!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-.

/01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') :

!"#$%&'()*+##,*-&.%/"01)*23,*4.#'#5".2'*630&3("$".20"#3*#$*75/".%'0%/2'*-1(0&8(
9&33&0:*;<*=2((823
>"/&.0#/?@&A/2(B2*=&30&/*$#/*43&/51*-."&3.&(*C&(&2/.:)*23,*
D&%&/8233*E/#$&((#/*#$*75/#3#81)*F3"G&/("01*#$*@&A/2(B2)*H"3.#'3)*F-7*IJKJLMNOPQ

630/#,%.0"#3
,4%9>=?)=%$&9'&=(*$%439(4&"&@93A=$?&%$B3?=)93(&)+")&(3&3($&#%$*9>)$*&$B$(&)C3&D$"%'&"43E
-"#9*&$>3(3F9>&4%3C)+&9(&)+$&C3%?*G'&F3')&#3#=?3='&>3=()%9$'8&#3?9)9>"?&9(')"@9?9)D&9(&%$493('
C9)+&4%$")$')&#$)%3?$=F&%$'$%B$'8&"(*&"&F"''9B$&+=%%9>"($&)+")&*"F"4$*&F=>+&3A&)+$&H/,
#$)%3?$=F&#%3*=>9(4&"(*&%$A9(9(4&9(A%"')%=>)=%$&>3F@9($*&)3&>"='$&"(&"@%=#)&%9'$&9(&A3''9?&A=$?
$($%4D&#%9>$'E&0(&%$'#3('$8&)+$&H/,&23(4%$''&#"''$*&)+$&566I&.($%4D&/$>=%9)D&,>)&)+")
F"(*")$*&"&)C3<A3?*&9(>%$"'$&9(&"((="?&@93A=$?&#%3*=>)93(&>"#">9)D&)3&"@3=)&J6&@9??93(&K&@D&56:5
"(*&#%3B9*$*&"&4$($%3='&A$*$%"?&$L>9'$&)"L&9(>$()9B$&)3&)+$&$)+"(3?&9(*=')%DE&,)&)+$&?3>"?&?$B$?
')")$'&"(*&%=%"?&>3FF=(9)9$'&"%$&"?'3&#%3B9*9(4&9(>$()9B$'&)3&"))%">)&9(B$')F$()&9(&($C&@93A=$?
#?"()'M$'#$>9"??D&9(&)+$&H/,&23%(&N$?)E&0(&"**9)93(&)3&)+$'$&9(>$()9B$'8&)+$&+94+&#%9>$&3A
#$)%3?$=F<*$%9B$*&4"'3?9($&F"O$'&$)+"(3?&#%3*=>)93(&A%3F&F"9P$&4%"9(&Q+$%$"A)$%&>"??$*&F"9P$<
$)+"(3?R&+94+?D&#%3A9)"@?$8&C+9>+&"?'3&+$?#$*&)3&"))%">)&"&?"%4$&"F3=()&3A&($C&9(B$')F$()&>"#9)"?
)3&'=##3%)&"&%"#9*&4%3C)+&3A&@93A=$?&#%3*=>)93(&>"#">9)DE&,'&"&%$'=?)8&H/,&$)+"(3?&#%3*=>)93(
>"#">9)D&4%$")?D&$L>$$*'&#%3S$>)93('&"(*&C9??&%$">+&F3%$&)+"(&;T&@9??93(&K&#$%&D$"%&@D&$"%?D&566U8
"(*&9'&?9O$?D&)3&%$">+&IV&@9??93(&K&@D&56:5&QW94E&:RE
D6E4$"1%F!!"#$!%&'()*+!,-*./0&1*)!().!&'%!2(13%!4-(1)!-%5/1-%.!&*!,-*./0%!1&6!7(+/%8
9*-!:;;<!(-%!=(8%.!*)!%>18&1)4!0(,(01&?!().!0(,(01&?!/).%-!0*)8&-/0&1*)6!7(+/%8!9*-
:;@:!(88/2%!9%.%-(+!%&'()*+!8/=81.1%8!0*)&1)/%!().!,%&-*+%/2!,-10%8!A!"#BC;D==+6
8( %>(
+,-#./012$/345,6/.17%(819:;$<

)( ?#6@"1$"A46$"B".,17??,<
%%(

>(

=( C(

*(

%(

%&'( %&') %&&( %&&) *((( *(() *(%(

!"#$
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') 5

X94+&#$)%3?$=F&#%9>$'&"(*&A"B3%"@?$&43B$%(F$()&#3?9>9$'&"%$&"?'3&$(>3=%"49(4&)+$
$L#"('93(&3A&@93A=$?&9(&3)+$%&>3=()%9$'&C9)+&"*$Y=")$&?"(*&"(*&C")$%&%$'3=%>$'&)3&'=##3%)&)+9'
4%3C)+E&/94(9A9>"()&$L"F#?$'&"%$&$)+"(3?&A%3F&'=4"%>"($&9(&N%"P9?&"(*&@93*9$'$?&A%3F&#"?F&39?&9(
0(*3($'9"&"(*&Z"?"D'9"E&0(&$">+&3A&)+$'$&>"'$'8&@93A=$?&#%3*=>)93(&=)9?9P$'&A$$*')3>O&>%3#'&)+")
>"(&@$&='$*&A3%&+=F"(&A33*E&,'&"&%$'=?)8&>3FF3*9)D&#%9>$'&A3%&F"9P$8&'=4"%>"($8&"(*&B$4$)"@?$
39?&+"B$&%9'$(&*%"F")9>"??DE&W"%F$%'&+"B$&%$'#3(*$*&)3&+94+&#%9>$'&@D&9(>%$"'9(4&"%$"&#?"()$*&)3
@93A=$?&>%3#'E&0(&)+$&H/,&C+$%$&)+$%$&9'&?9))?$&'>3#$&A3%&9(>%$"'9(4&)3)"?&>%3#&"%$"8&)+$%$&+"'&@$$(
"&*%"F")9>&'+9A)&3=)&3A&'3D@$"(&"(*&>3))3(&)3&F"9P$E&[+$&%$>$()&\=($&5U8&5667&H/1,&>%3#&%$#3%)
$')9F")$'&)+")&5667&#?"()$*&F"9P$&"%$"&9(>%$"'$*&@D&:U]&Q^IEU&Z+"R&>3F#"%$*&)3&566T8&C+9?$
'3D@$"(&"(*&>3))3(&"%$"&*$>%$"'$*&@D&:I]&Q;ET&Z+"R&"(*&5V]&Q:E7:&Z+"R8&%$'#$>)9B$?D
Q+))#_``CCCE("''E='*"E43B`9(*$LE"'#RE&&/=4"%>"($&"%$"&9(&N%"'9?&"(*&39?&#"?F&"%$"&9(&0(*3($'9"
"(*&Z"?"D'9"&"%$&"?'3&$L#$>)$*&)3&%9'$&'=@')"()9"??DE
[+$'$&%$'#3('$'&F"%O&)+$&A9%')&#+"'$&3A&"&@93A=$?&%$B3?=)93(&)+")&C9??&?9O$?D&>3()9(=$&9()3
)+$&A3%$'$$"@?$&A=)=%$&9A&#$)%3?$=F&#%9>$'&%$F"9(&+94+&3%&43&$B$(&+94+$%E&[+$&F3')&(3)"@?$
A$")=%$&3A&)+9'&%$B3?=)93(&9'&)+")&)+$&#%9>$&3A&A33*&>%3#'&)+")&>"(&"?'3&@$&='$*&)3&#%3*=>$&@93A=$?
C9??&@$&*$)$%F9($*&@D&)+$9%&$($%4D&>3(B$%'93(&>3()$()&%")+$%&)+"(&@D&)+$9%&B"?=$&"'&"&+=F"(&A33*
3%&?9B$')3>O&A$$*&Q2,/[8&566TRE&[+9'&F"%O$*&>+"(4$&9(&)+$&B"?=")93(&3A&"4%9>=?)=%$&%"9'$'&"
(=F@$%&3A&>%9)9>"?&9''=$'&>3(>$%(9(4&)+$&9F#">)&3(&4?3@"?&A33*&'$>=%9)DM$'#$>9"??D&A3%&)+$&=%@"(
"(*&%=%"?&#33%&9(&?3C<9(>3F$&>3=()%9$'M"(*&)+$&%9##?$&$AA$>)'&3(&$(B9%3(F$()"?&Y="?9)D8
#%3)$>)93(&3A&(")=%"?&%$'3=%>$'8&"(*&>?9F")$&>+"(4$E&[+$'$&9''=$'&C9??&@$&>3('9*$%$*&9(&)+$
A3??3C9(4&'$>)93('8&A3??3C$*&@D&"&*9'>=''93(&"@3=)&)+$&($$*&)3&%$A3>='&(")93("?&"(*&9()$%(")93("?
"4%9>=?)=%"?&%$'$"%>+&#3%)A3?93'&)3&$('=%$&)+")&)+$&@93A=$?&%$B3?=)93(&*3$'&(3)&>3F#%3F9'$&A33*
'$>=%9)D&3%&$(B9%3(F$()"?&'$%B9>$'E

+##,*G&/(%(*+%&'
[+$%$&9'&>3('9*$%"@?$&*$@")$&"@3=)&)+$&#3)$()9"?&)3&F$$)&"F@9)93='&43"?'&A3%&@93A=$?
#%3*=>)93(&C9)+3=)&>"='9(4&"(&$L>$''9B$&%9'$&9(&>3('=F$%&A33*&#%9>$'M@3)+&9(&)+$&H/,&"(*
4?3@"??DE&[+$'$&>3(>$%('&"%$&+$94+)$($*&@D&)+$&A">)&)+")&)+$&H/,&">>3=()'&A3%&;6]&3A&4?3@"?
F"9P$&#%3*=>)93(&"(*&($"%?D&T6]&3A&4?3@"?&F"9P$&$L#3%)'E&K9O$C9'$8&0(*3($'9"&"(*&Z"?"D'9"
#%3*=>$&VV]&3A&4?3@"?&#"?F&39?8&C+9>+&9'&)+$&?3C$')&>3')&B$4$)"@?$&39?&3(&4?3@"?&F"%O$)'E
1$'#9)$&)+$'$&>3(>$%('8&>%3#&>3FF3*9)D&4%3=#'&"(*&)+$&'$$*&9(*=')%D&F"9()"9(&"(&3#)9F9')9>
B9$C&)+")&A"%F$%'&>"(&$"'9?D&F$$)&)+9'&>+"??$(4$E&W3%&$L"F#?$8&)+$&H/,&a")93("?&23%(&b%3C$%'
,''3>9")93(&Qa2b,R&@$?9$B$'&9)&C9??&@$&#3''9@?$&)3&#%3*=>$&'=AA9>9$()&F"9P$&)3&F$$)&*$F"(*&A3%
"((="?&$)+"(3?&#%3*=>)93(&3A&IV&@9??93(&K&@D&56:I&C+9?$&"?'3&F$$)9(4&(3(<$)+"(3?&F"9P$&*$F"(*
9(&@3)+&)+$&H/,&"(*&$L#3%)&F"%O$)'&Qa2b,8&566TRE&[+$&a2b,&'=##3%)&)+$9%&#%3S$>)93(&@D
"''=F9(4&"&?"%4$&$L#"('93(&3A&F"9P$&"%$"&"(*&"&*3=@?9(4&9(&)+$&%")$&3A&F"9P$&D9$?*&4%3C)+&"@3B$
)+$&;6<D$"%&+9')3%9>"?&)%$(*&?9($E&0(*$$*8&H/,&F"9P$&"%$"&9(>%$"'$*&@D&($"%?D&TE6&Z+"&9(&)+$
5667&#?"()9(4&'$"'3(8&@=)&9)&C9??&@$&*9AA9>=?)&A3%&A=%)+$%&F"9P$&"%$"&9(>%$"'$'&C9)+3=)&*%9B9(4&=#
#%9>$'&3A&3)+$%&>3FF3*9)9$'&'=>+&"'&'3D@$"(&"(*&>3))3(&3%&>3(B$%)9(4&F"%49("?&?"(*&9(&)+$
23('$%B")93(&-$'$%B$&!%34%"F&Q2-!R&)3&F"9P$&#%3*=>)93(E&0(&A">)8&'3D@$"(&#%9>$'&+"B$&%9'$(
F"%O$*?D&9(&%$>$()&F3()+'&F"O9(4&9)&=(?9O$?D&)+$%$&C9??&@$&"&A=%)+$%&'94(9A9>"()&'+9A)&A%3F
'3D@$"(&)3&F"9P$E
0(&F"O9(4&)+$9%&3#)9F9')9>&A3%$>"')&3A&A=)=%$&)%$(*'&9(&F"9P$&D9$?*'8&)+$&a2b,&%$?9$'&3(
#%3S$>)93('&A%3F&'$$*&9(*=')%D&$L$>=)9B$'E&W3%&$L"F#?$8&1%E&-3@$%)&W%"?$D8&2+9$A&[$>+(3?34D
cAA9>$%&A3%&Z3('"()38&'=44$')'&)+")&F"9P$&D9$?*&4%3C)+&9'&3(&"(&">>$?$%")$*&)%">O&*=$&)3&)+$
9F#">)&3A&@93)$>+(3?34D&"(*&F3?$>=?"%&@%$$*9(4&3(&F"9P$&+D@%9*&9F#%3B$F$()8&$'#$>9"??D&C9)+
%$4"%*&)3&F"9()"9(9(4&D9$?*'&=(*$%&*%3=4+)&>3(*9)93('E&X$&9'&>9)$*&@D&)+$&a2b,&"'&#%$*9>)9(4&)+$
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') J

%")$&3A&D9$?*&4"9(&C9??&*3=@?$&3%&)%9#?$&"(*&)+")&H/,&"B$%"4$&F"9P$&D9$?*'&C9??&%$">+&:T<:U&)`+"
C9)+9(&"&4$($%")93(&Q+))#_``CCCE(>4"E>3F`($C'`c=%d9$C`#*A`566T`W33*,a1W=$?E#*AR8&C+9>+
C3=?*&%$Y=9%$&"&5EJ]&$L#3($()9"?&"((="?&%")$&3A&4"9(&9(&F"9P$&D9$?*'E&,)&9''=$&9'&C+$)+$%&)+$'$
3#)9F9')9>&#%3S$>)93('&"%$&%$"'3("@?$&"(*&C+")&9)&C3=?*&)"O$&)3&">+9$B$&)+$FE
0(&A">)8&)+$&;6<D$"%&)9F$&)%$(*&A3%&H/,&F"9P$&D9$?*'&9'&F"%O$*?D&?9($"%8&(3)&$L#3($()9"?8
"(*&+"'&#%3>$$*$*&")&"&')$"*D&"((="?&%")$&3A&::5&O4&#$%&+"<:&'9(>$&)+$&:UT6'&QW94E&5RE&[+9'&%")$&3A
9(>%$"'$&%$#%$'$()'&3(?D&"&:E5]&%$?")9B$&%")$&3A&4"9(&C+$(&>3F#"%$*&)3&)+$&566I&)%$(*<?9($&D9$?*
3A&UE5&F$)%9>&)3('&+"<:E&,(*8&@$>"='$&D9$?*&4"9('&"%$&9(>%$"'9(4&9(&"&?9($"%&A"'+93(8&)+$&%$?")9B$
%")$&3A&4"9(&*$>%$"'$'&3B$%&)9F$&"'&"B$%"4$&D9$?*'&%9'$E&X$(>$8&W%"?$DG'&#%$*9>)93(&3A&"&5EJ]
$L#3($()9"?&%")$&3A&9(>%$"'$&C3=?*&%$Y=9%$&@3)+&"(&"@%=#)&S=F#&9(&)+$&%")$&3A&D9$?*&4"9(&"(*&"
')$"*D&">>$?$%")93(&3A&D9$?*&4%3C)+&3B$%&)9F$E&

+"5%/& * P< *& H/, & F"9P$ & D9$?* & )%$(*' & A%3F & :UTT<566I & "(* & )+$ & )$>+(3?349>"? & 9((3B")93(' & )+")
>3()%9@=)$*&)3&)+9'&D9$?*&"*B"(>$E&&&-")$&3A&4"9(&9'&::5&O4&+"<:&D%<:&Q-5&e&6EV6RE&&Z3*9A9$*&A%3F
2,/[8&566TE
GHI1J/$.1!6"031K$".3LM1%&88N*(()
7"BR/36"L1,$"B".3/4L1,"5-./0/E65#016../Y#,6/.<
%*(((
O-()84%)10!PQ&R!
1)8%0&!-%818&()0%
K*)8%-L(&1*)!&1++(4%I!8*1+!
%(((( &%8&1)4I!JMN!9%-&1+13(&1*)
UTIVW1!V+9X17PE1-#N%<

E*/=+%FG!&*!
'((( 81)4+%FG!'?=-1.8
S%./0%.!J!9%-&1+13%-!
T!1--14(&1*)U
8(((
0(&8
;1O1%%*F>11PE:-#N;$
Q%FC&1R4:#5N;$S1
*
>((( V)&%4-(&%.!,%8&! T 1O1(F'(
H>,()81*)!*9!1--14(&%.!(-%(I! 2()(4%2%)&
1)0-%(8%.!J!9%-&1+13%-!-(&%8
*(((
%&8) %&C( %&C) %&'( %&') %&&( %&&) *((( *(()
!+IT

,&#3C$%A=?&'$)&3A&'>9$()9A9>&"(*&)$>+(3?349>"?&9((3B")93('&=(*$%#9(&)+$&?9($"%&%")$&3A&4"9(
9(&H/,&F"9P$&D9$?*'&'9(>$&)+$&F9*<:UT6'&QW94E&5RE&a$C&@%$$*9(4&F$)+3*'8&$L#"('93(&3A&9%%94")$*
"%$"8 & '39? & )$')9(4 & "(* & @"?"(>$* & A$%)9?9P")93(M9(>?=*9(4 & @3)+ & F">%3< & "(* & F9>%3<(=)%9$()'8
>3('$%B")93(&)9??"4$8&"(*&9()$4%")$*&#$')&F"("4$F$()&C$%$&)+$&*%9B9(4&A3%>$'&3A&9((3B")93(&9(&)+$
A9%') & )+9%)D & D$"%' & 3A & )+9' & )9F$ & '$%9$'E & 0('$>) & %$'9')"() & f!"g & F"9P$8 & " & )%"('4$(9> & >%3# & B"%9$)D
#%3*=>$* & @D & 4$($)9> & $(49($$%9(4 & Q3A)$( & >"??$* & " & bZcR8 & C"' & 9()%3*=>$* & 9( & )+$ & F9*<:UU6'E
X3C$B$%8&*$'#9)$&9(B$')F$()&3A&+=(*%$*'&3A&F9??93('&3A&*3??"%'&9(&4$(3F9>'&"(*&>%3#&4$($)9>
$(49($$%9(4 & @D& @3)+ & )+$ & #=@?9> & "(* & #%9B")$ & '$>)3%' & '9(>$ & )+$(8 & @93)$>+(3?34D& +"' & +"* & ?9))?$
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') ;

"**9)93("?&9F#">)&3(&F"9P$&+D@%9*'E&Z3%$3B$%8&'3F$&'>9$()9')'&"%4=$&)+")&9)&9'&=(?9O$?D&4$($)9>
$(49($$%9(4 & C9?? & +"B$ & '=@')"()9"? & A=)=%$ & 9F#">) & 3( & >3F#?$L & )%"9)' & '=>+ & "' & D9$?*& #3)$()9"? & 3%
*%3=4+)&%$'9')"(>$&@"'$*&3(&)+$&#%$F9'$&)+")&$B3?=)93(&+"'&"?%$"*D&3#)9F9P$*&'=>+&)%"9)'&"(*&)+")
>3(B$()93("?&@%$$*9(4&>"(&">>$''&)+$'$&)%"9)'&9(&$L9')9(4&>%3#&4$%F#?"'F&Q1$(9'3(&$)&"?E8&566JRE
,?)+3=4+&>3FF3*9)D&4%3=#'&"(*&$L$>=)9B$'&3A&?"%4$&'$$*&>3F#"(9$'&?9O$&Z3('"()3&F"O$
>?"9F'&)+")&F"9P$&D9$?*&4%3C)+&9'&">>$?$%")9(48&)+$%$&9'&(3&$B9*$(>$&#=@?9'+$*&9(&#$$%&%$B9$C$*
'>9$()9A9>& S3=%("?'&)3&'=@')"()9")$&)+$'$&>?"9F'&"(*&)+$&%$"'3('&A3%&'=>+&">>$?$%")93(E&.Y="??D
*9')=%@9(4&9'&)+$&A">)&)+")&)+$'$&3#)9F9')9>&#%3S$>)93('&+"B$&"&')%3(4&9(A?=$(>$&3(&'$))9(4&%$'$"%>+
#%93%9)9$'&3A&)+$&HE/E&1$#"%)F$()&3A&,4%9>=?)=%$&QH/1,R&"(*&)+$&HE/E&1$#"%)F$()&3A&.($%4D
Q1c.R8&"'&C$??&"'&A=(*9(4&#%93%9)9$'&3A&)+$&h3%?*&N"(O&"(*&)+$&2b0,-&0()$%(")93("?&,4%9>=?)=%"?
-$'$"%>+ & 2$()$%' & ?9O$ & 20ZZi[E & W3% & $L"F#?$8 & C+9?$ & )+$ & H/1, & "(* & 1c. & "%$ & 9(>%$"'9(4
%$'$"%>+&A=(*9(4&'=@')"()9"??D&A3%&4$(3F9>'&"(*&>+$F9>"?&$(49($$%9(4&)3&9F#%3B$&>3(B$%'93(&3A
>$??=?3'9>&@93F"''&)3&$)+"(3?8&)+$%$&9'&(3&%$'$"%>+&A=(*9(4&)3&">>$?$%")$&)+$&%")$&3A&4"9(&9(&>%3#
D9$?*' & "(* & )3 & *3 & '3 & 9( & "(& $>3?349>"??D& '=')"9("@?$ & F"(($%E & h9)+3=) & "( & ">>$?$%")93( & 9(& D9$?*
4%3C)+&%")$8&9)&C9??&@$&*9AA9>=?)&)3&">+9$B$&"((="?&H/,&$)+"(3?&#%3*=>)93(&3A&IV&@9??93(&K&@D&56:5
QW94E&:R&C9)+3=)&"&?"%4$&9(>%$"'$&9(&F"9P$&#%9>$'&"(*&)+$&"''3>9")$*&9F#">)&3(&A33*&#%9>$'&F3%$
4$($%"??DM$'#$>9"??D&A3%&F$")&"(*&?9B$')3>O&#%3*=>)'E&1$'#9)$&)+$&3#)9F9'F&3A&#3?9>D&F"O$%'
"(*&'$$*&9(*=')%D&$L$>=)9B$'8&9)&9'&F3%$&?9O$?D&)+")&>%3#&D9$?*'&C9??&%$F"9(&3(&)+$9%&>=%%$()&?9($"%
)%"S$>)3%D&3B$%&)+$&($L)&:6&D$"%'&C9)+3=)&"&'=@')"()9"?&9(>%$"'$&9(&%$'$"%>+&A=(*9(4&)94+)?D&A3>='$*
3(&9*$()9AD9(4&A">)3%'&?9F9)9(4&>%3#&D9$?*'&"(*&9((3B")9B$&>%3#&"(*&'39?&F"("4$F$()&#%">)9>$'&)3
3B$%>3F$&)+$F&='9(4&$(B9%3(F$()"??D&'=')"9("@?$&F$)+3*'E&
,?)+3=4+&"&)%"('9)93(&)3&$)+"(3?&#%3*=>)93(&A%3F&>$??=?3'9>&@93F"''&>%3#'&(3)&='$*&A3%
A33*&9'&"&#%3F9'9(4&3#)93(&)3&%$*=>$&)+$&9()$('9)D&3A&A33*&B$%'='&A=$?&>3F#$)9)93(8&#%3A9)"@?$
)$>+(3?349$' &A3% & ?"%4$<'>"?$ & >$??=?3'9>& @93F"'' & #%3*=>)93(8 &+"%B$')9(48&)%"('#3%)8&')3%"4$8&"(*
>3(B$%'93(&)3&$)+"(3?&"%$&")&?$"')&7<:6&D$"%'&"C"D&A%3F&>3FF$%>9"?9P")93(&3(&"&?"%4$&'>"?$E&&0(
)+$&F$"()9F$8&4?3@"?&@93A=$?&#%3*=>)93(&>"#">9)D&A%3F&A33*&>%3#'&C9??&@=9?*&3=)&%"#9*?DE&X$(>$8&"
O$D&9''=$&9'&C+$)+$%&>%3#&#%3*=>)9B9)D&>"(&4%3C&A"')&$(3=4+&)3&F$$)&4?3@"?&*$F"(*&A3%&A33*8
A$$*8&"(*&A=$?&*=%9(4&)+9'&@=9?*<3=)&#+"'$&C9)+3=)&($4")9B$&$(B9%3(F$()"?&9F#">)E

43G"/#38&302'*-%(02"32A"'"01*#$*!"#$%&'*-1(0&8(
[+$&#%9F"%D&$(B9%3(F$()"?&>3(>$%('&"@3=)&)+$&%"#9*&4?3@"?&4%3C)+&3A&@93A=$?&#%3*=>)93(
9(>?=*$_&Q9R&#%$''=%$&)3&$L#"(*&>%3#&"%$"&9()3&F"%49("?&?"(*&3%&(")9B$&$>3'D')$F'&'=>+&"'
%"9(A3%$')'&"(*&C$)?"(*'8&Q99R&)+$&($)&9F#">)&3(&4%$$(+3='$&4"'&$F9''93('&QbXbR8&"(*&Q999R&)+$
?3C&$($%4D&$AA9>9$(>D&3A&'3F$&@93A=$?&'D')$F'8&"(*&9(&)+$&>"'$&3A&F"9P$<$)+"(3?8&)+$&"''$%)93(
)+")&9)&%$Y=9%$'&4%$")$%&$($%4D&9(#=)&)+"(&$($%4D&3=)#=)E&0A&)+$'$&>3(>$%('&>"((3)&@$&"**%$''$*
$AA$>)9B$?D8&#=@?9>&'=##3%)&A3%&)+$&@93A=$?&9(*=')%D&9'&?9O$?D&)3&*$>%$"'$&F"%O$*?D&"(*&A"B3%"@?$
43B$%(F$()&#3?9>9$'&9(&'=##3%)&3A&$L#"(*9(4&)+$&@93A=$?&9(*=')%D&>3=?*&@$&$?9F9(")$*E&
#$%&'()*'+*,+-.*%+%.*/0-")*'
[+$&O$D&)3&"B39*9(4&#%$''=%$&3(&?"(*&%$'3=%>$'&9'&)3&">>$?$%")$&>%3#&D9$?*&4%3C)+&%")$&"(*
)3&A3>='&)+$&"%$"&$L#"('93(&3A&@93A=$?&>%3#'&?9O$&F"9P$8&'3D@$"(8&"(*&'=4"%>"($&9(&%$493('&)+")
+"B$&"*$Y=")$&?"(*&%$'$%B$'&C9)+&'=9)"@?$&'39?'&"(*&>?9F")$&)3&'=##3%)&'=>+&$L#"('93(&C9)+3=)
($4")9B$&$(B9%3(F$()"?&9F#">)E&0(&3($&#3''9@?$&'>$("%938&)+$&H/,&C3=?*&A3>='&3(&F"9P$
#%3*=>)93(&")&)+$&$L#$('$&3A&'3D@$"(&"%$"8&C+9>+&C3=?*&#%3)$>)&"4"9(')&>3(B$%'93(&3A&F"%49("?
2-!&?"(*8&C+9?$&N%"'9?&"(*&,%4$()9("&C3=?*&F"O$&=#&)+$&%$*=>)93(&9(&'3D@$"(&3=)#=)&@D
$L#"(*9(4&)+$9%&'3D@$"(&#%3*=>)93(&"%$"E&[+9'&3#)93(&%$>34(9P$'&)+$&A">)&)+")&>=%%$()&H/,
"B$%"4$&F"9P$&D9$?*'&"%$&"@3=)&J<A3?*&4%$")$%&)+"(&"B$%"4$&F"9P$&D9$?*'&9(&N%"'9?&"(*&5T]&4%$")$%
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') I

)+"(&"B$%"4$&F"9P$&D9$?*'&9(&,%4$()9("&Q["@?$&:RE&0(&>3()%"')8&'3D@$"(&D9$?*'&"%$&F3%$
>3F#"%"@?$E&0)&9'&"?'3&(3)"@?$&)+")&)+$&"F3=()&3A&F"9P$&%$Y=9%$*&A3%&"()9>9#")$*&H/,&$)+"(3?
#%3*=>)93(&9(&56:5&Q:;6&ZZ)8&W94&:R&9'&5EI&)9F$'&?"%4$%&)+"(&)+$&>=%%$()&)3)"?&>3F@9($*&F"9P$
#%3*=>)93(&3A&N%"'9?&"(*&,%4$()9("E

R2A'&*S<&Z"9P$&"(*&'3D@$"(&D9$?*&"(*&)3)"?&#%3*=>)93(&9(&,%4$()9("8&N%"'9?8&)+$&H/,&"(*&C3%?*
9(&:UTT&"(*&566I8&"(*&)+$&%")$&3A&D9$?*&4"9(&*=%9(4&)+9'&#$%93*E
:UTT 566I
Z"9P$ /3D@$"( Z"9P$ /3D@$"( Z"9P$ /3D@$"(
i9$?*&QO4&+"<:R ]&9(>%$"'$`Q%")$&3A&4"9(Rj
,%4$()9(" 5:I6 ::T6 7JIU 575U 5;5`Q:5VR :JI`QI5R
N%"'9? :J67 :5:J J6;6 55J6 :JJ`Q;JR V;`Q5IR
H/, ;IVU :76U U5V7 5VJU :65`Q::5R TT`Q5VR
h3%?* 55:6 :J75 ;U5U 5J66 :5J`QTVR TV`Q5JR
[3)"?&!%3*=>)93(&QZZ)R ]&9(>%$"'$
,%4$()9(" 7E6; 6E6:V 56E;I JVEJ6 :U6 5:5766
N%"'9? ::EJ7 6EIUI JIE:: I:E:V 56U VI66
H/, :6IEVT 5IE576 5V5EJ: VIE6; :T7 5J7
h3%?* 5;IET: JTE;:V 76JE;: 5:;E;7 :VT ;VU
j
-")$&3A&D9$?*&4"9(8&:UTT&)3&566I8&9(&O4&+"<:&D%<:E

/=>+&"&')%")$4D&C3=?*&%$Y=9%$&9(>%$"'$*&%$?9"(>$&3(&>3()9(=3='&F"9P$&'D')$F'&9(&)+$&H/,8&C+9>+
C3=?*&@$&#%3($&)3&*9'$"'$&"(*&9('$>)&#%3@?$F'&"(*&C3=?*&%$Y=9%$&F=>+&+94+$%&%")$'&3A&(9)%34$(
QaR&A$%)9?9P$%&)3&'=')"9(&D9$?*'E&.B$(&C9)+&+94+$%&a&%")$'8&)+$%$&9'&"&D9$?*&#$("?)D&3A&"@3=)&T66
O4`+"&9(&>3()9(=3='&F"9P$&>3F#"%$*&)3&)+$&)%"*9)93("?&"((="?&%3)")93(&3A&F"9P$&A3??3C9(4
'3D@$"(8&C+9>+&C3=?*&*$>%$"'$&"B$%"4$&H/,&F"9P$&D9$?*'E&,(*&C+9?$&N%"'9?&9'&@?$''$*&C9)+&"
?"%4$&%$'$%B$&3A&=(>=?)9B")$*&?"(*&'=9)"@?$&A3%&'3D@$"(&#%3*=>)93(8&?"%4$<'>"?$&$L#"('93(&C3=?*
>3F$&")&)+$&$L#$('$&3A&(")9B$&%"9(A3%$')&C9)+&"''3>9")$*&>3(>$%('&"@3=)&*$A3%$')")93(&9(&)+$
,F"P3(&@"'9(&"(*&)+$&($4")9B$&9F#">)&3(&@93*9B$%'9)D&"(*&>?9F")$&>+"(4$&Q/3"%$'<W9?+3&$)&"?E8
566Tk&l+"(4&$)&"?E8&566:RE&.AA$>)9B$&#3?9>9$'&"%$&%$Y=9%$*&)3&$('=%$&"*$Y=")$&(")9B$&A3%$')&@=AA$%
P3($'&"?3(4&%9B$%'&"(*&)%9@=)"%9$'&)3&9()$%>$#)&(=)%9$()<%9>+&"4%9>=?)=%"?&%=(3AA8&"'&C$??&"'
>3('$%B")93(&#3?9>9$'&)3&#%3)$>)&?"%4$&)%">)'&3A&(")9B$&%"9(A3%$')&"'&@93*9B$%'9)D&%$'$%B$'E&,(3)+$%
>3(>$%(&9'&)+")&)+$&B"%9"@?$&>3')'&3A&N%"'9?&'3D@$"(&#%3*=>)93(&"%$&B$%D&+94+&>3F#"%$*&)3&)+$
H/,&"(*&,%4$()9("&*=$&)3&)+$&">9*<9(A$%)9?$&'39?'&"(*&)%3#9>"?&>?9F")$&9(&"%$"'&C+$%$&N%"'9?9"(
'3D@$"(&$L#"('93(&9'&3>>=%%9(48&C+9>+&%$Y=9%$&?"%4$&9(#=)'&3A&A$%)9?9P$%8&?9F$8&"(*&#$')9>9*$'E&
12"+)3%&-"+*'+454+23)(()*'(+&'/+2'2.67+2,,)-)2'-7
[+$%$&9'&"&?"%4$&@3*D&3A&%$'$"%>+&)+")&'=##3%)'&)+$&B9$C&)+")&)+$&($)&$AA$>)'&3A&%$#?">9(4
#$)%3?$=F<*$%9B$*&4"'3?9($&3%&*9$'$?&A=$?&C9)+&@93A=$?&%$'=?)'&9(&%$*=>)93(&3A&bXb&$F9''93('&"(*
"&($)&$($%4D&'=%#?='&@"'$*&3(&fA"%F&)3&A=$?g&?9A$<>D>?$&"''$''F$()&QW"%%$??&$)&"?E&566Tk&X9??&$)&"?E8
566TRE&,&F9(3%9)D&3A&%$'$"%>+$%'&>3(>?=*$&3)+$%C9'$&Q!")P$O&"(*&!9F$()$?8&566Ik&!")P"O8&566;RE
/>9$()9')'&C+3&%$#3%)&"&($)&($4")9B$&$($%4D&@"?"(>$8&+3C$B$%8&=)9?9P$&*")"&3(&$AA9>9$(>9$'&"(*
$($%4D&9(#=)&B"?=$'&A3%&>%3#&#%3*=>)93(&"(*&$)+"(3?&>3(B$%'93(&)+")&"%$&3=)*")$*E&K9O$C9'$8&9(
)+$&>"'$&3A&F"9P$<$)+"(3?8&)+$'$&'>9$()9')'&"?'3&'$)&)+$&@3=(*"%9$'&3A&)+$&?9A$<>D>?$&"''$''F$()&)3
$L>?=*$&"(&$($%4D&>%$*9)&A3%&='$&3A&*9')9??$%G'&4%"9('&>3<#%3*=>)&"'&"&%$#?">$F$()&A3%&>3%(&"(*
=%$"&9(&@$$A&>"))?$&%")93('E&Z3')&9(*=')%9"?&$>3?349')'&C3=?*&*9'"4%$$&C9)+&)+9'&$L>?='93(&@$>"='$
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') T

)+$%$&+"'&@$$(&?9))?$&9(>%$"'$&9(&H/,&>"))?$&(=F@$%'&*$'#9)$&"&?"%4$&9(>%$"'$&9(&$)+"(3?&#%3*=>)93(
'3&)+")&"(&$($%4D&>%$*9)&A3%&%$#?">$F$()&3A&>3%(&"(*&=%$"&9(&>"))?$&A$$*&9'&S=')9A9$*E
c(&"B$%"4$8&$($%4D&9(#=)'&A3%&F"9P$&#%3*=>)93(&">>3=()&A3%&"@3=)&J6]&3A&)3)"?&$($%4D&='$
9(&)+$&?9A$<>D>?$&#%3*=>)93(&3A&F"9P$<$)+"(3?E&[+$&$($%4D&%$Y=9%$*&)3&#%3*=>$&(9)%34$(&A$%)9?9P$%
%$#%$'$()'&"@3=)&I6]&3A&)3)"?&$($%4D&='$&9(&F"9P$&#%3*=>)93(E&[+$%$A3%$8&#%34%$''9B$&F"9P$
>%3##9(4&'D')$F'&)+")&#%3*=>$&+94+$%&)+"(&"B$%"4$&D9$?*'&C9)+&F"("4$F$()&#%">)9>$'&)+")
9(>%$"'$&(9)%34$(&A$%)9?9P$%&$AA9>9$(>D&>3()%9@=)$&)3&4%$")$%&)3)"?&$)+"(3?&D9$?*&#$%&=(9)&?"(*&"%$"
"(*&+94+$%&$)+"(3?&?9A$<>D>?$&$($%4D&$AA9>9$(>DE&cA&)+$&76]&3A&)3)"?&?9A$<>D>?$&$($%4D&='$*&9(&)+$
$)+"(3?&#?"()8&"@3=)&76]&9'&%$Y=9%$*&A3%&4%"9(&#%3>$''9(48&A$%F$()")93(8&"(*&*9')9??")93(&C+9?$&)+$
%$F"9(9(4&J6]&3A&$)+"(3?&#?"()&$($%4D&9'&='$*&)3&*%D&)+$&*9')9??$%G'&4%"9('&Q11b/R&>3<#%3*=>)&'3
)+")&9)&>"(&@$&F3%$&$"'9?D&)%"('#3%)$*&"(*&')3%$*&A3%&='$&9(&?9B$')3>O&A$$*9(4&3#$%")93('E&h+9?$
F3')&>=%%$()&$)+"(3?&#?"()'&#%3*=>$&11b/8&"&4%3C9(4&(=F@$%&3A&$)+"(3?&A">9?9)9$'&"%$&@$9(4
?3>")$*&C9)+9(&V6&OF&3A&>"))?$&A$$*?3)'&C+$%$&*9')9??$%G'&4%"9('&>"(&@$&='$*&C$)8&C+9>+&"B39*'&)+$
($$*&A3%&*%D9(4&"(*&%$*=>$'&$($%4D&='$&@D&)+$&$)+"(3?&#?"()E&
-$>$()&')=*9$'&3A&)+$&$($%4D&9(#=)&%$Y=9%$F$()'&A3%&@3)+&(9)%34$(&A$%)9?9P$%&"(*&$)+"(3?
#?"()'&9(*9>")$&)+$&$($%4D&>3')'&A3%&F"9P$&#%3*=>)93(&"(*&$)+"(3?&>3(B$%'93(&"%$&'F"??$%&)+"(
#%$B93='?D&$')9F")$*&QK9'O"&$)&"?E8&5667RE&Z3%$3B$%8&"B$%"4$&F"9P$&D9$?*'&>3()9(=$&)3&9(>%$"'$
QW94E&5R8&'=>+&)+")&#%$B93='&?9A$<>D>?$&"''$''F$()'&"%$&@"'$*&3(&'F"??$%&F"9P$&D9$?*'&)+"(
>=%%$()?D&">+9$B$*&@D&H/,&F"9P$&#%3*=>$%'E&H'9(4&=#*")$*&B"?=$'&A3%&$($%4D&9(#=)'&"(*&D9$?*&9(
"&?9A$<>D>?$&"''$''F$()&3A&H/,&F"9P$<$)+"(3?&'D')$F'&49B$'&?"%4$%&$')9F")$'&3A&($)&$($%4D
$AA9>9$(>D&"(*&bXb&F9)94")93(&)+"(&9(&#%$B93='&')=*9$'&Q["@?$&5RE&23F#"%$*&)3&)+$&$"%?9$%
$')9F")$'&3A&W"%%$??&$)&"?&Q566TR8&A3%&$L"F#?$8&)+$&($)&$($%4D&%")93&3A&"(&"B$%"4$&H/,&F"9P$<
$)+"(3?&#?"()&)+")&#%3*=>$'&11b/&9(>%$"'$'&A%3F&"&:E56&)3&:E;7&C+9?$&$)+"(3?&D9$?*&9(>%$"'$'&@D
I]8&"(*&bXb&F9)94")93(&9(>%$"'$'&A%3F&:J]&)3&I:]E&0A&"(&$)+"(3?&#?"()&#%3*=>$'&C$)&*9')9??$%G'
4%"9('8&)+$&$($%4D&$AA9>9$(>D&"(*&bXb&F9)94")93(&9(>%$"'$'&)3&:EV6&"(*&T6]8&%$'#$>)9B$?DE&
R2A'&*P<*K9A$<>D>?$&$($%4D&"(*&4%$$(+3='$&4"'&F9)94")93(&"("?D'$'&3A&H/,&F"9P$<$)+"(3?
'D')$F'&@"'$*&3(&f3?*g&QW"%%$??&$)&"?E&566TR&"(*&=#*")$*&B"?=$'&A3%&$($%4D&9(#=)&%$Y=9%$F$()'8
*9AA$%$()&>3<#%3*=>)&#%3>$''9(4&F$)+3*'8&"(*&>3%(&#%3*=>)93(&'D')$F'E&
a$)&.($%4D&-")93m .)+"(3?&i9$?*m bXb&%$*=>)93(m
Z\`K K`+" ]
H/,&"B$%"4$8&
:E56 JVJ6 :J
W"%%$??&$)&"?E8&566T
H/,&"B$%"4$8
N.//n&F3*$?&=#*")$8 :E;7 ;6;6 I:
*%D&11b/
H/,&"B$%"4$8
:EV6 ;6;6 T6
N.//n&=#*")$8&C$)&11b/
a$@%"'O"&9%%94")$*&>3%(8
N.//n&=#*")$8&#%34%$''9B$ 5EJT IUT; 7J
>%3#&F"("4$F$()8&C$)&11b/
m
a$)&$($%4D&%")93&9'&)+$&%")93&3A&$($%4D&3=)#=)&)3&$($%4D&9(#=)8&9(>?=*9(4&"(&$($%4D&>%$*9)&A3%&='$&3A&*9')9??$%G'&4%"9('
>3<#%3*=>)E&.)+"(3?&D9$?*&9'&@"'$*&3(&;JI&K`)&>3(B$%'93(&3A&4%"9(&)3&$)+"(3?&"(*&"B$%"4$&H/,&F"9P$&D9$?*&3A&VE7I
)`+"&A3%&W"%%$??&$)&"?E&Q566TR&B$%'='&)+$&566I&)%$(*&?9($&D9$?*&3A&UE5U&)`+"&"'&$')9F")$*&A%3F&W94=%$&5E&bXb&%$*=>)93(
9'&%$?")9B$&)3&>3F@=')93(&3A&#$)%3?$=F<*$%9B$*&4"'3?9($&3(&"(&$($%4D&$Y=9B"?$()&@"'9'E
n
N"'$*&3(&?9A$<>D>?$&"''$''F$()&#$%A3%F$*&@D&)+$&N93A=$?&.($%4D&/D')$F'&/9F=?")3%&QK9'O"&$)&"?E8&5667k&"B"9?"@?$&")
CCCE@$''E=(?E$*=RE
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') 7

X94+$%&F"9P$&D9$?*'&"(*&9(#=)&='$&$AA9>9$(>9$'&"?'3&%$'=?)&9(&4%$")$%&($)&$($%4D&$AA9>9$(>D8
$)+"(3?&D9$?*&"(*&bXb&F9)94")93(E&0(&3=%&2"%@3(&/$Y=$')%")93(&!%3S$>)8&A3%&$L"F#?$8&C$&">+9$B$
"B$%"4$&F"9P$&D9$?*'&3A&:JE7&)`+"&9(&"&#%3*=>)93(<'>"?$&A9$?*&3A&"@3=)&TI&+"&C9)+&"(&"((="?&F"9P$<
'3D@$"(&%3)")93(&=(*$%&#9B3)&9%%94")93(&Qd$%F"&$)&"?E8&566IRE&h$&='$&#%34%$''9B$&(9)%34$(
A$%)9?9P$%&F"("4$F$()&#%">)9>$'&@"'$*&3(&D9$?*&43"?8&'39?&3%4"(9>&F"))$%&>3()$()8&%$'9*="?&'39?
(9)%")$&@"'$*&3(&"&'39?&)$')&)3&:&F&*$#)+8&"(*&"&(9)%34$(&>%$*9)&A3%&)+$&#%$B93='&'3D@$"(&>%3#
Q+))#_``'39?A$%)9?9)DE=(?E$*=`RE&a9)%34$(&9(&"##?9$*&9(&)+%$$&'#?9)&"##?9>")93('&C9)+&)C3<)+9%*'
"##?9$*&@$A3%$&#?"()9(4&"(*&)C3&$Y="?&"##?9>")93('&")&dT&"(*&d:6&)+%3=4+&)+$&#9B3)&9%%94")93(
'D')$FE&0(&)+9'&'D')$F&C$&F$"'=%$&(9)%34$(&A$%)9?9P$%&$AA9>9$(>9$'&)+")&"%$&T6]&4%$")$%&)+"(
">+9$B$*&@D&"B$%"4$&H/,&F"9P$&A"%F$%'&")&D9$?*&?$B$?'&JJ]&?3C$%&)+"(&C$&">+9$B$&Q,%O$@"=$%
$)&"?E8&566;RE&0(&"**9)93(8&C$&3#)9F9P$&9%%94")93(&$AA9>9$(>D&='9(4&"&?3C<#%$''=%$&#9B3)&9%%94")93(
'D')$F&"(*&9%%94")93(&)9F9(4&"(*&"F3=()&F")>+$*&#%$>9'$?D&)3&%$#?">$&$B"#3<)%"('#9%")93(E
N$>"='$&"@3=)&7I]&3A&"??&F"9P$&9(&a$@%"'O"&9'&#%3*=>$*&C9)+&9%%94")93(&"(*&"''=F9(4&)+")&"??
a$@%"'O"&A"%F$%'&C+3&#%3*=>$&9%%94")$*&F"9P$&"*3#)&)+$&#%34%$''9B$&F"("4$F$()&#%">)9>$'&='$*
9(&3=%&2"%@3(&/$Y=$')%")93(&!%3S$>)8&)+$%$&C3=?*&@$&"(&"**9)93("?&?"%4$&9F#%3B$F$()&9(&($)
$($%4D&$AA9>9$(>D8&$)+"(3?&D9$?*8&"(*&bXb&F9)94")93(&>3F#"%$*&)3&)+$&=#*")$*&H/,&"B$%"4$&C$)
11b/&Q["@?$&5RE&0(&A">)8&)+$&$)+"(3?&D9$?*&3A&)+9'&#%34%$''9B$&'D')$F&C3=?*&@$&>3F#"%"@?$&)3
)+")&3A&N%"'9?9"(&'=4"%>"($&$)+"(3?E

=/"0".2'*C#'&*#$*4.#'#5".2'*630&3("$".20"#3
.>3?349>"?&9()$('9A9>")93(&3A&>%3#&#%3*=>)93(&'D')$F'&#%3B9*$'&"&#")+&A3%C"%*&)3&+$?#
"??$B9")$&9(>%$"'9(4&#%$''=%$'&3(&4?3@"?&?"(*&"(*&C")$%&%$'3=%>$'&)3&F$$)&)+$&"@%=#)&%9'$&9(
*$F"(*&A3%&>%3#'&)+")&>"(&@$&='$*&A3%&A33*8&A$$*8&"(*&A=$?E&.>3?349>"?&9()$('9A9>")93(&9'&"(
"##%3">+&)+")&'$$O'&)3&>3('9')$()?D&#%3*=>$&>%3#'&($"%&)+$9%&4$($)9>&D9$?*&#3)$()9"?&=(*$%&9%%94")$*
>3(*9)93('8&"(*&($"%&)+$9%&C")$%<?9F9)$*&D9$?*&#3)$()9"?&=(*$%&%"9(A$*&>3(*9)93('8&C+9?$&")&)+$
'"F$&)9F$&#%3)$>)9(4&$(B9%3(F$()"?&Y="?9)D&"(*&>3('$%B9(4&(")=%"?&%$'3=%>$'&Q2"''F"(8&:UUURE
[+$&>+"%">)$%9')9>'&"(*&43"?'&3A&"(&$>3?349>"??D&9()$('9A9$*&>%3##9(4&'D')$F&9(>?=*$_
• i9$?*'&)+")&>3('9')$()?D&%$">+&VI<U6]&3A&)+$&4$($)9>&D9$?*&#3)$()9"?&9(&9%%94")$*&'D')$F'8
3%&)+$&C")$%<?9F9)$*&D9$?*&#3)$()9"?&9(&%"9(A$*&'D')$F'k
• a9)%34$(&A$%)9?9P$%&=#)"O$&$AA9>9$(>D&o76]&3A&"##?9$*&(9)%34$(k
• /39?&"(*&%$'9*=$&F"("4$F$()&#%">)9>$'&)+")&9F#%3B$&'39?&Y="?9)D&C9)+&%$4"%*&)3&)+$
#+D'9>"?8&>+$F9>"?8&"(*&@93?349>"?&#%3#$%)9$'&)+")&'=##3%)&#?"()&4%3C)+k
• H'$&3A&9()$4%")$*&#$')&F"("4$F$()&)3&F9(9F9P$&='$&3A&#$')9>9*$'k
• 23()%9@=)93(&)3&"&($)&%$*=>)93(&9(&4%$$(+3='$&4"'$'&@"'$*&3(&?9A$<>D>?$&"("?D'9'k
• 0(&9%%94")$*&'D')$F'_&U6<UI]&C")$%&='$&$AA9>9$(>DE
i9$?*&#3)$()9"?&9'&*$A9($*&"'&)+$&D9$?*&)+")&>"(&@$&">+9$B$*&C9)+&"(&"*"#)$*&+D@%9*&3%&>=?)9B"%
C+$(&"??&A3%F'&3A&4%3C)+<%$*=>9(4&"@93)9>&"(*&@93)9>&')%$''$'&+"B$&@$$(&"??$B9")$*E&,>+9$B9(4
D9$?*&#3)$()9"?&%$Y=9%$'&#$%A$>)&>%3#&"(*&'39?&F"("4$F$()&C9)+&%$4"%*&)3&'$?$>)93(&3A&)+$&F3')
"##%3#%9")$&+D@%9*&3%&>=?)9B"%&A3%&)+$&#"%)9>=?"%&A9$?*&"(*&'39?&)D#$8&3#)9F"?&#?"()9(4&*")$&"(*
#?"()&#3#=?")93(8&"*$Y=")$&'=##?D&"(*&@"?"(>$&3A&"??&$''$()9"?&(=)%9$()'8&"*$Y=")$&F39')=%$
"B"9?"@9?9)D&)+%3=4+3=)&>%3#&4%3C)+&Q)D#9>"??D&#%3B9*$*&@D&9%%94")93(R8&"(*&$?9F9(")93(&3A&D9$?*
?3''&A%3F&"??&9('$>)&#$')'8&*9'$"'$'8&"(*&C$$*'E&-"9(A$*&D9$?*&#3)$()9"?&"?'3&+"'&#$%A$>)&>%3#&"(*
'39?&F"("4$F$()&$L>$#)&A3%&F39')=%$&"B"9?"@9?9)D8&C+9>+&9'&*$)$%F9($*&@D&%"9(A"??&"F3=()&"(*
*9')%9@=)93(&'=>+&)+")&F"L9F=F&"))"9("@?$&D9$?*&9'&)D#9>"??D&?9F9)$*&@D&C")$%&*$A9>9)E&W3%
$L"F#?$8&C+9?$&)+$&566I&)%$(*<?9($&"B$%"4$&9%%94")$*&F"9P$&D9$?*&3@)"9($*&@D&a$@%"'O"&A"%F$%'
C"'&"@3=)&::E5&)`+"8&>3()$')<C9((9(4&9%%94")$*&D9$?*'&"B$%"4$&"@3=)&56E6&)`+"&QW94E&JR8&C+9>+
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') V

F$"('&)+")&"B$%"4$&D9$?*&"%$&3(?D&IT]&3A&)+$&"B$%"4$&4$($)9>&D9$?*&#3)$()9"?E&[+$%$&9'&"?'3&"&?"%4$
D9$?*&4"#&@$)C$$(&"B$%"4$&%"9(A$*&D9$?*'&"(*&%"9(A$*&D9$?*&#3)$()9"?&"'&$')9F")$*&@D&)+$&)%$(*<?9($
>3()$')<C9((9(4&%"9(A$*&D9$?*'E&,&%3@=')8&C$??&B"?9*")$*&>%3#&'9F=?")93(&F3*$?&"?'3&#%3B9*$'&"
='$A=?&)33?&A3%&$')9F")9(4&D9$?*&#3)$()9"?&"(*&C")$%<?9F9)$*&%"9(A$*&D9$?*&#3)$()9"?&Qi"(4&$)&"?E8
566TRE

!"#$%&'() !"#$%&'($')#*"+&,+'-.$/#&/'0($$($1'2(#3%&'4$%#"'(""(1+/#%'5 6'+$%'

"+($7#%'-.$%(/(.$&'5 6'7".8'+$$4+3'2(#3%'-.$/#&/&'&+$-/(.$#%'*2'/9#')+/(.$+3'
:."$';".0#"<&'=&&.-(+/(.$>'+$%'/"#$%&'($'+?#"+1#'(""(1+/#%'5 6'+$%'"+($7#%'
2(#3%&'5 6'+-9(#?#%'*2')#*"+&,+'7+"8#"&@
:C
V$$6E#,"315/.,"L,1Z6.."$L
ZC;

J/$.1;6"0317R4:#5$"<
?#6@"1;6"0317?E1-#N%<

:;
Z;;

T#6.["315/.,"L,1Z6.."$L :C;
@C
*('1PE:-#:;$
:;;
V$$6E#,"31#Y"$#E"
@; %%>1PE:-#:;$ @C;

@;;
C
T#6.["31#Y"$#E" C;
'&1PE:-#:;$
; ;
@<WC @<X; @<XC @<Y; @<YC @<<; @<<C :;;; :;;C
!"#$ [*.191%.!9-*2!K(882() %&!(+6I!:;;Z

N=)&9)&9'&9F#3''9@?$&A3%&"??&A"%F$%'&)3&">+9$B$&#$%A$>)&>%3#&"(*&'39?&F"("4$F$()E&0)&9'&"?'3&(3)
>3')<$AA$>)9B$&@$>"='$&>%3#&%$'#3('$&)3&9(#=)'&'=>+&"'&A$%)9?9P$%&3%&C")$%&A3??3C'&"&*9F9(9'+9(4
%$)=%(&A=(>)93(&"'&D9$?*&"##%3">+$'&)+$&D9$?*&#3)$()9"?&>$9?9(4E&[+$%$A3%$8&)+$&+94+$')&"B$%"4$
D9$?*&)+")&"&#3#=?")93(&3A&A"%F$%'&>"(&">+9$B$&9(&"&>3=()%D&3%&%$493(&9'&"@3=)&VI]&3A&)+$&9%%94")$*
3%&%"9(A$*&D9$?*&#3)$()9"?E&,'&"B$%"4$&A"%F&D9$?*'&"##%3">+&)+9'&VI]&)+%$'+3?*8&"B$%"4$&A"%F
D9$?*'&')"4(")$&"'&9A&)+$D&+"B$&+9)&"&D9$?*&>$9?9(48&C+9>+&+"'&"?%$"*D&3>>=%%$*&A3%&"B$%"4$&%9>$
D9$?*'&9(&\"#"(&"(*&F3')&3A&2+9("8&"(*&A3%&C+$")&9(&)+$&0(*9"(&!=(S"@&Q2"''F"(8&:UUUk&2"''F"(
$)&"?E8&566JRE&H'9(4&)+$&VI]&%=?$8&a$@%"'O"&9%%94")$*&F"9P$&+"'&"(&=($L#?39)$*&D9$?*&4"#&3A&"@3=)
IEV&)`+"&@$)C$$(&>=%%$()&"B$%"4$&D9$?*'&Q::E5&)`+"R&"(*&VI]&3A&)+$&"B$%"4$&D9$?*&#3)$()9"?&Qp56
)`+"R&)+")&>3=?*&@$&>?3'$*&@D&9F#%3B$*&>%3#&"(*&'39?&F"("4$F$()k&)+$&%"9(A$*&D9$?*&4"#&9'&"?'3
"@3=)&)+$&'"F$&'9P$E

=#3.'%("#3(
q=9)$&=($L#$>)$*?D&C$&+"B$&$()$%$*&"&($C&#+"'$&3A&"4%9>=?)=%"?&+9')3%D&9(&C+9>+&)+$
?3(4<)$%F&)%$(*&3A&*$>?9(9(4&%$"?&#%9>$'&A3%&)+$&C3%?*G'&F"S3%&>%3#&>3FF3*9)9$'&'9(>$&)+$&:UT6'
+"'&@$$(&"@%=#)?D&%$B$%'$*&@$>"='$&C$&"%$&9(&"&*$F"(*<*%9B$(&F"%O$)E&[+$&>+"??$(4$&9'&)3&F$$)
)+9'&'=**$(&9(>%$"'$&9(&*$F"(*&C9)+3=)&*$')%3D9(4&)+$&%$F"9(9(4&%"9(A3%$')'8&C$)?"(*'8&"(*
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') U

4%"''?"(*&'"B"(("+'&"(*&C+9?$&$('=%9(4&#%3)$>)93(&3A&$(B9%3(F$()"?&'$%B9>$'E&,?)+3=4+
$>3?349>"?&9()$('9A9>")93(&3A&"4%9>=?)=%$&#%3B9*$'&"&F$"('&)3&">+9$B$&)+$'$&43"?'8&)+$%$&9'&?9))?$
A=(*9(4&)3&'=##3%)&)+9'&O9(*&3A&%$'$"%>+E&0(')$"*8&#=@?9><'$>)3%&%$'$"%>+&9(B$')F$()&")&(")93("?
"(*&4?3@"?&?$B$?'&+"'&A3>='$*&3(&F$"'=%9(4&"(*&=(*$%')"(*9(4&)+$&$(B9%3(F$()"?&9F#">)&3A
"4%9>=?)=%$&C9)+3=)&%$4"%*&)3&>%3#&#%3*=>)9B9)D8&"(*&)+$&#%9B")$&'$>)3%&+"'&$F#+"'9P$*
#%3*=>)9B9)D&C9)+3=)&?9))?$&'>9$()9A9>&%$4"%*&A3%&$(B9%3(F$()"?&9F#">)E&[+$'$&)%$(*'&F=')&>+"(4$8
"(*&>+"(4$&Y=9>O?D&C9)+&"&'=@')"()9"?&9(>%$"'$&9(&%$'$"%>+&9(B$')F$()&A3>='$*&)94+)?D&3(
">>$?$%")9(4&)+$&%")$&3A&4"9(&9(&>%3#&D9$?*'8&"'&9(*9>")$*&9(&W94=%$&J8&"(*&*39(4&'3&9(&"&F"(($%&)+")
*$>%$"'$'&)+$&$(B9%3(F$()"?&A33)#%9()&3A&"4%9>=?)=%$E&a3)$&"?'3&)+")&)+$&D9$?*&#3)$()9"?&>$9?9(4&3A
F"9P$&Q1=B9>O&"(*&2"''F"(8&:UUVR&"(*&%9>$&Q!$(4&$)&"?E8&5666R&+"B$&(3)&9(>%$"'$*&9(&)+$&#"')&J6<
;6&D$"%'&"?)+3=4+&@%$$*$%'&+"B$&9F#%3B$*&')%$''&%$'9')"(>$E
[+$&"4%9>=?)=%$&'$>)3%&9'&9(&)+$&$(B9"@?$&#3'9)93(&3A&@$9(4&9(&"&'=##?D<*%9B$(&F"%O$)&A3%
)+$&A9%')&)9F$&9(&F"(D&*$>"*$'E&0(&?"%4$&#"%)&)+9'&($C&$%"&+"'&%$'=?)$*&A%3F&)+$&>3(B$%4$(>$&3A
$($%4D&"(*&"4%9>=?)=%$E&,B39*9(4&A33*&'+3%)"4$'&"(*&$L>$''9B$&%9'$'&9(&>3('=F$%&A33*&#%9>$'8
$('=%9(4&)+")&A33*<>%3#&@93A=$?&A$$*')3>O&#%3*=>)93(&*3$'&(3)&?$"*&)3&'$B$%$&$(B9%3(F$()"?
*$4%"*")93(8&"(*&B$%9AD9(4&)+")&@93A=$?&'D')$F'&*$?9B$%&)+$&$L#$>)$*&@$($A9)'&3A&bXb&F9)94")93(
"(*&%$#?">$F$()&3A&#$)%3?$=F<@"'$*&)%"('#3%)&A=$?'&"%$&>%9)9>"?&)3&'=')"9(9(4&)+9'&($C&$%"&C9)+3=)
#%3B3O9(4&($4")9B$&#=@?9>&'$()9F$()&"(*&=(A"B3%"@?$&43B$%(F$()&#3?9>9$'&)+")&>3=?*&"@3%)&)+9'
%$B3?=)93(&@$A3%$&9)&)"O$'&3AAE&&

="020"#3(
,%O$@"=$%&[8&13@$%F"((&,8&2"''F"(&r8&1%9S@$%&-8&K9(*Y=9')&\8&/#$>+)&\8&h"?)$%'&18&i"(4&XE&&566;E&&a<
='$&$AA9>9$(>D&9F#%3B$'&9(&$>3?349>"?&9()$('9A9>")93(&#%3S$>)E&&W?=9*&W3%=F&:5QJR_&:7<:U
2"''F"(8&rEbE&&:UUUE&&.>3?349>"?&9()$('9A9>")93(&3A&>$%$"?&#%3*=>)93(&'D')$F'_&i9$?*&#3)$()9"?8&'39?
Y="?9)D8&"(*&#%$>9'93(&"4%9>=?)=%$E&&!%3>E&a")93("?&,>"*E&/>9E&QH/,R&UT_&IUI5<IUIUE
2"''F"(&rb8&13@$%F"((&,8&h"?)$%'&1[8&"(*&i"(4&XE&&566JE&Z$$)9(4&>$%$"?&*$F"(*&C+9?$&#%3)$>)9(4
(")=%"?&%$'3=%>$'&"(*&9F#%3B9(4&$(B9%3(F$()"?&Y="?9)DE&8''+92:+#':).*'+92(*0.+PJ_&J:I<JIVE
23=(>9?&A3%&,4%9>=?)=%"?&/>9$(>$&"(*&[$>+(3?34D&Q2,/[RE&566TE&23(B$%4$(>$&3A&,4%9>=?)=%$&"(*
.($%4D_&0F#?9>")93('&A3%&-$'$"%>+&"(*&!3?9>DE&2,/[&23FF$()"%D&q[,&566T<JE&2,/[8&,F$'8&03C"E
1$(9'3(&-W8&r9$%'&[.8&"(*&h$')&/,E&566JE&1"%C9(9"(&"4%9>=?)=%$_&h+$(&>"(&+=F"('&A9(*&'3?=)93('
@$D3(*&)+$&%$">+&3A&(")=%"?&'$?$>)93(s&&;0&."+92:+!)*+OJ_:;I<:T7E
1=B9>O8&1EaE&"(*&rEbE&2"''F"(E&&:UUUE&&!3')<4%$$(<%$B3?=)93(&)%$(*'&9(&D9$?*&#3)$()9"?&3A&)$F#$%")$
F"9P$&9(&)+$&(3%)+<>$()%"?&H(9)$*&/)")$'E&&2%3#&/>9E&JU_:T55<:TJ6E
W"%%$??8&,.8&!?$B9(&-\8&[=%($%&N[8&\3($'&,18&cGX"%$&Z8&"(*&r"FF$(&1,E&566TE&.)+"(3?&2"(
23()%9@=)$&)3&.($%4D&"(*&.(B9%3(F$()"?&b3"?'E&<-)2'-2+LSS_I6T<I6VE
X$>+)&/NE&566IE&/3D@$"('8&*$B$?3#F$()8&"(*&>3('$%B")93(&3(&)+$&,F"P3(&A%3()9$%E&1$B$?3#F$()&"(*
2+"(4$&JT_J7I<;6;E
X9??&\8&a$?'3(&.8&[9?F"(&18&!3?"'OD&/8&"(*&[9AA"(D&1E&566TE&.(B9%3(F$()"?8&$>3(3F9>8&"(*&$($%4$)9>
>3')'&"(*&@$($A9)'&3A&@93*9$'$?&"(*&$)+"(3?&@93A=$?'E&=.*-+1&"+8-&/+<-)&>?<8@&SNL_::56T<::5:6E
K9'O"&,\8&i"(4&X/8&N%$F$%&d8&h"?)$%'&h[8&r$(($D&18&[%">D&!8&.%9>O'3(&b8&r3$?'>+&-8&r?3#A$(')$9(
[8&2"''F"(&rbE&5667E&N93A=$?&.($%4D&/D')$F'&/9F=?")3%_&K9A$2D>?$&.($%4D&"(*&.F9''93('
,("?D'9'&Z3*$?&A3%&23%(<.)+"(3?&N93A=$?&QB$%E&:E68&5667RE&H(9B$%'9)D&3A&a$@%"'O"8
CCCE@$''E=(?E$*=E
a")93("?&23%(&b%3C$%'&,''3>9")93(&Qa2b,RE&566TE&X3C&F=>+&$)+"(3?&>"(&>3F$&A%3F&>3%(s
+))#_``CCCE(>4"E>3FE&BE5E#*A&Q5T&c>)3@$%&566TR
!")P$O&[hE&566;E&[+$%F3*D("F9>'&3A&)+$&>3%(<$)+"(3?&@93A=$?&>D>?$E&2%9)9>"?&-$BE&!?"()&/>9E*5J_I:U<
IT7E
!$(48&/8&K"P"8&-E2E8&d9'#$%"'8&-EZE8&/"(9>38&,EKE8&2"''F"(8&rEbE8&"(*&r+='+8&bE/E&&5666E&&b%"9(&D9$?*
3A&%9>$&>=?)9B"%'&"(*&?9($'&*$B$?3#$*&9(&)+$&!+9?9##9($'&'9(>$&:UTTE&&2%3#&/>9E&J67<J:;E
!"#$%&#%$'$()$*&")&)+$&,,!-./01&23(4%$''&56678&-3'"%938&,%4$()9("8&:;<:7&,=4=') :6

!9F$()$?&1&"(*&!")P$O&[hE&566IE&.)+"(3?&!%3*=>)93(&H'9(4&23%(8&/C9)>+4%"''8&"(*&h33*E&N93*9$'$?
!%3*=>)93(&H'9(4&/3D@$"(&"(*&/=(A?3C$%E&a")E&-$'3=%E&-$'E&:;_TI<7TE
/3"%$'<W9?+3&N/8&a$#')"*&128&2=%%"(&KZ8&2$%Y=$9%"&b28&b"%>9"&-,8&-"F3'&2,8&d3??&.8&Z>13("?*&,8
K$A$@B%$&!8&/>+?$'9(4$%&!E&566TE&Z3*$??9(4&>3('$%B")93(&9(&)+$&,F"P3(&@"'9(E&a")=%$&I56<I5JE
d$%F"8&/ENE8&13@$%F"((8&,E8&2"''F"(8&rEbE8&h"?)$%'8&1E[E8&r(3#'8&\EZE8&,%O$@"=$%8&[E\E8&/=DO$%8&,E.E8
N=%@"8&bEbE8&,F3'8&NE8&i"(48&XE/E8&b9()9(48&1E8&X=@@"%*8&rEbE8&b9)$?'3(8&,E,E8&h"?)$%</+$"8&.E,E
566IE&&,((="?&>"%@3(&*93L9*$&$L>+"(4$&9(&9%%94")$*&"(*&%"9(A$*&F"9P$<@"'$*&"4%3$>3'D')$F'E&&,4%9>E
W3%E&Z$)$3%3?E+:J:_77<UTE
X"9'+=(&i8&13@$%F"((&,8&2"''F"(&rb8&"(*&h"?)$%'&1[E&&566TE&&W$")=%$'8&,##?9>")93('8&"(*
K9F9)")93('&3A&)+$&XD@%9*<Z"9P$&/9F=?")93(&Z3*$?E&,4%3(E&\E&UV_7J7<7;VE
l+"(4&XE&X$(*$%'3(</$??$%'&,E8&Z>b=AA9$&rE&566:E&[+$&>3F#3=(*9(4&$AA$>)'&3A&)%3#9>"?&*$A3%$')")93(
"(*&4%$$(+3='$&C"%F9(4&3(&>?9F")$E&2?9F")9>&2+"(4$&;U_J6U&t&JJVE