CORRESPONDENTE

AUTORIZADO

TREINAMENTO
DE
DIGITAÇÃO DE PROPOSTAS
AGIBANK
BEM VINDO!
 REGRAS
OPERACIONAIS
 REGRAS
OPERACIONAIS
PRODUTOS OFERTADOS
CONSIGNADO NOVO

CARTÃO CONSIGNADO

PORTABILIDADE ( SISTEMA SALESFORCE)

REFIN DA PORTABILIDADE ( SISTEMA SALESFORCE)

PARA QUEM PODEMOS OFERTAR?

CLIENTES QUE RECEBEM PELO INSS

ESPÉCIES CONSIGNÁVEIS

CLIENTES QUE NÃO POSSUAM REPRESENTANTE LEGAL

IDADE DE 18 ANOS A 84 ANOS 11 MESES E 29 DIAS

IDADE DE 18 ANOS A 78 ANOS 11 MESES E 29 DIAS (CARTÃO)

*NÃO PODEMOS OFERTAR PARA CLIENTES ANALFABETOS OU QUE CONSTE NO

DOCUMENTO "IMPOSSIBILITADO DE ASSINAR", POR SER NA MODALIDADE Á DISTÂNCIA.
 REGRAS
OPERACIONAIS

VALORES DE OPERAÇÃO CONSIGNADO NOVO

PARCELAMENTO DA
OPERAÇÃO

*INCOMPLETOS 84 ANOS 11 MESES E 29 DIAS

 REGRAS
OPERACIONAIS
BENEFÍCIOS DO CARTÃO CONSIGNADO
LIMITE DE SAQUE DE ATÉ 70% DO LIMITE DO CARTÃO

FATOR MULTIPLICADOR PARA DEFINIÇÃO DO LIMITE GLOBAL É CONFORME TABELA DE

IDADE*

VENCIMENTO CONFORME DATA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE

POSSIBILIDADE DE REALIZAR PRÉ SAQUE NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA

PROPOSTA

CLIENTE PODE SOLICITAR SAQUE VIA TELEFONE PELA CENTRAL DE VENDAS APÓS A
EMISSÃO DO CARTÃO ( OPÇÃO AINDA NÃO DISPONÍVEL PARA CORBAN)

VALOR ENVIADO PARA DESCONTO SERÁ OS 5% DA RENDA BRUTA DO CLIENTE

CLIENTE PODE REALIZAR O PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE DA FATURA VIA

BOLETO

CLIENTE PODE REALIZAR COMPRAS A VISTA OU PARCELADAS (SOMENTE PRESENCIAL)

SAQUES EM DINHEIRO NOS CAIXAS ELETRÔNICOS HABILITADOS

 REGRAS
OPERACIONAIS

TODAS AS SIMULAÇÕES PARA CLIENTES FONTE INSS, DEVEM PASSAR PELO

"SIMULADOR INSS" E A CONSULTA IN100 DEVE SER REALIZADA.
ELA É IMPORTANTE PARA VALIDAÇÃO DA MARGEM ATUALIZADA E DOS
DADOS BANCÁRIOS DO CLIENTE, CADASTRADOS JUNTO AO INSS.

COMO É O FLUXO DE SIMULAÇÃO E DIGITAÇÃO DE UMA

PROPOSTA DE CRÉDITO NO SISTEMA AGIBANK?
SIMULADOR INSS
SIMULADOR INSS

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
CONSULTA IN100
WHATSAPP/SMS
 SIMULADOR INSS

PARA QUE O PROCESSO FUNCIONE CORRETAMENTE, É

NECESSÁRIO ESTAR LOGADO NA FERRAMENTA UBOTS
HTTPS://PLATAFORMA.UBOTS.COM.BR/#/LOGIN

IMPORTANTE:
UTILIZE O NAVEGADOR CHROME xxxxxxxxx
LOGAR COM CORBAN.(NOME)@AGIBANK.COM.BR
CLICAR EM "NÃO SOU UM ROBÔ", CASO ESSA
OPÇÃO NÃO APAREÇA, CONTATE O SUPORTE, POIS
SERÁ NECESSÁRIO O AUXILIO DO TI.

PRONTO! AGORA QUE VOCÊ JÁ LOGOU NA UBOTS, PODE

ACESSAR O GEV E INICIAR AS SIMULAÇÕES E
ATENDIMENTOS
SIMULADOR INSS

INSIRA O CPF DO CLIENTE NA TELA DO GEV E CLIQUE EM FONTE INSS

SIMULADOR INSS

SELECIONE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

SIMULADOR INSS

PARA CLIENTES NOVOS , INICIE O ATENDIMENTO

PREENCHENDO O CPF E NOME COMPLETO, NOS CAMPOS DESSA TELA.
CLIENTES COM HISTÓRICO, O SISTEMA IRÁ TRAZER AS
INFORMAÇÕES.
CLIQUE EM "CONTINUAR" PARA SEGUIR.

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
SIMULADOR INSS

VALIDAÇÃO DO TELEFONE
NESSA ETAPA TEREMOS DOIS CENÁRIOS:

xxxxxxxxx
SIMULADOR INSS

NOS CASOS EM QUE O CLIENTE POSSUI CELULAR CADASTRADO E

QUER MANTER O MESMO NÚMERO, É SÓ CLICAR EM "CONTINUAR"

IRÁ ABRIR ESSA MENSAGEM, CONFIRMANDO

SE O CLIENTE QUER MANTER O NÚMERO OU
ADCIONAR OUTRO
PARA SEGUIR, É SÓ CLICAR EM CONTINUAR
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
SIMULADOR INSS

QUANDO O CLIENTE AINDA NÃO POSSUI CELULAR CADASTRADO,

PRECISAMOS VALIDAR ESSE NÚMERO

AO CADASTRAR O TELEFONE, O CLIENTE

RECEBERÁ UM SMS PARA VALIDAÇÃO,
NÃO É OBRIGATÓRIO ENVIAR A
RESPOSTA.
PARA CLIENTES COM HISTÓRICO É SÓ
CONFIRMAR SE ELE QUER MANTER O
MESMO NÚMERO.

DICA: QUESTIONE O CLIENTE SE ELE POSSUI WHATSAPP NESSE

NÚMERO, MAIS A FRENTE VOCÊ IRÁ PRECISAR!
 SIMULADOR INSS

CONSULTA IN100
NESSA ETAPA TEREMOS DOIS CENÁRIOS:

CLIENTE JÁ REALIZOU A CONSULTA, TEM

TERMO VÁLIDO
A CONSULTA TEM VALIDADE DE 30 DIAS
A PARTIR DA DATA DA
PODEMOS SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
VIA SMS OU WHATSAPP
 SIMULADOR INSS

AUTORIZAÇÃO VIA SMS

SELECIONE A OPÇÃO SMS E SOLICITE A
AUTORIZAÇÃO

O CLIENTE RECEBE A SEGUINTE MENSAGEM:

"AGIBANK: (NOME DO CLIENTE) AUTORIZE A
CONSULTA DE SEUS DADOS DO INSS.
RESPONDA SIM"
O CLIENTE DEVE RESPONDER SOMENTE COM
A PALAVRA "SIM"
 SIMULADOR INSS

AUTORIZAÇÃO VIA WHATSAPP

NESSA JORNADA VOCÊ DEVE ESTAR LOGADO NA FERRAMENTA
UBOTS PARA VISUALIZAR A RESPOSTA DO CLIENTE

SELECIONE A OPÇÃO WHATSAPP E

SOLICITE A AUTORIZAÇÃO

AGUARDAR O CLIENTE RESPONDER A

MENSAGEM DE BOAS VINDAS PARA CLICAR
EM "CONTINUAR"
CASO O CLIENTE NÃO TENHA RESPONDIDO E
DERMOS SEGUIMENTO, A PRÓXIMA
MENSAGEM APRESENTARÁ A FRASE "FALHA
AO ENVIAR"
SIMULADOR INSS

AUTORIZAÇÃO VIA WHATSAPP

VISÃO DO CLIENTE DA MENSAGEM DE BOAS VINDAS

NOSSA VISÃO NA
FERRAMENTA UBOTS
SIMULADOR INSS

CLIENTE INFORMA QUE NÃO RECEBEU A MENSAGEM E AGORA?

SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

SIMULADOR INSS

RECEBI A RESPOSTA DO CLIENTE?

CONSIGO VISUALIZAR?

POSSO CLICAR EM "CONTINUAR" PARA

ENVIAR A MENSAGEM SOLICITANDO A
AUTORIZAÇÃO DA CONSULTA.
 SIMULADOR INSS

APARECERÁ ESSA JANELINHA COM

INSTRUÇÕES, APÓS A LEITURA, SEGUIR
PARA AUTORIZAÇÃO

VISÃO DO CLIENTE DA MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO

NOSSA VISÃO NA FERRAMENTA UBOTS

 SIMULADOR INSS

CONSULTA AUTORIZADA, PODEMOS DAR ANDAMENTO NA SIMULAÇÃO!

PRÓXIMO PASSO É INSERIR OS DADOS DO CLIENTE

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

EM CASOS DE CLIENTES COM HISTÓRICO, ESSES DADOS JÁ ESTARÃO PREENCHIDOS.

SIMULADOR INSS

ESTAMOS QUASE LÁ!

AGORA É SÓ CONFIRMAR OS DADOS E REALIZAR A CONSULTA!

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
APÓS OCORRERÁ O PROCESSO
DE VALIDAÇÃO DO TOKEN

FIQUE TRANQUILO! ESSE

PROCESSO É RÁPIDO!
SIMULADOR INSS

TUDO PRONTO!

AQUI CONSEGUIMOS VISUALIZAR:

MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNADO

MARGEM DE CARTÃO CONSIGNADO
NÚMERO DO BENEFÍCIO
ESPÉCIE
SE POSSUI REPRESENTANTE LEGAL

SELECIONE O BENEFÍCIO O
QUAL DESEJA REALIZAR A
SIMULAÇÃO E CLIQUE EM
xxxxxxxxx
"CONTINUAR"

xxxxxxxxx
SIMULADOR INSS

NESSA TELA INSIRA OS DADOS SOLICITADOS

xxxxxxxxx

ESSE CAMPO NÃO É

NECESSÁRIO
PREENCHER

EM CASOS DE CLIENTES COM HISTÓRICO, ESSA TELA NÃO IRÁ APARECER, POIS OS
SISTEMA JÁ TERÁ ESSAS INFORMAÇÕES.
SIMULADOR INSS

CONFIRME SE TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS

SE OS DADOS ESTIVEREM
CORRETOS, CLIQUE EM
xxxxxxxxx
"ESTÁ TUDO CERTO".

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

CASO PRECISE REALIZAR

ALGUMA ALTERAÇÃO, CLIQUE
EM "ALGO ESTÁ ERRADO"

xxxxxxxxx
SIMULADOR INSS

CLIENTES COM HISTÓRICO, A DATA PODE VIR DESATUALIZADA, É SÓ

CLICAR EM "ALGO ESTÁ ERRADO" E INSERIR A DATA ATUAL, RESPEITANDO
A REGRA DE PAGAMENTO DO CLIENTE (DIA ÚTIL EM QUE ELE RECEBE)

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
SIMULADOR INSS

VAMOS SIMULAR?

AGORA É SÓ CLICAR EM "SIMULAR" QUE MIGRARÁ PARA O GEV, NA

TELA DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS
GEV
GEV

SIMULAÇÃO
O VALOR DE SIMULAÇÃO SERÁ SEMPRE O VALOR MÁXIMO

PRODUTOS SELECIONADO
PRODUTOS DISPONÍVEIS

NOS PRODUTOS NÃO DISPONÍVEIS

SEMPRE TERÁ UMA MENSAGEM
INFORMANDO O MOTIVO PELO QUAL O
PRODUTO NÃO FOI LIBERADO
GEV

CONFIRME OS CAMPOS, ATÉ QUE TODOS FIQUEM NA COR AZUL

xxxxxxxxx

APÓS A VALIDAÇÃO DOS CAMPOS, OS PRODUTOS IRÃO SUMIR, MAS FIQUE TRANQUILO,
É SÓ CLICAR EM SIMULAR NOVAMENTE QUE ELES IRÃO APARECER
GEV

SIMULAÇÃO

PRODUTOS SELECIONADO

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

CLICANDO AQUI, ABRIRÁ AS OPÇÕES DE PRAZO

GEV

SIMULAÇÃO

SELECIONANDO O PRAZO

SELECIONANDO O PRAZO, O SISTEMA

RETORNA O VALOR LÍQUIDO LIBERADO DA
OPERAÇÃO CONFORME O PRAZO
ESCOLHIDO
GEV

SIMULAÇÃO

CARTÃO CONSIGNADO

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

CASO O CLIENTE QUEIRA SOLICITAR O

xxxxxxxxx VALOR NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA
PROPOSTA, FLAG ESSA OPÇÃO
GEV

SIMULAÇÃO
CARTÃO MAGNÉTICO
CLIENTES QUE RECEBEM POR CARTÃO MAGNÉTICO, NÃO PODEMOS CREDITAR O VALOR NA CONTA QUE
RETORNA DA CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA CONTA BENEFÍCIO, NESSE CASO, PODEMOS ALTERAR OS
DADOS NO BLOCO "OPERAÇÃO" PARA UMA CONTA DA TITULARIDADE DELE, DE PREFERÊNCIA MEDIANTE A
EXTRATO.

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx
 GEV

SIMULAÇÃO
CARTÃO MAGNÉTICO
CLIENTES QUE RECEBEM POR CARTÃO MAGNÉTICO E POSSUEM CONTA CONOSCO, O
PROCESSO É DIFERENTE
NÃO É NECESSÁRIO REALIZAR NENHUMA ALTERAÇÃO, POIS O VALOR SERÁ CREDITADO NA
CONTA AGIBANK

COMO IDENTIFICO SE O CLIENTE TEM CONTA?

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

NOS CAMPOS AGÊNCIA E CONTA AGIBANK, OS DADOS ESTARÃO PREENCHIDOS, LEMBRANDO

QUE O NÚMERO DA NOSSA CONTA É SEMPRE O NÚMERO DO TELEFONE CELULAR DO CLIENTE.
GEV

SELECIONE O PRODUTO QUE DESEJA OFERTAR E CLIQUE EM

"CONFIRMAR DADOS"

LOGO APÓS, SELECIONE QUAL A

FORMA DE ENVIO QUE SERÁ
UTILIZADA PARA A FORMALIZAÇÃO
DIGITAL PARA ESSE CLIENTE
WHATSAPP/SMS
 GEV

LEMBRA QUE LÁ NO INÍCIO PEDIMOS PARA VALIDAR SE O CLIENTE POSSUI

WHATSAPP NO NÚMERO CADASTRADO?
ENTÃO, AGORA VAMOS PRECISAR!

xxxxxxxxx CLIQUE AQUI PARA ENVIAR O BOAS VINDAS PARA O CLIENTE

xxxxxxxxx LEMBRE QUE É PRECISO ESTAR LOGADO NA UBOTS PARA VISUALIZAR AS
MENSAGENS
 GEV

ESQUECEU DE VALIDAR OU O CLIENTE LEMBROU QUE ESSE

NÚMERO NÃO TEM WHATSAPP?

FIQUE CALMO, TEM SOLUÇÃO, É SÓ VOLTAR NA TELA DE CADASTRO DO TELEFONE E

INSERIR O NOVO NÚMERO.
ESSE PROCESSO DEVE SER FEITO, POIS O NÚMERO CONFIRMADO, FICARÁ COMO
"PRINCIPAL" E AS MENSAGENS SÓ SERÃO ENVIADAS PARA O NÚMERO QUE ESTIVER
COM ESSA FLAG.

xxxxxxxxx
GEV

BOAS VINDAS ENVIADO

NOSSA VISÃO E A VISÃO DO

CLIENTE
 GEV

APÓS A MENSAGEM DE BOAS VINDAS, VOCÊ IRÁ ENVIAR

A ASSINATURA DIGITAL (FORMALIZAÇÃO DIGITAL)

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

O CLIENTE RECEBERÁ UM LINK EM SEU WHATSAPP, ONDE ELE IRÁ FORMALIZAR ESSA
PROPOSTA, DANDO ACEITE NAS TELAS, PARA CONFIRMAR, O SISTEMA SOLICITARÁ UMA
SELFIE
GEV

CASO VOCÊ PRECISE REENVIAR O LINK, IRÁ APARECER A SEGUINTE

MENSAGEM:

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
GEV

APÓS 3 TENTATIVAS DE ENVIO DO LINK, O SISTEMA IRÁ HABILITAR UM NOVO

LINK PARA QUE VOCÊ POSSA COPIAR E ENVIAR PARA O CLIENTE
GEV

VISÃO DO CLIENTE
GEV

VISÃO DO CLIENTE
GEV

VISÃO DO CLIENTE
GEV

VISÃO DO CLIENTE
GEV

VISÃO DO CLIENTE
GEV

OPÇÃO SMS

CLIQUE AQUI PARA ENVIAR O LINK DA ASSINATURA DIGITAL VIA SMS

VISÃO DO CLIENTE
APÓS ELE CLICAR NO LINK, O
PASSO A PASSO É O MESMO DO
WHATSAPP
GEV

APÓS A VALIDAÇÃO DO ASSINATURA DIGITAL PODEMOS CLICAR EM

"CONFIRMAR OS DADOS"

CANCELE A BIOMETRIA E CLIQUE EM CONFIRMAR DADOS

GEV

CASO O SISTEMA SOLICITE ALGUM DOCUMENTO, ELES ESTARÃO

NOS CAMPOS QUE ESTIVERAM COM "SIM" E SEM DATA.

CLIQUE EM CONFIRMAR DADOS

GEV

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS, PODERÃO SER ENCAMINHADOS

VIA WHATSAPP QUE RECEBEREMOS NA UBOTS
É SÓ SALVAR E ANEXAR NOS CAMPOS SOLICITADOS
GEV

CASO O CLIENTE TENHA OPTADO POR ENVIO DA FORMALIZAÇÃO

POR SMS, O ENVIO DE DOCUMENTOS É FEITO NESSE FLUXO
GEV
CLIQUE EM GERAR PROPOSTA

PROPOSTA GERADA COM

SUCESSO
GEV

LOGO APÓS, FINALIZE A CONVERSA NA UBOTS, COM A TABULAÇÃO

CORRETA
GEV

COMO CONSULTAR O ANDAMENTO DA PROPOSTA APÓS SER

IMPLANTADA?

INSIRA O NÚMERO DA PROPOSTA E CLIQUE NA LUPA PARA PESQUISAR

AQUI VOCÊ VERÁ O STATUS EM QUE ELA SE ENCONTRA

xxxxxxxxx xxxxxxxxx
TELEFONES DO SUPORTE
GEV

DÚVIDAS?
CORRESPONDENTE
AUTORIZADO

OBRIGADA!