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Recife, 2 de julho de 2021, a Ser Educacional S.A. (B3 SEER3) (“SER”), um dos maiores
grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em observância
aos termos da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 358/2002, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado, em 1 de julho de 2021, Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) por meio do qual sua subsidiária
Clínica Escola de Saúde Uninassau Ltda.(“Compradora”) acordou em adquirir 100% do
capital social do Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária, Cursos e Treinamento
Ltda. (“CDMV”) e da Clínica Veterinária CDMV Ltda. (“Hospital Veterinário DOK”) (a
“Transação”).
O Hospital Veterinário DOK, está localizado no bairro da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)
e possui infraestrutura completa que funciona em regime 24hs por dia de atendimento
dedicados à animais de pequeno porte. O Hospital Veterinário DOK conta com mais de 70
médicos veterinários e possui 26 leitos, dois quais 2 leitos de CTI e UTI, estrutura laboratorial
própria completa que conta com raio-X, ultrassonografia, laboratório de patologia, além de
endoscopia e hemodiálise 24hs.
Estrutura da Transação
Em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das quotas do CDVM e do Hospital
Veterinário DOK, a Compradora pagará um montante total de R$12.000.000,00 (doze
milhões de reais), dos quais (i) R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) à
vista, na data de fechamento da Transação, e (ii) R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais) em 5 (cinco) parcelas de igual valor, anuais e sucessivas, sendo a primeira parcela
devida no aniversário de 1 (um) ano contado da data de fechamento e, as demais, na mesma
data dos 4 (quatro) anos seguintes, corrigidas pela variação do IPCA entre a data de
fechamento até a data de cada pagamento. Qualquer eventual endividamento líquido do
CDMV e do Hospital Veterinário DOK será descontado do valor parcelado do preço da
Transação.
Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser
Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das S.A não é aplicável e, portanto, não haverá direito
de recesso por parte dos acionistas da SER.
DA #11651439 v5
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SER EDUCACIONAL S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF N.º 04.986.320/0001-13
CÓDIGO CVM 23221
AVENIDA DA SAUDADE N.º 254, SANTO AMARO
CEP 50100-200, RECIFE - PE
Racional Estratégico
A aquisição do CDMV e do Hospital Veterinário DOK são parte do plano estratégico da SER
para a construção de um ecossistema completo para oferta de cursos de ensino superior e
profissionalizantes, combinando atividades de crescimento orgânico com aquisições.
Isso será possível porque a Ser Educacional replicará gradualmente o modelo do Hospital
Veterinário DOK em seus 19 cursos de medicina veterinária já em operação, incluindo o
desenvolvimento dos negócios nos hospitais existentes em Guarulhos e Manaus. Com isso,
haverá ampliação dos seus serviços, horários de atendimento, criando fontes de geração de
receitas auxiliares, maior reconhecimento local das marcas e ampliação do leque de serviços
sociais nas cidades de operação.
Além disso, a Ser Educacional ampliará seu portfólio de cursos de pós-graduação e cursos
de extensão presenciais e online, uma vez que a metodologia de ensino do CDMV e seus
cursos serão ofertados em toda a rede SER. Os conteúdos teóricos serão digitalizados e
farão parte do ecossistema da SER para ser ofertado em toda sua plataforma, que considera
suas sólidas marcas regionais, crescente redes de polos parceiros e novos portais de oferta
de cursos online como o GoKursos e parcerias comerciais.
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COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF N.º 04.986.320/0001-13
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Contato Imprensa
Silvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com
Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br
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SER EDUCACIONAL S.A.
PUBLICLY HELD COMPANY WITH AUTHORIZED CAPITAL
CORPORATE TAXPAYER’S ID (CNPJ/ME) 04.986.320/0001-13
CVM CODE 23221
AVENIDA DA SAUDADE, 254, SANTO AMARO
ZIP CODE 50100-200, RECIFE - PE
Recife, July 2, 2021, Ser Educacional S.A. (B3 SEER3) ("SER"), one of the largest private
education groups in Brazil and leader in the Northeast and North regions, in compliance with
the terms of Law No. 6.404/1976 and CVM Instruction No. 358/2002, hereby informs its
shareholders and the market in general that was entered into, in July 1, 2021, the Agreement
for the Purchase and Sale of Shares and Other Covenants ("Agreement”) through which its
subsidiary Clínica Escola de Saúde Uninassau Ltda. (“Buyer”) agreed to acquire 100% of the
share capital of Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária, Cursos e Treinamento
Ltda. ("CDMV”) and Clínica Veterinária CDMV Ltda. (“Hospital Veterinário DOK”) (the
“Transaction”).
Hospital Veterinário DOK is located in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ) and features a
full infrastructure operating 24/7, dedicated to small animals. Hospital Veterinário DOK has
more than 70 veterinarians and 26 beds, two of which are ICU beds, its own full laboratory
structure including X-ray, ultrasound, pathology laboratory, as well as endoscopy and 24/7
hemodialysis.
In 2020, CDMV and Hospital Veterinário DOK recorded net revenue in the amount of R$
5,100,000.00 and an adjusted EBITDA margin of 18%.
Transaction Structure
As a consideration for the assignment and transfer of all quotas of CDVM and Hospital
Veterinário DOK, the Buyer will pay a total amount of twelve million Brazilian reais (R$
12,000,000.00), of which (i) eight million, four hundred thousand Brazilian reais
(R$8,400,000.00) in cash, on the closing date of the Transaction, and (ii) three million, six
hundred thousand Brazilian reais (R$ 3,600,000.00) in five (5) annual and successive
installments of equal value, the first installment being due on the anniversary of one (1) year
from the closing date and the remaining installments on the same date of the subsequent
four (4) years, adjusted by IPCA variation between the closing date and the date of each
payment. Any net indebtedness of CDMV and Hospital Veterinário DOK will be deducted
from the installment amount of the Transaction price.
As the Transaction was carried out through a subsidiary of Ser Educacional S.A., article 256
of Brazilian Corporate Law is not applicable and, therefore, SER's shareholders will not be
entitled to withdrawal rights.
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The Transaction is subject to compliance with certain conditions precedent usual in similar
transactions and will be concluded as soon as these conditions are met. SER will keep the
market informed of subsequent material facts about the Transaction and the Investor
Relations area will be available to clarify any doubts.
Strategic Rationale
The acquisition of CDMV and Hospital Veterinário DOK is part of SER's strategic plan to build
a full ecosystem for offering undergraduate education and vocational courses, combining
organic growth activities with acquisitions.
CDMV is a reference institution in the Veterinary Medicine segment and has a team with
expertise in veterinary hospital management and dedicated to offering postgraduate courses
and extension courses in the area of Veterinary Medicine. Its differential is the focus on
veterinary practice in postgraduate and extension courses, which is supplementary to SER's
undergraduate courses, which in turn has about 5,000 veterinary medicine students in 19 of
its units. This acquisition will provide a network effect at SER, creating new differentials in its
current undergraduate courses in Veterinary Medicine, as well as expanding its portfolio of
postgraduate courses and extension courses, based on practical classes.
This will be possible because Ser Educacional will gradually replicate the Hospital Veterinário
DOK model in its 19 veterinary medicine courses already in operation, including business
development in the existing hospitals in Guarulhos and Manaus. With this, there will be
expansion of its services, opening hours, creating sources of generation of complementary
revenues, greater local recognition of the brands and expansion of the range of social
services in the cities where we operate.
In addition, Ser Educacional will expand its portfolio of postgraduate courses and on-campus
and online extension courses, since the CDMV teaching methodology and its courses will be
offered throughout the SER network. Theoretical contents will be digitalized and will be part
of SER's ecosystem to be offered across its entire platform, which considers its solid regional
brands, growing networks of partner learning centers and new portals for offering online
courses such as GoKursos and commercial partnerships.
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Media Relations
Silvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com
Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br
This notice may include forward-looking statements related to business prospects, estimates of
operating and financial results and the growth prospects of Grupo Ser Educacional. These are merely
projections and, as such, are solely based on the expectations of the Management of Grupo Ser
Educacional. Such forward-looking statements depend, substantially, on external factors, in addition
to the risks disclosed in the disclosure documents filed by Grupo Ser Educacional and are, therefore,
subject to change without prior notice.