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EMBRAER S.A.

CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

A Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”), em observância à Instrução da


Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral os resultados
decorrentes da adesão antecipada à oferta de aquisição à vista anunciada em 8 de
setembro por sua controlada indireta Embraer Netherlands Finance B.V. (“Embraer
Finance”) de até US$ 250.000.000,00 (“Valor Máximo de Aquisição”), que está sendo
realizada junto aos titulares (“Titulares”) de (i) notas em circulação com
remuneração de 5,150% ao ano e vencimento em 2022, emitidas pela Yaborã
Indústria Aeronáutica S.A. (“Yaborã”) e garantidas pela Embraer (“Notas 2022”); e (ii)
notas em circulação com remuneração de 5,696% ao ano e vencimento em 2023,
emitidas pela Embraer Overseas Limited e garantidas pela Yaborã e Embraer (“Notas
2023” e, em conjunto com Notas 2022, “Notas”) (“Oferta”). Adicionalmente,
Embraer informa que as condições financeiras para a Oferta foram satisfeitas.

A Oferta está sendo realizada de acordo com os termos e sujeita às condições


estabelecidas no Offer to Purchase datado de 8 de setembro de 2020 (“Termo de
Oferta”). Embraer informa que as condições financeiras para a Oferta foram
cumpridas, e que foi realizado, no dia 23 de setembro de 2020, o pagamento
relacionado às Notas oferecidas até as 17:00 h, horário de Nova Iorque, em 21 de
setembro de 2020 (“Data de Adesão Antecipada”), e devidamente aceitas para
compra.

A tabela abaixo descreve certas informações relacionadas a cada uma das séries das
Notas e da Oferta, incluindo o correspondente ao montante do principal das Notas
validamente ofertadas para compra no âmbito da Oferta na Data de Adesão
Antecipada, de acordo com a D.F. King & Co., Inc., administrador da Oferta
(“Administrador da Oferta”):

Montante do Montante do
Nível de Montante do
Valor N°s CUSIP / Principal das Notas Principal das Notas
Aceitação Principal das Notas
Mobiliário ISIN oferecidas para remanescente (não
Prioritária aceito para compra
compra comprado)
Notas com CUSIP: 1 US$167,711,000 US$167,711,000 US$332,289,000

DOCS-1413962v4
remuneração 29082AAA5/
de 5,150% e US29082AAA51
vencimento
em 2022
Notas com Rule 144A: US$138,810,000 US$82,289,000(*) US$458,229,000
remuneração 29081YAD8/
de 5,696% e US29081YAD85;
2
vencimento Regulation S:
em 2023 G30376AB6 /
USG30376AB69
(*) Aquisição pro rata nos termos do Termo de Oferta

O direito de retirar as Notas ofertadas para compra no âmbito da Oferta expirou na


Data de Adesão Antecipada.

Considerando que o montante do principal das Notas validamente oferecidas (e não


validamente retiradas) na Data de Adesão Antecipada excedeu o Valor Máximo de
Aquisição, (i) as Notas 2023 que foram aceitas para compra pela Embraer Finance
foram rateadas de modo a aceitar o valor principal máximo das Notas de 2023 que
não ultrapassaram o Valor Máximo de Aquisição; e (ii) a Embraer Finance não
aceitará para compra quaisquer Notas oferecidas após a Data de Adesão Antecipada.

A Oferta expirará formalmente às 23h59, horário da cidade de Nova Iorque, em 5 de


outubro de 2020.

A Embraer Finance reserva-se o direito de alterar ou rescindir a Oferta, a seu


exclusivo critério, sujeito à divulgação e outros requisitos previstos na legislação
aplicável.

Embraer Finance, Yaborã, Embraer, os Dealer Managers (BB Securities Limited,


Banco Bradesco BBI S.A., Morgan Stanley & Co. LLC, Natixis Securities Americas LLC e
Santander Investment Securities Inc.), o Administrador da Oferta, o agente fiduciário
das Notas 2022, o agente fiduciário das Notas 2023, e suas respectivas afiliadas não
estão fazendo qualquer recomendação sobre se os Titulares devem ou não ofertar
quaisquer Notas em resposta à Oferta ou expressando qualquer opinião sobre se os
termos da Oferta são justos para qualquer dos Titulares. Os Titulares devem tomar
sua própria decisão quanto a ofertar qualquer de suas Notas quanto ao valor
principal das Notas a serem ofertadas. Para obter uma descrição dos termos e
condições da Oferta, isenções de responsabilidade e outras informações aplicáveis à
Oferta por favor consultar o Termo da Oferta.

Este comunicado não constitui ou faz parte de qualquer oferta ou convite para
compra, ou de qualquer solicitação de qualquer oferta de aquisição das Notas ou de
qualquer outro valor mobiliário nos Estados Unidos ou qualquer outro país, incluindo
o Brasil, e não deverá, em todo ou em parte servir como base de ou estar
relacionado a qualquer contrato para tais fins. A Oferta não foi e não será registrada
na CVM.

DOCS-1413962v4
Este Comunicado ao Mercado é divulgado apenas para fins informativos, de acordo
com a legislação aplicável, e não constitui um material de marketing, não devendo
ser interpretado como publicidade para ofertar ou vender quaisquer valores
mobiliários emitidos por Embraer, Embraer Finance ou Yaborã.

São Paulo, 23 de setembro de 2020

EMBRAER S.A.
Antônio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores

DOCS-1413962v4

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