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SAP-SD
CONFIGURAÇÃO COMPLETA
1
SAP - SD
Configuração Completa
Publicado por
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reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de
qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo fotocópia eletrônico ou mecânico,
gravação ou qualquer armazenamento de informação e sistema de recuperação, sem
permissão por escrito do Grupo iTD.
1|Pa ge
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2
SÍNTESE
1. Estrutura da Empresa - SD - Definição ........................................... 4
1.1 Definir organização de vendas ......................................................................... 4
1.1.1 Definir canal de distribuição ....................................................................... 12
1.2 Definir escritório de vendas ............................................................................ 15
1.3 Definir grupo de vendedores ........................................................................... 18
1.4 Atribuir organização de vendas para uma empresa ............................. 20
1.5 Atribuir canal de distribuição para organização de vendas............... 22
1.6 Definir tipos de documento de vendas ....................................................... 23
1.7 Definir razões para a rejeição ......................................................................... 36
2. Configuração de Controle de Preços .............................................. 38
2.1 Definir tabelas de condição ............................................................................. 38
2.2 Definir sequências de acesso.......................................................................... 47
2.3 Definir tipos de condição.................................................................................. 53
2.4 Exclusão de condição dos grupos de condições ..................................... 62
2.5 Definir tipos de condição para impostos ................................................... 69
2.6 Definir regras de determinação de imposto .............................................. 72
3. Determinação de Controle de Parceiros ..................................... 74
3.1 Definir grupo para dados incompletos ....................................................... 74
3.2 Definir procedimentos incompletos ............................................................. 77
4. ATP através do transporte ...................................................................... 81
4.1 Disponibilidade de vendas ............................................................................... 81
4.2 Definir agendamento por tipo de Documento de Vendas ................... 84
5. Determinação de material e faturação......................................... 85
5.1 Definir motivo de bloqueio para faturamento .......................................... 85
5.2 Atribuir lista de fatura ...................................................................................... 89
5.3 Definir regra para data de vencimento ....................................................... 91
6. Processos de vendas especiais ............................................................ 96
6.1 Definir área de controle de crédito ............................................................... 96
6.2 Tipos de verificação de crédito ................................................... 101
6.3 Vendas entre empresas...................................................................................104
6.4 Manter tipos de cartão de crédito ...............................................................106
7. Relatórios SD .................................................................................................108
2|Pa ge
3
Olá a todos,
Sejam todos bem-vindos! Estamos muito animados para oferecer o

pacote completo de configuração SAP SD para todos os alunos de
formação iTD. Este pacote foi muito aguardado e estamos felizes em
apresentar este material para você. Estamos muito confiantes de que o
pacote completo de configuração SD será um passo à frente.
Todos os que têm estado em nosso treinamento SAP ou que tenham

comprado qualquer produto da nossa empresa anteriormente sabem que
temos excelência em cada um dos nossos pacotes de estudo SAP. Em
vista disso, queremos fazer a mesma coisa com o pacote completo de
configuração SAP SD. Para aqueles que têm visitado o nosso site pela
primeira vez, gostaria de dar as boas-vindas e prometer-lhe que iremos
fazer o nosso melhor para garantir um estudo de alta qualidade.
Neste material, você terá cerca de 105 páginas de conteúdo para que
você possa ter uma ideia do que seria uma empresa usando SAP como
seu sistema ERP. Todo o pacote é extremamente valioso, desta forma,
espero que você aprecie este material.
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10. Nós levamos resultados!
3|Pa ge
4
1. Estrutura da Empresa - SD - Definição
1.1 Definir Organização de Vendas
Background
Organização de vendas é o elemento organizacional

básico em SD. Todos os documentos de vendas são
criados para uma organização de vendas. Uma
Organização de vendas pode ser definida com base em:
• Divisão da função de vendas da empresa com base.

• Geografia ou subnegócios da empresa.
• Quaisquer outros critérios de vendas.
Uma Organização de vendas é definida como um código

alfanumérico de 4 dígitos com numeração externa.
Instruções
Siga o caminho do menu: SPRO → IMG Referência SAP

→ Estrutura Empreendimento → Definição → Vendas e
distribuição → Definir, Copiar, Eliminar, Verificar
organização de vendas.
Clique
Após isso, um pop-up será exibido.
4|Pa ge
5
Clique em “definir organização de vendas” e clique em
5|Pa ge
6
6|Pa ge
7
Confira a seguir as três opções explicadas no background que são

aplicáveis.
a. Se a organização de vendas existente deve ser modificada,

escolha a organização de vendas da lista e clique em .
b. Para copiar uma organização de vendas existente para um

novo, selecione a organização de vendas a ser copiada e
clique em .
c. Para a criação de uma nova organização de vendas, clique
em .
d. Aqui iremos seguir a opção 'a'. Selecione a organização de

vendas ‘‘ITDT’’ iTD Training e clique em . Para procurar
“Organização de vendas”, clique em e

insira o código “ITDT’’.
7|Pa ge
8
A seguinte tela será exibida após a confirmação e após clicar em

detalhes, conforme nosso exemplo acima.
8|Pa ge
9
Manter os controles-chave como abaixo.
9|Pa ge
10
Nome do Campo Descrição e Valor do Campo

Organização de Chave de 4 caracteres para a
Vendas organização de vendas.
A Descrição estará ao lado dele.
Moeda de Estatística A Moeda é proposta como padrão
quando as estatísticas são geradas
para a organização de vendas.
Todos os tipos de documentos
atribuídos à
organização de vendas de referência
Tipo at.org.vnd.ref. 1000 são
também da organização de vendas
ITDT.
Número que é atribuído ao registro
mestre no qual representa-se:
•um cliente interno (organização de
vendas) no âmbito do faturamento
interno.
•a sua organização de vendas do
Nº cliente-fat.int. usuário no 'opportunity management'.
Calendár.org.vendas Calendário do dia para a
Organização de vendas.
Texto É um texto padrão que pode ser
chamado de layouts utilizados para a
ordem
“saídas de confirmação”.
Clique no ícone “Endereço” para manter o endereço como

especificado abaixo.
A seguinte tela será exibida:
10 | P a g e
11
1.1.1 Definir Canal de Distribuição
Background
11 | P a g e
12
Nesta etapa, o usuário define os canais de distribuição da sua

empresa ou processa aqueles canais de distribuição já
existentes no sistema. O usuário deverá verificar a seguinte
lista, que estará logo abaixo, para que o volume de funções de
um canal de distribuição corresponda à organização da sua
empresa:
• Podemos atribuir um canal de distribuição a uma ou várias

organizações de vendas.
• O usuário pode atribuir um ou vários centros a um canal
de distribuição.
O Canal de Distribuição é definido como um código

alfanumérico de 2 dígitos com numeração externa.
Instruções
Siga o caminho do menu: SPRO → IMG Referência SAP →

Estrutura Empreendimento → Definição → Vendas e
distribuição → Definir, copiar, eliminar, verificar canal de
distribuição.
Clique
Após isso, um pop-up será exibido. Escolha “Definir o canal de

distribuição” e clique aqui .
12 | P a g e
13
13 | P a g e
14
Clique em “Novas Entradas” para um novo canal de distribuição

ou “selecionar um existente” para modificar.
14 | P a g e
15
1.2 Definir Escritório de vendas
Background
Esta configuração permite definir escritório de vendas.
O Escritório de vendas de uma empresa é um escritório que tem vendas

e pessoas associadas a ele. Um Escritório de vendas tem um endereço e
pode ser atribuído a mais de uma área de vendas.
Instruções
Siga o caminho do menu: SPRO→ IMG Referência SAP →

Estrutura do Empreendimento → Definição → Vendas e
distribuição → Atualizar escritório de vendas
Clique em
Escolha entre “criar um escritório de vendas novo” ou
“modificar um existente”.
15 | P a g e
16
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18
1.3 Definir Grupo de Vendedores
Background
Grupo de vendedores é o grupo de pessoas de vendas responsáveis

pelos itens de vendas em uma ordem de venda.
O Grupo de vendedores é determinado na ordem do cliente por
dados mestres, dados da área de vendas ou pode ser mantida
manualmente.
O “Grupo de vendedores” não é uma configuração obrigatória. O

processamento de pedidos de vendas pode funcionar sem configuração
de grupo de vendas.
O Grupo de vendedores pode ser atribuído a mais de um escritório de

vendas.
Instruções
Siga o caminho do menu: IMG → Estrutura do

Empreendimento → Definição → Vendas e distribuição →
Atualizar grupo de vendedores
Clique em
Escolha entre “criar um grupo de vendedores novo” ou

“modificar um existente”.
18 | P a g e
19
19 | P a g e
20
1.4 Atribuir Organização de Vendas para uma Empresa
Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP→ Estrutura do

empreendimento → Atribuição → Vendas e distribuição →
Atribuir organização de vendas - Empresa
Clique
20 | P a g e
21
Este trabalho é importante para a integração com as finanças.

Uma organização de vendas é atribuída à uma empresa.
Execute os seguintes passos para fazer a atribuição da

empresa:
a. Escolha o OrgV.
b. Escolha a Empresa e pressione ENTER.
Para escolher uma OrgV e atribuir à uma empresa, clique

aqui
21 | P a g e
22
22 | P a g e
23
1.5 Atribuir canal de distribuição para Organização de

vendas
Instruções
Siga o caminho do menu: IMG → estrutura do

Atribuir canal de distribuição - organização de vendas.
Clique
Escolha entre “criar novas entradas” ou “modificar um

existente”.
23 | P a g e
24
Um canal de distribuição pode ser atribuído a mais de uma

organização de vendas.
1.6 Definir tipos de Documentos de vendas
Background
Esta configuração permite a criação ou modificação do tipo

de documento de vendas. O Tipo de documento de vendas é
um indicador que permite o sistema processar diferentes
transações comerciais de diferentes maneiras.
Diversos tipos de documentos são pré-configurados no

sistema e podem ser usados para vários cenários. Há três
opções para configurar novos tipos de documentos de vendas:
• Alterar o tipo de documento de vendas existente.
• Copiar o tipo de documento de vendas existente e

alterá-lo às novas exigências.
• Criar um novo tipo de documento de vendas.
A definição e configuração do tipo de documento de

vendas podem ser divididas em três partes:
1. Definição Própria do tipo de documento de vendas (com

chave QT, por exemplo.)
2. Definição de funções de vendas adicionais (como o

número varia, etc.)
3. Configuração para funções SD geral (como preços, etc.)
Vamos estudar a configuração que o SAP forneceu e

o tipo de documento de vendas para a ordem
standard 'OR'.
24 | P a g e
25
Instruções
25 | P a g e
26
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP →

Vendas e distribuição → Venda → Documentos de
vendas → Cabeçalho do documento de vendas →
Definir Tipo de Doc.vendas.
1. Clique em
26 | P a g e
27
Aqui, as três opções explicadas no background são

aplicáveis:
d. Se o tipo de documento de vendas existente deve

ser modificado, escolha o tipo de documento da
lista e clique em entrar em detalhes.
e. Para copiar o tipo de documento de vendas

existente para um novo, selecione o tipo de
documento de vendas a ser copiado e clique em
ou F2.
f. Para a criação de um novo tipo de documento de

vendas, clique em
Aqui iremos seguir a opção “a”, selecionar o tipo de ordem

e clicar em . Para procurar o Tipo de ordem correta,
clique em e insira a chave.
27 | P a g e
28
Os controles são agrupados em vários blocos como

Número Systems, Controle Geral, fluxo de transações,
etc.
2. Manter os campos conforme explicado abaixo:
A explicação é fornecido em bloco sábio.
28 | P a g e
29

Documento de 4 chave de caracteres para o documento
Vendas de vendas.
Tipo A Descrição estará ao lado dele.
Classificação dos diferentes tipos de
documentos em SD, usado pelo sistema
para determinar como o processamento
será realizado.
Ctg. Documento SD
É o indicador de documento de vendas

para obter mais classificações, caso seja
Classificação necessário.
Determina se a ordem de vendas é
Bloqueio do bloqueada por criação ou permite
documento de venda apenas uma criação automática.
29 | P a g e
30
30 | P a g e
31
Nome do Campo Descrição do Campo e Valor

No intervalo a ser usado para
documento de vendas, os números serão
Interv.num.interna atribuídos internamente.
No intervalo a ser usado para
Documento de vendas, os números
Int.num.atrib.ext serão atribuídos externamente.
números se atribuído externamente
O Incremento do item não está na
Incremento nº item ordem de venda como
10, 20, etc.
O incremento do item não estará no
Incremento subitem Sistema automaticamente.

Controla se a referência é obrigatório,
Ref. obrigatória enquanto
criação de documento de vendas. Deixe
em branco.
Verif.str.atividade Controla a seleção se a divisão difere em
artigo & nível do cabeçalho. Deixe em
branco.
Probabilidade do cliente estar
Probabilidade confirmando
inquérito ou citação em ordem de venda.
Verificação do Limite Especifica se o sistema executa a
de Crédito verificação de crédito
e comportamento.
Atribuição de grupo de crédito definido
Grupo de crédito na
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32
administração de crédito.
Apl. mensagem Normalmente V1 para vendas.
Tipo de entrada de Controle sobre a entrada de material em
material ordem de vendas.
Marque esta opção se a divisão será
determinada a partir do material de
Setor atividade item mestre e do registro em nível de item.
Marque esta opção se as informações do
Ler registro info material do cliente e dos
registros devem ser lidos.
Verificar nº pedido Se a ordem de compra do cliente não
deve ser
marcada para a duplicação, manter 'A'
Agrupamento que controla certas

características do processamento do
Grp.seq.telas documento de vendas.
Número que identifica o esquema de
dados incompletos de forma unívoca. O
esquema de dados incompletos possui
uma série de campos que devem ser
Esq.dds.incomp. preenchidos pelo usuário.
Agrupamento com o qual o usuário
poderá controlar determinadas
características do processo de transação
GrpOperaçãoTransaçã de acordo com o tipo de documento de
o vendas.
32 | P a g e
33
Chave que identifica o esquema de

Esquema de cálculo para este tipo de documento de
documentos vendas.
Chave que identifica um esquema de
Esquema de status status.
Alternativa do tipo de documento de
vendas que pode ser selecionado
Tipo de doc. de durante o processamento do
vendas alt.1 documento.
O usuário pode mudar para o tipo de
documento de vendas indicado aqui
Tipo de doc. de vendas durante o processamento do
alt.2 documento.
Variante Variante de transação.
Determina quais itens são
automaticamente exibidos pelo sistema
durante o processamento de
Abrang.exib. documentos.
Indica a síntese que é apresentada ao
usuário durante o processamento da
ordem do cliente depois dos dados terem
CódF. tela de síntese sido inseridos na primeira tela.
Definir aqui um código quando o
usuário desejar receber uma mensagem
informando sobre as cotações pendentes
durante a criação de um documento de
vendas. Dependendo do código
selecionado, as cotações pendentes
serão procuradas no documento de
vendas a nível de cabeçalho via cliente
Notas rel. cotações ou a nível de item via cliente e material.
Definir aqui um código se o usuário
desejar receber uma mensagem
informando sobre os contratos
pendentes durante a criação de um
documento de vendas e de item via
Nta.contratos básic. cliente e material.
33 | P a g e
34
Controla se o sistema verifica os

contratos principais de grupos já
existentes quando o usuário cria um
Nota contrato grupo contrato.
Indicar aqui um código quando o
usuário desejar verificar se o recebedor
da mercadoria aceita os atributos do
produto indicados manualmente no
Diálogo atrib.prod. documento de vendas.
Controla se o usuário poderá gravar um
Diál.de `incomplete` documento de vendas incompleto.

Tipo de remessa Tipo de entrega padrão para este tipo de
correç. documento de vendas.
Bloco de entrega padrão para
Bloq.forn.modif.qtd. documento de vendas.
A utilização do material define as
condições sob as quais um material é
vendido. O usuário poderá inserir a
utilização do material a nível de
cabeçalho ou a nível de item. As
entradas efetuadas a nível de cabeçalho
Utilização são válidas para todos os itens.
Indica se as solicitações de remessa ou
as solicitações de remessas just in time
são relevantes para o MRP e/ou para o
MRP/tipos sol.rem. fornecimento
34 | P a g e
35

Tipo de remessa que o sistema propõe
automaticamente quando processamos
Tipo de remessa este tipo de documentos de vendas.
Indica se todo o documento de vendas
(p.ex. uma ordem de cliente) está
Bloqueio remessa bloqueado para o fornecimento.
Determina as condições de expedição
Condição de que são válidas para este tipo de
expedição documento de vendas.
O perfil de informação de frete contém
os valores propostos para a informação
de frete na ordem(p.ex.: o local de
organização de transporte, o tipo de
transporte e o esquema de cálculo de
Perfil info transp. frete).
Este código controla se o sistema deve
criar um fornecimento assim que a
ordem for gravada. Neste caso, o
usuário poderá especificar se este
fornecimento deve ser criado para todos
os itens ou somente para aqueles itens
que possuem uma quantidade
Remessa imediata confirmada na data atual.
35 | P a g e
36
Tipo de faturamento automaticamente

proposto pelo sistema para este tipo de
documento de vendas durante a criação
dos documentos de faturamento
relacionados ao fornecimento (por
Tipo fat.bas.remessa exemplo: faturas e notas de crédito).
Tipo de faturamento que o sistema
propõe automaticamente quando o
usuário cria documentos de
faturamento (por exemplo, faturas ou
notas de crédito) que se referem ao
TipFaturaRelacionOrd cliente.
Especifica o tipo de faturamento
automaticamente proposto pelo sistema
durante a criação de um documento de
faturamento destinado à compensação
TDocFat FatInterno interna.
Indica se o item está bloqueado para o
Bloq.doc.faturamento faturamento.
Especificar aqui o tipo de condição que
os resultados do cálculo dos custos da
ordem do cliente devem apresentar para
um item do documento de vendas e
Tip.cond.part.indiv. distribuição.
Controla quais os campos serão
oferecidos para o processamento e
determina como será executado o
faturamento para as datas de
faturamento em um programa de
Tipo prg. faturamento faturamento.
Chave que identifica o esquema de
garantia de pagamento do documento
Esquema de garantia para este tipo de documento de vendas.
36 | P a g e
37
Indica o tipo do plano de pagamento

para os cartões de pagamento que é
denominado no sistema standard como
Tp.prog.cartão pgto. "tipo de plano do cartão de pagamento".
Determina como o sistema verifica os
dados do cartão de pagamento em
diferentes documentos de vendas e
Grupo de verificação distribuição.

Indicar o número de dias que devem
estar entre a data atual e a data
desejada de remessa no documento de
vendas. Esta data de remessa desejada
é proposta no documento de vendas
Tmp. avanço em dias automaticamente.
Identifica internamente o tipo da data
Categoria da data no sistema.
Indicar aqui uma data que deve ser
proposta pelo sistema como data de
fixação de preço durante a criação de
um documento de vendas. Esta data
Proposta de data e proposta pode ser sobregravada no
preço documento de vendas.
Entrar o código para a data que deve ser
proposta com data válido-desde quando,
Prop.data iníc.val. por exemplo, uma cotação for registrada
Indica se o sistema propõe
Propor a data da automaticamente a data atual como
empresa data da remessa.
Propor a data do Indica se o sistema propõe
pedido automaticamente a data atual como
37 | P a g e
38
data do pedido.
38 | P a g e
39
Outros controles como programa de remessas e contrato

são relevantes apenas para os tipos de documento de
vendas.
Efeito da Configuração
O Tipo de documento de vendas configurado aqui será

usado para a criação de pedido de vendas no cenário
específico.
39 | P a g e
40
1.7 Definir motivos de bloqueio
Background
Esta configuração define razões para bloqueio. Estes podem ser

usados para definir possíveis razões para rejeitar itens em
documentos de vendas, como também para definir melhor o
comportamento de itens após bloqueio.
Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas e
distribuição → Vendas → documentos de vendas → Item do
Documento de vendas → Definir e atribuir motivos de
bloqueio
1. Clique em
40 | P a g e
41
Clique em “Novas Entradas” para um novo tipo de bloqueio ou

“selecionar um existente” para modificar.
As Razões para bloqueio estão disponíveis para uso no

documento de vendas.
41 | P a g e
42
2. Configuração de Controle de Preços

2.1 Definir tabelas de condição
Background
Esta configuração permite a criação de novas tabelas de

preços, que contêm os campos utilizados para
dependências de preços. As tabelas de condição dependem
dos campos para a combinação de que os registros de
condição sejam mantidos.
Recomenda-se que o sistema predefinido de tabelas de

condição não seja modificado. As seguintes opções estarão
disponíveis:
• Copiar tabela de condição existente e alterá-la para

novas reqts.
• Criar uma nova tabela de condição. O Número de

mesa deve começar entre 501 e 999. Se o sistema não
for especificado, será atribuído automaticamente um
número sequencial.
Instruções

distribuição → Funções básicas → Determinação do
preço→ Controle da determinação de preço → Definir
tabelas de condições
Clique em
42 | P a g e
43
43 | P a g e
44
Primeiramente, o catálogo de campos deve ser verificado

para os campos que são necessários em uma tabela de
condições.
Clique em e clique em
44 | P a g e
45
A lista dos campos permitidos por sistema de Preços é

exibido neste catálogo de campos.
Novos campos podem ser adicionados neste catálogo que

também exige modificações no sistema para obter os
valores preenchidos nesses campos adicionais durante o
processamento do documento de vendas.
Clique e .
Clique em e
Para explicação, iremos criar uma tabela com os seguintes

campos: Organização de Vendas, Canal de Distribuição,
Setor de atividades, Emissor da ordem e material.
Tabela a ser criada é especificada no campo 'tabela'. Se ele for

copiado da tabela existente, digite o número da tabela no
campo ‘Condições de Referência da tabela de condição' e
clique em .
45 | P a g e
46
46 | P a g e
47
Por padrão SAP, o campo e

são verificações sempre marcadas. Se os registros de
condição que devem ser mantidos nesta tabela não
necessitam de validade ou liberar status podem ser
desmarcados.
Insira a descrição da tabela clicando no ícone , que abrirá

um editor.
Em seguida, os campos devem ser selecionados a partir do

catálogo de campos, Toda a lista pode ser rolada para cima
ou para baixo clicando em qualquer campo e usando o 'Page
up' e 'Page Down' (botões do teclado).
Na primeira Pesquisa para 'Organização de Vendas' no

catálogo de campos, clique duas vezes sobre o campo
quando for encontrado. Ele vai ser transferido para Campos
selecionados como abaixo.
47 | P a g e
48
É importante verificar se os campos selecionados são os campos

corretos de mesa onde os dados seriam armazenados. Para
verificar isso, clique em
48 | P a g e
49
Os seguintes campos estarão disponíveis:

Pequeno texto Exibe a descrição do campo selecionado.
Isso indica que o campo é um campo de
tabela chave, ou seja, para a combinação dos
campos de chave só pode haver um único
registro de condição mantida. Se algum
campo não é chave, pode ser desmarcado
aqui. Além disso, todos os campos-chave
estão no início da tabela e não pode haver
Chave campos não-chave.
Indica qual campo aparece na entrada rápida
Campo.Linha da
tela, mantendo a condição de registro.
Determina se o texto de campo aparece em
tela rápida. Aqui, a 'Descrição de material’
Cpo.txt. apareceria na tela rápida.
Nome de domínio técnico de campo
Nome do campo selecionado na tabela.
Elemento de dados de campo que tem
Elemento de atributos para esse campo de dados, como
dados comprimento, etc.
Nome do O Domínio define o intervalo de valores para
Domínio os dados Campos.
Nº caracteres Número de caracteres para o campo.
Tipo de dados de campo personagem como
Tipo de dados data, etc.
Clique e .
49 | P a g e
50
Os Atributos de campo de cada campo individual podem

ser conferidos clicando em .
Após a verificação de todos os campos na tabela, o próximo

passo será gerar a tabela.
Clique em .
Haverá um prompt do sistema. Se você deseja gerar a

tabela, clique em 'Sim'.
Clique em para gerar e salvar a tabela em um

transporte.
Um log é exibido após a tabela ser criada.
Clique e .
50 | P a g e
51
Clique em para
modificar tabelas de condição existentes.
Clique em para exibir

tabelas de condição criadas.
Tabelas de condição são criadas e prontas para

serem atribuídas para acessar sequências, de
modo a ter registros de condição de preço
armazenados neles.
2.2 Definir sequências de acesso.
Background
Esta configuração permite a
criação/modificação das sequências de
acesso, que é uma estratégia de busca
utilizada pelo SAP para procurar registros de
condição.
Recomenda-se que usemos sequências
predefinidas pelo sistema. Sequências não são
modificadas. As seguintes opções estarão
disponíveis:
• Copiar sequência de acesso

existente e alterá-la às novas
exigências.
• Criar uma nova sequência de acesso. A
chave deve começar com 'Z', uma vez que
é reservada para as necessidades dos
utilizadores.
Instruções
51 | P a g e
52
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP

→ Vendas e distribuição → Funções básicas →
Determinação de preço→ Controle da
determinação de preço → Definir sequências de
acesso
Clique em
52 | P a g e
53
Clique em e selecione
.
53 | P a g e
54
Clique em .
54 | P a g e
55
Aqui, as opções explicadas anteriormente são aplicáveis.
a. Se sequência de acesso existente deve ser modificada,

escolha na lista e clique duas vezes em para
entrar em detalhes.
b. Para copiar a sequência de acesso existente para um

novo, selecionar a sequência de acesso a ser copiada e
clicar em ou F6.
c. Para criar uma nova sequência de acesso, clique em
Aqui iremos seguir a opção 'a' e selecionar a ordem de tipo

PR00. Para procurar a sequência de acesso correta, clique
em e insira a chave.
Para adicionar novos acessos, clique em .

Dependendo de onde o acesso deve ser mantido, o acesso
não é selecionado.
55 | P a g e
56
Os seguintes campos são mantidos:

Indica o número de acesso dentro do acesso
Número de
sequência. A pesquisa é baseada na sequência
de
número, sendo aqui p10 o maior acesso.
Condição do número da tabela a ser inserido

Tab aqui.
Descrição A descrição do número da tabela é exibida.
Requisitos A exigência de um acesso particular é

mantido aqui. É um código ABAP.
Exclusivo Controla se o sistema finaliza a procura

de um registro após o primeiro acesso com
êxito
para um tipo de condição de acesso dentro de
uma
sequência.
Em seguida, selecione cada acesso individual e clique duas

vezes em “campos”.
56 | P a g e
57
Nenhuma entrada será feita aqui, a menos que um campo

particular tenha que ser mudado.
Isto é importante para a atribuição de domínio do acesso

particular.
Clique e .
A sequência de acesso é criada e tem estratégia de pesquisa

relevantes para procurar registros de condição para um tipo
de condição durante os preços em documentos de vendas.
57 | P a g e
58
2.3 Definir Tipos de Condições
Background
Esta configuração permite a criação/modificação dos tipos

de condições que representam os elementos de preço nos
ambientes de negócios do sistema.
Recomenda-se que os sistemas predefinidos dos Tipos de

condições não sejam modificados. As seguintes opções estarão
disponíveis:
• Copiar os tipos de condições existentes e alterá-

las às novas exigências.
• Criar um novo tipo de Estado. A chave deve começar

com 'Z', uma vez que é reservada para as necessidades
dos utilizadores.
Instruções

distribuição → Funções básicas → Determinação do preço
→ Controle da determinação de preço → Definir tipos de
Condição
1. Clique em
58 | P a g e
59
59 | P a g e
60
Clique em e selecione .
60 | P a g e
61
Aqui, as opções explicadas no background são aplicáveis.
a. Se o Tipo de Condição existente deve ser modificada,

escolha na lista e clique em para entrar em detalhes.
b. Para copiar um Tipo de Condição existente para um novo,

selecione o tipo de condição para ser copiada e clique em
ou F6.
c. Para criar um novo Tipo de Estado, clique em
Aqui iremos seguir a opção 'a', selecionar o Tipo de Condição

'PR00' e clicar em . Para procurar o Tipo de Condição correto,
clique em e insira a chave.
A tela continuará e outros controles serão observados por
61 | P a g e
62
rolagem.
Os controles são agrupados em blocos e a explicação
apresentada é bloco-wise.

4 chaves de caracteres que identificam o Tipo
Tipo de condição de condição.
A sequência de acesso definida anteriormente
Sq. de acesso é atribuída aqui.
Estruturação preliminar dos tipos de
condição.
Classe cond.
62 | P a g e
63
Controla se a condição resulta em uma

quantidade que será positivo, negativo ou
ambos os
valores são possíveis.
Sinal +/-
Muitas opções são fornecidas no sistema com

condição de descontos, como um valor fixo ou
Regra cálculo percentagem com base em peso, volume, etc.
Classificação das condições com base em
categorias predefinidas como frete, custos,
Ctg. de condição etc.
Regra que especifica como o sistema
Reg.arredond. arredonda os
valores de condição durante os preços.
Usado em itens da lista técnica de duplicação

Cond.estr. ou acumulação de condições.
63 | P a g e
64

Condição grp. Campo Mark é um tipo de condição de grupo.
A Rotina ABAP pode ser usada para
identificar a base de escala, no caso de
Rotina cond.grp condições de grupo.
O indicador sendo definido no sistema,
compara o valor doestado ao nível de
cabeçalho com o total valor de estado ao
nível de cabeçalho com o total dos valores de
condição no nível do item. A diferença é
CompDiferArred então adicionado ao maior item.
Indicador que controla a prioridade dentro de
um tipo de condição entre uma condição que
entrou manualmente e automaticamente
Entradas com uma condição determinada pelo
manuais sistema.
Se a condição for marcada como condição de
cabeçalho, será possível entrar manualmente
com o tipo de condição na tela da condição
de cabeçalho. Isto não afeta as verificações
destinadas à modificação manual da
Condição cabeç condição.
Marque isto se o Tipo de condição é a
Condição do item condição do item.
Indica se a condição pode ser excluída do
Eliminar documento.
Montante / % Especifica se o valor ou a porcentagem pode
64 | P a g e
65
ser mudada no documento para a condição.

Especifica se o valor do tipo de condição pode
Valor ser mudado no documento.
Especifica se os fatores de conversão podem
Relação Quant. ser mudados.
Especifica se o tipo de cálculo do tipo de
Regra de Cálculo condição pode ser alterado no documento.

Válido desde Proposta data do início da validade.
Válido até Proposta data do final da validade.
Tipos de condição que podem ser usados
como referência, de modo que os registos
TpCondReferên pode ser mantida apenas uma vez.
Aplicaç.Ref Aplicação de referência de outras aplicações.
O Procedimento de preços previamente
definido é inserido aqui para permitir
Esq. cálculo suplementos de condição.
Permite a exclusão de registro de condição de
Elim. do BD Base de Dados.
Especifica se o sistema atualiza um ou mais
vezes o índice de condição quando está
Índice conds mantendo os registros.
65 | P a g e
66
Atualiz.cond. Valores limites para o registro de condição.

Determina como o sistema interpreta a escala
enquanto ao cálculo, por exemplo, peso ou
Val.ref. quantidade escala.
Indica se os valores de escala são mantido em
StatusVerif ordem crescente ou decrescente.
A validade do valor de escala é definida aqui
Tipo escala como Base-escala ou escala.
A Rotina pode ser atribuída aqui para
Fórmula escala calcular a escala.
Unidade de medida utilizada pelo sistema
para determinar as escalas, enquanto
UM proposto a manutenção de registros.
Os seguintes campos importantes são mantidos:
Nome do
Campo Descrição e Valor do Campo
Conversão da Para uma moeda diferente da moeda de
Moeda documento, configure aqui.
Valor registrado como provisões para este Tipo
Provisão de condição.
Marque se a condição é usada na fixação de
Cond.lista fat.. preços variantes.
Quantidade de conversão permitida na
Cond.fatur.int. condição.
Caso o sistema exclui descontos proposto em
LiqCstsAcess Preço.
66 | P a g e
67
DtFixPreço Data de Preços padrão no sistema.

Controles e atribuição de contas para o Tipo de
Relv.vl.cont. Condição.
Clique e .
Clique em
Aqui, as entradas são mantidas caso os limites superiores e

inferiores para os tipos de condição precisam ser mantidas,
especialmente, para os tipos de condição de desconto.
Clique em
Nome do
TPc O Tipo de Condição para ser introduzido aqui.
67 | P a g e
68
Tipo de
condição A descrição do tipo de condição é copiada.
Tipo de cálculo (se é fixo ou percentagem de
Regra montante).
Unidade Unidade de registro de condição.
Digite o limite inferior, se necessário, para a
Limite inferior condição.
Digite o limite superior, se necessário, para a
Limite superior condição.
Clique e .
Os tipos de condição para elementos e preços são criados

para serem utilizados na precificação de procedimento e
manutenção de registros de condição.
2.4 Exclusão de condição dos grupos de condições.
Background
Nesta configuração, a condição de exclusão pode ser

configurada para a precificação em um item de documento, de
modo a ter melhor registro de condição selecionado. Exemplo: A
condição de exclusão pode ser configurada para determinar
melhor o preço para o cliente e excluir outros registros de
condição mantidos.
Esta é uma das funções especiais de preços fornecidos no

sistema SAP.
68 | P a g e
69
Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas

e distribuição → Funções básicas → Determinação do
preço → Exclusão de condições → Definir exclusão de
condições para grupos de condições.
1. Clique em
69 | P a g e
70
Clique em e clique em
.
Os grupos de exclusão são definidos aqui. Para criar um

novo, clique no .
Manter a tecla de 4 caracteres para o grupo de exclusão e

descrição.
Clique e .
2. Clique em e clique
em
70 | P a g e
71
Aqui, os tipos de condições são atribuídos ao grupo

condição. Os seguintes tipos de condição de desconto são
atribuídos ao grupo de exclusão '0001'.
Para manter as novas entradas, clique em ,

Digite a exclusão do Grupo Tipos de Condição.
Clique e .
3. Clique em e
71 | P a g e
72
clique em
Aqui, selecionar o procedimento de Preços em que a exclusão

precisa ser configurada.
72 | P a g e
73
73 | P a g e
74
Selecione o Procedimento de Preços 'RVAA01' e clique duas
vezes em .
74 | P a g e
75
Nome do
Passo em que o número do processo de
NSQ exclusão é digitado aqui para exclusão.
O Procedimento para condição de exclusão é
mantido aqui. As seguintes opções são
predefinidas no Sistema SAP:
Selecione 'A' para determinar a melhor

condição entre os tipos de condições. Para o
melhor preço entre os registros de condições,
selecionar 'B' e assim por diante. Aqui, nós
PEC selecionamos 'A'.
Procedimento Descrição.
Gr1EX Digite o grupo de exclusão 1.
Grupo1 Descrição do grupo de exclusão 1.
Digite o grupo de exclusão 2 para os casos em
que o procedimento de exclusão C, D ou F
Gr2Ex também é usada.
Grupo2 Descrição do grupo de exclusão 1.
Clique e .
75 | P a g e
76
2.5 Definir tipos de condição para Impostos
Background
Como os impostos são aplicáveis em um país através do

material e cliente, eles podem ser configurados usando tipos
de condições de preços para os impostos correspondentes.
As taxas de imposto podem ser mantidas pela integração com

FI. A partida de destino também pode ser usada na
configuração de impostos.
Os requisitos específicos de impostos locais com jurisdição

fiscal podem ser mapeados, permitindo a interface com os
sistemas fiscais externos como Vertex.
Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP → Vendas

e distribuição → Funções básicas → Determinação do
preço → Controle da determinação de preço → Definir
tipos de condição
Os impostos são definidos como ‘tipos de condição’ nos preços
Dê um duplo clique em “Atualizar tipos de condição”.
76 | P a g e
77
Determinação de imposto para documentos de vendas dos

EUA com jurisdição fiscal - Exemplo:
País - Estados Unidos
Tipo de condição fiscal - UTXJ, XR1 e XR6.
UTXJ é um tipo de imposto com estatística para

passar dados de jurisdição para o sistema externo.
O XR1 e XR6 são definidos para receber as taxas de imposto
para os impostos locais.
Na tela exibida, pesquise o tipo de condição UTXJ.
77 | P a g e
78
Escolha um tipo de condição XR1.
Iremos entender como os tipos de condição fiscal são

configurados para a determinação em documentos de
vendas.
78 | P a g e
79
2.6 Definir regras de determinação de imposto
Background
Iremos entender como os tipos de condição fiscal são

configurados para a determinação em documentos de
vendas.
Instruções

Vendas e distribuição → Funções básicas → Impostos →
Definir regras para determinação de impostos
Clique em “Definir regras de determinação de impostos”.
79 | P a g e
80
Clique em
Entrar US como País de

Imposto.
80 | P a g e
81
3. Determinação de Parceiro e controle
3.1 Estado: Definir grupo para dados incompletos.
BackGround
Incompletion Log é uma ferramenta fundamental para

garantir que todos os dados corretos sejam mantidos em
documentos de vendas. Vamos estudar a forma de
configuração de instalação para Logs incompletos.
Cenário
O Incompletion será configurado no cabeçalho de Vendas para

a Ordem Standard 'ou'. Como este já está disponível no
sistema, iremos estudar os controles.
Instruções

distribuição → Funções básicas → Dados incompletos→
Definir grupos de status
81 | P a g e
82
Clique
82 | P a g e
83
Aqui, nós definimos os grupos de status.
Group Status - São agrupamentos com diversos tipos de status

e pode consistir em combinação de modo geral, entrega,
faturamento e status de preços. Os grupos de status são
atribuídos a campos de dados individuais, que precisam ser
verificados e a reação após o check é definido aqui.
Diversos grupos de status são fornecidos no sistema. Estes

podem ser usados na forma padrão ou podem ser criados de
acordo com as exigências específicas.
Para a manutenção de um novo grupo de status, clique em
Nome do
GrpStatus Há 2 chaves caracteres para o grupo de status.
Se esta caixa de seleção estiver marcada, o
sistema verifica as informações gerais em
Vendas, cabeçalho do documento e nível de item
e no item marca completa/ incompleto. As
informações gerais podem incluir 'Compra
Geral Despatch n' etc.
sistema determina o estatuto de informações de
entrega, verificando o estado de campos que são
atribuídos a este grupo. Se algum dos dados
estiver em falta, ele emitirá uma mensagem no
estatuto para a criação de entrega. Exemplo:
campo 'Ponto de envio' não foi preenchido na
Fornmto. entrega e não pode ser criado.
sistema determina estatuto de informações de
faturamento, verificando o estado de campos que
Doc.faturam são atribuídos a este grupo. Se algum dos dados
ento estiver em falta, ele emitirá uma mensagem no
83 | P a g e
84
estatuto para a criação de faturamento.

Exemplo: o campo de pagamento não foi
preenchido no doc. de faturamento.
sistema determina o estatuto dos preços,
verificando o status de campos que são
atribuídos a este grupo. Se algum dos dados
estiver em falta, ele irá emitir uma mensagem
Preço sobre o estado de preços estar incompleto.
Indica se o sistema deve emitir uma mensagem
de status sobre os dados do movimento da
MovimMerca mercadoria na tela de status do cabeçalho ou do
ds. item de um documento de vendas.
É o status de movimento de mercadorias através
da verificação de status de campos que são
atribuídos a este grupo. Isto é relevante para os
Picking/arm documentos de embarque como, por exemplo,
az. entrega.
Indica se o sistema deve emitir uma mensagem
de status sobre os dados de embalagem na tela
de status do cabeçalho ou do item de um
Pacote documento SD.
3.2 Definir procedimentos incompletos.
Instruções

distribuição → Funções básicas → Dados incompletos→ Definir
esquemas de dados incompletos
Clique
84 | P a g e
85
Os grupos incompletos já estão definidos no sistema

85 | P a g e
86
para 7 categorias. Novos grupos precisam ser criados.
Selecione o grupo de 'A - Vendas - Header' e clique duas vezes
Vários procedimentos são predefinidos no sistema para vários

tipos de documentos de vendas. Há três opções para
configurar um procedimento incompleto.
• Alterar o procedimento incompleto existente.
• Copiar o procedimento existente e alterá-lo

às novas exigências.
• Criar um novo procedimento incompleto.
Aqui, as três opções explicadas no background são

aplicáveis.
j. Se o procedimento incompleto existente deve ser

modificado, escolha o procedimento a partir da lista e
clique em para entrar em detalhes.
k. Para copiar um procedimento existente para um
novo, selecione um para ser copiado e clique em
ou F6.
l. Para criar um novo tipo de procedimento incompleto,

clique em
Aqui iremos seguir a opção 'a', selecionar o
procedimento 11 e clicar duas vezes em
86 | P a g e
87
Nome do
Nome do campo em que a tabela ABAP é
Tabela armazenada.
Nome do campo no qual os dados são
armazenados na tabela que tem de ser verificado
NomeCpo. para incompletion.
A descrição do campo aparecerá na entrada de
Descrição Campo.
Nome de tela onde o campo existe em vendas e
documentos e onde o usuário tem de ser tomado
Tela para a introdução de dados para a conclusão.
O grupo de status é atribuído aqui para a reação
de sistema de incompletude e áreas para
Status verificar.
O aviso de verificação emite uma mensagem para
os campos durante o processamento de pedidos
Advert. de vendas.
A sequência pode ser mantida aqui, se
necessário, para o sistema para verificar os
OrHr campos nessa ordem.
Clique e .
87 | P a g e
88
4. ATP através de transporte

4.1 Disponibilidade de Vendas
Background
Agora iremos estudar como verificar a disponibilidade da

configuração em Vendas e Distribuição. Este guia de
configuração irá explicar o processo passo-a-passo para a
criação de verificação de disponibilidade no cenário de negócios.
Cenário
A verificação de disponibilidade será configurada para

necessidades diárias de uma ordem de venda.
Instruções
1. Siga o caminho do menu:
SIMG Referência SAP → Vendas e distribuição → Funções

básicas → Verificação de disponibilidades e transferência de
necessidades → Verificação de disponibilidade →
Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. →
Definir grupos de controle
Clique
88 | P a g e
89
89 | P a g e
90
Para a manutenção de um novo grupo de verificação, clique
em . Aqui iremos estudar a verificação do grupo
'01 - Daily requisitos. Os seguintes campos são mantidos:
Nome do
campo Descrição e Valor do Campo
Código de chave com 2 caracteres para o grupo
VD corrente.
Denominação Descrição do grupo de verificação.
Especifica o tipo de requisitos que o sistema gera
Tot.nec.v. automaticamente durante as vendas.
Especifica o tipo de necessidade que é
automaticamente criada pelo sistema durante o
Tot.nec.r. processamento de remessas.
O bloqueio de material é somente definido
Bloq.qtds. durante a verificação de disponibilidade.
O código desativa a verificação de
disponibilidade, para o grupo correspondente, de
Sem Verif. acordo com a lógica ATP.
O sistema verificará, a partir da data de remessa
da ordem do cliente e retroativamente no
passado, se as quantidades ATP existem. Caso
elas existam, a nova ordem do cliente reduzirá
estas quantidades ATP. As ordens do cliente só
poderão reduzir as quantidades ATP cuja data
Acumul situa-se antes da data de remessa.
O código controla se uma mensagem será
emitida em uma situação de ruptura de estoque
Reação no processamento da ordem de cliente.
O código indica em quais os casos a
disponibilidade de um material no âmbito de
uma verificação de disponibilidades de
componentes deverá ser verificada, quanto ao
seu planejamento preliminar (necessidades
RelVerPlPr independentes previstas).
Clique e .
90 | P a g e
91
4.2 Definir programação por tipo de doc. de vendas
Background
Esta configuração permite definir a programação por tipo

de documento de vendas.
Ative a Entrega e agendamento de Transporte para o tipo de

documento de vendas.
Exemplo: Ele pode ser desativado do tipo de ordem RE para a

ordem de retorno, que é criado para obter o material de volta
a partir do cliente.
Instruções
Siga o caminho do menu:

IMG Referência SAP → Vendas e distribuição → Funções
básicas → Programação da expedição e do transporte →
Definir programação por tipo de doc. de vendas
Clique
91 | P a g e
92
5. Material de Faturamento e Determinação
5.1 Definir o motivo de bloqueio para faturamento.
Background
Esta configuração permite a definição de razões para o

bloqueio de documentos de faturamento. Estas razões podem
ser usadas para bloquear a criação de faturamento para o
cliente.
Instruções

distribuição → Faturamento → Documentos de faturamento
→ Definir motivos de bloqueio para o faturamento
1. Clique em
92 | P a g e
93
Clique em e clique
93 | P a g e
94

Há 2 chaves caracteres para o bloqueio
Bloqueio de faturamento.
Den.bloq. de
faturamento Descrição do bloqueio de faturamento.
Clique e .
94 | P a g e
95
Clique em e clique
95 | P a g e
96
Clique em para uma nova manutenção e clique em
As razões para o bloqueio de faturamento são definidas e

atribuídas aos tipos de faturamento.
5.2 Atribuir lista de fatura para tipo de Billing.
Background
Tipo de fatura é também um tipo de cobrança e é criado no
tipo Billing no menu de configuração . Para as Listas de
Fatura serem criadas, é preciso ser atribuídas a tipos de
faturamento. Esta configuração é fornecido para esta
finalidade.
Instruções
distribuição → Faturamento → Listas de faturas → Atribuir tipo
de lista de faturas por tipo de faturamento.
1. Clique em
96 | P a g e
97
Esses são os tipos de faturamento que estão disponíveis

aqui. O tipo de lista de fatura é atribuído aos tipos de
faturamento.
Clique e .
As listas de faturas podem ser criadas no sistema para

documentos de faturamento.
97 | P a g e
98
5.3 Definir regra para data de vencimento
Background
Esta configuração permite a criação ou modificação de

regras para determinar as datas no plano de faturamento.
Várias regras são pré-configuradas no sistema e podem ser

usadas para vários cenários. Há três opções para configurar
novas regras:
• Alterar regra existente;
•Copiar a regra existente e alterá-la às novas

exigências;
• Criar uma nova regra.

Você pode definir as regras para a determinação da data a
partir das seguintes opções:
• A possível data de referência é predefinida por uma

gama de valor fixo (por exemplo, data corrente, início
do contrato) e não pode ser alterada.
• Você pode definir o período de qualquer maneira

especificando um número com uma unidade de
tempo correspondente.
Se você usar um ID calendário para definir uma regra, o

sistema determina o próximo dia útil possível a partir da
data-base. Se você usar um ID calendário, você não pode
especificar um período.
Vamos estudar a configuração do SAP fornecido para a

regra '50 - Mensal no final de cada mês'.
98 | P a g e
99
Instruções
distribuição → Faturamento → Programa de faturamento →
Definir regras para determinação de data
1. Clique em
Aqui, as três opções explicadas no anteriormente são

aplicáveis.
A . Se a regra existente deve ser modificada, escolha a

regra da lista e clique em para entrar em detalhes.
99 | P a g e
100
B. Para copiar uma regra existente para um novo, selecione

a regra a ser copiada e clique em ou F6.
C. Para criar uma nova regra, clique em
Aqui iremos seguir a opção 'a', selecionar a Regra '50' e clicar

em . Para procurar Rule clique em e
insira a chave.
100 | P a g e
101
Manter os campos conforme explicado abaixo:

Código de 2 caracteres para administração
indireta e determinação de datas no
programa de faturamento. Aqui '50' existe
Regra no sistema, por nova quaisquer dois.
Descrição da regra para a identificação do
Descrição texto.
Esta é a data da linha de base a partir dos
quais mais datas são calculadas. Esta é
predefinida no sistema e as seguintes
entradas existem: Aqui '07' é selecionado.
Data básica
101 | P a g e
102
O período de tempo para ser adicionado ou

subtraído a partir da data de referência é
Período adicionado aqui.
Unidade de tempo do período de tempo
definido acima.
Unidade de tempo
Último interruptor do mês para a
determinação de data.
Início/Fim do mês
Caso o Calendário seja usado para
influenciar a determinação da data,
exemplo, em datas reais mês, deve ser
ID calendário inserido aqui.
Usado para itens do contrato em que a
data não tem que ser selecionada a partir
da data de referência, mas a partir da data
Cabdoccontr/itm de cabeçalho.
Clique e .
As regras para a determinação da data são definidas para

serem usadas em planos de faturamento.
102 | P a g e
Visite-nos em
www.itdtraining.co.uk
103
6. processos de vendas especiais
6.1 Definir área de controle de crédito
Background
O objetivo da gestão de crédito é monitorar o status de

crédito do cliente, de modo a tomar uma decisão sobre a
continuação ou rever decisões relacionadas de crédito como
o aumento do limite de crédito ou bloqueando a entrega ao
cliente.
Isto é feito com a integração da contabilidade financeira.

Como na maioria das empresas, a gestão de crédito é a
função FI.
Instruções
Pré-requisito
A empresa é criada na estrutura da empresa de

contabilidade financeira.
Definir Crédito da Área de Controle:

Estrutura do empreendimento → Definição →
Contabilidade financeira → Definir área de controle de
créditos.
103 | P a g e
104
Clique
Esta é a configuração FI e não faz parte da configuração

SD.
Dê um duplo clique sobre a área de controle de crédito para

selecionar o que você deseja.
104 | P a g e
105
Dados para Atualização: Determina como o valor de

crédito deve ficar atualizado no momento da
encomenda, entrega e faturamento.
Se um documento não pode ser processado com o grupo de

atualização especificado, o sistema determina a próxima
atualização possível que ele pode realizar. Por exemplo, você
seleciona o grupo de atualização 000012, que reduz o valor de
ordem aberta e aumenta o valor de entrega aberta. Suponha
que um item na ordem não é relevante para a entrega. Neste
105 | P a g e
106
caso, o sistema automaticamente determina o grupo de

atualização 000018 para este item. O grupo de atualização
000018 aumenta o valor da entrega aberta para o item da
ordem. O sistema utiliza a quantidade confirmada de linhas
de programação de entrega relevantes para atualizar o valor
de ordem.
Categoria de risco: A categoria de risco entra na área de controle

relacionado de registro mestre de crédito do cliente, que é criado
automaticamente quando um cliente é criado em uma empresa.
O registo mestre de crédito é automaticamente mantido

quando, pelo menos, um dos seguintes domínios é mantido
para a área de controle correspondente.
• Categoria de risco - definidos em contabilidade FI -

Gestão de Crédito ---> Controle de Conta de Crédito -
--> Definir categorias de risco.
• Através do registro mestre de cliente, você pode

colocar cada cliente em uma categoria de risco de
crédito. Isto é usado se o controle de crédito
automático é usado.
• Caminho do menu: Dados Mestres - Ambiente -

gestão de crédito ou FD32.
106 | P a g e
107
Grupo representativo de crédito
Limite de crédito: Este limite de crédito não é um limite de

crédito total para a área de controle.
Desta forma, você garante que uma restrição de crédito será

eficaz para os novos clientes também, assim que o cliente for
cadastrado.
Se nenhum registro mestre de crédito foi mantido, não há
limite de crédito.
107 | P a g e
108
6.2 Tipos de Verificação de crédito
Background
Existem dois principais tipos de verificações de crédito que

podem ser realizados:
• Nenhuma verificação de crédito;

• Verificação de crédito simples ou verificação dinâmica
para um tipo de ordem particular.
Instruções
Caminho do menu: SD - Funções básicas - Gestão de

Crédito - Atribuir documentos de vendas e documentos
de entrega
Clique
108 | P a g e
109
Na próxima tela, clique em e selecione o

tipo de ordem como “OR”.
Verificação de crédito simples (Opção A,B, C ou D)
Durante a verificação, o sistema SAP totaliza as contas a

receber (A pedido de pagamento no destinatário de bens ou
serviços fornecidos), os itens abertos de G especial /
transações L e o valor líquido da ordem de venda para cada
item de um documento de vendas.
As partidas em aberto de operações especiais g / l levam em

conta as obrigações vinculados por contrato que não são
registradas para fins contábeis, mas que envolvem despesas
através de diversas transações comerciais. Exemplo: o valor
de materiais em armazém que foram reservados para uma
ordem ou projeto.
109 | P a g e
110
O total é comparado com o limite de crédito. Se o limite for

excedido, o sistema responde da maneira definida por você
no menu de configuração.
Se o limite de crédito for superior, o sistema responde

dando:
A. Mensagem de aviso na ordem de vendas.
B. Mensagem de aviso e um bloco de fornecimento (que

vai permitir bloquear para entrega).
C. Mensagem de erro que não permitirá você salvar a

ordem.
Verificação automática de crédito
Verificação de crédito tem valor “D”
A verificação de limite de crédito pode ocorrer na entrada

de pedidos de vendas.
Entrega.
Saída de mercadorias.
Para isso, o controle de crédito automático define “Grupo

Credit Document” para cada ordem de venda, entrega e saída
de mercadorias.
110 | P a g e
111
6.3 Vendas entre empresas
Background
Se uma empresa legal entrega o produto ao cliente,

proveniente da planta que pertence a outra empresa, o
cenário é denominado como venda Inter-empresa.
Cumprindo empresa fatura a companhia ordenação. Isto é

chamado como faturamento Inter-empresa.
O Padrão do tipo de faturamento Inter-empresa é IV.
Tomemos como cenário a

seguir: Cliente - 300711
Área de vendas para a criação de pedidos de vendas -
3000/10/00
Cumprindo planta - 1200
O material é R-1006
Empresa Empresa
código 3000 código 1000
Fornecem
org vendas. 3000 Centro 1200
Cliente 300711
Vamos entender a configuração anterior:
• Determinação do tipo de faturamento IV.

• Payer ao qual, fornecendo a planta, deve faturar.
111 | P a g e
112
• Área de vendas em que o ordenante deverá ser

definido.
• Procedimento de preços para o faturamento Inter-
empresa.
• Postagem de fatura Inter-empresa em MM.
Instruções
Siga o caminho o menu: IMG Referencia SAP → Estrutura do
Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro
Clique
112 | P a g e
113
A planta 1200 tem que ser atribuída à organização de

vendas 3000, pois é um centro fornecedor.
6.4 Manter tipos de cartão de crédito
Background
Nesta configuração, os tipos de cartões básicos são

definidos. O sistema standard contém três tipos de cartões
e módulos de função para verificação.
• American Express
• Master Card
• Visa
Vamos verificar a configuração predefinida no sistema

para estas categorias.
Instruções
Siga o caminho do menu: IMG Referencia SAP → Vendas e

distribuição → Faturamento → Cartões de pagamento→
Atualizar tipos de cartão
1. Clique em
113 | P a g e
114
Para manter um novo tipo de cartão, clique em .

Na chave para o tipo de cartão existem
entradas predefinidas para AMEX, MC &
Tipo VISA.
Denom. Descrição do tipo de cartão.
O usuário deverá definir e criar a sua
própria função de verificação dos cartões de
pagamento no customizing ou utilizar uma
das quatro funções disponíveis no sistema
standard (grupo de funções V21A).
Estas funções são:
•CCARD_CHECK_LUHN_MOD_TEN - realiza
uma verificação geral dos números dos
cartões de pagamento comparando, por
exemplo, o comprimento e a combinação
numérica. Esta função corresponde à
verificação standard para setores.
•CCARD_CHECK_MC - verfica os números

do MasterCard em função do primeiro
número válido. O sistema também realiza a
verificação LUHN_MOD_TEN.
Verif
114 | P a g e
115
•CCARD_CHECK_VISA - verifica os números

do cartão Visa em função do primeiro
número válido. O sistema também realiza a
verificação LUHN_MOD_TEN.
•CCARD_CHECK_AMEX - verifica os
números do cartão American-Express com
base no primeiro número válido. O sistema
também realiza a verificação
LUHN_MOD_TEN.
Válido de e para período de data é
Ctg. Data controlado.
Este código permite atribuir um formato
mensal ou diário à data inicial de validade e
à data final de validade dos cartões de
pagamento. Assim, é possível efetuar as
indicações da data dos cartões de
pagamento na ordem do cliente de forma
mais flexível. Por exemplo, em vez do dia,
mês e ano, é possível indicar somente a
entrada do mês e do ano (tal como
aparecem, normalmente, as indicações da
Cart.Virt. data em um cartão).
7. Relatórios SD
Lista de documentos de vendas
A Lista de documentos de vendas é uma função fornecida no

sistema para listar Sales & Distribution documentos como ordens
de vendas, documentos de faturamento, etc.
Esta função é uma lista de trabalho na qual lista de tais

ordens / documentos de cobrança estão disponíveis com
base em critérios de seleção e pode ser trabalhado
diretamente da lista.
A. Lista de Pedidos de Vendas
115 | P a g e
116
Agora, iremos analisar a lista de encomendas.
Caminho do menu: Logística → Vendas e distribuição →

Vendas → Sistema de informação → ordens → VA05 - Lista
de Pedidos de Vendas
Dê um duplo clique em 'VA05 - Lista de Pedidos de Vendas'
116 | P a g e
117
A tela acima será exibida.
As seguintes opções de entrada estão disponíveis:
• Emissor de ordem;
• Material;
• Ordem de Compra. (Referência do cliente);
• Seleção de data para o período.
Os outros critérios de seleção incluirá caixas de seleção para

selecionar tanto ordens de venda em aberto quanto Todos os
pedidos.
As minhas ordens - ordens criadas pelo usuário
Além deste, os dados organizacionais precisam ser mantidos.
Clique em
Digite a seleção. Uma única organização de vendas é obrigatória.
117 | P a g e
118
Clique
Iremos procurar todos os pedidos para o material M-10.
118 | P a g e
119
Digite M-10 em Material e clique em
Aqui, ele exibe todos os pedidos de material 'M-10' para período de
seleção. Para visualizar qualquer um dos pedidos de vendas,
selecione a linha do pedido e clique em
Na tela principal, há também a opção de acrescentar sobre os
critérios de seleção, clicando em
119 | P a g e
120
De forma semelhante, a lista necessária de ordens de venda

pode ser vista usando esta opção da lista de trabalho prevista
no sistema.
120 | P a g e
121
Então é isso, finalizamos por aqui. As aulas do pacote de configuração

SD já esta disponivel e vem com um conteúdo baseado e volumoso. Cada
sub módulo SAP SD é dividido em configuração, usuário final e há uma
toneladas de bônus que vêm com este pacote juntamente com todos os
outros documentos de Integração
Você pode aproveitar a oferta especial visitando o site no seguinte

endereço: www.itdtraining.co.uk
O que nós queremos dar a você hoje é resultado do desenvolvimento de

um trabalho de profissionais que há mais de 10 anos atuam na área SAP
SD. Ademais, o que eu mais desejo a você meu querido amigo é que você
possa levar a sua carreira SAP para o próximo nível.
Acredite, você vai se surpreender!
121 | P a g e

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Copyright 2005-16 @ Training ITD

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser

Sejam todos bem-vindos! Estamos muito animados para oferecer o

Todos os que têm estado em nosso treinamento SAP ou que tenham

Por que iTD Training?

1. Estrutura da Empresa - SD - Definição

1.1 Definir Organização de Vendas

Organização de vendas é o elemento organizacional

• Divisão da função de vendas da empresa com base.

Uma Organização de vendas é definida como um código

Siga o caminho do menu: SPRO → IMG Referência SAP

Após isso, um pop-up será exibido.

Clique em “definir organização de vendas” e clique em

Confira a seguir as três opções explicadas no background que são

a. Se a organização de vendas existente deve ser modificada,

b. Para copiar uma organização de vendas existente para um

c. Para a criação de uma nova organização de vendas, clique

d. Aqui iremos seguir a opção 'a'. Selecione a organização de

“Organização de vendas”, clique em e

A seguinte tela será exibida após a confirmação e após clicar em

Manter os controles-chave como abaixo.

Nome do Campo Descrição e Valor do Campo

Clique no ícone “Endereço” para manter o endereço como

A seguinte tela será exibida:

1.1.1 Definir Canal de Distribuição

Nesta etapa, o usuário define os canais de distribuição da sua

• Podemos atribuir um canal de distribuição a uma ou várias

O Canal de Distribuição é definido como um código

Siga o caminho do menu: SPRO → IMG Referência SAP →

Após isso, um pop-up será exibido. Escolha “Definir o canal de

Clique em “Novas Entradas” para um novo canal de distribuição

1.2 Definir Escritório de vendas

Esta configuração permite definir escritório de vendas.

O Escritório de vendas de uma empresa é um escritório que tem vendas

Siga o caminho do menu: SPRO→ IMG Referência SAP →

1.3 Definir Grupo de Vendedores

Grupo de vendedores é o grupo de pessoas de vendas responsáveis

O “Grupo de vendedores” não é uma configuração obrigatória. O

O Grupo de vendedores pode ser atribuído a mais de um escritório de

Siga o caminho do menu: IMG → Estrutura do

Escolha entre “criar um grupo de vendedores novo” ou

1.4 Atribuir Organização de Vendas para uma Empresa

Siga o caminho do menu: IMG Referência SAP→ Estrutura do

Este trabalho é importante para a integração com as finanças.

Execute os seguintes passos para fazer a atribuição da

b. Escolha a Empresa e pressione ENTER.

Para escolher uma OrgV e atribuir à uma empresa, clique

1.5 Atribuir canal de distribuição para Organização de

Siga o caminho do menu: IMG → estrutura do

Escolha entre “criar novas entradas” ou “modificar um

Um canal de distribuição pode ser atribuído a mais de uma

1.6 Definir tipos de Documentos de vendas

Esta configuração permite a criação ou modificação do tipo

Diversos tipos de documentos são pré-configurados no

• Alterar o tipo de documento de vendas existente.

• Copiar o tipo de documento de vendas existente e

• Criar um novo tipo de documento de vendas.

A definição e configuração do tipo de documento de

1. Definição Própria do tipo de documento de vendas (com

2. Definição de funções de vendas adicionais (como o