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MANUAL SYSPDV

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Table of contents

. .................................................................................................................................................... 14
01-Pré-requisitos para o acesso ao SysPDV ....................................................................... 15
Apresentação do Syspdv .................................................................................................... 15
Auxílio à navegação no SysPDV ........................................................................................ 17
Inserindo a chave no Server ................................................................................................ 20
Layout do Server ................................................................................................................... 22
02-Sistema ................................................................................................................................. 25
Alteração de preço ............................................................................................................... 25
Preço programado .......................................................................................................... 25
Encarte ......................................................................................................................... 25
Preço programado individual .................................................................................... 26
Geral .................................................................................................................................. 27
Grid .................................................................................................................................... 27
Individual ........................................................................................................................... 29
Planilha de preços ........................................................................................................... 30
Nível de acesso ..................................................................................................................... 32
Alteração descrição nível de acesso ............................................................................ 32
Nível de acesso Syspdv PDV ........................................................................................ 32
Nível de acesso Syspdv Server ..................................................................................... 34
Parâmetro .............................................................................................................................. 36
Parâmetros PDV ............................................................................................................. 36
Parâmetros_Server ......................................................................................................... 51
Servidor de carga ............................................................................................................ 69
Fechamento diário ............................................................................................................... 70
Redefinir usuário ................................................................................................................... 70
Sair ......................................................................................................................................... 71
03-Cadastro ............................................................................................................................... 72
Cliente .................................................................................................................................... 72
Cliente ............................................................................................................................... 72
Status ................................................................................................................................ 76
Bairro ................................................................................................................................ 77
Zona .................................................................................................................................. 78
Etiquetas de mala direta ................................................................................................. 79
Limite de crédito .............................................................................................................. 81
Ramo ................................................................................................................................. 82
Senha ................................................................................................................................ 83
Alteração Status .............................................................................................................. 84
Contato ............................................................................................................................. 85
Impressão digital ............................................................................................................. 86
Fornecedor ............................................................................................................................ 88
Fornecedor ....................................................................................................................... 88
Contato ............................................................................................................................. 89
Funcionário ............................................................................................................................ 91
Funcionário ....................................................................................................................... 91
Alterar senha .................................................................................................................... 92
Nível de acesso ................................................................................................................ 92
Biometria .......................................................................................................................... 93
Etiqueta de senha ............................................................................................................ 95
Meta .................................................................................................................................. 95
Caixa ...................................................................................................................................... 96

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Finalizadora ...................................................................................................................... 96
Cartão .......................................................................................................................... 96
Administradora ...................................................................................................... 97
Parcelamento por seção ...................................................................................... 97
Taxas ....................................................................................................................... 98
Finalizadora ................................................................................................................. 99
Plano de pagamento ................................................................................................ 102
Recebimento .................................................................................................................. 103
Recebimento ............................................................................................................. 103
Convênio ................................................................................................................... 105
Feriado ...................................................................................................................... 105
Caixa ............................................................................................................................... 106
Envio de alerta ............................................................................................................... 107
Pagamento ..................................................................................................................... 108
Programação de teclas ................................................................................................ 109
Produto ................................................................................................................................ 110
Associação .................................................................................................................... 110
Associação ............................................................................................................... 110
Nível Associação ...................................................................................................... 112
Composição .................................................................................................................. 112
Composição ............................................................................................................. 112
Kit ............................................................................................................................... 116
Impostos ......................................................................................................................... 117
Aliquota efetiva ......................................................................................................... 118
Impostos Federais ................................................................................................... 119
Tributação ................................................................................................................. 120
Altera informações ........................................................................................................ 121
Aplicação do produto .................................................................................................... 123
Característica do produto ............................................................................................. 123
Classificação seção, grupo e subgrupo ..................................................................... 124
Produto ........................................................................................................................... 125
Quantidade máxima na venda ..................................................................................... 134
Similares ........................................................................................................................ 135
Unidade .......................................................................................................................... 136
Promoção ............................................................................................................................ 137
Premiação ...................................................................................................................... 137
Venda casada ............................................................................................................... 141
Desconto ........................................................................................................................ 142
Pague x leve y ................................................................................................................ 144
Consumidor ......................................................................................................................... 145
Local de impressão ........................................................................................................... 146
Próprio ................................................................................................................................. 146
Motivo .................................................................................................................................. 151
04-Comunicação Pdv ............................................................................................................. 153
Carga ................................................................................................................................... 153
Carga Imagens .............................................................................................................. 153
Carga parâmetro ........................................................................................................... 155
Carga Total .................................................................................................................... 156
Desmarca alterações ................................................................................................... 158
Produtos alterados ........................................................................................................ 159
Abertura dos PDVs ............................................................................................................ 159
Atualizacao de Execultaveis ............................................................................................. 160
Fechamento dos PDVs ..................................................................................................... 162

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Monitor ................................................................................................................................. 163
Painel de venda on-line ..................................................................................................... 164
Venda on-line ...................................................................................................................... 165
05-Delivery ............................................................................................................................... 167
Tele-entrega ........................................................................................................................ 167
Entrega ........................................................................................................................... 167
Recebimento .................................................................................................................. 168
Pedido ............................................................................................................................ 169
Entrega em domicílio ......................................................................................................... 170
06-Produção ............................................................................................................................ 173
Receita ................................................................................................................................ 173
Receita ........................................................................................................................... 173
Etapa de produção ....................................................................................................... 178
Produção ............................................................................................................................. 179
Assistente de produção ................................................................................................ 179
Assistente de produção ........................................................................................... 179
Período de venda ..................................................................................................... 180
Última produção ....................................................................................................... 183
Produção manual ..................................................................................................... 185
Lançamento ................................................................................................................... 186
Cancelamento ................................................................................................................ 187
Monitoramento ............................................................................................................... 189
Reimpressão ................................................................................................................. 189
Tabela nutricional ............................................................................................................... 190
Medida caseira .............................................................................................................. 190
Porção ............................................................................................................................ 191
Composição de alimento ............................................................................................. 192
Valores de referência ................................................................................................... 193
Associação .................................................................................................................... 194
Impressão de etiqueta .................................................................................................. 195
07-Estoque ............................................................................................................................... 197
Inventário ............................................................................................................................. 197
Coletor ............................................................................................................................ 197
Exporta ...................................................................................................................... 197
Importa ....................................................................................................................... 198
Abertura de Inventário ................................................................................................... 199
Listagem ......................................................................................................................... 200
Digitação ........................................................................................................................ 200
Crítica .............................................................................................................................. 201
Fechamento ................................................................................................................... 202
Resultado ....................................................................................................................... 203
Gera arquivo Syspinv.txt ............................................................................................... 204
Inventário retroativo ....................................................................................................... 205
Manutenção .................................................................................................................... 206
Nota Fiscal .......................................................................................................................... 207
Entrada ........................................................................................................................... 207
Compra ...................................................................................................................... 207
Conhecimento de frete ............................................................................................ 211
Situação de Nota ...................................................................................................... 213
Manutenção de Nota ................................................................................................ 214
Alteração Nota .......................................................................................................... 216
Importação XML ....................................................................................................... 217
Importação XML .................................................................................................. 218

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Download XML .................................................................................................... 219
Saida .............................................................................................................................. 224
Venda ........................................................................................................................ 224
NFE ....................................................................................................................... 224
Formulário ............................................................................................................ 230
Exclusão de vendas ................................................................................................. 235
Situação da nota fiscal ............................................................................................ 236
Serviço ....................................................................................................................... 238
Tipo de serviço ......................................................................................................... 239
Manutenção de nota ................................................................................................. 240
CFOP .............................................................................................................................. 241
Formulário ...................................................................................................................... 242
Série ............................................................................................................................... 243
Pedido de compra ............................................................................................................. 244
Abertura da lista de compra ......................................................................................... 244
Cotação .......................................................................................................................... 245
Digitação da lista de compra ....................................................................................... 245
Fechamento da lista de compras ................................................................................ 247
Pedido de compra ........................................................................................................ 247
Ajuste ................................................................................................................................... 249
Tipo de ajuste ..................................................................................................................... 250
Alteracao de Custo ............................................................................................................ 250
Devolução ........................................................................................................................... 251
Troca .................................................................................................................................... 253
Composição/Produção ..................................................................................................... 255
Geração Minimo e Máximo ............................................................................................... 256
08-Financeiro ........................................................................................................................... 259
Agente ................................................................................................................................. 259
Tesouraria ........................................................................................................................... 259
Caixa geral ..................................................................................................................... 259
Conciliação de sangria ................................................................................................. 260
Conta corrente ............................................................................................................... 261
Histórico padrão ............................................................................................................ 264
Lançamentos ................................................................................................................. 265
Transferência ................................................................................................................. 266
Plano de contas .................................................................................................................. 266
Tipo de documento ............................................................................................................ 267
Carta .................................................................................................................................... 268
Carta 1, 2 e 3 ................................................................................................................. 268
Suspender cobrança ..................................................................................................... 269
Contas a pagar ................................................................................................................... 269
Cadastro de contas a pagar ........................................................................................ 269
Liquidação ..................................................................................................................... 271
Contas a receber ................................................................................................................ 272
Cadastro de contas a receber ..................................................................................... 272
Liquidação ..................................................................................................................... 274
Conversão ...................................................................................................................... 275
Boleto ................................................................................................................................... 276
Impressão ....................................................................................................................... 276
Borderô ........................................................................................................................... 278
Retorno ........................................................................................................................... 280
Carnê ................................................................................................................................... 280
Impressão ....................................................................................................................... 280

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Faturamento ........................................................................................................................ 281
Pré-venda ....................................................................................................................... 281
Venda ............................................................................................................................. 283
09-Tira-teima ........................................................................................................................... 286
Configuração ...................................................................................................................... 286
Etiqueta de descrição ........................................................................................................ 286
Tira-teima ............................................................................................................................ 287
10-Material escolar ................................................................................................................. 290
Cadastro .............................................................................................................................. 290
Colégios ......................................................................................................................... 290
Lista ................................................................................................................................ 290
Séries ............................................................................................................................. 291
Carta de crédito .................................................................................................................. 292
Emissão ......................................................................................................................... 292
Baixa ............................................................................................................................... 294
Cancelamento ................................................................................................................ 296
11-Fisco ................................................................................................................................... 298
Mapa resumo ...................................................................................................................... 298
Completo ........................................................................................................................ 298
Resumido ....................................................................................................................... 298
Digitar ............................................................................................................................. 299
Exportação fiscal ................................................................................................................ 300
Contribuinte .................................................................................................................... 300
Contabilista .................................................................................................................... 302
GNRE .............................................................................................................................. 303
ECF ................................................................................................................................. 304
Popular banco fiscal ...................................................................................................... 305
Gerar arquivo de exportação fiscal ............................................................................. 306
Ato COTEPE ICMS 25/04 ................................................................................................. 315
Ato COTEPE ICMS 06/08 ................................................................................................. 316
Impostos Federais ............................................................................................................. 317
12-Consultas ............................................................................................................................ 319
Produto ................................................................................................................................ 319
Venda ............................................................................................................................. 319
Geral ............................................................................................................................... 319
Impostos federais .......................................................................................................... 322
Comissões .......................................................................................................................... 323
Individual ......................................................................................................................... 323
Por metas ....................................................................................................................... 324
Previsão de estoque nas lojas .......................................................................................... 325
Financeiro ........................................................................................................................... 326
Contas a pagar .............................................................................................................. 326
Contas a receber ........................................................................................................... 327
Estatística ............................................................................................................................ 328
Vendas ........................................................................................................................... 328
Últimas compras ................................................................................................................. 329
13-Relatórios ........................................................................................................................... 331
Venda .................................................................................................................................. 331
Curva ABC ..................................................................................................................... 331
Venda ........................................................................................................................ 331
Finalizadora .............................................................................................................. 331
Custo .......................................................................................................................... 332
Lucro .......................................................................................................................... 333

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Outros ........................................................................................................................ 334
Promoção ....................................................................................................................... 334
Pague x leve y ........................................................................................................... 334
Venda casada .......................................................................................................... 335
Premiação por sms .................................................................................................. 335
Cheques recebidos ....................................................................................................... 336
Private Label .................................................................................................................. 337
Consulta venda produto ................................................................................................ 337
Divergência de preço praticado .................................................................................. 338
Resumo de vendas ....................................................................................................... 338
Sem vendas ................................................................................................................... 340
Venda por hora .............................................................................................................. 340
Corretor .......................................................................................................................... 341
Caixa .................................................................................................................................... 342
Produtividade ................................................................................................................. 342
Analítico ..................................................................................................................... 342
Sintético ..................................................................................................................... 342
Recebimento .................................................................................................................. 343
Pré-pago ................................................................................................................... 343
Recebimento ............................................................................................................. 344
Correspondente bancário ....................................................................................... 344
Troco Premiado ........................................................................................................ 345
Convênio ................................................................................................................... 346
Abertura de gaveta ........................................................................................................ 346
Cupom ............................................................................................................................ 347
Desconto e cancelamento de itens ............................................................................. 348
Finalizadora ................................................................................................................... 349
Flash ............................................................................................................................... 349
Ocorrência ...................................................................................................................... 350
Pagamento ..................................................................................................................... 351
Sangria ........................................................................................................................... 351
Troca de finalizadora .................................................................................................... 352
Utilização do ECF ......................................................................................................... 352
Estoque ............................................................................................................................... 353
Nota fiscal ....................................................................................................................... 353
Entrada ...................................................................................................................... 353
Saída .......................................................................................................................... 354
Serviço ....................................................................................................................... 354
Formulário ................................................................................................................. 355
Devolução de compra .............................................................................................. 356
Relação de operações ............................................................................................ 356
Conhecimento de Frete ........................................................................................... 357
ABC de compra ............................................................................................................. 358
Ajuste .............................................................................................................................. 358
Custo e margem ............................................................................................................ 359
Estoque .......................................................................................................................... 360
Markup médio ................................................................................................................ 362
Movimentações ............................................................................................................. 363
Performance .................................................................................................................. 363
Troca e devolução ......................................................................................................... 364
Reservado ...................................................................................................................... 365
Rotatividade ................................................................................................................... 365
Série produto ................................................................................................................. 366

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Venda média ................................................................................................................. 367
Financeiro ........................................................................................................................... 368
Cartas ............................................................................................................................. 368
Cobrança suspensa ................................................................................................. 368
Enviadas .................................................................................................................... 369
Contas a receber ........................................................................................................... 369
Conversões ............................................................................................................... 369
Remessa ................................................................................................................... 370
Empréstimos ............................................................................................................. 371
Títulos ......................................................................................................................... 371
Plano de contas ............................................................................................................. 373
Balancete .................................................................................................................. 373
Listagem .................................................................................................................... 373
Tesouraria ...................................................................................................................... 374
Caixa Geral ............................................................................................................... 374
Fechamento de operador ................................................................................... 374
Fechamento de operador/quebra ..................................................................... 375
Conta corrente .......................................................................................................... 375
Extrato ................................................................................................................... 375
Saldo ..................................................................................................................... 376
Cobrança ........................................................................................................................ 376
Contas a pagar .............................................................................................................. 377
Faturamento pendente .................................................................................................. 378
Limite de crédito ............................................................................................................ 378
Previsão de caixa .......................................................................................................... 379
Recebimento de caixa .................................................................................................. 380
Comissões .......................................................................................................................... 380
Comissão ....................................................................................................................... 380
Comissão contas a receber ......................................................................................... 381
Comissão finalizadora .................................................................................................. 382
Listagem .............................................................................................................................. 382
Produto ........................................................................................................................... 382
Preço ......................................................................................................................... 382
Estoque mínimo e máximo ...................................................................................... 383
Cadastro ......................................................................................................................... 384
Cliente ........................................................................................................................ 384
Cliente ................................................................................................................... 384
Contato ................................................................................................................. 385
Fornecedor ................................................................................................................ 386
Fornecedor ........................................................................................................... 386
Contato ................................................................................................................. 386
Associação .................................................................................................................... 387
Composição .................................................................................................................. 388
Composição ............................................................................................................. 388
Kit ............................................................................................................................... 388
Controle de validade ..................................................................................................... 389
Preço programado ........................................................................................................ 389
Encarte ...................................................................................................................... 389
Preço programado ................................................................................................... 390
Similares/grade ............................................................................................................. 391
Promoção ....................................................................................................................... 391
Premiação ................................................................................................................. 391
Promoção leve x pague y ........................................................................................ 392

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Venda casada .......................................................................................................... 392
Desconto ................................................................................................................... 393
Seção, Grupo e Subgrupo ........................................................................................... 394
Venda assistida .................................................................................................................. 394
Delivery ........................................................................................................................... 394
Entrega em domicílio ............................................................................................... 394
Entrega em domicilio .......................................................................................... 394
Entregador ........................................................................................................... 395
Tele-entrega .............................................................................................................. 396
Tele-entrega ......................................................................................................... 396
Curva ABC ........................................................................................................... 397
Entregador ........................................................................................................... 397
Clientes por bairro e zona ....................................................................................... 398
Pedido ............................................................................................................................ 399
Crítica ......................................................................................................................... 399
Pedido ....................................................................................................................... 399
Pré-venda ....................................................................................................................... 400
Liberação .................................................................................................................. 400
Pré-venda .................................................................................................................. 401
Individual .................................................................................................................... 402
Ficha/Mesa .................................................................................................................... 403
Produção ............................................................................................................................. 404
Receitas ......................................................................................................................... 404
Fragmentação ............................................................................................................... 404
Calendário de produção ............................................................................................... 405
Produção ........................................................................................................................ 406
Material escolar .................................................................................................................. 406
Carta de crédito ............................................................................................................. 406
Lista ................................................................................................................................ 407
Pedido de compra ........................................................................................................ 408
17-PDA ..................................................................................................................................... 410
Sistema ............................................................................................................................... 411
Redefinir usuário ........................................................................................................... 411
Sair .................................................................................................................................. 411
DAV ..................................................................................................................................... 412
Pedido de Venda .......................................................................................................... 412
Liberação ....................................................................................................................... 415
Junção ............................................................................................................................ 416
Cancelamento ................................................................................................................ 417
Orçamento ...................................................................................................................... 418
Pré-venda ............................................................................................................................ 420
Pré-venda ....................................................................................................................... 420
Liberação ....................................................................................................................... 426
Ficha/Mesa ......................................................................................................................... 427
Mapa ............................................................................................................................... 427
Consumo ........................................................................................................................ 427
Transferência ................................................................................................................. 430
Cadastro ......................................................................................................................... 431
Consultas ............................................................................................................................. 432
Produto ........................................................................................................................... 432
Relatório .............................................................................................................................. 433
Venda ............................................................................................................................. 433
Resumo de venda .................................................................................................... 433

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Utilitários .............................................................................................................................. 434
Calendário ...................................................................................................................... 434
Calculadora .................................................................................................................... 435
Configura leitor serial .................................................................................................... 435
Configura balança ......................................................................................................... 436
14-Utilitários ............................................................................................................................. 437
Interface ............................................................................................................................... 437
Exportação ..................................................................................................................... 437
Movimentação .......................................................................................................... 437
Balança ...................................................................................................................... 438
Cupom ....................................................................................................................... 438
Exportação XML ....................................................................................................... 439
Importação ..................................................................................................................... 440
Importação de cadastro ........................................................................................... 440
Arquivo MDF ............................................................................................................. 441
CEP ........................................................................................................................... 442
Importação XML ....................................................................................................... 442
Configuração FTP e Web ............................................................................................ 443
Ativa TEF ............................................................................................................................. 444
Discado .......................................................................................................................... 444
Sitef DLL ........................................................................................................................ 445
Private Label .................................................................................................................. 446
Smart (Tec Gol) .................................................................................................................. 447
Configuração ................................................................................................................. 447
Regerar ........................................................................................................................... 447
Configuração de Layouts .................................................................................................. 448
Nota Fiscal ..................................................................................................................... 448
Gabarito ..................................................................................................................... 448
Nota Fiscal ................................................................................................................ 449
Financeiro ...................................................................................................................... 450
Carnê ......................................................................................................................... 450
Contrato ..................................................................................................................... 451
Cupom Pré-venda ......................................................................................................... 453
Cheque ........................................................................................................................... 454
Etiqueta .......................................................................................................................... 455
Validação MD5 de comprovantes .................................................................................... 456
Calendário ........................................................................................................................... 457
Calculadora ......................................................................................................................... 458
Cópia de segurança .......................................................................................................... 458
Configurar leitor serial ........................................................................................................ 459
Configura balança .............................................................................................................. 460
Visualizar relatório salvo .................................................................................................... 461
Integração NFe/NFSe ........................................................................................................ 461
15-Ajuda ................................................................................................................................... 463
Layouts ................................................................................................................................ 463
Integração retaguarda ................................................................................................... 463
Exportação ................................................................................................................ 463
Importação ................................................................................................................ 463
Coletor ............................................................................................................................ 464
Comunicação Palm ....................................................................................................... 465
Ajuda sobre ......................................................................................................................... 465
16-Syspdv PDV ....................................................................................................................... 467
Abertura do caixa 105/ ...................................................................................................... 467

10 / 555
Abono acréscimo ficha mesa/ .......................................................................................... 467
Abre gaveta 520/ ................................................................................................................ 468
Acréscimo percentual 160/ ............................................................................................... 468
Acréscimo valor 161/ ......................................................................................................... 468
Administração TEF (Software Express) 600/ ................................................................. 469
Administração_TEF_discado (Cred shop) 605/ ............................................................ 469
Administração TEF discado (Hipercard) 603/ ................................................................ 470
Administração TEF discado (Tecban) 601/ .................................................................... 470
Atualiza aplicativos 830/ .................................................................................................... 470
Cadastro cliente 400/ ......................................................................................................... 471
Calculadora 390/ ................................................................................................................ 472
Cancela cupom 125/ .......................................................................................................... 472
Cancela cupom aberto 126/ .............................................................................................. 473
Cancela pre-venda 124/ .................................................................................................... 474
Cancelamento de item (código) 116/ .............................................................................. 475
Cancelamento de item (registro) 115/ ............................................................................. 476
Cancelamento TEF (Software Express) 625/ ................................................................. 477
Cartão fidelidade 176/ ....................................................................................................... 478
Cartão fidelidade Private label primeira compra 177/ ................................................... 478
Comunicação Pinpad (Software Express) 622/ ............................................................. 479
Configura balança 510/ ..................................................................................................... 479
Configura comprovante não fiscal 540/ ........................................................................... 480
Configura gaveta 515/ ....................................................................................................... 481
Configura impressora 500/ ............................................................................................... 482
Configura impressora de cheque 507/ ............................................................................ 484
Configura leitor documentos e CMC-7 506/ ................................................................... 485
Configura parâmetro 538/ ................................................................................................. 486
Configura Scanner 505/ ..................................................................................................... 487
Configura Syspdv Server 590/ .......................................................................................... 487
Configura teclado 530/ ...................................................................................................... 490
Consulta cliente 315/ .......................................................................................................... 491
Consulta finalizadora 310/ ................................................................................................. 492
Consulta limite de crédito 342/ ......................................................................................... 493
Consulta pagamento 335/ ................................................................................................. 493
Consulta plano de pagamento 330/ ................................................................................. 494
Consulta pré-venda 365/ ................................................................................................... 495
Consulta previsão de estoque nas lojas 307/ ................................................................. 496
Consulta produto avulsa 306/ ............................................................................................ 497
Consulta produto avulsa tabela 1 3061/ .......................................................................... 497
Consulta produto avulsa tabela 2 3062/ .......................................................................... 498
Consulta produto avulsa tabela 3 3063/ .......................................................................... 498
Consulta produto por código 300/ .................................................................................... 499
Consulta produto por código tabela 1 3001/ ................................................................... 500
Consulta produto por código tabela 2 3002/ .................................................................. 500
Consulta produto por código tabela 3 3003/ .................................................................. 501
Consulta produto por descrição 305/ ............................................................................... 502
Consulta produto por descrição tabela 1 3051/ ............................................................. 502
Consulta produto por descrição tabela 2 3052/ ............................................................. 503
Consulta produto por descrição tabela 3 3053/ ............................................................. 503
Consulta produtos frente de loja 345/ .............................................................................. 504
Consulta SERASA (Software Express) 610/ .................................................................. 505
Consulta Syserro 340/ ....................................................................................................... 506
Consulta vendedor 320/ ..................................................................................................... 506

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Correspondente bancário 640/ ......................................................................................... 507
Desconto percentual 155/ ................................................................................................. 508
Desconto valor 156/ ........................................................................................................... 508
Empréstimo 146/ ................................................................................................................ 509
Encerra transação 120/ ..................................................................................................... 509
Entrada de operador 110/ ................................................................................................. 510
Entrega em domicilio 175/ ................................................................................................ 511
Enviar comando para impressora fiscal 501/ ................................................................. 512
Exporta configuração PDV 503/ ....................................................................................... 513
Fechamento de caixa (Z) 195/ .......................................................................................... 513
Força envio das transações para o servidor 810/ .......................................................... 514
Identificação do consumidor 185/ .................................................................................... 514
Importa configuração PDV 504/ ....................................................................................... 515
Impressão conferência ficha mesa 262/ .......................................................................... 516
Impressão de cheque avulso 560/ .................................................................................... 516
Impressão DAV 268/ ......................................................................................................... 517
Inicializa venda bruta 235/ ................................................................................................. 517
Junção ficha mesa 166/ ..................................................................................................... 518
Lançamento consumo ficha mesa 153/ ........................................................................... 519
Limpa tela 395/ ................................................................................................................... 520
Liquidação conta a receber 142/ ..................................................................................... 520
Menu fiscal 205/ .................................................................................................................. 521
01 Leitura X 200/ ........................................................................................................... 523
02 Leitura da Memória Fiscal Completa 220/ ........................................................... 523
03 leitura da memória fiscal simplificada 221/ .......................................................... 524
04 Espelho da MFD ...................................................................................................... 525
05 Arquivo da MFD ....................................................................................................... 526
06 Gerar arquivo da tabela de produto ....................................................................... 526
07 Gerar arquivo estoque 232/ .................................................................................... 527
08 Gerar arquivo movimentacao por ECF 233/ ........................................................ 528
09 Meios de pagamento .............................................................................................. 529
10 DAV emitidos ........................................................................................................... 530
11 Identificação do paf ecf ........................................................................................... 530
12 Vendas do período .................................................................................................. 531
13 Tabela índice técnico de produção ........................................................................ 531
14 Transferência de mesa ........................................................................................... 532
15 Mesas abertas ......................................................................................................... 533
16 Conferência de mesa .............................................................................................. 533
17 Parâmetro de configuração .................................................................................... 533
Pagamento 145/ ................................................................................................................. 534
Pagamento devolução de mercadoria 147/ .................................................................... 534
Preço tabela 1 181/ ............................................................................................................ 535
Preço tabela 2 182/ ............................................................................................................ 536
Preço tabela 3 183/ ............................................................................................................ 536
Programa alíquota tributária 545/ ..................................................................................... 537
Programa finalizadora 555/ ............................................................................................... 537
Programa horário de verão 525/ ...................................................................................... 538
Programa truncamento arredondamento 550/ ................................................................ 538
Puxa última carga do Syspdv Server 800/ ...................................................................... 538
Recarga de pré-pago 630/ ................................................................................................ 539
Recebimento 140/ .............................................................................................................. 539
Recebimento cartão próprio 141/ .................................................................................... 540
Recebimento cobrança 144/ ............................................................................................. 540

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Recebimento crediário 143/ ............................................................................................. 540
Reenvio das transações para o servidor 820/ ................................................................ 541
Reforço de fundo de caixa 111/ ........................................................................................ 541
Reimpressão (Software express) 621/ ............................................................................ 541
Reimpressão cupom cancelado pelo sistema 127/ ....................................................... 542
Relatorio gerencial flash de caixa 210/ ............................................................................ 542
Sair do sistema para o windows 100/ ............................................................................. 542
Sangria automática 136/ ................................................................................................... 543
Sangria manual 135/ .......................................................................................................... 543
Sangria automática de correspondente bancário 138/ ................................................. 544
Sangria automática de recebimento 137/ ....................................................................... 544
Saída de operador 150/ .................................................................................................... 544
Subtotal 119/ ....................................................................................................................... 545
Teste de comunicação (Software express) 620/ ............................................................ 545
Trava operação 149/ .......................................................................................................... 546
Troca de bobina 134/ ......................................................................................................... 546
Troca de finalizadora (avulsa) 133/ .................................................................................. 547
Troca de finalizadora (Cupom) 132/ ................................................................................ 547
Troca de produto 131/ ....................................................................................................... 548
Troca de vendedor 130/ .................................................................................................... 548
Valegás (Software Express) 635/ .................................................................................... 549
Venda assistida 163/ ......................................................................................................... 549
Venda de produto por preço 178/ .................................................................................... 550
Venda do último produto 179/ ........................................................................................... 551
Venda ficha/mesa 162/ ...................................................................................................... 551
Venda por DAV 168/ ......................................................................................................... 552
Venda por DAV com conferência de itens 169/ ............................................................. 552
Venda por pré-venda 165/ ................................................................................................ 553
Venda troco premiado 174/ .............................................................................................. 554
ZeraSysp 197/ .................................................................................................................... 554

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.

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14 / 555
01-Pré-requisitos para o acesso ao SysPDV

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Apresentação do Syspdv

APRESENTAÇÃO DO SYSPDV
O SysPDV - (Sistema de Ponto de Venda) é um software de gestão de loja, focado no comércio varejista.
Atende a vários segmentos do varejo, como: Supermercados, panificadoras, farmácias, construção,
livrarias, lojas de shopping e postos. Possibilita o controle de estoques, de funcionários e clientes, e gestão
financeira da empresa. O SysPDV Server é a parte de retaguarda do sistema, e na frente de loja está o
SysPDV PDV.

SERVER:
1. SISTEMA
O menu Sistema contém controles que possibilitam adequar o Server à empresa (Parâmetros),
controle de acesso dos usuários (Nível de Acesso)alterar e programar o preço dos produtos cadastrados
(Alteração de Preço), redefinir o usuário do sistema sem necessidade de nova entrada (Redefinir Usuário),
fechamento de todas as movimentações do dia no Server (Fechamento Diário).

2. CADASTRO
O menu de Cadastro contempla informações necessárias ao funcionamento do sistema. O ato de
cadastrar ou inserir informações é muito importante para o bom funcionamento do sistema. Deve ser bem
planejado e realizado por quem conhece as rotinas de trabalho da empresa. As informações inseridas aqui
incluem: produtos, finalizadoras, fornecedores, clientes, funcionários, recebimentos, pagamentos, caixas,
local para impressões, informações sobre a loja, cadastro de teclas de atalho

3. COMUNICAÇÃO PDV
O menu Comunicação PDV refere-se ao caixa, tratando de toda a comunicação entre retaguarda e
frente de loja. Possibilita sua abertura e fechamento através do Server, visualização das vendas on-line e a
passagem de Carga.

4. DELIVERY
O módulo Delivery tem como finalidade registrar as ações referentes a entrega em domicílio
realizando o acompanhamento desde a solicitação do pedido, passando pelo recebimento por parte do
cliente e o retorno desta informação para a empresa.

5. PRODUÇÃO
O módulo Produção é voltada especificadamente para o ramo de padaria, confeitarias e afins,
possibilitando o controle de receitas, das etapas de produção, fragmentação das receitas e também o
acompanhamento das solicitações de produção, impressão das ordens de produção e da produção em si,
sendo possível a impressão da etique nutricional.

6. ESTOQUE
O menu Estoque é referente à entrada, gerenciamento de estoque, distribuição, pedidos de compra
e inventário da empresa. Contempla também ajustes de quantidades, devoluções, trocas de mercadorias.

7. FINANCEIRO
O módulo Financeiro trata das rotinas de contas a pagar e a receber, boletos e carnê, faturamentos
de venda e pré-venda, cadastro do plano de contas, conta corrente, agente financeiro e uma rotina completa
de tesouraria para a consolidação dos valores reais em comparação com os registros diários.

8. TIRA-TEIMA
A funcionalidade Tira Teima tem por finalidade a elaboração e impressão de etiquetas de descrição

15 / 555
e preços, tanto de produtos quanto de gôndola. Existem modelos padrão, porém caso haja necessidade de
um modelo especifico, as etiquetas podem ser customizadas para exibir informações de interesse
específico de cada setor.

9. MATERIAL ESCOLAR
O módulo Material Escolar é específico para livrarias e pontos que trabalham com listas de material
escolar, principalmente livros. Possibilita agrupar por colégios e por séries, agilizando no momento do
atendimento e da venda.

10. FISCO
O módulo Fisco concentra todas as informações fiscais da empresa numa interface fácil de
manuseio e entendimento. Nesse módulo é possível realizar as exportações fiscais para: SPED Fiscal,
SPED Pis e Cofins, SINTEGRA, Cat52, SEF, Fortes AC Fiscal, Folhamatic e Data Vale.

11. CONSULTAS
O menu Consultas exibe telas de informações e consulta rápida dos produtos, acompanhamento
de comissão de vendedores, previsão de estoque e detalhes de contas a pagar e a receberm e últimas
compras de clientes.

12. RELATÓRIOS
O menu Relatórios possibilita a geração de informações gerenciais através de relatórios sobre:
venda, funcionalidade do caixa, estoque, financeiro, comissões, listagem de cadastro, venda assistida,
produção e material escolar, .

13. UTILITÁRIOS
No Utilitários o usuário encontrará um leque de informações que permite configurações diversas do
SysPDV como: importação e exportação de dados, cnfiguração do TEF (Transferência Eletrônica de
Fundos), configuração de layouts para (impressão de cheque e nota fiscal em formulário contínuo, etiqueta)
, cópia de segurança e integração NFE/NFSE (monitor por onde são acompanhados as NFE emitidas pelo
SysPDV).

14. AJUDA
A opção Ajuda auxilia o cliente na solução de suas dúvidas através do envio de e-mail ao setor de
suporte de software Casa Magalhães, informa ao usuário sobre a versão instalada.

15. Ponto de Atendimento - PDA


O módulo Ponto de Atendimento tem como objetivo realizar as emissões de venda assistida, onde
nesse módulo serão encontrado 03 sub módulos sendo seu manuseio parametrizado de acordo com a
orientação do PAF-ECF. Os 03 sub módulos são: Pré Venda (para controle de venda assistida rápida),
DAV (para controle de venda assistida com possibilidade de impressão de orçamentos) e Ficha/Mesa (para
controle de mesas para bares/restaurantes e fichas para lanchonetes/padarias).

PDV:
O PDV possui comandos chamados funções, através dos quais pode realizar todas as transações de
frente de loja. Essas funções estão numa tela de ajuda acessada através da tecla F1. Veja as funções na
figura abaixo:

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Auxílio à navegação no SysPDV

Auxílio à Navegação no SysPDV


Todas as telas possuem uma barra de botões. Existem três padrões de barras de botões utilizadas no
sistema: A barra comum aos menus, a barra dos relatórios e a barra das telas de pesquisa. Vejamos
primeiramente a barra comum a todos os menus.
Na figura os botões ativos da barra indicam o que pode ser feito no momento na janela aberta. Veja a
barra de botões circulada na figura abaixo.

Figura barra de botões

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BOTÕES ATIVOS E INATIVOS.

1. Um botão ativo (colorido) indica que ele está pronto para realizar sua função.
2. Um botão inativo (cinza) indica que a função não pode ser realizada neste momento.
3. Após o clique em Incluir - F5, observe nas figuras que os botões Cancelar-F7 e Gravar-F9
passaram de inativos para ativos, como se vê na figura: “Barra de botões 2”.

Barra de botões 1: Antes de clicar em incluir-F5 observe os 4 botões inativos (em cinza):

Barra de botões 2: Após o clique em “Incluir-F5” os botões ficaram ativos (coloridos):

Funções dos botões de menu:


Incluir-F5: Inicia a inclusão de um novo registro referente à janela aberta, gerando um
Código seqüencial, que será a identificação do registro.
Alterar-F7: Altera dado inserido na janela, exceto Código. Localize o registro desejado e
clique em “Alterar-F7”, os campos permitirão modificações. Terminada as
alterações clique em “Gravar-F9” para salvar as alterações.
Cancelar-F6: Apaga todos os dados inseridos na janela, sem salvar nada. Outro registro com
o mesmo código poderá ser criado clicando-se em seguida em “Incluir-F5”.
Gravar-F9: Os dados inseridos na janela só ficarão gravados com o clique em “Gravar-F9”,
permitindo acesso posterior ao registro gravado.
Excluir-F4: Elimina do banco de dados o registro que estiver em tela, clicando “Excluir-F4”.
Localizar-F2: Abre uma janela de acesso aos dados gravados. Para envio de um registro para
janela principal, selecione-o e clique “OK-F9”, veja Figura: “Localizar produto”.
Inicial-F7: Busca a palavra que inicie com a letra indicada no campo.
Exata-F6: Busca a palavra exatamente como está digitada.
Avulsa-F5: Busca, em qualquer parte da frase, a palavra digitada.
Sair-F8: Fecha a janela aberta. Entretanto, é necessário que não se tenha iniciado um
registro, caso sim: Deve cancelar ou gravar o mesmo.

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BARRA DE BOTÕES DA PESQUISA:
Localizar é um recurso disponível para facilitar a busca de informações já cadastradas ou puxadas a

partir de outras funcionalidades. Ao clicar no botão , será aberta a tela de pesquisa, conforme
exibido na figura abaixo:

A pesquisa dispõe de filtros "Pesquisar Por" que permitem ao usuário selecionar o dado conhecido, por
exemplo: pesquisar um produto por seção. no campo ao lado pode ser digitada a descrição total ou parcial
dos dados procurados. em nosso exemplo, seria a descrição da seção a ser encontrada. No campo
resultado da pesquisa serão exibidos os dados que têm relação com os conteúdos pesquisados ao clicar

em .

· Botão tem por finalidade buscar resultados de pesquisas através da primeira letra do
resultado.

· Botão realiza a busca através da descrição exata do item procurado.

· Botão exibe os resultados de todos os itens que estiverem cadastrados.

BARRA DE BOTÕES DO RELATÓRIO:

Observe uma tela de relatório padrão:

19 / 555
As funções dos botões de relatório são:
Exibir-F7 - Identificados os filtros desejados, o botão exibe as informações no relatório.
Imprimir-F5 - Permite que seja impresso o relatório de acordo com os filtros marcados, sem a
necessidade de exibição.

Ao exibir o relatório existe também a opção de salvar as informações exibidas. No menu Utilitários, a
rotina visualizar relatórios salvos objetiva a visualização destes através do SysPDV.

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Inserindo a chave no Server

Inserindo a Chave de Licença


Ao ser instalado o SysPDV, a versão do programa é a de demonstração, que possui certas limitações de
uso. Observe o acesso ao Server logo após a instalação. A janela da figura: “Versão demonstração”, surge
na entrada do sistema indicando a ausência de Chave.

Figura Versão demonstração.

Para que o sistema passe a funcionar de forma completa, a informação da chave é obrigatória. A chave
possui um tempo de validade depois do qual expira, exigindo a informação de uma nova chave.

OBS.: Caso esteja logado no sistema, com versão de demonstração, reinicie o programa, e siga o
passo-a-passo abaixo.

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INSERINDO A CHAVE DO SERVER

A Chave é um código de acesso alfa-numérico e será disponibilizada pelo setor de Chaves da Casa
Magalhães, ou uma revenda autorizada.

1. Antes da digitação da senha, conforme mostra a figura: “Acesso ao sistema”, tecle “F12” para
abertura da janela da figura: “Chave”, onde será inserida a Chave do sistema.
2. Na janela da Figura: “Chave”, insira os códigos da Chave da esquerda para direita nos campos em

branco, sem espaço, e clique em .


3. Para facilitar a introdução da chave, se esta estiver digitada num arquivo com extensão txt ou chv,

pode ser importada através do botão .

Figura chave

INSERINDO CÓDIGO E SENHA DO USUÁRIO

O acesso ao Server ocorre através de Código e Senha pessoais, sempre na abertura do sistema. Na
instalação já existe o usuário padrão: Super, com código: 1 e Senha: 1234,com acesso a todas as janelas
do Server.

1. Ao importar ou digitar a chave de acesso, clique em para que apareça a tela de “Acesso

ao sistema”, digite o Código e Senha do Usuário, clique em para confirmar.

Figura acesso ao sistema

2. Surgirá a janela da figura: “Abertura” para confirmação da data. Digite a data correta no campo
indicado, ou insira a data através do calendário.

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Figura abertura

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Layout do Server

Layout do Server
O Layout de Entrada para todos os usuários é mostrado na figura: “Layout de entrada”ele é o mesmo
para todos os usuários do sistema.

Serão detalhados a seguir os 6 tópicos presentes no Layout de Entrada:

1. Nome da empresa:
Razão social cadastrada no campo no menu Cadastro/Próprio.

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2. Barra de Titulo:

Identifica, respectivamente: nome do software, empresa responsável pelo desenvolvimento do software; e


telefone do setor de Suporte para solução de dúvidas.

3. Barra de menus:
Quatorze menus utilizados para acesso às funcionalidades do Server.

4. Barra de botões de Atalho:

Mostra os botões de atalho para acesso mais rápido as funcionalidades do sistema.

Descrição dos Botões de Atalho: Respectivas Janelas de Atalho:


01 - Parâmetros Server: Sistema/Parâmetro SysPDV – Server
02 - Parâmetros PDV: Sistema/Parâmetro SysPDV – PDV
03 - Nível de acesso Server: Sistema/Nível de Acesso SysPDV – Server
04 - Nível de acesso PDV: Sistema/Nível de Acesso – PDV
05 - Redefinir Usuário: Sistema/Redefinir Usuário
06 - Alteração de Preço Individual: Sistema/Alteração de Preço/Individual
07 - Carga: Comunicação PDV/Carga/Total
08 - Painel de Vendas On-line: Comunicação PDV/Painel de vendas on-line
09 - Monitor de Caixas Comunicação PDV/Monitor de caixas
10 - Tele-Entrega: Delivery/Tele-Entrega/Pedido
11 - Tira - teimaCores: Tira-teima/Tira-teima
12 - Importa Cadastro: Utilitário/Interface/Importação/Cadastro.
13 - Exporta Movimento: Utilitário/Interface/Exportação/Movimento
14 - Exporta Balança: Utilitário/Interface/Exporta/Balança
15 - Calendário Utilitário/Calendário
16 - Sobre Ajuda/Sobre.
17 - Saida Sistema/Sair

5. Barra de status:

Operador: Numeração do código e o nome de quem opera o sistema no momento.


Nível: Numeração de 0 a 9, onde cada número indica quais janelas do Server o
usuário pode acessar.
Série: Número de Série próprio do Server instalado no micro.
Controle: Número de controle próprio do Server instalado no micro.
Usuário: Quantidade de usuários conectados ao Server.
Caixas: Quantidade de caixas conectados ao Server
Dias: Quantidade de dias restantes para expirar a chave de acesso do Server.
Data e Hora: Indica a data e hora de Abertura do Server (Depois do último fechamento

23 / 555
diário).

6. Fechamento do SysPDV Server:


Fecha o Server identicamente ao botão . Ou ainda, clique no menu Sistema/Sair.

OBS.: Essa funcionalidade é diferente da funcionalidade de Fechamento Diário, que é o encerramento


das movimentações do dia no Server.

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02-Sistema

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Alteração de preço

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Preço programado

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Encarte

Encarte
A funcionalidade de encarte realiza a programação de preço de oferta para uma lista de produtos, que
estarão todos em promoção em um determinado período. Um exemplo do uso dessa rotina seria cadastrar
um encarte promocional.

Figura cadastro de encarte

Campos da figura cadastro de encarte:


Encarte: Código e descrição do encarte a ser cadastrado.
Período: Intervalo dentro do qual a programação de encarte estará ativa.
Preço: Tipo de preço contemplado pela promoção do encarte. O encarte pode ser
cadastrado para um dos três preços existentes: Tabela 1, Tabela 2 e
Tabela 3. Esse campo estará habilitado quando o sistema estiver

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trabalhando com os três preços.
Produto: Campo para inserir o código dos produtos que integrarão o encarte. Ao ser
inserido, o campo seguinte traz a descrição do produto. O terceiro campo
dessa linha é para inserir o preço a ser praticado.
Excluir item: O botão permite excluir itens já inseridos na listagem durante o cadastro
ou numa alteração, antes da data de início da programação.

CADASTRANDO ENCARTE:

1. Clique em , para que seja gerado um código verificador, logo em seguida digite um título
para o encarte.
2. Indique as informações de acordo com o que se pede em cada campo, observe a tabela de
descrição de campos.
3. Indique os produtos que estarão inclusos no encarte.

4. Por último clique em , para que sejam salvas as informações registradas.

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Preço programado individual

Preço Programado
Programação de preço de oferta. Possibilita o planejamento do período de produtos em oferta,
programando data de início e fim de oferta do produto. Permite também colocar oferta para todos os preços
praticados.

Figura programação de preço

Campos da figura programação de preço:


Código: Código do produto que terá o preço programado,ao ser inserido, o campo
seguinte traz a descrição do produto.
Programação: Oferta: Valor da oferta que deseja programar para todos os preços praticados.
Início/fim: Período em que o preço determinado estará em vigor.
Atual: Venda: É exibido o preço de venda atualmente praticado.
Oferta: É exibido o preço de oferta atualmente praticado.

PROGRAMANDO PREÇO INDIVIDUAL:

1. Indique o código do produto que deseja alterar o preço.


2. De acordo com a definição dos campos na tabela de programação de
preços, indique o preço e o período em que o item estará com o
determinado valor.

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3. Por último clique em , para que o preço registrado seja salvo.

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Geral

Geral
Serão modificados os preços de todos os produtos referentes à seção, grupo, subgrupo ou fornecedor,
podendo também fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Essa tela só permite ajustes
feitos em percentual.

Figura alteração geral de preços

Campos da figura alteração de preço geral:


Seção: Código e descrição da seção da qual serão alterados os preços.
Grupo: Código e descrição do grupo do qual serão alterados os preços.
Subgrupo: Código e descrição do subgrupo do qual serão alterados os preços.
Fornecedor: Código e descrição do fornecedor dos produtos da seção indicada, ou
somente o fornecedor do qual os preços serão alterados.
Reajuste: Valor percentual dos preços.
Tabela 1, Tabela 2, Escolha o tipo de tabel de preço que será alterada ou marque as 03 tabelas
Tabela 3: para que a alteração se estenda as demais.

ALTERANDO PREÇO GERAL:

1. Indique a seção, grupo, subgrupo e fornecedor dos produtos que deseja alterar.
2. Em seguida inclua o reajuste para os produtos.
3. E por último indique para qual tabela de preços será mudado os preços de produtos.

4. Logo após clique em , para que a alteração seja salva.

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Grid

Grid

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Permite modificar os preços, visualizando todos os produtos numa mesma tela, não sendo necessário
alterar produto a produto na tela de cadastro. Pode ser realizada filtragem por seção, grupo, subgrupo ou
fornecedor, permitindo também fazer a filtragem em todos os campos ao mesmo tempo. Se desejar que
apareçam todos os produtos, deve ser deixado zero nos filtros. É importante observar que na coluna
sugestão, o preço será o resultado do custo X markup, caso o usuário não aceite a sugestão o preço pode
ser alterado no campo novo.

Figura alteração de preço grid

Campos da figura Alteração de preço grid:


Seção: Código da seção da qual serão alterados os preços.
Grupo: Código do grupo do qual serão alterados os preços.
Subgrupo: Código do subgrupo do qual serão alterados os preços.
Fornecedor: Código do fornecedor dos produtos da seção indicada, ou somente o
fornecedor do qual os preços serão alterados.
Data de entrada: Intervalo de datas de entrada dos produtos que deseja listar.
Número NFC: Número da nota fiscal de compra na qual estão os produtos que sofrerão
alteração de preço.
Não listar alterados Não incluir na listagem exibida os produtos que já foram alterados nesta data.
hoje:
Oferta: Ao ser marcado, o preço a ser alterado será o de oferta, para ajustar ou
cadastrar o preço de oferta do produto.
Tipo de preço: Marcar o tipo de preço que deseja alterar nos produtos.
Programação de oferta A cor indicada presente nas linhas dos produtos identifica os produtos que
ativa: estão com programação de oferta ativa.

ALTERANDO OS PREÇOS:

1. Identifique nos campos de filtros os produtos dos quais deseja alterar os preços.

2. Marque o tipo de preço a alterar. Clique em para visualizar todos os produtos a serem
alterados.
3. Na coluna Novo, os campos que escolheu permitirão digitar o novo preço. Ao digitar todos os novos

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preços, clique em .
4. Caso deseje alterar outro tipo de preço, recomece no passo 1.

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Individual

Individual
A funcionalidade Altera preço individual permite a alteração dos preços de venda e de oferta de cada
produto individualmente. A vantagem dessa alteração é permitir a visualização do custo, do markup
cadastrado para esse produto e da sugestão de preço de venda. A sugestão é encontrada a partir do
cálculo do markup desejado sobre os custos incidentes no produto.

Figura alteração de preço individual

Campos da figura alteração de preço individual:


Código: Insira o código do produto que será alterado, a descrição dos preços virá
adiante.
Preços e custo dos Serão indicados os preços referentes ao cadastro do produto.
produtos:

OBS.:
1. A sugestão de preço indicada no campo “Sugestão” é calculada da seguinte forma: Multiplicando o
preço de custo pelo valor do markup.

2. Na alteração de preço dos Produtos Similares, há a opção de alterar apenas um produto do grupo,
caso a alteração esteja relacionada com as especificações, como sabor. Se desejar, podem ser
alterados todos os produtos do grupo, conforme a figura abaixo mostra.

Figura pergunta atualizar similares

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ALTERANDO OS PREÇOS:

1. Clique em para iniciar a alteração de preços. Ficará ativo o campo “Preço Varejo” podendo
ser digitado outro valor de preço para o produto.

2. Para alterar os preços de Oferta clique no campo para ativá-lo. Caso o campo esteja inativo (cinza)
verifique os itens do parâmetro “10. Forma do sistema trabalhar com preço” no menu Sistema/
Parâmetro/SysPDV PDV.

3. Realizadas as alterações necessárias diretamente nos campos clique em . Para que o


produto assuma o valor do preço de sugestão, indicado no campo “Sugestão”, clique em
, fará com que valor do produto assuma o valor do preço “Sugestão”, depois clique em

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Planilha de preços

Planilha
Simula os possíveis ganhos em determinado produto, tendo o objetivo de encontrar a margem ideal deste.
Além de permitir uma visão ampla referente ao preço de compra, venda e margem de lucro. Nessa tela
poderá fazer simulações, por exemplo, fixando o preço de venda e determinada margem, a planilha
fornecerá o preço ideal de compra.

Figura planilha de cálculo de preços

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Campos da figura planilha de cálculo de preços:

Origem dos Dados: Origem das informações expostas na planilha de cálculo.


Fornecedor: Indique o código do fornecedor do produto que deseja simular.
UF/Agregado: Estado do fornecedor e a informação do agregado para esse estado se o
regime estadual for Especial Substituição Ttributária.
Produto: Insira o código do produto para o qual vai fazer a simulação.
Percentual de perda: Tem como objetivo agregar ao preço final do produto, a perda estimada.
Geralmente aplica-se aos produtos do tipo: Frutas, verduras, legumes e outros,
cuja a perda é certa de acontecer.
Federal: Informa o regime utilizado a nível Federal. Regime determinado no cadastro
próprio.
Estadual: Informa o regime utilizado a nível Estadual. Regime determinado no cadastro
próprio.
Alteração preço: Guarda a data da última alteração de preço do produto.
Impostos Compra e venda
Tributação: Informa a tributação da operação realizada de entrada ou saída.
Alíquota: Informação da alíquota de compra/venda.
% Redução: Informação da redução incidente sobre o produto nas operações de entrada e
saída.
Pauta/margem: Exibe as informações sobre pauta e margem na entrada do produto.
IPI: Informa a incidência de IPI no produto.
Impostos Federais: Informação dos impostos federais de entrada e saída do produto.
Suframa: Porcentagem utilizada na Superintendência da zona franca de Manaus
Dados Entrada
Qtd Item emb: Quantidade de itens por embalagem. Quantos produtos que podem ser
vendidos separadamente estão contidos na embalagem.
Vlr embalagem: Valor da embalagem que está sendo dada entrada. Esse valor dividido pela
quantidade de itens da embalagem resulta no valor unitário do produto. Se a
embalagem contém um único produto, o valor é o preço do produto. Se a
embalagem contém mais de um produto, o sistema calculará o valor unitário
do produto.
Desconto: Valor do desconto para este produto.
Acréscimo: Valor do acréscimo incidente sobre o produto.
Frete: Valor de frete deste produto.
DAE: Valor DAE emitido na nota fiscal, só é emitido quando é realizada uma nota
interestadual.
Outros e outras Valor de outro custos para o produto.
despesas:
Simulação:
Preço novo: Simula o preço novo que será colocado no produto.
Margem Atual: Ao digitar o markup desejado, clique em aplicar e o sistema simulará um preço
de venda para esse custo unitário com o markup digitado. A simulação
preencherá o campo preço novo.
Preço atual: Exibe os preços atualmente praticados no cadastro de produto.
Sugestão: É possível simular um custo nesse campo, fixando o preço de venda e o
markup. Para a simulação, digite o valor de venda desejado e o markup atual,
mas não clique em aplicar.
Markup Venda: Exibe o markup atual do cadastro de produto para os preços praticados.
Margem pratic. (%) e Ambos os campos exibem o novo markup determinado nessa simulação, na 1ª
($): coluna em percentual e na 2ª coluna em valor.
Preço praticar: O preço a praticar é determinado com base no markup determinado nessa
simulação, no campo markup atual.

Observação: O parâmetro 179 Padrão de margem para o cálculo do preço de sugestão deve ser consultado,

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o SysPDV traz como padrão o tipo margem para alteração de preço, caso o usuário deseje trabalhar com
markup, basta alterar a opção.

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Nível de acesso

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Alteração descrição nível de acesso

Altera Descrição Nível de Acesso

Os níveis de acesso podem ser personalizados para apresentar as descrições e especificações dos
cargos de acordo com a cultura da empresa ou com o setor em que atua.

Figura níveis acesso

ALTERANDO DESCRIÇÃO DO NÍVEL DE ACESSO:

1. Para alterar os níveis de acesso, ao visualizar a tela mostrada acima, clique em , conforme
mostra o nível zero da figura, a descrição ficará habilitada para alteração.

2. Digite a descrição desejada, em seguida clique em .

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Nível de acesso Syspdv PDV

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Nível de Acesso Syspdv-PDV
Os usuários do PDV dispõem do Nível de Acesso, que lhes confere acesso às funções. Todas as
funções estão disponíveis para o usuário padrão SUPER, ele dispõe do Nível 9 de acesso, portanto um
usuário que tem nível abaixo de 9 deve ter menor acesso às funções do PDV. Ao instalar o sistema, este
traz como padrão cadastrado somente o nível 9. Os outros níveis não têm acesso a nenhuma tela. É
necessário gravar os níveis com as funções desejadas.

Figura funções

Campos da figura funções:


Listagem-F6: Este botão exibe um relatório com todas as funções do caixa,
informando quais níveis de acesso estão habilitados para cada uma
delas.
Tipo de Caixa: Exibe as funções de acordo com cada caixa.
Código/ Lista de todas as funções que o respectivo caixa realiza.
Descrição:
Nível/Acesso: Numeração de 0 a 9, com as descrições padrão dos 10 níveis, onde
será conferida permissão de acesso dos usuários às funções do
Server.
Senha: Opção de solicitar ou não senha ao abrir a rotina especificada. Por
exemplo, num caso em que o operador não tem acesso a determinada
função, mas seu supervisor sim, se houver solicitação de senha
habilitada, não será necessário troca de operador, apenas a
autorização do supervisor por meio de senha.
Mostra no F1: Opção de exibir ou não nas funções do sistema(F1) do PDV,
respectivos comandos para específicos cargos. Exemplo: Dependendo
de cada estabelecimento, se faz necessário que um operador de caixa

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utilize determinados comandos que o diretor talvez nao precise utilizar,
assim pode-se habilitar comandos para que ficarão expostos nas
funções do sistemas, que podem se diferenciar de operador para
operador.

GRAVANDO UM NÍVEL DE ACESSO:

1. Selecione a rotina, clicando na descrição, como mostra o exemplo da figura acima, onde a função 105-
Abertura de caixa está selecionada.
2. No quadro Nível/Acesso, clique no nível que terá acesso a essa rotina, marcando o quadro, como
aparece no nível 9 da figura.
3. Escolha solicitar ou não senha, de acordo com as necessidades e a cultura da empresa.

4. Clique em para gravar o acesso do nível a janela selecionada.

Ao clicar em , será aberta a tela abaixo, possibilitando especificar os níveis a serem exibidos
na listagem.

Figura relatório de níveis-pdv

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Nível de acesso Syspdv Server

Nível de Acesso do Syspdv Server

Os usuários do Server dispõem do Nível de Acesso que lhes confere acesso às janelas. Todas as janelas
estão disponíveis para o usuário padrão SUPER, ele dispõe do Nível 9 de acesso, portanto um usuário que
tem nível abaixo de 9 deve ter menor acesso às janelas do PDV. Ao instalar o sistema, este traz como
padrão cadastrado somente o nível 9. Os outros níveis não têm acesso a nenhuma tela. É necessário
gravar os níveis com as funções desejadas.

Figura nível acesso

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Campos da figura nível acesso:
Listagem-F6: Este botão exibe um relatório com todas as rotinas, informando
quais níveis de acesso estão habilitados para cada uma delas.
Descrição: Lista de todas as rotinas que o Server possui.
Nível/Acesso: Numeração de 0 a 9, com as descrições padrão dos 10 níveis,
onde será conferida permissão de acesso dos usuários às
funções do Server. A nomenclatura pode ser alterada.
Senha: Opção de solicitar ou não senha ao abrir a rotina especificada.
Por exemplo, num caso em que o operador não tem acesso a
determinada função, mas seu supervisor sim, se houver
solicitação de senha habilitada, não será necessário troca de
operador, apenas a autorização do supervisor por meio de
senha.

GRAVANDO NÍVEL DE ACESSO:

1. Selecione a rotina, clicando na descrição, como mostra o exemplo da


figura acima, onde a função 105-Abertura de caixa. está selecionada.
2. No quadro Nível/Acesso, clique no nível que terá acesso a essa rotina, marcando o quadro, como
aparece no nível 9 da figura.
3. Escolha solicitar ou não senha, de acordo com as necessidades e a cultura da empresa.

4. Clique em para gravar o acesso do nível a janela selecionada.

Ao clicar em , será aberta a tela abaixo, possibilitando especificar os níveis a serem exibidos

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na listagem.

Figura relatório de niveis-server

OBS.:

1. Havendo retirado o nível de acesso para “Alteração de preço individual”, também não será possível
alterar o preço do produto no Cadastro de Produto.

2. As últimas funções listadas são de autorização para ações específicas dentro de determinadas
rotinas. Os níveis que têm acesso a essas rotinas não têm, necessariamente, autorização para estas
ações.

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Parâmetro

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Parâmetros PDV

SysPDV-PDV
O PDV será ajustado às necessidades da empresa através de parâmetros, indicados nas dez guias que
compõe a janela, conforme mostrado nas figuras da tela “Parâmetro SysPDV PDV”. As abas são:
Principal, PDV, Comprovante, Periférico, Vendedor, Cliente - guia principal e Cliente - guia fidelização, Pré-
venda, Campanha, Estacionamento, Propaganda, SysPDVWeb e PAF.

Guia Principal:

Figura parâmetro Syspdv PDV - principal

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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - principal:
01. Desconto máximo Valor percentual máximo de desconto no subtotal da venda do PDV.
no subtotal: Conforme função 155 e 156.
02. Tempo das Tempo, em milissegundos, de permanência das mensagens no PDV.
mensagens:
03. Quantidade Limite da quantidade de produtos em um único registro.
máxima na venda:
04. Valor máximo no Limite máximo do preço do produto, para produtos marcados como “Preço
preço variável: variável” em Cadastro/Produto/Produto.
05. Dias em atraso Dia(s), após o vencimento de prestação, para o PDV bloquear o cliente no
para bloquear cliente: ato da compra.
06. Salto em linhas do Número de linhas salteadas na impressão entre cupons.
cupom:
07. Endereço para Pasta para onde deve ser enviada a Carga.
carga:
08. Cliente padrão na Cliente fictício, que armazena informações de todas as compras de clientes
venda: não cadastrados.
09. Agente padrão na Agente que guarda as contas a receber.
venda:
10. Forma do sistema Único: habilita “Preço Varejo”, “Oferta Varejo” e “Preço Custo”.
trabalhar com preço: Único com venda por quantidade para o preço 02: Habilita todos os
preços exceto “Qtd. preço 3”.
Único com venda por quantidade para o preço 03: Habilita todos os
preços, exceto Qtd. preço 2.
Único com venda por quantidade para os dois preços: Habilita todos os
preços.
Três preços usando as funções 180, 181 e 182: Habilita todos os preços,
exceto Qtd. Preço 2 e Qtd. Preço 3.
11. Registro de venda Cancelamento de item: Habilitada, possibilita o cancelamento de itens na
quantidade: hora da venda.
Desconto no subtotal: Habilitada, o desconto é acrescentado no somatório
do subtotal.
11. Descrição da Nomeação dos tipos de preços existentes, podendo ser alterados.
tabela de preço:
12. Modelo tela PDV Selecione o layout de tela que será exibido no SysPDV-PDV. Para ativar
envie carga e reinicie o PDV.

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14. Habilita carga Durante o envio de carga caso o caixa se encontre desligado, ao ligar,
automática: receberá automaticamente a carga.

Guia PDV:

Figura parâmetro SysPDV PDV - principal

Campos da figura parâmetro syspdv pdv-pdv:


01. Controla estoque: Baixa a quantidade de produtos do estoque na venda no PDV e repõe na
entrada de Nota Fiscal.
02. Não vende produto Não permite venda de produtos que estejam com estoque zerado no
estoque zero: Server.
03. Descrição completa do Imprime a descrição completa do produto nos cupons do SysPDV PDV. A
produto: descrição reduzida é padrão no PDV.
04. Verifica EAN: Realiza venda apenas de produtos com código de barras.
05. Controla pedido: Imprime pedido de cliente, indicado com número seqüencial, impresso no
local de impressão desejado. Funciona integrado com o Sysimp.exe, para
local de impressão remoto.
06. Habilita grid na tela de Habilita a visualização de uma lista de trocas existentes após ser inserida
troca: a função de troca.
07. Permite alterar Permite ao operador de caixa modificar os vencimentos do Plano de
data do plano: Pagamento na hora da venda.
08. Imprime associação do Imprime os produtos associados ao produto principal na Associação de
produto: produtos.
09. Imprime pontos no Imprime a pontuação gerada por cada cupom para o programa de
cupom: fidelização.
10. Imprime operador no Habilita a impressão do nome do operador nos cupons.
cupom:
11. Confirma produto na Exibe tela de confirmação de cada produto no SysPDV PDV.
venda:
12. Sinal sonoro nos Habilita sinal sonoro no PDV.
avisos de alerta:
13. Habilita redução Habilita a realização automática da redução Z. OBS. Válido somente para
automática: impressoras Bematech.
14. Pergunta desliga Habilita mensagem de "Deseja desligar o micro?" ao fechar o programa do
micro (Fun.100): caixa.
15. Limpa a tela após a Terminada uma venda os itens vendidos somem da tela, com próximo

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venda: cliente visualizando apenas suas compras.
16. Desliga o micro após Depois de realizada a Leitura Z, função 195, o caixa desliga o
fechamento do caixa. microcomputador automaticamente.
(Func. 195):
17. Registra item em Imprime descrição do produto em uma única linha nas impressoras
apenas uma linha: fiscais. Válido apenas para impressoras Procomp, QZ-1001, Sweda,
Daruma, e IZ-21 (V.3.50).
18. Não exibir código Omitir código de barra no PDV.
auxiliar na função 305:
19. Não tira Z com Verifica antes da impressão se existem dados que foram enviados do
registros a transmitir: SysPDV PDV para o SysPDV Server. Caso existam não permitir efetuar a
redução Z.
20. Permite desconto para Permite o caixa dar desconto para produtos que estejam em oferta.
produto em oferta:
21. Não permite sangria Não permite sangria maior que a soma dos valores de cada Finalizadora
maior que o valor registrados no Server.
registrado:
22. Permite troco sem Mesmo não havendo dinheiro disponível no caixa, segundo o sistema,
dinheiro no caixa: poderá ser passado troco.
23. Só permite preço Só permite que os produtos de preço variável sejam alterados para valores
variável para um valor maiores que os cadastrados.
maior:
24. Permite venda produto Autoriza ao PDV a venda de produtos sem cadastro de número de série.
com série não cadastrada:
25. Solicita senha na Será necessária a senha pessoal do operador no momento de sua
entrada do operador: identificação, na entrada de operador.
26. Habilita controle de Após a indicação do produto, no momento da venda no PDV, surge a
número de série em grid: janela de grid para ser indicado pelo operador o número de série do
produto desejado.
27. Habilita impressão Habilita a impressão de mais de 12 linhas no comprovante de cartão.
linha a linha
comprovante:
28. Imp. controle de item Habilita no cupom fiscal a numeração dos itens para impressora Zantus.
cupom (Zantus):
29. Habilita impressão do Realiza impressão do campo Código no cadastro do produto, sem seus
código produto: códigos auxiliares.
30. Exibe estoque na Na tela de consulta de produto, no Pdv, ao lado da descrição do produto
consulta de produtos surge o campo de estoque atual do produto.
(função 300):
31. Desabilitar barra de Não será exibido na tela do caixa a barra de tarefas do Windows.
tarefas do Windows:
32. Solicita placa e Na venda de combustível, no PDV surgem os campos para informar a
quilometragem venda de placa do veículo e a quilometragem atual.
combustível:
33. Pesquisa pelo Quando habilitado, a pesquisa não é feita pelo COO do ECF, mas pelo
sequencial interno na código interno do sistema.
função 132:
34. Descrição do produto Imprime a descrição do produto de peso variável de acordo com a portaria
(Portaria 236-94 INMETRO): 236-94 INMETRO.
35. Mostrar consulta de Ao consultar preço de produto no caixa, exibir somente preço praticado.
preço pelo preço ativo:
36. Habilita cadastro de Habilitado, quando a função 185 estiver setada para pedir consumidor no
consumidor função 185: inicio do cupom, o PDV solicitará a inclusão do nome do cliente bem
como seu endereço.
37. Habilita venda casada Habilita o SysPDV para trabalhar com venda casada. Depois de
no PDV: habilitado, todos os cadastros realizados em Cadastro/Produto/Venda
casada poderão ser ativados.
38. Força o número do Habilitado, exige que o caixa da impressora seja igual ao cadastrado no
caixa igual ao ECF: SysPDV para permitir o funcionamento.
39. Sincroniza hora do Quando enviada carga do Servidor, caso os caixas estejam com hora

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micro pelo servidor de divergente do Servidor, automaticamente assumem a hora deste.
caixas:
40. Gerar arquivo Nota Habilitado para quem trabalha com o envio da CAT52 com impressoras
Fiscal Paulista na térmicas. Para esse funcionamento tem que estar a DLL do fabricante.
redução:
41. Pagamento único para Garantia estendida é um serviço relacionado na venda de um produto
garantia estendida: eletrônico, por exemplo, quando se adiciona uma garantia além da
estabelecida pelo fabricante, funciona integrada com o SysPDV Web e o
Pedido de venda, sendo finalizada no PDV.
42. Solicitação da função A função pede para cadastrar o CPF ou identificar consumidor já
185 (Identifica cadastrado, sendo impresso nome e CPF do cliente no cupom. A função
consumidor): é opcional, permitindo teclar Enter para passar da tela. As opções de
momento da identificação: qualquer lugar do cupom, início do cupom ou
finalização do cupom. (observe a opção 36)

Guia comprovante:

Figura parâmetro SysPDV PDV - comprovante

Campos da figura parâmetro SysPDV PDV-comprovante:


Gerencial: 01. Imprime entrada de Imprime cupom com código de operador,
operador: movimentações (na primeira entrada do dia zerado),
e fundo de caixa.
02. Imprime saída de Imprime cupom com código de operador, vendas
operador: realizadas, pagamento e recebimento e fundo de
caixa.
03. Imprime flash no Imprime o flash de caixa após o fechamento do
fechamento de caixa: SysPDV PDV.
04. Habilita quantidade de Imprime no flash de caixa a quantidade de
documentos no flash: pagamentos por cada finalizadora.
05. Imprime comprovantes São impressos no cupom os itens cancelados da
itens cancelados: compra.
06. Imprime movimentação Imprime cupom com código de operador,
do operador pela última movimentações, e fundo de caixa (pela última
entrada: entrada do dia).
07. Imprime recebimento Essa opção habilita a impressão de informações no
de cartão próprio no flash: cupom referentes ao cartão da loja, porém essa

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opção esta vinculada ao autorizador, podendo
apenas ser utilizada se existir autorizador.
08. Imprime COO do cupom Habilitando essa opção, se torna possível a
fiscal na via do impressão do COO na segunda via do cupom, essa
estabelecimento: opção esta obrigatoriamente vinculada ao Sitef.
09. Habilita autentificação Opção destinada às impressoras térmicas, que não
de documento por relatório permitem autenticação a ser impressa no
gerencial: documento pago. Habilitada, imprime no relatório
gerencial a autenticação para todo recebimento que
solicite autenticação. Assim, o anexo impresso
pode ser grampeado no documento pago como
comprovante.
10. Habilita impressão do Habilitado imprime um relatório gerencial para os
relatório gerencial para os pagamentos.
pagamentos:
Sangria: 11. Habilita sangria por Habilitada, passa a separar as sangrias por funções:
operação (Venda, 135 - Sangria Manual; 136 - Sangria Automática;
Recebimento e C. 137 - Sangria Automática de Recebimento; 138 -
Bancário): Sangria Automática de Correspondente Bancário.
12. Imprime segunda via da Imprime a sangria em duas vias de cupom.
sangria:
13. Não exibe valor na Não exibe na tela do PDV o valor total da sangria da
sangria na tela: finalizadora que foi informada.
14. Habilita mensagem Habilita mensagem ponto de sangria atingido por
ponto de sangria atingido: finalizadora.
Entrega em Não imprime comprovante: Nenhum comprovante para a entrega além da nota.
Domicílio: Imprime 1 via do Uma via do comprovante da entrega, para o
comprovante: entregador.
Imprime 2 vias do Duas vias do comprovante da entrega, para o cliente
comprovante: e para o entregador.

Guia periférico:

Figura parâmetro SysPDV PDV - periférico

Campos da figura parâmetros do SysPDV PDV - periféricos:


Balança: 01. Calcula dígito etiqueta Permite o envio dos produtos para balança mesmo que o

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balança: SysPDV trabalhe sem o dígito verificador (sem EAN).
02. Desliga o número 2 no Exclui o dígito 2 dos códigos dos produtos que iniciem com
início de EAN para etiqueta o número 2. Para que o SysPDV não entenda que o
de balança: produto é de balança.
03. Habilita leitura Habilita o envio automático do peso do produto de balança
automática da balança para para o PDV, após digitação do código do produto.
produto fracionado:
04. Habilita venda por Permite a venda por unidade de produtos ditos de balança,
unidade para produtos de para impressão de etiquetas EAN.
peso:
05. Tamanho código Quantidade de dígitos existentes no código de barras,
balança: referentes ao código do produto de balança.
06. Variação balança: Variação do peso em gramas para definir a variação do
peso do produto na balança.
07. Local de leitura do Indicar o local da leitura de código do cliente no software de
código (Cliente/Fidelização) fidelização, se no scanner, no teclado ou no pinpad.
:
08. Local da senha cliente: Indicar o local onde será digitada a senha do cliente no
PDV: teclado, pinpad ou leitor biométrico.
Outros: 09. Ler caracteres Permite a leitura de caracteres com letras e números
alfanuméricos no scanner: através do scanner.
10. Não permite venda com A gaveta do caixa estando aberta não será possível
a gaveta aberta: realizar nenhuma venda.
11. Habilita abertura de Durante uma venda, será permitida acionar abertura de
gaveta com o cupom gaveta, não apresentando nenhuma mensagem de
aberto: restrição.
12. Local da senha Local onde será inserida a senha do operador: Digitação no
funcionário: teclado, pelo scanner, pinpad ou a digital através do leitor
biométrico.(única ou alterada)

Guia vendedor:

Figura parametro syspdv pdv-vendedor

Campos da figura Parâmetro Syspdv pdv-vendedor:


Controla Pede o Código do vendedor no início da compra no PDV, e se o produto vendido
Vendedor: emite alguma comissão para o vendedor.

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Permitir Venda Permite que seja realizada venda somente para vendedores cadastrados.
só para
Vendedor:
Tipo de Distribuída: A comissão é fixa e sobre o preço do produto, e independente de
Comissão: descontos na venda do produto.
Preço com redução: A comissão é repassada ao vendedor proporcional ao
desconto atribuído ao produto vendido.
Minilab (Rateio): Possibilita ratear a comissão entre processos de venda, captação
e produção, rotinas do Minilab.
Acréscimo ficha/mesa: Essa opção habilita os 10% dos serviços do garçon, só
será viabilizada se controla vendedor estiver habilitada.
Minilab (Rateio): Venda: Percentual de comissão para o funcionário executor da venda. Percentual
sobre a comissão permitida pelo produto.
Captação: Percentual de comissão para o funcionário executor da captação (pré-
venda). Percentual sobre a comissão permitida pelo produto.
Precificação: Percentual de comissão para o funcionário executor da produção.
Percentual sobre a comissão permitida pelo produto.
Soma 100%: O somatório do percentual da comissão dos campos de Venda,
Captação e Produção não podem ultrapassar 100%.
Solicita corretor: Essa opção habilitada exige um corretor para pre-venda e pedido de venda
realizado.
Solicita senha Para qualquer operação realizada por vendedor será solicitada uma senha para
vendedor: identificação do mesmo.
Tipo do preço Caso essa opção seja habilitada, em cadastro de funcionário, existe uma guia
de venda chamada preço praticado pré-venda, essa opção se torna ativa para que se possa
baseado no ser indicado um tipo de preço de acordo com o funcionário cadastrado.
cadastro do
vendedor:
Preço com Indica a quantidade de redução da comissão do vendedor conforme for o valor de
Redução: desconto sobre o produto. Em “Tipo de Comissão” indique “Preço com redução”,
em seguida digite o desconto do produto depois a redução da comissão do
vendedor. Para acrescentar mais de um item à tabela, usar a tecla Tab.

Guia cliente-principal:

Figura parâmetro Syspdv PDV-Cliente-Principal

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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV-Cliente-Principal:
01. Controla cliente no Solicita o código do cliente no início do cupom, verificando todas as suas
início do cupom: informações, como: limite de crédito, status, etc.
02. Imprime nome cliente Será impresso o nome do cliente no cupom.
no cupom:
03. Imprime CNPJ/CPF Será impresso CNPJ/CPF do cliente no cupom.
cliente cupom:
04. Imprime RG/IE cliente Será impresso RG/IE do cliente no cupom.
cupom:
05. Imprime endereço Será impresso o endereço do cliente no cupom.
cliente cupom:
06. Imprime telefone do Será impresso o telefone do cliente no cupom.
cliente:
07. Verifica limite crédito Verifica limite de crédito do cliente permitindo ou não a venda dos
no cupom: produtos.
08. Confirma cliente na É exibida uma tela confirmando o cliente no PDV.
venda:
09. Desconto subtotal Permite conceder desconto no subtotal do PDV para os produtos que
baseado no cadastro do permitam desconto. Desconto limitado ao valor estabelecido no cadastro
cliente: de cliente.
10. Tipo do preço de Os produtos terão o preço definido conforme o cadastro dos clientes.
venda baseado no Veja: Cadastro/Cliente/Cliente, guia Principal, Tipo de Preço.
cadastro do cliente:
11. Controle externo do Habilita a checagem do limite baseado na informação do cadastro de
limite de crédito: cliente (caso informação venha da retaguarda). Por padrão o sistema se
baseia nas contas a receber.
12. Exibir limite de Exibe na tela do caixa o limite de crédito, limite utilizado e o saldo
crédito: disponível para o cliente.
13. Avisar ao operador Será aberta uma janela informando ao operador que o cliente se encontra
quando o cliente estiver em atraso no pagamento de prestação
em atraso:
14. Desconto para todos Aplica automaticamente o desconto definido no cadastro de cliente para
os produtos na venda cada produto passado no PDV. Contudo, desconto apenas para produtos
baseado no cadastro do que permitam desconto.
cliente:
15. Mostrar mensagem Exibe mensagem sobre o cliente, como atraso de pagamento, somente no
que possa constranger o display do teclado.
cliente só no display do
teclado:
16. Local da consulta do Indica o caminho de onde serão buscadas as informações referentes ao
cliente: cliente para a frente de loja.
SysPDV: consulta direta no cadastro do próprio sistema
SyspdvWeb: Consulta na base do sistema de mesmo nome;
Arquivo: Uma das formas para integração com CRM, na qual a
retaguarda gera um arquivo e o disponibiliza no caminho indicado
“recebimento” e o PDV gera as informações alteradas, como por exemplo
atualização de limite de crédito, no caminho indicado “envio”;
Socket: Forma para integração com CRM, instantânea, via socket, onde
as informações não precisam ser geradas e lidas em arquivo.
Web service: Forma de consulta que integra com a solução da azul
tecnologia.

Guia cliente-fidelização:

Figura parâmetro SysPDV pdv-cliente-fidelização:

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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV-cliente-fidelização:
01. Gerar pontos por Habilita a geração de pontos para CRM (Gestão de Relacionamento com
finalizadora (valor): o Cliente) por valor. Baseado no cadastro de Finalizadora.
02. Imprime pontos no 2.1 Mensagem a ser impressa para cliente identificado: campo que
cupom: deve ser preenchido com a mensagem que se deseja que seja impressa
para um cliente identificado na venda.
2.2 Mensagem a ser impressa para cliente não identificado: campo
que deve ser preenchido com a mensagem que se deseja imprimir para
um cliente não identificado na venda.
03. Tipo IAT: Informar se arredonda ou se trunca.
04. Fator multiplicador de Campo a ser preenchido com um fator para multiplicar os pontos gerados.
pontos:
05. Tipo de preço de Indica que o preço será baseado no cliente da fidelização.
venda baseado no
cadastro de cliente
fidelização:
06. Imprime código do Habilitado esta opção, será impresso o código do cartão fidelidade no
cartão no cupom: cupom fiscal.
07. Controle baseado no Indica que o controle de fidelização será feito pelo código do cliente.
código do cliente:
08. Confirma cliente na Habilitado esta opção, o mesmo solicitará o cliente na fidelização.
fidelização:
09. Forma de validar o Expressa como será solicitado a fidelização se por CNPJ/CPF, Padrão
código: EAN ou Módulo 11.
10. Solicitação da Função
176 (fidelização): Qualquer lugar do cupom: Em qualquer momento da venda.
Início do cupom: No momento que o cupom é aberto, antes de inserir os
produtos.
Finalização do cupom: Ao finalizar a venda, para fechar o cupom.
Solicita confirmação para Selecione uma das opções: Não, RG ou Dia,Mês ou Ano.
troca de produtos vale-
compra:
09. Habilita Private Label: Habilita o sistema para trabalhar com cartão interno da própria loja.
10. Preço: Será escolhido em que tipo de preço praticado se deseja usar o cartão.
11. Finalizadora: Deve ser indicada a finalizadora a ser usada para venda com o cartão
próprio, tanto no funcionamento on-line quanto manual.

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12. Bins: Número do bin do cartão. 6 dígitos.

Guia cliente-private label:

Configuração do cartão próprio private label

figura do private label

Guia cliente-vale compra:

Informações que devem ser configuradas para a troca dos pontos de fidelização pelo vale-compra.
No campo 1 deve ser definido se a troca se dará com a identificação por RG ou por dia, mês e ano de
nascimento.
No campo 2. deve ser definido a quantidade de pontos para relização da troca.

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Guia pré-venda:

Figura parâmetro SysPDV pdv-pre-venda

Campos da figura parâmetro SysPDV pdv-pre-venda:


01. Solicita cliente na Permite que seja alterado o cliente informado na captação do Minilab no
função 164: ato da venda do envelope.
02. Habilita venda de Habilita o pagamento do envelope antes da precificação.
envelope com
antecipação:
03. Habilita pagamento A tela de pagamento de tele-entrega é habilitada no momento da
automático de taxa Tele- prestação de contas do entregador com o caixa.
Entrega:

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04. Baixa tele-entrega Não bloqueia a baixa de tele-entrega que não tenha sido feita a rotina de
sem ter passado pela entrega no sistema.
rotina de entrega:
05. Habilita cancelamento Habilita o cancelamento dos itens de pré-venda, baixados no caixa,
de item de pré-venda no quando o parâmetro está ativo.
cupom:
06. Habilita impressão do Habilita impressão de cupom de recebimento quando a opção de pré-
cupom de recebimento finalização estiver habilitada (MG – função 165)
pré-finalizada:
07. Pré-Venda direto no Envio: endereço da pasta de onde o SysPDV envia as informações de
sistema de retaguarda: pré-venda.
Recebimento: endereço da pasta onde o SysPDV recebe as
informações da pré-venda.
08. Venda: Venda normal com pré-venda sem pré-finalização: Habilita a
realização da pré-venda sem a pré-finalização.
Venda só com pré-venda pré-finalizada: O PDV realiza uma venda
somente proveniente de uma pré-venda, e na pré-venda sendo indicada à
finalizadora (com pré-finalização).
Venda normal e pré-venda pré-finalizada: Permite realização de
venda o produto passando tanto pela pré-venda como direto no PDV.
Venda normal e pré-venda com e sem pré-finalização: Ao encerrar
uma venda cuja origem tenha sido de uma pré-venda, caso a pré-venda
seja pré-finalizada o pdv vai realizar automaticamente o fechamento da
venda. Caso a pré-venda não seja pré-finalizada, o pdv aguardará que o
operador informe as finalizadoras para o encerramento da venda.
Imprime código de Essa opção tem o objetivo de conferir o status das pré-vendas baixadas
barras no cupom de pré- com maior facilidade na saída dos clientes da loja, utilizando leitor de
venda/pedido de venda: código de barras

Guia campanha:

Figura parâmetro SysPDV PDV - campanha

Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - campanha:


Promoção do Troco Habilita: Possibilita, ao finalizar a venda, perguntar ao cliente se deseja
(Ajuda uma Instituição de fazer uma doação para uma instituição de caridade, ou participar da
Caridade) habilita: promoção troco premiado, da Rede Mais Serviços.

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Finalizadora para registro do troco doação (Essa finalizadora
não realizará venda): Para que a doação seja efetuada no caixa,
precisa haver uma finalizadora na qual serão contabilizadas as
doações realizadas.

Guia estacionamento:

Figura parâmetro SysPDV PDV - estacionamento

Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - estacionamento:


Habilita sistema ponte: O sistema ponte é responsável pela abertura de cancelas de
estacionamento. Habilitado, este parâmetro permite a impressão de um
comprovante vinculado que isentará o cliente da taxa de estacionamento.
É emitido um comprovante por cupom.
Configuração: IP Servidor: IP do Servidor do sistema Ponte, que administra as cancelas
do estacionamento.
Porta: Porta de comunicação do Servidor do sistema Ponte.
Valor mínimo: Valor mínimo de compras realizadas para que o
comprovante vinculado de isenção de taxa de estacionamento seja
impresso para o cupom.
Imprime comprovante: Indicar se será ou não impresso comprovante de estacionamento.

Guia propaganda:

Figura parâmetro SysPDV PDV - propaganda

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Campos da figura parâmetro SysPDV PDV - propaganda:
Ativa proteção de tela: Habilitada a apresentação de slides dos produtos na tela do caixa, de
acordo como o Tempo Inicial em segundos e Tempo Exibição em
segundos.
Ativo efeito na abertura da imagem (Versão Windows): Cria um
efeito de transição ao ser exibido as imagens.
Estrutura das imagens: Localização: Caminho onde será salvo as imagens.
Nome do arquivo (JPG): Nome das imagens salvas.
Altura x Largura (pixels): Dimensões da imagem.

Guia Syspdv web:

Figura parâmetro Syspdv PDV-syspdv web

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Campos da figura parâmetro SysPDV pdv-syspdv web:
Configuração web IP servidor: Número de identificação do servidor.
service: Porta: Porta de comunicação do sistema de retaguarda com o SysPDV
web.
Serviços: Autorizador:
Troco premiado: Se habilitada, quando o cliente receber o troco de
suas compras, ele terá a opção de trocar o seu valor em troco por
cupons para possíveis sorteios do estabelecimento.
Fidelização: Habilita o serviço de fidelização para operações
realizadas no syspdv web.
Autorizador: Número do bin do cartão. 6 dígitos.

Guia PAF:

Figura parâmetro SysPDV pdv-paf

Campos da figura parâmetro SysPDV pdv-paf:


Informação Cupom mania: No estado do Rio de Janeiro, as aplicações comerciais
suplementar do cupom necessitam imprimir dentro do campo reservado à mensagem
fiscal: promocional do cupom a informação do valor total di ICMS devido na
operação a expressão: ''Valido para cupom mania''.
Minas Legal: A legislação PAF desse estado exige que em cada
cupom de venda seja impressa a frase promocional.

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Parâmetros_Server

SysPDV-Server

O Server deve ser ajustado às necessidades pontuais da empresa através dos Parâmetros. A figura
parâmetros Server traz como exemplo o parâmetro 60.

Figura parâmetro Server

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Campos da figura parâmetros Server:
Código: Numeração que identifica o Parâmetro desejado.
Descrição: Resumo sobre a finalidade do Parâmetro indicado no campo Código.
Valor: Indica o que pode ser inserido no campo “Opção”. Ex.: Caso haja “S, N” no
campo Validação, o campo Opção somente aceitará as letras S ou N.

Ao clicar no , será aberta uma tela contendo todos os parâmetros e a descrição. Para alterar o

status, clique na descrição e tecle Enter. Clique em e escolha a validação desejada.

Existem 173 Parâmetros, cada um com funções específicas. Estão organizados nos grupos listados
abaixo, para maior agilidade na busca. Clique para visualizar, ou veja abaixo da página.

01. Parâmetros de Balança


02. Parâmetros de Cadastro
03. Parâmetro de Carga
04. Parâmetro de Carga/Nota fiscal/Pré-venda/Orçamento/Tele-entrega
05. Parâmetros de Cliente
06. Parâmetro de Comissão
07. Parâmetros de Contas a Receber
08. Parâmetros de Custo
09. Parâmetro de Estoque
10. Parâmetro de Exclusão
11. Parâmetro de Exportação
12. Parâmetro de Fechamento
13. Parâmetro de Ficha
14. Parâmetro de Fornecedor
15. Parâmetros de Importação
16. Parâmetros de Impressora
17. Parâmetro de Integração
18. Parâmetros de Lista Escolar
19. Parâmetro de Mala-direta
20. Parâmetros de Nota Fiscal - Entrada
21. Parâmetros de Nota Fiscal - Saída
22. Parâmetro de Orçamento

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23. Parâmetro de Pedido de Venda
24. Parâmetros de Plano de Contas
25. Parâmetro de Plano de Pagamento
26. Parâmetro de Posto
27. Parâmetro de Produto
28. Parâmetro de Produção
29. Parâmetros de Pré-Venda
30. Parâmetros de Pré-Venda/Ficha
31. Parâmetro de Relatório
32. Parâmetro do Sistema
33. Parâmetro de Sysimp
34. Parâmetro do Systerm
35. Parâmetro de Tabela
36. Parâmetros de Tele-entrega
37. Parâmetros de Tira-teima
38. Parâmetros de Troca/Devolução

Listagem dos parâmetros existentes:

Parâmetros de Balança:
Parâmetro 205 – Balança – Envia descrição reduzida
Comentário: Tem a finalidade de exibir a descrição reduzida do item na balança, quando for vendido.
Opções: S - sim, exibir a descrição reduzida do produto na balança; N - não, exibe descrição completa do
produto na balança.

Parâmetro 061 – Balança – Exporta setor como geral


Comentário: Tem a finalidade de gerar todos os arquivos para a balança com o setor chamado geral.
Opções: S – Sim, gera os arquivos; N – Não, não gera os arquivos.

Parâmetro 062 – Balança – Tipo de etiqueta (Toledo)


Comentário: Tem a finalidade de configurar o tamanho da etiqueta para a balança Toledo, onde cada
número corresponde a um tamanho diferente de etiqueta.
Opções: 1 - 40x55; 2 - 40x60; 3 - 40x40; 4 - 30x40; 5 - 30x50; 6 - 60x35; 7 - 60x50; 8 - 60x45; 9 - 60x60.

Parâmetros de Cadastro:
Parâmetro 008 – Cadastro – Calcula dígito EAN para o código do produto
Comentário: Tem a finalidade de configurar, automaticamente, o código do produto com um dígito
verificador final, para produtos que não possuem código de barra. É obrigatório que este parâmetro seja
ativado antes do cadastro do primeiro produto.
Opções: S – Sim, cria o dígito verificador para o produto; N – Não, não cria o dígito verificador para o
produto.

Parâmetro 544 – Cadastro – Caminho completo da nfe integração elétron


Comentário: No caminho cadastrado serão gerados os arquivos de NFE para comunicação com o elétron.
O SysPDV utiliza o mesmo tanto para geração de nota quanto para retorno.
Opções: Indicar o caminho.

Parâmetro 500 – Cadastro – Caminho completo dos arquivos de carga


Comentário: Parâmetro tem como finalidade indicar qual o caminho (drivers e diretórios) onde serão
gravados os arquivos que o SysPDV Server gera para o Sysac.
Opções: Indicar o caminho

Parâmetro 153 – Cadastro – Habilita cadastro de similares


Comentário: Tem a finalidade de habilitar o item similares, em Cadastro/Produto/Similares. São
considerados similares produtos com a mesma descrição e preço, com variações como cor, sabor e
aroma.
Opções: S – Sim, habilita permissão do cadastro de similares; N – Não habilita permissão de cadastro de
similares.

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Parâmetro de Carga:
Parâmetro 168 – Carga - Gerar arquivo para o terminal de consulta TT300 ELGIN
Comentário: Habilitado, esse parâmetro envia automaticamente com cada
carga enviada para o PDV, uma carga para o terminal de consulta de preço
dos produtos, com os cadastros e qualquer modificação de preço.
Opções: 0 - Não gera; 1 - Gera com separador de campos '' ; ''; 2 - Gera com separador de campos '' , '';
Gera com separador de campos '' | ''.

Parâmetro 540 – Carga - Quantidade mínima do produto para enviar ao pdv


Comentário: Tem a finalidade de indicar a quantidade mínima de produtos, que podem ser enviados para o
sistema de frente de loja.
Opções: Indicar a quantidade.

Parâmetro de Carga/Nota fiscal/Pré-venda/Orçamento/Tele-entrega


Parâmetro 185 - Carga/Nota Fiscal/Pré-venda/Orçamento/Tele-entrega - Considera produto fora de
linha
Comentário: Se habilitado, e registrado o determinado produto como fora de linha em seu cadastro, o
mesmo se torna inviabilizado para carga, pré- venda, nota fiscal, orçamento e tele-entrega.
Opções: S - sim habilitar produtos como fora de linha; N - não habilitar produtos fora de linha.

Parâmetros de Cliente:
Parâmetro 088 – Cliente – Bloqueia desconto no cadastro
Comentário: Tem a finalidade de bloquear o campo “Desconto” no menu Cadastro/ Cliente/ Cliente.
Opções: S – Sim, bloqueia o campo Desconto; N – Não, não bloquear o campo Desconto.

Parâmetro 531 – Cliente- Faixa de código


Comentário: Tem a finalidade de definir qual a faixa de código o sistema poderá cadastrar novos clientes.
Escolhido “S” digite no campo Parâmetro a faixa de código desejada. Utilizado somente para clientes que
possuem o Sistema Sysac.
Opções: S – Sim, Indicar faixa de código; N – Não, não definir a faixa de código.

Parâmetro 060 – Cliente – Obrigatório CPF/CNPJ


Comentário: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o preenchimento do campo CPF/CNPJ é
obrigatório ou não.
Opções: S – Sim, é obrigatório o CPF/CNPJ; N – Não, não é obrigatório CPF/CNPJ; 1 - Qualquer código é
válido.

Parâmetro 127 – Cliente – Permite alteração do limite de crédito no cadastro


Comentário: Habilita o campo “Limite de Crédito”, na janela de Cadastro de Cliente, para inclusão do limite
de crédito. Contudo, somente no momento do cadastro.
Opções: S – Sim, habilita campo para inclusão do limite de crédito; N – Não, não habilita campo da
inclusão do limite de crédito.

Parâmetro 108 – Cliente – Permite só consulta no cadastro


Comentário: O cadastro do cliente somente será realizado no SysPDV PDV ou em outro sistema de
retaguarda como o Sysac. A janela de cadastro de cliente no SysPDV Server somente será para
visualização dos dados cadastrais.
Opções: S – Sim, permitir cadastro apenas pelo SysPDV PDV; N – Não, não cadastrar cliente somente
pelo SysPDV PDV e sim pelo SysPDV Server.

Parâmetro 078 – Cliente – Utiliza CNPJ/CPF como código


Comentário: Tem a finalidade de definir se no cadastro de cliente o código será o seu próprio CPF/CNPJ
ou um código gerado pelo sistema.
Opções: S – Sim, há necessidade de CNPJ/CPF como código; N – Não, não há necessidade de CNPJ/
CPF como código.

Parâmetro 207 – Cliente – Validar e-mail no cadastro de cliente


Comentário: Habilitado, obriga a informação de dados no campo email do cadastro de cliente.
Opções:S - sim, tornar obrigatório descrição de e-mail; N - não, opcional descrição do e-mail.

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Parâmetro de Comissão:
Parâmetro 082 – Comissão – Incide sobre acréscimo
Comentário: Tem a finalidade de calcular a comissão também sobre valores de acréscimo ao valor do
produto.
Opções: S – Sim, calcular sobre o acréscimo; N – Não, não calcular sobre acréscimo.

Parâmetros de Contas a Receber:


Parâmetro 120 – Carnê – Imprimir pelo layout (pré-impresso)
Comentário: Tem a finalidade de dispor para visualização o layout do carnê, podendo alterá-lo conforme a
opção indicada.
Opções: S – Sim, visualizar o layout e alterá-lo; N – Não, imprime carnê padrão do sistema.

Parâmetro 090 – Cta. Receber – Habilita desconto.


Comentário: Define se o desconto será permitido no caixa (PDV), no Server ou ambos.
Opções: 0 – Ambos os sistema; 1 – Server, somente dar desconto no Server; 2 – PDV, somente dar
desconto no PDV.

Parâmetro 089 – Cta. Receber – Impressão do comprovante


Comentário: Define em que impressora será impresso o comprovante de recebimento.
Opções: 0 - Bematech; 1 - Outras.

Parâmetro 091 – Cta. Receber – Permite desconto para pagamento parcial


Comentário: Permite ou não descontos nos recebimentos parciais.
Opções: S – Sim, permitir recebimento parcial; N – Não, não permitir recebimento parcial.

Parâmetro 097 – Cta. Receber – Permite desconto só para multas e juros


Comentário: Permitir ou não, descontos somente nas multas e juros das contas a receber.
Opções: S – Sim, desconto só em multas e juros; N – Não, não permitir desconto apenas em multas e
juros.

Parâmetros de Custo:
Parâmetro 179 – Custo – Padrão de margens para cálculo de preço de sugestão
Comentário: Tem a finalidade de determinar a incidência do custo sobre o produto cadastrado,
possibilitando ser utilizado margem ou marckup.
Opções: 1 - Margem, será utilizado margem no cadastro de produto; 2 - Marckup, será utilizado marckup
no cadastro de produto.

Parâmetro de Estoque:
Parâmetro 135 - Estoque – Habilita reserva de estoque
Comentário: Habilita a exibição da quantidade de produtos reservados para venda, mesmo estando no
estoque. No campo “Reserva” na janela de Pré-venda será exibida a quantidade reservada.
Opções: S – Sim, habilitar a reserva de estoque; N – Não, não habilitar a reserva de estoque.
OBS.: O parâmetro somente funciona com o campo “02. não vende produto com estoque zero” estando
ativo, em: Parâmetro Syspdv-PDV na guia PDV.

Parâmetro de Exclusão:
Parâmetro 516 – Exclusão – Prazo em dias para manter entradas de estoque
Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazenará as entradas de estoque.
Opções: Indicar o número de dias.

Parâmetro 513 – Exclusão – Prazo em dias para manter as movimentações de vendas


Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazena as movimentações de vendas,
ou seja, os relatórios de vendas.
Opções: Indicar o número de dias.

Parâmetro 546 – Exclusão – Prazo em dias para manter auditoria


Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazena os registros de auditoria.
Opções: Indicar o número de dias.

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Parâmetro 539 – Exclusão – Prazo em dias para manter ocorrência do PDV
Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazena as ocorrências no PDV.
Opções: Indicar o número de dias.

Parâmetro 518 – Exclusão – Prazo em dias para manter os arquivos de envios


Comentário: Determinar qual é o número de dias que o sistema armazenará os arquivos de envio.
Opções: Indicar o número de dias.

Parâmetro 517 – Exclusão – Prazo em dias para manter os envelopes vendidos


Comentário: Determina qual é o número de dias que o sistema armazenará os envelopes vendidos no
Minilab.
Opções: Indicar o número de dias.

Parâmetro 532 – Exclusão – Prazo em dias para manter os erros do PDV


Comentário: Guarda os erros por determinado prazo para analise do técnico sempre que necessário.
Exemplo: 0 dia, 30 dias, 60 dias.
Opções: Indicar o número de dias.

Parâmetro de Exportação:
Parâmetro 504 – Exportação – Caminho completo onde será gerado o arquivo de log on-line
Comentário: Um arquivo que armazena mensagens geradas por um aplicativo, serviço ou sistema
operacional. Estas mensagens são usadas para rastrear as operações executadas. Por exemplo, os
servidores da Web mantendo arquivos de log listando todas as informações feitas ao servidor. Os arquivos
de log são geralmente arquivos de texto sem formatação (ASCII) e freqüentemente tem uma execução log.
No backup, um arquivo que contém um registro de data em que as fitas foram criadas e os nomes dos
arquivos e pastas gravadas em backup e restauradas com êxito. O serviço de Logs e alertas de
desempenho também criam arquivos de log. Parâmetro: caminho do arquivo que armazenará o arquivo de
log.
Opção: Indicar o caminho.

Parâmetro 510 – Exportação – Caminho completo onde será gerado os arquivos de balança
Comentário: Indica qual o caminho (drivers e diretórios) onde serão
gravados os arquivos que o SysPDV Server gera. Cada balança tem um
software que pega estes arquivos e joga na memória da balança.
Opções: Indicar o caminho.

Parâmetro 505 – Exportação – Caminho completo onde será gerado os arquivos de movimentação
Comentário: Indica qual será o caminho (driver e diretório) que o sistema irá gerar os arquivos de
movimentação para a retaguarda (Sysac).
Opções: Indicar o caminho.

Parâmetro 520 – Exportação – Caminho completo onde será gerado os arquivos do inventário/
coletor
Comentário: Indica qual será o caminho (driver e diretório) que o sistema irá gerar os arquivos de
inventário.
Opções: Indicar o caminho.

Parâmetro 176 – Exportação – Exporta cadastro de cliente participante da venda (registro 00)
Comentário: Opção de exportar ou não no arquivo texto gerado para o sistema de retaguarda o cadastro
de cliente.
Opções: S – Sim, exporta cadastro de cliente; S – Não exporta cadastro de cliente.

Parâmetro 210 – Exportação – Exporta código auxiliar da pré-venda nos registros 01 e 06, do
syspmov.txt
Comentário: Na exportação de movimento em utilitários\interface\exportação\movimento a informação
padrão para identificação da pré-venda é o código interno desta. Habilitado, a informação enviada passa a
ser o código auxiliar.
Opções: S - sim, enviar código auxiliar; N - enviar código interno.

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Parâmetro 160 – Exportação – Exporta código auxiliar no registro 01 do SYSPMOV.TXT
Comentário: Ao registrar uma operação de venda, o SysPDV exporta além do código do produto, seu
código auxiliar para o Syspmov.txt.
Opções: S – Sim, exportar código auxiliar no Syspmov.txt; N – Não exportar código auxiliar no
Syspmov.txt.

Parâmetro 092 – Exportação – Exporta itens cancelados no cupom (registro 01)


Comentário: Permite enviar os dados para o sistema de retaguarda.
Opções: S – Sim, enviar itens cancelados para retaguarda; N – Não, não enviar itens cancelados para
retaguarda; E - Exporta como registro 06.

Parâmetro 157 – Exportação – Exporta recebimentos na finalização (registro 02)


Comentário: Tem a finalidade de exportar os recebimentos efetuados no caixa para o Sysac.
Opções: S – Sim, exporta recebimentos para o sistema; N – Não exporta recebimentos para o sistema.

Parâmetro 156 – Exportação – habilita layout anterior ao 9.5.1 (AAAAMMDD)


Comentário: Tem a finalidade de adequar o modo exportação de gerar arquivos de leitura para outro
sistema do modelo das versões anteriores.
Opções: S – Sim, exporta com layout das versões anteriores; N – Não exporta com layout das versões
anteriores.

Parâmetro 098 – Exportação – Nome do Arquivo


Comentário: Permite que o nome do arquivo, em: Utilitários/Interface/Exportação/XML, seja modificado a
cada exportação. Exemplo: 0012006.VDA para 0012106.VDA
Opções: 0 – SYSPMOV.TXT; 1 – Loja+DD+MM.VDA; 2 - LL_DDMMAA_HHMMSS.TXT; 3 -
MVDDAA.MLL.

Parâmetro 165 - Exportação – Preparar o Syspdv para trabalhar com exportações fiscais
Comentário: Habilitado, esse parâmetro passa a trabalhar com um modelo adequado para emitir
documentos que atendem as exigências fiscais da Sefaz. Exemplo: Os cadastros realizados de clientes e
fornecedores tornarão mais informações obrigatórias, como CNPJ e I.E. sem as quais não poderá ser
efetuado o cadastro.
Opções: S – Sim, trabalhar o modelo de exportações fiscais; N – Não trabalhar o modelo de exportações
fiscais.

Parâmetros de Fechamento:
Parâmetro 001 - Fechamento – Executa fechamento automático
Comentário: Parâmetro que executa fechamento automático do Server em uma das seis opções de
horário escolhido, Caso o servidor esteja ligado no horário escolhido.
Opções: N – Não, não executa o fechamento automático; 0 - Executa fechamento às 00:00hs; 1- Executa
fechamento à 01:00h; 2- Executa fechamento às 02:00hs; 3- Executa fechamento às 03:00hs; 4- Executa
fechamento às 04:00hs; 5- Executa fechamento às 05:00hs; 6- Executa fechamento às 06:00hs.

Parâmetro 145 – Fechamento – Habilita exportação do movimento por FTP


Comentário: Habilita um modelo de exportação com extensão FTP.
Opções: S – Sim, habilita modelo por FTP; N – Não habilita modelo por FTP.

Parâmetro 107 – Fechamento – Não permite fechamento do dia com transações a faturar
Comentário: O sistema não permite ser realizado “Fechamento Diário” com contas que estejam a faturar
no dia, localizadas em Financeiro/ Faturamento/ Venda ou Pré-venda.
Opções: S – Sim, não permitir “Fechamento do Dia” com conta a faturar; N – Não, permitir fechamento do
sistema mesmo com a existência de contas a faturar.

Parâmetros de Ficha:
Parâmetro 180 – Ficha – Habilita característica do produto
Comentário: Tem a finalidade de exibir o campo para descrição de característica em ficha/consumo.
Opções: S - exibir campo de descrição de característica de produto; N - não exibe o campo de descrição
de característica.

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Parâmetro 128 – Ficha - Habilita cálculo do dígito verificador
Comentário: Verifica se o campo Número, em: Pré-venda/Pré-venda, está com o código padrão gerado
pelo sistema. O código padrão são números específicos gerados pelo sistema.
Opções: S – Sim, habilita a verificação do digito final; N – Não, não habilitar a verificação do digito final.

Parâmetro 187 – Ficha - Habilita fechamento de ficha


Comentário: Habilitado, só permite o fechamento de fichas\mesas que estejam com status “em
fechamento”. Esse controle impede que fichas\mesas sejam encerradas por engano, bem como permite a
visualização do mapa de movimento, e que mesas ficaram livres em instantes para novos cliente.
Opções: S - sim, viabilizar fechamento de ficha com status "em fechamento"; N - não habilitar fechamento
de mesas.

Parâmetro 152 – Ficha – Pedir mesa de entrega na impressão do Sysimp


Comentário: Para uso do programa Sysimp, o qual permite trabalhar com mesas numeradas, possibilita
atrelar o pedido ao número da mesa na impressão da pré-venda. Para que ele funcione, o parâmetro 147
deve estar habilitado para imprimir.
Opções: S – Sim, pedir mesa na impressão; N – Não pedir mesa na impressão.

Parâmetros de Fornecedor:
Parâmetro 181 – Fornecedor – Obrigatório cpf/cnpj
Comentário: Habilitado, obriga a informação de dados no campo cpf/cnpj do cadastro de fornecedor.
Opções: S - sim, tornar obrigatório descrição de cpf/cnpj; N - não, opcional descrição do cpf/cnpj.

Parâmetros de Importação:
Parâmetro 139 – Importação – Excluir arquivo texto depois de importar
Comentário: Os arquivos de importação (que são arquivos de texto) do Sysac para o Syspdv podem ou
não ser automaticamente excluídos após a importação.
Opções: S – Sim, excluir os arquivos de texto após a importação; N – Não, não excluir os arquivos de
texto após a importação.

Parâmetro 119 – Importação – Forma de gravar os registros


Comentário: Indica qual a forma de ser gravado os arquivos de importação
do Sysac para o Syspdv: se um por vez durante o processo de importação
ou todos no final da importação.
Opções: 1 – Registro a registro, grava um registro por vez durante a importação; 2 – Final da leitura, grava
todos os registros ao final da importação.

Parâmetro 105 – Importação – Habilita layout de importação e exportação Zanthus


Comentário: Habilitado o parâmetro o Syspdv irá trabalhar com layout de importaçao e exportação
Zanthus.
Opções: 0 - Desabilitado, não trabalhar com os layouts Zanthus; 1 - Lê o arquivo 6.SDF e exporta o
MOVAAA.ZAN; 2 - Lê somente o arquivo 6.SDF; 3 - Exporta somente o arquivo MOVAAA.ZAN.

Parâmetro 150 – Importação – Leitura de contas a receber somente por loja


Comentário: Tem por finalidade filtrar ou não as informações de contas a receber importadas, podendo
receber somente por loja.
Opções: S – Sim, importa leitura de contas a receber somente de uma loja; N – Não filtrar, importar as
informações de todas as lojas.

Parâmetro 131 – Importação – Não importa o campo Oferta


Comentários: No ato da importação de produto(s) do Sysac para o Syspdv não é importado o valor do
campo Atual/Oferta do Sysac na janela Movimento/ Preço/ Reajuste/ Individual, permanecendo o valor de
oferta do Syspdv.
Opções: 0 - Padrão; 1 - Oferta; 2 - Estoque mínimo e máximo; 3 - Oferta e Estoque mínimo e máximo; 4 -
Quantidade máxima na venda; 9 - Todos.

Parâmetro 084 – Importação – Permite alterar arquivos de importação


Comentário: Tem a finalidade de permitir ou não dos campos dos arquivos de importação ser alterados.
Opções: S – Sim, permite alterar os campos dos arquivos de importação; N – Não, não permite alterar os

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campos dos arquivos de importação.

Parâmetro 103 – Importação – Permite ler o arquivo estoque mais de um vez por dia
Comentário: Quando o sistema Sysac integrado ao Syspdv para o gerenciamento e transferência de
dados entre lojas, é permitida a leitura do estoque das empresas mais de uma vez ao dia, ou seja, às
14:00 h. e às 17:00 h.
Opções: S – Sim, ler mais de uma vez por dia; N – Não, apenas ler uma vez por dia.

Parâmetro 216 – Importação – Responsável pela geração da nfe


Comentário: Tem a finalidade de determinar qual sistema gera as notas fiscais de entrada. Podendo ser o
Syspdv ou o Elétron.
Opções: 0 - Syspdv; 1 - Elétron.

Parâmetro 110 – Importação – Valor ICMS para medicamento do ABCFARMA


Comentário: Tem a finalidade de importar os valores do ICMS do programa de retaguarda da ABCFARMA
para o Syspdv Server.
Opções: 1 - 12%, 2 - 17%, 3 - 18% e 4 - 19%. OBS.: Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem
respectivamente às alíquotas de ICMS a serem importadas.

Parâmetro 111 – Importação – Valor do ICMS para medicamento genérico do ABCFARMA


Comentário: Tem a finalidade de importar os valores do ICMS de medicamentos genéricos, do programa
de retaguarda da ABCFARMA para o Syspdv Server.
Opções: 1 - 12%, 2 - 17%, 3 - 18% e 4 - 19%.
OBS.: Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente às alíquotas de ICMS a serem importadas.

Parâmetros de Impressora:
Parâmetro 123 – Impressora – Desabilita o contraste dos relatórios
Comentários: Os relatórios possuem uma linha de contraste, geralmente na cor verde, destacando alguns
pontos, esta linha pode ser ou não desabilitada.
Opções: S – desabilitar a linha de contraste; N – Não, não desabilitar a linha de contraste.

Parâmetro 182 – Impressora – Impressão direta no spool da impressora


Comentário: Habilitado, envia o formulário de impressão diretamente para o ambiente operacional
utilizado.
OBS.: Nem todas as funcionalidades obedecem esse parâmetro. A principal finalidade é no uso de tira-
teima via USB.
Opções: S - sim, enviar relatório de impressão para ambiente operacional; N - não, não enviar relatório
relatório de impressão direto para ambiente operacional.

Parâmetro 096 – Impressora – Mostra barra de progresso (fortes report)


Comentário: Apresenta a barra de carregamento concluído na geração de arquivos que utilizem a
ferramenta Fortes Report (PDF).
Opções: S - sim, exibir barra de progresso; N - não exibir barra de progresso.

Parâmetro 534 – Impressora – Número de linhas em branco (salto)


Comentário: Indica quantas linhas no cupom a impressora, usada pelo Server, deve saltar entre cada
impressão.
Opções: Indicar número de linhas.

Parâmetro 524 – Impressora – Número de linhas por folha (modo texto)


Comentário: Define o número de linhas de cada folha no relatório, no modo texto.
Opções: Indicar número de linhas.

Parâmetro 095 – Impressora – Tipo de impressão default (Fortes Report)


Comentário: Quanto ativado o parâmetro com a opção 0 (gráfico) as configurações da pagina serão
impressas de acordo com a visualização da tela do sistema. Quando ativado 1 (matricial) as configurações
da pagina serão impressas de acordo com a impressora matricial.
Opções: 0 - Gráfica 1 - Matricial.

Parâmetro 079 – Impressora – Tipo de papel (Quick Report/ Fortes Report)

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Comentário: Configura a impressora quanto ao tamanho do papel. Por exemplo: carta oficio, A4.
Opções: 0 - Default; 1 - Carta; 2 - Ofício; 3 - A3; 4 - A4; 5 - A5; 6 - B4; 7 - B5.

Parâmetro de Integração:
Parâmetro 543 – Integração – Caminho completo da nfse integração elétron
Comentário: No caminho cadastrado serão gerados os arquivos de NFSe
para comunicação com o elétron. O SysPDV utiliza o mesmo tanto para
geração de nota de serviço quanto para retorno.
Opções: Indicar o caminho.

Parâmetro 113 – Integração – Habilita rotina de lote (importação/exportação)


Comentário: Habilita a comunicação on-line, de importação e exportação de dados através de lotes, do
Server com Sysac.
Opções: S – Sim, habilitar a comunicação; N – Não, não habilitar a comunicação.

Parâmetro de Lista Escolar:


Parâmetro 530 – Lista Escolar – Informações adicionais
Comentário: Utilizado para incluir informações adicionais a serem impressas nos relatórios de material
escolar.
Opções: Indicar informações adicionais nos relatórios.

Parâmetro de Mala direta:


Parâmetro 080 – Mala Direta – Tipo de etiqueta
Comentário: Informa qual o tipo de etiqueta será usada para impressão da mala direta.
Opções: 1 - Configurável (Matricial); 2 - Pimaco A4356 (HP); 3 - Configurável (HP); 4 - Pimaco A4356 (HP/
USB) e 5 - Pimaco Carta/6080 (HP/USB).

Parâmetros Nota Fiscal - Entrada:


Parâmetro 146 – Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota
Comentário: Oferece a opção de impressão do romaneio da nota de entrada para conferência.
Opções: S – Sim, imprime romaneio; N – Não imprime romaneio.

Parâmetro 209 – Nota Fiscal - Entrada - Exibir romaneio da nota de saída


Comentário: Habilitado, exibe romaneio para visualização de nota fiscal de saída no momento da gravação
da nota.
Opções: S - sim, exibir romaneio da nota na gravação da nota; N - não, inviabilizar a exibição do romaneio
da nota no momento da gravação da nota.

Parâmetro 175 – Nota Fiscal - Entrada - Habilita alterar preço por grid
Comentário: Oferece a opção de alterar preço de venda no cadastro do produto, com base no markup.
Essa alteração ocorrerá na entrada da nota fiscal, se o preço de custo do produto tiver sofrido ajuste.
Opções: S – Sim, habilita alterar preço por grid; N – Não habilita alterar preço por grid.

Parâmetro 077 – Nota Fiscal - Entrada – Percentual máximo de diferenciação da nota


Comentário: Define o percentual máximo de diferença quando os valores de entrada da nota não estão de
acordo com as especificidades do sistema, gerando diferença do que deveria ser informado no sistema para
o que se está sendo declarando.
Opções: 0 - Sem diferença; 1 - 0,1%; 2 - 0,2%; 3 - 0,3%; 4 - 0,4%; 5 - 0,5%; 6 - 0,6%; 7 - 0,7%; 8 - 0,8%;
9 - 0,9%.

Parâmetro 166 - Nota Fiscal - Entrada – Quantidade de casas decimais valor embalagem.
Comentário: Permite escolher a quantidade de casas decimais a serem exibidas na nota fiscal, na tela de
entrada desta. Alguns comércios, como posto, utilizam mais de duas casas decimais.
Opções: 2 - Duas; 3 – Três; ou 4 – Quatro;

Parâmetros de Nota Fiscal - Saída:


Parâmetro 121 – Nota Fiscal - Saída – Auto numeração do selo fiscal
Comentário: Habilita na impressão do selo fiscal o acréscimo de um dígito na numeração do selo fiscal.
Opções: S – Sim, acrescentar um dígito ao selo fiscal na impressão; N – Não, não acrescentar dígito ao

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selo fiscal.

Parâmetro 537 – Nota Fiscal - Saída – Comandos para configurar a impressora (modo texto)
Comentário: Utilizado para configurar espaçamentos e tamanho de letra da impressora matricial.
Opções: Indicar os comandos.

Parâmetro 535 - Nota Fiscal - Saída – Desconto máximo permitido na emissão em percentual (Ex:
10,00)
Comentário: Desconto máximo permitido quando a emissão de nota fiscal de venda. A opção “S” é
permanente, possibilitando apenas a alteração do desconto máximo no campo “Parâmetro”.
Opção: Indicar o percentual máximo do desconto.

Parâmetro 138 - Nota Fiscal - Saída – Imprimir coluna total do item sem desconto
Comentário: Na impressão de NF1 (nota fiscal grande), o parâmetro dispõe ao usuário exibir na coluna de
valor total do item o valor do produto com e sem desconto.
Opções: S – Sim, mostrar o valor do produto com desconto; N – Não, exibir apenas valor do produto sem
desconto.

Parâmetro 132 - Nota Fiscal - Saída – Imprime base de cálculo do ICMS para cupom ECF
Comentário: Habilita a impressão da base de cálculo na nota fiscal emitida pelo Server, somente a partir
de um cupom fiscal.
Opções: S – Sim, habilitar a impressão da base de cálculo na nota fiscal; N – Não, não imprimir a base de
cálculo na nota fiscal.

Parâmetro 070 - Nota Fiscal - Saída – Imprimir nota na tela


Comentário: Define a opção de visualizar ou não a nota fiscal antes de imprimi-la.
Opções: S – Sim, visualizar nota fiscal; N – Não, não visualizar nota fiscal.

Parâmetro 124 - Nota Fiscal - Saída – Imprime observação de não incidência de impostos federais
Comentário: Na impressão de nota fiscal, imprime no campo de observação a mensagem de não
incidência de impostos federais.
Opções: S – Sim, imprimir observação de não incidência; N – Não, não imprimir a observação sobre
incidência de impostos federais.

Parâmetro 213 - Nota Fiscal - Saída – Nota fical-cálculo de desconto baseado em:
Comentário: Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item de acordo com o valor
unitário do item, ou o valor total do item, que é constituído pelo valor do produto multiplicado pela
quantidade de itens.
Opções: 1 - Valor unitário item; 2 - Valor total do item(Qtd * vl unit = vl tot)

Parâmetro 134 – Nota Fiscal - Saída – Optante do Sisif


Comentário: Habilita ou não o funcionamento do valor percentual do “Benefício Sisif” no campo “Redução”
da janela Estoque/Nota Fiscal/Saída/Venda. Calculando a base de cálculo reduzida para ser impressa na
nota fiscal. Contudo, o cálculo somente funciona estando marcada a opção “Benefício Sisif” no cadastro de
tributação.
Opções: S – Sim, habilita o funcionamento do Benefício Sisif; N – Não, não habilita o funcionamento do
Benefício Sisif.

Parâmetro 514 - Nota Fiscal - Saída – Porta Impressora (modo texto).


Comentário: Informa em que porta a impressora está conectada, para que a impressão de nota fiscal
modo texto seja efetuada.
Opções: Indicar a porta.

Parâmetro 137 - Nota Fiscal - Saída – Solicita transportadora na impressão da nota.


Comentário: Depois de confirmada a impressão da nota fiscal surgirá uma janela solicitando dados da
transportadora.
Opções: S – Sim, surgir tela solicitando transportadora; N – Não, não surgir tela solicitando a
transportadora.

Parâmetro 099 - Nota Fiscal - Saída – Tamanho do código do produto na impressão

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Comentário: Define se na impressão da NFE pelo SysPDV possa ser impresso o tamanho correto do
código do produto.
Opções: 1 - (6 caracteres); 2 - (8 caracteres); 3 - (10 caracteres); 4 - (12 caracteres); 5 - (13 caracteres); 6
- (14 caracteres).

Parâmetro de Orçamento:
Parâmetro 171 - Orçamento - Layout do cupom
Comentário: Habilita escolher o layout do cupom de orçamento ou desabilita solicitar impressão de
orçamento da rotina de pré-venda. Quando desabilitado, ao gravar pode ser escolhido transformar em pré-
venda.
Opções: 0 - Não imprime; 1 - Orçamento (40 colunas) 2 - Orçamento 3 - Orçamento SEFAZ.

Parâmetro 172 - Orçamento - Não imprime os campos (Some as opções)


Comentário: Alteração do Layout. As opções citam os campos que não serão impressos no orçamento.
Para escolher mais de uma opção, escolha a soma. Para imprimir todos os dados normalmente, escolha
zero.
Opções: 1 - Cabeçalho; 2 - Desconto itens; 3 - Forma de pagamento;

Parâmetros de Pedido de venda:


Parâmetro 196 – Pedido de Venda – Acumular quantidade em um único registro na inclusão de
item existente no pedido
Comentário: Havendo a necessidade de repetir o mesmo produto várias vezes na venda, esse parâmetro
dá a possibilidade de se multiplicar o item tornando o processo de venda mais rápido.
Opções: S - sim, habilitar multiplicação do item; N - não, impossibilitar multiplicação do item.

Parâmetro 195 – Pedido de Venda – Avisar quando o cliente estiver em atraso


Comentário: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada.
Opções: S – Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N – Não avisar quando uma conta estiver
atrasada.

Parâmetro 215 – Pedido de Venda – Fórmula de cálculo de arredondamento dos itens do pedido
de venda
Comentário: Para produtos em que o valor pode ter mais de 3 casas decimais e precisa ser arredondado
para chegar ao preço. Existem 3 formas mais utilizadas de arredondamento de valores.
Opções: 1 - Arredondamento universal; 2 - Arredondamento ABNT; 3 - Trunca.

Parâmetro 214 – Pedido de Venda – Fórmula de cálculo de desconto no item


Comentário:Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item antes da multiplicação, ou
após a multiplicação do item, no valor total
Opções: 0 - Total do item; 1 - Valor unitário.

Parâmetro 198 - Pedido de Venda – Impressão em ½ folha


Comentário: Tem como finalidade definir se o pedido de venda será impressa utilizando uma folha
completa ou apenas metade dela.
Opções: S – Sim, utilizar impressão em ½ folha; N – Não, não utilizar impressão em ½ folha.

Parâmetro 200 - Pedido de Venda – Liberar pedido com bloqueio por limite de crédito
Comentário: Tem como finalidade definir se serão ou não liberados os clientes que apresentarem-se
bloqueados na pré-venda.
Opções: S – Sim, libera limite de crédito do cliente; N – Não libera limite de crédito do cliente.

Parâmetro 202 - Pedido de Venda – Ordem dos produtos no pedido de venda


Comentário: Exibe os produtos do pedido ordenados da forma indicada no parâmetro, que pode ser: na
ordem em que foram digitados, em ordem de código ou em ordem alfabética de descrição.
Opções: 0 - (Digitação); 1 - (Código); 2 - (Descrição)

Parâmetro 199 - Pedido de Venda – Permite alterar preço/desconto


Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema permitirá ou não alterar o preço e desconto do
produto no ato da pré-venda.

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Opções: 0 – Não permitir alterar preço e desconto; 1-(Altera preço e desconto para menor); 2-(Altera
somente preço para menor); 3-(Altera somente desconto); 4-(Altera somente preço para maior); 5-(Altera
somente preço).

Parâmetro 201 - Pedido de Venda – Permite desconto no item acima do máximo com bloqueio
Comentário: Tem como finalidade definir se será permitido que o sistema aceite um desconto na pré-
venda acima do máximo, porém deixará esta pré-venda com o status de bloqueio.
Opções: S – Sim, permitir desconto acima do máximo; N – Não, não permitir desconto acima do máximo.

Parâmetro 206 - Pedido de Venda – Permite multiplicação para produto venda unitária
Comentário: Habilitado para sim, permite a venda em quantidade dos produtos de venda unitária. Esses
são produtos de peso, que no entanto não são vendidos fracionados (partidos). Ex.: abacate
Opções: S - sim, permitir venda em quantidade de produtos de venda unitária; N - não vender somente por
unidade.

Parâmetro 204 - Pedido de Venda – Permite quantidade do item acima do disponível com
bloqueio
Comentário: Tem como finalidade definir se será permitido que o sistema aceite um desconto na pré-
venda acima do máximo cadastrado no cadastro de produto ou cadastro\produto\quantidade máxima na
venda, porém deixará esta pré-venda com o status de bloqueio.
Opções: S – Sim, permitir desconto acima do máximo; N – Não, não permitir desconto acima do máximo.

Parâmetro 212 - Pedido de Venda – Tipo de denominação de cliente na impressão do DAV


Comentário: Permite escolher entre emitir impressão do DAV impresso com o nome do cliente sendo a
razão social ou o nome fantasia.
Opções: 0 - Razão social; 1 - Nome fantasia.

Parâmetro 194 - Pedido de Venda – Tipo de preço praticado


Comentário:Tem como finalidade definir se o sistema tratará o preço do produto no pedido de venda
fundamentado em um dos tipo listados abaixo.
Opções: 0 - Baseado cád. próprio; 1 - Preço único 1; 2 - Preço único dois; 3 - Preço único 3; 4 - Baseado
cád. do cliente; 5 - Baseado cád. do vendedor; 6 - Preço 1,2 e três; 7 - Único com quant. para o preço 2; 8
- Único com quant. para o preço 3; 9 - Único com quant. para os dois preços.

Parâmetros de Plano de Contas:


Parâmetro 112 – Plano de Contas – Habilita movimentação
Comentário: Habilita a utilização do Plano de Contas. Plano de contas é uma lista que agrupa as
despesas e receitas da empresa em contas semelhantes.
Opções: S – Sim, habilitar uso do Plano de Contas; N – Não, não habilitar o Plano de Contas.

Parâmetro 115 – Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 1


Comentário: Define o número de caracteres no Nível 1 do Plano de Contas.
Opções: 1 - Um, habilita a existência de um caractere, exemplo: 1; 2 - Dois, habilita a existência de dois
caracteres, exemplo: 10.

Parâmetro 116 - Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 2


Comentário: Define o número de caracteres no Nível 2 do Plano de Contas.
Opções: 1 - um, habilita um caractere, exemplo: 1.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo: 1.01; 3 -
Três, habilita três caracteres, exemplo: 1.001.

Parâmetro 117 - Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 3


Comentário: Define o número de caracteres no Nível 3 do Plano de Contas.
Opções: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo:
1.01.01; 3 - Três, habilita três caracteres, exemplo: 1.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres,
exemplo: 1.01.0001.

Parâmetro 118 - Plano de Contas – Número de caracteres do Nível 4


Comentário: Define o número de caracteres do Nível 4 do Plano de Contas.
Opções: 1 - Um, habilita um caractere, exemplo: 1.01.01.1; 2 - Dois, habilita dois caracteres, exemplo:
1.01.01.01; 3 - Três, habilita três caracteres, exemplo: 1.01.01.001; 4 - Quatro, habilita quatro caracteres,

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exemplo: 1.01.01.0001.

Parâmetro de Plano de Pagamento:


Parâmetro 140 – Plano de Pagamento – Permite fator menor que 1 (desconto)
Comentário: Permite que o plano de pagamento seja cadastrado com o fator multiplicador menor que 1,
realizando desconto do preço cadastrado.
Opções: S – Sim, permite fator menor que 1 no plano de pagamento; N – Não permite fator menor que 1 no
plano de pagamento.

Parâmetro de Posto:
Parâmetro 059 – Posto- LMC (corta três casas na venda do Bico)
Comentário: Define se no LMC irá ou não cortar as três casas decimais na venda total do bico.
Opções: S – Sim, corta três casas decimais; N – Não corta três casas decimais.

Parâmetro de Produto:
Parâmetro 085 – Produto – Exibir fornecedor na pesquisa
Comentário: Na tela de pesquisa de produto pode ou não exibir o fornecedor, na parte inferior da tela.
Opções: S – Sim, exibir fornecedor na pesquisa; N – Não exibir fornecedor na pesquisa.

Parâmetro 071 – Produto – Layout tela produto


Comentário: Define quais informações, no momento da pesquisa de produtos, você quer que seja
mostrado.
Opções: 1 - Preço 1, 2 e 3; 2 - Preço 1, 2, 3, Estoque; 3 - Preço 1, 2, 3, Custo; 4 - Preço 1, 2, 3, Estoque,
Custo; 5 - Preço cadastro próprio; 6 - Preço1,2,3,Estoque,(Custo-Consulta só cadastro produto).

Parâmetros de Produção:
Parâmetro 208 – Produção - Custo padrão dos insumos e embalagens utilizados na receita
Comentário: Ao fazer produção, os custos utilizados nos cálculos da
produção e formação de preço podem ser parametrizados para uma das 3
opções.
Opções:1 - Custo reposição; 2 - Custo Fiscal; 3 - Custo Médio.

Parâmetros de Pré-Venda:
Parâmetro 074 – Pré-Venda – Ativa Pré-Finalização
Comentário: Define se na pré-venda haverá ou não pré-finalização: na realização pré-venda estará
habilitada à opção de informar a finalizadora utilizada pelo cliente, com a abertura da janela “Pagamento”
após clicar em “Gravar-F9”.
Opções: S – Sim, realizar pré-finalização na pré-venda; N – Não realizar pré-finalização na pré-venda.

Parâmetro 106 – Pré-Venda – Avisar quando o cliente estiver em atraso


Comentário: Avisar quando pelo menos uma conta do cliente estiver atrasada.
Opções: S – Sim, avisar quando uma conta estiver atrasada; N – Não avisar quando uma conta estiver
atrasada.

Parâmetro 007 – Pré-Venda – Cliente obrigatório


Comentário: Define se é obrigatório ou não informar o cliente na pré-venda, ou até mesmo padrão.
Opções: 1-Cliente obrigatório; 2-Cliente não obrigatório; 3 - Assumir cliente padrão. Foco direto no produto.

Parâmetro 501 – Pré-Venda – Cliente padrão


Comentário: Cliente que substitui o cadastramento dos clientes reais. Com o cliente “Padrão” são
acumuladas todas as informações relativas à venda de produtos num só cliente.
Opções: Indicar código do cliente; S – Sim, para habilitar o cliente padrão; N – Não desabilitar o cliente
padrão.

Parâmetro 006 - Pré-Venda – Tipo de exclusão


Comentário: Tem como finalidade definir a maneira que a pré-venda será excluída, se após a venda, se
não exclui de maneira alguma ou se no fechamento do dia.
Opções: S - Permite digitação do código e exclui após encerramento da venda no caixa; A - Permite
digitação do código e exclui no fechamento diário; P - Permite digitação do código e não exclui; N - Não

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permite digitação do código e não exclui.

Parâmetro 186 - Pré-Venda – Fórmula de cálculo de arredondamento dos itens da pré-venda


Comentário: Para produtos em que o valor pode ter mais de 3 casas decimais e precisa ser arredondado
para chegar ao preço. Existem 3 formas mais utilizadas de arredondamento de valores.
Opções: 1 - Arredondamento universal; 2 - Arredondamento ABNT; 3 - Trunca.

Parâmetro 178 - Pré-Venda – Fórmula de cálculo de desconto do item


Comentário: Tem a finalidade de aplicar o desconto do produto no valor do item antes da multiplicação, ou
após a multiplicação do item, no valor total
Opções: 0 - Total do item; 1 - Valor unitário.

Parâmetro 177 - Pré-Venda – Habilita layout de cupom programável


Comentário: Tem a finalidade de possibilitar a programação de layouts de cupons.
Opções: S - sim, viabilizar programação de layout; N - não, inviabilizar programação de layouts.

Parâmetro 161 – Pré-Venda – Habilita troca com a pré-venda aberta


Comentário: Durante uma pré-venda pode ser cadastrada e incluída uma troca para ser abatida no valor da
pré-venda, utilizando o botão F12 – incluir pré-venda. O pré-requisito para que isso ocorra é o parâmetro 74
estar habilitado.
Opções: S – Sim, habilitar cadastro de troca na pré-venda; N – Não habilitar cadastro de troca na pré-
venda.

Parâmetro 104 - Pré-Venda – Impressão em ½ folha


Comentário: Tem como finalidade definir se a pré-venda será impressa utilizando uma folha completa ou
apenas metade dela.
Opções: S – Sim, utilizar impressão em ½ folha; N – Não, não utilizar impressão em ½ folha.

Parâmetro 142 – Pré-Venda – Imprime comprovante reduzido para pagamento


Comentário: Permite a impressão de um comprovante reduzido com o número e o valor da pré-venda para
a efetuação de pagamento.
Opções: S – Sim, imprime comprovante reduzido; N – Não imprime comprovante reduzido.

Parâmetro 502 - Pré-Venda – Imprime cupom na Pré-Venda


Comentário: Tem como finalidade definir se você quer ou não que seja realizada a impressão de um
cupom quando encerrar uma pré-venda.
Opções: S – Sim, imprimir cupom; N – Não, não imprimir cupom.

Parâmetro 143 – Pré-Venda – Imprime descrição do número do pedido como orçamento


Comentário: Tem como finalidade definir se será impresso ou não o número do pedido no cupom de pré-
venda.
Opções: S – Sim, imprimir o número do pedido; N – Não imprime o número do pedido no cupom.

Parâmetro 148 – Pré-Venda – Imprime endereço do produto no cupom


Comentário: Tem como finalidade definir se será ou não impresso o endereço do produto, contido no
cadastro deste, na impressão de pré-venda.
Opções: S – Sim, imprime endereço do produto no cupom; N – Não imprime endereço do produto no
cupom.

Parâmetro 009- Pré-Venda – Layout do cupom


Comentário: Tem como finalidade informar qual é o tipo de cupom a ser impresso na pré-venda, se é em
forma de pedido ou orçamento.
Opções: 0 - Pedido( 40 colunas); 1- Pedido; 2 - Pedido Sefaz (40 colunas); 3 - Pedido Sefaz; 4 - selecionar
modelo: Pedido ou pedido 40 colunas.

Parâmetro 523 - Pré-Venda – Layout do cupom (observação)


Comentário: Tem como finalidade permitir que seja escrita alguma observação que será impressa no
cupom da pré-venda.
Opções: Indicar observação no cupom.

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Parâmetro 102 - Pré-Venda – Libera limite de crédito com bloqueio
Comentário: Tem como finalidade definir se serão ou não liberados os clientes que apresentarem-se
bloqueados na pré-venda.
Opções: S – Sim, libera limite de crédito do cliente; N – Não libera limite de crédito do cliente.

Parâmetro 503 - Pré-Venda – Mensagem cupom na Pré-Venda


Comentário: Tem como finalidade permitir que seja escrita uma mensagem promocional que aparecerá na
parte inferior do cupom que for impresso na pré-venda.
Opções: Indicar mensagem a ser exibida; S – Sim, permitir a escrita da mensagem; N – Não, não permitir
a escrita da mensagem.

Parâmetro 087 - Pré-Venda – Mostra cadastro na pesquisa de cliente


Comentário: Tem como finalidade informar se na pesquisa de cliente da pré-venda será mostrado ou não a
tela de cadastro de clientes.
Opções: S – Sim, mostrar tela de cadastro; N – Não mostrar tela do cadastro.

Parâmetro 144 – Pré-Venda – Não imprime os campos (somar opções)


Comentário: Tem como finalidade definir os campos que serão impressos no cupom de pré-venda.
Opções: 1 - Cabeçalho; 2 - Número do pedido.

Parâmetro 151 – Pré-Venda – Obrigatório vendedor do cadastro de clientes


Comentário: Possibilita que o vendedor atrelado ao cadastro do cliente em Cadastro/Cliente/Cliente,
assuma o campo Vendedor na rotina Pré-venda/Pré-venda depois de inserido o código do cliente.
Habilitado, não haverá possibilidade de indicar um vendedor.
Opções: S – Sim, vendedor do cadastro é obrigatório; N – Não, vendedor do cadastro não é obrigatório.

Parâmetro 005 - Pré-Venda – Permite alterar preço


Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema permitirá ou não alterar o preço do produto no ato
da pré-venda.
Opções: 0 - Não Altera preço e desconto; 1 - Altera preço para menor e desconto; 2 - Altera somente
preço para menor; 3 - Altera somente desconto; 4 - Altera somente preço para maior; 5 - Altera somente
preço.

Parâmetro 072 - Pré-Venda – Permite cliente não cadastrado (Código = 000000000000000)


Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema aceitará o código 000 como código cliente, mesmo
ele não estando cadastrado.
Opções: S – Sim, aceitar o código; N – Não, não aceitar o código.

Parâmetro 073 - Pré-Venda – Permite desconto acima do máximo com bloqueio


Comentário: Tem como finalidade definir se será permitido que o sistema aceite um desconto na pré-
venda acima do máximo, porém deixará esta pré-venda com o status de bloqueio.
Opções: S – Sim, permitir desconto acima do máximo; N – Não, não permitir desconto acima do máximo.

Parâmetro 158 – Pré-Venda – Permite desconto no subtotal


Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema permitirá ou não efetuar desconto no subtotal da
venda.
Opções: 0-Não permite desconto no subtotal; 1- Permite desconto no subtotal; 2 - Permite caso não
ocorra desconto no item.

Parâmetro 129 - Pré-Venda – Permite venda só para ficha cadastrada (modo ficha)
Comentário: Permite pré-venda somente para o intervalo das fichas cadastradas. Para habilitar este
parâmetro é preciso o parâmetro 101 estar com a Opção “S” habilitada.
Opções: S – Sim, permitir venda somente para as fichas já cadastradas; N – Não, realizar venda também
para fichas não cadastradas.

Parâmetro 163 – Pré-Venda – Pesquisa de produto retorna código auxiliar


Comentário: Habilita ou não a pesquisa de produto na pré-venda pelo código auxiliar, ou seja, a referência
do fabricante.
Opções: S – Sim, pesquisar o produto pela referência/código auxiliar; N – Não pesquisar o produto pela
referência/código auxiliar.

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Parâmetro 075 - Pré-Venda – Preço de venda praticado
Comentário: Tem como finalidade definir se o sistema tratará o preço do produto na pré-venda
fundamentado em um dos tipos listados abaixo.
Opções: 0 - Baseado cad. próprio; 1 - Preço único 1; 2 - Preço único dois; 3 - Preço único 3; 4 - Baseado
cad. do cliente; 5 - Baseado cad. do vendedor; 6 - Preço 1,2 e três; 7 - Único com quant. para o preço 2; 8 -
Único com quant. para o preço 3; 9 - Único com quant. para os dois preços

Parâmetro 076 - Pré-Venda – Solicita lista escolar


Comentário: Tem como finalidade definir se quando estiver fazendo a pré-venda poderá solicitar a lista
escolar.
Opções: S – Sim, solicitar lista escolar na pré-venda; N – Não, não será permitido solicitar lista escolar na
pré-venda.

Parâmetro 192 - Pré-Venda - Solicita corretor


Comentário: Habilitado, solicita a informação do corretor da venda no registro da pré-venda, para o cálculo
de comissão.
Opções: S - sim, solicita corretor na pré-venda; N - não, não solicita corretor na pré-venda.

Parâmetro 133 - Pré-Venda – Usar descrição reduzida na impressão


Comentário: Permite a impressão da descrição reduzida do produto, ao invés da descrição completa.
Opções: S – Sim, habilita a impressão com descrição reduzida; N – Não, imprimir a descrição do produto
de forma completa.

Parâmetro 184 - Pré-Venda – Valor unitário líquido (ex: valor unitário=valor bruto-desconto)
Comentário: Habilitado, o valor exibido na grid para o item já inclui o desconto aplicado.
Opções: S - sim, exibir desconto aplicado incluído no produto; N - não, não exibir desconto aplicado na
grid.

Parâmetro 004 - Pré-Venda – Verifica pedido


Comentário: Tem como finalidade definir se no ato de uma pré-venda ele
verifica se aquele pedido, que está sendo digitado, já está cadastrado ou
não.
Opções: S – Sim, verificar o pedido se já cadastrado; N – Não verificar o pedido se já cadastrado.

Parâmetros de Pré-Venda/Ficha:
Parâmetro 147 – Pré-Venda – Envia pedido para o Sysimp
Comentário: Quando habilitado, esse parâmetro torna ágeis os pedidos da pré-venda, enviando as
impressões para os locais corretos.
Opções: S – Sim, envia pedido para o Sysimp; N – Não envia pedido para o Sysimp.

Parâmetro 122 - Pré-venda – Inclusão de produto sem acumular por código


Comentário: Permite que um mesmo produto seja incluído varias vezes na Pré-venda. Por padrão a Pré-
venda não permite a inclusão de um produto mais de uma vez.
Opções: S – Sim, permitir o mesmo produto mais de uma vez na Pré-venda; N – Não permitir o mesmo
produto mais de uma vez na Pré-venda.

Parâmetro 149 – Pré-Venda – Solicita senha para vendedor


Comentário: Tem como finalidade definir se na pré-venda será solicitada senha na identificação do
vendedor.
Opções: S – Sim, solicita senha para vendedor; N – Não solicita senha para vendedor.

Parâmetro de Relatório:
Parâmetro 538 – Relatório - Estoque formato Sefaz início da página
Comentário: Ao produzir a documentação de inventário para a sefaz, o parâmetro define qual o número da
página inicial do documento.
Opções: Indicar a página inicial.

Parâmetros do Sistema:

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Parâmetro 169 - Sistema – Identificar funcionário pela impressão digital - Biometria
Comentário: Habilita o sistema a reconhecer a instalação do equipamento de biometria, através do qual o
funcionário deixa de usar senha digitada ou através do leitor óptico e passa a ser identificado pela
impressão digital para o acesso às funções do sistema.
Opções: S – Sim, habilita equipamento de biometria; N – Não, não habilita equipamento de biometria.

Parâmetro 211 - Sistema – Telefone obrigatório


Comentário: Habilitado, obriga a digitação do campo telefone nos cadastros do sistema. A informação é
validada e obrigatória para alguns validadores fiscais.
Opções: S - sim, tornar obrigatória descrição do telefone; N - não, tornar opcional descrição do telefone.

Parâmetro 533 – Sistema – Tempo em minutos para solicitar senha


Comentário: Tempo para solicitação da senha de acordo com o tempo referido no parâmetro. A opção “S”
é constante, restando clicar “Alterar-F7” para definir o tempo no campo Parâmetro.
Opções: Indicar o tempo.

Parâmetro 002 – Sistema – Tempo para mensagem


Comentário: Determina o tempo em que às mensagens de avisos permanecerão na tela, em segundos.
Opções: 0 - Fixo; 1 - Um min.; 2 - Dois min.; 3 - três min.; 4 - Quatro min.; 5 - Cinco min.; 6 - Seis min.; 7 -
Sete min.; 8 - Oito min.; 9 - Nove min.

Parâmetros do Sysimp:
Parâmetro 183 – Sysimp – Inserir linha em branco entre os itens do cupom
Comentário: Habilitado, na impressão de pré-venda pelo sysimp, é inserida uma linha em branco entre os
registros, para melhor visualização dos itens.
Opções: S - sim, inserir linha em branco; N - não inserir linha em branco.

Parâmetro do Systerm:
Parâmetro 126 – Systerm – imprime endereço da loja no pedido
Comentário: Imprime endereço da loja no pedido impresso pelo Systerm.
Opções: S – Sim, imprimir endereço da loja no pedido; N – Não, não imprimir endereço no pedido.

Parâmetro de Tabela:
Parâmetro 521 – Tabela – UF (Cidade)
Comentário: Informar quais são as siglas dos estados existentes no sistema.
Opções: Indicar as siglas dos estados.

Parâmetros de Tele-entrega:
Parâmetro 063 – Tele-Entrega – Enviar pedido para Sysimp
Comentário: Tem como finalidade definir se envia o pedido para o Sysimp.
Opções: 0-Via Syspdv Server; 1-Via Sysimp (Impressão remota); 2-Via Syspdv Server e Sysimp.

Parâmetro 217 – Tele-Entrega – Habilita inclusão de produto sem acumular por código
Comentário: Permite que um mesmo produto seja incluído varias vezes no Pedido de venda.
Opções: S – Sim, permitir o mesmo produto mais de uma vez no Pedido de venda; N – Não permitir o
mesmo produto mais de uma vez no Pedido de venda.

Parâmetro 064 - Tele-Entrega- Local de impressão do pedido


Comentário: Este parâmetro tem como finalidade definir qual o local de impressão dos pedidos.
Opções: 0 - Nenhum; 1 - Local 01; 2 - Local 02; 3 - Local 03; 4 - Local 04; 5 - Local 05; 6 - Local 06; 7 -
Local 07; 8 - Local 08; 9 - Local 09.

Parâmetros de Tira-teima:
Parâmetro 529 – Tira-Teima - Etiqueta coluna inicial HP/ laser (ideal 75)
Comentário: Tem como finalidade informar qual é a coluna inicial para a impressão de etiquetas nas
impressoras HP ou Lazer.
Opções: Indicar a coluna inicial.

Parâmetro 528 - Tira-Teima – Etiqueta espaçamento entre colunas (ideal 120)

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Comentário: Tem como finalidade informar qual é o espaço entre as colunas das etiquetas.
Opções: Indicar o espaçamento entre colunas.

Parâmetro 136 – Tira-Teima – Habilita etiqueta por layout


Comentário: Permite ao usuário escolher entre diferentes layouts no ato da impressão das etiquetas.
Opções: S – Sim, alterar layout no ato da impressão; N – Não, não habilitar alteração de layout no ato da
impressão.

Parâmetros de Troca/Devolução:
Parâmetro 167 – Devolução – Exclusão permanente do registro
Comentário: Parâmetro criado para o Sysac Milênio. Esse sistema mantém histórico no banco de dados
das exclusões realizadas, por questões de controle e relatórios. Para clientes que usam o Milênio, a opção
deve ser obrigatoriamente N. Para clientes do Syspdv, que não alimenta nenhum relatório, não há
necessidade de guardar os dados, pode estar com a opção S.
Opções: S – Sim, exclui registro permanentemente; N – Não exclui registro permanentemente.

Parâmetro 141 – Devolução – imprimir comprovante reduzido


Comentário: Oferece a opção de impressão de comprovante de devolução para o cliente na impressora no
formato reduzido.
Opções: S – Sim, imprime comprovante; N – Não imprime comprovante.

Parâmetro 162 – Devolução – Permite alterar o valor unitário do produto


Comentário: No ato da troca é possível alterar o preço do produto.
Opções: S – Sim, altera o preço; N – Não altera o preço.

Parâmetro 093 – Devolução – Solicita funcionário que autorizou


Comentário: Solicita identificação do funcionário que autoriza o cadastro de troca no Server.
Opções: S – Sim, solicita senha do funcionário no momento da troca; N – Não solicita senha do funcionário
no momento da troca.

Parâmetro 174 – Devolução - Só permite inclusão pelo cupom


Comentário: O sistema só irá permitir cadastrar a devolução se o cupom informado existir.
Opções: S – Sim, só permite inclusão pelo cupom; N – Não, permite inclusão sem o cupom.

Parâmetro 094 – Troca – Imprimir comprovante


Comentário: Tem por finalidade definir em que impressora será impresso o comprovante de troca.
Opções: 0 - Não imprime 1 - Bematech; 2 - Outras.

Parâmetro - 541 - Troca - Quantidade de dias que é permitido encerrar troca no caixa a partir da
data de entrada
Comentário: Tem a finalidade de determinar uma certa quantidade de dias, para que se possa ser feita a
troca de produtos, no caixa. A partir desse período, dependente da cultura do estabelecimento, pode ser
feita a troca em outro setor, ou até mesmo ser inviabilizada a troca de produtos.
Opções: Indicar quantidade de dias.

Parâmetro 173 – Troca – Só permite inclusão pelo cupom


Comentário: O sistema só irá permitir cadastrar a troca se o cupom informado existir.
Opções: S – Sim, só permite inclusão pelo cupom; N – Não, permite inclusão sem o cupom.

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Servidor de carga

Servidor de Carga
A funcionalidade Servidor de carga permite que seja feita a configuração entre a maquina servidora e o(s)
caixa(s), fazendo a configuração de carga através de IP. Essa rotina tem relação direta com a função 590/
do PDV.

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Figura Servidor de carga

Campos da figura servidor de carga:


IP Servidor: Número de identificação do servidor quando estiver em rede.
Porta de Porta de comunicação entre o servidor e os caixas, neste caso deve sempre
comunicação: deixar a opção 5030.

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Fechamento diário

Fechamento Diário
Após as atividades de trabalho no Server deve-se encerrar a data do dia para que o próximo dia inicie com
a data correta, assim, os relatórios ficarão com a data de suas respectivas movimentações.

Não havendo o “Fechamento Diário” no dia 08/03/2012, por exemplo, e sendo iniciadas as
movimentações de vendas do dia 09/03/2012, os relatórios que deveriam estar datados com 09/05/2007
continuarão com 08/03/2012.

Figura fechamento diário

Campos da figura fechamento diário:


Sim: Confirma o fechamento.
Não: Não fecha e retorna para o Server.

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Redefinir usuário

Redefinir Usuário
Redefinir usuário significa realizar a saída de um usuário para entrada de outro, assim o código e a senha
e toda informação gerada por este usuário serão registrados totalmente neste usuário. Para redefinir usuário

clique na figura de atalho . A janela Acesso ao sistema é a mesma que surge ao entrar no Server no
início do dia.

Figura acesso ao sistema

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REDEFININDO USUÁRIO:

1. Depois de inseridos os dados do novo usuário clique em .


2. A janela “Acesso ao sistema” será fechada automaticamente.
3. Verifique na barra de status o código e o nome do novo operador.

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Sair

Sair

No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho ( sair). Esse fechamento não substitui o Fechamento
Diário.

Ao clicar sobre (sair) , o Server será imediatamente fechado, assemelhando-se ao fechamento da


janela quando clicado o botão .

Ao utilizar outros programas no computador do servidor, o recurso sair pode


ser utilizado várias vezes por dia sem alterar a data de uso do sistema.

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03-Cadastro

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Cliente

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Cliente

Cadastro de Cliente
A funcionalidade Cadastro de cliente objetiva guardar informações de todos os clientes da empresa.
Através deste cadastro podem ser feitos controles de compras, cobranças financeiras, concessão de limite
de crédito, ações de fidelização, dados para entregas à domicílio e tele-entregas. Para a realização desses
controles é necessário escolher os parâmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parâmetro/
SysPDV PDV aba cliente.
A rotina de Cadastro de clientes possui as abas: Principal, Dados pessoais/Cônjuge, Referência/
Situação, Cobrança.

Guia Principal: A Guia Principal tem alguns campos de identificação do cliente obrigatórios, as
demais guias são opcionais.

Figura cadastro de cliente-principal

Campos da figura cadastro de clientes-principal:


Identificação*: Referente a todos os documentos de identificação do cliente.
Retem ISS: Ao escolher a opção "sim" passa a sair na NF de venda o destaque da
observação do ISS caso seja vendido produtos e serviços na mesma nota e no
layout esteja marcado para serem separados.

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Atividade: Código da atividade da empresa. Destinado a empresas que trabalham com
pedido de uso junto à SEFAZ.
Foto do cliente: Ao escolher Incluir será aberta uma janela de busca para seleção da foto do
cliente; Excluir abre janela de confirmação de exclusão da foto. A extensão da
imagem do cliente pode ser em bmp ou jpg.
Endereço*: Referente ao domicílio/residência do cliente, fone e fax.
Personalização:
Data de Cadastro: Data que é realizado o cadastramento do cliente no sistema. É preenchida
automaticamente.
Data Nascimento: Data de nascimento do cliente.
Data Bloqueio: Campo para controle interno da empresa. Digite a data em que bloqueou seu
cliente no PDV.
Status*: Classificação da situação do cliente na empresa. Ex.: normal, vip, bloqueado.
Ramo: Ramo de atividade do cliente. Ramos cadastrados em Cadastro/Cliente/Ramo.
Tipo Preço: Preço praticado para esse cliente. Válido para preço baseado no cadastro de
cliente. Para usar este preço na pré-venda, habilite o parâmetro Server 075 na
opção 4; para praticar o preço do cliente no PDV, deve ser habilitado o
parâmetro PDV para identificar o cliente no início do cupom.
Desconto: Desconto percentual para esse cliente em cada item da compra. Ativar o item
6 do parâmetro SysPDV PDV, guia Cliente.
Limite de Crédito 1 e Valor limite de compras do cliente em finalizadoras que geram contas a
2: receber. Surgirá a mensagem de limite no PDV. A venda acima do limite pode
ser autorizada por funcionário com nível de acesso para isso.
Tabela: Tabela de negociação de formas de pagamento do cliente. Estes podem ser:
DF (dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo
quinzena), DFS (dia fixo semanal) e PRZ (prazo).
PRZ, Mês: PRZ - prazo em dias corridos ou dia fixo do mês conforme prazo da tabela.
Mês é o dia que encerra o mês, ativo para PRZ na Tabela.
Vendedor: Indica o vendedor que terá comissão a cada compra do cliente.
E-mail e E-mail é o endereço eletrônico do cliente para contato e caso necessário,
observações: envio do DANFE e XML da NFE.
* Campos obrigatórios.

Dados pessoais cônjuge: Complementa as informações da aba principal, dando mais subsídios
para conhecimento do cliente pela empresa. O preenchimento desta guia é opcional.
Figura cadastro de cliente-dados pessoais/cônjuge

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Campos da figura cadastro de cliente-dados pessoais/cônjuge:
Pais: Informações sobre a família do cliente.(Pai; Mãe)
Cartões: Informações sobre crédito do cliente.(Administradora cartão; Número cartão;
Validade cartão; Ticket Alimentação)
Comp. Endereço: Comprovante de Endereço. As opções são para informar se o comprovante foi
ou não apresentado na empresa.
Dados da Informações sobre a residência em que o cliente mora.(Tipo Residência; Tempo
residência: Residência; Ponto de Referência)
Veículo: Imformar se o cliente possui veículo.
Dados do emprego: Informações relativas ao emprego do cliente, tempo de serviço e renda pessoal.
Comprov. Renda: Comprovante de Renda. As opções são para informar se o comprovante foi ou
não apresentado na empresa.
Dados do cônjuge: Caso o cliente tenha cônjuge, pode fornecer algumas informações de caráter
financeiro para o calculo da renda familiar, que pode influenciar na concessão
de limite de crédito.

Referencias situação: Cadastro das referências pessoais do cliente. As referências das


instituições financeiras a respeito do cliente dão acesso à situação de crédito deste. O preenchimento
desta aba é opcional.

Figura cadastro de cliente - referencias/situação

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Campos da figura cadastro de cliente-referência/situação:
Referências pessoais: Nome das pessoas que forneceram referências do cliente.(Nome pessoa 1 e
2; Fone pessoa 1 e 2; Endereço pessoa 1 e 2)
Referências Nome dos bancos referêntes ao cliente cadastrado.(Nome banco 1 e 2; Nome
bancárias: agência 1 e 2; Número conta 1 e 2; Tipo conta 1 e 2)
Dependentes: Nome dos dependentes do cliente. Os dependentes são pessoas autorizadas
a comprar em seu nome.(Nome dependente1 e 2; Grau de parentesco 1 e 2;
Fone 1 e 2.)
Referências de Referências relativas à consulta de crédito quanto a cheques e SPC,
crédito: informando no campo "Aprovação” a condição de crédito do cliente na
empresa: Sim, Não ou Pendente.(Situação no SPC; Contato no SPC;
Situação do tele-cheque; Contato no tele-cheque; Aprovação; Pessoa que
aprovou e Observação)

Cobrança: Cadastro do endereço para cobrança. O cliente pode optar por receber cobranças, boletos
ou outras correspondências em endereço diferente do de sua residência, indicado na aba principal.

Figura cadastro de cliente - cobrança

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Campos da figura cadastro de cliente - cobrança:
Importar endereço: Na alteração do endereço do cliente o botão importar endereço puxa o novo
endereço digitado na aba principal.
Endereço de Endereço para envio de cartas de cobrança. No ato do cadastro os dados são
cobrança: trazidos da aba principal, sugerindo o mesmo endereço de residência do
cliente para cobrança.
Restrições: Comentários acerca do endereço de cobrança, quanto ao tipo de cobrança,
etc.

OBS.:

1. Na opção de imprimir o cadastro do cliente, em é impressa ao final dos dados uma


confirmação destes e local para assinatura do cliente e do gerente da loja.

2. O parâmetro Server 060-ativa/desativa a obrigatoriedade do CPF no cadastro de cliente. Parâmetro


Server 127- ativa/desativa incluir limite de crédito no momento do cadastro de cliente. Para alteração
de limite de crédito, o caminho é Cadastro/Cliente/Limite de crédito.

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Status

Cadastro de Status
Status é uma classificação de estado ou condição atribuída a cada cliente, podendo ser cadastrados
999 tipos. Cadastrada, essa condição será atribuída aos clientes no cadastro destes. O status define o
comportamento do sistema no momento da venda na qual é identificado o cliente, surgindo um aviso no
PDV informando um comentário sobre o Status.

Qualquer cliente cadastrado possui status. O Status “Não Bloqueado” é padrão, estando todo cliente
habilitado a comprar sem bloqueio até que se atribua um Status diferente a ele, podendo ser alterado

76 / 555
indefinidamente.

Pré-requisitos para uso da FUNCIONALIDADE STATUS:

1. Cadastro de status;
2. Indicação do status no cadastro de cliente;
3. Habilitar o parâmetro PDV - Controla cliente no início do cupom.

Figura cadastro de status

Campos da figura cadastro de status:


Código/Descrição: Código de identificação do status; comentário ou descrição que deixe claro ao
operador qual a condição atribuída ao cliente.
Não bloqueado: O cliente realiza suas compras sem nenhuma restrição no sistema.
Bloqueado*: Não permite realizar venda para o cliente em nenhuma finalizadora. Surge a
mensagem de bloqueio no PDV.
Bloqueado com O cliente bloqueado pode receber autorização para realizar a compra mediante
autorização: a permissão de funcionário habilitado para fornecer tal autorização.
Bloqueado com Poderá ser realizada a venda, porque a mensagem no PDV é apenas de aviso.
aviso:
*O Status Bloqueado não permite vender em hipótese alguma. Caso não deseje uma escolha tão radical, use bloqueado com
autorização.

CADASTRANDO UM STATUS:

1. Atribua um código desejado ou clique em , e será gerado um código para o status;


2. Digite uma descrição ou mensagem que será exibida no PDV quando o cliente identificado
pertencer a este status;

3. Marque a opção de comportamento desejado para o status. Em seguida, clique em .

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Bairro

Cadastro de Bairro
Funcionalidade destinada ao cadastro de bairros nos quais a empresa atua realizando tele-entregas.
Este cadastro relaciona-se à zona para definição das taxas de entrega, que podem variar com a distância.
A zona e sua taxa de entrega devem estar previamente cadastradas. Para isso, veja os links relacionados.

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Figura cadastro de bairro

Campos da figura cadastro de bairro:


Código/Descrição: Código do cadastro e identificação do bairro.
Zona: Código da zona em que o bairro está inserido.

CADASTRANDO UM BAIRRO:

1. Atribua um código desejado ou clique em , e será gerado um código para o bairro;


2. Digite a descrição do bairro;
3. Indique a zona, já anteriormente cadastrada, dentro da qual o bairro está inserido.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor

Zona

Cadastro de Zona
Zona é uma área geográfica da cidade atendida pela empresa, podendo ter um ou mais bairros
cadastrados numa mesma Zona. A rotina é destinada a empresas que trabalham com tele-entrega,
permitindo estipular taxas fixas a serem cobradas por entrega, de acordo com as Zonas. A taxa é
cadastrada no cadastro de produto, com parametrização específica.

Figura cadastro de zona

Campos da figura cadastro de zona:


Código: Numeração atribuída para identificação da Zona a ser cadastrada.
Descrição: Descrição da Zona de entrega.
C. Taxa: Código da taxa. Campo para indicação do código do produto "Taxa de

78 / 555
entrega".
OBS.: Campo para comentário a respeito da Zona cadastrada.

CADASTRANDO UMA ZONA:

1. Atribua um código para a zona ou clique em para gerar um código seqüencial;


2. Digite uma descrição para a zona, como no exemplo mostrado na imagem;
3. Digite o código da taxa, anteriormente cadastrada;

4. Caso deseje, digite uma observação a respeito da zona e clique em .

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Etiquetas de mala direta

Cadastro de Etiquetas de Mala Direta


A funcionalidade de Etiqueta de mala direta possibilita a programação para impressão de etiquetas de
correspondências a serem enviadas para clientes. A busca de dados é feita a partir do cadastro de clientes.
De acordo com o objetivo da mala direta a ser enviada, a funcionalidade permite que sejam selecionados
vários públicos, através do uso dos diversos filtros. Proporciona, além do envio direto para a impressora, a
geração de um arquivo com os endereços eletrônicos do grupo selecionado, caso a mala direta seja
eletrônica, ao invés de impressa.

Figura etiqueta mala direta

Campos da figura Etiqueta mala-direta:

79 / 555
Filtros: Nome, endereço, CPF, Bairro, Fone, Status, Cidade, Estado, Ramo,
Aniversário, Carta. Nos filtros de digitação livre deve ser digitado o dado
escolhido para a filtragem. Serão trazidos todos os clientes cadastrados
que possuírem a mesma descrição do campo filtrado. Exemplo. Nos
campos para escolha das opções disponíveis, marque a opção
desejada.
Tipo de Pesquisa: Ao teclar Listar-F6, poderá indicar o tipo de pesquisa que deseja fazer,
esta pode ser:
Avulsa: O dado digitado poderá vir em qualquer parte da descrição do
campo filtrado.
Inicial: O dado digitado deverá vir no início da descrição do campo
filtrado.
Exata: O dado digitado deverá ser exatamente a descrição do campo
filtrado.
Marca Todos-F11 Os botões são referentes à grid, com o objetivo de refinar ainda mais a
Desmarca Todos-F12 pesquisa. Depois de aplicados os filtros, para habilitar os dados para a
impressão ou a geração do arquivo, devem ser marcados todos os dados
que se deseja utilizar. A funcionalidade permite que algum dado
presente na grid não seja impresso. Marcada, a linha aparece em
vermelho. Cada linha pode ser marcada ou desmarcada com a barra de
espaço.
Gerar arquivo de e- Depois de marcados os dados, a opção é habilitada. Ao clicar no botão,
mail: será gerado um arquivo de texto na pasta SysPDV, contendo o endereço
eletrônico (se houver no cadastro) dos clientes. Neste foram salvos
todos os endereços eletrônicos dos clientes marcados na grid,
separados por ponto e vírgula, prontos para inserir como destinatário
num e-mail para envio.

OBS.:O preenchimento apenas do Campo “CPF/CNPJ” é sempre uma pesquisa exata, trará somente
os dados de 1 cliente, pois o CPF ou CNPJ é único.

CONFIGURAÇÃO DA ETIQUETA

1. Ao teclar , é aberta a tela Configura impressão de etiquetas. No campo estão ilustradas


quatro etiquetas, mostrando o espaçamento entre elas:
2. Ajuste: espaço entre a etiqueta e a borda do papel;
3. Espaçamento Horizontal: espaço entre etiquetas;
4. Espaçamento Vertical: espaço entre etiquetas uma acima da outra.
5. Nº. de Etiquetas por Linha é descrita a quantidade de etiquetas impressas lado a lado, ou seja,
número de etiquetas na mesma linha.
6. O campo Comprimido, quando ativo, deixa o tamanho das letras reduzidas.

7. O botão restaura o espaçamento original entre as etiquetas.

Figura etiquetas

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IMPRIMINDO ETIQUETA DE MALA DIRETA:

1. Na funcionalidade Etiqueta de mala direta, informe o dado a ser usado como filtro;
2. Depois de preenchido(s) o(s) Campo(s) e feitas as alterações da Etiqueta, marque com a barra de
espaço sobre a listagem os clientes que deseja que sejam impressos ou use o botão
;

3. Clique em e serão impressa(s) a(s) etiqueta(s) escolhida(s).

GERAÇÃO DE ARQUIVO DE EMAIL:

Os clientes listados para etiqueta de impressão também podem receber informativos via e-mail. Para
facilitar a digitação dos endereços de e-mails, a tela possibilita a criação de um arquivo com os e-mails
puxados a partir dos clientes listados, caso o campo e-mail do cadastro de cliente esteja preenchido. O
arquivo EMAIL.txt é gerado dentro da pasta SysPDV. O conteúdo pode ser copiado e colado no campo
Para do e-mail a ser enviado.
Siga os mesmos passos descritos acima. No passo 3 não clique em imprimir, ao invés disso, clique no
botão "gerar arquivos de e-mail".

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Limite de crédito

Cadastro de Limite de Crédito


A funcionalidade permite o cadastro do limite de crédito concedido aos clientes para compras. Para o
funcionamento da rotina, deve ser cadastrada finalizadora que controla limite. Cada cliente pode ter 2
limites, cadastrados em finalizadoras diferentes. A rotina de histórico de compras do cliente pode servir de
referência para a determinação do limite de compra, ou da alteração deste.
O PDV será informado quando a compra exceder o “Limite de Crédito” do cliente, havendo a opção de
se permitir a compra excedente. Para isso, há o parâmetro PDV

PRE-REQUISITOS PARA USO DE LIMITE DE CRÉDITO:

1.Ter cadastrado o cliente ao qual será concedido limite de crédito;


2.Ter cadastrado finalizadora configurada para limite de crédito: Localize a(s) finalizadora(s) que irão
controlar o “Limite de Crédito”, ative: consulta cliente, verifica limite, atualiza crédito e gera contas a
receber.

Figura limite de crédito

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Campos da figura limite de crédito:
Código/descrição: Código e identificação do cliente ou procure-o em “Localizar–F2”.
Limite de Crédito 1 e 2: Valor estipulado como máximo para as compras de crediário próprio do
cliente. Para controle correto do limite, cadastrar a finalizadora de limite
para atualizar crédito, ou o cliente poderá realizar compras em outro dia
excedendo o Limite de Crédito*.
Limite Utilizado: Somatório do valor total das compras do cliente na finalizadora que utiliza
limite.
Saldo: Cálculo da diferença entre o Limite de Crédito e Limite Utilizado.
* Para controle no PDV do “Limite de Crédito” altere Parâmetros da Finalizadora:

CADASTRANDO LIMITE DE CRÉDITO

1. No campo código identifique o cliente ao qual será atribuído limite de crédito;

2. Clique em , e atribua o valor do limite de crédito 1, bem como o limite 2, se desejar; a

seguir clique em ;
3. Caso deseje atribuir limite a outro cliente, reinicie os passos.

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Ramo

Cadastro de Ramo
A funcionalidade Cadastro de ramo cadastra a área de mercado, ou ramo de atividade dos clientes.
Permite a classificação dos clientes por ramo de atividade, essa relação deve ser feita do cadastro de
produto.

Figura cadastro de ramo

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CADASTRANDO UM RAMO:

1. Na funcionalidade Cadastro Ramo, digite um código para o ramo ou tecle .

2. Em seguida digite a descrição do ramo. Clique em .

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Senha

Cadastro de senha
A funcionalidade de Cadastro de senha de clientes tem a finalidade de resguardar o crédito deste, para
que somente o próprio cliente ou alguém autorizado por ele realize compras em finalizadoras que solicitam
senha. Deve ser cadastrada a senha e alteradas as opções de finalizadora para pedir senha. Aqui também
será alterada a senha quando o cliente desejar.

PRÉ-REQUISITO PARA USO DE SENHA DE CLIENTE:

1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja atribuir senha;


2. Indicar parâmetro de solicitação de senha nas finalizadoras que condicionam a identificação do
cliente;

Figura cadastro de senha

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CADASTRANDO SENHA:

1. Na funcionalidade cadastro de senha, indique o código do cliente para o qual vai inserir senha;
2. No campo senha, refere-se a senha atual; como é o primeiro cadastro, ainda não existe senha para
esse cliente, por isso o campo deve ficar vazio; no caso de uma alteração, preencha o campo com a
senha anteriormente cadastrada.
3. No campo Nova Senha, digite a nova senha, no campo seguinte, digite a confirmação da nova

senha. A seguir, clique

OBS.: Caso o cliente tenha esquecido a senha anteriormente utilizada, quando digitar uma senha
incorreta será habilitado o botão Limpar Senha Atual, que apagará a antiga senha, permitindo gravar nova
senha.

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Alteração Status

Alteração Status
A funcionalidade Alteração de Status permite modificar o Status atribuído ao cliente. O Status é
atribuído no momento do cadastro do cliente, mas não pode ser alterado posteriormente. O status padrão
do sistema é 000 - Cliente não bloqueado.

PRÉ-REQUISITO PARA ALTERAÇÃO DO STATUS DO CLIENTE:

1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja alterar o status;


2. Ter cadastrado status para uma classificação do cliente diferente do padrão.

Figura cadastro de alteração de status

ALTERANDO UM STATUS:

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1. Digite o código de cliente ou Localize-o através do botão , e tecle Enter;

2. Clique em para modificar o Status atual do cliente, e digite o novo Status que o
classificará;

3. Clique em para gravar a alteração realizada.

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Contato

Contato de Cliente
A rotina Cadastro de contatos - Cliente permite guardar histórico dos contatos realizados com clientes.
A funcionalidade também está presente na rotina de fornecedores. Esta guardar informações a respeito de
todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros.

PRÉ-REQUISITO PARA USO DA ROTINA CONTATOS DE CLIENTE:

1. Ter cadastrado o cliente para o qual deseja cadastrar um contato;


2. Ter cadastrado os motivos do contato, que são classificações do estágio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.

Campos da figura cadastro de contatos - cliente:


Código do cliente: Campo para o código do cliente, e será exibida a descrição no campo ao lado.
Observações do Exibe observações inseridas no cadastro do cliente.
cliente:
Dados do contato:
Código do motivo: Identificação do motivo de contato com o cliente. Este deve ter sido
anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo.

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Data do contato: Identificação da data em que este contato foi realizado com o cliente.
Hora do contato: Identificação da hora em que o contato foi realizado com o cliente.
Data para contato Identificação da data marcada para o próximo contato a ser realizado com o
futuro: mesmo cliente.
Descrição do Campo para livre digitação de texto. Descrição do contato, conteúdo da
contato: negociação, pontos levantados, assuntos em pauta.
Histórico: Tabela com os dados de todos os contatos já realizados com o cliente
identificado, com detalhamento do motivo.
Listagem rápida: O botão abre o histórico para visualização com estilo de relatório, que pode ser
impresso.

CADASTRANDO UM CONTATO COM CLIENTE:

1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o código do cliente para o qual será cadastrado o

contato e clique ;
2. Na aba Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima;
3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociação, melhor

horário pra ligar no próximo contato. Ao finalizar, clique em .

Na guia histórico, apresentada acima, são preservadas as informações dos contatos anteriores com o
cliente. Por motivo de segurança, não podem ser apagados nem modificados registros anteriormente
gravados.

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Impressão digital

Impressão Digital
A biometria consiste na identificação por impressão digital. O uso da rotina Impressão Digital do cliente
torna possível dispensar a digitação de senha ou uso de cartão de autorização. O uso da digital para
autorização do cliente é segura, rápida e intransferível. Todas as operações que solicitam senha do cliente
podem ser acessadas através da identificação por impressão digital.

PRÉ-REQUISITOS PARA O USO DA SENHA DOS CLIENTES POR BIOMETRIA:

1.Ter cadastrado o cliente do qual gravará a impressão digital;


2.Habilitar o sistema a trabalhar com identificação do cliente por biometria. Na rotina Sistema/
Parâmetro SysPDV PDV, na aba periféricos, o parâmetro 08 - local de senha do cliente, na opção
leitor biométrico.
3.Visto que as transações com os clientes ocorrem no caixa, cada checkout deve ter um leitor
biométrico.
4.Instalar o programa do equipamento de biometria na máquina servidora para efetuar o cadastro, e no
checkout que possuir o equipamento leitor biométrico.

OBS.: Somente habilitar o parâmetro de identificação pela impressão digital quando houver um
aparelho de biometria instalado.

A figura Cadastro - Impressão digital do Cliente 1 mostra o cadastro da 1ª digital.

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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificação, que podem ser imagens de posições
diferentes do mesmo dígito (dedo) ou imagens de dígitos diferentes, como segurança. Veja a figura
Cadastro - Impressão digital do Cliente 2.

Após cadastrar as 3 imagens, faça o teste de identificação no botão . Como mostra a figura
Cadastro - Impressão digital do Cliente 3.

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CADASTRANDO IMPRESSÃO DIGITAL DO CLIENTE:

1. Na funcionalidade Impressão digital do Cliente, identifique o cliente do qual vai cadastrar a digital;

2. Clique em , será aberta uma tela para inserção da primeira digital do cliente, conforme a
figura 1; coloque a digital no leitor para gravá-la, em seguida, mais duas vezes, que podem ser do
mesmo dedo ou de outro dígito;

3. A imagem 2 mostra as digital inseridas, clique em ;

4. A seguir, clique em , para verificar se foi gravado corretamente.


5. Caso deseje cadastrar outro cliente, recomece o passo-a-passo.

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Fornecedor

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Fornecedor

Fornecedor
A funcionalidade Cadastro de fornecedor permite guardar dados de todos os fornecedores da empresa.
Através deste cadastro podem ser feitos controles de entradas de nota, pagamentos, contatos, cotação, e
frete caso o fornecedor seja transportadora. O fornecedor pode ser relacionado ao produto, facilitando a
entrada de nota e o pedido de produtos.

Figura cadastro de fornecedor

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Campos da figura cadastro de fornecedor:
Código: Número de identificação do cadastro. Gerado automaticamente pelo sistema ao clicar
Incluir-F5.
Nome/ Nome completo do fornecedor e o nome de identificação, fantasia.
Fantasia:
Endereço: CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF.
CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do fornecedor.
I.E.: Até 20 caracteres. Numeração da Inscrição Estadual.
Tabela: Tabela de negociação de formas de pagamento ao fornecedor. Estes podem ser: DF
(dia fixo), DFD (dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo quinzena), DFS
(dia fixo semanal) e PRZ (prazo).
Prz: Quantidade de dias caso seja escolhido PRZ na tabela.
Contato: Funcionário responsável pelo contato com a empresa fornecedora.
E-mail: E-mail de contato com o fornecedor.
Observaçõ Até 70 caracteres. Comentário a respeito do fornecedor: Data de entrega de produtos,
es: quais produtos serão comprados, etc.
Opções:
Transporta Indica se este fornecedor é uma transportadora. Campo relacionado com a rotina de
dora: conhecimento de frete.
Optante Indique se o fornecedor é optante pelo regime Simples.
pelo
simples:
Cadastrar Permite cadastrar detalhes referentes a um contato realizado com este fornecedor.
contato:
IBGE Código obrigatório que indica qual o municipio.
(Código):
Pais Código que indica qual país o fornecedor pertence.
(código)

CADASTRANDO UM FORNECEDOR:

1.Atribua um código desejado ou clique em , e será gerado um código para o fornecedor;


2.Preencha todos os campos de acordo com as indicações da tabela. A seguir, clique em gravar-F9.
3.Para incluir outro fornecedor, reinicie o passo-a-passo.

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Contato

Contato

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A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histórico dos contatos realizados
com fornecedores. A funcionalidade também está presente na rotina de clientes. Esta guardar informações
a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos futuros.

PRÉ-REQUISITO CADASTRO DE CONTATO DE FORNECEDOR:

1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato;


2. Ter cadastrado os motivos do contato, que são classificações do estágio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.

Figura cadastro de contato de fornecedor

Campos da figura cadastro de contatos - fornecedor:


Código do Campo para o código do fornecedor, e será exibida a descrição no campo ao
fornecedor: lado.
Observações do Exibe observações inseridas no cadastro do fornecedor.
fornecedor:
Dados do contato:
Código do motivo: Identificação do motivo de contato com o fornecedor. Este deve ter sido
anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo.
Data do contato: Identificação da data em que este contato foi realizado com o fornecedor.
Hora do contato: Identificação da hora em que o contato foi realizado com o fornecedor.
Data para contato Identificação da data marcada para o próximo contato a ser realizado com o
futuro: mesmo fornecedor.
Descrição do Campo para livre digitação de texto. Descrição do contato, conteúdo da
contato: negociação, pontos levantados, assuntos em pauta.
Histórico: Tabela com os dados de todos os contatos já realizados com o fornecedor
identificado, com detalhamento do motivo.
Listagem rápida: O botão abre o histórico para visualização com estilo de relatório, que pode ser
impresso.

CADASTRANDO UM CONTATO COM FORNECEDOR:

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1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o código do fornecedor para o qual será cadastrado o

contato e clique ;
2. Na guia Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima;
3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociação, melhor

horário pra ligar no próximo contato. Ao finalizar, clique em .

Na guia histórico, são preservadas as informações dos contatos anteriores com o fornecedor. Por
motivo de segurança, não podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados.

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Funcionário

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Funcionário

Funcionário
A funcionalidade Cadastro de funcionário objetiva guardar informações de todos os funcionários da
empresa. Através deste cadastro podem ser feitos controles de acesso, controle e auditoria do uso de
funcionalidades, convênio para compras, cobranças financeiras, concessão de limite de crédito, ações de
fidelização, dados para entregas à domicílio e tele-entregas. Para a realização desses controles é
necessário escolher os parâmetros do PDV de controle de clientes, em Sistema/Parâmetro/SysPDV PDV
aba cliente.
Serão cadastrados os funcionários da empresa que terão acesso ao sistema. A janela divide-se em:
Dados do funcionário, Cargo, Preço da pré-venda e Comissão.

Figura cadastro de funcionário

Campos da figura cadastro de funcionário:


Dados do Funcionário: Código: Insira o Código do funcionário em seguida, digite o nome do
funcionário.
Apelido: Nome em que o funcionário é usualmente chamado na empresa.
Email: Email do funcionário.

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Cargo: Definição de tarefas com a finalidade de utilizar parâmetros do sistema,
como “Permitir venda só para vendedores", no Parâmetro SysPDV PDV,
guia Vendedor.
*Preço praticado pré- Se o preço de venda praticado na pré-venda for baseado no cadastro de
venda: vendedor, este campo estará habilitado para a escolha do preço praticado
pelo vendedor na pré-venda.
Comissão: Digitado o valor percentual de comissão no campo venda, a mesma será
calculada sobre o valor total da venda ou pode ser comissão por metas para
empresas que tenha uma meta estabelecida.
Limite de desconto%: Serve para indicar o percentual limite para o funcionário cadastrado.

OBS.: O preço de venda praticado pode ser baseado no cadastro de cliente, no cadastro de fornecedor ou
em nenhum deles. Habilitar através do parâmetro 75 do Server.

Os funcionários recebem apenas 1 tipo de comissão: A 1ª comissão está no cadastro de produto, onde
o somatório da comissão de cada produto é recebido pelo funcionário, caso a venda não contenha nenhum
produto que pague comissão ou não exista comissão para os itens; a 2ª comissão está no Cadastro de
funcionário onde comissão é paga sobre o valor total da venda.

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Alterar senha

Alterar Senha
Depois de cadastrado o funcionário deve ser atribuída a ele uma senha, podendo esta ser alterada
posteriormente.

Figura altera senha de funcionário

Campos da figura altera senha de funcionário:


Funcionário: Localize o funcionário, surgirá a identificação por Código e Nome.
Senha: Senha atual do funcionário.
Nova Senha: 1º campo: Caracteres na nova senha.
2º campo: Repetição dos caracteres do 1º campo para verificação de erros no
1º campo.

Ao cadastrar pela 1º vez a senha, deixe em branco o campo “Senha”, que se refere à senha atual.
Preencha apenas o campo “Nova Senha”, inserindo a senha desejada e confirmando-a em seguida.

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Nível de acesso

Nível de acesso de funcionário

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As janelas do Server serão protegidas contra acesso não autorizado. Todo funcionário terá atribuído ao
seu cargo um "Nível de Acesso” a janelas específicas, não podendo acessar uma janela desabilitada para
seu nível de acesso.

Figura nível de acesso funcionário

Localize o funcionário clicando em “Localizar-F2”, seu nome surgirá o campo descrição. Defina o Nível
de Acesso clicando sobre o número desejado, quanto mais próximo a zero menor seu nível de acesso.
Grave a operação em “Gravar–F9”.

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Biometria

Biometria
A biometria consiste na identificação por impressão digital. Os funcionários podem, com essa rotina,
dispensar números de senha ou cartão de ponto e autorização. Todas as rotinas que solicitam senha
podem ser acessadas através da identificação por impressão digital.
A identificação por biometria pode ser habilitada para o Server em Sistema/Parâmetro SysPDV Server,
no parâmetro 169-Identificar funcionário pela impressão digital. Para a identificação no PDV, habilite em
Sistema/Parâmetro SysPDV PDV/Periférico, 11-local de senha de funcionário. Escolha a opção leitor
biométrico. Para identificação nas funções do caixa, cada checkout deve ter um leitor de biometria.

OBS.: Somente habilitar o parâmetro de identificação pela impressão digital quando houver o aparelho
de biometria instalado.

Depois de cadastrados os funcionários, deve-se acessar no Server a rotina Cadastro/Funcionário/


Impressão digital (Biometria). Será aberta a janela abaixo. No campo funcionário, digite o código do
funcionário. Clique no botão Digital-F4:

Figura cadastro de impressão digital de funcioário-primeira digital

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O sistema permite cadastrar 3 imagens digitais para identificação, que podem ser imagens de posições
diferentes do mesmo dígito (dedo) ou imagens de dígitos diferentes, como segurança. Clique em gravar-F9.

Figura cadastro de impressão digital de funcionários-digitais 1,2,3

Após cadastrar as 3 imagens, faça o teste de identificação no botão Teste-F6.

Figura cadastro de impressão digital de funcionário-teste sua digital

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Etiqueta de senha

Etiqueta de senha
Algumas funções do sistema são restritas a categorias de funcionários, solicitando senha para
execução destas funções, e ligando-as ao funcionário que as executa.
O sistema possui um recurso que, a exemplo do que acontece nos produtos, gera um código de barra
para cada funcionário, o qual será usada como senha. É o que mostra a figura Etiqueta EAN-8. Esse
código precisará ser regerado cada vez que a senha for alterada.

Figura etiqueta ean-8

Para usar a etiqueta: Depois de cadastrado o funcionário, deve-se cadastrar a senha e imprimir a
etiqueta de senha. A etiqueta suporta senha de até sete números, pois o oitavo número será adicionado
pelo sistema. Ao gerar a etiqueta EAN-8, o sistema adiciona à senha um dígito verificador. Depois de
impressa com o código, a senha deve ser modificada para adicionar este dígito gerado.

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Meta

Cadastro de Meta
Meta é tipo de comissão onde se estabelece um valor a ser alcançado para que os vendedores possam
ganhar um determinado percentual de comissão calculado sobre o valor da meta alcançado. Para utilizar a

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comissão por meta, no cadastro de funcionário o mesmo deve ser cadastrado e marcado as opções
comissão por metas e cargo tipo vendedor. Entre na configuração de metas e proceda com a inclusão
das informações. Conforme orientação abaixo.

Figura cadastro de meta

Campos da figura cadastro de funcionário:


Código: Clique em incluir para iniciar a configuração de uma meta.
Período: Informe data inicial e final para ativação da meta.
Meta (R$): Informe o valor da meta.
Comissão: Digitado o valor percentual de comissão para a meta estabelecida.
Vendedor: Informe os vendedores que participarão da meta.

OBS.: Só sera possível cadastrar uma única meta por mês.

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Caixa

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Finalizadora

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Cartão

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Administradora

Cadastro de Administradora
Serão cadastradas as administradoras de cartão com as quais a empresa trabalha.

OBS: A funcionalidade de Administradora é efetivamente utilizada quando o Syspdv-Server está integrado


como software Sysac.

Figura cadastro de administradora

Para cadastrar uma administradora, tecle ou digite um código para a administradora. No

campo descrição, digite a identificação da administradora cadastrada. Em seguida tecle em .

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Parcelamento por seção

Cadastro de Parcelamento por Seção


Serão cadastradas as seções que permitem parcelamentos específicos de acordo com a natureza dos
produtos em cada seção, bem como a finalizadora que permite venda no parcelamento desta seção. Esse
cadastro também permite a escolha de um intervalo de data, programando quanto tempo durará essa
permissão de parcelamento. É possível estabelecer um valor mínimo de compra para o acesso ao
parcelamento.
Pré-requisitos do cadastro de parcelamento por seção: Cadastro de finalizadora e de seção. Antes do
cadastro, escolha a(s) finalizadora(s) que permitem esse tipo de venda e alterar seus parâmetros no
cadastro da finalizadora, para que permita parcelar por seção.

Figura parcelamento por seção

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Campos da figura cadastro de parcelamento por seção:
Seção: Código da seção que permitirá parcelamento.
Data inicial/Final: Período específico escolhido para que a permissão de parcelamento seja
válida. Por exemplo, um período promocional.
Valor mínimo: Valor mínimo de compra para essa forma de pagamento.
Finalizadora: A finalizadora atrelada a essa forma de pagamento. Pode ser cadastrada mais
de uma finalizadora.
Máximo de parcelas: O número máximo de parcelas que será permitido parcelar nesta seção.

OBS.: Caso exista plano de pagamento para uma finalizadora com determinado número de parcelas,
se esta finalizadora for vinculada no cadastro de parcelamento por seção com um número inferior de
parcelas, o parcelamento por seção sempre irá sobrepor o cadastro de plano de pagamento, não permitindo
para essa finalizadora um número maior de parcelas que o cadastrado no parcelamento por seção.

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Taxas

Cadastro de Taxas
Cadastramento das taxas de cobrança sobre uma Finalizadora na sua utilização com determinado
Plano de Pagamento.

OBS.: A funcionalidade de Taxas é efetivamente utilizada quando o SysPDV Server está integrado com o
software Sysac.

Figura cadastro de taxa

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Campos da figura cadastro de taxa:
Finalizadora: Indique a Finalizadora que será cobrada taxa junto a ela.
Plano: Indique o Plano de Pagamento, associado à Finalizadora, que terá
cobrança de taxa.
Taxa: Indique o valor da taxa cobrada.

CADASTRANDO TAXA:

1. No campo finalizadora indique a finalizadora a qual a taxa é referente.


2. Indique o plano para cobrança da taxa.
3. E por último indique o valor da taxa.
4. Clique em gravar para que o cadastro seja salvo

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Finalizadora

Cadastro de Finalizadoras
Finalizadoras são formas de pagamento aceitas pela empresa para finalizar a transação, como:
Dinheiro, cheque, cartão, carnê, etc.

Figura cadastro de finalizadora

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Campos da figura cadastro de finalizadora:
Código: Numeração de código seqüencial, gerada pelo sistema, que identifica
cada finalizadora.
ECF (Emissor de Código na impressora fiscal que identifica cada finalizadora. Para
Cupom Fiscal): estabelecer a relação correta entre a finalizadora no sistema e na
impressora, retire uma leitura X e realize cadastro na seqüência
existente.
Prazo: Será determinado um prazo em dias para o vencimento da fatura, a partir
da data da venda.
Mês: Dia fixo do mês para o vencimento da conta a receber.
N. Aut.: Indica o número de autenticações efetuadas quando da utilização desta
finalizadora. Essa função é destinada à autenticação de documentos,
tais como cheques, promissórias.
Valor Mínimo: Valor real mínimo para aceitação do recebimento da finalizadora.
Valor Máximo: Valor real máximo para aceitação do recebimento nessa finalizadora. O
valor máximo só poderá ser ultrapassado para essa finalizadora
mediante autorização através do nível de acesso PDV - Autoriza valor
maior que o máximo permitido.
Troco Máximo: Valor real máximo para emissão de troco na finalizadora.
Desv. da Moeda %: Valor percentual do desconto que será aplicado para a venda em ticket.
Ponto de Sangria: Valor real mínimo a atingir para realizar sangria no caixa, que é efetuado
para evitar excessos de finalizadoras no caixa.
Contra-Vale Troco: Emissão de um comprovante que representa o troco do cliente chamado
Contra-Vale Troco, o cliente usará como crédito na próxima compra na
empresa.

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Fortes: Código da finalizadora que será enviado ao sistema contábil Fortes AC
Plano de Atrela a Finalizadora a um único Plano de Pagamento no encerramento
Pagamento Fixo: da venda.
Administradora: Indica o código da administradora de cartão pré-cadastrada para
alimentação de vendas no SYSAC das administradoras de cartão de
crédito.
Agente: Código do Agente que receberá as contas a pagar da empresa. Pode ser
banco, a própria empresa, etc. utilizado no SysPDV Server para
separação das contas a pagar e a receber no financeiro.
Plano de contas: Relacionar cada finalizadora com as contas de receitas da empresa que
serão alimentadas por elas, com base no Plano de Contas. Será
utilizado para criar um balancete verificador gerencial das receitas e
despesas.
Conta corrente: Vincular conta corrente que será alimentada por essa finalizadora.
Tipo: Definir se a finalizadora é à vista ou a prazo.
Parcela por seção: Informa se essa finalizadora pode parcelar compras por seção.
Imprime documento: Definir se a finalizadora solicita a impressão de documentos, podendo
escolher layout e o número de vias.
Espécie: Especificação da finalizadora para definir abaixo os parâmetros
relacionados a cada espécie.

Parametrização:
Consulta Cliente: Na finalização das compras serão requisitados dados do respectivo
cliente para identificação.
Consulta Cliente pelo código: Pede o código do cliente.
Consulta pelo CPF: Pede digitação do CPF do cliente.
Código externo: Pede o código do cliente em outros programas que se
comunicam com o Server.
Verifica Limite: No ato da compra é possível verificar o limite de crédito restante para o
cliente. Existem dois limites que podem ser atrelados à finalizadora.
Solicita Senha: Pede digitação da senha cadastrada pára o cliente.
Não Autoriza Limite: Não permite finalizar a venda na finalizadora que solicite limite de crédito
sem que o cliente possua saldo disponível;
Atualiza Crédito: O limite de crédito do cliente será atualizado conforme o valor por ele
comprado por finalizadora.
Libera Cliente não Nas finalizadoras que solicitam cliente, permite a venda para cliente não
Cadastrado: cadastrado, apenas solicitando autorização. Utilizado na impressão de
cheques a vista.
Gera Contas a Selecionada para finalizadoras a prazo (cheque pré-datado, fiado). No
Receber: ato da venda o sistema lançará automaticamente as informações da
venda para o relatório de contas a receber. Não usado para cartão.
Gerar Pontos Selecionado quando a finalizadora gerar pontos para o cliente, num
(fidelização): programa de fidelização de clientes. O campo é utilizado com software
de CRM.
Utilizar Pinpad: Habilita utilizar o equipamento para leitura de cartões.
Consulta Cheque: É utilizado quando o SysPDV trabalha em interface com um sistema
que consulte dados do cheque diretamente no PDV.
Ler CMC-7: Essa opção habilita a leitura do cheque através do leitor CMC-7.
Solicita emitente Solicita os dados de quem emitiu o cheque para o sistema que consulte
(CPF/CGC): dados do cheque diretamente no PDV.
Impressão de Esta opção deverá ser selecionada caso a empresa trabalhe com
Cheque: impressão de cheque, através das impressoras especializadas.
Cheque Bom Para: Quando utilizada a finalizadora cheque pré-datado, imprime comprovante
com a data Bom Para que será anexado ao cheque destacando a data
de vencimento.
Permite Troco: Permite que o caixa passe troco para esta finalizadora.
Imprime Contra-Vale Ao invés do troco ser em espécie será impresso o cupom de Contra-
(troco): Vale Troco.
Plano de Permite que na venda a prazo seja consultado o plano de pagamento,
Pagamento: isso se não estiver indicado nenhum plano no campo “plano pagamento

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fixo”.
Imprime Plano na Imprime o Plano de Pagamento da finalizadora na Nota Fiscal de saída.
NF:
Finaliza Venda Tipo Autoriza a Finalizadora a trabalhar com as venda indicadas.
1, 2 e 3:
Aceita Recebimento: Aceita esta Finalizadora como recebimento de contas de , como: água,
luz, telefone, etc. As contas de recebimento deverão ser previamente
cadastradas em: Cadastro/Recebimento.
Aceita Pagamento: Aceita a Finalizadora indicada como forma de pequenos pagamentos da
empresa, como: pequenos concertos, taxas de entrega, etc. As contas
de pagamento deverão ser previamente cadastradas em: Cadastro/
Pagamento.
Sangria Automática: Marcada a opção será realizada a sangria de todo o valor existente no
caixa referente à finalizadora.
Detalha documento: Detalha quantas vezes foi usada cada finalizadora. Detalhamento na
sangria e na saída de operador.
Não Abre Gaveta: Indica que a gaveta do caixa não será aberta com a finalização da
compra pela finalizadora em questão.
Solicita quantidade: Para finalizadoras que são emitidas em unidades, como ticket.
Não permite Será marcado quando a finalizadora não permite desconto nas vendas,
desconto: quer na pré-venda ou no PDV, mais utilizado para finalizadoras a prazo.
Permite Troca: O campo deve ser selecionado para indicar que a Finalizadora realiza a
troca de produtos, isso será utilizado para finalizar a venda aproveitando
o crédito de troca do cliente.
Textos livres: Têm como finalidade solicitar alguns dados para controle, como por
exemplo, nome de banco, número da conta, agência, cheque para
preenchimento no PDV.

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Plano de pagamento

Cadastro de Plano de Pagamento


Planos de pagamento são prazos concedidos para o pagamento das compras pelos clientes,
permitindo a criação de planos conforme desejar a empresa.

Figura cadastro de plano de pagamento

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Campos da figura cadastro de plano de pagamento:
Código: Numeração gerada pelo sistema para identificação do Plano cadastrado.
Número de Quantidade de parcelas do plano.
Parcelas:
Intervalo 1º Quantidade de dias desde a compra até o pagamento da 1º parcela.
Parcela:
Intervalo Parcelas: Quantidade de dias entre as parcelas.
Valor Acréscimo: Valor de acréscimo sobre o valor da parcela a ser paga, por uso do plano.
Fator: Fator a ser multiplicado na parcela no plano. Juro.
% Entrada: Valor percentual mínimo de entrada para uso do plano.
Valor Mínimo: Valor mínimo da compra para uso do plano.
Textos livres: Campo para a digitação do nome do campo de texto livre.
Tipo: escolha do tipo de texto. caractere, numérico ou data.
Tam: Determina o tamanho máximo do texto desse campo.
Obrigatório: Escolher se o campo de texto livre será obrigatório seu
preenchimento ou não.
Imprimir texto: Determina se o texto digitado será ou não impresso na nota.
Prazo cliente: Determina se considera ou não o prazo cadastrado para o cliente.
Tipo: O tipo de plano de pagamento pode ser próprio ou de outras
administradoras, como por exemplo cartão.

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Recebimento

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Recebimento

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Cadastro de Recebimento
Serão cadastradas todas as movimentações referentes a entradas monetárias não provenientes de
venda.

Figura cadastro de recebimento

Campos da figura cadastro de recebimento:


Código: Numeração indicativa da conta que se está cadastrando.
Prazo p/ Juros: Número de dias a partir do vencimento será cobrado juros.
Prazo p/ Multas: Número de dias a partir do vencimento será cobrado multa.
Prazo p/ Número de dias a partir do vencimento que a conta ainda pode ser paga.
Recebimento:
Autenticações: Quantidade de autenticações da conta.
Descontos: Valor do desconto dado na conta através da função 140/ do PDV.
Multas: Valor da multa cobrada.
Juros: Valor dos juros cobrados.
Valor fixo: Valor de recebimento específico para o software de vale gás.
Documento: Imp. Doc. Vinculado: Impressão de documento referente ao recebimento
da conta.
Número de Vias: Quantidade de vias a serem impressas do documento
vinculado à conta.
Tipo: Próprio: Documento a receber próprio da empresa.
Terceiros: Documento de conta a receber para terceiros.
Tipo de Juros: Simples: Juros não cumulativos mês a mês.
Composto: Juros cumulativos mês a mês.

OBS.: No recebimento 998-Recebimento de conta a receber, se estiver marcado sim para imprime
documento vinculado, ao ser realizado um recebimento de cliente que possui saldo devedor, o saldo do
cliente será impresso no cupom.

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Convênio

Cadastro de Convênio
O cadastro de convênio define os diferentes recebimentos com os quais a empresa trabalha:
Energia, água, saneamento, mensalidade, serviços. O cadastro de convênio indica as normas de como as
informações de um específico recebimento serão anexadas ao sistema, existem 03 opções de tipo de
recebimento:
1. Padrão
2. Fixo no código de barras
3. Informado pelo caixa

Estas opções estão disponíveis apenas no SysPDV PDR

Figura cadastro de convênio

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Feriado

Feriado
O cadastro de feriado serve para configurar o SysPDV em relação aos feriados nacionais,
estaduais e municipais, assim, ao receber uma conta o sistema não calcule juros e multa por atraso já que
a data reporta um feriado. Este cadastro de feriado está disponível para o usuário que trabalhe com o

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SysPDV PDR.

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Caixa

Cadastro de Caixas
A funcionalidade de Cadastro de caixa permite incluir o cadastro dos checkout (caixas) que funcionarão
na loja. O cadastro também identifica o destino das cargas na ocasião de envio destas.

Figura cadastro de caixa

Campos da figura cadastro dos caixas:


Número: Código de identificação do caixa e sua descrição.
Caixa rápido: Marque a opção para definir que este caixa é de atendimento rápido. Implica
no relatório de produtividade.
Checkout: Número do caixa. Geralmente igual ao código do caixa.
Tipo do caixa: Indica se o caixa será:
PDV - Ponto de Venda, onde a venda será realizada.
PDR - Ponto de Recebimento, onde será realizado apenas o recebimento de

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contas.
PNF - Ponto de Nota Fiscal, onde será emitido nota fiscal. (Campo em
Desenvolvimento)

CADASTRANDO CAIXA:

1. Clique em , e faça a descrição do caixa que deseja cadastrar.

2. Indique o tipo de caixa, se PDV,PDR OU PNF.

3. Clique em .

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Envio de alerta

Envio de Alerta
A funcionalidade Envio de Alerta foi criada para interagir com o programa SysPDV Service, o qual
gerencia o envio dos emails com informações de alerta. Envio de alerta por e-mail permite que todas as
ocorrências no PDV sejam auditadas pela gerência por meio de e-mails enviados para os endereços
cadastrados.

Figura envio de alertas

Campos da figura envio de alertas:


Grupo: Cadastrar o grupo para o qual as ocorrências selecionadas serão enviadas.
Endereço de e- Cadastro dos e-mails que pertencem ao grupo cadastrado acima.
mail:
Ocorrências: Listagem de todas as ocorrências do caixa que podem ser monitoradas através
da rotina envio de email.
Ocorrências deste Ocorrências cadastradas para o nível indicado no campo nível de acesso.
nível:
Função/Descrição: Listagem das funções selecionadas para serem monitoradas pelo nível indicado.
Valor: Valor a partir do qual as operações devem ser enviadas para o e-mail do grupo

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cadastrado.

CADASTRO DO ENVIO DE ALERTAS:

1. Tecle e cadastre o grupo para envio de alertas. Podem ser cadastrados quantos grupos
desejar.
2. Digite os endereços de e-mail do grupo, separados por vírgula.
3. Clique com o mouse sobre a função que deseja monitorar para o nível indicado.
4. Os botões centrais têm a função de:

Inclusão individual das rotinas;

Exclusão de todas as funcionalidades incluídas em ocorrência;

Exclusão individual das rotinas já inclusas.

5. Depois de incluídas as rotinas desejadas, atribua valor para cada uma delas, a partir do qual as
ocorrências devam ser enviadas por email.

Ao clicar no botão , será aberta a tela listagem de alertas. Essa tela permite exibir a
listagem de todos os alertas cadastrados para ser enviados por e-mail, identificando que níveis receberão
cada alerta. Os dados podem ser filtrados por nível, ocorrência ou funcionário.

Figura listagem de alertas

Campos da figura listagem de alertas:


Grupo: Intervalo de a ser exibidas as ocorrências cadastradas.
Ocorrências: Filtro de todas as ocorrências do caixa que podem ser monitoradas através da
rotina envio de email.
Quebra: As informações de alertas serão divididas em grupos por nível cadastrado, por
ocorrência ou por funcionário.

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Pagamento

Cadastro de Pagamento
Cadastrados os pequenos pagamentos feitos pela empresa por serviços de terceiros, pagamentos de
almoço, taxas de entrega, etc.

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Figura cadastro de pagamento

Campos da figura cadastro de pagamento:


Código: Numeração indicativa do pagamento cadastrado. Descrito no campo ao lado.
Valor Máximo: Valor real máximo para retirada do dinheiro para o referido pagamento.

CADASTRANDO PAGAMENTO:

1. Clique em , e faça a descrição do pagamento.


2. No campo seguinte inclua o valor referente aquele pagamento.

3. Por último clique em .

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Programação de teclas

Programação de teclas
Será criada uma tecla de atalho para executar as principais funções do caixa. Será possível, por
exemplo, pressionar a tecla “P” para pré-venda, ao invés de digitar a função 165/.

Figura programação de teclas

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ETAPAS PARA PROGRAMAÇÃO DE TECLAS DE ATALHO:

1. Escolha o atalho, clicando sobre uma das teclas coloridas para servir de atalho, a tecla visualizada
no exemplo é “P”.
2. Escolha a “Programação da Tecla”, selecione se o atalho representará uma venda, uma função,
uma finalizadora ou não tem nenhuma ação.
3. Digite o código do produto, a função do PDV ou a Finalizadora no campo de “Identificação”. No
exemplo foi digitada a função 165, sem “/”, e automaticamente a descrição da função surge no campo
seguinte.

4. Clique em para gravar o atalho de fechamento de caixa somente teclando “P”.

OBS.: A função 195/ - Fechamento de caixa não deve ser colocada numa tecla de atalho por envolver
grande responsabilidade, já que só pode ser realizado uma vez por dia, por causa do ECF. Se for realizado
acidentalmente, irá paralisar o caixa o restante do dia.

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Produto

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Associação

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Associação

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Cadastro de Associação
A funcionalidade de associação permite o cadastro de uma relação de produtos onde um deles será o
produto principal. Os produtos secundários são variáveis, fixada a quantidade de produtos do conjunto. Eles
são conhecidos como produtos de acompanhamento, ou guarnições. Esse tipo de venda é comum em
restaurantes, constituindo basicamente um prato principal e as guarnições que o acompanham.

PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE ASSOCIAÇÃO:

1. Cadastrar um produto de associação, marcando na aba Inf Extras a opção Associado, de


Associação. Este é o produto conjunto.
2. Cadastrar os produtos que irão compor a associação.
3. Cadastrar nível (is) de associação.

Figura cadastro de associação

Campos da figura cadastro de associação:


Produto: Informar o código do produto cadastrado como associado nas opções do
cadastro de produto.
Nível/Qtd: Nível de associação desejado para o produto informado acima. Qtd indica a
quantidade de acompanhamentos a entrar nessa associação. Esta é
atribuída no cadastro do nível.
Importa: Permite a importação de produtos associados de associações já
cadastradas.
Associação de produto:
Código: Indicar os produtos associados. Ao inserir o código, será perguntado se
este é o produto principal. Identificado o principal, poderão ser inseridos
vários associados, mas no PDV será permitida apenas a quantidade
indicada no cadastro de nível.
Fator: O fator multiplica o valor de cada produto associado para formulação do
preço do produto de associação.

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CADASTRANDO UMA ASSOCIAÇÃO:

1. Insira no campo Produto o código do produto associado cadastrado.


2. Escolha o nível que foi cadastrado para essa associação. Lembre-se de que a quantidade
representa o número de acompanhamentos que serão permitidos.
3. Ao inserir o código dos produtos do grupo, surgirá a pergunta sobre o produto principal. Identifique o
produto principal, e os demais serão todos atribuídos como associados a este principal.
4. Existe a opção de importar os itens de outro produto de associação, no entanto os produtos
importados não podem ser classificados como principal no novo cadastro.

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Nível Associação

Cadastro de Nível de Associação


A funcionalidade Nível de Associação permite cadastrar a quantidade de produtos que podem ser
associados a um produto principal no cadastro de associação.

Figura cadastro de nível de associação

Campos da figura nível de associação:


Código/Descrição: Código e descrição do nível de associação. Pode ter características do
produto ou relação com a quantidade de produtos que acompanharão o
conjunto.
Quantidade: Quantidade de produtos que acompanharão o produto principal.

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Composição

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Composição

Cadastro de Composição
Composição é um produto formado pela junção de outros produtos de venda. Existem duas opções
para a baixa de estoque dos insumos, ou produtos, da composição. Pode ser determinada a baixa do
estoque dos insumos na produção do conjunto ou na venda deste. Cadastro de composição possui três
níveis, permitindo cadastrar uma composição como insumo de outra até 2 níveis.
A produção é uma rotina na qual é informada para o sistema a produção de uma composição. Essa
ação é necessária para gerar estoque de composição. Outra especificidade do produto composto é um
único registro no cupom, considerando incidência da maior tributação dentre os insumos.

PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE COMPOSIÇÃO:

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1. Cadastrar o produto de composição marcando na aba Inf Extras a opção composto, de composição.
2. Os insumos devem estar com cadastro normal.

Figura cadastro de composição

Campos da figura cadastro de composição:


Produto: Indique o código do produto de composição a ser formado.
Qtd.: Quantidade de unidades da composição.
Estoque: Referente à baixa de estoque dos insumos. Marcado, baixa na venda;
desmarcado, baixa na produção.
Nível: Classifica o nível da composição. Sendo nível 1, ela deve ser vendida
como produto; Sendo nível 2, ela pode ser insumo de uma composição;
sendo nível 3, ela pode ser composto do insumo de uma composição;
Local: Relacionar o local de estoque que será baixado o estoque desta
composição.
Composição do produto
Código: Indique um ou mais produtos que irão compor o conjunto em
cadastramento.
Qtd.: Indique a quantidade do mesmo produto necessária para formar a
composição.
Excluir item: O botão permite retirar da listagem um item já incluído.
Local: Indicar em qual local de estoque o produto de composição será baixado.

CADASTRANDO COMPOSIÇÃO:

Utilizando um exemplo de 3 níveis, vamos ver o passo a passo do cadastro desta composição. Como o
cadastro dos níveis de composição dá-se de forma decrescente, do nível 3 para o nível 1, iremos começar o
cadastro pelo nível 3.

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1ª etapa: Cadastrando o Nível 3 - Ex.: Hamburguer

Figura cadastro de composição-nivel 3

a) Indicar o produto de composição hamburguer no campo código do produto.


b) Informar a quantidade de hamburguer que formará uma composição
c) Informar que o x-burguer é de nível 3.
d) Informar o produto que formará o hamburguer, que é a carne moída e o creme de cebola.
e) Informar a quantidade de carne moída e creme de cebola que formará o hamburguer.

2ª Etapa: Cadastrando o Nível 2 - Ex.: X-burguer

Figura cadastro de composição-nivel 2

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a) Indicar o produto de composição X-burguer no campo código do produto.
b) Informar a quantidade de x-burguer que formará uma composição
c) Informar que o x-burguer é de nível 2.
d) Informar o produto que formará o x-burguer, que é o tomate, hamburguer,alface, queijo, presunto,
catchup, maionese.
e) Informar a quantidade de tomate, hamburguer,alface, queijo, presunto, catchup, maionese que formará o
x-burguer indicado.

3ª Etapa: Cadastrando o Nível 1 - Kit lanche

Figura cadastro de composição-nivel 1

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a) Cadastrar o produto Kit lanche.
b) Informar a quantidade de Kits lanche que serão produzidos a partir dos insumos que serão a seguir
indicados.
c) Informar que o kit lanche é de nível 1, porque o kit lanche é o nível de composição final.
d) Indique os códigos dos produtos que comporam o kit lanche, que são: Hamburguer, refrigerante.
e) Indique a quantidade dos produtos hamburguer e refrigerantes por kits lanche.

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Kit

Cadastro de Kit
Kit é um produto formado pela combinação de outros produtos de venda. No Kit os produtos são
disponibilizados numa mesma embalagem mas conservam sua forma original, podendo ser separados, e
sua baixa de estoque sempre será na venda. O preço de venda do Kit é formado com base no custo deste,
calculado um fator de multiplicação atribuído pelo usuário. Não é necessário fazer produção de Kit no
sistema, entretanto, o estoque dos insumos deve ser suficiente para a venda.

PRÉ-REQUISITO PARA CADASTRO DO KIT:

1. Cadastrar o produto de Kit marcando na aba Inf Extras a opção Kit, de composição, no cadastro de
produto.
2. Os produtos que vierem a compor o Kit devem ter marcada a opção normal, no cadastro de produto.

Figura cadastro de kit

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Campos da figura cadastro de kit:
Produto: Indique o código do produto de Kit a ser formado.
Componentes do produto:
Código: Indique um ou mais produtos que irão compor o conjunto em cadastramento.
Qtd.: Indique a quantidade do mesmo produto necessária para formar o Kit.
Fator: O fator é o multiplicador do preço do produto para formar o preço do Kit. Caso
o fator seja abaixo de um, o produto custará no Kit menos que seu valor
normal. Caso o fator seja maior que um, o produto custará mais que seu valor
normal. Para o mesmo preço, cadastre fator igual a um.
Preço fixo: Se "sim" o preço do kit será de acordo com o que foi digitado no campo
tabela, se "não" o preço do kit será o resultado do preço fatorado de cada
componente do kit.

CADASTRANDO O KIT:
1. Na funcionalidade Cadastro Kit no campo “Produto”, informe o código do produto Kit já cadastrado.

Clique em para incluir os componentes do Kit;


2. Em componentes do produto, indique no campo “Código” os componentes do produto “Kit”: Em
seguida, informe a quantidade, seu fator. Tecle “Enter” e o produto será levado para a grid;
3. Repita o procedimento para todos os produtos que irão compor o conjunto;

4. Ao termino da inclusão dos produtos que compõe o Kit clique em .

OBS.: Na impressão do cupom no PDV, referente ao Kit, é impresso cada produto que compõe o Kit.

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Impostos

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Aliquota efetiva

Cadastro de Alíquota Efetiva


A funcionalidade de cadastro da alíquota interestadual visa o cadastro no SysPDV das alíquotas padrão
por estado de origem das compras, disponibilizando essa informação na entrada de nota.

Figura alíquota interestadual

Campos da figura alíquota efetiva:


Origem/Destino: Indique o estado de origem da alíquota. O campo destino é alimentado pelo
estado indicado no cadastro próprio.
Alíquotas:
Incluir: Permite incluir na grid as tributações já cadastradas no sistema. Incluídas,
permite indicar para cada tributação o percentual de regime efetivo ou optante
pelo SIMPLES.
Remover: Remove as tributações incluídas neste cadastro.
Tributações: Listagem das tributações incluídas para este cadastro.
Aliq. Efetiva: Alíquota efetiva. Caso o fornecedor utilize tributação com alíquota efetiva,
atribua nesta coluna o percentual para cada tributação deste cadastro.
Opt. SIMPLES: Optante pelo regime SIMPLES. Caso o fornecedor utilize regime SIMPLES
nacional, atribua nesta coluna o percentual para cada tributação deste
cadastro. Veja o exemplo.

CADASTRANDO ALÍQUOTA EFETIVA:

1. Indique o estado do qual recebe os produtos. Clique em ;

2. Para acrescentar as tributações, clique em . Será aberta uma grid de tributações não
inseridas: dê um clique duplo para inserir sobre cada tributação desejada. Ao terminar, feche a grid;

3. Clique sobre os campos de valor e digite o percentual desejado; Clique em .


4. Caso deseje inserir tributações para outra rota, reinicie o processo.

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Impostos Federais

Cadastro de Impostos Federais


A funcionalidade Impostos federais possibilita o cadastro de impostos da União que incidem sobre as
atividades da empresa. o correto cadastramento permite aos contribuintes uma análise mais completa
sobre o custo e formação de preço dos produtos*. Serão cadastrados Impostos Federais como: CSLL,
COFINS, PIS, entre outros.

Figura cadastro de impostos federais

Campos da figura impostos federais:


Sigla: Atribua uma sigla para identificação do imposto. Verifique as siglas utilizadas
para cada imposto com o contador.
Descrição: Nome do imposto a cadastrar.
Alíquota: Indicação do percentual do imposto sobre o valor do produto ou serviço.
Retenção: Percentual de retenção para empresas prestadoras de serviço.
Observação: Campo destinado a observações referentes a especificações do Imposto.
Tipo de imposto: Campo de validação nas exportações. Indique o tipo de imposto cadastrado.
Tipo de Incidência: Indique se a incidência do imposto em cadastramento será na entrada do
produto, na saída ou em ambas as operações.
* Para que os Impostos sejam levados em conta na sugestão de preço do produto, além de configurá-los no cadastro do produto,
o sistema deve estar habilitado a trabalhar com margem de contribuição no parâmetro Server 179, opção 2.

CADASTRANDO IMPOSTOS FEDERAIS

1. Na funcionalidade de Impostos Federais, digite uma sigla para o imposto que deseja cadastrar.
2. Informe os campos seguintes de acordo com a definição acima;

3. Indique o tipo de imposto e a incidência deste; finalmente, clique em .

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OBS.: Procure seu contador para informações sobre que impostos devem ser cadastrados, bem como as
informações solicitadas no cadastro.

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Tributação

Cadastro de Tributação
A funcionalidade cadastro de tributação permite que sejam adicionadas tributações ao cadastro padrão
já existente no sistema. Também é possivel indicar o código da tributação para cada impressora
homologada no sistema, visando a comunicação correta de tributos entre ECF e sistema. Serão
cadastrados os tributos necessários à comercialização das mercadorias

Figura cadastro de tributação

As tributações mais utilizadas pela atividade comercial já possuem cadastro no sistema. São elas:
Tributação na Fonte, Isento de tributação, Tributados: T12, T17, T18, T25, T27 e T07. Se estas tributações
atendem as necessidades da empresa, o usuário deve verificar se o código do seu ECF está devidamente
indicado na grid "Código da tributação no ECF".

Verifique com seu contador se as tributações padrão do sistema atendem sua necessidade. Caso seja
necessário acrescentar uma nova tributação ao cadastro, entre em contato com o suporte da Casa
Magalhães.

Campos da figura Cadastro Tributação:


Código:
1º campo: Simbologia do tributo conforme será identificado no SysDV. Escolha no
hint a letra que identifica o tributo em cadastro.
2º campo: Numeração que identifique o valor do tributo.

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3º campo: Descrição da tributação cadastrada.
Simbologia ECF: Indicação do símbolo do tributo conforme registrado no ECF. Utilizado
para alterar a tributação dos produtos no ECF.
T - Tributado: Tributado integralmente.
F - Fonte: A tributação incide na entrada do produto na empresa.
I - Isento: Classificação de situação na qual não incide tributação. A
não-incidência do tributo pode ser permanente ou temporária.
N - Não-tributado: Situação em que não ocorre, ou não incide, a
tributação.
S - Suspensão: Tributação paralisada temporariamente, podendo voltar
a ser tributado.
Alíquota ECF Valor percentual do tributo.
CFOP Código Fiscal da Operação, utilizado na venda da mercadoria, referente
ao itens do cupom fiscal.
ICMS
Alíquota: Valor percentual para cobrança do tributo.
Redução: Valor percentual para redução do incentivo, caso haja incidência.
Incentivo %: Incentivo percentual que é dado a produtos de informática.
Tabela B: Códigos que indicam tributação pelo ICMS: *sugestão da lei.
00 – Tributada integralmente
10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 – Com redução de base de cálculo
30 – Mercadoria isenta ou não tributada, com cobrança do ICMS por
substituição.
40 – Isenta
41 – Não tributada
50 – Suspensão
51 – Diferimento
60 – ICMS cobrados anteriormente por substituição tributária
90 – Outras (NR)
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por
substituição tributária.
Observação: Anotação realizada sobre a tributação ou os produtos tributados.

ICMS Interestadual:
Redução: Valor percentual para redução do ICMS interestadual.
Observação: Anotação realizada sobre a tributação ou os produtos tributados.

Sisif:
Redução: Valor percentual para redução em empresas contempladas pelo
beneficio Sisif.
Observação: Anotação realizada sobre a tributação ou os produtos tributados.

A parte inferior da tela exibe uma grid com a listagem das impressoras homologadas no SysPDV. Os
campos ao lado das impressoras indicam a posição da tributação no cadastro interno do ECF.

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Altera informações

Cadastro de Altera Informações


A funcionalidade Altera informações proporciona a alteração de dados do cadastro de produto por
agrupamento, podendo este ser filtrado por seção, grupo, subgrupo e permitindo também a exclusão de
produtos do grupo que não deseja alterar. As informações do cadastro que podem ser atribuídas são:
tributação, estoques mínimo e máximo, comissão, desconto, markup e impostos federais.

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Campos da figura alteração de produto por Seção/Grupo/Subgrupo:
Filtro: Filtra os produtos nos quais as alterações serão feitas. Os filtros são por
seção, grupo e subgrupo.
Alterações:
Tributação: Inclusão de qualquer tributação cadastrada em Cadastro/Produto/
Impostos/Tributação no cadastro dos produtos listados na grid da tela.
Estoque: Definição dos estoques mínimo e máximo do grupo.
Comissão: Define se o produto paga comissão e o percentual desta para venda, pre-
venda e produção.
Desconto: Define se o produto permite desconto na venda e qual o percentual
máximo de desconto.
Markup: Indica o markup, ou margem de retorno sobre o custo para os preços 1,
2 e 3.
Impostos Federais: Inclusão de quaisquer impostos federais cadastrados em Cadastro/
Produto/Impostos/Impostos Federais no cadastro dos produtos listados
na grid da tela.
Produtos: Na grid inferior são apresentados os produtos filtrados. As opções
marcar todos-F11 e desmarcar todos-F12 são referentes aos produtos
nos quais serão aplicadas as alterações.

ALTERANDO INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS:

1. Considere que deseja alterar as informações dos produtos de uma seção. Informe os filtros
desejados e clique em Listar-F3.
2. Para indicar as alterações, clique sobre a descrição da alteração desejada. Os campos para
definição aparecem ao lado, como indica o exemplo da imagem. Todas as opções podem ser
alteradas de uma única vez.
3. Escolhidas as alterações, marque com a barra de espaço, item a item, ou no botão marcar todos-
F11. Em seguida clique em aplicar-F9, para aplicar as alterações escolhidas, ou em cancelar-F6 para
cancelar a operação. A barra de espaço também pode ser usada para desmarcar itens.

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Aplicação do produto

Cadastro de Aplicação do Produto


A aplicação de um produto refere-se à utilização a que este se destina, o emprego que pode ser feito
deste produto. O cadastro de Aplicação é realizado no Server com a finalidade de registrar as possíveis
aplicações dos produtos, para posterior relação com cada produto em seu cadastro. Este recurso
possibilita a busca, através da pesquisa do produto, de várias opções que possuam a aplicação desejada.

Figura cadastro de aplicação

CADASTRANDO UMA APLICAÇÃO DE PRODUTO

1. Na funcionalidade Aplicação, atribua um código desejado ou clique em e será gerado um


código para a aplicação;

2. Digite a descrição da aplicação e clique em ;

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Característica do produto

Cadastro de Característica do Produto


A característica de um produto descreve qualidades presentes nele ou particularidades que o
distinguem e especificam seu uso. O cadastro de Característica realizado no Server tem a finalidade de
registro das características presentes nos produtos para posterior relação com cada produto em seu
cadastro. Este recurso possibilita a busca, através da pesquisa do produto, de várias opções que possuam
a característica desejada.

Figura cadastro de característica

CADASTRANDO UMA CARACTERÍSTICA DE PRODUTO

1. Na funcionalidade Característica, atribua um código desejado ou clique em , e será gerado


um código para a característica;

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2. Digite a descrição da característica e clique em ;

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Classificação seção, grupo e subgrupo

Cadastro de Classificação Seção, Grupo e Subgrupo


Nas funcionalidades de seção, grupo e de subgrupo os produtos cadastrados podem ser classificados
em categorias com base em características semelhantes.

CADASTRANDO UMA SEÇÃO: Seção é a divisão sintética de classificação dos produtos como: Cereais,
Bebidas, Laticinios, Hortifruti etc.

1. Clique em ou insira o código desejado e tecle enter;


2. Insira a descrição da Seção que está sendo cadastrada.

3. Ao fim clique em . Veja figura: Cadastro de Seção.

Figura cadastro de seção

CADASTRANDO UM GRUPO: Grupo é a divisão mais detalhada que a seção, classifica os produtos como
o exemplo: Bebidas que pode ser alcoolica e não alcoolica.

1. Clique em ou insira o código desejado e tecle enter;


2. Insira a descrição da grupo que está sendo cadastrada.

3. Ao fim clique em . Veja figura: Cadastro de Grupo. Cadastro de Grupo tem como pré-
requisito o cadastro de grupo. Os grupos formam categorias dentro das seções, que são grandes
agrupamentos.

Figura cadastro de grupo

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CADASTRANDO UM SUBGRUPO: Subgrupo é a divisão mais detalhada que o grupo, classifica os
produtos como o exemplo: Seção:Bebidas Grupo: Refrigerante Subgrupo: Cola.

1. Clique em ou insira o código desejado e tecle enter;


2. Insira a descrição da subgrupo que está sendo cadastrada.

3. Ao fim clique em . Veja figura: Cadastro de Subgrupo. Cadastro de Subgrupo tem como
pré-requisito o cadastro de subgrupo. Os subgrupos formam categorias dentro dos grupos. Cadastro de
Subgrupo tem como pré-requisito a existência de grupo. Esse cadastro inclui subdivisões em um grupo.
4. É possível definir no subgrupo o NCM, assim, ao cadastrar um produto e associá-lo a um subgrupo,
o campo NCM é preenchido automaticamente.

Figura cadastro de subgrupo

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Produto

Cadastro de Produto
A rotina de cadastro de produtos é destinada a guardar informações sobre todos os produtos que a
empresa irá dispor à venda. Vejamos os pré-requisitos para realizar o cadastro de produto:

PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE PRODUTOS:

1. Classificar os produtos em seções, grupos e subgrupos;


2. Relacionar a Tributação que será utilizada tanto para a venda do produto em nota fiscal quanto em
impressora fiscal;
3. Cadastrar Impostos Federais (nos casos que a empresa for dos regimes federais Lucro Real e Lucro
Presumido);
4. Cadastrar Fornecedores;
5. Informar o Gênero;
6. Informar o NCM (nomenclatura comum do mercosul);
7. Informar a Referência do fornecedor na aba fornecedor;
8. Caso a empresa deseje gerar código de barras para produtos que não o possuem, deve ser alterado
o Parâmetro 008 do Server para “Sim”. Desta forma, o código dos produtos serão gerados com dígito
verificador (dígito EAN) que permite a leitura das etiquetas de códigos de barras geradoss pelo
SysPDV;
9. Não acentue, pontue nem utilize cedilha na descrição dos produtos. Tenha à mão a lista dos
produtos com sua seção, grupo e subgrupo para facilitar o cadastramento dos produtos.

CADASTRO DE PRODUTOS E A ENTRADA DE ESTOQUE:

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O cadastramento dos produtos não gera estoque. Por isso, estes só estarão disponíveis para a venda
quando houver entrada no estoque, em: Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Compra.
O cadastro de produto possui sete abas: principal, preços, impostos, fornecedor, informações extras,
informações, receita. A seguir vejamos a descrição dos campos:

Principal:
Figura cadastro de produto-principal

Campos da figura cadastro de produto- principal:


Imagem do produto: Exibe uma imagem do produto com a extensão .bmp ou .jpg, tendo como
nomenclatura o o código do produto, contendo 14 dígitos. Para cadastrá-la,
coloque a figura na subpasta imagens, dentro da pasta SysPDV. Nomeie com
todos os caracteres do código do produto. Por exemplo, a imagem do produto
27 será nomeado como 00000000000027.
Código: Código interno seqüencial, gerado automaticamente após clicar em “Incluir-
F5”, gerado com digito verificador, definido pelo parâmetro 08 EAN. Do
SysPDV-Server.
Descrição: Descrição completa da nomenclatura do produto. com as informações produto,
marca, especificidade e conteúdo. como no exemplo acima: Caderno (produto)
Tilibra (marca) Capa dura (especificidade)10 matérias (conteúdo).
Mix: Campo utilizado somente por redes de lojas que possuem ERP integrados ao
SysPDV, e que sejam de diferentes ramos de atuação, sendo necessário
indicar para quais lojas o produto será enviado no arquivo de importação do
cadastro de produtos.
Desc. reduzida: Descrição Reduzida da Nomenclatura do Produto para impressão no Cupom
Fiscal. O campo tem limite de 20 caracteres. Exemplo:Caderno Tilibra 10 m.
Seção/Grupo/ São agrupamentos de produtos classificados por seus atributos semelhantes,
Subgrupo: e em geral dispostos num mesmo espaço físico. Seção é um conceito comum
em supermercados; grupos e subgrupos transmitem a mesma idéia,
subdividindo a seção em partes menores. Exemplo: Seção: Limpeza /Grupo:
Limpeza Banheiro /Subgrupo: Papel Higiênico.
Endereço (loc. do Referência para localizar o produto na loja. Indicado para empresas que

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produto na loja): utilizam localização do produto por corredor, estante e prateleira.
Embalagem:
Unidade compra: Unidade padrão na qual o produto é comprado.
Unidade venda: Unidade na qual o produto é expresso na venda.
Itens de embalagem: Quantidade de itens presentes na embalagem deste produto. Indicado para
produtos que são vendidos tanto na embalagem quanto separadamente, por
exemplo: 01 fardo de Refrigerante contém 06 unidades de Refrigerante,
podendo ser vendido tanto no fardo como na unidade.
Peso bruto: Cadastro do peso bruto do produto. Informativo para a transportadora, impresso
na NF1 de saída.
Peso líquido: Cadastro do peso líquido do produto. Informativo para a transportadora
impresso na NF1 de saída.
Validade: Informar a quantidade de dias que o produto é válido para consumo. Envia para
etiqueta de balança.
Fracionado:
Sim: Um produto que pode ser dividido em frações e vendido separadamente.
Exemplo: 1 kg de Carne.
Não: Produtos que não podem ser vendidos em fração. Exemplo: Creme Dental
Unitário: Produtos que só são vendidos na forma unitária, não podem ser vendidos por
quantidade no mesmo registro, por exemplo: Produto com número de série
(Celular).
Estoque: Estoque mínimo: Quantidade mínima que o estoque desse produto deve
atingir, abaixo do qual deve ser providenciada reposição. A sugestão é feita na
realização da lista de compra.
Estoque máximo: Quantidade máxima que o estoque desse produto deve
atingir. No cadastro da lista de compra a sugestão será sempre para que o
estoque seja o máximo, será sugerida a quantidade de reposição para estoque
máximo.
Linha: Classifica produtos que podem ser movimentados e produtos bloqueados, cujo
cadastro é apenas informação contábil. Entrada: Data em que o produto foi
cadastrado. Saída: Data em que foi marcado fora de linha.
Código auxiliar/ ref. A identificação do produto informada no código de barras ou número de série
fabricante: será inserido no cadastro neste campo, com leitor de código de barras ou
digitação. Campo alfanumérico.
Excluir código: Botão permite excluir códigos de referência do fabricante ou código auxiliar
gravados.

Preços: Os preços do produto na aba preços podem ficar ativos ou inativos conforme estiver ativada a
opção “10. Forma de o sistema trabalhar com preço”, localizada em: Sistema/Parâmetro SysPDV PDV, na
guia “Principal”.

Figura cadastro de produto-preço

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Campos da figura cadastro de produto-preços:
Tabela 1(Varejo)/Tabela 2(Atacado)/Tabela 3(Revenda):
Venda: Cadastro dos preços de venda praticados: varejo, tipo 2 e tipo 3.
Oferta: Cadastro dos preços de oferta programados para: varejo, tipo 2 e tipo 3. É
menor que o preço de venda.
Markup (Margem): Percentual aplicado sobre o custo do produto para sugestão do preço de
venda. A sugestão é exibida na rotina de alteração de preço individual, na grid
e na planilha.
Quantidade mínima: Quando habilitada a opção Forma de o sistema trabalhar com preço, nos
parâmetros SysPDV PDV, na guia “Principal” os preços tipo 2 e 3 serão
condicionados a uma quantidade, a partir da qual o preço praticado para esse
produto passa a ser o preço tipo 2 ou tipo 3 .
Custo: Preço de custo pelo qual a empresa adquire o produto. Caso o CFOP de
entrada seja marcado para alteração de custo, ao realizar a entrada de nota
fiscal de compra o campo custo é atualizado. Nesta rotina os custos só serão
mexidos no primeiro cadastro. Para posterior alteração dos custos é
necessário ir para a rotina de alteração de custos.
Cst. Reposição: Custo de compra da mercadoria. O campo é alimentado
automaticamente ao realizar entrada de nota fiscal, caso o CFOP indicado
esteja habilitado com a opção atualizar custo, o campo também pode ser
preenchido manualmente.
Cst. Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto. Esse
campo será alimentado após a entrada de nota fiscal.
Cst. Médio: Recalculado sempre que são feitas entradas no estoque.
Permite desconto: Máximo Permitido: Ativar “Permite Desconto”, em seguida digitar o
percentual máximo permitido para desconto no produto.

Impostos:
Figura cadastro de produto-impostos

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Tributação: Tributação que incide sobre o produto identificado. O cadastro dos impostos informados nesse
campo é feito em Cadastro/ Produto/ Impostos.
Impostos Federais: Impostos da União que incidem sobre o produto. Devem ter sido cadastrados
anteriormente em Cadastro/Produto/Impostos/Impostos Federais. Podem ser adicionados ao produto
clicando ou retirados clicando sobre . Surgirá uma janela listando os
impostos a serem adicionados ou retirados.

Campos da figura cadastro de produto-impostos:


Tabela A 0–Nacional: Produto de origem nacional.
1–Estr. – Importação Direta: Produto importado diretamente do
exterior.
2–Estr. – Adquirido Mercado Int: Produto importado, mas adquirido no
país.
IPI: Imposto sobre produto industrializado. Ou seja, esses campos serão
usados para produtos fabricados.
Tipo IPI: Determina se o IPI incide sobre o produto em valor ou percentual.
Valor IPI: Valor do imposto que incide sobre o produto.
Agregação: Somente para produtos com substituição tributaria.
P/M Determina se a agregação será aplicada em pauta ou margem.
Valor Valor da agregação que incide no produto.

Fornecedor: Um produto comercializado pode ter mais de um fornecedor associado a ele, seja para
rodízio de compras ou como fornecedor reserva. Na guia fornecedor do cadastro de produto podem ser
cadastrados inúmeros fornecedores para o mesmo produto. Um deverá ser classificado como principal, que
será a sugestão padrão do sistema para o produto.

Figura cadastro de produto-fornecedor

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Campos da figura cadastro de produto-fornecedor:
Fornecedor: Indique o código de um ou mais fornecedores que deseje vincular ao
produto.
Unidade: Unidade de medida de compra do produto neste fornecedor.
Itens emb: Itens de embalagem. A quantidade de itens do produto em cada
embalagem comprada a fornecedor.
Referência: Referência do fornecedor para esse produto.
Nível: Nível do fornecedor em relação ao produto. O produto pode ter um
fornecedor PRINCIPAL e inúmero SECUNDÁRIOS.
Retirar: Permite excluir da lista um fornecedor inserido.

Informações:
Figura cadastro de produto-informações

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Campos da figura cadastro de produto-inf. extras:
Local de impressão: Insira o código do local onde será impresso o cupom de venda. Para cadastrar
locais de impressão: Cadastro/Local de impressão.
Paga comissão: Percentual da comissão será pago sobre a:
Venda: No momento da venda do produto no PDV.
Pré-venda: No momento da captação de envelope do Minilab.
Produção: No momento da precificação de envelope do Minilab.
Opções:
Controla estoque: Habilitado, registra redução do estoque no momento da venda, seu acréscimo
na entrada de nota fiscal, e a variação registrada na rotina de ajuste.
Frente de loja: Produtos que não possuem código de barras. É aconselhável reserva de faixa
de código para esses produtos.
Pede número de Cada movimentação de estoque do produto habilitado, exige informação de
série: seu número de série.
Exemplo: Série: 907SPBFA3989
Fora de linha: A partir da data em que é habilitado, considera o produto fora de linha, não
permitindo nenhuma operação deste.
Controla validade: Solicita data de validade a cada movimentação do produto.
Envia para balança: Envia as informações do cadastro do produto para o programa da balança,
sendo impressos na etiqueta informações referentes
Descrição variável: Habilitado, permite alteração da descrição do produto na pré-venda ou na
emissão de nota fiscal de venda.
Preço variável: Permite aumentar ou diminuir o preço do produto no momento da venda.
Composição:
Normal: Produto de venda simples, que não representa kit ou produto composto. Pode
ser parte desses conjuntos como um dos componentes.
Composto: Conjunto em que vários produtos de venda são usados para a formação ou
fabricação do produto composto. A formação do preço é independente.
Kit: Conjunto em que vários produtos de venda são combinados para compor o kit.
A formação do preço é baseado no preço dos componentes e calculado pelo
fator determinado.

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Associação: Venda de um produto principal que é acompanhado por opcionais. Forma de
venda comum em restaurantes.
Exemplo: Prato Principal - Picanha; Acompanhamentos - baião e batata frita.
Normal: Produto de associação de venda simples, que pode ser vendido sozinho. Não
caracterizado como associado ou pacote.
Associado: Classificação de produtos que não são vendidos separadamente, somente
associados a um produto principal.
Pacote: Produto de associação vendido em pacote. Recurso utilizado com o software
Minilab.
Fidelização: Serão gerados pontos para o cliente, podendo reverter-se na compra de
produtos. É integrado com programas de fidelização, como CRM (Customer
Relationship Management).
Não gerar pontos: O produto não gera pontos.
Gerar pontos por Gerados pontos pelo valor total da venda.
preço:
Gerar pontos pela Gerados pontos pelo número de produtos comprados.
qtde:
Fator: Marcado “Gera pontos por preço” o fator será multiplicado pelo valor total da
venda para gerar pontos.
Marcado “Gera pontos pela quantidade” o fator será multiplicado pela
quantidade de produtos comprados, gerando pontos.
Qtd. Máx. na venda: Quantidade máxima permitida na venda deste produto por cada cupom.
Valores referência: Objetiva informar ao consumidor quanto irá pagar por unidade de medida
(quilo, litro, metro e unidade). Facilita a comparação dos preços entre artigos
semelhantes, com embalagens de diferentes medidas. O valor de referência
pode ser impresso nas etiquetas de gôndola dos produtos.
Unidade: Indica a unidade de medida do produto que deve ser impressa na etiqueta. Por
exemplo, a unidade das bebidas em geral é o litro. As unidades exibidas
nesse campo são cadastradas em Cadastro/Produto/Unidade.
Medida: Indique a quantidade real da embalagem do produto, utilizando a medida
padrão. Ex.: Para uma bebida, o fator medida indicado no cadastro de unidade
será 1(L). Sendo um vinho com conteúdo de 750ml, a medida indicada neste
campo deve ser 0,750 ou seja referente a litro que é a sua unidade padrão.
IAT: Trunca/Arredonda: Para os valores com mais de duas casas decimais no
preço final dos produtos, o índice AT determina se o preço será truncado
(desconsidera o último caractere) ou arredondado (para números até 5 o valor
permanece para menos, e números a partir de 6, arredonda para mais).
IPPT: Próprio/Terceiros: Indica se o produto é de fabricação própria ou de terceiros.
Ao cadastrar um produto a gravação padrão é marcada como terceiros.
Código da Esse código é composto por 8 dígitos sua informação é obrigatória para os
Nomenclatura itens importados, exportados ou, no caso de substituição tributaria, para os
no itens sujeito à substituição, quando houver a retenção do ICMS. O código
MERCOSUL: NCM pode ser impresso na nota e enviado para o Fortes AC e na NFE.
Finalidade do Essa finalidade é obrigatória para a empresa que vai gerar arquivo para o
produto: SPED.
Comercialização Indica que a finalidade do produto é para ser comercializado.
Consumo Indica que a finalidade do produto é para consumo.
Imobilizado Indica que o produto que esta sendo cadastrado é um produto imobilizado.
Industrializado Indica que a finalidade do produto é para ser industrializado.
Serviços Indica que o produto que esta sendo cadastrado tem como finalidade a
prestação de serviços.
Matéria - Prima Indica que o produto que esta sendo cadastrado é uma matéria - prima.
Outros Indica uma situação não prevista.
% Perda: Campo que deve ser preenchido com o percentual de perda para agregar ao
preço de venda final.

Extra: Estas informações de características e aplicações do produto serão utilizadas principalmente em


empresas que trabalham com uma variedade grande de produtos semelhantes, como no caso de lojas de

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autopeças. Através das características e da aplicação é possível listar produtos com informações
semelhantes para o cliente.

Guia Características:
Relaciona as características relacionadas a este produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/
Produto/ Característica. Detalha o que está presente no produto, especificando a finalidade deste.

Guia Aplicações:
Relaciona as possíveis aplicações do produto, anteriormente cadastradas em Cadastro/Produto/
Aplicações. Lista as indicações de uso do produto.

Figura cadastro de produto-informações

Receita: Cadastro da receita do produto, contendo os componentes deste, para serem impressos na
etiqueta de balança. Objetiva informar ao cliente a composição do produto. Indicado para produções
próprias.

Figura cadastro de produto-receita

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CADASTRANDO UM PRODUTO:

1. Clique em incluir-F5. Será atribuído um código numérico crescente, começando com 1.


2. Informe todos os dados de acordo com a descrição dos campos feita.
3. Dica: Em produtos em que muitos campos possuem dados comuns, é possível aproveitar essa
semelhança. Ao clicar em incluir-F5, tecle Insert e escolha o produto do qual copiará os dados de
cadastro. Ao copiar, altere os dados que desejar e grave em gravar-F9. O fornecedor não é atribuído no
Insert.

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Quantidade máxima na venda

Cadastro de Quantidade Máxima na Venda


A funcionalidade quantidade máxima na venda tem o objetivo de limitar a quantidade de produtos em
oferta por cliente. Este controle é feito pela quantidade do produto registrado por cupom, e a condição é
estar em oferta. Quando em oferta, o item cadastrado nesta tela só poderá ser vendido até a quantidade
determinada no campo qtd max. venda em cada cupom. Caso o produto saia da oferta, a quantidade
máxima cadastrada não tem efeito na venda. O sistema permitirá que a quantidade máxima seja
ultrapassada mediante autorização.

PRÉ-REQUISITOS PARA FUNCIONAMENTO DE QTD MAX. VENDA:

1. Produto dentro do período de oferta.


2. Informar quantidade máxima para os produtos que deseja limitar;
3. Caso deseje permitir exceções, configurar através do nível de acesso PDV - Autoriza quantidade
maior que o permitido.

Figura cadastro de quantidade máxima na venda

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CADASTRANDO QUANTIDADE MÁXIMA
1. Na funcionalidade quantidade máxima na venda digite o código do produto em oferta ou busque no

e tecle Enter.

2. Ao visualizar a descrição do produto, clique em , e digite a quantidade máxima que deseja


permitir na venda desse produto (para cada cupom).

3. Clique em .

OBS.: O cadastro de produto, na aba informações extras também permite o cadastro de quantidade
máxima na venda para o produto. A tela Quantidade Máxima de Venda funcionará como tela de alteração,
mas o cadastro e alteração poderão ser feitos em ambos os caminhos.

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Similares

Cadastro de Similares
Similares são produtos com a mesma descrição, preço e fabricante, com pequenas variações como
cor, sabor ou aroma. No cadastro, os produtos similares são agrupados entre si para possibilitar que
qualquer alteração de um dos produtos seja aplicada a todos os produtos do grupo. Seu cadastro facilita
alterações de preço ou promoção, garantindo que nenhum dos produtos do grupo será esquecido.

PRÉ-REQUISITOS PARA CADASTRO DE SIMILARES:

1. Todos os produtos que farão parte do grupo Similares já deverão estar previamente cadastrados.
OBS.: Cada produto terá seu próprio cadastro.
2. Habilitar o parâmetro 153 do Server - Habilita cadastro de similares.

Figura cadastro de similares

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Campos da figura cadastro similar/grade:
Código/Descrição: No primeiro campo para código, identifica o grupo similar que está sendo
criado. Atribua um nome ao grupo.
Código/Descrição: Na segunda linha, no campo código digite o código dos produtos que
participarão do grupo. Eles serão inseridos na grid abaixo.
Similares: Grid lista os participantes do grupo similar.
Excluir item: Botão permite excluir item da grid.

CADASTRANDO OS SIMILARES:

1. Na funcionalidade Similares, no campo “Código” (linha 1): atribua um código para o grupo ou

simplesmente clique em , e será gerado um código automaticamente. Digite a descrição que


identificará o grupo Similar.
2. No campo “Código” (linha 2): digite o código dos produtos que pertencerão ao mesmo grupo,
visualizando na grid da parte inferior da tela;

3. Clique em . Caso deseje incluir outro grupo, reinicie o processo.


OBS.:
1. O cadastro de produto informa na primeira aba a que grupo similar o produto pertence;
2. Para alterar o preço de um grupo de similares, altere o valor de um item do grupo em qualquer rotina
de alteração de preço do sistema. Surgirá a pergunta: deseja aplicar essa alteração a todos os
similares do mesmo grupo? Confirme.
3. Ao imprimir etiquetas de um produto que pertence a grupo similar, surgirá a pergunta se deseja
imprimir todos os similares do mesmo grupo. Se desejar fazer isso, é só imprimir.
4. Para cadastrar um novo produto e incluí-lo num grupo similar, depois de usar o botão Incluir-F5,
clique em Insert e informe o código de um produto que já pertence ao grupo. O cadastro do produto
informado será copiado. Faça as alterações para o novo produto e grave. Será perguntado se deseja
incluir Pronto, seu novo produto já pertence ao grupo Similar.

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Unidade

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Cadastro de Unidade
A funcionalidade de cadastro de unidade permite o cadastramento das unidades de medida dos
produtos. A identificação das unidades é feita no cadastro e nas movimentações de entrada e saída do
produto, e serve de padrão para comparações de referência.

Figura cadastro de unidade

A funcionalidade cadastro de unidade é composta pelo código, que é o símbolo identificador da unidade
de medida, ou sua abreviação, e pelo Fator Medida. O Fator Medida indica a quantidade padrão da unidade
usada nos cadastros, e mensura os valores de referência indicados na aba informações extras, no cadastro
do produto.

CADASTRANDO UMA UNIDADE

OBS.: Antes de cadastrar uma unidade, verifique as unidades padrão que já vêm cadastradas no sistema.

1. Digite uma sigla para identificar a unidade e clique . No campo seguinte, digite a descrição
da unidade em cadastramento.
2. Indique um Fator de Medida que será usado como padrão da unidade cadastrada. Em seguida

clique em .

3. Veja as unidades já cadastradas clicando no campo .

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Promoção

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Premiação

Cadastro de Premiação
Muitos varejistas utilizam a promoção por premiação como forma de divulgar sua empresa, com o
objetivo de aumentar o número de clientes ou as compras de clientes já existentes. A rotina de Promoção
permite inserir no sistema ações promocionais nas condições desejadas, que se atendidas, caracterizam
uma promoção para o SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da rotina de promoção na realização deste tipo
de ação na empresa. Ela permite o cadastro de promoções baseadas: na quantidade do produto e no valor
de produto ou do cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada localmente.
Há também uma opção de parceria com a Nestlé, que foi criada para o funcionamento de uma
promoção desta marca. Ao serem cadastrados nesta rotina, os produtos são identificados no momento da
venda, gerando um código promocional no cupom fiscal de venda.
Veja os campos da rotina e em seguida, acompanhe o passo a passo para o cadastro desta.

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Ao visualizar a janela da figura acima, clique em incluir, e será gerado um código para a promoção. Digite a

descrição de todos os campos e clique em .

Campos da figura Promoção-produto:


Promoção: Descrição da promoção cadastrada. Será impresso no cupom.
Fornecedor: Fornecedor do qual os produtos estarão na promoção. A identificação do
fornecedor não é obrigatória, está relacionado ao tipo nestlé.
Chave: Código disponibilizado pelo fornecedor para que o código gerado no
cupom seja reconhecido e válido.
Quantidade: Quando o tipo de promoção for o 2 - Quantidade de produto, este campo
determina a quantidade de produtos vendidos no mesmo cupom fiscal
para que o cliente ganhe 1 cupom promocional.
Valor: Quando o tipo de promoção for o 3 - Valor do produto, ou 4 - Valor do
cupom, este campo determina o valor do produto ou do cupom fiscal
para que o cliente ganhe 1 cupom promocional.
Data inicial Data determinada para o início e o fim da promoção. A partir da data
/Data final: cadastrada como inicial é que a promoção se tornará ativa, e a partir da
data fim ela se tornará automaticamente inativa, não emitindo
Tipo:
1-Dll Nestlé: Marcado, habilita a promoção Nestlé, que possui uma Dll fornecida pela
Nestlé para a geração de um código no cupom fiscal. A Dll deve ser
salva na pasta SysPDV/ImpDll.
2-Quantidade de Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir de uma
produto: quantidade X de produtos promocionais comprados. Sendo indicado no
produto à quantidade de pontos adicionais.
3-Valor do produto: Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir da compra de
produtos promocionais com valor X determinado. Podendo também ser
indicado no produto à quantidade de pontos adicionais.
4-Valor do cupom: Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir do valor de
cupom, independente se o produto está ou não participando da promoção.
Podendo também ser indicado no produto à quantidade de pontos
adicionais.

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5-Valor do cupom/ Promoção que indica que os pontos serão gerados a partir do valor do
itens: cupom determinado ou a partir da quantidade de itens promocionais
comprados. Podendo também ser indicado no produto à quantidade de
pontos adicionais.
Produto da promoção:
Produto: Código dos produtos a serem inseridos nesta promoção.
Qtd. Pontos: Quantidade de pontos atribuídos a cada unidade do produto. Dentro da
mesma promoção alguns produtos podem ter mais peso do que outros.
Ex.: Numa promoção de quantidade em que quantidade 1 corresponde a
1 cupom: um sabonete da promoção pode valer um ponto, enquanto o
filtro solar pode corresponder a 5 pontos. Neste caso, na compra de 1
sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1 filtro solar ele
receberá 5 cupons.
Excluir item: Exclui itens cadastrados na lista da promoção.

Campos da figura Promoção-mensagem:


Mensagem:
Linha: 3 linhas disponíveis para inserir mensagem que será impressa no cupom.
A orientação do uso da TAG permite ser impressa a quantidade de
cupons que o cliente tem direito.
Impressão: Permite escolher se a mensagem d participação da promoção será uma
mensagem promocional no cupom ou impressa num cupom vinculado.
Uso da TAG: A TAG </QTD> realiza internamente um cálculo das condições da
promoção, imprimindo no cupom fiscal a quantidade de cupons
promocionais a que o cliente tem direito.

CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO:

1. Atribua um código para a promoção, ou clique em Incluir-F5, e será atribuído um código pelo
sistema; Digite a descrição da promoção. Utilizamos como exemplo: Promoção compre 2 ganhe mil.
Observe que o nome da promoção é impresso no cupom.
2. Marque o tipo da promoção escolhida. Por exemplo, quantidade de produto. A seguir, preencha
todos os campos de acordo com as descrições da tabela acima. Em nosso exemplo, foi atribuída
quantidade 2;
3. Atribua o período de duração da promoção. Por exemplo: período de 12 a 30 de novembro de 2009.
4. Na aba produto, devem ser inseridos na grid todos os produtos que participam da promoção. No
exemplo, inserimos 3 produtos: o Leite em pó instantâneo 400g, Achocolatado em pó 400g e o leite
condensado 395g. Atribuídos 1 ponto a cada produto, indicando "peso" normal na venda.
5. Na aba mensagem, digite uma frase a ser impressa para o cliente, e escolha a forma de impressão:
no cupom ou em documento vinculado. Observe o cupom da imagem abaixo. Ele participa da
promoção ativa, e esta foi impressa como mensagem promocional no próprio cupom.

Muitos fornecedores utilizam a promoção como forma de divulgar sua marca. A rotina de promoção
permite o cadastro das condições desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoção para o
SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da rotina de promoção na realização deste tipo de ação na empresa.
Ela permite o cadastro de promoções baseadas na quantidade do produto e no valor de produto ou do
cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada localmente.
Há também uma opção de parceria com a Nestlé, que foi criada para o funcionamento de uma
promoção desta marca. Ao serem cadastrados nesta rotina, os produtos são identificados no momento da
venda, gerando um código promocional no cupom fiscal de venda.
Veja os campos da rotina e em seguida, acompanhe o passo a passo para o cadastro desta.

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Campos da figura Promoção:
Promoção: Descrição da promoção cadastrada, que será impressa nos cupons participantes.
Fornecedor: Fornecedor do qual os produtos estarão na promoção. A identificação do fornecedor
não é obrigatória.
Chave: Código disponibilizado pelo fornecedor para que o código gerado no cupom seja
reconhecido e válido, caso a promoção não seja de iniciativa interna da empresa.
Quantidade: Quando o tipo de promoção for o 2 - Quantidade de produto, este campo determina a
quantidade de produtos vendidos no mesmo cupom fiscal para que o cliente tenha
direito a 1 cupom promocional.
Valor: Quando o tipo de promoção for o 3 - Valor do produto, ou 4 - Valor do cupom, este
campo determina o valor do produto ou do cupom fiscal para que o cliente tenha direito
a 1 cupom promocional.
Data inicial Período determinado para o início e o fim da promoção. A partir da data cadastrada
/Data final: como inicial a promoção se tornará ativa, e a partir da data fim ela se tornará
automaticamente inativa.
Tipo:
1-Dll Nestlé: Habilitado indica a promoção Nestlé, que possui uma Dll fornecida pela Nestlé para a
geração de um código no cupom fiscal. A Dll deve ser salva na pasta SysPDV/ImpDll.
2-Quantidade Habilitado indica que a promoção cadastrada é pela quantidade de produtos vendidos,
de produto: independente de valor. A quantidade digitada no campo Quantidade corresponde a um
cupom para a promoção, podendo haver no cupom quantas promoções desejar,
comprando sempre quantidades múltiplas ao numero indicado.
3-Valor do Habilitado indica que a promoção cadastrada é pelo valor dos produtos vendidos,
produto: independente de quantidade. O valor digitado no campo Valor corresponde a um cupom
para a promoção, podendo haver no cupom quantas promoções desejar.
4-Valor do Habilitado indica promoção pelo valor do cupom. Instituído o valor mínimo do cupom, o
cupom: cliente terá direito a um cupom promocional a cada multiplicação do valor instituído no
mesmo cupom.
5-Valor do Habilitado indica promoção pelo valor do cupom ou valor do item. Instituído o valor
cupom/itens: mínimo do cupom/item, o cliente terá direito a um cupom promocional a cada
multiplicação do valor instituído no mesmo cupom.

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¨6-Valor do Habilitado indica promoção pelo valor qualquer do cupom, todos os cupons farão parte
cupom/itens: da promoção.
Aba Produto:
Produto: Código dos produtos a serem inseridos na promoção indicada. Para o tipo de promoção
escolhida será válido qualquer produto inserido nesta grid.
Qtd. Pontos: Quantidade de pontos atribuídos a cada unidade do produto. Dentro da mesma
promoção alguns produtos podem ter mais peso do que outros. Ex.: Numa promoção
de quantidade em que quantidade 1 corresponde a 1 cupom: um sabonete da
promoção pode valer um ponto, enquanto o filtro solar pode corresponder a 5 pontos.
Neste caso, na compra de 1 sabonete o cliente recebe 1 cupom, mas na venda de 1
filtro solar ele receberá 5 cupons.
Excluir item: Exclui itens cadastrados na grid da promoção.
Aba Mensagem:
Linha: 3 linhas disponíveis para inserir uma mensagem que será impressa no cupom. A
orientação do uso da TAG permite que já seja impressa a quantidade de cupons que o
cliente tem direito.
Impressão: Permite escolher se a mensagem de participação da promoção será uma mensagem
promocional no próprio cupom se será impresso um cupom vinculado ou ainda se
deseja que seja impressos os dois.
Aba Esta opção indica que é possível incluir uma finalizadora na promoção.
finalizadora:

CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO:

1. Na rotina Cadastro de Promoção, atribua um código desejado ou clique em incluir-F5, e será gerado
um código para a promoção.
2. Cadastre cada campo de acordo com as definições da planilha acima e clique em gravar-F9.

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Venda casada

Cadastro de Promoção Venda Casada


A funcionalidade de Venda Casada proporciona o cadastro da venda promocional de um produto quando
da venda de outro. . Ou seja, quando for vendido o produto principal, na quantidade determinada no cadastro
de venda casada, é possível adquirir o produto promocional a preço diferenciado. A rotina também possui
período de validade de início e fim. Para habilitar a venda casada foi criado o parâmetro SysPDV PDV na
aba PDV P39 - Habilita venda casada no PDV.

Figura cadastro de promoção venda casada

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Campos da figura cadastro de promoção venda casada:
Código: Código da venda casada gerado automaticamente ao incluir-F5.
Descrição: Inserir descrição da venda casada a ser cadastrada.
Início/Fim: Intervalo de data no qual a venda casada cadastrada deve ser válida.
Produto Principal: Produto a ser comprado para ter acesso à promoção da venda casada.
Código: Inserir código do produto principal da venda casada cadastrada.
Qtd: Quantidade mínima de produtos principais a serem vendidos para participar na
venda casada.
Produto Produto que será vendido a preço diferenciado na compra do principal
Promocional:
Código: Inserir código do produto promocional da venda casada cadastrada.
Qtd: Quantidade de produtos promocionais que serão vendidos a preço diferenciado a
cada quantidade correspondente cadastrada para o produto principal.
Vlr unitário: Valor promocional do produto casado com o produto principal nesta venda.

CADASTRANDO UMA VENDA CASADA:

1. Para realizar o cadastro de venda casada, na rotina apresentada na imagem, clique em .


2. Descreva o nome promocional da venda casada. Exemplo: Higiene Bucal.
3. Nos campos Início e Fim determine a data de validade da promoção.
4. Informe a quantidade a partir da qual o produto proporciona a venda promocional de outro e indique o
produto principal da venda.
5. No campo valor unitário deve ser informado o valor pelo qual o produto promocional será vendido.
6. Indique os produtos promocionais a serem vendidos em conjunto com o produto principal. Ao final

do cadastro, tecle em

OBS.: Deve ser enviada carga para transmitir ao caixa as informações cadastradas. As condições
cadastradas nessa rotina entram em vigor na data determinada no cadastro e são válidas até sua data fim.

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Desconto

Cadastro da Promoção Desconto

Muitos fornecedores utilizam a promoção como forma de divulgar sua marca. A funcionalidade de
promoção permite o cadastro das condições desejadas, que se atendidas, caracterizam uma promoção
para o SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da funcionalidade de promoção na realização deste tipo de
ação na empresa. Ela permite o cadastro de promoções baseadas na quantidade do produto e no valor de
produto ou do cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada localmente.
Figura promoção desconto

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Campos da figura promoção desconto:
Dados do produto: Filtros do produtos que estarão inclusos na promoção desconto.
Dados da promoção:
Período: Período em que os produtos filtrados na guia ''Dados do produto'', estarão
com o desconto indicado.
Preço: Preço do produto.
Modalidade: Opções de desconto em percentual(%), ou em valor(R$), no campo
seguinte indique o valor do desconto.
Parcelas: Quantidade de parcelas que será pago o valor total do produto.
Tipo: O desconto sertá aplicado de acordo com o selecionado nessa guia.

CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO:

1. Atribua um código do produto que receberá desconto.


2. Nos campos seguinte pode-se realizar filtros através de fornecedor; seção; grupo e subgrupo.
3. Na guia ''Dados da promoção'', atribua o período de duração da promoção. Por exemplo: período de
12 a 30 de agosto de 2012.
4. No campo preço será exibido o preço atual do produto.
5. Em Modalidade, pode-se optar por desconto em percentual(%), ou em valor(R$) direto no preço do
produto.
6. Quantidade parcelas que será pago o valor do produto.
7. Em Tipo, indique através de que funcionalidade será aplicada a promoção desconto.

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Pague x leve y

Cadastro da Promoção Pague X e Leve Y


Muitos varejistas utilizam a promoção como forma de divulgar sua empresa, com o objetivo de
aumentar o número de clientes ou as compras de clientes já existentes. A funcionalidade do cadastro de
promoção permite inserir no sistema ações promocionais nas condições desejadas, que se atendidas,
caracterizam uma promoção para o SysPDV. É mais fácil e seguro o uso da funcionalidade de promoção
na realização deste tipo de ação na empresa. Ela permite o cadastro de promoções baseadas: na
quantidade do produto e no valor de produto ou do cupom. Nestes casos a promoção pode ser criada
localmente.

Figura cadastro de promoção pague x leve y

Campos da figura promoção pague x leve y:


Código/Descrição: Descrição da promoção cadastrada. Será impresso no cupom.
Dados da promoção
Início/Fim: Data determinada para o início e o fim da promoção. A partir da data
cadastrada como inicial é que a promoção se tornará ativa, e a partir da
data fim ela se tornará automaticamente inativa.
A cada: Quantidade de produtos que se faz necessário comprar para que se tenha
desconto ou gratuidade em um outro.
Você leva um Indique o desconto que será aplicado ao produto bônus, caso ele saia
produto com gratuito, e seu tipo seja percentual(%), indique o valor de R$ 99,99, caso
desconto de: o tipo seja valor(R$), para que o produto saia gratuito indique o valor total
do mesmo.
Aceita para o tipo A promoção será valida para o tipo de preço selecionado.
de preço:

CADASTRANDO UMA PROMOÇÃO:

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1. Atribua um código para a promoção, ou clique em , e será atribuído um código pelo
sistema; Digite a descrição da promoção. Utilizamos como exemplo: Promoção compre 3 leve 2.
Observe que o nome da promoção é impresso no cupom.
2. Atribua o período de duração da promoção. Por exemplo: período de 01 a 31 de agosto de 2012.
3. Na guia, Aceita para o tipo de preço, indique o tipo de preço que será usado para a promoção
escolhida
4. Na guia produto, devem ser inseridos na grid todos os produtos que participam da promoção.

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Consumidor

Cadastro de Consumidor
A funcionalidade Cadastro de Consumidor possibilita guardar os dados de consumidores com o único
objetivo de identificá-los no cupom de venda. As informações do cadastro serão impressas no cupom fiscal
a ser entregue ao consumidor no ato da venda. O CPF e CNPJ são obrigatórios, fornecendo dados para a
geração da CAT52, arquivo fiscal exigido por lei no estado de São Paulo, em atendimento à Nota Fiscal
Paulista.

Figura cadastro de consumidor

Campos da figura cadastro de consumidor:


CNPJ/CPF: Digite o número de CPF ou CNPJ do consumidor a ser cadastrado.
Nome: Informe o nome completo do consumidor.
Endereço*: Informe o endereço do consumidor, a ser impresso no cupom.
* Campo criado para as impressoras térmicas. Nestas, para que seja impresso no cupom, o parâmetro PDV deve estar habilitado
para solicitar consumidor no inicio do cupom. Nas outras impressoras não é impresso o endereço no cupom.

CADASTRANDO UM CONSUMIDOR:

1. Na funcionalidade de Cadastro de Consumidor, insira o CPF/CNPJ do consumidor e clique em

;
2. Digite o nome completo do consumidor;

3. Insira o endereço do consumidor, e clique no botão .

No PDV, a função para identificar o consumidor no cupom é 185/-Identificação de consumidor. O


parâmetro para mas para que automaticamente o cupom solicite a identificação de consumidor, habilite o
parâmetro PDV nº 41 na aba PDV para identificar no inicio do cupom. Esta função é opcional, permitindo
passar com número em branco no PDV.

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A funcionalidade Cadastro de Consumidor possibilita guardar os dados de consumidores com o único
objetivo de identificá-los no cupom de venda. As informações do cadastro serão impressas no cupom fiscal
a ser entregue ao consumidor no ato da venda. O CPF e CNPJ são obrigatórios, fornecendo dados para a
geração da CAT52, arquivo fiscal exigido por lei no estado de São Paulo, em atendimento à Nota Fiscal
Paulista.

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Local de impressão

Cadastro de Local de Impressão


A rotina permite o cadastro de locais de impressão do sistema. Estes locais são indicados para ordens
de produção, mais comuns no ramo de padarias e lanchonetes. A impressão padrão do sistema ocorre no
caixa. Se o usuário desejar que a impressão ocorra em outro local, deve cadastrar a impressora em sua
máquina, e em seguida o local de impressão no SysPDV Server.

O local de impressão cadastrado deve ser identificado no cadastro de produto, feito isso, sempre será
impresso no local indicado no cadastro.

Figura cadastro de local de impressão

CADASTRANDO UM LOCAL DE IMPRESSÃO:

1. Insira um código do local de impressão ou tecle ; a seguir indique uma descrição para o
local de impressão e grave.

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Próprio

Cadastro Próprio
A funcionalidade Cadastro Próprio guarda os dados referentes à empresa: endereço de funcionamento,
regimes fiscais, preço praticado e mensagens padrão impressas no cupom. O SysPDV é mono loja, de
modo que não é possível o cadastro de mais de uma empresa por sistema.
O cadastro Próprio possui quatro abas: Principal, Plano de Contas, Cupom e Impostos:

Guia Principal: Cadastro do endereço completo da empresa e o tipo de preço padrão praticado. Para
habilitar o campo "preço praticado", habilite no menu Sistema/Parâmetros SysPDV PDV, parâmetro 10-
Formas do sistema trabalhar com preço, a opção apropriada para o regime de sua empresa. Os preços são
inseridos no cadastro dos produtos.

Figura cadastro próprio

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Campos da figura cadastro próprio-principal:
Loja: Digite o código da loja. Em geral loja 0001 é única ou a matriz.
Razão Social: Cadastre a razão social de sua loja.
Fantasia: Cadastre o nome fantasia, ou nome pelo qual o público conhece sua
empresa.
Endereço: Digite o endereço da empresa.
Fone/fax: Cadastre os contatos de telefone e fax da empresa.
Responsável/Email: O nome do responsável e o email deste ou de contato com a empresa.
CNPJ/I.E.: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Inscrição Estadual.
Preço praticado: O preço padrão de sua empresa, conforme a parametrização, poderão ser
praticados outros preços, mas a sugestão padrão será a habilitada nesse
campo.
IBGE (código): Código obrigatório que indica o municipio.
País (código): Código obrigatório que indica o país.

Guia Plano de contas: Cadastro das contas que serão movimentadas na aplicação de multas de
recebimento e pagamento e descontos de recebimento e pagamento. As contas indicadas devem ter sido
cadastradas no Plano de Contas, em Financeiro/Plano de Contas.

O pré-requisito para o cadastro guia plano de contas são:

1. Habilitar o Parâmetro 112 do menu Sistema/Parâmetro/SysPDV Server, para ativar Plano de Contas
no sistema;
2. Necessário cadastrar contas de receitas e despesas no Plano de Contas da empresa no menu
Financeiro.

Figura cadastro próprio-plano de contas

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Campos da figura cadastro próprio-plano de contas:
Receitas: Multas e Juros de Recebimento, Descontos nos Pagamentos.
Despesas: Multas e Juros de Pagamento, Descontos nos Recebimentos.

Guia Cupom: Cadastro das informações a serem impressas no cupom: cabeçalho e mensagem. A aba já
possui dados padrão cadastrados que ilustram a utilização dos campos no cupom.

Figura cadastro proprio-cupom

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Campos da figura cadastro próprio-cupom:
Cabeçalho: Correspondentes a 3 linhas do cupom. Digitação de informações sobre a
empresa como: nome, endereço e telefone.
Mensagem: Correspondentes a 2 linhas do cupom. Podem ser inseridas mensagens de
apreço ou slogan da empresa.
Comprovante: Correspondentes a 2 linhas do cupom. As mensagens inseridas serão
impressas no cupom que indiquem dívida do cliente, como o parcelamento de
compras.

Guia Impostos: Cadastro dos regimes fiscais da empresa, informação do percentual de agregação
incidente para dentro e fora do estado.

Figura cadastro proprio-impostos

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Campos da figura cadastro próprio-impostos:
Regime Federal: Opções dos regimes federais praticados pela empresa. Busque informações
com seu contador antes de realizar o cadastro.
Regime Estadual: Opções dos regimes em nível estadual praticados pela empresa. Busque
informações com seu contador antes de realizar o cadastro.
Agregado: Percentual de agregação fornecido pela SEFAZ que incide sobre os produtos
movimentados dentro do estado e entre estados.
Regime Fiscal
Optante pelo Se a empresa é optante do regime SIMPLES, deve marcar essa opção. Os
SIMPLES: campos linha 1 e linha 2 permitem a digitação de uma frase informativa de que
esta é optante do SIMPLES.
Data de início do Caso a empresa seja optante pelo regime NFE ( utiliza Nota Fiscal Eletrônica)
regime NFE:
Linhas 1 e 2: Espaço para digitação das linhas 1 e 2 da observação que será impressa em
todos os cupons.

OBS.: O cadastro próprio é uma das primeiras rotinas a serem feitas, pois indica as operações básicas
que a empresa vai operar, e principalmente os regimes fiscais com os quais a empresa funciona.

Guia configurações: Configura o SysPDV para emissão de NFE, nta fiscal de serviço, responsável pelo
envio de NFE e envio de email.

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Campos da figura de configurações:
Suframa: Campo para inserir o código suframa.
Data de inicio do uso Campo que deve ser inserido com a data de uso da nfe.
da NFE:
NF de Serviço: Campo que deve ser preenchido com a natureza da operação do serviço e o
regime municipal de tributação.

Responsável pelo Opção que deve ser marcada para indicar como será o envio da NFE se:
envio da NFE: 0 - Indica a gerência de envio desabilitado.
1. Indica a gerência do envio sob responsabilidade do Server.
2. Indica a responsabilidade ao SysPDV Service.
Envio de E-mails: Esta opção deve ser utilizada a fim de configurar o envio de emails
especificadamente para boletos emitidos pelo financeiro. Preencha o host do
servidor de smtp, a porta, o usuário e a senha.

OBS.: O cadastro próprio é uma das primeiras rotinas a serem feitas, pois indica as operações básicas
que a empresa vai operar, e principalmente os regimes fiscais com os quais a empresa funciona.

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Motivo

Cadastro de Motivo
A funcionalidade Cadastro de motivo de contato é destinada a classificar os motivos dos contatos
realizados. Podem ser agendados no SysPDV os contatos feitos com clientes e com fornecedores. Por
isso, os motivos cadastrados podem referir-se especificamente a uma ou outra categoria. Cadastro do
motivo permite ainda organizar cada contato por categoria do motivo.

Figura cadastro de motivo

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CADASTRANDO UM MOTIVO:

1. Na funcionalidade Cadastro de motivo, indique um código para o motivo ou clique em .


Será gerado um código automaticamente.
2. Digite a descrição do motivo.

3. Clique em .

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04-Comunicação Pdv

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source

Carga

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Carga Imagens

Carga Imagens
Carga é o envio de informações do Server para o PDV. A carga de imagens é o envio das imagens de
produtos para cada PDV. Será necessário o envio dessa carga apenas quando houverem alterações das
imagens dos produtos.
A figura Carga PDV's Imagens exibe a rotina de onde serão enviadas cargas de imagens do Server para
o PDV.

Figura carga PDV's imagens

ENVIO DE IMAGENS

OBS.: O envio de carga de imagens funciona somente na configuração por IP.

1. Clique em para enviar as imagens do Server para o PDV.


2. As figuras seguintes indicam a seqüência visual do processamento da Carga.

ENVIANDO CARGA:

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Confirmação do recebimento de carga:

3. Com a confirmação de envio da Carga, poderá surgir um X no caixa indicando carga enviada com
sucesso ou E indicando que o caixa não recebeu carga.

BOTÃO DESMARCAR-F3

Após clicar sobre o botão será retirada a seleção de todos os caixas.


Clique no quadrante ao lado do número do caixa para marcar ou desmarcar individualmente cada caixa.

STATUS-F5

Verifica qual dos caixas não receberá Carga, por motivos como: Caixa duplicado, erro na configuração do
caixa ou endereço da carga, etc.

Ao clicar sobre observe na Barra de Status da Figura: Estado de espera, a mensagem da Barra
de Status: Aguardando resposta, que significa que se está verificando os caixas.
Na Figura: Carga enviada, a Barra de Status informa: Fim das Respostas. O caixa que apresentar está apto
para receber Carga, o caixa que apresentar o espaço vazio não receberá Carga.

Estado de espera Carga não será enviada Carga será enviada

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CANCELAR–F7

Ao clicar sobre o botão nenhuma informação irá para o PDV.

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Carga parâmetro

Carga Parâmetro
Será enviada Carga somente da alteração realizada nos parâmetros, que são: Parâmetro SysPDV
Server e Parâmetro SysPDV PDV.

Figura carga PDV's parâmetros

ENVIO DE CARGA:

1. Clique sobre o botão para enviar Carga para o PDV.

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2. A figura Carga PDV Parâmetros, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o símbolo, indica
Carga passada com sucesso, o símbolo indica que a Carga não foi recebida pelo respectivo caixa.

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Carga Total

Carga Total
Carga é o envio de informações do Server para o PDV. Qualquer alteração realizada no Server, como
alteração de preço, senha do funcionário, etc. é obrigatório o repasse dessas informações para o PDV, que
somente é possível através da Carga. Somente alterações nos menus Cadastro/Cliente e Pre-venda não
necessitam do envio de Carga, porque são enviadas automaticamente.
A figura Carga PDV Total mostra a rotina de onde serão enviadas Cargas do Server para o PDV.

ENVIO DE CARGA

1. Clique em para enviar as informações do Server para o PDV.


2. As figuras seguintes indicam a seqüência visual do processamento da Carga.

Enviando carga:

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Confirmação do recebimento de carga:

3. Com a confirmação de envio da Carga, poderá surgir um X no caixa indicando carga enviada com
sucesso ou E indicando que o caixa não recebeu carga.

BOTÃO DESMARCAR-F3

Após clicar sobre o botão será retirada a seleção de todos os caixas.


Clique no quadrante ao lado do número do caixa para marcar ou desmarcar individualmente cada caixa.

STATUS-F5

Verifica qual dos caixas não receberá Carga, por motivos como: Caixa duplicado, erro na configuração do
caixa ou endereço da carga, etc.

Ao clicar sobre observe na Barra de Status da Figura: Estado de espera, a mensagem da Barra
de Status: Aguardando resposta, que significa que se está verificando os caixas.
Na Figura: Carga enviada, a Barra de Status informa: Fim das Respostas. O caixa que apresentar está apto
para receber Carga, o caixa que apresentar o espaço vazio não receberá Carga.

Estado de espera Carga não será enviada Carga será enviada

157 / 555
CANCELAR–F7

Ao clicar sobre o botão nenhuma informação irá para o PDV.

CHAVE A EXPIRAR:

Quando a chave do sistema estiver próxima à data de expiração, mais especificamente a partir do quinto
dia em contagem regressiva, antes de cada envio de carga será exibida uma mensagem de alerta sobre a
chave a expirar. Quando faltarem para expirar a chave do sistema: 5 dias o tempo da mensagem é de 10
segundos, 4 dias 20 segundos, 3 dias 30 segundos, 2 dias 40 segundos, 1 dia 50 segundos. Veja a figura
abaixo:

O aviso será exibido em qualquer tipo de carga a ser enviada.

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Desmarca alterações

Desmarca Alterações
A funcionalidade “Desmarca Alterações” está relacionada com a rotina de enviar carga de produtos
alterados. Ao enviar uma carga de produtos alterados, todos os produto que foram alterados neste dia serão
enviados em carga, mesmo que já se tenha passado carga para os mesmos anteriormente.
Caso deseje fazer novas alterações no mesmo dia, pode usar a rotina desmarcar alterações antes de
recomeçar o processo. Assim no envio da próxima carga dos produtos alterados, irá somente essa nova
remessa de alteração.
Ao entrar na rotina Desmarca alterações, surgirá a mensagem da figura: Confirma desmarca
alterações, que possibilita escolher: Sim, para desmarcar alterações; Não para enviar carga com todas as
alterações do dia.

Figura pergunta desmarca alterações

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Depois de desmarcar as alterações, faça as novas alterações. Em seguida escolha enviar a carga de
produtos alterados.

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Produtos alterados

Produtos Alterados
Será enviada Carga somente de produtos dos quais as informações forem alteradas neste dia, como
preço, markup, etc. A alteração de produtos pode ser através de: Cadastro/Produto/Produto e todas as
telas de Sistema/Alteração de Preço.
Esta opção de Carga de Produtos Alterados acelera a passagem de informações do Server para o
PDV, porque é repassado um número menor de informações para o PDV.

ENVIO DE CARGA:

1. Clique sobre o botão para enviar Carga para o PDV.


2. A Figura: Carga PDV Alterações, indica os caixas conectados ao Server. Havendo o símbolo ,
indica Carga passada com sucesso, o símbolo indica que a Carga não foi recebida pelo respectivo
caixa.

Figura carga PDV's alterados

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Abertura dos PDVs

Abertura dos PDV's


Todos os caixas podem ser abertos simultaneamente, ou apenas caixas específicos.

ESCOLHA OS CAIXAS A SEREM ABERTOS

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Podem ser escolhidos os caixas que devem ser abertos. Os caixas indicados com o símbolo X
receberão a Carga para abertura, o caixa que possuir o campo vazio não receberá a Carga para abertura.

Figura abertura dos PDV's

ENVIO DA CARGA PARA ABERTURA

1. Clique em: , para iniciar a abertura dos caixas selecionados.


2. Após o processo de envio da Carga, estará confirmada a abertura no caixa que indicar o símbolo.
Surgindo a indicação significa que a Carga para abertura não foi passada.

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Atualizacao de Execultaveis

Atualização de Executáveis
Para configurar as atualizações do PDV, deve ser criada dentro da pasta SysPDV uma pasta chamada
atuPDV, dentro da qual podem ser colocados todos os executáveis ou qualquer DLL que deseja atualizar
no PDV.

E na tela de Verificação dos arquivos a transmitir:

Figura verificar arquivos a transmitir

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Campos da figura verificar arquivos a transmitir:
Arquivo: Nome dos arquivos que serão transmitidos.
Local: Endereço no disco onde estão os arquivos que serão transmitidos.
Data: O sistema puxa a data em que foi criada a pasta atuPDV e colocado dentro
dela todos os executáveis e DLL que serão atualizados.
Tamanho: Tamanho do arquivo a ser transmitido.
Versão: Versão do SysPDV.

ENVIO DA CARGA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EXECUTÁVEIS

1. Após Clicar em: Aprovar-F9 .

2. Escolha a opção para Gerar e Clique em: Enviar-F6 .

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Há duas opções de atualização do PDV: Somente Gerar Arquivos e a 2° Opção, Gerar arquivos e
enviar aos caixas.

Campos da figura Atualização de Executáveis:


Somente Gerar Pode ser realizada a qualquer momento pelo caixa através da função 830/ ou
Arquivos quando reiniciando o caixa.
Gerar arquivos e Gera e executa imediatamente qualquer atualização do caixa, desde de que o
enviar aos caixas mesmo esteja aberto.

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Fechamento dos PDVs


Fechamento dos PDV's
Todos os caixas podem ser fechados simultaneamente, ou apenas caixas específicos.

ESCOLHA DOS CAIXAS A SEREM FECHADOS


Podem ser escolhidos os caixas que devem ser fechados. Os caixas indicados com o símbolo X
receberão a Carga para fechamento, o caixa que possuir o campo vazio não receberá a Carga para
fechamento.

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ENVIO DA CARGA PARA FECHAMENTO:

1. Realize a saída de Operador no PDV antes do fechamento do caixa pelo Server.

2. Clique em: , para iniciar o fechamento dos caixas selecionados.


3. Após alguns segundos, estará confirmado o fechamento surgindo a indicação . Surgindo a indicação
significa que a Carga para fechamento não foi passada.

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Monitor

Monitor de Caixas
O monitor permite ao usuário do Server visualizar as atividades de todos os caixas on-line,
simultaneamente. No exemplo abaixo, temos 2 caixas sendo monitorados a partir do SysPDV server. As
transações desenvolvidas em todos os caixas e que procedimento está sendo executado, como: Venda,
sangria, saída de operador. Informa também quando o ponto de sangria é atingido.

Figura monitor de caixas

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Painel de venda on-line

Painel de Venda On-line


A funcionalidade Painel de vendas é um painel que reúne as informações on-line da loja. O painel pode
ser atualizado automaticamente a cada dez segundos, refletindo exatamente a posição atual do dia na loja.

Figura painel de vendas on-line

Campos da figura painel de vendas on-line:


Intervalo: Consulta das vendas por intervalo de data.
RELATÓRIOS
Vendas:
Faixa horária: Exibe as vendas do dia dividindo-as em faixas horárias. Mostra gráfico com as
informações em linha, pizza e barra.
Seção: Exibe as vendas do dia dividindo-as por seção dos produtos vendidos. Mostra gráfico
com as informações em pizza e barra.
Finalizadora: Exibe as vendas do dia dividindo-as por finalizadora utilizada no pagamento. Mostra
gráfico com as informações em pizza e barra.
Caixa: Exibe as vendas do dia dividindo-as por checkout, fazendo o cálculo de quantidade de
clientes atendidos e média de valor por cupom. Mostra gráfico com as informações em

164 / 555
pizza e barra.
Produtos:
Mais Exibe lista dos produtos mais vendidos no dia por valor ou por quantidade.
vendidos:
Oferta: Exibe listagem dos produtos em oferta mais vendidos no dia.
Item: Exibe informações relativas a um produto e o comportamento desse em relação às
vendas totais do dia e parciais por seção.
Recebimento:
C.B./Rec pré Exibe informação de recebimentos do dia de correspondentes bancários e de
pago: recebimento de telefone pré-pago.
Atualização Marcada, a opção atualiza as informações de vendas a cada 10 segundos, tonando
automática: disponível on-line todas as vendas e movimentações da loja.
RESUMO
Total vendas: Resumo on-line do valor total de vendas do dia no momento.
Total itens: Resumo on-line da quantidade total de itens vendidos no dia até o momento.
Qtd. Clientes: Resumo on-line informa a quantidade de clientes atendidos na loja no dia atual.
Venda média: Venda média por cupom do total do dia.
Margem Margem geral da loja, representando uma média de ganho de todos os produtos
teórica: vendidos no dia.

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Venda on-line

Venda On-line
As transações desenvolvidas em cada caixa poderão ser visualizadas individualmente na janela de
Venda On-line do Server. Janela como Troca de Produto não são visualizadas, somente transações no
campo “Transações” podem ser visualizadas.

Figura selecione o caixa

Campos da figura selecione o caixa:


Selecione um Caixa: Seleção do número do caixa que deseja ser visualizada suas transações.
Conectar: Conecta o Server ao caixa que está indicado do campo Selecione um Caixa.
Desconectar: Encerra a conexão do Server com o caixa. Permitindo a seleção de outro
caixa para posterior conexão.
Atualiza venda: Habilitado, atualiza venda de acordo com os registros feitos no caixa.
Transações: Visualização das transações ocorridas no caixa selecionado no campo

165 / 555
Selecione um Caixa.

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166 / 555
05-Delivery

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source

Tele-entrega

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Entrega

Entrega
Entrega tele-entrega

Será registrada a saída de pedido de tele-entrega para o domicílio do cliente.

PRÉ-REQUISITOS PARA A ENTREGA EM DOMICÍLIO:

1. Ter concluído a janela Pré-Venda/Tele-Entrega/Pedido.

Figura tele-entrega-entrega

Campos da figura tele-entrega-entrega:


Pedido: Numeração própria de cada pedido da Tele-Entrega.
Solicitante: Cliente que ligou solicitando a Tele-Entrega.
Cliente: Conjunto de campos preenchidos automaticamente depois de inserido o “Pedido”.
Os dados do cliente serão os mesmos de: Cadastro/Cliente/Cliente.

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Entregador: Código do empregado responsável pela entrega em domicilio.
Data Saída: Data da saída do empregado responsável para realizar a entrega.
Hora Saída: Horário da saída do empregado responsável para realizar a entrega.
Situação: Saiu: Pedido de tele-entrega a caminho do destino.
Pronto: Pedido de tele-entrega pronto para sair da empresa.
Entregue: Pedido de tele-entrega já entregue ao cliente.
Observação: Anotação sobre a entrega do pedido.

A janela possui um botão que abre a tela de pesquisa demonstrada abaixo. A tela possui filtros
de pesquisa de pedidos.

1. Preencha os campos pedido, telefone ou cliente.

2. O tipo de pesquisa exata busca exatamente o que foi digitado. A inicial busca por todos os clientes
que começam com o nome digitado, por exemplo. A pesquisa avulsa procura esse nome ou dado em
qualquer parte do nome ou telefone.

3. Ao encontrar o resultado no quadro abaixo, clique em cima do pedido e clique OK-F9.

REALIZANDO OS PEDIDOS DE ENTREGA:

1. No campo “Pedido”: digite o numero do pedido ou clique “Localizar–F7” para encontrar o “Pedido” já
gravado na janela “Pedido”. Tecle “Enter”.

2. Restarão os campos “Entregador”, “Data Saída” e “Hora Saída” para preenchimento.

3. Clique em para gravar os dados de entrega.

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Recebimento

Recebimento
Recebimento de tele-entrega

Será encerrada a entrega dos produtos depois de passados os produtos pelo PDV.

PRÉ-REQUISITO PARA USO DA JANELA “RECEBIMENTO”:

1. A Pré-Venda deve ter sido finalizada pelo PDV, caso o parâmetro 06 do PDV na aba pré-venda esteja
desmarcado. Veja os parâmetros em Sistema/Parâmetros PDV deste manual.

Figura tele entrega recebimento

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Campos da figura tele entrega recebimento:
Pedido: Número de identificação do pedido.
Solicitante: Cliente que ligou solicitando a Tele-Entrega.
Tele entrega
Entregador: Código do empregado responsável pela entrega em domicilio.
Data da saída: Data da saída do empregado responsável para realizar a entrega.
Hora da saída: Horário da saída do empregado responsável para realizar a entrega.
Situação: Saiu: Pedido de tele-entrega a caminho do destino.
Pronto: Pedido de tele-entrega pronto para sair da empresa.
Entregue: Pedido de tele-entrega já entregue ao cliente.
Observação: Anotação sobre o recebimento do pedido.
Dados do recebimento:
Data recebimento: Data em que o cliente recebeu o pedido.
Hora do recebimento: Horário exato em que o cliente recebeu o pedido.

PREENCHIMENTO DA JANELA:

1. Insira o número do Pedido ou localize-o clicando em .Tecle “Enter”. Serão preenchidos


automaticamente os campos: Solicitante, Entregador, Data Saída, Hora Saída, porque já foram
preenchidos na janela “Entrega”.

2. Clique em para ficarem ativos os campos de “Data Recebimento”, “Hora Recebimento” e


“Observação”. Indicando data, hora e alguma observação acerca da entrega no domicílio do cliente.

3. Clique em para gravar as informações salvas na janela, automaticamente o campo


“Entregue” será marcado.

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Pedido

Pedido

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Figura tele-entrega-pedido

Campos da figura tele entrega pedido:


Telefone: Número de telefone do cliente que solicitou o pedido.
Num. Pedido: Número de identificação do pedido de tele-entrega.
Data previsão: Data de previsão para entrega do pedido.
Hora previsão: Hora de previsão para entrega do pedido.
Vendedor: Número de identificação e descrição do vendedor que realizou o pedido de
Preço: Determina qual tipo de preço será utilizado para o pedido.
Cliente: Informações sobre o cliente que realizou a solicitação.
Itens: Listagem de produtos inclusos no pedido.
Resumo: Valores resumidos da nota.
Reimpressão: Reimprimir o cupom do pedido de tele-entrega.
Abonar taxa-F10: Cancelar pagamento de taxa de entrega
Histórico-F11: Exibe histórico de últimas compras do cliente.
Desconto-F12: Exibe tela de desconto, que será aplicado ao valor do pedido de tele-entrega.
Entrega-F3: Exibe a tela de entrega do pedido selecionado.
Impressão em 1/2 Imprime o pedido de tele-entrega em 1/2 folha.
folha:

REALIZANDO PEDIDO DE TELE-ENTREGA:

1. Digite o telefone e clique no botão Incluir-F5


2. Insira os itens e suas respectivas quantidades e clique em gravar para finalizar.
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Entrega em domicílio
Entrega em domicílio

Há o controle das compras entregues e das compras levadas pelo cliente, com sua assinatura; do
entregador, sua hora de saída e chegada.

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PRÉ-REQUISITO PARA ENTREGA EM DOMICILIO:

1. Cadastrado cliente no Server, em: Cadastro/Cliente/Cliente. O cadastro do cliente também pode ser
feito no caixa, na função 400/, e depois complementado pelo Server.

Figura entrega em domicílio

Campos da figura Entrega em domicílio:


Ordem dos pedidos: Ordem de inserção dos pedidos de entrega em domicílio pelo PDV.
Produtos do pedido: Listados os produtos que compõe um pedido.

OBS.: Quanto aos produtos que compõem um respectivo pedido, clicando com o botão direito no mouse
sobre os produtos poderá ser escolhido se todos os produtos serão ou não entregues em domicílio.

Grava alteração: Grava a alteração da condição de produtos entregues em domicílio.

Imprimir produtos levados: Imprime a relação dos produtos que não foram levados pelo cliente.

Imprimir ordem de entrega: Imprime a ordem de entrega das compras do cliente.

O menu entrega em domicílio tem também a função de controle do tempo de entrega e confirmação desta.
Para a confirmação, entrar em Pré-venda/Entrega de pedido e escolher o pedido que foi entregue.

Clicar em , e será aberta a janela mostrada na figura Confirma retorno. Clique em gravar e será encerrado o
procedimento de entrega, com registros de entregas realizadas e tempo demandado.

REALIZANDO A ENTREGA EM DOMICÍLIO:

Depois de realizada a solicitação da entrega em domicílio, as requisições de entrega no Server estarão de


forma on-line.

1. Selecionar a entrega desejada, na seção de “ordem dos pedidos”.

2. Indicar quais possíveis produtos serão entregues em domicílio e quais serão levados pelo cliente, na
seção: produtos que compõem o respectivo produto. O cliente pode escolher levar alguns produtos,

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selecione-o e tecle “Enter” ele assumirá a condição “N” – não ser entregue pelo entregador.

3. Clique em “Entregar-F11”, para confirmar a entrega, informando o código do entregador, Figura:


Confirma entrega.

4. Surgirá a seqüência de 3 perguntas, conforme as Figuras: Gravar alteração, Imprimir produtos


levados e Imprimir ordem de entrega

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06-Produção

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Receita

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Receita

Receita

O cadastro da receita consiste em uma ficha técnica para a produção do produto de fabricação própria, leva
em consideração vários fatores que auxiliarão aqueles que irão produzir o produto final. O cadastro de
receita se divide em: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e fragmentação.

PRÉ-REQUISITO PARA O CADASTRO DE RECEITA:

1. Cadastrar o produto de fabricação própria, informar no campo Fabricação (IPPT) a opção própria,
não é necessário marcar o produto como composição, indicar na finalidade a opção industrializado e
preencher o NCM corretamente.
2. Cadastrar todos os insumos (matéria prima) que serão utilizados no processo de fabricação, informar
no campo Fabricação (IPPT) a opção terceiros, na finalidade do produto indicar a opção matéria
prima e preencher o NCM corretamente.
3. Cadastrar as embalagens caso elas participem do processo produtivo, informar no campo
Fabricação (IPPT) a opção terceiros, na finalidade do produto indicar a opção orientada pelo
contador e preencher o NCM corretamente.

CADASTRO DE RECEITA:

O cadastro das receitas possui 05 abas: principal, ingredientes, embalagem, modo de preparo e
fragmentação. Veja abaixo a explicação de cada campo:

Principal:
Figura do cadastro de receitas - guia principal

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Campos da cadastro de receitas - guia principal:
Código do produto: clique no botão incluir para iniciar a inclusão da receita padrão
(ficha técnica) do produto de fabricação própria.
Receita / Unidade de produção: indica se o produto será produzido em unidades ou em
Quantidade quilograma.
Unidades: indica em quantas unidades a receita padrão será produzida.
Kg: indica em quantos quilos a receita padrão será produzida.
Peso UND: indica qual será o peso unitário do produto de fabricação própria utilizando
a divisão Kg/unidades.
Qtd p/ tela: campo informativo que indica quantos itens podem ser colocados em
cada tela, sendo a tela uma espécie de bandeja que vai ao forno quando a massa
crua estiver pronta para ser assada.
Capacidade do Minima: campo informativo que corresponde a quantidade mínima de massa que deve
equipamento ser colocada no equipamento.
Máxima: campo informativo que corresponde a quantidade máxima de massa que
deve ser colocada no equipamento.
Tempo de Campo informativo que indica qual será o tempo de permanência do produto quando
preparo - min: for levado ao forno.
Custo: Indica o custo unitário do produto de fabricação própria depois de pronto, podendo ser
dado o custo unitário em unidade ou quilo.
Custo total: Indica o custo total da receita incluindo ingredientes e embalagens.
Dias de Campo utilizado para indicar quais os dias de produção (fabricação) do produto. Esse
produção: campo será utilizado no relatório de calendário de produção e também no assistente
de produção.

Ingredientes:
Figura cadastro de receitas - guia ingredientes

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Campos da figura cadastro de receitas-guia ingredientes :
Local: Indica em qual local de estoque o insumo está armazenado para que seja dado
baixa na hora de produzir.
Produto: Campo que deve ser preenchido com os ingredientes que fazem parte da
receita padrão.
Quant.: Campo para ser preenchido com a quantidade que cada ingrediente participa
na receita padrão.
Etapa: Indica qual etapa de produção (massa, cobertura ou recheio) o ingrediente faz
parte.
Custo unit. Indica o custo unitário do insumo usado na produção.
Custo total: Indica o custo total (quantidade X custo unit) que insumo participa na receita
padrão.
Definir produto Este botão deve ser pressionado ao selecionar o produto principal nesta
principal: receita, a fim de que o sistema possa calcular o percentual de participação que
cada insumo terá no processo produtivo.

Embalagem:
Figura cadastro de receitas-guia embalagem

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Campos da aba embalagem:
Local: Indica em qual local de estoque a embalagem está armazenada para que seja
dado baixa na hora de produzir.
Produto: Campo que deve ser preenchido com as embalagens que irão compor a
receita.
Quant.: Campo para ser preenchido com a quantidade de embalagens que participam
do processo de produção.
Custo unit. Indica o custo unitário da embalagem.
Custo total: Indica o custo total (quantidade X custo unit) que a embalagem participa na
receita padrão.

Modo de preparo:

O objetivo aqui é inserir o passo a passo de como o produto será produzido, detalhando todo o processo
produtivo de forma a orientar aqueles que utilizarão esta informação.
Figura do cadastro de receitas - aba modo de preparo

176 / 555
Fragmentação:

A fragmentação é um processo comum no setor de produção, pois nunca um produto será produzido
exatamente na mesma quantidade padrão todos os dias da semana, haverá algum dia que esse produto
será produzido em menor quantidade principalmente se a produção dele for para encomendas. O objetivo
aqui é dividir, isto é, fragmentar a receita padrão em menores receitas.
Figura do cadastro de receitas - aba fragmentação

Campos da aba fragmentação:

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Quantidades: Esse é o campo da fragmentação e indica em quantas partes a receita padrão
pode ser fragmentada, nesse caso somente limite máximo de 08 possíveis
fragmentação.
UN: Indica a quantidade em unidades que a receita fragmentada produzirá. Se a
receita for produzida em unidade, utilize este campo para informar quantos
itens serão produzidos.
Kg: Indica a quantidade em quilos a receita fragmentada produzirá. Caso a
quantidade em unidade tenha sido preenchida, o SysPDV calculará
automaticamente quantos quilos serão necessários para produzir a quantidade
em unidades que foram digitadas. (somente para produtos produzidos em quilo)

Observação: o botão serve para retornar uma aba anterior e serve para prosseguir para a
próxima aba. Temos também as teclas de navegação, onde é possível: ir para a primeira
receita;
ir para a última receita;
ir para próxima receita;
ir para a receita anterior.

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Etapa de produção

Etapa de Produção
O objetivo do cadastro de etapas de produção é realizar o cadastradamento das etapas de produção que
existem no processo produtivo da empresa, a fim de estabelecer a divisão dos insumos no momento de
montar a receita, e assim, saber em qual etapa o insumo será inserido na hora de produto, se na massa,
no rechio ou na cobertura por exemplo.

Figura 01 da etapas de produção

figuara 02 da etapa de produção

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Campos da tela 02 das etapas de produção:
Código: Clique no botão incluir para inserir um novo cadastro.
Descrição: Descreva o nome da nova etapa de produção que está sendo inserida.

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Produção

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Assistente de produção

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Assistente de produção

Assistente de Produção
A funcionalidade assistente de produção é a rotina que será utilizada para realizar as solicitações de
produção. Por meio do assistente de produção é possível criar os pedidos de produção, tais pedidos podem
ser solicitados através da base de produção que pode ser do tipo: período de venda, última produção e
manual.

Figura assistente de produção

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Campos da figura assistente de produção:
Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção.
Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua
fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo)
Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e
assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessária para produzir.
Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produção.
Base para produção: Indica qual será o critério, isto é, qual será a base para a produção.
Botão utilizado para ir para a próxima etapa.
Botão utilizado para cancelar toda a etapa.

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Período de venda

Produção por Período de Venda


A produção por período de venda leva em consideração as vendas realizadas em um determinado período
selecionado e servirá como sugestão para solicitação do pedido de produção.

Figura assistente de produção - período de venda

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Campos da figura assistente de produção:
Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção.
Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua
fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo)
Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e
assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessária para produzir.
Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produção.
Base para produção: Informe o período de venda.

Seleção do período de vendas


Figura assistente de produção - período de venda

181 / 555
*Selecione o período de venda desejado e os dias da semana que
deseja desconsiderar para ser filtrado, após essas indicações
clique em avançar.

Seleção do produto a ser produzido


Figura assistente de produção-período de venda

*Informe o produto que será produzido ou clique F2 para pesquisar, o filtre pode ser também por seção, grupo e subgrupo. após
essa seleção clique avançar para continuar.

Edição do item a ser produzido

Figura do assistente de produção por período de venda - seleção de itens

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Campos da tela assistente de produção por período de venda - edição do item:
Código: Campo que deve ser inserido com o produto a ser produzido.
Rec. Padr. Unid. Indica a quantidade de itens em unidade da receita padrão.
Rec. Padr. Kg: Indica a quantidade de itens por quilo da receita padrão.
Qtd. a Produzir: Campo que deve ser preenchido com a quantidade do produto que deve ser
produzido.
Ingredientes Indicação dos insumos que serão utilizados e os estoques de cada insumo.
necessários:

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Última produção

Produção por Última Produção


A produção por última produção leva em consideração as informações da última produção realizada,
obedecendo sempre a data selecionada para que o sistem possa filtrar os produtos do período desejado.

Figura do assistente de produção - última produção

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Campos da tela assistente de produção:
Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção.
Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua
fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo)
Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e
assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessária para produzir.
Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produção.
Base para produção: Informe a opção última produção.

Seleção do período
Figura da última produção - seleção do período

*Informe o período da úlima produção que se deseja realizar o filtro e


avance para a próxima tela.

Seleção dos itens


Figura da base da última produção - seleção dos itens

184 / 555
*Se le cione os produtos que farão parte da orde m de produção e clique e m avançar para finalizar.

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Produção manual

Produção Manual
A produção manual leva em consideração as informações inseridas pelo usuário, normalmente esse base
produção será utilizada por empresas que irão utilizar pela primeira vez o módulo de produção e por isso
não tem histórico de produção bem como para as encomendas.

Figura do assistente de produção - produção manual

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Campos da tela assistente de produção:
Data produção: Indica o período da solicitação do pedido de produção.
Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua
fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Variação %: Indica o percentual de variação (negativo ou positivo)
Considera estoque: Esta opção marcada mostrará o estoque atual do produto a fim de orientar o
solicitante da produção sobre a quantidade de produtos que serão produzidos e
assim, permita a edição da quantidade solicitada ajustando para a quantidade
necessária para produzir.
Dias produção receita: Opção que pode ser utilizada para filtrar os produtos a serem produzidos de
acordo com o dia de produção.
Base para produção: Informe a opção produção manual.

Seleção dos itens a serem produzidos


Figura da produção manual - seleção do período

Atenção:
· No campo produto insira os itens que serão solicitados;
· No campo quantidade a produzir indique quantos quilos ou unidade serão produzidos para cada item
selecionado;
· Clique no botão adicionar para concluir a inclusão do item;
· Após a inclusão dos itens e a devida quantidade a ser produzido, clique no botão avançar para dar
inicio a impressão das ordens de produção.

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Lançamento

Lançamento

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A funcionalidade de lançamento tem por objetivo a realização da baixa das ordens de produção que foram
solicitadas, a fim de proceder com a baixa do estoque dos insumos e a efetiva alimentação do estoque do
produto que foi produzido.

Figura do lançamento

Campos de lançamento:
Número e Data Campo para indicar o número da ordem de produção que será lançada e
respectivamenta a data da sua produção.
Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua
fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Produto: Indica o item que faz parte da ordem de produção que está sendo lancaçada.
Produzir: Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produção.
Receita: Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padrão.
QTD Produzida: Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para
que a partir daí o sistema faça a baixa do estoque.
Estoque atual: Campo informativo que indica o estoque atual do item
Funcionário: Campo que deve ser inserido o código do funcionário que produziu o produto
solicitado na ordem de produção.

Atenção:
· Digite o número da ordem de produção;
· Informe o funcionário que produziu;
· Informe a quantidade produzida;
· Clique em Gravar (F9).
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Cancelamento

Cancelamento
A funcionalidade de cancelamento tem por objetivo efetivar o cancelamento de uma ordem de produção,

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esta ordem de produção pode se apresentar de 02 formas:
1. Encomenda: cliente solicitou um produto por encomenda, a ordem de produção foi realizada, no
entanto, o mesmo cliente ligou informando a desistência, nesse momento o cancelamento será
realizado para que a ordem de produção não fique aberta;
2. Lançamento errado: a outra situação de cancelamento é mediante um lançamento errado, o funcionário
ao dar baixa em uma ordem de produção baixou a ordem errada, nesse caso se a produção daquele
produto não for possível realizar neste dia, o estoque dos insumos precisar se estornado, por esta
razão se faz o cancelamento.

Figura do cancelamento

Campos de cancelamento:
Número e Data Campo para indicar o número da ordem de produção que será lançada e
respectivamenta a data da sua produção.
Local: Indica qual local de estoque o produto a ser produzido alimentará após a sua
fabricação. Esta opção somente aparecerá se o local de estoque estiver
habilitado para mais de um local.
Funcionário: Campo que deve ser inserido o código do funcionário que produziu o produto
solicitado na ordem de produção.
Produto: Indica o item que faz parte da ordem de produção que está sendo lancaçada.
Produzir: Campo que indica a quantidade que foi solicitada na ordem de produção.
Receita: Campo que indica a quantidade (KG ou UND) da receita padrão.
QTD Produzida: Campo que deve ser inserido a quantidade (Kg ou und) que foi produzido, para
que a partir daí o sistema faça a baixa do estoque.
Estoque atual: Campo informativo que indica o estoque atual do item
Observação: Campo indicado para informar o motivo do cancelamento.

Atenção:
· Digite o número da ordem de produção;
· Preencha o campo observaçãoInforme;
· Clique em Gravar (F9).
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188 / 555
Monitoramento

Monitoramento
A funcionalidade de monitoramento tem por objetivo realizar o acompanhamento dos status das ordens de
produção, sendo os status de: aberta, lançada ou cancelada.

Figura do monitoramento

Campos do monitoramento:
Período: Campo para preenchimento do filtro por data de produção para consulta dos
status.
Seção/Grupo/ Campo para filtrar os produtos por seção, grupo ou subgrupo.
Subgrupo:
Status: Campo indicativo para que seja feito o filtro dos status, que pode ser abertas,
lançadas ou canceladas.
Atualizar Botão que serve para que as informações dos status sejam carregadas
automaticamente: automaticamente,

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Reimpressão

Rimpressão
A funcionalidade de reimpressão serve para que as ordens de produção que já foram impressas sejam
reimpressas, caso o usuário por algum motivo tenha perdido a ordem de produção, poderá realizar a
reimpressão das ordens novamente, porém a reimpressão somente será possível para as ordens de
produção que ainda não foram lançadas.

Figura da reimpressão

189 / 555
Campos da reimpressão:
Ordem: Campo para preenchimento da ordem de produção que se deseja realizar a
reimpressão.
Produto: Campo para preenchimento do produto de uma ordem de produção que se
deseja realizar a reimpressão.
Data produção: Campo para preenchimento da data de produção que a ordem de produção foi
solicitada.
Formato: Campo para filtro da quebra da ordem de produção, se será impressa,
realizando quebra por produto, seção ou cliente.
Ordem: Campo para indicar a ordem que será impressa, se por código ou por
descrição.
Direção: Indica a disposição dos produtos em relação a quantidade, se ascendente ou
descendente.
As impressões possíveis são:
· Previsão de produção
Impressões:
· Pré Pesagem
· Consumo Matéria Prima

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Tabela nutricional

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Medida caseira

Medida Caseira
A funcionalidade de medida caseira tem como objetivo realizar o cadastro das medidas caseiras para
serem utilizadas na impressão da tabela nutricional. A resolução RDC 39 da Anvisa disponibiliza as
informações das medidas caseiras para alguns produtos, é importante que seja consultado um profissional
do ramo da alimentação (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de
elaboração das etiquetas nutricionais.

Figura do cadastro da medida caseira

190 / 555
Campos do cadastro da medida caseira:
Código: Indica o código interno da medida caseira cadastrada no sistema.
Descrição: Campo que deve ser preenchido com o nome da medida caseira de acordo
com os produtos de fabricação própria que serão produzidos.
Valor: Indica o valor que a medida caseira receberá, pode ser: 1, 1/2 (digitar no campo
o valor 0,500) ou 1/4 (digitar no campo o valor 0,250)

Atenção:
· Utilize os botões de navegação para inclusão, alteração, exclusão, cancelamento e gravação dos
procedimentos que estão sendo feitos.

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Porção

Porção
A funcionalidade de cadastro de porção tem como objetivo realizar o cadastro das porções diárias de
consumo, essa informação também será utilizadas na impressão da tabela nutricional. A resolução RDC 39
da Anvisa disponibiliza as informações das porções diárias que devem ser apresentadas nas tabelas
nutricionais, para miores detalhes é importante que seja consultado um profissional do ramo da
alimentação (engenheiro de alimentos ou nutricionista) para acompanhar o procedimento de elaboração das
etiquetas nutricionais.

Figura do cadastro da porção

191 / 555
Campos do cadastro da medida caseira:
Código: Indica o código interno da porção cadastrada no sistema.
Produto: Campo que deve ser preenchido com o código do produto a ser associado no
cadastro de porção.
Medida caseira: Campo que deve ser preenchido com o código da medida caseira anteriormente
cadastrada.
Porção/Unidade: Campo que deve ser preenchido com a porção do alimento e sua unidade,
informação verificada na tabela disponível na resolução da ANVISA RDC 39.

Atenção:
· Utilize os botões de navegação para inclusão, alteração, exclusão, cancelamento e gravação dos
procedimentos que estão sendo feitos.

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Composição de alimento

Composição do Alimento
A funcionalidade de composição do alimento tem como objetivo realizar o cadastro da composição quimica
de cada alimento (insumo) que serão utilizados na produção dos produtos de fabricação própria, a fim de
que cada composição quimica possa ser usada para indicação na tabela nutricional do produto. A
composição quimica deve ser visualizada por meio da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
(TACO).

Figura do cadastro da composição de alimentos

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Campos do cadastro da composição de alimentos:
Código: Campo que deve ser preenchido com o código do alimento que encontra-se na
tabela TACO.
Descrição: Campo que deve ser preenchido com o nome do alimento que encontra-se na
tabela TACO.
Composição de Campo que deve ser preenchido de acordo com os valores dos nutrientes
Alimentos por 100g: quimicos de cada alimento da tabela TACO.)
Origem da Indicar com o nome TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.
informação:

Atenção:
· Utilize os botões de navegação para inclusão, alteração, exclusão, cancelamento e gravação dos
procedimentos que estão sendo feitos.

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Valores de referência

Valores de Referência
Os valores de referência tem como finalidade apresentar como as informações da tabela nutricional se
apresenta. Esses valores não podem ser alterados, pois são valores fixados pela própria vigilância sanitária,
e assim, são apenas valores de referência.

Figura do cadastro de referência da tabela nutricional

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Associação

Associação
A funcionalidade de cadastro de associação tem como objetivo realizar a associação dos produtos de
matéria prima que foram cadastrados no sistema com os ingredientes que foram cadastrados na
funcionalidade de composição de alimentos, a fim de estabelecer integração com a composição quimica
desses ingrediente e utilizá-los no momento da impressão da tabela nutricional.

Figura do cadastro de associação

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Campos do cadastro da medida caseira:
Seção/Grupo/ Indica a possibilidade criar filtros por seção, grupo e subgrupo.
Subgrupo:
Receita: Campo que pode ser preenchido com o código do produto de produção própria
a fim de estabelecer filtro de pesquisa.
Produto: Campo que deve ser preenchido com o código do produto de matéria prima que
participará da associação.
Nutriente: Campo que deve ser preenchido com o código do nutriente cadastrado na
funcionalidade composição do alimento.

Atenção:
· Utilize os botões de navegação para listar, cancelar e gravar para os procedimentos que estão sendo
feitos;
· Utilize os botões para:

Excluir, para excluir uma associação de itens errados.

Subir, para ir para o item anterior.

Descer, para ir para o próximo item.

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Impressão de etiqueta

Impressão de Etiqueta
A funcionalidade de impressão de etiqueta tem como objetivo realizar as impressões das etiquetas
nutricionais, para isso é necessário o uso de uma impressora padrão do tipo Eltron, para impressão de
etiquetas específicas nos modelos de etiqueta nutricional.

Figura da impressão da etiqueta

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Campos da figura de impressão de etiqueta
Porção: Campo que deve ser preenchido com o código do produto de fabricação própria.
Quantidade: Campo que deve ser preenchido com a quantidade de etiquetas que serão
impressas.
Tipo de impressão: Os tipos de impressão são:
Automático: ao digitar o produto e a quantidade a impressão sai
automaticamente;
Acumular: após a inclusão do produto e a quantidade, o produto ficará
acumulado na parte inferior, aguardando o procedimento de impressão.

Atenção:
· Utilize os botões de navegação para impressão, localização e sair para realizar os procedimentos que
estão sendo feitos.
· Caso exista algum produto que não será impresso, o mesmo pode ser excluido, para isso selecione o
produto e clique no botão excluir.

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196 / 555
07-Estoque

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Inventário

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Coletor

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Exporta

Exportação de Inventário/Coletor
Envia o cadastro dos produtos para o Coletor de Dados, com a finalidade de realizar o inventário.

Figura exportação de coletor

Campos da figura exportação de coletor:


Inventário: Numero de identificação do inventário aberto.
Modelo de Tipo de Coletor que receberá os dados.
coletor:
Tamanho do Campo que indica o tamanho dos códigos de barras dos produtos que serão listados
código de de acordo com o indicado nesta grid.
barras:

197 / 555
Filtro: O fornecedor e a seção que será enviada para o Coletor de Dados para ser
inventariado.
Diretório: Diretório de destino da exportação.
Registro Atual/ Quantidade de registros a serem inventariados e a quantidade passada para o
Total Registros: Coletor de Dados.

Figura destaque modelos de coletores:

Campos da figura modelos de coletores:


Cypher tipo 01: Código do produto com descrição, Loja, local atribuído zero e quantidade atribuído 1
como sugestão. O nome do arquivo gerado é InvCypherT1.TXT.
Cypher tipo 02: Código do produto e quantidade. O nome do arquivo gerado é InvCypherT2.txt.
Seal F630, F670 e Código do produto, nome e o preço. O nome do arquivo gerado é Auditoria.txt.
F739A:
Seal SPT1500: Código do produto e descrição. O nome do arquivo gerado é Produto.txt.
Compex PT-20: Código do produto e descrição. O nome do arquivo gerado é Produto.txt

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Importa

Importação de Inventário/Coletor

Serão recebidos dados referentes ao inventário realizado pelo Coletor de Dados. Clicando em
será iniciada a recepção dos dados do coletor.

Figura importação de coletor

Campos da figura importação de coletor:


Inventário: Numero de identificação do inventário aberto.
Tipo: Tipo de Coletor de Dados que enviará os arquivos.
Arquivo: Diretório de destino da importação.
Registro Atual/Total Quantidade de registros inventariados e a quantidade enviada para o diretório
Registros: de importação.

Figura destaque modelos de coletores:

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Abertura de Inventário

Abertura de Inventário
A abertura do invetário é o procedimento incial para realização da contagem de estoque, é nesse
momento da abertura que será escolhidos a forma como esse inventário será feito se por seção, fornecedor,
loja por inteiro, local de estoque (caso esteja habilitado) e por finalidade do produto.

PRÉ-REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO:

1. Para iniciar o inventário é necessário seguir a sequência: Abertura, Listagem, Digitação ou Coletor,
Crítica, Fechamento e Resultado, dessa forma nenhuma etapa do inventário será esquecida.
2. Não haver nenhum tipo de retirada dos produtos que estejam sendo inventariados. Caso a loja
trabalhe com mais de um local, depósito e loja, por exemplo, é importante que não haja fluxo de
produtos entre os locais.
3. Quaisquer entradas de notas que estejam pendentes, requisições de consumo, leituras de
movimentações de vendas deverão ser efetuadas antes da abertura da rotina de inventário, a fim de que
não haja distorções no resultado final do balanço.

Figura abertura de inventário

Campos da figura abertura de inventário:


Número: Identifica o inventário. Gerado automaticamente após clicar em “Incluir-F5”.
Data: Data da abertura do inventário.
Hora: Hora da abertura do inventário.
Data Fec.: Data de fechamento do inventário.

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Fornecedor: Código do fornecedor dos produtos a serem inventariados.
Seção: Seção a ser inventariada.
Local: Local de estoque para filtro dos produtos pertencentes somente ao local de
estoque selecionado.
Observação: Comentários acerca da abertura do inventário, como: nome do responsável,
número do inventário no ano.
Incluir produtos fora de Inclui no inventário os produtos marcados como fora de linha no cadastro de
linha: produto.
Produto por finalidade: Marcação que deve ser feita quando houver a necessidade de inventariar
somente os produtos por finalidade.

Atenção:
· Utilize os botões de navegação para incluir, cancelar, gravar, excluir, localizar e sair para os
procedimento de inventário
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Listagem

Listagem de Inventário
Exibe a lista de produtos a serem inventariados, conforme a indicação do fornecedor e seção na janela
de Abertura do inventário.

Figura lista de inventário

Campos da figura lista de inventário:


Inventário: Número do inventário aberto.
Fornecedor: Fornecedor indicado para exibir seus produtos na listagem da seção.
Seção: Seção indicada para listagem dos produtos a serem inventariados.

Atenção:
· Utilize os botões de navegação para exibir, imprimir, localizar e sair da listagem de
inventário.
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Digitação

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Digitação de Inventário
Nessa etapa do inventário, devem ser informada as quantidades de itens de cada produto contado,
conforme o que foi mencionado na listagem de produto emitida pela rotina de Estoque/Inventário/Listagem.

Figura digitação de inventário

Campos da figura digitação de inventário:


Código: Campo que deve ser preenchido com o código do produto que está sendo
inventariado.
Quantidade: Campo que deve preenchido com a quantidade de itens do produto que foi
inserido o código. Caso tenha errado e necessite retirar a quantidade, digite o
sinal de menos e em seguida a quantidade a ser dado baixa. Por exemplo: -
100.
Acumulado: Quantidade total de itens do produto que foi digitado.
Inventário: Número indicativo do inventário aberto.

PREENCHIMENTO DA JANELA:

1. Insira o código do produto;


2. Insira no campo quantidade, a quantidade de itens do produto contado;

3. Clique em para salvar a digitação realizada.

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Crítica

Crítica de Inventário
É o confronto da quantidade de produtos no estoque atual com a quantidade até o momento
inventariado, informada na janela Estoque/Inventário/Digitação.

Figura crítica de inventário

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Campos da figura crítica de inventário:
Filtro: Os campos já estão preenchidos na abertura da janela de Critica.
Opções: Listar somente digitados: Lista os produtos informados na janela Digitação.
Listar somente digitados com diferença: Quantidade do estoque diferente
da quantidade digitada.
Listar somente digitados sem diferença: Quantidade do estoque igual à
quantidade digitada.
Listar somente não digitados: Produtos não inseridos na janela Digitação.
Listar todos: Lista produtos inventariados ou não, com diferença ou não.
Quebra: As informações do inventário serão divididas ou por seção ou por fornecedor.
Ordem: Código: Exibe o relatório por ordem de código.
Descrição: Exibe o relatório por ordem de descrição dos produtos.
Ascendente: Exibe Código ou Descrição do produto em ordem crescente, do
menor para o maior.
Descendente: Exibe Código ou Descrição do produto em ordem
decrescente, do maior para o menor.

REALIZANDO CRÍTICA DE INVENTÁRIO:

1. Determine o que será exibido na crítica de inventário, e a forma que será exibida.

2.Clicando em será gerado o relatório de Crítica.

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Fechamento

Fechamento de Inventário

Terminado o inventário, clique em para encerrar o inventário. O fechamento deve ser realizado
somente após verificadas as críticas e realizadas possíveis correções.

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Figura fechamento de inventário

Campos da figura fechamento de inventário:


Abertura: Informa data e horário da abertura do inventário.
Inventário: Número de identificação do inventário.
Local: Local de estoque que o invetário foi aberto.
Fechamento: Informa data e horário do fechamento do inventário.
Considerar estoque zero para Considera zero o estoque dos produtos que não foram digitados
produtos não digitados: durante a abertura do inventário.
Atenção: só marque esta opção caso tenha certeza, do contrário será
zerado todo o estoque contado.

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Resultado

Resultado de Inventário
Os resultados de todos os inventários realizados podem ser aqui visualizados, conforme seu número de
identificação e data base de emissão (data de realização).

Clique em para visualizar o resultado do inventário.

Figura resultado de inventário

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Campos da figura resultado de inventário:
Filtro: Informa o número do inventário, data de realização, fornecedor e
seção que se deseja visualizar resultado.
Ordem: Escolha da ordem por código ou descrição dos produtos
inventariados.
Tipo considera:Considera Aqui pode ser selecionado:
estoque negativo: Estoque negativo: exibe produtos inventariados com estoque negativo.
Estoque zerado: exibe os produtos inventariados com estoque zero.
Estoque positivo: exibe os produtos inventariados com estoque
positivo.
Direção: Exibe as informações de forma ascendente (do menor para o maior)
ou descendente (do maior para o menor).
Tipo: Exibe o relatório em modo retrato ou paisagem.
Preço: Exibe no resultado as informações de valores do tipo: custo
reposição, custo fiscal, custo médio, preço de venda.

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Gera arquivo Syspinv.txt

Gera Arquivo Syspinv.txt


O sistema gera um arquivo do inventário desejado e exporta para o caminho definido no campo
“Diretório”, para ser utilizado por algum sistema de gestão.

Figura gera arquivo SYSPINV.TXT

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Campos da figura exporta arquivo Syspinv.txt:
Inventário: Número de identificação do inventário desejado.
Data: Data de fechamento do inventário.
Hora: Hora do fechamento do inventário.
Diretório: Diretório onde estará o arquivo gerado.
Registro Atual/Total Quantidade de registros atuais/quantidade de registros transmitidos.
Registros:

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Inventário retroativo

Inventário Retroativo
A funcionalidade Inventário retroativo fará a geração de um inventário com data retroativa. Caso o cliente
deseje o inventário de uma data passada, mas não o tenha gerado, poderá escolher a data de fechamento
do inventário e gerá-lo. O sistema utilizará as informações e movimentações disponíveis no sistema para o
período.
O código do inventário e a quantidade de itens que este contém serão informados depois da geração.

Figura gerar inventário

Campos da figura gerar inventário:


Data de fechamento: Escolha a data de fechamento do inventário que deseja gerar.
Considerar saldo Se tiver estoque no momento da geração, o mesmo será levado em

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atual: consideração para geração de um estoque daquele mês.

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Manutenção

Manutenção de Inventário
A funcionalidade de Manutenção de inventário permite que sejam feitos ajustes depois do fechamento
do inventário. São exemplos de correções que podem ser feitas nesta tela: correção de custos do período.
As alterações gravadas nessa rotina afetarão somente o relatório de resultado de inventário e a rotina de
exportação de inventário.

Figura manutenção de inventário

Campos da figura manutenção de inventário:


Inventário: Informe o número do inventário no qual deseja fazer a manutenção.
Fornecedor: Filtro. Digite o código de um fornecedor do qual haja produtos digitados neste
inventário.
Seção: Filtro. Digite o código de uma seção da qual haja produtos digitados neste
inventário.
Produto: Busca do produto que deseja alterar pelo código.
Considera estoque Trazer na pesquisa os produtos com estoque negativo do inventário.
negativo:
Considera estoque Trazer na pesquisa os produtos com estoque zerado do inventário.
zerado:
Considera custo Trazer na pesquisa os produtos com custo zerado do inventário.
zerado:

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Nota Fiscal

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Entrada

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Compra

Nota Fiscal de Entrada(Compra)


Na funcionalidade de Entrada de Nota Fiscal de Compra são cadastradas as notas fiscais dos
produtos comprados. Realizar entrada de nota fiscal alimenta os estoques e os custos dos produtos (de
acordo com o CFOP).

O uso do cadastro de nota fiscal é obrigatório para a correta alimentação na geração dos arquivos
fiscais. São pré-requisitos para realizar a entrada de nota:
1. Ter realizado a importação ou cadastro avulso de CFOP;
2. Ter o fornecedor desta nota cadastrado;
OBS.:é possível incluir o fornecedor pela nota, mas isso torna a entrada de nota demorada;
3. Ter cadastrados os produtos da nota.
OBS.: É possível incluir produtos pela nota, mas isso torna a entrada de nota demorada;
4. Cadastrar o conhecimento de frete em Estoque/Nota fiscal/Entrada/Conhecimento de frete agiliza a
entrada da nota que possui conhecimento de frete.

Tela Entrada Compra guia Valores.

Na tela de Entrada Compra as informações fixas são: o fornecedor, a série e o número da nota. A tela
também tem dois botões para importar nota a partir do pedido de compra; e inserir o cadastro do contato
realizado com o fornecedor da nota.

Figura nota fiscal de entrada-valores

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Campos da figura nota fiscal de entrada-valores:
Fornecedor: Código de identificação do fornecedor da(s) mercadoria(s).
Série: Série da nota fiscal.
N. Doc.: Numeração interna da empresa para identificação da NF.
Chave NF-e: Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site da
Fazenda Nacional. Campo obrigatório.
Importar Pedido: Importação de pedido realizado para a entrada de nota.
Cad. contato: Cadastra o contato com o fornecedor.
Aba Valores:
CFO: Código fiscal de operações referente a operação de entrada, para entrada
utilize as opções que inicia com 1, 2 ou 3.
Tipo: Identificação do tipo de Nota Fiscal. Exemplo: Nota Fiscal Eletrônica - NFE
Nota Fiscal de Fatura – NFF.
Emissão: Dada de emissão da NF, descrita na própria NF.
Entrada: Data da entrada do estoque.
Posto fiscal: Data em que a nota foi verificada no posto fiscal, somente nos casos de
transporte interestadual de mercadoria.
Total frete: Valor total do frete desta nota.
Total serviço: Valor de serviço nesta nota.
Total acréscimo: Valor financeiro agregado ao custo do produto.
Total desconto: Valor do desconto concedido pelo fornecedor no total da nota.
Total outras: Valor das outras entradas sem crédito.
Total IPI: Valor do Imposto sobre Produto Industrializado.
Base de Cálculo: Base de cálculo da NF.
Base substituto: Valor destacado na nota.
Valor substituto: Valor destacado na nota.
Total produto: Valor total dos produtos discriminados na nota.
Total da nota: Valor total da NF, considerando todas as informações de descontos e
acréscimos.

208 / 555
OBS: Para trabalhar com a NF-e na entrada da nota o cadastro próprio deve esta com NF-e e no campo
tipo no cabeçalho da entrada da nota fiscal deve estar com a opção NF-e.

Figura nota fiscal de entrada-itens

Campos da figura nota fiscal de entrada-itens:

Produto: Código, referência do fornecedor e descrição do produto a ser cadastrado na entrada de


nota.
CFOP: Código fiscal de operações referente a esse tipo de operação.
Unidade: Unidade de compra. Será sugerida a unidade de compra cadastrada no cadastro de
produto.
Itens Emb.: Itens de embalagem. A quantidade de itens contida em cada embalagem.
QTD Emb.: Quantidade de embalagens deste produto que estão entrando no estoque.
Qtd. Bon.: Quantidade de bonificação. Quantos produtos de bonificação deram entrada na nota.
Vlr Emb.: Valor unitário da embalagem, ou seja, valor unitário do produto.
Desconto: Desconto concedido para o item.
IPI: Imposto sobre o Produto Industrializado, que pode ser inserido no item para agregação do
custo, esse IPI pode ser P(percentual) ou v (valor) caso trabalhe com valor não esqueça de
dividir o valor do IPI individual pela quantidade de embalagens do item (valor IPI/Qtd
Embalagem).
Frete: Frete individual do item, normalmente esse frete que veio destacado na nota fiscal é
rateado igualmente para todos os produtos, nesse caso, o campo deve deixar com o
percentual que é gerado.
Acréscimo: Acréscimo incidente no total da nota fiscal e que é rateado no mesmo percentual para
todos os itens.
Serviço: Valor de serviço destacado na nota fiscal, normalmente esse valor é rateado no mesmo
percentual para todos os itens.

209 / 555
Dif. Pauta: Esse campo diferença de pauta é utilizado quando um produto de substituição tributária
vem de um Estado com uma pauta diferente do Estado de destino.
Tributação Campo que deve ser preenchido com a tributação e o percentual de alíquota que incide
e Alíquota: sobre o produto que veio na nota fiscal.
Pauta/ Valor fornecido pela Sefaz ou pelo Fornecedor para o cálculo da Substituição Tributária, é
Margem: utilizado para que as notas fiscais que veio com substituição sejam preenchidas.
Suframa/ Campo que deve ser preenchido com o percentual de desconto para o Estados da Região
Alíquota: Norta que tem incentivos do Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus).
Outras Campo preenchido com as informações das outras despesas acessóarias que
Depesas: normalmente é rateado entre os produtos ao ser preenchido na tabela valores da nota
fiscal.
Redução: Campo que deve ser preenchido de acordo com as informações que veio na nota fiscal,
pois será utilizada para reduzir a base de cálculo do ICMS dos produtos que veio com CST
20.
Valor Campo que deve ser preenchido com os valores de Pauta (R$) ou Margem (%) que vem
Margem: dos produtos com substituição tributária, sem essa informação, a nota fiscal que veio com
substituição tributária não será possível dar entrada.
Base de Campo destinado ao preenchimento automático ao dar entrada de produto com ICMS e
Cálculo/ alíquota diferente de 0.
Valor do
ICMS
Base Campo destinado ao preenchimento da Base do ICMS e Valor do ICMS Substituto dos
Substituto/ produtos com substituição tributária, normalmente as notas fiscais de substituição não
Valor traz as informações de Pauta e Margem, então será necessário o preenchimento manual
Substituto destes campos.
Valor Total Campo de visualização para verificar se os valores do item lançado confere com o que está
Produto: na nota fiscal impressa.

OBS:
1. O Valor Unitário é igual ao Valor da Embalagem dividido pelos Itens da Embalagem.
2. O Valor Total é igual à Quantidade de embalagens multiplicada pelo Valor das Embalagens.
3. Caso o cadastramento da nota precise ser interrompido para posterior conclusão, pode ser usado o

botão , e ao retornar, basta entrar com o número da nota para resgatá-la, e então teclar

4. Concluída a inserção de itens da Nota Fiscal clique em confirme a janela de mensagem


para abrir a janela da figura Geração de Contas.
5. O valor inserido no campo Frete, somado ao campo Base de Cálculo, deve ser igual ou menor do
que o campo Valor Total.
6. Para importar uma lista de pedido para a entrada de nota, informe o fornecedor, a série e o número
do documento. Clique no botão Importar Pedido no canto superior direito da tela, quando for aberta a
tela, pode ser escolhido um ou mais pedidos para compor a nota.

IMPORTANDO UM PEDIDO DE COMPRA

Ao clicar no botão importar pedido, será aberta a tela pedido de compra, exibida na imagem abaixo,

Figura pedido de compra

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Para gerar financeiro das entradas, deve usar os campos Agentes e Tipo de documento. Estes podem
ser cadastrados ao gerar as contas, ou antes, nos caminhos Financeiro/Agente e Financeiro/Tipo de
documento.

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Conhecimento de frete

Conhecimento de Frete
Conhecimento de frete representa um documento gerado pelos serviços prestados por uma
transportadora. É um documento que acompanha a nota fiscal no caso de produtos que utilizam frete. Visto
que também possui valor fiscal, precisa ser lançado no sistema.

Figura conhecimento de frete

211 / 555
Campos da figura conhecimento de frete:
Transportadora: Fornecedor marcado como transportadora no cadastro. Informe o código da
transportadora.
Número: Código do conhecimento de frete cadastrado na nota.
Série: Série do conhecimento de frete.
Tipo: Tipo do frete: CIF (Custo, seguro e frete) ou FOB (Posto a bordo)
Modalidade: Modalidade utilizada para o transporte dos produtos.
CFO: Código fiscal de operações referente a esse tipo de operação.
Emissão: Data de emissão da nota.
Entrada: Data de entrada do conhecimento de frete na empresa.
Posto fiscal: Data em que o conhecimento de frete passou pelo posto fiscal.
Valor frete: Valor total do conhemento de frete.
Campo ICMS: Base de cálculo do ICMS destacado no conhecimento de frete com alíquota e
redução se tiver.
Campo PIS: Informações relacionadas a base, alíquota, CST, Natureza e Valor do PIS.
Campo Cofins: Informações relacionadas a base, alíquota, CST, Natureza e Valor do COFINS.
Total de notas fiscais para ratear o frete:
Quantidade: Quantidade de notas fiscais que vieram anexadas a este conhecimento de
frete.
Valor total: Somatório das notas que vieram anexadas a este conhecimento de frete.

Para cadastrar um conhecimento de frete, insera o código da transportadora e o número do


conhecimento de frete, em seguida, insera todos os dados cadastrados no conhecimento de frete da nota.
Caso a nota seja cadastrada antes, essa tela será aberta automaticamente para o cadastro do frete.
No cadastro de fornecedor há um campo para identificar se este fornecedor é ou não uma
transportadora.

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212 / 555
Situação de Nota

Situação de Nota
A funcionalidade de situação da nota fiscal de entrada tem como objetivo dar possibilidades de:
1. Cancelar: permiti o cancelamento de uma nota fiscal de emissão própria que já foi autorizada e no
tempo de 24h, esses casos são feitos normalmente quando existe um erro nas informações contidas na
NFE e a mesma já foi autorizada;
2. Denegar: a denegação é feita nos casos em que a nota fiscal foi rejeitada pela SEFAZ por algum
problema de informações divergentes dos dados do emitente;
3. Inutilização: a inutilização será feita nos casos em que a sequência da nota fiscal foi mudada ou se
a SEFAZ deu retorno de erro cadastral, nesses casos é necessário fazer a inutilização desta sequência e
emitir uma nova nota fiscal.
Ex1: a nota fiscal que deveria ser autorizada era a 02 e foi primeiramente enviada e autorizada
a 03, nesse caso a NFE 02 deve ser inutilizada.
Ex2: a SEFAZ retornou com erro de divergência de informação no cadastro do destinatário, a
referida NFE deve ser inutilizada e emitada uma nova NFE com os dados corrigidos.

Figura da situação da nota de entrada:

Campos da figura da Situação da Nota de Entrada:


Cod Fornecedor: Código de identificação do fornecedor da nota fiscal própria que foi emitida.
Série: Indica a série da nota fiscal já lançada.
No. Nota: Numeração da nota fiscal própria já emitida.
Situação Fiscal da Nota: Informar se a nota fiscal será cancelad, denegada ou inutilizada.
Data do cancelamento: Informe a data que será feito o processo.
Motivo do Informação que precisa ser preenchida para validação da nota fiscal de
cancelamento: cancelamento.
Dados do fornecedor: Campo informativo que aparecerá o nome do fornecedor.
CNPJ/CPF: Campo informativo que aparecerá CNPJ/CPF do fornecedor.

213 / 555
Atenção
· Utilize os botões cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar as informações.
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Manutenção de Nota

Manutenção da Nota
A funcionalidade de manutenção de nota tem como objetivo realizar as alterações das notas fiscais de
versões anteriores a versão 15 do SysPDV e que por algum motivo essas notas fiscais de entrada foram
lançadas, porém com divergência em valores ou a falta de dados como o ICMS Substituto, por exemplo.
Como as exigências do SPED passaram por um processo de aprimoramento ao longo do prazo em
que foi implementado, tais informações devem ser corrigidas para que durante a validação dos arquivos
fiscais nenhuma informação contida no arquivo seja apontada como erro.

Figura da manutenção de notas geral:

Campos da figura de manutenção de notas geral:


Período: Indica o período para localização das notas fiscais para serem listadas.
Fornecedor/série/no Campo para localização específica de uma nota fiscal onde será
nota: preenchido com o código do fornecedor, o número da série e o número da
nota fiscal já lançada.
Aba Notas: Campo que mostra a lista das notas fiscais que foram encontradas dentro
do intervalo selecionado.
Aba Itens da Nota: Campo que mostra os itens da nota fiscal selecionada para alteração.
Totais da Nota: Campo que mostra os valores totais das notas fiscais que foram listadas
para visualização das informações que estão divergentes.

Figura da manutenção de notas geral:

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Atenção:
· O botão Exibir (F5) serve para exibir as notas fiscais com: incosistência, sem inconsistência,
alteradas pelo acompanhamento e que não participarão da população do banco fiscal;
· O botão Alterar (F7) serve para realizar 02 procedimentos:
1. Executar arredondamento nas notas fiscais que foram selecionadas: esse procedimento
erá arrendondar os valores das notas fiscais que estão divergência nos valores, isto é, que no total está
faltando alguns centavos para bater o valor total da nota fiscal;
2. Recalcular notas para gerar divergências: esse procedimento irá recalcular todos os valores
das notas fiscais para verificar se existe inconsistência nos valores lançados.

Na caixa de opções das notas encontram-se as opções de:


· Marcar/Desmarcar todas as notas para o arrendodamento
· Notas marcadas não participam da população fiscal
· Chamar notas fiscais de entrada

Figura da manutenção de notas geral:

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Atenção: utlize os botões de exibir, alterar, cancelar, gravar, localizar e sair para operacionalizar a rotina.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator

Alteração Nota

Alteração Nota
Na funcionalidade de Alteração de Nota Fiscal de Entrada podem ser realizadas algumas alterações
nas Notas Fiscais lançadas no sistema, permitindo alteração de Série, Nº da Nota, Chave, CFOP.
Possibilitando correções na Nota Fiscal lançada.

Figura alteração de nota-valores:

Campos da figura alteração de nota-valores:


Fornecedor: Código de identificação do fornecedor da nota fiscal já lançada.
Série: Indica a série da nota fiscal já lançada.
N. Doc.: Numeração da Nota Fiscal já lançada.
Chave NF-e: Chave da NF-e para consulta de autenticidade no site da Fazenda
Nacional.
Novo N. Doc. Digitar o novo número de documento.

Altere os demais campos de acordo com a necessidade.

Figura alteração de nota-itens

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Na guia itens, podem ser alterados apenas os campos CFOP, Tributação e Alíquota.

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Importação XML

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Importação XML

Importação XML
A funcionalidade de Importação do XML tem como objetivo a importação do XML das notas fiscais
eletrônicas, essa possibilidade de importar as notas fiscais é bem interessante na visão do tempo, como a
nota não será digitada, apenas importada, o tempo será otimizado a ponto de facilitar o controle do
estoque.
Para trabalhar com a importação do XML das Notas Fiscais Eletrônicas é necessário cumprir alguns
pré-requisitos tais como: produto cadastrado com fornecedor e referência do fornecedor atribuido ao
cadastro, operação cadastrada para as notas fiscais de entrada, CFOP das operações de entrada e
tributação para cada CST - Código da Situação Tributária.
A funcionalidade de importação do XML dividi-se em: NF-e, Emitente/Fornecedor, Destinatário,
Produtos/Serviços, Totais, Transporte, Cobrança e Informações Adicionais.

Figura da Importação do XML:

Campos da figura download XML:


Arquivo: Campo que identifica em qual caminho encontra-se a chave de identificação
do XML.
Chave de Acesso/ Informações sobre o XML com o número da chave, o número da NFE e sua
Número/Versão XML: versão.

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Download XML

Download XML
Para realizar o download do XML pelo site da SEFAZ siga os passos a seguir:
1. Clique no botão Download;
2. Preencha com a chave e o código de acesso que é solicitado;
3. Clique sobre o botão gerar (F7) para finalizar o download.

Figura do download do XML:

Observe que ao realizar o download do XML as informações são preenchidas de forma automática,
necessitando apenas de validações,
para validar as informações clique sobre o botão validar, ao clicar aparecerão as informações que
precisam ser configuradas, caso
esta seja a sua primeira vez utilizando esta rotina.

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A primeira informação que será criticada está relacionado ao cadastro do fornecedor, aparecerá uma
mensagem semelhante
a esta abaixo:

A segunda mensagem que será critica está relacionado ao cadastro de produto, que neste caso existem 2
possibilidades:
1. Produto não está cadastrado no SysPDV;
2. O produto está cadastrado no SysPDV, porém, o código de referência do fornecedor não
encontra-se relacionado ao produto
Nesses casos você deverá proceder com o cadastro do produto ou o relacionamento do mesmo. Observe a
figura abaixo, ela mostra o erro no
cadastro do produto.

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Nesse caso deverão ser cadastrados tanto fornecedor quanto o produto, para isso deve ser utilizado a
caixa de opções
para realizar esses procedimentos. Na caixa de opções serão encontrados 5 opções: relacionar produtos,
cadastrar produtos, cadastro de tributação, cadastrar fornecedor e acatar/desacatar CST do produto.

1. Relacionar Produtos: o relacionamento de produto irá acontecer quando o usuário tem convicção
que o produto está cadastrado, porém não foi relacionado ao seu cadastro a referência do Fornecedor,
assim, o mesmo deverá ser relacionado.
Clique sobre relacionar produtos e abrirá uma janela semelhante a esta abaixo:

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Campos da figura download XML:
Localizar produtos: Campo que deve utilizado para localizar os produtos cadastrados no
SysPDV.
Produtos não Produto que constam no XML da NFE que foi feito o download.
relacionados:
Atenção:
· Utilize os botões incial e avulsa para localizar os produtos;
· Após localizar o produto, clique sobre ele e depois sobre o produto que será relacionado e em seguida
clique sobre o botão relacionar.
Caso apareça alguma mensagem informando que o relacionamento não é possível realizar, isso ocorre
quando o fornecedor encontra-se associado ao produto,
mas o código de referência não, nesse caso você deverá entrar no cadastro do produto e editar a partir dele
a referência do fornecedor.

2. Cadastro de Produto: caso o produto não esteja cadastrado, é necessário cadastrá-lo, portanto clique
sobre a opção de cadastrar produto e você será automaticamente direcionado para a tela de cadastro de
produto e a partir daí proceder com o cadastro do mesmo.

3. Cadastro de Tributação: essa opção de cadastro de tributação deverá ser utilizado quando a tributação
não foi cadastrada de acordo com o que veio na nota fiscal, assim, cada tributação deve ser cadastrada
respeitando o CST - código de situação tributária. Ao clicar sobre esta opção você será direcionado para a
tela de cadastro de tributação.

4. Cadastro de Fornecedor: caso o fornecedor não esteja cadastrado, você poderá realizar o cadastro do
fornecedor, aproveitando informações que veio do XML, diretamente da tela de importação do XML. Clique
na caixa de opções e em seguida clique sobre a opção cadastro de fornecedor, será aberto a tela de
cadastro de fornecedor com as informações quase todas preenchidas precisando apenas de complemento.
Faça as alterações necessárias e clique em gravar.

5. Acatar/Desacatar CST do produto: essa opção possibilita a condição de usar (acatar) o CST
configurado no cadastro de tributação e associado ao produto ou não usar (desacatar) nesse caso o CST
que será utilizado será o que veio na NFE. Observe a figura abaixo, na coluna Acatar o que estiver marcado
com verde será acatado e o x vermelho será desacatado.

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Após a checagem de todos as informações contidas no XML, clique novamente sobre o botão Validar,
clicando sobre ele abrirá uma tela semelhante a esta abaixo informando que as os dados foram validados
com sucesso.

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Finalize o procedimento da importação clicando desta vez sobre o botão Gerar Nota para conclusão,
informe o CFOP. Clique em OK para finalizar.

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Saida

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Venda

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NFE

Nota Fiscal de Saída - NFE


A funcionalidade nota fiscal de saída tem como objetivo a emissão de nota fiscal, essa emissão pode
ser uma venda, uma devolução para fornecedor, uma bonificação, remessa de conserto, emissão para
consumo interno, uma cobertura de cupom fiscal ou até mesmo uma importação de DAV.
Para emitir uma nota fiscal eletrônica pelo SysPDV são necessários alguns pré-requisitos como:

· PRÉ-REQUISITOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA:

1. Ter informado no cadastro próprio a data que fará uso da NFE para configurar o formato;
2. Ter cadastrado os produtos e inseridos as informações de gênero e NCM;
3. Ter cadastro cliente;
4. Ter cadastrado a série da NFE;
5. Ter adquirido junto a contabilidade um certificado digital (A1 ou A3);
6. Ter cadastrado a operação de saída e associado ao CFOP;
7. Estar com o SysPDV configurado com a possibilidade de emitir a NFE.

· EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA:

Figura emissão de nota fiscal de saída-cliente controles

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Campos da figura nota fiscal de venda-cabeçalho:
Série: Escolha o número de série cadastrado.
Nº. Da Nota: Numeração seqüencial, gerada automaticamente após clique em “Incluir-F5”.
Código do Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE.
Cliente:
Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar o financeiro.
Local: Local para informar de onde sairá o estoque do produto vendido.
CFOP: Código Fiscal de Operação que indica qual a operação da emissão da NFE.
CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional direcionado para empresas do
Simples Nacional.
Observações: Comentários acerca da Nota Fiscal.
Data Emissão: Campo para informar a data que a NFE está sendo emitida.

Figura emissão de nota fiscal de saída-itens da nota


A aba itens da nota está dividido em 03 partes: Itens adicionados, detalhe do item e totalização

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Campos da figura nota fiscal de saída-itens adicionados:
Código: Código do produto participante da NFE.
Descrição: Descrição completa do produto.
Quantidade: Quantidade de itens que serão vendidos
Valor Unitário: Valor de uma unidade do item a ser vendido.

Figura emissão de nota fiscal de saída - detalhe do item:

Campos da figura nota fiscal de saída- detalhe do item:


CFOP: Código fiscal de operação inserido naquele item.
CSOSN: Código do simples nacional que este item participará.
Uidade: Unidade de medida do produto
Vlr ICMS: Valor do ICMS calculado naquele produto
Tributação/Tab B: Tributação utilizado na venda do produto e a tabela B que esta tributação
pertence
Alíquota: Percentual de alíquota para cálculo do imposto
Redução: Percentual de redução que irá reduzir a base de cálculo do ICMS

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IPI: Campo utilizado para inclusão do IPI que pode ser Percentual ou Valor
P/M Valor: Campo para inclusão da Pauta ou Margem para o cálculo do ICMS Substituto
Quantidade: Campo utilizado para alterar a quantidade de itens a serem vendidos
Vlr Unitário: Campo informativo do preço de venda individual do item
Vlr Desconto; Campo para informar o desconto em valor
Desconto%: Campo para informar o desconto percentual
Número de série: Campo para informar a série do produto
Vlr Base Substituto: Campo informativo que mostra o valor da base do ICMS Substituto
Vlr Substituto: Campo informativo que mostra o valor do ICMS Substituo

Figura emissão de nota fiscal de saída- totalização

*A aba totalização tem como objetivo demonstrar de forma rápida os valores da nota fiscal, de
forma a orientar o usuário sobre os valores calculados da
nota fiscal, para que se necessário, seja feito as revisões antes de enviar a NFE.

· PARA EMISSÃO ATRAVÉS DO CUPOM DE VENDA:

Clique em

· LISTAR CUPONS PARA IMPORTAÇÃO:

1. Insira nos campos Período, ECF e COO, os respectivos dados impressos no cupom de venda.

Figura importa cupons

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Clique para visualizar as informações do cupom. Dê um duplo clique no cupom desejado para
visualizar os produtos.
2. Clique em para selecionar todos os produtos, a fim de enviá-los a Nota Fiscal.

Clique em .

Figura nota fiscal de saída-cupons

*Na aba cupons serão listado todos os cupons que foram importados.

· PARA EMISSÃO ATRAVÉS DO PEDIDO DE VENDA:

Clique em e selecione a opção importar pedido, abrirá uma tela para

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selecionar o pedido para a importação.

· LISTAR PEDIDOS DE VENDA PARA IMPORTAÇÃO:

1. Insira nos campos Vendedor, Cliente ou Período os respectivos dados para a listagem dos pedidos
a serem importados.
Não esqueça que o no Pedido de Venda deve está finalizado com a opção de "efetivação na nota
fiscal".

2. Clique para visualizar as informações do pedido, selecione o pedido a ser importado e dê


um duplo clique para finalizar a importação.

Figura importação de pedidos

· FINALIZAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL:


Após a inclusão dos itens da nota fisca a serem comercializados seja digitação avulsa, importação de

cupom ou de pedido de venda, clique no botão , será


aberto uma tela para o envio da NFE. Clique sobre o botão envia para enviá-la para validação.

Figura iniciar emissão da nota

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*Clique sobre o botão sim para inciar a emissão.

Figura do envio da NFE

*Clique sobre o botão "enviar" para envio da NFE para o banco de validação da SEFAZ

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Formulário

Nota Fiscal de Saída - Formulário


A funcionalidade nota fiscal de saída tem como objetivo a emissão de nota fiscal, essa emissão pode
ser uma venda, uma devolução para fornecedor, uma bonificação, remessa de conserto, emissão para
consumo interno, uma cobertura de cupom fiscal ou até mesmo uma importação de DAV.
Para emitir uma nota fiscal do tipo formulário pelo SysPDV são necessários alguns pré-requisitos
como:

· PRÉ-REQUISITOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL FORMULÁRIO:

1. No cadastro próprio a data que fará uso da NFE deve estar vazia;
2. Ter cadastrado os produtos e inseridos as informações de gênero e NCM;
3. Ter cadastro cliente;
4. Ter cadastrado a série;
5. Ter cadastrado o formulário;
6. Ter cadastrado a operação de saída e associado ao CFOP;
7. Estar com o layout da nota configurado no SysPDV.

A tela da emissão de nota fiscal por fomulário está divida em 03 partes: cabeçalho, itens e cupons.

Figura emissão de nota fiscal de saída- cabeçalho

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Campos da figura nota fiscal de venda-cabeçalho:
Série: Escolha o número de série cadastrado.
Nº. Da Nota: Numeração seqüencial, gerada automaticamente após clique em “Incluir-F5”.
Código do Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE.
Cliente:
Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar o financeiro.
Local: Local para informar de onde sairá o estoque do produto vendido.
CFOP: Código Fiscal de Operação que indica qual a operação da emissão da NFE.
CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional direcionado para empresas do
Simples Nacional.
Observações: Comentários acerca da Nota Fiscal.

Figura nota fiscal de saída- itens:

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Campos da figura nota fiscal de venda- itens:
Código: Digite o código do produto.
Descrição: Descrição completa do produto.
CFOP: Código fiscal de operação.
Unidade: Unidade de medida dos produtos.
ICMS: Sigla da tributação, já cadastrada.
Alíquota: Alíquota do produto, já cadastrada.
Redução: Redução de imposto.
Quantidade: Quantidade de produtos vendidos.
Número de série: Numeração de controle presente em produtos como celular, geladeiras.
Valor Unitário: Valor de venda do produto.
Valor de desconto: Desconto concedido na venda em valor.
% de desconto: Desconto concedido na venda em percentual.
Valor total: Valor da nota.

· PARA EMISSÃO ATRAVÉS DO CUPOM DE VENDA:

Clique em

LISTAR CUPONS PARA IMPORTAÇÃO:

1. Insira nos campos Período, ECF e COO, os respectivos dados impressos no cupom de venda.

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Figura importa cupons

Clique para visualizar as informações do cupom. Dê um duplo clique no cupom desejado para
visualizar os produtos.
2. Clique em para selecionar todos os produtos, a fim de enviá-los a Nota Fiscal.

Clique em .

Figura nota fiscal de saída-cupons

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*Na aba cupons serão listado todos os cupons que foram importados.

FINALIZAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL:

Serão incluídos produtos que constarão na Nota Fiscal.

1. Campo “Código”: insira o Código do produto desejado, preencha o restante dos campos, alterando
os campos desejados, após o campo Valor Totais, tecle “Enter” para enviar o produto para o campo de
Visualização. Insira quantos produtos forem necessários.

2. Clique em para gravar a Nota Fiscal e escolher imprimi-la ou não, conforme mostra a
Figura: Impressão de Nota.

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Campos da figura impressão de nota:
Data da Emissão: Data de emissão da Nota Fiscal.
Data de Saída: Data de saída da Nota Fiscal.
Série: Sigla de identificação da Série do Selo Fiscal.
Número da Nota: Numeração gerada automaticamente para identificar a Nota.
Formulários Numeração gerada automaticamente para identificar os formulários que serão
utilizados.
AIDF: Numeração de AIDF do formulário utilizado.
Série do Selo: Numeração da Série do Selo.
Local de impressão: Impressora utilizada para impressão do formulário.

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Exclusão de vendas

Exclusão de Vendas

Tem a finalidade de excluir notas fiscais de saída.

PRÉ REQUISITO PARA EXCLUSÃO DE VENDAS:

1. Ter realizado a emissão da nota fiscal de saída.

Figura exclusão nf de venda

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Campos da figura exclusão nf de venda:
Série: Código de identificação da série em que a nota fiscal esta inserida.
Nº da nota: Número de identificação da nota fiscal.
Data exclusão: Indicação da data em que a nota foi excuída.
Dados do cliente: Informações do cliente dono da nota.
Confirma exclusão: Validação da exclusão da nota fiscal de saída.

EXCLUINDO VENDAS:

1. Indique o número de indentificação da série em que a nota está inserida, assim como o número da
nota.
2. Faça uma rápida verificação na nota a ser excluída.

3. Clique em , para que seja validada a exclusão da nota fiscal.

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Situação da nota fiscal

Situação da Nota Fiscal de Saída


Essa funcionalidade tem a finalidade de fazer a verificação e alteração do ''status'' da nota fiscal de

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venda.

· PRÉ REQUISITO PARA SITUAÇÃO DA NOTA:

1. Ter emitido uma nota fiscal de venda.


Figura situação da nota de saída

Campos da figura abertura lista de compras:


Série/Nº. Nota: Código de identificação da série da nota e o número da nota que terá o status
alterado.
Situação fiscal da Guia reservada para modificar o status da nota, podendo ser:
nota: Cancelada: O cancelamento de uma NF consiste na revogação da nota por
existência de erro. O prazo para o cancelamento é de 24h.
Denegada: A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns
casos o destinatário também, apresentam pendências perante a Secretaria da
Fazenda do Estado, nesse caso a empresa está impedida de faturar até que
ela regularize sua situação fiscal. Uma vez denegada, não poderá utilizar a
mesma numeração de NF-e.
Inutilizada: A inutiização é feito normalmente quando existe erros nos dados
de clientes e por isso a mesma está com status de erro ou se a NFE foi
rejeitada por algum motivo, nesses casasos faz-se a inutilização.
Data cancelamento: Caso a nota esteja com o status de cancelamento, se faz necessário a
indicação da data em que a mesma foi cancelada.
Motivo Caso a nota esteja com o status de cancelamento, é possível se fazer um
cancelamento: registro do motivo do cancelamento

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Dados do cliente: Informações sobre o solicitante dos itens da nota.
Itens da nota: Listagem dos itens que compõem a nota.

ALTERANDO SITUAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SAÍDA:

1. Indique os códigos de série e o nº da nota, que deseja verificar.


2. Faça a alteração da nota de acordo com o necessário.

3. Clique em , para que o status da nota seja salvo.

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Serviço

Nota Fiscal de Serviço

Tem a finalidade de gerar notas fiscais para serviços realizados na propria empresa, ou para terceiros.

PRÉ REQUISITO PARA GERAR NOTA DE SERVIÇO:

1. Ter cadastrado número de série.


2. Ter cadastrado cliente, e o mesmo deve estar com as informações de cadastro validadas.(Email,
endereço completo, número de telefone com onze dígitos).
3. Possuir itens que farão a composição da nota de serviço, cadastrados.

OBS.: Os produtos devem estar cadastrados com a tributação Pxx - serviço com simbologia S, para isso
se faz necessário o cadastro da mesma.

Figura nota de serviço-itens

Campos da figura nota de serviço-itens:


Série/Número da Número de identificação da série e da nota a ser emitida.
nota:
Código/Nome do Número de identificação e descrição do cliente solicitante da nota de serviço.
cliente:
Opções RPS: RPS: Relatório próvisório de serviço.
Regerar RPS pós emissão: Após a emissão da nota de serviço, caso ocorra

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algum erro, através dessa opção, se torna viável a reemissão da nota de
serviço.
Regerar arquivo txt pós emissão: Após a emissão da nota de serviço, caso
ocorra algum erro, através dessa opção, se torna possível, gerar apenas um
arquivo txt referente a nota de serviço.
Imprime segunda via RPS/nota: Tem a finalidade de impressão do RPS da
nota gerada pela SEFIN, que já vem validada com o número da nota.
Imprime segunda via RPS: Tem a finalidade de impressão da segunda via do
RPS, gerado no próprio sistema.(Não validado ainda)
Clientes: Essa opção abre a tela de cadastro de clientes.
Itens: Campos reservados para inclusão de itens na nota de serviço, ou alteração
dos mesmos.

Figura nota de serviço-dados do cliente

Campos da figura nota de serviço-dados do cliente:


Dados do cliente: Informações referentes ao cliente solicitante da nota de serviço.

GERANDO NOTA DE SERVIÇO:

1. Indique a série e o número da nota que deseja alterar ou criar.


2. Caso queira criar uma nota de serviço, indique o código do cliente solicitante da nota.
3. Na guia itens, indique os itens que farão a composição da nota de serviço.

4. Verifique o botão .
5. Ao concluir o preenchimento dos campo, e suas devidas alterações, clique em .
6. Ao clicar em gravar, a tela de

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Tipo de serviço

Cadastro de Tipo de Serviço


Essa funcionalidade tem a finalidade de cadastrar diferentes tipos de serviço que a empresa venha
a precisar, como por exemplo : Serviço de manutenção elétrica, serviço de jardinagem, serviço de

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encanação, serviço de limpeza, etc.

PRÉ REQUISITOS PARA CADASTRO DE TIPO DE SERVIÇO:

1. Ter cadastrado a tributação de serviço (P01-SERVIÇO,com simbologia S)

Figura tipo de serviço

Campos da figura tipo de serviço:


Código: Número do tipo de serviço a ser cadastrado.
Descrição: Descrição do tipo de serviço a se cadastrado.
Reten ISS: Ao escolher a opção "sim" passa a sair na NF de venda o destaque da
observação do ISS, caso seja vendido produtos e serviços na mesma nota e
no layout esteja marcado para serem separados.
Tributação Para cadastro de tipo de serviço a tributação padrão é a de serviço (P01-
municipal: SERVIÇO).

CADASTRANDO TIPO DE SERVIÇO:

1. Indique o código do tipo de serviço que deseja incluir, e o determine- o no campo descrição.
2. Indique a tributação de serviço, e clique em adicionar,para incluir a tributação.

3. Após o preenchimento dos campos clique em , para salvar as informações.

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Manutenção de nota

Manutenção de Nota Fiscal de Saída(venda)


Essa funcionalidade foi implementada com o objetivo de modificgar informações de uma nota fiscal
já emitida que por algum motivo não foi validado pelas exportações fiscais.

PRÉ REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE NOTA DE SAÍDA:

1. Ter cadastrada uma nota fiscal de entrada.

Figura manutenção de notas de saída

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Campos da figura manutenção de nota geral:
Filtros: Campo de filtro para localização das notas.
Período: Data em que a nota foi emitida.
N° da nota: Buscar através do número da nota.
Notas encontradas: Quantidade de notas no período selecionado.
Guia notas : São listadas todas as notas fiscais que foram emitidas.
Guia itens da nota: São listados os itens da nota fiscal que fo selecionada.

REALIZANDO MANUTENÇÃO DE NOTA DE SAÍDA:

1. Informe o período, e caso queira uma nota específica digite o número do fornecedor, da Série e da
nota e confirme.

2. Após as devidas alterações, clieque em .

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CFOP

CFOP
Será cadastrado o CFOP (Código Fiscal de Operação) utilizador na impressão de Nota Fiscal.

Figura CFOP

INCLUSÃO DE CFOP:

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1. Clique em para poder inserir o código do CFOP.
2. Digite a numeração desejada para o CFOP e informe a sua descrição.
3. O CFOP cadastrado pode Atualizar Custos ou Estoque conforme os campos visualizados ao lado
do campo de Descrição do CFOP.

4. Clique em para gravar o CFOP cadastrado.

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Formulário

Formulário
A funcionalidade de cadastro de formulário tem o objetivo de cadastrar e realizar ajustes nos formulários
da nota fiscal de formulário. Os ajustes podem ser alteração de status e exclusão.

Figura do cadastro de formulário

CADASTRO:

1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/formulário.


2. Com o bloco de nota fiscal de saída em mãos, cadastre os dados do formulário e do selo fiscal.
Todas as informações solicitadas neste cadastro estão na nota de saída impressa pela gráfica.

3. Clique em .

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4. Para buscar formulários cadastrados clique em .
5. Para alterar o status, clique em F12 ou utilize o botão na tela. Surgirá a tela da figura abaixo.
Indique o número do formulário e escolha uma das opções apresentadas.

*L = Livre
*U = Utilizada
* C = Cancelada

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Série

Série
A funcionalidade de cadastro de série tem o objetivo de cadastrar a sequencial da série da nota fiscal a
fim realizar o controle interno da empresa relativo às notas fiscais emitidas. Nesta tela podem ser feitos
tanto o cadastro quanto alterações em relação à série. As alterações podem ser em relação aos números
inicial e final e exclusão.

Figura cadastro de série

CADASTRO:
1. Abra a tela acima no caminho estoque/nota fiscal/série;
2. Insira a série e os números inicial e final de controle.

3. Clique em .

OBS.: A opção Permite alterar na emissão é referente à alteração do número sequencial da nota na hora da
emissão. Marcado, o parâmetro permite que seja alterado o sequencial para um número crescente.

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Pedido de compra

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Abertura da lista de compra

Abertura da Lista de Compra


No SysPDV Server em estoque/pedido de compra/abertura da lista de compra, será aberta uma
tela de cadastro para a lista de compras, conforme a figura abaixo.
Para utilizar a lista de compras proceda da seguinte forma:

1. Clique no botão para abertura da lista de compras;


2. No campo produtos informe o item que participará da lista e a quantidade;
3. No campo func. resp. digite o código do funcionário resposável pela lista de compras;
4. No campo fornecedores informe os fornecedores que participam da lista de compras.

Após o preenchimento destas informações, clique no botão para finalizar a lista de


compras.

Figura abertura lista de compras

Campos da figura abertura lista de compras:


Código: Código da lista de compras gerado automaticamente ao incluir-F5.
Importa lista: Botão que serve para importar uma lista de compra já utilizada e que se deseja
reutilizá-la.
Produtos: Campo para a digitação do código e exibição do nome do produto.
Unidade: Unidade de compra deste produto.
Qtd. itens por emb: Quantidade de itens dentro de uma embalagem.
Quantidade: Quantidade de embalagens a ser solicitadas.
Func. responsável: Informar o código do funcionário local responsável por essa lista de compra.

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Fornecedores: Código dos fornecedores que participam da lista de compras.

Atenção:

O botão tem como finalidade localizar os produtos por seu estoque minimo, a fim de inserir na
lista apenas os itens com estoque abaixo do minimo.

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Cotação

Relatório de Cotação
O relatório de cotação é uma lista dos produtos a comprar enviada para que cada fornecedor informe os
preços de venda. Essa rotina ocorre antes da digitação. Ao abrir uma lista de compras, a relação cotação
deve ser emitida e enviada aos fornecedores concorrentes desta lista, para que estes possam fazer a oferta
de preço.

Figura rel. cotação

Os filtros representam intervalos que limitam as informações a serem geradas no relatório. Podem ser
filtradas pelo número da lista, pelo produto, fornecedores, seções ou pela observação da lista.

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Digitação da lista de compra

Digitação da Lista de Compra


Esse é o momento da negociação de preços junto aos fornecedores concorrentes. No SysPDV Server
em estoque/pedido de compra/digitação lista de compra, será aberta uma tela para informar o número da
lista de compras e o fornecedor participante para a digitação dos preços informados por cada fornecedor na
fase de cotação.

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Figura digitação de preços

*Após a seleção do número da lista e do fornecedor, clique em avançar para digitação do preço.

Figura digitação de preços

*Caso deseje inserir outros itens, clique no botão adicionar item. Após informar os preços clique
no botão gravar.

DIGITAÇÃO DA LISTA DE COMPRAS:

1. Informe o número da lista de compras que foi gerado na tela de cadastro anterior. Tecle enter, e as
informações de produtos e fornecedores cadastrados nesta lista serão trazidos para a tela. Tecle
alterar.
2. À esquerda dos códigos nos quadros produto e fornecedor, em destaque na figura, há uma seta
preta indicando que item está selecionado. Digite o preço do produto e tecle enter.
3. Depois do último fornecedor, tecle enter duas vezes e a seta indicará o produto seguinte da lista.
Repita o processo para cada produto.

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Fechamento da lista de compras

Fechamento da Lista de Compras


Neste estágio o sistema apresenta os melhores preços de produtos, indicando cada fornecedor. Em
estoque/pedido de compra/fechamento lista de compra, será aberta a tela da figura abaixo. Ao inserir
o código da lista a ser fechado, o sistema trará a descrição dos fornecedores e no quadro de produtos,
somente os que devem ser comprados neste fornecedor. Para preços iguais, a sugestão é o maior prazo.

Figura fechamento de lista de compras

*Clique no botão "somente melhores preços" para listar os melhores preços da lista de compras
**Caso deseje pedir trocar um produto de um fornecedor para outro, clique na coluna "pedir" até
a opção ficar marcado em verde.

FECHAMENTO DA LISTA DE COMPRAS:


1. Caso queira mudar o produto de fornecedor, clique 2x no x em vermelho que está na coluna "pedir"
até o mesmo ficar verde.
2. Se concordar com as sugestões apresentadas pelo sistema, cada produto comprado a menor custo
clique no botão "pedido" e confirme o fechamento para criação da lista de compras.

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Pedido de compra

Pedido de Compra
O pedido de compra é uma funcionalidade utilizada normalmente por quem apenas deseja solicitar os
itens e enviar a lista dos itens para os fornecedores. Para utilizá-lo o usuário não necessita passar pelas 4
etapas da lista de compra, visto que para esta funcionalidade não consta como pré-requisito. Siga os
passos a seguir para preencher o pedido de compra.

Figura pedido de compra-pedido

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Campos da figura pedido de compra-pedido:
Nº pedido: Código do pedido, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar Incluir-F5.
Fornecedor: Código do fornecedor dos produtos a serem incluídos no pedido.
Emissão: Data de emissão do pedido.
Contato: Nome do funcionário deste fornecedor que mantém contato com a empresa.
É alimentado pelo cadastro de fornecedor, campo contato.
CFOP: Identificar o código fiscal de operação de compra.
Frete: Identificar o tipo de frete: CIF ou FOB.

Figura pedido de compra-itens

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Campos da figura pedido de compra emissão-itens:
Código/Descrição: Inserir código do produto, e será trazida a descrição deste.
Unidade: Unidade na qual será feito o pedido do produto.
Itens p emb.: Quantidade de itens contidos na embalagem do produto.
Quantidade emb.: Quantidade de produtos, ou embalagens a serem pedidas.
Vlr unitário: Valor unitário do produto pedido neste fornecedor.

REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS AVULSO:

1. Clique em para que seja gerado um código do pedido. Confirme a inserção do pedido.
2. Digite o código ou pesquise o fornecedor desejado. Informe a data de emissão do pedido e o nome
do contato desse fornecedor.
3. Pesquise e selecione o CFOP correspondente à operação realizada, e escolha o tipo de frete
realizado para o pedido.
4. Na guia itens, insira o código dos produtos a serem incluídos no pedido, o preço e quantidade dos
itens. Em seguida, grave o pedido.

PEDIDO DE COMPRAS A PARTIR DA LISTA DE COMPRAS:

1. Informar o código da lista no campo "número de pedido". Caso deseje incluir mais itens na lista,

seguir os passos do item 4 acima, caso o pedido esteja completo, tecle .

OBS.: O pedido de compras é integrado com a entrada de nota. Ao dar entrada de nota de um pedido
realizado, poderá puxar a listagem de produtos a partir do número do pedido feito.

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Ajuste

Ajuste
A funcionalidade de ajuste de estoque permite a alteração temporária da quantidade de produtos no
estoque. Este ajuste pode ser positivo ou negativo.

Figura ajuste

Campos da figura ajuste:


Produto: Código e descrição do produto a ser alterada a quantidade no estoque.
Tipo: Tipo de ajuste a ser realizado. Este deve ter sido cadastrado anteriormente.
Obs: Observação referente ao ajuste realizado.
Ajuste: Quantidade de itens a ser ajustado.

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Estoque atual: Quantidade atual de produtos no estoque do produto indicado.
Reservado: Reserva de estoque feita na pré-venda. Este campo só é visível quando
habilitado o parâmetro 135 - Habilita reserva de estoque, do Server.
Local: Local de estoque de onde o produto será retirado ou incluido.

REALIZANDO O AJUSTE:

1. Insira o código do produto.

2. Clique em para iniciar o ajuste do produto.


3. Preencha os campos Tipo e Ajuste. Observação é opcional.

4. Clique em para atualizar o estoque do produto indicado.

OBS.: Caso o produto ajustado controle número de série este precisará ser informado.

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Tipo de ajuste

Tipo de Ajuste
Cadastra a categoria do ajuste a ser realizado. O objetivo do tipo de ajuste é disponibilizar informações
sobre as ocorrências mais freqüentes de ajuste. Os ajustes podem ser classificados em positivos, como é
o caso de bônus, ou negativos, no caso de quebras ou perdas.

Clique em ou digite um código. Em seguida digite a descrição do ajuste e marque se o ajuste

é positivo ou negativo. Em seguida tecle .

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Alteracao de Custo

Alteração de Custo
A funcionalidade de alteração de custo é destinada para alteração do preço de custo do produto. Após
ter sido cadastrado os custos pela primeira vez na rotina cadastro de produto, o mesmo não permite a
alteração do preço de custo na tela de cadastro, restando a funcionaldiade de alteração de custo para essa
alteração.

Figura alteração de custo

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Campos da figura alteração de custo:
Produto: Código e descrição do produto que será alterado o seu preço de custo.
Custo: Reposição: Custo de compra da mercadoria.
Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto.
Médio: Recalculado sempre que são feitas entradas no estoque.

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Devolução

Devolução de Mercadoria
Rotina que tem fução de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e que por motivos diversos os
mesmo estão sendo devolvidos. Não esqueça que essa rotina de devolução é apenas operacional, de forma
que se faz necessário a emissão de uma nota fiscal de devolução com CFOP específico para cobertura
fiscal desta devolução.
Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instruções abaixo.

Figura devolução de mercadoria

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Campos da figura devolução de mercadoria:
Código: Código da devolução, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar incluir-F5.
Data de venda: Data que foi realizada a emissão do cupom fiscal
Nº ECF/caixa: Nº do ECF/caixa por onde foi registrado o cupom fiscal
C.O.O. do ECF: Contador de ordem de operação, é o número do cupom fiscal
Sequencial caixa: Número sequencial interno do sistema visualizado nos relatórios de cupom
ECF: Escolha na lista a impressora fiscal que esta indicada no cupom fiscal
Nome cliente: Nome do cliente que solicitou a devolução.
CPF/CNPJ e RG: Dados de identificação do cliente.
Endereço: Endereço do cliente.
Operador: Operador que está cadastrando a devolução.
Motivo: Motivo pelo qual a devolução está sendo realizada.
Preço: Escolher o tipo de preço praticado na venda para fazer a devolução do valor
correspondente. Habilita ao marcar o parâmetro PDV
Reimprimir-F10: Permite reimprimir o comprovante da devolução realizada.
Cad. contato: Botão de atalho para o cadastro de contato com o cliente.
Produtos:
Código: Código do produto devolvido. Este pode ser o código auxiliar, mesmo sendo alfa-
numérico.
Número de série: Se o produto possuir número de série, este deverá ser informado nesse campo,
para retorno ao estoque disponivel.
Quantidade: Quantidade de produtos devolvidos.
Valor unitário: Valor da unidade do produto.
Desconto: Desconto concedido no ato da compra deste produto.
Vendedor: Código do vendedor que atendeu o cliente.
Informações:
Quant. Dev.: Quantidade de produtos diferentes devolvidos.
Total Dcn.: Valor total descontado, em reais.
Total Dev.: Valor total de itens devolvidos, em reais.
Itens da devolução: Grid com a listagem dos itens que estão sendo devolvidos.

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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA:

1. Tecle , para começar o cadastro da devolução. Ao preencher o campo COO, o sistema


poderá identificar os itens da compra a partir do cupom. A devolução pode ser cadastrada sem a
identificação do cupom pelo sistema, mas o parâmetro 174 do Server pode restringir o cadastro de
devolução para incluir apenas importando itens do cupom.

2. Preencha os campos necessários à devolução do produto. Clique em para gravar as


devoluções realizadas.
3. Depois de gravada, a devolução será baixada na função do caixa 147-Pagamento devolução de
mercadoria onde o cliente receberá o dinheiro pago pelo produto devolvido.

Na funcionalidade de devolução também é possível imprimir um comprovante reduzido. Para isso deve-
se habilitar o Parâmetro Server 141.

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Troca

Troca de Mercadoria
Rotina que tem fução de devolver ao estoque os itens que foram vendidos e permitir um crédito para que
o cliente possa trocar por outro produto de sua preferência.Não esqueça que essa rotina de troca é apenas
operacional, de forma que se faz necessário a emissão de uma nota fiscal de devolução com CFOP
específico para cobertura fiscal desta troca.
Para utilizar esta funcionalidade do SysPDV siga as instruções abaixo.Será registrada a troca de um
produto vendido por outro. A troca considera o valor a que o cliente tem direito, e não o código do produto
trocado, podendo o valor da troca ser descontado em outra compra. O novo produto deverá passar no PDV.

PRÉ-REQUISITO PARA TROCA:

1. Haver cadastrado a finalizadora Troca, possibilitando o pagamento do produto substituto por esta,
e detalhamento das trocas na consulta ao relatório.

Figura troca de mercadoria

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Campos da figura troca de mercadoria:
Código: Código da troca, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar incluir-F5.
Data de venda: Data que foi realizada a emissão do cupom fiscal
Nº ECF/caixa: Nº do ECF/caixa por onde foi emitido o cupom fiscal
C.O.O. do ECF: Contador de ordem de operação, isto é, o número do cupom fiscal.
Seqüencial caixa: Número seqüencial de cupom interno do sistema.
ECF: Escolha na lista que impressora foi utilizada na venda.
Código/Nome cliente: Código e nome do cliente que solicitou a troca. Pode ser trazido do cadastro ou
informado um cliente avulso.
CPF/CNPJ e RG: Dados de identificação do cliente.
Endereço: Endereço do cliente.
Operador: Operador que está cadastrando a troca.
Motivo: Motivo pelo qual a troca foi realizada.
Preço: Escolher o tipo de preço praticado na venda para fazer a troca com um valor
correspondente. Habilita ao marcar o parâmetro PDV.
Reimprimir-F10: Permite reimprimir o comprovante da troca realizada.
Cad. contato: Botão de atalho para o cadastro de contato com o cliente.
Produtos:
Código: Código do produto devolvido. Este pode ser o código auxiliar, mesmo sendo
alfa-numérico.
Número de série: Se o produto possuir número de série, este deverá ser informado nesse campo.
Quantidade: Quantidade de produtos trocados.
Valor unitário: Valor da unidade do produto.
Desconto: Desconto concedido no ato da compra deste produto.
Vendedor: Código do vendedor que atendeu o cliente.
Informações:
Quant. Trc.: Quantidade de produtos diferentes a ser trocados.
Total Dcn.: Valor total descontado, em reais.
Total Trc.: Valor total de itens a ser trocados, em reais.
Itens da Troca: Grid com a listagem dos itens que estão sendo devolvidos para troca.

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CADASTRANDO UMA TROCA

1. Tecle para começar o cadastro de troca.


2. Ao preencher o campo COO, A troca pode ser cadastrada sem a identificação do cupom pelo
sistema. No entanto, o Parâmetro Server 173 pode restringir o cadastro de troca para incluir apenas
importando itens do cupom.
3. Ao clicar sim, todos os itens registrados naquele cupom serão trazidos na tela mostrada abaixo.
Para escolher os itens da troca, existe a opção do botão Todos-F7 ou clicar duas vezes com o mouse

o item escolhido. Este deverá ficar em vermelho, e ao será levado para o campo itens de
devolução, na tela de troca.

Na funcionalidade de troca também é possível imprimir um romaneio de autorização, que consta dos
dados do cliente, assinatura do funcionário e autorização do gerente. Para isso deve-se habilitar o
parâmetro 94 do Server.

OBS: A funcionalidade de troca pode ser cadastrada no Server para ser concluída no PDV ou realizada
exclusivamente no PDV tanto o cadastro quanto a conclusão.

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Composição/Produção
Composição/Produção
Esta funcionalidade tem como objetivo realizar as ordens de produção de produtos que passaram pelo
processo de composição. Normalmente será utilizada por empresas cujos produtos são produtos de
fabricação própria e que não necessitam do controle pelo módulo especifico de Produção/Padaria.
Para utilizar esta funcionalidade sigas as instruções abaixo.

PRÉ-REQUISITOS PARA PRODUÇÃO:

1. O produto principal deve ser de composição;


2. Os produtos secundários (componentes) dever ser normais;
3. Ter passado pela rotina de composição;
3. Haver estoque suficiente dos produtos que compõem o produto principal.

Figura composição produção

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Campos da figura composição produção:
Produto: Código do produto que será produzido.
Descrição: Descrição do produto indicado no campo Produto.
Qtd. Receita: Quantidade indicada na composição, na janela Cadastro/Produto/Composição,
campo Qtd.
Produzir: Quantidade de pães carioquinhas a produzir.
Imprimir custo total: Ao imprimir a ordem de produção, é permitido escolher se o custo total será
impresso ou não no romaneio.

Após o preenchimento dos campos clique em “Produzir-F9”. Para confirmar a ordem de produção clique
em “Sim” na janela da figura: Confirma Produção. Podendo ser impressa a ordem de produção.

Figura pergunta confirma produção

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Geração Minimo e Máximo


Geração do Minimo e Máximo
Rotina que possibilita a geração automática da quantidade de estoques mínimo e máximo dos produtos
levando em consideração o histórico de venda.
Para utilizar esta funcionalidade sigas as instruções abaixo.

Figura da geração do mínimo e máximo

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Campos da figura geração mínimo e máximo:
Produto: Código do produto que será gerado o estoque minimo e maximo
Seção: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de uma determinada
seção
Grupo: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado
grupo
subgrupo: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado
subgrupo
Fornecedor: Campo de filtro que serve para listar somente produtos de um determinado
fornecedor
Período vendas: Informe o período de vendas para que o sistema possa calcular a quantidade
média de itens vendidos
Dias do minimo: Quantidade de dias para o cálculo da geração do estoque minimo
Dias do máximo: Quantidade de dias para o cálculo da geração do estoque máximo
Fator: Fator de multiplicação para incremento/decremento das quantidades geradas.

REALIZANDO A GERAÇÃO DO MINIMO E DO MAXIMO


Preencha as informações necessárias para a gerar a informação;
Clique no botão “Gerar-F7”. Observe que será gerado o relatório com as informações processadas, a
coluna "gerado" será a coluna para a visualização das informações do minimo e máximo que se deseja
gerar.

Figura da geração do estoque minimo e máximo

Observações:
* Cálulo utilizado para geração do minimo do produto REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L
Estoque minimo = venda média (coluna saídas) x quantidade de dias do minimo x fator

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Estoque minimo = 1 x 10 x 1 = 10

** Cálulo utilizado para geração do máximo REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L


Estoque máximo = venda média (coluna saídas) x quantidade de dias do máximo x fator
Estoque máximo = 1 x 15 x 1 = 15

***A venda média (coluna saídas) será a quantidade de venda do período dividido pela quantidade de dias do
período informado
ex: venda total do REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L = 33
quantidade de dias do período informado = 1/09 a 28/9 equivale a 28 dias
33/28 = 1,17 aproximando esse valor para baixo fica saídas média 1,00

Após visualizar o relatório, ao fechar será perguntado se deseja gravar a geração, conforme figura abaixo

figura da geração do estoque minimo e máximo

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08-Financeiro

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Agente
Cadastro de Agente

Agente é o intermediador financeiro que será relacionado tanto nas contas a pagar quanto nas contas a
receber, serve também como filtro nos relatórios do financeiro e no cadastro de finalizadoras.
Para realizar o cadastro de agente siga os passos a seguir.

Figura cadastro de agente

CADASTRANDO AGENTE:

1. Clique em para gerar um código sequencial do campo “Código”.


2. Descreva o agente, como, por exemplo: Banco do Brasil, preencha os dados do agente.
3. Caso queira utilizar o agente como filtro para o cadastro de finalizadora, cadastre o agente com o
código igual ao do cadastro de finalizadora e descreva com o mesmo nome.

3. Clique em para gravar o agente cadastrado.

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Tesouraria

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Caixa geral

Caixa Geral

A funcionalidade de caixa geral tem como objetivo a conferência da movimentação do caixa antes de
alimentar as contas correntes no sistema. A declaração do caixa geral é a entrega física dos valores
apurados no caixa durante o tempo que este esteve em funcionamento, e deve ser realizado à medida que

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o operador realizar a função de saída de operador, independente se ele encerrou ou não o dia. As
informações inseridas na funcionalidade de caixa geral podem ser listadas nos relatórios de caixa geral.

Figura caixa geral

CAIXA GERAL:

1. Digite a data da movimentação, o número do caixa e o código do operador.


2. Digite o código das finalizadoras e seus respectivos valores entregues.
3. Depois de declarar todas as finalizadoras, se ainda houver alguma alteração a ser feita, clique

somente em
4. Após a conferência total, poderá ser feito o fechamento do dia, Clicando no botão Fechamento.
Atenção: Depois de realizado o fechamento, nenhuma alteração poderá ser feita.

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Conciliação de sangria

Conciliação de Sangria

A funcionalidade de conciliação de sangria serve para confirmar o recebimento dos valores de sangria
pelo setor de tesouraria da empresa. A conciliação de sangria alimenta automaticamente a conta corrente
identificada no cadastro de finalizadora.

Figura conciliação de sangria

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PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A CONCILIAÇÃO DE SANGRIA:

1. Para realizar a conciliação de sangria é necessário que a finalizadora esteja associada a uma conta
corrente. No cadastro de finalizadora, no campo conta corrente, identifique a conta a ser alimentada
com a conciliação da sangria desta finalizadora.
2. Deve ser realizado o procedimento de sangria no caixa na data do dia corrente.
3. Digite a data que a sangria foi retirada do PDV. É aconselhado que a conciliação seja feita no
mesmo dia da sangria.
4. Informe o número do caixa e o código operador.

5. Selecione a sangria a ser conciliada. Em seguida clique em para realizar a conciliação.

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Conta corrente

Conta Corrente

A funcionalidade de conta corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser
classificadas como conta bancária ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentação das
contas corrente, assim como seus depósitos, saques, transferências. Isso proporciona maior controle das
movimentações internas (conta caixa) e externa (contas bancárias) realizando, posteriormente, as devidas
conciliações.
O cadastro de conta corrente está dividido em 03 abas: principal, boleto e outras configurações, cada
uma realizando configurações especificas para o uso da rotina de conta corrente.

Aba Principal
A aba principal tem como objetivo realizar o cadastro da conta corrente, seja ela do tipo caixa ou do
tipo bancária.

Figura conta corrente - principal

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Campos da figura conta corrente - principal:
Código: Código interno de identificação da conta cadastrada.
Tipo de conta: Referente à natureza da conta. Pode ser bancária ou caixa.
Descrição: Descrição da conta cadastrada.

Campos válidos apenas para conta tipo bancária:


Banco: Código do banco da conta do tipo bancária.
Agência: Código da agência da conta bancária cadastrada.
Conta: Número da conta referente a conta bancária cadadastrada.
Agente: Campo para associação com o cadastro de agente, serve para criar filtro no
relatório financeiro.
Local de Campo informativo utilizado por quem for realizar as emissões de boletos pelo
pagamento: SysPDV.
Nosso número Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco.
inicial: Informar se for utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não
utilize preencha com 0.
Nosso número final: Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco. Informar
se for utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não utilize
preencha com 0.
Carteira: Modalidade de cobrança que o cliente opera, tipo "cobrança simples" ou
"cobrança registrada" etc. Essa informação deve ser verificada com banco e seu
preenchimento deve ser feito somente se for utilizar o serviço de emissão de
boleto pelo SysPDV.
Código cedente: Código de identificação da conta bancária onde o boleto no ato do pagamento
será creditado, não confundir com o número da conta corrente. Deve ser
solicitado ao banco e informado somente se for utilizar o serviço de emissão de
boleto pelo SysPDV.
Uso do banco: Número que deve ser informado pelo banco para identificação do boleto ao ser
pago e creditado na conta.

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Aba Boleto
A aba boleto tem como objetivo realizar as configurações para emissão de boleto pelo SysPDV.

Figura conta corrente - boleto

Campos da figura conta corrente - boleto


Arquivo de licença: Caminho para localização do arquivo de configuração do boleto, que deve ser
solicitado através do comercial da Casa Magalhães ou um representante da sua
região.
Dados da licença: Campo que será preenchido automaticamente ao localizar o arquivo de licença.
Padrões de boleto: O padrão do boleto dividi-se em 02 partes:
Layouts: selecionar o layout do boleto de acordo com a orientação do banco.
Espécie: selecionar a espécie de acordo com a orientação do banco.
Local de imagem Caminho para localização da imagem que deseja que seja impressa no boleto,
do boleto: pode ser a imagem do banco como o logotipo da empresa.
Arquivo de Layouts para envio/retorno das compensações dos boletos realizados pelo
remessa/retorno: SysPDV.

Aba Outras Configurações


A aba outras configurações tem como objetivo inserir informações complementares do tipo: cobrança
de juros e multa, prazo para protesto, informações sobre prazo para recebimento, descontos, tais
informações serão impressas na emissão do boleto pelo SysPDV.

Figura conta corrente - outras configurações

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Observação: caso seja necessário transformar os juros % para juros em R$ utilize a máscara abaixo.

Figura instruções de mascara

CADASTRANDO CONTA CORRENTE:

1. Clique em para gerar um código sequencial do campo “Código”.


2. Escolha o tipo de conta e descreva-a, como, por exemplo: Banco do Brasil, preencha os dados
referentes.

3. Clique em para gravar o agente cadastrado.

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Histórico padrão

Hitórico Padrão

A funcionalidade de histórico padrão classifica os lançamentos das contas correntes cadastradas no

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módulo Tesouraria em grupos com mesmo histórico. Esse pode ser de natureza de débito ou crédito.

Figura histórico padrão

CADASTRANDO UM HISTÓRICO PADRÃO:

1. Para cadastrar um histórico padrão clique em , ou use o botão F3 para pesquisar um


código vago. Alguns históricos padrão já vem cadastrados no sistema.
2. Insira a descrição do histórico padrão e escolha a natureza do histórico, se é débito ou crédito.

3. Clique em .

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Lançamentos

Lançamentos

A funcionalidade de lançamentos de conta corrente registra no sistema a informação de lançamentos


de valores realizados em uma conta corrente. Tal lançamento alimenta os relatórios de extrato, o saldo de
conta corrente e o plano de contas. Normalmente este funcionalidade terá aplicação nos registros de
entradas e saídas não programadas, isto é, registros que não foram lançados como contas a pagar ou
como contas a receber.

Figura lançamentos

CADASTRANDO UM LANÇAMENTO:

1. Para realizar um lançamento é necessário haver cadastrado pelo menos uma conta corrente. Alguns

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históricos padrão já vem cadastrados no sistema.
2. Identifique a conta corrente na qual será feito o lançamento.
3. Identifique o histórico padrão, que indicará a natureza do lançamento, se é débito ou crédito para a
conta corrente já identificada.
4. Se utilizar plano de contas, identifique que conta será alimentada com essa entrada/saída.
5. O complemento permite classificar e identificar o motivo do lançamento e é exibido no relatório/
financeiro/conta corrente/extrato.

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Transferência

Transferência

A funcionalidade de transferência de conta corrente registra no sistema a informação da transferência


de valores de uma conta corrente para outra. Tal transferência alimenta o relatório de conta corrente.

Figura transferência

REALIZANDO UMA TRANSFERÊNCIA:

1. Para realizar uma transferência é necessário haver cadastrado pelo menos duas contas correntes.
2. Identifique a conta origem que será a conta de onde o valor transferido sairá.
3. Identifique a conta destino que será a conta onde o valor transferido será creditado ou inserido.
4. Indique o valor a ser transferido da conta origem para a conta destino. O complemento permite
classificar e identificar o motivo da transferência e é exibido no relatório/financeiro/tesouraria/conta
corrente/extrato.

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Plano de contas

Cadastro de Plano de Contas

O plano de contas é um instrumento de registro e controle financeiro que agrupa, de maneira uniforme e
sistematizada, as informações financeiras. A sua utilidade está diretamente relacionada à necessidade de
registro de ocorrências repetitivas no dia-a-dia da organização.

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Este pode ser relacionado a cada finalizadora com as contas de receitas e despesas da empresa que
serão alimentadas por elas, com base no Plano de Contas.

Figura cadastro de plano de contas

Campos da figura cadastro de plano de contas:


Código: Inclua um código numérico que indicará os grupos de contas e suas divisões e
subdivisões. O próximo campo ficará ativo para inserir descrição da conta.
Reduzido: Código simplificado para facilitar a memorização e o uso do plano de contas.
Natureza: A natureza das contas de uma empresa podem ser:
Débito: Significa contas de saída de valor da empresa, como pagamentos,
salários.
Crédito: Significa contas de entrada de valor da empresa, como vendas,
recebimentos.
Tipo: Analítico: Essa conta é detalhada e acaba em si mesma, não há subdivisões.
Sintético: Conta representativa, possui subdivisões para explicá-la melhor.

OBS.: Para habilitar o plano de contas é necessário ativar o parâmetro 112-Plano de contas Habilita
movimentação. Antes de cadastrar o plano de contas, planeje-o bem, para que funcione de maneira
correta. O contador da empresa poderá dar informações de como estruturar e modelos de planos de
contas.

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Tipo de documento
Cadastro de Tipo de Documento

Cadastra os tipos de documentos que serão utilizados pelo financeiro, como: Promissória, boleto,
carteira, cheque.

Figura cadastro de tipo de documento

CADASTRANDO TIPO DE DOCUMENTO:

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1. Depois de clicar em o código do documento é gerado automaticamente, em seguida,
descreva o tipo de documento e clique em “Gravar-F9”.

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Carta

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Carta 1, 2 e 3

Carta 1, 2 e 3
Lista os clientes com contas a pagar em atraso imprimindo cartas de cobrança. O processo de
cobrança passa por três janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, Figuras: Carta 1, Carta 2 e Carta 3,
respectivamente. As janelas do processo de emissão de Cartas de Cobrança é igual para as Cartas 1, 2 e
3.

Figura carta número 1

Campos da figura carta número 1:


Títulos vencidos:
Por Número de A mais de: Mais dias do que a quantidade informada no campo “Dias”.
Dias: A menos de: Menos dias do que a quantidade informada no campo “Dias”.
A: Exatamente a quantidade de dias do campo “Dias”.
Por Intervalo de Clientes em atraso no período indicado entre as datas.
Datas:
Sintético: Impressão resumida da lista de clientes em atraso.
Analítico: Impressão detalhada da lista de clientes em atraso.

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BARRA DE BOTÕES:
Aplicar–F4: Lista todos os clientes referentes ao período indicado.
Confirmar–F9: Envia para impressão os clientes listados.

PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTAS DE COBRANÇA:

O processo de emissão inicia com a seqüência das janelas: Carta 1, Carta 2 e Carta 3, onde o nome
do cliente estará inicialmente na Carta 1, persistindo o atraso após a emissão da Carta 1 será emitida a
Carta 2, com seu nome saindo da listagem da Carta 1. Persistindo o atraso, após a emissão da Carta 2 o
nome do cliente sairá, automaticamente, na listagem de Carta 2 indo para a janela Carta 3.

1. Insira o período de tempo de atraso desejado, no campo Por Número de Dias ou Por Intervalo de
Datas. Indique o se a impressão é Analítica ou Sintética.

2. Visualize os clientes com contas a pagar em atraso (clique em ).

3. Imprima a listagem dos clientes (clique em ).

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Suspender cobrança

Suspender Cobrança
Suspende por prazo determinado à cobrança do débito de um cliente específico.

Figura suspender cobrança cliente

Campos da figura suspender cobrança cliente:


Cliente: Digite o código do cliente que a cobrança será suspensa.
Nome: O nome do cliente virá automaticamente depois de digitado o código.
Suspender até: Indique a data até a qual o cliente não será listado quando listadas as contas
a pagar em atraso.

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Contas a pagar

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Cadastro de contas a pagar

Cadastro de Contas a Pagar


Geração de contas a serem pagas pela empresa, como: água, luz, telefone e fornecedores. A geração
de contas a pagar pode ser inserido por meio da entrada de nota fiscal ou realizando a inclusão de forma
manual pelo cadastro de contas a pagar conforme janela a seguir.

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Figura contas a pagar

Campos da figura contas a pagar:


Plano de Contas: Insira o código do plano de contas utilizado na respectiva conta.
Agente: Agente onde será paga a conta.
Fornecedor: Empresa da relação de compra ou aquisição de serviço geradora da conta a
pagar.
T. Doc.: Espécie de documento que gera a conta a pagar. Ex: boleto, promissoria,
cheque.
Número Doc.: Numeração do documento a ser pago.
Emissão: Data da emissão do documento a ser pago.
Vencimento: Data do vencimento do documento a ser pago.
Valor: Valor do documento a ser pago, impresso no documento.
Nosso Número: Número próprio da empresa para identificar o documento.
Juros: Valor dos juros a serem pagos. No campo P/V escolha se esse será em valor
ou percentual.
Multa: Valor da multa a ser paga. No campo P/V escolha se esse será em valor ou
percentual.
Observação: Comentários acerca do título a pagar. Pode ser visualizado na liquidação das
contas a pagar e no relatório de contas a pagar.

HABILITAR O CAMPO PLANO DE CONTAS:

Para o campo “Plano Contas” ficar ativo habilite o Parâmetro 112 do SysPDV Server: Plano de
Contas - Habilita Movimentação. As contas a pagar da empresa poderão contemplar um plano de contas.

CADASTRANDO UMA CONTA A PAGAR:

1. Clique em para gerar um código seqüencial.


2. Preencha os campos referentes ao cadastramento da conta a pagar.

3. Clique em para gravar a Conta a Pagar cadastrada.

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Liquidação

Liquidação de Contas a Pagar


A funcionalidade liquidação de contas a pagar tem por objetivo realizar a baixa dos titulos que foram
pagos, esses pagamentos podem ser do tipo totais ou parciais.

Figura contas a pagar liquidação

Campos da figura liquidação de contas a pagar:


Data Pagamento: Data em que a conta foi paga.
Agente: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta especifica em que seu
cadastro foi atribuido um agente.
Código: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por
meio de seu código sequencial gerado ao ser realizado o cadastro no contas
a pagar.
Número Doc.: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por
meio do número do documento informando durante o cadastro da conta na
rotina de cadastro de contas a pagar.
Fornecedor: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por
meio de um fornecedor que foi associado ao documento durante o seu
cadastro.
Liquidação por Faixa Será definido o período entre datas para liquidação das contas a pagar, veja
de Data-F10: Figura: Escolha do Período.
Marca Todos-F11: Seleciona em vermelho todas as contas listadas.
Desmarca Todos-F12: Retira a seleção em vermelho de todas as contas.

LIQUIDAÇÃO DE UMA CONTA A PAGAR:

1. Insira o código do Agente e o Código gerado na janela Financeiro/Contas a Pagar/Cadastro. A conta


a ser liquidada surgirá no campo de visualização.
2. Clique sobre a conta a ser liquidada em seguida tecle “barra de espaço”, a conta ficará em
vermelho.
3. Tecle “F9”, surgirá à janela da figura: "efetuando pagamento". Insira o código da conta corrente, o

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valor do desconto, se tiver e o valor que está sendo pago, clique em “Confirmar”. Estará liquidada a
conta.

ATENÇÃO: Para excluir uma conta liquida por engano, por exemplo, é necessário ir no cadastro de contas
a pagar e digitar o código da conta ou localizá-la, observe na figura abaixo que ao encontrar a conta será
mostrado um botão de excluir pagamentos, clique sobre ele e informe a conta corrente que o pagamento foi
feito para ser estornado.

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Contas a receber

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Cadastro de contas a receber

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Cadastro de Contas a Receber
A funcionalidade de contas a receber tem por objetivo registrar todas a contas a serem pagas em favor
da empresa. Tais como: boletos, promissórias, cheques, cartão, crediário, convênio e outras modalidade
que gerem contas a receber das compras realizadas por clientes.

Figura contas a receber

Campos da figura contas a receber:


Plano de Contas: Código para preencher o plano de contas referente a respectiva conta de
crédito.
Agente: Código a ser utilizado como filtro nos relatórios, nas consultas e na
liquidação da conta a receber.
Cliente: Código do cliente que gerou a conta a receber.
T. Doc.: Tipo de documento a ser pago, como: duplicata, boleto, etc.
Número Doc.: Numeração impressa no documento a ser pago.
Emissão: Data da emissão do documento a ser pago.
Vencimento: Data do vencimento do documento a ser pago.
Vlr. Nominal: Valor do documento a ser pago, impresso no documento.
Nosso Número: Númeração impressa no título quando este for boleto.
Observação: Comentários acerca do título a receber.

HABILITAR O CAMPO PLANO DE CONTAS:

Para o campo “Plano Contas” ficar ativo habilite o Parâmetro 112 do SysPDV Server: Plano de Contas -
Habilita Movimentação. As contas a pagar da empresa poderão contemplar um plano de contas.

CADASTRANDO UMA CONTA A RECEBER:

1. Clique em para gerar um código seqüencial.


2. Preencha os campos referentes ao cadastramento da Conta a Receber.

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3. Clique em para gravar a Conta a Receber cadastrada.

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Liquidação

Liquidação
A funcionalidade liquidação de contas a receber tem por objetivo realizar a baixa dos titulos que foram
recebidos pela empresa, esses recebimentos podem ser do tipo totais ou parciais.

Figura liquidação de contas a receber

Campos da figura liquidação de contas a receber:


Data Pagamento: Data em que esta sendo liquidada a conta.
Agente: Agente em que foi pago a conta.
Código: Código sequencial gerado ao incluiar a conta na rotina contas a receber.
Número Doc.: Número de identificação impresso no documento.
Cliente: Código do cliente que está liquidando a conta.
Marca Todos-F11: Seleciona em vermelho todas as contas listadas.
Desmarca Todos-F12: Retira a seleção em vermelho de todas as contas.

LIQUIDAÇÃO DE UMA CONTA A RECEBER:

1. Insira o código do Agente e o Código gerado na janela Financeiro/Contas a Receber/Cadastro. A


conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização.
2. Clique sobre a conta a ser liquidada em seguida tecle “barra de espaço”, a conta ficará em
vermelho.
3. Tecle “F9”, surgirá a janela da figura: Efetuando Pagamento. Insira o valor do desconto e clique em
“Confirmar”. Estará liquidada a conta. Há a opção de imprimir recibo ao final da liquidação.

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Conversão

Conversão
Conversão de títulos é a maneira que encontramos no SysPDV para proceder com a unificação de
vários titulos de um cliente a fim de que seja criada uma nova conta com novos valores e nova data de
vencimento, normalmente esse tipo de conversão acontece quando o cliente é devedor e deseja negociar
sua divida, assim, a empresa credora efetiva a negociação calculando juros, multas e descontos e finaliza
criando um novo titulo a receber.

Figura conversão múltipla de títulos

Campos da figura conversão múltiplade títulos:


Data Conversão: Data em que estão sendo convertidas as contas.
Agente: Agente em que foram pagas as contas.
Código: Código seqüencial gerado na janela Financeiro/Contas a Receber/Cadastro.
Cliente: Código do cliente que estão sendo convertidas suas contas.

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Marca Todos-F11: Seleciona em vermelho todas as contas listadas.
Desmarca Todos-F12: Retira a seleção em vermelho de todas as contas.

CONVERSÃO DE MÚLTIPLOS TÍTULOS:

1. Insira o código do Agente e o Código do cliente que se deseja converter seus títulos. As contas a
serem convertidas surgiram no campo de visualização.
2. Clique sobre o botão para todos os títulos serem selecionados em vermelho
(seleção para os títulos a serem convertidos)
3. Tecle “F9”, surgirá à janela da figura: Desdobramento de Duplicata. Insira o valor do desconto e
clique em “Confirmar”.
4. Surgirá a janela da Figura: Valores Totais, a qual possibilitará a conversão dos múltiplos títulos para
o documento indicado no campo “T. Doc.”.

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Boleto

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Impressão

Impressão de Boleto

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O SysPDV disponibiliza a opção de emissão de boleto por meio de uma integração com o
COBREBEM, assim, qualquer modelo de boleto de qualquer banco pode ser emitido pelo sistema
desde que seja adiquirido um arquivo de configuração. Uma vez que a conta corrente foi devidamente
configurada bem como as instruções correspondente ao boleto, o mesmo pode ser emitido pelo
SysPDV.

PRÉ-REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE BOLETO:

1. Ter uma conta conta a receber em aberto seja gerada manualmente em Financeiro/Contas a Receber/
Cadastro ou tenha sido gerada por meio de uma finalizadora que em sua configuração foi marcada a opção
gera conta a receber;
2. Ter cadastrado e configurado a conta corrente correspondente ao banco que será emitido o boleto;
3. Ter entrado em contato com o banco para informar que a emissão de boleto se fará pelo SysDV.

LOCALIZANDO O TITULO PARA EMISSÃO DO BOLETO


1. Em financeiro/boleto/impressão é o caminho por onde deve ser localizado o titulo que será emitido,
informe a data de emissão e o código do cliente para localizar o titulo;
2. Selecione o titulo e clique no botão Gerar-F5

Figura impressão de boleto

IMPRIMINDO O BOLETO
1. Ao localizar o titulo (figura anterior) abrirá uma janela (duplicatas) para que seja informado qual o banco
ser fará a emissão do boleto, preencha com o código da conta corrente cadastrada, observe qua
automaticamente serão preenchidas as informações referente ao banco;
2. Uma vez que todas as informações estiverem corretas, clique sobre o botão imprimir para que o boleto

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seja impresso.

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Borderô

Borderô

A funcionalidade de borderô tem por finalidade transmitir ao banco uma remessa de boletos emitidas
pelo SysPDV, a fim de que seja, por meio do banco seja feito as cobranças dos titulos e retorna à empresa
o status das contas se pago ou não pago.

OBSERVAÇÃO: Para que as contas a receber (boleto) sejam listadas na pesquisa de inclusão do
borderô, estas precisam ter sido impressas pelo menos uma vez, do contrário, caso o boleto não tenha
sido impresso, o mesmo não será listado.

Figura borderô

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REALIZANDO UMA REMESSA:

1. Para realizar a remessa informe a conta corrente do banco que a remessa será transmitida;
2. Clique sobre o botão incluir, para inserir os boletos para a remessa;
3. Após a inclusão dos titulos, clique sobre o botão Remessa, para que a remessa possa ser
finalizada.

Figura da remessa

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Retorno

Retorno

A funcionalidade de retorno tem por finalidade receber do banco as informações dos titulos que foram
recebidos por ele, a fim de que as contas a receber em aberto pelo SysPDV, possam ser dado baixa.
Para receber o retorno do banco é necessário realizar a pequisa do arquivo de retorno que o banco
enviou, para isso clique no campo "caminho do arquivo" e localize o arquivo que o banco enviou.

Figura retorno

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Carnê

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Impressão

Impressão de Carnê
Impressão de Carnê para pagamento de contas a receber dos clientes.

PRÉ-REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DO CARNÊ:

1. Haver um Plano de Pagamento referente a crediário.


2. Haver uma Finalizadora referente a crediário.

Figura impressão de carnê

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Campos da figura impressão do carnê:
ECF: Identifique o ECF no qual foi realizada a venda.
Data: Data da venda da qual deseja imprimir o carnê.
COO: Número do cupom da venda,
Imprimir Habilitado, imprime no carnê as parcelas da dívida que estão pagas.
parcelas pagas:
Selecione a Para enviar a impressão, escolha uma dentre as impressoras na rede.
impressora:
Cupom: Detalhamento do cupom selecionado.
Finalizadora: Descrição da finalizadora e do valor da compra.
Plano de Identificação do plano e das parcelas nas quais foi dividida a venda.
pagamento:

PROCESSO PARA IMPRESSÃO DO CARNÊ:

1. ECF: Digite o número do caixa.


2. Data: Digite data de realização da compra.
3. COO: Digite o número do COO impresso no cupom.
4. Selecione a impressora na qual será impresso o carnê. Caso deseje, poderão ser impressas as
parcelas anteriores já pagas. Clique em para gerar a visualização do Carnê.

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Faturamento

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Pré-venda

Pré-venda

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É visualizado o faturamento das pré-vendas realizadas. Para utilizar esta funcionalidade é necessário
que esteja habilitado o parâmetro 74 para pré venda pré-finalizada, e sejam realizadas pré-vendas em uma
finalizadora a prazo. O campo espécie, no cadastro desta finalizadora, deve estar marcado como fatura.
Neste caso, não será gerada conta a receber na pré-venda, somente quando gravada na funcionalidade de
faturamento.

Figura faturamento de pré-venda

Campos da figura faturamento de pré-venda:


Cliente: Código do cliente a ser visto suas compras.
Marcar Todos: Marca todas as pré-vendas listadas.
Desmarcar Todos: Desmarca todas as pré-vendas listadas.
Aplicar-F9 (barra de Visualiza para impressão o Faturamento das Pré-Vendas.
botões):

Ao clicar em , o operador poderá escolher o plano de pagamento e visualizar as informações


da fatura antes de imprimi-la para o cliente.

Figura plano de pagamento

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Ao clicar em gravar será exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.

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Venda

Venda
Na funcionalidade Faturamento de venda é visualizado todo o faturamento de venda referente a um
cliente cadastrado. Para utilizar esta rotina é necessário:

1. Que haja venda em uma finalizadora a prazo e que o campo espécie, no cadastro de finalizadora,
esteja marcado como fatura.
2. A finalizadora utilizada solicite plano de pagamento.

Neste caso, não será gerada conta a receber na venda, somente quando gravada na rotina de
faturamento.

Faturamento de venda

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Campos da figura faturamento de vendas:
Cliente: Código do cliente a ser visto suas compras.
Marcar Todos: Marca todas as pré-vendas listadas.
Desmarcar Desmarca todas as pré-vendas listadas.
Todos:
Aplicar-F9 (barra Visualiza para impressão o Faturamento das Vendas.
de botões):

Ao clicar em , o operador poderá escolher o plano de pagamento e visualizar as informações


da fatura antes de imprimi-la para o cliente.

Figura plano de pagamento de faturamento de venda

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Ao clicar em gravar será exibida uma pergunta para confirmar o plano de pagamento.

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09-Tira-teima

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Configuração

Configuração Tira-teima
Esta funcionalidade é utilizada para impressão de etiquetas dos produtos no layout de produto ou de
gôdola, na etique é impressa a descrição, o preço o código de barras, conforme a configuração de
impressora.
Através do tira-teima são feitas as configurações necessárias para impressão de etiquetas de:
Gôndola, produto e receita.

Figura configuração do tira teima

Campos da figura configuração do tira teima:


Impressora: Tipo de impressora para impressão das etiquetas.
Etiqueta: Proporções da etiqueta.
Porta: Porta do hardware que a impressora está conectada.
Tipo: Tipos de etiquetas para impressão.

O botão Testar inicia a impressão da etiqueta para teste, para verificar a correta configuração da
etiqueta.

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Etiqueta de descrição
Etiqueta de Descrição

Usado na confecção do layout de etiquetas dos produtos, podendo os layouts permanecer gravados
para posterior utilização.

Figura etiqueta de descrição

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Campos da figura layout de etiqueta:
Código: Código do produto que será confeccionada sua etiqueta.
Linhas 1 a 5: Texto livre. Descrição de composição, utilidades, indicações do produto.

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Tira-teima
Tira-teima

Essa funcionalidade permite a impressão de etiquetas dos produtos solicitados, após a configuração
necessária para realizar a impressão. Essas etiquetas podem ser de produtos individuais, de gôndola, com
ou sem códigos de barra impresso, e é possível fazer ainda outras variações na impressão.
Para agilidade no processo de digitação, pode ser utilizado o leitor manual de códigos de barras, na
opção automática. As vantagens do seu uso são exatidão dos dados inseridos no sistema e rapidez.

Figura tira teima

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Campos da figura Tira-teima.
Produto: Informe o código do produto para o qual deseja imprimir a etiqueta.
Quantidade: Quantidade de etiquetas deste produto para impressão. A quantidade deve ser
digitada antes do código do produto.
Tipo: Escolha o formato e modelo da etiqueta a ser impressa.
Tipo de impressão: Automática: A etiqueta é impressa no momento em que se confirma o
código do produto.
Acumular: Acumula todos os produtos na área de visualização na medida em
que forem inseridos, a fim de serem impressos de uma só vez.
Consulta: Simples consulta do produto sem a impressão da etiqueta.
Alterados: Importa: Importa a listagem dos produtos que foram alterados. Os produtos
são considerados alterados apenas com relação ao preço de venda.
Desmarca: Limpa o status dos produtos alterados a importar nesta tela. Ao
desmarcar, estes não serão mais considerados alterados, importando
somente produtos que forem alterados posteriormente.
Descrição: Descrição do produto digitado.
Preço de Venda: Preço de varejo do produto.
Preço de Oferta: Preço de oferta cadastrado no produto. Sempre sobrepõe o preço praticado.
Última Atualização: Data da última alteração do preço deste produto.
Imp. Palavra Impressão da palavra Oferta na etiqueta de gôndola quando o produto possuir
Oferta: o preço de oferta.
Imprime Preço: Opção de imprimir o preço do produto na etiqueta.
Etiqueta individual: Quando a opção do tipo de etiqueta for produto, utilizando-se a opção
acumular, será impressa somente uma etiqueta para cada produto, ficando 3

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produtos diferentes na mesma linha.
Imp. Preço Recurso para as etiquetas de gôndola. O preço referencial cadastrado no
Referencial*: produto pode ser impresso nestas etiquetas permitindo que o cliente tenha
como base a medida padrão do produto. Ex.: preço pago por quilo, por litro.
Impressão Quando o produto participa de um grupo de similares/grade, será impresso
descrição do apenas a descrição do grupo de similar/grade e não a descrição do produto.
similar
Imp. Código Impressão do Código Auxiliar na etiqueta, independente do código informado
Auxiliar no campo produto.
Imp. Etiqueta de Impressão de todos os similares, quando o produto pertencer a um grupo de
similares similares.
* O Pre ço Re fe re ncial para e tique ta padrão foi de s e nvolvido ape nas para im pre s s ora Alle gro. No e ntanto, e s tando
configurada com o Alle gro, im prim e tam bé m na im pre s s ora Rabbit, pois pos s ui o m e s m o m e canis m o da
prim e ira. Para im pre s s ão do Pre ço Re fe re ncial e m im pre s s oras de outro fabricante , utilizar e tique ta
program áve l e incluir a le ge nda corre s ponde nte .

O botão limpa todo o conteúdo da área de visualização dos produtos acumulados, e o

botão apaga da mesma área um item por vez, a partir do primeiro da lista.

ETIQUETA PROGRAMÁVEL

No parâmetro Server 136 pode ser habilitada a etiqueta programável, permitindo que o cliente escolha o
layout da etiqueta. Assim, configura que itens devem ser impressos nas etiquetas, de gôndola e de
produtos, bem como a posição e tamanho de cada informação impressa. Ao habilitar o P136, a tela de Tira-
teima terá mais um campo: Código da etiqueta.
O código da etiqueta corresponde ao código atribuído pelo sistema ao layout criado pelo usuário em
Utilitário/Configuração de layouts/Etiqueta.

IMPRIMINDO ETIQUETAS:
Ao usar a opção Acumular, digite o código de todos os produtos que deseja acumular, em seguida,

clique em . Serão impressas as etiquetas de todos os produtos listados. Ao marcar a opção


Automática, será impressa a etiqueta automaticamente ao digitar e confirmar o código do produto.

OBS.:

1. Ao imprimir a etiqueta de um produto similar, aparecerá a opção para imprimir a etiqueta de todos os
produtos similares a este.
2. Caso os modelos padrão disponíveis no sistema não atendam a necessidade da empresa, pode ser
utilizada a etiqueta programável.
3. É possível imprimir o código auxiliar do produto na etiqueta de produto ou de gôndola, incluindo a
etiqueta programável. Para imprimi-lo, basta digitar o código auxiliar já anteriormente cadastrado no
momento da impressão.
4. Caso deseje imprimir as etiquetas em quantidades diferentes, use a opção acumula. Digite sempre a
quantidade antes de confirmar o produto.

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10-Material escolar

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Cadastro

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Colégios

Colégios
Serão efetuados os cadastros dos colégios que a empresa atende com o preenchimento do endereço e
pessoa para contato.

Figura cadastro de colégio

Campos da figura cadastro de colégio:


Nome: Nome do colégio a ser cadastrado.
CGC: Referente ao CNPJ da empresa a ser cadastrada.
Inscrição estadual: Inscrição da empresa junto à receita estadual.
Endereço: Preencha corretamente todos os campos para endereço.
Sigla: Sigla do colégio a ser cadastrado.

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Lista

Lista
Serão cadastradas as listas de material escolar referentes às escolas cadastradas em Material
Escolar/Cadastro/Colégios.

Figura cadastro de lista de material

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Campos da figura lista de material:
Colégio: Código do colégio que será inserida a lista de seus materiais.
Série: Código da série do colégio indicado.
Produto: Produtos que compõe a lista de materiais referentes à série do colégio
indicado. Os produtos devem estar cadastrados no Cadastro de Produto.
Quantidade: Quantidade deste produto que será inserida na lista.

INSERINDO PRODUTOS:

1. Indique o Código dos produtos e a quantidade, em seguida tecle Enter. O produto será visualizado
logo a baixo. Teclando Enter após a indicação da quantidade de produtos o campo Produto ficará ativo,

pronto para inserção de um novo produto. Ao terminar a lista, clique em .

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Séries

Séries
Será efetuado os cadastros das séries escolares que a empresa atenderá.

Figura cadastro de série

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CADASTRO DAS SÉRIES:

1. Insira o Código referente à série que será descrita no campo seguinte.

2. Clique em para gravar as séries cadastradas.

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Carta de crédito

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Emissão

Emissão da Carta de Crédito


Emite uma Carta de Crédito ao cliente para que possa buscar os materiais escolares que não pode
levar no momento de suaa aquisição.

PRÉ–REQUISITOS PARA EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO:

Para gerar uma carta de crédito é necessário realizar uma venda, uma pré venda ou um pedido de
venda e finalizar no PDV, depois de realizada a venda, e o consumidor necessitando de crédito por não
ter levado algum produto da lista escolar, é emitida uma Carta de Crédito.

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Campos da figura emissão de carta de crédito:
Nº. da Carta: Numeração gerada pelo sistema.
ECF: Número do caixa que emitiu o cupom de venda.
Data: Data de realização da venda dos produtos.
COO: Número seqüencial do caixa, impresso no cupom de venda.
Cliente: Código do cliente cadastrado.
Produto: Visualização dos produtos do cliente: produtos “Entregues” e “Pendentes” ao
cliente e “Todos” os produtos do cliente.

GERANDO CARTA DE CRÉDITO:

1. Informe o nº do ECF, Data e COO;


2. Surgirá à janela “Pergunta”: Confirma Cupom Fiscal? Clique “Sim” para validar as informações
inseridas na janela anterior e seguir;
3. Surgirá na janela da figura: Importa Itens, à lista de produtos comprados pelo cliente;
4. Clique sobre o item que o cliente requer crédito e tecle “barra de espaço”. Repita a operação com os
produtos necessários. Grave a operação;

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5. Surgirá novamente a janela da figura: Emissão de Carta de Crédito, com a indicação do cliente,
nome e endereço. No campo “Lista de Produtos” é visualizado os itens emitidos na Carta de Crédito.
Clique em para emitir a Carta de Crédito ao cliente.

Surgirá à janela “Pergunta”: Deseja imprimir carta de Crédito agora? Clique “Sim” para impressão da
Carta de Crédito com os itens da figura: Importa Itens.

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Baixa

Baixa Carta de Crédito

Será encerrado o crédito dado ao cliente através da Carta de Crédito.

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Campos da figura Baixa da carta de crédito.
Nº. Carta: Número da Carta de Crédito impresso na emissão da Carta de Crédito.
Cliente: Gerado automaticamente depois de inserido o Nº. da Carta de Crédito.
Produto: Os únicos produtos que podem ser indicados são os selecionados na “Lista
de Produtos”.

BAIXA DA CARTA DE CRÉDITO:

1. Insira o número da Carta de Crédito no campo Nº. Carta e clique em para ativar o botão
“Baixar”. Automaticamente será preenchido o campo “Cliente” e visualizado os produtos da “Lista de
Produtos”.
2. Clique sobre o botão “Baixar”, indicado pela marcação em vermelho.
3. Serão preenchidas as datas da venda de cada produto após a Baixa.

Veja em destaque as datas da baixa.

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Cancelamento

Cancelamento de Carta de Crédito


A Carta de Crédito será cancelada e poderá ser informado o motivo do cliente para o cancelamento.

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Campos da figura cancelamento de carta de crédito:
Nº. Carta: Número da Carta de Crédito impresso na emissão da Carta de Crédito.
Cliente: Gerado automaticamente depois de inserido o Nº. da Carta de Crédito.
Motivo: Motivo do cliente para cancelamento da Carta de Crédito.
Lista de Listagem de todos os produtos referentes ao número da Carta de Crédito inserido no
Produtos: campo “Nº. Carta”.

CANCELANDO A CARTA DE CRÉDITO:

1. Insira o número da Carta de Crédito no campo “Nº. Carta” e clique em para ativar o campo
“Motivo” e os botões de “Cancelar–F6” e “Gravar–F9”. Serão preenchidos automaticamente os campos
“Cliente” e “Lista de Produtos”.

É opcional a inserção de comentários no campo “Motivo”. Clique em para gravar o


cancelamento da Carta de Crédito.

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11-Fisco

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Mapa resumo

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Completo

Mapa Resumo Completo


Mapa Resumo completo das vendas no PDV refere-se ao período da abertura ao fechamento do PDV,
ou seja, um resumo da Redução Z. Digite a data inicial e final do periodo que deseja verificar no Mapa
Resumo Completo.

Figura mapa resumo completo

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source

Resumido

Mapa Resumo Resumido


Mapa Resumo Resumido Sintético das vendas no PDV refere-se ao período da abertura ao fechamento
do PDV, ou seja, um resumo da Redução Z que trás as informações separadas por dia. Digite a data inicial
e final do periodo que deseja verificar no Mapa Resumo Resumido Sintético.

Figura mapa resumo sintético

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Digitar

Digitar Mapa Resumo


Mapa resumo das vendas no PDV refere-se ao período da abertura ao fechamento do PDV, ou seja, um
resumo da Redução Z. É possível digitar essas informações caso não cheguem diretamente ao servidor na
realização da Redução Z.
As informações que deverão ser preenchidas na digitação do mapa resumo deve realizado de posse da
Redução Z que está pendente de lançamento, portanto com a redução Z em mãos, o usuário pode inserir
todas as informações que não chegaram ao Server no fechamento do caixa. Os campos da tela exibida
correspondem a informações impressas na redução do dia a ser digitado. Veja a figura Mapa Resumo
digitar aba Leitura Z:

Figura mapa resumo-leitura z

Na aba Informações adicionais do ECF, inserir os dados do ECF ao qual essa redução Z pertence.

Figura mapa resumo-informações adicionais do ECF

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DIGITAÇÃO DO MAPA RESUMO:

1. Digite o número do ECF (Emissor de Cupom Fiscal), impresso no final da Redução Z.


2. Digite a data que foi realizada a Redução Z, impressa no início da Redução Z.
3. Digite o número do COO, impresso no início da Redução Z. Tecle “Enter”.
4. Serão preenchidos os campos da Figura: Digitar Mapa Resumo. Poderá ser alterado qualquer campo

clicando em . Clique em para gravar as alterações.

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Exportação fiscal

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Contribuinte

Cadastro Contribuinte
No cadastro do contribuinte serão incluídos os dados da empresa. Todos os dados são obrigatórios e
importantes para o correto funcionamento do Sintegra. Existe a opção de usar o F3 para importar os dados
cadastrais de Cadastro/Próprio.

Figura cadastro de contribuinte

300 / 555
Campos da figura cadastro de contribuinte:
Razão social: Nome jurídico da empresa.
Fantasia: Nome com o qual a empresa se apresenta para o mercado.
Logradouro: Rua. Descreva o endereço completo do contador, como mostra o exemplo
acima.
Fone/Fax/Email: Contatos do contribuinte.
Cod. Mun. no IBGE: Se não souber o código municipal do IBGE, clique no botão localizar, e
surgirá a janela da figura abaixo. Ali será gerada a informação.
Contato: Pessoa que responde juridicamente pela empresa.
CNPJ: Número de identificação da pessoa jurídica. Obrigatório.
Inscrição Estadual: Inscrição Estadual da empresa.
Inscrição Municipal: Inscrição Municipal da empresa.
Email: Email de contato da empresa.
Perfil: Perfil - A: Analítico - Envia todas as informações.
Perfil - B: Sintético - Não envia os cupons.

Ao clicar em localizar, será aberta a janela escolher código do IBGE. Escolha o estado e em seguida a
cidade. Para facilitar a busca, coloque o estado do Ceará e use o filtro de cidade. Se digitar F, só
aparecerão as cidades do Ceará começadas em F. Se digitar Fortaleza, só haverá essa opção no campo
cidade.

Figura escolher código do IBGE

301 / 555
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Contabilista

Cadastro Contabilista
Cadastro do contador responsável pela situação fiscal da empresa. Cadastrar todos os campos
obrigatoriamente.

Figura cadastro de contabilista

Campos da figura cadastro de contabilista:

302 / 555
Razão social: Nome do contador ou a razão social da entidade que representa essa função
na empresa cliente.
C.R.C.: Número do registro profissional junto ao conselho regional de contabilidade.
Logradouro: Rua. Descreva o endereço completo do contador, como mostra o exemplo
acima.
Cidade/UF/Cód. Mun. Se não souber o código municipal do IBGE, clique no botão localizar
no IBGE: município, e surgirá a janela da figura abaixo. dali serão trazidas as
informações dos 3 campos.
CNPJ/CPF: Número de identificação da pessoa física ou jurídica.
Fone/Fax/Email: Contatos do contador.

Ao clicar em localizar município, será aberta a janela escolher código do IBGE. Escolha o Estado e em
seguida a cidade. Veja no destaque todas as cidades do Ceará. Para facilitar a busca, coloque o estado do
Ceará e use o filtro de cidade. Se digitar F, só aparecerão as cidades do Ceará começadas em F. Se
digitar Fortaleza, só haverá essa opção no campo cidade.

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GNRE

GNRE
GNRE significa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. A GNRE tem sido um
documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais
sujeitas à substituição tributária. Essa contribuição é feita por empresas fabricantes.
O contador calcula com base nos dados disponíveis qual a taxa do GNRE que deverá ser paga pela
empresa. Deve ser cadastrado e inserido o valor, para que o sistema informe ao Sintegra o valor pago pela
empresa.

Figura cadastro de GNRE

303 / 555
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ECF

Cadastro de ECF
O Cadastro de ECF guarda todas as informações relativas aos ECFs utilizados pelo cliente. Todas as
impressoras que estiverem funcionando devem ser cadastradas. Este cadastro atende às exigências fiscais
para a geração de arquivos da CAT 52.

Figura cadastro de ECF-principal

Campos da figura cadastro de ECF-principal:


Número de Série: Número de fabricação da impressora.
Descrição: Nome completo do equipamento.
Tipo: Tipo do ECF: Este pode ser MR – máquina registradora, PDV – terminal ponto
de venda ou IF – Impressora Fiscal.
Marca: Escolha a marca da impressora.
Cód. Marca: O código será puxado automaticamente ao escolher a marca.
Modelo: Escolha o modelo da impressora.
Cód. modelo: O código do modelo será trazido automaticamente ao escolher o modelo do
ECF.
Número Ordem: É o contador de ordem de operação. É localizado na memória fiscal, onde tem
o nome do estabelecimento ou usuário, dependendo do modelo da impressora.

Figura cadastro de ECF-cat 52

304 / 555
Habilitada somente para ECF's válidos para a CAT-52.

Campos da figura cadastro de ECF-cat 52):


Data grav. software: Data na qual foi colocada a epron, ou seja, o sistema da impressora.
Hora grav. software: Hora em que foi colocada a epron, na impressora.
Ver software: Versão da epron da impressora. Localizado na leitura X.
Contador RO: Contador de reinicio de operação. Localizado na leitura X.
Grande total: Valor impresso na primeira redução Z da impressora. Encontrado no
documento de Pedido de uso da impressora.
Data Cad. Contribuinte: Data em que foi feito o pedido do primeiro uso da impressora.
Hora Cad. Contribuinte: Hora em que foi feito o pedido do primeiro uso da impressora.

MF adicional: Memória adicional está presente nas impressoras MFD.


Tipo quebra: T – trunca ou A – arredonda.
Verifica número de Habilitada esta opção o sistema irá buscar o número de série de
série impressoras antigas, pois as novas já enviam automaticamente.

Digite o número do cadastro do ECF e clique em Incluir-F5. Cadastre todos os campos de acordo com
a descrição do pedido de uso da impressora. As informações específicas como código de modelo estão de
acordo com a portaria da CAT 52. Ao fim do cadastro, clique Gravar-F9, e caso haja outro ECF, recomece o
processo.

OBS.: Nenhum campo deve ficar sem preenchimento, pois na exportação dos arquivos fiscais, não será
aceito caso falte alguma informação.

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Popular banco fiscal

Popular Banco Fiscal


Para que os dados do SysPDV sejam transferidos para o arquivo de exportação fiscal é necessário
antes popular o banco. Popular é a ação de preencher um banco com informações. Neste caso o banco
fiscal. Que é um banco de dados separado do banco do servidor permitindo assim independência de
informações entre os dois.

Este banco é cumulativo, organizando e acrescentando as alterações a todos os dados populados


anteriormente.

Figura popular banco fiscal

305 / 555
Campos da figura popular banco fiscal:
Período: Data inicial/Final: Período que será enviados os dados para popular o
banco.
Importar inventário: Opção de importar inventário para essa população do banco fiscal.
Informações a enviar: Devem ser marcados para envio somente os dados fiscais exigidos pela
Sefaz para envio, adequados à rotina de cada empresa.

POPULANDO BANCO FISCAL:

1. Escolha as datas inicial e final do período do qual devem ser puxados os dados para popular o
banco.
2. Caso deseje importar inventário, indique o número do sequencial do inventário previamente fechado.
3. Na guia informações a enviar indique as informações que deseja enviar para popular o banco fiscal.
4. Por último, ao popular o banco fiscal será exibida a tela de processo concluído.

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Gerar arquivo de exportação fiscal

Gera Arquivo de Exportação Fiscal


Depois de popular o banco fiscal, pode-se gerar o arquivo de exportação fiscal. O arquivo gerado será
enviado para os órgãos de fiscalização da fazenda ou para a contabilidade. Os arquivos gerados nessa tela
podem ser: Sintegra, CAT 52, Fortes AC, SPED Fiscal, SPED Pis e Cofins, Folhamatic, Data vale, SEF.
Escolha a opção que deseja gerar.
Em todas as opções, o envio dos tipos de registro dependerá do que for requisitado pela contabilidade
e portanto, marcar e desmarcar apenas com a orientação do contador.

Gerando o SINTEGRA:

Figura gerar arquivo fiscal-sintegra

306 / 555
Campos da figura gerar arquivo fiscal-sintegra:
Destino: Escolha a opção Sintegra.
Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser
gerado o arquivo fiscal.
Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no botão ao lado do endereço.
Nome do arquivo: Como padrão o nome do arquivo é Sintegra. Para escolher outro nome, clique
no botão ao lado do nome. Aparecerá uma janela para que se possa renomear
o arquivo.
Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal.
Tipo de registro:
50 (Total de nota Destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal,
fiscal): relativamente ao ICMS;
53 (Substituição Trib.) Registro de entrada com substituição tributária.
54 (Produtos da nota): Destinado a especificar as informações de produtos da nota fiscal.
55 (GNRE): Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.
60 M (Mestre): Informações de identificação do equipamento ECF. Registro de envio
obrigatório.
60 A (Analítico): Informações da situação tributária no final do dia de cada equipamento ECF.
Registro de envio obrigatório.
60 D (Diário): Resumo das movimentações do período agrupadas diariamente.
60 I (Item): Resumo das movimentações do período agrupadas item a item.
60 R (Resumo mensal) Resumo das movimentações do período agrupadas mensalmente.
:
61 (Nota fiscal série D) Nota fiscal consumidor. Para que a nota de saída alimente esse registro ela
: precisa ser cadastrada com série D.
70 (Conhecimento Referente ao envio do conhecimento de frete.
transporte):
74 (Registro de Inventários efetuados na empresa. Registro de inventário, deve ser informado,
inventário): no mínimo anualmente;
75 (Produtos e Registro de Código de Produtos e Serviços movimentados;
serviços):
88 (EAN) Carrega os produtos com o código EAN

307 / 555
Ao clicar no botão do diretório, surgirá a janela abaixo, na qual se poderá escolher o local onde será
criado o arquivo de exportação fiscal.

Figura diretório

Figura digitar nome do arquivo

Depois de escolher as opções Sintegra e os tipos de registro, clique em , e será gerado o


arquivo no caminho escolhido. Ao completar a exportação, o sistema informará que o processo foi
finalizado.

Gerando a CAT52:

Figura gerar arquivo fiscal-cat 52

308 / 555
Campos da figura gerar arquivo fiscal-cat 52:
Destino: Escolha a opção CAT52.
Impressora: Todas as impressoras que operam no SysPDV PDV, já cadastradas no
cadastro de ECF poderão ser selecionadas individualmente. Há também a
opção todas as impressoras, exibida na figura.
Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve
ser gerado o arquivo fiscal.
Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no botão ao lado do endereço.
Nome do arquivo: O arquivo é criado com nome padrão. Este codifica dia, mês e ano de acordo
com os padrões da CAT 52. Não é permitido alterar essa opção para a
CAT52.
Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal.
Tipo de registro.
E00: Identificação da software house.
E01: Identificação do ECF.
E02: Identificação do atual contribuinte usuário do ECF.
E12: Relação de redução Z.
E13: Detalhe da redução Z.
E14: Cupom fiscal, nota fiscal de venda ao consumidor ou bilhete de passagem.
E15: Detalhe do cupom fiscal, da nota fiscal de venda ao consumidor ou do bilhete
de passagem.
E16: Demais documentos emitidos pelo ECF
E21: Detalhe do cupom fiscal e documento não-fiscal – meio de pagamento.
EAD: Assinatura digital.
Gerar notas fiscais 1A Geração para envio das notas fiscais emitidas no período para a CAT102.
- CAT102:

Observação: O nome do arquivo gerado da CAT 52 é numérico e varia de acordo com especificações da
lei. A extensão é txt, mas o que aparece ao usuário é um código que corresponde à data da qual o arquivo
foi gerado. Mais informações sobre a CAT52 podem ser encontradas no plano de configuração da CAT52,
disponibilizado pela Casa Magalhães.

309 / 555
Gerando arquivo para o Fortes AC:

Figura gerar arquivo fiscal-fortes ac

O AC Fiscal tem como objetivo principal automatizar o setor fiscal dos escritórios de contabilidade e de
empresas em geral. Além de fornecer relatórios gerenciais e listagens de conferência, o AC Fiscal controla
as principais obrigações exigidas pelos fiscos: federal, estadual e municipal, calculando e apurando os
tributos, emitindo declarações, livros e guias, gerando declarações eletrônicas, etc.
Depois de popular o banco fiscal, pode-se gerar o arquivo de exportação fiscal Fortes AC.

Campos da figura gerar arquivo fiscal-fortes ac:


Destino: Escolha a opção Fortes AC.
Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual
deve ser gerado o arquivo fiscal.
Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no botão ao lado do endereço.
Nome do arquivo: Escolha o nome do arquivo fiscal que será gerado.
Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo
fiscal.
Formato do arquivo: Escolha do formato do arquivo a ser gerado para o Fortes AC. As opções
são TXT e XML.
Tipo de registro:
Produto: Registro de código de produtos.
Participantes: Registro de código de fornecedores e clientes.
Nota Fiscal: Destinado a especificar as informações de totalização do documento
fiscal, relativamente ao ICMS;
Entrada: Envio das informações referente a Nota Fiscal de Entrada.
Saída: Envio das informações referente a Nota Fiscal de Saída.
Envia itens Nota: Envia os produtos informados na nota
Redução Z: Envio das reduções Z do período.
Inventário: Envio do inventário especificado, deve ser identificado pelo número e data
em q foi enviado.
Conhecimento de Envio das informações referente ao conhecimento de frete.

310 / 555
Frete:
Enviar Série Nota: Envio o número de séries das Notas Fiscais.
Estabelecimento: Numero do estabelecimento cadastrado no Fortes AC
Custo Inventário:
Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis inseridas no
valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete,
acréscimo financeiro, IPI
Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na
quantidade comprada do mesmo
Comentário: Comentário sobre as informações do arquivo gerado. Observação.

Gerando arquivo para o Folhamatic:


O Folhamatic é um sistema contábil, as informações enviadas para este sistema depende da Unidade
Federativa aqual o mesmo atende.

Figura gerar arquivo fiscal- folhamatic

* Informe o destino, a data e o diretório

Gerando arquivo para DATA VALE:

O DATA VALE é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship
Management) que utiliza informações do SysPDV para alimentação de sua retaguarda fiscal. As
informações enviadas para este sistema depende da Unidade Federativa aqual o mesmo atende.

Figura gerar arquivo fiscal- datavale

311 / 555
* Informe o destino, a data e o diretório

Gerando arquivo para o SEF:

O SEF (sistema de escrituração fiscal) programa desenvolvido pela SEFAZ de Pernambuco, programa
desenvolvido a partir das informações gerada para o SINTEGRA, sendo suas aplicações geradas de forma
específica e vigente apenas neste Estado.

Figura gerar arquivo fiscal- sef

312 / 555
Campos da figura gerar arquivo fiscal-sintegra:
Destino: Escolha a opção SEF.
Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve ser
gerado o arquivo fiscal.
Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no botão ao lado do endereço.
Nome do arquivo: Como padrão o nome do arquivo é SEF.txt. Para escolher outro nome, clique
no botão ao lado do nome. Aparecerá uma janela para que se possa renomear
o arquivo.
Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal.
Tipo de registro:
50 (Total de nota Destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal,
fiscal): relativamente ao ICMS;
53 (Substituição Trib.) Registro de entrada com substituição tributária.
54 (Produtos da nota): Destinado a especificar as informações de produtos da nota fiscal.
55 (GNRE): Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.
60 M (Mestre): Informações de identificação do equipamento ECF. Registro de envio
obrigatório.
60 A (Analítico): Informações da situação tributária no final do dia de cada equipamento ECF.
Registro de envio obrigatório.
60 D (Diário): Resumo das movimentações do período agrupadas diariamente.
60 I (Item): Resumo das movimentações do período agrupadas item a item.
60 R (Resumo mensal) Resumo das movimentações do período agrupadas mensalmente.
:
61 (Nota fiscal série D) Nota fiscal consumidor. Para que a nota de saída alimente esse registro ela
: precisa ser cadastrada com série D.
70 (Conhecimento Referente ao envio do conhecimento de frete.
transporte):
74 (Registro de Inventários efetuados na empresa. Registro de inventário, deve ser informado,
inventário): no mínimo anualmente;
75 (Produtos e Registro de Código de Produtos e Serviços movimentados;
serviços):
88 (EAN): Carrega os produtos com o código EAN

313 / 555
88 (Registros do SEF): Carrega informações geradas para leitura do SEF
CFOP: CFOP para enviar ao SEF

Gerando arquivo para o Sped Fiscal:

Figura gerar arquivo fiscal-sped fiscal

Campos da figura gerar arquivo fiscal-sped fiscal:


Destino: Escolha a opção Sped Fiscal.
Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve
ser gerado o arquivo fiscal.
Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no botão ao lado do endereço.
Nome do arquivo: Escolha o nome do arquivo fiscal que será gerado.
Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal.
Geração: Indique se será gerado um novo arquivo ou irá realizar a retificação de um
arquivo já existente.
Tipo de Registro Indique os tipos de registro que serão enviados para o Sped Fiscal. Os
mesmos estão separados em blocos: Bloco 0, Bloco C e Outros.

Gerando arquivo para o SPED Impostos Federais: Importa apenas pis e cofins.

Figura gerar arquivo fiscal-sef impostos federais

314 / 555
Campos da figura gerar arquivo fiscal-sef impostos federais:
Destino: Escolha a opção Sped Fiscal.
Período: Data inicial/Final: Escolha as datas inicial e final do período no qual deve
ser gerado o arquivo fiscal.
Diretório: Endereço no disco onde será criado o arquivo. Para escolher o caminho,
clique no botão ao lado do endereço.
Nome do arquivo: Escolha o nome do arquivo fiscal que será gerado.
Inventário: Insira o número do inventário que deseja inserir na geração do arquivo fiscal.
Geração: Indique se será gerado um novo arquivo ou irá realizar a retificação de um
arquivo já existente.
Tipo de Registro Indique os tipos de registro que serão enviados para o Sped Fiscal. Os
mesmos estão separados em blocos: Bloco 0, Bloco C e Outros.

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Ato COTEPE ICMS 25/04

Ato COTEPE ICMS 25/04


Gera um arquivo com informações pertinentes à Secretaria da Fazenda de Manaus, referente ao
cadastro dos produtos.

Figura ato COTEPE ICMS 25 04

315 / 555
GERANDO ARQUIVO:

1. Indique o tipo de preço.

2. Para geração do relatório clique em .

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Ato COTEPE ICMS 06/08

Ato COTEPE ICMS 06/08

Dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise do PAF-ECF destinado a enviar comandos de
funcionamento ao equipamento ECF.

Figura ato COTEPE ICMS 06 08

GERANDO MOVIMENTAÇÃO:

316 / 555
1. Indique o intervalo de ECF para o qual serão enviados os comandos.
2. Em seguida indique o período das movimentações.
3. Na guia, local de geração, determine onde deseja que seja gerado o relatório.

4. Por último clique em , para que seja gerado o relatório.

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Impostos Federais

Impostos Federais
Relatório que exibe informações dos Impostos Federais relativos às entradas e saídas com cupom
fiscal e nota fiscal. A pesquisa pode ser feita por período, os filtros podem ser por seção, grupo e subgrupo.
As quebras podem ser por data ou imposto. Há a possibilidade de exibir como sintético ou analítico, em
sentido ascendente ou descendente.

Figura relatório de impostos

Campos da figura relatório de impostos:


Formato: A geração do relatório se dará por: produto, CST da tributação, CFOP da operação
ou apuração dos impostos.
Período: Habilite dia ou mês.
Tipo: Tipo de exibição dos dados do relatório, sintético ou analítico.
Quebra: Exibe os impostos federais por data ou por tipo de imposto.
Apuração: Opção do tipo de movimentações que serão apuradas.
Direção: Ordena a exibição dos impostos federais de forma ascendente ou descendente.
Período: Intervalo de datas dentro do qual houve movimentação de impostos federais.

317 / 555
Seção/Grupo/ Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório de impostos federais.
Subgrupo:
Impostos Impostos da União que incidem sobre o produto. Devem ter sido cadastrados
Federais: anteriormente em Cadastro/Produto/Impostos/Impostos Federais. Adicione ou
Remova os Impostos Federais a Filtrar.
Quebra: Relativo a forma como relatório será disponibilizado se a quebra será por data, mês
ou por imposto.
Incidência: Relativo a forma como as informações serão geradas se sem a incidência do
imposto, com incidência ou sem a incidência.
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318 / 555
12-Consultas

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Produto

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Venda

Consulta de Venda
O histórico da venda de um produto será consultado conforme o período desejado, informando a
quantidade vendida, o faturamento total da venda no período e quanto há em estoque.

Figura consulta de produto

Campos da figura consulta de produto:


Produto: Código do produto a ser consultado.
Período: Data inicial e final do histórico do produto.
Qtd. Vend.: Quantidade unitario do produto vendido.
Total: Valor total de venda do produto indicado.
Estoque: Quantidade atual de estoque do produto indicado.

CONSULTANDO PRODUTO:

1. Após os campos Produto e Período serem preenchidos clique em para o restante dos
campos serem preenchidos.

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Geral

Consulta Geral de Produto


A Consulta Geral de Produto reúne numa mesma tela as informações mais importantes relativas a um
produto, abrangendo precificação, estoque, data das entradas e a performance do produto no período dos
últimos seis meses a contar do mês atual.

319 / 555
Na aba preço exibe todas as informações do produto consultado relativo aos preços praticados: de
venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da última alteração de
preço.

Figura consulta geral de produto-preço

Campos da figura consulta geral de produto-preço:


Produto: Código do produto a ser consultado.
Estoque: Informa se esse produto controla estoque.
Série: Informa se esse produto controla série.
Guia Performance
Exibir Exibe nessa guia a performance do produto no período dos últimos 6 meses a
performance: contar retroativamente do mês atual.

Na aba estoque exibe todas as informações do produto consultado relativo ao estoque: informa o
nível de estoque, níveis mínimo e máximo informados no cadastro de produto, quantidade reservada, data
de última entrada e saída, além da quantidade de reposição a ser feita, informada quando o produto atinge o
nível de estoque mínimo.

Figura consulta geral de produto-estoque

320 / 555
Na aba entrada exibe todas as informações do produto consultado relativo aos preços praticados:
de venda, oferta, markup cadastrado no produto e markup real praticado. Guarda a data da última alteração
de preço.

Figura consulta geral de produto-entradas

Na aba custos são informados os custos atuais de reposição e fiscal, bem como um histórico de
custos com datas de entradas e valores do produto consultado.

Figura consulta geral de produto-custos

321 / 555
Marcado o quadro "exibir performance", será exibida a aba performance, com informações de
vendas do produto consultado nos últimos seis meses .

Figura consulta geral de produto-performance

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Impostos federais

Consulta de Impostos Federais

A Consulta de impostos federais dos produtos exibe informações detalhadas dos impostos como:
simbolo, tributação, Pis, Cofins, natureza, descrição e CST. Nas guias de filtro, pode-se optar por exibir os
produtos de acordo com a seção, grupo, subgrupo e fornecedor.

322 / 555
Figura consulta de impostos federais

Atenção: Caso queira visualizar a informação mais detalhadamente, clique sobre a coluna que deseja
detalhar e arraste até o campo chamado "agrupamento de colunas", assim, ficará mais fácil a visualização
das informações.

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Comissões

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Individual

Consulta de Comissão Individual


A funcionalidade de consulta comissão individual permite que o funcionário acompanhe as comissões a
receber por período. O vendedor pode consultar suas comissões referentes à venda tanto do PDV quanto da
emissão de nota fiscal.

Figura comissão distribuída

323 / 555
Campos da figura comissão distribuída:
Vendedor: Informar o código do vendedor do qual será consultada a comissão.
Senha: Campo para a senha do vendedor informado.
Período: Intervalo de data abrangido pelos dados da consulta.
Total: Somatório das comissões de venda, pré-venda e produção.
Venda: Comissões do vendedor relativas A venda do período.
Captação: Comissões do vendedor relativas A pré-venda do período.
Precificação: Comissões do vendedor relativas A produção do período.

Ao teclar , o vendedor pode consultar na tela comissão detalhada as vendas


detalhadas por cupom das quais provém as comissões informadas.

Figura comissão detalhada

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Por metas

Consulta de Comissão por Metas


A funcionalidade de consulta comissão por meta tem como finalidade o acompanhamento por parte dos
vendedores de quanto estão os valores da sua venda, de forma que o mesmo possa verificar e medir se os
valores de suas vendas está próximos ou não da meta estabelecida.

324 / 555
Figura da consulta de comissão por meta

Atenção: para verificar a informação, preencha os campos de período e vendedor (se quiser), clique no

botão a informação será gerada automaticamente.

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Previsão de estoque nas lojas

Previsão de Estoque na Loja


Essa funcionalidade tem por objetivo informar a posição de estoque de um determinado produto.
Lembrando que o SysPDV é um sistema monoloja de forma que o estoque visualizado é o estoque da loja
local, para ter uma visão das outras lojas é necessário ter um sitema ERP que faça a integração com o
SysPDV.

Figura previsão de estoque na loja

325 / 555
Campos da figura previsão de estoque:
Produto: Insira o código para visualização da previsão estoque.
Estoque: Quantidade do produto indicado em estoque.

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Financeiro

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Contas a pagar

Consulta de Contas a Pagar


A rotina de consulta de contas a pagar está no caminho permite acompanhar as contas a pagar
individualmente, verificar os dados referentes a esta conta e os pagamentos realizados sejam parciais ou
totais, e a data de cada pagamento.
Para realizar uma consulta, indique o número do documento no primeiro campo da tela. Clique em

para visualizar.

Figura contas a apagar

326 / 555
Atenção: Os campos são somente de consulta, sendo permitido apenas a digitação do número do
documento.

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Contas a receber

Consulta de Contas a Receber


A funcionalidade de consulta de contas a receber permite acompanhar as contas individualmente,
verificar os dados referentes a esta conta e os recebimentos realizados, sejam parciais ou totais, e a data
de cada recebimento.
Para realizar uma consulta, indique o número do documento no primeiro campo da tela. Clique em

para visualizar.

Figura contas a receber

327 / 555
Atenção: Os campos são somente de consulta, sendo permitido apenas a digitação do número do
documento.

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Estatística

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Vendas

Estatística de Vendas
A funcionalidade de estatística de vendas o usuário terá, além de uma consulta rápida e precisa de
venda, a possibilidade de montar uma consulta, determinando as quebras por: período, caixa, cliente e
vendedor. Após gerada a consulta, de acordo com suas necessidades, permite também gerar um relatório
de venda personalizado.

Figura estatística de vendas

328 / 555
UTILIZANDO A CONSULTA ESTATÍSTICA DE VENDAS

1. Digite o período do qual deseja consultar as vendas.


2. Caso deseje visualizar os itens vendidos no cupom, marque a opção Mostra Itens da Venda.
3. Caso deseje visualizar a forma ou meio de pagamento do cupom, marque Mostra Finalização da
Venda.

4. Clique em . a tela de consulta tem flexibilidade para exibir na ordem desejada. O exemplo
da tela na imagem acima, abaixo da aba transação, mostra que está na ordem de data. Se desejar,
dentro da ordem de data, ordenar pelos clientes que compraram nessa data, clique com o mouse em
cima da coluna Cliente e arraste até o espaço onde se encontra a coluna data. Observe que na aba
item de transação pode ser feita a mesma operação.

5. A funcionalidade permite ainda a impressão no botão . caso o cliente monte a estrutura

desejada, pode verificar como ficará a impressão através do botão .

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Últimas compras

Últimas Compras
As compras realizadas pelos clientes serão detalhadas na janela da figura abaixo. Para que isso
ocorra, o sistema deve estar habilitado para controlar os clientes nas formas de pagamento que deseja ver
detalhada.

Figura últimas compras do cliente

329 / 555
VERIFICANDO AS ÚLTIMAS COMPRAS DO CLIENTE:

1. Clique em para visualizar informações do Cupom, Finalizadora, Plano de Pagamento e


Itens. Note o detalhamento dos campos.

2. A Barra de Status indica 5 informações: Limite Crédito: Valor máximo para realizar compras, Última
Compra: Com data e valor; Maior Compra: Com a data e o valor total da maior compra já realizada por
esse cliente; Total Compras: Somatório das compras no “Período” solicitado; Reg.: Número de
“Cupons” emitidos no período.

3. Clicar em serão impressas todas as informações visualizadas.

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330 / 555
13-Relatórios

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Venda

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Curva ABC

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Venda

Relatório de Produto
Emite relatório do faturamento dos produtos vendidos conforme configuração estabelecida.

Figura relatório de curva abc

Campos da figura relatório de curva abc:


Quebra: Exibe o faturamento dos produtos referente à quebra indicada.
Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência.
Tipo de Preço: Exibe os tipos de preços de venda praticados.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.

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Finalizadora

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Relatório de Finalizadora por Participação
Exibe o relatório do faturamento por finalizadoras, com informações do faturamento individual,
percentual de participação no faturamento e o acumulado do período indicado.

Figura relatório de finalizadora por participação

Campos da figura relatório de finalizadora por participação:


Período: Intervalo de data que deseja listar as movimentações das finalizadoras.
Registros: Registros das vendas no PDV, recebimentos e pagamentos efetuados.
Ordem: Ordena o relatório exibido por finalizadora, faturamento ou participação.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.

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Custo

Relatório de Custo
Confronto dos custos dos produtos quanto às quantidades vendidas, totais de custo, participação, valor
unitário, total, participação e acumulado.

Figura relatório de abc de venda custo

Campos da figura relatório de abc de venda custo:


Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.

332 / 555
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Custo: Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis inseridas
no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete, acréscimo
financeiro, IPI.
Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e na
quantidade comprada do mesmo.

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Lucro

Relatório de Lucro
O relatório exibe o confronto do lucro individual de cada produto com quantidade vendida, faturamento,
total de custos, percentual marginal, de participações e o acumulado.

Figura relatório de abc de venda lucro

Campo da figura relatório de abc de venda lucro:


Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Custo: Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis
inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo: frete,
acréscimo financeiro, IPI
Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e
na quantidade comprada do mesmo.
Consolidar produtos: Ao ser alterado o preço de custo ou venda, que alteram diretamente o lucro, o
produto é exibido novamente na listagem, com o novo lucro. Habilitada a
opção consolidar produtos, o produto passa a ser exibido somente uma vez na
listagem, e seu lucro e quantidade são somados.

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333 / 555
Outros

Relatório de Outros
Exibe relatório comparativo entre os campos indicados no tópico Formato: Seção, Cliente, Operador e
Vendedor, e informações de Faturamento, Quantidade Vendida, percentual de Participação e Acumulado.

Figura relatório abc

Campos da figura relatório abc:


Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Formato: Indique que tipo de relatório dera impresso para comparativo.
Ordem: Ordena os itens listados conforme o código dos produtos, a descrição, a
quantidade ou o faturamento.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.

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Promoção

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Pague x leve y

Relatório de Resultado da Promoção Pague X leve Y


Possibilita a consulta do histórico das vendas de produtos vendidos com preço promocional na
condição de leve x e pague y. Serão exibidos somente os produtos vendidos com o preço diferenciado
atribuído pela pague x leve y.

Figura relatório resultado de pague x leve y

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Campos da figura relatório de pague x leve y:
Filtros: Promoção: Intervalo de vendas casadas realizadas que deseja visualizar no relatório.
Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Caixa: Intervalo de caixas em que foram realizadas as vendas casadas.
Operador: Intervalo de operadores que realizaram vendas casadas.
Quebras: Promoção: Exibirá quebra por cada promoção cadastrada.
Período: Quebra o relatório pela data de venda.

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Venda casada

Relatório da Promoção Venda Casada


Possibilita a consulta do histórico das vendas de produtos vendidos com preço promocional na
condição de venda casada. Serão exibidos somente os produtos vendidos com o preço diferenciado
atribuído pela venda casada.

Figura relatório de venda casada

Campos da figura relatório de venda casada:


Código: Código do produto de venda casada do qual deseja ver o relatório.
Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Quebra: Promoção: Exibirá quebra por cada promoção cadastrada.
Data: Quebra o relatório pela data de venda.

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Premiação por sms

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Relatório de Resultado de Premiação por SMS
Possibilita a consulta do histórico de promoções por SMS.

Figura relatório de reultado de premiação por sms

Campos da figura relatório de resultado de premiação por sms:


Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Caixa: Intervalo de caixas em que foram realizadas as vendas casadas.
Operador: Intervalo de operadores que realizaram vendas casadas.
Tipo: Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas.
Sintético: Exibe relatório com informações resumidas.

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Cheques recebidos

Relatório de Cheques Recebidos


Exibe registro de todos os cheques recebidos, podendo filtrá-los pelo número dos caixas, por operador,
por período. A ordem na qual podem vir abrange por cliente, por data, por operador e por caixa. Para exibir
todos, deixe os campos com o número zero. A quebra se refere à divisão que é feita, para melhor organizar
a exibição e análise do relatório. Para datas futuras, o período funciona como previsão de recebimento de
cheques baseado nas vendas em pré-datados.

Figura relatório de cheques recebidos

Para alimentar esse relatório, o cadastro das finalizadoras de cheque precisam estar com o campo
espécie marcado como cheque, e em parametrização a opção gera contas a receber.

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336 / 555
Private Label

Relatório de Private Label


Possibilita a consulta do histórico das vendas com cartão próprio, dentro do período especificado. è
possivel exibir o relatório resumido ou com informações mais detalhadas.

Figura relatório de private label

Campos da figura relatório de private label:


Período: Intervalo dentro do qual deseja exibir o relatório.
Tipo: Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório.
Sintético: Exibe informações resumidas no relatório.

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Consulta venda produto

Relatório de Consulta Venda Produto


Possibilita a consulta do histórico das vendas no PDV de um determinado produto em um mês
específico. É listado, dia-a-dia, a quantidade de produtos vendidos e o valor monetário das vendas
efetivadas.

Figura relatório de consulta venda de produtos

Campos da figura relatório de consulta venda de produtos:


Produto a consultar: Código do produto a ser consultada suas vendas.
Período de referência: Indicação do mês a ser consultada as vendas.

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337 / 555
Divergência de preço praticado

Relatório de Divergência de Preço Praticado


Emite relatório com informação da diferença de preço dos produtos que durante sua venda houve
mudança do preço de cadastro que pode ter sido usado a Função 178 no PDV ou que possivelmente estava
em seu cadastro marcado como produto de preço variável.

Figura relatório de divergência de preço praticado

Campos da figura relatório de divergência de preço praticado:


Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Ordem por: Ordena os itens listados conforme a seu código ou descrição.

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Resumo de vendas

Relatório de Vendas
Exibe o resumo referente às vendas, quanto aos filtros indicados: Seção, vendedor ou vendas totais no
período indicado. Passando informação quanto a Números de Cupons emitidos, Quantidade Vendida,
Número de Itens vendidos, Média de Itens vendidos, Valor Total e Média de Venda.

Figura relatório de resumo de vendas

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Campos da figura relatório de resumo de vendas:
Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Quebra: Exibe o relatório próprio dos itens indicados.
Ordem: Ordena os itens listados conforme sua ascendência ou descendência.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Tipo: Padrão/gráfico: Formato de exibição do relatório. Veja o formato gráfico
na figura abaixo:

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Sem vendas

Relatório de Sem Vendas


Exibe o relatório de produtos que não foram vendidos no período indicado. A listagem pode ser filtrada
por seção, grupo, subgrupo ou fornecedor.

Figura relatório de produtos sem vendas

Campos da figura relatório de produtos sem vendas:


Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Ordem: Ordena os itens listados conforme a ascendência e descendência.
Quebra: Exibe o relatório dos produtos por Seção ou Fornecedor.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.

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Venda por hora

Relatório de Vendas por Hora


Exibe o relatório das venda dos produtos por hora, de todos os produtos ou seção específica,
comparando o relatório com informações do valor das vendas, percentual total do valor da vendas por hora,
maior venda, número de clientes por hora, percentual total do número de clientes por hora, valor do cupom
por hora, valor da venda acumulada por hora. São intervalos indicados para a exibição do respectivo
relatório. Podem ser por períodos de datas e hora, ou, caso marque o quadro: Agrupar faixas no período
solicitado, serão agrupados os intervalos de hora.

Figura relatório de vendas por hora

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Campos da figura relatório de vendas por hora:
Data: Intervalo de data dentro do qual deseja exibir o relatório.
Hora: Intervalo de hora a partir da primeira data e até a hora final da segunda data.
Considera 24 horas.
Quebra Data: Exibe o relatório agrupado por data, dentro do intervalo pedido.
Hora: Exibe o relatório agrupado por hora, dentro do intervalo pedido.
Quebra por Seção: Agrupa por seções os dados que serão exibidos no relatório. Os filtros podem
ser por seção/grupo/subgrupo.
Agrupar faixa no A opção permite agrupar as faixas horárias de todos os dias do período,
período solicitado: exibindo o somatório de todos os dias do período numa mesma faixa. Ex.: faixa
de 9-10 soma todas as vendas de 9 às 10h dentro do período indicado.
Fixar faixa por Habilitado, ele fixa o intervalo de hora, para exibir somente as faixas horárias
horária: indicadas, de todo o período solicitado. Ex.: faixa de 9-10 exibe somente as
movimentações de 9-10 de todos os dias indicados.

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Corretor

Relatório de Vendas por Corretor


Exibe o relatório de venda dos produtos por corretor. Podem ser por períodos de datas.

Figura relatório de vendas corretor

Campos da figura relatório de vendas corretor:


Corretor: Intervalo de códigos de corretores
Período: Intervalo de data dentro do qual deseja exibir o relatório.
Tipo: Sintético: Exibe relatório com informações resumidas.

341 / 555
Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas.

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Caixa

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Produtividade

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Analítico

Relatório de Produtividade Analítico


Lista a produtividade dos caixas e operadores de forma analítica, podendo indicar o operador, o caixa, o
período da consulta e quais as operações realizadas.

Figura relatório de produtividade analítico

Campos da figura relatório de produtividade analítico:


Quebra: Exibe quebra do relatório por operador ou por data.
Operador: Código do operador de caixa que utilizou a função.
Período: Intervalo de data a ser consultado o relatório de produtividade
analítico.
Caixa: Código do caixa do qual deseja analisar a produtividade
Operação: Filtra a operação específica realizada no caixa que deseja ver no
relatório.
Destacar duração apartir Destaca em negrito a duração que ultrapassar o minuto informado
de (minuto): no campo, assim será possível verificar se o operador de caixa
passa muito tempo, ou acima do tempo esperado, atendendo um
cliente.

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Sintético

Relatório de Produtividade Sintético


Lista a produtividade dos operadores de forma sintética, podendo indicar o operador, o período da
consulta e o tipo de caixa, que pode ser classificado em caixa normal ou caixa rápido na rotina de cadastro
de caixa.

342 / 555
Figura de relatório de produtividade sintético

Campos da figura relatório de produtividade sintético:


Ordem: Exibe o relatório na ordem que foi marcada na caixa de opções.
Operador: Código do operador de caixa.
Período: Intervalo de data inicial e final a realizar a consulta da produtividade.
Tipo de caixa: Tipo de caixa que deseja exibir, de acordo com a opção marcada no
cadastro de caixa. A opção padrão é caixa normal.

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Recebimento

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Pré-pago

Relatório de Pré-pago
Emissão de relatório de recebimentos relativos a celulares pré-pagos realizados no período indicado. É
possivel consultar neste relatório que operador realizou o recebimento.

Figura relatório de recebimento pré-pago

Campos da figura recebimento pré-pago:


Operador: Código do operador de caixa.
Período: São intervalos de datas indicadas para exibir o respectivo relatório.
Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético.
Quebra: Exibe quebra do recebimento por data ou por operador.

343 / 555
Ordem: Ordena os dados listados conforme o item indicado. Podem ser por caixa, data ou
cupom.

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Recebimento

Relatório de Recebimento
No relatório de recebimentos é possível visualizar tudo o que o caixa recebeu de contas, essa
visualização pode na ordem de documento recebido, data e ou cupom (comprovante) é possível também
verificar o operador que realizou o recebimento.

Figura relatório de recebimento

Campos da figura recebimento de caixa:


Receb: Intervalo de códigos de recebimento. Estes devem ter sido cadastrados em
Cadastro/PDV/Recebimento.
Período: Intervalo de data para exibição dos recebimentos realizados no período.
Ordem: Ordena os itens listados conforme o número do documento, a data ou o número
do cupom.
Quebra: Agrupamento dos recebimentos por período, por recebimento ou geral.
Tipo: Formato de apresentação das informações. Resumidas ou completas.

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Correspondente bancário

Relatório de Correspondente Bancário


Emissão de relatório de recebimentos relativos ao correspondente bancário no período indicado. É
possivel consultar neste relatório qual operador realizou o recebimento.

Figura relatório de correspondente bancário

344 / 555
Campos da figura relatório de correspondente bancário:
Operador: Código do operador de caixa.
Período: Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta.
Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético.
Quebra: Exibe quebra do relatório por operador ou por data.
Ordem: Ordena os dados listados conforme o item indicado. Podem ser por
caixa, data ou cupom.

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Troco Premiado

Relatório de Troco Premiado


Emissão de relatório de recebimentos dos valores de troco para a promoção Troco Premiado realizados
no período indicado. É possivel consultar neste relatório qual operador realizou o recebimento.

Figura relatório de troco premiado

Campos da figura relatório de troco premiado:


Operador: Código do operador de caixa que fez o recebimento.
Período: Intervalo de data a ser consultado o recebimento de troco promocional.
Quebra: Agrupa os recebimentos por data ou por operador.
Ordem: Ordena os itens listados conforme o número do caixa, a data ou o número do
cupom.

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345 / 555
Convênio

Relatório de Convênio
Emissão de relatório de recebimentos realizados através de convênios, em um determinado período. É
possivel consultar neste relatório que operador realizou o recebimento.

Figura relatório de convênio

Campos da figura relatório de convênio:


Convênio: Código do convênio que deseja visualizar no relatório.
Recebimento: Código do tipo de recebimento que deseja visualizar no relatório.
Período: Intervalo de tempo de movimentações de convênio.
Quebra: Agrupa na grid, por convênio ou por recebimento.
Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético.

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Abertura de gaveta

Relatório de Abertura de Gaveta


Exibe a quantidade de vezes em que a gaveta do caixa indicado foi aberta, podendo indicar qual o
operador trabalhava no caixa e o período da consulta.

Figura relatório de abertura de gaveta (520)

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Campos da figura relatório de abertura de gaveta (520):
Caixa: Código do caixa a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta.
Operador: Código do operador de caixa que utilizou a função.
Período: Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da gaveta.

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Cupom

Relatório de Cupom
São listadas as informações do cupom do cliente, como: produtos comprados, quantidades, valores
unitários, descontos, acréscimos, valores líquidos, formas de pagamento e total das compras.

Figura relatório de cupom

Campos da relatório de cupom:


Quebra: Indica a divisão do relatório por caixa, operador e data.

347 / 555
Ordem: Ordena a divisão da quebra do relatório por caixa, operador, data, seqüencial e
pré-venda.
Direção: Ascendente: Ordena o número seqüencial de forma crescente.
Descendente: Ordena o número seqüencial de forma decrescente.
Tipo: Sintético: Gera relatório de forma resumida.
Analítico: Gera relatório de forma detalhada. Ao ser utilizado, o filtro por
produto ficará desabilitado.
Filtro: São intervalos de informações que limitam o que será gerado de informação no
relatório.
Cliente: Indique o cliente específico para listar seus cupons no relatório.
Produto: Indique o produto específico para listar seus cupons no relatório.
Ramo: Lista clientes com o intervalo de Ramo indicado.
Seqüencial: Numeração seqüencial de cupons emitidos, gerada pelo PDV.
Vendedor: Intervalo de código dos vendedores.
Caixa: Intervalo de código dos caixas.
Operador: Intervalo de código dos operadores de caixa.
Seção: Intervalo de código das seções de produtos. Subdividido em grupos e
subgrupos.
Grupo: Código do grupo do qual serão alterados os preços.
Subgrupo: Código do subgrupo do qual serão alterados os preços.
Finalizadora: Intervalo de código das finalizadoras.
Período: Intervalo de datas dos cupons gerados.
Valor: Filtra pelo valor total exato do cupom.
Registros: Exibe os registros passados no PDV que foram efetivadas vendas, itens
cancelados, e pré-venda realizada, ou todos.
Tipo de Preço: Exibe os tipos de preços de venda praticados.
Visualização Exibe desconto dos produtos com valor real ou percentual.
Desconto:
Exibe descrição de Exibe a descrição das finalizadoras utilizadas quando a exibição do Tipo for
finalizadora: analítico.
Exibe planos de Quando utilizado o Tipo analítico, ao marcar esta opção são exibidos os
pagamento: planos de pagamento utilizados nos cupons.
Fechamento de Exibe a ocorrência de fechamentos forçados de cupom no período indicado.
cupom forçado:
ECF: Indicação da impressora que pode ser gerado relatório para dos cupons
emitidos pela impressora indicada.

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Desconto e cancelamento de itens

Relatório de Desconto e Cancelamento de Itens


Gerado relatório dos cancelamentos com as funções 125, 126 e 115. Exibindo informações referentes
ao produto cancelado, como: Seqüencial, caixa, COO, ECF, data e hora, operador, venda líquida, desconto,
valor do cancelamento e tipo de gramatura.

Figura relatório de desconto cancelamentro

348 / 555
Campos da figura relatório de desconto cancelamento:
Caixa: Indica o caixa que será gerado o relatório dos produtos cancelados nele.
Operador: Lista os operadores de caixa que cancelaram itens.
Período: Intervalo entre datas que se que exibir os produtos cancelados.

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Finalizadora

Relatório de Finalizadora por Caixa


Detalha o uso de cada finalizadora caixa a caixa.

Figura relatório de finalizadora

Campos da figura relatório de finalizadora:


Filtros: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Tipo: Tipos de detalhamento exibido no relatório.
Registros: Lista a Finalizadora utilizada referente a Vendas, Recebimentos ou pagamentos.

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Flash

Relatório de Flash

349 / 555
Exibe um relatório gerencial de flash de caixa, que é uma posição da situação do caixa naquele
momento ou em um determinado período. Este relatório deve ser utilizado sempre que houver dúvidas, serve
para acompanhar as vendas brutas, vendas líquidas, as finalizadoras utilizadas para pagamentos à vista e a
prazo, as sangrias realizadas, os valores de receimentos e de pagamentos que aconteceram no caixa.

Figura relatório de flash de caixa

Campos da figura relatório de flash de caixa:


Caixa: Código do caixa que será exibido o relatório.
Operador: Código do operador de caixa.
Período: Intervalo de data para exibição do flash de caixa.

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Ocorrência

Relatório de Ocorrência
O relatório de ocorrência tem como objetivo o monitoramento de ocorrências do PDV, essas
ocorrências são as funções do PDV que foram executadas pelo operador do caixa ou por algum usuário
que tenha nível de acesso, assim, qualquer ação que tenha sido feita e que precisa de explicações maiores
é possível identificar o autor da função.

Figura relatório de ocorrência

Campos da figura relatório de ocorrências:


Filtro:
Operador: Intervalo de código do operador de caixa quando foi realizada a
ocorrência.
Autorizador: Intervalo de código do autorizador da ocorrência.
Caixa: Intervalos dos caixas a serem consultadas as ocorrências.

350 / 555
Sequencial: Intervalo sequencial dos cupons emitidos.
Período: Intervalo de data a ser consultada a quantidade de aberturas da
gaveta.
Registros: São as ocorrências a ser registradas. Todas as funções do caixa
estão listadas, podendo escolher visualizar todas ou uma
ocorrência específica.
Quebra: Exibe quebra do relatório por operador ou por data.

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Pagamento

Relatório de Pagamento
Lista os pagamentos realizados no PDV utilizando a Função 145.

Figura relatório de pagamento

Campos da figura relatório de pagamento:


Período: São intervalos de datas indicadas para exibir o respectivo relatório.
Pgto: Intervalo do número dos pagamentos.
Ordem: Ordena os itens listados por número de documento, por data ou por
cupom.
Quebra: Indica como será a disposição das informações no relatório se pelo
período ou pelo pagamento.

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Sangria

Relatório de Sangria
A sangria é o registro da retirada dos valores do PDV que podem ser em: dinheiro, cheques, cartões
etc. Somente é listado o relatório de Sangria dos caixas que utilizaram a função sangria.

Figura relatório de sangria

351 / 555
Campos da figura relatório sangria:
Direção: Ascendente: Ordena as finalizadoras de forma crescente.
Descendente: Ordena as finalizadoras de forma decrescente.
Tipo: Sintético: Exibe apenas o operador e a quantia por ele declarada na sangria.
Analítico: Exibe o detalhamento das finalizadoras declaradas na sangria.
Filtros: São intervalos de informações que limitam o que será gerado de informação no
relatório. Limitam a geração do relatório quanto ao intervalo de caixas, operador e
período informado.

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Troca de finalizadora

Relatório de Troca de Finalizadora


Emissão de relatório com a listagem das vendas no PDV que passaram pela função: Troca de
Finalizadora – 133 ou 132, com seus respectivos valores. São compras pagas com determinada finalizadora
e houve necessidade de troca por algum problema verificado com a modalide de pagamento realizado no
PDV, nesse caso opta-se por realiza a troca da mesma.

Figura relatório de troca de finalizadora

Informe a data desejada nos campos do período em que se deseja obter a informação das trocas de
finalizadora.

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Utilização do ECF

Relatório de Utilização de ECF

Exibe uma listagem com todos os ECF's que a empresa trabalha informando o número do ECF, o

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número de série deste ECF e o percentual utilizado da MFD.

Figura relatório de utilização do ECF

Campos da figura relatório de utilização do ECF:


Ecf: Intervalo de caixas registrados.

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Estoque

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Nota fiscal

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Entrada

Relatório de Entrada de Nota Fiscal


Emite relatório referente à Entrada de Nota Fiscal de Compra, neste relatório é possível verificar as
seguintes informações: data da entrada, embalagem, unidades, quantidades e valor, além de valor de
desconto, frete, acréscimos, ICMS, redução e o total pago pela compra da mercadoria.

Figura relatório de entrada de nota fiscal

353 / 555
Campos da figura relatório de entrada de nota fiscal :
Filtro: Fornecedor: Código do fornecedor dos produtos a serem incluídos no
pedido.
Entrada: Filtra por intervalo de data de entrada das notas fiscais.
CFOP: Intervalo de código de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja
exibir.
Quebra: Disposição da informação do documento a quebra pode ser por
documento, seção e produto.
Ordem: Ordena as informações listadas por data, fornecedor ou documento.
Ordem Itens: Código: Ordena as informações listadas por código.
Descrição: Ordena as informações listadas pela sua descrição.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Tipo: Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas.
Sintético: Exibe relatório com informações resumidas.

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Saída

Relatório de Emissão de Nota Fiscal


Exibe a lista de Notas Fiscais emitidas, nesta lista é possível visualizar a data de emissão, o valor da
nota, alíquota, quantidade, valor do item, descontos conforme o período indicado.

Figura relatório de emissão de nota fiscal

Campos da figura relatório de emissão de nota fiscal:


Filtro: Periodo: intervalo de data para visualizar o relatório.
Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram notas fiscais.
CFOP: Intervalo de código de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja exibir.
Ordem: Documento: Ordena as Notas Fiscais por número de cada Nota.
Data: Ordena as Notas Fiscais por data de emissão.
Cupom: Ordena as Notas Fiscais pela ordem de emissão dos cupons.
Tipo: Formato de apresentação das informações. Resumidas ou completas.

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Serviço

Relatório de Nota Fiscal de Serviço

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Emite um relatório referente à Nota Fiscal de Serviço, com informações sobre o número do RPS,
número da nota, valor do ISS e o valor total da nota de serviço.

Figura relatório de nota fiscal de serviço

Campos da figura relatório de nota fiscal de serviço:


Filtros: Período: Intervalo de tempo em que foram emitidas as notas de serviço.
Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram notas de serviço.
Pagamento: Intervalos de tipos de pagamentos utilizados nas notas de serviço.
RPS: Exibir os Recibos Provisórios de Serviço.
ISS retido: Exibe, ou não, notas de serviço com Imposto Sobre Serviço retido.
Tipo: Formato de apresentação das informações. Analítico ou sintético.

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Formulário

Relatório de Formulário
Emite relatório dos formulários cadastrados no sistema, permitindo a visualização por número de AIDF,
número do formulário, data da utilização ou pelo status do formulário.

Figura relatório de formulário

Campos da figura relatório de formulários:


AIDF: Número da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais.
Nº do formulário: Inter,valo de números de formulário que deseja exibir no relatório.
Data da Intervalo de data de utilização do formulário
utilização:
Status do Todos: Exibe todos os formulários já cadastrados neste AIDF.

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formulário: Utilizado: Exibe todos os formulários utilizados deste AIDF.
Disponível: Exibe todos os formulários ainda disponíveis deste AIDF.
Cancelados: Exibe todos os formulários cancelados deste AIDF.

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Devolução de compra

Relatório de Devolução de Compra


Exibe a lista de devolução de notas fiscais emitidas conforme o período indicado, ordenado conforme o
campo Ordem.

Figura relatório de devolução de nota fiscal

Campos da figura relatório de devolução de nota fiscal:


Quebra: Divisão do documento por Cliente,CFOP.
Ordem: Documento: Ordena as devoluções de nota por número de cada Nota.
Data: Ordena as devoluções de nota por data de emissão.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Filtro: CFOP: Intervalo de código de CFOPs emitidos na nota fiscal que deseja exibir.
Cliente: Intervalos de clientes que solicitaram as devoluções de notas fiscais.
Período: Intervalo de datas para a exibição do respectivo relatório.
Tipo: Abertas: Exibir as devoluções que foram cadastradas, mas que ainda nao foram
passadas no caixa.
Baixadas: Exibir devoluções já cadastradas, e já passadas no caixa.
Ambas: Exibir os dois tipos de devoluções citadas acima.
Formato Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas.
Sintético: Exibe relatório com informações resumidas.

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Relação de operações

Relatório de Operações ICMS

Exibe as operações de ICMS das notas fiscais de entrada e saida a partir de um determinado
período, serão mostrados nesse relatório informações do tipo: número de série, número da nota, emitente,
valor, CFOP.
Figura relatório de operações ICMS

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Campos da figura relatório de operações ICMS:
Período: Intervalo de tempo para registro na listagem de movimentações do ICMS.
Tipo: Indica de as operações do ICMS a ser exibidas na listagem de movimentações

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Conhecimento de Frete

Conhecimento de Frete

O conhecimento de frente é uma nota fiscal de transporte que normalmente vem vinculada à uma
nota fiscal, esse valor de transporte deve ser entendido como sendo custo de mercadoria, pois é um valor
que se paga para receber esta mercadoria, portanto, deve ser vinculada ao produto. Este relatório mostra os
conhecimentos de frente que foram inseridos no SysPDV, é possível ver: a data de entrada, o número do
conhecimento, o código da transportadora, o valor do frete e o valor do ICMS do frete.
Figura do conhecimento de frete

Campos da figura relatório de operações ICMS:


Transportador Código do fornecedor (transportadora) cadastrado no SysPDV.
a:
Período: Período inicio e fim para filtrar a localização do conhecimento de frete.
CFOP: Preencher com o código fiscal de operação para agilizar a localização.
Quebra: Disposição das informações no relatório que pode ser por data ou por descrição da
transportadora.
Direção: Se a informação será do menor para o maior ou vice-versa.

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ABC de compra

Relatório de ABC de Compra


Emite relatório gerencial das compras, incluindo custo, a quantidade e o faturamento dos produtos
comprados, conforme a configuração estabelecida na janela da figura Curva ABC de compra.

Figura relatório de abc de compra

Campos da figura relatório de abc de compra:


Quebra: Produto: Exibe cotação geral, do produto que deu maior entrada ao que deu
menor entrada.
Seção: Exibe cotação pela seção que teve maior entrada até a que obteve
menor entrada.
Ordem: Código: Ordena os produtos exibidos por código.
Descrição: Ordena os produtos exibidos por descrição.
Faturamento: Ordena os produtos exibidos por faturamento.
Quantidade: Ordena os produtos exibidos por quantidade.
Custo: Ordena os produtos exibidos por custo.
Direção: Ascendente: Lista a ordem desejada de forma crescente.
Descendente: Lista a ordem desejada de forma decrescente.
Filtro: Filtra os dados exibidos por seção, grupo, subgrupo, fornecedor e período.
Seção, grupo e Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório ABC de compras.
subgrupo:
Fornecedor: Intervalo do código do fornecedor do qual deseja visualizar o ABC de
compra.
Período: Intervalo de datas dentro do qual deseja exibir o ABC de compra.
Listar: Quantidade de produtos a serem listados, atendendo aos outros filtros.
CFOP: Intervalo de código de CFOPs que deseja exibir o ABC de compra.

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Ajuste

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Relatório de Ajuste
Emite relatório demonstrativo das perdas e dos ajustes que ocorreram no estoque. Induz ao controle
das causas de perdas e ajustes com o objetivo de minimizá-las.

Figura relatório de ajustes

Campos da figura relatório de ajustes:


Opções: Analítico: Exibe os ajustes realizados com detalhes como data e quantidade.
Res. Ajuste: Resumido por tipo de ajuste, relata a quantidade de cada tipo
realizada no período.
Tipo Preço: Exibe relatório de ajuste por preço praticado.
Ordem: Ordena a exibição dos ajustes realizados por código Cartas de Crédito pelo
Código das Cartas de Crédito ou pela Descrição dos produtos.
Ascendente: Lista a ordem desejada de forma crescente.
Descendente: Lista a ordem desejada de forma decrescente.
Filtro:
Ajuste: Intervalo de código dos ajustes que deseja exibir. Estes devem ser
cadastrados em Estoque/Tipo de ajuste.
Produto: Intervalo de código dos produtos ajustados a serem exibidos.
Fornecedor Intervalo de código dos fornecedores ajustados a serem exibidos.
Seção, grupo e Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório de ajuste.
subgrupo:
Período: Intervalo de data a ser consultado o relatório de produtividade analítico.

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Custo e margem

Relatório de Custo e Margem


Emite relatório informando o preço de venda de cada produto, custo, margem, markup e preço de
sugestão para cada produto.

Figura relatório de custo e margem

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Campos da figura relatório de custo e margem:
Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório.
Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto.
Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto.
Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha.
Custo: Selecione o custo a ser exibido no relatório.
Preço: Tipos de preços a serem listados no relatório. Caso o parâmetro PDV 10-
Formas do sistema trabalhar com preço esteja setado para trabalhar com
preço Único, o campo ficará desabilitado.
Produtos em ofertas: Incluir na listagem também os produtos em oferta.
Somente alterados: Incluir na listagem somente os produtos alterados (Venda, Custo ou com
entrada)
Todos os produtos: Trazer no relatório todos os produtos.
Ordem: Ordem de exibição dos produtos por Código ou por Descrição.

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Estoque

Relatório de Estoque
Gera a quantidade estocada de cada produto conforme a configuração dos campos da janela. Exibindo
informações sobre a quantidade e o Valor Total do estoque.

Figura relatório de estoque

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Campos da figura relatório de estoque:
Filtro: Intervalos indicados para a exibição seletiva do respectivo relatório.
Layout Inventário: Funciona para a opção Tipo Inventário.
Simples: Formato comum aos outros relatórios.
Dados da Empresa: Cria campo com dados cadastrados em Cadastro/
Próprio.
Formato SEFAZ: Formato dos relatórios da SEFAZ. O campo para escolher
a data refere-se à do inventário.
Quebra fornecedor: Exibe a lista de produtos com quebra por fornecedor.
Considerar fornecedor Ao exibir, considerar tanto o fornecedor principal quanto o secundário.
secundário:
Unid de compra/ Unid Listar os produtos pela unidade de compra, pela unidade de vendas ou por
de venda: ambos especificados.
Tipo: Positivo: Estoque de produtos acima do mínimo permitido.
Negativo: Produtos vendidos, mas que não constam no estoque.
Zerado: Quantidade de produtos zero.
Inventário: Relação do inventário da empresa.
Reposição: Produtos que necessitam serem repostos no estoque para que
não atinjam o nível mínimo.
Linha: Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto.
Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto.
Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha.
Custo: Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis
inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo:
frete, acréscimo financeiro, IPI
Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e
na quantidade comprada do mesmo.
Layout: Preço de Custo: Campo acrescentado no relatório informando o custo.
Preço de Venda: Campo acrescentado no relatório informado o preço de
venda.
Código Auxiliar/Fabricante: Campo acrescentado no relatório informando
o código auxiliar do fabricante, quando houver.
Data saída/Quant. entrada: Troca a coluna exibida data de saída pela
coluna última quantidade de entrada.

361 / 555
Direção Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.
Ordem: Ordena os itens indicados conforme código ou a descrição dos produtos
exibidos.

Observação: O campo “Data” ficará ativo para a opção Formato SEFAZ, usado o Tipo inventário.

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Markup médio

Relatório de Marckup Médio


Emite relatório de markup médio referente ao cadastro de produto. Está relacionado ao retorno sobre
custo potencial de acordo com os dados cadastrados.

Figura relatório de marckup médio

Campos da figura relatório de markup médio:


Filtro: São intervalos indicados para a exibição do respectivo relatório.
Markup: Retorno desejado sobre o custo dos produtos.
Quebra: Exibe quebra do relatório por seção, por seção e grupo ou por seção, grupo e
subgrupo.
Ordem: Ordena os itens indicados conforme
Preço de Venda: Campo acrescentado no relatório informado o preço de venda.
Código Auxiliar/Fabricante: Campo acrescentado no relatório informando o
código auxiliar do fabricante, quando houver.
Layout Inventário: Simples: Formato comum aos outros relatórios.
Dados da Empresa: Cria campo com dados cadastrados em Cadastro/Próprio.
Formato SEFAZ: Formato dos relatórios da SEFAZ.
Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.

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362 / 555
Movimentações

Relatório de Movimentações
Exibe os dados referente ao estoque do produto indicado em comparação com sua venda. Gerando três
colunas de informações: Anterior, que é a quantidade estocada antes da última venda; Movimento são as
quantidades de itens vendidos na última venda; Atual é a quantidade estocada atualmente.

Figura relatório de movimentaçãoes de produto

Campos da figura relatório de movimentaçãoes de produto:


Produto: Código do produto a ser gerado sua movimentação no estoque.
Período: Intervalo de datas para exibição da movimentação do produto.

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Performance

Relatório de Performance
Exibe as vendas dos produtos em um período de venda, informando última compra do produto pela
empresa, última venda, preço de venda e saldo atual.

Figura relatório de performance de produto

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Campos da figura relatório de performance de produto:
Filtro: Intervalo de datas onde serão extraídas informações para geração do
relatório.
Meses a listar: Podem ser escolhidos aleatoriamente 4 meses para ser exibida a listagem
do(s) produto(s) indicado(s).
Linha: Exibir produtos por status de linha, marcado no cadastro de produto.
Ordem: Ordena as informações visualizadas por Código ou por Descrição dos
produtos.
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.
Custo: Reposição: É o custo real do produto onde contém todas as variáveis
inseridas no valor do produto no ato da compra da mercadoria. Exemplo:
frete, acréscimo financeiro, IPI
Fiscal: É o custo do produto sem os impostos fiscais incidentes no ato da
compra. Exemplo: PIS, Cofins, ICMS.
Médio: É o custo calculado baseado na quantidade de estoque do produto e
na quantidade comprada do mesmo.

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Troca e devolução

Relatório de Troca e Devolução


Emite o relatório dos produtos trocados e devolvidos, registrados no PDV. As informações podem ser
filtradas por data de emissão ou de venda, por operador, vendedor ou número do caixa em que foi registrada
a operação. As informações escolhidas para exibir podem ser somente as trocas e devoluções efetivadas
ou pendentes.

Figura relatório de troca devolução

Campos da figura relatório troca devolução:


Filtro: Intervalo de datas para geração do relatório de trocas de produtos.
Relatório: Escolha do relatório a ser exibido: troca ou devolução.
Tipo: Sintético: Exibe informações resumidas no relatório.

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Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório.
Direção: Ascendente: Ordena os códigos de forma crescente.
Descendente: Ordena os códigos de forma decrescente.
Quebra: As informações do relatório de troca/devolução dos produtos serão divididas
por data de emissão, data da venda, operador da venda, operador da emissão
ou pelo número do caixa.
Opção: Efetivado: Lista as trocas efetivadas.
Pendentes: Lista as trocas ainda pendentes.
Ambos: Lista as trocas efetivadas e pendentes.
Resumo do Opção para o relatório de devolução. Exibe o resumo do valor pago na
pagamento: devolução dentro das condições especificadas.
Emissão de Nota Opção de junção das trocas e devoluções para emissão de nota fiscal.
Fiscal:

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Reservado

Relatório de Estoque Reservado


Exibe a listagem dos produtos reservados na pré-venda. Para o funcionamento da reserva de estoque
deve ser habilitado o parâmetro 135 - Habilita reserva de estoque, do Server; e portanto, o parâmetro PDV
não vende produto estoque zero.

Figura relatório de estoque reservado

Campos da figura relatório estoque reservado:


Produto: Código do produto reservado a ser exibido.
Seção/Grupo/ Intervalo de seção, grupo, subgrupo, para exibir relatório de estoque
Subgrupo: reservado.
Quebra: Indica a divisão do relatório exibido por produto ou seção/grupo/subgrupo.
Ordem: Exibe o relatório por ordem do código ou descrição do produto.
Exibir somente Marcado, exibe na listagem somente os produtos que têm estoque
reservados: reservado. Desmarcado lista todos os produtos.

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Rotatividade

Relatório de Rotatividade
Emite relatório acerca da quantidade diária de venda dos produtos. Emitindo no relatório informações

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como a quantidade de estoque anterior à data, total de entradas do produto no estoque, total de saída do
produto no PDV, estoque atual do produto.

Figura relatório de rotatividade

Campos da figura relatório rotatividade:


Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório.
Quebra: Indica a rotatividade por Fornecedor ou por Seção.
Tipo: Analítico: Exibe as informações do relatório de forma detalhada.
Sintético: Exibe as informações do relatório de forma resumida.
Linha: Em linha: Produtos com status em linha no cadastro de produto.
Fora de linha: Produtos com status fora de linha no cadastro de produto.
Ambos: Trazer tanto os produtos em linha quanto os produtos fora de linha.

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Série produto

Relatório de Série
Gera a relação dos números de séries dos produtos cadastrados, tais séries podem estar disponíveis
ou já utilizadas.

Figura relatório de mivimentação d número de série

366 / 555
Campos da figura relatório de movimentação do número de série:
Quebra: Emissão: Por data da emissão da conta a pagar.
Vencimento: Data do vencimento da conta a pagar
Fornecedor: Por empresas credoras da conta a pagar.
Liquidação: Quebra títulos pagos por data de sua liquidação.
Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código.
Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta.
Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente
Formato séries: Vendidas: Produtos vendidos com seus respectivos números de série.
Entrada: Números de série dos produtos que tiveram entrada de NF.
Disponíveis: Número de série de produtos comprados e não foram vendidos.
Reservadas: Números de séries colocados à parte para uso posterior.
Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório.

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Venda média

Relatório de Venda Média


Exibe um relatório da venda média do período, informando faturamento, quantidade e o total de venda
líquida depois de trocas e devoluções.

Figura relatório de venda média

367 / 555
Campos da figura relatório de venda média:
Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório.
Quebra: Seção: Venda de cada seção.
Vendedor: Todas as vendas dele no período.
Fornecedor: Por empresas fornecedoras.
Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código.
Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Financeiro

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EPub generator

Cartas

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Cobrança suspensa

Relatório de Cobranças Suspensas


Gera relatório das cobranças de débito de clientes que foram suspensas, referentes a um período
indicado no campo Intervalo.

Figura relatório de cobranças suspensas

Campos da figura relatório de cobranças suspensas:

368 / 555
Intervalo: Intervalo de datas para geração do relatório das cobranças que foram suspensas.

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Enviadas

Relatório de Cartas Enviadas


Emite um relatório das cartas de cobrança enviadas através do menu Financeiro/Cartas/Carta 1, Carta
2 e Carta 3.

Figura relatório de cartas enviadas

Campos da figura relatório de cartas enviadas:


Filtro: Cliente: Código do cliente a ser gerado o relatório de cartas de cobrança.
Cartas: Indicação da carta a ser gerada.
Emissão: O campo “Carta 1”, na figura, está ativo devido ao campo “Carta 1” no tópico “Carta” ter
sido selecionado, assim para todos os outros campos.
Informe o intervalo de datas ou número de dias para geração do relatório.

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Contas a receber

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Conversões

Relatório de Conversões
Exibe o relatório da conversão de titulos das contas a receber que foram convertidos, mostra a data de
vencimento dos títulos e seus respectivos valores.

369 / 555
Figura relatório de conversões

Campos da figura relatório de conversões:


Filtro: Cliente: Código do cliente.
Emissão: Intervalo de datas para geração dos títulos convertidos.
Funcionário: Intervalo do código do funcionário para geração de relatório.
Quebra: Cliente: Quebra por cada cliente.
Data conversão: Quebra do relatório por data de conversão de títulos.
Funcionário: Quebra do relatório por funcionário.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendentes: Lista informações em ordem decrescente.

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source

Remessa

Relatório de Remessa

Emite o relatório das remessas feitas para o banco a fim de que sejam feitas as baixas dos boletos
por meio da rotina de borderô.

Figura relatóri de remessa

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source

370 / 555
Empréstimos

Relatório de Empréstimos
Apresenta todas as contas a receber referente a empréstimo concedido a clientes. Pode ser
visualizado por data de empréstimo ou recebimento.

Figura relatório de empréstimos

Campos da figura relatório de empréstimos:


Quebra: Emissão: Quebra o relatório por data da emissão do empréstimo.
Vencimento: Quebra o relatório pela data do vencimento do empréstimo.
Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código.
Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta.
Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.
Filtro: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Títulos

Relatório de Títulos Contas a Receber


Emissão de relatório com informações dos títulos devidos à empresa, informando valor nominal, valor
pago, saldo, multas, juros e o total devido.

Figura relatório de títulos

371 / 555
Campos da figura relatório de títulos:
Filtro:
Agente: Código do banco que se deseja listar.
Vendedor: Código do vendedor das contas que se deseja listar.
Cliente: Código do cliente que se deseja listar.
Emissão: Intervalo de datas que foram emitidos os títulos.
Vencimento: Intervalo de datas que os títulos se vencem.
Recebimento: Intervalo de datas que os títulos foram recebidos.
Tipo Doc.: Código do Tipo de Documento que se deseja listar.
Bairro: Filtra os títulos a receber pelo município inserido no campo de cidade em
Cadastro/Cliente/Cliente.
Município: Filtra os títulos a receber pelo município inserido no campo de cidade em
Cadastro/Cliente/Cliente.
UF: Unidade Federativa. Estado brasileiro a ser pesquisado.
Títulos: Abertos: Contas não pagas.
Parciais: Realizado pagamento parcial da conta.
Liquidados: Contas pagas.
Todas: Lista de todas as contas: abertas, parciais e liquidadas.
Visualização: Permite que o relatório seja exibido no formato padrão ou em gráfico. Ao
escolher a visualização em gráfico, é habilitado o tipo gráfico para os dados do
relatório.
Tipo gráfico: Barra: Exibe os dados do gráfico em barras.
Pizza: Exibe os dados do gráfico em formato de pizza.
Linha: Exibe os dados do gráfico em formato de linhas.
Quebra: As informações do relatório de contas a receber serão agrupadas por cliente,
emissão, data de vencimento ou liquidação das contas a pagar.
Tipo: Sintético: Exibe informações resumidas no relatório.
Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório.
Finalizadora: Exibe informações por cada finalizadora utilizada.
Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código.
Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente

372 / 555
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Plano de contas

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Balancete

Relatório de Balancete
Gera um relatório do Plano de Contas com os respectivos lançamentos de movimentações financeiras,
informando o balanço das contas de débito e crédito relativos à movimentação financeira realizada. É
importante lembrar que tal relatório só será exibido na listagem de relatórios se o parâmetro Server 112 -
Plano de contas habilita movimentação estiver ativado.

Figura relatório de balancete

Campos da figura relatório de balancete:


Níveis: Indique os Níveis a serem gerados e seu intervalo de conta.
Período: Intervalo de datas que a ser gerada as informações do balancete.
Balancete: Sintético: Não exibe legenda com cores indicativas dos níveis das contas.
Analítico: Exibe legenda com cores indicativas dos níveis das contas.
Tipo: Emissão: Exibe o balancete de contas emitidas no período indicado.
Previsão: Exibe o balancete de contas não liquidadas no período indicado.
Efetivo: Exibe o balancete com contas já pagas no período indicado.

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Listagem

Relatório de Listagem de Plano de Contas


Exibe a listagem do Plano de Contas já cadastrado. É importante lembrar que tal relatório só será
exibido na listagem de relatórios se o parâmetro Server 112 - Plano de contas habilita movimentação estiver
ativado. O detalhamento do Plano de Contas é indicado pelo usuário conforme o “Nível” estipulado na
janela.
Os intervalos de valores a serem preenchidos nos campos “Nível” indicam o número da conta do Plano
de Contas que será exibido no relatório.

Exemplo dos níveis do plano de contas:


1 RECEITAS Nível 1
1.01 Receitas Totais Nível 2
1.01.001 Receitas com Dinheiro Nível 3

373 / 555
2 DESPESAS Nível 1
2.01 Despesas com Compras Nível 2
2.01.001 Produtos para Venda Nível 3

Figura relatório de listagem

Campos da figura relatório de listagem:


Nível 1: Intervalo do nível 1 do plano de contas que se deseja exibir.
Nível 2: Intervalo do nível 2 do plano de contas que se deseja exibir.
Nível 3: Intervalo do nível 3 do plano de contas que se deseja exibir.
Nível 4: Intervalo do nível 4 do plano de contas que se deseja exibir.

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Tesouraria

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Caixa Geral

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Fechamento de operador

Relatório de Fechamento de Operador


O relatório de fechamento de operador mostra o resultado final do fechamento de operador realizado
através do caixa geral no módulo tesouraria. A partir deste relatório, caso não tenha sido feito a impressão
no caixa geral, é possível rever as informações e reimprimi-las se houver necessidade.

Figura da tesouraria - fechamento de operador

Campos da figura Relatório fechamento de operador:

374 / 555
Data: Data do fechamento que será exibido.
Caixa: Código do caixa no qual foi realizado o movimento.
Operador: Código do operador do fechamento a ser exibido.
Resumo de conta Ao digitar zero nos campos Caixa e operador, indicando Todos, o campo
corrente: fica habilitado para exibir resumo de conta corrente.

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Fechamento de operador/quebra

Relatório de Fechamento de Operador/Quebra


Relatório do fechamento de operador realizado através do módulo tesouraria. Informa todas as quebras
e sobras dos operadores quando da apuração dos caixas ao realizar os fechamanso por meio da rotina de
caixa geral.

Figura relatório de fechamento de operador quebra sobra

Campos da figura relatório de fechamento de operador quebra sobra:


Fechamento: Intervalo dos código dos fechamentos realizados.
Operador: Intervalo dos códigos de operadores a serem exibidos.
Caixa: Intervalo do código dos caixas em que foram realizados fechamentos.
Período: Intervalo de data dos fechamentos realizados a serem exibidos.
Quebra: A quebra do relatório exibido pode ser por operador ou por caixa.
Tipo: O tipo de relatório a ser exibido pode ser somente quebras, somente sobras
ou ambos.

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Conta corrente

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Extrato

Relatório de Extrato
Relatório de extrato de conta corrente, este relatório exibe todas as movimentações das contas
correntes cadastradas e movimentadas, o filtro pode ser todas ou somente uma conta se desejar visualizar.
O extrato pode ser solicitado também por períodos.

Figura relatório de conta corrente extrato

375 / 555
Campos da figura relatório de conta corrente extrato:
Conta: Intervalo do código das contas movimentadas no período.
Período: Intervalo de datas para exibir o extrato de contas corrente.

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Saldo

Relatório de Saldo
O relatório de saldo de conta corrente exibe o resultado das contas correntes cadastradas e
movimentadas, de forma que é possível visualizar a data da movimentação, quanto entrou, quanto saiu e o
saldo, a visualização pode ser geral ou somente de uma conta especifica. O saldo pode ser solicitado por
períodos.

Figura relatório de conta corrente saldo

Campos da figura relatório de conta corrente saldo:


Conta: Intervalo de código das contas a serem exibido o saldo.
Período: Intervalo de datas para exibir o saldo.
Tipo: Tipo de exibição do relatório: analítico ou sintético.

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Cobrança

Relatório de Cobrança
O relatório de cobrança gera os débitos de clientes com contas a pagar em atraso, exibindo
informações a respeito de todos os titulos em aberto e seus respectivos valores, o número do cupom,
endereço, referência e uma data previsão de pagamento.

376 / 555
Figura relatório de cobrança

Campos da figura relatório de cobrança:


Cliente: Código do cliente a ser emitida a cobrança de fatura.
Vencimento: Intervalo de datas para geração do relatório de conta a receber.
Pagar Fatura: Data do vencimento da fatura.

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Contas a pagar

Relatório de Contas a Pagar


Relatório que permite a empresa acompanhar as contas a pagar de conhecimento da empresa,
totalizando o que está em aberto, o que foi pago da conta e o total geral a pagar. Informações como: data
de emissão da conta, vencimento, dias de atraso, valor nominal, saldo, multa e juros.

Figura relatório de contas a pagar

Campos da figura relatório de contas a pagar:


Filtro:
Agente: Código do banco que se deseja listar.
Fornecedor: Código do fornecedor que deseja listar.
Tipo Doc.: Código do Tipo de Documento que se deseja listar.
Emissão: Intervalo de datas que foram emitidos os títulos.
Vencimento: Intervalo de datas que os títulos se vencem.

377 / 555
Pagamento: Intervalo de datas que os títulos foram pagos.
Contas: Abertas: Contas não paga.
Parciais: Pagamento parcial da conta.
Liquidadas: Contas totalmente paga.
Todas: Lista de todas as contas: Abertas, parciais e liquidadas.
Visualização: Permite que o relatório seja exibido no formato padrão ou em gráfico. Ao
escolher a visualização em gráfico, é habilitado o tipo gráfico para os dados do
relatório.
Quebra: Emissão: Por data da emissão da conta a pagar.
Vencimento: Data do vencimento da conta a pagar.
Fornecedor: Por empresas credoras da conta a pagar.
Liquidação: Quebra títulos pagos por data de sua liquidação.
Ordem: Ordena as informações por ordem de código ou de descrição.
Tipo gráfico: Barra: Exibe os dados do gráfico em barras.
Pizza: Exibe os dados do gráfico em formato de pizza.
Linha: Exibe os dados do gráfico em formato de linhas.
Tipo: Sintético: Exibe informações resumidas no relatório.
Analítico: Exibe informações detalhadas no relatório.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente

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Faturamento pendente

Relatório de Faturamento Pendente


Gera o relatório das vendas ou pré-vendas que estão pendentes de geração das contas a receber, a fim
de permitir o controle destas contas e verificar o porque de não terem sido realizado seu faturamento.

Figura relatório de faturamento pendente

Campos da figura relatório de faturamento pendente:


Cliente: Intervalo de clientes com faturamento pendente a ser exibido.
Período: Intervalo entre as datas para geração do relatório dos faturamentos pendentes.

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Limite de crédito

Relatório de Limite de Crédito


Relatório de limite de crédito dos clientes, exibe as informações do uso de limite de crédito pelo
cliente, do valor do limite, de quanto foi utilizado, do saldo do limite.

Figura relatório de limites de crédito

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Campos da figura relatório de limites de crédito:
Ordem: Ordena as informações por ordem de código, descrição, limite, utilizado e
saldo.
Filtros: Intervalos de onde serão extraídas informações para geração do relatório.
Saldo: Pode exibir a listagem de clientes que possuem saldo: positivo, negativo,
zerado ou todos os saldos.
Limites: Pode exibir a listagem de clientes informando o limite 1, informando o limite 2
ou ambos.
Direção: Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.

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Previsão de caixa

Relatório de Previsão de Caixa


Apresenta todas as contas a pagar e a receber com seus devidos valores e previsões de pagamento e
recebimento, visando o fornecimento de dados que possibilitem manter o equilíbrio das contas da empresa
a curto e longo prazo.

Figura relatório de previsão de caixa

Campos da figura relatório de previsão de caixa:

379 / 555
Vencimento: Intervalo de vencimento das contas, a pagar e a receber.
Valor Inicial: Valor inicial dos títulos listados.

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Recebimento de caixa

Relatório de Recebimento de Caixa


O relatório emite informação sobre recebimentos efetuados no SysPDV PDV através da: Liquidação de
contas a receber, função 142.

Figura relatório de recebimento contas a receber

Campos da figura relatório de recebimento contas a receber :


Cliente: Código do cliente que se deseja verificar o(s) recebimento(s).
Período: As contas a receber serão geradas conforme o período entre datas
especificadas.
Tipo: Analítico: Lista um relatório detalhado sobre as contas a receber.
Sintético: Lista um relatório resumido sobre as contas a receber.

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Comissões

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Comissão

Relatório de Comissão
O relatório exibe a comissão de cada funcionário dentro de um determinado período, a visualização
pode ser pela venda bruta, venda liquida, a quantidade de trocas e devoluções realizadas e o valor da
comissão deste vendedor. É possível listar o relatório por tipo funcionário, comissão ou cupom fiscal.

Figura relatório de comissão distribuída

380 / 555
Campos da figura relatório comissão distribuída:
Funcionário: Código do funcionário específico para emissão de relatório individual de comissão.
Período: Intervalo de datas em que a comissão será calculada.
Tipo: Funcionário: Emite a comissão de cada funcionário
Comissão: Emite comissão em percentual e valor real, por vendedor.
Cupom: Emite a comissão com informação sobre valor unitário, quantidade e
total do cupom.

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Comissão contas a receber

Relatório de Comissão Contas a Receber


Emite o relatório das comissões futuras de cada funcionário provenientes de contas a receber.

Figura relatório comissão por contas a receber

Campos da figura relatório comissão por contas a receber:


Funcionário: Código do funcionário que deseja consultar a comissão.
Tipo: Analítico: Lista um relatório detalhado sobre as contas a receber.
Sintético: Lista um relatório resumido sobre as contas a receber.
Ordem: Código: Ordena as informações por ordem do código.
Descrição: Ordena as informações pela descrição da conta.
Ascendente: Lista informações em ordem crescente.
Descendente: Lista informações em ordem decrescente.

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381 / 555
Comissão finalizadora

Relatório de Comissão de Finalizador


Emite o relatório da comissão através do valor da venda líquida de cada finalizadora, exibindo o relatório
de comissão por cada finalizadora ou por funcionário.

Figura relatório de comissão vendedor por finalizadora

Campos da figura comissão vendedor por finalizadora:


Finalizadora: Código da finalizadora do qual será exibida a comissão.
Funcionário: Código do funcionário do qual será exibido a comissão.
Período: Intervalo de datas para o cálculo da comissão.
Quebra: Funcionário: A cada funcionário são exibidas as finalizadoras sobre a quais
sua comissão foi calculada.
Finalizadora: Exibe a venda líquida de cada finalizadora e sua respectiva
comissão, resultando no total da comissão.

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Listagem

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Produto

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Preço

Relatório de Produto Preço


O relatório de produto preço gera a lista dos produtos cadastrados, serve para revisar os cadastros e
ajustar posteriormente. Neste relatório encontramos as seguintes informações: fornecedor, tributação
incidente, seção, preço normal e o preço de oferta.

Figura relatório de listagem de preço

382 / 555
Campos da figura relatório de listagem de preço:
Tipo: Indique o tipo de produto que se deseja listar.
Filtro: Seção/grupo/subgrupo: Intervalo de seções, grupos ou subgrupos que serão listadas.
Período: Intervalo de datas para exibição dos produtos e preços.
Fornecedor: Intervalo dos códigos dos fornecedores para exibição de seus respectivos
produtos.
Tributação: Indicação dos produtos que tenham a tributação indicada.
Preço Zero: Produtos que tenham preço igual à zero.
Preço Maior que zero: Produtos com preço de venda maior que zero
Quebra: Nenhum: Exibição dos produtos em um só agrupamento.
Seção/grupo/subgrupo: Exibição da listagem dos produtos por suas respectivas
seções.
Fornecedor: Exibição dos produtos por seus respectivos fornecedores.
Ordem: Ordenamento da lista de produtos ou pelo seu Código ou pela sua Descrição
Preço: Indicação do tipo de preço de venda dos produtos a serem listado.
Linha: Em linha: Serão exibidos os produtos que estão sendo comercializados.
Fora de linha: Serão exibidos os produtos que saíram de comercialização.
Ambos: Serão exibidos os produtos que estão sendo comercializados e os que nao
estão sendo comercializados.

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Estoque mínimo e máximo

Relatório de Estoque Mínimo e Máximo

Exibe listagem de estoque mínimo e máximo inseridos no cadastro de produtos.

Figura relatório de listagem de estoque máximo e mínimo

383 / 555
Campos da figura relatório de listagem de estoque máximo e mínimo:
Filtros: Fornecedor: Código do fornecedor do qual oestoque mínimo e máximo dos serão
exibidas
Seção/grupo/subgrupo: Intervalo de seções, grupos ou subgrupos que serão
listadas.
Máximo: Na listagem de estoque máximo dos produtos, pode-se optar por exibir os produtos
que possuem cadastro, os que não possuem cadastro ou até mesmo, todos os
produtos.
Mínimo: Na listagem de estoque mínimo dos produtos, pode-se optar por exibir os produtos
que possuem cadastro, os que não possuem cadastro ou até mesmo, todos os
produtos.
Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente:Lista as informações em ordem crescente.
Ordem: Exibe o relatório por ordem do código do cliente ou descrição de seu nome.

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Cadastro

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Cliente

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Cliente

Relatório de Cadastro de Cliente


Emite o relatório dos clientes cadastrados, com seu respectivo endereço. Havendo especificações de
clientes quanto aos filtros, podendo selecionar clientes com perfis semelhantes, como: Clientes que fazem
aniversário na mesma data.

Figura relatório de listagem de cadastro de cliente

384 / 555
Campos da figura relatório de listagem de cadastro de cliente:
Tipo: Resumida: Emite relatório sem endereço do cliente.
Completa: Emite relatório com endereço do cliente.
Ordem:
Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.

Filtro: Status: Lista clientes com o intervalo de status indicado.


Ramo: Lista clientes com o intervalo de Ramo indicado.
Vendedor: Lista vendedores com intervalo de código indicado.
Aniversário: Lista clientes com o intervalo da data de aniversário indicada.

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Contato

Relatório de Contato de Cliente


Emite o relatório dos contatos realizados com os clientes, e contatos futuros já agendados.

Figura relatório de listagem de contato de cliente

Campos da figura relatório de listagem de contato de cliente:


Cliente: Intervalo de código de clientes dos quais serão exibidos os contatos
cadastrados.
Motivo: Intervalo de motivos do contato a serem exibidos na listagem. Motivo

385 / 555
cadastrado em Cadastro/Motivo.
Funcionário do Filtra pelo intervalo do funcionário que realizou o cadastro do contato. Lista
cadastro: todos os contatos cadastrados pelos funcionários do intervalo.
Data do cadastro: Intervalo de data em que foi cadastrado no SysPDV o contato feito com o
cliente.
Data do contato: Intervalo de data em que foi feito contato com o cliente, informado no cadastro
de contato do cliente no SysPDV.
Data do contato Intervalo de datas em que foi marcado contato futuro, informado no cadastro
futuro: de contato do cliente no SysPDV.
Quebra: As informações do relatório de contato de clientes serão divididas por cliente,
motivo ou por funcionário que fez o cadastro.
Tipo: Tipo de exibição do relatório de contato de clientes: sintético ou analítico.

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Fornecedor

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Fornecedor

Relatório de Fornecedor
Exibe a listagem dos fornecedores cadastrados, com o respectivo contato, telefone e fax.

Figura relatório de listagem de cadastro de fornecedor

Campos da figura relatório de listagem de cadastro de fornecedor:


Fornecedor: Intervalo do código de fornecedor a ser exibido na listagem.
Ordem: Código: Ordena o relatório conforme o Código do fornecedor.
Descrição: Ordena o relatório conforme a Descrição do fornecedor.
Tipo: Resumida: Listagem de fornecedor com dados resumidos.
Completa: Listagem de fornecedor exibindo todos os dados cadastrados em
Cadastro/Fornecedor.
Direção: Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem crescente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Contato

Relatório de Contato de Fornecedor

386 / 555
Emite o relatório dos contatos realizados com os fornecedores, e de contatos futuros já agendados.

Figura relatório de listagem de contato de fornecedor

Campos da figura relatório de listagem de contato de fornecedor:


Fornecedor: Intervalo de código de fornecedores dos quais serão exibidos os contatos
cadastrados.
Motivo: Intervalo de motivos do contato a serem exibidos na listagem. Motivo cadastrado
em Cadastro/Motivo.
Funcionário do Filtra pelo intervalo do funcionário que realizou o cadastro do contato. Lista
cadastro: todos os contatos cadastrados pelos funcionários do intervalo.
Data do cadastro: Intervalo de data em que foi cadastrado no SysPDV o contato feito com o
fornecedor.
Data do contato: Intervalo de data em que foi feito contato com o fornecedor, informado no
cadastro de contato do cliente no SysPDV.
Data do contato Intervalo de datas em que foi marcado contato futuro, informado no cadastro de
futuro: contato do fornecedor no SysPDV.
Quebra: As informações do relatório de contato de fornecedor serão divididas por
fornecedor, motivo ou por funcionário que fez o cadastro.
Tipo: Tipo de exibição do relatório de contato de fornecedor: sintético ou analítico.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured multi-format Help generator

Associação

Relatório de Associação
Exibe a relação dos produtos principais com os produtos ditos associados, de forma a visualizar o nível
de associação e o fator para multiplicação do preço do produto associado.

Figura relatório de listagem de associação

387 / 555
Campos da figura relatório de listagem de associação:
Produto: Código do produto de associação a ser listado sua associação.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Composição

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Composição

Relatório de Composição
Exibe a listagem dos produtos de composição, trazendo o produto composto e seus componentes.
Informando o nível de composição, se a quantidade do produto baixa ou não no estoque quando vendido,
quantidade de cada componente, custo unitário e custo total de cada componente. Para que o relatório seja
exibido é necessário o cadastro da composição de produto em cadastro/produto/composição/composição.

Figura relatório de listagem de composição

Campo da figura relatório de listagem de composição:


Produto: Indique o código do produto composto, considerando que o produto deve estar
marcado como “Composto”, em: Cadastro/Produto/Produto.

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Kit

Relatório de KIT
Lista a relação de produtos marcados como “Kit”, com sua relação de produtos quem compõe esse Kit.
Para que o relatório seja exibido é necessário o cadastro do Kit de produtos em cadastro/produto/
composição/Kit.

Figura relatório de listagem de kit

388 / 555
Campo da figura relatório de listagem de kit:
Produto: Indique o código do produto indicado como Kit, considerando que o produto deve estar
marcado como “Kit”, em: Cadastro/Produto/Produto.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Controle de validade

Relatório de Controle de Validade


Exibe a listagem dos produtos que controlam a validade, informando o produto, a quantidade de entrada
do produto, a data da entrada e o vencimento. Essas informações são extraídas quando da entrada de Nota
Fiscal.

Figura relatório de listagem de controle de validade

Campos da figura relatório de listagem de controle de validade:


Período: Intervalo de datas, a saber, se há produtos vencendo no período.
Ordem: Ordena a lista de produtos exibida por Código ou Descrição do nome.
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Preço programado

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Encarte

Relatório de Encarte
Exibe a listagem dos produtos cadastrados na rotina sistema/alteração de preço/encarte. É possível
visualizar todos os encartes cadastrados, e filtrá-los por status ou data.

Figura relatório de listagem de encarte

389 / 555
Campos da figura relatório de listagem de encarte:
Encarte: Filtra pelo código do encarte cadastrado.
Data Inicial/Final: Filtra por intervalo de data inicial e data final da programação do encarte.
Ordem: Ordena os dados a serem exibidos por código ou descrição.
Status: Status do encarte em relação à data prevista de início e encerramento.
Programado: Cadastrado, mas ainda não habilitado para venda no preço promocional.
Ativo: Encarte dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço promocional na venda.
Inativo: Cadastrado que já expirou o prazo de habilitação do preço promocional.
Todos: Exibe os três status do encarte: Programado, Ativo e Inativo.

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Preço programado

Relatório de Preço Programado Individual


Possibilita a consulta de produtos com preço programado. Exibe a listagem dos produtos cadastrados
na rotina sistema/alteração de preço/individual. É possível visualizar todos os produtos programados, e
filtrá-los por status, preço ou data.

Figura relatório de preço programado individual

Campos da figura relatório de preço programado individual:


Produto: Filtra pelo código do produto programado cadastrado.
Data Inicial/Final: Filtra por intervalo de data inicial e data final da programação do produto.

390 / 555
Programado em: Filtra por intervalo de data em que foi cadastrada a programação do produto.
Quebra: As informações do inventário serão divididas por data de programação ou por
produto.
Status: Status do produto em relação à data prevista de início e encerramento da
programação.
Programado: Cadastrado, mas ainda não habilitado para venda no preço programado.
Ativo: Programação dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço programado na
venda.

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Similares/grade

Relatório de similares grade


Geração da lista de produtos similares ou de grade cadastrados, não necessitando haver
movimentação para exibição da lista, contém informações sobre o grupo similar, itens do grupo, preço e o
respectivo preço de oferta.

Figura relatório de listagem de similares grades

Campos da figura relatório de similares grade:


Produto: Código do produto que pertence a um grupo similar.
Similar/Grade: código do grupo similar a ser exibido
Ordem: Exibe o relatório por ordem do código ou descrição dos itens exibidos.

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Promoção

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Premiação

Relatório de Premiação
Exibe a lista da promoção do tipo premiação. Neste relatório é possível verificar o tipo de
premiação, data inicial e final da promoção, os itens e o status.

Figura relatório de listagem de premiação

391 / 555
Campos da figura relatório de listagem de premiação:
Filtros:
Promoção: Código da promoção a ser exibida no relatório.
Fornecedor: Código do fornecedor do qual as promoções serão exibidas.
Data validade: Filtra.pela data de validade da promoção cadastrada.
Status: Status da promoção em relação à data prevista de início e encerramento.
Programada:Cadastrada, mas ainda não habilitada para venda na condição
promocional.
Ativa: Promoção dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço promocional
na venda.
Inativa: Cadastrada que já expirou o prazo de habilitação do preço promocional.
Todos:Exibe os três status da Promoção: Programada, Ativa e Inativa.

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Promoção leve x pague y

Relatório de Promoção Pague X leve Y


Exibe a listagem da promoção do tipo pague X e leve Y, neste relatório é possível verificar a
descrição da promoção, os produtos relacionados com suas respectivas quantidade e a data de inicio e fim
da promoção.

Figura relatorio de listagem de pague x leve y

Campos da figura relatorio de listagem de pague x leve y:


Promoção: Código da promoção a ser exibida no relatório.
Período: Intervalo dentro do qual foram realizadas promoções pague x leve y.

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Venda casada

392 / 555
Relatório de Venda Casada
Lista as promoções do tipo venda casa, relacionando neste relatório o produto principal da venda
casa e o produto promocional, o status da promoção, o valor do produto promocional e adata incial e final
da promoção.

Figura relatório de listagem de promoção venda casada

Campos da figura relatório de listagem de promoção venda casada:


Código: Código do produto de venda casada do qual deseja ver o relatório.
Início/Fim: Intervalo dentro do qual foram realizadas vendas casadas.
Status: Status do encarte em relação à data prevista de início e encerramento.
Programada: Cadastrada, mas ainda não habilitada para venda no preço promocional.
Ativa: Venda casada dentro do prazo cadastrado para habilitar o preço promocional na
venda.
Inativa: Cadastrada que já expirou o prazo de habilitação do preço promocional.
Todos: Exibe os três status da venda casada: Programada, Ativa e Inativa.

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Desconto

Relatório de Promoção Desconto


Lista todos os produtos com desconto cadastrados, podendo filtrar por tipo ou modalidade.

Figura relatório de listagem de desconto

Campos da figura relatório de listagem de desconto:

393 / 555
Produto: Código do produto com desconto que será exibido.
Tipo: Exibir listagem apartir do tipo indicado.Ex.:Se o desconto for aplicado através da
finalizadora, indique o tipo finalizadora.
Modalidade: Exibir o modo que foi aplicado o desconto, se percentual(%), valor(R$), ou
diretamento no preço do produto.

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source

Seção, Grupo e Subgrupo

Relatório de Seção, Grupo e Subgrupo


Lista todas as seções, grupos e subgrupos cadastrados no sistema, podendo filtrar a listagem por
intervalo destes itens.

Figura relatório de listagem de seção, grupo e subgrupo

Campos da figura relatório de listagem de seção, grupo e subgrupo:


Seção: Filtro por intervalo de seção a ser exibida no relatório.
Grupo: Filtro por intervalo de grupo a ser exibido no relatório.
Subgrupo: Filtro por intervalo de subgrupo a ser exibido no relatório.

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Venda assistida

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Delivery

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Entrega em domicílio

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Entrega em domicilio

Relatório de Entrega em Domicílio


Exibe a lista de entregas em domicílio, informando a situação da entrega: T-entregue e P-pendente,

394 / 555
código do cupom, código do entregador, valor da compra, retorno do entregador e tempo de duração da
entrega. Apresenta o total dos valores das entregas, sua quantidade e o total das taxas.

Figura relatório de entrega em domicílio

Campos da figura relatório de entrega em domicílio:


Filtro: Digite zero para indicar todos os clientes ou indique um cliente. Delimite a data
que se deseja visualizar da entrega em domicílio.
Status Pendentes: Entregas cadastradas mas que ainda não saíram.
Em trânsito: Entregas que já saíram da empresa mas o funcionário ainda está
realizando.
Entregues: Entregas já realizadas.
Tipo: Analítico: Lista as informações de forma detalhada.
Sintético: Lista as informações de forma resumida.
Ordem: Ordena a exibição do relatório pelo Código ou Descrição.
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.

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Entregador

Relatório de Entregador
Exibe informações de todas as entregas em domicílio realizadas por período de tempo, por
entregadores. Fornece dados sobre a data da entrega, da compra, quem entregou e qual o valor da compra.

Figura relatório de entregador entrega em domicílio

395 / 555
Campos da figura relatório de entregador entrega em domicílio:
Entregador: Filtro de funcionário que realizou a entrega em domicílio.
Emissão: Intervalo de datas em que foram emitidas as entregas em domicílio.
Entrega: Intervalo de datas em que foram realizadas as entregas em domicílio.
Status: Categorias da situação das entregas em domicílio. Em trãnsito, entregas ou
todas (ambas).
Ordem: Ordena a exibição das entregas em domicílio por código ou descrição do nome
do entregador.

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Tele-entrega

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Tele-entrega

Relatório de Tele-Entrega
São exibidos os pedidos feitos pela rotina de pedido. Informando o responsável pela entrega, a
quantidade entregue o valor unitário do produto e valor total das Tele-Entregas do período solicitado.

Figura relatório de tele entrega

396 / 555
Campos da figura relatório de tele entrega:
Filtro: Emissão: Intervalo de datas que compreende pedidos de tele-entrega.
Entrega: Intervalo de datas que foram entregues os pedidos.
Ordem: Ordena o relatório por ordem dos Códigos ou das Descrições.
Tipo: Analítico: Exibe informações detalhadas da tele-entrega.
Sintético: Exibe informações resumidas da tele-entrega.
Pedido: Fechados: Pedidos que estão finalizados no PDV.
Abertos: Pedidos não finalizados.
Todos: Exibe pedidos tanto Fechados como Abertos.
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured EBook editor

Curva ABC

Relatório de Curva ABC Tele-Entrega


Exibe o desempenho dos produtos, com relação ao percentual de vendas, informando o faturamento
produto a produto, quantidades vendidas, participação percentual no faturamento de vendas no período
indicado no campo Período e o percentual acumulado das venda por produto.

Figura relatório de abc de venda

Campos da figura relatório de abc de venda:


Período: Intervalo de datas para geração da Curva ABC da Tele-Entrega.
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.
Ordem: Código: Ordena o relatório pelo Código dos produtos.
Descrição: Ordena o relatório pela descrição dos produtos.
Faturamento: Ordena o relatório pelo faturamento.
Quantidade: Ordena o relatório pela quantidade de produtos do pedido.

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Entregador

Relatório de Entregador
Exibe informações de todas as tele-entregas realizadas por período de tempo, por entregadores.
Fornece dados sobre a data da compra, quem entregou,qual o valor da compra e da taxa de entrega.

397 / 555
Figura relatório de entregador tele entrega

Campos da figura relatório de entregador tele entrega:


Entregador: Filtro de funcionário que realizou a tele-entrega.
Emissão: Intervalo de datas em que foram emitidas as tele-entregas.
Entrega: Intervalo de datas em que foram entregues as tele-entregas.
Ordem: Exibe o relatório por ordem de código ou descrição do entregador.
Tipo: Tipo de exibição do relatório de entregador: sintético ou analítico.

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Clientes por bairro e zona

Relatório de Clientes por Bairro e zona


Exibe os clientes atendidos na funcionalidade de Tele-Entrega, indicando seu bairro, zona e telefone
para contato.

Figura relatório de clientes por zona e bairro

Campos da figura relatório de clientes por zona e bairro:


Cliente: Código do cliente para geração de relatório específico.
Bairro: Código do bairro para geração de relatório do bairro indicado.
Zona: Código da zona para geração de relatório da zona indicada.
Ordem: Código: Ordena o relatório por ordem dos Códigos.
Descrição: Ordena o relatório pela Descrição.
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.

398 / 555
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Pedido

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Crítica

Relatório de Crítica de Pedido

Exibe informações relativos aos pedidos de vendas, realizando uma crítica no que diz respeito a
baixa do pedido, informando em qual caixa, qual sequencial e qual COO do pedido bem como o número do
pedido de venda. É possível filtrar a pesquisa por cliente, vendedor, data que o pedido foi relizado, ou até
mesmo em qual caixa o mesmo foi baixado.
Figura relatório de pedido crítica

Campos da figura relatório de pedido crítica:


Cliente: Código do cliente para geração de relatório de crítica do pedido.
Vendedor: Código do vendedor para geração de relatório de crítica do pedido.
Data venda: Período em que foi realizada as críticas de pedido.
Caixa: Intervalo de caixa que foi realizada a crítica do pedido.

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Pedido

Relatório de Pedido
Emissão de relatório dos pedido de venda realizados, informando a quantidade de produtos
adquiridos, seu valor unitário, descontos. A pesquisa pode ser feita também por meio do status do pedido
que pode ser pedido pendente, encerrados, com descontos ou todos.

Figura relatório de pedido

399 / 555
Campos da figura relatório de pedido:
Filtro: Cliente: Código do cliente para geração de relatório de pedidos.
Vendedor:Código do vendedor para geração de relatório de pedidos
Data emissão: Intervalo de datas em que foi emitido os pedidos.
Hora emissão: Intervalo de horas exata da emissão do pedido.
Data venda: Data em que o pedido foi registrado no caixa.
Operador: Funcionário que realizou a venda do pedido.
Seção/Grupo/Subgrupo: Intervalo de seção, grupo e subgrupo
Tipo de preço: Exibir relatório de pedidos registrados com o tipo de preço indicado
nessa guia.
Pedido: Pedentes: Pedidos não finalizadas no PDV.
Encerradas: Pedidos já finalizadas no PDV.
Todas: Pedidos pendentes e finalizados.
Descontos: Exibir relatório de pedidos com descontos.
Ordem: Emissão: Ordena os pedidos pela data de sua emissão.
Pedido: Ordena os pedidos por seu número.
Previsão: Ordena as pré-vendas por previsão de entrega.
Tipo: Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas.
Sintético: Exibe relatório com informações resumidas.

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Pré-venda

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Liberação

Relatório de Liberação de Pedido


Exibem as pré-vendas liberadas, informando o número do pedido, código e nome do vendedor, data de
emissão, hora da compra, código e nome do cliente, valor da compra, valor de descontos, valor líquido, o
código do responsável pela liberação da pré-venda e a situação da entrega se pendente ou entregue.

Figura relatório de liberação de pré venda

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Campos da figura relatório de liberação de pré venda:
Filtro: Pode-se indicar um Vendedor para listar as pré-vendas nos mesmos. O campo
Emissão é o intervalo de datas que foram emitidos os pedidos de pré-venda.
Tipo: Liberados: Pré-vendas sem restrições quanto ao crédito.
Bloqueados: Pré-vendas com restrições quanto ao crédito do cliente.
Todas: Listadas todas as pré-vendas, Liberados e Bloqueados.
Ordem: Emissão: Ordena o relatório conforme a data de emissão da pré-venda.
Pedido: Ordena as pré-vendas conforme seu número de pedido.

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Pré-venda

Relatório de Pré-venda
Emissão de relatório das pré-vendas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor
unitário, descontos e totalizando as pré-vendas do período indicado no Filtro “Data Emissão”.

Figura relatório de pré venda

401 / 555
Campos da figura relatório de pré venda:
Filtro: Intervalos de informações que limitam o que será exibido no relatório. Exemplo, no
campo “Hora Emissão”, indicado o intervalo inicial e final de horas, será gerado
dentro desse intervalo o que ocorreu nas Pré-vendas.
Tipo de preço: Filtra os resultados exibidos pelo tipo de preço praticado na pré-venda. Podem ser
exibidos todos os preços praticados, pré-vendas realizadas com preços 1, 2 ou 3.
Pré-Venda: Pendentes: Pré-vendas não finalizadas no PDV.
Encerradas: Pré-vendas já finalizadas no PDV.
Todas: Pré-vendas pendentes e finalizadas.
Orçamentos: Orçamentos emitidos. Estes ainda não são pré-venda.
Descontos: Exibir pré-vendas que tiverem descontos
Resumo de Fica habilitado quando escolhida a opção Pré-venda Pendentes. Exibe listagem
Itens: somente dos itens das pré-vendas pendentes.
Incluir Exibe o tipo de Finalizadora usada para pagamento. Deixando inativos os campos:
Finalização: Pré-Venda, Tipo Atendimento, Ordem e Quebra.
Tipo de Balcão: Pré-venda realizada em um local comum de atendimento, como um balcão.
Atendimento: Telefônico: Pré-venda feita por telefone.
Todas: Lista as pré-vendas do balcão como telefônico.
Quebra: Cliente, vendedor ou data: Exibição das pré-vendas agrupadas por cliente, por
nome do vendedor ou por data de emissão.
Ordem: Emissão: Ordena as pré-vendas pela data de sua emissão.
Pedido: Ordena as pré-vendas por seu número.
Previsão: Ordena as pré-vendas por previsão de entrega.
Tipo: Analítico: Exibe um relatório com informações detalhadas.
Sintético: Exibe um relatório com informações resumidas.
Código Quando o tipo exibido for analítico, habilita essa opção. Selecionada exibe o código
Auxiliar: auxiliar ao invés do código principal do produto.

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Individual

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Relatório de Pré venda Individual
Emissão de relatório das pré-vendas individuais, informando diretamente o número da pré-venda.

Figura relatório de pré venda individual

Campos da figura relatório de pré venda individual:


Número de Informe o número de pré-venda que será exibida na listagem.
pré-venda:

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Ficha/Mesa

Relatório de Ficha/Mesa
Emissão de relatório das fichas/mesas, informando a quantidade de produtos adquiridos, seu valor
unitário, descontos, valores de serviços e totalizando os pedidos.

Figura relatório de ficha mesa

Campos da figura relatório de ficha mesa:


Filtro: Vendedor: Código do vendedor responsável pela ficha.
Seção/Grupo/Subgrupo: Filtras as fichas por seção, grupo e subgrupo.
Período: Intervalo de tempo em que
Imprimir valor serviço acréscimos:
Somente com abono de acréscimos:
Status: Abertas: Exibe no relatório as fichas que se encontram abertas.
Vendidas: Exibe no relatório as fichas que já foram finalizadas.
Transferidas: Exibe no relatório as fichas que foram trasnferidas.
Canceladas: Exibe no relatório as fichas que foram canceladas.
Todas: Exibe no relatório todas as fichas.

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Tipo: Analítico: Exibe relatório com informações detalhadas.
Sintético: Exibe relatório com informações resumidas.
Quebra: Divisão do documento por Vendedor, Data e Status.

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Produção

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Receitas

Relatório de Receitas
Exibe relatório das receitas cadastradas de um respectivo produto, podendo-se filtrar através de
seção, grupo e subgrupo. Na guia ''Exibir'', pode-se optar por expor no relatório a quantidade de produtos
utilizados, o custo unitário e total, e o modo de preparo da receita.

Figura relatório de receitas

Campos da figura relatório de receitas:


Filtros: Produto: Indique o intervalo de código do produto com receita cadastrada.
Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar receitas por Seção, Grupo e Subgrupo
Exibir: Quantidade: Quantidade de cada produto utilizados na receita.
Custo: Exibe o custo unitário e total da receita.
Modo de preparo: Exibe como foi preparado o resultado da receita.

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Fragmentação

Relatório de Fragmentação
Exibe relatório defragmentação da receita padrão, processo que faz com que a receita padrão seja
desmembrada em pequenas ou grandes partes. Possibilita exibir o modo de preparo, além de organizar cada
fragmentação por folha.

Figura relatório de fragmentação

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Campos da figura relatório de fragmentação:
Filtros: Produto: Indique o intervalo de código do produto.
Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar receitas por Seção, Grupo e Subgrupo.
Exibir modo Exibe o passo a passo da receita.
de preparo:
Exibir apenas Exibir apenas uma fragmentação de produto por folha.
um por folha:

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Calendário de produção

Relatório de Calendário de Produção

Exibe relatório dos dias de produção, chamado também de calendário de pedido de produção, em
que é produzido.'.
Figura relatório de calendário de fragmentação

Campos da figura relatório de calendário de fragmentação:


Filtros: Produto: Produto que será produzido ao decorrer do calendário.
Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar produto por Seção, Grupo e Subgrupo.
Dias de Visulaizar os dias da semana que é produzido o produto indicado.
produção:

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Produção

Relatório de Produção
Exibe relatório das produções realizadas no assistente de produção, lsita os produtos, as
quantidades, os custos totais e unitários e o status se lançado, pendente ou cancelado. Os filtroes podem
ser do tipo: produto, funcionário, data de emissão, de lançamento e de cancelamento, além de seção,
grupo e subgrupo. Na guia ''Status'', pode-se optar por expor no relatório assistentes de produção que
estejam em aberto, ja baixadas, canceladas, ou todas.

Figura relatório de produção

Campos da figura relatório de produção:


Filtros: Produto: Produto principal da produção exibida em relatório.
Fncionário: Operador que realizou a produção indicada no campo anterior.
Data de emissão: Intervalo de datas em que foi emitida a produção cadastrada.
Data de lançamento: Intervalos de data em que a produção foi lançada no sistema.
Data de cancelamento: Caso a produção tenha sido cancelada, indique o intervalo de
datas em que a produção foi cancelada.
Seção/Grupo/Subgrupo: Filtrar produção por Seção, Grupo e Subgrupo.
Quebra: Seção: Exibe o relatório agrupado por Seção.
Funcionário: Exibe o relatório agrupado por Funcionário.
Status: Abertas: Assistentes de produção em aberto, não baixadas.
Canceladas: Assistentes de produção canceladas.
Lançadas: Assistentes de produção já baixadas.
Todas: Todos assistentes de produção.

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Material escolar

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Carta de crédito

Relatório de Carta de Crédito


Exibe o relatório das Cartas de Crédito emitidas a clientes.

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Figura relatório de carta de crédito

Campos da figura relatório de carta de crédito:


Filtro:
Cliente: Código do cliente a ser gerado o relatório da Carta de Crédito.
Produto: Código do produto a ser gerado o relatório da Carta de Crédito.
Nº. Carta: Intervalo de números das cartas de crédito a serem geradas.
Período: Intervalo de datas que foram emitidas Cartas de Crédito.
Abertas: Exibe as Cartas de Crédito emitidas em: Material Escolar/Carta de
Crédito/Emissão.
Baixadas: Exibe as Cartas de Crédito baixadas em: Material Escolar/Carta de
Crédito/Baixa.
Canceladas: Exibe as Cartas de Crédito canceladas em: Material Escolar/Carta de
Crédito/Cancelamento.
Quebra: Exibe as Cartas de Crédito cliente a cliente ou produto a produto.
Ordem: Ordena a exibição das Cartas de Crédito pelo Código das Cartas de
Crédito ou pela Descrição dos produtos.
Analítico: Exibe as informações listadas no relatório de forma detalhada.
Sintético: Exibe as informações listadas no relatório de forma resumida.

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Lista

Relatório de Lista de Material Escolar


Exibe a lista de material escolar cadastrada. O relatório permite a visualização de todas as listas
escolares cadastradas ou apenas de uma escola e/ou série específica.

Figura relatório de lista de material escolar

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Campos da figura relatório de lista de material escolar:
Colégio: Código do colégio a ser gerado relatório de sua lista escolar.
Série: Código da série a ser impressa sua lista escolar.
Ordem: Ordena a listagem das informações exibidas por Código do produto (livro) ou
Descrição (nome do livro).
Ascendente: Lista as informações em ordem crescente.
Descendente: Lista as informações em ordem decrescente.
Tipo: Com Preço: Exibe a lista sem a informação dos preços dos livros.
Sem Preço: Exibe a lista com a informação dos preços dos livros.

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Pedido de compra

Relatório de Pedido de Compra


É gerado um relatório dos produtos referentes ao Material Escolar que estão em falta, emitindo um
Pedido de Compra.

Figura relatório de pedido de compra de material escolar

Campos da figura relatório de pedido de compra de material escolar:


Filtro: Fornecedor: Código do fornecedor que se deseja verificar a falta dos produtos
fornecidos por ele.
Período: Intervalo de datas que se deseja verificar o estoque dos produtos.
Tipo: Analítico: Exibe um relatório detalhado do Pedido de Compra.
Sintético: Exibe um relatório resumido do Pedido de Compra.

408 / 555
Ordem: Ordena as informações emitidas conforme o Código dos produtos ou sua
Descrição.

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17-PDA

Cadastro de Contato de Fornecedor


A funcionalidade Cadastro de contatos - fornecedor permite guardar histórico dos contatos realizados
com fornecedores. A funcionalidade também está presente na funcionalidade de clientes. Esta guardar
informações a respeito de todos os contatos realizados, assunto, retorno e agendamento de contatos
futuros.

PRÉ-REQUISITO PARA USO DA FUNCIONALIDADE CADASTRO DE CONTATOS DE FORNECEDOR:

1. Ter cadastrado o fornecedor para o qual deseja cadastrar um contato;


2. Ter cadastrado os motivos do contato, que são classificações do estágio em que se encontra o
relacionamento com o fornecedor/cliente.

Figura cadastro de contato de fornecedor

Campos da figura cadastro de contatos - fornecedor:


Código do Campo para o código do fornecedor, e será exibida a descrição no campo ao
fornecedor: lado.
Observações do Exibe observações inseridas no cadastro do fornecedor.
fornecedor:
Dados do contato:
Código do motivo: Identificação do motivo de contato com o fornecedor. Este deve ter sido
anteriormente cadastrado na rotina Cadastro/Motivo.
Data do contato: Identificação da data em que este contato foi realizado com o fornecedor.
Hora do contato: Identificação da hora em que o contato foi realizado com o fornecedor.
Data para contato Identificação da data marcada para o próximo contato a ser realizado com o
futuro: mesmo fornecedor.
Descrição do Campo para livre digitação de texto. Descrição do contato, conteúdo da
contato: negociação, pontos levantados, assuntos em pauta.
Histórico: Tabela com os dados de todos os contatos já realizados com o fornecedor
identificado, com detalhamento do motivo.

410 / 555
Listagem rápida: O botão abre o histórico para visualização com estilo de relatório, que pode ser
impresso.

CADASTRANDO UM CONTATO COM FORNECEDOR:

1. Na funcionalidade cadastro de contatos, digite o código do fornecedor para o qual será cadastrado o

contato e clique ;
2. Na guia Dados de contato, informe os dados de cada campo, conforme explicado na tabela acima;
3. A seguir, descreva no campo adequado como ocorreu o contato, detalhes da negociação, melhor

horário pra ligar no próximo contato. Ao finalizar, clique em .

Na guia histórico, são preservadas as informações dos contatos anteriores com o fornecedor. Por
motivo de segurança, não podem ser apagados nem modificados registros anteriormente gravados.

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Sistema

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Redefinir usuário

Redefinir Usuário
Redefinir usuário significa realizar a saída de um usuário para entrada de outro, assim o código e a senha
e toda informação gerada por este usuário serão registrados totalmente neste usuário. Para redefinir usuário

clique na figura de atalho . A janela Acesso ao sistema é a mesma que surge ao entrar no Server no
início do dia.

Figura acesso ao sistema

REDEFININDO USUÁRIO:

1. Depois de inseridos os dados do novo usuário clique em .


2. A janela “Acesso ao sistema” será fechada automaticamente.
3. Verifique na barra de status o código e o nome do novo operador.

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Sair

Sair

No menu sistema, clicar em sair, ou no atalho ( sair). Esse fechamento não substitui o Fechamento
Diário.

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Ao clicar sobre (sair) , o Server será imediatamente fechado, assemelhando-se ao fechamento da
janela quando clicado o botão .

Ao utilizar outros programas no computador do servidor, o recurso sair pode


ser utilizado várias vezes por dia sem alterar a data de uso do sistema.

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DAV

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Pedido de Venda

Pedido de Venda

O pedido de venda pode ser utilizado por todo comércio que tem como base a venda assistida, onde um
atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na decisão de compra deste consumidor,
direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e também na forma de entrega desta mercadoria, emitindo
no final o cupom fiscal ou se preferir uma nota fiscal eletrônica.

OBSERVAÇÕES GERAIS
O pedido de venda foi desenvolvido dentro das regras estabelecidas pela legislação PAF-ECF, assim, de
acordo com o que está expresso pelo PAF-ECF é possível realizar por meio do pedido de venda os seguintes
procedimentos:

ü Imprimir um documento chamado DAV, sendo a estrutura do documento não possível de ser
modificada;

ü Permite que o pedido de venda fique em aberto por mais de 24h;

ü Possibilita a emissão da nota fiscal;

ü Permite ser cancelado sem a necessidade de ser baixado no PDV;

ü Permite gerar orçamento.

Para iniciar um pedido de venda, selecione a opção documento auxiliar de venda em


PDA>DAV>documento auxiliar de venda, clique sobre o botão Incluir-F5, será solicitada a confirmação da
inclusão por meio de uma tela que surge ao executar a inclusão. Confirme.

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1. Na Aba cliente digite as seguintes informações:

ü O código do vendedor ou clique em Localizar-F2;


ü O código do cliente ou clique em Localizar-F2;
ü Qual tabela de preço será utilizada, caso o parâmetro 194 do SysPDV Server esteja habilitado;
ü Marque o tipo de efetivação se por cupom ou em nota fiscal.

Campos da figura pedido de venda - cliente


Número do pedido: Númeração gerada automaticamente pelo sistema.

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Código: Código do cliente que deseja realizar o pedido de venda.
Endereço: Campo que indica o endereço do cliente.
Data da previsão: Data prevista para entrega da mercadoria.
Hora: Hora prevista para a entrega.
Observação: Observação que pode ser descrita para orientação dos operadores do sistema
ou equipe de entrega.
Tipo de atendimento: Se o atendimento foi feito pelo telefone ou se por balcão.

1. Na aba produto digite as seguintes informações:

ü O código do produto ou clique no botão Localizar-F2;


ü A quantidade que será vendida;
ü Se controlar série dos produtos, informe a série do produto que está sendo vendido;
ü Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário.

Atenção: à medida que os itens são inseridos, os mesmos ficam disponíveis para visualização na parte inferior
da tela, no campo itens, pode ser visualizado também o total desse pedido. Após a inclusão dos itens do pedido
de venda, clique no botão Gravar-F9 para finalizar, aparecerá um alerta indicando a gravação com sucesso do
pedido de venda e o número da mesma.

Campos da figura pedido de venda - produto


Código: Código do produto para inclusão no pedido.
Quantidade: Quantidade de itens do produto que será comprado.
Número de série: Número de série do produto cujo controle foi marcado no cadastro de produto.
Valor unitário: Valor de uma unidade do item.
Estoque atual: Indicação do estoque atual do produto.
Itens embalagem: Indica a quantidade de itens dentro de uma embalagem.
Unidade: Campo para visualizar as unidades de venda do produto.
Desconto: Campo que deverá ser utilizado para conceder descontos no produto.
Localização: Endereço do produto na loja.

EVETIVAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA

Um pedido de venda pode ser finalizado tanto em cupom fiscal quanto em nota fiscal, para o uso

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deste tipo de efetivação é necessário indicar qual das 2 opções serão
utilizadas. Se a opção escolhida for nota fiscal é necessário informar os dados da efetivação como o
código da operação, o CFOP e frete.

IMPRESSÃO DE DAV - CODUMENTO AUXILIAR DA VENDA

Caso necessite imprimir este pedido de venda, após gravar o pedido clique e será
impresso.

Ü PEDIDO DE VENDA PRÉ-FINALIZADO

A pré-finalização do pedido de venda permite que o vendedor no ato da gravação do pedido informe a
condição de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalização. Para isso o parâmetro 218
do SysPDV Server deve estar habilitado. Ao clicar em Gravar-F9 o pedido de venda, abrirá a tela de pagamento
para a escolha da finalizadora, escolha a finalizadora e em seguida clique no botão Incluir e confirme no botão
Ok-11.

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Liberação

Liberação

A rotina de liberação serve para monitorar os pedidos de vendas que foram bloqueados, nesses casos
os pedidos que foram bloqueados por desconto maior que o permitido e por ultrapassar o limite de credito do
cliente, de alguma forma deverão ser liberados com a autorização de quem tem o nível de acesso superior ao do
vendedor.

Em PDA>DAV>liberação, será visualizado o pedido com bloqueio, selecione o pedido de venda a ser
liberado, clique no botão Marcar-F6 ou dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse para marcar o
pedido, em seguida clique no botão Liberar-F9. Abrirá uma janela confirmando o desbloqueio do pedido, clique

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no Sim para confirmar.

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Junção

Junção

A rotina de junção de pedido serve como forma de juntar em um único documento fiscal todos os
pedidos realizados por um cliente, sendo a junção permitida apenas para o mesmo cliente. Em
PDA>DAV>junção serão visualizados todos os pedidos que ainda estão pendentes de serem baixados, para
juntar estes pedidos clique no botão Marcar-F6 ou clique 2x com o botão esquerdo do mouse para marcar os
pedidos de venda e realizar a junção, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá uma janela solicitando a
confirmação da junção, clique na opção “sim” para concluir.

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Após a confirmação da junção dos pedidos de venda, abrirá uma janela conforme a figura abaixo, para a
escolha do tipo de efetivação, marque o tipo de efetivação desejada (cupom fiscal ou nota fiscal) e em seguida
clique em Gravar-F9.

Atenção: Realizada a confirmação da junção dos pedidos de venda. Observe que é gerado um novo número de
pedido, conforme a figura abaixo.

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Cancelamento

Cancelamento

Um pedido de venda realizado não poderá ser excluído, por uma obrigação da legislação PAF-ECF, o
que deverá acontecer é o cancelamento do pedido. Em PDA>DAV>cancelamento será visualizado todos os

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pedidos que não foram baixados, clique no botão Marcar-F6 clique 2x com o botão esquerdo do mouse, para
selecionar os pedidos de venda e realizar o cancelamento, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá uma
janela confirmando o cancelamento, clique no “sim” para confirmar.

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Orçamento

Orçamento

Na rotina de orçamento serão realizados os procedimentos de simulação de pedido, assim, caso o


cliente desista da compra não é necessário continuar com o processo. Um orçamento vira pedido de venda no
momento em que é realizado o procedimento de geração.

1º Passo: Em PDA>DAV>orçamento na aba cliente, clique em Incluir-F5, insira o código do vendedor ou


clique em Localizar-F2, em seguida informe o código do cliente ou clique em Localizar-F2 e o tipo de
atendimento (Balcão ou Telefônico).

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2° Passo: Na aba Produto, será feita a inclusão dos produtos para o orçamento, insira o código do
produto ou clique em Localizar-F2, informando a quantidade do produto. Se conceder o desconto no orçamento,
informe o tipo de desconto (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário, em seguida clique em Gravar-F9.

3º Passo: Após a finalização do orçamento, abrirá uma janela informando que o orçamento foi gravado
com sucesso.

419 / 555
Atenção: Um orçamento pode virar um pedido de venda no momento em que é realizado o
procedimento de geração. Em PDA>DAV>orçamento, insira o código do orçamento ou clique em Localizar-F2,
em seguida clique no botão Gerar-F4. Abrirá uma janela com a confirmação de converter o orçamento para
pedido, depois informe o tipo de efetivação (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal).

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Pré-venda

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Pré-venda

Pré-Venda
Pré-venda pode ser utilizado por todo comércio que tem como base a venda assistida, onde um
atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na decisão de compra deste consumidor,
direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e também na forma de entrega desta mercadoria.

OBSERVAÇÕES GERAIS
O módulo pré-venda foi feita para obedecer à legislação PAF-ECF, todo Estado que o PAF for obrigatório,
assim, de acordo com o que está expresso pelo PAF-ECF pré-venda tem algumas restrições que são:

420 / 555
ü Não pode ser impresso;

ü Não pode ficar em aberto 24h;

ü Não tem comunicação com o DAV;

ü Não pode ser excluído;

ü Não pode realizar orçamentos.

Atenção: É possível realizar configurações por meio de parâmetros do SysPDV Server e PDV, e
assim, configurar a pré venda de acordo com a nessidade de uso.

Para utilizar a pré-venda vamos para os seguintes procedimentos. Em PDA>pré-Venda>pré-venda


proceda da seguinte forma:

Ü PRÉ-VENDA NORMAL

A pré-venda normal ocorre quando não há indicação da forma de pagamento relacionado na pré-venda,
assim, fica na responsabilidade do operador de caixa escolher a forma de pagamento.

Na Aba cliente insira as seguintes informações:

ü Clique no botão Incluir-F5 para iniciar a inclusão de uma pré-venda, nesse momento é gerado um
número sequencial;
ü Informe o código do vendedor ou clique em Localizar-F2;
ü Informe o código do cliente ou clique em Localizar-F2;
ü Indique a tabela de preço a ser utilizado, caso o parâmetro 75 do SysPDV Server esteja habilitado

Figura pré-venda - cliente:

421 / 555
Campos da figura pré-venda-Cliente:
Número do Numeração gerada automaticamente pelo sistema.
pedido:
Código: Código do cliente que deseja realizar a Pré-venda. Deve haver, pelo menos, o
cadastro do cliente Padrão para ocorrer a Pré-venda. Depois de inserido o código
os campos de endereçamento do cliente serão automaticamente preenchidos.
Endereço: Os campos indicados como endereço serão exibidos conforme o endereço
cadastrado em: Cadastro/Cliente/Cliente.
Dt. Previsão: Data prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente.
Hora: Hora prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente.
Observação: Comentários acerca da rotina de Pré-Venda.
Preço: Tipo de preço praticado indicado no cadastro de cada produto, em: Cadastro/
Produto/Produto.
Tipo Balcão: Atendimento presencial, realizado pessoalmente entre vendedor e cliente.
Atendimento:
Limite de Crédito: Limite de crédito atribuído ao cliente em Cadastro/Cliente/Cliente, e atualizado
quanto ao total de crédito, o que já foi usado e o limite disponível.
Cad. contato: Esse botão permite que seja cadastrado
Informações: Informações relativas ao produto: suas características e aplicações, incluídas
através do cadastro de produto.
Exibir grid Marcado esta opção as informações de und, emb e peso são mostradas na tela
detalhada: de prévenda.

Na aba produto insira as seguintes informações:

ü O código do produto ou clique no botão Localizar-F2;


ü A quantidade que será vendida;
ü Se controlar série dos produtos, informe a série do produto que está sendo vendido;
ü Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário.

422 / 555
Atenção: à medida que os produtos estão sendo inseridos, eles vão sendo listados na parte debaixo, no campo
itens, e informando também o totalizador dessa pré-venda. Após a inclusão dos itens da pré-venda clique no
botão Gravar-F9 para finalizar, aparecerá um alerta indicando a gravação com sucesso da pré-venda e o
número da mesma.

Figura pré-venda - produto:

Campos da figura pré-venda-Produto:


Código: Código do produto pedido pelo cliente. No campo ao lado, é exibida a descrição
do produto.
Quantidade: Quantidade, unitária, dos produtos comprados.
Número de Série: Número de série do produto. Para produtos específicos.
Valor Unitário: Valor pago por cada produto.
Estoque Atual: Quantidade unitária em estoque do especificado no campo Código.
Itens Embalagem: Quantidade de itens numa embalagem.
Unidade: Campo para visualização da unidade de venda do produto. Esta será impressa
caso o parâmetro Server 009 esteja habilitado para a opção 1.
Desconto: P-percentual ou V–valor, relativos ao valor unitário.
Reservado: Funciona com o parâmetro server 135 habilitado. Permite reservar o estoque
registrado na pré-venda.
Localização: Endereço do produto na loja, alimentado a partir do cadastro de produto.

OBS.: Para excluir itens da lista de produtos, clique sobre o item desejado e clique em Delete. Caso a pré-

venda tenha sido gravada e deseja realizar a exclusão de um item, clique sobre o botão ,
selecione o item e ao deletar o item, o mesmo permanece na pré-venda como excluido. Isso é uma regra
do PAF-ECF.

Ü PRÉ-VENDA PRÉ-FINALIZADA

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A pré-venda pré-finalizada permite que o vendedor no ato da gravação da mesma, informe a condição de
pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalização da pré-venda. Apertando o botão Gravar-
F9, abrirá a tela de pagamento para finalização da pré-venda, clique na finalizadora, em seguida clique no botão
Incluir e confirme no botão Ok-11.

ATENÇÃO: Para utilizar pré-venda pré-finalizada é fundamental habilitar o parâmetro 74 do SysPDV Server.

Ü BLOQUEIO DE PRÉ-VENDA

Uma pré-venda pode ser bloqueada por: limite de crédito, desconto no item ou estoque, a figura abaixo
mostrar que após praticar um desconto no item acima do máximo, o SysPDV abrirá uma janela confirmando que
o desconto no item foi superior ao permitido. Clique no Sim para confirmar, em seguida clique no botão Gravar-
F9.

424 / 555
Após a gravação da pré-venda abrirá uma tela de pagamento, informe a forma de pagamento e
clique no botão Ok-F11, em seguida abrirá uma janela de alerta de pré-venda com bloqueio, para liberar vá para
a rotina de liberação.

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Liberação

Liberação de Pré-venda
A rotina de liberação serve como meio de acompanhar e controlar a maneira como as pré-vendas estão
sendo feitas, pois nesses casos as pré-vendas que foram bloqueadas devem ser analisadas pelos gerentes e
verificar juntos aos vendedores os motivos.

Em PDA>pré-venda>liberação, é o caminho utilizado para visualizar e desbloquear as pré-vendas com


bloqueio, clique no botão Marcar-F6 ou dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse, para selecionar a pré-
venda bloqueada. Em seguida clique no botão Gravar-F9. Abrirá uma janela confirmando o desbloqueio nos itens
marcados, clique no Sim para confirmar o desbloqueio das pré-vendas

Figura da pré-venda - liberação

Atenção: Esta opção de desbloqueio pode ser configurado no nível de acesso para que assim, possa ser
permitido apenas o gerente
realizar o desbloqueio destas pré-vendas.

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Ficha/Mesa

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Mapa

Mapa

Ü MAPA DE FICHA/MESA NO PDV


O mapa servirá para acompanhar as fichas/mesas que estão ocupadas, bem como conferir as mesas que
estão em processo de fechamento. Para realizar o acompanhamento das mesas em processo de fechamento
deverá ser habilitado o parâmetro 187 – Habilita Fechamento de Ficha em sistema>parâmetro>SysPDV-Sever,
tal parâmetro permitirá o encerramento/abertura de uma ficha/mesa que estiver solicitando o fechamento.

Em PDA>ficha/mesa>mapa clique sobre a ficha que deseja realizar o procedimento de fechamento e em


seguida clique no botão Fechar-F6 uma vez à conta fechada não poderá ser editada, apenas reaberta ou
encerrada no PDV.

Atenção: Na tela do mapa, pode ser realizado a transferência de ficha/mesa no botão Transferir-F4 e o consumo
no botão Lançar-F7.

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Consumo

Consumo

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A rotina de consumo é o caminho que os atendentes (garçons) utilizarão para realizar a inclusão/exclusão
dos itens que o cliente está consumindo. Em PDA>ficha/mesa>consumo proceda da seguinte forma:

1. Digite o número da ficha/mesa e confirme a inclusão;


2. Informe o garçom (que deverá ser cadastrado como funcionário);
3. Informe os itens que serão consumidos com suas respectivas quantidades;
4. Clique em Gravar-F9.

Cam pos da figura Ficha/M e s a – Cons um o:

Ficha/Mesa: Informe o número da ficha/mesa ou comanda

Vendedor: Campo para informar o vendedor/garçom

Observação: Comentários acerca da rotina de Ficha/Mesa

Produto: Código do produto consumido pelo cliente. No campo ao lado, é exibida a


descrição do produto.

Quantidade: Quantidade, unitária, dos produtos consumidos

Atenção: Observe os status na parte inferior da tela de consumo:

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ÜCANCELAMENTO DE ITEM
O cancelamento de um item inserido numa ficha/mesa se processa de 02 formas:

1. Exclusão: o item foi inserido e a ficha/mesa ainda não foi gravada, selecione o item que será cancelado
e clique no botão opções, selecione a opção cancelar item, observe que ao executar este procedimento
o item será excluído da ficha/mesa.

No exemplo acima o item foi excluído, pois a ficha/ mesa ainda estava aberta e não foi fechada, por
esta razão o item foi excluído.

2. Cancelamento: neste segundo exemplo item foi inserido e a ficha/mesa foi gravada. O cliente deseja
cancelar o pedido feito, para executar este procedimento:
2.1 Digite no campo ficha/mesa o número da mesa do cliente;
2.2 Selecione o item que será cancelado e clique no botão opções, selecione a opção cancelar item,
observe que ao executar este procedimento o item será cancelado permanecendo na ficha/mesa. Isso
acontece porque a ficha tinha sido gravado e por isso o item foi cancelado.

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Observação: ao cancelar o item o status do item fica em vermelho representando um
item cancelado.

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Transferência

Transferência

Ü TRANSFERÊNCIA FICHA/MESA NO PDA

Em PDA>ficha/mesa>transferência é o caminho que deverá ser utilizado para transferência de fichas/


mesas. Para realizar este procedimento no campo ficha/mesa origem informe o número da ficha que será
transferida e no campo ficha/mesa destino informe o número da ficha que receberá esta transferência.

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As transferências podem ser de 02 tipos;
1. Parcial: a transferência parcial ocorre quando o cliente deseja transferir apenas alguns itens para outra
ficha ou mesa, ficando a ficha/mesa de origem ainda com itens a serem baixados no PDV. Para isso,
indique a ficha de origem e destino, selecione os itens a serem transferidos e clique 2x para marcar o
item, em seguida clique no botão Confirmar-F9.

2. Total: a transferência total ocorre quando o cliente deseja transferir todos os itens para outra ficha ou
mesa, ficando a ficha/mesa de origem disponível. Para isso, indique a ficha de origem e destino, clique
no bota Marcar-F6 para seleção de todos os itens a serem transferidos e em seguida clique no botão
Confirmar-F9.

Observação: Ao realizar o procedimento de transferência parcial o SysPDV transferi para outra ficha o item
marcado, o item que foi transferido ficará na cor amarela indicando que o item foi transferido, já na ficha de
destino, o item ficará na cor azul indicando que foi recebido por transferência.

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Cadastro

Cadastro

O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a utilização correta do módulo
ficha/mesa no SysPDV. Este módulo obedece à legislação PAF-ECF quanto aos pré-requisitos para controle de
ficha/mesa de bares e restaurantes.

Ü CADASTRO FICHA/MESA
As fichas (comandas ou mesas) devem ser cadastradas nessa rotina, elas serão utilizadas para o controle
de consumo dos clientes. Em PDA>ficha/mesa>cadastro proceda da seguinte forma:

1. Clique em Incluir-F5 para iniciar a inclusão;


2. Informe o número inicial e final das fichas/mesas que deseja realizar a inclusão;

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3. Clique “sim” para confirmar a inclusão das fichas/mesas.

Observação: caso queira excluir alguma ficha/mesa especifica, basta digitar o número que deseja excluir no
campo inicial e final e clicar em Excluir – F4.

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Consultas

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Produto

Consulta de Produto
O histórico da venda de um produto será consultado conforme o período desejado, informando a

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quantidade vendida, o faturamento total da venda no período e quanto há em estoque.

Figura consulta de produto

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Relatório

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Venda

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Resumo de venda

Resumo de Venda

O resumo de venda é funcionalidade que tem como objetivo possibilitar a visualização do resumo
das vendas, onde é possível verificar o número de cupons, os itens vendidos, média de venda, valor total e
cancelamento.

Figura do resumo de venda

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Campos da figura do resumo de venda:
Seção: Filtro para listar o relatório por seção.
Grupo: Filtro para listar o relatório por grupo.
Subgrupo: Filtro para listar o relatório por subgrupo
Vendedor: Informar o código do vendedor para filtrar vendas por vendedor.
Período: Informar um período incial e final.
Quebra: Disposição do relatório se por seção, vendedor, cliente, caixa, operador,
tributação, dia ou mês.
Direção: Forma como o relatório será gerado.
Tipo: O tipo mostra o relatório normal ou por gráfico.
Ordem: Disposição da ordem do relatório.

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Utilitários

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Calendário

Calendário

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Calculadora

Calculadora

Possibilita o uso da calculadora do Windows

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Configura leitor serial

Configurar Leitor Serial


O uso do leitor serial no Server é para o cadastro de produtos e para a impressão de etiquetas. A rotina
configurar leitor serial se constitui primeiro da ativação do leitor. Todos os outros quadros são configurações
padrão que variam de acordo com o modelo e fabricante do leitor. A configuração desta tela deve ser feita
somente por um técnico.

Figura configura leitor serial

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Configura balança

Configura Balança
A configuração de balança fará a comunicação do Server com a balança para envio e recebimento de
informações do peso e das especificações nutricionais. No Server, a balança alimentará as rotinas de Pré-
venda, Modo Ficha e Tele entrega.

Figura configura balança

Campos da figura configura balança:


Ativa: Se a balança estará ativa ou não no Server.
Tipo:
Contínuo: O tipo contínuo significa que a balança estará enviando informações de peso
constantemente.
Demanda: Só enviará a informação do peso quando for solicitada através do asterisco (*)
, o qual representa a multiplicação.
Bits de dados: Padrão: Bits de Dados: 8bits.
Porta: Escolher a porta na qual a balança está conectada.
Paridade: Paridade: None (opção 1).
Velocidade: Padrão. Velocidade: 9600(opção 6)

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14-Utilitários

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Interface

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Exportação

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Movimentação

Movimentação de Exportação
Exporta as movimentações realizadas no Server para outros sistemas de acordo com o layout de
exportação do Server.

Figura movimento (syspmov.txt)

Campos da figura exportação do movimento:


Tipo: Itens da movimentação disponíveis para exportação.
Período: Intervalo entre as datas para que serão exportados os itens do campo “Tipo”
selecionados.
Diretório: Diretório onde será armazenada a exportação.
Exportar movimento Realizar a exportação através de FTP.
por FTP:
Gerar registro de Ao exportar a movimentação o SysPDV envia as informações com a
identificação "00" com identificação do código da loja e a data inicial e final do movimento.
o código da loja e data

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inicial e final:

EXPORTANDO MOVIMENTAÇÃO:

1. Selecione os tipos de movimentação para exportação. Se for escolhida a opção todos, exporta todos
os tipos de movimentações listadas.
2. Indique o período da movimentação a ser exportado.

3. Verifique se está correta a indicação do diretório que armazenará a exportação. Clique em


para iniciar a exportação.
4. Marque o quadrante caso a exportação seja via FTP.

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Balança

Exportação de Balança
Gera um arquivo texto para um programa de balança. O SysPDV se comunica com esse programa,
que faz troca de dados com a balança e envia os dados cadastrados.

Figura balança

O tipo refere-se ao fabricante da balança. O diretório informa para onde serão enviados os dados
gerados. Ele criará uma pasta chamada txtitens.txt dentro da pasta SysPDV. O caminho pode ser alterado
no parâmetro 510 - Exportação - Caminho completo onde serão gerados os arquivos de balança. O Registro
Atual/Total de Registros informa quantos cadastros foram gerados para a balança.

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Cupom

Exportação de Cupom
Exporta o cupom para o sistema de retaguarda, com o objetivo de gerar informações fiscais para a
retaguarda. Essa rotina de exportação de cupom funciona integrada com o sistema Sysac.

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Figura exporta cupom

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Exportação XML

Exportação de XML
Exporta as informações de cadastro na extensão XML, caso se deseje reutilizar as informações
configuradas de um sistema para outro, sendo ambos da mesma versão. Podem ser exportados quaisquer
dos dados dos 39 itens abaixo, ou se desejar exportar todos, deve ser marcada a opção 40.

Figura syspdv server para xml

Campos da figura Exportação do XML.

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Tipo: Lista de configurações e cadastros que podem ser exportados do Server.
Diretório: Indicação do diretório que arquivará a importação realizada.

REALIZANDO EXPORTAÇÃO XML:

1. Selecione o campo, como por exemplo o 24 - Cadastro de produto. O campo exporta todos os
produtos cadastrados.
2. Verifique se o diretório que armazenará os XML para exportação está correto.

3. Clique em para iniciar o processo de exportação.

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Importação

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Importação de cadastro

Importação de Cadastro
A importação de cadastro tem por objetivo realizar integração do SysPDV com outros sistemas de
gestão. As informações aqui relacionados deve estar com extensão txt para que o SysPDV possa importar.
Serão importados para o Server dados referentes aos campos do tópico “Tabelas”.

Figura cadastro de importação

Campos da figura cadastro de importação:


Tabelas: Listagem das tabelas que podem ser importadas para o Server.
Exclusão: Exclui todos os registros das tabelas selecionadas após sua importação.
Diretório: Indicação do diretório que arquivará a importação das tabelas.
Status: Indicação das condições da importação.

INICIAÇÃO DA IMPORTAÇÃO DAS TABELAS:

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1. Escolha as tabelas que serão importadas para o Server através do campo “Tabelas”.
2. Campo “Exclusão”: Decida sobre excluir ou não as tabelas originais após a importação. Selecione o
quadrante indicado no campo para excluir as tabelas.

3. Clique em para iniciar o processo de importação.

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Arquivo MDF

Importação de Arquivo MDF - Memória Fita Detalhe

A MFD - Memória da Fita Detalhe é uma tecnologia de armazenamento em memória fiscal todo o
controle fiscal do caixa de impressoras térmicas, dispensando a segunda via da bobina fiscal. Esse
procedimento deve ser realizado somente quando, por algum erro de comunicação, o PDV não enviar as
movimentações para o Server, assim, a importação da MFD se encarregará de transmitir estas
informações.

Figura importa MDF

Campos da figura importa MDF:


Selecione o Selecione a ECF de uso do estabelecimento.
ECF:
Diretório: Selecione o diretório onde o arquivo se encontra.
Informe o Digite o código do funconário que fará a importação.

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funcionário
responsável
pela
importação:
Caixa: Informe o número do caixa.

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CEP

Importação de CEP
Serão importados para Server os CEPs dos estados escolhidas no campo “Estados”.

Figura importação de CEP

Campos da figura importação de CEP:


Estados: Listagem dos estados que podem ser importados para o Server.
Status: Avalia as condições do processo de importação dos dados.
Diretório: Indicação do diretório que arquivará a importação das tabelas.

INICIAÇÃO DA IMPORTAÇÃO DAS TABELAS:

1. Escolha os estados que serão importados seus CEP's para o Server.


2. Verifique se o diretório que armazenará os CEP importados está correta.

3. Clique em para iniciar o processo de importação.

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Importação XML

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Importação de XML
Importa dados cadastrais de um sistema para outro, sendo ambos da mesma versão. Podem ser
importados quaisquer dos dados dos 36 itens abaixo, ou se desejar importar todos, deve ser marcada a
opção 37.

Figura importação de XML

Campos da figura importação do XML:


Tipo: Lista de configurações e cadastros que podem ser importadas para o Server.
Diretório: Indicação do diretório que arquivará a importação realizada.

REALIZANDO IMPORTAÇÃO XML:

1. Selecione o campo, como por exemplo o 24 - Cadastro de produto, para importar os produtos do
arquivo XML de exportação.
2. Verifique se o diretório que armazenará os XML para importação está correto.

3. Clique em para iniciar o processo de importação.

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Configuração FTP e Web

Configuração FTP e WEB


Tela de comunicação do SysPDV com um sistema nacional de retaguarda utilizado pela empresa
Guanabara. Sistema de integração pela internet.

Figura configuração web service

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Campos da figura configuração web service:
Host: Endereço do host do FTP.
Usuário: Nome do usuário do FTP.
Senha: Senha de acesso do FTP.
Chave W.S.: Chave usada apenas para serviço Webservice, e não para FTP.
Exportação: Diretório local (Path absoluto): diretório da máquina local onde será
buscado o arquivo para envio.
Diretório remoto (Path relativo): diretório da máquina remota (da outra
máquina) para onde será enviado o arquivo de movimento como: venda.
Importação: Diretório Importação: local (Path absoluto): diretório onde vai receber os
arquivos.
Diretório remoto (Path relativo): diretório da outra máquina onde sairão os
arquivos de cadastro.

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Ativa TEF

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Discado

Discado
TEF significa Transferência Eletrônica de Dados, e constitui um sistema que permite que as vendas de
cartão sejam passadas no próprio caixa. O TEF discado deve ter Sitef, modem e uma linha telefônica, para
cada caixa da loja. É mais indicado para lojas com até 3 checkouts, ou caixas. Essa rotina é indicada para
configuração somente pelos técnicos da empresa operadora.

Figura TEF discado

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O tipo de finalizadora que irá utilizar TEF deve estar marcada 'habilitado'. O meio de autorização é a
forma com a qual o cliente autoriza o pagamento, geralmente cartão. O quadro destacado em vermelho à
direita é preenchido com caminhos padrões automaticamente ao instalar o sistema no micro.

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Sitef DLL

Sitef DLL
O TEF (Transferência Eletrônica de Dados) pode ser dedicado, ao invés de discado. A diferença básica
é que no dedicado é utilizada uma única linha telefônica, um roteador e um pinpad para cada checkout
(caixa), que podem ser em número ilimitado.

Sendo dedicado, ele pode ser Sitef Client ou Sitef DLL. O DLL se constitui de várias DLLs adequadas
que são instaladas dentro da pasta Windows no micro do caixa, habilitando o funcionamento do TEF. Este
é o formato trabalhado atualmente pela Casa Magalhães. A configuração desta tela deve ser feita somente
por um técnico.

Figura Tef DLL

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Private Label

Private Label
Tipo de cartão próprio cuja configuração é feita no SysPDV para uso interno da empresa.
Figura private label

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Campos da figura private label:
Private label: Ativa e desativa o uso do cartão próprio.
Digitação Se o número do cartão pode ser digitado manualmente com ou sem autorização.
manual:
Finalizadora: Escolher a finalizadora cartão próprio que será recebido no PDV

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Smart (Tec Gol)

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Configuração

Configurações Smart (Tec gol)


A funcionalidade Smart (Tec Gol) serve como auditoria para rede Smart. Enviando todas as
movimentações de entradas e saídas de produtos.

Figura tec gol

Campos da figura tec gol:


População Smart Para popular as movimentações marque a opção Ativada.
Seção: Escolha a seção a ser enviada para rede Smart.
Tipo: Marque a opção que define o tipo de produto da seção a ser enviada para rede
Smart.

Depois de escolher as opções clique em para gravar a configuração escolhida.

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Regerar

Regerar Banco Smart

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Na funcionalidade Regerar Banco Smart é gerado um arquivo smart.gdb com as movimentações a
serem enviadas para rede Smart.

Figura regerar banco smart

Campos da figura regerar banco smart:


Filtro Periodo: Escolha a data inicial e final do período no qual deve ser gerado o
arquivo smart.gdb com as movimentações.
Tabelas:. Marque as movimentações a serem enviadas para rede Smart

Depois de escolher as opções clique em para gerar o arquivo smart.gdb com as movimentações
a serem enviadas para rede Smart.

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Configuração de Layouts

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Nota Fiscal

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Gabarito

Gabarito de Nota Fiscal Formulário Contínuo


Auxilia na definição do modelo de nota fiscal. Informe o número de linhas e colunas da Nota Fiscal
referente à qual será dada entrada. Será feita a impressão do gabarito e em seguida a impressão da nota
por cima do gabarito. À linha e coluna que cada item a imprimir corresponder, cadastre em Estoque/Nota
fiscal/Layout.

Figura gabarito de nota fiscal

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1. Abra a tela acima no caminho Estoque/Nota fiscal/Gabarito.
2. Identifique a quantidade de linhas e colunas que devem ser impressas nesta nota fiscal.

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Nota Fiscal

Layout de Nota Fiscal Formulário Continuo


Para que nenhum campo sobreponha o outro na Nota Fiscal, o Layout ordena os campos em linhas e
colunas, permitindo ao usuário decidir em qual local da nota seja impresso o campo desejado. Para facilitar
esta organização dos campos, veja Estoque/Nota fiscal/Gabarito.

Figura layout de nota fiscal

Figura alteração de layout

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CONFIGURANDO O LAYOUT DE NOTA FISCAL:

1. Ordenar por: Indique na caixa de lista como serão ordenado os campos da Nota Fiscal.
2. Selecione um dos campos da Nota Fiscal, na janela da Figura: Layout de N.F., para alterá-lo.

3. Clique em , veja Figura: Alteração de Layout, para modificar sua linha, coluna, tamanho da
fonte, ou se o campo será impresso ou não na Nota Fiscal.

4. Clique em para salvar as alterações realizadas.

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Financeiro

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Carnê

Layout de Carnê
Configuração que serva para indicar os campos para preenchimento do carnê. Assim, nenhum campo
sobrepõe o outro na impressão do carnê, o layout ordena os campos em linhas e colunas, permitindo ao
usuário decidir em qual local do carnê será impresso o campo desejado.

Figura layout carnê

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Figura alteração do layout

CONFIGURANDO O LAYOUT DO CARNÊ:

1. Ordenar por: indique na caixa de lista como a ordem dos campos: Campo (ordem alfabética) ou por
linha e coluna (ordem crescente da localização dos campos).

2. Para alterar um campo selecione-o e clique em .


3. Surgirá à janela da Figura: Alteração do Layout, modifique sua linha, coluna, tamanho da fonte, ou
indique com “S” ou “N”se o campo será impresso ou não no Carnê.

4. Clique em para salvar as alterações realizadas.

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source

Contrato

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Layout de Contrato
Para empresas que desejam fazer contratos escritos com clientes, o sistema possui essa rotina de
layout de contrato. Estando o contrato previamente preparado, o sistema preenche os dados cadastrados,
como dados do cliente, da empresa, informações do contrato.
Essa tela permite à empresa escolher um layout adequado e as informações que considera relevantes
para inclusão no contrato.

Figura layout de contrato

Figura alteração de layout

CONFIGURANDO O LAYOUT DO CONTRATO:

1. Ordenar por: Indique na caixa de lista como a ordem dos campos: Campo (ordem alfabética) ou por
linha e coluna (ordem crescente da localização dos campos).

2. Para alterar um campo selecione-o e clique em .


3. Surgirá a janela da Figura: Alteração do Layout de N.F. modifique sua linha, coluna, tamanho da
fonte, ou indique com “S” ou “N”se o campo será impresso ou não no Contrato.

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4. Clique em para salvar as alterações realizadas.

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Cupom Pré-venda

Layout Cupom Pré-Venda


A funcionalidade Layout de cupom pré-venda permite a adequação dos cupons de pré-venda,
orçamento e tele-entrega para que a impressão tenha as informações que o cliente deseja personalizar.
Podem ser configurados nessa tela as informações de: cabeçalho, produto, formas de pagamento e rodapé.
Para ativar a impressão das configurações alterada nessa tela, deve ser habilitado o parâmetro P177 em
Sistema/Parâmetro/SysPDV Server.

Figura layout de cupom

O quadro à esquerda na tela lista as opções de campos para impressão do cupom. O quadro à
direita, Requisitos /Ordem, exibe os campos inseridos em cada seção configurada e a ordem em que serão
exibidas. o botão padronizar cupom limpa as alterações realizadas, retornando para a forma padrão do
sistema. Ao clicar no botão padronizar cupom, será exibida a mensagem:

Figura pergunta layout cupom

O botão visualizar exibe a forma em que o campo configurado será impresso. Pode exibir o formato
padrão ou visualizar o cupom depois de configurar o layout, a fim de conferir o resultado final da alteração

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de layout.

Figura cupom

COMO CONFIGURAR O LAYOUT:

1. No campo tipo de cupom pode ser escolhido a configurar: Orçamento, pré-venda ou tele-entrega.

2. Clique em para que os campos de configuração sejam habilitados.


3. Em configuração, escolha que parte do tipo escolhido será alterada, por marcar uma das quatro
opções: Cabeçalho, produto, formas de pagamento ou rodapé.
4. Para cada opção, escolha na listagem de descrição dos campos o item a ser inserido no layout e

use a seta presente no centro da tela para adicionar os campos.


5. Visualize o campo e passe para a configuração do campo seguinte.

6. Ao configurar todos os campos de cada tipo de cupom que deseja utilizar, clique em e
saia da rotina.

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Cheque

Layout de Cheque
Serve para configurar os campos para o preenhcimento do cheque automáticamente pelo PDV.

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Todos os campos obedecem ao que está impresso no cheque.
Figura layout de cheque

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Etiqueta

Layout de Etiqueta
Usado na confecção do layout de etiquetas dos produtos ou gôdulas, podendo o layouts permanecer
gravados para posterior utilização.

Figura layout de etiqueta

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Campos da figura Layout de etiqueta:
Código: Código do produto que será confeccionada sua etiqueta.
Importar: Listagem de layout que podem ser importados e utilizados para o produto
desejado.
Layout: Espaço de visualização do layout da etiqueta.
Importar: Layout já pronto para inserção dos dados do produto e impressão.

ETAPAS PARA CONFECÇÃO DO LAYOUT DO PRODUTO:

1. Clique em e insira no campo ativo Descrição a descrição da etiqueta que será


confeccionada.
2. Utilize a o campo layout para digitar as informações que constarão na etiqueta. Ou utilize o botão
legendas para abrir a janela de legendas de campos sugeridos na colocação das informações das
etiquetas.
3. O botão testar realiza uma impressão teste do layout confeccionado.

4. Clique em para gravar a etiqueta confeccionada. Podendo ser utilizada novamente na


confecção de etiquetas para outros produtos.

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Validação MD5 de comprovantes


Validação MD5 de comprovantes

A validação do MD5 de comprovantes serve para atestar que o MD5 impresso em um comprovante de
recebimento, seja ele feito pelo PDR ou pelo PDV, foi realmente recebido por este estabelecimento. A

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intenção é resguardar a empresa de possíveis fraudes.

Figura validação MD5 de comprovantes

Campos da figura validação MD5 de comprovantes:


Data: Data da operação.
Caixa: Número do ECF
Sequencial: Sequencia do ECF
Valor: Valor da operação
Texto MD5: Digitar toda a númeração do MD5, levando em consideração as letras minusculas.

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Calendário

Calendário

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Calculadora

Calculadora

Possibilita o uso da calculadora do Windows

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Cópia de segurança

Cópia de segurança
A cópia de segurança é um backup do sistema para guardar todos os cadastros e movimentações
realizados. Se houver qualquer problema no banco de dados do sistema ou no computador e tiver sido feito
backup, haverá uma perda mínima de dados. O backup pode ser feito para o computador, conforme mostra
o primeiro campo, mas deve-se fazer também a gravação de um CD com esses dados.

Figura copia de segurança

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Primeiro escolha a pasta de destino do backup. Para começar a fazer a cópia, clique no botão backup.
Veja o destaque na parte inferior da figura abaixo:backup realizado com sucesso.

Figura copia de segurança-backup realizado

Na parte inferior direita há um quadro: Habilita restore. O restore é a restauração de um backup


realizado, após a perda de dados ou formatação do computador. Para buscar estes dados em pasta salva e
jogá-los no sistema, marque habilita restore e inicie o restore, clicando em backup.

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Configurar leitor serial

Configurar Leitor Serial


O uso do leitor serial no Server é para o cadastro de produtos e para a impressão de etiquetas. A rotina
configurar leitor serial se constitui primeiro da ativação do leitor. Todos os outros quadros são configurações
padrão que variam de acordo com o modelo e fabricante do leitor. A configuração desta tela deve ser feita
somente por um técnico.

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Figura configura leitor serial

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Configura balança

Configura Balança
A configuração de balança fará a comunicação do Server com a balança para envio e recebimento de
informações do peso e das especificações nutricionais. No Server, a balança alimentará as rotinas de Pré-
venda, Modo Ficha e Tele entrega.

Figura configura balança

Campos da figura configura balança:

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Ativa: Se a balança estará ativa ou não no Server.
Tipo:
Contínuo: O tipo contínuo significa que a balança estará enviando informações de peso
constantemente.
Demanda: Só enviará a informação do peso quando for solicitada através do asterisco (*)
, o qual representa a multiplicação.
Bits de dados: Padrão: Bits de Dados: 8bits.
Porta: Escolher a porta na qual a balança está conectada.
Paridade: Paridade: None (opção 1).
Velocidade: Padrão. Velocidade: 9600(opção 6)

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Visualizar relatório salvo

Visualizar Relatório Salvo


O administrador pode desejar guardar dados de relatórios para consulta futura, ou enviar para um
funcionário que não tenha acesso a relatórios. A figura "carregar relatório" mostra a janela que é aberta ao
escolher visualizar relatório salvo.

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Integração NFe/NFSe
Integração NFe/NFSe
A integração NFE/NFSE tem por objetivo permitir que o usuário faça o acompanhamento das notas
fiscais eletrônicas emitidas. Assim, o usuário poderá verificar se a NFE foi autorizada ou não. É possível
realizar os seguintes procedimentos:
1. Filtrar pelos status: autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro, pendente e rejeitado;
2. Configurar o enveio da NFE por email e o certificado digital;
3. Reenviar o XML que não foi para o cliente;
4. Consultar o envio da NFE;
5. Cancelar NFE;
6. Inutilizar uma sequência que não foi utilizada.

Figura integração NFe/NFSe

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Campos da figura integração NFe/NFSe:
Filtro: Data inicial/final: deve ser informado uma data inicial e final para filtrar as
informações.
Status: conferir os status autorizado, cancelado, denegado, enviado, erro,
pendente e rejeitado.
Opções: Configurar envio de notas/E-mails: campo que serve para configurar o envio de
email e do certificado digital.
Cancelar nota: opção que cancela uma nota fiscal autorizada dentro do prazo de
24h
Configurar modelo DANFE: opção que configura as informações que são
impressas no DANFE
Consultar modelo NFE: opção que deve ser utilizada sempre que uma NFE estiver
com status de a emitir ou erro, para verificar junto à SEFAZ se a mesma foi
autorizada e por algum motivo o SysPDV mantém ainda nestes status
anteriormente dito.
Emitir DANFE: opção que tem por objetivo a permissão de reimpressão de um
DANFE.
Estornar nota: opção que tem por objetivo o estorno de uma NFE cujo prazo de
cancelamento ultrapassou as 24h. Neste caso, será necessário, após o estorno,
dar entrada desta NFE para que o SysPDV retorne o estoque.
Inutilização de sequencial não utilizado: opção que permite inutilizar uma
sequencia que não foi utilzada pelo sistema. Ex: as NFE nº 1,3 e 5 foram
autorizados, porém, as NFE 2 e 4 npor algum motivo a sequencia pulou, nestes
casos, sugere-se a inutilização destas duas sequencias não utilizadas.
Reenviar nota: opção que serve para reenviar uma nota que esta com status de a
emitir.
Reenviar XML: opção que serve para reenviar um XML para o cliente.
Notas de saída: Neste campo aparecerá as NFE que foram emitadas pela rotina de saída.
Notas de Neste campo aparecerá as NFE de emissão própria que foram emitidas pela rotina
entrada: de entrada de nota.

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15-Ajuda

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Layouts

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Integração retaguarda

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Exportação

Layout de Exportação
O layout de Exportação do SysPDV descreve a posição e o formato dos dados para que as empresas
integradoras possam usar destas informações e desenvolver, em seus sistemas de retaguarda que
recebam arquivos gerados pelo SysPDV, as informações corretas para esta integração. As informações de
exportação são: Item Vendido, Finalização, Redução Z, Redução Z, Item de Troca, Troca de finalizadora,
Cancelamento de Item, Cancelamento de Finalização, Plano de Pagamento, Recebimento, Nota Fiscal de
saída, Item Nota fiscal de Saída, Nota fiscal de Saída - Imposto, Entrada, Item Entrada, Contas a Pagar,
Devolução, Pagamento, Sangria e Reforço de Caixa.

Figura do layout de exportação do syspdv

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Importação

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Layout de Importação
O layout de Importação do SysPDV descreve a posição e o formato dos dados a ser recebidos dos
sistemas de retaguarda que enviam arquivos gerados para o SysPDV. As informações de importação são:
CFOP, Plano de Contas, Contas a Receber, Referência do Fabricante, Produto, Seção, Código Auxiliar do
Produto, EAN e referências, Estoque, Fornecedor, Funcionário, Administradora, Finalizadora, Taxa das
Administradoras de Cartão, Impostos Federais, Impostos Federais/Produto, Ramo, Plano de Pagamento,
Séries dos produtos, Composição de Produtos, Grupo de Produto, Subgrupo de Produto, Cartão Fidelidade,
Estoque por Loja, Venda Casada, Aplicação e Característica.

Figura do layout de importação do syspdv

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Coletor

Layout de Coletor
O layout de Coletor do SysPDV descreve a posição e o formato dos dados para arquivos de importação
e exportação do SysPDV que alimenta os coletores. As informações de coletor são: Entrada de Nota
Fiscal, Inventário, Preço combate e Consulta de preço.

Figura do layout de coletores de dados

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Comunicação Palm

Layout de Comunicação Palm


O layout de Comunicação Palm descreve a posição e o formato dos dados para a geração de arquivos
de importação e exportação do SysPDV que alimenta os Palm Tops. As informações de Palm são:
Vendedor, Cliente, Loja, Local, Título Abertos, Seção, Grupo, Subgrupo, Produto, Estoque, Preço, Plano de
Pagamento, Meio Pagamento, Item Pedido, Pedido.

Figura do layout de comunição palm

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Ajuda sobre

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Ajuda Sobre
Janela informativa sobre direitos autorais da Versão 15.1.4, quanto à reprodução ou distribuição, em
parte ou total, sem expressa autorização da Pos Cash Comércio e Serviços Ltda.

Figura ajuda sobre

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16-Syspdv PDV

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Abertura do caixa 105/

Abertura do Caixa 105/


Para que se iniciem as atividades dos caixas, é necessário fazer a abertura de caixa. É uma ação para
iniciar a atividade de movimentação do PDV. A função de abertura de caixa é 105/. Ao digitar esse
comando, aparece a janela abaixo:

Após inserir a senha, será sugerida a data do computador para o sistema, em seguida, há uma
confirmação da data: Confirme ou digite outra data para a abertura.

Após confirmar a data, o caixa está aberto, mas sem operador. Automaticamente, solicitará a entrada
de operador.

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Abono acréscimo ficha mesa/


Abono Acréscimo Ficha/Mesa 152/

Para cada mesa em que se está sendo prestado os serviços do estabelecimento, é retirado 10%
do valor pago pelo cliente para comissão do garçon, caso se faça necessário cancelar esta bonificação
para o funcionário, é utilizada a função 152/.

Indique a função 152/ referente ao abono acréscimo ficha mesa, e em seguida indique a mesa que será
cancelada o pagamento da bonificação.

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Por último confirme o abono do acrescimo ficha/mesa.

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Abre gaveta 520/

Abre Gaveta 520/


O sistema possibilita o uso da gaveta integrada, que abre segundo um comando no sistema, ou quando
atrelada a uma finalizadora. Para condicionar a uma finalizadora, no cadastro de finalizadora, em
parametrização, gravar a opção: abre gaveta. Para abrir a gaveta sem finalização de venda, a função de
abertura de gaveta é 520/.

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Acréscimo percentual 160/

Acréscimo Percentual 160/


Quando uma venda tem um custo extra não previsto envolvido, a empresa pode optar por trabalhar com
o acréscimo sobre o valor da compra. O acréscimo pode ser em valor ou percentual. A funcionalidade para
o acréscimo percentual sobre a compra está na função 160/.

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Acréscimo valor 161/

Acréscimo Valor 161/


Quando uma venda tem um custo extra não previsto envolvido, a empresa pode optar por trabalhar com

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o acréscimo sobre o valor da compra. O acréscimo pode ser em valor ou percentual. A funcionalidade para
o acréscimo em valor sobre a compra está na função 161/.

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Administração TEF (Software Express) 600/

Administração de TEF (Software Express) 600/


A Administração de TEF representa um conjunto de funcionalidades relacionadas a Transferência
Eletrônica de Fundos. Apresenta funções relacionadas à funcionalidade de TEF que podem ser acionadas a
partir da janela aberta. A rotina de administração de TEF está na função 600/. O TEF Software Express é
do tipo dedicado. Veja na figura abaixo as funcionalidades relacionadas à função 600/.

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Administração_TEF_discado (Cred shop) 605/

Administração TEF discado (Cred shop) 605/


A Administração de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferência Eletrônica de
Fundos. Apresenta funções relacionadas à rotina de TEF que podem ser acionadas a partir da janela
aberta. A funcionalidade de administração de TEF para o Cred Shop é do tipo discado, abrangendo todos
os tipos de TEF semelhantes a este. A função dessa funcionalidade é 605/.

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Administração TEF discado (Hipercard) 603/

Administração TEF discado (Hipercard) 603/


A Administração de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferência Eletrônica de
Fundos. Apresenta as funções de débito e crédito relacionadas à rotina de TEF, que podem ser acionadas
a partir da janela aberta. A funcionalidade de administração de TEF para o Hipercard é do tipo discado,
abrangendo todos os tipos de TEF semelhantes a este. A função dessa funcionalidade é 603/.

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Administração TEF discado (Tecban) 601/

Administração de TEF discado (Tecban) 601/


A Administração de TEF representa um conjunto de rotinas relacionadas a Transferência Eletrônica de
Fundos. Apresenta funções relacionadas à funcionalidade de TEF que podem ser acionadas a partir da
janela aberta. A funcionalidade de administração de TEF para o Tecban é do tipo discado, abrangendo
todos os tipos de TEF semelhantes a este. A função dessa funcionalidade é 601/.

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Atualiza aplicativos 830/


Atualiza aplicativos 830/

Esta opção irá executar a atualização dos aplicativos do PDV bem como a substituição das Dlls
que foram enviadas para o caixa quando da carga de atualizações. Como esse procedimento poderia
paralisar o caixa, a opção de carga "só envia e não atualiza" estava marcada, deixando para o usuário

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realizar, por esta função, a atualização do PDV.

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Cadastro cliente 400/

Cadastro de Cliente 400/


Um cadastro simplificado de cliente pode ser realizado no próprio caixa, na função 400/.

Campos da figura cadastro de cliente:


Código: Código de controle interno dos clientes. Para encontrar um código vago
pressione a tecla Insert.
Nome/razão social: Nome do cliente.
Endereço: Insira o endereço do cliente.
Observação: Característica importante que deve ser lembrada por quem tratar com o
cliente.
Restrições: Limitações do cliente. Ex.: Sem comprovante de residência.

É possível também alterar cadastros de clientes. Insira o código do cliente que deseja alterar seus
dados. Surgirá a pergunta:

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Confirme e grave.

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Calculadora 390/

Calculadora 390/
A função 390/ tem a funcionalidade de calculadora própria do sistema, pois no sistema operacional
Linux a calculadora puxada do Windows não é exibida.

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Cancela cupom 125/

Cancela Cupom 125/


Toda operação de venda realizada em impressora fiscal fica registrada, não podendo ser apagada. No
entanto, a venda finalizada em um cupom, que por quaisquer motivos, não puder ser efetivada, pode ser
cancelada. A função de cancelamento de cupom é 125/. Esse cancelamento só pode ser feito com o
último cupom fechado.

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Cancela cupom aberto 126/

Cancela Cupom Aberto 126/


Toda operação de venda realizada em impressora fiscal fica registrada, não podendo ser apagada. No
entanto, a venda aberta em um cupom, que por quaisquer motivos, não for efetivada, pode ser cancelada. A
função de cancelamento de cupom aberto é 126/. Esse cancelamento é somente para cupom que ainda
não foi finalizado.

Digite a função 126/, e surgirá a pergunta de confirmação da figura abaixo:

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Para segurança nas operações do caixa, confirme novamente:

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Cancela pre-venda 124/

Cancela Pré-venda 124/


A funcionalidade de cancelamento de pré-venda está na função do PDV 124/. Conforme a legislação do
PAF, que ainda não é obrigatória no Estado do Ceará, todas as pré-vendas gravadas no Server devem ser
obrigatoriamente baixadas no caixa. Nos Estados que já atendem ao PAF, caso a venda a partir dessa pré-
venda não seja efetuada, deve ser feito o cancelamento desta, na função 124/ do PDV.

CANCELANDO UMA PRÉ-VENDA:

1.Ao digitar a função 124/, será aberta a tela abaixo, com a listagem de todas as pré-vendas
registradas, conforme mostra a tela abaixo. O número do pedido pode ser digitado ou subir e descer
através de setas.

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2.Ao escolher a pré-venda a ser cancelada, tecle enter, e surgirá uma pergunta para confirmação:
Confirma cancelar o pedido nº. xxx valor: xxx. confirmada, será perguntado o motivo do cancelamento,
conforme a figura
3.Ao confirmar, será emitido o cupom fiscal da pré-venda e em seguida o cupom do seu cancelamento.

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Cancelamento de item (código) 116/

Cancelamento de Item (código) 116/


Durante uma compra talvez o cliente deseje trocar um produto ou tirá-lo da lista depois de registrado na
venda. Existe para cancelar produtos específicos dentro de um cupom, a função de cancelamento de item.
A rotina de cancelamento de item por código é a função 116/. Esta cancela item por código, ou seja, o
código de controle interno do produto, que pode ser seu código de barras.

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Digite a função 116/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo código o número do
produto, ou passe a leitora no código de barras do produto. Confirme ou aborte a ação de cancelamento.

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Cancelamento de item (registro) 115/

Cancelamento de Item (registro) 115/


Durante uma compra talvez o cliente deseje trocar um produto ou tirá-lo da lista depois de registrado na
venda. Existe para cancelar produtos específicos dentro de um cupom, a função de cancelamento de item.
A rotina de cancelamento de item por registro é a função 115/. Esta cancela item por registro, ou seja, a
ordem deste no cupom.

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Digite a função 115/. Ao surgir a tela apresentada na figura acima, digite no campo registro qual o
número de registro do produto. No exemplo acima, para cancelar o produto pilha, que tem o número
sequencial 005, digite 5 no campo registro. Confirme ou aborte a ação de cancelamento.

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Cancelamento TEF (Software Express) 625/

Cancelamento TEF (Software Express) 625/


Função de cancelamento de operação de venda em TEF. Se o cliente desejar cancelar a operação de
Transferência Eletrônica de Fundos, depois de realizada, não é suficiente cancelar o cupom. Deve ser feito
um cancelamento TEF. A rotina de cancelamento TEF está na função 625/.

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Cartão fidelidade 176/

Cartão fidelidade 176/


O SysPDV é compatível com o programa de pontuação chamado CRM. Este contém uma rotina de
pontuação atribuída às compras de clientes e é utilizado nas empresas com a finalidade de fidelizar os
clientes, por isso chamado de cartão fidelidade. A rotina para acionar a acumulação de pontos do cliente
em uma compra é 176/.
A função 176/ informa a presença de um cartão fidelidade na compra, para que o programa de
pontuações possa gerá-las.

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Cartão fidelidade Private label primeira compra 177/

Cartão Fidelidade Private Label 177/


O Cartão Fidelidade Private Label possibilita o controle de fidelidade com cartão próprio, assim, um
cliente ao realizar uma compra numa empresa que utiliza o Private Label, a função 177/ ao ser acionada
abrirár uma tela para digitação do número do cartão fidelidade do cliente.

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Comunicação Pinpad (Software Express) 622/

Comunicação Pinpad (Software Express) 622/


Ao instalar o equipamento pinpad essa rotina permite testar sua comunicação, se está pronto para uso
no estabelecimento. A função Comunicação pinpad é 622/.

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Configura balança 510/

Configura Balança 510/


A configuração de balança fará a comunicação do Server com a balança para envio e recebimento de
informações do peso e das especificações nutricionais. A função de configuração de balança é 510/.

O campo ativo refere-se à forma como o peso será tratado pela balança. O tipo contínuo significa que a
balança estará enviando informações de peso ao PDV constantemente. A opção 2, por demanda, só

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enviará a informação do peso quando for solicitada pelo PDV através do asterisco (*), o qual representa a
multiplicação.
Escolher a porta na qual a balança está conectada e o restante das informações é padrão: Bits de
Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1).

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Configura comprovante não fiscal 540/

Configura comprovante Não Fiscal 540/


Comprovante não-fiscal vinculado: Estes comprovantes, mesmo vinculados a um cupom do ECF, não
têm nenhum valor fiscal. São emitidos para controle próprio ou para controle do cliente. Os comprovantes
mais comumente utilizados são: sangria, suprimento (reforço de caixa), pagamento, recebimento, estorno e
contra-vale. A rotina configura comprovante não fiscal está na função 540/.

Informe se deseja programar os comprovantes não fiscais, ou seja, se deve incluir na impressora um
novo comprovante não fiscal. Para realizar esta operação, o dia do ECF deve estar finalizado, com a
redução Z realizada. No entanto, algumas impressoras não permitem esse tipo de configuração. Para estas
últimas, é necessária uma intervenção técnica para a inclusão dos comprovantes.

Se não deseja incluir um novo comprovante, informe NÃO para a primeira pergunta e SIM para a
segunda pergunta que é se deseja alterar a configuração. Surgirá a mesma tela para alteração da
configuração.

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Ao ser aberta a tela, com a Leitura X em mãos, coloque os códigos informados ali como totalizadores
não-fiscais.

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Configura gaveta 515/

Configura Gaveta 515/


A configuração de gaveta permite a abertura manual desta no caixa, fora de uma transação. A função
de configuração de gaveta é 515/.

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O campo ativo refere-se à forma de comunicação entre a gaveta e o sistema. a opção 0 - não há
comunicação. Na opção 1 a comunicação se dá através da impressora. Na opção 2, a comunicação será
através da porta serial.
Escolher a porta na qual a impressora está conectada e o restante das informações é padrão: Bits de
Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1).

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Configura impressora 500/

Configura Impressora 500/


Atualmente, o SysPDV possui 42 tipos de impressoras homologadas para o uso com o sistema. A
configuração de impressoras no SysPDV deve integrar o SysPDV com o Emissor de Cupom Fiscal ou
impressora.

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Campos da figuraconfigura impressora:
Impressora: O número correspondente à impressora na lista dos tipos de impressoras.
Número: Referente ao número do caixa.
Truncar: Truncar diz respeito à forma que a impressora irá tratar o cálculo do preço dos
produtos fracionados, quando o resultado for superior a duas casas decimais.
Opções: (0) trunca: ocultará as casas decimais excedentes, apresentando somente as duas
casas decimais, ficando com o valor menor.
(1) arredonda: apresentará duas casas decimais, mas o valor será arredondado
para o superior mais próximo.
Trace: Ativa um monitor de eventos no caixa. Quando a opção estiver setada como 1,
havendo algum problema com a impressora fiscal, o sistema irá gerar um log com a
informação do erro. Isto serve para facilitar o diagnóstico de problemas ocorridos.
Finalizadora: No cadastro de finalizadoras no Server, o campo denominado ECF corresponde à
seqüência da finalizadora na impressora. Essa opção Incrementa ou subtrai 1(uma
unidade) da seqüência ECF das finalizadoras.
Salto: Quantidade de linhas em branco para dar o picote do papel.
Porta: Porta serial na qual a impressora está conectada.
Padrão de comunicação da porta serial na Casa Magalhães:
Paridade: Paridade: None (opção 1);
Velocidade: Velocidade: 9600(opção 6);
Bits de dados: Bits de Dados: 8 bits (opção 4);
Bits de parada: Bits de Parada: 1 bit (opção 1);

As impressoras homologadas para o uso no SysPDV estão representadas pelos nomes na tela abaixo.
Para visualizar e escolher a impressora, basta clicar em F1 quando o cursor estiver no primeiro campo da
tela configura impressora, no campo impressora. A tela é de simples consulta. Verifique o número da
impressora e informe no mesmo campo. para sair da consulta, tecle Enter.

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Configura impressora de cheque 507/

Configura Impressora de Cheque 507/

A rotina de configurar impressora de cheque está na função 507/. Esta permite a comunicação da
impressora de cheque com o SysPDV. Veja na figura abaixo:

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As opções de configurar impressora de cheque são: Ativo tem 2 opções: 0-Interna ECF refere-se ao
ECF que já possui a função impressão de cheque; A opção 1-Ext. Bematech DP-20 será habilitada quando
o ECF for de modelo simples, necessitando de uma impressora de cheque. No caso a única impressora de
cheque homologada para este sistema é a Bematech DP-20.
Escolher a porta na qual a impressora está conectada e o restante das informações é padrão. Bits de
Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1).

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Configura leitor documentos e CMC-7 506/

Configura Leitor Documentos e CMC-7 506/


A funcionalidade de configuração do leitor de documentos e CMC-7 está na função 506/. Este
equipamento é leitor de cheque e de correspondente bancário.

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Campos da figura Configura leitor de documentos e CMC-7:
Ativo: Informa se deseja ativar o leitor de documentos e CMC-7.
Porta: Porta serial na qual o leitor de está conectada.
Padrão de comunicação da porta serial na Casa Magalhães:
Paridade: Paridade: None (opção 1);
Velocidade: Velocidade: 9600(opção 6);
Bits de Bits de Dados: 8 bits (opção 4);
dados:
Bits de Bits de Parada: 1 bit (opção 1);
parada:

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Configura parâmetro 538/


Configura Parâmetro 538/

Refere-se a configuração especificamente de dois parâmetros: Controle de vendedor no PDV,


habilita leitor biometrico, os mesmos podem ser configurados no Server.

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Após fazer as devidas configurações, será exibida a tela de confirmação das configurações
realizadas.

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Configura Scanner 505/

Configura Scanner 505/


A funcionalidade para configuração do scanner está na função 505/. Esta permite a comunicação do
scanner com o SysPDV. Veja na figura abaixo:

As opções de configura scanner são: Ativo tem 2 opções: 0-Não configura scanner; E a opção 1-Sim,
configura scanner para a comunicação e leitura de produtos ou códigos de acesso.
Depois é só escolher a porta na qual o scanner está conectado e o restante das informações é padrão.
Bits de Dados: 8 bits (opção 4); Velocidade: 9600(opção 6); Paridade: None (opção 1).

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Configura Syspdv Server 590/

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Configura SysPDV Server 590/
A rotina de configuração do SysPDV Server está na função 590/, tem como objetivo configurar o
servidor do banco srv.gdb e o servidor que enviará a carga para o PDV, que necessariamente não precisa
ser o servidor do banco de dados.

Existem duas formas de fazer a configuração do SysPDV Server: configuração local e configuração em
rede.

CONFIGURAÇÃO LOCAL

A configuração local se dá quando a estrutura está instalada apenas em uma única máquina, isto quer
dizer que na mesma máquina está o SysPDV Server e SysPDV PDV, normalmente utilizado por comércios
pequenos, que utilizam somente um computador para servidor/caixa. Assim sendo proceda da seguinte
forma:
1. Em tipo escolha qual banco de dados está sendo utilizado se Firebird, SQL Server ou Oracle;
2. No campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP Local, normalmente este IP é 127.0.0.1, a
dica é sempre usar IP e nunca o nome da máquina.
3. Na Unidade de Disco de Servidor, informe a unidade de disco onde foi instalado o SysPDV, se tiver
aceito a opção padrão, será informada a letra C.
4. No campo Servidor de Carga preencha:
4.1 Em tipo preencha com a opção 1 Carga (a carga deverá ser envida pelo servidor) 2 Sem Carga
(esta opção marcada o PDV receberá automaticamente toda e qualquer alteração feita no Server sem que
seja necessário o envio da carga, com excessão dos parâmetros);
4.2 Os campos IP do Servidor e Porta de Comunicação podem ficar em branco, já que a máquina
servidora e o caixa são o mesmo local.

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ATENÇÃO: Em sistema>parâmetro>servidor de carga o IP Local 127.0.0.1 precisa estar
configurado também.

CONFIGURAÇÃO EM REDE

A configuração em rede funciona quando a estrutura encontra-se separada em máquinas diferentes,


isto quer dizer que SysPDV Server está em uma máquina e o SysPDV PDV em outra, e estas máquinas,
por configurações de rede, estão se comunicando normalmente utilizando IP's Fixos de Intranet. Assim
sendo proceda da seguinte forma:
1. Em tipo escolha qual banco de dados está sendo utilizado se Firebird, SQL Server ou Oracle;
2. No campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da Rede;
3. Na Unidade de Disco de Servidor, informe a unidade de disco onde foi instalado o SysPDV, se tiver
aceito a opção padrão, será informada a letra C.
4. No campo Servidor de Carga preencha:
4.1 Em tipo preencha com a opção 1 Carga (a carga deverá ser envida pelo servidor) 2 Sem Carga
(esta opção marcada o PDV receberá automaticamente toda e qualquer alteração feita no Server sem que
seja necessário o envio da carga, com excessão dos parâmetros);
4.2 O campo IP do Servidor deve ser preenchido com o IP da máquina que será responsável por
enviar a carga, não necessariamente precisa ser o IP do Servidor do banco de dados, e na Porta de
Comunicação deve ser preenchida com 5030..

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Configura teclado 530/

Configura Teclado 530/


A configuração de teclado é a adequação do teclado que será usado para registrar vendas no caixa ao
sistema de automação. A função de configuração de teclado é 530/.
O campo Tipo refere-se aos tipos de teclado, sendo a opção 0 o teclado convencional e as opções de 1
a 9 a descrição dos teclados graduais que podem ser usados no SysPDV.
O Drive display é uma configuração da velocidade do teclado. em caso de dúvidas, consulte o suporte
da Casa Magalhães.

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O delay do teclado refere-se ao tempo em segundos que a informação demora a aparecer no display do
teclado. Ao final, é só escolher a porta na qual o teclado está conectado.

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Consulta cliente 315/

Consulta Cliente 315/


Alguns procedimentos no caixa exigem a identificação do cliente mediante o código com o qual foi
cadastrado. A rotina de consulta de cliente no caixa é a função 315/. Esta rotina atende à necessidade de
identificar o cliente pelo nome ou outro dado, como CPF e telefone, caso não tenha à mão o número de
cadastro deste.

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Ao visualizar a tela acima, o cliente pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrição, digitando-
as no campo nome. Pode ser também utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Ao
encontrar o cliente desejado, tecle Enter.

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source

Consulta finalizadora 310/

Consulta Finalizadora 310/


Ao finalizar uma venda, a finalizadora é identificada por um código no qual foi cadastrada. A rotina
consulta finalizadora tem como objetivo disponibilizar todas as formas de finalização possíveis numa tela de
ajuda, para que seja escolhida pelo operador. Essa rotina está na função 310/. A consulta pode ser feita em
qualquer momento, mas a utilização só se dará na finalização da venda.

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Ao encerrar uma venda, depois de informar a finalização com a função 120/, tecle a função 310/. Ao
visualizar a tela acima, a finalizadora pode ser escolhida pelas letras iniciais da sua descrição, digitando-as
no campo em branco. Pode ser também utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para baixo. Na
finalizadora escolhida tecle Enter.

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Consulta limite de crédito 342/

Consulta Limite de Crédito 342/


Alguns clientes cadastrados podem usufruir da concessão de limite de crédito por parte da empresa.
Ao fazer compras, podem desejar consultar seu limite de crédito. A rotina de consulta de limite de crédito
está na função 342/. Para que essa rotina seja bem utilizada, além de atribuir limites de crédito aos
clientes, deve-se:
Marcar o parâmetro Atualiza crédito e Verifica limite, ambos no cadastro da finalizadora a prazo na qual
é concedido limite aos clientes.

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Consulta pagamento 335/

Consulta Pagamento 335/

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O sistema SysPDV tem como opção efetuar pagamentos da empresa no próprio caixa. O pagamento
precisa estar cadastrado pelo SysPDV Server. O pagamento também deve estar atrelado no cadastro de
finalizadora, identificando qual das finalizadora pode efetuar pagamentos no caixa.

Ao visualizar a tela acima, o tipo de pagamento pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua
descrição, digitando-as no campo nome. Podem também ser utilizadas as tecla de setas para cima e para
baixo. Ao encontrar tipo de pagamento desejado, tecle Enter.

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Consulta plano de pagamento 330/

Consulta Plano de Pagamento 330/


Ao utilizar uma finalizadora a prazo, a empresa pode optar por disponibilizar aos clientes planos de
pagamento. A rotina consulta plano de pagamento tem como objetivo disponibilizar todas as formas de
planos possíveis numa tela de ajuda, para que seja escolhida pelo operador. A rotina de consulta plano de
pagamento pode ser visualizada através da função 330/. A consulta pode ser feita em qualquer momento
em um cupom aberto, mas a utilização só se dará na finalização da venda com formas de pagamento que
permitam o uso de planos.

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Ao visualizar a tela acima, o plano de pagamento pode ser escolhido pelo código. Podem também ser
utilizadas as teclas de setas para cima e para baixo. Ao encontrar plano de pagamento desejado, tecle
Enter. Observe as informações trazidas na parte inferior da tela. É possivel visualizar como ficarão as
parcelas da compra em cada plano.

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Consulta pré-venda 365/

Consulta Pré-venda 365/


Ao realizar uma pré-venda, a empresa talvez trabalhe com um volume alto de pré-vendas para o mesmo
cliente. A fim de identificar a pré-venda que deseja finalizar de determinado cliente, existe a rotina de
consulta de pré-venda. Essa rotina está na função 325/. A função 325/ só consulta pré-vendas com status
de não baixadas, de um mesmo cliente. A consulta pode ser feita em qualquer momento, mas a baixa de
pré-venda só é possível quando utilizada a função 165/.

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Ao visualizar a tela acima, a pré-venda pode ser escolhida utilizando-se da tecla Tab e as setas para
cima e para baixo. Na pré-venda escolhida tecle Enter.

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Consulta previsão de estoque nas lojas 307/

Consulta Previsão de Estoque nas Lojas 307/


O SysPDV integrado com os sistemas de gestão, ao se comunicarem, disponibiliza a consulta de
estoque, para tanto é necessário executar a função 307/.

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Consulta produto avulsa 306/

Consulta Produto Avulsa 306/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados
pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto avulsa é a
rotina da função 306/. Esta pesquisa se dá pela descrição avulsa, ou seja, esta letra, sílaba ou palavra em
qualquer parte do nome do produto.

Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras contidas em qualquer parte de sua
descrição, digitando-as no campo nome. Podem também ser utilizadas as tecla de setas para cima e para
baixo. Ao encontrar o produto desejado, tecle Enter.

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Consulta produto avulsa tabela 1 3061/


Consulta Produto Avulsa Tabela 1 3061/

A consulta de produto avulsa tabela 1, tem o objetivo de permitir a consulta por descrição avulsa dos
produtos de acordo com o preço da tabela 1.

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Consulta produto avulsa tabela 2 3062/


Consulta Produto Avulsa Tabela 2 3062/

A consulta de produto avulsa tabela 2, tem o objetivo de permitir a consulta por descrição avulsa dos
produtos de acordo com o preço da tabela 2.

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Consulta produto avulsa tabela 3 3063/


Consulta produto avulsa tabela 3 3063/

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A consulta de produto avulsa tabela 3, tem o objetivo de permitir a consulta por descrição avulsa dos
produtos de acordo com o preço da tabela 3.

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Consulta produto por código 300/

Consulta Produto por Código 300/


A consulta de produtos por código tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos para a consulta de
preço no caixa. A pesquisa pode ser realizada por se digitar o código do produto ou pela leitora de códigos
de barra. A consulta de produto por código é a rotina da função 300/.

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As informações trazidas nessa tela são a descrição do produto, os preços praticados e a opção de
quantidade de estoque habilitado nos parâmetros PDV/PDV. Para sair da tela de consulta, apague o código
do produto e tecle enter.

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Consulta produto por código tabela 1 3001/


Consulta Produto por Código Tabela 1 3001/

A função 3001 permite a consulta de produtos por código, e traz à tela do caixa produtos para a
consulta de preço da tabela 1.

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Consulta produto por código tabela 2 3002/


Consulta Produto por Código Tabela 2 3002/

A função 3002 permite a consulta de produtos por código, e traz à tela do caixa produtos para a
consulta de preço da tabela 2.

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Consulta produto por código tabela 3 3003/


Consulta Produto por Código Tabela 3 3003/

A função 3003 permite a consulta de produtos por código, e traz à tela do caixa produtos para a
consulta de preço da tabela 3.

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Consulta produto por descrição 305/

Consulta Produto por Descrição 305/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados
pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição
é a rotina da função 305/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto, ou seja, esta
letra, sílaba ou palavra no início do nome do produto.

Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido pelas letras iniciais da sua descrição,
digitando-as no campo em branco. Pode ser também utilizada a tecla Tab e as setas para cima e para
baixo. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter.

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Consulta produto por descrição tabela 1 3051/


Consulta Produto por Descrição Tabela 1 3051/

A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados
pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição
tabela 1 é a rotina da função 3051/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto do
preço da tabela 1.

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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Consulta produto por descrição tabela 2 3052/


Consulta Produto por Descrição Tabela 2 3052/

A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados
pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição
tabela 2 é a rotina da função 3052/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto do
preço da tabela 2.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Consulta produto por descrição tabela 3 3053/


Consulta Produto por Descrição Tabela 3 3053/

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A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram identificados
pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de produto por descrição
tabela 3 é a rotina da função 3053/. Esta pesquisa se dá pela descrição inicial ou exata do produto do
preço da tabela 3.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Consulta produtos frente de loja 345/

Consulta Produtos Frente de Loja 345/


A consulta de produtos tem o objetivo de trazer à tela do caixa produtos que não foram ou não podem
ser identificados pela leitora de códigos de barra ou pelo seu código interno de controle. A consulta de
produtos frente de loja é a rotina da função 345/. Produtos frente de loja são produtos que não possuem
códigos de barras, como verduras, doces, bombons. Esta pesquisa traz numa tela de ajuda os produtos
sem códigos de barras.

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Ao visualizar a tela acima, o produto pode ser escolhido utilizando-se as teclas das setas para cima e
para baixo, ou para os lados. Ao encontrar o produto escolhido tecle Enter.

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Consulta SERASA (Software Express) 610/

Consulta SERASA (Software Express) 610/


Algumas empresas contratam os serviços do SERASA a fim de se proteger dos compradores
inadimplentes. O SysPDV permite nessa rotina integração com o sistema que permite acesso ao banco de
dados do SERASA, para consultar os clientes, de acordo com a política de crédito da empresa. A rotina da
função consulta SERASA é 610/.

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Consulta Syserro 340/

Consulta Syserro.err 340/


Tem como objetivo consultar relatório dos eventuais erros ocorridos no caixa. A rotina da função
consultar syserro é 340/. A simulação do erro abaixo representado informa que configuramos o ender