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A Gestão do Relacionamento com o Cliente é mais um dos módulos da Totvs utilizados

pela instituição. Tem como principal objetivo a divulgação de produtos e serviços


fornecidos pela instituição utilizando cadastro de clientes, futuros clientes, fornecedores e
funcionários da instituição sendo capaz de fornecer resultados e estatísticas das ações
feitas pela instituição.
Veja nos manuais abaixo como acessar e utilizar este módulo.

Índice

• 1Acesso ao CRM:
• 2Clientes/Fornecedores, Prospects e Suspects:
• 3Envio de Mailing (E-mail):
• 4Campanha de Marketing e geração de Mailing:
• 5Cadastrar/Editar Itens para Campanha:
• 6Configurações:

Acesso ao CRM:
Veja no manual abaixo como acessar o sistema e o módulo de CRM:

• Acessar o CRM

Índice

• 1Instrução
o 1.1Passo 01 - Abra o Sistema RM
o 1.2Passo 02 - Acesse o servidor
o 1.3Passo 03 - Acessar o sistema
o 1.4Passo 04 - Escolher a coligada
o 1.5Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento com o Cliente"

Instrução
Passo 01 - Abra o Sistema RM
1. Encontre o ícone do sistema RM e dê um duplo clique para abri-lo:
Passo 02 - Acesse o servidor
1. A tela abaixo refere-se ao login no servidor do sistema. Esse login solicita a troca
da senha a cada 3 meses.
2. Informe seu usuário e senha e clique em "Ok".
o Seu usuário no servidor é: "DATACENTER\usuario"
o Se não souber seu usuário, solicite ao CI (ci@cfjl.com.br ou ci@fahor.com.br)
Passo 03 - Acessar o sistema
1. A tela seguinte, refere-se ao login no sistema. Para isso, informe
seu Usuário" e "Senha". Deixe a opção "Alias" como CorporeEM e clique
em "Acessar":
Passo 04 - Escolher a coligada
1. Escolha a coligada que deseja trabalhar, ou seja, coligada 7 para trabalhar com
FAHOR ou, coligada 8, para trabalhar com CFJL.

2. Para isso, clique em "Contexto" e em "Coligada":

3. Na tela que abrir, clique em "Avançar"


4. Na tela seguinte, escolha a coligada e clique em "Avançar":

5. Na tela a seguir, clique em "Concluir" :


Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento
com o Cliente"

1. Clique no menu esquerdo e em "Gestão do Relacionamento com


o Cliente":

2. Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta


nova tela estão relacionadas ao módulo.

Clientes/Fornecedores, Prospects e Suspects:


Veja nos manuais abaixo como cadastrar Clientes, Fornecedores, Suspects, Prospects e
como fazer para agrupá-los de acordo com necessidade.

• Cadastrar/Editar Prospect/Suspect
• Cadastrar/Editar Clientes/Fornecedores
• Criar Grupo de Clientes

CRM - Prospect/Suspect
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ITMC001 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar/editar um
Prospect ou Suspect.

Índice

• 1Definições Iniciais
• 2Instrução
o 2.1Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect
o 2.2Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect

Definições Iniciais
• Suspect: É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no
futuro.
Exemplos: Uma indicação simples, um nome de empresa que você viu em uma
revista ou letreiro.

• Prospect : Um suspect passa a ser um prospect quando verifica-se que ele possui
condições necessárias para se tornar cliente dos nossos serviços/produtos.
Condições: Capacidade financeira ou intelectual, Sensibilidade as vantagens de
seu produto ou serviço e capacidade de tomada de decisão

• Cliente: É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect,


comprar seu produto ou serviço.

Instrução
Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect
1) Clique na aba "Marketing" e em "Prospect/Suspect":

2) Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":


3) Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.
3.1) Para Editar um Prospect/Suspect existente, "Selecione-o" e clique
em "Editar" ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:

3.2) Para Cadastrar um Prospect/Suspect, clique em "Incluir":

4) Na tela que abrir, Preencha os dados necessários (Tipo, Dados, Contato) e


clique na aba "Endereço" para continuar:
5) Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em "Salvar" e
em "Ok":

Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect

• Se deseja cadastrar um contato extra para este prospect/suspect, siga os passos abaixo:

1) Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em "Anexos" e em "Contato


do Prospect":
2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

3) Na tela dos contatos, clique em "Incluir"


4) Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba "Identificação" e clique
na próxima aba "Endereço":

5) Na aba "Endereço" preencha com os dados necessários, clique em "Salvar" e


em "Ok" para fechar.

6) Clique em "Ok" nas telas abertas para fechar.


Instrução
Cadastrar/Editar Fornecedor ou Cliente
1) Vá até a aba "Cliente/Representantes" e clique em "Cliente"

2) Na tela de filtro, selecione o filtro "Fornecedores" e clique em "Executar"

3) Na tela que abrir, verifique se o fornecedor já está cadastrado, caso contrário,


clique em "Incluir":

4) Na tela que abrir...


(1) Escreva o "Nome Fantasia";
(2) Escreva o "Nome"/Razão Social;
(3) Marque a opção "Fornecedor";
(4) Escolha a categoria (Pessoa jurídica para empresas);
(5) Escreva (obrigatoriamente) o CNPJ;
Dica: Para empresas da cidade de Sào Paulo, procure a razão social no
site http://www.aciaphz.com.br/associados_list.php em seguida procure pelo seu
CNPJ no site http://empresasdobrasil.com/pesquisar.

(6) Clique nas "Flechas" para importar os dados da empresa para o sistema
através do CNPJ.
(6.1) Na tela que abrir, selecione o "Tipo de Pessoa", clique em "Avançar":

(6.2) Em seguida, digite o código fornecido e clique em "Avançar":


(6.3) Na próxima tela, clique em "Ok":

5) Vá até a aba "Endereço" e verifique se os dados importados estão corretos.


Você também pode adicionar e alterar as informações. Em seguida, clique
em "Salvar" e em "Ok".
Cadastrar Contato para o Cliente/Fornecedor
• Veja nos passos a seguir como proceder para cadastrar um contato para um
Cliente/Fornecedor:
1) Ainda na tela de cadastro do Cliente/Fornecedor, clique em "Anexos" e
em "Contato do Cli/For":

2) Dentro do anexo "Contato do Cli/for", clique em "Incluir":


3) Na tela que abrir, forneça os dados necessários. Em seguida, clique na
aba "Endereço":

4) Na aba "Endereço", forneça os dados necessários. Em seguida, clique


em "Salvar" e em "Ok".
5) Clique em "Ok" nas telas anteriores para guardar as informações e fechar as
telas.

Essa instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como cadastrar um novo Grupo
de Clientes

Instrução
1) Vá até a aba "Marketing" e clique em "Grupo de Clientes":

2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":


3) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

4) Na tela que abrir, preencha os campos desejados (Nome é obrigatório) e


clique em "Salvar".
5) Após salvar, clique em "Processos" e em "Adicionar Clientes":

6) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":


7) Preencha o(s) parâmetro(s) solicitados pelo filtro (se necessário) e clique em "Ok":

8) Selecione os clientes e clique em "Executar":


9) Aguarde o processo ser finalizado e clique em "Fechar":

10) Para visualizar os clientes desse grupo, retorne a tela do "Grupo de Cliente", clique
em "Anexos" e em "Clientes":
11) serão listados todos os clientes deste grupo. Se desejar excluir algum cliente,
selecione-o e clique no "X". Clique em Ok" para sair.

Envio de Mailing (E-mail):


Veja como enviar e-mails para os suspect/prospects e grupos de pessoas.

• Enviar e-mail para Prospect/Suspect


• Enviar e-mail para Grupo de Clientes

CRM - Enviar e-mail para


Prospect/Suspect
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ITMC004 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como enviar e-mail para
Prospects e Suspects através do sistema.

Índice

• 1Instrução
o 1.1Passo 01 - Acesse os cadastros de Suspects/Prospects
o 1.2Passo 02 - Selecione aqueles que deseja enviar e-mail
o 1.3Passo 03 - Envie o E-mail

Instrução
Passo 01 - Acesse os cadastros de Suspects/Prospects

• Clique na aba "Marketing" e em "Prospect/Suspect":

• Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":

Passo 02 - Selecione aqueles que deseja enviar e-mail

• Serão listados todos os Suspects/Prospects conforme filtro.


• Agora, você precisa selecionar aqueles que deseja enviar e-mail.

• Você pode selecionar todos ao mesmo tempo, clicando no ou


selecionar um por um.

Passo 03 - Envie o E-mail

• Com os contatos selecionados, clique na flecha ao lado do


botão "Processos" e, em seguida, clique em "Gerar Mailing":

• Na tela que abrir, informe os campos necessários e clique


em "Avançar". Veja abaixo, detalhes de cada campo:
(1) Assunto - Neste campo, informe o assunto do e-mail.
(2) Anexos - Através deste botão você poderá adicionar anexos ao seu e-mail.
(3) Layout do e-mail - Através deste campo, você pode enviar um e-mail já criado
anteriormente através de relatórios. Esse e-mail pode trazer, automaticamente,
informações do contato e outras informações existentes no sistema.
(4) Mensagem - Neste campo você pode adicionar informações no corpo do e-
mail. Observações: ele não envia edições de formatação, como cores e palavras
em negrito.
• Na tela seguinte, clique em "Executar":

• Aguarde até que apareça uma mensagem de confirmação de envio. Em seguida, pode
fechar esta tela clicando no botão "Fechar":
• Este é o e-mail que o prospect/suspect recebeu:

CRM - Enviar e-mail para Grupo de


Clientes
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ITMC005 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como enviar e-mail para
um grupo de clientes.

Índice
• 1Instrução
o 1.1Passo 01 - Acesse o menu "Grupo de Clientes"
o 1.2Passo 02 - Selecione o grupo que deseja enviar e-mail
o 1.3Passo 03 - Selecione os clientes que deseja enviar e-mail
o 1.4Passo 04 - Envie o E-mail

Instrução
Passo 01 - Acesse o menu "Grupo de Clientes"

• Clique na aba "Marketing" e em "Grupo de Clientes":

• Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":

Passo 02 - Selecione o grupo que deseja enviar e-mail

• Serão listados todos os Grupos de Clientes conforme filtro.


• Clique duas vezes sobre o grupo que deseja enviar o e-mail.
Passo 03 - Selecione os clientes que deseja enviar e-mail

• Na tela que abrir, clique na flecha ao lado do botão "Anexos" e clique


em "Clientes":

• Serão listados todos os clientes que fazem parte deste grupo. Você

pode selecionar todos ao mesmo tempo, clicando no ou


selecionar um por um.
Passo 04 - Envie o E-mail

• Com os contatos selecionados, clique na flecha ao lado do


botão "Processos" e, em seguida, clique em "Gerar Mailing":

• Na tela que abrir, informe os campos necessários e clique


em "Avançar". Veja abaixo, detalhes de cada campo:
(1) Assunto - Neste campo, informe o assunto do e-mail.
(2) Anexos - Através deste botão você poderá adicionar anexos ao seu e-mail.
(3) Layout do e-mail - Através deste campo, você pode enviar um e-mail já criado
anteriormente através de relatórios. Esse e-mail pode trazer, automaticamente,
informações do contato e outras informações existentes no sistema.
(4) Mensagem - Neste campo você pode adicionar informações no corpo do e-
mail. Observações: ele não envia edições de formatação, como cores e palavras
em negrito.

• Na tela seguinte, clique em "Executar":

• Aguarde até que apareça uma mensagem de


confirmação de envio. Em seguida, pode fechar
esta tela clicando no botão "Fechar":
• Este é o e-mail que o cliente recebeu:

Campanha de Marketing e geração de Mailing:


Veja nestes manuais como proceder para criar uma campanha (criar campanha, associar
clientes, produtos, canais de divulgação...) e envio de E-mail (mailing).

• Criar uma Campanha de Marketing para clientes


• Criar uma Campanha de Marketing através de Suspects/Prospects
Selecionados
• Remover Clientes da Campanha
• Adicionar/Excluir Produtos da Campanha
• Enviar e-mail para Clientes da Campanha
• Histórico do Cliente na Campanha
CRM - Campanha de Marketing
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
ITMC006 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha
de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a
serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos,
divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.

Índice

• 1Cadastrar a Campanha
o 1.1a) Associar "Produtos"
o 1.2b) Associar "Clientes"
o 1.3c) Associar "Canais de Divulgação" a Campanha
o 1.4d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects
o 1.5e) Associar Tipo de Ação da Campanha
o 1.6f) Relacionamento Cliente X Atendente

Cadastrar a Campanha
1) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na

aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir" :

2) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em

seguida, clique nas "reticências" para adicionar um atendente para a

campanha (Opcional):
3) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtro

, selecione o atendente e clique em "Ok".

• Para editar o atendente, selecione o atendente e clique

em "Editar" (Ctrl+Enter) .
• Para cadastrar um novo atendente, clique

em "Incluir" (Ctrl+Insert) . Veja aqui o manual para


cadastro de Atendentes
4) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista
para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a
campanha. Após isso, clique em "Salvar":

a) Associar "Produtos"
5) Clique em "Anexos" e em "Produtos":
6) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":

7) Na tela que abrir, clique em "Incluir"

8) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":


9) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok".
Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":

10) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":

b) Associar "Clientes"
Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.
11) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar
clientes":
12) Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique
em "Executar":

13) Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em "Ok":

14) Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que
preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em "Executar":
15) Feche a tela de confirmação do processo:

c)
Associar "Canais de Divulgação" a Campanha
Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os
passos abaixo.
16) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":

17) Na tela de filtro, selecione o filtro "Canais de divulgação - FAHOR" e clique


em "Executar":
18) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):

19) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data
fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":
20) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e
clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de
divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o
canal e clique em "Ok".ocê também pode incluir ou editar os canais através desta

tela, clicando nos botões , respectivamente. Veja aqui o manual para


cadastro de Canais de divulgação.
21) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":

d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects


22) Na tela inicial da campanha, cliquem em "Anexos" e em "Clientes":

23) Na aba que abrir (Clientes), Selecione os clientes que deseja enviar o e-mail,
clique em "Processos" e em "Gerar Mailing":
24) Na tela que abrir, escreva o "Assunto", se desejar, adicione um "Anexo",
escreva o "E-mail" e clique em "Avançar":

25) Na tela seguinte, clique em "Executar" para enviar o e-mail a todos os clientes
selecionados.
Associar Tipo de Ação da Campanha
Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante
a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas
para verificar o andamento da campanha.

26) Com a tela da campanha aberta, clique em "Anexos" e em "Tipo da Ação da


Campanha":

27) Na tela que abrir, clique em "Incluir":


28) Na tela que abrir, clique nas "Reticências" para incluir um Tipo de Ação:

28.01) Na tela que abrir, escolha "Filtrar por: Descrição", escreva o tipo da ação
ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. Selecione o Tipo de Ação e
clique em "Ok".
* Se preferir, você pode Cadastrar um Novo Tipo de Ação através desta tela
clicando em "Incluir"
29) Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação,
clique em "Salvar" e em "Ok":

Relacionamento Cliente X Atendente


O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes
pertencentes à campanha com atendentes específicos.
30) Na tela da Campanha, clique em "Anexos" e em "Relacionamento de
Cliente x Atendente":
31) Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.
Importante: Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que,
no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este
cliente.

32) Para excluir um cliente de um atendente, selecione-o, clique com o botão


direito e clique em "Excluir selecionados":

33) Para concluir as alterações, clique em "Salvar" e em "OK":


34) Para finalizar (parar/pausar) a campanha, clique em "Parar", "Salvar" e
em "Ok":
Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.
CRM - Campanha de Marketing
Suspects/Prospects Selecionados
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ITMC007 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como criar uma nova
campanha a partir de prospects/suspects selecionados.

Instrução
1) Acesse a aba "Marketing" e clique em "Prospect/Suspect":

2) Na tela de filtro, escolha o filtro desejado e clique em "Executar":

3) Selecione os Prospects/Suspects na listagem, clique em "Processos" e


em "Gerar Campanha de Marketing a partir dos prospects/suspects
selecionados":

4) Na tela que abrir, preencha todos campos da campanha na


aba "Identificação", em seguida, clique na aba "Observação" para escrever as
observações da Campanha:
5) Na aba "Observação" escreva as observações e clique em "Executar":

6) Aguarde o processo ser executado com sucesso e clique em "Fechar":


7) Para verificar a campanha, clique em "Campanha" (ainda na aba Marketing):

8) Na tela de filtro, escolha o filtro desejado e clique em "Executar":

9) A Campanha foi criada. Dê um duplo clique na campanha se deseja fazer


alguma edição ou processo:
CRM - Remover Clientes da
Campanha
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ITMC008 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como remover um
cliente/prospect/suspect de uma campanha.

Instruções
1) Abra a tela da campanha, clique em "Anexos" e em "Clientes"

2) Na tela que abrir, selecione os clientes que deseja excluir e clique


em "Excluir" ("X"):
3) Clique em "Yes" para confirmar:
CRM - Adicionar/Excluir Produtos da
Campanha
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ITC009 - Esta instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como incluir ou excluir
produtos nas campanhas de marketing.

1) Clique em "Anexos" e em "Produtos":

2) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":

3) Na tela que abrir, clique em "Incluir"


4) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":

5) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok".
Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":

6) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":


CRM - Histórico do Cliente na
Campanha
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ITMC011 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como visualizar o histórico
de discussão com o prospect/suspect.
O histórico do cliente consiste de informações referentes às ações tomadas para o cliente
da campanha, ações tomadas para entrar em contato ou quaisquer ações tomadas. Este
Histórico de Ações pode ser acessado em:

• Marketing/Campanha/Anexo Cliente/Histórico do Cliente;


• Marketing/Grupo de Clientes/Anexo Cliente/Histórico Cliente;
• Marketing/Prospect-Suspect/Anexo Histórico de Ações;
O histórico aparecerá a parte inferior das telas onde os clientes serão listados, para
visualiza-lo basta clicar no botão "Histórico do Cliente".

• Exemplo: Acessando o "Histórico do Cliente" através do


menu: Marketing/Campanha/Anexo/Cliente:
• O histórico será exibido como no quadro destacado na imagem abaixo. Para
visualizar o conteúdo escrito no histórico selecione o mesmo e clique no botão
Visualizar:
• Será exibida uma tela contendo a discussão da ação. Não é possível editar
nem inserir conteúdos à discussão do histórico, nem o próprio histórico. Para
fechar a tela clique no botão "Ok" para fechar:

Cadastrar/Editar Itens para Campanha:


Nos manuais abaixo é possível visualizar como cadastrar os itens de uma campanha
individualmente.

• Cadastrar Atendentes
• Cadastrar Canais de Divulgação
• Cadastrar Produtos
• Cadastrar Tipo de Ação
• Cadastrar Tipo de Mídia
• Cadastrar FAQ/Dica
CRM - Atendentes
Ir para navegaçãoIr para pesquisar

ITMC012 - Esta instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como cadastrar um
atendente.
Obs.: É preciso, antes de cadastrar um atendente, criar um usuário para ele. Para isso,
solicite a criação do usuário ao CI.

Instrução
1) Clique na aba "Atendentes" e em "Atendentes":

2) Na tela de filtro, clique em "Atendentes FAHOR" e em "Executar":

3) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

4) Preencha os campos necessários e clique em "OK"


CRM - Canais de Divulgação
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ITMC013 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar canais de
divulgação. Os Canais de Divulgação são os meios através dos quais são feitas as
propagandas dos produtos ou serviços.

Instrução
1) Vá até a aba "Marketing" e clique em "Canais de divulgação":

2) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

3) Na tela que abrir, digite o nome do canal de divulgação em "Título", informe


o "Custo Base" e clique nas "Reticências" para escolher o "Tipo de Mídia":
4) Na tela que abrir, escreva o nome do tipo de mídia e clique no filtro (se
preferir escreva % para buscar todos os tipos de mídia), em seguida, selecione o
tipo de mídia e clique em "Ok".
Obs.:Caso não tenha cadastrado o tipo de mídia desejado, clique
em "Incluir" para cadastrar um novo Tipo de Mídia:

5) Você pode preencher o campo "Segmento" e "Fornecedores" da mesma


forma que cadastrou "Tipo de Mídia". Após preencher todos os campos
necessários, clique em "Salvar" e em "Ok":
CRM - Produtos
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ITMC014 - Esta instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a cadastrar produtos a
serem divulgados nas campanhas.

Instrução
Cadastrar um Produto
1) Clique na aba "Produto" e clique em "Produto":

2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar"

3) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

4) Preencha os campos "Descrição do produto" e "Sigla do Produto", marque


em qual módulo este produto deverá aparecer e clique na aba "Especificação":
5) Escreva as especificações e clique em "Salvar":

Adicionar Detalhes
Através deste cadastro é possível definir quais
são os detalhes dos produtos que serão
vinculados aos produtos para utilização no
aplicativo. Nesta opção será possível a
visualização hierárquica dos detalhes de produtos
cadastrados. Identificação
1) Na tela do produto, clique em "Anexos" e em "Detalhes de Produtos":
2) Na tela de filtro, escolha o filtro e clique em "Executar":

3) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

4) Na aba Identificação devem ser informados os seguintes dados:


• Código: Deve ser informado o código do detalhe do produto que deve ser
único para este cadastro.
• Ativo: Marque esse campo se o detalhe do produto estiver ativo.
• Descrição: Informe uma descrição para o detalhe do produto.
• Código do item de produto superior: Os detalhes ou as subdivisões podem
ser hierarquizados. Para isso é necessário informar qual é o produto pai no
cadastro do detalhe do produto.
Preencha os campos, clique em "Salvar" e em "Ok":

5) Clique em 'Ok" para fechar.


CRM - Tipo de Ação
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ITMC015 - Esta instrução de trabalho tem como objetivo mostrar os Tipos de Ação que
são utilizados para classificar as ações e atividades realizadas durante uma campanha.

Instrução
1) Vá até a aba "Marketing" e clique em "Tipo de Ação":

2) Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":

3) Na tela que abrir, serão listados todos os Tipos de Ação cadastrados. Para
editá-los, dê um duplo clique no Tipo de Ação. Para cadastrar um novo, clique
em "Incluir":

4) Na tela que abrir, escreva o Título", "Descrição", clique em "Salvar" e


em "Ok":
CRM - Tipo de Mídia
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
ITMC016 - Essa instrução de trabalho demonstra como cadastrar Tipos de Mídia que
serão utilizados nas campanhas.

Instrução
1) Vá até a aba "Marketing" e clique em "Tipo de Mídia":

2) Na tela que abrir, escolha o filtro desejado e clique em Executar":

3) Na tela que abrir, clique em "Incluir" para criar um novo Tipo de Mídia ou dê um
duplo clique sobre o Tipo de Mídia que deseja editar:

4) Na tela que abrir, escreva o "Título", a "Descrição", clique em "Salvar" e


em "Ok":
CRM - FAQ/Dica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
ITMC017 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como cadastrar uma
FAQ ou Dica.
FAQ: É uma abreviação da expressão inglesa Frequently Asked Questions, que em
português é traduzido para Perguntas Frequentes, sendo assim, nessa sessão podem ser
registradas perguntas e respostas sobre produtos para que possa ser agilizado o feedback
ao cliente. Tanto a FAQ quando uma Dica podem ser relacionadas a um produto
específico e ainda a um Detalhe de Produto.

Instrução
1) Acesse a aba "Produto" e clique em "FAQ/Dica"

2) Na tela de filtro, escolha o filtro desejado e clique em "Executar":


3) Clique em "Incluir" para cadastrar uma nova FAQ/Dica:

4) Na tela que abrir, preencha todos os campos necessários, escolha o tipo (FAQ
ou Dica), informe a Questão (no caso de FAQ) e a Resposta ou a Dica (no caso da
Dica). Em seguida clique em "Salvar" e em "Ok":
Obs.: Procure preencher o máximo de campos para melhorar a qualidade da busca
e classificação futura.
CRM - Configuração de E-mail
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
ITMC018 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo mostrar o passo a passo para
configuração de E-mail.
Para a utilização do serviço de Mailing deve ser parametrizado um e-mail que será
utilizado pelo sistema para realizar o envio da mala direta.

Instrução
1) Vá até a aba "Configurações" e clique em "Parâmetros":

2) Na tela que abrir, clique em "Avançar":

3) Na tela seguinte, selecione a opção "E-mail" e clique em "Avançar":


4) Na tela que abrir, clique em "Características do e-mail", preencha os campos
com nome do contato e e-mail, marque as opções conforme imagem abaixo e
clique em "Avançar":

5) Na tela seguinte, clique em "Avançar"

6) Em seguida, clique em "Concluir":


7) Na mensagem que surgir, clique em "Yes" para confirmar as alterações:

CRM - Configuração de Redes Sociais


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ITMC019 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como configurar as redes
sociais da instituição.

Instrução
1) Para configurar uma rede social acesse a aba "Gestão", clique no
botão "Contas" e selecione a opção "Contas Individuais":
2) Na tela de filtro, escolha o filtro desejado e clique em "Executar":

3) Para editar uma conta existente selecione-a (1) e clique no botão Editar (2) ou
clique no botão Inserir (3) para inserir nova conta:
4) Para o nosso exemplo vamos configurar uma conta Twitter. Insira o meio de
comunicação e deixe selecionada a opção "Usar esta conta como remetente"
(2), então clique no botão "Obter credenciais" (3):

5) Informe o "Usuário ou endereço de e-mail" e "Senha" e clique no


Botão "Autorizar aplicativo":
6) Digite o "código PIN" gerado no campo correspondente e clique no
botão "Finalizar autorização":

7) Clique em "Salvar" e em "OK" para salvar e fechar a tela:

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