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SETEMBRO

REALIZAÇÃO

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020


SUMÁRIO

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INTRODUÇÃO: pg. 5

EVOLUÇÃO DO MERCADO NO BRASIL: pg. 11

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS: pg. 20

ZOOM NA CATEGORIA INVESTIMENTOS: pg. 27

PRINCIPAIS NOTÍCIAS: pg. 35

REGULAÇÃO: pg.42

POR DENTRO DO LIFT: pg.46

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METODOLOGIA
As startups delineadas no report foram selecionadas a partir de um A definição da categoria a que pertence cada startup foi feita por
trabalho minucioso de pesquisa e consulta ao banco de dados de nossa equipe, e, quando uma startup opera em mais de uma
startups proprietário do Distrito. Também foram realizadas categoria, a situamos na que interpretamos como sua atividade
consultas a bancos abertos e informações públicas do governo. principal ou de maior visibilidade.

As startups foram examinadas individualmente para verificar Também temos uma preocupação em incluir somente aquilo que
adequação ao tema do report e aos critérios de seleção consideramos startups - e por mais que nosso critério para
estabelecidos. São eles: defini-las seja bastante amplo, excluímos alguns tipos de negócio
que, embora muitas vezes se autodenominem startups, acabam
• Ter a inovação no centro do negócio, seja na base tecnológica, no fugindo do conceito. Isso inclui empresas que têm como
modelo de negócios ou na proposta de valor. característica principal serem:
• Estar em atividade no momento da realização do estudo, medido
pelo status do site e atividade em redes sociais. • Software Houses (desenvolvimento de software sob demanda)
• Desempenhar atividade diretamente relacionada ao setor • Consultorias
estudado. • Agências de marketing, publicidade e design
• Ter nacionalidade brasileira e operar atualmente no Brasil.
Enfatizamos aqui que os números expostos podem sofrer
O trabalho de definição das categorias foi baseado em análise da alterações conforme a evolução da acurácia das informações
literatura relevante e das classificações utilizadas amplamente no e maior capacidade de interação com as próprias startups ao
mercado, no Brasil e no mundo. longo do tempo.

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INTRODUÇÃO
O nascimento e o crescimento das fintechs ocorreu principalmente Então, enquanto olhamos para o futuro, o que podemos
nos últimos dez anos. Desde então, o termo “fintech” se tornou um esperar para a próxima década?
nome familiar e essa mudança trouxe também um crescimento
gigantesco em termos de investimento: saindo de US$ 2 bilhões Para responder a esta pergunta, basta olharmos para o ambiente
em 2010 para mais de US$ 40 bilhões em 2018. financeiro atual no mercado brasileiro.

Ao longo da última década, diversas previsões foram feitas por Nós possuímos uma das maiores concentrações bancárias do
vários investidores, executivos de grandes empresas e outros mundo, com cinco bancos detentores de mais de 85% dos ativos
especialistas. Você provavelmente já deve ter escutado algo como: totais do segmento comercial. Para efeito comparativo, nos
“os bancos e grandes empresas vão minar o crescimento das Estados Unidos os cinco maiores bancos não detém sequer 50%
startups e irão se consolidar ainda mais no setor” ou “as startups dos ativos totais de mercado. Somado a isso, ainda temos por aqui
irão ameaçar os bancos tradicionais” e até mesmo que “a bolha das um dos maiores spreads bancários do mundo (mesmo com a nossa
fintechs vai estourar nos próximos anos”. inflação controlada há algum tempo) sem nem contar a elevada
massa de desbancarizados em nosso país.
A grande verdade é que nenhuma destas previsões acabou se
tornando realidade. Os bancos e grandes empresas não engoliram Acreditamos, por todos esses pontos, que as fintechs devem
as fintechs, muito pelo contrário, se aproximaram cada vez mais continuar surgindo por aqui, aplicando cada vez mais inovação,
delas. tecnologia para solucionar diversos entraves no nosso mercado.

O outro lado também não é verdade. Mais de uma década depois do Estamos ansiosos para acompanhar essa movimentação de
colapso financeiro que alimentou a revolução da fintechs, ainda perto, identificando tendências, entendendo estratégias e
existem poucas evidências da capacidade dessas startups trazendo tudo isso para vocês.
escalarem às alturas das grandes instituições financeiras globais.

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ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (1/5)
A indústria de serviços financeiros passará por Com relação a custos, também teremos uma
uma grande transformação com a mudança significativa, um custo zero para pessoas
implementação e utilização do PIX, Open físicas e apesar de não ser zero para pessoas
Banking e Cadastro Positivo. Onde estão os jurídicas o custo ainda será menor quando
maiores desafios e oportunidades neste novo comparado com as atuais taxas tradicionais
momento do mercado? aplicadas no mercado atualmente. Falando ainda
de empresas, precisamos levar em consideração

Bruno A maior oportunidade está para o usuário final. É


quem está na ponta que vai ser mais beneficiado.
também a questão da substituição de modelo de
pagamento de boleto, que é lento e atrapalha o
Pierobon Assim como as pessoas estão acostumadas a fluxo financeiro.
entregar dinheiro em espécie, o PIX vem para trazer
CEO @ Zup essa facilidade, para que as transações financeiras A possibilidade de pagamento online melhora muito
aconteçam mais por aplicativos. Sempre quando a experiência da empresa e a do cliente, melhora na
olhamos para o cliente final, descobrimos qual é o relação e prestação de serviços. Open Banking abre
caminho. Hoje as pessoas querem dividir suas uma oportunidade para o mercado e um aumento
contas de maneira simples e de maneira flexível. da competitividade, pelo fato das empresas
conseguirem trocar dados e informações que vai
Por isso que há alguns ganhos óbvios como melhorar a competitividade e a experiência para o
transações a qualquer momento, ou seja 24/7, sem consumidor final.
limite de horário. Hoje quando falamos de TED, DOC
e TEF temos uma demora de dias, horas ou minutos Facilita também empresas a interagir uma com as
para que o usuário ter a confirmação da transação outras e o serviço financeiro estar mais próximo da
entre bancos, e com essa modalidade estamos jornada do cliente final, o aprendizado do Open
falando de transações em “real time”. Banking permite o banco também ir até a jornada
do cliente, onde a transação realmente acontece e
não o cliente ter que vir o tempo todo para o banco.

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ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2/5)
Cadastro Positivo, já vem sendo utilizado em Além disso, com o cenário de mudança no mercado
diversos países, facilita ter um acesso a financeiro, entre Open Banking e Serviços
informações e históricos de pessoas para realizar Financeiros, queremos ter uma participação
uma melhor análise de risco na hora de conceder impactante, principalmente com sinergia com o
créditos, empréstimos e etc. Se a pessoa tem um Itaú, na transformação de levar os serviços e
histórico de bom pagador ela consegue ter acesso soluções financeiras para as jornadas e
a crédito de melhor qualidade. necessidades onde o cliente está.

Bruno Por outro lado tem o cenário da pessoa com E finalmente nosso terceiro objetivo é relacionado
Pierobon histórico de mau pagador, e como este tem que se com a nossa frente de transformação digital,
reorganizar na sua vida financeira. No final isto pode queremos ajudar a aceleração, não só no Itaú que
CEO @ Zup acelerar o desenvolvimento de uma proposta de trabalhamos muito próximos, mas também de
valor para este público, que os ajude a recuperar outros clientes.
acesso a crédito.
A Zup era uma das maiores provedoras de
Como a Zup pretende se posicionar para tecnologia para a indústria financeira e
capturar valor neste momento? anunciou uma transação com o Itaú Unibanco
em outubro de 2019 - há quase 1 ano. Como
Hoje na Zup temos três grandes objetivos. O essa transação impactou a Zup e o Itaú
primeiro é através dos nossos produtos melhorar a Unibanco individualmente? Já é possível
Developer Experience. Permitir que times de identificar resultados?
tecnologia e negócios atinjam seu potencial
máximo de impacto. Sempre atuamos fortemente no segmento
financeiro, temos um cuidado e preocupação muito
Eu acredito fortemente que o Brasil tem potencial grande de zelar sobre informações sigilosas e
de ser uma referência Tech no mundo. Temos estratégicas de nossos clientes, isto nos ajudou
engenheiros incríveis no Brasil que não perde nada muito no momento pós deal.
para um Big Tech, o que falta é ambiente e
oportunidade para estas pessoas brilharem.

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ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (3/5)
Estamos constantemente estudando e trabalhando Nós da Zup nunca tivemos a procura de algum exit
em novas frentes e oportunidades, principalmente estratégico, já em termos de VCs, fizemos uma
as voltadas para criação de produtos tech que rodada com a Kazsek Ventures que foi muito bom
aceleram a transformação digital e agora muito para a aceleração da companhia.
forte também em tecnologia para o segmento
financeiro. Sempre tivemos um foco em criar um business
incrível, que seja extraordinário tanto para os

Bruno Com relação ao Itaú, temos trabalhado muito


próximos no âmbito de transformação digital e
Zuppers (como chamamos nossos funcionários),
quanto para nossos clientes. Sabíamos que se
Pierobon modernização dos sistemas para Cloud, e criássemos muito valor, lá na frente ia surgir uma
influenciando na adoção de uma cultura mas oportunidade de IPO, exit estratégico ou de
CEO @ Zup voltada para a tecnologia. Sem dúvida a relação se perpetuidade da companhia.
tornou mais estratégica e sinérgica com o pós-deal
e já conseguimos ver o impacto e identificar Vejo que hoje em dia há muitos empreendedores
resultados positivos tanto para a Zup, como para o preocupados em criar empresas para atender a
Itaú. visão de Fundos de Venture Capital ou fazer exits
estratégicos. Acabam esquecendo de focar em
O mercado de venture capital e fusões e resolver o maior problema, que é criar um business
aquisições está muito aquecido no Brasil. As incrível que resolva um problema relevante do seus
corporações têm se interessado cada vez mais clientes em um mercado de alto potencial. O resto é
em investir ou comprar startups. Existe uma consequência disto.
diferença grande entre a trilha de fundos e de
investidores estratégicos. A Zup passou pelos 2 E agora falando especificamente sobre a decisão de
caminhos. Existe uma hora correta para aceitar trazer um estratégico, tivemos alguns
exits estratégicos? O que motivou os founders fatores-chaves para tomada de decisão, como a
da Zup a seguir este caminho? proposta financeira, que fazia sentido dado o valor
construído como companhia.

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ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (4/5)
Outro fator foi que esse deal iria acelerar a última milha. Para conseguir ter uma cultura forte é
implementação da nossa visão e seria muito bom necessário não só revisitá-la para garantir que
para os Zuppers a longo prazo. E também continua alinhada com o propósito da empresa,
encontramos no Itaú um estratégico que valorizou mas também garantir com que ela se mantenha
e quer manter a nossa cultura viva. perene para toda a organização é fundamental.

A Zup nasceu com características e Para isso é necessário valorizar e investir no

Bruno mentalidade de startup. É possível manter este


mindset e uma operação ágil com o tamanho
processo de contratação, garantir que está
contratando não só um bom time, mas sim o time
Pierobon atual? Quais recomendações você poderia certo para o problema que queremos resolver e
deixar para empreendedores que estão com alto fit cultural.
CEO @ Zup crescendo rápido e precisam optar entre
velocidade e criação de processos? Ter um middle management e uma liderança que
esteja alinhada com o propósito e capaz de
Hoje somos quase 2.000 Zuppers, e vemos que acompanhar a velocidade do crescimento é
sim, é possível manter um DNA ágil mesmo em imprescindível. Não dar a devida importância para
larga escala. É essencial manter o DNA e pilares de isto é um grande risco, que pode eventualmente
startup e mixar com algumas boas práticas de resultar em fracasso.
gestão, buscar sempre um equilíbrio. Mudanças são
constantes, principalmente em fase de Com relação a processo vs. velocidade isto é
crescimento, o desafio é de se reinventar na mesma diretamente relacionado ao time que você contrata,
velocidade que a companhia cresce. ao perfil destes profissionais, e ao que eles irão de
fato exercer. Não existe um padrão de perfil certo
É um processo cíclico de como o CEO lidera e opera ou errado, existe o perfil correto para resolver o
a companhia, e também como a cultura evolui problema em questão, e de acordo com este
concomitantemente. Dar atenção e foco para a problema você precisa entender qual a melhor
cultura organizacional é um grande diferencial, é técnica, framework ou prática para ser aplicada
muito fácil um empreendedor durante a fase de conforme a sua empresa escala e evolui.
crescimento se distanciar do que acontece na

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ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (5/5)
Na Zup sempre trabalhamos com um cenário
incerto, pois nossa velocidade de crescimento
sempre foi alta, dobramos a companhia a cada ano.
Então aqui, aplicamos um mindset de Aprendizado
Acima do Plano, isto significa que optamos em
fazer um Feedback Loop rápido e constante.
Somente paramos para planejar e criar processos

Bruno para questões realmente estáveis e certas.

Pierobon Minha recomendação é se você tem uma


necessidade de algo rotineiro, mecânico e claro,
CEO @ Zup implemente processos e aloque pessoas com este
perfil. Agora, se os desafios são mais incertos e
complexos, procure pessoas com um perfil de
resolvedores de problemas, como Solvers e
Thinkers.

Tome cuidado para não investir tempo demais em


planejar algo instável, pois normalmente isto irá
levá-lo a errar grande e afastá-lo do conhecimento
do campo de jogo e cliente. A última recomendação
sobre velocidade é: procure errar aonde quase
ninguém errou e tente economizar erros onde
muitos já erraram. Pois errar no básico é ser lento,
faça mentorias, estude, busque economizar erros.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 9


evolução

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

AO TODO, 828
FINTECHS JÁ EXISTEM
NO BRASIL
ANO DE FUNDAÇÃO DAS FINTECHS

É evidente que houve um número


elevado de novos negócios
inovadores no mercado financeiro
principalmente entre 2015 e 2017.

Entretanto, o surgimento de
fintechs foi muito mais acelerado
entre os anos de 2014 e 2018,
bastante influenciado por novas
regulamentações. 503 fintechs
surgiram neste período.

Nos últimos dois anos notamos uma


diminuição do surgimento de novos
players, mas este fator pode ser
explicado pela dificuldade de encontrar
fintechs recém-nascidas ou pelo fato
de que as novas empresas deste setor
estão buscando operar em um alto grau
de complexidade.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 11


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

MEIOS DE PAGAMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE STARTUPS POR CATEGORIA

COM 16,3%, É A Posição Categoria Número de Startups Representatividade

CATEGORIA MAIS 1 Meios de Pagamento 135 16,3%

REPRESENTATIVA 2 Backoffice 128 15,5%

3 Crédito 124 15,0%


Dentre as 828 empresas de tecnologia
que estão atuando no setor financeiro, 4 Risco e Compliance 73 8,8%
a categoria mais representativa é a de
5 Serviços Digitais 59 7,1%
Meios de Pagamento, com 135 destas
companhias. 6 Investimentos 53 6,4%

Em segundo lugar se encontram as 7 Criptomoedas 52 6,3%


empresas que possuem produtos e
8 Tecnologia 44 5,3%
serviços para gerenciar diferentes áreas
da vida financeira de empresas 9 Fidelização 40 4,8%
(Backoffice).
10 Crowdfunding 38 4,6%
Completando o pódio estão as startups
11 Finanças Pessoais 35 4,2%
que possuem sistemas de oferta e
concessão de crédito com base 12 Dívidas 18 2,2%
tecnológica e softwares.
13 Câmbio 17 2,1%

14 Cartões 12 1,4%

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 12


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

AO TODO, US$ 939


MILHÕES JÁ FORAM
INVESTIDOS EM EVOLUÇÃO NO NÚMERO E VOLUME DE
INVESTIMENTOS EM FINTECHS NOS ÚLTIMOS ANOS
FINTECHS EM 2020
O montante foi investidos em fintechs
em 65 rodadas nestes primeiros três
trimestres de 2020. Este volume é 15%
inferior ao volume investido em todo o
ano de 2019.

Outro destaque fica por conta do salto


de 183% no crescimento de capital de
investimento entre 2018 e 2019.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 13


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

EM 2020, SERVIÇOS INVESTIMENTOS POR CATEGORIA EM 2020

DIGITAIS FOI A Posição Categoria


Volume de
Número de Deals
CATEGORIA QUE MAIS
Investimento (em US$)

600.5 M 9
RECEBEU RECURSOS
1 Serviços Digitais

2 Meios de Pagamento 93.6 M 7

Puxada pelos aportes recebidos por 3 Crédito 86.7 M 19


Nubank e Neon, a categoria de Serviços
4 Câmbio 52.0 M 2
Digitais foi recebeu maior volume de
investimentos até o momento em 5 Investimentos 38.9 M 5
2020. Ao todo, mais de US$ 600
milhões de dólares foram investidos em 6 Tecnologia 29.7 M 7
startups assim categorizadas.
7 Risco e Compliance 12.7 M 3

Em segundo lugar estão as categorias 8 Fidelização 9.1 M 3


de Meios de Pagamento e Crédito, com
US$ 93.6 milhões e US$ 86.7 captados 9 Backoffice 6.5 M 4
respectivamente.
10 Finanças Pessoais 5.9 M 2

11 Cartões 2.4 M 1

12 Crowdfunding 752 K 1

13 Dívidas 455 K 2

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 14


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

CONSIDERANDO OS
TRÊS PRIMEIROS
TRIMESTRES, 2020 NÚMERO E VOLUME DE INVESTIMENTO
NOS PRIMEIROS TRÊS TRIMESTRES
ESTÁ NA FRENTE DE
2019
Comparando o volume de investimento,
os nove primeiros meses de 2020 com
o mesmo período nos últimos nove
anos percebemos que o volume
investido nas fintechs brasileiras em
2020 (US$ 835 milhões) é superior ao
ano de 2019, quando US$ 803 milhões
foram investidos.

Em relação ao número de aportes


realizados, notamos que os primeiros
três trimestres de 2020 foram 22%
inferior ao mesmo período do ano
passado.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 15


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

SOMENTE EM
SETEMBRO, US$
431.6 MILHÕES NÚMERO E VOLUME DE INVESTIMENTO
EM SETEMBRO DE 2020
FORAM APORTADOS
No último mês, mais de US$ 431
milhões foram investidos em empresas
brasileiras de tecnologia para o setor
financeiro. O maior volume de
investimento já aportado em fintechs
para o mês de setembro.

Este volume foi 1.406% e 3.971%


superior ao mesmo período de 2019
e 2018, respectivamente.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 16


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

14 M&As REALIZADOS
EM FINTECHS EM 2020
NÚMERO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES EM
FINTECHS (JANEIRO A SETEMBRO)

Ao todo, 14 fusões e aquisições de


fintechs já foram realizadas nos
primeiros nove meses deste ano.

Este número já é 100% superior ao


mesmo período de 2019, quando 7
M&As haviam sido realizadas.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 17


EVOLUÇÃO DO
MERCADO NO BRASIL

SOMENTE EM
SETEMBRO, 3
AQUISIÇÕES NÚMERO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES EM
FINTECHS POR MÊS EM 2020
ACONTECERAM
Neste último mês, a Loft adquiriu a
Invest Mais visando expandir sua oferta
de crédito imobiliário; a DinDin foi
adquirida pela Bitz, carteira digital e
conta de pagamentos do Bradesco; e o
Santander anunciou a aquisição de
60% da Toro Investimentos.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 18


investimentos

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020


PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS

NEON RECEBE APORTE DE


US$ 300 MILHÕES

No último mês a Neon levantou US$ 300 milhões em uma Segundo Jean Sigrist, sócio e presidente da fintech, até a
nova rodada de captação, a quinta em sua história. Este rodada anterior, a Neon tinha que provar a capacidade de
investimento (Series C) foi mais uma vez liderado pela atrair e engajar clientes. Agora, a questão é combinar a
General Atlantic (GA), que já havia participado do aporte estratégia de crescimento com o caminho para a
anterior. lucratividade.

Além da GA, o banco atraiu novos nomes de peso: BlackRock, Aumentar a presença na vida dos clientes (e a lucratividade da
Vulcan Capital, PayPal Ventures e Endeavor Catalyst. empresa) implica oferecer novos serviços. Pensando nisso, no
Investidores de rodadas anteriores, Monashees e Flourish ano passado, a Neon adquiriu a MEI Fácil, fintech que simplifica
Ventures também entraram, assim como o Propel Venture o processo de abertura de empresas por pequenos
Partners, do BBVA. empreendedores. Há pouco mais de um mês, a fintech também
comprou a corretora Magliano, com o objetivo de ampliar a
Desde que foi fundada em 2016 a Neon vem crescendo em oferta de produtos de investimentos.
ritmo acelerado e havia alcançado, ao fim de julho, 9,5 milhões
de contas - um salto de 300% em apenas um ano. Os recursos da nova rodada certamente ajudarão na expansão
destas duas aquisições além de possibilitar que novas
O aporte tem um objetivo simples: tornar a Neon em uma iniciativas sejam desenvolvidas. Está nos planos do Neon
empresa mais rentável. Para isso a ideia daqui para frente é de lançar um fundo de direitos creditórios (FIDC) para ampliar a
crescer ainda mais a base de usuários e fazer com que os capacidade de originação.
clientes usem cada vez mais os serviços da fintech.

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PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS

CRESCER E SE TORNAR SUSTENTÁVEL (1/3)


O que motivou esta nova rodada de captação Focamos em investidores de growth com
FOTO de recursos? Como a Neon pretende utilizar preferência por aqueles com experiência em
estes o capital recebido no curto prazo? empresas na América Latina ou bancos e contas
digitais.
Encaramos essa nova rodada de captação de
recursos como uma oportunidade de encher nosso Vários dos investidores nesta rodada já haviam
tanque de gasolina para dar continuidade ao participado de rodadas anteriores, então já

Pedro trabalho que já vínhamos fazendo. tínhamos esse relacionamento. Eles também nos
ajudaram a chegar nos novos nomes e a fazer as
Conrade O plano é atender cada vez mais pessoas, com apresentações necessárias.
ainda mais qualidade. Usaremos o investimento
Fundador @ Neon para contratar novos talentos e treiná-los, crescer a Quais foram as principais diferenças entre
base de clientes, aprimorar tecnologias e essa captação e as outras? Teve algum
desenvolver produtos, tanto para clientes Pessoa milestone que foi alcançado para esta
Física quanto Pessoa Jurídica. captação?

Também faremos investimentos em marketing e A principal diferença foi a maturidade da empresa e


ficaremos atentos às possibilidades de realização as informação que conseguimos compartilhar. A
de fusões e aquisições em áreas estratégicas. cada ano que passa a Neon consegue mostrar
números mais sólidos e resultados mais
Como foi o processo de captação para esta concretizados para os investidores.
rodada? Qual foi a estratégia de captação de
vocês? Como vocês chegaram nos investidores O que mostramos nessa rodada é que além da
desta rodada? nossa capacidade de crescimento e vontade de
melhorar a vida dos nossos clientes, a Neon
A Neon sempre se planeja bastante antes de cada também possui um modelo de negócios
round e desta vez não foi diferente. Começamos sustentável no longo prazo.
esse processo em novembro de 2019, com
conversas com os investidores.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 21


PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS

CRESCER E SE TORNAR SUSTENTÁVEL (2/3)


As novas regulamentações como o Open O mesmo se dá com a chegada do PIX, que
FOTO Banking e o PIX são suficientes para criar um democratiza o envio de dinheiro. Reduz os custos
ambiente mais competitivo em serviços transacionais e torna mais difícil para um banco
financeiros? Como a Neon irá explorar essa justificar as tarifas que cobra para fazer
evolução do mercado? transferências. Essas novas regulamentações,
deixarão, assim, o mercado mais competitivo.
Ao longo dos anos, o Banco Central veio

Pedro incentivando a competição para descentralizar o


mercado e democratizar os serviços financeiros no
Haverá, então, mais espaço para as fintechs
crescerem, melhorarem seus produtos e mostrarem
Conrade país. Antes, por exemplo, cartões de determinada seus diferenciais aos clientes. Para a Neon, será um
bandeira só passavam em uma máquina específica. cenário muito positivo.
Fundador @ Neon Isso caiu e hoje todo cartão passa em todo lugar.
A Neon adquiriu recentemente a Magliano. Qual
O open banking é mais um grande passo nesse foi a estratégia por trás desta aquisição. Como
sentido, pois o fato de informação estar vocês enxergam a recente movimentação do
concentrada na mão dos bancos ainda é uma das mercado de corretoras?
barreiras para os novos players. A informação é do
próprio cliente, mas os bancos guardam isso para Estamos sempre de olho em possíveis aquisições
si, porque é um modo de analisarem crédito de uma de empresas que resolvam problemas dos nossos
forma diferente da concorrência. A consequência clientes de formas que ainda não fazemos, com
disso é que o crédito ficou muito caro no Brasil. outros produtos que também simplifiquem e
democratizem os serviços financeiros. Se unirmos
Com o open banking, as fintechs que têm como forças com essas empresas, potencializamos ainda
objetivo oferecer serviços e produtos mais baratos, mais o nosso propósito.
também terão acesso a essas informações e
poderão dar um crédito mais assertivo.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 22


PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS

CRESCER E SE TORNAR SUSTENTÁVEL (3/3)


Foi o que vimos na Magliano: uma oportunidade de O que esperar do futuro das fintechs? Existe
FOTO ampliar as opções de investimentos para os nossos ainda mercado para elas continuarem surgindo
clientes. O público da Neon no geral é um público e recebendo investimento?
que tem dificuldade de guardar dinheiro e há
poucas opções de investimentos voltado para ele O Brasil ainda é um dos países mais caros do
disponíveis no mercado hoje. mundo para se ter uma conta em banco e, mesmo
assim, ainda tem uma concentração bancária muito

Pedro Queremos que a Neon ofereça uma solução


completa e seja o app financeiro principal do
grande. Cerca de 80% da carteira de crédito está
nas mãos de cinco grandes bancos, que operam no
Conrade cliente, seja para usar cartão, seja para manter uma modelo de agências. Mesmo com uma base de
conta, seja para investir. custo alta, têm um retorno gigantesco sobre o
Fundador @ Neon capital.
Sobre a recente movimentação no mercado de
corretoras, houve um crescimento expressivo no Esse modelo só funciona porque cobram muito
número de CPFs cadastrados na B3 e o mercado caro do cliente. Fintechs como a Neon vieram para
precisa se preparar para atender essa nova mudar esse cenário. Na Neon, fazemos questão de
demanda. não repassar para o cliente o custo da ineficiência
do nosso modelo de distribuição.
As fintechs já facilitaram o acesso a serviços e
produtos como conta e cartão de crédito, Enquanto esse cenário ainda existir no Brasil,
tradicionalmente oferecidos pelos bancos, e agora haverá espaço para as fintechs crescerem. Há
têm a oportunidade e as ferramentas de atender muitas pessoas no país que ainda estão
esse novo público, com a facilidade de ter tudo desbancarizadas, e que precisamos trazer para uma
dentro de um só aplicativo. Essa movimentação é, vida financeira mais saudável.
assim, positiva para os brasileiros. É claro que, quanto mais fintechs aparecem, maior
é a competição.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 23


PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS

AGIBANK CAPTA US$ 75


MILHÕES COM VINCI PARTNERS

Neste último mês o banco digital Agibank anunciou o As conversas tiveram início alguns meses atrás, depois de
recebimento de um aporte de US$ 75 milhões realizado o Agibank adiar mais de uma vez seus planos de partir para
pela gestora de fundos de private equity Vinci Partners. um IPO. A intenção de abrir o capital ainda existe, mas com
os recursos aportados pela Vinci o banco ganha tempo
A operação não representa somente um reforço no caixa da para se preparar melhor e se concentrar na execução de
companhia, mas também traz maior governança do banco, algo sua nova estratégia.
super estratégico em meio a uma mudança em seu plano de
negócios e na intensa competição do setor. Nesta nova fase, o Agibank definiu como prioridade o
atendimento a clientes com mais de 50 anos de idade e renda
A Vinci Partners passará a ocupar um dos cinco assentos do de até R$ 4 mil mensais - público que Testa considera mal
conselho de administração do banco. assistido e com bom potencial de crescimento no mercado.

Segundo Marciano Testa, fundador e CEO da Agibank, a Esta é a terceira “pivotada” da companhia que nasceu como
companhia teve a humildade de perceber que precisava de um financeira em Porto Alegre, depois se lançou como banco
sócio para “entender melhor o mercado”. Segundo Testa, a digital focado no crédito sem garantia para classes C e D e,
gestora vai auxiliar o banco a a acelerar algumas iniciativas, posteriormente, se voltou a uma atuação baseada em folhas de
especialmente no que diz respeito aos canais do banco.” pagamento e consignado.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 24


PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS

IUGU RECEBE APORTE DE


US$ 22.5 MILHÕES

A iugu, fintech que possui uma plataforma de automação A iugu tem cerca de 50 mil contas ativas e a expectativa é
financeira para empresas, anunciou no último mês que chegar a 200 mil até o fim do ano que vem.
recebeu US$ 22.5 milhões em uma rodada de
investimentos Series C liderada pelo Merchant Banking, do O foco são companhias pequenas, com pelo menos cinco
Goldman Sachs. funcionários, mas já há na base clientes com cerca de 600
colaboradores. Pela gestão dos serviços, a fintech cobra
A rodada seria inicialmente menor, mas o bom desempenho da mensalidades que vão de R$ 99 a R$ 1,5 mil, dependendo do
startup, mesmo durante a pandemia, estimulou o mercado e pacote contratado.
atraiu novos investidores.
Com o aporte, a fintech pretende ampliar a oferta de produtos e
Atualmente, o sistema da fintech pode ser usado em todo o realizar contratações para diversas áreas da empresa.
ciclo financeiro das empresas, desde a emissão de boletos até
a reconciliação de faturas pagas com contas a receber. Já pensando nessa expansão, a Iugu aplicou e já recebeu a
autorização do Banco Central (BC) para se tornar instituição de
Os diversos métodos de pagamento e a robustez da plataforma pagamento.
têm sido os principais atrativos dos investidores, que veem a
startup como uma solucionadora de problemas financeiros dos
clientes e não apenas uma provedora de pagamentos.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 25


investimentos

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020


INVESTIMENTOS

DEFINIÇÃO DA CATEGORIA
DE INVESTIMENTOS

No Distrito FinTech Report 2020, estudo que compreendeu Na próximas páginas iremos aprofundar nossas análises
todo o ecossistema de empreendedorismo e inovação no setor nesta categoria com o intuito de compreender melhor
financeiro, definimos a categoria Investimentos como sendo sobre a evolução do surgimento das startups, funding
qualquer startup que possuísse plataformas e serviços que captado por estas companhias, dentre outras análises.
permitem que usuários invistam dinheiro e obtenham retornos
em diferentes classes de ativos.

Dentro desta categorização também definimos subcategorias


para melhor segmentar nossas análises.

Subcategorias:

Ativos financeiros - Ações, derivativos, renda fixa,


fundos - quaisquer ativos do mercado financeiro.

Gestão de Investimentos - Compra e venda de empresas e


equity.

Marketplace - Gestão e acompanhamento de portfólios de


investimento e produtos financeiros.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 27


INVESTIMENTOS

53 STARTUPS ATUAM
NA CATEGORIA DE
INVESTIMENTOS
ANO DE FUNDAÇÃO DAS FINTECHS DA
CATEGORIA DE INVESTIMENTOS
As startups da categoria de Investimentos
não fogem do padrão encontrado nas
fintechs em geral. com um elevado
surgimento de novos negócios de tecnologia
entre 2015 e 2017.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 28


INVESTIMENTOS

NAS SUBCATEGORIAS,
DESTAQUE PARA
ATIVOS FINANCEIROS E
GESTÃO DE
DISTRIBUIÇÃO DAS STARTUPS POR
INVESTIMENTO SUBCATEGORIA

Dentro da categoria de investimentos, a


subcategoria de ativos financeiros é a mais
representativa, com 23 startups (44,2% do
total).

Em segundo lugar se encontra a


subcategoria de Gestão de Investimentos
com 21 startups (40,4%).

Fechando a categoria, estão as startups de


Marketplace, com 8 startups - 15,4% do total.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 29


INVESTIMENTOS

DESDE 2017, AS
STARTUPS DA
CATEGORIA NÚMERO E VOLUME DE INVESTIMENTOS EM

RECEBERAM MAIS DE FINTECHS DA CATEGORIA DE INVESTIMENTOS

US$ 90 MILHÕES
É notório o salto tanto no número de deals
como no volume de investimento que as
startups que possuem plataformas e
serviços que permitem que usuários invistam
dinheiro e obtenham retornos
em diferentes classes de ativos receberam.

Dentro destas captações, destaque para


as rodadas de captação da Warren, Toro
Investimentos e Magnetis. Juntas, estas
três startups movimentaram US$ 78
milhões - 86% do volume total.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 30


INVESTIMENTOS

ATIVOS FINANCEIROS
CONCENTRA US$ 81
MILHÕES DENTRO DA NÚMERO E VOLUME DE INVESTIMENTOS

CATEGORIA POR SUBCATEGORIA

Analisando todas as captações que ocorrem,


notamos que Ativos Financeiros é a
subcategoria que mais recebeu recursos
dentro da categoria Investimentos.

Ao todo, foram US$ 81 milhões, 88% do


total, investidos nestas startups por meio
de mais de 18 rodadas de financiamento.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 31


INVESTIMENTOS

CASE - FLIPER
NOME: Fliper
SETOR: FinTech
ANO DE FUNDAÇÃO: 2017
FUNCIONÁRIOS: 32
FUNDADORES: Renan Georges, Rodrigo Gomes
PÚBLICO: B2C
INVESTIMENTOS RECEBIDOS: US$ 1 milhão
INVESTIDORES: Certsys, Perfin Asset Management

SOBRE:

Fundada em 2017 pelos amigos Renan Georges, Walter Poladian e A estratégia da companhia foi um sucesso e atraiu a atenção de
Felipe Bonani, a Fliper foi desenvolvida com o intuito de ajudar o investidores e, em outubro de 2019 a Fliper recebeu um
investidor a consolidar todas as suas aplicações de investimentos investimento de US$ 1 milhão. A rodada possibilitou que a empresa
em um só lugar, tornando mais fácil o controle e acompanhamento expandisse sua carteira de clientes até que, neste ano, a XP
do seu portfólio. adquirisse a companhia.

Hoje, com juros abaixo de 4% ao ano, fica muito difícil manter a


mesma rentabilidade dos investimentos realizados passado sem se
“arriscar” em operações que envolvem um risco versus retorno
maior.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 32


INVESTIMENTOS

CASE - TORO INVESTIMENTOS


NOME: Toro Investimentos
SETOR: FinTech
ANO DE FUNDAÇÃO: 2010
FUNCIONÁRIOS: 143
FUNDADORES: João Augusto Ferreira Resende, Marcio Placedino, Gabriel Kallas
PÚBLICO: B2C
INVESTIMENTOS RECEBIDOS: US$ 32.5 milhões
INVESTIDORES: Eugênio Mattar, Flávio Brandão Resende, Antônio Cláudio Brandão Resende

SOBRE:

Fundada em 2010, em Belo Horizonte, como uma fintech de O Santander anunciou, no último mês a compra de 60% da Toro
educação financeira, a Toro recebeu autorização para atuar como Investimentos, que será integrada à Pi, plataforma aberta de
corretora para o público em geral em 2018. Hoje a companhia já investimentos, lançada pelo banco em março de 2019. A
possui mais de 1 milhão de pessoas estão cadastradas na movimentação vêm para acirrar ainda mais a competição no
plataforma. Desde o ano de fundação, a empresa já movimentou mercado.
mais de R$ 100 bilhões.

O tamanho da startup chamou a atenção de vários investidores


que, ao todo, aportaram mais de US$ 30 milhões na companhia.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 33


notícias

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020


PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MEIOS DE PAGAMENTO
PagSeguro quer entrar no mercado de investimentos Distrito lança estudo exclusivo sobre o setor de Meios de
Pagamentos & Mobile Payment.
Com grandes movimentações de bancos tradicionais e digitais
adquirindo corretoras e entrando no mercado de plataformas de As startups de Meios de Pagamentos já contabilizam mais de 120
investimentos e também cada vez o número de investidores soluções no país. Para acompanhar os principais tópicos desta
pessoa física aumentando estimando se 2,24 milhões em Abril, categoria, entender os seus avanços nos últimos anos, além de
novo record. Com isso a empresa de Meios de pagamento compreender quais são as próximas tendências elaboramos um
Pagseguro quer ampliar mais seu leque de produtos e serviços e estudo inédito sobre Meios de Pagamento & Mobile Payment. Leia
tenta adquirir a Guide controlada pela chinesa Fosun. mais.
Leia mais.
Fintech Zoop recebe aporte de R$ 60 milhões.
Mercado Pago recebe aporte de R$ 400 mi.
A Zoop recebeu neste último mês sua terceira rodada de
O Mercado Pago, fintech de pagamentos do Mercado Livre, investimento do grupo Movile desde 2018. Com este aporte, a Zoop
anunciou no último mês o recebimento de uma aporte de R$ 400 deve continuar investindo em novos serviços e tecnologias para
milhões realizado pelo Goldman Sachs. Os recursos têm como continuar expandindo suas operações. A Movile segue apostando
destino a divisão de crédito da instituição, o Mercado Crédito, e nas fintechs, principalmente com as novas regulamentações, que
servirão para expandir a oferta de crédito para pequenos e médios tem tudo para favorecer a expansão da tecnologia no setor
vendedores que usam o Mercado Pago e o Mercado Livre. Leia financeiro principalmente Meios de Pagamento, Banking e Crédito.
mais .
Confira na próxima página uma breve entrevista realizada
com Patrick Hurby, CEO da Movile, e Fabiano Cruz, CEO da
Zoop, sobre a rodada de investimentos.

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PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FINTECH ZOOP RECEBE APORTE DE R$ 60 MILHÕES


A Movile, empresa que investe e desenvolve [Fabiano Cruz]
negócios de tecnologia e pessoas, liderou no último
mês um novo aporte de R$ 60 milhões na Zoop, Acreditamos que qualquer empresa, de qualquer
fintech que oferece serviços financeiros no setor, poderá adicionar novas linhas de receita
mercado B2B. Esse é o terceiro investimento da oferecendo conta digital, cartão pré-pago, saques,
Movile na empresa desde 2018. transferências, pagamento de contas, pagamentos
Patrick Hruby instantâneos (PIX) e uma série de outros produtos e
Conversamos com o Patrick Hruby, CEO da Movile, serviços disponíveis na plataforma white-label da
CEO @ Movile e com o Fabiano Cruz, CEO da Zoop, para entender Zoop.
mais sobre o racional por trás desta movimentação.
Com o aporte da Movile, seguiremos crescendo
[Patrick Hruby] exponencialmente e desenvolvendo os produtos e
serviços disponíveis na nossa plataforma B2B de
Enxergamos uma imensa oportunidade nos “fintech as a service”, oferecendo as melhores
próximos anos para melhorar os serviços tecnologias e lidando com todo o arcabouço
financeiros e permitir um maior acesso para regulatório para nossos parceiros”.
empresas de todos os tamanhos, e queremos
garantir que estamos na vanguarda dessa Queremos que os nossos parceiros de negócio
transformação. Especificamente, existe um enorme idealizem, incorporem e operem produtos
potencial de crescimento para atender às financeiros com a sua própria marca para a sua
necessidades de pequenas e médias empresas. base de clientes, possibilitando que eles criem,
hoje, os serviços financeiros do amanhã. A Zoop
Fabiano Cruz Com o novo aporte, fortalecemos ainda mais a está no centro dessa revolução e tem possibilitado
oferta de serviços da Zoop, permitindo que seus o surgimento de milhares de novos negócios em
CEO @ Zoop parceiros ofereçam serviços financeiros mais serviços financeiros.
completos e integrados.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 36


PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CRÉDITO
Uber vai ofertar crédito a motoristas e entregadores. Loft compra fintech de crédito imobiliário Invest Mais.
Em uma parceria com o Digio, banco digital controlado pelo Com o objetivo de ampliar a oferta de financiamento de imóveis de,
Bradesco e Banco do Brasil, o Uber fornecerá linhas de crédito para a Loft adquiriu a fintech de crédito imobiliário Invest Mais. A
motoristas e entregadores associados aos aplicativos da empresa. transação não teve os valores revelados. Esta é a quarta aquisição
As linhas de crédito devem variar entre R$ 1 mil à R$ 5 mil, com da Loft (Decorati, Spry e Uotel) em um período de doze meses ,
uma taxa de juros de 2,97% ao mês com um prazo de pagamento com isso a empresa passa a ser detentora de uma operação que
de 12 meses. Esta é uma das iniciativas da Uber para aumentar financia mais de mil imóveis em um ano e que transaciona mais de
fidelização de seus os motoristas associados, estratégia que vem R$ 1 bilhão. Leia mais.
sendo tratada como prioridade dado a grande quantidade de
aplicativos de entrega e mobilidade que surgiram nos últimos anos. Fintech fecha parceria com BTG Pactual para fornecer crédito
Leia mais. a PMEs.
O InoveBanco, anunciou recentemente uma parceria com o BTG
Creditas entra de vez no mercado de RH. Pactual Business, unidade do BTG Pactual votado a PMEs. Com
A Creditas, fintech de crédito, anunciou no último mês que isso, a empresa passará a ofertar crédito a empreendedores
começará a ofertar produtos de benefícios e empréstimo individuais e pequenas e médias empresas, principalmente bares e
consignado para empresas, formato totalmente diferente do que restaurantes, bastante afetados pela pandemia de covid-19. Leia
vinha oferecendo ao longo dos últimos anos. O Creditas @ Work, mais.
como a iniciativa foi chamada, é um pacote de soluções para o RH
e funcionários de empresas parceiras que, além do crédito Fintech entra em nicho pouco explorado, de compra de
consignado, fornece um pacote de benefícios flexíveis que permite crédito podre de PMEs.
aos colaboradores escolherem como querem gastar os valores A Blu365, fintech que se posiciona como uma plataforma de
disponibilizados em vale refeição/alimentação, vale cultura, entre renegociação de dívidas, passou a explorar novos mercados como
outros. Leia mais. a compra de créditos vencidos, também conhecido como créditos
podres, de pequenas e médias empresas. Leia mais.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 37


PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SERVIÇOS DIGITAIS
Nubank compra Easy Invest. Fintech lança Banco digital para Youtubers.
O Nubank anunciou no último mês que adquiriu a corretora A fintech Trampolin lançou nos últimos meses um Banco Digital
Easynvest. Essa movimentação marca a entrada do banco digital voltado a Youtubers menores de idade. O Neagle Bank, nome
no mundo dos investimentos, que será um novo braço da empresa escolhido pela fintech para o Banco, tem como objetivo
a partir de agora. Na visão de David Vélez, fundador e CEO do proporcionar serviços financeiros como cartões de crédito
Nubank, o mercado de investimentos no Brasil ainda é muito pré-pago, geração de boletos e pagamento de contas para que
complexo, com produtos caros e muitas distorções e que o objetivo este nicho de mercado possa acessar esses serviços com a
desta movimentação feita pelo Nubank é de levar simplicidade e supervisão de seus responsáveis. Saiba mais.
eficiência para as pessoas. Saiba mais.

Bitz, fintech do Bradesco, compra Carteira Digital DinDin.


Com o objetivo de concentrar de 20% à 25% do market share do
mercado de carteiras digitais até 2023, a Bitz, fintech do Bradesco
adquiriu a fintech Din Din, startup que atua no mesmo segmento.
Segundo o Presidente Executivo da Bitz, Curt Zimmermann, a
empresa deve fazer mais aquisições ao longo dos próximos anos
para atingir este objetivo. Saiba mais.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 38


PRINCIPAIS NOTÍCIAS

DEMAIS CATEGORIAS
Fintech Quasar Flash levanta aporte de R$ 25 milhões. PI do Santander, fecha acordo para deter 60% da Toro.
No último mês a fintech de antecipação de recebíveis para micro, O Santander informou no final do último mês que sua subsidiária, a
pequenas e médias empresas, Quasar Flash, levantou R$ 25 Pi Investimentos, adquiriu, 60% do capital social da Toro. De acordo
milhões por meio de uma rodada liderada pelo Valor Capital Group. com a empresa, a unificação das operações fará com que cada
Criada em 2017, a startup vem se preparando para colocar em empresa contribua com seus diferenciais de mercado para a
prática uma estratégia ambiciosa no mercado de crédito privado: formação de uma plataforma completa de produtos de renda fixa e
utilizar recursos levantados por meio de Fundos de Investimento variável, havendo abrangência e expertise de mercado de ambas as
em Direitos Creditórios (FIDCs) para emprestar valores a pequenas partes da operação. Saiba mais.
empresas, que normalmente não têm estrutura para fazer esse tipo
de captação no mercado tradicional. Com o aporte a empresa
pretende expandir o número de pessoas no time e investir em
novos produtos. Saiba mais.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 39


PRINCIPAIS NOTÍCIAS

DEMAIS CATEGORIAS
8 startups latino-americanas estão na lista Top 250 Fintech A lista é encabeçada pelos Estados Unidos, com 46% das
de 2020 do CB Insights. empresas selecionadas, seguida pelo Reino Unido com 15% de
representatividade e pelo ecossistema Indiano, que vem
O CB Insigths publicou um estudo que analisou mais de 16 mil crescendo ano após ano e atualmente conta com 8% das
fintechs em diversos setores ao redor do mundo e diversas startups selecionadas.
categorias como mercados de capitais para seguros,
processamento de pagamentos, bancos digitais, gestão de Startups brasileiras selecionadas:
fortunas, finanças pessoais, entre outras, apontando as fintechs
mais relevantes do planeta.

A partir dessa amostra, foram selecionadas 250 fintechs


entendidas como mais promissoras do mundo. Para a escolha
dessas empresas foram utilizados diversos critérios, incluindo
dados enviados pelas empresas, modelos de negócios e
pontuações do Mosaic, algoritmo da CB Insights que mede a saúde
Outras startups latino-americanas da lista:
geral e o potencial de crescimento dessas startups.

Das empresas selecionadas apenas 6 (2,4%) são brasileiras. O


que demonstra a pouca representatividade do país em
comparação aos demais países que já possuem ecossistemas
mais desenvolvidos.

Saiba mais.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 40


regulação

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020


POR DENTRO
DO LIFT

AS ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
DO OPEN BANKING

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

NOVEMBRO MAIO AGOSTO OUTUBRO


2020 2021 2021 2021

Canais de atendimento produtos


Cadastros e transações de Serviços de iniciação de Outros produtos, serviços e
e serviços, como os relativos a
clientes relativas aos produtos transação de pagamento e transações de clientes, como
contas de depósito à vista e
e serviços da fase 1. encaminhamento de proposta operações de câmbio,
operações de crédito.
de operação de crédito. investimentos, seguros e contas
salários.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 42


POR DENTRO
DO LIFT

PRÓXIMOS PASSOS
OPEN BANKING

Com a primeira etapa do Open Banking prevista para ser Entretanto, a primeira fase do Open Banking não proverá
implementada no dia 30 de Novembro, o mercado de Fintechs informações detalhadas por cliente. Sendo assim, só a segunda
e os bancos estão se movimentando bastante para etapa, prevista para maio de 2021, deve trazer mais
implementar novas práticas internas utilizando as melhores oportunidades para a competição, quando os consumidores
práticas e tecnologias para aproveitar essa nova poderão autorizar instituições a compartilhar seus dados
regulamentação e seus benefícios, quanto em aquisição de pessoais não serão disponibilizados todos os dados das
empresas para sair com uma maior vantagem competitiva em instituições.
relação aos concorrentes, como exemplo disso a MasterCard
que comprou recentemente a empresa especializada em dados Dessa forma, nessa primeira etapa não haverá grandes
Finicity, por US$ 825 milhões. mudanças e impactos da regulamentação no ecossistema,
devido a todas as etapas não estarem concluídas e também
Nesta primeira fase do Open Banking será permitido o acesso tendo um ecossistema se adaptando e aprendendo como
do público a dados de instituições participantes do arranjo fornecer os melhores produtos e serviços aos consumidores.
sobre canais de atendimento e produtos e serviços
relacionados com contas de depósito à vista ou de poupança,
contas de pagamento ou operações de crédito.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 43


POR DENTRO
DO LIFT

AS ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
DO PIX
13/03 18/05 8 e 9/07 05/10
Catálogo de Encerramento Evento Início do processo
serviços do SFN prazo da CP participantes de registro de
Versão 5.0(LPI e chaves de
SEL) endereçamento
11º plenária.

Fev Abr Jun Ago Set Nov

Mar Mai Jul


Out

01/04 01/06
Edital de CP Início da
18/02 Regulamento do Pix homologação
7º Plenária (SPI e DICT)
Fórum PI 06/04 03/11
Teste de liquidação do 12/06 Soft Opening
19/02 SPI(pacs.008 e Publicação Divulgação do Go live DICT
Lançamento da pacs.002) regulamento SPI Regulamento
marca início dos PIX e DICT 16/11
testes 16/04 22/06
(SPI E DICT) 8ºplenária Fórum PI 9º plenária Go Live
10º Plenária
Fórum PI

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 44


POR DENTRO
DO LIFT

PRÓXIMOS PASSOS PIX

O PIX é com certeza um dos temas mais falados do momento. Lançado somente há 3 dias, o número de cadastros das
Será lançado oficialmente em novembro e já promete uma chaves ultrapassaram 10 milhões de acordo com o Banco
nova era no setor de meios de pagamento do Brasil. No total, Central. Entretanto, o total de cadastros não corresponde
foram 11 plenárias (sendo a 11ª realizada neste mês) realizadas precisamente ao números de usuários, já que cada cliente
para discutir os pontos de melhoria do sistema de pagamentos pessoa física tem a possibilidade de ter até cinco chaves por
instantâneos que será implementado pelo Banco Central. conta. Pessoas jurídicas podem ter até 20 chaves para uma
conta da qual for titular.
Esse é um meses mais “badalados” do roadmap devido ao
início do processo de registro das chaves de endereçamento e Além disso, o lançamento no dia 16 de novembro não
dos teste da solução. Os clientes poderão registrar as chaves representará o fim do roadmap do BC. A instituição possui no
digitais de endereçamento, instrumento de identificação do radar diversas novas funcionalidades para o sistema, com o
recebedor para enviar ou receber recursos em 644 instituições objetivo de sempre atualizar de acordo com as necessidades.
financeiras. Anteriormente previsto para iniciar em 3 de Dessa forma, aqui no Inside Fintech iremos abordar todos os
novembro, o registro das Chaves PIX foi antecipado para que pontos da regulamentação e funcionalidades implementadas
os clientes e as instituições tivessem mais tempo para se pelo Banco Central e movimentações no ecossistema a cada
familiarizar com o novo sistema. vez que surgir.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 45


lift

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020


POR DENTRO
DO LIFT

POR DENTRO DO LIFT


Com novas regulamentações surgindo em prol de promover Além disso, as empresas também contam com profissionais mais
maior inovação no sistema financeiro - e consequentemente técnicos do Banco Central, colaborando em visões regulatórias dos
fomentar o surgimento de novas fintechs - o Laboratório de produtos e serviços que estão sendo criados no ambiente, uma vez
Inovações Financeiras Tecnológicas (LIFT), anunciou que as regulamentações pode ser um empecilho de muitas
recentemente quais foram os projetos aprovados para a empresas de estágios iniciais.
terceira edição do programa de aceleração.
As duas primeiras edições do programa foram um sucesso e
O LIFT foi criado há 3 anos pela coordenação da Federação algumas empresas que já passaram do LIFT já acabaram
Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, a recebendo aportes de fundos de Venture Capital. Algumas
FENASBAC e o Banco Central em conjunto com grandes companhias inclusive, já foram alvos de de M&As.
corporações como Cielo, Amazon AWS, Microsoft. O programa foi
inspirado na experiência do Banco da Inglaterra e da autoridade Um destes exemplos é a Nobli, fintech de crédito pessoal, que
monetária de Cingapura. recebeu um aporte aporte da Redpoint eventures, depois de testar
seu produto na aceleradora do BC. Outro exemplo é a fintech
Os principais objetivos do LIFT são acelerar ideias inovadoras que BluePay, recém-adquirida pela Valid - multinacional brasileira que
estão de acordo com os temas da regulação do programa e presta serviços digitais e fabrica cartões bancários
também com a AgendaBC#, agenda de inovação do BC, além de
permitir que a entidade esteja por dentro das novas tecnologias Dentro do Inside Fintech estaremos atentos para acompanhar
que estão surgindo e seja capaz de prever possíveis novas dados, modelos de negócios, produtos e serviços de um dos
necessidades de regulação. laboratório de inovação mais inovadores da América Latina.

A partir do momento que a empresa é selecionada para participar


do LIFT, ela desenvolve um protótipo do início ao fim em um
ambiente virtual utilizando o apoio e infraestrutura dos parceiros
como as multinacionais Amazon AWS, IBM e Microsoft.

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POR DENTRO
DO LIFT

A PRIMEIRA EDIÇÃO
DO LIFT
Na primeira edição do LIFT, 18 projetos foram
selecionados para passar pelo processo de Projetos Empresa/ Responsável
aceleração do Banco Central.
Blockchain de Direitos Creditórios Liber Capital
A lista reúne iniciativas que buscam facilitar a
Blockchain para Infraestrutura de Pagamentos Swipecoin Serviços Digitais
realização de pagamentos eletrônicos, o acesso
ao crédito e a utilização da tecnologia blockchain Crédito Ideal Phdrisk
em transações financeiras, entre outros temas.
Crédito Rural Inteligente Nilson Vieira Costa

DigiCash DigiCash

Instant Solutions Tecnologia e


Instant Spyglass
Informática

Meu Primeiro Cartão Oficina das Finanças

MobiTransfer Contamobi Soluções

PLoCS Regio Martins

Proagro Fácil Softfocus

Saffe Payments Saffe do Brasil Serviços de Tecnologia

Sistema Financeiro Digital CAIXA Bancos Integrados (BB, Banrisul, Sicoob)

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POR DENTRO
DO LIFT

A SEGUNDA EDIÇÃO
DO LIFT
A segunda edição do LIFT marcou um grande progresso para o Banco Central
tanto no número de projetos selecionados, quanto no número de projetos que
chegaram à etapa final do programa. Ao todo, 95% dos empreendimentos da
segunda edição chegaram na etapa final. Um aumento de 34 p.p em relação ao
programa anterior, quando 67% finalizaram o programa.

Projetos Empresa Projetos Empresa

Empreendedorismo Colaborativo::
Plataforma tecnológica para leilão
Antecipa Fácil sistema para pagamento de
de duplicatas FINWEB
fornecedores de forma
Antecipação com transparência, descentralizada.
educação e sustentabilidade: Plataforma digital para negociação
Sem empresa constituída Gávea Marketplace
antecipação de recebíveis com de commodities
inteligência artificial
Investir bem é para todos:
Switch de Pagamento Instantâneo plataforma para reunir recursos de
Midas
em DLT Corda: pagamentos BluPay vários usuários e permitir acesso a
instantâneos com QR Code investimentos
Novas possibilidades com
Informações sobre crédito
ConsignApp pagamentos instantâneos:
consignado Sem empresa constituída
aplicativo de liquidação instantânea
Identidade Financeira Digital: para o comércio
criação de identidade financeira FINID Aplicativo para investimento realizado a partir
única para o usuário Oslo Investe
dos objetivos do usuário

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POR DENTRO
DO LIFT

A SEGUNDA EDIÇÃO
DO LIFT

Projetos Empresa Projetos Empresa

Plataforma digital de concessão de Aplicativo para refinanciamento de


crédito para pequenas e médias P2P Lending Blockchain SAz
dívidas
empresas

Acreditando em pessoas: aplicativo Aplicativo para operações de


Provi TransferHub | Câmbio Justo
de análise de crédito câmbio peer-to-peer

Aplicativo para operações de


Aplicativo para investimento em TuTu Digital
Quadra Urbana câmbio peer-to-peer
imóveis

Aplicativo para recebimento de


Aplicativo para saques na função VenceHoje
Saque super fácil boletos e faturas
débito sem custo

Projeto preditivo de demissão:


Aplicativo para saques em carteiras plataforma empréstimo consignado WIP
SaxPerto
digitais privado

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POR DENTRO
DO LIFT

PROJETOS PARTICIPANTES DA
TERCEIRA EDIÇÃO

Projetos Parceiro de desenvolvimento Projetos Parceiro de desenvolvimento

Ativo Digital Florestal Microsoft Liv Pagamentos AWS

BANKHUB Multiledgers Fincatch AWS

BillApp Microsoft Maná Consórcio R3

BIPP TECNOLOGIA Cielo Mara Multiledgers

CAISHEN IBM Modelo de Sucesso Compartilhado AWS

Croopi.org Multiledgers Poupix Celer

Farm ID AWS Preks Cielo

Hallo AWS Pulsar Crédito Celer

Culte Cielo Registro de Consentimento R3

INCO AWS Tap OnPhone of Symbiotic Cielo

Julius AWS X4Fare AWS

KALEA Microsoft ZAP! Investiment R3

Pluggy AWS

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POR DENTRO
DO LIFT

CASE 1 - SPIN PAY


NOME: SpinPay
ANO DE FUNDAÇÃO: 2019
FUNCIONÁRIOS: 20
FUNDADORES: Alan Chusid
PÚBLICO: B2B
EDIÇÃO DO LIFT: 2ª Edição LIFT - 2019
INVESTIMENTOS RECEBIDOS: Duas rodadas que não tiveram valor não divulgado
INVESTIDORES: Canary, TechStars

SOBRE:

A Spin Pay desenvolve alternativas para produtos transacionais em A empresa saiu recentemente do LIFT e já atraiu investidores como
cima de um processo de liquidação instantânea. Para isso a a Canary, que realizou um aporte da empresa cujo valor não foi
companhia conecta varejistas, inicialmente com foco no e revelado a público. Dessa forma, a empresa vem crescendo
commerce, com bancos e IPs que oferecem contas, viabilizando bastante em seu segmento atendendo grandes empresas como
um processo de compra online sem a necessidade de cartões, DR. Consulta, GOL e VTEX.
boletos e com todos os intermediários.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 52


POR DENTRO
DO LIFT

CASE 2 - PROVI
NOME: Provi
ANO DE FUNDAÇÃO: 2018
FUNCIONÁRIOS: 63
FUNDADORES: Mario Perino, Fernando Franco, Luciano Krebs
PÚBLICO: B2B E B2C
EDIÇÃO DO LIFT: 2ª Edição LIFT - 2019
INVESTIMENTO RECEBIDO: US$ 1.3M
INVESTIDORES: GFC (Global Founders Capital)

SOBRE:

A Provi é uma startup que fornece crédito pessoal estudantil O financiamento do aluno é transferido diretamente para a
analisando, além do histórico pessoal, variáveis que possam escola e o processo de onboarding e análise de crédito é via
indicar uma evolução positiva no perfil do cliente. Um dos aplicativo.
diferenciais da startup é permitir que o cliente consiga um
financiamento mesmo sem ter um histórico financeiro ou estar Hoje, a Provi já possui quase 500 mil reais em carteira,
negativado, utilizando um modelo de avalistas. permitindo que mais de 40 brasileiros realizem uma
qualificação.
O processo é realizado a partir de uma curadoria de escolas e
cursos de alto ROI, com enfoque em cursos profissionalizantes
e mais curtos do que uma graduação, como cursos de
tecnologia e residência médica.

INSIDE FINTECHS | SETEMBRO 2020 Fonte: Distrito Dataminer 53


POR DENTRO
DO LIFT

SUA OPINIÃO É MUITO


IMPORTANTE PARA NÓS

Sua opinião é muito importante para a equipe do Distrito


Dataminer. Por isso, queremos saber quais foram as suas
impressões, críticas e sugestões sobre este relatório. Além Quer falar com a gente? É só encaminhar um e-mail
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