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Manual do Sistema

Módulo Comercial

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Rua Quinze de Novembro, 128 - Barbosa - Marília - SP - CEP 17501-450 - efinance@efinance.com.br - Fone: + 55 14 3433-6399
Índice

Módulo Comercial......................................................................................................................................................... 3
Projetos / simulação e contratos .................................................................................................................................. 3
Projetos ......................................................................................................................................................................5
Simulação ...................................................................................................................................................................6
Formação do preço de venda ....................................................................................................................................9
Fechamento de venda..............................................................................................................................................10
Contratos realizados ................................................................................................................................................... 12
Rotinas Administrativas .............................................................................................................................................. 14
Transferir clientes entre representantes .................................................................................................................... 16
Indicadores.................................................................................................................................................................. 17
Fechamento do mês.................................................................................................................................................... 18
Finalização de Pedido.................................................................................................................................................. 18
Transmissão de pedidos.............................................................................................................................................. 21

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Módulo Comercial
Neste módulo são feitas as operações que envolvem desde o cadastro do cliente até o envio dos pedidos para o
fabricante. O usuário cadastra o cliente, depois os projetos (ambientes), simula uma condição de venda, emite
orçamentos, efetua a venda, verifica comissões, custos, emite contrato.
Este módulo também possui algumas rotinas que são usadas no dia-a-dia como cancelamento de venda, alteração
do tipo de venda, transferência de vendas entre períodos, transferência de clientes entre usuários.
É aqui que é executada a finalização da venda, o envio de pedidos, cadastro de indicadores, compra de showroom,
liberação de venda futura.

Projetos / simulação e contratos


Nesta tela você poderá cadastrar novos clientes, alterar e consultar os existentes, incluir projetos, simular condições
de negociação com o cliente, imprimir o orçamento, fechar a venda, consultar comissões e custos durante a
simulação e cancelar projetos perdidos.

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Para adicionar um cliente clique em Novo Cliente. Preencha os dados solicitados e clique em Salvar. Para um
cadastro inicial basta preencher apenas os campos definidos como obrigatórios, mas alguns dados são fundamentais
para que outras pessoas possam dar atendimento ao cliente - no caso do usuário que o cadastrou não estar presente
- como telefone, endereço da obra. Se não forem preenchidos alguns destes campos, importantes, mas não
obrigatórios, na grade inicial ficará marcado como Incompleto.

São 3 abas de dados: Dados Principais, Dados de Cobrança e Endereço de Entrega. Se os dados comuns forem os
mesmos, só preciso digitá-los na primeira aba. Ao Salvar o sistema automaticamente preenche os dados nas outras
abas com a mesma informação. Caso sejam diferentes, ai sim o usuário deverá preenchê-los.

Na aba Observações, além de informações cadastrais, pode ser usado para relatar o acompanhamento ao cliente:
ligações, visitas, etc.

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Projetos
Para cadastrar, alterar, excluir ou apenas consultar um projeto orçado, selecione o cliente desejado e clique no
botão Projetos. Você terá uma relação dos projetos que estão em simulação, com o valor de cada um, pontuação
(markup), data de quando foi cadastrado e quantidade de vezes que foi simulado um novo valor de orçamento.
Normalmente, para quem trabalha com software gráfico principalmente, é cadastrado um projeto para cada
ambiente que o cliente está orçando.

Clique em Novo para adicionar um projeto. Selecione o fornecedor, a linha de produtos e digite a descrição do
ambiente. Os demais campos devem ser preenchidos antes do fechamento da venda, quando o cliente já tiver
escolhido os acabamentos, pois esses dados são impressos no contrato de compra e venda. Também devem estar
preenchidos para a emissão do orçamento.

Para cancelar um ou mais projetos, selecione o(s) desejado(s), clique no botão Cancelar, escolha o motivo e confirme
o cancelamento.

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Se houve importação de dados do projeto gráfico, clique em Lista de Peças para ver os produtos que compõe o
ambiente.

Simulação

Para simular negociações com o cliente, selecione o desejado e clique em Simulação e Contrato que será exibida a
tela abaixo.

Preencha o campo Ind com o percentual do indicador - arquiteto, decorador, engenheiro, ou qualquer outra pessoa
que receberá uma comissão sobre a venda. Se houver mais de um, preencha o % do total das comissões a serem
pagas. Quando for realizado o procedimento de finalização da venda haverá uma tela para indicar o percentual
específico de cada um.
Escolha o Tipo de Contrato: Normal, Futura (quando o cliente só receberá o produto após um determinado prazo, ou
quando a obra não tiver condições de medição para liberação do pedido para produção imediata), Produto de
Mostruário (para venda do mobiliário da loja), e outras modalidades dependendo do fabricante ou lojista. O objetivo
deste campo é servir como filtro para determinados relatórios.

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Selecione a Financeira e a Condição de Pagamento. Observação: você pode parametrizar quais condições de
pagamento estarão disponíveis por financeira, exemplo: com a financeira própria ser possível vender em até 4 vezes,
já para a financeira ABN a partir de 5 parcelas (módulo Cadastros - Gerenciamento Comercial - Financeiras).

Dependendo do que foi parametrizado no cadastro de Fornecedores de Produtos, o usuário pode preencher o valor
bruto do ambiente (vide abaixo como é feito o cálculo do valor final de venda para saber como deve ser informado
esse valor bruto), ou esse valor será importado de outro sistema (2020 Design, Promob, eList, e outros softwares que
o fabricante / lojista usar). No módulo Cadastros/Gerenciamento de Cargos, Usuários e Comissões/Permissões de
acesso do Cargo, existe a opção de ocultar esta coluna para que o valor bruto do projeto não seja exibido para os
usuários – no lado esquerdo da tela de permissões selecione Comercial / Gerenciamento de Contratos, e no lado
direito marque a caixa ao lado de Simulação – Ocultar coluna valor bruto (lembrando de só marcar para ocultar esta
coluna se a parametrização feita no cadastro do fornecedor for para Não permitir digitar valor bruto).

O campo Reserva deve ser preenchido nos casos onde será necessário comprar um produto ou realizar um serviço
extra no ambiente. Se houver mais de um informe a soma dos valores a serem pagos, quando for realizado o
procedimento de finalização da venda haverá uma tela para indicar o valor específico de cada fornecedor.

Feitas as escolhas básicas acima já é possível simular o orçamento sem informar mais nada, basta marcar o checkbox
a esquerda dos ambientes que deseja simular e clicar no botão Simulação. Desta forma o sistema irá utilizar a
pontuação (markup) inicial parametrizada no módulo Cadastros em cada ambiente conforme a linha do projeto,
além de calcular e informar o valor da venda de cada ambiente, o total da proposta, o markup médio, os
vencimentos e valores das parcelas.

Desejando um markup diferente basta informá-lo no campo apropriado. É possível também informar um markup
diferenciado para cada ambiente (no campo Pont. da grade de ambientes), ou um valor específico para cada
ambiente (ou para o total da proposta) – útil no caso do cliente fazer uma oferta em termos de valor e, neste caso, o
sistema recalcula as parcelas e o markup.

No exemplo da tela acima o markup é de 2,0297, que foi calculado pelo sistema em função de que o usuário
informou um markup diferenciado para cada ambiente (2,0 para a área de serviço e 2,0439 para a cozinha),
considerando os juros da financeira e da condição de pagamento escolhida, e que haverá pagamento de 10% de
comissão para indicador.

Os valores das parcelas e vencimentos também podem ser alterados e nesse caso a pontuação também é atualizada.
Alterando o valor das parcelas lembre-se que a soma delas deve ser igual ao valor total da proposta. Se o cliente
pedir uma data específica para os vencimentos que não seja data do dia da simulação, basta o usuário informar essa
data no campo Vencimento Inicial.

Simulando um negócio que a pontuação em qualquer dos ambientes, fique abaixo do mínimo parametrizado pelo
gestor do sistema, os botões Orçamento e Contrato serão desativados. Isso serve para evitar que o vendedor ou
qualquer outro usuário emita um orçamento ou realize uma venda que tenha rentabilidade aquém da exigida pela
empresa. Para dar continuidade ao processo, será necessário rever os valores ou um usuário liberar a pontuação do
ambiente ou total. Isso pode ser feito acessando o botão Liberar que fica a direita de cada ambiente. Clicando no
botão uma tela será aberta onde o usuário deverá preencher a pontuação que será aceita e registrar seu login e
senaha para que o eFinance confira se o mesmo tem permissão e qual o limite de liberação tem.

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Na tela de Simulação o usuário também pode consultar o custo e o comissionamento de cada ambiente simulado
para o cliente. As comissões podem ser vistas de 2 formas: o usuário ver somente a sua comissão ou de todos os
cargos comissionados. Esse parâmetro deve ser informado no Cadastro - Permissões de Acesso do Cargo ou Usuário.

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Formação do preço de venda

O cálculo do valor de venda de cada projeto é feito da seguinte forma:

Valor bruto digitado pelo usuário ou calculado automaticamente pelo sistema a partir da importação do projeto
gráfico ou pela inclusão de itens via tela acessada pelo botão Lista de Peças(F) da tela de Projetos (disponível
somente para usuários que implementaram o seu cadastro de produtos no eFinance);
(-) % de desconto parametrizado quando da implantação do sistema. O objetivo disso é procurar não revelar
facilmente o custo dos produtos – converse com o consultor do eFinance sobre isso para mais detalhes, pois todos
os demais itens que compõe o preço final de venda são calculados sobre o valor bruto menos esse desconto, ou seja,
se o valor bruto que está sendo digitado na tela (ou importado do projeto gráfico) é o custo de fábrica, e que servirá
de base para todos os outros cálculos, então esse desconto deve ser parametrizado como zero. Caso contrário, o
valor bruto está mascarado, portanto está maior que o valor de fábrica, o % de desconto deve ser parametrizado no
sistema para trazer o valor bruto para o preço de fábrica.
(=) custo fábrica;
(+) IPI (custo fábrica x % de IPI do cadastro da linha de produtos a que está associado o ambiente);
(+) frete (custo fábrica x % de custo de frete, informado por fornecedor e por linha de produtos no módulo
Cadastros, havendo mais de uma transportadora cadastrada para o mesmo fornecedor é utilizado o maior % de
custo de frete para efeito de simulação de venda);
(+) valor informado nesta tela de simulação no campo Fornecedor;
(=) custo total
(x) fator de markup;
(=) valor a vista;
(+) indicador (calculado por dentro, exemplo: supondo valor a vista de 1.000 e 10% informado para o indicador,
então o valor da comissão será de 111,11 (1.000 ÷ 0,9 – 1.000);
= venda a vista com indicador;
(+) juros (se houver) da financeira calculados em função da condição de pagamento escolhida, também é calculado
por dentro, exemplo: considerando pagamento em 1 parcela para 30 dias, valor a vista com indicador de 1.000 e taxa
de juros de 5%, então o valor dos juros será de 52,63 (1.000 / 0,95 – 1.000). Para cálculos mais complexos,
considerando várias parcelas, com vencimentos diferentes e valores das parcelas também diferentes, consulte o seu
consultor financeiro (ou o consultor do eFinance) para saber como calcular dias/juros médios utilizados neste
cálculo;
(=) valor total financiado, que o sistema exibe no campo Valor Venda de cada projeto, e a soma dos valores de venda
de todos os projetos é exibido no campo Total Proposta.

Resumo:
Custo Fábrica + Frete + Impostos + Fornecedor Extra = Custo Total
Custo Total x Pontuação = Valor de Venda A Vista
Valor de Venda a Vista + Juros = Valor da Proposta
Obs: existindo Indidcador, o valor do mesmo será incluído no Valor A Vista e só após serão inclusos os juros

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Fechamento de venda
Para efetuar uma venda, estando os dados cadastrais do cliente, a descrição e os acabamentos dos projetos, bem
como os valores e vencimentos da tela de simulação corretamente preenchidos como acordado com o cliente, clique
no botão Contrato e, na tela que aparece em seguida, selecione o Tipo de Cobrança e, no caso de cheque, preencha
os campos Banco, Agencia, Conta e Nr Inicial Cheque. Clique em Gerar Parcelas e, se for necessário, altere algum
dado relativo aos cheques, e para fechar a venda clique no botão Confirmar Venda.
Para imprimir o contrato, ou salvar no formato PDF, clique em Contrato. O layout de impressão deste contrato é fixo,
mas podem ser acrescidas cláusulas específicas da sua empresa, além disso, note que é impresso tudo o que for
digitado no campo Observações da tela de projetos (e cada ambiente pode ter uma observação diferente). No futuro
será desenvolvida uma função que permitirá que o layout possa ser alterado pelo usuário do sistema.

Se ao tentar efetuar a venda o sistema exibir a tela abaixo, verifique se estão corretos os cadastros de Equipes (deve
haver pelo menos uma equipe para cada loja), usuários comissionados (representante de venda, gerente,
colaborador técnico, conferente) e os parâmetros relativos a comissões. O projeto que está sendo vendido pode até
estar associado a um usuário que não é comissionado, desde que haja algum outro usuário na equipe que seja
comissionado, ou seja, o projeto deve conter alguém comissionado, mesmo que essa comissão esteja zerada.

Ao confirmar a venda o sistema faz automaticamente alguns lançamentos de previsão. No contas a receber são
lançadas as parcelas a receber, exatamente como foi acordado com o cliente se a venda foi financiada pela empresa.
Ou em 2 parcelas, se foi escolhida uma financeira, como a ABN, por exempo, a primeira com vencimento na data da
venda (e valor igual ao da primeira parcela paga pelo cliente) e a segunda 5 dias após (e valor igual ao valor total da
venda a vista menos o valor da primeira parcela paga pelo cliente). Quando é feito o procedimento de finalização da
venda os valores lançados como Previsto em Aberto passam para a situação Real em Aberto.
No contas a pagar são feitos os lançamentos de previsão abaixo e, diferente do que foi escrito acima para as contas a
receber, só passam para a situação Real em Aberto após executar os procedimentos de baixas (de frete no módulo
Logística, reservas de produtos ou serviços de terceiros no módulo Reservas, comissões de loja e de indicador
quando executar o Fechamento do Mês, comissões de pós venda quando dar o Término da Montagem no módulo
Pós Venda e o produto no módulo Financeiro), descritos mais a frente neste manual.

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 fornecedor dos produtos: valor igual ao custo fábrica descrito no tópico Formação do preço de venda deste
manual, e de acordo com o definido no cadastro do fornecedor em termos de parcelas e datas de vencimento.

 Observações: este lançamento não é efetuado se o Tipo de Contrato for igual a Produto de Mostruário; enquanto
não é finalizada a venda os registros de previsão que aparecem na grade de contas a pagar, relativos a estes
lançamentos, ficam com a descrição Produtos (Sem Pedidos) na coluna Tipo de despesa, quando a venda for
finalizada a descrição fica apenas Produtos;
 fornecedor de serviços ou produtos extras: valor igual ao informado no campo Fornecedor da tela de simulação e
vencimento dia 1 do mês seguinte a data prevista de entrega (que é igual a data da venda mais o número de dias
parametrizado na tela Prazos de Entrega do módulo Cadastros);
 transportadora: valor igual ao ao custo fábrica, descrito no tópico Formação do preço de venda deste manual,
multiplicado pelo percentual definido na tela Transportadoras - Frete do módulo Cadastros, e com vencimento
para o dia 1 do mês seguinte a data prevista de entrega;
 indicadores: valor igual ao valor da venda a vista multiplicado pelo % informado para o indicador na tela de
simulação e com vencimento para o dia 10 do mês seguinte a data da venda;
 comissões do pessoal de venda (gerente, vendedor, conferente e colaborador técnico): valor igual ao valor da
venda a vista, menos o valor pago para indicadores, e multiplicado pelo percentual de comissão de cada
profissional parametrizado na tela Comissões do módulos Cadastros, e com vencimento para o dia 1 do mês
seguinte a data da venda;
 comissões do pessoal de pós-venda (coordenação pós-venda, sup. de montagem e montador): valor igual ao
valor da venda a vista, menos o valor pago para indicadores, e multiplicado pelo percentual de comissão de cada
profissional parametrizado na tela Comissões do módulos Cadastros, e com vencimento para o dia 1 do mês
seguinte a data prevista de entrega.

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Contratos realizados
Nesta tela você poderá visualizar as vendas realizadas, os dados dos projetos e do cadastro do cliente, reimprimir o
contrato, consultar o comissionamento e os custos, alem de autorizar, finalizar ou excluir a venda. Também poderá
ver a pontuação (markup) individual e geral das vendas, bem como o status da venda - se já foi autorizada e
finalizada (coluna F.P.). Esses dados podem ser mostrados por loja, por equipe ou mesmo por usuário e pelo período
escolhido.

Para visualizar os ambientes da venda, clique em Projetos. Você poderá alterar os dados dos projetos (desde que a
venda ainda não tenho sido finalizada) adequando ao que vai ser pedido ao fabricante. Também pode adicionar um
novo ambiente deixando-o disponível para uma nova simulação e, este novo ambiente, se fechado o negócio, irá
gerar outra venda (outro número de contrato).
Para visualizar ou alterar os dados do cliente depois de vendido, selecione o desejado e clique no botão Dados do
cliente. Para visualizar e imprimir o contrato, selecione o cliente desejado e clique no botão Contrato. Para visualizar
as comissões, selecione o cliente desejado e clique no botão Comissões. As comissões são calculadas sempre sobre o
valor a vista e descontando o valor do indicador. Para visualizar o custo, selecione o cliente desejado e clique no
botão Custo. Comissões, custos e pontuação (markup), podem ser alterados até o momento da finalização da venda
pelo setor técnico e, portanto, podem sofrer alteração no intervalo entre a venda e a finalização da mesma.
Para visualizar informações gerais sobre a venda, selecione o cliente desejado e clique em Dados do Contrato. Para
validar uma venda, selecione o cliente desejado e clique no botão Autorizar Contrato. Verifique os vencimentos,
valores, números de cheques, financeira e só autorize se tudo estiver correto. Caso contrário, exclua a venda e peça
para o responsável refazê-la da maneira correta.

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DICA de boas práticas: cada empresa pode utilizar a função de autorização da venda, de acordo com a sua
necessidade, mas uma rotina administrativa relativamente comum tem sido a autorização da venda ser feita pelo
gerente da loja e/ou responsável pelo financeiro após aprovação do crédito do cliente e também depois de estar de
posso de todos os documentos (cheques, contrato, ficha financeira, etc.).

Para excluir uma venda selecione o cliente desejado e clique no botão Excluir Contrato. Os dados relativos a esta
venda excluída voltam para a tela Projetos / Simulação e Contrato. Os valores a receber, relativos a este contrato,
serão excluídos do contas a receber e os valores a pagar (fornecedores, comissões, indicadores) serão excluídos do
contas a pagar. Só é permitida a exclusão de vendas nessa tela quando não tiver sofrido nenhuma outra ação no
sistema, como baixa de parcelas a receber no financeiro e finalização de venda. Esse cancelamento é apenas para as
vendas em que foi detectada alguma inconsistência imediatamente após o fechamento do negócio e que por isso
precisa ser refeita. Nos casos em que envolveu outra parte do sistema, excluir a venda pela tela de Rotinas
Administrativas neste mesmo módulo.

Para alterar um contrato, selecione o cliente desejado e clique em Alterar Contrato. Dependendo da permissão que
o usuário tiver, telas diferentes se abrirão:
1) permissão de alterar o contrato todo: abrirá a tela de simulação onde poderá ser refeita toda a venda. A
única trava é de não poder mexer em parcelas já baixadas pelo financeiro.
2) Permissão de alterar somente a forma de pagamento: para completar / alterar numero de cheques, trocar a
forma como o cliente está pagando o contrato. Não permite trocar vencimentos e valores. Nesse caso
somente quem tem permissão de alterar o contrato todo.

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Rotinas Administrativas
Nesta tela você poderá realizar operações referentes à exclusão de vendas, cancelamento da finalização da venda,
transferência de venda para outros períodos e alteração do tipo de venda. Aqui é possível excluir vendas em que já
houve alguma movimentação dos dados da mesma no sistema como: finalização da venda, baixa de parcelas no a
receber, pagamento de comissões, pagamento dos fornecedores, etc.

Para excluir uma venda, selecione o contrato desejado e clique em Excluir Contrato. Serão mostradas informações do
status da mesma no sistema: se já foram baixadas parcelas no A Receber, se os pedidos foram enviados, cobrados ou
pagos e se foram pagas comissões. Se nenhuma das opções estiver com status positivo, faça o cancelamento usando
a tela de Contratos Realizados neste menu. Caso contrário, preencha os campos abaixo com os dados para
devolução de parcelas baixadas e clique em Excluir Venda. Nesta mesma tela serão mostrados os lançamentos
automáticos feitos nos casos de exclusão de venda.

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Ao clicar no botão Excluir contrato, caso exista alguma parcela já recebida ou algum valor já pago (no exemplo da
tela acima já foram recebidos 9.307,77 e pagos 4.242,12), é exibida a tela abaixo onde devem ser informados os
dados necessários para os lançamentos de estorno dos valores pagos - no caso do valor recebido será lançado um
valor a pagar para o cliente e, no caso do valor pago, será lançado um valor a receber do fornecedor.

Para cancelar a finalização da venda selecione a desejada e clique em Cancelar FIN, que a venda volta a ficar
disponível para uma nova finalização. No contas a receber os valores lançados como Real em Aberto, para esta
venda, voltam para a situação Previsto em Aberto, o mesmo acontece com os lançamentos de contas a pagar desta
venda. Se já foi dada baixa de um valor a receber do cliente, para esta venda, ao cancelar o FIN nada é feito no
sistema, a parcela que foi baixada continua na situação Real Liquidado. Já no contas a pagar, se já foi efetuado baixa
da parcela a pagar, ela também continua na situação Real Liquidado, porém o sistema faz um novo lançamento de
previsão (e, neste caso, que pode depender do procedimento de cada fornecedor, uma saída seria realizar o
procedimento de renegociação com exclusão, explicado no módulo Financeiro deste manual, para excluir este valor
do contas a pagar). Se o mês já tiver sido fechado, além de voltar os lançamentos de todas as comissões para a
situação Previsto em Aberto, o mês volta ao estado em aberto, aguardando a finalização da venda para voltar a ser
fechado.
Para transferir uma venda de período selecione a desejada e clique em Transferir Contrato. Na tela a seguir clique na
opção desejada: transferir para o período anterior ou para o próximo período. As transferências são permitidas
desde que o período de destino da venda (o mês para o qual esteja sendo transferida) não esteja fechado e pago.
Caso o mês esteja fechado, mas não pago, transferindo uma venda as comissões serão todas recalculadas e o mês
continuará podendo ser fechado. Se a venda em questão estiver não finalizada, o mês será reaberto e só poderá ser
fechado após a finalização da mesma. Se restar apenas uma venda não finalizada e esta for transferida de período, o
mês em que esta venda estava estará pronto para fechamento.

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Para alterar o tipo de uma venda, selecione a desejada e clique em Alterar tipo contrato. Escolha o novo tipo e clique
em Alterar. Não são permitidas trocas para a modalidade Produto de Mostruário, pois o formato é diferente (não irá
possuir lista de peças de compra da Fábrica e não gera valores no Contas A Pagar). As trocas geralmente acontecem
para adequar a venda no eFinance ao formato de compra do Fabricante ou devido a mudanças no planejamento de
envio/fabricação dos pedidos, como alteração de prazos, atrasos na obra, etc.

Transferir clientes entre representantes


Nesta tela você poderá transferir clientes cadastrados e seus respectivos projetos entre os usuários do sistema. As
vendas já realizadas continuam para o usuário que as concluíram antes da transferência. Somente projetos em
aberto são transferidos.
Faça as seleções necessárias (loja, status, usuários e projetos) para filtrar os clientes que deseja exibir na grade. Se
preferir ainda pode fazer uma busca pelo nome ou parte dele. Marque no quadrado da primeira coluna os que quiser
transferir e clique em Transferir Clientes.

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Indicadores
Nesta tela você poderá cadastrar os indicadores da empresa. Entendemos por Indicadores todas as pessoas que
tragam um cliente à loja e que recebam uma reserva técnica, comissão, em retribuição a esse serviço. São
arquitetos, engenheiros, corretores, captadores externos, amigos de clientes, enfim, qualquer pessoa ou empresa
que indique um cliente para a loja e receba por isso.
Para cadastrar um indicador, clique em Novo, preencha os dados solicitados e clique em Salvar. Para alterar um
indicador, clique no botão Alterar, faça as alterações e clique em Salvar. Para excluir um indicador clique no botão
Excluir, se o indicador estiver associado a algum cliente ou projeto, o sistema exibe uma mensagem dizendo que o
registro está em uso e, nesse caso, clique no botão Desativar para que o indicador não seja mais utilizado.
Para pesquisar um indicador, clique no botão Buscar por..., selecione o campo que será pesquisado (nome,
endereço, telefone, etc.) e digite no campo ao lado a palavra chave para a pesquisa.

DICA de boas práticas: é importante o cadastro dos dados financeiros do indicador, pois os mesmos serão utilizados
pelo pessoal da área financeira para realizar os pagamentos das reservas técnicas ou comissões.

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Fechamento do mês
Nesta tela você vai fazer o fechamento do mês da empresa. O fechamento pode ser feito por loja e mesmo por
equipes. Só é permitido o fechamento se todas as vendas estiverem finalizadas. O motivo é que dependendo do que
for feito durante a finalização - alterações de custos, indicador ou mesmo condições da venda, a pontuação (markup)
pode ser alterada em relação ao que foi vendido e conseqüentemente trazer modificações nas comissões.
Quando executado, o sistema fecha as comissões dos cargos de loja e transfere os valores da situação Em Aberto
Previsto para a situação Real em Aberto, ficando pronto para pagamento. Também são transferidos os valores de
Indicadores.
Se uma venda não pode ser finalizada e necessita-se fazer o fechamento do mês, transfira-a para o próximo período
de vendas utilizando a tela de Rotinas Administrativas neste mesmo Módulo.
Se houver cancelamento de finalização de venda ou transferência de venda de um período de vendas para outro já
fechado e não pago, automaticamente o mês será reaberto aguardando a conclusão novamente. Se o mês tiver sido
fechado e as comissões já pagas esses procedimentos não são aceitos pelo sistema.
Para encerrar o período, selecione o mês, marque as equipes / lojas e clique no botão Fechar Mês.

Finalização de Pedido
Nesta tela você poderá fazer a finalização das vendas, inserir ou corrigir os valores de fornecedores extras e de
indicadores ou mesmo alterar os valores e vencimentos do contrato. Esse procedimento deve ser feito depois de
conferidas as medidas, ajustados os projetos e lista de peças, explicado o projeto ao cliente e pego assinatura do
contrato e projetos finais.
Esta é a hora, antes de finalizar a venda, de fazer os últimos ajustes necessários, cuidado, no entanto, com as
alterações que eventualmente forem feitas, pois se houver diferenças de valores para mais e não haver possibilidade
de repassar isso para o cliente, isto é, o valor a receber pela venda continua o mesmo, mas os custos aumentaram, o
sistema irá recalcular uma nova pontuação (markup), que será menor. Observação: no caso deste markup ficar
abaixo do mínimo permitido a solução é alterar momentaneamente o parâmetro de pontuação mínima (no módulo
Cadastros), para que a venda possa ser finalizada – não esquecendo de voltar este parâmetro para o valor correto
assim que finalizar esta venda com problema.

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É nesta tela também que as Assistencias Técnicas (ATs) são finalizadas. O usuário definirá o responsável pelo
pagamento da mesma - no caso das com Custo Loja - ou simplesmente Finalizar no caso das com custo Fábrica.

Lojas Florense não possuem os botões Lista de Peças e Cancelar AT já que esses recursos devem usados no eList.

Para finalizar uma venda, selecione o cliente desejado e clique em Finalizar Pedido que será exibida a tela abaixo.

Se foi informado percentual de indicador, clique no botão Indicador, selecione os indicadores (pode haver até 3
indicadores por venda), informe o percentual de comissão de cada um e clique em Confirmar.

Ambos os tipos de AT entram na Logística para que seja dada a baixa normalmente quandoo produto chegar no
depósito e/ou for entregue no cliente. Em breve também estarão disponíveis no novo Módulo de AT (em fase de
desenvolvimento).

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As ATs custo Fábrica não entram no Financeiro, pois se subentende que o custo recairá para a Fábrica. As ATs custo
Loja entram no A Pagar normalmente.
Dica: se uma relação de peças vai ser descontada de mais de uma pessoa, separar a lista em duas, pois o sistema só
permite indicar um responsável por AT enviada.

Se foi informado valor para fornecedor de serviços ou produtos extras, clique no botão Marcenaria, selecione o
ambiente, discrimine o serviço (ou produto), informe quantidade e valor unitário, clique em Calcular e depois em
Confirmar Lançamento.

Você pode fazer alterações conforme abaixo (note que, dependendo da alteração feita, o sistema recalcula
automaticamente a pontuação, para permanecer a mesma pontuação, ou até mesmo alterá-la, digite o markup
desejado no campo apropriado):
Para alterar o percentual do indicador, digite um novo valor e clique em Simulação - depois será necessário entrar
novamente na tela acessada através do botão Indicador. O mesmo raciocínio vale para o valor de fornecedor de
serviços ou produtos extras.
Para alterar o valor da venda, temos duas situações:
 Alterar o valor da venda sem incluir ou diminuir parcelas, ou seja, substituindo o valor das existentes: digite o
novo valor no campo Total Proposta e clique em Simulação. O sistema recalculará as parcelas de acordo com
este novo valor. Parcelas já baixadas pelo financeiro não sofrerão modificação, sendo a diferença diluída nas
parcelas restantes em aberto.
 Alterar o valor da venda incluindo ou diminuindo uma parcela: selecione a nova condição de pagamento
desejada (se necessitar pode alterar a financeira também), digite o novo valor da proposta e clique em
Simulação que o sistema recalcula o valor das parcelas ainda não baixadas. É possível também alterar o valor e o
vencimento de cada parcela. Vale citar que não será permitido escolher uma Condição de Pagamento inferior ao
número de parcelas baixadas pelo financeiro.
Estando tudo certo clique em Grava FIN, a tela abaixo será exibida e, se alterar o Tipo de Cobranca para Cheque, ou
ainda não foram informados, preencha os campos Banco, Agencia, Conta e Nr Inicial Cheque, clique em Gerar
Parcelas de Vencimentos (se precisar altere o dado de algum cheque nos campos adequados), e para finalizar clique
no botão Confirmar Venda - nesse instante, no contas a receber, os valores lançados como Previsto em Aberto
passam para a situação Real em Aberto.

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Lojistas não Florense:
1. Salvar as peças no 2020 ou Promob como um projeto normal - alterando apenas o nome do projeto para
AT+código do cliente. Ex: quer enviar uma AT referente ao cliente 326. Salvar o projeto como AT326.
2. Enviar normalmente para o eFinance:
3. Lojas que usam 2020, exportar pelo Plugin.
4. Lojas que usam Promob salvar o arquivo XML na pasta de costume.

O registro ficará disponível na tela de Finalizar Pedido, com o nome do cliente e o Tipo de Contrato marcado como A
Definir. Clicando no registro e o botão Finalizar Pedido, o usuário deverá escolher qual o Tipo da AT: com custo para
a Fábrica ou com Custo para a Loja.

Selecionando Custo Loja, o usuário deverá selecionar o responsável pela AT (de quem vai ser descontado). Essa lista
é composta pelos usuários marcados no seu cadastro como Passíveis de AT.

Finalizando a AT, ficará disponível para a Transmissão de Pedidos - como vendas normais.

Transmissão de pedidos
Nesta tela você poderá enviar arquivos, relativos as vendas feitas, para integração com outro sistema - previamente
acordada entre as equipes de desenvolvimento do eFinance e da empresa responsável por este outro sistema.
Os arquivos são enviados para o e-mail informado no cadastro de lojas. Essa é a garantia de que o arquivo enviado
para a fábrica é o mesmo que está no sistema, não havendo divergência de valores no custo e conseqüentemente na
pontuação (markup) e comissões. Só é permitido o envio do arquivo quando a venda está finalizada e, caso algo
precise ser alterado, será necessário cancelar a finalização da venda na tela de Rotinas Administrativas, nesse
módulo, fazer as alterações necessárias no pedido, refazer o FIN (finalizar a venda) e executar novamente o envio do
pedido para que as alterações sejam exportadas para o arquivo.
Existindo erro no envio ou não recebendo o arquivo é possível reenviar. Para isso basta alterar o combo de Status na
tela para Enviado, selecionar o cliente e clicar em enviar. Um novo e-mail será formulado.
Para transmitir um pedido, selecione a loja, equipe e representante. Marque o cliente que deseja enviar o pedido,
clique em Ver selecionados e depois em Enviar.
Atenção: se o seu usuário tem opção de ver os pedidos de toda a equipe, não apenas os pedidos feitos por ele, e não
está aparecendo a opção –Todos – na caixa Usuário, é porque só tem um usuário cadastrado como Representante de
Vendas.

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