垂直领域遍地开花

中国汽车后市场电商专题分析2017年上半年

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 前言

汽车后市场

分析定义 分析范畴 易观千帆“A3”算法升级说明

• 汽车后市场电商：通过互 • 分析对象：中国汽车后市场 • 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观
联网/移动互联网技术和手 电子商务。 千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客
段完成汽车使用过程中的 • 本分析涉及的关键字：汽配 观地评价产品的价值，整个算法的升级涉及到数据采
各种服务和需求，包括配 电商、汽配供应链、维修保 集、清洗、计算的全过程：
件产品的流通与销售、汽 养电商、汽车保险、发展现 • 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的
车维修保养美容、保险、 状、发展趋势等。 开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”
停车加油等，提高汽车后 • 本分析涉及的国家和区域主 的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”。
服务效率，降低产品流通 要包括：中国大陆，不包括 • 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行
成本，实现各项业务的在 港澳台地区。 为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常
线化，便捷化和扁平化。 设备行为过滤算法等。
• 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成
混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也
进行了调整。
2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 2
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 目录
CONTENTS

01 中国汽车后市场电商行业发展现状

02 中国汽车后市场电商典型企业分析

03 中国汽车后市场电商行业发展趋势

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 3
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 PART 1

中国汽车后市场电商行业发展现状

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 中国汽车销量增速放缓，汽车产业发展重点从前端
销售向后端服务转移
2007-2016年中国汽车产销规模情况
汽车产量（万辆） 汽车销量（万辆）

3000 2802.82

2459.76
2500 2349.19
2198.41
1930.64
2000 1806.19 1850.51

1500 1364.48

879.15 938.05
1000

500

888.24 934.51 1379.1 1826.47 1841.89 1927.18 2211.68 2372.29 2450.33 2811.88
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

©Analysys 易观· 中国汽车工业协会 www.analysys.cn

 中国汽车产销量已经连续八年位居世界第一，经济发达地区的汽车保有量已经达到一定规模呈现相对饱和的状态。汽车
销售重点开始向三四五线城市转移，与此同时整个汽车产业发展重点开始由前生产端销售逐渐向后端服务转移，汽车后
市场将成为产业链竞争的重点。

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 车主准车主规模不断提高，私家车保有量不断提
高，汽车生活生态圈不断丰富

2012-2017上半年中国机动车保有量情况 2011-2017上半年中国机动车驾驶人数量情况

保有量（亿辆） 人数（万人） 同比增长率

3.50 40000 12%

2.95 3.04 10.00%
3.00 2.79 35000 10.90%
2.64 10%
2.50 8.20% 8.40%
2.40 30000
2.50
6.90% 8%
25000
2.00
20000 6%
1.50
15000
4%
1.00 10000
2%
0.50 5000
23562 26122 27912 30209 32737 36000 37100
0 0%
0.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017H1
2012 2013 2014 2015 2016 2017H1

© Analysys 易观·公安部交管局 www.analysys.cn ©Analysys 易观· 中国汽车工业协会 www.analysys.cn

 近年来中国汽车机动车保有量和机动车驾驶人数量双双快速发展，车主准车主数量和 汽车规模的快速增长，使得汽车生
活生态圈的参与主体不断增加，由此产生的维修保养、车品配件、停车加油、保险金融等服务需求更加多样化。

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 车主用户线上解决汽车生活服务需求的习惯基本形
成，驾驶学习、违章查缴等服务逐渐互联网化
2017年1-7月驾驶学习领域用户粘性分析 2017年1-7月汽车违章领域用户粘性分析

人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟） 人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟）

52.53 52.3 51.5 6.41 6.48 6.58
50.79 50.04 50.6
7 47.98 55 1.9 5.62 5.73 7
50 5.17 4.96 6
6.5 1.8
45 5
40 1.7 4
6
35 1.6 3
5.5 30 2
1.5
6.28 6.88 6.47 5.91 5.88 5.95 5.94 25 1.79 1.72 1.78 1.73 1.57 1.53 1.72 1
5 20 1.4 0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

2017年1-7月车辆充电加油领域用户粘性分析 2017年1-7月在线停车领域用户粘性分析

人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟） 人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟）

0.42 0.43 0.44 0.43 0.43 0.44
7 0.39 0.36 0.5 8 0.36 0.5
0.33 0.32 0.33
6.5 0.4 6 0.28 0.4
0.3 0.18 0.3
6 4
0.2 0.2
5.5 0.1 2 0.1
6.59 6.41 6.49 6.79 6.65 6.49 5.66 4.21 4.47 4.02 4.36 4.29 4.34 6.07
5 0 0 0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及
4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

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 政策体系逐步完善，汽车后市场竞争更加开放，推
动互联网化进程不断加速
《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》
2014年9月
• 鼓励以信息技术、移动互联网为载体的模式创新，推动汽车维修业基本
完成从规模扩张型向质量效益型的转变，为用户提供更加诚信透明、经
济优质、便捷周到、满意度高的汽车维修和汽车消费服务。

《汽车零部件的统一编码与标识》
2015 年9月 • 规范并统一各类汽车零部件的编码与标识，提高汽车零部件管理的信息
化水平，实现可追踪性与可追溯性。标准的出台为汽车配件生产、流
通、维修，后市场的电子商务、移动互联网、质量保障体系、云服务平
台的建立提供有力支撑。
《汽车维修技术信息公开管理实施办法》
2015年9月
• 办法规定，汽车生产者应向维修经营者、消费者及相关经营者提供、公
开所销售汽车的维修技术信息，旨在打破汽车维修领域的垄断，确保市
场公平竞争，提升汽车维修质量，保障消费者合法权益。

《关于汽车业的反垄断指南》
2016年3月
• 预防和制止汽车业垄断行为，降低行政执法和经营者合规成本，推进科
学、有效的反垄断监管，保护公平竞争，维护消费者利益和社会公共利
益，促进汽车业健康发展。

《汽车销售管理办法》
2017年5月
• 打破品牌授权销售单一体制，推进多样化销售模式
• 突出加强消费者权益保护，充分尊重消费者知情权和选择权
• 促进建立新型市场主题关系，引导规范汽车供应商与经销商交易行为
• 加快政府管理方式，强化事中事后监管职能
2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 8
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 汽车后市场逐渐融合新零售理念，线上线下相融
合，数据支持产品调配和金融服务实现技术升级
2017年中国汽车后市场电商产业生态图谱
汽车配件用品厂商 汽车配件用品经销商 汽配B2C电商平台 汽配B2B电商平台
综合类 信息平台

维修保养服务O2O＋ 供应链
电商交易
服务平台
汽配B2C 品牌自 上门服务 垂直类
营连锁

汽车工具 汽车社区 驾驶学习 车辆充电加油

品牌加 导流服务
盟连锁 汽车违章 汽车金融 数据服务商 物流服务商

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2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 9
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 互联网进入下半场，汽车后市场电商发展将更加依
赖数据资源，提高行业效率，降低成本和风险
2017年中国汽车后市场电商市场AMC模型

探索期 市场启动期 高速发展期 应用成熟期

市
场
认
可 H
度 驾考类、查违章类等相关用 G VII
汽车金融涵盖购车
车工具类应用市场已经完成
贷款、融资租赁、
初步的用户积累阶段，后续 VI 汽车配件用品电商是汽车后市
汽车保险等业务，
如何对用户规模和流量进行 场电商发展最为成熟的领域，
由于利润率高、前
变现是企业发展重点。 消费者网购汽配用品的习惯已
景广阔、经营模式
经初步养成，越来越多的车主
清晰丰富受到上下 F 或汽配厂商将通过线上渠道选
游企业关注，汽车
购产品。与此同时，供应链服
C 金融模式不断创
务平台受资本市场认可。
新。

V 维修保养服务电商领域经历过一波洗牌
II 后，多数平台开始注重精细化运营， ，
B III 产业链和供应链的深度布局成为企业重
IV E
I 点方向发展，行业的逐步成熟获得了资
D 本市场的新一波青睐。
A
时间
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 汽车后市场电商各个领域处于不同的发展阶段，以汽配用品电商发展最为成熟。但Analysys易观分析认为，
互联网进入下半场，细分市场基本完成了初期用户规模积累阶段，从野蛮式地快速增长进入到精细化运营阶
段。未来行业的发展将会更多借助企业的数据资源，为用户提供更加个性化的服务方案，通过数据来提高效
率降低风险，逐步实现企业综合竞争力的不断提高。

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 10
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 汽车后市场产业链长，汽配产品高价低质、服务体
验差等现象难解决，行业透明度有待进一步提高

配件价格高、不透明 配件质量无保障 服务体验差

痛
点 原厂配件有质保但价格高，配 非原厂配件价格低但无质保， 配件信息缺失，不齐全，采购
件溯源和价格不透明引质疑 掺杂假冒伪劣配件扰乱市场 流程复杂效率低，服务体验差

 汽车后市场不同于其他快消品市场，产业链更长，涉及
到的厂商、经销商和服务企业等数量更多，在产业链上
存在大量的资金流、信息流和产品物流等数据，行业复
杂度和管理难度更高。
汽配  传统的汽车后市场配件产品从厂商到终端消费者会经过
供应链现状 多层流通，在流通过程中会产生产品信息遗漏和缺失的
现象，导致在终端销售和服务的过程中难以追溯产品信
息，从而很难保证产品的正品率，影响车主消费者的服
物流 务体验。
配件物流效率低，统筹调度能力弱
运输方式较为粗放，运输成本高

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 11
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 汽配电商价值在于优化经销环节，提升交易效率，
使产品服务和价格透明化
• 实现O2O一体化，提高交易便捷性
和交易效率 • 包括面向上游厂商/经销商的云
• 缩短经销环节，提高产品性价比 仓储系统、进存销系统；为面
向下游门店的配件采购平台、
电商交易平台 云店铺系统等
• 提高生产商和经销商的产品传 • 提高货品调度效率
播范围，增加销售渠道 • 优化物流配送规划和路线
• 提高产品价格透明度，满足采 • 提高用户需求预测准确性
购商多维度选择和采购需求 B2B电商平台 • 提高产品流通效率

垂直信息 供应链服
平台 务平台
汽配电商
交易服务

• 提供一站式网购渠道 • 汽配产品种类丰富
• 借 助 原 有 物 流 系 统 ， 综合电商 B2C电商平台 垂直电商 • 可获得性高
边际成本较低 平台 平台 • 满足专业人士需求

• 直接面向个人车主消费者，由车主用户直接进入平台选择和购买汽车配件产品
• 缩短传统AM市场的经销流程，提高价格透明度，降低销售价格

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 12
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 维修保养服务电商模式相对成熟，线上选购和线下
服务有机结合，统一服务标准，提高用户体验

品牌商

经销商

供货

大数据 预订支付 产品需求 大数据

服务升级 用户 线上平台 仓储物流 技术升级

服务需求

接受服务 物流配送
线下布局

物流配送

• 汽车后市场维修保养服务电商经过多年的发展已经形成相对成熟的商业模式，企业能够有效将用户线上产品和服务的需
求进行物流调度和门店分配，实现线上线下的发展状态。而维修保养电商企业快速发展的同时也在不断规范统一线下门
店的服务标准，提高用户体验和用户满意度。

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 13
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 汽车维修保养渠道更加多样化，维修保养服务平台
快速完善业务布局
车主维修保养服务选购渠道概览 维修保养服务平台

线下 汽配
渠道 4S店、传统维修门店 B2C

品牌自
营连锁
第三方综合电商平台

品牌加
盟连锁
线上
渠道 电商平台PC端官网
导流
服务

移动端APP 上门
服务

• 随着互联网和移动互联网技术在车后的渗透不断提高，车主消费者拥有了更多的养车可选渠道，车后服务企业快速发展，
不断完善业务布局，互联网逐渐成为车主消费者养车的重要工具。

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2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 14
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 汽车保险与车后服务结合能够有效提高车险企业用
户粘性和活跃度，完善车主汽车生活数据资源，进
行多项服务延伸 维修
保养

洗护
消费
提高用户粘性 美容
提高用户粘性
信贷
提高用户活跃度 停车
提高用户活跃度 加油
融资
租赁 车险服务 提高用户体验
违章
增加盈利来源
查缴
提高数据完整性
金融
完善风控模型 挪车
理财
提高定制化能力 救援

其他
服务

近年来传统汽车保险服务企业不断在汽车后市场中进行业务延伸和布局，一方面能够有效提高车险企业的用户
粘性和活跃度，改善车险服务刚需但低频的现状；另一方面能够有效获取车主用户在汽车生活中的多项数据资
源，完善企业内部的汽车大数据资源，提高企业数据服务能力，推出更加定制化的服务项目。与此同时，数据
的完善能够帮助企业提高风控能力，进行更多汽车金融、理财等服务项目，降低风险提高收益。

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 15
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 互联网车险市场痛点诸多，互联网巨头企业积极布
局车险市场，推动车险互联网化进程
痛点 互联网 优势
车险
线下网点缺失， 车险费用低于传统
线下服务能力弱 车险服务企业

增值服务有限，仅靠
移动端服务体验佳
价格优势吸引用户

低频属性，渠道成本 互联网基因使得服
高，盈利问题难突破 务更具灵活性

中国车险市场的互联网化程度相对较低，互联网车险市场存在诸多痛点和发展阻碍，随着阿里、腾讯等互联网
巨头企业的入局，将会基于平台所掌握的数据资源带来更多基于用户画像的创新性产品和服务，有望能够推动
车险市场互联网化进程。

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 16
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 PART 2

中国汽车后市场电商典型企业分析

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2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 17
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 投融资进入漏斗底端，融资规模和融资轮次不断提
高，新创业者的机会越来越少
2017年汽车后市场投融资概览

领域 企业 时间 轮次 金额
汽配 巴图鲁 6月 C轮 1亿美元
供应链 康众汽配 7月 B轮 5000万美元

和谐汽车 6月 战略投资 2.8亿人民币

车发发 2月 A轮 1亿人民币
集群车保 6月 A+轮 5000万人民币
牛咖斯 3月 IPO ——
维修保养 府上养车 1月 IPO ——
翼车配 3月 A轮 未透露
汽车超人 4月 定增 27亿人民币
乐车邦 5月 B轮 3亿人民币
车点点 1月 B轮 7500万人民币

最惠保 2月 B轮 亿元人民币
车险
路比车险 3月 A轮 千万美元
数据来源：根据市场公开信息统计整理分析，数据截至2017年7月底

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 18
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 细分领域用户规模相对稳定，用户对平台的选择和
偏好基本确定

2017年6月车后服务领域移动端活跃用户TOP5 2017年6月汽车工具领域移动端活跃用户TOP5
200 1,000
180 900
160 单位：万人 单位：万人
176.31 800
868.51
140 700
120 600
100 500
80 400
60 300
40 200
20 38.21 100
27.87 79.54
0 24.02 22.14 0 73.59 72.17 65.62
途虎养车 车享家 汽车超人 车点点 典典养车 平安好车主 ETC车宝 360行车记录仪 汽车在线 车主无忧

千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及
4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

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 车后服务经过多年的发展，行业格局已经相对稳定，用户长期使用某款养车类APP之后便很少会再去更换，车主用户
对平台的忠诚度相对较高，而平台服务的完善也使得用户无需同时安装多款APP即可满足汽车生活中的养车用车等一
站式服务需求。

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 19
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 细分领域头部企业逐渐显现，汽车后市场互联网化
发展进入新阶段
2016年中国汽车后市场互联网化市场实力矩阵  纵轴定量维度：厂商现有资源的综合表现，
包括市场现状，平台用户基础及其品牌建
高
设能力等。针对目前的中国汽车后市场来
务实者 领先者
说，包括供应链能力、商户资源、资本实
力、品牌与声望、用户和团队规模等均为

车享家 康众汽配 评价厂商现有资源能力的重要指标。

平安好车主 途虎养车
厂 京东车管家  横轴定性维度：厂商运营能力的综合表现，
商 中驰车福
现 主要指厂商的业务独特性。针对汽车后市
有 宽途汽车 汽车超人
资 场来说，技术实力、产品创新能力、模式
源
典典养车
创新能力和经营管理能力等是评价厂商运
柚紫养车
营能力的重要指标。
e保养
汽配1号 淘汽档口

低 补缺者 创新者  模型说明:实力矩阵：Analysys易观用以

描述产业发展趋势和格局的研究模型。该
低 厂商运营能力 高
模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商
2015 2016发展路径 预测2017发展趋势 的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地

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位，并分析未来各个厂商的演进路线。

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 20
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 线上线下相结合，康众汽配S2B新零售模式整合上
游汽配资源，服务下游汽修厂
B2B汽配 线下直营
供应链体系 服务门店

品牌汽配供应商 三四五线及县级城市
30+个知名品牌 汽配商城平台 27个省、120+座城市
超8万个SKU 17个区域中心大仓
仓库管理系统 300+家直营服务网点
ERP DOS
供应商 企业资 应用数 汽修厂
源计划 据系统
运输管理系统

定位20万公里保养件

千城千店快速服务
直营门店 代理门店

 康众汽配以直营门店布局B2B汽配供应链市场，逐渐扩充平台SKU和线下服务范围，通过授权代理模式进行渠道下沉，
同时将连锁企业标准化服务在代理门店延伸，以满足不同区域扩张需求。

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 21
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 产业链布局完善，途虎养车深入线下服务资源，统
一服务标准，着重提高用户体验和用户满意度

• 与厂商合作提供更精准的汽 • 汽配车品销售
车养护服务，合作推出汽车 • 维修保养
智能检测服务提升维修保养 完善线上产品和服务 • 洗车美容
服务智能化和个性化水平。 • 车险
• 智能硬件

深化汽配直营品牌合作 大数据提高研发能力

• 深化与汽配厂商的直供合作 • 成立途虎研究中心，定期发
关系，并跟随行业发展方 布轮胎市场、机油市场等相
向，向电动、混动汽车配件 关数据报告，深度挖掘用户
领域延伸，确保产品的丰富 数据价值。
拓展线下门店布局
性。 • 与旷达科技成立合资公司旷
虎，将引入C2B定制化生产
自营工场店
模式，自主研发汽配产品。
合作加盟店
• 共设1.3万家线下门店，覆盖400+个城市

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 22
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 依托平安产险保险服务优势，平安好车主实现保单
理赔业务全面互联网化，产品创新优化提升用户服
务效率
平安产险：中国第二大财产保险公司 特色服务
平安处理车险理赔案件数：
“510城市极速现场查勘”服务
超499万件
2017年 客户推荐率：
上半年 82.18%
37%案件
43%案件客户 覆盖率
单方案件平均理赔时效： 实现10分钟
“零等待” 高达80%
到达现场
0.56天

平安好车主：产险业务覆盖率90%以上
“一键包办”服务覆盖70%案件
保单信息 保单批改 线上理赔

三者车损 车辆维修
事故救援等
100%覆盖 90%覆盖 100%覆盖 及小额人 及事故车
六类服务
伤理赔 接送

保单查询 特色服务创新
平安 用户导流 保单批改 车主
产险服务 汽车产业
互联网化 整合布局
产险 资金支持 线上报案 用户
理赔申请 车后服务场景延伸

2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 注：数据截至2017年6月 23

数据来源：企业访谈和市场公开资料查询
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 平安好车主从车险服务切入汽车后市场，综合性汽
车生活服务平台走向成熟，用户服务趋于完善

3900万+
200万亿
APP注册用户 保险服务
一站式车生活平台
2300万+ 1800万笔
绑车用户 车生活 车保险 车服务 理赔支付

868万+ 14.5万车主
月活用户 • 保单中心 • 查违章 年审代办
• 车圈社区 • 理赔中心 • 车务代办 587万车主
• 服务窗 • 买保险 • 车主商城
• 开车赚钱 • 福利活动 车主商城 1142万订单
APP排名
3.9亿次
月活用户规模
在汽车后市场 16000家4S店 4.03亿平安互联网用户 违章查缴 44万笔
占据领先位置 20000家综修厂 线 流 4000万车险客户
11439位车主
8000家保养连锁店 下 量 2000万粉丝群体 一键挪车 线上挪车服务
2200家平安门店 优 优 868万好车主APP月活用户 （浙江）
势 势 （易观千帆2017年6月数据）

 Analysys易观分析认为：
平安好车主从车险服务出发布局汽车后市场，截至2017年6月已经实现大幅的用户增长和完善的业务布局，平安好车主
打造的综合性汽车生活服务平台将逐步走向成熟，为用户提供更加全面和完善的汽车生活服务。
注：数据截至2017年6月
数据来源：企业访谈和市场公开资料查询
2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 24
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 PART 3

中国汽车后市场电商行业发展趋势

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2017/9/24 实时分析驱动用户资产成长 25
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 汽车后市场电商逐渐拥抱新零售模式，以用户体验
为导向，产品和服务不断升级

保险 2017年汽车后市场电商走势
金融
车主 汽配 • 线上平台服务不断完善，车主服务项目逐
服务 销售 渐健全，移动化便捷化程度进一步提高

• 线下服务布局不断扩张，标准逐渐统一和
规范，线上线下相互融合和补充

• 供应链系统建设和组件完善，提高产品调
C2B 线下
度和流通效率，降低成本提高收益
定制 服务
• 数据不断积累，推动行业技术和服务升级，
提高用户体验和满意度

• 用户画像更加全面和丰富，C2B定制化和
数据 连锁 个性化产品和服务逐渐取代B2C生产模式
应用 门店
• 保险服务进一步与车后服务市场相打通，
系统 并延伸至车主金融服务和理财市场
建设

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