Você está na página 1de 6

ATACADÃO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 75.315.333/0001-09
Código CVM 24171

FATO RELEVANTE

São Paulo, 07 de novembro de 2019, Grupo Carrefour Brasil, Atacadão S.A.


(“Companhia”) (B3: CRFB3), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
30 de outubro de 2019, foi realizada a reunião do conselho de administração da Companhia
(“RCA”) que aprovou a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries (“Primeira Série”, “Segunda Série” e
“Terceira Série”, respectivamente) de emissão da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. Os recursos captados por meio da Emissão
serão utilizados para alongamento do perfil de dívida, reforço de capital de giro da
Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social.

Serão emitidas 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) Debêntures da Primeira Série,


350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures da Segunda Série e 200.000 (duzentas mil)
Debêntures da Terceira Série totalizando 1.000.000 (um milhão) de Debêntures. As
Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”)
na data de emissão, qual seja 18 de novembro de 2019 (“Data de Emissão”), totalizando o
montante de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de Emissão. A Emissão é
destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da legislação vigente.

As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 948 (novecentos e quarenta


e oito) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 23 de junho de 2022
(“Data de Vencimento da Primeira Série”). As Debêntures da Segunda Série terão prazo de
vencimento de 1.676 (mil seiscentos e setenta e seis) dias contados da Data de Emissão,
vencendo-se, portanto, em 20 de junho de 2024 (“Data de Vencimento da Segunda Série”).
As Debêntures da Terceira Série terão prazo de vencimento de 2.404 (dois mil e
quatrocentos e quatro) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 18 de
junho de 2026 (“Data de Vencimento da Terceira Série”).

O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures não será
atualizado monetariamente. As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios,
a partir da Data de Emissão, correspondente a (i) 100 % (cem por cento) da variação
acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de
0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias úteis para as Debêntures da Primeira Série (“Remuneração da Primeira Série”);
(ii) 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente
de spread (sobretaxa) de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis para a Segunda Série (“Remuneração da
Segunda Série”); e (iii) 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida
exponencialmente de spread (sobretaxa) de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)
ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) para a Terceira Série (“Remuneração da
Terceira Série”). O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures será integralmente liquidado na respectiva data de vencimento das Debêntures.
A Remuneração da Primeira Série será paga nas datas indicadas na tabela abaixo:

Datas de Pagamento da Remuneração da


Primeira Série
21 de maio de 2020
19 de novembro de 2020
20 de maio de 2021
18 de novembro de 2021
19 de maio de 2022
Data de Vencimento das Debêntures da Primeira
Série

A Remuneração da Segunda Série será paga nas datas indicadas na tabela abaixo:

Datas de Pagamento da Remuneração da


Segunda Série
21 de maio de 2020
19 de novembro de 2020
20 de maio de 2021
18 de novembro de 2021
19 de maio de 2022
17 de novembro de 2022
18 de maio de 2023
17 de novembro de 2023
16 de maio de 2024
Data de Vencimento das Debêntures da Segunda
Série

A Remuneração da Terceira Série será paga nas datas indicadas na tabela abaixo:

Datas de Pagamento da Remuneração da


Terceira Série
21 de maio de 2020
19 de novembro de 2020
20 de maio de 2021
18 de novembro de 2021
19 de maio de 2022
17 de novembro de 2022
18 de maio de 2023
17 de novembro de 2023
16 de maio de 2024
14 de novembro de 2024
15 de maio de 2025
13 de novembro de 2025
14 de maio de 2026
Data de Vencimento das Debêntures da Terceira
Série

As condições gerais e prazos da Emissão estão divulgados na ata da RCA, a qual se


encontra arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (http://www.cvm.gov.br), da
B3 (http://www.b3.com.br) e da Companhia (https://www.grupocarrefourbrasil.com.br).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em
vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda
das Debêntures.

São Paulo, 07 de novembro de 2019

Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
ATACADÃO S.A.
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ME): 75.315.333/0001-09
CVM Code 24171

MATERIAL FACT

São Paulo, November 7, 2019, Carrefour Brasil Group, Atacadão S.A. (“Company”) (B3:
CRFB3), pursuant to Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended, and
regulations issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de
Valores Mobiliários) (“CVM”), especially CVM Instruction 476, of January 16, 2009, as
amended (“CVM Instruction 476”) and CVM Instruction 358, of January 3, 2002, as amended,
hereby informs its shareholders and the market in general that the board of directors of the
Company held a meeting on October 30, 2019 (“BDM”) which approved the third (3rd)
issuance of simple, unconvertible into shares, unsecured debentures in three (3) series (“First
Series”, “Second Series”, and “Third Series”, respectively) by the Company (“Issuance” and
“Debentures”, respectively) was made, which shall be subject to the public distribution, with
restricted distribution efforts, in accordance with CVM Instruction 476. The proceeds obtained
by the Company shall be used, lengthening the debt profile, reinforcing the working capital of
the Company and in the daily management of its business, as provided for in its corporate
purpose.

There shall be issued four hundred and fifty thousand (450,000) First Series Debentures,
three hundred and fifty thousand (350,000) Second Series Debentures, and two hundred
thousand (200,000) Third Series Debentures, totaling one million (1,000,000) Debentures.
The unit par value of the Debentures shall be of one thousand Brazilian Reais (R$1,000)
(“Unit Par Value”) as of November 18, 2019 the issuance date (“Issuance Date”), totaling one
billion Reais (R$ 1,000,000,000.00) on the Issuance Date. The Issuance shall be exclusively
destined to professional investors (investidores profissionais), as established in applicable
legislation.

The First Series Debentures will mature in nine hundred and forty-eight (948) days, counted
as from the Issuance Date, with maturity date on June 23, 2022 (“Maturity Date of the First
Series”). The Second Series Debentures will mature in one thousand, six hundred and
seventy-six (1.676) days, counted as from the Issuance Date, with maturity date on June 20,
2024 (“Maturity Date of the Second Series”). The Third Series Debentures will mature in two
thousand, four hundred and four (2,404) days, counted as of the Issuance Date, with maturity
date on June 18, 2026 (“Maturity Date of the Third Series”).

The Unit Par Value or the balance of the Unit Par Value of the Debenture will not be
monetarily updated. The Debentures shall pay interest, as from the Issue Date, at the rate of
(i) hundred percent (100%) of the accumulated variation of the DI rate exponentially
increased by (forty-five hundredths percent) 0.45% (surcharge) spread per year of two
hundred and fifty two (252) business days for the First Series Debentures (“Remuneration of
the First Series”); (ii) hundred percent (100%) of the accumulated variation of the DI Rate
exponentially increased by (fifty-five hundredths percent) 0.55% (surcharge) spread per year
of two hundred and fifty two (252) business days for the Second Series Debentures
(“Remuneration of the Second Series”); and (iii) hundred percent (100%) of the accumulated
variation of the DI Rate exponentially increased by (sixty-five hundredths percent) 0.65%
(surcharge) spread per year of two hundred and fifty two (252) Business Days for the Third
Series Debentures (“Remuneration of the Third Series”). The Unit Par Value or the balance
of the Unit Par Value of the Debentures shall be paid in a single installment; on the respective
maturity date. The Remuneration of the First Series shall be paid on the dates shown in the
table below:

First Series Remuneration Payment Dates


May 21, 2020
November 19, 2020
May 20, 2021
November 18, 2021
May 19, 2022
First Series Debentures Maturity Date

The Remuneration of the Second Series shall be paid on the dates shown in the table below:

Second Series Remuneration Payment Dates


May 21, 2020
November 19, 2020
May 20, 2021
November 18, 2021
May 19, 2022
November 17, 2022
May 18, 2023
November 17, 2023
May 16, 2024
Second Series Debentures Maturity Date

The Remuneration of the Third Series shall be paid on the dates shown in the table below:

Third Series Remuneration Payment Dates


May 21, 2020
November 19, 2020
May 20, 2021
November 18, 2021
May 19, 2022
November 17, 2022
May 18, 2023
November 17, 2023
May 16, 2024
November 14, 2024
May 15, 2025
November 13, 2025
May 14, 2026
Third Series Debentures Maturity Date

The general terms and conditions of the Issuance are disclosed in the minutes of the BDM,
which is filed at the Company’s headquarters, as well as on the websites of CVM
(http://www.cvm.gov.br), B3 (http://www.b3.com.br) and the Company
(https://www.grupocarrefourbrasil.com.br).

This material fact is disclosed for informative purpose only, as the applicable regulation, and
shall not, in any circumstances, be interpreted as advertising material for the Issuance or sale
of the Debentures.

São Paulo, November 07, 2019

Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Chief Financial Executive Officer and Investor Relations Officer
Grupo Carrefour Brasil