Manual Operacional Engeman

Manual Operacional
Engeman®
Manual Operacional
INTRODUÇÃO
A ENGEMAN TRABALHA NO INTUITO DE LEVAR AOS SEUS CLIENTES UMA FACILIDADE MAIOR NA ORGANIZAÇÃO DAS
MANUTENÇÕES REALIZADAS EM SEUS EQUIPAMENTOS. PARA ISTO ELABORAMOS ESTE MANUAL PARA AUXILIAR OS USUÁRIOS QUE
PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO OPERACIONAL DEMONSTRANDO TODAS AS TELAS DO SISTEMA E INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS
MESMAS.
Rua João Dornas, 72 | Centro – Itaúna (MG) | Tel./Fax (55) (37) 3249-2700 | http://engeman.com.br
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Índice
INTRODUÇÃO...................................................................................................................................................................2
INSTALAÇÃO DO SISTEMA...............................................................................................................................................10
Pré-Requisitos..............................................................................................................................................................10
Bancos de dados utilizados pelo Engeman®....................................................................................................................10
Instalação do Engeman® - Firebird................................................................................................................................11
Instalação do Engeman® - MSSQL.................................................................................................................................19
Instalação do Engeman® - Oracle..................................................................................................................................28
Acessar O Engeman® De Outras Estações.......................................................................................................................38
Configurando o atualizador automático de versões...........................................................................................................39
Acesso Temporário – Masterkey.....................................................................................................................................39
Princípios Do Engeman..................................................................................................................................................41
BARRAS DE FERRAMENTAS E MENUS DE ACESSO...............................................................................................................42
Ícones Padrões E Teclas De Atalho.................................................................................................................................44
Criação Agrupamento...................................................................................................................................................47
MENU ARQUIVO..............................................................................................................................................................53
CADASTRO DE EMPRESAS................................................................................................................................................53
Na Guia Relatórios da O.S................................................................................................................................................54
Guia Relatórios do Inventario............................................................................................................................................54
Guia Relatórios de requisição de Materiais..........................................................................................................................55
Guia Relatório de Coleta de Viagem...................................................................................................................................55
CADASTRO DE USUÁRIOS................................................................................................................................................60
Relatórios:...................................................................................................................................................................63
Log Do Usuário:...........................................................................................................................................................63
Disponibilidade De Uso:................................................................................................................................................64
Campos Do Usuário:.....................................................................................................................................................65
Acesso Aos Kpi’s:.........................................................................................................................................................65
Usuários Do Grupo:......................................................................................................................................................65
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PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO............................................................................................................................................66
CONFIGURAÇÕES GERAIS................................................................................................................................................74
Configurações Gerais / Padrões/ Geral:...........................................................................................................................75
Configurações Gerais / Padrões/ Login:...........................................................................................................................78
Configurações Gerais / Padrões/ E-mail:.........................................................................................................................80
Configurações Gerais/ Ordem de Serviço/ Geral...............................................................................................................81
Configurações Gerais / Geral / Ordem de Serviço / Segurança..............................................................................................85
Configurações Gerais / Geral / Ordem de Serviço /Geração:..............................................................................................86
Configurações Gerais / Geral / Ordem de Serviço /Fechamento:.........................................................................................89
Configurações Gerais / Solicitação Serviços:....................................................................................................................93
Configurações Gerais / Aplicação.......................................................................................................................................96
Configurações Gerais /Material:....................................................................................................................................100
Configurações Gerais/Material/Estoque Avançado/Geral:.................................................................................................103
Configurações Gerais/ Material/ Estoque Avançado /Nota de Entrada:...............................................................................105
Configurações Gerais/Material/Estoque Avançado/Requisição:..........................................................................................106
Configurações Gerais/Controle SLA:..............................................................................................................................107
Configurações Gerais/Avaliação de Serviços:..................................................................................................................108
Configurações Gerais / Máscara de Código:....................................................................................................................109
Configurações Gerais / Agrupamentos:..........................................................................................................................111
Configurações Gerais / Dispositivos Móveis:...................................................................................................................112
DEMAIS OPÇÕES DO MENU ARQUIVO..............................................................................................................................113
ALTERAR EMPRESA........................................................................................................................................................113
ALTERAR BANCO DE DADOS...........................................................................................................................................113
LOGOFF.......................................................................................................................................................................113
ALTERAR SENHA DE LOGIN............................................................................................................................................113
ALTERAR CONFIGURAÇÇOES DE EMAIL............................................................................................................................113
ÁREA DE TRABALHO......................................................................................................................................................114
CALENDÁRIO................................................................................................................................................................114
CALCULADORA..............................................................................................................................................................115
GERENCIADOR DE EMAIL...............................................................................................................................................115
CATÁLOGO DE ENDEREÇOS............................................................................................................................................116
ENVIAR MENSAGEM.......................................................................................................................................................116
ENVIAR MENSAGEM INSTANTÂNEA..................................................................................................................................117
MENU TABELAS.............................................................................................................................................................118
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OCORRÊNCIAS..............................................................................................................................................................118
CAUSAS.......................................................................................................................................................................119
SERVIÇOS....................................................................................................................................................................120
EVENTOS.....................................................................................................................................................................121
SINDICATO..................................................................................................................................................................122
FORNECEDORES............................................................................................................................................................123
CLASSIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO...............................................................................................................................128
CLIENTES.....................................................................................................................................................................129
UNIDADES....................................................................................................................................................................133
HORÁRIOS PARA ESCALA...............................................................................................................................................134
FERIADOS....................................................................................................................................................................135
ÍNDICE FINANCEIRO......................................................................................................................................................138
TIPOS DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................139
MOTIVO DE ATRASO DE O.S.’s........................................................................................................................................140
MOTIVO DE CANCELAMENTO DAS O.S.’s:.........................................................................................................................141
DESENHOS...................................................................................................................................................................142
TABELAS ROTEIRO DE VIAGEM.......................................................................................................................................144
Países:......................................................................................................................................................................144
Estados:....................................................................................................................................................................144
Cidades:....................................................................................................................................................................145
Tipos De Despesas:....................................................................................................................................................145
CONTATOS:..................................................................................................................................................................146
TRANSAÇÃO ESTOQUE AVANÇADO:.................................................................................................................................147
MENU CADASTROS........................................................................................................................................................149
CENTRO DE CUSTO.......................................................................................................................................................149
CONTA CONTÁBIL.........................................................................................................................................................150
PRODUTOS...................................................................................................................................................................151
SETOR EXECUTANTE......................................................................................................................................................153
TIPOS DE MANUTENÇÃO................................................................................................................................................155
FUNCIONÁRIO..............................................................................................................................................................156
Funcionário / Qualificações..........................................................................................................................................156
Funcionário / Movimentação De Funcionários.................................................................................................................157
Funcionário / Cargo De Funcionários.............................................................................................................................158
Funcionário / Escala De Trabalho..................................................................................................................................159
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Funcionário/ Cadastro De Funcionários..........................................................................................................................162

MATERIAL....................................................................................................................................................................165
Material / Almoxarifado...............................................................................................................................................165
Material / Grupo De Materiais.......................................................................................................................................171
Material / Classe De Materiais......................................................................................................................................172
Material / Localização De Materiais...............................................................................................................................174
Material / Cadastro De Materiais...................................................................................................................................175
Material / Kit De Materiais...........................................................................................................................................181
Material / Solicitação De Materiais................................................................................................................................182
Material /Estoque Avançado/ Movimentação...................................................................................................................183
Material /Estoque Avançado / Transferência De Materiais.................................................................................................185
Material /Estoque Avançado / Fechamento De Estoque....................................................................................................187
APLICAÇÃO...................................................................................................................................................................188
Aplicação/Especificação De Aplicações...........................................................................................................................188
Aplicação /Tipos De Aplicação......................................................................................................................................189
Aplicação /Localização De Aplicações.............................................................................................................................190
Aplicação / Tipos De Ponto De Controle.........................................................................................................................193
Aplicação / Modelo Visual............................................................................................................................................194
Aplicação / Cadastro De Aplicações...............................................................................................................................196
Aplicação / Movimentação Visual..................................................................................................................................208
PLANOS DE MANUTENÇÃO..............................................................................................................................................212
Programação Periódica................................................................................................................................................216
Programação Acumulativa...........................................................................................................................................220
Programação Tendência de Variáveis............................................................................................................................222
Programação por Data Específica..................................................................................................................................224
Programação Eventual e Eventual/Serviços....................................................................................................................226
Eventuais:.................................................................................................................................................................226
Eventuais/Serviços:....................................................................................................................................................227
Programação Sem Controle..........................................................................................................................................227
Programação Eventual/Cíclica......................................................................................................................................228
ORDEM DE SERVIÇO......................................................................................................................................................230
Aba Observação.........................................................................................................................................................234
Aba Anexos:..............................................................................................................................................................235
Aba Assinatura Digital:................................................................................................................................................236
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Aba Paradas Adicionais:..............................................................................................................................................236

Aba Indicadores de Desempenho (KPI):........................................................................................................................237
Aba SLA:...................................................................................................................................................................237
Aba Histórico de Exportação para Móbiles......................................................................................................................237
Aba Avaliação da O.S.’s:..............................................................................................................................................238
GERAÇÃO POR COLETAS.............................................................................................................................................239
TELA DE GERAÇÃO DE OS...........................................................................................................................................245
GERAÇÃO DE OS MANUAL...........................................................................................................................................248
IMPRESSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO............................................................................................................................249
ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO......................................................................................................................251
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS...........................................................................................................................................253
Funcionamento Da Tela De Solicitação De Serviços.........................................................................................................255
Inserindo uma nova solicitação.....................................................................................................................................255
Pesquisa Solicitação de Serviço....................................................................................................................................261
FLUXO DE APROVAÇÃO O.S./S.S.....................................................................................................................................262
Telas do controle de Fluxo de Aprovação de O.S/S.S.......................................................................................................267
CADASTRO DE FLUXOS..................................................................................................................................................267
Plano de Manutenção..................................................................................................................................................270
Ordem de Serviço.......................................................................................................................................................271
Solicitação de Serviço.................................................................................................................................................274
Liberar O.S.’s/S.S.’s Bloqueadas...................................................................................................................................277
APROVAR/REPROVAR FLUXO...........................................................................................................................................279
CONTROLE SLA.............................................................................................................................................................282
SLA no Engeman........................................................................................................................................................282
ETAPAS PARA CONFIGURAÇÃO E USO DO CONTROLE SLA..................................................................................................283
Configurações Gerais..................................................................................................................................................283
Cadastro de Usuários..................................................................................................................................................285
Preferências do Usuário...............................................................................................................................................287
Configuração do e-mail...............................................................................................................................................289
CONTRATO...................................................................................................................................................................290
Cadastro do Contrato..................................................................................................................................................291
Base de Cálculo Valor SLA...........................................................................................................................................292
Aplicação Contratada..................................................................................................................................................293
Serviços Contratados..................................................................................................................................................294
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Manual Operacional
Aba Lista...................................................................................................................................................................295
Aba Anexos................................................................................................................................................................296
Aba Histórico de Situação do Contrato...........................................................................................................................296
Botão Alterar Situação................................................................................................................................................297
Guia Histórico de Penalizações.....................................................................................................................................297
Guia Penalizações Aplicáveis........................................................................................................................................298
Botão Calcular Penalização...........................................................................................................................................298
MOTIVO DE INTERRUPÇÃO SLA.......................................................................................................................................301
PLANEJAMENTO DE PENALIZAÇÕES SLA...........................................................................................................................302
Periodicidade de Cálculo..............................................................................................................................................304
Método de cálculo.......................................................................................................................................................304
EDITOR DE RELATÓRIOS................................................................................................................................................305
INSERIR CORRETIVAS...................................................................................................................................................319
AGENDAR GERAÇÃO DE O.S E ENVIO DE RELATORIOS......................................................................................................320
CALENDÁRIO DE PERIÓDICAS.........................................................................................................................................321
INTEGRAÇÃO COM O MS-PROJECT..................................................................................................................................325
INTEGRAÇÃO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS – PALM / POCKET.............................................................................................327
INTEGRAÇÃO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS – ANDROID / IOS.............................................................................................330
FUNCIONAMENTO BÁSICO DO NIVELAMENTO DE RECURSOS..............................................................................................334
ANÁLISE DE SERVIÇO....................................................................................................................................................348
PERSONALIZAÇÃO.........................................................................................................................................................350
Alterar nomenclatura..................................................................................................................................................350
Campos auxiliares......................................................................................................................................................351
Assistente De Edição De Tela (F10):.............................................................................................................................359
Gerenciador De Regras................................................................................................................................................360
Gerenciador De KPI.....................................................................................................................................................361
Gerenciador De Tarefas...............................................................................................................................................362
Tarefas Agendadas:....................................................................................................................................................363
Programas Externos....................................................................................................................................................364
ADMINISTRAÇÃO..........................................................................................................................................................365
Otimizar Chaves.........................................................................................................................................................365
Analisar Sincronia.......................................................................................................................................................366
Eliminar Dados Históricos............................................................................................................................................367
Administrar Usuários...................................................................................................................................................369
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MONITORAMENTO DE SLA..............................................................................................................................................370
Dashboard.................................................................................................................................................................372
TMS – Tempo Médio de Solução...................................................................................................................................373
TMA – Tempo Médio de Atendimento............................................................................................................................373
% Cumprido..............................................................................................................................................................373
% Violado..................................................................................................................................................................373
TMV – Tempo Médio de Violação...................................................................................................................................373
TMC – Tempo Médio Cumprido.....................................................................................................................................374
PERSONALIZADO..........................................................................................................................................................375
JANELAS......................................................................................................................................................................376
AJUDA.........................................................................................................................................................................376
CANAIS DE ATENDIMENTO.............................................................................................................................................377
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Manual Operacional
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INSTALAÇÃO DO SISTEMA
Pré-Requisitos
Os pré-requisitos exigidos para instalação do Engeman são:
Servidor
· Servidor: Instalação do Banco de Dados

· Sistema operacional: Windows NT ou superior
· Espaço em disco para o banco de dados: 200 MB (pode variar de acordo com o tipo do gerenciador de banco de dados da
utilização do sistema.
· Memória RAM: 256 MB (pode variar de acordo com o tipo do gerenciador de banco de dados e do número de clientes)
Estações - Instalação do módulo Executável

 Sistema operacional: Windows 2000/ XP/2003, ou superior.
 Espaço em disco: 100 Mb
 Memória RAM: 128 MB (recomendável 256 Mb)
Bancos de dados utilizados pelo Engeman®
O Engeman® foi preparado para trabalhar com três SGDB's: Firebird (banco utilizado para treinamentos), Oracle ou Microsoft SQL
Server. Sendo que o Oracle Express e SQL Express são freeware, mas possuem limites que devem ser avaliados.
Para escolha do banco de dados, freeware, open source por motivo de segurança e performance, sempre que possível, instale o
Firebird ao invés do Interbase. O SGDB Firebird encontra-se disponível no cd de instalação do Engeman®.
Instalação do Engeman® - Firebird
1- Antes de dar prosseguimento a instalação, verificar se o Firebird está instalado. Caso já possua o Firebird, basta acessar o local
onde o mesmo foi instalado e dentro da pasta UDF colar o arquivo ‘engemanudf.dll’. São distintas as dll’s para as versões 2.1 e 2.5
do Firebird, dessa forma verifique a versão utilizada e cole o arquivo dentro da pasta de acordo com a versão.
Para a instalação deverá ser criada uma nova pasta na Raiz C:

Ex.: C:\Engeman
Execute o Setup.exe do Engeman
Clique em “Restore” para criação do novo banco de dados escolhendo, nesse caso, Novo Firebird conforme imagem abaixo:
Clicar em avançar realizando o preenchimento dos dados:
 Servidor/Serviço: Nome da máquina onde é o servidor do Firebird.

 Usuário Administrador: Por padrão no Firebird o usuário administrador é o ‘sysdba’.
 Senha Administrador: Por padrão no Firebird a senha padrão é ‘masterkey’.
Em seguida clique em ‘Avançar’.
Selecionar a UDF que foi utilizada (Para Firebird 2.1 ou para Firebird 2.5) e apontar onde será criado o arquivo do banco de dados
(dentro da pasta criada para o Engeman na raiz C:) acrescentando, ao final do nome do arquivo, a extensão “.FDB” (arquivo de banco de
dados Firebird).
Em seguida clique na opção avançar.
Nessa tela basta clicar em Concluir para ser gerado o banco de dados. Caso, ao final do processo, seja gerado qualquer log de erro
salvar o mesmo para avaliação pela equipe da Engecompany.
Dessa forma está concluído a restauração do banco de dados.

O próximo Passo é a criação do arquivo.ini. Na tela Inicial do setup basta escolher a opção Criar Arquivo Ini
Deverá ser escolhida a opção para criação de acordo com o gerenciador do banco de dados. Escolher o caminho da pasta
criada na Raiz C: e informar, em nome do arquivo, Engeman.INI. Logo após clique em Avançar e então o arquivo de configuração
será criado, conforme detalhado abaixo.
 Na primeira Linha, Nome do usuário é o nome do usuário do Firebird, que no padrão é o usuário ‘sysdba’;
 Na linha Senha, é utilizado a senha padrão do Firebird ‘masterkey’;
 Na linha Servidor do banco de dados é colocado o nome do servidor que está instalado;
 Na linha nome do banco de dados, é necessário informar o caminho onde foi restaurado o arquivo.FDB;
É demonstrada a estrutura do arquivo.ini que será criado onde:
 Linha 1 - Tipo de gerenciador de banco;

 Linha 2 - Servidor e local onde está sendo instalado;
 Linha 3 - Usuário administrador do banco
 Linha 4 - Senha do usuário administrador
Esses dados serão criptografados ao clicar na opção “Finalizar”. Dessa forma verifique se os mesmos foram preenchidos
corretamente.
Em seguida basta clicar em Finalizar para que seja criado o arquivo.ini;
Será exibida a mensagem informando da criação do arquivo.ini com sucesso;

Em seguida cole o arquivo Engeman.exe na pasta onde foram criados os arquivos “Engeman.FDB e Engeman.INI”, então execute o
Engeman.exe
No primeiro acesso será exibida a mensagem de Registro invalido como mostra abaixo;
Ao clicar em Ok, será exibida a mensagem informando: “Versão não registrada! Deseja registrar o Engeman agora? ”
Clicar em Sim.
Será exibida a mensagem:

Fechando a tela apresentada será exibida a próxima tela onde se faz necessário informar usuário e senha de registro da empresa.
Para realizar esse procedimento é necessário solicitar a Engecompany a liberação do registro, seguindo o procedimento:
Enviar um e-mail para suporte@engecompany.com.br solicitando arquivo de registro, informando o gerenciador de banco de dados
utilizado e o sistema operacional do servidor.
A solicitação também pode ser via contato telefônico através do número (37) 3249 2700 do setor de suporte.
Caso não possua a senha ou não se lembre basta solicitar um reset e envio aos responsáveis, Coordenador Engeman.
Instalação do Engeman® - MSSQL

Selecione a opção Restore para criação do banco de dados.
Escolha a opção de acordo com o banco de dados a ser utilizado e clique em avançar.
Na primeira linha deverá ser informado o nome do servidor\nome da instancia;

Poderá ser utilizado autenticação do Windows, caso possua a opção disponível ou caso contrário basta digitar o usuário
administrador e a senha administrador do banco, para que o setup faça o login para criação do banco de dados do Engeman.
Em seguida basta clicar em avançar;
Nessa tela o usuário pode utilizar a autenticação do Windows no novo banco ou pode criar um usuário para acesso ao banco, para
isso basta informar o nome do usuário e uma senha para que seja feita a criação. (Nas configurações padrões, o SQL obriga que a senha
possua no mínimo 6 caracteres e letras e números, condição no padrão). Em seguida basta clicar em avançar.
Deverá ser informado o nome do banco de dados que geralmente é criado com o nome ENGEMAN.
O “Collation Name” padrão utilizado é o Latin1_General_CI_AS.
Em seguida o usuário pode informar onde serão criados os diretórios dos dados então basta clicar em avançar.
Ao ser exibida essa tela, basta clicar em concluir para que seja criado o banco de dados.
Dessa forma está concluído a restauração do banco de dados.
Próximo passo é a criação do arquivo.ini, dessa forma de volta a tela Inicial do setup basta escolher a opção Criar Arquivo Ini
Deve-se escolher a opção para criação de acordo com o banco de dados.

Aponte onde será criado o arquivo, e o nome do arquivo deverá ser ENGEMAN.INI, selecione o gerenciador de banco de dados e
clique em avançar;
Nos campos conforme abaixo e em seguida clique em avançar.
 Nome do usuário: deverá ser informado o usuário criado junto com o banco, no processo anterior;
 Senha: deverá ser informado a senha referente ao usuário do banco criada no processo anterior;
 Servidor do banco: de dados deverá ser informado o nome do servidor\nome da instância;
 Nome do banco de dados: deverá ser informado o nome do banco de dados que foi criado no processo anterior.
É exibido a estrutura do arquivo que será criado, onde:
Linha 1 - Gerenciador de banco de dados

Linha 2 - Servidor\instância:nome do banco
Linha 3 - Usuário de acesso ao banco
Linha 4 - Senha do usuário de acesso
Estes dados serão criptografados ao clicar na opção finalizar.

Será exibida a mensagem informando da criação do arquivo.ini com sucesso.
Em seguida cole o arquivo Engeman.exe na pasta onde foi criado o arquivo Engeman.INI então execute o Engeman.exe
No primeiro acesso será exibida a mensagem de Registro invalido como mostra abaixo.
Clicar em Sim
Fechando a tela apresentada será exibida a próxima onde se faz necessário informar usuário e senha de registro da empresa.
Instalação do Engeman® - Oracle

Escolha a opção Restore para criação do banco de dados.
Selecionado o tipo de gerenciador de banco de dados basta clicar em avançar;

Informe o nome do servidor e do serviço, o nome do usuário administrador e a senha do usuário administrador e avançar.
Informe o nome e senha para o usuário que será criado em seguida clique em avançar;
O próximo passo é a criação dos arquivos de dados, onde deverão ser criadas as TableSpaces escolhendo a opção Nova ou
Existente.
O primeiro a ser criado é o arquivo TSDENGE, em seguida clicar em avançar;
O segundo arquivo de dados é o TSIENGE. O procedimento é o mesmo, pode ser escolhido caso já exista ou pode ser criado um
novo, em seguida clicar em avançar;
O último arquivo a ser definido é o arquivo TSTEMP,
Os arquivos criados TSDENGE (Tablespace de dados), TSIENGE (Tablespace de índice) e TSTEMP (Tablespace
temporário).
Em seguida basta clicar em avançar
Em seguida clicar em concluir para que seja criado o banco de dados;

Dessa forma está concluído a criação do banco de dados.
O próximo passo é a criação do arquivo.ini, dessa forma deverá retornar a tela Inicial do setup escolher a opção Criar Arquivo Ini.
Escolher a opção para criação de acordo com o banco de dados.

Aponte onde será criado o arquivo, o nome do arquivo deverá ser ENGEMAN.INI, selecione o gerenciador de banco de dados e
clique em avançar;
Deverão ser informados o tipo do banco de dados, o servidor e também o nome e a senha do usuário e em seguida clicar em
avançar;
Conforme demonstrado a estrutura do arquivo criado:
 Linha 1 - Gerenciador de banco de dados

 Linha 2 – Servidor:porta/instância
 Linha 3 - Usuário de acesso ao banco
 Linha 4 - Senha do usuário de acesso,
Clicar em finalizar para que seja criado o arquivo.

Será exibida a mensagem informando da criação do arquivo.ini com sucesso.
Em seguida cole o arquivo Engeman.exe na pasta onde foi criado o arquivo Engeman.INI então execute o Engeman.exe.
No primeiro acesso será exibida a mensagem de Registro invalido como mostra abaixo.
Clicar em Sim
Após clicar em Fechar será necessário informar usuário e senha de registro da empresa.
Acessar O Engeman® De Outras Estações
Para acessar o Engeman® de outra estação que esteja em rede, crie uma pasta com nome Engeman no c: da estação e copie os
arquivos Engeman.exe, Engeman.ini e Engver.exe (Atualizador automático de versão), lembrando que o arquivo Engver.exe se
encontra na pasta Engcs no CD de instalação ou poderá ser baixado do site www.engeman.com.br .
Altere o arquivo ini para apontar para o servidor.
Veja abaixo exemplos de configuração dos arquivos ini para as estações, lembrando que somente as primeiras linhas deverão ser
preenchidas obrigatoriamente como nos exemplos, os demais itens deverão seguir o padrão criado por cada empresa:
Firebird (Campo obrigatório)

Nome_do_Servidor:c:\engeman\database\engeman.fdb
Usuário
Senha
MSSQL (Campo obrigatório)

Nome_do_servidor\Instancia: engeman
Usuário
Senha
Oracle (Campo obrigatório)

Orcl
Usuário
Senha
Configurando o atualizador automático de versões
Para configurar o Engver.exe, crie uma cópia arquivo engeman.ini, mude o nome para engver.ini.
Em seguida, apague o conteúdo original e digite os parâmetros seguintes, modificando apenas os campos destacados em azul
conforme o exemplo:
Atualização Engeman]
Diretório=\\servidor\engeman
Log=0 ou 1
Digite aqui o caminho até a
pasta no servidor onde o
Engeman® está instalado.
Depois, crie um atalho a partir do arquivo Engver.exe na área de
trabalho da estação e o Engeman® já estará configurado para acesso.
Acesso Temporário – Masterkey
Em situações onde houver o esquecimento ou bloqueio da senha de acesso ao Engeman, pode ser feito o processo Masterkey para
acesso temporário ao Engeman e dessa forma alterar a senha do usuário bloqueado.
Para executar tal ação é necessário estar conectado à internet para realização do procedimento.
Para isso abra a tela de login do Engeman e pressione as teclas Ctrl + F11 para exibição da tela abaixo:
Nos campos Usuário e Senha deverá informar respectivamente o nome de usuário e senha de registro e clicar em Enviar Pedido.
Validado corretamente o usuário e senha, será enviado um e-mail para Gestora responsável e em seguida será exibida a
mensagem abaixo:
Após a liberação do masterkey pela gestora responsável o coordenador irá receber um e-mail informando que o acesso foi
liberado, dessa forma basta abrir o Engeman e na tela de login executar o procedimento novamente, pressionando Ctrl+F11 na tela de
login. Deverá ser digitado o usuário e a senha e clicar novamente no botão Enviar Pedido, onde será emitida a mensagem a seguir ao
final do processo.
Para realizar uma nova tentativa de acesso temporário, o cliente terá que fazer um novo pedido, reiniciando todo o processo.
Observação: Não será necessário manter a tela de login do Engeman aberta até que seja realizada a liberação do acesso
temporário.
Consideração Importante: Somente será possível registrar o Engeman e usar o Masterkey através de conexão de internet.
Princípios Do Engeman
Cadastro de Cadastro de Planos

Cadastro de Cadastro de Planos
Aplicações
Aplicações
Periódica Somente por: Tela Geração

Periódica Somente por: Tela Geração
Data Específica
Data Específica
Eventual cíclica
Eventual cíclica
Acumulativa Por: Coletas ou Tela Geração
Acumulativa Por: Coletas ou Tela Geração
Tendência
Tendência
Eventual
Eventual
Eventual/Serviço Somente por: Coletas
Eventual/Serviço Somente por: Coletas
s
s
Por: Tela Ordem de Serviço

Por: Tela Ordem de Serviço
Apontamento de Dados da
Apontamento de Dados da
Parada, Funcionários, Materiais e
Parada, Funcionários, Materiais e
demais informações adicionais na
demais informações adicionais na
Ordem de Serviço.
Ordem de Serviço.
Históricos por:
Históricos por:
Aplicação,
Aplicação,
Funcionários,
Funcionários,
Setores Executantes,
Setores Executantes,
Centro de Custo,
Centro de Custo,
Conta contábil,
Conta contábil, Análise de
Planos de Manutenção, Análise de
Planos de Manutenção, Serviços
Tipo de Manutenção. Serviços
Tipo de Manutenção.
BARRAS DE FERRAMENTAS E MENUS DE ACESSO
A Tela principal do Engeman apresenta três barras onde são disponibilizadas ferramentas que facilitam as operações mais
utilizadas:
A barra de menus (Superior) é a barra de acesso a todas as telas do sistema divididas em menus:
Com a barra de ferramentas localizada na parte esquerda da tela, o usuário tem a possibilidade de incluir ícones de atalho para as
telas encontradas na barra de menu:
Para configurar essa barra, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse na mesma e acessar a opção ‘Configurar barra
de ferramentas’, em seguida escolher o ícone desejado e arrastá-lo para a barra.
Por último, o Engeman demonstra ao usuário através da barra de Status (Inferior), o nome do usuário logado e a empresa
acessada, podendo realizar a troca de usuário (Log off) ou empresa com duplo clique no item escolhido.
Ícones Padrões E Teclas De Atalho

Em cada tela do Engeman existem ícones de auxílio às operações mais utilizadas. Para facilitar o uso das telas, os ícones padrões
são idênticos encontrados no Office do Windows. Vejam abaixo alguns destes ícones:
Refresh - Atualiza a visualização da tela, após alterações realizadas na mesma.
Editar - Permiti editar qualquer registro já cadastrado na tela ativa.
Novo - Insere um novo registro na tela ativa.
Salvar - Salva alterações realizada na tela ativa.
Excluir - Exclui o registro selecionado na tela ativa.
Filtrar Campos - Faz pesquisa no sistema por campos de tela.
Localizar - Localização rápida do componente.
Configurar Campos - Ferramenta de configuração de campos de consulta
Relatório Rápido - Exibe dados cadastrados referente à tela ativa.
Documentos/Contratos - Através deste ícone é acessado a tela para relacionamento de documentos. Este ícone está
disponível nas telas de Fornecedores, Clientes, Tipo de aplicação, Aplicação, cadastro de material e cadastro de funcionários.
Históricos - Através deste ícone o usuário pode analisar registros de históricos de acordo com a tela que o mesmo estiver
visualizando.
KPI’s - Serão encontrados nas telas do sistema o ícone de KPI’s para que o usuário possa inserir e editar os KPI’s da tela.
Feriados - Ícone para acesso ao relacionamento de feriados com Setor Executante e com tipo de aplicação.
Feriados - Ícone para acesso ao relacionamento de feriados com o cadastro de aplicação.
Ícones de Navegação - Para navegação entre os registros da tela.
Inserir Registro - Para inserir um novo registro no Grid.
Excluir Registro - Para excluir um registro no Grid.
Editar Registro - Para editar um registro no Grid
Gravar - Para gravar um registro que essa sendo editado ou inserido no Grid.
Cancelar - Para cancelar a edição ou inserção de um registro no Grid.
O Engeman também oferece aos usuários teclas que possibilitam pesquisar, cadastrar, executar um comando e personalizar as
telas do sistema. São elas:
F1 Exibe ajuda sensível ao contexto

CTRL+F1 Exibe ajuda configurada do usuário
CTRL+F2 (configurar pesquisa) Permite configurar as colunas que serão exibidas em uma pesquisa de
campos relacionados.
CTRL+SHIFT+F1 Edita a ajuda configurada do usuário
CTRL+I (Texto em Itálico) Adiciona propriedade Itálica ao texto selecionado, em campos de
Observações (Memo).
CTRL+N (Texto em Negrito) Adiciona a propriedade “Negrito” ao texto selecionado, em campos de
Observações (Memo).
CTRL+S (Texto Sublinhado) Adiciona a propriedade “Sublinhado” ao texto selecionado, em campos
de Observações (Memo).
F2 (campos de referência) Exibe tela de pesquisa.
F2 (tela de pesquisa) Pesquisa chave digitada, se a busca não for automática.
SHIFT + F2 (tela de pesquisa por grupos) Pesquisa chave digitada, mostrando uma árvore de agrupamentos.
F3 Filtra ou remove filtro da tela de pesquisa.
F4 (campos de referência) Ativa tela de cadastramento da tabela de referência ao campo.
F4 (tela de pesquisa) Reordena ou não a tabela pela chave de pesquisa.
F5 (tela de O.S.) Sugere um novo número para a O.S. no intervalo de numeração
automática.
ALT+F5 (tela de O.S.) Sugere um novo número para a O.S. no intervalo de corretivas.
F5 (tela de relatórios / SQL) Executa o SQL atual.
F9 Atualiza a tabela referenciada pelo campo pop-up.
F10 Abre a tela de configuração de campos do usuário.
F11 Avança para próxima janela aberta.
F12 Volta para janela aberta anterior.
Criação Agrupamento
Para criação do agrupamento é necessário que a tela possua uma máscara de agrupamento. Para configuração da máscara faz-se
necessário acessar o menu Arquivo, tela de Configurações Gerais a guia de Agrupamento como mostra a imagem abaixo:
Após acessar a tela, para criação da máscara do agrupamento basta clicar na lupa de pesquisa do agrupamento referente a tela
que se deseja criar o agrupamento.
Dessa forma o usuário poderá definir quantos níveis terá o agrupamento e a quantidade de registros que poderá existir em cada
nível. Sendo que cada número será responsável pelo número de registros, exemplo:
 1 Até 9 registros
 2 Até 99 registros
 3 Até 999 registros e dessa forma sucessivamente.
Após configurada a máscara da tela, o próximo passo é a criação do agrupamento, nesse estágio faz-se necessário que o sistema
já possua os registros da tela onde se deseja montá-lo. Como exemplo, será demonstrado o agrupamento acessando o menu Tabelas
tela de Ocorrências na guia de agrupamento:
Clique com o lado direito do mouse sobre a área branca da tela onde serão exibidas as opções abaixo:
Escolha opção Novo Componente para criação do componente principal.

Em seguida clique sobre o item criado e escolha a opção novo subcomponente para criação dos componentes filhos ao principal.
O procedimento deverá se repetir para criação dos demais itens clicando dentro da área branca da tela e escolher a opção Novo
Componente ou quando se tratar de um subcomponente clicar sobre o item que irá receber os filhos com o lado direito do mouse e
escolher a opção novo subcomponente.
Ícones do Agrupamento:
Editar Operações da Árvore - Para que seja possível editar os registros do agrupamento.
Gravar Alterações da Árvore - Para gravar os registros editados na árvore do agrupamento.
Cancelar Alterações da Árvore - Para cancelar as alterações realizadas na árvore do agrupamento.
Diminuir recuo - Para diminuir o nível do item selecionado, exemplo caso o item selecionado seja subcomponente ao usar a
opção diminuir recuo o mesmo será retornado a nível de componente.
Aumentar Recuo -Para aumentar o nível do item selecionado, exemplo caso o item selecionado esteja em mesmo nível que o
acima, ao clicar na opção aumentar recuo o mesmo irá se tornar subcomponente.
Expandir Níveis - Ao utilizar a opção expandir níveis serão exibidos todos os registros do agrupamento.
Contrair Níveis - Ao utilizar a opção contrair níveis serão exibidos somente os itens principais, no caso os componentes
principais.
Reindexar Agrupamento - Recurso utilizado para reindexar as numerações do agrupamento após alterações.
Forçar o item arrastado a ocupar a posição - Para quando estiver sendo feitas alterações de posição e necessite que o item
fique na posição que for posicionado, dessa forma ira ficar na posição onde essava outro registro.
Visualizar/Imprimir - Para que possa ser impresso o agrupamento que está sendo exibido.
Mostrar somente Itens do registro corrente - Para que sejam exibidos somente informações sobre o registro selecionado na
tela.
Mostrar agrupamentos até registro selecionado - Irá mostrar a árvore do agrupamento até o registro selecionado.
Mostrar registro até o registro selecionado no agrupamento - Dessa forma será exibido até o registro que estiver selecionado
no agrupamento, exibindo tudo que está relacionado ao componente que está marcado.
Mostrar campos no agrupamento - Para que o usuário defina quais informações serão exibidas no agrupamento.
MENU ARQUIVO
CADASTRO DE EMPRESAS
Na tela de Cadastro de empresas deveremos cadastrar todas as empresas pertencentes a um grupo e suas filiais. Caso seja
somente uma empresa você deverá cadastrá-la também como filial, pois o sistema trabalha pelo menos com uma filial cadastrada. Veja
no exemplo a definição dos campos dessa tela:
Reduzido (Numeração automática do
sistema para controle interno)
Modelos de
formulários padrões
exigidos pelo sistema para
impressão de listagens
resumida de OS e SS e
relatório para impressão
dos materiais a ressuprir.
Logomarca da empresa:
Inserida através do ícone
(Importar Imagem)
Guia ‘Filiais’:
Reduzido (numeração automática do sistema para controle interno);
Código (código da empresa ou número de filiais);
Razão Social (razão social da filial);
CNPJ e Inscrição Essadual da filial;
Última Sincronização (Campo informativo que traz a data e hora da
última sincronização realizada no Engesynchron)
Fuso Horário (Lista para usuário informar qual o fuso horário da filial).
Na Guia Relatórios da O.S são definidos os relatórios que são utilizados para impressão das ordens de serviço através da tela de
O.S;
Para inserir um relatório basta clicar no ícone ‘+’ em seguida pressionar F2 para abrir a tela de pesquisa. No print acima temos
exemplos de relatórios Padrões relacionados.
Guia Relatórios do Inventario são definidos os relatórios que são usados para impressão do inventario de materiais através da
tela de almoxarifado no tópico materiais.
Para inserir um relatório basta clicar no ícone ‘+’ em seguida pressionar F2 para abrir a tela de pesquisa. No print acima os
relatórios Padrões relacionados.
Guia Relatórios de requisição de Materiais são definidos os relatorios utilizados para impressao da requisição de material
atraves da tela de requisição/devolução atraves do almoxarifado.
Guia Relatório de Coleta de Viagem são definidos os relatórios para impressão dos abastecimentos ou consumos de materiais
através da tela de Viagens no tópico Coletas.
Guia de Fluxo de aprovação
Tela através do qual o uso do Fluxo de Aprovação é ativado. Após acessá-la baste clicar na aba “Fluxo de Aprovação”, que terá
duas sub-guias: Ordens de Serviço e Solicitações de Serviço, conforme ilustrado abaixo.
Ao clicar na sub-guia Ordens de Serviço as seguintes opções estarão disponíveis:
 Ativar Fluxo: Ativa o Fluxo para a empresa do registro corrente.
 Permitir gerar O.S. (manual) sem Fluxo: Quando marcada, o usuário poderá gerar O.S.s manuais sem informar um fluxo,
porém a mesma será bloqueada até que um fluxo seja informado. Caso esteja desmarcada será obrigatória a informação de um
fluxo para poder salvar a O.S..
 Sempre gerar Ordens de Serviço bloqueadas: opção disponível apenas na versão cliente/server, não sendo disponibilizada na
versão Web do Engeman, onde as O.S.’s sempre serão geradas bloqueadas. Quando marcada não será permitido ao usuário que
gerou a O.S. informar um fluxo, ficando tal tarefa sob responsabilidade do responsável pelos fluxos de O.S..
 Relatório para e-mails: Relatório que será enviado quando uma O.S. for aberta bloqueada. Caso o relatório não seja informado,
será enviado um e-mail com uma listagem simples de O.S.’s bloqueadas, sem maiores detalhes.
 Relatório padrão para O.S.: 1509 - MODELO DE ORDEM DE SERVICO X FLUXO;
 Extensão do relatório: Extensão em que o relatório deverá ser enviado por e-mail.
 Corpo - o relatório irá ao corpo do e-mail em formato de imagem;
 PDF - será enviado como anexo na extensão PDF;
 XLS - será enviado como anexo na extensão XLS;
 JPEG - será enviado como anexo na extensão JPEG;
 Usuário/Grupo Resp.: Nome do usuário ou grupo que será responsável pelos Fluxos da Empresa. Ele receberá os e-mails de
O.S.s bloqueadas (geradas sem Fluxo, quando o mesmo estiver ativado), desde que esteja habilitado para receber os e-mails
(Preferências de Usuário -> Fluxo);
 Considerar os Usuários do Grupo: quando marcada, caso o campo “Usuário/Grupo Resp.” tenha sido preenchido com um
Grupo, o sistema fará o envio do e-mail para todos os usuários atrelados ao grupo em questão, desde que estejam habilitados
para este recebimento (Preferências de Usuário -> Fluxo);
 Opções autoexplicativas:
 Ao informar um Fluxo, pesquisar por aqueles com Set. Exec. Aprovador igual ao da O.S.;
 Permitir editar o Cadastro da O.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar a Observação da O.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Bloqueada;
 Somente liberar O.S. que possua Planejamento de Serviços;
 Somente liberar O.S. que possua Planejamento de Mão de Obra;
 Permitir editar Anexos da O.S. quando bloqueada;
 Permitir (Aprovador) editar o Cadastro da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar a Observação da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar Anexos da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Cadastro da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar a Observação da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar Anexos da O.S. quando Pendente;
 Permitir ao usuário que gerou a O.S. Reiniciar o Fluxo quando Reprovado;
 Ao reiniciar o Fluxo, reiniciar a partir do último aprovado, tornando-o Pendente;
 Reiniciar o Fluxo automaticamente quando o mesmo for Reprovado;
 Permitir editar o Cadastro da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar a Observação da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Encerramento da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar as Paradas Adicionais da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Registro de Serviços da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Registro de Funcionários da O.S. quando Aprovada
Ao clicar na sub-guia Solicitações de Serviço as seguintes opções estarão disponíveis:
 Ativar Fluxo: Ativa o Fluxo para a empresa do registro corrente.
 Permitir gerar S.S. sem Fluxo: Quando marcada, o usuário poderá gerar S.S.’s sem informar um fluxo, porém a mesma será
bloqueada até que um fluxo seja informado. Caso esteja desmarcada será obrigatória a informação de um fluxo para poder salvar
a solicitação de serviço.
 Sempre gerar Solicitações de Serviço bloqueadas: opção disponível apenas na versão cliente/server, não sendo
disponibilizada na versão Web do Engeman, onde as S.S.’s sempre serão geradas bloqueadas. Quando marcada não será permitido
ao usuário que gerou a S.S. informar um fluxo, ficando tal tarefa sob responsabilidade do responsável pelos fluxos de S.S..
 Relatório para e-mails: Relatório que será enviado quando uma S.S. for aberta bloqueada. Caso o relatório não seja informado,
será enviado um e-mail com uma listagem simples de S.S.’s bloqueadas, sem maiores detalhes.
 Relatório padrão para O.S.: 1510 - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE SERVICO X FLUXO;

S.S.’s bloqueadas (geradas sem Fluxo, quando o mesmo estiver ativado), desde que esteja habilitado para receber os e-mails
(Preferências de Usuário -> Fluxo).
 Permitir editar o Cadastro da S.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar Anexos da S.S. quando Bloqueada;
 Permitir (Aprovador) editar o Cadastro da S.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar Anexos da S.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Cadastro da S.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar Anexos da S.S. quando Pendente;
 Permitir ao usuário que gerou a S.S. Reiniciar o Fluxo quando Reprovado;
 Reiniciar o Fluxo automaticamente quando o mesmo for Reprovado.
CADASTRO DE USUÁRIOS
Para se cadastrar todos os usuários que acessarão o Engeman® será necessário entrar na tela de Cadastro de usuários pelo menu
Arquivo. Nessa tela definiremos quais serão os usuários e também suas permissões.
Veja abaixo as definições dos campos existentes nessa tela:
 Tipo:
 Usuario – Define o tipo do cadastro como um usuário único
 Grupo – O grupo de usuário oferece uma forma prática para definição de um perfil para ser associado a vários usuários.
 Ativo: Para ativar ou inativar um determinado usuario.
 Ignorar Timeouts do grupo: Caso o usuario faça parte de um grupo o Timeout (tempo para desconexão automática) definido
para o grupo não será seguido pelo usuário.
 Nome: Nome que será utilizado como “login” no acesso ao sistema. Após o cadastro do usuário, este nome não pode ser alterado.
 Nome alternativo: Nome que também poderá ser utilizado para o usuário realizar o login no sistema. Caso seja necessário
alterar o seu nome de login, deverá localizar o seu registro e editá-lo preenchendo o seu novo nome nesse campo, uma vez que o
campo "Nome" não permite alterações.
 Senha do Usuário: Cadastro de senha de cada usuário para acesso ao sistema.
 Expirar senha dias: Definição de períodos, baseados em dias e minutos para expiração da senha.
 Timeout: Encerramento do sistema de forma automática provocando uma autodesconexão
 Permitir Multi-Acessos: Define se o usuário poderá acessar o sistema simultaneamente com o mesmo usuário.
 Usuário deve trocar a senha no próximo login: Torna obrigatória a troca de senha do usuário no próximo login.
 Permitir alterar a senha ao expirar: Para que o usuário possa alterar a senha, mesmo após expiração da mesma.
 Participante do Grupo: Local onde é definido o grupo da qual o usuário faz parte. Lembrando que para incluir um participante
em um grupo, deverão ser primeiramente criados os grupos.
 Relacionamento entre Usuário (Login) e Cliente: Vinculando-se um cliente a um usuário, se estiver habilitada a opção de
acesso "Visualizar somente cadastros e pesquisas do cliente relacionado ao usuário" do grupo de acesso "Permissões Gerais", o
sistema irá filtrar todas as pesquisas que envolvem clientes. Nessa situação, as pesquisas somente mostrarão o cliente vinculado.
Também serão filtradas nessa opção as telas de Solicitação de Serviços, cadastro de aplicações e Ordens de Serviço.
 Relacionamento entre Usuário (Login) e Fornecedor: Vinculando-se um fornecedor a um usuário, se estiver habilitada a
opção de acesso "Visualizar somente cadastros e pesquisas do fornecedor relacionado ao usuário" do grupo de acesso "Permissões
Gerais", o sistema irá filtrar todas as pesquisas que envolvem fornecedores. Nessa situação, as pesquisas somente mostrarão o
fornecedor vinculado. Também serão filtradas nessa opção as telas de Solicitação de Serviços, cadastro de aplicações e Ordens de
Serviço.
 Dados para envio de email
 E-mail / Servidor SMTP / Usuário / Porta / Senha/ SSL/ Autenticação - Campos relacionados às configurações de
email do usuário para envio de e-mails externos.
CONTROLE DE ACESSO:
Esse recurso permite ao administrador do sistema definir os acessos a todas as telas do sistema para cada usuário.
Para bloquear ou liberar uma tela, o administrador deverá clicar na descrição da mesma e acessar o ícone ‘Permite/Bloqueia’.
Caso a necessidade do usuário seja apenas visualizar a tela sem ter permissão de editar, incluir ou excluir, o sistema também oferece ao
administrador as opções de ‘Alterar’, ‘Excluir’ e ‘Incluir’.
O usuário deverá então clicar na tela desejada e definir cada uma das permissões de acesso. Também existe a possibilidade de
replicação das permissões realizadas em um usuário para outros, através do ícone ‘Enviar estrutura de acesso aos menus para
outro usuário’.
Relatórios:
O Engeman possui atualmente mais de 230 relatórios padrões. Nessa guia serão definidos todos os relatórios que poderão ser
visualizados pelos usuários.
Para permitir os relatórios, basta clicar no check box ao lado da descrição e realizar a liberação no controle de acesso do usuário.
Log Do Usuário:
O sistema gera um log de utilização para cada usuário. Este log poderá ser visualizado conforme a imagem abaixo. Nele são
informadas as telas que o usuário acessou contendo os dados de data/horas de acesso.
Disponibilidade De Uso:
Recurso que permite definir o dia/hora da semana para que o usuário acesse o sistema, podendo ser definidos os horários de início
e término da utilização.
Campos Do Usuário:
Através dessa guia são mostrados os campos personalizados permitidos ao usuário selecionado.
Acesso Aos Kpi’s:
Através dessa guia o administrador pode definir quais são os Kpi’s que o usuário poderá acessar.
Usuários Do Grupo:
Através dessa guia podemos vizualizar o grupo na qual o usuário participa.
PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO
Acessada através do menu Arquivo. Nessa tela o administrador do sistema terá a possibilidade de definir para cada usuário alguns
critérios específicos.
Por padrão o sistema possui uma Ajuda Rapida, onde ao passar o mouse sobre os icones ou nomes dos campos, caso possua
alguma ajuda rapida a mesma é exibida. Podem ser configuradas a cor da ajuda, largura máxima, valor em milisegundos na exibição do
atraso e tempo de exibição.
Forma de pesquisa, por padrão em Ambos onde dessa forma qualquer parte digitado no filtro de pesquisa será pesquisado no
inicio, meio e fim dos registros da tela.
Nas Opções de pesquisa o usuário pode determinar se a tela será aberta sem registros, se irá exibir pesquisa ao abrir a
tela se ultrapassar um determinado numero de regitros. Também pode ser definido a exibição da árvore de agrupamento ao abrir a
tela. Opção para exibir registros da filial corrente em agrupamentos, onde dessa forma não serao mostrados os itens de
agrupamentos de outras filiais, somente quando estiver logado na filial respectiva. E por padrão ativo a opção de filtrar somente
registros ativos pois assim não serão exibidas aplicações inativas, porém caso necessário poderá ser desmarcada para que sejam
trazidos todos os registros no filtro.
Referente a tela de login o usuário poderá definir se irá habilitar a opção para salvar senha no login e também para carregar
uma tela de login simplificada e sem a imagem.
Nas Opções de edição o usuário pode definir se será utilizada a tecla ENTER como TAB para passar para os próximos campos
durante o cadastro.
Gravar após último campo utilizando ENTER ou TAB será salvo quando atingir o último registro.
Se o sistema irá inserir um novo registro após gravar o último registro que essava sendo inserido.
Repetir o ultimo lançamento do registro de funcionário: na tela de O.S, onde dessa forma após lançar um funcionario o
proximo já é capturado o horário do funcionário lançado acima.
Reposicionar O.S automaticamente: para que ao clicar em editar o sistema reposicione para a guia de encerramento.
Usar o assistente de data: para que em campos de data, seja habilitado o calendário podendo escolher a data ou digitar.
Dessacar a guia selecionada: guia fica dessacada em azul para facilitar a identificação de qual guia essa sendo acessada.
Opção ao abrir telas, por padrao o sistema maximiza as telas devido a variação dos tamanhos de monitores, ou pode ser
definido como normal e as telas serão abertas em tamanho padrão.
Nas opções de exibição o usuário pode definir o que será exibido:
 Exibir barra de ferramentas: exibe a barra lateral, onde ficam os atalhos

 Exibir menu personalizado: onde são exibidos os menus de acordo com a ordenação definida no cadastro de usuários
 Exibir a barra de status: exibe as informações do usuário logado, empresa, filial e alertas.
Ao receber novas mensagens: define a forma de exibição de novas mensagens ao usuário com um ícone na barra de status ou
a exibição de uma notificação na tela.
Na guia de Ordem de Serviço o usuário pode definir como será a exibição dos grids de funcionario e de serviço, em guias
separadas, ambos em uma nova guia dentre as demais opções disponiveis.
Ainda na guia de ordem de serviço pode ser definido o que será feito ao fechar O.S com pendências de funcionarios e serviços,
onde o usuario pode definir:
 Bloquear: para que não seja possível fazer o fechamento enquanto houver pendencias
 Avisar: para que o sistema emita um alerta
 Nada: para que ele não gere nenhum bloqueio e nenhum alerta.
Na guia Solicitação de Serviços, o usuário pode definir se o sistema irá procurar por novas solicitações e a cada intervalo de
tempo indicado.
Disponivel ainda a possibilidade de utilização de filtros, para caso o usuário não receba solicitações todas as áreas.
Exibir novas solicitações, onde pode ser definida a maneira de exibição na própria tela atráves de um alerta ou na barra de
status com um ícone e com um alerta sonoro.
Nessa tela ainda poderão ser marcadas as opções de Imprimir solicitações automaticamente, Incluir solicitações sem
setores, Exibir Solicitações de todas Filiais, Mostrar somente as novas solicitaçoes do últimos dias e a possibilidade de
informar quantidade de dias.
Na guia de Material o usuário pode determinar um alerta para controle de Estoque Mínimo, de forma que o sistema procure por
materiais com saldo igual ou abaixo do mínimo, de acordo com a escolha.
Também pode ser definido o tempo, em minutos, em que será feita a verificação. Podem ser utilizados os filtros para um
determinado tipo de material ou alguma das demais opções disponíveis.
Exibir materiais: poderá ser definido como será exibido esse alerta, através de uma tela ou na barra de status através de um
ícone e de um alerta sonoro.
Na guia SLA o sistema poderá ser configurado para Procurar por O.S. com SLA vencido a cada intervalo de tempo
determinado pelo próprio usuário, poderão ser utilizados filtros limitando o recebimento dos alertas e no ícone: Copiar filtros para
outro usuário podendo replicar as configurações configuradas nos filtros para os demais usuários.
As mesmas opções são apresentadas em Contratos a vencer e Contratos vencidos e em todos os casos a opção exibir alerta
poderá ser por Tela, Barra de Status e E-mail.
Na guia de fluxo o usuário pode determinar o usuário que irá receber o alerta para aprovação de fluxo, onde o mesmo pode
determinar se será feito a busca por ordens de serviço ou de solicitações de serviços bloqueadas ou pendentes para aprovação e o tempo
que será feito a verificação.
O usuário também define como será exibido o alerta, se será na tela através de uma tela de alerta ou se será na barra de status
através de um ícone de um sinal sonoro. O usuário ainda pode determinar o recebimento de e-mail para quando o usuário for
aprovador do fluxo.
CONFIGURAÇÕES GERAIS
As configurações gerais do sistema devem ser definidas antes de qualquer cadastramento, pois através dessa tela serão
determinadas as máscaras dos códigos de todas as tabelas do Engeman além de outras configurações que se tornarão padrão no sistema.
Veja abaixo as denominações dos campos e a função de cada um:
Configurações Gerais / Padrões/ Geral:
Padrões de CPF e CNPJ
Ulitizar a máscara: admite o padrão nacional de máscara para CPF e CNPJ

Bloquear digitação, se incorreto: sistema bloqueia caso seja detectada alguma inconsistência na digitação
Emitir advertencia, se inorreto: sistema emite um alerta caso seja detectada alguma inconsistência na digitação
Mascara CEP: utilizada na formatação dos campos de CEP do sistema

Indice Financeiro: moeda utilizada no sistema, por padrao R$.
Motivo de Cancelamento Padrão: motivo que será admitido como padrão para cancelamento das O.S.’s na tela de geração.
Intervalo em segundos para captura dos dados (Admin. Usuárrios): inserir nesse campo o intervalo de tempo em segundos
para que o sistema realize a captura da tela do usuário pelo Administrador na tela de Administração de usuários. Padrão 5 segundos.
Ao cadastrar registro com o mesmo Código existente em outra Filial:
Exibir o campo cliente na tela de Roteiros no:
Limites para gravar anexo, limite total de anexo por registro e limite para gravar imagens na tela de desenhos
preessabelecem em MB, Mega bytes o tamanho máximo do arquivo, evitando que sejam inseridos arquivos extensos.
Permitir distribuir licenças entre empresas e filiais: quando habilitado essa opção o usuário pode fazer a distribição por
empresa, por filial ou por empresa e filial. Após habilitar configuração deve ser acessado o cadastro de empresas para apontar o total de
licenças por empresa ou por filial de acordo com o número de acesssos simultaneos que o mesmo possuir.
Ao cadastrar empresas ou filiais, inserir acesso aos usuários: por padrão o sistema solicita a confirmação de acesso para os
usuários ou usuário pode definir entre liberar o acesso ou ate mesmo não liberar ao cadastrar novas filiais.
Carregar árvores de agrupamentos filtradas: para que o sistema carregue somente os itens principais do agrupamento tendo
assim um melhor desempenho em caso de agrupamentos extensos.
Consistir movimentações que não provocam ausência: para definir se o sistema irá consistir movimentação de funcionário
mesmo que não provoquem ausência do mesmo.
Habilitar funcionalidade de biometria: para habilitar a função leitura de biométria quando possui dispositivo para leitura.
Ao verificar se existe Viagem com mesmo Aplicação e leitura: o usuário tem a opção de escolher:
 Nada para que o sistema não faça nenhuma açao
 Avisar para que o sistema alerte antes de gravar o lançamento de viagem caso já possua um registro igual cadastrado
 Bloquear para que o usuario não grave o lançamento de viagem caso já possua um registro igual cadastrado.
Exibir guia do Fluxo de Aprovação no Cadastro da Empresa: marcando essa opção a guia de fluxo de aprovação no cadasstro
de empresa será habilitada
Configuração de Fuso Horário: preencher o fuso horário do servidor.
No NewEngRegras executar regras como Admnistrador: essa opção deve ser habilitada quando usado usuário administrador
no login do serviço do NewEngRegra
Habilitar paginação com limite de registro na pesquisa: limita o registro de pesquisa por página.
Configurações Gerais / Padrões/ Login:
Inativar o usuário ao ultrapassar o limite de tentativas: Inativar o usuário quando ultrapasse o limite de tentativas definido
pelo usuário, por padrão 0.
Ao acessar o sistema com usuário que fazem parte de grupos: qual o padrão o sistema irá seguir, onde pode escolher entre
a opção de seguir as permissões definidas no grupo (opção padrão) ou seguir as permissões definidas no cadastro do usuário mesmo
sendo relacionado ao grupo.
Ao selecionar a opção Windows Authentication: entrar automaticamente, capturando o usuário do Windows e realizando login
no sistema (opção padrão) ou se irá permitir digitar o usuário do Windows.
Validar acesso do EngemanWeb: (caracteres de validação) onde o usuário pode ativar essa opção escolhendo a opção sim ou
não para deixar desativado.
Configurações Gerais / Padrões/ E-mail:
Usuário padrão do sistema para envio dos e-mails. Ao realizar uma pesquisa, na lista somente irão aparecer os usuários que
contiverem dados de e-mail preenchidos no Cadastro de Usuários.
Configurações Gerais/ Ordem de Serviço/ Geral
Consistir Número da O.S após sua digitação: para o sistema verificar se o número da O.S digitada já existe, para quando
usuário lançar a numeração manual.
Exibir Somente Dados da Aplicação Relacionada: para que seja exibido somente as aplicações que pertecem a aplicação da
O.S nesse caso somente o próprio equipamento e seus subcomponentes, quando desmarcado são exibidos todas aplicações.
Obrigar Digitar Data de Inicio / Termino do Serviço: quando o usuário informar data e hora de inicio seja obrigatorio
informar a data e hora de término para que seja possivel gravar.
Consistir Qtde Material Registro de Serviço: para que seja validado a quantidade lançada no registro de serviço da O.S..
Incluir Aplicações em Garantia, na Geração de O.S.: quando marcado será feito a geração das preventivas do equipamento
mesmo que esteja em periodo de garantia.
Utilizar Formatação de texto RTF no campo “Solicitação” e na guia “Observação” da O.S.: com essa opção marcada é
possivel mudar fonte, cor entre outras opções na guia de observação e solicitação da O.S.. Quando desmarcado essa opção é habilitado o
botão para que o usuário possa remover a formatação dos registros já existentes mantendo a integridade dos dados.
Obs.: Essa opção deverá estar desmarcada para a utilização do Engeman Mobile.
Visualizar guia de anexos da solicitação na O.S: com essa opção marcada quando a O.S for gerada a partir de uma solicitação
e possua algum anexo, este estará disponivel na tela da O.S na guia de anexo.
Somente quem abriu a O.S poderá fecha-la: com essa opção marcada somente usuário que abriu a O.S poderá fazer o
fechamento da mesma.
Somente quem abiru a O.S poderá cancelá-la: com essa opção marcada somente usuário que abriu a O.S poderá fazer o
cancelamento da mesma.
O.S.’s Vinvuladas:
Habilitar Guia de O.S.’s Vinculadas e opções relacionadas na tela de O.S.: ao marcar essa opção habilita o processo de
geração de O.S.’s vinculadas, incluindo:
Fechar ou cancelar O.S. que possui O.S.’s vinculadas(O.S.’s filhas) em aberto: com a possibilidade de escolha na ação de
Bloquear, Avisar ou Permitir o fechamento ou cancelamento de O.S.’s com ordens de serviço vinculadas.
Priorização de Planos Acumulativos: definine se o sistema irá priorizar planos de limite inferiores, apresentando as opções
abaixo onde a diferença entre elas é considerar os planos que sejam múltiplos:
 Priorizar os planos de limite inferior (Padrão)

 Priorizar os planos de limite inferior e que sejam múltiplus
Preencher campo fornecedor automaticamente: sistema realiza o preenchimento forma automática na ordem de serviço
buscando o fornecedor informado no cadastro da aplicação ou do setor executante conforme a opção configurada:
 Ao informar a Aplicação
 Ao informar o Setor executante:
Atualizar Data de Útima Manutenção de Planos Periódicos: sistema apresenta a oção de atualização da data de última
manutenção de planos periódicos com parâmetros, priorizar e manter cliclo, ao marcar essa opção habilita-se a segunda onde podemos
optar pelo mesmo setor executante marcando o check box.
Configurações Gerais / Geral / Ordem de Serviço / Segurança: para que possam ser definidos as configurações de
segurança da O.S, onde o usuário tem as possibilidades entre as situações apresentadas de programar o sistema para:
Nada: não realizando nenhuma ação

Avisar: informando o usuário sobre determinada situação
Bloquear: impedindo que a ação aconteça, quando estiver fora dos padrões definidos
Configurações Gerais / Geral / Ordem de Serviço /Geração:
Numeração automatica de O.S: define se a numeração automática das ordens de serviço serão realizadas por empresa ou por
filial.
Geração de O.S Acumulativas:
Por padrão é utilizado cálculo de regressão para que seja feito uma projeção a partir das coletas realizadas.
Ajustar para hoje O.S(s) com limite ultrapassado: A geração é feita após ultrapassar o limite e realiza a geração das ordens
com a data do dia (Geração através da tela de geração de O.S)
Somente Gerar O.S(s) com limite ultrapassado: A geração é feita após ultrapassar o limite e realiza a geraçãod das ordens de
serviço na data em que o limite foi ultrapassado (Geração através da tela de geração de O.S).
Gerais:
Justificar geração de O.S.: na tela de geração de O.S, quando opção marcada for sim, torna um campo motivo da geração
obrigatório, onde dessa forma o usuário somente poderá realizar a geração da O.S preventiva após informar o motivo da geração.
Replicação de corretiva planejada para todos os setores: no momento da abertura de uma O.S corretiva para um plano e
houver mais de um setor executante se será replicado a ordem de serviço para os demais setores executantes. Por padrão vem com a
opção nunca, que pode ser alterado para a opção sempre ou perguntar antes.
Verificar se gera O.S por alarme ao lançar coletas de viagem: Para que o sistema verifique e gere o alerta acumulativo
quando é lançado o registro de abastecimento ou de consumo de algum material na tela de coleta de viagem.
Verifica se gera O.S por alarme ao lançar movimentações de aplicação: Para que o sistema verifique o valor da coleta
lançado e gere o alerta para quando atingir o limite durante o processo de movimentação da aplicação.
Gerar numeração automática ao inserir O.S Manualmente: sempre que o usuário inserir uma ordem de serviço manualmente
o código é gerado de forma automática
Não Consistir Paradas Adicionais: quando marcada o sistema não irá consistir o tempo de parada adicional da aplicação na
O.S.
Recuperar Código perdido ao gerar numeração automática de O.S: para que o sistema recupere a numeração da O.S que
não foi salva, buscando lacunas entre as ordens de serviço dessa forma a numeração somente será exibida quando o usuário gravar a
O.S recuperando a numeração. Ao marcar essa opção o campo número da tela de O.S. ficará desabilitado.
Filtrar pesquisa de material buscando somente material relacionado à aplicação: busca somente os materiais relacionados
à aplicação no encerramento da ordem de serviço
Atualizar Prazo de Entrega quando alterados “Execução Prevista”, “Horas Execução Dia ou Data Programada”: atualiza
o prazo de entrega conforme for atualizado os campos Execução Prevista, Horas Execução Dia ou Data Programada
Configurações Gerais / Geral / Ordem de Serviço /Fechamento:
Nas opções de Consistir de Tempo Máximo nos registros de O.S o usuário pode determinar o tempo máximo para registro de
cada funcionário, aplicação parada e também de interferência no processo produtivo com as opções de Avisar, Bloquear e Nada.
Motivo de Atraso da O.S. Obrigatório: caso as horas de uma ordem de serviço ultrapassem a diferença das horas informadas
nessa tela tornará obrigatório inforrmar um motivo de atraso nessa O.S.
Ao Fechar O.S. sem Registros: alerta para quando o usuário realizar o encerramento da O.S e a mesma estiver sem registro de
funcionarios ou serviços, podem ser usadas as opções de avisar, bloquear e nada.
Gerar O.S. para serviços pendentes: opção para geração de uma nova ordem de serviço para os serviços pendentes. Podemos
escolher entre as alternativas:
Não gerar: não é gerado O.S para serviços pendentes

Gerar O.S: gerada a ordem de serviço contendo os serviços pendentes
Gerar e exibir: gerada a O.S e exibida para o usuário
O check box Solicitar Confirmação quando marcado, emite um alerta perguntando se o usuário deseja gerar a O.S com os
serviços pendentes.
No fechamento de O.S acumulativa: pode definir uma ação para quando for encontrada O.S de menor limite e mesmo setor
executante que a manutenção atual, dessa forma no seu fechamento podem ser escolhidas:
Avisar: que existe O.S menor

Bloquear: onde somente será possível fechar a O.S após finalizar essa ordem de serviço de menor limite
Nada: para que o sistema não faça nenhum bloqueio
Nas opções Digitar Coleta Acumulativa ao Fechar / Cancelar O.S. Acumulativa Gerada Automaticamente ou corretiva:
obrigam o lançamento das coletas ao fechar ou cancelar O.S preventiva e também corretiva.
Fechamento de O.S periódica: pode ser definido uma das opções em relação à quando for encontrada O.S de menor
periodicidade e mesmo setor executante, nessa condição o sistema poderá avisar, bloquear o fechamento até o fechamento da O.S menor
ou não fazer nada para que não haja nenhum bloqueio.
Fechamento de O.S de Tendência: pode ser definido a opção para obrigar a digitação do valor do ponto de controle de
tendência para ordens de serviço preventivas e também para ordens de serviço corretivas.
Config
urações a
serem Fechamento de O.S Gerada Automaticamente: pode ser definido a opção para obrigar a digitação de coletas acumulativas e de
tendência para todas as Ordens de serviço geradas automaticamente.
definidas
determinand
o
obrigatoried
ade de um
motivo de
atraso no
fechamento Reprogramar Acumulativas Pela: por padrão a reprogramação é realizada pela Data Programada da O.S, onde a partir da
das OS’s abertura já se inicia o acúmulo para geração da próxima manutenção. Pode ser utilizado a opção de Data de Fechamento O.S onde
caso o dessa forma é habilitado as duas opções para considerar como data de fechamento da O.S. Pode ser escolhido a maior data lançada no
registro de funcionários ou a data atual que a O.S está sendo fechada.
Priorizar Planos Acumulativos: por padrão o sistema atualiza todas as datas de última manutenção de limite inferior e também
pode ser escolhido para que a atualização seja sobre os planos de limite inferior e sejam múltiplos do limite do plano.
Configurações Gerais / Solicitação Serviços:
Permitir informar data e hora que a máquina parou diferente da data da solicitação: quando marcada o usuário pode
informar quando foi a data/hora de parada, quando desmarcada o sistema captura a hora atual que está sendo lançada a solicitação.
Ao registrar aplicação que já contém solicitações abertas: o usuário pode escolher dentre uma das opções disponíveis,
indicando também a quantidade de dias.
 Avisar: indica a existência de solicitações em abertas

 Bloquear: dessa forma não será possível lançar novas solicitações enquanto existir alguma aberta
 Nada: não realiza nenhuma ação
As mesmas opções estão disponíveis Se o usuário possuir solicitações com pendência de aprovação.
Na tela de alarme, exibir informações detalhadas das O.S.’s (Aplicação, Setor, Cliente, etc.): marcando essa opção, ao
emitir o alarme serão apresentadas as informações detalhadas sobre a Solicitação, se desmarcado é necessário abrir a solicitação para
ver as informações.
Utilizar formatação de texto RTF no campo “Solicitação” da Solicitação de Serviço: para que o usuário possa usar
recursos de formatação de texto. Quando a opção é desmarcada o botão remover formatação RTF fica disponível para que o usuário
clique e sejam removidas as formatações já existentes. Obs.: Para utilização do Engeman Mobile essa opção deverá estar desmarcada.
Consiste funcionário ou contrato vinculado ao usuário responsável pela abertura da solicitação de serviço: com essa
opção marcada ao realizar a abertura de uma solicitação de serviço o campo solicitante será preenchido pelo funcionário relacionado ao
usuário. Quando desmarcado o campo de solicitante fica disponível para o usuário pesquisar qual funcionário é o solicitante.
Permite vincular funcionário ao usuário que esteja relacionado ao cliente ou fornecedor: marcando essa opção, o
sistema permite vincular ao usuário o funcionário ou contato relacionado com cliente ou fornecedor.
Ao gerar O.S.’s para filiais diferentes da filial corrente: nesse caso o sistema apresenta as possibilidades para realizar a
abertura de uma ordem de serviço a partir de uma solicitação, podendo dessa forma optar pela ação desejada.
 Gerar O.S. para a mesma filial da S.S.

 Gerar O.S. para a filial corrente
 Perguntar para qual filial deverá ser gerada a O.S.
Configurações Gerais / Aplicação:
Emitir aviso se a variação entre as 10 últimas coletas for maior que: nos registros de aplicação, o sistema emite um alerta
por padrão no lançamento de coletas quando o valor for maior que porcentagem definida podendo realizar o bloqueio o lançamento caso a
opção bloquear esteja marcada.
Ao movimentar aplicações que possuem O.S.’s abetas: na existência de ordem de serviço aberta para uma aplicação e o
usuário deseje realizar uma movimentação, poderá definir entre as opções disponíveis de bloquear, avisar e nada para que não seja
gerado nenhum alerta nem bloqueio.
Ao lançar parada (adicional / encerramento) já existente em outra O.S: pode ser definido para o sistema emitir um alerta
quando usado opção avisar, pode ser bloqueado para que não sejam lançadas paradas em duplicidade ou pode ser usado a opção nada,
onde o sistema não irá gerar nenhum alerta nem bloqueio.
Cancelar O.S.’s abertas ao desativar Aplicação: com essa opção marcada ao desativar o equipamento as O.S abertas
relacionadas ao mesmo serão canceladas.
Emitir Alarme de geração de O.S somente na primeira vez que atingir o limite de alerta estipulado: com essa opção
somente será exibido o alerta uma vez, se desmarcado o alerta será exibido a cada coleta inserida até que o usuário confirme a geração
da ordem de serviço.
Gravar Imagens das movimentações visuais ao realizar uma montagem ou desmontagem de uma aplicação: para caso
houver a necessidade de realizar a gravação das as imagens de montagem e desmontagem através da movimentação visual.
Bloquear incluir coleta acumulativa caso exista coletas incorretas: o sistema verifica a coleta acumulativa e caso haja uma
inconsistência o mesmo bloqueia a inserção.
Bloquear incluir coleta acumulativa/ viagem caso aplicação tenha modelo visual incompleto: nesse caso o sistema
verifica se o modelo visual completo, caso falte alguma parte integrante da aplicação bloqueia a coleta de viagem ou acumulativa.
Ao efetuar venda de aplicação, inativar e atualizar data de venda das aplicações do modelo visual: com essa opção
marcada automaticamente o sistema já ira atualizar os dados de venda no modelo visual.
Ao salvar coletas, não replicar para as aplicações filhas (deixar a replicação para o EngRegras executar): essa opção
pode ser usada para replicação das coletas para os subcomponentes, necessitando ter o EngRegras devidamente instalado.
Considerar última leitura onde o material foi usado no cálculo de média de consumo na coleta de viagem: para que
seja utilizado o último registro do material e efetuar a média de consumo do equipamento.
Startar planos acumulativos por limite fixo: com essa opção marcada o sistema irá gerar as manutenções somente após
ultrapassar o limite do plano e não pelo limite de alerta.
Gerar coleta acumulativa pelo trecho do roteiro de viagem: com essa opção marcada a cada trecho lançado no roteiro de
viagem é criada uma coleta para o equipamento no ponto de controle acumulativo.
Habilitar lançamento de Ocorrência de Quebra de Medidor de Ponto de Controle Acumulativo: caso seja necessário
realizar uma quebra de medidor, habilita a possibilidade de indicar uma ocorrência.
Permitir montar uma aplicação em outra do mesmo Tipo de Aplicação: o sistema por padrão não permite realizar a
montagem de uma aplicação em outra do mesmo tipo, porém caso seja necessária tal atividade basta marcar o check box
Exibir botão na guia Agrupamentos para carregamento manual da árvore de agrupamentos: o sistema exibe
naturalmente os agrupamentos, porém caso essa opção esteja marcada somente será exibida a árvore de agrupamento ao clicar no botão
que será exibido na tela de Agrupamentos.
Excluir todas as coletas da aplicação ao excluir todas as movimentações: essa função exclui as coletas de uma
determinada aplicação quando excluídas as movimentações.
Configurações Gerais /Material:
Usar controle de estoque por lote de fabricação: o usuário pode definir se será utilizado o controle de estoque por lote, caso
sim basta marcar a opção.
Consistir lançamento de materiais em inventário: o usuário pode escolher entre uma das opções disponíveis, quando
bloquear não será possível realizar entradas e saídas de materiais durante processo de inventário, quando avisar, o usuário receberá o
alerta e quando nada não é gerado nenhum alerta e nem bloqueio.
Ao realizar lançamentos com data superior a data atual: o usuário terá opção entre uma das alternativas disponíveis,
quando bloquear não será possível criar um lançamento com data superior a data atual, quando avisar o sistema emite um alerta e
quando nada não é gerado nenhum alerta e nem bloqueio.
Ao registrar material não relacionado ao Fornecedor: o usuário pode escolher entre uma das opções disponíveis:
 Nada: não será emitido nenhum alerta nem bloqueio.

 Bloquear: irá bloquear o lançamento.
 Relacionar: será criado um relacionamento do material com o fornecedor.
 Avisar e relacionar: emite um alerta para o usuário informar sim para relacionar e não para cancelar.
Obrigar informar a descrição do serviço ao lançar requisição de materiais em uma O.S: no momento de criação de uma
requisição de material e apontamento na ordem de serviço obrigar informar em qual serviço será utilizado o material.
Ao gerar Requisição pelo fechamento ou planejamento de serviços da O.S. definir como efetivada : onde dessa forma ao
realizar o lançamento essa transação será efetivada caso estoque avançado estiver ativo.
Usar nova tela de solicitação de materiais (permite lançar múltiplos materiais por solicitação): dessa forma o usuário
pode solicitar varios materiais em uma única solicitação.
Permitir gerar Requisição/Devolução de materiais para O.S. Fechadas: mesmo que a ordem de serviço esteja finalizada o
sistema apresenta a possibilidade de realizar uma requisição ou devolução de materiais.
Obrigatório informar obsevação de diferença de saldo no inventário: caso ao realizar um invetário houver diferença no
material em estoque com o que está sendo contabilizado, obriga o usuário a inserir uma observação que poderá explicar o saldo errado.
Exibir tela de priorizar solicitações de material ao salvar lançamentos de entrada e requisições: ao salvar um item no
lançamento de entrada ou requisição, caso exista alguma solicitação de compra em aberto será exibida uma tela para que o usuário possa
escolher quais solicitações serão atualizadas.
Atualiza tabela “Estoque por Filial”(ESTFILIAL) de todos almoxarifados de todas empresas: atualiza ao clicar no ícone
Configurações Gerais/Material/Estoque Avançado/Geral:
Quando ativado o estoque avançado devem ser informados as transações de estoque, entre transação de entrada e saida de
material. Essas transações são cadastrados na tabela de Transações.
Na guia Transações de Inventário são definidos também as transações padrões de estoque, transações que são cadastradas
através da tabela de transações.
Configurações Gerais/ Material/ Estoque Avançado /Nota de Entrada:
Usuário pode definir avisar para que o sistema emitia um alerta ao efetivar nota de entrada com valores totais diferentes,
bloquear para que não seja possível concluir o lançamento ou manter a opção nada para que o sistema não gere nenhum alerta e
nenhum bloqueio para essa situação.
Quando utilizado o processo de estoque avançado pode ser definido percentual para cálculo do valor das Alíquotas de Imposto PIS
e COFINS.
Nessa tela ainda podemos observar a opção de: Bloquear cadastrar devolução se houver entradas realizadas após o
lançamento de origem, que vem por padrão bloqueado.
Configurações Gerais/Material/Estoque Avançado/Requisição:
Na opção requisição o usuário pode marcar obrigar vinculação do item da requisição com um registro de serviço quando
aplicável.
Modo de Atualização da ordem de serviço: podendo optar por atualizar a ordem de serviço ao efetuar Requisição ou ao
salvar item da requisição. Pode ser definido uma descrição padrão para quando for gerado requisição de material para a O.S.
Pode ser utilizado a opção de permitir o lançar materiais com saldo zerado nos itens da requisição quando marcado.
Pode ser permitido também a efetivação parcial de uma requisição marcando a opção, caso contrário somente poderão ser
efetivados as requisições que todos os materiais contiverem saldo.
Configurações Gerais/Controle SLA:
Nessa tela podemos Ativar Controle de SLA - Service Level Agreement ou seja Contrato de Nivel de Serviço para determnar
prazos para atendimento ou prestação de serviços contabilizando as horas de aplicação parada.
Conforme podemos vizualizar podemoas Ativar o controle SLA marcado o check box e parametrizar os seus limites SLA, para
nos alertar caso o prazo pré determinado esteja sendo atingido ou ainda sinalizar como fora do prazo.
Existe a possibilidade de confogurar o Tempo de intervalo entre a paginação do Monitoramento de SLA (Dashboard) para
atualização dos indicadores.
Iniciar Contagem de SLA automaticamente pelo EngRegra: nesse caso o próprio EngRegra incia a contagem SLA
dispensando o usuário de realizar o start de forma manual.
Configurações Gerais/Avaliação de Serviços:
O sistema apresenta a possibilidade de inserir Quesitos para Avaliação de Serviços que posteriormente poderão ser utilizados
em tais avaliações assim como Notas para Quesitos de Avalização de Serviço podendo para cada um dos quesitos classificar com
uma nota ou similar.
Configurações Gerais / Máscara de Código:
A definição das máscaras de codigo deve ser feita antes de iniciar o processo de cadastramento, para que sejam definidos os
padrões de codigo a serem seguidos, fazendo dessa forma que todos os usuários sigam o mesmo padrao.
Seguem abaixo alguns eemplos dos caracteres que podem ser utilizados na formatação dos códigos e seus significados. Pode ser
verificado dentro do próprio sistema clicando no botao de ajuda ou pressionando F1.
Configurações Gerais / Agrupamentos:
Na opção de agrupamentos o usuário define as máscaras de agrupamentos de acordo com a quantidade de níveis que é
necessário.
Clicando na lupa de pesquisa poderá utilizar o assistente de criação de máscaras de agrupamento.
Configurações Gerais / Dispositivos Móveis:
Permitir cadastrar configurações para diferentes dispositivos: marcando essa opção torna-se possível individualizar as
configurações para cada dispositivo móvel.
Habilitar recurso de mobile multiempresas: este recurso que vem por padrão desmarcado habilita o recurso para se trabalhar
com mais de uma empresa.
DEMAIS OPÇÕES DO MENU ARQUIVO
ALTERAR EMPRESA
Apresenta a possibilidade de trocar de empresa logada sem sair do sistema.
ALTERAR BANCO DE DADOS

Caso possua mais de um banco de dados o usuário poderá trocar sem sair do sistema.
LOGOFF
Troca de usuário.
ALTERAR SENHA DE LOGIN

Para que o usuário possa alterar sua senha e de outro usuário desde que tenha as devidas permissões.
ALTERAR CONFIGURAÇÇOES DE EMAIL

Campo na qual o usuário poderá alterar suas configurações de email, como por exemplo uma senha.
ÁREA DE TRABALHO
Possibilidade de definir uma imagem de fundo, podendo ser a mesma logomarca da empresa atual ou outra imagem.
CALENDÁRIO
Nessa tela além do calendário temos a possibilidade de selecionar um determinado período e outras opções em Filtros, e visualizar as
informações referentes a estes filtros:
Na Guia de Pesquisa O.S. clicando em Mostrar e agrupar por selecionando as opções desejadas conforme abaixo:
CALCULADORA
Ao clicar é exibida uma calculadora com opções de padrão, científica, programador e estatística.
GERENCIADOR DE EMAIL
Através dele podemos gerenciar o email interno do sistema, disponível na versão plena
CATÁLOGO DE ENDEREÇOS
Onde podem estar armazenados todos os endereços de email de contatos, fornecedores, internos entre outros
ENVIAR MENSAGEM
Funciona como um email nativo do sistema, disponível na versão plena
ENVIAR MENSAGEM INSTANTÂNEA
Envio de mensagens.
MENU TABELAS
OCORRÊNCIAS
Nessa tabela serão cadastradas todas as ocorrências, falhas ou defeitos que a aplicação poderá apresentar, conforme
demonstrado:
CAUSAS
Nessa tela serão cadastradas todas as causas, motivo pelo qual ocorreu a falha ou defeito na aplicação.
SERVIÇOS
Nessa tela serão cadastrados os serviços a serem realizados pelos manutentores em uma ordem de serviço. Veja os exemplos
abaixo:
EVENTOS
As manutenções podem ser causadas por eventos naturais ou repetitivos, como temperatura elevada, exposição demasiada ao sol,
excesso de vibração, excesso de ruído, etc. Esses eventos serão cadastrados nessa tela. Veja alguns exemplos:
SINDICATO
Nessa tela serão cadastrados todos os sindicatos referentes aos funcionários da manutenção que serão relacionados no cadastro
destes funcionários.
FORNECEDORES
O cadastro dos fornecedores trabalha diretamente com a compra de materiais para a manutenção e controle de estoque. O
Engeman® trata o controle de estoque através de almoxarifados, tendo o usuário o controle nessa área. Para que sejam corretamente
controladas as entradas de materiais no estoque, se faz necessário cadastrar os fornecedores e vinculá-los a cada material cadastrado.
Através dessa tela também são cadastrados os fabricantes, fornecedores de equipamentos e fornecedores de mão de obra
terceirizada. Preencha o cadastro de cada fornecedor de forma completa, lembrando que quanto maior o número de informações, mais
completo será o levantamento posteriormente.
Veja um exemplo de cadastro de fornecedor:
Através da guia de Outros Endereços o usuário pode fazer o cadastro dos demais endereços do fornecedor.
Na guia Indicadores de Desempenho (KPI) estão os indicadores de desempenho. Podem ser utilizados os indicadores padrões
ou podem ser desenvolvidos novos KPI’s.
Na guia de Observações o usuário pode lançar observações sobre o Fornecedor.

Na guia Aplicações pode ser visualizado quais são os equipamentos que estão relacionados ao Fornecedor de acordo com o
cadastro de aplicação.
Na guia de Materiais podem ser visualizados os materiais relacionados ao Fornecedor, Classificação do Fornecedor em relação ao
material, Especificação, tempo de ressuprimento e informações sobre último lançamento do material.
Na guia Contatos o usuário pode relacionar os contatos com os Fornecedores. Esses contatos podem ser utilizados na criação de
usuários do sistema, de forma que ao criar um usuário e relacionar com um Fornecedor o administrador pode na tela de Cadastro de
Usuário, guia de Permissão de Acesso, clicar sobre o nome da empresa com o lado direito do mouse e selecionar o nome do contato que é
responsável pelo usuário, onde serão exibidos os contatos relacionados ao cliente que tiver sido selecionado.
Para relacionar o contato com o cliente clique no ‘+’ e em seguida pressionar F2 são retornadas da tabela de contatos na tela de
Tabelas – Contatos.
CLASSIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO
A classificação de fornecimento deverá ser estabelecida quando for necessário estipular um nível de qualidade dos fornecedores.
Veja o exemplo de classificação de fornecimento abaixo:
CLIENTES
Serão cadastrados todos os clientes ou setores das empresas que possuem aplicações e receberão manutenções. O sistema
permite emitir relatórios filtrados por clientes. Abaixo um exemplo de cadastramento dessa tela:
Através da guia Outros Endereços o usuário pode fazer o cadastro dos demais endereços do Cliente.
Na guia Agrupamento pode ser criado o agrupamento de clientes de acordo com o processo de criação de agrupamento padrão o
sistema
Na guia de Observações o usuário pode lançar observações sobre o Cliente.
Na guia Aplicações pode ser visualizado quais são os equipamentos que estão relacionados ao Cliente de acordo com o cadastro
de aplicações.
Na guia Contatos o usuário pode relacionar os contatos com os Clientes.

Esses contatos podem ser utilizados na criação de usuários do sistema, de forma que ao criar um usuário e relacionar com um
Cliente o administrador pode na tela de Cadastro de Usuário, guia de Permissão de Acesso, clicar sobre o nome da empresa com o lado
direito do mouse e selecionar o nome do contato que é responsável pelo usuário, onde serão exibidos os contatos relacionados ao cliente
que tiver sido selecionado.
Para relacionar o contato com o cliente clique no ‘+’ e em seguida pressionar F2 são retornadas da tabela de contatos na tela de
Tabelas – Contatos.
UNIDADES
Nessa tela deverão ser cadastradas as unidades descritivas de variáveis quantitativas e pode-se realizar a conversão de qualquer
unidade por outra. Por exemplo, você deu saída de um galão de 20 litros de óleo lubrificante em seu estoque, porém foram utilizados
somente 5 litros deste galão. Realizando a conversão é possível entrar com o restante dos litros que sobraram no mesmo estoque. Veja
abaixo alguns exemplos de unidades e algumas conversões realizadas:
HORÁRIOS PARA ESCALA
Por meio do Engeman é possível criar escalas de trabalho de funcionários para calcular horas trabalhadas em uma OS, descobrir se
o funcionário está disponível para o serviço a ser realizado ou determinar o horário de escala de alguns equipamentos. Deverão ser
criados primeiramente os horários dessas escalas. Para se montar os horários o usuário deverá incluir um nome do horário e incluir quais
serão as horas trabalhadas na primeira e na segunda linha. Veja um exemplo de horário de escala:
FERIADOS
Nessa tela deverão ser cadastrados todos os feriados para serem relacionados às escalas de trabalho. Relacionando os feriados à
escala de trabalho, o sistema fará o cálculo das horas disponíveis dos funcionários, desconsiderando-se os dias referentes aos feriados.
Os feriados também poderão ser utilizados com ações padrões dentro do sistema, para quando houver um feriado e alguma
programação de manutenção o sistema tome as medidas de acordo com as configurações.
Veja abaixo um exemplo de cadastramento destes feriados:

Guia Relacionamentos/Escala de Trabalho: através dessa guia o usuário pode visualizar e relacionar os feriados com a escala
de trabalho.
Guia Relacionamentos/Setores Executantes: Pode ser definido para o setor executante a ação que será tomada caso alguma
programação de manutenção seja direcionada para essa data, onde o sistema pode tratar com a antecipação, adiamento, e até mesmo a
não geração ou cancelamento da O.S de acordo com a opção definida pelo usuário.
Guia Relacionamentos/Aplicações: Pode ser definido para a aplicação a ação que será tomada caso alguma programação de
manutenção seja direcionada para essa data, onde o sistema pode tratar com a antecipação, adiamento, e até mesmo a não geração ou
cancelamento da O.S de acordo com a opção definida pelo usuário.
Guia Filiais: Através dessa guia o administrador pode definir quais filiais terão acesso ao feriado cadastrado liberando o mesmo
através da guia de Filiais.
ÍNDICE FINANCEIRO
Nessa tela serão cadastrados todas as descrições e fatores de multiplicação referente a moedas apresentadas no sistema. Como
padrão o sistema apresenta o ‘Real’. Veja outro exemplo:
TIPOS DE DOCUMENTOS
Nessa tabela serão cadastrados todos os documentos que poderão ser vinculados a um objeto, como textos, planilhas, desenhos,
imagens. Para que o usuário consiga acessar determinado utilitário através da própria tela do objeto. Por exemplo, poderemos cadastrar
um arquivo do Adobe Acrobat nessa tela e vinculá-lo a um determinado equipamento cadastrado no sistema. Veja exemplos de alguns
arquivos:
MOTIVO DE ATRASO DE O.S.’S
Nessa tela deverão ser cadastrados todos os motivos que serão destacados quando houver um atraso na realização de uma ordem
de serviço. Veja abaixo alguns cadastros de motivos:
MOTIVO DE CANCELAMENTO DAS O.S.’S:
Nessa tela serão destacados os motivos para cancelamento das O.S.’s. Abaixo seguem alguns exemplos:
DESENHOS
O Engeman trabalha com uma ferramenta de auxílio na visualização dos objetos, como equipamentos, materiais, etc. Essa
ferramenta de ‘Desenho’ possibilita ao usuário demonstrar no cadastro dos equipamentos suas imagens e definir em quais áreas estão
seus componentes. Segue abaixo todo o processo para cadastrar uma figura nessa tela:
 Insira um Novo Registro e descreva o nome da figura principal.
 Clique no ícone: Importar Imagem e procure a imagem a ser inserida na tela.
 Grave e clique no ícone ‘Definir áreas de desenho, este ícone possibilitará incluir outras figuras sobre a figura principal.
 Marque a área onde será inserida a outra figura e defina um nome para a mesma.
 Após definir o nome clique no ícone ‘Importar Imagem’ e procure a figura desejada.
 Gravar a figura será fixada sobre a outra.
No exemplo abaixo foram definidas duas áreas denominadas ‘Motor ’ e ‘Motor Secundário ’. Veja o exemplo:
Depois de termos inserido as figuras nas respectivas áreas, basta apenas clicarmos nas mesmas que serão visualizadas. Caso seja
interessante visualizar as áreas demarcadas clique no ícone: ‘Mostrar mapas das áreas do desenho’
Feito este processo você poderá posteriormente vincular essas figuras aos equipamentos ou materiais. Basta clicar no ícone
Aplicação ou Materiais e pesquisar pelos itens necessários.
TABELAS ROTEIRO DE VIAGEM
As tabelas de roteiro de viagem são utilizadas para cadastrar os países, estados, cidades, distâncias entre cidades e os tipos de
despesa para serem usadas na montagem dos roteiros de viagem. Abaixo respectivas telas de cadastros.
Países:
Para que o usuário faça o cadastro dos países.
Estados:
Tela para cadastro dos estados.
Cidades:
Nessa tela serão realizados os cadastros de cidades e na guia de distâncias o usuário pode informar a distância entre as cidades.
Tipos De Despesas:
Nessa tela deve ser feito o cadastro das despesas que serão relacionadas aos roteiros de viagem.
CONTATOS:
Nessa tela são cadastrados os contatos que serão relacionados ao cadastro de fornecedores e também ao cadastro de clientes.
TRANSAÇÃO ESTOQUE AVANÇADO:
Na tela de transação são definidas as transações de estoque, onde são cadastradas e definidas as transações padrões e também
transações que são usadas manualmente.
Código e descrição serão campos a serem cadastrados manualmente e os campos Tipo de movimentação e Tipo de transação
do tipo lista para que o usuário possa definir quais as opções adequadas. O Tipo de movimentação representa as ações que serão
executadas no estoque e o Tipo de Transação representa quais quantidades do estoque serão atualizadas (Saldo Físico, Quantidade
Reservada ou Quantidade Bloqueada).
Após cadastramento das transações, relacionar na tela de Configurações Gerais como mostra a imagem abaixo:
Após definidas as movimentações basta aplicar as configurações.

MENU CADASTROS
CENTRO DE CUSTO
Nessa tela serão cadastrados todos os centros de custo mapeados na empresa pelo setor financeiro. Lembrando que estes itens
serão definidos por empresa.
CONTA CONTÁBIL
Nessa tela serão cadastrados os códigos e descrições das contas da empresa para efeito de lançamentos contábeis. Estes dados
irão auxiliar na integração com outros sistemas, permitindo agregar valores no processo contábil. Essa tabela será referenciada nas telas
de:
w Funcionários;
w Requisição de materiais;
w Ordem de Serviço;
w Aplicação da Manutenção.
PRODUTOS
A tabela ‘Produtos’ engloba todos os itens que são fabricados na empresa a fim de definir qual foi a perda produtiva numa parada
de máquina. Nessa tela deverão ser cadastrados todos os produtos que sofrem perda na manutenção. Estes dados são lançados na OS e
o cálculo é realizado quando se informa o tempo total de interferência e o produto. Se o código do produto não for especificado na OS, o
cálculo de perda e custo da produção será realizado pelos valores médios cadastrados na relação produto x aplicação. Essa tabela
também é diferenciada por empresa.
Através do ícone Aplicação pode ser relacionado o produto cadastrado com a aplicação. Ao clicar na opção abre a tela abaixo:
Através dessa tela, deve ser buscado a aplicação, a capacidade Produtiva por hora e o custo hora, para que possa ser calculado a
interferência no processo produtivo e seja estimado o valor da interferência no caso de parada do equipamento em horário de trabalho.
SETOR EXECUTANTE
Referências a outras entidades e descrição do setor executante dos serviços de manutenção. Poderá se referenciar ao cadastro de
fornecedores para especificar um setor executante terceirizado.
Na tela de Setor executante o usuário pode acessar através do ícone: Feriados a tela para relacionar os feriados a um
determinado setor executante como mostra abaixo:
Através dessa tela podem ser definidas ações padrões para cada feriado, onde dessa forma caso ocorra alguma manutenção para
data que possua algum feriado relacionado a um determinado Setor Executante alguma ação irá tratar a ordem de serviço.
TIPOS DE MANUTENÇÃO
Os tipos de manutenção descrevem uma operação global da manutenção. Segundo a ABRAMAN - Associação Brasileira de
Manutenção segue alguns exemplos:
 Corretiva não planejada: manutenção que ocorre após a falha ou defeito

 Corretiva planejada: onde é detectada alguma falha ou defeito e programada a manutenção
 Preventivas: manutenções programadas baseadas em periodicidade ou acúmulo de valores
 Preditivas: manutenções baseadas em análises que tendem a prevenir as falhas
 Detectivas: atuação efetuada em sistemas de proteção, buscando detectar falhas ocultas
FUNCIONÁRIO
Funcionário / Qualificações
Cada funcionário possui uma qualificação diferente. Alguns possuem cursos técnicos, cursos superiores, cursos de operações em
determinados equipamentos, etc. Todas essas qualificações deverão ser cadastradas nessa tela para que o administrador do sistema
possa alocar determinado funcionário a manutenção conforme sua qualificação. Nesse caso cabe ao administrador saber qual profissional
está qualificado para exercer a manutenção. Veja abaixo alguns exemplos de algumas qualificações:
Para definir quais funcionários estão relacionados às qualificações destacadas, basta clicar no ícone: Funcionários e incluir as
mesmas.
Funcionário / Movimentação De Funcionários
Folgas, férias, atestados, licenças e horas extras são exemplos de movimentações que os funcionários realizam. O importante
nesse cadastro é informar ao sistema em qual período determinado funcionário sofrerá essa movimentação, para que não seja alocada
nenhuma OS para o mesmo. É importante informar também se a movimentação provocará ausência ou não. Nessa tela primeiramente,
definiremos quais são essas movimentações. Veja os exemplos:
Funcionário / Cargo De Funcionários
Os cargos de cada funcionário deverão ser cadastrados no Engeman para que o administrador tenha opção de alocar um
determinado funcionário para exercer uma manutenção conforme o cargo que ele está atuando. Veja os exemplos:
Funcionário / Escala De Trabalho
Seguindo a sequência iniciada ao se cadastrar os horários para as escalas e feriados, montaremos agora as escalas de trabalho a
serem seguidas pelos funcionários da manutenção.
Primeiramente deveremos informar uma descrição para a escala e a data de início da mesma. Depois definiremos quais os horários
que essa escala seguirá através da guia ‘Horários’. Lembrando que estes horários deverão ser relacionados durante toda semana
trabalhada ou até finalizar um ciclo. Veja um exemplo:
Após termos definido os horários, definiremos em qual turma essa escala trabalhará. As turmas deverão ser relacionadas caso a
empresa siga um padrão de revezamento de turmas, que trabalhará um determinado horário essa semana, outro horário na semana que
vem e assim por diante.
Caso não seja necessário trabalhar com algumas turmas o administrador deverá apenas cadastrar uma por ser uma exigência do
sistema.
Definidos os horários e as turmas vincularemos então os feriados que interferirão nessa escala. Note que tudo que estamos
preenchendo a partir de agora foi anteriormente cadastrado. Para vincular todos os feriados a essa escala de trabalho, basta clicar no
ícone: Incluir todos os feriados.
Dessa maneira o sistema incluirá todos os feriados cadastrados.
Feito todo este processo está pronta a escala de trabalho citada no exemplo. Essa escala será vinculada aos funcionários quando
forem feitos os cadastros. Você poderá cadastrar todas as escalas trabalhadas em sua empresa, para defini-las aos funcionários
posteriormente. Caso seja interessante visualizar como ficou a estrutura dessa escala clique no ícone Distribuição da escala de
trabalho, definir o período e clicar no ícone: Executar. Será mostrada toda a estrutura da escala no período especificado.
Funcionário/ Cadastro De Funcionários
Nessa tela temos como objetivo cadastrar todos os funcionários que prestarão serviços voltados para a manutenção. Lembrando
que os funcionários não necessariamente deverão ser usuários do sistema, mas caso seja necessário um mecânico acessar o Engeman, o
administrador deverá cadastrá-lo como funcionário e usuário. Para cadastrar um funcionário, basta inserir um novo registro e incluir todos
os dados referentes ao mesmo nos respectivos campos. Lembrando que alguns campos buscam informações em outras telas cadastradas
anteriormente, para isso pressione F2 para busca. É importante que cada funcionário tenha o valor do custo hora e venda hora informado
para cálculo de horas trabalhadas. Veja abaixo o cadastro de um funcionário preenchido:
Após o preenchimento destes campos, deveremos relacionar a este funcionário a escala de trabalho. Para isso clique na guia
‘Escala de Trabalho’. O administrador deverá definir uma data para início do trabalho do funcionário buscando a escala e a turma que ele
pertencerá através da tecla F2. Veja o exemplo:
Depois de vinculada a escala e definido todo o cadastro deste funcionário, o administrador poderá também definir para o
funcionário qualificações e movimentações. Para definir as qualificações o administrador deverá clicar no ícone: Qualificações e
pesquisar quais as qualificações seriam adequadas ao funcionário. O mesmo deverá ser feito caso o administrador queira cadastrar as
movimentações, clicando no ícone: Movimentações.

Qualificações
Movimentações
Caso seja interessante, o administrador poderá ainda acrescentar alguma informação a respeito do funcionário através da guia
‘Observações’.
MATERIAL
Material / Almoxarifado
Antes de definirmos os materiais teremos primeiramente que cadastrar outras tabelas, como por exemplo os almoxarifados que a
empresa possui. Este cadastro é simples, exigindo apenas o código e a descrição dos almoxarifados.
Nessa tela também se encontram alguns ícones que posteriormente serão utilizados pelo administrador para controle do estoque.
Veja abaixo os exemplos de almoxarifados cadastrados e a definição dos ícones mencionados:
Estoque: Será possível visualizar todos os materiais que estão alocados dentro do almoxarifado conforme exemplo:
Requisição/ Devolução: Ícone que possibilita ao usuário fazer a requisição e a devolução de materiais de um determinado
almoxarifado. Na tela abaixo demonstrado onde devem ser cadastradas as informações sobre a requisição e também os materiais
requisitados.
O usuário pode também escolher o ícone: para criar uma devolução de algum material que foi requisitado.
Lançamento de entrada: permite lançar a entrada de materiais no almoxarifado. Através dessa tela o usuário pode fazer o
lançamento de entrada informando dados sobre a entrada do material e os materiais pertencentes ao lançamento.
O usuário pode utilizar o ícone: para criar a Devolução de algum material para fornecedor.
Consumo direto de Materiais: os materiais informados nessa tela terão saída imediata sem gerar estoque, sendo
assim essa tela funciona exatamente como a tela de Requisição de Materiais, porém para itens que não são controlados pelo
estoque.
Importante salientar que no Cadastro de Materiais deverá ser marcado o check Box para apontamento
nessa tela.
Inventário de Materiais: Nesse ícone o administrador terá a possibilidade de realizar um inventário completo de todos os
materiais inseridos no almoxarifado.
Após lançamentos dos saldos, de acordo com os valores a tela é atualizada com cores para destacar as informações lançadas, onde
quando destacado em vermelho é devido ao saldo físico estar negativo em relação ao saldo do sistema, quando em azul é devido ao saldo
físico estar positivo em relação ao saldo do sistema e quando não é destacado é porque o saldo físico está igual saldo do sistema.
Conforme imagens abaixo existe possibilidade de exportação do inventario para Excel ou BrOffice e posteriormente a importação
dos dados atualizados, sempre que concluído o inventário deve-se “Aplicar no banco de Dados” para que atualize o estoque e o Status
passe para Fechado, vale ressaltar que com inventário Status Aberto não é possível realizar movimentações com materiais.
Material / Grupo De Materiais
O grupo de materiais é trabalhado no Engeman como se fosse uma família, possibilitando ao usuário distinguir a qual grupo um
determinado material pertence, sendo essas informações diferenciadas por empresa.
Estes grupos deverão ser definidos nessa tela para serem relacionados no cadastro dos materiais. Abaixo segue alguns exemplos
sobre os grupos de materiais:
Material / Classe De Materiais
Assim como os grupos, estes dados são individuais por empresa, sendo importante observar as características em comum dos
materiais para as opções de:
 Tipo de Atualização
 Tipo de Cálculo
 Atualizar o estoque
 Atualizar Custo e Valor ou Somente Custo do Material
w Tipo de Atualização: Automática (default) ou Manual. Se o tipo de atualização for "Automática", o sistema fará a atualização
automática do custo dos materiais dessa classe. Se a opção for "Manual", o sistema não atualizará o custo ao ser registrado uma
entrada de material no estoque.
w Tipo de Cálculo: Último Lançamento (default) ou Média Ponderada. Define o cálculo que o sistema utilizará para a atualização dos
valores dos materiais. Se a opção for "Último Lançamento", o custo do material será atualizado com o valor que está sendo registrado
no lançamento de entrada. Se a opção for "Média Ponderada", será realizado o cálculo de valor médio do custo do material,
considerando a quantidade já existente no estoque.
w Atualizar Estoque: Marque a opção "Atualizar Estoque" caso seja necessário que qualquer material dessa classe altere seu saldo no
estoque no caso de requisição/devolução ou lançamento de entrada de materiais. Se essa opção não estiver marcada, o saldo dos
materiais dessa classe não será atualizado.
w Atualizar: Selecione no campo "Atualizar" uma das seguintes opções: "Custo e Valor de Material (Padrão)" ou "Somente Custo de
Material". Para a primeira opção, materiais que pertencerem à essa classe terão os campos custo e valor atualizados no cadastro e no
estoque. Para a segunda opção, somente o campo custo será atualizado. Essa opção se torna importante para materiais que têm o
campo valor atualizado manualmente, em casos em que o material possua um valor de venda, por exemplo.
Material / Localização De Materiais
Nessa tela, para que se tenha uma melhor organização do estoque, deverão ser cadastradas todas as localizações dos materiais
dentro de cada almoxarifado. Veja alguns exemplos:
Material / Cadastro De Materiais
Refere-se ao cadastro de peças de reposição, insumos, componentes entre outros.

Na guia Cadastro usuário deverá apenas informar o grupo e a classe à qual este material pertence. Ele deverá informar também
qual a unidade deste material e definir quantas casas decimais estarão após a vírgula (por exemplo, o metro: 1 metro é igual a 1,00m,
então o número de casas decimais é igual a 2).
Os campos ‘Data de última compra’, ‘Valor de última compra’, ‘Qtde de última compra’, ‘Índice financeiro’ e ‘Unidade’
encontrados no cabeçalho, serão visualizados ao realizar um lançamento de entrada deste material no estoque obedecendo as
configurações cadastradas anteriormente na Classe de Materiais.
É importante o usuário definir também o custo e valor deste material. Lembrando que o custo deverá ser sempre o valor de
compra real do material e o valor poderá ser um valor de venda deste material, caso a empresa tenha conseguido um desconto na
compra. A Data da última atualização também será informada posteriormente pelo próprio sistema.
Ícone de aplicações dentro da tela de materiais para que o usuário possa relacionar o material com a aplicação.
Ícone de Fornecedores onde o usuário pode relacionar o material com os fornecedores, informando ainda a classificação do
fornecedor em relação ao material e o tempo de ressuprimento.
Ícone para lançar as requisições e devoluções do material.
Ícone para lançar as entradas e devoluções do material ao estoque.
Ícone de movimentação de materiais, para que possam ser cadastradas movimentações manualmente. Este ícone somente fica
disponível quando está sendo utilizado o recurso de estoque avançado.
Guia Indicadores de Desempenho (KPI):
Através dessa guia o usuário pode visualizar as informações da tela em questão conforme o indicador apresentado.
Guia Observações:
Nessa guia o usuário pode lançar informações relevantes ou observações referentes ao material.
Guia Estoque
Nessa guia será relacionado o material com o almoxarifado, informando os estoques máximo e mínimo, saldo do material,
localização, data de validade e caso exista alguma quantidade bloqueada ou reservada quando está sendo utilizado estoque avançado,
dentre outras informações disponíveis.
Guia Estoque por filial
Através dessa guia o usuário pode acompanhar as quantidades em estoque do material por filial.
Guia Desenhos
Através dessa guia o usuário pode relacionar as imagens incluídas anteriormente na tabela de Desenhos com o material.
Guia Kit’s do Material
Através dessa guia o usuário poderá relacionar o material a um determinado kit.
Guia Anexos
Nessa guia podem inseridos documentos para que os mesmos sejam armazenados dentro do banco de dados.
Material / Kit De Materiais
O Engeman oferece aos usuários a montagem de kits de materiais para serem utilizados em manutenções frequentes. Nesses kits
poderão ser inclusos os materiais forem necessários. Veja os exemplos:
Após criado o kit, na guia ‘Materiais’ insira os itens que farão parte do kit, automaticamente serão demonstradas as unidades
relacionadas, basta apenas inserir então a quantidade do material e o sistema irá calcular o valor total de cada material e ao final da
montagem do kit o valor total do mesmo.
Material / Solicitação De Materiais
Processo realizado quando necessário adquirir um determinado material.

Ao abrir uma solicitação de materiais, o sistema criará um documento que poderá ser utilizado para que seja providenciada a
aquisição de matérias. Este documento poderá ser impresso através da tela de edição de relatórios.
Abrindo uma solicitação, automaticamente será demonstrado o status e a data de abertura, o usuário poderá informar além do
material a ser adquirido, a previsão de um fornecedor, data de chegada, data de consumo e a quantidade prevista.
Ao realizar um lançamento de entrada de materiais poderá ser apontado a solicitação referente ao mesmo e observar o campo de
Quantidade Atendida e também o status que passará a fechado quando a quantidade atendida for igual ou superior ao lançamento de
entrada.
Material /Estoque Avançado/ Movimentação
Nessa tela são mostradas todas as movimentações de estoque realizadas na filial corrente e caso seja visualizada pela tela de
materiais, mostrará apenas as movimentações do material corrente. O sistema também permite o cadastro manual das movimentações
Material /Estoque Avançado/ Estoque Por Filial
A tela apresentada realiza apenas consultas referente aos materiais em estoque e não pode ser editada, nela são apresentados
todos os materiais agrupados por filial, os saldos, custos, quantidade bloqueada ou reservada do estoque entre outros.
Para consultar o estoque de outra filial podemos clicar nos ícones: Registro Anterior e Próximo Registro alternando as
filiais.
Material /Estoque Avançado / Transferência De Materiais
Nessa tela podem ser realizados diferentes tipos de transferências de materiais, observando os pontos em comum, abaixo
descritos para as transferências:
Para apresentar todos os materiais, clique no ícone: Carregar todos os Materiais do Almoxarifado de Origem.
Para concretizar o processo é necessário clicar no ícone .
Caso a data escolhida pertença a um período que esteja “Fechado”, essa operação será abortada sendo possível somente efetuá-la
caso a data seja alterada.
Durante o processo serão criadas movimentações de saída do almoxarifado de origem e de entrada, no almoxarifado de destino.
As transações respeitarão aquelas previamente cadastradas.
Durante a transferência, será verificado se o material existe no almoxarifado de destino e caso o mesmo não exista, será então
criada uma relação com o estoque, caso exista, sua quantidade será acrescida ao saldo existente e o seu custo será calculado conforme
custo existente e o custo transferido.
O status da transferência ficará como ‘Pendente’ até que o lançamento tenha sido efetivado.
Após o processo, o status é alterado para ‘Efetivado’.
 Transferência de Materiais entre Almoxarifados da Mesma Filial
Ao selecionar essa opção o usuário deverá informar os campos ‘Almoxarifado de Origem’ e ‘Almoxarifado de Destino’ de uma mesma
filial. Após cadastrar os almoxarifados para transferência, deverão ser informados os materiais.
 Transferência de Materiais entre Almoxarifados de Filiais Diferentes
O usuário deverá informar os campos ‘Almoxarifado de Origem’, ‘Filial de Origem’, ‘Almoxarifado de Destino’ e ‘Filial de Destino’. Após
cadastrar os almoxarifados e filiais para transferência, deverão ser informados os materiais.
 Transferência de Almoxarifados entre Filiais
Nessa opção o usuário deverá informar os campos ‘Almoxarifado de Origem’, ‘Filial de Origem’ e ‘Filial de Destino’. Nessa opção todos
os materiais pertencentes ao almoxarifado de origem serão copiados para a filial de destino, não sendo necessários informá-los para
transferência.
 Transferência de Materiais entre tipos de estoque
Nessa opção o usuário deverá preencher os campos ‘Filial e Almoxarifado de Origem’, e ‘Filial e Almoxarifado de Destino’ informando a
Transação de Transferência de entrada e saída.
Material /Estoque Avançado / Fechamento De Estoque
Para realizar o fechamento do estoque, deve-se informar o Mês e o Ano que se deseja fechar. Se a filial não for informada, serão
fechadas as movimentações de todas as filiais. Para efetivar o fechamento, deve-se clicar no ícone: Fechar Período.
Durante o processo são percorridas todas as movimentações realizadas durante o período e ao final, agrupam-se os materiais por
filial, contabilizando seus saldos e calculando o custo médio.
APLICAÇÃO
Aplicação/Especificação De Aplicações
Primeiramente vamos falar do termo Aplicação visto que o mesmo será vastamente utilizado, conforme a ABRAMAN (Associação
Brasileira de Manutenção), Aplicação é tudo o que se recebe manutenção, portanto não restringindo apenas a equipamentos, mas
abrangendo o conceito para sua plena utilização.
Especificação de aplicações determinam uma característica da aplicação. As especificações poderem ser utilizadas para restringir a
montagem de aplicações em uma determinada localização. Segue alguns exemplos:
Aplicação /Tipos De Aplicação
Tipo da aplicação, representam uma classificação das aplicações de acordo com suas características comuns. Para se cadastrar os
tipos de aplicações, basta apenas inserir um novo registro e acrescentar a descrição.
Aplicação /Localização De Aplicações
As localizações podem ser definidas por áreas ou por aplicações, equipamentos. Por exemplo, em sua empresa você tem um motor
que está alojado dentro de um determinado equipamento que se encontra no setor de produção. Nesse caso você deverá cadastrar como
localização ‘Setor de Produção’, que será a localização do equipamento e o ‘Equipamento’, que será a localização do motor.
A opção Exclusiva determina se uma aplicação será exclusiva da localização. Se marcada o sistema não permitirá inserir mais de
uma aplicação numa mesma localização.
Na guia Desenhos poderão ser acrescentadas todas as figuras referente às localizações. Este relacionamento deverá ser realizado
através do menu Tabelas – Desenhos.
Na guia Aplicações serão visualizados todos os equipamentos que estão em determinada localização. Lembrando que essa relação
é feita através do cadastro das aplicações.
Na guia Tipo de aplicações podem ser informados os tipos de aplicação para montagem na localização selecionada. Caso
informado algum item, não será possível montar qualquer outro tipo que não esteja relacionado. No exemplo abaixo foi informado que na
localização COMPARTIMENTO DO MOTOR ELÉTRICO, somente poderá ser montado um equipamento do tipo MOTOR.
Na guia e Especificações será informado qual a especificação da aplicação será montada nessa posição de localização. No
exemplo abaixo foi informado que na localização COMPARTIMENTO DO MOTOR ELÉTRICO, somente poderá ser montado um equipamento,
no caso um motor, que possua em suas especificações 30 CV.
Na guia Limitar Movimentações será informado a quantidade de serviços a serem realizados nas aplicações pertencentes à
localização focada. No exemplo, na localização COMPARTIMENTO DE MOTOR COMBUSTÃO o sistema irá bloquear caso haja um número de
serviço RETÌFICA igual ou superior a 2, evitando uma terceira retífica por exemplo.
Aplicação / Tipos De Ponto De Controle
Os Pontos de Controle são instrumentos utilizados para apurar medições em equipamentos. As unidades de medida para estes
Pontos de Controle apuram horas, quilômetros dentre outros fatores que implicam em alguma forma de medir um período em que o
equipamento esteja em operação.
No campo Tipo de Cálculo de Média de Consumo possibilita modificar a maneira de calcular para cada ponto de controle com as
opções de Total/ Quantidade ou Quantidade/ Total conforme a necessidade.
Aplicação / Modelo Visual
O modelo visual é o processo para se criar uma movimentação. Seguindo a sequência da inclusão dos desenhos no Engeman,
mostraremos agora como é criado um modelo visual que será utilizado posteriormente em uma movimentação visual.
Para criarmos um modelo visual deveremos primeiramente inserir um novo registro, definir o código, descrição e gravar.
Para incluir as figuras o usuário deverá editar a tela pelo ícone: Editar e clicar no ícone: Nova região. No exemplo abaixo
montaremos um chassi de um veículo. Dê um clique duplo na região que apareceu na tela e insira a figura principal. Lembrando que
essas figuras foram extraídas da tabela Desenhos.
Novamente clique no ícone: Nova Região e insira as figuras complementares. No exemplo abaixo inserimos pneus, motor e
engate para o veículo.
Antes de gravar, clique em cada figura e insira, na parte inferior da tela (com um clique duplo do mouse nessa parte), a
localização da figura no veículo e o ponto de controle a ser seguido. Veja o exemplo:
Grave a figura e verifique se na área direita da tela os dois pontos demonstrados estão verdes. Isto significa que o modelo visual
foi montado corretamente. O modelo criado poderá ser utilizado para várias aplicações que sejam condizentes com o mesmo.
Aplicação / Cadastro De Aplicações
Aplicação: a definição de aplicação é tudo aquilo que recebe manutenção, segundo a ABRAMAN (Associação Brasileira de
Manutenção). Nessa tela serão cadastradas todas as aplicações onde serão realizadas as manutenções.
Abaixo segue uma definição dos campos contidos na tela de cadastro das aplicações.
Reduzido – Numeração automática do sistema. Ao inserir um novo registro será gerado um número automaticamente.
Filial – O usuário poderá definir em qual filial a aplicação será cadastrada utilizando as setas laterais <>
Código – Código a ser definido por aplicação, definido nas Máscaras de Código. Exemplo: Caminhão Trucado Baú (CTB-001).
Ativa – Essa opção marcada define se a aplicação está ativa e em pleno funcionamento. Desmarcada ela não será considerada nos
processamentos internos do sistema.
Descrição – Definição completa da aplicação, onde serão inseridas todas as características da aplicação.
Centro de Custo – campo a se definir qual será o centro de custo dessa aplicação.
Tipo de documento – Definição de qual tipo de aplicação este equipamento pertencerá.
Localização – Informar a localização que a aplicação pertencerá.
Unidade Produtiva – Caso a aplicação produza algum item, nesse campo será informado qual será a unidade que produz.
Cliente – Refere-se ao cliente interno (setor) / externo que possui aplicações ou onde o departamento de manutenção pressa
serviços.
Fornecedor - Fornecedor da aplicação.
Fabricante – Caso a aplicação seja um equipamento, informar o fabricante do mesmo.
Especificação – As especificações de cada equipamento foram cadastradas anteriormente.
Marca/Modelo – Definição da marca e do modelo do equipamento.
Modelo Visual – Modelo ilustrativo que representa a aplicação.
Número de Série – Numeração especificada no próprio equipamento.
Número do Patrimônio – Numeração a ser especificada pela própria empresa para controle interno dos seus bens.
Data da Aquisição – Data da aquisição do equipamento.
Data de Instalação – Inserir a data que o equipamento foi instalado na empresa.
Data da Garantia – Data da garantia do equipamento.
Tempo Operacional Dia – Definição das horas a serem trabalhadas por dia pelo equipamento.
Agrupamento – Informa se o equipamento pertence ao agrupamento.
Pontos Produtivos – Utilizados em máquinas onde terão dois ou mais pontos de produção.
Valor Compra – Valor da aquisição do equipamento.
Valor Venda – Valor real da venda do equipamento, sem descontos.
Data da Venda – Data de venda a negociação do equipamento.
GUIAS:
Observações
Nessa guia poderão ser inseridas informações de qualquer natureza como: especificações técnicas, imagens sobre o equipamento.
Agrupamento
O agrupamento determina quais subitens pertencem aos equipamentos ou setores.
Anexos
O sistema oferece aos usuários uma guia ‘anexos’ onde poderão ser inclusos arquivos referente às aplicações cadastradas.
Desenhos
Poderão ser inseridas figuras de equipamentos, áreas ou setores previamente cadastrados na tela de desenhos.
ÍCONES
Custo Agregado: O custo agregado informa o custo do lucro cessante ou custo de interferência de uma aplicação. Seu cálculo
é realizado de acordo com a relação Produtos da Aplicação, levando-se em consideração toda a árvore hierárquica do agrupamento
dependente da aplicação atual.
Planos – Nesse ícone serão realizados os vínculos dos planos com as aplicações, sejam eles, periódicos, data específica,
acumulativos, tendência, eventuais, eventuais/serviços, sem controle ou eventual cíclica. Este procedimento poderá ser realizado
vinculando vários planos a uma aplicação ou vinculando aplicações a um mesmo plano. Faremos este procedimento pela segunda opção
posteriormente na tela de cadastro dos planos de manutenção.
Históricos – O sistema oferece três opções ao usuário para visualizar todo um histórico da aplicação cadastrada. Estes
históricos são definidos como:
 Histórico de OS: mostrando todas as O.S.’s abertas, fechadas ou canceladas referente à aplicação
 Histórico da Localização da Aplicação: demonstrando onde a aplicação esteve ou está, em um determinado período
 Histórico da Movimentação da Aplicação: mostrando as movimentações da aplicação, uma retirada ou montagem de subitens
Coleta – Alguns equipamentos possuem um ponto de controle onde são coletados valores, sejam eles acumulativos, variáveis
ou eventuais. O Engeman trabalha com uma tela exclusiva para coletar estes valores. Pegaremos como exemplo um veículo onde são
coletados diariamente os quilômetros rodados. Para o usuário efetuar o lançamento dessas coletas ele primeiramente deverá cadastrar o
veículo e definir para o sistema qual será seu ponto de controle. Para isto clique no ícone ‘Coleta’ e acesse a opção ‘Ponto de Controle
Acumulativo’. Será aberta uma tela onde o usuário deverá definir o tipo de ponto de controle, a descrição deste ponto de controle, a
virada do medidor e a unidade a ser coletada.
Após definir estes campos, o usuário deverá realizar a primeira coleta deste ponto de controle. Para isto clique na guia Coleta,
preenchendo o campo Data/Hora e Valor da coleta realizada.
A partir do momento que é inserida a primeira coleta o sistema começa a traçar o histórico do ponto de controle acumulativo ou de
tendência de variáveis através de um gráfico apresentado no lado direito da tela.
Para visualizar este gráfico, basta clicar no ícone: Exibir Gráfico localizado na barra superior da tela. A linha será visualizada
quando se inserir a próxima coleta. Veja um exemplo:
Documentação – Nesse ícone serão incluídos alguns arquivos referentes a aplicação cadastrada.
Feriados – Nesse ícone o usuário poderá incluir um feriado e definir se nesse dia será gerada uma OS ou não para essa
aplicação conforme a ‘Ação’ apresentada no sistema.
Escalas de Trabalho
Manual – Poderá ser lançada uma data para que aquela aplicação trabalhe conforme a necessidade do usuário. O sistema faz uma
consistência para não permitir que uma aplicação esteja em escala de produção simultaneamente. Isso evita erros de cálculo de
interferência.
Automática – O usuário poderá planejar qual a escala de produção deverá ser seguida pelo equipamento, essas escalas deverão
ser previamente montadas em Cadastro/ Aplicação/Escala de Trabalho das Aplicações.
Produtos – Através deste ícone serão relacionados os produtos que são fabricados pelo equipamento em questão. Essa
informação calculará a média da capacidade produtiva com respectivos valores para serem usados no cálculo de interferência no
processo produtivo.
Materiais – Nesse ícone o usuário poderá informar quais materiais, peças de reposição ou componentes uma aplicação. É
utilizado principalmente no planejamento da manutenção para calcular o custo da manutenção. É também uma forma rápida de
visualização dos materiais utilizados por uma aplicação.
Definir indicadores de Desempenho – KPI – O Engeman permite ao usuário criar e definir indicadores de desempenho que
demonstrarão através de medidores ou listagens os níveis de desempenho da aplicação.
Os cálculos necessários para se criar um indicador serão executados via SQL. Clique no botão "Digitar SQL" e digite o comando
SQL para que seja efetuado o cálculo. Este comando, no caso dos medidores, deve retornar apenas valores agregados, ou seja, soma
(sum), contagem (count), enfim números inteiros ou reais, positivos ou negativos. No caso de listagem, o SQL pode ser digitado
livremente, lembrando que o nome de cada coluna pode ser renomeado diretamente no SQL, melhorando a estética nos títulos das
colunas do Grid de listagem.
Movimentação Visual – Nessa tela poderão ser visualizados todos os modelos visuais criados. Para se realizar uma
movimentação visual, o usuário primeiramente deverá atender a alguns procedimentos. São eles:
 Criar um modelo visual anteriormente e vinculá-lo a aplicação;
 Incluir a aplicação em um agrupamento;
 Vincular um ponto de controle a aplicação;
 Definir um tipo de ponto de controle.
Caso contrário, ao clicar nesse ícone, o sistema avisará ao usuário da seguinte maneira:
A seguir será demonstrado o processo de movimentação visual.

Aplicação / Movimentação Visual
Nessa tela é possível a realização de movimentações de montagem, desmontagem, retirada temporária, retirada, descarte entre
outras de forma visual, ou seja, selecionando uma das partes da figura que foi montada anteriormente.
Para realizarmos uma movimentação visual, primeiramente devemos ter previamente cadastrados uma imagem em Tabelas /
Desenhos e um Modelo Visual montado, lembrando que estes procedimentos estão devidamente descritos nesse manual.
Associando um Modelo Visual a uma aplicação para futura Movimentação Visual
Entre na tela da Aplicação, cadastre o modelo visual criado e clique no ícone: Movimentação Visual. Nessa tela você
visualizará o seu modelo visual criado e poderá fazer as movimentações necessárias, como descartar uma peça, retirá-la para reparos ou
retirá-la temporariamente para troca, por exemplo.
Caso seja apresentada a mensagem abaixo, verificar qual dos motivos não está atendido.
Verifique:
 No Cadastro da Aplicação guia Cadastro se o campo Modelo visual se encontra preenchido.
 No Cadastro da Aplicação guia agrupamento, montar um agrupamento
 Na tela da Aplicação, ícone: Coleta se possui um ponto de controle na aplicação;
 Na tela do Modelo Visual se possui um tipo de ponto de controle.
Atendendo estes requisitos o Modelo Visual estará pronto para ser utilizado.
Para se controlar toda a movimentação dos componentes dessa aplicação basta o usuário clicar em cima da figura desejada e
arrastá-la para as opções que o sistema apresenta: Temporário, Retirada ou descarte, conforme sua necessidade.
O sistema automaticamente disponibilizará uma janela conforme abaixo onde deverão ser preenchidos os dados de montagem ou
desmontagem, com opções de gravar e vincular O.S., Gravar e gerar O.S., Gravar ou Cancelar geração de OS. Com essas
gerações o usuário estará criando no sistema um histórico de movimentações que ocorreram naquele equipamento ou veículo.
As opções de Montagem e Retirada Rápida poderão ser utilizadas facilitando a realização de tais atividades.
PLANOS DE MANUTENÇÃO
Os planos de manutenção são utilizados no Engeman para auxiliar na programação das manutenções. Essas programações
poderão ser acumulativas, periódicas, por data específica, tendência de variáveis, eventuais, eventuais/serviços, eventuais cíclicas ou sem
programação. Explicaremos no decorrer deste documento para quais programações serão destinados os planos de manutenção.
Após a criação de um Novo registro e preenchimento do cabeçalho com as informações que os usuários irão compreender e
identificar de maneira intuitiva, passaremos para as opções abaixo, onde serão definidas quais serão os detalhamentos do Plano de
Manutenção.
Setor Executante: setor será responsável pela execução da O.S. Um mesmo Plano pode ter setores executantes diferentes;
Aplicação Parada: quantidade em horas que a aplicação ficará parada, incluindo as horas necessárias para desligar a aplicação,
realizar a manutenção e religar a aplicação, por exemplo;
Interferência (horas): quantidade em horas que está manutenção afetará o processo produtivo da empresa;
Interferência %: quantidade em porcentagem que está manutenção irá afetar o processo produtivo da empresa;
Execução (Horas): quantidade em horas que a aplicação ficará em estado de manutenção;
Execução/Dia (Hora): quantidade de horas que a manutenção irá gastar por dia, pois uma manutenção poderá ser realizada em
vários dias diferentes, porém podemos informar a quantidade de horas para cada dia a mesma irá ser feita;
Hora Preferencial: melhor horário para iniciar a manutenção da aplicação. Será utilizado como Hora Programada na O.S.
Previsão de RH: pode ser por Cargos, Funcionários ou Qualificações.
Ao escolher entre as opções de Previsão RH será habilitado conforme a escolha: Cargos, Funcionários ou Qualificações
 Cargos: informar qual o cargo efetuará a manutenção, a quantidade de funcionários deste cargo, homem hora total previsto e sua
ordem de execução da manutenção
 Funcionários: informar quais os funcionários irão efetuar a manutenção, homem hora total prevista e sua ordem de execução da
manutenção;
 Qualificações: informado qual a qualificação necessária para realizar a manutenção, assim como a quantidade de funcionários
que possuem essa qualificação, homem hora dos mesmos e sua ordem na execução da manutenção:
Aba Observações: nessa guia informar observações pertinentes ao Plano de Manutenção, as informações colocadas nessa guia
serão apresentadas na Ordem de Serviço:
Aba Desenhos: caso algum desenho tiver sido vinculado ao setor executante do Plano de Manutenção na opção Tabela /
Desenhos, este será visualizado nessa opção:
Programação Periódica
Primeiramente cadastrar um plano de manutenção, conforme exemplo, deve-se criar um novo registro e acrescentar a descrição
referente ao plano. Inserir pela tecla F2 o tipo de manutenção a ser seguido, nesse exemplo usaremos a manutenção preventiva. Grave e
insira no Grid o setor executante deste plano:
O usuário poderá estimar quantas horas de equipamento parado serão necessárias para realizar este plano, se haverá interferência
em horas ou porcentagem, se o plano será executado em algumas horas ou em dias e definir uma hora preferencial para início do serviço.
Poderá ainda definir por cargos, qualificações ou por funcionário para realizar o plano de manutenção. Após essa definição, grave o Grid e
acesse a opção Procedimentos.
Nessa guia, o usuário definirá todo o check-list a ser cumprido pelo executante, além de prever os serviços a serem feitos,
materiais a serem gastos, tempo para execução de cada serviço, etc. Lembrando que estes campos serão apenas previsões, não sendo
necessário serem preenchidos, porém se preenchidos eles gerarão dados para análises. Veja um exemplo de preenchimento dos
procedimentos:
O sistema automaticamente numera os procedimentos organizando de forma a demonstrar perfeitamente ao executante como
será realizado o serviço. O usuário ainda poderá classificar todo seu check-List por níveis de segurança, limpeza, verificação, entre outros,
utilizando a tecla: Aumentar Recuo ou Diminuir o Recuo, dessa maneira quando o executante poderá visualizar o check-List de
uma maneira bem organizada, como será executado o serviço.
O próximo passo, após ter criado o plano e seus procedimentos, é vincular este plano as aplicações conforme sua programação.
Para isto deveremos clicar no ícone: Aplicação, localizado na barra superior da tela de planos de manutenção. Nesse ícone serão
apresentadas todas as programações que o sistema oferece. Como criamos um plano periódico, que pode ser semanal, mensal, diário ou
com a periodicidade desejada deveremos então vincular todas as aplicações que receberão a manutenção dessa periodicidade.
Nessa guia informaremos ao sistema quais aplicações receberão essa manutenção periódica. Para isto inserimos um novo registro
e pesquisamos pela tecla F2 a aplicação e inserindo uma periodicidade, lembrando que no Engeman é aconselhável se trabalhar com
períodos múltiplos de sete (7) dias, pois há a possibilidade de se priorizar um plano de maior periodicidade e se os planos não estiverem
com períodos coincidentes, essa priorização não funcionará.
No exemplo, como trata-se de uma manutenção semanal, será incluído um período de sete dias. O próximo item a ser incluído
será a data de última manutenção, essa data é o item mais importante a ser inserido, pois sem ela o sistema não consegue determinar
o período para as próximas manutenções. Inserindo a data de última manutenção, o sistema automaticamente mostrará o dia da semana
e a data da próxima manutenção.
Estes itens são padrões e deverão ser sempre informados numa manutenção periódica. Os demais itens apresentados deverão ser
cadastrados quando se houver a necessidade de se estipular um período para execução deste plano. Por exemplo, numa empresa
sucroalcooleira, no período de safra, alguns equipamentos exigem uma manutenção em menor tempo e no Engeman, o usuário poderá
definir um tempo mais específico para que seja realizada determinada manutenção.
Caso seja necessário o usuário deverá incluir mais aplicações para que seja realizada essa manutenção semanal, bastando apenas
incluir um novo registro e informar os campos necessários.
Um plano poderá ser criado para atender a vários equipamentos. Da mesma maneira poderão ser criados vários planos que
atendam somente uma aplicação conforme a necessidade. Basta sempre o usuário seguir estes passos: Criar as aplicações; criar os
planos; definir os procedimentos; e vinculá-lo as aplicações.
Programação Acumulativa
Na programação acumulativa podemos exemplificar com um plano de acúmulo de quilômetros rodados ou horas trabalhadas de um
veículo. Voltando a tela de planos de manutenção inserimos um novo registro e definiremos o setor executante e os procedimentos a
serem seguidos.
Após termos definido os procedimentos para este plano, vincularemos as aplicações que receberão a manutenção. Para isto clique
no ícone: Aplicação e acesse a opção Acumulativas. Essa guia possibilita ao usuário programar a manutenção das aplicações
baseadas em coletas de quilômetros rodados ou horas trabalhadas por exemplo. Para se extrapolar o limite de quilometragem e exercer
essa manutenção o usuário deverá preencher corretamente todos os campos dessa guia. Veja abaixo um exemplo:
No exemplo foi inserida a aplicação, o limite de alerta, o limite total do plano, a unidade a ser coletada foi preenchida de forma
automática conforme o ponto de controle da aplicação. No tipo de geração de OS, poderá ser escolhido entre as opções de:
Coleta acumulativa: escolhendo essa opção o usuário deverá realizar as coletas e no momento que for extrapolado o limite pré-
estabelecido o sistema irá realizar uma das ações. O usuário poderá escolher uma ação dentre as abaixo listadas
 Emitir alarme
 Gerar O.S.
 Gerar e imprimir O.S.
 Gerar e visualizar O.S.
Tela de geração: optando pela tela de geração somente será permitido a ação: gerar O.S. onde o usuário poderá realizar
normalmente as coletas, porém não ocorrerá geração ao atingir os limites pré-estabelecidos, essa ocorrerá na tela de geração, ou seja o
sistema irá verificar os planos que se encontram com o limite acumulativo extrapolado para realizar a geração ao ser solicitado pelo
usuário.
Em resumo com estes dados devidamente preenchidos se consegue realizar a geração da O.S. do plano pela tela de coletas ou de
geração para que o sistema emita a ordem de serviço para a aplicação com limite acumulativos, quilômetros ou horas excedidos.
Programação Tendência de Variáveis
Passaremos agora para a programação de Tendência de Variáveis, ou seja, valores que oscilam entre suas medições como
temperatura, pressão, vazão, nível, umidade entre outros. Estes valores variam em torno de um set point, valor ideal de funcionamento.
Criaremos um plano para coletar os valores de temperatura de um motor a combustão, onde o ponto ideal ou set point deverá ser 85
graus. Denominaremos o plano, definiremos o tipo de manutenção, o setor executante e os procedimentos conforme abaixo:
Nos procedimentos:
Após isto vincularemos as aplicações a este plano através do ícone: Aplicação. Acesse a opção Tendência de Variáveis.
Vincularemos a aplicação ao plano lembrando que para se visualizar a mesma pela tecla F2 será necessário anteriormente o usuário
vincular um ponto de controle e estipular o set point da aplicação. No exemplo foi vinculado um termômetro com set point 85 graus. Por
este motivo programaremos um limite a maior de 100 graus. Veja o exemplo:
Nunca se esquecendo de colocar sempre a data de última manutenção do equipamento. Somente na programação de tendência é
que se cadastra duplamente o mesmo equipamento indicando o valor máximo que se poderá atingir e o valor mínimo. Foi inserida a
aplicação, o limite de alerta, o limite total do plano, a unidade a ser coletada foi preenchida de forma automática conforme o ponto de
controle da aplicação. No tipo de geração de OS, poderá ser escolhido entre as opções de:
Coleta Tendência: escolhendo essa opção o usuário deverá realizar as coletas e no momento que for extrapolado o limite pré-
estabelecido o sistema irá realizar uma das ações. O usuário poderá escolher uma ação dentre as abaixo listadas
 Emitir alarme
 Gerar O.S.
 Gerar e imprimir O.S.
 Gerar e visualizar O.S.
Tela de geração: optando pela tela de geração somente será permitido a ação: gerar O.S. onde o usuário poderá realizar
normalmente as coletas, porém não ocorrerá geração ao atingir os limites pré-estabelecidos, essa ocorrerá na tela de geração, ou seja, o
sistema irá verificar os planos que se encontram com o limite acumulativo extrapolado para realizar a geração ao ser solicitado pelo
usuário.
Programação por Data Específica
A programação por data específica trabalha quando o usuário tem a necessidade de realizar a manutenção sempre em datas
consideradas rotineiras, como um dia da semana em específico.
Para demonstrar a programação por data específica, criaremos um plano para exemplo:
Nos procedimentos deverão ser preenchidos todas as atividades relacionadas ao plano, como exemplo:
Criado o plano e definido os procedimentos vincularemos as aplicações clicando no ícone: Aplicação. Acesse a opção Data
Específica.
No exemplo abaixo foi definido ao sistema que a manutenção será realizada no equipamento todo dia 14 a partir do dia
especificado pela data de última manutenção.
O usuário poderá definir o dia, o mês, o ano, a semana do ano e a semana do mês para indicar a melhor opção conforme sua
necessidade.
Programação Eventual e Eventual/Serviços
As programações Eventual e Eventual/ Serviços possuem a mesma definição, sendo que na segunda são incluídos alguns
campos a mais. Após termos criados os planos devido a cada programação e estipulado os procedimentos, vincularemos as programações
aos equipamentos.
Abaixo segue exemplos de programações:
 Eventuais
 Eventuais/Serviços
Eventuais:
Nas manutenções eventuais podem ser programadas para realizar um alarme na tela de coleta de eventos, no cadastro de
aplicação, dessa forma ao inserir um evento que atendas os pré-requisitos programados será exibida a tela referente a geração da ordem
de serviço, ou caso seja definido tela de geração ao gerar as ordens o sistema irá buscar por ocorrências que atendam as condições deste
plano.
Eventuais/Serviços:
Este plano apresenta a possibilidade de tipo de geração O.S. na coleta de Serviços, ou seja, após realizar a programação do
número de ocorrências, período em dias e ocorrência, o alarme que essas condições foram atendidas poderá ser realizado na guia
de encerramento da ordem de serviço.
Programação Sem Controle
A programação sem controle é utilizada para manutenções que não tem critérios fixos, como exemplo uma manutenção corretiva
planejada onde o usuário poderá utilizar da programação sem controle para estabelecer procedimentos a serem seguidos.
Programação Eventual/Cíclica
A programação Eventual/Cíclica será utilizada ao ser necessária que a manutenção em determinados equipamentos que sigam
um ciclo de dias.
Essa manutenção poderá ser visualizada na tela de cadastro de aplicações no ícone: Planos, não estando disponível na tela de
planos de manutenção.
Por exemplo, se uma manutenção for necessária a cada 10 ou 20 dias com uma troca de correia o usuário deverá definir de acordo
com o material qual será o ciclo a ser seguido, da seguinte maneira:
 Com a utilização do material “Correia Importada” a manutenção será feita com 20 dias.
 Com a utilização do material “Correia Nacional” manutenção será feita com 10 dias.
ORDEM DE SERVIÇO
Podemos visualizar alguns dos botões disponíveis nessa tela:
Planejamento de Serviço: possibilidade de visualizar todo o planejamento de serviço previamente cadastrado no plano de
manutenção. Também é possível inserir novos itens no mesmo.
Planejamento de Mão de Obra: possibilidade de visualizar todo o planejamento de R.H. que foi previsto no plano de
manutenção.
Resumo Gerencial: gráfico comparativo sobre a O.S. corrente, com dados de tempos e custos, previstos e realizados;
Fechar O.S.: utilizado para realizar o fechamento da Ordem de Serviço, uma vez que todas as informações de trabalho
foram lançadas na mesma.
Cancelamento de O.S.: utilizado para cancelar uma Ordem de Serviço, necessário informar responsável pelo cancelamento
e o motivo do mesmo.
Visualizar O.S.: responsável por configurar para o usuário corrente quais os tipos de Ordem de Serviço o mesmo pode
visualizar, somente abertas, fechadas, canceladas ou Todas. Caso escolhido a opção abertas o usuário não conseguirá visualizar as
ordens de serviço fechadas ou canceladas portando sugerimos que a opção todas esteja selecionada para a plena visualização.
Nivelamento de Recurso: quando utilizado o recurso de Nivelamento de Recurso, essa opção é utilizada para visualizar
quais os recursos da O.S. foram nivelados.
Datas e Status da O.S.: campo informativo sobre qual situação da O.S. e quais usuários trabalharam na mesma realizando
sua abertura e fechamento.
Podemos verificar abaixo informações referentes a tela de ordem de serviço:
Campos da tela de cadastro de aplicações:
 Solicitante: identificação do solicitante dos serviços
 Responsável: identificação do funcionário responsável por essa O.S.
 Solicitação: o campo solicitação pode ser preenchido durante a criação da O.S com informações sobre o que será executado na
referida ordem de serviço. No entanto, em situações em que a O.S. seja gerada automaticamente, seja ela por coleta ou tela de
geração, este campo será preenchido automaticamente com os parâmetros de configuração para seu start bem como o respectivo
ponto de controle. Contudo o ponto de controle apenas será mencionado se a O.S. for originada dos planos de tipos acumulativa ou de
tendência.
 Setor executante: refere-se ao departamento que coordenará a execução da manutenção. Outros departamentos poderão prestar
serviços para a mesma solicitação, principalmente no caso de serviços de oficina ou terceirizados.
 Plano: ao informar o código do plano e o tipo de manutenção da O.S. estiver vazio, ele será automaticamente preenchido pelo tipo de
manutenção do plano. Será indagado ao usuário se deseja preencher toda a O.S. com os valores previstos no plano (Homem Hora
previsto, tempo de execução, custo de RH e check List do plano). Quando uma O.S. estiver no modo de inserção, os registros de
serviço referentes ao check List do plano vão ser inseridos automaticamente somente depois que o usuário gravar a O.S. Se ela estiver
no modo de alteração, os registros serão inseridos imediatamente. Isto ocorre devido à integridade referencial imposta pelo banco de
dados, que obriga que a O.S. seja inserida antes das tabelas dependentes dela.
 Tipo de manutenção: refere-se a identificação de um macro serviço. Ao ser informado o tipo de manutenção e se o campo
"prioridade " não estiver informado ainda, ele será automaticamente preenchido pela prioridade cadastrada no tipo de manutenção.
 Prioridade: refere-se à prioridade dada a cada O.S. com a finalidade de nivelar recursos e selecionar a ordem de atendimento quando
houver acúmulo de serviços.
 Aplicação: refere-se ao ponto onde será aplicada a manutenção, que poderá ser um equipamento, máquina, veículo ou a manutenção
poderá ser também aplicada de forma genérica, como reforma de um galpão ou limpeza da oficina, nesse caso, não haverá código de
aplicação. Ao ser informada uma aplicação, os campos referentes à aplicação serão automaticamente preenchidos desde de que
estejam também preenchidos no cadastro de aplicações. Pressionando-se F7 sobre este campo a tela de Coleta Acumulativa será
aberta (se houver aplicação informada no campo) e a tecla F8 abre a tela de Coleta de Tendência de Variáveis.
 Centro de Custo: centro de custo da aplicação.
 Conta Contábil: conta contábil da aplicação.
 Cliente: Poderá ser usado para clientes externos ou internos.
 Localização: local de instalação da aplicação.
 Prazo entrega (data e hora): prazo de entrega dos serviços solicitados.
 Parar aplicação (data e hora): previsão de data e hora que a aplicação irá parar.
 Funcionar Aplicação (data e hora): previsão de data e hora que a aplicação irá funcionar.
 Horas de execução por dia: Tempo estimado para execução dos serviços por dia trabalhado. Este valor será usado para determinar
quantos dias serão necessários para executar os serviços planejados.
 Execução prevista (HS): tempo total previsto para a execução dos serviços.
 Homem Hora Prevista (HS): tempo de homem hora previsto para a execução dos serviços.
 Interferência prevista (h): tempo previsto que a máquina ficou parada causando uma "interferência" no processo de produção.
 %Interferência prevista: informe também o "% de interferência" em relação ao tempo parado.
 Custo RH previsto: custo de RH (Recursos Humanos) necessários para a execução de serviços.
 Índice financeiro: utilizado para as referências de custo.

Aba Observação
Nessa aba é informada qualquer observação pertinente a Ordem de Serviço em questão. Contém campo de texto livre para
digitação e formatação de informações.
Aba Encerramento:
Essa guia oferece ao usuário a possibilidade de incluir dados de parada de máquina, definir interferências, destacar os funcionários
que trabalharam na OS e os serviços que foram realizados. Nos campos da guia de Encerramento, são informados os dados de parada do
equipamento, através dos campos Equipamento Parou e Equipamento Funcionou, bem como os dados da interferência no processo
produtivo e também o motivo do atraso na execução da O.S., caso tenha realmente ocorrido.
Na guia Funcionários, são informados quais funcionários trabalharam na O.S., sendo que o sistema calculará seu valor hora
automático se o mesmo tiver sido informado no cadastro do funcionário, campo Valor Hora.
Na guia Serviços é informado todos os serviços realizados na execução da Ordem de Serviço, bem como os materiais utilizados
e sua quantidade, Kit de Materiais. É possível também informar uma Nova Localização para a aplicação vinculada ao serviço realizado.
O seu preenchimento automático se dá devido ao preenchimento dos Procedimentos do Plano de manutenção utilizado na Ordem de
Serviço.
Guia de Encerramento
Guia funcionários
Guia Serviços
Aba Anexos: nessa aba é possível anexar qualquer tipo de anexo a Ordem de Serviço a partir do botão
Aba Assinatura Digital: quando o Engeman está sendo utilizado no módulo Mobile, é possível que nos dispositivos móveis sejam
realizadas assinaturas e importados para essa guia das O.S.’s.
Aba Paradas Adicionais: oferece a possibilidade de indicar paradas adicionais ou micro paradas após a manutenção.
Aba Indicadores de Desempenho (KPI): exibe os kpi’s referentes a cada uma das situações citadas.
Aba SLA: nessa tela podemos iniciar, reiniciar, parar e finalizar a contagem de SLA da ordem de serviço em questão quando
aplicável essa situação.
Aba Histórico de Exportação para Móbiles: exibe os dados de quando houve a exportação da ordem de serviço para o
dispositivo móbile e devolução para o Engeman CS indicando origem e destino.
Aba Avaliação da O.S.’s: apresenta a possibilidade de avaliar os serviços realizados na O.S.
O Engeman oferece aos usuários maneiras diferentes de geração de Ordens de Serviços. São elas:
 Através de coletas de valores

 Através da tela de Geração de OS
 Através de uma Solicitação de Serviços
 Manualmente através da própria tela de OS
Os modelos de ordem de serviço deverão ser previamente definidos no cadastro de empresas para que sejam visualizados
posteriormente na tela da OS.
Demonstraremos abaixo como são realizadas todas as maneiras de geração de Ordem de Serviços:
GERAÇÃO POR COLETAS
O Engeman oferece três maneiras de se coletar valores. Sendo eles acumulativos, por tendência de variáveis ou por eventos. Para
se coletar qualquer valor o usuário primeiramente deverá cadastrar um equipamento e vinculá-lo a um plano de manutenção. Após este
processo será necessário acessar a tela do equipamento em questão e clicar na opção: Coleta, nesse ícone serão demonstrados todos
os pontos de controle que cada equipamento segue. No exemplo abaixo vincularemos um ponto de controle acumulativo a uma aplicação:
Ao acessar a tela de coleta o usuário deverá inserir pelo menos os campos obrigatórios na guia Lista e realizar uma primeira
coleta na guia Coleta.
Será exibido também nessa tela o gráfico de histórico das coletas realizadas. Para se visualizar este gráfico clique na opção
A partir do momento que as coletas atingirem o limite estipulado no plano relacionado ao equipamento o sistema automaticamente
gerará um aviso informando que o limite do plano foi extrapolado e deverá ser aberta uma OS para ser realizada a manutenção:
Marque essa opção e confirme

a operação
Será gerada uma OS automaticamente que poderá ou não ser visualizada pelo usuário bastando apenas solicitar ao sistema para
visualizá-la e escolher o modelo a ser impresso:
Da mesma forma que foi realizada a geração da O.S. Acumulativa representada no exemplo acima, deverá ser realizada a coleta
de tendência de variáveis. Porém ao se vincular o equipamento ao ponto de controle, deverá ser algumas informações a mais. Veja um
exemplo:
O campo Set Point é obrigatório, ele define qual o ponto ideal para a variação da tendência.
A maneira de se coletar na Tendência de Variáveis é idêntica à coleta acumulativa, tendo como diferença a possibilidade de
variação de valores que foram especificados na vinculação do plano. Caso se exceda algum limite estipulado será gerado também um
aviso de geração O.S.
Os eventos são coletados através de informações de campo. Caso o usuário tenha definido ao sistema que foram coletados dois
eventos de pressão elevada e tiver algum plano que extrapole estes dois eventos em um determinado espaço de tempo será gerado um
aviso informando a geração de OS:
TELA DE GERAÇÃO DE OS
Os exemplos acima atendem programações acumulativas, de tendência e eventos, para se gerar as OS’s periódicas o usuário
deverá acessar a tela Geração de OS através do menu Processos:
O usuário terá a possibilidade de gerar as O.S.’s em modo simulado para que sejam verificados alguns detalhes. Para isto basta
clicar no botão Simulado e se desejar o usuário poderá também gerar essas mesmas O.S.’s em um arquivo auxiliar, não incluindo as
mesmas no banco de dados do sistema. Para isto clique na opção usar Arquivo Auxiliar.
Com ativação do arquivo auxiliar torna-se possível a geração para efeito de testes, evitando gerar ordens de serviço indesejadas e
posteriormente excluir essas ordens.
Com arquivo auxiliar marcado a tela se apresentará amarela indicando ambiente de teste, então poderão ser realizados várias
gerações utilizando os filtros desejados, somente após desmarcar a opção serão efetivamente geradas as ordens de serviço.
Veja um exemplo de como ficará a tela de geração de OS:
Botões ‘Simular’ e
‘Usar Arquivo Auxiliar’
O usuário ainda terá a opção de informar ao sistema para “Priorizar” as manutenções de maior período, especificar quais as
Horas preferenciais definidas nos planos e Cancelar ou Não Gerar as O.S.’s com planos de menor período. Após realizado o processo
nos botões acima, o usuário deverá incluir uma data de geração e poderá ainda filtrar qualquer informação que desejar.
Depois de todo o processo definido basta clicar no ícone: Gerar OS que serão geradas simuladamente todas as ordens de
serviço que estão dentro do período informado. Caso não tenha desmarcado a opção simular, as ordens de serviço serão geradas de
forma simulada e para serem transformadas em modo real, o usuário deverá utilizar o ícone: “Converter O.S. simulada em Real”
Para evitar tal acontecimento poderá desmarcar as opções de Simular e Usar Arquivo Auxiliar e clicar no ícone Gerar OS’.
Para se visualizar a O.S. gerada basta dar um clique duplo em cima do código que automaticamente será aberta a tela de cadastro
da mesma.
GERAÇÃO DE OS MANUAL
Para se gerar a OS manualmente o usuário deverá acessar a tela de Ordem de Serviço através do menu Cadastro. Será aberta
uma tela nova, em branco, para que sejam inseridos os dados. Para inserção de dados, primeiramente deve-se clicar no ícone Novo
Registro e teclar F5. Pois dessa maneira será sempre seguida a numeração sequencial das numerações já existentes no sistema. Caso o
usuário digite um número bem superior a numeração atual e gravar o registro o sistema continuará a partir do número inserido, deixando
assim a numeração falha. Este meio de geração de O.S.’s manual, como o próprio nome diz, deve ser cadastrada manualmente inserindo
todos os dados necessários para impressão:
IMPRESSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO
A impressão das O.S.’s poderá ser realizada pelo ícone: Imprimir O.S. acessado no menu da tela de OS. Nele deverão estar
previamente cadastrados os modelos padrões que o Engeman oferece.
Segue modelo de relatório oriundo do plano de manutenção trazendo as informações referentes ao mesmo, na qual o executante
poderá realizar o preenchimento conforme as atividades que foram realizadas.
ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO
Após ser realizado o processo de abertura e devolução da O.S. devidamente realizada pelo setor de manutenção, o responsável
pelo sistema poderá acessar a tela de O.S. novamente, teclar F2 e pesquisar pelas O.S.’s abertas a numeração da mesma que se deseja
realizar o encerramento ou utilizando os filtros necessários. Ao encontrar a ordem de serviço desejada poderá abri-la com um duplo
clique.
Aberta a tela de cadastro, acesse a guia Encerramento. Essa guia oferece ao usuário incluir dados de parada de máquina, definir
interferências, destacar os funcionários que trabalharam na O.S. e os serviços que foram realizados:
Guia de
Encerramento
Guia funcionários
Guia Serviços
Após ter inserido todos os dados nas guias de encerramento, o usuário deverá fechar a OS clicando no ícone: Fechar O.S..
Dessa maneira serão gerados históricos das manutenções realizada no equipamento.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
A solicitação de serviços tem como objetivo criar um dispositivo de controle das solicitações antes da geração efetiva de uma
ordem de serviço.
Uma solicitação pode gerar várias ordens de serviço, de acordo com a complexidade do serviço solicitado.
O preenchimento dos campos é mais simplificado que uma O.S., conforme a visão do solicitante, que não precisa compreender
todas as etapas que um documento de ordem de serviço deve possuir.
Para utilizar a solicitação de serviços, todo usuário deverá associar o seu login a um funcionário da empresa corrente, bastando
acessar o menu Arquivo / Cadastro de Usuário e na guia de controle de acesso realizar conforme abaixo:
Ciclo: Solicitação - Ordem de Serviço - Aprovação Solicitante
w O solicitante faz a solicitação.
w O responsável consulta solicitações em aberto não avaliadas e aprova a execução do serviço, gerando uma ou mais O.S.
programadas, ou cancela a solicitação, informando o motivo.
w As O.S. geradas são realizadas pelos vários setores envolvidos. O solicitante, a qualquer momento, poderá acompanhar o desenvolver
dos serviços, visualizando as O.S., bem como o seu status e etapa de execução.
w Quando todas as O.S. referentes a uma solicitação são concluídas, o status da solicitação torna-se concluído.
w O solicitante consulta as solicitações concluídas e aprova ou não o serviço realizado.
Uma solicitação de serviços pode assumir os seguintes status:
Status Significado
Aberta Não Avaliada Quando uma nova solicitação é criada e ainda não existe nenhuma O.S. associada a ela.
Aberta Aprovada Quando uma solicitação existente é aprovada pelo responsável e foram geradas uma ou mais
O.S. para essa solicitação.
Cancelada Quando uma solicitação existente é reprovada pelo responsável. Nesse caso, haverá o motivo
do cancelamento dessa solicitação.
Concluída Não Avaliada Quando não existirem mais O.S. abertas para essa solicitação, ela estará concluída, mas ainda
não foi avaliada pelo solicitante para verificar se o serviço requerido atendeu às suas
expectativas.
Concluída Aprovada pelo Quando o solicitante aprova o serviço realizado.
Solicitante
Concluída Reprovada pelo Quando o solicitante reprova o serviço realizado. Nesse caso, ele deverá informar a justificativa
Solicitante de sua reprovação.
Funcionamento Da Tela De Solicitação De Serviços
Inserindo uma nova solicitação
Essa operação só será possível se o usuário possuir o privilégio de inserir a Solicitação. Consulte a tela de permissões do usuário para maiores
detalhes.
Clique no botão NOVA SOLICITAÇÃO. Descreva o serviço solicitado, informe a prioridade, aplicação e demais campos
necessários. Veja que somente a descrição da solicitação e o código da filial são obrigatórios. Observe também que, ao informar a
aplicação, os campos filial, centro de custo e cliente serão automaticamente preenchidos de acordo com o cadastro dessa aplicação e
serão bloqueados.
Pode-se avaliar uma Solicitação conforme os dados preenchidos nas Tabelas de Quesitos de Avaliação e Notas dos Quesitos nas
Configurações Gerais da Solicitação de Serviço.
Clique no botão gravar para salvar suas informações. Nesse modo de operação, é possível a inclusão de várias solicitações. Para
inserir outra solicitação, sem abandonar essa tela, clique em "inserir" e prossiga os passos descritos anteriormente.
Para retornar à tela de consulta de solicitações, desmarque modo de inclusão, clicando no mesmo botão para entrar nesse modo.
Aprovando uma solicitação

A operação de aprovação de uma solicitação consiste em gerar uma ou mais O.S. para a solicitação corrente. Para isto, clique
sobre o ícone: Aprovar e Gerar O.S. e a tela de cadastramento de O.S. será aberta com os campos da solicitação previamente
preenchidos. Qualquer campo dessa tela poderá ser alterado. Informe os campos necessários para que a O.S. possa ser emitida e
pressione gravar. Após gravar a O.S. você poderá inserir registros de serviços, de funcionários e os apontamentos da ordem de serviço.
Cancelando uma solicitação
Se o responsável julgar que uma solicitação não procede ou que haja algum motivo que impeça sua realização, ele deverá clicar no
botão Cancelar Solicitação e informar o motivo do cancelamento. Não será permitido registrar o cancelamento da S.S. se não
houver um motivo.
Aba Resumo
Nessa aba é possível verificar como está o andamento da Solicitação de Serviço, como qual usuário a reconheceu, qual usuário
cancelou, etc.:
Aba O.S.’ s:
Para visualizar as O.S. relacionadas à uma solicitação, clique no + do número da solicitação expandindo a árvore hierárquica.
Essa tela permite a visualização dos subitens da árvore com todos os detalhes mais importantes, como data de início e término
correntes, status, etc. Para abrir a tela de cadastramento da O.S. corrente, clique com o botão direito do mouse sobre a O.S. e pressione
"Abrir Tela da O.S.".
Alterar Cor Status O.S.
Caso deseje realizar a alteração de cores no status da ordem de serviço poderá clicar com o direito do mouse sobre a O.S. e
escolher essa opção alterando da forma desejada.
Aba Avaliação de Serviços
Nessa aba é possível realizar avaliação de como foi o serviço da O.S. que foi aberta a partir da Solicitação de Serviço. Para verificar
como é feita essa configuração, favor verificar o item Configurações Gerais >> Solicitação de Serviço.
Nessa tela contém o botão de Concluir Aprovação , que deverá ser pressionado quando a avaliação do serviço for concluída
Reconhecimento de Novas Solicitações
A tela de alarme exibe, agrupando por filial, as solicitações não reconhecidas. Sempre que uma nova solicitação é gerada, a
mesma é inserida com o status "Não reconhecida". Isto significa que elas foram geradas, entretanto não obtiveram reconhecimento do
departamento de manutenção.
Para realizar essa configuração, observar o item Preferências de Usuário / Solicitações de Serviços.
w Para reconhecer uma solicitação, selecione-a e clique na caixa de verificação ao lado da data.
w Para verificar os detalhes da solicitação, como número e solicitante, clique no botão '+' ao lado da caixa de verificação.
w Para reconhecer todas as solicitações, clique no botão "Reconhecer todas"
w Para imprimir a solicitação corrente, clique no botão "Imprimir"
Uma solicitação será automaticamente reconhecida quando um funcionário APROVAR ou CANCELAR a solicitação pela tela de
solicitação de serviços.
Pesquisa Solicitação de Serviço
Ao entrar na tela de Solicitação de Serviço, no campo poderá clicar F2 e será aberta a tela de
Pesquisa de Solicitações, essa fornece um meio rápido e prático para localizar as Solicitações de Serviço.
Essa tela possui um recurso para filtrar as solicitações de serviços fornecendo uma maneira flexível de localização, o filtro pode ser
feito apenas pelo status da solicitação de serviço ou pelo campo de pesquisa desejado.
FLUXO DE APROVAÇÃO O.S./S.S.
Fluxo de Aprovação é o recurso que possibilita uma avaliação da necessidade e/ou possibilidade de execução de uma Ordem de
Serviço (O.S.) ou Solicitação de Serviço (S.S.) antes do início da mesma. Através deste controle são definidos aprovadores que ficarão a
cargo dessa avaliação e liberação (ou não) do início das atividades.
O gerenciamento conta com duas telas principais, disponíveis no menu Cadastros, sendo:
 Cadastro de Fluxos
 Aprovar/Reprovar Fluxo
O uso deste gerenciamento, porém, está condicionado à sua ativação e configuração, através das telas:
 Cadastro de Empresas
 Preferências de Usuário
Cadastro de Empresas - Menu Arquivo / Cadastro de Empresas
Tela através do qual o uso do Fluxo de Aprovação é ativado. Após acessá-la baste clicar na aba “Fluxo de Aprovação”, que terá
duas sub-guias: Ordens de Serviço e Solicitações de Serviço, conforme ilustrado abaixo.
Ao clicar na sub-guia Ordens de Serviço as seguintes opções estarão disponíveis:
 Ativar Fluxo: Ativa o Fluxo para a empresa do registro corrente;

 Permitir gerar O.S. (manual) sem Fluxo: Quando marcada, o usuário poderá gerar O.S.s manuais sem informar um fluxo,
porém a mesma será bloqueada até que um fluxo seja informado. Caso esteja desmarcada será obrigatória a informação de um
fluxo para poder salvar a O.S.;
 Sempre gerar Ordens de Serviço bloqueadas: opção disponível apenas na versão cliente/server, não sendo disponibilizada na
versão Web do Engeman, onde as O.S.’s sempre serão geradas bloqueadas. Quando marcada não será permitido ao usuário que
gerou a O.S. informar um fluxo, ficando tal tarefa sob responsabilidade do responsável pelos fluxos de O.S.;
 Relatório para e-mails: Relatório que será enviado quando uma O.S. for aberta bloqueada. Caso o relatório não seja informado,
será enviado um e-mail com uma listagem simples de O.S.’s bloqueadas, sem maiores detalhes.
 Relatório padrão para O.S.: 1509 - MODELO DE ORDEM DE SERVICO X FLUXO;
O.S.s bloqueadas (geradas sem Fluxo, quando o mesmo estiver ativado), desde que esteja habilitado para receber os e-mails
 Permitir editar o Cadastro da O.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar a Observação da O.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Bloqueada;
 Somente liberar O.S. que possua Planejamento de Serviços;
 Somente liberar O.S. que possua Planejamento de Mão de Obra;
 Permitir editar Anexos da O.S. quando bloqueada;
 Permitir (Aprovador) editar o Cadastro da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar a Observação da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar Anexos da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Cadastro da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar a Observação da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar Anexos da O.S. quando Pendente;
 Permitir ao usuário que gerou a O.S. Reiniciar o Fluxo quando Reprovado;
 Reiniciar o Fluxo automaticamente quando o mesmo for Reprovado;
 Permitir editar o Cadastro da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar a Observação da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Encerramento da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar as Paradas Adicionais da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Planejamento de Serviços da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Planejamento de Mão de Obra da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Registro de Serviços da O.S. quando Aprovada;
 Permitir editar o Registro de Funcionários da O.S. quando Aprovada
Ao clicar na sub-guia Solicitações de Serviço as seguintes opções estarão disponíveis:
 Ativar Fluxo: Ativa o Fluxo para a empresa do registro corrente;

 Permitir gerar S.S. sem Fluxo: Quando marcada, o usuário poderá gerar S.S.’s sem informar um fluxo, porém a mesma será
bloqueada até que um fluxo seja informado. Caso esteja desmarcada será obrigatória a informação de um fluxo para poder salvar
a S.S.;
 Sempre gerar Solicitações de Serviço bloqueadas: opção disponível apenas na versão cliente/server, não sendo
disponibilizada na versão Web do Engeman, onde as S.S.’s sempre serão geradas bloqueadas. Quando marcada não será permitido
ao usuário que gerou a S.S. informar um fluxo, ficando tal tarefa sob responsabilidade do responsável pelos fluxos de S.S.;
 Relatório para e-mails: Relatório que será enviado quando uma S.S. for aberta bloqueada. Caso o relatório não seja informado,
será enviado um e-mail com uma listagem simples de S.S.’s bloqueadas, sem maiores detalhes.
 Relatório padrão para O.S.: 1510 - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE SERVICO X FLUXO;
S.S.’s bloqueadas (geradas sem Fluxo, quando o mesmo estiver ativado), desde que esteja habilitado para receber os e-mails
 Permitir editar o Cadastro da S.S. quando Bloqueada;
 Permitir editar Anexos da S.S. quando Bloqueada;
 Permitir (Aprovador) editar o Cadastro da S.S. quando Pendente;
 Permitir (Aprovador) editar Anexos da S.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar o Cadastro da S.S. quando Pendente;
 Permitir (não Aprovador) editar Anexos da S.S. quando Pendente;
 Permitir ao usuário que gerou a S.S. Reiniciar o Fluxo quando Reprovado;
 Reiniciar o Fluxo automaticamente quando o mesmo for Reprovado.
Preferências de Usuário
Tela através do qual são configurados o recebimento de e-mails (quando Aprovadores) e o alertas de Ordens de Serviço e
Solicitações de Serviço pendentes. A mesma pode ser acessada através do caminho menu Arquivo -> Preferências do Usuário, aba Fluxo,
conforme imagem abaixo:
Opções:
 Procurar por O.S.’s/S.S.’s bloqueadas a cada (min): Receber alerta de O.S.s/S.S.’s que estão bloqueadas, sejam criadas
bloqueadas ou que tiverem o Fluxo removido. Quando o usuário marca essa opção e define o intervalo em que o alerta irá
aparecer, na barra de status inferior (caso escolha receber o alerta na barra de status) irá aparecer um ícone , que, quando
clicado duas vezes, irá abrir uma tela contendo duas listagens, uma com as O.S.s bloqueadas e outra com as S.S.’s bloqueadas.
Nessa tela, será possível reconhecer as O.S.’s/S.S.’s, que, quando reconhecidas, saem dessas listagens, inclusive para outros
usuários;
 Procurar por O.S.’s/S.S.’s pendentes a cada (min): Funciona como a opção anterior, porém o ícone a ser exibido é (caso
escolha receber o alerta na barra de status) e as listagens são sobre O.S.s/S.S.’s pendentes de aprovação;
 Exibir alertas em...: Possibilita ao usuário escolher se deseja que os alertas sejam exibidos na barra de status do sistema ou que
o alarme abre diretamente a tela contendo as listagens;
 Receber e-mail: Permite ao usuário definir se ele receberá os e-mails referente aos processos de Fluxo (abertura de O.S./S.S.
bloqueada /com fluxo, Fluxo adicionado, Fluxo removido, etc.).
Telas do controle de Fluxo de Aprovação de O.S/S.S.
CADASTRO DE FLUXOS
Tela, acessada pelo caminho menu Cadastros -> Fluxos de Aprovação -> Cadastro de Fluxos, através do qual são criados os fluxos
de aprovação das O.S.’s e das S.S.’s, bem como definidos os responsáveis pelas respectivas aprovações.
Possui a seguinte divisão:
Cabeçalho
 Ativo: Campo bloqueado que será preenchido a partir do botão Ativar, localizado ao lado do campo. Define se o Fluxo está ativo
para uso em Ordens de Serviço e Solicitações de Serviço. Quando o fluxo estiver “Ativo” o botão ao lado irá oferecer a opção de
Desativar;
 Tipo: Define se o Fluxo em questão se refere à Ordem de Serviço ou Solicitação de Serviço (quando o usuário pesquisar por Fluxo
de Aprovação na tela de Cadastro de Planos de Manutenção, só serão exibidos Fluxos de Ordem de Serviço, o mesmo ocorre
quando há geração de O.S. Manual, ou seja, serão exibidos somente fluxos de O.S. e quando uma S.S for gerada serão exibidos
para selecionar somente Fluxos de S.S.);
 Código: Código para definir o Fluxo (sua máscara pode ser definida nas máscaras de código do sistema);
 Descrição: Descrição para definir o Fluxo. Ex.: Fluxo de O.S., Fluxo de S.S., etc.;
 Tem Aprovador Superior: Quando marcada, essa opção desabilita a utilização de Sequência Obrigatória e Considerar Todos os
Envolvidos e, para que seja possível ativar o Fluxo, é necessário definir um dos Aprovadores como “Superior”;
 Sequência Obrigatória: Quando marcada, essa opção exige que o Fluxo seja aprovado seguindo a ordem definida na guia
“Aprovadores”;
 Considerar Todos os Envolvidos: Quando marcada, essa opção, para que um Fluxo de O.S./S.S. seja aprovado, todos os
Aprovadores devem ter aprovado o Fluxo. Caso um Aprovador reprove, o Fluxo ficará reprovado, aguardando que o Responsável
pelos Fluxos (definido nas configurações de Fluxo no cadastro da Empresa) reinicie o Fluxo.
Guia Aprovadores
 Ativo: opção de ativar ou desativar um determinado aprovador.

 Ordem: define a ordem em que deverá ser realizada a aprovação (primeiro o de ordem 1, a seguir o de ordem 2, etc.). Essa guia
contém todos os Aprovadores do Fluxo em questão. Nela, só é possível informar um aprovador por registro, exemplo: não é
possível informar um Usuário e um Cargo na mesma “linha” e nem repetir o Aprovador para o Fluxo (ex.: o mesmo Usuário duas
vezes). Portanto ou se define um ‘usuário’, ou um ‘cargo’ ou um ‘setor executante’. É possível existir apenas um Aprovador
Superior e este só poderá ser definido quando, no Fluxo, a opção “Tem Aprovador Superior” estiver habilitada.
 Tempo para Aprovação (h): consiste no tempo em que o Aprovador tem antes que os Alarmes de O.S. S/S.S. S Pendentes de
Aprovação sejam exibidos, após o Fluxo ter sido informado na O.S./S.S.
Observações:
 Quando Considerar Todos os Envolvidos estiver marcado, o campo Tem Aprovador Superior não poderá ser marcado e será
desabilitado;
 Com Sequência Obrigatória informada, o campo Considerar Todos os Envolvidos será marcado automaticamente e Tem
Aprovador Superior será desabilitado.
 Quando se tratar de um Cargo como Aprovador, na pesquisa, serão listados apenas aqueles Cargos que são de funcionários
que estão vinculados a usuários. O mesmo ocorre para quando for Setor Executante, apenas os Setores de funcionários
vinculados a usuários do sistema. Este relacionamento se torna necessário devido ao fato do envio de e-mails, que é feito
para os e-mails informados no cadastro de usuários
Guia E-mails Adicionais para Envio
Opção de cadastrar todos os e-mails adicionais que deverão ser notificados quando uma O.S./S.S. for criada com Fluxo, tiver Fluxo
alterado ou reiniciado. Os e-mails a serem informados nessa opção, são provenientes da tela acessada pelo menu Tabelas -> Contato.
ATENÇÃO! Para ativar o Fluxo deve haver ao menos um usuário ativo, mas quando a opção Tem Aprovador Superior
estiver marcada, o Aprovador Superior deve estar ativo.
Plano de Manutenção
Quando o Fluxo é ativado, um campo chamado “Fluxo de Aprovação” (tipo pesquisa) é apresentado na guia Setores Executantes e
é de preenchimento obrigatório. A indicação do Fluxo nessa tela se torna necessária quando Ordens de Serviços forem geradas de forma
automática, através da tela de Geração de O.S. Este campo, destacado na imagem abaixo, não possui qualquer influência para
Solicitações de Serviço.
Geração de Ordens de Serviço
Quando o Fluxo de O.S. estiver ativo, as O.S.’ s geradas automaticamente através de um plano serão criadas com o Fluxo
informado no campo “Fluxo de Aprovação” informado na tela de Plano de Manutenção x Setor Executante, detalhado acima, e os e -mails
serão devidamente encaminhados. Caso o Fluxo não tenha sido informado no cadastro do plano, as O.S.’s serão criadas, porém
bloqueadas, até que um Fluxo lhes seja informado. Nesse caso, os e-mails serão enviados apenas para o Usuário/Grupo Responsável
pelos Fluxos (informado na tela de Cadastro de Empresa).
Ordem de Serviço
O campo ‘Status’ padrão da tela de O.S. sofreu modificações com a implementação do Fluxo de Aprovação. Quando este estiver
ativo na Empresa, os Status da O.S. passam a ser:
 Aberta \ Bloqueada: Quando a O.S. não possui um Fluxo informado;

 Aberta \ Pendente: Quando todos os Aprovadores estiverem pendentes, independente de Aprovador Superior, Sequência
Obrigatória ou Considerar Todos os Envolvidos. Sem Aprovador Superior, Considerar Todos os Envolvidos marcados e algum
aprovador ainda estiver ‘Pendente’;
 Aberta \ Aprovada: Quando existir Aprovador Superior e o mesmo tiver aprovado o Fluxo. Sem Aprovador Superior, sem
Sequência Obrigatória, sem considerar todos os envolvidos e ao menos uma aprovação;
 Aberta \ Reprovada: Quando qualquer Aprovador tenha reprovado o Fluxo, independente de Aprovador Superior, Sequência
Obrigatória ou Considerar Todos os Envolvidos;
 Cancelada \ Aprovada: Quando o Fluxo da O.S. For aprovado e, em seguida, a mesma foi cancelada pelo processo normal
do sistema;
 Cancelada \ Reprovada: Quando o Fluxo da O.S. For reprovado e, em seguida, a mesma foi cancelada pelo processo normal
do sistema. Quando a O.S. é cancelada antes mesmo de ter seu Fluxo aprovado ou reprovado;
 Fechada \ Aprovada: Quando a O.S. já foi Aprovada por Fluxo e Fechada pelo sistema.
Nessa tela, foi criada uma guia (Fluxo de Aprovação) para acompanhamento deste processo. A exibição dos dados do Fluxo será
de acordo com o controle e dados existentes na tela de Cadastro de Fluxo. Ex.: Quando o Aprovador Superior existir no Fluxo, a
Sequência Obrigatória não existirá e não haverá a necessidade de Considerar Todos os Envolvidos.
Campos adicionais:
 Sequência Obrigatória: informa se o fluxo é ou não com sequência obrigatória.

 Considera todos os envolvidos: informa se o fluxo deverá considerar ou não todos os envolvidos.
 Fluxo: apresenta o CÓDIGO e a DESCRIÇÃO do fluxo relacionado à OS.
 Aprovador: apresenta o (s) nome (s) do (s) aprovador (es) do fluxo relacionado à OS.
 Status: Possíveis valores >> Pendente, Aprovada ou Reprovada;
 Data: Data em que o Aprovador Aprovou ou Reprovou o Fluxo;
 Aprovador Superior: campo tipo lista (Sim e Não) informando se o aprovador é ou não o superior.
 Data Limite: Este campo exibe até quando o Aprovador tem que Aprovar/Reprovar a O.S. Antes que o alarme de Pendentes seja
exibido. Seu valor é a data em que o Fluxo foi adicionado à O.S. + o Tempo para Aprovação informado na Guia ‘Aprovadores’ da
tela de Cadastro do Fluxos;
 Motivo Reprovação: Só terá alguma informação quando o Aprovador em questão reprovar um Fluxo, sendo obrigatório na
reprovação;
 Observação: Este campo só será preenchido também no momento da reprovação, porém não é obrigatório.
Existem, ainda nessa guia, algumas opções de controle de Fluxo.
Os acessos a essas opções devem ser configurados em Arquivo -> Cadastro de Usuário -> Guia Controle de Acesso ->
Cadastros -> Ordem de Serviço -> Guia Fluxo de Aprovação
 Adicionar Fluxo: Permite ao usuário que possui permissão e ao usuário Responsável pelos Fluxos da Empresa, informar um Fluxo
à O.S.;
 Remover Fluxo: Permite ao usuário que possui permissão e ao usuário Responsável pelos Fluxos da Empresa, remover o Fluxo da
O.S., porém apenas quando ela estiver no Status Aberta \ Pendente;
 Alterar Fluxo: Permite ao usuário que possui permissão e ao usuário Responsável pelos Fluxos da Empresa, alterar o Fluxo da
O.S., porém apenas quando ela estiver com Status Aberta \ Pendente ou Aberta \ Reprovada;
 Reiniciar Fluxo: Essa opção só está disponível para o usuário Responsável pelos Fluxos da Empresa e para o Aprovador Superior
do Fluxo caso este exista. Quando o Fluxo é reiniciado o Status de todos os Aprovadores retornam para Pendente, a Data é zerada
e a Data Limite é recalculada. Em todas essas opções, os e-mails são devidamente enviados.
IMPORTANTE! Quando o Fluxo de Aprovação estiver ativo, as Ordens de Serviço só poderão ser editadas pelo
Responsável pelos Fluxos da Empresa e Aprovador Superior (quando existir), desde que não exista nenhuma aprovação.
Solicitação de Serviço
O Status padrão da S.S. não foi alterado, mas um Status adicional foi adicionado à tela, Status por Fluxo, para determinar o
andamento do Fluxo. São eles:
 Aberta não Avaliada – Bloqueada: Quando a S.S. não possui um Fluxo informado;
 Aberta não Avaliada – Pendente: Quando todos os Aprovadores estiverem pendentes, independente de Aprovador Superior,
Sequência Obrigatória ou Considerar Todos os envolvidos. Sem Aprovador Superior, Considerar Todos os Envolvidos marcado e
algum Aprovador ainda Pendente;
 Aberta não Avaliada – Aprovada: Quando existe Aprovador Superior e o mesmo tiver aprovado o Fluxo. Sem Aprovador
Superior, sem Sequência Obrigatória, sem Considerar todos os Envolvidos e ao menos uma aprovação;
 Cancelada – Aprovada: Quando o Fluxo da S.S. For aprovado e, em seguida, a mesma foi cancelada pelo processo normal
do sistema;
 Cancelada – Reprovada: Quando o Fluxo da S.S. For reprovado e, em seguida, a mesma foi cancelada pelo processo normal
do sistema. Quando a S.S. é cancelada antes mesmo de ter seu Fluxo aprovado ou reprovado.
Na tela de SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, foi criada uma guia (Fluxo de Aprovação) para acompanhamento deste processo. A
exibição dos dados do Fluxo será de acordo com o controle e dados existentes na tela de Cadastro de Fluxo. Ex.: Quando o Aprovador
Superior existir no Fluxo, a Sequência Obrigatória não existirá e não haverá a necessidade de Considerar Todos os Envolvidos.
Campos adicionais:
 Sequência Obrigatória: informa se o fluxo é ou não com sequência obrigatória;

 Considera todos os envolvidos: informa se o fluxo deverá considerar ou não todos os envolvidos;
 Fluxo: apresenta o CÓDIGO e a DESCRIÇÃO do fluxo relacionado à SS;
 Aprovador: apresenta o (s) nome (s) do (s) aprovador (es) do fluxo relacionado à OS;
 Status: Possíveis valores >> Pendente, Aprovada ou Reprovada;
 Data: Data em que o Aprovador Aprovou ou Reprovou o Fluxo;
 Aprovador superior: campo tipo lista (Sim e Não) informando se o aprovador é ou não o superior;
 Data Limite: Este campo exibe até quando o Aprovador tem que Aprovar/Reprovar a S.S. Antes que o alarme de Pendentes seja
exibido. Seu valor é a data em que o Fluxo foi adicionado à S.S. + o Tempo para Aprovação informado no Aprovador do Cadastro do
Fluxo;
 Motivo Reprovação: Só terá alguma informação quando o Aprovador em questão reprovar um Fluxo, sendo obrigatório na reprovação;
 Observação: Este campo só será preenchido também no momento da reprovação, porém não é obrigatório.
Existem, ainda nessa guia, algumas opções de controle de Fluxo. Os acessos a essas opções devem ser configurados em Arquivo
-> Cadastro de Usuário -> Guia Controle de Acesso -> Cadastros -> Solicitação de Serviço -> Guia Fluxo de Aprovação:
 Adicionar Fluxo: Permite ao usuário que possui permissão e ao usuário Responsável pelos Fluxos da Empresa, informar um Fluxo
à S.S.;
 Remover Fluxo: Permite ao usuário que possui permissão e ao usuário responsável pelos Fluxos da Empresa, remover o Fluxo da
S.S., porém apenas quando ela estiver no Status Aberta \ Pendente;
 Alterar Fluxo: Permite ao usuário que possui permissão e ao usuário responsável pelos Fluxos da Empresa, alterar o Fluxo da
S.S., porém apenas quando ela estiver com Status Aberta \ Pendente ou Aberta \ Reprovada;
 Reiniciar Fluxo: Essa opção só está disponível para o usuário responsável pelos Fluxos da Empresa e para o Aprovador Superior
do Fluxo caso este exista. Quando o Fluxo é reiniciado o Status de todos os Aprovadores retornam para Pendente, a data é zerada
e a Data Limite é recalculada.
Em todas essas opções, os e-mails são devidamente enviados.
IMPORTANTE! Quando o Fluxo de Aprovação estiver ativo, as Solicitações de Serviço só poderão ser editadas pelo
Responsável pelos Fluxos da Empresa e Aprovador Superior (quando existir), caso não exista nenhuma aprovação.
Liberar O.S.’s/S.S.’s Bloqueadas

Nessa tela, será possível liberar O.S.’s/S.S.’s Bloqueadas por não terem o Fluxo indicado quando foram geradas. O acesso a está
tela se dá pelo botão Liberar O.S./S.S Bloqueadas que está disponível na barra de ferramentas das telas de Ordem de Serviço, Solicitação
de Serviço e Inserir Corretivas. Para aplicar um único filtro a vários registros, basta seleciona-los (utilizando o check-box), selecionar o
Fluxo e clicar no botão Vincular O.S. /S.S. e Fluxo.
Liberação de Ordens de Serviços Bloqueadas
 A esquerda apresenta uma listagem de todas as OS’ s disponíveis para desbloqueio.

 A direita apresenta a SOLICITAÇÃO, a APLICAÇÃO, o SETOR EXECUTANTE, o PLANO DE MANUTENÇÃO, o TIPO DE MANUTENÇÃO,
a DATA PROGRAMADA e a PRIORIDADE da respectiva OS em destaque.
 Abaixo apresenta os fluxos disponíveis e a sua respectiva lista de aprovadores.
 Botão para vincular a (s) OS (s) marcada (s) ao respectivo fluxo definido.
Liberação de Solicitações de Serviços Bloqueadas

 À esquerda é apresentada uma listagem de todas as S.S.’s disponíveis para desbloqueio.
 À direita é apresentada a SOLICITAÇÃO, a APLICAÇÃO, o SETOR EXECUTANTE, o SOLICITANTE, o TIPO DE MANUTENÇÃO, a DATA
DE SOLICITAÇÃO e a PRIORIDADE da respectiva S.S. em destaque.
 A parte inferior apresenta os fluxos disponíveis e a sua respectiva lista de aprovadores.
 Botão para vincular a (s) SS (s) marcada (s) ao respectivo fluxo definido.
APROVAR/REPROVAR FLUXO
Acessada através do menu Cadastro -> Fluxo de Aprovação -> Aprovar/Reprovar Fluxo:
Os Aprovadores estão habilitados a Aprovar ou Reprovar um Fluxo de O.S. ou S.S. condições para que as O.S. s/S.S. s sejam
listadas:
 O.S./S.S. que seja necessário envolver todos os envolvidos, será listada para o Aprovador corrente independente da ordem em
que ele foi cadastrado no Fluxo;
 Quando a O.S./S.S. requer uma sequência obrigatória, a O.S./S.S. só será listada caso a ordem do Aprovador corrente seja a
mesma ordem pendente na Aprovação.
Quando o Aprovador corrente for “Superior”, e ele Reprovar um Fluxo, ele terá a opção de cancelar a O.S./S.S., se assim julgar
necessário. Quando o Fluxo é reprovado sem cancelar a O.S./S.S., a mesma poderá ter o Fluxo alterado ou reiniciado.
 Tipo: opção de visualizar as ORDENS DE SERVIÇOS ou SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS a serem aprovadas pelo usuário aprovador
logado;
 Data da Solicitação: campo onde poderá ser definido o período que o sistema pesquisará as O.S.’s ou S.S.’s a serem aprovadas;
 Botão PESQUISAR: botão para acionar a pesquisa de O.S.’s ou S.S.’s a serem aprovadas;
 Guias O.S.’s/ S.S.’s para o meu usuário, O.S.’s/ S.S.’s para o meu Cargo e O.S.’s/ S.S.’s para o meu setor: guias que
apresentarão as OS’ s/ SS’ s a serem aprovadas por usuário, ou por cargo ou por setor executante, respectivamente;
 Todos: opção para marcar todas as O.S.’s/ S.S.’s a serem aprovadas;
 Nenhum: opção para desmarcar todas as O.S.’s/ S.S.’s a serem aprovadas;
 Solicitação, Aplicação, Setor Executante, Plano ou Solicitante, Tipo de Manutenção, Data Programada ou Data
Solicitação e Prioridade: informações apresentadas da O.S./ S.S. selecionada;
 Botão Aprovar: botão para aprovar as OS’ s/ SS’ s selecionadas;
 Botão Reprovar: botão para reprovar as OS’ s/ SS’ s selecionadas.
Envio/ Recebimento de e-mails
Remetente:
Todos os processos que envolvem Fluxo (Adicionar, Remover, Alterar, Reiniciar, Liberar, Aprovar/Reprovar e geração de O.S./S.S.
bloqueadas) envolverão também o envio de e-mails. Para isso deverá ser informado um usuário remetente no sistema, através do
caminho: menu Arquivo -> Configurações Gerais -> Guia Geral -> Padrões -> E-mails. Serão listados apenas usuários que
possuem todas configurações de e-mails informadas.
Recebimento de e-mails
1. Caso no cadastro do fluxo seja definido como aprovador um USUÁRIO, os e-mails enviados automaticamente serão
direcionados ao e-mail informado no cadastro de usuário do aprovador;
2. Caso no cadastro do fluxo seja definido como aprovador um CARGO, os e-mails enviados automaticamente serão direcionados
aos e-mails informados nos cadastros de usuário relacionados aos funcionários atrelados ao cargo em questão (pois o cargo é relacionado
ao cadastro de funcionário);
3. Caso no cadastro do fluxo seja definido como aprovador um SETOR EXECUTANTE, os e-mails enviados automaticamente serão
direcionados aos e-mails informados nos cadastros de usuário relacionados aos funcionários atrelados ao setor executante em questão
(pois o setor executante é relacionado ao cadastro de funcionário).
CONTROLE SLA
SLA - Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço) é um acordo firmado entre o contratante e o prestador de serviço a
fim de garantir o atendimento dentro de um prazo pré-determinado. Esse acordo pode ter relação com o equipamento ou com o tipo de
serviço a ser executado e possibilita aplicar penalizações quando há descumprimento do contrato.
Este acordo é ideal para empresas que buscam evitar indisponibilidade de equipamentos e visam o cumprimento do planejamento
e da execução dos serviços de manutenção.
SLA no Engeman
Para suprir esta necessidade do mercado e um melhor controle para sua empresa, o sistema Engeman conta com um módulo de
Controle SLA que possui entre outras as seguintes características:
 Cadastro e gerenciamento de SLA;

 Execução de serviços dentro dos prazos contratualmente estabelecidos;
 Extração de índice de atendimentos;
 Monitoramento do status dos atendimentos;
 Alertas automáticos com margens de segurança pré-estabelecidos;
 Cálculo das multas a serem pagas/recebidas em virtude de descumprimento de acordos de SLA.
ETAPAS PARA CONFIGURAÇÃO E USO DO CONTROLE SLA

Configurações Gerais
Primeiro passo para ativar o Controle SLA no Engeman. Através desta configuração, as telas que compõem o SLA serão ativadas e
visíveis para o usuário. Portanto, acesse o menu Arquivo e em seguida a opção Configurações Gerais, com esta tela aberta selecione a
guia Controle de SLA na Aba Geral:
Ative o Controle de SLA marcando a opção e defina os percentuais de limite do SLA para as Ordens de
Serviços. As definições dos limites facilitam o monitoramento dos contratos de acordo com o prazo de atendimento firmado
contratualmente.
No Prazo: até – Percentual que define o limite de tempo aonde o SLA de uma ordem de serviços será considerada dentro do
prazo.
Em Alerta: acima de – Este intervalo configura o percentual de tempo que um SLA de uma ordem de serviços está em uma
zona considerada de alerta.
Fora do Prazo: acima de – Acima deste percentual significa que o atendimento ultrapassou o percentual de tempo definido
contratualmente para o atendimento do chamado.
O usuário tem a opção de definir apenas os campos No Prazo e de limite máximo na opção Em Alerta. Os demais campos serão
preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com o preenchimento destes, sendo que, o limite mínimo de Em Alerta será igual
ao limite preenchido no campo No Prazo e o limite Fora do Prazo será igual ao limite máximo descrito na opção Em Alerta.
Tempo de intervalo entre a paginação do Monitoramento de SLA (Dashboard) – é o tempo definido para que o sistema
atualize as informações dos contratos para visualização do usuário (será utilizado na tela de Monitoramento de SLA posteriormente).
Iniciar Contagem de SLA automaticamente pelo NewEngregra: O NewEngregras é a evolução do Engregras. Serviços
disponibilizado pela Engeman que executa rotinas de forma automática, sem necessidade de intervenção de usuários logado na base. Se
esta opção estivar marcada indica que o controle de SLA da O.S. será iniciado automaticamente.
Cadastro de Usuários
Para liberação das permissões ao Controle SLA, o usuário deve selecionar o menu Arquivo e abrir a tela de Cadastro de
Usuário. Selecionar o usuário que se deseja liberar acesso e clicar no ícone de editar para que seja concedido acesso as opções do
controle de acesso ao sistema. (Certifique-se que este processo seja realizado para todos os usuários que demandam de acesso ao
Controle SLA).
Na parte inferior, na Aba Controle de Acesso, realizar as seguintes configurações para liberar as permissões SLA de acordo as
necessidades:
Permite/Bloqueia: ao clicar neste botão o marcador vermelho passará para o status verde, permitindo assim que o usuário
tenha acesso à opção selecionada na lista.
1-> Alterar, 2-> Excluir e 3-> Incluir: libera ou bloqueia as permissões de alteração, exclusão e inclusão possíveis em cada
tela quando necessário.
Realize este procedimento para cada caminho descrito abaixo:

 Cadastro / Ordem de serviço / Guia SLA / (Habilitar Iniciar, Parar, Finalizar e Cancelar);
 Cadastro / Contrato
 Cadastro / Motivo de interrupção de SLA;
 Cadastro / Planejamento de interrupções de SLA / Guia de Contrato;
 Processo / Monitoramento de SLA / (Habilitar Iniciar Aprovação, Parar, Finalizar e Exportar);
 Permissões Gerais / Usuário pode informar data/hora de início, parada e finalização da contagem do SLA.
Após realizado todas as alterações, clique no ícone para gravar o procedimento e efetivar as modificações de acesso para o
usuário em questão.
Preferências do Usuário
No menu Arquivo, acesse a opção Preferências do Usuário e selecione a guia SLA para configurar o recebimento de notificação
dos alertas de acordo com os limites definidos anteriormente.
Os alertas que podem ser definidos são:

 Procurar por O.S. com SLA vencido a cada – o sistema busca quais contratos que possuem o Controle SLA vencidos, de acordo
com as definições realizadas no item 2.1. O intervalo de tempo (ciclo em minutos) para exibição dos alertas/ envio de e-mail poderá ser
determinado pelo usuário.
 Contratos a Vencer – o sistema informa os contratos que estão atingindo o prazo antes do seu vencimento de acordo com os
dias definidos na opção dias antes do vencimento.
 Contratos Vencidos – o sistema informa todos os contratos que já venceram o prazo limite de acordo com o período definido na
opção dias depois do vencimento.
Na opção é possível restringir quais as situações aonde o alerta será disparado, de acordo com um cliente, filial,
fornecedor, dentre outros.
Através do ícone pode-se copiar a estrutura de cada filtro para outros usuários que fazem parte do sistema.
Para cada tipo de alerta configurado, deve ser estabelecido o modo de exibição de cada alerta, seja por tela, pela barra de status
ou por e-mail.
Estas configurações serão realizadas apenas para os usuários que necessitarem receber tais notificações.
Configuração do e-mail
O e-mail do remetente deve ser inserido no registro do usuário responsável pelo recebimento através do menu Arquivo /
Cadastro de Usuário.
Para configurar o e-mail do remetente, acessar o menu Arquivo / Configurações de E-mail e nas Abas Geral / Padrões / E-
mails, selecionar Usuário Sistema previamente configurado no cadastro de usuário.
CONTRATO
Primeira tela que compõe o Controle SLA. Está localizado no menu Cadastros / Contrato. Nesta tela é realizado o cadastro dos
contratos firmados com os clientes ou fornecedores junto com os dados referentes ao contrato e as Aplicações e/ou Serviços contratados.
Cadastro do Contrato
Nesta tela deve ser inserido todos os dados referente ao contrato. Para cadastrar um novo contrato, clique em Novo Registro
e preencha os campos de acordo com as informações firmadas contratualmente.
Reduzido – campo padrão do sistema Engeman.

Número do Contrato – referente a numeração ao contrato.
Situação – pode ser definida como Ativo, Suspenso ou Reincidido. A alteração deste campo é feita através do botão Alterar
Situação, que veremos nas próximas telas.
Status – é um campo informativo e o preenchimento é de acordo com a data de cada contrato. Consequentemente seu valor
poderá ser Vigente ou Vencido.
Cliente e Fornecedor – estes campos em um primeiro momento são obrigatórios, no entanto, ao preencher um deles, o outro
automaticamente, fica bloqueado para preenchimento.
Filial – neste campo é informado a filial referente ao contrato.
Descrição – definição do nome do contrato para facilitar a sua identificação.
Data de Início e Data de Término – se referem a vigência do contrato.
Base de Cálculo Valor SLA
Em Base de Cálculo Valor SLA, deve ser determinado se o SLA dos atendimentos (O.S) serão baseados nas informações contidas
no cadastro do Contrato ou nas telas de Aplicação / Serviço contratados.
No campo Tempo de Atendimento (Hs), será informado o tempo padrão firmado contratualmente para os atendimentos
relacionados a este contrato. O preenchimento deste campo se faz obrigatório somente em situações aonde a Base de Cálculo Valor SLA,
estiver definida como Contrato. Caso esteja definido como Aplicação / Serviço o campo será desabilitado e a definição do tempo de
atendimento deverá ser estabelecido nas telas de Aplicação Contratada ou Serviços Contratados.
O campo Disponibilidade busca informações da tela de Escala de Trabalho da Aplicação. Este campo tem por função discriminar,
os dias/ horários que serão considerados no cálculo do tempo de operação do SLA.
Valor do Contrato, neste campo será informado o valor do contrato e o mesmo será utilizado posteriormente para identificarmos
os valores das penalizações de ordens de serviços que ultrapassarem o seu Tempo de Atendimento (Hs), de acordo com o que foi definido
em contrato.
Moeda, neste campo será informado a moeda cujo contrato foi negociado.
Quando definido como Contrato na Base de Cálculo Valor SLA, o Tempo de Atendimento (Hs), Disponibilidade bem como o valor
da penalização das ordens de serviços terão como base as informações descritas nos respectivos campos da tela de contrato, do
contrário, se a opção selecionada for Aplicação / Serviço, para cada opção contratada tais informações serão discriminadas nas opções
correspondentes as respectivas telas.
Aplicação Contratada
Na tela Aplicação Contratada devemos cadastrar todas as aplicações ou equipamentos que fazem parte do contrato firmado e
determinar o respectivo Tempo de Atendimento (Hs) válido para cada aplicação.
Certificar-se que as aplicações contratadas estão relacionadas ao cadastro do Cliente / Fornecedor selecionado.
o horário disponível, para que seja calculado o tempo de operação do SLA.
Serviços Contratados
Semelhante a tela de Aplicação Contratada, a tela de Serviços Contratados possibilita cadastrar quais serviços estão
relacionados com o respectivo contrato. Portanto, deve-se inserir para cada serviço o tempo de atendimento.
o horário disponível, para que seja calculado o tempo de operação do SLA.
Tanto na tela de Aplicação Contratada quanto em Serviços Contratados temos o botão Inserir Grupo de Aplicações /
Serviços (dependendo da tela selecionada).
Ao inserir aplicações ou serviços certificar que os mesmos se encontram na filial informada no contrato do Controle SLA.
Este botão possibilita adicionar vários registros baseados nas definições do item selecionado. Para tal procedimento, deve-se
selecionar na lista o registro que será usado para replicar as definições (Tempo de Atendimento e Disponibilidade).
Aba Lista
Na guia Lista da tela Contrato serão relacionados todos os contratos cadastrados no sistema, sejam com status vigente ou. Para
exibir ou alterar um contrato, basta selecioná-lo que as informações do cabeçalho da página serão preenchidas de acordo com os dados
do contrato informado.
Aba Anexos
Possibilita vincular documentos que compõem o contrato e o Controle SLA do cliente. Estes documentos ficarão armazenados no
banco de dados Engeman, assim como as demais telas de anexos existentes no sistema.
Aba Histórico de Situação do Contrato
Guia responsável por registrar todas as alterações feitas durante o processo de vigência do contrato. As informações desta guia
não são editáveis. Cada alteração de situação é realizada através do botão Alterar Situação (tela de Contrato).
Botão Alterar Situação
Para modificar a situação do contrato de SLA deve-se acessar a opção: .

Nesta tela é necessário inserir as justificativas para alterar a situação do contrato de acordo com as necessidades de cada
condição. Podendo Suspender, Reincidir ou Ativar o contrato a qualquer momento.
Guia Histórico de Penalizações
Estando na tela de Contrato, temos a aba de Histórico de Penalizações. Nela são registradas as penalidades das Ordens de
Serviços que foram executadas e as informações referentes às mesmas.
Caso o usuário tenha está permissão concedida em seu controle de acesso, o mesmo poderá, se necessário, eliminar os dados dos
chamados gravados no banco de dados clicando em . Tal funcionalidade será usual no caso de penalizações aplicadas
indevidamente ou erroneamente.
Ao clicar em Excluir Histórico uma mensagem de alerta será exibida informando sobre a ação a ser realizada e questionando se o
processo deve ser abortado ou não.
Guia Penalizações Aplicáveis
Na aba Penalizações Aplicáveis quais penalizações poderão ser aplicadas ao contrato. A inserção das penalizações ao contrato
remete aos registros inseridos na tela de Planejamento de Penalizações SLA.
Para inserir uma penalização ao contrato, basta clicar na opção , pressionar a tecla F2 sobre o campos Penalização para buscar a
lista do planejamento(previamente cadastrada) e após isso gravar a operação . Os demais campos serão preenchidos
automaticamente, detalhando informações sobre a penalização selecionada.
Botão Calcular Penalização
Caso algum contrato SLA tenha ultrapassado seu tempo de atendimento, podemos efetuar os cálculos de penalização baseado nos
valores firmados contratualmente.
O sistema calcula as penalizações e os valores de cada contrato utilizando o recurso Calcular Penalizações que o Engeman
disponibiliza.
Clicando neste icone na tela de Contratos será exibida a tela:
Deve-se então no campo Penalização a ser Aplicada inserir o cadastro feito em Planejamento das Penalizações SLA
podendo utilizar dos filtros para facilitar na localização dos dados desejados:
Preenchidos todos os dados de filtros e escolhido o contrato podemos clicar em Calcular Penalização, então serão realizados os
cálculos de acordo com as informações fornecidas para o sistema. Na tela abaixo visualizamos a ordem de serviço na qual foi
descumprida o contrato de SLA e as informações referentes à mesma. Como vemos abaixo o percentual de atendimento foi de 120% e o
valor da penalização de R$5.000,00.
Podemos ainda Aplicar no Banco de Dados para que essas informações sejam devidamente concretizadas.
MOTIVO DE INTERRUPÇÃO SLA
Os motivos que podem interromper um SLA podem ser os mais diversos por parte do contratante ou contratado, sendo entre eles
condições climáticas desfavoráveis, falta de material, algum incidente que faça com que seja de alguma forma paralisada a contagem do
tempo.
Para efetuar o cadastro dos Motivos de Interrupção SLA, acessar Cadastros / Motivos de Interrupção de SLA inserir os
motivos de acordo com as características de cada empresa:
O cadastro da tela de Motivo de Interrupção de SLA atua diretamente na contagem do tempo de SLA, pois ao utilizar
na guia de Encerramento de O.S. mostrada abaixo, paralisando assim o processo, deve-se informar o motivo,
cadastrado anteriormente.
PLANEJAMENTO DE PENALIZAÇÕES SLA
Localizado no menu Cadastros / Planejamento das Penalizações. Nesta tela cadastramos as formas ao qual pode-se executar
a cobrança para os contratos que extrapolaram o tempo do Controle SLA.
Reduzido – campo padrão do sistema Engeman.

Descrição – definição do nome da penalização para facilitar a sua identificação.
Aplicar Penalização – neste campo é permitido efetuar a cobrança após o vencimento do SLA selecionando entre as opções:
 Existência de ocorrência no período – contendo uma ou mais Ordens de Serviço com SLA extrapolado implicará na
cobrança.
 Todas as ocorrências do período – para cada Ordem de Serviço que extrapolar o SLA será cobrado de forma
independente.
 Avulso – pode ser executada a penalização conforme o usuário determinar, o contrato de SLA não necessariamente deve
estar extrapolado, pois essa penalização leva em conta a qualidade do serviço prestado ou demais quesitos que o
contratante julgar necessário.
 O Tipo de Penalização pode ser:
 Percentual – será cobrado o percentual informado pelo usuário em relação ao valor de referência, levando em
consideração a configuração pré-estabelecida no campo de Aplicar Penalização onde o percentual cobrado pode ser por
cada Ordem de Serviço ou pela simples existência de alguma O.S. conforme explicado anteriormente. Ao selecionar esta
opção, o campo “%” será habilitado para que seja informado o percentual.
 Valor – cobrado o valor fixo levando em consideração a configuração pré-estabelecida no campo de Aplicar Penalização
onde o valor fixo cobrado pode ser por cada Ordem de Serviço ou pela simples existência de alguma O.S. conforme
explicado anteriormente. Ao selecionar esta opção, o campo “Valor” será habilitado para que este seja informado.
Moeda – utilizar a moeda em que foi estabelecido e será cobrado o contrato, temos como exemplo, contratos em Euro, Real ou
Dólar.
Limite de Penalização – estabelece o teto que será executada a cobrança do contrato de SLA, pode ser inserido o limite por
valor ou por percentual.
Periodicidade de Cálculo
Este campo ficará editável somente em casos aonde o campo Tipo de Penalização estiver preenchido com o valor percentual.
Este campo dispõe das seguintes opções:
 Mensal: neste caso o percentual de penalização será calculado considerando o valor mensal do contrato.
 Bimestral: neste caso o percentual de penalização será calculado considerando o valor bimestral do contrato.
 Trimestral: neste caso o percentual de penalização será calculado considerando o valor trimestral do contrato.
 Semestral: neste caso o percentual de penalização será calculado considerando o valor semestral do contrato.
 Anual: neste caso o percentual de penalização será calculado considerando o valor anual do contrato.
 Valor do Contrato: neste caso o percentual de penalização será calculado considerando o valor do contrato.
Método de cálculo
 Fixo – o valor de penalização será cobrado uma única vez para as ordens de serviços que tiverem o seu Tempo de Atendimento
(Hs) ultrapassado.
 Dia – para cada dia de SLA extrapolado será cobrado o valor de penalização.
 Hora – cobrança para cada hora de SLA extrapolado.
 Não aplicável – quando não é necessário o método de cálculo.
Realizadas as configurações no planejamento de penalizações adicione o contrato cadastrado utilizando o ícone Inserir Registro
e para gravar o contrato inserido . Tal relacionamento também poderá ser realizado pela guia Penalizações Aplicáveis, existe na
tela de Contratos.
EDITOR DE RELATÓRIOS
O software Engeman disponibiliza a seus usuários a ferramenta ‘Editor de Relatórios’, contando com mais de 240 relatórios
padrões e possibilitando treinamentos especializados para confecção de novos relatórios caso seja de interesse do cliente.
Atualmente o sistema conta com um editor atualizado, cuja instalação é feita após a conclusão da instalação e registro do
Engeman Client/Server. Tal ferramenta veio a corrigir possíveis inconsistências do antigo editor e oferecer novas opções de layout, além
de melhorias no processo de exportação dos relatórios gerados, sendo mantida, no arquivo exportado, a mesma formatação exibida nos
relatórios.
O executável para instalação deste módulo encontra-se disponível para download no site da Engeman (www.engeman.com.br), na
área de acesso restrito aos clientes.
Após acessar o site, basta clicar na opção “Relatório Avançado”, no menu lateral direito da página e em seguida selecionar a opção
de download correspondente à versão do Client/Server do Engeman em uso, conforme ilustrado abaixo:
Sugestão: Baixe também, através do menu “Utilitários”, o arquivo “Pacote_Relatórios.zip”, referente aos modelos que serão
importados para o Engeman após a conclusão da instalação do Editor de Relatórios Avançado.
Após a conclusão do download inicia-se a instalação do módulo. Antes, porém, é necessário confirmar se os computadores que
receberão a instalação do Editor de Relatórios atendem aos seguintes requisitos:
Banco de dados – SGDB (Servidor)
 MSSQL Server 2005 ou superior

 Oracle 9i ou superior
 Firebird 2.0 ou superior (este SGDB foi descontinuado pela Engecompany, não sendo mais utilizado para as novas
instalações e vindo a atender apenas a clientes que já faziam uso do mesmo antes da descontinuação.)
Software Engeman
 Versão 7.4.1.3 ou superior
Sistema Operacional – Configuração mínima de software

 Windows XP, 2003, Vista, Windows 7 ou superior
 Microsoft .NET Framework 2, 3, 3.5 e 4 (é obrigatório que todos os Frameworks estejam instalados, tanto no servidor
quanto nas estações)
Atendidos todos os pré-requisitos pode ser iniciada a instalação. Para tanto, descompacte o arquivo baixado e, na pasta criada
após a descompactação localize e execute o arquivo “Atualizar Relatório Avançado.exe”, em destaque na imagem abaixo:
Ao executar o arquivo será exibida a seguinte tela:
Clique em Avançar e, na tela seguinte, clique no botão destacado na imagem abaixo para selecionar o diretório onde será instalado
o Editor de Relatórios, que deve ser o mesmo onde encontra-se localizado o executável do Engeman:
Após seleção do diretório, clique em Avançar. Nesse momento será dado início à instalação dos arquivos necessários e, ao concluir,
o usuário será informado através de uma mensagem como a da imagem abaixo:
Como informado, o processo de instalação criar vários arquivos no diretório selecionado, que ficará então semelhante ao exemplo
da imagem abaixo:
Concluída a instalação pode ser realizada a importação dos arquivos referentes aos modelos de relatórios que serão gerados pelo
Engeman. Para isso descompacte também o arquivo “Pacote_Relatórios.zip”, baixado juntamente com o Editor de Relatórios Avançado.
Em seguida, acesse o Engeman e siga até o caminho menu Processos -> Editor de Relatórios. Na tela aberta, ilustrada na imagem
abaixo, clique no botão “Importar Layout de Arquivo” e no menu que se abre selecione a opção “Importar Novos Relatórios”, também
ilustrada abaixo:
Será aberta uma caixa de diálogos para seleção do local de onde serão importados os modelos de relatórios, conforme imagem
abaixo:
Selecione todos os arquivos e clique em “Abrir”. Ao final do processo será exibida uma mensagem informando o status da
importação:
Após o término da importação os modelos estarão disponíveis para geração.
Para se buscar informações em algum relatório clique na opção (Localizar) ou tecle CTRL + F. Será aberta uma tela de pesquisa
onde o usuário poderá definir a procura pelo nome ou código do relatório. Digite uma palavra-chave do relatório e tecle ‘Enter’ duas
vezes.
No exemplo veremos um modelo de relatório de O.S.’s abertas:
Clique duas vezes na descrição do relatório. Será aberta uma caixa de filtragem de informações a serem definidas pelo usuário.
Nesse relatório em questão deverá ser obrigatoriamente definida a data de início e a data final da pesquisa.
Clique em OK. Automaticamente será aberto o layout do relatório demonstrando, no período informado, todas as O.S.’s que
possuem o status de ‘Aberta’ no sistema, incluindo: o Número da O.S., a Data Programada, a Aplicação que está sofrendo a manutenção,
o Plano de Manutenção que está sendo executado, o Setor Executante da manutenção e o Serviço realizado.
Para impressão do relatório basta o usuário clicar no ícone (Imprimir) que automaticamente será impresso o relatório
desejado.
O Engeman ainda oferece a opção de exportação para outros formatos como PDF, Excel, Word, JPG, HTML e outros. E também
possibilita o envio do relatório por e-mail para qualquer outra pessoa através do ícone (Enviar relatório por e-mail), conforme
destacado na imagem abaixo:
Segue abaixo alguns outros modelos de relatórios padrão que o sistema oferece:
Relatório de Custo das Manutenções
Relatório de Disponibilidade
Exemplo de exportação do relatório de Disponibilidade, acima ilustrado, para arquivo do Excel:

INSERIR CORRETIVAS
Essa tela Inserir Corretivas, possibilita gerar ordens de serviço corretivas para um mesmo setor executante. Para acesso à tela
de Inserir Corretivas clique no menu Processos. O usuário terá como escolher se prefere inserir uma quantidade de O.S.’s a serem
geradas seguindo a numeração automática do sistema ou inserir as O.S.’s de forma manual indicando essas numerações. O usuário
deverá também definir o centro de custo, o setor executante, o tipo de manutenção e a filial.
Feito este processo clique na opção Executar ou tecle F5 e será demonstrado nos campos abaixo as numerações das OS’s que
foram geradas no banco de dados, sendo essas acessadas pela própria tela de cadastro de OS.
AGENDAR GERAÇÃO DE O.S E ENVIO DE RELATORIOS
O usuário que contenha acesso a essa tela, poderá criar programações agendadas para geração de O.S e também para envio de
relatórios por email. Para isso o usuário deverá escolher na opção descrição entre as opções Geração de O.S ou Enviar relatório e
dessa forma serão exibidas as informações referentes ao tipo selecionado.
Para geração de O.S. o usuário deverá preencher os dados para geração e quando envio de relatórios os dados necessários
para o envio, como relatório, período do relatório, destinatário, conta de e-mail a ser utilizada dentre demais informações obrigatórias.
Importante salientar que para o funcionamento dessa ferramenta é necessário o EngRegra.
CALENDÁRIO DE PERIÓDICAS
Nessa tela temos a possibilidade de visualizar os planos periódicos e ajustar as manutenções das aplicações podendo também
iniciar a programação do plano através do calendário de periódicas.
O calendário poderá ser aberto sem utilização de filtros ou realizando a filtragem de acordo com sua necessidade. O próximo passo
é clicar em abrir, e logo em seguida o sistema o direcionará para a guia Calendário:
Ao clicar em abrir aparecerá a seguinte tela:
Para se obter uma melhor visualização clique em configurações / visualizar, no exemplo abaixo vamos visualizar 4 meses.
Você pode configurar a programação em dois locais distintos obtendo o mesmo resultado, como mostrado na tela acima e abaixo:
Para realizar a programação ou reprogramação podemos marcar uma das opções: e posteriormente
clicar na data desejada indicando a última ou próxima manutenção
Em nosso exemplo a última manutenção será datada conforme imagem, então selecione Última, e em seguida clique na data em
questão, como na tela abaixo observando que quando marcada a data da última manutenção, o sistema automaticamente irá sinalizar a
data de manutenções anteriores, a data da próxima manutenção e também de manutenções posteriores.
Importante observar somente haverá alterações quando o usuário clicar em Gravar, realizando essa ação o sistema atualizará
a data de Última manutenção/ Start no plano de manutenção correspondente reajustando conforme o Calendário de Periódicas.
INTEGRAÇÃO COM O MS-PROJECT
Essa tela realiza a integração do Engeman com o MS-Project (software de planejamento, programação e acompanhamento de
projetos) exportando como arquivo do MS-Project dados referentes as ordens de serviços e seus respectivos registros de serviços.
Na aba de Integração, temos os filtros que desejamos utilizar, para que o sistema respeite e apenas integre as informações
contidas nos filtros:
Na aba de Configurações, é feita a configurações de quais os campos da Ordem de Serviço será enviado para o MS-Project:
INTEGRAÇÃO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS – PALM / POCKET
Nessa tela é possível realizar a integração do Engeman Client/Server com os nossos módulos Palm e / ou Pocket, fazendo com que
se tenha uma maior disponibilidade dos recursos do sistema, como fechar Ordem de Serviços e apontar todos os serviços realizados, hora
homem trabalhados, materiais utilizados na manutenção, realizar coletas de suas aplicações, tornando assim o sistema bem mais
dinâmico.
O objetivo da guia Exportação Engeman - Dispositivo configurar quais informações serão direcionadas para determinados
aparelhos Pocket / Palm, pois é possível informar que para algum determinado dispositivo, só serão enviados Ordens de Serviços de um
determinado setor executante ou aplicações que estão em alguma determinada Localização ou Ordens de Serviços de um determinado
Plano de Manutenção, por exemplo.
Também é possível definir, na aba de Configurações que cada dispositivo móvel terá uma configuração diferente, sendo possível
determinar o que cada usuário de cada dispositivo terá permissão para realizar no mesmo:
Na tela de Dispositivos Instalados Manualmente, é necessário que façamos a configuração de forma manual dos dispositivos
móveis disponíveis, sendo que o Nome do Dispositivo é um nome escolhido pelo usuário, para que fique de fácil identificação, e o campo
onde contém a Pasta, é um campo onde o Engeman Client/Server irá sincronizar com o Palm/Pocket, pasta essa que receberá os arquivos
que serão importados e exportados:
INTEGRAÇÃO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS – ANDROID / IOS
Nessa tela é possível realizar a integração do Engeman Client/Server com os módulos Engeman Android /IOS, fazendo com que se
tenha uma maior disponibilidade dos recursos do sistema, como fechar ordem de serviços e apontar todos os serviços realizados, hora
homem trabalhados e materiais utilizados na manutenção, realizar coletas de suas aplicações e também Solicitações de Serviços,
tornando assim o sistema bem mais dinâmico.
Na aba Exportação Engeman – Dispositivo podemos configurar quais informações serão direcionadas para determinados
aparelhos Android / IOS, dessa forma somente serão enviados ordens de serviços de um determinado setor executante ou aplicações que
estão em alguma determinada localização ou ordens de serviços de um determinado plano de manutenção conforme programado
previamente no sistema.
Também é possível definir, na aba de Configurações que cada dispositivo móvel terá uma configuração diferente, sendo possível
determinar o que cada usuário de cada dispositivo terá permissão para realizar no mesmo. Dessa forma podemos marcar ou desmarcar
os campos habilitando ou desabilitando os recursos do dispositivo.
Na aba de Dispositivos Cadastrados podemos visualizar as informações dos dispositivos Android/IOS cadastrados. Ao realizar a
primeira sincronia do dispositivo móvel o sistema realizará o preenchimento dos campos conforme exemplos abaixo, devendo o usuário
indicar o campo Ativo como sim habilitando o dispositivo.
Na aba “Exportar O.S.” é possível escolher quais ordens de serviços iremos enviar para o dispositivo Android/IOS ou quais serão
os filtros que o Engeman irá procurar para que possa enviar as O.S.’ s com os determinados filtros para o dispositivo móvel.
Conforme exemplo abaixo para realizar uma exportação podemos preencher os filtros e posteriormente clicar em Pesquisar,
selecionando assim os resultados compatíveis com a pesquisa, então bastará clicar em Enviar O.S. para o Dispositivo Móvel e será
enviada a ordem de serviço para o mobile selecionado.
FUNCIONAMENTO BÁSICO DO NIVELAMENTO DE RECURSOS
O objetivo de realizar o nivelamento é que se possa fazer uma previsão se os recursos necessários para uma determinada
manutenção estarão disponíveis no dia em que for realizada essa manutenção.
Como exemplo realizaremos o nivelamento sobre uma O.S que contém o plano de revisão acumulativa para um veículo. O
nivelamento será feito em cima dos materiais, mão-de-obra e custos com essa revisão.
Primeiramente foi realizado o cadastro do veículo:
Foi cadastrado o funcionário responsável pela manutenção:
Na aba de escala de trabalho foi inserida uma escala, que por seu vez deverá conter os seus horários e demais registros
completos, pois caso o funcionário não tenha tal escala devidamente preenchida evitando comprometer o nivelamento de recurso de mão
de obra
Agora será realizado o cadastro do plano de manutenção utilizado como exemplo, porém poderá ser realizado o nivelamento de
ordens de serviço de qualquer natureza.
O plano será configurado por Cargos:
Abaixo está a tela de procedimentos do plano.

Agora o plano será relacionado com a aplicação:
Poderá ser utilizado qualquer tipo de programação para o plano dentre as disponíveis. Após realizado o relacionamento e feito a
geração da ordem de serviço, seja por coleta ou pela tela de geração de O.S agora será realizado o nivelamento.
Na tela de nivelamento, informe os filtros necessários, no caso o período em que a O.S foi gerada e a aplicação e clique em filtrar.
A O.S em questão é inserida no grid para ser nivelada,
Regras Gerais poderemos configurar de forma genérica os recursos oferecidos pelo sistema para nivelamento de recursos, o tipo
de arquivo de O.S. real ou auxiliar que deverá ser considerado, escolher os níveis que serão calculados, ordenar estes níveis clicando e
arrastando para a posição desejada além demais opções de reprogramação oferecendo diversas possibilidades.
Na opção O sistema devera:
 Apenas acusar as falhas: não segue as regras de recursos somente apontado a existência de falhas no cálculo do nivelamento
 Reprogramar as O.s.’s conforme recursos e regras de cada nível: habilita os campos dentro das guias de Regras de Custos,
Materiais e Recursos Humanos para que as ações configuradas nesses campos sejam respeitadas.
Regras de Custos, poderemos realizar as configurações conforme a necessidade, configurando a ação que o sistema tomará
como referência, quando o orçamento estiver esgotado no sistema poderemos manter a ordem de serviço aberta com as pendencias
financeiras, cancelar ou reprogramar a O.S. conforme as opções apresentadas.
Em Cálculo de Custo poderá marcar as opções que deseja realizar tais cálculos baseados nos recursos financeiros.
Deverá ser informado o valor que em caixa para a manutenção, assim como a filial, data e caso setorizado o centro de custo,
sendo este um campo facultativo.
Regras de materiais podendo realizar as configurações conforme a necessidade de nivelamento de recursos indicando uma
classe de material, na qual os materiais que pertencerem a essa classe no seu cadastro obedeceram tais configurações, entre elas as
ações de Quando ocorrer a falta de um material, onde poderá ser marcado o check box mais adequando, lembrando que a caso seja
marcado: Gerar solicitações de material – com análise de fornecedores habilitará as regras para analises dos fornecedores
podendo escolher entre os itens disponíveis e ainda ordenar clicando e arrastando para troca de posicionamento e assim de prioridade.
Regras Recursos Humanos: seguindo a lógica apresentada nas demais regras, realizaremos as parametrizações e
relacionaremos os nivelamentos de recurso baseando na mão de obra disponível, tendo as opções abaixo disponíveis
Feita essas configurações retorne na guia filtros e clique em Calcular:
Observe que não foi acusado nenhum erro na árvore de nivelamento. A ausência de erros só foi possível pelo motivo de se ter
todos os recursos disponíveis para a execução da manutenção em questão:
As informações geradas na árvore do nivelamento também podem ser visualizadas na guia Histórico do Nivelamento:
Visto que o nivelamento foi realizado com sucesso, o próximo passo será aplicá-lo no banco de dados clicando no botão.
Podemos observar a O.S. após o nivelamento:
Guia Cadastro:
Na guia Encerramento:
Clicando no botão: Nivelamento de Recursos da tela de O.S, será possível ter as informações referentes ao nivelamento de
recursos realizado:
ANÁLISE DE SERVIÇO
O Engeman oferece ao usuário a ferramenta Análise de Serviço que pode ser acessada através do menu processos. Com este
recurso os usuários conseguem analisar de uma forma rápida e dinâmica todos os serviços realizados conforme o período e demais
informações filtradas. Após a filtragem clique em Iniciar Análise.
Serão demonstrados os registros de serviços que foram apontados nas O.S.’s. Para inicializar a análise, clique com o botão direito
do mouse em cima dos registros que serão demonstradas três opções:
w Analisar: Essa opção que será responsável pela análise. Ao selecioná-la aparecerão as seguintes opções:
· Principais Aplicações (O.S.) - Serão informadas quantas e quais são as aplicações cadastradas nas O.S.'s.
· Principais Aplicações (Check List) - Serão informadas quantas e quais são as aplicações cadastradas no Registro de serviço.
· Principais fornecedores da aplicação - Serão informados quantas e quais fornecedores da aplicação.
· Principais Ocorrências - Serão informadas quantas e quais são as ocorrências cadastradas no Registro de serviço.
· Principais Causas - Serão informadas quantas e quais são as causas cadastradas no Registro de serviço.
· Principais Serviços - Serão informados quantos e quais são os serviços cadastrados no Registro de serviço.
· Principais Materiais - Serão informados quantos e quais são os materiais cadastrados no Registro de serviço.
· Principais Materiais adicionais - Informados quantos e quais são os materiais adicionais cadastrados no Registro de serviço.
· Principais fornecedores de materiais - Serão informados quantas e quais fornecedores de materiais.
· Custo Total da O.S. - Indica o custo conforme apontamento realizado na ordem de serviço.
w Ordem de Serviço: Ao selecionar está opção, serão listadas as Ordens de Serviços que contém os Registros de Serviços encontrados.
w Refazer: Ao selecionar essa opção, toda a análise realizada (somente abaixo do item selecionado) será apagada para que se inicie
uma nova análise.
PERSONALIZAÇÃO
O diferencial do Engeman além da facilidade na utilização é sua flexibilidade. Por este motivo o Engeman traz um pacote exclusivo
de ferramentas de personalização que proporcionam ao usuário criar telas, campos, criar regras ou relatórios específicos. Nesse manual
explicaremos algumas dessas ferramentas que serão demonstradas no treinamento.
Alterar nomenclatura
Essa ferramenta possibilita ao usuário alterar todos os nomes de telas ou campos existentes no sistema. Supondo que seja
necessário alterar tudo que estiver nomeado como ‘Aplicação’ para ‘Equipamento’. O usuário deverá acessar essa ferramenta através do
menu Processos / Personalização, inserir a empresa e digitar a nomenclatura antiga e a nova nomenclatura, depois clicar em Ok para
confirmar a alteração. Veja abaixo:
Campos auxiliares
Essa é uma das ferramentas principais para se trabalhar personalizações no Engeman. Com ela podemos realizar a criação de telas
e campos. Demonstraremos um exemplo de criação de uma tela e seus campos. Acesse a ferramenta através do menu Processos –
Personalização. Será demonstrada essa caixa de aviso:
O sistema emitirá a mensagem recomendando o travamento, clique em sim para que enquanto são realizadas modificações outros
usuários não possam acessar o sistema, porém e caso algum usuário tente logar enquanto o sistema está travado será emitida a seguinte
mensagem:
A tela que será aberta apresentará duas opções:
 Itens de menu
 Mostra todos.
Clique no sinal de + em Itens de menu para visualizar os menus do Engeman. Em cada menu são apresentadas as telas padrões
do sistema. Caso seja necessário criar um campo algumas delas deve se acessar o cabeçalho ou o grid da mesma. Nesse exemplo
iremos criar uma tela nova, para devemos clicar na guia Tabelas.
Expanda os níveis da opção ‘Engeman’ e clique com o botão direito do mouse em cima da opção ‘Tabelas Personalizadas’
escolhendo a opção ‘Nova Tabela’.
Será aberta uma caixa de texto onde será inserido o nome da tabela, o título da tela e campo reduzido, padrão em todas as
telas por ser um código automático. Preencha os campos e clique em Ok.
Criamos no exemplo uma tela de controle de energia, porém ela ainda está vazia, sem campos.
Retorne a guia ‘Telas’ e expanda os níveis do menu Personalizado. Serão demonstrados na tela criada as opções de grid e
cabeçalho. Vamos criar alguns campos no cabeçalho e replicá-los no grid.
Para criar campos clique em cima de cabeçalho e clique com o botão direito no lado direito da tela.
Acesse a opção ‘Incluir Campo’. Criaremos um campo denominado ‘MÊS’.
Criaremos também um campo ‘KW/H’.

E por último criaremos o campo ‘Valor’.
Na opção de tipo de campo:
 Número: permite incluir número nos campos.

 Texto: permite incluir número, textos e caracteres especiais nos campos.
 Data/hora: inclui data e hora de determinado evento.
 Memo: assim como o texto permite incluir número, textos e caracteres especiais no campo, porém a maior dimensão.
 Lista: permite criar de elementos de uma lista, como exemplo o campo cargo tem em sua lista as opções eletricista e
mecânico.
 Imagem do bitmap: permite incluir imagem.
 Hora: campo para inclusão de hora.
 Boolean: permite incluir um check box, marcação tipo binária.
Para replicarmos os campos no grid da tela, basta acessarmos o grid, clicar com o botão direito em cima dos campos que estão em
vermelho e clicar na opção ‘Tornar Visível’.
Deveremos refazer este processo em todos os campos criados. Para verificarmos se a tela foi criada, fechamos a ferramenta
‘Campos Auxiliares’ e acessamos o menu Personalizado na opção Telas.
Note que a tela criada pode ser visualizada com todos os itens que foram incluídos, nela poderão ser registrados dados seguindo
os mesmos conceitos do sistema, devemos atentar que se trata por hora de uma tela sem amarrações com as funcionalidades do
sistema, clique na mesma para verificarmos os campos.
Os campos foram criados, porém ainda há a necessidade de se configurá-los para apresentar um layout mais bem organizado.
Usaremos então a próxima ferramenta de personalização.
Assistente De Edição De Tela (F10):
Como o próprio nome diz o assistente de edição de tela auxilia o usuário a configurar o layout da tela para que a mesma fique
mais bem apresentada. Na própria tela criada, tecle F10. Será demonstrada uma caixa de texto.
Nessa caixa serão apresentadas várias opções de configuração da tela, tendo o usuário o poder de alterar a nomenclatura dos
campos, definir dimensões dos mesmos, torná-los visíveis e invisíveis, especificar cor de fundo e de fonte, tornar o campo obrigatório
entre outras.
Para confirmar as alterações clique em aplicar e feche a tela. Veja como ficou a tela com algumas alterações:
Gerenciador De Regras
O Gerenciador de Regras permite a inserção de regras em todas as telas do Engeman, permitindo ao usuário manipular os eventos
dessa tela, seus componentes e as propriedades destes componentes. Para isso você deve conhecer a linguagem e sua regra gramatical.
Gerenciador De KPI
A tela de Gerenciamento de KPI foi criada para facilitar a administração dos indicadores de desempenho do sistema. Através dela é
possível alterar, incluir e excluir os KPI´s existentes no sistema além de modificar sentenças de SQL de qualquer KPI cadastrado.
Os procedimentos de alterar, incluir e excluir permanecem como os já tratados no controle de acesso, tela de cadastro de
usuários. A partir dessa tela de Gerenciamento de KPI pode-se importar e exportar vários KPI´s de uma só vez. Para isso basta clicar com
o botão direito do mouse sobre os botões de Importar ou Exportar que será apresentada uma opção para selecionar mais de um
KPI.
Para importar vários KPI´s:

1 – Click em novo
2 – Click com o botão direito do mouse sobre Importar e click na opção para selecionar vários KPI´s.
3 – Será exibida uma tela de localização padrão do sistema operacional, então basta selecionar os KPI´s desejados.
ATENÇÃO: Os KPI´s que possuírem a mesma descrição na origem terão prioridade sobre os arquivos de destino, ou seja, os
arquivos de destino serão substituídos.
Para exportar vários KPI´s:

1 – Click com o botão direito do mouse sobre Exportar. Será exibida uma opção para vários KPI´s. Click nessa opção;
2 – Escolha a pasta onde os KPI´s deverão ser armazenados e click em salvar;
3 – Será exibida uma tela de localização padrão do sistema operacional, então basta selecionar os KPI´s necessários.
No grid será exibida uma coluna adicional. A coluna Tela. Ela exibirá o nome da tela a que cada KPI pertence.
Ao criar um KPI através do Gerenciador de KPI´s o campo Tela será exigido. Este campo se faz necessário para que o sistema
aloque o KPI criado em sua referida tela. Toda tela a nível de sistema tem seu nome precedido de “F”. Exemplo FAPLIC que refere-se à
tela de aplicação. O método para se descobrir o nome da tela a qual se deseja criar um KPI pode ser o mesmo aplicado na tela de
Gerenciamento de Regras.
Gerenciador De Tarefas
A função dessa rotina é disponibilizar listagens configuráveis por usuário, principalmente para localização facilitada de O.S. e
solicitação de serviços. Os dados cadastrados são diferenciados por usuário. Um usuário pode ter ou não acesso à tarefas de outros
usuários, dependendo das configurações de perfil deste usuário.
O usuário poderá inserir a descrição e ação da tarefa, posteriormente clicar em Digitar SQL (tendo o conhecimento nessa
linguagem) e inserir os comandos que deseja executar. Existem 5 tipos de ação para as listagens:
w Abrir Tela da O.S.

w Abrir Tela da Solicitação
w Executar Relatório
w Exibir Listagem Simples
w Mostrar Lembrete
Após parametrizado o usuário deverá clicar em CTRL + T e será exibida a tela conforme programado.
Tarefas Agendadas:
Essa é a listagem das tarefas agendadas pelo gerenciador de tarefas. Na parte superior são exibidos os títulos das tarefas
agendadas, cujas ações podem ser identificadas pelos seus ícones:
Ícone Descrição Ação Ação Secundária

Exibir Lembrete Abre uma tela contendo um lembrete digitado.
Emitir Relatório Executa o relatório relacionado
Abrir tela de Solicitação de Executa o SQL de listagem de S.S. Abre o cadastro de S.S. com a solicitação
Serviços corrente
Executar uma Listagem Simples Executa SQL de listagem simples Executa o relatório relativo à listagem.
Abrir tela de Ordem de Serviço Executa SQL de listagem de O.S. Abre o cadastro de O.S. com a O.S. corrente
Para que as tarefa de "Abrir tela de O.S.”, o primeiro campo da listagem deve ser o código da O.S. (tag). Quando a tarefa
secundária for executada, a tela de cadastro será automaticamente aberta e será localizado o registro correspondente ao código corrente.
Igualmente, para a tarefa "Abrir tela de S.S." funcionar, o primeiro campo deve ser o código da solicitação (codsol). Todos serão exibidos
somente para a empresa corrente, mesmo que o SQL não faça essa distinção. Para executar as tarefas, dê um duplo clique sobre o nome
dela. As tarefas que possuem uma ação secundária serão executadas após o duplo clique sobre o registro selecionado.
Programas Externos
Utilize essa função para disponibilizar um atalho no menu Personalizado/Programas para acessar programas externos ao
Engeman®.
Informe a descrição, o caminho do arquivo .EXE desejado e algum parâmetro do programa a ser aberto, caso haja necessidade.
Para alterar a imagem (ícone) associada, clique no botão "alterar ícone". Escolha uma imagem e aplique-a. A imagem deve possuir
tamanho máximo de 16x16 pixels. Se ela for maior que essas dimensões, ela será automaticamente ajustada. Os seguintes tipos de
imagem são aceitos: .ico, .jpg, .jpeg, .bmp, .gif. No caso de imagens .ico o sistema não conseguirá ajustar a imagem para as dimensões
máximas, mas cortará a área visível dela para essas dimensões. A imagem associada será exibida no menu personalizado e na barra de
ferramentas do sistema, se este item for incluído nela.
ADMINISTRAÇÃO
Nessa opção o responsável pelo Engeman na empresa, conseguirá controlar o fluxo de acessos dos usuários, verificar qual a
sincronia dos planos periódicos, otimizar as chaves do sistema para atualizar e organizar as mesmas e eliminar dados de históricos.
Otimizar Chaves
Essa rotina tem a função de preparar o Banco de Dados para gerar chaves primárias com maior eficiência. Essa operação deverá
ser executada toda vez que registros forem incluídos de forma externa ao sistema (utilizando ferramentas do próprio banco de dados,
como o IMP.EXE que acompanha o Oracle).
Antes de executá-la, certifique-se que ninguém esteja utilizando o Engeman® em outra estação. Feche todas as telas da estação
onde será executada antes de prosseguir.
Oracle: recria todas as sequências de geração de chave primária. Ao final dessa operação será questionado se deseja atualizar as
estatísticas do banco de dados para o usuário ENGEMAN. A operação de atualização de estatísticas torna a utilização do banco de dados
mais eficiente e rápida. É semelhante ao uso do Defrag para otimização de espaçamento de arquivos no Windows. Essa operação poderá
ser mais rápida ou lenta, dependendo do tamanho do banco de dados e da conexão.
SQL Server: como as chaves primárias são geradas pela própria tabela (campos identity), essa rotina somente recria a tabela de
geração de chaves únicas para o campo TAG da ordem de serviço.
Analisar Sincronia
Essa rotina tem como objetivo analisar e mostrar todas as aplicações e respectivos setores executantes que apresentam problemas
em seu planejamento periódico. Existem dois tipos de problemas analisados:
w Periodicidade: Verifica se todas as periodicidades são múltiplas entre si. Caso contrário, as datas programadas não serão
coincidentes em certos períodos.
w Data de startup: Verifica se as datas de startup estão arranjadas de modo coincidente. Caso contrário, o planejamento, mesmo
possuindo periodicidades múltiplas, sempre resultará em datas programadas não coincidentes.
Opções dessa tela:

w Analisar: executa a verificação dos problemas supracitados.
w Salvar: permite gravar o resultado da análise em arquivo TXT.
w Imprimir: imprime o resultado.
w Ajuda: apresenta essa tela de ajuda.
w Sair: abandona a tela.
Funcionamento: ao ser acionada a análise, o programa fará uma busca pelos problemas em todos os registros do planejamento
periódico. O resultado da análise é dividido de acordo com a categoria do problema, informando o código da aplicação e o código do setor
executante onde foi detectada a falha. Ao final da análise, são informados o número de registros pesquisados, o número de erros
encontrados e o percentual de problemas em seu planejamento. Para corrigir um planejamento problemático, acione a tela de calendário
de periódicas e verifique a distribuição das datas encontradas. Caso seja necessário alterar a periodicidade do planejamento, faça-o
através da tela de planejamento periódico, acessada a partir da tela de cadastro da aplicação.
Eliminar Dados Históricos
Essa operação realiza uma limpeza no banco de dados do Engeman®, removendo todas as movimentações de um período, por
categoria. Muita atenção ao executar essa tarefa, pois não há forma de desfazer essa exclusão. Os registros atingidos serão aqueles da
empresa corrente, com exceção do log de usuários. Dessa forma antes da abertura da tela o sistema emitirá a seguinte mensagem:
Informe o período de remoção de dados por categoria. Marque qual a categoria a apagar. Para confirmar a operação, clique
Excluir. Para sair da tela sem apagar nenhum registro, clique Sair.
Durante o processo de exclusão, será indicada uma barra, por categoria, mostrando o atual estágio da exclusão em percentual de
registros excluídos. Para abortar a operação em qualquer momento, clique sobre o ícone Parar.
Categorias:
w Ordem de Serviço: serão excluídas todas as ordens de serviço fechadas ou canceladas, incluindo os respectivos registros de
funcionário e registros de serviços. Serão consideradas as O.S.’s de todas as filiais da empresa corrente, caso existam mais de uma
filial para essa empresa. Se o campo "Tipo de Manutenção" for preenchido, somente as O.S.’s do tipo selecionado serão excluídas.
w Coletas Acumulativas: todas as coletas de dados para os pontos de controle acumulativos
w Coleta Eventos: todos os lançamentos de eventos das aplicações
w Coleta Tendência: todas as coletas de dados para os pontos de controle tendência de variáveis
w Movimentação de Funcionários: todos os lançamentos de movimentação dos funcionários.
w Requisição de Materiais: todas as requisições, incluindo os itens da requisição.
w Entrada de Materiais: todos os lançamentos de entrada de materiais, incluindo os itens do lançamento.
w Log de usuários: todos os log registrados no período.
w Somente O.S.’s do Tipo de Manutenção: permite escolher quais O.S.'s excluir a partir do Tipo de Manutenção cadastradas nessas.
Administrar Usuários
Com essa tela, o administrador do sistema poderá:

w Ver quais usuários estão on-line;
· Ver em qual tela o usuário está, com a opção de visualizar essa tela;
· Mandar uma mensagem para o usuário;
· Desconectar um usuário.
Obs.: Para que essa tela possa ser utilizada, a opção de Intervalo de captura localizada na guia "Padrões" da tela "Configurações
Gerais" não pode estar desabilitada.
MONITORAMENTO DE SLA
Nesta tela serão exibidas as Ordens de Serviços que possuem Contrato vinculado, bem como a situação desses chamados.
Ela será utilizada para monitorar todos os Controles SLA de atendimento das Ordens de Serviços. A partir das informações desta
tela, o usuário terá um maior controle dos chamados e seus respectivos limites do SLA.
O usuário terá a possibilidade de cadastrar vários ambientes de monitoramento através da opção Novo Registro e determinar
filtros específicos para cada situação, como por exemplo ordens de serviços de uma determinada Filial, Cliente, Tipo de Manutenção,
dentre outras. Para que haja uma paginação entre estes ambientes, selecione a opção Paginação Ativa (referente ao valor informado
nas Preferências do Usuário).
Ainda no cabeçalho, há a opção de filtro dinâmico disponível pelos tipos de análise:

 Situação Atual – onde mostrará a situação chamados que possuem o Controle SLA em aberto.
 Dados Históricos – possibilita filtrar os contratos e chamados referente a uma determinada data especifica para maior
acompanhamento.
Além de exibir as Ordens de Serviços de acordo com os filtros aplicados, cada registro informará os indicadores presentes na guia
Dashboard conforme a disposição dos chamados.
Na Aba Lista, temos outros filtros dinâmicos com as funções de operar o Controle de SLA.
Semelhante as funções disponíveis na Aba SLA na tela de Ordem de Serviço. A tela de Monitoramento dispõe das mesmas
funcionalidades para controle dos contratos de acordo com a situação:
 Iniciar / Reiniciar – selecionando a ordem de serviço na Aba Lista, esta função permite inicializar a contagem do SLA ou
reinicializá-lo sempre que houver alguma interrupção do mesmo.
 Parar – função para interromper a execução do serviço vinculado ao SLA. Ao clicar neste botão, deve ser informado a data
e hora parada, caso não informado por padrão o sistema informa a data e hora corrente do servidor. Em seguida, deverá
ser informado o motivo de interrupção (registros recuperados da tela de Motivos de Interrupção SLA).
 Finalizar – ao selecionar a opção finalizar, os chamados selecionados na Aba serão encerrados.
Ao realizar um duplo clique sobre a ordem de serviço listada na Aba Lista, o sistema abrirá a tela da O.S. direto com o devido
chamado.
Ainda na Aba Lista temos outras três funções, sendo:
 Exportar – ao clicar nesta opção o sistema irá exportar todos os registros inseridos que estão na Aba Lista para uma
planilha do Excel, em um diretório da escolha do usuário.
 Status – ao clicar neste botão será apresentado outras opções para seleção. Sendo as opções: No Prazo, Em Alerta, Fora
do Prazo e Todos. Quando selecionado alguma opção, serão exibidas apenas as ordens de serviços que estejam com o
status de SLA selecionado. Além disso, a nomenclatura do botão será alterada de acordo com o nome do filtro aplicado de
modo a facilitar a visualização.
 Situação – opção responsável por visualizar as ordens de serviços de acordo com a situação do mesmo. As opções de
visualização são: Pendente, Em Andamento, Interrompido, Concluída ou Todas. Semelhante ao botão Status, a
nomenclatura do botão será alterada de acordo com o nome do filtro aplicado.
Dashboard
Na aba Dashboard é possível visualizar por KPI (Indicadores de Desempenho) a situação as ordens de serviços filtradas de acordo
com os filtros aplicados no cabeçalho da tela.
Os indicadores apresentados nesta tela são:
TMS – Tempo Médio de Solução

Tempo médio, em horas, para conclusão do atendimento das ordens de serviço que possuem SLA. Este tempo será obtido da
coluna Tempo, presente na Aba Histórico de SLA, onde deverão ser considerados apenas os registros neste Aba que estiverem
efetivados. No caso de filtro por Situação Atual, registros na Aba Histórico de SLA que estiverem efetivados, porém, não possuírem o
campo Data/Hora Término preenchido, deverá ser considerado a data/hora do servidor.
TMA – Tempo Médio de Atendimento
Tempo médio, em horas, que iniciou o atendimento da O.S. que contém SLA. Este tempo é calculado a partir da diferença entre a
data de início de atendimento do SLA e a data programada da Ordem de Serviço. Caso a Ordem de Serviço tenha sito originada de uma
Solicitação de Serviço, o cálculo considerará a Data da S.S. ao invés da Data Programada da O.S.
% Cumprido
O.S. cujo SLA foi cumprido, ou seja, cujo tempo previsto no contrato SLA não foi ultrapassado. Serão identificadas as O.S. cujo “%
Atendimento SLA” foi menor ou igual a 100% e dividir sobre o total de O.S. com SLA. Após, este resultado será multiplicado por 100, de
modo a exibir o resultado em percentual.
% Violado
O.S. cujo SLA foi violado, ou seja, cujo tempo previsto no contrato SLA foi ultrapassado. Serão identificadas as O.S. cujo “%
Atendimento SLA” foi maior que 100% e dividir sobre o total de O.S. com SLA. Após, este resultado será multiplicado por 100, de modo a
exibir o resultado em percentual.
TMV – Tempo Médio de Violação
Tempo médio, em horas, em que o prazo para atendimento das O.S. com SLA foi violado. Serão obtidas as médias dos tempos em
que as O.S. que tiveram seu prazo para atendimento violado, fazendo a diferença entre o Tempo Real e o Tempo Previsto (Contrato).
Após, este resultado será dividido pela contagem de O.S. cujo prazo para atendimento violado.
TMC – Tempo Médio Cumprido

Tempo médio, em horas, do tempo residual em que as O.S. com SLA atendidas no prazo foram atendidas. Serão obtidas as médias
dos tempos de atendimento das O.S. que tiveram seu prazo para atendimento cumprido, fazendo a diferença entre o Tempo Real e o
Tempo Previsto (Contrato). Após, este resultado será dividido pela contagem de O.S. cujo prazo para atendimento foi cumprido.
PERSONALIZADO
No menu personalizado temos acesso às personalizações que foram criadas nas opções de:
 Telas: são exibidas as telas personalizadas criadas pelo usuário em Processo / Personalização / Campos Auxiliares
 Programas: são exibidos os programas parametrizados em Processo / Personalização / Programas Externos
 Relatórios: conforme configurados em Processos / Editor de Relatórios Personalizar Barra de Menus dos Relatórios
JANELAS
Demonstrado os diversos tipos de layout das telas. Ao escolher a opção desejada as telas em aberto irão se adequar ao formato
selecionado.
AJUDA
Exibe as opções:
 Detalhes da versão
 Ajuda e documentação
 Seja nosso parceiro
 Registrar o Engeman
 Usuários ativos
 Sobre o Engeman.
CANAIS DE ATENDIMENTO
PREZADOS USUÁRIOS,
ESTE MANUAL FOI ELABORADO NO INTUITO DE AUXILIAR NO TREINAMENTO OPERACIONAL BASEADO EM CONCEITOS BÁSICOS.
CASO SEJA NECESSÁRIA ALGUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR A RESPEITO DE ALGUMA FERRAMENTA DO ENGEMAN, CONTATE
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Funcionário/ Cadastro De Funcionários..........................................................................................................................162

Aba Paradas Adicionais:..............................................................................................................................................236

Os pré-requisitos exigidos para instalação do Engeman são:

· Servidor: Instalação do Banco de Dados

Estações - Instalação do módulo Executável

 Espaço em disco: 100 Mb

 Memória RAM: 128 MB (recomendável 256 Mb)

Bancos de dados utilizados pelo Engeman®

Para a instalação deverá ser criada uma nova pasta na Raiz C:

Execute o Setup.exe do Engeman

 Servidor/Serviço: Nome da máquina onde é o servidor do Firebird.

Em seguida clique em ‘Avançar’.

Dessa forma está concluído a restauração do banco de dados.

É demonstrada a estrutura do arquivo.ini que será criado onde:

 Linha 1 - Tipo de gerenciador de banco;

Será exibida a mensagem informando da criação do arquivo.ini com sucesso;

Será exibida a mensagem:

Instalação do Engeman® - MSSQL

Execute o Setup.exe do Engeman

Na primeira linha deverá ser informado o nome do servidor\nome da instancia;

Deve-se escolher a opção para criação de acordo com o banco de dados.

Nos campos conforme abaixo e em seguida clique em avançar.

Linha 1 - Gerenciador de banco de dados

Estes dados serão criptografados ao clicar na opção finalizar.

Instalação do Engeman® - Oracle

Escolha a opção Restore para criação do banco de dados.

Selecionado o tipo de gerenciador de banco de dados basta clicar em avançar;

Em seguida clicar em concluir para que seja criado o banco de dados;

Escolher a opção para criação de acordo com o banco de dados.

Conforme demonstrado a estrutura do arquivo criado:

 Linha 1 - Gerenciador de banco de dados

Clicar em finalizar para que seja criado o arquivo.

Será exibida a mensagem:

Firebird (Campo obrigatório)

MSSQL (Campo obrigatório)

Oracle (Campo obrigatório)

Cadastro de Cadastro de Planos

Periódica Somente por: Tela Geração

Por: Tela Ordem de Serviço

Ícones Padrões E Teclas De Atalho

Refresh - Atualiza a visualização da tela, após alterações realizadas na mesma.

Editar - Permiti editar qualquer registro já cadastrado na tela ativa.

Novo - Insere um novo registro na tela ativa.

Salvar - Salva alterações realizada na tela ativa.

Excluir - Exclui o registro selecionado na tela ativa.

Filtrar Campos - Faz pesquisa no sistema por campos de tela.

Localizar - Localização rápida do componente.

Configurar Campos - Ferramenta de configuração de campos de consulta

Relatório Rápido - Exibe dados cadastrados referente à tela ativa.

Feriados - Ícone para acesso ao relacionamento de feriados com o cadastro de aplicação.

Ícones de Navegação - Para navegação entre os registros da tela.

Inserir Registro - Para inserir um novo registro no Grid.

Excluir Registro - Para excluir um registro no Grid.

Editar Registro - Para editar um registro no Grid

Cancelar - Para cancelar a edição ou inserção de um registro no Grid.

F1 Exibe ajuda sensível ao contexto

Escolha opção Novo Componente para criação do componente principal.

Gravar Alterações da Árvore - Para gravar os registros editados na árvore do agrupamento.

Cancelar Alterações da Árvore - Para cancelar as alterações realizadas na árvore do agrupamento.

Guia de Fluxo de aprovação

 Ativar Fluxo: Ativa o Fluxo para a empresa do registro corrente.