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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de


España en Budapest
Estudios de Mercado

El mercado de
frutas y
verduras
frescas en
Hungría

1
Estudios de Mercado

El mercado de
frutas y
verduras
frescas en
Hungría

2 Este estudio ha sido realizado por Juan José Asorey


Álvarez bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Budapest
Diciembre 2009
EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4


II. INTRODUCCIÓN 6
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8
1. Análisis cuantitativo 8
1.1. Tamaño de la oferta 8
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12
2. Análisis cualitativo 21
2.1. Análisis por productos 21
2.2.1. Verduras frescas 21
2.2.2. Frutas frescas 27
2.2. Obstáculos comerciales 37
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 46
1. Análisis cuantitativo 46
1.1. Canales de distribución 46
1.2. Principales distribuidores y cadenas de alimentación en Hungría 47
2. Análisis cualitativo 48
2.1. Estrategias de canal 48
2.2. Estrategias para el contacto comercial 48
2.3. Condiciones de acceso 49
2.4. Condiciones de suministro 49
2.5. Promoción y publicidad 49
2.6. Tendencias de la distribución 49
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 51
1. Análisis del comportamiento del consumidor 51
1.1. Hábitos de consumo 51
1.2. Hábitos de compra 52
1.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 53
1.4. Preferencias 53
2. Percepción del producto español 53
VI. ANEXOS 55
1. Bibliografía 55

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES


CONCLUSIONES

El presente estudio de mercado pretende servir de guía al exportador español, para


dar a conocer en la actualidad el mercado de verduras y frutas frescas húngaro, de manera
que le ayude a tomar con mayor claridad las decisiones oportunas si baraja la posibilidad de
introducir sus productos en Centroeuropa. De este modo, los destinatarios principales,
aunque no los únicos, son aquellas asociaciones y cooperativas hortofrutícolas que estén
interesadas en internacionalizarse y comenzar a vender sus productos más allá de las
fronteras nacionales.
El sector hortofrutícola en Hungría tiene una gran importancia en la economía tanto
desde el punto de vista de la producción como de la exportación e importación. Además es
de especial interés para nuestras empresas ya que ofrece buenas perspectivas de cara a la
exportación española. Desde el año 2004, con la entrada de Hungría en la Unión Europea,
este sector ha experimentado cambios importantes debido a la liberalización del mercado,
el aumento del consumo y la mayor variedad de productos importados, principalmente de
Alemania, España, Austria, Países Bajos, Grecia, Italia y Turquía. En este sentido, España
cuenta generalmente con una cuota de aproximadamente un 15% de las importaciones del
mercado de verduras frescas y un 7% del mercado de frutas frescas, ocupando desde hace
más de una década un lugar de referencia entre los cinco países que más productos
hortofrutícolas exportan a Hungría.
Es importante destacar que las grandes potencias de la exportación agroalimentaria
presentes en la actualidad en Hungría provienen fundamentalmente de Italia, Alemania y
Austria, países pioneros en la inversión en este mercado y de gran cercanía geográfica, que
iniciaron el cambio en los hábitos de compra de los consumidores tras la caída del “telón de
acero” con la popularización de las grandes superficies minoristas, la diversificación de los
productos y la mayor competencia en precio. Además introdujeron en el mercado productos
de sus respectivos países, consiguiendo un buen posicionamiento y una sólida “imagen
país” de calidad.
En cuanto al sector agroalimentario y la relación económica que mantiene España
con Hungría, se observa un crecimiento de partidas de productos que hasta ahora tenían
escasa importancia sobre el conjunto de las exportaciones españolas en el país, aunque la
principal partida arancelaria en el volumen de importaciones sigue siendo la correspondiente
a los cítricos, con la mandarina como producto estrella.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Ello coincide con el cambio estratégico que han llevado a cabo los importadores
húngaros, presionados por un lado por la creciente presencia de las grandes cadenas de
distribuidores en el mercado, que exigen el abaratamiento de los costes de producción
como estrategia en la lucha de precios, y por otro, por el cambio de hábitos de consumo de
la población, que no se conforma con productos tradicionales de la huerta húngara, sino que
incorpora poco a poco frutas y verduras exóticas.
Con todo, podemos decir que España es líder absoluto en la exportación de tomates,
lechugas, pepinos, mandarinas, clementinas y melones, y resulta un duro competidor frente
a países tradicionalmente más próximos del entorno centroeuropeo y de Europa del Este. En
los últimos cinco años destaca la presencia de las cadenas de hipermercados, tiendas
discount y supermercados, que están ganando progresivamente cuota de mercado a los
canales tradicionales -como las fruterías o los mercados-, aunque el contacto con los
importadores locales se perfila como el canal de entrada más apropiado al mercado
hortofrutícola húngaro para las empresas españolas, debido a la complejidad del mercado y
el poder negociador de las grandes multinacionales que operan en el sector, su dificultad a
nivel logístico y burocrático, y la indudable barrera que supone todavía hoy el idioma para el
comercio internacional.
En cuanto a tendencias de consumo, la mayoría de los consumidores húngaros
realizan sus compras en base al precio, aunque progresivamente se han ido haciendo más
sensibles a la calidad de los productos y a una oferta amplia. En los últimos años
determinados productos españoles, de calidad y precio elevado, se han visto desplazados
parcialmente en algunos sectores por el producto griego y turco, de calidad y precio algo
inferiores al español, por lo que resulta conveniente competir con precios asequibles,
manteniendo la excelencia que caracteriza a nuestros productos y empresas a nivel
internacional, ya que en general los consumidores húngaros valoran muy positivamente
nuestros productos.
Si se considera la opción de la inversión en el país hay que tener en cuenta que los
competidores “naturales” en el segmento más atractivo para los intereses de las empresas
españolas provienen de países como Alemania e Italia, que tradicionalmente poseen imagen
de seriedad y calidad. Como aliciente al exportador, un buen posicionamiento en el mercado
húngaro sirve de lanzadera tanto en el Este de Europa como en Ucrania, Rusia y Turquía, ya
que la importancia de contar con experiencia en la zona es muy valorada por las empresas a
la hora de hacer negocios.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

II. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES


RELACIONADOS

El presente estudio de mercado, que trata sobre el sector hortofrutícola en Hungría,


hace especial énfasis en las partidas correspondientes a aquellas contenidas en la
denominación de frutas y verduras frescas, por su especial vínculo con la oferta exportadora
española, y comprende los siguientes productos, según la Tarifa Integrada Comunitaria o
código TARIC:

VERDURAS FRUTAS

Posición Posición
Denominación Denominación
arancelaria arancelaria

TOMATES FRESCOS O ALMENDRAS, SIN CASCARA,


070200 080212
REFRIGERADOS. FRESCAS O SECAS

LECHUGAS REPOLLADAS,
BANANAS O PLATANOS,
070511 FRESCAS O 080300
FRESCOS O SECOS.
REFRIGERADAS.

LECHUGAS (LACTUCA
SATIVA), FRESCAS O
NARANJAS, FRESCAS O
070519 REFRIGERADAS 080510
SECAS.
(EXCEPTO LECHUGAS
REPOLLADAS).

MANDARINAS (INCLUÍDAS
LAS TANGERINAS Y
ZANAHORIAS Y NABOS,
SATSUMAS); CLEMENTINAS,
070610 FRESCOS O 080520
WILKINGS E HIBRIDOS
REFRIGERADOS.
SIMILARES DE AGRIOS,
FRESCOS.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

LIMONES (CITRUS LIMON Y


PEPINOS Y PEPINILLOS,
CITRUS LIMONUM) Y LIMA
070700 FRESCOS O 080550
AGRIA (CITRUS
REFRIGERADOS.
AURANTIFOLIA), FRESCOS.

PIMIENTOS DEL GENERO


CAPSICUM O DEL
070960 GENERO PIMENTA, 080719 MELONES, FRESCOS.
FRESCOS O
REFRIGERADOS.

MELOCOTONES (INCLUIDOS
080711 SANDIAS, FRESCAS 1. 080930 LOS GRIÑONES Y
NECTARINAS), FRESCOS.

081010 FRESAS, FRESCAS.

Las cifras contenidas en este estudio de mercado se han calculado de acuerdo con
el tipo de cambio medio oficial del Banco Nacional de Hungría2, según la siguiente tabla:

Año HUF/EUR

2003 253,51

2004 251,68

2005 248,05

2006 264,27

2007 251,31

2008 251,25

2009 280,58

1
Si bien este producto es considerado una fruta, incluso por la identificación de su partida arancelaria, en el caso
de Hungría se considera que su producción entra dentro del subsector de las verduras frescas, por lo que para
facilitar el análisis de conjunto y los datos estadísticos húngaros se incluye en esta selección.
2
Magyar Nemzeti Bank, incluído en las series estadísticas temporales sobre tipos de cambio entre HUF (Forinto
húngaro) y otras divisas. (http://www.mnb.hu)
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

III. ANÁLISIS
ANÁ LISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta

El sector agrícola en Hungría supone aproximadamente un 3,8% del Producto Interior


Bruto3 (en adelante PIB) del país, y emplea a 403.0004 de los 4,2 millones de personas
totales que configuran la población activa del país, lo que supone en términos porcentuales
un 6% del mercado
laboral. A pesar de la
crisis económica y
financiera por la que
atraviesa el sector, la
industria agrícola ha
registrado importantes
avances desde que en
2004 el país ingresase
en la Unión Europea,
junto con República
Checa, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia,
Letonia, Lituania, Malta,
Chipre y Polonia.
Dichos avances han
estado motivados en
gran medida por la

3 El gráfico sobre la Formación del Producto Interior Bruto del año 2008 en Hungría se basa en los datos recogidos por la Oficina
Central de Estadística de Hungría (KSH), clasificados según el sistema de clasificación industrial por sector de actividad
económica TEÁOR´03 húngaro.
4 Según la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH) el total de personas empleadas en el sector es de 436.067 personas,
de las cuales sólo 112.931 realizan un trabajo asalariado. El resto corresponden a familias y pequeños agricultores con
producciones locales. El número total de propietarios de tierras cultivables en Hungría según EUROSTAT es de 619.000, de
manera que aproximadamente un 52% de la tierra está en manos de pequeños y medianos campesinos.
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

eliminación de barreras arancelarias y la mayor apertura exterior del mercado húngaro, la


homologación y unificación de los sistemas de trazabilidad de sus productos con los
estándares europeos y las subvenciones y ayudas a la agricultura y desarrollo rural
provenientes de los presupuestos previstos en la Política Agraria Común.
Según la Oficina Estadística de las comunidades Europeas (EUROSTAT), se ha
producido un incremento muy importante de la horticultura europea desde el año 2004 en
toda Europa. En 2006, la actual Unión Europea de los 27 produjo un total de de 15,8
millones de toneladas de tomates, 11,7 millones de toneladas de manzanas, 6,7 millones de
toneladas de naranjas, 5,3 millones de toneladas de zanahorias, alrededor de 5 millones de
toneladas de cebollas y unos 2,8 millones de toneladas de peras, aunque la producción de
estos productos se concentra en unos pocos países miembros.
Por ejemplo, el 40,1 % del tomate provenía de Italia y el 23,3 % de España, que a su
vez produjo un 83,2% de las naranjas y cítricos y un 52,9 % de las peras en toda Europa.
Además, más de la mitad de las manzanas tienen como origen a Polonia, Italia y Francia, y
más de mitad de las cebollas son de origen español, holandés y polaco. Un 60% de las
reservas totales de zanahoria de la Unión Europea fueron producidas por cinco países:
Polonia, Gran Bretaña, Francia, Italia y los Países Bajos.
Desde finales del año 2005, la atención que el Gobierno húngaro está prestando a la
inversión en la mejora de las infraestructuras es todavía deficiente en términos cuantitativos,
aunque existe un interés creciente en la optimización de los recursos, el fomento del empleo
y la adopción de programas de ahorro energético y mejora de procesos productivos, con el
que se pretende incrementar la productividad del sector, y cuyas directrices principales
quedan recogidas en el “Nuevo Plan de Desarrollo Rural Húngaro 2007-2013”, preparado
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MVH).
Dicho programa hace hincapié en la necesidad de modernizar la industria agrícola,
incrementar la seguridad alimentaria y desarrollar un programa de exportaciones de
productos agroalimentarios cuyos principales destinatarios sean los mercados europeo,
asiático y americano, con la intención de que Hungría sea competitiva, como mínimo, a los
mismos niveles que otros países de su área de influencia.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 periodo
(2003/2007)

Producción 5.336.597 6.204.714 5.719.176 5.979.440 6.328.532 18,59%

Exportaciones 2.534.597 2.612.692 2.875.315 3.148.119 4.255.720 67,91%

Importaciones 1.289.437 1.653.970 2.034.335 2.187.594 2.482.080 92,49%

Indicador de
consumo 4.091.437 5.245.992 4.878.195 5.018.915 4.554.891 11,33%
aparente

Tabl a A (Análisis general del sec tor agroalimentari o húngaro. D atos e n miles de Euros) 5

El output del sector agroalimentario en Hungría alcanzó los 722 millones de euros en
2008, creciendo un 15.2 % con respecto al año anterior, convirtiéndose en el sector menos
afectado por la recesión, lo que a medio plazo podría suponer un factor de estabilización en
la dirección de la crisis.
La cosecha de grano y las ventas de productos hortofrutícolas se elevaron un 8.8%
en el último año, y las ventas de productos de origen animal aumentaron un 3%, aunque en
lo que respecta al ganado cayeron hasta el 6,8%. El volumen de producción del sector
creció un 18,59% en 2007 desde el año 2003, hasta alcanzar niveles similares a los de 2004,
los más altos de la década en el país.
Como se
puede observar en el
siguiente gráfico, la
tendencia general de
la producción en
Hungría es positiva,
al igual que las
importaciones de
productos
agroalimentarios, que
desde 2003 han
sufrido un
crecimiento de casi
un 93% al final del
periodo estudiado, lo
que sin duda se
explica por la entrada de Hungría en la Unión Europea y la desaparición de las barreras
arancelarias con los miembros de la Unión, que, en el caso particular del sector

5 Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

agroalimentario húngaro, supone que aproximadamente el 93% de las importaciones de


productos se realizan con socios europeos, seguido de un 4% de relaciones con el
continente americano y un 2% con el continente asiático, según datos de EUROSTAT para
2008.
En cuanto al sector hortofrutícola, tomando las partidas de dos dígitos
correspondientes a los códigos TARIC 07 y 08 – “LEGUMBRES, HORTALIZAS, SIN
CONSERVAR” y “FRUTAS /FRUTOS, SIN CONSERVAR” respectivamente – se pueden hallar
los datos de producción, las exportaciones y las importaciones que se realizan en el sector,
observándose un decrecimiento en la producción local de frutas y verduras frescas, que al
final del periodo comprendido entre 2003 y 2007 ha tenido un saldo negativo de un 8%,
provocado por la repentina caída de la producción con la entrada de Hungría en la Unión
Europea, aunque a partir del año 2006 la producción se recupera.
Crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 periodo
(2003/2007)

Producción 1.014.055 841.698 726.004 910.821 932.680 - 8,02%

Exportaciones 882.343 913.471 979.389 977.686 1.191.443 35,03%

Importaciones 551.464 587.242 657.894 677.588 800.347 45,13%

Indicador de
683.176 515.469 404.509 610.723 541.584 - 20,73%
consumo aparente

Tabla B (Análisis sectorial – Hortofrutícolas. Datos en miles de Euros) 6

Como se puede
observar en el siguiente
gráfico, la tendencia de
crecimiento de las
importaciones y las
exportaciones en el
sector hortofrutícola en
Hungría es positiva. En
el caso de las
importaciones el
crecimiento el
porcentaje del periodo
estudiado ha sido de un
45%, y en el caso de las
exportaciones de 35%,

6 Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

lo que, como ya se ha
explicado anteriormente, viene
motivado por la mayor
apertura exterior y el normal
desarrollo de los intercambios
comerciales a nivel
internacional.
Hay que tener también en
cuenta que el sector es muy
sensible a las condiciones
climatológicas, por lo que un
año de grandes variaciones
puede trastocar la tendencia
general, bien incrementando de manera exponencial los datos o bien reduciendo la
velocidad de crecimiento del sector.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
Los productos agrícolas en Hungría incluyen toda clase de frutas y verduras, entre las
que destacan las plantaciones de maíz, patatas, manzanas y remolachas. También son de
vital importancia los cereales (trigo, arroz y semillas de girasol), los productos lácteos y la
cabaña ganadera (vacuno, ovino y cerdo) y las plantaciones de forrajes, que sirven como
alimento a dicha cabaña. Las condiciones climáticas y el relieve del territorio de Hungría
favorecen la producción de numerosas variedades de frutos y hortalizas, uvas –Hungría es
un gran productor de vinos tintos y blancos-, plantas medicinales, aceites esenciales y
plantas ornamentales.
En 2009, la superficie agrícola
total es de 9.303.400 hectáreas, de las
cuales los terrenos cultivables
productivos, restando la superficie
forestal, han supuesto un 45% del total.
En cuanto a la producción hortofrutícola,
según los datos de la Oficina de
Estadísticas de Hungría (Központi
Statisztikai Hivatal), la producción de las
principales verduras y hortalizas supuso
1.760 mil toneladas en 2007. La
producción del maíz dulce fue de 535
mil toneladas y se cosecharon alrededor
de 228 mil toneladas de tomates, lo que supuso un incremento del 11 % con respecto al año
anterior. La producción de pimiento verde fue de 191 mil toneladas, aunque el dato negativo
lo pusieron las producciones de cebollas -69 mil toneladas- y de coliflores -13 mil toneladas-
que disminuyeron un 26% y un 6% respectivamente en relación a las cifras de 2006.
Durante 2007 cerca de 900 mil toneladas de frutas fueron producidas en Hungría
según EUROSTAT, aunque dicho dato difiere de forma significativa con el que aporta la
Oficina Central de Estadística de Hungría, en el que la cosecha fue mucho menor, de 340
mil toneladas, con lo que se habría producido una contracción de un 43 % con respecto a
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 12
EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

2006, en el que la cosecha fue de 863 mil toneladas. Este drástico descenso en el dato
registrado por la Oficina Húngara se debió principalmente a los enormes daños causados
por las heladas y a las desfavorables condiciones climáticas que los agricultores sufrieron
durante el invierno.
Todas las producciones de frutas se
resintieron, salvo las uvas7, cuya producción
se mantuvo en niveles parecidos al año
anterior, y las cerezas, que fueron recogidas
antes de que el mal tiempo estropease la
cosecha. Según la Organización
Interprofesional Húngara de Frutas y
Hortalizas (FruitVeb), aproximadamente la
mitad del mercado húngaro de productos de
origen vegetal corresponde al sector
hortofrutícola, incluyendo tanto producción
local como importaciones de otros países.
Sobre este cincuenta por ciento,
aproximadamente un cuarenta y tres por ciento corresponde a verduras y frutas frescas,
mientras que el resto lo ocupan las verduras, hortalizas y frutas procesadas, tendencia que
ha variado en el último año. A continuación se presentan los rankings de importación de los
sectores de verduras y frutas frescas en Hungría por país de procedencia de la mercancía,
entre los años 2004 y 2008, comenzando por el más reciente:

7 La producción de las uvas por su especial relación con la producción vinícola se trata en una nota sectorial aparte elaborada
por esta misma oficina, correspondiente al mercado de vino en Hungría en el año 2007.
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2008 ( Fue nte: EUR O STAT)

VERDURAS FRUTAS

País Ranking Valor (miles % Cuota País Ranking Valor (miles % Cuota
(Top 10) de euros ) importación (Top 10) de euros ) importación

DE -- Alemania 21179,03 18,68% DE -- Alemania 40924,37 18,70%

ES -- Es paña 15809,32 13,94% IT -- Italia 29042,12 13,27%

NL -- País es AT -- Aus tria 25501,34 11,65%


13696,95 12,08% BE -- Bélgica 18902,68 8,64%
Bajos
AT -- Aus tria 11290,58 9,96% CZ --
SK -- República 18055,62 8,25%
7570,19 6,68% Checa
Es lov aquia
PL -- Polonia 6538,67 5,77% ES -- Es paña 15975,24 7,30%
CZ -- NL -- País es
12951,62 5,92%
República 5967,76 5,26% Bajos
Checa TR -- Turquía 11150,89 5,10%
IT -- Italia 5721,48 5,05% GR -- Grecia 9536,4 4,36%
FR -- Francia 5153,52 4,55% SK --
8637,21 3,95%
BE -- Bélgica 4476,28 3,95% Es lov aquia

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2007 ( Fue nte: EUR O STAT)

VERDURAS FRUTAS

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

País Ranking Valor (miles % Cuota País Ranking Valor (miles % Cuota
(Top 10) de euros ) importación (Top 10) de euros ) importación

NL -- País es Bajos 18910,77 15,50% DE -- Alemania 40598,34 19,43%

ES -- Es paña 17866,33 14,65% IT -- Italia 29395,76 14,07%

DE -- Alemania 16530,23 13,55% BE -- Bélgica 22307,98 10,68%

TR -- Turquía 11056,17 9,06% ES -- Es paña 21391,31 10,24%


PL -- Polonia 7893,75 6,47% TR -- Turquía 17891,09 8,56%
CZ -- Re pública AT -- Aus tria 13867,53 6,64%
7782,83 6,38%
Checa NL -- País es
12680,14 6,07%
AT -- Aus tria 7693,28 6,31% Bajos
FR -- Francia 6851,26 5,62% SK -- Es lov aquia 9683,48 4,63%
SK -- Es lov aquia 6219,93 5,10% GR -- Grecia 9473,39 4,53%
IT -- Italia 5852,3 4,80% XS -- Serbia 7605,14 3,64%

I MPORTACIONES POR O RIGEN, 2006 ( Fue nte: EUR O STAT)

VERDURAS FRUTAS

País Ranking Valor (miles % Cuota País Ranking Valor (miles % Cuota
(Top 10) de euros ) importación (Top 10) de euros ) importación

NL -- País es Bajos 17562,41 15,72% DE -- Alemania 33391,38 20,08%

ES -- Es paña 16596,19 14,85% IT -- Italia 21465,95 12,91%

DE -- Alemania 13255,58 11,86% ES -- Es paña 20838,46 12,53%


RO -- Rumanía 11674,9 10,45% BE -- Bélgica 17092,41 10,28%
TR -- Turquía 9690,72 8,67% TR -- Turquía 15396,32 9,26%
FR -- Francia 6201,97 5,55% AT -- Aus tria 13456,21 8,09%
CZ -- Re pública NL -- País es
5948,98 5,32% 11833,55 7,12%
Checa Bajos
AT -- Aus tria 5779,47 5,17% GR -- Grecia 8451,91 5,08%
PL -- Polonia 5455,01 4,88% RO -- Rumanía 4447,18 2,67%
IT -- Italia 5419,53 4,85% GB -- Reino
4194,8 2,52%
Unido

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2005 ( Fue nte: EUR O STAT)

VERDURAS FRUTAS

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

País Ranking Valor (miles % Cuota País Ranking Valor (miles % Cuota
(Top 10) de euros ) importación (Top 10) de euros ) importación

RO -- Rumanía 21721,12 19,66% DE -- Alemania 27340,92 16,42%


ES -- Es paña 16852,61 15,26% ES -- Es paña 24385,76 14,64%
TR -- Turquía 12488,89 11,31% IT -- Italia 22174,95 13,32%
NL -- País es Bajos 11302,11 10,23% TR -- Turquía 20833,64 12,51%
DE -- Alemania 10558,06 9,56% NL -- País es
14893,4
FR -- Francia 5745,1 5,20% Bajos 8,94%
IT -- Italia 5692,23 5,15% CZ -- Re pública
14263,23 8,57%
Checa
PL -- Polonia 4731,67 4,28%
GR -- Grecia 10465,77 6,28%
CZ -- Re pública
4724,03 4,28% AT -- Aus tria 9043,43 5,43%
Checa
AT -- Aus tria 4663,99 4,22% RO -- Rumanía 4164,11 2,50%
GB -- Reino
3258,84
Unido 1,96%

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2004 ( Fue nte: EUR O STAT)

VERDURAS FRUTAS

País Ranking Valor (miles % Cuota País Ranking Valor (miles % Cuota
(Top 10) de euros ) importación (Top 10) de euros ) importación

NL -- País es Bajos 16242,28 23,46% ES -- Es paña 27151,67 23,74%


ES -- Es paña 14838,06 21,43% IT -- Italia 18779,46 16,42%
FR -- Francia 7770,67 11,22% GR -- Grecia 15037,8 13,15%
PL -- Polonia 7361,04 10,63% CZ -- Re pública
11159,96 9,76%
IT -- Italia 4985,66 7,20% Checa
DE -- Alemania 4409,4 6,37% DE -- Alemania 9919,66 8,67%

BE -- Bélgica 3175,04 4,59% TR -- Turquía 8315,61 7,27%

TR -- Turquía 2120,94 3,06% NL -- País es


8292,33 7,25%
Bajos
MA -- Marruecos 2103,39 3,04%
BE -- Bélgica 3635,09 3,18%
SK -- Es lov aquia 1875,81 2,71%
AT -- Aus tria 2207,69 1,93%
FR -- Francia 1875,13 1,64%

De este modo, podemos establecer el ranking de los primeros 5 países de los cuales
Hungría importa verduras frescas –en la cual España es segunda en 2008 por detrás de

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Alemania - y frutas frescas - en la que Alemania lidera el ranking seguido de Italia y Austria
(España ocupa la sexta posición).

RANKING POR PAÍSES (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003 - 2008)


VERDURAS FRUTAS

Observando la variación de los datos para los productos verduras frescas,


frescas en el
ranking de los 10 primeros países a lo largo del periodo comprendido entre 2003 y 2008 se
observan los siguientes factores a destacar:

La falta de variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se


importa este tipo de productos.
El claro dominio de Alemania, España y Holanda. En el caso español, se ha
mantenido a lo largo de todo el periodo la segunda posición dentro del ranking, aunque
progresivamente se ha ido perdiendo cuota a favor de países con menores relaciones
comerciales en Hungría.
La presencia de países como Alemania y Holanda en una posición tan alta dentro del
ranking se explica porque son los principales re-exportadores de productos de otras
procedencias.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

VERDURAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003 - 2008)

En el caso de las frutas frescas,


frescas en el ranking de los 10 primeros países a lo largo del
periodo comprendido entre 2003 y 2008 se observan los siguientes factores a destacar:
La falta de variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se
importa este tipo de productos, al igual que en el caso de los vegetales.
El claro dominio de Alemania e Italia. En el caso español, se ha perdido a lo largo de
todo el periodo cuota, pasando de ser el mayor exportador de frutas en el año 2004 a ser
sexto en 2008, lo que se explica en parte por la bajada de las exportaciones en naranjas y
limones, cuyos competidores directos son Turquía, Grecia e Italia.
Al igual que en el caso de las verduras, Alemania es el principales re-exportador de
productos de otras procedencias, a lo que se añade la buena posición que con el tiempo ha
obtenido Austria, que pasó de una cuota del 1,93% en 2004 a un 11,65% en 2008,
alcanzando la tercera posición.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

FRUTAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003 - 2008)

En el siguiente gráfico observamos la evolución de los distintos productos españoles


importados por Hungría en valor entre los años 2003 y 2008, lo cual permitirá un posterior
análisis de la importancia relativa de cada una de las partidas dentro del conjunto global a
nivel anual e interanual, confirmándose a su vez la tendencia decreciente de importaciones
de productos españoles, motivada por la gran disminución en cuanto al sector de frutas
frescas en las sub-partidas correspondientes a fresas y productos cítricos – en concreto
naranjas y limones-.
Mientras, en el sector de verduras frescas, las sub-partidas con antes poca
relevancia, es decir, las correspondientes a lechugas y lechugas repolladas, pepinos y
pepinillos se han incrementado de manera progresiva ayudando a mantener la posición de
liderazgo de España en el sector.

IMPORTACIONES TOTALES DESDE ESPAÑA POR PRODUCTOS (DATOS EN MILES DE


EUROS). (2003 - 2008)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Fue nte : El aboración propia a partir de datos de EUROS TAT y Ofi c ina Ce ntral húnga ra de Es tadí sti cas.

En general, las importaciones -tanto en volumen como en valor- han decrecido en los
últimos años, aunque si se analiza en conjunto la evolución del sector se observa que países
como Alemania, Italia, Austria, Bélgica o Países Bajos también han sufrido bajadas similares
a la de España a partir de 2006, lo cual puede venir explicado por la actual coyuntura
económica de crisis financiera, de manera que no se trata de un hecho excepcional que
afecte solo a España, sino al conjunto de las economías europea y mundial.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Análisis por pro ductos
2.2.1. V erdu ras f rescas

a) TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS (TARIC 070200)


PRODUCTO: El tomate es quizás la hortaliza más difundida en todo el
mundo y la que presenta mayor valor económico. Su demanda en los
últimos años viene aumentando de manera continua y con ella su cultivo,
producción y comercio. El incremento anual de la producción en los
últimos años se debe principalmente al aumento en el rendimiento y en
menor proporción al aumento de la superficie cultivada.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de tomates en Hungría en
2007 ha sido de 227.631 toneladas, y la tasa de crecimiento interanual ha
sido de un 10%, aunque todavía no se han recuperado los niveles de
producción del año 2003.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España es el principal
socio comercial con un 32% de las importaciones, seguido de Alemania,
Austria y Turquía. En cuanto a las principales Comunidades Autónomas
desde las que se importa este producto son, por orden de importancia
(en miles de kilogramos): Andalucía (4.554,1), Cataluña (2.574,9),
Comunidad Valenciana (956,8), Murcia (670,9) y Comunidad de Madrid
(132,4), por un valor conjunto de 6.916.000 de euros en 2008, aunque la
tasa de crecimiento interanual es de un -7,10%, siendo Madrid, seguida
de Murcia y Andalucía las comunidades más afectadas, con un -35%, -
24% y -17,20% respectivamente. El total de operaciones corresponde a
20 empresas y asociaciones de productores españoles.

8 Elaboración propia a partir de los datos de producción recogidos por la Oficina Central Húngara de Estadísticas en el año 2008,
durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

b) LECHUGAS Y LECHUGAS REPOLLADAS FRESCAS O REFRIGERADAS. (TARIC


070511 y 070519)
PRODUCTO: La importancia del cultivo de la lechuga ha ido
incrementándose en los últimos años, debido tanto a la diversificación de
tipos varietales como al aumento de la cuarta gama. A medio plazo los
objetivos de la mejora genética de este tipo de productos se basan en la
obtención de nuevos tipos de lechuga y la reducción del tamaño. Además
de la mejora en calidad, que se basa fundamentalmente en la formación
de los cogollos más compactos.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de lechugas en Hungría en
2007 ha sido de 73.012 toneladas, y la tasa de crecimiento interanual ha
sido negativa, de un 6%. Parece que este tipo de producción ha entrado
en una tendencia de menor productividad.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España es el principal
socio comercial con un 59% de las importaciones, seguido de Alemania,
Austria y República Checa. En cuanto a las principales Comunidades
Autónomas desde las que se importa este producto son, por orden de
importancia (en miles de kilogramos): Murcia (4.290,6), y Comunidad
Valenciana (48,6). También se importa de la Comunidad de Madrid y
Cataluña, pero de manera residual. El valor en conjunto asciende a
2.766.300 de euros en 2008, y la tasa de crecimiento interanual es de un
18,58% siendo Cataluña la comunidad más afectada, con una reducción
del 25% de sus operaciones, que significan casi un 60% de pérdidas en
valor. El total de operaciones corresponde a 15 empresas y asociaciones
de productores españoles.

c) ZANAHORIAS Y NABOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. (TARIC 070610)


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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: La zanahoria es una especie originaria del centro asiático y


del mediterráneo. El cultivo de la zanahoria ha experimentado un
importante crecimiento en los últimos años, tanto en superficie, como en
producción, ya que se trata de una de las hortalizas más producidas en el
mundo. Asia es el mayor productor seguida por Europa y Estados Unidos
de Norteamérica.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de zanahorias en Hungría es
importante en 2007 ha sido de 78.297 toneladas, y la tasa de crecimiento
interanual ha sido negativa, de un 7%. Parece que este tipo de
producción se ha estancado a nivel nacional, sin recuperarse lo niveles
productivos del año 2004 -107.026 toneladas-
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: El flujo comercial de
importaciones desde España de este tipo de producto se circunscribe a
operaciones muy puntuales, aunque junto con Reino Unido, tiene un
porcentaje de cuota de importación del 6%. El principal socio comercial
de Hungría es Austria, seguido de Países Bajos, Alemania y Eslovaquia.
Sólo hay dos Comunidades Autónomas desde las que se importa este
producto (en miles de kilogramos), y son Andalucía (392,8) y Cataluña
(44.1). Aunque los últimos datos corresponden a cinco operaciones
llevadas a cabo en 2008, la tasa de crecimiento interanual se ha
multiplicado por 14, hay que tener en cuenta que durante 2007 sólo
Andalucía importó zanahorias, y en menor cantidad que en 2008. Aunque
la tendencia es positiva e indica una tímida penetración en el mercado
húngaro, las importaciones de este producto por el momento no afectan
en modo alguno a los intereses económicos españoles en el país.

d) PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. (TARIC 070700)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El cultivo del pepino es muy importante, ya que tiene un


elevado índice de consumo, pues sirve de alimento que puede consumirse
tanto en fresco como industrializado. El cultivo de esta hortaliza tiene una
estabilidad de la superficie, con un aumento de la producción y
exportación. Los cultivos de pepino tienen gran importancia en varias
regiones españolas, siendo una especie cuyo valor agronómico reside en
su producción estacional, para lo cual necesita desarrollarse en cultivo
protegido.
PRODUCCIÓN HÚNGARA:
HÚNGAR A: La producción de pepinos en Hungría es
relativamente importante, aunque en 2007 la cosecha no fue buena y se
perdió gran parte de la producción. Se recogieron 51.659 toneladas, lo que
supone que la tasa de crecimiento interanual ha sido negativa, de un 27%,
dato que de marcar tendencia en 2008 y 2009 puede ser muy perjudicial
para los granjeros húngaros, puesto que los niveles normales de
producción desde 2004 rondaban las 80.000 toneladas al año.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España es líder en el flujo
comercial de importaciones de este producto a Hungría, con un 40% de la
cuota total por delante de Alemania, Países Bajos y Austria. Cinco son las
Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en
miles de kilogramos), siendo Andalucía (1.749,6), Cataluña (1.757,6),
Comunidad Valenciana (737,5), Murcia (369,8) y de forma casi residual la
Comunidad de Madrid (8,9). Los últimos datos corresponden a 105
operaciones llevadas a cabo en 2008 por 17 empresas y cooperativas,
siendo la tasa de crecimiento interanual de 2,45% en peso, y la tasa de
cobertura con respecto al mismo periodo en 2007 es de un 47,8%. Las
importaciones desde el último año se han estabilizado, consolidando el
liderazgo de España en el país.

e) PIMIENTOS DEL GENERO CAPSICUM O DEL GENERO PIMENTA, FRESCOS O


REFRIGERADOS. (TARIC 070960)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El éxito del pimiento radica en que es un cultivo con tres


destinos de consumo: pimiento en fresco, para pimentón y para conserva.
La demanda ha crecido espectacularmente y ha tenido como
consecuencia el desarrollo del cultivo en invernaderos en todo el litoral
mediterráneo español.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de pimientos en Hungría es
muy importante, y desde la entrada de Hungría en la Unión la tendencia de
la producción ha sido creciente, disparándose los datos en 2006 y 2007,
donde se marca un hito al recogerse 190.774 toneladas, lo que supone
que la tasa de crecimiento interanual ha sido de un 9% con respecto a
2006 y de un 111% con respecto al año 2005. La gastronomía húngara se
caracteriza por la importancia del uso especias picantes y aromáticas,
siendo la paprika (pimientos) uno de los ingredientes fundamentales en la
cultura del país.
IMPORTACIONES
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Marruecos lidera las
importaciones de pimientos (ají, guindilla, morrón, paprika), gracias en
parte a que muchos empresarios húngaros han deslocalizado sus
producciones para abaratar costes de producción y asegurarse el
suministro. Mientras, España es el segundo socio de Hungría en el flujo
comercial de importaciones, con un 18% de la cuota total, por delante de
Alemania, Países Bajos y Turquía. Cinco son las Comunidades Autónomas
desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo
Andalucía (2.049), Comunidad Valenciana (514,2), Cataluña (379,7),
Comunidad de Madrid (215,5) y Murcia (60,3). Los últimos datos
corresponden a 115 operaciones llevadas a cabo por 19 empresas y
cooperativas en 2008, siendo la tasa de crecimiento interanual de un
21,44% en valor, y la tasa de cobertura con respecto al mismo periodo en
2007 es de un 38,6%. La posición de España se refuerza en este tipo de
productos de amplia tradición en el mercado húngaro, ofreciendo buenas
perspectivas de crecimiento.

f) SANDIAS, FRESCAS (TARIC 080711)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: Como ya se ha comentado al inicio de este estudio, las


sandías a efectos estadísticos se enmarcan dentro del subsector de
verduras frescas, por lo que para facilitar su estudio se incluye en el último
apartado de esta tipología. Se trata de un alimento muy apreciado por ser
refrescante y rico en agua y sales, y es muy utilizado para dietas de
adelgazamiento por contener pocas calorías.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de sandías en Hungría tiene
una gran importancia para el conjunto de la economía del sector, y aunque
la producción ha disminuido en los últimos años, la tendencia parece que
se ha estabilizado. En 2007 se recogieron 163.829 toneladas, un punto
porcentual menos que el año anterior, aunque no se trata de una variación
significativa. Por su parte el Ministerio de Agricultura húngaro tiene buenas
expectativas para dicha producción en 2008 y 2009
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Grecia lidera las
importaciones de sandías, seguida de Italia y Alemania, aunque entre los
dos no llegan a alcanzar la cantidad de importaciones en valor de Grecia.
España es el quinto socio de Hungría en el flujo comercial de
importaciones, con un 8% de la cuota total, casi empatada con Países
Bajos, que le supera por escaso margen. Cuatro son las Comunidades
Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de
kilogramos): Andalucía (230,7), Comunidad Valenciana (66,3), Comunidad
de Madrid (1,8) y Murcia (0,9), datos totales de 2008 pertenecientes a la
actividad de 15 empresas y cooperativas españolas. La tasa de
crecimiento interanual sin embargo es negativa, de un 45,75% en valor,
aunque la tasa de cobertura con respecto al mismo periodo en 2007 es de
un 347,6%, lo que significa que aunque se ha exportado menor cantidad
que el año pasado la balanza comercial sigue siendo favorable a España
en este artículo concreto.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Fue nte : El aboración propia a partir de datos de EUROS TAT y Aduanas Es pa ñola s

De este modo, se observa que las verduras frescas españolas que mayor importancia
tienen en el mercado húngaro son los tomates (30%), seguidos de los pepinos (20%), las
lechugas (18%), los pimientos (11%) y el resto de hortalizas frescas (14%). De este modo,
en el año 2008, España tiene una cuota de un 15% de las importaciones en el capítulo
TARIC 07, sobre Legumbres y Hortalizas, lo que le coloca como segundo socio en
importancia de Hungría, por detrás de Alemania, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma
de la que más se importa, seguida de Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid.

PO R CE NTAJE D E L AS IMPOR TACIO NE S A HUNG R ÍA


D E V ER D UR AS FR E SCAS PO R PAÍS. 2 0 0 8

Fue nte : El aboración propia a partir de datos de EUROS TAT. 2008

2.2.2. F rutas f rescas

a) ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS (TARIC 080212)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: Dentro del mercado de los frutos secos la almendra ocupa


sin duda el primer lugar tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
En los últimos años, se ha implantado la multiplicación del almendro
mediante injertos e híbridos seleccionados, consiguiendo enormes mejoras
en el rendimiento de las cosechas, y desechando aquellas variedades con
peores características tanto de producción como de calidad del fruto. La
producción mundial de almendra, ha crecido paulatinamente en los últimos
años y actualmente Estados Unidos es el principal país productor de
almendras, seguido de España e Italia.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de almendras en Hungría es
muy pequeña, cultivándose exclusivamente para consumo local. Aunque
la mayor parte de las almendras que se encuentran en el país son
importadas, las variedades húngaras tienen un excelente sabor, y son muy
apreciadas como productos “ecológicos”, en donde han encontrado un
nicho de mercado que está creciendo paulatinamente en el país.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Estados Unidos de
América, primer productor a nivel mundial, lidera las importaciones de
almendras, siendo España el segundo socio de Hungría en el flujo
comercial de importaciones, con un 22% de la cuota total, por delante de
Países Bajos, Alemania, Austria. Dos son las Comunidades Autónomas
desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo
Comunidad Valenciana (133,6) y Cataluña (24,8). Los últimos datos
corresponden a 24 operaciones llevadas a cabo en 2008, siendo la tasa de
crecimiento interanual negativa, de un 25,56% en valor. Aunque ha bajado
el número de importaciones drásticamente desde 2006, la posición de
España es privilegiada en este tipo de productos, puesto que a pesar de
las cantidades vendidas aportan gran valor.

b) BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS (TARIC 080300)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El plátano es la fruta tropical más cultivada y una de las


cuatro más importantes en términos globales, sólo por detrás de los
cítricos, la uva y la manzana, y uno de los cultivos más importantes del
mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Los países latinoamericanos y
del Caribe producen el grueso de los plátanos que entran en el comercio
internacional, a pesar de que los principales productores son India y China,
siendo el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del sudoeste
asiático. Los principales importadores son Europa, Estados Unidos, Japón y
Canadá.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de plátanos en Hungría es
inexistente, ya que el país no tiene las condiciones climáticas necesarias
para producir este tipo de producción. Sin embargo, la colaboración
hispano-húngara en el campo de la investigación de materiales derivados
de polímeros plásticos a base de las fibras de la piel del fruto es muy
estrecha, creándose el proyecto Badana, en el que participan entre otras el
Grupo Antolín Ingeniería y la húngara Peva Ipari, que suministra productos
plásticos al grupo sueco Electrolux .
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Bélgica lidera las
importaciones de plátanos y bananas, seguido de República Checa,
Alemania, Austria y Eslovenia. Todos ellos se dedican a la re-exportación de
este producto, que fundamentalmente proviene de Latinoamérica, África y
España. Dos son las Comunidades Autónomas desde las que se importa
este producto (en miles de kilogramos), siendo Cataluña (57,5) y Comunidad
Valenciana (19,4). La tasa de crecimiento interanual es de un 290,05% en
valor. A pesar de que el 18% de las importaciones de plátanos en Europa
en 2008 son de origen Español –procedentes de las Islas Canarias- en
Hungría no existe un flujo comercial directo importante, siendo la
importación directa desde España residual.

* No e x is te n d a t o s d e im p or t a c io ne s e n 2 0 0 3 , 20 0 5 Y 2 0 0 6 e n

E URO ST AT

c) NARANJAS, FRESCAS O SECAS (TARIC 080510)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El fruto del naranjo posee agradable sabor y carece


normalmente de semillas, consumiéndose preferentemente en fresco,
aunque también se comercializan como IV Gama y en forma de zumo
(concentrado, fresco, pasteurizado, etc.), mermeladas o jaleas. La corteza
tiene aplicaciones industriales y puede destinarse a la fabricación de
piensos.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de naranjas en Hungría es
inexistente, ya que el país no tiene las condiciones climáticas necesarias
para producir este tipo de producción, puesto que el factor limitante más
importante es la temperatura mínima (no tolera temperaturas inferiores a -3
grados centígrados). Tampoco tolera las heladas, ya que sufren tanto las
flores como los frutos y la propia planta, que puede desaparecer
totalmente a causa de este factor.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Grecia lidera las
importaciones de plátanos y bananas, seguido de España (con un 17%),
Alemania, Italia y Eslovaquia. Cinco son las Comunidades Autónomas
desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo
Comunidad Valenciana (7.390,2), Madrid (732,3), Murcia (261,1), Andalucía
(244,4) y Cataluña (94,9) los orígenes de las importaciones. La tasa de
crecimiento interanual es negativa, de un 2,78% en valor, correspondiente
a 207 operaciones efectuadas por 28 empresas. Desde el año 2004, las
importaciones parecen haber entrado en una tendencia negativa,
perdiendo terreno frente a Grecia, que ofrece similares características de
calidad a menores precios en uno de los productos estrella de la oferta
española –es importante el factor de los costes logísticos, que abaratan el
precio de los productos griegos frente a los españoles-.

d) MANDARINAS Y CLEMENTINAS, FRESCAS (TARIC 080520)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: Actualmente son los cítricos de mayor producción en el


mundo. Las mandarinas son cultivadas por su agradable sabor, carencia
de semillas y facilidad en el consumo, lo que hacen que sean muy
atractivas para el consumidor. Han alcanzado su máximo desarrollo en las
áreas subtropicales (30-40º latitud N y S), en donde la producción es
estacional y la calidad del fruto para el consumo en fresco es
excelente. La producción de mandarinas muestra un ritmo creciente más
acusado que el de las naranjas.
PRODUCCIÓN HÚNGARA:
HÚNGARA: La producción de mandarinas y clementinas
en Hungría es inexistente, al igual que en el caso de las naranjas, y aunque
es más resistente al frío y más tolerante a la sequía que el naranjo, los
frutos son igual de sensibles. El factor limitante es la temperatura mínima,
ya que no tolera las inferiores a 3 grados (A -11 grados centígrados el
árbol muere). Además no toleran la salinidad ni el exceso de agua, que
puede provocar asfixia radicular, gomósis y podredumbres.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: HUNGRÍA: España lidera las
importaciones de mandarinas y clementinas (con un 50%), seguido de
Italia (con un 12%), Alemania, Eslovaquia y Chipre. Cinco son las
Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en
miles de kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (18.917,7), Madrid
(2.846,1), Cataluña (310,3), Andalucía (147,2) y Murcia (139,7) los orígenes
de las importaciones. La tasa de crecimiento interanual es de un 5,56% en
valor, correspondiente a 279 operaciones efectuadas por 23 empresas.
Aunque con altibajos, las importaciones de mandarinas son uno de los
pilares que sostienen la posición comercial de España en el país, y que
mayor valor aportan a la partida de cítricos. El producto es muy valorado
por su apariencia, calidad y sabor, con una gran relación calidad-precio
que lo hace muy competitivo en el mercado húngaro, frente a países de
mayor tradición comercial en el país como Italia.

e) LIMONES Y LIMA AGRIA, FRESCOS (TARIC 080550)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El principal uso de los limones y las limas agrias es el


consumo en fresco, tanto para la elaboración casera de zumos y refrescos,
como aliño o condimento para multitud de platos. En los últimos años se
ha incrementado el uso industrial para la obtención de zumos naturales y
concentrados, aceite esencial, pulpas, pectinas, flavonoides, piensos, etc.
y recientemente para la producción de ácido cítrico natural con destino a la
confección de conservas naturales. En cuanto a los costes de producción
están asociados a la fertirrigación (presenta numerosas deficiencias en
macro y micronutrientes) y a los tratamientos fitosanitarios.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de limones en Hungría es
inexistente, ya que el país no tiene las condiciones climáticas necesarias
para producir este tipo de producto, puesto que el factor limitante más
importante es la temperatura mínima (no tolera temperaturas inferiores a -3
grados centígrados), al igual que pasa en las naranjas y mandarinas.
Aunque las características de comercialización y consumo del limón
divergen del resto de cítricos, al ser éste un condimento y no un postre, los
precios de los cítricos obtenidos son similares entre las especies, al igual
que los rendimientos, aunque resultan algo superiores en mandarina y
limón.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN E N HUNGRÍA: Turquía lidera las
importaciones de limones y limas (con un 30%), seguido de España (con
un 15%), Países Bajos, Alemania e Italia. Cinco son las Comunidades
Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de
kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (1.902,6), Murcia (1041,4),
Madrid (364,1), Andalucía (15,4) y Cataluña (12,8) los orígenes de las
importaciones. La tasa de crecimiento interanual es de un 5,14% en valor,
correspondiente a 174 operaciones efectuadas por 21 empresas. España
es el principal exportador de limones de los países de Europa, siendo sus
principales competidores los productos procedentes de la cuenca
mediterránea, América del Sur y Sudáfrica.

f) MELONES, FRESCOS (TARIC 080719)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El melón es un producto bien conocido y aceptado por los


consumidores europeos. Por ser un fruto que se produce en zonas
tropicales secas, en Europa se dan con estacionalidad (primavera y verano)
producciones importantes, como por ejemplo en España. En los últimos
años la superficie de melón ha ido disminuyendo, aunque la producción se
ha ido manteniendo prácticamente igual. Esto indica la utilización de
variedades híbridas de mayor rendimiento y una mejora y especialización
del cultivo.
PRODUCCIÓN HÚNGARA:
HÚNGARA: La producción de melones en Hungría no es
de las más importantes, ya que en el país solo unas pocas zonas reúnen
las condiciones climáticas necesarias para producir este tipo de producto.
Sin embargo, su producción en Hungría desde 2004 se ha estabilizado,
aunque resulta insuficiente para proveer al mercado local, por lo que
necesita importar casi el 70% de la demanda.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España lidera las
importaciones de melones (con un 37%), seguido de Italia (con un 28%),
Países Bajos, Alemania y Austria. Cinco son las Comunidades Autónomas
desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo
Comunidad Valenciana (488,1), Andalucía (239,9) y Madrid (8,6), los
orígenes de dichas importaciones. La tasa de crecimiento interanual es
negativa, de un 9,42% en valor, correspondiente a 35 operaciones
efectuadas por 18 empresas. El producto español es de gran calidad, y a
pesar de competir con países mayor tradición comercial y presencia en el
país, la relación calidad-precio coloca a esta producción en un lugar
privilegiado. Las importaciones de melones de España se mantienen en
unos niveles estables desde el año 2003, aunque la crisis económica ha
afectado en el último año sus cifras, como a casi todas las partidas de
frutas frescas.

g) MELOCOTONES, FRESCOS (TARIC 080930)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El melocotón es uno de los frutales más tecnificado y más


difundido en todo el mundo. España es la segunda productora a nivel
europeo con más de un millón de toneladas. El 20 % de la producción se
destina a la industrialización: conserva de frutos en almíbar, zumos,
elaboración de mermeladas y secado, y el 70 % a consumo en fresco, casi
siempre para mercado interior. Sólo el 10 % se destina a la exportación. El
incremento de la producción en los últimos años se debe
fundamentalmente a la renovación de las plantaciones, incremento de la
superficie en regadío y mejora de las técnicas de cultivo.
PRODUCCIÓN HÚNGARA:
HÚNGAR A: La producción de melocotones en Hungría ha
sufrido altibajos desde el año 2002, siendo un producto muy sensible a las
condiciones climáticas desfavorables, aunque aguanta temperaturas de
hasta -20 grados centígrados sin morir.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Italia lidera las
importaciones de melones (con un 50%), seguido de España (con un 18%),
Alemania, Eslovaquia y Grecia. Cinco son las Comunidades Autónomas
desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo
Comunidad Valenciana (649,2), Cataluña (641,3), Aragón (164,1), Madrid
(150,1) y Murcia (113,3) los orígenes de dichas importaciones (de manera
muy residual se han contabilizado partidas procedentes de Extremadura,
pero sin ser significativas). La tasa de crecimiento interanual es negativa, de
un 49,98% en valor, correspondiente a 76 operaciones efectuadas por 23
empresas. El producto español es de gran calidad, aunque resulta difícil
competir con países de histórica presencia en el país en los que aunque la
relación calidad-precio es similar, el margen de beneficios obtenido es
superior. Las preferencias de los consumidores por el color de la carne y el
pretendido uso del fruto (mercado en fresco, enlatado, congelación o
secado) contribuyen a la diversidad y al gran número de plantaciones
cultivadas en todo el mundo.

h) FRESAS, FRESCAS (TARIC 081010)

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

PRODUCTO: El cultivo de la fresa y el fresón utiliza las más avanzadas


tecnologías, siendo muy absorbente en mano de obra, hecho extraño en
las producciones modernas de productos agroalimentarios. En el caso
español, aproximadamente el 65% de la producción nacional se produce
en la provincia de Huelva, y casi la mitad de dicha producción se destina a
la exportación. Francia, que absorbe un 33% del volumen exportado por
España, y Alemania, con un 32%, son los mejores clientes, al tiempo que
otros países como Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria e Italia
demandan también fresón español de calidad excelente.
PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de fresas en Hungría supone
en términos comparativos un 4,6% de lo que se puede llegar a producir
solamente en la Región de Huelva, aunque es un producto que se
mantiene relativamente estable pese a los altibajos de su producción.
Especialmente buena fue la cosecha del 2006, donde se registraron niveles
aceptables, aunque no tan elevados como en el año 2000 y 2001, cuando
se producían entre 12.000 y 14.000 toneladas al año.
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Alemania lidera las
importaciones de fresas (con un 25%), seguido muy de cerca por Italia (con
un 21%), Francia, España (10%) y Austria. Cinco son las Comunidades
Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de
kilogramos), siendo Andalucía (66), Comunidad Valenciana (16,4), Madrid
(15), País Vasco (11,9) y Cataluña (1,6) los orígenes de dichas
importaciones. La tasa de crecimiento interanual es negativa, de un
68,73% en valor, correspondiente a 24 operaciones efectuadas por 8
empresas. La mayor parte de la producción de fresa húngara se consume
como fruta fresca, el 12% se utiliza para la elaboración de transformados
industriales y el 5% restante se dedica a las exportaciones, principalmente
como congelados, mermeladas y fruta en conserva, a diferencia del
producto español, que es de alta calidad y principalmente se exporta como
fruta fresca.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

De este modo, se observa que las frutas frescas españolas que mayor importancia
tienen en el mercado húngaro son los agrios (77%) –naranjas, limones y mandarinas-,
seguidos de los melocotones (10%), los melones (4%), los plátanos (3%), los frutos de
cáscara (3%)- almendras-, y el resto de frutas frescas y (3%). En el año 2008, España tiene
una cuota de un 7% de las importaciones en el capítulo TARIC 08, sobre Frutas y Frutos, lo
que le coloca como sexto socio en importancia de Hungría, siendo Alemania primera,
seguido por Italia y Austria. La Comunidad Valenciana es de la que más se importa, seguida
de Cataluña, Madrid, Murcia y Andalucía.
PO R CE NTAJE D E L AS IMPOR TACIO NE S A HUNG R ÍA
D E FR UTAS FR E SCAS PO R PAÍS. 2 0 0 8

Fue nte : El aboración propia a partir de datos de EUROS TAT. 2008

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

A continuación se enumeran por orden alfabético las empresas españolas que


durante el año 2008 han mantenido relaciones comerciales en Hungría, según las
Comunidades Autónomas de procedencia:

LISTADO DE EMPRESAS, ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS QUE OPERAN EN


HUNGRÍA 2008
EXPORTADORES DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

ANDALUCÍA
AGRUPAEJIDO SA
ANCOVE ANDALUZA DE CONSERVAS
VEGETALES SL
CITRICA ANDALUZA DE COMERCIALIZACION
SL
FRESSAN DE LEPE SL
INTER TERRA S.A.T. DE DE R.L.
KRUSTAGROUP SA
LAIV S.L.
MERCOMOTRIL SA
UNION DE AGRICULTORES SA

COMUNIDAD VALENCIANA
LLOMBART EXPORT SL
BENJAMIN BELTRAN SA
CITROSPAN 2000 SL
CONSORFRUT SL
DUART BLAY J.J SL
E MARTINAVARRO SA
FRUXERESA SL MADRID
LLOMBART EXPORT SL BLUENET SL
PICOLITO SL
TERRA GROUP FRUTA SL
TIGERNUTS TRADERS SL MURC IA
AGRIOS EL CARRIL SL
CATALUÑA CONSORCIO DE EXPORTACION AMACO SL
ACTEL, S.C.C.L. DIFRUSA EXPORT, SA
CENTRAL DICA, SA FRUTAS JOFRA SL
COMERCIAL FRUTERA ILERDENSE SA FRUTAS SELECTAS MURCIANAS SA
DASBEN,SLU GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA, SA
FRUBELSA SA KERNEL EXPORT SL
FRUITS CMR SA MAPIL SL
FRUTAS LERIDANAS SA OPTIMA FRUIT SL
KOPFSALAT TRADE, SL PALACIOS MUÑOZ-MURCIA SL
PASCUAL HERMANOS SA
SAMAFRU SA
Fue nte : El aboración propia a partir de datos del C onsejo Superi or de Cá ma ras de Es pa ña. 2008

2.2. Obs táculos c omerciales


a) Normas técnicas de fa bricación y ho mologac ión

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Para alimentos sin tratamientos específicos no es necesaria la realización de control de


sanidad previo, según establece el Gobierno húngaro en el decreto común Nº 43/2002, de
los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Sanidad y Economía. En el caso de
alimentación especial, como son la comida para bebés, para deportistas, preparados
suplementarios de vitaminas o minerales, se mantiene un control previo de sanidad, realizado por el
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, OÉTI.
Los certificados de calidad expedidos en cualquier país miembro de la Unión Europea
son válidos para la entrada de mercancías en Hungría pero es recomendable consultar
siempre con el importador húngaro, que en casos concretos puede pedir como garantía el
certificado de la Institución de Control de Calidad Húngara, KERMI. A su vez, también quedó
anulado el control para la identificación del producto importado que se realizaba en el
Servicio Estatal de Sanidad e Inspección Oficial (ÁNTSZ).

b) Requisitos sani tarios y fitosanitarios

En términos generales, las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la


Unión Europea deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos
específicos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pública, para preservar los
vegetales y proteger a los consumidores. En este sentido, los productos hortofrutícolas
deben cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos y sobre aspectos
fitosanitarios, así como requerimientos de etiquetado y calidad, entre otros.
Esta normativa se encuentra establecida en Directivas y Reglamentos. Las primeras
definen objetivos, pero dejan a cada país de la Unión Europea la libertad de elegir la forma y
el método para alcanzarlos en su legislación nacional. Por su parte, los reglamentos son
obligatorios en su totalidad y automáticamente entran en vigor todos los países en una fecha
establecida. A continuación se presenta la normativa que cubre aspectos generales para
todos los productos alimenticios y algunos casos específicos para los producto objeto de
análisis, en lo que se refiere a materia sanitaria, fitosanitaria y de calidad. En el caso de las
hortalizas y verduras en estado fresco, se requiere que el producto esté acompañado de un
certificado fitosanitario, expedido por la organización oficial nacional de protección
fitosanitaria del país exportador, según lo establecido en la Directiva 2000/29/CE (esto es
especialmente relevante en el caso de las importaciones y re-importaciones desde países
terceros). Tras la entrada en la Comunidad, el certificado fitosanitario puede sustituirse por
un pasaporte fitosanitario, el cual autoriza a que el producto tenga libre circulación a lo
interno del mercado de la UE.
Los certificados fitosanitarios deben expedirse conforme a los modelos establecidos
con arreglo a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y deben acreditar que
los vegetales, productos vegetales y otros objetos:
Han sido sometidos a las inspecciones oportunas;
1. Se consideran exentos de organismos nocivos cuarentenarios y
prácticamente exentos de otros organismos nocivos;
2. Se consideran conformes con las normas fitosanitarias del país importador.

La Directiva 2000/29/CE del Consejo recoge disposiciones relativas a los controles


fitosanitarios obligatorios a los que deben someterse determinados vegetales y productos
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

vegetales (enumerados en el anexo V, parte B) procedentes de terceros países. Se trata de


controles documentales, de identidad y fitosanitarios cuya finalidad es garantizar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de las importaciones en la CE.
Para que los alimentos importados a la Unión Europea puedan ser comercializados,
deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria. En este sentido se
adoptó el Reglamento (CE) No. 178/2002,
178/2002 , por el que se establecen los principios y
requisitos generales de la legislación alimentaria con el fin de asegurar un nivel elevado
de protección de la salud y un funcionamiento eficaz del mercado interior. La legislación
alimentaria general es aplicable a todas las etapas de la cadena alimentaria, y tiene los
siguientes objetivos:

1. La protección de la vida y de la salud de las personas, y la protección de los


intereses de los consumidores teniendo en cuenta la protección de la salud
y el bienestar de los animales, la salud de las plantas y el medio ambiente
2. La realización de la libre circulación en la Unión Europea de alimentos y
piensos
3. El cumplimiento de las normas internacionales existentes o en fase de
preparación

La legislación alimentaria se sustenta principalmente en un análisis de los riesgos basado


en las pruebas científicas disponibles. En virtud del principio de precaución, cuando una
evaluación pone de manifiesto la probabilidad de efectos nocivos sobre la salud y persiste la
incertidumbre científica, los Estados miembros y la Comisión pueden adoptar medidas de
gestión del riesgo provisionales y proporcionadas. No se debe comercializar ningún alimento
si es peligroso, es decir, si es perjudicial para la salud o no es apto para el consumo. Para
determinar si un alimento es peligroso, se tienen en cuenta las condiciones de utilización
normales, la información facilitada al consumidor, el probable efecto inmediato o retardado
sobre la salud, los efectos tóxicos acumulativos y, en su caso, la especial sensibilidad
sanitaria de una categoría determinada de consumidores. Cuando un alimento peligroso
forma parte de un lote o de una carga, se presume que todo el lote es peligroso.
En todas las etapas de la cadena alimentaria, las empresas deben velar por que los
alimentos o los piensos cumplan los requisitos de la legislación alimentaria y verificar la
observancia de estos requisitos.
requisitos Hungría, al igual que el resto de los Estados miembros de
la Unión Europea, está capacitada para controlar la aplicación de dicha legislación,
comprobar su cumplimiento por parte de los explotadores y distribuidores y establecer las
medidas y sanciones aplicables en caso de que éstas se infrinjan.
En lo que se refiere a la entrada de los productos hortofrutícolas en Hungría,
Hungría ha
dejado de ser necesario tras la adhesión que el producto supere en la frontera un control
fitosanitario en el que se exigía un certificado fitosanitario expedido por las autoridades
españolas, aunque sí existe la posibilidad de que las autoridades realicen controles
aleatorios, consistentes en un chequeo visual de la mercancía al que se le acompaña la
recogida de muestras.
No en todos los puestos fronterizos existe dicho servicio y, además, su horario
puede estar limitado, por lo que se recomienda consultar a tal efecto con las
autoridades aduaneras (www.vam.hu). Toda la regulación húngara que afecta al

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

control aduanero, interpretación de impuestos y regulaciones específicas sobre


determinados bienes de consumo y actos ilícitos es la siguiente:

i. Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down


provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92
establishing the Community Customs Code, and its amendments
(hereinafter: Community Customs Code);
ii. Act CXXVI of 2003 on the implementation of Community customs
legislation;
iii. Regulation of the Ministry of Finance No 15/2004 (IV.5.) on the detailed
rules for the implementation of community customs legislation;
iv. Act XIX of 2004 on the Hungarian Customs and Finance Guard;
v. Regulation of the Ministry of Finance No 24/2004 (IV.23.) on the
implementation of the Act on the Hungarian Customs and Finance Guard
vi. Regulation of the Ministry of Finance no. 7/2004 (II.24.) and Regulation of
the Ministry of Finance no. 22/2004 (IV.22.) amending the Regulation of
the Ministry of Finance no. 23/1990 (XII.3.) on the interpretation of
Customs Tariff, which was amended various times.
vii. Act CXXVII. of 2003 on excise taxes and special Regulations on the
marketing of excise goods (hereinafter: Excise Act); Regulation of the
Ministry of Finance no. 8/2004. (III. 10.) on the implementation of certain
provisions of Excise Act; Regulation of the Ministry of Finance no.
13/2004. (III. 25.) on the implementation of tariff numbers mentioned by
Excise Act;
viii. Act CX of 2003 on Car Registration Tax and Act XII of 2004 amending the
annexes of Act CX of 2003;
ix. Act IV of 1978 on the Criminal Code;
x. Act XIX of 1998 on Criminal Procedure;
xi. Act LXIX of 1999 on Offences, Government Decree No 218 of 1999 (XII.28)
on Certain offences.

c) Regímenes c omerciales y fiscales

El sector hortofrutícola ha sido reformado en el año 2007 con la introducción del


Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el cual se crea una organización común de mercados
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos
agrícolas, creándose un reglamento único parapara las organizaciones comunes de mercados
agrícolas (OMC), basado en la regulación que se estableció mediante el Reglamento (CE) nº
2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la Organización
Común de Mercados
M ercados en el sector de las frutas y hortalizas, y que ha sido recientemente
modificado el 14 de abril de 2008 por el Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 40
EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Dichos reglamentos se complementan en la mayor parte de los casos con un conjunto


subsidiario de normas que deben supeditarse a una estructura común, al tiempo que se
mantiene la política perseguida en cada sector.
Los relativos al sector de frutas y verduras frescas quedan afectados por una regulación
específica dentro del mencionado reglamento, de manera que hay que tener en cuenta las
distintas actualizaciones que con frecuencia se establecen antes de proceder a la
comercialización de dichos productos:

VERDURAS Y HORT ALIZAS

• 0702 - Tomates frescos o refrigerados


• 0705- Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la
endibia) (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas
• 0706 - Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos,
rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados
• 0707 - Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados
• 0708- Hortalizas (incluso «silvestres») de vaina, incluso desvainadas, frescas o
refrigeradas
• 0709- Las demás hortalizas, incluso silvestres, frescas o refrigeradas.

FRUTAS

• 0802- Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o
mondados
• 0803- Plátanos frescos
• 0805- Cítricos frescos o secos
• 0807- Melones, sandías y papayas, frescos
• 0808- Manzanas, peras y membrillos, frescos
• 0809- Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los griñones y nectarinas),
ciruelas y endrinas, frescos
• 0810- Los demás frutos frescos

d) Envase y e mbalaje .

El envase requerido lo determina el futuro distribuidor de la mercancía, aunque lo común


es que se realice según las disposiciones de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios comercializados en la Unión Europa, que se plasman en la Directiva
2000/13/CE.
2000/13/CE Dicha directiva se aplica a los productos alimenticios envasados destinados a
ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final o a restaurantes, hospitales y
otras colectividades similares.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

La trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de


alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los alimentos debe estar establecida
en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. A tal fin, los
explotadores de las empresas de los sectores de que se trate deben establecer sistemas y
procedimientos que permitan dicha trazabilidad.
El objetivo es que el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos
alimenticios no induzcan a error al comprador respecto de las características o los efectos
del alimento. Estas indicaciones obligatorias figurarán en el envase previo o en una etiqueta
unida a éste. Cuando los productos alimenticios envasados sean comercializados en una
fase anterior a la venta al consumidor final o estén destinados a ser entregados a las
colectividades para su preparación, las indicaciones podrán figurar únicamente en los
documentos comerciales, a condición de que la denominación de venta, la fecha de
duración mínima y los datos del fabricante o del envasador aparezcan en el envase exterior
del producto alimenticio.
De este modo, la información que deben incluir las etiquetas (en el caso de los productos
hortofrutícolas frescos no aparece un listado de ingredientes, necesario para otro tipo de
productos, por razones obvias), es:

i. Denominación del producto


ii. Lugar de origen o procedencia
iii. Peso neto y calibre
iv. Calidad
v. Fecha del envase y caducidad
vi. Nombre y dirección del importador y
distribuidor

Si se trata de producto español, la etiqueta deberá forzosamente estar en húngaro, tal y


como obliga la Ley del país. Para ello el exportador puede adherir una etiqueta con las
especificaciones en este idioma - o con una etiqueta en varios idiomas- , aunque con
frecuencia es el importador el que se encarga de dicha contingencia.

En la etiqueta frontal deberán figurar obligatoriamente:


i. Marca
ii. Denominación del producto

Además deberá aparecer, bien en la etiqueta frontal o en el reverso:

i. Ingredientes (aparte del producto en sí, si los hubiese)


ii. Fecha de caducidad (año y mes)
iii. Peso neto (Nettó Tömeg) junto a una “E” mayúscula en negrita o
destacada de alguna forma, lo que indica que el producto procede de
la Unión Europea
iv. País de origen (Származási hely: Spanyolország)
v. Nombre del importador o distribuidor húngaro, y –opcional- nombre
del productor.
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

vi. En caso de que se hubiere registrado el producto -lo cual no es


obligatorio- hay que añadir el código de registro de la institución de
control de calidad húngara que realizó el registro (OÉTI, KERMI)

Hay que tener además una precaución añadida, ya que como el sector hortofrutícola está
regulado bajo el amparo de una organización común de mercados agrícolas (OMC), (OMC)
existen continuas actualizaciones a este respecto de los controles de calidad, calibre de los
productos, volúmenes, tallas mínimas y otras especificaciones técnicas de comercialización.
Las más relevantes para el sector hortofrutícola, aplicables directamente en Hungría, son las
siguientes:

• REGLAMENTO (CE) Nº 771/2009 DE LA COMISIÓN de 25 de agosto de


2009,
2009 que modifica el reglamento (CE) nº 1580/2007 en lo que atañe a
determinadas normas de comercialización en el sector de las frutas y
hortalizas.
• REGLAMENTO (CE) Nº 1031/2009 DE LA COMISIÓN de 29 de octubre de
2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 1580/2007 por lo que respecta a
los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales a los
pepinos, las alcachofas, las clementinas, las mandarinas y las naranjas.
• REGLAMENTO (CE) No 1277/2008 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de
2008,
2008 que modifica el Reglamento (CE) nº 1580/2007 por lo que respecta a
los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales a las
peras, los limones, las manzanas y los calabacines.
• REGLAMENTO (CE) No 1580/2007 DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de
2007 por el que se establecen disposiciones de aplicación de los
Reglamentos (CE) nº 2200/96, (CE) nº 2201/96 y (CE) nº 1182/2007 del
Consejo en el sector de las frutas y hortalizas.

e) Medios de pa go , c ontr atos comerciales y gar antías de mercancías y


consumidores

Los aranceles a la importación desde la UE para los productos hortofrutícolas en Hungría


son nulos, tratándose ya de operaciones intracomunitarias.
En 2004 se cambiaron las especificaciones del IVA (ÁFA en húngaro), pasando de un
12% (general para los productos alimenticios, bienes de consumo y transportes) a un 15%.
Existen tres tramos de imposición:
• 5% para medicinas básicas
• 15% para bienes de consumo
• 20% para el resto de productos.
Para más información o requerimientos legales y técnicos específicos se puede
consultar la página web del Ministerio de Economía y Desarrollo Nacional
(http://www.nfgm.gov.hu).
El medio de pago más utilizado es la transferencia bancaria a 60 ó 90 días,
dependiendo del contrato que se establezca por las partes. En 2008, el promedio mínimo de
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

pago registrado por los establecimientos minoristas es de 33 días –la ley húngara establece
que sean 30 días- y el máximo es de 49 días, pero siempre hay que tener en cuenta el tipo
de producto que se comercialice y la costumbre local. En muchas ocasiones se negocia el
pago por adelantado de parte de la mercancía -alrededor del 30%- sobre todo en el primer
contacto comercial. El pago al contado también es habitual, especialmente siempre que se
obtenga un descuento por pronto pago. Es muy rara la utilización de medios de pago como
los créditos documentarios o similares dados los elevados costes del sistema bancario
húngaro en relación a los productos comercializados.
El organismo que regula la defensa del consumidor en Hungría es la Autoridad
Nacional para la Protección de los Consumidores (http://www.nfh.hu/), que se trata de un
organismo estatal encargado de las tareas de la defensa del consumidor y control del
mercado, en todo el territorio nacional. Lleva a cabo controles de productos y controles de
los puntos de distribución. Los controles de productos se realizan en laboratorios
acreditados. Además existe una Asociación Nacional de Defensa del Consumidor en Hungría
(http://www.ofe.hu), que denuncia e informa acerca de los derechos de los consumidores.
Las leyes relativas a la defensa del consumidor en Hungría son las siguientes (pueden
descargarse directamente desde la página web de la Autoridad Nacional para la Protección
de los Consumidores):

i. Acta 1997. CLV. Ley del Consumidor


ii. Acta 2008. XLII. Modificación de la Ley de protección al Consumidor
iii. Acta 2008. XLVII. Ley que prohíbe las prácticas comerciales desleales
contra los consumidores

f) Transpor te

El transporte y los plazos de entrega son elementos clave a la hora de importar


productos alimenticios desde España. La lejanía entre ambos países y los problemas de la
financiación de los stocks hacen que los importadores sean especialmente sensibles a las
condiciones de plazo de entrega de la mercancía.

Varios de ellos prefieren trabajar con almacenistas austriacos y alemanes porque la


proximidad geográfica les permite disponer de las mercancías en menores plazos y en
mejores condiciones. El precio suele ser más caro cuando la ruta entre España y Hungría se
realiza mediante el uso de compañías logísticas españolas.
El coste de fletar un camión desde España hasta Hungría es aproximadamente el doble
de lo que supone el transporte desde Italia u Holanda, con el consiguiente encarecimiento de
los productos, de manera que desde un punto de vista logístico y de cálculo de rutas y
fechas de entrega se ha de ser muy eficiente para que no se disparen los precios y la
operación no salga rentable. También hay que tener en cuenta que dentro de la Unión
Europea es indispensable que una serie de documentos acompañen a la mercancía:

i. Factura Comercial
ii. Documentos de transporte (si es transporte por carretera se necesita
Carta de porte por carretera (CMR) y Cuaderno TIR , si el transporte al
menos en parte es por carretera).
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

iii. Lista de carga


iv. Declaración del valor en la aduana, cuyo modelo figura en el anexo 28
del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que
establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero
Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento único
Administrativo (DUA)
v. Seguro de transporte
vi. Documento Único Administrativo (DUA)

g) Defensa jurí dica

En Hungría hay algunos abogados con una larga experiencia en conflictos legales
surgidos de relaciones comerciales hispano-húngaras. Al realizar el contrato comercial,
conviene introducir una cláusula en el mismo indicando claramente qué normativa e idioma
habrán de aplicarse en caso de desavenencia entre las partes, y qué juzgados de qué país
tendrán potestad para pronunciarse sobre el conflicto.
Los importadores húngaros en ocasiones intentan que los litigios se puedan dirimir según
el ordenamiento jurídico en idioma local, lo cual supone un gran riesgo en caso de conflicto,
por lo que está totalmente desaconsejado.
Es aconsejable utilizar los modelos de contrato de la Cámara de Comercio Internacional,
para lo cual se pueden solicitar en su delegación de Hungría (http://www.icc.co.hu/), o en
la Cámara de Comercio de Budapest, en la dirección http://www.bkik.hu.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

IV. A NÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribució n

En la mayoría de los casos, los productos hortofrutícolas de otros países suelen entrar en
Hungría por tres canales diferentes:
i. Mediante importación directa.
directa Las grandes cadenas de distribución realizan
sus operaciones a través de sus centrales de compras para luego realizar la
venta al consumidor final.
ii. Mediante los Cash & Carry,
Carry los cuales importan estos productos para luego
abastecer tanto al consumidor final como a otros minoristas y al sector
HORECA, que a su vez venden al consumidor final.
iii. Mediante la figura de los importadores-
importadores - distribuidores,
distribuidores los que importan
para luego abastecer a grandes cadenas de supermercados, mayoristas,
comercio minorista y sector HORECA, quienes a su vez distribuyen el
producto al consumidor final. Dicho canal es el más común en Hungría.
La figura del importador-distribuidor es de capital importancia para el exportador
hortofrutícola español que desea introducir sus productos en Hungría. Esto es debido a que,
en la mayoría de los casos, son éstos los que importan los productos para posteriormente
abastecer a minoristas y grandes cadenas y al sector HORECA (restaurantes, hoteles,
catering).
A pesar de su tamaño y su gran capacidad de compra, normalmente las grandes
cadenas de distribución de productos alimentarios se abastecen de forma exclusiva a través
de importadores-distribuidores. El importador-distribuidor puede colocar el producto en
puntos de venta de todas las categorías, ya sea en minoristas, detallistas, cadenas de
supermercados e hipermercados, sector HORECA, etc.
Además, dentro de toda la cadena de distribución, la figura del importador-distribuidor es
con la que se suele lograr un contacto más directo, y la que más interés muestra por
conocer a la empresa exportadora española. Por otro lado, la figura de esta clase de agente
comercial es también clave ya que son ellos quienes normalmente se ocupan de las
cuestiones técnicas, legales y administrativas necesarias para comercializar el producto en
Hungría (etiquetado, homologaciones, envase y embalaje), así como del almacenaje y la
distribución del producto. Con ello facilitan el trabajo tanto al exportador como al minorista.
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

ESQUEMA DE L SECT OR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCT OS


HORT OFRUTÍCOLAS E N HUNGRÍA PARA PRODUCT OS ESPAÑOLE S

1.2. Principales distribuido res y cade nas de alime ntació n e n Hungría

El formato de supermercados es el mayoritario en la distribución minorista


en el país, pero los formatos de descuento y los hipermercados están alcanzando
bastante popularidad y previsiblemente constituirán la clave para el crecimiento de
este sector en el futuro. Con la construcción de hipermercados y tiendas de
descuento, las compañías buscan obtener economías de escala, para obtener
mayores márgenes, además de concentrarse en lugares que puedan ser fácilmente
accesibles para abaratar costes logísticos.
Las tiendas de descuento han emergido de una manera importante en los
últimos años ocupando ubicaciones fácilmente accesibles a pie o por transporte
público y que se adapta mejor al espacio minorista disponible en la mayoría de
ciudades y pueblos. Como más tarde se explicará, por sus singulares
características, el consumidor húngaro continúa acudiendo a los mercados
tradicionales y tiendas de conveniencia, aunque actualmente la tendencia está
cambiando.

ESTRUCTURA DEL SECTOR M INOR ISTA EN HUNGRÍA . PR INCIPALES COMPAÑÍAS DEL


SECTOR.

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

CASH &
ULTRAMARINOS HIPERMERCADO SUPERMERCADO DESCUENTO
CARRY
CBA Tesco Spar Aldi Metro
Coop Inters par Kaiser's Lidl
Penny
G'Ro by Cora Match
Market
Héliker Aucha n Plus Profi
Reál
Fuente: GFK Hungría. 2008

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de ca nal

El canal que se perfila más interesante para la introducción de productos


hortofrutícolas frescos españoles en Hungría es el contacto directo con los importadores
locales, dadas las características del producto a comercializar. A través de ellos se puede
llegar tanto a los distribuidores más pequeños y detallistas como a los hipermercados y
supermercados, pues estos últimos importan también indirectamente, obteniendo dichos
productos directamente de los importadores ya mencionados.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

La mejor estrategia para el contacto comercial para las empresas españolas es la


visita directa a Hungría, con objeto de conocer con detenimiento a estos importadores. Las
entrevistas con ellos ayudarán a dar al empresario español una visión más profunda del
funcionamiento del mercado húngaro. Para la preparación de estas visitas se recomienda
informarse antes sobre las empresas con las que se va a contactar en particular y sobre el
sector en general, y siempre tener en cuenta que la introducción de algunos productos
extranjeros en Hungría requiere un proceso largo, dado el todavía excesivo peso burocrático
que existe en el país.
Actualmente las grandes cadenas están construyendo enormes centros de logística
donde poder almacenar las mercancías que empiecen a importar directamente, por lo que
también podría ser una buena estrategia el intentar entrar en contacto directo con las
grandes cadenas que dispongan de este tipo de facilidades. No obstante, éstas tienen un
gran poder de negociación y es difícil acceder a ellas; el contacto con importadores es
mucho más fácil para asociaciones de agricultores y cooperativas, así como pequeñas y
medianas empresas, y normalmente muestran mayor interés.
Otra buena manera de conseguir contactos
comerciales en Hungría es a través de la visita a las ferias
internacionales de alimentación y bebida.
En Hungría, la principal feria del sector alimentario es
FOODAPEST (http://www.foodapest.hu), de celebración
bianual y cuyo catálogo proporciona los datos de contacto y

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actividad principal de las empresas que en ella participan. La próxima edición se celebrará
en Budapest del 21 al 24 de febrero de 2010. Los informes completos de las ferias se
publican en el portal del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), http://www.icex.es.
Por otro lado, los importadores-distribuidores más significativos y los jefes de
compras de las grandes cadenas de supermercados húngaras suelen acudir como visitantes
también a ferias internacionales organizadas en otros países, como ANUGA en Colonia
(Alemania), SIAL en París (Francia) o ALIMENTARIA en Barcelona (España).

2.3. Condiciones de acces o

Para la introducción de productos hortofrutícolas en Hungría puede ser conveniente


negociar con la empresa importadora tanto las condiciones de envase y embalaje como la
calidad del producto. El envase requerido lo suele determinar el re-vendedor,
mayoritariamente las grandes cadenas de alimentación. La calidad se determina según el
precio (depende por tanto de lo que los distribuidores demanden en un momento dado). No
obstante los importadores consideran que aunque pidan primera calidad tampoco quiere
decir que les llegue ésa, y lo que se considera de segunda, frecuentemente es una calidad
considerada como no aceptable.

2.4. Condiciones de s umi nistro


El transporte se lleva a cabo fundamentalmente por carretera y mediante camiones,
que en ocasiones, dependiendo del producto que transporten, pueden ser refrigerados o no.
El tiempo que los pedidos suelen tardar en llegar a Hungría depende del país de origen,
siendo más económico el transporte contratado a través de compañías húngaras. Los
importadores calculan que tienen que hacer los pedidos de España entre cinco y siete días
antes de necesitar la mercancía.

2.5. Promoción y publicida d


Los folletos promocionales y los carteles publicitarios de los hipermercados y de las
grandes cadenas pueden ser considerados como los medios de promoción más
importantes, a través de los cuales se informa al consumidor final de las ofertas existentes.
Otro medio de promoción con un rol destacado en los sistemas de venta es la publicidad en
el propio establecimiento

2.6. Tende ncias de la distri bució n

En la actualidad, la venta frutas y verduras frescas se realiza mayoritariamente en las


grandes superficies de compra, hipermercados y supermercados, aunque todavía existen
tiendas especializadas en este sector, fruterías y mercados con productos hortofrutícolas. El
sector de la distribución en Hungría, tiende a la concentración y a la integración de sus
actividades.
A medio plazo se prevé un crecimiento importante en el número de operadores en
este campo, ya que en los últimos años la política del Gobierno húngaro va encaminada a

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

aprovechar la privilegiada situación geográfica del país para convertirse en uno de los
centros logísticos de referencia de Centro Europa, que sirva de vínculo con las economías de
sus vecinos de la Europa del Este, y que actúe como puente comercial con Rusia, vía
Ucrania, lo que atraería la inversión extranjera –tanto comunitaria como extracomunitaria- e
impulsaría la economía, afectada desde hace una década por una profunda crisis coyuntural
y financiera.

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V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMAN DA

1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR


1.1. Hábitos de co nsumo

La estratificación social producida en Hungría en el marco de la transición hacia una


economía de mercado permite diferenciar los siguientes 3 tipos de consumidores:
a. Una capa con ingresos altos y medios-
medios - altos (aproximadamente un 20% de
la población): Únicamente este grupo se puede permitir comprar sin
necesidad de acotarse a un presupuesto limitado. Sus hábitos de consumo
tienden a asemejarse a los de la clase media existente en los países de
Europa Occidental. Son consumidores de artículos de calidad media y alta,
medianamente sensibles al precio. Entre las rentas más altas, en ocasiones
se produce incluso el fenómeno inverso, en el sentido de que demandan
productos más caros simplemente por el hecho de serlo.
b. Una capa con ingresos medios-
medios - bajos (alrededor del 40% de la población):
Son bastante sensibles al precio aunque en ocasiones se permiten ciertos
lujos. Están dispuestos a probar los productos de gama más alta. Sin
embargo, limitan la compra de estos productos a ocasiones especiales si
los precios son muy altos.
c. Una capa con escasos recursos económicos (aproximadamente el 40% de
la población): Son muy sensibles al precio. Su capacidad adquisitiva se ha
visto mermada por el cambio socio-económico. Centran sus compras en el
segmento discount.
Los compradores húngaros de las generaciones más mayores muestran más similitudes
con el modelo de compradores del sur de Europa, es decir, prefieren hacer la compra diaria
en pequeñas tiendas, que con el modelo de compradores del norte de Europa, quienes
tienden a comprar en grandes superficies una vez a la semana. Aún hay varias partes del
país que carecen de acceso directo a un supermercado, y todavía queda tiempo para que
haya en Hungría una alta proporción de compradores que visiten con frecuencia
hipermercados y supermercados.
Estudios de mercado realizados por la compañía GfK Market Research en Hungría
muestran que una cuarta parte de la población adulta húngara, especialmente aquellos que
viven en localidades de reducido tamaño, nunca ha estado en un hipermercado, y entre

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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

ellos, un número considerable de los que sí han visitado un hipermercado afirmó haberlo
hecho tan sólo una o dos veces.
El grupo de población entre 25 y 50 años que vive en las principales ciudades es el
que representa el mayor tirón de la demanda de alimentos, bebidas y bienes de consumo, y
los que tienden a comprar en grandes superficies.
Los hipermercados, supermercados y centros comerciales han creado nuevos
hábitos de compra para los consumidores, quienes han aprendido a almacenar y espaciar
las compras y desarrollado el hábito de realizar la compra durante los fines de semana,
cuando tienen tiempo libre. Se espera que este tipo de establecimientos minoristas vaya
reemplazando gradualmente a otras formas de comercio al por menor y finalmente se
concentre en ellos la mayoría de ventas de alimentos. Amplias gamas de productos en un
mismo lugar a precios relativamente bajos hacen a los grandes gigantes internacionales del
comercio al por menor muy atractivos para el consumidor húngaro.
En los meses de finales de primavera, verano y
comienzos de otoño el consumo de frutas y verduras húngaras
es más económico y, por lo tanto, más frecuente. Tal y como
se mencionaba anteriormente, el consumidor húngaro a la hora
de realizar su compra se guía sobre todo por el precio y
después por la calidad del producto, si bien es cierto que la
calidad va tomando mayor importancia. Por tanto, exigirá una
calidad mínima aceptable y a partir de ahí decidirá el precio.
Por último, señalar que desde la Asociación de Frutas y
Verduras de Hungría se ha lanzado una campaña promocional
a nivel nacional denominada: “Come frutas y verduras 3 veces
al día para una mejor salud” con el apoyo del Agramarketing Centrum, y que promueve el
consumo de frutas y verduras frescas en todos los estratos de la sociedad. Gracias a
campañas de este tipo, el consumo de verdura fresca registrado en 2008 alcanzó los 112-
120 kg por persona al año, mientras que en cuanto al consumo de fruta fresca se llegó a un
consumo medio de 83-94 kg por persona al año, según datos de FruitVeb. Aun así, el
promedio de frutas y verduras que los consumidores toman al día es inferior al de la Unión
Europea, lo que indica que el mercado todavía no ha llegado a la madurez, siendo posible
aprovechar comercialmente el más que previsible aumento futuro del consumo de este tipo
de productos hortofrutícolas en el país.

1.2. Hábitos de compra

Considerando como base los hogares donde se consume regularmente frutas y


verduras frescas, la frecuencia de la compra de éstas en el 20% de los casos es de 3 ó 4
ocasiones semanales. El 40% de los hogares las compra 1 ó 2 veces por semana, el 25% en
2 ó 3 ocasiones al mes y sólo el 12% de ellos acude con menos frecuencia a comprar frutas
y hortalizas.
La cantidad que se compra cada vez también ha experimentado un aumento
importante en los últimos años en la categoría de las frutas y verduras envasadas. En la
actualidad se suele comprar la cantidad necesaria para tres ocasiones de consumo. En el
caso de las frutas y verduras al peso no se observa un crecimiento significativo, puesto que
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 52
EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

se mantiene la cantidad de compra necesaria para consumir aproximadamente 3,7 veces a


la semana.

1.3. Costes i ndirec tos que soporta el co nsumi dor


Por su parte, los productos hortofrutícolas no soportan costes indirectos
mencionables ni para su consumo, ni tampoco para su transformación. Tan sólo si el
comprador acude a algún hipermercado, situados la mayoría en las afueras de las ciudades,
pueden considerarse los costes de transporte como un extra añadido a la hora de
decantarse por uno u otro establecimiento. Sin embargo, el espacio limitado con el que
cuentan las familias que viven en las ciudades más grandes del país impide y dificulta la
adquisición y almacenamiento de grandes cantidades de productos frescos, por lo que su
compra se realiza de manera más regular y en tiendas de conveniencia.

1.4. Preferencias

Comparando los factores que el comprador considera significativos a la hora de


adquirir el producto, (véase el envase, el bajo contenido en calorías y los anuncios), en el
caso de las frutas y verduras se consideran menos importantes que en el caso de los
productos alimenticios en general. Debido a que la sensibilidad del consumidor húngaro
hacia el precio es bastante elevada, uno de los factores determinantes en la decisión del
comprador es el precio del producto.
Es importante también la calidad, ya que el buen aspecto de la fruta y la verdura, su
frescura y su cualidad de atractivo son determinantes a la hora de inclinar la balanza en uno
u otro sentido. El envase en este caso es menos significativo, pues el requisito que tiene que
satisfacer es que los atributos mencionados se puedan comprobar fácilmente. Lo que sí
tiene un atractivo importante tratándose de frutas y verduras, y más que en otros alimentos,
es su riqueza en vitaminas y su carencia de conservantes y otros productos químicos. En
comparación con los datos de unos años atrás, la importancia de los anuncios ha
experimentado una tendencia negativa, mientras que el país de origen del producto está
cobrando importancia.

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL


En Hungría, tanto las verduras como las frutas frescas procedentes de España tienen
una consideración bastante positiva entre los consumidores debido a las condiciones
climáticas en las que se producen. Sin embargo, según lo perciben muchos importadores
húngaros, se puede observar que los productos hortofrutícolas españoles en general ha ido
perdiendo de manera progresiva mercado en Hungría, y aunque en el caso de las verduras
frescas se ha mantenido a lo largo de los últimos 5 años la posición de liderazgo de España,
junto con Alemania, en el caso de las frutas frescas, especialmente en lo referente a cítricos,
la caída de las importaciones de origen español ha sido muy acusada, como ya se ha
analizado con anterioridad en este estudio.
En ocasiones se identifica el producto español con el italiano, y el consumidor
percibe que el producto es de calidad, pero excesivamente caro.
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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

A principios de los años noventa la naranja “por excelencia” que se encontraba en el


mercado húngaro era la española – después venía la italiana, la griega y, al final, la turca –.
Hoy en día la naranja española mantiene su relación precio-calidad, mientras que la calidad
de la griega e incluso la de la turca ha mejorado significativamente (tanto la de la fruta como
las técnicas de selección y clasificación, el envase y el embalaje), manteniendo unos precios
más bajos gracias a los menores costes logísticos, lo que ha llevado a España a perder esa
situación de hegemonía en el sector de frutas frescas, aunque la imagen de estos dos países
sea peor que la proyectada por España.

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