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Resoluções sobre transparência

na divulgação dos preços dos


combustíveis

Décio Oddone
Diretor-geral
Rio de Janeiro
05 de Julho de 2019
NOTA

• Este documento foi preparado pela ANP e


apresenta as melhores estimativas, com base nos
dados disponíveis.

• Entretanto, não há garantia de realização para os


valores previstos ou estimados.

• Os dados, informações, opiniões, estimativas e


projeções apresentados neste documento são
sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Preços dos Combustíveis
Histórico / Composição / Evolução
Desde 2002 os preços são livres
• Preço do produto: como há dependência
externa, os preços seguem a paridade de
Frete importação (PPI), preço que viabiliza a compra do
marítimo e produto no exterior
outros
custos
Derivados de petróleo são commodities
(produtos similares, produzidos e negociados
mundialmente como café, soja, milho, minério de
ferro, cobre). Nenhum país é formador de preços

• Impostos: definidos pelos governos estaduais e


federal

• Margens de distribuição e revenda:


estabelecidas no mercado
Preços dos combustíveis nas refinarias: histórico
ANP anuncia tomada
pública de contribuições
Nova política de preços da
Início da prática de preços Greve dos sobre periodicidade de
Petrobras: reajustes
internacionais reajustes e conclui
mensais para gasolina e Caminhoneiros
(paridade de importação) (maio) pelo aumento da
diesel
competição e da
1953 2002 2016 2018 transparência na
formação de preços

Monopólio Petrobras Desalinhamento de preços

Subvenção diesel
1997 2003 2017 (R$0,46/l)

Fim do Monopólio/ Nova Política de preços da


Petrobras permanece Aumento da Petrobras (Julho): reajustes Aumento da taxa de
dominante taxa de diários para gasolina e diesel câmbio e do preço do
câmbio e do petróleo
preço do
petróleo
Composição do preço dos combustíveis
Gás de cozinha (GLP) Diesel Gasolina Etanol Hidratado

R$ 69,01 R$ 3,695 R$ 4,504 R$ 3,119

Distribuição e R$ 0,634 Distribuição e R$ 0,596 Distribuição e Distribuição e


R$ 31,30 revenda revenda R$ 0,518 revenda
revenda

R$ 0,85 Impostos R$ 1,929 Impostos


R$ 12,17 Impostos R$ 0,745 Impostos
R$ 0,219 Biodiesel R$ 0,56 Etanol

Commodity Commodity Commodity Commodity


R$ 25,54 R$ 1,993 R$ 1,419 R$ 1,856

O preço dos combustíveis ao consumidor depende de: preço das commodities, dos impostos e das margens de distribuição e revenda

Fonte: MME (semana de 21/04/2019 a 27/04/2019); ANP e ESALQ (28/04/2019-04/05/2019)


-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

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-0,500
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Variação trimestral PIB (tx acumulada 4 meses) - eixo dir


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Brasil (sem impostos)

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DIESEL (R$/litro) e variação trimestral do PIB
Variação do preço do diesel nas refinarias 2002-2019

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Estados Unidos (USGC)

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Europa (NWE)

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1,000
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Variação trimestral PIB (tx acumulada 4 meses) - eixo dir


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Brasil (sem impostos)

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GASOLINA (R$/litro) e variação trimestral do PIB

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Variação do preço da Gasolina nas refinarias 2002-2019

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Estados Unidos (USGC)

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Europa (NWE)

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1,00
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GLP P13 Brasil (sem impostos)


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Variação trimestral PIB (tx acumulada 4 meses) - eixo dir


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abr/10
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Estados Unidos (USGC)

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GLP total Brasil (sem impostos)

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Variação do preço do GLP nas refinarias 2002-2019

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GLP (R$/kg) e variação trimestral do PIB

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out/14
Europa (ARA)

jan/15
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GLP P-outros Brasil (sem impostos)

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0,500
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Variação trimestral PIB (tx acumulada 4 meses) - eixo dir


abr/09
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Brasil (sem impostos)

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QAV (R$/litro) e variação trimestral do PIB
Variação do preço do QAV nas refinarias 2002-2019

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jul/14
Estados Unidos (USGC)

out/14
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jan/16
abr/16
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Europa (ARA)

out/16
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abr/18
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jan/19
abr/19
0%
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20%
Evolução dos Preços do Gás Natural
20 45 140,00
R$/MMBtu US$/Bbl
18
40
16 120,00
Preço pelo qual a
14 35 Petrobras vende para
12 as Distribuidoras 100,00
30 (sem impostos)
10
US$/MMBTU

25 80,00
8 Brent
6 20 60,00
4
15
2
40,00
0 10

20,00
5
Preço Médio pelo qual a Petrobras compra dos
Nova Política Modalidade Firme (considera renegociado) outros produtores nacionais (com impostos)
0 0,00
Gás Importado - Bolívia
GNL Spot (Aliceweb) - pag 12 do Boletim
Henry Hub
Evolução dos componentes dos preços – média Brasil
(R$/litro)
1,60
2,5 1,40 Gasolina (R$/l)
2 Óleo Diesel (R$/l) 1,20
1,5 1,00
0,80
1
0,60
0,5 0,40
0 0,20
Preço do Produtor Biodiesel Tributos Federais Tributos Estaduais Margem Margem Revenda -
Distribuição + Preço do Etanol Tributos Federais Tributos Margem Margem Revenda
Custos de Produtor Estaduais Distribuição +
Transportes Custos de
Transportes
jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 dez/18 abr/19
jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 dez/18 abr/19

30,00
GLP residencial (R$/13kg)
25,00
Desde 2013
20,00
houve
15,00
tendência de
10,00 crescimento
5,00 dos fatores
- que compõem
Preço do Produtor de GLP (P13) Tributos Federais Tributos Estaduais Margem Bruta de Distribuição + Margem Bruta de Revenda
Custos Transporte os preços
jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 dez/18 abr/19
*Fonte: Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo (MME)
Evolução do preço: conclusões

O alinhamento dos preços aos praticados nos mercados


internacionais é fundamental para o sucesso da indústria brasileira
de petróleo e biocombustíveis, para a atração de investimentos, para
a redução da dependência de importações e para a inserção da
economia local nas cadeias produtivas globais
T

Além de alinhados aos mercados internacionais, é necessário que os preços


dos derivados de petróleo e do gás natural sejam estabelecidos em um
mercado livre, aberto e competitivo e divulgados de
TPC Nº 01/2018 forma transparente
Preços dos Combustíveis
Competição na produção e importação
Impostos / Distribuição e revenda
Objeto de ações de política energética e medidas regulatórias
MME: Abastece Brasil e fortalecimento da política energética, da regulação e da defesa da competição

Ministério da
CNPE ANP CADE Economia
Resoluções: - Resoluções - TCC CADE- - GT sobre venda
PETROBRAS direta de etanol
- Refino nº 9/2019 - Tomadas
Públicas de - Estudos - Energia:
- Combustíveis nº Contribuições diagnósticos e
12/2019 (TPCs) - Notas técnicas propostas para o
setor
- Notas Técnicas
GRUPO DE TRABALHO ANP-CADE - Competitividade
Preços dos Combustíveis
Transparência
Desde 2002 houve
Exemplo recente de período em que os preços
períodos em que os preços estiveram desalinhados dos mercados internacionais
não seguiram os mercados
internacionais.
Entre o final de 2015 e 2017
os preços praticados no
Brasil para a gasolina e o
diesel, sem contabilizar os
impostos, estiveram acima
dos vigentes nos países da
OCDE
A adoção de uma maior
transparência na
divulgação dos preços
dificulta a prática de
valores muito distintos dos
praticados em outros
mercados relevantes

*Fonte: Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo de Abril/19 (MME)


Transparência nos Preços
 Permite que a sociedade entenda e valide os preços
 É fundamental para a transição para um mercado concorrencial
 Reforça ambiente regulatório previsível e incentiva a concorrência, promovendo estruturas
de mercado mais eficientes
 Aumenta a capacidade de resposta dos agentes a deficiências de oferta
 Reduz assimetrias de informação, protegendo os interesses do consumidor quanto a preço,
qualidade e oferta dos produtos
 Melhora a avaliação das oportunidades de investimento em infraestrutura
RESOLUÇÃO CNPE Nº 12/2016: Aumento da transparência em relação à formação de preços e a
características, capacidades e uso de infraestruturas acessíveis a terceiros.

RESOLUÇÃO CNPE Nº 16/2019: A transição para o mercado concorrencial de gás natural deverá ocorrer de
forma coordenada, de modo a: (...) Promover a transparência do teor dos contratos de compra e venda de gás
natural para o atendimento ao mercado cativo.
os volumes

fornecimento
cada ponto de
Sem considerar

movimentados em
Divulgação dos preços
até recentemente: média aritmética

1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35

BRASÍLIA SENADOR CANEDO


2,3256

SENADOR CANEDO
2,20 2,0767

BRASÍLIA
UBERABA UBERABA
UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA
RIBEIRÃO PRETO BETIM
BETIM RIBEIRÃO PRETO
BARUERI VOLTA REDONDA
VOLTA REDONDA ITABUNA
PAULÍNIA ITAJAÍ
ITABUNA JEQUIÉ
BIGUAÇU BIGUAÇU
JEQUIÉ DUQUE DE CAXIAS
DUQUE DE CAXIAS PAULÍNIA
Dados de maio/2018:

GUARULHOS
Maiores preços

ITAJAÍ
GUARULHOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
GUARAMIRIM BARUERI
SÃO CAETANO DO… SÃO CAETANO DO SUL
(mês da greve dos caminhoneiros)

CANOAS GUARAMIRIM
SÃO JOSÉ DOS… CANOAS
FORTALEZA ARAUCÁRIA
CUBATÃO
em reais - Petrobras

ARAUCÁRIA
SÃO FRANCISCO DO…
BELÉM
CANDEIAS
VITÓRIA
FORTALEZA
VILA VELHA
VITÓRIA
fornecimento em reais - Petrobras

SÃO FRANCISCO DO…


VILA VELHA
CANDEIAS
GUAMARÉ
CUBATÃO
Preços da Gasolina praticados por ponto de

PARANAGUÁ
MACEIÓ SANTOS
MANAUS BELÉM
Menores preços
Preços do Diesel S-500 praticados por ponto de fornecimento

GUAMARÉ MACEIÓ
Média aritmética R$ 2,1678/l

ITACOATIARA CABEDELO
CABEDELO MANAUS
Média aritmética R$ 1,9397/l

IPOJUCA SÃO LUÍS


SÃO LUÍS
1,7792
2,0533

ITACOATIARA
Desde novembro de 2018 a ANP divulga referências de preços em alguns portos
Em abril de 2019 a Petrobras passou a divulgar preços de gasolina e diesel por ponto de fornecimento

Belém Itaqui
Manaus São Luís
Fortaleza
Itacoatiara
Guamaré
Referência PPI
ANP/Platts nos Suape
Cabedelo
Ipojuca cinco portos
Maceió

Candeias
Jequié
São Francisco do Conde
Brasília Aratu
Itabuna
Senador Canedo
Uberlândia
Betim No futuro: em
Uberaba Vitória
Ribeirão Preto Volta Vila Velha
todos os pontos
Paulínia Redonda
Barueri / Guarulhos / Duque de Caxias
São José dos Campos Santos
Preço Petrobras São Caetano do Sul Cubatão / Santos
Araucária Paranaguá
nos ~35 pontos Itajaí
Guaramirim Paranaguá
Biguaçu
de fornecimento Canoas

No futuro devem ser publicados os preços dos fretes rodoviários por


ponto de entrega. Com isso, será possível calcular os valores de frete até os
pontos de fornecimento da Petrobras
Transparência: Resolução
Regulamentação da Transparência de Preços
Produção, Importação e Distribuição de derivados
de petróleo e biocombustíveis
Gasolina A comum e premium
Óleo diesel A S10, A S500, marítimo
Produtores e importadores dos principais e não rodoviário
derivados deverão publicar os preços de venda QAV e GAV
sem tributos, para pagamento à vista, por ponto de
fornecimento e modalidade de venda, bem como os GLP de até 13kg e para outros meios
praticados nos doze meses anteriores de comercialização
Óleo combustível A1, A2 e B1
As informações serão divulgadas
Cimentos asfálticos de petróleo,
no site da própria empresa asfalto diluído de petróleo
Entrada em vigor em 30 dias
Transparência: Resolução
QUATRO PILARES DA NOVA
RESOLUÇÃO
Os contratos de compra e venda entre
 Tratamento igualitário aos agentes
produtores e distribuidores,
regulados submetidos à homologação da ANP,
 Transparência total e imediata dos passarão a conter obrigatoriamente o
preços vigentes na etapa de preço indicativo, ou seja, as condições
fornecimento primário de sua formação e dos seus reajustes.
 Flexibilidade total na indicação de Eventuais alterações contratuais do
preços no âmbito dos contratos preço indicativo terão validade de
homologados imediato, estando sujeitas a posterior
 Agilidade na alteração das condições homologação pela ANP em prazo
preestabelecido.
contratuais de preço
Arcabouço Comparativo – Líquidos
HOJE RESOLUÇÃO APROVADA JUSTIFICATIVA
SIMP
Portaria ANP nº 297/2001 Preços de lista por ponto de Ampliar a clareza da regra Sistema de Informação de
•Preços máximos, mínimos e fornecimento e modalidade de quanto aos preços que
médios ponderados venda publicado no site do devem ser publicados e dar
Movimentação de Produtos
•Envio semanal via i-Engine produtor/importador (todos). tratamento igualitário aos Contemplará gradualmente o
•Publicação de preços médios agentes econômicos. envio de informações de
ponderados nacionais e por preços de Gasolina, Diesel,
macrorregião. GLP e Óleo Combustível, em
•Resolução ANP nº 58/2014 •Exigência de preço indicativo (que •Tratamento igualitário aos adição aos já disponibilizados
•Resolução ANP nº 02/2005 contenha as condições de sua agentes econômicos. QAV e GAV
•Resolução ANP nº 17/2006 formação e dos seus reajustes) nos •Flexibilidade total na
•Resolução ANP nº 49/2016 contratos a serem homologados. indicação de preços. Os preços estão sujeitos a
Homologação de contratos (sem •Homologação a posteriori para as •Agilidade na alteração das agregação estatística e
cláusulas de preços) alterações contratuais referentes a condições contratuais de defasagem temporal,
preço. preço. quando da sua publicação,
Resolução ANP nº 729/2018 Resolução ANP nº 729/2018 Texto ajustado para não de modo a preservar
•Envio mensal de Valor Unitário •Envio mensal de Valor Unitário e conflitar com norma em informações de sigilo legal
e Modalidade de Frete via SIMP; Modalidade de Frete via SIMP. vigor, porém, reforçando a ou minimizar efeitos
•Entrada gradual (QAV e GAV já importância da remessa das anticoncorrenciais.
operantes). referidas informações.
Ações Pós-Implementação

 Manutenção do nível de agregação das informações de volumes de


entregas de derivados pelos produtores e importadores a distribuidores
divulgadas pela ANP
 Monitoramento constante do mercado de fornecimento primário de
derivados de petróleo, com relação a preços, quantidades e demais
condições de venda, para detectar indícios de conduta anticompetitiva
 Análise de Resultado Regulatório: será realizada pela ANP, no prazo de
até 24 meses, para avaliar se a ação implementada de fato agiu sobre o
problema identificado e quais impactos foram gerados sobre os
diferentes grupos
Regulamentação da Transparência de Preços: Revenda

Em estudo minuta de Resolução sobre o envio de informações de preços


pelos revendedores, considerando:
 contribuições à Consulta Pública nº 20/2018
 acesso à base de dados das autoridades fiscais federais e estaduais
 o impacto do envio dos dados nos revendedores

Em desenvolvimento aplicativo para celular contendo informações de


preço e qualidade dos combustíveis vendidos em cada revenda
Transparência: Resolução Gás Natural
Regulamentação da Transparência de Preços do Gás Natural
Alteração na Resolução ANP nº 52/2011

A ANP dará publicidade integral aos contratos de compra e venda de gás natural
firmados com as distribuidoras locais de gás canalizado para atendimento a
mercados cativos, bem como das suas principais condições comerciais, de forma a
facilitar o acesso dos consumidores a tais informações

ANP DIVULGARÁ MENSALMENTE: Divulgação dos preços médios ponderados por


volume (agregados) para os diversos mercados, bem
como outros dados relevantes como volume e ship-
VOLUME PREÇO or-pay
médio de venda por
médio diário Definição de Mercado Cativo: mercado em que os
modalidade de
comercializado clientes em potencial possuem um limitado número
fornecimento
de supridores concorrentes ou apenas um supridor
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Av. Rio Branco, 65, 12º - 22º andar


Rio de Janeiro – Brasil

Tel: +55 (21) 2112-8100

Mais informações:

rodadas.anp.gov.br/pt/
anp.gov.br