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Estrutura do Case
1. INTRODUÇÃO
7. GLOSSÁRIO
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1. INTRODUÇÃO 2) Anexos: Estudos de Mercados (até 25 páginas,
com projeções futuras até 2008)
A ICQ – IPIRANGA Comercial Química S/A – é e) Estudo e análise quantitativa e qualitativa do
uma empresa nacional de distribuição de produtos mercado consumidor e industrial de cosméticos e
químicos no mercado brasileiro e vem desenvolvendo higiene pessoal e detalhamento das subcategorias
nos últimos anos um programa de ampliação de suas relevantes para descrevê-lo, apresentar indicadores
unidades de negócios (UN), assim como de suas e identificar tendências e oportunidades (em termos
linhas de produtos integrantes do mix de distribuição de produtos e “players” do mercado);
de cada uma dessas unidades. f) Estudo e análise quantitativa e qualitativa do
mercado fornecedor (nacional e, por ventura, mun
Início de 2005; Almir Ribeiro, gerente da Unidade dial), assim como o mercado dos consumidores
de Negócios Cosméticos da ICQ, convoca para uma industriais nacionais de óleos essenciais, detalhando
reunião Francine Laurindo, Gestora de Marketing as subcategorias relevantes para descrevê-lo,
da UN Cosméticos e Farma, e Paulo Simas, Gestor apresentando indicadores e identificando tendências
de Análise e Inteligência de Mercado. O objetivo é (em termos de produtos e “players” do mercado)
preparar um estudo escrito para agregar a linha de e oportunidades de aplicações atuais e inovadoras,
óleos essenciais ao atual mix de mais de 20 linhas de assim como possíveis fornecedores alternativos.
produtos já representadas pela UN Cosméticos e a
viabilidade de representar nesta linha um fornecedor A apresentação, em PowerPoint, na próxima semana,
nacional, a WNF – World’s Natural Fragrances, que será uma síntese destes estudos, pois a equipe terá
havia procurado a ICQ para distribuir seus produtos apenas 15 minutos de apresentação e 10 minutos
ao mercado industrial brasileiro. reservados a discussões. A equipe deverá apresentar
todos os documentos digitalmente, gravados em um
A apresentação ao presidente da ICQ, Fernando DVD-ROM a ser entregue na reunião.
Abrantes, será em uma semana e os presentes decidem
apresentar um Plano de Marketing sumarizado e um
Estudo dos Mercados Fornecedores e Consumidores 2. O GRUPO – EMPRESAS DE PETRÓLEO
escrito, elaborado pela equipe de Inteligência de IPIRANGA E A IPIRANGA COMERCIAL
Mercado, assim compostos: QUÍMICA S/A (ICQ)
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O grupo possui três empresas de capital aberto da Ipiranga Petroquímica, no Pólo Petroquímico de
negociadas em bolsas de valores: Refinaria de Petróleo Triunfo, como maior produtora de polietileno de
Ipiranga S.A., DPPI – Distribuidora de Produtos de alta densidade (PEAD) e como produtora de óleos
Petróleo Ipiranga e CBPI – Companhia Brasileira minerais brancos e fluídos especiais através da EMCA
de Petróleo Ipiranga. Detém ainda participação - Empresa Carioca de Produtos Químicos.
societária estratégica na COPESUL – Companhia
Petroquímica Sul, a central de matérias-primas do A Ipiranga Asfaltos atua desde a década de 60 na
Pólo Petroquímico do Sul, localizada em Triunfo, RS. fabricação e distribuição de produtos de pavimentação
e conservação de rodovias, impermeabilização para
O grupo surgiu em 1937 com a fundação da Ipiranga construção civil e finalidades industriais.
S/A Companhia Brasileira de Petróleos, hoje a
Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A, e atua também
nos segmentos de química e petroquímica através
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HIGHLIGHTS FINANCEIROS DO GRUPO IPIRANGA bases logísticas em Araucária-PR, Camaçari-BA e
Dados Consolidados (R$ Bilhões) (US$ Bilhões) Recife-PE e tancagem nos portos de Rio Grande-RS,
Descrição 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Santos-SP, Aratu-BA e Suape-PE.
Faturamento 15,79 21,30 24,30 5,39 6,93 8,30
Vendas Líquidas 14,51 19,49 22,28 4,95 6,35 7,62
Margem Bruta 1,41 1,56 1,95 0,48 0,51 0,67 O portfólio de produtos da IPIRANGA QUÍMICA foi
Resultado Líquido -0,29 0,30 0,56 -0,08 0,10 0,21
EBITDA* 0,78 0,78 1,06 0,27 0,26 0,36 concebido para atender a todas as necessidades de
seus clientes industriais, sendo as linhas de produtos
Ativo 5,16 5,01 5,21 1,46 1,73 1,96
Ativo Circulante 2,44 2,51 2,65 0,69 0,87 1,00
compostas por solventes, óleos de processo,
Realizável a LP 0,42 0,38 0,49 0,12 0,13 0,18 intermediários químicos, especialidades químicas,
Ativo Permanente 2,30 2,12 2,07 0,65 0,73 0,78
polímeros e blends especiais, além de serviços
Passivo + PL 5,16 5,01 5,21 1,46 1,73 1,96
industriais como recuperação de solventes, análises
Passivo Circulante 2,80 2,07 2,24 0,79 0,71 0,85
Exigível de LP 1,47 1,70 1,28 0,42 0,59 0,48 químicas, consultorias ambientais e serviços de
Particip. Minoritária -0,13 0,00 0,03 -0,04 0,00 -0,01
Patrimônio Líquido 1,03 1,24 1,65 0,29 0,43 0,62 armazenagem.
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Infra-estrutura Logística da ICQ no Brasil :
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6. Serviços Logísticos e Ambientais Especiali los. Para tanto, dispõe de um laboratório de aplicações
zados e criação de soluções químicas para cosméticos,
• Conta com um Operador Logístico Especializado sendo que a equipe de desenvolvimento de produtos
para armazenagem, logística de abastecimento e da ICQ prepara amostras de teste para aplicações
distribuição com transporte a granel e de material inovadoras de cosméticos a fim de demonstrá-las aos
embalado, cargas periculosas, formulação, envase, seus clientes atuais ou potenciais.
embalagens retornáveis, rotulagem e códigos de
barras, telemetria.
• Para serviços ligados ao meio-ambiente conta 3. HIGHLIGHTS DO MERCADO DE COSMÉTICOS
com a ISA – Ipiranga Soluções Ambientais e ISATEC Na cidade de São Paulo, como em todo Brasil e em todo
para análises químicas, unidade de recuperação de o mundo, o consumo de produtos de beleza mostrou-
solventes e destinação de resíduos, ISA-industrial e se crescente nos últimos anos, principalmente
ISA-postos. quando se trata de produtos de higiene pessoal e
Uma Unidade de Negócio é estruturada conforme o cosméticos. O faturamento da Indústria Brasileira de
organograma abaixo: Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos foi de R$
28,5 bilhões em 2004.
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As 1.123 empresas no Brasil empregam um alto O desempenho deste setor foi o melhor de 27 setores
índice de funcionários. De acordo com a Federação analisados. A Tabela abaixo mostra as mudanças
das Indústrias de São Paulo, FIESP, considerando nas oportunidades de trabalho criadas pelo setor de
o índice de 100 para o nível de emprego, o setor Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética do ano de
apresentou em dezembro de 2003 um índice de 1994 para o ano de 2003. O setor apresenta um
emprego de 112,81, enquanto o índice para a média crescimento médio anual totalizando 8,8%.
da indústria paulistana era de apenas 70,30.
Tabela – Oportunidades de Trabalho
Fonte: IBGE/ABIHPEC
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O gráfico a seguir demonstra a evolução do
crescimento anual em porcentagem, mostrando
a diferença entre a evolução da indústria em geral
comparada ao setor cosmético.
Fonte: NIELSEN
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Óleos essenciais para o mercado cosmético desde 2002, conforme Tabela abaixo:
A venda de óleos essenciais para o mercado cosmético
é difícil, devido aos elevados custos dessas matérias- Tabela - Incremento da UN Cosméticos
primas. Uma das opções para se viabilizar vendas
nesse segmento é a associação dos óleos essenciais às
essências sintéticas, o que confere maior estabilidade
(qualidade) às essências, reduzindo ainda o custo
do produto em relação a um óleo essencial puro. É
dessa forma que o mercado magistral está sendo
desenvolvido, com grande êxito. Um dos principais
problemas é a concorrência desleal nesse segmento, Ações de marketing e comunicação da UN
que oferece produtos alterados a preços muito cosméticos
reduzidos, que, por não serem óleos essenciais puros, A gestão de Marketing utilizou em 2004 uma verba
não conferem os objetivos esperados. de US$ 120.000 para dar suporte às vendas aos
mercados industriais de cosméticos da ICQ. As
Os diferenciais oferecidos pelos óleos essenciais principais atividades desenvolvidas em 2004 foram:
puros são os seguintes: • Participação em feira especializada em São Paulo
• Solução com o princípio ativo natural (US$ 40.000)
• Produção sustentável e ecologicamente correta • Promoção e participação em seminários téc
• Formulações exclusivas nicos
• Aumento expressivo na percepção da qualidade • Apresentações personalizadas a clientes poten
do produto ciais
• Fortes argumentos de Marketing para pro • Materiais de suporte a vendas: Sales pitches,
moção livro de formulações, amostras, plano de marketing
por linha de produtos, catálogo customizado,
propaganda em revistas técnicas e websites,
4. UNIDADE DE NEGÓCIOS COSMÉTICOS participação em congressos e seminários, pesquisa
de oportunidades em feiras e exibições, artigos
A UN Cosméticos foi concebida entre 2000 e 2001, técnicos promovidos pela ICQ, apresentações
sendo que o plano de desenvolvimento de negócios a associações e universidades, treinamento
foi executado durante 2001. O início das atividades foi e suporte de clientes nos laboratórios ICQ,
em jan-2002, conforme Diagrama Evolutivo abaixo: treinamento da equipe de cosméticos, literatura
original dos fornecedores ICQ.
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A partir do século XIX, a medicina tomou um novo 2. WNF: linha profissional de óleos essenciais para
rumo com a descoberta dos antibióticos. Sem tirar clínicas médicas, fisioterapeutas e terapeutas
a importância do que isto representou, o seu uso diversos;
indiscriminado levou a algumas conseqüências 3. Matéria-Prima: fornecimento de óleos essenciais
negativas com efeitos colaterais e resultados nocivos para farmácias de manipulação;
à saúde e o bem-estar. 4. Linha Cosmética: em desenvolvimento.
Hoje, o interesse sobre os tratamentos naturais, que
durante milhares de anos foram os únicos instrumentos A WNF está investindo no Brasil, com o objetivo de
de cura, retorna através da Aromaterapia. A tornar o país o maior produtor de óleos essenciais do
Aromaterapia concentra os conhecimentos dos povos mundo.
antigos com a mais alta tecnologia farmacêutica, A empresa está adquirindo fazendas na cidade de
química e botânica. Camanducaia-MG e investindo em uma planta para
destilação de óleos essenciais, neste mesmo local.
“A WNF traz para você, através dos óleos essenciais, Além disso, está sendo montada uma nova estrutura
uma nova possibilidade para melhorar e manter no bairro da Casa Verde em São Paulo-SP, onde
boa a sua saúde. A Aromaterapia, uma medicina funcionará a indústria que finalizará o processo,
complementar, é quase tão antiga quanto o homem.” laboratório de aplicações técnicas e escritório
A missão da WNF é contribuir para a expansão destes administrativo. Nas fazendas de Camanducaia serão
conhecimentos, gerando saúde, bem estar e a própria produzidos de 15 a 30 tipos diferentes, entre eles os
evolução do Homem, oferecendo soluções novas, óleos de lavanda, alecrim, tomilho, sálvia, melaleuca,
naturais e acessíveis, a partir de óleos medicinais mentas, gramíneas, verbenáceas, entre outras.
naturais.
Há quatro segmentos de mercado em que a empresa O Mapa de Relacionamentos Externos, no Quadro
concentra sua atuação, a saber: abaixo, demonstra como a WNF pretende atuar junto
1. Linha Aromagia: produção de óleos essenciais a diversos grupos de stakeholders em termos de
para velas e aromatizadores de ambiente; fluxos de processos, destacando as entradas e saídas
destes processos.
CR M – B an c o
d e D ado s
D iv ul ga ç ã o do
Pl a no d e co m unic a çã o
p ro du to
Divu lgaç ão Marke tin g e mídi a
Atr ibui ç ão d e p r e ç os D iv ul ga ç ã o de
A nvisa F ina nças a o s p r od u to s p re ç o s
L ib e raç ã o leg al A lv a r á s e T ax a
(a lv a rá ) d e lic en ç a
C lie nte
T e rce iro s
A s s ess o r ia C o n tá bil A n á li se
c o n tá bil
V en da d o
R eve ndas C o me r cia l N eg o cia ç ão p ro du tos
(v e nda ) p ro du to
R ec u r s os E qu ip e de
E quipe R e c rut am e n to, s ele ç ão
H u ma n os e t re ina m en to tr a b a lh o
Fonte: WNF
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A cadeia de valores do negócio da WNF está uma empresa sólida e com expressão mundial, pois
representada no Quadro abaixo, e mostra como a apenas 20 destilarias no mundo possuem condições
empresa concentrará sua atuação nas áreas funcionais de fornecimento de óleos essenciais para a indústria
do negócio. Tais elementos serão de fundamental farmacêutica e a WNF pretende uma posição de
importância para a construção de liderança neste segmento.
Introd uç ã o d e S oftwar es ,
Desenvolv. de C omp uta- nova s te cno logia , veí c ulos d e P es quis a de T éc nica s de
Tecnologia dores ins peçã o tra ns porte mídia a tend imento
informa tiz ad a e s pec ia liz ad os
L ogís tic a Interna O pera ç ões Lo gí s tica E xte rna MKT e V en da s A s s is tência ao
c lie nte
• Logística Interna - Por tratar-se de uma pela logística e transportados. As caixas deverão
fábrica com escritório interno, a logística interna estar devidamente embaladas e protegidas para
principal baseia-se na produção e armazenagem não causar danos ao produto até que ele chegue
dos produtos fabricados em espaço físico, uma vez ao cliente.
que a base da empresa é fabricar e posteriormente • Logística Externa - Por se tratar de um
disponibilizar o produto no mercado. Será fabricante de óleos essenciais, a logística
necessário o uso de computadores e sistema de externa baseia-se na venda dos produtos. Como
integração interna para que seja feito um controle se pretende oferecer um produto inovador e
da produção e estocagem, bem como venda e de qualidade, deve-se preocupar em adquirir
entrega, garantindo a segurança e veracidade das os melhores meios de fabricação (máquinas,
informações para que as demais áreas da empresa matéria-prima) para assim assegurar a qualidade
possam desenvolver seu trabalho com segurança. com o máximo rigor. Deve-se, também, a WNF ser
Para que o processo de logística interna ocorra extremamente rigorosa quanto ao treinamento dos
como planejado, profissionais especializados encarregados da fábrica, uma vez que lidarão com
devem ser contratados. o produto final que requer atenção e delicadeza
• Operações - Principal operação do negócio em seu manuseio.
trata-se da fabricação e comercialização do • Marketing e Vendas - A área de marketing e
produto para o mercado. A fabricação será feita vendas está diretamente relacionada à elaboração
de acordo com a demanda e plano de vendas. e execução da comunicação e a diversos tipos
Uma vez fabricado e embalado o óleo passa para de mídia. As pessoas responsáveis por estas
uma seção especial, segundo normas da ANVISA. áreas ficarão no escritório da fábrica em São
De acordo com a movimentação das vendas, os Paulo (bairro da Casa Verde) e deverão possuir
produtos serão retirados do estoque, organizados equipamentos como computadores munidos de um
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sistema que forneça informações de faturamento, officinalis; Citrus máxima; Cupressus sempervirens;
disponibilidade de estoque, cadastro de clientes, Menta arvensis; Juniperus communis
ou qualquer outra informação da empresa que se After Shave (Linalon N-4): Mentha arvensis;
torne uma ferramenta de trabalho. Em relação Lavandula officinalis; Cupressus sempervirens;
ao marketing e à publicidade, cartazes cedidos Melaleuca alternifólia
pela empresa serão distribuídos aos revendedores Para os 5 blends iniciais, serão formuladas misturas
através do pessoal de vendas para expor em suas contendo os óleos essenciais das seguintes plantas:
lojas. O site da empresa mostrará o portfólio dos
Alecrim Adstringente Grapefruit Desengordurante Melaleuca Sistema Imunológico
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Os valores dos blends foram propostos pela WNF b) Modelo de um estudo e análise de mercado de
conforme Tabela abaixo e os preços de mercado laundry nos moldes da
(*) com todos os impostos, inclusive 18% de ICMS Ipiranga Química (Pré-Work CD)
variam conforme listado na mesma Tabela abaixo: c) Highlights do Grupo Ipiranga;
(tem mais 9,25% de PIS/COFINS, o que dará 27,25% d) Sites na Internet
de impostos) e) Catálogo com todos os fornecedores de produtos
cosméticos representados
(Pré-Work CD)
f) Catálogo com as Unidades de Negócio do Grupo
Ipiranga
g) Informação técnica dos produtos da WNF (Pré-
Work CD)
h) Indicadores Econômicos (2000-2004) e Proje
6. DADOS E INFORMAÇÕES DIGITALIZADAS ções (2005-2006)
E COMPLEMENTARES
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7. Glossário
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• Blend: mistura, combinação de óleos essenciais. (Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Sua função é potencializar as qualidades e Pessoal e Cosméticos)
minimizar os fatores negativos de alguns óleos www.abifra.org.br
como odor, irritação cutânea; (Assoc. Brasileira da Indústria de Óleos Essenciais,
Produtos Químicos Aromáticos)
• Óleo Essencial: princípio ativo lipossolúveis,
aromáticos e de grande espectro e é o elemento
essencial na indústria de perfumaria e cosmética;
Sites:
www.ipirangaquimica.com.br
(ICQ – IPIRANGA COMERCIAL QUÍMICA)
www.ipiranga.com.br
(Grupo Empresas Petróleo Ipiranga)
www.ipiranga.com.br/relatorio2004/
(Relatório Anual do Grupo Ipiranga)
www.aromagia.com.br
(WNF – World’s Natural Fragrancies)
www.associquim.org.br
(Associação Brasileira do Comércio de Produtos
Químicos)
www.abc-cosmetologia.org.br
(Associação Brasileira de Cosmetologia)
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