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Apresentação
Institucional
2T21
#interna
Índice
03 Perfil Corporativo
09 Agenda Estratégica
40 BB em Números
3
2
3/24
#interna
Perfil
Corporativo
04 Somos o Banco do Brasil
07 Composição acionária
08 Ratings
3
Perfil Corporativo
Negócios Diversificados
4
4
Perfil Corporativo
BB Seguridade 3
Vida
(1) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/21. (2) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. Fonte: Anbima – Jun/21. Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: SUSEP – Maio/21. 55
Perfil Corporativo
Oferecendo atendimento em
ampla plataforma de canais Telefone (CRBB)
Chat
Redes Sociais
Transações
Brasil Internet
Omnichannel
Agências
89,9%
Canais integrados e Canais Digitais Celular 24h
experiência única aos
clientes Rede
MaisBB
WhatsApp
TAA
6
6
Perfil Corporativo
Relativo ao 1S21,
foram distribuídos 0,4%
824 mil
Total de
R$ 3,1 bilhões Tesouraria Investidores
na forma de
dividendos e JCP
Valor por ação: R$ 1,075 22,3%
Capital 809 mil
estrangeiro
27,3% Investidores
Payout em 2021: 40%2 Capital Pessoa Física
no país
49,6% Não há investidores com
Free Float mais de 5% das ações
(1) Governo Federal possui controle do BB com 50,0000011% do total de ações. (2) Para o exercício de 2021, foi aprovado o percentual de 40% do lucro líquido, ajustado conforme disposto nas letras “a” e “b”
do incido I do artigo 202 da Lei 6.404/76, a ser distribuído via dividendos e/ou JCP, tendo como balizadores o resultado do Banco, sua condição financeira, a necessidade de caixa, o Plano de Capital e suas metas
e respectivas projeções, a Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos, perspectivas dos mercados de atuação presentes e potenciais, oportunidades de investimento existentes e a manutenção e expansão da
7
7
capacidade operacional.
Perfil Corporativo
Ratings
Jun/17 Jun/18 Jun/19 Jun/20 Jun/21
8
8
#interna
Agenda
Estratégica
10 Estratégia Corporativa
11 Iniciativas estruturantes
12 Proximidade
13 Digital na prática
14 Transformação cultural
15 Cada vez mais digital
16 Novas soluções
17 Integração do físico e do digital
18 Protagonismos
19 Sustentabilidade
9
Agenda Estratégica
Diagnóstico
Estratégia Corporativa Análise de Cenários Macroeconômicos, da Indústria Financeira e
Construção do Ambiente Interno e das expectativas e dos direcionamentos
da Alta Administração
Participação ativa dos nossos públicos de
relacionamento Tendências e Incertezas
Identificação das tendências e incertezas para os próximos anos que
mais impactam o BB
Agenda Estratégica
Avanços nas
iniciativas estruturantes
Proximidade
Banco cada vez mais relevante para o cliente,
sustentável, que reforça seus protagonismos e gera
valor aos stakeholders
Digital na prática
Transformando nossa cultura, nosso modelo de
negócios e estreitando relacionamentos
Rentabilidade
Busca contínua pela eficiência com foco no
core business e nas oportunidades de
alianças e parcerias
11
#Pública
Agenda Estratégica
Avaliação de atendimento
Jornada facilitada
4,83 em junho
(Notas de 1 a 5) Ampla rede de canais físicos,
digitais e multiplataformas
Mais de 4,5 milhões de
avaliações (1S21)
Relacionamento de qualidade
Total de reclamações Bacen
Alta resolutividade e
- 20% 2T21/1T21
eficiência
NPS Satisfação
+ 10 pontos Aumento da lealdade
Jun21/Jun20
dos clientes e retenção
(1) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais. Refere-se à rentabilidade dos 1,4 milhão de clientes que passaram a contar com
atendimento gerenciado. 12
#Pública
Agenda Estratégica
Digital na prática
Otimização Digital
Atual modelo de negócios
otimizado com tecnologias digitais
• Melhor Experiência para o cliente
Habilitadores • Mais Receita
Novo modelo operacional e
• Maior Eficiência Operacional
novas tecnologias
• Transformação Cultural
• Inteligência Analítica
• Novos modelos tecnológicos
Transformação Digital
Novas fontes de resultado
aceleradas por inovação aberta e
tecnologias digitais
• Novos Modelos de Negócio
• Novos Segmentos de Clientes
• Novas Arenas
13
#Pública
Agenda Estratégica
Habilitadores
14
#interna
Agenda Estratégica
Otimização
15
Transformação Agenda Estratégica
16
Otimização Agenda Estratégica
17
Agências Tradicionais Agências Digitais e Especializadas Postos de Atendimento Escritório Leve Correspondente Bancário
17
#Pública
Agenda Estratégica
18
#Pública
Agenda Estratégica
Ambiental,
Social e
Governança
21 Linha do Tempo – Governança 32 Comitês de Assessoramento ao CA
22 Estrutura de Governança Corporativa 33 Processo de tomada de decisão
23 Organograma BB 34 Governança da Sustentabilidade
24 Conselho de Administração – Composição 35 Plano de Sustentabilidade – Agenda 30 BB 2021-2023
25 Conselho de Administração – Competências 36 Temas mais Relevantes em Sustentabilidade
26-27 Conselho de Administração – Perfil 37 10 Compromissos para o Futuro
28 Conselho Fiscal – Composição 38 Reconhecimentos em Sustentabilidade
29 Conselho Fiscal – Competências 39 Atuação Social
30-31 Conselho Fiscal – Perfil
20
Ambiental, Social e Governança
Classificação de Excelência na
Pontuação máxima adequação à Lei 13.303/16
BB integra o índice Dow no Índice Integrado Única estatal financeira a
Jones de Sustentabilidade BB integra de Governança e atingir essa classificação do
ADR Nível I da Bolsa de NY (DJSI) FTSE4GOOD Gestão do TCU TCU
2009 2012 2016 2018 2020
Comitê de Pessoas,
Remuneração e Elegibilidade Conselho de Auditoria Interna
Administração
Comitê de Riscos
e de Capital
Diretoria Executiva
Presidente
até 9 Vice-Presidentes
Comitê de Tecnologia, até 27 Diretores1
Estratégia e Inovação
Organograma BB¹
Comitê de Auditoria Assembleia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Comitê de Riscos e de Capital
Conselho de Administração
Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade
Auditoria Interna
Comitê de Tecnologia, Estratégia e Inovação
Comércio Gestão da
Exterior Comercial Varejo Governo Agronegócios Negócios Digitais Controladoria Gestão de Riscos Cultura e de Jurídica
e Corporate Bank Pessoas
Soluções em Suprimentos,
Corporate and Comercial Negócios Setor Inteligência Controles Marketing e
Empréstimos e Contadoria Infraestrutura e
Investment Bank Alto Varejo Público Financiamentos Analítica Internos Patrimônio Comunicação
Cyber e
Atendimento e Engenharia e Governança de Ouvidoria
Prevenção a
Canais Construção II Entidades Ligadas Fraudes Externa
Fausto de
05 Homens 03 Mulheres
Andrade Ribeiro Rachel de Oliveira
Presidente do Maia
Banco do Brasil Membro Independente –
Acionistas minoritários
de 30 a 50 > 50
Iêda Aparecida de
Moura Cagni
Fausto de Andrade
Ribeiro
Rachel de Oliveira
Maia
Ariosto Antunes
Culau
Débora Cristina
Fonseca
Walter Eustáquio
Ribeiro
Paulo Roberto
Evangelista de Lima
Aramis Sá de
Andrade
25
25
Ambiental, Social e Governança
26
26
Ambiental, Social e Governança
Independentes 25%
Samuel Yoshiaki
Oliveira Kinoshita Sueli Berselli
Títular Marinho
Ministério da Economia Suplente - Independente
Acionistas minoritários
75%
de 30 a 50 > 50
Rafael Cavalcanti
de Araujo
Lena Oliveira
de Carvalho
Samuel Yoshiaki
Oliveira Kinoshita
Lucas Pedreira
do Couto Ferraz
Carlos Alberto
Rechelo Neto
Sueli Berselli
Marinho
Aloísio Macário
Ferreira de Souza
Thiago Brasil
Rocha
29
29
Ambiental, Social e Governança
30
30
Ambiental, Social e Governança
31
31
Ambiental, Social e Governança
Comitês de Assessoramento ao CA
de 30 a 50 de 30 a 50 de 30 a 50 de 30 a 50
> de 50 > de 50 > de 50 > de 50
32
32
#interna
4 Comitês de assessoramento ao CA
Comitê de Auditoria
Comitê de Riscos e de Capital
Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade
Comitê de Tecnologia, Estratégia e Inovação
Segregação de Responsabilidades
12 Comitês executivos
Estrutura de Comitês Gestão de Riscos, Controles Internos, Ativos, Passivos, Liquidez e
Capital; Segurança; Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais;
Divulgação; Governança das Entidades Ligadas; Negócios; Rentabilidade
Decisão Colegiada e Desempenho; Pessoas e Cultura Organizacional; Administrativo-
Operacional; Sustentabilidade; Limite de Crédito; Operações de Crédito
Gestão de Riscos: Modelos de Linha de Defesa
Demais Comitês
Operações de Crédito
Desenvolvimento de Negócios
Atendimento e Experiência do Cliente
Recursos
33
33
Ambiental, Social e Governança
Governança da sustentabilidade
Acompanha o desempenho socioambiental
Conselho de Administração e as iniciativas em andamento
Assessora na gestão de
Comitê de Riscos e
riscos, entre os quais
socioambiental e de capital de Capital
Aprova as ações do Plano de Sustentabilidade
Conselho Diretor e acompanha as respectivas iniciativas
34
34
#interna
35
#interna
1. Inovação e Tecnologia *
2. Diversidade *
3. Negócios Sustentáveis *
6. Cultura da Sustentabilidade
7. Risco Socioambiental
8. Ética e Compliance
Reconhecimentos em
Sustentabilidade
38
Ambiental, Social e Governança
Atuação Social
BB em
Números
41 Destaques do Resultado 49 RPS e Despesas Administrativas
42 Lucro Líquido Ajustado 50 Digital na Prática
43 Margem Financeira Bruta 51 Capital
44 Carteira de Crédito 52 Basileia III
45 Maior Parceiro do Agro 53 Captações Comerciais
46 Prorrogações de Crédito 54 Emissões no Exterior
47 PCLD Ampliada 55 DRE Resumida
48 Inadimplência e Cobertura 56 Projeções Corporativas 2021
40
#Pública
BB em Números
Resultado +2,1%
Receitas de prestação de serviços:
PCLD Ampliada +0,4%
1S21 / 1S20 Despesas Administrativas:
R$ 5,4 bilhões
redução de 52,1% -0,2%
Capital Fortalecido
Carteira de Crédito ICP de 13,49%
R$ 766,5 bilhões
Crescimento de 6,1%
Com Inad +90 sob controle de 1,86%
41
#interna
BB em Números
4,9 5,0
6,7
R$ 5 bilhões 3,3
no 2T21
+ 2,6%
2T21/1T21
2T20 1T21 2T21 1S20 1S21
(1) RSPL na visão mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado. Calculado pelo método linear.
42
#interna
BB em Números
-3,7 -3,3
14,6 -4,5
14,3 14,4
(1) Inclui o resultado com juros e variação cambial de atividades típicas de tesouraria, além de conter o resultado do hedge estrutural, da variação cambial incidente sobre receitas
financeiras de operações de crédito. (2) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. 43
#interna
BB em Números
Carteira de Crédito
Carteira Ampliada¹
Carteira Ampliada¹ Pessoa Física MPME
R$ bilhões
+10,3% +24,8%
+2,8% +0,6%
BB em Números
Marca histórica
45
#interna
BB em Números
26,4 2,6
5,6
12,0 0,1 0,6
2,0
0,0
Jun/20 Set/20 Dez/20 Mar/21 Jun/21 3T21 A partir do 4T21
93,0% com 67,5% com 97,6% das operações 17,2 anos de tempo médio
rating AA-C garantias sem histórico de atraso¹ de relacionamento
BB em Números
PCLD Ampliada
PCLD Ampliada
Risco de Crédito (PCLD) Recuperação de Crédito
R$ bilhões
Custo do Crédito (%)¹ -35,4% +19,4%
+16,8% +8,7%
3,5 3,3 3,0
1,7 1,9
-49,8% 1,6
+13,8% -3,3
-3,8
2,0
-5,9
Antecipações prudenciais
BB em Números
Inadimplência e cobertura
(1) PCLD trimestral/New NPL. (2) New NPL = variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias, acrescidas das baixas para prejuízo do
trimestre. (3) Saldo da carteira de crédito classificada do trimestre anterior. 48
#interna
BB em Números
2T20 1T21 2T21 1S20 1S21 2T20 1T21 2T21 1S20 1S21
Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas
49
#interna
BB em Números
Digital na prática
21,6 Milhões
Clientes ativos em Transações Digitais
Canais Digitais¹
em Jun/21 89,9%
+15,2% sobre Jun/20 das Transações realizadas
por plataformas digitais³
6,6 Milhões
de Nativos Digitais²
em Jun /21
BB em Números
Capital
17,34 17,26
14,72 16,60 16,73
51
#interna
BB em Números
NIVEL I 6,0
(1) Conforme Resolução CMN nº 4.783/2020, a alíquota do Adicional de Conservação de Capital Principal (ACCP) foi reduzida de 2,5% para 1,25%, pelo prazo de um ano, com reversão gradual
até março de 2022. (2) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência.
52
#interna
BB em Números
Captações Comerciais
+14,0%
743,4 780,0
695,4 728,0
684,1 28,5 9,9 9,3 24,6
25,7 13,7 119,6
30,5 10,6 28,3 11,3 104,9
90,7 98,3
82,0 84,7
86,6 85,1
87,8 85,9
219,1 223,4
199,1 210,0 219,4
R$ bilhões
274,0 269,1 284,3 295,9 318,3
53
#interna
BB em Números
Emissões no exterior
BB em Números
DRE Resumida
R$ milhões
(1) Série revisada no 1T21; (2) Grupamento contendo o saldo da linha 'Demandas Cíveis, Fiscais e Trabalhistas'; (3) Grupamento contendo o resultado das linhas 'Outras Provisões', 'Resultado de
Participações em Controladas, Coligas e JV', 'PREVI - Plano de Benefícios 1', 'Previ Atualização de Fundo Utilização', Despesas Tributárias, 'Outras Receitas/Despesas Operacionais’ e
'Resultado Não Operacional’. (4) Lucro líquido ajustado está líquido do resultado de 'Participação Minoritária'.
55
#interna
BB em Números
(1) Carteira de Crédito: Carteira doméstica orgânica, adicionada de TVM Privados e Garantias - Não considera crédito a Governo.
(2) Negócios Varejo: Considera carteira Pessoa Física e MPME, com faturamento anual de até R$ 200 milhões.
(3) Atacado PJ: Considera Grandes Empresas com faturamento anual superior a R$ 200 milhões e Crédito Agroindustrial.
56
#interna
www.bb.com.br/ri
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