CADENA PRODUCTIVA DE

LACTEOS Y EL MERCADO
INTERNACIONAL

Ing. José Ordóñez Chávez

Gerente de Agroexportaciones
Asociación de Exportadores - ADEX
PERÚ: ACTIVIDAD
PECUARIA
 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA
En los últimos 30 años la actividad pecuaria en nuestro país
no ha tenido un desarrollo coherente, progresivo y
permanente en el tiempo debido a la falta de políticas de
Estado y metodologías orientadas a impulsar esta importante
actividad a nivel nacional de manera que permita contar con
una oferta exportable normalizada para acceder a los
mercados tanto nacionales como internacionales
 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA
Uno de los problemas que afectó el desarrollo del
sector de ganadería lechera, en décadas pasadas,
fue la importación de leche en polvo subsidiada en
los países de origen, la que fue utilizada para los
programas sociales del estado.

Esta situación originó que en el mediano plazo

muchos establos lecheros cerraran sus
establecimientos debido a que el menor precio de
los productos importados trajo por tierra las
inversiones nacionales.
 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA
Debido a que el PBI agropecuario representa una mínima parte
del PBI nacional, la actividad pecuaria ha sido vista por los
Gobiernos pasados como poco importante en los planes
macroeconómicos, resultando en:

• Abandono del Estado de las responsabilidades para la

investigación, promoción, educación, extensión en agricultura
en general y ganadería en particular.

• Con la desaparición de las estaciones experimentales y

programas de investigación de las Universidades perdimos la
oportunidad de desarrollar estudios y proyectos para impulsar
tanto el sector agrícola como el pecuario lo que ha ocasionado
un atraso significativo.

• La Importación subsidiada de carne, lácteos y derivados trajo

como consecuencia la desmotivación de los ganaderos para
desarrollar este sector.
 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA

Actualmente la ganadería en el Perú, se

desarrolla a nivel de las tres regiones naturales
costa ,sierra y amazonía aplicando tecnologías
y modos de producción de acuerdo a las
características geográficas y altitudinales
donde se desarrolla esta actividad.

La característica predominante es la crianza a

nivel del minifundio, donde los productores
desarrollan la actividad con fines de
supervivencia más que para obtener ganancias.
 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA
Los sectores de engorde de vacunos y
productores de leche con un grado mas
avanzado de desarrollo empresarial por
lo general están ubicadas en la costa
peruana.
La ganadería lechera representan
aproximadamente 628,125 cabezas en
producción, distribuidas en 296,633
unidades productivas.

El 78% de la población de ganado

lechero especializado esta en la costa
compitiendo con la agricultura intensiva.
 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA
La Producción de leche en el Perú se genera en cuencas lechera
especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas.

También existen lugares con potencial ganadero que permiten

la crianza extensiva pero con poco desarrollo y volumen de
producción.

El 70% de la producción de leche se obtiene de las cuencas

lecheras especializadas de Cajamarca, Arequipa y Lima.
 PERÚ: ACTIVIDAD PECUARIA
EN LA SIERRA

En la actualidad la ganadería en la sierra se

desarrolla considerando los siguientes
aspectos:
• El 35 % del uso de la superficie nacional
en el Perú es para ganadería.
• La concentración de recursos pastoriles
esta en la alta sierra donde otras
actividades agrícolas son menos posibles
(21% de la superficie nacional).
• El desarrollo económico y social del
poblador andino depende grandemente
del desarrollo ganadero.
 PERÚ: PRODUCCIÒN NACIONAL
DE LECHE FRESCA
• La producción nacional de leche fresca tiene diferentes
destinos: plantas procesadoras, programas sociales, industria
artesanal (quesos), porongueros para venta directa al público
y autoconsumo.
• El destino varia de acuerdo a la zona de producción. En las
cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria
Formal, mientras que en las zonas de producción no
especializada el principal destino es la industria artesanal de
derivados y el consumo humano directo.
• La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la
industria. En la década de los ochentas solo se acopiaba un
23% , actualmente es mayor al 40% de la producción nacional
de leche cruda fresca, lo que está promoviendo el desarrollo
de nuevas cuencas lecheras.
 CONFORMACION DE LA
INDUSTRIA LACTEA
La Industria Artesanal:

Aproximadamente el 40% de la producción nacional de leche

fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo
Humano directo, el producto principal de esta Industria son
principalmente los derivados lácteos, siendo el queso fresco el
que alcanza volúmenes importantes. El departamento de
Lima es el principal destino de la
agroindustria artesanal en donde
cerca del 50% de los quesos que
se consumen son artesanales y
provienen de diferentes regiones
del país.
 CONFORMACION DE LA
INDUSTRIA LACTEA
La Gran Industria:

La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas:

Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el
mayor porcentaje de la leche fresca nacional destinada para la
industria.

Esta Industria está integrada verticalmente desde el acopio de la

leche y en algunos casos desde la misma obtención hasta el
procesamiento en planta. Esta industria se encuentra ubicada
principalmente en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca.

El producto principal de la Industria es la leche evaporada. También

se produce diferentes productos con valor agregado como yogures,
quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo
entre las empresas una cierta especialización.
 CADENA PRODUCTIVA
DE PRODUCTOS LACTEOS
 CADENA PRODUCTIVA DE
PRODUCTOS LACTEOS
La Cadena de Productos lácteos, se inicia con la extracción de la leche cruda y
está conformada por los siguientes agentes:
A. Productores lecheros: conformado por grupos heterogéneos de
unidades de producción, entre los que se encuentran:

• Grandes Productores: crianzas intensivas que aplican tecnologías

modernas, buen nivel de educación, acceso a algún tipo de crédito y a
información, pertenecen a alguna organización de productores. Se
caracterizan por la venta de mayores volúmenes de producción.

• Medianos Productores: alto porcentaje de la población rural, nivel

tecnológico bajo, carecen de un sistema de información, producción orientada
principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria.

• Pequeños Productores: familias campesinas, de gran valor cultural, pero

de educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la
actividad ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas
Integrales de producción, orientada principalmente al autoconsumo y
producción artesanal de derivados lácteos.
 CADENA PRODUCTIVA DE
PRODUCTOS LACTEOS
B. Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y
formales, centros de acopio.

• Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en

lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir
el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los
productores artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a
nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria.

• Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o

de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las
plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche.
 CADENA PRODUCTIVA DE
PRODUCTOS LACTEOS
C. Industria:
• Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboración
de derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende
directamente a algún intermediario y/o consumidor final., funciona
principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas.

• Gran Industria: constituye el mayor acopiador de leche a nivel nacional,

tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el
mercado nacional.

D. Consumidores : adquieren los productos lácteos en los diferentes

centros de venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la
Cadena. Los Centros de Venta son los lugares de expendio de los productos
lácteos, que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por
distribuidores, intermediarios minoristas y otros.
CADENA PRODUCTIVA DE LA
LECHE
 Precio al productor de leche:
enero 2004 - agosto 2006
0 .9 8
0.96 0.96
0 .9 6
0.94
0 .9 4 0.93 0.93
0 .9 2
0.92
Soles x Kilo

0 .9 0
0.89 0.91 0.91
0.88 0.88
0 .8 8 0.88
0 .8 6 0.86 0.87
0 .8 4 0.85
0 .8 2

0 .8 0

0 . 78
Ene- M ar M ay Jul Sep Nov Ene- M ar M ay Jul Sep Nov Ene- M ar M ay Jul
04 05 06
Fuente: Minag-Dgia.
Elaboración: AgroData-
 GLORIA S.A.
• La empresa nació hace 60 años, pero se
diversificó desde 1986 luego que Jorge y
Vito Rodríguez la compraron. Tienen
Plantas propias en: Perú, Puerto Rico,
Bolivia, Argentina.
• En Perú: capacidad de producción de 11,6
millones de cajas de leche evaporada en
lata y 1,5 millones de cajas de evaporada
en tetrapack año, 19 millones de litros de
yogurt, 800 toneladas de queso fresco y
1.400 toneladas de queso maduro.
 GLORIA S.A.

• El Grupo Gloria crece en facturación

a tasas anuales de 8,0 a 10%
• Gloria S.A. compite con la mayor
firma de alimentos del mundo,
Nestlé y la local Laive. Tiene el
65% del mercado de leche
pasteurizada y 75% de la
evaporada.
• Las exportaciones de Gloria están
dirigidas a más de 25 países.
 EXPORTACIONES
DE LACTEOS – VALOR F.O.B.,
P.A. 0402911000
EMPRESA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

GLORIA S A 8,529,694 15,354,976 26,685,065 32,396,353 43,042,205 11,540,964

NESTLE
PERU S A 1,902,010 3,027,472 6,804,147 7,361,430 8,371,561 1,448,996

OTRAS 2,153 13,023 65,685 9,371 26,727 218

TOTAL 10,433,858 18,395,472 33,554,897 39,767,155 51,440,492 12,990,178

* Data hasta Marzo 2007
Fuente: Sunat – Aduanas, ADEX DATA TRADE
Elaboración: Gerencia de Agroexportaciones ADEX

Var. % 2007/2002 en valor exportaciones US$ FOB de 404.6 %

 EXPORTACIONES
PERÚ – VALOR F.O.B.
P.A. 0402911000
PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *
HAITI 5,573,478 8,309,526 13,087,870 14,038,081 24,859,083 4,674,424
NIGERIA 0 209,605 711,102 4,978,470 2,766,750 2,174,550
BOLIVIA 1,899,313 2,697,994 3,050,187 2,528,344 3,110,063 874,501
GAMBIA 0 297,177 671,573 1,669,311 1,879,164 602,410
CHILE 1,032,880 995,180 1,121,484 1,349,393 1,086,516 442,727
COTE D'IVOIRE 0 119,280 232,547 198,331 304,122 352,548
OTROS PAÍSES 1,460,762 4,486,819 9,240,678 10,711,491 10,665,399 2,223,438
TOTAL 10,433,858 18,395,472 33,554,897 39,767,155 51,440,492 12,990,178

* Data hasta Marzo 2007

Fuente: Sunat – Aduanas, ADEX DATA TRADE
Elaboración: Gerencia de Agroexportaciones ADEX
 EXPORTACIONES
NIVEL MUNDIAL - P.A.: 040291
las demas leches – Miles de US$ FOB
Exportaciones 2005 - miles de Crecimiento %
Países Exportadores US$ anual 2001-2005, Participación %
Alemania 283,547 -2 28.7%
Países Bajos (Holanda) 262,171 4 26.5%
Francia 69,313 29 7.0%
Singapur 46,989 23 4.8%
Perú 39,787 72 4.0%
Tailandia 39,434 18 4.0%
Bélgica 39,005 6 3.9%
Rusia 26,695 21 2.7%
Arabia Saudita 24,932 68 2.5%
España 22,131 5 2.2%
Otros países 135,036 13.7%
Estimación Mundo 989,060 100.0%
Fuente: Cámara de Comercio Internacional
 Mercados Internacionales
y Procesos de Negociación
Comercial
ALCA EFTA
PBI: US$ 10,800 mil millones PBI: US$ 546 mil mill
Población: 800 millones Población: 12 mill
EEUU
PBI: US$ 8,200 mil millones UNIÓN EUROPEA
Población: 285 millones
PBI: US$ 8,000 mil millones
MEXICO Población: 400 millones
PBI: US$ 404 mil millones
Población: 100 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
APEC Población: 110 millones
PBI: US$ 25,000 mil millones
Población: 2,600 millones CHILE TAILANDIA
PBI: US$ 78 mil millones PBI: US$ 126 mil millones
Población: 16 millones Población: 64 millones
SINGAPUR
MERCOSUR
PBI: US$ 96 mil millones
Población: 4 millones PBI: US$ 1,300 mil millones
Población: 240 millones

Fuente: OMC
 Facilitar el libre comercio: una
condición necesaria

d os
e rca peo Mercados
M ro o grandes y
Eu Chin s
y l on e dinámicos
m il tes aseguran
o , 650 bitan
a d 1 ha una
rc d e
Me icano demanda
m er lones sostenida y
r tea 0 mil
c ad
o No 29 proyectos
r
Me uano s de
r
Pe illone inversión
m
28
factibles
 Qué quieren los Nuevos
Mercados

• Concentración del abastecimiento a través

de grandes proveedores.
• Exigencia de abastecimiento seguro y a
bajo costo.
• Competencia entre cadenas productivas.
• Agresivas campañas promocionales por
parte de los proveedores.
• Análisis de la conducta del consumidor.
 Barreras al comercio

• Proteccionismos en países
desarrollados
– Subsidios
– Ayudas internas

• Crecientes medidas de
seguridad
– Sanitarias BPA, BPM, HACCP, etc.
– Bioterrorismo
– Trazabilidad
– Responsabilidad Social y Medio
Ambiental
 PROPUESTAS DESARROLLO
INDUSTRIA LÀCTEA
• Generación de Centros de acopio de leche para
ganaderos por zonas.
• Abastecimiento continuo de alimentos
balanceados e insumos básicos para
preparación de ración alimenticia, que permita
reducir costos de producción.
• Suministro de semen congelado de los mejores
reproductores de EE.UU. y Canadá, o de
vaquillonas importadas y preñadas.
• Mayor coordinación entre los productores y
compradores de las diferentes cuencas respecto
al precio y mercadeo de la leche para la
consolidación del sector en el Perú.
 PROPUESTAS DESARROLLO
INDUSTRIA LÀCTEA

• Implementación de Centros de desarrollo

ganadero para brindar capacitación y
asesoria por parte de especialistas.
• Tanques de enfriamiento para mejor
organización en horarios de ordeño.
• Abastecimiento de semillas forrajeras y
fertilizantes a precios menores del mercado.
• Negociación con firmas proveedoras de
equipos y fármacos veterinarios.
• Jorge Basadre dijo:

“El Perú es más grande

que todos sus
problemas”
MUCHAS GRACIAS
 LOS MERCADOS
INTERNACIONALES
 DESTINO DE LAS AGRO
EXPORTACIONES
Los destinos de la oferta exportable de los
productos en pocos países.
– Principalmente:
USA Francia
Holanda España
Canadá Reino Unido
– y en menor escala con potencial Agro
Exportador:
Irlanda Suiza
Italia Hong Kong
Indonesia Malasia
Puerto Rico Trinidad y Tobago
Panamá China
Japón Ex Union Soviética
24
Fuente ADT
 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE
LAS AGROEXPORTACIONES
$ 1,700’
$ 1,350’
$ 1,020’

$ 151’

$ 40’
$ 7’ $ 392’

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

 Es uno de los más importantes
generadores de empleo directo, indirecto
e inducido
PERU: 2006
4.1 Mill. – PEA adecuadamente ocupada
Empleo generado por De cada 10 empleos
Exportaciones formales totales formales en el Perú, 2.6
3.1 Millones están relacionados con las
Empleo generado en exportaciones no
Agroexportaciones tradicionales y de ellos 1.4
724 mil puestos de trabajo son generados en la
agroexportación
En Textil y Confecciones
457 mil puestos de trabajo

Fuente: MINCETUR, Inteligencia Comercial -

En Metalmecànica
ADEX
42 mil puestos de trabajo
¿Cómo Satisfacer al Mercado Internacional?
 La Ingeniería Genética
reafirma esta Revolución
Como lograr un Agro Competitivo

“Saber que tenemos mucho por hacer es

sinónimo de que tenemos mucho por ganar”
 VISIÒN COMPARTIDA

La condición fundamental para

impulsar el desarrollo competitivo del
agro es la disposición de todos los
actores privados y públicos para
construir juntos una visión compartida.
 Competitividad: una
condición básica
CADENAS PRODUCTIVAS
Un esfuerzo
coherente,
consistente e Financiamiento Fortalecimiento
Institucional
integral Desarrollo de Mercados Politica Tributaria Agraria

7. Medio Ambiente
Tecnología Infraestructura
1. Fortalecimiento
Organización Institucional
Empresarial
6. Educación 2. Política Económica y
Financieras
DESARROLLO
COMPETITIVO AGRARIO
5. Innovación Tecnológica
3. Infraestructura
y Empresarial

4. Articulación Empresarial

PLAN NACIONAL DE
COMPETITIVIDAD
Plan Nacional de Competitividad para poner los fundamentos
Plan de Desarrollo Competitivo del Agro para necesidades transversales
Planes Competitivos por Cadena Productiva
 Propuesta para el
desarrollo exportador:

• Capacitación cultura exportadora.

• Desarrollo de productos.

• Búsqueda de mercados especializados

• Asesoría para la comercialización

• Promoción comercial, formalización

• Implementar un canal comercial, logístico, para el acceso de otros productos.

 Barreras a las
Agro Exportaciones
Perú es Calidad, Productividad
y Biodiversidad!!!!
 Perú es Calidad, Productividad
y Biodiversidad!!!!

En otras latitudes …

… hay pocos productos !!

En el invernadero natural
más grande del mundo …
… hay de todo, durante
todo el año !!
La calidad se vende sola