COMÉRCIO INTERNACIONAL

Soluções de apoio à Dinamização

Porto, 25 de Fevereiro de 2015

ÍNDICE
Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercado Externo

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 2
ÍNDICE
Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercado Externo

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

BPI NET Empresas

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 3

ENQUADRAMENTO – NOVOS MERCADOS

▪ A crise internacional afectou os

nossos habituais parceiros
económicos.

▪ Os países emergentes apresentam um

papel cada vez mais preponderante na
evolução da economia mundial.

▪ instabilidade política, económica e/ou monetária

Novos Mercados ▪ utilizar meios de pagamento mais seguros

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 4

ENQUADRAMENTO – NOVOS MERCADOS
As empresas portuguesas apostam nas exportações…

2014

EXPORTAÇÕES +4,3% IMPORTAÇÕES +6%

Excluindo Combustíveis
- Fonte: INE e BPI

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 5

ENQUADRAMENTO – NOVOS MERCADOS
…e viram-se para novos
mercados…

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 6 Fonte: INE 2014

ÍNDICE
Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercado Externo

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 7
RISCOS NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Risco de Crédito

Risco de Produção Avaliação dos riscos, de modo a

Risco de Fraude identificar os instrumentos

Risco de adequados para a sua

Transferência
minimização ou transferência
Risco Político
para terceiras entidades

Risco Cambial

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 8

ÍNDICE
Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercado Externo

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 9
SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
GARANTIAS
BANCÁRIAS

REMESSAS FACTORING DE
DOCUMENTÁRIAS EXPORTAÇÃO

COBRANÇA E EQUIPAS ORDENS DE

NEGOCIAÇÃO DE ESPECIALIZADAS
CHEQUES PAGAMENTO

SEGURO DE COBERTURA COBRANÇAS

CRÉDITOS CAMBIAL ELECTRÓNICAS

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 10

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
CRÉDITO DOCUMENTÁRIO

Acordo irrevogável através do qual um Banco se compromete, por conta e

ordem do seu cliente, a aceitar e/ou pagar a um terceiro ou à sua ordem um
montante determinado e numa determinada data contra a apresentação dos
documentos estipulados, desde que todos os termos e condições de crédito
sejam cumpridos.

Riscos mitigados Crédito Produção Fraude Transferência Político Cambial

Crédito Crédito Notificado Facilita

Crédito
Documentário Crédito Confirmado Cobertura
Confirmado

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 11

 SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
CRÉDITO DOCUMENTÁRIO - caracterização
Neste tipo de operações, os Bancos agem como intermediários entre o comprador e o
vendedor e apenas têm em consideração os documentos e não as mercadorias,
serviços e/ou quaisquer prestações às quais os documentos se possam reportar.
O Beneficiário, desde que cumpra os termos e condições da abertura de crédito, isto
é, apresente os documentos exigidos em boa ordem e dentro do prazo de validade do
crédito, receberá o respectivo montante à vista ou em data diferida.

7
Envio dos Documentos exigidos no crédito documentário

6 5 Expedição da 8
mercadoria Documentos
Documentos
BANCO BANCO DO
DO EXPORTADOR IMPORTADOR
IMPORTADOR
EXPORTADOR
Notificação L/C Encomenda Crédito
4 1 2
Pagamento
10

3 Emissão do Crédito Documentário / Pagamento no Vencimento 9

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 12

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
CRÉDITO DOCUMENTÁRIO VANTAGENS

Oferece segurança às transacções mesmo

quando não existe experiência comercial
entre importador e exportador.

▪ Após a recepção da carta de crédito, pode preparar a mercadoria com

mais segurança

▪ Garante o pagamento da mercadoria, desde que cumpra as instruções

constantes na carta de crédito

▪ Desconto de CDE: permite antecipar as receitas de exportação

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 13

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
STANDBY LETTER OF CREDIT
Compromisso irrevogável de pagamento assumido pelo
Banco Emitente junto de um beneficiário até determinado
montante e dentro de um prazo determinado, por
incumprimento de um contracto ou obrigação assumida
pelo seu cliente.

▪ Função similar à de uma garantia bancária

▪ Regem-se pelas Regras e Usos Uniformes dos Créditos Documentários – UCP
600 ou pelas Práticas Internacionais das Standby – ISP98
▪ Deverá ser emitida e/ou confirmada por um Banco de bom rating;
▪ Estabelecer termos e condições que assegurem o pagamento da
operação, que o beneficiário possa cumprir em caso de incumprimento
por parte do ordenador;
▪ Indicar os documentos a apresentar no caso de incumprimento.

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 14

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
REMESSAS DOCUMENTÁRIAS

Solução adequada quando importador e

exportador apresentam um maior grau de
confiança / conhecimento mútuo.

▪ O exportador obtém a liquidação da mercadoria expedida ao importador

enviando os documentos através do sistema bancário para cobrança.

▪ O importador só poderá aceder aos mesmos depois de cumprir com as

instruções recebidas do Banco do exportador.

▪ Operação usualmente contra pagamento ("CAD - Cash Against Documents")

ou contra o aceite de um título executivo (ex. aceite de letra).

▪ Desconto da remessa: permite antecipar as receitas de exportação

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 15

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
REMESSAS DOCUMENTÁRIAS– conceito e caracterização
Operação pela qual o exportador obtém a liquidação da mercadoria expedida ao
importador enviando para tal através do sistema bancário para cobrança os documentos
que geralmente lhe dão acesso.
Neste caso, o importador receberá os documentos relativos à mercadoria importada
através do sistema bancário, só podendo aceder aos mesmos se proceder em rigorosa
conformidade com as instruções recebidas do Banco do exportador, usualmente contra o
seu pagamento ("CAD - Cash Against Documents") ou contra o aceite de um
título executivo (ex. aceite de letra).
3
Envio de Documentos à Cobrança (de acordo com instrução transmitida pelo exportador)

2 4
1
Documentos Documentos
BANCO Expedição
DO EXPORTADOR da BANCO DO
IMPORTADOR
EXPORTADOR mercadoria IMPORTADOR
Pagamento Pagamento
7 Aceite de Título
5 executivo

6 Pagamento / Aceite de Título Executivo

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 16

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
SEGURO DE CRÉDITOS À EXPORTAÇÃO

▪ Solução que permite a gestão do crédito a clientes e cobre o não

pagamento das vendas a crédito de bens e serviços

Apólices globais
Seguro de Créditos de Seguros
à Exportação
COSEC: cobertura
de risco comercial ▪ para operações individuais
Seguro de Créditos
de exportação exclusivo
BPI-COSEC para Clientes BPI

Soluções COSEC ▪ Países fora da OCDE -cobrem adicionalmente

com garantia do riscos de natureza política por conta e ordem do
Estado Estado Português.

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 17

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC
(“factura” a “factura”)
▪ Permite apoiar operações de
INOVADOR exportação individuais e cobrir o
risco de cobrança, factura a factura

▪ Comercializado exclusivamente nos

EXCLUSIVO Balcões e Centros de Empresas BPI
▪ Apenas para Clientes BPI

ÚNICO ▪ Oferta única no mercado português

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 18

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC
(“factura” a “factura”)

Solução especialmente
dirigida a empresas:

▪ que exportam pela primeira

vez ou pontualmente
A QUEM SE
DIRIGE?
▪ que exportam para novos
mercados e/ou novos clientes

▪ cujo perfil de risco da operação

recomende a cobertura do risco
de crédito

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 19

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC
(“factura” a “factura”)
▪ Falência ou insolvência do cliente (importador)
RISCOS ▪ Aprovação de concordata ou moratória
COBERTOS ▪ Insuficiência de meios
▪ Atrasos de pagamento (mora)

▪ Garantia de 85% a calcular sobre o plafond

COBERTURA (%) atribuído pela COSEC

ÂMBITO
▪ Países de mercado externo * com algumas exclusões
GEOGRÁFICO

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 20

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
SEGURO DE CRÉDITOS BPI-COSEC
(“factura” a “factura”)
▪ Vendas a sucursais, filiais ou empresas com
ligações de Grupo ou gerentes comuns
OPERAÇÕES NÃO ▪ Vendas a pronto-pagamento ou garantidas ao
ELEGÍVEIS abrigo de outra cobertura
▪ Créditos Documentários à Exportação
▪ Créditos Comerciais com Factoring Sem Recurso

▪ Período de cobertura: Até 180 dias

OUTRAS ▪ Período de mora: Até 120 dias
▪ Prazo de pagamento da indemnização: Até 30 dias
CARACTERÍSTICAS
▪ Prejuízo Mínimo Indemnizável: € 500

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 21

SOLUÇÕES PARA MERCADO EXTERNO
SOLUÇÃO ADEQUADA À RELAÇÃO ENTRE PARCEIROS COMERCIAIS

+ Créditos Garantias
-
Documentários Bancárias

Seguros de Crédito
Custos Confiança
Complexidade Factoring Exportação Conhecimento

Remessas Documentárias

Cheques

Transferências Internacionais
- +
Cobertura cambial

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 22

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Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercado Externo

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 23
BPI EXPORTAÇÃO SEGURA
▪ Pacote de produtos e serviços: agrega soluções de apoio e financiamento à
exportação e de cobertura de risco.

Créditos documentários de
exportação

operação de desconto associada

Remessas Documentárias Seguro de Créditos Operações de

operação de desconto associada
+ Exportação BPI-COSEC

(ou endosso da Apólice de Seguro de Créditos já

Adiantamento de remessas de detida pela empresa a favor do BPI ou do plafond
específico do respectivo devedor/importador.
exportação

Factoring de Exportação
(com possibilidade de adiantamento de
facturas)
Factoring Simples de Exportação
(com adiantamento de facturas)
O exportador transfere para o BPI, sem carácter renovável, a
responsabilidade da cobrança de uma ou mais facturas sobre
um dado importador, com adiantamento dos fundos das facturas
(facturas ainda não emitidas).

DCEE - Direcção de Crédito Especializado a Empresas 24

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Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercados Externos

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas

DCEE - Direcção de Crédito Especializado a Empresas 25
SOLUÇÕES PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS
Nos principais mercados estratégicos > soluções específicas

As melhores soluções financeiras para empresas que

Soluções trabalham com o mercado angolano….
Angola-Empresas
▪ Apoio às Exportações (Linha Angola Express e Garantia Export
Angola);
▪ Gestão à distância das contas em Angola com o BFA Net
Empresas;
▪ Transferências entre contas BPI e BFA em condições vantajosas;

Soluções …Ou mercado moçambicano

Moçambique-Empresas ▪ Apoio às Exportações (Linha Moçambique Express e Garantia
Export Moçambique);
▪ Acesso, no BPI Net Empresas ao extracto de conta que o cliente
tem junto do BCI;
▪ Transferências entre contas BPI e BCI em condições vantajosas;

E uma oferta inovadora para apoiar as empresas que

Soluções Ibéricas operam no mercado ibérico
para Empresas ▪ Abertura simplificada de conta em Espanha a partir de Portugal;
▪ Gestão integrada e automática de contas do BPI e da
“CaixaBank” (cash management);
▪ Facilidade de Cobranças em Espanha;
▪ Equipas totalmente dedicadas e especializadas.

26
DCEE - Direcção de Crédito Especializado a Empresas
SOLUÇÕES PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS
TRADE AGREEMENT

▪ ARGÉLIA

▪ MARROCOS

▪ TURQUIA

▪ CHILE

▪ COLOMBIA

▪ PERU

▪ ARÁBIA SAUDITA

▪ EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

DCEE - Direcção de Crédito Especializado a Empresas 27

SOLUÇÕES PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS
TRADE AGREEMENT
➢ Factura Proforma (se possível),
identificação do(s) banco(s) passível
(eis) de abrir a operação.
Ou
• Montante e prazo da
operação
• Identificação do
Importador
• Banco /agencia do
importador
DCEE - Direcção de Crédito Especializado a Empresas
• Menor Preço/Comissionamento – a intervenção de
um menor número de bancos na emissão e
confirmação do crédito documentário tem impacto
directo nos custos suportados pelos intervenientes
(ordenador e beneficiário)
• Maior Rapidez – maior eficiência e rapidez no
tratamento e comunicação das operações aos
nosso clientes
• Oferta Integrada – o facto dos créditos
documentários poderem ser confirmados pelo
Banco BPI facilita a possibilidade de conceder aos
Clientes descontos comerciais subjacentes à
negociação dos documentos.
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ÍNDICE
Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercados Externos

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 29
SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA AO CONTEXTO
DO NEGÓCIO
Consoante a disponibilidade do importador e as necessidades do
exportador, podemos identificar as soluções mais adequadas
O importador O importador
O mercado É uma
está disponível aceita receber os de É uma
exportação
para documentos exportação Soluções mais
exportação para um novo
aceder/utilizar através do tem risco pontual ou adequadas
Cliente /
crédito bancário sistema político? recorrente?
mercado?
no seu país? bancário?

Sim Sim Sim/ Não Sim/Não Pontual Crédito documentário

Recorrente Garantia Bancária / SBLC

Remessa Documentária +
Não Sim Não Sim Pontual Seguro Crédito Oper. Export.
BPI-COSEC

Não Sim Sim Sim/Não Pontual Rem. Documentária +

Recorrente Seguro COSEC com garantia
do Estado ou Factoring Exp.

Rem. Documentária + Apólice

Não Sim Não Sim/Não Recorrente Global de Seguros de Crédito
COSEC ou Factoring Exp.

Apólice Global de Seguros de

Não Não Não Sim/Não Pontual Crédito COSEC ou Factoring
Recorrente Exp.

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 30

ÍNDICE
Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercados Externos

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 31
Negócio Seguro PME | O que é?
O Negócio Seguro PME é um seguro de créditos, lançado em parceria com a COSEC,
para cobertura do risco de não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços em
Portugal e no estrangeiro.

▪ Seguro de Crédito de Cobertura Global exclusivamente direccionado para

Pequenas e Médias Empresas com volume de negócios até 5 milhões de
euros.

▪ Condições pré-definidas e fixas (grelha standard) que permitem

identificar claramente qual a melhor solução e quais os benefícios da apólice;
▪ Gestão simplificada da carteira de Clientes de cada PME, sem
necessidade de declarações de venda e com possibilidade de atribuir
cobertura para Clientes anónimos.

▪ Oferta exclusiva para Clientes BPI.

Importante: A leitura deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 32

Negócio Seguro PME | Quais as vantagens?
Crescimento seguro do negócio
▪ Cobertura dos riscos de crédito e insolvência dos seus Clientes;
▪ Cobertura para mercado interno e mercado externo (inclui Angola);
▪ Maior grau de segurança nas transacções comerciais permitindo alargar o
acesso a novos mercados e novos Clientes.

Melhores condições de financiamento

▪ Melhoria na percepção de risco da empresa;
▪ Possibilidade de apresentar o seguro como garantia de financiamento.
Vantagens
para Gestão especializada de créditos
a PME ▪ Acesso a um serviço profissional e especializado de análise de risco de crédito
e de cobrança e recuperação total do valor em dívida nos mercados interno e
externo a partir do relacionamento com BPI;
▪ Garante informação relevante sobre actuais e potenciais Clientes.

Eficaz recuperação de créditos em todo o mundo

▪ Beneficiar da experiência e conhecimento da COSEC nos mercados externos,
líder nacional em seguros de crédito e detida a 50% pelo BPI e pela Euler
Hermes, o maior grupo mundial de seguradoras de créditos.

Importante: A leitura deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 33

Negócio Seguro PME | Principais Características
Destinatários ▪ Pequenas e Médias Empresas com Volume de Negócios até 5 milhões de euros

Sistema de ▪ Preço fixo, de acordo com o intervalo correspondente às vendas e prestação de

tarifação serviços da última Demonstração de Resultados

▪ Falência ou insolvência do Cliente (importador)

▪ Aprovação de concordata ou moratória
Riscos cobertos
▪ Insuficiência de meios
▪ Atrasos de pagamento (mora)

▪ Mercado Interno (MI)

Âmbito Geográfico ▪ Mercado Externo (ME)

▪ Garantia Automática (sem necessidade de submeter a carteira de Clientes a segurar

% de cobertura para avaliação da COSEC): 60% para MI e Países da EU e OCDE
▪ Garantia Nominativa (com avaliação da carteira de Clientes a segurar pela COSEC):
80% para MI e Angola e 90% para ME
Vigência ▪ Anual, com renovações automáticas (denúncia com 60 dias de antecedência)

▪ Prazo de Crédito: Até 120 dias

▪ Prazo de Prorrogação: 60 dias
Outras ▪ Eficácia das Garantias: 30 dias
características ▪ Período de mora: Até 120 dias
▪ Prazo de pagamento da indemnização: Até 30 dias
▪ Prejuízo Mínimo Indemnizável: € 300

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 34

ÍNDICE
Enquadramento - Novos Mercados

Riscos no Comércio Internacional

Soluções para Mercados Externos

BPI Exportação Segura

Soluções para Mercados Estratégicos

Solução mais Adequada ao Contexto do Negócio

Negócio Seguro PME

BPI NET Empresas ..\..\Documents and Settings\DF2\Ambiente de trabalho\DEMO_BPI_08_2.wmv Vvvdk

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 35

 EM SÍNTESE...

Porque somos……

DCEE – Direcção de Crédito Especializado a Empresas 36

CONTACTOS
DIRECÇÃO DE CRÉDITO ESPECIALIZADO A EMPRESAS

Carlos Alves Oliveira Telf. 21 231 34 70 Ext. 8148369

E-Mail: Carlos.alves.oliveira@bancobpi.pt

Luís Sottomayor Telf. 22 207 53 21 Ext: 8345970

E-Mail: luis.sottomayor.ferreira@bancobpi.pt

Susana Maria Cardoso Telf.: 22 207 53 22 Ext: 8118044

E-Mail: susana.maria.cardoso@bancobpi.pt

Eduardo Jorge Ferreira Telf.: 22 207 53 26 Ext: 8260312

E-Mail: eduardo.jorge.ferreira@bancobpi.pt

João Minnemann Telf.: 22 207 51 53 Ext: 8343943

E-Mail: joao.artur.minnemann@bancobpi.pt

Telf.: 21 310 44 21 Ext: 8111163

Frederico Velho Herédia
E-Mail: frederico.velho.heredia@bancobpi.pt

Telf.: 22 207 53 27 Ext:515327

Gonçalo Bastos Morais
E-Mail: goncalo.bastos.morais@bancobpi.pt

Telf.:21 321 34 81 Ext: 8260835

Rui Jorge Cabrita E-Mail: rui.Jorge.cabrita@bancpbpi.pt

Telf: 21 321 39 46 Ext: 8260851

Rui Viegas Mata E-Mail: rui.viegas.mata@bancobpi.pt

Telf.: 21 310 39 33 Ext: 8260410

João Picão Fernandes E-Mail: joao.picao.fernandes@bancobpi.pt

Telf.: 21 310 10 85 Ext: 8118540

Jorge Manuel Rodrigues E-Mail: jorge.manuel.rodrigues@bancobpi.pt

Telf.: 21 310 11 36 Ext: 8260851

Ana Rita Mota E-Mail: ana.rita.mota@bancobpi.pt

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