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Compra por Cotação/Pedido de Compra

Compras
Compra por Cotação/Pedido de Compra

Sumário

1. Introdução .................................................................................................................................................. 3
1.1. Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3
2. Fluxo de Compra ........................................................................................................................................ 3
2.1. Fluxo de Processos .................................................................................................................................... 3
2.2. Parâmetros ................................................................................................................................................. 4
3. Solicitação de Compras ............................................................................................................................. 5
3.1. Solicitação de Compra Automática ............................................................................................................ 5
3.2. Solicitação de Compra ............................................................................................................................... 5
4. SCs Previstas ............................................................................................................................................. 6
5. Aglutinação de SCs .................................................................................................................................... 6
6. SCs por Ponto de Pedido ........................................................................................................................... 7
7. Cotação ...................................................................................................................................................... 8
7.1. Geração de Cotações ................................................................................................................................ 8
7.2. Atualização de Cotações............................................................................................................................ 9
7.3. Análise de Cotações .................................................................................................................................. 10
7.4. Mapa de Cotações ..................................................................................................................................... 12
8. Pedido de Compra ..................................................................................................................................... 13
9. Alçadas....................................................................................................................................................... 13
10. Pedido de Compra ..................................................................................................................................... 13
11. Conclusão .................................................................................................................................................. 15

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Compra por Cotação/Pedido de Compra

1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Compra por Cotação/Pedido de Compra do ambiente Compras.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:


 Compra por Cotação/Pedido de Compra.
 Solicitação de Compra.
 Cotação.
 Pedido de Compra.

2. Fluxo de Compra

O fluxo de compra por cotação/pedido de compra diz respeito às compras realizadas pela empresa quando não há um fornecedor
pré-estabelecido para o fornecimento do produto/serviço. Neste caso, a partir da solicitação de compra do produto ou serviço,
emitida por algum setor da empresa, a equipe de compras vai ao mercado consultar os preços e prazos dos fornecedor para o
fornecimento do produto ou serviço demandado. Após a cotação de preços e prazos, decide-se pela melhor oferta (de acordo com
o cenário da empresa) e para esta proposta é gerado um pedido de compra com as condições negociadas.

2.1. Fluxo de Processos

O fluxo de processos da compra por cotação/pedido de compra pode ser resumido por meio das seguintes etapas:
 Geração de solicitação de compra.
 Realização do processo de cotação.
 Geração de pedido de compra.

Importante!
A realização do processo de cotação não é obrigatório. Caso o comprador já tenha definido o fornecedor para compra, o pedido
pode ser gerado diretamente, vinculado à solicitação de compra ou manualmente (caso o parâmetro MV_RESTINC e o cadastro
de compradores esteja configurado para tal).

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Compra por Cotação/Pedido de Compra

2.2. Parâmetros

Os parâmetros de sistema envolvidos no fluxo de compra por cotação/pedido de compra são:

 MV_APROVSC
Indicar se será ativado o controle de aprovação de solicitações de compra. Em caso positivo, para que as
solicitações de compra possam seguir no fluxo de compra elas deverão ser aprovadas.

 MV_JUROS
Taxa de juros a ser utilizada no cálculo do valor presente das cotações.

 MV_PCFILEN
Indica se será permitida a emissão de pedidos de compra para entrega em filial distinta, diferente da filial que
emitiu o pedido de compra.

 MV_PRODCTR
Indica se permitida a inclusão de pedido de compra para produtos atendidos por contrato de parceria.

 MV_RESTINC
Indica se será restringida a inclusão de pedidos de compra sem solicitação de compra aos usuários
compradores. Em caso positivo, deverá ser indicado no cadastro de compradores se o comprador possui
permissão para isso.
 MV_SELFOR
Indicar se será exibida a interface para seleção dos fornecedores que participarão do processo de cotação
durante a geração de cotações. Em caso negativo, serão utilizados apenas os fornecedores das amarrações
produto X fornecedor e grupo X fornecedor.

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3. Solicitação de Compras

A solicitação de compra é um documento que inicia o processo de compra de determinado produto ou serviço quando identificada
a necessidade de aquisição do item por algum departamento da empresa. Este documento registra a necessidade de compra e,
contém todas as informações básicas para o comprador executar o processo de compra, tais como usuário solicitante, quantidade,
data da necessidade e local de entrega.

Caso o controle de aprovação de solicitações de compra (MV_APROVSC) esteja ativo, após a geração de solicitações de compra
será necessário realizar a aprovação, por meio da opção Aprovação na rotina de solicitações de compra.

3.1. Solicitação de Compra Automática

Além da possibilidade de inclusão manual das solicitações de compra pelos usuários solicitantes no ambiente de Compras, as
solicitações podem ser criadas automaticamente pelos diversos fluxos dos diferentes ambientes da Linha de Produto Microsiga
Protheus sempre que identificada a necessidade de compra para atender às demandas de material.
Alguns exemplos de processos do sistema que podem gerar solicitação de compra de forma automática são:
 Controle de níveis de estoque por ponto de pedido.
 Necessidade de material para consumo em processos de manufatura nos ambientes de Estoque/Custos e
Planejamento e Controle de Produção.
 Revenda por meio da geração de solicitação de compra por pedido de venda nos ambientes de
Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção.
 Execução do planejamento MRP nos ambientes de Estoque/Custos e Planejamento de Produção.
 Necessidade de material para atender as requisições ao armazém no ambiente de Estoque/Custos.

3.2. Solicitação de Compra

Para incluir uma solicitação de compra acesse:


Atualizações/ Solicitar/Cotar /Solicitação de Compra
Clique na opção Incluir.

Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina:

Cabeçalho:
 Número: preencha com o número de identificação da solicitação de compra.
 Solicitante: preencha com o nome do usuário solicitante.
 Data de Emissão: preencha com a data de emissão da solicitação de compra.

Itens:
 Produto: preencha com o código do produto solicitado.
 Quantidade: preencha com a quantidade solicitada para compra.
 Necessidade: preencha com a data da necessidade do material.
 Armazém: preencha com o código do armazém de entrega da solicitação de compra.
 Observação: preencha com as observações gerais do processo de compra.
 Centro de Custo: preencha com o código do centro de custo responsável pela solicitação de compra.

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4. SCs Previstas

As solicitações de compra geradas automaticamente pelo sistema nos diversos processos integrados ao ambiente de compras,
dependendo da configuração das rotinas, podem estar com status previsto. Este status indica que a solicitação de compra em
questão é apenas uma previsão da necessidade de compra.

Neste caso, antes de dar continuidade ao processo de compra será necessário tornar a solicitação de compra firme (confirmada).

Para confirmar Solicitações de Compra Previstas acesse:

Atualizações / Solicitar/Cotar / SCs Previstas

Em seguida, configure os seguintes parâmetros da rotina:

 De produto: preencher com o código do produto inicial para filtro das solicitações de compra previstas.
 Até produto: preencher com o código final para filtro das solicitações de compra previstas.
 Da solicitação de compra: preencher com o número inicial para filtro das solicitações de compra previstas.
 Até a solicitação de compra: preencher com o número final para filtro das solicitações de compra previstas.
 De data previsão necessidade: preencher com a data de necessidade inicial para filtro das solicitações de compra
previstas.
 Até data previsão necessidade: preencher com a data de necessidade final para filtro das solicitações de compra
previstas.

Em seguida, selecione as solicitações de compra previstas desejada e confirme.

5. Aglutinação de SCs

Quando o volume de solicitações de compra de determinados produtos é muito elevado, pode-se optar pela aglutinação destas
solicitações em um único documento com o objetivo de facilitar o processo de cotação e compra destes produtos. A aglutinação
de solicitações de compra pode ser executada para solicitações do mesmo produto e com mesmo status, desde que estejam no
mesmo período de aglutinação.

Para Aglutinar Solicitações de Compra acesse

Atualizações/ Solicitar/Cotar /Aglutinação de Solicitação de Compras.

Em seguida, configure os seguintes parâmetros:


 Períodos para a aglutinação: define qual a periodicidade de aglutinação das solicitações de compra. Serão aglutinadas as
solicitações de compra que estiverem dentro do mesmo período e conforme periodicidade selecionada.
 Da solicitação: preencha com o número inicial para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 Até a solicitação: preencha com o número final para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 De data entrega: preencha com a data de necessidade inicial para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 Até data entrega: preencha com a data de necessidade final para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 De armazém: preencha com o código do armazém inicial para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 Até armazém: preencha com o código do armazém final para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 De produto: preencha com o código do produto inicial para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 Até produto: preencha com o código do produto final para filtro das solicitações de compra a aglutinar.

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 Grupo de: preencha com o código do grupo de produtos inicial para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 Grupo até: preencha com o código do grupo de produtos final para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 De tipo: preencha com o código do tipo de produto inicial para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 Até tipo: preencha com o código do tipo de produto final para filtro das solicitações de compra a aglutinar.
 Considera Solicitação de Compras: indica quais documentos serão processados de acordo com seu status. Pode assumir
as seguintes opções:
o Firmes: processa somente a aglutinação de solicitações de compra com status firme:
o Previstas: processa somente a aglutinação de solicitações de compra com status previsto.
o Ambas: processa a aglutinação de solicitações de compra com status firme e previsto.

Em seguida, selecione as solicitações de compra previstas que se deseja confirmar.

6. SCs por Ponto de Pedido

Ponto de pedido é o ponto de reposição do material no estoque, ou seja, uma vez atingida ou ultrapassada a quantidade de ponto
de pedido em estoque pode-se efetuar a solicitação de compra para reposição do estoque.

A geração de solicitações de compra pelo ponto de pedido tem como objetivo repor os estoques dos produtos quando estes
atingirem a quantidade mínima de estoque e assim manter os níveis de estoque com quantidades capazes de garantir a
disponibilidade dos produtos.

Uma vez executada a geração de solicitações de compra por ponto de pedido, essa rotina cria tantas solicitações de compra
quanto forem necessárias para os produtos em ponto de pedido, respeitando a quantidade por embalagem, lote econômico e
estoque de segurança informado para o produto.

Os parâmetros de sistema envolvidos no fluxo de compra por cotação/pedido de compra são:

 MV_APROVSC
Indicar se será ativado o controle de aprovação de solicitações de compra. Em caso positivo, para que as solicitações de
compra possam seguir no fluxo de compra elas deverão ser aprovadas.

 MV_JUROS
Taxa de juros a ser utilizada no cálculo do valor presente das cotações.

 MV_PCFILEN
Indica se será permitida a emissão de pedidos de compra para entrega em filial distinta, diferente da filial que emitiu o
pedido de compra.

 MV_PRODCTR
Indica se permitida a inclusão de pedido de compra para produtos atendidos por contrato de parceria.

 MV_RESTINC
Indica se será restringida a inclusão de pedidos de compra sem solicitação de compra aos usuários compradores. Em
caso positivo, deverá ser indicado no cadastro de compradores se o comprador possui permissão para isso.

 MV_SELFOR
Indicar se será exibida a interface para seleção dos fornecedores que participarão do processo de cotação durante a
geração de cotações. Em caso negativo, serão utilizados apenas os fornecedores das amarrações produto X fornecedor
e grupo X fornecedor.

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7. Cotação

A cotação é o processo de registro dos preços (orçados) e prazos de entrega dados pelos fornecedores para a compra de
produtos ou serviços cuja compra foi solicitada. Durante o processo de cotação, os fornecedores em potencial são contatados
pelos compradores da empresa e enviam as propostas de fornecimento para os produtos cotados, que informam preços, prazos,
condições de pagamentos, entre outros.

Após o recebimento destas informações de todos os fornecedores desejados, o comprador deverá analisar as propostas
recebidas e optar pela proposta que for mais conveniente ao processo de compra realizado. A partir da proposta vencedora,
aquela eleita pelo comprador como a melhor proposta para o cenário cotado será gerado um pedido de compra nas condições
cotadas com o fornecedor.

7.1. Geração de Cotações

A geração de cotações é realizada a partir das solicitações de compras cadastradas e em aberto no sistema. Ao processar a
geração de cotação para estas solicitações, o sistema irá verificar quais os fornecedores irão participar do processo de cotação
por meio dos cadastros de Produto X Fornecedor e Grupo X Fornecedor e assim a cotação será gerada.

Importante!
Quando utilizado o controle de alçadas, a interface de seleção de solicitações de compra a gerar cotação irá exibir somente as
solicitações de compra de responsabilidade do comprador logado, conforme relacionamento estabelecido entre os cadastros de
solicitante, comprador e grupo de compras.

Para Gerar Cotação acesse:


Atualizações/ Solicitar/Cotar/ Gera Cotações

Em seguida, configure os seguintes parâmetros:


 Filtra por data: indicar se devem filtrar as solicitações de compra a gerar cotação de acordo com sua data de emissão.
 Data emissão inicial: preencha com a data de emissão inicial para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.
 Data emissão final: preencha com a data de emissão final para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.
 Número de dias para validade: indicar o número de dias de validade do processo de cotação. A partir da data de geração
da cotação e após esta quantidade de dias, não serão aceitas novas propostas dos fornecedores.
 Filtra Solicitações de Compra já gerada: indica se filtram na interface de seleção de solicitações de compra a gerar
cotação as solicitações com cotação já gerada.
 Utiliza amarração: indicar qual cadastro será consultado para obtenção dos fornecedores que irão participar do processo
de cotação. Pode assumir uma das seguintes opções:
o Produto: utiliza somente os fornecedores do cadastro de Produto X Fornecedor.
o Grupo: utiliza somente os fornecedores do cadastro de Grupo X Fornecedor.
o Ambos: utiliza os fornecedores do cadastro de Produto X Fornecedor e Grupo X Fornecedor.
 Imprime cotação: indicar se deve ser impresso o relatório de cotação para as cotações geradas ao término do
processamento.
 Tipo de cotação: indicar o tipo de cotação que deve ser gerado. Pode assumir uma das seguintes opções:
o Aberta: permite que novos fornecedores sejam adicionados ao processo de cotação a qualquer momento.

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o Fechada: não será permitida a entrada de novos fornecedores no processo de cotação após a geração da
cotação.
 Solicitação de: preencha com o número inicial para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.
 Solicitação até: preencha com o número final para filtro das solicitações de compra a gerar cotação.
 Amarração produto x fornecedor: indica para os produtos de grade de produtos, se é realizada a pesquisa do cadastro de
Produto X Fornecedor pelo código final do produto ou pela referência da grade.

Em seguida, selecione as solicitações de compra que irão gerar cotação.

Caso o parâmetro MV_SELFOR esteja configurado para permitir a seleção dos fornecedores que irão participar do processo de
cotação, para cada cotação a ser gerada será exibida a interface para seleção dos fornecedores (já carregada com os
fornecedores dos cadastros Produto X Fornecedor e/ou Grupo X Fornecedor). Nesta interface poderão ser excluídos e/ou
adicionados fornecedores no processo de cotação.

Após o processamento, as solicitações de compra serão encerradas e serão disponibilizadas as cotações correspondentes a
estas solicitações.

7.2. Atualização de Cotações

Sempre que recebida uma proposta de um dos fornecedores que participam ou irão participar do processo de cotação deverá ser
processada a atualização da cotação para registro das informações recebidas na proposta.
Na rotina de atualização das cotações estão disponíveis as seguintes funcionalidades:
 Inclusão de novo participante: este procedimento deve ser executado quando um novo fornecedor ingressar ao
processo de cotação. Posicionado na cotação desejada, acione a opção Novo Participante.
 Inclusão de nova proposta: este procedimento deve ser executado sempre que recebida uma nova proposta de
negociação de um fornecedor já participante da cotação. Posicionado na cotação e fornecedor desejados, acione a opção
Proposta.
 Atualização de uma proposta já existente: este procedimento deve ser executado sempre que recebida uma
atualização de dados de uma proposta já existente na cotação. Posicionado na cotação e proposta desejadas, acione a
opção Atualizar.
 Exclusão: este procedimento deve ser executado sempre que se desejar excluir um participante, item da cotação ou
cotação. Posicionado nos dados desejados, acione a opção Excluir. A definição de qual dado será excluída (se
participante, item ou cotação) é feita nos parâmetros da rotina, que veremos a seguir.

Importante!
Quando utilizado o controle de alçadas somente será possível à atualização de cotações de responsabilidade do comprador
logado, conforme relacionamento estabelecido entre os cadastros de comprador e grupo de compras.

Para atualizar uma cotação acesse:


Atualizações/ Solicitar/Cotar/ Atualiza/Cotações.

Agora configure os seguintes parâmetros:


 Sugere Tipo de Entrada padrão: indicar se durante a atualização das cotações deverá ser sugerido o tipo de entrada
padrão do produto para utilização no pedido de compra gerado a partir da cotação.
 Só cotação em aberto: indicar se deverão ser exibidas somente as cotações em aberto.
 Filtra compradores: indicar se deverão ser exibidas somente as cotações que o comprador logado tenha permissão de
edição, conforme cadastros de compradores e grupo de compras e conceito do controle de alçadas.
 Tipo de exclusão: indicar como deverão ser processadas as exclusões de cotação. Pode assumir uma das seguintes
opções:

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o Fornecedor: exclui um fornecedor do processo de cotação.


o Cotação: exclui toda a cotação.
o Produto: exclui o produto da cotação.
 Quebra do rodapé: indicar se as informações de impostos do rodapé da cotação serão apresentadas por alíquota ou
por imposto.
 Unifica atualização de preço: indicar se a atualização de preços deverá ser realizada de forma aglutinada.

Em seguida, posicionado na cotação que se deseja atualizar acione a opção de atualização desejada: novo participante, nova
proposta ou atualizar.

Deverão ser preenchidos os principais campos da rotina:

Cabeçalho:
 Fornecedor: preencher com o código da loja do fornecedor que participará do processo de cotação.
 Condições de Pagamento: preencher com o código da condição de pagamento proposta pelo fornecedor.

Itens:
 Preço Unitário.: preencher com o preço unitário proposto pelo fornecedor.
 Total Item: preencher com o preço total do item da cotação proposto pelo fornecedor.
 Prazo Entrega.: preencher com o prazo de entrega, em dias, proposto pelo fornecedor.
 Observações: preencher com as observações gerais do processo de compra.

7.3. Análise de Cotações

A etapa de análise de cotação é a finalização do processo de cotação por meio da análise das propostas recebidas dos diversos
fornecedores participantes do referido processo. Este processo é realizado pelo comprador responsável pelo processo de cotação
e caberá a este comprador decidir pela melhor proposta, levando-se em consideração todos os fatores envolvidos neste processo
de compra.

Ao término da analise da cotação, para os produtos que tiveram proposta marcada como vencedora, serão gerados pedidos de
compra para os fornecedores nas mesmas condições da proposta selecionada.

Importante!
Quando utilizado o controle de alçadas, somente é possível a analise de cotações de responsabilidade do comprador logado,
conforme relacionamento estabelecido entre os cadastros de comprador e grupo de compras.

Para analisar uma cotação acesse:

Atualizações/ Solicitar/Cotar /Analisa Cotações

Configure os seguintes parâmetros da rotina (tecla F12):


 Traz cotação marcada: indicar se o sistema deverá carregar a interface de análise de cotação com as melhores
propostas já selecionadas como vencedora. A análise da melhor proposta considera o preço das propostas e pode
considerar também o prazo de entrega e a nota de qualidade do fornecedor, conforme parâmetros de rotina Avalia prazo
de entrega e considera nota mínima.
 Quanto a TES: indicar se o pedido de compra deverá ser gerado com o tipo de entrada padrão (definido no cadastro do
produto) ou com o tipo de entrada da cotação (definido na atualização da cotação).
 Avalia prazo de entrega: indicar se a marcação da melhor proposta pelo sistema deverá levar em consideração o prazo
de entrega das propostas.

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Compra por Cotação/Pedido de Compra

 Necessidade pedido: indicar qual data deverá ser gravada como data de entrega do pedido de compra: se a data de
necessidade da solicitação de compra ou a data de entrega dada pelo fornecedor.
 Seleciona Fornecedor: indicar se permite que o comprador altere a seleção de proposta vencedora feita pelo sistema.
 Filtra compradores: indicar se deverão ser exibidas somente as cotações que o comprador logado tenha permissão de
edição, conforme cadastros de compradores e grupo de compras e conceito do controle de alçadas.
 Filtra analisadas: indicar se deverão ser filtradas as cotações já encerradas.
 Dias atraso entrega: preencher com a tolerância, em dias, de atraso na entrega (na comparação entre data de
necessidade e data de entrega) para marcação da melhor proposta pelo sistema.
 Priorizar: indicar como deve ser priorizada a escolha da melhor proposta. Pode assumir uma das duas opções abaixo:
 Fornecedor: será priorizada a escolha da melhor proposta levando-se em consideração todos os produtos cotados na
cotação (pelo valor total da cotação).
 Cotação: Será priorizada a escolha da melhor proposta levando-se em consideração a proposta de cada produto,
individualmente.
 Considera nota mínima: indicar se a escolha da melhor proposta pelo sistema deve levar em consideração a nota de
qualidade dos fornecedores para os produtos cotados.
 Taxa de juros % (opcional): preencher com a taxa de juros para cálculo do valor presente (caso não informada, utilizará
a taxa do parâmetro MV_JUROS).
 Considera saldo armazém de: preencher com o código de armazém inicial para filtro dos armazéns da consulta de
saldo exibida na interface de análise da cotação.
 Considera saldo armazém até: preencher com o código de armazém final para filtro dos armazéns da consulta de saldo
exibida na interface de análise da cotação.
 Quanto ao processo análise: indicar como a interface de análise da cotação será carregada. Pode assumir uma das
duas opções abaixo:
o Por cotação: carrega todos os itens da cotação de uma só vez.
o Por produto: carrega os itens da cotação conforme navegação da interface.

Em seguida, posicionado na cotação que se deseja analisar, deverá ser acionada a opção Analisar.
Na interface de análise estarão disponíveis os seguintes componentes:
 Botões Anterior e Próximo na barra de botões: estes botões permitem a navegação entre os produtos que compõem a
cotação. Cada vez que acionado um dos dois botões, toda a interface de análise de cotação será atualizada para o novo
produto analisado.
 Cabeçalho: apresenta os detalhes do item (produto) da cotação que está sendo analisado, como código, descrição,
quantidade cotada e saldo da análise.
 Pasta Planilha – Analisar: é a pasta onde são exibidos os detalhes de todas as propostas recebidas de todos os
fornecedores para o produto analisado. Por meio desta planilha é possível comparar todas as propostas recebidas e
decidir-se por qual proposta será utilizada para realização da compra do produto. É nesta mesma pasta que a proposta
desejada para encerramento da cotação do item deverá ser selecionada.
 Pasta Auditoria: permite a realização de alterações nas condições de entrega (quantidade e data de entrega) do produto
cotado. Nesta aba é possível alterar a quantidade de entrega dos fornecedores, sendo possível inclusive registrar a
entrega da quantidade cotada por mais de um fornecedor, e a data de entrega. É possível também registrar o motivo de
tais alterações.
 Pasta Fornecedor: permite visualizar os detalhes do fornecedor da proposta posicionada na aba Planilha – Analisar,
tais como dados cadastrais, histórico de compras (saldo, maior compra, atraso etc.) e o registro da proposta. Além disto,
é possível acionar a consulta Posição do Fornecedor através do respectivo botão.
 Pasta Histórico do Produto: são exibidas todas as informações pertinentes ao saldo em estoque do produto analisado,
tais como: quantidade disponível, quantidade prevista de entrada, reservas, últimos fornecimentos, entre outros. Também
é possível consultar todo o histórico de compras (últimos pedidos, últimas cotações etc.) por meio do botão Mais
Informações Sobre o Produto.
 Após a análise de todos os dados e da seleção, na aba Planilha – Analisar, das propostas vencedoras (e eventuais
ajustes na aba Auditoria), deve-se confirmar a análise da cotação. Após confirmação da análise, os produtos que
tiveram proposta vencedora serão encerrados na cotação e para estes itens serão gerados pedidos de compra nas
condições negociadas através do processo de cotação.

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Compra por Cotação/Pedido de Compra

7.4. Mapa de Cotações

O conceito do mapa de cotação é disponibilizar uma interface dinâmica para interação com as cotações geradas pelo Sistema e
distribuídas em uma matriz.

Pode-se navegar entre as diversas propostas recebidas durante o processo de cotação, analisando cada uma delas no mapa de
cotação, através dos botões Página anterior e Próxima página. É exibida até duas novas propostas conforme botão acionado,
as duas próximas ou as anteriores.

Importante!
Na análise de cotação, estão disponíveis alguns recursos para facilitar a análise de melhor proposta: Histórico de produto e
Histórico do fornecedor.

Apresentaremos os campos da interface do mapa de cotação.

 Fornecedor 001
Histórico do fornecedor da proposta 001.

 Fornecedor 002
Histórico do fornecedor da proposta 002.

 Produtos
Exibe a consulta ao histórico do produto.

 Confirmação
Confirme a compra gerando um pedido de compra para o fornecedor campeão da cotação.

 Mapa por Cotação


Disponibiliza ao comprador uma interface dinâmica que permite a comparação entre diversas propostas
geradas durante o processo.

Importante
O Sistema sugere uma cotação de opção de compra.
Caso contrário, selecione outro forncedor e desmarque a opção de compra sugerida.

Para gerar um mapa de cotação acesse:

Atualizações/ Solicitar/Cotar /Mapa de Cotações

Após a inclusão da solicitação de compra, realize a geração do mapa de cotação efetuando o preenchimento do filtro. Os dados
da cotação informados pelo fornecedor podem ser atualizados manualmente e será realizada as validações.

É enviado um email via workflow para os fornecedores e o Sistema avalia a melhor opção de compra já existente e sinaliza ao
comprador.

Importante!
Envio de Workflow – O Sistema deve estar configurado para efetuar o envio de workflow.

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Compra por Cotação/Pedido de Compra

8. Pedido de Compra

O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor que registra a intenção de compra de determinados
produtos e/ou serviços, devendo representar fielmente as condições e características da compra estabelecida entre as partes. É o
acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: produto, quantidade, qualidade, frequência de
entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

O pedido de compra pode ser gerado manualmente, relacionado a uma solicitação de compras previamente cadastrada ou
automaticamente, por meio da análise de cotações. No entanto, a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de
compra não é obrigatória e depende da parametrização inicial.

9. Alçadas

Quando o controle de alçadas está em uso, alguns controles serão realizados na manutenção dos pedidos de compras. São eles:
 Permissão para compradores: somente usuários compradores terão permissão para manutenção de pedidos de
compra.
 Gestão por grupo de compras: a manutenção dos pedidos de compra é restrita aos compradores que fazem parte do
grupo de compras responsável pelo pedido de compra.
 Aprovação: sempre que um pedido de compra sofrer manutenção será gerado fluxo de alçadas para aprovação do
documento.

10. Pedido de Compra

Para incluir um Pedido de Compra acesse:


Atualizações/ Pedidos/ Pedido de Compra

Clique em Incluir e preencha os principais campos:


Cabeçalho
 Número: preencha com o número de identificação do pedido de compra.
 Data de Emissão: preencha com a data de emissão do pedido de compra.
 Fornecedor: preencha com o código e o código da loja do fornecedor do pedido de compra.
 Condições de Pagamento: preencha com o código da condição de pagamento do pedido de compra.
 Moeda: preencha com o código da moeda em que estão valores registrados no pedido de compra.
Itens
 Produto: preencha com o código do produto comprado.
 Tab. Preço: preencha com o código da tabela de preço aplicada ao item do pedido de compra.
 Quantidade: preencha com a quantidade a comprar do produto.
 Preço Unitário: preencha com o preço unitário do produto.
 Valor Total: preencha com o preço total do item do pedido de compra.
 Número da Solicitação de Compra: preencha com o número da solicitação de compra atendida pelo item do pedido de
compra.
 Item da SC: preencha com o item da solicitação de compra atendida pelo item do pedido de compra.
 Data de Entrega: preencha com a data de entrega do item do pedido de compra.
 Armazém: preencha com o código do armazém de destino do item do pedido de compra.
 Observações: preencha com as observações gerais do processo de compra.
 Tipo Entrada: preencha com o código do tipo de entrada para sugestão no documento de entrada.

Versão 1.0 13
Compra por Cotação/Pedido de Compra

Saiba Mais!
As opções Solicitação e Sol. Item na manutenção do pedido de compra permite a seleção de solicitações de compra para
composição do pedido com os dados da solicitação.

Rodapé
 Totais: apresenta os totalizadores do pedido de venda.
 Informação de Fornecedor: apresenta informações do fornecedor do pedido de compra.
 Frete/Despesa: apresenta informações sobre frete e despesas acessórias do pedido de compra.
 Descontos: apresenta os descontos aplicados no total do pedido.
 Impostos: apresenta o demonstrativo dos impostos calculados para o pedido de compra.
 Mensagem/Reajuste: preencha com as fórmulas para mensagem/reajuste do pedido de compra.

14 Versão 1.0
Compra por Cotação/Pedido de Compra

11. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Cotação e Compra do ambiente Compra.


Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:
 Compra por Cotação/Pedido de Compra.
 Solicitação de Compra.
 Cotação.
 Pedido de Compra.

Versão 1.0 15