CM Hospitalar S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 12.420.164/0001-57
NIRE nº 35.300.486.854
Código CVM No. 25682
ISIN “BRVVEOACNOR0”
Ticker “VVEO3”

FATO RELEVANTE

A CM Hospitalar S.A. (“Companhia” ou “Viveo”), conforme Instrução CVM No. 358 de 03 de Janeiro de
2002, comunica ao mercado em geral que, em 16 de Agosto de 2021, a Companhia, a BPL Brazil Holding
Company S.À.R.L (“BPL Holding”) e a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
(“Profarma”, e juntas com BPL Holding, os “Vendedores”) celebraram contrato definitivo de compra
de ações, segundo o qual a Companhia adquirirá dos Vendedores a totalidade do capital social das
holdings BPL Brasil Participações Ltda. e Cannes RJ Participações S.A., que, por sua vez, detêm direta
ou indiretamente o capital social da Profarma Specialty S.A., Arp Med S.A., Amostra Medicamentos
Hospitalares Ltda., Arp Med Ltda. e Íntegra Medical Consultoria S.A. (todas juntas, “Profarma
Specialty”) (“Transação PFS”).

A Profarma Specialty foi fundada em 2014 e oferece soluções integradas de distribuição, farmácia de
especialidades e serviços de suporte ao paciente. A Profarma Specialty tem cinco centros de
distribuição em todo país e quatro farmácias especializadas com foco em delivery.

A aquisição da Profarma Specialty vai acelerar ainda mais o desenvolvimento da Companhia em um

ecossistema integrado de produtos e serviços capaz de contribuir significativamente para o setor de
saúde no Brasil por meio de uma cadeia de suprimentos mais eficiente e sustentável para todos os
stakeholders, dos fabricantes até os clientes finais.

A Transação PFS não inclui a participação da AmerisourceBergen Corporation na Profarma

Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Também nessa data, a Companhia assinou o contrato de compra de ações com CM Medicamentos
Especiais LTDA; CM Campinas Medicamentos Especiais LTDA. e CMI Hospitalar LTDA. (juntas “Cirúrgica
Mafra”) para adquirir 100% da Cirúrgica Mafra (“Aquisição CM” e junto com a Transação PFS,
“Transações”).

A Cirúrgica Mafra tem quatro lojas físicas e dois centros de distribuição com mais de 12 mil SKUs em
seu portfólio. Comercializa materiais hospitalares, medicamentos especiais, nutrição, produtos
ortopédicos, meias de compressão, fralda infantil e geriátrica, dermocosméticos, entre outros
produtos.

A Aquisição CM fortalecerá a estratégia de direct to patient da Viveo e se tornará um importante

reforço para os Programas de Suporte ao Paciente (PSP) em andamento ou em desenvolvimento pela
Companhia.

O investimento total dessas Transações será de aproximadamente R$ 900 milhões e as empresas

adquiridas pela Viveo geram uma receita anual combinada de aproximadamente R$ 1,8 bilhão.

A conclusão das Transações está sujeita a condições precedentes usuais, incluindo (i) a aprovação no
CADE, e, no caso da Transação PFS, (ii) a aprovação em Assembleia Geral de acordo com o artigo 256
da lei 6.404/76, sendo que os acionistas controladores da Companhia: Genoma VI Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia e Fundo de Investimentos em Participações
Multiestratégia Genoma I, já formalizaram e definitivamente concordaram em comparecer à referida
Assembleia Geral e votar a favor da aprovação da Transação PFS.

Ribeirão Preto, 16 de agosto de 2021

Leonardo Almeida Byrro

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
CM HOSPITALAR S.A.
 CM HOSPITALAR S.A.
Publicly-traded joint-stock company
CNPJ/ME No. 12.420.164/0001-57
NIRE 35300486854
CVM Code No. 25682
ISIN “BRVVEOACNOR0”
Ticker “VVEO3”

MATERIAL FACT

CM Hospitalar S.A. (“Company” or “Viveo”), as per CVM Instruction No. 358 of January 3, 2002, hereby
informs the public in general that, on August 16th, 2021, the Company, BPL Brazil Holding Company
S.À.R.L (“BPL Holding”) and Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Profarma”, and
together with BPL Holding, the “Sellers”) entered into a definitive stock purchase agreement under
which the Company will purchase from the Sellers the entire capital stock of the holding companies
BPL Brasil Participações Ltda. and Cannes RJ Participações S.A., which, on their turn, directly or
indirectly hold the entire capital stock of Profarma Specialty S.A., Arp Med S.A., Amostra
Medicamentos Hospitalares Ltda., Arp Med Ltda. and Íntegra Medical Consultoria S.A. (all together,
the “Profarma Specialty”) (the “PFS Transaction”).

Profarma Specialty was founded in 2014 and offers integrated solutions in the distribution, specialty
pharmacy and patient support services. Profarma Specialty has five distribution centers (“DCs”) across
the country and four specialty pharmacies focused on delivery.

The acquisition of Profarma Specialty will further accelerate the Company’s development into an
integrated ecosystem of products and services capable of greatly contributing to the improvement of
the Brazilian healthcare industry through a more efficient, sustainable supply chain to all stakeholders,
from manufactures to final users.

The PFS Transaction does not include AmerisourceBergen Corporation’s equity stake in Profarma
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Also, on this date, the Company signed a stock purchase agreement with CM Medicamentos Especiais
LTDA; CM Campinas Medicamentos Especiais LTDA. and CMI Hospitalar LTDA., (all together “Cirúrgica
Mafra”) to acquire 100% of Cirúrgica Mafra (“CM Acquisition” and together with the PFS Transaction,
the “Transactions”).
Cirúrgica Mafra has four physical stores and two DCs with more than 12 thousand SKUs in its portfolio.
It sells clinical-hospital materials, special medications, nutrition, orthopedic products, compression
stocks, infant and geriatric diapers, dermo cosmetics, among other products.

The CM Acquisition will strengthen Viveo´s direct to patient strategy and become an important
reinforcement to the Patient Support Programs (PSP) ongoing or under development by the Company.

The Transactions will require investments by the Company of approximately R$ 900 million and the
acquired companies generate a combined annual net revenue of approximately R$ 1.8 billion.

The conclusion of each of the Transactions is subject to certain usual conditions precedent, including
(i) the approval of the Brazilian Antitrust Authority (CADE), and, in case of the PFS Transaction, (ii) the
approval by the Company's General Meeting for purposes of Article 256 of Law 6,404/76, provided
that the Company’s controlling shareholders, namely Genoma VI Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia and Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Genoma
I, have already formally and definitively agreed to attend such general meeting and vote in favor of
the approval of the PFS Transaction.

Ribeirão Preto, August 16th, 2021

Leonardo Almeida Byrro

Chief Executive and Investor Relations Officer
CM HOSPITALAR S.A.