Oportunidades para o Fortalecimento da

Indústria Brasileira de Fertilizantes

Marcelo Alves Pereira, Bunge Fertilizantes

Novembro - 2009
 Estimativas da ONU indicam que a população mundial em 2050 será de
9,5 bilhões de habitantes

2
Fonte: GeoHive.
 Drivers da demanda
Urbanização da População Mundial

Mundo China

5,5 1,0

5,0

4,5

bilhões de pessoas
0,8
bilhões de pessoas

4,0 população rural

população rural
3,5

3,0
0,5
2,5

2,0
população urbana população urbana
1,5 0,3
1,0

0,5

0,0 0,0
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

15

20

25

30
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

15

20

25

30

19

19

19

19

19

19

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20
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19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

3
Fonte: ONU, Elaboração Agroconsult
 As terras agricultáveis no mundo estão cada vez mais escassas, e
principalmente nos países onde a demanda por alimentos é maior a
cada ano.
Centro – Sul Asiático

Ásia Oriental

4
 Mundo – Consumo de Carnes
CAGR
10 anos

127 2,3%

113 115 4,3%

100
90 93
MMT

83
76
69
65 63
52 0,9%
49 46 60 63
54 57
51
31
36

Suína Bovina Aves 5

Fonte: Agroconsult
 Produção e Exportação Brasileira de Carnes
Menos de uma década foi necessário para o Brasil se destacar no comércio mundial

Bovinos Aves Suínos

Milhões de t de Eq. Milhões de t Milhões de t
de Carcaça

∆ 14%
7,4 10,9
∆ 82% 3,1
6,5 ∆ 220%

1,7

∆ 350% 3,4 ∆ 450% 3,3 ∆ 400%

1,8
0,5
0,4 0,6 0,1

1998 2008 1998 2008 1994 2008

Produção Exportações Produção Exportações Produção Exportações

6
Fonte: MAPA e FNP.
 Produção Brasileira de Grãos
Aumento do uso da tecnologia tem suportado o aumento da produção de grãos. Cerca de 40 % do
acréscimo da produção está relacionada ao uso de fertilizantes.

A Produção Brasileira de Grãos na Safra 2008/09 foi de 134 M t.

Soja e Milho representaram 80% do total.
milhões de t
milhões de ha Soja
160 42% do total
78/79 – 08/09
Outros Milho Soja CAGR = 6%
140

120
Total de Área Plantada com Grãos
Milho
Milhões de ha
100 38% do total
78/79 – 08/09
CAGR = 4%
80

60
Área Plantada
40 47 milhões de ha
78/79 – 08/09
CAGR = 1%
20

0
1978/79 1988/89 1998/99 2008/09 E

7
Fonte: CONAB – Julho 2009.
 Agronegócio Brasileiro
O motor da economia brasileira
No Brasil, o Agronegócio é responsável por:
• ~30% do PIB
• 100% do Superávit da Balança Comercial
• ~40% da Força de Trabalho
Balança Comercial do Agronegócio Brasileiro
(US$ billion)
Posição Brasileira
nas Exportações Mundiais Superávit em 2008: US$ 60 bilhões

2o Complexo Soja
12.8% a.a.
1o Bovinos, Aves e Couro
1o Etanol
1o Fumo
1o Café
Exportações 3.9% a.a.
1o Açúcar
1o Suco de Laranja Importações

1o Celulose

8
Fonte: Aliceweb – MDIC, USDA, FAO, CNA, MAPA.
 Ranking Mundial no Consumo de Fertilizantes
O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da
produção mundial, sendo assim um grande importador.

Nitrogênio Fósforo Potássio NPK

China 33% 30% 22% 30%

Índia 15% 15% 9% 14%

EUA 12% 11% 16% 12%

UE - 27 11% 8% 13% 11%

Subtotal 71% 64% 60% 67%

Brasil 3% 9% 14% 6%

Produção Brasil: 1% 3% 1% 2%

O consumo mundial 2008: 160 milhões de toneladas de nutrientes

Fonte: IFA. 9
Em 2008 as importações representaram 72% do suprimento brasileiro
de fertilizantes
Consumo Brasileiro
(Milhões toneladas de nutrientes)

3,2 M t

Produção 54%

Importação 46%

Fósforo

Fonte: ANDA e SIACESP.

Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais. 10
 Origem das Importações Brasileiras de Fósforo

Rússia
21%

EUA Marrocos
Israel China
17% 24% 12% 16%

10% - Outros

Fonte: IFA (2008) 11

 Panorama da Indústria Mundial de Fertilizantes
Nitrogênio Fósforo Potássio

Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação

Países Mais de 60 / + 200 44 / + 100 12 / ~20
Produtores/ (base amônia) (base rocha) (base KCl)
Empresas # 1 – China # 1 – China # 1 – Canadá
# 2 – Rússia # 2 – EUA # 2 – Rússia
# 3 – Índia # 3 – Marrocos # 3 – Bielorrússia
# 4 – EUA # 4 – Rússia # 4 – Alemanha

Características Global, Global, Poucos

Regional
do Mercado Players Mundiais Players Mundiais

Posição Produção: 1 % Produção: 3 % Produção: 1 %

Brasileira Consumo: 3 % Consumo: 9 % Consumo: 14 %

Investimentos China, Brasil, Marrocos,

China, Irã, Egito e Canadá e Argentina
Peru, Tunísia e Arábia
Programados Arábia Saudita
Saudita

Custo de novas US$ 1.5 Bi para cada 1 US$ 1.5 Bi para cada 1 US$ 1.3 Bi para cada 1
capacidades milhão t de NH3 milhão t de P2 O5 milhões t de KCL

12
Fonte: IFA e ANDA.
 Mercado Brasileiro de Fósforo

Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo Variações na Demanda

(M t de nutriente - P2O5)
Período Var. CAGR
5,0 Previsão 2008 vs 1990 169% 6%

2014 vs 2008 28% 4%

4,0 Demanda
Participação na Oferta de Fósforo
(% sobre Importação + Produção)
3,0
Sem Expansão
Aumento de Ano Produção Importação
Capacidade
+ 1,7 M t P2O5 1990 90% 10%
2,0 Importação 2000 57% 43%
2008 54% 46%
2014 51% 49%
1,0

Produção Com Expansão

Ano Produção Importação
0,0 2014 93% 7%
90 93 96 99 02 05 08 11 14
Obs.: Não considera estoques.

Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.

Nota: Investimentos em aumento de capacidade estimados. 13
Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria
Brasileira de Fertilizantes
O Brasil possui recursos naturais para garantir o suprimento futuro por alimentos
no mundo, mas para isto é necessário superar alguns desafios

• Aumentar a Disponibilidade de Crédito para Financiar o Crescimento da Produção

Agropecuária

• Tributos / Taxa de câmbio desfavorável à competitividade

- O preço do fertilizantes no Brasil é determinado pelo mercado internacional
- Não há barreiras para importação / A alíquota de importação é zero
- As importações não são tributadas em ICMS
- Todos os agricultores e empresas de fertilizantes podem importar

• Melhorar os Controles Sanitários e a Rastreabilidade da Produção Nacional

• Restrições ambientais crescentes x Consciência Social e Ambiental

• Intensificar os Investimentos em Infra-Estrutura

- Portos, Rodovias, Ferrovias e Capacidade de Armazenagem

14
 Principais Portos Brasileiros
Volume de Importações e Tempo Médio de Espera nos Portos
2008
(mil t)
75
Vila do Conde
Itaqui 438

197

Recife 167
Maceió
538
Aratú
1.297
• 80% do fertilizante importado ingressa
por Santos, Rio Grande e Paranaguá Vitória 3.025

• Cerca de 95% do enxofre consumido no 6.337

Brasil ingressa pelo porto de Santos Santos
622
Paranaguá
• Hoje o custo do demurrage diário é 20
Imbituba 309
US$/t.
Porto Alegre
Rio Grande 2.446

Total 15.451

15
Fonte: ANDA e BFE
Logística de Fertilizantes
Distâncias dos Pólos Agrícolas

Sapezal
Mato Grosso

Acesso ao
Porto de Santos

Sorriso
640 km

Rondonópolis 1.000 km

Araxá
1.530 km
BR-163
Nova Mutum
Londrina 475 km Mato Grosso

Ponta Grossa Santos

220 km
Paranaguá
Passo Fundo
570 km

Rio Grande

16
 Ferrovias – Densidade da Malha (km/km2)

Brazil: 3,4

USA: 29,8

17
Fonte: Ministério dos Transportes, MB AGRO e www.business.gov.
 Soja – Custo do Frete

96
EUA

79 80
Argentina 76
69

Brasil MT
56
51
US$/t.

44

29 30 28
26 28 27 27 26
24
22 20 22
20 18
16 14

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

18
Fonte: USDA, AACREA, Sifreca-Esalq-USP. Elaborado pela Agroconsult
 Produção de Grãos x Capacidade de Armazenagem

Armazenagem em Fazenda

65%
50%
25%
11%

BR ARG UE EUA

19
Fonte: CONAB. *2009/10: Agroconsult. Dados de Capacidade estática.
Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria
Brasileira de Fertilizantes - Desafios

 Aumento produção de fertilizantes fosfatados

• “Revamping” e otimizações operacionais
• Implantação de novos projetos:
Implementar os projetos em andamento
Fomentar pesquisa na busca de novos prospectos

 Aumento da eficiência nas plantas em operação

 Desenvolvimento tecnológico
Pesquisa de novas rotas de processo
Desenvolvimento circuitos alternativos
Pesquisa insumos industriais alternativos
Aproveitamento de subprodutos

20
 Fases Empreendimento Mineiros

Etapas Tempo 9 anos

1) Pesquisa e Portaria de lavra:

· Etapa de pesquisa geológica, caracterização das reservas, estudos de 4 anos 4 anos

processos, viabilidade econômica e os demais trâmites legais relacionados
ao DNPM. Pesquisa e
Portaria de lavra

2) Licenciamento Ambiental: 5 anos

· Caracterização do empreendimento e orientações básicas 4 meses

· Elaboração de EIA/RIMA 12 meses

5 anos
· Análise do EIA/RIMA e licença prévia 20 meses
Licenciamento
Ambiental
· Licença de instalação 12 meses

· Licença de operação 12 meses

Tempo TOTAL 9 anos

21
Fonte: empresas do setor
Localização das minas de fosfato e potássio no Brasil
Em projetos Em operação

Vale
Maicurú INB/Galvani
Petrobrás - Itacotiara Santa Quitéria

CPRM / Norfértil - Galvani

Iguaraçú Angico dos Dias
Vale -Taquarivassouras
CPRM - Miriri
Itafós - Arraias
Galvani -
Irecê
Galvani/Fosférti Galvani
l
Copebrás / Fosfértil - Catalão Lagamar
Patrocínio
Fosfértil Patos de
Bunge Fertilizantes Araxá Fosfértil - Minas
Tapira
Bunge - Ipanema
Socal -
Registro
Bunge Fertilizantes - Cajati
Yara/Bunge
Anitápolis

Mina de Fosfato em projeto

Mina de Fosfato em operação
Prospectos de Fosfato a viabilizar
Mina Potássio em operação
Prospecto de Potássio a viabilizar 22
 Projetos em Andamento – P – Bunge/Fosfértil

Fosfértil:
Expansão da capacidade de produção nas minas de Tapira (MG) e Catalão (GO)
- Capacidade adicional: 200 mil t de rocha fosfática
- Investimento: cerca de R$ 200 milhões
- Start-up: 2011
Abertura de nova mina de Salitre (MG)
- Capacidade adicional: 2 milhões t de rocha fosfática
- Investimento: cerca de R$ 2 bilhões
- Start-up: 2013

Bunge
- Expansão da capacidade de produção em Araxá (MG), com abertura de nova mina
- Capacidade adicional: 800 mil t de rocha fosfática
- Investimento: cerca de R$ 300 milhões
- Star-up: fase 1 – 2007 / fase 2 - 2010

IFC (Indústria de Fertilizantes Catarinense) – abertura de nova mina em Anitápolis (SC)

- Capacidade adicional: 300 mil t de rocha fosfática
- Investimento: cerca de R$ 800 milhões / Start-up: 2012

23
 Recursos Naturais: Disponibilidade de Terras
Uma das maiores áreas disponíveis para expandir a agricultura no mundo

milhões de
Uso da Terra no Brasil hectares %

Pastagens e Campos Naturais 172 20

Culturas Anuais 55 6
Culturas Permanentes 17 2
Florestas Cultivadas 5 1
Áreas de Conservação Federal e Estadual 176 21
Áreas Indígenas 107 13
Áreas com Outros Usos 248 29

Área Disponível para Aumentar a

Produção Agrícola 71 8
(Desconsiderando a Floresta Amazônica)

Cerrado
Aprox. 40%
das terras
Total 851 100
agricultáveis
disponíveis
no Mundo

24
Fonte: IBGE, CNA, CONAB, MAPA e EMBRAPA.
Oportunidades para o Fortalecimento da
Indústria Brasileira de Fertilizantes

Marcelo Alves Pereira, Bunge Fertilizantes

Obrigado!