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Casos de Uso
Criar Projeto
Versão 3
Projeto: Modulo
Equipe: Valuenet Team
.
Controle de Versão deste Documento
1.1 Objetivos
Detalhar funcionalidade de criação automática de Projetos e demais respectivos
registros a partir de Oportunidades fechadas e ganhas.
1.2 Atores
Gerente
1.4 Pré-Condições
Navegador padrão: Internet Explorer (a partir da versão 7.0)
Acesso de usuário a plataforma realizado com sucesso.
O Gerente deve possuir perfil de Gerente Regional de Serviço ou Gerente de Contas
Um botão “Criar Projetos” deve estar disponível no layout de Oportunidades para o
perfil Gerente Regional de Serviço
2.1 Mockup
Não se aplica
2.2 Fluxo Básico
Após o incluir o novo do Projeto, o Salesforce inclui registos para os seguintes objetos:
Fluxo alternativo #1: no passo 8 do fluxo básico, o Salesforce verifica que existem
registros de Item de Linha para Cotação aprovada, onde o tipo do registro do Produto
relacionado é do tipo “Consultoria”, então
Regra de Negócio #5
Para cada Ano/Mês do período previsto, criar sempre 2 registros para
Comissão e Premiação, referentes aos Tipos de Bonificação possíveis, e associar os
respectivos valores do objeto Cotação.
Ex.:
Ano /Mês Tipo Bonificação Valor
01/01/2013 Comissão Cotação(Valor da Comissão)
01/01/2013 Premiação Cotação(Valor da Premiação)
Regra de Negócio #6
Para cada Ano/Mês, registrar os valores dos campos “Orçado na Venda”, com
a seguinte regra, por cada tipo de registro de Produto relacionado nos Itens de Linha
da Cotação aprovada:
Se, para a Cotação aprovada, não houver Item de Linha para o Produto do tipo
de registro relacionado, o valor do campo deve ser 0.
Regra de Negócio #7
O Valor do campo deve ser o valor do campo Quantidade do Item de Linha da
Cotação / Quantidade de Meses do período previsto
Ex.: Quantidade = 60
Meses= 9
Valor = 6,66...