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REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO

VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG

Universidade Federal de Viçosa


Produtos e oportunidades de negócio

Universidade Federal de Viçosa


Caracterização do produto
 VLT pequeno trem urbano;
 Misto de metrô e ônibus;
 1 composições (2 vagões);
 Capacidade: até 330 passageiros (96 sentados e
262 em pé);
 A velocidade operacional - 80km/h;
 Tração – biodiesel ou diesel.

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Caracterização do produto

 Trajeto vias férreas (UFV – Parque


Tecnológico)

 Detalhes técnicos conforto

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Descrição técnica e aplicação
 VLT - óleo diesel, biodiesel, álcool, eletricidade ou
gás natural veicular para tração;
 Tanques - autonomia mínima de 800 Km;
 Piso baixo.

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Mercado

Universidade Federal de Viçosa


Oportunidades inicialmente previstas
 Viçosa
 Problemas de mobilidade urbana;
 Falta de planejamento do poder público para
ações que acompanhe o desenvolvimento dos
agentes econômicos locais.

 Alternativas de transporte: rápido, seguro,


confortável e confiável.
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Outras oportunidades investigadas
 Não há estímulo para o uso de transporte público e a
qualidade dos ônibus que atendem é baixa.

 A realização da Copa do Mundo no Brasil está


estimulando o investimento na implantação de VLTs.

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Aspectos regulatórios

Universidade Federal de Viçosa


Legislação e regulamentação
 Das especificações técnicas do VLT
Normas Técnicas ABNT/NBR
 Da concessão
 Lei nº. 8.987/95

 Dos aspectos gerais


 Decreto n° 1.832

 Lei n. 6.261/75 - Sistema Nacional de Transportes


Urbanos

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Tendências dos aspectos regulatórios

 Estímulo para esse tipo de transporte -> têm grande


demanda e utilizam redes (infra-estrutura)
preexistentes.

 Interesse da ANTT na utilização das vias.

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Priorização de oportunidades
 Contexto de mercado e suas tendências:
 Brasil expansão do transporte alternativo
 Benefícios:
 Aumento nas opções para a realização de
viagens e na mobilidade.

 Melhorias na acessibilidade de áreas mais


com menos recursos.
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Priorização de oportunidades
 Dimensionamento de mercado:
 Viçosa - 2007 - população de 70.404 hab.
 Predomínio de pessoas do sexo feminino,
 População em Idade Ativa (PIA) - faixa etária entre
16 e 70 anos, foi estimada em 46.674 pessoas.

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Priorização de oportunidades
 Público alvo:
 A demanda foi estimada com base em questionários
aplicados ao público alvo, quer seja, todos os
habitantes de Viçosa que constituem a População em
Idade Ativa (PIA) e toda a comunidade de estudantes,
cujo comportamento é de população flutuante.

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Análise dos resultados
Principal meio de locomoção em Viçosa

Meio de Locomoção
A pé 17,66%
Automóvel 10,95%
Bicicleta 6,97%
Motocicleta 8,21%
Ônibus 56,22%
Total geral 100,00%
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Análise dos resultados
Relação observada entre meio de locomoção e renda

Renda A pé Automóvel Bicicleta Motocicleta Ônibus

Até R$510,00 17,51% 1,13% 4,52% 3,95% 72,88%

R$510,01 a
R$1530,00 22,29% 13,38% 10,83% 13,38% 40,13%

R$1530,01 a
R$3060,00 6,45% 41,94% 3,23% 9,68% 38,71%

Total geral 18,63% 9,86% 7,12% 8,49% 55,89%

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Análise dos resultados
Aprovação da implantação do VLT por meio de locomoção

Meio de Locomoção Não Sim


A pé 2,82% 97,18%
Automóvel 13,64% 86,36%
Bicicleta 0,00% 100,00%
Motocicleta 3,03% 96,97%
Ônibus 4,44% 95,56%
Total geral 4,73% 95,02%
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Análise dos resultados
Aprovação implantação do VLT por faixa de renda

Renda Individual Não Sim


Até R$510,00 3,39% 96,61%
R$510,01 a R$1530,00 5,73% 94,27%
R$1530,01 a R$3060,00 6,45% 93,55%
Total geral 4,66% 95,34%

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Necessidades dos clientes
ORDEM DECRESCENTE DE
REQUISITOS
IMPORTÂNCIA (MÁX=5)
Custo/preço passagem 4,70
Segurança 4,68
Rapidez Locomoção 4,61
Conforto 4,52
Baixa poluição 4,47
Boa ventilação 4,43
Pouco barulho 4,29
Design 3,54

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Necessidades dos clientes

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Forças de mercado
Complementadores
:
Governo

Fornecedores: Implantação do VLT Clientes:


Fabricantes de em Viçosa População de
VLTs Viçosa

Substitutos:
Ônibus de transporte Novos entrantes
urbano, automóveis, VLTs elétricos
motos.

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Negócio

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Análise SWOT
 Oportunidades:
 O aumento do nº de cursos de graduação e pós-graduação
na UFV e nas demais faculdades instaladas na cidade -
aumento da população flutuante.
 O aumento da frota de automóveis e de viagens - exige
sistema mais moderno de transporte coletivo.
 Aumento na renda auferida e na circulação de carros nas
áreas mais adensadas.
 A implantação do VLT favorecerá o desenvolvimento do
mercado de biodiesel na região para fomentar a demanda.
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Análise SWOT
 Ameaças:
Ameaças
 Políticas públicas que incentivem a compra de veículos
com taxas subsidiadas e redução de impostos.
 Os concorrentes (empresas de ônibus) se apresentam
consolidados no mercado local.

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Análise SWOT
 Forças:
 Transportam maior número de pessoas que qualquer
automóvel,
 Não enfrentam engarrafamentos,
 Podem ser implantados para conquistar os motoristas e
reduzir a circulação de carros nas áreas mais adensadas,
 Contribuir para a interiorização do turismo,
 Facilitar a propaganda e publicidade.

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Análise SWOT
 Fraquezas:
 Necessidade de mão-de-obra especializada para
operacionalizar o VLT.

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Análise SWOT
Ações estratégicas:
 Investir na divulgação - propagandas e marketing;
 Mostrar a população os benefícios econômicos ;
 Preço acessível;
 Evitar a poluição sonora e propagação de vibração aos
passageiros;
 Usar de informativos internos como forma de manter os
passageiros informados;
 Oferecer climatização favorável no ambiente interno.
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Estratégia de comercialização
 Posicionamento e modelo de negócio:
 O ideal é se posicionar por custo, ou seja, adotar um
preço acessível, já que 95% dos entrevistados
consideram esse o ponto de maior importância e
impacto, comprovado pelo gráfico de pareto.

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Estratégia de comercialização
 Canais de distribuição:
 A venda das passagens será feita diretamente para o
usuário.
 Para operações turísticas, ações específicas de
marketing devem ser implementadas e, recomenda-se,
além da venda direta aos passageiros, uma estratégia
de vendas para empresas, associações, escolas, etc.

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Estratégia de comercialização
 Precificação das passagens:
 Limite máximo - valor praticado no mercado de transportes
urbanos atualmente,
 Limite mínimo - que cubra os custos e dê retorno ao
investidor.
 O preço adotado nesse estudo será de R$ 1,50, visto ser o
preço da passagem de ônibus atualmente.
 Trabalhou-se com simulações de valor para mais ou para
menos, demonstrando os riscos da precificação no projeto.

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Barreiras e riscos relativos ao projeto
 Investimento é elevado, exige-se um grande aporte de capital.
 Não envolvimento/comprometimento do poder público no
projeto.
 Necessidade de concessão da empresa detentora da linha
férrea.

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Projeções econômico-financeiras e de
investimentos

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Projeções econômico-financeiras e de
investimentos
Curva da demanda individual pelo VLT em Viçosa

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Preço e Quantidade projetada
Quantidade Projetada Quantidade Projetada
Preço Individual Total Preço Individual Total
R$ 0,10 810,6 49.484.057 R$ 1,60 77,7 4.743.960
R$ 0,20 451,1 27.534.946 R$ 1,70 73,8 4.506.866
R$ 0,30 320,1 19.541.768 R$ 1,80 70,3 4.294.191
R$ 0,40 251 15.321.566 R$ 1,90 67,2 4.102.262
R$ 0,50 207,8 12.686.633 R$ 2,00 64,3 3.928.115
R$ 0,60 178,1 10.873.836 R$ 2,10 61,7 3.769.332
R$ 0,70 156,4 9.544.779 R$ 2,20 59,4 3.623.919
R$ 0,80 139,7 8.525.544 R$ 2,30 57,2 3.490.214
R$ 0,90 126,4 7.717.247 R$ 2,40 55,2 3.366.826
R$ 1,00 115,6 7.059.359 R$ 2,50 53,3 3.252.576
R$ 1,10 106,7 6.512.676 R$ 2,60 51,5 3.146.461
R$ 1,20 99,1 6.050.646 R$ 2,70 49,9 3.047.621
R$ 1,30 92,6 5.654.620 R$ 2,80 48,4 2.955.315
R$ 1,40 87 5.311.104 R$ 2,90 47 2.868.899
R$ 1,50 82,1 5.010.083 R$ 3,00 45,7 2.787.814
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Preço de vendas e faturamento
Preço Receita Preço Receita
R$ 0,10 R$ 4.948.405,66 R$ 1,60 R$ 7.590.336,13
R$ 0,20 R$ 5.506.989,19 R$ 1,70 R$ 7.661.672,15
R$ 0,30 R$ 5.862.530,36 R$ 1,80 R$ 7.729.543,45
R$ 0,40 R$ 6.128.626,46 R$ 1,90 R$ 7.794.297,46
R$ 0,50 R$ 6.343.316,29 R$ 2,00 R$ 7.856.230,62
R$ 0,60 R$ 6.524.301,66 R$ 2,10 R$ 7.915.598,04
R$ 0,70 R$ 6.681.345,39 R$ 2,20 R$ 7.972.620,92
R$ 0,80 R$ 6.820.435,09 R$ 2,30 R$ 8.027.492,35
R$ 0,90 R$ 6.945.522,37 R$ 2,40 R$ 8.080.381,95
R$ 1,00 R$ 7.059.359,44 R$ 2,50 R$ 8.131.439,57
R$ 1,10 R$ 7.163.944,07 R$ 2,60 R$ 8.180.798,26
R$ 1,20 R$ 7.260.774,71 R$ 2,70 R$ 8.228.576,75
R$ 1,30 R$ 7.351.005,62 R$ 2,80 R$ 8.274.881,43
R$ 1,40 R$ 7.435.545,77 R$ 2,90 R$ 8.319.808,05
R$ 1,50 R$ 7.515.124,45 R$ 3,00 R$ 8.363.443,07

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Preço de vendas e faturamento
 Comportamento Sazonal da Demanda de VLT

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Preço de vendas e faturamento
 Alíquotas de impostos

Discriminação Base de cálculo Alíquotas

IRPJ Faturamento Bruto 1,20%


CSLL Faturamento Bruto 1,08%
PIS Faturamento Bruto 0,65%
Cofins Faturamento Bruto 3,00%
ISS Faturamento Bruto 2%

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Estrutura de investimentos, custos e despesas

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano n


Investimento (9.000.000,00)
Receita 4.830.000,00 5.152.000,00 5.474.000,00 N
CV 497.004,00 555.388,80 586.233,60 N
CF 979.073,05 979.073,05 979.073,05 N

FCO 2.956.263,95 3.191.768,55 3.454.813,15 N

 Fluxo projetado para uma composição com 30 viagens diárias

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Conclusões de viabilidade

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Impactos ambientais
 Menor poluição sonora e atmosférica;

 Redução da emissão de carbono, com a redução


do fluxo de carros.

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Relevância social
 Não apresentar vibrações ou choques desagradáveis;
 Segurança Viária;
 Rotas Diretas e Rapidez;
 Redução do congestionamento/trânsito de veículos;
 Melhoria da urbanização.

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Viabilidade financeira
 Foram projetados três cenários base:
 mais provável ou realista, considerando o preço da
passagem de R$ 1,50;
 pessimista, o preço considerado foi de R$ 1,00;
 otimista, com o preço de R$ 1,70.
 Utilizou-se a Simulação de Monte Carlo (SMC) -resultados
líquidos projetados para cinco anos.
 Simulou-se dois mil cenários aleatórios, utilizando os três
cenários-base como balizadores.

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Viabilidade financeira
Cenário FC TIR Descontado

Pessimista Positivo 5% 12 anos

Mais provável Positivo 16% 5 anos

Otimista Positivo 24% 4 anos

Valores para 30 viagens por dia à 80% da capacidade

Além desses cenários, por meio do Método de Monte Carlo foram feitas duas mil
simulações para que fosse encontrada a probabilidade de o VPL ser negativo.

Chegou-se a uma probabilidade de 9% de o VPL ser negativo.

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Programas de Fomento
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - deve investir
R$ 2,5 bilhões até 2010.

 Programa Nacional de Apoio à Política de Mobilidade Urbana


(Pnamob).

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