OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 09.149.503/0001-06
NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

FATO RELEVANTE
Aquisição de 50% de Ventos da Bahia 3

Belo Horizonte, Brasil – 28 de julho de 2021 – OMEGA GERAÇÃO S.A. (“Companhia”

– Novo Mercado: OMGE3), em observância ao art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e à Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”), em continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante
de 23 de agosto de 2020, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que após negociações finais exclusivas com a EDF Renewables do Brasil (“EDF
Renewables”) assinou, nesta data, um acordo vinculante para adquirir 50% do
Complexo Eólico Ventos da Bahia 3 (“Ventos da Bahia 3”).

Sobre a Transação

O valor da transação (Enterprise Value) para a participação de 50% em Ventos

da Bahia 3 foi avaliado em R$ 422,9 milhões, dos quais R$ 196,6 milhões serão pagos
em caixa e R$ 226,3 milhões serão assumidos em endividamento líquido¹.

Valor da Transação¹
Pagamento em Caixa R$ 196,6 milhões
Endividamento Líquido R$ 226,3 milhões
Total R$ 422,9 milhões
Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de diferenças
de endividamento líquido e capital de giro dos ativos entre a projeção para
a data do fechamento e o balanço efetivo da data de fechamento.

Sobre Ventos da Bahia 3

Ventos da Bahia 3 tem capacidade instalada projetada de 181,5 MW, expectativa

de entrada em operação comercial em Janeiro de 2022 e está localizado, na Bahia,
adjacente aos Complexos Eólicos Ventos da Bahia 1 e 2.
 Capacidad Aerogerador Início Garantia
Complex
e Instalada (N°/ WTG/ Operação Física
o
(MW) MW) Comercial (MWm)
Ventos da 33 GE-158-
181,5 Jan/22 84,6
Bahia 3 5,5 MW

A aquisição de 50% de Ventos da Bahia 3, quando concluída, será a terceira

sociedade que teremos com a EDF Renewables (após os Complexos Pirapora e Ventos
da Bahia 1 e 2), com quem passaremos a operar 693 MW em conjunto. A aquisição
também consolidará o interior da Bahia, onde já detemos o Complexo Assuruá e as
duas primeiras fases de Ventos da Bahia, como uma de nossas principais regiões de
atuação.

Projeção 2022

Estimamos os seguintes intervalos de Produção de Energia e Lucro Bruto de

Energia para 2022:

Faixa¹
Produção de Energia (GWh) 720 a 785
Lucro Bruto de Energia (R$ mm) 165 a 180
¹ Considera 100% de Ventos da Bahia 3

A Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em

geral informados de quaisquer temas que possam ser do interesse do mercado por
meio de seus canais oficiais de comunicação, em conformidade com as melhores
práticas de governança corporativa às quais adere.

Belo Horizonte, 28 de Julho de 2021.

Andrea Sztajn
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
 OMEGA GERAÇÃO S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer Registration (CNPJ/MF) no. 09.149.503/0001-06
NIRE (Commercial Registry Number) 31.300.093.107| CVM 23426

MATERIAL FACT
Acquisition of 50% of Ventos da Bahia 3

Belo Horizonte, Brazil – July 28, 2021 - Omega Geração S.A. (“Omega” or “Company”
– Ticker: OMGE3), pursuant to article 157, paragraph 4, of Law 6,404, dated December
15, 1976, as amended (“the Brazilian Corporation Law”) and CVM Instruction no. 358
(“CVM”) of January 3, 2002, as amended, (“CVM 358 Instruction”), in addition to the
information disclosed in the Material Fact of August, 23, 2020, hereby informs its
shareholders and the market in general that after final of negotiations with EDF
Renewables do Brasil (“EDF Renewables”) signed, on the present date, a binding
agreement to acquire 50% of the Ventos da Bahia 3 Complex (“Ventos da Bahia 3”).

About the Transaction

The total purchase price (Enterprise Value) for the 50% stake of Ventos da Bahia
3 was valued at R$ 422.9 million, of which (i) R$ 196.6 million will be paid in cash and (ii)
R$ 226.3 million will be net debt assumption¹.

Total Purchase Price¹

Cash Payment R$ 196.6 milhões
Net Debt R$ 226.3 milhões
Total R$ 422.9 million
The total purchase price may be adjusted according to the closing balance
sheet

About Ventos da Bahia 3

Ventos da Bahia 3, which is expected to enter into commercial operation in

January 2022, has a projected installed capacity of 181.5 MW, and is located, in Bahia,
adjacent to Ventos da Bahia 1 and 2 complexes.

Installed Turbine Assured

Complex Capacity (N°/ WTG/ COD Energy
(MW) MW) (MWm)
Ventos da 33 GE-158-
181.5 Jan-22 84.6
Bahia 3 5.5 MW
2022 Guidance

We estimate the following ranges of Energy Production and Energy Gross Profit
for 2022:

Range¹
Energy Production (GWh 720 to 785
Energy Gross Profit (R$ mm) 165 to 180
Considers 100% of Ventos da Bahia 3

The acquisition of 50% of Ventos da Bahia 3, when completed, will be our third
partnership with EDF Renewables (following Pirapora and Ventos da Bahia 1 and 2), with
whom we will jointly operate 693 MW. The acquisition will also consolidate the interior
of Bahia, where we already own the Assuruá Complex and the first two phases of
Ventos da Bahia, as one of our main operating regions.

The Company reiterates its commitment to keep shareholders and the market
in general duly informed about the progress of its operations, investments and any other
matters that may be of market’s interest.

Belo Horizonte, July 28, 2021.

Andrea Sztajn
CFO and IRO