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PCOM09010 - Grupo de Aprovação (MATA114)


Criado por Leonardo Dos Santos Quintania, última alteração por Robson Sales De Almeida Ribeiro em 03 set, 2018

Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro
é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de
aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando
o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de
aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.
Os documentos envolvidos são:
Autorização de Entrega.
Solicitação ao Armazém.
Cotações.
Contrato de Parceria.
Medições.
Nota Fiscal.
Pedido de Compra.
Solicitações de Compra.
Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.

Compras Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de


Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos
parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado
na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de
aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de
Compras) e também outros documentos.

Gestão de Contratos Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que


é realizado o cadastro do Tipo de Contrato.

Gestão de Licitações Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no


encerramento do edital.

O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 4 etapas para o preenchimento, primeiro determina os aprovadores que serão responsáveis
pela aprovação, após isso determina quais as entidades contábeis vinculadas a esse grupo, caso o parâmetro MV_ALTPDOC estiver
habilitado, determina para quais os documentos são validos esse grupo que foi cadastrado e por fim pode avaliar se a compra que foi feita
está contemplada no tipo de compras cadastrada.

Procedimento para Utilização


Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir;
É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características;
Preencha os principais campos do cabeçalho;
Grupo: Código de identificação do grupo de aprovação.
Descrição : Descrição para identificação do grupo de aprovação.
Preencha os principais campos de aprovadores:
Aprovador (AL_APROV): Código do aprovador participante do Grupo de aprovação.
Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição
hierárquica.
Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
Visto: Não consome o valor do documento analisado do saldo do aprovador.
Aprovador: Consome o valor do documento analisado do saldo do aprovado.
Limite Auto (AL_AUTOLIM): Indica se considera os valores definidos como limite mínimo e limite máximo no Cadastro do Perfil
de Aprovação. Se Sim, dispensa a aprovação de documentos com valor fora dos limites definidos.
Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes
valores:
Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível
devem proceder com as respectivas aprovações.
Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento
para análise do nível seguinte.
Pedido: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e
encerrando o Fluxo de Alçadas.
Perfil Aprov.: Determinar qual o perfil de aprovador que será considerado.
Preencha as entidades contábeis.
Centro de Custo(DBL_CC): Código do centro de custo.
Conta Contábil(DBL_CONTA): Código da Conta Contábil.
Item Conta(DBL_ITEMCT): Código do Item de Conta.
/
Classe Valor(DBL_CLVL ): Código da Classe Valor.
O bloqueio de alçadas por entidades contábeis, além de ser feito pela combinação de todas entidades informadas no grupo de aprovação,
também é feito por aproximação da combinação. O sistema trabalha de forma recursiva para fetuar o bloqueio, ou seja, é verificada a
combinação das entidades que mais se aproxima para efetuar o bloqueio.
Caso habilitado o parâmetro MV_ALTPDOC será habilitado a aba de "Tipos de documentos". Para usuários que necessitam de alçada por
tipo de documento, esta opção permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar
um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado.
Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
Autorização de Entrega.
Cotações.
Contrato de parceria.
Medições.
Nota Fiscal.
Pedido de Compra.
Solicitação ao Armazém.
Solicitação de Compra.
Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.
Na aba "Tp Compra X Aprovadores" é associado quais os tipos de compras que serão permitido o aprovador liberar. Caso não seja
informado nenhum, é considerado que são todos os tipos de compra.

Substituição de aprovadores
Esta opção está localizada no Grupo de Aprovação, tem como objetivo substituir os aprovadores que não podem realizar a aprovação por diversos
motivos, por exemplo férias, desligamento, alteração na função etc.
Com isso a rotina fica com mais dinâmica, pois nos casos que o usuário não está na empresa é possível fazer o direcionamento das pendencias.
A rotina possui 3 partes:
Dados Atuais/Filtro - Possui campos para realização de busca todos os aprovadores cadastrados. É possível filtrar por perfil, para um grupo
de entidades especificas, ou para um usuário.
Novos Dados/ Atualização - Nesses campos é informado o novo conteúdo que será inserido na confirmação da substituição.
Atualização de aprovadores – Será o resultado dos filtros preenchidos "Dados Atuais/Filtro " e Novos Dados/ Atualização, esses dados
serão exibido mediante ao acesso ao botão "Outras Ações" a opção "Buscar Aprovadores"

 Estrutura do Cadastro de Entidades Contábeis


O processo de alçada por Entidade Contabil foi estruturado e desenvolvido esperando a amarração detalhada. Desta forma é necessário
informar a estrutura completa das entidades.
Exemplo de combinações possíveis:
CC + CONTA + ITEM + CLVL
CC + CONTA + ITEM
CC + CONTA
CC
Este comportamento não pode ser alterado, nem mesmo por ponto de entrada.

mv_altpdoc grupo_de_aprovacao mata114


documento_de_referencia protheus manufatura sigacom
compras materiais squad_suprimentos

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