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SAP-SD

CONFIGURAÇÃO COMPLETA
1

SAP - SD
Configuração Completa

Publicado por
Consultores do Grupo iTD

Copyright 2005-16 @ Training ITD

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser


reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de
qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo fotocópia eletrônico ou mecânico,
gravação ou qualquer armazenamento de informação e sistema de recuperação, sem
permissão por escrito do Grupo iTD.

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SÍNTESE
1. Estrutura da Empresa - SD - Definição ........................................... 4
1.1 Definir organização de vendas ......................................................................... 4
1.1.1 Definir canal de distribuição ....................................................................... 12
1.2 Definir escritório de vendas ............................................................................ 15
1.3 Definir grupo de vendedores ........................................................................... 18
1.4 Atribuir organização de vendas para uma empresa ............................. 20
1.5 Atribuir canal de distribuição para organização de vendas............... 22
1.6 Definir tipos de documento de vendas ....................................................... 23
1.7 Definir razões para a rejeição ......................................................................... 36
2. Configuração de Controle de Preços .............................................. 38
2.1 Definir tabelas de condição ............................................................................. 38
2.2 Definir sequências de acesso.......................................................................... 47
2.3 Definir tipos de condição.................................................................................. 53
2.4 Exclusão de condição dos grupos de condições ..................................... 62
2.5 Definir tipos de condição para impostos ................................................... 69
2.6 Definir regras de determinação de imposto .............................................. 72
3. Determinação de Controle de Parceiros ..................................... 74
3.1 Definir grupo para dados incompletos ....................................................... 74
3.2 Definir procedimentos incompletos ............................................................. 77
4. ATP através do transporte ...................................................................... 81
4.1 Disponibilidade de vendas ............................................................................... 81
4.2 Definir agendamento por tipo de Documento de Vendas ................... 84
5. Determinação de material e faturação......................................... 85
5.1 Definir motivo de bloqueio para faturamento .......................................... 85
5.2 Atribuir lista de fatura ...................................................................................... 89
5.3 Definir regra para data de vencimento ....................................................... 91
6. Processos de vendas especiais ............................................................ 96
6.1 Definir área de controle de crédito ............................................................... 96
6.2 Tipos de verificação de crédito ................................................... 101
6.3 Vendas entre empresas...................................................................................104
6.4 Manter tipos de cartão de crédito ...............................................................106
7. Relatórios SD .................................................................................................108

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Olá a todos,

Sejam todos bem-vindos! Estamos muito animados para oferecer o


pacote completo de configuração SAP SD para todos os alunos de
formação iTD. Este pacote foi muito aguardado e estamos felizes em
apresentar este material para você. Estamos muito confiantes de que o
pacote completo de configuração SD será um passo à frente.

Todos os que têm estado em nosso treinamento SAP ou que tenham


comprado qualquer produto da nossa empresa anteriormente sabem que
temos excelência em cada um dos nossos pacotes de estudo SAP. Em
vista disso, queremos fazer a mesma coisa com o pacote completo de
configuração SAP SD. Para aqueles que têm visitado o nosso site pela
primeira vez, gostaria de dar as boas-vindas e prometer-lhe que iremos
fazer o nosso melhor para garantir um estudo de alta qualidade.

Neste material, você terá cerca de 105 páginas de conteúdo para que
você possa ter uma ideia do que seria uma empresa usando SAP como
seu sistema ERP. Todo o pacote é extremamente valioso, desta forma,
espero que você aprecie este material.

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8. Aulas vibrantes
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10. Nós levamos resultados!

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1. Estrutura da Empresa - SD - Definição

1.1 Definir Organização de Vendas

Background

Organização de vendas é o elemento organizacional


básico em SD. Todos os documentos de vendas são
criados para uma organização de vendas. Uma
Organização de vendas pode ser definida com base em:

• Divisão da função de vendas da empresa com base.


• Geografia ou subnegócios da empresa.
• Quaisquer outros critérios de vendas.

Uma Organização de vendas é definida como um código


alfanumérico de 4 dígitos com numeração externa.

Instruções

Siga o caminho do menu: SPRO → IMG Referência SAP


→ Estrutura Empreendimento → Definição → Vendas e
distribuição → Definir, Copiar, Eliminar, Verificar
organização de vendas.

Clique

Após isso, um pop-up será exibido.

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5

Clique em “definir organização de vendas” e clique em

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7

Confira a seguir as três opções explicadas no background que são


aplicáveis.

a. Se a organização de vendas existente deve ser modificada,


escolha a organização de vendas da lista e clique em .

b. Para copiar uma organização de vendas existente para um


novo, selecione a organização de vendas a ser copiada e
clique em .

c. Para a criação de uma nova organização de vendas, clique

em .

d. Aqui iremos seguir a opção 'a'. Selecione a organização de


vendas ‘‘ITDT’’ iTD Training e clique em . Para procurar

“Organização de vendas”, clique em e


insira o código “ITDT’’.

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A seguinte tela será exibida após a confirmação e após clicar em


detalhes, conforme nosso exemplo acima.

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Manter os controles-chave como abaixo.

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Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Organização de Chave de 4 caracteres para a
Vendas organização de vendas.
A Descrição estará ao lado dele.
Moeda de Estatística A Moeda é proposta como padrão
quando as estatísticas são geradas
para a organização de vendas.
Todos os tipos de documentos
atribuídos à
organização de vendas de referência
Tipo at.org.vnd.ref. 1000 são
também da organização de vendas
ITDT.
Número que é atribuído ao registro
mestre no qual representa-se:
•um cliente interno (organização de
vendas) no âmbito do faturamento
interno.
•a sua organização de vendas do
Nº cliente-fat.int. usuário no 'opportunity management'.
Calendár.org.vendas Calendário do dia para a
Organização de vendas.
Texto É um texto padrão que pode ser
chamado de layouts utilizados para a
ordem
“saídas de confirmação”.

Clique no ícone “Endereço” para manter o endereço como


especificado abaixo.

A seguinte tela será exibida:

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1.1.1 Definir Canal de Distribuição

Background

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Nesta etapa, o usuário define os canais de distribuição da sua


empresa ou processa aqueles canais de distribuição já
existentes no sistema. O usuário deverá verificar a seguinte
lista, que estará logo abaixo, para que o volume de funções de
um canal de distribuição corresponda à organização da sua
empresa:

• Podemos atribuir um canal de distribuição a uma ou várias


organizações de vendas.
• O usuário pode atribuir um ou vários centros a um canal
de distribuição.

O Canal de Distribuição é definido como um código


alfanumérico de 2 dígitos com numeração externa.

Instruções

Siga o caminho do menu: SPRO → IMG Referência SAP →


Estrutura Empreendimento → Definição → Vendas e
distribuição → Definir, copiar, eliminar, verificar canal de
distribuição.

Clique

Após isso, um pop-up será exibido. Escolha “Definir o canal de


distribuição” e clique aqui .

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Clique em “Novas Entradas” para um novo canal de distribuição


ou “selecionar um existente” para modificar.

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1.2 Definir Escritório de vendas

Background

Esta configuração permite definir escritório de vendas.

O Escritório de vendas de uma empresa é um escritório que tem vendas


e pessoas associadas a ele. Um Escritório de vendas tem um endereço e
pode ser atribuído a mais de uma área de vendas.

Instruções

Siga o caminho do menu: SPRO→ IMG Referência SAP →


Estrutura do Empreendimento → Definição → Vendas e
distribuição → Atualizar escritório de vendas

Clique em
Escolha entre “criar um escritório de vendas novo” ou
“modificar um existente”.

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Clique em

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1.3 Definir Grupo de Vendedores

Background

Grupo de vendedores é o grupo de pessoas de vendas responsáveis


pelos itens de vendas em uma ordem de venda.
O Grupo de vendedores é determinado na ordem do cliente por
dados mestres, dados da área de vendas ou pode ser mantida
manualmente.

O “Grupo de vendedores” não é uma configuração obrigatória. O


processamento de pedidos de vendas pode funcionar sem configuração
de grupo de vendas.

O Grupo de vendedores pode ser atribuído a mais de um escritório de


vendas.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG → Estrutura do


Empreendimento → Definição → Vendas e distribuição →
Atualizar grupo de vendedores

Clique em

Escolha entre “criar um grupo de vendedores novo” ou


“modificar um existente”.
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1.4 Atribuir Organização de Vendas para uma Empresa

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP→ Estrutura do


empreendimento → Atribuição → Vendas e distribuição →
Atribuir organização de vendas - Empresa

Clique

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Este trabalho é importante para a integração com as finanças.


Uma organização de vendas é atribuída à uma empresa.

Execute os seguintes passos para fazer a atribuição da


empresa:

a. Escolha o OrgV.

b. Escolha a Empresa e pressione ENTER.

Para escolher uma OrgV e atribuir à uma empresa, clique


aqui

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1.5 Atribuir canal de distribuição para Organização de


vendas

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG → estrutura do


empreendimento → Atribuição → Vendas e distribuição →
Atribuir canal de distribuição - organização de vendas.

Clique

Escolha entre “criar novas entradas” ou “modificar um


existente”.

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Um canal de distribuição pode ser atribuído a mais de uma


organização de vendas.

1.6 Definir tipos de Documentos de vendas

Background

Esta configuração permite a criação ou modificação do tipo


de documento de vendas. O Tipo de documento de vendas é
um indicador que permite o sistema processar diferentes
transações comerciais de diferentes maneiras.

Diversos tipos de documentos são pré-configurados no


sistema e podem ser usados para vários cenários. Há três
opções para configurar novos tipos de documentos de vendas:

• Alterar o tipo de documento de vendas existente.

• Copiar o tipo de documento de vendas existente e


alterá-lo às novas exigências.

• Criar um novo tipo de documento de vendas.

A definição e configuração do tipo de documento de


vendas podem ser divididas em três partes:

1. Definição Própria do tipo de documento de vendas (com


chave QT, por exemplo.)

2. Definição de funções de vendas adicionais (como o


número varia, etc.)

3. Configuração para funções SD geral (como preços, etc.)

Vamos estudar a configuração que o SAP forneceu e


o tipo de documento de vendas para a ordem
standard 'OR'.

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Instruções

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Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP →


Vendas e distribuição → Venda → Documentos de
vendas → Cabeçalho do documento de vendas →
Definir Tipo de Doc.vendas.

1. Clique em

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Aqui, as três opções explicadas no background são


aplicáveis:

d. Se o tipo de documento de vendas existente deve


ser modificado, escolha o tipo de documento da
lista e clique em entrar em detalhes.

e. Para copiar o tipo de documento de vendas


existente para um novo, selecione o tipo de
documento de vendas a ser copiado e clique em
ou F2.

f. Para a criação de um novo tipo de documento de


vendas, clique em

Aqui iremos seguir a opção “a”, selecionar o tipo de ordem


e clicar em . Para procurar o Tipo de ordem correta,

clique em e insira a chave.

A seguinte tela será exibida:

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Os controles são agrupados em vários blocos como


Número Systems, Controle Geral, fluxo de transações,
etc.

2. Manter os campos conforme explicado abaixo:

A explicação é fornecido em bloco sábio.

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Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Documento de 4 chave de caracteres para o documento
Vendas de vendas.
Tipo A Descrição estará ao lado dele.
Classificação dos diferentes tipos de
documentos em SD, usado pelo sistema
para determinar como o processamento
será realizado.

Ctg. Documento SD

É o indicador de documento de vendas


para obter mais classificações, caso seja
Classificação necessário.
Determina se a ordem de vendas é
Bloqueio do bloqueada por criação ou permite
documento de venda apenas uma criação automática.

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Nome do Campo Descrição do Campo e Valor


No intervalo a ser usado para
documento de vendas, os números serão
Interv.num.interna atribuídos internamente.
No intervalo a ser usado para
Documento de vendas, os números
Int.num.atrib.ext serão atribuídos externamente.
números se atribuído externamente
O Incremento do item não está na
Incremento nº item ordem de venda como
10, 20, etc.
O incremento do item não estará no
Incremento subitem Sistema automaticamente.

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Controla se a referência é obrigatório,
Ref. obrigatória enquanto
criação de documento de vendas. Deixe
em branco.
Verif.str.atividade Controla a seleção se a divisão difere em
artigo & nível do cabeçalho. Deixe em
branco.
Probabilidade do cliente estar
Probabilidade confirmando
inquérito ou citação em ordem de venda.
Verificação do Limite Especifica se o sistema executa a
de Crédito verificação de crédito
e comportamento.
Atribuição de grupo de crédito definido
Grupo de crédito na
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administração de crédito.
Apl. mensagem Normalmente V1 para vendas.
Tipo de entrada de Controle sobre a entrada de material em
material ordem de vendas.
Marque esta opção se a divisão será
determinada a partir do material de
Setor atividade item mestre e do registro em nível de item.
Marque esta opção se as informações do
Ler registro info material do cliente e dos
registros devem ser lidos.
Verificar nº pedido Se a ordem de compra do cliente não
deve ser
marcada para a duplicação, manter 'A'

Agrupamento que controla certas


características do processamento do
Grp.seq.telas documento de vendas.
Número que identifica o esquema de
dados incompletos de forma unívoca. O
esquema de dados incompletos possui
uma série de campos que devem ser
Esq.dds.incomp. preenchidos pelo usuário.
Agrupamento com o qual o usuário
poderá controlar determinadas
características do processo de transação
GrpOperaçãoTransaçã de acordo com o tipo de documento de
o vendas.
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Chave que identifica o esquema de


Esquema de cálculo para este tipo de documento de
documentos vendas.
Chave que identifica um esquema de
Esquema de status status.
Alternativa do tipo de documento de
vendas que pode ser selecionado
Tipo de doc. de durante o processamento do
vendas alt.1 documento.
O usuário pode mudar para o tipo de
documento de vendas indicado aqui
Tipo de doc. de vendas durante o processamento do
alt.2 documento.
Variante Variante de transação.
Determina quais itens são
automaticamente exibidos pelo sistema
durante o processamento de
Abrang.exib. documentos.
Indica a síntese que é apresentada ao
usuário durante o processamento da
ordem do cliente depois dos dados terem
CódF. tela de síntese sido inseridos na primeira tela.
Definir aqui um código quando o
usuário desejar receber uma mensagem
informando sobre as cotações pendentes
durante a criação de um documento de
vendas. Dependendo do código
selecionado, as cotações pendentes
serão procuradas no documento de
vendas a nível de cabeçalho via cliente
Notas rel. cotações ou a nível de item via cliente e material.
Definir aqui um código se o usuário
desejar receber uma mensagem
informando sobre os contratos
pendentes durante a criação de um
documento de vendas e de item via
Nta.contratos básic. cliente e material.
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Controla se o sistema verifica os


contratos principais de grupos já
existentes quando o usuário cria um
Nota contrato grupo contrato.
Indicar aqui um código quando o
usuário desejar verificar se o recebedor
da mercadoria aceita os atributos do
produto indicados manualmente no
Diálogo atrib.prod. documento de vendas.
Controla se o usuário poderá gravar um
Diál.de `incomplete` documento de vendas incompleto.

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Tipo de remessa Tipo de entrega padrão para este tipo de
correç. documento de vendas.
Bloco de entrega padrão para
Bloq.forn.modif.qtd. documento de vendas.
A utilização do material define as
condições sob as quais um material é
vendido. O usuário poderá inserir a
utilização do material a nível de
cabeçalho ou a nível de item. As
entradas efetuadas a nível de cabeçalho
Utilização são válidas para todos os itens.
Indica se as solicitações de remessa ou
as solicitações de remessas just in time
são relevantes para o MRP e/ou para o
MRP/tipos sol.rem. fornecimento

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Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Tipo de remessa que o sistema propõe
automaticamente quando processamos
Tipo de remessa este tipo de documentos de vendas.
Indica se todo o documento de vendas
(p.ex. uma ordem de cliente) está
Bloqueio remessa bloqueado para o fornecimento.
Determina as condições de expedição
Condição de que são válidas para este tipo de
expedição documento de vendas.
O perfil de informação de frete contém
os valores propostos para a informação
de frete na ordem(p.ex.: o local de
organização de transporte, o tipo de
transporte e o esquema de cálculo de
Perfil info transp. frete).
Este código controla se o sistema deve
criar um fornecimento assim que a
ordem for gravada. Neste caso, o
usuário poderá especificar se este
fornecimento deve ser criado para todos
os itens ou somente para aqueles itens
que possuem uma quantidade
Remessa imediata confirmada na data atual.

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Tipo de faturamento automaticamente


proposto pelo sistema para este tipo de
documento de vendas durante a criação
dos documentos de faturamento
relacionados ao fornecimento (por
Tipo fat.bas.remessa exemplo: faturas e notas de crédito).
Tipo de faturamento que o sistema
propõe automaticamente quando o
usuário cria documentos de
faturamento (por exemplo, faturas ou
notas de crédito) que se referem ao
TipFaturaRelacionOrd cliente.
Especifica o tipo de faturamento
automaticamente proposto pelo sistema
durante a criação de um documento de
faturamento destinado à compensação
TDocFat FatInterno interna.
Indica se o item está bloqueado para o
Bloq.doc.faturamento faturamento.
Especificar aqui o tipo de condição que
os resultados do cálculo dos custos da
ordem do cliente devem apresentar para
um item do documento de vendas e
Tip.cond.part.indiv. distribuição.
Controla quais os campos serão
oferecidos para o processamento e
determina como será executado o
faturamento para as datas de
faturamento em um programa de
Tipo prg. faturamento faturamento.
Chave que identifica o esquema de
garantia de pagamento do documento
Esquema de garantia para este tipo de documento de vendas.
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Indica o tipo do plano de pagamento


para os cartões de pagamento que é
denominado no sistema standard como
Tp.prog.cartão pgto. "tipo de plano do cartão de pagamento".
Determina como o sistema verifica os
dados do cartão de pagamento em
diferentes documentos de vendas e
Grupo de verificação distribuição.

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Indicar o número de dias que devem
estar entre a data atual e a data
desejada de remessa no documento de
vendas. Esta data de remessa desejada
é proposta no documento de vendas
Tmp. avanço em dias automaticamente.
Identifica internamente o tipo da data
Categoria da data no sistema.
Indicar aqui uma data que deve ser
proposta pelo sistema como data de
fixação de preço durante a criação de
um documento de vendas. Esta data
Proposta de data e proposta pode ser sobregravada no
preço documento de vendas.
Entrar o código para a data que deve ser
proposta com data válido-desde quando,
Prop.data iníc.val. por exemplo, uma cotação for registrada
Indica se o sistema propõe
Propor a data da automaticamente a data atual como
empresa data da remessa.
Propor a data do Indica se o sistema propõe
pedido automaticamente a data atual como
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data do pedido.

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Outros controles como programa de remessas e contrato


são relevantes apenas para os tipos de documento de
vendas.

Efeito da Configuração

O Tipo de documento de vendas configurado aqui será


usado para a criação de pedido de vendas no cenário
específico.

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1.7 Definir motivos de bloqueio

Background

Esta configuração define razões para bloqueio. Estes podem ser


usados para definir possíveis razões para rejeitar itens em
documentos de vendas, como também para definir melhor o
comportamento de itens após bloqueio.

Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e
distribuição → Vendas → documentos de vendas → Item do
Documento de vendas → Definir e atribuir motivos de
bloqueio

1. Clique em

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41

Clique em “Novas Entradas” para um novo tipo de bloqueio ou


“selecionar um existente” para modificar.

As Razões para bloqueio estão disponíveis para uso no


documento de vendas.

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2. Configuração de Controle de Preços


2.1 Definir tabelas de condição

Background

Esta configuração permite a criação de novas tabelas de


preços, que contêm os campos utilizados para
dependências de preços. As tabelas de condição dependem
dos campos para a combinação de que os registros de
condição sejam mantidos.

Recomenda-se que o sistema predefinido de tabelas de


condição não seja modificado. As seguintes opções estarão
disponíveis:

• Copiar tabela de condição existente e alterá-la para


novas reqts.

• Criar uma nova tabela de condição. O Número de


mesa deve começar entre 501 e 999. Se o sistema não
for especificado, será atribuído automaticamente um
número sequencial.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e


distribuição → Funções básicas → Determinação do
preço→ Controle da determinação de preço → Definir
tabelas de condições

Clique em

Após isso, um pop-up será exibido.

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43

43 | P a g e
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44

Primeiramente, o catálogo de campos deve ser verificado


para os campos que são necessários em uma tabela de
condições.

Clique em e clique em

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45

A lista dos campos permitidos por sistema de Preços é


exibido neste catálogo de campos.

Novos campos podem ser adicionados neste catálogo que


também exige modificações no sistema para obter os
valores preenchidos nesses campos adicionais durante o
processamento do documento de vendas.

Clique e .

Clique em e

Para explicação, iremos criar uma tabela com os seguintes


campos: Organização de Vendas, Canal de Distribuição,
Setor de atividades, Emissor da ordem e material.

Tabela a ser criada é especificada no campo 'tabela'. Se ele for


copiado da tabela existente, digite o número da tabela no
campo ‘Condições de Referência da tabela de condição' e
clique em .

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46

A seguinte tela será exibida:

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47

Por padrão SAP, o campo e


são verificações sempre marcadas. Se os registros de
condição que devem ser mantidos nesta tabela não
necessitam de validade ou liberar status podem ser
desmarcados.

Insira a descrição da tabela clicando no ícone , que abrirá


um editor.

Em seguida, os campos devem ser selecionados a partir do


catálogo de campos, Toda a lista pode ser rolada para cima
ou para baixo clicando em qualquer campo e usando o 'Page
up' e 'Page Down' (botões do teclado).

Na primeira Pesquisa para 'Organização de Vendas' no


catálogo de campos, clique duas vezes sobre o campo
quando for encontrado. Ele vai ser transferido para Campos
selecionados como abaixo.

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É importante verificar se os campos selecionados são os campos


corretos de mesa onde os dados seriam armazenados. Para
verificar isso, clique em

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Os seguintes campos estarão disponíveis:

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Pequeno texto Exibe a descrição do campo selecionado.
Isso indica que o campo é um campo de
tabela chave, ou seja, para a combinação dos
campos de chave só pode haver um único
registro de condição mantida. Se algum
campo não é chave, pode ser desmarcado
aqui. Além disso, todos os campos-chave
estão no início da tabela e não pode haver
Chave campos não-chave.
Indica qual campo aparece na entrada rápida
Campo.Linha da
tela, mantendo a condição de registro.
Determina se o texto de campo aparece em
tela rápida. Aqui, a 'Descrição de material’
Cpo.txt. apareceria na tela rápida.
Nome de domínio técnico de campo
Nome do campo selecionado na tabela.
Elemento de dados de campo que tem
Elemento de atributos para esse campo de dados, como
dados comprimento, etc.
Nome do O Domínio define o intervalo de valores para
Domínio os dados Campos.
Nº caracteres Número de caracteres para o campo.
Tipo de dados de campo personagem como
Tipo de dados data, etc.

Clique e .

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Os Atributos de campo de cada campo individual podem


ser conferidos clicando em .

Após a verificação de todos os campos na tabela, o próximo


passo será gerar a tabela.

Clique em .

Haverá um prompt do sistema. Se você deseja gerar a


tabela, clique em 'Sim'.

Clique em para gerar e salvar a tabela em um


transporte.

Um log é exibido após a tabela ser criada.

Clique e .

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51

Clique em para
modificar tabelas de condição existentes.

Clique em para exibir


tabelas de condição criadas.

Efeito da Configuração

Tabelas de condição são criadas e prontas para


serem atribuídas para acessar sequências, de
modo a ter registros de condição de preço
armazenados neles.

2.2 Definir sequências de acesso.

Background
Esta configuração permite a
criação/modificação das sequências de
acesso, que é uma estratégia de busca
utilizada pelo SAP para procurar registros de
condição.
Recomenda-se que usemos sequências
predefinidas pelo sistema. Sequências não são
modificadas. As seguintes opções estarão
disponíveis:

• Copiar sequência de acesso


existente e alterá-la às novas
exigências.
• Criar uma nova sequência de acesso. A
chave deve começar com 'Z', uma vez que
é reservada para as necessidades dos
utilizadores.

Instruções

51 | P a g e
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52

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP


→ Vendas e distribuição → Funções básicas →
Determinação de preço→ Controle da
determinação de preço → Definir sequências de
acesso

Clique em
Após isso, um pop-up será exibido.

52 | P a g e
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53

Clique em e selecione
.

53 | P a g e
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54

Clique em .

54 | P a g e
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55

Aqui, as opções explicadas anteriormente são aplicáveis.

a. Se sequência de acesso existente deve ser modificada,


escolha na lista e clique duas vezes em para
entrar em detalhes.

b. Para copiar a sequência de acesso existente para um


novo, selecionar a sequência de acesso a ser copiada e
clicar em ou F6.

c. Para criar uma nova sequência de acesso, clique em

Aqui iremos seguir a opção 'a' e selecionar a ordem de tipo


PR00. Para procurar a sequência de acesso correta, clique

em e insira a chave.

A seguinte tela será exibida:

Para adicionar novos acessos, clique em .


Dependendo de onde o acesso deve ser mantido, o acesso
não é selecionado.

55 | P a g e
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56

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Indica o número de acesso dentro do acesso
Número de
sequência. A pesquisa é baseada na sequência
de
número, sendo aqui p10 o maior acesso.

Condição do número da tabela a ser inserido


Tab aqui.

Descrição A descrição do número da tabela é exibida.

Requisitos A exigência de um acesso particular é


mantido aqui. É um código ABAP.

Exclusivo Controla se o sistema finaliza a procura


de um registro após o primeiro acesso com
êxito
para um tipo de condição de acesso dentro de
uma
sequência.

Em seguida, selecione cada acesso individual e clique duas


vezes em “campos”.

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57

Nenhuma entrada será feita aqui, a menos que um campo


particular tenha que ser mudado.

Isto é importante para a atribuição de domínio do acesso


particular.

Clique e .

Efeito da Configuração

A sequência de acesso é criada e tem estratégia de pesquisa


relevantes para procurar registros de condição para um tipo
de condição durante os preços em documentos de vendas.

57 | P a g e
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58

2.3 Definir Tipos de Condições

Background

Esta configuração permite a criação/modificação dos tipos


de condições que representam os elementos de preço nos
ambientes de negócios do sistema.

Recomenda-se que os sistemas predefinidos dos Tipos de


condições não sejam modificados. As seguintes opções estarão
disponíveis:

• Copiar os tipos de condições existentes e alterá-


las às novas exigências.

• Criar um novo tipo de Estado. A chave deve começar


com 'Z', uma vez que é reservada para as necessidades
dos utilizadores.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e


distribuição → Funções básicas → Determinação do preço
→ Controle da determinação de preço → Definir tipos de
Condição

1. Clique em

Após isso, um pop-up será exibido.

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59

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60

Clique em e selecione .

60 | P a g e
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61

Aqui, as opções explicadas no background são aplicáveis.

a. Se o Tipo de Condição existente deve ser modificada,


escolha na lista e clique em para entrar em detalhes.

b. Para copiar um Tipo de Condição existente para um novo,


selecione o tipo de condição para ser copiada e clique em
ou F6.

c. Para criar um novo Tipo de Estado, clique em

Aqui iremos seguir a opção 'a', selecionar o Tipo de Condição


'PR00' e clicar em . Para procurar o Tipo de Condição correto,
clique em e insira a chave.
A tela continuará e outros controles serão observados por
61 | P a g e
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62

rolagem.
Os controles são agrupados em blocos e a explicação
apresentada é bloco-wise.

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


4 chaves de caracteres que identificam o Tipo
Tipo de condição de condição.
A sequência de acesso definida anteriormente
Sq. de acesso é atribuída aqui.
Estruturação preliminar dos tipos de
condição.

Classe cond.

62 | P a g e
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63

Controla se a condição resulta em uma


quantidade que será positivo, negativo ou
ambos os
valores são possíveis.

Sinal +/-

Muitas opções são fornecidas no sistema com


condição de descontos, como um valor fixo ou
Regra cálculo percentagem com base em peso, volume, etc.
Classificação das condições com base em
categorias predefinidas como frete, custos,
Ctg. de condição etc.
Regra que especifica como o sistema
Reg.arredond. arredonda os
valores de condição durante os preços.

Usado em itens da lista técnica de duplicação


Cond.estr. ou acumulação de condições.

63 | P a g e
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64

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Condição grp. Campo Mark é um tipo de condição de grupo.
A Rotina ABAP pode ser usada para
identificar a base de escala, no caso de
Rotina cond.grp condições de grupo.
O indicador sendo definido no sistema,
compara o valor doestado ao nível de
cabeçalho com o total valor de estado ao
nível de cabeçalho com o total dos valores de
condição no nível do item. A diferença é
CompDiferArred então adicionado ao maior item.
Indicador que controla a prioridade dentro de
um tipo de condição entre uma condição que
entrou manualmente e automaticamente
Entradas com uma condição determinada pelo
manuais sistema.
Se a condição for marcada como condição de
cabeçalho, será possível entrar manualmente
com o tipo de condição na tela da condição
de cabeçalho. Isto não afeta as verificações
destinadas à modificação manual da
Condição cabeç condição.
Marque isto se o Tipo de condição é a
Condição do item condição do item.
Indica se a condição pode ser excluída do
Eliminar documento.
Montante / % Especifica se o valor ou a porcentagem pode
64 | P a g e
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65

ser mudada no documento para a condição.


Especifica se o valor do tipo de condição pode
Valor ser mudado no documento.
Especifica se os fatores de conversão podem
Relação Quant. ser mudados.
Especifica se o tipo de cálculo do tipo de
Regra de Cálculo condição pode ser alterado no documento.

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Válido desde Proposta data do início da validade.
Válido até Proposta data do final da validade.
Tipos de condição que podem ser usados
como referência, de modo que os registos
TpCondReferên pode ser mantida apenas uma vez.
Aplicaç.Ref Aplicação de referência de outras aplicações.
O Procedimento de preços previamente
definido é inserido aqui para permitir
Esq. cálculo suplementos de condição.
Permite a exclusão de registro de condição de
Elim. do BD Base de Dados.
Especifica se o sistema atualiza um ou mais
vezes o índice de condição quando está
Índice conds mantendo os registros.

65 | P a g e
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66

Atualiz.cond. Valores limites para o registro de condição.


Determina como o sistema interpreta a escala
enquanto ao cálculo, por exemplo, peso ou
Val.ref. quantidade escala.
Indica se os valores de escala são mantido em
StatusVerif ordem crescente ou decrescente.
A validade do valor de escala é definida aqui
Tipo escala como Base-escala ou escala.
A Rotina pode ser atribuída aqui para
Fórmula escala calcular a escala.
Unidade de medida utilizada pelo sistema
para determinar as escalas, enquanto
UM proposto a manutenção de registros.

Os seguintes campos importantes são mantidos:

Nome do
Campo Descrição e Valor do Campo
Conversão da Para uma moeda diferente da moeda de
Moeda documento, configure aqui.
Valor registrado como provisões para este Tipo
Provisão de condição.
Marque se a condição é usada na fixação de
Cond.lista fat.. preços variantes.
Quantidade de conversão permitida na
Cond.fatur.int. condição.
Caso o sistema exclui descontos proposto em
LiqCstsAcess Preço.

66 | P a g e
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67

DtFixPreço Data de Preços padrão no sistema.


Controles e atribuição de contas para o Tipo de
Relv.vl.cont. Condição.

Clique e .

Clique em

Aqui, as entradas são mantidas caso os limites superiores e


inferiores para os tipos de condição precisam ser mantidas,
especialmente, para os tipos de condição de desconto.

Clique em

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do
Campo Descrição e Valor do Campo
TPc O Tipo de Condição para ser introduzido aqui.

67 | P a g e
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68

Tipo de
condição A descrição do tipo de condição é copiada.
Tipo de cálculo (se é fixo ou percentagem de
Regra montante).
Unidade Unidade de registro de condição.
Digite o limite inferior, se necessário, para a
Limite inferior condição.
Digite o limite superior, se necessário, para a
Limite superior condição.

Clique e .

Efeito da Configuração

Os tipos de condição para elementos e preços são criados


para serem utilizados na precificação de procedimento e
manutenção de registros de condição.

2.4 Exclusão de condição dos grupos de condições.

Background

Nesta configuração, a condição de exclusão pode ser


configurada para a precificação em um item de documento, de
modo a ter melhor registro de condição selecionado. Exemplo: A
condição de exclusão pode ser configurada para determinar
melhor o preço para o cliente e excluir outros registros de
condição mantidos.

Esta é uma das funções especiais de preços fornecidos no


sistema SAP.

68 | P a g e
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69

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas


e distribuição → Funções básicas → Determinação do
preço → Exclusão de condições → Definir exclusão de
condições para grupos de condições.

1. Clique em

Após isso, um pop-up será exibido.

69 | P a g e
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70

Clique em e clique em
.

Os grupos de exclusão são definidos aqui. Para criar um


novo, clique no .

Manter a tecla de 4 caracteres para o grupo de exclusão e


descrição.

Clique e .

2. Clique em e clique
em

70 | P a g e
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71

Aqui, os tipos de condições são atribuídos ao grupo


condição. Os seguintes tipos de condição de desconto são
atribuídos ao grupo de exclusão '0001'.

Para manter as novas entradas, clique em ,


Digite a exclusão do Grupo Tipos de Condição.

Clique e .
3. Clique em e

71 | P a g e
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72

clique em

Aqui, selecionar o procedimento de Preços em que a exclusão


precisa ser configurada.

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73

73 | P a g e
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74

Selecione o Procedimento de Preços 'RVAA01' e clique duas

vezes em .

Os seguintes campos são mantidos:

74 | P a g e
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75

Nome do
Campo Descrição e Valor do Campo
Passo em que o número do processo de
NSQ exclusão é digitado aqui para exclusão.
O Procedimento para condição de exclusão é
mantido aqui. As seguintes opções são
predefinidas no Sistema SAP:

Selecione 'A' para determinar a melhor


condição entre os tipos de condições. Para o
melhor preço entre os registros de condições,
selecionar 'B' e assim por diante. Aqui, nós
PEC selecionamos 'A'.
Procedimento Descrição.
Gr1EX Digite o grupo de exclusão 1.
Grupo1 Descrição do grupo de exclusão 1.
Digite o grupo de exclusão 2 para os casos em
que o procedimento de exclusão C, D ou F
Gr2Ex também é usada.
Grupo2 Descrição do grupo de exclusão 1.

Clique e .

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76

2.5 Definir tipos de condição para Impostos

Background

Como os impostos são aplicáveis em um país através do


material e cliente, eles podem ser configurados usando tipos
de condições de preços para os impostos correspondentes.

As taxas de imposto podem ser mantidas pela integração com


FI. A partida de destino também pode ser usada na
configuração de impostos.

Os requisitos específicos de impostos locais com jurisdição


fiscal podem ser mapeados, permitindo a interface com os
sistemas fiscais externos como Vertex.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas


e distribuição → Funções básicas → Determinação do
preço → Controle da determinação de preço → Definir
tipos de condição

Os impostos são definidos como ‘tipos de condição’ nos preços

Dê um duplo clique em “Atualizar tipos de condição”.

76 | P a g e
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77

Determinação de imposto para documentos de vendas dos


EUA com jurisdição fiscal - Exemplo:
País - Estados Unidos
Tipo de condição fiscal - UTXJ, XR1 e XR6.

UTXJ é um tipo de imposto com estatística para


passar dados de jurisdição para o sistema externo.
O XR1 e XR6 são definidos para receber as taxas de imposto
para os impostos locais.

Na tela exibida, pesquise o tipo de condição UTXJ.

77 | P a g e
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78

Escolha um tipo de condição XR1.

Iremos entender como os tipos de condição fiscal são


configurados para a determinação em documentos de
vendas.

78 | P a g e
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2.6 Definir regras de determinação de imposto

Background

Iremos entender como os tipos de condição fiscal são


configurados para a determinação em documentos de
vendas.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP →


Vendas e distribuição → Funções básicas → Impostos →
Definir regras para determinação de impostos

Clique em “Definir regras de determinação de impostos”.

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80

Clique em

Entrar US como País de


Imposto.

80 | P a g e
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81

3. Determinação de Parceiro e controle

3.1 Estado: Definir grupo para dados incompletos.

BackGround

Incompletion Log é uma ferramenta fundamental para


garantir que todos os dados corretos sejam mantidos em
documentos de vendas. Vamos estudar a forma de
configuração de instalação para Logs incompletos.

Cenário

O Incompletion será configurado no cabeçalho de Vendas para


a Ordem Standard 'ou'. Como este já está disponível no
sistema, iremos estudar os controles.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e


distribuição → Funções básicas → Dados incompletos→
Definir grupos de status

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82

Clique

82 | P a g e
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83

Aqui, nós definimos os grupos de status.

Group Status - São agrupamentos com diversos tipos de status


e pode consistir em combinação de modo geral, entrega,
faturamento e status de preços. Os grupos de status são
atribuídos a campos de dados individuais, que precisam ser
verificados e a reação após o check é definido aqui.

Diversos grupos de status são fornecidos no sistema. Estes


podem ser usados na forma padrão ou podem ser criados de
acordo com as exigências específicas.

Para a manutenção de um novo grupo de status, clique em

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do
Campo Descrição e Valor do Campo
GrpStatus Há 2 chaves caracteres para o grupo de status.
Se esta caixa de seleção estiver marcada, o
sistema verifica as informações gerais em
Vendas, cabeçalho do documento e nível de item
e no item marca completa/ incompleto. As
informações gerais podem incluir 'Compra
Geral Despatch n' etc.
Se esta caixa de seleção estiver marcada, o
sistema determina o estatuto de informações de
entrega, verificando o estado de campos que são
atribuídos a este grupo. Se algum dos dados
estiver em falta, ele emitirá uma mensagem no
estatuto para a criação de entrega. Exemplo:
campo 'Ponto de envio' não foi preenchido na
Fornmto. entrega e não pode ser criado.
Se esta caixa de seleção estiver marcada, o
sistema determina estatuto de informações de
faturamento, verificando o estado de campos que
Doc.faturam são atribuídos a este grupo. Se algum dos dados
ento estiver em falta, ele emitirá uma mensagem no

83 | P a g e
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84

estatuto para a criação de faturamento.


Exemplo: o campo de pagamento não foi
preenchido no doc. de faturamento.
Se esta caixa de seleção estiver marcada, o
sistema determina o estatuto dos preços,
verificando o status de campos que são
atribuídos a este grupo. Se algum dos dados
estiver em falta, ele irá emitir uma mensagem
Preço sobre o estado de preços estar incompleto.
Indica se o sistema deve emitir uma mensagem
de status sobre os dados do movimento da
MovimMerca mercadoria na tela de status do cabeçalho ou do
ds. item de um documento de vendas.
É o status de movimento de mercadorias através
da verificação de status de campos que são
atribuídos a este grupo. Isto é relevante para os
Picking/arm documentos de embarque como, por exemplo,
az. entrega.
Indica se o sistema deve emitir uma mensagem
de status sobre os dados de embalagem na tela
de status do cabeçalho ou do item de um
Pacote documento SD.

3.2 Definir procedimentos incompletos.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e


distribuição → Funções básicas → Dados incompletos→ Definir
esquemas de dados incompletos

Clique

84 | P a g e
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85

Os grupos incompletos já estão definidos no sistema


85 | P a g e
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86

para 7 categorias. Novos grupos precisam ser criados.

Selecione o grupo de 'A - Vendas - Header' e clique duas vezes

Vários procedimentos são predefinidos no sistema para vários


tipos de documentos de vendas. Há três opções para
configurar um procedimento incompleto.

• Alterar o procedimento incompleto existente.

• Copiar o procedimento existente e alterá-lo


às novas exigências.

• Criar um novo procedimento incompleto.

Aqui, as três opções explicadas no background são


aplicáveis.

j. Se o procedimento incompleto existente deve ser


modificado, escolha o procedimento a partir da lista e
clique em para entrar em detalhes.
k. Para copiar um procedimento existente para um
novo, selecione um para ser copiado e clique em
ou F6.

l. Para criar um novo tipo de procedimento incompleto,


clique em
Aqui iremos seguir a opção 'a', selecionar o
procedimento 11 e clicar duas vezes em

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87

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do
Campo Descrição e Valor do Campo
Nome do campo em que a tabela ABAP é
Tabela armazenada.
Nome do campo no qual os dados são
armazenados na tabela que tem de ser verificado
NomeCpo. para incompletion.
A descrição do campo aparecerá na entrada de
Descrição Campo.
Nome de tela onde o campo existe em vendas e
documentos e onde o usuário tem de ser tomado
Tela para a introdução de dados para a conclusão.
O grupo de status é atribuído aqui para a reação
de sistema de incompletude e áreas para
Status verificar.
O aviso de verificação emite uma mensagem para
os campos durante o processamento de pedidos
Advert. de vendas.
A sequência pode ser mantida aqui, se
necessário, para o sistema para verificar os
OrHr campos nessa ordem.

Clique e .

87 | P a g e
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88

4. ATP através de transporte


4.1 Disponibilidade de Vendas

Background

Agora iremos estudar como verificar a disponibilidade da


configuração em Vendas e Distribuição. Este guia de
configuração irá explicar o processo passo-a-passo para a
criação de verificação de disponibilidade no cenário de negócios.

Cenário

A verificação de disponibilidade será configurada para


necessidades diárias de uma ordem de venda.

Instruções

1. Siga o caminho do menu:

SIMG Referência SAP → Vendas e distribuição → Funções


básicas → Verificação de disponibilidades e transferência de
necessidades → Verificação de disponibilidade →
Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. →
Definir grupos de controle

Clique

88 | P a g e
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89

89 | P a g e
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90

Para a manutenção de um novo grupo de verificação, clique

em . Aqui iremos estudar a verificação do grupo

'01 - Daily requisitos. Os seguintes campos são mantidos:

Nome do
campo Descrição e Valor do Campo
Código de chave com 2 caracteres para o grupo
VD corrente.
Denominação Descrição do grupo de verificação.
Especifica o tipo de requisitos que o sistema gera
Tot.nec.v. automaticamente durante as vendas.
Especifica o tipo de necessidade que é
automaticamente criada pelo sistema durante o
Tot.nec.r. processamento de remessas.
O bloqueio de material é somente definido
Bloq.qtds. durante a verificação de disponibilidade.
O código desativa a verificação de
disponibilidade, para o grupo correspondente, de
Sem Verif. acordo com a lógica ATP.
O sistema verificará, a partir da data de remessa
da ordem do cliente e retroativamente no
passado, se as quantidades ATP existem. Caso
elas existam, a nova ordem do cliente reduzirá
estas quantidades ATP. As ordens do cliente só
poderão reduzir as quantidades ATP cuja data
Acumul situa-se antes da data de remessa.
O código controla se uma mensagem será
emitida em uma situação de ruptura de estoque
Reação no processamento da ordem de cliente.
O código indica em quais os casos a
disponibilidade de um material no âmbito de
uma verificação de disponibilidades de
componentes deverá ser verificada, quanto ao
seu planejamento preliminar (necessidades
RelVerPlPr independentes previstas).

Clique e .

90 | P a g e
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91

4.2 Definir programação por tipo de doc. de vendas

Background

Esta configuração permite definir a programação por tipo


de documento de vendas.

Ative a Entrega e agendamento de Transporte para o tipo de


documento de vendas.

Exemplo: Ele pode ser desativado do tipo de ordem RE para a


ordem de retorno, que é criado para obter o material de volta
a partir do cliente.

Instruções

Siga o caminho do menu:


IMG Referência SAP → Vendas e distribuição → Funções
básicas → Programação da expedição e do transporte →
Definir programação por tipo de doc. de vendas

Clique

91 | P a g e
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92

5. Material de Faturamento e Determinação

5.1 Definir o motivo de bloqueio para faturamento.

Background

Esta configuração permite a definição de razões para o


bloqueio de documentos de faturamento. Estas razões podem
ser usadas para bloquear a criação de faturamento para o
cliente.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e


distribuição → Faturamento → Documentos de faturamento
→ Definir motivos de bloqueio para o faturamento

1. Clique em

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93

Clique em e clique

93 | P a g e
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94

Os seguintes campos são mantidos:

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Há 2 chaves caracteres para o bloqueio
Bloqueio de faturamento.
Den.bloq. de
faturamento Descrição do bloqueio de faturamento.

Clique e .

94 | P a g e
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95

Clique em e clique

95 | P a g e
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96

Clique em para uma nova manutenção e clique em

Efeito da Configuração

As razões para o bloqueio de faturamento são definidas e


atribuídas aos tipos de faturamento.

5.2 Atribuir lista de fatura para tipo de Billing.

Background
Tipo de fatura é também um tipo de cobrança e é criado no
tipo Billing no menu de configuração . Para as Listas de
Fatura serem criadas, é preciso ser atribuídas a tipos de
faturamento. Esta configuração é fornecido para esta
finalidade.

Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e
distribuição → Faturamento → Listas de faturas → Atribuir tipo
de lista de faturas por tipo de faturamento.

1. Clique em

96 | P a g e
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97

Esses são os tipos de faturamento que estão disponíveis


aqui. O tipo de lista de fatura é atribuído aos tipos de
faturamento.

Clique e .

Efeito da Configuração

As listas de faturas podem ser criadas no sistema para


documentos de faturamento.
97 | P a g e
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98

5.3 Definir regra para data de vencimento

Background

Esta configuração permite a criação ou modificação de


regras para determinar as datas no plano de faturamento.

Várias regras são pré-configuradas no sistema e podem ser


usadas para vários cenários. Há três opções para configurar
novas regras:

• Alterar regra existente;

•Copiar a regra existente e alterá-la às novas


exigências;

• Criar uma nova regra.


Você pode definir as regras para a determinação da data a
partir das seguintes opções:

• A possível data de referência é predefinida por uma


gama de valor fixo (por exemplo, data corrente, início
do contrato) e não pode ser alterada.

• Você pode definir o período de qualquer maneira


especificando um número com uma unidade de
tempo correspondente.

Se você usar um ID calendário para definir uma regra, o


sistema determina o próximo dia útil possível a partir da
data-base. Se você usar um ID calendário, você não pode
especificar um período.

Vamos estudar a configuração do SAP fornecido para a


regra '50 - Mensal no final de cada mês'.

98 | P a g e
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99

Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e
distribuição → Faturamento → Programa de faturamento →
Definir regras para determinação de data

1. Clique em

Aqui, as três opções explicadas no anteriormente são


aplicáveis.

A . Se a regra existente deve ser modificada, escolha a


regra da lista e clique em para entrar em detalhes.
99 | P a g e
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100

B. Para copiar uma regra existente para um novo, selecione


a regra a ser copiada e clique em ou F6.

C. Para criar uma nova regra, clique em

Aqui iremos seguir a opção 'a', selecionar a Regra '50' e clicar


em . Para procurar Rule clique em e
insira a chave.

A seguinte tela será exibida:

100 | P a g e
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101

Manter os campos conforme explicado abaixo:

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Código de 2 caracteres para administração
indireta e determinação de datas no
programa de faturamento. Aqui '50' existe
Regra no sistema, por nova quaisquer dois.
Descrição da regra para a identificação do
Descrição texto.
Esta é a data da linha de base a partir dos
quais mais datas são calculadas. Esta é
predefinida no sistema e as seguintes
entradas existem: Aqui '07' é selecionado.

Data básica

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102

O período de tempo para ser adicionado ou


subtraído a partir da data de referência é
Período adicionado aqui.
Unidade de tempo do período de tempo
definido acima.

Unidade de tempo
Último interruptor do mês para a
determinação de data.

Início/Fim do mês
Caso o Calendário seja usado para
influenciar a determinação da data,
exemplo, em datas reais mês, deve ser
ID calendário inserido aqui.
Usado para itens do contrato em que a
data não tem que ser selecionada a partir
da data de referência, mas a partir da data
Cabdoccontr/itm de cabeçalho.

Clique e .

Efeito da Configuração

As regras para a determinação da data são definidas para


serem usadas em planos de faturamento.

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103

6. processos de vendas especiais

6.1 Definir área de controle de crédito

Background

O objetivo da gestão de crédito é monitorar o status de


crédito do cliente, de modo a tomar uma decisão sobre a
continuação ou rever decisões relacionadas de crédito como
o aumento do limite de crédito ou bloqueando a entrega ao
cliente.

Isto é feito com a integração da contabilidade financeira.


Como na maioria das empresas, a gestão de crédito é a
função FI.

Instruções

Pré-requisito

A empresa é criada na estrutura da empresa de


contabilidade financeira.

Definir Crédito da Área de Controle:

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP →


Estrutura do empreendimento → Definição →
Contabilidade financeira → Definir área de controle de
créditos.

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Clique

Esta é a configuração FI e não faz parte da configuração


SD.

Dê um duplo clique sobre a área de controle de crédito para


selecionar o que você deseja.

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Dados para Atualização: Determina como o valor de


crédito deve ficar atualizado no momento da
encomenda, entrega e faturamento.

Se um documento não pode ser processado com o grupo de


atualização especificado, o sistema determina a próxima
atualização possível que ele pode realizar. Por exemplo, você
seleciona o grupo de atualização 000012, que reduz o valor de
ordem aberta e aumenta o valor de entrega aberta. Suponha
que um item na ordem não é relevante para a entrega. Neste

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106

caso, o sistema automaticamente determina o grupo de


atualização 000018 para este item. O grupo de atualização
000018 aumenta o valor da entrega aberta para o item da
ordem. O sistema utiliza a quantidade confirmada de linhas
de programação de entrega relevantes para atualizar o valor
de ordem.

Categoria de risco: A categoria de risco entra na área de controle


relacionado de registro mestre de crédito do cliente, que é criado
automaticamente quando um cliente é criado em uma empresa.

O registo mestre de crédito é automaticamente mantido


quando, pelo menos, um dos seguintes domínios é mantido
para a área de controle correspondente.

• Categoria de risco - definidos em contabilidade FI -


Gestão de Crédito ---> Controle de Conta de Crédito -
--> Definir categorias de risco.

• Através do registro mestre de cliente, você pode


colocar cada cliente em uma categoria de risco de
crédito. Isto é usado se o controle de crédito
automático é usado.

• Caminho do menu: Dados Mestres - Ambiente -


gestão de crédito ou FD32.

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Grupo representativo de crédito

Limite de crédito: Este limite de crédito não é um limite de


crédito total para a área de controle.

Desta forma, você garante que uma restrição de crédito será


eficaz para os novos clientes também, assim que o cliente for
cadastrado.
Se nenhum registro mestre de crédito foi mantido, não há
limite de crédito.

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6.2 Tipos de Verificação de crédito

Background

Existem dois principais tipos de verificações de crédito que


podem ser realizados:

• Nenhuma verificação de crédito;


• Verificação de crédito simples ou verificação dinâmica
para um tipo de ordem particular.

Instruções

Caminho do menu: SD - Funções básicas - Gestão de


Crédito - Atribuir documentos de vendas e documentos
de entrega

Clique

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109

Na próxima tela, clique em e selecione o


tipo de ordem como “OR”.

Verificação de crédito simples (Opção A,B, C ou D)

Durante a verificação, o sistema SAP totaliza as contas a


receber (A pedido de pagamento no destinatário de bens ou
serviços fornecidos), os itens abertos de G especial /
transações L e o valor líquido da ordem de venda para cada
item de um documento de vendas.

As partidas em aberto de operações especiais g / l levam em


conta as obrigações vinculados por contrato que não são
registradas para fins contábeis, mas que envolvem despesas
através de diversas transações comerciais. Exemplo: o valor
de materiais em armazém que foram reservados para uma
ordem ou projeto.

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O total é comparado com o limite de crédito. Se o limite for


excedido, o sistema responde da maneira definida por você
no menu de configuração.

Se o limite de crédito for superior, o sistema responde


dando:
A. Mensagem de aviso na ordem de vendas.

B. Mensagem de aviso e um bloco de fornecimento (que


vai permitir bloquear para entrega).

C. Mensagem de erro que não permitirá você salvar a


ordem.

Verificação automática de crédito

Verificação de crédito tem valor “D”

A verificação de limite de crédito pode ocorrer na entrada


de pedidos de vendas.

Entrega.

Saída de mercadorias.

Para isso, o controle de crédito automático define “Grupo


Credit Document” para cada ordem de venda, entrega e saída
de mercadorias.

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6.3 Vendas entre empresas

Background

Se uma empresa legal entrega o produto ao cliente,


proveniente da planta que pertence a outra empresa, o
cenário é denominado como venda Inter-empresa.

Cumprindo empresa fatura a companhia ordenação. Isto é


chamado como faturamento Inter-empresa.
O Padrão do tipo de faturamento Inter-empresa é IV.

Tomemos como cenário a


seguir: Cliente - 300711
Área de vendas para a criação de pedidos de vendas -
3000/10/00

Cumprindo planta - 1200

O material é R-1006

Empresa Empresa
código 3000 código 1000

Fornecem
org vendas. 3000 Centro 1200

Cliente 300711

Vamos entender a configuração anterior:

• Determinação do tipo de faturamento IV.


• Payer ao qual, fornecendo a planta, deve faturar.
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112

• Área de vendas em que o ordenante deverá ser


definido.
• Procedimento de preços para o faturamento Inter-
empresa.
• Postagem de fatura Inter-empresa em MM.

Instruções
Siga o caminho o menu: IMG Referencia SAP → Estrutura do
empreendimento → Atribuição → Vendas e distribuição →
Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro

Clique

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113

A planta 1200 tem que ser atribuída à organização de


vendas 3000, pois é um centro fornecedor.

6.4 Manter tipos de cartão de crédito

Background

Nesta configuração, os tipos de cartões básicos são


definidos. O sistema standard contém três tipos de cartões
e módulos de função para verificação.

• American Express
• Master Card
• Visa

Vamos verificar a configuração predefinida no sistema


para estas categorias.

Instruções

Siga o caminho do menu: IMG Referencia SAP → Vendas e


distribuição → Faturamento → Cartões de pagamento→
Atualizar tipos de cartão

1. Clique em

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114

Para manter um novo tipo de cartão, clique em .

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo


Na chave para o tipo de cartão existem
entradas predefinidas para AMEX, MC &
Tipo VISA.
Denom. Descrição do tipo de cartão.
O usuário deverá definir e criar a sua
própria função de verificação dos cartões de
pagamento no customizing ou utilizar uma
das quatro funções disponíveis no sistema
standard (grupo de funções V21A).

Estas funções são:

•CCARD_CHECK_LUHN_MOD_TEN - realiza
uma verificação geral dos números dos
cartões de pagamento comparando, por
exemplo, o comprimento e a combinação
numérica. Esta função corresponde à
verificação standard para setores.

•CCARD_CHECK_MC - verfica os números


do MasterCard em função do primeiro
número válido. O sistema também realiza a
verificação LUHN_MOD_TEN.
Verif
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•CCARD_CHECK_VISA - verifica os números


do cartão Visa em função do primeiro
número válido. O sistema também realiza a
verificação LUHN_MOD_TEN.

•CCARD_CHECK_AMEX - verifica os
números do cartão American-Express com
base no primeiro número válido. O sistema
também realiza a verificação
LUHN_MOD_TEN.
Válido de e para período de data é
Ctg. Data controlado.
Este código permite atribuir um formato
mensal ou diário à data inicial de validade e
à data final de validade dos cartões de
pagamento. Assim, é possível efetuar as
indicações da data dos cartões de
pagamento na ordem do cliente de forma
mais flexível. Por exemplo, em vez do dia,
mês e ano, é possível indicar somente a
entrada do mês e do ano (tal como
aparecem, normalmente, as indicações da
Cart.Virt. data em um cartão).

7. Relatórios SD

Lista de documentos de vendas

A Lista de documentos de vendas é uma função fornecida no


sistema para listar Sales & Distribution documentos como ordens
de vendas, documentos de faturamento, etc.

Esta função é uma lista de trabalho na qual lista de tais


ordens / documentos de cobrança estão disponíveis com
base em critérios de seleção e pode ser trabalhado
diretamente da lista.

A. Lista de Pedidos de Vendas

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Agora, iremos analisar a lista de encomendas.

Caminho do menu: Logística → Vendas e distribuição →


Vendas → Sistema de informação → ordens → VA05 - Lista
de Pedidos de Vendas

Dê um duplo clique em 'VA05 - Lista de Pedidos de Vendas'

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117

A tela acima será exibida.

As seguintes opções de entrada estão disponíveis:

• Emissor de ordem;
• Material;
• Ordem de Compra. (Referência do cliente);
• Seleção de data para o período.

Os outros critérios de seleção incluirá caixas de seleção para


selecionar tanto ordens de venda em aberto quanto Todos os
pedidos.
As minhas ordens - ordens criadas pelo usuário
Além deste, os dados organizacionais precisam ser mantidos.

Clique em

Digite a seleção. Uma única organização de vendas é obrigatória.

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118

Clique

Iremos procurar todos os pedidos para o material M-10.

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Digite M-10 em Material e clique em

Aqui, ele exibe todos os pedidos de material 'M-10' para período de

seleção. Para visualizar qualquer um dos pedidos de vendas,

selecione a linha do pedido e clique em

Na tela principal, há também a opção de acrescentar sobre os

critérios de seleção, clicando em

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De forma semelhante, a lista necessária de ordens de venda


pode ser vista usando esta opção da lista de trabalho prevista
no sistema.

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Então é isso, finalizamos por aqui. As aulas do pacote de configuração


SD já esta disponivel e vem com um conteúdo baseado e volumoso. Cada
sub módulo SAP SD é dividido em configuração, usuário final e há uma
toneladas de bônus que vêm com este pacote juntamente com todos os
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um trabalho de profissionais que há mais de 10 anos atuam na área SAP
SD. Ademais, o que eu mais desejo a você meu querido amigo é que você
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Acredite, você vai se surpreender!

121 | P a g e
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