PANORAMA DOS

MARKETPLACES
NO BRASIL
EDIÇÃO:
SETEMBRO 2018
Índice

INTRODUÇÃO SORTIMENTO DOS MARKETPLACES

O Panorama 04 Ofertas 1P vs. Ofertas 3P 19
A Precifica 05 Ofertas 1P por departamento 21
Ofertas 3P por departamento 22
COMO FUNCIONA Total de ofertas por departamento 23
Metodologia 07
Departamentos monitorados 08 BUYBOX DOS MARKETPLACES
Marketplaces monitorados 09 Diferença de preço do BuyBox 25
Ofertas 1P não exclusivas 26
SELLERS NOS MARKETPLACES Ofertas 1P exclusivas 27
Quantidade de sellers nos marketplaces 11
Participação dos sellers nos marketplaces 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Crescimento de sellers nos marketplaces 13 Relatório detalhado 29
Informações para imprensa 30
SELLERS POR DEPARTAMENTO
Concentração por departamento 15
Crescimento por departamento 16
Introdução
O Panorama, A Precifica
O Panorama

Criado pela Precifica em 2017, o Panorama dos

Marketplaces no Brasil tem se consolidado como
uma referência para entender o crescimento dos
principais marketplaces no país e ajudado o
ecossistema de e-commerce brasileiro a estabelecer
parâmetros para identificar oportunidades de
negócio.

Periodicamente o conteúdo deste estudo é

aprofundado para que possa cumprir seu papel com
ainda mais precisão. Esta edição apresenta dados
comparativos entre o terceiro trimestre de 2018 e o
terceiro trimestre de 2017, detalhando o crescimento
no sortimento de produtos 1P versus 3P e o
crescimento na quantidade de sellers.

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A Precifica

A Precifica é uma empresa brasileira, fundada em CLIENTES ATENDIDOS NA AMÉRICA LATINA

2013, especializada no monitoramento de preços do
e-commerce e precificação dinâmica. Uma das
maiores empresas de monitoramento online do
Brasil.
Atendemos as necessidades de negócio dos nossos
clientes através de equipe especializada, processos
e produtos escaláveis.

O que fazemos?

Oferecemos soluções para varejistas se tornarem

mais competitivos no mercado, além de soluções
para indústrias que se preocupam com o
posicionamento de suas marcas e marcas
concorrentes.

Quem atendemos?

Pequenas, médias e grandes empresas que buscam

inovar suas estratégias para se tornarem mais
competitivas no mundo online.
Como funciona
Metodologia, Departamentos monitorados, Marketplaces monitorados
Metodologia

As informações contidas neste relatório são obtidas por meio da tecnologia de crawler, que consiste na captura
sistêmica dos dados publicados nos sites de marketplace analisados. Todos os dados obtidos são de conhecimento
público e refletem uma captura contínua de informações ao longo de 30 dias.

A abrangência dos dados está limitada à lista de departamentos mencionada no capítulo Departamentos Monitorados.
São consideradas todas as variações de um produto (SKU), tais como cores, voltagem, tamanhos, etc..

Por conta das premissas apresentadas acima, o volume total de ofertas reportado neste estudo pode não refletir a
totalidade disponível nos marketplaces analisados.

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Departamentos Monitorados

A fim de facilitar a compreensão das análises, este relatório apresenta sua própria nomenclatura para cada
departamento monitorado. As nomenclaturas utilizadas por cada marketplace monitorado foram mapeadas para cada
um dos departamentos que este estudo abrange. Veja a lista completa abaixo:

Alimentos e Bebidas Eletrônicos Móveis e Decoração

Ar e Ventilação Eletroportáteis Papelaria
Automotivo Esporte e Lazer Perfumaria e Cosméticos
Bebês Ferramentas Pet Shop
Beleza e Saúde Games Relógio e Jóias
Brinquedos Informática Tablet e Ipad
Cama, Mesa e Banho Instrumentos Musicais Telefones e Celulares
Câmeras e Filmadoras Livros TV e Vídeo
DVDs e Blu-Ray Malas e Mochilas Utilidades Domésticas
Eletrodomésticos Moda

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Marketplaces Monitorados

Sites de marketplace analisados neste relatório:

9
Sellers nos marketplaces
Quantidade de sellers
Sellers nos marketplaces

A quantidade de sellers únicos nos sites de

marketplace analisados registrou crescimento
de 90,7%, totalizando 14.204 vendedores
ativos.

Segundo dados apresentados pela B2W na

divulgação de resultados a investidores no
segundo trimestre de 2018, o marketplace
deve representar mais que 50% do GMV total
do grupo até o final de 2018. Esta afirmação
reforça a importância do crescimento na
quantidade de sellers para grandes empresas
de e-commerce que operam no modelo de
shopping virtual.

Apesar do forte crescimento desta base, há

ainda grande disparidade na base individual
de sellers. A quantidade média de sellers por
marketplace registrou 5.976 enquanto a
mediana ficou em 3.382, o que indica grande
concentração de sellers em apenas um dos
marketplace.
11
Sellers nos marketplaces

A quantidade de sellers presentes em apenas

1 dos marketplaces analisados aumentou 9,3
pontos percentuais em relação à 2017,
atingindo 80,6% da base total. Já a
quantidade de mesmos sellers em 2 ou 3
marketplaces reduziu 6,6 p.p. e 2,7 p.p.
respectivamente.

O estudo concluiu também que apenas 1,1%

dos sellers que operam em mais de um
marketplace publicam a mesma quantidade
de ofertas em cada um destes sites.

A quantidade de sellers com variação igual ou

superior a 100% na quantidade de ofertas
publicadas nos diferentes marketplaces
atingiu 66,2%.

12
Sellers nos marketplaces

Apesar do modelo de marketplace estar em

operação há cerca de 5 anos nos
e-commerces analisados, 61,0% dos 14.204
sellers presentes na base operam nestes
sites há menos de 1 ano.

Somente entre 2017 e 2018, 1.910 sellers

deixaram de ofertar seus produtos nestes
canais. Um total que representa 25,6% de
churn (cancelamento sobre a base ativa)
sobre o total de sellers únicos em 2017.

13
Sellers nos marketplaces
Concentração por departamento
Sellers nos marketplaces

Os departamentos com maior quantidade de

sellers são Móveis e Decoração, Esporte e
Lazer e Utilidades Domésticas, com 3.962,
3.794 e 3.754 sellers respectivamente.

15
Sellers nos marketplaces

A mediana para o crescimento na quantidade

de sellers por departamento atingiu 84,2%,
sendo que os 3 departamentos com maior
avanço apresentaram ao menos o dobro
desta taxa de crescimento.

O aumento na diversidade do sortimento de

produtos destes sites possui uma relação
direta com o crescimento na quantidade de
sellers. Grande parte dos sellers, 82,8%,
ofertam produtos simultaneamente em até
20,7% dos departamentos analisados. Um
menor número de sellers, 17,2%, possui
grande variedade de produtos, participando
em mais de 6 departamentos. Observando a
mediana, cada seller oferta produtos em
apenas 2 diferentes departamentos.

Há uma grande dependência por prospectar

novos sellers a fim de aumentar a variedade
de ofertas em diferentes departamentos de
produtos.
16
Sellers nos marketplaces
A quantidade de ofertas por sellers é relativamente
pequena. Uma média de 470 produtos por seller.
Observando a mediana, que procura retirar
distorções provocadas por poucos vendedores com
muitos produtos, este número reduz para 44.
Analisando a relação no crescimento das ofertas 1P
versus 3P por departamento podemos observar
onde as lojas âncora estão investindo em venda
direta (1P), e onde estão deixando de investir para
que vendedores terceiros possam ter maior
participação nas vendas.
Como exemplo deste movimento podemos citar o
departamento de Ferramentas que registrou
crescimento de 72,3% no número de ofertas 1P
enquanto reduziu 27,3% no número de ofertas 3P.
Este departamento também registrou redução de
19,2% no número de sellers.
O movimento pode ser observado também em
outros departamentos:
■ Ar e Ventilação registrou crescimento de
20,4% no número de ofertas 1P e redução de
46,1% no número de ofertas 3P, com queda
de 16,9% no número de sellers.
■ Relógios e Jóias registrou redução de 7,3%
no número de ofertas 1P e crescimento de
75,1% no número de ofertas 3P, com
crescimento de 57,5% no número de sellers.
■ Móveis e Decoração registrou redução de
4,2% no número de ofertas 1P e crescimento
de 30,2% no número de ofertas 3P, com
crescimento de 83,7% no número de sellers.
17
Sortimento dos marketplaces
Departamentos, Ofertas 1P, Ofertas 3P
Sortimento dos marketplaces

O sortimento total de produtos cresceu 40,2%

em 2018, atingindo 8,9 milhões de ofertas
ante 6,3 milhões.

O sortimento 1P registrou crescimento de

64,1% enquanto o sortimento 3P cresceu
apenas 33,7%.

19
Sortimento dos marketplaces

A participação das ofertas 3P no sortimento

de produtos dos marketplaces registrou
queda de 3,7 pontos percentuais,
representando 74,8% das ofertas disponíveis.

20
Sortimento dos marketplaces

A mediana para ofertas 1P por departamento

registrou 24,8%.

Os 5 departamentos com maior participação

de ofertas 1P são, Moda com 46,8% das
ofertas totais no departamento, seguido de
Bebês com 43,7%, Games com 36,6%,
Esporte e Lazer com 35,1% e Eletroportáteis
com 32,2%.

21
Sortimento dos marketplaces

O sortimento de produtos em cada

departamento é majoritariamente ofertado por
vendedores terceiros (3P).

Enquanto a mediana para ofertas 3P por

departamento atingiu 75,2%, há
departamentos que superaram 90% na
participação de ofertas 3P, tais como Tablet e
Ipad com 90,4% e Telefones e Celulares com
90,3%.

22
Sortimento dos marketplaces

Com 1.842,3% de crescimento no número de

ofertas publicadas, o departamento de Tablet
e Ipad apresentou a maior evolução, seguido
de Malas e Mochilas com 846,4%, DVD e
Blu-Ray com 724,1%, Beleza e Saúde com
247,5% e TV e Vídeo com 169,4%.

Há ainda departamentos que apresentaram

redução no número de ofertas publicadas.
São eles, Ar e Ventilação com variação de
-40,0%, Moda com -22,8%, Games com
-15,7% e Ferramentas com -10,9%.

23
BuyBox dos marketplaces
Concorrência, Preço médio
BuyBox dos marketplaces

O estudo confirmou que os preços de

produtos no BuyBox são em média 7,2% mais
baratos quando comparados à média de
preços das ofertas concorrendo pela mesma
posição.

Os 5 departamentos com maior diferença de

preço na posição BuyBox são Livros, com
-15,1%, seguido de Games com -12,6%, DVD
e Blu-Ray com -12,0%, Utilidades Domésticas
com -10,5% e Tablet e Ipad com -8,9%.

25
BuyBox dos marketplaces

Grande parte das posições de BuyBox em

ofertas disputadas por diferentes vendedores
são assumidas por sellers (3P) e não pelas
lojas âncora (1P). A mediana de ofertas 1P
não exclusivas em BuyBox alcançou apenas
0,2%.

Os 5 departamentos com maior números de

ofertas 1P não exclusivas em BuyBox são
Livros, com 3,4%, seguido de Eletroportáteis
com 1,1%, Games com 0,8%, Tablet e Ipad
com 0,7% e Utilidades Domésticas com 0,7%.

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BuyBox dos marketplaces

A mediana para ofertas 1P exclusivas,

aquelas publicadas por lojas âncora e que
não concorrem com vendedores terceiros,
registrou 0,5%.

Os 5 departamentos com maior números de

ofertas 1P exclusivas são Moda, com 5,1%,
seguido de DVD e Blu-Ray com 3,5%, Livros
com 1,3%, Tablet e Ipad com 1,2% e
Brinquedos com 1,0%.

27
Considerações finais
Relatório detalhado, Informações para imprensa
Relatório detalhado

A Precifica oferece soluções voltadas para os mais diversos setores do varejo e da indústria. As soluções são
baseadas na geração de dados consistentes para apoio nas tomadas de decisão em áreas de pricing, inteligência
competitiva, compras, trade marketing, dentre outras.

Nossas informações ajudam o seu negócio na identificação de comportamentos de mercado e tendências. Ajudam a
sustentar suas teses e apresentações com dados ricos e consistentes.

Este estudo contém informações consolidadas que podem ser acessadas de maneira detalhada. Para obter acesso a
estas informações, ou solicitar um levantamento para produção de análises e estudos personalizados, solicite mais
informações sobre nosso serviço de encomenda de dados customizados.

contato@precifica.com.br
www.precifica.com.br

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Informações para imprensa

A Precifica reforça a necessidade de indicá-la como fonte das informações aqui apresentadas quando mencionadas
ou replicadas em qualquer tipo de publicação, a fim de evitar divulgações sem atribuição correta da fonte.

imprensa@precifica.com.br
www.precifica.com.br

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Panorama dos Marketplaces no Brasil
Edição Setembro/2018