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nov-10

2010
jan-11
mar-11

27 corretoras
mai-11
jul-11
set-11
nov-11
+11 corretoras

jan-12
mar-12
mai-12
jul-12
2011 +8 corretoras

set-12
Histórico das ações

nov-12
jan-13
2013

mar-13
2012 +5 corretoras

mai-13
jul-13
set-13
nov-13
2014

jan-14
BRIN3
+1 corretoras

mar-14
mai-14
jul-14
set-14
nov-14
jan-15
Preço histórico ação - Base 100

mar-15
mai-15
Novo
Diretoria
Conselho e

jul-15
set-15
nov-15
jan-16
mar-16
mai-16
jul-16
set-16
-92%
Var. 16 x 10
Novo Organograma

Conselho da
Administração
Auditoria
Interna
CEO

O V VRO VR VR VR VRO VRO VRO


CFO COO Técnico Vendas Vendas Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial
Benefícios Benefícios PME Benefícios RE Auto Massific. Prev. Linhas
& RE & RE Financ.
O que fizemos em 2016?

Janeiro Fevereiro Abril Maio Agosto Agosto Outubro Novembro

Novo modelo Mudança


Mudança de 8 Nova visão,
de Oferta razão social e Incorporação Incorporação
unidades para Hay Group valores e
remuneração primária registro 3 Corretoras 10 Corretoras
1 em SP propósito
comercial SUSEP

Foco em Oferta Projeto de Projeto de Projeto de


vendas Mudança para Empresa passou
nova sede Primária Incorporação cargos e Lançamento Incorporação
a ser uma salários
em São e início da corretora da nova
Paulo reestruturação FMA visão, novos BI Ribeirão,
chamada BR Fran Victrix, Classic,
societária Insurance, valores e
Índico propósito da Europa, Lasry,
com nova Megler, SHT,
estrutura Companhia
Umbria, Umbria
organizacional Insurance, York
Nossos valores
Atitudes baseadas na ética, na TRANSPARÊNCIA
honestidade e na coerência entre
o falar e o agir, preservando Comunicação transparente
sempre nossa e autêntica, voltada ao interesse
comum e às relações saudáveis
INTEGRIDADE e produtivas

LEALDADE ao Propósito, respeito com


todos e responsabilidade
Prática de relações igualitárias, nas ações, comprometidos com a sustentação da
coerente com o princípio da nossa Marca e a qualidade dos resultados
interdependência e do “Bem
Comum” PERSEVERANÇA,
Busca sempre
HUMILDADE COMPROMETIMENTO
presente da cordialidade, humildade, acolhimento e E DISCIPLINA
amizade na construção de um ambiente leve e feliz para agregar cada vez mais valor
no atendimento e na entrega
dos serviços aos nossos clientes
Nosso propósito

HUMANIZAR SEGUROS,
COM SIMPLICIDADE E
SERVIÇOS INOVADORES
Nossa visão
Em 2021 queremos ser reconhecidos por:

4
2 Referência no Compartilhamento
Proximidade ao desenvolvimento constante de
cliente, pluralidade tecnológico e conhecimento e
de produtos e inovação a serviço desenvolvimento
serviços e do cliente pessoal e
singularidade no profissional
atendimento

Excelência e
respeito em todas
Comprometimento as nossas relações
com nossos valores e atividades com
em todos os níveis, clientes,

3
coerentes com a colaboradores,

1
prática parceiros e
acionistas 5
Modelo de negócio

ESTRUTURA OFERTA CLIENTE


Consultoria; Apoio
e acompanhamento
das necessidades Relacionamento
Relação direta,
Atividades Chave
do cliente; Todos os
Seguradoras; Administração
com o eCliente
próxima pessoal
Seguros com alta
Operadoras; dos contratos disponibilidade Pessoa Física;
Especialistas
Parceiros Chave Proposta de Valor
de atendimento, Segmentos de Clientes
Pessoa Jurídica
em serviços serviços com valor
correlatos dos agregado, baseado em Equipe comercial
vários ramos Pessoas relações de confiança própria; Associações;
Recursos Chave
qualificadas; Canaisde
Fundos
Tecnologia; Marketing Investimentos; Web

Qualificação das pessoas para


Venda,Estrutura de Custos
Relacionamento e Operação; Fontes
Comissão; de Receitas
Consultoria; Adicionais
Tecnologia; Marketing
FINANÇAS
Projetos em andamento

Incorporação das subsidiárias Reimplementação dos Plano de Redução de Custos


Sistemas de Gestão de
Apólices e ERP

Var. 16 x 15
-16,7%

Investimento em
treinamento da equipe
comercial e
de relacionamento
Análise de Resultados
3T16
Destaques 3T16

O Plano de Redução de Custos da


Receita Líquida atingiu R$28,5 milhões no 3T16 e Companhia gerou cerca de R$7,2 milhões
de R$103,3 milhões nos 9M16 de economia no 3T16 e R$29,1 milhões
nos últimos 9 meses consecutivos

Nova Diretora de
Incorporação das 10 subsidiárias: Finanças, Controle e
BI Ribeirão, Classic, Europa, Relações com Investidores
Lasry, Megler, SHT, Umbria, Alienação da Corretora
Umbria Insurance, York, Previsão
Victrix Nova visão, novos
valores e novo propósito
Alienação Previsão

Previsão - R$ milhares Impossibilidade


de integração
10.734 Receita Líquida
9.566 9.595 (9M16 x 9M13)
8.375 Var. -25%
7.443 7.209 7.142
Dificuldade de
4.481 alinhamento
Lucro Líquido
(9M16 x 9M13) estratégico
Var. -40% Perda
9M13 9M14 9M15 9M16
consistente de
performance
DRE

Consolidado Mesmas Corretoras


R$ milhares 9M15 9M16 Var. % 9M15 9M16 Var. %
Receita
9M16 x 9M15
Receita Líquida 148.611 103.329 -30,5% 128.679 96.325 -25,1%
Despesas Operacionais (191.682) (144.311) -24,7% (177.523) (142.870) -19,5% -R$45,3 milhões
Repasses (10.102) (5.001) -50,5% (8.908) (5.001) -43,9%
Remunerações, Encargos e Benefícios (74.333) (65.386) -12,0% (69.089) (64.590) -6,5%
Outras Despesas Operacionais (56.597) (38.280) -32,4% (49.148) (37.636) -23,4%
Impairment (11.103) - - (11.103) - -
Alienação de Investimentos (39.380) (39.631) 0,6% (39.380) (39.631) 0,6%
Créditos Tributários - 3.707 - - 3.707 - Despesas
Resultados não-recorrentes (168) 282 - 105 282 169,3%
EBITDA (43.072) (40.982) -4,9% (48.845) (46.545) -4,7% 9M16 x 9M15
Margem EBITDA
Depreciação/ Amortização
-29,0%
(8.670)
-39,7% -
(7.838) -9,6%
-38,0%
(7.949)
-48,3%
(7.838) -1,4%
-
-R$47,4
EBIT (51.741) (48.820) -5,6% (56.794) (54.383) -4,2% milhões
Reversão de valor justo de earn-out 30.845 7.112 -76,9% 30.845 7.112 -76,9%
Resultado Financeiro 3.359 6.412 90,9% 3.316 6.397 92,9% Prejuízo
Instrumentos Financeiros (Garantias) (9.838) 1.123 - (9.839) 1.123 - Líquido
EBT (27.374) (34.174) 24,8% (32.472) (39.751) 22,4%
IRPJ/CSLL (4.763) (7.589) 59,3% (3.405) (6.792) 99,5% 9MT16 x 9M15
Prejuízo/Lucro Líquido antes dos não-controladores (32.137) (41.764) 30,0% (35.877) (46.543) 29,7%
Não controladores (4.079) (2.535) -37,9% (4.079) (2.535) -37,9%
-R$8,0 milhões
Prejuízo/ Lucro Líquido (36.216) (44.299) 22,3% (39.956) (49.078) 22,8%
Receita Líquida

Receita Líquida “Mesmas PIOR PERFORMANCE


Corretoras” - R$ mil Var. % NOS SEGMENTOS:
(3T16 x 3T15)
-36,9% • Benefícios
• Auto, frota, transportes
43.126 38.095 • Corretoras reestruturadas
34.996 34.127
27.202
10 MAIORES
CORRETORAS:

Receita Líquida de
R$14,8 milhões –
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16
54% da Receita Total
Despesas Operacionais

PLANO DE REDUÇÃO
Despesas Operacionais ajustadas (R$ mil)
DE CUSTOS:
Var. %
(3T16 x 3T15) • Queda de R$7,2 MM
-16,7% no 3T16 x 3T15
• Queda de R$29,1MM
42.932 nos 9M16 x 9M15
43.743

PLANO DE REDUÇÃO DE
37.440
35.174 CUSTOS “MESMAS
35.773 CORRETORAS”
Queda de R$2,7 milhões
no 3T16 x 3T15
Queda de R$16,4 milhões nos 9M16
3T15 4T15 1T16 2T16 3T16
x 9M15
Geração de Caixa

Caixa CAIXA IMPACTADO POR:


1T16 2T16 3T16 9M16 1) Reestruturação
R$ milhares do portfólio de corretoras
2) Queda na Receita
Saldo Inicial (SI) 40.678 62.283 57.512 40.678 (Benefícios e Transportes)
Saldo Final (SF) 62.283 57.512 49.136 49.136
3) Maiores investimentos na equipe
comercial e de relacionamento
Diferença (SF-SI) 21.605 (4.771) (8.376) 8.458
Earn-out (9.690) (3.020) (2.529) (15.239)
Alienação de investimentos - efeito líquido 377 269 (892) (246)
9M16 GERAÇÃO
Capex (1.700) (3.200) (495) (5.395)
DE CAIXA
Aumento de Capital 27.903 - - 27.903
recorrente
Geração de caixas recorrentes 4.715 1.180 (4.460) 1.435 (incluindo resultado
Receita Financeira 1.587 2.048 1.754 5.389 financeiro):
Caixa recorrente líquido de receita financeira 3.128 (868) (6.214) (3.954) R$1,4 milhões.
Perguntas e Respostas

Obrigado.

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