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Pack Tarefas

Sumário
Qual a finalidade do sistema Pack Tarefas:..................................................................................3
Cadastro de Tarefas......................................................................................................................3
Cadastro de Grupos......................................................................................................................7
Tarefas por Empresa...................................................................................................................11
Alterar Tarefas em Bloco............................................................................................................12
Transferência de Tarefas............................................................................................................14
Relatório de Tarefas...................................................................................................................17
Relatório de Responsáveis..........................................................................................................19
Vínculo de Responsáveis............................................................................................................21
Configurações.............................................................................................................................22
Manutenção da Base de Dados..................................................................................................25
Auditoria do Sistema..................................................................................................................25
Cadastro de Usuários.................................................................................................................26
Minha Empresa Atual.................................................................................................................29
Minha Empresa 6 meses............................................................................................................31
Meu setor...................................................................................................................................31
Minhas Tarefas...........................................................................................................................32

Essa apostila poderá ser impressa e utilizada no treinamento do sistema. Deverão ser
utilizadas folhas de ofício no formato A4.

Atenção: Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas são


meramente ilustrativos e servem apenas como material didático.

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Qual a finalidade do sistema Pack Tarefas:

O Tarefas é um software destinado a empresa contábil e aos empresários, que necessitam


controlar os prazos e delegar de forma eficaz as suas obrigações, sejam elas tributárias ou não.

Através dele é possível administrar as suas tarefas diárias, semanais, quinzenais, mensais e até
anuais com uma visão gerencial de todo o escritório e seus departamentos.

Seu funcionamento é como o de uma agenda de obrigações, abrangendo os sistemas Fiscal,


DP, Contábil e Pack Financeiro, o que permite que o controle seja feito pelo departamento
responsável pela execução, sendo visualizadas em cada um desses sistemas por uma aba
própria para essa integração.

Através de demonstrações em painéis, os responsáveis das tarefas, setores ou dono do


escritório contábil possuem uma visão geral sobre os prazos e/ou tarefas que estão em atraso.

Algumas tarefas já virão previamente definidas pela Alterdata, pois sabemos que elas são
obrigações de todas as empresas. Nesta lista então tarefas como: Processamento da folha,
SEFIP, CAGED, RAIS, SPED, Sintegra, etc.

De acordo com a necessidade e funcionamento de cada empresa, o usuário também poderá


cadastrar tarefas personalizadas, onde ele mesmo define qual a periodicidade, quem será o
responsável, se ha a necessidade ou não de revisão.

Cadastro de Tarefas

Primeiro verificaremos o Cadastro de tarefas. Para cadastrar uma nova tarefa, clique em
'Cadastro de Tarefas' e em seguida em 'Novo'.

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Deverá ser informado o 'Nome' da tarefa. Abaixo, selecione o 'Setor' de responsabilidade. Este
poderá ser 'Contábil', 'Financeiro', 'Fiscal' ou 'DP'.

Após, selecione o 'Responsável' pela tarefa. Poderão ser selecionados mais de um responsável.

Se preciso, poderá ser selecionado quem será o responsável pela revisão. Informando um
revisor, assim que a tarefa foi executada, a mesma passará automaticamente para este revisor.

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Em 'Executar' a tarefa poderá ter uma periodicidade e validade, mensal, diária, semanal, anual,
trimestral ou semanal, sendo permitido informar por quantas vezes ela deve se repetir.

Abaixo desta opção, poderá ser informada a data de início de utilização desta tarefa e a data
de término da mesma.

Em 'Competência' defina-se a Competência da Obrigação da tarefa, ou seja, a qual mês, dia,


semana, a mesma refere-se.

Dependendo da competência selecionada, serão habilitados alguns campos abaixo, como por
exemplo o campo 'Entrega Legal'. Esta data será informada de acordo com o prazo legislativo
para a entrega dessa tarefa. EX: Folha de pagamento mensal deverá ser no 5º dia útil do mês.

No campo 'Execução' deverá ser informada quantidade de dias que o responsável necessita
para a tarefa e em 'Revisão' define-se quanto dias o revisor necessita para verificar se a tarefa
esta correta.

Em 'Informações Complementares' poderão ser cadastradas observações relativas a tarefa que


está sendo cadastrada. Ao final, clique em 'Gravar'.

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Na tela principal do cadastro, temos algumas tarefas que já estão cadastradas de maneira
automática pelo sistema e que serão consideradas obrigatórias para todas as empresas que
utilizam o sistema.

Para este tipo de tarefa, será apresentado um ícone de um cadeado na coluna 'Alterdata' que
indica que esta tarefa não poderá ser excluída pois a mesma já foi definida de acordo com a
legislação. A mesma poderá ser apenas editada.

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Cadastro de Grupos

Agora, verificaremos o cadastro de Grupos e também o Vínculo da Tarefa ao Grupo.

Clique em 'Cadastro de Grupos'.

Este módulo será utilizado para agrupar e sequenciar tarefas. O sistema já possui alguns
grupos pré-definidos facilitando o cadastro de tarefas para as empresas, mas o usuário poderá
criar grupos de acordo com as necessidades das empresas.

Para criar um grupo, clique no ícone 'Novo'.

Como exemplo de aplicação deste cadastro, poderá ser criado um grupo contendo uma ou
várias tarefas e depois vincular este grupo nas empresas de acordo com o ramo de atividade
ou tipo da empresa, como: Grupo Simples EPP, Grupo Posto de Gasolina, etc.

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Em 'Responsável pelo grupo (opcional)' poderá ser incluído um responsável pelas tarefas
gerais desse grupo. Este campo é opcional.

Abaixo, temos o botão 'Adicionar Tarefa', clicando sobre este, será aberta uma nova janela
para que sejam selecionadas as tarefas que deseja que sejam vinculadas ao grupo.

Nesta janela, é possível também 'Cadastrar tarefa' .

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Após selecionar as tarefas que deseja vincular, clique em 'Incluir'.

Na tela do cadastro do novo grupo, aparecerão as tarefas que foram vinculadas, nesta você
poderá incluir e alterar algumas informações, como o 'Responsável' pela tarefa, o 'Revisor', 'A
periodicidade' e a 'Dependência'.

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Clicando em 'Excluir' o sistema apaga a tarefa do grupo que foi vinculada.

Ao final, clique em 'Gravar'.

Retornando a tela principal do cadastro de Grupos de Tarefas, temos o botão 'Duplicar', que
tem a finalidade de copiar as tarefas já existentes para a criação de um novo grupo com os
dados da tarefa que está sendo copiada.

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Tarefas por Empresa

O cadastro 'Tarefas por Empresa' é um recurso que permite cadastrar tarefas,


diferenciando a sua particularidade por empresa.

Nesta tela, clique em 'Adicionar'.

Selecione a empresa que deseja incluir no Cadastro de Tarefas. Utilize o ícone da Lupa
como auxílio de busca.

Se desejar, selecione os 'Responsáveis' para gerenciar as tarefas de cada setor, para


esta empresa.

Em 'Adicionar Tarefa' poderão ser adicionadas tarefas de forma individual à empresa.

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Temos também a opção 'Adicionar grupo de tarefas', ao selecionar um grupo de
tarefas, todas as tarefas vinculadas a este grupo serão adicionadas a esta empresa.

Caso alguma tarefa dentro do grupo não seja necessária, há a possibilidade de


desativá-la.

Em 'Copiar tarefas de outra empresa' é possível copiar as mesmas tarefas já


pertencentes no cadastro de outras empresas.

Alterar Tarefas em Bloco

No módulo 'Alterar Tarefas em Bloco' é possível incluir ou excluir várias tarefas, ou grupos de
tarefas para várias empresas de uma única vez.

Então deve-se verificar :

'O que fazer' : Deve-se informar se será feita uma Inclusão ou Exclusão e também se deseja
'Alterar data fim das tarefas'.

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'A partir de': Pode-se definir se serão excluídas ou incluídas Tarefas forma individualizada ou
Grupos Inteiros. A opção 'Empresa Modelo' será habilitada somente quando a opção 'Incluir'
estiver marcada, pois é possível copiar tarefas já incluídas e configuradas de uma empresa
para outra.

'Executar em' : Serão definidos para quais empresas serão excluídas ou incluídas tarefas.

Importante!

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O sistema tem uma hierarquia para pegar as informações para demonstrar as tarefas.

Primeiro ele verifica se em 'Tarefas por Empresa' os campos como responsável, revisor,
periodicidade estão preenchidos, caso não estejam, ele verifica no 'Cadastro de grupo' e por
último verifica o que está cadastrado em 'Cadastro de Tarefas'.

Neste caso, quando a tarefa é vinculada no cadastro da empresa, o sistema já entende que
terá que pegar as informações que foram colocadas no cadastro da tarefa, ou seja, prazo legal,
entrega legal, responsável, revisor, competência, execução, revisão.

Se por acaso em uma terminada empresa, o cliente deseja, por exemplo, que a entrega legal,
responsável e revisor sejam diferentes do que está no cadastro da tarefa, ele poderá fazer a
alteração, pois com isso o sistema lê as configurações informadas no cadastro da empresa e
não mais do cadastro da tarefa.

Transferência de Tarefas

Este módulo transfere os responsáveis e revisores das tarefas de uma ou mais empresas para
outros usuários. Altera a data de entrega da tarefa, volta a tarefa de 'Concluída' para 'Refazer'
e finaliza várias tarefas de uma única vez.

Os campos deste tela deverão ser preenchidos de acordo com os filtros que deseja realizar,
assim o sistema trará as tarefas que atendem apenas as informações passadas, exibindo na
próxima tela, 'Seleção de Tarefas'.

O único campo obrigatório é o 'Data de entrega', pois ao informá-la o sistema faz o filtro de
todas as tarefas no período informado.

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Clicando em 'Avançar' serão apresentadas as tarefas de acordo com o filtro selecionado.

Para selecionar todas as tarefas de uma só vez, marque o primeiro checkbox, ao lado da opção
'Empresa'.

Após, informe quais alterações deseja realizar dentro do período informado.


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Na última tela serão demonstradas as quantidades de alterações. Ao clicar nos links que
indicam a quantidade de tarefas alteradas e não alteradas, o sistema traz uma tela com
informações mais detalhadas.

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Relatório de Tarefas

Em seguida, temos o módulo 'Relatório de Tarefas'. Este Módulo tem o objetivo de emitir o
relatório das tarefas de uma ou mais empresa.

Ao acessar o módulo, será exibida a tela ‘Opções de relatório’ onde deverá ser selecionado
qual o tipo de relatório deseja filtrar.

Logo após será demonstrado o 'Filtro de Tarefas'. Nesta tela, o único filtro que será
obrigatório será o 'Data de entrega', pois o sistema utiliza este para filtrar as tarefas dentro do
ano informado.

Ex: Se for informada a data de entrega de 01/05/2016 a 31/05/2016, o sistema faz o filtro de
todas as tarefas que tenham data de entrega no período informado, exibindo-as na tela de
'Seleção de Tarefas'.

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Na tela seguinte, serão apresentadas as tarefas de acordo com os parâmetros selecionados na
tela anterior. Estas deverão ser selecionadas para a visualização no relatório.

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Estas poderão ser ordenadas pelo'Código da empresa' ou 'Nome da empresa' ou ainda 'data de
entrega'.. Em 'Tipo de impressão' informe se deseja 'Visualizar', 'Imprimir' ou 'Enviar por e-
mail'. Ao final, clique em 'Concluir'.

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O relatório será apresentado na tela com as informações de acordo com os filtros
selecionados.

Relatório de Responsáveis

Em 'Relatório de Responsáveis' serão apresentados os responsáveis por setores das empresas.

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O sistema lê essas informações do nome do responsável pelo setor de cada empresa no
módulo 'Tarefas por Empresas', no campo 'Responsável (opcional)', do DP, Contábil, Fiscal e
Financeiro.

Lembrando que para que a empresa saia no relatório, esta deverá ter, pelo menos, um setor
com responsável informado.

Na tela 'Seleção de empresas' selecione as empresas que deseja emitir o relatório e avance a
tela.

Na tela seguinte, poderá ser selecionada a 'Ordenação da empresa', por 'Código' ou por
'Nome'.

Abaixo, selecione se deseja 'Visualizar', 'Imprimir' ou 'Enviar por email'.

Ao final, clique em 'Concluir'.


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O relatório será exibido, com as informações da empresa e o nome do responsável de cada
departamento.

Vínculo de Responsáveis

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Este módulo tem a finalidade de vincular um responsável por todas as tarefas do(s) setor(es)
da(s) empresa(s).

Ex: O colaborador Eduardo era responsável por todas as tarefas do setor de Departamento
Pessoal, porém este foi transferido para o setor Contábil e por isso todas as tarefas do setor de
Departamento Pessoal agora serão de responsabilidade da colaboradora Ana com a revisão da
Luciana. Para realizar esse procedimento, basta acessar o módulo Vinculo de Responsável,
selecionar a empresa do setor de departamento pessoa e a responsável Ana para que todas as
tarefas do setor da empresa selecionada passem a ser de responsabilidade desta
colaboradora.

Ainda nesta tela temos a opção de transferir responsabilidade(s) de usuários inativos’, por
exemplo, o colaborador foi desligado da empresa, e com isso o seu usuário passou a ser
inativo, sendo assim podemos transferir as tarefas que o mesmo era responsável o para outro
usuário ativo, basta selecionar o usuário inativo no campo ‘responsável/ revisor inativo’ e logo
após selecionar o ‘novo responsável’.

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Configurações

No Módulo de 'Configurações' serão feitas as configurações dos usuários responsáveis pelo


escritório (dono do escritório) e os que serão responsáveis pelos setores (DP, Contábil, Fiscal e
Financeiro).

Em 'Dono(s) do escritório' os usuários selecionados como Donos do escritório possuirão


controle total das tarefas da empresa. Este terá acesso a todas as tarefas, podendo visualizar,
concluir, revisar ou excluir as tarefas que cada usuário possui sob sua responsabilidade.

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Em 'Responsáveis por setor' realize o mesmo procedimento delegando o usuário responsável
por setor: DP, Contábil, Fiscal e Financeiro.

Por exemplo, ao acessar um ou mais responsáveis pelo setor de Departamento Pessoal, eles
terão acesso à aba 'Minhas tarefas', tornando possível concluir, revisar, retificar ou excluir
determinada tarefa para a empresa no setor apenas de DP.

Após selecionar um responsável pelo setor, será habilitado duas opções:

Marcando a opção ‘aba meu setor por responsável’ será demonstrada a mesma somente
para os setores que o responsável tenha acesso. E ao marcar a opção ‘os responsáveis pelos
setores serão responsáveis pelas tarefas sem delegação’ todas as tarefas criadas sem
delegação passa a ser de responsabilidade do responsável pelo setor.

No campo 'Início de utilização do Pack Tarefas' deverá ser informada a partir de que data serão
apresentadas as tarefas a serem executadas.

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Em 'Visualizar as tarefas em atraso de .. meses anteriores na aba Minhas Tarefas' informe a
quantidade de meses retroativos dos quais deseja visualizar as tarefas atrasadas no mês
corrente, na aba 'Minhas Tarefas'.

Este campo será preenchido de forma automática assim que o sistema for acessado pela
primeira vez, e será informada a data do dia do acesso.

Marcando a opção 'Informar a justificativa na reabertura automática de tarefas' sempre que


for reaberta alguma tarega de forma automática nos sistemas Fiscal, DP e Contábil, será
necessário informar uma justificativa.

Com a opção 'Bloquear a baixa manual das tarefas padrões' marcada, as tarefas padrões do
sistema só serão executadas automaticamente. Sendo assim, caso o usuário tente baixar uma
tarefa padrão manualmente, será exibida a mensagem 'Esta é uma tarefa padrão do sistema,
por isso a sua baixa só poderá ser feita automaticamente'.

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A opção 'Verificar tarefas pendentes' será utilizada para que ao acessar os sistemas Fiscal, DP
e Contábil sejam exibidas as tarefas que não o cliente possui para executar no dia e caso
deseje poderá executá-las na mesma tela.

Ainda temos a opção 'Realizar integração com Packup'. Marcando essa opção, o Pack Tarefas
enviará as tarefas das empresas para o site do Packup, para que o usuário possa ter acesso as
tarefas que precisam ser executas pelos seus colaboradores em tempo real.

Abaixo temos a opção ‘Informar justificativa de tarefas que estão em dia’ que nos possibilita
informar uma justificação nas tarefas que ainda não estão atrasadas.

Por último temos a opção ‘Anexar comprovantes nas tarefas’onde marcando a mesma será
apresentada no cadastro das tarefas o campo “Obrigatoriedade de comprovante”, que por
padrão já estará marcado, com isso quando a tarefa for executada de forma automática e não
tenha um revisor, ela ficará com a situação “Aguardando comprovante” e só será encerrada de
forma manual para que possa anexar o arquivo de comprovante. Se a tarefa for encerrada de
forma manual e não tenha um revisor, o sistema já demonstrará a tela para anexar o arquivo
de comprovante.

Quando a tarefa tiver um revisor, tanto na conclusão automática, quanto na conclusão manual
a situação da tarefa ficará como “Aguardando revisão” e quando a mesma for concluída de
forma manual, será apresentado a tela para anexar o arquivo de comprovante.

Ao marcar a opção “Anexar comprovante nas tarefas”, ficará habilitado logo abaixo a opção
“Enviar comprovantes por e-mail para concluir as tarefas”, marcando esta opção a tarefa só
será concluída se estiver informado o e-mail para envio do comprovante. Se a opção não for

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marcada também poderá ser enviado e-mail com o comprovante anexado, porém não será
obrigatório para o encerramento.

Manutenção da Base de Dados

O Módulo 'Manutenção da Base de Dados' tem a finalidade de ajustar possíveis erros de


tabelas do banco de dados provenientes, por exemplo, de uma queda de energia ou
travamento da máquina, Orientamos que esta instalação seja realizada com acompanhamento
de nosso departamento de suporte.

Auditoria do Sistema

O recurso de 'Auditoria do Sistema' traz as informações que foram realizadas no sistema.

Poderá ser realizado um filtro por 'Período', e também informando uma texto da descrição.

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Serão apresentados todos os registros de acordo com os filtros selecionados.

É possível visualizar a 'Data', 'Hora', 'Login' do sistema, a 'Descrição' da operação realizada.


Também será visualizado o nº do 'Computador' utilizado, o 'Login Windows' e o 'Sistema' que
esta sendo utilizado.

Essas informações demonstradas não poderão ser excluídas, nem mesmo pelo usuário
Supervisor.

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Cadastro de Usuários

Uma outra opção que traz mais controle e praticidade no sistema é o cadastro de usuários.
Para realizar o cadastro de usuários, acesse o ícone do Pack Tarefas e clique em 'Cadastro de
Usuários'.

Esse cadastro será definido pelo usuário SUPERVISOR do sistema ou da rede. Ele poderá limitar
algumas restrições aos usuários cadastrados.

Para realizar um novo cadastro clique em 'Novo'.

Informe o 'Nome Completo' do usuário. O campo 'email' será opcional.

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Abaixo deverá ser informado o 'Login' e a 'Senha' de acesso, e após deverá 'Confirmar Senha'.

Abaixo, serão listadas as empresas cadastradas no sistema 'PHD'. Para liberar as empresas que
este usuário terá acesso, selecione as que deseja uma a uma, o clique em 'Marcar todas as
empresas'.

No Quandro ao lado, temos todos os cadastros e módulos do sistema Pack Tarefas.

Estes, como padrão, serão habilitados para um novo usuário cadastrado. Para limitar alguns
acessos, clique com o botão direito sobre um dos módulos.

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Serão apresentadas as seguintes opções:

Habilitar: Essa opção habilita o módulo para acesso do usuário

Desabilitar: O usuário não poderá acessar o recurso, este aparecerá no sistema, porém, ficará
na cor cinza.

Esconder: O módulo não será liberado para o usuário, não aparecendo na tela quando o
mesmo acessar o sistema

Solicitar login: Toda vez que o usuário tentar acessar este módulo, será apresentada a tela de
login do sistema, para que seja informado o login e senha do usuário supervisor.

Após, realizar o cadastro, clique em 'Gravar'.

Minha Empresa Atual

Na aba 'Minha empresa atual' é possível comparar a demanda de trabalho que cada cliente
gera para a empresa e assim realizar ajustes necessários para manter a rentabilidade de sua
empresa.

Todos os períodos desses gráficos, poderão ser alterados na tela principal, sendo possível
filtrar por 'Este mês', 'Este mês mais atraso de períodos anteriores', 'Esta semana' ou 'Hoje'.

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Serão demonstrados 4 gráficos que serão ajustados de acordo com a seleção do período:

- Tarefas por setor e Situação: As tarefas são demonstradas por setores (Contábil, Fiscal, Dp e
Financeiro) através de gráficos indicando o número exato de tarefas para cada setor, seja
concluída, em atraso, em dia ou entrega futura.

- Tarefa por empresa : Nessa tela pode-se verificar as tarefas totalizadas para cada empresa.

- Total de tarefas por setor: Poderá ser visualizado um gráfico de setores, onde temos uma
visão ampla das tarefas totais do Escritório por setor.

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- Top 5 Responsáveis – Neste gráfico visualiza-se as informações sobre os funcionários que
possuem maior número de tarefas sob sua responsabilidade. Desta forma, é possível
administrar as tarefas de cada colaborador.

Minha Empresa 6 meses

Em 'Minha empresa 6 meses' serão demonstradas as mesmas informações da aba 'Minha


empresa atual', porém com dos dados dos últimos 6 meses da empresa com as informações
dos setores a a indicação do percentual do que foi entregue dentro e fora do prazo, além das
10 empresas que tiveram mais tarefas a serem executadas.

Meu setor

Na aba 'Meu Setor' temos o filtro 'Setor' que deverá ser selecionado o setor para realizar a
análise.

Em 'Visualização' selecione se deseja visualizar as tarefas dos setores por 'Empresas por mês
de entrega', 'Empresas Por Competência', 'Empresas Lucro Real', 'Empresa Lucro Presumido' ,
'Empresa Simples', 'Usuários' ou 'Tarefas'.
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Em 'Retificações' serão exibidas a data de entrega e o nome da tarefa a ser retificada.

Já em 'Andamento Geral' será apresentado um gráfico demonstrando o percentual das tarefas


'A fazer', 'A revisar' e 'Concluída' de acordo como filtro selecionado.

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Minhas Tarefas

Na aba 'Minhas Tarefas' será apresentada uma lista de tarefas que auxiliará no controla das
tarefas e seus prazos de execução, como uma espécie de agenda eletrônica, assim o usuário
poderá visualizar as tarefas que tem que executar ou revisar.

Para visualizar as tarefas da data atual, clique no botão 'Hoje' e se quiser alterar o dia, clique
nas setas ao lado.

Poderá também clicar na própria data, e será aberto um calendário, onde é possível selecionar
o período desejado, sendo apresentada a tabela de feriados, que o sistema busca as
informações preenchidas no cadastro do sistema PHD Alterdata Pack.

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É possível também que sejam demonstradas as tarefas do 'Dia', da 'Semana', do 'Mês' e do
'Ano', basta clicar na opção desejada.

Através do botão 'Incluir Tarefa' é possível incluir uma nova tarefa pessoal ou avulsa para
somente uma empresa.

Clicando no recurso será aberta uma nova tela onde deverá ser informada se será incluída uma
'Tarefa avulsa para empresa'. Com essa opção, além de criar tarefas para a empresa, também
é possível retificar alguma que já tenha sido concluída. Informe o nome da Tarefa ,as datas
solicitadas e selecione o responsável pela tarefa.

A tarefa avulsa por empresa, com revisor só será concluída depois que o usuário revisor
finalizar a mesma.

A opção 'Tarefa Pessoal' será utilizada para o controle de um usuário. Poderá ser incluído o
nome e a data de um compromisso no qual precisa ser avisado, como por exemplo, uma
reunião com um cliente. A tarefa pessoal só será exibida para quem a criou.

A tarefa pessoal será concluída automaticamente quando o usuário que a criou confirmar que
deseja concluir.

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Retornando a tela principal da aba 'Minhas tarefas' ,clicando ao lado direito da tarefa, em
'Opções', serão apresentadas as seguintes opções:

Concluir – Concluindo a tarefam é obrigatório informar uma justificativa

Histórico – É possível visualizar as justificativas dadas na tarefa

Adicionar Comentário – Poderá ser adicionada uma observação à tarefa, para o auxílio da
mesma.

Exibir Detalhes – Serão exibidos os detalhes da tarefa no canto direito da tela

Editar – Nesta opção, poderá ser alterada a tarefa para um outro Responsável ou Revisor,
alterando os que ja estavam configurados.

Lembrando que essas alterações valem apenas para a competência específica, então, a
modificação do responsável ou revisor não afetará a configuração dessa mesma tarefa
posteriormente.

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Excluir - Esta opção remove as tarefas 'Avulsa para empresa' e 'Pessoal' do sistema, sem
possibilidade de retorno das mesmas.

Voltar a Fazer – Essa opção aparecerá apenas quando a tarefa estiver concluída. Através dela,
a tarefa volta para o status a 'Refazer' como se nunca tivesse sido finalizada. Mas antes,o
sistema solicitará uma justificativa para o procedimento.

Retificar – Esta opção também só aparecerá para as tarefas concluídas. A retificação será
utilizada caso exista alguma diferença na tarefa concluída.

Ex: Se o SPED Fiscal foi entregue no prazo legal, mas ficou faltando lançar uma nota fiscal e isso
traz diferença de valores.

Então, ao clicar nesta opção será aberta uma nova tarefa de retificação, na qual informa-se a
'data de entrega', 'entrega legal', 'competência' e 'Motivo da retificação'. Se necessário poderá
inserir alguma observação em 'Informações Complementares', designar o 'Responsável' e
'Revisor'.

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Ao clicar no botão 'Incluir' o sistema adicionará uma nova tarefa tendo como descrição inicial a
palavra 'Retificação', seguida do nome original da tarefa e na sub-aba 'Retificações' do lado
direito da tela serão exibidas as tarefas para retificar quando o usuário responsável acessar o
sistema.

Na coluna ao lado, serão apresentadas as opções:

Anotações – apresenta um campo com linhas, no qual poderão ser realizadas anotações como
uma legenda.
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Retificações – Exibe a data de entrega e o nome da tarefa a ser retificada

Cenário Padrão – Demonstra que pode-se personalizar as colunas da consulta de tarefas.


Clicando no botão 'Seleção de colunas' há a possibilidade de incluir ou retirar uma coluna da
respectiva consulta. Temos também a possibilidade de exportar o cenário, ou seja, salvar uma
personalização criada para utilização futura, clicando no botão 'Cenário Padrão'.

E na parte Inferior da tela temos os botões:

Imprimir – É possível imprimir a listagem das tarefas, lembrando que poderão ser selecionas
as empresas para a geração, o nome das tarefas e assim por diante.

Exportar – Exporta a listagem de tarefas para um arquivo excel

Visualizar concluídas – Marcando esta opção visualiza-se as tarefas que já foram finalizadas

Legendas – Visualiza-se a legenda das tarefas, como a situação, o significado das cores, o
símbolo correspondente a cada tipo de prioridade e tipos de tarefa.

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