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Business Intelligent

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Las soluciones de Business Intelligent para

la gestión de los clientes CRM considera dos
fases relacionadas y necesarias para el éxito
de sus requerimientos:

I FASE: Instalación e Implantación del Software de Gestión de

Clientes Sugar CRM.

II FASE: Parametrizacion y alineación de la aplicación a los

procesos del negocio.

E-Mail: contacto@business-intelligent.com Web: www.business-intelligent.com

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I FASE: Instalación e Implantación del Software de Gestión de Clientes Sugar
CRM.

Etapas consideradas:
 Instalación de una base de datos pura en Sugar CRM.
 Configuración del Panel de Control del Web Hosting On-demmand.
 Instalación, Implantación y Configuración del Sugar CRM.
 Configuración de módulos de Sugar CRM según se aplique.
– Gestión de cuentas; creación de clientes.
– Gestión de ventas; seguimiento a oportunidades.
– Prospección; reportes de cumplimiento y ventas.
– Gestión de contactos; creación de contactos por cuenta .
– Gestión documental; documentos.
– Gestión de incidencias; administración para los casos de cada cliente.
– Niveles de acceso; configuración de usuarios por niveles de acceso y roles.
 Migración de la Base de Datos del Cliente según tipo.

II FASE: Parametrizacion y alineación de la aplicación a los procesos del

negocio.

Etapas consideradas:
 Modulo de Seguimiento Especializado: Funcionalidad relacionada a la
identificación del comportamiento de los clientes en relación a:
o Alertas: Propiedad por la cual se generen automáticamente alertas de
las entregas de cada cliente según sus fechas y genere mail de
avisando sobre sus productos o el estado en el que se encuentran.
o Avisos: Propiedad por la cual se genera información detallada según
campos detallados sobre el avance de los procesos asociados al
producto de cada cliente, es decir un modulo de INCIDENCIAS mas
especializado.
o Flujo de Historial: Seguimiento del flujo de cada cliente, segmentado
por requerimiento según se apliquen los campos creados y
almacenado en un historial para hacer análisis y procesar la data.
 Modulo de Cliente Segmentado: Funcionalidad que permita categorizar 2
tipos de clientes con estructuras de comportamiento diferenciadas y definidas
a un diferente ciclo de vida del cliente.
 Modulo y Componente Grafico: Funcionalidad que permita ver de manera
grafica y segmentada según sea el análisis del comportamiento de cada
cliente de su estado de operaciones o de algún campo de operaciones para
tomas de decisiones efectivas.
 Modulo de Marketing Especializado: Funcionalidad encargada de generar y
elaborar las estrategias de marketing y campañas segmentadas según los
resultados esperados por el Modulo y Componente Grafico.
 Modulo de Cotizaciones: (No se aplica).

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