TUTORIAL

MASTER DATA
 Tutorial Namoa

AGENDAMENTOS

COMO CRIAR AGENDAMENTO DE UMA SÉRIE DE

EVENTOS

Preciso criar um agendamento para a execução de um Formulário ou Ticket, como

faço?

Antes de começarmos, você precisa saber que o Agendamento pode levar, ou não,
em consideração os dias úteis de um Site.
Caso queira levar em consideração, aprenda abaixo como configurar o Calendário do
Site. Se não, pode pular esta etapa e ir direto para o Agendamento.
Como cada Site pode ter uma agenda diferente em
relação ao dia de trabalho, feriados ou férias
coletivas, por exemplo, é preciso distinguir, antes, os
dias não trabalhados na agenda dele(s).

Para isso, vamos em Master Data >> Menu Principal

>> Calendário do Site.

Ao abrir a página, informe o Site para começar.

Assim que abrir, você verá um calendário como mostra na imagem abaixo.
 Tutorial Namoa

(1) Escolhemos o Site o qual queremos alterar a agenda.

(2) Destaca o dia atual (em laranja)
(3) Os dias destacados em vermelho são os dias marcados como dias Não
Trabalhados.
(4) No cadastro deste site, foi indicado que sábado e domingo não são dias de
trabalho, por isso são mostrados em cinza. Para atualizar, basta ir ao cadastro do Site
e indicar os dias de trabalho.
Vá em Master Data >> Menu Principal >> Sites. Procure pelo site desejado, clique no
lápis azul para editar o cadastro e selecione os dias de trabalho.

Voltando ao agendamento para o Site, para marcar que um dia é Não ou um Dia
Trabalhado, basta clicar no dia desejado e quando a caixa de diálogo abrir informe um
comentário e se o dia vai ser trabalhado ou não (em destaque na imagem abaixo).
Em Dia de Trabalho, deixe marcado como NÃO, caso não tenha expediente neste Site
neste dia.
Caso seja feriado, mas é um dia de trabalho normal, marque como Sim e aplique.
 Tutorial Namoa

Legal, mas vou ter que fazer isso um por um?

Se for o primeiro registro do calendário site, sim. Se não for, podemos fazer os
registros de feriado para o ano inteiro via planilha de importação.

Para isso, vá em Master Data >> Menu Principal >> Site x Calendário (lista)

Busque pelo Site desejado e depois em Exportar

Modelo.

Dica: Para ver se já tem um dia Não Útil de trabalho

cadastrado, filtre como Não.

Abra a planilha e informe nela todos os dias de trabalho desejado.

Na coluna A é importante manter a sequência numérica para criar os registros e na

coluna B é só replicar o mesmo número para todas as linhas.
As colunas em cinza claro são meramente informativas, não alteram o conteúdo do
cadastro.
Na coluna Site, informe o código do Site para o qual fará esse registro na agenda
(pode fazer 1 ou mais sites na mesma planilha. É recomendado fazer sites separados
por questão de organização).
Na coluna Data, informe a data como no exemplo. E em Dia de Trabalho informe 1 se
o dia for trabalhado (1 = Sim) ou 0 caso não seja um dia de trabalho (0 = Não) e por
fim, informe na coluna Comentários comente o que desejar para este registro.
 Tutorial Namoa

Após o preenchimento da planilha, salve-a sem alterar a extensão da

mesma e importe-a no mesmo caminho em Carregar Dados.

Com estas pré-configurações feitas, agora podemos ir para os agendamentos.

No módulo de N-Form ou N-Ticket procure por

Podemos criar e visualizar os novos

agendamentos em Série de Eventos e em
Calendário de Eventos.

Como criar um Agendamento em Série de Eventos:

Iniciamos clicando em .
Assim que clicar irá abrir uma caixa de diálogo como a que mostro abaixo:

(1) Para iniciar, informe como deseja cadastrar o agendamento, se deseja buscar
pelo Serial, ou pelo Produto.
(2) Informe o Código do Site para o qual será realizado o agendamento.
(3) Informe a Operação.
 Tutorial Namoa

(4) Informe neste campo o Centro de Custo que deseja vincular (não é
obrigatório).
(5) E em Tipo de Evento, se este agendamento é para executar um N-Form ou um
N-Ticket. Somente precisa fazer esta seleção caso tenha contratado os
módulos N-Form e N-Ticket.
(6) Pode-se deixar aqui uma descrição da série de eventos agendados, ou no caso
de um evento único, a mensagem para o Grupo de Trabalho que irá executar o
Evento.
(7) Qual o Grupo de Trabalho deverá executar a ação.
O Grupo de Trabalho é um grupo de usuários que pode conter, ou não, um
único usuário. Qualquer usuário deste grupo pode executar o agendamento, e
após a execução, todos os usuários recebem a mudança de status do
agendamento na sua agenda sem precisar sincronizar.
(8) Caso o agendamento feito não seja executado no mesmo dia, ele recebe o
status de “Pendente”, ou seja, atrasado. Para que conste essa pendência de
execução, deixe marcado “Não”. Mas caso seja uma execução diária, por
exemplo, e não queira que os “Pendentes” do dia fiquem para o dia seguinte,
pois já tem outro agendamento realizado para o dia seguinte, então marque
“Sim”, para que recebem o status de “Não-Executado”.
(9) Informe a data de início do evento e horário de início.
(10) Aqui vai ser exibida a data e horário de término de acordo com o tempo
de execução que informar no próximo campo.
(11) Prazo para execução de cada Evento.

(12) Nesta parte entra em ação aquela configuração que vimos no começo
deste tutorial sobre os dias de trabalho no calendário do site.
No combo box abaixo, temos 3 opções de agendamento:

Agendar mesmo em dia Não Útil: força o

agendamento na data programada, mesmo
que esta esteja marcada como dia Não
Trabalhado na agenda do site.

Não agendar (pular este evento): Quando

na agenda do site estiver marcado que o dia
é um dia não trabalhado, a recorrência dos agendamentos pula esta recorrência.

Agendar no próximo dia útil: Se a recorrência cair num dia marcado no calendário
do site como dia não trabalhado, o evento irá ser agendado no próximo dia útil.

(13) Neste campo informe quanto tempo antes um alerta deve ser enviado ao
grupo de trabalho para lembrá-lo deste agendamento. O lembrete pode ser
programado para dias, horas ou até mesmo, minutos antes da execução.
(14) Fecha a janela de agendamento sem salvar.
(15) Ao clicar neste botão leva a outra página (imagem abaixo).
(16) Salva este agendamento como um evento único.
 Tutorial Namoa

Quando clica em Recorrência, o usuário é levado à tela abaixo. Nela é exibida uma
prévia do que foi preenchido na tela anterior e nos campos laranja, de preenchimento
obrigatório, ainda é possível fazer qualquer alteração antes de salvar.
O que muda nesta tela é a aba de Recorrência dos Eventos da Série no pé da página.
Nesta aba é possível escolher a recorrência deste agendamento, se vai ser único, por
dia, por semana, por mês ou por ano.

Veja um exemplo: Preciso que seja executado um formulário a cada 2 dias. Então
escolho a opção Diária e informo a cada 2 dias.

Na aba abaixo informo a duração deste agendamento. No exemplo abaixo, coloquei

pra que a cada 2 dias seja rodado o formulário X durante o mês inteiro, ou seja,
informei uma data para interromper as repetições.
 Tutorial Namoa

Também tem a opção interromper após (qtde) X de eventos e informar a

quantidade, ou escolher a opção sem fim, e o sistema vai criando a recorrência
conforme a programação.

Após informar a duração dos agendamentos, ao clicar em o

sistema mostra as datas para os agendamentos de acordo com a configuração.

No exemplo dado acima, como marquei para

agendar mesmo em dia Não Útil, e mesmo no
calendário do meu Site estar configurado para não
trabalhar nos fins de semana, o sistema forçou o
agendamento do evento a cada 2 dias no mês de
abril considerando os fins de semana.

As recorrências podem ser feitas também para semana, mês ou ano.

A diferença para mês e ano, é que é possível escolher mais detalhadamente a

recorrência, como mostrado nos exemplos abaixo:
 Tutorial Namoa

E em temos a típica visão de agenda, mas antes é preciso

selecionar o site que deseja visualizar, ou marcar a opção para exibir todos os sites
(2).

Podemos também criar agendamentos nesta tela clicando em .

Descrição da tela:
(1) Seleciona o Site.
(2) Se marcado “Sim” é exibida a agenda de todos os Sites cadastrados.
(3) Escolhe o tipo de visualização do evento no calendário.
(4) Filtra pelo grupo de trabalho.
(5) Informa a referência de data do evento, se é agendado ou executado.
(6) Escolhe os status do evento.
(7) Ao clicar em (+) abre-se os filtros para buscar os agendamentos por
Formulário, ou agendamentos por Ticket (8) e seus status.
 Tutorial Namoa

Em Eventos Agendados por meio dos filtros, é

possível localizar os eventos agendados com
facilidade.

Em qualquer uma das 3 telas, é possível editar as recorrências.

Em , basta clicar no evento pendente, ou após localizar o
agendamento, em ou , clique no lápis azul
para editar.

Será exibida a prévia do agendamento, e no pé da caixa de diálogo, clique em Ir para

a Série de Eventos.

No pé da próxima tela, clique em , e se houver recorrências,

serão exibidas como mostra na imagem abaixo:

Para editar um Evento

da lista, clique no
botão e será
redirecionado ao
evento específico.
Nele é possível deixar
algum comentário
somente para este
agendamento.
E para retornar, clique
novamente em
 Tutorial Namoa

COMO IMPORTAR AGENDAMENTOS EM MASSA

Para criar agendamentos de eventos em série, ou únicos, vá no módulo N-Form ou N-
Ticket >> Agendamento >> Séries de Eventos.

Em carregar
dados, clique em
Exportar Modelo,
baixe e abra a
planilha salva.

Diferente das outras planilhas de importação do sistema, esta não tem as colunas de
número de registro e de código do cliente e ganhou abas para serem preenchidas de
acordo com o tipo de recorrência que esteja cadastrando (em destaque em vermelho
na imagem acima) e alguns campos ganharam um combo box.

E na aba Semanal, nas colunas para informar a recorrência dos dias da semana,
basta marcar com um X.

Agora é só preencher a planilha com seus dados, lembrando que:

Azul claro: São campos que podem ou não conter informações, e

Laranja: São campos de preenchimento obrigatório.
 Tutorial Namoa

Após o preenchimento e tê-la salvo, sem alterar a extensão, é só

importar no mesmo caminho que baixou a planilha modelo em
Carregar Dados.

Caso apresente algum erro de preenchimento o sistema vai acusar a aba, a linha e a
coluna, como mostrado na imagem abaixo:
 Tutorial Namoa

COMO USAR O AGENDAMENTO NO APP NAMOA

Legal. Fiz os agendamentos, mas como eles aparecem no app?

Quando há agendamentos novos, aparece uma notificação ao lado do

ícone no aplicativo, e basta clicar para visualizá-los.

Clicando em Hoje /
Atrasados leva à tela
de Agendamentos com
a exibição dos eventos
programados para o
dia. Para executá-los
basta clicar no evento.

Clicando em
Calendário, leva à tela
do calendário e a
exibição dos eventos e
seus status.

Quando o agendamento tem um lembrete, na hora programada ele

aparece em Notificações para lembrar o grupo de trabalho de sua
execução.
 Tutorial Namoa

Quando há execuções off-line, será mostrado ao lado do ícone Enviar o

número de itens a serem sincronizados com o servidor, e é recomendado
ser feito o quanto antes possível.

Ao clicar no botão de Enviar, o usuário tem

uma visão dos itens que serão
sincronizados.

Outro recurso para lembrá-lo de sincronizar o app é na

barra de notificações, mostrando quantas localizações,
imagens e dados diversos estão pendentes de envio.
 Tutorial Namoa

AGENDAMENTO DE RELATÓRIOS
Precisa agendar o envio de relatórios diários, semanais ou mensais?
Dá uma olhada como fazer a seguir.

Em Configuração >> Configuração de Relatórios >> Agendamento de Relatórios

Clique e arraste para dentro da agenda o tipo de agendamento que deseja criar:

Os campos em laranja são de preenchimento obrigatório. Então, informe o modelo de

relatório (clique na lupa para ver os modelos disponíveis), nomeie o agendamento em
Descrição, as datas e o usuário de criação.
 Tutorial Namoa

Abaixo, marque os dias do mês e o horário de envio:

Após o preenchimento da aba de Dados Principais, clique em Salvar para habilitar as

outras abas, como a de filtro.
Preencha os campos obrigatórios.

Na aba de E-mail, é possível informar o título do e-mail, texto do corpo de e-mail e e-

mails externos.
Na aba de Usuário, selecionar quais usuários do sistema que deverão receber este e-
mail com o relatório. E por fim, em Agendamento, visualiza a lista dos agendamentos
de envio dos relatórios.

Dica importante: Crie/use um

usuário key user que seja
exclusivo para o envio de
relatórios como “relatórios” e
informe-o em Usuário de
Criação destacado na imagem
ao lado.