de Convênios e
Particulares - Versão
1.0.286.3
Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3
Sumário
O que há de novo?
Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para
a versão 1.0.286.3. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova
versão do manual.
As principais diferenças entre a última versão publicada e a atual são resumidas a seguir:
Inclusão de mais três tipos de guias SADT, Material e Medicamento na coluna "Tipo de Guia",
configuradas na tela de grupo de faturamento.
Retirada da obrigatoriedade de informar CPF para pacientes estrangeiros na emissão de nota fiscal
de particular.
Inclusão de novas telas para a rotina de importação do arquivo TXT, com ajuste para inclusão de
código RAT nas faturas:
Incluídos os campos "Qtde.", "Qtde. Final", "Começar com", "Terminar com" e "Contiver" na tela
"Cadastro de Validação da Carteira de Convênio" para tornar mais específica a validação das
matrículas do convênio.
Criada a tela "Taxa de Observação" que possibilita o cadastro da cobrança automática da taxa de
observação para atendimentos de urgência/emergência, de acordo com o período do atendimento.
Ajustada informação do campo "Elegibilidade" da tela "Convênios e Planos" para explicar a relação
desse parâmetro com o campo "Elegibilidade" da aba "Serviço do Convênio" da tela de
"Configurações do TISS por Convênio".
Glossário
Consulte este glossário para entender algumas definições de palavras apresentadas nesse manual do
Faturamento de Convênios e Particulares:
Alta hospitalar - é dada após a alta médica e quitação das despesas do paciente no período de
sua internação, liberando o leito ocupado e efetivando sua saída do hospital.
Alta médica - quando o paciente é liberado pelo médico, mas continua ocupando o leito do
hospital e o fechamento de sua conta para quitação das despesas.
Atividade médica - corresponde ao tipo de serviço que os prestadores estão aptos a exercer na
realização dos procedimentos médico hospitalares. Ex.: Cirurgião, Anestesista, Auxiliar.
Brasíndice - trata-se de uma edição eletrônica do guia farmacêutico. Tem como principal objetivo,
automatizar o processo de consulta à pesquisa de preços de medicamentos, soluções e materiais
hospitalares.
CH - Coeficiente de Honorários.
Conta hospitalar - corresponde à fatura, na qual são lançados todos os itens cobrados no
atendimento de internação, seja ao paciente ou ao convênio.
Conta ambulatorial - corresponde à fatura, na qual são lançados todos os itens cobrados no
atendimento ambulatorial, seja ao paciente ou ao convênio;
Guias - são documentos dos convênios que apresentam procedimentos solicitados e que para
efetivar a realização, alguns necessitam da autorização/liberação do convênio, evitando com isso,
problemas no momento do faturamento/cobrança.
Guia de SP/SADT - Guia de Serviços Profissionais / Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SP/
SADT). Deve ser utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos: remoção, pequena cirurgia,
terapias, consulta com procedimentos, exames, atendimento domiciliar, SADT internado ou
quimioterapia, radioterapia ou terapia renal substitutiva (TRS).
Meio magnético - é um arquivo gerado por meio do sistema utilizado pelo hospital, SOUL MV por
exemplo, para envio ao convênio, contendo informações de uma remessa fechada para fins de
faturamento.
Proxy - é um bloqueio colocado em uma rede para só permitir acesso à internet de pessoas
autorizadas, pois será necessário informar usuário e senha no momento do acesso.
Navegação básica
Tela de login
Tela inicial do SOUL MV
Botões comuns
Adicionar tela como favorita
Alteração de senha de acesso
Realizar o logout do SOUL MV
Objetivo
Demonstrar os comandos básicos do SOUL MV, de modo que os usuários aprendam o correto
manuseio do sistema e consigam navegar com segurança em seu ambiente virtual. A compreensão
do conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus
botões e distinguir a sua estrutura.
Compreensão
Login
Para acessar os sistemas que compõem o SOUL MV e as suas respectivas telas, o usuário
deverá realizar o login. Para isso, basta clicar no link de acesso e informar:
Após o login, caso o usuário não possua papel principal associado, será exibida uma tela com os
papéis aos quais ele tem acesso para que um deles possa ser escolhido;
Caso o usuário possua papel principal associado, o login é feito nesse papel.
Tela inicial
Na tela inicial, serão exibidos:
Legenda
Legenda
Dessa forma, serão exibidas todas as telas e relatórios que atendam ao parâmetro informado.
Legenda
Menu "Pesquisa";
Acessando um sistema
Depois de selecionar uma gestão, serão exibidos todos os sistemas que compõem a gestão
selecionada;
A exibição dos sistemas e de suas respectivas telas dependerão da configuração realizada para o
sistema desejado com relação ao usuário logado. Essas configurações são realizadas nas telas
abaixo:
Atendimento;
Diagnóstico e Terapia;
Clínica e Assistencial;
Controladoria;
Serviços de Apoio;
Faturamento;
Materiais e Logística;
Apoio à TI.
Também são exibidos os seguintes ícones:
Favoritos;
Pesquisa.
Ao selecionar uma determinada gestão, serão exibidos os sistemas cadastrados para o usuário
logado e, dentro desses sistemas, as telas configuradas.
Legenda
Gestão selecionada;
Sistema;
Telas do sistema.
Botões comuns
Em todas as telas, é exibida uma barra de ferramentas padrão. Algumas funcionalidades poderão
ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada.
Botão de pesquisa
Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa. Suas teclas de atalho são
CTRL + F8;
Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa. Sua tecla de
atalho é F8;
Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão . Suas teclas de atalho são
CTRL + SHIFT + F8.
Legenda
Resultados da pesquisa
Ao realizar uma pesquisa numa determinada tela e, como resultado, seja exibida uma quantidade
maior do que a exibição possível da tela, será exibido o botão , além da barra de rolagem.
Clicando nesse botão é exibida a paginação da tela;
Legenda
Caso deseje ir para uma página específica, o usuário poderá selecionar a numeração dessa
página, como mostrado na imagem abaixo.
Legenda
Botão de apagar
Botão de salvar
Este botão é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela. Sua tecla de atalho é F2.
Botão de inserir
Este botão é utilizado para incluir um novo registro no sistema. Ele poderá ter
comportamentos diferentes, dependendo da tela na qual será acionado. Suas teclas de atalho são
CTRL + F6;
Já na tela "Motivos de Alta" (Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta), ao acionar esse
botão, é adicionada uma linha abaixo do último resultado exibido na tela para possibilitar o
cadastro de um novo motivo de alta, como mostrado na imagem abaixo.
Botão de excluir
Este botão é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema. As teclas de atalho
para ele são: CTRL + SHIFT + F6.
Acionar este botão criar uma pasta onde essa tela será salva como favorita;
Legenda
Botão de sair
Este botão é usado para sair e fechar a tela atual. Suas teclas de atalho são CTRL + SHIFT
+ F12;
Caso tenha sido realizada alguma alteração ou cadastro na tela, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja salvá-la.
Ao acionar o botão , será exibida a opção "Alterar Password". O usuário deverá clicar nessa
opção;
Dessa forma, será exibida a janela "Alteração de Senha". Nela, o usuário deverá informar:
Senha anterior;
Nova senha;
Confirmar a nova senha.
Botão de logout
Acionar o botão para realizar o logout do SOUL MV. Ao acioná-lo, o usuário será
direcionado à tela de login.
Sobre o sistema
Objetivo
Sistemas relacionados
Auditoria e Glosas;
Repasse Médico;
Movimentação de Documentos;
Contabilidade;
Tesouraria;
Global;
Ambulatório;
Internação;
Urgência e Emergência;
Gerenciamento de Unidades;
Almoxarifado;
Nutrição e Dietética;
Banco de Sangue;
Gestão de Usuários.
Conta particular
Configurações
Preços do Brasíndice
Configurando os preços
Registro dos produtos similares
Módulos
M_BRASINDI
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Configurando os preços
Selecionar o código da tabela de faturamento, para a qual serão importados os procedimentos de
convênios e valores da tabela Brasíndice. o campo "Tabela de Faturamento" (descrição) será
automaticamente preenchido. O usuário tem a opção de deixar esse campo em branco, fazendo
com que a configuração seja válida para todas as tabelas. Nas situações em que ocorrerem
variações, é possível fazer um relacionamento diferente para um determinado procedimento, por
exemplo;
Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto em referência, o qual
será acrescido no ato da cobrança. O campo "% Acrésc." se apresentará habilitado, quando a
opção do campo "Tipo do Preço" for "Preço Fábrica", para que assim, seja cobrada a margem de
comercialização;
Informar a quantidade de divisão que será aplicada ao preço unitário do produto, de acordo com
sua apresentação. Ex.: informada a quantidade 4, o valor importado do produto será dividido por
essa quantidade, para fins de cobrança;
Padrão - quando é cobrado para o procedimento seu preço registrado na revista do Brasíndice;
Menor Preço - ao faturar o procedimento, é feita uma análise de seus similares e o preço
cobrado é o menor;
Maior Preço - ao faturar o procedimento, é feita uma análise de seus similares e o preço
cobrado é o maior;
Preço Médio - ao faturar o procedimento, é feita uma análise dos valores cobrados nos últimos
três meses e o preço cobrado é uma média desses valores.
Informar o código TISS de relacionamento com o procedimento;
Informar o valor percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto em referência,
cadastrado na tabela Brasíndice. O campo "% Acrésc." se apresentará habilitado, quando a opção
do campo "Tipo do Preço" for "Preço Fábrica", para que assim, seja cobrada a margem de
comercialização;
Informar a quantidade de divisão que será aplicada ao preço do produto unitário de acordo com sua
apresentação. Por exemplo, se informada a quantidade 4, o valor importado do produto será
dividido por essa quantidade para fins de cobrança;
Salvar a operação.
A importação dos dados deve ser feita utilizando-se um arquivo TXT, gerado a partir de um
programa chamado "ROLAND", o qual é disponibilizado para todos os assinantes da Revista
Brasíndice. Para a realização correta da importação, é necessário seguir os seguintes passos:
Essa importação deve ser efetuada individualmente, por grupo de itens: "Materiais",
"Medicamentos" e "Soluções". Para que haja atualização automática de preço, por meio de
importação de dados, os procedimentos devem ser cadastrados e relacionados aos produtos
(materiais, medicamentos e soluções) da tabela Brasíndice, e/ou das tabelas de Estoque,
SIMPRO e Ipasgo.
Impactos
Preços do estoque
Módulos
M_MEDPRO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o código do procedimento a ser relacionado à tabela em referência. Sua descrição será
apresentada automaticamente;
Indicar o código do produto do estoque, associado ao procedimento em referência, cujo valor será
importado para a tabela de faturamento selecionada;
Custo médio - corresponde à média dos preços cadastrados para o produto nos últimos 3
meses;
Último custo - valor registrado para o produto, por ocasião do último registro de entrada no
estoque. O percentual de acréscimo incidirá no tipo de custo informado para fins de cobrança
ao consumidor.
Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto cadastrado na tabela do
estoque, para fins de cobrança ao consumidor;
Informar o fator de divisão, quantidade que será aplicada ao preço unitário do produto no momento
da importação. Por exemplo, se for informada a quantidade 4, o valor importado do produto será
dividido por essa quantidade (4) para fins de cobrança. O recomendável é informar 1 como fator de
divisão, mas isso fica a critério;
Para atualização automática de preço por meio de importação de dados, os procedimentos devem
ser cadastrados e relacionados aos produtos (materiais, medicamentos e soluções) da tabela
Brasíndise e/ou das tabelas de Estoque, Simpro ou Ipasgo.
Impactos
Na tela abaixo, é possível realizar a importação dos valores dos produtos relacionados aos
procedimentos de faturamento para a tabela de faturamento.
Preços do Simpro
Relacionamento de preços
Módulos
M_SIMPRO
Função da tela
Efetuar o relacionamento De-Para dos procedimentos de faturamento com a tabela do Simpro. Com
esse relacionamento, é possível efetuar a importação dos preços dessa tabela para a cadastrada no
sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o código da tabela de faturamento, para a qual os valores da tabela Simpro serão
importados para os procedimentos de convênio. Sua descrição será apresentada
automaticamente;
Selecionar o código do procedimento, cujo preço será definido pela tabela Simpro. Sua descrição
será apresentada automaticamente;
Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto cadastrado na tabela
Simpro, para fins de cobrança ao consumidor;
Informar o fator de divisão que será aplicado ao preço unitário do produto no momento da
importação. Por exemplo, se for informada a quantidade 4, o valor importado do produto será
dividido por essa quantidade para fins de cobrança;
Impactos
Preços do Ipasgo
Configurando preços
Módulos
M_IPASGO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do medicamento em referência, para
fins de cobrança ao consumidor;
Informar o fator de divisão que será aplicado ao preço unitário do produto no momento da
importação. Por exemplo, se informada a quantidade 4, o valor importado do produto será dividido
por essa quantidade para fins de cobrança;
Para que haja atualização automática de preço por meio da importação de dados, os
procedimentos devem ser cadastrados e relacionados aos produtos (materiais, medicamentos e
soluções) da tabela Brasíndice, e/ou das tabelas de Estoque, SIMPRO e Ipasgo.
Impactos
A configuração "Preços do Ipasgo" tem o intuito de relacionar os dados do produto do Ipasgo com o
procedimento de faturamento correspondente, possibilitando a importação dos valores para a tabela
de faturamento indicada no processo.
Lançamentos do estoque
Módulos
M_CONFIG_G_F
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o setor que ao dispensar produtos, esses serão lançados no grupo de faturamento
indicado;
Selecionar a espécie a que pertencem os produtos, os quais quando dispensados serão lançados
no grupo de faturamento indicado. A descrição da espécie é exibida na parte inferior da tela;
Selecionar a classe a que pertencem os produtos, os quais quando dispensados serão lançados
no grupo de faturamento indicado. A descrição da classe é exibida na parte inferior da tela. Nesse
campo somente poderá ser inserida uma classe que esteja cadastrada para a espécie em
referência;
Impactos
Ao confirmar a saída de um determinado produto, caso ele seja pertencente a um estoque, espécie ou
classe configurada ou a saída tenha sido efetuada por um setor configurado, o procedimento a ele
vinculado será lançado na conta do paciente. Esse lançamento será efetuado no grupo de faturamento
indicado para o estoque, setor, espécie e/ou classe do produto em questão.
Relacionamento automático
Relacionamento manual
Módulos
M_CONF_PRO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Relacionamento automático
Para habilitação do relacionamento automático, é necessário que no momento do cadastro da
classificação do produto, a subclasse seja relacionada a um grupo de procedimento (Materiais e
Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Classificação / Aba
"Faturamento");
Além disso, é necessário que o campo "Produto Convênio" esteja configurado como "Sim" para
que no momento do cadastro do estoque, as informações sejam importadas automaticamente para
o faturamento (Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento / Aba
"Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas");
Relacionamento manual
O usuário pode relacionar qualquer item de estoque com um procedimento de faturamento
correspondente;
Para tanto, é necessário pesquisar os itens de estoque cadastrados, por meio de filtros inseridos
no bloco "Opções de Pesquisa";
O usuário tem a opção de pesquisar pela espécie, classe e subclasse do produto. A espécie é o
parâmetro mais abrangente, enquanto a subclasse é o parâmetro mais restrito;
Os campos "Classe" e "Subclasse" possuem uma validação para que somente sejam exibidos os
dados que estejam relacionados ao grupo imediatamente superior. Por exemplo, ao informar a
espécie "Material de Informática", no campo "Classe", somente serão exibidas as classes
vinculadas à espécie indicada. Além disso, a classe somente poderá ser informada se a espécie
também tiver sido. O mesmo é válido para a subclasse;
Serão exibidos todos os produtos, de acordo com os parâmetros informados, bem como os
possíveis relacionamentos que já existam;
Impactos
Relacionamento
Módulos
M_CONF_PRESC
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Também é possível realizar esse relacionamento manualmente. Para tal, é necessário indicar o
item de prescrição e o procedimento de faturamento a ser vinculado.
Impactos
Ao realizar a impressão de uma prescrição médica, os itens de prescrição que estiverem vinculados a
um procedimento de faturamento serão lançados na conta do paciente, se não houver nenhum
impeditivo para isso.
Procedimentos do atendimento
Cadastrando os procedimentos
Módulos
M_IMPORT_ATEND
Função da tela
Efetuar a configuração prévia dos procedimentos que serão lançados automaticamente nas contas
dos pacientes no momento do registro do atendimento, com suas respectivas quantidades, de acordo
com cada convênio, plano, tipo de atendimento, origem e unidade de internação.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Indicar a origem do atendimento, que quando utilizada, deverá efetuar os lançamentos automáticos
dos procedimentos configurados nessa tela, na conta do paciente;
Selecionar a unidade de internação, que quando utilizada no atendimento do paciente, deva efetuar
os lançamentos automáticos dos procedimentos configurados nessa tela.
Bloco "Procedimentos"
Selecionar o grupo de faturamento, cujos procedimentos serão lançados na conta do paciente,
caso seja efetuado um atendimento com as informações configuradas nessa tela;
Indicar o procedimento que deverá ser lançado na conta do paciente, caso seja efetuado um
atendimento com as informações configuradas nessa tela;
Legenda
De acordo com a imagem acima, quando for realizado um atendimento ambulatorial para o
convênio 16, plano 1, origem 76 e leito 37, o procedimento 58000001 será lançado
automaticamente na conta do paciente, vinculado ao grupo de faturamento 1.
Impactos
Cadastrando os kits
Módulos
M_CONF_CON_PLA_KIT
Função da tela
Estabelecer uma regra, por convênios e planos, para definir a forma de lançamento dos procedimentos
dos kits do estoque na conta do paciente. A forma de lançamento pode ser "Aberto" (procedimentos
relacionados ao kit), "Fechado" (procedimentos relacionados ao produto kit) ou "Não Lança".
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o convênio para o qual será associado um kit do estoque a ser lançado na conta do
paciente;
Selecionar o plano de convênio para o qual será associado um kit do estoque a ser lançado na
conta do paciente. Caso o plano não seja informado, será considerado todos os planos do
convênio em referência;
"Aberto" - o usuário indica que serão lançados na conta do paciente todos os procedimentos
que compõem o kit;
"Fechado" - o usuário indica que será lançado na conta do paciente somente o procedimento
relacionado ao kit no momento do seu cadastro (Materiais e Logística / Almoxarifado /
Tabelas / Kits).
Indicar se itens pertencentes a pacotes deverão ser lançados na conta do paciente ou não;
Impactos
Nas telas de conta hospitalar e conta ambulatorial, a regra de kit interfere na forma de como os
procedimentos serão lançados automaticamente, de acordo com o lançamento do estoque.
Módulos
M_PROC_FAT_DIRETA
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Salvar.
Impactos
Regras /
Configuração do JOB
Visualizando as importações realizadas
Módulos
O_DIARIA_AUTOMATICA
Função da tela
Programar os horários, dia a dia, para execução do JOB que lança as diárias (procedimento de
cobrança) automaticamente nas contas hospitalares dos pacientes, de acordo com o tipo de
acomodação, leito ocupado e com o registro de procedimentos por acomodação, configurado no
"Cadastro de Convênios". Somente o usuário administrador DBAMV poderá parametrizar esta rotina.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Caso já exista um JOB criado, será apresentada na tela a data e a hora da última execução.
Configuração do JOB
Para uma nova configuração:
Importações realizadas
Impactos
Serão lançados os procedimentos de diária na contas hospitalares dos pacientes, de acordo com as
configurações estabelecidas para execução do JOB.
Módulos
M_APR_CONTA_MEIO_MAG
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Operadoras
Como usar
Criação de apresentações
Informar a descrição para a apresentação a ser utilizada no processo de geração do meio
magnético;
Informar a descrição da função (programa de geração do meio magnético fornecido pela MV) a ser
vinculada à apresentação em questão;
Bloco "Convênios"
Selecionar a empresa que utilizará a respectiva apresentação/função no processo de geração do
meio magnético;
Informar o código do convênio referente ao cadastro unificado, o qual trata-se de uma identificação
específica de algumas operadoras, fora o credenciamento. É um complemento de identificação.
Campo de preenchimento não obrigatório;
Caso deseje, o usuário pode indicar de qual empresa o número do lote deverá ser recuperado;
Caso deseje, o usuário pode indicar de qual convênio o número do lote deverá ser recuperado.
Esse campo só poderá ser preenchido, se o anterior correspondente à empresa tiver sido;
Legenda
Impactos
Tipos de acomodação
Módulos
M_TIP_ACO_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para do tipo de acomodação para geração do arquivo magnético. Por meio desse
cadastro, é possível atribuir um novo código para o tipo de acomodação para ser apresentado ao gerar
o arquivo magnético, de acordo com a apresentação vinculada.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o tipo de
acomodação a ser escolhido;
Selecionar o tipo de acomodação que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração
de arquivo magnético da apresentação vinculada;
Informar o novo código a ser atribuído ao tipo de acomodação, de acordo com a tabela de domínios
da ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;
Impactos
Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de acomodação para a
apresentação gerada, o código do tipo da acomodação será alterado automaticamente pelo código
configurado na guia TISS e no arquivo XML.
Atividades médicas
Módulos
M_ATI_MED_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para da atividade médica para geração do arquivo magnético. Por meio desse
cadastro, será possível atribuir um novo código para a atividade médica no momento da geração do
arquivo magnético, de acordo com a apresentação.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para a atividade
médica a ser escolhida;
Selecionar a atividade médica que terá o seu código modificado, quando efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação vinculada;
Informar o novo código a ser atribuído à atividade médica, de acordo com a tabela de domínios da
ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;
Impactos
Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de atividade médica para a
apresentação em questão, o código da atividade médica será alterado pelo código configurado.
Tipos de internação
Módulos
M_TIP_INT_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para do tipo de internação para geração do arquivo magnético. Por meio desse
cadastro, é possível atribuir um novo código para o tipo de internação no momento da geração do
arquivo magnético, de acordo com a apresentação vinculada.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o tipo de
internação a ser escolhido;
Selecionar o tipo de internação que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;
Informar o novo código a ser atribuído ao tipo de internação, de acordo com a tabela de domínios
da ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;
Impactos
Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de internação para a
apresentação gerada, o código do tipo de internação é modificado pelo código configurado.
Tipos de procedimento
Módulos
M_TP_PRO_FAT_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para do procedimento para geração do arquivo magnético. Por meio desse cadastro,
será possível atribuir um novo código para o procedimento no momento da geração do arquivo
magnético, de acordo com a apresentação.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar o procedimento que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;
Informar o novo código a ser atribuído ao procedimento, o qual será utilizado na geração do arquivo
magnético;
Impactos
Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de procedimento para a
apresentação gerada, o código do procedimento será alterado pelo código configurado.
Tipos de setor
Módulos
M_TIP_SETOR_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para do tipo de setor para geração do arquivo magnético. Por meio desse cadastro, é
possível atribuir um novo código para o tipo de setor no momento da geração do arquivo magnético, de
acordo com a apresentação.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o setor a ser
escolhido;
Selecionar o setor que terá o seu código modificado, quando for efetuada uma geração de arquivo
magnético da apresentação selecionada;
Informar o novo código a ser atribuído ao setor, o qual será utilizado na geração do arquivo
magnético;
Impactos
Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de setor para a
apresentação gerada, o código do procedimento é modificado pelo código configurado.
Motivos de alta
Módulos
M_MOT_ALT_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para do motivo de alta para geração do arquivo magnético. Por meio desse cadastro,
é possível atribuir um novo código para o motivo de alta no momento da geração do arquivo magnético,
de acordo com a apresentação, exceto para a apresentação TISS, que utiliza outra configuração,
referente ao motivo de alta.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o motivo
escolhido escolhido;
Selecionar o motivo de alta que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;
Informar o novo código a ser atribuído ao motivo de alta, de acordo com a tabela de domínios da
ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;
Impactos
Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de motivo de alta para a
apresentação gerada, o código do procedimento será modificado pelo código configurado.
Especialidades
Módulos
M_ESPECIALIDADE_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para das especialidades para geração do meio magnético. Esse cadastro, por
apresentação, permite atribuir um novo código à especialidade para ser utilizada na geração do
arquivo magnético.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar a apresentação, para a qual será utilizado o novo código para a especialidade a ser
escolhida;
Selecionar a especialidade que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;
Informar o novo código a ser atribuído à especialidade, de acordo com a tabela de domínios da
ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;
Impactos
O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas para fins de faturamento. Esse processo pode ser executado nos seguintes locais:
Serviços
Módulos
M_SERVICO_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para de serviços para geração do meio magnético. Esse cadastro, por apresentação,
permite atribuir um novo código aos serviços para ser utilizados na geração do arquivo magnético.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar a apresentação, para a qual será utilizado o novo código para o serviços selecionado;
Selecionar o "Serviço" que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do arquivo
magnético da apresentação vinculada;
Informar o novo código a ser atribuído ao serviço para utilização na geração do meio magnético;
Impactos
O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas para fins de faturamento. Esse processo pode ser executado nos seguintes locais:
Ficha obstétrica
Módulos
M_FICHA_OBSTETRICA_MEIO_MAG
Função da tela
Preencher as informações obstétricas necessárias para a geração do meio magnético. Essa tela só
deverá ser utilizada, quando a funcionalidade "Ficha Obstétrica" no sistema do Centro Cirúrgico e
Obstetrício não for utilizada e o padrão de geração necessite desses dados.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Selecionar a conta do atendimento, a qual será enviada ao convênio, por meio magnético, na
remessa especificada;
Indicar informações sobre o recém-nascido, podendo ser: "Vivo Prematuro", "Vivo a Termo",
Indicar informações sobre a gravidez, qual seja: "Aborto", "Transtornos", "Complicação Puerpério"
ou "Óbito Materno";
Impactos
O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas. O processo de geração do arquivo contendo informações de fichas obstetrícias, pode ser
realizado nas telas a seguir.
Faixa de notas
Módulos
M_FAIXA_NOTA_IPE
Função da tela
Configurar as faixas numéricas para notas que são enviadas pelo convênio para desmembramento da
remessa. Trata-se de um intervalo numérico dado pelo convênio por "Tipo de Nota" atribuído a uma
parte da remessa para geração do meio magnético. Isso não tem relacionamento nenhum com notas
fiscais.
A faixa de nota será utilizada apenas por alguns convênios que realizem o processo de geração
de meio magnético do tipo IPERGS (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul).
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar o código da apresentação, para a qual será utilizada a faixa de nota no processo de
geração de Meio Magnético;
Informar o valor final da faixa numérica a ser utilizada para atribuir um valor numérico sequencial a
uma parte da remessa;
Impactos
O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas. A "Faixa de Notas" é utilizada no processo de geração do tipo IPERGS.
Agrupamento de procedimentos
Módulos
M_PROC_AGRUP_MEIO_MAG
Função da tela
Efetuar a configuração, por apresentação, de agrupamento dos itens de uma remessa na geração do
meio magnético, de acordo com a regra, que pode ser por: "Tipo de Grupo de Procedimento", "Grupo
de Procedimento", "Procedimento" ou "Setor". Esse agrupamento de itens na remessa gerada pelo
meio magnético, também pode ser configurado por "Data/Dia" de lançamento do item ou por "Conta
de Faturamento".
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Informar um convênio específico, se desejar, no caso de uma apresentação geral, como a do TISS
por exemplo;
Selecionar o setor, para o qual se deseja agrupar os itens de faturamento na geração do meio
magnético;
Informar o código do agrupamento, para o convênio e demais dados filtrados nessa configuração, o
qual será apresentado no meio magnético;
Informar a descrição do agrupamento, para ser apresentada no meio magnético, de acordo com
demais dados filtrados;
Indicar se ao realizar o agrupamento, a quantidade dos itens será somada ou se deverá ser igual a
1;
Definir o tipo de atendimento para o qual deverá ser aplicada essa configuração;
Impactos
O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas.
Prestador
Cadastrando o prestadores
Módulos
M_PREST_CART_MEIO_MAG
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Informar o prestador de entrada, ou seja, o prestador a ser lançado na conta do paciente. Essa
informação deverá ser inserida manualmente, direto no campo. Após salva a operação, essa
informação aparecerá na lista de opções do campo;
Indicar o prestador de saída, ou seja, aquele que no momento da geração do arquivo para envio ao
convênio, será apresentado, substituindo o prestador de entrada vinculado. Essa informação deverá
ser inserida manualmente, direto no campo. Após salva a operação, essa informação aparecerá na
lista de opções do campo.
Impactos
Credenciamento
Módulos
M_TP_CREDENCIADO_MEIOMAG
Função da tela
Definir os códigos do hospital para o De-Para, de acordo com o agrupamento da conta na remessa,
para geração do arquivo em meio magnético em extensão .TXT para o convênio IPERGS.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Inserir o código unificado, ou seja, o código que será conhecido tanto pelo convênio quanto pelo
hospital;
Impactos
No momento da geração do arquivo .TXT para envio ao convênio, será validado o De-Para cadastrado.
Retorno
Apresentações
Configurando as apresentações
Módulos
M_APR_RETORNO_MEIO_MAG
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Apresentação
Informar a descrição da apresentação de retorno do meio magnético;
Informar a função, ou seja, o programa de retorno do meio magnético fornecido pela MV.
Convênios
Selecionar o convênio que utilizará a função para retorno do meio magnético;
Informar a descrição do contas a receber, gerado no momento do retorno do meio magnético, que
refletirá na movimentação quando ocorrer a baixa no financeiro;
Informar o código numérico a ser concatenado com o número da remessa para identificação do
contas a receber, gerado no momento do retorno do meio magnético;
Selecionar o motivo de glosa padrão a ser utilizado para identificação das glosas que não tiveram
seus motivos informados nos arquivos de retorno;
Selecionar a conta corrente a ser utilizada no contas a receber, gerado no momento do retorno do
meio magnético;
Impactos
As operadoras de convênios geram um arquivo com informações referentes aos pagamentos das
remessas, incluindo as glosas, e envia ao hospital para ser importado pelo sistema. Esse processo
pode ser efetuado na tela abaixo:
Faturamento - TISS /
Motivos de glosa
Módulos
M_MOT_GLOSA_MEIO_MAG
Função da tela
Cadastrar o De-Para do motivo de glosa para o retorno do meio magnético. Esse cadastro, por
apresentação, permite atribuir um novo código ao motivo de glosa para ser utilizado no retorno do
arquivo magnético.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar o código da apresentação, na qual será utilizado o novo código para a motivos de glosa;
Informar o novo código a ser atribuído ao motivo de glosa para utilização no retorno do meio
magnético;
Impactos
As operadoras de convênios geram um arquivo com informações referentes aos pagamentos das
remessas, incluindo as glosas, e envia ao hospital para ser importado pelo sistema. Esse processo
pode ser efetuado na tela abaixo:
Faturamento - TISS /
Parâmetros
Lançamentos automáticos
Consumo não lançado
Alta de fechamento da conta
Módulos
M_CONFIGURA
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Aba "Configurações"
Selecionar o prestador para o qual será repassado os valores referentes ao faturamento de sangue
e derivados, quando efetuado o registro ou a confirmação de uma cirurgia (Atendimento / Centro
Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia);
Selecionar o tipo de documento financeiro utilizado para registro de contas a receber de paciente,
geradas no faturamento e referentes aos serviços a ele prestados. A conta a receber de paciente é
Selecionar o tipo de documento financeiro utilizado para registro de contas a receber para
convênios;
Indicar se o prestador do atendimento será atualizado quando houver alteração dessa informação
na conta do paciente. Ao escolher a opção "Sim", ao alterar o prestador na conta do paciente,
automaticamente, essa informação sem seu atendimento será também alterada. Sendo escolhida
a opção "Não", somente o prestador da conta será modificado;
O campo "Especialidade" só será habilitado se o campo prestador também for "Sim". Dessa
forma, o usuário poderá definir se, ao modificar a especialidade do atendimento, essa informação
também deverá ser alterada na conta do paciente ou não;
Indicar se deverá ser exibido o valor original da conta do paciente nas telas de lançamentos de
faturamento, quando utilizado o processo de auditoria de convênio. Selecionando a opção "Sim",
será habilitada a auditoria de convênio, alterando a tela de conta hospitalar para exibir as colunas
"Vl. Fat." e "Total Conta". Selecionada a opção "Não", será exibida apenas a coluna "Total Conta";
Definir se será permitido auditar as contas hospitalares e ambulatoriais para um valor maior no
processo de auditoria de convênio. Selecionada a opção "Sim", será permitido informar um valor
maior para a liberação da fatura. Selecionada a opção "Não", ao alterar a quantidade realizada do
procedimento ou o seu valor unitário para maior, no sistema de Auditoria e Controle de Recursos
de Glosas, será exibida uma mensagem na tela, impedindo a operação;
Selecionar o convênio e o plano, para os quais serão criadas as contas extras, que consistem em
contas criadas automaticamente, quando algum procedimento lançado para o paciente não é
coberto pelo seu convênio/plano. Quando ocorrerem situações como essa, será criada uma conta
particular automaticamente, para que o pagamento seja efetuado pelo paciente ou seu responsável
com aplicação da regra de faturamento correspondente ao convênio/plano aqui definido;
Indicar se serão habilitados nas telas de lançamentos, apenas os procedimentos que tiverem
valores cadastrados. Selecionada a opção "Sim", nas contas dos pacientes só serão habilitados
apenas os procedimentos valorizados, correspondentes à regra utilizada na respectiva conta.
Escolhendo a opção "Não", serão habilitados todos os procedimentos e, quando selecionado
algum que não possua valor cadastrado, será apresentada mensagem informativa ao usuário;
Indicar o tipo de impressão de faturas emitidas pelas telas de conta hospitalar e conta
ambulatorial, se: "Padrão" (impressão local) ou "Gerenciador" (impressão em outra máquina
controlada pelo sistema);
Definir se deverá ter uma quebra de página nas faturas emitidas por meio das contas hospitalares e
ambulatoriais após a impressão do resumo da fatura;
Indicar se o sistema será integrado com o R11 (sistema ERP da Oracle Aplications). Escolhendo a
opção "Sim", será possível importar arquivos em extensão .TXT, contendo dados registrados nesse
sistema;
Indicar se a nota fiscal deverá ser impressa detalhada. Escolhendo a opção "Sim", a nota será
emitida por procedimento. Caso seja selecionada a opção "Não", a impressão será por grupo de
faturamento. É válido ressaltar que essa segunda configuração, somente é utilizada em alguns
modelos específicos de nota fiscal;
Indicar se para o produto consignado deverá ser considerado apenas o valor da entrada da nota
fiscal. Caso o usuário indique a opção "Sim", será considerado exatamente o último valor da
entrada da nota fiscal no estoque, aplicando percentuais de consignação, se houver. Caso
selecione-se a opção "Não", será considerado o valor da última entrada de reposição ou de nota
fiscal de produto consignado no estoque, aplicando percentuais de consignação, se houver;
Indicar se será aplicada a regra de convênios para produtos consignados. Escolhendo a opção
"Sim", é necessário que o grupo de procedimento ao qual o procedimento encontre-se relacionado,
esteja vinculado a uma regra de convênio. Serão aplicadas as regras de negócio sobre o valor do
produto, considerando como base, o preço do estoque mais o percentual de consignação, se
houver;
Indicar se será permitido realizar a geração de lançamento de extrato. Caso seja escolhida a
opção "Sim", a nota fiscal será detalhada no momento da entrega da remessa. Ela deverá ser
impressa e enviada ao convênio como espelho da conta. O convênio, por sua vez, fará uma análise
e informará ao hospital quanto será pago. A partir daí, será possível gerar notas fiscais avulsas
com os valores atualizados.
Se desejado, selecionar quais setores realizarão lançamentos automáticos por meio do estoque
Legenda
Indicar se os itens pertencentes a kits, ao serem devolvidos, deverão ser retirados ou não da conta
de faturamento do paciente;
Indicar o prestador que deverá ser vinculado ao procedimento de imagem lançado automaticamente
na conta do paciente, se o do: "Setor" (do exame, "Laudo" (do exame) ou "Laudo/Setor/Agenda";
Indicar se o exame de imagem deverá ser lançado na conta do paciente, no momento do: "Pedido"
ou "Laudo" (resultado). Exceções de faturamento podem ser criadas para os setores. Para tanto, é
Indicar se o exame de laboratório deverá ser lançado na conta do paciente, no momento do:
"Pedido" ou "Laudo";
Indicar se deverá ser verificada a existência de preço dos itens a serem lançados automaticamente
na conta do paciente. A opção "Sim" faz com que o preço do item seja checado no momento do
lançamento automático na conta do paciente e o processo não será concluído, caso não tenha
preço. A opção "Não", permite que o processo seja concluído, mesmo que seja lançado um
procedimento sem preço na conta do paciente. Ao escolher a opção "Sim", é necessário indicar os
tipos de atendimento que irão originar os lançamentos automáticos que sofrerão verificação de
preços;
Legenda
Indicar se deverá ser realizado um lançamento automático de diária na conta da mãe, referente a
estadia do recém-nascido;
Indicar se a diferença de acomodação deverá ter como base a diferença de valores entre a coberta
(indicada como padrão no cadastro do respectivo convênio/plano do atendimento - Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos) e a optada
(acomodação informada no atendimento) ou se deverá ser calculada pela regra de diferença de
acomodação;
Nutrição - PSND
Por meio do botão , é possível indicar usuários que terão permissão para
excluir registros no consumo não lançado, o qual é apresentado ao acessar os lançamentos da
conta do paciente - caso exista. Se selecionado um ou mais usuários, apenas esses terão essa
permissão. Caso não seja configurado nenhum, qualquer usuário poderá realizar essa operação.
Legenda
Indicar se deverá ser criada guia pendente para o lançamento automático de procedimentos. Caso
essa opção esteja indicada como "Não", o usuário terá que lançar a guia manualmente na tela de
controle de guias;
Definir se as checagens dos lançamentos relacionados aos avisos de cirurgias, deverão estar
validadas no momento do fechamento da conta hospitalar;
Aba "Empresas"
Ao acessar essa aba, são listadas todas as empresas cadastradas;
Marcar o campo "Relacionada?" para indicar as empresas que irão fazer parte dos processo de
faturamento distribuído. Essas empresas irão compartilhar o faturamento da empresa principal;
Impactos
As contas a receber de convênio e de paciente são geradas de acordo com os tipos de documentos
configurados.
Criando o formulário
Cancelamento de NF
Módulos
M_FORMULARIO_NF
Função da tela
Configurar formulários de nota fiscal para efeito de impressão e cadastramento de usuários habilitados
a cancelar as notas fiscais emitidas.
Pré-requisitos
Como usar
Criação do formulário
Informar a descrição do formulário da nota fiscal a ser cadastrado;
Indicar se esse formulário pode ser utilizado no processo de emissão de nota fiscal avulsa;
Informar o caminho para acesso ao arquivo report de impressão da nota fiscal do convênio;
Informar o caminho para acesso ao arquivo report de impressão da nota fiscal de particular;
Informar o número sequencial da próxima nota fiscal a ser impressa, por exemplo: se o formulário
iniciar do 1(um), nesse campo deverá constar 0 (zero), se iniciar por 500 deverá conter o valor 499,
e assim por diante;
Selecionar o tipo de recibo provisório provisório a ser utilizado na geração de nota fiscal eletrônica,
dentre as opções: "Recibo Provisório de Serviços", "RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista)" ou
"Cupom";
Informar um intervalo para emissão das notas fiscais. Caso o formulário seja impresso, a prefeitura
disponibilizará a informação referente a esse intervalo. Se o processo for de nota fiscal eletrônica,
esse número passará a ser um controle interno, será o número do RPS (o usuário informará
qualquer intervalo);
Informar, obrigatoriamente, o código AIDF da nota fiscal a ser impressa. Esse código indica que o
estabelecimento possui autorização para emitir documentos fiscais;
Selecionar o usuário que estará habilitado a cancelar uma nota fiscal emitida, referente ao
formulário selecionado;
Impactos
Os formulários de notas fiscais cadastrados serão utilizados na emissão de NFs, para cobranças ao
convênio ou ao paciente, referentes aos serviços prestados.
Módulos
M_REGRA_PRO_FAT_EMPRESA
Função da tela
A distribuição desse faturamento obedece uma regra, que pode ser combinada por "Setor",
"Procedimento", "Grupo de Procedimento", "Convênio" e outros, de acordo com os dados registrados.
Quanto mais detalhada a regra, mais ela se torna restrita.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o setor , se necessário, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Setor" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome correspondente;
Definir o prestador, se necessário, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Prestador" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome correspondente;
Selecionar a atividade médica, se necessário, para a qual será aplicada a regra de transferência e
o campo "Atividade Médica" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome
correspondente;
Selecionar o grupo de faturamento, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Grupo de Faturamento" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome
correspondente. Ao indicar essa informação, os campos "Ativ.Méd.", "Procedimento", "Grupo
Proced." e "Tp. Gr. Proced." serão desabilitados para navegação;
Indicar o grupo de procedimento, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Grupo de Procedimento" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome
correspondente. Ao indicar essa informação, os campos "Ativ.Méd.", "Procedimento", "Grupo
Faturam." e "Tp. Gr. Proced." serão desabilitados para navegação;
Selecionar a opção correspondente ao tipo de grupo de procedimento, para o qual será aplicada a
regra de transferência, dentre as opções:
SH - Serviços Hospitalares;
SP - Serviços Profissionais;
SD - Serviço Diagnóstico;
MT - Materiais;
MD - Medicamentos;
OP - Órteses e Próteses;
OU - Outros.
Indicar se o tipo de atendimento, para o qual será aplicada a regra de transferência será
"Internação". Se esse campo for deixado em branco, a regra será aplicada a todos os tipos de
atendimentos;
Marcar o campo "Regra Ativa?" para indicar que a regra em referência está ativa para aplicação;
Impactos
Os procedimentos a serem lançados nas contas dos pacientes, serão transferidos da empresa origem
para a empresas destino, a qual realizará todo o processo de faturamento e cobrança ao convênio.
Isso ocorrerá, se os lançamentos estiverem de acordo com uma regra de procedimento cadastrada.
Selecionando o convênio
Configuração principal
Dados dos credenciados
Glosas
Serviços do convênio
Apresentações e procedimentos
Módulos
M_CONVENIO_CONF_TISS
Função da tela
Configurar o TISS por convênios, registrando o endereçamento de cada operadora para o envio de
arquivos XML, assim como, estabelecer o diretório em que serão guardados os arquivos gerados.
Além disso, o usuário define quais informações serão impressas em determinados campos das guias.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionando o convênio
Informar o código do convênio cuja configuração TISS será realizada;
Aba "Principal"
Determinar a versão TISS utilizada pelo convênio em questão (informação disponibilizada pela
operadora para recebimento das faturas);
No caso da versão a ser selecionada for a partir da 3.0 do TISS, favor consultar o "Manual do TISS
3.02 (SOUL MV)", pois essa tela sofrerá alterações nos parâmetros de configurações.
Indicar se o convênio trabalha ou não com guias de consulta. Para emissão desse tipo de guia,
também faz-se necessário que no cadastro do procedimento, o campo: "Tipo de Consulta" esteja
informado como "Eletiva". E na conta do paciente só pode haver o lançamento desse item de
consulta apenas;
Selecionar se a identificação do hospital (origem) será feita por meio do CNPJ, configurado no
cadastro do hospital (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital) ou se pelo código do
hospital, cadastrado na tela "Apresentações em Meio Magnético" para o respectivo convênio;
Informar se a identificação do convênio (destino) será efetuada pelo CNPJ, configurado no cadastro
do hospital (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital) ou se pelo registro ANS,
informado no cadastro do convênio;
Definir como a informação referente ao horário especial será impressa e gerada na guia TISS,
dentre as opções: "Sem Destaque", "Hora de Lançamento" ou "% de Acrésc. e Hr Lançamento";
Determinar se a guia de autorização específica deve ser gerada, dentre as opções: "Sim", "Não",
"Hospitalar Apenas" ou "Ambulatorial Apenas". A rotina de autorização específica fará com que
procedimentos que foram autorizados na tela de manutenção de guias e que estejam com as
respectivas numerações vinculadas aos itens na conta, esses, sejam impressos nessas guias
correspondentes;
Registrar um código de motivo de alta para as contas hospitalares parciais, de acordo com a
tabela de domínios da ANS. Sempre que for enviada uma conta parcial ao convênio, esse código
será apresentado na guia TISS como o motivo da alta do paciente. Em se tratando da conta final
(última conta do atendimento), o motivo da alta a ser apresentado automaticamente na guia TISS,
será o informado na tela "Alta Hospitalar de Paciente" (Atendimento / Internação / Atendimento /
Alta / Efetivação / Alta Hospitalar);
Informar, se necessário, o código a ser exibido para todos os prestadores não credenciados na
guia TISS;
Definir se guias sem valores informados, devem ser omitidas ou não. Ainda que essa guia seja a
principal do atendimento;
Informar se o profissional deverá ser apresentado na guia TISS como contratado solicitante no lugar
do hospital. Nesse caso, o campo (na guia) referente ao profissional, ficará sem preenchimento.
Essa configuração afetará apenas as guias de SP/SADT e de solicitação de internação;
Indicar como deverão ser exibidas as informações referentes aos descontos e acréscimos
existentes nas contas hospitalares e ambulatoriais dos paciente, se: "Não Exibe", "Apenas Casos
<> 100%", "Todos (informados na conta)" ou "Todos + Dif. Acomodação";
Definir a ordem de exibição das guias TISS nos relatórios por remessa e nos arquivos XML, dentre
as opções: "Por Atendimento", "Alfabética Nome do Paciente", "Por Guia" ou "Data Inclusão da
Conta na Remessa";
Bloco "Agrupamentos"
Indicar se os itens de despesas e serviços devem ser agrupados nas guias TISS;
Selecionar se os itens de despesas deverão ser totalizados "Em um único dia" ou "Por dia de
consumo". Informação a ser apresentada nas guias TISS de outras despesas;
Determinar como os serviço deverão ser agrupados e totalizados nas guias de resumo de
internação, se: "Pela data de lançamento" ou "Em uma única data", de acordo com os
lançamentos na conta do paciente, seja hospitalar ou ambulatorial;
Não será possível detalhar a equipe médica se o serviço for do próprio hospital, tipo de pagamento
do prestador for diferente de "C" (Credenciado), o vínculo do prestador estiver configurado como PJ
(Pessoa Jurídica) e não for equipe médica. Com exceção do convênio GEAP (ANS 323080) e
quando o grupo de procedimento for de SP (Serviços profissionais ). Nessa situação, deve-se
alterar o tipo de vínculo no cadastro do prestador para Pessoa Física (PF).
Definir se as informações dos prestadores credenciados deverão aparecer na guia principal, dentre
as opções: "Sim", "Não", "Apenas SADT" ou "Apenas Serviço Profissional".
Indicar se a assinatura digitalizada do prestador deverá ser exibida ou não nas guias do
atendimento. Para ser exibida, a assinatura precisa estar devidamente configurada no cadastro do
Selecionar a tabela de faturamento que será exibida na guia de outras despesas para o respectivo
filme anteriormente indicado.
Aba "Glosas"
Relacionar o código da glosa na TISS com o código da glosa do convênio em referência. Esse
relacionamento De-Para é importante devido a alguns convênios não utilizarem os códigos padrões
da tabela TISS, de forma que possuem códigos próprios.
Aba "Contratado"
Selecionar o tipo de atendimento que fará parte dos critérios de configuração para apresentação,
na guia TISS e no XML, do código do prestador no convênio, dentre as opções: "Todos",
"Ambulatorial", "Externo", "Home Care", "Internação" ou "Urgência/Emergência";
Informar o código do contratado que deverá ser exibido na guia TISS e no XML, como código do
prestador solicitante junto ao convênio;
Indicar se a leitura de cartão magnético deverá ser habilitada nas solicitações de autorização, no
momento de informar os dados da carteira do convênio do paciente. No caso de habilitar, os dados
lidos serão incluídos na transação eletrônica para validação da operadora durante o processo de
autorização;
Informar se deve ocorrer o faturamento, processo de envio eletrônico do faturamento TISS (XML) via
webservice, conforme padrão da ANS;
Aba "Apresentação-Procedimentos"
Determinar a ativação ou não da configuração de terminologias para procedimentos. Se ativada,
todos os campos dessa aba serão habilitados para configuração das traduções disponíveis.
Regras Combinadas
Neste bloco o usuário devera informar os grupos e procedimentos que, quando utilizados, deverão ser
traduzidos nos relatórios e XML, de acordo com a tradução indicada.
Selecionar para qual tipo de grupo de procedimentos as regras serão cadastradas, podendo ser:
"Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos", "Medicamentos",
"Materiais", "Órteses e Próteses" ou "Outros Lançamentos". Campo de preenchimento obrigatório;
Informar o grupo de procedimento desejado. Caso não informe nada, serão considerados todos os
grupos do tipo anteriormente informado;
Determinar o procedimento cuja regra incidirá. Caso não informe nada, serão considerados todos
os procedimentos do grupo ou do tipo de grupo conforme anteriormente informado;
Tradução
Selecionar o tipo de tradução a ser utilizada para o procedimento em referência. Caso o item tenha
algum De-Para configurado, dentre as opções: "TUSS", "CBHPM", "Brasíndice" ou "Simpro";
Informar o tipo de tabela TISS da qual os dados serão utilizados. A ser verificado na tabela de
domínios da ANS, dentre as opções: "AMB-90", "AMB-92", "AMB-96", "AMB-99", "Brasíndice",
"CBHPM", "CIEFAS 93", "CIEFAS 2000", Rol ANS", "SIA-SUS", "SIH-SUS", "Simpro", "TUNEP",
Selecionar o tipo de atendimento para impressão direta, dentre as opções: "Home Care",
"Internação", "Ambulatorial", "Externo" ou "Urgência/Emergência";
Nessa rotina, a tela "Impressão Guias TISS" não será exibida e as guias a serem emitidas
diretamente na impressora padrão deverão ser indicadas para o tipo de atendimento anteriormente
selecionado, dentre as opções:
SP/SADT;
Outras Despesas;
Consulta;
Honorário individual;
Resumo de internação.
Vejamos os exemplos abaixo de configurações para melhor entendimento:
Se apenas o tipo de atendimento estiver configurado, sem nenhum check box marcado, serão
impressas todas as guias TISS disponíveis para os atendimentos do respectivo tipo no convênio
selecionado. Com essa configuração, o campo "Impressão TISS" da tela de lançamentos (conta
hospitalar ou ambulatorial do paciente) ficará marcado automaticamente, ao consultar o
atendimento;
Para os convênios que não estejam com esta aba preenchida, o campo "Impressão TISS" não será
marcado automaticamente na conta correspondente, podendo o usuário marcar ou não esse
campo de forma manual. Se optar por não marcar a impressão TISS direta, a tela "Impressão
Guias TISS" será exibida para escolha das guias a serem impressas e se em tela ou impressora.
Impactos
Ao solicitar a impressão das guias TISS por meio das contas dos pacientes, será possível emitir
diversos tipos de guias, de acordo com parametrização realizada. As informações serão exibidas de
acordo com os parâmetros pré-determinados nessa tela de configuração do TISS por convênio.
Conta do Atendimento /
Cadastro de carteira
Módulos
M_CARTEIRA_PACIENTE
Função da tela
Pesquisar as carteiras de convênio ativas para o paciente, assim como, cadastrar novas carteiras e
se necessário, alterar informações nelas.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Consulta de carteira
Dependendo da configuração realizada na tela de "Configurações do Sistema de Urgência/
Emergência" (Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / Parâmetros), ao acessar a
tela, serão exibidas as informações das carteiras informadas anteriormente para o paciente.
Cadastro de carteira
Se alguma carteira já estiver listada na tela, acionar o botão para acrescentar um registro;
Caso não exista registro de carteira, informar os dados respectivos à carteira utilizada pelo
paciente:
Caso o convênio esteja relacionado a uma empresa (planos empresariais), ao informar uma
numeração de carteira inferior ou superior a 20 dígitos, para o convênio "Norclínicas", será exibida
uma mensagem de alerta, impedindo-o de prosseguir com o registro do atendimento, caso a
configuração que valida o "Cálculo Norclínicas 20díg." (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), do "Modelo da Matrícula", para esse
convênio m específico, esteja ativa.
Informar se o paciente é o titular da carteira do convênio. Caso seja, seu nome será
automaticamente preenchido. Se o titular for outra pessoa, que não o próprio paciente, informar
o nome do titular da carteira do convênio que está sendo registrada;
Relacionar o número da matrícula do titular da carteira;
Descrever a data do último pagamento realizado;
Selecionar a categoria do convênio relacionado à carteira em referência, se necessário;
Indicar se o paciente possui ou não vínculo de pensionista;
Pressionar o botão para verificar a elegibilidade da carteira informada. Essa consulta será
efetuada online, diretamente com o convênio, onde será possível verificar, por exemplo, se o
número da carteira informado pelo paciente é legítimo, ou seja, se a carteira é confiável. A
consulta de elegibilidade da carteira somente será possível se a configuração (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por
Convênio) que ativa esse processo estiver habilitada;
Caso deseje realizar a elegibilidade da carteira de forma manual, o usuário poderá inserir os
dados da elegibilidade do paciente nos campos do bloco "Elegibilidade";
Acionar o botão para que o usuário possa informar dados referentes a uma nova carteira
utilizada pelo paciente em seu atendimento.
Caso tenha sido informado o código, o convênio e/ou o plano do paciente, serão exibidos os
registros já realizados, de acordo com as informações previamente informadas;
Após salvar a utilização de uma carteira inativa, essa passa a ficar habilitada;
Impactos
As alterações ou registros realizados nessa tela serão exibidos em várias telas do SOUL MV.
Cadastrando os procedimentos
Módulos
M_CONV_PRO_FAT_ISENTO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrando os procedimentos
Indicar o tipo de atendimento que deverá ser aplicada à regra selecionada, dentre as opções:
"Todos", "Ambulatório" ou "Internação";
Impactos
Na geração do contas a receber, os valores dos procedimentos isentos de cobrança, serão lançados
como desconto.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber
Versões do TISS
Módulos
M_TISS_VERSAO
Função da tela
Exibir as informações referentes às versões do TISS inferiores à versão 3.0. Essa tela é alimentada
automaticamente, a medida que o sistema for atualizado.
Pré-requisitos
Atualização do sistema.
Como usar
Abas da tela
As abas abaixo apresentadas são alimentadas automaticamente, conforme atualização do sistema.
Versões TISS a partir da 3.0, não possuem informações que alimentem essas abas.
Serviços da versão
Lista os serviços eletrônicos (web-services) presentes na versão TISS em questão.
CBO-S da versão
Apresenta informações dos CBO-S por especialidades TISS.
Motivos da alta
Exibe os dados referentes ao motivo de alta relacionado à versão em referência.
Impactos
As versões TISS serão listadas na tela abaixo para efetuar configurações específicas para cada
convênio.
Definindo regras
Módulos
M_REGRA_CARDAPIO_ACOMPANHANTE
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o convênio, para o qual se deseja configurar as regras para cobertura de refeições de
acompanhantes e executar a consulta;
Impactos
Ao solicitar refeições para acompanhantes, serão validadas as regras existentes para o convênio do
paciente. De acordo com a cobertura, as refeições serão lançadas na conta do paciente ou numa
conta particular.
Módulos
M_FAIXA_FATORES_TABFAT
Função da tela
Definir faixas para valorizar produtos do estoque no processo de "Importação do Estoque", atendendo
aos filtros de tipo de procedimento, grupo de procedimento ou procedimento, especificados nessa
configuração.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Indicar um valor inicial para definir a faixa que será utilizada na criação da vigência, mediante
realização do processo de importação do estoque;
Indicar um valor final para definir a faixa que será utilizada na criação da vigência, mediante
realização do processo de importação do estoque;
Informar o valor base, o qual substituirá o valor do estoque, quando utilizada a faixa indicada na
criação da vigência, mediante realização do processo de importação do estoque;
Informar o fator de multiplicação, a ser utilizado para definir o valor de vigência para a tabela de
faturamento indicada no processo de importação do estoque, quando utilizada essa faixa
configurada;
Salvar a operação. O código da empresa será apresentado, de acordo a empresa logada pelo
usuário nesse processo.
Impactos
Essa configuração será aplicada no processo de importação abaixo indicado para gerar os valores de
vigência a partir dos valores de estoque.
Módulos
M_SITE_INTEGRA_CONVENIO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Como usar
Informar o serviço, corresponde ao tipo de mensagem do TISS ou serviço que será utilizado dentro
do projeto de comunicação. Para a TISS 3.02, os serviços disponíveis são:
solicitação de autorização de procedimentos via web service. O link de acesso deve ser
informado no campo "URL webservice";
701 - solicitação de status da autorização. Esse serviço é utilizado para verificar a situação de
procedimentos que precisam de análise por parte da operadora e que não são
automaticamente autorizados. O link de acesso ao web service deve ser informado no campo
"URL webservice";
741 - solicitação de demonstrativo de retorno. Possibilita a solicitação dos demonstrativos de
pagamento e análise de contas médicas para os todos os lotes enviados.
Definir o evento, o qual identificará o tipo de geração a ser realizado. Os eventos disponíveis são:
2 - geração de XML conforme serviço. Nesse serviço, o XML será gerado para que seja feito o
upload no site da operadora;
21 - transmissão de mensagem, está inclusa a geração/recepção de XML. Essa opção
somente deve ser usada, caso o convênio disponibilize o serviço de web service, possibilitando
o envio automático do XML.
Informar o endereço eletrônico do web service para envio do XML. Somente deve ser preenchida
para o evento 21;
Os dados referentes ao usuário e à senha só precisam ser preenchidos, se houver URL informada
e essa requisitar usuário e senha. Quem determina a necessidade ou não é a operadora.
Impactos
Cadastrando o proxy
Módulos
M_SITE_PROXY
Função da tela
Cadastrar o proxy, caso o hospital faça uso (do proxy) para acesso à internet. Pelo menos um usuário
necessita ser cadastrado e, todos os demais usuários da rede ou que utilizem os serviços do TISS, já
conseguirão acesso à internet.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar o nome do proxy (texto livre), a ser utilizado para referenciar a respectiva regra;
Especificar o IP, número do servidor proxy, da máquina que realizará o controle de acesso à
internet;
Especificar a porta de comunicação o proxy, a ser utilizada para liberar o acesso à internet;
Informar o domínio que definirá a rede que o servidor do proxy estará vinculado;
Inserir a senha de acesso desse usuário. Essa informação não será exibida na tela, ela ficará em
forma de caracter especial (*);
Indicar se essa configuração de proxy cadastrada, deve ser utilizada como padrão;
O código para a regra de proxy cadastrada será gerado automaticamente, ao salvar a operação.
Impactos
O usuário e a senha informados, serão utilizados pelo Sit-e para realizar a liberação de acesso à
internet, consequentemente, permitindo o acesso ao webservice.
Módulos
M_ARQ_MAG_ESPEC
Função da tela
Configuração da rotina de importação de arquivos TXT, com ajuste para inclusão de código RAT nas
faturas.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Impactos
As configurações da rotina cadastradas nessa tela, poderão ser selecionadas na tela de importação.
Tabelas
Cobranças e tabelas
Regras
Cadastrando a regra
Tab elas de faturamentos associadas à regra
Acréscimos e descontos
Valores excedentes
Gab aritos
Consultando regras
Módulos
M_REGRA
Função da tela
Efetuar a manutenção e a consulta do cadastro de regras de cobrança, que engloba a maior parte da
regra de negócio estabelecida para cobranças aos convênios. Para cada regra de cobrança são
relacionadas as tabelas de faturamento, os índices, os acréscimos e descontos, os gabaritos, os
horários especiais, os tipos de acomodação e outros fatores determinantes de preços e formas de
lançamentos.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar o valor percentual a ser pago para a cirurgia realizada, quando na mesma via de acesso
(feito apenas um corte no paciente), representando o procedimento cirúrgico realizado;
Informar o valor percentual a ser pago para a cirurgia realizada, quando em vias de acesso
diferentes (feito mais de um corte no paciente para a cirurgia);
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se a regra corresponde a horário especial para
cobrança ao convênio;
Selecionar a base de cálculo de via de acesso a ser considerada para cobrança ao convênio, se
"Cirurgia" ou "Prestador". Selecionada a opção "Cirurgia", serão considerados os percentuais
informados para cobrança das cirurgias subsequentes realizadas na mesma via de acesso ou por
vias de acesso diferentes, para o cálculo dos honorários, independente da equipe que realizou o
procedimento. Selecionada a opção "Prestador", será considerado 100% do valor do procedimento
para o cálculo dos honorários, caso a equipe médica das cirurgias subsequentes seja diferente da
principal;
Marcar os check boxes referentes aos tipos de atendimento, para os quais incidirá a regra de
cobrança em referência, quais sejam: "I" (Internação), "A" (Ambulatorial), "U" (Urgência/
Emergência), "E" (Externo) e "H" (Home Care);
Salvar a operação.
Selecionar o grupo de procedimento que fará parte da regra de cobrança em referência, para o qual
serão relacionados a tabela de faturamento e o horário especial;
Selecionar a tabela de faturamento que será vinculada à regra em referência, quando utilizada em
contas de pacientes para fins de cobrança;
Informar o percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos da tabela de faturamento
selecionada para fins de cobrança;
Selecionar a opção correspondente ao valor base para aplicação do percentual pago nos
procedimentos que compõem o grupo de procedimento em referência, podendo ser: "Total",
"Operacional", "Honorários" ou "Honorário + PO" (Honorário + Porte do ato médico);
Selecionar o horário especial, se for o caso, para o qual será aplicado o percentual de acréscimo
sobre os valores dos procedimentos do grupo de procedimento da regra em referência;
Salvar a operação;
Acionar o botão para que a regra de horário especial seja aplicada na regra
selecionada, apenas quando atender aos parâmetros configurados nessa exceção.
Indicar os tipos de atendimento, para os quais será aplicada a exceção da regra em referência,
dentre as opções: "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo" e/ou "Home
Care";
A regra de exceção anula a regra geral, quando se trata de horário especial, ou seja, não funciona
como exceção e sim como regra geral.
Selecionar o procedimento, para o qual será aplicada a exceção da regra em referência. Para os
demais procedimentos desse grupo selecionado, será aplicada a regra inicial da tabela de
faturamento em questão;
Selecionar a atividade médica, para a qual será aplicada a exceção da regra no faturamento do
procedimento selecionado junto ao convênio;
Informar o percentual a ser pago para o procedimento selecionado na aplicação dessa exceção da
regra, no faturamento ao convênio.
A regra de exceção anula a regra geral, quando se tratar do item especificado na exceção, sendo
esses filtros mais forte para aplicação da regra.
Ao acionar o botão , será exibida uma janela com todas as regras cadastradas. O
usuário poderá selecionar a regra desejada para realizar uma cópia dos respectivos grupos de
procedimentos para a regra selecionada inicialmente na tela de cadastro de regras.
Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada a regra em referência, para cobrança
dos procedimentos realizados;
Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços profissionais, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência;
Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços de diagnósticos, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência;
Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços hospitalares, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência.
Aba "Procedimento"
Selecionar o procedimento, cujo percentual diferenciado incidirá, quando aplicada a regra de
cobrança em referência e desde que o atendimento tenha sido realizado para o tipo de
acomodação selecionado;
Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada essa exceção da regra, quando
realizado o procedimento em referência. Campo de preenchimento não obrigatório, se não for
informado, a exceção será aplicada para todas as acomodações;
Informar o percentual que incidirá sobre o valor pago do procedimento selecionado, quando
aplicada essa exceção da regra;
Salvar a operação;
Legenda
Aba de acesso.
Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada essa exceção da regra, quando
realizado o procedimento em referência. Campo de preenchimento não obrigatório, se não for
informado, a exceção será aplicada para todas as acomodações;
Informar o percentual que incidirá sobre o valor a ser pago do procedimento selecionado, quando
aplicada essa exceção da regra;
Salvar a operação;
Legenda
Aba de acesso.
Determinar a data final para a validade dos acréscimos e descontos cadastrados. Campo de
preenchimento não obrigatório;
Selecionar o grupo de procedimento, para o qual incidirão os acréscimos ou descontos nos valores
dos procedimentos, quando aplicada a regra de cobrança em referência;
Informar o valor percentual que incidirá como acréscimo sobre os valores dos procedimentos
componentes do grupo de procedimento em referência;
Informar o valor percentual que incidirá como desconto sobre os valores dos procedimentos
componentes do grupo de procedimento em referência;
Marcar o check box "Não Destacar", se desejado que os acréscimos/descontos não sejam
exibidos nas faturas dos pacientes. Essa ação faz com que os valores de descontos e acréscimos
Incidência do acréscimo/desconto
Marcar os check boxes, indicando os valores sobre os quais serão aplicados os acréscimos/
descontos, quando utilizada a regra de cobrança em referência, quais sejam: "Filme", "Valor
Operacional", "Valor Honorário" ou "Valor Total".
Determinar a data final para a validade dos acréscimos/descontos diferenciados, cadastrados para
aplicação da regra em referência;
Informar o valor percentual que incidirá como acréscimo diferenciado sobre o valor do procedimento
em referência;
Informar o valor percentual que incidirá como desconto diferenciado sobre o valor do procedimento
em referência;
Marcar o check box "Não Destacar", se desejado que os acréscimos/descontos diferenciados não
sejam exibidos nas faturas dos pacientes. Essa ação faz com que os valores de descontos e
acréscimos sejam embutidos no valor do procedimento, permanecendo o valor original do item
inalterado.
Incidência do acréscimo/desconto
Marcar os check boxes, indicando os valores sobre os quais serão aplicados os acréscimos/
descontos diferenciados, quando utilizada a regra de cobrança em referência, quais sejam:
"Filme", "Valor Operacional", "Valor Honorário" ou "Valor Total";
Salvar a operação;
Para que o acréscimo configurado seja aplicado num procedimento vinculado a um exame de
imagem, ele deve estar com a informação "sim" no campo "Inc. Acr" na tela
"Exames" (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Tabelas / Exames) e não pode estar
na exceção procedimento.
Indicar o tipo de horário especial que será cobrado quando realizados procedimentos do grupo de
procedimentos de diagnóstico em referência, em horário especial, qual seja: "Valor Total", que
refere-se ao valor total do procedimento (valor honorário + valor operacional), "Valor Honorário", que
refere-se ao valor apenas do honorário e "Sem Horário Especial", que refere ao valor sem o horário
especial configurado na regra;
Salvar a operação;
Salvar a operação;
Cálculo de "Excedente":
Qtde. total procedimento - Qtde. inicial = Qtde. Excedente;
Quantidade inicial = 2;
Quantidade subsequente = 3;
Cálculo:
a) Quantidade lançada na conta - Quantidade inicial = Quantidade excedente (8 - 2 = 6);
Indicar a base para cálculo do valor do procedimento relacionado em referência, qual seja: "Valor"
ou "Percentual";
Informar o percentual a ser pago pelo procedimento, quando aplicada a regra de cobrança em
referência e o tipo de base para cálculo selecionado for "Percentual". Quando o tipo indicado for
"Valor", esse campo "Percentual" será desabilitado. Esse percentual será calculado sobre o valor
do procedimento principal, para aplicar no relacionado. Selecionada a opção "Valor", será
considerado o valor do procedimento na regra, multiplicado pelo fator de quantidade, para aplicar no
item relacionado;
Informar o fator multiplicador que será utilizado para calcular a quantidade a ser lançada do item na
conta do paciente. A quantidade do procedimento principal lançada será multiplicada por esse
fator. Se esse campo não for informado, será considerado o fator 1 para efetivação do cálculo;
Indicar se o procedimento deverá ser cobrado como incidência. O percentual/valor indicado será
aplicado sobre o valor do procedimento, incluindo o filme configurado para ele. Ver rotina de
cálculo;
Salvar a operação.
Legenda
Ao clicar no botão , será exibida uma janela com informações sobre a regra que será copiada
e o grupo de procedimento para o qual ela será copiada;
Após conformar a réplica da regra, será exibida uma mensagem confirmando os grupos de
procedimentos que foram replicados para a regra em questão.
Botão "Gabaritos"
Gabarito é uma relação de procedimentos configurados por regra de convênio para identificar os itens
lançados na conta que pertençam a um pacote, de acordo com um procedimento principal.
O pacote é um conjunto de itens lançados na conta do paciente, marcados para serem cobrados em
conjunto com um procedimento principal, cujo valor deverá prever o consumo total necessário para a
realização do procedimento. No momento do lançamento na conta do paciente, a rotina checará se o
procedimento está na relação do gabarito, de acordo com o procedimento principal do atendimento, a
regra do convênio e a quantidade informada no gabarito, marcando-o como pertencente ao pacote.
Caso a quantidade do procedimento lançado na conta ultrapasse a quantidade configurada na relação
do gabarito, a rotina checará se está marcado como pacote na relação, marcando também na conta.
Se estiver dentro da quantidade configurada, a rotina marcará na conta como "pacote", independente
de como esse procedimento esteja marcado no gabarito.
Selecionar o procedimento a ser considerado como o principal do atendimento, para o qual será
registrado o gabarito da regra. Nesse campo só serão listados os procedimentos cadastrados na
tela "Gabarito";
Marcar o check box, indicando que o procedimento será lançado como pacote na conta do
Salvar a operação;
Consultando regras
Quando acessada por meio do menu de "Consultas", essa tela possui única e exclusivamente a
funcionalidade de pesquisa, não podendo o usuário inserir regras ou alterar as já existentes. Para
realização da consulta, os campos existentes podem ser utilizados como parâmetro.
Impactos
Planos
Regras /
Módulos
M_REGRA_PERC_SD
Função da tela
Permitir ao usuário definir, por grupo e/ou subgrupo, a configuração das regras de percentual
diferenciado para os serviços de diagnóstico.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar a vigência para aplicação da regra, não podendo essa data ser inferior ou igual à data
atual;
Informar o tipo do valor base que será utilizado para o cálculo dos percentuais configurados, sendo:
"Todos", "Honorário" ou "Operacional";
Informar o percentual que será aplicado ao segundo lançamento na conta do paciente, referente a
um item do grupo/subgrupo selecionado. A rotina validará a ordem de data de lançamento e de
valor para aplicação desse percentual;
Indicar o percentual que será aplicado a partir do terceiro lançamento na conta do paciente,
referente a um item do grupo/subgrupo selecionado. A rotina validará a ordem de data de
lançamento e de valor para aplicação desse percentual.
Botão "Confirmar"
Botão "Retornar"
Por meio do botão , é possível voltar a tela "Regras" sem salvar alterações que
possam ter sido efetuadas;
Contas já fechadas não serão afetadas se houver alguma alteração ou exclusão nos registros
dos percentuais. Nas demais contas haverá alteração no momento em que forem recalculadas.
Legenda
Indicar o percentual que será aplicado ao segundo lançamento na conta do paciente, referente ao
procedimento selecionado. A rotina validará a ordem de data de lançamento e de valor para
aplicação desse percentual;
Informar o percentual que será aplicado a partir do terceiro lançamento na conta do paciente,
referente ao procedimento selecionado. A rotina validará a ordem de data de lançamento e de valor
para aplicação desse percentual;
Legenda
Impactos
Conta Extra
A definição das regras de percentual diferenciado para os valores dos serviços de diagnóstico, anulam
qualquer configuração existente na tela de registro dos grupos de procedimento.
Índices
Módulos
M_INDICE
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de índices de cobrança para cálculo dos valores dos
procedimentos. O índice corresponde ao valor de conversão que incidirá sobre uma determinada regra
por convênio, para fins de faturamento.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Índices
Informar a descrição do índice, para o qual serão cadastrados os respectivos valores individuais,
por "Tipo de Atendimento" e "Grupo de Procedimentos", para fins de faturamento. Os índices
poderão ser reajustados mensalmente, devendo obedecer a data de vigência definida pelos
convênios e hospitais;
Mediante o índice já criado, ao acionar o botão , o usuário poderá realizar uma cópia
das informações para um novo índice, o qual ainda não possua dados configurados.
Informar o valor monetário do índice em referência, a ser utilizado para cálculo do valor do
procedimento;
Definir o valor monetário do índice em referência, a ser utilizado para cálculo dos honorários
médicos do respectivo procedimento. Esse valor será multiplicado pela quantidade de CH
cadastrada para o procedimento;
Informar o valor monetário do índice em referência, a ser utilizado para cálculo do metro quadrado
do filme, quando realizado um procedimento que exija esse material;
Informar o valor da UCO (Unidade de Cobrança Operacional) a ser aplicada sobre os procedimentos
cobrados por tabelas de faturamento de tipo "CBHPM", nos convênios vinculados a esse índice.
Será multiplicado o valor do custo operacional apresentado na tabela de faturamento por esse valor
da UCO.
Selecionar o tipo de atendimento, para o qual serão registrados os valores diferenciados para
cálculo dos procedimentos, honorários médicos, filmes (metro quadrado) e da UCO, quando
utilizado o índice em referência;
Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do valor do procedimento
cadastrado na tabela de faturamento, quando realizado para o tipo de atendimento selecionado;
Informar o valor monetário do índice para cálculo dos honorários médicos, quando realizado um
procedimento para o tipo de atendimento selecionado;
Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do metro quadrado do filme,
quando realizado um procedimento que exija esse material;
Informar o valor da UCO (Unidade de Cobrança Operacional) a ser aplicada sobre os procedimentos
cobrados por tabelas de faturamento de tipo "CBHPM", nos convênios vinculados a esse índice.
Será multiplicado o valor do custo operacional apresentado na tabela de faturamento por esse valor
da UCO.
Selecionar o grupo de procedimento, para o qual serão registrados os valores diferenciados para
cálculo dos procedimentos, honorários médicos, filmes (metro quadrado) e da UCO, quando
utilizado o índice em referência;
Selecionar o tipo de atendimento, para o qual serão aplicados os valores diferenciados, quando
executado um procedimento pertencente ao grupo de procedimento em referência;
Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do valor do procedimento
pertencente ao grupo de procedimentos selecionado, conforme cadastrado na Tabela de
Faturamento (tabela de preço), quando realizado para o tipo de atendimento selecionado;
Informar o valor monetário do índice para cálculo dos honorários médicos, quando realizado um
procedimento pertencente ao grupo de procedimentos em referência, para o tipo de atendimento
selecionado;
Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do metro quadrado do filme,
quando realizado um procedimento que exija este material;
Informar o valor da UCO (Unidade de Cobrança Operacional) a ser aplicada sobre os procedimentos
cobrados por tabelas de faturamento de tipo "CBHPM", nos convênios vinculados a esse índice.
Será multiplicado o valor do custo operacional apresentado na tabela de faturamento por esse valor
da UCO;
Impactos
Tabelas de faturamento
Módulos
M_TABFAT
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de tabelas de faturamento para registro dos preços dos
procedimentos a serem faturados. Esses preços poderão variar de acordo com a tabela de
faturamento vinculada à regra do convênio.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar a opção correspondente ao tipo de moeda a ser utilizada para cobrança, quando o
faturamento for realizado com base na tabela de faturamento em referência, qual seja:
tela "Configurações do TISS por Convênio" para convênios abaixo da versão TISS 3.0. Para
convênios com versão TISS a partir da 3.0, será considerada a configuração TUSS;
Grupos de procedimentos
Selecionar o grupo de procedimento referente aos serviços de diagnósticos, para o qual será
atribuído o valor de percentual para cálculo do procedimento CBHPM;
Informar o valor percentual, que incidirá sobre o valor operacional dos procedimentos pertencentes
ao grupo de procedimentos selecionado, para fins de cobrança, quando utilizada a tabela de
faturamento do tipo CBHPM em referência;
Procedimentos
Informar a vigência para aplicação do preço registrado para o procedimento em referência, quando
utilizada a tabela de faturamento selecionada;
Selecionar o procedimento, para o qual serão registrados os valores a serem cobrados, quando
utilizada a tabela de faturamento em referência;
Informar o valor a ser cobrado, referente aos honorários dos prestadores, quando realizado o
respectivo procedimento e utilizada a tabela de faturamento selecionada;
O campo "Vl. Total" será preenchido automaticamente com o valor total a ser pago pelo
procedimento em referência. Tal campo corresponde ao somatório dos campos de honorários e
gastos operacionais;
Portes anestésicos
Informar a vigência para aplicação do preço registrado para o porte anestésico em referência,
quando utilizada a tabela de faturamento selecionada;
Selecionar o porte anestésico, para o qual será registrado o valor a ser cobrado, quando utilizada a
tabela de faturamento em referência;
Informar a vigência para aplicação do preço registrado para o porte de ato médico em referência,
quando utilizada a tabela de faturamento selecionada;
Selecionar o porte de ato médico, para o qual será registrado o valor a ser cobrado, quando
utilizada a tabela de faturamento em referência;
Informar o valor do porte de ato médico em referência, quando utilizada a tabela de faturamento
selecionada para fins de cobrança;
A tabela de portes de ato médico é utilizada para calcular o valor final de um procedimento
CBHPM. Dessa forma, vale salientar que esse botão apenas ficará habilitado para as tabelas de
faturamento cadastradas, cujo tipo seja "CBHPM";
Impactos
As telas abaixo, apresentarão seus cálculos considerando os valores dos portes anestésicos,
cadastrados para cobrança dos honorários dos anestesistas.
Esta tela, relaciona os medicamentos do Brasíndice às tabelas de faturamento para atualização dos
valores dos procedimentos, quando da importação de dados.
Padrão de cobrança
Módulos
M_PADRAO_MAO
Função da tela
Cadastrar os kits de procedimentos para lançamento nas contas dos pacientes, quando necessário.
Esses kits têm por objetivo facilitar o processo de digitação, uma vez que os procedimentos que os
compõem são lançados em conjunto nas telas de registro de conta ambulatorial e hospitalar.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar a descrição do kit, para o qual serão vinculados os procedimentos para a sua
composição;
Selecionar o prestador, para o qual será cadastrado o kit em referência. Ao informar um prestador,
o kit somente poderá ser lançado em contas, cujo atendimento tenha sido realizado por esse
profissional. Caso nenhum prestador seja informado, o kit será válido para todos os prestadores;
Impactos
Metragem de filme
Cadastrando a metragem
Módulos
M_FILME_TAB
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o procedimento a ser vinculado à tabela de faturamento em referência, para o qual será
configurada a metragem do filme necessário para sua execução;
Informar a quantidade de vezes que o filme poderá ser utilizado, quando realizado o procedimento
em referência, para efeito de cálculo do valor do procedimento;
Impactos
As definições estabelecidas para a metragem de filme, serão aplicadas ao respectivo item lançado na
conta hospitalar ou ambulatorial do paciente, para fins de cobrança.
Cadastrando as exceções
Módulos
M_POR_ANE_TAB
Função da tela
Esse cadastro tem a finalidade de contemplar diferentes portes anestésicos para determinados
procedimentos, criando uma exceção da regra padrão, de acordo com a tabela de faturamento.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar a tabela de faturamento, para a qual será registrado o procedimento, cujo porte
anestésico será diferenciado da regra padrão;
Impactos
Estas telas considerarão os valores dos portes anestésicos cadastrados para cobrança do honorário
do anestesista.
Percentual de consignação
Módulos
M_PERCENTUAL_CONSIGNADO
Função da tela
Cadastrar o percentual a ser aplicado sobre o valor dos procedimentos de consignação - vinculados a
grupos de procedimentos do tipo "Órteses e Próteses" - para fins de cobrança aos convênios.
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, o usuário tem a opção de definir se será considerado para a cobrança do convênio,
apenas o valor da entrada do produto conforme configurado na nota fiscal ou se serão consideradas as
regras de percentual de consignação cadastradas. Se apenas o valor de entrada na nota fiscal for
considerado, os procedimentos referentes a OPME serão lançados com o valor da nota fiscal de
entrada do produto no estoque. Nos casos em que não seja considerado apenas o valor de entrada da
nota fiscal, os procedimentos serão lançados com valor acrescido do percentual de consignação
configurado.
Como usar
Selecionar o convênio, para o qual será cadastrado o percentual a ser aplicado sobre o valor dos
procedimentos de consignação;
Informar o percentual de consignação que incidirá sobre o valor do produto, ao registrar a nota
fiscal de entrada, para cobrança ao convênio em referência;
Salvar.
procedimento da linha selecionada. Para isso, é necessário clicar no botão . Dessa forma, será
exibida a janela "Faixa de Percentual Consignado", na qual o usuário deverá:
Impactos
Gabaritos
Módulos
M_GABARITO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrando os gabaritos
Informar a descrição do gabarito, ao qual será vinculado o procedimento principal;
Impactos
Ao cadastrar as regras do convênio, que consistem nos termos do negócio estabelecido entre o
convênio e a instituição de saúde, é possível determinar os gabaritos que irão compor essa regra.
Pacotes
Módulos
M_PACOTE
Função da tela
Possibilitar a formalização, ou seja, o cadastro das regras de pacotes acordadas com os convênios
que serão cobradas pelo hospital aos respectivos convênios. Com valores pré-estabelecidos, o
convênio pagará pelo pacote de serviços e os serviços prestados pelo hospital. Ao lançar na conta um
procedimento configurado como pacote, os lançamentos realizados posteriormente dentro do período
coberto pelo pacote, serão lançados automaticamente na conta como procedimento do pacote, desde
que não estejam na exceção.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Critérios de seleção
Selecionar a empresa que possui contrato de cobrança do pacote a ser cadastrado;
Selecionar o convênio que possui contrato com o hospital para a cobrança do pacote a ser
cadastrado. Caso o contrato seja para todos os convênios, este campo não deverá ser preenchido;
Selecionar o plano do convênio para o qual será cadastrado o pacote. Caso o contrato seja para
todos os planos do respectivo convênio, este campo não deverá ser preenchido;
paciente;
Aba "Geral"
Filtros
Selecionar o código do setor de realização do procedimento que possui contrato para cobrança do
pacote. Se o contrato for para todos os setores, deixar o campo sem preenchimento;
Selecionar o código da acomodação que possui contrato de cobrança para o pacote. Se o contrato
for para todas as acomodações, esse campo deve ser deixado em branco. A acomodação de
cobrança não deve ser necessariamente a do atendimento, mas sim a da conta;
Selecionar o tipo de internação do paciente que possui contrato de cobrança para o pacote. Se o
contrato for para todos os tipos, esse campo deve ser deixado sem preenchimento;
Selecionar o tipo de atendimento que possui contrato de cobrança para o pacote, quais sejam:
"Ambulatório", "Externo", "Internação", "Urgência", "Home Care" ou "Todos". Esse último deve ser
selecionado quando o contrato for para todos os tipos de atendimento;
Informar o período de vigência, ou seja, data de início e fim do contrato de cobrança, referente à
respectiva regra de pacote;
Informar a idade máxima para aplicação da regra de pacote, se for o caso. Esse campo não é de
preenchimento obrigatório.
Bloco "Configurações"
Definir se os itens que irão compor o pacote, caso necessitem de autorização, serão
caracterizados dentro do pacote ou não;
Definir, por meio do check box "Autom.", se os lançamentos dos procedimentos no pacote serão
automáticos (quando lançados de outros sistemas diferentes do Faturamento de Convênios e
Particulares) ou manual (quando lançados direto na conta do paciente, no momento da análise);
Definir, por meio do check box "Guia", se os procedimentos autorizados por guia também cairão
no pacote, na conta do paciente;
Definir se o pacote será "Day-Clinic", por meio do respectivo check box, visando a emissão da
informação na etiqueta de internação do paciente.
Ao lançar o procedimento base após o primeiro lançamento na conta do paciente, a rotina validará
pelo tipo indicado para aplicar a regra de percentual secundário, dentre as opções:
"Especialidade", "Especialidade e Equipe - AMB", "Geral", "Procedimento" ou "Aviso de Cirurgia";
Informar o percentual de cobrança sobre os pacotes secundários, que correspondem àqueles com
o mesmo procedimento de realização lançados mais de uma vez na conta. A partir do segundo
será cobrado esse 1º percentual;
Bloco "Financeiro"
Esse bloco só será habilitado para convênios do tipo "Particular" (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Convênio").
Informar a quantidade máxima de parcelas para pagamento do pacote, conforme contrato. Esse
campo é utilizado pelo controle de adiantamento do financeiro;
Legenda
Aba "Observações"
Inserir observações necessárias referentes ao pacote selecionado. Essa informação não
influenciará na rotina de pacote, é apenas a nível informativo ao usuário.
Aba "Exceções"
Selecionar o grupo de procedimento, cujos itens lançados na conta do paciente não deverão ser
vinculados ao pacote em referência;
Selecionar o procedimento que não deverá ser vinculado ao pacote em referência. Nesse caso, ele
será faturado à parte, de acordo com a regra geral de faturamento estabelecida na conta;
Caso existam itens do grupo especificado na exceção que devam fazer parte do pacote, estes
deverão ser indicados nesse bloco. Caso não seja selecionado nenhum procedimento, a exceção
será aplicada a todos os itens do grupo referenciado. O faturamento desses lançamentos da
exceção nas contas dos pacientes, serão faturados à parte do pacote, com aplicação da regra
geral de faturamento estabelecida na conta.
Sugere-se que não sejam configurados na exceção nem o procedimento base, nem o
procedimento pacote configurados, pois a regra aplicada será a principal e não a da exceção.
Aba "Grupos"
Selecionar o grupo de procedimento que deverá ser lançado sempre fechado no pacote;
Aba "Tetos"
Selecionar o grupo de procedimento, o qual quando lançados itens correspondentes e que
atendam aos parâmetros seguintes, serão lançados no pacote em referência;
Informar a quantidade máxima de CH para que o procedimento do grupo selecionado seja lançado
na conta do paciente como pacote;
Informar o valor máximo para que o procedimento do grupo seja lançado na conta do paciente
como pacote.
Exemplo:
Na conta foi lançado, por meio de outro sistema, um item do grupo de procedimento 6 (grupo esse
que não está configurado no teto). O item cai na conta sem valor informado e a conta não deve ser
recalculada;
Os itens da conta que tenham valor na tabela de faturamento correspondente maior que o valor
configurado no teto, serão marcados no pacote.
Aba "Descaracterização"
Selecionar a acomodação que deverá ser lançada na conta do paciente sempre aberta no pacote,
ou seja, sua cobrança será a parte do pacote, calculada conforme aplicação da regra da conta;
Informar a quem será aplicada a regra de acomodação, dentre as opções: "Principal", "RN" ou
"Ambos";
Marcar o campo "Óbito", caso o paciente venha a falecer e o pacote deva ser descaracterizado na
conta, ou seja, os itens sejam desvinculados do pacote e faturados individualmente, atendendo à
regra da conta;
Marcar o campo "Gemelar", se o pacote tiver que ser descaracterizado na conta, em se tratando
de procedimento de parto de gêmeos;
Marcar o campo "Diária de Gabarito", se o pacote tiver que ser descaracterizado, caso o paciente
ultrapasse a quantidade estabelecida na regra de gabarito;
Para a marcação dos campos: "Óbito", "Gemelar" e "Diária Gabarito", faz-se necessário cadastrar
um motivo de descaracterização de pacote para esses tipos.
Impactos
As regra de pacotes configuradas serão aplicadas nas contas dos pacientes, seja hospitalar ou
ambulatorial, atendendo as parametrizações especificadas.
Formas de pagamento
Módulos
M_FORMA_PAGTO
Função da tela
Cadastrar as formas de pagamento para os contratos de adiantamento firmados pelo hospital. Nessa
tela será definida a multa pela rescisão do contrato, a quantidade de parcelas, os possíveis
descontos, se a forma de pagamento está associada a um pacote etc.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Informar o valor da taxa administrativa em percentual (%) a ser cobrada, caso haja rescisão do
contrato;
Marcar o campo "Pacote?" caso a forma de pagamento esteja associada a algum pacote de
negociação;
Informar o valor de cada parcela a ser cobrada para a forma de pagamento em referência;
O valor total será calculado automaticamente, de acordo com o valor e a quantidade das parcelas
informados;
Impactos
As formas de pagamento cadastradas são vinculadas aos contratos de adiantamento firmados pelo
hospital com pacientes, instituições financeiras etc.
Módulos
M_MOTIVO_DESCARACT_PAC
Função da tela
Cadastrar os motivos de descaracterização dos pacotes, a qual ficará ligada ao processo de log de
pacote. Se um pacote for descaracterizado da conta, será criado internamente no banco, um log que
proporcionará ao usuário a criação de um relatório para acompanhamento, se desejar.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Impactos
N/A
Categorias de planos
Cadastrando as categorias
Módulos
M_CATEGORIA_PLANO
Função da tela
Em uma regra de acoplamento ou de franquia, essa categoria definirá a qualidade dos planos dos
convênios.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Salvar.
A regra de franquia poderá ser identificada por meio da categoria informada na carteira do
convênio, no momento do registro do atendimento do paciente.
Impactos
Franquias
Por item
Módulos
M_FRANQUIAS
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de franquias por item. A regra de franquia possibilita a participação
do paciente no pagamento da fatura. Será criada uma nova conta com o convênio do tipo "particular",
para a cobrança dos valores de participação do paciente, de acordo com a regra de franquia.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o convênio, para o qual será aplicada a regra de franquia por item;
Selecionar o plano do convênio, para o qual será aplicada a regra de franquia por item;
Selecionar a categoria do convênio, para a qual será aplicada a regra de franquia por item em
referência. Vale salientar que, indicada uma categoria, a regra incidirá apenas sobre os
atendimentos realizados para o convênio/plano específicos dessa categoria;
Indicar o tipo de atendimento, para o qual será aplicada a regra de franquia por item, qual seja:
"Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo", "Home Care";
Informar se o paciente, para o qual será aplicada a regra de franquia por item, é o titular do plano.
Caso seja selecionada a opção "Sim", tais regras irão impactar apenas sobre os atendimentos
realizados par o titular do convênio/plano/categoria informados. Se a opção "Não" tenha sido
selecionada, as regras incidirão sobre os atendimentos realizados para os dependentes do
convênio/plano/categoria indicados. Contudo, se a opção "Todos", tiver sido a escolhida, as regras
incidirão sobre os atendimentos realizados para todos os conveniados do plano informado, sejam
titulares ou dependentes;
Selecionar se o paciente do atendimento deverá ser pensionista para que seja aplicada a regra de
franquia por item se a regras incidirão em atendimentos. Se a opção "Sim" for indicada, a regra
incidirá apenas sobre os atendimentos realizados para os pacientes do tipo pensionista. Se
Selecionada a opção "Não", a regra incidirá apenas sobre os atendimentos realizados para os
pacientes não classificados como pensionistas. Porém, se a opção "Todos" for informada, a regra
incidirá sobre todos os atendimentos realizados para o convênio/plano/categoria selecionados,
sejam os pacientes pensionistas ou não;
A regra de franquia poderá ser identificada por meio da categoria informada na carteira do convênio,
no momento do registro do atendimento do paciente.
Cálculo de pontos
A quantidade de pontos informada na regra por item será multiplicada pelo valor do ponto
configurado na tela "Valor do Ponto de Franquia". O resultado dessa multiplicação é o valor de
participação do paciente no pagamento da fatura;
Impactos
De acordo com as regras de franquia criadas, uma conta extra será criada automaticamente para o
paciente, de forma que parte do valor seja pago pelo próprio paciente (particular).
Exceção de franquias
Módulos
M_FRANQUIAS_EXCECAO
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de regras de exceção de franquias. Essa regra impede que a
franquia seja aplicada sobre a conta do paciente, que pertença a um determinado convênio/plano, tipo
de atendimento ou especialidade, configurados como exceção da regra de franquia.
No processo de franquia, será criada uma nova conta com o convênio do tipo "particular", para
cobrança dos valores de participação do paciente, de acordo com a regra de franquia, considerando
também suas exceções.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o plano do convênio, para o qual será aplicada a regra de exceção de franquia;
Indicar o tipo de atendimento, para o qual será aplicada a regra de exceção de franquia, qual seja:
"Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo", "Home Care" ou "Todos";
Informar se o paciente, para o qual será aplicada a regra de franquia por item, é o titular do plano.
Caso seja selecionada a opção "Sim", tais regras impactarão apenas sobre os atendimentos
realizados para o titular do convênio/plano/categoria informados. Se a opção "Não" tiver sido
selecionada, as regras incidirão sobre os atendimentos realizados para os dependentes do
convênio/plano/categoria indicados. Contudo, se a opção "Todos", tiver sido a escolhida, as regras
incidirão sobre os atendimentos realizados para todos os conveniados do plano informado, sejam
titulares ou dependentes;
Selecionar se o paciente do atendimento deverá ser pensionista para que seja aplicada a regra de
franquia por item. Se a opção "Sim" for indicada, a regra incidirá apenas sobre os atendimentos
realizados para os pacientes do tipo pensionista. Se selecionada a opção "Não", a regra incidirá
apenas sobre os atendimentos realizados para os pacientes não classificados como pensionistas.
Porém, se a opção "Todos" for informada, a regra incidirá sobre todos os atendimentos realizados
para o convênio/plano/categoria selecionados, cujos pacientes sejam pensionistas ou não;
Impactos
De acordo com as regras de franquias criadas, os lançamentos serão efetuados nas faturas
ambulatorial e hospitalar.
Módulos
M_VAL_PONTO_FRANQUIA
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de valores dos pontos de franquia por convênio. O valor do ponto
será multiplicado pela quantidade de pontos informada na regra da franquia. O resultado dessa
multiplicação corresponde ao valor de participação do paciente no pagamento da fatura.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar o valor do ponto de franquia para o convênio selecionado, o qual será multiplicado pela
quantidade de pontos da regra de franquia, para determinar o valor de participação do paciente no
pagamento da fatura;
Impactos
De acordo com os pontos de franquia estabelecidos, os lançamentos serão efetuados nas contas do
convênio e na conta particular do paciente.
Regras de acoplamentos
Módulos
M_REGRA_ACOPLAMENTO
Função da tela
Apurado o valor excedente, será criada uma segunda conta para o atendimento, para cobrança dos
valores não cobertos pelo plano principal, ao convênio secundário.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o plano do convênio secundário, permitido para acoplamento com o convênio principal
em referência. Será apresentada sua descrição no campo "Descrição do Plano";
Indicar o tipo de atendimento, para o qual será permitida a regra de acoplamento, qual seja:
"Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", Urgência/Emergência" ou "Home Care";
Informar se o paciente, para o qual será aplicada a regra de acoplamento, é o titular do plano. Caso
seja selecionada a opção "Sim", tal regra impactará apenas sobre os atendimentos realizados para
o titular do convênio/plano/categoria informados. Se a opção "Não" for selecionada, a regra incidirá
sobre os atendimentos realizados para os dependentes do convênio/plano/categoria indicados.
Contudo, se a opção "Todos" tiver sido a escolhida, a regra incidirá sobre os atendimentos
realizados para todos os conveniados do plano informado, sejam titulares ou dependentes;
Selecionar se o paciente do atendimento deverá ser pensionista para que seja aplicada a regra de
acoplamento. Se a opção "Sim" for indicada, a regra incidirá apenas sobre os atendimentos
realizados para os pacientes do tipo pensionista. Se selecionada a opção "Não", a regra incidirá
apenas sobre os atendimentos realizados para os pacientes não classificados como pensionistas.
Porém, se a opção "Todos" for informada, a regra incidirá sobre todos os atendimentos realizados
para o convênio/plano/categoria selecionados, sendo os pacientes pensionistas ou não;
Selecionar a categoria do convênio, para a qual será aplicada a regra de acoplamento. Será
apresentada sua descrição no campo "Descrição da Categoria". Após a seleção da categoria, a
regra incidirá apenas sobre os atendimentos realizados para o convênio/plano específicos da
categoria informada;
Selecionar o procedimento, sobre o qual será aplicada a regra de acoplamento. Será apresentada
sua descrição no campo "Descrição do Procedimento";
É possível ainda informar o grupo de procedimentos, sobre o qual será aplicada a regra de
acoplamento. Será apresentada sua descrição no campo "Descrição do Grupo". Ao selecionar um
procedimento, a regra de acoplamento incidirá apenas sobre ele, ainda que existam outros
procedimentos relacionados na conta do paciente e não será permitida a escolha de um grupo de
procedimento. Do mesmo modo que, ao selecionar um grupo de procedimento, a regra incidirá
sobre todos os procedimentos que estejam relacionados ao grupo e não será permitida que seja
selecionado também um procedimento;
Impactos
Nesta tela será habilitado o processo de acoplamento de convênio para um atendimento. Será criada
automaticamente uma segunda conta, fazendo com que os lançamentos sejam divididos entre o
convênio principal e o secundário, de acordo com a regra estabelecida.
Cadastrando as regras
Selecionando os tipos de procedimentos
Procedimentos/grupos
Módulos
M_REGRA_ATENDIMENTO
Função da tela
Definir uma regra de cobrança exclusiva para um determinado atendimento, de acordo com os grupos
e tipos de procedimento realizados.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Consulta de atendimento
A tela será apresentada no modo pesquisa, para seleção do atendimento, cuja regra de cobrança será
registrada. O usuário deverá informar ou selecionar um dos seguintes parâmetros de pesquisa:
número do atendimento, código de identificação ou nome do paciente, data, horário, convênio ou
convênio secundário (se houver) do registro do atendimento. Selecionado um ou mais parâmetros de
pesquisa o usuário deve:
Legenda
Informar a senha de autorização do convênio para a regra especial, por tipo de procedimento, para
o atendimento selecionado;
Informar a data de início da vigência da autorização do convênio para a regra especial, por tipo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;
Informar a data final da vigência da autorização do convênio para a regra especial, por tipo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;
Informar o valor em percentual, a ser pago, referente aos serviços profissionais (SP) realizados no
atendimento selecionado;
Informar o valor em percentual, a ser pago para serviços hospitalares (SH) realizados no
atendimento selecionado;
Informar o valor percentual pago, referente aos serviços diagnósticos (SD) realizados no
atendimento selecionado;
Informar o valor em percentual, a ser pago, referente aos materiais (MT) utilizados no atendimento
selecionado;
Informar o valor em percentual, a ser pago, referente aos medicamentos (MD) utilizados no
atendimento selecionado;
Informar o valor em percentual, a ser pago, referente a outros lançamentos (OL) efetuados no
atendimento selecionado;
Informar o valor em percentual, a ser pago, referente às Órteses e Próteses (OP) utilizadas no
atendimento selecionado;
Selecionada a opção "Particular", será criada uma conta extra do tipo "Particular" para a
cobrança do valor correspondente à diferença, direto ao paciente;
Selecionada a opção "Acoplado", será criada uma conta extra para cobrança do valor
correspondente à diferença, no convênio secundário;
Selecionada a opção "Desconto", será considerado o valor correspondente à diferença, como
um desconto a ser concedido na conta do paciente.
Botão "Procedimentos/Grupos"
Informar a senha de autorização do convênio para a regra especial, por grupo de procedimento,
para o atendimento selecionado;
Informar a data de início da vigência de autorização do convênio para a regra especial, por grupo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;
Informar a data final da vigência de autorização do convênio para a regra especial, por grupo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;
Selecionar o procedimento, para o qual será aplicada a regra de cobrança em referência. Sua
descrição será exibida automaticamente no campo "Descrição do Procedimentos". O
procedimento somente deverá ser selecionado quando a regra for específica pra ele;
Selecionar o grupo de procedimento, para o qual será aplicada a regra de cobrança em referência,
Sua descrição será exibida automaticamente no campo "Descrição do Grupo". Ao indicar o grupo,
a regra será aplicada a todos os procedimentos pertencentes a ele;
Informar o valor de co-participação a ser pago pelo paciente, referente ao procedimento indicado ou
procedimentos vinculados ao grupo selecionado, quando utilizada a regra de cobrança em
referência;
Ou informar o valor percentual, a ser pago pelo procedimento indicado ou pelos procedimentos
vinculados ao grupo selecionado, quando utilizada a regra de cobrança em referência;
Salvar a operação.
Legenda
Impactos
Regras de aparelhos/gases
Cadastrando a regra
Módulos
M_REGRA_GASES
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o convênio, para o qual será aplicada a regra específica de cobrança de aparelhos e
gases. O campo "Convênio" será preenchido automaticamente com sua descrição;
Selecionar o plano do convênio, para o qual será aplicada a regra específica de cobrança de
aparelhos e gases. O campo "Plano" será preenchido automaticamente com sua descrição;
Selecionar o procedimento principal, para o qual será aplicada a regra específica de cobrança de
aparelhos e gases. O campo "Procedimento" será preenchido automaticamente com sua
descrição;
Indicar o tipo da unidade de cobrança para faturamento do procedimento em referência, qual seja:
"Hora", "Minuto", "Hora/Minuto", "Ato", "Diária", "1ª hora/minuto", "1ª hora/hora", "1ª hora/½hora"
ou "Intervalo de Horas";
O campo "Procedimento Auxiliar" só deve ser preenchido, caso a unidade selecionada seja "Hora/
Minuto", para cobrança em minutos do tempo restante de utilização. Nesse caso, será lançado um
procedimento na conta do paciente, para cobrança da quantidade inteira em horas e outro
procedimento para cobrança da quantidade fracionada restante, em minutos. Se selecionado um
procedimento auxiliar e, em seguida, seja alterado o tipo de unidade para outro diferente de "Hora/
Minuto", será exibida ao usuário a seguinte mensagem:
Selecionar o procedimento auxiliar, para o qual será aplicada a regra de cobrança de aparelhos e
gases, quando o tipo de unidade de cobrança for "Hora/Minuto", para cobrança da quantidade
fracionada restante, em minutos. O campo "Procedimento Auxiliar" será preenchido
automaticamente com sua descrição;
Informar a quantidade de tempo que exceder o tempo padrão para utilização de aparelhos e gases,
a ser considerado como tolerância para cobrança do procedimento. Essa quantidade de tolerância
é medida de acordo com a unidade do procedimento principal e estabelece um limite de tempo, o
qual não será realizado o processo de cobrança.
Impactos
A tela abaixo serve para lançar os procedimentos provenientes do uso de aparelhos e gases.
As regras definidas nessa tela irão determinar como serão efetuados os lançamentos de
procedimentos referentes a aparelhos e gases.
Módulos
M_DIFER_ACOMOD
Função da tela
A regra de diferença de acomodação pode ser aplicada a uma regra de cobrança já cadastrada ou
incidir sobre os atendimentos de um determinado convênio, com o qual o hospital mantenha contrato.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Caso o usuário prefira informar o convênio, ao qual será aplicada a regra de diferença de
acomodação, o campo referente ao "Convênio" será preenchido automaticamente com a descrição
do convênio informado e desabilitará o campo "Regra";
Salvar a operação.
Legenda
Impactos
Ao utilizar um tipo de acomodação superior à acomodação coberta pelo plano do paciente, será
criada uma conta extra para a cobrança da diferença, de acordo com a regra de diferença de
acomodação cadastrada.
Regras de ligação
Módulos
M_REGRA_LIGACAO
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de regras de ligações telefônicas. Essa regra define, por tipo de
ligação, os procedimentos de cobrança das horas e/ou minutos de utilização da linha telefônica, por
parte do paciente.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Indicar o procedimento, para o qual será efetuada a cobrança da ligação telefônica, em minutos;
Informar o tipo de ligação, a ser utilizado para o cálculo do valor dos procedimentos em minutos e
segundos, que corresponde ao tipo de tarifa telefônica;
Salvar a operação.
Impactos
Após o processo de importação dos dados referentes às ligações efetuadas pelo paciente, os
procedimentos concernentes às ligações realizadas são lançados na conta do faturamento.
Cadastrando as faixas
Módulos
M_REGRAS_FFCV
Função da tela
Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de faixas para definir valores ou percentuais de desconto a
serem aplicados no valor final da conta, bem como consultar as regras cadastradas.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrando as faixas
Impactos
Nas telas abaixo, no momento do fechamento da conta, será verificado automaticamente, se o valor
da conta se encaixa em alguma das faixas de desconto vigentes. Se sim, será aplicado o
determinado valor.
Regras de lançamento
Cadastrando as regras
Seleção de setores para regra de exclusão
Registrando os relacionamentos da regra
Módulos
M_CAD_REGRA_LANCAMENTO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras de Lançamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Como usar
Cadastrando as regras
Inserir a descrição da regra de lançamento a ser cadastrada;
Informar a vigência inicial e a final da regra. Lembrando que a informação de data final da vigência
não é obrigatória, caso o usuário não a informe, a regra valerá por tempo indeterminado;
Determinar a ação a ser executada pela regra, podendo ser: "Incluir", "Excluir" ou "Substituir Por";
regra de lançamento;
Selecionar o grupo de procedimentos que será excluído. Apenas será possível informar este dado,
se o tipo de ação selecionado for "Excluir".
Seleção de setores
O botão somente ficará habilitado quando o tipo de ação informado for "Excluir". Ao
acioná-lo, o usuário poderá indicar os setores dos quais a regra de lançamento selecionada deverá
excluir o procedimento. Caso não haja informação de setores, a rotina excluirá o respectivo item,
quando lançado para qualquer setor na conta.
Legenda
Relacionamentos da regra
Aba "Convênios"
Selecionar os convênios para os quais a regra selecionada incidirá, sendo essa informação
obrigatória;
Determinar para quais tipos de atendimento a regra selecionada será utilizada, dentre:
"Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência" e/ou "Home Care";
Caso o usuário marque o campo "Exceto", será necessário indicar para quais convênios a regra
não será aplicada. Se a regra selecionada já tiver relacionamentos cadastrados, essa opção só
poderá ser utilizada para consulta;
O botão pode ser utilizado como um facilitador para acessar a aba "Plano/Setor".
Aba "Plano/Setor"
Caso o usuário marque o campo "Exceto", será necessário indicar para quais planos do convênio
selecionado, a regra não será aplicada. O mesmo ocorre para os setores;
Para efetuar a cópia de todos os setores do convênio selecionado para os demais convênios da
regra em referência, basta acionar o botão ;
Cópia de regra
Para realizar uma cópia de relacionamentos é necessário selecionar a regra desejada, informar a
Legenda
Regra de origem;
Impactos
As regras de lançamento serão aplicadas nas contas dos pacientes, no momento do fechamento (das
contas).
Módulos
M_REGRA_SUBSTITUICAO_PROCED
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Definir para qual tipo de atendimento a regra será utilizada, podendo ser: "Todos", "Ambulatorial",
"Urgência/Emergência", "Internação", "Externo" ou "Home Care";
Determinar o fator de quantidade. Esse fator corresponde ao valor a ser multiplicado ou dividido
pela quantidade do procedimento para se obter a quantidade do procedimento substituto;
Indicar o fator do valor. Esse fator corresponde ao valor a ser multiplicado ou dividido pelo valor do
Selecionar o tipo de fator a ser utilizado. Para uma conversão de unidade maior para uma menor,
por exemplo, de frasco para gotas, deve-se informar o tipo "Mult. Qtd. e Div. Vlr". Do contrário, para
a conversão da menor unidade para a maior, é necessário usar o tipo "Div. Qtd. e Div. Vlr.";
Impactos
Nas telas abaixo, quando o usuário efetuar o lançamento de procedimentos na conta do paciente,
será verificado se existe alguma regra de substituição cadastrada para o procedimento em referência.
Caso haja, o procedimento será substituído, automaticamente.
Stop Loss
Módulos
M_REGRA_SL
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de regras de stop loss, a qual será aplicada quando a quantidade
lançada automaticamente do procedimento de diária na conta hospitalar do paciente, ultrapassar o
limite e o valor total (soma de todos os lançamentos do dia) das diárias, conforme configurados nesta
regra.
Ao aplicar a regra de stop loss, será lançado um desconto em cada item da conta, para que o seu
valor total não ultrapasse o valor correspondente à quantidade de dias permitida para lançamento,
multiplicada pelo valor da diária de stop loss. Aplicada a regra, o valor total diário da conta (soma de
todos os lançamentos do dia) será o valor configurado para a diária.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o plano do convênio, para o qual será permitida a aplicação da regra stop loss na conta
do paciente;
Informar o código do procedimento de diária, para o qual será permitida a aplicação da regra stop
loss, quando houver lançamento na conta do paciente;
Informar o valor da diária a ser cobrado na conta do paciente, quando aplicada a regra stop loss;
Forma de cálculo:
Valor da diária normal: R$ 700,00
Lançadas na conta: 6
Impactos
A regra de stop loss será aplicada nas contas hospitalares dos pacientes, mediante lançamento
automático das diárias, caso atenda aos parâmetros configurados.
Módulos
M_COPIA_TABFAT
Função da tela
Realizar uma cópia de dados de uma tabela já existente (origem) para uma outra tabela (destino),
com base nos dados parametrizados. A cópia só não será efetivada, caso já exista vigência igual ou
maior que a vigência de destino informada.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o grupo de procedimento desejado, do qual se deseja realizar a cópia. Esse parâmetro
não é de preenchimento obrigatório;
A cópia de tabela com datas retroativas pode ser realizada desde que a tabela destino não esteja
vinculada a nenhuma regra de faturamento.
Impactos
Formas de apresentação
Cadastramento
Módulos
M_FOR_APRE
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar os grupos de faturamento que serão lançados na fatura, quando utilizada a forma de
apresentação em referência;
Indicar se deverá ou não ser apresentada na fatura, a data dos procedimentos lançados na conta
do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento selecionado;
Selecionar se deverá ou não ser informado na fatura, o prestador responsável pela realização do
procedimento pertencente ao grupo de faturamento selecionado, lançado na conta do paciente;
Impactos
O cadastro da forma de apresentação impactará diretamente nos lançamentos dos itens realizados
nas contas hospitalares e ambulatoriais dos pacientes, as quais serão faturadas para os respectivos
convênios dos atendimentos.
Grupos de faturamento
Módulos
M_GRU_FAT
Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção dos grupos de faturamento. Esses grupos definem a forma de
lançamento dos procedimentos e a composição de um ou mais grupos de procedimento para
apresentação na fatura.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos
de Conta de Custo
Como usar
Indicar o tipo de serviço a ser vinculado ao grupo de faturamento em referência, dentre as opções:
"Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos", "Medicamentos",
"Materiais", "Medicamentos e Materiais", "Órteses e Próteses" ou "Outros Lançamentos";
Indicar o tipo da guia para a configuração do grupo de faturamento, selecionando uma das
opções: SADT, Materiais ou Medicamentos;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não" para indicar o critério para validação dos lançamentos
efetuados na conta do paciente. Caso a opção "Sim" seja informada, serão validados os
lançamentos efetuados na conta do paciente pelo código do grupo de faturamento. Do contrário, se
a opção "Não" for a selecionada, serão validados os lançamentos efetuados na conta do paciente
pelo tipo do grupo de faturamento;
Indicar que os valores dos procedimentos pertencentes ao grupo de faturamento em referência, irão
compor o valor base para cálculo do ISS nas notas fiscais;
Impactos
O cadastro realizado na tela abaixo, define o layout e as informações a serem impressas nas faturas
que serão enviadas para os convênios.
Procedimentos na fatura
Módulos
M_COD_PRO
Função da tela
Cadastrar o De-Para do procedimento de faturamento para a impressão da fatura. Esse cadastro, por
convênio e empresa, permite atribuir uma nova apresentação (código, descrição e unidade) a um
procedimento para personalizar a impressão da fatura a ser enviada ao convênio.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o procedimento do hospital, cujos código e descrição deverão ser alterados quando a
fatura for impressa pela empresa e para o convênio selecionados. O campo
"Procedimento" (descrição), será automaticamente preenchido;
Informar o código do procedimento a ser impresso na fatura, quando emitida pela empresa e para o
convênio selecionados;
Indicar a descrição do procedimento a ser impressa na fatura, quando emitida pela empresa e para
o convênio selecionados;
Informar a unidade de cobrança do procedimento a ser impressa na fatura, quando emitida pela
empresa e para o convênio selecionados. Ex.: caixa, unidade, pacote, etc;
Indicar o tipo de atendimento, para o qual serão cadastradas as alterações no procedimento para
impressão na fatura;
Impactos
O relacionamento efetuado terá efeito nas faturas geradas em meio eletrônico para o convênio/
empresa configurados.
Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento /
O relatório abaixo, apresentará o relacionamento cadastrado.
Cadastro De-Para
Módulos
M_COD_GRU_PRO
Função da tela
Cadastrar o De-Para do grupo de procedimento para a impressão da fatura. Esse cadastro, permite
atribuir uma nova apresentação (código e descrição) a um grupo de procedimento para personalizar a
impressão da fatura, atendendo exigências do convênio selecionado no processo.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Ao acessar a tela, será apresentada ao usuário uma mensagem informativa que essa configuração
será válida apenas para a rotina de equivalência, conforme parametrização desse relatório na tela
"Impressão da Fatura" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas
de Apresentação / Impressão da Fatura);
Selecionar o convênio, para o qual serão cadastradas as alterações do grupo de procedimento para
impressão na fatura;
Informar o código a ser atribuído ao grupo de procedimento para impressão na fatura, quando
emitida para o convênio selecionado;
Impactos
O relatório de fatura da conta do paciente pode ser emitido por qualquer das localizações abaixo
informadas. Desde que, parametrizado com o tipo de quebra "Equivalência" (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Impressão da
Fatura), o grupo de procedimento será exibido no documento de acordo com os dados configurados
na tela "Grupos de Procedimentos na Fatura".
Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual
Impressão da fatura
Grupo de procedimento
Grupo de faturamento
Módulos
M_FOR_APRE_GRU_PRO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Indicar a opção correspondente à quebra da fatura para formatação do layout de impressão, qual
seja: "Grupo de Procedimento/Setor", "Setor/Grupo de Procedimento", "Setor/Grupo de
Faturamento", "Data de Lançamento/Setor", "Sem Quebra", "Grupo de Faturamento", "Grupo de
Faturamento/Grupo de Procedimento" ou "Equivalência". Essa informação servirá como base para
identificar a quebra de páginas e a especificidade do relatório na impressão da fatura;
Determinar se a identificação do setor será impressa na fatura ou não. Esse campo só será
habilitado para o tipo de quebra da fatura "Grupo de Faturamento/Grupo de Procedimento";
Indicar se os serviços profissionais serão impressos separadamente em outra fatura. Esse campo
só será habilitado para os tipos de quebra da fatura "Grupo de Procedimento/Setor" e "Sem
quebra";
Indicar se será impresso um resumo da fatura. Esse campo só será habilitado para o tipo de
quebra da fatura "Grupo de Faturamento";
Salvar a operação.
Marcar o check box "Imprime Unid." para indicar que a unidade de medida dos procedimentos do
grupo de procedimento em referência, será impressa na fatura. Ex.: unidade, caixa, pacote,
cápsula, comprimido, etc;
Marcar o check box "Imprime HE" para exibir o "Horário Especial" dos procedimentos do grupo em
referência, caso exista, para impressão na fatura;
Marcar o check box "Imprime %Pago" para indicar que a coluna "Percentual Pago", apresentada
na tela de lançamento da conta do paciente, será impressa na fatura, correspondente aos
procedimentos do grupo selecionado;
Marcar o check box "Imprime %Proc." para indicar que a coluna "Percentual do Procedimento",
apresentada na tela de lançamento da conta do paciente, será impressa na fatura, correspondente
aos procedimentos do grupo selecionado. "% proc" é o percentual do valor cobrado pelo
procedimento na fatura;
Marcar o check box "Imprime CH" para indicar que a quantidade de coeficiente de honorários a ser
paga ao prestador, será impressa na fatura, correspondente aos procedimentos do grupo
selecionado;
Marcar o check box "Imprime Simpro" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados na
conta do paciente, pertencentes ao grupo em referência, serão os cadastrados na tabela Simpro.
Esse campo só será habilitado se existir algum procedimento do respectivo grupo informado,
configurado na tela "Preços da Simpro";
Marcar o check box "Imprime Brasind." para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo em referência, serão os cadastrados na tabela do
Brasíndice. Esse campo só será habilitado se existir algum procedimento do respectivo grupo
informado, configurado na tela "Preços do Brasíndice";
Marcar o check box "Imprime CBHPM" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo em referência, serão os cadastrados na tabela
CBHPM;
Marcar o check box "Imprime FP" para indicar que a forma de pagamento do prestador,
correspondente aos procedimentos lançados na conta do paciente, pertencentes ao grupo em
referência, será impressa na fatura. As formas de pagamento podem ser: "C"- credenciado que
recebe seus honorário diretamente do convênio, "P"- recebe pelo hospital de acordo com a
produtividade, "F"- recebe pelo hospital como funcionário, "X"- recebe pelo paciente mediante
acordo estabelecido;
Marcar o check box "Imprime Prestador" para indicar que o prestador responsável pela execução
dos procedimentos, pertencentes ao do grupo em referência, será impresso na fatura;
Selecionar a opção "Item" ou "Grupo", para indicar se o valor do acréscimo a ser impresso na
fatura, será correspondente ao procedimento ou ao grupo de procedimento em referência;
Marcar o check box "Imprime Separa" para indicar que os procedimentos pertencentes ao grupo
em referência serão impressos numa fatura separada;
Marcar o check box "Imprime Vl. Filme" para indicar que os valores dos filmes utilizados nos
procedimentos pertencentes ao grupo em referência, serão impressos na fatura;
Marcar o check box "Imprime DIFEP" para indicar que o número de controle estadual de bolsas de
sangue por hemocentro será impresso na fatura;
Marcar o check box "Imprime Todos Dias" para indicar que as datas nas quais os pacientes
estiveram na acomodação serão impressas na fatura;
Salvar a operação.
Legenda
Aba de acesso.
Indicar se, para os procedimentos do grupo de faturamento em referência, será impressa a "Data",
a "Data/Hora" ou "Sem Data" na fatura, correspondente à realização dos itens da conta;
Marcar o check box "Imprime Unid." para indicar que a unidade de medida dos procedimentos do
grupo de faturamento em referência será impressa na fatura. Ex.: unidade, caixa, pacote, cápsula,
comprimido, etc;
Marcar o check box "Imprime HE" para exibir o "Horário Especial" dos procedimentos do grupo de
faturamento em referência, caso exista, para impressão na fatura;
Marcar o check box "Imprime %Pago" para indicar que a coluna "Percentual Pago", apresentada
na tela de lançamento da conta do paciente, será impressa na fatura, correspondente aos
procedimentos do grupo de faturamento selecionado;
Marcar o check box "Imprime %Proc." para indicar que a coluna "Percentual do Procedimento",
Marcar o check box "Imprime CH" para indicar que a quantidade de coeficiente de honorários a ser
paga ao prestador será impressa na fatura, correspondente aos procedimentos do grupo de
faturamento selecionado, sendo esse tipo "Serviços Hospitalares";
Marcar o check box "Imprime Simpro" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados na
conta do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento em referência e do tipo "Medicamentos e
Materiais", serão os cadastrados na tabela Simpro. Esse campo só será habilitado se existir
algum procedimento do respectivo grupo informado, configurado na tela "Preços da Simpro". Esse
campo só será habilitado se existir algum procedimento do respectivo grupo informado, configurado
na tela "Preços da Simpro";
Marcar o check box "Imprime FP" para indicar que a forma de pagamento do prestador,
correspondente aos procedimentos lançados na conta do paciente, pertencentes ao grupo de
faturamento em referência, será impressa na fatura;
Marcar o check box "Imprime CBHPM" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento em referência, serão os cadastrados
na tabela CBHPM;
Marcar o check box "Imprime Brasind." para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento em referência, serão os cadastrados
na tabela do Brasíndice. Esse campo só será habilitado se existir algum procedimento do
respectivo grupo informado, configurado na tela "Preços do Brasíndice";
Marcar o check box "Imprime Prest." para indicar que o prestador responsável pela execução dos
procedimentos, pertencentes ao do grupo de fatiramento em referência, será impresso na fatura;
Marcar o check box "Imprime CRM" para indicar se o código de registro no Conselho Regional de
Medicina, do prestador responsável pela realização dos procedimentos do grupo de faturamento
em referência, será impresso na fatura;
Marcar o check box "Imprime Med." para indicar se o código de registro no convênio, do Prestador
responsável pela realização dos procedimentos do grupo de faturamento em referência, será
impresso na fatura;
Marcar o check box "Imprime CPF" para indicar se o número do CPF do prestador, responsável
pela realização dos procedimentos do grupo de faturamento em referência, será impresso na
fatura;
Marcar o check box "Imprime Separa" para indicar que os procedimentos pertencentes ao grupo de
faturamento em referência, serão impressos numa fatura separada;
Marcar o check box "Imprime Vl. Filme" para indicar que os valores dos filmes utilizados nos
procedimentos pertencentes ao grupo de faturamento em referência, serão impressos na fatura;
Selecionar a opção "Item" ou "Grupo", para indicar se o valor do acréscimo a ser impresso na
fatura, será correspondente ao procedimento ou ao grupo de faturamento em referência;
Marcar o check box "Imprime DIFEP" para indicar que o número de controle estadual de bolsas de
sangue por hemocentro será impresso na fatura;
Marcar o check box "Imprime Todos Dias" para indicar que serão exibidas nas faturas as datas
nas quais o paciente esteve em cada acomodação;
Salvar a operação.
Legenda
Aba de acesso.
Impactos
O relatório de fatura apresenta os itens a serem cobrados ao convênio, referentes a uma conta de
atendimento do tipo hospitalar ou ambulatorial.
Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento /
Setor
Módulos
M_FOR_APRE_SETOR
Função da tela
Definir a ordem sequencial dos centros de custos cadastrados para impressão no "Resumo" e no
"Detalhe" da fatura.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Realizar uma consulta, informando o setor, o grupo de custo ou não parametrizar nenhum dado
para retornar a relação dos centros de custo cadastrados e seus respectivos grupos de custo;
Impactos
O relatório de fatura individual apresenta os setores vinculados aos itens lançados na conta do
paciente.
Procedimentos TUSS
Procedimento TUSS
Cadastrando os sub grupos
Registrando os grupos
Módulos
M_CAD_TUSS
Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção dos procedimentos ligados à tabela TUSS, além de seus grupos e
subgrupos. Essa tela só deve ser utilizada para convênios configurados em versões do TISS inferiores
à versão 3.0 (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações
do TISS por Convênio).
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Procedimento TUSS
Informar o código e a descrição do procedimento;
Indicar, marcando o campo, se o procedimentos pertence ao Roll ANS, ou seja, indica se esta
terminologia TUSS faz parte do roll de procedimentos obrigatórios para os convênios, estipulados
pela ANS;
Legenda
Aba de acesso.
O usuário tem a possibilidade de apenas realizar a manutenção dos dados importados, sem a
necessidade de efetuar novos cadastros.
Cadastrando os subgrupos
Informar o código e a descrição do subgrupo a ser cadastro;
Legenda
Aba de acesso.
Registrando os grupos
Indicar o código e a descrição do grupo a ser cadastro, e que posteriormente, será vinculado a um
subgrupo;
Legenda
Aba de acesso.
É válido ressaltar que a ordem dos cadastros deve ser a seguinte: Grupo, Subgrupo e
Procedimento.
Impactos
As guias TISS emitidas por meio da conta do paciente, seja ambulatorial ou hospitalar, apresentarão
código e descrição dos itens da conta, atendendo às parametrizações configuradas.
Conta do Atendimento /
TUSS (RN-305)
Carga TUSS
Relacionamento automático
Relacionamento manual
Duplicação de registros
Módulos
M_TUSS_FFCV
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Faz-se necessário baixar o arquivo para atualização de carga TUSS para a TISS 3.02, por meio
do acesso ao Delivery.
Legenda
Como usar
Ao acessar essa tela pela primeira vez, não existirão dados a serem apresentados. Para tanto, será
necessário a realização do relacionamento entre os procedimentos TUSS e os cadastrados no
hospital.
Relacionamento automático
Manutenção
Legenda
Janela apresentada;
Relacionamentos
Acessar a aba "Relacionamentos" para fazer automaticamente o relacionamento dos códigos da
tabela TUSS com os códigos usados pelo hospital, podendo utilizar as tabelas cadastradas:
CBHPM, Brasíndice, Simpro e Produtos do Estoque. Para isso, basta clicar no botão ,
ao lado da opção desejada;
Legenda
aquele que apresente o código da ANVISA igual ao código correspondente ao item TUSS. Ao
encontrá-lo, será efetua o relacionamento do código TUSS com o procedimento de faturamento
estabelecido para o produto.
Nos casos em que o hospital mantenha uma tabela própria de relacionamentos, que se enquadre
no padrão do sistema para realização de importação, será possível utilizá-la. Dessa maneira, deverá
ser informado o caminho no qual encontra-se o arquivo .TXT para importação e, em seguida, acionar
o botão . Os procedimentos inativos não serão importados para a nova TUSS;
Existe um layout específico para que o relacionamento seja efetuado corretamente. Na tela,
existe uma observação orientando o posicionamento. Quando efetuado por meio dessa
funcionalidade, o processo de relacionamento é irreversível.
Compatibilização
Acessar a aba "Compatibilização", informar o convênio, a vigência inicial e clicar no botão
, caso o hospital trabalhe com procedimentos de tabelas próprias da operadora. Com
isso, os procedimentos da tela "Procedimentos na Fatura", serão incluídos na tabela "00 - Tabela
própria das operadoras" da TUSS;
Recomenda-se cautela no uso dessa opção, pois o uso de códigos próprios na TISS 3.02 deve
existir apenas temporariamente e apenas para itens não contemplados pela TUSS (conforme
normas dispostas nos tópicos 59 a 64, do documento Componente Organizacional, da ANS). Esse
documento Componente Organizacional pode ser obtido acessando-se o endereço: http://
www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/tiss/1759-padrao-tiss--versao-30000.
Legenda
57 - Tipo de internação;
58 - Tipo de quimioterapia;
59 - Unidade da federação;
60 - Unidade de medida;
61 - Via de acesso;
62 - Via de administração.
Todos esses relacionamentos são filtros, de forma que serão apresentados na guia TISS os
códigos que possuírem seus devidos relacionamentos. Por exemplo:
Indicar o filtro, possibilitando a parametrização dos resultados por todos os itens, apenas os itens
que possuem relacionamento cadastrado ou apenas os itens que não apresentem relacionamento,
dentre as respectivas opções: "Tudo", "Relac" ou "S/Relac";
O usuário tem a possibilidade de apenas realizar a manutenção dos dados importados, sem a
necessidade de efetuar novos cadastros.
Duplicando registros
Acionar o botão para duplicar o registro do código TUSS selecionado. Automaticamente, será
criada uma nova linha com as mesmas informações, podendo o usuário configurar o convênio, a
empresa, a opção a ser relacionada, entre outros dados necessários. Os registros sem informação
de empresa e/ou convênio, terão efeito para todos os convênios e empresas cadastrados, ou seja, a
configuração de relacionamento será geral.
Legenda
Linha duplicada.
Para consultar informações referentes à tabela selecionada, acionar o botão . Será apresentada a
janela "Observações Referente ao Tipo de Terminologia", que apresenta uma breve explicação sobre o
que é abordado na tabela selecionada.
Impactos
A exemplo das guias TISS, as quais podem ser geradas por meio das telas:
Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guia
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de
Remessas
Se realizado um pedido de exames para um item vinculado a um procedimento de faturamento
relacionado com a TUSS, será aplicado o De-Para na impressão da guia TISS.
Imagem /
Na coluna "Proced. Conv." da tela abaixo, será apresentado o código TUSS configurado para o
respectivo procedimento de faturamento lançado.
Faturamento - TISS /
O relatório abaixo, possibilita ao usuário a impressão da guia TISS.
Consulta de procedimentos
Relacionamento manual
Módulos
M_PRO_FAT_TUSS
Função da tela
Possibilitar uma consulta otimizada dos procedimentos cadastrados no hospital e relacionar aqueles
que não foram relacionados automaticamente com o código TUSS. Essa tela só deve ser utilizada
para convênios configurados em versões do TISS a partir da versão 3.0 (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por Convênio).
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Consulta de procedimentos
Selecionar o tipo do grupo de procedimento desejado para efetivação da pesquisa, dentre as
opções: "Todos", "Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos",
"Medicamentos", "Materiais", "Órteses e Próteses" ou "Outros Lançamentos";
Selecionar o mapeamento desejado, dentre as opções: "Mapeados" (Itens que foram relacionados
automaticamente com a TUSS), "Não Mapeados" (Itens que não possuem o relacionamento) ou
"Todos";
Legenda
Relacionamento manual
Os itens não mapeados retornados na consulta, podem ter o relacionamento, com códigos da TUSS,
realizado manualmente.
Procedimentos de faturamento
Selecionar o procedimento de faturamento desejado na lista dos não mapeados, apresentada.
Legenda
Procedimentos TUSS
Acionar o campo "Código TUSS", o usuário será direcionado à tela "Detalhe TUSS";
Salvar a operação.
Legenda
Tela apresentada;
Legenda
Informação importantes
Início vigência - o De-Para só será aplicado em contas, cujo atendimento do paciente tenha sido
realizado na data informada nesse campo ou superior a ela;
Fim vigência - se esse campo só será preenchido quando existir uma data definida pela ANS,
indicando que o item está sendo descontinuado. Informação disponibilizada pela ANS na carga
TUSS;
Fim implementação - informação da ANS na carga TUSS. Não tem interferência na rotina de
relacionamento;
Caso exista um procedimento novo solicitado por alguma operadora, o qual não conste na carga
TUSS da ANS, o recomendável é que o usuário o insira no grupo "Outros Lançamentos". Dessa
forma, será vinculado à tabela de domínios "00 - Tabela própria das operadoras" para realização do
relacionamento manual.
Impactos
A exemplo das guias TISS, as quais podem ser geradas por meio das telas:
Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guia
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de
Remessas
Se realizado um pedido de exames para um item vinculado a um procedimento de faturamento
relacionado com a TUSS, será aplicado o De-Para na impressão da guia TISS.
Na coluna "Proced. Conv." da tela abaixo, será apresentado o código TUSS configurado para o
respectivo procedimento de faturamento lançado.
Faturamento - TISS /
O relatório abaixo possibilita ao usuário a impressão da guia TISS.
Gerais
Convênios e planos
Módulos
M_CONVENIO
Função da tela
Ao acessar essa tela pelo menu de Consultas, não será possível realizar nenhum tipo de
manutenção nos dados cadastrados para os convênios, será possível apenas consultar as
informações, pesquisando pelo código ou descrição do convênio desejado.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Como usar
Aba "Convênio"
Dados cadastrais
Informar o código do convênio a ser cadastrado ou consultado;
Informar a razão social do convênio, conforme registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
- CNPJ;
Informar o nome da pessoa de contato no convênio, responsável pelo faturamento, bem como seu
cargo;
Informar a data em que foi iniciada a vigência do contrato do convênio com o hospital;
Informar o endereço, composto de nome e número da rua, avenida, logradouro, praça ou rodovia em
que se encontra estabelecido o convênio;
Indicar o nome do bairro, em que se encontra estabelecido o convênio, bem como a cidade;
Ao informar um endereço que não seja do Brasil, não será obrigatória a informação do CNPJ ou
CPF do convênio em questão;
Dados de faturamento
Informar o valor percentual do Imposto de Renda (IR), que incidirá sobre o valor a ser faturado para
o convênio;
Informar o valor percentual do Imposto Sobre Serviço (ISS), que incidirá sobre o valor a ser faturado
para o convênio;
Indicar quais os tributos deverão ser retidos na fonte, se: "IR", "ISS", "Todos" ou se "Não Retém"
nenhum tributo na fonte;
Indicar o tipo do convênio em referência, qual seja: "SIA/SUS" (Ambulatorial SUS), "SIH/
SUS" (Internação SUS), "Convênio" ou "Particular";
Definir se o desconto por regra de atendimento, deverá ser descriminado no total da conta do
paciente para faturamento;
Indicar se o modelo de validação da senha da guia autorizada pelo convênio, corresponde à opção
"Módulo 11 c/ 9 dígitos". Caso não, esse campo não deve ser preenchido;
Indicar se o convênio é uma entidade filantrópica. Caso seja, não será gerada conta a receber
desse convênio no sistema.
Endereços adicionais
Informar o endereço do convênio para envio/recebimento de correspondências, composto por nome
e número da rua, avenida, logradouro, beco, praça ou rodovia, nome do bairro, cidade, UF e CEP;
Informar o endereço do convênio para fins de cobrança, composto por nome e número da rua,
avenida, logradouro, praça ou rodovia, nome do bairro, cidade, UF, e CEP.
Aba "Complemento"
Dados do financeiro
Selecionar o fornecedor a ser vinculado ao convênio em referência, para o qual serão geradas as
contas a receber;
Indicar se a conta a receber será gerada no sistema Financeiro por "remessa" ou por "paciente".
Selecionada a opção "Remessa", será gerada uma conta a receber única, englobando todas as
contas dos atendimentos prestados aos pacientes na remessa selecionada. Quando selecionada a
opção "Paciente", será gerada uma conta a receber para cada paciente atendido, referente ao
respectivo convênio;
Informar a quantidade de dias para geração do vencimento do contas a receber, a partir da data de
entrega das remessas;
Indicar como os materiais e medicamentos deverão ser agrupados na conta do paciente, se:
Acionar o botão para definir o que caracterizará cada tipo desses atendimentos como retorno.
Será exibida uma janela ao usuário, possibilitando-o filtrar quais informações do primeiro
atendimento do paciente caracterizarão o segundo como retorno, respeitando o número máximo de
dias configurado anteriormente. Por exemplo, o paciente volta ao hospital 2 dias depois do seu
primeiro atendimento para o mesmo prestador e especialidade (conforme apresentado na imagem
abaixo), assim, esse atendimento será considerado como retorno, pois está atendendo às
informações parametrizadas para essa rotina;
Pedidos de exames
Indicar se pedidos de exames deverão ser bloqueados ou não para determinados prestadores,
quando selecionado o convênio em referência. Ao selecionar a opção "Sim", o botão será
habilitado, ao acioná-lo será exibida a tela "Prestadores Liberados para o Convênio", para registro
dos prestadores que estarão liberados para realizar pedidos de exames;
Definir se o convênio exige transmissão de laudos por meio de arquivo texto, segundo layout pré-
definido.
Requisições médicas
Informar a quantidade máxima de dias, a ser considerada como válida pelo convênio, entre a data
de emissão da requisição médica e a realização do atendimento, para execução dos
procedimentos solicitados;
Informar o código do registro, junto à ANS, da operadora responsável pela internação, para geração
do disquete CIHA.
Faixa de guias
Informar a quantidade de guias a ser considerada como limite da faixa para que seja apresentada
uma mensagem de alerta ao usuário, no momento da geração do relatório de guia TISS, por meio
da conta ambulatorial ou hospitalar de pacientes, indicando que as guias disponibilizadas,
cadastrada na tela "Faixa de Guias por Convênio/Empresa) estão acabando (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de Guias por Convênios/
Empresas);
Indicar se os produtos consignados pagos pelo convênio serão lançados na conta do paciente;
Indicar se o envio de e-mails para procedimentos (materiais) sem valor negociado está ou não
habilitado;
Definir o limite de contas na pré-remessa. Esse campo só será habilitado para convênios tipo
"Convênio";
Indicar se a conta ambulatorial pode ser fechada, manualmente, sem a necessidade de imprimi-la
antes.
Indicar a posição final do código da carteira no código de barras. Esse campo não deve ser
preenchido se houver caractere anterior;
Guia de OPME
Definir se no ato do agendamento cirúrgico deverá ser criada uma guia de solicitação de OPME
automaticamente na tela de manutenção de guias (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Lançamentos / Guias). Essa configuração será aplicada para convênios do tipo
"Particular" também;
Definir como deverá ser tratada a criação ou atualização da guia de OPME, referente aos dados
registrados no Centro Cirúrgico, dentre as opções: "Não atualiza", "Atualiza na mesma guia" ou
"Cria uma nova guia".
Tratamento de oncologia
Definir o tipo de cobrança a ser utilizado para tratamentos oncológicos, se por: "Tratamento",
"Ciclo" ou "Sessão".
Aba "Empresa"
Selecionar as empresas, com as quais o convênio selecionado manterá contrato para realização
dos atendimentos aos seus beneficiários;
Selecionar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado para faturamento do convênio em
referência;
Indicar a forma de apresentação para impressão da fatura. Essa configuração irá sobrepor a
apresentação indicada na aba "Convênio";
O campo "Ativo" indica se a empresa está ativada ou desativada, conforme configurado em seu
cadastro.
Diárias na saída
Marcar se deverá ser gerada uma diária no momento da alta do paciente, para o tipo (de alta)
informado;
Definir se deverá ser gerada uma diária, somente em caso de saída do tipo "Óbito";
Indicar se deverá ser gerada uma diária, apenas no caso da saída ser do tipo "Transferência".
Cálculo de OPME
Indicar se a regra do convênio será incidida sobre os OPMEs, selecionando uma das opções "Sim"
ou "Não";
Marcar o check box do campo "Usa % Regra ao invés do % Consignado?" para indicar que, na
taxa de comercialização, será utilizado o percentual pago da regra de convênio ao invés do
percentual de consignado.
Fechamento de conta
Definir se será permitido que contas do convênio em referência possam ser fechadas com valores
zerados.
Máscara de senhas
Essa configuração deve ser utilizada caso o usuário deseje definir máscaras para aplicação nas
senhas a serem informadas nas telas de atendimentos aos pacientes ou de autorização de guias.
As senhas devem respeitar o formato, de acordo com a legenda apresentada na tela, e a
quantidade especificadas nessa configuração.
Definir uma máscara geral para aplicação em senhas informadas na tela de autorização de
guias;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento ambulatorial
de pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento externo de
pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento de internação
de pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento de urgência de
pacientes.
Autorização local de guias
O campo "Fecha Conta?", quando marcado, indica que será permitido fechar contas com guias
ainda não autorizadas pelo convênio, mas autorizadas de forma local por usuários autorizados;
Indicar se é permitido fechar remessas com guias ainda não autorizadas pelo convênio, mas
autorizadas de forma local por usuários autorizados;
Indicar se o processo de classificação de contas hospitalares, deverá ser utilizado ou não para
esse convênio em referência.
Financeiro
Definir, para a empresa e convênio selecionados, se a geração do contas a receber deverá ser na:
"Entrega de Remessa" ou "Emissão da Nota Fiscal";
Indicar se o convênio recebe contas detalhadas. Esse campo só poderá ser marcado se a opção
de recebimento do convênio for "Emissão Nota Fiscal". Quando marcado, habilitará os campos
referentes a acréscimo e desconto no processo de emissão de nota fiscal.
Informar a hora limite de cobrança de diária parcial. A partir desse horário, deverá ser cobrada a
diária completa;
Complemento (Empresa)
Nesta aba, é possível efetuar a configuração para quebra automática de contas, de acordo com a
quantidade de dias configurados.
Marcar o check box do campo "Quebrar Conta Automaticamente?", de modo que as contas
para pacientes ainda internados serão quebradas automaticamente durante a noite;
Informar a quantidade de dias padrão de quebra;
Indicar se a quebra será realizada a partir da movimentação do paciente.
A execução dessa configuração, junto ao cálculo já existente para a contabilização das contas,
quebrará as contas automaticamente durante a noite. Será levada em consideração a data da
última conta em aberto e a quantidade de dias informada. Caso esteja no momento da quebra, o
processo será executado, sendo criada uma nova conta para os pacientes que não estejam de
alta;
Aba "Planos"
Nesta aba, é possível efetuar o cadastro dos planos do convênio e de suas respectivas regras de
cobrança.
Selecionar a acomodação autorizada pelo plano em referência para a internação do paciente, a ser
utilizada como tipo de cobertura padrão no atendimento hospitalar;
Selecionar a faixa de desconto desejada para aplicação da respectiva regra configurada na tela
"Descontos por Faixa de Valores" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de Faixa de Desconto);
Selecionar as empresas, com as quais o convênio manterá contrato para realização dos
atendimentos aos seus beneficiários do plano/convênio selecionados;
Definir a regra de convênio a ser utilizada para cobrança dos procedimentos realizados nas contas
ambulatoriais e hospitalares dos pacientes, autorizados pelo plano/convênio em referência;
Selecionar o índice a ser aplicado para cobrança dos procedimentos realizados nas contas
ambulatoriais e hospitalares dos pacientes, autorizados pelo plano/convênio em referência, quando
necessário;
Permissões de atendimento
Configurações
Definir se a informação da senha da guia será obrigatória no momento do atendimento do paciente,
quando realizado para o plano/convênio em referência;
Indicar se será obrigatório que a senha informada para a guia de prorrogação seja a mesma da
senha da guia que autoriza a internação;
Marcar o campo "Prorrogação exige justif. médica?" se o respectivo plano selecionado permitir
atendimento externo;
Indicar qual percentual do índice de acomodação deverá ser considerado para calcular o valor do
procedimento, dentre as opções: "Serviço Profissional (SP)", "Serviço Hospitalar (SH)", "Serviço
Diagnóstico (SD)", "Todos os Serviços" ou "Nenhum dos Serviços". O percentual utilizado, será
respectivo à acomodação na qual se encontre o paciente no momento do lançamento do item na
conta. Escolhendo a opção "Todos os Serviços", a regra será aplicada nos três grupos. Se
escolhida a opção "Nenhum dos Serviços", a acomodação considerada será a padrão do convênio;
Caso deseje que o modelo de matrícula vinculado ao convênio não seja validado, basta que seja
selecionada a opção "Sem Validação";
Salvar.
Indicar o tipo de atendimento para o qual será configurada a proibição para o procedimento
Autorizado por guia - o procedimento deverá ser autorizado pelo convênio do plano em
referência, para realização do paciente;
Fora da conta - o procedimento será realizado no paciente, entretanto, não será cobrado em
nenhuma conta. O respectivo item poderá ser consultado no relatório "Consumo não Lançado".
Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o procedimento
em referência;
Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;
Indicar em qual tipo de atendimento será cadastrada a proibição do grupo, na realização dos
procedimentos a ele vinculados, quando se tratar do plano/convênio em referência, qual seja:
"Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/Emergência" ou "Home Care";
Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;
Tipos de acomodação
Exceção de valores
Selecionar o tipo de atendimento, para o qual será registrada uma observação para o plano em
referência;
Informar a descrição detalhada da observação;
Taxa de observação
Aba "Subplano"
Nesta aba é possível efetuar o cadastro dos subplanos do convênio e seus respectivos códigos no
convênio, conforme descrito a seguir:
Informar o código do subplano, conforme cadastrado no convênio para geração do arquivo em meio-
magnético;
Informar o código que representa o dia da semana, para o qual será registrada a proibição para
realização de atendimentos, quando selecionado o convênio em referência. Ex.: 1 - Domingo, 2 -
Segunda. O preenchimento da descrição do dia será automático;
Informar a hora, a partir da qual estará proibido o atendimento para o tipo de atendimento e dia
selecionados;
Informar a hora que se encerrará a proibição, ou seja, a partir da qual os atendimentos para o tipo
de atendimento e dia selecionados poderão ser realizados.
Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o procedimento
em referência;
Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;
Indicar o tipo de atendimento para o qual, o grupo de procedimento terá a proibição cadastrada no
convênio/empresa, qual seja: "Todos", "Ambulatorial", "Internação", "Urgência/Emergência",
"Externo" ou "Home Care";
Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o grupo de
procedimento em referência;
Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;
operação.
Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será relacionado o procedimento de diária, para fins
de cobrança;
Selecionar o grupo de faturamento, no qual será lançado o procedimento a ser associado ao tipo
de acomodação em referência. Será apresentada a descrição no campo "Grupo de
Faturamento" (descrição), automaticamente;
Selecionar o procedimento a ser lançado na conta do paciente para cobrança da diária, de acordo
com o tipo de acomodação e plano do convênio em referência;
Aba "Pendências"
Nesta aba, deve ser efetuado o cadastro dos tipos de pendências por plano de convênio, conforme
descrito a seguir:
Indicar a forma de checagem a ser adotada para o tipo de pendência selecionado, qual seja:
"Obrigatório", "Opcional" ou "Opcional c/Pendência";
Aba "Documentação"
Nesta aba, o usuário tem a opção de adicionar documentos referentes a prestadores, por exemplo,
Acionar o botão para selecionar um novo arquivo e substituir o já existente para o documento,
se desejar.
Das empresas que mantém contrato com o convênio em referência, indicar as que terão seus
atendimentos proibidos, conforme descrito a seguir:
Selecionar a empresa que terá proibição para realização de atendimentos para o convênio em
referência;
Selecionar setor de origem do atendimento que terá um formulário de nota fiscal específico;
Selecionar o formulário de nota fiscal que será utilizado para o setor de origem informado;
Selecionar a empresa, para a qual será utilizado um modelo específico de formulário de nota fiscal
para cada um dos seus setores;
Selecionar o setor, para o qual será utilizado um modelo específico de formulário de nota fiscal;
Selecionar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado pelo setor em referência;
Informar o número inicial e o final a serem utilizados para a sequência dos relatórios
personalizados, impressos antes da conta do atendimento, aqui chamados de pré-impressos;
Selecionar a opção correspondente ao tipo de sequencial que será utilizado para os relatórios pré-
impressos, dentre as opções: "CSMH", "RSP" ou "BR-Distrib". Estes sequenciais são
identificadores utilizados por convênios específicos;
Impactos
registro da sua entrada no hospital para a realização de procedimentos, quais sejam de: internação,
exame, cirurgia, consulta, entre outros.
Geração de arquivo magnético - o meio magnético é um arquivo gerado pelo sistema para ser enviado
ao convênio, por meio de mídias, contendo as informações de uma remessa fechada.
Na regra de repasse de convênio os valores dos procedimentos a serem repassados aos prestadores,
são calculados conforme acordo estabelecido entre hospital e convênio.
A tela "Percentual de Consignação" relaciona convênios aos procedimentos para lançamentos nas
contas, de acordo com o percentual informado.
Quando o recálculo da regra de substituição estiver ativo, os valores da conta com a aplicação da
substituição, quando lançado o produto automaticamente, poderão ser visualizados na tela abaixo.
Exceções do retorno
Cadastrando exceções
Módulos
M_EXCECAO_ATEND_RETORNO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Indicar os procedimentos que serão exceção para a regra de atendimento de retorno, ou seja,
quando informados como principal no atendimento do paciente, não deverão classificá-lo como
atendimento de retorno.
Impactos
Registrando prestadores
Módulos
M_PREST_CONVENIO
Função da tela
Associar os prestadores com permissão para efetuar pedidos de exames para um determinado
convênio.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Impactos
De acordo com as regras estabelecidas na tela "Prestadores Liberados para o Convênio", os pedidos
de exames poderão ou não ser efetuados por determinados prestadores e cobertos por determinados
convênios.
"Planos" / /
"Acom. Convênio" /
Módulos
M_DIARIA_FAIXA_ETARIA
Função da tela
Cadastrar uma exceção para o lançamento das diárias automáticas por faixa etária. Essa exceção
será prioritária em relação à diária cadastrada para os procedimentos por acomodação. Caso haja um
outro procedimento de diária cadastrado, mas o paciente em questão atenda as especificações
cadastradas nesta tela, será realizada a cobrança de diária aqui cadastrada.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
O código da empresa;
O tipo de acomodação;
O convênio;
O plano;
O grupo de faturamento.
Ao informar os requisitos acima, nos campos exibidos na parte inferior da tela, serão exibidas as
descrições desses requisitos;
Indicar qual o procedimento será cobrado, caso o atendimento em questão atenda aos requisitos
informados;
Marcar o check box do campo "Acomp?" para indicar que o atendimento possui acompanhante;
Marcar o check box do campo "Guia?" para indicar que é obrigatório o uso de guia para essa
diária.
Impactos
As diárias por faixa etárias serão lançadas nos atendimentos realizados nas telas abaixo.
Taxa de observação
/ Aba "Planos" / /
Módulos
M_TAXA_OBSERVACAO
Função da tela
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Indicar a unidade que será utilizada para a taxa de cobrança, se por hora ou minuto;
Salvar.
Impactos
"Convênio" /
Módulos
M_GRUPO_VAL_CONVENIO
Função da tela
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar a quantidade inicial e final dos caracteres que devem contar a matrícula do convênio;
Salvar.
Impactos
Módulos
O_DESLIGA_CONVPLA
Função da tela
Desativar os convênios e planos de convênios que não estão sendo utilizados, bem como reativar
àqueles que voltaram a ser utilizados.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Desativação de convênios
Selecionar o convênio a ser desativado;
Selecionar o plano do convênio a ser desativado. Será apresentada sua descrição no campo
"Plano" (descrição). Caso nenhum plano seja selecionado, a desativação será executada para
todos os planos cadastrados do convênio selecionado;
Selecionar a empresa, com a qual o convênio/plano a ser desativado possua contrato de prestação
de serviços. Será apresentada sua descrição automaticamente, no campo "Empresa" (descrição).
Caso nenhuma empresa seja selecionada, a desativação será executada para todas as empresas
do grupo hospitalar que possuam contrato com o convênio/plano selecionado;
Caso o usuário informe dados que coincidiam com alguma desativação já realizada, será exibida
uma mensagem indicando a data em que essa desativação ocorreu;
Reativação de convênios
No caso da reativação de convênios e planos, é necessário executar a pesquisa daqueles convênios/
planos que foram desativados para reativação do desejado.
O campo "Reativação" é preenchido automaticamente com a data e hora atuais, não podendo ser
alterado pelo usuário.
Legenda
Impactos
Os atendimentos cadastrados são vinculados aos convênios/planos, que não poderão ser utilizados,
caso encontrem-se desativados. Tais atendimentos podem ocorrer nas seguintes telas.
Cadastrando as faixas
Tipos de faixas
Módulos
M_FAIXA_GUIA_CONVENIO
Função da tela
Configurar as faixas e o sequencial por convênio e por empresa, para numeração das guias TISS.
Esse sequencial será responsável pelo controle de emissão dessas guias.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrando as faixas
Indicar o código da empresa com a qual o convênio tem contrato;
Selecionar o código do convênio responsável pelas faixas e numerações das guias a serem
cadastradas;
Informar a data de vigência para aplicação nas guias, por convênio/empresa, da faixa a ser
cadastrada. Essa data não pode ser menor que a atual;
Inserir as numerações inicial e final da faixa, cuja numeração sequencial será emitida nas guias
TISS por convênio/empresa;
Selecionar o tipo de faixa de guias para a vigência em referência, podendo ser: "Todas (Solicitação
e Envio)", "Guias de Envio", "Única para Solicitações", "Solicitações de Internação", "Solicitações
de SP/SADT"," Solicitações e Envios de SP/SADT" ou "Guias de Envios de Consultas";
Determinar a opção correspondente ao tipo de geração do número da guia, qual seja: "Sequência
da Faixa" ou "Módulo 11 c/ DV (digito verificador)" - código gerado pelo automaticamente, de
acordo com o padrão;
Se desejar, informar o tamanho fixo da numeração das guias do padrão TISS, completando com
zeros à esquerda. Por exemplo: para o tamanho fixo, foi atribuído a quantidade de 10 (dez)
caracteres. A numeração da guia é 25465, então a numeração descrita na guia TISS será:
0000025465;
A quantidade de guias disponíveis será informada automaticamente, de acordo com cada intervalo
de numeração, e será atualizado à medida que o sequencial for utilizado nas emissões das guias
TISS;
Salvar a operação.
Impactos
Para faturar as contas geradas pelos atendimentos dos pacientes, é necessário informar a numeração
da guia do convênio, a qual cobrirá os respectivos custos. Caso essa informação seja provida pelo
prestador (Hospital), faz-se necessário a configuração da faixa para utilização no momento da geração
da guia TISS.
Os relatórios abaixo sinalizam a numeração das guias TISS geradas e que utilizaram o sequencial
disponível da faixa cadastrada para o respectivo convênio/empresa.
Parametrizando deduções
Módulos
O_DEDUCAO_NF
Função da tela
Configurar as deduções fiscais para aplicar à base de cálculo dos impostos. Na geração da nota
fiscal, será calculado o valor do imposto de acordo com essa configuração para o respectivo
convênio.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o convênio, para os quais terão deduções no momento do cálculo dos impostos na
emissão da nota fiscal. Sua descrição será apresentada automaticamente no campo
"Convênio" (descrição);
Definir o procedimento que será deduzido da base de cálculo. Sua descrição será apresentada
automaticamente no campo "Procedimento" (descrição);
Ou, definir o grupo de procedimento que será deduzido da base de cálculo. Sua descrição será
apresentada automaticamente no campo "Grupo de Procedimento" (descrição);
Ou, definir o grupo de faturamento que será deduzido da base de cálculo. Sua descrição será
apresentada automaticamente no campo "Grupo de Faturamento" (descrição);
Ou, definir o tipo de grupo de procedimento que será deduzido da base de cálculo, dentre as
opções: "Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos",
"Medicamento", "Materiais", "Materiais e Medicamentos", "OPME" ou "Outros";
Indicar o percentual do valor do item, conforme regra de dedução estabelecida, deverá ser utilizado
na base de cálculo do tributo. Campo de preenchimento não obrigatório;
Marcar os campos dos quais os valores deverão ser deduzidos, dentre as opções: "Valor Total",
"Valor Filme", "Valor Operacional", "Valor Honorário". Se marcada a opção "Valor Total", não será
permitido marcar nenhum dos outros campos. Caso não exista configuração para determinado
convênio, o valor total da nota será a base de cálculo dos impostos.
Impactos
O valor das deduções será destacado na impressão do RPS, assim como, só será impresso o filme
se houver utilização nas contas. Nesse caso, o valor do filme será abatido dos demais itens da nota,
devendo o campo "Valor Filme" dessa configuração estar marcado, exibindo no RPS um novo item
com descrição “Filme” e com valor total utilizado nas contas.
Conta do Atendimento / /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento / /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa /
Cadastrando os procedimentos
Módulos
M_CON_PRO_DSP_AUDITORIA
Função da tela
Cadastrar os procedimentos dispensados de auditoria. Tal cadastro apenas pode ser realizado,
quando o convênio em seu registro utilizar o processo de classificação de contas.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrando os procedimentos
Selecionar a empresa para a qual o cadastro será efetuado;
Indicar o convênio, o qual deverá possuir vínculo com a empresa, anteriormente selecionada, para
que o cadastro seja efetuado corretamente. O convênio selecionado para a empresa indicada, deve
possuir a configuração de "Processo de Classificação de Contas" marcada. Assim, o usuário
poderá cadastrar para esse convênio procedimentos livres de auditoria. Do contrário, os
procedimentos serão auditados normalmente, caso haja necessidade;
Selecionar o código do procedimento a ser cadastrado como "Sem auditoria". Sua descrição será
exibida automaticamente;
Salvar a operação.
Impactos
Atividades médicas
Módulos
M_ATI_MED
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de atividades médicas, bem como do percentual pago por essas
atividades.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar o percentual que incidirá sobre o valor do procedimento, para cálculo do valor do honorário
do prestador que possuir essa atividade médica;
Indicar o tipo de função, à qual será vinculada à atividade médica em referência, dentre as opções:
"Cirurgião", "Auxiliar", "Anestesista", "Outros";
Impactos
A tela de registro da confirmação da cirurgia utiliza a informação da atividade médica para determinar
os profissionais habilitados a fazerem parte da equipe médica.
Grupos de procedimentos
Módulos
M_GRUPRO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o grupo de faturamento, a ser considerado como padrão, para o grupo de procedimento
em referência;
Salvar a operação.
Impactos
Ao definir o layout da fatura a ser enviada ao convênio, bem como as informações a serem impressas
nela, o usuário indica os grupos de procedimentos que constarão nesse documento.
Na tela de convênios e planos é possível determinar os grupos de procedimentos que não são
autorizados pelo convênio.
Horários especiais
Cadastrando os horários
Itens dos horários especiais
Módulos
M_HORARIO
Função da tela
Cadastrar e efetuar a manutenção dos horários especiais. Esse cadastro define o percentual de
acréscimo que será aplicado no valor dos procedimentos executados em determinados horários, de
acordo com a regra de cobrança negociada entre convênio e hospital.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar o percentual de acréscimo a ser aplicado sobre os valores dos procedimentos executados
no horário especial em referência.
Impactos
Para que o percentual de acréscimo seja cobrado adequadamente, é necessário associar os horários
especiais a um grupo de procedimentos ao cadastrar as regras de cobrança.
Operadoras
Cadastrando as operadoras
Módulos
M_OPERADORAS
Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção das operadoras que serão relacionadas aos convênios, os quais
irão gerar arquivos em meio magnético no padrão TISS.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Indicar um código a ser usado como referência dentro do sistema para a operadora a ser
cadastrada;
Salvar a operação.
Impactos
Nesta tela será realizado o relacionamento das operadoras com os convênios que irão gerar arquivos
em meio magnético.
Portes anestésicos
Módulos
M_PORTES
Função da tela
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Impactos
Na tela "Tabelas de Faturamento" é possível relacionar um porte anestésico a uma determinada tabela
Procedimentos
Cadastrando procedimentos
Dados complementares dos procedimentos
Quantidade de dias para a internação
Módulos
M_PRO_FAT
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Procedimentos de faturamento poderão ser criados automaticamente também, por meio do processo
de importação do CBHPM, caso exista o grupo CBHPM configurado.
Como usar
Dados do procedimento
Informar o código do procedimento de convênio a ser cadastrado. Esse campo pode ser informado
manualmente pelo usuário com oito dígitos ou ser mantido em branco para que um código
sequencial seja gerado automaticamente;
Informar a unidade de medida do procedimento de convênio a ser cadastrado. Ex.: "unid.", "caixa",
"comprimido", etc.
Dados complementares
Selecionar o grupo de procedimento, no qual o procedimento em referência será vinculado;
Selecionar a opção correspondente ao sexo do paciente, para o qual será permitido utilizar/realizar
o procedimento em referência, qual seja: "Ambos", "Masculino" ou "Feminino";
Indicar se o procedimento em referência deverá ser relacionado a uma internação de busca ativa de
órgãos e tecidos;
Informar o número máximo de dias permitidos para a internação, quando realizado o procedimento
em referência;
Informar a quantidade máxima de horas permitida para permanência em leito de UTI, após a
realização do procedimento em referência, quando excedido o limite de dias estabelecido;
Marcar o campo "Ativo" para indicar que o procedimento em referência está ativo;
Marcar o campo "Parto?" para indicar que o procedimento em questão trata-se de um parto;
Caso o tipo de serviço hospitalar seja uma diária de UTI, o campo "Diária UTI RN?" apresenta-se
ativo para marcação. Ao selecioná-lo, o usuário identifica que o procedimento consiste numa diária
de UTI para recém-nascido;
Salvar as informações cadastradas. Caso o campo "Código" tenha sido mantido em branco, será
gerado, automaticamente, um código sequencial para o procedimento em questão.
Impactos
Nas telas abaixo, os preços dos procedimentos serão atualizados de acordo com a importação de
dados realizada.
Planos
Ao realizar o cadastro de uma cirurgia, é necessário vinculá-la a um procedimento para que seu
faturamento possa ser devidamente realizado.
Tipo de ligação
Cadastrando as ligações
Módulos
M_TIPO_LIGACAO
Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção dos tipos de ligações telefônicas, que correspondem ao tipo de
tarifa a ser cobrada do paciente, de acordo com a localização física (Cidade, Estado, País) de origem
e destino da chamada. Ex.: DDD - Discagem Direta a Distância para Estados e Municípios e DDI -
Discagem Direta Internacional para Países.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Salvar o registro inserido. Automaticamente será gerado um código referente ao tipo de ligação
cadastrado;
Os procedimentos serão lançados nas contas dos pacientes, de acordo com o processo de
importação dos dados de um sistema externo. Esses dados são gerados por meio da utilização do
telefone por parte do paciente.
Impactos
A regra de ligação define os procedimentos de cobrança das horas e/ou minutos de utilização da linha
telefônica, por parte do paciente.
Cadastrando os portes
Exemplos de cálculos
Módulos
M_PORTE_MEDICO
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de portes de ato médico. Os portes de ato médico definem os
níveis de complexidade dos procedimentos relativos ao ato médico e são utilizados para cálculo do
procedimento CBHPM.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Salvar os registros inseridos. O código do porte de ato médico cadastrado, será gerado
automaticamente;
O cadastro da tabela "Portes de Ato Médico" no sistema deve ser igual ao cadastrado na revista
CBHPM para que não haja problema na cobrança do procedimento.
Seguem abaixo três exemplos de cálculo utilizando o porte de ato médico. Os preços praticados
nesse exemplo são fictícios, utilizados no cálculo somente para facilitar o entendimento do usuário:
Cálculo:
Valor UCO * Valor do custo operacional ¹
Cálculo:
Valor do procedimento CBHPM = Valor do porte de ato médico + Valor do porte anestésico²
Cálculo:
Lembrando que os valores dos portes de ato médico cadastrados, devem ser iguais aos
cadastrados na revista CBHPM, para que não haja erro no cálculo do valor do procedimento.
Impactos
As tabelas de faturamento possibilitam relacionar um porte de ato médico a uma determinada tabela
de valores para faturamento.
Protocolos de pacote
Cadastro de pacotes
Consulta de pacotes
Módulos
M_PROTOCOLO_PACOTE
Função da tela
Efetuar o vínculo entre os procedimentos existentes e os pacotes cadastrados. Além disso, é possível
associar os setores envolvidos e indicar procedimentos similares que irão compor o protocolo de
pacote.
A tela também poderá ser acessada pelo menu de consultas, possibilitando a visualização dos
pacotes e consequentemente dos procedimentos e setores associados ao pacote desejado.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Caso o usuário deseje realizar uma cópia dos itens de outro pacote para o pacote selecionado,
poderá acionar o botão . Será apresentada a janela "Pacotes Para Cópia", na qual o usuário
deverá selecionar o pacote do qual deseja copiar os itens. Quando essa tela for acessada pelo
menu de consulta, esse botão será exibido desabilitado. Sendo assim, só será permitido copiar
itens ao acessar a tela por meio do menu: Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares
/ Tabelas / Gerais / Protocolos de Pacote;
Para associar os procedimentos que farão parte do pacote selecionado, no bloco "Itens do
Protocolo", o usuário deverá:
Selecionar o procedimento;
A quantidade liberada para o item no pacote será confrontada, posteriormente, com a quantidade
contratada no pacote e a quantidade consumida em conta;
Para associar os setores envolvidos, o usuário deverá acessar a aba "Setores" e selecionar
aqueles envolvidos nos procedimentos realizados pelo pacote selecionado. Se nenhum setor for
selecionado, a regra valerá para todos os setores;
Para indicar os procedimentos similares aos cadastrados, o usuário deverá acessar a aba
"Similares" e selecionar os procedimentos;
Procedimentos similares são aqueles que podem substituir o procedimento associado ao pacote.
Às vezes é necessário fazer uma equivalência entre os procedimentos do pacote e seus similares.
Para isso, é possível selecionar um fator de equivalência e de conversão, ou seja, um valor pelo
qual o procedimento similar deve ser multiplicado ou dividido para que seja equivalente ao
procedimento do pacote;
Ao cadastrar um item de pacote com similares para um setor e, cadastrando esse mesmo item de
pacote para um outro setor, os similares indicados no primeiro setor serão copiados para o
segundo;
Impactos
Módulos
M_GRU_PRO_HIERARQUIZADO
Função da tela
Efetuar o cadastro dos Grupos CBHPM, de acordo com a Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos. Esses Grupos são divididos em Subgrupos de Procedimentos CBHPM,
formando uma classificação hierárquica definida pela "Associação Médica Brasileira".
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Impactos
Subgrupos
Módulos
M_SUB_GRU_PRO_HIERARQUIZADO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Impactos
Procedimentos
Identificação CBHPM
Módulos
M_PRO_FAT_HIERARQUIZADO
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o porte de ato médico, a ser utilizado para o cálculo do valor final do procedimento
CBHPM em referência;
Impactos
Exceções de procedimentos
Módulos
M_PORTE_MEDICO_PRO_FAT
Função da tela
Esse cadastro tem a finalidade de contemplar diferentes portes de ato médico para determinados
procedimentos, criando uma exceção da regra padrão CBHPM, por tabela de faturamento. Essa
exceção incidirá no cálculo do valor final do procedimento CBHPM, devido à diferenciação do porte de
ato médico a ser aplicado.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar a tabela de faturamento (do tipo CBHPM), na qual será cadastrada a exceção do valor
do procedimento em referência;
Selecionar o porte de ato médico, para o qual será aplicada a exceção, quando realizado o
procedimento selecionado;
Impactos
Agrupamento
Configurando o agrupamento
Módulos
M_AGRUPAMENTO
Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção dos agrupamentos de contas, os quais têm por finalidade
configurar de acordo com origem, convênio e tipo de atendimento (ambulatorial ou hospitalar), as
contas dos pacientes a serem enviadas em uma remessa.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o convênio, para o qual serão criadas as remessas de contas, com base no
agrupamento em referência;
Impactos
Cadastrando a agenda
Módulos
M_AGENDA_REMESSA
Função da tela
Cadastrar a agenda de entrega de remessas das contas a serem enviadas aos convênios. Esse
cadastro tem caráter apenas informativo, para que o usuário possa ter uma previsão das datas das
entregas das remessas.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Salvar a operação.
Impactos
Módulos
M_VAL_PROD_CONV
Função da tela
Manter o cadastro dos valores dos produtos consignados, por convênio. Esse cadastro promoverá o
preenchimento automático pelo sistema, do valor do produto, por Convênio, na entrada da nota fiscal,
objetivando facilitar a digitação e a conferência. É importante observar que, mesmo apresentando o
valor do produto já preenchido na entrada da nota, não será impedido que o usuário faça as alterações
necessárias.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o produto consignado, para o qual será registrado o valor de entrada na nota fiscal, por
convênio. A unidade de medida do produto em referência, será apresentada automaticamente;
Selecionar o convênio, para o qual será registrado o valor de entrada na nota fiscal, para o produto
consignado selecionado;
Indicar o fornecedor do produto que terá o valor definido para a entrada de nota fiscal;
Informar o valor do produto consignado em referência, a ser utilizado para registro da entrada da
nota fiscal;
Impactos
Ao realizar a entrada de um produto consignado, a rotina validará se existe um valor definido para o
produto em questão e para o convênio do paciente. Caso haja, esse valor será automaticamente
preenchido, mas o usuário poderá modificá-lo, se assim desejar.
Cadastrando as permissões
Módulos
M_USU_PERMISSAO_COMPETENCIA
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrando as permissões
Selecionar o usuário que terá permissão para realizar a abertura ou o fechamento da competência;
Impactos
Na tela abaixo, somente poderão ser realizadas movimentações por aqueles usuários que possuam
permissão para efetuar a abertura e o fechamento de competências de faturamento.
Cadastrando as regras
Módulos
M_CONV_PORT_TAXA
Função da tela
Efetuar a configuração relacionada à nova regra para a cobrança de taxas de sala, conforme o porte
anestésico das cirurgias. Essa configuração terá que ser realizada pelos convênios que desejem
utilizar a regra.
Pré-requisitos
Configurações
Na aba de Complemento, o campo “Cobrança de Taxas por Porte” deve estar configurado com o valor
“Não” e indicar que o convênio em referência, ao lançar a taxa na confirmação da cirurgia, deverá
incidir o percentual cadastrado no convênio para o porte da cirurgia.
Como usar
Selecionar o convênio que utilizará a regra a ser cadastrada para a cobrança de taxa de sala;
Selecionar a empresa que utilizará a regra a ser cadastrada para a cobrança de taxa de sala;
Caso deseje copiar regras de um convênio para o outro, informar o código do convênio e da
empresa de destino, marcar o campo "Todas as Empresas?", se desejado, e acionar o botão
. Se o usuário não estiver realizando cópia, deve deixar esses campos em branco e
prosseguir com o preenchimento dos demais;
Selecionar o porte anestésico, para o qual a taxa de sala, o convênio e a empresa serão
relacionados;
Definir a taxa de sala que será lançada na conta do paciente, quando utilizado o porte anestésico
em questão;
Nos caso de múltiplas cirurgias, por meio do campo "Porte Superior", é possível definir que quando
a cirurgia de maior porte for a do porte selecionado, a taxa a ser cobrada será a do porte
imediatamente superior.
Caso o usuário tente configurar regras para um convênio que já possua regras configuradas, será
exibida uma mensagem de advertência, indicando que se o novo cadastro for efetuado, as regras
anteriormente cadastradas serão desconsideradas.
Impactos
No momento do lançamento das cirurgias, será verificada a regra para a combinação do convênio e
do porte anestésico da cirurgia. Na tela abaixo, é realizado o registro da confirmação da cirurgia.
Tipo de documento
Cadastrando os tipos
Módulos
M_TIPO_DOC_CONVENIO
Função da tela
Cadastrar os diversos tipos de documentos utilizados para o convênio, determinando ainda os dias
válidos para cada um.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Determinar o número de dias para a validade de cada documento. Caso esse número não seja
informado, será considerado como indefinido;
Salvar as informações para finalizar o cadastro. Automaticamente será gerado um código para o
tipo de documento criado.
Impactos
Na tela abaixo, os tipos de documentos registrados serão utilizados para vínculo no cadastro do
convênio e plano selecionados.
Cadastrando as ob servações
Módulos
M_FRANQUIA_DESCONTO_OBS
Função da tela
Cadastrar as observações para utilização no processo de desconto de franquias nas contas dos
pacientes.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Salvar a operação;
Impactos
Configurando detalhamentos
Módulos
M_FATURAMENTO_DETALHAMENTO
Função da tela
Configurar detalhamentos para a utilização em diferentes notas fiscais geradas para uma mesma
conta de um determinado convênio, nas quais o ISS possa ser aplicado, atendendo aos critérios
especificados nessa configuração, por exemplo: empresa, convênio, tipo de atendimento, dentre
outros.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipo de
Detalhamento
Como usar
Especificar o tipo do atendimento que deverá utilizar essa configuração do detalhamento, dentre as
opções: "Ambulatório", "Externo", "Home Care", "Internação" ou "Urgência/Emergência";
Informar o tipo de grupo de faturamento que deverá utilizar essa configuração do detalhamento,
dentre as opções: "Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos",
"Medicamentos", "Materiais", "Materiais e Medicamentos", "OPME" ou "Outros";
preenchimento obrigatório. No entanto, quanto mais informação existir, mais específica será a
configuração para aplicação do detalhamento em referência;
Selecionar o código do detalhamento para aplicação dessa configuração, quando atender aos
parâmetros especificados;
Indicar se o imposto deverá ou não ser retido. Quando o hospital emite uma nota, informando que
reteve o imposto, significa que está sinalizando para o tomador da nota, que vai repassar o valor ao
governo.
Impactos
O processo de geração de notas fiscais validará essa configuração para aplicar o ISS, de acordo com
os filtros especificados.
Remessa /
Módulos
M_VAL_PROCED
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de valores dos procedimentos para fins de cobrança. Esse
cadastro é refletido tabela de faturamento indicada no processo.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar a vigência para aplicação dos valores cadastrados para o procedimento em referência;
Informar o valor a ser pago, em moeda corrente, ao prestador responsável pela realização do
procedimento em referência;
Informar o valor a ser pago, em moeda corrente, correspondente aos materiais utilizados para
execução do procedimento em referência;
O valor total é preenchido automaticamente, em moeda corrente, após determinação dos valores
do honorário e do operacional;
Impactos
Portes anestésicos
Cadastrando os portes
Módulos
M_VAL_PORTE
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de valores dos portes anestésicos para fins de cobrança. Esse
cadastro é refletido tabela de faturamento indicada no processo.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar o porte anestésico, para o qual serão cadastrados os valores de cobrança para uma
determinada tabela de faturamento;
Selecionar a tabela de faturamento, para a qual será registrado o valor do porte anestésico em
referência;
Informar a vigência para aplicação dos valores cadastrados para o porte anestésico na tabela de
faturamento indicada;
Impactos
Cadastrando os valores
Exemplos de cálculo do porte de ato médico
Módulos
M_VAL_PORTE_MEDICO
Função da tela
Efetuar o cadastro dos valores para os portes de ato médico, os quais serão utilizados no cálculo do
valor do honorário do prestador, de acordo com a tabela de procedimento hierarquizado, atendendo à
revista CBHPM para que não haja erro no valor do procedimento.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar a vigência para aplicação dos valores cadastrados para o porte de ato médico em
referência;
Impactos
Reajuste percentual
Dados do reajuste
Módulos
O_REAJUSTE_PROC_PERCENTUAL
Função da tela
Permite ao usuário efetuar o reajuste de valores dos procedimentos nas tabelas de faturamento.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Aba "Parâmetros"
Selecionar a tabela de faturamento, para a qual serão reajustados os valores dos procedimentos;
Botões da tela
Ao efetuar o processo de cálculo, será exibida uma mensagem ao usuário indicando a conclusão
do processo e o direcionando para a tela "Resultado do Reajuste", que exibirá os valores dos
procedimentos reajustados e suas respectivas datas de vigência.
Legenda
Acionar esses botões para confirmar ou cancelar o reajuste configurado e retornar à aba
"Parâmetros".
Impactos
Módulos
O_LIBERA_PRECOS
Função da tela
Efetuar a liberação de preços para procedimentos, cujo início da vigência cadastrada na tabela de
faturamento, é posterior à data atual. Essa funcionalidade só é utilizada quando o hospital trabalha
com uma programação de atualização de preços que exige conferência e liberação por parte do
usuário.
Para que esse processo funcione, a configuração para liberar preços manualmente deve estar ativa
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros). Nesse caso,
a nova vigência de preço na base de dados e sua ativação só ocorrerão, quando o usuário realizar a
liberação de preços.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Aba "Parâmetros"
Selecionar a tabela de faturamento, cujos valores dos procedimentos poderão ser consultados na
vigência determinada, para fins de ativação ou desativação;
Selecionar o grupo de procedimentos, cujos valores dos procedimentos poderão ser consultados
na vigência determinada, para fins de ativação ou desativação;
Selecionar o procedimento, cujo valor poderá ser consultado na vigência determinada, para fins de
ativação ou desativação;
Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando o tipo dos preços que serão consultados, se os já
liberados ou os pendentes de liberação.
Botões da tela
Como a vigência a ser parametrizada nesse processo tem que ser maior que a data atual, a tela
"Resultado da Consulta para Liberação/Desativação de Preços" só apresentará dados, se a tabela
de faturamento selecionada possuir procedimentos com vigências posteriores à data atual.
Impactos
Cadastrando as exceções
Módulos
M_VAL_PLACON
Função da tela
Efetuar o cadastro dos valores dos procedimentos a serem considerados como exceções para
cobrança aos convênios e planos.
Esse cadastro tem a finalidade de contemplar condições de valores diferentes para os procedimentos
de um determinado convênio e plano, como uma exceção da regra padrão.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Selecionar a empresa, para a qual será criada a exceção de valores para cobrança. A descrição no
campo "Empresa" será apresentada automaticamente;
Informar o convênio, para o qual será criada a exceção de valores para cobrança. A descrição no
campo "Convênio" será apresentada automaticamente;
Indicar o plano do convênio, para o qual será criada a exceção de valores para cobrança. A
descrição no campo "Plano de Convênio" será apresentada automaticamente;
Selecionar o procedimento, para qual o será criada a exceção de valores para cobrança. A
descrição no campo "Procedimento" (descrição) será apresentada automaticamente;
Indicar se será cobrado o valor cadastrado para horário especial, quando o procedimento em
referência for realizado em horário especial;
Indicar se será cobrado o valor do filme quando realizado o procedimento em referência. Caso o
procedimento informado exija filme, o campo estará habilitado para mudança, caso contrário, será
sempre apresentado como "Sim";
Selecionar a regra do convênio a ser utilizada para o cálculo do valor do procedimento na exceção.
A descrição no campo "Regra" será apresentada automaticamente;
Selecionar o setor responsável pela realização do procedimento em referência, para o qual será
aplicada a exceção. A descrição no campo "Setor" será apresentada automaticamente;
Salvar a operação.
Impactos
Nas telas de lançamentos em conta hospitalar e em conta ambulatorial, será considerada a regra de
exceção para determinar o valor a ser cobrado pelo procedimento na conta do paciente.
Conta do Atendimento
O relatório abaixo apresenta informações das exceções para convênios e planos existentes.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabela de
Valores / Exceção de Convênios e Planos
Cadastrando motivos
Módulos
M_MOTIVO_TRANSFERENCIA
Função da tela
Permite ao usuário cadastrar os possíveis motivos pelos quais se realiza a mudança de um tipo de
atendimento (ambulatorial para internação ou vice-versa).
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Impactos
Lançamentos
Conta hospitalar
Conta do atendimento
Módulos
M_LAN_HOS
Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção das contas de faturamento hospitalar, as quais correspondem aos
valores dos procedimentos registrados para o paciente, para fins de cobrança. Os lançamentos
podem ocorrer manualmente ou por meio das integrações existentes entre o Faturamento de
Convênios e Particulares e os outros sistemas.
Pré-requisitos
Configurações
Para indicar se uma conta fechada poderá ter o prestador alterado ao confirmar o laudo de exame de
imagem, é necessário configurar a chave "P_SN_ALTERA_PREST_AO_LAUDAR" com o valor "S".
Para que cada prefeitura possa cadastrar um texto padrão para ser exibido no rodapé do RPS, o
usuário deve configurar a chave "DS_TEXTO_PADRAO_PREFEITURA_NF" e no campo "Valor"
informar o texto padrão desejado. Caso a chave esteja cadastrada sem o texto no campo "Valor",
será impresso o texto padrão já existente.
Para que seja possível lançar um valor para o procedimento de OPME na conta do paciente, o
usuário deve configurar a chave "SN_HAB_DADOS_NOTA_LANC" e no campo "Valor" informar o
texto padrão desejado "S" para habilitar ou "N" para impedir o lançamento do procedimento de
OPME. Como mostrado na imagem abaixo.
Tabelas
Como usar
Conta hospitalar
A tela, ao ser acessada, será apresentada em modo de pesquisa, possibilitando a consulta do
atendimento/conta desejados.
Dados do atendimento
Os parâmetros código do atendimento e/ou código da conta são obrigatórios na realização da
consulta. O usuário pode restringir ainda mais sua pesquisa, informando: o período da conta, o tipo
de acomodação, o convênio, o plano, a regra, a remessa;
As diárias do atendimento serão apresentadas conforme lançamentos desse tipo de item lançado
nas contas do paciente e sua permanência;
Dados da conta
Será apresentado o número da conta erado automaticamente pelo sistema ao salvar o atendimento
do paciente;
O período final deverá ser informado pelo usuário, conforme desejado. Caso o paciente ainda
encontre-se internado, será exibida uma mensagem, indicando que será gerada uma nova conta
O convênio somente poderá ser alterado por um do tipo "Particular". Se for informado um
convênio de outro tipo, será exibida uma mensagem ao usuário que a operação não será
permitida, indicando os convênios particulares disponíveis;
No caso do plano, esse só pode ser alterado por um que permita internação e que esteja
associado ao convênio da alteração. Essa mudança poderá ocasionar a alteração dos valores
dos serviços lançados.
A regra será apresentada automaticamente, de acordo com a regra vinculada ao convênio/plano do
atendimento. Esse campo pode ser alterado, se desejado, salientando que os valores dos itens
podem sofrer modificações ao recalcular a conta;
Selecionar a remessa, cuja conta será enviada ao convênio para faturamento. Se a remessa
selecionada possuir um período que não coincida com o da conta, será emitida uma mensagem de
alertar ao usuário, questionando se ele deseja continuar;
Apresentação do valor faturado da conta. Correspondente ao valor total da conta, sem ter sofrido
auditoria;
Apresentação do valor total da conta. Correspondente ao valor total da conta após ter sido
auditada;
Os campos:
"Aud?" - será marcado automaticamente, caso a conta passe pelo processo de auditoria
(Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta
Hospitalar);
"Fec?" - só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação desse campo
poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário marca
diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar conta após a impressão?",
estabelecida na tela de parâmetros (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Configurações / Parâmetros / Aba "Configurações");
"Bloq?" - o usuário poderá marcar esse campo, indicando que a conta está bloqueada para
receber lançamentos automáticos (de outros sistemas);
"Imp?" - será marcado automaticamente, após impressão do relatório de fatura da conta,
independente se estará fechada ou não;
"Imp TISS Dir Impressora" - esse campo se apresentará automaticamente marcado ou não, de
acordo com a parametrização configurada na tela "Configurações do TISS" por convênio
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações da
TISS por Convênio / aba "Impressão Direta") para o respectivo convênio do atendimento. O
usuário pode ainda marcar/desmarcar esse campo manualmente, conforme deseje a emissão
da guia TISS direto ou não na impressora.
Caso o procedimento exija guia para sua realização, indicar essa informação;
O campo "Vlr Fora Pacote" apresentará a soma dos procedimentos que não serão cobrados dentro
de algum pacote lançado na conta;
Definir o tipo de classificação da conta. Essa informação será utilizada como parâmetro, no
momento da impressão dos relatórios de fatura. As classificações existentes são as seguintes:
"Sem Auditoria" - conta que contenha somente itens que o convênio dispensa auditoria. Essa
classificação é automaticamente identificada;
"Parcial" - conta faturada antes da alta hospitalar do paciente. Também é identificada
automaticamente;
"Complementar" - conta faturada com itens que não foram faturados na conta enviada para o
convênio na alta do paciente. Esse tipo de classificação deve ser identificado manualmente
pelo usuário;
"Sem Classificação" - última conta, possivelmente fechada na alta do paciente. Pode ser uma
conta única para o atendimento ou a última conta, após outras contas parciais do atendimento.
É uma classificação que também é identificada automaticamente.
Dados da carteira
Os dados da carteira do paciente serão apresentados automaticamente, conforme preenchimento
no atendimento. É possível alterar essas informações, se necessário;
Botões da tela
Serviços da conta
Procedimento de realização do paciente. A rotina fará validações sobre o item, podendo apresentar
críticas impeditivas ou corretivas para efetivar seu lançamento;
Data de lançamento do procedimento, a qual deve compreender o período da conta, podendo ser
alterada pelo usuário, se for o caso;
Horário de lançamento do procedimento, o qual deve compreender o período da conta, podendo ser
alterada pelo usuário, se for o caso;
Percentual a ser cobrado pelo procedimento. Será apresentado automaticamente o valor "100,00",
podendo ser alterado pelo usuário;
O usuário logado somente poderá realizar lançamentos nos setores (solicitante e executante), os
quais possuir permissão. Caso não possua acesso ao setor informado, será exibida uma
mensagem impeditiva ao lançamento. A permissão de lançamento em setores deve ser efetuada
na tela "Usuários por Setor - Faturamento" (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de
Acesso / Usuários por Setor-Faturamento) e não sendo configurado nenhum setor para o usuário
em questão, será permitido o lançamento em todos os setores. Além disso, o setor escolhido
deve corresponder ao grupo de faturamento anteriormente informado. Do contrário, será exibida
uma mensagem, questionando a confirmação do lançamento num setor não correspondente ao
grupo de faturamento.
Atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o cadastro
da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque;
"X" - quando o paciente paga o valor do procedimento em comum acordo com o prestador.
Informação para a rotina de repasse médico.
Indicar se o procedimento pertence a um pacote;
Não será possível efetuar manutenções em lançamentos diretamente na conta, caso encontre-se
fechada. Se isso acontecer, será exibida uma mensagem ao usuário, indicando que não será
possível a ação. Qualquer manutenção em uma conta fechada, seja inclusão, exclusão,
modificação na quantidade, dentre outras, deve ser realizada pela rotina de auditoria de conta
hospitalar (Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar);
Caso o usuário deseje visualizar na tela a descrição e o valor do procedimento, faz-se necessário
acionar o botão ;
Nos campos "Cód. Movimento" e "Tipo Movimento" serão exibidos o código de lançamento
automático e o tipo de movimentação que ocasionou o lançamento em questão.
Fixar pesquisa
Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as opções:
"Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento", "Data de Lançamento", "Data e
Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao selecionar um item desejado da conta,
escolher uma dessas opções e acionar o botão , será fixada, na tela, a informação
correspondente ao parâmetro indicado. Por exemplo, entre vários itens lançados na conta de
grupos de faturamento diferentes, se selecionado o grupo 2, ao acionar a pesquisa, o campo
"Grupo" apresentará o valor "2" e, clicar no botão , serão retornados todos os itens da conta
que atendam ao filtro solicitado.
Legenda
Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;
Equipe cirúrgica
Caso o procedimento selecionado exija informação de equipe cirúrgica, o botão
será habilitado e a equipe médica que realizou o procedimento deverá ser
informada, tais como: cirurgião, anestesista, auxiliares. O usuário deverá indicar o código da
atividade médica, o médico vinculado e sua forma de pagamento (C - Credenciado, F - Funcionário
ou P - Produção).
Legenda
Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),
será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;
Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), no momento que informar o fornecedor, será
apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a utilização dos dados do orçamento. Se
confirmada, os campos referentes ao preço unitário e preço total, serão preenchidos
automaticamente;
O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o parâmetro
"SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativado (Serviços de Apoio /
Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros);
Kit
Legenda
Retorna
Conferência
Caso a auditoria operacional esteja ativa, será apresentada uma mensagem ao usuário
informando que não será permitido alterar os itens. Será permitida apenas a conferência dos
lançamentos.
Auditar
Se estiver configurado para realizar auditoria operacional (Faturamento / Faturamento de Convênios
e Particulares / Configurações / Parâmetros), o botão se apresentará
habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na alteração da quantidade,
porcentagem e do valor do procedimento;
Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital está de
acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse pagamento. No
caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra para cobrança direta ao
paciente.
Auditar agrupando
Ao acioná-lo, será possível realizar a auditoria por data, setor ou setor executante do
procedimento, conforme escolha do usuário na mensagem que lhe é apresentada;
Caso o usuário escolha realizar a auditoria por data, será necessário confirmar a data de
realização do procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria por data
está sendo realizada;
Caso o usuário opte por realizar a auditoria por setor, será necessário confirmar o setor que
solicitou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria por setor está
sendo realizada;
Se o usuário optar por realizar a auditoria pelo setor executante, será necessário confirmar o
setor que executou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria por
setor executante está sendo realizada.
Ao fixar a pesquisa por uma das opções disponíveis e clicar no botão , serão
exibidos alguns filtros para a auditoria dos itens;
Legenda
Clicar nesse botão para que seja exibida a mensagem questionando se o usuário deseja
auditar os itens pelo filtro de pesquisa selecionado.
Clicar na opção "Sim", quando for apresentada a mensagem ao usuário questionando se deseja
auditar os itens pelo filtro de pesquisa selecionado;
Dessa forma, serão exibidos os campos abaixo para que possam ser informados a data, o setor
solicitante e o executante, o percentual pago e o motivo da auditoria;
Legenda
Informações adicionais
Nos casos em que o procedimento for relativo à sangue, por meio do botão
será possível informar o número do DIFEP (Número Estadual da Bolsa de Sangue);
Por meio do botão , será possível criar uma conta extra para o atendimento em
referência para faturamento direto ao paciente;
Ao acionar o botão será criada uma nova conta de particular. O convênio e o plano serão
preenchidos automaticamente, de acordo com esses dados configurados na tela de parâmetros
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros / Aba
"Configurações"). A regra a ser aplicada, será a vinculada a esse convênio e plano na tela de
cadastro (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Gerais / Convênios e Planos /
Aba "Planos");
Os lançamentos a serem realizados nessa conta devem seguir as mesmas orientações da conta
do convênio e salvar a operação.
Impressão de relatórios
Além disso, caso a fatura/conta escolhida já esteja fechada ou auditada, será informado ao usuário
que a conta em questão não será recalculada e que os valores exibidos no relatório serão aqueles
constantes no momento do fechamento. Entretanto, se a conta ainda estiver aberta, seu recálculo
será efetuado ao emitir o relatório;
A coluna "Qtde" referente a quantidade do item na conta. exibirá valores inteiros com 5 dígitos.
apresenta-se habilitado;
Ao acioná-lo, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular", na qual poderá efetuar
o registro do recebimento da conta particular do paciente.
Franquias e descontos
Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal emitida ou
já tenha sido registrada no sistema Financeiro;
Aba "Franquia"
Ao efetuar a franquia nessa aba, o usuário deverá indicar o valor do desconto e se a franquia será
do tipo:
"Convênio" - ao salvar a operação, será criada automaticamente uma conta com o convênio,
plano e valor indicados na franquia, para cobrança da fatura;
Legenda
Legenda
"Particular" - ao salvar a operação, será alterado o valor da conta original e criada uma nova
conta para o atendimento (extra) com o valor da franquia informado, para pagamento do
paciente.
Legenda
Legenda
Legenda
Legenda
Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.
Legenda
Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.
Cancelamento da franquia
O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-se
necessário acionar o botão . E para voltar à conta do atendimento, basta acionar o
botão .
Por meio do botão , será possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura).
Simulação de conta
Impactos
De acordo com as configurações definidas para auditoria, por meio da tela "Auditoria de Conta
A tela de guias permite efetuar o cadastro de guias a serem utilizadas em contas hospitalares,
quando necessário. A tela também pode ser acessada por meio do botão da
conta hospitalar do paciente.
Atendimento /
Laboratório /
Emissão da guia
Módulos
M_TISS_IMPRESSAO
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
As informações exibidas nesta tela serão de acordo com os dados da conta de acesso, como:
número da conta, código do atendimento, tipo da guia a ser emitida, número da guia e prestador;
O usuário pode escolher se a guia TISS deverá ser emitida somente: "Resumo de Internação",
"Guia de SP/SADT", "Credenciados" ou "Completa". Ao selecionar a opção "Completa", todas as
guias existentes para a conta selecionada serão emitidas;
Selecionar as guias que se deseja imprimir, marcando o campo "Imprime?". Caso deseje imprimir
todas as guias, basta marcar o campo "Marcar Todas";
Indicar se deseja emitir a guia de outras despesas, marcando ou não o campo "Imprimir
Despesas?";
Para retornar à tela de lançamentos cuja tela de impressão foi acessada, acionar o botão
Impactos
N/A
Nota fiscal
Atendimento / /
Extra / /
Impressão de NF
Cancelamento de NF
Módulos
M_NOTA_FISCAL
Função da tela
Imprimir as notas fiscais referentes ao pagamento de contas particulares, sejam elas ambulatoriais ou
hospitalares. Para que essa tela seja acessada, a conta em questão deve estar fechada.
Pré-requisitos
Configurações
Será possível emitir uma nota fiscal de particular sem a informação do CEP, de acordo com a
configuração "SN_OBRIGA_CEP_NF", vinculada ao sistema "FFCV" na tela de configurações de
parâmetros, localização abaixo, sendo os valores "S" para ligar a chave e "N" para desligar.
Como usar
Ao acessar a tela, as informações referentes à nota fiscal a ser emitida serão automaticamente
apresentadas, providas do recebimento da conta particular, como: número da nota fiscal, série
dessa nota, datas de emissão e de saída, código e nome do paciente em referência, tipo de
pessoa (física ou jurídica), endereço de entrega da nota fiscal, telefone, CNPJ ou CPF, inscrição
estadual e municipal (se houver), e-mail do cliente, possíveis observações e nacionalidade;
Quando o endereço do cliente da nota fiscal não for do Brasil, não será obrigatória a
informação de CNPJ e CPF. Caso esse endereço seja do Brasil, a validação dessas informações
será de acordo com o tipo de pessoa informado, seja física ou jurídica;
O campo "Formulário" será automaticamente preenchido, caso haja algum formulário cadastrado
para a empresa do convênio em questão na tela "Convênios e Planos". Se não houver sido
cadastrado nenhum formulário nessa tela, o usuário poderá selecioná-lo;
São listados ainda os grupos de faturamento que compõem a nota fiscal bem como seu valores,
além dos impostos que incidem no documento em questão;
Entretanto, as informações exibidas ainda não foram salvas no banco de dados e o usuário é quem
deve realizar essa ação;
Caso o usuário deseje utilizar uma nota fiscal que já tenha sido reservada, basta acionar a lista de
valores do campo "Nota Fiscal Reservada" e escolher a nota desejada. Ao informar esse dado, a
NF será emitida com a numeração que foi reservada;
Os campos posicionados na parte inferior da tela totalizam valores do ISS, do IR e na NF. Nesse
último caso, o subtotal e o total;
cancelamento;
Não será permitido o cancelamento do Recibo Provisório de Serviço (RPS) até que ocorra sua
conversão pela prefeitura.
Impactos
N/A
Processo de transferência
Módulos
M_GRAVA_INT_AMB
Função da tela
Efetuar a transferência da conta hospitalar do atendimento para uma conta ambulatorial. Essa
transferência poderá ser realizada para atendimento ambulatorial, urgência ou externo, alterando-se o
tipo do atendimento do paciente em referência.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Informar o atendimento a ser transferido e efetuar a pesquisa. Vale ressaltar que o respectivo
atendimento não poder ter contas fechadas para a efetivação da transferência. Caso tenha, será
apresentada mensagem ao usuário, solicitando a abertura das contas;
Impactos
Após realização da transferência de conta hospitalar para ambulatorial, é possível identificar na tela
que a conta foi transferida.
Conta ambulatorial
Conta do atendimento
Pesquisando a conta
Dados da nota
Auditando a conta
Módulos
M_LAN_AMB_PARTICULAR
Função da tela
Efetuar o registro dos itens ambulatoriais realizados pelo paciente, para fins de faturamento particular
ou a ser enviado ao convênio, de acordo com o tipo do atendimento do paciente, se: particular ou
convênio.
Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o fechamento
da conta, por exemplo.
Pré-requisitos
Configurações
Ambulatorial
Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar
a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no
site do DATASUS.
Como usar
Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não será
permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.
Consulta do atendimento/conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário deverá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento e/ou o número do lote (conta);
Efetuar a pesquisa;
Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio" e "Carteira", apresentarão os respectivos dados, de
acordo com o atendimento consultado;
O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, logo que
exista algum procedimento lançado na conta;
Se no momento do atendimento a CID tiver sido informado, esse dado será automaticamente
exibido na conta, mas o usuário poderá modificá-lo, se assim desejar;
A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio, plano e empresa
logada na realização do atendimento, para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o
usuário pode alterar a regra manualmente, se desejar;
Se no momento do atendimento tiver sido informada a numeração da guia, essa informação será
exibida na conta do paciente. Do contrário, é necessário que o usuário selecione esse dado na
lista de valores do campo. Vale salientar que para isso, é necessário que a guia tenha sido
registrada na tela "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Guias) anteriormente, vinculada ao respectivo atendimento;
O campo "Pronta?" se apresentará marcado, conforme a conta tenha sido auditada (Faturamento /
Auditoria e Controle de Recurso de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial) e o
relatório de auditoria tenha sido impresso;
O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário
marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar Conta após a impressão?",
estabelecida na tela "Configurações do Sistema" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Parâmetros). Existe ainda outra configuração na tela de cadastro de
convênios e planos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos) que permite ou não o fechamento da conta sem a impressão do relatório de
fatura;
O campo "Importa Auto" se apresentará marcado, caso a respectiva conta consultada tenha sido
transferida para hospitalar (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Conta Ambulatorial / Transfere Conta para Hospitalar);
Lançamentos manuais
O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago pelo convênio,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra da conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio por meio da localização Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), estiver indicada "Sim" para o grupo de
faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo
de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.
Marcar se o item em referência pertence a um pacote;
O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a
aplicação da regra estabelecida na conta;
Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, será possível visualizar o número estadual
O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual deva ser
cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada à conta do paciente;
Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada para
apresentar o valor correto para faturamento;
acionar o botão , será fixada na tela a informação correspondente ao parâmetro indicado, por
exemplo, dentre vários itens lançados na conta de grupos de faturamento diferentes, se
selecionado o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo "Grupo" apresentará "9" e ao executar
clicando no botão , serão retornados todos os itens da conta que atendam ao filtro solicitado.
Legenda
Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;
O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago pelo convênio,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra da conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.
O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a
aplicação da regra estabelecida na conta;
Botões da tela
Lançamento de kits
Alteração de atendimento
Emissão de relatórios
Legenda
Recebimento de contas
Franquias e descontos
Aba "Franquia"
Ao efetuar a franquia nessa aba, automaticamente será alterado o valor da conta original e criada
uma nova conta do atendimento (extra) com o valor da franquia informado, para pagamento do
paciente. Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal
emitida ou já tenha sido registrada no sistema Financeiro;
Legenda
Acessar essa aba para conceder o desconto na conta de convênio e gerar uma conta extra
para pagamento do paciente.
Legenda
Legenda
Acionar essa aba para conceder o desconto de franquia sobre o valor total da conta do
paciente.
Nessa aba será possível indicar os grupos de procedimentos, sobre os quais deverá ser aplicado o
desconto de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor estabelecido. Só serão
listados os grupos correspondentes aos lançamentos existentes na conta em referência.
Legenda
Aba de acesso;
Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.
Legenda
Aba de acesso;
Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.
Cancelamento da franquia
O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-se
necessário acionar o botão . E para voltar à conta do atendimento, basta acionar o
botão .
será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;
Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), no momento que informar o fornecedor, será
apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a utilização dos dados do orçamento. Se
confirmada, os campos referentes ao preço unitário e preço total, serão preenchidos
automaticamente;
O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o parâmetro
"SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativado (Serviços de Apoio /
Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros);
Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital está de
acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse pagamento. No
caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra para cobrança direta ao
paciente.
Controle de sessões
Ao acionar o botão para emissão dos relatórios de guias TISS, de acordo com os
lançamentos existentes na conta para fins de faturamento junto ao convênio. Lembrando que esse
botão não terá funcionalidade para convênios do tipo "Particular" e só será impresso o relatório se
houver lançamentos na conta;
Por meio do acesso ao botão , será possível visualizar os itens faturados da conta.
Para tanto, será necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.
Legenda
Por meio do botão , será possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura).
Pré-remessa
Acionar o botão para aplicar a correção necessária, marcar o check box "Ok" e
acionar o botão ;
Para exclusão, deve marcar o check box "Exclui?" e acionar o botão para não
faturá-lo. Faz-se necessário excluir o item da conta também.
Legenda
Impactos
Na tela "Resumo Situação das Contas", será possível visualizar, pelo convênio da conta ambulatorial,
os valores das contas por internações e altas em aberto, altas impressas e altas fechadas.
Atendimento /
Extra /
Parcelamento
Detalhamento
Compartilhamento
Depósito antecipado
Adiantamento
Módulos
M_CON_REC_PART
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Motivo de
Situação de Recebimentos
Movimentações
Como usar
Marcar o campo "NF Reservada?", se houver reserva de nota fiscal a ser utilizada;
Aba "Parcelamento"
Essa aba é automaticamente preenchida com a parcela do pagamento, com valor igual ao valor
bruto e tipo de quitação "Comprometido";
Se o tipo de vencimento for "Prazo", podem ser acrescentadas novas parcelas desde que o valor
total delas seja igual ao valor bruto. Sendo o tipo de vencimento "À vista", somente pode existir
uma parcela;
O campo "Vl. Recebido" é preenchido após o registro do recebimento com o valor recebido daquela
parcela;
O campo "Vl. a Receber" indica o montante que falta ser recebido pelo hospital;
Ao acionar o botão , será apresentada a janela "Código de Barra", na qual o valor da parcela
poderá ser informado pela digitação do código de barras ou leitura óptica;
Recebimento de parcelas
No bloco "Recebimentos", deverá ser selecionado o tipo de recebimento, se: "Cheque", "Cartão",
"Dinheiro", "Crédito C/C", "Borderô", "Borderô Boleto", "DOC", "Duplicata" ou "Nota Promissória";
A data de recebimento é preenchida com a data atual, mas poderá ser modificada pelo usuário,
desde que não seja para uma data superior à atual;
Informar o caixa do recebimento nos casos de terem sido escolhidos os seguintes tipos de
No processo de multiempresas, o recebimento pode ser feito em caixas que não sejam
pertencentes a empresa do contas a receber. Por exemplo, uma conta da empresa 2 (consolidada)
pode ser recebida em um caixa da empresa 1 (consolidadora);
Informar a conta corrente nos casos de terem sido escolhidos os seguintes tipos de recebimento:
"Cartão", "Crédito C/C", "Borderô", "Borderô Boleto" ou "DOC";
Se o tipo de recebimento for "Cheque", deverá ser informado o caixa ou a conta corrente;
O tipo de lançamento será informado automaticamente, de acordo com o tipo configurado para
recebimentos na tela "Configuração do Sistema Financeiro" (Controladoria / Controle Financeiro
(Cta a Pagar, Cta a Receber e Bancos) / Configuração / Financeiro / aba "Lançamentos");
A data do documento é igual a data do recebimento, mas também pode ser modificada;
O campo "Vl Recebido" é preenchido com o valor bruto, menos descontos e mais acréscimos;
O campo "Libera CPF" deverá ser marcado, em casos que o responsável a ser informado não
disponha da numeração correspondente. Ao marcar esse campo, será apresentada uma tela para
informar o motivo da liberação do CPF;
Para clientes internacionais, o nome do campo "CEP" será substituído por "Endereço Postal".
Aba "Detalhamento"
Nessa aba são exibidos os impostos que incidem na conta. Para isso, é necessário que exista
configuração de imposto para o fornecedor (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a
Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente / Aba "Detalhamento") vinculado ao convênio da
conta (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos / Aba "Complemento");
Aba "Compartilhamento"
Essa aba apresenta-se preenchida, de acordo com o setor informado no lançamento dos serviços
na conta do paciente no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.
Para que esse valor seja abatido do recebimento, marcar o check box "Abater" e acionar o botão
na aba "Parcelamento";
Caso o valor do depósito antecipado seja maior que o do contas a receber, é gerado um contas a
pagar para o hospital. Essa conta já é gerada com as informações de rateio.
Aba "Adiantamento"
Caso o paciente tenha firmado um contrato de adiantamento com o hospital e já tenha efetuado o
pagamento desse adiantamento, o valor estabelecido no contrato será exibido nessa aba. O
registro do contrato de adiantamento é feito na tela "Contrato de Adiantamento" (Controladoria /
Caixa / Caixa / Manutenção de Contrato de Adiantamento);
Nessa aba, é exibido o número do contrato, sua data de vigência, o saldo recebido, o nome do
contratante e o status, se: "Comprometido", "Parcialmente Recebido", "Cancelado",
"Renegociado" ou "Quitado";
Para abater esse valor adiantado, marcar o check "Abater" e em seguida clicar no botão
, na aba "Parcelamento";
Caso o valor já pago seja superior ao valor do contas a receber, é exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja criar um contas a pagar da diferença. Se o usuário optar por não
criar, o sistema mantém o registro desse valor para que essa diferença possa ser abatida de uma
outra conta do mesmo atendimento.
Impactos
Após o registro do recebimento, o tipo de quitação é atualizado. Informação que também pode ser
visualizada na tela abaixo.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
Caso a conta recebida possua um depósito de pagamento antecipado vinculado e esse depósito seja
superior ao valor do contas a receber, é gerado um contas a pagar para o hospital.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
Nas telas abaixo, pode-se fazer o cancelamento ou o estorno, respectivamente, do recebimento
registrado.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Cancelamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Menu Contas a
Receber / Recebimento / Estorno / Estorno de Recebimentos
As movimentações realizadas no sistema de Controle Financeiro, dentre elas as de recebimento, são
importadas para o sistema de Contabilidade na tela abaixo.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Consultas / Recebimentos
Na tela abaixo, é feita a consulta dos registros das notas fiscais dos recebimentos registrados.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Consultas / Nota Fiscal
A tela abaixo fornece uma visão geral sobre as movimentações de contas a receber e a situação
desses valores em relação aos indicadores estabelecidos na tela.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas
a Receber / Resumo Geral de Contas a Receber
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas
a Receber / A Receber / Pacientes Particulares
Remessa /
do Atendimento / /
Remessa da nota
Grupos de faturamento
Cancelamento da nota fiscal
Módulos
M_NOTA_FISCAL_CONV
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Selecionar o campo "Nota Fiscal por Conta", se houver a necessidade de emitir a nota fiscal por
conta;
Caso haja nota fiscal reservada para o convênio informado, é necessário informá-la.
Aba "Remessa"
Selecionar uma ou mais remessas que constarão na nota fiscal. As datas de abertura,
fechamento, entrega e previsão de recebimento, serão atualizadas automaticamente, de acordo
com os respectivos dados da tela "Manutenção de Remessas" para a remessa selecionada, caso
existam.
Legenda
Aba "Conta"
Serão apresentadas todas as contas que compõem a remessa selecionada, com o check box
marcado, indicando que elas estarão na nota fiscal. Caso alguma conta não deva ser apresentada
na nota fiscal, deverá ter o check box desmarcado.
faturamento não seja apresentado na nota fiscal, deverá desmarcar o check box.
Aba "Procedimento"
Serão apresentados os procedimentos relacionados à remessa selecionada, com o check box
marcado, indicando que eles estarão na nota fiscal. Qualquer procedimento que não deva ser
apresentado na nota fiscal, faz-se necessário desmarcar o check box;
É necessário que existam grupos de faturamento configurados para o rateio na tela "Grupos de
Faturamento" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento);
O campo "Nota Fiscal por Conta", se marcado, impede o processo de desconto e/ou
acréscimo;
Para ativar esses campos referentes a desconto e acréscimo, é necessário que no cadastro do
convênio (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos / Aba "Empresa"), o check box "Recebe Contas Detalhadas?", esteja
marcado.
Aba "Resumo"
Nesta aba, constarão os dados confirmados nas abas anteriores, após acionamento do botão
, possibilitando a visualização de como será a apresentação da nota fiscal;
Caso o usuário deseje otimizar o processo de geração da nota fiscal, não utilizando as abas
"Conta", "Grupo de Faturamento" e "Procedimento", será possível configurar a chave
"SN_NOTA_FISCAL_DIRETA_POR_REMESSA", vinculada ao sistema "FFCV" com o valor "S"
na tela de cadastro de parâmetros (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral
de Parâmetros). Dessa forma, ao acionar o botão na aba "Remessa", a geração
será realizada diretamente e apenas as abas "Remessa" e "Resumo" se apresentarão
habilitadas.
Há um tempo máximo de 3600 segundos de timeout para a geração da nota fiscal de convênio;
No momento da geração da NF, seu status estará como "Aguardando", após a impressão o status
será alterado para "Impresso".
Aba "Tributos"
Após a geração da nota fiscal, o usuário poderá cancelá-la acionando o botão . Será
apresentada uma mensagem questionando se deseja mesmo efetuar o cancelamento da nota
fiscal gerada;
Após efetivação do cancelamento, o status da nota será atualizado para "Cancelada". Apenas os
usuários com autorização (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações
/ Formulário da Nota Fiscal) podem efetuar o cancelamento da NF.
Botões facilitadores
Os botões abaixo servem para facilitar a navegação do usuário pela tela:
- esse botão deve ser acionado sempre que o usuário finalizar o registro das
informações nas abas. Assim, os dados confirmados serão mostrados na aba "Resumo";
Impactos
Na tela abaixo, será gerado o contas a receber na emissão da nota fiscal, conforme configuração
encontre-se ativada para esse processo.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Cadastros / Contas a Receber
Nas telas abaixo, poderá ser realizada a importação do Faturamento x Financeiro, por meio da
entrada de nota fiscal ou remessa, de acordo com a configuração do Financeiro.
Conta extra
Imagem /
Marcação - Laboratório /
Registros da conta
Contas a receb er de particular
Conta auditada
Módulos
M_LAN_AMB_PARTICULAR
Função da tela
Efetuar o registro dos itens ambulatoriais do paciente para faturamento particular da conta. A conta
extra é gerada automaticamente por meio de rotinas, quando o convênio do atendimento do paciente
não cobrir determinados procedimentos. Por exemplo, por meio da proibição "Não-Autorizado" para os
respectivos convênio e plano do atendimento, por meio de regra de franquia, quando a quantidade do
item auditado for marcada para que o paciente pague.
Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o fechamento
da conta, por exemplo.
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Como usar
Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não será
permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.
Registros da conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário poderá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento ou o número do lote;
Efetuar a pesquisa;
Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio", "Carteira", "CID", apresentarão os respectivos
dados da conta de convênio, a qual gerou a conta extra;
A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio particular que gerou a
conta extra para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o usuário pode alterar a regra
manualmente, se desejar;
O campo referente à guia principal do atendimento se apresentará desabilitado, uma vez que o
atendimento do paciente corresponde a um convênio diferente;
O campo "Pronta?" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para a rotina de conta
extra. Não há sentido de auditar contas particulares;
O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário
marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar Conta após a impressão?",
estabelecida na tela "Configurações do Sistema" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Parâmetros). Existe ainda outra configuração na tela de cadastro de
convênios e planos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos) que permite ou não o fechamento da conta sem a impressão do relatório de
fatura. No caso de conta extra, esse campo já poderá ser apresentado marcado ao consultar o
atendimento, caso a conta tenha sido gerada por meio da rotina de franquia, por exemplo;
O campo "Importa Auto" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para a rotina de
conta extra. O atendimento a ser transferido para hospitalar, se for o caso, será o principal que é o
de convênio;
Marcar o campo "Conv. Origem", caso deseje que o convênio a ser apresentado na conta seja o do
atendimento do paciente. Importante ressaltar, que a regra para aplicação dos valores não mudará,
se o usuário não efetivar a alteração manual diretamente no campo "Regra";
Os campos "Retorno?" e "Impressão TISS" não têm funcionalidade para essa rotina de conta
extra, a qual é criada automaticamente a partir do atendimento de convênio do paciente.
Lançamentos automáticos
Nesse bloco serão apresentados os procedimentos, os quais geraram automaticamente a conta
extra.
Lançamentos manuais
Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;
Como se trata de conta particular, não se faz necessário guia de autorização para o procedimento;
O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago, serão
apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra utilizada na conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo
de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.
Marcar se o item em referência pertence a um pacote;
O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a
Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, é possível informar o número estadual da
O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual deva ser
cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada à conta do paciente;
Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada para
apresentar o valor correto para faturamento;
acionar o botão , será fixada na tela a informação correspondente ao parâmetro indicado, por
exemplo, dentre vários itens lançados na conta de grupos de faturamento diferentes, se selecionado
o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo "Grupo" apresentará "9" e ao executar clicando no botão
Legenda
Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;
Botões da tela
Lançamento de kits
Alteração de atendimento
Emissão de relatórios
Recebimento de contas
Franquias e descontos
será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;
No caso de conta extra, a qual já é de convênio particular, não se faz necessário indicar se é o
paciente ou o hospital quem paga.
Controle de sessões
Para tanto, é necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.
Por meio do botão , é possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Planos / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura). Não é comum conta do tipo particular sofrer auditoria,
assim, esse relatório não terá funcionalidade para conta do tipo extra.
Pré-remessa
Impactos
O relatório abaixo mostra informações das contas extras fechadas, existentes no sistema.
Transferindo a remessa
Módulos
M_TRANSF_AMB
Função da tela
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Selecionar a remessa de origem, que precisa estar aberta para a realização da transferência;
Informar a remessa destino, que também necessita estar aberta para receber a transferência da
remessa origem indicada;
Selecionar o atendimento que se deseja transferir. Para que a transferência seja efetuada, a origem
do atendimento deve estar de acordo com o agrupamento da remessa, bem como a data do
atendimento deve estar de acordo com o período da remessa;
Impactos
Ao efetuar a transferência entre remessas, a nova remessa será atualizada na conta do atendimento
indicado no processo.
Dados do atendimento
Módulos
M_GRAVA_AMB_INT
Função da tela
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Determinar o leito que o paciente ocupará após a transferência do atendimento ambulatorial para
hospitalar;
Caso deseje cancelar a transferência antes de confirmar a operação, basta acionar o botão
Impactos
Esta tela recebe as informações referentes à conta ambulatorial, quando efetuada a transferência para
conta hospitalar.
Pré-remessa
Módulos
M_PRE_REMESSA
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Criação da pré-remessa
A competência correspondente à criação da remessa será apresentada com os dados (mês e ano)
atuais, porém, o usuário poderá modificar se desejar;
A data para fechamento da remessa será apresentada com a data atual e o usuário poderá
modificar se desejar;
A data prevista para pagamento da remessa será preenchida automaticamente, de acordo com a
data da entrega informada anteriormente. No entanto, o usuário poderá alterar essa data, se assim
desejar;
Informar a capa de lote para a entrega da remessa. Esse campo não é de preenchimento
obrigatório;
Ao acionar o botão , será apresentada uma nova linha com a data atual, o usuário
anterior e o usuário atual (logado no sistema) para inserção do motivo da alteração;
Legenda
O usuário será informado quando chegar ao limite de contas, configurado para o respectivo
convênio;
A conta só poderá ser aberta, caso seja desvinculada da pré-remessa por meio do acesso ao
botão ;
Impactos
Na conta ambulatorial do paciente, será apresentada a pré-remessa logo que realizado esse vínculo
ao iniciar o fluxo.
Auditoria in-loco
Realizando a auditoria
Módulos
M_AUDITORIA_IN_LOCO
Função da tela
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Informar como parâmetro para consulta a conta e/ou o atendimento que sofrerá a auditoria;
Efetuar a pesquisa;
Determinar o período (contemplando data e hora) em que a conta ficará travada para realização de
auditoria. Nesse período, a conta não poderá receber lançamentos (automáticos e manuais). A
data de término informada, não poderá ser maior que a data atual;
É possível indicar vários períodos de travamento e a partir do segundo, a a data e hora inicial será
igual a hora e data final acrescida de um minuto do período de travamento anterior;
Após a realização da auditoria, será necessário marcar o campo "Destravar" para efetuar a
liberação da conta e o usuário será preenchido automaticamente, conforme logado;
As correções manuais das contas travadas, somente poderão ser realizadas por usuários que
possuam autorização para tal (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorizações / Usuários);
Legenda
Impactos
Não será possível realizar lançamentos automáticos, nem manuais nas contas hospitalares, no
Distribuído
Contas
Ambulatorial /
Consultando atendimentos
Lançamentos manuais na conta
Informações da equipe cirúrgica
Lançamentos de OPME
Lançamento de kit
Sessões
Lançamento fora da conta
Módulos
M_LANC_FFCV
Função da tela
Visualizar atendimentos hospitalares e ambulatoriais, bem como efetuar a entrada de serviços para
esses atendimentos.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Consulta de atendimentos
Consultar o atendimento desejado, seja ambulatorial ou hospitalar;
Informar o valor em percentual a ser cobrado na conta para o procedimento em referência. Este
campo apresenta-se automaticamente preenchido com o valor "100", podendo ser alterado pelo
usuário;
Informar o valor em percentual pago pelo procedimento em referência. Este campo apresenta-se
automaticamente preenchido com o valor "100", podendo ser alterado pelo usuário;
exibida uma mensagem de alerta, sobre sua não permissão para realizar lançamentos naquele
setor. Essa permissão é fornecida ou negada, conforme configurações estabelecidas na tela
"Usuários por Setor" (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos
Faturamento / Usuários por Setor-Faturamento). Caso o usuário selecione um setor solicitante ou
executante que não corresponda ao grupo de faturamento de lançamento, lhe será questionada à
confirmação do respectivo setor;
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio;
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque;
"X" - quando o paciente paga o valor do procedimento em comum acordo com o prestador.
Informação para a rotina de repasse médico.
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);
Marcar o campo "P/P" para indicar que o procedimento em referência pertence a um pacote.
Caso a conta esteja "fechada", não será permitido efetuar lançamentos ou alterações nos itens.
Tal inclusão ou modificação deve ser efetuada nas telas "Auditoria de Conta
Hospitalar" (Faturamento / Auditoria e Controle de recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar) ou "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento / Auditoria e Controle de
recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial), correspondente à conta em
referência.
Botões da tela
Lançamento de equipe cirúrgica
Caso o procedimento selecionado exija informação da equipe cirúrgica, o botão
será habilitado. Ao executar esse botão, será exibido o bloco para registro
da equipe médica responsável pela cirurgia, na qual será possível informar: a atividade médica, o
médico responsável e a sua forma de pagamento.
Lançamento de OPME
Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),
será habilitado o botão , que aciona um bloco para inserção das informações:
"Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se necessário, "Observação". Um item de
OPME também poderá ser incluído após o fechamento da conta, durante o processo de autoria e,
em ambos os casos, o campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada para o
Lançamentos de kits
Caso o usuário deseje efetuar o lançamento de um kit, será necessário executar o botão
;
Informar:
e respectivamente;
O botão "Fora da Conta" se apresentará habilitado, quando a conta em questão possuir consumos
não lançados, ou seja, itens que não foram lançados na conta por algum motivo impeditivo. Ao
executar o botão, serão exibidos os itens não lançados.
Impactos
Nas telas abaixo, será possível visualizar os serviços inseridos, bem como acrescentar novos
registros. Além disso, será possível ainda, auditar as contas hospitalares e ambulatoriais e autorizar
as guias solicitadas ou pendentes.
Conta ambulatorial
Conta ambulatorial
Pesquisando a conta
Dados da nota
Auditando a conta
Módulos
M_LAN_AMB_PARTICULAR
Função da tela
Efetuar o registro dos itens ambulatoriais realizados pelo paciente, para fins de faturamento particular
ou a ser enviado ao convênio, de acordo com o tipo do atendimento do paciente, se: particular ou
convênio.
Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o fechamento
da conta, por exemplo.
Pré-requisitos
Configurações
Ambulatorial
Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar
a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no
site do DATASUS.
Como usar
Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não será
permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.
Consulta do atendimento/conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário deverá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento e/ou o número do lote (conta);
Efetuar a pesquisa;
Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio" e "Carteira", apresentarão os respectivos dados, de
acordo com o atendimento consultado;
O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, logo que
exista algum procedimento lançado na conta;
Se no momento do atendimento a CID tiver sido informado, esse dado será automaticamente
exibido na conta, mas o usuário poderá modificá-lo, se assim desejar;
A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio, plano e empresa
logada na realização do atendimento, para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o
usuário pode alterar a regra manualmente, se desejar;
Se no momento do atendimento tiver sido informada a numeração da guia, essa informação será
exibida na conta do paciente. Do contrário, é necessário que o usuário selecione esse dado na
lista de valores do campo. Vale salientar que para isso, é necessário que a guia tenha sido
registrada na tela "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Guias) anteriormente, vinculada ao respectivo atendimento;
O campo "Pronta?" se apresentará marcado, conforme a conta tenha sido auditada (Faturamento /
Auditoria e Controle de Recurso de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial) e o
relatório de auditoria tenha sido impresso;
O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário
marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar Conta após a impressão?",
estabelecida na tela "Configurações do Sistema" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Parâmetros). Existe ainda outra configuração na tela de cadastro de
convênios e planos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos) que permite ou não o fechamento da conta sem a impressão do relatório de
fatura;
O campo "Importa Auto" se apresentará marcado, caso a respectiva conta consultada tenha sido
transferida para hospitalar (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Conta Ambulatorial / Transfere Conta para Hospitalar);
Lançamentos manuais
O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago pelo convênio,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra da conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio por meio da localização Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), estiver indicada "Sim" para o grupo de
faturamento em referência