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Coronavírus:
O mundo nunca
mais será o mesmo
Monica Carvalho - Sector Director/Integrated
Marcel Bonzo - Head of Industry / Finance Banks
Vitor Zenaide - Market Insights Lead

INSIDER REPORT
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INSIDER REPORT - TÓPICOS


COVID - Contexto e impactos Análises comportamentais - Uma lente na desigualdade
Como se encontra o Brasil e outros países em primeira onda
1 relação ao COVID-19 e quais são as esferas da 6 Quais foram as reações dos brasileiros frente
11 Como fica a situação dos menos favorecidos e
as várias facetas da desigualdade
sociedade impactadas ao choque dessa nova realidade e medidas de
isolamento social

COVID - impactos econômicos Análises comportamentais - MEI


2 Trazemos informações acerca do tamanho do 7 segunda onda 12 Um dos grupos mais prejudicados com o
possível choque econômico e eventuais danos Após primeiro choque, o que vem mudando no
fechamento temporário do comércio, aqui
estruturais comportamento do brasileiro e mudanças de
trazemos alguns números sobre a situação das
adaptação dentro de casa
micro e pequenas empresas

COVID - impacto no setor financeiro Vencedores x Perdedores em Momentos


Análises comportamentais -
3 Quais são as políticas adotadas por Governos e
8 impacto na renda 13 Crise
como esse cenário pode impactar o funding das Analisando as últimas crises na história
Fintechs em todo o mundo Quais são os impactos na renda do brasileiro moderna, percebemos que em toda crise
algumas empresas se destacaram com
performance acima da média
COVID - análises setoriais Branding - como se relacionar
Inovação
4 Análises específicas por setores: Automotivo,
Telecomunicações, Turismo e Financeiro
9 Exploramos os elementos de valor entre uma
marca e seus usuários para diversos
14 Um olhar para as oportunidades que surgem
segmentos quando acelerações tecnológica e a
criatividade humana são muito necessárias para
garantir mais segurança, conforto e
Análises de Audiências entretenimento para a humanidade
Análises comportamentais - onda
5 prévia 10 Uma análise exclusiva, utilizando dados da
internet que nos mostra as mudanças de
Analisamos os primeiros impactos
comportamento no consumo online
comportamentais e como o choque na bolsa se
refletiu nas buscas
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INSIDER REPORT - TÓPICOS


COVID - Contexto e impactos Análises comportamentais - Uma lente na desigualdade
Como se encontra o Brasil e outros países em primeira onda
1 relação ao COVID-19 e quais são as esferas da 6 Quais foram as reações dos brasileiros frente
11 Como fica a situação dos menos favorecidos e
as várias facetas da desigualdade
sociedade impactadas ao choque dessa nova realidade e medidas de
isolamento social

COVID - impactos econômicos Análises comportamentais - MEI


2 Trazemos informações acerca do tamanho do 7 segunda onda 12 Um dos grupos mais prejudicados com o
possível choque econômico e eventuais danos Após primeiro choque, o que vem mudando no
fechamento temporário do comércio, aqui
estruturais comportamento do brasileiro e mudanças de
trazemos alguns números sobre a situação das
adaptação dentro de casa
micro e pequenas empresas

COVID - impacto no setor financeiro Vencedores x Perdedores em Momentos


Análises comportamentais -
3 Quais são as políticas adotadas por Governos e
8 impacto na renda 13 Crise
como esse cenário pode impactar o funding das Analisando as últimas crises na história
Fintechs em todo o mundo Quais são os impactos na renda do brasileiro moderna, percebemos que em toda crise
algumas empresas se destacaram com
performance acima da média
COVID - análises setoriais Branding - como se relacionar
Inovação
4 Análises específicas por setores: Automotivo,
Telecomunicações, Turismo e Financeiro
9 Exploramos os elementos de valor entre uma
marca e seus usuários para diversos
14 Um olhar para as oportunidades que surgem
segmentos quando acelerações tecnológica e a
criatividade humana são muito necessárias para
garantir mais segurança, conforto e
Análises de Audiências entretenimento para a humanidade
Análises comportamentais - onda
5 prévia 10 Uma análise exclusiva, utilizando dados da
internet que nos mostra as mudanças de
Analisamos os primeiros impactos
comportamento no consumo online
comportamentais e como o choque na bolsa se
refletiu nas buscas
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COVID-19 O COVID-19 ATACA NÃO SÓ


A SAÚDE INDIVIDUAL DAS
SISTEMA DE SAÚDE

e seus PESSOAS MAS A


SISTEMA LOGÍSTICO
impactos ESTRUTURA BASE DA
SOCIEDADE
ECONOMIA

COMÉRCIO
Apesar da baixa taxa de letalidade do
COVID-19, o que o diferencia de
outros vírus é que além de atacar a
COVID-19 SAÚDE EMOCIONAL DAS PESSOAS
saúde das pessoas de forma isolada, INDIVIDUAL DAS
ele ataca a estrutura base da PESSOAS
SOCIEDADE, causando enormes
prejuízos humanos, sociais
econômicos. Por isso, para enfrentar
e SISTEMA EDUCACIONAL
esse momento é necessário ter uma
visão holística de todos seus efeitos
para com coordenação e planejamento
priorizar esforços e recursos para a
melhor tomada de decisão.
INFRA-ESTRUTURA

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil + análise proprietária


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BACK TO BASICS ELEMENTOS DE VALORES


SOCIAL

NECESSIDADES ASPIRACIONAL

DOS CONSUMIDORES

EMOCIONAL
ASPIRACIONAL SOCIAL

FUNCIONAL

FUNCIONAL EMOCIONAL

OS MESMOS AGRUPAMENTOS DE NECESSIDADES HUMANAS SE


TRANSFORMAM NOS VALORES PROPOSTOS PELAS EMPRESAS.
Fonte: Bain, The Elements of Value, 2016.
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DO FUNCIONAL À ADAPTAÇÃO

ONDA PRÉVIA PRIMEIRA ONDA SEGUNDA ONDA


Os impactos no mercado financeiro O vírus chegou no país. Informação e senso de Estamos recuperando nossas demais
chegaram primeiro. sobrevivência é o que caracteriza esta fase. necessidades essenciais

00 01 02

FASE FINANCEIRA FASE DO CHOQUE FASE DE ADAPTAÇÃO


NECESSIDADES FUNCIONAIS NECESSIDADES FUNCIONAIS TODAS AS NECESSIDADES
EM PROTAGONISMO EM PROTAGONISMO IMPACTADAS

20/02 14/03 22/03


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O que muda?
O que podemos levar daqui? 1a Onda 2a Onda

Principais Impactos desta onda


que podem trazer mudanças Saímos da primeira onda, portanto,
comportamentais no pós crise: com impactos nas estruturas mais
básicas, de ordem Funcional.

1. Possível maior receio em lidar com Com medo, com senso de


dinheiro e investimentos; segurança ativado, com nossa
renda e ganho financeiro
comprometidos e tentando nos
2. Criação de um senso de contágio e informar o máximo possível.
propagação de doenças com possível
maior aversão à aglomerações;

Necessidades Funcionais:
3. Maior exigência de rapidez e eficiência ● Dinheiro;
na resposta do atendimento das ● Burocracia/Fricção;
empresas. ● Segurança/Risco;
● Informar-se

Fonte: Bain & Company - “The elements of value”


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Saúde e Informação:
Entender o que é Coronavírus 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
BUSCAS POR CORONAVÍRUS ÁLCOOL GEL
Funcional > Informar-se e Segurança

Este é um momento
onde a pandemia se Onda 1
torna o centro do
universo, ela se torna
SINTOMAS
preocupação,
entretenimento,
assunto e ocupação.
Onda 1
O senso de Onda 1

sobrevivência é ativado As buscas pelo Coronavírus se tornam a maior Formas de prevenção e saber se estamos
e queremos saber tudo busca do país no período. apresentando sintomas caracterizam a forma
mais aguda da primeira Onda.
Elas começam a cair no dia 22 e voltam ao
sobre o tema. patamar inicial no dia 29.

Fonte: Dados internos Google, 2020.


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Saúde e Informação:
Se manter informado 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Informar-se e Segurança BUSCAS POR NOTÍCIAS VS ENTRETENIMENTO

Desta maneira, as
notícias se tornam o
mais importante e a
atenção a qualquer
outra distração como
Entretenimento e
Consumo se tornam
secundários.
Onda 1

Nosso senso de
Segurança está em Buscas por Notícias
alerta de forma
Buscas por Entretenimento
objetiva.
Fonte: Google Trends, 2020
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Nosso bolso
Formas de Socorro e Proteção 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro
BUSCAS POR CONFISCO DA POUPANÇA
Quando a sensação de TERMOS CRESCENTES
risco ficou eminente, RELACIONADOS A POUPANÇA
começamos a lembrar das
nossas crises mais
recentes.

As buscas por Confisco da


Poupança cresceram
250%. Onda
Onda 1 2

Este movimento pode nos


deixar mais receosos com
dinheiro daqui pra frente. As buscas por “Confisco da Poupança” cresceram 250% no período de
14 a 25 de março

Fonte: Dados internos Google, 2020, Brasil.


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Insegurança e nosso bolso


Formas de Socorro e Proteção 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro
BUSCAS POR AJUDA BUSCAS POR SAQUE DO FGTS
NO GOOGLE E SEGURO DESEMPREGO

Com a crise financeira e


o risco ficando óbvio,
começamos a pedir
ajuda. Literalmente.

Começamos a checar
quais seriam nossos
Onda
auxílios financeiros. Onda 1 Onda 2 1 Onda 2

Só na primeira onda, as
buscas pelo saque do O rápido impacto financeiro e a sensação As buscas pelo saque do FGTS cresceram
de insegurança nos fez começar a pedir 71% na primeira Onda, mas estão longe de
FGTS expandiram 71%. ajuda sem saber, num primeiro momento, a cair.
quem recorrer.

Fonte: Dados internos Google, 2020, Brasil.


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Insegurança e nosso bolso


Formas de Socorro e Proteção 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro BRASIL: BUSCAS RELACIONADAS A AJUDA FINANCEIRA
CRESCE +157% DESDE PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO
Muitas medidas
econômicas começam ser
anunciadas pelo Governo
Federal e Estaduais,
totalizando um pacote de
ajuda no valor de R$750Bi. +157%

No final da primeira onda,


o crescimento de pedidos
de auxílio financeiro já
tinham saltado +157%
comparado a primeira
semana de Março.

Fonte: Dados internos Google, 2020, Brasil.


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Insegurança e nosso bolso


Formas de Socorro e Proteção 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro BRASIL: BUSCAS RELACIONADAS A AJUDA FINANCEIRA
CRESCE +157% DESDE PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO
Muitas medidas 1. ajuda coronavirus - 8768%
econômicas começam ser 2.
3.
ajuda governo - 3626%
ajuda mei - 2933%
anunciadas pelo Governo 4. empréstimo urgente agiota - 1083%
Federal e Estaduais, 5.
6.
200 reais - 773%
empréstimo autônomo caixa - 746%
totalizando um pacote de 7. bolsa corona - 704%

ajuda no valor de R$750Bi.


8.
9.
empréstimo mei caixa - 704%
bolsa coronavirus - 639%
+157%
10. empréstimo governo - 596%
11. credito micro empresa - 592%
No final da primeira onda, 12. Emprestimo micro empresa - 518%
13. Emprestimo mei governo - 378%
o crescimento de pedidos 14. Emprestimo mei Bradesco 337%
de auxílio financeiro já 15. Corona MEI 328%

tinham saltado +157%


comparado a primeira
semana de Março.

Fonte: Dados internos Google, 2020, Brasil.


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Insegurança e nosso bolso


Formas de Socorro e Proteção 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro

Bancos Públicos Bancos Privados Empresas


Neste momento, as de Crédito

instituições públicas
começam a ser
demandadas com mais
+12,8% -18,8% -34,5%
força.

Os empréstimos das
instituições privadas Governo Agiotas Genérico
tiveram redução nas (sem marca ou entidade)

buscas durante a primeira


onda. Só mostraram +20.547% -44,4% +181%
alguma recuperação pós
campanha conjunta dos 3
bancos privados.

Fonte: Dados internos Google, 2020, Brasil.


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O que muda?
Impactos na Pirâmide 1a Onda 2a Onda

Se da primeira onda
saímos com abalos nas Necessidades como ser Social
nossas estruturas
funcionais, desta onda
saímos com impacto em Necessidades Aspiracionais
todos os conjuntos da
nossa pirâmide de
necessidades.
Necessidades Emocionais
Estamos imersos na crise
do COVID19.

Necessidades Funcionais

Fonte: Bain & Company - “The elements of value”


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O que muda?
O que devemos levar daqui 1a Onda 2a Onda
Principais Impactos desta onda que
podem trazer mudanças comportamentais no pós crise:

1. Aceleração da digitalização para ocupações fundamentais como 5. Possível ganho de peso populacional e aumento de
trabalho e educação, além de hábitos como o culto religioso; problemas de saúde e emocionais em consequência.
Aumento de problemas de auto-estima. Possível mudança
em referenciais de beleza. Provável aumento na demanda
2. Aceleração da confiança no digital como canal de conversões: por academias;
aumento das compras on-line e uso de serviços como Rappi;

6. Possível abalo nas relações familiares com aumento do


3. Consolidação de plataformas digitais de conteúdo/streamings número de divórcios, a exemplo da China;
em penetração e frequência. Ganho de novos usos destas
plataformas como “ao vivo”, shows, conexão com o mundo 7. Criação de maior consciência do coletivo com alta taxa
exterior em tempo real e notícias; de compartilhamento de renda já acontecendo;

4. Empobrecimento da população com pelo menos 50% 8. Urgência na retomada de grandes decisões e planos,
gravemente impactado. Escassez e uso + racional de recursos deve assim como compra de bens duráveis.
equilibrar a euforia por consumo por conta da demanda reprimida;
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Insegurança
A parada na movimentação 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade: Evolução de Requisições para “Traçar Rota”
Funcional > Segurança 4 de abril vs. 04 de março, município de São Paulo, por tipo de estabelecimento
-55% -57%
Compras Entretenimento
Farmácias (+10%) e
Supermercados (-16%) foram os
setores do varejo menos menos
impactados pelo isolamento.

Serviços secundários como


Correios, Bancos e Telefonia -50% +50%

também tiveram impacto menor -41% -30%


que o varejo em geral (-41%)
-49%
Alimentação Serviços Saúde

Fonte: Dados internos Google


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Insegurança
A parada na movimentação 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Funcional > Segurança e Dinheiro

O impacto do isolamento social na


economia começa a ser refletido no
varejo a partir da primeira semana de
março e vem se acentuando semana
após semana, conforme medição da
Cielo.

A categoria de serviços compreende os


setores mais afetados pela crise, tendo
uma redução de 50% quando comparado
com o mês anterior, seguido da
categoria de bens duráveis.

Com a necessidade de abastecer a casa


para essa nova realidade, vemos o setor
de bens não duráveis apresentar elevado
crescimento, batendo +33% na terceira
semana de Março.

Fonte: Cielo | ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado


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As consequências mentais
E novas válvulas de escape 1a Onda 2a Onda
Impacto na Necessidade:
Emocional > Ansiedade e Psicológico
BUSCAS COM INTENÇÃO DE COMPRA
Funcional > Dinheiro

As buscas que mostram


intenção de compra no
Google (independente da
categoria) crescem 18% na -27% +18%
segunda onda, após um
tombo de 27% na primeira Onda 1 Onda 2
onda.

Buscas que mostram intenção de Consumir no Google retomam crescimento


a partir do dia 22 e se estabilizam a partir do dia 29. A estabilização fica em
72% das buscas no início do mês.

Fonte: Google Trends, 2020.


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1a Onda 2a Onda
Hábitos, Relações e Ocupações:
Conteúdo ganha relevância:
Tudo se
torna virtual: +266%
Buscas por Missa 18% +34%
+86%
As buscas por no YouTube Começar um
curso online novo Downloads de Watchtime do
“velocidade da 20% participando
Apps de Streaming Youtube no BR
internet” superam de missas online
as buscas por
informações de 35%
trânsito em 21 de Tem o trabalho 20%
março. dentro de casa Reunir com Mudança do +60%
como a principal amigos/ parentes Prime Time entre Buscas pelo ao
atividade na virtualmente às 11h e 13h Vivo no YouTube
quarentena

Fonte: IMPACTO NOS HÁBITOS DE COMPRA E CONSUMO - 1ª EDIÇÃO: dados coletados de 25 a 27/3 - OpinionBox

Google Survey, n=1500, março 2020.


Dados Internos do Google.
Proprietary
Proprietary + Confidential
+ Confidential

1a Onda 2a Onda

PRINCIPAL FONTE DE INTERNET EM


CASA FINAL DE MARÇO/2020: Entre os brasileiros PRINCIPAL DEVICE PARA INTERNET EM
CASA FINAL DE MARÇO/2020:

internautas, celular
49%
Banda larga
é o device mais
utilizado para se 54% 22% 11%
conectar, mesmo celular computador smart TV

em casa. Mas a
17%
Banda larga 21% principal fonte de
vizinhos Plano de
celular
internet é 3%
tablet
10%
outros

13%
banda larga.
outros Inclusive para pessoas em que a principal
atividade é trabalho/estudo, o celular é utilizado
como principal device para internet (51% dos
entrevistados).

Fonte: Google Survey | 24/março, n = 1586 e 31/março, n=1391


Proprietary
Proprietary + Confidential
+ Confidential

1a Onda 2a Onda

O aumento de dependência da internet Para ajudar esse público, algumas marcas


mostraram-se preocupadas em fazer a "tradução"
na quarentena é uma preocupação para ensinando como usar seus canais digitais.
muitos "imigrantes digitais" Vídeo tutorial de como instalar o
Os imigrantes digitais são as pessoas nascidas antes da aplicativo com foco para terceira idade.
popularidade da internet. Entre elas, há quem não esteja
adaptado ainda à tecnologia e são excluídos com frequência
das estratégias de inclusão digital.
Em 2018, os imigrantes digitais já eram a maioria da população
brasileira, cerca de 100 milhões de pessoas.

Buscas por
"como fazer compras online"
cresceu 198%
em março no Brasil

Fonte: Dados Internos Google | Imigrantes Digitais Globosat


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1a Onda 2a Onda

Trabalhar/estudar é Dentre os internautas brasileiros que já

atividade principal para trabalhavam e/ou estudavam:

35% dos internautas 65%


brasileiros em casa. Afirmam estar
Mesmo com mudanças na rotina, as atividades trabalhando/estudando
diárias prioritárias do brasileiros entrevistados
pós surto do COVID-19 são: 100% de casa

35% 21% 22%


Tarefa doméstica
trabalhar/ Dizem estar
estudar
11% Se informar trabalhando/estudando
9% 7% parcialmente de casa
exercício atividade
em casa c/ filho

Fonte: Google Survey | 24/março, n = 1586 e 31/março, n=1391


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1a Onda 2a Onda

A demanda por crédito estudantil


privado é crescente e, mesmo A oferta massiva por crédito estudantil foi
com a desaceleração do FIES, atendida pelo governo através do FIES até a
mudança da política do programa em 2014.
ainda existem mais de 20 milhões
Os ~750 mil novos contratos em 2014 mostram o universo de alunos
de buscas por FIES e crédito que buscavam por crédito estudantil e recorreram ao FIES,

estudantil por ano.


mostrando o potencial da demanda existente hoje.

Novos Contratos | FIES


Buscas Indexadas | FIES e Crédito Estudantil (sem FIES)

YoY 20/19 YTD:


FIES: -15.8%
Crédito Estudantil: +9.3%
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SABEMOS QUE OS
IMPACTOS EM CADA UM
DESTES ELEMENTOS
SERÃO HETEROGÊNEOS
NO BRASIL
Nossa pirâmide de Maslow será
impactada de diferentes formas
conforme duas principais
variáveis: renda e formato
empregatício.
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IMPACTOS DE RENDA DEVIDO À CRISE POR QUADRANTE ATÉ 28/03

RENDA Quadrante 2: 16% da RENDA


Força de Trabalho
3, 2% Quadrante 4: 20% RENDA
da Força de Trabalho LEGENDA
+RENDA

3, 1% 3, 4%
RENDA 1=
RENDADesempregados
2, 1% e Autônomos Média/Alta Renda RENDA
Assalariados e Empregadores Média/Alta Renda
RENDA FAMILIAR ATÉ
DesempregadosRENDA
- Renda2,211%
e3 3, 4% 3 SALÁRIOS.
Autônomos- Renda 3 Assalariado - Renda
RENDA 2, 3 e2
12%
Empregador - Renda 3 RENDA 2=
RENDA
Empr FAMILIAR
Desempre esario ENTRE 3 E 9
Autonomos Assalariados SALÁRIOS.
gados s
RENDA 1
39% 38%
14% RENDA 3=
Desempregados e Autônomos Baixa Renda RENDA
9% Assalariados e Empregadores Baixa Renda RENDA
11% 2, 4% FAMILIAR
DesempregadosRENDA
- Renda11 MAIOR DO
24% AssalariadoRENDA
- Renda
11
Autônomos- Renda 1e2 QUE 9
Empregador - Renda 1 e 2
21%
SALÁRIOS.
-RENDA

Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho
MENOS GARANTIAS MODELO DE TRABALHO MAIS GARANTIAS
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IMPACTOS DE RENDA DEVIDO À CRISE POR QUADRANTE ATÉ 28/03

RENDA Quadrante 2: 16% da RENDA


Força de Trabalho
3, 2% Quadrante 4: 20% RENDA
da Força de Trabalho
+RENDA

3, 1% 3, 4%

RENDA 2, 1%
RENDA
Médio Impacto
RENDA 2, 11% 3, 4% Baixo/Médio Impacto
RENDA 2, 12%

Empr
Desempre esario
Autonomos Assalariados
gados s
RENDA 1
39% 38%
14%
RENDA
9%
11% 2, 4%
RENDA 1
Alto Impacto
24%
Médio Impacto
RENDA 1
21%
-RENDA

Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho
MENOS GARANTIAS MODELO DE TRABALHO MAIS GARANTIAS
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IMPACTOS DE RENDA DEVIDO À CRISE POR QUADRANTE ATÉ 28/03

RENDA Quadrante 2: 16% da RENDA


Força de Trabalho
3, 2% Quadrante 4: 20% RENDA
da Força de Trabalho
+RENDA

3, 1% 3, 4%

RENDA 2, 1%
20% de alto
61% de alto impacto em
RENDA
RENDA 2, 11%impacto em 3, 4% renda
renda RENDA 2, 12%

Empr
Desempre esario
Autonomos Assalariados
gados
39% 71% de alto s
38% 50% de alto
RENDA 1
14% impacto em impacto em
RENDA renda
11%
renda 9%
2, 4%
RENDA 1
24% RENDA 1
21%
-RENDA

Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho

MODELO DE TRABALHO
Fonte: Google Survey, n= 1500, 18+, Ambos, Brasil, 26 a 28 de março. Pessoas que trabalham.
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O QUE MAIS MUDOU NA VIDA POR QUADRANTE PÓS SURTO ATÉ 28/03:

RENDA Quadrante 2: 16% da RENDA


Força de Trabalho
3, 2% Quadrante 4: 20% RENDA
da Força de Trabalho
+RENDA

3, 1% 3, 4%
1. “Tudo” - 12%; 1. Rotina de Trabalho - 10%;
2.
RENDA 2, 1% Reflexões de Vida - 8% 2. “Sensação de Estar Preso” - 9%;
3. Rotina - 7% 3. Medo/Insegurança - 9%
4. “Nada” - 6%
RENDA
4. Aproximação/Valor Familiar - 7%
5. Aproximação Familiar/RENDA
Valor - 7%2, 11% 3, 4%
6. Vida Social - 6% 5. “Nada” - 7% RENDA 2, 12%
7. “Sensação de estar preso” - 6% 6. Falta de Perspectivas/Planos - 5%
7. Empatia - 5%
Empr
Desempre esario
Autonomos Assalariados
gados 1. “Tudo” - 17%; s 1. 38%
Falta de Dinheiro - 14%
RENDA 2.
1
39%
Falta de dinheiro - 15%;
14% 2. Reflexões de Vida - 11%
3. “Sensação de estar preso” - 9% RENDA
9% 3. “Tudo” - 10%
11% 4. Humor/Sentimentos - 6% 2, 4% 4. Rotina - 10%
5. Falta de Trabalho - 5%RENDA 1
24%- 5% 5. Aproximação familiar/Valor
RENDA 1 - 8%
6. Aproximação familiar/Valor
6. Rotina de Trabalho21%
- 6%
7. Reflexão de Vida - 5%
7. Falta de Trabalho - 5%
-RENDA

Renda
1, 2%
DESEMPREGADO, AUTÔNOMO, EMPREGADOR, ASSALARIADO,
Quadrante
14%
1: 37% da Força
39%
de Trabalho 9%
Quadrante 3: 27% da Força
38%
de Trabalho

MODELO DE TRABALHO
Fonte: Google Survey, n= 1500, 18+, Ambos, Brasil, 26 a 28 de março. Pessoas que trabalham.
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SEGUNDO A CONSULTORIA BAIN,


EXISTEM TRÊS VALORES QUE SÃO
DESTAQUE, PRINCIPALMENTE,
DURANTE A FASE DE CHOQUE DA CRISE:

ASPIRACIONAL> PERTENCIMENTO
ASSIM, EMPRESAS DE TODAS AS
COMO ISSO MUDA MINHA VIDA? CATEGORIAS PASSARAM A
COMUNICAR MENSAGENS
UNÍSSONAS RELACIONADAS À
PANDEMIA, UTILIZANDO VALORES
EMOCIONAL > REDUZIR ANSIEDADE
QUE NÃO FAZEM PARTE DE SUAS
QUAIS SÃO OS SENTIMENTOS? CATEGORIAS DE ORIGEM MAS QUE
ESTÃO EM VOGA.

PRINCIPALMENTE QUANTO À
FUNCIONAL > REDUZIR RISCOS REDUÇÃO DE RISCOS.
O QUE VAI ACONTECER?

Fonte: Bain, Three Elements of Value® for Consumers Take Precedence During a Pandemic.
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DA MESMA MANEIRA,
O IMPACTO NAS NECESSIDADES DOS
CONSUMIDORES MOSTRAM QUE OUTROS 4
VALORES COMEÇAM A SER TRANSVERSAIS A
TODAS AS CATEGORIAS NA ONDA DE
ADAPTAÇÃO DO CONSUMIDOR DE
QUARENTENA.
ASPIRACIONAL> PROVER ESPERANÇA
E CONQUISTAS

O FUTURO AINDA PODE SER BOM


PLANOS

EMOCIONAL > AJUDAR

AMENIZAM A DUREZA DO CONTEXTO


(Ex: 60 dias para pagar, prorrogar prazos)
REDUZIR ANSIEDADE PROVER ACESSO

FUNCIONAL > FACILITAR

O MUNDO TEM DE SER


EXPERIMENTADO VIRTUALMENTE
QUALIDADE TIRAR FRICÇÃO Simplificar nossas tarefas bancárias era urgente.

Fonte: Bain, Three Elements of Value® for Consumers Take Precedence During a Pandemic. + Análise Proprietária.
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COVID-19
Setor Financeiro
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~150 milhões
FINANCE SOB buscas todos os meses
sobre o setor financeiro
AS LENTES DO GOOGLE no Google Brasil

40M 90M 26M


Como organizamos buscas institucionais buscas produtos buscas serviços e
dos bancos Ex. cartão crédito, atendimentos
nosso radar de buscas investimento, seguro

para melhor entender as banco itaú ourocard app itaú conta


bradesco bradesco seguros 2a via credicard
movimentações da santander moderninha telefone banco do brasil
cef abrir conta itaú telefone cielo
indústria www.bb.com.br crédito consignado cancelar seguro
banco original como investir em poupança
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UM RAIO-X DOS IMPACTOS DA COVID NO


INTERESSE POR PRODUTOS FINANCEIROS

crescimento do interesse do brasileiro antes e depois da Covid-19


A maioria das categorias de serviços financeiros apresentou grande aceleração de interesse a partir de março, com destaque
para investimento, conta corrente e cartões; adquirentes foi a única a decrescer, graças à sua natureza de transação física

Fonte: dados internos do Google


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UM RAIO-X DOS IMPACTOS DA COVID NO


INTERESSE POR PRODUTOS FINANCEIROS

Conta Crédito
Corrente PF e PJ

Carteiras
Cartões
Digitais

Investi- Adquiren-
mentos tes
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UM RAIO-X DOS IMPACTOS DA COVID NO


INTERESSE POR PRODUTOS FINANCEIROS
Pequenas empresas
Um boom de
puxam interesse já
interesse recente
Conta Crédito em março; entre PF,
puxado pela Caixa
aquecimento é mais
Corrente graças aos PF e PJ recente, com força
incentivos do
no emergencial e
governo
consignado

Um boom de
Interesse estável,
interesse recente
sendo Nubank e Carteiras puxado por Picpay
Cartões Caixa com saltos
por distintos Digitais graças à parceria
para recebimento
momentos e causas
do auxílio merenda

Recordes de buscas
Interesse geral em
graças aos circuit -
Investi- Adquiren- queda devido ao
breakers de março,
isolamento social,
mentos com mudança tes distribuído entre as
recente de perfil de
marcas
interesse
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Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):


CONTA 55k/dia 65k/dia 130k/dia
CORRENTE +14% +102%

share de buscas das principais marcas termos em destaque


A partir do começo de Abril, a Caixa ganha todo o destaque Intenções de abertura de conta digital e consulta do produto
em conta corrente que vinha sendo de Pagbank em março dominam os termos que mais crescem na última semana

Fonte: dados internos do Google


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Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

CARTÕES 530k/dia 510k/dia 620k/dia


-4% +21%

share de buscas das principais marcas termos em destaque


Nubank salta em março quando lançada sua ação em parceria Interesses dominantes em plásticos da Caixa (muito para
com outros parceiros; a partir daí, crescem Bradesco e Caixa, saber a agência), cartões co-branded com varejo e por
muito na esteira da conta corrente serviços de customer care, como 2a via de fatura

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

INVESTI- 600k/dia 1.2M/dia 800k/dia


MENTOS +105% -34%

evolução das buscas por tipo de investimento (total)


Interesse por investimentos teve grande pico em meados de março graças aos sucessivos circuit-breakers acionados pela
Bovespa; o pacing diminuiu em seguida e buscas por investimentos e renda fixa começam a ganhar alguma força

circuit breakers

Renda Variável: ações,


criptomoedas, ETFs

Renda Fixa: tesouro,


CDB, LCI/LCA,
poupança

Fundos: gerais,
imobiliários,
multimercado etc.

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

INVESTI- 600k/dia 1.2M/dia 800k/dia


MENTOS +105% -34%

evolução das buscas por tipo de investimento (sem renda variável)


Mesmo isolando o interesse por renda variável, percebe-se que todo o universo de investimentos foi impactado durante a
sequência de circuit breakers da Bolsa

circuit breakers

Renda Variável: ações,


criptomoedas, ETFs

Renda Fixa: tesouro,


CDB, LCI/LCA,
poupança

Fundos: gerais,
imobiliários,
multimercado etc.

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

INVESTI- 600k/dia 1.2M/dia 800k/dia


MENTOS +105% -34%

termos em destaque nas duas ondas

ao longo dos circuit-breakers… … na primeira semana de abril


Interesse acentuado em ações e fundos, especialmente Começa a subir interesse por poupança na Caixa, além de
aqueles que mais sofreram oscilações (aéreas, consumo) termos ligados a criptomoedas e debêntures

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

INVESTI- 600k/dia 1.2M/dia 800k/dia


MENTOS +105% -34%

share de buscas das principais marcas

interesse pelas corretoras Clear e XP cresce em


meio à crise da bolsa

interesse por Bradesco e Caixa sobe


levemente em abril, com cenário
consolidado de crise na renda variável

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

INVESTI- 600k/dia 1.2M/dia 800k/dia


MENTOS +105% -34%

downloads e engajamento nos apps de investimentos


Quando olhamos para dados de downloads e engajamento, percebe-se um março muito mais aquecido para as corretoras em
ambos critérios vs abril, que apresenta sinais de desaceleração

Fonte: App
dados
Annie
internos do Google
Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

INVESTI- 600k/dia 1.2M/dia 800k/dia


MENTOS +105% -34%

downloads e engajamento nos apps de investimentos


Quando olhamos para dados de downloads e engajamento, percebe-se um março muito mais aquecido para as corretoras em
ambos critérios vs abril, que apresenta sinais de desaceleração

Fonte: App
dados
Annie
internos do Google
Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):


CRÉDITO 100k/dia 110k/dia 130k/dia
PF +11% +15%

evolução das principais linhas de crédito termos em destaque recentes


O interesse por crédito começa a aquecer em abril, Pulsando recentemente interesses por consignado, crédito
especialmente em imobiliário, consignado e auto emergencial, financeiras (Sim e Finanzero) e pausa em
pagamento

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):


CRÉDITO 100k/dia 110k/dia 130k/dia
PF +11% +15%

share de buscas das principais marcas


Caixa, Santander e Bradesco vem ganhando força no interesse para tomada de crédito em março e, principalmente, abril,
roubando espaço de players digitais e regionais

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):


CRÉDITO 100k/dia 110k/dia 130k/dia
PF +11% +15%

interesse por “gestão” de crédito termos em destaque


A gestão do crédito também vem acelerando seu interesse Pico de interesse em consulta de CPF, nome sujo em órgãos
especialmente a partir de abril como SPC e Serasa além de renegociação de dívida

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):


CRÉDITO 40k/dia 70k/dia 90k/dia
PJ +75% +28%

interesse por crédito PJ termos em destaque


A partir do final de março, buscas por crédito PJ ganham força Principal interesse em crédito PJ nas últimas semanas está
e se sustentam num altíssimo patamar vs resto do ano nas MEIs e pequenas empresas

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):


CARTEIRAS 310k/dia 330k/dia 420k/dia
DIGITAIS +5% +26%

share de buscas das principais marcas termos em destaque


Após ligeiro ganho de relevância de Paypal em março, Picpay Picpay domina todos os top termos em crescimento, com
acelera muito seu protagonismo em abril pós parceria com intenções claras dos usuários em baixar o app e faz o
governo para recebimento de auxílio merenda cadastro na plataforma
WoW

+180%

-43%
-32%
-35%

Fonte: dados internos do Google


Proprietary + Confidential

Fev/20: Mar/20: Abr/20 (12/4):

ADQUIRENTES 220k/dia 190k/dia 150k/dia


-15% -19%

share de buscas das principais marcas termos em destaque


A queda no interesse foi distribuída entre os players, dada a Únicos termos em crescimento apontam para simulação de
falta de movimentações de share; leve destaque para Rede, taxas, interesse por customer care e apps das adquirentes
que ganha força após fornecer maquininha extra sem custo

Fonte: dados internos do Google


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E AGORA? COM
BASE EM TODAS
ESSAS
INFORMAÇÕES,
COMO PODEM
REAGIR OS
NEGÓCIOS?

Image Credits: Getty Image | Robin Lynne Gibson


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Um surto da magnitude do COVID-19 causa mudanças profundas no


cenário macro (fatores que afetam negócios, Governos e sociedade),
criando as condições necessárias para a disrupção

TEORIA DAS FORÇAS FUTURAS:


11 FORÇAS MACRO DE MUDANÇAS E QUE
NORMALMENTE ESTÃO FORA DO CONTROLE DE
UM LÍDER / ORGANIZAÇÃO

Todas essas forças estão em transformação nesse momento de


enfrentamento ao COVID
Uma disrupção é resultado de mudança em 1 ou mais dessas forças

Fonte: MIT Sloan Management Review - Amy Webb’s analysis


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IMPACTO COVID-19 NAS 11 FORÇAS MACRO PARA DISRUPÇÃO

1. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 5. GEOPOLÍTICA 9. MEIO AMBIENTE


Historicamente, as crises econômicas contribuem para O COVID também mudou a dinâmica entre No meio das discussões acerca da saúde, começam a
uma concentração maior da renda e essa mudança de países, seja no fechamento de fronteiras, se perceber impactos direto no meio ambiente. Nas
dinâmica pode ser campo fértil para novos modelos de acordos comerciais e principalmente no que primeiras semanas de Março a Cetesp relatou
negócio que atendam novas necessidades. tange a capital e investimentos diminuição de 50% nos níveis de poluição na cidade
de São Paulo

2. EDUCAÇÃO 6. ECONOMIA 10. MÍDIA E TELECOMUNICAÇÕES


O fechamento das escolas culminou em uma migração Cenários recessivos e alta taxa de Os impactos aqui são referentes a como nós
temporária do estudo primário e secundário para o desempregos vem mexendo com a economia enviamos, recebemos e consumimos informações
digital. Também observamos um crescimento de cursos de todos os países impactados e também como nos conectamos com as pessoas,
online de temas variados. apresentando profundas transformações

3. INFRA ESTRUTURA 7. SAÚDE PÚBLICA 11. TECNOLOGIA


Essa nova dinâmica está fazendo com que toda uma O centro de toda a discussão e como acelerar É o tecido conjuntivo que liga negócios, Governo e
infra-estrutura seja repensada para atender essa nova políticas públicas, investimentos, pesquisas e a sociedade por isso ele permeia todas as outras 10
realidade, seja a virtualização do trabalho, das relações infra estrutura dos sistemas de saúde públicos forças. Aqui olhamos para desenvolvimento de
e do entretenimento, seja no que tange a mobilidade e no combate ao COVID-19 tecnologias emergentes, bem como sinais técnicos
cadeia de suprimentos dentro de outras fontes de mudança
4. GOVERNO 8.DEMOGRAFIA
Mudanças regulatórias estão sendo discutidas para Infelizmente, a taxa de infectados e a taxa de
acomodar melhor a vida de seus cidadãos e acelerar mortalidade entre diferentes taxas da
inovações tecnológicas capazes de trazer mais população pode impactar a demografia dos
segurança e conforto. países

Fonte: MIT Sloan Management Review - Amy Webb’s analysis


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A Automação
MACHINE LEARNING +
aplicada ao SINAIS
momento de crise

O avançado algoritmo de Machine O protagonismo na área de Machine Learning


Learning utilizado nas otimizações das associado à riqueza de sinais compreendidos em
Campanhas Google geram decisões todas as propriedades Google combinam-se numa
assertivas e resultados otimizados. proposta única de capturar relevância contextual
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PORTANTO, A QUALIDADE DA OTIMIZAÇÃO TEM


RELAÇÃO DIRETA COM O SINAL FORNECIDO AO
ALGORITMO DE MACHINE LEARNING
COLETIVO
São diversas as possibilidades de sinais a serem otimizados: desde eventos ONLINE a efetivações
OFFLINE. Quanto mais próximo do objetivo de negócio melhores serão os resultados

e )
to io e nt ,C,D
(-) próximo do en o ár do e i
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objetivo de negócio o d Site im ri u a t o
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Ex ent Pr Fo Q ter r e
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Sinais Online Sinais Offline


Digitalmente Nativos Requerem Integração
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Combinando sinais online e offline para


maximizar eficiência de mídia

Envio de um evento offline no momento que a solicitação é aprovada,


Aquisição Qualificada incentivando o algoritmo a entender as características dos usuários mais
qualificados

Incentivar o Machine Learning do Google (Smart


bidding) a encontrar melhores usuários através do
envio offline de uma combinação de sinais de Envio, no momento de preenchimento de CPF, um evento offline (ou online)
qualificação contendo um proxy de qualificação (score de crédito, faixa de risco, faixa de
renda) que tenha correlação com o processo de aprovação

Engajamento Criação de audiências com base em dados de CRM para ofertas de


produtos adicionais à usuários já correntistas (ex: crédito parcelado,
Qualificado financiamentos, …)

Criação de campanhas para grupos de usuários


específicos (Audiências) a partir da inteligência de
dados do Banco do Brasil e plataformas Google Campanhas de re-engajamento para usuários com tendência em
desinstalar o aplicativo dentro dias subsequentes
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Coronavírus:
O mundo nunca
mais será o mesmo
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EXTRAS
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Capa MEI
PEQUENOS EMPREENDEDORES

Image Credits: Getty Image


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MEI
Uma das classes de trabalho que
mais vem sofrendo com a crise
atual é o Microempreendedor
Individual. Um grupo que hoje
concentra quase 10 Milhões de
brasileiros, precisa de
criatividade para continuar a
gerar os seus recursos

O programa que esse ano completa 11 anos, reúne


desde pessoas que precisam garantir uma fonte de
renda, a pessoas que buscam independência. Junto às
crises no mercado de trabalho, tem servido também
como uma ocupação temporária, de forma que o
volume de inscritos mais que dobrou nos últimos 5
anos.

Fonte: Portal do Empreendedor


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Historicamente, o local de trabalho dos Onde o negócio do MEI funciona


MEI é em casa, mas nos últimos 5 anos
eles tem se feito cada vez mais
presentes em estabelecimentos
comerciais

17% trabalham na empresa


ou casa do cliente 11% trabalham na rua

28% trabalham em um
estabelecimento comercial

40% trabalham em casa

Fonte: “Perfil do microempreendedor individual”, Data Sebrae, 2019


20 atividades econômicas mais frequentes entre os MEI Proprietary + Confidential

Ao menos 40.7% das


atividades econômicas
dos MEI tiveram de ser
interrompidas

E atividade interrompida
= renda interrompida
76% deles não possuem outra fonte de renda,
68% não possuem previsão de caixa para o mês
seguinte

Fonte: “Perfil do microempreendedor individual”, Data Sebrae, 2019


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De acordo com a Sebrae, a renda domiciliar


dos MEI é de R$4.400,00, com 84%
ganhando acima de 2 salários mínimos
mensais.

76% deles
15% ganham até 2 salários mínimos contam com a atividade de MEI como
a única fonte de renda pessoal.

52% ganham entre 2 e 5 salários mínimos

32% ganham mais de 5 salários mínimos


e28% contam como a única fonte de
renda familiar

Fonte: “Perfil do microempreendedor individual”, Data Sebrae, 2019


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Em outra classe
extremamente frágil
durante a crise, com
menos recursos
financeiros e fluxos de
receita menos
diversificados, estão as
PMEs
com 6,3 milhões de
estabelecimentos no país

Image Credits: Getty Image


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Juntas, as PMEs geram 52% dos


empregos com carteira
assinada no setor privado (16,1
milhões).
Cerca de 117 mil lojas são
afetadas com a decisão do
fechamento dos comércios no
período de quarentena,
segundo a Fecomércio-SP

Image Credits: Getty Image | Fonte: Sebrae, 2019