Utilizando a estratégia Barbell para montar um portfólio de ativos

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Javier Mardones
(/u/mardonesjavier)
abril 19
(/u/mardonesjavier)
Dinheiro
Utilizando
a
estratégia
Barbell
para
montar
um
portfólio
de
ativos
O artigo mostro como
Empreendedorismo:
utilizar a Estratégia
Café
Gostou?Barbell
()
esqueça o palco,
com (/podcast) 0:00 /45:03
para
adm montar um
Play portfólio
foque nos
resultados
de ativos no contexto do
mercado nanceiro (/) Portal Premium Cursos Postar Artigo
brasileiro.
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
A Estratégia Barbell consiste em

alocar a maior parte do seu
capital (60%-90%) em ativos
extremamente seguros, como
renda xa e ações deempresas
consolidadas, e o restante
(10%-30%) em ativos mais
arriscados.
A idéia dessa estratégia é

permitir que o investidor proteja
a maior parte do seu capital
enquanto corre risco com uma
pequena parcela, que pode
resultar em grandes ganhos.
Nesse artigo detalho quais

ativos investir e qual a
proporção de cada um.
ATIVOS
Gostou? () Empreendedorismo:
Café TÍTULOS PÚBLICOS
esqueça o palco,
com (/podcast) 0:00 /45:03
adm Play foque nos
resultados
PROPORÇÃO: 60%
Dividir a alocação entre LTF, que
acompanha a taxa SELIC,
(/) e
títulos indexados àEntrar
in ação
Cadastro seja premium (/assine)
(NTN-B).
Ao contrário da maioria dos

países, ainda somos um país de
juros altos e temos problemas
com o endividamento público,
que cresce em decorrência do
descontrole dos gastos públicos.
Considerando a possibilidade
que os juros voltem a crescer e,
principalmente, a in ação, a
alocação em LTF e NTN-B nos
protegem de um cenário de
in ação e ainda permitem
ganhar com os juros reais.
Por esse motivo que, mesmo a

tendência de queda dos juros, a
alocação em renda xa torna-se
necessária.
AÇÕES
PROPORÇÃO: 20%
Ações são investimentos com

uma assimetria extremamente
favorável. Além da valorização, é
Empreendedorismo:
Gostou? ()
Café esqueça o palco,
com (/podcast)
Play
possívelfoque
ganhar
nos também com
0:00 /45:03
adm
resultados
dividendos, por exemplo.
Sendo assim, a exposição às
ações
(/) deve ser distribuída em
ações estabelecidas, algo em
Entrar Cadastro seja premium (/assine)
torno de 80%-90% com um

histórico de lucros, valorização
do patrimônio líquido e
monopólio do mercado.
O restante, 10%-20%, deve ser

distribuída em ações arriscadas,
visando ganhar em uma possível
valorização expressiva das
mesmas.
Vou listar algumas ações de

empresas consideradas
consolidadas e com as
características citadas acima:
1. Itaú - (ITUB4)
2. Bradesco - (BBDC4)
3. Lojas Renner - (LREN3)
4. Raia Drogasil - (RADL3)
5. Ultrapar - (UGPA3)
6. Ambev - (ABEV3)
Investindo a maior parte do seu

capital nessas empresas, você
Empreendedorismo:
Café
garante,
Gostou? () no longo prazo, um
esqueça o palco,
com (/podcast) 0:00 /45:03
adm Play foque nos
resultados
bom rendimento para suas
ações.
(/)

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Visando simpli car o
investimento em small caps, é
possível investir em um fundo
de índice que acompanha a
variação das principais small
caps da BM&FBovespa.
Para isso, basta comprar o ativo

SML11 que o leitor estará
exposto à variação das empresas
de menor capitalização da bolsa.
SEGUROS
PROPORÇÃO: 10%
Dividir alocação entre ouro,

dólar e puts sobre BOVA11.
OURO
O primeiro seguro é o ouro.

Esse metal precioso é utilizado
por Bancos Centrais de diversos
países como uma forma de
proteção à choques econômicos
e mesmo não sendo mais um
lastro para emissão de papel-
moeda, o ouro ainda é utilizado
com (/podcast) 0:00 /45:03
adm Play foque nos
resultados
como uma forma de hedge por
investidores, países e bancos
(/)
centrais. Entrar Cadastro seja premium (/assine)
Ao investir em ouro, você está

comprado em um ativo
extremamente valioso e,
principalmente, escasso. A
história nos mostra que em
períodos de turbulências, o
metal é um dos ativos mais
procurados para proteção e sua
valorização tende a ser
expressiva.
No Brasil, o preço do ouro é

afetado também pelo preço do
dólar, o que signi ca que sua
valorização tende a ser ainda
mais expressiva.
DÓLAR
O real possui um beta alto e por

isso muito bem quando as
coisas vão bem e muito mal
quando as coisas vão mal.
Como vivemos em um país que

passa por uma crise e um
período grande de incerteza, é
Café precisoesqueça
proteger parte do nosso
o palco,
com (/podcast) 0:00 /45:03
adm Play foque nos
capital aplicando
resultados em uma
moeda forte, que seja capaz de
proteger
(/) parte do nosso poder
de compra. Entrar Cadastro seja premium (/assine)
A moeda ideal para isso é o

dólar: considerada como porto
seguro pelos investidores, a
tendência é de valorização, uma
vez que as eleições
presidenciais estão se
aproximando e nenhum
candidato no topo das pesquisas
agrada ao mercado, causando
uma fuga de capital e,
consequentemente, um
aumento no preço da moeda.
Sendo assim,
alocar uma parte do capital no
dólar é recomendado.
OPÇÕES DE VENDA (PUTS)
O último seguro nanceiro que

você deve considerar alocar
uma parte do seu capital são em
opções de venda, conhecidas
como puts.
A idéia aqui é ganhar dinheiro

quando o mercado cair, ou seja,
Café anular suas perdas
esqueça o palco,ou até
com (/podcast) 0:00 /45:03
adm Play foque nos
mesmo resultados
lucrar.
Para proteger sua carteira de
ações
(/) com opções de venda,
uma estratégia viável é comprar
puts do ETF da Ibovespa, o

BOVA11.
Ao comprar opções de venda do

ETF, o investidor protege
praticamente todas ações do
seu portfólio, uma vez que a
variação das ações tende
acompanhar a variação do
índice. As únicas ações que se
comportam de forma contrária
ao índice são as de empresas
exportadoras, que valorizam-se
quando o dólar sobe.
FIIS
PROPORÇÃO: 10%
Fundos Imobiliários permitem

ganhar tanto com a valorização
da cota quando com
rendimentos de aluguéis.
Um ativo pouco explorado no

mercado, os fundos imobiliários
são uma forma de investir em
imóveis sem incorrer em todos
Café os custos envolvidos
esqueça o palco, e ganhar
com (/podcast) 0:00 /45:03
adm Play foque nos
dinheiroresultados
com aluguéis.
Existem cerca de 7 tipos de
fundos
(/) imobiliários:
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1. Fundos imobiliários
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