Revista Mexicana de Agronegocios

ISSN: 1405-9282
salomon@santana.uson.mx
Sociedad Mexicana de Administración
Agropecuaria A.C.
México

García Fernández, Francisco; Álvarez Herrera, Maritza; Sánchez Muñoz, Nery Enrique
LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA EN EL MANTE, TAUMALIPAS.ESTRATEGIAS
PARA POTENCIAR LA CADENA DE VALOR
Revista Mexicana de Agronegocios, vol. 35, julio-diciembre, 2014, pp. 922-933
Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C.
Torreón, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14131676002

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Sexta Época. Año XVIII. Volumen 35. Julio-diciembre del 2014.

LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA EN EL MANTE,

T~ULIPAS.ESTRATEGIASPARAPOTENC~
LA CADENA DE VALOR.
Francisco Garcfa Fernández', Maritza Álvarez Herrera',
Nery Enrique Sánchez Mufloz'

Sugar Cane Agroindustry in El Mante, Tamaulipas. Strategies for

Enhancing the Value Chain

ABSTRACT
This article reports Ihe results of Ihe research ioto El Mante, Tamaulipas. The purpose ofIhe
study was to identify strategies !hat could serve as a basis for Ihe selection and development of
municipal projects aimed at boosting Ihe Sugarcane Development io Ihe region. Focus groups
wilh different stakeholders such as growers, entrepreneurs, distributors, and experts io Ihe field
were conducted.

Different tools were applied Ihat led to a diagnosis and conclude, besides Ihe generation of
strategic lines, Ihat sugarcane is a maiostay ofeconomic development Ihatneeds to evolve from
a busioess perspective and explore new potential markets, prior to Iha!, balance Ihe force oflhe
producers who are Ihe weakest liok io Ihe chaio. In order to accomplish Ihe aboye, it will be
needed Ihe participation of all Ihe chaio elements, prior to !hat, balance Ihe force of Ihe
producers who are Ihe weakest link io Ihe chaio.
Implications such as Ihe need to empower Ihe producers and iovolve all Ihe elements of Ihe
value chaio are discussed.
Key Words: agroiodustry, sugar cane, El Mante, regional development

RESUMEN

En este articulo se exponen los resultados obtenidos en la iovestigación realizada en El Mante

Tamaulipas, que tuvo la finalidad de delimitar estrategias que pudieran servir de base en la
elección y elaboración de proyectos municipales que potencialicen el desarrollo de la cafta de
azúcar en El Mante, Tamaulipas. La fuente primaria de los dstos fueron los productores cafieros
en la región, obtenidos mediante su participación en grupos focales, donde estuvieron
representados empresarios, transportistas y expertos en el tema.

Se aplicaron diferentes herramientas que permitieron hacer un diagnóstico del sector y

concluir, además de la generación de lineas estratégicas, que la cafta de azúcar es un puntal de
desarrollo que necesita evolucionar desde el punto de vista empresarial e iocursionar en nuevos
mercados potenciales.
Cuestiones como la necesidad de capacitar a los productores e iovolucrar los elementos la
cadena de valor son discutidos. Para lograr lo anterior será necesaria la participación de todos

1 Profesores _ investigadores de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Universidad Autónoma de

Tamaulipas. Dirección: Centro Universitario Adolfo L6pez Mateo, SIN, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87149.
Correo electrónico de contacto: ffernandez@uat.edu.mx
1Estudiante ti1Ulado de la Maestría en Dirección Empresarial, de la Facultad de Comercio Administración Victoria,
UniversidadAutónomade Tamaulipas.

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los elementos de la cadena, así como, previo a ello, equilibrar la fueIZll de los productores
quienes son el eslabón más débil en dicha cadena.
Palabras claves: agroindustria, caña de azúcar, El Mante, Desarrollo Regional.

INTRODUCCIÓN

El mercado mundial de alimentos.

Desde 2003 se produce un incremento paulatino, acelerado a partir de 2006, de la mayoría de
los precios de los productos alimentarios básicos en el mundo. A pesar de una cierta caída en
2008 y recientemente en 2011, los precios de estos productos han continuado aumentando y se
mantienen auiveles elevados en comparación con deceuios anteriores (FAO, 2011). Variados
son los factores que explican el inc=ento de los precios de los alimentos, pero la mayoría de
las fuentes coinciden, en que se debe fundamentalmente a la influencia conjunta de un grupo de
factores como son: el aumento del poder de compra y del cambio en los patrones de consumo
de gran parte de la población mundial; destino de granos a su utilización como
biocombustibles, la agresiva intervención de la especulación financiera en los mercados de
futuros de "commodities" agrícolas y la devaluación del dólar (IAASTD, 2008; FAO, 2011).

Otros factores que la FAO considera que han influido son: el crecimiento más lento del
rendimiento (y la producción) de cereales, especialmente el arroz y el trigo, durante los últimos
20 aftos debido a la baja inversión en los tres deceuios anteriores; el aumento de los costos de
producción (por ejemplo, en bombas de riego y maquinaria) y de transporte como
consecuencia del incremento de los precios del petróleo y los fertilizantes; perturbaciones
meteorológicas como la sequía de Australia (2005-07), que redujo la producción y el comercio
de trigo (FAO, 2011).

Según la mayoría de los informes de los orgauismos internacionales (FAO, 2011, FMI, 2012),
el mercado mundial de alimentos va a continuar con precios elevados, aunque no se descartan
algunos altibajos, como ocurren sistemáticamente en algunos de estos mercados. Lo anterior
se explica, porque la mayoría de los factores mencionados anteriormente, van a continuar
influyendo en los próximos aftos, por su carácter estructural, de largo plazo, como son el
inc=ento en la demanda mundial por el incremento en la capacidad de compra de una parte
importante de la población de los países de rápido crecimiento en Asia, el incremento de la
producción de biocombustibles a partir de granos o la especulación financiera en los mercados
de "commodíties". (FMI, 2012).

La producción y el mercado del azócar en México y en el mundo.

Desde fines de los aftos 90 e inicios del deceuio del 2000, la inestabilidad en el mercado del
azúcar se acentuó, con caídas y alzas recurrentes en los precios. Sin embargo, a partir del 2005
los precios se muestran establemente al alza, manteniéndose esa tendencia hasta el afto 2012,
cuando hubo cierta caída con relación al afto anterior. Según FAO (2012), los precios del
azúcar están a un 100% por encima del nivel afto 2003, a pesar de la relativa reducción de los
mismos en 20 11.

Mientras los precios se mantienen a la alza, los países hegemónicos en la caña de azúcar
permanecen relativamente sin movimiento, según la FAO (2012). En 2010, 10 países
concentraron más del 80 % de produccióny superficie mundial destinada a este producto.

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Brasil, India y China aportaron en conjunto más del 60 % de cada rubro, si además se
consideranTailandia, Paquistán y México, esta cifra llega a incrementarse a cerca del 75 %.

La tendencia mundial es aprovechar integramente la cafla de azúcar más allá de los derivados
alimentarios y avanzar hacia una industria más eficiente, reforzar lazos comerciales y
desarrollar artIculos con alto valor agregado.

En México se producen cerca de 5 millones de toneladas de azúcar en 57 ingenios, donde se

industrializan un poco más de 45 millones de toneladas de cafla obtenidas de una extensión
mayor a las 900 mil hectáreas en 15 Estados (UNCAC., 2011). Se clasifican cinco regiones
cañeras. La región Centro, presenta mayor rendimiento en la producción con 12.42%, seguido
por la Occidente con un 11.63%, las restantes están por debajo de la media. (UNCAC., 2011).
Según datos obtenidos del Censo de Productores de Caña de Azúcar Zafra 2006-2007, el total
de productores en México es de 133,763, con un tamaño promedio por predio de 5 hectáreas lo
que indica la presencia de minifundios.

Veracruz, que concentra el mayor número de productores y superficie destinada, representa el

35.37 % de la producción total nacional de cafla de azúcar, Jalisco 12.79 %, Oaxaca, San Lnis
Potosí yTamaulipas con un poco más del 6 % cada uno (CPCA, Zafra 2006 -2007).

La obtención fundamentalmente de azúcar es la constante en todos los estados, destinando más

del 96 % de la producción de cafla a este fm, llegando incluso en Tabasco, Quintana Roo,
Tamaulipas y Sinaloa a sobrepasar el 99 %. E! restante se utiliza para fruta de temporada,
piloncillo, semillau otros.

La agroíndustria azucarera en El Mante.

Los ingenios de Tamaulipas se ubican en la región cañera de las Huastecas que presenta
rendimientos en la producción de 10.81 % (UNCAC., 2011), lo que la coloca por debajo de la
media nacional (11.12%, según la misma fuente). Los principales municipios que producen
cafla en Tamaulipas son: E! Mante, Xicoténcatl y Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y
Gómez Farías que concentran más del 97 % de la producción (CPCA, Zafra 2006 - 2007). La
superficie promedio de los terrenos es de 7 hectáreas siendo superior en 2 al promedio
nacional.

E! Mante concentra un 36.80 % de las unidades de producción, Xicoténcatll9.66 % Y Ocampo

un 16.91 % (CPCA, Zafra 2006 -2007), lo que representan la mayoría de unidades de
producción en el estado. Predomina la propiedad ejidal con 65.74 %; la privada concentra el
33.84 %. Más 96 % tienen contrato con el ingenio y cerca del 76 % de los productores acuden
precisamente a éste como fuente de crédito. Se destina la caña para producir azúcar en más del
99 % de la producción (CPCA, Zafra 2006 -2007).

Según los indicadores del Censo de Productores de CafIa de Azúcar, Tamaulipas presenta
tendencias similares a otros estados. En la entidad, el municipio que mayor relevancia tiene
para la cafIa de azúcar es E! Mante, por lo tanto se considera que la problemática nacional
refleja en gran medida a la de este Municipio. En este contexto, se pretendió alcanzar un
diagnóstico regional que permitiera determinar las mejores lineas estratégicas a seguir para
desarrollar regionalmente el sector enE! Mante, Tamaulipas.

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METODOLOGÍA

En este artículo se pretende dar a conocer los resultados de la investigación al sector caflero en
el Municipio El Mante, Tamaulipas realizada a lo largo del aflo 2011; para ello se ha
seleccionado sólo una parte del tota! de la infonnación para sustentarlos resultados obtenidos.

El procedimiento general consistió en obtener datos de fuentes primarias directamente

involucradas con el sector, para lo cual se acudió a productores, empresarios, organizaciones
cafleras y demás interesados. Se trataron los datos partíendo de AndréuAbela (1998) en Las
técnicas de análisis de contenido (Esquema 1).

Esquema 1. Componentes del análisis de contenido

Objeto de la Establecer lJeterminaI ComprobaI Hacer

investigación
f--+ n:glasde
codificación
--- el sistema de
categorías
f--+ congruencia
del sistema
--+ inferencias

Fuente: Elaboración propia a partirdeAndréuAbela (1998).

Una vez obtenidos los datos, se aplicó el análisis de contenido semántico. De la trascripción y
depuración del audio del contenido de las reuniones se obtuvieron 53 párrafos y una vez
segregados en 223 enunciados, categorizados en fortalezas, oportunidades, debilidades,
amenazas, propuestas y estrategias implementadas.

Una vez obtenidos estos insumos se aplicaron las herramientas de análisis estratégico (ver
Esquema 2), con lo que se pudo diagnosticar el sector y en consecuencia diseñar estrategias
para su desarrollo; se generaron, validaron y consolidaron dichas estrategias en congruencias
con el entorno.

Esquema 2. Herramientas de análisis estratégico

EN'lURNO GENERACIÓN VALIDACIÓN CONSOLIDACIÓN

11
I Diamante de Porter I I Matriz FODA I I Evaluación de estrategias
I
I MEFI YMEFE I
I Mapoo de la Cadena de Abasto
I I SPACE I
11

Fuente: Elaboración propia.

Se abordó la situación comparativa y competitiva con el Diamante de Porter y el Mapeo de la

Cadena de "suministros"; se diagnosticó y generaron estrategias con la Matriz FODA, se
validaron con MEFI, MEFE Y SPACE y se evaluaron considerando su aplicación integral,
necesidad, impacto social y carga presupuesta!. Con esta aplicación metodológica se
obtuvieron los siguientes resultados, segón las herramientas aplicadas.

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s.t:a Época. Afio xvm. 'tIñ_ 35. Iu1io-djcjmn\n del 201-4-.

RE8UL'IADOS
En el m6liaiIl que le lft&LIl1i. .1llIIIlim.cl6n "" cqmncn loa prlnclp.lco mm11adDo abb:uidoII
de 11 ~delol iDslrumcatosdoaúlili.eatI~,..laagroiDdustrialZllCll'tnlllle1
monicipioHlMmlc:.

Mapeo delacadena procIuetfva

Setrlzúuaacadcaa<lJ<tllDdida~deda&puteI. UIlabUica,ladecalladeazúc&rdollde
e8l*Ilo. ~ II\IS ~ OJP"iaci6D, la ~ i 6 ndd. eampo, q(
como IoI1llll1i101dll1lllllpOlte.1!ll1a ~ laindultria-.lOiacluymlol procuoI
~ 11II ~i6n en u:(¡e- y ~ derivado... "" eomo la eom=iaIizaei6n
kMta el 00ftIUllI1dorfilla1 (Figura 1).

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-...........-
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OIJI"jpcioDel que 101 q;rupaa, tieDo CImIciat de meeminei6ll y l1ta depe.....'w COII el

La agroiDduIIria do la CIlla do az6cIrtilllO uc 1 11M ubicIcióII geopo!"*". COllIlIisIe lllI doI

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l1gmBa d"'CisjrmM iaduJlrialeI CWlO deIeIrla Y el ilM!DstriII ilItervie11e ID l1guaIs dociljOOM
CDqucd~dc..-fa_mayorCDDlmLAmboolw:cnem ·=I... loo~de
comefI ialjzaci6neilld1lllrializaCll~de""""'ciOlImutuol(,Figur&2).
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REVISTA MEXICANADEAGRONEGOCIOS

Figura 2. Diamante de Porter

Mil jjit ji!.; j.' Par. 1M prodl.lcto<. .la

<omp., s hlO¡.o. r.¡¡ulodo
pClfltl I..OIri.I.
Climll ._. _._JI>
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Ha1.'fu..,...sp.'."
.utoeonounode ...... y
compost...

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis del contenido se tomaron la categorla de las propuestas para delinearlas en
enunciados que sirvieran de base para generary eategorizar las posibles propuestas.
• Relacionadas a Infraestructura.
• Relacionadas anuevos mercados y canales de comercialización.
• De Organización y coordinación con el ingenio.
• Relacionados aesquemas de producción y apoyos a los productores.
• Relacionados a educación, investigación, capacitacióny cultura.

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Matriz FODA

Fortaleza: (F) AUMENTAR Debilidad..: (D) MINIMIZAR

1. Condiciones naturales propicias 1. Capacidad instalada insuficiente
Análisis Interno
para el cultivo de la calla de 2. El productor no interviene en la
azúcar zafra y molienda
3. El pago es inequitativo
2. Organizaciones empresariales y
4. La mano de obra no tiene la
de productores fuertes
capacitación adecuada
3. Productores con amplia
experiencia 5. Nula o escasa investigación
6. Financiamiento nulo y pagos
4. Requiere tecnología no
lentos
compleja
7. VisiÓD empresarial limitada
5. Ubicación geopolítica
8. Sistema de Riego
6. COmercializaciÓD segura
sobreexplotado
9. La asistencia técnica no está en
Anollisis Externo la región
10. Carga social y patcmalism.os
11. Precio de insumos es variable
12. Falta de información de apoyos
estatales y federales
\3. Pla... aue afe_la calidad
OportaDldad..: (O) MulmlzarFMuI-.rO MlDlmlzor (D) M _ r (O)
APROVECHAR Promover el establecimiento de una Promover la instalación de un
1. Nuevos me:rcados empacadora de azúcar en la región laboratorio especializado en la región
2. Amplio interés por mejorar (F4,F6,OS) (013,02)
3. Nuevas industrias que Encaminar el diálogo con el ingenio Hacer estudio de viabilidad y
potencializan la cafia de azúcar a una postura de ganar/ganar factibilidad para un nuevo ingenio
4. Aprovechar comercialmente los (F2,F7,01) (03,01, OS)
subproductos Apoyar a las agrupaciones con Promover la organización de kioscos
:recursos para la investigación itinenmtes para infonnación de
5. Interés Institucional por
mdepeaw_ apoyos existentes
sistema-producto cafta
(F3, DI, 02, 04) (012,06)
6. Apoyos institucionales a
Promover la creación del Instituto del
productores
Azúcar
(04, DS, 03, 04)
Hacer un censo actualizado del sector
(07,05)
Crear un espacio permmente ftsico y
virtual en donde se agrupe
información de cualquier índole
relacionada a la Cala Azúcar
m120S'
Ame.....: (A) NEUTRALIZAR MulmlzarF_A MiDimizar D MInimizar A
1. Avances de otros Estados del Estudiar coberturas de riesgo en Desarrollar un programa "MANTE"
Pafs seguros contra desastres y promover para identificar el azúcar regional y
2. Entrada de otros paises su adquisición promover su consumo a nivel estatal
3. Precios del 8ZÚc11l' (FI,A4) y nacional
4. Las condiciones climáticas Hacer un estudio con las mejores (07,AS)
5. Los productos sustitutos del prácticas en Caf1a Azúcar en el Pais y Promover el acercamiento con los
azúcar en el Mundo legisladores de la región para
(Fl,F5,A2.AS) hacerles ver la problemática del
sce""
ID7 A3 AS'

Sus fortalezas son las organizaciones fuertes, su amplia experiencia. Tiene oportunidades en la
exploración de nuevos mercados. Las debilidades residen en la capacidad de industrialización
práxirn a a la insuficiencia, capacidad del sistema de riego critica. L as amenazas principales son
la fluctuac i ón de los prec ios, pr oouctos sustitutos e irn portacione s.

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Matriz de FaetoreI Intenlol (MEli'I) Y MJdrlz de: :Fadora EDernos

(MEFE).
La ""]jfi,,,ción pandcnda abb:nida de la MEFI es 2.14. La filrbIlczu 1<11 0.84 'J Iu
dMjJjdod"I.30. Lu..w.¡!id'd"lOD~ que Iuforta1e:zal porlo que edebeeufoclren
llllIIVCIár Lu d0b01idedc« c:n fmtaJ.czu. La coIifiCKión pmdcndl de la MEPE .. 2.58. Lu
oportuni...... 1Ol11.64y lu_'_ O.94.LMoporhmidod"'lOD.lIlIyOl'eIquolu ImftMA'
CIIe1ICC1orP'"'loquehayqucarlOclnccn~lu.

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fiMnbl.. Lu oporhmjded.. Y ambiente el<lemo le ton fiIvonb1ell, dd te ~ en.........
_juDO~.llIp<a1iao~luapmuni"""yell11Dbienh:wemo,llCllIla
prlIDiAw.icacleen........... ruiDlerior.. ~qae1lllpemril:ahacerlo.

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Sexta Epoea. AAo XVIII. Vo~ 35. :Ju1io.4iciembre dol2014.

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Evaluación de las Estrategias (Matriz de Evaluación).

La Matriz se utilizó para detenninar las estrategias idóneas que mejor cumplen los criterios
(categorias) de evaluación.

Las categorias evaluadas para cada estrategia fueron cuatro, la suma total de peso de las
categorías debe ser igual a l.
o Aplicación integral.- La posibilidad que tenga cada estrategia de beneficiar a otros
productores, trascendiendo al propio sector.
o Necesidad.- Lanecesidad de la estrategiapara el sector.
o Impacto social.- La trascendencia social que toviera esta estrategia.
o Presupuesto.- El peso que la estrategia tendría sobre un presupuesto limitado. La
calificación va desde O que representa altas cuotas presupuestales y 10 baja carga
presupuestal.

Las estrategias que obtovieron calificación mfnima igual o mayor a 7 (recomendables) son las
siguientes:

o EllKioscositinerantes(D12,06)
o E13 Seguros contra desastres (F I ,A4)
o EI2 Diálogo con el ingenio (F2,F7,01)
o EIOAcercamiento con legisladores (D7,A3,AS)
o E9 Espacio fisico y virtual CañaAzúcar (Dl2, OS)
o El Instalación de un laboratorio especializado (D 13, 02)

CONCLUSIONES

Al igual que los investigadores Bravo y Cortés (2009); Aguilar y Galindo el al (2009); Viniegra
(2007); Mesa y González (2003), coincidimos en que el aprovechamiento integral de la caña de
azúcar en México debe ser un asunto de interés público, puntal del desarrollo regional de los
estados donde se produce. Pese a que es una agroindustria donde la gran mayoría de la caña se
industrializa en azúcar, se deberian hacer esfuerzos por diversificarla, ya que en ello se pueden
encontrar soluciones a la problemática regional en muchos estados (Aguilar, 2012). La
diversificación debe ir acompañada de esfuerzos por parte de productores y de
industrializadores a quienes se considera el núcleo del cnal deben partir estos esfuerzos,
acompañado regionalmente a la creación de pequeñas empresas y de una transformación
estructoral de la agroindustria nacional, en donde se fortalezca, como primer paso, a los
productores primaríos.

La región desde el punto de vista comparativo es eficiente; cuenta con una que se auto-regula
con la participación del Gobierno, los Industriales y los Productores; la industria relacionada o
de soporte regional es complementada por el Industrial, en su caso, existen medios logísticos
para adquirir la especializada fuera; los transportistas, casas agroindustriales, ferreterías,
estaciones de servicio, llanteras, entre más, aportan funcionalidad. Para el productor, la
natoraleza de la competencia está determinada por el Ingenio quién demanda caña de azúcar
según su capacidad instalada; para el Industrial la natoraleza de la competencia son los
sustitotos de azúcar de caña y las cuotas de importación.

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La agroindustria azucarera está compuesta de dos cadenas productivas; los productores

cañeros y el industrial azucarero; la última presenta mayor grado de integración cercano al
cliente final; la primera está dispersa aunque tiene fuertes, hay carencias de industrialización
en campo y alta dependencia al Ingenio con lazos de financiamiento, insumos y asistencia
técnica. Se percibe como único uso de la caña de azúcar la obtención de azúcar lo que limita de
facto su desarrollo. Se debe visualizar una cadena extendida, en donde la caña es insumo para
otros diferentes usos, contribuyendo a ampliar el árbol de industrias, potencializando la visión
empresarial de los productores en un ambiente de competencia global. El posicionamiento
estratégico mostró que la agroindustria de la caña de azúcar está en un plano cartesiano (+,+).
Por lo tanto el tipo de estrategias recomendadas según la posición estratégica son: Agresivas,
de Crecimiento Intensivo, de Integración y de Diversificación.

La agroindustria es fuerte, tiene experiencia e interés por mejorar, hay grandes oportunidades
para nuevos mercados, aunque debe disminuir sus debilidades e incrementar sus opciones de
industrialización mostrando iniciativa en el aprovechamiento integral de la caña frente a otras
regiones; para lograrlo será necesario contar con la participación de todos los elementos de la
cadena productiva, así como equilibrar la fuerza de los productores aumentando en
consecuencia la fuerza de la cadena en su conjunto,.

Cualquier esfuerzo en el desarrollo económico regional de El Mante debe considerar la

inclusión de todos los integrantes de la cadena productiva sin excepción. Por lo tanto, se
concluye que con el esfuerzo conjunto de gobierno, productores, industrializador,
transportistas, empresarios, banca comercial y organizaciones no gubernamentales, la
industria de la caña de azúcar impactará positivamente en la región, siendo un detonante para
otros sectores agrícolas y no agrícolas.

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