EL CONSUMIDOR MEXICANO

Por: Lic. Fabián Sánchez

Director CREA
TEMAS

1.- México: un país en busca de

credibilidad internacional.

2.- Hábitos del consumidor mexicano.

3.- ¿Quiénes son los 112 millones de

mexicanos?.
 MÉXICO EN BUSCA DE CREDIBILIDAD
México, un país en busca de credibilidad internacional:

• Hasta 1980: Economía cerrada e inestable, devaluaciones. Difícil pensar en

proyectos de largo plazo. Pocos centros comerciales modernos.

• 1985-1994: Inicia el proceso de apertura. TLC en 1994. Privatización.

Competir en los mercado internacionales.

• Error de Diciembre 1994: Devaluación.

– Inversionistas extranjeros ven oportunidad en México por falta de liquidez.

• 1997-2007: Mayor Apertura de Mercados / Apertura Política.

– 13 acuerdos comerciales con 42 países.

– Se incrementó el poder adquisitivo de las familias.
– Uso de tarjetas de crédito de bancos, tiendas de autoservicio y departamentales.

• 2007 - 2010: Recesión Mundial. Sin embargo, México continua fortaleciendo

su credibilidad (variables macro bajo control).
 MÉXICO EN BUSCA DE CREDIBILIDAD
Mayor crédito al consumo para los consumidores
Antes de 1994 México 2011
Banamex / City Group Ixe
BBVA Bancomer Inbursa
Banamex Scotiabank Interacciones
Bancomer Santander Mifel
Banco Internacional (Bital) HSBC-México Invex
Multibanco Mercantil Probursa GECapital Afirme
Banca Confia Bank of America, Mercantil del Norte
Banca Cremi J.P. Morgan, Regional de Monterrey
Banco Regional del Norte (Banorte) ING Banco Comercial del Noreste
Banpais Credit Suisse Bansi
Banco de Credito y Servicios (Bancreser) Barclays Banco del Bajío
Banco del Centro (Banacen) ABN Amro Banco del Centro
BCH American Express Bank BX+
Serfin Bank of Tokio-Mitsubishi Banco Fácil
Multibanco Comermex Comerica Bank Autofin México
Banco Mexicano Somex Deusche Bank México Compartamos
Banca Promex Prudential Bank S.A
Banoro American Express
Citibank. Banco Walmart
American Express Banco Azteca
Ahorro Famsa
Bancoppel
Banco Volkswagen
 MÉXICO ¿DeEN dónde
BUSCA DE CREDIBILIDAD
venimos?
Mayor oferta de productos para los consumidores
Nuevas Tiendas

Antes de 1994

Gigante
Aurrera
Soriana
Wendys
Burger Boy
Videocentro
Hermanos Vázquez
K2
Aca Joe
Iker
 MÉXICO ¿De
¿De EN dónde
BUSCA DE
dónde venimos?
CREDIBILIDAD
venimos?
Se construyen Centros Comerciales para facilitar el consumo de nuevos productos
Nuevos Nuevas
Centros Tiendas
Comerciales
Entre 2000 y 2010:

Se duplica el número de centros comerciales (de 250 a 515).

Se triplican los metros cuadrados de área rentable (4.4 mill a 11.7 mill m2).
EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES
M2 + 15,000 M2 AREA RENTABLE / PISO DE VENTA 10%
(MILLIONES)
5%
14.0
8%
20% 11.7
12.0
10.7
17% 10.1
10.0 9.4
14%
7.8
8.0
6.7
5.9
6.0 5.4
5.0
4.7
4.4
4.0

2.0

0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUENTE: Commercial Real Estate Advisors - Mexico (www.creasoluciones.com.mx) AÑO
2.- HÁBITOS DEL CONSUMIDOR
MEXICANO.
 EL NUEVO CONSUMIDOR MEXICANO

Retailers
• 4to. país del mundo en propensión / voluntad a consumir marcas de lujo /
diseño. 1er. lugar en América Latina. (ACNielsen)

• Walmart registró ventas record en el 2010 cercanas a $24,000 millones de

dólares equivalente a dos veces ingresos por turismo. (Walmart México)

• Grupo INDITEX reporta que México es el país en América Latina con

mayor número de tiendas después de España y Portugal. (Grupo Inditex)

• Sacks Fifth Avenue tiene 2 tiendas en México y es el único país en América

Latina con licencia para franquicias (Grupo Carso).

• México es el país con mayor número de establecimientos de Starbucks

Coffee en Latinoamérica (Starbucks México).

• México es el único país latinoamericano donde hay tiendas Best Buy.

 EL NUEVO CONSUMIDOR MEXICANO

Hechos

• 1er. consumidor de cerveza en Latinoamérica con un consumo per cápita

de 60 litros al año. (Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta)

• 2do. consumidor de tequila a nivel mundial, después de Estados Unidos.

En 2008 la industria tequilera exportó a EU 108 millones de litros, lo que
constituyó 79% de la producción total. (Cámara Nacional de la Industria Tequilera)

• 2do. mayor consumidor de refrescos al año, con 160 litros per cápita.
(Secretaría de Salud)

• 2do. mayor consumidor de agua embotellada en el mundo, después de

Estados Unidos, con 169 litros per-cápita. (Beverage Marketing Corporation).

• Líder mundial en consumo de huevo per cápita con cerca de 22 kg

anuales. (Instituto Nacional Avícola).
 EL NUEVO CONSUMIDOR MEXICANO

Hechos

• 3er. Lugar en consumos de Videojuegos, 1ro. en América Latina (70% del

mercado de la región). (Merca 2.0)

• Cerca de 33 millones de personas tienen acceso a internet. Cifra 550%

superior a la registrada en 2000, cuando había 5.0 millones. (INEGI)

• La asistencia a salas cinematográficas en el 2010 fue de 191 millones de

asistentes. 4º lugar después de EU, India y Francia. 1ro. en América
Latina.

• En la zona metropolitana de la Ciudad de México circulan cerca de 2.4

millones de automóviles particulares. Por cada recién nacido en la Ciudad
de México, dos vehículos nuevos se incorporan a las calles. (Fideicomiso para
el mejoramiento de las vías de comunicación del DF –FIMEVIC)
 EL NUEVO CONSUMIDOR MEXICANO

Perspectivas

• Se abrirán cerca de 50 nuevos centros comerciales (2011-2013).

• Walmart abrirá 365 tiendas en 2011 en México.

• Chedraui abrirá 30 nuevas tiendas en 2011.

• Palacio de Hierro tendrá 4 nuevas tiendas (2011 – 2014).

• Liverpool planea abrir 8 tiendas en 2011.

• Soriana abrirá 55 tiendas en 2011.

3.- ¿QUIÉNES SON LOS 112 MILLONES
DE MEXICANOS?
 112 Millones de mexicanos
Distribución del Ingreso 2010
INGRESO INGRESO
NIVEL
PORCENTAJE POBLACION
SOCIOECONÓMICO MENSUAL FAMILIAR MENSUAL FAMILIAR
(PESOS) (US)

A/ B 7.50% $90,000 $7,500 8,425,240 Clase Alta

C ALTO 13.70% $44,500 $3,700 15,390,106

C MEDIO 17.00% $18,000 $1,500 19,097,211 Clase Media

C BAJO 51.80% $9,500 $790 58,190,327

D 10.00% $4,800 $400 11,233,654 Clase Baja

A / B, 7.5% A/B, 7.5%

C, 32.5%

C BAJO/D,
60.0%
 112 Millones de Mexicanos.
A / B, 7.5%
A/B, 7.5%

C, 32.5%

C BAJO/D,
60.0%
 Conclusión

SABER ES PODER
Un estudio de mercado te
permite conocer las necesidades
de tu cliente para el éxito de tus
proyectos.
 Muchas Gracias!

Lic. Fabián Sánchez

fabian@creasoluciones.com.mx