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Manual do Faturamento

de Convênios e
Particulares - Versão
1.0.286.3
Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Sumário

Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3 7


O que há de novo?
................................................................................................................................... 9
Glossário ................................................................................................................................... 10
Navegação básica
................................................................................................................................... 13
Sobre o sistema................................................................................................................................... 27
Fluxos dos processos
................................................................................................................................... 29
Auditoria operacional ......................................................................................................................................................... 29
Conta particular ......................................................................................................................................................... 30
Criação e entrega de remessa ......................................................................................................................................................... 31
Faturamento de atendimento de retorno
......................................................................................................................................................... 32
Lançamento manual e automático em contas ambulatorial e hospitalar
......................................................................................................................................................... 33
Configurações ................................................................................................................................... 34
Preços do Brasíndice ......................................................................................................................................................... 34
Preços do estoque ......................................................................................................................................................... 38
Preços do Simpro ......................................................................................................................................................... 40
Preços do Ipasgo ......................................................................................................................................................... 42
Lançamento do estoque.........................................................................................................................................................
por grupo de faturamento 44
Lançamento de produtos do estoque
......................................................................................................................................................... 46
Lançamento de itens da.........................................................................................................................................................
prescrição 49
Procedimentos do atendimento ......................................................................................................................................................... 51
Kit por convênio e plano......................................................................................................................................................... 53
Procedimentos de fatura.........................................................................................................................................................
direta com o convênio 55
Geração de diárias automáticas......................................................................................................................................................... 57
Geração de fatura em meio magnético
......................................................................................................................................................... 59
Envio .................................................................................................................................................. 59
Apresentações ........................................................................................................................................... 59
Tipos de acomodação ........................................................................................................................................... 62
Atividades médicas ........................................................................................................................................... 64
Tipos de internação ........................................................................................................................................... 66
Tipos de procedimento ........................................................................................................................................... 68
Tipos de setor ........................................................................................................................................... 70
Motivos de alta ........................................................................................................................................... 72
Especialidades ........................................................................................................................................... 74
Serviços ........................................................................................................................................... 76
Ficha obstétrica ........................................................................................................................................... 78
Faixa de notas ........................................................................................................................................... 80
Agrupamento de procedimentos
........................................................................................................................................... 82
Prestador ........................................................................................................................................... 84
Credenciamento ........................................................................................................................................... 86
Retorno .................................................................................................................................................. 88
Apresentações ........................................................................................................................................... 88
Motivos de glosa ........................................................................................................................................... 90
Parâmetros ......................................................................................................................................................... 92
Formulário da nota fiscal
......................................................................................................................................................... 106
Regra de procedimento.........................................................................................................................................................
por empresa 109
Configurações da TISS.........................................................................................................................................................
por convênio 112
Cadastro de carteira do paciente
.................................................................................................................................................. 122
Procedimentos isentos.........................................................................................................................................................
de cobrança 126
Versões do TISS ......................................................................................................................................................... 128
Regras de cobertura p/.........................................................................................................................................................
refeições de acompanhantes 131
Faixa de fatores para tabela de faturamento
......................................................................................................................................................... 133

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Configuração de comunicação TISS v3


......................................................................................................................................................... 135
Configuração de proxy.........................................................................................................................................................
TISS v3 138
Importações específicas - configurações
......................................................................................................................................................... 140
Tabelas ................................................................................................................................... 142
Cobranças e tabelas ......................................................................................................................................................... 142
Regras .................................................................................................................................................. 142
Percentual de serviço diagnóstico
........................................................................................................................................... 161
Índices .................................................................................................................................................. 165
Tabelas de faturamento .................................................................................................................................................. 170
Padrão de cobrança .................................................................................................................................................. 178
Metragem de filme .................................................................................................................................................. 180
Exceção de porte anestésico
.................................................................................................................................................. 182
Percentual de consignação.................................................................................................................................................. 184
Gabaritos .................................................................................................................................................. 187
Pacotes .................................................................................................................................................. 189
Formas de pagamento ........................................................................................................................................... 198
Motivo de descaracterização dos pacotes
.................................................................................................................................................. 200
Categorias de planos .................................................................................................................................................. 202
Franquias .................................................................................................................................................. 204
Por item ........................................................................................................................................... 204
Exceção de franquias ........................................................................................................................................... 207
Valor do ponto de franquia ........................................................................................................................................... 209
Regras de acoplamentos .................................................................................................................................................. 211
Regras por atendimento .................................................................................................................................................. 214
Regras de aparelhos/gases.................................................................................................................................................. 219
Regras de diferença de acomodação
.................................................................................................................................................. 222
Regras de ligação .................................................................................................................................................. 224
Regras de faixa de desconto
.................................................................................................................................................. 226
Regras de lançamento .................................................................................................................................................. 228
Regras de substituição de ..................................................................................................................................................
procedimentos 233
Stop Loss .................................................................................................................................................. 235
Copia tabelas de faturamento
.................................................................................................................................................. 237
Formas de apresentação
......................................................................................................................................................... 239
Cadastramento .................................................................................................................................................. 239
Grupos de faturamento .................................................................................................................................................. 241
Procedimentos na fatura .................................................................................................................................................. 243
Grupo de procedimentos na fatura
.................................................................................................................................................. 245
Impressão da fatura .................................................................................................................................................. 247
Setor .................................................................................................................................................. 253
Procedimentos TUSS .................................................................................................................................................. 255
TUSS (RN-305) .................................................................................................................................................. 259
TUSS (RN-305) - simplificada
.................................................................................................................................................. 270
Gerais ......................................................................................................................................................... 276
Convênios e planos .................................................................................................................................................. 276
Exceções do retorno ........................................................................................................................................... 308
Prestadores liberados para ...........................................................................................................................................
o convênio 310
Diária faixa etária ........................................................................................................................................... 312
Taxa de observação ........................................................................................................................................... 314
Cadastro de validação da...........................................................................................................................................
carteira de convênio 316
Desligamento de convênios..................................................................................................................................................
e planos 318
Faixa de guias por convênio/empresa
.................................................................................................................................................. 321
Deduções da nota fiscal por convênio
.................................................................................................................................................. 324
Procedimentos dispensados de auditoria
.................................................................................................................................................. 326
Atividades médicas .................................................................................................................................................. 328
Grupos de procedimentos .................................................................................................................................................. 330
Horários especiais .................................................................................................................................................. 333
Operadoras .................................................................................................................................................. 335
Portes anestésicos .................................................................................................................................................. 337

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Procedimentos .................................................................................................................................................. 339


Tipo de ligação .................................................................................................................................................. 345
Portes de ato médico .................................................................................................................................................. 347
Protocolos de pacote .................................................................................................................................................. 350
Classificação hierarquizada - CBHPM
.................................................................................................................................................. 355
Grupos ........................................................................................................................................... 355
Subgrupos ........................................................................................................................................... 357
Procedimentos ........................................................................................................................................... 359
Exceções de procedimentos ........................................................................................................................................... 361
Agrupamento .................................................................................................................................................. 363
Agenda de entrega de remessas
.................................................................................................................................................. 365
Valores dos produtos consignados do convênio
.................................................................................................................................................. 367
Permissão à competência do faturamento
.................................................................................................................................................. 369
Taxa de sala por convênio.................................................................................................................................................. 371
Tipo de documento .................................................................................................................................................. 373
Observações de desconto..................................................................................................................................................
para franquia 375
Detalhamento por regra de..................................................................................................................................................
faturamento 377
Valores dos procedimentos
......................................................................................................................................................... 379
Procedimentos .................................................................................................................................................. 379
Portes anestésicos .................................................................................................................................................. 381
Valores de portes de ato médico
.................................................................................................................................................. 383
Reajuste percentual .................................................................................................................................................. 386
Ativação e desativação de..................................................................................................................................................
valores 388
Exceções de convênios e planos
.................................................................................................................................................. 391
Motivo de mudança de.........................................................................................................................................................
atendimento 394
Lançamentos ................................................................................................................................... 396
Conta hospitalar ......................................................................................................................................................... 396
Conta do atendimento .................................................................................................................................................. 396
Impressão guia TISS ........................................................................................................................................... 423
Nota fiscal ........................................................................................................................................... 427
Transfere atendimento para ambulatorial
.................................................................................................................................................. 431
Conta ambulatorial ......................................................................................................................................................... 433
Conta do atendimento .................................................................................................................................................. 433
Contas paciente particular ........................................................................................................................................... 458
Nota fiscal do convênio ........................................................................................................................................... 470
Conta extra .................................................................................................................................................. 478
Transferência entre remessas .................................................................................................................................................. 493
Transfere conta para hospitalar
.................................................................................................................................................. 495
Pré-remessa .................................................................................................................................................. 497
Auditoria in-loco ......................................................................................................................................................... 504
Distribuído ......................................................................................................................................................... 508
Contas .................................................................................................................................................. 508
Conta ambulatorial .................................................................................................................................................. 516
Conta ambulatorial ........................................................................................................................................... 516
Conta extra ........................................................................................................................................... 541
Competências de faturamento
......................................................................................................................................................... 556
Criação de remessa ......................................................................................................................................................... 558
Manutenção de remessa......................................................................................................................................................... 562
Faturas e remessas ......................................................................................................................................................... 566
Entrega de remessas ......................................................................................................................................................... 573
Arquivo magnético ......................................................................................................................................................... 579
Envio .................................................................................................................................................. 579
Geral ........................................................................................................................................... 579
Validação ...................................................................................................................................... 579
Geração ...................................................................................................................................... 582
UNIMEDs ........................................................................................................................................... 584
Validação ...................................................................................................................................... 584
Geração ...................................................................................................................................... 586

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IPERGS ........................................................................................................................................... 589


Monitoração de faturamento - TISS
......................................................................................................................................................... 591
Importação de recebimentos TISS
.................................................................................................................................................. 598
Guias ......................................................................................................................................................... 604
Autorização local de guias
......................................................................................................................................................... 618
Nota fiscal eletrônica ......................................................................................................................................................... 620
Layout TXT .................................................................................................................................................. 620
Envio ........................................................................................................................................... 620
Retorno ........................................................................................................................................... 623
Layout em XML .................................................................................................................................................. 625
Vínculo RPS X NFSE .................................................................................................................................................. 630
Solicitações ................................................................................................................................... 634
Nota fiscal avulsa ......................................................................................................................................................... 634
Reserva de nota fiscal ......................................................................................................................................................... 639
Autorização de guias ......................................................................................................................................................... 641
Dados complementares de..................................................................................................................................................
guia TISS 650
Monitoração de aparelhos/gases......................................................................................................................................................... 657
Liberação - avisos de alta administrativa
......................................................................................................................................................... 660
Nota fiscal de recebimento ......................................................................................................................................................... 664
Comercial ................................................................................................................................... 666
Regra de proibição por.........................................................................................................................................................
valor base 666
Importações ................................................................................................................................... 668
Importação de procedimentos/valores
......................................................................................................................................................... 668
Importação Simpro ......................................................................................................................................................... 670
Dados .................................................................................................................................................. 670
Valores .................................................................................................................................................. 672
Importação do Ipasgo ......................................................................................................................................................... 674
Dados .................................................................................................................................................. 674
Valores .................................................................................................................................................. 676
Importação Brasíndice ......................................................................................................................................................... 678
Dados .................................................................................................................................................. 678
Valores .................................................................................................................................................. 680
Importação do CBHPM ......................................................................................................................................................... 682
Importação de tabelas .........................................................................................................................................................
específicas 684
Importação do estoque......................................................................................................................................................... 686
Importação da TUSS ......................................................................................................................................................... 688
Importações específicas ......................................................................................................................................................... 690
Consultas ................................................................................................................................... 692
Guias ......................................................................................................................................................... 692
Guias vencidas ......................................................................................................................................................... 706
Procedimentos CBHPM......................................................................................................................................................... 708
Cobranças e valorizações ......................................................................................................................................................... 710
Regras .................................................................................................................................................. 710
Índices .................................................................................................................................................. 729
Tabelas de faturamento .................................................................................................................................................. 731
Convênios e planos .................................................................................................................................................. 735
Conta do paciente ......................................................................................................................................................... 767
Valores dos procedimentos
......................................................................................................................................................... 769
Brasíndice ......................................................................................................................................................... 773
Contas a receber de convênios
......................................................................................................................................................... 775
Contas a receber de pacientes
......................................................................................................................................................... 777
Resumos ......................................................................................................................................................... 779
Resumo de situação das contas
.................................................................................................................................................. 779
Resumo semestral de faturamento
.................................................................................................................................................. 781
Resumo do faturamento - diário
.................................................................................................................................................. 784
Resumo de faturamento convênios
.................................................................................................................................................. 786
Orçamento de conta ......................................................................................................................................................... 788

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Faturas e remessas ......................................................................................................................................................... 791


Notas fiscais ......................................................................................................................................................... 793
Notas geração IPERGS......................................................................................................................................................... 795
Ordens de serviço ......................................................................................................................................................... 797
Avaliação de serviços .................................................................................................................................................. 801
Agenda de entrega de .........................................................................................................................................................
remessas 804
Consulta log de produtos da cirurgia
......................................................................................................................................................... 806
Cirurgias com OPME ......................................................................................................................................................... 808
Conciliação OPME .................................................................................................................................................. 811
Consulta protocolo de pacote......................................................................................................................................................... 813
Relatórios ................................................................................................................................... 818
Operacionais ......................................................................................................................................................... 820
Notas fiscais emitidas/Canceladas
.................................................................................................................................................. 820
Faturado X Consumido .................................................................................................................................................. 824
Situação das contas .................................................................................................................................................. 828
Consumo não lançado .................................................................................................................................................. 832
Aviso de fechamento de contas parciais
.................................................................................................................................................. 837
Fatura ......................................................................................................................................................... 841
Individual .................................................................................................................................................. 841
Individual por data .................................................................................................................................................. 846
Consulta atendimento ........................................................................................................................................... 850
Administrativos ......................................................................................................................................................... 852
Remessas enviadas .................................................................................................................................................. 852
Contas apresentadas por convênio
.................................................................................................................................................. 855
Gerenciais ......................................................................................................................................................... 860
Análise evolutiva de receitas .................................................................................................................................................. 860
Por convênio ........................................................................................................................................... 860
Receita global .................................................................................................................................................. 866
Receita por grupo de faturamento
.................................................................................................................................................. 871
Receita por grupo de procedimento
.................................................................................................................................................. 877
Receita por centro de custo
.................................................................................................................................................. 883
Por origem ........................................................................................................................................... 883
Por grupo de faturamento........................................................................................................................................... 889
Por grupo de procedimento ........................................................................................................................................... 892
Receita por convênio .................................................................................................................................................. 895

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Manual do Faturamento de Convênios e Particulares -


Versão 1.0.286.3

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O que há de novo?
Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para
a versão 1.0.286.3. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova
versão do manual.

As principais diferenças entre a última versão publicada e a atual são resumidas a seguir:

Implementada, na tela de cadastro do convênio, a aba "Complemento (Empresa)" que permite


configurar a quebra automática de contas, de acordo com a quantidade de dias configurados, e o
recálculo da regra de substituição.

Inclusão de mais três tipos de guias SADT, Material e Medicamento na coluna "Tipo de Guia",
configuradas na tela de grupo de faturamento.

Retirada da obrigatoriedade de informar CPF para pacientes estrangeiros na emissão de nota fiscal
de particular.

Implementado um parâmetro na tela "Cadastro Geral de Parâmetros" do sistema Global para


configurar a quantidade de casas decimais para os campos de valor dos relatórios de "Fatura
Individual", "Receita por Centro de Custo" e "Receita por Grupo de Faturamento".

Inclusão de novas telas para a rotina de importação do arquivo TXT, com ajuste para inclusão de
código RAT nas faturas:

Na tela "Importações Específicas - Configurações", será possível realizar a configuração da


rotina de importação.
Na tela "Importações Específicas", será realizada a importação do arquivo TXT gerado para a
remessa desejada.
Incluída a coluna "Teto Cobrança" na janela janela "Faixa de Percentual Consignado" da tela
"Percentual de consignação", que possibilita definir o valor para o teto de cobrança para recalcular
as contas hospitalar e ambulatorial.

Incluídos os campos "Qtde.", "Qtde. Final", "Começar com", "Terminar com" e "Contiver" na tela
"Cadastro de Validação da Carteira de Convênio" para tornar mais específica a validação das
matrículas do convênio.

Criada a tela "Taxa de Observação" que possibilita o cadastro da cobrança automática da taxa de
observação para atendimentos de urgência/emergência, de acordo com o período do atendimento.

Ajustada informação do campo "Elegibilidade" da tela "Convênios e Planos" para explicar a relação
desse parâmetro com o campo "Elegibilidade" da aba "Serviço do Convênio" da tela de
"Configurações do TISS por Convênio".

Incluída a funcionalidade do campo "Objeto de Integração" da aba "Convênio" na tela "Convênios e


Planos".

Adicionadas as siglas DATASUS e SIA/SIASUS com os seus significados.

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Glossário
Consulte este glossário para entender algumas definições de palavras apresentadas nesse manual do
Faturamento de Convênios e Particulares:

ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de Grupo.

AIDF - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.

Alta hospitalar - é dada após a alta médica e quitação das despesas do paciente no período de
sua internação, liberando o leito ocupado e efetivando sua saída do hospital.

Alta médica - quando o paciente é liberado pelo médico, mas continua ocupando o leito do
hospital e o fechamento de sua conta para quitação das despesas.

AMB - Associação Médica Brasileira.

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Atividade médica - corresponde ao tipo de serviço que os prestadores estão aptos a exercer na
realização dos procedimentos médico hospitalares. Ex.: Cirurgião, Anestesista, Auxiliar.

Brasíndice - trata-se de uma edição eletrônica do guia farmacêutico. Tem como principal objetivo,
automatizar o processo de consulta à pesquisa de preços de medicamentos, soluções e materiais
hospitalares.

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações.

CBO-S - Classificação Brasileira de Ocupações em Saúde.

CH - Coeficiente de Honorários.

CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.

CID - Classificação Internacional de Doenças.

Conta hospitalar - corresponde à fatura, na qual são lançados todos os itens cobrados no
atendimento de internação, seja ao paciente ou ao convênio.

Conta ambulatorial - corresponde à fatura, na qual são lançados todos os itens cobrados no
atendimento ambulatorial, seja ao paciente ou ao convênio;

Conta extra - conta particular criada automaticamente, atendendo a alguma rotina/regra


configurada no sistema de faturamento, para pagamento particular.

DATASUS - nome do departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil.


Trata-se de um órgão da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde
com a responsabilidade de coletar, processar e disseminar informações sobre saúde.

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Estadiamento - o estadiamento do câncer, também chamado de estágio do câncer, é a descrição


(geralmente em números de I a IV) de quanto o câncer já se espalhou pelo corpo. O estágio
geralmente leva em conta o tamanho do tumor, o quão profundo ele está penetrado, se já invadiu
órgãos adjacentes, se e quantos linfonodos entraram em metástase e se ele está espalhado em
órgãos distantes. O estadiamento do câncer é importante porque o estágio no diagnóstico é um
importante indicativo do prognóstico, planejamento do tratamentos mais adequados, previsão das
possíveis complicações e, após o tratamento, avaliação dos resultados das terapias.

Guias - são documentos dos convênios que apresentam procedimentos solicitados e que para
efetivar a realização, alguns necessitam da autorização/liberação do convênio, evitando com isso,
problemas no momento do faturamento/cobrança.

Guia de SP/SADT - Guia de Serviços Profissionais / Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SP/
SADT). Deve ser utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos: remoção, pequena cirurgia,
terapias, consulta com procedimentos, exames, atendimento domiciliar, SADT internado ou
quimioterapia, radioterapia ou terapia renal substitutiva (TRS).

Grupo de procedimentos - corresponde à "família" dos procedimentos, que são agrupados de


acordo com suas características.

Ipasgo - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás.

IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.

JOB - é o objeto para execução automática de processos no banco de dados, em intervalos de


tempo pré-estabelecidos;

Meio magnético - é um arquivo gerado por meio do sistema utilizado pelo hospital, SOUL MV por
exemplo, para envio ao convênio, contendo informações de uma remessa fechada para fins de
faturamento.

OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

Proxy - é um bloqueio colocado em uma rede para só permitir acesso à internet de pessoas
autorizadas, pois será necessário informar usuário e senha no momento do acesso.

Report - programa para emissão de um relatório no sistema.

RPS - Recibo Provisório de Serviços.

Setores - recebem os pacientes e geram receitas para o hospital.

SIA ou SIASUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.

Subgrupo - entende-se por subgrupo de procedimento, o terceiro e quarto dígito do código de


cada procedimento. Exemplo: no procedimento 32130015 o subgrupo é o "13".

Tabela Simpro - referencial de preços de materiais hospitalares e medicamentos, direcionado


para compras, análise e auditoria de contas médico-hospitalares.

TISS - Troca de Informação em Saúde Suplementar.

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TUSS - Terminologia Unificada em Saúde Suplementar.

UCO - Unidade de Custo Operacional.

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Navegação básica

Tela de login
Tela inicial do SOUL MV
Botões comuns
Adicionar tela como favorita
Alteração de senha de acesso
Realizar o logout do SOUL MV

Objetivo

Demonstrar os comandos básicos do SOUL MV, de modo que os usuários aprendam o correto
manuseio do sistema e consigam navegar com segurança em seu ambiente virtual. A compreensão
do conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus
botões e distinguir a sua estrutura.

Compreensão

Login
Para acessar os sistemas que compõem o SOUL MV e as suas respectivas telas, o usuário
deverá realizar o login. Para isso, basta clicar no link de acesso e informar:

Usuário para autenticação;


Senha cadastrada;
Caso a empresa seja uma multiempresa, selecionar a empresa que deseja logar.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Após o login, caso o usuário não possua papel principal associado, será exibida uma tela com os
papéis aos quais ele tem acesso para que um deles possa ser escolhido;

Caso o usuário possua papel principal associado, o login é feito nesse papel.

Tela inicial
Na tela inicial, serão exibidos:

Campo para consulta de telas e relatórios;


A opção selecionada para acesso, quer seja: menu "Favoritos", gestão ou pesquisa por telas e
relatórios;
Sistemas e as respectivas telas que compreendem a gestão selecionada;
Os ícones que identificam as gestões do SOUL MV.

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Legenda

Menu "Favoritos" selecionado;

Telas escolhidas como favoritos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Campo para pesquisa de telas e relatórios;

Sistemas e telas da gestão selecionada.

Pesquisando telas e relatórios


Para realizar uma consulta por telas e relatórios, o usuário deverá informar um parâmetro desejado
e clicar no botão ;

Dessa forma, serão exibidas todas as telas e relatórios que atendam ao parâmetro informado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Parâmetro informado para a pesquisa;

Menu "Pesquisa";

Resultado das telas e relatórios que atendem ao parâmetro informado.

Acessando um sistema
Depois de selecionar uma gestão, serão exibidos todos os sistemas que compõem a gestão
selecionada;

A exibição dos sistemas e de suas respectivas telas dependerão da configuração realizada para o
sistema desejado com relação ao usuário logado. Essas configurações são realizadas nas telas
abaixo:

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas


Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

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Poderão ser exibidos os seguintes ícones, respectivos a uma determinada gestão:

Atendimento;

Diagnóstico e Terapia;

Clínica e Assistencial;

Controladoria;

Serviços de Apoio;

Faturamento Distribuído de Convênios e Particulares;

Faturamento;

Materiais e Logística;

Apoio à TI.
Também são exibidos os seguintes ícones:

Favoritos;

Pesquisa.
Ao selecionar uma determinada gestão, serão exibidos os sistemas cadastrados para o usuário
logado e, dentro desses sistemas, as telas configuradas.

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Legenda

Gestão selecionada;

Sistema;

Menu do sistema selecionado;

Submenu do sistema selecionado;

Telas do sistema.

Botões comuns
Em todas as telas, é exibida uma barra de ferramentas padrão. Algumas funcionalidades poderão
ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada.

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Botão de pesquisa

Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa. Suas teclas de atalho são
CTRL + F8;

Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;

Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa. Sua tecla de
atalho é F8;

Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão . Suas teclas de atalho são
CTRL + SHIFT + F8.

Legenda

Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;

Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;

Acionar esse botão para apagar os parâmetros informados;

Parâmetro informado para a pesquisa.

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Resultados da pesquisa

Ao realizar uma pesquisa numa determinada tela e, como resultado, seja exibida uma quantidade

maior do que a exibição possível da tela, será exibido o botão , além da barra de rolagem.
Clicando nesse botão é exibida a paginação da tela;

Legenda

Acionar esse botão para que seja exibida a paginação da tela.

Por meio deste campo , o usuário poderá avançar ou retroceder as


páginas com os resultados obtidos na pesquisa realizada na tela;

Caso deseje ir para uma página específica, o usuário poderá selecionar a numeração dessa
página, como mostrado na imagem abaixo.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Acionar esse botão para selecionar a numeração da página desejada.

Botão de apagar

Este botão é utilizado para apagar os dados cadastrados na tela ou os parâmetros


informados para uma pesquisa, por exemplo.

Botão de salvar

Este botão é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela. Sua tecla de atalho é F2.

Botão de inserir

Este botão é utilizado para incluir um novo registro no sistema. Ele poderá ter
comportamentos diferentes, dependendo da tela na qual será acionado. Suas teclas de atalho são
CTRL + F6;

Na tela de "Cadastro de Pacientes" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de


Paciente), por exemplo, quando acionado, será exibida uma tela em branco para que o usuário
possa cadastrar um novo paciente;

Já na tela "Motivos de Alta" (Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta), ao acionar esse
botão, é adicionada uma linha abaixo do último resultado exibido na tela para possibilitar o
cadastro de um novo motivo de alta, como mostrado na imagem abaixo.

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Botão de excluir

Este botão é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema. As teclas de atalho
para ele são: CTRL + SHIFT + F6.

Botões retroceder e avançar

Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados


da pesquisa. Suas teclas de atalho são UP e DOWN, respectivamente.

Botão adicionar tela como favorito

Este botão é utilizado para favoritar uma tela;

Ao acioná-lo, será exibido o menu "Favoritos" no canto esquerdo da tela;

Nele, o usuário poderá selecionar as seguintes opções:

Acionar este botão para incluir a tela como favorita;

Acionar este botão criar uma pasta onde essa tela será salva como favorita;

Acionar este botão para fechar o menu "Favoritos";

Clicar no botão para adicionar essa tela como favorita;

Clicar no botão para cancelar o processo.

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Legenda

Acionar esse botão para efetuar a tornar a tela favorita;

Acionar esse botão para criar uma pasta de favoritos;

Acionar esse botão para fechar o menu "Favoritos";

Acionar esse botão para incluir a tela no menu "Favoritos";

Acionar esse botão para cancelar o processo de favoritar a tela.

Botão de sair

Este botão é usado para sair e fechar a tela atual. Suas teclas de atalho são CTRL + SHIFT
+ F12;

Caso tenha sido realizada alguma alteração ou cadastro na tela, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja salvá-la.

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Botão para alteração de senha

Ao acionar o botão , será exibida a opção "Alterar Password". O usuário deverá clicar nessa
opção;

Dessa forma, será exibida a janela "Alteração de Senha". Nela, o usuário deverá informar:

Senha anterior;
Nova senha;
Confirmar a nova senha.

Confirmar o processo acionando o botão .

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Botão ajuda on-line

Ao acionar o botão , será exibido o manual on-line do SOUL MV.

Botão de logout

Acionar o botão para realizar o logout do SOUL MV. Ao acioná-lo, o usuário será
direcionado à tela de login.

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Sobre o sistema

Objetivo

O sistema de Faturamento de Convênios e Particulares possibilita o controle efetivo dos lançamentos


de procedimentos nas contas hospitalares e ambulatoriais, gerando contas a receber de convênios e
particulares. Abaixo, estão em destaque os principais processos:

Lançamentos em contas hospitalares e ambulatoriais;

Elaboração de regras para faturamento;

Criação de padrão de cobranças;

Cadastro de convênios e planos;

Cadastro de grupos de procedimentos e procedimentos;

Cadastro de grupos de faturamento;

Lançamentos de faturas e remessas;

Importação de tabelas para o faturamento, como: Brasíndice, Simpro e Ipasgo.

Sistemas relacionados

Auditoria e Glosas;

Repasse Médico;

Movimentação de Documentos;

Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber);

Contabilidade;

Tesouraria;

Global;

Ambulatório;

Internação;

Internação Domiciliar (Home Care);

Centro Cirúrgico e Obstétrico;

Urgência e Emergência;

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Laboratório de Análises Clínicas;

Diagnóstico por Imagem;

Gerenciamento de Unidades;

Almoxarifado;

Nutrição e Dietética;

Banco de Sangue;

Gestão de Usuários.

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Fluxos dos processos


Auditoria operacional

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Conta particular

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Criação e entrega de remessa

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Faturamento de atendimento de retorno

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Lançamento manual e automático em contas ambulatorial e hospitalar

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Configurações
Preços do Brasíndice

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Brasíndice

Configurando os preços
Registro dos produtos similares

Módulos

M_BRASINDI

Função da tela

Efetuar o relacionamento De-Para dos procedimentos de faturamento com a tabela do Brasíndice,


possibilitando a importação dos preços dessa tabela Brasíndice para a tabela de faturamento indicada
no processo.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabela de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação Brasíndice


/ Dados

Como usar

Configurando os preços
Selecionar o código da tabela de faturamento, para a qual serão importados os procedimentos de
convênios e valores da tabela Brasíndice. o campo "Tabela de Faturamento" (descrição) será
automaticamente preenchido. O usuário tem a opção de deixar esse campo em branco, fazendo
com que a configuração seja válida para todas as tabelas. Nas situações em que ocorrerem
variações, é possível fazer um relacionamento diferente para um determinado procedimento, por
exemplo;

Selecionar o código do procedimento a ser relacionado à tabela de cobrança em referência. Os


campos "Procedimento" (descrição), "Unidade" e "Tipo do Preço" serão automaticamente
preenchidos;

Selecionar o código do laboratório responsável pela fabricação do procedimento em referência,


quando tratar-se de produto ou medicamento. O campo "Laboratório" (descrição) será
automaticamente preenchido, de acordo com as informações carregadas no momento da
importação do Brasíndice;

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Selecionar o código do medicamento, conforme cadastrado na tabela do Brasíndice, a ser


relacionado ao "Procedimento" em referência. O campo "Descrição" será automaticamente
preenchido;

Selecionar o código da apresentação (forma física, embalagem, unidade, quantidade) do produto do


Brasíndice em referência. O campo "Apresentação" (descrição) será automaticamente preenchido;

Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto em referência, o qual
será acrescido no ato da cobrança. O campo "% Acrésc." se apresentará habilitado, quando a
opção do campo "Tipo do Preço" for "Preço Fábrica", para que assim, seja cobrada a margem de
comercialização;

Informar a quantidade de divisão que será aplicada ao preço unitário do produto, de acordo com
sua apresentação. Ex.: informada a quantidade 4, o valor importado do produto será dividido por
essa quantidade, para fins de cobrança;

Indicar o tipo de preço, correspondente ao medicamento em referência, dentre as opções:

Padrão - quando é cobrado para o procedimento seu preço registrado na revista do Brasíndice;
Menor Preço - ao faturar o procedimento, é feita uma análise de seus similares e o preço
cobrado é o menor;
Maior Preço - ao faturar o procedimento, é feita uma análise de seus similares e o preço
cobrado é o maior;
Preço Médio - ao faturar o procedimento, é feita uma análise dos valores cobrados nos últimos
três meses e o preço cobrado é uma média desses valores.
Informar o código TISS de relacionamento com o procedimento;

Informar o código TUSS de relacionamento com o procedimento;

Os campos "Tipo do Preço" e "Valor Importado" serão automaticamente preenchidos. O primeiro


apresenta o preço de fábrica ou o preço ao consumidor, enquanto que o segundo, apresenta o valor
a ser cobrado quando realizado o procedimento em referência, de acordo com a tabela do
Brasíndice da última edição importada.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Registro dos produtos similares

Para vincular produtos similares ao medicamento, acionar o botão . Será


apresentada a tela "Registro dos Produtos Similares", na qual o usuário deve:

Selecionar o laboratório responsável pela fabricação do produto similar, a ser associado ao


procedimento em referência do Brasíndice. O campo "Laboratório" (descrição) será
automaticamente preenchido;

Selecionar o código do medicamento similar do Brasíndice, a ser associado ao procedimento em


referência, cujo preço será importado para a tabela de faturamento selecionada. O campo
"Descrição" será automaticamente preenchido;

Selecionar código da apresentação (forma física, embalagem, unidade, quantidade) do produto do


Brasíndice. O campo "Apresentação" (descrição) será automaticamente preenchido;

Informar o valor percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto em referência,
cadastrado na tabela Brasíndice. O campo "% Acrésc." se apresentará habilitado, quando a opção
do campo "Tipo do Preço" for "Preço Fábrica", para que assim, seja cobrada a margem de
comercialização;

Informar a quantidade de divisão que será aplicada ao preço do produto unitário de acordo com sua
apresentação. Por exemplo, se informada a quantidade 4, o valor importado do produto será
dividido por essa quantidade para fins de cobrança;

Os campos "Tipo do Preço" e "Valor Importado" serão automaticamente preenchidos. O primeiro


apresenta o preço de fábrica ou o preço do consumidor, enquanto que o segundo, apresenta o valor
a ser cobrado quando realizado o procedimento em referência, de acordo com a tabela do
Brasíndice;

Acionar o botão para retornar à tela "Configuração do Brasíndice";

Salvar a operação.

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A importação dos dados deve ser feita utilizando-se um arquivo TXT, gerado a partir de um
programa chamado "ROLAND", o qual é disponibilizado para todos os assinantes da Revista
Brasíndice. Para a realização correta da importação, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Importar os dados do Brasíndice;

2. Fazer o relacionamento da tabela Brasíndice com os procedimentos de faturamento;

3. Realizar a importação dos valores.

Essa importação deve ser efetuada individualmente, por grupo de itens: "Materiais",
"Medicamentos" e "Soluções". Para que haja atualização automática de preço, por meio de
importação de dados, os procedimentos devem ser cadastrados e relacionados aos produtos
(materiais, medicamentos e soluções) da tabela Brasíndice, e/ou das tabelas de Estoque,
SIMPRO e Ipasgo.

Impactos

Nesta tela abaixo, é possível visualizar os preços cadastrados, correspondentes à tabela do


Brasíndice.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Brasíndice


No relatório abaixo, é possível solicitar a emissão de dados de produtos relacionados com o
Brasíndice para análise.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Configuração /


Relacionamento Produtos-Brasíndice/Simpro/Estoque

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Preços do estoque

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços de Estoque

Tipo de custo b ase de importação

Módulos

M_MEDPRO

Função da tela

Efetuar o relacionamento De-Para entre procedimentos de faturamento e os produtos registrados no


estoque, possibilitando a importação de preços do sistema de Almoxarifado para a tabela de preços
de procedimentos do sistema de Faturamento de Convênios e Particulares. A importação de preços
do estoque pode ser baseada no "Custo Médio" ou no "Último Custo" (valor da última entrada) do
produto.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabela de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos

Como usar

Selecionar o código da tabela de faturamento, para a qual serão importados os procedimentos de


convênios e os respectivos valores da tabela de produtos do Estoque. Sua descrição será
apresentada automaticamente;

Selecionar o código do procedimento a ser relacionado à tabela em referência. Sua descrição será
apresentada automaticamente;

Indicar o código do produto do estoque, associado ao procedimento em referência, cujo valor será
importado para a tabela de faturamento selecionada;

Escolher o tipo de custo, no qual será baseada a importação do preço, se:

Custo médio - corresponde à média dos preços cadastrados para o produto nos últimos 3
meses;
Último custo - valor registrado para o produto, por ocasião do último registro de entrada no
estoque. O percentual de acréscimo incidirá no tipo de custo informado para fins de cobrança
ao consumidor.
Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto cadastrado na tabela do
estoque, para fins de cobrança ao consumidor;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o fator de divisão, quantidade que será aplicada ao preço unitário do produto no momento
da importação. Por exemplo, se for informada a quantidade 4, o valor importado do produto será
dividido por essa quantidade (4) para fins de cobrança. O recomendável é informar 1 como fator de
divisão, mas isso fica a critério;

Salvar os registros inseridos;

Para atualização automática de preço por meio de importação de dados, os procedimentos devem
ser cadastrados e relacionados aos produtos (materiais, medicamentos e soluções) da tabela
Brasíndise e/ou das tabelas de Estoque, Simpro ou Ipasgo.

É importante observar o relacionamento existente entre os procedimentos e os produtos,


percentuais de acréscimo e fatores divisores para cobrança. Informado um percentual de
acréscimo, ao dar entrada na nota fiscal de compra de um produto, seu preço sofrerá um
acréscimo, conforme a configuração realizada.

Impactos

Na tela abaixo, é possível realizar a importação dos valores dos produtos relacionados aos
procedimentos de faturamento para a tabela de faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do


Estoque
O relatório abaixo lista os produtos e seus respectivos vínculos com procedimentos de faturamento,
quando houver.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Configuração /


Produtos Relacionados a Procedimentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Preços do Simpro

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Simpro

Relacionamento de preços

Módulos

M_SIMPRO

Função da tela

Efetuar o relacionamento De-Para dos procedimentos de faturamento com a tabela do Simpro. Com
esse relacionamento, é possível efetuar a importação dos preços dessa tabela para a cadastrada no
sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabela de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação SIMPRO /


Dados
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação SIMPRO /
Valores

Como usar

Selecionar o código da tabela de faturamento, para a qual os valores da tabela Simpro serão
importados para os procedimentos de convênio. Sua descrição será apresentada
automaticamente;

Selecionar o código do procedimento, cujo preço será definido pela tabela Simpro. Sua descrição
será apresentada automaticamente;

Selecionado o código do medicamento, o campo "Laboratório" será preenchido, automaticamente,


com a descrição do laboratório responsável por sua fabricação e o campo "Valor Unitário" com o
valor do medicamento, conforme registrado na tabela do Simpro;

Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do produto cadastrado na tabela
Simpro, para fins de cobrança ao consumidor;

Informar o fator de divisão que será aplicado ao preço unitário do produto no momento da
importação. Por exemplo, se for informada a quantidade 4, o valor importado do produto será
dividido por essa quantidade para fins de cobrança;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Definir o tipo de valor a ser cobrando na realização do procedimento, se:

Unitário - é utilizada quando o valor cobrado do medicamento corresponder a um determinado


fracionado, por exemplo, comprimido ou cápsula;
Conjunto - indica que o lançamento na conta do paciente será do valor total de fornecimento do
medicamento, por exemplo, caixa ou envelope.
Informar o código TUSS do procedimento;

Salvar as informações inseridas.

Impactos

Este relatório lista os produtos relacionados com o Simpro.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Configuração /


Relacionamento Produtos-Brasíndice/Simpro/Estoque

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Preços do Ipasgo

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Ipasgo

Configurando preços

Módulos

M_IPASGO

Função da tela

Efetuar o relacionamento De-Para dos procedimentos de faturamento com a tabela do Ipasgo,


possibilitando a importação dos preços dessa tabela para a tabela de faturamento do sistema de
Faturamento de Convênios e Particulares.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação Ipasgo /


Dados

Como usar

Selecionar o código do procedimento para o qual será associado o medicamento e o respectivo


preço da tabela Ipasgo. Sua descrição será apresentada automaticamente;

Selecionar o medicamento, importado da tabela Ipasgo. Os campos "Desc. Medicamento" e


"Unid." serão preenchidos automaticamente, correspondente às informações importadas para esse
medicamento;

Informar o percentual de acréscimo que incidirá sobre o preço do medicamento em referência, para
fins de cobrança ao consumidor;

Informar o fator de divisão que será aplicado ao preço unitário do produto no momento da
importação. Por exemplo, se informada a quantidade 4, o valor importado do produto será dividido
por essa quantidade para fins de cobrança;

Salvar os dados inseridos;

Para que haja atualização automática de preço por meio da importação de dados, os
procedimentos devem ser cadastrados e relacionados aos produtos (materiais, medicamentos e
soluções) da tabela Brasíndice, e/ou das tabelas de Estoque, SIMPRO e Ipasgo.

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Impactos

A configuração "Preços do Ipasgo" tem o intuito de relacionar os dados do produto do Ipasgo com o
procedimento de faturamento correspondente, possibilitando a importação dos valores para a tabela
de faturamento indicada no processo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do


Ipasgo / Dados
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do
Ipasgo / Valores

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Lançamento do estoque por grupo de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamento do Estoque por


Grupo de Faturamento

Lançamentos do estoque

Módulos

M_CONFIG_G_F

Função da tela

Configurar os grupos de faturamento que receberão os lançamentos automáticos, provenientes do


estoque por meio da rotina de integração, de acordo com cada setor, espécie e classe. Essa
configuração é uma exceção ao grupo de faturamento configurado como padrão.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Grupos de Faturamento
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoque
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / Classificação

Como usar

Selecionar o grupo de faturamento, para o qual serão efetuados os lançamentos automáticos de


produtos dispensados pelo sistema de Almoxarifado;

Selecionar o estoque, cujos produtos dispensados serão lançados automaticamente no grupo de


faturamento selecionado. Nesse caso, a configuração será específica para o estoque selecionado.
Caso esse campo não seja informado, serão considerados todos os estoques;

Selecionar o setor que ao dispensar produtos, esses serão lançados no grupo de faturamento
indicado;

Selecionar a espécie a que pertencem os produtos, os quais quando dispensados serão lançados
no grupo de faturamento indicado. A descrição da espécie é exibida na parte inferior da tela;

Selecionar a classe a que pertencem os produtos, os quais quando dispensados serão lançados
no grupo de faturamento indicado. A descrição da classe é exibida na parte inferior da tela. Nesse
campo somente poderá ser inserida uma classe que esteja cadastrada para a espécie em
referência;

Salvar as informações inseridas.

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Impactos

Ao confirmar a saída de um determinado produto, caso ele seja pertencente a um estoque, espécie ou
classe configurada ou a saída tenha sido efetuada por um setor configurado, o procedimento a ele
vinculado será lançado na conta do paciente. Esse lançamento será efetuado no grupo de faturamento
indicado para o estoque, setor, espécie e/ou classe do produto em questão.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Lançamento de produtos do estoque

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamento de Produtos do


Estoque

Relacionamento automático
Relacionamento manual

Módulos

M_CONF_PRO

Função da tela

Efetuar o relacionamento de produtos do estoque com procedimentos de faturamento, possibilitando


a integração do processo de movimentação de produtos para paciente do sistema de Almoxarifado
com o processo de cobrança/fatura do sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.

Pré-requisitos

Tabelas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Classificação

Como usar

O relacionamento de produtos do estoque com procedimentos de faturamento pode ser realizado de


duas maneiras: manualmente pelo usuário ou automaticamente, conforme descrito a seguir.

Relacionamento automático
Para habilitação do relacionamento automático, é necessário que no momento do cadastro da
classificação do produto, a subclasse seja relacionada a um grupo de procedimento (Materiais e
Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Classificação / Aba
"Faturamento");

Além disso, é necessário que o campo "Produto Convênio" esteja configurado como "Sim" para
que no momento do cadastro do estoque, as informações sejam importadas automaticamente para
o faturamento (Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento / Aba
"Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas");

Desse modo, ao cadastrar um novo produto, ele será automaticamente relacionado a um


procedimento de faturamento. Esse relacionamento será exibido na tela de lançamento de
produtos do estoque.

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Relacionamento manual
O usuário pode relacionar qualquer item de estoque com um procedimento de faturamento
correspondente;

Para tanto, é necessário pesquisar os itens de estoque cadastrados, por meio de filtros inseridos
no bloco "Opções de Pesquisa";

O usuário tem a opção de pesquisar pela espécie, classe e subclasse do produto. A espécie é o
parâmetro mais abrangente, enquanto a subclasse é o parâmetro mais restrito;

Os campos "Classe" e "Subclasse" possuem uma validação para que somente sejam exibidos os
dados que estejam relacionados ao grupo imediatamente superior. Por exemplo, ao informar a
espécie "Material de Informática", no campo "Classe", somente serão exibidas as classes
vinculadas à espécie indicada. Além disso, a classe somente poderá ser informada se a espécie
também tiver sido. O mesmo é válido para a subclasse;

Após informar os parâmetros desejados, acionar o botão ;

Serão exibidos todos os produtos, de acordo com os parâmetros informados, bem como os
possíveis relacionamentos que já existam;

Relacionar os devidos procedimentos aos produtos desejados e salvar a operação.

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Impactos

Feito esse relacionamento de produtos do estoque com procedimentos de faturamento, ao confirmar a


saída do produto do estoque, o lançamento será realizado automaticamente na conta do paciente,
caso não haja nenhuma outra configuração impeditiva.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
O relatório abaixo lista os produtos de estoque relacionados a procedimentos de faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Configuração /


Produtos Relacionados a Procedimentos

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Lançamento de itens da prescrição

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamento de Itens da


Prescrição

Relacionamento

Módulos

M_CONF_PRESC

Função da tela

Realizar o relacionamento entre itens de prescrição e procedimentos de faturamento, possibilitando a


integração entre o processo de prescrição, do sistema de Gerenciamento de Unidades, com o
processo de cobrança, do sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.

Pré-requisitos

Tabelas

Apoio à TI / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Efetuar a consulta dos relacionamentos já existentes, por meio do código do procedimento ou do


item da prescrição. Esse relacionamento é feito no momento do cadastro do item da prescrição
(Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para
Prescrever);

Também é possível realizar esse relacionamento manualmente. Para tal, é necessário indicar o
item de prescrição e o procedimento de faturamento a ser vinculado.

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Impactos

Ao realizar a impressão de uma prescrição médica, os itens de prescrição que estiverem vinculados a
um procedimento de faturamento serão lançados na conta do paciente, se não houver nenhum
impeditivo para isso.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Procedimentos do atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do


Atendimento

Cadastrando os procedimentos

Módulos

M_IMPORT_ATEND

Função da tela

Efetuar a configuração prévia dos procedimentos que serão lançados automaticamente nas contas
dos pacientes no momento do registro do atendimento, com suas respectivas quantidades, de acordo
com cada convênio, plano, tipo de atendimento, origem e unidade de internação.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Grupos de
Faturamento
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Selecionar o convênio e o plano, que quando utilizados em algum atendimento, os procedimentos


configurados nessa tela, devam ser lançados automaticamente na conta do paciente;

Determinar o tipo de atendimento, que quando efetuado, os procedimentos configurados nessa


tela, devam ser lançados automaticamente na conta do paciente. O usuário pode escolher uma
das seguintes opções: "Todos", "Internação", "Ambulatório", "Externo", "Urgência/Emergência" ou
"Home Care";

Indicar a origem do atendimento, que quando utilizada, deverá efetuar os lançamentos automáticos
dos procedimentos configurados nessa tela, na conta do paciente;

Selecionar a unidade de internação, que quando utilizada no atendimento do paciente, deva efetuar
os lançamentos automáticos dos procedimentos configurados nessa tela.

Bloco "Procedimentos"
Selecionar o grupo de faturamento, cujos procedimentos serão lançados na conta do paciente,
caso seja efetuado um atendimento com as informações configuradas nessa tela;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar o procedimento que deverá ser lançado na conta do paciente, caso seja efetuado um
atendimento com as informações configuradas nessa tela;

Informar a quantidade a ser lançada na conta do paciente, correspondente ao procedimento em


referência;

Salvar as configurações efetuadas.

Legenda

De acordo com a imagem acima, quando for realizado um atendimento ambulatorial para o
convênio 16, plano 1, origem 76 e leito 37, o procedimento 58000001 será lançado
automaticamente na conta do paciente, vinculado ao grupo de faturamento 1.

Impactos

Nas telas de conta hospitalar e conta ambulatorial, os procedimentos de cobrança registrados na


configuração "Procedimento do Atendimento", serão lançados automaticamente, no momento em que
salvar o atendimento do paciente.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Kit por convênio e plano

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Kit por Convênio e Plano

Cadastrando os kits

Módulos

M_CONF_CON_PLA_KIT

Função da tela

Estabelecer uma regra, por convênios e planos, para definir a forma de lançamento dos procedimentos
dos kits do estoque na conta do paciente. A forma de lançamento pode ser "Aberto" (procedimentos
relacionados ao kit), "Fechado" (procedimentos relacionados ao produto kit) ou "Não Lança".

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Kits

Como usar

Selecionar o convênio para o qual será associado um kit do estoque a ser lançado na conta do
paciente;

Selecionar o plano de convênio para o qual será associado um kit do estoque a ser lançado na
conta do paciente. Caso o plano não seja informado, será considerado todos os planos do
convênio em referência;

Selecionar o kit do estoque a ser associado ao convênio/plano em referência, cujos procedimentos


serão lançados na conta do paciente;

Indicar a forma de lançamento do kit na conta do paciente, dentre as opções:

"Aberto" - o usuário indica que serão lançados na conta do paciente todos os procedimentos
que compõem o kit;
"Fechado" - o usuário indica que será lançado na conta do paciente somente o procedimento
relacionado ao kit no momento do seu cadastro (Materiais e Logística / Almoxarifado /
Tabelas / Kits).
Indicar se itens pertencentes a pacotes deverão ser lançados na conta do paciente ou não;

Salvar os registros inseridos.

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Impactos

Nas telas de conta hospitalar e conta ambulatorial, a regra de kit interfere na forma de como os
procedimentos serão lançados automaticamente, de acordo com o lançamento do estoque.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Procedimentos de fatura direta com o convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Procedimentos de Fatura


Direta com o Convênio

Uso da tela de faturamento direto

Módulos

M_PROC_FAT_DIRETA

Função da tela

Determinar os procedimentos que serão faturados diretamente entre convênio e fornecedor. O


convênio selecionado efetuará o pagamento diretamente ao fornecedor, referente aos itens vinculados
para faturamento direto.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Selecionar o convênio ao qual os procedimentos de fatura direta serão vinculados;

Determinar um ou mais procedimentos que serão faturados diretamente entre o fornecedor e o


convênio em referência;

Salvar.

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Impactos

Ao realizar a autorização de guias, caso o convênio possua procedimentos configurados como de


fatura direta, o campo "Fatura Direta" apresenta-se marcado.

Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


A regra de valores relacionados pode ser marcada como "Faturamento Direto". Dessa forma, o item
relacionado só será lançado na conta do paciente, se o procedimento principal trata-se de um item de
faturamento direto.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /

Regras /

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Geração de diárias automáticas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Diárias


Automáticas

Configuração do JOB
Visualizando as importações realizadas

Módulos

O_DIARIA_AUTOMATICA

Função da tela

Programar os horários, dia a dia, para execução do JOB que lança as diárias (procedimento de
cobrança) automaticamente nas contas hospitalares dos pacientes, de acordo com o tipo de
acomodação, leito ocupado e com o registro de procedimentos por acomodação, configurado no
"Cadastro de Convênios". Somente o usuário administrador DBAMV poderá parametrizar esta rotina.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

Como usar

Caso já exista um JOB criado, será apresentada na tela a data e a hora da última execução.

Configuração do JOB
Para uma nova configuração:

Informar a data e a hora para a próxima execução do JOB;

Selecionar a opção correspondente ao status da configuração do JOB, se:

Ativo - o JOB será executado na data e na hora programadas;


Inativo - o JOB não será executado.

Acionar o botão de comando para salvar a configuração;

Acionar o botão de comando para processar o JOB imediatamente,


independente da hora pré-estabelecida;

Ao executar o JOB, o campo "Resultado do Cálculo" será apresentado, automaticamente,


preenchido com a informação do resultado da geração. Ocorrendo falhas na execução do JOB,
será apresentado o número de ocorrências no campo "Falhas Consec.".

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Importações realizadas

Nesse bloco serão exibidas as informações descritas a seguir:

O código do atendimento em que foram lançadas as diárias automaticamente, para fins de


cobrança;

O código da conta, vinculada ao atendimento em questão, na qual foram lançadas


automaticamente as diárias;

O código e descrição do procedimento de diária lançado na conta em referência, para fins de


cobrança;

A data de execução do JOB que lançou a diária na conta selecionada.

Impactos

Serão lançados os procedimentos de diária na contas hospitalares dos pacientes, de acordo com as
configurações estabelecidas para execução do JOB.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

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Geração de fatura em meio magnético


Envio
Apresentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Apresentações

Código da apresentação para o meio magnético

Módulos

M_APR_CONTA_MEIO_MAG

Função da tela

Efetuar o cadastro e a configuração das apresentações em meio magnético. A apresentação é um


padrão de geração ou retorno de comunicação, por meio magnético, entre o hospital e o convênio.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Operadoras

Como usar

Criação de apresentações
Informar a descrição para a apresentação a ser utilizada no processo de geração do meio
magnético;

Informar a descrição da função (programa de geração do meio magnético fornecido pela MV) a ser
vinculada à apresentação em questão;

Determinar se o lote será gravado no nome do arquivo a ser enviado ao convênio.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Convênios"
Selecionar a empresa que utilizará a respectiva apresentação/função no processo de geração do
meio magnético;

Selecionar o convênio que utilizará a respectiva apresentação/função no processo de geração do


meio magnético. Um determinado convênio só pode ser configurado para uma única apresentação;

Informar, se existir, o código de credenciamento do hospital junto à operadora;

Informar o código do convênio referente ao cadastro unificado, o qual trata-se de uma identificação
específica de algumas operadoras, fora o credenciamento. É um complemento de identificação.
Campo de preenchimento não obrigatório;

Informar o código da operadora, se existir;

Informar, se necessário, o sequencial de identificação de uma determinada remessa, mediante sua


geração no meio magnético. Esse campo será atualizado automaticamente, no entanto, é possível
fazer ajuste no valor, se necessário;

Informar o sequencial de identificação de um lote de contas de uma remessa na geração do meio


magnético. Esse campo será atualizado automaticamente, de acordo com a quantidade
determinada de contas de uma remessa a receber e pode realizar ajustes no valor, se necessário;

Caso deseje, o usuário pode indicar de qual empresa o número do lote deverá ser recuperado;

Caso deseje, o usuário pode indicar de qual convênio o número do lote deverá ser recuperado.
Esse campo só poderá ser preenchido, se o anterior correspondente à empresa tiver sido;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Essa numeração na empresa 2 foi recuperada do último sequencial de lote da empresa 1,


configurada para este mesmo convênio "60".

Exemplo para recuperar o número do lote:


O usuário configura os dados para um determinado convênio e empresa. Caso deseje recuperar o
mesmo lote para outra empresa e mesmo convênio, insere os mesmos dados, mudando apenas a
empresa, deixando o campo "Ult. Seq. Lote" sem informação e registrando os códigos da
empresa e do convênio que se deseja realizar a cópia. Ao salvar a operação, no campo "Ult. Seq.
Lote", será apresentada a mesma numeração correspondente à da empresa da qual se realizou a
cópia.

Impactos

De acordo com as apresentações/funções cadastradas, a geração e validação do arquivo magnético


serão realizadas por meio das telas abaixo. Cada tela validará sua função específica.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Tipos de acomodação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Tipos de Acomodação

Tipos de acomodação para o meio magnético

Módulos

M_TIP_ACO_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para do tipo de acomodação para geração do arquivo magnético. Por meio desse
cadastro, é possível atribuir um novo código para o tipo de acomodação para ser apresentado ao gerar
o arquivo magnético, de acordo com a apresentação vinculada.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Geração de Fatura em Meio


Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação

Como usar

Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o tipo de
acomodação a ser escolhido;

Selecionar o tipo de acomodação que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração
de arquivo magnético da apresentação vinculada;

Informar o novo código a ser atribuído ao tipo de acomodação, de acordo com a tabela de domínios
da ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;

Salvar os dados inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de acomodação para a
apresentação gerada, o código do tipo da acomodação será alterado automaticamente pelo código
configurado na guia TISS e no arquivo XML.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético / Envio /
UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Atividades médicas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Atividades Médicas

Atividades médicas para o meio magnético

Módulos

M_ATI_MED_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para da atividade médica para geração do arquivo magnético. Por meio desse
cadastro, será possível atribuir um novo código para a atividade médica no momento da geração do
arquivo magnético, de acordo com a apresentação.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades


Médicas

Como usar

Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para a atividade
médica a ser escolhida;

Selecionar a atividade médica que terá o seu código modificado, quando efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação vinculada;

Informar o novo código a ser atribuído à atividade médica, de acordo com a tabela de domínios da
ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;

Salvar os dados inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de atividade médica para a
apresentação em questão, o código da atividade médica será alterado pelo código configurado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Tipos de internação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Tipos de Internação

Códigos dos tipos de internação para o meio magnético

Módulos

M_TIP_INT_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para do tipo de internação para geração do arquivo magnético. Por meio desse
cadastro, é possível atribuir um novo código para o tipo de internação no momento da geração do
arquivo magnético, de acordo com a apresentação vinculada.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Internação

Como usar

Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o tipo de
internação a ser escolhido;

Selecionar o tipo de internação que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;

Informar o novo código a ser atribuído ao tipo de internação, de acordo com a tabela de domínios
da ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;

Salvar os dados inseridos.

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Impactos

Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de internação para a
apresentação gerada, o código do tipo de internação é modificado pelo código configurado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Tipos de procedimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Tipos de Procedimento

De-Para de procedimentos para o meio magnético

Módulos

M_TP_PRO_FAT_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para do procedimento para geração do arquivo magnético. Por meio desse cadastro,
será possível atribuir um novo código para o procedimento no momento da geração do arquivo
magnético, de acordo com a apresentação.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o


procedimento a ser escolhido;

Selecionar o procedimento que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;

Informar o tipo de unidade para geração do meio magnético;

Informar o tipo de unidade para geração do meio magnético;

Informar o novo código a ser atribuído ao procedimento, o qual será utilizado na geração do arquivo
magnético;

Salvar os dados inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de procedimento para a
apresentação gerada, o código do procedimento será alterado pelo código configurado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Tipos de setor

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Tipos de Setor

Código do setor para o meio magnético

Módulos

M_TIP_SETOR_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para do tipo de setor para geração do arquivo magnético. Por meio desse cadastro, é
possível atribuir um novo código para o tipo de setor no momento da geração do arquivo magnético, de
acordo com a apresentação.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o setor a ser
escolhido;

Selecionar o setor que terá o seu código modificado, quando for efetuada uma geração de arquivo
magnético da apresentação selecionada;

Informar o novo código a ser atribuído ao setor, o qual será utilizado na geração do arquivo
magnético;

Salvar os dados inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de tipo de setor para a
apresentação gerada, o código do procedimento é modificado pelo código configurado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Motivos de alta

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Motivos de Alta

Código do motivo da alta para o meio magnético

Módulos

M_MOT_ALT_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para do motivo de alta para geração do arquivo magnético. Por meio desse cadastro,
é possível atribuir um novo código para o motivo de alta no momento da geração do arquivo magnético,
de acordo com a apresentação, exceto para a apresentação TISS, que utiliza outra configuração,
referente ao motivo de alta.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta

Como usar

Selecionar a apresentação que no momento da geração utilizará um novo código para o motivo
escolhido escolhido;

Selecionar o motivo de alta que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;

Informar o novo código a ser atribuído ao motivo de alta, de acordo com a tabela de domínios da
ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;

Salvar os dados inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao realizar a geração do arquivo magnético, caso haja configuração de motivo de alta para a
apresentação gerada, o código do procedimento será modificado pelo código configurado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Especialidades

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Especialidades

Novo código para a especialidade

Módulos

M_ESPECIALIDADE_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para das especialidades para geração do meio magnético. Esse cadastro, por
apresentação, permite atribuir um novo código à especialidade para ser utilizada na geração do
arquivo magnético.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Serviços de apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Especialidades

Como usar

Selecionar a apresentação, para a qual será utilizado o novo código para a especialidade a ser
escolhida;

Selecionar a especialidade que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do
arquivo magnético da apresentação selecionada;

Informar o novo código a ser atribuído à especialidade, de acordo com a tabela de domínios da
ANS, o qual será utilizado na geração do arquivo magnético;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas para fins de faturamento. Esse processo pode ser executado nos seguintes locais:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Serviços

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Serviços

Novo código do meio magnético para serviços

Módulos

M_SERVICO_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para de serviços para geração do meio magnético. Esse cadastro, por apresentação,
permite atribuir um novo código aos serviços para ser utilizados na geração do arquivo magnético.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados

Como usar

Selecionar a apresentação, para a qual será utilizado o novo código para o serviços selecionado;

Selecionar o "Serviço" que terá o seu código modificado, quando for efetuada a geração do arquivo
magnético da apresentação vinculada;

Informar o novo código a ser atribuído ao serviço para utilização na geração do meio magnético;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas para fins de faturamento. Esse processo pode ser executado nos seguintes locais:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Ficha obstétrica

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Ficha Obstétrica

Geração em meio magnético de informações Ob stétricas

Módulos

M_FICHA_OBSTETRICA_MEIO_MAG

Função da tela

Preencher as informações obstétricas necessárias para a geração do meio magnético. Essa tela só
deverá ser utilizada, quando a funcionalidade "Ficha Obstétrica" no sistema do Centro Cirúrgico e
Obstetrício não for utilizada e o padrão de geração necessite desses dados.

Pré-requisitos

Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Selecionar a remessa, cujo atendimento inserido receberá as informações obstétricas para


geração do meio magnético;

Selecionar o atendimento que receberá as informações obstétricas para geração do meio


magnético;

Selecionar a conta do atendimento, a qual será enviada ao convênio, por meio magnético, na
remessa especificada;

Indicar o tipo de parto, qual seja: "Normal" ou "Cesária";

Indicar informações sobre o recém-nascido, podendo ser: "Vivo Prematuro", "Vivo a Termo",

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

"Morto", "Gestação continua após internação" ou "Abortamento";

Indicar informações sobre a gravidez, qual seja: "Aborto", "Transtornos", "Complicação Puerpério"
ou "Óbito Materno";

Salvar as informações cadastradas.

Impactos

O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas. O processo de geração do arquivo contendo informações de fichas obstetrícias, pode ser
realizado nas telas a seguir.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faixa de notas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Envio / Faixa de Notas

Cadastrando a faixa de notas

Módulos

M_FAIXA_NOTA_IPE

Função da tela

Configurar as faixas numéricas para notas que são enviadas pelo convênio para desmembramento da
remessa. Trata-se de um intervalo numérico dado pelo convênio por "Tipo de Nota" atribuído a uma
parte da remessa para geração do meio magnético. Isso não tem relacionamento nenhum com notas
fiscais.

A faixa de nota será utilizada apenas por alguns convênios que realizem o processo de geração
de meio magnético do tipo IPERGS (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul).

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações

Como usar

Selecionar o código da apresentação, para a qual será utilizada a faixa de nota no processo de
geração de Meio Magnético;

Indicar o tipo de nota, dentre as opções:

35 - atendimento complementar (corresponde aos atendimentos externos);


55 - pronto atendimento (corresponde aos atendimentos de urgência);
75 - hospitalar (corresponde aos atendimentos de internação);
85 - ambulatorial (corresponde aos atendimentos ambulatoriais);
1.Fase;
2.Fase.
Informar o valor inicial da faixa numérica a ser utilizada para atribuir um valor numérico sequencial a
uma parte da remessa;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o valor final da faixa numérica a ser utilizada para atribuir um valor numérico sequencial a
uma parte da remessa;

Salvar as informações cadastradas.

Impactos

O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas. A "Faixa de Notas" é utilizada no processo de geração do tipo IPERGS.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS

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Agrupamento de procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura em Meio


Magnético / Envio / Agrupamento de Procedimentos

Cadastrando código de agrupamento de procedimentos

Módulos

M_PROC_AGRUP_MEIO_MAG

Função da tela

Efetuar a configuração, por apresentação, de agrupamento dos itens de uma remessa na geração do
meio magnético, de acordo com a regra, que pode ser por: "Tipo de Grupo de Procedimento", "Grupo
de Procedimento", "Procedimento" ou "Setor". Esse agrupamento de itens na remessa gerada pelo
meio magnético, também pode ser configurado por "Data/Dia" de lançamento do item ou por "Conta
de Faturamento".

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Selecionar a apresentação, para a qual será utilizada a configuração de agrupamento de


procedimento no processo de geração do meio magnético;

Indicar o tipo de grupo de procedimento, o grupo de procedimento ou apenas o procedimento, para


o qual se deseja agrupar os itens de faturamento na geração do meio magnético. Só é permitido
configurar uma dessas opções;

Informar um convênio específico, se desejar, no caso de uma apresentação geral, como a do TISS
por exemplo;

Selecionar o setor, para o qual se deseja agrupar os itens de faturamento na geração do meio
magnético;

Informar o código do agrupamento, para o convênio e demais dados filtrados nessa configuração, o
qual será apresentado no meio magnético;

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Informar a descrição do agrupamento, para ser apresentada no meio magnético, de acordo com
demais dados filtrados;

Indicar se o agrupamento será apresentado por "Data/Dia" ou "Conta" no meio magnético;

Indicar se ao realizar o agrupamento, a quantidade dos itens será somada ou se deverá ser igual a
1;

Definir o tipo de atendimento para o qual deverá ser aplicada essa configuração;

Salvar os registros inseridos.

Impactos

O meio magnético é um arquivo gerado para envio ao convênio, contendo informações de remessas
fechadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Prestador

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura em Meio


Magnético / Envio / Prestador

Cadastrando o prestadores

Módulos

M_PREST_CART_MEIO_MAG

Função da tela

Efetuar o relacionamento De-Para entre os prestadores lançados na conta do paciente e os


prestadores que constarão no arquivo magnético gerado para envio ao convênio.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações

Como usar

Selecionar a apresentação, para a qual será utilizada a configuração de prestador no processo de


geração do meio magnético;

Informar o prestador de entrada, ou seja, o prestador a ser lançado na conta do paciente. Essa
informação deverá ser inserida manualmente, direto no campo. Após salva a operação, essa
informação aparecerá na lista de opções do campo;

Indicar o prestador de saída, ou seja, aquele que no momento da geração do arquivo para envio ao
convênio, será apresentado, substituindo o prestador de entrada vinculado. Essa informação deverá
ser inserida manualmente, direto no campo. Após salva a operação, essa informação aparecerá na
lista de opções do campo.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

O XML apresentará os prestadores das contas, de acordo com o cadastro do "De-Para"


correspondente.

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Credenciamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura em Meio


Magnético / Envio / Credenciamento

Cadastrando os tipos de credenciamento

Módulos

M_TP_CREDENCIADO_MEIOMAG

Função da tela

Definir os códigos do hospital para o De-Para, de acordo com o agrupamento da conta na remessa,
para geração do arquivo em meio magnético em extensão .TXT para o convênio IPERGS.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamento

Como usar

Determinar o código da apresentação, para a qual será utilizada a configuração de credenciamento


no processo de geração do meio magnético;

Selecionar o agrupamento para aplicação do De-Para no processo de geração do meio magnético;

Indicar o código do hospital para o convênio correspondente ao agrupamento informado;

Inserir o código unificado, ou seja, o código que será conhecido tanto pelo convênio quanto pelo
hospital;

Salvar os dados para finalizar o cadastro.

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Impactos

No momento da geração do arquivo .TXT para envio ao convênio, será validado o De-Para cadastrado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Envio / IPERGS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Retorno
Apresentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura em Meio


Magnético / Retorno / Apresentações

Configurando as apresentações

Módulos

M_APR_RETORNO_MEIO_MAG

Função da tela

Efetuar o cadastro e a configuração da apresentação de remessas em meio magnético. Essa


apresentação consiste num padrão de geração ou retorno de comunicação, que ocorre entre o
hospital e o convênio. O meio magnético é um arquivo gerado, o qual contém informações referentes a
uma remessa fechada e é enviado pelo hospital ao convênio, por meio de um disquete ou via web.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo da Glosa
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. Receber, Bancos) / Tabelas / Contas
Correntes

Como usar

Apresentação
Informar a descrição da apresentação de retorno do meio magnético;

Informar a função, ou seja, o programa de retorno do meio magnético fornecido pela MV.

Convênios
Selecionar o convênio que utilizará a função para retorno do meio magnético;

Informar a descrição do contas a receber, gerado no momento do retorno do meio magnético, que
refletirá na movimentação quando ocorrer a baixa no financeiro;

Informar o código numérico a ser concatenado com o número da remessa para identificação do
contas a receber, gerado no momento do retorno do meio magnético;

Selecionar o motivo de glosa padrão a ser utilizado para identificação das glosas que não tiveram
seus motivos informados nos arquivos de retorno;

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Selecionar a conta corrente a ser utilizada no contas a receber, gerado no momento do retorno do
meio magnético;

Determinar o tipo de retorno, podendo ser: "Glosa", "Recurso" ou "Ambos";

Indicar se a glosa deverá ser importada ou não;

Salvar as informações cadastradas.

Impactos

As operadoras de convênios geram um arquivo com informações referentes aos pagamentos das
remessas, incluindo as glosas, e envia ao hospital para ser importado pelo sistema. Esse processo
pode ser efetuado na tela abaixo:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de

Faturamento - TISS /

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Motivos de glosa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração da Fatura em Meio


Magnético / Retorno / Motivos de Glosa

Cadastrando motivos de glosa

Módulos

M_MOT_GLOSA_MEIO_MAG

Função da tela

Cadastrar o De-Para do motivo de glosa para o retorno do meio magnético. Esse cadastro, por
apresentação, permite atribuir um novo código ao motivo de glosa para ser utilizado no retorno do
arquivo magnético.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Retorno / Apresentações
Tabelas

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivos de


Glosas

Como usar

Selecionar o código da apresentação, na qual será utilizado o novo código para a motivos de glosa;

Informar o novo código a ser atribuído ao motivo de glosa para utilização no retorno do meio
magnético;

Selecionar o motivo de glosa do convênio cadastrado;

Salvar as informações inseridas.

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Impactos

As operadoras de convênios geram um arquivo com informações referentes aos pagamentos das
remessas, incluindo as glosas, e envia ao hospital para ser importado pelo sistema. Esse processo
pode ser efetuado na tela abaixo:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de

Faturamento - TISS /

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Parâmetros

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros

Lançamentos automáticos
Consumo não lançado
Alta de fechamento da conta

Módulos

M_CONFIGURA

Função da tela

Efetuar as configurações gerais de funcionamento do sistema de Faturamento de Convênios e


Particulares, referentes às regras de operacionalização.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores


Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de
Documentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Aba "Configurações"
Selecionar o prestador para o qual será repassado os valores referentes ao faturamento de sangue
e derivados, quando efetuado o registro ou a confirmação de uma cirurgia (Atendimento / Centro
Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia);

Selecionar o tipo de documento financeiro utilizado para registro de contas a receber de paciente,
geradas no faturamento e referentes aos serviços a ele prestados. A conta a receber de paciente é

registrada na tela de "Lançamento de Conta Hospitalar", por meio do botão ou


na tela de "Lançamento de Conta Ambulatorial", por meio do botão ;

Selecionar o tipo de documento financeiro utilizado para registro de contas a receber para
convênios;

Indicar se o prestador do atendimento será atualizado quando houver alteração dessa informação
na conta do paciente. Ao escolher a opção "Sim", ao alterar o prestador na conta do paciente,

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

automaticamente, essa informação sem seu atendimento será também alterada. Sendo escolhida
a opção "Não", somente o prestador da conta será modificado;

O campo "Especialidade" só será habilitado se o campo prestador também for "Sim". Dessa
forma, o usuário poderá definir se, ao modificar a especialidade do atendimento, essa informação
também deverá ser alterada na conta do paciente ou não;

Indicar se deverá ser exibido o valor original da conta do paciente nas telas de lançamentos de
faturamento, quando utilizado o processo de auditoria de convênio. Selecionando a opção "Sim",
será habilitada a auditoria de convênio, alterando a tela de conta hospitalar para exibir as colunas
"Vl. Fat." e "Total Conta". Selecionada a opção "Não", será exibida apenas a coluna "Total Conta";

Definir se será permitido auditar as contas hospitalares e ambulatoriais para um valor maior no
processo de auditoria de convênio. Selecionada a opção "Sim", será permitido informar um valor
maior para a liberação da fatura. Selecionada a opção "Não", ao alterar a quantidade realizada do
procedimento ou o seu valor unitário para maior, no sistema de Auditoria e Controle de Recursos
de Glosas, será exibida uma mensagem na tela, impedindo a operação;

Definir se os procedimentos deverão ser desagrupados na auditoria hospitalar ou não. Quando


existir mais de um lançamento na conta hospitalar do paciente de um mesmo procedimento, definir
como ele deverá ser apresentado na tela de auditoria de conta hospitalar (Faturamento / Auditoria e
controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Conta Hospitalar), se em uma linha totalizando
sua quantidade de laçamento ou uma linha para cada lançamento do item;

Indicar se o preenchimento do campo "Observação" na auditoria de conta hospitalar deverá ser


obrigatório;

Indicar se o processo de auditoria operacional na conta hospitalar ou ambulatorial do paciente


poderá ou não ser utilizado. Se habilitado, conforme a conta do paciente esteja aberta, o usuário
poderá acionar o botão e proceder a auditoria no item selecionado;

Indicar se a tabela de preços dos procedimentos será liberada automaticamente. Selecionada a


opção "Sim", os preços serão atualizados automaticamente nas tabelas de faturamento.
Selecionada a opção "Não", é necessário que haja a liberação de preços manualmente, por meio
da tela" Ativação e Desativação de Valores";

Selecionar o código padrão para a atividade médica clínica correspondente a lançamentos


automáticos nas contas dos pacientes, provenientes de integrações do faturamento, oriundos dos
processos de Urgência e Emergência, Ambulatório, etc;

Selecionar o convênio e o plano, para os quais serão criadas as contas extras, que consistem em
contas criadas automaticamente, quando algum procedimento lançado para o paciente não é
coberto pelo seu convênio/plano. Quando ocorrerem situações como essa, será criada uma conta
particular automaticamente, para que o pagamento seja efetuado pelo paciente ou seu responsável
com aplicação da regra de faturamento correspondente ao convênio/plano aqui definido;

Indicar se serão habilitados nas telas de lançamentos, apenas os procedimentos que tiverem
valores cadastrados. Selecionada a opção "Sim", nas contas dos pacientes só serão habilitados
apenas os procedimentos valorizados, correspondentes à regra utilizada na respectiva conta.
Escolhendo a opção "Não", serão habilitados todos os procedimentos e, quando selecionado
algum que não possua valor cadastrado, será apresentada mensagem informativa ao usuário;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar o tipo de impressão de faturas emitidas pelas telas de conta hospitalar e conta
ambulatorial, se: "Padrão" (impressão local) ou "Gerenciador" (impressão em outra máquina
controlada pelo sistema);

Informar se é permitido que um prestador apresente-se duplicado na mesma equipe médica


lançada na conta do paciente;

Definir se deverá ter uma quebra de página nas faturas emitidas por meio das contas hospitalares e
ambulatoriais após a impressão do resumo da fatura;

Indicar se o sistema será integrado com o R11 (sistema ERP da Oracle Aplications). Escolhendo a
opção "Sim", será possível importar arquivos em extensão .TXT, contendo dados registrados nesse
sistema;

Informar se deverão ser impressos os lançamentos de prestadores credenciados no relatório de


fatura emitido por meio da conta do paciente;

Indicar se deverá ser impresso o termo "Particular" na tela de lançamentos;

Indicar se a nota fiscal deverá ser impressa detalhada. Escolhendo a opção "Sim", a nota será
emitida por procedimento. Caso seja selecionada a opção "Não", a impressão será por grupo de
faturamento. É válido ressaltar que essa segunda configuração, somente é utilizada em alguns
modelos específicos de nota fiscal;

Indicar se será ou não permitido a reimpressão de notas fiscais;

Indicar se para o produto consignado deverá ser considerado apenas o valor da entrada da nota
fiscal. Caso o usuário indique a opção "Sim", será considerado exatamente o último valor da
entrada da nota fiscal no estoque, aplicando percentuais de consignação, se houver. Caso
selecione-se a opção "Não", será considerado o valor da última entrada de reposição ou de nota
fiscal de produto consignado no estoque, aplicando percentuais de consignação, se houver;

Indicar se será aplicada a regra de convênios para produtos consignados. Escolhendo a opção
"Sim", é necessário que o grupo de procedimento ao qual o procedimento encontre-se relacionado,
esteja vinculado a uma regra de convênio. Serão aplicadas as regras de negócio sobre o valor do
produto, considerando como base, o preço do estoque mais o percentual de consignação, se
houver;

Indicar se a conta deverá ser fechada após a impressão do relatório de fatura;

Indicar se será permitido realizar a geração de lançamento de extrato. Caso seja escolhida a
opção "Sim", a nota fiscal será detalhada no momento da entrega da remessa. Ela deverá ser
impressa e enviada ao convênio como espelho da conta. O convênio, por sua vez, fará uma análise
e informará ao hospital quanto será pago. A partir daí, será possível gerar notas fiscais avulsas
com os valores atualizados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Lançamento Automático"

Lançamentos automáticos são procedimentos de cobrança lançados automaticamente na conta de


faturamento do paciente, por meio de processos realizados em outros sistemas. Nos casos em que a
opção configurada seja "Não Lança", todo o consumo será registrado no relatório de consumo não
lançado.

Indicar se o "Estoque" será integrado com o sistema de Faturamento de Convênios e Particulares


para realização de lançamentos automáticos nas contas: hospitalar e ambulatorial, só hospitalar,
só ambulatorial ou se não deverá ser lançado;

Se desejado, selecionar quais setores realizarão lançamentos automáticos por meio do estoque

nas contas dos pacientes. Para tanto, é necessário acionar o botão e


informar os setores desejados. Só serão considerados esses setores para a realização dos
lançamentos automáticos nas contas dos pacientes, pelo estoque. Se o usuário não informar
nenhum setor, todos os setores estão habilitados para a realização de lançamentos automáticos;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Apenas esse setor estará habilitado para realizar lançamentos


automáticos do estoque para as contas de faturamento;

Acionar esse botão para excluir o registro selecionado;

Acionar esse botão para salvar a operação;

Acionar esse botão para retornar à aba "Lançamento


Automático".

Indicar se deverá ser realizado um estorno automático da conta de faturamento, correspondente à


devolução de produtos realizada para o respectivo paciente;

Indicar se os itens pertencentes a kits, ao serem devolvidos, deverão ser retirados ou não da conta
de faturamento do paciente;

Indicar se o tipo de lançamento automático referente à importação do estoque para o faturamento,


será: no momento da "Saída para o Paciente" (saída direta para paciente, sem solicitação para o
estoque) ou na "Confirmação de Consumo" (atendimento das solicitações ao estoque para
paciente);

Indicar se o processo de "Prescrição" do sistema de Gerenciamento de Unidades será integrado


com o sistema de Faturamento de Convênios e Particulares para a realização de lançamentos
automáticos na conta hospitalar do paciente, no momento: da prescrição, da checagem do item ou
se não deverá ser realizado o lançamento;

Indicar se o sistema de Diagnóstico por Imagem será integrado com o de Faturamento de

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Convênios e Particulares para o lançamento automático em contas: hospitalares e ambulatoriais,


só em contas hospitalares, só em contas ambulatoriais ou se não deverão ser lançados;

Indicar se a data/hora dos lançamentos de exames de imagem na conta, deverão ser


sincronizadas com a data/hora do laudo desse exame. Esse campo só será habilitado, se no
campo "Prestador do PSDI" for indicada a opção "Laudo" ou "Laudo/Agenda/Setor";

Indicar o prestador que deverá ser vinculado ao procedimento de imagem lançado automaticamente
na conta do paciente, se o do: "Setor" (do exame, "Laudo" (do exame) ou "Laudo/Setor/Agenda";

Indicar se o exame de imagem deverá ser lançado na conta do paciente, no momento do: "Pedido"
ou "Laudo" (resultado). Exceções de faturamento podem ser criadas para os setores. Para tanto, é

necessário acionar o botão , informar os setores desejados e os respectivos


tipos de faturamento. Os setores que não forem selecionados, utilizarão o tipo de faturamento
padrão, ou seja, definido no campo "Faturamento do PSDI";

Indicar se o Laboratório de Análises Clínicas será integrado com o sistema de Faturamento de


Convênios e Particulares para o lançamento automático em contas: hospitalares e ambulatoriais,
só em contas hospitalares, só em contas ambulatoriais ou se não deverão ser lançados;

Indicar o prestador que deverá ser vinculado ao procedimento de laboratório lançado


automaticamente na conta do paciente, se o do: "Setor" (do exame) ou "Laudo" (resultado). Nesse
segundo caso, se o item estiver para ser lançado na conta no momento do pedido, o prestador
desse pedido é quem aparecerá na conta. No entanto, ao laudar o exame, o prestador será
atualizado automaticamente na conta do paciente para o do laudo;

Indicar se o exame de laboratório deverá ser lançado na conta do paciente, no momento do:
"Pedido" ou "Laudo";

Indicar se o sistema Centro Cirúrgico e Obstétrico será integrado com o de Faturamento de


Convênios e Particulares para realização de lançamentos automáticos nas contas: hospitalares e
ambulatoriais, só em contas hospitalares, só em contas ambulatoriais ou se não deverão ser
lançados;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar se o procedimento principal do atendimento deverá ser lançado automaticamente nas


contas: hospitalares e ambulatoriais, só em contas hospitalares, só em contas ambulatoriais ou se
não deverá ser lançado;

Indicar se o Banco de Sangue será integrado com o Faturamento de Convênios e Particulares,


permitindo lançamentos automáticos, por meio: do "Banco de Sangue" (confirmação de
solicitações do banco de sangue), do "Cadastro da Cirurgia" ou se não deverão ser lançados;

Indicar se o sistema de Nutrição e Dietética será integrado com o Faturamento de Convênios e


Particulares, permitindo lançamentos automáticos em contas hospitalares ou se não deverão ser
lançados;

Informar como será definido o lançamento de solicitações de cardápio para acompanhantes, se


pelo: "Usuário" ou "Sistema";

Indicar se o sistema de Ambulatório será integrado com o de Faturamento de Convênios e


Particulares, permitindo ou não lançamentos automáticos;

Determinar se os lançamentos automáticos provenientes de prestadores credenciados, aparecerão


ou não nos relatórios de fatura, emitidos pelas contas ambulatoriais e hospitalares dos pacientes;

Indicar se os procedimentos configurados na tela "Procedimentos do Atendimento" deverão ser


lançados automaticamente nas contas: hospitalares e ambulatoriais, só em contas hospitalares,
só em contas ambulatoriais ou se não deverá ser lançado;

Indicar se deverá ser verificada a existência de preço dos itens a serem lançados automaticamente
na conta do paciente. A opção "Sim" faz com que o preço do item seja checado no momento do
lançamento automático na conta do paciente e o processo não será concluído, caso não tenha
preço. A opção "Não", permite que o processo seja concluído, mesmo que seja lançado um
procedimento sem preço na conta do paciente. Ao escolher a opção "Sim", é necessário indicar os
tipos de atendimento que irão originar os lançamentos automáticos que sofrerão verificação de
preços;

Acionar o botão , para indicar os tipos de atendimentos que se deseja fazer


a verificação de preço no momento do lançamento do item na conta. Esse botão só será habilitado
se o campo anterior for configurado como "Sim";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Acionar esse botão para salvar a operação;

Acionar esse botão para retornar à aba "Lançamento


Automático".

Indicar se deverá ser realizado um lançamento automático de diária na conta da mãe, referente a
estadia do recém-nascido;

Indicar se a diferença de acomodação deverá ter como base a diferença de valores entre a coberta
(indicada como padrão no cadastro do respectivo convênio/plano do atendimento - Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos) e a optada
(acomodação informada no atendimento) ou se deverá ser calculada pela regra de diferença de
acomodação;

Indicar se o faturamento utilizará as regras de apropriação de diárias, validadas na rotina de


lançamento de diárias para pacientes que ocupem mais de um leito no mesmo dia.

Aba "Consumo não Lançado"

Consumo não lançado consiste em procedimentos lançados automaticamente na conta do paciente


via integração, mas que ficaram pendentes por algum motivo. Exemplo: ao liberar um produto no
estoque para um paciente cuja conta do faturamento está fechada, o procedimento será lançado fora
da conta como consumo não lançado. Para evitar isso, o usuário pode utilizar a configuração de
proibição de consumo não lançado, a qual proíbe a movimentação causadora desse tipo.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Gerenciamento de estoque - MGES

Indicar se as movimentações do sistema de Almoxarifado deverão ser bloqueadas, afim de evitar o


lançamento automático de procedimentos vinculados a produtos na conta do paciente,
selecionando a opção: "Não Proíbe", "Requisições", "Devoluções" ou "Proíbe" (proíbe todas), ao:

Dar alta para o paciente;


Imprimir a conta (fatura) do paciente;
Fechar a conta (fatura) do paciente;

Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;


Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.
Diagnóstico por imagem - PSDI
Indicar se as movimentações do sistema de Diagnóstico por Imagem deverão ser bloqueadas, afim
de evitar o lançamento automático de procedimentos vinculados a exames de imagem na conta do
paciente, selecionando a opção: "Proíbe" (proíbe todas) ou "Não Proíbe", ao:

Dar alta para o paciente;


Imprimir a conta (fatura) do paciente;
Fechar a conta (fatura) do paciente;
Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;
Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.
Diagnóstico laboratorial - PSSD
Indicar se as movimentações do sistema de Laboratório de Análises Clínicas deverão ser
bloqueadas, afim de evitar o lançamento automático de procedimentos vinculados a exames
laboratoriais na conta do paciente, selecionando a opção: "Proíbe" (proíbe todas) ou "Não Proíbe",
ao:

Dar alta para o paciente;

Imprimir a conta (fatura) do paciente;


Fechar a conta (fatura) do paciente;
Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;
Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.
Controle de gases
Indicar se as movimentações do controle de gases deverão ser bloqueadas, afim de evitar o
lançamento automático de procedimentos vinculados à gases na conta do paciente, selecionando
a opção: "Proíbe" (proíbe todas) ou "Não Proíbe", ao:

Dar alta para o paciente;


Imprimir a conta (fatura) do paciente;
Fechar a conta (fatura) do paciente;
Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;
Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Nutrição - PSND

Indicar se as movimentações do sistema de Nutrição e Dietética deverão ser bloqueadas, afim de


evitar o lançamento automático de procedimentos vinculados a itens de nutrição na conta do
paciente, selecionando a opção: "Proíbe" (proíbe todas) ou "Não Proíbe", ao:

Dar alta para o paciente;


Imprimir a conta (fatura) do paciente;
Fechar a conta (fatura) do paciente;

Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;


Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.
Centro cirúrgico - FSCC
Indicar se as movimentações do sistema de Centro Cirúrgico e Obstétrico deverão ser bloqueadas,
afim de evitar o lançamento automático de procedimentos vinculados às cirurgias na conta do
paciente, selecionando a opção: "Proíbe" (proíbe todas) ou "Não Proíbe", ao:

Dar alta para o paciente;


Imprimir a conta (fatura) do paciente;
Fechar a conta (fatura) do paciente;
Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;
Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.
Gerenciamento de unidades - PAGU
Indicar se as movimentações do sistema de Gerenciamento de Unidades deverão ser bloqueadas,
afim de evitar o lançamento automático de procedimentos vinculados aos itens de prescrições na
conta do paciente, selecionando a opção: "Não Proíbe", "Requisições", "Devoluções" ou
"Proíbe" (proíbe todas), ao:

Dar alta para o paciente;

Imprimir a conta (fatura) do paciente;


Fechar a conta (fatura) do paciente;
Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;
Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.
Banco de sangue
Indicar se as movimentações do sistema de Banco de Sangue deverão ser bloqueadas, afim de
evitar o lançamento automático de procedimentos vinculados à componentes na conta do paciente,
selecionando a opção: "Proíbe" (proíbe todas) ou "Não Proíbe", ao:

Dar alta para o paciente;


Imprimir a conta (fatura) do paciente;
Fechar a conta (fatura) do paciente;
Desabilitar o lançamento automático na conta (fatura) do paciente;
Realizar auditoria in-loco na conta (fatura) do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Permissão para excluir consumo não lançado

Por meio do botão , é possível indicar usuários que terão permissão para
excluir registros no consumo não lançado, o qual é apresentado ao acessar os lançamentos da
conta do paciente - caso exista. Se selecionado um ou mais usuários, apenas esses terão essa
permissão. Caso não seja configurado nenhum, qualquer usuário poderá realizar essa operação.

Legenda

Apenas esses usuários poderão excluir registros do consumo


não lançado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Alta / Fechamento de Conta / Outros"

Parametrizar a rotina de checagem de pendências, geradas pelos lançamentos automáticos para as


contas de faturamento, podendo proibir o fechamento da conta, proibir a efetivação da alta do paciente
ou ainda cancelar as movimentações pendentes.

Indicar se a checagem de pendências será realizada nos processos de:

Solicitação e devolução de produtos do sistema de Almoxarifado;

Pedido e laudos de exames do sistema de Diagnóstico por Imagem;


Pedido e laudos de exames do sistema de Laboratório de Análises Clínicas;
Liga/desliga aparelhos e gases do sistema de Gerenciamento de Unidades;
Solicitação de nutrição do sistema de Nutrição e Dietética;
Cadastro e Confirmação de cirurgias do sistema de Centro Cirúrgico e Obstétrico;
Confirmação de consumo, prescrição médica, prescrição de enfermagem, transcrição do
sistema de Gerenciamento de Unidades;
Solicitação de componentes do sangue do sistema de Banco de Sangue.
Definir se deverá ser realizada a checagem do preenchimento do procedimento principal do
atendimento na conta (fatura) do paciente;

Indicar se deverá ser criada guia pendente para o lançamento automático de procedimentos. Caso
essa opção esteja indicada como "Não", o usuário terá que lançar a guia manualmente na tela de
controle de guias;

Determinar se o registro do atendimento ambulatorial deverá ser proibido, na falta de guias


necessárias;

Definir se as checagens dos lançamentos relacionados aos avisos de cirurgias, deverão estar
validadas no momento do fechamento da conta hospitalar;

Indicar se o lançamento automático de procedimentos vinculados a gases, deverão ser realizados


nas contas de pacientes no momento do registro na tela de monitoração de aparelhos/gases. Se
parametrizado "Não", os gases só serão lançados nas contas no momento da impressão da fatura;

Informar o local para armazenamento de arquivos (anexos) referentes às guias.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Empresas"
Ao acessar essa aba, são listadas todas as empresas cadastradas;

Marcar o campo "Relacionada?" para indicar as empresas que irão fazer parte dos processo de
faturamento distribuído. Essas empresas irão compartilhar o faturamento da empresa principal;

Salvar as configurações efetuadas.

Impactos

A configuração de parâmetros envolve todo o sistema de Faturamento de Convênios e Particulares,


dentre muitas de suas rotinas. Abaixo estão informados alguns dos impactos provenientes dessa
configuração:

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

As contas a receber de convênio e de paciente são geradas de acordo com os tipos de documentos
configurados.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Conta a Receber /


Cadastros / Contas a Receber
De acordo com as configurações efetuadas, os seguintes processos serão alterados: "Cálculo da
Conta", "Auditoria da Conta", "Lançamento de Conta na Remessa", "Controle de Guias", "Impressão
da Fatura", "Auditoria Operacional", "Fechamento da Conta", "Criação de Contas Extras",
"Faturamento de Consignados". Esses processos ocorrem tanto em contas hospitalares quanto
ambulatorial.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
De acordo com as configurações estabelecidas, a geração de guias para procedimentos pode ser
automática, bem como será possível controlar o registro de atendimentos por falta da guia.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Formulário da nota fiscal

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulário da Nota Fiscal

Criando o formulário
Cancelamento de NF

Módulos

M_FORMULARIO_NF

Função da tela

Configurar formulários de nota fiscal para efeito de impressão e cadastramento de usuários habilitados
a cancelar as notas fiscais emitidas.

Pré-requisitos

Antes do preenchimento da tela "Formulário da Nota Fiscal" é necessário encaminhar o layout da


nota fiscal utilizada pelo cliente à MV, por meio do pedido de atendimento (PDA), para que sejam
confeccionados os programas (reports) para impressão dos relatórios "Nota Fiscal de Convênio",
"Nota Fiscal de Paciente" e "Recibo do Paciente".

Como usar

Criação do formulário
Informar a descrição do formulário da nota fiscal a ser cadastrado;

Indicar se esse formulário pode ser utilizado no processo de emissão de nota fiscal avulsa;

Informar o caminho para acesso ao arquivo report de impressão da nota fiscal do convênio;

Informar o caminho para acesso ao arquivo report de impressão da nota fiscal de particular;

Informar o caminho para acesso ao arquivo report de impressão do recibo do paciente;

Informar o número sequencial da próxima nota fiscal a ser impressa, por exemplo: se o formulário
iniciar do 1(um), nesse campo deverá constar 0 (zero), se iniciar por 500 deverá conter o valor 499,
e assim por diante;

Selecionar o tipo de recibo provisório provisório a ser utilizado na geração de nota fiscal eletrônica,
dentre as opções: "Recibo Provisório de Serviços", "RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista)" ou
"Cupom";

Informar um intervalo para emissão das notas fiscais. Caso o formulário seja impresso, a prefeitura
disponibilizará a informação referente a esse intervalo. Se o processo for de nota fiscal eletrônica,
esse número passará a ser um controle interno, será o número do RPS (o usuário informará
qualquer intervalo);

Informar a Série da próxima nota fiscal a ser impressa;

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Informar, obrigatoriamente, o código AIDF da nota fiscal a ser impressa. Esse código indica que o
estabelecimento possui autorização para emitir documentos fiscais;

Informar a data de validade do formulário em questão. Campo de preenchimento obrigatório;

Descrever alguma observação que se faça necessária.

Cancelamento de nota fiscal


Os usuários habilitados a cancelar notas fiscais já emitidas, obrigatoriamente deverão ser
configurados, por meio do botão . Apenas os usuários registrados poderão
realizar a rotina de cancelamento de notas fiscais.

Selecionar o usuário que estará habilitado a cancelar uma nota fiscal emitida, referente ao
formulário selecionado;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior;

Salvar os dados inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Os formulários de notas fiscais cadastrados serão utilizados na emissão de NFs, para cobranças ao
convênio ou ao paciente, referentes aos serviços prestados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Notas Fiscais Avulsas


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de Notas
Fiscal

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Regra de procedimento por empresa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Regra de Procedimento por


Empresa

Configurando regras comb inadas

Módulos

M_REGRA_PRO_FAT_EMPRESA

Função da tela

Direcionar e transferir determinados lançamentos de procedimentos registrados em uma empresa


(origem) para empresas específicas (destino).

Após a transferência, os procedimentos estarão visíveis somente na empresa destino. Essa


transferência por empresa funciona somente para o processo de faturamento, pois todos os outros
processos relacionados ao atendimento ficam disponíveis, somente na empresa origem. Isso faz com
que o faturamento possa ser distribuído em empresas secundárias, pertencentes ou não ao hospital.

A distribuição desse faturamento obedece uma regra, que pode ser combinada por "Setor",
"Procedimento", "Grupo de Procedimento", "Convênio" e outros, de acordo com os dados registrados.
Quanto mais detalhada a regra, mais ela se torna restrita.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /


Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividade Médica
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos

Como usar

Selecionar a empresa de origem, na qual serão lançados os procedimentos que serão


posteriormente distribuídos com as empresas relacionadas. O campo "Empresa
Origem" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome correspondente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar o convênio, para o qual será aplicada a regra de transferência. O campo


"Convênio" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome correspondente;

Indicar se a regra será aplicada apenas para os atendimentos de recém-nascidos;

Selecionar o setor , se necessário, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Setor" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome correspondente;

Definir o prestador, se necessário, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Prestador" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome correspondente;

Selecionar a atividade médica, se necessário, para a qual será aplicada a regra de transferência e
o campo "Atividade Médica" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome
correspondente;

Indicar o procedimento, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo


"Procedimento" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome correspondente. Ao
indicar essa informação, os campos "Grupo Faturam.", "Grupo Proced." e "Tp. Gr. Proced." serão
desabilitados para navegação;

Selecionar o grupo de faturamento, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Grupo de Faturamento" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome
correspondente. Ao indicar essa informação, os campos "Ativ.Méd.", "Procedimento", "Grupo
Proced." e "Tp. Gr. Proced." serão desabilitados para navegação;

Indicar o grupo de procedimento, para o qual será aplicada a regra de transferência e o campo
"Grupo de Procedimento" (descrição) será automaticamente preenchido com o nome
correspondente. Ao indicar essa informação, os campos "Ativ.Méd.", "Procedimento", "Grupo
Faturam." e "Tp. Gr. Proced." serão desabilitados para navegação;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de grupo de procedimento, para o qual será aplicada a
regra de transferência, dentre as opções:

SH - Serviços Hospitalares;

SP - Serviços Profissionais;
SD - Serviço Diagnóstico;
MT - Materiais;
MD - Medicamentos;
OP - Órteses e Próteses;
OU - Outros.
Indicar se o tipo de atendimento, para o qual será aplicada a regra de transferência será
"Internação". Se esse campo for deixado em branco, a regra será aplicada a todos os tipos de
atendimentos;

Escolher a empresa destino, para a qual serão transferidos os lançamentos registrados na


empresa origem selecionada e o campo "Empresa Destino" (descrição) será automaticamente
preenchido com o nome correspondente;

Marcar o campo "Regra Ativa?" para indicar que a regra em referência está ativa para aplicação;

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Salvar os registros inseridos.

Impactos

Os procedimentos a serem lançados nas contas dos pacientes, serão transferidos da empresa origem
para a empresas destino, a qual realizará todo o processo de faturamento e cobrança ao convênio.
Isso ocorrerá, se os lançamentos estiverem de acordo com uma regra de procedimento cadastrada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Atendimento

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Configurações da TISS por convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por


Convênio

Selecionando o convênio
Configuração principal
Dados dos credenciados
Glosas
Serviços do convênio
Apresentações e procedimentos

Módulos

M_CONVENIO_CONF_TISS

Função da tela

Configurar o TISS por convênios, registrando o endereçamento de cada operadora para o envio de
arquivos XML, assim como, estabelecer o diretório em que serão guardados os arquivos gerados.
Além disso, o usuário define quais informações serão impressas em determinados campos das guias.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Versões do TISS


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber e Bancos) / Tabelas /
Empresas

Como usar

Selecionando o convênio
Informar o código do convênio cuja configuração TISS será realizada;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O campo "Sequencial de Transação" será atualizado automaticamente, a cada envio de XML


realizado para o convênio;

O registro da ANS do convênio em referência, será apresentado automaticamente, mediante


informação registrada no cadastro do convênio;

O campo "Padrão II" já apresenta-se marcado default.

Aba "Principal"
Determinar a versão TISS utilizada pelo convênio em questão (informação disponibilizada pela
operadora para recebimento das faturas);

No caso da versão a ser selecionada for a partir da 3.0 do TISS, favor consultar o "Manual do TISS
3.02 (SOUL MV)", pois essa tela sofrerá alterações nos parâmetros de configurações.

O botão , só terá funcionalidade para convênios de versões a partir da 3.0 do TISS;

Definir o número limite de guias por lote (o máximo e sugerido é 100);

Indicar se o convênio trabalha ou não com guias de consulta. Para emissão desse tipo de guia,
também faz-se necessário que no cadastro do procedimento, o campo: "Tipo de Consulta" esteja
informado como "Eletiva". E na conta do paciente só pode haver o lançamento desse item de
consulta apenas;

Selecionar se a identificação do hospital (origem) será feita por meio do CNPJ, configurado no
cadastro do hospital (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital) ou se pelo código do
hospital, cadastrado na tela "Apresentações em Meio Magnético" para o respectivo convênio;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar se a identificação do convênio (destino) será efetuada pelo CNPJ, configurado no cadastro
do hospital (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital) ou se pelo registro ANS,
informado no cadastro do convênio;

Definir como a informação referente ao horário especial será impressa e gerada na guia TISS,
dentre as opções: "Sem Destaque", "Hora de Lançamento" ou "% de Acrésc. e Hr Lançamento";

Determinar se a guia de autorização específica deve ser gerada, dentre as opções: "Sim", "Não",
"Hospitalar Apenas" ou "Ambulatorial Apenas". A rotina de autorização específica fará com que
procedimentos que foram autorizados na tela de manutenção de guias e que estejam com as
respectivas numerações vinculadas aos itens na conta, esses, sejam impressos nessas guias
correspondentes;

Registrar um código de motivo de alta para as contas hospitalares parciais, de acordo com a
tabela de domínios da ANS. Sempre que for enviada uma conta parcial ao convênio, esse código
será apresentado na guia TISS como o motivo da alta do paciente. Em se tratando da conta final
(última conta do atendimento), o motivo da alta a ser apresentado automaticamente na guia TISS,
será o informado na tela "Alta Hospitalar de Paciente" (Atendimento / Internação / Atendimento /
Alta / Efetivação / Alta Hospitalar);

Informar, se necessário, o código a ser exibido para todos os prestadores não credenciados na
guia TISS;

Definir se guias sem valores informados, devem ser omitidas ou não. Ainda que essa guia seja a
principal do atendimento;

Informar se o profissional deverá ser apresentado na guia TISS como contratado solicitante no lugar
do hospital. Nesse caso, o campo (na guia) referente ao profissional, ficará sem preenchimento.
Essa configuração afetará apenas as guias de SP/SADT e de solicitação de internação;

Indicar como deverão ser exibidas as informações referentes aos descontos e acréscimos
existentes nas contas hospitalares e ambulatoriais dos paciente, se: "Não Exibe", "Apenas Casos
<> 100%", "Todos (informados na conta)" ou "Todos + Dif. Acomodação";

Determinar se a guia principal (internação - RI ou ambulatorial - SP/SADT), deverá apresentar o


mesmo número e senha que autorizaram a guia de solicitação;

Informar se a CID (IN-40) deverá ou não ser exibida na guia TISS;

Indicar se as guias ambulatoriais devem ser quebradas por prestadores;

Definir a ordem de exibição das guias TISS nos relatórios por remessa e nos arquivos XML, dentre
as opções: "Por Atendimento", "Alfabética Nome do Paciente", "Por Guia" ou "Data Inclusão da
Conta na Remessa";

Definir se deverá ser obrigatória a indicação da CID na alta do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Agrupamentos"
Indicar se os itens de despesas e serviços devem ser agrupados nas guias TISS;

Selecionar se os itens de despesas deverão ser totalizados "Em um único dia" ou "Por dia de
consumo". Informação a ser apresentada nas guias TISS de outras despesas;

Determinar como os serviço deverão ser agrupados e totalizados nas guias de resumo de
internação, se: "Pela data de lançamento" ou "Em uma única data", de acordo com os
lançamentos na conta do paciente, seja hospitalar ou ambulatorial;

Não será possível detalhar a equipe médica se o serviço for do próprio hospital, tipo de pagamento
do prestador for diferente de "C" (Credenciado), o vínculo do prestador estiver configurado como PJ
(Pessoa Jurídica) e não for equipe médica. Com exceção do convênio GEAP (ANS 323080) e
quando o grupo de procedimento for de SP (Serviços profissionais ). Nessa situação, deve-se
alterar o tipo de vínculo no cadastro do prestador para Pessoa Física (PF).

Bloco "Dados de Credenciados"


Informar se deverá ser gerada informação para os prestadores credenciados ou não na guia TISS e
no XML;

Definir se os itens lançados na conta (hospitalar ou ambulatorial), vinculados a prestadores


credenciados, aparecerão com valores zerados na guia TISS e no XML, dentre as opções: "Sim",
"Não", "Apenas SADT" ou "Apenas Serviço Profissional";

Definir se as informações dos prestadores credenciados deverão aparecer na guia principal, dentre
as opções: "Sim", "Não", "Apenas SADT" ou "Apenas Serviço Profissional".

Bloco "Relatórios Impressos"


Definir se o verso da guia de SP/SADT deverá ser impresso ou não;

Indicar se a assinatura digitalizada do prestador deverá ser exibida ou não nas guias do
atendimento. Para ser exibida, a assinatura precisa estar devidamente configurada no cadastro do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

prestador (Serviços de Apoio / Diretoria Clinica / Tabelas / Prestadores).

Bloco "Filme Desmembrado"


Informar o código e a descrição do filme, quando separado do exame, a ser apresentado na guia de
outras despesas;

Selecionar a tabela de faturamento que será exibida na guia de outras despesas para o respectivo
filme anteriormente indicado.

Aba "Glosas"
Relacionar o código da glosa na TISS com o código da glosa do convênio em referência. Esse
relacionamento De-Para é importante devido a alguns convênios não utilizarem os códigos padrões
da tabela TISS, de forma que possuem códigos próprios.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Contratado"

Selecionar o tipo de atendimento que fará parte dos critérios de configuração para apresentação,
na guia TISS e no XML, do código do prestador no convênio, dentre as opções: "Todos",
"Ambulatorial", "Externo", "Home Care", "Internação" ou "Urgência/Emergência";

Selecionar a origem, o serviço, o centro de custo, o setor, o tipo de procedimento, o grupo de


procedimento e o procedimento, que se fizerem necessários para filtrar a configuração;

Informar o código do contratado que deverá ser exibido na guia TISS e no XML, como código do
prestador solicitante junto ao convênio;

Os campos "Tipo de Procedimento, "Grupo de Procedimentos" e "Procedimento", só aceitarão


valores referentes aos tipos de serviços de diagnóstico, serviço profissional e serviço hospitalar, e
neste último, não serão consideradas as diárias e taxas. Isso se dá devido ao fato de que a guia
de outras despesas sempre será impressa com o contratado solicitante da guia principal à qual
está vinculada. O mesmo ocorrerá na geração do arquivo XML.

Aba "Serviços do Convênio"


Indicar a versão TISS utilizada pelo convênio em referência;

Selecionar o serviço TISS para o convênio;

Informar o endereço virtual relacionado ao serviço para envio;

Definir se o processo de solicitação à operadora, quanto à elegibilidade (XML) da carteira, deverá


ser habilitado para atendimento de pacientes do convênio selecionado;

Elegibilidade trata-se de um processo em que o atendente pode consultar a operadora, sobre a

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

real situação do paciente perante o convênio, se está regular ou irregular.

Indicar se o processo de autorizações eletrônicas, envio e recebimento de solicitações de


autorização via webservice do TISS, deve ser habilitado;

Indicar se a leitura de cartão magnético deverá ser habilitada nas solicitações de autorização, no
momento de informar os dados da carteira do convênio do paciente. No caso de habilitar, os dados
lidos serão incluídos na transação eletrônica para validação da operadora durante o processo de
autorização;

Informar se deve ocorrer o faturamento, processo de envio eletrônico do faturamento TISS (XML) via
webservice, conforme padrão da ANS;

Definir se deve haver processo de importação de retorno;

Indicar se os itens não retornados devem ser considerados como pagos;

Determinar se o processo de reapresentação de glosa XML TISS deverá estar habilitado.

Aba "CNPJ/Razão Social"


Determinar a empresa vinculada ao convênio em referência, cuja razão social e CNPJ deverão
constar nas guias TISS e XML;

Informar o CNPJ da empresa indicada;

Descrever a razão social correspondente à empresa referenciada. Essa informação será


apresentada no XML, contemplando até 70 (setenta) caracteres para exibição no arquivo. Se
informado o CNPJ no campo anterior, esse será de preenchimento obrigatório.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Apresentação-Procedimentos"
Determinar a ativação ou não da configuração de terminologias para procedimentos. Se ativada,
todos os campos dessa aba serão habilitados para configuração das traduções disponíveis.

Regras Combinadas
Neste bloco o usuário devera informar os grupos e procedimentos que, quando utilizados, deverão ser
traduzidos nos relatórios e XML, de acordo com a tradução indicada.

Selecionar para qual tipo de grupo de procedimentos as regras serão cadastradas, podendo ser:
"Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos", "Medicamentos",
"Materiais", "Órteses e Próteses" ou "Outros Lançamentos". Campo de preenchimento obrigatório;

Informar o grupo de procedimento desejado. Caso não informe nada, serão considerados todos os
grupos do tipo anteriormente informado;

Determinar o procedimento cuja regra incidirá. Caso não informe nada, serão considerados todos
os procedimentos do grupo ou do tipo de grupo conforme anteriormente informado;

Se selecionado o tipo de grupo "Serviços Hospitalares", será necessário informar o tipo


relacionado, dentre as opções: "Diária", "Diária de UTI", "Diária de Acompanhante", "Taxa de
Sala", "Taxa de Gases Medicinais", "Taxa de Equipamento", "Taxa de Plantão" ou "Taxa de
Aluguéis";

Indicar se o procedimento pertence a pacote, conforme conste indicado em seu cadastro.

Tradução
Selecionar o tipo de tradução a ser utilizada para o procedimento em referência. Caso o item tenha
algum De-Para configurado, dentre as opções: "TUSS", "CBHPM", "Brasíndice" ou "Simpro";

Informar o tipo de tabela TISS da qual os dados serão utilizados. A ser verificado na tabela de
domínios da ANS, dentre as opções: "AMB-90", "AMB-92", "AMB-96", "AMB-99", "Brasíndice",
"CBHPM", "CIEFAS 93", "CIEFAS 2000", Rol ANS", "SIA-SUS", "SIH-SUS", "Simpro", "TUNEP",

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

"VRPO", "Intercambio Uniodonto", "TUSS", "TUSS-Odontologia", "TUSS-Taxas", "TUSS-


Materiais", "TUSS-Medicamentos", "TUSS-Outras Especialidades", "Própria Proc. Não Med.",
"Própria Pacote Odont.", "TUSS-Provisória", "TUSS-Odonto-Provisória", "TUSS-Prc Med.
Provisória", "Própria Procedimentos", Própria Materiais", "Própria Medicamentos", "Própria Taxas",
Própria Pacotes", Própria Gases" ou "Outras";

Acionar o botão para validar a tradução indicada;

Ativar ou não a tradução;

Salvar para finalizar o processo.

Aba "Impressão Direta"


Por meio dessa aba, o usuário pode determinar a emissão da guia TISS direto na impressora padrão.

Selecionar o tipo de atendimento para impressão direta, dentre as opções: "Home Care",
"Internação", "Ambulatorial", "Externo" ou "Urgência/Emergência";

Nessa rotina, a tela "Impressão Guias TISS" não será exibida e as guias a serem emitidas
diretamente na impressora padrão deverão ser indicadas para o tipo de atendimento anteriormente
selecionado, dentre as opções:

SP/SADT;
Outras Despesas;
Consulta;
Honorário individual;
Resumo de internação.
Vejamos os exemplos abaixo de configurações para melhor entendimento:
Se apenas o tipo de atendimento estiver configurado, sem nenhum check box marcado, serão

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

impressas todas as guias TISS disponíveis para os atendimentos do respectivo tipo no convênio
selecionado. Com essa configuração, o campo "Impressão TISS" da tela de lançamentos (conta
hospitalar ou ambulatorial do paciente) ficará marcado automaticamente, ao consultar o
atendimento;

Se configurado o tipo de atendimento e os checks boxes "SP/SADT", "Outras Despesas" e


"Consulta" estiverem marcados, só serão impressas essas guias TISS para o respectivo tipo no
convênio selecionado. Com esta configuração, o campo "Impressão TISS" da tela de lançamentos
(conta do paciente) ficará marcado automaticamente, ao consultar o atendimento;

Para os convênios que não estejam com esta aba preenchida, o campo "Impressão TISS" não será
marcado automaticamente na conta correspondente, podendo o usuário marcar ou não esse
campo de forma manual. Se optar por não marcar a impressão TISS direta, a tela "Impressão
Guias TISS" será exibida para escolha das guias a serem impressas e se em tela ou impressora.

Impactos

Ao solicitar a impressão das guias TISS por meio das contas dos pacientes, será possível emitir
diversos tipos de guias, de acordo com parametrização realizada. As informações serão exibidas de
acordo com os parâmetros pré-determinados nessa tela de configuração do TISS por convênio.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /

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Cadastro de carteira do paciente

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Cadastro de Pacientes /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Cadastro de Pacientes /

Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Pacientes /

Atendimento / Internação / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Internação / Atendimento / Pré-Internação /

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação /

Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Cadastro de Pacientes /

Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue / Atendimentos / Cadastro de Pacientes /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedido de Exame Rápido /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames/


Atendimento Externo /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedido de Exame Rápido /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Cadastro de Pacientes /

Serviços de Apoio / Serviço Arquivo Médico / Pacientes / Cadastro de Pacientes /

Cadastro de carteira

Módulos

M_CARTEIRA_PACIENTE

Função da tela

Pesquisar as carteiras de convênio ativas para o paciente, assim como, cadastrar novas carteiras e
se necessário, alterar informações nelas.

Pré-requisitos

Configurações

Atendimento / Internação / Configurações / Parâmetros


Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / Parâmetros
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente
Atendimento / Internação / Atendimento / Alteração de Atendimento

Como usar

Consulta de carteira
Dependendo da configuração realizada na tela de "Configurações do Sistema de Urgência/
Emergência" (Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / Parâmetros), ao acessar a
tela, serão exibidas as informações das carteiras informadas anteriormente para o paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cadastro de carteira

Se alguma carteira já estiver listada na tela, acionar o botão para acrescentar um registro;

Caso não exista registro de carteira, informar os dados respectivos à carteira utilizada pelo
paciente:

Informar o número de identificação da carteira, a data de validade e a empresa vinculada à


carteira;

Caso o convênio esteja relacionado a uma empresa (planos empresariais), ao informar uma
numeração de carteira inferior ou superior a 20 dígitos, para o convênio "Norclínicas", será exibida
uma mensagem de alerta, impedindo-o de prosseguir com o registro do atendimento, caso a
configuração que valida o "Cálculo Norclínicas 20díg." (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), do "Modelo da Matrícula", para esse
convênio m específico, esteja ativa.

Informar se o paciente é o titular da carteira do convênio. Caso seja, seu nome será
automaticamente preenchido. Se o titular for outra pessoa, que não o próprio paciente, informar
o nome do titular da carteira do convênio que está sendo registrada;
Relacionar o número da matrícula do titular da carteira;
Descrever a data do último pagamento realizado;
Selecionar a categoria do convênio relacionado à carteira em referência, se necessário;
Indicar se o paciente possui ou não vínculo de pensionista;

Pressionar o botão para verificar a elegibilidade da carteira informada. Essa consulta será
efetuada online, diretamente com o convênio, onde será possível verificar, por exemplo, se o
número da carteira informado pelo paciente é legítimo, ou seja, se a carteira é confiável. A
consulta de elegibilidade da carteira somente será possível se a configuração (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por
Convênio) que ativa esse processo estiver habilitada;
Caso deseje realizar a elegibilidade da carteira de forma manual, o usuário poderá inserir os
dados da elegibilidade do paciente nos campos do bloco "Elegibilidade";

Pressionar o botão , ao terminar o preenchimento dos dados da carteira do


convênio, para salvar as informações cadastradas e selecionar a carteira em questão;

Acionar o botão para que o usuário possa informar dados referentes a uma nova carteira
utilizada pelo paciente em seu atendimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso tenha sido informado o código, o convênio e/ou o plano do paciente, serão exibidos os
registros já realizados, de acordo com as informações previamente informadas;

Após salvar a utilização de uma carteira inativa, essa passa a ficar habilitada;

O usuário deverá acionar o botão para retornar à tela de origem.

Impactos

As alterações ou registros realizados nessa tela serão exibidos em várias telas do SOUL MV.

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Procedimentos isentos de cobrança

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos Isentos de


Cobrança

Cadastrando os procedimentos

Módulos

M_CONV_PRO_FAT_ISENTO

Função da tela

Cadastrar os procedimentos que o convênio isenta o paciente de pagamento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Cadastrando os procedimentos

Selecionar o código do convênio que isentará o paciente da cobrança do procedimento a ser


configurado;

Informar a empresa para aplicação da regra em questão;

Determinar o grupo de procedimento isento de cobrança;

Especificar o procedimento do grupo selecionado que isentará o paciente da cobrança;

Indicar o tipo de atendimento que deverá ser aplicada à regra selecionada, dentre as opções:
"Todos", "Ambulatório" ou "Internação";

Inserir a data para vigência da regra;

Salvar os dados para finalizar o cadastro.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na geração do contas a receber, os valores dos procedimentos isentos de cobrança, serão lançados
como desconto.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Versões do TISS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Versões do TISS

Consulta das versões TISS


CBO-S da versão
Motivo da alta

Módulos

M_TISS_VERSAO

Função da tela

Exibir as informações referentes às versões do TISS inferiores à versão 3.0. Essa tela é alimentada
automaticamente, a medida que o sistema for atualizado.

Pré-requisitos

Atualização do sistema.

Como usar

Consultando as versões TISS


No campo "Versão" é possível consultar as versões TISS disponíveis;

Consulta da data de vigência da versão selecionada;

Indicar o nome do servidor de instalação TISS;

As observações correspondentes à versão selecionada, também serão apresentadas


automaticamente nesse campo "Observações". O usuário pode inserir mais dados, se necessário.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Abas da tela
As abas abaixo apresentadas são alimentadas automaticamente, conforme atualização do sistema.
Versões TISS a partir da 3.0, não possuem informações que alimentem essas abas.

Serviços da versão
Lista os serviços eletrônicos (web-services) presentes na versão TISS em questão.

CBO-S da versão
Apresenta informações dos CBO-S por especialidades TISS.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Motivos da alta
Exibe os dados referentes ao motivo de alta relacionado à versão em referência.

Impactos

As versões TISS serão listadas na tela abaixo para efetuar configurações específicas para cada
convênio.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do


TISS por Convênio

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Regras de cobertura p/ refeições de acompanhantes

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Regras de Cobertura p/


Refeições de Acompanhantes

Definindo regras

Módulos

M_REGRA_CARDAPIO_ACOMPANHANTE

Função da tela

Configurar as coberturas para refeição de acompanhantes de pacientes para cada convênio.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Tabelas / Tipo de Refeição

Como usar

Selecionar o convênio, para o qual se deseja configurar as regras para cobertura de refeições de
acompanhantes e executar a consulta;

Indicar se o convênio selecionado, autoriza ou não a cobertura para refeições de acompanhantes


de pacientes;

Indicar se o convênio requer uma solicitação de autorização para cobrir as refeições de


acompanhantes. Esse campo só se apresentará habilitado, se o convênio autorizar a cobertura de
refeições para acompanhantes de pacientes;

Informar se a refeição do acompanhante estará inclusa ou não na diária. Esse campo só se


apresentará habilitado, se o convênio autorizar a cobertura de refeições para acompanhantes de
pacientes;

Informar a faixa etária na qual deve estar a idade do acompanhante;

Indicar o tipo de refeição a ser oferecido para o paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao solicitar refeições para acompanhantes, serão validadas as regras existentes para o convênio do
paciente. De acordo com a cobertura, as refeições serão lançadas na conta do paciente ou numa
conta particular.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faixa de fatores para tabela de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Faixa de Fatores para


Tabela de Faturamento

Definindo as faixas de fatores

Módulos

M_FAIXA_FATORES_TABFAT

Função da tela

Definir faixas para valorizar produtos do estoque no processo de "Importação do Estoque", atendendo
aos filtros de tipo de procedimento, grupo de procedimento ou procedimento, especificados nessa
configuração.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Informar o tipo de procedimento (medicamentos, materiais ou órteses e próteses) ou um grupo de


procedimento ou um procedimento para aplicação da faixa a ser cadastrada. Lembrando que serão
disponibilizados apenas dados de procedimentos vinculados a produtos do estoque;

Indicar um valor inicial para definir a faixa que será utilizada na criação da vigência, mediante
realização do processo de importação do estoque;

Indicar um valor final para definir a faixa que será utilizada na criação da vigência, mediante
realização do processo de importação do estoque;

Informar o valor base, o qual substituirá o valor do estoque, quando utilizada a faixa indicada na
criação da vigência, mediante realização do processo de importação do estoque;

Informar o fator de multiplicação, a ser utilizado para definir o valor de vigência para a tabela de
faturamento indicada no processo de importação do estoque, quando utilizada essa faixa
configurada;

Salvar a operação. O código da empresa será apresentado, de acordo a empresa logada pelo
usuário nesse processo.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Essa configuração será aplicada no processo de importação abaixo indicado para gerar os valores de
vigência a partir dos valores de estoque.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do


Estoque
A regra estabelecida na faixa de fatores para tabela de faturamento, substitui a configuração da tela
abaixo, caso seja selecionada a opção "Usa a Faixa de Fatores como base para cálculo do fator" na
tela de importação do estoque.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Configuração de comunicação TISS v3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configuração de


Comunicação TISS V3

Configurações para utilização do Sit-e

Módulos

M_SITE_INTEGRA_CONVENIO

Função da tela

Configurar o serviço de comunicação do TISS, parametrizando por: empresa, convênio, projeto,


serviço, evento, URL, usuário e senha.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Selecionar a empresa, para a qual será configurado o serviço de comunicação do TISS;

Indicar o convênio, para o qual será configurado o serviço de comunicação do TISS;

Selecionar o código do projeto de comunicação do Sit-e, já disponibilizado na lista do campo. Para


a TISS 3.02.00, deve ser informado o código "481";

Informar o serviço, corresponde ao tipo de mensagem do TISS ou serviço que será utilizado dentro
do projeto de comunicação. Para a TISS 3.02, os serviços disponíveis são:

561 - envio de lote de guias. Envio de remessa/lote do faturamento para operadora;


601 - solicita status protocolo. Serviço de consulta, utilizado para identificar a situação de um
protocolo retornado pelo serviço de envio de lote de guias. Quando o convênio disponibiliza,
esse serviço retorna se o lote de guia foi recebido, se está em análise, se foi liberado para
pagamento entre outros. O link de acesso ao web service deve ser informado no campo "URL
webservice";
621 - recurso de glosa. Usado quando o convênio disponibiliza um serviço para envio de
recurso de glosa via web service. O link de acesso deve ser informado no campo "URL
webservice";
623 - cancelamento de guia. Possibilita o cancelamento do envio de um lote apresentado, seja
de glosa ou normal. O link de acesso ao web service deve ser informado no campo "URL Web
Service";
663 - solicitação de procedimentos. Usado quando o convênio disponibiliza um serviço para

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

solicitação de autorização de procedimentos via web service. O link de acesso deve ser
informado no campo "URL webservice";

701 - solicitação de status da autorização. Esse serviço é utilizado para verificar a situação de
procedimentos que precisam de análise por parte da operadora e que não são
automaticamente autorizados. O link de acesso ao web service deve ser informado no campo
"URL webservice";
741 - solicitação de demonstrativo de retorno. Possibilita a solicitação dos demonstrativos de
pagamento e análise de contas médicas para os todos os lotes enviados.

Definir o evento, o qual identificará o tipo de geração a ser realizado. Os eventos disponíveis são:

2 - geração de XML conforme serviço. Nesse serviço, o XML será gerado para que seja feito o
upload no site da operadora;
21 - transmissão de mensagem, está inclusa a geração/recepção de XML. Essa opção
somente deve ser usada, caso o convênio disponibilize o serviço de web service, possibilitando
o envio automático do XML.
Informar o endereço eletrônico do web service para envio do XML. Somente deve ser preenchida
para o evento 21;

Os dados referentes ao usuário e à senha só precisam ser preenchidos, se houver URL informada
e essa requisitar usuário e senha. Quem determina a necessidade ou não é a operadora.

Impactos

As configurações dessa tela, serão utilizadas nos processos de gerações de mensagens,


possibilitando aos convênios identificarem os serviços do TISS a partir da versão 3.0, utilizados pelo
hospital, como: solicitação de guias, envio de lote de faturamento, entrega de recursos de glosas,
elegibilidade.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de
Faturamento TISS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento /

E todas as demais telas de realização do atendimento ao paciente, que possibilitem a


verificação da elegibilidade.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Configuração de proxy TISS v3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configuração de Proxy TISS


V3

Cadastrando o proxy

Módulos

M_SITE_PROXY

Função da tela

Cadastrar o proxy, caso o hospital faça uso (do proxy) para acesso à internet. Pelo menos um usuário
necessita ser cadastrado e, todos os demais usuários da rede ou que utilizem os serviços do TISS, já
conseguirão acesso à internet.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar o nome do proxy (texto livre), a ser utilizado para referenciar a respectiva regra;

Especificar o IP, número do servidor proxy, da máquina que realizará o controle de acesso à
internet;

Especificar a porta de comunicação o proxy, a ser utilizada para liberar o acesso à internet;

Informar o domínio que definirá a rede que o servidor do proxy estará vinculado;

Determinar o usuário que terá acesso ao proxy;

Inserir a senha de acesso desse usuário. Essa informação não será exibida na tela, ela ficará em
forma de caracter especial (*);

Indicar se essa configuração de proxy cadastrada, deve ser utilizada como padrão;

O código para a regra de proxy cadastrada será gerado automaticamente, ao salvar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

O usuário e a senha informados, serão utilizados pelo Sit-e para realizar a liberação de acesso à
internet, consequentemente, permitindo o acesso ao webservice.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importações específicas - configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Importações


Específicas - Configurações

Módulos

M_ARQ_MAG_ESPEC

Função da tela

Configuração da rotina de importação de arquivos TXT, com ajuste para inclusão de código RAT nas
faturas.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Configuração da rotina de importação


Cadastrar uma descrição que identifique a rotina;

Cadastrar uma observação que será exibida na tela de importação;

Informar a rotina de importação, exemplo: PRC_FFCV_RAT_PLANSERV;

Salvar. Dessa forma, será gerado, automaticamente, o código da rotina.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

As configurações da rotina cadastradas nessa tela, poderão ser selecionadas na tela de importação.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importações


Específicas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Tabelas
Cobranças e tabelas
Regras

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cobranças e Valorizações /


Regras

Cadastrando a regra
Tab elas de faturamentos associadas à regra
Acréscimos e descontos
Valores excedentes
Gab aritos
Consultando regras

Módulos

M_REGRA

Função da tela

Efetuar a manutenção e a consulta do cadastro de regras de cobrança, que engloba a maior parte da
regra de negócio estabelecida para cobranças aos convênios. Para cada regra de cobrança são
relacionadas as tabelas de faturamento, os índices, os acréscimos e descontos, os gabaritos, os
horários especiais, os tipos de acomodação e outros fatores determinantes de preços e formas de
lançamentos.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Informar a descrição da regra de cobrança;

Informar o valor percentual a ser pago para a cirurgia realizada, quando na mesma via de acesso
(feito apenas um corte no paciente), representando o procedimento cirúrgico realizado;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o valor percentual a ser pago para a cirurgia realizada, quando em vias de acesso
diferentes (feito mais de um corte no paciente para a cirurgia);

Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se a regra corresponde a horário especial para
cobrança ao convênio;

Selecionar a base de cálculo de via de acesso a ser considerada para cobrança ao convênio, se
"Cirurgia" ou "Prestador". Selecionada a opção "Cirurgia", serão considerados os percentuais
informados para cobrança das cirurgias subsequentes realizadas na mesma via de acesso ou por
vias de acesso diferentes, para o cálculo dos honorários, independente da equipe que realizou o
procedimento. Selecionada a opção "Prestador", será considerado 100% do valor do procedimento
para o cálculo dos honorários, caso a equipe médica das cirurgias subsequentes seja diferente da
principal;

Marcar os check boxes referentes aos tipos de atendimento, para os quais incidirá a regra de
cobrança em referência, quais sejam: "I" (Internação), "A" (Ambulatorial), "U" (Urgência/
Emergência), "E" (Externo) e "H" (Home Care);

Salvar a operação.

Botão "Tabelas de Faturamento"

Acionar o botão para registro dos grupos de procedimentos que


estarão associados à regra de cobrança em referência e suas respectivas tabelas de faturamento e
horários especiais.

Selecionar o grupo de procedimento que fará parte da regra de cobrança em referência, para o qual
serão relacionados a tabela de faturamento e o horário especial;

Selecionar a tabela de faturamento que será vinculada à regra em referência, quando utilizada em
contas de pacientes para fins de cobrança;

Informar o percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos da tabela de faturamento
selecionada para fins de cobrança;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar a opção correspondente ao valor base para aplicação do percentual pago nos
procedimentos que compõem o grupo de procedimento em referência, podendo ser: "Total",
"Operacional", "Honorários" ou "Honorário + PO" (Honorário + Porte do ato médico);

Selecionar o horário especial, se for o caso, para o qual será aplicado o percentual de acréscimo
sobre os valores dos procedimentos do grupo de procedimento da regra em referência;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

Botão "Exceção Horário Especial"

Acionar o botão para que a regra de horário especial seja aplicada na regra
selecionada, apenas quando atender aos parâmetros configurados nessa exceção.

Indicar os tipos de atendimento, para os quais será aplicada a exceção da regra em referência,
dentre as opções: "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo" e/ou "Home
Care";

Selecionar os procedimentos do grupo selecionado, para os quais será aplicada a configuração de


horário especial, para faturamento junto ao convênio.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

A regra de exceção anula a regra geral, quando se trata de horário especial, ou seja, não funciona
como exceção e sim como regra geral.

Botão "Exceção Percentual de Cobrança"

Acionar o botão para registro de exceção a ser aplicada, quando


utilizada a regra, a tabela de faturamento e o grupo de procedimento selecionados. Lembrando que
essa funcionalidade apenas terá efeito sobre os procedimentos dos tipos de grupos: "Serviços
Profissionais", "Serviços Diagnósticos" e "Serviços Hospitalares".

Selecionar o procedimento, para o qual será aplicada a exceção da regra em referência. Para os
demais procedimentos desse grupo selecionado, será aplicada a regra inicial da tabela de
faturamento em questão;

Selecionar a atividade médica, para a qual será aplicada a exceção da regra no faturamento do
procedimento selecionado junto ao convênio;

Informar o percentual a ser pago para o procedimento selecionado na aplicação dessa exceção da
regra, no faturamento ao convênio.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

A regra de exceção anula a regra geral, quando se tratar do item especificado na exceção, sendo
esses filtros mais forte para aplicação da regra.

Botão "Copiar Regra"

Ao acionar o botão , será exibida uma janela com todas as regras cadastradas. O
usuário poderá selecionar a regra desejada para realizar uma cópia dos respectivos grupos de
procedimentos para a regra selecionada inicialmente na tela de cadastro de regras.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Botão "Tipo de Acomodação"

Acionar o botão para registro dos tipos de acomodação, os quais a


regra de cobrança em referência e seus respectivos percentuais pagos serão aplicados aos
procedimentos do tipo de grupo: "Serviço Profissional", " Serviço Diagnóstico" ou "Serviço Hospitalar".

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada a regra em referência, para cobrança
dos procedimentos realizados;

Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços profissionais, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência;

Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços de diagnósticos, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência;

Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços hospitalares, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Botão "Exceção de Procedimentos"

Acionar o botão para registrar os procedimentos ou grupos de


procedimentos, cujos valores serão diferenciados, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação parametrizado. Serão exibidas as seguintes abas:

Aba "Procedimento"
Selecionar o procedimento, cujo percentual diferenciado incidirá, quando aplicada a regra de
cobrança em referência e desde que o atendimento tenha sido realizado para o tipo de
acomodação selecionado;

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada essa exceção da regra, quando
realizado o procedimento em referência. Campo de preenchimento não obrigatório, se não for
informado, a exceção será aplicada para todas as acomodações;

Informar o percentual que incidirá sobre o valor pago do procedimento selecionado, quando
aplicada essa exceção da regra;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Aba de acesso.

Aba "Grupo de Procedimento"


Selecionar o grupo de procedimento, cujo percentual diferenciado incidirá, quando aplicada a regra
de cobrança em referência e desde que o atendimento tenha sido realizado para o tipo de
acomodação selecionado;

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada essa exceção da regra, quando
realizado o procedimento em referência. Campo de preenchimento não obrigatório, se não for
informado, a exceção será aplicada para todas as acomodações;

Informar o percentual que incidirá sobre o valor a ser pago do procedimento selecionado, quando
aplicada essa exceção da regra;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Aba de acesso.

Botão "Acréscimos e Descontos"

Acionar o botão para registro dos percentuais que incidirão sobre os


valores dos procedimentos pertencentes ao grupo de procedimento parametrizado, referentes a
acréscimos e descontos a serem aplicados, quando utilizada a regra de cobrança em referência.

Determinar a data inicial para a validade dos acréscimos e descontos cadastrados;

Determinar a data final para a validade dos acréscimos e descontos cadastrados. Campo de
preenchimento não obrigatório;

Selecionar o grupo de procedimento, para o qual incidirão os acréscimos ou descontos nos valores
dos procedimentos, quando aplicada a regra de cobrança em referência;

Informar o valor percentual que incidirá como acréscimo sobre os valores dos procedimentos
componentes do grupo de procedimento em referência;

Definir a descrição do acréscimo a ser aplicado;

Informar o valor percentual que incidirá como desconto sobre os valores dos procedimentos
componentes do grupo de procedimento em referência;

Definir a descrição do desconto a ser aplicado;

Marcar o check box "Não Destacar", se desejado que os acréscimos/descontos não sejam
exibidos nas faturas dos pacientes. Essa ação faz com que os valores de descontos e acréscimos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

sejam embutidos no valor do procedimento, permanecendo o valor original do item inalterado.

Tipos de atendimento do acréscimo/desconto


Marcar os check boxes, indicando os tipos de atendimentos para os quais será aplicada a regra de
acréscimo/desconto em referência, quais sejam: "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/
Emergência" "Externo" e "Home Care".

Incidência do acréscimo/desconto

Marcar os check boxes, indicando os valores sobre os quais serão aplicados os acréscimos/
descontos, quando utilizada a regra de cobrança em referência, quais sejam: "Filme", "Valor
Operacional", "Valor Honorário" ou "Valor Total".

Botão "Exceção de Procedimentos"

Acionar o botão para registro dos procedimentos, cujos valores de


acréscimos/descontos serão diferenciados, quando aplicada a regra de cobrança em referência.

Determinar a data inicial para a validade dos acréscimos/descontos diferenciados, cadastrados


para aplicação da regra em referência;

Determinar a data final para a validade dos acréscimos/descontos diferenciados, cadastrados para
aplicação da regra em referência;

Selecionar o procedimento, cujo valor incidirá um percentual de acréscimo/desconto diferenciado,


quando aplicada a regra de cobrança em referência;

Informar o valor percentual que incidirá como acréscimo diferenciado sobre o valor do procedimento
em referência;

Informar a descrição do acréscimo diferenciado aplicado;

Informar o valor percentual que incidirá como desconto diferenciado sobre o valor do procedimento
em referência;

Informar a descrição do desconto diferenciado aplicado;

Se necessário, informar um percentual de acréscimo específico para procedimentos de exame. A


aplicação desse percentual incidirá apenas em exames de imagem (validação interna da rotina);

Marcar o check box "Não Destacar", se desejado que os acréscimos/descontos diferenciados não
sejam exibidos nas faturas dos pacientes. Essa ação faz com que os valores de descontos e
acréscimos sejam embutidos no valor do procedimento, permanecendo o valor original do item
inalterado.

Tipos de atendimento do acréscimo/desconto


Marcar os check boxes, indicando os tipos de atendimentos para os quais será aplicada a regra de
acréscimos/descontos diferenciados em referência, quais sejam: "Internação", "Ambulatorial",
"Urgência/Emergência" "Externo" e "Home Care".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Incidência do acréscimo/desconto

Marcar os check boxes, indicando os valores sobre os quais serão aplicados os acréscimos/
descontos diferenciados, quando utilizada a regra de cobrança em referência, quais sejam:
"Filme", "Valor Operacional", "Valor Honorário" ou "Valor Total";

Salvar a operação;

Acionar o botão para retornar à tela anterior;

Para que o acréscimo configurado seja aplicado num procedimento vinculado a um exame de
imagem, ele deve estar com a informação "sim" no campo "Inc. Acr" na tela
"Exames" (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Tabelas / Exames) e não pode estar
na exceção procedimento.

Botão "Horário Especial Diagnóstico"

Acionar o botão para indicação dos tipos de horário especial que


incidirão na realização dos procedimentos do grupo procedimento de serviços diagnósticos em
referência. Serão apresentados todos os grupos de procedimentos diagnósticos cadastrados.

Indicar o tipo de horário especial que será cobrado quando realizados procedimentos do grupo de
procedimentos de diagnóstico em referência, em horário especial, qual seja: "Valor Total", que
refere-se ao valor total do procedimento (valor honorário + valor operacional), "Valor Honorário", que
refere-se ao valor apenas do honorário e "Sem Horário Especial", que refere ao valor sem o horário
especial configurado na regra;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

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Botão "Valores Excedentes"

Acionar o botão para registro dos valores ou percentuais que serão


cobrados para execução de um procedimento, quando a quantidade realizada exceder o limite
configurado na regra de cobrança. A regra é aplicada da seguinte maneira: enquanto a quantidade
lançada na conta não ultrapassa a quantidade inicial configurada na regra, será considerado 100% do
valor do procedimento, de acordo com a regra do convênio. Para a quantidade excedente, ou seja,
aquela que ultrapassar a quantidade inicial configurada na regra, será aplicado o "% Subsequente" ou
o "Valor Subsequente" registrado nessa tela.

Selecionar o procedimento, para o qual serão lançadas as quantidades inicial e subsequente e o


valor ou percentual subsequente;

Informar a vigência dessa regra para o procedimento em referência;

Informar a quantidade máxima permitida (inicial) para do lançamento do procedimento selecionado


na conta do paciente sem que haja a incidência da regra;

Informar a quantidade subsequente, referente aos procedimentos excedentes;

Informar o valor a ser considerado para cobrança dos procedimentos subsequentes; ou

Informar o percentual a ser considerado para cobrança dos procedimentos subsequentes,


correspondente a um adicional sobre o valor do procedimento;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

Cálculo de "Excedente":
Qtde. total procedimento - Qtde. inicial = Qtde. Excedente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Em seguida, efetua o seguinte cálculo:

Qtde. excedente / Qtde. subsequente (registrada na regra) = X;

Valor procedimento = X x Valor subsequente, ou

Valor procedimento = X x % subsequente;

Para melhor compreensão do usuário, apresentamos o exemplo a seguir:

Procedimento configurado na regra = R$ 100,00;

Quantidade inicial = 2;

Quantidade subsequente = 3;

% subsequente = 20 (incide sobre o valor do procedimento configurado na regra do convênio);

Quantidade lançada na conta = 8.

Cálculo:
a) Quantidade lançada na conta - Quantidade inicial = Quantidade excedente (8 - 2 = 6);

b) Quantidade excedente / Quantidade subsequente = Quantidade de cobrança excedente (6 / 3 = 2);

c) Quantidade de cobrança excedente x % subsequente = Valor do excedente (2 x 20 = 40);

Valor do excedente = ((8 - 2) / 3) x 20 = 40.

Botão "Valores Relacionados"

Acionar o botão para registro dos procedimentos que serão

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

vinculados a um procedimento principal, de forma que, ao lançar o procedimento principal na conta do


paciente, sejam lançados, automaticamente, os procedimentos a ele relacionados. Esses
procedimentos podem ter o valor alterado por meio de um percentual para pagamento ou pelo fator
multiplicador de quantidade, tornando-se bastante flexível.

Selecionar o procedimento principal, para o qual serão relacionados os procedimentos a serem


lançados automaticamente na conta do paciente;

Selecionar o procedimento que será relacionado ao procedimento principal no lançamento da conta


do paciente;

Indicar a base para cálculo do valor do procedimento relacionado em referência, qual seja: "Valor"
ou "Percentual";

Informar o percentual a ser pago pelo procedimento, quando aplicada a regra de cobrança em
referência e o tipo de base para cálculo selecionado for "Percentual". Quando o tipo indicado for
"Valor", esse campo "Percentual" será desabilitado. Esse percentual será calculado sobre o valor
do procedimento principal, para aplicar no relacionado. Selecionada a opção "Valor", será
considerado o valor do procedimento na regra, multiplicado pelo fator de quantidade, para aplicar no
item relacionado;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de lançamento do procedimento relacionado em


referência, se "Manual" ou "Automático";

Selecionada a opção "Manual", ao lançar o procedimento principal na conta do paciente, será


necessário lançar manualmente, o procedimento relacionado em referência;

Selecionada a opção "Automático", ao lançar o procedimento principal na conta do paciente, será


lançado automaticamente o procedimento relacionado em referência;

Informar a vigência para aplicação da regra de cobrança em referência;

Informar o fator multiplicador que será utilizado para calcular a quantidade a ser lançada do item na
conta do paciente. A quantidade do procedimento principal lançada será multiplicada por esse
fator. Se esse campo não for informado, será considerado o fator 1 para efetivação do cálculo;

Marcar os check boxes "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo" e/ou


"Home Care", indicando os tipos de atendimento, nos quais incidirá a regra de valores
relacionados;

Indicar se o procedimento deverá ser cobrado como incidência. O percentual/valor indicado será
aplicado sobre o valor do procedimento, incluindo o filme configurado para ele. Ver rotina de
cálculo;

Indicar se o lançamento do procedimento relacionado só deve ser realizado na conta do paciente,


se o procedimento principal for ligado à faturamento direto, ou seja, quando o convênio efetua o
pagamento do item diretamente ao fornecedor, a exemplo de OPME. O procedimento principal
deverá estar configurado na tela "Procedimentos de Fatura Direta com o Convênio".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cópia de procedimentos já relacionados a outra regra de cobrança


Informar a regra da qual se deseja copiar os dados já relacionados. A cópia não pode ser efetivada
para a mesma regra;

Acionar o botão e serão apresentados os dados relacionados correspondentes à


regra informada;

Salvar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Regra que receberá a cópia de dados;

Regra que terão seus dados copiados;

Dados copiados da regra indicada.

Replicar a regra de cobrança por grupo de procedimentos


Informar a regra da qual se deseja copiar os dados já relacionados. A cópia não pode ser efetivada
para a mesma regra;

Ao clicar no botão , será exibida uma janela com informações sobre a regra que será copiada
e o grupo de procedimento para o qual ela será copiada;

Ao acionar o botão , será exibida uma janela questionando se o usuário


realmente deseja realizar a operação. Para confirmar, basta clicar na opção "Sim";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Após conformar a réplica da regra, será exibida uma mensagem confirmando os grupos de
procedimentos que foram replicados para a regra em questão.

Botão "Gabaritos"
Gabarito é uma relação de procedimentos configurados por regra de convênio para identificar os itens
lançados na conta que pertençam a um pacote, de acordo com um procedimento principal.

O pacote é um conjunto de itens lançados na conta do paciente, marcados para serem cobrados em
conjunto com um procedimento principal, cujo valor deverá prever o consumo total necessário para a
realização do procedimento. No momento do lançamento na conta do paciente, a rotina checará se o
procedimento está na relação do gabarito, de acordo com o procedimento principal do atendimento, a
regra do convênio e a quantidade informada no gabarito, marcando-o como pertencente ao pacote.
Caso a quantidade do procedimento lançado na conta ultrapasse a quantidade configurada na relação
do gabarito, a rotina checará se está marcado como pacote na relação, marcando também na conta.
Se estiver dentro da quantidade configurada, a rotina marcará na conta como "pacote", independente
de como esse procedimento esteja marcado no gabarito.

Acionar o botão de comando para:

Selecionar o procedimento a ser considerado como o principal do atendimento, para o qual será
registrado o gabarito da regra. Nesse campo só serão listados os procedimentos cadastrados na
tela "Gabarito";

Selecionar no bloco "Itens do Gabarito", os procedimentos que farão parte do gabarito;

Informar a quantidade do procedimento permitida para cobrança em pacote na conta do paciente,


quando selecionado o gabarito em referência. É importante lembrar que até chegar na quantidade
estipulada para o procedimento no gabarito, o item será marcado na conta do paciente como
pertencente à pacote;

Marcar o check box, indicando que o procedimento será lançado como pacote na conta do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

paciente, caso a quantidade realizada ultrapasse a que foi estipulada no gabarito;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

Botão "% Serv. Diagnóstico"

Acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Regras de


Cobrança" para definir as configurações da regra de percentual diferenciado para os serviços de
diagnósticos.

Consultando regras

Quando acessada por meio do menu de "Consultas", essa tela possui única e exclusivamente a
funcionalidade de pesquisa, não podendo o usuário inserir regras ou alterar as já existentes. Para
realização da consulta, os campos existentes podem ser utilizados como parâmetro.

Impactos

As regras vinculadas ao convênio do atendimento do paciente serão aplicadas na conta, seja


ambulatorial ou hospitalar, para faturamento ao convênio ou ao paciente, se particular.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
No cadastro dos convênios, cada plano estará vinculado a sua respectiva regra de cobrança.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Planos

Os relatórios abaixo apresentam informações sobre as regras cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e


Tabelas / Regras / Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras / Cobrança x Item
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras / Cobrança x Acomodação

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Percentual de serviço diagnóstico

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cobranças e Valorizações /

Regras /

Cadastrando percentual de serviço de diagnóstico


Exceção de procedimentos

Módulos

M_REGRA_PERC_SD

Função da tela

Permitir ao usuário definir, por grupo e/ou subgrupo, a configuração das regras de percentual
diferenciado para os serviços de diagnóstico.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras

Como usar

Cadastrando percentual de serviço de diagnóstico


Selecionar o código do grupo de procedimento, podendo o usuário acrescentar manualmente os
dois dígitos seguintes referentes ao subgrupo, se desejar. Nesse caso, os subgrupos registrados
receberão um tratamento diferenciado e para os demais, serão considerados os percentuais
atribuídos ao grupo;

Informar a vigência para aplicação da regra, não podendo essa data ser inferior ou igual à data
atual;

Informar o tipo do valor base que será utilizado para o cálculo dos percentuais configurados, sendo:
"Todos", "Honorário" ou "Operacional";

Informar o percentual que será aplicado ao segundo lançamento na conta do paciente, referente a
um item do grupo/subgrupo selecionado. A rotina validará a ordem de data de lançamento e de
valor para aplicação desse percentual;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar o percentual que será aplicado a partir do terceiro lançamento na conta do paciente,
referente a um item do grupo/subgrupo selecionado. A rotina validará a ordem de data de
lançamento e de valor para aplicação desse percentual.

Botão "Confirmar"

Acionar o botão para a confirmação dos dados parametrizados.

Botão "Retornar"

Por meio do botão , é possível voltar a tela "Regras" sem salvar alterações que
possam ter sido efetuadas;

Contas já fechadas não serão afetadas se houver alguma alteração ou exclusão nos registros
dos percentuais. Nas demais contas haverá alteração no momento em que forem recalculadas.

Legenda

Código do grupo + subgrupo do procedimento;

Código apenas do grupo do procedimento.

Botão "Exceção de Procedimentos"


Caso o usuário deseje cadastrar exceções de procedimentos para o grupo/subgrupo selecionado,

basta acionar o botão .

Selecionar o procedimento desejado;

Determinar o código do convênio sobre o qual a regra de exceção incidirá;

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Indicar o percentual que será aplicado ao segundo lançamento na conta do paciente, referente ao
procedimento selecionado. A rotina validará a ordem de data de lançamento e de valor para
aplicação desse percentual;

Informar o percentual que será aplicado a partir do terceiro lançamento na conta do paciente,
referente ao procedimento selecionado. A rotina validará a ordem de data de lançamento e de valor
para aplicação desse percentual;

Salvar as alterações para finalizar o processo;

Acionar o botão para retornar a tela principal.

Legenda

A exceção incidirá sobre esse procedimento;

A exceção incidirá sobre todos os procedimentos do grupo selecionado.

Impactos

De acordo com as configurações definidas na tela de percentual diferenciado para serviço de


diagnóstico, as contas hospitalar e ambulatorial dos pacientes, considerarão esses percentuais
definidos no momento de seu lançamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Conta Extra

A definição das regras de percentual diferenciado para os valores dos serviços de diagnóstico, anulam
qualquer configuração existente na tela de registro dos grupos de procedimento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

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Índices

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Índices

Cadastro dos índices


Valores dos índices
Valores dos índices x tipo de atendimento
Valores dos índices x grupo de procedimentos

Módulos

M_INDICE

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de índices de cobrança para cálculo dos valores dos
procedimentos. O índice corresponde ao valor de conversão que incidirá sobre uma determinada regra
por convênio, para fins de faturamento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos

Como usar

Índices
Informar a descrição do índice, para o qual serão cadastrados os respectivos valores individuais,
por "Tipo de Atendimento" e "Grupo de Procedimentos", para fins de faturamento. Os índices
poderão ser reajustados mensalmente, devendo obedecer a data de vigência definida pelos
convênios e hospitais;

Mediante o índice já criado, ao acionar o botão , o usuário poderá realizar uma cópia
das informações para um novo índice, o qual ainda não possua dados configurados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores dos índices


Informar a data em que passará a vigorar os valores para o índice em referência;

Informar o valor monetário do índice em referência, a ser utilizado para cálculo do valor do
procedimento;

Definir o valor monetário do índice em referência, a ser utilizado para cálculo dos honorários
médicos do respectivo procedimento. Esse valor será multiplicado pela quantidade de CH
cadastrada para o procedimento;

Informar o valor monetário do índice em referência, a ser utilizado para cálculo do metro quadrado
do filme, quando realizado um procedimento que exija esse material;

Informar o valor da UCO (Unidade de Cobrança Operacional) a ser aplicada sobre os procedimentos
cobrados por tabelas de faturamento de tipo "CBHPM", nos convênios vinculados a esse índice.
Será multiplicado o valor do custo operacional apresentado na tabela de faturamento por esse valor
da UCO.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores de índice x tipo de atendimento


Nesse bloco, o usuário poderá registrar valores diferenciados dos índices para cálculo dos
procedimentos, honorários médicos, filmes (metro quadrado) e da UCO, de acordo com o tipo de
atendimento realizado.

Selecionar o tipo de atendimento, para o qual serão registrados os valores diferenciados para
cálculo dos procedimentos, honorários médicos, filmes (metro quadrado) e da UCO, quando
utilizado o índice em referência;

Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do valor do procedimento
cadastrado na tabela de faturamento, quando realizado para o tipo de atendimento selecionado;

Informar o valor monetário do índice para cálculo dos honorários médicos, quando realizado um
procedimento para o tipo de atendimento selecionado;

Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do metro quadrado do filme,
quando realizado um procedimento que exija esse material;

Informar o valor da UCO (Unidade de Cobrança Operacional) a ser aplicada sobre os procedimentos
cobrados por tabelas de faturamento de tipo "CBHPM", nos convênios vinculados a esse índice.
Será multiplicado o valor do custo operacional apresentado na tabela de faturamento por esse valor
da UCO.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores de índice x grupo de procedimentos


Nesse bloco, o usuário poderá registrar valores diferenciados dos índices para cálculo dos
procedimentos, honorários médicos, filmes (metro quadrado) e da UCO, de acordo com o grupo de
procedimento utilizado.

Selecionar o grupo de procedimento, para o qual serão registrados os valores diferenciados para
cálculo dos procedimentos, honorários médicos, filmes (metro quadrado) e da UCO, quando
utilizado o índice em referência;

Selecionar o tipo de atendimento, para o qual serão aplicados os valores diferenciados, quando
executado um procedimento pertencente ao grupo de procedimento em referência;

Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do valor do procedimento
pertencente ao grupo de procedimentos selecionado, conforme cadastrado na Tabela de
Faturamento (tabela de preço), quando realizado para o tipo de atendimento selecionado;

Informar o valor monetário do índice para cálculo dos honorários médicos, quando realizado um
procedimento pertencente ao grupo de procedimentos em referência, para o tipo de atendimento
selecionado;

Informar o valor monetário do índice, a ser utilizado para cálculo do metro quadrado do filme,
quando realizado um procedimento que exija este material;

Informar o valor da UCO (Unidade de Cobrança Operacional) a ser aplicada sobre os procedimentos
cobrados por tabelas de faturamento de tipo "CBHPM", nos convênios vinculados a esse índice.
Será multiplicado o valor do custo operacional apresentado na tabela de faturamento por esse valor
da UCO;

Salvar as informações cadastradas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cálculo do valor final


O cálculo do valor final do procedimento que utiliza filme é aplicado da seguinte maneira:

"Quantidade de incidências" multiplicada pela "Quantidade do filme" (ambas informações


configuradas em: Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Cobranças e Tabelas / Metragem de Filme) multiplicado pelo "Valor do filme" (coluna
apresentada nessa tela de índices) somado ao "Valor do Procedimento" (valor indicado na
tabela de faturamento), lembrando que o preço do procedimento vai depender das tabelas de
valores aplicadas à regra do convênio.

Impactos

A fatura ambulatorial ou hospitalar, vinculada a um atendimento de paciente, aplicará a rotina de


índice no cálculo dos itens a serem cobrados ao convênio, atendendo à regra vinculada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
O relatório abaixo, lista os índices e seus respectivos dados, cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e


Tabelas / Índices

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Tabelas de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Tabelas de


Faturamento

Cadastrando as tab elas de faturamento


Grupos de procedimentos
Procedimentos
Portes anestésicos
Porte de ato médico

Módulos

M_TABFAT

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de tabelas de faturamento para registro dos preços dos
procedimentos a serem faturados. Esses preços poderão variar de acordo com a tabela de
faturamento vinculada à regra do convênio.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de


Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes Anestésico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes de Ato
Médico

Como usar

Cadastrando as tabelas de faturamento


Informar a descrição da tabela de faturamento;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de moeda a ser utilizada para cobrança, quando o
faturamento for realizado com base na tabela de faturamento em referência, qual seja:

Real - moeda corrente utilizada no Brasil;


CH - Coeficiente de Honorário. A rotina de cálculo multiplicará o valor do procedimento ou do
porte anestésico, vinculado à tabela de faturamento, pelo valor de índice do honorário,
cadastrado na tabela "Índice de Cobrança", para obter o valor do procedimento em "Real";
CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. A rotina de
cálculo para obter o valor do procedimento em "Real", será aplicada de acordo com a regra
estabelecida pela CBHPM.
O campo "Tipo TISS" está em desuso e as definições referentes à TISS devem ser efetuadas pela

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

tela "Configurações do TISS por Convênio" para convênios abaixo da versão TISS 3.0. Para
convênios com versão TISS a partir da 3.0, será considerada a configuração TUSS;

Salvar as informações cadastradas.

Grupos de procedimentos

Acionar o botão para acessar a tela de registro dos grupos de


procedimentos, para os quais serão estabelecidos os valores percentuais que incidirão no cálculo
dos procedimentos, quando utilizada a tabela de faturamento do tipo "CBHPM". Dessa forma, vale
salientar que esse botão apenas ficará habilitado para as tabelas de faturamento cadastradas, cujo
tipo seja "CBHPM";

Selecionar o grupo de procedimento referente aos serviços de diagnósticos, para o qual será
atribuído o valor de percentual para cálculo do procedimento CBHPM;

Informar o valor percentual, que incidirá sobre o valor operacional dos procedimentos pertencentes
ao grupo de procedimentos selecionado, para fins de cobrança, quando utilizada a tabela de
faturamento do tipo CBHPM em referência;

Salvar as informações cadastradas;

Acionar o botão para retornar à tela correspondente às tabelas de faturamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Procedimentos

Acionar o botão de comando para acessar a tela de registro dos


procedimentos, para os quais serão estabelecidos os valores de honorários e operacionais a serem
cobrados, quando utilizada a tabela de faturamento selecionada;

Informar a vigência para aplicação do preço registrado para o procedimento em referência, quando
utilizada a tabela de faturamento selecionada;

Selecionar o procedimento, para o qual serão registrados os valores a serem cobrados, quando
utilizada a tabela de faturamento em referência;

Informar o valor a ser cobrado, referente aos honorários dos prestadores, quando realizado o
respectivo procedimento e utilizada a tabela de faturamento selecionada;

Informar o valor operacional a ser cobrado, quando realizado o procedimento em referência e


utilizada a tabela de faturamento selecionada;

O campo "Vl. Total" será preenchido automaticamente com o valor total a ser pago pelo
procedimento em referência. Tal campo corresponde ao somatório dos campos de honorários e
gastos operacionais;

O campo "Ativo" é preenchido automaticamente, de acordo com a configuração de funcionamento


cadastrada na tela de "Parâmetros". Caso a configuração "Libera preços automaticamente?" esteja
marcada com o valor "Sim", indica que a tabela de preços será liberada automaticamente. Do
contrário, se a configuração estiver com a opção "Não", este preenchimento no campo "Ativo" será
realizado com o valor "Não". Neste caso, os preços da tabela, apenas estarão disponíveis após
liberação realizada por meio da tela "Liberação de Preços";

Salvar os dados cadastrados;

Acionar o botão para retornar à tela correspondente às tabelas de faturamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Portes anestésicos

Acionar o botão de comando para acessar a tela de registro dos


portes anestésicos e seus respectivos valores de cobrança, quando utilizada a tabela de
faturamento selecionada;

Informar a vigência para aplicação do preço registrado para o porte anestésico em referência,
quando utilizada a tabela de faturamento selecionada;

Selecionar o porte anestésico, para o qual será registrado o valor a ser cobrado, quando utilizada a
tabela de faturamento em referência;

Informar o valor do porte anestésico em referência, quando utilizada a tabela de faturamento


selecionada para fins de cobrança;

Salvar as informações inseridas;

Acionar o botão para retornar à tela correspondente às tabelas de faturamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Portes de ato médico

Acionar o botão de comando para acessar a tela de registro dos


portes de atos médicos e seus respectivos valores de cobrança, quando utilizada a tabela de
faturamento selecionada;

Informar a vigência para aplicação do preço registrado para o porte de ato médico em referência,
quando utilizada a tabela de faturamento selecionada;

Selecionar o porte de ato médico, para o qual será registrado o valor a ser cobrado, quando
utilizada a tabela de faturamento em referência;

Informar o valor do porte de ato médico em referência, quando utilizada a tabela de faturamento
selecionada para fins de cobrança;

A tabela de portes de ato médico é utilizada para calcular o valor final de um procedimento
CBHPM. Dessa forma, vale salientar que esse botão apenas ficará habilitado para as tabelas de
faturamento cadastradas, cujo tipo seja "CBHPM";

Salvar as informações registradas;

Acionar o botão para retornar à tela correspondente às tabelas de faturamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cálculo do valor final do procedimento CBHPM


Abaixo serão apresentados três exemplos de cálculo, utilizando o porte de ato médico. Os preços
praticados são fictícios e tem o intuito de facilitar o entendimento do usuário.

Para um procedimento que tem porte de ato médico e custo operacional:

Procedimento: 20103174 - confecção de prótese provisória


Porte de ato médico:1B - custo operacional: 5.00
Valor do porte de ato médico: 100.00
Valor da UCO: 10.00
Cálculo:
a. Valor da UCO X Custo operacional¹

Valor do custo operacional: 10.00 x 5.00 = 50.00


¹ Esta informação consta na tabela de faturamento, opção "Procedimentos", coluna "Vl.
Operacional"
b. Valor do procedimento CBHPM = Valor porte + Valor custo operacional
Valor do procedimento CBHPM: 100.00 + 50.00 = 150.00
Para um procedimento que tem porte de ato médico e porte anestésico:

Procedimento: 30101018 - abrasão cirúrgica (por sessão)


Porte de ato médico:3C - porte anestésico: 2
Valor do porte de ato médico: 100.00
Valor do porte anestésico: 20.00
Cálculo:
a. Valor porte de ato médico + Valor porte anestésico²

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valor do procedimento CBHPM: 100.00 + 20.00 = 120.00

² Esta informação consta na tabela de faturamento, opção "Porte Anestésico"


Para um procedimento que tem porte de ato médico, auxiliar e porte anestésico:

Procedimento: 31101038 - adrenalectomia unilateral


Porte de ato médico:10a - Porte anestésico: 6 - Auxiliar: 2
Valor do porte de ato médico: 100.00

Valor do porte anestésico: 60.00


Cálculo:
a. Valor primeiro auxiliar = 30% valor porte de ato médico
Valor primeiro auxiliar = 30%*100.00 = 30.00
b. Valor segundo auxiliar = 20% valor porte de ato médico.
Valor segundo auxiliar = 20%*100.00 = 20.00
c. Valor da UCO X Custo operacional³
Valor custo operacional: 10.00 x 5.00 = 50.00
³ Esta informação consta na tabela de faturamento, opção "Procedimentos", coluna "Vl.
Operacional"
d. Valor do procedimento CBHPM = Valor porte de ato médico + Valor porte anestésico + Valor
primeiro auxiliar + Valor segundo auxiliar
Valor do procedimento CBHPM = 100 + 60 + 30 + 20 = 210.00

Impactos

As telas abaixo, apresentarão seus cálculos considerando os valores dos portes anestésicos,
cadastrados para cobrança dos honorários dos anestesistas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
As regras dos convênios atuam na regra de negócio relacionada ao contrato entre convênio e hospital.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regra
As metragens de filmes implicam na quantidade de filme a ser utilizada, quando da realização de um
determinado procedimento, de acordo com a tabela de faturamento selecionada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Telas /


Metragem de Filme
As exceções contemplam diferentes portes anestésicos para determinados procedimentos, criando
uma exceção da regra padrão, por tabela de faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Exceção de Porte Anestésico

Esta tela, relaciona os medicamentos do Brasíndice às tabelas de faturamento para atualização dos
valores dos procedimentos, quando da importação de dados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Preços Brasíndice


Esta tela, relaciona os procedimentos de faturamento com a tabela "Produtos" para que seja efetuada
a importação dos preços do Estoque para as tabelas de faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Preços do Estoque


Esta tela, relaciona os procedimentos de faturamento com a tabela Simpro, impactando no processo
de importação dos preços da tabela Simpro para as tabelas de faturamento selecionadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Preços do SIMPRO


O relatório abaixo lista as tabelas de faturamento cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabela de


Valores / Tabelas de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Padrão de cobrança

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Padrão de


Cobrança

Cadastrando os padrões de cob rança

Módulos

M_PADRAO_MAO

Função da tela

Cadastrar os kits de procedimentos para lançamento nas contas dos pacientes, quando necessário.
Esses kits têm por objetivo facilitar o processo de digitação, uma vez que os procedimentos que os
compõem são lançados em conjunto nas telas de registro de conta ambulatorial e hospitalar.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Informar a descrição do kit, para o qual serão vinculados os procedimentos para a sua
composição;

Selecionar o prestador, para o qual será cadastrado o kit em referência. Ao informar um prestador,
o kit somente poderá ser lançado em contas, cujo atendimento tenha sido realizado por esse
profissional. Caso nenhum prestador seja informado, o kit será válido para todos os prestadores;

Selecionar os procedimentos que irão compor o kit a ser cadastrado;

Informar a quantidade do procedimento a ser lançado na conta do atendimento, quando vinculado


ao kit;

Salvar as informações cadastradas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Nas contas hospitalares e ambulatoriais, ao lançar o kit, automaticamente serão cobrados os


procedimentos vinculados ao kit lançado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Esse relatório exibirá os kits cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e


Tabelas / Padrão de Faturamento

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Metragem de filme

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Metragem


de Filme

Cadastrando a metragem

Módulos

M_FILME_TAB

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de metragem de filmes, utilizada na realização dos procedimentos


que exigem este material, para cada tipo de tabela de faturamento. Essa configuração já vem pré-
definida no sistema, com base nas tabelas dos honorários médicos. Exemplo: Tabela da AMB,
Ciefas, entre outras.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Informar a metragem do filme


Selecionar a tabela de faturamento, para a qual será registrado o procedimento, cuja metragem do
filme utilizado será configurada;

Selecionar o procedimento a ser vinculado à tabela de faturamento em referência, para o qual será
configurada a metragem do filme necessário para sua execução;

Informar a vigência do cadastro de metragem do filme em referência;

Informar a quantidade de vezes que o filme poderá ser utilizado, quando realizado o procedimento
em referência, para efeito de cálculo do valor do procedimento;

Informar a quantidade do filme em m² (metros quadrados), a ser utilizada para execução do


procedimento, de acordo com padrão pago pelos convênios;

Salvar as informações cadastradas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cálculo da apuração do valor total


O cálculo para apuração do valor final do procedimento é efetuado da seguinte maneira:

Valor Procedimento = (("Qtde. Incidências" * "Qtde. Filme¹") * "Valor Filme²") + "Valor do


Procedimento³";
¹ A qtde. do filme é medida em m² (metros quadrados);
² O valor do filme é apresentado na tabela de "Índices";
³ O valor do procedimento é apresentado no tela "Tabelas de Faturamento".
Observação: O preço do procedimento vai depender das tabelas de valores aplicadas às regras
dos convênios.

Impactos

As definições estabelecidas para a metragem de filme, serão aplicadas ao respectivo item lançado na
conta hospitalar ou ambulatorial do paciente, para fins de cobrança.

Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do


Atendimento
Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento

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Exceção de porte anestésico

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Exceção


de Porte Anestésico

Cadastrando as exceções

Módulos

M_POR_ANE_TAB

Função da tela

Esse cadastro tem a finalidade de contemplar diferentes portes anestésicos para determinados
procedimentos, criando uma exceção da regra padrão, de acordo com a tabela de faturamento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes
Anestésicos

Como usar

Selecionar a tabela de faturamento, para a qual será registrado o procedimento, cujo porte
anestésico será diferenciado da regra padrão;

Selecionar o procedimento, cujo porte anestésico será diferenciado da regra padrão,


caracterizando uma exceção;

Informar a vigência da regra de exceção cadastrada para o procedimento em referência;

Selecionar o porte anestésico, a ser associado ao procedimento em referência, correspondente à


exceção da regra;

Indicar o número de auxiliares permitidos, quando realizado o procedimento em referência,


correspondente à exceção da regra;

Salvar as informações registradas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Estas telas considerarão os valores dos portes anestésicos cadastrados para cobrança do honorário
do anestesista.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Os relatórios abaixo apresentarão dados dos portes anestésicos cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabelas de


Valores / Portes Anestésico

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabela de


Faturamento x Porte Anestésico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabelas de
Valores / Convênio x Portes Anestésicos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Percentual de consignação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Percentual


de Consignação

Configurações de funcionamento da tela


Cadastrando o percentual de consignação

Módulos

M_PERCENTUAL_CONSIGNADO

Função da tela

Cadastrar o percentual a ser aplicado sobre o valor dos procedimentos de consignação - vinculados a
grupos de procedimentos do tipo "Órteses e Próteses" - para fins de cobrança aos convênios.

Pré-requisitos

Configurações

Na tela abaixo, o usuário tem a opção de definir se será considerado para a cobrança do convênio,
apenas o valor da entrada do produto conforme configurado na nota fiscal ou se serão consideradas as
regras de percentual de consignação cadastradas. Se apenas o valor de entrada na nota fiscal for
considerado, os procedimentos referentes a OPME serão lançados com o valor da nota fiscal de
entrada do produto no estoque. Nos casos em que não seja considerado apenas o valor de entrada da
nota fiscal, os procedimentos serão lançados com valor acrescido do percentual de consignação
configurado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Cadastrando o percentual de consignação


Selecionar a empresa, para a qual o percentual de consignação será cadastrado;

Selecionar o convênio, para o qual será cadastrado o percentual a ser aplicado sobre o valor dos
procedimentos de consignação;

Selecionar o procedimento (material consignado), sobre o qual incidirá o percentual de acréscimo


no preço de cobrança ao convênio informado. Somente estarão disponíveis para seleção, os
procedimentos pertencentes ao grupo de "Órteses e Próteses". Caso não seja informado nenhum
procedimento, o valor de consignação será aplicado sobre o preço de todos os procedimentos do
respectivo grupo;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o percentual de consignação que incidirá sobre o valor do produto, ao registrar a nota
fiscal de entrada, para cobrança ao convênio em referência;

Salvar.

Editando o percentual de consignação


O usuário poderá editar um percentual de consignação diferenciado para uma faixa de valor para o

procedimento da linha selecionada. Para isso, é necessário clicar no botão . Dessa forma, será
exibida a janela "Faixa de Percentual Consignado", na qual o usuário deverá:

Informar os valores das faixas 'Inicial" e "Final" do percentual consignado;

Determinar o percentual do valor a ser cobrado;

Definir o valor para o teto de cobrança;

Definir a data de vigência desse percentual;

Informar se a faixa de percentual consignado estará ativa, marcando "Sim" ou "Não";

Acionar o botão para voltar à tela "Percentual de Consignação" ou

, se desejar excluir a faixa configurada;

Ao definir as faixas de aplicação de um percentual diferenciado por procedimento, ao recalcular as


contas hospitalar e ambulatorial com procedimentos para os quais foi configurado o percentual
consignado ativo, será verificado se o valor total do procedimento é maior do que o valor
configurado como teto de cobrança. Caso esse valor seja maior, será assumido o valor do teto. Do
contrário, se for menor, será considerado o percentual cadastrado para a faixa de valor cadastrado
para o procedimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

De acordo com o percentual de consignação estabelecido, os procedimentos referentes a um grupo


do tipo "Órteses e Próteses", ao serem lançados na conta do paciente, terão seus valores
acrescidos. Além disso, ao recalcular uma conta ambulatorial ou hospitalar, caso o valor do
procedimento ultrapasse o valor definido como teto de cobrança, prevalecerá o valor definido como teto
de cobrança. Sendo menor, será considerado o percentual definido para a faixa de valor do
procedimento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento/ Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Gabaritos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Gabaritos

Cadastrando os gab aritos

Módulos

M_GABARITO

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de gabarito, o qual corresponde a uma relação de procedimentos


configurados por regra de convênio para identificar os itens lançados na conta do paciente,
pertencentes a pacotes e associados a um procedimento principal.

O pacote é corresponde a um conjunto de itens que são lançados automaticamente na conta do


paciente, quando é lançado um procedimento principal vinculado a um gabarito.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Cadastrando os gabaritos
Informar a descrição do gabarito, ao qual será vinculado o procedimento principal;

Selecionar o procedimento principal do atendimento, o qual será utilizado para identificar o


gabarito, quando lançado na conta do paciente;

Salvar as informações registradas;

A relação de procedimentos associados ao procedimento principal do gabarito, bem como as


quantidades permitidas, são cadastradas na tela "Regra de Convênio". No momento do
lançamento, será verificado se a quantidade lançada atende à quantidade máxima permitida. Se
não atender, a rotina verificará se o procedimento foi checado como "Pacote". A validação dos
gabaritos somente será realizada, se a conta do paciente não estiver classificada como pacote.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao cadastrar as regras do convênio, que consistem nos termos do negócio estabelecido entre o
convênio e a instituição de saúde, é possível determinar os gabaritos que irão compor essa regra.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Pacotes

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes

Percentuais para pacotes secundários


Percentuais para cálculo
Descaracterização de pacotes

Módulos

M_PACOTE

Função da tela

Possibilitar a formalização, ou seja, o cadastro das regras de pacotes acordadas com os convênios
que serão cobradas pelo hospital aos respectivos convênios. Com valores pré-estabelecidos, o
convênio pagará pelo pacote de serviços e os serviços prestados pelo hospital. Ao lançar na conta um
procedimento configurado como pacote, os lançamentos realizados posteriormente dentro do período
coberto pelo pacote, serão lançados automaticamente na conta como procedimento do pacote, desde
que não estejam na exceção.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /


Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais/ Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Acomodação


Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos

Como usar

Critérios de seleção
Selecionar a empresa que possui contrato de cobrança do pacote a ser cadastrado;

Selecionar o convênio que possui contrato com o hospital para a cobrança do pacote a ser
cadastrado. Caso o contrato seja para todos os convênios, este campo não deverá ser preenchido;

Selecionar o plano do convênio para o qual será cadastrado o pacote. Caso o contrato seja para
todos os planos do respectivo convênio, este campo não deverá ser preenchido;

Selecionar o procedimento base para lançamento do item corresponde ao pacote na conta do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

paciente;

Selecionar o procedimento de conversão, ou seja, o que efetivamente será faturado ao convênio em


referência, quando lançado o procedimento base, anteriormente mencionado.

Aba "Geral"
Filtros
Selecionar o código do setor de realização do procedimento que possui contrato para cobrança do
pacote. Se o contrato for para todos os setores, deixar o campo sem preenchimento;

Selecionar o código da acomodação que possui contrato de cobrança para o pacote. Se o contrato
for para todas as acomodações, esse campo deve ser deixado em branco. A acomodação de
cobrança não deve ser necessariamente a do atendimento, mas sim a da conta;

Selecionar o tipo de internação do paciente que possui contrato de cobrança para o pacote. Se o
contrato for para todos os tipos, esse campo deve ser deixado sem preenchimento;

Informar o IMC (Índice de Massa Corporal) para descaracterização do pacote;

Selecionar o tipo de atendimento que possui contrato de cobrança para o pacote, quais sejam:
"Ambulatório", "Externo", "Internação", "Urgência", "Home Care" ou "Todos". Esse último deve ser
selecionado quando o contrato for para todos os tipos de atendimento;

Informar o período de vigência, ou seja, data de início e fim do contrato de cobrança, referente à
respectiva regra de pacote;

Informar a idade máxima para aplicação da regra de pacote, se for o caso. Esse campo não é de
preenchimento obrigatório.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Configurações"

Informar a quantidade de dias para caracterização do pacote na conta do paciente, conforme


estabelecida no contrato, quando lançado o procedimento base da configuração. Essa informação
não pode ser "0" (zero), pois dessa forma, o pacote nunca será aplicado;

Definir se os itens que irão compor o pacote, caso necessitem de autorização, serão
caracterizados dentro do pacote ou não;

Definir, por meio do check box "Autom.", se os lançamentos dos procedimentos no pacote serão
automáticos (quando lançados de outros sistemas diferentes do Faturamento de Convênios e
Particulares) ou manual (quando lançados direto na conta do paciente, no momento da análise);

Definir, por meio do check box "Guia", se os procedimentos autorizados por guia também cairão
no pacote, na conta do paciente;

Definir se o pacote será "Day-Clinic", por meio do respectivo check box, visando a emissão da
informação na etiqueta de internação do paciente.

Bloco "Percentuais para Pacotes Secundários"


Caso o procedimento base para lançamento do pacote na conta do paciente seja lançado mais de
uma vez, a partir do segundo lançamento, a rotina validará essa configuração, caracterizando o
lançamento como secundário e aplicando as regras pontuais.

Ao lançar o procedimento base após o primeiro lançamento na conta do paciente, a rotina validará
pelo tipo indicado para aplicar a regra de percentual secundário, dentre as opções:
"Especialidade", "Especialidade e Equipe - AMB", "Geral", "Procedimento" ou "Aviso de Cirurgia";

Informar o percentual de cobrança sobre os pacotes secundários, que correspondem àqueles com
o mesmo procedimento de realização lançados mais de uma vez na conta. A partir do segundo
será cobrado esse 1º percentual;

Informar o percentual de cobrança, a ser aplicado a partir do terceiro lançamento do mesmo


procedimento de realização, na conta, para aplicação desse 2º percentual;

Informar o percentual de cobrança, a ser aplicado a partir do quarto lançamento do mesmo


procedimento de realização, na conta, para aplicação desse 3º percentual;

Informar o percentual de cobrança, a ser aplicado a partir do quinto lançamento do mesmo


procedimento de realização, na conta, para aplicação desse 4º percentual.

Bloco "Percentuais para Cálculo"


Informar o percentual de acréscimo a ser aplicado sobre o valor do pacote, por recém-nascido
gemelar nascido vivo;

Informar o percentual de desconto no pacote, caso o respectivo procedimento esteja vinculado a


um atendimento de recém-nascido encaminhado para um leito de UTI.

Bloco "Financeiro"
Esse bloco só será habilitado para convênios do tipo "Particular" (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Convênio").

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar a quantidade máxima de parcelas para pagamento do pacote, conforme contrato. Esse
campo é utilizado pelo controle de adiantamento do financeiro;

Ao acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Formas de Pagamento


de Adiantamentos".

Legenda

Esse bloco só ficará habilitado para convênios do tipo "Particular".

Aba "Diária / Tipo Acom."


Informar o tipo de acomodação para a qual será destinada o pacote;

Informar a quantidade de diárias de cobertura do pacote, estabelecida no contrato, quando tratar-se


do tipo de acomodação selecionada. A quantidade a ser informada nessa aba, não pode ser
superior a quantidade informada na aba "Geral";

Quando a diária selecionada nessa configuração exceder a quantidade de lançamentos na conta


do paciente, o quantitativo excedente será cobrado à parte do pacote, de acordo com aplicação da
regra estabelecida na conta. A cobrança do pacote atenderá aos filtros parametrizados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Observações"
Inserir observações necessárias referentes ao pacote selecionado. Essa informação não
influenciará na rotina de pacote, é apenas a nível informativo ao usuário.

Aba "Exceções"
Selecionar o grupo de procedimento, cujos itens lançados na conta do paciente não deverão ser
vinculados ao pacote em referência;

Selecionar o procedimento que não deverá ser vinculado ao pacote em referência. Nesse caso, ele
será faturado à parte, de acordo com a regra geral de faturamento estabelecida na conta;

Selecionar o setor de realização do procedimento. Quando o lançamento na conta do paciente


estiver vinculado ao setor em referência, o item não será vinculado ao pacote selecionado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Exceções por Procedimentos"

Caso existam itens do grupo especificado na exceção que devam fazer parte do pacote, estes
deverão ser indicados nesse bloco. Caso não seja selecionado nenhum procedimento, a exceção
será aplicada a todos os itens do grupo referenciado. O faturamento desses lançamentos da
exceção nas contas dos pacientes, serão faturados à parte do pacote, com aplicação da regra
geral de faturamento estabelecida na conta.

Sugere-se que não sejam configurados na exceção nem o procedimento base, nem o
procedimento pacote configurados, pois a regra aplicada será a principal e não a da exceção.

Aba "Grupos"
Selecionar o grupo de procedimento que deverá ser lançado sempre fechado no pacote;

Ao acionar o botão , o usuário será direcionado à


tela "Protocolos de Pacotes".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Tetos"
Selecionar o grupo de procedimento, o qual quando lançados itens correspondentes e que
atendam aos parâmetros seguintes, serão lançados no pacote em referência;

Informar a quantidade máxima de CH para que o procedimento do grupo selecionado seja lançado
na conta do paciente como pacote;

Informar o valor máximo para que o procedimento do grupo seja lançado na conta do paciente
como pacote.

Vejamos o exemplo abaixo para melhor entendimento:


Quando lançado automaticamente na conta o procedimento base e realizado o vínculo de pacote, os
itens, lançados na conta também automaticamente, que ainda não apresentem valores pelo fato da
conta ainda não ter sido recalculada, serão marcados como itens do pacote, se seu valor na tabela de
faturamento correspondente for superior ao valor configurado no teto.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Exemplo:

Na conta foi lançado, por meio de outro sistema, um item do grupo de procedimento 6 (grupo esse
que não está configurado no teto). O item cai na conta sem valor informado e a conta não deve ser
recalculada;

O usuário lança automaticamente o procedimento base configurado no pacote e realiza o vínculo

na conta por meio do botão ;

Os itens da conta que tenham valor na tabela de faturamento correspondente maior que o valor
configurado no teto, serão marcados no pacote.

Aba "Descaracterização"
Selecionar a acomodação que deverá ser lançada na conta do paciente sempre aberta no pacote,
ou seja, sua cobrança será a parte do pacote, calculada conforme aplicação da regra da conta;

Informar a quem será aplicada a regra de acomodação, dentre as opções: "Principal", "RN" ou
"Ambos";

Marcar o campo "Óbito", caso o paciente venha a falecer e o pacote deva ser descaracterizado na
conta, ou seja, os itens sejam desvinculados do pacote e faturados individualmente, atendendo à
regra da conta;

Marcar o campo "Gemelar", se o pacote tiver que ser descaracterizado na conta, em se tratando
de procedimento de parto de gêmeos;

Marcar o campo "Diária de Gabarito", se o pacote tiver que ser descaracterizado, caso o paciente
ultrapasse a quantidade estabelecida na regra de gabarito;

Selecionar os CIDs que deverão descaracterizar o pacote na conta do paciente;

Para a marcação dos campos: "Óbito", "Gemelar" e "Diária Gabarito", faz-se necessário cadastrar
um motivo de descaracterização de pacote para esses tipos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

As regra de pacotes configuradas serão aplicadas nas contas dos pacientes, seja hospitalar ou
ambulatorial, atendendo as parametrizações especificadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Os pacotes cadastrados poderão ser visualizados nas telas abaixo que proporcionam a consulta
desses dados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Protocolos de


Pacote

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Consulta Protocolo de


Pacote
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes / Aba "Grupos" /
Atendimento / Internação / Consultas / Protocolos de Pacote
Neste relatório, é possível visualizar dados de pacotes que foram vinculados a contas de pacientes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Análise de


Pacote

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Formas de pagamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes /

Cadastrando as formas de pagamentos

Módulos

M_FORMA_PAGTO

Função da tela

Cadastrar as formas de pagamento para os contratos de adiantamento firmados pelo hospital. Nessa
tela será definida a multa pela rescisão do contrato, a quantidade de parcelas, os possíveis
descontos, se a forma de pagamento está associada a um pacote etc.

Pré-requisitos

Configurações

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração /


Financeiro
Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /


Descontos e Acréscimos
Faturamento / Faturamento de Convênio e Particular / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes

Como usar

Cadastrando as formas de pagamento


Descrever a forma de pagamento a ser cadastrada;

Informar o valor da taxa administrativa em percentual (%) a ser cobrada, caso haja rescisão do
contrato;

Informar o número de parcelas em que será efetuado o pagamento do contrato. A quantidade da


parcela não pode ser maior que a quantidade máxima do pacote;

Caso exista, selecionar um tipo de desconto para o pagamento;

Marcar o campo "Pacote?" caso a forma de pagamento esteja associada a algum pacote de
negociação;

Se marcado como pacote, informar o código do pacote associado à forma de pagamento. Os


procedimentos disponíveis para a seleção são os cadastrados na tela de Pacotes (Faturamento de
Convênio e Particular / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes);

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Os campos referentes às informações de pacote já se apresentarão preenchidos, quando essa


tela for acessada pelo sistema Faturamento de Convênio e Particular, indicando os dados do
pacote selecionado.

Informar o valor de cada parcela a ser cobrada para a forma de pagamento em referência;

O valor total será calculado automaticamente, de acordo com o valor e a quantidade das parcelas
informados;

Salvar a operação, e o código para a forma de pagamento cadastrada será gerado.

Impactos

As formas de pagamento cadastradas são vinculadas aos contratos de adiantamento firmados pelo
hospital com pacientes, instituições financeiras etc.

Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção de Contrato de Adiantamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Motivo de descaracterização dos pacotes

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Motivo de


Descaracterização dos Pacotes

Cadastrando os motivos de descaracterização de pacotes

Módulos

M_MOTIVO_DESCARACT_PAC

Função da tela

Cadastrar os motivos de descaracterização dos pacotes, a qual ficará ligada ao processo de log de
pacote. Se um pacote for descaracterizado da conta, será criado internamente no banco, um log que
proporcionará ao usuário a criação de um relatório para acompanhamento, se desejar.

Exemplo de descaracterização de um pacote:

Se houver um estouro de diárias na conta do paciente, caso o respectivo procedimento esteja


configurado no processo de gabarito. Logo, o pacote será descaracterizado da conta, mediante
cadastro do motivo com tipo "Acomodação Indevida". Esse processo será salvo em uma tabela no
banco de dados para o caso do usuário desejar um acompanhamento das descaracterizações de
pacotes efetivadas, por meio da criação de um relatório personalizado.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar a descrição da descaracterização dos pacotes. O código será gerado automaticamente;

Selecionar o tipo do motivo da descaracterização, dentre as opções:

Manual: quando a descaracterização se estabelece no desvínculo manual nas telas de


lançamento (conta do paciente);
Acomodação Indevida: quando a descaracterização se estabelece pela entrada de um paciente
em acomodação indevida, por exemplo: CTI;
Óbito: quando a descaracterização se estabelece devido à alta por óbito do paciente durante o
período do pacote;
Estouro de Diárias: quando a descaracterização se dá pelo estouro de diária pré-estabelecida
no gabarito do pacote;
Gemelar: quando a descaracterização se dá por parto gemelar.
Os tipos diferentes de "Manual" só poderão ser cadastrados uma única vez, ou seja, não se repete
no cadastro de novos motivos.

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Impactos

N/A

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Categorias de planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Categorias


de Planos

Cadastrando as categorias

Módulos

M_CATEGORIA_PLANO

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção das categorias de planos existentes no hospital. A categoria é


uma classificação qualitativa dos planos dos convênios, cujo objetivo é identificar, por convênio, uma
possível regra de acoplamento ou de franquia, que poderá ser utilizada em um atendimento.

Exemplo: Convênio A, Plano C, Categoria 1

Convênio A, Plano C, Categoria 2

Em uma regra de acoplamento ou de franquia, essa categoria definirá a qualidade dos planos dos
convênios.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Registrando as categorias dos convênios

Informar o código de identificação da categoria;

Informar a descrição da categoria;

Salvar.

A regra de franquia poderá ser identificada por meio da categoria informada na carteira do
convênio, no momento do registro do atendimento do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao registrar o atendimento de um paciente, o usuário deverá informar a categoria do plano do convênio


informado, caso esteja parametrizado no cadastro desse convênio para informar a categoria.

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
A franquia por item possibilita a participação do paciente no pagamento da conta do atendimento. Ao
registrá-la, é necessário informar a categoria do plano do convênio em referência.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Franquias / Por Item
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras de Acoplamentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Franquias
Por item

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Franquias /


Por Item

Cadastrando as franquias por item


Regras para titular
Procedimentos ou grupos de procedimentos
Pontuação para a franquia

Módulos

M_FRANQUIAS

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de franquias por item. A regra de franquia possibilita a participação
do paciente no pagamento da fatura. Será criada uma nova conta com o convênio do tipo "particular",
para a cobrança dos valores de participação do paciente, de acordo com a regra de franquia.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Categorias de Convênios
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Cadastrando as franquias por item


Informar a descrição da franquia por item a ser cadastrada;

Selecionar o convênio, para o qual será aplicada a regra de franquia por item;

Selecionar o plano do convênio, para o qual será aplicada a regra de franquia por item;

Selecionar a categoria do convênio, para a qual será aplicada a regra de franquia por item em
referência. Vale salientar que, indicada uma categoria, a regra incidirá apenas sobre os
atendimentos realizados para o convênio/plano específicos dessa categoria;

Indicar o tipo de atendimento, para o qual será aplicada a regra de franquia por item, qual seja:
"Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo", "Home Care";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar se o paciente, para o qual será aplicada a regra de franquia por item, é o titular do plano.
Caso seja selecionada a opção "Sim", tais regras irão impactar apenas sobre os atendimentos
realizados par o titular do convênio/plano/categoria informados. Se a opção "Não" tenha sido
selecionada, as regras incidirão sobre os atendimentos realizados para os dependentes do
convênio/plano/categoria indicados. Contudo, se a opção "Todos", tiver sido a escolhida, as regras
incidirão sobre os atendimentos realizados para todos os conveniados do plano informado, sejam
titulares ou dependentes;

Selecionar se o paciente do atendimento deverá ser pensionista para que seja aplicada a regra de
franquia por item se a regras incidirão em atendimentos. Se a opção "Sim" for indicada, a regra
incidirá apenas sobre os atendimentos realizados para os pacientes do tipo pensionista. Se
Selecionada a opção "Não", a regra incidirá apenas sobre os atendimentos realizados para os
pacientes não classificados como pensionistas. Porém, se a opção "Todos" for informada, a regra
incidirá sobre todos os atendimentos realizados para o convênio/plano/categoria selecionados,
sejam os pacientes pensionistas ou não;

Selecionar o procedimento ou o grupo de procedimento, sobre o qual será aplicada a regra de


franquia por item. Ao selecionar um procedimento, a regra incidirá apenas sobre o item em
questão, mesmo que hajam outros procedimentos relacionados na conta do paciente. Do mesmo
modo, ao selecionar um grupo de procedimento, a regra incidirá apenas sobre o grupo em questão.
O usuário deverá escolher se deseja informar um grupo ou um procedimento, uma vez que não é
permitido informá-los simultaneamente;

Informar o valor em percentual (%), correspondente à participação do paciente no pagamento da


fatura, quando aplicada a regra de franquia por item em referência;

Ou informar o valor, em moeda corrente (R$), correspondente à participação do paciente no


pagamento da fatura, quando aplicada a regra de franquia por item em referência;

Ou ainda, informar a quantidade de pontos, correspondente à participação do paciente no


pagamento da fatura, quando aplicada a regra de franquia em referência;

A regra de franquia poderá ser identificada por meio da categoria informada na carteira do convênio,
no momento do registro do atendimento do paciente.

Cálculo de pontos
A quantidade de pontos informada na regra por item será multiplicada pelo valor do ponto
configurado na tela "Valor do Ponto de Franquia". O resultado dessa multiplicação é o valor de
participação do paciente no pagamento da fatura;

Exemplo: A quantidade informada é de 10 pontos, multiplicando-se ao valor do ponto de franquia do


convênio do paciente no pagamento da fatura é de R$ 2,00, então, será 10 pontos x R$ 2,00 = R$
20,00 a participação do paciente.

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Impactos

De acordo com as regras de franquia criadas, uma conta extra será criada automaticamente para o
paciente, de forma que parte do valor seja pago pelo próprio paciente (particular).

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento

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Exceção de franquias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Franquias /


Exceção de Franquias

Cadastrando as exceções de franquias

Módulos

M_FRANQUIAS_EXCECAO

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de regras de exceção de franquias. Essa regra impede que a
franquia seja aplicada sobre a conta do paciente, que pertença a um determinado convênio/plano, tipo
de atendimento ou especialidade, configurados como exceção da regra de franquia.

No processo de franquia, será criada uma nova conta com o convênio do tipo "particular", para
cobrança dos valores de participação do paciente, de acordo com a regra de franquia, considerando
também suas exceções.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Especialidades

Como usar

Cadastrando as exceções de franquias

Selecionar o convênio, para o qual será aplicada a regra de exceção de franquia;

Selecionar o plano do convênio, para o qual será aplicada a regra de exceção de franquia;

Selecionar a especialidade, para a qual será aplicada a regra de exceção de franquia;

Indicar o tipo de atendimento, para o qual será aplicada a regra de exceção de franquia, qual seja:
"Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo", "Home Care" ou "Todos";

Informar se o paciente, para o qual será aplicada a regra de franquia por item, é o titular do plano.
Caso seja selecionada a opção "Sim", tais regras impactarão apenas sobre os atendimentos
realizados para o titular do convênio/plano/categoria informados. Se a opção "Não" tiver sido
selecionada, as regras incidirão sobre os atendimentos realizados para os dependentes do
convênio/plano/categoria indicados. Contudo, se a opção "Todos", tiver sido a escolhida, as regras
incidirão sobre os atendimentos realizados para todos os conveniados do plano informado, sejam
titulares ou dependentes;

Selecionar se o paciente do atendimento deverá ser pensionista para que seja aplicada a regra de

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

franquia por item. Se a opção "Sim" for indicada, a regra incidirá apenas sobre os atendimentos
realizados para os pacientes do tipo pensionista. Se selecionada a opção "Não", a regra incidirá
apenas sobre os atendimentos realizados para os pacientes não classificados como pensionistas.
Porém, se a opção "Todos" for informada, a regra incidirá sobre todos os atendimentos realizados
para o convênio/plano/categoria selecionados, cujos pacientes sejam pensionistas ou não;

Salvar as informações cadastradas.

Impactos

De acordo com as regras de franquias criadas, os lançamentos serão efetuados nas faturas
ambulatorial e hospitalar.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

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Valor do ponto de franquia

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Franquias /


Valor do Ponto de Franquia

Cadastrando o valor do ponto de franquia

Módulos

M_VAL_PONTO_FRANQUIA

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de valores dos pontos de franquia por convênio. O valor do ponto
será multiplicado pela quantidade de pontos informada na regra da franquia. O resultado dessa
multiplicação corresponde ao valor de participação do paciente no pagamento da fatura.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos

Como usar

Selecionar o convênio, para o qual será cadastrado o valor do ponto de franquia;

Informar a vigência do valor do ponto de franquia para o convênio selecionando;

Informar o valor do ponto de franquia para o convênio selecionado, o qual será multiplicado pela
quantidade de pontos da regra de franquia, para determinar o valor de participação do paciente no
pagamento da fatura;

Salvar os dados cadastrados para finalizar o processo.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

De acordo com os pontos de franquia estabelecidos, os lançamentos serão efetuados nas contas do
convênio e na conta particular do paciente.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra

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Regras de acoplamentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de


Acoplamentos

Cadastrando as regras de acoplamento


Acoplamento para procedimentos
Acoplamento para grupos de procedimento

Módulos

M_REGRA_ACOPLAMENTO

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de regras de acoplamento de convênios para cobrança do valor


correspondente à diferença entre o valor de cobertura de um convênio principal e o valor total da conta
do paciente.

Apurado o valor excedente, será criada uma segunda conta para o atendimento, para cobrança dos
valores não cobertos pelo plano principal, ao convênio secundário.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Categorias de Planos

Como usar

Selecionar o convênio principal da cobertura do atendimento, para o qual serão cadastrados os


convênios do acoplamento;

Selecionar o plano de convênio da cobertura do atendimento, para o qual serão cadastrados os


convênios do acoplamento;

Selecionar o convênio secundário, permitido para acoplamento com o convênio principal em


referência. Será apresentada sua descrição no campo "Nome". Vale salientar que o convênio
secundário, quando acoplado a um convênio principal na conta do paciente, será responsável pelas
despesas que excederem o valor da cobertura do convênio principal;

Selecionar o plano do convênio secundário, permitido para acoplamento com o convênio principal
em referência. Será apresentada sua descrição no campo "Descrição do Plano";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar o tipo de atendimento, para o qual será permitida a regra de acoplamento, qual seja:
"Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", Urgência/Emergência" ou "Home Care";

Informar se o paciente, para o qual será aplicada a regra de acoplamento, é o titular do plano. Caso
seja selecionada a opção "Sim", tal regra impactará apenas sobre os atendimentos realizados para
o titular do convênio/plano/categoria informados. Se a opção "Não" for selecionada, a regra incidirá
sobre os atendimentos realizados para os dependentes do convênio/plano/categoria indicados.
Contudo, se a opção "Todos" tiver sido a escolhida, a regra incidirá sobre os atendimentos
realizados para todos os conveniados do plano informado, sejam titulares ou dependentes;

Selecionar se o paciente do atendimento deverá ser pensionista para que seja aplicada a regra de
acoplamento. Se a opção "Sim" for indicada, a regra incidirá apenas sobre os atendimentos
realizados para os pacientes do tipo pensionista. Se selecionada a opção "Não", a regra incidirá
apenas sobre os atendimentos realizados para os pacientes não classificados como pensionistas.
Porém, se a opção "Todos" for informada, a regra incidirá sobre todos os atendimentos realizados
para o convênio/plano/categoria selecionados, sendo os pacientes pensionistas ou não;

Selecionar a categoria do convênio, para a qual será aplicada a regra de acoplamento. Será
apresentada sua descrição no campo "Descrição da Categoria". Após a seleção da categoria, a
regra incidirá apenas sobre os atendimentos realizados para o convênio/plano específicos da
categoria informada;

Selecionar o procedimento, sobre o qual será aplicada a regra de acoplamento. Será apresentada
sua descrição no campo "Descrição do Procedimento";

É possível ainda informar o grupo de procedimentos, sobre o qual será aplicada a regra de
acoplamento. Será apresentada sua descrição no campo "Descrição do Grupo". Ao selecionar um
procedimento, a regra de acoplamento incidirá apenas sobre ele, ainda que existam outros
procedimentos relacionados na conta do paciente e não será permitida a escolha de um grupo de
procedimento. Do mesmo modo que, ao selecionar um grupo de procedimento, a regra incidirá
sobre todos os procedimentos que estejam relacionados ao grupo e não será permitida que seja
selecionado também um procedimento;

Informar o percentual (%), correspondente à participação do convênio secundário no pagamento da


fatura, quando aplicada a regra de acoplamento;

Informar o valor, em moeda corrente, correspondente à participação do convênio secundário no


pagamento da fatura, quando aplicada a regra de acoplamento;

Salvar os dados cadastrados para finalizar o processo.

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Impactos

Nesta tela será habilitado o processo de acoplamento de convênio para um atendimento. Será criada
automaticamente uma segunda conta, fazendo com que os lançamentos sejam divididos entre o
convênio principal e o secundário, de acordo com a regra estabelecida.

Atendimento / Internação / Atendimento / Acoplamento de Convênio


Nas contas hospitalar e ambulatorial, são lançados os procedimentos para faturamento. Caso exista
alguma regra de acoplamento associada ao convênio da conta, os respectivos lançamentos
obedecerão a essa regra.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Regras por atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras por


Atendimento

Cadastrando as regras
Selecionando os tipos de procedimentos
Procedimentos/grupos

Módulos

M_REGRA_ATENDIMENTO

Função da tela

Definir uma regra de cobrança exclusiva para um determinado atendimento, de acordo com os grupos
e tipos de procedimento realizados.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimentos
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimento / Confirmação e Consulta
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimento / Pedido de Exames
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames

Como usar

Consulta de atendimento
A tela será apresentada no modo pesquisa, para seleção do atendimento, cuja regra de cobrança será
registrada. O usuário deverá informar ou selecionar um dos seguintes parâmetros de pesquisa:
número do atendimento, código de identificação ou nome do paciente, data, horário, convênio ou
convênio secundário (se houver) do registro do atendimento. Selecionado um ou mais parâmetros de
pesquisa o usuário deve:

Ao executar a pesquisa, os seguintes campos serão apresentados automaticamente preenchidos:

Número do atendimento do paciente, para o qual serão registradas as regras específicas;

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Código e nome de identificação do paciente, para o qual foi realizado o atendimento em


referência;

Data em que foi efetuado o registro do atendimento selecionado;


Horário em que foi efetuado o registro do atendimento selecionado;
Código e nome do convênio, para o qual será emitida a fatura para cobrança do atendimento
em referência;
Código e nome do convênio secundário, se houver, para o qual será emitida a fatura para
cobrança do valor excedente, referente ao atendimento selecionado.
Botão "Tipo de Procedimento"
Possibilita ao usuário cadastrar regras para tipos de procedimentos, específicas para o atendimento
selecionado. Para tanto, o usuário deve acionar o botão de comando
para cadastrar regras por "Tipo de Procedimento", conforme descrito a seguir:

Legenda

Acionar esse botão;

Dados configurados por tipo de procedimento para o atendimento selecionado.

Informar a senha de autorização do convênio para a regra especial, por tipo de procedimento, para
o atendimento selecionado;

Informar a data de início da vigência da autorização do convênio para a regra especial, por tipo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;

Informar a data final da vigência da autorização do convênio para a regra especial, por tipo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o valor em percentual, a ser pago, referente aos serviços profissionais (SP) realizados no
atendimento selecionado;

Informar o valor em percentual, a ser pago para serviços hospitalares (SH) realizados no
atendimento selecionado;

Informar o valor percentual pago, referente aos serviços diagnósticos (SD) realizados no
atendimento selecionado;

Informar o valor em percentual, a ser pago, referente aos materiais (MT) utilizados no atendimento
selecionado;

Informar o valor em percentual, a ser pago, referente aos medicamentos (MD) utilizados no
atendimento selecionado;

Informar o valor em percentual, a ser pago, referente a outros lançamentos (OL) efetuados no
atendimento selecionado;

Informar o valor em percentual, a ser pago, referente às Órteses e Próteses (OP) utilizadas no
atendimento selecionado;

Selecionar a opção "Desconto", "Acoplado" ou "Particular", indicando o responsável pelo


pagamento do valor excedente, correspondente à diferença entre o valor total da fatura e o valor
total autorizado pelo convênio principal:

Selecionada a opção "Particular", será criada uma conta extra do tipo "Particular" para a
cobrança do valor correspondente à diferença, direto ao paciente;
Selecionada a opção "Acoplado", será criada uma conta extra para cobrança do valor
correspondente à diferença, no convênio secundário;
Selecionada a opção "Desconto", será considerado o valor correspondente à diferença, como
um desconto a ser concedido na conta do paciente.
Botão "Procedimentos/Grupos"

Ao acionar o botão , será exibido o bloco "Regras do Atendimento por


Grupo de Procedimento/Procedimento", no qual o usuário poderá cadastrar regras por "Grupo de
Procedimentos".

Informar a senha de autorização do convênio para a regra especial, por grupo de procedimento,
para o atendimento selecionado;

Informar a data de início da vigência de autorização do convênio para a regra especial, por grupo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;

Informar a data final da vigência de autorização do convênio para a regra especial, por grupo de
procedimento, a ser aplicada para o atendimento selecionado;

Selecionar o procedimento, para o qual será aplicada a regra de cobrança em referência. Sua
descrição será exibida automaticamente no campo "Descrição do Procedimentos". O
procedimento somente deverá ser selecionado quando a regra for específica pra ele;

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Selecionar o grupo de procedimento, para o qual será aplicada a regra de cobrança em referência,
Sua descrição será exibida automaticamente no campo "Descrição do Grupo". Ao indicar o grupo,
a regra será aplicada a todos os procedimentos pertencentes a ele;

É válido ressaltar que só será permitida a seleção de um procedimento ou de um grupo de


procedimentos. Caso o usuário selecione um procedimento e um grupo de procedimento ao salvar
a operação, será exibida uma mensagem de alerta ao usuário, impeditiva à finalização do
processo.

Informar o valor de co-participação a ser pago pelo paciente, referente ao procedimento indicado ou
procedimentos vinculados ao grupo selecionado, quando utilizada a regra de cobrança em
referência;

Ou informar o valor percentual, a ser pago pelo procedimento indicado ou pelos procedimentos
vinculados ao grupo selecionado, quando utilizada a regra de cobrança em referência;

Selecionar a opção "Desconto", "Acoplado" ou "Particular", indicando o responsável pelo


pagamento do valor excedente, correspondente à diferença entre o valor total da fatura e o valor
total autorizado pelo convênio principal;

Salvar a operação.

Legenda

Acionar esse botão;

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Dados configurados por procedimentos/grupos para o atendimento selecionado.

Impactos

Nas contas ambulatoriais e hospitalares, o lançamento de procedimentos obedecerá as regras


cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Criação automática de conta extra, no caso de aplicação da rega para os tipos de pagamento:
"Acoplado" e "Particular".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra

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Regras de aparelhos/gases

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de


Aparelhos/Gases

Cadastrando a regra

Módulos

M_REGRA_GASES

Função da tela

Efetuar o cadastro e manutenção de regras de cobrança para monitoração de aparelhos e gases.


Esse cadastro será válido apenas para a empresa logada e será utilizado em um processo de
cobrança específico na tela "Monitoração de Aparelhos e Gases", na qual serão lançados os
procedimentos na conta do paciente, de acordo com o tempo de utilização.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Selecionar o convênio, para o qual será aplicada a regra específica de cobrança de aparelhos e
gases. O campo "Convênio" será preenchido automaticamente com sua descrição;

Selecionar o plano do convênio, para o qual será aplicada a regra específica de cobrança de
aparelhos e gases. O campo "Plano" será preenchido automaticamente com sua descrição;

Selecionar o procedimento principal, para o qual será aplicada a regra específica de cobrança de
aparelhos e gases. O campo "Procedimento" será preenchido automaticamente com sua
descrição;

Indicar o tipo da unidade de cobrança para faturamento do procedimento em referência, qual seja:
"Hora", "Minuto", "Hora/Minuto", "Ato", "Diária", "1ª hora/minuto", "1ª hora/hora", "1ª hora/½hora"
ou "Intervalo de Horas";

O campo "Procedimento Auxiliar" só deve ser preenchido, caso a unidade selecionada seja "Hora/
Minuto", para cobrança em minutos do tempo restante de utilização. Nesse caso, será lançado um
procedimento na conta do paciente, para cobrança da quantidade inteira em horas e outro
procedimento para cobrança da quantidade fracionada restante, em minutos. Se selecionado um
procedimento auxiliar e, em seguida, seja alterado o tipo de unidade para outro diferente de "Hora/
Minuto", será exibida ao usuário a seguinte mensagem:

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Selecionar o procedimento auxiliar, para o qual será aplicada a regra de cobrança de aparelhos e
gases, quando o tipo de unidade de cobrança for "Hora/Minuto", para cobrança da quantidade
fracionada restante, em minutos. O campo "Procedimento Auxiliar" será preenchido
automaticamente com sua descrição;

Informar a quantidade de tempo que exceder o tempo padrão para utilização de aparelhos e gases,
a ser considerado como tolerância para cobrança do procedimento. Essa quantidade de tolerância
é medida de acordo com a unidade do procedimento principal e estabelece um limite de tempo, o
qual não será realizado o processo de cobrança.

Botão "Uso Simultâneo"


A rotina permite que sejam cadastrados outros procedimentos, referentes à monitoração de aparelhos
e gases, a serem utilizados simultaneamente com o procedimento principal em referência. Para tanto,
faz-se necessário que o item de prescrever relacionado ao procedimento de faturamento esteja ligado
(Clínica Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever).
Ao acionar o botão , será apresentada a janela "Regra para gases em uso
simultâneo", na qual o usuário deve:

Selecionar o procedimento a ser utilizado simultaneamente (uso em paralelo) no processo de


utilização de aparelhos ou gases;

Informar o percentual para cobrança do procedimento, quando em uso simultâneo, selecionado na


respectiva regra;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão para inserção de novos dados;

Acionar o botão , caso deseje excluir algum dado;

Acionar o botão para salvar a operação;

Acionar o botão para retornar à tela anterior.

Impactos

A tela abaixo serve para lançar os procedimentos provenientes do uso de aparelhos e gases.

Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações /


Monitoração de Aparelhos/Gases

As regras definidas nessa tela irão determinar como serão efetuados os lançamentos de
procedimentos referentes a aparelhos e gases.

Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta


Hospitalar / Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Conta do Atendimento

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Regras de diferença de acomodação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de


Diferença de Acomodação

Registrando as regras de diferença de acomodação

Módulos

M_DIFER_ACOMOD

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de regras de diferença de acomodação. Essa regra permite


selecionar um tipo de acomodação superior a que é coberta pelo convênio, por ocasião da internação
de um paciente. Nesse caso, será criada uma conta extra (particular), para efetuar a cobrança da
diferença apurada entre o valor da diária e o valor coberto pelo convênio, diretamente ao paciente. Ex.:
a internação pode ser registrada para um convênio que só cobre os custos para acomodação do tipo
"Enfermaria", e o paciente poderá escolher um "Apartamento" para sua permanência. Feito isso, será
criada automaticamente uma conta extra para cobrança da diferença da diária.

A regra de diferença de acomodação pode ser aplicada a uma regra de cobrança já cadastrada ou
incidir sobre os atendimentos de um determinado convênio, com o qual o hospital mantenha contrato.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Acomodação

Como usar

Registrando as regras de diferença de acomodação


Selecionar a regra de convênio, para a qual será aplicada a regra de diferença de acomodação.
Após esta seleção o campo "Regra" será automaticamente preenchido com a descrição da regra
informada. Selecionada a Regra de Convênio, será desabilitado o campo "Convênio";

Caso o usuário prefira informar o convênio, ao qual será aplicada a regra de diferença de
acomodação, o campo referente ao "Convênio" será preenchido automaticamente com a descrição
do convênio informado e desabilitará o campo "Regra";

Selecionar a acomodação coberta pelo convênio do atendimento. Ex.:Enfermaria, Apartamento,


Apartamento Standard, entre outros;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar a acomodação escolhida pelo paciente para internação;

Selecionar o procedimento a ser lançado na conta particular do paciente, como diferença de


acomodação, para cobrança da diária. O procedimento a ser lançado como diferença da diária,
deve ter o seu preço cadastrado possibilitando efetivação da cobrança;

A descrição da regra ou do convênio selecionado é exibida na parte inferior da tela;

Salvar a operação.

Legenda

Configuração para o convênio especificado;

Configuração para a regra especificada.

Impactos

Ao utilizar um tipo de acomodação superior à acomodação coberta pelo plano do paciente, será
criada uma conta extra para a cobrança da diferença, de acordo com a regra de diferença de
acomodação cadastrada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Regras de ligação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de


Ligação

Cadastrando as regras para ligações telefônicas

Módulos

M_REGRA_LIGACAO

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de regras de ligações telefônicas. Essa regra define, por tipo de
ligação, os procedimentos de cobrança das horas e/ou minutos de utilização da linha telefônica, por
parte do paciente.

Serão lançados os procedimentos na conta do paciente, de acordo com o processo de importação


dos dados de um sistema externo. Esses dados são gerados por meio da utilização do telefone por
parte do paciente.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Tipo de Ligação

Como usar

Cadastrando as regras para ligações telefônicas

Selecionar a empresa, para a qual serão cadastradas as regras de ligações;

Indicar o procedimento, para o qual será efetuada a cobrança da ligação telefônica, em minutos;

Selecionar o procedimento, para o qual será efetuada a cobrança da ligação telefônica, em


segundos;

Informar o tipo de ligação, a ser utilizado para o cálculo do valor dos procedimentos em minutos e
segundos, que corresponde ao tipo de tarifa telefônica;

Salvar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Após o processo de importação dos dados referentes às ligações efetuadas pelo paciente, os
procedimentos concernentes às ligações realizadas são lançados na conta do faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Regras de faixa de desconto

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de


Faixa de Desconto

Cadastrando as faixas

Módulos

M_REGRAS_FFCV

Função da tela

Possibilitar ao usuário realizar o cadastro de faixas para definir valores ou percentuais de desconto a
serem aplicados no valor final da conta, bem como consultar as regras cadastradas.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Grupos de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Cadastrando as faixas

Informar a descrição da regra de faixa de desconto na fatura;

Determinar o valor inicial da faixa a ser cadastrada;

Determinar o valor final da faixa a ser cadastrada;

Indicar a vigência da regra em referência;

Selecionar o grupo de faturamento a ser considerado no momento da utilização da faixa de


desconto selecionada. Campo de preenchimento não obrigatório;

Selecionar o grupo de procedimento a ser considerado no momento da utilização da faixa de


desconto selecionada. Campo de preenchimento não obrigatório;

Selecionar o procedimento a ser considerado no momento da utilização da faixa de desconto


selecionada. Campo de preenchimento não obrigatório;

Indicar o setor correspondente à regra em questão;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Determinar o tipo de desconto, se percentual (%) ou se valor fixo (R$);

Informar o valor do desconto, seja percentual ou valor;

Salvar as informações cadastradas para finalizar o registro das faixas.

Impactos

Nas telas abaixo, no momento do fechamento da conta, será verificado automaticamente, se o valor
da conta se encaixa em alguma das faixas de desconto vigentes. Se sim, será aplicado o
determinado valor.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Regras de lançamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de


Lançamento

Cadastrando as regras
Seleção de setores para regra de exclusão
Registrando os relacionamentos da regra

Módulos

M_CAD_REGRA_LANCAMENTO

Função da tela

Efetuar a consulta, a inclusão e a exclusão das regras cadastradas para o lançamento de


procedimentos na conta do paciente, seja ambulatorial ou hospitalar.

Pré-requisitos

Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras de Lançamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Cadastrando as regras
Inserir a descrição da regra de lançamento a ser cadastrada;

Informar a vigência inicial e a final da regra. Lembrando que a informação de data final da vigência
não é obrigatória, caso o usuário não a informe, a regra valerá por tempo indeterminado;

Selecionar o procedimento correspondente à regra em questão;

Determinar a ação a ser executada pela regra, podendo ser: "Incluir", "Excluir" ou "Substituir Por";

A informação do procedimento subordinado só não é de preenchimento obrigatório para a


exclusão. No caso de não ser informado, o procedimento principal será excluído na aplicação da

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

regra de lançamento;

Informar o procedimento subordinado que será incluído, excluído ou substituirá o procedimento


principal no lançamento da conta. Vale salientar que, não é possível cadastrar um procedimento
subordinado que exija prestador ou equipe médica para sua execução;

Selecionar o grupo de procedimentos que será excluído. Apenas será possível informar este dado,
se o tipo de ação selecionado for "Excluir".

Seleção de setores

O botão somente ficará habilitado quando o tipo de ação informado for "Excluir". Ao
acioná-lo, o usuário poderá indicar os setores dos quais a regra de lançamento selecionada deverá
excluir o procedimento. Caso não haja informação de setores, a rotina excluirá o respectivo item,
quando lançado para qualquer setor na conta.

Legenda

Acionar esse botão;

Tela apresentada para seleção dos setores na regra de exclusão.

Relacionamentos da regra

Acionar o botão para vincular os convênios à regra selecionada.

Aba "Convênios"
Selecionar os convênios para os quais a regra selecionada incidirá, sendo essa informação
obrigatória;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar a empresa, cuja regra selecionada incidirá;

Determinar para quais tipos de atendimento a regra selecionada será utilizada, dentre:
"Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência" e/ou "Home Care";

Ao selecionar o campo "Todos", será apresentado um questionamento ao usuário para inclusão de


todos os convênios;

Caso o usuário marque o campo "Exceto", será necessário indicar para quais convênios a regra
não será aplicada. Se a regra selecionada já tiver relacionamentos cadastrados, essa opção só
poderá ser utilizada para consulta;

O botão pode ser utilizado como um facilitador para acessar a aba "Plano/Setor".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Plano/Setor"

Selecionar os planos e setores sobre os quais a regra em referência incidirá;

Ao selecionar o campo "Todos", será apresentado um questionamento ao usuário para inclusão de


todos os planos, referente ao convênio selecionado. O mesmo ocorre para os setores;

Caso o usuário marque o campo "Exceto", será necessário indicar para quais planos do convênio
selecionado, a regra não será aplicada. O mesmo ocorre para os setores;

Para efetuar a cópia de todos os setores do convênio selecionado para os demais convênios da
regra em referência, basta acionar o botão ;

Acionar o botão para retornar à aba "Convênios";

Salvar as alterações para finalizar o processo.

Cópia de regra
Para realizar uma cópia de relacionamentos é necessário selecionar a regra desejada, informar a

regra de origem que disponibilizará os dados para a cópia e acionar o botão .

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Regra de origem;

Regra destino selecionada para recebimento da cópia;

Acionar esse botão.

Impactos

As regras de lançamento serão aplicadas nas contas dos pacientes, no momento do fechamento (das
contas).

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Regras de substituição de procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de


Substituição de Procedimentos

Cadastrando a regra de sub stituição

Módulos

M_REGRA_SUBSTITUICAO_PROCED

Função da tela

Possibilitar ao usuário configurar um relacionamento, de forma que, quando determinado procedimento


for lançado automaticamente na conta do paciente, este será substituído pelo configurado na regra de
substituição.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Cadastrando a regra de substituição


Informar, obrigatoriamente, o código da empresa na qual a regra ser aplicada;

Selecionar o procedimento a que se refere a regra;

Indicar o procedimento que substituirá o procedimento de lançamento da regra, na conta do


paciente;

Determinar a vigência para a regra em questão;

Informar o convênio para especificar mais a regra;

Informar o setor vinculado à empresa, no qual a regra será aplicada;

Definir para qual tipo de atendimento a regra será utilizada, podendo ser: "Todos", "Ambulatorial",
"Urgência/Emergência", "Internação", "Externo" ou "Home Care";

Determinar o fator de quantidade. Esse fator corresponde ao valor a ser multiplicado ou dividido
pela quantidade do procedimento para se obter a quantidade do procedimento substituto;

Indicar o fator do valor. Esse fator corresponde ao valor a ser multiplicado ou dividido pelo valor do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

procedimento para se obter o valor do procedimento substituto;

Selecionar o tipo de fator a ser utilizado. Para uma conversão de unidade maior para uma menor,
por exemplo, de frasco para gotas, deve-se informar o tipo "Mult. Qtd. e Div. Vlr". Do contrário, para
a conversão da menor unidade para a maior, é necessário usar o tipo "Div. Qtd. e Div. Vlr.";

Salvar as informações para finalizar a configuração.

Impactos

Nas telas abaixo, quando o usuário efetuar o lançamento de procedimentos na conta do paciente,
será verificado se existe alguma regra de substituição cadastrada para o procedimento em referência.
Caso haja, o procedimento será substituído, automaticamente.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Stop Loss

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Stop Loss

Registrando a regra stop loss

Módulos

M_REGRA_SL

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de regras de stop loss, a qual será aplicada quando a quantidade
lançada automaticamente do procedimento de diária na conta hospitalar do paciente, ultrapassar o
limite e o valor total (soma de todos os lançamentos do dia) das diárias, conforme configurados nesta
regra.

Ao aplicar a regra de stop loss, será lançado um desconto em cada item da conta, para que o seu
valor total não ultrapasse o valor correspondente à quantidade de dias permitida para lançamento,
multiplicada pelo valor da diária de stop loss. Aplicada a regra, o valor total diário da conta (soma de
todos os lançamentos do dia) será o valor configurado para a diária.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Registrando a regra stop loss


Selecionar o convênio, para o qual será permitida a aplicação da regra stop loss na conta do
paciente;

Selecionar o plano do convênio, para o qual será permitida a aplicação da regra stop loss na conta
do paciente;

Informar o código do procedimento de diária, para o qual será permitida a aplicação da regra stop
loss, quando houver lançamento na conta do paciente;

Informar a quantidade de dias, referente ao lançamento de diárias na conta do paciente, a partir do


qual começará a vigorar a regra de stop loss;

Informar o valor da diária a ser cobrado na conta do paciente, quando aplicada a regra stop loss;

Salvar as informações registradas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Regra do stop loss


A regra de stop loss só será aplicada quando o valor médio da diária for maior que o valor da diária
registrado na regra. Por exemplo, se o número de diárias lançadas na conta for 6 e na regra de stop
loss constar quantidade de dias 4, então, o excedente de 2 diárias será lançado na conta. Cada diária
com o valor definido nesta regra.

Forma de cálculo:
Valor da diária normal: R$ 700,00

Lançadas na conta: 6

Totalizaria na conta: R$ 4.200,00

Com a regra de stop loss, o valor lançado na conta seria:

Valor das diárias normais: 4x R$ 700,00 = R$ 2.800,00

Valor das diárias stop loss: 2x R$ 500,00 = R$ 1.000,00

Total lançado na conta com a regra stop loss: R$ 3.800,00

Impactos

A regra de stop loss será aplicada nas contas hospitalares dos pacientes, mediante lançamento
automático das diárias, caso atenda aos parâmetros configurados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Copia tabelas de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Copia


Tabelas de Faturamento

Parametrizando dados para a cópia


Retorno da consulta

Módulos

M_COPIA_TABFAT

Função da tela

Realizar uma cópia de dados de uma tabela já existente (origem) para uma outra tabela (destino),
com base nos dados parametrizados. A cópia só não será efetivada, caso já exista vigência igual ou
maior que a vigência de destino informada.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabela de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimentos

Como usar

Parametrizando dados para cópia


Selecionar a tabela de faturamento de origem, a qual terá seus dados copiados;

Selecionar o grupo de procedimento desejado, do qual se deseja realizar a cópia. Esse parâmetro
não é de preenchimento obrigatório;

Executar o botão para retorno dos dados parametrizados. Dessa forma, o


usuário poderá visualizar se é o que realmente deseja para efetivar a cópia;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

A cópia de tabela com datas retroativas pode ser realizada desde que a tabela destino não esteja
vinculada a nenhuma regra de faturamento.

Retorno da consulta parametrizada


Serão apresentados os itens da tabela de origem informada, atendendo aos demais parâmetros de
grupo de procedimento e vigência informados;

Acionar o botão para efetivar a cópia.

Impactos

A realização da cópia da tabela de faturamento origem alimentará com os dados selecionados a


tabela de faturamento destino.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabela de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Formas de apresentação
Cadastramento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Cadastramento

Cadastrando as formas de apresentação

Módulos

M_FOR_APRE

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção de formas de apresentação da fatura para os convênios. No


cadastro são definidos os campos a serem utilizados, quando lançados os procedimentos na conta
do paciente. As formas de apresentação serão utilizadas para definir o layout das faturas, a serem
impressas para faturamento aos convênios.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Grupos de Faturamento

Como usar

Informar a descrição que identificará a forma de apresentação a ser cadastrada;

Selecionar os grupos de faturamento que serão lançados na fatura, quando utilizada a forma de
apresentação em referência;

Informar o sequencial que define a ordem de apresentação do grupo de faturamento selecionado,


quando impresso na fatura;

Indicar se deverá ou não ser informada na fatura, a quantidade de procedimentos lançados na


conta do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento selecionado;

Indicar se deverá ou não ser apresentada na fatura, a data dos procedimentos lançados na conta
do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento selecionado;

Determinar a data de referência para lançamento dos procedimentos pertencentes ao grupo de


faturamento selecionado, podendo ser: "Alta" - Todos os lançamentos serão realizados com a data
da alta do paciente; "Internação" - Os lançamentos serão feitos com a data da internação do
paciente; "Lançamento" - Todos os lançamentos serão efetuados com a data exata do lançamento
do procedimento na conta; "Período Inicial" - Lançamento realizados com a data do período inicial
da conta; "Período Final" - Todos os lançamentos com o período final da conta; ou "Nenhuma";

Selecionar se deverá ou não ser informado na fatura, o prestador responsável pela realização do
procedimento pertencente ao grupo de faturamento selecionado, lançado na conta do paciente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar se a atividade médica do prestador responsável pela realização do procedimento lançado na


conta do paciente, pertencente ao grupo de faturamento selecionado, deverá ou não ser informado
na fatura;

Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

O cadastro da forma de apresentação impactará diretamente nos lançamentos dos itens realizados
nas contas hospitalares e ambulatoriais dos pacientes, as quais serão faturadas para os respectivos
convênios dos atendimentos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento
O cadastrado realizado na tela abaixo, definirá o layout e as informações a serem apresentadas nas
faturas que serão enviadas aos convênios.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Impressão da Fatura
Além de emitir os relatórios de faturas por meio das contas dos pacientes, os usuários poderão
acessar também a localização abaixo. A apresentação dos itens corresponderá ao cadastro da forma
de apresentação.

Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Grupos de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Grupos


de Faturamento

Cadastrando os grupos de faturamento

Módulos

M_GRU_FAT

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção dos grupos de faturamento. Esses grupos definem a forma de
lançamento dos procedimentos e a composição de um ou mais grupos de procedimento para
apresentação na fatura.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos
de Conta de Custo

Como usar

Cadastrando os grupos de faturamento


Informar a descrição que identificará o grupo de faturamento, o qual será relacionado à conta de
resultado;

Indicar o tipo de serviço a ser vinculado ao grupo de faturamento em referência, dentre as opções:
"Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos", "Medicamentos",
"Materiais", "Medicamentos e Materiais", "Órteses e Próteses" ou "Outros Lançamentos";

Indicar o tipo da guia para a configuração do grupo de faturamento, selecionando uma das
opções: SADT, Materiais ou Medicamentos;

Selecionar a conta contábil, na qual serão lançados os resultados do grupo de faturamento em


referência. A descrição será apresentada automaticamente;

Selecionar se o grupo de faturamento está ativo ou não;

Selecionar a opção "Sim" ou "Não" para indicar o critério para validação dos lançamentos
efetuados na conta do paciente. Caso a opção "Sim" seja informada, serão validados os
lançamentos efetuados na conta do paciente pelo código do grupo de faturamento. Do contrário, se
a opção "Não" for a selecionada, serão validados os lançamentos efetuados na conta do paciente
pelo tipo do grupo de faturamento;

Indicar se o grupo de faturamento selecionado rateará o acréscimo/desconto nos itens da nota;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar que os valores dos procedimentos pertencentes ao grupo de faturamento em referência, irão
compor o valor base para cálculo do ISS nas notas fiscais;

Salvar as informações registradas.

Impactos

Na tela de procedimentos do atendimento, o grupo de faturamento é vinculado ao procedimento que


será lançado na conta do atendimento, conforme configuração de cada convênio.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do


Atendimento

O cadastro realizado na tela abaixo, define o layout e as informações a serem impressas nas faturas
que serão enviadas para os convênios.

Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Impressão da


Fatura
Ao realizar o lançamento hospitalar, é necessário informar o grupo de faturamento ao qual pertence o
procedimento que está sendo cobrado do convênio. Do mesmo modo ocorre com as contas
ambulatoriais.

Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do


Atendimento
Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Procedimentos na fatura

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Procedimentos na Fatura

Cadastrando os procedimentos na fatura

Módulos

M_COD_PRO

Função da tela

Cadastrar o De-Para do procedimento de faturamento para a impressão da fatura. Esse cadastro, por
convênio e empresa, permite atribuir uma nova apresentação (código, descrição e unidade) a um
procedimento para personalizar a impressão da fatura a ser enviada ao convênio.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /


Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Selecionar a empresa, para a qual serão cadastradas as alterações no procedimento para


impressão na fatura. O campo "Empresa" (descrição), será preenchido automaticamente;

Selecionar o convênio, para o qual serão cadastradas as alterações no procedimento para


impressão na fatura;

Selecionar o procedimento do hospital, cujos código e descrição deverão ser alterados quando a
fatura for impressa pela empresa e para o convênio selecionados. O campo
"Procedimento" (descrição), será automaticamente preenchido;

Informar o código do procedimento a ser impresso na fatura, quando emitida pela empresa e para o
convênio selecionados;

Indicar a descrição do procedimento a ser impressa na fatura, quando emitida pela empresa e para
o convênio selecionados;

Informar a unidade de cobrança do procedimento a ser impressa na fatura, quando emitida pela
empresa e para o convênio selecionados. Ex.: caixa, unidade, pacote, etc;

Indicar o tipo de atendimento, para o qual serão cadastradas as alterações no procedimento para
impressão na fatura;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

O relacionamento efetuado terá efeito nas faturas geradas em meio eletrônico para o convênio/
empresa configurados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / IPERGS
O relacionamento também terá efeito nas faturas geradas por meio da conta do paciente, seja
ambulatorial ou hospitalar.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /

Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /
O relatório abaixo, apresentará o relacionamento cadastrado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Formas de


Apresentação / Procedimentos na Fatura

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Grupo de procedimentos na fatura

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Grupo


de Procedimentos na Fatura

Cadastro De-Para

Módulos

M_COD_GRU_PRO

Função da tela

Cadastrar o De-Para do grupo de procedimento para a impressão da fatura. Esse cadastro, permite
atribuir uma nova apresentação (código e descrição) a um grupo de procedimento para personalizar a
impressão da fatura, atendendo exigências do convênio selecionado no processo.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimento

Como usar

Ao acessar a tela, será apresentada ao usuário uma mensagem informativa que essa configuração
será válida apenas para a rotina de equivalência, conforme parametrização desse relatório na tela
"Impressão da Fatura" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas
de Apresentação / Impressão da Fatura);

Selecionar o convênio, para o qual serão cadastradas as alterações do grupo de procedimento para
impressão na fatura;

Selecionar o grupo de procedimento, cujos código e descrição de identificação, serão alterados


quando a fatura for impressa para o convênio selecionado. O campo "Procedimento" (descrição),
será preenchido automaticamente com a sua identificação;

Informar o código a ser atribuído ao grupo de procedimento para impressão na fatura, quando
emitida para o convênio selecionado;

Informar a descrição de identificação do grupo de procedimento, a ser impressa na fatura, quando


emitida para o convênio selecionado;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

O relatório de fatura da conta do paciente pode ser emitido por qualquer das localizações abaixo
informadas. Desde que, parametrizado com o tipo de quebra "Equivalência" (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Impressão da
Fatura), o grupo de procedimento será exibido no documento de acordo com os dados configurados
na tela "Grupos de Procedimentos na Fatura".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /

Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual

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Impressão da fatura

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Impressão da Fatura

Grupo de procedimento
Grupo de faturamento

Módulos

M_FOR_APRE_GRU_PRO

Função da tela

Configurar as formas de apresentação das informações, grupos de procedimentos e grupos de


faturamento nas faturas, para padronização do layout de impressão.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Grupos de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos

Como usar

Indicar a forma de apresentação a ser configurada;

Indicar a opção correspondente à quebra da fatura para formatação do layout de impressão, qual
seja: "Grupo de Procedimento/Setor", "Setor/Grupo de Procedimento", "Setor/Grupo de
Faturamento", "Data de Lançamento/Setor", "Sem Quebra", "Grupo de Faturamento", "Grupo de
Faturamento/Grupo de Procedimento" ou "Equivalência". Essa informação servirá como base para
identificar a quebra de páginas e a especificidade do relatório na impressão da fatura;

Determinar se a identificação do setor será impressa na fatura ou não. Esse campo só será
habilitado para o tipo de quebra da fatura "Grupo de Faturamento/Grupo de Procedimento";

Indicar se os serviços profissionais serão impressos separadamente em outra fatura. Esse campo
só será habilitado para os tipos de quebra da fatura "Grupo de Procedimento/Setor" e "Sem
quebra";

Indicar se os kits serão serão impressos separadamente em outra fatura;

Indicar se será impresso um resumo da fatura. Esse campo só será habilitado para o tipo de
quebra da fatura "Grupo de Faturamento";

Determinar se será impresso um resumo dos kits no final da fatura;

Salvar a operação.

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Aba "Grupo de Procedimento"


O usuário deverá cadastrar os grupos de procedimentos a serem impressos na fatura e sua forma de
apresentação, executando os seguintes passos:

Selecionar o grupo de procedimento, para o qual serão configurados os dados de apresentação


para impressão na fatura. O campo "Descrição do Grupo de Procedimento" será preenchido
automaticamente, com a informação correspondente;

Informar o número de ordem de impressão do grupo de procedimento em referência, no resumo da


fatura;

Informar o número de ordem de impressão do grupo de procedimento em referência, na listagem


detalhada da fatura;

Indicar se, para os procedimentos do grupo de procedimento em referência, será impressa na


fatura a "Data", a "Data/Hora" ou "Sem Data", correspondente à realização dos itens da conta;

Marcar o check box "Imprime Unid." para indicar que a unidade de medida dos procedimentos do
grupo de procedimento em referência, será impressa na fatura. Ex.: unidade, caixa, pacote,
cápsula, comprimido, etc;

Marcar o check box "Imprime HE" para exibir o "Horário Especial" dos procedimentos do grupo em
referência, caso exista, para impressão na fatura;

Marcar o check box "Imprime %Pago" para indicar que a coluna "Percentual Pago", apresentada
na tela de lançamento da conta do paciente, será impressa na fatura, correspondente aos
procedimentos do grupo selecionado;

Marcar o check box "Imprime %Proc." para indicar que a coluna "Percentual do Procedimento",
apresentada na tela de lançamento da conta do paciente, será impressa na fatura, correspondente
aos procedimentos do grupo selecionado. "% proc" é o percentual do valor cobrado pelo
procedimento na fatura;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Marcar o check box "Imprime CH" para indicar que a quantidade de coeficiente de honorários a ser
paga ao prestador, será impressa na fatura, correspondente aos procedimentos do grupo
selecionado;

Marcar o check box "Imprime Simpro" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados na
conta do paciente, pertencentes ao grupo em referência, serão os cadastrados na tabela Simpro.
Esse campo só será habilitado se existir algum procedimento do respectivo grupo informado,
configurado na tela "Preços da Simpro";

Marcar o check box "Imprime Brasind." para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo em referência, serão os cadastrados na tabela do
Brasíndice. Esse campo só será habilitado se existir algum procedimento do respectivo grupo
informado, configurado na tela "Preços do Brasíndice";

Marcar o check box "Imprime CBHPM" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo em referência, serão os cadastrados na tabela
CBHPM;

Marcar o check box "Imprime FP" para indicar que a forma de pagamento do prestador,
correspondente aos procedimentos lançados na conta do paciente, pertencentes ao grupo em
referência, será impressa na fatura. As formas de pagamento podem ser: "C"- credenciado que
recebe seus honorário diretamente do convênio, "P"- recebe pelo hospital de acordo com a
produtividade, "F"- recebe pelo hospital como funcionário, "X"- recebe pelo paciente mediante
acordo estabelecido;

Marcar o check box "Imprime Prestador" para indicar que o prestador responsável pela execução
dos procedimentos, pertencentes ao do grupo em referência, será impresso na fatura;

Selecionar a opção "Item" ou "Grupo", para indicar se o valor do acréscimo a ser impresso na
fatura, será correspondente ao procedimento ou ao grupo de procedimento em referência;

Marcar o check box "Imprime Separa" para indicar que os procedimentos pertencentes ao grupo
em referência serão impressos numa fatura separada;

Marcar o check box "Imprime Vl. Filme" para indicar que os valores dos filmes utilizados nos
procedimentos pertencentes ao grupo em referência, serão impressos na fatura;

Marcar o check box "Imprime DIFEP" para indicar que o número de controle estadual de bolsas de
sangue por hemocentro será impresso na fatura;

Marcar o check box "Imprime Todos Dias" para indicar que as datas nas quais os pacientes
estiveram na acomodação serão impressas na fatura;

Salvar a operação.

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Legenda

Aba de acesso.

Aba "Grupo de Faturamento"


Selecionar o grupo de faturamento, para o qual serão configurados os dados de apresentação para
impressão na fatura. O campo "Descrição do Grupo de Faturamento" será preenchido
automaticamente, com a informação correspondente;

Informar o número de ordem de impressão do grupo de faturamento em referência, no resumo da


fatura;

Informar o número de ordem de impressão do grupo de faturamento em referência, na listagem


detalhada da fatura;

Indicar se, para os procedimentos do grupo de faturamento em referência, será impressa a "Data",
a "Data/Hora" ou "Sem Data" na fatura, correspondente à realização dos itens da conta;

Marcar o check box "Imprime Unid." para indicar que a unidade de medida dos procedimentos do
grupo de faturamento em referência será impressa na fatura. Ex.: unidade, caixa, pacote, cápsula,
comprimido, etc;

Marcar o check box "Imprime HE" para exibir o "Horário Especial" dos procedimentos do grupo de
faturamento em referência, caso exista, para impressão na fatura;

Marcar o check box "Imprime %Pago" para indicar que a coluna "Percentual Pago", apresentada
na tela de lançamento da conta do paciente, será impressa na fatura, correspondente aos
procedimentos do grupo de faturamento selecionado;

Marcar o check box "Imprime %Proc." para indicar que a coluna "Percentual do Procedimento",

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

apresentada na tela de lançamento da conta do paciente, será impressa na fatura, correspondente


aos procedimentos do grupo de faturamento selecionado;

Marcar o check box "Imprime CH" para indicar que a quantidade de coeficiente de honorários a ser
paga ao prestador será impressa na fatura, correspondente aos procedimentos do grupo de
faturamento selecionado, sendo esse tipo "Serviços Hospitalares";

Marcar o check box "Imprime Simpro" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados na
conta do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento em referência e do tipo "Medicamentos e
Materiais", serão os cadastrados na tabela Simpro. Esse campo só será habilitado se existir
algum procedimento do respectivo grupo informado, configurado na tela "Preços da Simpro". Esse
campo só será habilitado se existir algum procedimento do respectivo grupo informado, configurado
na tela "Preços da Simpro";

Marcar o check box "Imprime FP" para indicar que a forma de pagamento do prestador,
correspondente aos procedimentos lançados na conta do paciente, pertencentes ao grupo de
faturamento em referência, será impressa na fatura;

Marcar o check box "Imprime CBHPM" para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento em referência, serão os cadastrados
na tabela CBHPM;

Marcar o check box "Imprime Brasind." para indicar que os códigos dos procedimentos lançados
na conta do paciente, pertencentes ao grupo de faturamento em referência, serão os cadastrados
na tabela do Brasíndice. Esse campo só será habilitado se existir algum procedimento do
respectivo grupo informado, configurado na tela "Preços do Brasíndice";

Marcar o check box "Imprime Prest." para indicar que o prestador responsável pela execução dos
procedimentos, pertencentes ao do grupo de fatiramento em referência, será impresso na fatura;

Marcar o check box "Imprime CRM" para indicar se o código de registro no Conselho Regional de
Medicina, do prestador responsável pela realização dos procedimentos do grupo de faturamento
em referência, será impresso na fatura;

Marcar o check box "Imprime Med." para indicar se o código de registro no convênio, do Prestador
responsável pela realização dos procedimentos do grupo de faturamento em referência, será
impresso na fatura;

Marcar o check box "Imprime CPF" para indicar se o número do CPF do prestador, responsável
pela realização dos procedimentos do grupo de faturamento em referência, será impresso na
fatura;

Marcar o check box "Imprime Separa" para indicar que os procedimentos pertencentes ao grupo de
faturamento em referência, serão impressos numa fatura separada;

Marcar o check box "Imprime Vl. Filme" para indicar que os valores dos filmes utilizados nos
procedimentos pertencentes ao grupo de faturamento em referência, serão impressos na fatura;

Selecionar a opção "Item" ou "Grupo", para indicar se o valor do acréscimo a ser impresso na
fatura, será correspondente ao procedimento ou ao grupo de faturamento em referência;

Marcar o check box "Imprime DIFEP" para indicar que o número de controle estadual de bolsas de
sangue por hemocentro será impresso na fatura;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Marcar o check box "Imprime Todos Dias" para indicar que serão exibidas nas faturas as datas
nas quais o paciente esteve em cada acomodação;

Salvar a operação.

Legenda

Aba de acesso.

Impactos

O relatório de fatura apresenta os itens a serem cobrados ao convênio, referentes a uma conta de
atendimento do tipo hospitalar ou ambulatorial.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /

Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /

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Setor

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Setor

Definindo centros de custos

Módulos

M_FOR_APRE_SETOR

Função da tela

Definir a ordem sequencial dos centros de custos cadastrados para impressão no "Resumo" e no
"Detalhe" da fatura.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Realizar uma consulta, informando o setor, o grupo de custo ou não parametrizar nenhum dado
para retornar a relação dos centros de custo cadastrados e seus respectivos grupos de custo;

Informar o número sequencial correspondente à ordem de impressão do setor em referência, no


"Resumo" da fatura;

Informar o número sequencial correspondente à ordem de impressão do setor em referência, no


"Detalhamento" da fatura;

Salvar os dados inseridos.

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Impactos

O relatório de fatura individual apresenta os setores vinculados aos itens lançados na conta do
paciente.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual

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Procedimentos TUSS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Procedimentos TUSS

Procedimento TUSS
Cadastrando os sub grupos
Registrando os grupos

Módulos

M_CAD_TUSS

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção dos procedimentos ligados à tabela TUSS, além de seus grupos e
subgrupos. Essa tela só deve ser utilizada para convênios configurados em versões do TISS inferiores
à versão 3.0 (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações
do TISS por Convênio).

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do


TISS por Convênio
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação da TUSS

Como usar

Procedimento TUSS
Informar o código e a descrição do procedimento;

Selecionar o subgrupo ao qual esse procedimento está relacionado;

Indicar, marcando o campo, se o procedimentos pertence ao Roll ANS, ou seja, indica se esta
terminologia TUSS faz parte do roll de procedimentos obrigatórios para os convênios, estipulados
pela ANS;

Determinar o código do procedimento do convênio correspondente ao procedimento TUSS


importado. O De-Para relacionado entre o procedimento TUSS e o procedimento do convênio é o
que define a tradução e o uso das funcionalidades TUSS para as tabelas e os convênios
configurados, e somente serão utilizados os códigos e terminologias TUSS com esse
relacionamento identificado;

Inserir a data de vigência do procedimento TUSS em referência;

Informar a edição ou normativa ligada ao procedimento;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Salvar as informações para finalizar o processo;

Na parte inferior da tela, são exibidas as descrições do grupo, subgrupo e procedimento


informados;

O botão , permite exportar os dados pesquisados em arquivo .CSV para


posterior reimportação em outra base ou cliente usuário do SOUL MV.

Legenda

Aba de acesso.

O usuário tem a possibilidade de apenas realizar a manutenção dos dados importados, sem a
necessidade de efetuar novos cadastros.

Cadastrando os subgrupos
Informar o código e a descrição do subgrupo a ser cadastro;

Selecionar o grupo de procedimentos ao qual o grupo TUSS será vinculado;

Salvar as informações para finalizar o processo.

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Legenda

Aba de acesso.

Registrando os grupos
Indicar o código e a descrição do grupo a ser cadastro, e que posteriormente, será vinculado a um
subgrupo;

Salvar os dados cadastrados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Aba de acesso.

É válido ressaltar que a ordem dos cadastros deve ser a seguinte: Grupo, Subgrupo e
Procedimento.

Impactos

As guias TISS emitidas por meio da conta do paciente, seja ambulatorial ou hospitalar, apresentarão
código e descrição dos itens da conta, atendendo às parametrizações configuradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /

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TUSS (RN-305)

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / TUSS


(RN-305)

Carga TUSS
Relacionamento automático
Relacionamento manual
Duplicação de registros

Módulos

M_TUSS_FFCV

Função da tela

Permitir o relacionamento entre os códigos da tabela TUSS e os procedimentos usados/cadastrados


pelo hospital. Essa tela só deve ser utilizada para convênios configurados em versões do TISS a partir
da versão 3.0 (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /
Configurações do TISS por Convênio).

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do


Brasíndice
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços da Simpro
Tabelas

Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação Hierarquizada -


CBHPM / Procedimentos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos


Movimentações

Faz-se necessário baixar o arquivo para atualização de carga TUSS para a TISS 3.02, por meio
do acesso ao Delivery.

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Legenda

Acessar o portal de atendimento ao cliente (www.mv.com.br);

Acionar essa opção;

Realizar a pesquisa por esse filtro.

Como usar

Ao acessar essa tela pela primeira vez, não existirão dados a serem apresentados. Para tanto, será
necessário a realização do relacionamento entre os procedimentos TUSS e os cadastrados no
hospital.

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Relacionamento automático

Manutenção

Acionar o botão , referente à manutenção;

Acessar a aba "Atualizações" da janela apresentada "Manutenções Diversas" para iniciar o


processo de importação.

Legenda

Acionar esse botão da tela "TUSS";

Janela apresentada;

Acessar essa aba;

Vincular o arquivo baixado do Delivery;

Acionar esse botão.

Relacionamentos
Acessar a aba "Relacionamentos" para fazer automaticamente o relacionamento dos códigos da
tabela TUSS com os códigos usados pelo hospital, podendo utilizar as tabelas cadastradas:
CBHPM, Brasíndice, Simpro e Produtos do Estoque. Para isso, basta clicar no botão ,
ao lado da opção desejada;

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Legenda

Acessar essa aba;

Escolher a tabela desejada para o relacionamento;

Acionar esse botão.

Para utilizar as tabelas Brasíndice (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /


Configurações / Preços do Brasíndice) e Simpro (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Preços da Simpro), é necessário certificar-se que essas tabelas
estão atualizadas, verificando se elas contém o código TUSS nas suas telas de configuração.

Para o relacionamento com produtos do estoque (Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas /


Classificação dos Produtos / Produtos), serão considerados os códigos da ANVISA associados
aos produtos no momento de seu cadastro. Dessa forma, será validado no cadastro de produtos,

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

aquele que apresente o código da ANVISA igual ao código correspondente ao item TUSS. Ao
encontrá-lo, será efetua o relacionamento do código TUSS com o procedimento de faturamento
estabelecido para o produto.

Nos casos em que o hospital mantenha uma tabela própria de relacionamentos, que se enquadre
no padrão do sistema para realização de importação, será possível utilizá-la. Dessa maneira, deverá
ser informado o caminho no qual encontra-se o arquivo .TXT para importação e, em seguida, acionar
o botão . Os procedimentos inativos não serão importados para a nova TUSS;

Existe um layout específico para que o relacionamento seja efetuado corretamente. Na tela,
existe uma observação orientando o posicionamento. Quando efetuado por meio dessa
funcionalidade, o processo de relacionamento é irreversível.

Compatibilização
Acessar a aba "Compatibilização", informar o convênio, a vigência inicial e clicar no botão
, caso o hospital trabalhe com procedimentos de tabelas próprias da operadora. Com
isso, os procedimentos da tela "Procedimentos na Fatura", serão incluídos na tabela "00 - Tabela
própria das operadoras" da TUSS;

Recomenda-se cautela no uso dessa opção, pois o uso de códigos próprios na TISS 3.02 deve
existir apenas temporariamente e apenas para itens não contemplados pela TUSS (conforme
normas dispostas nos tópicos 59 a 64, do documento Componente Organizacional, da ANS). Esse
documento Componente Organizacional pode ser obtido acessando-se o endereço: http://
www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/tiss/1759-padrao-tiss--versao-30000.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Acessar essa aba;

Informar os dados necessários;

Acionar esse botão.

Relacionamento manual/consulta de dados


Os códigos que não tiverem sido mapeados automaticamente, poderão ser mapeados de forma
manual ou atribuídos em tabela própria (00 - Tabela própria das operadoras), conforme desejado.
Também é possível o usuário realizar a consulta, nessa tela, dos dados importados automaticamente.

Selecionar a terminologia desejada no campo "Tipo Detalhamento" (terminologia), que listará em


ordem numérica todas as tabelas cujas codificações foram unificadas pela TUSS, com exceção
das seguintes tabelas - "18 - Diárias, taxas e gases medicinais", "19 - Materiais e Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPME)", "20 - Medicamentos", "22 - Procedimentos e eventos em
saúde", "98 - Tabela Própria de Pacotes" e "00 - Tabela própria das operadoras" - por serem as
mais utilizadas, foram agrupadas no início, para facilitar a usabilidade. Para todas as
terminologias, poderão ser vinculadas a empresa e o convênio. Os relacionamentos que poderão

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

ser feitos vão variar de acordo com a terminologia:

18 - Diárias, taxas e gases medicinais: procedimento, tipo de atendimento e setores;


19 - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME): procedimento;
20 - Medicamentos: procedimento;
22 - Procedimentos e eventos em saúde: procedimento e tipo de atendimento;
98 - Tabela Própria de Pacotes: procedimento;

00 - Tabela própria das operadoras: procedimento e tipo de atendimento;


23 - Caráter de atendimento: tipo de atendimento;
24 - Classificação Brasileira de Ocupações: especialidade e atividade;
25 - Código da despesa: grupo de procedimento, tipo de grupo e tipo de serviço hospitalar;
26 - Conselho profissional: conselho;
27 - Débitos e créditos;
29 - Diagnóstico por imagem: grupo de procedimento;
30 - Escala de capacidade funcional (ECOG. Escala de Zubrod);
31 - Estadiamento do tumor;
33 - Finalidade do tratamento;
35 - Grau de participação: grupo de procedimento e atividade;
36 - Indicador de acidente;
37 - Indicador de débito ou crédito;
38 - Mensagens (glosas, negativas e outras): motivo de glosa;
39 - Motivo de encerramento: motivo de alta;
40 - Origem do evento de atenção à saúde;

41 - Regime de internação: tipo de atendimento e acomodação;


43 - Sexo: sexo;
45 - Status da solicitação;
46 - Status do cancelamento;
47 - Status do protocolo;
48 - Técnica utilizada;
49 - Tipo de acomodação: acomodação
50 - Tipo de atendimento: tipo de atendimento e serviço;
52 - Tipo de consulta;
53 - Tipo de demonstrativo;
54 - Tipo de evento de atenção à saúde;
55 - Tipo de faturamento;
56 - Tipo de guia;

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57 - Tipo de internação;

58 - Tipo de quimioterapia;
59 - Unidade da federação;
60 - Unidade de medida;
61 - Via de acesso;
62 - Via de administração.

Todos esses relacionamentos são filtros, de forma que serão apresentados na guia TISS os
códigos que possuírem seus devidos relacionamentos. Por exemplo:

Código TUSS: 60000031;


Procedimento do hospital: 01000006;
Empresa: 1;
Convênio: 12;
Ao ser realizado o lançamento do procedimento 01000006 na conta do paciente para a
empresa 1 e para o convênio 12, será exibido na guia o código 60000031 para esse item.
Indicar o tipo de listagem, possibilitando a consulta de toda a tabela, apenas da linha original sem
duplicidades de variação incluída ou somente das linhas com variações que foram incluídas, dentre
as respectivas opções: "Completa", "Original" ou "Alterada";

Indicar o filtro, possibilitando a parametrização dos resultados por todos os itens, apenas os itens
que possuem relacionamento cadastrado ou apenas os itens que não apresentem relacionamento,
dentre as respectivas opções: "Tudo", "Relac" ou "S/Relac";

Acionar o botão para relacionar ou visualizar os dados, conforme parametrizados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O usuário tem a possibilidade de apenas realizar a manutenção dos dados importados, sem a
necessidade de efetuar novos cadastros.

Duplicando registros

Acionar o botão para duplicar o registro do código TUSS selecionado. Automaticamente, será
criada uma nova linha com as mesmas informações, podendo o usuário configurar o convênio, a
empresa, a opção a ser relacionada, entre outros dados necessários. Os registros sem informação
de empresa e/ou convênio, terão efeito para todos os convênios e empresas cadastrados, ou seja, a
configuração de relacionamento será geral.

Legenda

Selecionar a linha desejada;

Acionar esse botão para duplicar os dados;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Linha duplicada.

Observações das terminologias

Para consultar informações referentes à tabela selecionada, acionar o botão . Será apresentada a
janela "Observações Referente ao Tipo de Terminologia", que apresenta uma breve explicação sobre o
que é abordado na tabela selecionada.

Impactos

Este processo, conforme configurações ativadas no sistema de Faturamento de Convênios e


Particulares para aplicação do código De-Para TUSS, refletirá em diversos sistemas e telas do SOUL
MV.

A exemplo das guias TISS, as quais podem ser geradas por meio das telas:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guia
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de
Remessas
Se realizado um pedido de exames para um item vinculado a um procedimento de faturamento
relacionado com a TUSS, será aplicado o De-Para na impressão da guia TISS.

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedidos de Exames


Laboratório /
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimento / Pedidos de Exames

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Imagem /

Na coluna "Proced. Conv." da tela abaixo, será apresentado o código TUSS configurado para o
respectivo procedimento de faturamento lançado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guia


Nas telas de realização do atendimento do paciente, no momento de informar o procedimento
principal, automaticamente, esse será atualizado para o código TUSS correspondente.

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Na geração do XML, gerado por meio desta tela:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de

Faturamento - TISS /
O relatório abaixo, possibilita ao usuário a impressão da guia TISS.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual por


Data /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

TUSS (RN-305) - simplificada

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / TUSS


(RN-305) - Simplificada

Consulta de procedimentos
Relacionamento manual

Módulos

M_PRO_FAT_TUSS

Função da tela

Possibilitar uma consulta otimizada dos procedimentos cadastrados no hospital e relacionar aqueles
que não foram relacionados automaticamente com o código TUSS. Essa tela só deve ser utilizada
para convênios configurados em versões do TISS a partir da versão 3.0 (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do TISS por Convênio).

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
TUSS (RN-305)
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Consulta de procedimentos
Selecionar o tipo do grupo de procedimento desejado para efetivação da pesquisa, dentre as
opções: "Todos", "Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos",
"Medicamentos", "Materiais", "Órteses e Próteses" ou "Outros Lançamentos";

Selecionar o mapeamento desejado, dentre as opções: "Mapeados" (Itens que foram relacionados
automaticamente com a TUSS), "Não Mapeados" (Itens que não possuem o relacionamento) ou
"Todos";

Acionar o botão , para retornar os dados selecionados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Selecionar o grupo desejado;

Marcar o mapeamento desejado. Serão apresentados um totalizador de itens para cada


opção, correspondente ao grupo selecionado;

Acionar esse botão;

Procedimentos de faturamento retornados, atendendo aos parâmetros informados;

Código TUSS relacionado automaticamente;

Dados da carga TUSS correspondente ao item selecionado.

Relacionamento manual
Os itens não mapeados retornados na consulta, podem ter o relacionamento, com códigos da TUSS,
realizado manualmente.

Procedimentos de faturamento
Selecionar o procedimento de faturamento desejado na lista dos não mapeados, apresentada.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Selecionar essa opção;

Retorno dos procedimentos de faturamento não relacionados com a TUSS.

Procedimentos TUSS
Acionar o campo "Código TUSS", o usuário será direcionado à tela "Detalhe TUSS";

Selecionar o código TUSS desejado para efetivar o relacionamento;

Acionar o botão para realizar o relacionamento ou para retornar à tela


"TUSS" sem a seleção do item;

Salvar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Tela apresentada;

Itens sem relacionamento com a TUSS retornados na pesquisa;

Dados da carga TUSS referentes ao item TUSS selecionado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Procedimento TUSS selecionado;

Dados retornados da carga TUSS.

Informação importantes
Início vigência - o De-Para só será aplicado em contas, cujo atendimento do paciente tenha sido
realizado na data informada nesse campo ou superior a ela;

Fim vigência - se esse campo só será preenchido quando existir uma data definida pela ANS,
indicando que o item está sendo descontinuado. Informação disponibilizada pela ANS na carga
TUSS;

Fim implementação - informação da ANS na carga TUSS. Não tem interferência na rotina de
relacionamento;

Caso exista um procedimento novo solicitado por alguma operadora, o qual não conste na carga
TUSS da ANS, o recomendável é que o usuário o insira no grupo "Outros Lançamentos". Dessa
forma, será vinculado à tabela de domínios "00 - Tabela própria das operadoras" para realização do
relacionamento manual.

Impactos

Este processo, conforme configurações ativadas no sistema de Faturamento de Convênios e


Particulares para aplicação do código De-Para TUSS, refletirá em diversos sistemas e telas do SOUL
MV.

A exemplo das guias TISS, as quais podem ser geradas por meio das telas:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guia
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de
Remessas
Se realizado um pedido de exames para um item vinculado a um procedimento de faturamento
relacionado com a TUSS, será aplicado o De-Para na impressão da guia TISS.

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedidos de Exames


Laboratório /
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimento / Pedidos de Exames
Imagem /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Na coluna "Proced. Conv." da tela abaixo, será apresentado o código TUSS configurado para o
respectivo procedimento de faturamento lançado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guia


Nas telas de realização do atendimento do paciente, no momento de informar o procedimento
principal, automaticamente, esse será atualizado para o código TUSS correspondente.

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados


Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Na geração do XML, quando gerado por meio desta tela:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de

Faturamento - TISS /
O relatório abaixo possibilita ao usuário a impressão da guia TISS.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual por


Data /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Gerais
Convênios e planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cobranças e Valorizações /


Convênios e Planos

Dados dos convênios


Guia de OPME
Planos
Proib ição de procedimentos

Módulos

M_CONVENIO

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção de operadoras de convênios, bem como consultar suas


informações. No cadastro (menu Tabelas), serão definidas as regras de funcionamento do processo
de faturamento por convênio.

Ao acessar essa tela pelo menu de Consultas, não será possível realizar nenhum tipo de
manutenção nos dados cadastrados para os convênios, será possível apenas consultar as
informações, pesquisando pelo código ou descrição do convênio desejado.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulários de Nota


Fiscal
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Cadastramento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Fornecedor/Cliente
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo de
Auditoria

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras de Faixa de Desconto
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Índice

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de


Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Tipo de
Documento
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Tipo de Pendências
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origem de Atendimento
Para que seja possível selecionar um modelo de matrícula, é necessário que ele esteja cadastrado
na tela acessada pelo caminho abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

Planos / Aba "Convênio" /

Como usar

Aba "Convênio"

Dados cadastrais
Informar o código do convênio a ser cadastrado ou consultado;

Informar a descrição do convênio a ser cadastrado ou consultado;

Selecionar a forma de apresentação da fatura do convênio, que corresponde à definição do layout


de impressão, cadastrada na tela "Cadastramento de Forma de Apresentação";

Informar a razão social do convênio, conforme registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
- CNPJ;

Indicar o endereço eletrônico (e-mail) para contato com a empresa do convênio;

Informar o nome da pessoa de contato no convênio, responsável pelo faturamento, bem como seu
cargo;

Informar o nome da pessoa de contato no convênio, responsável pelo recurso de glosas;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar a data em que foi iniciada a vigência do contrato do convênio com o hospital;

Informar o endereço, composto de nome e número da rua, avenida, logradouro, praça ou rodovia em
que se encontra estabelecido o convênio;

Indicar o nome do bairro, em que se encontra estabelecido o convênio, bem como a cidade;

Informar a sigla da Unidade de Federação (UF), correspondente ao estado, em que se encontra


estabelecido o convênio;

Informar o CEP - Código de Endereçamento Postal - correspondente ao endereço do convênio;

Ao informar um endereço que não seja do Brasil, não será obrigatória a informação do CNPJ ou
CPF do convênio em questão;

Informar o número do telefone de contato do convênio;

Informar o número de inscrição do convênio, conforme registrado no CNPJ;

Informar o número da inscrição municipal do convênio, quando houver;

Informar o número da inscrição estadual do convênio, quando houver.

Dados de faturamento
Informar o valor percentual do Imposto de Renda (IR), que incidirá sobre o valor a ser faturado para
o convênio;

Informar o valor percentual do Imposto Sobre Serviço (ISS), que incidirá sobre o valor a ser faturado
para o convênio;

Indicar se os tributos serão retidos na fonte, por faturamento do convênio ou do plano;

Indicar quais os tributos deverão ser retidos na fonte, se: "IR", "ISS", "Todos" ou se "Não Retém"
nenhum tributo na fonte;

Indicar se o ISS será pago ou não pelo convênio;

Indicar o tipo do convênio em referência, qual seja: "SIA/SUS" (Ambulatorial SUS), "SIH/
SUS" (Internação SUS), "Convênio" ou "Particular";

Definir se deverá ser solicitada a informação da carteira de convênio no momento do atendimento


do paciente. Esse campo ficará desabilitado quando o tipo do convênio informado for: "SIA/SUS"
ou "SIH/SUS";

Indicar se a data do faturamento será correspondente à data da alta do paciente ou da realização


do procedimento;

Indicar se a informação da categoria da carteira do convênio será obrigatória no momento do


atendimento do paciente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Definir se o desconto por regra de atendimento, deverá ser descriminado no total da conta do
paciente para faturamento;

Selecionar a opção correspondente à obrigatoriedade da informação do número da guia de


autorização do convênio, dentre as opções:

Atendimento - o número da guia deverá ser informado, obrigatoriamente, no ato do registro do


atendimento do paciente;
Conta - o número da guia deverá ser informado, obrigatoriamente, no ato do fechamento da
conta hospitalar ou ambulatorial do paciente;
Não - não será obrigatória a informação da guia de autorização do convênio.
Indicar o modelo de validação, correspondente à matrícula do paciente (número da carteira do
convênio). O modelo da matrícula é cadastrado ao clicar no botão . Ao
clicar nesse botão, será exibida a tela "Cadastro de Validação da Carteira de Convênio";

Determinar se deverá ser verificada a elegibilidade da carteira de convênio do paciente, no


momento em que seu número for informado pelo usuário no atendimento. Ao indicar que será
verificada a elegibilidade da carteira, é necessário que o campo "Elegibilidade" da aba "Serviço do
Convênio" da tela de "Configurações do TISS por Convênio" esteja marcado e a versão do TISS
utilizada seja menor que a 3.0;

Informar a função do objeto de integração da elegibilidade, como a função


FNC_IMVW_SAI_CENSUS_BENEF do IAMSPE, para que seja validado se há cadastrada, no
banco, uma rotina com o mesmo nome;

Indicar se a informação da validade da carteira será obrigatória no momento do atendimento do


paciente;

Indicar se o modelo de validação da senha da guia autorizada pelo convênio, corresponde à opção
"Módulo 11 c/ 9 dígitos". Caso não, esse campo não deve ser preenchido;

Definir se o valor correspondente aos produtos devolvidos ao estoque durante o processo de


importação deverá ser abatido (retirado) ou não da conta do paciente;

Indicar se o convênio é uma entidade filantrópica. Caso seja, não será gerada conta a receber
desse convênio no sistema.

Endereços adicionais
Informar o endereço do convênio para envio/recebimento de correspondências, composto por nome
e número da rua, avenida, logradouro, beco, praça ou rodovia, nome do bairro, cidade, UF e CEP;

Informar o endereço do convênio para fins de cobrança, composto por nome e número da rua,
avenida, logradouro, praça ou rodovia, nome do bairro, cidade, UF, e CEP.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Complemento"
Dados do financeiro
Selecionar o fornecedor a ser vinculado ao convênio em referência, para o qual serão geradas as
contas a receber;

Indicar se a conta a receber será gerada no sistema Financeiro por "remessa" ou por "paciente".
Selecionada a opção "Remessa", será gerada uma conta a receber única, englobando todas as
contas dos atendimentos prestados aos pacientes na remessa selecionada. Quando selecionada a
opção "Paciente", será gerada uma conta a receber para cada paciente atendido, referente ao
respectivo convênio;

Informar a quantidade de dias para geração do vencimento do contas a receber, a partir da data de
entrega das remessas;

Indicar como os materiais e medicamentos deverão ser agrupados na conta do paciente, se:

Diário - por dia de lançamento;


Importação - de acordo com o dia da importação do lançamento;
Documento - pelo documento que originou a dispensação; ou
Nenhuma - nesse caso, os materiais e medicamentos não serão lançados de forma agrupada
na conta do paciente.
Definir se deverá ser gerada notas fiscais do convênio para cada conta da remessa em nome do
paciente, sendo o convênio o intermediário.

Controle de retorno de atendimentos


Informar o número máximo de dias para realização do atendimento de retorno para os tipos:
"Ambulatorial", "Externo" e "Urgência";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão para definir o que caracterizará cada tipo desses atendimentos como retorno.
Será exibida uma janela ao usuário, possibilitando-o filtrar quais informações do primeiro
atendimento do paciente caracterizarão o segundo como retorno, respeitando o número máximo de
dias configurado anteriormente. Por exemplo, o paciente volta ao hospital 2 dias depois do seu
primeiro atendimento para o mesmo prestador e especialidade (conforme apresentado na imagem
abaixo), assim, esse atendimento será considerado como retorno, pois está atendendo às
informações parametrizadas para essa rotina;

A opção "Livre", dá a liberdade ao usuário para definir se o atendimento do paciente é de retorno ou


não, ainda que o segundo atendimento atenda aos parâmetros determinantes de retorno;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior;

Cadastrar as exceções para as regras de atendimentos de retorno. Ao acionar o botão , o


usuário será direcionado à tela "Cadastro de Exceções para Regras de Atendimento de Retorno".

Quando o paciente estiver internado

Indicar se o convênio em questão permitirá a realização de atendimento ambulatorial e/ou externo


quando o paciente estiver internado.

Pedidos de exames
Indicar se pedidos de exames deverão ser bloqueados ou não para determinados prestadores,
quando selecionado o convênio em referência. Ao selecionar a opção "Sim", o botão será
habilitado, ao acioná-lo será exibida a tela "Prestadores Liberados para o Convênio", para registro
dos prestadores que estarão liberados para realizar pedidos de exames;

Definir se o convênio exige transmissão de laudos por meio de arquivo texto, segundo layout pré-
definido.

Requisições médicas
Informar a quantidade máxima de dias, a ser considerada como válida pelo convênio, entre a data
de emissão da requisição médica e a realização do atendimento, para execução dos
procedimentos solicitados;

Indicar se as requisições médicas terão validade apenas no ano do atendimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Geração de disquete CIHA

Selecionar a opção correspondente à fonte de remuneração/financiamento do convênio, para


geração do Disquete CIHA, dentre as opções: "Convênio - Plano Privado", "Convênio - Plano
Público", "Particular", "Gratuito", "Financiado com Recurso Próprio da SES", "Financiado com
Recurso Próprio da "SMS", "DPVAT", "Particular - Pessoa Jurídica" ou deixar o campo em branco;

Informar o código do registro, junto à ANS, da operadora responsável pela internação, para geração
do disquete CIHA.

Faixa de guias
Informar a quantidade de guias a ser considerada como limite da faixa para que seja apresentada
uma mensagem de alerta ao usuário, no momento da geração do relatório de guia TISS, por meio
da conta ambulatorial ou hospitalar de pacientes, indicando que as guias disponibilizadas,
cadastrada na tela "Faixa de Guias por Convênio/Empresa) estão acabando (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de Guias por Convênios/
Empresas);

Indicar se os produtos consignados pagos pelo convênio serão lançados na conta do paciente;

Habilitar, se desejado, o controle de entrega de guias aos médicos/prestadores credenciados, por


meio do campo "Controlar Entrega de Guias ao Prestador Credenciado";

Indicar se o envio de e-mails para procedimentos (materiais) sem valor negociado está ou não
habilitado;

Definir o limite de contas na pré-remessa. Esse campo só será habilitado para convênios tipo
"Convênio";

Indicar se a conta ambulatorial pode ser fechada, manualmente, sem a necessidade de imprimi-la
antes.

Configurações para taxa de acréscimo na conta

Selecionar o procedimento para lançamento automático em contas hospitalares e ambulatoriais no


momento do recálculo;

Informar o percentual de acréscimo para o procedimento no cálculo da conta;

Selecionar o motivo de auditoria.

Cobrança de taxas por porte


Selecionar se para o convênio em referência, ao lançar a taxa na confirmação da cirurgia, deverá
incidir o percentual cadastrado no convênio para o porte da cirurgia;

Indicar o percentual de cobrança para as taxas e equipamentos vinculados às cirurgias de 2º maior


porte, caso seja utilizada cobrança por porte;

Indicar o percentual de cobrança para as taxas e equipamentos vinculados às cirurgias de 3º maior


porte, caso seja utilizada cobrança por porte.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Posição do código de barras na carteira

O usuário deverá visualizar as informações do código de barras da carteira do paciente em um bloco


de notas para preenchimento dos campos abaixo.

Informar o caractere anterior ao início do número da carteira, apresentada no código de barras;

Definir a posição inicial ou a quantidade de caracteres do número da carteira no código de barras;

Indicar a posição final do código da carteira no código de barras. Esse campo não deve ser
preenchido se houver caractere anterior;

Indicar o caractere anterior ao início da data de validade da carteira no código de barras;

Definir a posição inicial da data de validade da carteira no código de barras;

Informar a posição final da data de validade da carteira no código de barras.

Guia de OPME
Definir se no ato do agendamento cirúrgico deverá ser criada uma guia de solicitação de OPME
automaticamente na tela de manutenção de guias (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Lançamentos / Guias). Essa configuração será aplicada para convênios do tipo
"Particular" também;

Informar o número de dias necessários para o respectivo convênio autorizar um procedimento de


OPME;

Definir como deverá ser tratada a criação ou atualização da guia de OPME, referente aos dados
registrados no Centro Cirúrgico, dentre as opções: "Não atualiza", "Atualiza na mesma guia" ou
"Cria uma nova guia".

Tratamento de oncologia

Definir o tipo de cobrança a ser utilizado para tratamentos oncológicos, se por: "Tratamento",
"Ciclo" ou "Sessão".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Empresa"
Selecionar as empresas, com as quais o convênio selecionado manterá contrato para realização
dos atendimentos aos seus beneficiários;

Selecionar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado para faturamento do convênio em
referência;

Indicar a forma de apresentação para impressão da fatura. Essa configuração irá sobrepor a
apresentação indicada na aba "Convênio";

O campo "Ativo" indica se a empresa está ativada ou desativada, conforme configurado em seu
cadastro.

Diárias na saída

Marcar se deverá ser gerada uma diária no momento da alta do paciente, para o tipo (de alta)
informado;

Definir se deverá ser gerada uma diária, somente em caso de saída do tipo "Óbito";

Indicar se deverá ser gerada uma diária, apenas no caso da saída ser do tipo "Transferência".

Cálculo de OPME
Indicar se a regra do convênio será incidida sobre os OPMEs, selecionando uma das opções "Sim"
ou "Não";

Marcar o check box do campo "Usa % Regra ao invés do % Consignado?" para indicar que, na
taxa de comercialização, será utilizado o percentual pago da regra de convênio ao invés do
percentual de consignado.

Fechamento de conta
Definir se será permitido que contas do convênio em referência possam ser fechadas com valores

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

zerados.

Máscara de senhas
Essa configuração deve ser utilizada caso o usuário deseje definir máscaras para aplicação nas
senhas a serem informadas nas telas de atendimentos aos pacientes ou de autorização de guias.
As senhas devem respeitar o formato, de acordo com a legenda apresentada na tela, e a
quantidade especificadas nessa configuração.

Definir uma máscara geral para aplicação em senhas informadas na tela de autorização de
guias;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento ambulatorial
de pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento externo de
pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento de internação
de pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento de urgência de
pacientes.
Autorização local de guias
O campo "Fecha Conta?", quando marcado, indica que será permitido fechar contas com guias
ainda não autorizadas pelo convênio, mas autorizadas de forma local por usuários autorizados;

Indicar se é permitido fechar remessas com guias ainda não autorizadas pelo convênio, mas
autorizadas de forma local por usuários autorizados;

Indicar se o processo de classificação de contas hospitalares, deverá ser utilizado ou não para
esse convênio em referência.

Financeiro
Definir, para a empresa e convênio selecionados, se a geração do contas a receber deverá ser na:
"Entrega de Remessa" ou "Emissão da Nota Fiscal";

Indicar se o convênio recebe contas detalhadas. Esse campo só poderá ser marcado se a opção
de recebimento do convênio for "Emissão Nota Fiscal". Quando marcado, habilitará os campos
referentes a acréscimo e desconto no processo de emissão de nota fiscal.

Procedimento de hora excedente


Informar a hora de vencimento da diária de internação;

Indicar, caso haja um tempo de tolerância para este vencimento;

Informar a hora limite de cobrança de diária parcial. A partir desse horário, deverá ser cobrada a
diária completa;

Selecionar o grupo de faturamento do procedimento a ser cobrado por hora excedente;

Selecionar o procedimento a ser cobrado por hora excedente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar a quantidade do procedimento que permite hora extra.

Complemento (Empresa)
Nesta aba, é possível efetuar a configuração para quebra automática de contas, de acordo com a
quantidade de dias configurados.

O controle de quebra das parciais gera um comprometimento nas atividades do Setor de


Autorizações. Para parametrizar esse controle de quebras por convênio, é necessário:

Marcar o check box do campo "Quebrar Conta Automaticamente?", de modo que as contas
para pacientes ainda internados serão quebradas automaticamente durante a noite;
Informar a quantidade de dias padrão de quebra;
Indicar se a quebra será realizada a partir da movimentação do paciente.

A execução dessa configuração, junto ao cálculo já existente para a contabilização das contas,
quebrará as contas automaticamente durante a noite. Será levada em consideração a data da
última conta em aberto e a quantidade de dias informada. Caso esteja no momento da quebra, o
processo será executado, sendo criada uma nova conta para os pacientes que não estejam de
alta;

Indicar se os valores referentes à regra de substituição serão recalculados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Planos"
Nesta aba, é possível efetuar o cadastro dos planos do convênio e de suas respectivas regras de
cobrança.

Informar a descrição de identificação do plano do convênio selecionado;

Informar o código de identificação do plano, conforme registrado no convênio, caso exista;

Indicar se o plano paga as despesas de acompanhante do paciente, nos casos de internação;

Definir se a validade da carteira do paciente é indeterminada;

Selecionar a acomodação autorizada pelo plano em referência para a internação do paciente, a ser
utilizada como tipo de cobertura padrão no atendimento hospitalar;

Ao acionar o botão , será exibida uma tela, possibilitando ao usuário definir


faixas de desconto por valor da fatura do convênio/plano selecionados:

Selecionar a faixa de desconto desejada para aplicação da respectiva regra configurada na tela
"Descontos por Faixa de Valores" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de Faixa de Desconto);

Acionar o botão se desejar excluir a faixa selecionada;

Acionar o botão para retornar à aba "Planos".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar as empresas, com as quais o convênio manterá contrato para realização dos
atendimentos aos seus beneficiários do plano/convênio selecionados;

Definir a regra de convênio a ser utilizada para cobrança dos procedimentos realizados nas contas
ambulatoriais e hospitalares dos pacientes, autorizados pelo plano/convênio em referência;

Selecionar o índice a ser aplicado para cobrança dos procedimentos realizados nas contas
ambulatoriais e hospitalares dos pacientes, autorizados pelo plano/convênio em referência, quando
necessário;

O campo "Ativo" já se apresentará marcado e desabilitado, não permitindo manuseio do usuário.


Para desabilitar o plano, se necessário, deverá ser utilizada a rotina de desligamento de convênios
e planos.

Permissões de atendimento

Indicar se o plano/convênio em referência permite atendimentos do tipo "Internação", "Urgência/


Emergência", "Home Care", "Ambulatorial" e/ou "Externo".

Configurações
Definir se a informação da senha da guia será obrigatória no momento do atendimento do paciente,
quando realizado para o plano/convênio em referência;

Indicar se será obrigatório que a senha informada para a guia de prorrogação seja a mesma da
senha da guia que autoriza a internação;

Marcar o campo "Prorrogação exige justif. médica?" se o respectivo plano selecionado permitir
atendimento externo;

Indicar qual percentual do índice de acomodação deverá ser considerado para calcular o valor do
procedimento, dentre as opções: "Serviço Profissional (SP)", "Serviço Hospitalar (SH)", "Serviço
Diagnóstico (SD)", "Todos os Serviços" ou "Nenhum dos Serviços". O percentual utilizado, será
respectivo à acomodação na qual se encontre o paciente no momento do lançamento do item na
conta. Escolhendo a opção "Todos os Serviços", a regra será aplicada nos três grupos. Se

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

escolhida a opção "Nenhum dos Serviços", a acomodação considerada será a padrão do convênio;

Selecionar o "Modelo de Matrícula", ou seja, a configuração que valida as informações cadastradas


na carteira do paciente (Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Cadastro de Pacientes /
);

Caso deseje que o modelo de matrícula vinculado ao convênio não seja validado, basta que seja
selecionada a opção "Sem Validação";

Clicar no botão para cadastrar uma validação para a carteira do convênio. Ao


clicar nesse botão, o usuário será direcionado à tela "Cadastro de Validação da Carteira de
Convênio";

Informar os detalhes considerados importantes, referentes ao plano/empresa em referência, tais


como: documentos obrigatórios, outros procedimentos a serem adotados, regras específicas
determinadas pelo respectivo plano para efetivação do atendimento ao paciente;

Salvar.

Funcionalidades dos botões da tela


Proibições para procedimentos

Acionar o botão para registro de proibições para procedimentos, quando lançados em


atendimentos/contas do plano de convênio em referência.

Selecionar o procedimento que terá restrições para realização, em se tratando do plano de


convênio em referência;

Indicar o tipo de atendimento para o qual será configurada a proibição para o procedimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

selecionado, dentre as opções: "Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/


Emergência" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento


selecionado, se:

Não autorizado - o procedimento não poderá ser faturado para o convênio/plano em


referência. No entanto, o paciente poderá optar por realizá-lo para pagamento particular. Deverá
ser criada uma nova conta de convênio particular para lançamento/faturamento desse item;

Autorizado por guia - o procedimento deverá ser autorizado pelo convênio do plano em
referência, para realização do paciente;
Fora da conta - o procedimento será realizado no paciente, entretanto, não será cobrado em
nenhuma conta. O respectivo item poderá ser consultado no relatório "Consumo não Lançado".
Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o procedimento
em referência;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Por meio do botão , é possível copiar todas as restrições de procedimentos


proibidos de outro plano do convênio em referência. Será apresentada uma janela para selecionar o
plano do qual se deseja efetuar a cópia;

Acionar o botão para voltar à aba "Planos".

Proibições para grupos de procedimentos

Acionar o botão para registro de proibições para grupos de procedimentos,

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

quando o convênio e o plano do atendimento do paciente sejam esses em referência.

Selecionar o grupo de procedimento, cujos procedimentos terão restrições de proibição para o


respectivo plano de convênio;

Indicar em qual tipo de atendimento será cadastrada a proibição do grupo, na realização dos
procedimentos a ele vinculados, quando se tratar do plano/convênio em referência, qual seja:
"Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/Emergência" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento


selecionado, se: "Não Autorizado", "Autorizado por Guia" ou "Fora da Conta";

Selecionar o setor, se necessário, responsável pela realização dos procedimentos pertencentes ao


grupo de procedimento em referência, para ser aplicada a proibição selecionada;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Acionar o botão para confirmar a operação;

Acionar o botão para voltar à aba "Planos".

Tipos de acomodação

Por meio do botão é possível relacionar procedimentos a tipos de


acomodação, cuja cobrança de diária de internação será efetuada ao plano de convênio em referência.

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual serão relacionados o grupo de faturamento e o


procedimento de cobrança;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar o tipo de internação, para o qual serão relacionados o grupo de faturamento e o


procedimento de cobrança, quando utilizado o tipo de acomodação em referência. O
preenchimento deste campo não é obrigatório. Selecionado o tipo de internação, o grupo de
faturamento e o procedimento de cobrança serão específicos para ele, quando utilizado o tipo de
acomodação em referência;

Selecionar o grupo de faturamento, para o qual será relacionado o procedimento de cobrança,


quando utilizado o tipo de acomodação em referência. Sua descrição será apresentada
automaticamente no campo "Grupo de Faturamento" (descrição);

Selecionar o procedimento de cobrança a ser lançado na conta do paciente para cobrança da


diária, de acordo com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;

Selecionar o prestador, responsável pela realização do procedimento em referência, para aplicação


dessa regra de cobrança, quando utilizado o plano de convênio selecionado;

Informar a quantidade permitida para lançamento do procedimento na conta do paciente, quando


utilizado o plano de convênio em referência;

Indicar se o plano cobre diárias de acompanhante quando o procedimento em referência for


realizado;

Definir se para o procedimento em questão, a informação da guia será obrigatória;

O botão se apresentará habilitado, desde que a diária na saída configurada


na aba "Empresa", seja a "Diária na Alta (todas)". Acionando esse botão, será exibida a tela
"Diária Parcial", na qual se faz necessário:

Informar a hora de vencimento da diária;


Informar o horário de tolerância (em minutos) para que o paciente deixe a acomodação;
Definir a hora limite, ou seja, o tempo que o paciente pode permanecer na acomodação após o
término do horário máximo. Enquanto esse limite for respeitado, não será cobrada uma diária
adicional;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar o grupo de faturamento e o procedimento para os quais, esses horários serão


aplicados;

Acionar o botão para aplicar as regras de diária parcial definidas;

Acionar o botão para voltar à tela de tipos de acomodações, sem


salvar as alterações. Será apresentada uma mensagem ao usuário se deseja de fato retornar
sem salvar os dados;

Acionar o botão para salvar as regras definidas e retornar à tela de


tipos de acomodações.

Exceção de valores

Ao acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Exceções dos


Valores de Convênios e Planos";

Utilizando o botão , é possível registrar as observações que se fizerem


necessárias para o plano de convênio selecionado, para cada tipo de atendimento. Para isso, é
necessário realizar o seguinte processo:

Selecionar o tipo de atendimento, para o qual será registrada uma observação para o plano em
referência;
Informar a descrição detalhada da observação;

Acionar o botão para retornar à aba "Planos".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Taxa de observação

Ao acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Taxa de


Observação".

Aba "Subplano"
Nesta aba é possível efetuar o cadastro dos subplanos do convênio e seus respectivos códigos no
convênio, conforme descrito a seguir:

Informar o código de identificação do subplano, a ser cadastrado para o convênio em referência;

Informar a descrição do subplano;

Informar o código do subplano, conforme cadastrado no convênio para geração do arquivo em meio-
magnético;

O campo "Ativo" já se apresenta marcado, no entanto, o usuário pode desmarcar, se desejar;

Salvar as informações inseridas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Horário Proibido"


Nesta aba é possível efetuar o cadastro dos horários proibidos para atendimentos pelo convênio em
referência, conforme descrito a seguir:

Informar o código que representa o dia da semana, para o qual será registrada a proibição para
realização de atendimentos, quando selecionado o convênio em referência. Ex.: 1 - Domingo, 2 -
Segunda. O preenchimento da descrição do dia será automático;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de atendimento, para o qual serão registrados os


horários proibidos para sua realização, qual seja: "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/
Emergência", "Externo" ou "Home Care";

Informar a hora, a partir da qual estará proibido o atendimento para o tipo de atendimento e dia
selecionados;

Informar a hora que se encerrará a proibição, ou seja, a partir da qual os atendimentos para o tipo
de atendimento e dia selecionados poderão ser realizados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Proib. Procedimento"


Nesta aba o usuário efetua o cadastro ou exclusão de proibições para procedimentos no convênio/
empresa selecionados. Como se trata de uma configuração geral, a proibição configurada/excluída
nesta aba, será aplicada para todos os planos do respectivo convênio/empresa.

Selecionar o procedimento, cuja realização será proibida para o convênio/empresa em referência;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de atendimento, para o qual será proibido o


procedimento em referência, qual seja: "Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/
Emergência" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento


selecionado, se: "Não Autorizado", "Autorizado por Guia" ou "Fora da Conta";

Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o procedimento
em referência;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição sem sair da tela;

Acionar o botão para retornar à aba "Convênio";

Acionar o botão para gravar os dados da proibição e retornar


automaticamente para a aba "Convênio".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Proib. Grupo"


Nesta aba, será realizada a proibição para os grupos, cujos procedimentos terão restrições para
serem realizados em atendimentos/contas, referentes ao convênio e à empresa selecionados.
Geralmente a consulta realizada nesta aba não retorna dados, pois se algum item for modificado no
cadastro de proibições na aba "Planos" ou novos procedimentos forem cadastrados (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimento), tais alterações já
impedem à visualização de dados nesta aba. No entanto, o usuário pode realizar a consulta na aba
"Planos".

Cadastro das proibições


Selecionar o grupo de procedimento, cujos procedimentos terão restrições para o convênio/
empresa em referência;

Indicar o tipo de atendimento para o qual, o grupo de procedimento terá a proibição cadastrada no
convênio/empresa, qual seja: "Todos", "Ambulatorial", "Internação", "Urgência/Emergência",
"Externo" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o grupo de


procedimento selecionado, se: "Não Autorizado", "Autorizado por Guia" ou "Fora da Conta";

Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o grupo de
procedimento em referência;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição e voltar à aba


"Convênio";

Acionar o botão para retornar à aba "Convênio", sem salvar a

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

operação.

Aba "Acom. Convênio"


Nesta aba, o usuário pode relacionar os procedimentos aos tipo de acomodação para cobrança da
diária da internação, como regra geral do convênio em referência, conforme descrito a seguir:

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será relacionado o procedimento de diária, para fins
de cobrança;

Selecionar o tipo de internação, para o qual será efetuado o relacionamento do procedimento ao


tipo de acomodação, caso o procedimento de cobrança seja específico;

Selecionar o grupo de faturamento, no qual será lançado o procedimento a ser associado ao tipo
de acomodação em referência. Será apresentada a descrição no campo "Grupo de
Faturamento" (descrição), automaticamente;

Selecionar o procedimento a ser lançado na conta do paciente para cobrança da diária, de acordo
com o tipo de acomodação e plano do convênio em referência;

Selecionar o prestador responsável pela realização do procedimento em referência para aplicação


dessa regra de cobrança, de acordo com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;

Informar a quantidade permitida para lançamento do procedimento na conta do paciente, de acordo


com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;

Indicar se o plano possui cobertura para acompanhante, quando realizado o procedimento em


referência no tipo de acomodação selecionado;

Definir se a autorização da guia é obrigatória para realização do procedimento em questão;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição sem sair da tela;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão para retornar à aba "Convênio", sem salvar os dados;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição e retornar,


automaticamente, para a aba "Convênio";

O botão se apresentará habilitado, desde que a diária na saída configurada


na aba "Empresa", seja a "Diária na Alta (todas)". Acionando esse botão, será exibida a tela
"Diária Parcial", na qual se faz necessário:

Informar a hora de vencimento da diária;


Informar o horário de tolerância (em minutos) para que o paciente deixe a acomodação;
Definir a hora limite, ou seja, o tempo que o paciente pode permanecer na acomodação após o
término do horário máximo. Enquanto esse limite for respeitado, não será cobrada uma diária
adicional;
Selecionar o grupo de faturamento e o procedimento para os quais, esses horários serão
aplicados;

Acionar o botão para aplicar as regras de diária parcial definidas;

Acionar o botão para voltar à tela de tipos de acomodações, sem


salvar as alterações. Será apresentada uma mensagem ao usuário se deseja de fato retornar
sem salvar os dados;

Acionar o botão para salvar as regras definidas e retornar à tela de


tipos de acomodações.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Pendências"
Nesta aba, deve ser efetuado o cadastro dos tipos de pendências por plano de convênio, conforme
descrito a seguir:

Selecionar o plano do convênio, para o qual será registrado o tipo de pendência;

Selecionar o tipo de pendência permitido para o plano de convênio em referência;

Indicar a forma de checagem a ser adotada para o tipo de pendência selecionado, qual seja:
"Obrigatório", "Opcional" ou "Opcional c/Pendência";

Salvar os dados inseridos.

Aba "Documentação"
Nesta aba, o usuário tem a opção de adicionar documentos referentes a prestadores, por exemplo,

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

que sejam importantes ao convênio/plano selecionados, conforme estabelecido em contrato. Essa


funcionalidade é apenas à nível informativo, conforme descrito a seguir:

Indicar o código do tipo de documento;

Informar a data de efetivação e a data de validade do referido documento;

Determinar o nome do arquivo manualmente ou acionar o botão para selecionar o arquivo


desejado. Esse arquivo pode ser referente às informações do documento selecionado;

Acionar o botão para selecionar um novo arquivo e substituir o já existente para o documento,
se desejar.

Aba "Proib. Empresa"

Das empresas que mantém contrato com o convênio em referência, indicar as que terão seus
atendimentos proibidos, conforme descrito a seguir:

Selecionar a empresa que terá proibição para realização de atendimentos para o convênio em
referência;

Informar a vigência para a respectiva proibição;

Salvar as informações inseridas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Formulário - Origem"


Essa aba será apresentada apenas quando o convênio informado for do tipo "Particular".

Selecionar setor de origem do atendimento que terá um formulário de nota fiscal específico;

Selecionar o formulário de nota fiscal que será utilizado para o setor de origem informado;

Salvar as informações inseridas.

Aba "Formulário - Setor"


Configurar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado para impressão por empresa e setor,
conforme descrito a seguir:

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar a empresa, para a qual será utilizado um modelo específico de formulário de nota fiscal
para cada um dos seus setores;

Selecionar o setor, para o qual será utilizado um modelo específico de formulário de nota fiscal;

Selecionar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado pelo setor em referência;

Salvar as informações inseridas.

Aba "Sequenciais / Pré-Impressos / Logo Tipo"


Configurar os tipos de sequenciais para a impressão de relatórios pré-impressos, a serem utilizados
para o convênio em referência, conforme descrito a seguir:

Informar o número inicial e o final a serem utilizados para a sequência dos relatórios
personalizados, impressos antes da conta do atendimento, aqui chamados de pré-impressos;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de sequencial que será utilizado para os relatórios pré-
impressos, dentre as opções: "CSMH", "RSP" ou "BR-Distrib". Estes sequenciais são
identificadores utilizados por convênios específicos;

Indicar, se necessário, a quantidade de CSMH para utilização nas rotinas de remessa e no


relatório de capa de lote;

Informar, se necessário, o nome do arquivo do relatório pré-impresso, para emissão da capa de


remessa específica para o convênio em referência;

Informar, se necessário, o nome do arquivo do relatório hospitalar pré-impresso, referente às contas


hospitalares, o qual será emitido após a fatura;

Informar, se necessário, o nome do arquivo do relatório ambulatorial pré-impresso, referente às


contas ambulatoriais, o qual será impresso após a fatura.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Impressos de Solicitação de Guias/Autorizações"

Selecionar as empresas para as quais serão configurados os relatórios;

Informar, por empresa, os nomes dos arquivos do relatório de:

Solicitação de guias de internação;


Solicitação de guias de prorrogação;

Solicitação de guias ambulatoriais;


Solicitação de guias de procedimento;
Solicitação de guias de quimioterapia;
Solicitação de guias de radioterapia;
Solicitação de guias de OPME;
Solicitação de orçamento de OPME.
Bloco "Logotipo do Convênio"
Se desejar inserir um logotipo para o convênio selecionado, basta acionar o botão

e adicionar a imagem desejada, a qual pode ser nas


extensões ".jpg", ".bmp", ".jpeg" ou ".png". Será exibida uma mensagem ao usuário de logotipo
incluído e o processo será salvo automaticamente. Essa imagem será visualizada na emissão da
guia TISS;

Salvar os dados inseridos.

Impactos

A informação do convênio faz parte do processo de atendimento ao paciente, que corresponde ao

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

registro da sua entrada no hospital para a realização de procedimentos, quais sejam de: internação,
exame, cirurgia, consulta, entre outros.

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo


Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / Configurações Usuário/Máquina para o
Atendimento
As contas hospitalar e ambulatorial geram as faturas que são encaminhadas aos convênios para
cobrança, por meio de remessas. Nessas faturas, são apresentados todos os itens realizados pelo
paciente em seu atendimento, seja de internação ou ambulatorial (ambulatório, urgência e externo).

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento
A geração de contas dos tipos hospitalar e ambulatorial para cobranças ao SUS, também necessitam
do cadastro prévio dos convênios correspondentes: SIH e SIA.

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Conta AIH


Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS / Lançamentos / BPA / Lançamento de BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS / Lançamentos / APAC / Lançamento APAC
Na tela de guias, será possível inserir um ou mais procedimentos para autorização do convênio.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias

Geração de arquivo magnético - o meio magnético é um arquivo gerado pelo sistema para ser enviado
ao convênio, por meio de mídias, contendo as informações de uma remessa fechada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / IPERGS
Na tela de exceções de convênios e planos, será possível determinar a exceção de valores de
procedimentos para determinados convênios e planos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Procedimentos / Exceções de Convênios e Planos

Na regra de repasse de convênio os valores dos procedimentos a serem repassados aos prestadores,
são calculados conforme acordo estabelecido entre hospital e convênio.

Controladoria / Repasse Médico / Tabelas / Regras / Convênio


Possibilidade de vincular tipos de pendências a determinados convênios e planos, as quais serão
geradas no processo de atendimento ao paciente.

Atendimento / Internação / Tabelas / Pendências por Convênio/Plano


A configuração de parâmetros possibilita ao usuário definir boa parte da regra de funcionamento do
sistema do Faturamento de Convênios e Particulares, inclusive definindo o convênio e o plano que
servirão para abertura de contas particulares.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Possibilidade de vincular kits de estoque a determinados convênios e planos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Kit Por Convênios e


Planos
A criação e manutenção de remessas é por convênio e podem ser relacionadas a um tipo de
agrupamento. A essas remessas são vinculadas as contas com os respectivos procedimentos a
serem faturados aos convênios.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de


Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa
Na tela "Procedimentos do Atendimento" são relacionados os convênios e planos para lançamento
automático de procedimentos nas contas de pacientes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do


Atendimento

A tela "Percentual de Consignação" relaciona convênios aos procedimentos para lançamentos nas
contas, de acordo com o percentual informado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Percentual de Consignação
Nas telas abaixo, é possível relacionar convênios a regras específicas para lançamentos nas contas e
seu faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras de Acoplamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras por Atendimento,
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras por Aparelhos e Gases
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras de Diferença de Acomodação

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Stop Loss

Quando o recálculo da regra de substituição estiver ativo, os valores da conta com a aplicação da
substituição, quando lançado o produto automaticamente, poderão ser visualizados na tela abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras de Substituição de Procedimentos
Ao habilitar a verificação de elegibilidade e configurar o objeto de integração desejado, na tela abaixo,
será realizada uma verificação da elegibilidade por meio da integração cadastrada, como, no exemplo,
o integração do IAMSPE.

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / /

O relatório abaixo relaciona dados dos convênios cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Convênios e


Planos / Gerais / Convênios e Planos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Exceções do retorno

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba


"Complemento" / Bloco "Controle de Retorno de Atendimentos" / Exceções /

Cadastrando exceções

Módulos

M_EXCECAO_ATEND_RETORNO

Função da tela

Cadastrar os procedimentos que se constituem em exceções para a regra de atendimentos de


retorno. A regra de retorno é indicada no momento do cadastro do convênio, no qual se define a
quantidade máxima de dias entre o primeiro atendimento do paciente e o subsequente para classificá-
lo como retorno.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Movimentação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos

Como usar

Ao acessar a tela, o código e a descrição do convênio já serão apresentadas automaticamente, de


acordo com o convênio selecionado na tela "Convênios e Planos";

Indicar os procedimentos que serão exceção para a regra de atendimento de retorno, ou seja,
quando informados como principal no atendimento do paciente, não deverão classificá-lo como
atendimento de retorno.

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Impactos

Na realização de um atendimento ambulatorial, externo ou de urgência, caso informado que trata-se


de um retorno, a rotina validará na regra as configurações estabelecidas. Ao informar o procedimento
do atendimento, uma nova validação será realizada para constatar se o item está cadastrado na
tabela de exceções de retorno.

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo

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Prestadores liberados para o convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba


"Complemento" / Bloco "Pedidos de Exame" /

Registrando prestadores

Módulos

M_PREST_CONVENIO

Função da tela

Associar os prestadores com permissão para efetuar pedidos de exames para um determinado
convênio.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Informar o prestador e o convênio, liberados para efetuar pedidos de exames;

Salvar as informações inseridas.

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Impactos

De acordo com as regras estabelecidas na tela "Prestadores Liberados para o Convênio", os pedidos
de exames poderão ou não ser efetuados por determinados prestadores e cobertos por determinados
convênios.

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames


Laboratório
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedido de Exames Imagem

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Diária faixa etária

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba

"Planos" / /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba

"Acom. Convênio" /

Cadastrando um procedimento de diária por faixa etária

Módulos

M_DIARIA_FAIXA_ETARIA

Função da tela

Cadastrar uma exceção para o lançamento das diárias automáticas por faixa etária. Essa exceção
será prioritária em relação à diária cadastrada para os procedimentos por acomodação. Caso haja um
outro procedimento de diária cadastrado, mas o paciente em questão atenda as especificações
cadastradas nesta tela, será realizada a cobrança de diária aqui cadastrada.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimentos
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Movimentações

Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /


Convênios e Planos

Como usar

Cadastrando um procedimento de diária por faixa etária


Deverão ser informados os requisitos para que o procedimento desejado seja lançado na conta do
paciente, como:

O código da empresa;

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O tipo de acomodação;

O convênio;
O plano;
O grupo de faturamento.
Ao informar os requisitos acima, nos campos exibidos na parte inferior da tela, serão exibidas as
descrições desses requisitos;

Indicar qual o procedimento será cobrado, caso o atendimento em questão atenda aos requisitos
informados;

Indicar a faixa etária para a qual o procedimento será válida;

Marcar o check box do campo "Acomp?" para indicar que o atendimento possui acompanhante;

Marcar o check box do campo "Guia?" para indicar que é obrigatório o uso de guia para essa
diária.

Impactos

As diárias por faixa etárias serão lançadas nos atendimentos realizados nas telas abaixo.

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo

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Taxa de observação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos

/ Aba "Planos" / /

Módulos

M_TAXA_OBSERVACAO

Função da tela

Cadastrar a cobrança da taxa de observação para atendimentos de urgência/emergência, de acordo


com o período de início e fim do atendimento. Essa cobrança é realizada de forma automática e leva
em consideração as regras de cada convênio, pois alguns cobram taxa com permanência de até 6
horas, outros até 12 horas e outros até 1 hora subsequente.

Pré-requisitos

Movimentações

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Como usar

Cadastro dos parâmetros para a cobrança da taxa de observação


Ao acessar esta tela, os campos "Convênio", "Plano" e "Empresa" virão preenchidos, de acordo com
o convênio, plano e empresa selecionados na tela "Convênios e Planos".

Indicar o tipo de acomodação que será considerado;

Indicar o procedimento para o qual será cobrada a taxa de observação;

Indicar a unidade que será utilizada para a taxa de cobrança, se por hora ou minuto;

Salvar.

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Impactos

A regra cadastrada por convênio e tempo de permanência deverá funcionar no momento do


fechamento de contas ambulatoriais e hospitalares, assim contemplando a alta médica e/ou
administrativa. Assim como funciona com aparelhos e gases, o lançamento será automático na
emissão da conta (demonstrativo parcial) e no fechamento definitivo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cadastro de validação da carteira de convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba

"Convênio" /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba


"Planos" /

Módulos

M_GRUPO_VAL_CONVENIO

Função da tela

Cadastrar um modelo para validação da carteira de convênio.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Cadastro de validação da carteira de convênio


Informar o código de validação da matrícula do convênio;

Informar uma descrição para identificar a validação cadastrada;

Informar a quantidade inicial e final dos caracteres que devem contar a matrícula do convênio;

Informar a numeração com a qual a matrícula deve iniciar e finalizar;

Indicar um padrão que a matrícula deverá conter;

Salvar.

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Impactos

A configuração para a carteira de convênio será validade na tela baixo.

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Cadastro de Pacientes /

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Desligamento de convênios e planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Desligamento de


Convênios e Planos

Desativando convênios e planos


Reativando convênios e planos

Módulos

O_DESLIGA_CONVPLA

Função da tela

Desativar os convênios e planos de convênios que não estão sendo utilizados, bem como reativar
àqueles que voltaram a ser utilizados.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladorias / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /


Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Desativação de convênios
Selecionar o convênio a ser desativado;

Selecionar o plano do convênio a ser desativado. Será apresentada sua descrição no campo
"Plano" (descrição). Caso nenhum plano seja selecionado, a desativação será executada para
todos os planos cadastrados do convênio selecionado;

Selecionar a empresa, com a qual o convênio/plano a ser desativado possua contrato de prestação
de serviços. Será apresentada sua descrição automaticamente, no campo "Empresa" (descrição).
Caso nenhuma empresa seja selecionada, a desativação será executada para todas as empresas
do grupo hospitalar que possuam contrato com o convênio/plano selecionado;

Descrever o motivo que deu origem à desativação em referência;

Caso o usuário informe dados que coincidiam com alguma desativação já realizada, será exibida
uma mensagem indicando a data em que essa desativação ocorreu;

Acionar o botão . O campo "Desligamento" será automaticamente preenchido


com a data e hora atuais, não podendo o usuário alterar essas informações.

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Reativação de convênios
No caso da reativação de convênios e planos, é necessário executar a pesquisa daqueles convênios/
planos que foram desativados para reativação do desejado.

Informar o motivo da reativação e acionar o botão ;

O campo "Reativação" é preenchido automaticamente com a data e hora atuais, não podendo ser
alterado pelo usuário.

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Legenda

Campo preenchido automaticamente, após reativação do convênio/plano.

Impactos

Os atendimentos cadastrados são vinculados aos convênios/planos, que não poderão ser utilizados,
caso encontrem-se desativados. Tais atendimentos podem ocorrer nas seguintes telas.

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

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Faixa de guias por convênio/empresa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de Guias por


Convênio/Empresa

Cadastrando as faixas
Tipos de faixas

Módulos

M_FAIXA_GUIA_CONVENIO

Função da tela

Configurar as faixas e o sequencial por convênio e por empresa, para numeração das guias TISS.
Esse sequencial será responsável pelo controle de emissão dessas guias.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /


Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Cadastrando as faixas
Indicar o código da empresa com a qual o convênio tem contrato;

Selecionar o código do convênio responsável pelas faixas e numerações das guias a serem
cadastradas;

Informar a data de vigência para aplicação nas guias, por convênio/empresa, da faixa a ser
cadastrada. Essa data não pode ser menor que a atual;

Inserir as numerações inicial e final da faixa, cuja numeração sequencial será emitida nas guias
TISS por convênio/empresa;

Selecionar o tipo de faixa de guias para a vigência em referência, podendo ser: "Todas (Solicitação
e Envio)", "Guias de Envio", "Única para Solicitações", "Solicitações de Internação", "Solicitações
de SP/SADT"," Solicitações e Envios de SP/SADT" ou "Guias de Envios de Consultas";

Determinar a opção correspondente ao tipo de geração do número da guia, qual seja: "Sequência
da Faixa" ou "Módulo 11 c/ DV (digito verificador)" - código gerado pelo automaticamente, de
acordo com o padrão;

Ao selecionar a opção "Sequência da Faixa", a rotina aplicará o próximo número disponível,


conforme registrados nas faixas de numeração inicial e final. Escolhida a opção "Módulo 11 c/
DV", será executada uma rotina de cálculo interna que irá gerar um dígito verificador.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Se desejar, informar o tamanho fixo da numeração das guias do padrão TISS, completando com
zeros à esquerda. Por exemplo: para o tamanho fixo, foi atribuído a quantidade de 10 (dez)
caracteres. A numeração da guia é 25465, então a numeração descrita na guia TISS será:
0000025465;

A quantidade de guias disponíveis será informada automaticamente, de acordo com cada intervalo
de numeração, e será atualizado à medida que o sequencial for utilizado nas emissões das guias
TISS;

Ao acionar o botão , será apresentado um questionamento ao usuário para


confirmar a exclusão da faixa disponível selecionada. Mediante confirmação, a respectiva faixa será
zerada;

Salvar a operação.

Impactos

Para faturar as contas geradas pelos atendimentos dos pacientes, é necessário informar a numeração
da guia do convênio, a qual cobrirá os respectivos custos. Caso essa informação seja provida pelo
prestador (Hospital), faz-se necessário a configuração da faixa para utilização no momento da geração
da guia TISS.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo


Além das telas de geração de atendimento, a numeração da faixa será automaticamente validada, em
qualquer rotina que permita a geração da guia TISS.

Os relatórios abaixo sinalizam a numeração das guias TISS geradas e que utilizaram o sequencial
disponível da faixa cadastrada para o respectivo convênio/empresa.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /


Previsão de Cobertura
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Pendência por Setor
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Negociação de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Controle de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Protocolo de Entrega de Guias ao Médico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Prorrogação de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Situação de Guias

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Deduções da nota fiscal por convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Deduções da Nota Fiscal


por Convênio

Parametrizando deduções

Módulos

O_DEDUCAO_NF

Função da tela

Configurar as deduções fiscais para aplicar à base de cálculo dos impostos. Na geração da nota
fiscal, será calculado o valor do imposto de acordo com essa configuração para o respectivo
convênio.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Faturamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipo de
Detalhamento

Como usar

Selecionar o convênio, para os quais terão deduções no momento do cálculo dos impostos na
emissão da nota fiscal. Sua descrição será apresentada automaticamente no campo
"Convênio" (descrição);

Definir o procedimento que será deduzido da base de cálculo. Sua descrição será apresentada
automaticamente no campo "Procedimento" (descrição);

Ou, definir o grupo de procedimento que será deduzido da base de cálculo. Sua descrição será
apresentada automaticamente no campo "Grupo de Procedimento" (descrição);

Ou, definir o grupo de faturamento que será deduzido da base de cálculo. Sua descrição será
apresentada automaticamente no campo "Grupo de Faturamento" (descrição);

Ou, definir o tipo de grupo de procedimento que será deduzido da base de cálculo, dentre as
opções: "Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos",
"Medicamento", "Materiais", "Materiais e Medicamentos", "OPME" ou "Outros";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Indicar o percentual do valor do item, conforme regra de dedução estabelecida, deverá ser utilizado
na base de cálculo do tributo. Campo de preenchimento não obrigatório;

Exemplo de cálculo para aplicação do percentual indicado:


Suponha que a soma dos itens tributáveis da nota totalize R$ 500;
Se informado 30% na configuração, o imposto seria calculado então sobre o valor de R$150, o
que corresponde aos 30% dos R$ 500.
Selecionar o código do detalhamento que servirá como base de cálculo para dedução do imposto;

Marcar os campos dos quais os valores deverão ser deduzidos, dentre as opções: "Valor Total",
"Valor Filme", "Valor Operacional", "Valor Honorário". Se marcada a opção "Valor Total", não será
permitido marcar nenhum dos outros campos. Caso não exista configuração para determinado
convênio, o valor total da nota será a base de cálculo dos impostos.

Impactos

O valor das deduções será destacado na impressão do RPS, assim como, só será impresso o filme
se houver utilização nas contas. Nesse caso, o valor do filme será abatido dos demais itens da nota,
devendo o campo "Valor Filme" dessa configuração estar marcado, exibindo no RPS um novo item
com descrição “Filme” e com valor total utilizado nas contas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento / /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento / /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de

Remessa /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Procedimentos dispensados de auditoria

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Dispensados de Auditoria

Cadastrando os procedimentos

Módulos

M_CON_PRO_DSP_AUDITORIA

Função da tela

Cadastrar os procedimentos dispensados de auditoria. Tal cadastro apenas pode ser realizado,
quando o convênio em seu registro utilizar o processo de classificação de contas.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /


Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Cadastrando os procedimentos
Selecionar a empresa para a qual o cadastro será efetuado;

Indicar o convênio, o qual deverá possuir vínculo com a empresa, anteriormente selecionada, para
que o cadastro seja efetuado corretamente. O convênio selecionado para a empresa indicada, deve
possuir a configuração de "Processo de Classificação de Contas" marcada. Assim, o usuário
poderá cadastrar para esse convênio procedimentos livres de auditoria. Do contrário, os
procedimentos serão auditados normalmente, caso haja necessidade;

Selecionar o código do procedimento a ser cadastrado como "Sem auditoria". Sua descrição será
exibida automaticamente;

Salvar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

A rotina de impressão das faturas, verificará se a configuração "Processo de Classificação de Contas"


está marcada no cadastro dos convênios. Se sim, a auditoria não será realizada para os
procedimentos selecionados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Impressão da Fatura

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Atividades médicas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades Médicas

Identificação da atividade médica

Módulos

M_ATI_MED

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de atividades médicas, bem como do percentual pago por essas
atividades.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar o código da atividade médica a ser cadastrada;

Informar a descrição da atividade médica a ser cadastrada;

Informar o percentual que incidirá sobre o valor do procedimento, para cálculo do valor do honorário
do prestador que possuir essa atividade médica;

Indicar o tipo de função, à qual será vinculada à atividade médica em referência, dentre as opções:
"Cirurgião", "Auxiliar", "Anestesista", "Outros";

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

A tela de registro da confirmação da cirurgia utiliza a informação da atividade médica para determinar
os profissionais habilitados a fazerem parte da equipe médica.

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia


Na tela de tipo de atividade (meio magnético) é possível atribuir um novo código à atividade médica,
para ser utilizado na geração do arquivo magnético.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Atividades Médicas
O percentual pago da atividade médica é validado na rotina de cálculo para cobrança do valor do
serviço realizado pelo prestador.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
O relatório abaixo, lista as atividades médicas cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais /


Atividades Médicas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Grupos de procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos

Cadastrando os grupos de procedimentos

Módulos

M_GRUPRO

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção dos grupos de procedimentos.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Grupo de Faturamento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Como usar

Cadastro de grupo de procedimento


Informar o código do grupo de procedimento a ser cadastrado;

Informar a descrição do grupo de procedimento a ser cadastrado;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de procedimento a ser executado pelo grupo de


procedimento em referência, qual seja: "Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços
Diagnósticos", "Medicamentos", "Materiais", "Órteses e Próteses"ou "Outros Lançamentos";

Selecionar o grupo de faturamento, a ser considerado como padrão, para o grupo de procedimento
em referência;

Selecionar a opção "Sim" ou "Não" para indicar se os procedimentos do grupo em referência


poderão ser informados como sendo o principal no registro de um atendimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Grupos de Faturamento por Centro de Custo"


Selecionar o centro de custo que consistirá numa regra de exceção de grupo de faturamento para
o grupo de procedimento em referência. Essa exceção visa lançar em outro grupo de faturamento,
que não seja o padrão, os lançamentos do grupo de procedimento para o centro de custo
informado;

Selecionar o grupo de faturamento a ser associado ao grupo de procedimentos e ao centro de


custo em referência. Sua descrição será exibida automaticamente;

Salvar a operação.

Impactos

Ao definir o layout da fatura a ser enviada ao convênio, bem como as informações a serem impressas
nela, o usuário indica os grupos de procedimentos que constarão nesse documento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Impressão na Fatura

Na tela de convênios e planos é possível determinar os grupos de procedimentos que não são
autorizados pelo convênio.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
A tela de restrição de usuários por procedimentos apresenta os grupos de procedimentos que serão
restritos, caso o hospital esteja configurado para realizar auditoria operacional.

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento /


Restrição de Usuários por Procedimento Faturamento
Na tela de Índices será possível vincular um grupo de procedimento ao valor do índice.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Índices
A tela de "Tabelas de Faturamento" apresenta a relação dos grupos de procedimentos quando o tipo
da tabela for "CBHPM".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
A tela de "Regras de Acoplamento" apresenta os grupos de procedimentos vinculados ao convênio
selecionado para fins de acoplamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras de Acoplamentos
Na tela de "Regras por Atendimento" são apresentados os grupos de procedimentos que serão
aplicados à regra do atendimento informado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras por Atendimento

Esse relatório lista os grupos de procedimentos cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais /


Grupos de Procedimentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Horários especiais

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais

Cadastrando os horários
Itens dos horários especiais

Módulos

M_HORARIO

Função da tela

Cadastrar e efetuar a manutenção dos horários especiais. Esse cadastro define o percentual de
acréscimo que será aplicado no valor dos procedimentos executados em determinados horários, de
acordo com a regra de cobrança negociada entre convênio e hospital.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Cadastro de horário especial


Informar a descrição do horário especial a ser cadastrado;

Informar o percentual de acréscimo a ser aplicado sobre os valores dos procedimentos executados
no horário especial em referência.

Bloco "Itens do Horário Especial"


Selecionar o dia da semana, em que o horário especial será considerado para cobrança de

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

procedimentos com o percentual de acréscimo;

Informar o horário inicial do horário especial para o dia selecionado;

Informar o horário final do horário especial para o dia selecionado;

Salvar os registros inseridos.

Impactos

Para que o percentual de acréscimo seja cobrado adequadamente, é necessário associar os horários
especiais a um grupo de procedimentos ao cadastrar as regras de cobrança.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras

O relatório abaixo apresenta todos os horários especiais cadastrados.

Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais / Horários Especiais

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Operadoras

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Operadoras

Cadastrando as operadoras

Módulos

M_OPERADORAS

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção das operadoras que serão relacionadas aos convênios, os quais
irão gerar arquivos em meio magnético no padrão TISS.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Indicar um código a ser usado como referência dentro do sistema para a operadora a ser
cadastrada;

Informar a descrição referente a operadora a ser cadastrada;

Indicar o registro ANS da operadora em referência;

Salvar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Nesta tela será realizado o relacionamento das operadoras com os convênios que irão gerar arquivos
em meio magnético.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de fatura


em meio magnético / Envio / Apresentações

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Portes anestésicos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes Anestésicos

Cadastrando os portes anestésicos

Módulos

M_PORTES

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção de portes anestésicos, os quais definem os níveis de


complexidade dos procedimentos relativos à anestesia e são utilizados na cobrança dos honorários
do anestesista, consistindo nos tipos de anestesias ministradas nos pacientes, quando da realização
de determinados procedimentos. Ex.: Cirurgia de Parto.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar o código do porte anestésico a ser cadastrado;

Informar a descrição do porte anestésico a ser cadastrado;

Salvar os registros inseridos.

Impactos

Na tela "Tabelas de Faturamento" é possível relacionar um porte anestésico a uma determinada tabela

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

de valores para faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobrança e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Os valores a serem cobrados pelos portes anestésicos, podem ser determinados na tela "Valores dos
Portes Anestésicos".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos


Procedimentos / Portes Anestésicos

Ao efetuar o registro de um procedimento, o usuário deve selecionar o porte anestésico a ele


relacionado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


O relatório abaixo lista todos os portes anestésicos cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais / Portes


Anestésicos

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Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Cadastrando procedimentos
Dados complementares dos procedimentos
Quantidade de dias para a internação

Módulos

M_PRO_FAT

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de procedimentos de convênios, os quais poderão ser cobrados


em contas de faturamento.

Os procedimentos representam todos os itens de cobrança do faturamento. Sua apresentação é


composta basicamente pelo código, descrição, unidade de medida e preço e são divididos em grupos,
de acordo com suas características, tais como: "Medicamentos", "Materiais", "Diárias", "Honorários
Médicos", "Serviço Diagnóstico". Os valores destes procedimentos são cadastrados posteriormente
em uma tabela de faturamento e atendendo à regra vinculada a tal tabela.

Pré-requisitos

Configurações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamento de
Produtos do Estoque
Tabelas

Procedimentos de faturamento poderão ser criados automaticamente também, por meio do processo
de importação do CBHPM, caso exista o grupo CBHPM configurado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes
Anestésicos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / Classificação
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / Produtos

Como usar

Dados do procedimento
Informar o código do procedimento de convênio a ser cadastrado. Esse campo pode ser informado
manualmente pelo usuário com oito dígitos ou ser mantido em branco para que um código
sequencial seja gerado automaticamente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar a descrição do procedimento de convênio a ser cadastrado;

Informar a unidade de medida do procedimento de convênio a ser cadastrado. Ex.: "unid.", "caixa",
"comprimido", etc.

Dados complementares
Selecionar o grupo de procedimento, no qual o procedimento em referência será vinculado;

Selecionar a opção correspondente ao sexo do paciente, para o qual será permitido utilizar/realizar
o procedimento em referência, qual seja: "Ambos", "Masculino" ou "Feminino";

Indicar se o procedimento em referência deverá ser relacionado a uma internação de busca ativa de
órgãos e tecidos;

Indicar se o procedimento em referência é pertencente a um pacote de procedimentos.


Selecionada a opção "Sim", o procedimento será lançado na conta do paciente como sendo o
principal e todos os itens lançados posteriormente nesta conta, serão considerados como
pertencentes a este pacote;

Informar a quantidade máxima liberada para a utilização do procedimento em referência. Esse


campo não é de preenchimento obrigatório;

Caso, para realização do procedimento em questão, seja necessária a utilização de anestesia,


selecionar o porte anestésico a ser utilizado;

Se o procedimento for cirúrgico, informar a quantidade de profissionais auxiliares necessários para


a sua realização;

Informar a idade máxima do paciente, permitida para a realização do procedimento em referência;

Informar a idade mínima do paciente, permitida para a realização do procedimento em referência;

Indicar se o lançamento do procedimento será realizado no momento do atendimento do paciente.


Se for escolhida a opção "Sim", o procedimento será lançado no momento em que salvar o
atendimento. Caso seja escolhida a opção "Não", o lançamento ocorrerá após a confirmação de
sua realização;

Informar o número máximo de dias permitidos para a internação, quando realizado o procedimento
em referência;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar a quantidade máxima de horas permitida para a internação, quando realizado o


procedimento em referência, após o limite de dias estabelecido;

Informar a quantidade de dias necessária de permanência em leito de UTI, após a realização do


procedimento em referência;

Informar a quantidade máxima de horas permitida para permanência em leito de UTI, após a
realização do procedimento em referência, quando excedido o limite de dias estabelecido;

Marcar o campo "Ativo" para indicar que o procedimento em referência está ativo;

Selecionar a opção correspondente à classificação do tipo de serviço hospitalar, a que pertence o


procedimento em referência, qual seja: "Diária", "Diária de UTI", "Diária de Acompanhante", "Taxa
de Sala", "Taxa de Gases Medicinais", "Taxa de Equipamentos", "Taxa de Plantão" ou "Taxa de
Aluguéis". Esse campo somente ficará habilitado se o grupo de procedimento informado
anteriormente for do tipo "Serviços Hospitalares";

Informar se o procedimento será recalculado no momento do cálculo da conta;

Marcar o campo "Parto?" para indicar que o procedimento em questão trata-se de um parto;

Se o procedimento cadastrado for um "Serviço Profissional" ou um "Serviço Hospitalar", indicar o


tipo da consulta, se: "Eletiva" ou "Urgência". A habilitação desse campo, dependerá do grupo de
procedimentos informado;

Caso o tipo de serviço hospitalar seja uma diária de UTI, o campo "Diária UTI RN?" apresenta-se
ativo para marcação. Ao selecioná-lo, o usuário identifica que o procedimento consiste numa diária
de UTI para recém-nascido;

Ao escolher um grupo de procedimentos de diárias e taxas ou medicamentos, o campo "MD ou


MT é OPME" fica ativo para marcação. Ao selecioná-lo, o procedimento (medicamento ou material)
será utilizado com regras de OPME;

Salvar as informações cadastradas. Caso o campo "Código" tenha sido mantido em branco, será
gerado, automaticamente, um código sequencial para o procedimento em questão.

Impactos

Nas telas abaixo, os preços dos procedimentos serão atualizados de acordo com a importação de
dados realizada.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do


Brasindice

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Estoque


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Simpro
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços IPASGO
Na utilização das telas abaixo, para realizar os processos do faturamento, é necessário utilizar um
procedimento cadastrado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamentos de


Produtos do Estoque
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do
Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Gabaritos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Padrão de Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Metragem de Filme
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Exceção de Porte Anestésico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Percentual de Consignação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Franquias / Por Item
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras por Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras de Acoplamentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras por Aparelho/Gases
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras por Diferença de Acomodação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras de Ligação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Stop Loss
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Procedimentos na Fatura
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos


Procedimentos / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos
Procedimentos / Reajuste Percentual
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos
Procedimentos / Ativação e Desativação de Valores

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos


Procedimentos / Exceções de Convênios e Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
Ao realizar o atendimento de um paciente, ou ainda efetuar o registro de uma pré-internação, de uma
alta médica, ou mesmo alterar um atendimento já existente, é necessário informar o procedimento
realizado.

Atendimento / Internação / Atendimento / Pré-internação


Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
Atendimento / Internação / Atendimento / Alteração do Atendimento
Na tela abaixo, é exibida uma lista de valores com os procedimentos cadastrados.

Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / Configurações Usuário/Máquina para o


Atendimento

Ao realizar o cadastro de uma cirurgia, é necessário vinculá-la a um procedimento para que seu
faturamento possa ser devidamente realizado.

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Cirurgia


Ao cadastrar sangues e derivados ou taxas e equipamentos, será necessário vinculá-lo a um
procedimento para que seja possível efetuar o seu faturamento.

Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue / Tabelas / Sangues e Derivados


Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Taxas e Equipamentos
Ao realizar o cadastro de exames, sejam laboratoriais ou de imagem, é necessário vinculá-los a um
procedimento para que o seu faturamento possa ser devidamente efetuado.

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Tabelas / Exames


Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Tabelas / Exames
Ao cadastrar um item de prescrição, é necessário vinculá-lo a um procedimento para que seu
faturamento possa ser devidamente efetuado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para


Prescrever

Na tela abaixo é possível consultar valores dos procedimentos cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Valores dos


Procedimentos
Todos os relatórios abaixo informados, apresentam informações vinculadas a procedimentos
cadastrados.

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Relatórios / Tabelas / Cirurgias


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Convênios e
Planos / Convênios e Planos x Proibições
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabelas de
Valores / Tabela de Faturamento Comparativa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias Vencidas /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais /
Procedimentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Tipo de ligação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Tipo de Ligação

Cadastrando as ligações

Módulos

M_TIPO_LIGACAO

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção dos tipos de ligações telefônicas, que correspondem ao tipo de
tarifa a ser cobrada do paciente, de acordo com a localização física (Cidade, Estado, País) de origem
e destino da chamada. Ex.: DDD - Discagem Direta a Distância para Estados e Municípios e DDI -
Discagem Direta Internacional para Países.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar a descrição do tipo de ligação a ser cadastrada;

Salvar o registro inserido. Automaticamente será gerado um código referente ao tipo de ligação
cadastrado;

Os procedimentos serão lançados nas contas dos pacientes, de acordo com o processo de
importação dos dados de um sistema externo. Esses dados são gerados por meio da utilização do
telefone por parte do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

A regra de ligação define os procedimentos de cobrança das horas e/ou minutos de utilização da linha
telefônica, por parte do paciente.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regra de Ligação

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Portes de ato médico

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes de Ato Médico

Cadastrando os portes
Exemplos de cálculos

Módulos

M_PORTE_MEDICO

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de portes de ato médico. Os portes de ato médico definem os
níveis de complexidade dos procedimentos relativos ao ato médico e são utilizados para cálculo do
procedimento CBHPM.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar a descrição do porte de ato médico a ser cadastrado;

Salvar os registros inseridos. O código do porte de ato médico cadastrado, será gerado
automaticamente;

O cadastro da tabela "Portes de Ato Médico" no sistema deve ser igual ao cadastrado na revista
CBHPM para que não haja problema na cobrança do procedimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cálculos do porte médico

Seguem abaixo três exemplos de cálculo utilizando o porte de ato médico. Os preços praticados
nesse exemplo são fictícios, utilizados no cálculo somente para facilitar o entendimento do usuário:

Para um procedimento que tem porte de ato médico e custo operacional:


Procedimento: 20103174 - Confecção de prótese provisória

Porte de ato médico: 1B Custo operacional: 5.00

Valor do porte de ato médico: 100.00

Valor da UCO: 10.00

Cálculo:
Valor UCO * Valor do custo operacional ¹

Valor do custo operacional: 10.00 x 5.00 = 50.00


¹ esta informação pode ser verificada na tabela de faturamento, opção "Procedimentos", coluna
"Vl. Operacional"
Valor do procedimento CBHPM = Valor do porte + Valor do custo operacional

Valor do procedimento CBHPM = 100.00 + 50.00 = 150.00


Para um procedimento que tem porte de ato médico e porte anestésico:
Procedimento: 30101018 - Abrasão cirúrgica (por sessão)

Porte de ato médico: 3C Porte anestésico: 2

Valor do porte de ato médico: 100.00

Valor do porte anestésico: 20.00

Cálculo:
Valor do procedimento CBHPM = Valor do porte de ato médico + Valor do porte anestésico²

Valor do procedimento CBHPM = 100.00 + 20.00 = 120.00


² esta informação pode ser verificada na tabela de faturamento, opção "Porte Anestésico"
Para um procedimento que tem porte de ato médico, auxiliar, porte anestésico:
Procedimento: 31101038 - Adrenalectomia unilateral

Porte de ato médico: 10a Porte anestésico: 6 Auxiliar: 2

Valor do porte de ato médico: 100.00

Valor do porte anestésico: 60.00

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Cálculo:

Valor do primeiro auxiliar = 30% do porte de ato médico

Valor do primeiro auxiliar = 30%*100.00 = 30.00


Valor do segundo auxiliar = 20% do porte de ato médico

Valor do segundo auxiliar = 20%*100.00 = 20.00

Valor da UCO * Custo operacional³

Valor do custo operacional = 10.00 x 5.00 = 50.00


³ esta informação pode ser verificada na tabela de faturamento, opção "Procedimentos", coluna
"Vl. Operacional":
Valor do procedimento CBHPM: Valor do porte de ato médico + Valor do porte anestésico + Valor
do primeiro auxiliar + Valor do segundo auxiliar

Valor do procedimento CBHPM = 100 + 60 + 30 + 20 = 210.00

Lembrando que os valores dos portes de ato médico cadastrados, devem ser iguais aos
cadastrados na revista CBHPM, para que não haja erro no cálculo do valor do procedimento.

Impactos

As tabelas de faturamento possibilitam relacionar um porte de ato médico a uma determinada tabela
de valores para faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Na tela de valores dos portes de ato médico, é possível determinar o valor do porte para utilização no
cálculo do procedimento CBHPM.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos


Procedimentos / Valores de Portes de Ato Médico
A tabela "Procedimentos" é a tabela que armazena todos os itens de cobrança do faturamento
correspondente a CBHPM.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada - CBHPM / Procedimentos
O relatório abaixo apresenta todos os portes de ato médico cadastrados no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais / Portes


de Ato Médico

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Protocolos de pacote

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Protocolos de Pacote

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Consulta Protocolo de Pacote

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes /


Aba "Grupos" /

Atendimento / Internação / Consultas / Protocolos de Pacote

Cadastro de pacotes
Consulta de pacotes

Módulos

M_PROTOCOLO_PACOTE

Função da tela

Efetuar o vínculo entre os procedimentos existentes e os pacotes cadastrados. Além disso, é possível
associar os setores envolvidos e indicar procedimentos similares que irão compor o protocolo de
pacote.

A tela também poderá ser acessada pelo menu de consultas, possibilitando a visualização dos
pacotes e consequentemente dos procedimentos e setores associados ao pacote desejado.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes

Como usar

Associando procedimentos e serviços


Ao efetuar a consulta, serão apresentados todos os registros de pacotes do procedimento
informado como parâmetro;

Serão apresentadas as informações do pacote para preencher o bloco "Procedimento de Pacote".


Essas informações são cadastradas na tela "Pacotes" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes);

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso o usuário deseje realizar uma cópia dos itens de outro pacote para o pacote selecionado,
poderá acionar o botão . Será apresentada a janela "Pacotes Para Cópia", na qual o usuário
deverá selecionar o pacote do qual deseja copiar os itens. Quando essa tela for acessada pelo
menu de consulta, esse botão será exibido desabilitado. Sendo assim, só será permitido copiar
itens ao acessar a tela por meio do menu: Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares
/ Tabelas / Gerais / Protocolos de Pacote;

No bloco "Obser...", serão apresentadas as observações cadastradas para o pacote selecionado,


de acordo com o seu cadastro na tela "Pacotes" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes);

Para associar os procedimentos que farão parte do pacote selecionado, no bloco "Itens do
Protocolo", o usuário deverá:

Selecionar o procedimento;

Informar o setor que realizará o procedimento;


Indicar a quantidade do procedimento permitida para o protocolo de pacote que está sendo
cadastrado;
Definir, no campo "Dispersão", se o item selecionado cairá como consumo extra da conta
(CE), se deverá ser inserido dentro de uma conta de particular (CP) ou se deverá ser inserido
dentro do pacote (DP).
As colunas "Valor Unitário" e "Frequência" podem ser preenchidas para fins estatísticos. Essas
informações ainda não são utilizadas, mas futuramente podem ser exibidas em relatórios de
análise;

A quantidade liberada para o item no pacote será confrontada, posteriormente, com a quantidade
contratada no pacote e a quantidade consumida em conta;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Para associar os setores envolvidos, o usuário deverá acessar a aba "Setores" e selecionar
aqueles envolvidos nos procedimentos realizados pelo pacote selecionado. Se nenhum setor for
selecionado, a regra valerá para todos os setores;

Para indicar os procedimentos similares aos cadastrados, o usuário deverá acessar a aba
"Similares" e selecionar os procedimentos;

Procedimentos similares são aqueles que podem substituir o procedimento associado ao pacote.
Às vezes é necessário fazer uma equivalência entre os procedimentos do pacote e seus similares.
Para isso, é possível selecionar um fator de equivalência e de conversão, ou seja, um valor pelo
qual o procedimento similar deve ser multiplicado ou dividido para que seja equivalente ao
procedimento do pacote;

Ao cadastrar um item de pacote com similares para um setor e, cadastrando esse mesmo item de
pacote para um outro setor, os similares indicados no primeiro setor serão copiados para o
segundo;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Consultando um protocolo de pacote


Ao acessar a tela, serão exibidos todos os registros de pacotes;

Caso deseje, o usuário pode filtrar a pesquisa, utilizando alguns parâmetros;

Após a pesquisa, poderão ser visualizadas informações, como: os procedimentos e as respectivas


quantidades que poderão ser realizadas utilizando o protocolo de pacote selecionado, os setores e
procedimentos similares associados, entre outras informações.

Impactos

Os protocolos de pacote cadastrados poderão ser visualizados no relatório abaixo:

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Análise de


Pacote

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Classificação hierarquizada - CBHPM


Grupos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada CBHPM / Grupos

Identificação CBHPM para grupo

Módulos

M_GRU_PRO_HIERARQUIZADO

Função da tela

Efetuar o cadastro dos Grupos CBHPM, de acordo com a Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos. Esses Grupos são divididos em Subgrupos de Procedimentos CBHPM,
formando uma classificação hierárquica definida pela "Associação Médica Brasileira".

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar o código do grupo CBHPM a ser cadastrado;

Informar a descrição do grupo CBHPM a ser cadastrado;

Salvar as informações inseridas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Os subgrupos correspondem a um pequeno grupo de procedimentos CBHPM, relacionados a um


grupo maior para efeito de organização hierárquica, definido pela AMB - Associação Médica Brasileira.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada CBHPM / Subgrupo

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Subgrupos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada CBHPM / Subgrupos

Identificação CBHPM para sub grupo

Módulos

M_SUB_GRU_PRO_HIERARQUIZADO

Função da tela

Efetuar o cadastro dos subgrupos CBHPM, correspondentes a um pequeno grupo de procedimentos


CBHPM, relacionados a um grupo maior para efeito de organização hierárquica, conforme definição da
AMB - Associação Médica Brasileira.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada CBHPM / Grupos

Como usar

Informar o código do subgrupo CBHPM a ser cadastrado;

Informar a descrição do subgrupo CBHPM a ser cadastrado;

Selecionar o grupo CBHPM, ao qual o subgrupo em referência será relacionado;

Salvar os dados inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tabela de procedimentos CBHPM, na qual serão armazenados todos os itens de cobrança do


faturamento correspondente à CBHPM, ao cadastrar os procedimentos, estes serão vinculados a
subgrupos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada CBHPM / Procedimentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada - CBHPM / Procedimentos

Identificação CBHPM

Módulos

M_PRO_FAT_HIERARQUIZADO

Função da tela

Efetuar o cadastro dos Procedimentos CBHPM, relacionando-os aos Procedimentos de Faturamento


para possibilitar a execução da cobrança na fatura, de acordo com a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada - CBHPM / Subgrupos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes de Ato
Médico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Informar o código do procedimento CBHPM a ser cadastrado;

Informar a descrição do procedimento CBHPM a ser cadastrado;

Selecionar o subgrupo, ao qual será vinculado o procedimento CBHPM em referência. As


descrições do grupo de procedimentos CBHPM e do subgrupo, serão preenchidos
automaticamente, nos campos "Grupo" (descrição) e "Subgrupo" (descrição);

Selecionar o porte de ato médico, a ser utilizado para o cálculo do valor final do procedimento
CBHPM em referência;

Selecionar o procedimento de faturamento, ao qual será associado o procedimento CBHPM em


referência;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tela abaixo, é possível consultar os procedimentos CBHPM cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Procedimentos CBHPM


Nestes relatórios, serão apresentados procedimentos CBHPM lançados nas contas de pacientes e
todos cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais /
Classificação Hierarquizada - CBHPM / Procedimentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Exceções de procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada - CBHPM / Exceções de Procedimentos

Cadastrando a exceção CBPM para o procedimento

Módulos

M_PORTE_MEDICO_PRO_FAT

Função da tela

Esse cadastro tem a finalidade de contemplar diferentes portes de ato médico para determinados
procedimentos, criando uma exceção da regra padrão CBHPM, por tabela de faturamento. Essa
exceção incidirá no cálculo do valor final do procedimento CBHPM, devido à diferenciação do porte de
ato médico a ser aplicado.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação
Hierarquizada CBHPM / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes de Ato
Médico

Como usar

Informar a vigência da exceção para o procedimento CBHPM em referência;

Selecionar o procedimento, para o qual será cadastrada a exceção;

Selecionar a tabela de faturamento (do tipo CBHPM), na qual será cadastrada a exceção do valor
do procedimento em referência;

Selecionar o porte de ato médico, para o qual será aplicada a exceção, quando realizado o
procedimento selecionado;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

No lançamento de itens nas contas hospitalares e ambulatoriais, a rotina verificará a existência da


regra de exceção para aplicar o valor a ser cobrado pelo procedimento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
O relatório abaixo listará as exceções de CBHPM cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Gerais /


Classificação Hierarquizada - CBHPM / Exceção de Procedimentos

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Agrupamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamento

Configurando o agrupamento

Módulos

M_AGRUPAMENTO

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção dos agrupamentos de contas, os quais têm por finalidade
configurar de acordo com origem, convênio e tipo de atendimento (ambulatorial ou hospitalar), as
contas dos pacientes a serem enviadas em uma remessa.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens

Como usar

Informar a descrição do agrupamento de contas a ser cadastrado;

Selecionar o convênio, para o qual serão criadas as remessas de contas, com base no
agrupamento em referência;

Selecionar a origem do atendimento, cujas contas serão relacionadas no agrupamento de contas


em referência, para envio da remessa ao convênio selecionado;

Selecionar a opção correspondente ao tipo do agrupamento em referência, qual seja: "Conta


Hospitalar" ou "Conta Ambulatorial";

Indicar se o convênio e origem selecionados para o agrupamento da remessa, serão específicos de


atendimentos ambulatoriais ou de atendimentos hospitalares;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Os agrupamentos cadastrados vão determinar os atendimentos que serão lançados nas


remessas. Entretanto, a remessa de convênio pode ser criada mesmo que não haja
relacionamento do agrupamento de contas. Nesse caso, serão considerados atendimentos de
qualquer tipo e origem.

Impactos

A remessa do convênio contém as contas do faturamento e os respectivos procedimentos a serem


cobrados ao convênio. Os atendimentos contidos na remessa podem ser determinados, de acordo
com o agrupamento relacionado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de


Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Agenda de entrega de remessas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agenda de Entrega de


Remessas

Cadastrando a agenda

Módulos

M_AGENDA_REMESSA

Função da tela

Cadastrar a agenda de entrega de remessas das contas a serem enviadas aos convênios. Esse
cadastro tem caráter apenas informativo, para que o usuário possa ter uma previsão das datas das
entregas das remessas.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamentos

Como usar

Selecionar o convênio, para o qual será configurada a agenda de entrega de remessas;

Selecionar o agrupamento de contas, para o qual será configurada a agenda de entrega de


remessas;

Informar a data a ser programada para a abertura da remessa;

Informara data a ser programada para o fechamento da remessa;

Salvar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tela abaixo, é possível consultar as agendas de entrega de remessas cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Agenda de Entrega de


Remessas
Este relatório apresenta as informações cadastradas para as agendas de entrega de remessas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Agenda


de Entrega de Remessas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores dos produtos consignados do convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Valores dos Produtos


Consignados por Convênio

Informando valor para o consignado

Módulos

M_VAL_PROD_CONV

Função da tela

Manter o cadastro dos valores dos produtos consignados, por convênio. Esse cadastro promoverá o
preenchimento automático pelo sistema, do valor do produto, por Convênio, na entrada da nota fiscal,
objetivando facilitar a digitação e a conferência. É importante observar que, mesmo apresentando o
valor do produto já preenchido na entrada da nota, não será impedido que o usuário faça as alterações
necessárias.

Pré-requisitos

Tabelas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /
Fornecedor/Cliente

Como usar

Selecionar o produto consignado, para o qual será registrado o valor de entrada na nota fiscal, por
convênio. A unidade de medida do produto em referência, será apresentada automaticamente;

Selecionar o convênio, para o qual será registrado o valor de entrada na nota fiscal, para o produto
consignado selecionado;

Indicar o fornecedor do produto que terá o valor definido para a entrada de nota fiscal;

Informar a vigência para utilização do valor em referência, no registro da entrada do produto


consignado selecionado;

Informar o valor do produto consignado em referência, a ser utilizado para registro da entrada da
nota fiscal;

Salvar os registros inseridos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao realizar a entrada de um produto consignado, a rotina validará se existe um valor definido para o
produto em questão e para o convênio do paciente. Caso haja, esse valor será automaticamente
preenchido, mas o usuário poderá modificá-lo, se assim desejar.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentação / Entradas / Entrada de Produtos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Permissão à competência do faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Permissão à


Competência do Faturamento

Cadastrando as permissões

Módulos

M_USU_PERMISSAO_COMPETENCIA

Função da tela

Possibilitar o gerenciamento das competências de faturamento, atribuindo permissão a determinados


colaboradores do faturamento. Dessa forma, apenas os funcionários autorizados poderão efetuar a
abertura da competência de faturamento.

Pré-requisitos

Tabelas

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Como usar

Cadastrando as permissões
Selecionar o usuário que terá permissão para realizar a abertura ou o fechamento da competência;

A data do cadastro será preenchida automaticamente com a data atual;

Salvar as informações para finalizar o cadastro.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tela abaixo, somente poderão ser realizadas movimentações por aqueles usuários que possuam
permissão para efetuar a abertura e o fechamento de competências de faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Competências de


Faturamento
Este relatório lista manutenções de competências realizadas por usuários com acesso à respectiva
rotina.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Histórico


de Competências do Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Taxa de sala por convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Taxa de Sala por


Convênio

Cadastrando as regras

Módulos

M_CONV_PORT_TAXA

Função da tela

Efetuar a configuração relacionada à nova regra para a cobrança de taxas de sala, conforme o porte
anestésico das cirurgias. Essa configuração terá que ser realizada pelos convênios que desejem
utilizar a regra.

Pré-requisitos

Configurações

Na aba de Complemento, o campo “Cobrança de Taxas por Porte” deve estar configurado com o valor
“Não” e indicar que o convênio em referência, ao lançar a taxa na confirmação da cirurgia, deverá
incidir o percentual cadastrado no convênio para o porte da cirurgia.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes


Anestésicos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Taxas e Equipamentos

Como usar

Selecionar o convênio que utilizará a regra a ser cadastrada para a cobrança de taxa de sala;

Selecionar a empresa que utilizará a regra a ser cadastrada para a cobrança de taxa de sala;

Caso deseje copiar regras de um convênio para o outro, informar o código do convênio e da
empresa de destino, marcar o campo "Todas as Empresas?", se desejado, e acionar o botão
. Se o usuário não estiver realizando cópia, deve deixar esses campos em branco e
prosseguir com o preenchimento dos demais;

Selecionar o porte anestésico, para o qual a taxa de sala, o convênio e a empresa serão

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

relacionados;

Definir a taxa de sala que será lançada na conta do paciente, quando utilizado o porte anestésico
em questão;

Determinar a quantidade a ser lançada na conta do paciente;

Nos caso de múltiplas cirurgias, por meio do campo "Porte Superior", é possível definir que quando
a cirurgia de maior porte for a do porte selecionado, a taxa a ser cobrada será a do porte
imediatamente superior.

Caso o usuário tente configurar regras para um convênio que já possua regras configuradas, será
exibida uma mensagem de advertência, indicando que se o novo cadastro for efetuado, as regras
anteriormente cadastradas serão desconsideradas.

Impactos

No momento do lançamento das cirurgias, será verificada a regra para a combinação do convênio e
do porte anestésico da cirurgia. Na tela abaixo, é realizado o registro da confirmação da cirurgia.

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia


Nas telas abaixo, são lançados os valores das cirurgias convencionais ou múltiplas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Transfere Atendimento para Ambulatorial
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Tipo de documento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Tipo de Documento

Cadastrando os tipos

Módulos

M_TIPO_DOC_CONVENIO

Função da tela

Cadastrar os diversos tipos de documentos utilizados para o convênio, determinando ainda os dias
válidos para cada um.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar a descrição do tipo de documento a ser cadastrado;

Determinar o número de dias para a validade de cada documento. Caso esse número não seja
informado, será considerado como indefinido;

Salvar as informações para finalizar o cadastro. Automaticamente será gerado um código para o
tipo de documento criado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tela abaixo, os tipos de documentos registrados serão utilizados para vínculo no cadastro do
convênio e plano selecionados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Observações de desconto para franquia


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Observações de Desconto
para Franquia

Cadastrando as ob servações

Módulos

M_FRANQUIA_DESCONTO_OBS

Função da tela

Cadastrar as observações para utilização no processo de desconto de franquias nas contas dos
pacientes.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar a descrição da observação a ser cadastrada;

Salvar a operação;

Será criado automaticamente o código da observação de desconto para franquia.

Impactos

Mediante a efetivação do cadastro de observações, é possível a realização de descontos gerais de


franquia nas contas de pacientes, após seu fechamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Detalhamento por regra de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Detalhamento por Regra


de Faturamento

Configurando detalhamentos

Módulos

M_FATURAMENTO_DETALHAMENTO

Função da tela

Configurar detalhamentos para a utilização em diferentes notas fiscais geradas para uma mesma
conta de um determinado convênio, nas quais o ISS possa ser aplicado, atendendo aos critérios
especificados nessa configuração, por exemplo: empresa, convênio, tipo de atendimento, dentre
outros.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipo de
Detalhamento

Como usar

Selecionar o convênio para utilização do detalhamento a ser configurado. O convênio selecionado


deve ser cadastrado com o tipo "Convênio" na tela Convênios e Planos;

Especificar o tipo do atendimento que deverá utilizar essa configuração do detalhamento, dentre as
opções: "Ambulatório", "Externo", "Home Care", "Internação" ou "Urgência/Emergência";

Selecionar o convênio para utilização do detalhamento a ser configurado;

Informar o tipo de grupo de faturamento que deverá utilizar essa configuração do detalhamento,
dentre as opções: "Serviços Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos",
"Medicamentos", "Materiais", "Materiais e Medicamentos", "OPME" ou "Outros";

Os campos "Grupo Faturamento", "Grupo Procedimento" e "Procedimento" não são de

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

preenchimento obrigatório. No entanto, quanto mais informação existir, mais específica será a
configuração para aplicação do detalhamento em referência;

Selecionar o código do detalhamento para aplicação dessa configuração, quando atender aos
parâmetros especificados;

Indicar se o imposto deverá ou não ser retido. Quando o hospital emite uma nota, informando que
reteve o imposto, significa que está sinalizando para o tomador da nota, que vai repassar o valor ao
governo.

Impactos

O processo de geração de notas fiscais validará essa configuração para aplicar o ISS, de acordo com
os filtros especificados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de

Remessa /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores dos procedimentos


Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores do Procedimento /


Procedimentos

Valores dos procedimentos

Módulos

M_VAL_PROCED

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de valores dos procedimentos para fins de cobrança. Esse
cadastro é refletido tabela de faturamento indicada no processo.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento

Como usar

Selecionar o procedimento de faturamento, para o qual serão cadastrados os valores de cobrança;

Selecionar a tabela de faturamento, a ser utilizada para cobrança do procedimento em referência.


A descrição será apresentada automaticamente no campo "Tabela de Faturamento", posicionado
no inferior da tela;

Informar a vigência para aplicação dos valores cadastrados para o procedimento em referência;

Informar o valor a ser pago, em moeda corrente, ao prestador responsável pela realização do
procedimento em referência;

Informar o valor a ser pago, em moeda corrente, correspondente aos materiais utilizados para
execução do procedimento em referência;

O valor total é preenchido automaticamente, em moeda corrente, após determinação dos valores
do honorário e do operacional;

O campo "Ativo" é preenchido automaticamente, de acordo com a configuração de funcionamento


cadastrada na tela de "Parâmetros". Caso a configuração "Libera preços automaticamente?" esteja
marcada com o valor "Sim", indica que a tabela de preços será liberada automaticamente. Do
contrário, se a configuração estiver com a opção "Não", este preenchimento no campo "Ativo" será
realizado com o valor "Não". Neste caso, os preços da tabela, apenas estarão disponíveis após
liberação realizada por meio da tela "Liberação de Preços";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Salvar os registros inseridos.

Impactos

As tabelas de faturamento apresentam os valores cadastrados para os procedimentos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
As telas de lançamento de conta hospitalar e lançamento de conta ambulatorial, consideram os
valores cadastrados na tabela de "Valores de Procedimentos", correspondentes à tabela de
faturamento indicada, para lançamento nas contas dos pacientes, é claro, atendendo à regra também
utilizada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Os valores estabelecidos para os procedimentos podem ser consultados também na tela abaixo:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Valores dos


Procedimentos
Nesses relatórios é possível visualizar dados cadastrados na tela "Valores dos Procedimentos".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabelas de


Valores / Tabelas de Faturamento Comparativa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabelas e
Valores / Tabelas de Faturamento x Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabelas de
Valores / Tabelas de Faturamento

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Portes anestésicos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos Procedimentos /


Portes Anestésicos

Cadastrando os portes

Módulos

M_VAL_PORTE

Função da tela

Efetuar a manutenção do cadastro de valores dos portes anestésicos para fins de cobrança. Esse
cadastro é refletido tabela de faturamento indicada no processo.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes


Anestésicos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento

Como usar

Selecionar o porte anestésico, para o qual serão cadastrados os valores de cobrança para uma
determinada tabela de faturamento;

Selecionar a tabela de faturamento, para a qual será registrado o valor do porte anestésico em
referência;

Informar a vigência para aplicação dos valores cadastrados para o porte anestésico na tabela de
faturamento indicada;

Informar o valor monetário do porte anestésico em referência, para aplicação na tabela de


faturamento indicada;

Salvar os registros inseridos.

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Impactos

Nas tabelas de faturamento é apresentada a relação existente entre os portes anestésicos e as


tabelas de faturamento correspondentes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
As telas de lançamento de conta hospitalar e lançamento de conta ambulatorial, considerarão os
valores dos portes anestésicos cadastrados para cobrança do honorário do anestesista.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

O relatórios abaixo apresentarão os portes anestésicos vinculados às suas respectivas tabelas de


faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabela de


Valores / Tabela de Faturamento x Porte Anestésico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabela de
Valores / Portes Anestésico

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Valores de portes de ato médico

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos Procedimentos /


Valores de Portes de Ato Médico

Cadastrando os valores
Exemplos de cálculo do porte de ato médico

Módulos

M_VAL_PORTE_MEDICO

Função da tela

Efetuar o cadastro dos valores para os portes de ato médico, os quais serão utilizados no cálculo do
valor do honorário do prestador, de acordo com a tabela de procedimento hierarquizado, atendendo à
revista CBHPM para que não haja erro no valor do procedimento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Porte de Ato


Médico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento

Como usar

Valores de portes do ato médico


Selecionar o código do porte de ato médico, para o qual serão cadastrados os valores para cálculo
do procedimento CBHPM. A descrição será preenchida automaticamente;

Selecionar o código da tabela de faturamento, a ser vinculada ao porte de ato médico em


referência, na qual serão cadastrados os valores do procedimento CBHPM. A descrição será
preenchida automaticamente;

Informar a vigência para aplicação dos valores cadastrados para o porte de ato médico em
referência;

Informar o valor do porte de ato médico, para o cálculo do procedimento CBHPM;

Salvar os registros inseridos.

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Exemplos dos cálculos


Abaixo serão apresentados três exemplos de cálculo, utilizando o porte de ato médico. Os preços
praticados são fictícios e tem o intuito de facilitar o entendimento do usuário.

Para um procedimento que tem porte de ato médico e custo operacional:

Procedimento: 20103174 - Confecção de prótese provisória


Porte de ato médico: 1B Custo operacional: 5.00
Valor do porte de ato médico: 100.00
Valor da UCO: 10.00
Cálculo:
a. Valor da UCO X Custo operacional¹

Valor do custo operacional: 10.00 x 5.00 = 50.00


¹ Essa informação consta na tabela de faturamento, opção "Procedimentos", coluna "Vl.
Operacional".
b. Valor do procedimento CBHPM = Valor porte + Valor custo operacional
Valor do procedimento CBHPM: 100.00 + 50.00 = 150.00
Para um procedimento que tem porte de ato médico e porte anestésico:

Procedimento: 30101018 - Abrasão cirúrgica (por sessão)


Porte de ato médico: 3C Porte anestésico: 2
Valor do porte de ato médico: 100.00
Valor do porte anestésico: 20.00
Cálculo:
a. Valor porte de ato médico + Valor porte anestésico²

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Valor do procedimento CBHPM: 100.00 + 20.00 = 120.00

² Essa informação consta na tabela de faturamento, opção "Porte Anestésico".


Para um procedimento que tem porte de ato médico, auxiliar e porte anestésico:

Procedimento: 31101038 - Adrenalectomia unilateral


Porte de ato médico: 10a Porte anestésico: 6 Auxiliar: 2
Valor do porte de ato médico: 100.00

Valor do porte anestésico: 60.00


Cálculo:
a. Valor primeiro auxiliar = 30% valor porte de ato médico
Valor primeiro auxiliar = 30%*100.00 = 30.00
b. Valor segundo auxiliar = 20% valor porte de ato médico
Valor segundo auxiliar = 20%*100.00 = 20.00
c. Valor da UCO X Custo operacional³
Valor custo operacional: 10.00 x 5.00 = 50.00
³ Essa informação consta na tabela de faturamento, opção "Procedimentos", coluna "Vl.
Operacional".
d. Valor do procedimento CBHPM = Valor porte de ato médico + Valor porte anestésico + Valor
primeiro auxiliar + Valor segundo auxiliar
Valor do procedimento CBHPM = 100 + 60 + 30 + 20 = 210.00

Impactos

As tabelas de faturamento apresentam os portes de ato médico e suas respectivas tabelas de


faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
As telas de lançamentos em conta hospitalar e em conta ambulatorial, considerarão os valores
cadastrados na tabela de portes de ato médico para o cálculo dos valores dos procedimentos
CBHPM.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
O relatório abaixo apresenta a relação de valores cadastrados para portes do ato médico por tabela de
faturamento.

Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabela de Valores / Portes do


Ato Médico

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Reajuste percentual

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos Procedimentos /


Reajuste Percentual

Dados do reajuste

Módulos

O_REAJUSTE_PROC_PERCENTUAL

Função da tela

Permite ao usuário efetuar o reajuste de valores dos procedimentos nas tabelas de faturamento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Aba "Parâmetros"
Selecionar a tabela de faturamento, para a qual serão reajustados os valores dos procedimentos;

Selecionar o grupo de procedimento, associado à tabela de faturamento em referência, para o qual


serão reajustados os valores dos procedimentos;

Selecionar o procedimento, pertencente ao grupo de procedimento em referência, para o qual será


reajustado o valor;

Informar a vigência para o valores reajustados;

Informar o percentual de acréscimo a ser aplicado nos valores dos procedimentos;

Informar a vigência para aplicação do reajuste.

Abas "Tabelas", "Gr. Procedimento" e "Procedimentos"


Nessas abas, o usuário tem a opção de informar respectivamente mais de uma tabela de
faturamento, mais de um grupo de procedimento e mais de um procedimento para fins de consulta;

O botão , ao ser acionado, indica que as tabelas de faturamento, os grupos de procedimentos


ou os procedimentos informados, não serão consultados.

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Botões da tela

Acionar o botão de comando para efetuar o processo de cálculo do reajuste

ou acionar o botão de comando para cancelar a operação;

Ao efetuar o processo de cálculo, será exibida uma mensagem ao usuário indicando a conclusão
do processo e o direcionando para a tela "Resultado do Reajuste", que exibirá os valores dos
procedimentos reajustados e suas respectivas datas de vigência.

Legenda

Acionar esses botões para confirmar ou cancelar o reajuste configurado e retornar à aba
"Parâmetros".

Impactos

As tabelas de faturamento, cujos preços foram reajustados, podem ser associadas a um


procedimento em uma determinada vigência na tela abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

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Ativação e desativação de valores

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos Procedimentos /


Ativação e Desativação de Valores

Parâmetros para lib erar preços

Módulos

O_LIBERA_PRECOS

Função da tela

Efetuar a liberação de preços para procedimentos, cujo início da vigência cadastrada na tabela de
faturamento, é posterior à data atual. Essa funcionalidade só é utilizada quando o hospital trabalha
com uma programação de atualização de preços que exige conferência e liberação por parte do
usuário.

Para que esse processo funcione, a configuração para liberar preços manualmente deve estar ativa
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros). Nesse caso,
a nova vigência de preço na base de dados e sua ativação só ocorrerão, quando o usuário realizar a
liberação de preços.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /


Parâmetros
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Aba "Parâmetros"
Selecionar a tabela de faturamento, cujos valores dos procedimentos poderão ser consultados na
vigência determinada, para fins de ativação ou desativação;

Selecionar o grupo de procedimentos, cujos valores dos procedimentos poderão ser consultados
na vigência determinada, para fins de ativação ou desativação;

Selecionar o procedimento, cujo valor poderá ser consultado na vigência determinada, para fins de
ativação ou desativação;

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Informar a vigência para consulta dos valores dos procedimentos configurados;

Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando o tipo dos preços que serão consultados, se os já
liberados ou os pendentes de liberação.

Abas "Tabelas", "Gr. Procedimento" e "Procedimentos"


Nessas abas, o usuário tem a opção de informar respectivamente mais de uma tabela de
faturamento, mais de um grupo de procedimento e mais de um procedimento para fins de consulta;

O botão , ao ser acionado, indica que as tabelas de faturamento, os grupos de procedimentos


ou os procedimentos informados, não serão consultados.

Botões da tela

Acionar o botão de comando para efetuar a consulta dos valores dos


procedimentos a serem liberados ou desativados. Será exibida a tela "Resultado da Consulta para
Liberação/Desativação de Preços", na qual o usuário poderá visualizar os valores dos
procedimentos a serem liberados ou desativados, de acordo com os parâmetros informados;

Acionar o botão de comando para confirmar a liberação ou desativação dos


preços dos produtos relacionados na consulta ou acionar o botão de comando para
cancelar a liberação ou desativação dos preços dos produtos relacionados na consulta.

Como a vigência a ser parametrizada nesse processo tem que ser maior que a data atual, a tela
"Resultado da Consulta para Liberação/Desativação de Preços" só apresentará dados, se a tabela
de faturamento selecionada possuir procedimentos com vigências posteriores à data atual.

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Impactos

Na tela "Tabelas de Faturamento", será possível relacionar um procedimento a uma tabela de


faturamento em uma determinada vigência.

Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Tabelas de


Faturamento

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Exceções de convênios e planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos Procedimentos /


Exceções de Convênios e Planos

Cadastrando as exceções

Módulos

M_VAL_PLACON

Função da tela

Efetuar o cadastro dos valores dos procedimentos a serem considerados como exceções para
cobrança aos convênios e planos.

Esse cadastro tem a finalidade de contemplar condições de valores diferentes para os procedimentos
de um determinado convênio e plano, como uma exceção da regra padrão.

Pré-requisitos

Tabelas

Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Empresas


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores

Como usar

Selecionar a empresa, para a qual será criada a exceção de valores para cobrança. A descrição no
campo "Empresa" será apresentada automaticamente;

Informar o convênio, para o qual será criada a exceção de valores para cobrança. A descrição no
campo "Convênio" será apresentada automaticamente;

Indicar o plano do convênio, para o qual será criada a exceção de valores para cobrança. A
descrição no campo "Plano de Convênio" será apresentada automaticamente;

Selecionar o procedimento, para qual o será criada a exceção de valores para cobrança. A
descrição no campo "Procedimento" (descrição) será apresentada automaticamente;

Informar a vigência da exceção de valores para a cobrança em referência;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se o valor será calculado em CH;

Indicar se a exceção do valor deste procedimento está ou não ativa;

Indicar se será cobrado o valor cadastrado para horário especial, quando o procedimento em
referência for realizado em horário especial;

Indicar se será cobrado o valor do filme quando realizado o procedimento em referência. Caso o
procedimento informado exija filme, o campo estará habilitado para mudança, caso contrário, será
sempre apresentado como "Sim";

Selecionar a regra do convênio a ser utilizada para o cálculo do valor do procedimento na exceção.
A descrição no campo "Regra" será apresentada automaticamente;

Selecionar o setor responsável pela realização do procedimento em referência, para o qual será
aplicada a exceção. A descrição no campo "Setor" será apresentada automaticamente;

Selecionar o prestador responsável pela realização do procedimento em referência, para o qual


será aplicada a exceção. A descrição no campo "Prestador" será apresentada automaticamente;

Informar o valor a ser cobrado ao convênio, quando realizado o procedimento em referência na


exceção;

Salvar a operação.

Impactos

Nas telas de lançamentos em conta hospitalar e em conta ambulatorial, será considerada a regra de
exceção para determinar o valor a ser cobrado pelo procedimento na conta do paciente.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /

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Conta do Atendimento

O relatório abaixo apresenta informações das exceções para convênios e planos existentes.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Tabela de
Valores / Exceção de Convênios e Planos

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Motivo de mudança de atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Motivo de Mudança de


Atendimento

Cadastrando motivos

Módulos

M_MOTIVO_TRANSFERENCIA

Função da tela

Permite ao usuário cadastrar os possíveis motivos pelos quais se realiza a mudança de um tipo de
atendimento (ambulatorial para internação ou vice-versa).

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Informar a descrição do motivo de alteração do tipo de atendimento;

Salvar o registro inserido;

O código do motivo de transferência será gerado automaticamente.

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Impactos

Na tela abaixo, ao realizar a transferência de um atendimento ambulatorial para hospitalar, é


necessário informar o motivo dessa mudança.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Transfere Conta para Hospitalar

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Lançamentos
Conta hospitalar
Conta do atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do


Atendimento

Faturamento / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Hospitalar

Dados das contas


Serviços da conta
Dados da nota
Auditoria da conta
Conta particular
Franquias e descontos

Módulos

M_LAN_HOS

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção das contas de faturamento hospitalar, as quais correspondem aos
valores dos procedimentos registrados para o paciente, para fins de cobrança. Os lançamentos
podem ocorrer manualmente ou por meio das integrações existentes entre o Faturamento de
Convênios e Particulares e os outros sistemas.

Pré-requisitos

Configurações

Para indicar se uma conta fechada poderá ter o prestador alterado ao confirmar o laudo de exame de
imagem, é necessário configurar a chave "P_SN_ALTERA_PREST_AO_LAUDAR" com o valor "S".

Para que cada prefeitura possa cadastrar um texto padrão para ser exibido no rodapé do RPS, o
usuário deve configurar a chave "DS_TEXTO_PADRAO_PREFEITURA_NF" e no campo "Valor"
informar o texto padrão desejado. Caso a chave esteja cadastrada sem o texto no campo "Valor",
será impresso o texto padrão já existente.

Para que seja possível lançar um valor para o procedimento de OPME na conta do paciente, o
usuário deve configurar a chave "SN_HAB_DADOS_NOTA_LANC" e no campo "Valor" informar o
texto padrão desejado "S" para habilitar ou "N" para impedir o lançamento do procedimento de
OPME. Como mostrado na imagem abaixo.

Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Usuários por Setor-Faturamento


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Diárias
Automáticas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamento do
Estoque por Grupo de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do
Atendimento
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Restrição de Usuários por
Procedimento Faturamento

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Atendimento / Internação / Tabelas / Empresas da Carteira de Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Categoria de Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupos de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Padrão de Cobrança

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo de Glosa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividade Médica
Serviços de Apoio / Global /Globais / CID
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamento / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa

Como usar

Conta hospitalar
A tela, ao ser acessada, será apresentada em modo de pesquisa, possibilitando a consulta do
atendimento/conta desejados.

Dados do atendimento
Os parâmetros código do atendimento e/ou código da conta são obrigatórios na realização da
consulta. O usuário pode restringir ainda mais sua pesquisa, informando: o período da conta, o tipo
de acomodação, o convênio, o plano, a regra, a remessa;

A data/hora da internação, o nome do paciente, o médico e a origem do atendimento, serão


apresentados automaticamente, não sendo permitida a alteração dos dados desses campos;

O CID e a guia do atendimento apresentam-se automaticamente preenchidos, caso esses dados


tenham sido informados no atendimento do paciente, podendo o usuário realizar alterações, se
necessário;

As diárias do atendimento serão apresentadas conforme lançamentos desse tipo de item lançado
nas contas do paciente e sua permanência;

A guia do atendimento será apresentada automaticamente, se informada no momento do


atendimento. Ou o usuário pode lançar a guia de internação na tela de manutenção de guias
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamento / Guias) e selecioná-la
direto no campo.

Dados da conta
Será apresentado o número da conta erado automaticamente pelo sistema ao salvar o atendimento
do paciente;

A data inicial da conta corresponde à data de realização do atendimento;

O período final deverá ser informado pelo usuário, conforme desejado. Caso o paciente ainda
encontre-se internado, será exibida uma mensagem, indicando que será gerada uma nova conta

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

para o atendimento em questão, possibilitando novos lançamentos de itens, num período


sequencial ao que está sendo fechado;

O tipo de acomodação, o convênio e o plano apresentam-se preenchidos de acordo com as


informações do atendimento; Caso deseje, esses dados podem ser alterados, no entanto:

As acomodações serão disponibilizadas de acordo com as que foram configuradas para o


convênio/plano em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Tabelas / Gerais / Convênios e Planos);

O convênio somente poderá ser alterado por um do tipo "Particular". Se for informado um
convênio de outro tipo, será exibida uma mensagem ao usuário que a operação não será
permitida, indicando os convênios particulares disponíveis;
No caso do plano, esse só pode ser alterado por um que permita internação e que esteja
associado ao convênio da alteração. Essa mudança poderá ocasionar a alteração dos valores
dos serviços lançados.
A regra será apresentada automaticamente, de acordo com a regra vinculada ao convênio/plano do
atendimento. Esse campo pode ser alterado, se desejado, salientando que os valores dos itens
podem sofrer modificações ao recalcular a conta;

Selecionar a remessa, cuja conta será enviada ao convênio para faturamento. Se a remessa
selecionada possuir um período que não coincida com o da conta, será emitida uma mensagem de
alertar ao usuário, questionando se ele deseja continuar;

Apresentação do valor faturado da conta. Correspondente ao valor total da conta, sem ter sofrido
auditoria;

Apresentação do valor total da conta. Correspondente ao valor total da conta após ter sido
auditada;

Os campos:

"Aud?" - será marcado automaticamente, caso a conta passe pelo processo de auditoria
(Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta
Hospitalar);
"Fec?" - só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação desse campo
poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário marca
diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar conta após a impressão?",
estabelecida na tela de parâmetros (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Configurações / Parâmetros / Aba "Configurações");
"Bloq?" - o usuário poderá marcar esse campo, indicando que a conta está bloqueada para
receber lançamentos automáticos (de outros sistemas);
"Imp?" - será marcado automaticamente, após impressão do relatório de fatura da conta,
independente se estará fechada ou não;
"Imp TISS Dir Impressora" - esse campo se apresentará automaticamente marcado ou não, de
acordo com a parametrização configurada na tela "Configurações do TISS" por convênio
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações da
TISS por Convênio / aba "Impressão Direta") para o respectivo convênio do atendimento. O
usuário pode ainda marcar/desmarcar esse campo manualmente, conforme deseje a emissão
da guia TISS direto ou não na impressora.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O procedimento principal é apresentado, conforme informado no atendimento do paciente. Caso


não conste essa informação na conta, essa inclusão será solicitada ao usuário na rotina de
manutenção da conta, podendo o usuário selecionar o item diretamente no campo;

Apresentação da descrição correspondente à acomodação da conta;

Caso o procedimento exija guia para sua realização, indicar essa informação;

O campo "Vlr Fora Pacote" apresentará a soma dos procedimentos que não serão cobrados dentro
de algum pacote lançado na conta;

No campo "Movimentação", será exibido o processo que gerou a conta em referência. Os


lançamentos de contas hospitalares podem ser efetuados manualmente ou por meio de
integrações com outros sistemas. A configurações de integração pode ser efetuadas na tela de
Parâmetros (Faturamento/ Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
/ Aba "Lançamento Automático");

Apresentação da descrição do convênio, plano e da regra, informados;

Acionando o botão , será efetuado o recálculo da conta em referência;

Definir o tipo de classificação da conta. Essa informação será utilizada como parâmetro, no
momento da impressão dos relatórios de fatura. As classificações existentes são as seguintes:

"Sem Auditoria" - conta que contenha somente itens que o convênio dispensa auditoria. Essa
classificação é automaticamente identificada;
"Parcial" - conta faturada antes da alta hospitalar do paciente. Também é identificada
automaticamente;
"Complementar" - conta faturada com itens que não foram faturados na conta enviada para o
convênio na alta do paciente. Esse tipo de classificação deve ser identificado manualmente
pelo usuário;

"Sem Classificação" - última conta, possivelmente fechada na alta do paciente. Pode ser uma
conta única para o atendimento ou a última conta, após outras contas parciais do atendimento.
É uma classificação que também é identificada automaticamente.
Dados da carteira
Os dados da carteira do paciente serão apresentados automaticamente, conforme preenchimento
no atendimento. É possível alterar essas informações, se necessário;

As informações de diárias da conta serão apresentadas/atualizadas, conforme lançamentos desse


tipo de item nos serviços da conta e permanência do paciente.

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Botões da tela
Serviços da conta

Por meio do botão , será possível, no bloco "Serviços da Conta", visualizar os


itens lançados automaticamente ou realizar lançamentos manuais, dentre os dados:

Grupo de faturamento ao qual o procedimento pertence. Somente os grupos cadastrados, para a


apresentação do convênio em referência, na tela "Formas de Apresentação" (Faturamento de
Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Cadastramento), serão
disponibilizados para seleção;

Procedimento de realização do paciente. A rotina fará validações sobre o item, podendo apresentar
críticas impeditivas ou corretivas para efetivar seu lançamento;

Guia de autorização fornecida pelo convênio, cadastrada na tela de manutenção de guias


(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), autorizando o
procedimento em referência, quando necessário. O preenchimento desse campo será obrigatório
quando o procedimento exigir autorização, conforme configurado em seu cadastro (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos). Caso não
exista guia disponível, será exibida uma mensagem, questionando se o usuário deseja criar uma
guia pendente para o item;

Data de lançamento do procedimento, a qual deve compreender o período da conta, podendo ser
alterada pelo usuário, se for o caso;

Horário de lançamento do procedimento, o qual deve compreender o período da conta, podendo ser
alterada pelo usuário, se for o caso;

Indicação se a cobrança do procedimento será efetuada em horário especial, atendendo ao


cadastro realizado na tela "Horários Especiais" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais);

Quantidade de realização do procedimento;

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Percentual a ser cobrado pelo procedimento. Será apresentado automaticamente o valor "100,00",
podendo ser alterado pelo usuário;

Percentual do valor pago pelo procedimento em referência. Será apresentado automaticamente o


valor "100,00", podendo ser alterado pelo usuário;

Setores responsáveis pela solicitação e realização do procedimento em referência. Esses dados


apresentam-se automaticamente preenchidos, de acordo com a configuração realizada no cadastro
do grupo de procedimento, vinculado ao grupo de faturamento lançado na conta hospitalar
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos);

O usuário logado somente poderá realizar lançamentos nos setores (solicitante e executante), os
quais possuir permissão. Caso não possua acesso ao setor informado, será exibida uma
mensagem impeditiva ao lançamento. A permissão de lançamento em setores deve ser efetuada
na tela "Usuários por Setor - Faturamento" (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de
Acesso / Usuários por Setor-Faturamento) e não sendo configurado nenhum setor para o usuário
em questão, será permitido o lançamento em todos os setores. Além disso, o setor escolhido
deve corresponder ao grupo de faturamento anteriormente informado. Do contrário, será exibida
uma mensagem, questionando a confirmação do lançamento num setor não correspondente ao
grupo de faturamento.

Prestador responsável pela realização do procedimento. Esse campo somente se apresentará


habilitado para procedimentos do tipo "Serviços Profissionais" ou "Serviços de Diagnósticos",
conforme configurado no cadastro do grupo do procedimento (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos);

Atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o cadastro
da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com o tipo de


vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores).
Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de pagamento do
prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque;
"X" - quando o paciente paga o valor do procedimento em comum acordo com o prestador.
Informação para a rotina de repasse médico.
Indicar se o procedimento pertence a um pacote;

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Não será possível efetuar manutenções em lançamentos diretamente na conta, caso encontre-se
fechada. Se isso acontecer, será exibida uma mensagem ao usuário, indicando que não será
possível a ação. Qualquer manutenção em uma conta fechada, seja inclusão, exclusão,
modificação na quantidade, dentre outras, deve ser realizada pela rotina de auditoria de conta
hospitalar (Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar);

Caso o usuário deseje visualizar na tela a descrição e o valor do procedimento, faz-se necessário
acionar o botão ;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados à conta ou


pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;

Nos campos "Cód. Movimento" e "Tipo Movimento" serão exibidos o código de lançamento
automático e o tipo de movimentação que ocasionou o lançamento em questão.

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Fixar pesquisa

Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as opções:
"Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento", "Data de Lançamento", "Data e
Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao selecionar um item desejado da conta,

escolher uma dessas opções e acionar o botão , será fixada, na tela, a informação
correspondente ao parâmetro indicado. Por exemplo, entre vários itens lançados na conta de
grupos de faturamento diferentes, se selecionado o grupo 2, ao acionar a pesquisa, o campo

"Grupo" apresentará o valor "2" e, clicar no botão , serão retornados todos os itens da conta
que atendam ao filtro solicitado.

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Legenda

Selecionar o item desejado;

Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;

Acionar o botão de pesquisa;

Será fixada apenas a informação correspondente à parametrização indicada;

Ao executar a pesquisa, serão retornados apenas os itens correspondentes ao filtro


parametrizado.

Equipe cirúrgica
Caso o procedimento selecionado exija informação de equipe cirúrgica, o botão
será habilitado e a equipe médica que realizou o procedimento deverá ser
informada, tais como: cirurgião, anestesista, auxiliares. O usuário deverá indicar o código da
atividade médica, o médico vinculado e sua forma de pagamento (C - Credenciado, F - Funcionário
ou P - Produção).

Legenda

Acionar esse botão para retornar à tela de serviços da conta.

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Dados da nota fiscal

Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),
será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;

Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado na tela "Percentual de


Consignação" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Percentual de Consignação);

Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), no momento que informar o fornecedor, será
apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a utilização dos dados do orçamento. Se
confirmada, os campos referentes ao preço unitário e preço total, serão preenchidos
automaticamente;

O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o parâmetro
"SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativado (Serviços de Apoio /
Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros);

Acionar o botão para retornar à tela de serviços da conta.

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Kit

Por meio do botão , o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança",


no qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade médica
do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução (devendo esse ser
um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do prestador (C - Credenciado, F
- Funcionário ou P - Produção);

Os botões e respectivamente confirmam e apagam o kit lançado;

Acionar o botão para voltar à tela de lançamentos inicial.

Legenda

Acionar esse botão para inclusão do kit na conta;

Acionar esse botão para exclusão do kit da conta.

Retorna

Acionar o botão para voltar à tela "Conta Hospitalar".

Conferência

Ao acionar o botão , será exibia a tela "Contas de Faturamento - Sintético",


na qual os itens que foram lançados mais de uma vez, terão suas quantidades agrupadas para
facilitar a visualização de tudo que tem na conta. Será possível também realizar: inclusões,
alterações ou exclusões de itens;

Caso a auditoria operacional esteja ativa, será apresentada uma mensagem ao usuário
informando que não será permitido alterar os itens. Será permitida apenas a conferência dos
lançamentos.

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Auditar
Se estiver configurado para realizar auditoria operacional (Faturamento / Faturamento de Convênios
e Particulares / Configurações / Parâmetros), o botão se apresentará
habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na alteração da quantidade,
porcentagem e do valor do procedimento;

Selecionar o motivo da auditoria operacional;

Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital está de
acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse pagamento. No
caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra para cobrança direta ao
paciente.

Auditar agrupando

O botão também só se apresentará habilitado, se estiver configurado para


realizar auditoria operacional (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Configurações / Parâmetros);

Ao acioná-lo, será possível realizar a auditoria por data, setor ou setor executante do
procedimento, conforme escolha do usuário na mensagem que lhe é apresentada;

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Caso o usuário escolha realizar a auditoria por data, será necessário confirmar a data de
realização do procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria por data
está sendo realizada;

Caso o usuário opte por realizar a auditoria por setor, será necessário confirmar o setor que
solicitou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria por setor está
sendo realizada;

Se o usuário optar por realizar a auditoria pelo setor executante, será necessário confirmar o
setor que executou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria por
setor executante está sendo realizada.

Auditar agrupando com pesquisa fixa

Ao fixar a pesquisa por uma das opções disponíveis e clicar no botão , serão
exibidos alguns filtros para a auditoria dos itens;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Fixar um filtro de pesquisa, como no exemplo acima;

Clicar nesse botão para que seja exibida a mensagem questionando se o usuário deseja
auditar os itens pelo filtro de pesquisa selecionado.

Clicar na opção "Sim", quando for apresentada a mensagem ao usuário questionando se deseja
auditar os itens pelo filtro de pesquisa selecionado;

Dessa forma, serão exibidos os campos abaixo para que possam ser informados a data, o setor
solicitante e o executante, o percentual pago e o motivo da auditoria;

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Legenda

Informar o setor solicitante;

Informar o setor executante;

Informar o motivo da auditoria.

Acionar o botão para confirmar a auditoria agrupada ou o botão


para desistir da ação.

Informações adicionais

Nos casos em que o procedimento for relativo à sangue, por meio do botão
será possível informar o número do DIFEP (Número Estadual da Bolsa de Sangue);

Para retornar à tela de serviços da conta, acionar o botão .

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Criação de conta extra

Por meio do botão , será possível criar uma conta extra para o atendimento em
referência para faturamento direto ao paciente;

Ao acionar o botão será criada uma nova conta de particular. O convênio e o plano serão
preenchidos automaticamente, de acordo com esses dados configurados na tela de parâmetros
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros / Aba
"Configurações"). A regra a ser aplicada, será a vinculada a esse convênio e plano na tela de
cadastro (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Gerais / Convênios e Planos /
Aba "Planos");

Os lançamentos a serem realizados nessa conta devem seguir as mesmas orientações da conta
do convênio e salvar a operação.

Impressão de relatórios

Por meio do botão , será possível imprimir as contas registradas para o


atendimento, seja referente à cobrança gerada para o convênio ou à conta extra gerada para
cobrança direta ao paciente;

De acordo com as configurações estabelecidas (Faturamento / Faturamento de Convênios e


Particulares / Configurações / Parâmetros / Aba "Configurações"), a conta selecionada poderá ou
não ser fechada automaticamente após sua impressão. Caso não seja, o usuário poderá fecha-la
manualmente após a emissão do relatório de fatura;

Além disso, caso a fatura/conta escolhida já esteja fechada ou auditada, será informado ao usuário
que a conta em questão não será recalculada e que os valores exibidos no relatório serão aqueles
constantes no momento do fechamento. Entretanto, se a conta ainda estiver aberta, seu recálculo
será efetuado ao emitir o relatório;

A coluna "Qtde" referente a quantidade do item na conta. exibirá valores inteiros com 5 dígitos.

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Acesso à tela de guias

Por meio do botão , será apresentada a tela de manutenção de guias, na qual


serão registradas as guias e senhas de autorização do atendimento em referência.

Acesso à tela de atendimento

Acionando o botão , o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do


paciente que gerou sua internação, podendo realizar as alterações necessárias.

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Recebimento de contas particulares


Caso o convênio da conta seja do tipo "Particular" e a conta esteja fechada, o botão

apresenta-se habilitado;

Ao acioná-lo, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular", na qual poderá efetuar
o registro do recebimento da conta particular do paciente.

Franquias e descontos

Por meio do acesso ao botão , que se apresentará habilitado se a conta estiver


fechada, o usuário será reportado à tela "Franquia/Desconto", na qual será possível registrar o tipo
de desconto a ser dado ao lote/atendimento em referência, podendo ser um desconto por: franquia
(paciente ou convênio), geral, grupo de procedimento ou procedimento;

Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal emitida ou
já tenha sido registrada no sistema Financeiro;

Após o registro da franquia/desconto, não será possível excluir a conta hospitalar.

Aba "Franquia"
Ao efetuar a franquia nessa aba, o usuário deverá indicar o valor do desconto e se a franquia será
do tipo:

"Convênio" - ao salvar a operação, será criada automaticamente uma conta com o convênio,
plano e valor indicados na franquia, para cobrança da fatura;

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Legenda

Exemplo de desconto de franquia dada para convênio.

Legenda

Conta que originou a franquia e teve seu valor alterado;

Conta gerada para o convênio, plano e com o valor determinados na franquia.

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"Particular" - ao salvar a operação, será alterado o valor da conta original e criada uma nova
conta para o atendimento (extra) com o valor da franquia informado, para pagamento do
paciente.

Legenda

Franquia gerada para paciente.

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Legenda

Conta que originou a franquia e teve seu valor alterado;

Conta gerada pela franquia de convênio particular para pagamento do paciente.

Aba "Desconto Geral"


Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente. Nela o usuário pode inserir mais de uma observação para a franquia com seu
respectivo valor de desconto informado. As observações devem ser previamente cadastradas na
tela "Observações de desconto para Franquia" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Observações de Desconto para Franquia).

Legenda

Descontos concedidos por observação;

Valor total do desconto de franquia a ser aplicado na conta do paciente.

Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"


Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, o grupo de procedimento e o
percentual ou valor de desconto. Só serão listados os grupos correspondentes aos lançamentos
existentes na conta selecionada.

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Legenda

Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.

Aba "Desconto por Procedimento"


Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, os procedimentos e o
percentual ou valor de desconto. Só serão listados os itens correspondentes aos lançamentos
existentes na conta selecionada.

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Legenda

Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.

Cancelamento da franquia

O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-se
necessário acionar o botão . E para voltar à conta do atendimento, basta acionar o

botão .

Relatório de auditoria de conta hospitalar


Após a realização da auditoria na tela "Auditoria de Conta Hospitalar" (Faturamento / Auditoria e
Controle de recursos e Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Hospitalar), o botão
ficará habilitado. Ao acioná-lo, u suário poderá realizar a emissão do relatório
"Auditoria de Contas".

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Acesso à tela de auditoria da conta hospitalar

Acionando o botão , o usuário terá acesso a tela "Auditoria de Conta


Hospitalar" (Faturamento / Auditoria e Controle de recursos e Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar).

Acesso ao relatório de conta faturada

Por meio do botão , será possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura).

Registros hospitalares faturados

Ao acionar o botão , será possível visualizar os itens dos registros hospitalares


faturados. Ao acioná-lo, é exibida a tela "Contas de Faturamento - Itens do Registro Hospitalar", na
qual poderão ser visualizados os serviços da conta com os valores originais, sem auditoria.

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Simulação de conta

O botão direcionará o usuário para a tela "Simulação - Aplicação das Regras


de Lançamento", que tem a funcionalidade de simular a aplicação das regras de lançamento
cadastradas (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras de Lançamentos) e exibir em forma de consulta, os itens resultantes. Essa
operação será desfeita, ao retornar à tela principal.

Impressão de relatórios TISS

Por meio do botão , o usuário será direcionado à tela "Impressão Guias


TISS".

Impactos

De acordo com as configurações definidas para auditoria, por meio da tela "Auditoria de Conta

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Hospitalar", o usuário poderá auditar contas hospitalares.

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta


Hospitalar
Na tela de auditoria in-loco, a conta hospitalar que está sendo auditada, desde que esteja fechada,
pode ser bloqueada para evitar lançamentos automáticos enquanto estiver em auditoria.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Auditoria In-Loco

A tela de guias permite efetuar o cadastro de guias a serem utilizadas em contas hospitalares,

quando necessário. A tela também pode ser acessada por meio do botão da
conta hospitalar do paciente.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


A tela de autorização local de guias permite autorizar uma guia solicitada ou pendente, referente a um
ou mais procedimentos registrados na conta hospitalar.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização Local de


Guias
Nas telas abaixo, o usuário poderá visualizar registros de contas hospitalares de pacientes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo de


Situação das Contas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo
Semestral de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente
No relatório abaixo, é possível consultar os consumos não lançados de contas vinculadas a
atendimentos hospitalares.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Consumo


não-lançado

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Impressão guia TISS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


do Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de Remessas /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedidos de Exames de Imagem /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedidos de Exames

Laboratório /

Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamento /

Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Agendamento /

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar /

Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta do Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Emissão da guia

Módulos

M_TISS_IMPRESSAO

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Função da tela

Efetuar a impressão de guias TISS, referentes a atendimentos hospitalares e ambulatoriais para


faturamento aos convênios.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do


TISS por Convênio
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

As informações exibidas nesta tela serão de acordo com os dados da conta de acesso, como:
número da conta, código do atendimento, tipo da guia a ser emitida, número da guia e prestador;

O usuário pode escolher se a guia TISS deverá ser emitida somente: "Resumo de Internação",
"Guia de SP/SADT", "Credenciados" ou "Completa". Ao selecionar a opção "Completa", todas as
guias existentes para a conta selecionada serão emitidas;

Selecionar as guias que se deseja imprimir, marcando o campo "Imprime?". Caso deseje imprimir
todas as guias, basta marcar o campo "Marcar Todas";

Indicar se deseja emitir a guia de outras despesas, marcando ou não o campo "Imprimir
Despesas?";

Para regerar as guias, é necessário acionar o botão ;

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Acionar o botão para a emissão das guias TISS selecionadas. Abaixo, um


exemplo de guia TISS;

Para retornar à tela de lançamentos cuja tela de impressão foi acessada, acionar o botão

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Impactos

N/A

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Nota fiscal

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Atendimento / /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


do Atendimento / /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta

Extra / /

Impressão de NF
Cancelamento de NF

Módulos

M_NOTA_FISCAL

Função da tela

Imprimir as notas fiscais referentes ao pagamento de contas particulares, sejam elas ambulatoriais ou
hospitalares. Para que essa tela seja acessada, a conta em questão deve estar fechada.

Pré-requisitos

Configurações

Será possível emitir uma nota fiscal de particular sem a informação do CEP, de acordo com a
configuração "SN_OBRIGA_CEP_NF", vinculada ao sistema "FFCV" na tela de configurações de
parâmetros, localização abaixo, sendo os valores "S" para ligar a chave e "N" para desligar.

Serviço de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros


Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Tipos de Logradouros


Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Nacionalidades
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipo de
Detalhamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupos de Faturamento
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra

Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Pacientes


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de Nota
Fiscal

Como usar

Ao acessar a tela, as informações referentes à nota fiscal a ser emitida serão automaticamente
apresentadas, providas do recebimento da conta particular, como: número da nota fiscal, série
dessa nota, datas de emissão e de saída, código e nome do paciente em referência, tipo de
pessoa (física ou jurídica), endereço de entrega da nota fiscal, telefone, CNPJ ou CPF, inscrição
estadual e municipal (se houver), e-mail do cliente, possíveis observações e nacionalidade;

Quando o endereço do cliente da nota fiscal não for do Brasil, não será obrigatória a
informação de CNPJ e CPF. Caso esse endereço seja do Brasil, a validação dessas informações
será de acordo com o tipo de pessoa informado, seja física ou jurídica;

O campo "Formulário" será automaticamente preenchido, caso haja algum formulário cadastrado
para a empresa do convênio em questão na tela "Convênios e Planos". Se não houver sido
cadastrado nenhum formulário nessa tela, o usuário poderá selecioná-lo;

São listados ainda os grupos de faturamento que compõem a nota fiscal bem como seu valores,
além dos impostos que incidem no documento em questão;

Entretanto, as informações exibidas ainda não foram salvas no banco de dados e o usuário é quem
deve realizar essa ação;

Caso o usuário deseje utilizar uma nota fiscal que já tenha sido reservada, basta acionar a lista de
valores do campo "Nota Fiscal Reservada" e escolher a nota desejada. Ao informar esse dado, a
NF será emitida com a numeração que foi reservada;

Os campos posicionados na parte inferior da tela totalizam valores do ISS, do IR e na NF. Nesse
último caso, o subtotal e o total;

Acionar o botão para a emissão do referido documento. A rotina


realizará validações internas e a nota fiscal somente será impressa, se o seu valor for igual ao
valor do contas a receber;

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Caso deseje cancelar a nota fiscal, acionar o botão . Será


apresentada uma mensagem ao usuário, informando que os recebimentos deverão ser estornados
previamente e solicita confirmação, se deseja estornar automaticamente. Ao confirmar o estorno
automático, será apresentada a janela "Cancelamento NF" para informar o motivo do

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cancelamento;

Não será permitido o cancelamento do Recibo Provisório de Serviço (RPS) até que ocorra sua
conversão pela prefeitura.

Impactos

N/A

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Transfere atendimento para ambulatorial

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Transfere


Atendimento para Ambulatorial

Processo de transferência

Módulos

M_GRAVA_INT_AMB

Função da tela

Efetuar a transferência da conta hospitalar do atendimento para uma conta ambulatorial. Essa
transferência poderá ser realizada para atendimento ambulatorial, urgência ou externo, alterando-se o
tipo do atendimento do paciente em referência.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Origem


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Motivos de Mudança de
Atendimento
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação

Como usar

Ao acessar a tela, ela apresenta-se automaticamente em modo de pesquisa para que o


atendimento a ser transferido possa ser selecionado;

Informar o atendimento a ser transferido e efetuar a pesquisa. Vale ressaltar que o respectivo
atendimento não poder ter contas fechadas para a efetivação da transferência. Caso tenha, será
apresentada mensagem ao usuário, solicitando a abertura das contas;

As seguintes informações serão exibidas:

Número da conta e sua data de abertura;


Origem da conta;
Convênio, tipo e plano do atendimento em referência;
Prestador responsável pelo atendimento a ser transferido.
Selecionar a opção correspondente ao tipo de atendimento, para o qual será transferido o
atendimento em referência, qual seja: "Ambulatorial", "Externo" ou "Urgência";

Indicar a nova origem para o atendimento, mediante realização da transferência;

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Selecionar o novo serviço para o atendimento;

Indicar o motivo da transferência e descrever as observações que se fizerem necessárias;

Caso deseje cancelar a operação, acionar o botão ;

Acionar o botão para confirmar a transferência.

Impactos

Após realização da transferência de conta hospitalar para ambulatorial, é possível identificar na tela
que a conta foi transferida.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

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Conta ambulatorial
Conta do atendimento

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento

Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta do Atendimento

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Ambulatorial do Atendimento

Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta do Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta do Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta do Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração Atendimento /

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


do Atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta


Ambulatorial / Conta Ambulatorial

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção Central de Marcação /

Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamento /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Recepção Central de Marcação -


Imagem /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Recepção Central de


Marcação - Laboratório /

Pesquisando a conta
Dados da nota
Auditando a conta

Módulos

M_LAN_AMB_PARTICULAR

Função da tela

Efetuar o registro dos itens ambulatoriais realizados pelo paciente, para fins de faturamento particular
ou a ser enviado ao convênio, de acordo com o tipo do atendimento do paciente, se: particular ou
convênio.

Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o fechamento
da conta, por exemplo.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria / Conta

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Ambulatorial

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do


Atendimento
Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / CID


Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Padrão de Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar
a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no
site do DATASUS.

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP


Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Confirmação e Consulta
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedido de Exames Imagem
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames
Laboratório

Como usar

Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não será
permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.

Consulta do atendimento/conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário deverá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento e/ou o número do lote (conta);

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Efetuar a pesquisa;

Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio" e "Carteira", apresentarão os respectivos dados, de
acordo com o atendimento consultado;

Em se tratando de convênio do tipo "Particular", após o fechamento da conta, a remessa será


vinculada automaticamente, respeitando a data da conta e vigência da remessa. No caso de
convênio do tipo "Convênio", o usuário fará esse vínculo manualmente;

O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, logo que
exista algum procedimento lançado na conta;

Se no momento do atendimento a CID tiver sido informado, esse dado será automaticamente
exibido na conta, mas o usuário poderá modificá-lo, se assim desejar;

A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio, plano e empresa
logada na realização do atendimento, para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o
usuário pode alterar a regra manualmente, se desejar;

Se no momento do atendimento tiver sido informada a numeração da guia, essa informação será
exibida na conta do paciente. Do contrário, é necessário que o usuário selecione esse dado na
lista de valores do campo. Vale salientar que para isso, é necessário que a guia tenha sido
registrada na tela "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Guias) anteriormente, vinculada ao respectivo atendimento;

O botão , quando aciona, recalculará a conta, atualizando todos os valores, se necessário;

O campo "Pronta?" se apresentará marcado, conforme a conta tenha sido auditada (Faturamento /
Auditoria e Controle de Recurso de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial) e o
relatório de auditoria tenha sido impresso;

O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário
marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar Conta após a impressão?",
estabelecida na tela "Configurações do Sistema" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Parâmetros). Existe ainda outra configuração na tela de cadastro de
convênios e planos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos) que permite ou não o fechamento da conta sem a impressão do relatório de
fatura;

O campo "Importa Auto" se apresentará marcado, caso a respectiva conta consultada tenha sido
transferida para hospitalar (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Conta Ambulatorial / Transfere Conta para Hospitalar);

O campo "Conv. Origem" só tem funcionalidade para conta extra;

Se o atendimento em referência for correspondente a um retorno, o campo "Retorno?" aparecerá


marcado. O usuário também pode marcar esse campo manualmente. Nesse caso, lhe será
apresentada uma mensagem informando que todos os itens de serviço profissional serão excluídos
da conta, solicitando sua confirmação;

O campo "Impressão TISS" se apresentará automaticamente marcado ou não, de acordo com a

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parametrização configurada na tela "Configurações do TISS" por convênio (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações da TISS por Convênio /
aba "Impressão Direta") para o respectivo convênio do atendimento. O usuário pode ainda marcar/
desmarcar esse campo manualmente, conforme deseje a emissão da guia TISS direto ou não na
impressora.

Itens do registro ambulatorial


Lançamentos automáticos
Nesse bloco serão apresentados os procedimentos lançados automaticamente, ou seja, por meio
de outros sistemas, caso exista. Por exemplo: exames, materiais, medicamentos, dentre outros.
Se necessário realizar uma consulta de itens, a pesquisa pode ser filtrada também pelos setores
solicitante e executante.

Lançamentos manuais

Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;

Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado anteriormente;

Selecionar a guia que autorizou a realização do procedimento, se for o caso;

Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;

Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago pelo convênio,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra da conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;

Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento


ambulatorial;

Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;

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Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em referência,


caso exija prestador;

Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio por meio da localização Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), estiver indicada "Sim" para o grupo de
faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo
de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.
Marcar se o item em referência pertence a um pacote;

O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;

O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a
aplicação da regra estabelecida na conta;

Acionar o botão para visualizar a descrição e o valor do procedimento selecionado;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados à conta


ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;

Os campos "Procedimento e "Unidade" apresentarão as respectivas descrições do procedimento


de lançamento selecionado;

Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, será possível visualizar o número estadual

da bolsa de sangue, por meio do campo da conta, o qual foi


informado na tela "Solicitações de Banco de Sangue" (Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue /
Atendimentos / Solicitações de Exames), pode-se informá-lo manualmente;

O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual deva ser
cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada à conta do paciente;

Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada para
apresentar o valor correto para faturamento;

Os campos "Plano", "Grupo de Faturamento, "Prestador", "Atividade Médica", "Setor" e "Setor


Executante" apresentarão suas descrições, conforme dados especificados para o procedimento
selecionado, lançado na conta;

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O campo "Tipo de Movimento" corresponde à informação de onde o procedimento selecionado foi


lançado, se manualmente pelo faturamento ou se automaticamente por meio de outro sistema;

O campo "Código do Movimento" só se apresentará preenchido, caso o procedimento tenha sido


lançado por meio de outro sistema, apresentando seu código de movimentação. Para lançamentos
manuais, esse campo não terá preenchimento;

Caso a conta encontre-se vinculada a uma pré-remessa, o respectivo campo apresentará a


numeração correspondente.

Campo "Fixar Pesquisa?"


Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as opções:
"Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao
selecionar um item desejado da conta e escolher uma dessas opções disponíveis para consulta e

acionar o botão , será fixada na tela a informação correspondente ao parâmetro indicado, por
exemplo, dentre vários itens lançados na conta de grupos de faturamento diferentes, se
selecionado o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo "Grupo" apresentará "9" e ao executar

clicando no botão , serão retornados todos os itens da conta que atendam ao filtro solicitado.

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Legenda

Selecionar o item desejado;

Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;

Acionar o botão de pesquisa;

Será fixada apenas a informação correspondente à parametrização indicada;

Ao executar a pesquisa, serão retornados apenas os itens correspondentes ao filtro


parametrizado.

Cadastro de procedimentos relacionados


Ao efetuar um duplo clique sobre o procedimento, será exibida uma janela para o cadastro dos
procedimentos relacionados. Nessa janela deverão ser informados:

Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;

Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado anteriormente;

Selecionar a guia que autorizou a realização do procedimento, se for o caso;

Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;

Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago pelo convênio,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra da conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;

Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento


ambulatorial;

Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;

Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em referência,


caso exija prestador;

Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo

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de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /


Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.

Marcar se o item em referência pertence a um pacote;

O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;

O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a
aplicação da regra estabelecida na conta;

Para retornar à tela principal, clicar no botão ;

Para gerar o relatório de "Procedimentos Relacionados", clicar no botão .

Botões da tela
Lançamento de kits

Por meio do botão , o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no


qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade médica do
prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução (devendo esse ser
um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do prestador (C - Credenciado, F
- Funcionário ou P - Produção);

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Os botões e respectivamente confirmam e apagam o kit lançado;

Acionar o botão para voltar à tela de lançamentos inicial.

Alteração de atendimento

Ao acionar o botão , o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do


paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com o
tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" (Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados) ou "Alteração de
Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos registrados para os sistemas de
Diagnóstico por Imagem (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos /
Atendimento Externo) e Laboratório de Análises Clínicas (Diagnóstico e Terapia / Laboratório de
Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo).

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Emissão de relatórios

O botão , permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da conta


ambulatorial em referência;

Na tela de parametrização que antecede ao relatório, é possível selecionar a moeda desejada.

Legenda

Campo para seleção da moeda.

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Recebimento de contas

O botão se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",


quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular",
para efetivação do recebimento da conta em referência.

Franquias e descontos

O botão se apresentará habilitado se a conta estiver fechada e acionará a tela


de franquia/desconto, na qual poderá ser efetuado o registro do tipo de desconto a ser dado ao
lote/atendimento em referência.

Aba "Franquia"
Ao efetuar a franquia nessa aba, automaticamente será alterado o valor da conta original e criada
uma nova conta do atendimento (extra) com o valor da franquia informado, para pagamento do
paciente. Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal
emitida ou já tenha sido registrada no sistema Financeiro;

Legenda

Acessar essa aba para conceder o desconto na conta de convênio e gerar uma conta extra
para pagamento do paciente.

Conta extra gerada automaticamente, após a concessão do desconto de franquia.

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Legenda

Itens lançados automaticamente na conta extra gerada, totalizando o valor estabelecido na


franquia da conta de convênio do paciente.

Aba "Desconto Geral"


Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente.

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Legenda

Acionar essa aba para conceder o desconto de franquia sobre o valor total da conta do
paciente.

Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"

Nessa aba será possível indicar os grupos de procedimentos, sobre os quais deverá ser aplicado o
desconto de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor estabelecido. Só serão
listados os grupos correspondentes aos lançamentos existentes na conta em referência.

Legenda

Aba de acesso;

Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.

Aba "Desconto por Procedimento"


Nessa aba será possível indicar os procedimentos, sobre os quais deverá ser aplicado o desconto
de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor estabelecido. Só serão listados os
itens correspondentes aos lançamentos existentes na conta em referência.

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Legenda

Aba de acesso;

Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.

Cancelamento da franquia
O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-se
necessário acionar o botão . E para voltar à conta do atendimento, basta acionar o

botão .

Dados da nota fiscal


Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),

será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;

Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado na tela "Percentual de


Consignação" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Percentual de Consignação);

Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), no momento que informar o fornecedor, será
apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a utilização dos dados do orçamento. Se
confirmada, os campos referentes ao preço unitário e preço total, serão preenchidos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

automaticamente;

O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o parâmetro
"SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativado (Serviços de Apoio /
Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros);

Acionar o botão para retornar que à tela de serviços da conta.

Auditoria do registro ambulatorial


Se estiver configurado para realizar auditoria operacional (Faturamento / Faturamento de Convênios
e Particulares / Configurações / Parâmetros), o botão se apresentará habilitado,
permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na alteração da quantidade, porcentagem e
do valor do procedimento;

Selecionar o motivo da auditoria operacional;

Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital está de
acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse pagamento. No
caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra para cobrança direta ao
paciente.

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Impressão do relatório de auditoria de contas

Ao utilizar o botão , o usuário será direcionado para a tela de parâmetros do


relatório "Auditoria de Contas", que exibirá os dados referentes à auditoria realizada na conta em
questão na tela "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento / Auditoria e Controle de recursos
e Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial).

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Controle de sessões

O botão permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a data em


que foi realizado o procedimento.

Impressão de guia TISS

Ao acionar o botão para emissão dos relatórios de guias TISS, de acordo com os
lançamentos existentes na conta para fins de faturamento junto ao convênio. Lembrando que esse
botão não terá funcionalidade para convênios do tipo "Particular" e só será impresso o relatório se
houver lançamentos na conta;

Dependendo da configuração realizada na tela de "Configurações do TISS por

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Convênio" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /


Configurações do TISS por Convênio / Aba "Impressão Direta"), os relatórios da TISS serão
enviados diretamente para a impressora padrão ou a tela "Impressão Guias TISS" será
apresentada.

Registros ambulatoriais faturados

Por meio do acesso ao botão , será possível visualizar os itens faturados da conta.

Auditoria por data

O botão permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A


conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional, ativa
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros);

Para tanto, será necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Simulação de aplicação de regras de lançamento

O botão aciona a janela "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento", na


qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.

Acesso à tela de auditoria

Por meio do acesso ao botão , será possível visualizar a auditoria da conta em


referência, caso tenha sido auditada na tela "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento /
Auditoria e Controle de recursos e Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial).

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Legenda

Item da conta que sofreu auditoria.

Relatório de conta faturada

Por meio do botão , será possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura).

Pré-remessa

Por meio do botão , o usuário acessa a tela "Controle de Pré-Remessas


Ambulatoriais" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Pré-Remessa).

Consumo não lançado


A tela "Consumo Não Lançado na Conta" será apresentada ao consultar uma conta ambulatorial
que possua alguma pendência. Nela serão exibidas as ocorrências para correção ou exclusão;

Acionar o botão para aplicar a correção necessária, marcar o check box "Ok" e
acionar o botão ;

Para exclusão, deve marcar o check box "Exclui?" e acionar o botão para não
faturá-lo. Faz-se necessário excluir o item da conta também.

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Legenda

Ocorrência apresentada para o item no consumo não lançado.

Impactos

Na tela "Resumo Situação das Contas", será possível visualizar, pelo convênio da conta ambulatorial,
os valores das contas por internações e altas em aberto, altas impressas e altas fechadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo


Situação das Contas
Na tela "Resumo Semestral de Faturamento", será possível visualizar, pelo convênio da conta
ambulatorial, os valores das contas não-faturadas e a faturar dos 6 últimos meses do mês informado,
podendo inclusive, imprimir os relatórios dando duplo clique nos valores correspondentes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo


Semestral de Faturamento
Ao consultar uma conta de paciente, será possível visualizar a situação dessa conta, bem como as
informações do tipo de conta, status e valor, possibilitando sua impressão a qualquer momento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente


A tela de conta extra registra a conta particular criada no momento que é efetuada a franquia do
paciente, quando houver auditoria operacional ou de convênio e a indicação de que o paciente irá arcar
com custos de possíveis diferenças de valores.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra
Na tela "Auditoria de Conta Ambulatorial", quando a conta estiver fechada e o sistema estiver
configurado para auditoria de convênio, será possível efetuar a auditoria da conta ambulatorial
registrada.

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta


Ambulatorial
Na tela de guias, será possível registrar guias de atendimento a serem informadas na conta
ambulatorial, quando o procedimento realizado solicitar guia/autorização.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


Nas telas "Entrega de Remessas" e "Controle de Pré-Remessas Ambulatoriais", pode ser efetuada a
entrega da remessa informada na conta do atendimento ambulatorial.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento /
Os relatórios, abaixo, apresentam dados de contas particulares cadastradas.

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatório / Fatura / Individual

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Situação


das Contas

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Contas paciente particular

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


do Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta

Extra /

Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta do Atendimento /

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento /

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Extra /

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir /

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular /

Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta Extra /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Parcelamento
Detalhamento
Compartilhamento
Depósito antecipado
Adiantamento

Módulos

M_CON_REC_PART

Função da tela

Visualizar as informações de contas a receber de pacientes particulares, geradas pelo sistema de


Faturamento de Convênios e Particulares. Essa tela também possibilita o registro do recebimento da
conta e a impressão da nota fiscal e do recibo.

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Pré-requisitos

Configurações

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração /


Financeiro
Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Bancos


Controladoria / Caixa / Tabelas / Responsáveis
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Históricos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Processos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Contas
Correntes
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipo de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Descontos e Acréscimos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos
de Contas de Custo
Apoio à TI / Gestão de Usuário / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria / Cadastro
de Caixa X Usuários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabela /
Administradoras de Cartão de Crédito

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Motivo de
Situação de Recebimentos
Movimentações

Controladoria / Caixa / Caixa / Manutenção de Contrato de Adiantamento


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção
Depósito Antecipado
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Como usar

Contas paciente particular


Ao acessar a tela, os seguintes campos serão apresentados preenchidos:

Código da conta a receber gerada;


Datas de emissão e de lançamento do documento;

Código e descrição do tipo de documento;


Código e descrição de identificação do cliente (paciente que pagará a conta);
Código do atendimento do paciente;
Número da conta gerada no Faturamento de Convênios e Particulares;
Remessa e fatura vinculadas à conta do paciente;
Data de abertura da remessa;
Tipo de vencimento da conta a receber, se à vista ou a prazo. Essa informação pode ser
modificada;
O número de identificação e série do documento;
O status da nota fiscal;
O código da conta contábil;
O valor bruto do documento, correspondente ao valor da conta;
Descrição da conta a receber, que é uma combinação do número do documento, nome do
paciente e tipo da conta, se hospitalar ou ambulatorial.
Caso deseje, a tela também possibilita a consulta por outra conta. Para isso, colocá-la em modo
de pesquisa e informar um ou mais parâmetros para a consulta. Atendimentos que foram
cadastrados em empresa diferente da logada também podem ser pesquisados;

Selecionar e informar o valor de desconto a ser concedido, caso exista;

Selecionar e informar o valor de acréscimo, caso exista;

Selecionar um histórico padrão, caso exista;

Descrever possíveis observações referentes ao contas a receber em referência;

Marcar o campo "NF Reservada?", se houver reserva de nota fiscal a ser utilizada;

O check box "Contabilizado" se apresentará marcado, após realização do pagamento e sua


importação para a Contabilidade;

Acionar o botão para exibir a tela "Manutenção de Recibos" (Controladoria / Controle


Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Manutenção de Recibos)
e imprimir o recibo de pagamento da conta particular do paciente. Esse processo somente poderá
ser realizado, após o registro do pagamento;

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Acionar o botão para emissão da nota fiscal (Faturamento / Faturamento de Convênios e


Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento / Recebe Conta). Se o
campo "NF Reservada?" tiver sido marcado, será aberta a janela "Reserva de Nota Fiscal" para que
seja informada a nota fiscal reservada.

Aba "Parcelamento"
Essa aba é automaticamente preenchida com a parcela do pagamento, com valor igual ao valor
bruto e tipo de quitação "Comprometido";

A data de vencimento e a data prevista são iguais;

O tipo de quitação exibe a situação do recebimento da parcela. Os tipos "Comprometido" e


"Previsto" podem mudar de um para o outro. A alteração para os tipos "Quitado" e "Parcialmente
Recebido" é feita mediante o registro do recebimento. A alteração para "Cancelado" e "Protestado"
é feita, quando o contas a receber é cancelado ou protestado;

Se o tipo de vencimento for "Prazo", podem ser acrescentadas novas parcelas desde que o valor
total delas seja igual ao valor bruto. Sendo o tipo de vencimento "À vista", somente pode existir
uma parcela;

O campo "Vl. Recebido" é preenchido após o registro do recebimento com o valor recebido daquela
parcela;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O campo "Vl. a Receber" indica o montante que falta ser recebido pelo hospital;

Ao acionar o botão , será apresentada a janela "Código de Barra", na qual o valor da parcela
poderá ser informado pela digitação do código de barras ou leitura óptica;

Os botões e direcionam respectivamente para as


abas "Compartilhamento" e "Detalhamento";

O botão retorna ao cadastro do pagamento.

Recebimento de parcelas

O botão se apresentará habilitado, quando a conta ainda não estiver


quitada. Ao acioná-lo, será exibida uma tela para fazer o registro do recebimento de uma forma
mais simples. Quando houver valores de adiantamento registrados, a diferença a ser recebida será
calculada automaticamente;

No bloco "Parcela", serão exibidas as informações referentes à parcela selecionada e se acionado


o botão , o usuário será reportado à respectiva aba;

No bloco "Recebimentos", deverá ser selecionado o tipo de recebimento, se: "Cheque", "Cartão",
"Dinheiro", "Crédito C/C", "Borderô", "Borderô Boleto", "DOC", "Duplicata" ou "Nota Promissória";

Os processos de "Baixa Contábil", realizada pela tela de "Recebimentos", e o "Encontro de


Contas" realizado pelo sistema do "Financeiro", são utilizados na tela de "Contas Paciente
Particular" apenas para visualização do tipo de recebimento.

A data de recebimento é preenchida com a data atual, mas poderá ser modificada pelo usuário,
desde que não seja para uma data superior à atual;

Informar o caixa do recebimento nos casos de terem sido escolhidos os seguintes tipos de

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

recebimento: "Encontro de Contas", "Dinheiro", "Duplicata" ou "Nota Promissória". O caixa deverá


converter o valor conforme a moeda do recebimento e não a moeda padrão da empresa;

No processo de multiempresas, o recebimento pode ser feito em caixas que não sejam
pertencentes a empresa do contas a receber. Por exemplo, uma conta da empresa 2 (consolidada)
pode ser recebida em um caixa da empresa 1 (consolidadora);

Se o recebimento for em cartão, informar a financiadora do cartão;

Informar a conta corrente nos casos de terem sido escolhidos os seguintes tipos de recebimento:
"Cartão", "Crédito C/C", "Borderô", "Borderô Boleto" ou "DOC";

Se o tipo de recebimento for "Cheque", deverá ser informado o caixa ou a conta corrente;

Após escolher a conta corrente, a agência e o número da conta serão automaticamente


informados;

O tipo de lançamento será informado automaticamente, de acordo com o tipo configurado para
recebimentos na tela "Configuração do Sistema Financeiro" (Controladoria / Controle Financeiro
(Cta a Pagar, Cta a Receber e Bancos) / Configuração / Financeiro / aba "Lançamentos");

Se o tipo de recebimento for "Cheque", informar o banco;

Indicar o número do documento referente ao pagamento;

A data do documento é igual a data do recebimento, mas também pode ser modificada;

O campo "Descrição do Recebimento", é informado automaticamente com uma descrição padrão,


que é uma combinação entre: tipo de recebimento, nome do caixa ou conta corrente, número do
documento e nome do paciente;

Informar descontos ou acréscimos, se for o caso, bem como seus valores;

O campo "Vl Recebido" é preenchido com o valor bruto, menos descontos e mais acréscimos;

Os campos "Estorno", "Dep.Antecipado" e "Adiantamento", serão apresentados marcados,


conforme respectivos processos tenham sido efetuados para a conta em referência;

O campo "Libera CPF" deverá ser marcado, em casos que o responsável a ser informado não
disponha da numeração correspondente. Ao marcar esse campo, será apresentada uma tela para
informar o motivo da liberação do CPF;

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Acionar o botão para informar os dados do responsável financeiro pelo pagamento;

O botão direciona para a tela "Cadastro de


Responsável" (Controladoria / Caixa / Tabelas / Responsáveis);

Acionar o botão para salvar as informações e retornar à tela


principal;

Caso acione o botão , apenas retornará à tela principal, sem salvar as


informações;

O botão só será habilitado, se o atendimento correspondente à


realização do recebimento for hospitalar. Ao acioná-lo, será exibida uma mensagem informando os
dados do responsável pela internação que gerou a conta em referência;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Quando acionado o botão , é exibida uma mensagem informando os


dados do paciente. Em seguida o sistema questiona se deseja considerar o paciente como
responsável financeiro pelo pagamento;

Para clientes internacionais, o nome do campo "CEP" será substituído por "Endereço Postal".

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Aba "Detalhamento"

Nessa aba são exibidos os impostos que incidem na conta. Para isso, é necessário que exista
configuração de imposto para o fornecedor (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a
Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente / Aba "Detalhamento") vinculado ao convênio da
conta (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos / Aba "Complemento");

O botão direciona para a aba "Compartilhamento";

O botão retorna ao cadastro do recebimento;

Acionando o botão , o usuário retorna a aba "Parcelamento".

Aba "Compartilhamento"
Essa aba apresenta-se preenchida, de acordo com o setor informado no lançamento dos serviços
na conta do paciente no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.

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Aba "Dep. Antecipado"


Caso o paciente tenha adiantado um valor ao hospital, esse valor é exibido nessa aba. O registro
do adiantamento deve ser realizado na tela "Manutenção do Depósito de Pagamento
Antecipado" (Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado /

Manutenção Depósito Antecipado), acionar o botão e o tipo de


retirada tem que ser "Encaminhado para Financeiro";

Para que esse valor seja abatido do recebimento, marcar o check box "Abater" e acionar o botão
na aba "Parcelamento";

Caso o valor do depósito antecipado seja maior que o do contas a receber, é gerado um contas a
pagar para o hospital. Essa conta já é gerada com as informações de rateio.

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Aba "Adiantamento"

Caso o paciente tenha firmado um contrato de adiantamento com o hospital e já tenha efetuado o
pagamento desse adiantamento, o valor estabelecido no contrato será exibido nessa aba. O
registro do contrato de adiantamento é feito na tela "Contrato de Adiantamento" (Controladoria /
Caixa / Caixa / Manutenção de Contrato de Adiantamento);

Para realização desse controle, é necessário que na tela "Configuração do Sistema


Financeiro" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /
Configurações / Financeiro / Aba "Configuração Geral"), o campo "Controla?", no bloco
"Adiantamento Recebimento", esteja marcado e o valor seja definido como 100%.

Nessa aba, é exibido o número do contrato, sua data de vigência, o saldo recebido, o nome do
contratante e o status, se: "Comprometido", "Parcialmente Recebido", "Cancelado",
"Renegociado" ou "Quitado";

Para abater esse valor adiantado, marcar o check "Abater" e em seguida clicar no botão
, na aba "Parcelamento";

Caso o valor já pago seja superior ao valor do contas a receber, é exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja criar um contas a pagar da diferença. Se o usuário optar por não
criar, o sistema mantém o registro desse valor para que essa diferença possa ser abatida de uma
outra conta do mesmo atendimento.

Impactos

Após o registro do recebimento, o tipo de quitação é atualizado. Informação que também pode ser
visualizada na tela abaixo.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro

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/ Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber

Caso a conta recebida possua um depósito de pagamento antecipado vinculado e esse depósito seja
superior ao valor do contas a receber, é gerado um contas a pagar para o hospital.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
Nas telas abaixo, pode-se fazer o cancelamento ou o estorno, respectivamente, do recebimento
registrado.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Cancelamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Menu Contas a
Receber / Recebimento / Estorno / Estorno de Recebimentos
As movimentações realizadas no sistema de Controle Financeiro, dentre elas as de recebimento, são
importadas para o sistema de Contabilidade na tela abaixo.

Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Financeiro


Os recebimentos efetuados, podem ser consultados na tela abaixo.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Consultas / Recebimentos
Na tela abaixo, é feita a consulta dos registros das notas fiscais dos recebimentos registrados.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Consultas / Nota Fiscal
A tela abaixo fornece uma visão geral sobre as movimentações de contas a receber e a situação
desses valores em relação aos indicadores estabelecidos na tela.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas /


Indicadores Financeiros / Conciliação Financeira de Créditos de Convênio

Os relatórios abaixo apresentam informações referentes as contas a receber de pacientes particulares


e um resumo geral das contas a receber.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas
a Receber / Resumo Geral de Contas a Receber
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas
a Receber / A Receber / Pacientes Particulares

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Nota fiscal do convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Pré-

Remessa /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta

do Atendimento / /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de Remessas /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de Remessas /

Remessa da nota
Grupos de faturamento
Cancelamento da nota fiscal

Módulos

M_NOTA_FISCAL_CONV

Função da tela

Efetuar o registro e a emissão das notas ficais vinculadas aos convênios.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupos de Faturamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Motivos de
Situação de Recebimentos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de Nota
Fiscal

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Como usar

Selecionar o campo "Nota Fiscal por Conta", se houver a necessidade de emitir a nota fiscal por
conta;

O convênio da remessa em referência para a emissão da nota fiscal, já será apresentado


automaticamente;

Caso haja nota fiscal reservada para o convênio informado, é necessário informá-la.

Aba "Remessa"
Selecionar uma ou mais remessas que constarão na nota fiscal. As datas de abertura,
fechamento, entrega e previsão de recebimento, serão atualizadas automaticamente, de acordo
com os respectivos dados da tela "Manutenção de Remessas" para a remessa selecionada, caso
existam.

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Legenda

Acionar esse botão para ir para a aba seguinte.

Aba "Conta"
Serão apresentadas todas as contas que compõem a remessa selecionada, com o check box
marcado, indicando que elas estarão na nota fiscal. Caso alguma conta não deva ser apresentada
na nota fiscal, deverá ter o check box desmarcado.

Aba "Grupo de Faturamento"


Serão apresentados os grupos de faturamento relacionados à remessa selecionada, com o check
box marcado, indicando que eles estarão na nota fiscal. Se desejar que algum grupo de

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faturamento não seja apresentado na nota fiscal, deverá desmarcar o check box.

Aba "Procedimento"
Serão apresentados os procedimentos relacionados à remessa selecionada, com o check box
marcado, indicando que eles estarão na nota fiscal. Qualquer procedimento que não deva ser
apresentado na nota fiscal, faz-se necessário desmarcar o check box;

É possível indicar descontos e/ou acréscimos na nota fiscal. Entretanto:

É necessário que existam grupos de faturamento configurados para o rateio na tela "Grupos de
Faturamento" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento);
O campo "Nota Fiscal por Conta", se marcado, impede o processo de desconto e/ou
acréscimo;

Para ativar esses campos referentes a desconto e acréscimo, é necessário que no cadastro do
convênio (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos / Aba "Empresa"), o check box "Recebe Contas Detalhadas?", esteja
marcado.

Acionar o botão para geração na nota fiscal.

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Aba "Resumo"
Nesta aba, constarão os dados confirmados nas abas anteriores, após acionamento do botão
, possibilitando a visualização de como será a apresentação da nota fiscal;

Caso o usuário deseje otimizar o processo de geração da nota fiscal, não utilizando as abas
"Conta", "Grupo de Faturamento" e "Procedimento", será possível configurar a chave
"SN_NOTA_FISCAL_DIRETA_POR_REMESSA", vinculada ao sistema "FFCV" com o valor "S"
na tela de cadastro de parâmetros (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral
de Parâmetros). Dessa forma, ao acionar o botão na aba "Remessa", a geração
será realizada diretamente e apenas as abas "Remessa" e "Resumo" se apresentarão
habilitadas.

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Pressionar o botão para emitir a nota fiscal;

Há um tempo máximo de 3600 segundos de timeout para a geração da nota fiscal de convênio;

No momento da geração da NF, seu status estará como "Aguardando", após a impressão o status
será alterado para "Impresso".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Se a configuração do financeiro estiver marcada para importação automática (Controladoria /


Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração / Financeiro / aba
"Integração"), será gerado o contas a receber no sistema Financeiro (Controladoria / Controle
Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Receber /
Cadastros / Conta a Receber). Caso a configuração não encontre-se ativada, a geração deverá ser
feita manualmente nas telas "Faturamento - Nota Fiscal" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta
a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Faturamento - Nota Fiscal) ou "Faturamento -
Remessa" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo /
Faturamento - Remessa).

Aba "Tributos"

Se o fornecedor vinculado ao convênio em referência, possuir em seu cadastro registro de


detalhamentos (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas
/ Fornecedor/Cliente), esses serão apresentados automaticamente nessa aba.

Cancelamento da nota fiscal

Após a geração da nota fiscal, o usuário poderá cancelá-la acionando o botão . Será
apresentada uma mensagem questionando se deseja mesmo efetuar o cancelamento da nota
fiscal gerada;

Após efetivação do cancelamento, o status da nota será atualizado para "Cancelada". Apenas os
usuários com autorização (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações
/ Formulário da Nota Fiscal) podem efetuar o cancelamento da NF.

Botões facilitadores
Os botões abaixo servem para facilitar a navegação do usuário pela tela:

e - permite ao usuário mudar de aba;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

- esse botão deve ser acionado sempre que o usuário finalizar o registro das
informações nas abas. Assim, os dados confirmados serão mostrados na aba "Resumo";

e - esses botões possibilitam marcar ou


desmarcar todos os check boxes referentes às contas, aos grupos de faturamento e aos
procedimentos;

- permite ao usuário limpar os registros atuais e efetuar novo processo.

Impactos

Na tela abaixo, será gerado o contas a receber na emissão da nota fiscal, conforme configuração
encontre-se ativada para esse processo.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Cadastros / Contas a Receber
Nas telas abaixo, poderá ser realizada a importação do Faturamento x Financeiro, por meio da
entrada de nota fiscal ou remessa, de acordo com a configuração do Financeiro.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Protocolo / Faturamento -


Nota Fiscal)
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo /
Faturamento - Remessa
Acessar essa tela para realizar a consulta de notas fiscais geradas no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consulta / Notas Fiscais


O relatório abaixo apresenta dados das notas fiscais emitidas/canceladas no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Notas


Fiscais Emitidas/Canceladas

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Conta extra

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


Extra

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta


Ambulatorial / Conta Extra

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Extra

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Extra

Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta Extra

Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta Extra

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta Extra

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta Extra

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /

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Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta


Ambulatorial / Conta Ambulatorial

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção Central de Marcação /

Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamento /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Recepção Central de Marcação -

Imagem /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Recepção Central de

Marcação - Laboratório /

Registros da conta
Contas a receb er de particular
Conta auditada

Módulos

M_LAN_AMB_PARTICULAR

Função da tela

Efetuar o registro dos itens ambulatoriais do paciente para faturamento particular da conta. A conta
extra é gerada automaticamente por meio de rotinas, quando o convênio do atendimento do paciente
não cobrir determinados procedimentos. Por exemplo, por meio da proibição "Não-Autorizado" para os
respectivos convênio e plano do atendimento, por meio de regra de franquia, quando a quantidade do
item auditado for marcada para que o paciente pague.

Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o fechamento
da conta, por exemplo.

Pré-requisitos

Configurações

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros

Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / CID


Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Padrão de Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

Como usar

Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não será
permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.

Registros da conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário poderá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento ou o número do lote;

Efetuar a pesquisa;

Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio", "Carteira", "CID", apresentarão os respectivos
dados da conta de convênio, a qual gerou a conta extra;

Após o fechamento da conta, a remessa será vinculada automaticamente, respeitando a data da


conta e vigência da remessa;

O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, pois já


existirão itens na conta;

A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio particular que gerou a
conta extra para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o usuário pode alterar a regra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

manualmente, se desejar;

O campo referente à guia principal do atendimento se apresentará desabilitado, uma vez que o
atendimento do paciente corresponde a um convênio diferente;

O botão , quando acionado, recalculará a conta, atualizando todos os valores, se necessário;

O campo "Pronta?" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para a rotina de conta
extra. Não há sentido de auditar contas particulares;

O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário
marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar Conta após a impressão?",
estabelecida na tela "Configurações do Sistema" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Parâmetros). Existe ainda outra configuração na tela de cadastro de
convênios e planos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos) que permite ou não o fechamento da conta sem a impressão do relatório de
fatura. No caso de conta extra, esse campo já poderá ser apresentado marcado ao consultar o
atendimento, caso a conta tenha sido gerada por meio da rotina de franquia, por exemplo;

O campo "Importa Auto" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para a rotina de
conta extra. O atendimento a ser transferido para hospitalar, se for o caso, será o principal que é o
de convênio;

Marcar o campo "Conv. Origem", caso deseje que o convênio a ser apresentado na conta seja o do
atendimento do paciente. Importante ressaltar, que a regra para aplicação dos valores não mudará,
se o usuário não efetivar a alteração manual diretamente no campo "Regra";

Os campos "Retorno?" e "Impressão TISS" não têm funcionalidade para essa rotina de conta
extra, a qual é criada automaticamente a partir do atendimento de convênio do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Itens do registro ambulatorial

Lançamentos automáticos
Nesse bloco serão apresentados os procedimentos, os quais geraram automaticamente a conta
extra.

Lançamentos manuais
Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;

Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado anteriormente;

Como se trata de conta particular, não se faz necessário guia de autorização para o procedimento;

Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;

Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago, serão
apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra utilizada na conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;

Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento


ambulatorial;

Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;

Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em referência,


caso exija prestador;

Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo
de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.
Marcar se o item em referência pertence a um pacote;

O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;

O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

aplicação da regra estabelecida na conta;

Acionar o botão para visualizar a descrição do procedimento selecionado;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados à conta


ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;

Os campos "Procedimento e "Unidade" apresentarão as respectivas descrições do procedimento


de lançamento selecionado;

Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, é possível informar o número estadual da

bolsa de sangue, por meio do campo da conta, o qual foi


informado na tela "Solicitações de Banco de Sangue" (Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue /
Atendimentos / Solicitações de Exames). Esse dado pode ser informado manualmente também,
se necessário;

O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual deva ser
cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada à conta do paciente;

Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada para
apresentar o valor correto para faturamento;

Os campos "Plano", "Grupo de Faturamento, "Prestador", "Atividade Médica", "Setor" e "Setor


Executante" apresentarão suas descrições, conforme dados especificados para o procedimento
selecionado, lançado na conta;

O campo "Tipo de Movimento" corresponde à informação de onde o procedimento selecionado foi


lançado, se manualmente pelo faturamento ou se automaticamente por meio de outro sistema;

O campo "Código do Movimento" só se apresentará preenchido, caso o procedimento tenha sido


lançado por meio de outro sistema, apresentando seu código de movimentação. Para lançamentos
manuais, esse campo não terá preenchimento;

A rotina de pré-remessa só tem funcionalidade para convênios do tipo "Convênio".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Campo "Fixar Pesquisa?"


Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, dentre as opções:
"Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao
selecionar um item desejado da conta e escolher uma dessas opções disponíveis para consulta e

acionar o botão , será fixada na tela a informação correspondente ao parâmetro indicado, por
exemplo, dentre vários itens lançados na conta de grupos de faturamento diferentes, se selecionado
o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo "Grupo" apresentará "9" e ao executar clicando no botão

, serão retornados todos os itens da conta que atendam ao filtro solicitado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Selecionar o item desejado;

Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;

Acionar o botão de pesquisa;

Será fixada apenas a informação correspondente à parametrização indicada;

Ao executar a pesquisa, serão retornados apenas os itens correspondentes ao filtro


parametrizado.

Botões da tela
Lançamento de kits

Por meio do botão , o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no


qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade médica do
prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução, data de sessão do
kit e forma de pagamento do prestador (C - Credenciado, F - Funcionário ou P - Produção);

Os botões e respectivamente confirmam e apagam o kit lançado;

Acionar o botão para voltar à tela de lançamentos inicial.

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Alteração de atendimento

Ao acionar o botão , o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do


paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com o
tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" (Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados) ou "Alteração de
Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos registrados para os sistemas de
Diagnóstico por Imagem (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos /
Atendimento Externo) e Laboratório de Análises Clínicas (Diagnóstico e Terapia / Laboratório de
Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo). Lembrando que o atendimento
apresentado será referente ao convênio que gerou a conta extra.

Emissão de relatórios

O botão , permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da conta


ambulatorial em referência.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Recebimento de contas

O botão se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",


quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular",
para efetivação do recebimento da conta em referência.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Franquias e descontos

É recomendável não utilizar essa rotina de franquia para contas extras.

Dados da nota fiscal


Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),

será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;

Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado no sistema (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Percentual de
Consignação).

Auditoria do registro ambulatorial


Se estiver configurado para realizar auditoria operacional (Faturamento / Faturamento de Convênios
e Particulares / Configurações / Parâmetros), o botão se apresentará habilitado,
permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na alteração da quantidade, porcentagem e
do valor do procedimento;

Selecionar o motivo da auditoria operacional;

No caso de conta extra, a qual já é de convênio particular, não se faz necessário indicar se é o
paciente ou o hospital quem paga.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impressão do relatório de auditoria de contas

Esse botão só terá funcionalidade se a conta em referência sofrer auditoria por


meio da tela "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de
Glosa). Assim, o usuário será direcionado para a tela de parâmetros do relatório "Auditoria de
Contas", que exibe os dados referentes à auditoria realizada na conta em questão. Contas de
convênios do tipo "Particular" geralmente não passam por auditoria, uma vez que é o paciente
quem paga.

Controle de sessões

O botão permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a data em


que foi realizado o procedimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impressão de guia TISS

O botão apresenta-se desabilitado, pois sua funcionalidade é apenas para


convênios do tipo "Convênio".

Registros ambulatoriais faturados

Por meio do acesso ao botão , é possível visualizar os itens faturados da conta.

Auditoria por data

O botão permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A


conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional, ativa
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros);

Para tanto, é necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Simulação de aplicação de regras de lançamento

O botão aciona a janela "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento", na


qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.

Acesso à tela de auditoria

Por meio do acesso ao botão , é possível visualizar a auditoria da conta em


referência, caso tenha sido auditada.

Relatório de conta faturada

Por meio do botão , é possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Planos / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura). Não é comum conta do tipo particular sofrer auditoria,
assim, esse relatório não terá funcionalidade para conta do tipo extra.

Pré-remessa

Esse botão , só se apresentará habilitado na conta ambulatorial do paciente,


quando o convênio for do tipo "Convênio".

Impactos

O relatório abaixo mostra informações das contas extras fechadas, existentes no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais /


Conferência de Lançamentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Transferência entre remessas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Transferência entre Remessas

Transferindo a remessa

Módulos

M_TRANSF_AMB

Função da tela

Efetuar a transferência de contas ambulatoriais entre remessas.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessa

Como usar

Selecionar a remessa de origem, que precisa estar aberta para a realização da transferência;

As informações referentes à data da abertura e ao convênio a que a remessa pertence, serão


preenchidas automaticamente;

Informar a remessa destino, que também necessita estar aberta para receber a transferência da
remessa origem indicada;

As informações referentes à data da abertura e ao convênio a que a remessa pertence, serão


preenchidas automaticamente;

Selecionar o atendimento que se deseja transferir. Para que a transferência seja efetuada, a origem
do atendimento deve estar de acordo com o agrupamento da remessa, bem como a data do
atendimento deve estar de acordo com o período da remessa;

Acionar o botão para efetivar a transferência.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Ao efetuar a transferência entre remessas, a nova remessa será atualizada na conta do atendimento
indicado no processo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento
Ao efetuar a entrega de remessas, serão consideradas as contas que foram transferidas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas

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Transfere conta para hospitalar

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Transfere Conta para Hospitalar

Dados do atendimento

Módulos

M_GRAVA_AMB_INT

Função da tela

Efetuar a transferência da uma conta ambulatorial para uma conta hospitalar.

Pré-requisitos

Tabelas

Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Internação


Atendimento / Internação / Tabelas / Leito
Movimentações

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos /
Atendimento Externo
Diagnóstico e terapia / Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento /
Atendimento Externo

Como usar

Transferência de atendimento para internação


Informar o atendimento ambulatorial (externo, ambulatorial ou de urgência) a ser transferido e serão
apresentadas suas informações correspondentes;

Selecionar o tipo de internação para a transferência do atendimento;

Determinar o leito que o paciente ocupará após a transferência do atendimento ambulatorial para
hospitalar;

Informar a acomodação do paciente;

Selecionar o motivo da transferência do atendimento ambulatorial para hospitalar;

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Acionar o botão para realizar a transferência;

Caso deseje cancelar a transferência antes de confirmar a operação, basta acionar o botão

Impactos

Esta tela recebe as informações referentes à conta ambulatorial, quando efetuada a transferência para
conta hospitalar.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

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Pré-remessa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Pré-


Remessa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


do Atendimento /

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento /

Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta do Atendimento /

Módulos

M_PRE_REMESSA

Função da tela

A pré-remessa centraliza todo o agrupamento de contas para a criação da remessa. Possibilita a


conferência e o fechamento de várias contas, que serão automaticamente agrupadas para finalizar
todo o processo de criação e entrega de remessa, emissão de relatório de fatura e de nota fiscal,
agilizando a operação.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamento


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

Como usar

O botão será habilitado nas contas ambulatoriais, quando a configuração no cadastro


do convênio estiver ativada com algum valor (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Tabelas / Gerais / Convênios e Planos/ aba "Complemento"), no campo "Limite de Contas na Pré-
Remessa", o qual só será habilitado para convênios do tipo "Convênio". Se não for inserido nenhum
dado nesse campo, a configuração não será habilitada nas contas ambulatoriais do respectivo
convênio.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Criação da pré-remessa

Selecionar o convênio para criação da pré-remessa;

Selecionar o agrupamento de contas, de acordo com a origem informada no atendimento do


paciente. O preenchimento desse campo é opcional;

A competência correspondente à criação da remessa será apresentada com os dados (mês e ano)
atuais, porém, o usuário poderá modificar se desejar;

A data para fechamento da remessa será apresentada com a data atual e o usuário poderá
modificar se desejar;

A informação da remessa só será apresentada, mediante sua criação;

Definir a data para entrega da remessa;

A data prevista para pagamento da remessa será preenchida automaticamente, de acordo com a
data da entrega informada anteriormente. No entanto, o usuário poderá alterar essa data, se assim
desejar;

Informar a capa de lote para a entrega da remessa. Esse campo não é de preenchimento
obrigatório;

Salvar a operação. Serão apresentados automaticamente, o número da pré-remessa, o usuário


logado no processo, o status da pré-remessa que a princípio será "Aberta" - e a medida que o
processo avançar o status vai alterando para "Em Manutenção", "Remessa Criada", "Remessa
Entregue", "Relatório Emitido" e "Nota Emitida" - a descrição do convênio informado, o limite de
contas estabelecido no cadastro do convênio e a quantidade de contas atuais que no momento
será "0" zero e atualizará o dado a medida que as contas forem vinculadas à pré-remessa. A data
referência da consulta de valores e a moeda que exibe o tipo de moeda que será efetuado o
pagamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Alteração do usuário responsável

Selecionar a pré-remessa desejada, acionar o botão para alteração do usuário responsável


ou verificar o log de mudanças de usuários. Lembrando que o usuário logado deve ser diferente do
que se deseja proceder a alteração. Será apresentada a janela "Alteração do usuário responsável",
na qual serão apresentados os dados correspondentes ao usuário atual;

Ao acionar o botão , será apresentada uma nova linha com a data atual, o usuário
anterior e o usuário atual (logado no sistema) para inserção do motivo da alteração;

Acionar o botão para confirmar a alteração ou para voltar à tela


"Controle de Pré-Remessas Ambulatoriais".

Funcionalidades dos botões


Os botões se apresentarão habilitados, conforme o processo da pré-remessa evoluir.

Ao acionar o botão , será apresentada a tela de lançamentos de conta


ambulatorial, passando o código da pré-remessa como parâmetro. O status será alterado
automaticamente para "Em Manutenção";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Apresentação da pré-remessa vinculada à conta.

Ao fechar a conta e acionar novamente o botão , a conta será vinculada à


respectiva pré-remessa em referência;

O usuário será informado quando chegar ao limite de contas, configurado para o respectivo
convênio;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso a conta não pertença ao convênio e ao agrupamento definidos na pré-remessa em uso, a


conta será fechada mas não será incluída na pré-remessa. O usuário será alertado.

A conta só poderá ser aberta, caso seja desvinculada da pré-remessa por meio do acesso ao
botão ;

Acionar o botão , será apresentada a tela de lançamentos de conta ambulatorial,


sem passar o código da pré-remessa. Retorna para o status “Aberta”;

O botão , validará as informações necessárias e já cria, automaticamente, a


remessa sem a necessidade de acessar outra tela para isso. O status passa para "Remessa
Criada";

Ao acionar o botão , será apresentada uma mensagem questionando ao usuário


se confirma as datas de entrega e de previsão de pagamento informadas para a remessa. Mediante
confirmação da mensagem, a operação será concluída e o status passará para "Remessa
Entregue";

Acionar o botão , para a emissão do relatório "Remessa por Atendimento". O


documento apresentará dados de acordo com os filtros parametrizados previamente. Itens da conta
vinculados a prestadores do tipo credenciados, não são apresentados no relatório. O status passa
para "Relatório Emitido";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão se desejar emitir os relatórios de faturas das contas vinculadas


à remessa. O documento será emitido, conforme dados parametrizados previamente, podendo
solicitar a emissão das guias TISS, se desejar. O status continua como "Relatório Emitido";

Ao acionar o botão , o usuário será remetido à tela "Informações da Nota Fiscal".


Após emissão da NF, a remessa ficará com status de "Nota Emitida".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na conta ambulatorial do paciente, será apresentada a pré-remessa logo que realizado esse vínculo
ao iniciar o fluxo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento
A remessa criada no processo de pré-remessa também poderá ser consultada e manuseada nas
telas abaixo:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
O processo de entrega da remessa além de poder ser realizado pela tela de pré-remessa, pode
também por meio desta tela:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Auditoria in-loco

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Auditoria In-Loco

Realizando a auditoria

Módulos

M_AUDITORIA_IN_LOCO

Função da tela

Possibilitar a execução de auditoria em contas abertas, conferência de lançamentos in-loco, bem


como o controle dos lançamentos no período a ser auditado. Dessa forma, o usuário poderá efetuar o
travamento de lançamentos automáticos e manuais nas contas hospitalares de pacientes. As contas
de ambulatório, atendimentos externos e urgência/emergência, não terão esse tipo de controle, visto
que só possuem uma data de lançamento correspondente a do atendimento.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorizações / Usuários
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Informar como parâmetro para consulta a conta e/ou o atendimento que sofrerá a auditoria;

Efetuar a pesquisa;

Serão apresentadas as informações correspondentes ao nome do paciente, convênio e período da


conta;

Determinar o período (contemplando data e hora) em que a conta ficará travada para realização de
auditoria. Nesse período, a conta não poderá receber lançamentos (automáticos e manuais). A
data de término informada, não poderá ser maior que a data atual;

É possível indicar vários períodos de travamento e a partir do segundo, a a data e hora inicial será
igual a hora e data final acrescida de um minuto do período de travamento anterior;

O usuário de realização do travamento da conta é apresentado automaticamente, conforme usuário


logado;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Após a realização da auditoria, será necessário marcar o campo "Destravar" para efetuar a
liberação da conta e o usuário será preenchido automaticamente, conforme logado;

As correções manuais das contas travadas, somente poderão ser realizadas por usuários que
possuam autorização para tal (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorizações / Usuários);

No caso de existirem vários períodos travados, é necessário realizar o destravamento com a


cronologia invertida. Por exemplo: se existem dois horários travados no dia 21/10/2002, um das
10:00h às 10:10h e outro das 10:11h às 11:00h, será necessário destravar primeiramente o último
horário;

Legenda

Primeiro esse período deverá ser destravado e depois o anterior.

Independentemente do controle da auditoria in loco, os lançamentos automáticos sempre


obedecerão às configurações estabelecidas na aba "Consumo Não Lançado" da tela de
parâmetros. Em todos os pontos de integração, existem checagens que proíbem movimentações
(lançamentos automáticos) nos horários travados, além de movimentações referentes a processos
que estejam definidos como "Consumo Não Lançado".

Acionar o botão para emissão do relatório "Conferência


Lançamentos". Esse relatório contempla os itens lançados na conta em questão, agrupados por
data de lançamento, setor e grupo de procedimento;
Salvar os dados informados para finalizar a operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Não será possível realizar lançamentos automáticos, nem manuais nas contas hospitalares, no

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

período de travamento para realização de auditoria in-loco.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Distribuído
Contas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Contas

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta

Ambulatorial /

Consultando atendimentos
Lançamentos manuais na conta
Informações da equipe cirúrgica
Lançamentos de OPME
Lançamento de kit
Sessões
Lançamento fora da conta

Módulos

M_LANC_FFCV

Função da tela

Visualizar atendimentos hospitalares e ambulatoriais, bem como efetuar a entrada de serviços para
esses atendimentos.

Pré-requisitos

Configurações

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento / Controle


de Acesso por Usuário-Faturamento Distribuído
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Cadastramento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupos de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Serviços de apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestador Provisório


Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Kits
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta
Ambulatorial
Apoio à TI / Usuários / Configurações de Acesso / Usuários por Setor-Faturamento
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Consignado

Como usar

Consulta de atendimentos
Consultar o atendimento desejado, seja ambulatorial ou hospitalar;

Serão exibidos automaticamente: o tipo de atendimento, as contas vinculadas, período de cada


conta, convênio e plano, regra de cobrança, remessa, se está aberta ou fechada, se já foi impressa
e os itens lançados (se houver), os quais tenham sido efetuados pelas telas de "Conta
Hospitalar" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento) ou "Conta Ambulatorial" (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento).

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Lançamentos manuais em contas


Selecionar o grupo de faturamento, ao qual o procedimento a ser lançado pertença, para inclusão
na conta selecionada;

Selecionar o procedimento a ser incluído na conta em referência. O usuário logado só poderá


realizar lançamentos, se não tiver restrição configurada na tela "Controle de Acesso para
Lançamentos de Contas do Faturamento" (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de
Acesso / Acessos Faturamento / Controle Acesso por Usuário-Faturamento Distribuído);

Selecionar a guia de autorização, fornecida pelo convênio, a qual autorizou o procedimento em


referência, se for o caso. Nesse campo, só serão listadas opções, se o respectivo item tiver sido
autorizado na tela de manutenção de guias (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Lançamentos / Guias);

Os campos referentes a data e a hora do lançamento do procedimento, serão preenchidos


automaticamente, mas o usuário pode alterá-los. Caso sejam informadas data e/ou hora que não
estejam compreendidas no período da conta em referência, será exibida uma mensagem
informativa ao usuário, não permitindo prosseguir com o lançamento;

O campo "H.E", se apresentará automaticamente marcado, se atender à configuração


estabelecida na tela "Horários Especiais" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais);

Informar a quantidade a ser lançada do procedimento selecionado para lançamento na conta;

Informar o valor em percentual a ser cobrado na conta para o procedimento em referência. Este
campo apresenta-se automaticamente preenchido com o valor "100", podendo ser alterado pelo
usuário;

Informar o valor em percentual pago pelo procedimento em referência. Este campo apresenta-se
automaticamente preenchido com o valor "100", podendo ser alterado pelo usuário;

Selecionar o setor responsável pela solicitação do procedimento em referência, bem como o


responsável pela sua realização. Caso o usuário logado não tenha acesso ao setor informado, será

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

exibida uma mensagem de alerta, sobre sua não permissão para realizar lançamentos naquele
setor. Essa permissão é fornecida ou negada, conforme configurações estabelecidas na tela
"Usuários por Setor" (Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos
Faturamento / Usuários por Setor-Faturamento). Caso o usuário selecione um setor solicitante ou
executante que não corresponda ao grupo de faturamento de lançamento, lhe será questionada à
confirmação do respectivo setor;

Selecionar o prestador responsável pela realização do procedimento em referência. Este campo só


apresenta-se habilitado, quando o procedimento lançado for do tipo "Serviços Profissionais" ou
"Serviços de Diagnósticos", conforme estabelecido na tela "Grupos de
Procedimentos" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Grupos de Procedimentos);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com o tipo de


vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores).
Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de pagamento do
prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio;
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque;
"X" - quando o paciente paga o valor do procedimento em comum acordo com o prestador.
Informação para a rotina de repasse médico.
Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

Marcar o campo "P/P" para indicar que o procedimento em referência pertence a um pacote.

Caso a conta esteja "fechada", não será permitido efetuar lançamentos ou alterações nos itens.
Tal inclusão ou modificação deve ser efetuada nas telas "Auditoria de Conta
Hospitalar" (Faturamento / Auditoria e Controle de recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar) ou "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento / Auditoria e Controle de
recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial), correspondente à conta em
referência.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Botões da tela
Lançamento de equipe cirúrgica
Caso o procedimento selecionado exija informação da equipe cirúrgica, o botão
será habilitado. Ao executar esse botão, será exibido o bloco para registro
da equipe médica responsável pela cirurgia, na qual será possível informar: a atividade médica, o
médico responsável e a sua forma de pagamento.

Lançamento de OPME
Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),

será habilitado o botão , que aciona um bloco para inserção das informações:
"Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se necessário, "Observação". Um item de
OPME também poderá ser incluído após o fechamento da conta, durante o processo de autoria e,
em ambos os casos, o campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada para o

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

procedimento, multiplicada pelo preço unitário.

Lançamentos de kits
Caso o usuário deseje efetuar o lançamento de um kit, será necessário executar o botão
;

Informar:

O prestador ao qual o kit será associado;


Sua forma de pagamento, dentre as opções: P - produção, C - credenciado ou F - funcionário;
O kit e a data/hora de lançamento na conta;
O setor responsável pela realização dos procedimentos que compõem o kit;
A quantidade do kit.

Confirmar, cancelar ou excluir os dados inseridos, por meio dos botões ,

e respectivamente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O botão ficará habilitado quando a conta selecionada for do tipo ambulatorial


(ambulatorial, externo ou de urgência) e estiver aberta. Ao executá-lo o usuário poderá informar a
data em que o procedimento selecionado foi realmente realizado;

O botão "Fora da Conta" se apresentará habilitado, quando a conta em questão possuir consumos
não lançados, ou seja, itens que não foram lançados na conta por algum motivo impeditivo. Ao
executar o botão, serão exibidos os itens não lançados.

Impactos

Nas telas abaixo, será possível visualizar os serviços inseridos, bem como acrescentar novos
registros. Além disso, será possível ainda, auditar as contas hospitalares e ambulatoriais e autorizar
as guias solicitadas ou pendentes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta
Hospitalar
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta
Ambulatorial

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização Local de


Guias

Nessa tela, o usuário poderá consultar informações das contas de pacientes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Conta ambulatorial
Conta ambulatorial

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta do Atendimento

Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta do Atendimento

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Ambulatorial do Atendimento

Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta do Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta do Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta do Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração Atendimento /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


do Atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta


Ambulatorial / Conta Ambulatorial

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção Central de Marcação /

Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamento /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Recepção Central de Marcação -


Imagem /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Recepção Central de


Marcação - Laboratório /

Pesquisando a conta
Dados da nota
Auditando a conta

Módulos

M_LAN_AMB_PARTICULAR

Função da tela

Efetuar o registro dos itens ambulatoriais realizados pelo paciente, para fins de faturamento particular
ou a ser enviado ao convênio, de acordo com o tipo do atendimento do paciente, se: particular ou
convênio.

Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o fechamento
da conta, por exemplo.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria / Conta

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Ambulatorial

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do


Atendimento
Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / CID


Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Padrão de Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Movimentações

Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é necessário realizar
a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O arquivo atualizado é disponibilizado no
site do DATASUS.

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações / SIGTAP


Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Confirmação e Consulta
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedido de Exames Imagem
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames
Laboratório

Como usar

Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não será
permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.

Consulta do atendimento/conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário deverá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento e/ou o número do lote (conta);

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Efetuar a pesquisa;

Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio" e "Carteira", apresentarão os respectivos dados, de
acordo com o atendimento consultado;

Em se tratando de convênio do tipo "Particular", após o fechamento da conta, a remessa será


vinculada automaticamente, respeitando a data da conta e vigência da remessa. No caso de
convênio do tipo "Convênio", o usuário fará esse vínculo manualmente;

O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, logo que
exista algum procedimento lançado na conta;

Se no momento do atendimento a CID tiver sido informado, esse dado será automaticamente
exibido na conta, mas o usuário poderá modificá-lo, se assim desejar;

A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio, plano e empresa
logada na realização do atendimento, para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o
usuário pode alterar a regra manualmente, se desejar;

Se no momento do atendimento tiver sido informada a numeração da guia, essa informação será
exibida na conta do paciente. Do contrário, é necessário que o usuário selecione esse dado na
lista de valores do campo. Vale salientar que para isso, é necessário que a guia tenha sido
registrada na tela "Guias" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Guias) anteriormente, vinculada ao respectivo atendimento;

O botão , quando aciona, recalculará a conta, atualizando todos os valores, se necessário;

O campo "Pronta?" se apresentará marcado, conforme a conta tenha sido auditada (Faturamento /
Auditoria e Controle de Recurso de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial) e o
relatório de auditoria tenha sido impresso;

O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário
marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar Conta após a impressão?",
estabelecida na tela "Configurações do Sistema" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Parâmetros). Existe ainda outra configuração na tela de cadastro de
convênios e planos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos) que permite ou não o fechamento da conta sem a impressão do relatório de
fatura;

O campo "Importa Auto" se apresentará marcado, caso a respectiva conta consultada tenha sido
transferida para hospitalar (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Lançamentos / Conta Ambulatorial / Transfere Conta para Hospitalar);

O campo "Conv. Origem" só tem funcionalidade para conta extra;

Se o atendimento em referência for correspondente a um retorno, o campo "Retorno?" aparecerá


marcado. O usuário também pode marcar esse campo manualmente. Nesse caso, lhe será
apresentada uma mensagem informando que todos os itens de serviço profissional serão excluídos
da conta, solicitando sua confirmação;

O campo "Impressão TISS" se apresentará automaticamente marcado ou não, de acordo com a

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

parametrização configurada na tela "Configurações do TISS" por convênio (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações da TISS por Convênio /
aba "Impressão Direta") para o respectivo convênio do atendimento. O usuário pode ainda marcar/
desmarcar esse campo manualmente, conforme deseje a emissão da guia TISS direto ou não na
impressora.

Itens do registro ambulatorial


Lançamentos automáticos
Nesse bloco serão apresentados os procedimentos lançados automaticamente, ou seja, por meio
de outros sistemas, caso exista. Por exemplo: exames, materiais, medicamentos, dentre outros.
Se necessário realizar uma consulta de itens, a pesquisa pode ser filtrada também pelos setores
solicitante e executante.

Lançamentos manuais

Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;

Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado anteriormente;

Selecionar a guia que autorizou a realização do procedimento, se for o caso;

Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;

Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago pelo convênio,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra da conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;

Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento


ambulatorial;

Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em referência,


caso exija prestador;

Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio por meio da localização Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), estiver indicada "Sim" para o grupo de
faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo
de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.
Marcar se o item em referência pertence a um pacote;

O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;

O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a
aplicação da regra estabelecida na conta;

Acionar o botão para visualizar a descrição e o valor do procedimento selecionado;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados à conta


ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;

Os campos "Procedimento e "Unidade" apresentarão as respectivas descrições do procedimento


de lançamento selecionado;

Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, será possível visualizar o número estadual

da bolsa de sangue, por meio do campo da conta, o qual foi


informado na tela "Solicitações de Banco de Sangue" (Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue /
Atendimentos / Solicitações de Exames), pode-se informá-lo manualmente;

O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual deva ser
cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada à conta do paciente;

Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada para
apresentar o valor correto para faturamento;

Os campos "Plano", "Grupo de Faturamento, "Prestador", "Atividade Médica", "Setor" e "Setor


Executante" apresentarão suas descrições, conforme dados especificados para o procedimento
selecionado, lançado na conta;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O campo "Tipo de Movimento" corresponde à informação de onde o procedimento selecionado foi


lançado, se manualmente pelo faturamento ou se automaticamente por meio de outro sistema;

O campo "Código do Movimento" só se apresentará preenchido, caso o procedimento tenha sido


lançado por meio de outro sistema, apresentando seu código de movimentação. Para lançamentos
manuais, esse campo não terá preenchimento;

Caso a conta encontre-se vinculada a uma pré-remessa, o respectivo campo apresentará a


numeração correspondente.

Campo "Fixar Pesquisa?"


Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as opções:
"Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao
selecionar um item desejado da conta e escolher uma dessas opções disponíveis para consulta e

acionar o botão , será fixada na tela a informação correspondente ao parâmetro indicado, por
exemplo, dentre vários itens lançados na conta de grupos de faturamento diferentes, se
selecionado o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo "Grupo" apresentará "9" e ao executar

clicando no botão , serão retornados todos os itens da conta que atendam ao filtro solicitado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Selecionar o item desejado;

Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;

Acionar o botão de pesquisa;

Será fixada apenas a informação correspondente à parametrização indicada;

Ao executar a pesquisa, serão retornados apenas os itens correspondentes ao filtro


parametrizado.

Cadastro de procedimentos relacionados


Ao efetuar um duplo clique sobre o procedimento, será exibida uma janela para o cadastro dos
procedimentos relacionados. Nessa janela deverão ser informados:

Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;

Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado anteriormente;

Selecionar a guia que autorizou a realização do procedimento, se for o caso;

Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;

Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago pelo convênio,
serão apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra da conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;

Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento


ambulatorial;

Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;

Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em referência,


caso exija prestador;

Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /


Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.

Marcar se o item em referência pertence a um pacote;

O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;

O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a
aplicação da regra estabelecida na conta;

Para retornar à tela principal, clicar no botão ;

Para gerar o relatório de "Procedimentos Relacionados", clicar no botão .

Botões da tela
Lançamento de kits

Por meio do botão , o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no


qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade médica do
prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução (devendo esse ser
um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do prestador (C - Credenciado, F
- Funcionário ou P - Produção);

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Os botões e respectivamente confirmam e apagam o kit lançado;

Acionar o botão para voltar à tela de lançamentos inicial.

Alteração de atendimento

Ao acionar o botão , o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do


paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com o
tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" (Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados) ou "Alteração de
Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos registrados para os sistemas de
Diagnóstico por Imagem (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos /
Atendimento Externo) e Laboratório de Análises Clínicas (Diagnóstico e Terapia / Laboratório de
Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo).

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Emissão de relatórios

O botão , permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da conta


ambulatorial em referência;

Na tela de parametrização que antecede ao relatório, é possível selecionar a moeda desejada.

Legenda

Campo para seleção da moeda.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Recebimento de contas

O botão se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",


quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular",
para efetivação do recebimento da conta em referência.

Franquias e descontos

O botão se apresentará habilitado se a conta estiver fechada e acionará a tela


de franquia/desconto, na qual poderá ser efetuado o registro do tipo de desconto a ser dado ao
lote/atendimento em referência.

Aba "Franquia"
Ao efetuar a franquia nessa aba, automaticamente será alterado o valor da conta original e criada
uma nova conta do atendimento (extra) com o valor da franquia informado, para pagamento do
paciente. Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal
emitida ou já tenha sido registrada no sistema Financeiro;

Legenda

Acessar essa aba para conceder o desconto na conta de convênio e gerar uma conta extra
para pagamento do paciente.

Conta extra gerada automaticamente, após a concessão do desconto de franquia.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Itens lançados automaticamente na conta extra gerada, totalizando o valor estabelecido na


franquia da conta de convênio do paciente.

Aba "Desconto Geral"


Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Acionar essa aba para conceder o desconto de franquia sobre o valor total da conta do
paciente.

Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"

Nessa aba será possível indicar os grupos de procedimentos, sobre os quais deverá ser aplicado o
desconto de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor estabelecido. Só serão
listados os grupos correspondentes aos lançamentos existentes na conta em referência.

Legenda

Aba de acesso;

Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.

Aba "Desconto por Procedimento"


Nessa aba será possível indicar os procedimentos, sobre os quais deverá ser aplicado o desconto
de franquia na conta do paciente, conforme percentual ou valor estabelecido. Só serão listados os
itens correspondentes aos lançamentos existentes na conta em referência.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Aba de acesso;

Quando informada uma dessas colunas, a outra será preenchida com o valor
correspondente, automaticamente.

Cancelamento da franquia
O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-se
necessário acionar o botão . E para voltar à conta do atendimento, basta acionar o

botão .

Dados da nota fiscal


Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),

será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;

Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado na tela "Percentual de


Consignação" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Percentual de Consignação);

Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item (Faturamento / Faturamento de
Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias), no momento que informar o fornecedor, será
apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a utilização dos dados do orçamento. Se
confirmada, os campos referentes ao preço unitário e preço total, serão preenchidos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

automaticamente;

O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o parâmetro
"SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativado (Serviços de Apoio /
Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros);

Acionar o botão para retornar que à tela de serviços da conta.

Auditoria do registro ambulatorial


Se estiver configurado para realizar auditoria operacional (Faturamento / Faturamento de Convênios
e Particulares / Configurações / Parâmetros), o botão se apresentará habilitado,
permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na alteração da quantidade, porcentagem e
do valor do procedimento;

Selecionar o motivo da auditoria operacional;

Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital está de
acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse pagamento. No
caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra para cobrança direta ao
paciente.

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Impressão do relatório de auditoria de contas

Ao utilizar o botão , o usuário será direcionado para a tela de parâmetros do


relatório "Auditoria de Contas", que exibirá os dados referentes à auditoria realizada na conta em
questão na tela "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento / Auditoria e Controle de recursos
e Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial).

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Controle de sessões

O botão permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a data em


que foi realizado o procedimento.

Impressão de guia TISS

Ao acionar o botão para emissão dos relatórios de guias TISS, de acordo com os
lançamentos existentes na conta para fins de faturamento junto ao convênio. Lembrando que esse
botão não terá funcionalidade para convênios do tipo "Particular" e só será impresso o relatório se
houver lançamentos na conta;

Dependendo da configuração realizada na tela de "Configurações do TISS por

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Convênio" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /


Configurações do TISS por Convênio / Aba "Impressão Direta"), os relatórios da TISS serão
enviados diretamente para a impressora padrão ou a tela "Impressão Guias TISS" será
apresentada.

Registros ambulatoriais faturados

Por meio do acesso ao botão , será possível visualizar os itens faturados da conta.

Auditoria por data

O botão permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A


conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional, ativa
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros);

Para tanto, será necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Simulação de aplicação de regras de lançamento

O botão aciona a janela "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento", na


qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.

Acesso à tela de auditoria

Por meio do acesso ao botão , será possível visualizar a auditoria da conta em


referência, caso tenha sido auditada na tela "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento /
Auditoria e Controle de recursos e Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta Ambulatorial).

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Item da conta que sofreu auditoria.

Relatório de conta faturada

Por meio do botão , será possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura).

Pré-remessa

Por meio do botão , o usuário acessa a tela "Controle de Pré-Remessas


Ambulatoriais" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Ambulatorial / Pré-Remessa).

Consumo não lançado


A tela "Consumo Não Lançado na Conta" será apresentada ao consultar uma conta ambulatorial
que possua alguma pendência. Nela serão exibidas as ocorrências para correção ou exclusão;

Acionar o botão para aplicar a correção necessária, marcar o check box "Ok" e
acionar o botão ;

Para exclusão, deve marcar o check box "Exclui?" e acionar o botão para não
faturá-lo. Faz-se necessário excluir o item da conta também.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Ocorrência apresentada para o item no consumo não lançado.

Impactos

Na tela "Resumo Situação das Contas", será possível visualizar, pelo convênio da conta ambulatorial,
os valores das contas por internações e altas em aberto, altas impressas e altas fechadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo


Situação das Contas
Na tela "Resumo Semestral de Faturamento", será possível visualizar, pelo convênio da conta
ambulatorial, os valores das contas não-faturadas e a faturar dos 6 últimos meses do mês informado,
podendo inclusive, imprimir os relatórios dando duplo clique nos valores correspondentes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo


Semestral de Faturamento
Ao consultar uma conta de paciente, será possível visualizar a situação dessa conta, bem como as
informações do tipo de conta, status e valor, possibilitando sua impressão a qualquer momento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente


A tela de conta extra registra a conta particular criada no momento que é efetuada a franquia do
paciente, quando houver auditoria operacional ou de convênio e a indicação de que o paciente irá arcar
com custos de possíveis diferenças de valores.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra
Na tela "Auditoria de Conta Ambulatorial", quando a conta estiver fechada e o sistema estiver
configurado para auditoria de convênio, será possível efetuar a auditoria da conta ambulatorial
registrada.

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta


Ambulatorial
Na tela de guias, será possível registrar guias de atendimento a serem informadas na conta
ambulatorial, quando o procedimento realizado solicitar guia/autorização.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


Nas telas "Entrega de Remessas" e "Controle de Pré-Remessas Ambulatoriais", pode ser efetuada a
entrega da remessa informada na conta do atendimento ambulatorial.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento /
Os relatórios, abaixo, apresentam dados de contas particulares cadastradas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatório / Fatura / Individual

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Situação


das Contas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Conta extra

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta


Extra

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta


Ambulatorial / Conta Extra

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Extra

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Extra

Atendimento / Ambulatório / Faturamento / Conta Extra

Atendimento / Urgência e Emergência / Faturamento / Conta Extra

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Faturamento / Conta Extra

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Faturamento / Conta Extra

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / /

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento /

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Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Distribuído / Conta


Ambulatorial / Conta Ambulatorial

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção Central de Marcação /

Atendimento / Central de Agendamento / Agendamentos / Alteração de Agendamento /

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Recepção Central de Marcação -

Imagem /

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Recepção Central de

Marcação - Laboratório /

Registros da conta
Contas a receb er de particular
Conta auditada

Módulos

M_LAN_AMB_PARTICULAR

Função da tela

Efetuar o registro dos itens ambulatoriais do paciente para faturamento particular da conta. A conta
extra é gerada automaticamente por meio de rotinas, quando o convênio do atendimento do paciente
não cobrir determinados procedimentos. Por exemplo, por meio da proibição "Não-Autorizado" para os
respectivos convênio e plano do atendimento, por meio de regra de franquia, quando a quantidade do
item auditado for marcada para que o paciente pague.

Quando essa tela for acessada por meio dos menus do Faturamento Distribuído e do
Atendimento, suas funções são limitadas. Desse modo, o usuário não pode realizar o fechamento
da conta, por exemplo.

Pré-requisitos

Configurações

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros

Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / CID


Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Padrão de Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

Como usar

Ao acessar essa tela por um menu diferente de Faturamento de Convênios e Particulares, não será
permitido abrir ou fechar conta, pois a tela funcionará apenas como meio de consulta.

Registros da conta
A tela será apresentada em modo de pesquisa ao acessá-la. O usuário poderá utilizar como
parâmetros de consulta o código do atendimento ou o número do lote;

Efetuar a pesquisa;

Os campos "Dt Atend", "Hr Atend", "Convênio", "Carteira", "CID", apresentarão os respectivos
dados da conta de convênio, a qual gerou a conta extra;

Após o fechamento da conta, a remessa será vinculada automaticamente, respeitando a data da


conta e vigência da remessa;

O campo lote, corresponde à conta do paciente, será preenchido automaticamente, pois já


existirão itens na conta;

A regra apresentada na conta será a padrão, conforme vinculada ao convênio particular que gerou a
conta extra para fins de valorização dos lançamentos. No entanto, o usuário pode alterar a regra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

manualmente, se desejar;

O campo referente à guia principal do atendimento se apresentará desabilitado, uma vez que o
atendimento do paciente corresponde a um convênio diferente;

O botão , quando acionado, recalculará a conta, atualizando todos os valores, se necessário;

O campo "Pronta?" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para a rotina de conta
extra. Não há sentido de auditar contas particulares;

O campo "Fecha Conta" só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática, após emissão do relatório de fatura ou manual, o usuário
marca diretamente no campo, de acordo com a configuração "Fechar Conta após a impressão?",
estabelecida na tela "Configurações do Sistema" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Parâmetros). Existe ainda outra configuração na tela de cadastro de
convênios e planos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos) que permite ou não o fechamento da conta sem a impressão do relatório de
fatura. No caso de conta extra, esse campo já poderá ser apresentado marcado ao consultar o
atendimento, caso a conta tenha sido gerada por meio da rotina de franquia, por exemplo;

O campo "Importa Auto" se apresentará desabilitado, pois não tem funcionalidade para a rotina de
conta extra. O atendimento a ser transferido para hospitalar, se for o caso, será o principal que é o
de convênio;

Marcar o campo "Conv. Origem", caso deseje que o convênio a ser apresentado na conta seja o do
atendimento do paciente. Importante ressaltar, que a regra para aplicação dos valores não mudará,
se o usuário não efetivar a alteração manual diretamente no campo "Regra";

Os campos "Retorno?" e "Impressão TISS" não têm funcionalidade para essa rotina de conta
extra, a qual é criada automaticamente a partir do atendimento de convênio do paciente.

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Itens do registro ambulatorial

Lançamentos automáticos
Nesse bloco serão apresentados os procedimentos, os quais geraram automaticamente a conta
extra.

Lançamentos manuais
Selecionar o grupo de faturamento desejado para lançamento em conta;

Informar o procedimento correspondente ao grupo de faturamento informado anteriormente;

Como se trata de conta particular, não se faz necessário guia de autorização para o procedimento;

Marcar se a realização do procedimento foi feita em um horário especial;

Informar a quantidade do procedimento que foi realizado para o respectivo paciente;

O percentual a ser cobrado sobre o valor do procedimento e o percentual a ser pago, serão
apresentados automaticamente, conforme estabelecidos na regra utilizada na conta. No entanto, o
usuário pode alterar esses dados, caso deseje;

Selecionar o código do setor que solicitou a realização do procedimento no atendimento


ambulatorial;

Indicar o setor responsável pela execução do procedimento;

Selecionar o código do prestador, responsável pela realização do procedimento em referência,


caso exija prestador;

Indicar a atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento (ver a forma de
apresentação do convênio em Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Gerais / Convênios e Planos), estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo
de faturamento em referência (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas /
Formas de Apresentação / Cadastramento);

A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com seu tipo
de vínculo, informado em seu cadastro (Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas /
Prestadores). Caso deseje, o usuário poderá alterar, manualmente essa informação. A forma de
pagamento do prestador pode ser:

"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por meio de contra-
cheque.
Marcar se o item em referência pertence a um pacote;

O campo "Imp." indica se a conta já foi impressa ou não;

O campo "Valor" será preenchido automaticamente para o item selecionado, de acordo com a

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

aplicação da regra estabelecida na conta;

Acionar o botão para visualizar a descrição do procedimento selecionado;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados à conta


ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;

Os campos "Procedimento e "Unidade" apresentarão as respectivas descrições do procedimento


de lançamento selecionado;

Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, é possível informar o número estadual da

bolsa de sangue, por meio do campo da conta, o qual foi


informado na tela "Solicitações de Banco de Sangue" (Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue /
Atendimentos / Solicitações de Exames). Esse dado pode ser informado manualmente também,
se necessário;

O campo "Vlr Fora Pacote", apresentará o valor referente a algum item lançado, o qual deva ser
cobrado fora do pacote existente, atendendo à regra de faturamento vinculada à conta do paciente;

Apresentação do valor total da conta. É importante que a conta tenha sido recalculada para
apresentar o valor correto para faturamento;

Os campos "Plano", "Grupo de Faturamento, "Prestador", "Atividade Médica", "Setor" e "Setor


Executante" apresentarão suas descrições, conforme dados especificados para o procedimento
selecionado, lançado na conta;

O campo "Tipo de Movimento" corresponde à informação de onde o procedimento selecionado foi


lançado, se manualmente pelo faturamento ou se automaticamente por meio de outro sistema;

O campo "Código do Movimento" só se apresentará preenchido, caso o procedimento tenha sido


lançado por meio de outro sistema, apresentando seu código de movimentação. Para lançamentos
manuais, esse campo não terá preenchimento;

A rotina de pré-remessa só tem funcionalidade para convênios do tipo "Convênio".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Campo "Fixar Pesquisa?"


Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, dentre as opções:
"Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao
selecionar um item desejado da conta e escolher uma dessas opções disponíveis para consulta e

acionar o botão , será fixada na tela a informação correspondente ao parâmetro indicado, por
exemplo, dentre vários itens lançados na conta de grupos de faturamento diferentes, se selecionado
o grupo 9, ao acionar a pesquisa, o campo "Grupo" apresentará "9" e ao executar clicando no botão

, serão retornados todos os itens da conta que atendam ao filtro solicitado.

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Legenda

Selecionar o item desejado;

Indicar o filtro para fixar a pesquisa correspondentes aos dados do item selecionado;

Acionar o botão de pesquisa;

Será fixada apenas a informação correspondente à parametrização indicada;

Ao executar a pesquisa, serão retornados apenas os itens correspondentes ao filtro


parametrizado.

Botões da tela
Lançamento de kits

Por meio do botão , o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no


qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade médica do
prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução, data de sessão do
kit e forma de pagamento do prestador (C - Credenciado, F - Funcionário ou P - Produção);

Os botões e respectivamente confirmam e apagam o kit lançado;

Acionar o botão para voltar à tela de lançamentos inicial.

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Alteração de atendimento

Ao acionar o botão , o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do


paciente, podendo realizar alterações necessárias. Essa tela será apresentada de acordo com o
tipo do atendimento que gerou a conta selecionada, podendo ser "Alteração de Atendimento
Ambulatorial" (Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados) ou "Alteração de
Atendimento a Externos", nos casos de atendimentos registrados para os sistemas de
Diagnóstico por Imagem (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos /
Atendimento Externo) e Laboratório de Análises Clínicas (Diagnóstico e Terapia / Laboratório de
Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo). Lembrando que o atendimento
apresentado será referente ao convênio que gerou a conta extra.

Emissão de relatórios

O botão , permite ao usuário efetuar a impressão do relatório da fatura da conta


ambulatorial em referência.

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Recebimento de contas

O botão se apresentará habilitado para contas de convênio do tipo "Particular",


quando fechadas. Por meio dele, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular",
para efetivação do recebimento da conta em referência.

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Franquias e descontos

É recomendável não utilizar essa rotina de franquia para contas extras.

Dados da nota fiscal


Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese (OPME),

será habilitado o botão , que aciona o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual
deverão ser inseridas as informações: "Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário" e, se
necessário, "Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;

Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado no sistema (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Percentual de
Consignação).

Auditoria do registro ambulatorial


Se estiver configurado para realizar auditoria operacional (Faturamento / Faturamento de Convênios
e Particulares / Configurações / Parâmetros), o botão se apresentará habilitado,
permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na alteração da quantidade, porcentagem e
do valor do procedimento;

Selecionar o motivo da auditoria operacional;

No caso de conta extra, a qual já é de convênio particular, não se faz necessário indicar se é o
paciente ou o hospital quem paga.

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Impressão do relatório de auditoria de contas

Esse botão só terá funcionalidade se a conta em referência sofrer auditoria por


meio da tela "Auditoria de Conta Ambulatorial" (Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de
Glosa). Assim, o usuário será direcionado para a tela de parâmetros do relatório "Auditoria de
Contas", que exibe os dados referentes à auditoria realizada na conta em questão. Contas de
convênios do tipo "Particular" geralmente não passam por auditoria, uma vez que é o paciente
quem paga.

Controle de sessões

O botão permite ao usuário efetuar o controle de sessões, confirmando a data em


que foi realizado o procedimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impressão de guia TISS

O botão apresenta-se desabilitado, pois sua funcionalidade é apenas para


convênios do tipo "Convênio".

Registros ambulatoriais faturados

Por meio do acesso ao botão , é possível visualizar os itens faturados da conta.

Auditoria por data

O botão permite ao usuário realizar a auditoria da conta por data realizada. A


conta deve estar aberta para habilitar esse botão e a configuração de auditoria operacional, ativa
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros);

Para tanto, é necessário confirmar a quantidade do procedimento e indicar o motivo pelo qual a
auditoria por data está sendo realizada. Essa quantidade deve ser menor do que a indicada no
lançamento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Simulação de aplicação de regras de lançamento

O botão aciona a janela "Simulação - Aplicação das Regras de Lançamento", na


qual pode ser testada a aplicação das regras de lançamento.

Acesso à tela de auditoria

Por meio do acesso ao botão , é possível visualizar a auditoria da conta em


referência, caso tenha sido auditada.

Relatório de conta faturada

Por meio do botão , é possível emitir o relatório que exibe os dados da conta
faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse relatório
só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência" (Faturamento / Faturamento Convênios e Planos / Tabelas / Formas de
Apresentação / Impressão da Fatura). Não é comum conta do tipo particular sofrer auditoria,
assim, esse relatório não terá funcionalidade para conta do tipo extra.

Pré-remessa

Esse botão , só se apresentará habilitado na conta ambulatorial do paciente,


quando o convênio for do tipo "Convênio".

Impactos

O relatório abaixo mostra informações das contas extras fechadas, existentes no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais /


Conferência de Lançamentos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Competências de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Competências de


Faturamento

Cadastrando a competência

Módulos

M_COMPETENCIA_FATURAMENTO

Função da tela

Realizar a abertura simultânea da competência de faturamento para todos os convênios cadastrados.


Essa abertura somente poderá ser efetuada por funcionários autorizados.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Permissão à


Competência do Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Cadastrando a competência
Informar a competência de faturamento a ser criada;

Os campos "Data" e "Usuário" são preenchidos automaticamente, com a data atual e o usuário
logado, não sendo permitida modificações desses dados;

Acionar o botão e será apresentado um questionamento ao usuário se


realmente deseja confirmar a criação da competência para todos os convênios.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso o usuário deseje criar competências individuais, será necessário utilizar a tela "Faturas e
Remessas".

Impactos

As faturas criadas poderão ser consultadas e manuseadas nesta tela:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de


Remessas
O registro dessa movimentação poderá ser consultado no relatório abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Histórico


Competências de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Criação de remessa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa

Parâmetros para criação


Criando a remessa

Módulos

M_GERA_REMESSA_AMB

Função da tela

Criar remessas com a finalidade de agrupar contas, tanto ambulatoriais como hospitalares, para
faturamento junto aos respectivos convênios.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados


Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

Como usar

Parâmetros para criação da remessa


Selecionar o convênio para a criação da remessa;

Especificar o plano do convênio ou usar "%" para que a remessa contemple todos os planos do
convênio selecionado. É possível ainda, selecionar vários planos do convênio, por meio da aba
"Plano";

Informar a origem do atendimento para a criação da remessa ou usar "%" para que a remessa
contemple todas. No entanto, no momento de vincular uma conta à remessa, faz-se necessário

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

que a origem do atendimento esteja configurado na tela "Agrupamento de Contas". É possível


ainda, selecionar várias origens, utilizando a aba "Origem";

Indicar o período inicial e final para a criação da remessa;

Selecionar o tipo de atendimento, podendo ser: "Ambulatorial", "Hospitalar" ou "Ambos";

Acionar o botão para efetuar a consulta:

Aba "Hospitalar"
Serão apresentados os atendimentos/contas de internação que atendam aos parâmetros informados
para a criação da remessa. O usuário também poderá realizar o vínculo manual, caso existam contas
disponíveis.

Indicar se a conta será vinculada à remessa por meio de código de barras; ou

Selecionar a conta e os dados abaixo serão apresentados automaticamente:

Atendimento ao qual a conta selecionada pertence;


Nome do paciente;
O plano do atendimento ao paciente;
A data do atendimento;
O tipo do atendimento;
O total do valor auditado, caso exista;
O valor total da conta.

Aba "Ambulatório"
Serão apresentados os atendimentos/contas ambulatoriais que atendam aos parâmetros informados
para a criação da remessa. O usuário também poderá realizar o vínculo manual, caso existam contas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

disponíveis.

Selecionar a conta e os dados abaixo serão apresentados automaticamente:

Atendimento ao qual a conta selecionada pertence;


Nome do paciente;
O plano do atendimento ao paciente;

A data do atendimento;
O tipo do atendimento;
O total do valor auditado, caso exista;
O valor total da conta.

Acionar o botão e será exibida a tela "Criação de Remessa", na qual


serão apresentadas as informações da remessa, podendo o usuário alterar os dados e/ou
confirmar a operação. Mediante conclusão, o número da remessa será gerado e apresentado para
cada tipo de agrupamento;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Será exibida uma mensagem ao usuário perguntando se deseja efetuar a entrega da remessa ou

poderá ser utilizado o botão para realização desse processo.

Impactos

Por meio desse caminho abaixo informado, também é possível efetuar a entrega das remessa criadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas
Nos relatórios abaixo, o usuário pode visualizar informações das remessas criadas.

Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos / Remessas por


Convênio
Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos / Remessas Enviadas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Manutenção de remessa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de Remessa

Manutenção
Botões da tela

Módulos

M_REMESSA_FFCV

Função da tela

Efetuar a manutenção de remessas para envio de cobrança aos respectivos convênios.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamento

Como usar

Consulta de remessa
Migrar a tela "Manutenção de Remessas" para o modo de pesquisa;

Informar o convênio desejado;

A competência atual já será apresentada, podendo o usuário alterar se desejado;

Ao executar a pesquisa, as remessas e os dados referentes a cada uma serão apresentados,


caso exista.

Criação / manutenção de remessas


Informar o código do convênio;

Informar a descrição da fatura do convênio;

Determinar a competência correspondente à fatura;

Determinar a data de abertura da remessa, cujos atendimentos serão lançados na fatura, bem
como sua data de fechamento;

Informar a data prevista para o pagamento da remessa;

Selecionar o agrupamento de contas, estabelecido para o faturamento da remessa junto ao

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

convênio. Somente estarão disponíveis para seleção, os agrupamentos relacionados ao convênio


informado;

Determinar o número de protocolo da respectiva remessa. Campo de preenchimento não


obrigatório;

Informar a quantidade máxima de contas por remessa. Esse campo também não é de
preenchimento;

Salvar a operação e o número da remessa será apresentado automaticamente.

Botões da tela

Ao acionar o botão , será apresentada uma tela, possibilitando ao


usuário selecionar contas para serem vinculadas à remessa em referência:

Informar se a leitura da conta será realizada por meio de código de barras;


Selecionar o tipo de conta, dentre as opções: "Ambulatorial" e "Hospitalar". O agrupamento da
conta deve corresponder ao agrupamento selecionado para a remessa. Do contrário, será
apresentada uma mensagem ao usuário e o vínculo da conta não será realizado;
Selecionar a conta a ser vinculada à remessa em referência, automaticamente as informações
de atendimento, nome do paciente, tipo de atendimento, valor liberado e quantidade serão
apresentadas automaticamente. O campo ""Qtd" será atualizado à medida que contas forem
vinculadas ou desvinculadas à remessa;
Indicar se a quantidade de guias que podem ir no lote do XML do TISS, deve ser verificada ao

acionar o botão ;

Acionar o botão para vincular a conta selecionada à remessa em referência;

Acionar o botão para voltar à tela "Manutenção de Remessas".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Contas vinculadas à remessa.

Os dados das respectivas contas que foram vinculadas, serão apresentados. A coluna "Total
Liberado" apresentará informação, caso a conta tenha sofrido auditoria;

O botão , possibilita ao usuário excluir contas da remessa em referência.


Esta operação apenas será possível, caso essa remessa esteja aberta e não tenha sido paga
ainda;

Acionar o botão , caso deseje criar uma nova remessa. O usuário será
direcionado à tela "Criação de Remessas";

Caso a remessa em referência esteja fechada, o usuário poderá reabri-la pressionando o botão

. Contudo, a remessa não deve conter notas fiscais emitidas, caso


possua, tais notas devem ser canceladas, obrigatoriamente. Também não podem ter sido
repassadas ou pagas para que a reabertura seja efetuada com sucesso. Será questionado ao
usuário se deseja também abrir as contas da remessa e seu status atualizará para fechada "Não";

Após a inclusão das contas na remessa em referência, é possível realizar o processo de entrega,

por meio do botão . O usuário será direcionado à tela "Entrega de


Remessa";

Acionando o botão , é possível emitir o relatório "Remessa por


Atendimento". A conta de origem do atendimento, bem como o convênio e o tipo devem estar
configurados para algum agrupamento. Do contrário, a impressão não será efetuada;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

No casos em que a remessa já tenha sido entregue, o botão se


apresentará habilitado e ao acioná-lo, o usuário será direcionado para a tela "Nota Fiscal do
Convênio" para cadastro das notas ficais geradas.

Impactos

Por meio também do caminho abaixo informado, é possível realizar processo de entrega de remessas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas
Esta tela efetua o registro do contas a receber gerado no momento da entrega da remessa ou pela
emissão da nota fiscal de convênio.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Cadastros / Conta a Receber
Nos relatórios abaixo, o usuário pode visualizar informações das remessas existentes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos /


Remessas por Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos /
Remessas Enviadas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturas e remessas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas

Cadastrando as faturas
Remessas da fatura
Botões

Módulos

M_LOTE_FAT

Função da tela

Possibilitar ao usuário criar faturas e remessas vinculadas a determinados convênios, as quais


posteriormente serão entregues.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamento

Como usar

Cadastrando as faturas
Selecionar o código do convênio para o qual será criada a fatura;

Informar a descrição da fatura do convênio;

Determinar a competência correspondente à fatura.

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Remessas da fatura
Determinar o período de abertura e fechamento da remessa;

Indicar o dia previsto para o pagamento da remessa;

Selecionar o agrupamento de contas, estabelecido para o faturamento da remessa junto ao


convênio. Somente estarão disponíveis para seleção, os agrupamentos relacionados ao convênio
informado;

Determinar o número de protocolo da respectiva remessa. Campo de preenchimento não


obrigatório;

Informar a quantidade máxima de contas por remessa. Esse campo também não é de
preenchimento obrigatório;

Salvar a operação e o número da remessa será apresentado automaticamente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Botões

O botão permite a emissão do relatório "Remessa por Atendimento";

Por meio do botão é possível a impressão do relatório que servirá


como a capa da remessa;

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Acionando o botão é apresentada a tela de "Nota Fiscal do Convênio",


na qual o usuário poderá cadastrar as notas ficais geradas. Esse botão fica habilitado nos casos
em que a remessa selecionada seja de convênio e esteja fechada;

Caso a remessa em questão esteja fechada, o botão fica habilitado e por


meio dele, será possível abri-la. Contudo, não poderá ter sido paga e nem conter notas fiscais
emitidas, caso possua, tais notas deverão ser previamente canceladas;

Caso a remessa encontre-se fechada, o usuário poderá efetuar o processo de pagamento

acionando o botão . Com isso, o campo "Pago?" passará a apresentar


o status "Sim";

Essa ação de pagamento pode ser revertida, pois quando a remessa passa a ter o status de paga,

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

o botão será substituído pelo . Ao


acioná-lo, o campo "Pago?" volta a ser preenchido com "Não". É válido ressaltar que, caso já
tenha sido efetuado o seu recebimento no sistema Financeiro, o cancelamento do pagamento não
pode ser efetuado;

Acionando o botão , será possível emitir o relatório "Apresentação por


Remessa".

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Impactos

Na tela abaixo, também poderá ser efetuada a entrega das remessas criadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas
Nos relatórios abaixo, poderão ser visualizadas dados das remessas, como: código, abertura,
fechamento, entrega, valor, dentre outros.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos /


Remessas por Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos /
Remessas Enviadas

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Entrega de remessas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de Remessas

Entregando as remessas
Botões

Módulos

M_ENTREGA_REMESSA

Função da tela

Efetuar a entrega da remessa, gerando um contas a receber de convênio no financeiro.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Regras de


Procedimento por Empresas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Parâmetros
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de Remessa
Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas

Como usar

Entregando as remessas
Informar o código da remessa. Apenas estarão disponíveis remessas não entregues;

Determinar a data de entrega da remessa. Será apresentada a data atual, a qual poderá ser
alterada pelo usuário, se necessário. Contudo, essa data deve ser maior ou igual a data de
abertura da remessa. Os campos "Convênio", "Descrição da Fatura", "Competência" e "Data da
Abertura", serão preenchidos automaticamente, conforme a remessa escolhida;

A data prevista para pagamento da fatura será apresentada automaticamente, com a data de um
mês após à de entrega informada. No entanto, o usuário pode alterar essa informação;

Inserir o número da capa do lote da remessa, não sendo essa uma informação obrigatória;

Indicar se as contas quem não tiveram suas faturas impressas devem ser fechadas;

Consolidar o fechamento por meio do botão . Após


confirmação da entrega da remessa, não será possível alterar ou incluir novas contas, sejam elas

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hospitalares ou ambulatoriais;

Caso o hospital utilize o sistema de Contabilidade do SOUL MV, a remessa apenas poderá ser
entregue com data retroativa, se o mês contábil estiver aberto. Do contrário, não será possível
efetuar a entrega. É preciso ainda, que o convênio da remessa a ser entregue esteja com as
contas contábeis cadastradas corretamente na tela de "Global x Plano de
Contas" (Controladoria / Contabilidade / Configuração / Convênio / Global X Plano de Contas);
Se no momento da entrega, houver divergências de valores entre os itens e o total da remessa,
será exibida uma mensagem, questionando o usuário se deseja recalcular os valores ou
cancelar a entrega da remessa momentaneamente;
Caso existam faturas que ainda não tenham sido impressas e o campo "Fechar contas sem
imprimir faturas" não estiver marcado, será exibida uma mensagem, questionando se o usuário
deseja imprimir as contas, cancelar a entrega momentaneamente ou continuar sem a
impressão das contas. Caso o usuário opte por cancelar, será exibida uma relação contendo
as remessas não emitidas;
Se ativada a parametrização "CD_CONV_GERA_NF_ENT_REMESSA" (Serviços de Apoio /
Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros), cujo valor trata-se dos códigos dos
convênios, obrigatoriamente com três dígitos e separados por ponto e vírgula, a nota fiscal será
gerada automaticamente ao acionar a confirmação da entrega da remessa para esses
convênios. Será exibida uma mensagem informativa ao usuário.

Se antes de efetuar a entrega da remessa, o usuário deseje cancelar a operação, basta acionar o

botão , que os dados inseridos na tela serão apagados. Se confirmada


a entrega, será exibida ao usuário uma mensagem de confirmação e será apresentada a tela de
parâmetros para emissão do relatório "Remessa por Atendimento";

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Ao acionar o botão , será emitido o relatório "Apresentação por


Remessa", entretanto, faz-se necessário que a remessa em questão já tenha sido fechada.

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Outros botões da tela

Os botões descritos a seguir apenas serão habilitados após a confirmação da entrega de remessa:

- limpa a tela, possibilitando ao usuário entregar uma nova


remessa;

- possibilita a emissão do relatório "Remessa por Atendimento", o qual


lista os atendimentos da remessa em questão;

O botão permite a impressão do relatório que servirá de


capa para a remessa. Por meio desse botão, poderão ser emitidos dois relatórios: o de capa de
remessa (imagem abaixo) e um outro relatório que é definido pelo convênio que a remessa
pertence. Essa definição é feita na tela de cadastro de convênios e planos, na aba "Sequenciais /
Pré - Impressos / Logotipos";

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- permite o acesso a tela "Nota Fiscal do Convênio" para que o usuário


possa cadastrar as notas fiscais correspondentes à remessa em questão;

- direciona o usuário para a tela "Impressão Guias TISS", na qual será


possível imprimir as guias TISS, referentes aos atendimentos hospitalares e ambulatoriais,
pertencentes à remessa entregue. A ordem de impressão das guias, deverá atender ao parâmetro
selecionado na tela "Configurações do TISS por Convênio".

Impactos

Nesta tela, é registrado o contas a receber gerado no momento da entrega da remessa ou pela
emissão da nota fiscal de convênio.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Cadastro / Contas a Receber
Nos relatórios abaixo, é possível visualizar informações de remessas, inclusive as entregues.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos /


Remessas por Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos /
Remessas Enviadas

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Arquivo magnético
Envio
Geral

Validação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético / Envio /


Geral / Validação

Parâmetros de validação

Módulos

O_GERA_ARQMAG_GERAL

Função da tela

Permitir ao usuário validar e gerar faturas em meio eletrônico, em layouts diferentes de arquivos do
tipo TXT ou XML, para posterior envio aos convênios, por meio de mídias, postagens em sites ou ainda
troca de webservices.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas

Como usar

Selecionar a remessa desejada, a qual deverá estar fechada e não pode ser pertencente a um
convênio que utilize um padrão de configuração específico, tais como: IPERGS, UNIMEDs. O
convênio deve estar vinculado a uma apresentação na tela "Apresentações em Meio Magnético"-
diferente dos padrões já mencionados;

Os campos convênio, função e ordenação serão apresentados automaticamente;

Indicar o código da remessa principal da empresa relacionada, se for o caso;

O campo "Carta Remessa" deverá ser preenchido se a remessa selecionada for do convênio da
Caixa Econômica Federal. Esse campo faz para do layout desse convênio;

Indicar se os logs de processamento da geração do arquivo, deverão ser atualizados;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O campo "Período de Cobrança" deverá ser usado para os convênios vinculados às apresentações
cuja função seja: "GERA_ARQMAG_FCESP", devidamente configurados na tela de
apresentações. Esse período será exibido no arquivo TXT gerado;

O campo "Remessa Diferenciada" deverá ser utilizada para os convênios vinculados às


apresentações cuja função seja: "GERA_ARQMAG_SERIOUS", devidamente configurados na tela
de apresentações. As opções apresentadas nesse campo são: "Hemodinâmica" e "Ala
(42000009);

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão para efetuar o processo de validação;

Após concluído o processo, será apresentada uma mensagem ao usuário, solicitando selecionar a
pasta destino, na qual deverá ser informado o local de gravação desse arquivo.

Impactos

Na tela abaixo será possível efetuar a geração do arquivo meio magnético validado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Gera Arquivo


Magnético / Envio / Geral / Geração

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Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético / Envio /


Geral / Geração

Geração de faturas

Módulos

O_GERA_ARQMAG_GERAL

Função da tela

Efetuar a geração de faturas em meio magnético, de convênios configurados na apresentação geral,


por meio de mídias.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessa

Como usar

Selecionar o código da remessa. Caso deseje selecionar várias remessas, é necessário acessar a
aba "Remessas" e informar os códigos. Na aba "Parâmetros", o usuário deve indicar qual das
remessas escolhidas será a principal;

A remessa escolhida deve estar fechada e não pode ser pertencente a um convênio que utilize um
padrão definido de geração, tais como: IPERGS, UNIMEDs;

Após a seleção das remessas, os campos referentes ao convênio, função e ordenação serão
automaticamente preenchidos;

Indicar o código da remessa principal da empresa relacionada, se for o caso;

O campo "Carta Remessa" deverá ser preenchido se a remessa selecionada for do convênio da
Caixa Econômica Federal. Esse campo faz para do layout desse convênio;

Indicar se os logs de processamento da geração do arquivo, deverão ser atualizados;

O campo "Período de Cobrança" deverá ser usado para os convênios vinculados às apresentações

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

cuja função seja: "GERA_ARQMAG_FCESP", devidamente configurados na tela de


apresentações. Esse período será exibido no arquivo TXT gerado;

O campo "Remessa Diferenciada" deverá ser utilizada para os convênios vinculados às


apresentações cuja função seja: "GERA_ARQMAG_SERIOUS", devidamente configurados na tela
de apresentações. As opções apresentadas nesse campo são: "Hemodinâmica" e "Ala
(42000009);

Acionar o botão para iniciar a geração da fatura do convênio;

Será apresentada uma mensagem ao usuário, solicitando selecionar a pasta destino, na qual
deverá ser informado o local de gravação desse arquivo.

Impactos

Na tela abaixo, será possível efetuar a entrega das remessas geradas em meio magnético.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas

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UNIMEDs

Validação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético / Envio /


UNIMEDs / Validação

Validação das faturas

Módulos

O_GERAARQMAG_UNIMED

Função da tela

Efetuar a validação de faturas geradas em meio magnético pelos convênios configurados na


apresentação específica.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas

Como usar

Selecionar a remessa desejada, devendo o respectivo convênio estar vinculado a uma


apresentação de função específica do convênio UNIMED. Caso a remessa selecionada não exista,
esteja fechada ou o convênio para o qual será enviada não utilize a geração por meio magnético,
será apresentada uma mensagem impeditiva à continuidade do processo. Remessas entregues
também não estarão disponíveis. Para configurar o convênio no processo de envio magnético,
basta acessar a tela "Apresentações em Meio Magnético" e vinculá-lo a uma das funções abaixo:

GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIARARAQUARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BRASIL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BELEM;
GERA_ARQMAG_UNIPARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_DIVIN;
GERA_ARQMAG_HOMECARE_UNIBH;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

GERA_ARQMAG_UNIMED_POA;

GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIMED_LONDRINA;
GERA_ARQMAG_SOL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_JUIZ_FORA;
GERA_ARQMAG_UNIBH.

O convênio, a função e a ordenação serão retornados automaticamente. De acordo com as


especificações do convênio da remessa informada, será exibida a forma de ordenação do
lançamento, podendo ser: "Atendimento", "Data do Atendimento", "Nome do Paciente" ou "Sem
Ordenação";

Indicar o código da remessa principal da empresa relacionada, se for o caso;

Indicar se os logs de processamento da geração do arquivo, deverão ser atualizados;

Indicar se serão gerados no meio magnético os números das guias (Urgência/Emergência e


Ambulatorial);

Acionar o botão para iniciar a validação;

Após concluído o processo, será apresentada uma mensagem ao usuário, solicitando selecionar a
pasta destino, na qual deverá ser informado o local de gravação desse arquivo.

Impactos

Na tela abaixo será possível efetuar a geração do arquivo meio magnético validado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / UNIMEDs / Geração

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Geração

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético / Envio /


UNIMEDs / Geração

Validação das faturas

Módulos

O_GERAARQMAG_UNIMED

Função da tela

Efetuar a geração de faturas em meio magnético de convênios configurados na apresentação


específica.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessas

Como usar

Selecionar o código da remessa. Caso deseje selecionar várias remessas, é necessário acessar a
aba "Remessas" e informar os códigos. Na aba "Parâmetros", o usuário deve indicar qual das
remessas escolhidas será a principal;

Caso alguma remessa selecionada não exista, esteja aberta ou o convênio para o qual será
enviada não utilize a geração por meio magnético, será apresentada uma mensagem impeditiva à
continuidade do processo. Para configurar o convênio no processo de envio magnético, basta
acessar a tela "Apresentações em Meio Magnético" e vinculá-lo a uma das funções abaixo:

GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIARARAQUARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BRASIL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_BELEM;
GERA_ARQMAG_UNIPARA;
GERA_ARQMAG_UNIMED_DIVIN;
GERA_ARQMAG_HOMECARE_UNIBH;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

GERA_ARQMAG_UNIMED_POA;

GERA_ARQMAG_UNIRIO;
GERA_ARQMAG_UNIMED_LONDRINA;
GERA_ARQMAG_SOL;
GERA_ARQMAG_UNIMED_JUIZ_FORA;
GERA_ARQMAG_UNIBH.

O convênio, a função e a ordenação serão retornados automaticamente. De acordo com as


especificações do convênio da remessa informada, será exibida a forma de ordenação do
lançamento, podendo ser: "Atendimento", "Data do Atendimento", "Nome do Paciente" ou "Sem
Ordenação";

Indicar se os logs de processamento da geração do arquivo, deverão ser atualizados;

Indicar se serão gerados no meio magnético os números das guias (Urgência/Emergência e


Ambulatorial);

Legenda

Acessar essa aba para a indicação de mais de uma remessa para o processo de geração;

Em caso de mais de uma remessa indicada, informar a principal.

Acionar o botão ;

Será apresentada uma mensagem ao usuário, solicitando selecionar a pasta destino, na qual
deverá ser informado o local de gravação desse arquivo.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tela abaixo indicada, é possível efetuar a entrega das remessas, antes ou após o processo de
geração do arquivo em meio magnético.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

IPERGS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético / Envio /


IPERGS

Remessas IPERGS

Módulos

O_GERAARQMAG_IPE

Função da tela

Efetuar a geração de faturas em meio magnético, de convênios configurados na apresentação


específica, por meio de mídias.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Envio / Apresentações
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Faturas e Remessa

Como usar

Selecionar a remessa desejada, devendo o respectivo convênio estar vinculado a uma


apresentação de função específica do IPERGS: "GERA_ARQMAG_IPE" (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura em Meio
Magnético / Envio / Apresentações);

Automaticamente serão informados o convênio e a função;

Indicar a competência a que se refere a geração. O preenchimento desse campo é obrigatório,


caso não seja informado o usuário não conseguirá continuar do processo;

Indicar se deve ser gerado arquivos em PDF, referentes aos laudos dos exames nos atendimento
externos;

Definir se a numeração das notas IPERGS devem ser aproveitadas, caso a remessa já tenha sido
gerada anteriormente;

Acionar o botão para gerar o lançamento da fatura do convênio;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Após concluído o processo, será apresentada uma mensagem ao usuário, solicitando selecionar a
pasta destino, na qual deverá ser informado o local de gravação desse arquivo.

Impactos

Na tela abaixo indicada, é possível efetuar a entrega das remessas, antes ou após o processo de
geração do arquivo em meio magnético.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas

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Monitoração de faturamento - TISS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de Faturamento


- TISS

Dados da remessa
Indicação da importação do Demonstrativo de Análise de Conta
Apuração do arquivo XML do demonstrativo

Módulos

M_TISS_STATUS_PROTOCOLO

Função da tela

Monitorar o faturamento TISS, visualizando todas as informações referentes às remessas e lotes


gerados. Informações sobre esse processo para convênios na versão a partir da versão 3.0 do TISS,
favor consultar o "Manual do TISS 3.02 (SOUL MV)".

Pré-requisitos

Configurações

Quando o convênio estiver configurado para utilizar a versão do TISS padrão III, a tela "Monitoração
de Faturamento - TISS" irá trabalhar com o Sit-e.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do


TISS por Convênio
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de


Remessas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de

Remessas /

Como usar

Dados da remessa e lotes erados


Indicar o convênio que se deseja consultar os dados do TISS. Serão retornadas as seguintes
informações:

Código e nome do convênio;


Código do cliente;
Número da nota fiscal, se houver;
Número da remessa;

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Número da remessa de glosa, se houver;

Código do lote de envio, se esse processo já tiver sido realizado;


Tipos de guias do lote que foi enviado;
Número do protocolo de recebimento do lote da operadora, quando houver.
O campo "PG" quando o Demonstrativo de Pagamento, que é um tipo de XML de retorno menos
detalhado que o Demonstrativo de Análise de Conta, for importado;

O campo "AN" ficará marcado quando o XML do arquivo Demonstrativo de Análise de Contas for
importado;

Indicação automática da situação do lote, podendo ser: "Lote Enviado", "Lote não Enviado", "Lote
não Gerado", "Baixa Parcial", "Baixa Total" ou "À Receber";

Indicação do último status do protocolo.

Botões da tela

Acionar o botão para a geração e envio do faturamento eletrônico. Será


apresentada uma mensagem, questionando se o usuário deseja regerar os lotes de guias TISS;

Por meio do botão , será gerada e enviada a reapresentação de glosas


eletrônicas que existirem. Caso não haja, o usuário será informado que o registro selecionado não
se trata de uma remessa de glosa;

Acionar o botão , o usuário será direcionado ao servidor TISS;

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Legenda

Clicar nesse botão para salvar o arquivo XML.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão para realizar o envio do protocolo manualmente. Será a


presentada a janela "Protocolo de Recebimento", possibilitando informar o respectivo protocolo;

O botão , possibilita efetuar a solicitação eletrônica de status do protocolo do


faturamento/glosas pendentes no convênio. Será apresentada uma mensagem solicitando a
confirmação do processo;

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Caso o usuário deseje cancelar o protocolo de faturamento enviado, deve acionar o botão

e confirmar a operação;

Caso o convênio esteja configurado para o serviço 741 (SOLIC_DEMONSTRATIVO_RETORNO),

clicando no botão , é feita uma solicitação dos demonstrativos de pagamento


e análise de contas médicas para os todos os lotes enviados. Esse processo somente pode ser
feito automaticamente (via webservice);

Ao clicar no botão, será apresentada a janela "Solicitação Demonstrativos" para realizar uma
solicitação eletrônica de demonstrativos de pagamentos/glosas liberadas pelo convênio, na qual o
usuário deve indicar:

O tipo de solicitação, dentre as opções: "Pagamento e Análise de Contas Médicas",


"Pagamento" ou "Análise de Contas Médicas";
Indicar se a solicitação será pela data de pagamento ou pela competência;
Informar a data ou a competência, de acordo com a opção indicada anteriormente;
O número do protocolo já será apresentado, conforme tenha sido indicado por meio do botão

Caso necessite visualizar o histórico das transações eletrônicas relacionadas à remessa, deve-se

acionar o botão . É por meio desse botão também que se inicia o processo de
importação de recebimentos TISS. Ao clicar nesse botão, será exibido o link no qual são exibidas
as mensagens e movimentações do XML. Nessa tela, o usuário deverá clicar no botão "Importar
XML"; selecionar o arquivo de retorno, enviado pelo convênio para importação; e clicar no botão
"Importação". Dessa forma, caso não haja nenhuma inconsistência no arquivo selecionado, será
exibida a transação do XML de retorno com a mensagem do tipo "Demonstrativo de Análise de
Conta". Nesse momento, o arquivo é importado para SOUL MV, mas ainda não foi processado ou
conciliado;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

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Legenda

Nessa situação, o arquivo XML do Demonstrativo de Análise de Contas foi importado;

Nessa situação, o arquivo XML foi enviado ao convênio.

Após realizar o processo de importação do "Demonstrativo de Análise de Contas", o check box do


campo "AN" ficará marcado e a situação da remessa lote terá situação alterada para "A Receber".

Por meio do botão , o usuário poderá imprimir o demonstrativo do que foi


recebido eletronicamente do convênio para conferir o conteúdo do arquivo;

Ao clicar no botão , o usuário será direcionado à tela "Importação de


recebimentos - TISS". Por meio dela, é possível importar os recebimentos e glosas do arquivo
eletrônico recebido e realizar a conciliação/apuração dos dados.

Impactos

N/A

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Importação de recebimentos TISS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de Faturamento

- TISS /

Configurações necessárias ao processo de apuração do XML


Cadastros importantes
Pré-requisitos da tela "Monitoração de Faturamento - TISS"
Mensagem exib ida ao usuário ao acessar a tela
Apuração do XML

Módulos

O_IMP_REC_TISS_V3

Função da tela

Realizar o processo de apuração do XML do TISS de recebimento e glosa de pagamento retornado


pelos convênios.

Pré-requisitos

Configurações

Configurar as apresentações do retorno magnético para o TISS, indicando que essa apresentação
recebe glosas. Essa configuração é realizada na tela abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de Fatura


em Meio Magnético / Retorno / Apresentações
Na tela abaixo, deve-se ativar a configuração do TISS para o processo de retorno de glosa do
convênio, marcando o check box do campo "Retorno Faturamento" na aba "Serviços do Convênio".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Configurações do


TISS por Convênio
Tabelas

Na tela abaixo, deve-se relacionar o motivo de glosa cadastrado no sistema de Auditoria e Controle
de Recursos de Glosas aos motivos do TISS, relacionando as informações por meio do campo
"Glosa TISS".

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo de Glosa

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Legenda

Motivo de glosa cadastrado no sistema;

Motivo de glosa do TISS associado.

Movimentações

Na tela abaixo, é necessário que o usuário realize o processo de importação do XML do arquivo de

retorno enviado pelo convênio. Esse processo é iniciado por meio do botão .

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de


Faturamento - TISS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Conferir se o número da remessa corresponde ao do XML;

Conferir se o número do lote corresponde ao do XML;

O número do protocolo indicar que o XML foi enviado;

Esse check box marcado indica que o XML do Demonstrativo de Análise de Conta foi
importado;

O arquivo XML só poderá ser apurado se a situação estiver "A Receber".

Como usar

Ao acessar esta tela, poderá ser exibida uma mensagem ao usuário informando que o
Demonstrativo de Pagamento não foi encontrado ou não existe. Esse demonstrativo é um outro
tipo de XML de retorno, menos detalhado com relação ao Demonstrativo de Análise de Conta. Por
essa razão, a informação desse arquivo é opcional. Ele contem informações totalizadoras do
pagamento;

Quando esse arquivo tiver sido importado, o check box do campo "PG" na tela "Monitoração de
faturamento - TISS" ficará marcado;

Caso deseje prosseguir com a apuração do arquivo XML do Demonstrativo de Análise de Conta,
sem o Demonstrativo de Pagamento, basta clicar na opção "Sim", exibida na mensagem ao
usuário.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Dados da tela

Nesta tela, serão exibidos:

A identificação da empresa (hospital) e do convênio por meio do código e descrição dessas


informações;
O número do lote e da transação realizada;
As informações do demonstrativo de análise da conta, como: os números da nota fiscal, da
remessa, da remessa da glosa e do lote; os valores faturado (faturamento), glosado e o
liberado (valor total do lote obtido no cabeçalho do XML);
As informações do demonstrativo de pagamento, como: o número do demonstrativo, a data de
emissão, o código da forma de pagamento, o código do banco, os números da agência e conta
de depósito e os valores da glosa total e do total liberado. É importante ressaltar que essas
informações só serão apresentadas se, o arquivo XML do Demonstrativo de Pagamento tiver
sido importado também na tela "Monitoração de faturamento - TISS";
As informações bancárias de recebimento.

Ao clicar no botão , serão exibidos os valores das inconsistências (não foram


processados pelo sistema por possuirem inconsistência, ou seja, há informações retornadas
nesse XML do convênio que não coincidem com o que foi cobrado no XML do hospital. Pode ser
retornada uma guia com número errado ou um serviço que não foi cobrado, por exemplo), das
remessas glosadas (valor glosado pelo convênio no XML) e o liberado (valor pago pelo convênio no
XML). Esses valores são detalhados item a item a partir do Demonstrativo Detalhado;

Quando houver algum valor de inconsistências, ao realizar a apuração do demonstrativo, será


exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir o relatório de "Inconsistências
no Recebimento de Convênio - Padrão TISS". Esse relatório possibilita ao usuário analisar os
casos dos itens não conciliados, já que esses são exceções com pouca ocorrência entre os
convênios depois do alinhamento de algumas informações como a tradução e numeração das
guias. Nele, estão todos os item com a identificação do lote, guia, remessa e conta, por exemplo,
além de alertas com pequenas diferenças das informações retornadas no arquivo que não impedem
a baixa do serviço, mas que servem para balizar o sistema;

Para conciliar o valor total recebido com o crédito que consta na conta corrente, é necessário
marcar o check box do campo "Conciliar?" e selecionar o lançamento da conta corrente;

Marcar o check box do campo "Retenções?" para informar retenções de tributos, caso haja algum,
no recebimento;

Informar a data de recebimento que constará no recebimento financeiro;

Clicar no botão ;

Dessa forma, será exibida uma mensagem com os dados do recebimento mostrando o número do
lote e da nota fiscal em questão, como mostra a imagem abaixo;

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Depois disso, será exibida uma mensagem de conclusão do processo.

Legenda

Acionar esse botão para realizar a transferência do agendamento da cirurgia;

Cadastrar as informações necessárias à transferência.

Impactos

Ao concluir o processo, na tela abaixo, a situação da remessa/lote será alterada para "Baixa Parcial",
caso tenha alguma inconsistência, ou "Baixa Total", nos casos em que não houver inconsistências.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Monitoração de


Faturamento - TISS

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Na tela abaixo, será possível verificar o resultado da importação e baixa do XML da nota fiscal da
remessa do Demonstrativo Detalhado. Inclusive as informações de valores de glosa e recebido.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Consultas / Recebimentos
Na tela abaixo, ao consultar a nota fiscal da apuração, será exibido o valor conciliado na aba "Dados
do Recebimento" e os itens não recebidos por inconsistência na aba "Contas X Itens da Nota Fiscal"
que podem ser filtrados pela remessa, pois uma nota fiscal pode ter várias remessas associadas.
Para identificar a remessa desejada, basta colocar a tela em modo de consulta, com o cursor sobre o
campo "Remessa" dessa aba e efetuar a consulta. A baixa desses itens deverá ser feita de forma
manual, caso seja necessário.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio
Na tela abaixo, é possível consultar as inconsistências geradas automaticamente pela importação,
inclusive o motivo da glosa.

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Glosas por


Procedimento

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Guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Atendimento /

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar /

Pesquisando a guia
Tipos de guias
Valorizando as guias de OPME

Módulos

M_GUIAS

Função da tela

Possibilitar o gerenciamento das guias de procedimentos para lançamento em contas ambulatoriais e


hospitalares, solicitando autorização aos convênios e acompanhando o status da situação, bem como
consultar as guias movimentadas.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Parâmetros

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Serviço de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Movimentações

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo

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Diagnóstico e terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

Atendimento / Internação / Atendimento / Pré-Internação


Atendimento / Internação / Atendimento / Acoplamento de Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedidos de Exames Imagem


Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames
Laboratório

Como usar

Nessa tela, é possível tanto cadastrar guias, quanto realizar a manutenção das já existentes. No
momento do registro do atendimento, o usuário pode ou não informar a guia. Caso esse dado não seja
informado, tendo em mãos o código do atendimento, pré-internação ou aviso de cirurgia, será possível
registrar uma guia.

Consulta de guias
Para consultar a guia desejada, faz-se necessário informar como parâmetro: o código do
atendimento do paciente, o código da pré-internação, o aviso de cirurgia, a senha de autorização
ou o número da guia. Ao consultar guias com a situação "Em Negociação" ou "Pendente", esses
parâmetros não necessitam ser informados;

O usuário pode também selecionar o campo "Filtros Adicionais", o qual exibirá uma janela com
campos extras, que funcionarão como parâmetros para a consulta;

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Serão retornados os dados que atendam aos parâmetros informados;

A coluna "Nr. Guia" se apresentará desabilitada, caso a coluna "Tipos da geração" esteja
preenchida e a coluna "Tipos de Faixa" não esteja configurada com as opções "Guias de Envio" e
"Guia de envio de Consulta" na tela "Faixa de guias por Convênio/Empresa" (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de guias por Convênio/
Empresa), nos demais casos a coluna se apresentará habilitada, permitindo a alteração do número
da guia.

Informações da guia
Caso o número de guia tenha sido informado no momento do atendimento sem a informação da
senha, essa numeração será exibida na tela e a sua situação será "Solicitada";

As guias que apresentem senhas, são aquelas que já foram autorizadas no atendimento e seu
status será "Autorizada";

Todas as informações que tenham sido providas no momento do atendimento, serão exibidas na
tela e o usuário poderá complementá-las, se assim se fizer necessário.

Os tipos para manuseio nessa tela são:

Internação - registradas para internação ou pré-internação do paciente. O atendimento não


pode estar vinculado a mais de uma guia de internação;
Consulta - registradas para atendimentos ambulatoriais;
Prorrogação - guias diretamente ligadas ao controle de diárias. Caso o paciente, durante a sua
permanência no hospital, ultrapasse a quantidade de dias autorizados pelo convênio, será
gerada, automaticamente, uma guia de prorrogação para contabilizar e solicitar autorização do
convênio;

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Procedimentos - registradas para procedimentos adicionais ou secundários necessários à


realização do paciente e que necessitem de autorização prévia do convênio. Se realizado gasto
de sala para produtos vinculados à produtos de OPME, também será gerada automaticamente
uma guia de procedimento;
OPME - relacionadas a um aviso de cirurgia (Atendimento / Centro cirúrgico e Obstétrico /
Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia) e serão utilizadas para enviar orçamento de órteses,
próteses e materiais especiais aos convênios para aprovação;
Quimioterapia - registradas para procedimentos a serem realizados no tratamento de
quimioterapia, que necessitem de autorização prévia do convênio;
Radioterapia - registradas para procedimentos a serem realizados no tratamento de
radioterapia, que necessitem de autorização prévia do convênio.
Será apresentado o convênio vinculado à guia em referência;

O tipo de acomodação do paciente será indicado no momento do registro do atendimento, podendo


também essa informação ser inserida ou alterada diretamente nessa tela;

Ao solicitar a autorização da guia para o convênio, o usuário deverá informar a data de solicitação e
a quantidade de dias solicitados para permanência do paciente. Com o registro da data de
solicitação e da quantidade de dias, a guia terá sua situação modificada de "Pendente" para
"Solicitada";

Ao receber a confirmação de autorização da guia pelo convênio e mediante ter informado o número
e a senha disponibilizadas, o usuário deverá informar a data de autorização e a quantidade de dias
autorizados para a permanência do paciente. Com o registro destas informações, a guia terá a sua
situação modificada de "Solicitada" para "Autorizada";

Lançamentos de diárias automáticas

No caso da inserção de diárias automáticas, algumas considerações serão validadas pela rotina:

Se houver uma guia autorizada com saldo de diárias (quantidade liberada pelo convênio maior
que a quantidade utilizada), apenas será efetuado o lançamento na conta do paciente, das
diárias relacionadas à guia que deu cobertura;

Se não houver saldo de diárias autorizado, mas houver saldo em uma guia pendente, ocorrerá
o mesmo processo de associação na conta do paciente;

Se uma guia pendente não possuir saldo de diária, então será gerada uma diária a mais nesta
mesma guia (um lançamento da diária em "Item da Guia");

Em último caso, se não houver saldo de "Autorizadas" ou "Pendentes", será gerada uma nova
guia do tipo "Prorrogação", pendente com um lançamento da diária em questão, que da mesma
forma, será associada ao lançamento na conta do paciente.

Dados que podem ser apresentados automaticamente na tela, conforme consulta realizada e
alguns permitindo alteração, se necessário:

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Código e nome do paciente;

Convênio da guia e convênio do atendimento. O convênio da guia representa o convênio para o


qual a guia foi registrada. A utilização dessa informação ocorre nos casos em que há um
acoplamento ou quando parte dos procedimentos realizados serão pagos diretamente pelo
paciente (conta particular). Já o convênio do atendimento, representa o convênio relacionado ao
paciente no momento do registro de seu atendimento;
Data de validade da guia;
Data em que a guia tenha sido negada pelo convênio (status da guia "Negada");

Data e hora do atendimento;


Data e hora da alta (caso tenha sido registrada alta para o paciente);
Médico responsável;
Acomodação;
Data de início da negociação da guia entre convênio e hospital;
O campo "Dt. Ret Conv.", apresenta-se habilitado caso a configuração que controla a entrega
de guias ao prestador credenciado, esteja ativa (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Complemento"). Nesse campo, é
indicada a data de chegada (retorno físico) da guia do convênio;
Justificativa ou motivo da solicitação da guia ao convênio. Se efetuado um duplo clique nesse
campo, ele será aumentado, facilitando a digitação de informações;
Nome da pessoa do convênio responsável pela autorização (caso a guia seja autorizada
diretamente nessa tela);
Data em que a guia foi registrada;
Número da carteira do paciente;
Possíveis observações;
Nome do usuário que tenha realizado autorização local da guia (se foi o caso);
Código do registro na tabela (informação de banco de dados);

Status de autorização. Quando o convênio da guia utiliza o processo TISS e trabalha com
solicitação de autorização via WebService (automática), este campo vai mostrar a situação da
solicitação. Exemplo: foi realizada a solicitação eletrônica para autorização da guia, mas o
convênio não autorizou imediatamente, no entanto, devolveu (eletronicamente). Com isso, o
status "Em Análise" será exibido neste campo.

Ao acionar o botão , será atribuída à numeração da guia, nos casos em que o


respectivo atendimento ainda não possua essa informação. O número será gerado
automaticamente, de acordo com a faixa de guias definida e disponível para o convênio
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de guias por
Convênio/Empresa);

Marcar os campos abaixo, se necessário, para indicar:

"Guia alterada" - caso tenha sido realizada alguma alteração na guia;


"Solicitação Urg." - se considerada uma guia de solicitação urgente. Essa informação será
apresentada no relatório "Solicitação de Autorização";
"Cirurgia de Emerg." - refere-se a uma guia de procedimentos de uma cirurgia de urgência.

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Botões da tela

Acionar o botão para solicitar guia com impressão, realizar solicitação eletrônica, enviar e-
mail ao convênio, enviar e-mail de cotação ou enviar e-mail de confirmação, por meio da janela
"Manutenção de Guias";

Legenda

Acionar esse botão para efetivar a solicitação;

Acionar esse botão para retornar à tela de guias.

Por meio do botão , será possível visualizar o log das movimentações realizadas na guia em
referência;

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Por meio do botão , será possível emitir o relatório "Orçamento de Materiais Especiais,
Órteses e Próteses" e realizar o envio ao convênio, devendo parametrizar se:

A taxa de comercialização no valor unitário será inclusa no relatório, ou não. Essa opção não
será apresentada quando marcado "Enviar via E-mail";
As observações dos itens deverão ou não ser emitidas no relatório;
Apenas procedimentos de OPME deverão ser apresentados no relatório;

A taxa de comercialização deve ser retirada do valor total;


Deverá ser apresentado apenas o valor autorizado;
Faz-se necessário descrever uma observação padrão para ser exibida no relatório;
Os tipos de itens a serem impressos no relatório, entre as opções: "Todos", Pré-Cirúrgico" ou
Pós-Cirúrgico";

Acionar o botão para a emissão do relatório ou para


voltar à tela de guias.

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Acionando o botão , será exibida a tela de "Autorização Local de Guias" (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização Local de Guias);

O botão , apresenta a tela "Consulta Log de Produtos da Cirurgia" (Faturamento / Faturamento


de Convênios e Particulares / Consultas / Consulta Log de Produtos da Cirurgia);

Ao acionar o botão , será possível acessar a janela "Observação Referente ao Aviso" para
inserir dados, se necessário;

Acionando o botão será apresentada a janela "Lista de Arquivos", possibilitando ao usuário


acessar a pasta de arquivos anexos da respectiva guia, podendo inserir, baixar ou excluir anexos;

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Caso deseje cancelar a solicitação de guia TISS, basta acionar o botão e será apresentada a
janela "Cancelamento da Solicitação";

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Legenda

Acionar a barra de rolagem para visualizar os botões que possibilitam


confirmar ou cancelar a operação.

O botão será habilitado se a guia em questão for do tipo "OPME", "Quimioterapia" ou


"Radioterapia", deve ter vinculados esses tipos de procedimentos e a guia não pode estar
autorizada. Ao acioná-lo, será apresentada a tela "Dados Complementares de Guia TISS".

Itens da guia
Nesse bloco da tela são apresentados os procedimentos que necessitam de autorização
vinculados à guia selecionada;

Também será possível alterar e adicionar novos procedimentos diretamente no bloco. Para tal
adição, é necessário:

Selecionar o código do procedimento;


O código do procedimento no convênio aparecerá automaticamente se houver traduções
cadastradas no sistema (ex: CBHPM, Brasíndice, Simpro, etc);
Informar a quantidade solicitada;
Informar a quantidade autorizada pelo convênio, se for o caso de já se obter essa informação;
Inserir a data da requisição do procedimento;
Descrever observações que se façam necessárias.
Somente para as guias do tipo "OPME":

O procedimento poderá ser informado por meio de seu código ou apenas de sua descrição;

Será possível informar se o procedimento foi solicitado "PRE" ou "POS" cirúrgico;


A quantidade autorizada para o item no pré-cirúrgico, se houve essa procedência;
A quantidade autorizada para o item no pós-cirúrgico, se houve essa procedência;
A quantidade do item utilizada pelo paciente;
Indicar se o faturamento do procedimento será direto, ou seja tratamento entre convênio e
fornecedor, não passando nenhum valor pelo hospital;

Será habilitado o botão . Ao acioná-lo será apresentada a janela para


valorização do OPME, na qual o usuário informará os dados referentes ao item selecionado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso o procedimento possua percentual de consignação configurado (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Percentual de
Consignação), o campo "Valor Taxa" será preenchido automaticamente, multiplicado por sua
quantidade de lançamento informada no bloco "Itens da Guia";

Legenda

Acionar esse botão para excluir o item;

Acionar esse botão para retornar à tela de guias.

Se esse procedimento já constar informado na conta do paciente antes de ser valorizado e


sem os dados da nota informados, ao checar o campo "Aut.", será exibida uma mensagem
para o usuário confirmar se deseja utilizar os dados de valorização no item da conta;

Se confirmada, ao acionar o botão na conta do paciente para o


respectivo OPME, os dados de valorização já serão apresentados.

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No caso do procedimento ser lançado na conta do paciente após o processo de valorização pela
tela de guias, ao acionar o botão e informar o mesmo fornecedor do
orçamento, o usuário também visualizará uma mensagem informando que já existe um orçamento
autorizado para o procedimento e se deseja utilizar esses dados;

Se ativada a parametrização "SN_VALORIZA_OPME_VL_UNITARIO_TAXA" para o sistema


"FFCV" com valor "S" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de
Parâmetros), quando realizado o processo de valorização nessa tela de guias e utilizado o
orçamento na conta do paciente por meio do botão para o respectivo item/
quantidade, o custo unitário do OPME será correspondente ao valor total já somado à taxa
configurada (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Percentual de Consignação), informações essas exibidas na tela de valorização.
Quando a quantidade lançada for 1, o valor unitário será igual ao valor total. Se a quantidade for
maior que 1, o valor unitário será correspondente ao valor total dividido pela quantidade de
lançamento. Dados a serem apresentados na conta e na fatura do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Exemplificando na conta:

Legenda

Preço total (550) divido pela quantidade (5) igual ao preço unitário (110). Se a quantidade
lançada fosse 1, o preço unitário e o preço total apresentariam o mesmo valor (110).

Ao acionar o botão , será enviada uma solicitação de compra de produto. Essa


solicitação, entretanto, somente poderá ser realizada se todas as configurações referentes ao
estoque padrão tiverem sido realizadas (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro
Geral de Parâmetros). Caso alguma configuração não tenha sido feita, será exibida uma
mensagem ao usuário, indicando como efetuá-las.

Cadastro de guias
O cadastro das guias deverá ser realizado, quando a numeração da guia não foi informada durante o
atendimento do paciente. Para cadastrar a guia, se faz necessário ter em mãos o código do
atendimento, pré-internação ou aviso de cirurgia. O processo de cadastro segue a mesma lógica do
processo de manutenção de guias, acima descrito.

Consulta de guias
Quando acessada por meio do menu "Consultas", essa tela possui única e exclusivamente a
funcionalidade de pesquisa, não podendo o usuário movimentar as guias existentes. Para a
realização da consulta, os campos existentes podem ser utilizados como parâmetros.

Impactos

Nesta tela, será possível autorizar guias, mesmo sem a senha do convênio. Ao realizar a autorização
local, a guia será liberada, permitindo o fechamento da conta e/ou a remessa.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização Local de


Guias

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Nestas telas, será possível efetuar o fechamento das contas ambulatoriais e hospitalares, que
estiverem com as guias correspondentes autorizadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
De acordo com o processo utilizado pelo hospital, as solicitações de compras efetuadas por meio da
tela de guias podem ser visualizadas nas telas de recebimento de solicitações ou de solicitações de
compras.

Almoxarifado / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro


Almoxarifado / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Receber Solicitação
Nas telas abaixo, é possível consultar as guias lançadas no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias Vencidas
Nestes relatórios, o usuário pode visualizar informações/situações das guias lançadas no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /


Negação de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Controle de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Prorrogação de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Previsão de Cobertura
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Situação das Guias

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Autorização local de guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização Local de Guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias /

Autorizando a guias

Módulos

M_AUTORIZA_GUIA_LOCAL

Função da tela

Efetuar uma pré-autorização da guia, ou seja, a guia é autorizada mesmo sem a senha do convênio.
Este processo é recomendado apenas em casos urgentes e nos quais o usuário tenha certeza que a
guia será autorizada pelo convênio. Posteriormente, quando a senha de autorização for enviada, o
usuário poderá cadastrá-la na tela de Guias. São passíveis de autorização todas as guias, exceto as
que já foram previamente autorizadas ou negadas.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Movimentações

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias

Como usar

Informar como parâmetros para consulta o código do atendimento. A pesquisa somente poderá ser
efetuada para os atendimentos que possuam guias válidas;

Selecionar a guia vinculada a esse atendimento para a realização da pré-autorização e os campos


"Tipo da Guia" e "Situação da Guia", serão preenchidos automaticamente, assim como serão
apresentados os procedimentos vinculados a essa guia;

Acionar o botão para consolidar o processo. Caso a guia tenha sido negada ou
autorizada anteriormente, será exibida uma mensagem ao usuário, impeditiva à continuidade do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

processo;

Para sair da tela, basta acionar o botão .

Impactos

Nesta tela, após a autorização local, a situação da guia será atualizada e poderá ser visualizada pelo
usuário.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


Nas contas dos pacientes as informações referentes às guias, após realização do processo de
autorização local, também terão a situação atualizada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Será possível verificar as situações das guias no relatório abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /


Situação de Guias

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Nota fiscal eletrônica


Layout TXT
Envio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Layout TXT / Envio

Nota fiscal eletrônica


Geração do arquivo RPS

Módulos

O_GERAARQMAG_RPS

Função da tela

Processar os arquivos referentes às notas fiscais eletrônicas a serem enviadas ao governo federal,
estadual ou municipal com o qual mantenha contrato. Qualquer autarquia que se utilize da troca de
informações por meio digital, deve-se utilizar do SPED.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Recebimentos / Nota Fiscal do Convênio
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa

Como usar

Para utilização do processo de SPED, pode ser necessária alguma customização referente ao layout
da nota fiscal, uma vez que os layouts disponíveis possam não atender às necessidades do hospital.
Recomenda-se, portanto, antes da utilização da funcionalidade, entrar em contato com a MV.

Nota fiscal eletrônica


Com a nota fiscal eletrônica (NFe), não será emitida a nota fiscal e será impresso um documento
chamado Recibo Provisório de Serviço (RPS), o qual posteriormente, deverá ser convertido em
NFe. As conversões são realizadas or meio do site dos municípios que se utilizam das troca de
informações por meio eletrônico e podem ocorrer de duas formas:

Manual - o usuário loga no sistema da prefeitura e informa os dados do RPS para a realização
da conversão em NFe;
Utilização de arquivo de lote - o usuário utiliza um arquivo de lote, no qual são inseridos os
RPS desejados para conversão em NFe. Uma vez gerado o arquivo, deverá ser realizado o
envio do lote por meio do site.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Quando um lote for processado, será possível extrair um arquivo com as NFe geradas. Este arquivo
será o retorno do arquivo de envio.

Geração do arquivo RPS


Para gerar o arquivo TXT, o usuário tem a opção de indicar o RPS que deseja gerar ou selecionar
um grupo de RPS. Para esta última opção, deverão ser utilizados os campos "Período de" e
"Convênio", os quais podem ser utilizados combinados entre si ou separadamente. Por exemplo:
gerar todas as notas fiscais emitidas no período compreendido entre 01/07/2014 à 30/07/2014,
referentes aos convênios: X, Y, Z;

Indicar se deseja exportar os recibos cancelados ou não;

Indicar a data de cancelamento a partir da qual os RPS cancelados deverão ser exportados, se
necessário;

Legenda

Utilizar essa aba para selecionar mais de um convênio, se for o caso;

Esse campo não deverá ser preenchido, se desejar que sejam considerados todos os RPS
do período abaixo indicado.

Acionar o botão ;

O tipo de padrão utilizado para gerar o arquivo é definido na tela "Empresas" (Controladoria /
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa / Aba "Nota fiscal
eletrônica");

O arquivo TXT gerado será utilizado para realização de upload no site da entidade que receberá as
informações da nota fiscal e transformá-la em nota fiscal eletrônica (NFe). Será apresentada

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

mensagem informativa ao usuário e solicitado para selecionar uma pasta destino para salvar o
arquivo gerado;

Podem ocorrer erros no processo de geração do arquivo, então será apresentada a tela "Log de
Erro da Geração de RPS em Meio Magnético", exibindo a crítica;

Por meio do botão , é possível emiti o relatório "Log de Erro do RPS".

Impactos

N/A

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Retorno

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Nota Fiscal Eletrônica /


Layout TXT / Retorno

Cadastrando dados

Módulos

O_LER_ARQMAG_RPS

Função da tela

Efetuar a leitura/retorno de arquivos em extensão .TXT, que possuam informações referentes aos
recibos de serviço provisório (RPS) do hospital. Esse arquivo é adquirido por meio de download no site
da prefeitura com a qual o hospital mantenha contrato e contenha dados de RPS convertidos ou não,
em notas fiscais eletrônicas. O retorno fornece o número, a data de emissão e o código de verificação
da NFe.

Pré-requisitos

Movimentações

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Recebimentos / Nota Fiscal do Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa
Download de arquivos TXT realizados pelo site da prefeitura, conforme mantenha contrato com
o hospital.

Como usar

Para utilização do processo de SPED, pode ser necessária alguma customização referente ao layout
da nota fiscal, uma vez que os layouts disponíveis possam não atender às necessidades do hospital.
Recomenda-se, portanto, antes da utilização da funcionalidade, entrar em contato com a MV.

Cadastrando os dados do retorno


Indicar o local no qual se encontra o arquivo, cujo download foi realizado pelo site da prefeitura;

Informar o número de inscrição municipal ou CNPJ do hospital;

Informar a razão social do hospital;

Determinar o número da inscrição municipal do prestador (hospital);

Informar a razão social do do prestador (hospital);

Acionar o botão para iniciar o processo de leitura do arquivo;

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A medida que o arquivo TXT for lido lido pelo sistema, serão exibidas as informações na nota fiscal
em referência: número do RPS, número da NFe, data e hora de emissão da NFe e código de
verificação da nota fiscal;

Por meio dessa leitura, será verificado se o arquivo pertence ao hospital e se os RPS convertidos
encontram-se na base de dados. Mediante essas verificações, é possível atualizar os dados da
NFe no RPS;

Legenda

Esses campos apresentarão dados, conforme a leitura do arquivo seja realizada.

Conforme concluída a operação, será apresentada uma mensagem ao usuário que o arquivo foi
processado sem ocorrência de atualização de registros e será exibida a tela "LOG de
Processamento do RPS".

Impactos

Após a geração do arquivo, as informações poderão ser visualizadas na tela abaixo indicada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Consultas / Notas


Fiscais

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Layout em XML

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Nota Fiscal Eletrônica /


Layout em XML

Envio
Retorno

Módulos

O_GERAARQMAG_RT_XML

Função da tela

Gerar um arquivo em XML, que contemple informações referentes às notas fiscais do hospital. Esse
arquivo pode ser enviado para a entidade pública com a qual o hospital mantenha contrato, via
webservice ou por meio de upload no site da instituição.

Pré-requisitos

Configurações

Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa


Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Recebimentos / Nota Fiscal do Convênio

Como usar

Para utilização do processo de notas fiscais eletrônicas, pode ser necessária alguma customização
referente ao layout da nota fiscal, uma vez que os layouts disponíveis possam não atender às
necessidades do hospital. Recomenda-se, portanto, antes da utilização da funcionalidade, entrar em
contato com a MV.

Envio
Para geração do arquivo XML a ser enviado à prefeitura, com a qual o hospital mantenha contrato,
existem duas opções: indicar exatamente o RPS que se deseja gerar ou selecionar RPS utilizando-se
como parâmetros um determinado período e convênio.

Retorno por data e convênio


Marcar o campo "Data e Convênio" para que sejam consultados todos os RPS compreendidos
num determinado período e pertencentes a um ou mais convênios determinados;

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Indicar o período no qual os RPS desejados estarão compreendidos;

Informar o convênio desejado ou aciona a aba "Convênio" para selecionar mais de um convênio;

Selecionar o formulário da nota fiscal;

Indicar se deseja incluir RT/RPS avulsos na seleção;

Acionar o botão e serão exibidos todos os RT/RPS, que atendam aos


parâmetros informados;

Os RT/RPS apresentam-se marcados em cores diferentes que indicam um status de validação:

Azul - RT/RPS validado e aprovado para envio em XML;

Verde - RT/RPS enviado anteriormente em um lote criticado;


Vermelho - RT/RPS com críticas de preenchimento. Efetue um duplo clique sobre o RT/RPS
para verificar mais detalhes.
Retorno por RPS
A pesquisa também pode ser realizada com base no RPS. Para tanto, deve ser marcado o campo
"RT/RPS";

É possível indicar apenas um RPS ou acionar a aba "RT/RPS" para selecionar mais de um, se
desejar;

Acionar o botão e serão exibidos os resultados, de acordo com os


parâmetros indicados, seguindo o mesmo processo descrito acima;

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Caso existam RT/RPS com críticas, acionar o botão para listá-las. Esse
botão direciona para tela "Log Processamento de RT/RPS";

Acionar o botão para impressão do relatório "Log de Erro do RPS" ou acionar o

botão para voltar à tela principal.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

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Geração do RPS

Selecionar os RPS que serão gerados. O campo "Todos" permite a seleção de todos listados na
tela, no entanto, aqueles que possuírem críticas, não poderão ser selecionados para a geração
XML;

Acionar o botão . Após a geração, a tela "Log Processamento de RT/RPS"


exibirá as informações referentes ao processo em questão. Essas informações, assim como as de
crítica, também poderão ser impressas, por meio do botão ;

O arquivo XML será gerado no local definido previamente pelo usuário na tela "Cadastro Geral de
Parâmetros" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros), por
meio da chave "DIRETORIO_XML_NFE", pertencente ao FFCV. O envio para a prefeitura poderá
ser feito de maneira automática, se o hospital estiver utilizando os serviços de webservice. O
arquivo será salvo no diretório configurado e, de maneira automática, será enviado à prefeitura. Nos
casos em que o hospital não utilizar os serviços de webservice, será necessário fazer o upload do
arquivo no site da prefeitura.
Aba "Retorno"
Por meio da aba "Retorno", é possível efetuar o retorno do processamento de lotes. Se o hospital
utilizar os serviços de webservice, basta selecionar o recibo de solicitação desejado.

Impactos

N/A

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Vínculo RPS X NFSE

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Nota Fiscal Eletrônica /


Vínculo RPS X NFSE

Módulos

M_SINCRO_RPS_NFSE_MAN

Função da tela

Sincronizar os dados do RPS (Recibo Provisório de Serviços) aos dados da notas fiscal eletrônica no
contas a receber, desde que a nota informada possua conta vinculada.

Pré-requisitos

Configurações

Para realizar o vínculo do RPS a nota fiscal eletrônica no contas a receber, é necessário marcar o
parâmetro "Importação automática" na aba "Integração".

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração /


Financeiro
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulário da Nota
Fiscal

Tabelas

Para atender ao processo de vínculo do RPS a NFSE, é necessário informar na aba "Empresa" se
será gerada conta a receber na emissão da nota fiscal e marcar o parâmetro "Recebe Contas
Detalhadas".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa


Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Recebimentos / Nota Fiscal do Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento / /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento / /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra / /

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Como usar

Migrar a tela para o modo de pesquisa;

Selecionar o formulário da nota fiscal;

Marcar o check box , caso deseje pesquisar apenas as notas fiscais canceladas;

Caso deseje, poderá filtrar o tipo da nota fiscal a ser pesquisada, podendo ser: Avulsa, Convênio ou
Particular;

Informar o período de emissão da nota fiscal que será pesquisada, podendo retornar notas com
data igual ou maior que a data de emissão informada;

Ao executar a pesquisa serão apresentados os dados de acordo com os parâmetros informados.

Vincular número da nota fiscal


Informar o número da nota fiscal;

Informar o código de autenticação;

Indicar a data e hora de emissão da nota fiscal;

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Acionar o botão para que o campo "NF. Eletrônica" seja atualizado na tela "Contas a
Receber" (Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber). Nesse caso o campo "Nr.
Documento" ficará preenchido com o número do RPS.

Atualizar número do documento


Informar o número da nota fiscal;

Informar o código de autenticação;

Indicar a data e hora de emissão da nota fiscal;

Marcar o check box para indicar se o campo "Nr. Documento" será atualizado na
tela "Contas a Receber" com o número da nota fiscal eletrônica;

Acionar o botão para confirmar a atualização do número do documento para o mesmo


número da nota fiscal eletrônica no contas a receber. Nesse caso os itens marcados devem
possuir conta a receber associada à nota fiscal.

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Impactos

Após a atualização dos dados da nota fiscal eletrônica, eles serão exibidos na seguinte tela.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber

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Solicitações
Nota fiscal avulsa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal de

Recebimento /

Informações da nota fiscal


Itens da nota fiscal avulsa
Imprimindo a NF

Módulos

M_NOTA_FISCAL_AVULSA

Função da tela

Efetuar o registro e a emissão das notas fiscais que não possuam vínculo com o convênio, nem com
a conta do paciente e são utilizadas para terceiros ou para serviços prestados que não possuam
vínculo com atendimento.

Exemplo: uma fatura, no valor de R$ 1.000,00, é gerada para determinado convênio e junto com essa
fatura é gerado também o contas a receber. Após a entrega da remessa, o convênio informa que
efetuará o pagamento de apenas de R$ 900,00. Dessa forma, o hospital deve gerar uma nota fiscal
avulsa com o valor de R$ 900,00 para que um novo contas a receber não seja gerado sobre o valor
total.

Pré-requisitos

Configurações

Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro de Máquinas


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulários da Nota
Fiscal
Tabelas

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Fornecedor/Cliente


Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipos de
Documento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Tipo de
Detalhamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Motivos de
Situação de Recebimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Grupos de Contas
de Custo

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Grupos de Faturamento

Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)


Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de Nota


Fiscal

Como usar

Bloco "Nota Fiscal Avulsa"


Selecionar o formulário de nota fiscal no qual será emitida a nota;

Determinar o código da nota reservada, caso exista. Ao informar esse dado, os campos do
cabeçalho da nota serão automaticamente preenchidos, tais como data de emissão, data de saída
e código do cliente. Do contrário, se não houver uma nota reservada, será necessário que o usuário
informe esses campos. Lembrando que, ao selecionar o código do cliente, os campos ligados a
ele, tais como endereço, bairro, cidade entre outros, serão preenchidos automaticamente;

Se o cliente em questão, tiver nacionalidade diferente de "Brasileira" não será obrigatória a


informação do campo "Nr. C.G.C./C.P.F.";

Caso exista integração do sistema de Controle Financeiro com o sistema Contábil e o cliente
informado não possua conta de receita cadastrada, será exibida uma mensagem de alerta ao
usuário, indicando que é necessário verificar o cadastro do plano de contas para que o processo
possa prosseguir;

Descrever alguma observação relacionada à nota fiscal avulsa, se necessário;

Indicar a data de vencimento da nota fiscal;

Informar se será gerado contas a receber na emissão da nota fiscal avulsa. Ao selecionar esta
opção, o campo "Processo" será automaticamente preenchido;

O campo "Serviços Educacionais" indica se o hospital deve exibir ao final do RPS a seguinte
mensagem: "Entidade não sujeita a impostos, conforme artigo 150, inciso VI, letra C da
Constituição Federal e art. 170 da RIR/99". Entretanto, para que o campo habilite, é necessário
configurar "S" para a chave "SN_NOTA_FISCAL_EDUCACIONAL", vinculada ao sistema
"FFCV" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros);

Determinar o tipo de conta, quais sejam: Paciente, Funcionário, Adm. Cartão de Crédito, Diversos
e Mensalidade;

Indicar o tipo de documento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Itens da Nota Fiscal Avulsa"


Selecionar um ou mais grupos de faturamento que constarão na nota fiscal, informando o valor a
ser faturado para cada um deles. Caso o usuário deseje informar grupos de procedimentos no lugar
de grupos de faturamentos, acionar o botão e indicar os grupos desejados.

Legenda

Acionar esse botão;

Tela apresentada para seleção de grupos de procedimentos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Bloco "Detalhamento"

Determinar o tipo de detalhamento (imposto) relacionado à nota fiscal, indicando se é ou não retido
na emissão da nota fiscal e informando o seu percentual de retenção.

Bloco "Compartilhamento"
Caso o sistema de Controle Financeiro esteja compartilhado com os sistemas de Custo e/ou
Controle Contábil, informar, obrigatoriamente: o setor, a conta contábil, a conta de custo e o valor
do rateio;

O campo "Situação" exibe o status da nota fiscal, se: emitida, gravada ou cancelada;

Salvar as informações cadastradas;

Automaticamente, será apresentado o número da nota fiscal e a situação da nota fica,


inicialmente, como "Gravada".

Legenda

Número da nota fiscal gerado;

Situação ao salvar a nota.

Funcionalidade dos botões

O botão permite a emissão da nota fiscal avulsa cadastrada;

Por meio do botão é possível efetuar o cancelamento da nota


fiscal avulsa emitida, desde que não haja nenhum recebimento para esta nota. Caso haja, será

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

emitida mensagem solicitando que o usuário primeiramente cancele os recebimentos e só depois


cancele a NF;

Por meio do botão é possível efetuar o recebimento da nota


fiscal por baixa contábil;

O botão tem como funcionalidade permitir ao usuário visualizar


o cadastro do contas a receber gerado quando emitida a nota fiscal avulsa, desde que o o campo
"Gera Contas a Receber?" tenha sido marcado no momento da emissão.

Impactos

Esta tela registra as informações da nota fiscal avulsa emitida, sempre que o campo "Gera Contas a
Receber?" estiver marcado.

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Controle Financeiro / Contas
a Receber / Cadastro / Contas a Receber
As notas fiscais avulsas podem ser consultadas nas telas:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Notas Fiscais


Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Contas a Receber /
Consultas / Nota Fiscal
Os relatórios abaixo, apresentam informações das notas fiscais geradas no sistema de Faturamento
de Convênios e Particulares, incluindo as avulsas:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Notas


Fiscais Emitidas/Canceladas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Situação
de Notas Fiscais com Glosa

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Reserva de nota fiscal

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Reserva de Nota Fiscal

Reservando a nota fiscal


Cancelando a reserva da nota fiscal

Módulos

M_RESERVA_NOTA_FISCAL

Função da tela

Registrar uma nota fiscal para posterior emissão, ou seja, reservá-la sem gerar um contas a receber.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulários da Nota


Fiscal
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos

Como usar

Bloco "Reserva de Nota Fiscal"


Selecionar o formulário de nota fiscal a ser utilizado na reserva. Assim, os campos referentes à
série e ao número da nota fiscal, serão automaticamente preenchidos;

Informar o convênio para o qual será emitida a nota fiscal;

O campo referente à data de reserva da nota é preenchido automaticamente com a data atual, não
podendo ser alterado pelo usuário;

Descrever as observações que se façam necessárias.

Cancelar a reserva
Para efetuar o cancelamento da reserva de uma nota fiscal, basta consultar a nota desejada e
acionar o botão. Não é possível efetuar o cancelamento de uma NF, cuja baixa já foi efetuada.
Caso o usuário tente realizar esse processo, será emitida uma mensagem impeditiva à
continuidade da operação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Campo preenchido automaticamente, quando a nota reservada for utilizada;

Campos preenchidos automaticamente, quando a nota reservada for cancelada, identificando


o usuário logado que realizou o cancelamento.

Impactos

As notas ficais reservadas podem ser utilizadas na emissão de notas fiscais avulsas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa

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Autorização de guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias

Ab a "Solicitações"
Ab a "Autorizações"

Módulos

M_SOLICITA_AUTORIZACAO

Função da tela

Realizar a solicitação de autorização para os convênios das guias de atendimentos, via relatórios e/ou
arquivos XML, para que os procedimentos prescritos aos pacientes possam ser realizados pelo
hospital com a devida liberação das operadoras. O nível de automação garante uma dinâmica maior
no processo de autorização de guias, considerando que o procedimento possa ser realizado por meio
da comunicação on-line.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Especialidades
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Conselhos
Serviços de Apoio / Global / Globais / CID
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores de
Procedimentos / Procedimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / CBO-S
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Pacientes

Como usar

Aba "Solicitações"
Caso o paciente já possua um atendimento cadastrado, o usuário pode selecionar esse atendimento
na lista de valores disponível. Caso não, deve:

Pesquisar um paciente, indicando seu código para solicitar a autorização;

O campo "Dt Solicitação" é preenchido automaticamente, com data e hora atuais. Todavia, essas

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

informações podem ser alteradas pelo usuário, se desejar;

Selecionar na lista de valores o convênio e o plano do paciente ou informar diretamente os códigos


correspondentes;

Informar o tipo de solicitação em questão. A lista de valores contempla as seguintes opções pré-
estabelecidas: "SP/SADT de Ambulatório", "SP/SADT de Urgência/Emergência", "SP/SADT de
Externo", "Internação", "SP/SADT de Internado", "Prorrogação, OPME", "Quimioterapia" e
"Radioterapia";

Indicar o caráter da solicitação, se: eletivo ou de urgência;

Descrever a numeração da carteira de saúde do paciente;

Informar a validade da carteira de saúde do paciente;

Indicar se o paciente trata-se de recém-nascido, marcando ou não o campo correspondente;

O número da guia é preenchido automaticamente;

Informar o prestador responsável pela solicitação dos procedimentos ao paciente;

Nos casos em que o prestador solicitante não tiver relação profissional com o hospital, ou seja,
tratar-se de um médico externo, o usuário o identificará por meio do botão , que
acionará a janela "Prestador Externo". Nela, o usuário deve informar os seguintes dados do
prestador:

O número no conselho;
O conselho o médico no qual é registrado;
O nome completo;
O número do CPF;

A especialidade, que preencherá automaticamente o CBO-S correspondente;

Pressionar o botão para voltar à tela de Solicitação de Autorização de Guias.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o número da guia principal, para a qual se deseja realizar a solicitação de autorização.
Esse campo só será habilitado para o tipo de solicitação "SADT de Internado";

Informar a CID apresentada pelo paciente em questão. O botão só habilitará para o tipo
de solicitação "Internação" e deverá ser utilizado para indicação de até três CIDs, que serão
considerados como secundários, se necessário;

Selecionar a indicação de acidente, dentre as opções: "0-Trabalho", "1-Trânsito", "2-Outros" e "9-


Acidente";

Informar o tipo de internação a qual o paciente tenha sido submetido. São cinco as opções: "1-
Clínica", "2-Cirúrgica", "3-Obstétrica", "4-Pediátrica" ou "5-Psiquiátrica". Esse campo só será
habilitado para o tipo de solicitação "Internação";

Indicar o regime de internação adotado para o paciente. São três, as opções: "1-Hospitalar", "2-
Hospital-Dia" ou "3-Domiciliar". Esse campo só será habilitado para o tipo de solicitação
"Internação";

Descrever a indicação clínica, se existir;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar se o tipo da doença é crônica ou aguda. Este campo só habilitará para convênios
configurados em versões do TISS inferiores à 3.0 (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Configurações / Configurações do TISS por Convênio). Seu preenchimento não é
obrigatório;

Informar o tempo que a doença foi detectada no paciente. Este campo só habilitará para convênios
configurados em versões do TISS inferiores à 3.0. Seu preenchimento não é obrigatório;

Informar a especialidade médica do prestador indicado. Esse campo só será habilitado para
prestadores do hospital com especialidade vinculada (Serviços de Apoio / Diretoria Clinica /
Tabelas / Prestadores), listando apenas as desse prestador. Quando se tratar de externo, a
especialidade será informada na tela "Prestador Externo", desabilitando o campo "Especialidade";

O campo "CBO-S" é de caráter informativo e será preenchido automaticamente, de acordo com a


especialidade do prestador informada, não permitindo alteração. O relacionamento da
especialidade com o CBO-S é indicada na tela de cadastro de especialidades (Serviços de Apoio /
Diretoria Clínica / Tabelas / Especialidades), se prestador do hospital ou na tela "Prestador
Externo";

Descrever dados referentes à observação, caso exista;

Informar a data sugerida para internação do paciente;

O botão , só habilita para os tipos de solicitação "OPME",


"Quimioterapia" e "Radioterapia", para convênios configurados a partir da versão 3.0 do TISS. Ao
acioná-lo, será exibida a tela "Dados Complementares de Guia TISS" para inserção dos dados
complementares necessários;

Indicar a previsão do uso de procedimentos de OPMEs na solicitação;

Indicar a previsão do uso de quimioterapias na solicitação.

As informações e habilitações dos campos acima especificados, podem sofrer alterações


conforme a versão TISS configurada para o convênio utilizado.

Bloco "Procedimentos da Solicitação"


Selecionar os procedimentos que terão solicitada a autorização ao convênio;

Indicar a quantidade de cada procedimento informado;

A tela restringe a quantidade de registros ao limite de linhas existentes no relatório de cada tipo de
guia. Um alerta será aberto no momento de imprimir ou gerar o XML, informando que há mais itens
do que o permitido na guia, se for o caso;

Informar o fornecedor responsável pela distribuição do material em questão. Esse campo ficará
habilitado apenas quando o procedimento for de natureza OPME;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o valor da unidade dos procedimentos de natureza OPME.

Funcionalidades dos botões

Ao pressionar o botão , é emitida a guia do paciente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Por meio do botão , o usuário será direcionado ao servidor TISS;

Legenda

Direcionamento ao servidor TISS;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Geração do XML.

O botão é utilizado para fechar a tela.

Aba "Autorizações"

Permite ao usuário consultar as guias solicitadas pelo hospital, bem como, efetuar seu cancelamento.

Informar os parâmetros de consulta, que podem ser: o código do paciente, o código do convênio, o
número da guia, a senha ou a data de autorização;

Executar a pesquisa para retorno das informações parametrizadas;

Para efetuar o cancelamento da solicitação é necessário marcar o check box "Cancelar",


localizado ao lado de cada guia e acionar o botão . Será exibida a janela
"Cancelamento de Solicitação", na qual o usuário informará a descrição do cancelamento;

Para visualizar se os procedimentos da guia já foram autorizados ou não, o usuário deve


pressionar o botão .

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Acionar esse botão;

Será apresentada a tela de procedimentos autorizados;

A quantidade exibida nesse campo, poderá ser menor que a solicitada, dependendo da
liberação do convênio.

Impactos

Nas telas de atendimento externo, ambulatorial e internação, quando da consulta de atendimentos ao


paciente, o campo da numeração da guia será preenchido automaticamente, caso o atendimento em
questão já possua uma solicitação de autorização de guia, sendo esta realizada na tela "Solicitação
de Autorizações aos Convênios".

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimento / Confirmação e Consultas
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Os relatórios de guia TISS abaixo apresentados, exibirão dados da solicitação realizada para o
respectivo paciente ou atendimento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /

Conta do Atendimento /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias /

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Aba "Solicitações" /

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Dados complementares de guia TISS


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias /

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar / /

Complementares para OPME


Complementares para quimioterapia
Complementares para radioterapia

Módulos

M_COMPLEMENTA_GUIA_TISS

Função da tela

Inserir os dados complementares de itens relacionados às guias de OPME, quimioterapia e


radioterapia, selecionadas no momento da solicitação de autorização de guias ao convênio,
necessários ao processo.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de Guias

Como usar

Informações complementares para OPME

Os seguintes campos já aparecem preenchidos, decorrentes da solicitação realizada no processo


anterior: "Atendimento" (caso exista), "Nome do Paciente", "Convênio", "Plano" e
"Prestador" (Solicitante);

Informar o telefone do profissional solicitante do procedimento de OPME;

Informar o endereço de e-mail do profissional solicitante do procedimento de OPME;

Descrever a justificativa técnica referente à cirurgia, se necessário. Um clique duplo nesse campo,
expandirá seu tamanho;

Os campos "Procedimento" e "Qtd Solicitada" já aparecem preenchidos, decorrentes da


informação inserida anteriormente na solicitação;

Indicar o estadiamento do tumor, atendendo à tabela de domínios nº31, dentre as opções de


prioridade de 1 a 9 disponíveis no campo "Opção (Prioridade)";

Informar o número de registro do material na ANVISA;

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Registrar o código de referência do material no fabricante;

Indicar o número de autorização de funcionamento da empresa que o material está sendo


comprado.

Bloco "Complementos"
Especificação do material
Informar um esclarecimento adicional, julgado necessário pelo profissional responsável do material
solicitado. Um clique duplo nesse campo, expandirá seu tamanho.

Observação/justificativa
Descrever observações necessárias ao processo. Um clique duplo nesse campo, expandirá seu
tamanho.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informações complementares para quimioterapia

Os seguintes campos já aparecem preenchidos, decorrentes da solicitação realizada no processo


anterior: "Atendimento" (caso exista), "Nome do Paciente", "Convênio", "Plano", "Idade" e "Sexo";

Informar o peso, a altura e a superfície corporal do paciente;

O campo "Prestador" (Solicitante) já aparece preenchido, decorrente da solicitação realizada no


processo anterior;

Informar o telefone do profissional solicitante do procedimento correspondente à quimioterapia;

Informar o endereço de e-mail do profissional solicitante do procedimento correspondente à


quimioterapia;

Especificar a data correspondente ao diagnóstico da doença, referente ao tratamento solicitado;

Indicar o estadiamento do tumor, atendendo à tabela de domínios nº31, dentre as opções de


prioridade de 1 à 5 disponíveis no campo "Estadiamento";

Selecionar o código do tipo de quimioterapia solicitada, de acordo com a tabela de domínios nº58,
dentre as opções: "1- 1a linha", "2- 2a linha", "3- 3a linha" ou "4- Outras Linhas";

Selecionar o código da finalidade do tratamento, de acordo com a tabela de domínios nº33, quais
sejam: "1- Curativa", "2- Neoadjuvante", "3- Adjuvante", "4- Paliativa" ou "5- Controle";

Informar a classificação internacional sobre a capacidade funcional do paciente portador de doença


oncológica, de acordo com a tabela de domínios nº33, quais sejam:

"0- Totalmente ativo" - capaz de exercer, sem restrições, todas as atividades que exercia antes
do diagnóstico;
"1- Não exerce atividade física extenuante" - porém, é capaz de realizar um trabalho leve em
casa ou no escritório;

"2- Caminha e é capaz de exercer as atividades de autocuidado" - mas é incapaz de realizar


qualquer atividade de trabalho. Permanece fora do leito mais de 50% das horas de vigília;
"3- Capacidade de autocuidado limitada" - permanece no leito ou cadeira mais de 50% das
horas de vigília;
"4- Completamente dependente" - não é capaz de exercer qualquer atividade de autocuidado.
Totalmente confinado à cama ou cadeira.
Informar o número de ciclos previstos no tratamento;

Especificar o número do ciclo atual, correspondente ao tratamento quimioterápico;

Informar a quantidade de dias entre os ciclos do tratamento;

Descrever, caso exista, o plano terapêutico proposto pelo profissional solicitante. Acionar um duplo
clique para expansão do campo;

Descrever, caso exista, o diagnóstico cito/histopatológico. Acionar um duplo clique para expansão
do campo;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Inserir outras informações relevantes, fornecidas pelo profissional solicitante, para esclarecimento
do caso do paciente, se necessário. Acionar um duplo clique para expansão do campo.

Bloco "Medicamentos e Drogas Solicitadas"


O campo "Procedimento" já apresentará o item da solicitação, inserido no processo anterior;

Informar a quantidade de doses do medicamento, estabelecida durante o tratamento


quimioterápico;

Selecionar o tipo de via para administração do medicamento no paciente, de acordo com a tabela
de domínio nº62, dentre as opções: "01- Bucal", "02- Capilar", "03- Dermatológica", "04- Epidural",
"05- Gastrostomia/jejusnotomia", "06- Inalatória", "07- Intraóssea", "08- Intra-arterial", "09- Intra-
articular", "10- Intracardíaca", "11- Intradérmica", "12- Intralesional", "13- Intramuscular", "14-
Intraperitonial", "15- Intrapleural", "16- Intratecal", "17- Intratraqueal", "18- Intrauterina", "19-
Intravenosa", "20- Intravesical", "21- Intravítrea", "22- Irigação", "23- Nasal", "24- Oftálmica", "25-
Oral", "26- Otológica", "27- Retal", "28- Sonda enteral", "29- Sonda gástrica", "30- Subcutânea",
"31- Sublingual", "32- Transdérmica", "33- Uretral", "34- Vaginal" ou "35- Outras";

Informar a quantidade de doses do medicamento, estabelecida para administração diária no


paciente, durante o tratamento quimioterápico.

Bloco "Tratamentos Anteriores"


Informar, caso o paciente tenha realizado tratamento anterior, dentre as opções: "Cirurgia" ou
"Radioterapia";

Especificar a data do tratamento, caso o paciente tenha realizado anteriormente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informações complementares para radioterapia


Os seguintes campos já aparecem preenchidos, decorrentes da solicitação realizada no processo
anterior: "Atendimento" (caso exista), "Nome do Paciente", "Convênio", "Plano", "Idade" e "Sexo";

O campo "Prestador" (Solicitante) já aparece preenchido, decorrente da solicitação realizada no


processo anterior;

Informar o telefone do profissional solicitante do procedimento correspondente à quimioterapia;

Informar o endereço de e-mail do profissional solicitante do procedimento correspondente à


quimioterapia;

Especificar a data correspondente ao diagnóstico da doença, referente ao tratamento solicitado;

Selecionar se foi utilizada alguma tecnologia para diagnóstico de imagem, conforme tabela de
domínio nº29, dentre as opções: "1- Tomografia", "2- Ressonância Magnética", "3- Raios X", "4-
Outras", "5- Ultrassonografia" ou "6- PET";

Indicar o estadiamento do tumor, atendendo à tabela de domínios nº31, dentre as opções de


prioridade de 1 à 5 disponíveis no campo "Estadiamento";

Informar a classificação internacional sobre a capacidade funcional do paciente portador de doença


oncológica, de acordo com a tabela de domínios nº33, quais sejam:

"0- Totalmente ativo" - capaz de exercer, sem restrições, todas as atividades que exercia antes
do diagnóstico;
"1- Não exerce atividade física extenuante" - porém, é capaz de realizar um trabalho leve em
casa ou no escritório;
"2- Caminha e é capaz de exercer as atividades de autocuidado" - mas é incapaz de realizar
qualquer atividade de trabalho. Permanece fora do leito mais de 50% das horas de vigília;
"3- Capacidade de autocuidado limitada" - permanece no leito ou cadeira mais de 50% das
horas de vigília;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

"4- Completamente dependente" - não é capaz de exercer qualquer atividade de autocuidado.


Totalmente confinado à cama ou cadeira.

Selecionar o código da finalidade do tratamento, de acordo com a tabela de domínios nº33, quais
sejam: "1- Curativa", "2- Neoadjuvante", "3- Adjuvante", "4- Paliativa" ou "5- Controle";

Informar o número de campos de irradiação previstos no tratamento;

Especificar a dose de radioterápico, expressa em GY, por dia de tratamento;

Informar a dose total a ser utilizada, expressa em GY, considerando os dias e dosagem diária;

Especificar a quantidade de dias entre os ciclos do tratamento;

Indicar a data prevista para início da administração da radioterapia;

Descrever, caso exista, o diagnóstico cito/histopatológico. Acionar um duplo clique para expansão
do campo;

Inserir outras informações relevantes, fornecidas pelo profissional solicitante, para esclarecimento
do caso do paciente, se necessário. Acionar um duplo clique para expansão do campo;

Inserir, caso exista observações gerais, importantes.

Bloco "Tratamentos Anteriores"


Informar, caso o paciente tenha realizado tratamento anterior, dentre as opções: "Cirurgia" ou
"Radioterapia";

Especificar a data do tratamento, caso o paciente tenha realizado anteriormente;

Inserir a descrição do tratamento anterior, se desejado. Acionar um duplo clique para expansão do
campo.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Os relatórios de guia TISS de OPME, quimioterapia e radioterapia, exibirão os dados complementares


inseridos na solicitação de autorização de guia ao convênio. Esses relatórios serão impresso ao
acionar o botão dessa tela, nos casos em que os tipos de solicitação for: "OPME",
"Quimioterapia" ou "Radioterapia".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Autorização de


Guias /

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Monitoração de aparelhos/gases

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Monitoração de Aparelhos/


Gases

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Solicitações / Monitoração de Aparelhos/Gases

Início da monitoração
Final da monitoração

Módulos

M_CONTROLE_GASES

Função da tela

Monitorar aparelhos e gases vinculados a atendimentos de pacientes, bem como os respectivos


lançamentos em contas para faturamento.

Pré-requisitos

Configurações

Clínica Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para


Prescrever
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Ambulatório / Atendimento / Não Agendados

Como usar

Ao acessar a tela, o usuário deve consultar o atendimento desejado e serão listados todos os
procedimentos a serem monitorados, os quais possam ser prescritos ao paciente. Esses
procedimentos são vinculados à itens de prescrever (Clínica e Assistencial / Gerenciamento de
Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever), configurados como aparelho ou gás.

Início da utilização
Ao selecionar o atendimento serão apresentadas, automaticamente, as informações referentes ao:
setor, leito e permanência no leito;

Selecionar o procedimento de aparelho ou gás, cuja utilização será relacionada ao atendimento;

Informar a data e hora de início da utilização do aparelho ou gás.

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Final da utilização

Quando o paciente finalizar a utilização, informar a data e a hora final;

O sistema calculará o tempo de uso de acordo com o período da utilização;

Salvar as informações registradas para finalizar o processo;

Legenda

Aparelhos e gases cadastrados para utilização do paciente;

Tempo de uso calculado, automaticamente, de acordo com o tempo inicial e final


determinados na utilização do aparelho ou gás.

Os campos "Procedimento Principal" e "Faturado", indicam respectivamente a descrição do


procedimento utilizado pelo paciente e se a cobrança do item já foi efetuada, mediante fechamento
da conta. Suas funcionalidades são meramente informativas, não sendo possível alterá-las;

Caso deseje emitir a listagem de aparelhos e gases utilizados para o atendimento em questão,
basta acionar o botão e imprimir o relatório "Relação de Aparelhos e Gases".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Os aparelhos ou gases vinculados a um atendimento de paciente, serão cobrados por meio da conta:
hospitalar, ambulatorial ou particular.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Liberação - avisos de alta administrativa

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Liberação - Avisos de Alta


Administrativa

Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Alta Administrativa Liberadas pelo Faturamento

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro /
Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio /

Pesquisa de atendimentos
Lib erando a alta

Módulos

M_LIB_ALTA_FFCV

Função da tela

Manter o processo de comunicação entre o Faturamento (liberação do paciente) e a Recepção (alta


hospitalar) para emissão da nota fiscal, facilitando o fluxo de informações e possibilitando a liberação
rápida do paciente.

Pré-requisitos

Configurações

Atendimento / Internação / Configurações / Parâmetros


Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação

Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica


Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar

Como usar

Pesquisa de atendimentos
Informar o período no qual se deseja consultar as previsões de altas cadastradas;

Indicar se os registros da consulta deverão ser ordenados em: crescente ou decrescente;

Marcar o campo para exibir as altas liberadas, se assim desejar;

Acionar o botão para realizar a consulta parametrizada;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Serão exibidos os dados correspondentes aos parâmetros informados: códigos de atendimentos,


nomes de pacientes, datas e horários dos atendimentos, datas e horários das altas (se houver),
leitos atuais, valores particular altas liberadas;

No campo "Valor Particular", serão exibidos os somatórios de todas as contas particulares


fechadas e que não tenham sido pagas até aquele momento da consulta de dados.

Funcionalidades da tela
Liberação de alta
Selecionar o paciente para o qual se deseja consolidar a liberação e acionar o botão

. Os campos correspondentes à data e à hora da liberação, o usuário que


efetuou a liberação da alta e o check box "Libera Alta?" serão preenchidos automaticamente.

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Legenda

Campos preenchidos automaticamente;

Check box marcado automaticamente na conclusão da liberação.

Cancelamento da liberação de alta

O botão apresenta-se habilitado apenas para atendimentos


selecionados que não possuam alta. Ao acioná-lo, é cancelado o aviso de alta administrativa.

Recebimento da conta

Ao acionar o botão , será exibida a tela "Contas Paciente Particular" com


os dados do atendimento selecionado carregados, possibilitando ao usuário da recepção,
visualizar/imprimir a conta analítica e a nota fiscal do paciente.

Legenda

Campo habilitado apenas quando o acesso for realizado pelo sistema do Financeiro.

Impactos

Na tela abaixo, ao emitir a nota fiscal será validada a configuração que habilita o controle de liberação
de altas administrativas pelo setor de Faturamento, se está ou não ativa. Caso esteja, verificará se a
alta/conta já foi liberada pelo Faturamento. Se sim, o processo é concluído com sucesso, do
contrário, será emitida uma mensagem informativa, questionando o usuário da continuidade do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

processo.

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular


Nesta tela, ao confirmar a alta, a rotina checará se existe aviso de alta administrativa para o
atendimento. Caso exista, será verificado se o Faturamento já efetuou a liberação da conta. Se sim, o
processo é concluído com sucesso, do contrário, será exibida uma mensagem impedindo a
continuidade do processo.

Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Alta Hospitalar

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Nota fiscal de recebimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal de Recebimento

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro /
Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênios /

Módulos

M_NOTA_FISCAL_REC

Função da tela

Gerar notas fiscais de recebimento, referentes às contas de um convênio, ocorridas em um


determinado período.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta. a Pagar, Cta. a Receber, Bancos) / Tabelas /
Empresas
Movimentações

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos

Como usar

Indicar a empresa para a qual o recebimento foi efetuado;

Selecionar o convênio proveniente do recebimento;

Determinar o período desejado para retornar os recebimentos efetuados;

Acionar o botão ;

Exibição dos recebimentos ocorridos, atendendo aos parâmetros informados, bem como: a
remessa, o código do conta a receber, o número do documento de recebimento, o código do
recebimento, a data, a descrição e o valor recebido;

Marcar o campo "Parte da NF?" para indicar as contas que deverão fazer parte da nota fiscal;

No campo "Valor Total Selecionado" será exibido o somatório das contas selecionadas;

Executar o botão para que a nota fiscal seja gerada por meio da tela "Nota

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Fiscal Avulsa" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal


Avulsa).

Impactos

N/A

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Comercial
Regra de proibição por valor base

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Comercial / Regra de Proibição por Valor


Base

Definindo regra

Módulos

M_REGRA_PROIBICAO_VALOR

Função da tela

Cadastrar regras que proíbam o faturamento de procedimentos, caso um determinado valor máximo
seja estabelecido. A proibição é feita mediante o estabelecimento de alguns parâmetros, tais como:
convênio, plano, grupo de procedimentos, tipo de atendimento, dentre outros.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Tabelas de Faturamento

Como usar

Indicar o convênio para o qual será cadastrada a regra de proibição;

Informar o plano desse convênio, ao qual a regra de proibição será aplicada;

Selecionar o código da tabela de faturamento a qual a regra se refere. A obrigatoriedade dessa


informação existirá se o tipo da tabela não for informado;

Indicar o tipo da tabela, se: real, CH ou CBHPM. Essa informação é obrigatória, se o usuário não
tiver informado uma tabela de faturamento, mas torna-se opcional caso o contrário tenha sido feito;

Informar o grupo de procedimento no qual será aplicada a regra. A obrigatoriedade dessa


informação existirá se o tipo do grupo não for informado;

Indicar o tipo do grupo de procedimento ao qual a regra será referente. Essa informação é
obrigatória se o usuário não tiver informado o grupo de procedimento, no campo anterior, mas
torna-se opcional caso o contrário tenha sido feito;

Definir a vigência da proibição. A data, obrigatoriamente, deve ser superior à atual para aplicação

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

da proibição estabelecida;

Indicar o tipo da proibição, dentre as opções: autorizado por guia, não autorizado ou fora da conta;

Definir para qual tipo de atendimento a regra será aplicada, se: "Todos", "Internação",
"Ambulatorial", "Externo", "Urgência/Emergência" ou "Home Care";

Estabelecer o valor base, de acordo com a tabela ou tipo da tabela escolhido, que se ultrapassado
ocasionará a proibição;

Marcar o campo "Ativo" para indicar que a regra em questão está ativa;

No campos posicionados no inferior da tela, são exibidas as descrições das informações


referentes: ao convênio, ao plano, à tabela de faturamento e ao grupo de procedimento. Além
disso, são exibidos também: o código de registro da regra, a data do registro, o usuário que
registrou, a data de desativação da regra (caso tenha ocorrido) e o usuário que a desativou.

Impactos

De acordo com as regras estabelecidas, os lançamentos serão realizados mediante autorização, não
serão realizados ou serão realizados em conta extra.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra

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Importações
Importação de procedimentos/valores

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação de


Procedimentos/Valores

Importando os procedimentos

Módulos

O_IMPVAL_PROC

Função da tela

Importar a tabela de preços de procedimentos, cuja origem seja um arquivo externo, para a tabela de
faturamento indicada no processo.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

Como usar

Informar a localização do arquivo a ser importado para o sistema, o qual deve estar no formato TXT;

Indicar a data de vigência para os dados a serem importados. Será exibida automaticamente a
data atual, podendo o usuário alterá-la, se desejar;

Selecionar a tabela de faturamento que será atualizada, de acordo com os dados importados;

Determinar o índice a ser utilizado na tabela em questão, qual seja, valor 1 ou valor 2;

Marcar o campo "Cadastra produto automaticamente se o Grupo existir" para cadastrar


automaticamente o produto, caso haja um grupo. Dessa forma, todos os procedimentos ainda não
cadastrados, serão registrados no processo de importação, desde que o grupo de procedimentos
ao qual eles pertencem já esteja cadastrado;

Marcar o campo "Compatibilizar cód. do Convênio com cód. AMB" para que seja registrado um elo
entre os códigos dos procedimentos dos convênios com o código AMB;

O campo "Convênio" apenas será habilitado, caso o usuário marque o campo "Compatibilizar cód.
do Convênio com cód. AMB", descrito anteriormente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão para efetuar a importação dos valores.

Impactos

A tabela de faturamento informada na tela de importação é automaticamente atualizada de acordo


com os valores do arquivo importado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importação Simpro
Dados

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação da Simpro /


Dados

Importando dados

Módulos

O_IMPSIMPRO

Função da tela

Importar os dados da tabela Simpro para o sistema.

Pré-requisitos

Movimentações

Faz-se necessária a geração do arquivo TXT, por meio de um programa da ABFARMA


(Associação Brasileira de Farmácias). Esse programa é disponibilizado para todos os
assinantes da revista Simpro.

Como usar

Informar a localização do arquivo a ser importado para o sistema;

Indicar a data de vigência para os dados a serem importados. Será exibida automaticamente a
data atual, podendo o usuário alterá-la, se desejar;

Selecionar o tipo de importação, podendo ser: "Medicamentos" ou "Materiais";

Os dados contidos no arquivo podem possuir dois preços: o valor de fábrica e o valor ao
consumidor. Indicar qual desses preços será importado para o sistema, marcando o campo
correspondente;

Indicar se será utilizado o novo layout de vigência 01/01/2013;

Acionar o botão . Para que a importação seja realizada corretamente, faz-se


necessário relacionar os produtos Simpro com os respectivos procedimentos do faturamento,
conforme localização especificada no próximo tópico de impactos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Esta tela servirá para verificar os dados da tabela Simpro importados para o sistema e efetuar o
relacionamento entre os procedimentos de faturamento e a tabela Simpro.

Faturamento / Faturamento Convênios e Particulares / Configuração / Preços da Simpro


Na tela abaixo, após a configuração dos preços da Simpro, é possível verificar e atualizar os dados e
os respectivos valores desses preços.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação Simpro /


Valores

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação Simpro / Valores

Importação de valores Simpro

Módulos

O_IMPVALSIMPRO

Função da tela

Importar os valores da tabela Simpro para a tabela de faturamento indicada no processo.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços da Simpro


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Movimentações

Faz-se necessária a geração do arquivo TXT, por meio de um programa da ABFARMA


(Associação Brasileira de Farmácias). Esse programa é disponibilizado para todos os
assinantes da revista Simpro.

Como usar

Selecionar a tabela de faturamento a ser atualizada com a importação de valores;

Indicar se os valores a serem importados serão referentes à tela de importação de dados Simpro
ou ao arquivo texto Simpro;

Acionar o botão para iniciar o processo. Para que a importação seja realizada
corretamente, faz-se necessário relacionar os produtos Simpro com os respectivos procedimentos
do faturamento, conforme localização especificada no próximo tópico de impactos;

Caso seja escolhida a opção "Arquivo Texto Simpro", os campos "Procedimento Importado" e
"Valor" apresentam os procedimentos e seus respectivos valores no momento da importação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Esta tela servirá para verificar os dados da tabela Simpro importados para o sistema e efetuar o
relacionamento entre os procedimentos de faturamento e a tabela Simpro.

Faturamento / Faturamento Convênios e Particulares / Configuração / Preços da Simpro


A tabela de faturamento escolhida apresentará os valores dos produtos/procedimentos cadastrados e
atualizados com os valores importados da tabela da Simpro.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importação do Ipasgo
Dados

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação Ipasgo / Dados

Importação de dados

Módulos

O_IMPIPASGO

Função da tela

Importar os dados da tabela do Ipasgo para o sistema.

Pré-requisitos

Movimentações

Faz-se necessária a geração do arquivo TXT, por meio de um programa específico dos estados
da Região Sul e do estado de Goiás. Esse programa é disponibilizado aos hospitais que
possuem contrato com o Ipasgo.

Como usar

Informar a localização do arquivo a ser importado para o sistema;

Indicar a data de vigência para os dados a serem importados. Será exibida automaticamente a
data atual, podendo o usuário alterá-la, se desejar;

Acionar o botão para iniciar o processo de importação. Para que a importação


seja realizada corretamente, faz-se necessário relacionar os produtos Ipasgo com os respectivos
procedimentos do faturamento, conforme localização especificada no próximo tópico de impactos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

A tela abaixo será utilizada para verificação dos dados da tabela Ipasgo importados para o sistema e
realizar o relacionamento dos procedimentos de faturamento com a tabela Ipasgo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Ipasgo


Após a configuração dos preços do Ipasgo, faz-se necessário realizar a importação dos valores do
Ipasgo, para que os dados e seus respectivos valores possam ser atualizados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importação / Importação do Ipasgo /


Valores

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do Ipasgo /


Valores

Importação de valores

Módulos

O_IMPVALIPASGO

Função da tela

Importar os valores da tabela do Ipasgo para a tabela de faturamento indicada no processo.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Ipasgo


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Movimentações

Faz-se necessária a geração do arquivo TXT, por meio de um programa específico dos estados
da Região Sul e do estado de Goiás. Esse programa é disponibilizado aos hospitais que
possuem contrato com o Ipasgo.

Como usar

Selecionar a tabela de faturamento a ser atualizada com a importação de valores;

Pressionar o botão . Para que a importação seja realizada corretamente, faz-se


necessário:

Importar os dados do Ipasgo;


Fazer o relacionamento da tabela Ipasgo com os procedimentos do faturamento, conforme
localização especificada no próximo tópico de impactos;
Realizar a importação dos valores.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

A tela abaixo será utilizada para verificação dos dados da tabela Ipasgo importados para o sistema e
realizar o relacionamento dos procedimentos de faturamento com a tabela Ipasgo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Ipasgo


A tabela de faturamento escolhida terá os valores dos produtos/procedimentos cadastrados e
atualizados, de acordo com os valores importados da tabela do Ipasgo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importação Brasíndice
Dados

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do Brasíndice /


Dados

Importando os dados

Módulos

O_IMPBRASINDI

Função da tela

Importar os dados da tabela Brasíndice para o sistema. A importação corresponde à conversão que
incidirá sobre uma determinada tabela, para fins de faturamento.

Pré-requisitos

Movimentações

Faz-se necessária a geração do arquivo TXT, por meio de um programa disponibilizado para
todos os assinantes da revista Brasíndice.

Como usar

Informar a localização do arquivo a ser importado para o sistema;

Selecionar o tipo de importação, podendo ser: "Medicamentos", "Materiais" ou "Soluções";

Indicar a data de vigência para os dados a serem importados. Será exibida automaticamente a
data atual, podendo o usuário alterá-la, se desejar;

Informar a edição da tabela importada;

Indicar se a importação deve ou não atualizar o código TISS nos registros Brasíndice;

Indicar se a importação deve ou não atualizar o código TUSS nos registros Brasíndice;

Pressionar o botão para iniciar o processo de importação. Para que a importação


seja realizada corretamente, faz-se necessário relacionar os produtos Brasíndice com os
respectivos procedimentos do faturamento, conforme localização especificada no próximo tópico
de impactos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tela abaixo, é possível verificar os dados da tabela Brasíndice importados para o sistema e efetuar
o relacionamento desses dados com os procedimentos de faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços Brasíndice


Após a configuração dos preços do Brasíndice, faz-se necessário realizar a importação dos valores do
Brasíndice, para que os dados e seus respectivos valores sejam atualizados e visualizados no
sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação


Brasíndice / Valores
Os preços cadastrados, correspondentes à tabela do Brasíndice, podem ser consultados nesta tela:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Brasíndice

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Valores

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação Brasíndice /


Valores

Valores da importação

Módulos

O_IMPVALBRASINDI

Função da tela

Importar os valores dos procedimentos da tabela Brasíndice para a tabela de faturamento indicada no
processo.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do


Brasíndice
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Movimentações

Faz-se necessária a geração do arquivo em TXT, por meio de um programa disponibilizado para
todos os assinantes da revista Brasíndice.

Como usar

Selecionar a tabela de faturamento a ser atualizada com a importação de valores;

Indicar se após a importação, deverá ser gerado o log das contas fechadas que contenham os
procedimentos importados. Ao marcar esse campo, será exibida uma mensagem ao usuário,
informando que a importação demorará algumas horas;

Indicar se deseja arredondar os valores dos procedimentos da importação, contemplando duas


casas decimais. Essa rotina será aplicada para itens com valor mínimo de 0.01 (Um centavo de
real), do contrário será mantido o valor original, possibilitando o ajuste manual pelo usuário;

Acionar o botão para iniciar a importação;

Nos campos "Procedimento Importado" e "Valor", serão exibidos os itens com os valores inseridos
no sistema por meio da importação. Para que a importação seja realizada corretamente, faz-se
necessário relacionar os produtos Brasíndice com os respectivos procedimentos do faturamento,
conforme localização especificada no próximo tópico de impactos.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Na tela abaixo, é possível verificar os dados da tabela Brasíndice importados para o sistema e efetuar
o relacionamento desses dados com os procedimentos de faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços Brasíndice


A tabela de faturamento informada terá os valores dos produtos/procedimentos cadastrados e
atualizados de acordo com os valores importados da tabela do Brasíndice.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Os preços cadastrados, correspondentes à tabela do Brasíndice, podem ser consultados nesta tela:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Brasíndice

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importação do CBHPM

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do CBHPM

Importando a tab ela CBHPM


Criação automática de procedimento

Módulos

O_IMP_CBHPM

Função da tela

Importar os procedimentos e valores de tabelas CBHPM para a tabela de faturamento indicada no


processo.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

Como usar

Informar a localização do arquivo de origem, em formato TXT, a ser importado para o sistema;

Indicar a data de vigência para os dados a serem importados. Será exibida automaticamente a
data atual, podendo o usuário alterá-la, se desejar;

Indicar a tabela de faturamento a qual será atualizada conforme informações do arquivo importado;

Indicar se o procedimento deve ser cadastrado automaticamente, caso o respectivo grupo exista
no sistema;

Acionar o botão para efetuar a importação.

É obrigatória a formatação do arquivo TXT, atendendo ao layout especificado nessa tela


"Importação de Valores/Procedimentos CBHPM".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

O arquivo TXT deve atender a essas especificações de layout.

Impactos

Na tela abaixo, é possível verificar os dados da tabela CBHPM importados para o sistema e efetuar o
relacionamento desses dados com os procedimentos de faturamento. Todos os procedimentos
CBHPM cadastrados, necessitam do De-Para, ainda que seja dele (código CBHPM) com ele mesmo
(mesmo código CBHPM), possibilitando o cadastro do porte do ato médico, necessário para aplicação
do cálculo que valoriza o procedimento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada CBHPM / Procedimentos
A tabela de faturamento indicada terá suas informações atualizadas após a importação, podendo
esses dados serem visualizados na tela:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Nesta tela, é possível consultar os procedimentos CBHPM, segundo a codificação de relacionamento
com a tabela de procedimento de faturamento, cadastrados:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Procedimentos CBHPM

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importação de tabelas específicas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação de Tabelas


Específicas

Importando tab elas

Módulos

O_IMPVALPROCED

Função da tela

Importação da tabela específica de preços para atualização dos valores.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

Como usar

Informar a localização do arquivo de origem, em formato TXT, a ser importado para o sistema;

Indicar a data de vigência para os dados a serem importados. Será exibida automaticamente a
data atual, podendo o usuário alterá-la, se desejar;

Selecionar a tabela de faturamento a ser atualizada com a importação de valores;

Indicar se deverá ser criado, automaticamente, preços para a metragem de filme;

Acionar o botão para efetuar a importação.

É obrigatória a formatação do arquivo TXT, atendendo ao layout especificado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Esse campo apresentará os itens no momento da importação.

Impactos

A tabela de faturamento indicada terá suas informações atualizadas após a importação.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importação do estoque

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação do Estoque

Importando o Estoque

Módulos

O_IMPESTOQUE

Função da tela

Importar os valores dos produtos no Estoque, de acordo com a tabela de configuração "Preços do
Estoque". Essa importação de preços, do sistema de Gerenciamento de Estoque para o sistema de
Faturamento de Convênios e Particulares, alimentará a tabela de faturamento (tabela de preços),
baseando-se no custo médio ou no último custo (valor da última entrada) do produto, podendo ser
aplicada uma valorização percentual nos valores para efeito de cobrança no faturamento.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços de Estoque

Como usar

Indicar a data de vigência para os dados a serem importados. Será exibida automaticamente a
data atual, podendo o usuário alterá-la, se desejar;

Selecionar a tabela de faturamento que irá receber as informações dos preços dos produtos;

Determinar se a importação será feita pelo valor da nota fiscal ou pelo custo médio/último custo do
produto, dentre as respectivas opções: "Nota Fiscal" ou "Custo";

Caso selecionado tipo de importação pela NF, informar a data de entrada da nota;

Definir se o cálculo do fator será com base na configuração de faixa de fatores. Caso esse campo
não seja marcado, o cálculo do fator será baseado na configuração "Preços do Estoque";

Acionar o botão para efetuar o processo de importação.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Esse campo só habilitará para o tipo de importação "Nota Fiscal".

Os procedimentos atrelados às tabelas de cobrança serão reajustados, de acordo como o


custo de aquisição do produto. Se o tipo de custo do produto for calculado pelo custo médio, o
reajuste será baseado nos valores de custo médio, caso contrário, o reajuste será calculado
com base no valor real do produto. Para calcular o reajuste será utilizado um fator obtido na tela
"Preços do Estoque". Nessa tabela também será definido o tipo de custo do produto, se será
pelo custo médio ou pelo custo real;

O cálculo da importação irá considerar o parâmetro "IMPESTOQUE_SOMA_VL_ORIGINAL"


vinculado ao "FFCV" indicado na tela "Cadastro Geral de Parâmetros" (Serviço de Apoio /
Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros), para somar ou não o custo original ao
valor do acréscimo calculado. O padrão será somar - valor da chave "S" - no entanto, se o
usuário desejar que a vigência seja criada apenas com o valor do acréscimo calculado, o valor
da chave deve ser alterado para "N".

Impactos

Os preços importados serão atualizados de acordo com o custo médio ou com o último custo, os
quais ficam disponíveis na tabela de faturamento para a qual foi realizada a importação.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importação da TUSS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação da TUSS

Realizando a importação

Módulos

O_IMP_TUSS

Função da tela

Importar as informações da carga de dados para as tabelas ligadas à TUSS.

Esse processo (tela) só deve ser utilizado para convênios configurados em versões do TISS
inferiores à versão 3.0 (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /
Configurações do TISS por Convênio).

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação


Hierarquizada CBHPM / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação
Hierarquizada CBHPM / Grupos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação
Hierarquizada CBHPM / Subgrupos

Como usar

Realizando a importação
Indicar a forma de importação como sendo a partir de arquivos gerados pelo MV2000. Nesta opção
o usuário alimenta automaticamente a tabela TUSS, importando os dados de arquivos .CSV
gerados pelo MV2000 (exemplo: gerado e disponibilizado por outro hospital cliente MV2000);

Selecionar o arquivo em formato .CSV para importação dos dados;

Para realizar a importação da tabela TUSS em formato .CSV (arquivo texto com campos
separados por vírgula), deve-se respeitar as seguintes condições:

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O arquivo em extensão .CSV deve ser gerado, por meio da tela "Cadastro de Procedimentos
TUSS";

O arquivo também importa o procedimento relacionado à TUSS (De-Para), no entanto,


desconsidera se o procedimento não constar cadastrado.

A rotina identificará grupos, subgrupos e procedimentos com base nas suas respectivas
descrições e somente importará e incluirá os itens novos.

Informar a data de início da validade dos procedimentos TUSS (vigência);

Indicar a edição da tabela a qual pertence os procedimentos ou determinar as regras que originarão
a criação dos procedimentos;

Indicar se será realizada uma atualização referente aos procedimentos. Isso ocorre quando já
existem códigos configurados e em uma nova versão houve alteração na descrição desses
procedimentos. Ao ativar este check box na importação, a descrição será atualizada ao concluir o
processo;

Acionar o botão para efetuar a importação;

Caso deseje que algum procedimento não seja importado, desmarcar o campo "OK";

Pressionar o botão para gravar os dados importados após a analise.

Impactos

Esta tela utilizará as informações importadas para a carga de dados em:

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Procedimentos TUSS

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Importações específicas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importações


Específicas

Módulos

O_IMPORTACAO_ESPECIF

Função da tela

Importação do arquivo TXT da rotina com ajuste para inclusão de código RAT nas faturas.

Pré-requisitos

Configurações

Para realizar a importação do TXT, é necessário que a configuração da rotina seja realizada na tela
abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Importações


Específicas - Configurações
Movimentações

O arquivo TXT da remessa por convênio é gerado na tela abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Geração

Como usar

Importação do arquivo TXT


Indicar o código da configuração da rotina que será utilizada na importação do TXT. Dessa forma,
caso tenha sido cadastrada alguma observação, será exibida no campo "Observações";

Selecionar o arquivo TXT a ser importado;

Clicar no botão . Dessa forma, será exibida uma mensagem informando se o arquivo
foi importado com sucesso.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

A importação do arquivo TXT reflete nas auditorias das contas ambulatoriais e hospitalares realizadas
nas telas abaixo.

Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta


Ambulatorial
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria Conta
Hospitalar

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Consultas
Guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Atendimento /

Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar /

Pesquisando a guia
Tipos de guias
Valorizando as guias de OPME

Módulos

M_GUIAS

Função da tela

Possibilitar o gerenciamento das guias de procedimentos para lançamento em contas ambulatoriais e


hospitalares, solicitando autorização aos convênios e acompanhando o status da situação, bem como
consultar as guias movimentadas.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configuração / Parâmetros


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Serviço de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Movimentações

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo


Diagnóstico e terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Atendimento / Internação / Atendimento / Pré-Internação
Atendimento / Internação / Atendimento / Acoplamento de Convênio
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedidos de Exames Imagem
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedido de Exames
Laboratório

Como usar

Nessa tela, é possível tanto cadastrar guias, quanto realizar a manutenção das já existentes. No
momento do registro do atendimento, o usuário pode ou não informar a guia. Caso esse dado não seja
informado, tendo em mãos o código do atendimento, pré-internação ou aviso de cirurgia, será possível
registrar uma guia.

Consulta de guias
Para consultar a guia desejada, faz-se necessário informar como parâmetro: o código do
atendimento do paciente, o código da pré-internação, o aviso de cirurgia, a senha de autorização
ou o número da guia. Ao consultar guias com a situação "Em Negociação" ou "Pendente", esses
parâmetros não necessitam ser informados;

O usuário pode também selecionar o campo "Filtros Adicionais", o qual exibirá uma janela com
campos extras, que funcionarão como parâmetros para a consulta;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Serão retornados os dados que atendam aos parâmetros informados;

A coluna "Nr. Guia" se apresentará desabilitada, caso a coluna "Tipos da geração" esteja
preenchida e a coluna "Tipos de Faixa" não esteja configurada com as opções "Guias de Envio" e
"Guia de envio de Consulta" na tela "Faixa de guias por Convênio/Empresa" (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de guias por Convênio/
Empresa), nos demais casos a coluna se apresentará habilitada, permitindo a alteração do número
da guia.

Informações da guia
Caso o número de guia tenha sido informado no momento do atendimento sem a informação da
senha, essa numeração será exibida na tela e a sua situação será "Solicitada";

As guias que apresentem senhas, são aquelas que já foram autorizadas no atendimento e seu
status será "Autorizada";

Todas as informações que tenham sido providas no momento do atendimento, serão exibidas na
tela e o usuário poderá complementá-las, se assim se fizer necessário.

Os tipos para manuseio nessa tela são:

Internação - registradas para internação ou pré-internação do paciente. O atendimento não


pode estar vinculado a mais de uma guia de internação;
Consulta - registradas para atendimentos ambulatoriais;
Prorrogação - guias diretamente ligadas ao controle de diárias. Caso o paciente, durante a sua
permanência no hospital, ultrapasse a quantidade de dias autorizados pelo convênio, será
gerada, automaticamente, uma guia de prorrogação para contabilizar e solicitar autorização do
convênio;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Procedimentos - registradas para procedimentos adicionais ou secundários necessários à


realização do paciente e que necessitem de autorização prévia do convênio. Se realizado gasto
de sala para produtos vinculados à produtos de OPME, também será gerada automaticamente
uma guia de procedimento;
OPME - relacionadas a um aviso de cirurgia (Atendimento / Centro cirúrgico e Obstétrico /
Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia) e serão utilizadas para enviar orçamento de órteses,
próteses e materiais especiais aos convênios para aprovação;
Quimioterapia - registradas para procedimentos a serem realizados no tratamento de
quimioterapia, que necessitem de autorização prévia do convênio;
Radioterapia - registradas para procedimentos a serem realizados no tratamento de
radioterapia, que necessitem de autorização prévia do convênio.
Será apresentado o convênio vinculado à guia em referência;

O tipo de acomodação do paciente será indicado no momento do registro do atendimento, podendo


também essa informação ser inserida ou alterada diretamente nessa tela;

Ao solicitar a autorização da guia para o convênio, o usuário deverá informar a data de solicitação e
a quantidade de dias solicitados para permanência do paciente. Com o registro da data de
solicitação e da quantidade de dias, a guia terá sua situação modificada de "Pendente" para
"Solicitada";

Ao receber a confirmação de autorização da guia pelo convênio e mediante ter informado o número
e a senha disponibilizadas, o usuário deverá informar a data de autorização e a quantidade de dias
autorizados para a permanência do paciente. Com o registro destas informações, a guia terá a sua
situação modificada de "Solicitada" para "Autorizada";

Lançamentos de diárias automáticas

No caso da inserção de diárias automáticas, algumas considerações serão validadas pela rotina:

Se houver uma guia autorizada com saldo de diárias (quantidade liberada pelo convênio maior
que a quantidade utilizada), apenas será efetuado o lançamento na conta do paciente, das
diárias relacionadas à guia que deu cobertura;

Se não houver saldo de diárias autorizado, mas houver saldo em uma guia pendente, ocorrerá
o mesmo processo de associação na conta do paciente;

Se uma guia pendente não possuir saldo de diária, então será gerada uma diária a mais nesta
mesma guia (um lançamento da diária em "Item da Guia");

Em último caso, se não houver saldo de "Autorizadas" ou "Pendentes", será gerada uma nova
guia do tipo "Prorrogação", pendente com um lançamento da diária em questão, que da mesma
forma, será associada ao lançamento na conta do paciente.

Dados que podem ser apresentados automaticamente na tela, conforme consulta realizada e
alguns permitindo alteração, se necessário:

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Código e nome do paciente;

Convênio da guia e convênio do atendimento. O convênio da guia representa o convênio para o


qual a guia foi registrada. A utilização dessa informação ocorre nos casos em que há um
acoplamento ou quando parte dos procedimentos realizados serão pagos diretamente pelo
paciente (conta particular). Já o convênio do atendimento, representa o convênio relacionado ao
paciente no momento do registro de seu atendimento;
Data de validade da guia;
Data em que a guia tenha sido negada pelo convênio (status da guia "Negada");

Data e hora do atendimento;


Data e hora da alta (caso tenha sido registrada alta para o paciente);
Médico responsável;
Acomodação;
Data de início da negociação da guia entre convênio e hospital;
O campo "Dt. Ret Conv.", apresenta-se habilitado caso a configuração que controla a entrega
de guias ao prestador credenciado, esteja ativa (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos / Aba "Complemento"). Nesse campo, é
indicada a data de chegada (retorno físico) da guia do convênio;
Justificativa ou motivo da solicitação da guia ao convênio. Se efetuado um duplo clique nesse
campo, ele será aumentado, facilitando a digitação de informações;
Nome da pessoa do convênio responsável pela autorização (caso a guia seja autorizada
diretamente nessa tela);
Data em que a guia foi registrada;
Número da carteira do paciente;
Possíveis observações;
Nome do usuário que tenha realizado autorização local da guia (se foi o caso);
Código do registro na tabela (informação de banco de dados);

Status de autorização. Quando o convênio da guia utiliza o processo TISS e trabalha com
solicitação de autorização via WebService (automática), este campo vai mostrar a situação da
solicitação. Exemplo: foi realizada a solicitação eletrônica para autorização da guia, mas o
convênio não autorizou imediatamente, no entanto, devolveu (eletronicamente). Com isso, o
status "Em Análise" será exibido neste campo.

Ao acionar o botão , será atribuída à numeração da guia, nos casos em que o


respectivo atendimento ainda não possua essa informação. O número será gerado
automaticamente, de acordo com a faixa de guias definida e disponível para o convênio
(Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de guias por
Convênio/Empresa);

Marcar os campos abaixo, se necessário, para indicar:

"Guia alterada" - caso tenha sido realizada alguma alteração na guia;


"Solicitação Urg." - se considerada uma guia de solicitação urgente. Essa informação será
apresentada no relatório "Solicitação de Autorização";
"Cirurgia de Emerg." - refere-se a uma guia de procedimentos de uma cirurgia de urgência.

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Botões da tela

Acionar o botão para solicitar guia com impressão, realizar solicitação eletrônica, enviar e-
mail ao convênio, enviar e-mail de cotação ou enviar e-mail de confirmação, por meio da janela
"Manutenção de Guias";

Legenda

Acionar esse botão para efetivar a solicitação;

Acionar esse botão para retornar à tela de guias.

Por meio do botão , será possível visualizar o log das movimentações realizadas na guia em
referência;

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Por meio do botão , será possível emitir o relatório "Orçamento de Materiais Especiais,
Órteses e Próteses" e realizar o envio ao convênio, devendo parametrizar se:

A taxa de comercialização no valor unitário será inclusa no relatório, ou não. Essa opção não
será apresentada quando marcado "Enviar via E-mail";
As observações dos itens deverão ou não ser emitidas no relatório;
Apenas procedimentos de OPME deverão ser apresentados no relatório;

A taxa de comercialização deve ser retirada do valor total;


Deverá ser apresentado apenas o valor autorizado;
Faz-se necessário descrever uma observação padrão para ser exibida no relatório;
Os tipos de itens a serem impressos no relatório, entre as opções: "Todos", Pré-Cirúrgico" ou
Pós-Cirúrgico";

Acionar o botão para a emissão do relatório ou para


voltar à tela de guias.

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Acionando o botão , será exibida a tela de "Autorização Local de Guias" (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização Local de Guias);

O botão , apresenta a tela "Consulta Log de Produtos da Cirurgia" (Faturamento / Faturamento


de Convênios e Particulares / Consultas / Consulta Log de Produtos da Cirurgia);

Ao acionar o botão , será possível acessar a janela "Observação Referente ao Aviso" para
inserir dados, se necessário;

Acionando o botão será apresentada a janela "Lista de Arquivos", possibilitando ao usuário


acessar a pasta de arquivos anexos da respectiva guia, podendo inserir, baixar ou excluir anexos;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso deseje cancelar a solicitação de guia TISS, basta acionar o botão e será apresentada a
janela "Cancelamento da Solicitação";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Acionar a barra de rolagem para visualizar os botões que possibilitam


confirmar ou cancelar a operação.

O botão será habilitado se a guia em questão for do tipo "OPME", "Quimioterapia" ou


"Radioterapia", deve ter vinculados esses tipos de procedimentos e a guia não pode estar
autorizada. Ao acioná-lo, será apresentada a tela "Dados Complementares de Guia TISS".

Itens da guia
Nesse bloco da tela são apresentados os procedimentos que necessitam de autorização
vinculados à guia selecionada;

Também será possível alterar e adicionar novos procedimentos diretamente no bloco. Para tal
adição, é necessário:

Selecionar o código do procedimento;


O código do procedimento no convênio aparecerá automaticamente se houver traduções
cadastradas no sistema (ex: CBHPM, Brasíndice, Simpro, etc);
Informar a quantidade solicitada;
Informar a quantidade autorizada pelo convênio, se for o caso de já se obter essa informação;
Inserir a data da requisição do procedimento;
Descrever observações que se façam necessárias.
Somente para as guias do tipo "OPME":

O procedimento poderá ser informado por meio de seu código ou apenas de sua descrição;

Será possível informar se o procedimento foi solicitado "PRE" ou "POS" cirúrgico;


A quantidade autorizada para o item no pré-cirúrgico, se houve essa procedência;
A quantidade autorizada para o item no pós-cirúrgico, se houve essa procedência;
A quantidade do item utilizada pelo paciente;
Indicar se o faturamento do procedimento será direto, ou seja tratamento entre convênio e
fornecedor, não passando nenhum valor pelo hospital;

Será habilitado o botão . Ao acioná-lo será apresentada a janela para


valorização do OPME, na qual o usuário informará os dados referentes ao item selecionado.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso o procedimento possua percentual de consignação configurado (Faturamento /


Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Percentual de
Consignação), o campo "Valor Taxa" será preenchido automaticamente, multiplicado por sua
quantidade de lançamento informada no bloco "Itens da Guia";

Legenda

Acionar esse botão para excluir o item;

Acionar esse botão para retornar à tela de guias.

Se esse procedimento já constar informado na conta do paciente antes de ser valorizado e


sem os dados da nota informados, ao checar o campo "Aut.", será exibida uma mensagem
para o usuário confirmar se deseja utilizar os dados de valorização no item da conta;

Se confirmada, ao acionar o botão na conta do paciente para o


respectivo OPME, os dados de valorização já serão apresentados.

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No caso do procedimento ser lançado na conta do paciente após o processo de valorização pela
tela de guias, ao acionar o botão e informar o mesmo fornecedor do
orçamento, o usuário também visualizará uma mensagem informando que já existe um orçamento
autorizado para o procedimento e se deseja utilizar esses dados;

Se ativada a parametrização "SN_VALORIZA_OPME_VL_UNITARIO_TAXA" para o sistema


"FFCV" com valor "S" (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de
Parâmetros), quando realizado o processo de valorização nessa tela de guias e utilizado o
orçamento na conta do paciente por meio do botão para o respectivo item/
quantidade, o custo unitário do OPME será correspondente ao valor total já somado à taxa
configurada (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Percentual de Consignação), informações essas exibidas na tela de valorização.
Quando a quantidade lançada for 1, o valor unitário será igual ao valor total. Se a quantidade for
maior que 1, o valor unitário será correspondente ao valor total dividido pela quantidade de
lançamento. Dados a serem apresentados na conta e na fatura do paciente.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Exemplificando na conta:

Legenda

Preço total (550) divido pela quantidade (5) igual ao preço unitário (110). Se a quantidade
lançada fosse 1, o preço unitário e o preço total apresentariam o mesmo valor (110).

Ao acionar o botão , será enviada uma solicitação de compra de produto. Essa


solicitação, entretanto, somente poderá ser realizada se todas as configurações referentes ao
estoque padrão tiverem sido realizadas (Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro
Geral de Parâmetros). Caso alguma configuração não tenha sido feita, será exibida uma
mensagem ao usuário, indicando como efetuá-las.

Cadastro de guias
O cadastro das guias deverá ser realizado, quando a numeração da guia não foi informada durante o
atendimento do paciente. Para cadastrar a guia, se faz necessário ter em mãos o código do
atendimento, pré-internação ou aviso de cirurgia. O processo de cadastro segue a mesma lógica do
processo de manutenção de guias, acima descrito.

Consulta de guias
Quando acessada por meio do menu "Consultas", essa tela possui única e exclusivamente a
funcionalidade de pesquisa, não podendo o usuário movimentar as guias existentes. Para a
realização da consulta, os campos existentes podem ser utilizados como parâmetros.

Impactos

Nesta tela, será possível autorizar guias, mesmo sem a senha do convênio. Ao realizar a autorização
local, a guia será liberada, permitindo o fechamento da conta e/ou a remessa.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização Local de


Guias

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Nestas telas, será possível efetuar o fechamento das contas ambulatoriais e hospitalares, que
estiverem com as guias correspondentes autorizadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
De acordo com o processo utilizado pelo hospital, as solicitações de compras efetuadas por meio da
tela de guias podem ser visualizadas nas telas de recebimento de solicitações ou de solicitações de
compras.

Almoxarifado / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro


Almoxarifado / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Receber Solicitação
Nas telas abaixo, é possível consultar as guias lançadas no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias Vencidas
Nestes relatórios, o usuário pode visualizar informações/situações das guias lançadas no sistema.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /


Negação de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Controle de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Prorrogação de Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Previsão de Cobertura
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Guias /
Situação das Guias

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Guias vencidas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias Vencidas

Consultando as guias

Módulos

C_GUIAS_VENC

Função da tela

Consultar as guias vencidas de convênio, registradas para um determinado paciente.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação

Como usar

Consultando as guias
Informar parâmetros para pesquisa, quais sejam: código do atendimento, código do convênio,
código do médico, número da guia, data de validade da guia e/ou número de dias vencidos;

Efetuar a consulta;

Serão retornadas todas as guias vencidas que atendam aos requisitos informados;

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O botão permite ao usuário efetuar a emissão do relatório


"Solicitação de Guias", ou seja, a solicitação de prorrogação da guia a ser entregue ao convênio
para autorização.

Impactos

No relatório abaixo, é possível verificar informações das guias cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Guias Vencidas /

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Procedimentos CBHPM

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Procedimentos CBHPM

Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Consultas / Procedimentos CBHPM

Serviços de Apoio / Manutenção / Consultas / Procedimentos CBHPM

Materiais e Logística / Patrimônio / Consultas / Procedimentos CBHPM

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Consultas / Procedimentos CBHPM

Consultando os procedimentos

Módulos

C_PRO_FAT_HIERARQUIZADO

Função da tela

Consultar procedimentos CBHPM, segundo a codificação de relacionamento com a tabela de


procedimento de faturamento cadastrados no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Classificação
Hierarquizada - CBHPM / Procedimentos

Como usar

Consultando os procedimentos
Determinar os parâmetros desejados para a pesquisa, podendo ser o código do procedimento
CBHPM ou o código do procedimento cadastrado no sistema de Faturamento de Convênios e
Particulares (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Procedimentos);

Efetuar a consulta;

Serão apresentados os procedimentos segundo a codificação da tabela hierarquizada CBHPM e os


seus correspondentes conforme cadastro, de acordo com os critérios de seleção.

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Impactos

N/A

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Cobranças e valorizações
Regras

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cobranças e Valorizações /


Regras

Cadastrando a regra
Tab elas de faturamentos associadas à regra
Acréscimos e descontos
Valores excedentes
Gab aritos
Consultando regras

Módulos

M_REGRA

Função da tela

Efetuar a manutenção e a consulta do cadastro de regras de cobrança, que engloba a maior parte da
regra de negócio estabelecida para cobranças aos convênios. Para cada regra de cobrança são
relacionadas as tabelas de faturamento, os índices, os acréscimos e descontos, os gabaritos, os
horários especiais, os tipos de acomodação e outros fatores determinantes de preços e formas de
lançamentos.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Horários Especiais
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

Informar a descrição da regra de cobrança;

Informar o valor percentual a ser pago para a cirurgia realizada, quando na mesma via de acesso
(feito apenas um corte no paciente), representando o procedimento cirúrgico realizado;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o valor percentual a ser pago para a cirurgia realizada, quando em vias de acesso
diferentes (feito mais de um corte no paciente para a cirurgia);

Selecionar a opção "Sim" ou "Não", indicando se a regra corresponde a horário especial para
cobrança ao convênio;

Selecionar a base de cálculo de via de acesso a ser considerada para cobrança ao convênio, se
"Cirurgia" ou "Prestador". Selecionada a opção "Cirurgia", serão considerados os percentuais
informados para cobrança das cirurgias subsequentes realizadas na mesma via de acesso ou por
vias de acesso diferentes, para o cálculo dos honorários, independente da equipe que realizou o
procedimento. Selecionada a opção "Prestador", será considerado 100% do valor do procedimento
para o cálculo dos honorários, caso a equipe médica das cirurgias subsequentes seja diferente da
principal;

Marcar os check boxes referentes aos tipos de atendimento, para os quais incidirá a regra de
cobrança em referência, quais sejam: "I" (Internação), "A" (Ambulatorial), "U" (Urgência/
Emergência), "E" (Externo) e "H" (Home Care);

Salvar a operação.

Botão "Tabelas de Faturamento"

Acionar o botão para registro dos grupos de procedimentos que


estarão associados à regra de cobrança em referência e suas respectivas tabelas de faturamento e
horários especiais.

Selecionar o grupo de procedimento que fará parte da regra de cobrança em referência, para o qual
serão relacionados a tabela de faturamento e o horário especial;

Selecionar a tabela de faturamento que será vinculada à regra em referência, quando utilizada em
contas de pacientes para fins de cobrança;

Informar o percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos da tabela de faturamento
selecionada para fins de cobrança;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar a opção correspondente ao valor base para aplicação do percentual pago nos
procedimentos que compõem o grupo de procedimento em referência, podendo ser: "Total",
"Operacional", "Honorários" ou "Honorário + PO" (Honorário + Porte do ato médico);

Selecionar o horário especial, se for o caso, para o qual será aplicado o percentual de acréscimo
sobre os valores dos procedimentos do grupo de procedimento da regra em referência;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

Botão "Exceção Horário Especial"

Acionar o botão para que a regra de horário especial seja aplicada na regra
selecionada, apenas quando atender aos parâmetros configurados nessa exceção.

Indicar os tipos de atendimento, para os quais será aplicada a exceção da regra em referência,
dentre as opções: "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo" e/ou "Home
Care";

Selecionar os procedimentos do grupo selecionado, para os quais será aplicada a configuração de


horário especial, para faturamento junto ao convênio.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

A regra de exceção anula a regra geral, quando se trata de horário especial, ou seja, não funciona
como exceção e sim como regra geral.

Botão "Exceção Percentual de Cobrança"

Acionar o botão para registro de exceção a ser aplicada, quando


utilizada a regra, a tabela de faturamento e o grupo de procedimento selecionados. Lembrando que
essa funcionalidade apenas terá efeito sobre os procedimentos dos tipos de grupos: "Serviços
Profissionais", "Serviços Diagnósticos" e "Serviços Hospitalares".

Selecionar o procedimento, para o qual será aplicada a exceção da regra em referência. Para os
demais procedimentos desse grupo selecionado, será aplicada a regra inicial da tabela de
faturamento em questão;

Selecionar a atividade médica, para a qual será aplicada a exceção da regra no faturamento do
procedimento selecionado junto ao convênio;

Informar o percentual a ser pago para o procedimento selecionado na aplicação dessa exceção da
regra, no faturamento ao convênio.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

A regra de exceção anula a regra geral, quando se tratar do item especificado na exceção, sendo
esses filtros mais forte para aplicação da regra.

Botão "Copiar Regra"

Ao acionar o botão , será exibida uma janela com todas as regras cadastradas. O
usuário poderá selecionar a regra desejada para realizar uma cópia dos respectivos grupos de
procedimentos para a regra selecionada inicialmente na tela de cadastro de regras.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Botão "Tipo de Acomodação"

Acionar o botão para registro dos tipos de acomodação, os quais a


regra de cobrança em referência e seus respectivos percentuais pagos serão aplicados aos
procedimentos do tipo de grupo: "Serviço Profissional", " Serviço Diagnóstico" ou "Serviço Hospitalar".

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada a regra em referência, para cobrança
dos procedimentos realizados;

Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços profissionais, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência;

Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços de diagnósticos, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência;

Informar o valor percentual que incidirá sobre os valores dos procedimentos realizados, vinculados
a um grupo do tipo serviços hospitalares, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação em referência.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Botão "Exceção de Procedimentos"

Acionar o botão para registrar os procedimentos ou grupos de


procedimentos, cujos valores serão diferenciados, quando o atendimento for realizado para o tipo de
acomodação parametrizado. Serão exibidas as seguintes abas:

Aba "Procedimento"
Selecionar o procedimento, cujo percentual diferenciado incidirá, quando aplicada a regra de
cobrança em referência e desde que o atendimento tenha sido realizado para o tipo de
acomodação selecionado;

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada essa exceção da regra, quando
realizado o procedimento em referência. Campo de preenchimento não obrigatório, se não for
informado, a exceção será aplicada para todas as acomodações;

Informar o percentual que incidirá sobre o valor pago do procedimento selecionado, quando
aplicada essa exceção da regra;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Aba de acesso.

Aba "Grupo de Procedimento"


Selecionar o grupo de procedimento, cujo percentual diferenciado incidirá, quando aplicada a regra
de cobrança em referência e desde que o atendimento tenha sido realizado para o tipo de
acomodação selecionado;

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será aplicada essa exceção da regra, quando
realizado o procedimento em referência. Campo de preenchimento não obrigatório, se não for
informado, a exceção será aplicada para todas as acomodações;

Informar o percentual que incidirá sobre o valor a ser pago do procedimento selecionado, quando
aplicada essa exceção da regra;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Legenda

Aba de acesso.

Botão "Acréscimos e Descontos"

Acionar o botão para registro dos percentuais que incidirão sobre os


valores dos procedimentos pertencentes ao grupo de procedimento parametrizado, referentes a
acréscimos e descontos a serem aplicados, quando utilizada a regra de cobrança em referência.

Determinar a data inicial para a validade dos acréscimos e descontos cadastrados;

Determinar a data final para a validade dos acréscimos e descontos cadastrados. Campo de
preenchimento não obrigatório;

Selecionar o grupo de procedimento, para o qual incidirão os acréscimos ou descontos nos valores
dos procedimentos, quando aplicada a regra de cobrança em referência;

Informar o valor percentual que incidirá como acréscimo sobre os valores dos procedimentos
componentes do grupo de procedimento em referência;

Definir a descrição do acréscimo a ser aplicado;

Informar o valor percentual que incidirá como desconto sobre os valores dos procedimentos
componentes do grupo de procedimento em referência;

Definir a descrição do desconto a ser aplicado;

Marcar o check box "Não Destacar", se desejado que os acréscimos/descontos não sejam
exibidos nas faturas dos pacientes. Essa ação faz com que os valores de descontos e acréscimos

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sejam embutidos no valor do procedimento, permanecendo o valor original do item inalterado.

Tipos de atendimento do acréscimo/desconto


Marcar os check boxes, indicando os tipos de atendimentos para os quais será aplicada a regra de
acréscimo/desconto em referência, quais sejam: "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/
Emergência" "Externo" e "Home Care".

Incidência do acréscimo/desconto

Marcar os check boxes, indicando os valores sobre os quais serão aplicados os acréscimos/
descontos, quando utilizada a regra de cobrança em referência, quais sejam: "Filme", "Valor
Operacional", "Valor Honorário" ou "Valor Total".

Botão "Exceção de Procedimentos"

Acionar o botão para registro dos procedimentos, cujos valores de


acréscimos/descontos serão diferenciados, quando aplicada a regra de cobrança em referência.

Determinar a data inicial para a validade dos acréscimos/descontos diferenciados, cadastrados


para aplicação da regra em referência;

Determinar a data final para a validade dos acréscimos/descontos diferenciados, cadastrados para
aplicação da regra em referência;

Selecionar o procedimento, cujo valor incidirá um percentual de acréscimo/desconto diferenciado,


quando aplicada a regra de cobrança em referência;

Informar o valor percentual que incidirá como acréscimo diferenciado sobre o valor do procedimento
em referência;

Informar a descrição do acréscimo diferenciado aplicado;

Informar o valor percentual que incidirá como desconto diferenciado sobre o valor do procedimento
em referência;

Informar a descrição do desconto diferenciado aplicado;

Se necessário, informar um percentual de acréscimo específico para procedimentos de exame. A


aplicação desse percentual incidirá apenas em exames de imagem (validação interna da rotina);

Marcar o check box "Não Destacar", se desejado que os acréscimos/descontos diferenciados não
sejam exibidos nas faturas dos pacientes. Essa ação faz com que os valores de descontos e
acréscimos sejam embutidos no valor do procedimento, permanecendo o valor original do item
inalterado.

Tipos de atendimento do acréscimo/desconto


Marcar os check boxes, indicando os tipos de atendimentos para os quais será aplicada a regra de
acréscimos/descontos diferenciados em referência, quais sejam: "Internação", "Ambulatorial",
"Urgência/Emergência" "Externo" e "Home Care".

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Incidência do acréscimo/desconto

Marcar os check boxes, indicando os valores sobre os quais serão aplicados os acréscimos/
descontos diferenciados, quando utilizada a regra de cobrança em referência, quais sejam:
"Filme", "Valor Operacional", "Valor Honorário" ou "Valor Total";

Salvar a operação;

Acionar o botão para retornar à tela anterior;

Para que o acréscimo configurado seja aplicado num procedimento vinculado a um exame de
imagem, ele deve estar com a informação "sim" no campo "Inc. Acr" na tela
"Exames" (Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Tabelas / Exames) e não pode estar
na exceção procedimento.

Botão "Horário Especial Diagnóstico"

Acionar o botão para indicação dos tipos de horário especial que


incidirão na realização dos procedimentos do grupo procedimento de serviços diagnósticos em
referência. Serão apresentados todos os grupos de procedimentos diagnósticos cadastrados.

Indicar o tipo de horário especial que será cobrado quando realizados procedimentos do grupo de
procedimentos de diagnóstico em referência, em horário especial, qual seja: "Valor Total", que
refere-se ao valor total do procedimento (valor honorário + valor operacional), "Valor Honorário", que
refere-se ao valor apenas do honorário e "Sem Horário Especial", que refere ao valor sem o horário
especial configurado na regra;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

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Botão "Valores Excedentes"

Acionar o botão para registro dos valores ou percentuais que serão


cobrados para execução de um procedimento, quando a quantidade realizada exceder o limite
configurado na regra de cobrança. A regra é aplicada da seguinte maneira: enquanto a quantidade
lançada na conta não ultrapassa a quantidade inicial configurada na regra, será considerado 100% do
valor do procedimento, de acordo com a regra do convênio. Para a quantidade excedente, ou seja,
aquela que ultrapassar a quantidade inicial configurada na regra, será aplicado o "% Subsequente" ou
o "Valor Subsequente" registrado nessa tela.

Selecionar o procedimento, para o qual serão lançadas as quantidades inicial e subsequente e o


valor ou percentual subsequente;

Informar a vigência dessa regra para o procedimento em referência;

Informar a quantidade máxima permitida (inicial) para do lançamento do procedimento selecionado


na conta do paciente sem que haja a incidência da regra;

Informar a quantidade subsequente, referente aos procedimentos excedentes;

Informar o valor a ser considerado para cobrança dos procedimentos subsequentes; ou

Informar o percentual a ser considerado para cobrança dos procedimentos subsequentes,


correspondente a um adicional sobre o valor do procedimento;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

Cálculo de "Excedente":
Qtde. total procedimento - Qtde. inicial = Qtde. Excedente;

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Em seguida, efetua o seguinte cálculo:

Qtde. excedente / Qtde. subsequente (registrada na regra) = X;

Valor procedimento = X x Valor subsequente, ou

Valor procedimento = X x % subsequente;

Para melhor compreensão do usuário, apresentamos o exemplo a seguir:

Procedimento configurado na regra = R$ 100,00;

Quantidade inicial = 2;

Quantidade subsequente = 3;

% subsequente = 20 (incide sobre o valor do procedimento configurado na regra do convênio);

Quantidade lançada na conta = 8.

Cálculo:
a) Quantidade lançada na conta - Quantidade inicial = Quantidade excedente (8 - 2 = 6);

b) Quantidade excedente / Quantidade subsequente = Quantidade de cobrança excedente (6 / 3 = 2);

c) Quantidade de cobrança excedente x % subsequente = Valor do excedente (2 x 20 = 40);

Valor do excedente = ((8 - 2) / 3) x 20 = 40.

Botão "Valores Relacionados"

Acionar o botão para registro dos procedimentos que serão

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

vinculados a um procedimento principal, de forma que, ao lançar o procedimento principal na conta do


paciente, sejam lançados, automaticamente, os procedimentos a ele relacionados. Esses
procedimentos podem ter o valor alterado por meio de um percentual para pagamento ou pelo fator
multiplicador de quantidade, tornando-se bastante flexível.

Selecionar o procedimento principal, para o qual serão relacionados os procedimentos a serem


lançados automaticamente na conta do paciente;

Selecionar o procedimento que será relacionado ao procedimento principal no lançamento da conta


do paciente;

Indicar a base para cálculo do valor do procedimento relacionado em referência, qual seja: "Valor"
ou "Percentual";

Informar o percentual a ser pago pelo procedimento, quando aplicada a regra de cobrança em
referência e o tipo de base para cálculo selecionado for "Percentual". Quando o tipo indicado for
"Valor", esse campo "Percentual" será desabilitado. Esse percentual será calculado sobre o valor
do procedimento principal, para aplicar no relacionado. Selecionada a opção "Valor", será
considerado o valor do procedimento na regra, multiplicado pelo fator de quantidade, para aplicar no
item relacionado;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de lançamento do procedimento relacionado em


referência, se "Manual" ou "Automático";

Selecionada a opção "Manual", ao lançar o procedimento principal na conta do paciente, será


necessário lançar manualmente, o procedimento relacionado em referência;

Selecionada a opção "Automático", ao lançar o procedimento principal na conta do paciente, será


lançado automaticamente o procedimento relacionado em referência;

Informar a vigência para aplicação da regra de cobrança em referência;

Informar o fator multiplicador que será utilizado para calcular a quantidade a ser lançada do item na
conta do paciente. A quantidade do procedimento principal lançada será multiplicada por esse
fator. Se esse campo não for informado, será considerado o fator 1 para efetivação do cálculo;

Marcar os check boxes "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo" e/ou


"Home Care", indicando os tipos de atendimento, nos quais incidirá a regra de valores
relacionados;

Indicar se o procedimento deverá ser cobrado como incidência. O percentual/valor indicado será
aplicado sobre o valor do procedimento, incluindo o filme configurado para ele. Ver rotina de
cálculo;

Indicar se o lançamento do procedimento relacionado só deve ser realizado na conta do paciente,


se o procedimento principal for ligado à faturamento direto, ou seja, quando o convênio efetua o
pagamento do item diretamente ao fornecedor, a exemplo de OPME. O procedimento principal
deverá estar configurado na tela "Procedimentos de Fatura Direta com o Convênio".

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Cópia de procedimentos já relacionados a outra regra de cobrança


Informar a regra da qual se deseja copiar os dados já relacionados. A cópia não pode ser efetivada
para a mesma regra;

Acionar o botão e serão apresentados os dados relacionados correspondentes à


regra informada;

Salvar a operação.

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Legenda

Regra que receberá a cópia de dados;

Regra que terão seus dados copiados;

Dados copiados da regra indicada.

Replicar a regra de cobrança por grupo de procedimentos


Informar a regra da qual se deseja copiar os dados já relacionados. A cópia não pode ser efetivada
para a mesma regra;

Ao clicar no botão , será exibida uma janela com informações sobre a regra que será copiada
e o grupo de procedimento para o qual ela será copiada;

Ao acionar o botão , será exibida uma janela questionando se o usuário


realmente deseja realizar a operação. Para confirmar, basta clicar na opção "Sim";

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Após conformar a réplica da regra, será exibida uma mensagem confirmando os grupos de
procedimentos que foram replicados para a regra em questão.

Botão "Gabaritos"
Gabarito é uma relação de procedimentos configurados por regra de convênio para identificar os itens
lançados na conta que pertençam a um pacote, de acordo com um procedimento principal.

O pacote é um conjunto de itens lançados na conta do paciente, marcados para serem cobrados em
conjunto com um procedimento principal, cujo valor deverá prever o consumo total necessário para a
realização do procedimento. No momento do lançamento na conta do paciente, a rotina checará se o
procedimento está na relação do gabarito, de acordo com o procedimento principal do atendimento, a
regra do convênio e a quantidade informada no gabarito, marcando-o como pertencente ao pacote.
Caso a quantidade do procedimento lançado na conta ultrapasse a quantidade configurada na relação
do gabarito, a rotina checará se está marcado como pacote na relação, marcando também na conta.
Se estiver dentro da quantidade configurada, a rotina marcará na conta como "pacote", independente
de como esse procedimento esteja marcado no gabarito.

Acionar o botão de comando para:

Selecionar o procedimento a ser considerado como o principal do atendimento, para o qual será
registrado o gabarito da regra. Nesse campo só serão listados os procedimentos cadastrados na
tela "Gabarito";

Selecionar no bloco "Itens do Gabarito", os procedimentos que farão parte do gabarito;

Informar a quantidade do procedimento permitida para cobrança em pacote na conta do paciente,


quando selecionado o gabarito em referência. É importante lembrar que até chegar na quantidade
estipulada para o procedimento no gabarito, o item será marcado na conta do paciente como
pertencente à pacote;

Marcar o check box, indicando que o procedimento será lançado como pacote na conta do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

paciente, caso a quantidade realizada ultrapasse a que foi estipulada no gabarito;

Salvar a operação;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior.

Botão "% Serv. Diagnóstico"

Acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Regras de


Cobrança" para definir as configurações da regra de percentual diferenciado para os serviços de
diagnósticos.

Consultando regras

Quando acessada por meio do menu de "Consultas", essa tela possui única e exclusivamente a
funcionalidade de pesquisa, não podendo o usuário inserir regras ou alterar as já existentes. Para
realização da consulta, os campos existentes podem ser utilizados como parâmetro.

Impactos

As regras vinculadas ao convênio do atendimento do paciente serão aplicadas na conta, seja


ambulatorial ou hospitalar, para faturamento ao convênio ou ao paciente, se particular.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
No cadastro dos convênios, cada plano estará vinculado a sua respectiva regra de cobrança.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

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Planos

Os relatórios abaixo apresentam informações sobre as regras cadastradas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e


Tabelas / Regras / Cobrança
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras / Cobrança x Item
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras / Cobrança x Acomodação

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Índices

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cobranças e Valorizações /


Índices

Pesquisando os índices

Módulos

C_INDICE

Função da tela

Permitir ao usuário consultar os índices cadastrados, bem como seus respectivos valores, tanto por
tipo de atendimento como por grupo de procedimento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Índices

Como usar

Indicar como parâmetro de pesquisa o código do índice a ser consultado. O índice corresponde ao
valor de conversão que incidirá sobre uma determinada tabela, para fins de faturamento;

Efetuar a consulta;

Serão apresentados os índices, de acordo com os requisitos indicados.

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Impactos

N/A

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Tabelas de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cobranças e valorizações /


Tabelas de Faturamento

Consultando as tab elas

Módulos

C_TABFAT

Função da tela

Consultar as tabelas de faturamento cadastradas, bem como os valores de seus procedimentos e


portes anestésicos.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Tabelas de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Exceção de Porte Anestésico
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Metragem de Filme

Como usar

Aba "Tabelas
Informar como parâmetro de pesquisa o código da tabela de faturamento a ser consultada, a
descrição da tabela e/ou o seu tipo;

Efetuar a consulta;

Serão apresentadas todas as informações referentes a procedimentos, portes anestésicos, dentre


outros dados cadastrados para a tabela pesquisada.

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Aba "Procedimentos"
Visualizar todos os procedimentos vinculados à tabela consultada, bem como os valores desses
itens.

Aba "Porte Anestésico"


Visualizar os valores e as vigências de cada porte anestésico ligado à tabela de faturamento em
referência.

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Aba "Exceção Porte Anestésico"


É possível verificar as exceções de portes anestésicos cadastradas para a tabela de faturamento em
questão, bem como suas vigências.

Aba "Filme"
Consultar os filmes vinculados à tabela de faturamento em referência.

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Aba "Porte de Ato Médico"


Verificar os valores do porte de ato médico vinculados à tabela de faturamento selecionada e suas
vigências.

Impactos

N/A

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Convênios e planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cobranças e Valorizações /


Convênios e Planos

Dados dos convênios


Guia de OPME
Planos
Proib ição de procedimentos

Módulos

M_CONVENIO

Função da tela

Efetuar o cadastro e a manutenção de operadoras de convênios, bem como consultar suas


informações. No cadastro (menu Tabelas), serão definidas as regras de funcionamento do processo
de faturamento por convênio.

Ao acessar essa tela pelo menu de Consultas, não será possível realizar nenhum tipo de
manutenção nos dados cadastrados para os convênios, será possível apenas consultar as
informações, pesquisando pelo código ou descrição do convênio desejado.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulários de Nota


Fiscal
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Cadastramento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Fornecedor/Cliente
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo de
Auditoria
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta A Receber, Bancos) / Tabelas / Empresa

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras de Faixa de Desconto

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Índice
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupo de
Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Tipo de


Documento
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupo de Faturamento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Tipo de Pendências
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origem de Atendimento
Para que seja possível selecionar um modelo de matrícula, é necessário que ele esteja cadastrado
na tela acessada pelo caminho abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

Planos / Aba "Convênio" /

Como usar

Aba "Convênio"
Dados cadastrais

Informar o código do convênio a ser cadastrado ou consultado;

Informar a descrição do convênio a ser cadastrado ou consultado;

Selecionar a forma de apresentação da fatura do convênio, que corresponde à definição do layout


de impressão, cadastrada na tela "Cadastramento de Forma de Apresentação";

Informar a razão social do convênio, conforme registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
- CNPJ;

Indicar o endereço eletrônico (e-mail) para contato com a empresa do convênio;

Informar o nome da pessoa de contato no convênio, responsável pelo faturamento, bem como seu
cargo;

Informar o nome da pessoa de contato no convênio, responsável pelo recurso de glosas;

Informar a data em que foi iniciada a vigência do contrato do convênio com o hospital;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar o endereço, composto de nome e número da rua, avenida, logradouro, praça ou rodovia em
que se encontra estabelecido o convênio;

Indicar o nome do bairro, em que se encontra estabelecido o convênio, bem como a cidade;

Informar a sigla da Unidade de Federação (UF), correspondente ao estado, em que se encontra


estabelecido o convênio;

Informar o CEP - Código de Endereçamento Postal - correspondente ao endereço do convênio;

Ao informar um endereço que não seja do Brasil, não será obrigatória a informação do CNPJ ou
CPF do convênio em questão;

Informar o número do telefone de contato do convênio;

Informar o número de inscrição do convênio, conforme registrado no CNPJ;

Informar o número da inscrição municipal do convênio, quando houver;

Informar o número da inscrição estadual do convênio, quando houver.

Dados de faturamento
Informar o valor percentual do Imposto de Renda (IR), que incidirá sobre o valor a ser faturado para
o convênio;

Informar o valor percentual do Imposto Sobre Serviço (ISS), que incidirá sobre o valor a ser faturado
para o convênio;

Indicar se os tributos serão retidos na fonte, por faturamento do convênio ou do plano;

Indicar quais os tributos deverão ser retidos na fonte, se: "IR", "ISS", "Todos" ou se "Não Retém"
nenhum tributo na fonte;

Indicar se o ISS será pago ou não pelo convênio;

Indicar o tipo do convênio em referência, qual seja: "SIA/SUS" (Ambulatorial SUS), "SIH/
SUS" (Internação SUS), "Convênio" ou "Particular";

Definir se deverá ser solicitada a informação da carteira de convênio no momento do atendimento


do paciente. Esse campo ficará desabilitado quando o tipo do convênio informado for: "SIA/SUS"
ou "SIH/SUS";

Indicar se a data do faturamento será correspondente à data da alta do paciente ou da realização


do procedimento;

Indicar se a informação da categoria da carteira do convênio será obrigatória no momento do


atendimento do paciente;

Definir se o desconto por regra de atendimento, deverá ser descriminado no total da conta do
paciente para faturamento;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar a opção correspondente à obrigatoriedade da informação do número da guia de


autorização do convênio, dentre as opções:

Atendimento - o número da guia deverá ser informado, obrigatoriamente, no ato do registro do


atendimento do paciente;
Conta - o número da guia deverá ser informado, obrigatoriamente, no ato do fechamento da
conta hospitalar ou ambulatorial do paciente;
Não - não será obrigatória a informação da guia de autorização do convênio.

Indicar o modelo de validação, correspondente à matrícula do paciente (número da carteira do


convênio). O modelo da matrícula é cadastrado ao clicar no botão . Ao
clicar nesse botão, será exibida a tela "Cadastro de Validação da Carteira de Convênio";

Determinar se deverá ser verificada a elegibilidade da carteira de convênio do paciente, no


momento em que seu número for informado pelo usuário no atendimento. Ao indicar que será
verificada a elegibilidade da carteira, é necessário que o campo "Elegibilidade" da aba "Serviço do
Convênio" da tela de "Configurações do TISS por Convênio" esteja marcado e a versão do TISS
utilizada seja menor que a 3.0;

Informar a função do objeto de integração da elegibilidade, como a função


FNC_IMVW_SAI_CENSUS_BENEF do IAMSPE, para que seja validado se há cadastrada, no
banco, uma rotina com o mesmo nome;

Indicar se a informação da validade da carteira será obrigatória no momento do atendimento do


paciente;

Indicar se o modelo de validação da senha da guia autorizada pelo convênio, corresponde à opção
"Módulo 11 c/ 9 dígitos". Caso não, esse campo não deve ser preenchido;

Definir se o valor correspondente aos produtos devolvidos ao estoque durante o processo de


importação deverá ser abatido (retirado) ou não da conta do paciente;

Indicar se o convênio é uma entidade filantrópica. Caso seja, não será gerada conta a receber
desse convênio no sistema.

Endereços adicionais
Informar o endereço do convênio para envio/recebimento de correspondências, composto por nome
e número da rua, avenida, logradouro, beco, praça ou rodovia, nome do bairro, cidade, UF e CEP;

Informar o endereço do convênio para fins de cobrança, composto por nome e número da rua,
avenida, logradouro, praça ou rodovia, nome do bairro, cidade, UF, e CEP.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Complemento"
Dados do financeiro
Selecionar o fornecedor a ser vinculado ao convênio em referência, para o qual serão geradas as
contas a receber;

Indicar se a conta a receber será gerada no sistema Financeiro por "remessa" ou por "paciente".
Selecionada a opção "Remessa", será gerada uma conta a receber única, englobando todas as
contas dos atendimentos prestados aos pacientes na remessa selecionada. Quando selecionada a
opção "Paciente", será gerada uma conta a receber para cada paciente atendido, referente ao
respectivo convênio;

Informar a quantidade de dias para geração do vencimento do contas a receber, a partir da data de
entrega das remessas;

Indicar como os materiais e medicamentos deverão ser agrupados na conta do paciente, se:

Diário - por dia de lançamento;


Importação - de acordo com o dia da importação do lançamento;
Documento - pelo documento que originou a dispensação; ou
Nenhuma - nesse caso, os materiais e medicamentos não serão lançados de forma agrupada
na conta do paciente.
Definir se deverá ser gerada notas fiscais do convênio para cada conta da remessa em nome do
paciente, sendo o convênio o intermediário.

Controle de retorno de atendimentos


Informar o número máximo de dias para realização do atendimento de retorno para os tipos:
"Ambulatorial", "Externo" e "Urgência";

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Acionar o botão para definir o que caracterizará cada tipo desses atendimentos como retorno.
Será exibida uma janela ao usuário, possibilitando-o filtrar quais informações do primeiro
atendimento do paciente caracterizarão o segundo como retorno, respeitando o número máximo de
dias configurado anteriormente. Por exemplo, o paciente volta ao hospital 2 dias depois do seu
primeiro atendimento para o mesmo prestador e especialidade (conforme apresentado na imagem
abaixo), assim, esse atendimento será considerado como retorno, pois está atendendo às
informações parametrizadas para essa rotina;

A opção "Livre", dá a liberdade ao usuário para definir se o atendimento do paciente é de retorno ou


não, ainda que o segundo atendimento atenda aos parâmetros determinantes de retorno;

Acionar o botão de comando para retornar à tela anterior;

Cadastrar as exceções para as regras de atendimentos de retorno. Ao acionar o botão , o


usuário será direcionado à tela "Cadastro de Exceções para Regras de Atendimento de Retorno".

Quando o paciente estiver internado

Indicar se o convênio em questão permitirá a realização de atendimento ambulatorial e/ou externo


quando o paciente estiver internado.

Pedidos de exames
Indicar se pedidos de exames deverão ser bloqueados ou não para determinados prestadores,
quando selecionado o convênio em referência. Ao selecionar a opção "Sim", o botão será
habilitado, ao acioná-lo será exibida a tela "Prestadores Liberados para o Convênio", para registro
dos prestadores que estarão liberados para realizar pedidos de exames;

Definir se o convênio exige transmissão de laudos por meio de arquivo texto, segundo layout pré-
definido.

Requisições médicas
Informar a quantidade máxima de dias, a ser considerada como válida pelo convênio, entre a data
de emissão da requisição médica e a realização do atendimento, para execução dos
procedimentos solicitados;

Indicar se as requisições médicas terão validade apenas no ano do atendimento.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Geração de disquete CIHA

Selecionar a opção correspondente à fonte de remuneração/financiamento do convênio, para


geração do Disquete CIHA, dentre as opções: "Convênio - Plano Privado", "Convênio - Plano
Público", "Particular", "Gratuito", "Financiado com Recurso Próprio da SES", "Financiado com
Recurso Próprio da "SMS", "DPVAT", "Particular - Pessoa Jurídica" ou deixar o campo em branco;

Informar o código do registro, junto à ANS, da operadora responsável pela internação, para geração
do disquete CIHA.

Faixa de guias
Informar a quantidade de guias a ser considerada como limite da faixa para que seja apresentada
uma mensagem de alerta ao usuário, no momento da geração do relatório de guia TISS, por meio
da conta ambulatorial ou hospitalar de pacientes, indicando que as guias disponibilizadas,
cadastrada na tela "Faixa de Guias por Convênio/Empresa) estão acabando (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Faixa de Guias por Convênios/
Empresas);

Indicar se os produtos consignados pagos pelo convênio serão lançados na conta do paciente;

Habilitar, se desejado, o controle de entrega de guias aos médicos/prestadores credenciados, por


meio do campo "Controlar Entrega de Guias ao Prestador Credenciado";

Indicar se o envio de e-mails para procedimentos (materiais) sem valor negociado está ou não
habilitado;

Definir o limite de contas na pré-remessa. Esse campo só será habilitado para convênios tipo
"Convênio";

Indicar se a conta ambulatorial pode ser fechada, manualmente, sem a necessidade de imprimi-la
antes.

Configurações para taxa de acréscimo na conta

Selecionar o procedimento para lançamento automático em contas hospitalares e ambulatoriais no


momento do recálculo;

Informar o percentual de acréscimo para o procedimento no cálculo da conta;

Selecionar o motivo de auditoria.

Cobrança de taxas por porte


Selecionar se para o convênio em referência, ao lançar a taxa na confirmação da cirurgia, deverá
incidir o percentual cadastrado no convênio para o porte da cirurgia;

Indicar o percentual de cobrança para as taxas e equipamentos vinculados às cirurgias de 2º maior


porte, caso seja utilizada cobrança por porte;

Indicar o percentual de cobrança para as taxas e equipamentos vinculados às cirurgias de 3º maior


porte, caso seja utilizada cobrança por porte.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Posição do código de barras na carteira

O usuário deverá visualizar as informações do código de barras da carteira do paciente em um bloco


de notas para preenchimento dos campos abaixo.

Informar o caractere anterior ao início do número da carteira, apresentada no código de barras;

Definir a posição inicial ou a quantidade de caracteres do número da carteira no código de barras;

Indicar a posição final do código da carteira no código de barras. Esse campo não deve ser
preenchido se houver caractere anterior;

Indicar o caractere anterior ao início da data de validade da carteira no código de barras;

Definir a posição inicial da data de validade da carteira no código de barras;

Informar a posição final da data de validade da carteira no código de barras.

Guia de OPME
Definir se no ato do agendamento cirúrgico deverá ser criada uma guia de solicitação de OPME
automaticamente na tela de manutenção de guias (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Lançamentos / Guias). Essa configuração será aplicada para convênios do tipo
"Particular" também;

Informar o número de dias necessários para o respectivo convênio autorizar um procedimento de


OPME;

Definir como deverá ser tratada a criação ou atualização da guia de OPME, referente aos dados
registrados no Centro Cirúrgico, dentre as opções: "Não atualiza", "Atualiza na mesma guia" ou
"Cria uma nova guia".

Tratamento de oncologia

Definir o tipo de cobrança a ser utilizado para tratamentos oncológicos, se por: "Tratamento",
"Ciclo" ou "Sessão".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Empresa"
Selecionar as empresas, com as quais o convênio selecionado manterá contrato para realização
dos atendimentos aos seus beneficiários;

Selecionar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado para faturamento do convênio em
referência;

Indicar a forma de apresentação para impressão da fatura. Essa configuração irá sobrepor a
apresentação indicada na aba "Convênio";

O campo "Ativo" indica se a empresa está ativada ou desativada, conforme configurado em seu
cadastro.

Diárias na saída

Marcar se deverá ser gerada uma diária no momento da alta do paciente, para o tipo (de alta)
informado;

Definir se deverá ser gerada uma diária, somente em caso de saída do tipo "Óbito";

Indicar se deverá ser gerada uma diária, apenas no caso da saída ser do tipo "Transferência".

Cálculo de OPME
Indicar se a regra do convênio será incidida sobre os OPMEs, selecionando uma das opções "Sim"
ou "Não";

Marcar o check box do campo "Usa % Regra ao invés do % Consignado?" para indicar que, na
taxa de comercialização, será utilizado o percentual pago da regra de convênio ao invés do
percentual de consignado.

Fechamento de conta
Definir se será permitido que contas do convênio em referência possam ser fechadas com valores

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

zerados.

Máscara de senhas
Essa configuração deve ser utilizada caso o usuário deseje definir máscaras para aplicação nas
senhas a serem informadas nas telas de atendimentos aos pacientes ou de autorização de guias.
As senhas devem respeitar o formato, de acordo com a legenda apresentada na tela, e a
quantidade especificadas nessa configuração.

Definir uma máscara geral para aplicação em senhas informadas na tela de autorização de
guias;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento ambulatorial
de pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento externo de
pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento de internação
de pacientes;
Definir uma máscara para validação da senha da guia informada no atendimento de urgência de
pacientes.
Autorização local de guias
O campo "Fecha Conta?", quando marcado, indica que será permitido fechar contas com guias
ainda não autorizadas pelo convênio, mas autorizadas de forma local por usuários autorizados;

Indicar se é permitido fechar remessas com guias ainda não autorizadas pelo convênio, mas
autorizadas de forma local por usuários autorizados;

Indicar se o processo de classificação de contas hospitalares, deverá ser utilizado ou não para
esse convênio em referência.

Financeiro
Definir, para a empresa e convênio selecionados, se a geração do contas a receber deverá ser na:
"Entrega de Remessa" ou "Emissão da Nota Fiscal";

Indicar se o convênio recebe contas detalhadas. Esse campo só poderá ser marcado se a opção
de recebimento do convênio for "Emissão Nota Fiscal". Quando marcado, habilitará os campos
referentes a acréscimo e desconto no processo de emissão de nota fiscal.

Procedimento de hora excedente


Informar a hora de vencimento da diária de internação;

Indicar, caso haja um tempo de tolerância para este vencimento;

Informar a hora limite de cobrança de diária parcial. A partir desse horário, deverá ser cobrada a
diária completa;

Selecionar o grupo de faturamento do procedimento a ser cobrado por hora excedente;

Selecionar o procedimento a ser cobrado por hora excedente;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Informar a quantidade do procedimento que permite hora extra.

Complemento (Empresa)
Nesta aba, é possível efetuar a configuração para quebra automática de contas, de acordo com a
quantidade de dias configurados.

O controle de quebra das parciais gera um comprometimento nas atividades do Setor de


Autorizações. Para parametrizar esse controle de quebras por convênio, é necessário:

Marcar o check box do campo "Quebrar Conta Automaticamente?", de modo que as contas
para pacientes ainda internados serão quebradas automaticamente durante a noite;
Informar a quantidade de dias padrão de quebra;
Indicar se a quebra será realizada a partir da movimentação do paciente.

A execução dessa configuração, junto ao cálculo já existente para a contabilização das contas,
quebrará as contas automaticamente durante a noite. Será levada em consideração a data da
última conta em aberto e a quantidade de dias informada. Caso esteja no momento da quebra, o
processo será executado, sendo criada uma nova conta para os pacientes que não estejam de
alta;

Indicar se os valores referentes à regra de substituição serão recalculados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Planos"
Nesta aba, é possível efetuar o cadastro dos planos do convênio e de suas respectivas regras de
cobrança.

Informar a descrição de identificação do plano do convênio selecionado;

Informar o código de identificação do plano, conforme registrado no convênio, caso exista;

Indicar se o plano paga as despesas de acompanhante do paciente, nos casos de internação;

Definir se a validade da carteira do paciente é indeterminada;

Selecionar a acomodação autorizada pelo plano em referência para a internação do paciente, a ser
utilizada como tipo de cobertura padrão no atendimento hospitalar;

Ao acionar o botão , será exibida uma tela, possibilitando ao usuário definir


faixas de desconto por valor da fatura do convênio/plano selecionados:

Selecionar a faixa de desconto desejada para aplicação da respectiva regra configurada na tela
"Descontos por Faixa de Valores" (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares /
Tabelas / Cobranças e Tabelas / Regras de Faixa de Desconto);

Acionar o botão se desejar excluir a faixa selecionada;

Acionar o botão para retornar à aba "Planos".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar as empresas, com as quais o convênio manterá contrato para realização dos
atendimentos aos seus beneficiários do plano/convênio selecionados;

Definir a regra de convênio a ser utilizada para cobrança dos procedimentos realizados nas contas
ambulatoriais e hospitalares dos pacientes, autorizados pelo plano/convênio em referência;

Selecionar o índice a ser aplicado para cobrança dos procedimentos realizados nas contas
ambulatoriais e hospitalares dos pacientes, autorizados pelo plano/convênio em referência, quando
necessário;

O campo "Ativo" já se apresentará marcado e desabilitado, não permitindo manuseio do usuário.


Para desabilitar o plano, se necessário, deverá ser utilizada a rotina de desligamento de convênios
e planos.

Permissões de atendimento

Indicar se o plano/convênio em referência permite atendimentos do tipo "Internação", "Urgência/


Emergência", "Home Care", "Ambulatorial" e/ou "Externo".

Configurações
Definir se a informação da senha da guia será obrigatória no momento do atendimento do paciente,
quando realizado para o plano/convênio em referência;

Indicar se será obrigatório que a senha informada para a guia de prorrogação seja a mesma da
senha da guia que autoriza a internação;

Marcar o campo "Prorrogação exige justif. médica?" se o respectivo plano selecionado permitir
atendimento externo;

Indicar qual percentual do índice de acomodação deverá ser considerado para calcular o valor do
procedimento, dentre as opções: "Serviço Profissional (SP)", "Serviço Hospitalar (SH)", "Serviço
Diagnóstico (SD)", "Todos os Serviços" ou "Nenhum dos Serviços". O percentual utilizado, será
respectivo à acomodação na qual se encontre o paciente no momento do lançamento do item na
conta. Escolhendo a opção "Todos os Serviços", a regra será aplicada nos três grupos. Se

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

escolhida a opção "Nenhum dos Serviços", a acomodação considerada será a padrão do convênio;

Selecionar o "Modelo de Matrícula", ou seja, a configuração que valida as informações cadastradas


na carteira do paciente (Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Cadastro de Pacientes /
);

Caso deseje que o modelo de matrícula vinculado ao convênio não seja validado, basta que seja
selecionada a opção "Sem Validação";

Clicar no botão para cadastrar uma validação para a carteira do convênio. Ao


clicar nesse botão, o usuário será direcionado à tela "Cadastro de Validação da Carteira de
Convênio";

Informar os detalhes considerados importantes, referentes ao plano/empresa em referência, tais


como: documentos obrigatórios, outros procedimentos a serem adotados, regras específicas
determinadas pelo respectivo plano para efetivação do atendimento ao paciente;

Salvar.

Funcionalidades dos botões da tela


Proibições para procedimentos

Acionar o botão para registro de proibições para procedimentos, quando lançados em


atendimentos/contas do plano de convênio em referência.

Selecionar o procedimento que terá restrições para realização, em se tratando do plano de


convênio em referência;

Indicar o tipo de atendimento para o qual será configurada a proibição para o procedimento

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

selecionado, dentre as opções: "Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/


Emergência" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento


selecionado, se:

Não autorizado - o procedimento não poderá ser faturado para o convênio/plano em


referência. No entanto, o paciente poderá optar por realizá-lo para pagamento particular. Deverá
ser criada uma nova conta de convênio particular para lançamento/faturamento desse item;

Autorizado por guia - o procedimento deverá ser autorizado pelo convênio do plano em
referência, para realização do paciente;
Fora da conta - o procedimento será realizado no paciente, entretanto, não será cobrado em
nenhuma conta. O respectivo item poderá ser consultado no relatório "Consumo não Lançado".
Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o procedimento
em referência;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Por meio do botão , é possível copiar todas as restrições de procedimentos


proibidos de outro plano do convênio em referência. Será apresentada uma janela para selecionar o
plano do qual se deseja efetuar a cópia;

Acionar o botão para voltar à aba "Planos".

Proibições para grupos de procedimentos

Acionar o botão para registro de proibições para grupos de procedimentos,

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

quando o convênio e o plano do atendimento do paciente sejam esses em referência.

Selecionar o grupo de procedimento, cujos procedimentos terão restrições de proibição para o


respectivo plano de convênio;

Indicar em qual tipo de atendimento será cadastrada a proibição do grupo, na realização dos
procedimentos a ele vinculados, quando se tratar do plano/convênio em referência, qual seja:
"Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/Emergência" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento


selecionado, se: "Não Autorizado", "Autorizado por Guia" ou "Fora da Conta";

Selecionar o setor, se necessário, responsável pela realização dos procedimentos pertencentes ao


grupo de procedimento em referência, para ser aplicada a proibição selecionada;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Acionar o botão para confirmar a operação;

Acionar o botão para voltar à aba "Planos".

Tipos de acomodação

Por meio do botão é possível relacionar procedimentos a tipos de


acomodação, cuja cobrança de diária de internação será efetuada ao plano de convênio em referência.

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual serão relacionados o grupo de faturamento e o


procedimento de cobrança;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar o tipo de internação, para o qual serão relacionados o grupo de faturamento e o


procedimento de cobrança, quando utilizado o tipo de acomodação em referência. O
preenchimento deste campo não é obrigatório. Selecionado o tipo de internação, o grupo de
faturamento e o procedimento de cobrança serão específicos para ele, quando utilizado o tipo de
acomodação em referência;

Selecionar o grupo de faturamento, para o qual será relacionado o procedimento de cobrança,


quando utilizado o tipo de acomodação em referência. Sua descrição será apresentada
automaticamente no campo "Grupo de Faturamento" (descrição);

Selecionar o procedimento de cobrança a ser lançado na conta do paciente para cobrança da


diária, de acordo com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;

Selecionar o prestador, responsável pela realização do procedimento em referência, para aplicação


dessa regra de cobrança, quando utilizado o plano de convênio selecionado;

Informar a quantidade permitida para lançamento do procedimento na conta do paciente, quando


utilizado o plano de convênio em referência;

Indicar se o plano cobre diárias de acompanhante quando o procedimento em referência for


realizado;

Definir se para o procedimento em questão, a informação da guia será obrigatória;

O botão se apresentará habilitado, desde que a diária na saída configurada


na aba "Empresa", seja a "Diária na Alta (todas)". Acionando esse botão, será exibida a tela
"Diária Parcial", na qual se faz necessário:

Informar a hora de vencimento da diária;


Informar o horário de tolerância (em minutos) para que o paciente deixe a acomodação;
Definir a hora limite, ou seja, o tempo que o paciente pode permanecer na acomodação após o
término do horário máximo. Enquanto esse limite for respeitado, não será cobrada uma diária
adicional;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Selecionar o grupo de faturamento e o procedimento para os quais, esses horários serão


aplicados;

Acionar o botão para aplicar as regras de diária parcial definidas;

Acionar o botão para voltar à tela de tipos de acomodações, sem


salvar as alterações. Será apresentada uma mensagem ao usuário se deseja de fato retornar
sem salvar os dados;

Acionar o botão para salvar as regras definidas e retornar à tela de


tipos de acomodações.

Exceção de valores

Ao acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Exceções dos


Valores de Convênios e Planos";

Utilizando o botão , é possível registrar as observações que se fizerem


necessárias para o plano de convênio selecionado, para cada tipo de atendimento. Para isso, é
necessário realizar o seguinte processo:

Selecionar o tipo de atendimento, para o qual será registrada uma observação para o plano em
referência;
Informar a descrição detalhada da observação;

Acionar o botão para retornar à aba "Planos".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Taxa de observação

Ao acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Taxa de


Observação".

Aba "Subplano"
Nesta aba é possível efetuar o cadastro dos subplanos do convênio e seus respectivos códigos no
convênio, conforme descrito a seguir:

Informar o código de identificação do subplano, a ser cadastrado para o convênio em referência;

Informar a descrição do subplano;

Informar o código do subplano, conforme cadastrado no convênio para geração do arquivo em meio-
magnético;

O campo "Ativo" já se apresenta marcado, no entanto, o usuário pode desmarcar, se desejar;

Salvar as informações inseridas.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Horário Proibido"


Nesta aba é possível efetuar o cadastro dos horários proibidos para atendimentos pelo convênio em
referência, conforme descrito a seguir:

Informar o código que representa o dia da semana, para o qual será registrada a proibição para
realização de atendimentos, quando selecionado o convênio em referência. Ex.: 1 - Domingo, 2 -
Segunda. O preenchimento da descrição do dia será automático;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de atendimento, para o qual serão registrados os


horários proibidos para sua realização, qual seja: "Internação", "Ambulatorial", "Urgência/
Emergência", "Externo" ou "Home Care";

Informar a hora, a partir da qual estará proibido o atendimento para o tipo de atendimento e dia
selecionados;

Informar a hora que se encerrará a proibição, ou seja, a partir da qual os atendimentos para o tipo
de atendimento e dia selecionados poderão ser realizados.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Proib. Procedimento"


Nesta aba o usuário efetua o cadastro ou exclusão de proibições para procedimentos no convênio/
empresa selecionados. Como se trata de uma configuração geral, a proibição configurada/excluída
nesta aba, será aplicada para todos os planos do respectivo convênio/empresa.

Selecionar o procedimento, cuja realização será proibida para o convênio/empresa em referência;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de atendimento, para o qual será proibido o


procedimento em referência, qual seja: "Todos", "Internação", "Ambulatorial", "Externo", "Urgência/
Emergência" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o procedimento


selecionado, se: "Não Autorizado", "Autorizado por Guia" ou "Fora da Conta";

Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o procedimento
em referência;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição sem sair da tela;

Acionar o botão para retornar à aba "Convênio";

Acionar o botão para gravar os dados da proibição e retornar


automaticamente para a aba "Convênio".

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Aba "Proib. Grupo"


Nesta aba, será realizada a proibição para os grupos, cujos procedimentos terão restrições para
serem realizados em atendimentos/contas, referentes ao convênio e à empresa selecionados.
Geralmente a consulta realizada nesta aba não retorna dados, pois se algum item for modificado no
cadastro de proibições na aba "Planos" ou novos procedimentos forem cadastrados (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimento), tais alterações já
impedem à visualização de dados nesta aba. No entanto, o usuário pode realizar a consulta na aba
"Planos".

Cadastro das proibições


Selecionar o grupo de procedimento, cujos procedimentos terão restrições para o convênio/
empresa em referência;

Indicar o tipo de atendimento para o qual, o grupo de procedimento terá a proibição cadastrada no
convênio/empresa, qual seja: "Todos", "Ambulatorial", "Internação", "Urgência/Emergência",
"Externo" ou "Home Care";

Selecionar a opção correspondente ao tipo de proibição a ser utilizada para o grupo de


procedimento selecionado, se: "Não Autorizado", "Autorizado por Guia" ou "Fora da Conta";

Especificar, se necessário, o setor que será aplicada a proibição selecionada para o grupo de
procedimento em referência;

Informar a data de início da vigência para a proibição selecionada. Este campo será
automaticamente preenchido com a data do dia seguinte ao atual, podendo ser alterada pelo
usuário. Informada uma data igual ou menor que a atual, será apresentada uma mensagem
impeditiva ao usuário;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição e voltar à aba


"Convênio";

Acionar o botão para retornar à aba "Convênio", sem salvar a

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

operação.

Aba "Acom. Convênio"


Nesta aba, o usuário pode relacionar os procedimentos aos tipo de acomodação para cobrança da
diária da internação, como regra geral do convênio em referência, conforme descrito a seguir:

Selecionar o tipo de acomodação, para o qual será relacionado o procedimento de diária, para fins
de cobrança;

Selecionar o tipo de internação, para o qual será efetuado o relacionamento do procedimento ao


tipo de acomodação, caso o procedimento de cobrança seja específico;

Selecionar o grupo de faturamento, no qual será lançado o procedimento a ser associado ao tipo
de acomodação em referência. Será apresentada a descrição no campo "Grupo de
Faturamento" (descrição), automaticamente;

Selecionar o procedimento a ser lançado na conta do paciente para cobrança da diária, de acordo
com o tipo de acomodação e plano do convênio em referência;

Selecionar o prestador responsável pela realização do procedimento em referência para aplicação


dessa regra de cobrança, de acordo com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;

Informar a quantidade permitida para lançamento do procedimento na conta do paciente, de acordo


com o tipo de acomodação e plano do convênio selecionados;

Indicar se o plano possui cobertura para acompanhante, quando realizado o procedimento em


referência no tipo de acomodação selecionado;

Definir se a autorização da guia é obrigatória para realização do procedimento em questão;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição sem sair da tela;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Acionar o botão para retornar à aba "Convênio", sem salvar os dados;

Acionar o botão para gravar os dados da proibição e retornar,


automaticamente, para a aba "Convênio";

O botão se apresentará habilitado, desde que a diária na saída configurada


na aba "Empresa", seja a "Diária na Alta (todas)". Acionando esse botão, será exibida a tela
"Diária Parcial", na qual se faz necessário:

Informar a hora de vencimento da diária;


Informar o horário de tolerância (em minutos) para que o paciente deixe a acomodação;
Definir a hora limite, ou seja, o tempo que o paciente pode permanecer na acomodação após o
término do horário máximo. Enquanto esse limite for respeitado, não será cobrada uma diária
adicional;
Selecionar o grupo de faturamento e o procedimento para os quais, esses horários serão
aplicados;

Acionar o botão para aplicar as regras de diária parcial definidas;

Acionar o botão para voltar à tela de tipos de acomodações, sem


salvar as alterações. Será apresentada uma mensagem ao usuário se deseja de fato retornar
sem salvar os dados;

Acionar o botão para salvar as regras definidas e retornar à tela de


tipos de acomodações.

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Aba "Pendências"
Nesta aba, deve ser efetuado o cadastro dos tipos de pendências por plano de convênio, conforme
descrito a seguir:

Selecionar o plano do convênio, para o qual será registrado o tipo de pendência;

Selecionar o tipo de pendência permitido para o plano de convênio em referência;

Indicar a forma de checagem a ser adotada para o tipo de pendência selecionado, qual seja:
"Obrigatório", "Opcional" ou "Opcional c/Pendência";

Salvar os dados inseridos.

Aba "Documentação"
Nesta aba, o usuário tem a opção de adicionar documentos referentes a prestadores, por exemplo,

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que sejam importantes ao convênio/plano selecionados, conforme estabelecido em contrato. Essa


funcionalidade é apenas à nível informativo, conforme descrito a seguir:

Indicar o código do tipo de documento;

Informar a data de efetivação e a data de validade do referido documento;

Determinar o nome do arquivo manualmente ou acionar o botão para selecionar o arquivo


desejado. Esse arquivo pode ser referente às informações do documento selecionado;

Acionar o botão para selecionar um novo arquivo e substituir o já existente para o documento,
se desejar.

Aba "Proib. Empresa"

Das empresas que mantém contrato com o convênio em referência, indicar as que terão seus
atendimentos proibidos, conforme descrito a seguir:

Selecionar a empresa que terá proibição para realização de atendimentos para o convênio em
referência;

Informar a vigência para a respectiva proibição;

Salvar as informações inseridas.

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Aba "Formulário - Origem"


Essa aba será apresentada apenas quando o convênio informado for do tipo "Particular".

Selecionar setor de origem do atendimento que terá um formulário de nota fiscal específico;

Selecionar o formulário de nota fiscal que será utilizado para o setor de origem informado;

Salvar as informações inseridas.

Aba "Formulário - Setor"


Configurar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado para impressão por empresa e setor,
conforme descrito a seguir:

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Selecionar a empresa, para a qual será utilizado um modelo específico de formulário de nota fiscal
para cada um dos seus setores;

Selecionar o setor, para o qual será utilizado um modelo específico de formulário de nota fiscal;

Selecionar o modelo do formulário de nota fiscal, a ser utilizado pelo setor em referência;

Salvar as informações inseridas.

Aba "Sequenciais / Pré-Impressos / Logo Tipo"


Configurar os tipos de sequenciais para a impressão de relatórios pré-impressos, a serem utilizados
para o convênio em referência, conforme descrito a seguir:

Informar o número inicial e o final a serem utilizados para a sequência dos relatórios
personalizados, impressos antes da conta do atendimento, aqui chamados de pré-impressos;

Selecionar a opção correspondente ao tipo de sequencial que será utilizado para os relatórios pré-
impressos, dentre as opções: "CSMH", "RSP" ou "BR-Distrib". Estes sequenciais são
identificadores utilizados por convênios específicos;

Indicar, se necessário, a quantidade de CSMH para utilização nas rotinas de remessa e no


relatório de capa de lote;

Informar, se necessário, o nome do arquivo do relatório pré-impresso, para emissão da capa de


remessa específica para o convênio em referência;

Informar, se necessário, o nome do arquivo do relatório hospitalar pré-impresso, referente às contas


hospitalares, o qual será emitido após a fatura;

Informar, se necessário, o nome do arquivo do relatório ambulatorial pré-impresso, referente às


contas ambulatoriais, o qual será impresso após a fatura.

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Bloco "Impressos de Solicitação de Guias/Autorizações"

Selecionar as empresas para as quais serão configurados os relatórios;

Informar, por empresa, os nomes dos arquivos do relatório de:

Solicitação de guias de internação;


Solicitação de guias de prorrogação;

Solicitação de guias ambulatoriais;


Solicitação de guias de procedimento;
Solicitação de guias de quimioterapia;
Solicitação de guias de radioterapia;
Solicitação de guias de OPME;
Solicitação de orçamento de OPME.
Bloco "Logotipo do Convênio"
Se desejar inserir um logotipo para o convênio selecionado, basta acionar o botão

e adicionar a imagem desejada, a qual pode ser nas


extensões ".jpg", ".bmp", ".jpeg" ou ".png". Será exibida uma mensagem ao usuário de logotipo
incluído e o processo será salvo automaticamente. Essa imagem será visualizada na emissão da
guia TISS;

Salvar os dados inseridos.

Impactos

A informação do convênio faz parte do processo de atendimento ao paciente, que corresponde ao

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registro da sua entrada no hospital para a realização de procedimentos, quais sejam de: internação,
exame, cirurgia, consulta, entre outros.

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo


Atendimento / Urgência e Emergência / Configurações / Configurações Usuário/Máquina para o
Atendimento
As contas hospitalar e ambulatorial geram as faturas que são encaminhadas aos convênios para
cobrança, por meio de remessas. Nessas faturas, são apresentados todos os itens realizados pelo
paciente em seu atendimento, seja de internação ou ambulatorial (ambulatório, urgência e externo).

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento
A geração de contas dos tipos hospitalar e ambulatorial para cobranças ao SUS, também necessitam
do cadastro prévio dos convênios correspondentes: SIH e SIA.

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Conta AIH


Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS / Lançamentos / BPA / Lançamento de BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS / Lançamentos / APAC / Lançamento APAC
Na tela de guias, será possível inserir um ou mais procedimentos para autorização do convênio.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias

Geração de arquivo magnético - o meio magnético é um arquivo gerado pelo sistema para ser enviado
ao convênio, por meio de mídias, contendo as informações de uma remessa fechada.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /


Envio / Geral / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / Geral / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Validação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / UNIMEDs / Geração
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Arquivo Magnético /
Envio / IPERGS
Na tela de exceções de convênios e planos, será possível determinar a exceção de valores de
procedimentos para determinados convênios e planos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos

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Procedimentos / Exceções de Convênios e Planos

Na regra de repasse de convênio os valores dos procedimentos a serem repassados aos prestadores,
são calculados conforme acordo estabelecido entre hospital e convênio.

Controladoria / Repasse Médico / Tabelas / Regras / Convênio


Possibilidade de vincular tipos de pendências a determinados convênios e planos, as quais serão
geradas no processo de atendimento ao paciente.

Atendimento / Internação / Tabelas / Pendências por Convênio/Plano


A configuração de parâmetros possibilita ao usuário definir boa parte da regra de funcionamento do
sistema do Faturamento de Convênios e Particulares, inclusive definindo o convênio e o plano que
servirão para abertura de contas particulares.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Possibilidade de vincular kits de estoque a determinados convênios e planos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Kit Por Convênios e


Planos
A criação e manutenção de remessas é por convênio e podem ser relacionadas a um tipo de
agrupamento. A essas remessas são vinculadas as contas com os respectivos procedimentos a
serem faturados aos convênios.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de


Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de Remessa
Na tela "Procedimentos do Atendimento" são relacionados os convênios e planos para lançamento
automático de procedimentos nas contas de pacientes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos do


Atendimento

A tela "Percentual de Consignação" relaciona convênios aos procedimentos para lançamentos nas
contas, de acordo com o percentual informado.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Percentual de Consignação
Nas telas abaixo, é possível relacionar convênios a regras específicas para lançamentos nas contas e
seu faturamento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras de Acoplamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras por Atendimento,
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras por Aparelhos e Gases
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Regras de Diferença de Acomodação

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Stop Loss

Quando o recálculo da regra de substituição estiver ativo, os valores da conta com a aplicação da
substituição, quando lançado o produto automaticamente, poderão ser visualizados na tela abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /


Regras de Substituição de Procedimentos
Ao habilitar a verificação de elegibilidade e configurar o objeto de integração desejado, na tela abaixo,
será realizada uma verificação da elegibilidade por meio da integração cadastrada, como, no exemplo,
o integração do IAMSPE.

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / /

O relatório abaixo relaciona dados dos convênios cadastrados.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Tabelas / Convênios e


Planos / Gerais / Convênios e Planos

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Conta do paciente

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente

Consultando a conta

Módulos

C_CONTAS

Função da tela

Permite consultar as contas particulares e de convênios dos pacientes, por atendimento.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Informar um ou mais dos seguintes parâmetros para pesquisa: código do atendimento, código ou
nome do paciente, data do atendimento, data da alta, tipo do atendimento realizado (internação,
ambulatório, externo, urgência ou home care), código ou nome do convênio que autorizou o
atendimento, código ou nome do médico prestador responsável pelo atendimento;

Efetuar a consulta;

Serão apresentadas as contas correspondentes aos parâmetros informados;

Ao acionar o botão , será emitido o relatório "Fatura Individual" referente a


conta do atendimento em referência.

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Impactos

Por meio dos acessos abaixo informados, é possível emitir os relatórios de fatura, referente as contas
de pacientes.

Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura /


Individual
Faturamento / Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do

Paciente /

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Valores dos procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Valores dos Procedimentos

Consultando os procedimentos

Módulos

C_VAL_PROC

Função da tela

Consultar os preços dos procedimentos de acordo com o convênio, plano e tipo de acomodação
cadastrados.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do


Brasíndice
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do Estoque
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do SIMPRO
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Preços do IPASGO
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos


Procedimentos / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Categorias de Planos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Kits
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Acomodação

Como usar

Informar o convênio para o qual se deseja consultar os valores dos procedimento, bem como o
plano;

Ao acionar o botão , o usuário é direcionado para a tela de "Cadastro de Convênios e


Planos";

Indicar a data de referência para a consulta;

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Selecionar o tipo de atendimento para o qual a consulta dos valores será efetuada, dentre as
opções: "Ambulatorial", "Externo", "Internação" ou "Urgência";

O campo "Tipo de Acomodação" só será habilitado para seleção, quando o tipo de atendimento
escolhido for "Internação";

Definir se a consulta será baseada ou não em pacientes titulares ou se para todos;

Definir se a consulta será ou não baseada em pacientes pensionistas ou se para todos;

Caso deseje, definir um convênio secundário (acoplado ao primeiro), bem como seu plano e sua
categoria de cobertura;

Informar se deverão ser carregados os procedimentos relacionados na consulta, bem como


possíveis especificações que venham a existir no orçamento;

Indicar o tipo de moeda que será efetuado o pagamento;

Marcar os tipos de procedimentos que deverão ser exibidos na consulta:

Materiais, medicamentos, órteses e próteses;


Serviços profissionais;
Serviços hospitalares;
Serviços diagnósticos;
Outros.
Descrever, se necessário, a especificação do orçamento a ser consultado;

Selecionar o procedimento e a quantidade desejados para a consulta de valor;

Acionar o "Enter" para retornar o valor, atendendo aos parâmetros selecionados.

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Botões da tela

Ao acionar o botão , será apresentada uma janela para informar o kit desejado
para efetivação da consulta de valores. Serão listados nessa janela, os kits de estoque
cadastrados (Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Kits);

Ao acionar o botão , a rotina validará os procedimentos com valor para os


parâmetros informados inicialmente. Antes de realizar a busca, será exibida uma mensagem ao
usuário, questionando se deseja de fato realizar a busca e informa quantos registros serão
recuperados;

Legenda

Exemplo de mensagem apresentada ao usuário, de acordo com os filtros


parametrizados.

Acionar o botão para emissão do relatório "Valores Orçados". Caso o campo


"Imp. Porte?" tenha sido marcado, os valores referentes aos portes anestésicos, serão
apresentados de forma separada no relatório;

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Legenda

Exemplo de relatório emitido sem a marcação do campo "Imp. Porte?". O valor do porte
anestésico é acoplado ao valor total do item diretamente;

Exemplo de relatório emitido com a marcação do campo "Imp. Porte?". O valor do porte
anestésico é especificado no documento, separadamente do valor do item.

Para efetuar uma nova consulta, basta acionar o botão . As informações


serão limpas da tela para a inserção de novos parâmetros.

Impactos

N/A

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Brasíndice

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Brasíndice

Consultando os preços

Módulos

C_BRASINDICE

Função da tela

Consultar os preços cadastrados, correspondentes à tabela do Brasíndice.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação


Brasíndice / Dados
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Importações / Importação
Brasíndice / Valores

Como usar

Informar parâmetros para consulta podendo utilizar os campos: "Edição", "Medicamento",


"Apresentação", "Laboratório", "Valor Medicamento" e/ou "Tipo Preço";

Realizar a pesquisa;

Serão retornados os preços da tabela Brasíndice, de acordo com os critérios informados;

Ao selecionar um determinado registro, serão exibidas as informações de: usuário responsável


pela importação, data/hora em que ocorreu, sua vigência, código TISS, código TUSS e sua
apresentação.

Tanto os hospitais como os convênios poderão utilizar a tabela de preços do Brasíndice para
efetuar a cobrança e estabelecer seus preços.

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Impactos

N/A

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Contas a receber de convênios

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Contas a Receber de Convênios

Consultando as contas a receb er

Módulos

C_CONTA_REC_CONV

Função da tela

Consultar todas as contas a receber registradas para convênios, provenientes de uma remessa.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de


Remessa
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura /
Faturamento e Remessa BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Fechamento
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Entrega de Remessa

Como usar

Selecionar o código do convênio, cujas contas a receber serão consultas;

Efetuar a consulta;

Serão apresentadas as contas a receber registradas, provenientes do convênio selecionado, bem


como as seguintes informações relacionadas: data de emissão, data de vencimento, código da
remessa, número da nota fiscal, valor previsto, valor pago, saldo e situação;

No campo total, serão exibidos os totais referentes ao valor previsto, ao valor pago e ao saldo.

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Impactos

N/A

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Contas a receber de pacientes

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Contas a Receber de Pacientes

Procedimentos

Módulos

C_CONTA_REC_PAC

Função da tela

Consultar as contas a receber dos pacientes registradas, bem como informações a ela referentes.

Pré-requisitos

Movimentações

Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir

Como usar

Informar o código ou o nome do paciente, cujas contas a receber serão consultadas;

Efetuar a pesquisa;

Serão retornadas as contas a receber registradas para o paciente selecionado, conforme descrito a
seguir:

Data de emissão da conta a receber do paciente selecionado;


Data de vencimento da parcela da conta a receber;

Código do atendimento, para o qual foi emitida a conta a receber;


Código da conta gerada para o atendimento em referência;
Valor previsto, em real, da conta a receber do paciente;
Valor recebido da parcela em referência, em real;
Valor, em real, correspondente ao saldo da conta a receber. O saldo é correspondente à
diferença entre o valor previsto e o valor recebido da parcela;
Campo informativo, indicando a situação da parcela da conta a receber do paciente, se:
"Previsto", "Comprometido", "Parcialmente Quitado" ou "Quitado";
Valores totais das contas a receber do paciente, em real, correspondentes ao somatório dos
valores registrados nas colunas: "Valor previsto", "Valor pago" e "Saldo".

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Impactos

N/A

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Resumos
Resumo de situação das contas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo de


Situação das Contas

Consultando situação de contas

Módulos

C_RESUMO_SIT_CONTAS

Função da tela

Consultar o resumo da situação de contas de faturamento por convênio, com base no mês informado.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamento / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamento / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Informar a data de referência para a realização da consulta de valores;

Selecionar o tipo de moeda desejado para a consulta;

Informar o último mês e ano do semestre que se deseja avaliar;

Acionar o botão ao lado do mês informado, efetivação da pesquisa;

Serão apresentados os resumos dos faturamentos por convênio.

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Impactos

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Resumo semestral de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo Semestral


de Faturamento

Consultando o resumo

Módulos

C_EST_FAT_SEMESTRAL

Função da tela

Consultar o resumo semestral de todas as faturas geradas, com base no último mês do semestre
informado, a ser avaliado.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do


Atendimento
Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do
Atendimento

Como usar

Informar a data de referência para a realização da consulta de valores;

Selecionar o tipo de moeda desejado para a consulta;

Determinar o mês e ano do semestre a ser avaliado;

Efetuar a consulta, acionando o botão ;

Serão apresentados os resumos de faturamentos por convênio;

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Para a emissão do relatório "Contas do Resumo Semestral", é necessário efetuar um duplo clique
na coluna que se deseja imprimir;

Ao acionar o botão é possível determinar que a tela apresente o resumo


do faturamento por convênio;

Pressionando o botão pode-se indicar que a tela apresentará o resumo do


faturamento por tipo de atendimento;

Os valores correspondentes a faturar e não faturados são atualizados todas as noites No entanto,
o usuário também pode acionar o botão , para confirmar a atualização desses valores,
mediante mensagem que lhe é apresentada.

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Impactos

N/A

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Resumo do faturamento - diário

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo do


Faturamento - Diário

Consultado faturamento

Módulos

C_RESUMO_FAT

Função da tela

Consultar o total faturado de acordo com a competência informada, bem como visualizar os
percentuais correspondentes aos tipos de conta. Esses dados são listados de acordo com os dias do
mês em questão.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular

Como usar

Informar a competência que deseja consultar;

Acionar o botão para efetivar a consulta;

Serão apresentados os dados relacionados ao faturamento diário da competência informada.

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Impactos

N/A

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Resumo de faturamento convênios

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos / Resumo de


Faturamento Convênios

Consultado faturamento

Módulos

C_RESUMO_FAT_CONVENIO

Função da tela

Consultar o total faturado de acordo com a competência informada, bem como visualizar os
percentuais por convênio.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Informar a competência que deseja consultar;

Acionar o botão para efetuar a pesquisa;

Serão exibidas as informações sobre o faturamento dos convênios relacionadas à competência


informada;

A listagem de dados pode ser ordenada de acordo com cada informação da tela, seja: convênio,
faturamento de pacientes internados, total bruto e as demais. Para tanto, basta clicar na coluna
desejada, e os dados serão listados na ordem do campo acionado.

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Legenda

Os dados apresentados nessa imagem, foram ordenados pela coluna "Internados".

Impactos

N/A

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Orçamento de conta

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Orçamento de Conta

Consultando o orçamento

Módulos

C_ORCAMENTO_CIRURGIA

Função da tela

Consultar o valor médio de um procedimento e o tempo de permanência média do paciente no hospital


para realização deste procedimento. Esses valores têm como base as contas de atendimento
registradas e são utilizados para a emissão de orçamentos.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Valores dos
Procedimentos / Procedimentos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /


Conta do Atendimento

Como usar

Selecionar o código do procedimento, cujo valor será verificado nas contas;

Informar o número máximo de contas, para retorno da pesquisa, que possuam o procedimento
selecionado;a que serão apresentadas;

Determinar, se necessário, o convênio e o prestador nos parâmetros para a pesquisa;

Acionar o botão para efetuar a consulta;

Serão apresentadas todas as contas que possuam como procedimento principal o procedimento
em referência, possibilitando a verificação do valor total das contas e o tempo médio de
permanência do paciente. Serão exibidos ainda, os grupos de procedimentos relacionados aos

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

itens lançados nas contas exibidas. O valor apresentado em cada grupo de procedimento,
consiste num valor médio, que tem por objetivo identificar o quanto será gasto em média para
realizar o procedimento selecionado. O cálculo desse valor consiste em verificar o valor total do
grupo e a quantidade de contas existentes. O valor médio é igual ao total dividido pela quantidade
de contas;

Acionar o botão , para a emissão do relatório "Orçamento de Conta".

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Impactos

N/A

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Faturas e remessas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Faturas e Remessas

Consultando as remessas

Módulos

C_LOTE_FAT

Função da tela

Consultar as remessas enviadas para os convênios, bem como visualizar a situação dessas
remessas, por exemplo, se foram pagas, se estão fechadas ou abertas.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de


Remessa
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura / Fatura
BPA
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Fechamento
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Entrega de Remessa

Como usar

A consulta pode ser efetuada por meio: do código do convênio ao qual a fatura pertence, da
descrição da fatura a qual pertencem as remessas ou de sua competência;

Caso o usuário deseje, os campos referentes às remessas da fatura também funcionam como
parâmetros de pesquisa. São eles: código da remessa, data da abertura, data do fechamento, data
da entrega, data prevista para o pagamento, código do agrupamento e/ou indicação de que a
remessa está fechada e paga;

Efetuar a consulta;

Serão apresentadas as faturas e remessas registradas, que atendam aos parâmetros informados;

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Ao acionar o botão será emitido o relatório "Remessas por


Atendimento".

Impactos

N/A

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Notas fiscais

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Notas Fiscais

Consultando as notas fiscais

Módulos

C_NOTA_FISCAL

Função da tela

Consultar as notas fiscais emitidas no sistema.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de


Procedimentos

Como usar

Para efetuar a consulta das notas fiscais registradas no sistema, o usuário poderá informar
diversos parâmetros, por exemplo: o código da nota fiscal, o código da remessa da nota fiscal, a
data da emissão, o código do atendimento, entre outros parâmetros;

Efetuar a consulta;

Serão apresentadas as notas fiscais que atendam aos requisitos informados;

Ao clicar no botão , será impressa a nota fiscal (RPS). Para isso, é necessário que o retorno
da nota fiscal tenha sido processado;

No bloco "Descontos e Acréscimos", é possível visualizar acréscimos e descontos da nota fiscal


consultada.

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Impactos

N/A

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Notas geração IPERGS

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Notas Geração IPERGS

Consultando as notas

Módulos

O_CONSULTA_LOG_MEIO_MAG

Função da tela

Efetuar a consulta das descrições das notas de geração de meio magnético IPERGS.

Pré-requisitos

Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Informar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam: número da remessa, número da nota
fiscal relacionada, tipo da nota, número da carteira do paciente e/ou número do atendimento;

Efetuar a consulta por meio do botão ;

Conforme parâmetros solicitados, serão retornadas as seguintes informações das remessas


enviadas: código da remessa, número do atendimento, nome do paciente, número da nota (se
houver), número da carteira do convênio, validade da carteira, número da guia (se houver) e valor
pago.

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Impactos

N/A

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Ordens de serviço

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Ordens de Serviço

Serviços de Apoio / Manutenção / Consultas / Ordens de Serviço

Materiais e Logística / Patrimônio / Consultas / Ordens de Serviço

Controladoria / Custos / Consultas / Ordens de Serviço

Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Consultas / Ordens de Serviço

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Consultas / Ordens de Serviço

Consultando as OSs
Serviços da ordem de serviço
Funcionalidade dos b otões

Módulos

C_SOLICITACAO_OS

Função da tela

Consultar as ordens de serviço registradas.

Pré-requisitos

Movimentações

Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem Serviço / Cadastro

Como usar

Consultando as ordens de serviço


Podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa: o código do funcionário responsável, o código
do funcionário executante, o número da OS, a data do pedido, o solicitante, o tipo de OS, o setor
e/ou a oficina;

Efetuar a pesquisa;

Serão exibidas as ordens de serviço cadastradas, atendendo aos parâmetros informados e


apresentando outros dados de detalhamento no bloco "Detalhes da Ordem de Serviço". As ordens
de serviço exibidas são que que foram cadastradas com oficinas que estejam vinculadas aos
usuários, de acordo com a configuração no cadastro de usuário por oficina (Apoio à TI / Gestão de
Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários x Oficina).

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Serviços da ordem de serviço


Para visualizar os serviços, o usuário deverá efetuar um clique duplo sobre a ordem de serviço
desejada. Será exibida a tela "Serviços Realizados na Ordem de Serviço". Para retornar à tela

inicial, basta acionar o botão .

Funcionalidade dos botões

Acionar o botão para realizar a cópia dos dados da ordem de serviço selecionada
para uma nova. Ao acioná-lo, o usuário será questionado se deseja realmente copiar a ordem de
serviço; ao confirmar a operação (selecionando a opção "Sim") será apresentada uma mensagem
com o código da ordem de serviço gerada;

Acionar o botão para emissão do relatório de abertura de ordem de serviço;

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Acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Avaliação Serviço" (Materiais e


Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Avaliação do Fornecedor), para que possa
avaliar as ordens de serviço concluídas.

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Impactos

N/A

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Avaliação de serviços

Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Avaliação de Serviços

Serviços de Apoio / Manutenção / Consultas / Ordens de Serviço /

Controladoria / Custos / Consultas / Ordens de Serviço /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Ordens de Serviço /

Materiais e Logística / Patrimônio / Consultas / Ordens de Serviço /

Avaliação dos serviços


Avaliação dos serviços em lote

Módulos

M_AVALIACAO_OS

Função da tela

Permitir que o solicitante do serviço registre uma avaliação do serviço realizado pelo responsável pela
ordem de produção. É importante ressaltar que a avaliação deverá ser cadastrada levando em
consideração todos os serviços vinculados à ordem de serviço e não para cada serviço
individualmente.

Pré-requisitos

Configurações

Serviços de Apoio / Manutenção / Configuração / Funcionamento


Movimentações

Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro

Como usar

Ao ser acessada, esta tela apresentará todas as ordens de serviço concluídas, o que as torna aptas a
ter os serviços avaliados. O usuário poderá utilizar os check boxes "Filtrar O.S. do usuário logado" e
"Filtrar O.S. não avaliadas" para que sejam apresentadas apenas as ordens de serviço solicitadas
pelo usuário logado e apenas aquelas que ainda não foram avaliadas, respectivamente. Os filtros
poderão ser utilizados em conjunto.

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Ao desmarcar o filtro "Filtrar O.S. do usuário logado", o usuário poderá visualizar as ordens de
serviço de outros usuários. No entanto, não será possível avaliá-las.

Avaliando os serviços

O usuário deverá marcar o check box correspondente à ordem de serviço a ser avaliada. Os seus
dados serão automaticamente apresentados;

Ao exibir o funcionário solicitante e o funcionário responsável, serão apresentados apenas usuários


cadastrados para a oficina. O vínculo realizado entre o usuário e a oficina é feito por meio de
configuração na tela de "Cadastro de usuários x oficinas" (Apoio à TI / Gestão de Usuários /
Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários x Oficina). Além disso, será realizada
uma validação para verificar se o usuário informado nos campos "Funcionário Solicitante" e
"Funcionário Responsável" é o mesmo usuário logado no processo de avaliação da OS;

No bloco "Avaliação da Ordem de Serviço", o usuário deverá:

Avaliar o serviço realizado;


Informar as observações necessárias com relação à avaliação realizada;
Informar o status da ordem de serviço, se aprovada, reprovada ou não avaliada;
Salvar as informações registradas.

Avaliação em lote
No campo "Nº Ordens Marcadas para Avaliar", será apresentada a quantidade de ordens de serviço

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selecionadas. Caso mais de uma ordem de serviço seja selecionada, o usuário deverá acionar o
botão para que seja possível avaliá-las de uma única vez. Com isso, será
apresentada a janela "Avaliação de Ordens de Serviço" na qual o usuário deverá:

Avaliar os serviços realizados;

Informar as observações necessárias com relação à avaliação realizada;

Informar o status das ordens de serviço, se aprovadas, reprovadas ou não avaliadas;

Acionar o botão para salvar as informações.

Ao reprovar uma ordem de serviço, um e-mail será enviado ao funcionário executante.

Impactos

Caso o usuário possua ordens de serviço com status "Concluída", mas sem avaliação, não será
permitido que ele registre novas solicitações de serviços. Dessa forma, ele será obrigado a avaliar
todas as ordens de serviço concluídas e que foram abertas por ele.

Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem Serviço / Solicitação de Serviços

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Agenda de entrega de remessas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Agenda de Entrega de


Remessas

Consultando a agenda

Módulos

C_AGENDA_REMESSA

Função da tela

Efetuar a consulta da agenda de entrega de remessas cadastrada.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agenda de
Entrega de Remessas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamento

Como usar

Informar parâmetros para pesquisa, podendo ser: o convênio, o agrupamento, a data de abertura da
remessa e/ou a data de fechamento da remessa;

Efetuar a consulta;

Serão retornados os agendamentos das entregas de remessas realizados, atendendo aos


parâmetros informados.

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Impactos

Esse relatório lista os agendamentos existentes, de acordo com os filtros informados na tela de
parâmetros que precede a emissão do documento.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Agenda


de Entrega de Remessas

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Consulta log de produtos da cirurgia

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Consulta Log de Produtos da


Cirurgia

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias /

Consultando o log

Módulos

C_LOG_IT_AV_PRODUTOS

Função da tela

Consultar os produtos que foram incluídos, alterados ou excluídos nas cirurgias agendadas, bem
como visualizar a quantidade utilizada ou devolvida de cada um desses produtos.

Pré-requisitos

Tabelas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / Produtos


Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Fornecedor/Cliente
Movimentações

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Agendamento

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia


Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala

Como usar

Informar parâmetros de pesquisa, podendo ser: a data de registro do log, o código do produto, a
quantidade anterior e a atual do produto, o código do fornecedor anterior e do atual e/ou o código
do aviso de cirurgia;

Efetuar a consulta;

Serão exibidos todos os produtos utilizados e excluídos de uma determinada cirurgia, bem como
as informações inerentes ao aviso vinculado a esses itens;

O log consultado é aquele realizado após o agendamento da cirurgia (Atendimento / Centro


Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Agendamento), quando os produtos, avulsos ou
consignados, são informados. Nesse momento, é gerada uma guia OPME, relacionada ao
respectivo aviso de cirurgia.

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Impactos

N/A

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Cirurgias com OPME

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cirurgias com OPME

Consulta das cirurgias


Guias da cirurgia

Módulos

C_CIRURGIAS_OPME

Função da tela

Consultar as cirurgias que possuem guias de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)
cadastradas.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Centro Cirúrgico
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias


Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

Como usar

Parâmetros de consulta
Informar os parâmetros para a consulta da cirurgia com guia OPME cadastrada, podendo ser:

O código do centro cirúrgico;

O código do prestador cirurgião;

O código do convênio;

O período do aviso de cirurgia;

A situação da guia, dentre as opções: "Todas", "Autorizadas", "Solicitadas", "Pendentes", "Em


negociação", "Negadas" ou "Sem guias";

O código do aviso de cirurgia;

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Indicar se todos os avisos deverão ser exibidos, mesmo que não possuam itens consignados;

Indicar se a consulta não deve exibir cirurgias particulares;

Indicar se apenas as guias alteradas devem ser exibidas;

Indicar se apenas os conciliados devem ser retornados na consulta;

Selecionar se serão exibidas guias valorizadas, não valorizadas ou ambas;

Indicar quais cirurgias deverão ser apresentadas se: todas, apenas as confirmadas ou apenas as
agendadas.

Botões da tela

Acionar o botão para retornar as cirurgias com guias OPME, atendendo aos
parâmetros selecionados;

Ao pressionar o botão , será exibida a tela "Guias" na qual será possível visualizar as
informações de uma determinada cirurgia, caso haja vínculo com o respectivo aviso;

Acionando o botão , será apresentada a tela "Conciliação OPME".

Legendas da tela
Verde: indica que a guia foi autorizada ou negada, conforme informação do campo "Situação
Atual". Ou ainda, que a guia está "No Prazo" do convênio para autorização, ou seja, o número de
dias entre a data da consulta e a data da cirurgia é maior que o número de dias necessários para a
autorização de guias OPME;

Amarela: indica que a guia está "No Limite" para autorização, ou seja, o número de dias entre a
data da consulta e a data da cirurgia é igual ao número de dias necessários para a autorização de
guias OPME;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Laranja: indica que a guia está "No Prazo Crítico" para autorização, ou seja, o número de dias
entre a data da consulta e a data da cirurgia é menor que número de dias necessários para a
autorização de guias OPME.

As legendas serão definidas de acordo com a configuração realizada na tela de cadastro de


convênios e planos, no campo "Nr Dias Autorização". Assim, o sistema terá um parâmetro para
indicar cores diferentes nas cirurgias para cada situação.

Impactos

N/A

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Conciliação OPME

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cirurgias com OPME /

Conciliação OPME

Módulos

M_CONCILIACAO

Função da tela

Permitir ao usuário realizar a atualização dos dados da nota fiscal dos procedimentos de OPME da
conta do paciente e a valorização dos dados das guias do tipo "OPME".

Pré-requisitos

Movimentações

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Cirurgias com OPME

Como usar

Serão apresentadas as seguintes informações, de acordo com o aviso de cirurgia selecionado na tela
"Consulta Cirurgias de OPME":

O código do aviso de cirurgia selecionado;


O código e a descrição do convênio;

O número do atendimento, correspondente ao aviso de cirurgia em referência;


O número da guia vinculada ao aviso de cirurgia em referência;
A data de solicitação da guia;
A data de autorização da guia pelo convênio;
O valor solicitado e o valor autorizado pelo convênio;
O código do procedimento solicitado ao convênio. Automaticamente será apresentada sua
descrição;
O código do procedimento, anteriormente informado, traduzido para a codificação do convênio;
A quantidade do procedimento solicitada ao convênio;
A quantidade do procedimento autorizada pelo convênio;
O código do fabricante do produto, correspondente ao procedimento informado, se for o caso.
Automaticamente será apresentada sua descrição;
O código do fornecedor do produto, referente ao procedimento selecionado. Automaticamente
será apresentada sua descrição;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

O valor unitário cotado para o respectivo procedimento;

O valor percentual;
O valor total da taxa de comercialização do procedimento;
O valor total do produto, correspondente ao procedimento em referência, cotado;
O valor total autorizado pelo convênio.
Conciliação OPME

Marcar o check box da coluna "Agrupador" para selecionar os procedimentos que se deseja
realizar a conciliação, caso contrário todos os procedimentos serão conciliados;

Marcar o check box "Agrupar p/ Fornecedor", caso o usuário deseje agrupar os procedimentos por
fornecedor. A não marcação do check box implicará no agrupamento total dos procedimentos;

Acionar o botão para atualização da soma dos valores autorizados para a


busca da faixa percentual que melhor se enquadra;

Acionar o botão para atualização dos dados da nota fiscal do OPME e


valorização de suas respectivas guias;

Ao acionar o botão para cancelar a conciliação, zerando os dados da nota


fiscal atualizados do OPME e os valores das respectivas guias;

Ao acionar o botão para retornar à tela "Consulta Cirurgias de OPME".

Impactos

N/A

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Consulta protocolo de pacote

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Protocolos de Pacote

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Consulta Protocolo de Pacote

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes /


Aba "Grupos" /

Atendimento / Internação / Consultas / Protocolos de Pacote

Cadastro de pacotes
Consulta de pacotes

Módulos

M_PROTOCOLO_PACOTE

Função da tela

Efetuar o vínculo entre os procedimentos existentes e os pacotes cadastrados. Além disso, é possível
associar os setores envolvidos e indicar procedimentos similares que irão compor o protocolo de
pacote.

A tela também poderá ser acessada pelo menu de consultas, possibilitando a visualização dos
pacotes e consequentemente dos procedimentos e setores associados ao pacote desejado.

Pré-requisitos

Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas /
Pacotes

Como usar

Associando procedimentos e serviços


Ao efetuar a consulta, serão apresentados todos os registros de pacotes do procedimento
informado como parâmetro;

Serão apresentadas as informações do pacote para preencher o bloco "Procedimento de Pacote".


Essas informações são cadastradas na tela "Pacotes" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes);

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Caso o usuário deseje realizar uma cópia dos itens de outro pacote para o pacote selecionado,
poderá acionar o botão . Será apresentada a janela "Pacotes Para Cópia", na qual o usuário
deverá selecionar o pacote do qual deseja copiar os itens. Quando essa tela for acessada pelo
menu de consulta, esse botão será exibido desabilitado. Sendo assim, só será permitido copiar
itens ao acessar a tela por meio do menu: Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares
/ Tabelas / Gerais / Protocolos de Pacote;

No bloco "Obser...", serão apresentadas as observações cadastradas para o pacote selecionado,


de acordo com o seu cadastro na tela "Pacotes" (Faturamento / Faturamento de Convênios e
Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Pacotes);

Para associar os procedimentos que farão parte do pacote selecionado, no bloco "Itens do
Protocolo", o usuário deverá:

Selecionar o procedimento;

Informar o setor que realizará o procedimento;


Indicar a quantidade do procedimento permitida para o protocolo de pacote que está sendo
cadastrado;
Definir, no campo "Dispersão", se o item selecionado cairá como consumo extra da conta
(CE), se deverá ser inserido dentro de uma conta de particular (CP) ou se deverá ser inserido
dentro do pacote (DP).
As colunas "Valor Unitário" e "Frequência" podem ser preenchidas para fins estatísticos. Essas
informações ainda não são utilizadas, mas futuramente podem ser exibidas em relatórios de
análise;

A quantidade liberada para o item no pacote será confrontada, posteriormente, com a quantidade
contratada no pacote e a quantidade consumida em conta;

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Para associar os setores envolvidos, o usuário deverá acessar a aba "Setores" e selecionar
aqueles envolvidos nos procedimentos realizados pelo pacote selecionado. Se nenhum setor for
selecionado, a regra valerá para todos os setores;

Para indicar os procedimentos similares aos cadastrados, o usuário deverá acessar a aba
"Similares" e selecionar os procedimentos;

Procedimentos similares são aqueles que podem substituir o procedimento associado ao pacote.
Às vezes é necessário fazer uma equivalência entre os procedimentos do pacote e seus similares.
Para isso, é possível selecionar um fator de equivalência e de conversão, ou seja, um valor pelo
qual o procedimento similar deve ser multiplicado ou dividido para que seja equivalente ao
procedimento do pacote;

Ao cadastrar um item de pacote com similares para um setor e, cadastrando esse mesmo item de
pacote para um outro setor, os similares indicados no primeiro setor serão copiados para o
segundo;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Consultando um protocolo de pacote


Ao acessar a tela, serão exibidos todos os registros de pacotes;

Caso deseje, o usuário pode filtrar a pesquisa, utilizando alguns parâmetros;

Após a pesquisa, poderão ser visualizadas informações, como: os procedimentos e as respectivas


quantidades que poderão ser realizadas utilizando o protocolo de pacote selecionado, os setores e
procedimentos similares associados, entre outras informações.

Impactos

Os protocolos de pacote cadastrados poderão ser visualizados no relatório abaixo:

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Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Análise de


Pacote

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Relatórios
A seguir serão exibidos os principais relatórios desse sistema. Alguns desses relatórios poderão ser
exibidos por mais de um sistema.

Impressão

No topo da tela de parâmetros, é definido o modo de impressão do relatório;

Primeiramente, é escolhido o tipo de saída:

"Impressora" - a impressão será enviada para a impressora padrão. Dependendo da


configuração pré-estabelecida, poderá ser indicada uma outra impressora a ser utilizada.
Nessas situações, também pode-se definir o número de cópias a serem impressas;
"Tela" - o relatório será apresentado na tela.
Em seguida, determinar o tipo de impressão. Para alguns relatórios o tipo de impressão é fixo, não
podendo ser alterado:

Gráfico - para ser emitido por impressoras laser ou jato de tinta;


Caractere - para ser emitido por impressoras matriciais (exemplo: nota fiscal);
CSV - gerar uma planilha.
Definir a quantidade de cópias;

Determinar se o relatório deverá ser executado em background. Selecionando a opção "Sim", será
permitido acessar outras telas enquanto o relatório está sendo executado.

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Botões comuns

As telas de parâmetros dos relatórios apresentam os botões abaixo:

- executa a impressão do relatório;

- finaliza a tela.

Alguns campos permitem a utilização do "%" para pesquisar todos os registros.

Nas abas secundárias são habilitados os seguintes botões:

- exclui os itens selecionados;

- inclui todos os itens disponíveis para a aba;

- indica que apenas os itens selecionados serão considerados como parâmetro;

- indica que exceto os itens selecionados serão considerados como parâmetro.

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Operacionais
Notas fiscais emitidas/Canceladas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Notas Fiscais


Emitidas/Canceladas

Módulos

R_NOTAS_EMITE

Função da tela

Listar as notas fiscais registradas.

Pré-requisitos

Configurações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Formulário da Nota


Fiscal
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Manutenção de

Remessas /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Nota Fiscal


Eletrônica / Layout em text / Retorno
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Cadastro / Conta a Receber
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio

Como usar

Parametrização do relatório
Informar o período a ser considerado para busca das notas fiscais;

Caso deseje emitir as notas canceladas, marcar o campo "Considerar Dt. Cancelamento para
Notas Canceladas?" para que o período informado seja referente à data de cancelamento;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Escolher o formulário para a nota fiscal. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e,
assim, o relatório busca as notas registradas com qualquer formulário. O formulário da nota fiscal é
determinado por empresa no cadastro do convênio. Assim, quando a nota fiscal é gerada, é
utilizado esse formulário configurado. Além disso, o formulário também é indicado no momento da
solicitação de uma nota fiscal avulsa;

Para que as notas fiscais associadas a um determinado caixa sejam exibidas no relatório, informar
o caixa. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e, assim, são buscadas as notas
associadas a todos os caixas e também as que não estiverem associadas a caixa nenhum. O
vínculo entre uma nota fiscal e um caixa não é direto. A nota está vinculada a um contas a receber,
que pode ser recebido num caixa e, assim, há o vínculo entre a NF e o caixa;

Escolher o convênio, caso deseje consultar pelas notas fiscais de um determinado convênio. Esse
campo pode ser preenchido com o símbolo % e assim o relatório busca as notas de todos os
convênios;

Escolher o convênio origem, caso deseje consultar o convênio que originou a nota fiscal;

Escolher quais notas devem constar no relatório: as emitidas, as canceladas, as que estão
aguardando emissão, as que estão emitidas e aguardando emissão ou todas;

Escolher a situação das notas que irão constar no relatório, se as abertas, as quitadas ou todas;

Escolher se o relatório será analítico ou sintético;

Informar a data de referência da consulta de valores;

Definir o tipo de moeda que será efetuado o pagamento;

Escolher se a data e a hora da emissão serão incluídas no cabeçalho;

Escolher se no final do relatório será exibido um quadro resumo das notas fiscais versus um
percentual de imposto, que deve ser indicado no campo ao lado;

As abas "Formulário", "Caixas" e "Convênios" possibilitam selecionar mais de um formulário, caixa


ou convênio como parâmetro para o relatório;

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Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

No relatório, as notas fiscais são agrupadas por formulário e as seguintes informações são
exibidas: data de emissão, data de saída, número da nota fiscal, nome do sacado, atendimento,
paciente, valor bruto, acréscimo, desconto, valor total, status da nota e data de cancelamento;

No final do relatório, podem ser exibidos os quadros Resumo de Fota fiscal x Imposto e Contábil-
Financeiro.

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Impactos

N/A

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Faturado X Consumido

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Faturado X


Consumido

Módulos

R_FATXCONS

Função da tela

Exibir um comparativo entre os produtos faturados e todos os produtos consumidos.

Pré-requisitos

Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
O usuário deverá informar o tipo de diferença que deseja visualizar ente os produtos faturados e os
consumidos, entre: Todos, Diferença Negativa, Diferença Positiva, Diferente e Sem Diferença;

Informar o período a ser considerado;

Definir um produto específico ou visualizar as informações de todos os produtos cadastrados


preenchendo esse campo com o símbolo %;

Informar a data de referência da consulta de valores;

Definir o tipo de moeda que será efetuado o pagamento;

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Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

No relatório, serão exibidos: o atendimento, o nome do paciente do atendimento em questão, o


período do atendimento, o código e a descrição do produto utilizado no atendimento, a quantidade
de saída desse produto, a quantidade faturada, a diferença entre a quantidade de saída e a faturada
e o total da quantidade de saída, do que foi faturado e a diferença entre a saída e o que foi faturado;

No final do relatório, como mostra a imagem abaixo, serão exibidos os totais da quantidade de
saída, do que foi faturado e a diferença entre a saída e o que foi faturado.

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Impactos

N/A

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Situação das contas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Situação das


Contas

Módulos

R_ATENDE_SEM_CONTA

Função da tela

Exibir a situação das contas, ou seja, o valor total de cada conta na data atual.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar o convênio, caso deseje consultar as contas de um determinado convênio. Esse campo
pode ser preenchido com o símbolo % e, assim, as contas de todos os convênios irão constar no
relatório;

Informar a remessa, caso deseje consultar as contas de uma determinada remessa. Esse campo
pode ser preenchido com símbolo % e, assim, as contas de todas as remessas irão constar no
relatório;

Informar o atendimento, caso deseje consultar as contas de um determinado atendimento. Esse


campo pode ser preenchido com o símbolo % e, assim, as contas de todos os atendimentos irão
constar no relatório;

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Informar a unidade de internação, caso deseje consultar as contas dos atendimentos de uma
determinada unidade de internação. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e, assim,
o relatório irá considerar todas as unidades de internação;

Definir a ordenação do relatório, se pelo nome do paciente, pelo valor da conta ou pela data da
internação;

Indicar se, no relatório, irá constar o período da conta;

Definir o tipo de período que será consultado, se pela data da alta, pela data da internação ou pela
data da conta, e em seguida estabelecer qual será o período para a consulta;

Indicar a situação das contas que irão constar no relatório:

Abertas, paciente internado;


Abertas, paciente com alta;
Ambulatoriais abertas;
Não impressas;
Sem remessa;
Sem conta.
Indicar o tipo do convênio das contas que devem constar no relatório: todos, convênio ou particular;

Escolher o tipo de atendimento das contas que devem constar no relatório: todos, internação,
ambulatório, externo ou urgência;

As abas "Convênios", "Remessas" e "Atendimentos" e "Unid. Internação" possibilitam selecionar


mais de um convênio, uma remessa, um atendimento ou uma unidade de internação como
parâmetros para o relatório;

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Definir como será a saída/impressão do relatório e clicar em ;

As contas são agrupadas por convênio e as seguintes informações são exibidas: código do
atendimento, data de internação de da alta, tipo do atendimento, código e nome do paciente,
período da conta (se o usuário tiver optado por exibir essa informação), unidade de internação/
origem, leito e valor total da conta;

No final da listagem das contas de cada convênio, é exibida a quantidade de contas para aquele
convênio e o valor total dessas contas somadas.

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Impactos

N/A

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Consumo não lançado

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Consumo não


Lançado

Módulos

R_FALHA_IMPORTACAO

Função da tela

Apresentar os lançamentos classificados como consumo não lançado. O consumo não lançado
consiste em procedimentos lançados automaticamente na conta do paciente via integração, mas que
ficaram pendentes por algum motivo como, problemas no cadastro (regra) de preço ou por alguma
movimentação indevida.

Pré-requisitos

Configurações

Na aba "Consumo não Lançado" da tela abaixo, são definidas as regras de consumo não lançado
levando em consideração as movimentações e integrações existentes. Exemplo: Ao liberar um
produto no estoque para um paciente cuja conta do faturamento esteja fechada, o procedimento será
lançado fora da conta como consumo não lançado. Para evitar isso, pode-se configurar que
movimentações do estoque para pacientes que estão com a conta fechada são proibidas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Movimentações

Nas telas abaixo, quando pesquisado um atendimento que possua alguma pendência, é apresentada
a tela de "Consumo Não Lançado". Nela são exibidas mensagens de erro descrevendo as
ocorrências que precisam ser analisadas, as quais podem ser corrigidas, confirmando o item na
conta, ou excluídas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar o atendimento que possui consumo não lançado. Esse campo pode ser preenchido com
% e são considerados todos os atendimentos na emissão do relatório;

Informar o procedimento lançado fora da conta. Esse campo pode ser preenchido com % e são
considerados todos os procedimentos para emissão do relatório;

Escolher quais lançamentos efetuados fora da conta serão considerados para emissão do relatório:
se todos, apenas os pendentes, apenas os corrigidos ou apenas ou excluídos;

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Determinar se a ordenação do relatório será por atendimento ou por tipo de erro;

Informar o período da consulta;

Escolher os tipos de erros que serão apresentados no relatório, se todos ou um dos listados a
seguir:

01 - Produto não configurado;

02 - Setor não configurado;


03 - Procedimento sem preço;
04 - Atendimento sem conta aberta;
05 - Procedimento proibido;
06 - Profissional não permitido;
07 - Código do SUS não associado;
08 - Proibição fora da conta;
09 - Devolução sem conta aberta;
10 - Auditoria in-loco;
11 - Tipo de ligação não configurada;
12 - Integração de débito externo.
Escolher o tipo de importação das movimentações;

Marcar o check box "Não incluir registros referentes a Cálculo de OPME" se desejar filtrar o
relatório sem os consumos não lançados referentes à Cálculo de OPME;

As abas "Atendimentos" e "Procedimentos" possibilitam selecionar mais de um atendimento ou


procedimento como parâmetros para o relatório;

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Definir como será a saída/impressão do relatório e clicar em ;

Os lançamentos são agrupados pelo tipo da movimentação e são apresentadas as seguintes


informações: data e hora do lançamento, atendimento, conta, código da movimentação,
procedimento/item, mensagem de erro, quantidade e valor.

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Impactos

N/A

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Aviso de fechamento de contas parciais

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais / Aviso de


Fechamento de Contas Parciais

Módulos

R_AVISO_PARCIAL

Função da tela

Listar todos os avisos de fechamento das contas parciais gerados para convênios e que estão
associados a setores.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo


Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
O usuário deverá informar de qual convênio deseja visualizar os avisos de fechamento das contas
parciais. Caso deseje selecionar mais de um convênio, basta acessar a aba "Convênio" e informar
os convênios desejados. No campo "Convênio" da aba "Parâmetros", só poderá ser informado um
convênio ou o símbolo % para que sejam exibidos os avisos de todos os convênios;

Informar o setor a ser considerado na geração desse aviso de fechamento de contas parciais. O
usuário poderá visualizar todos os avisos gerados em todos os setores, basta que no campo
"Setor" seja informado o símbolo %;

Informar o número de dias utilizados no cálculo da data de fechamento das contas de internação;

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Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

Os avisos de fechamento de contas parciais são agrupados por setor e identificados pela data em
que foram realizados. Além disso, são visualizados: o nome do paciente, o período ao qual se
refere a conta, o convênio utilizado e a data inicial da conta.

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Impactos

N/A

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Fatura
Individual

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do

Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta

do Atendimento /

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual

Módulos

R_FAT_INDIVIDUAL

Função da tela

Emitir a fatura individual referente a contas hospitalares e ambulatoriais. Quando acessada pelo menu
de "Relatórios", possibilita reemitir a fatura individual, desde que a conta esteja fechada e a fatura já
tenha sido impressa.

Pré-requisitos

Configurações

O parâmetro "QT_CASAS_DECIMAIS_MOEDA_PAIS" poderá ser configurado, na tela abaixo,


para determinar a quantidade de casas decimais utilizadas nos valores do relatório da fatura.

Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

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Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra

Como usar

Se o relatório for acessado pelas telas de lançamento, o atendimento e a conta já apresentam-se


preenchidos;

Indicar se o relatório irá apresentar as informações da conta hospitalar ou do consumo de pacote.


Não havendo pacotes lançados na conta, essa opção fica desabilitada e preenchida com "Conta
Hospitalar";

Nas faturas ambulatoriais, os itens de prestadores credenciados são impressos de forma


separadas dos demais. Será exibido o bloco "Prestadores Credenciados";

Indicar se será impressa a fatura detalhada. A fatura detalhada exibe os lançamentos item a item.
Já a fatura não detalhada agrupa os itens, por data, procedimento etc, e faz uma soma numa linha
só;

Indicar se a conta a ser impressa deverá ser classificada como complementar. A conta
complementar consiste na conta aberta aberta após a entrega da conta final do paciente ou conta
dos honorários Bradesco, que é entregue separadamente das demais contas. Essa classificação
somente é válida para contas hospitalares;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

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Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

Se o relatório for acessado diretamente pelo menu de "Relatórios", é necessário indicar o


atendimento e a conta para efetuar a reemissão. A conta deve estar fechada e a fatura já deve ter
sido impressa;

Definir como será a saída/impressão do relatório e clicar em ;

O relatório apresenta informações cadastrais do paciente, do atendimento e do plano, além das


informações sobre a conta.

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Impactos

Após emitir o relatório indicando que a conta é complementar, essa classificação é exibida na tela de
"Conta Hospitalar".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento

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A classificação também pode ser visualizada na tela abaixo.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente

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Individual por data

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Fatura / Individual por Data

Módulos

R_APRES_CONTAS

Função da tela

Imprimir a fatura individual das contas com data de liberação/alta dentro do período informado como
parâmetro para a impressão do relatório. Por essa tela, é possível também reimprimir as faturas que já
foram impressas bem como as faturas das contas que já estiverem fechadas.

Pré-requisitos

Configurações

A configuração de fechamento automático da conta após a impressão da fatura é feita na tela


"Configuração do Sistema", campo "Fecha conta após impressão?".

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros


Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo


Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta Extra

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Como usar

Parametrização do relatório
Informar a data da alta do paciente / liberação da conta. Caso deseje, pode ser informado um
período de encerramento;

Para emitir a fatura de um convênio específico, informá-lo. O campo pode ser preenchido com % e,
assim, todos os convênios serão considerados na consulta;

Se for informado um convênio, pode ser também informada uma remessa. Se a remessa for
informada, serão impressas todas as contas da remessa até a data ou período preenchido no
campo "Data Alta / Liberação". Não sendo informada remessa, são impressas as contas do dia
digitado. Em ambos os casos, é considerada a data final da internação (ou data do fechamento da
conta) ou a data do atendimento ambulatorial;

Indicar o tipo das contas cuja fatura será impressa: "Ambulatorial", "Hospitalar", "Hospitalar e
Ambulatorial", "Ambulatório", "Externo", "Urgência/Emergência", "Home Care" ou "Internação";

Informar o tipo de saída do relatório, se em tela ou impresso. Se impresso, o usuário pode


selecionar a impressora por meio do botão , ou acionar o botão ou
, conforme desejado para emissão na impressora padrão configurada na
máquina;

Determinar se a fatura padrão das contas que serão impressas será impressa novamente. Se
escolher por não imprimir, nesse momento, as contas que já tenham sido impressas
anteriormente, não serão impressas novamente;

Marcar o check box "Fechadas" para indicar que as contas que estiverem fechadas sejam
reimpressas;

Para que as contas sejam fechadas sem que seja necessário imprimir as faturas, marcar o check
box "Fechar contas sem imprimir faturas". Após acionar o botão , as
contas que estiverem de acordo com os parâmetros determinados são fechadas;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

Caso deseje, no bloco "Exceto Convênios" podem ser indicados os convênios cujas contas não
devem ser impressas;

As abas "Atendimento", "Contas" e "Origem" possibilitam a inclusão de mais de um atendimento,


conta ou origem como parâmetros para o relatório;

Na aba "Atendimento", ao clicar no botão , é aberta a tela "Consulta Atendimentos";

Definir como será a saída/impressão do relatório e clicar em ;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Durante a impressão, é feita uma consistência das contas e no bloco "Erros no impressão" são
apresentados os erros encontrados;

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Nessa tela, também é possível a impressão da guia TISS. Ao acionar o botão


, o usuário será direcionado para a tela "Impressão Guias TISS".

Impactos

Após a impressão das faturas, se configuradas para tal, as contas do paciente serão fechadas.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

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Consulta atendimento

Esta tela é acessada a partir de diversas telas para as quais é necessário informar um atendimento.

Para isso, basta que seja acionado o botão de pesquisa, , ou .

Consultar atendimentos de uma paciente

Módulos

CONS_ATE

Função da tela

Possibilitar a consulta dos atendimentos registrados para os pacientes da organização, possibilitando


o filtro pelo tipo do atendimento prestado.

Pré-requisitos

Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Internação / Atendimento / Diagnósticos
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Agendamento
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
Atendimento / Internação / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimentos / Não Agendados


Atendimento / Internação / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Pedidos de Exames de
Imagem

Como usar

Consultando atendimentos
Para realizar a consulta por um atendimento, o usuário poderá informar:

O código do paciente do qual se deseja consultar o atendimento realizado;


A matrícula do SAME do paciente;
O nome completo ou parte do nome. Nesse último caso, é necessário colocar o símbolo % no
início e no fim do parâmetro informado, tornando a consulta mais abrangente. Dessa forma,
todos os nomes cadastrados que tiverem o parâmetro informado seja no início, meio ou fim do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

nome cadastrado serão exibidos na pesquisa;

Número de identificação do paciente no cadastro;


A data de nascimento do paciente;
O nome da mãe.

Depois disso, o usuário deverá acionar o botão para realizar a consulta;

Caso o usuário deseje refinar a pesquisa pelo tipo do atendimento, basta marcar o check box de
uma das opções exibidas: 1-Somente internados, 2-Somente em urgência, 3-Ambulatório, 4-
Externos, 5-Home Care, 6-Busca Ativa e 7-Óbito;

Para selecionar o atendimento desejado, o usuário deverá clicar sobre ele e acionar o botão
;

Para retornar à tela principal, basta acionar o botão .

Impactos

N/A

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Administrativos
Remessas enviadas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos / Remessas


Enviadas

Módulos

R_REM_ENVIADA

Função da tela

Listar as remessas entregues para envio aos convênios.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Agrupamento
Movimentações

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Entrega de


Remessas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênios

Como usar

Parametrização do relatório

Informar o convênio, caso deseje emitir as remessas enviadas de um determinado convênio. Esse
campo pode ser preenchido com % e serão consultadas as remessas de todos os convênios;

Indicar como será a ordenação do relatório, se por convênio, pela data de entrega, pela remessa ou
pelo valor (total);

Escolher se será utilizada como referência a data de entrega da remessa ou a competência. Se


escolhida a última opção, deve ser preenchido o campo "Competência"; se escolhida a primeira,
deve ser preenchido o campo "Período de";

Selecionar um agrupamento de contas, caso deseje emitir as remessas desse agrupamento. Esse
campo pode ser preenchido com % e serão consultadas as remessas de todos os agrupamentos;

Indicar se serão listadas, no relatório, as remessas com nota fiscal gerada, com nota fiscal não
gerada ou todas;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

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Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

A aba "Convênio" possibilita a seleção de mais de um convênio como parâmetro de pesquisa;

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

O relatório apresenta uma listagem das remessas que estejam de acordo com os parâmetros
informados, contemplando as seguintes informações: código da remessa, número da nota fiscal,
data da entrega, data do pagamento, código e descrição do convênio, total da remessa e
percentual do valor dessa remessa em relação ao valor total das remessas listadas nesse relatório.

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Impactos

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Contas apresentadas por convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Administrativos / Contas


Apresentadas por Convênio

Módulos

R_FAT_CONTA_COMPET

Função da tela

Exibir as contas apresentadas pelos convênios à unidade.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Acomodação
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
O usuário poderá selecionar a impressão do relatório sintético ou analítico. Os campos a serem
preenchidos, nesta parametrização, serão habilitados conforme a seleção realizada.

Sintético
Informar de qual convênio deseja visualizar as contas apresentadas. Essa campo também poderá
ser preenchido com o símbolo % para que sejam exibidas as contas apresentadas por todos os
convênios;

Definir qual a referência será utilizada, se "Competência" ou "Data de Entrega". Caso seja
selecionada a primeira opção, o campo "Competência", logo abaixo, será habilitado para que o

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usuário possa selecionar a competência desejada. Caso seja selecionada a segunda, os campos
da opção "Período de" ficarão habilitados para que o usuário possa definir o período desejado;

Informar a data de referência da consulta de valores;

Definir o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento. Nesse caso, serão levados em
consideração todos os tipos de atendimentos. O usuário não poderá especificar um único tipo de
atendimento;

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

No exemplo abaixo, foram definidos como parâmetros para a impressão do relatório: o convênio e o
período da entrega. São exibidos no relatório o convênio; a quantidade de contas apresentadas
pelo convênio; e o quanto representa, na forma de percentual, as contas apresentadas por esse
convênio.

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Analítico
O usuário deverá informar de qual convênio deseja visualizar as contas apresentadas. Caso deseje
selecionar mais de um convênio, basta acessar a aba "Convênio" e informar os convênios
desejados. No campo "Convênio" da aba "Parâmetros", só poderá ser informado um convênio ou o
símbolo % para que sejam exibidas as contas apresentadas por todos os convênios;

Informar a competência na qual foram geradas as contas do convênio;

Selecionar o tipo de atendimento para o qual deseja visualizar as contas geradas, entre: "Todos",
"Internação", "Ambulatorial", "Urgência/Emergência", "Externo" e "Home Care";

Indicar até três colunas para serem usadas na ordenação na exibição das contas no relatório,
entre: Paciente, Diagnóstico CID, Nº Dias Internado, Valor Conta, Plano, Origem, Prestador e
Acomodação. Ao selecionar uma coluna, o usuário deverá definir qual a ordem de exibição será
atribuída à informação da coluna indicada. Podendo ser crescente ou decrescente;

Informar a data de referência da consulta de valores;

Definir o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

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Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

Ao gerar o relatório, serão exibidos por convênio: a conta e o atendimento gerados, o nome do
paciente, a descrição da CID do diagnóstico, o número de dias, o valor gerado para a conta, a
média do valor da conta pelos dias, o plano utilizado para a conta e o atendimento, qual foi a
origem do atendimento, o prestador que o realizou e o tipo de acomodação, caso haja;

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Na imagem abaixo, são exibidos os totais de contas e atendimentos gerados, o total do valor
gerado para a conta e a média do total por dia gerados para os convênios, de forma individual, e no
final do relatório o total de todos os convênios, o total geral.

Impactos

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Gerenciais
Análise evolutiva de receitas
Por convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Análise Evolutiva


de Receitas / Por Convênio

Módulos

R_13_RECEITAS

Função da tela

Exibir uma análise da evolução das receitas gerados pelos convênios na organização.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos

Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Acomodação


Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
O usuário poderá gerar o relatório para analisar a evolução das receitas de um convênio específico,
de alguns convênios ou de todos. Para gerar o relatório com a análise de um convênio, basta
informá-lo no campo "Convênio" da aba "Parâmetros". Caso deseje analisar todos os convênios,
basta preencher o símbolo % nesse campo. Se o usuário desejar visualizar apenas alguns
convênios, basta informá-los na aba "Convênio";

Selecionar a especialidade que deseja visualizar. Caso deseje visualizar todas as especialidades,
basta informar o símbolo % no campo "Serviço";

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Indicar se será utilizada como referência a "Competência" ou a "Data de Lançamento";

Caso seja selecionada a opção "Competência", o campo "Ano" será habilitado para que o usuário
possa informar o ano desejado. Se a opção selecionada for "Data de Lançamento", o campo
"Período de" ficará habilitado para que o usuário possa informar as datas inicial e final desejadas;

Definir se serão analisadas as contas de pacote "Faturado" ou "Consumido";

O campo "Imprimir Remessas" ficará habilitado quando for selecionada a opção "Competência" no
campo "Usar como Referência". Nele, o usuário poderá selecionar uma das opções entre: Abertas,
Fechadas, Pagas e Todas;

Indicar se no relatório será exibido um plano por página ao habilitar a quebra por plano com a
opção "Sim" ou "Não" para que a quebra não seja realizada;

Indicar quais as contas serão impressas entre as opções: Abertas, Fechadas e Todas;

Indicar o percentual mínimo para o gráfico;

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em .

Referência - competência
No relatório, serão exibidas tabelas nas quais são exibidos: o valor da receita obtida por um
determinado convênio por mês e o percentual de acréscimo que o convênio teve naquele mês. As
duas últimas linhas dos tabelas apresentam o total da receita obtida por todos os convênios e o
percentual do acréscimo mensal que representa o montante do mês em referência comparado ao
mês anterior;

As últimas colunas trazem o total das receitas geradas por todos os convênios e na última linha o
total geral, o percentual do acréscimo mensal que representa o montante de todos os meses
comparado ao percentual dos meses anteriores e a média das receitas geradas no período
informado por convênio e na última linha, a média de todos os convênios;

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Depois de serem exibidas as tabelas com os valores geradas como receita pelos convênios, será
exibido um gráfico com o total acumulado de receitas, no período indicado, por convênio. Nesse
gráfico, são representadas as receitas geradas por convênios particulares e outros. No exemplo
abaixo, podemos ver que 99,97% dos convênios foram particulares e 0,03% foram outros;

Será exibido um outro gráfico no qual é exibida a evolução mensal do faturamento por convênio no
ano informado para a geração do relatório.

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Referência - data de lançamento


As informações são exibidas de forma diferenciada:

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Receita global

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Receita Global

Módulos

R_FAT_GLOB

Função da tela

Apresentar um resumo referente à quantidade de contas e aos seus valores, bem como o faturamento
global do hospital por origem, tipo de procedimento, mês da alta e grupo de faturamento, dividido entre
ambulatorial e internação.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo


Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar o convênio para que, no relatório, constem informações relativas ao faturamento de um
convênio. Esse campo pode ser preenchido com % e o relatório irá apresentar o faturamento
proveniente de todos os convênios;

Indicar um serviço de internação para que, no relatório, constem informações referentes ao


faturamento dos atendimentos vinculados a esse serviço. Esse campo pode ser preenchido com %
e, assim, o relatório irá apresentar o faturamento de todos os serviços;

Escolher se relatório irá usar como referência a competência da remessa, a data de lançamento, a
data da entrega da remessa, a data do seu fechamento ou a data da nota fiscal. Escolhendo a

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primeira opção, deve ser preenchido o campo "Competência". Para as demais, deve ser preenchido
o campo "Período de";

No campo "Imprimir Remessas", indicar as remessas que devem constar no relatório, se as


abertas, as pagas, as fechadas ou todas. No campo "Imprimir Contas", indicar as contas que
devem constar no relatório, se as abertas, as fechadas ou todas. Ao escolher emitir as remessas e
contas abertas, o hospital tem uma previsão de suas receitas;

No campo "Contas de pacote", se selecionada a opção "Faturado", serão exibidos, no relatório,


apenas os itens cobrados, ou seja, se houver itens de pacote, na fatura, será exibido apenas o
pacote. Já se selecionada a opção "Consumido", o relatório irá contemplar o que realmente o
paciente consumiu, ou seja, se houver pacotes lançados, eles serão detalhados;

No final de cada análise feita pelo relatório (faturamento global do hospital por origem, tipo de
procedimento, mês da alta e grupo de faturamento), é apresentado um gráfico pizza. No campo
"Percentual Mínimo para Gráfico", indicar o percentual mínimo para que o valor seja apresentado
no gráfico. Os percentuais abaixo desse valor serão agrupados em "Other";

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

Na aba "Convênio", pode ser informado mais de um convênio como parâmetro para o relatório;

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Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em .

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Impactos

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Receita por grupo de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Receita por Grupo


de Faturamento

Módulos

R_FAT_GRU_FAT

Função da tela

Apresentar um resumo do faturamento global do hospital, em quantidade e valores de procedimentos,


com a possibilidade de filtrar essas informações por grupo de faturamento e convênio.

Pré-requisitos

Configurações

O parâmetro "QT_CASAS_DECIMAIS_MOEDA_PAIS" poderá ser configurado, na tela abaixo,


para determinar a quantidade de casas decimais utilizadas nos valores do relatório da fatura.

Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupos de Faturamento

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Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo


Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar o grupo de faturamento, caso deseje que, no relatório, constem apenas os valores e
quantidades desse grupo. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os grupos de
faturamento são considerados;

Informar o convênio, caso deseje que, no relatório, constem apenas os valores e quantidades
referentes a esse convênio. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os convênios são
considerados;

Escolher se relatório irá usar como referência a competência da remessa, a data de lançamento, a
data da entrega da remessa ou a data do seu fechamento. Escolhendo a primeira opção, deve ser
preenchido o campo "Competência". Para as demais, deve ser preenchido o campo "Período de";

Escolher os tipos de atendimento cujas contas serão consideradas para composição do relatório,
dentre as opções: "Todos", "Internação", "Ambulatório", "Urgência/Emergência", "Externo" ou
"Home Care";

Determinar se o relatório será sintético ou analítico. Sendo ele sintético, é apresentada uma
listagem dos grupos de faturamento e o valor e percentual de faturamento para cada grupo, além
de um gráfico pizza com essas informações;

O relatório analítico detalha os procedimentos realizados e pode-se escolher entre as quebras por
grupo de faturamento ou por convênio;

No campo "Contas de pacote", se selecionada a opção "Faturado", serão exibidos, no relatório,


apenas os itens cobrados, ou seja, se houver itens de pacote, na fatura, será exibido apenas o
pacote. Já se selecionada a opção "Consumido", o relatório irá contemplar o que realmente o
paciente consumiu, ou seja, se houver pacotes lançados, eles serão detalhados;

No campo "Imprimir Contas", indicar as contas que devem constar no relatório, se as abertas, as
fechadas ou todas. Ao escolher emitir as contas abertas, o hospital tem uma previsão de suas
receitas;

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Como no final do relatório é apresentado um gráfico pizza, indicar o percentual mínimo para que o
valor seja apresentado no gráfico. Os percentuais abaixo desse valor serão agrupados em "Other";

Marcar o check box "Imprimir valor individual?" para que a coluna "Valor Unitário Médio" seja
exibida no relatório. Essa opção somente pode ser usada para os relatórios analíticos;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

As abas "Grupo de Faturamento" e "Convênio" possibilitam a seleção de mais de um grupos de


faturamento e convênio como parâmetros para o relatório;

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

Abaixo, um exemplo do relatório do tipo "Sintético";

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Abaixo, um relatório do tipo "Analítico".

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Impactos

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Receita por grupo de procedimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Receita por Grupo


de Procedimento

Módulos

R_FAT_GRU_PRO

Função da tela

Apresentar um resumo do faturamento global do hospital, em quantidade e valores de procedimentos,


com a possibilidade de filtrar essas informações por grupo de procedimento, convênio, serviço e
origem.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo


Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar o convênio, caso deseje que, no relatório, constem apenas os valores e quantidades
referentes a esse convênio. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os convênios são
considerados;

Informar a origem, caso deseje que o relatório considere os valores e quantidades de contas
relacionadas a essa origem. Esse campo pode ser preenchido com % e todas as origens são

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consideradas;

Informar o grupo de procedimento para que o relatório exiba o faturamento apenas desse grupo.
Esse campo pode ser preenchido com % e todos os grupos são considerados;

Indicar um serviço de internação para que, no relatório, constem informações referentes ao


faturamento dos atendimentos vinculados a esse serviço. Esse campo pode ser preenchido com %
e, assim, o relatório irá apresentar o faturamento de todos os serviços;

Escolher se relatório irá usar como referência a competência da remessa, a data de lançamento, a
data da entrega da remessa ou a data do seu fechamento. Escolhendo a primeira opção, deve ser
preenchido o campo "Competência". Para as demais, deve ser preenchido o campo "Período de";

Determinar se o relatório será sintético ou analítico. Sendo ele sintético, é apresentada uma
listagem dos grupos de procedimento e o valor e percentual de faturamento para cada grupo, além
de um gráfico pizza com essas informações;

O relatório analítico detalha os procedimentos realizados e pode-se escolher entre as quebras por
grupo de procedimento e por convênio;

No campo "Contas de pacote", se selecionada a opção "Faturado", serão exibidos, no relatório,


apenas os itens cobrados, ou seja, se houver itens de pacote, na fatura, será exibido apenas o
pacote. Já se selecionada a opção "Consumido", o relatório irá contemplar o que realmente o
paciente consumiu, ou seja, se houver pacotes lançados, eles serão detalhados;

No campo "Imprimir Contas", indicar as contas que devem constar no relatório, se as abertas, as
fechadas ou todas. Ao escolher emitir as contas abertas, o hospital tem uma previsão de suas
receitas;

Escolher os tipos de atendimento cujas contas serão consideradas para composição do relatório
dentre as opções: "Todos, "Ambulatório", "Externo", "Home Care", "Internação", "SIH / SUS" ou
"Urgência";

Como no final do relatório é apresentado um gráfico pizza, indicar o percentual mínimo para que o
valor seja apresentado no gráfico. Os percentuais abaixo desse valor serão agrupados em "Other";

Marcar o check box "Imprimir valor individual?" para que a coluna "Valor Unitário Médio" seja
exibida no relatório. Essa opção somente pode ser usada para os relatórios analíticos;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

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As abas "Convênio", "Origem" e "Grupo de Procedimento" possibilitam a seleção de mais de um


convênio, origem e grupo de procedimento como parâmetros;

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

Abaixo, um exemplo do relatório sintético;

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Abaixo um exemplo do relatório analítico, com quebra por grupo de procedimento e a coluna "Vl.
Unitário Médio".

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Impactos

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Receita por centro de custo


Por origem

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Receita por Centro


de Custo / Por Origem

Módulos

R_FAT_SETOR

Função da tela

Apresentar um resumo do faturamento global do hospital por centro de custo e origem.

Pré-requisitos

Configurações

O parâmetro "QT_CASAS_DECIMAIS_MOEDA_PAIS" poderá ser configurado, na tela abaixo,


para determinar a quantidade de casas decimais utilizadas nos valores do relatório da fatura.

Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Tabelas

Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo


Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e
Planos

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Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados

Movimentações

No registro dos atendimentos, é informada a origem.

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação
Ao lançar os itens da conta, é indicado o setor (centro de custo).

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /


Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar um convênio, caso deseje filtrar os dados do faturamento de um determinado convênio.
Esse campo pode ser preenchido com % e todos os convênios são considerados pelo relatório;

Escolher um centro de custo, caso deseje filtrar os dados do faturamento por um determinado
centro de custo. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os centros de custo são
considerados pelo relatório. O centro de custo é informado na conta do paciente no momento do
lançamento dos itens;

Selecionar uma origem, caso deseje filtrar os dados do faturamento de uma determinada origem.
Esse campo pode ser preenchido com % e todas as origens são consideradas pelo relatório. A
origem é informada no momento do registro do atendimento;

Indicar os tipos de procedimentos a serem considerados pelo relatório, dentre as opções: serviços
hospitalares, serviços profissionais, serviços diagnósticos, órteses e próteses, materiais,
medicamentos, outros lançamentos ou todos;

Escolher se relatório irá usar como referência a competência da remessa, a data de lançamento, a
data da entrega da remessa ou a data do seu fechamento. Escolhendo a primeira opção, deve ser
preenchido o campo "Competência". Para as demais, deve ser preenchido o campo "Período de";

No campo "Contas de pacote", se selecionada a opção "Faturado", serão exibidos, no relatório,


apenas os itens cobrados, ou seja, se houver itens de pacote, na fatura, será exibido apenas o
pacote. Já se selecionada a opção "Consumido", o relatório irá contemplar o que realmente o
paciente consumiu, ou seja, se houver pacotes lançados, eles serão detalhados;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

No campo "Imprimir Contas", indicar as contas que devem constar no relatório, se as abertas, as
fechadas ou todas. Ao escolher emitir as contas abertas, o hospital tem uma previsão de suas
receitas;

Escolher o tipo do relatório:

Sintético: Agrupa as informações por centro de custo e origem;


Analítico: Também detalha os grupos de procedimentos realizados;

Planilha: Organiza os centros de custo e as origens numa tabela.


Escolher se, no relatório, será considerado o setor (centro de custo) solicitante ou executante;

Escolher os tipos de atendimento cujas contas serão consideradas para composição do relatório
dentre as opções: "Todas", "Ambulatorial", "Externo", "Home Care", "Internação" ou "Urgência";

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

Nas abas "Convênio", "Centro de Custo", "Grupo Faturamento" e "Origem", podem ser informados
mais de um convênio, centro de custo, grupo de faturamento e origem como parâmetros para o
relatório;

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

Abaixo, um exemplo do relatório do tipo "Sintético";

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Abaixo, um exemplo do relatório do tipo "Analítico";

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Abaixo, um exemplo do relatório do tipo "Planilha".

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Impactos

N/A

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Por grupo de faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Receita por Centro


de Custo / Por Grupo de Faturamento

Módulos

R_FAT_CC_GRU_FAT

Função da tela

Apresentar um resumo do faturamento global do hospital, por centro de custo e grupo de faturamento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênio e Planos


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /
Grupos de Faturamento
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação


Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar um convênio, caso deseje filtrar os dados do faturamento de um determinado convênio.
Esse campo pode ser preenchido com % e todos os convênios são considerados pelo relatório;

Informar o grupo de faturamento, caso deseje que, no relatório, constem apenas os valores e
quantidades desse grupo. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os grupos de
faturamento são considerados;

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Escolher um centro de custo, caso deseje filtrar os dados do faturamento por um determinado
centro de custo. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os centros de custo são
considerados pelo relatório. O centro de custo é informado na conta do paciente no momento do
lançamento dos itens;

Escolher se relatório irá usar como referência a competência da remessa, a data de lançamento, a
data da entrega da remessa ou a data do seu fechamento. Escolhendo a primeira opção, deve ser
preenchido o campo "Competência". Para as demais, deve ser preenchido o campo "Período de";

No campo "Contas de pacote", se selecionada a opção "Faturado", serão exibidos, no relatório,


apenas os itens cobrados, ou seja, se houver itens de pacote, na fatura, será exibido apenas o
pacote. Já se selecionada a opção "Consumido", o relatório irá contemplar o que realmente o
paciente consumiu, ou seja, se houver pacotes lançados, eles serão detalhados;

No campo "Imprimir Contas", indicar as contas que devem constar no relatório, se as abertas, as
fechadas ou todas. Ao escolher emitir as contas abertas, o hospital tem uma previsão de suas
receitas;

Escolher se, no relatório, será considerado o setor (centro de custo) solicitante ou executante;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

Nas abas "Convênio", "Grupo Faturamento" e "Centro de Custo", podem ser informados mais de
um convênio, grupo de faturamento e centro de custo como parâmetros para o relatório;

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Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

O relatório é composto por uma tabela que apresenta os valores e percentuais de faturamento por
centro de custo e grupo de faturamento;

Se forem selecionados convênios ou grupos de faturamento, eles são listados no final do relatório.

Impactos

N/A

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Por grupo de procedimento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Receita por Centro


de Custo / Por Grupo de Procedimento

Módulos

R_FAT_CC_GRU_PRO

Função da tela

Apresentar um resumo do faturamento global do hospital, por centro de custo e grupo de


procedimento.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo


Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento

Como usar

Parametrização do relatório
Informar um convênio, caso deseje filtrar os dados do faturamento de um determinado convênio.
Esse campo pode ser preenchido com % e todos os convênios são considerados pelo relatório;

Escolher um centro de custo, caso deseje filtrar os dados do faturamento por um determinado
centro de custo. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os centros de custo são
considerados pelo relatório. O centro de custo é informado na conta do paciente no momento do

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

lançamento dos itens;

Informar o grupo de procedimento, caso deseje que, no relatório, constem apenas os valores e
quantidades desse grupo. Esse campo pode ser preenchido com % e todos os grupos de
procedimento são considerados;

Escolher se relatório irá usar como referência a competência da remessa, a data de lançamento, a
data da entrega da remessa ou a data do seu fechamento. Escolhendo a primeira opção, deve ser
preenchido o campo "Competência". Para as demais, deve ser preenchido o campo "Período de";

No campo "Contas de pacote", se selecionada a opção "Faturado", serão exibidos, no relatório,


apenas os itens cobrados, ou seja, se houver itens de pacote, na fatura, será exibido apenas o
pacote. Já se selecionada a opção "Consumido", o relatório irá contemplar o que realmente o
paciente consumiu, ou seja, se houver pacotes lançados, eles serão detalhados;

No campo "Imprime Contas", indicar as contas que devem constar no relatório, se as abertas, as
fechadas ou todas. Ao escolher emitir as contas abertas, o hospital tem uma previsão de suas
receitas;

Escolher se, no relatório, será considerado o setor (centro de custo) solicitante ou executante;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

Nas abas "Convênio" e "Centro de Custo", podem ser informados mais de um convênio e centro de
custo como parâmetros para o relatório;

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

O relatório é composto por uma tabela que apresenta os valores e percentuais de faturamento por
centro de custo e grupo de procedimento;

Se forem selecionados convênios, eles serão listados no final do relatório.

Impactos

N/A

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Manual do Faturamento de Convênios e Particulares - Versão 1.0.286.3

Receita por convênio

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Gerenciais / Receita por


Convênio

Módulos

R_FAT_CONV

Função da tela

Apresentar um resumo das receitas do hospital detalhadas por convênio.

Pré-requisitos

Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e


Planos
Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados
Ao cadastrar um grupo de faturamento, é indicado seu tipo dentre as opções: serviços hospitalares,
serviços profissionais, serviços diagnósticos, medicamentos, materiais, materiais e medicamentos,
órteses e próteses e outros lançamentos.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação /


Grupos de Faturamento
Movimentações

Atendimento / Internação / Atendimento / Internação


Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não agendados

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento


Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Recepção / Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial /
Conta do Atendimento
Controladoria / Repasse Médico / Repasse / Geração / Convênio

Como usar

Parametrização do relatório
Informar um convênio, caso deseje filtrar os dados do faturamento de um determinado convênio.

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Esse campo pode ser preenchido com % e todos os convênios são considerados pelo relatório;

Indicar um serviço de internação para que, no relatório, constem informações referentes ao


faturamento dos atendimentos vinculados a esse serviço. Esse campo pode ser preenchido com %
e, assim, o relatório irá apresentar o faturamento de todos os serviços;

Informar o tipo do grupo de faturamento, caso deseje que, no relatório, constem informações
referentes aos procedimentos de grupos desse tipo;

Escolher se o relatório irá usar como referência a competência da remessa, a data de lançamento,
a data da entrega da remessa ou a data do seu fechamento. Escolhendo a primeira opção, deve
ser preenchido o campo "Competência". Para as demais, deve ser preenchido o campo "Período
de";

Indicar se o relatório terá quebra por plano;

No campo "Contas de pacote", se selecionada a opção "Faturado", serão exibidos, no relatório,


apenas os itens cobrados, ou seja, se houver itens de pacote, na fatura, será exibido apenas o
pacote. Já se selecionada a opção "Consumido", o relatório irá contemplar o que realmente o
paciente consumiu, ou seja, se houver pacotes lançados, eles serão detalhados;

No campo "Imprime Contas", indicar as contas que devem constar no relatório, se as abertas, as
fechadas ou todas. Ao escolher emitir as contas abertas, o hospital tem uma previsão de suas
receitas;

No final do relatório, os percentuais de faturamento dos convênios são apresentados num gráfico
pizza. Em virtude disso, é necessário indicar o percentual mínimo para apresentação nesse
gráfico. Os convênios com faturamento abaixo desse valor serão agrupados em "Other";

Indicar se a ordenação do relatório será por valor ou por convênio;

Definir a data da referência de consulta de valores do relatório;

Indicar o tipo de moeda em que será efetuado o pagamento;

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As abas "Convênio" e "Tipo do Grupo de Faturamento" possibilitam a seleção de mais de um


convênio e tipo de grupo de faturamento como parâmetros para o relatório;

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;

O relatório apresenta uma listagem dos convênios (detalhados ou não por planos) e os valores e as
quantidades referentes aos atendimentos de: internação, ambulatório, urgência/emergência e
externo.

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Impactos

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