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ESTUDAR PARA SER ASSESSOR DE INVESTIMENTOS:

MODULO I

Ações, Opções e Riscos


AÇÕES, SALES TRADING E ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Aspectos Gerais do Mercado Institucional

Um mercado institucional é composto por grandes compradores que tendem a


comprar em quantidades de volume de mercado consumidor. Vários tipos de
organizações podem estar envolvidos em um determinado mercado institucional,
incluindo instituições educacionais, empresas e organizações sem fins lucrativos. Na
maioria dos casos, as compras são feitas a fim de permitir que a organização por sua
vez, fornecer bens e serviços para os indivíduos que servem.

São as compras com recursos governamentais para atendimento a programas tais


como merenda escolar, restaurantes populares, hospitais, exército, compra e doação
de sementes dentre outros.

Como os Brokers Geram Receita


Oferta Pública de Ações
O Papel do Broker em IPOs
O Dia-a-Dia da Mesa de Ações
Termo, Futuro de Ações e ETFs
Aluguel de Ações
Sales Trading
Análise Fundamentalista
Valuation 

MERCADO DE OPÇÕES
Introdução as Opções
Principais Estratégias
Precificação
Dinâmica da Mesa Institucional
Market Making
Mapeamento do Mercado
Operações de Volatilidade
Opções Flexíveis

EXECUÇÃO DE ORDENS, RISCO E BACKOFFICE


Plataforma de Trading AlgoTools
Ferramentas de Análise de Fluxo
Ciclo de Vida das Ordens
Microestrutura do Mercado
Tipos de Ordens
Algoritmos de Execução
Tipos de Risco
B3 CORE, LINE, RTC
Backoffice Institutional
Custódia, Garantias e Liquidação

MODULO II

Futuros Financeiros, Renda Fixa e Análise Política


CONTRATOS FUTUROS DE IBOVESPA E DÓLAR
Índice Ibovespa
Opções sobre o Índice Ibovespa
Cash&Carry
Dólar Futuro
Dólar Spot
Opções sobre Dólar PTAX
Custos, Margem e Limites de negociação
FRP, DDI e FRC

ANÁLISE POLÍTICA PARA BROKERS E CERTIFICAÇÕES


O Processo Legislativo
Tramitação de Projetos
Influência do Executivo no Legislativo
Fundamentos da Comissão Mista do Orçamento
Poder Judiciário
Distribuição de Conteúdo para o Mercado Financeiro
Análise de Crises
Reguladores do Mercado Financeiro
Principais Certificações
PQO 

JUROS FUTUROS E TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS


Juros Futuros
CDI x Selic
Contratos Futuros de DI
Swaps
Títulos Públicos
Política Fiscal
Crédito Privado
Debêntures
CDB
CRA, CRI

MODULO III

Mercado financeiro americano


AÇÕES
Mercado Americano de Ações
Ações mais negociadas
Atuação de um Broker Dealer
ETFs
ADRs
REITs
O Dia-a-Dia da Mesa de Ações
Principais Bolsas
Nasdaq X Nyse
Dark Pools 

FUTUROS E MOEDAS
Mercados Futuros
Visão geral do CME Group
Como os Traders Utilizam Índices Futuros de Ações
Minicontratos
Negociação de Metais Preciosos e Cobre
Contrato Futuro de Petróleo WTI
Futuros de Treasuries
Smart Money e Spreads
FX, o maior mercado do mundo
Non-Deliverable Forwards (NDF)

EXECUÇÃO DE ORDENS
Inter Dealer Broker (IDB)
Tipos de Ordens
Metodologias de Negociações de Equities
Algoritimos Mais Utilizados
Leilões
Regulação do Mercado de Equities
Técnicas de Negociação Proibidas
High Freqency Trading (HFT)
Análise de Custos de Negociação
Disruptive Market Case Studies 

MODULO IV

Renda fixa e Opções nos EUA, México e mercado


global

RENDA FIXA AMERICANA


Renda Fixa Americana
Treasuries
TIPs
Bonds
Mortgages
Trading de Renda Fixa
Interest Rate Swaps (IRS)
Libor
Construção da Curva de Juros
IRS Derivatives 
OPÇÕES DE MOEDAS NOS EUA
Fundamentos do Mercado de Opções de FX
Opções Americanas e Europeias
Gregas
OCC
Opções de FX
Pares de Moedas
OTC
FX Delta Hedge
Moedas Mais Negociadas
Confirmação de Ordens

MÉXICO E MERCADO GLOBAL


Estrutura do Sistema Financeiro Mexicano
Derivativos no México
Futuros e Opções no México
Renda Fixa Mexicana
Bonos
Mercado de Ações Mexicano
Mercados Globais
América Latina
Europa
Ásia
 I – A Atividade do Agente Autônomo de Investimento
 II – Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento
 III – Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 3654/13;
Instrução CVM nº 301/99
 IV – Economia
 V – Sistema Financeiro Nacional
 VI – Instituições e Intermediadores Financeiros.
 VII – Administração de Risco
 VIII – Mercado de Capitais – Produtos – Modalidades
Operacionais – Liquidação
 IX – Fundos de Investimentos
 X – Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM
 XI – Securitização de Recebíveis
 XII – Clubes de Investimentos
 XIII – Matemática Financeira – Conceitos Básicos
 XIV – Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados
como valores mobiliários – Modalidades Operacionais – Liquidação
 XV – Mercados Derivativos – Produtos – Modalidades
Operacionais – Liquidação