El Desenvolvimiento del Retail en La Economía Peruana

E n un mundo globalizado como en el que vivimos, todo fenómeno ocurrido

en algún lugar del mundo tiene repercusiones globales, el más claro ejemplo
ha sido la propagación de la crisis internacional, que ha merma-do el
crecimiento económico sostenido que ha mostrado el Perú en los últimos
años, llevando el crecimiento del PBI de un 9.8% en el 2008 hacia un 2.2%
para el 2009 y 5% para el 2010.

Si bien nuestro país será uno de los pocos que tendrá un crecimiento positivo
en todo Sudamérica, en comparación con otros países, esto no sería seguro
ni suficiente para mejorar las condiciones de vida de un país con 40% de su
población en pobreza y el 16% en pobreza extrema.

Sin embargo, es importante mencionar que al cierre del primer semestre del
2009 se avizoran luces de reactivación, luces que pueden cambiar e
incrementar ese 2.2% de crecimiento pronosticado, y esto como resultado
del dinamismo de la demanda interna, y dentro de ella, por el alto nivel de
inversión privada, que inicialmente se contrajo por la incertidumbre de la
crisis internacional, pero que ahora retorna con proyectos Retail, los cuales
promoverán el crecimiento de la construcción y la logística y por ende del
empleo. Conozcamos como puede ser ello posible, pero antes co-mentemos
un poco más de dicho sector empuje.

¿Qué es el Retail?, es aquel sector conformado por las cadenas de venta al

menudeo, es decir las cadenas que compran productos en grandes
volúmenes y las venden al por menor. Por lo general se encuentra
constituido por intermediarios, tales como las cadenas de supermercados,
farmacias, tiendas de ropa, etc., siendo más exactos, el sector Retail
usualmente se caracteriza por comercializar productos de primera
necesidad. Al ser tan inmenso comprende los siguientes formatos:

Hipermercados: Los Hipermercados se diferencian por su mayor tamaño,

su inmenso surtido y por su localización en las zonas periféricas de las
ciudades, en zonas bien comunicadas y con amplios aparcamientos. La
localización en las afueras de la ciudad reduce sus costos, así como el
sistema de ventas mediante autoservicio.

Ejemplos de hipermercados son las cadenas Hipermercados Metro y los

Hipermercados Tottus. Ambos manejan buena calidad, selección de surtido y
bajo precio.

Supermercados: El supermercado tradicional es básicamente una tienda de

alimentos y productos de limpieza y del hogar en régimen autoservicio, es
decir donde el consumidor mismo se atiende. Los supermercados típicos se
localizan en el interior de las zonas urbanas.
Hay que rescatar que los supermercados están triunfando en las ciudades
por ser un comercio de proximidad, es decir un comercio a poca distancia del
consumidor.

Tiendas por Departamento “Departament Store”: Estos grandes

almacenes se caracterizan por ubicarse usualmente en el centro de las
grandes ciudades, por su sistema de ventas por secciones y por lo bien
surtidos y seleccionados que se encuentran sus productos. Son como
diversas tiendas reunidas en un gran edificio.

Actualmente los Grandes Almacenes tienen una oferta muy amplia. Algunos
precisamente tratan de diferenciarse por “tener de todo”; es decir, por la
facilidad de encontrar todo tipo de productos en una sola tienda. En general,
los Grandes Almacenes se diferencian de los Hipermercados por la selección
de su surtido y por la atención y asesora-miento de su personal de ventas, lo
cual es un aspecto fundamental para su éxito.

Por ejemplo, los grandes almacenes como El Corte Inglés han tenido un gran
éxito en España y son un negocio muy rentable, pues han incorporado todo
tipo de productos y servicios a su oferta, desde agencia de viajes hasta
repuestos de automóvil. Su éxito se fundamenta en la buena imagen de su
servicio, la calidad y garantía de sus productos, (“si no está satisfecho le
devolvemos el dinero”), su inmenso surtido, la posibilidad de recibir
asesoramiento por parte de los empleados, su marketing y sus servicios
añadidos. Actualmente El Corte Inglés está añadiendo servicios como el
asesoramiento en decoración y el diseño de cocinas y muebles.

Tiendas Especializadas: las tiendas especializadas típicas tienen las cajas

registradoras distribuidas por las distintas secciones de la tienda. Y disponen
de personal en las secciones que proporcionan información y asesoramiento
al consumidor.

Las tiendas especializadas no tienen de todo, pero si tienen un gran surtido

dentro del tipo de productos en los que se especializan. Por ejemplo, una
tienda especializada en corbatas sólo tendrá corbatas pero tendrá
seguramente más corbatas que nadie. Una tienda especializada en traje de
novia sólo tendrá trajes de novia pero tendrá un gran surtido de trajes de
novia. Por ejemplo, la cadena Pronovia sólo vendía trajes de novia, ahora
incorpora trajes para los padri-nos, pero sigue muy especializada, otro
ejemplo es el éxito de la tienda Barrabes de España, especializada en
equipamiento para la montaña, pues ofrece todo lo necesario para la
montaña y contrata como vendedores a auténticos montañeros, quienes
entre cumbre y cumbre ganan un dinero.
Bueno una vez establecido claramente el concepto de Retail y sus cuatro
categorías, veamos como le ha ido al sector Retail en el mundo.

El Retail en el Mundo

Durante los últimos 15 años, la industria de Retail y consumo ha

experimentado grandes cambios y avances atribuidos a factores como el
crecimiento de la economía, el aumento del consumo, los avances de la
tecnología, entre otros. El entorno actual en el que se desarrollan estas
industrias es altamente dinámico, lo que ha propiciado una gran cantidad de
fusiones y adquisiciones con el fin de fortalecer su presencia en el mercado.
Las tasas de crecimiento han sido extremadamente positivas “hasta antes
de la crisis inter-nacional”, tanto así que a la fecha el grado de penetración
es de 80% en Santiago de Chi-le (Chile), 70% (Colombia) y 80% en DF
(México). Todos esos porcentajes son altos en comparación del 14% de los
supermercados, grandes almacenes y tiendas por departamentos en el
comercio minorista peruano, evidenciando una oportunidad para las cadenas
de Retail del país, aun en esta etapa en donde la crisis internacional ha
golpeado estos negocios.

Las grandes cadenas de Retail como Wall-Mart, Macy´s y Gapg están

teniendo crecimiento de uno o dos puntos porcentuales, y en el peor de los
casos porcentajes negativos, tal es así que en el primer trimestre del 2009
Wal-Mart, la mayor cadena de tiendas del mundo, obtuvo en las ventas de
las tiendas que llevan abiertas por lo menos un año, sólo un 1.7%; mientras
que las ven-tas en Gap, la mayor cadena de tiendas de ropa de Estados
Unidos, bajaron un 14% y las de Macy's, la cadena de tiendas por
departamentos, cayó un 4%, por lo anunció el cierre de 11 locales
generando el desempleo de 960 puestos.

Sin embargo, no está claro que pasará con el sector cuando se llegue al
100% de penetración, de acuerdo al informe "Retailing 2015: New
Frontiers", el escenario mundial en el 2015 será muy diferente del actual,
pues pocos formatos de Retail continuarán con el rápido crecimiento
experimentado hasta ahora, y prácticamente todos crecerán a una tasa
mucho menor.

El Retail se convertirá en una industria que se concentrará en ofrecer

productos a consumidores selectivos, en vez de productos masivos, habrá
mayor desarrollo tecnológico y ello aumentará el gasto en servicios por
sobre el gasto en productos, los consumidores buscarán centros comerciales
que los identifiquen. Todos estos cambios requerirán de especialistas en
diferentes disciplinas, que diseñen estrategias adecuadas para enfrentar los
retos de una economía globalizada y cada vez más competitiva.
El Retail en el Perú

En el Perú, los supermercados fueron el formato inicial del Retail, estos

cuentan una antigüedad que sobrepasa las tres décadas y constituyen un
sector al que siempre se destina-ron capitales importantes y que tuvo un
impacto visible en la economía. Aunque no existen cifras, es claro que las
cadenas de supermercados (Monterrey, Tía, Galax, Scala Gigante, Maxi y
Super Mar-ket) se multiplicaron en cantidad y calidad entre los años 1975 y
1985, en proporción a la población de entonces y al tamaño de la economía;
pero ellas no duraron, y por lo tanto no perjudicaron el desarrollo de los
mercados tradicionales.

Básicamente el declive de estas cadenas fue paulatino debido a que en vez

de marcar diferencias entre ellas, las cadenas fueron estandarizan-do sus
servicios, precios y productos, esa estandarización fue considerada buena en
algún momento, pero real-mente no lo fue, ya que posteriormente no se
tomó en cuenta la evolución de las preferencias del consumidor, quien
empezó a darle una importancia sustancial a la calidad del servicio, como un
elemento diferencial que los supermercados nacientes sí empezaron a
explotar, entre esos supermercados nacientes estuvieron los Supermercados
Wong.

El Avance del Retail Moderno en el Perú

Es así que en estos últimos años, con la llegada de nuevos operadores, el

Retail ha experimentado un crecimiento en ventas, como resultado de la
expansión de los locales (hacia zonas por las que hasta hace unos diez años
nadie apostaba), de una agresiva estrategia de precios, y del crecimiento de
la demanda interna.

La rápida expansión del sector en lo que va del 2000 a la fecha y sobretodo

en la zona Lima Norte (zona que actual-mente se ha convertido en uno de
los centros de atención de los inversionistas nacionales y extranjeros) está
explicada en buena medida por el crecimiento del PBI registrado en esa zona
de la capital.

La primera cadena de hipermercados en la zona norte de Lima fue “Metro”

del grupo WONG (comprada por CEN-COSUD por USD 500 millones en el
2007), le siguieron “Santa Isabel” (que perteneció al igual que “Mini Sol” y
“Plaza Vea” al operador “Supermercados Peruanos S.A”) del grupo
Interbank, y el supermercado TOTTUS en el Centro Comercial Megaplaza.

Luego se aperturaron más locales en el cono sur de Lima y así el sector

empezó a crecer y se prevé que seguirá creciendo, debido al bajo grado de
penetración, que como ya se mencionó es del 14%. Para muestra las
siguientes estadísticas:
Según la última encuesta realizada por el Grupo Apoyo, el 57% de empresas
Retail a partir del 2010 se enfocarán a crecer en el interior del país y un
23.2% virará su mirada a la capital, empujando el crecimiento del sector
construcción y logística, pues se necesita nuevos locales modernos y
operadores que apoyen la distribución y entrega a tiempo de la mercancía
que venden.

Principales Características del Sector

Durante los últimos 8 años, el sector se ha caracterizado por:

 • Tener un alto grado de competitividad, pues existe un consumidor
cada vez más informado y más exigente.

• Presentar baja penetración, pues esta se encuentra alrededor del 14%,

lo cual constituye una oportunidad tanto para inversionistas nacionales
como extranjeros.

• La existencia de dos formatos predominantes, los supermercados y los

hipermercados.

• La existencia de una baja inversión en capital de trabajo, pues todas

las cadenas de locales manejan capital de trabajo negativo.

• Impulsores del Crecimiento de las Ventas del Sector Retail

Los Retails han aumentado su nivel de ventas por las siguientes razones:

• Estrategia de fijación de precios bajos: Esta fijación de precios está

basada en la reducción de costos por la utilización de tecnología,
diferenciando los productos, y operando con capital de trabajo
negativo, gracias a los contratos con sus provee-dores.

• Rápida expansión de locales (m2). Amplio acceso al crédito y

facilidades de pago.

• Respaldo de grupos económicos internacionales.

• Cambio de hábitos de consumo de la población, lo cual ha permitido

que los supermercados tengan cierta posición de dominio y un relativo
poder de mercado.

En el ámbito mundial, la estrategia de crecimiento de la industria Retail ha

estado directa-mente relacionada con la expansión del área de los formatos,
lo que unido a los cambios de hábitos de consumo y compra de la población
ha permitido el desarrollo de la tasa de penetración de los supermercados.

Pero a nivel nacional, los supermercados han tenido que reforzar la

estrategia aplicada a nivel mundial, pues tener precios bajos ha conllevado a
buscar métodos para reducir costos y de esa forma obtener ganancias.

Principales Operadores del Perú

Los principales operadores del Retail tienen en sus grupos económicos, un
sólido respaldo financiero, ya que nuestra banca a nivel internacional es la
más sólida:

En el siguiente cuadro podemos observar los distintos formatos de Retail, el

total de locales por cada uno de ellos y la apertura de posibles locales.
Para Reflexionar

Si bien es cierto que los Retail contribuyen otorgando puestos de trabajo,

esto se da sobre un sueldo mínimo con la oportunidad de elevarlo en base al
sobre tiempo. Como en todo mercado, si alguien gana, otro(s) pierde(n), en
el futuro los supermercados se enfrentarán con mayor fuerza a los mercados
tradicionales, los cuales si no reaccionan rápido perderán a sus clientes, ya
que los hábitos de consumo de las personas están cambian-do. Cabe
mencionar que en una investigación del BID se señala que en la expansión
de los supermercados en América Latina durante los 90, "los perdedores han
sido las pequeñas tiendas tradicionales y los mercados al aire libre. Miles de
pequeños almacenes salieron del mercado y se notó su disminución", hay
cifras escalofriantes.

En Argentina, 64 198 pequeños almacenes debieron cerrar entre 1984 y

1993. En Chile pasó algo similar, pues la fiebre de los supermercados arrasó
con 5 240 tiendas familiares entre 1991 y 1995 y ahora, con una tasa de
penetración del 90%, cuántos mercados tradicionales quedarán.

Con los antecedentes mostrados, ¿cuántas, de las 80 mil bodegas que hay
en Lima Metropolitana (Perú Retail, 2008), podrían cerrar?, lo más
recomendable sería que el comercio tradicional invierta en calidad de
servicio, infraestructura y tecnología, haciéndose competitivo y explotando
la cualidad que tiene, que es el del contacto directo con el ama de casa,
tanto a nivel local como nacional.

Sin embargo, varios estudios indican que la penetración del Retail moderno
habría sido mínimo en los últimos años, y que no hará retroceder tan
fácilmente al comercio tradicional, como ocurrió con las cadenas de
farmacias que en 9 años pasaron de tener el 14% al 60% del mercado, o
como lo ocurrido en otros países con el cierre de bodegas. Al analizar las
principales 46 categorías de productos de consumo masivo en el hogar, se
confirma que la asistencia a mercados tradicionales continúa siendo muy
frecuente, y en consecuencia sigue liderando holgadamente las ventas en
las categorías más tradicionales, pero ello puede cambiar en un futuro no
tan lejano.

Fuente: Revista “Inversión y desarrollo”

Beatriz Aquino.