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CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
A tabela abaixo descreve certas informações relacionadas a cada uma das séries das
Notas e da Oferta, incluindo o correspondente ao montante do principal das Notas
validamente ofertadas para compra no âmbito da Oferta na Data de Adesão
Antecipada, de acordo com a D.F. King & Co., Inc., administrador da Oferta
(“Administrador da Oferta”):
Montante do Montante do
Nível de Montante do
Valor N°s CUSIP / Principal das Notas Principal das Notas
Aceitação Principal das Notas
Mobiliário ISIN oferecidas para remanescente (não
Prioritária aceito para compra
compra comprado)
Notas com CUSIP: 1 US$167,711,000 US$167,711,000 US$332,289,000
DOCS-1413962v4
remuneração 29082AAA5/
de 5,150% e US29082AAA51
vencimento
em 2022
Notas com Rule 144A: US$138,810,000 US$82,289,000(*) US$458,229,000
remuneração 29081YAD8/
de 5,696% e US29081YAD85;
2
vencimento Regulation S:
em 2023 G30376AB6 /
USG30376AB69
(*) Aquisição pro rata nos termos do Termo de Oferta
Este comunicado não constitui ou faz parte de qualquer oferta ou convite para
compra, ou de qualquer solicitação de qualquer oferta de aquisição das Notas ou de
qualquer outro valor mobiliário nos Estados Unidos ou qualquer outro país, incluindo
o Brasil, e não deverá, em todo ou em parte servir como base de ou estar
relacionado a qualquer contrato para tais fins. A Oferta não foi e não será registrada
na CVM.
DOCS-1413962v4
Este Comunicado ao Mercado é divulgado apenas para fins informativos, de acordo
com a legislação aplicável, e não constitui um material de marketing, não devendo
ser interpretado como publicidade para ofertar ou vender quaisquer valores
mobiliários emitidos por Embraer, Embraer Finance ou Yaborã.
EMBRAER S.A.
Antônio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
DOCS-1413962v4