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Manual do Usuário

SAP Business One

VIACON/VIALIM

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Manual do Usuário

Módulo Vendas

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Índice

Apresentação................................................................................................................................................... 3
Tópico 1 – Plano de Contas:............................................................................................................................ 4
Tópico 2 – Editar Plano de Contas................................................................................................................... 6
Tópico 3 – Lançamento Contábil Manual......................................................................................................... 7
Tópico 4 – Pré-lançamento Contábil................................................................................................................. 8
Tópico 5 – Lançamentos Periódicos................................................................................................................. 9
Tópico 6 – Definição do Orçamento............................................................................................................... 10
6.1 Cenários do Orçamento........................................................................................................................ 10
6.2 Métodos de distribuição do Orçamento................................................................................................. 11
6.3 Orçamento............................................................................................................................................ 12
Tópico 7 – Contabilidade de Custos............................................................................................................... 13
7.1 Dimensões............................................................................................................................................ 13
7.2 Centros de Lucro................................................................................................................................... 13
7.3 Regras de distribuição.......................................................................................................................... 14
7.4 Relatório de Centro de Lucro................................................................................................................ 14

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Apresentação

Módulo Vendas

Este módulo abrange todo o processo de venda desde a criação de cotações para clientes e partes interessadas
até o faturamento, criação de esboços de documento e impressão.

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Tópico 1 – Pedido de Vendas:

Ficha Conteúdo: Utilize esta ficha para especificar itens ou serviços a serem vendidos. A ficha Conteúdos é idêntica em
todos os documentos de venda.

Geral

Item

Vendas/Totais

Geral: Utilize esta parte do pedido de venda para inserir informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
Item: Este é o campo onde são preenchidas as informações do item. Ex.: Código do Item, preço unitário, etc.
Vendas/Totais: Neste campo são preenchidas as sobre a venda e os totais do pedido.

Nota: O status do pedido pode ser classificado como: Aberto: Você pode copiar o documento completa ou parcialmente para um
documento de nível mais elevado. Aberto – Impresso: Você imprimiu o documento e o deixou aberto. Cancelado: Você cancelou o
documento manualmente. Encerrado: Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente
quando você o copiou para outro documento. Esboço: O documento ainda é um esboço. Não autorizado: Você não pode copiar o
pedido de venda para um documento de nível superior.

Ficha Logística:

Utilize esta ficha para especificar detalhes a


respeito dos aspectos logísticos do pedido
de venda. Informações de endereço do
destinatário, endereço de cobrança, etc..

Ficha Contabilidade: É a ficha onde as informações sobre formas de pagamento e desconto são preenchidas.

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Tópico 2 – Nota Fiscal de Saída:

Ficha Conteúdo:

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1 – Cliente: Informe o cliente.


2 – Data de Lançamento/Data de Vencimento/Data do Documento: Informe as datas da nota fiscal.

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3 – Nº do item: Selecionar o código do item, a partir da lista de itens cadastrados no sistema.


4 – Quantidade: Informar a quantidade a ser faturada.
5 – Preço Unitário: Informar o preço unitário do item.

Ficha Contabilidade:

1 – Condições de Pagamento: Informe a condição de pagamento desejada.


2 – Prestações: Na seta laranja verifique o valor e a data das parcelas.

Nota: O documento pode ser gravado como esboço no menu Arquivo  Gravar como esboço (rascunho). O documento de
esboço fica disponível no sub-menu relatórios de vendas, veremos como gerar este relatório no tópico 5 deste manual.

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Tópico 3 – Devolução Nota Fiscal de Saída:

O usuário deverá usar esta tela quando necessitar fazer um cancelamento de uma nota fiscal que já foi emitida (inserida)

1 1 – Cliente: Informe o cliente que se deseja fazer o


cancelamento da nota fiscal.
2 – Copiar de: Selecione Notas Fiscais de Saída.

Ao clicar em “Notas Fiscais de Saída” surgirá a tela abaixo, o usuário deverá selecionar a nota fiscal que será
cancelada:

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Tópico 4 – Relatórios de Vendas

5.1 Lista de Itens em Aberto


Este relatório permite a você visualizar documentos de vendas e de compras em aberto, que ainda não foram
totalmente pagas ou entregues.

5.2 Relatório de esboço de documentos

A tela acima é o filtro para os documentos gravados como esboço, basta marcar o documento desejado e surgirá a tela
abaixo:
Selecione o documento desejado e continue modificando.

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