93 00 TB1000 Logistics BR

Public
TB1000 Logistics
SAP Business One, Version 9.3
• SAP Business One

• Collection 98
1
Contents
Unit 1 Overview Unit 6 Pricing

Unit 2 Purchasing – A/P Unit 7 Production and MRP
Unit 3 Sales – A/R Unit 8 Service Management
Unit 4 Items & Inventory
Unit 5 Bin Locations
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ INTERNAL 2
2
Introdução ao SAP Business One
SAP Business One, versão 9.3
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo à apresentação do SAP Business One.
3
Objetivos
No final deste tópico, você estará apto a:

▪ Responder à pergunta: o que é o SAP Business One?
▪ Listar as vantagens dos processos de negócios integrados no SAP
Business One
▪ Descrever como o SAP Business One pode ser uma plataforma digital
para as tecnologias atuais
Neste tópico, responderemos às perguntas: O que é o Business One?

Falaremos sobre os recursos do SAP Business One e como ele atenda às necessidades das pequenas
empresas atualmente. Especificamente, examinaremos as vantagens de executar os processos de
negócios integrados no SAP Business One e como ele pode ser uma plataforma digital para as
tecnologias atuais.
4
Cenário empresarial
▪ Você é o diretor executivo de uma empresa de pequeno porte e quer

implementar uma nova solução de software para tornar seus processos
de negócios mais eficientes.
▪ Você precisa de uma solução que integre seus processos de negócios e
forneça uma plataforma para crescimento na economia digital
▪ Você gostaria de aprender mais sobre como o SAP Business One pode
ajudá-lo a vencer esses desafios e como usá-lo para executar
efetivamente seus processos de negócios.
▪ Você é o diretor executivo de uma empresa de pequeno porte e quer implementar uma nova
solução de software para tornar seus processos de negócios mais eficientes.
▪ Você precisa de uma solução que integre seus processos de negócios e forneça uma plataforma
para crescimento na economia digital
▪ Você gostaria de aprender mais sobre como o SAP Business One pode ajudá-lo a vencer esses
desafios e como usá-lo para executar efetivamente seus processos de negócios.
5
O impulso para a transformação digital
Mais do que nunca, as pessoas estão hiperconectadas por dispositivos

inteligentes entre si e com empresas. A tecnologia amadureceu a tal ponto que já
vivemos em um mundo smart.
Para obter sucesso,

sua pequena empresa
precisa ter as informações
certas para tomar as
decisões de negócios
certas no momento certo.
Tecnologia
É chegada a hora das pequenas empresas transformarem seus negócios digitalmente. Mais do que
nunca, as pessoas estão hiperconectadas por dispositivos inteligentes entre si e com empresas. A
tecnologia amadureceu a tal ponto que já vivemos em um mundo smart. As empresas precisam olhar
não apenas para as eficiências internas, mas também para como se conectam a seus fornecedores,
clientes e a comunidade em geral.
Para obter sucesso, sua pequena empresa precisa ter as informações certas para tomar as decisões de
negócios certas no momento certo. O SAP Business One fornece as ferramentas para fazer isso.
6
Fatos sobre o Business One
Gerenciamento
e Administração
A mais completa plataforma para empresas Contabilidade
Compras
em crescimento, com a confiança de mais de e Operações e Finanças
59.000 empresas
▪ Desenvolvido para pequenas e
médias empresas
▪ Capture informações de negócios em um

sistema único e escalável
▪ Oferece acesso instantâneo a informações em

tempo real por meio de um único sistema
Vendas e Estoque
▪ Dividido em diversos módulos, cada um Serviços e Distribuição
abrangendo uma função de negócios diferente
▪ Com uma interface fácil de usar que serve

como seu ponto de acesso central
Projeto e Gerenciamento Produção
de Recursos e MRP
O SAP Business One é a mais completa plataforma para uma empresa em crescimento. Contamos com
a confiança de mais de 59.000 empresas, com mais de 950.000 usuários.
O SAP Business One é uma solução de administração empresarial projetada para pequenas e médias
empresas.
O SAP Business One permite registrar as informações de negócios em um único sistema escalável.
O SAP Business One oferece acesso instantâneo a informações em tempo real por meio de um único
sistema. A aplicação é dividida em uma série de módulos, cada um abrangendo uma função de negócios
diferente.
O SAP Business One tem uma interface fácil de usar que serve como seu ponto de acesso central. Os
usuários também podem acessar o sistema usando navegadores e dispositivos móveis.
7
Plataforma para tecnologias digitais
Funções
analíticas Tecnologias
em nuvem
A PLATAFORMA DIGITAL PARA PMEs

Tecnologias Internet de coisas
móveis (IoT)
Big Data Aprendizagem

automática
O SAP Business One é compatível com as tecnologias que impulsionam a atual economia digital.
O SAP Business One tem funções analíticas que permitem acessar as enormes quantidades de dados
gerados na economia atual. Você pode executar seus negócios na nuvem ou no local, e sua equipe
pode se conectar usando tecnologias móveis, de qualquer lugar no mundo. O SAP Business One pode
incorporar os dados de sensores externos e outras fontes e utiliza tecnologias inovadoras para vencer os
desafios da atualidade.
8
SAP Business One desenvolvido para pequenas empresas
Vendas ! Serviços SAP Business One:

✓ Integra perfeitamente as funções de
? ✓
negócios em uma plataforma digital
Armazena todas as informações de
Finanças
Operações
negócios em um único banco de dados
✓ Operações em tempo real combinadas
a funções analíticas em tempo real
Executivo Vendas ✓ Personalizável para se ajustar aos
processos de negócios do cliente
Operações Serviços
Funções
Finanças analíticas
O SAP Business One foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades de negócios e
vencer os desafios das pequenas e médias empresas de hoje. Ele elimina completamente os problemas
associados a processos de negócios ou sistemas desconectados:
Ele integra e simplifica todas as funções de negócios de vendas, marketing, clientes, finanças e
operações, tudo em uma única plataforma, para que sua empresa opere como uma unidade perfeita
Ele armazena todas as informações empresariais críticas em um banco de dados, para que você possa
acessá-las instantaneamente sem precisar obter informações de sistemas diferentes, que geralmente
são incompatíveis.
Ele disponibiliza ferramentas de CRM (Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente),
completamente integradas às operações de back office, para ajudá-lo a gerenciar melhor as vendas e o
atendimento ao cliente.
É também um sistema flexível, que pode ser facilmente personalizado e adaptado às necessidades de
sua própria empresa e do seu setor.
Por último, mas não menos importante, a SAP projetou e criou esse produto desde o início,
especificamente para empresas de pequeno e médio portes como a sua, para que você possa se
beneficiar das melhores experiências e práticas adquiridas pela SAP nos últimos 40 anos sem ter que
lidar com as complexidades.
9
Processos de negócios de ponta a ponta
Processo
de Vendas
Processo MRP
Processo
de Compras
Processo
de Produção
Processo
de Serviços
Vamos considerar um exemplo de uma empresa de pequeno porte que mostra como o SAP Business
One oferece integração entre processos de negócios:
Clientes fazem pedidos de computadores pessoais personalizados.
O Planejamento de necessidades de material (MRP) é executado para determinar o que é necessário
para atender às demandas do cliente.
A partir dos resultados do MRP, as ordens de produção são criadas para fabricar os computadores.
Os materiais são comprados para os componentes do computador usando o processo de suprimento:
pedido de compra, recebimento de mercadorias e nota fiscal de entrada.
Quando os materiais são recebidos, eles são emitidos como componentes para a ordem de produção.
O computador é fabricado. Informamos o item como concluído e o recebemos no estoque de produtos
prontos.
O item serializado é entregue ao cliente. Quando ele é emitido, o sistema cria automaticamente um
registro de equipamento do cliente, mostrando a venda para o cliente e um contrato de garantia de
serviço.
Se o cliente tiver algum problema no futuro, uma chamada de serviço será criada.
Com base no contrato de garantia de serviço, há um acordo de nível de serviços para tempo de resposta
e tempo de resolução.
Pilhas de soluções do SAP Business One
Necessidades do cliente e proposta de valor do produto
Baixo custo total

Escopo da solução
de propriedade e suporte ampliado
Integração e
colaboração robustas
Extensibilidade Interface para

apps SAP HANA
Abrange todos os processos

empresariais padrões
Executado em tecnologia
na memória
Flexibilidade de
implementação
• O gráfico exibe a pilha de soluções do SAP Business One. A pilha de soluções tem um alicerce
sólido com flexibilidade na implementação. O SAP Business One pode ser executado no local ou
na nuvem. Os clientes escolhem entre ambiente da SAP hospedados na nuvem, ambiente de
parceiro hospedado na nuvem ou nuvem privada.
• O SAP Business One é totalmente executado em uma tecnologia em memória quando você usa o
banco de dados SAP HANA como a plataforma subjacente. No entanto, você tem também a opção
de executar o Microsoft SQL. De qualquer forma, você tem opções de implementação flexíveis.
• Independentemente da arquitetura usada, os processos de negócios de ponta a ponta são o núcleo
do SAP Business One.
• Há várias ferramentas que permitem que os parceiros e clientes criem no Business One ou se
integrem a ele. A funcionalidade pode ser estendida usando-se três plataformas de
desenvolvimento: Kit de desenvolvimento de software, o framework de integração e a camada de
serviço do SAP Business One. Há múltiplas soluções parceiras e fornecidas pela SAP que
ampliam a área de aplicação para atender às necessidades das empresas. Nas caixas nos
gráficos, você vê muitas maneiras de ampliar a solução, tais como soluções do setor, Web
services, redes, mobilidade e opções analíticas.
• Por trás de tudo, estão as ferramentas e o suporte para administração do ciclo de vida que
fornecem um baixo custo total de propriedade.
11
Opções de implementação do SAP Business One
no local e na nuvem
Principais benefícios no local Principais benefícios na nuvem

▪ Conformidade com políticas de segurança de ▪ Implementação fácil e acessível
dados internos
▪ Acesso seguro por navegador de qualquer
▪ Controle e acesso direto a seus dados, permitindo lugar e a qualquer momento
flexibilidade em acesso de relatórios locais
▪ Acesso à funcionalidade mais atual sem
▪ Maior capacidade de personalização e ampliação depender de recursos internos de TI para
de processos empresariais manter a solução
▪ Aproveitamento da infraestrutura e recursos ▪ Licenciamento por assinatura, evitando
internos de TI e hardware existentes despesa de capital, permitindo flexibilidade de
▪ Licenciamento perpétuo com maior investimento despesas operacionais
imediato, mas menor custo de propriedade a ▪ Gerencie suas funções empresariais mais
longo prazo importantes pelo navegador web.
▪ Menor dependência de conexão permanente
à internet
Você decide se quer executar o SAP Business One no local ou na nuvem.

Os principais benefícios no local incluem:
▪ Conformidade com políticas de segurança de dados internos
▪ Controle e acesso direto a seus dados, permitindo flexibilidade em acesso de relatórios locais
▪ Maior capacidade de personalização e ampliação de processos empresariais
▪ Aproveitamento da infraestrutura e recursos internos de TI e hardware existentes
▪ Licenciamento perpétuo com maior investimento imediato, mas menor custo de propriedade a longo
prazo
▪ Menor dependência de conexão permanente à internet
Os principais benefícios da execução na nuvem incluem:
▪ Implementação fácil e acessível
▪ Acesso seguro por navegador de qualquer lugar e a qualquer momento
▪ Acesso à funcionalidade mais atual sem depender de recursos internos de TI
▪ Licenciamento por assinatura que evita despesa de capital, permitindo flexibilidade de despesas
operacionais
▪ Gerencie suas funções empresariais mais importantes pelo navegador web.
12
Resumo de produtos de integração
Conexão de suas redes empresariais
Cenários de integração padrão Integração de subsidiárias

(funcionalidade fornecida com o SAP Business One) (Soluções de integração dedicadas prontas para uso)
Dashboards, aplicativos móveis SAP, folha de pagamento Integra o SAP Business One em execução nas subsidiárias* com o
terceirizada, solicitação de cotação automatizada, integração do software SAP Business Suite da matriz da empresa
aplicativo web SAP Customer Checkout, integração ao Ariba ▪ Harmonização de dados, consolidação financeira, padronização
Network (pedido de compra e automação de faturamento), SAP de processos de negócios e otimização da cadeia de suprimentos
Hybris Cloud for Customer (melhor prática para vendas), ▪ Cenários pré-configurados para cadastro, vendas, compras,
integração do Concur (despesas de viagem) relatórios à matriz da empresa e finanças, além de conteúdo
específico do cliente
Cenários de integração possíveis Solução de integração intercompany

(Framework de integração como ambiente (aplicação dedicada pronta para uso)
de desenvolvimento)
Integra diferentes bancos de dados do SAP Business One em um
Extensões baseadas na nuvem, terceiros, intercâmbio eletrônico formato perfeito de fácil consumo:
de dados, redes sociais, colaboração (B2B e B2C), loja virtual, ▪ Agilize e automatize transações e processos interempresariais,
serviços web como distribuição de cadastro e consolidação financeira
* Inclui filiais ou franqueados de empresas de grande porte

O SAP Business One tem um portfólio de produtos de integração que conecta suas redes empresariais.
Eles variam entre cenários de integração padrão entregues com o SAP Business One, soluções de
integração dedicadas prontas para o uso para processos de subsidiárias e interempresariais e ambiente
de desenvolvimento no qual você pode desenvolver suas próprias extensões de nuvem não SAP.
13
Soluções específicas do setor
Soluções desenvolvidas por parceiros de solução de software ampliam o

SAP Business One para vencer desafios de negócios e do setor
Soluções por segmentos Extensões horizontais

▪ Automotivo Vá além das necessidades
▪ Bens de consumo empresariais genéricas, ampliando:
▪ Engenharia ▪ Contabilidade
▪ Alimentos e bebida ▪ CRM ampliado
▪ Saúde ▪ Processamento de Pagamento
▪ Alta tecnologia ▪ Produtividade
▪ Maquinário industrial ▪ Mobilidade
e componentes ▪ Sistema de relatórios
▪ Varejo ▪ Serviço
▪ Atacadistas e distribuição
 O ecossistema de parceiros da SAP oferece múltiplas soluções a pequenas empresas para vencer
os desafios de negócios e do setor.
 Listamos aqui algumas soluções que foram desenvolvidas por nossos parceiros de solução de
software para ampliar a funcionalidade do SAP Business One. Essas soluções ajudam nossos
clientes a vencer os desafios exclusivos de seus negócios, combinando a força das soluções
específicas do setor a extensões horizontais que vão além das necessidades de negócios genéricas.
 As soluções são totalmente integradas ao SAP Business One e certificadas pela SAP.
 Elas podem ser implementadas no local, na nuvem ou no SAP Business One, versão para SAP
HANA.
14
Execute seus negócios em aplicativos nativos
Acesse dados de negócios importantes de qualquer local, a qualquer momento
Principais benefícios dos

aplicativos móveis
▪ Acesso instantâneo para funcionários
que precisam visualizar e atualizar
dados de qualquer lugar
▪ Funções analíticas integradas
permitem a tomada de decisões em
tempo real
▪ Funções abrangentes de vendas
e serviços
▪ Maior produtividade dos funcionários
em deslocamento
O SAP Business One para dispositivos iOS e Android cobre todos os processos de negócios importantes
para que os funcionários em deslocamento ou em locais remotos, como um técnico de serviço, possam
obter as informações de que precisam para resolver problemas dos clientes, capturar ordens ou
visualizar informações contidas no Business One, como contatos de clientes e fornecedores, entre
outros. Isso reduz parte da frustração que pode estar associada com a distância do escritório, ajudando
a aumentar a produtividade das pessoas quando estão fora da empresa.
Alguns pontos importantes são:
• Acesso instantâneo para funcionários que precisam visualizar e atualizar dados de qualquer lugar
• Funções analíticas integradas permitem a tomada de decisões em tempo real
• Funções abrangentes de vendas e serviços
• Maior produtividade dos funcionários em deslocamento
15
Vantagens analíticas do SAP HANA
Análises em qualquer lugar:

Analisar valores elevados de dados
em tempo real Análises em
• Capacitar empregados para qualquer lugar
aproveitar dados apresentados
visualmente em seu dia a dia
Aplicações SAP HANA: Aproveite o
poder da computação em memória para
executar cálculos sofisticados
• Disponível para fluxo de caixa e
disponível para promessa Previsões de fluxo de
Enterprise Search: A pesquisa intuitiva caixa atualizadas
semelhante ao Google transforma o
modo como os empregados usam o
sistema de gestão empresarial
Verificação de disponibilidade
em tempo real
O SAP HANA pode ser um divisor de águas para uma empresa. É o que existe por trás da aplicação que
possibilita analisar o valor elevado de dados em tempo real. Portanto, em vez de executar um relatório e
precisar aguardar os resultados, o cálculo é feito instantaneamente, independentemente do volume de
dados envolvido, fornecendo resultados imediatos e permitindo que os empregados tomem ações.
Ao contrário dos sistemas de gestão empresarial do passado, o poder do SAP HANA de juntar dados
facilita aos usuários a pesquisa e a localização do que eles precisam usando uma pesquisa estilo livre
semelhante ao Google. Isso reduz a necessidade de lembrar coisas como números do produto ou
números do cliente e permite pesquisar no Business One na maneira como gostaria de usar um
mecanismo de pesquisa – com palavras-chave. É um imprescindível poupador de tempo para os
usuários – em que eles não precisam saber todas as entradas e saídas do sistema, mas podem obter as
informações necessárias imediatamente.
E isso possibilita consultar mais dados e fazer análises mais sofisticadas e executar cálculos complexos,
como fazemos com nossas aplicações SAP HANA. Por exemplo, nosso app avançado de verificação de
disponibilidade (ATP) oferece visibilidade em tempo real do estoque atual, do estoque pedido, do
estoque reabastecido e do estoque que está sendo entregue. Você pode reservar imediatamente o
estoque atual para datas de entregue futuras e reprogramar pedidos existentes com rapidez para
otimizar a movimentação dos produtos.
16
Globalize-se e desfrute do suporte local
Usado por empresas

em mais de 170 países
27 Idiomas
44 Localizações
Localizações atuais
Uso de localizações existentes
O SAP Business One é usado por clientes em mais de 170 países no mundo inteiro em 27 idiomas.
Enquanto a SAP coloca à disposição 44 localizações para o produto, nossos parceiros adaptaram essas
localizações para atender às necessidades de muitos outros países.
Os clientes podem se globalizar ao receber suporte de parceiros que tenham conhecimento e
competência profundos e locais.
17
Onde encontrar mais informações
Educação Em Parceria com a SAP

▪ Download Mat. Treinamento ▪ Parcerias
▪ Acessar Treinamento On-line ▪ Proc. Certificação
▪ ... ▪ ...
Marketing e Vendas
Serviço e Suporte
SAP ▪ Recursos de Marketing
▪ Upgrades e Patches
PartnerEdge ▪ Ferramentas de Vendas
▪ Support Center
Portal ▪ Informações Competitivas
▪ Solic. Chave de Licença
▪ ...
▪ ...
Soluções Desenvolvimento de Soluções

▪ Planejamento de Release ▪ Service Layer
▪ Características e Funções ▪ Kit de Desenvolvimento de Software (SDK)
▪ ... ▪ INTEGRATION FRAMEWORK
A melhor fonte de informações sobre o SAP Business One é o portal global Partner Edge. É necessário
ser um parceiro PME ou colaborador da SAP para acessar o portal. Há também portais locais
disponíveis por país e região.
Solicite o link mais atual do portal PartnerEdge ao seu instrutor. Daqui, é possível navegar para
diferentes áreas que fornecem informações sobre Soluções, Desenvolvimento de Soluções, Serviço e
Suporte, Parcerias com a SAP, Marketing e Vendas e Educação.
Aprenda mais a respeito do portal SME no curso TB1200 SAP Business One – Implementação e
Suporte.
A SCN (SAP Community Network) é outro recurso para compartilhar informações e oferecer suporte à
comunidade para quaisquer pessoas interessadas. Qualquer pessoa pode se registrar para ser um
usuário da SCN.
Resumo
Estes são os principais tópicos:

▪ O SAP Business One integra funções de negócios perfeitamente a uma única plataforma digital,
fornecendo acesso instantâneo a informações em tempo real através de um único sistema. A aplicação é
dividida em uma série de módulos, cada um abrangendo uma função de negócios diferente.
▪ A interface do SAP Business One serve como um ponto de acesso central para todas as suas
necessidades de negócios. Os usuários também podem acessar o sistema usando navegadores e
dispositivos móveis.
▪ O SAP Business One pode ser executado on-premise ou na nuvem.
▪ Você escolhe o banco de dados: SAP HANA ou Microsoft SQL. Com o banco de dados SAP HANA,
você tem acesso a funções analíticas avançadas e aplicativos concebidos para utilizar as vantagens de
computação em memória.
▪ O ecossistema de parceiros da SAP oferece soluções add-ons para vencer os desafios de negócios e
do setor. Além disso, a SAP oferece um portfólio de produtos de integração que conecta suas redes
empresariais.
▪ O SAP PartnerEdge coloca à disposição a melhor fonte de informações atualizadas sobre o SAP
Business One e suporte disponível da SAP.

▪ O SAP Business One integra funções de negócios perfeitamente a uma única plataforma digital,
fornecendo acesso instantâneo a informações em tempo real através de um único sistema. A
aplicação é dividida em uma série de módulos, cada um abrangendo uma função de negócios
diferente.
▪ A interface fácil de usar do SAP Business One serve como um ponto de acesso central para todas
as suas necessidades de negócios. Os usuários também podem acessar o sistema usando
navegadores e dispositivos móveis.
▪ O SAP Business One pode ser executado on-premise ou na nuvem.
▪ Você escolhe o banco de dados: SAP HANA ou Microsoft SQL. Com o banco de dados SAP
HANA, você tem acesso a funções analíticas avançadas e aplicativos concebidos para utilizar as
vantagens de computação em memória.
▪ O ecossistema de parceiros da SAP oferece soluções add-ons para vencer os desafios de
negócios e do setor. Além disso, a SAP oferece um portfólio de produtos de integração que
conecta suas redes empresariais.
▪ O SAP PartnerEdge coloca à disposição a melhor fonte de informações atualizadas sobre o SAP
Business One e suporte disponível da SAP.
19
Introdução ao SAP Business One
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo à introdução ao SAP Business One.
20
Objetivos

▪ Efetuar Logon no SAP Business One
▪ Navegar no sistema
▪ Personalizar um cockpit e salvá-lo como modelo
Nesta seção, ensinaremos a usar o SAP Business One.

Após esta seção, você estará apto a efetuar logon e navegar no SAP Business One. Você também
estará apto a configurar um cockpit personalizado adaptado a uma função e gravá-lo como um modelo.
21
Exemplo de negócios
▪ Como um novo membro da equipe na OEC Computers, você participará de um

treinamento cruzado em várias áreas.
▪ Você deseja preparar um cockpit do SAP Business One que facilitará o seu
trabalho e agilizará a obtenção de novas tarefas.
▪ As primeiras etapas serão fazer logon no sistema, aprender a navegar e preparar

um cockpit que atenderá às suas necessidades.
Como um novo membro da equipe na OEC Computers, você participará de um treinamento cruzado em
várias áreas.
Você deseja preparar um cockpit do SAP Business One que facilitará o seu trabalho e agilizará a
obtenção de novas tarefas.
As primeiras etapas serão fazer logon no sistema, aprender a navegar e preparar um cockpit que
atenderá às suas necessidades.
Super usuários e Usuários Finais
Super usuários
▪ Acesso a tudo
Usuários Finais
▪ Restringido devido a autorizações
▪ Normalmente, visualiza um
subconjunto do menu
Há dois tipos de usuários no SAP Business One: Super usuários e usuários normais (ou finais).
Super usuários têm acesso a tudo, por isso, normalmente visualizam o menu completo.
Usuários finais são restringidos a certas ações e itens de menu devido ao tipo de licença e às
autorizações.
Portanto, usuários finais normalmente veem apenas uma parte das opções personalizadas para suas
funções.
Veremos algumas maneiras de adaptar o cockpit e o menu para tornar o trabalho dos usuários no SAP
Business One mais eficiente e prazeroso.
Selecionar a Empresa
Servidor
Administração  Selecionar Empresa
Bancos de dados da empresa
Usuário Empresa
▪ No SAP Business One, uma empresa é representada como um banco de dados.

▪ Ao efetuar logon no SAP Business One, selecione a empresa na qual efetuará logon.
▪ Por que um negócio de pequeno porte teria mais de uma empresa? Talvez a empresa possua duas
entidades jurídicas em seus negócios, situação que exige bancos de dados separados.
▪ Além de especificar a empresa, insira um usuário e uma senha para efetuar logon.
▪ Depois de ter efetuado logon, uma mensagem de boas-vindas com o nome do usuário e a empresa
aparecem na área do cockpit.
▪ Se você precisar modificar empresas enquanto estiver conectado, use a transação Selecionar a
Empresa no menu Administração.
▪ Na próxima vez em que efetuar logon, você será direcionado para o banco de dados da mesma
empresa. Se quiser efetuar logon em uma empresa diferente, selecione Modificar Empresa na janela
de logon.
24
Primeiras Impressões
Clique no ícone para

abrir ou fechar o
menu Módulos
Quando você fizer o primeiro logon no SAP Business One, seu cockpit provavelmente estará vazio e o
menu principal estará oculto.
Na parte superior, você verá um menu e uma barra de ferramentas.
As instruções no centro da tela dizem como adicionar widgets ao cockpit. Falaremos disso mais tarde.
Antes de chegarmos lá, vamos falar sobre navegação básica.
Para abrir o menu principal, você pode usar o ícone na parte superior direita da tela. Esse ícone sempre
alterna entre abrir e fechar o menu.
25
Fazer drill down ou Procurar no Menu
Pesquise no menu ou…

Enquanto digita,
…use Menu Procura o item do menu
para localizar é localizado.
Clique em transações
um Módulo
para abri-lo
Clique no item
de menu para
abrir a janela.
Um traço indica uma transação;
uma pasta indica um menu com
itens abaixo
Quando o menu é aberto, é possível pesquisar cada item do menu. O nível mais alto do menu lista os
módulos do SAP Business One, a partir dos quais você pode pesquisar nos sub menus e exibir as
próprias transações.
Ou você pode utilizar o campo de pesquisa de menu para encontrar os itens do menu com mais rapidez.
Por exemplo, você pode inserir "cadastro do item" para procurar rapidamente no menu a transação de
Dados do Cadastro do Item. Enquanto digita, o item do menu é localizado. Em seguida, você pode clicar
no item de menu para abri-lo.
26
Barra de Menu e Barra de Ferramentas
Barra
de Menu
Barra de
Ferramentas
Barra de Ferramentas do Arquivo Visualizar Barra de Ferramentas
Visualizar Impressão Exportar para MS-Excel Localizar Próximo Registro
Imprimir Exportar para MS-Word Adicionar Último Registro

Envio de e-mail Primeiro
Exportar para PDF
Registro Atualizar Registro
Enviar SMS
Iniciar Aplicação
Enviar Fax Registro
Bloquear Tela anterior
Além disso, uma barra de menu é exibida na parte superior da tela. A barra de menu contém o menu
padrão do Windows (Arquivo, Editar, Janela, Ajuda) e funções genéricas do SAP Business One.
Uma linha de barras de ferramentas é exibida na barra de menu. Cada barra de ferramentas é um
conjunto de botões com ícones que permitem fácil acesso às funções utilizadas com frequência. As
funções representadas pelos botões também estão disponíveis na barra de menu.
As funções ativas são exibidas em cores e as inativas, acinzentadas.
Esse gráfico exibe apenas duas das barras de ferramentas disponíveis para você. É possível selecionar
quais barras de ferramentas serão exibidas ou ocultas. Para ocultar ou mostrar uma barra de
ferramentas, clique com o botão direito na linha da barra de ferramentas e marque ou desmarque a
barra de ferramentas desejada.
Ajuda On-line
Ajuda On-line
 Ajuda sensível ao contexto
 Ajuda no Nível do Campo
Log de Mensagens do Sistema
 Erros, advertências e informações
 Histórico de mensagens
A ajuda on-line pode ser acessada de várias maneiras. O ícone Ajuda de Contexto está localizado na
borda direita da barra de ferramentas. Esse ícone oferece ajuda sensível ao contexto sobre a tela
específica em que você está. Outra maneira de acessar a ajuda sensível ao contexto é pressionar a
tecla F1.
Ao marcar um campo e pressionar Shift+F1, você pode acessar Ajuda no nível do campo.
O Log de mensagens do sistema exibe as últimas 50 mensagens do sistema mostradas na janela da
aplicação para o usuário atual desde seu último logon. A janela exibe mensagens de erros, advertências
ou informações. Esse painel é exibido na parte inferior da aplicação SAP Business One, mas você pode
fechá-lo, movê-lo e redimensioná-lo conforme necessário, como qualquer outra janela da aplicação.
Um hyperlink para os arquivos de ajuda relevantes pode ser exibido na linha. Clique nele para ler
informações mais detalhadas sobre a mensagem. Quando disponível, a mensagem do sistema exibirá
um identificador exclusivo de oito ou nove dígitos. Você pode utilizar esse ID como chave de pesquisa
na ajuda on-line.
Opções do Cockpit
O SAP Business One coloca à Para selecionar o tipo de cockpit:

sua disposição cockpits que você Administração > Inicialização do
pode personalizar para fornecer Sistema > Configurações Gerais
informações valiosas para as > Aba Cockpit
operações diárias e a tomada de
decisão de um usuário.
Cockpit de Estilo Fiori
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Cockpit 29
O SAP Business One coloca à sua disposição cockpits que você pode personalizar para fornecer
informações valiosas para as operações diárias e a tomada de decisão de um usuário.
Se você estiver executando o SAP Business One, versão para HANA, terá a opção de utilizar o cockpit
Fiori com uma interface gráfica de usuário HTML5 e o cockpit de estilo mais antigo.
Com o MS SQL, você não tem a opção de executar a interface Fiori.
Você tem também a opção com ambas as plataformas para desativar o cockpit.
Você pode optar pelo estilo de cockpit desejado para um banco de dados da empresa na aba Cockpit na
transação Configurações Gerais.
Um usuário individual não pode escolher qual tipo de cockpit utilizar. Portanto, ele não tem a opção de
desativar seu próprio cockpit. Sua decisão não afetará outros usuários. Isso é feito na janela Cockpit no
menu Ferramentas.
29
Personalizar o cockpit de estilo Fiori
Você pode personalizar o cockpit para simplificar seu ambiente

de trabalho. Desloque, adicione ou elimine widgets.
Utilize este ícone para processar o cockpit

▪ Os widgets de cockpit ficarão acinzentados
▪ Você pode arrastar widgets indesejados para a lixeira.
▪ Você pode reorganizar os widgets
Utilize este ícone para abrir a galeria de widgets

▪ Selecione os widgets clicando no símbolo + por baixo
de cada widget
▪ Em seguida, volte para o cockpit utilizando a seta
Utilize este ícone para concluir o processamento
Você pode personalizar seu cockpit para organizar melhor o seu ambiente de trabalho, de modo que as
análises essenciais e as funções do dia a dia fiquem organizadas de uma maneira imediata e
visualizada.
Neste curso, veremos como personalizar o cockpit de estilo Fiori.
Você pode modificar os widgets em seu cockpit, a qualquer momento. Você pode deslocar, adicionar ou
eliminar widgets.
Selecione o ícone em forma de lápis e o cockpit ficará acinzentado permitindo que você o processe.
Você pode arrastar widgets indesejados para a lixeira ou reorganizar os widgets na tela.
O ícone em forma de + aparecerá quando você iniciar o processamento do cockpit. Selecione este ícone
para abrir a galeria de widgets. A galeria de widgets contém todos os widgets disponíveis. Procure o
widget que você quer e clique no símbolo + por baixo do widget para adicioná-lo ao seu cockpit.
Selecione a marca de seleção quando concluir o processamento.
30
Galeria de Widgets
Restrinja a seleção de widgets por tipo
Utilize a seta
Procure um
Voltar para voltar
widget pelo nome
ao cockpit após o
processamento
Selecione um widget
clicando no sinal +
Na Galeria de Widgets, o padrão é exibir todos os widgets disponíveis. Você pode restringir a seleção
com o drop-down. As opções consistem em exibir somente dashboards, indicadores-chave de
desempenho, widgets de contagem, workbenches ou o widget de atualizações recentes.
Você também pode procurar um widget pelo nome, utilizando o campo de pesquisa.
Quando encontrar um widget que quer, selecione o ícone + por baixo do widget. Depois de selecionar
todos os widgets que você quer, utilize a seta Voltar para retornar ao seu cockpit.
Vejamos os tipos de widgets disponíveis para você no cockpit de estilo Fiori.
31
Tipos de widget do Cockpit
Widgets Operacionais Widgets Analíticos
▪ Workbenches ▪ Dashboards
▪ Funções Comuns ▪ Indicadores-Chave de

Desempenho (KPIs)
▪ Mensagens e Alertas
▪ Minhas Atualizações Recentes
▪ Contagem de Objetos
de Negócios
▪ Existem 5 estilos de widgets operacionais e 2 estilos de widgets analíticos.

▪ O Widget Workbench foi projetado para abranger 80% das operações diárias de uma função do
usuário. Os usuários podem clicar nos ícones que representam as transações usadas com
frequência para um processo de negócios. Esse widget pode simplificar a integração de novos
usuários.
▪ Para as transações adicionais que um usuário necessita diariamente, você pode usar o widget
Função Comum o qual permite adicionar uma lista de transações que podem ser abertas com um
clique.
▪ O widget Minhas Atualizações Recentes exibe as transações mais recentes de um usuário, para que
ele possa ver facilmente o seu trabalho e acessar com rapidez os documentos ou os dados
cadastrais salvos recentemente.
▪ O widget Mensagens e Alertas mostra quaisquer mensagens ou alertas direcionados a esse usuário.
▪ O widget Contadores Business Objects exibe o número de itens retornados por uma consulta. Por
exemplo, uma contagem pode exibir o número de clientes de valor superior que contribuíram com
pelo menos 10% do lucro no ano anterior.
▪ Um usuário pode adicionar múltiplos widgets Dashboard a um cockpit. Os usuários têm a opção de
vários dashboards excelentes fornecidos previamente, mas você pode também adicionar dashboards
criados especificamente para sua empresa.
▪ O widget KPI permite que você identifique com rapidez se alcançou ou não o seu objetivo para um
indicador-chave de desempenho, como os objetivos de vendas ou a margem de lucro bruta. O valor
exibido em um tipo grande, a cor e a seta para cima/para baixo facilitam que se veja se um objetivo
foi alcançado e qual a tendência dos valores. Um usuário pode ter múltiplos KPIs em um cockpit.
▪ A seguir, analisaremos com mais detalhes alguns desses tipos de widget. Em seguida, veja como
podemos combiná-los em um cockpit.
32
Quatro Widgets de Workbench Padrão
A SAP fornece quatro widgets de workbench padrão para funções de processos de negócios no
gerenciamento de estoque, compras, finanças e vendas.
Cada widget tem uma estrutura visual da maioria das transações necessárias para um usuário nessa
função de processos de negócios. Por exemplo, o workbench financeiro foca nas transações
necessárias por um usuário financeiro: processamento de pagamento, lançamentos contábeis manuais,
acesso a contas, reconciliação interna e externa, o processo de períodos contábeis e relatórios
financeiros.
Além das transações do processo de negócios, cada workbench permite também que um usuário tome
medidas imediatas sem ter que comutar entre funções ou módulos. As opções de menu de contexto
estão disponíveis para cada transação visual com um ponto azul. Por exemplo, a partir da cotação de
vendas no workbench Processo de Venda, você pode visualizar a lista de itens em aberto, abrir uma lista
de documentos de esboço e visualizar relatórios de preços ou status do estoque.
Os workbenches também são personalizáveis para atender às necessidades de sua empresa.
Em nossa nova função na equipe, iniciaremos adicionando o Workbench Processo de Venda.
33
Funções Comuns
O widget Funções Comuns permite que

você abra transações com um clique.
O ícone Chave Inglesa abre

instruções visuais sobre como adicionar
ou remover transações do widget.
Para algumas transações comuns que planejamos usar que não são cobertas pelo Workbench Vendas,
adicionaremos o widget Funções comuns. O widget Funções Comuns permite que você abra
transações com apenas um clique.
Depois de adicionar o widget, você poderá escolher quais transações deseja adicionar. Basta clicar em
um item do menu desejado e arrastá-lo para o widget. Para remover transações, basta arrastá-las para
fora do widget. O ícone Chave Inglesa abre instruções visuais sobre como adicionar ou remover
transações.
Para nosso exemplo de negócios, adicionaremos as seguintes transações ao widget: Dados do
Cadastro do Item, Pedido de Compra, recebimento de Mercadorias e Nota Fiscal de Entrada.
34
Widget de Objetos Atualizados Recentemente
▪ O widget fornece uma lista das transações recentes de um usuário

▪ Inclui documentos de marketing, cadastro, contas, etc.
Clique em um item
da lista para visualizar
a transação
Também adicionaremos o widget Minhas Atualizações Recentes para que possamos chamar com
facilidade os objetos com os quais estamos trabalhando. Esse widget exibirá o cadastro novo e
atualizado, documentos de marketing, o gráfico de contas e muitos outros tipos de informação.
À medida que você executa o seu trabalho diário, o widget de atualizações recentes captura suas
transações recentes. Você pode clicar no documento para abrir a transação para visualizá-la e fazer
modificações, se for necessário.
35
Widget de Contagem de Objetos de Negócios
▪ Exibe o número de resultados de uma consulta
▪ Existem widgets predefinidos para contar:

• Pedidos de Venda Não Entregues
• Notas Fiscais de Saída em Aberto
• Pedidos de Compra Não Recebidos
• Solicitações de Transferência de Estoque
em Aberto
▪ Você pode criar seus próprios widgets de contagem,

como este widget de contagem de entregas
▪ A partir do widget, você pode:

• Abrir os resultados da consulta
• Abrir um objeto de negócio relacionado
Um widget de contagem do objeto de negócio exibe o número de resultados de uma consulta. Existem
widgets predefinidos para contar Pedidos de Venda não entregues, Notas Fiscais de Saída em aberto,
Pedidos de Compra não recebidos, Notas Fiscais de Entrada em aberto e Solicitações de Transferência
de Estoque em aberto.
Além disso, você pode criar seus próprios widgets de contagem, como o widget de contagem de
entregas mostrado neste gráfico. A partir do widget de contagem, você pode abrir os resultados
detalhados da consulta para ver mais detalhes e abrir a janela para um objeto de negócio relacionado.
Neste caso, podemos ver o número de entregas criadas hoje, abrir uma lista dessas entregas ou a
janela da nota de entrega.
36
Dashboards
A SAP coloca à disposição vários

dashboards para análise pervasiva.
Os usuários autorizados podem

criar seus próprios dashboards e
adicioná-los à galeria de widgets
Ações adicionais podem ser incluídas

nos dashboards para que os usuários
possam tomar medida imediata com
base nas análises analíticas.
A SAP coloca à disposição vários dashboards para análise pervasiva com análise empresarial
geralmente necessária.
Os usuários autorizados podem criar seus próprios dashboards para análise pervasiva no designer para
análise pervasiva. Além disso, os dashboards Crystal podem ser desenvolvidos e disponibilizados para
os usuários do cockpit.
Ações adicionais podem ser incluídas nos dashboards para análise pervasiva para que os usuários
possam tomar medida imediata com base nas análises analíticas. Essas ações incluem a capacidade
de abrir um dashboard avançado com análise relacionada, abrir um documento ou uma janela de dados
do cadastro e iniciar uma procura relacionada do banco de dados.
Instruções sobre como criar dashboards para análise pervasiva e adicionar ações podem ser
encontradas no tópico do curso Funções analíticas.
Para nossos cockpit, adicionaremos dois dashboards para análise pervasiva: Os 5 Maiores Clientes por
Total de Vendas e os 5 Itens Mais Vendidos.
37
Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)
Na parte superior O valor KPI aparece no centro.

à esquerda do A cor indica que esse KPI atingiu o objetivo.
widget KPI,
você vê o nome.
Embaixo à
esquerda, você vê Esse KPI mostra uma
o intervalo de tendência ascendente.
datas para o KPI. A cor da seta indica uma
tendência positiva.
Estão disponíveis vários widgets de KPI predefinidos para o rastreamento dos objetivos de desempenho.
Existem dois benefícios principais da utilização de KPIs. Os KPIs permitem que você verifique fácil e
rapidamente a evolução relativamente a alcançar as metas e objetivos estratégicos de sua empresa.
Como com dashboards para análise pervasiva, os usuários autorizados podem criar novos KPIs no
designer para análise pervasiva.
38
Salvar um cockpit
▪ Salve seu design do cockpit para sua própria utilização

▪ Ou, se autorizado, salve-o como modelo
▪ Publique um modelo de cockpit para que outros o utilizem:
Ferramentas > Cockpit > Gerenciamento de cockpit
Selecione Publicar na janela Gerenciamento de cockpit – Configuração
Depois de criar um layout de cockpit, você pode salvá-lo para utilização própria.
Usuários autorizados podem salvar o cockpit como um modelo para outros usuários.
Se tiver autorização, você verá duas opções ao salvar o modelo: “Atualizar meu cockpit” e “Gravar como
modelo”.
Se salvá-lo como modelo, poderá publicá-lo e atribuí-lo a um grupo de usuários.
39
Cockpits baseados em funções predefinidas
▪ Quatro cockpit predefinidos estão disponíveis: Vendas, compras, finanças e estoque

▪ A autorização para os widgets de cockpit corresponde às autorizações de um grupo de usuários de
autorização com o mesmo nome.
Cockpit de Vendas Grupo de Autorizações de Vendas

Cockpit de Compras Grupo de Autorizações de Compras
Cockpit de Finanças Grupo de Autorizações de Finanças
Cockpit de Estoque Grupo de Autorizações de Estoque
▪ Os cockpits predefinidos podem ser modificados. Você também pode criar novos modelos ou modificar
modelos existentes e salvá-los com um nome diferente.
Além dos modelos de cockpit que você criar, quatro modelos de cockpit predefinidos foram criados para
vendas, compras, finanças e estoque. Esses cockpits também podem ser modificados por um usuário
autorizado.
Esses quatro cockpits são mapeados diretamente para quatro grupos de autorizações predefinidos.
Assim que um usuário é atribuído a um grupo de autorizações, ele tem autorização para os widgets
associados ao cockpit associado a esse grupo.
Um usuário pode estar apto a acessar e utilizar outros widgets baseados em autorizações de
autorizações gerais indicadas para esse usuário específico.
40
Atribuição de usuários a funções e cockpits
Cockpit de Estoque Grupo de autorizações de estoque
Meu workbench: Transações no Processo de Estoque

Widget de Contagem: Solicitações de transferência de estoque em aberto de um usuário
Minhas Atualizações Lista de transações atualizadas recentemente
Recentes:
KPIs: Valor de estoque global de entrada e saída e rotatividade de

estoque do ano
Dashboards: 5 Itens de Maior Sucesso por Valor de Estoque,

Rotatividade de Estoque dos últimos 12 meses,
por grupo de itens, por depósito
O grupo de autorizações de estoque concede a autorização total para os widgets do cockpit de estoque.
Por exemplo, o gerente de depósito da OEC Computers pretende que os membros da sua equipe
utilizem o cockpit de estoque. Por isso, ele solicita ao gerente de TI a atribuição do grupo de
autorizações de estoque a cada usuário da sua equipe. Depois do grupo de autorizações estar
atribuído, cada usuário pode acessar os widgets associados a esse cockpit.
O cockpit de estoque inclui um widget de workbench com transações de estoque diárias, um widget de
contagem para cada solicitação de transferência de estoque em aberto de um usuário e uma lista de
transações atualizadas recentemente. O grupo de autorizações para o estoque concede a autorização
total para os indicadores-chave de desempenho que exibem valores de estoque globais de entrada e
saída, assim como a rotatividade de estoque do ano. Concede também o acesso a dashboards que
exibem itens superiores em termos de valor de estoque e rotatividade de estoque por tempo, itens e
depósito
41
Atribuição de autorização e cockpit de função a um usuário
1. Abra a janela de grupo do usuário

Administração > Configuração >
Geral > Grupos de usuários
2. Selecione um grupo de
autorização para a função
3. Atribua o cockpit adequado
à função
4. Atribua usuários ao grupo de
usuários de autorização
5. Opcionalmente, insira intervalos de
data para os usuários ou grupo de
usuários, conforme desejado
Na janela Grupos de usuários, o gerente de depósito seleciona o grupo de autorizações que contém as
autorizações para a função. Neste caso, o grupo de autorizações de estoque. Ele garante que o modelo
de cockpit de estoque seja atribuído como padrão. O gerente de depósito atribui, então, dois membros
da sua equipe, Mary e John, ao grupo de autorizações de estoque.
Os usuários podem personalizar seus cockpits uma vez que o modelo tenha sido atribuído. Um usuário
pode estar apto a acessar e utilizar outros widgets baseados em autorizações de autorizações gerais
indicadas para esse usuário específico.
Se você for um super usuário, poderá criar novos grupos de autorização caso seja necessário para seus
novos modelos. Lembre-se de que novos grupos precisam ter autorizações adequadas para os objetos
e dados do modelo que você atribuir.
Como configurar autorizações é discutido mais tarde no curso de e-learning em Autorizações gerais..
42
Modo alternativo para atribuir usuários a um grupo de autorizações
e um cockpit
1 2
Outra forma de atribuir usuários a um modelo de cockpit é abrir a janela Usuários – Definição e adicionar
o usuário a um grupo de autorizações que tenha um modelo associado.
Em seguida, o usuário aparecerá na janela Grupo de Autorizações como atribuído ao grupo.
Você pode atribuir somente um modelo padrão por grupo de usuários, mas um usuário pode pertencer a
vários grupos de usuários e, assim, ser autorizado para múltiplos modelos.
43
Alternar entre modelos de cockpit disponíveis
▪ Os usuários podem alternar entre

modelos de cockpit disponíveis
▪ Para selecionar um modelo, clique no
ícone da pasta e selecione-o na lista.
▪ Com o intuito de mudar para um

modelo diferente, selecione a seta
de retorno no canto superior esquerdo
do cockpit.
▪ Essa ação retorna o usuário a um
cockpit em branco, e o ícone da Pasta
aparece novamente.
Os usuários têm a opção de alternar entre modelos de cockpit disponíveis para os quais estão
autorizados.
Para selecionar um modelo de cockpit, clique no ícone da Pasta e selecione de uma lista de modelos.
Com o intuito de mudar para um modelo diferente, selecione a seta de retorno no canto superior do
cockpit. Essa ação retorna o usuário a um cockpit em branco, e o ícone da Pasta aparece novamente.
Os usuários também podem modificar modelos de cockpit disponíveis para seu próprio uso ou publicá-
los como cockpits que podem ser compartilhados por outros usuários.
44
Configurações de exibição personalizadas
Os usuários podem fazer suas próprias

configurações de exibição na janela Usuários –
Definição na aba Exibir.
▪ Estilo do tema
▪ Cores
▪ Idioma
▪ Estilo e tamanho da fonte
Utilize o ícone na barra de ferramentas
Algumas configurações na janela Usuário – Definição podem ser atualizadas por usuários individuais.
Por exemplo, os usuários podem personalizar suas próprias configurações de exibição na aba Exibir. As
configurações incluem estilo do tema, cores, idioma, estilo e tamanho da fonte.
Os usuários podem abrir suas próprias configurações do usuário, utilizando o ícone Minhas
configurações pessoais (conforme mostrado no gráfico).
45
Simplificação do menu principal
Um usuário pode ocultar ou exibir itens no menu principal usando a

janela Menu principal – configurações do formulário
Outra maneira de personalizar o SAP Business One para um usuário é simplificar o menu principal
(Módulos).
A maioria dos usuários está limitada às funções que podem executar. Para evitar frustrações, os
usuários podem ocultar as funções do menu que eles não usam ou não podem usar.
Como um cockpit personalizado, isso pode acelerar o tempo de acesso para abrir as transações usadas
regularmente.
A ferramenta para controlar o que é oculto e o que é exibido é chamada de Configurações de
Formulário.
Para acessar as configurações de formulário no menu principal, selecione o ícone Chave Inglesa à
esquerda do campo Pesquisa de Menu.
Você verá uma lista com todos os itens do menu. Você pode optar por ocultar ou exibir o menu inteiro
ou itens selecionados do menu.
Na janela Menu principal – Configurações do formulário, escolha o botão Aplicar autorização. Isso
restaura o menu para seu estado original.
Para salvar as alterações, selecione o botão Atualizar.
No exemplo, o usuário removeu alguns itens do menu Vendas - C/R.
46
Resumo
▪ Uma empresa é representada como um banco de dados dentro do SAP Business One.
▪ Há dois tipos de usuários: Super usuários e usuários normais (finais).
▪ Uma barra de menu horizontal exibe a parte superior da tela e o menu Módulos principal à esquerda.
▪ As funções da barra de menu frequentemente utilizadas são representadas como ícones em uma barra
de ferramentas.
▪ Uma pesquisa de menu permite localizar itens com rapidez no menu Módulos.
▪ Os usuários podem personalizar um cockpit para adequar às suas necessidades. Os usuários podem
reorganizar, eliminar ou adicionar widgets de uma galeria de widgets.
▪ Utilizar grupos de autorizações com um cockpit atribuído é uma maneira fácil de atribuir cockpits
baseados em funções. Usuários autorizados podem modificar ou criar novos modelos de cockpit e grupos
de autorizações.
▪ Os usuários podem modificar suas configurações de exibição abrindo Minhas configurações pessoais.
▪ Os usuários podem ocultar menus e itens no menu Módulos usando Configurações de Formulário.
Uma empresa é representada como um banco de dados dentro do SAP Business One. Ao efetuar logon
no SAP Business One, selecione a empresa na qual efetuará logon.
Há dois tipos de usuários: Super usuários e usuários normais (ou finais). Super usuários têm acesso a
tudo. Os usuários finais são restringidos por autorizações a funções relacionadas a seus cargos.
Existem dois menus. Uma barra de menu horizontal exibe a parte superior da tela e o menu Módulos
principal à esquerda.
As funções da barra de menu frequentemente utilizadas também são representadas por ícones em uma
barra de ferramentas. A barra de ferramentas é exibida sob a barra de menu.
Uma pesquisa de menu permite localizar itens com rapidez no menu Módulos.
Os usuários podem personalizar um cockpit para adequar às suas necessidades. Os usuários podem
reorganizar, eliminar ou adicionar widgets de uma galeria de widgets.
Utilizar grupos de autorizações com um cockpit atribuído é uma maneira fácil de atribuir cockpits
baseados em funções. Quatro modelos fornecidos de cockpit baseado em funções mapeados para
quatro grupos de autorizações fornecem widgets ajustados às operações diárias e necessidades
analíticas de um usuário.
Usuários autorizados podem modificar ou criar novos modelos de cockpit e grupos de autorizações.
Os usuários podem modificar suas configurações de exibição abrindo Minhas configurações pessoais.
Além disso, os usuários podem ocultar menus e itens no menu Módulos usando Configurações de
Formulário.
Cadastro e documentos
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre cadastro e documentos.
48
Objetivos

▪ Visualizar registros de cliente
▪ Explicar o conceito de cadastro
▪ Criar e modificar documentos
Neste tópico, vamos analisar dados de cadastro no SAP Business One.

Após essa sessão, você estará apto a visualizar um registro de cliente para explicar o conceito de
cadastro.
Em seguida, explicaremos como criar e modificar documentos no SAP Business One.
Conceito de Dados de Cadastro
Parceiros de Negócios
▪ Pessoas de Contato
▪ Endereços
▪ Condições de Pagamento
▪ Listas de preços
▪ Dados Contábeis
Itens
▪ Contabilidade de estoque
▪ Depósitos
▪ Unidades de Medida
▪ Grupos de Itens
▪ Propriedades do Item
▪ Listas de preços
O SAP Business One monitora as atividades empresariais usando documentos como pedidos de
compra, notas fiscais, ordens de produção, pedidos de venda etc.
Cada um desses documentos é criado a partir de pequenos blocos de dados, reutilizáveis, chamados
cadastro.
Dados do cadastro referem-se às informações-chave que descrevem seus clientes, fornecedores e
leads, bem como os itens que sua empresa compra e vende.
A criação de documentos a partir dos dados do cadastro aumenta a produtividade, assegura a
consistência das informações e reduz erros.
3 Tipos de Parceiros de Negócios
Clientes — utilizado no processo de vendas
Fornecedores — utilizado no processo de compras
Leads — utilizado no processo de vendas para representar clientes

de vendas potenciais.
Todos os três são representados por um registro no cadastro de parceiros de negócios
▪ Existem três tipos de parceiros de negócios usados em documentos de venda e de compra: clientes,
fornecedores e leads.
▪ Leads são usados no processo de vendas para representar clientes potenciais de vendas.
▪ Depois que a venda é feita, você pode converter um lead em um cliente.
▪ Fornecedores são usados no processo de compra.
▪ Cada lead, cliente ou fornecedor é representado no SAP Business One por um registro de cadastro
do parceiro de negócios.
▪ Uma transação é usada para acessar todos os três tipos de parceiros de negócios. No entanto, as
formas de cada tipo diferem ligeiramente para que possam manter os dados apropriados de cada um.
Localização de Dados de Cadastro
É fácil procurar parceiros de negócios e informações sobre um item ao inserir documentos de vendas e
de compras. Um ícone de lista de seleção está disponível nos campos Parceiro de negócios e Número
do item nos documentos de marketing.
O ícone da lista de seleção ficará invisível até você clicar em um campo. Quando você clica no campo,
ele é destacado e o ícone aparece.
Utilize o ícone de lista de seleção para abrir uma lista de seleção.
Você pode percorrer a lista ou utilizar caracteres curinga para realizar a pesquisa.
Dados de Configuração
Algumas das informações que aparecem no cadastro resultam da configuração.

Por exemplo, as condições de pagamento são configuradas antes da configuração de clientes.
Ao selecionar a seta de ligação na janela do parceiro de negócios para condições de pagamento, posso
navegar até os dados de configuração.
Alguns campos com um menu suspenso, tais como as condições de pagamento, permitirão que
usuários autorizados definam novas opções se não houver nenhuma apropriada. Esse tipo de
configuração direta é normal no SAP Business One.
O objetivo dos dados de configuração e do cadastro é facilitar a criação de documentos para transações
comerciais. Agora, vamos explicar como criar documentos para capturar as informações sobre uma
atividade comercial em vendas ou compras.
Documentos de Marketing
Tipo de documento
Dados Parceiro de Negócios Nº
Nome Status
Gerais do
Pessoa de contato Data de Lançamento
Documento
Índice de Conteúdo Logística Contabilidade Anexos
Conteúdo do Item/Serviço
Documento 1 Item/Cat. Nº Quantidade Destinatário
2 Pagar a Observação do diário
Tipo de expedição
Condições de Pagamento
…
Informações Fiscais
Informações Gerais Comprador/Vendedor Total Antes do Desconto

% de Desconto
(Rodapé)
Observações …
Total do Pagamento Imediato
Todos os documentos em compras e vendas compartilham uma estrutura semelhante. Os documentos

de vendas e de compras também são chamados de documentos de marketing.
De um modo geral, o documento se divide em:
 parte superior (cabeçalho) com as informações gerais,
 seção central, com informações em diferentes abas e os dados específicos do item,
 e parte inferior (rodapé), com informações mais gerais.
O meio contém quatro abas de registro:
 A aba Conteúdo é onde todas as informações específicas sobre os itens ou serviços pedidos são
inseridas, como quantidade, preço, número do item e descrição. É possível acessar mais dados
específicos do item nos detalhes da linha clicando duas vezes em uma linha.
 A aba Logística contém os detalhes do local para onde os itens ou serviços e pagamentos serão
enviados. O tipo de expedição também é especificado aqui. A maior parte dos dados é extraída dos
detalhes da empresa mestre pré-configurada e dos dados do fornecedor.
 A aba Contabilidade contém as informações da conta Contábil relevantes para a compra extraída
do cadastro de contabilidade financeira.
 A aba Anexos permite que você anexe arquivos complementares aos seus documentos.
 Grande parte dos dados exibidos nessas abas são valores predefinidos no cadastro. Os valores
podem ser modificados enquanto você trabalha nos documentos. Essas alterações afetarão o
documento, mas não modificarão os registros do cadastro.
Categoria de linha dos documentos de marketing
Índice de Conteúdo
Selecionar
Tipo N.º do item Descrição do Item Quantidade Preço Total (MC)
A1005 Impressora colorida 1 214,76 214,76
A1006 Impressora jato de tinta 1 99,99 99,95
T O item A1006 esgotará em breve!
S Subtotal de Impressoras
Configurações 314,71A1001 Cartucho preto 10 7,50 75,00
do formulário
Formato A1006 Cartucho colorido 10 9,10 91,00
da tabela S Subtotal de Cartuchos
166,00
Nos documentos de venda e de compra,

você pode selecionar uma categoria de linha. Total antes do Desconto 480,71
Nos documentos de marketing, é possível selecionar a categoria de linha na aba Conteúdo.

A exibição padrão do sistema é sem a coluna de categoria, mas você pode adicioná-la facilmente na
janela Configurações de Formulário. As Configurações de Formulário estão disponíveis no SAP
Business One e controlam a visibilidade dos campos opcionais.
As opções para as categorias de linha são:
 Em branco: para uma linha de item normal, esse campo está vazio
 T: para uma linha de texto
 S: para uma linha de subtotal
 A: Se o documento for uma cotação de vendas, a opção A estará disponível para uma linha de item
alternativa. Itens alternativos não são considerados nos cálculos de totais. Quando o documento é
copiado para um documento de destino, um usuário pode decidir se o item alternativo deve ser
mantido ou eliminado.
Você pode mudar o formato de qualquer linha na aba Conteúdo de qualquer documento de compras do
Business One para inserir um texto ou um subtotal da linha anterior. Basta clicar na lista de opções do
campo Tipo e selecionar T (para texto) ou S (para subtotal). Ao selecionar T, é exibida a janela pop-up
Editor de Texto. Aqui, insira o texto predefinido da lista de opções ou seu próprio texto. Esse recurso é
especialmente útil quando se deseja transmitir instruções específicas para o fornecedor sobre como os
itens devem ser fabricados, manipulados ou enviados.
Esboço de Documentos
▪ Grave os documentos como esboço antes

de adicioná-los ao banco de dados.
▪ Você pode fazer alterações ou inserir
informações em falta antes de adicionar
como documento.
▪ Os esboços podem ser usados
como modelos.
▪ É possível exibir uma lista de esboços
para processamento
▪ É possível gravar a maioria dos documentos como um esboço no SAP Business One. Isso permite
que você faça alterações ou insira informações em falta antes de adicioná-los ao banco de dados
como documentos.
▪ Por exemplo, talvez você verifique algumas informações antes de oferecer um desconto específico
para um cliente em uma cotação de vendas. Você pode criar o documento, inserir os itens que o
cliente deseja comprar com o desconto e, em seguida, gravar um esboço da cotação de vendas.
▪ Os esboços do documento também podem ser usados como modelos para documentos criados com
frequência.
▪ É possível exibir uma lista de esboços de documentos. Ao usar critérios de seleção, você pode
localizar e processar documentos específicos. Ao abrir um esboço de documento, você pode fazer
quaisquer alterações necessárias e, em seguida, adicionar o documento como um documento ao
banco de dados.
Criação de documentos relacionados
▪ Ao fazer negócios, geralmente você tem necessidade de copiar informações de um documento para
outro. Por exemplo, você criou uma cotação de vendas para um cliente e agora quer criar um pedido
de venda a partir da cotação.
▪ Nesses casos, é possível copiar facilmente a cotação de vendas para um pedido de venda.
Mapa de Relações
▪ Veja as relações entre documentos no

mapa de relações.
▪ O ponto de entrada do mapa de relações
tem um fundo de título amarelo.
▪ Clique duas vezes em qualquer ícone
para abrir um documento.
▪ Exibições diferentes podem ser
selecionadas no campo de seleção.
▪ Depois de criar um documento relacionado, você pode ver a relação entre os documentos. Uma
maneira é usar o mapa de relações.
▪ No gráfico, o usuário abriu o mapa de relações de uma entrega. A entrega está amarela porque é o
ponto de entrada para o mapa de relações.
▪ Essa entrega é baseada em um pedido de venda baseado em uma cotação de vendas. O ponto de
encerramento dessa cadeia, nesse caso, é um contas a receber.
▪ No mapa de relações, você pode clicar duas vezes em qualquer ícone para abrir um documento na
cadeia para ver os detalhes do documento, os endereços, as condições de pagamento etc.
▪ Exibições diferentes podem ser selecionadas no campo de seleção. É possível visualizar os
documentos, lançamentos contábeis relacionados ou itens das linhas dos documentos.
Referência a um documento não relacionado
3
1
2
4
Você pode ter a opção de criar uma relação no mapa de relações fazendo referência a um documento
não relacionado.
Por exemplo, você cria uma dev. nota fiscal de saída para reembolsar um cliente pela quebra de um
item após ele ter sido pago Como a dev. nota fiscal de saída não foi feita como um documento
subsequente à nota fiscal, nenhuma relação aparece no mapa de relações. Posteriormente, você
gostaria de vincular os dois documentos para que fique claro o motivo do pagamento do crédito. Nesse
caso, é possível usar o botão Documento de Referência na aba Contabilidade dos dois documentos.
Isso abre a janela Informações de Referência em que é possível escolher um documento existente para
referência.
No Mapa de Relações, selecione Documentos Referenciados no drop-down para visualizar a relação
criada por você.
59
Drag & Relate
Drag & Relate

Dadosdo
Dados docadastro
cadastrododoitem
item
Número do item M00001
Vendas/Contas a Receber
Descrição Mouse Pad
Cotação de vendas M00001
Detalhes da Cotação de Vendas Tipo de Item Itens
Pedido de venda Grupo de Itens Acessórios
Lista de Preços Lista de Preços de Compra 01
Detalhes do Pedido de Venda
Entrega
Detalhes da Entrega
Pedido de devolução
…
Lista de cotações p/item M00001
Drag & Relate é um meio especialmente eficaz de ligar dois objetos de negócios para criar um ad hoc
query.
A imagem à direita mostra os dados em um registro do item. Para descobrir quais cotações foram
efetuadas para esse item, por exemplo, basta arrastar o campo Número do item para a entrada
Cotações na árvore de navegação Drag & Relate. O sistema exibe então uma lista de todas as cotações
para o item. Se essa lista for muito longa, você poderá filtrá-la para exibir apenas os resultados que lhe
interessam.
Você pode limitar as autorizações por usuário para usar os relatórios na transação de autorizações
gerais no menu Administração.
Resumo

▪ A criação de documentos a partir dos dados do cadastro aumenta a produtividade,
assegura a consistência das informações e reduz erros
▪ Três tipos de cadastro de parceiros de negócios: fornecedor, lead e cliente.
▪ Os documentos de marketing compartilham uma estrutura comum.
▪ Os documentos de marketing podem ser gravados como esboços.
▪ Você pode facilmente copiar as informações de um documento de marketing para
outro documento.
▪ Os documentos copiados são vinculados e suas conexões podem ser exibidas em um
mapa de relações.
▪ Drag & Relate é uma maneira rápida de criar relatórios ad hoc.
Estes são alguns pontos principais a serem lembrados:

 A criação de documentos a partir dos dados do cadastro aumenta a produtividade, assegura a
consistência das informações e reduz erros
 Os três tipos de cadastro de parceiros de negócios são fornecedor, lead e cliente.
 Os documentos de marketing compartilham uma estrutura comum.
 Os documentos de marketing podem ser gravados como esboços.
 Você pode facilmente copiar as informações em um documento de marketing para outro. Os
documentos copiados são vinculados e suas conexões podem ser exibidas em um mapa de
relações.
 Drag & Relate é uma maneira rápida de criar relatórios ad hoc.
61
Processo de compras:
Noções básicas
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de noções básicas do processo de compras.
62
Objetivos

▪ Listar as etapas básicas do processo de suprimento
▪ Utilizar um processo de suprimento simplificado
Nesta sessão, examinaremos uma visão geral do processo de suprimento. Ao final, você será capaz
de listar as etapas do processo de suprimento e comprar um item usando um processo de suprimento
simplificado.
▪ Sua empresa compra itens de fornecedores externos.

▪ Normalmente, você usa o processo completo de suprimento
▪ No entanto, em alguns casos, você faz o pedido por telefone e o fornecedor
entrega os itens imediatamente.
▪ Suponha que sua empresa compre itens de fornecedores externos. Normalmente, você usa o
processo completo de suprimento.
▪ No entanto, às vezes, você precisa dos itens imediatamente. Você faz o pedido por telefone e o
fornecedor entrega os itens imediatamente. Em um processo acelerado, você não utiliza todo o
processo de compras, mas apenas um documento de compras, mantendo o processo o mais simples
e rápido possível.
64
Visão Geral do Processo de Suprimento
Pedido de recebimento de Nota fiscal Contas

compra mercadorias de entrada a pagar
O processo básico em quatro etapas de pedido, recebimento e pagamento de mercadorias ou serviços
Comprar não se trata apenas de fazer pedidos e pagar pelos produtos, mas sim de garantir que um fluxo
estável de materiais estará a caminho de sua empresa quando e onde for necessário. Como um
aplicativo totalmente integrado de administração empresarial de ponta a ponta, o SAP Business One
ajuda a executar o processo de compras, começando pelo pedido de compra e passando para os outros
documentos de compras. O SAP Business One captura automaticamente as informações em cada etapa
para que você sempre saiba o que está disponível no estoque, bem como o atual estado financeiro de
sua empresa. A visão em tempo real ajuda a identificar possíveis faltas em estoque antes que
aconteçam. Informações históricas precisas permitem monitorar quais fornecedores são confiáveis.
O gráfico mostra o processo básico em quatro etapas do pedido, recebimento e pagamento de
mercadorias ou serviços.
Compra de Itens: Visão Geral do Processo

▪ O pedido de compra (PC) é o documento você

disponibiliza para um fornecedor especificando
itens ou serviços que deseja compra.
▪ Ele representa um compromisso com o fornecedor.
O pedido de compra (PC) é o documento que você apresenta ao fornecedor especificando os itens ou
serviços que deseja comprar, incluindo as quantidades e os preços acordados. Ele representa seu
comprometimento de compra dos itens com o fornecedor.

▪ O recebimento de mercadorias (GRPO)

é o documento que indica o recebimento
das mercadorias de um fornecedor.
▪ Ele é utilizado para atualizar as
quantidades e os preços do estoque.
O recebimento de mercadorias é o documento que estipula a entrega de mercadorias de um fornecedor

para uma empresa. Ele é utilizado para atualizar as quantidades e os valores do estoque.

▪ A nota fiscal de entrada é o

documento no qual a
contabilidade de
fornecedores insere a
solicitação para pagamento.
A nota fiscal de entrada é o documento no qual o departamento de contabilidade de fornecedores insere

as informações da nota fiscal para solicitar que o pagamento seja feito ao fornecedor.

▪ Contas a pagar é o documento

que inicia um pagamento para
a conta do fornecedor.
▪ A funcionalidade e o sistema
de relatórios para
processamento de pagamentos
pertencem ao módulo Banco.
As contas a pagar são o documento que inicia um pagamento para a conta do fornecedor. Em linhas
gerais, há quatro maneiras de enviar as contas a pagar: dinheiro, cheque, cartão de crédito e
transferência bancária. Há também formas de pagamento adicionais específicas do país. No SAP
Business One, a funcionalidade e os relatórios associados ao processamento de pagamentos são
acessados por meio do módulo Banco.
Cadastros Principais em Compras: Fornecedor
Utilizado Em: Contém:
▪ Todas as ▪ Pessoas
transações de contato
de compra ▪ Endereços
▪ Transações ▪ Meios de
financeiras Pagamento
automáticas e
manuais de Fornecedores ▪ Informações de
suprimento contabilidade
Agora, vejamos as principais informações de cadastro necessárias no pedido de compra. A primeira

informação necessária do cadastro é o fornecedor.
O fornecedor é um dos três tipos de cadastro de parceiros de negócios mantidos no SAP Business One.
Os dados do fornecedor identificam quem está fornecendo as mercadorias e os serviços.
Os registros de fornecedor são utilizados em todas as transações de compra. O fornecedor também é
utilizado nas transações automáticas e manuais de suprimento financeiro.
O cadastro de fornecedor contém: detalhes da pessoa de contato, endereços, meios de pagamento e
outras informações de contabilidade.
Você pode pesquisar o fornecedor apropriado em qualquer documento de compras. Se estiver
autorizado, você também poderá inserir informações sobre um novo fornecedor ao criar um documento
de compras.
Cadastros Principais em Compras: Itens
Campos do cadastro de item úteis em compras

▪ Fornecedores Preferenciais
▪ N.º de Catálogos de Fornecedores
▪ Unidade de Medida da Compra
▪ Dimensões do Item
▪ Informações Fiscais
▪ Grupo alfandegário para itens importados
▪ Link para a Análise de Compras
Outra informação importante do cadastro no processo de compras são os dados do cadastro do item. Os
dados do cadastro do item identificam o que está sendo comprado.
Geralmente, os mesmos itens são comprados, estocados e vendidos. As informações são as mesmas;
apenas utilizadas de forma diferente. Essa é a vantagem de utilizar os dados do cadastro do item, que
podem ser copiados em qualquer documento nos módulos de compras, vendas, produção, MRP,
estoque e serviço.
O cabeçalho do registro de cadastro do item contém informações gerais sobre o item, inclusive um
número de identificação exclusivo atribuído pelo usuário, uma descrição (com descrição em idioma
estrangeiro) e configurações para determinar o tipo do item, o grupo ao qual ele pertence e o preço na
lista de preços selecionada. Os campos de seleção à direita indicam se o item é mantido no estoque e
se é oferecido para compra ou venda (em muitos casos, as duas opções são aplicáveis).
A aba Geral da janela Dados do Cadastro do Item contém informações sobre o fabricante do item,
identificadores adicionais, métodos de remessa e método de emissão.
A aba Dados de Compras indica os fornecedores comuns do item, como identificar o item em um
catálogo, as unidades de medida utilizadas para comprar o item e as dimensões do item físico. Também
são disponibilizadas informações sobre impostos e grupos alfandegários para fins de importação. Para
itens com histórico de compras, você pode clicar no ícone de gráfico à esquerda da aba para exibir uma
análise gráfica das compras.
Efeitos na Contabilidade e no Estoque
Pedido de recebimento de Nota fiscal

compra mercadorias de entrada
Nenhum Conta de Conta da Conta da

lançamento estoque Alocação Alocação Fornecedor
100 100 100 100
Agora, vejamos o processo de suprimento e seus efeitos no estoque e na contabilidade.

Quando um pedido de compra é criado, não são feitos lançamentos no estoque e na contabilidade.
O primeiro lançamento será feito quando um recebimento de mercadorias for inserido. O recebimento de
mercadorias gera um lançamento contábil manual que lança o valor das mercadorias recebidas como
débito na conta de estoque e como crédito em uma conta de alocação de custos.
A conta de estoque e a conta de alocação de custos são obtidas nos campos Conta de Estoque e Conta
de Alocação da aba Dados do Estoque dos dados do cadastro do item.
A conta de alocação de custos é uma conta de transferência utilizada para verificar se os recebimentos
de mercadorias e as notas fiscais de entrada são correspondentes.
O saldo total da conta de alocação representa o valor de todos os recebimentos de mercadorias em
aberto que ainda não foram copiados em uma nota fiscal de entrada.
Depois, quando a nota fiscal de entrada for lançada, o recebimento de mercadorias será encerrado.
Nesse ponto, a nota fiscal de entrada gera um lançamento contábil manual que lança o valor da nota
fiscal como débito na conta de alocação de custos e como crédito na conta do fornecedor.
Dessa forma, o valor na conta de alocação de custos do recebimento de mercadorias é compensado, e
o sistema registra o valor devido ao fornecedor.
Processo de Suprimento Simplificado
▪ Você pode simplificar o processo

Nota fiscal
de compras utilizando uma nota de entrada
fiscal de entrada independente.
▪ Para pedidos urgentes, ignore o

pedido de compra e o
recebimento de mercadorias.
▪ A Nota Fiscal de Entrada: Conta de

▪ Aumentará o estoque estoque Fornecedor
▪ Mostrará o que é 100 100
devido ao fornecedor
Às vezes, é preciso simplificar o processo de compras para torná-lo mais eficiente. Talvez você precise
obter um item imediatamente. Então, você entra em contato com o fornecedor e pede que a entrega do
item seja realizada no mesmo dia. Devido à urgência, você ignora o pedido de compra.
Quando o item é entregue, a nota fiscal do fornecedor também é entregue.
Então, em vez de criar um recebimento de mercadorias, você insere uma nota fiscal de entrada para
processar o recebimento dos itens no estoque e a obrigação de pagar o fornecedor.
Nesse caso, quando você lança a nota fiscal de entrada diretamente, sem criar um recebimento de
mercadorias primeiro, os lançamentos na conta de alocação de custos são omitidos. O lançamento
debita a conta do estoque para mostrar que o estoque aumentou e credita a conta do fornecedor para
mostrar que é preciso pagá-lo.
Como uma nota fiscal de entrada sem referência a um recebimento de mercadorias aumentará o
estoque, será importante se certificar de que não haja entradas de mercadorias anteriores se você criar
uma nota fiscal de entrada sem referência.
Resumo

▪ As quatro etapas básicas do processo de suprimento são: o pedido
de compra, o recebimento de mercadorias, a nota fiscal de entrada e
as contas a pagar.
▪ Os dois tipos principais de cadastro nas compras são o cadastro do
fornecedor e o cadastro do item.
▪ Em um processo de compras simplificado, o único documento
obrigatório é a Nota Fiscal de Entrada.
▪ A nota fiscal de entrada é criada para o aumento do estoque quando
a nota fiscal não referencia um recebimento de mercadorias como
um documento base.
▪ As quatro etapas básicas do processo de suprimento são: o pedido de compra, o recebimento de

mercadorias, a nota fiscal de entrada e as contas a pagar.
▪ Os dois tipos principais de cadastro nas compras são o cadastro do fornecedor e o cadastro do item.
▪ Em um processo de compras simplificado, o único documento obrigatório é a Nota Fiscal de Entrada.
▪ A nota fiscal de entrada é criada para o aumento do estoque quando a nota fiscal não faz referência a
um recebimento de mercadorias como um documento base.
74
Processo de compras:
Compra de Itens
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre compra de itens.
75
Objetivos

▪ Executar as etapas do processo básicos de compra de itens
▪ Explicar as consequências de cada etapa para o estoque e a contabilidade
Neste tópico, vamos executar as etapas básicas para compra de itens. Conforme seguirmos o processo,
explicaremos as consequências de cada etapa do processo para o estoque e a contabilidade.
▪ Sua empresa compra itens para revenda.

▪ Você mantém um nível de estoque mínimo para alguns dos itens.
▪ Quando o estoque está baixo, você encomenda os itens novamente usando um
processo de suprimento de 4 etapas:
▪ Pedidos de compra
▪ Recebimentos de Mercadorias
▪ Notas Fiscais de Entrada
▪ Contas a pagar
Em nosso exemplo de negócios, você deve supor que sua empresa compre itens para revenda. Você
mantém um nível de estoque mínimo para alguns dos itens, como impressoras. Quando o estoque
desses itens está baixo, você os encomenda novamente usando um processo de suprimento de 4
etapas: pedidos de compra, recebimentos de mercadorias, notas fiscais de entrada e contas a pagar ao
fornecedor.
77
Visão Geral do Processo
Pedido de Recebimento Nota fiscal Contas

compra de mercadorias de entrada a pagar
▪ Um estoque mínimo de 15 impressoras é necessário para atender aos pedidos normais

dos clientes.
▪ Quando o estoque fica baixo, pedidos de compra são usados para iniciar o processo
de compra.
▪ Quando o fornecedor entrega as impressoras, um recebimento de mercadorias é criado.
▪ Depois que os itens são inspecionados, uma nota fiscal de entrada pode ser criada.
▪ A nota fiscal de entrada aciona as contas a pagar ao fornecedor.
Vamos analisar as etapas do processo de nosso exemplo de negócios com um exemplo concreto. Um
estoque mínimo de 15 impressoras é necessário para atender rapidamente aos pedidos normais dos
clientes. Quando o estoque fica baixo, pedidos de compra são usados para iniciar o processo de
compra. Quando o fornecedor entrega as impressoras, um recebimento de mercadorias é criado.
Depois que os itens são inspecionados, uma nota fiscal de entrada pode ser criada. A nota fiscal de
entrada aciona as contas a pagar ao fornecedor.
Pedido de Compra (PC)

▪ O pedido de compra representa um título comercial entre o comprador

e o vendedor
▪ Ele contém quantidades e preços acordados
▪ Os dados do PC são copiados automaticamente em documentos posteriores
▪ Nenhuma modificação baseada no valor ocorre na contabilidade
▪ As quantidades do pedido são exibidas nos relatórios do estoque
Vejamos agora, em detalhes, a primeira etapa do processo de compras: o pedido de compra.

Um pedido de compra é um título comercial emitido por um comprador a um vendedor especificando os
itens ou serviços que o vendedor fornecerá ao comprador. O pedido de compra contém as quantidades
e os preços acordados para os produtos listados.
Como as informações armazenadas no pedido de compra são utilizadas? Normalmente, quando as
mercadorias são recebidas, os pedidos de compra são comparados com a lista de embalagem e as
notas fiscais do fornecedor antes de as notas fiscais serem pagas. No SAP Business One, esse
processo é automático: o pedido de compra pode ser vinculado ao recebimento de mercadorias (que
mostra informações da lista de embalagem), o qual pode ser vinculado posteriormente à nota fiscal de
entrada (que contém informações da nota fiscal do fornecedor). Essa automação permite a consistência
e manutenção das informações durante todo o processo. Você nunca precisará inserir os mesmos dados
mais de uma vez.
Quando um pedido de compra é adicionado ao SAP Business One, nenhuma modificação baseada no
valor ocorre na contabilidade. Entretanto, as quantidades do pedido são listadas na administração de
estoques. Você pode visualizar os itens e as quantidades do pedido em vários relatórios e janelas, como
o relatório de status do estoque e a janela Dados do Cadastro do Item. Obviamente, o acesso a essas
informações em tempo real pode ser fundamental para otimizar os processos de negócios de compras e
administração de estoque da empresa.
Efeito de um Pedido de Compra

▪ Existem 10 impressoras no estoque

▪ Pedimos mais 5 ao nosso fornecedor
▪ O número cinco é exibido nos relatórios de estoque
conforme pedido
▪ 15 estarão disponíveis para vendas
▪ Apenas 10 estão fisicamente no estoque
Portanto, voltando ao nosso exemplo de negócios do processo de compra:

 No momento, existem 10 impressoras no estoque
 Criamos um pedido de compra para comprar outras 5 de nosso fornecedor
 Depois que o pedido de compra for gravado, a quantidade Cinco será exibida nos relatórios de
estoque conforme pedido
 Como temos 10 impressoras em estoque e 5 no pedido, 15 estão disponíveis para vendas aos
nossos clientes, embora apenas 10 estejam fisicamente no estoque
Endereços no Pedido de Compra
Pedido de compra
aba Logística
Empresa/Depósito Endereço de Entrega
Fornecedor Endereço de Pagamento
Dois endereços importantes são inseridos no pedido de compra: os endereços de entrega e de

pagamento. Assim, é importante entender como eles são utilizados no processo de compra.
O endereço de entrega indica o local para onde o fornecedor deve enviar os itens comprados. O
endereço de entrega pode ser padronizado a partir de dois locais, dependendo de suas configurações.
Para os documentos de compras de um tipo de item, você pode configurar o sistema para padronizar o
endereço da empresa ou o endereço do depósito na primeira linha do documento.
Para padronizar o endereço do depósito, você deve marcar o campo de seleção "Utilizar Endereço do
Depósito" em Configurações do Documento. Se o campo não estiver marcado, o endereço padrão será
o endereço da empresa.
Nenhum depósito é selecionado para as linhas de serviço. Portanto, o endereço de entrega da empresa
será sempre o padrão nos documentos de compras de um tipo de serviço.
Outro endereço importante no pedido de compra é o endereço de pagamento. O endereço de
pagamento é exibido na aba Logística e é padronizado a partir do registro de cadastro de parceiro de
negócios do fornecedor. Sempre verifique se o endereço de pagamento da compra está correto, pois
essa informação será impressa no cheque quando o pagamento for emitido.
Naturalmente, os dois endereços podem ser sobre gravados em um documento de compras, conforme
for necessário.
Recebimento de mercadorias

▪ Crie o recebimento de mercadorias ao receber as mercadorias

▪ Crie-o diretamente ou a partir de um pedido de compra existente
▪ Compare os dados do recebimento de mercadorias com os documentos de
remessa do fornecedor
▪ O recebimento de mercadorias aciona transações no estoque e na contabilidade
Você cria um recebimento de mercadoria quando recebe mercadorias de um fornecedor. Na maioria das
empresas, a pessoa no depósito ou o escritório responsável por receber a entrega de remessas executa
o recebimento de mercadorias. Se um recebimento de mercadorias for usado ao comprar serviços, a
pessoa a quem os serviços forem prestados normalmente emitirá o documento.
O recebimento de mercadorias pode ser criado diretamente selecionando o nome do documento no
menu do módulo ou a partir de um pedido de compra existente. Se estiver baseando seu recebimento de
mercadorias em um PC existente, você poderá copiar todos os dados contidos no PC ou utilizar o
assistente de criação de documento para selecionar os dados a serem copiados de um ou mais pedidos
de compra existentes. Mesmo que você copie todos os dados de um PC existente, ainda poderá ajustar
quantidades e preços (assim como datas, fornecedor e informações do item) antes de lançar (adicionar)
o documento.
Independentemente de como você cria seu recebimento de mercadorias, não deve haver diferenças
entre os dados do recebimento de mercadorias e do documento de remessa do fornecedor (lista de
embalagem) enviado junto com os itens, pois os detalhes do documento do fornecedor são juridicamente
vinculativos. Se houver alguma diferença entre os dados base do PC e o documento de remessa do
fornecedor, você deverá resolvê-la com o fornecedor antes de lançar o recebimento de mercadorias.
É essencial que as quantidades e os preços do recebimento de mercadorias correspondam ao
documento de remessa do fornecedor. Ao contrário de um pedido de compra, um recebimento de
mercadorias não pode ser corrigido depois de adicionado ao SAP Business One, pois ele aciona
transações no estoque e na contabilidade (quando é utilizado o estoque permanente). A única maneira
de corrigir um recebimento de mercadorias incorreto seria cancelar o documento e criar um novo

▪ No momento, há 10 impressoras no estoque

▪ Pedimos mais 5 ao nosso fornecedor
▪ O fornecedor entrega as 5
▪ Após a entrada de mercadorias, 15 estão em estoque
Vamos ver agora o efeito do recebimento de mercadorias em um estudo de caso:

 No momento, há 10 impressoras no estoque
 Pedimos mais 5 ao nosso fornecedor
 Nosso fornecedor acabou de entregar as 5
 Depois de inserirmos o recebimento de mercadorias, 15 estarão em estoque
 Quando nosso pedido de compra foi criado, 5 impressoras eram exibidas como pedidas. Agora, a
quantidade pedida voltou para 0.
Copiar para/Copiar de
Pedido de Recebimento Nota fiscal

compra de mercadorias de entrada
Os documentos de compras são criados com base em outros documentos de compras. Geralmente, um
pedido de compra se torna um recebimento de mercadorias que registra a entrega do fornecedor e,
depois, uma nota fiscal de entrada quando a nota fiscal do fornecedor é recebida.

Copiar para
▪ Abra um documento gravado para copiá-lo
▪ Todos os itens são copiados para o
novo documento
▪ Não há opções disponíveis sobre como os itens
são copiados
▪ No entanto, é possível eliminar os itens e ajustar
as quantidades após a cópia
Você pode copiar rapidamente um documento para o próximo documento da sequência utilizando o
botão Copiar para. O documento original é chamado de documento base; o documento criado a partir
dele é chamado de documento de destino. A criação de um documento a partir de outro economiza
tempo e esforço. Isso também reduz a possibilidade de erros.
Quando você utiliza a função Copiar para, todos os itens são copiados para o novo documento.
Não há opções disponíveis sobre como os itens são copiados.
No entanto, é possível eliminar os itens e ajustar as quantidades após a cópia

Copiar para Copiar de

▪ Abra um documento gravado para copiá-lo ▪ Insira o parceiro de negócios em um
▪ Todos os itens são copiados para o novo documento
novo documento ▪ Selecione um ou vários documentos de uma lista
▪ Não há opções disponíveis sobre como os itens ▪ O assistente de criação de documento permite
são copiados que você:
▪ No entanto, é possível eliminar os itens e ajustar ▪ configure as linhas copiadas
as quantidades após a cópia ▪ selecione a taxa de câmbio
O segundo método para copiar um documento é Copiar de. O botão Copiar de permite que você
selecione documentos base a partir dos quais deseja criar novos documentos. Quando você clica em
Copiar de, o assistente de criação de documento é iniciado.
Para utilizar a função Copiar de, abra um novo documento e insira um parceiro de negócios.
Depois de selecionar o botão Copiar de, você pode selecionar um ou vários documentos de uma lista.
O assistente de criação de documento permite que você personalize as linhas e quantidades copiadas
em um documento de destino, e selecione a taxa de câmbio a ser utilizada.
Independentemente do método Copiar para ou Copiar de utilizado, quando você gravar um documento
de destino que contenha todos os itens e as quantidades de um documento base, este será encerrado e
você não será capaz de copiá-lo novamente para outro documento.
Lista de Itens em Aberto
Lista de Itens em Aberto

▪ Pedidos de compra em aberto
▪ Recebimentos de Mercadorias em Aberto
▪ Notas Fiscais de Entrada em Aberto
▪ …
A lista de itens em aberto é um excelente relatório para fins de monitoramento e gerenciamento de

documentos de marketing em aberto, como pedidos de compra em aberto, recebimentos de mercadorias
em aberto e assim por diante.
Basta selecionar o tipo de documento que deseja visualizar. Além de documentos de compras e
vendas, você também pode selecionar ordens de produção, solicitações de transferência de estoque e
documentos de contagem de estoque.
Esse relatório pode ser muito útil para localizar documentos a serem processados. Geralmente, a
primeira etapa da criação de um documento a partir de outro é localizar o documento base que você
deseja utilizar. Por exemplo, as mercadorias podem ser entregues em um depósito, e um recebimento
de mercadorias precisa ser inserido. Como você localiza o pedido de compra relevante? A lista de itens
em aberto pode ser utilizada para localizar os documentos rapidamente.
Você pode então selecionar o pedido de compra relevante, por exemplo, e criar um recebimento de
mercadorias com um único clique no botão Copiar para. Quando um documento é criado a partir de
outro dessa maneira, todas as informações relevantes são copiadas do documento base para o novo
documento, reduzindo o tempo de entrada de dados e os erros.
Efeitos do Recebimento de Mercadorias
▪ Os itens ficam em cinza

quando copiados. Pedido de Recebimento Nota fiscal
▪ O pedido de compra não pode
ser modificado após
totalmente copiado
▪ Quando todos os itens forem
recebidos, o pedido de compra
será encerrado
▪ Em uma empresa com estoque permanente,

o recebimento de mercadorias gera um
lançamento contábil manual.
▪ A quantidade em estoque é atualizada.
+ +
▪ Preço de compra é atualizado para itens com
preço médio móvel e FIFO
Quando o recebimento de mercadorias é adicionado ao sistema, ele gera as seguintes consequências:

▪ Os itens que foram entregues parcial ou totalmente são exibidos em cinza claro no documento do
pedido de compra.
▪ O pedido de compra (documento base) não pode ser alterado, pois o documento foi copiado por
inteiro.
▪ Quando todos os itens forem recebidos, o status do pedido de compra será modificado para
Encerrado.
▪ Se você estiver executando o estoque permanente, o recebimento de mercadorias criará um
lançamento contábil manual para aumentar o valor do estoque.
▪ O sistema atualiza a quantidade em estoque e o custo da unidade é atualizado com base no preço de
compra utilizado no documento para os itens controlados pelo método de avaliação de preço médio
móvel ou FIFO.
Modificações de Estoque em Compras
Relatório Modelo: Status do Estoque
Transação Em estoque - Reservado + Pedido = Disponível
Pedido de Compra + +
Recebimento de Mercadorias + -
Nota Fiscal de Entrada do

Recebimento de Mercadorias
+ Indica aumento de quantidade
- Indica diminuição de quantidade
Você pode utilizar o relatório Status do Estoque para analisar a situação do estoque para um ou mais
itens selecionados.
Você também pode visualizar o status do estoque no cadastro do item, na aba Dados do Estoque.
 A coluna Em Estoque exibe o estoque atual do item.
 A coluna Reservado exibe o estoque do item reservado para clientes e para uso interno. O
estoque reservado para uso interno é a quantidade do item que será utilizada para um produto
final com base nas estruturas de produtos dos pedidos de produção existentes.
 A coluna Pedido exibe a quantidade pedida aos fornecedores externos somada à quantidade que
está sendo produzida e será inserida no depósito até determinada data.
 A quantidade disponível de um item representa a quantidade em estoque - quantidade reservada
+ quantidade pedida.
Como você pode ver no gráfico, um pedido de compra aumenta a quantidade do pedido e, portanto, a
quantidade disponível ao cliente.
Quando um recebimento de mercadorias é criado com referência ao pedido de compra, ele aumenta a
quantidade no estoque e reduz a quantidade no pedido.
Isso não afetará os estoques se houver uma nota fiscal de entrada com referência ao recebimento de
mercadorias.
Nota fiscal de entrada

▪ A nota fiscal de entrada aciona um pagamento ao fornecedor

▪ A nota fiscal de entrada lançada gera entradas contábeis e atualiza a conta do
fornecedor com o valor devido ao fornecedor
Uma nota fiscal de entrada é inserida no SAP Business One quando você recebe uma nota fiscal do
fornecedor. O documento será utilizado para acionar um pagamento ao fornecedor.
Você pode criar uma nota fiscal de entrada nova selecionando o nome do documento no menu do
módulo ou baseando-o em um ou mais PCs ou recebimentos de mercadorias. Se estiver baseando seu
recebimento de mercadorias em um PC existente, você poderá copiar todos os dados contidos no PC ou
utilizar o assistente de criação de documento para selecionar os dados a serem copiados de um ou mais
pedidos de compra existentes. Mesmo que você copie todos os dados de um documento de compras
existente, ainda poderá ajustar quantidades e preços, bem como outras informações, antes de lançar o
documento.
A nota fiscal de entrada lançada gera entradas na contabilidade e atualiza a conta do fornecedor com o
valor devido ao fornecedor.
Nota fiscal de entrada

Exemplo de negócio
▪ Você recebe uma nota fiscal do fornecedor referente às
5 impressoras
▪ Você insere uma nota fiscal de entrada para refletir a nota
fiscal do fornecedor
▪ A nota fiscal de entrada é a base do pagamento ao fornecedor
Vamos voltar ao nosso exemplo de negócio:

Anteriormente, pedimos e recebemos 5 impressoras de nosso fornecedor.
Agora, recebemos uma nota fiscal do fornecedor referente às 5 impressoras.
Inserimos uma nota fiscal de entrada para refletir a nota fiscal do fornecedor.
A nota fiscal de entrada do SAP Business One se torna a base do pagamento ao fornecedor.
Efeitos da Nota Fiscal de Entrada
4 3
A quantidade só
aumentará se não houver
referência a recebimentos
de mercadorias anteriores

+ + 92
Depois que a nota fiscal de entrada for criada no sistema, ela poderá gerar as seguintes consequências:
▪ 1) O recebimento de mercadorias aumenta o valor anterior do estoque. Somente se não houver
recebimentos de mercadorias, os valores do estoque serão atualizados quando uma nota fiscal de
entrada for inserida.
▪ 2) A nota fiscal de entrada cria um lançamento contábil manual para atualizar o saldo do fornecedor e
mostrar o valor vencido.
▪ 3) Você não pode modificar a nota fiscal de entrada; isso afetaria o lançamento contábil manual
depois que a nota fiscal for adicionada ao sistema.
▪ 4) No recebimento de mercadorias, os itens faturados parcial ou totalmente são exibidos em cinza
claro. Se a nota fiscal abranger a quantidade total do recebimento de mercadorias, o status do
recebimento de mercadoria será modificado para Encerrado.
▪
Processamento de pagamento

▪ A etapa final no processo de entrada de compras aciona o

pagamento ao fornecedor.
▪ O pagamento pode ser criado para pagamento em dinheiro,
cheque, cartão de crédito, transferência bancária ou (em
algumas localizações) boleto.
▪ Quando o pagamento é adicionado, um lançamento contábil
manual é criado para reduzir o saldo do fornecedor
▪ A reconciliação interna ocorre automaticamente
Depois que você cria uma nota fiscal de entrada, a etapa final do processo Compras – C/P é acionar o
pagamento ao fornecedor.
O documento de contas a pagar pode ser criado para os seguintes meios de pagamento: dinheiro,
cheque, cartão de crédito, transferência bancária ou (em alguns locais) boleto.
Depois que as contas a pagar são adicionadas, é criado o lançamento contábil manual adequado. O
lançamento contábil manual reduz o saldo do fornecedor.
Quando você cria contas a pagar para compensar total ou parcialmente um documento ou uma
transação específica, uma reconciliação interna ocorre automaticamente.
Várias contas a pagar podem ser criadas ao mesmo tempo com o assistente de pagamento. A execução
do assistente de pagamento abrange documentos e transações de contas a pagar e a receber que ainda
não foram totalmente pagas, creditadas ou reconciliadas, bem como pagamentos alocados/não
reconciliados na conta.
Ao criar contas a pagar, seja individualmente ou com o assistente de pagamento, você também pode
pagar notas fiscais parcialmente.
O processamento do pagamento é considerado parte do módulo Banco no SAP Business One.
Processamento de pagamento

▪ Devemos o valor de 5 impressoras ao fornecedor

▪ Uma nota fiscal de entrada foi inserida para o valor devido
▪ Você cria contas a pagar de acordo com as condições de pagamento
▪ O lançamento contábil manual:
▪ Reduz o caixa (crédito)
▪ Reduz o valor devido ao fornecedor
Vamos voltar a nosso estudo de caso.

Devemos ao nosso fornecedor o pagamento das 5 impressoras que pedimos e recebemos.
Quando recebemos a nota fiscal do fornecedor, inserimos uma nota fiscal de entrada para o valor
devido.
Agora, devemos criar uma conta a pagar com base nas condições de pagamento do fornecedor.
Quando o pagamento é inserido, o sistema aciona o pagamento ao fornecedor e cria um lançamento
contábil manual para registrar o pagamento.
O lançamento contábil manual reduz o caixa e diminui o valor que devemos ao fornecedor.
Revisão de Compras

Agora, analisaremos o efeito das três primeiras etapas do processo de suprimento para itens
Agora que concluímos as primeiras três etapas do processo de suprimento de itens, vamos revisar o que
acontece quando cada documento é adicionado.
Revisão de Compras

Depósitos
*
Nenhumas modificações com base em valores na contabilidade.

* As quantidades do pedido são listadas na administração de estoques
96
1) Pedido de Compra: Quando você insere um pedido de compra, nenhuma modificação baseada no
valor é lançada na contabilidade. Entretanto, as quantidades do pedido são listadas na administração de
estoques. Você pode visualizar as quantidades pedidas em vários relatórios e janelas, como o relatório
de status do estoque e a janela de dados do cadastro do item.
Revisão de Compras

Depósitos
*
Contabilidade
2) Recebimento de Mercadorias: Quando você insere um recebimento de mercadorias, as mercadorias

são aceitas no depósito e as quantidades são atualizadas. Se a empresa executar a administração
contínua de estoque, o SAP Business One criará os lançamentos relevantes para atualizar também os
valores do estoque.
Revisão de Compras

Depósitos
*
Contabilidade
3) Nota Fiscal de Entrada: Quando uma nota fiscal recebida é lançada, a conta do fornecedor é
atualizada na contabilidade. Se um recebimento de mercadorias não for referenciado pela nota fiscal de
entrada, os estoques também aumentarão quando a nota fiscal for lançada.
Resumo

▪ O pedido de compra (PC) especifica ao fornecedor os itens ou serviços que você deseja
comprar, incluindo as quantidades e os preços acordados.
▪ Nenhuma alteração baseada no valor é lançada na contabilidade para um PC. Entretanto, as
quantidades do pedido são listadas na administração de estoques.
▪ O recebimento de mercadorias indica a entrega de mercadorias de um fornecedor.
▪ Quando você insere um recebimento de mercadorias, as mercadorias são aceitas no depósito
e as quantidades são atualizadas. Se a empresa executar a administração contínua de
estoque, o SAP Business One criará os lançamentos relevantes para atualizar também os
valores do estoque.
▪ A nota fiscal de entrada contém informações da nota fiscal do fornecedor e configura o
pagamento. Quando uma nota fiscal recebida é lançada, a conta do fornecedor é atualizada
na contabilidade.
▪ A etapa final do processo de compra é representada pelas contas a pagar.
▪ O pedido de compra (PC) especifica ao fornecedor os itens ou serviços que você deseja comprar,
incluindo as quantidades e os preços acordados. Ele representa seu comprometimento de compra
dos itens com o fornecedor.
▪ Nenhuma modificação baseada no valor é lançada na contabilidade para um pedido de compra.
Entretanto, as quantidades do pedido são listadas na administração de estoques. Você pode
visualizar as quantidades pedidas usando relatórios e dados do cadastro do item.
▪ O recebimento de mercadorias indica a entrega de mercadorias de um fornecedor a uma empresa.
Ele é utilizado para atualizar as quantidades e os valores do estoque.
▪ Quando você insere um recebimento de mercadorias, as mercadorias são aceitas no depósito e as
quantidades são atualizadas. Se a empresa executar a administração contínua de estoque, o SAP
Business One criará os lançamentos relevantes para atualizar os valores do estoque.
▪ A nota fiscal de entrada contém informações da nota fiscal do fornecedor e configura o pagamento.
Quando uma nota fiscal recebida é lançada, a conta do fornecedor é atualizada na contabilidade.
▪ A etapa final do processo de compra é representada pelas contas a pagar. Esta função é feita no
módulo Contabilidade.
99
Solução de problemas em compras:
Questões com Recebimentos
de Mercadorias
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre gerenciamento de questões de entrega com Recebimentos de Mercadorias.
100
Objetivos
▪ Descrever as opções disponíveis para receber entregas

incorretas de um fornecedor.
Neste tópico, vamos analisar como receber remessas incorretas de um fornecedor em um documento de
▪ Às vezes, seu fornecedor só entrega um pedido parcial.
▪ Em outras, o fornecedor entrega uma quantidade maior

de um item.
▪ Nos dois casos, você monitora a quantidade entregue

para verificar se a nota fiscal recebida está correta.
Às vezes, o fornecedor só entrega um pedido parcial; em outras, fornece uma quantidade maior de um
item. Nos dois casos, você monitora a quantidade entregue para verificar se a nota fiscal recebida está
correta.
102
Problemas no Recebimento de Mercadorias

▪ Quantidade inferior
▪ Quantidade superior
▪ Itens substituídos
Às vezes, os fornecedores entregam uma quantidade superior ou inferior de um item. O fornecedor pode
enviar um item diferente daquele pedido originalmente. Nesses casos, você pode ajustar o recebimento
de mercadorias para refletir adequadamente o valor real recebido.
Vamos analisar as opções disponíveis no SAP Business One para resolver os problemas que podem
surgir na entrada de mercadorias.
Primeiro, veremos como você pode lidar com uma quantidade inferior à pedida criando um recebimento
de mercadorias para a quantidade parcial.
Depois veremos como você pode aumentar a quantidade em um recebimento de mercadorias quando
recebe uma quantidade superior à pedida.
Por último, veremos como você pode adicionar novos itens quando recebe substituições.
Entregas Parciais
Pedido de compra Recebimento de mercadorias
Fornecedor Y1000 Fornecedor Y1000
# 1ª Entrega Parcial
#
1 Item A 10 11 Item A 6
2 Item B 15 2
3 Item C 2 3
Quando um fornecedor não entrega uma quantidade total:

▪ Consultar pedido de compra para criar recebimento de mercadorias para uma quantidade parcial
▪ Copiar a linha do pedido de compra
▪ Reduzir a quantidade mostrada.
Quando um fornecedor não entrega a quantidade total, você pode consultar o pedido de compra para
criar um recebimento de mercadorias para a quantidade parcial.
Copie a linha do pedido de compra e reduza a quantidade exibida.
Entregas Parciais
Pedido de compra Fornecedor Y1000
Fornecedor Y1000
#
11 Item A 6
# 2
1 Item A 10 3
2 Item B 15
3 Item C 2
Fornecedor Y1000
Posteriormente, quando o fornecedor enviar uma

entrega subsequente, você poderá consultar o pedido #
1 Item A 4
de compra novamente.
Posteriormente, quando o fornecedor enviar um frete subsequente, você poderá consultar novamente o
pedido de compra.
▪ Você poderá consultar o pedido de compra quantas vezes forem necessárias, desde que o status
dele seja Em aberto.
Entregas Parciais
Pedido de compra Fornecedor Y1000
Fornecedor Y1000
#
11 Item A 6
# 2
1 Item A 10 3
2 Item B 15
3 Item C 2
▪ Nenhuma entrega adicional prevista: Encerrar o pedido Fornecedor Y1000

de compra
▪ O pedido de compra permanece no sistema, mas não pode #
ser copiado 1 Item A 4
▪ O pedido de compra é exibido no relatório de análise de compras
▪ Opção de fechar uma linha em vez de um documento inteiro
Se não houver nenhuma entrega adicional prevista para uma quantidade de itens ainda não recebidos,
você deverá encerrar o pedido de compra para que a quantidade do pedido de compra em aberto seja
reduzida. O Status do pedido de compra será modificado para Encerrado.
Os pedidos de compra são encerrados automaticamente pelo sistema quando todas as mercadorias são
recebidas. Se o pedido de compra for recebido parcialmente ou não for recebido, você poderá encerrá-lo
manualmente. O pedido de compra não será eliminado, portanto, você ainda poderá exibi-lo ou duplicá-
lo, mas ele não poderá mais ser copiado para outros documentos, como recebimentos de mercadoria,
devoluções ou notas fiscais de entrada.
Outra opção é cancelar o pedido de compra. Essa opção geralmente é utilizada quando nenhum item do
pedido de compra será recebido.
Você pode cancelar um pedido de compra que nunca foi copiado. Assim como o status Encerrado, um
pedido de compra Cancelado não é eliminado. Você ainda poderá exibir ou duplicar o documento, mas
ele não poderá ser copiado para outros documentos.
Pedidos de compra cancelados não aparecem no relatório de análise de compras, mas pedidos
encerrados sim.
Você também pode encerrar apenas uma linha específica em vez de o documento inteiro.
Entrega de Quantidade Superior
Você pode aumentar as quantidades copiadas para refletir a quantidade real da entrega.
# #
2 Item B 15 2 Item B 20
Às vezes, os fornecedores entregam uma quantidade de itens superior à pedida.

Quando você consulta um documento de pedido de compra ao inserir um recebimento de mercadorias, é
possível aumentar a quantidade copiada para refletir a quantidade real entregue.
Itens de Substituição
# #
3 Item C 1 3
4
Dois itens recebidos, mas terceiro item não entregue.
O fornecedor pode enviar um item diferente daquele pedido originalmente, por exemplo, para substituir
um item em falta no estoque.
No gráfico, dois de três itens pedidos foram entregues pelo fornecedor. Esses dois itens foram
copiados do pedido de compra para o recebimento de mercadorias. No entanto, o terceiro item não foi
entregue.
Itens de Substituição
Pedido de compra Adicionar Itens Recebimento de mercadorias
# #
3 Item C 1 3 Item D 1
44
O fornecedor enviou um item de substituição. Adicione o item adicional ao

Se o item original não for mais ser entregue,
encerre o pedido de compra.
.
O fornecedor enviou um item de substituição.

Quando isso ocorre, você pode inserir o item adicional no recebimento de mercadorias.
Se o item pedido originalmente não será entregue, você deverá encerrar o pedido de compra original
para que esse item não continue a aparecer nos relatórios de compras como um item em aberto.
Resumo

▪ Ao criar um recebimento de mercadorias com referência a um pedido de compra, você pode
copiar todas ou algumas das linhas e ajustar as quantidades de cada linha.
▪ Você poderá referenciar um pedido de compra em aberto quantas vezes forem necessárias.
▪ Os pedidos de compra são encerrados automaticamente pelo sistema quando todas as linhas
forem totalmente referenciadas.
▪ Se o documento for recebido parcialmente, você poderá encerrar manualmente o documento
ou encerrar linhas individuais.
▪ Se nenhum item do pedido de compra será recebido, você poderá cancelar o documento.
▪ Pedidos de compra cancelados não aparecem no relatório de análise de compras, mas pedidos
encerrados sim.

 Ao criar um recebimento de mercadorias com referência a um pedido de compra, você pode
copiar todas ou algumas das linhas e ajustar as quantidades de cada linha.
 Você poderá referenciar um pedido de compra em aberto quantas vezes forem necessárias.
 Os pedidos de compra são encerrados automaticamente pelo sistema quando todas as linhas
forem totalmente referenciadas.
 Se o documento for recebido parcialmente, você poderá encerrar manualmente o documento ou
encerrar linhas individuais.
 Se nenhum item do pedido de compra será recebido, você poderá cancelar o documento.
 Pedidos de compra cancelados não aparecem no relatório de análise de compras, mas pedidos
encerrados sim.
110
Solução de problemas em compras:
Devoluções de Mercadorias e Dev. Nota
Fiscal de Entrada
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre devolução de mercadorias e devoluções da nota fiscal de entrada.
111
Objetivos
▪ Descrever como e quando criar uma devolução de mercadorias

ou uma devolução da nota fiscal de entrada para compras
▪ Usar uma requisição de devolução de mercadorias para
simplificar o processo de devolução de itens ou recebimento
de crédito do fornecedor
Neste tópico, analisaremos o processo de devolução de itens e recebimento de crédito de um

fornecedor. Abordaremos como e quando se deve criar uma devolução de mercadorias ou uma dev.
nota fiscal de entrada para compras e usaremos uma requisição de devolução de mercadorias para
otimizar o processo de devolução de itens ou recebimento de crédito de um fornecedor.
▪ Mesmo quando recebe tudo exatamente como pedido a um fornecedor,

você pode perceber que os itens entregues não estão de acordo com seus
padrões de qualidade ou foram danificados durante o transporte.
▪ Você devolve esses itens ao fornecedor para obter crédito antes ou depois
de receber a nota fiscal.
▪ Às vezes, a entrega é correta e de alta qualidade, mas a nota fiscal tem um
erro. Nesses casos, você solicita um crédito ao fornecedor.
Mesmo quando recebe tudo exatamente como pedido a um fornecedor, você pode perceber que os itens
entregues não estão de acordo com seus padrões de qualidade ou foram danificados durante o
transporte. Você devolve esses itens ao fornecedor para obter crédito antes ou depois de receber a nota
fiscal.
Às vezes, a entrega é correta e de alta qualidade, mas a nota fiscal tem um erro. Nesses casos, você
solicita um crédito ao fornecedor.
Analisaremos as opções disponíveis no SAP Business One para devolver itens de qualidade
insatisfatória ou mercadorias danificadas e para correção de nota fiscal do fornecedor.
113
Devoluções de Mercadorias e Dev. Nota Fiscal de Entrada
Recebimento Devolução de
de mercadorias
Usar a devolução de mercadorias Mercadorias
antes de inserir uma nota fiscal de
entrada
Devolução
Nota fiscal da nota fiscal
de entrada de entrada
Usar a devolução da nota fiscal de

entrada depois que uma
Nota fiscal de entrada for inserida
Existem dois documentos principais no SAP Business One projetados para remover um item de estoque
e conceder crédito na Contabilidade.
O primeiro é Devolução de mercadorias. A Devolução de mercadorias é utilizada quando o problema é
descoberto após as mercadorias serem recebidas em estoque, mas antes de uma nota fiscal de entrada
ser inserida.
O segundo documento é Devolução da nota fiscal de entrada. A dev. nota fiscal de entrada é utilizada
quando uma nota fiscal de entrada já foi inserida.
114
Simplificar o processo com a requisição de devolução de mercadorias
Recebimento Devolução de
de mercadorias
Mercadorias
Requisição de
devolução
de mercadorias
Devolução
de entrada de entrada
• Gerencie itens devolvidos em qualquer etapa do processo

• Simplifique o processo com a requisição de devolução de
mercadoria que faz a seleção automática do documento
correto a seguir
• Registre o motivo da devolução e use o número da RMA
informado pelo fornecedor
A requisição de devolução de mercadorias pode ajudar a simplificar o processo para seus

colaboradores. Ela foi criada para gerenciar itens devolvidos em qualquer etapa do processo de
compras. Uma requisição de devolução de mercadorias pode ser criada a partir de um recebimento de
mercadorias ou de uma nota fiscal de entrada.
Os colaboradores não precisarão pesquisar o status da compra para determinar se uma nota fiscal de
entrada foi inserida. A requisição de devolução de mercadorias seleciona automaticamente o
documento correto para lançar o movimento de estoque e o crédito.
Esse documento opcional também permite registrar o motivo da devolução ou o crédito. Se o fornecedor
informar o número de uma autorização de devolução de material (RMA), você pode registrá-lo no
documento.
115
Devoluções de Mercadorias
Requisição de
Pedido de Recebimento Devolução de
de mercadorias devolução de
compra mercadorias
mercadorias
20 scanners pedidos 20 scanners recebidos Dois scanners Dois scanners

danificados precisam danificados retirados do
ser devolvidos estoque e creditados
Registre o motivo da
devolução e
informações sobre
como devolver o item
para o fornecedor
Suponha que 20 scanners tenham sido pedidos.

O fornecedor entregou todos os 20, que foram recebidos em um recebimento de mercadorias.
Mais tarde, descobrimos que 2 foram danificados no transporte.
O responsável pode criar uma requisição de devolução de mercadorias para registrar a necessidade de
devolver os scanners ao fornecedor em troca de crédito. Ele pode incluir o motivo da devolução dos
itens. O responsável pode falar com o fornecedor e obter instruções de como devolver o item ao
fornecedor, talvez com a inclusão de um número da RMA para utilizar na remessa do item ao
fornecedor.
Mais tarde, quando o item for retirado do estoque para ser enviado ao fornecedor, ele copia os itens para
uma devolução de mercadorias para registrar a saída dos scanners do estoque e lançar o crédito
previsto do fornecedor.
Efeito da devolução de mercadorias
Requisição de
Pedido de Recebimento Devolução de
de mercadorias devolução de
compra mercadorias
mercadorias
20 scanners pedidos 20 scanners recebidos Dois scanners Dois scanners danificados

danificados precisam retirados do estoque e creditados
Cta. Estoque Conta da Alocação
ser devolvidos
Conta de Estoque Conta da Alocação
2000 2000 200

200
Depósito
(quantidade)
Contabilidade
(valor)
Pense na devolução de mercadorias como um documento de compensação do recebimento de

mercadorias. Quando você insere uma devolução, as mercadorias saem do depósito e as quantidades
são reduzidas.
Se a empresa executar o estoque permanente, o SAP Business One criará os lançamentos contábeis
relevantes para atualizar também os valores do estoque.
Se você devolver as mercadorias ao fornecedor para realizar a troca e depois receber uma remessa,
poderá inserir um recebimento de mercadorias sem referência a um pedido de compra no sistema ou
duplicar um dos documentos anteriores. É possível abrir o pedido de compra quando uma devolução é
realizada. Isso permite basear a nova entrega no pedido de compra original.
Observe que quando uma devolução é criada sem base em um documento anterior, o valor do preço
médio móvel de um item é o custo atual calculado para o item e não o preço unitário inserido no
documento de devolução de mercadorias.
Efeitos do pedido de solicitação de mercadorias e da devolução de
mercadorias no estoque
Antes do recebimento de Em Reservado Pedido Disponível
mercadorias, o estoque era 0.
estoque
Recebimento
de Mercadorias 20 20
Pedido de
solicitação 20 2 18
de mercadorias
Devolução de 18 * 18*
Mercadorias
* Se houvesse um pedido de compra anterior e a configuração permitisse a reabertura do pedido de

compra, dois itens seriam adicionados à coluna Pedido e a quantidade da coluna Disponível
aumentaria em dois.
Vamos conferir o exemplo de um recebimento de mercadorias (sem um pedido de compra anterior) dos
20 scanners. Antes do recebimento de mercadorias, não havia nenhum scanner no estoque.
Depois do recebimento dos 20 scanners, ficamos com 20 itens disponíveis no estoque.
Ao adicionar o pedido de solicitação de mercadorias, dois scanners são adicionados à coluna
Comprometido e retirados do estoque disponível. O pedido de solicitação de mercadorias não afeta a
contabilidade.
Ao copiar o pedido de solicitação de mercadorias para uma devolução de mercadorias, os dois scanners
são retirados do estoque e o lançamento do recebimento de mercadorias é anulado.
Se houvesse um pedido de compra anterior e a configuração permitisse a reabertura do pedido de
compra, dois itens seriam adicionados à coluna Pedido e a quantidade da coluna Disponível aumentaria
em dois.
118
Devolução da Nota Fiscal de Entrada para Compra
Pedido de Devolução da
Recebimento de Nota fiscal
mercadorias solicitação de Nota Fiscal de
de entrada
mercadorias Entrada
Cinquenta caixas Adicionamos a nota Use o pedido de Utilizamos a dev. nota

de CD foram fiscal de entrada solicitação de fiscal de entrada para
pedidas e recebidas antes de saber que mercadorias para devolver as 5 caixas e
em estoque cinco caixas estão começar o processo obter crédito quando
com defeito de devolução existir uma nota fiscal
de entrada
Agora, vamos imaginar outro cenário. Foram pedidas 50 caixas de CD. O fornecedor entregou os itens
e a nota fiscal.
Depois de inserir a nota fiscal de entrada no SAP Business One e antes de pagá-la ao fornecedor,
descobrimos que 5 caixas estavam com defeito.
Usamos o pedido de solicitação de mercadorias para começar o processo de devolução. Nelas,
apontamos o motivo da devolução e outras informações disponibilizadas pelo fornecedor sobre como
devolver o produto.
Como a nota fiscal já havia sido criada, o sistema criará uma devolução da nota fiscal de entrada a partir
do pedido de solicitação de mercadorias.
Não podemos criar uma devolução de mercadorias relativa ao recebimento de mercadorias, pois já
existe uma nota fiscal de entrada.
Devolução da Nota Fiscal para Compra
Pedido de Devolução da
Recebimento de Nota fiscal
mercadorias solicitação de Nota Fiscal de
de entrada
mercadorias Entrada
Cinquenta caixas Adicionamos a nota Use o pedido de Utilizamos a dev. nota

de CD foram fiscal de entrada solicitação de fiscal de entrada para
pedidas e recebidas antes de saber que mercadorias para devolver as 5 caixas e
em estoque cinco caixas estão começar o processo de obter crédito quando
com defeito devolução existe uma nota fiscal
de entrada
Conta de Conta de
Conta de Alocação de Conta de
Alocação de Fornecedor
estoque Custos Fornecedor estoque
Custos
100 100 100 100 10 10
A devolução da nota fiscal de entrada tem o mesmo efeito das devoluções de mercadorias.
A devolução da nota fiscal de entrada atualiza as quantidades em estoque e corrige os valores na
contabilidade.
Como, nesse caso, foi possível criar a dev. nota fiscal copiando os itens do pedido de solicitação de
mercadorias para a nota fiscal de entrada, o sistema localizará as mesmas contas usadas para lançar a
nota fiscal e lançará um valor negativo para elas.
No entanto, em alguns casos, talvez não seja conveniente copiar itens para uma devolução da nota
fiscal de entrada a partir de uma nota fiscal. Por exemplo, se o crédito obtido for proveniente de uma
diferença de preço, em vez da devolução de itens, ou se o crédito se referir a uma nota fiscal de entrada
que já foi paga.
Devolução da Nota Fiscal de Entrada sem redução do estoque
Devolução da
Pedido Recebimento Nota fiscal
Nota Fiscal de
de compra de mercadorias de entrada
Entrada
Conta de Conta de Conta de Sem Lançamento

Alocação de Alocação de
estoque
Custos Custos Fornecedo de Quantidade
r Conta de Estoque Fornecedor
100 100 100 100
10 10
Depósito
▪ Um desconto de 10% estava em falta na nota fiscal do (quantidade)
fornecedor no valor de 100.
▪ O fornecedor envia uma devolução de nota fiscal de Contabilidade
entrada para o valor descontado. (valor)
▪ Use o campo de seleção Sem lançamento de quantidade
ao inserir a devolução da nota fiscal de entrada com
referência à nota fiscal.
Há também a opção de criar uma devolução de nota fiscal de entrada sem reduzir as contas de estoque.
Talvez o fornecedor dê a você um crédito para um desconto em falta para um item ou reembolse o preço
de sua compra.
Nesses casos, você pode marcar o campo de seleção "Sem Lançamento de Quantidade". Esse
indicador permite criar uma devolução de nota fiscal de entrada do tipo "item" que afeta apenas o preço.
No exemplo do gráfico, um desconto de 10% estava em falta na nota fiscal do fornecedor no valor de
100. Portanto, uma nota fiscal de entrada foi criada nesse valor e um pagamento do valor total foi
realizado.
Quando o problema é descoberto, o fornecedor envia uma devolução de nota fiscal de entrada para o
valor de 10 descontado.
O campo de seleção Sem Lançamento de Quantidade é utilizado para criar uma devolução de nota fiscal
de entrada no SAP Business One que não reduza a quantidade do estoque, mas registre a modificação
monetária na Contabilidade.
Criação de uma dev. nota fiscal sem referência
Diversas notas fiscais que precisam ser creditadas
Nota fiscal Nota fiscal

de entrada de entrada Devolução
da Nota Fiscal
de Entrada
ou uma Nota fiscal de entrada fechada

Crie uma dev. nota fiscal
sem referência a nenhum
Devolução da documento anterior
Nota Fiscal de Contas a pagar
Entrada
Às vezes, o fornecedor oferece um crédito relativo a diversas notas fiscais. Talvez você precise criar um
crédito para uma nota fiscal fechada ao devolver itens depois de pagá-los.
Nessas situações, crie uma nota fiscal de entrada sem referência.
Como sempre, você pode criar uma devolução de nota fiscal de entrada do valor total ou parcial.
Quando você cria uma devolução de nota fiscal de entrada sem copiar os dados da nota fiscal original, a
devolução da nota fiscal de entrada reduz o saldo total devido ao fornecedor. Os valores de um
lançamento contábil criado por uma nota fiscal de entrada criada sem referência são baseados no valor
atual calculado dos itens devolvidos. Por isso, sempre que possível, é melhor copiar uma nota fiscal.
122
Cancelamento
▪ Um recebimento de mercadorias é
▪
▪
inserido incorretamente.
O usuário o cancela.
Um documento de cancelamento é
criado automaticamente.
X
▪ O pedido de compra é aberto
novamente e utilizado como
documento base de um novo
Outra opção além da criação de documentos de devolução ou devolução de notas fiscais de entrada é o
cancelamento do documento original.
O SAP Business One permite que você cancele documentos de marketing, como recebimentos de
mercadorias ou notas fiscais de entrada.
Quando você cancela um documento de marketing, um novo documento de "cancelamento" é criado
durante cada procedimento de cancelamento. Tanto os documentos estornados como os que estão
sendo estornados são fechados automaticamente e totalmente reconciliados.
Por exemplo, um recebimento de mercadorias é inserido incorretamente. O usuário cancela o
recebimento de mercadorias e um documento de cancelamento é criado automaticamente.
O pedido de compra é aberto novamente após o cancelamento e pode ser utilizado como documento
base para a criação de outro recebimento de mercadorias.
Resumo de opções para devoluções e créditos
Problemas Soluções sugeridas

Entrada incorreta de recebimento Cancelar o recebimento de mercadorias
de mercadorias O pedido de compra será aberto novamente para criar outro
recebimento de mercadorias
Precisa devolver itens recebidos em um Copiar itens do recebimento de mercadorias para um pedido
recebimento de mercadorias, mas ainda de solicitação de mercadorias
não faturados Depois, copiá-los para a devolução de mercadorias
Precisa devolver ou creditar itens faturados Copiar itens para um pedido de solicitação de mercadorias
em uma Nota fiscal de entrada, mas ainda Depois, copiar para uma devolução da nota fiscal de entrada
não pagos Se nenhum movimento de estoque for desejado, utilizar
Sem lançamento de quantidade
Precisa devolver itens que já Criar uma devolução da nota fiscal de entrada
foram faturados e pagos sem referência
Precisa devolver ou creditar itens de Criar uma devolução da nota fiscal de entrada
várias notas fiscais de entrada sem referência
Se nenhum movimento de estoque for desejado, utilizar
Sem lançamento de quantidade
Veja este resumo de opções para devoluções e créditos em compras.

• Caso um recebimento de mercadorias seja inserido incorretamente, você pode cancelar o
documento. O pedido de compra relacionado será aberto novamente e você poderá criar um novo
recebimento. Esse procedimento também vale para casos em que uma nota fiscal é inserida
incorretamente. Você pode anulá-la e emiti-la novamente a partir do recebimento.
• Se você precisa devolver itens recebidos em um recebimento de mercadorias que ainda não foi
faturado, é recomendado copiar para um pedido de solicitação de mercadorias. O sistema
automaticamente sugerirá copiar para uma devolução de mercadorias.
• Se você precisa devolver itens faturados que ainda não foram pagos, é recomendado copiar para
um pedido de solicitação de mercadorias. O sistema automaticamente sugerirá copiar para uma
devolução da nota fiscal de entrada.
• Depois que a nota fiscal for paga, você não poderá mais usá-la como referência para criar um
pedido de solicitação de mercadorias ou uma devolução da nota fiscal de entrada.
• Você também não poderá copiar de várias notas fiscais para criar uma dev. nota fiscal de entrada.
124
Resumo

▪ As devoluções de mercadorias são usadas para devolver itens recebidos em um recebimento de
mercadorias.
▪ Se você precisar estornar total ou parcialmente uma nota fiscal de entrada, utilize uma devolução da
nota fiscal de entrada.
▪ Use um Pedido de solicitação de mercadorias para facilitar o processo. O sistema definirá o devido
documento de correção que será usado automaticamente.
▪ Os documentos de devolução da nota fiscal de entrada e de devolução corrigem as quantidades e
os valores.
▪ Para ceder um crédito sem afetar o estoque, use o campo de seleção Sem lançamento de quantidade.
▪ Sempre que possível, use o recebimento de mercadorias ou a nota fiscal de entrada original como
referência ao corrigir o problema.
▪ Se a nota fiscal de entrada relevante tiver sido encerrada ou se o crédito estiver relacionado a várias
notas fiscais, crie uma dev. nota fiscal sem usar um documento base como referência.
Estes são alguns dos pontos principais a serem lembrados:

 As devoluções de mercadorias são usadas para devolver itens recebidos em um recebimento de
mercadorias.
 Se você precisar estornar total ou parcialmente uma nota fiscal de entrada, utilize uma devolução
da nota fiscal de entrada.
 Use um pedido de solicitação de mercadorias para facilitar o processo. O sistema definirá o
devido documento de correção que será usado automaticamente.
 Os documentos devolução da nota fiscal de entrada e de devolução de mercadorias corrigem as
quantidades e os valores.
 Use o campo de seleção Sem lançamento de quantidade para ceder um crédito sem afetar o
estoque.
 Sempre que possível, use o recebimento de mercadorias ou a nota fiscal de entrada original como
referência ao corrigir o problema.
 Se a nota fiscal relevante estiver encerrada ou o crédito estiver relacionado a várias notas fiscais,
você deverá criar uma devolução de nota fiscal de entrada sem referência a um documento base.
125
Processo de vendas:
Visão geral do processo de vendas
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de visão geral do processo de vendas.
126
Objetivos

▪ Enumerar as etapas básicas do processo de vendas
▪ Utilizar um processo de vendas simplificado
Neste tópico, apresentaremos o processo de vendas. Vamos enumerar as etapas básicas e os dados
principais no processo de vendas e, em seguida, mostraremos como você pode simplificar o processo
de vendas para que somente um documento seja necessário.
▪ Sua empresa definiu a satisfação do cliente como prioridade

▪ Você revisa as etapas básicas do processo de vendas e
decide usar um processo simplificado para pedidos urgentes,
para garantir que as demandas do cliente possam ser
atendidas o mais rápido possível.
Imagine que sua empresa definiu a satisfação do cliente como sua principal prioridade. Você revisa as
etapas básicas do processo de vendas e decide usar um processo simplificado para pedidos urgentes,
para garantir que as demandas do cliente possam ser atendidas o mais rápido possível.
128
Processo de vendas
Pedido Nota fiscal Contas a

Entrega
de venda de saída receber
O processo de Vendas-CR vai da venda de mercadorias (e serviços) ao fornecimento desses

bens, faturamento do cliente e recebimento do contas a receber.
O processo de Vendas-CR vai da venda de mercadorias (e serviços) ao fornecimento desses bens,

faturamento do cliente pela compra e, finalmente, o recebimento do contas a receber.
Cada etapa do processo de vendas envolve um documento como, por exemplo: pedido de venda,
entrega ou nota fiscal de saída. O SAP Business One transfere, com eficiência, todas as informações
relevantes do documento para o próximo no fluxo de documentos. De acordo com suas necessidades
empresariais, você pode escolher os documentos a serem incluídos como etapas do processo. O único
documento obrigatório em vendas é a nota fiscal de saída.
Os documentos de vendas trazem muitas informações repetidas durante o processo de vendas. Esse
tópico ajuda a reconhecer o que se repete em cada documento para que você possa se concentrar
rapidamente nas informações necessárias.
Observe que você também tem a opção de utilizar uma cotação de vendas para iniciar o processo de
vendas. A cotação de vendas não é abordada neste e-learning.
Processo de vendas

Entrega
▪ O pedido de venda é um compromisso

que o cliente ou lead assume de comprar
(nas quantidades e no preço combinados)
um produto ou serviço seu.
O pedido de venda é um compromisso que o cliente ou lead assume de comprar – nas quantidades e no
preço combinados – um produto ou serviço seu.
Processo de vendas

Entrega
▪ A entrega indica que as

mercadorias foram enviadas.
A entrega indica que as mercadorias foram enviadas.

Processo de vendas

Entrega
▪ A nota fiscal de saída é o

único documento obrigatório
no processo de vendas.
▪ Ela é a solicitação de
pagamento e registra a
receita na demonstração
de resultados.
A nota fiscal de saída é o único documento que deve ser criado no processo de vendas. Ela é a
solicitação de pagamento e registra a receita na demonstração de resultados.
Processo de vendas

Entrega
▪ O contas a receber recebe o

pagamento do cliente e
compensa a conta do cliente.
▪ O contas a receber é
executado no módulo Banco.
O contas a receber recebe o pagamento do cliente e compensa a conta do cliente. A reconciliação

interna ocorre automaticamente.
O contas a receber é executado no módulo Banco.
Como parte de um processo de vendas simplificado, é possível lançar um pagamento ao criar a nota
fiscal. Para fazer isso, selecione o ícone Meios de pagamento ao criar uma nota fiscal e insira o valor do
pagamento. Isso criará um pagamento imediato das contas a receber que será aplicado à nota fiscal
recém-criada.
Dados principais: Parceiros de Negócios
▪ Cada documento no processo de vendas deve ter um parceiro de negócios atribuído.
▪ Parceiros de negócios utilizados no processo de vendas:

▪ Leads
▪ Clientes
▪ Fatos sobre leads vs. clientes:

1. Um lead pode ser convertido facilmente em um cliente.
2. O pedido de venda pode ter um lead ou um cliente atribuído.
3. Você deverá ter um cliente quando avançar para a entrega.
Cada documento no processo de vendas deve ter um parceiro de negócios atribuído. Os parceiros de
negócios usados no processo de vendas são leads e clientes. Um lead pode ser convertido facilmente
em um cliente.
O pedido de venda pode ter um lead ou um cliente atribuído. Você deverá ter um cliente quando avançar
para a entrega.
O cadastro de clientes descreve pessoas e organizações para as quais a empresa vende produtos e
serviços. Os registros de cadastro do cliente são utilizados como base para documentos relacionados ao
processamento e atendimento de pedidos de clientes e pelo assistente de advertência.
Dados principais: Itens
▪ Itens representam produtos a serem vendidos

▪ Os itens podem ser mercadorias ou serviços
▪ As informações do item são armazenadas nos dados do
cadastro do item
Além do parceiro de negócios, outra informação importante dos dados inseridos no pedido de venda são
os dados do item.
Itens representam produtos a serem vendidos: mercadorias ou serviços.
Assim como o cadastro de clientes, as informações do item são armazenadas nos registros de cadastro.
Os serviços que você vende também podem ser configurados como registros de cadastro do item. Se
os serviços forem definidos como itens, eles poderão ser inseridos em um pedido de venda com os itens
físicos. Outra opção é utilizar o campo Tipo de item/serviço para alternar para um documento do tipo de
serviço, no qual as descrições dos serviços podem ser inseridas com os preços.
Uso de listas de preços
Noções básicas sobre a lista de preços:

Lista de preços ▪ São fornecidas 10 listas de preços padrão.
▪ Configure preços para seus itens nas listas
de preços.
▪ Atribua uma lista de preços a cada cliente.
▪ A lista de preços atribuída é definida
automaticamente como padrão em um
Cadastro do Cliente
documento de vendas.
Documentos de vendas
Quando você insere um item em um documento de vendas, um preço é encontrado automaticamente.

Como isso funciona?
O SAP Business One fornece 10 listas de preços padrão. Então, você configura preços para cada lista
de preços de seus itens. Claro que você não precisa utilizar as dez listas de preços, elas são fornecidas
para que você possa oferecer preços diferentes para grupos de clientes diferentes.
Você atribui uma lista de preços para cada cliente por meio das condições de pagamento padrão. A lista
de preços pode ser modificada no cadastro do cliente.
Quando você insere o cliente em um documento de vendas, a lista de preços atribuída é definida
automaticamente como padrão para o documento de vendas.
O sistema utilizará essa lista de preços para determinar o preço dos itens no pedido.
Claro que uma determinação de preços mais complexa pode ser utilizada, como preços especiais,
grupos de descontos e hierarquias de preços. Isso será discutido nos tópicos de e-learning sobre
determinação de preços.
Os preços também podem ser modificados no pedido de venda por usuários autorizados. Por exemplo,
um vendedor pode dar um desconto de 5% sobre um determinado item ou sobre todo o pedido de
venda.
Nota fiscal de saída em um processo de vendas simplificado
Nota fiscal de saída:

▪ O único documento obrigatório no processo de vendas.
▪ Projetada como um documento extremamente eficiente para pequenas
empresas com apenas alguns colaboradores.
▪ Pode registrar o pedido do cliente, iniciar a entrega, lançar a saída de
mercadorias e registrar o quanto o cliente deve.
Para nosso processo simplificado, você usará apenas um documento: A nota fiscal de saída.
A nota fiscal de saída é o único documento obrigatório no processo de vendas. A nota fiscal de saída é
designada para um documento extremamente eficiente para pequenas empresas com apenas alguns
empregados.
A nota fiscal de saída pode registrar o pedido do cliente, iniciar a entrega, lançar a saída de mercadorias
e registrar o que o cliente possui.
Lançamentos da nota fiscal de saída
▪ Gravar uma nota fiscal de saída ▪ Quando uma nota fiscal de saída não
sempre aciona dois lançamentos tem documentos precedentes,
▪ Débito na conta do cliente outros dois lançamentos são efetuados
▪ Crédito para receita de vendas ▪ Débito na conta de custos de

produtos vendidos
▪ Crédito na conta de estoque
Cliente Receita de Vendas Conta de custos Conta de estoque

100 100 50 50
Gravar uma nota fiscal de saída sempre aciona dois lançamentos: Um débito na conta do cliente para
mostrar o que ele tinha e um crédito na receita de vendas.
Quando um item de inventário é vendido em uma nota fiscal de saída que não tem documentos
anteriores, dois lançamentos adicionais são feitos. São os lançamentos para emitir o item do inventário,
que geralmente são tratados por um documento de entrega em um sistema de estoque permanente: Um
débito para a conta de custo de produtos vendidos e um crédito para a conta de estoque.
Claro que esse gráfico abrange apenas o básico das transações de contabilidade. Pode haver outros
lançamentos para imposto ou receitas e despesas adicionais.
Resumo

▪ Os principais documentos do processo de vendas são: pedido de venda, entrega e nota
fiscal de saída. O contas a receber no fim do processo de vendas é feito no módulo Banco.
▪ Cada documento de vendas deve ter um parceiro de negócios atribuído.
▪ Um documento de vendas pode vender mercadorias ou serviços. As mercadorias são
representadas pelos dados do cadastro do item. Se os serviços forem representados como
itens, eles poderão ser vendidos com itens físicos nos documentos de vendas; caso
contrário, serão vendidos nos documentos de tipo de serviço.
▪ O SAP Business One calcula preços automaticamente no pedido de venda. Os preços
podem ser modificados nos documentos de vendas por usuários autorizados.
▪ O único documento obrigatório em vendas é a nota fiscal de saída. Quando uma nota fiscal
de saída é usada sem documentos anteriores, ela pode executar as funções de pedido de
venda, nota fiscal de saída e de entrega.
▪ A nota fiscal de saída geralmente é usada em um processo de vendas simplificado.
Os principais documentos do processo de vendas são: pedido de venda, entrega e nota fiscal de saída.
O contas a receber no fim do processo de vendas é feito no módulo Banco.
Cada documento de vendas deve ter um parceiro de negócios atribuído.
Um documento de vendas pode vender mercadorias ou serviços. As mercadorias são representadas
pelos dados do cadastro do item. Se os serviços forem representados como itens, eles poderão ser
vendidos com itens físicos nos documentos de vendas; caso contrário, serão vendidos nos documentos
de tipo de serviço.
O SAP Business One calcula preços automaticamente no pedido de venda. Os preços podem ser
modificados nos documentos de vendas por usuários autorizados.
O único documento obrigatório em vendas é a nota fiscal de saída. Quando uma nota fiscal de saída é
usada sem documentos anteriores, ela pode executar as funções de pedido de venda, nota fiscal de
saída e de entrega.
Por isso, a nota fiscal de saída geralmente é usada em um processo de vendas simplificado.
139
Processo de vendas: Pedido de
vendas com pagamento à vista
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre pedido de vendas com pagamento à vista.
140
Objetivos

▪ Executar as etapas no processo de vendas a partir do pedido de vendas
com pagamento à vista
▪ Descrever os efeitos de cada etapa no estoque e na contabilidade
Neste tópico, executamos as etapas no processo de vendas a partir do pedido de vendas com
pagamento à vista. Conforme criamos cada documento, descrevemos o efeito de cada etapa no
estoque e na contabilidade.
▪ Sua empresa definiu a satisfação do cliente como principal prioridade

e quer usar os processos eficientes de vendas para garantir que a
demanda possa ser atendida o mais rápido possível.
▪ Você revisará o processo de vendas a partir do pedido de vendas
com pagamento à vista com uma visão sobre a compreensão do
impacto de cada etapa para ver como podemos melhorar o processo.
Sua empresa definiu a satisfação do cliente como principal prioridade e quer usar os processos
eficientes de vendas para garantir que a demanda possa ser atendida o mais rapidamente possível.
Você revisará o processo de vendas a partir do pedido de vendas com pagamento à vista com uma
visão sobre a compreensão do impacto de cada etapa para ver como podemos melhorar o processo.
142
Pedido de venda

Entrega
Características do pedido de venda:

▪ Você pode modificar um pedido de venda depois de tê-lo lançado.
▪ Um pedido de venda pode ser baseado em uma ou mais cotações de vendas.
▪ Você pode criar pedidos de compra diretamente a partir de pedidos de venda.
▪ Nenhuma transação de estoque ou com base no valor é lançada por um
pedido de venda, mas itens são adicionados à quantidade confirmada no
módulo de estoque.
O pedido de venda é um documento importante, que informa aos empregados que eles devem se
mobilizar para atender ao pedido. Assim, esse documento é fundamental para planejar a produção, criar
pedidos de compra e programar recursos.
 Você pode modificar um pedido de venda (modificando quantidades, atualizando preços ou
descontos etc.) depois de lançá-lo. Isso é possível desde que você tenha feito a definição
apropriada nas Configurações do Documento e que o pedido de venda ainda esteja aberto.
 Um pedido de venda pode ser baseado em uma ou mais cotações de vendas.
 Uma característica exclusiva do SAP Business One é a criação de pedidos de compra
diretamente dos pedidos de venda, simplificando, assim, sua cadeia de fornecimento e os
processos de planejamento de necessidades de material.
No SAP Business One, um pedido de venda afeta o nível de estoque disponível. Isso significa que o
estoque disponível para venda é reduzido pela quantidade no pedido. Quando você insere pedidos de
venda, nenhuma transação de estoque ou com base no valor é lançada na Contabilidade, mas os itens
são adicionados à quantidade confirmada no módulo Estoque.
Cenário de pedido de venda

Entrega
▪ Nosso cliente solicita 5 impressoras

▪ Inserimos o cliente, os itens e as quantidades no pedido de venda
▪ O sistema determina o preço automaticamente
▪ É inserido um desconto manual de 1% no pedido
▪ O cliente também está qualificado para um desconto de pagamento antecipado de 2%
Suponhamos que nosso cliente peça 5 impressoras.

Inserimos o cliente, os itens e as quantidades no pedido de venda
O sistema determina o preço automaticamente, com base na lista de preços atribuída ao cliente.
O vendedor oferece um desconto ao cliente, então um desconto manual de 1% é inserido no pedido de
venda
Com base nas condições de pagamento, o cliente também está qualificado para um desconto de
pagamento antecipado de 2%
Entrega

Entrega
Características da entrega:
▪ Registra que as mercadorias foram enviadas.
▪ Pode ser criada a partir de um pedido de venda ou cotação
de vendas.
▪ Pode conter itens de múltiplos pedidos ou cotações de venda
Uma entrega registra que as mercadorias foram enviadas. Esse documento também é chamado, às
vezes, de lista de embalagem ou nota de entrega.
Você pode criar uma entrega a partir de um pedido de venda ou de uma cotação de vendas. Para fazer
isso, basta exibir o pedido de venda ou a cotação e selecionar Entrega na lista de opções do botão
Copiar para.
Se você tiver vários pedidos de venda a serem entregues a um cliente, poderá abrir uma entrega em
branco, adicionar o nome do cliente e utilizar Copiar De para selecionar as informações de uma lista de
pedidos de venda e cotações para o cliente.
Efeito da entrega

Entrega
▪ Adicionar uma entrega reduz os níveis

de estoque
▪ Se você estiver executando o estoque
permanente, as modificações de estoque
relevantes serão lançadas na contabilidade.
▪ Se a entrega for baseada em um pedido de
venda, a quantidade confirmada do pedido
também será reduzida.
Ao adicionar uma entrega, os níveis reais de estoque são reduzidos. Quando você lança uma entrega, a
saída de mercadorias correspondente também é lançada. As mercadorias deixam o depósito, as
quantidades do depósito são reduzidas, e, se você estiver executando o depósito permanente, as
modificações relevantes de depósito serão lançadas na contabilidade. Se a entrega for baseada em um
pedido de venda, a quantidade confirmada daquele pedido também será reduzida.
Cenário de entrega

Entrega
▪ Enviamos 5 impressoras ao cliente

▪ A quantidade de 5 impressoras é removida do estoque
▪ A conta de estoque recebe o custo do item como crédito
▪ A conta de custo de produtos vendidos é debitada
Em nosso exemplo de negócio, nosso cliente pediu 5 impressoras.

No momento oportuno, enviamos 5 impressoras ao cliente.
A quantidade de 5 impressoras é removida do estoque.
A conta de estoque recebe o custo do item como crédito.
A conta de custo de produtos vendidos é debitada.
Entregas e Contabilidade
Pedido Nota fiscal Item de estoque

Entrega
de venda de saída Item de vendas
Material comprado
Conta de Conta de ▪ Se você estiver utilizando estoque

custos estoque permanente, a entrega criará um lançamento
contábil manual automaticamente.
100 100
▪ As contas de estoque e de alocação de
custos são obtidas dos campos na aba
Estoque do registro do item.
Se você estiver utilizando estoque permanente, o sistema criará um lançamento contábil manual
automaticamente.
O lançamento contábil manual lança o valor do custo do item atual na coluna de débito de uma conta de
custos (como custo de produtos vendidos) e na coluna de crédito da conta de estoque.
A conta de estoque e a conta de custos são obtidas a partir dos campos Conta de Estoque e Conta de
Custos na aba Estoque dos dados do cadastro do item.
A quantidade em estoque é afetada independentemente da utilização de estoque permanente.
Nota fiscal de saída

Entrega
▪ A nota fiscal de saída representa uma solicitação de pagamento.

▪ O lançamento de uma nota fiscal de saída registra a receita na
demonstração de resultados.
▪ Depois de ser adicionada, a nota fiscal de saída cria
automaticamente um lançamento contábil manual nas contas de
cliente e de receita.
Uma nota fiscal de saída é uma solicitação de pagamento. O lançamento de uma nota fiscal de saída
registra a receita na demonstração de resultados.
Depois de ser adicionada, a nota fiscal de saída cria automaticamente um lançamento contábil manual
nas contas de cliente e de receita correspondentes.
Cenário de nota fiscal de saída

Entrega
▪ Cobramos nosso cliente pelas 5 impressoras

▪ O total inclui o desconto manual de 1%
▪ A data de vencimento é definida com base nas condições de pagamento do cliente
▪ É criado um lançamento contábil manual para registrar:
▪ Um crédito na receita
▪ Um débito na conta do cliente
Em nosso exemplo de negócio, entregamos 5 impressoras para o nosso cliente.

Agora, cobramos nosso cliente pelas impressoras.
O valor total foi reduzido por um desconto de 1% inserido manualmente pelo vendedor.
A data de vencimento é definida com base nas condições de pagamento do cliente. Essas condições de
pagamento também incluem um desconto de 2% para pagamento antecipado.
Quando a nota fiscal de saída é adicionada, é criado, automaticamente, um lançamento contábil manual
para registrar um crédito na receita e um débito na conta do cliente.
Lançamentos no processo de vendas para itens de estoque
Pedido Nota fiscal

Entrega
de venda de saída Item de estoque
Item de vendas
Material comprado
Conta de Conta de
custos estoque Cliente Receita de Vendas
100 100 500 500
Aqui, podemos visualizar os lançamentos contábeis manuais realizados em um sistema de estoque

permanente para itens de estoque.
Vimos anteriormente que a entrega cria um lançamento contábil manual associado à venda de
mercadorias e à redução no valor do estoque.
A nota fiscal de saída registra o débito do cliente e a receita gerada a partir da venda.
Pode haver outros lançamentos para imposto ou receitas e despesas adicionais.
Visualização do Lançamento Contábil manual
Visualização
do Lançamento
Contábil manual
A visualização do
lançamento contábil .
manual permite que você
simule os lançamentos
contábeis antes que
sejam lançados. Conta de Conta de
Conta de
custos Conta de
estoque Cliente Receita de Vendas
custos estoque 500
100 100 500
Depois que um lançamento contábil manual for feito, ele não poderá ser modificado, apenas estornado.
A visualização do lançamento contábil manual permite que você simule os lançamentos antes de eles
realmente ocorrerem no banco de dados.
Isso pode ser útil se você estiver criando uma nota fiscal de saída com circunstâncias especiais e quiser
verificar o lançamento contábil manual antes de lançar a nota fiscal. Também é útil para treinamento de
novos funcionários ou teste de definições durante uma implementação. Esta função fica disponível para
todos os documentos que criam lançamentos contábeis manuais.
Você seleciona o ícone Visualização de Lançamento Contábil manual para exibir instantaneamente o
que acontece quando está lançando o documento.
A simulação inclui Contas Contábeis e a distribuição do Centro de Custos.
Contas a receber

Entrega
▪ O contas a receber é a última etapa do processo básico

de vendas, mesmo sendo uma função do Banco.
▪ O pagamento do cliente pode ser processado por
transferências bancárias, cheques, cartões de crédito e
dinheiro e, em algumas localizações, por boletos.
▪ Quando o pagamento é adicionado, um lançamento
contábil manual é feito automaticamente.
O contas a receber é a última etapa do processo básico de vendas, mesmo sendo uma função do
módulo Banco. O lançamento das contas a receber recolhe o pagamento do cliente. Os pagamentos do
cliente podem ser processados por transferências bancárias, cheques, cartões de crédito e dinheiro e,
em algumas localizações, por boletos.
Quando a conta a receber é adicionada, um lançamento contábil manual é realizado concedendo crédito
à conta do cliente pelo pagamento. De acordo com os meios de pagamento, é selecionada uma conta
contábil apropriada (como uma de nossas contas bancárias) para ser debitada. Caso haja um desconto
de pagamento antecipado, será aplicado um débito a uma conta de desconto.
Quando você cria contas a receber para compensar um documento ou uma transação (total ou
parcialmente), a reconciliação interna ocorre automaticamente, isso significa que a nota fiscal do cliente
e o pagamento são combinados no sistema.
Além disso, o assistente de pagamento pode ser utilizado para processar contas a receber e a pagar.
Em muitas localizações, pagamentos podem também ser recebidos automaticamente por transferência
bancária utilizando o processamento de transferências bancárias.
Cenário de Contas a Receber

Entrega
▪ O cliente paga a nota fiscal referente às 5 impressoras dentro do prazo

▪ O total inclui o desconto manual de 1% e o desconto de pagamento
antecipado de 2%
▪ É criado um lançamento contábil manual para registrar:
▪ Débitos na conta bancária da empresa e nas contas de desconto
▪ Um crédito na conta do cliente
Vamos considerar o exemplo de negócio.

Nosso cliente paga a nota fiscal referente às 5 impressoras dentro do prazo
O total inclui o desconto manual de 1% e o desconto de pagamento antecipado de 2%. O desconto de
pagamento antecipado é definido como padrão a partir das condições de pagamento associadas ao
registro mestre do cliente.
É criado um lançamento contábil manual para registrar:
 Débitos na conta bancária da empresa, ou uma conta de compensação, de acordo com as
condições de pagamento selecionadas, e nas contas de desconto
 E um crédito na conta do cliente
Resumo

▪ Os pedidos de venda contêm informações para fazer o pedido, entregar mercadorias e faturar
o cliente. Não têm efeito na contabilidade.
▪ Os pedidos de venda podem ser modificados após o lançamento, desde que as
configurações apropriadas sejam feitas e o pedido ainda esteja aberto.
▪ Uma entrega indica que as mercadorias foram enviadas e reduz os níveis de estoque.
▪ No estoque permanente, lançar uma entrega debita o custo do item atual e credita a conta de
estoque do inventário.
▪ Uma nota fiscal de saída é uma solicitação de pagamento. Quando uma é lançada, um
lançamento contábil manual lança um débito na conta do cliente e um crédito na receita de
vendas e em quaisquer contas de impostos.
▪ Você pode visualizar os lançamentos antes que eles sejam lançados.
▪ As contas a receber são a última etapa do processo de vendas, mesmo que sejam uma
função do banco.
Os pedidos de venda contêm informações básicas para fazer o pedido, entregar mercadorias e faturar o
cliente. Um pedido de venda não tem efeito na contabilidade.
Os pedidos de venda podem ser modificados após o lançamento, desde que as configurações
apropriadas sejam feitas e o pedido ainda esteja aberto.
Uma entrega indica que as mercadorias foram enviadas e reduz os níveis de estoque.
Se estiver executando um estoque permanente, lançar uma entrega debita o custo do item atual e
credita a conta de estoque do inventário.
Uma nota fiscal de saída é uma solicitação de pagamento. Quando uma nota fiscal de saída é lançada,
um lançamento contábil manual lança um débito na conta do cliente e um crédito na receita de vendas e
em quaisquer contas de impostos.
Você pode visualizar os lançamentos antes que eles sejam lançados.
O contas a receber é a última etapa do processo básico de vendas, mesmo sendo uma função do
Banco.
155
Processo de vendas:
Clientes e grupos de clientes
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre clientes e grupos de clientes.
156
Objetivos

▪ Definir um grupo de clientes
▪ Criar um novo cliente
▪ Criar um lead
▪ Converter um lead em um cliente
Neste tópico, definiremos um novo grupo de clientes e um novo cliente que pertence a este grupo.
Criaremos um lead e, em seguida, converteremos o lead em cliente.
▪ Você tem uma campanha de marketing concentrada em atrair

escolas locais como novos clientes.
▪ Você cria um novo grupo de clientes para tratar o preço especial e
as condições de pagamento necessárias para as escolas.
▪ Usar o grupo de clientes ajuda a simplificar o processo de criar
clientes e facilita a geração de relatórios.
Você tem uma campanha de marketing concentrada em atrair escolas locais como novos clientes.
Você cria um novo grupo de clientes para tratar o preço especial e as condições de pagamento
necessárias para as escolas.
Usar o grupo de clientes ajuda a simplificar o processo de criar leads e clientes e também facilita a
geração de relatórios.
158
▪ Dois tipos de parceiros de negócios são usados no

processo de vendas:
▪ Leads
▪ Clientes
▪ Depois de fazer a primeira venda, você modifica o
tipo de parceiro de negócios para Cliente
▪ pedidos de venda podem ter leads ou clientes.
Entregas devem ter clientes.
Dois tipos de parceiros de negócios são usados por todo o processo de vendas: leads e clientes.
Você pode iniciar o processo com o tipo de cadastro de parceiros de negócios: lead. Um lead descreve
pessoas e organizações no pipeline de vendas – seus clientes potenciais. Registros de cadastro de lead
são utilizados como base para vendas e marketing. Após a primeira venda a um lead, você modifica o
tipo de parceiro de negócios para cliente, transformando o lead em um cliente.
O pedido de venda pode ter um lead ou um cliente atribuído. Você deverá ter um cliente quando avançar
para a entrega.
As informações sobre leads e clientes são mantidas nos cadastros de parceiros de negócios. Manter o
cadastro centralmente para parceiros de negócios permite que você armazene todas as informações
necessárias para vendas, reduz a duplicação e evita erros de entrada de dados.
Cadastro de Parceiro de Negócios
▪ Estrutura comum para todos os

parceiros de negócios:
▪ Cliente
▪ Lead
▪ Fornecedor
▪ Vincular ao saldo da conta
▪ Relatórios disponíveis
diretamente no cadastro
Estamos concentrados nos leads e clientes usados no processo de vendas, mas há também outro
cadastro de parceiro de negócios, o cadastro do fornecedor, que é usado em compras. O motivo pelo
qual eu menciono esse tipo de cadastro aqui é que há uma grande semelhança entre os três tipos de
registros de cadastro.
Portanto, o SAP Business One utiliza janelas com uma estrutura comum para os três tipos de cadastro:
cliente, lead e fornecedor.
O cadastro de parceiro de negócios contém detalhes da empresa, como endereços e telefones, as
pessoas de contato da empresa, detalhes da logística, informações sobre impostos, informações
contábeis, bem como links para saldos de conta e relatórios.
Endereços do Parceiro de Negócio
Endereço de Cobrança
Endereço de Entrega
▪ Múltiplos endereços possíveis

para cada tipo de endereço
▪ Você pode definir valores
propostos para cada tipo
de endereço Endereço da Pessoa de Contato
Clientes e leads podem ter vários endereços de cobrança e de entrega armazenados no cadastro do
parceiro de negócios.
Você pode definir um endereço de cobrança e um endereço de entrega como padrão.
Além disso, você tem endereços de todas as pessoas de contato de um parceiro de negócios.
Os endereços são copiados automaticamente do cadastro do parceiro de negócios para os
documentos de marketing.
Quando vários endereços estão disponíveis, uma caixa de seleção fica disponível nos documentos de
marketing para que seja escolhido o endereço apropriado.
Configurações Padrão
PN padrão:
▪ Condições de pagamento
▪ Formas de pagamento
▪ Condições de advertência
Antes de começar a inserir parceiros de negócios no sistema, você define padrões para parceiros de
negócios no nível de empresa.
Na aba PN das Configurações Gerais da empresa, você tem a opção de definir condições de pagamento
padrão, métodos de pagamento padrão e condições de advertência (para quando um cliente não pagar
no prazo).
Esses padrões são, então, copiados para cada registro do cadastro do parceiro de negócios recém-
criado.
Todos esses padrões podem ser modificados no registro do cadastro, ou até mesmo nos documentos de
vendas.
Condições de Pagamento

Parceiros de negócios.
Os detalhes por trás das configurações padrão, bem como as opções de configuração adicionais são
encontrados no menu Administração na Configuração dos parceiros de negócios.
Neste menu você pode encontrar os detalhes das condições de pagamento e das condições de
advertência, bem como outras configurações relacionadas aos parceiros de negócios.
As condições de pagamento são muito importantes e contêm mais do que apenas cálculos de data de
vencimento e desconto para pagamento antecipado. Listas de preços e limites de crédito também são
estabelecidos nas definições das condições de pagamento.
Além disso, uma lista de preços padrão pode ser atribuída a todos os clientes, por meio da definição de
condições de pagamento.
Outra opção para atribuir uma lista de preços é por meio de um grupo de clientes.
Grupos de Clientes
Para determinação de preços e relatórios

▪ Cliente atribuído a apenas um grupo
▪ Você pode utilizar grupos de clientes no
sistema de relatórios para ver índices de
vendas de diferentes setores.
▪ Você pode atribuir uma lista de preços a um
grupo de clientes.
▪ A lista de preços atribuídos ao grupo,
substituirá o padrão das Configurações gerais.
Os grupos de clientes são uma forma de classificar clientes para determinação de preços e relatórios.
Talvez você queira classificar os clientes por setores ou por tamanho.
Um cliente pode ser atribuído a um grupo.
Quando você executar os relatórios, poderá executá-los por grupos de clientes. Isso pode permitir que
você veja números de vendas de diferentes setores. Em seguida, você pode classificar dados ou fazer
seleções com base nos grupos.
Se você atribuir uma lista de preços a um grupo de clientes, a lista de preços atribuída ao grupo de
clientes substituirá o padrão das configurações gerais.
Leads e Clientes
Leads
▪ Utilize em documentos de pré-vendas ou
pedidos de venda
▪ Não utilize em entregas ou notas fiscais
No processo de vendas, além de clientes, temos leads.

Os leads são usados para identificar um cliente potencial.
O cadastro do lead permite que você documente e rastreie as atividades de pré-venda de um cliente
potencial.
Você pode criar os seguintes documentos para um cadastro de lead: Cotação de vendas, pedido de
venda, oportunidade de venda e atividade.
Os leads não podem ser utilizados em entregas ou notas fiscais.
Isso permite que você inicie o processamento de um pedido do cliente potencial, mas mantém usuários
não informados da entrega de itens para um cliente desconhecido ou não aprovado.
Uma vez atribuído a um documento de vendas, o lead não poderá ser eliminado, mesmo que a operação
não tenha sido concluída.
Leads e clientes
Leads Clientes
▪ Utilize em documentos de pré-vendas ou ▪ Utilize em qualquer documento de vendas
pedidos de venda ▪ Converta leads em clientes após a compra
▪ Não utilize em entregas ou notas fiscais
Quando um lead dá o próximo passo e compra um produto ou serviço, ele se torna um cliente. Nesse
caso, você só precisa modificar o tipo de registro de cadastro do parceiro de negócios de lead para
cliente. Todas as informações adicionadas ao registro de cadastro do lead estão gravadas, assim como
os documentos criados para esse lead.
Por exemplo, se você tiver criado um pedido de venda para um lead, depois que ele se tornar um cliente
e comprar os itens do pedido de venda, você poderá utilizar o pedido de venda como base para criar um
documento de entrega e, posteriormente, uma nota fiscal.
Como o SAP Business One automatiza a maioria dos processos de Vendas-C/R, é fundamental
selecionar ou inserir os dados corretos de cliente e item ao iniciar um pedido de venda.
Por exemplo, coisas simples como endereço de entrega e endereço de cobrança do cliente, se forem
inseridas de maneira incorreta ou incompleta, podem causar um grande impacto no resultado da
empresa quando as mercadorias pedidas sejam entregues onde não deveriam ou as notas fiscais forem
enviadas para o escritório errado. Além disso, em algumas localizações, como os Estados Unidos, o
código e a taxa do imposto são determinados de acordo com o endereço de entrega atribuído. Dessa
forma, certifique-se de que selecionou o endereço de entrega na lista drop-down.
Leads na cotação de vendas
Cotação Pedido Nota fiscal

Entrega de saída
de vendas de venda
▪ Um cliente potencial solicita uma cotação de um PC com acessórios

▪ Inserimos o cadastro do lead, os itens e as quantidades na cotação.
▪ O sistema determina o preço automaticamente
▪ É inserido na cotação um desconto manual de 1%
Vamos analisar usando leads nos documentos de vendas em um cenário comum de negócios.
Um cliente potencial solicita uma cotação de um PC com acessórios.
Inserimos o cadastro do lead, os itens e as quantidades na cotação.
A cotação de vendas atua como uma oferta para o cliente potencial de mercadorias específicas, com um
preço específico.
O preço deste item associado ao lead é determinado automaticamente.
Decidimos fornecer a este cliente potencial um desconto adicional, dessa forma, inserimos um desconto
manual de 1% na cotação.
Leads no pedido de vendas
Cotação Pedido Nota fiscal

Entrega de saída
de vendas de venda
▪ Se o cliente potencial decidir encomendar os itens, copiaremos a cotação em um pedido de venda

▪ Todas as informações, inclusive o desconto manual, são copiadas no pedido de venda
▪ O lead pode ser convertido em um cliente agora ou na entrega
Se o cliente potencial decidir encomendar os itens, copiaremos a cotação em um pedido de venda.

Todas as informações: O cadastro do lead, o item, o preço, incluindo o desconto manual, são copiados
para o pedido de venda.
O lead pode ser convertido em um cliente agora, durante o pedido de venda, ou no momento da entrega.
Conectando clientes e fornecedores
A conexão permite a
visibilidade de
transações em aberto
Cliente C1999 dos dois parceiros de Fornecedor V2999
negócios em:
Contabilidade ▪ Relatórios de Contabilidade
vencimentos
▪ Advertência
▪ Reconciliação
Fornecedor conectado V2999 Cliente conectado C1999
Se você tem um cliente que também é um fornecedor, pode conectar os dois registros do cadastro de
parceiros de negócios entre si utilizando Fornecedor conectado e Cliente conectado.
Uma vez que um valor tenha sido inserido em um dos campos, o outro campo é preenchido
automaticamente com o parceiro de negócios relacionado. Uma seta de ligação ao lado do campo
permite ir de um parceiro de negócios para o outro.
Conectar os dois parceiros de negócios permite visualizar transações em aberto do fornecedor e do
cliente como um todo em relatórios de vencimento e no assistente de advertência. Ele também oferece
a possibilidade de reconciliar entre si transações em aberto a receber e a pagar. Mais informações sobre
o impacto dessa conexão no controle financeiro estão disponíveis nos tópicos financeiros sobre
Vencimento, Cobrança e Reconciliação Interna.
169
Resumo

▪ Há três tipos de parceiros de negócios: Leads, clientes e fornecedores.
▪ Leads e clientes são utilizados no processo de vendas.
▪ Os leads são usados principalmente na pré-venda, mas podem ser usados em um
pedido de venda.
▪ Um cadastro de lead pode ser convertido em cliente no registro do cadastro.
▪ Os leads não podem ser utilizados em entregas ou notas fiscais.
▪ Os clientes e leads podem ter vários endereços para entrega, cobrança e pessoas
de contato. Você pode definir um padrão para cada tipo de endereço.
Há três tipos de parceiros de negócios: Leads, clientes e fornecedores. Leads e clientes são utilizados
no processo de vendas. Fornecedores são utilizados em compras.
Os leads são usados principalmente na pré-venda, mas podem ser usados em um pedido de venda.
Um cadastro de lead pode ser convertido em cliente no registro do cadastro.
Os leads não podem ser utilizados em entregas ou notas fiscais. Um cliente deve ser usado em
documentos com um possível impacto contábil.
Os clientes e leads podem ter vários endereços para entrega, cobrança e pessoas de contato. Você
pode definir um padrão para cada tipo de endereço.
170
Processo de vendas:
Automatização do processo de vendas
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre automatização do processo de vendas.
171
Objetivos

▪ Discutir formas de automatizar o processo de vendas
▪ Explicar como a verificação de disponibilidade funciona no processo de vendas
▪ Listar as funções do Gerente de picking, embalagem e produção
▪ Descrever as vantagens de usar o Assistente de criação de documentos
Neste tópico, discutiremos formas de automatizar o processo de vendas, especialmente como

interagimos com a administração de depósitos.
Veremos como a verificação de disponibilidade automática funciona no processo de vendas. Também
verificaremos as funções fornecidas pelo Gerente de picking, embalagem e produção e como elas são
integradas ao processo de vendas. Discutiremos a vantagem de usar o Assistente de criação de
documentos.
▪ A empresa define a satisfação do cliente como sua principal prioridade.

No entanto, ela optou por automatizar as etapas no processo de vendas.
▪ As verificações automáticas de disponibilidade são executadas no pedido de
venda para garantir que as quantidades suficientes estejam disponíveis para
atender aos pedidos do cliente em tempo hábil.
▪ Se um produto estiver indisponível em seu depósito local, elas utilizam as
opções disponíveis para enviar esse item ou outro item aceitável o mais rápido
possível. Para pedidos de venda de alta prioridade, elas podem reprogramar
as entregas.
▪ A empresa usa o Gerente de picking, embalagem e produção para automatizar
o processo de picking e entrega de itens em tempo hábil.
▪ O faturamento é automatizado usando o assistente de criação de documentos.
▪ A empresa define a satisfação do cliente como sua principal prioridade. No entanto, ela optou por
automatizar as etapas no processo de vendas.
▪ As verificações automáticas de disponibilidade são executadas no pedido de venda para garantir que
as quantidades suficientes estejam disponíveis para atender aos pedidos do cliente em tempo hábil.
▪ Se um produto estiver indisponível em seu depósito local, use as opções disponíveis para enviar esse
item ou outro item aceitável o mais rápido possível. Para pedidos de venda de alta prioridade, elas
podem reprogramar as entregas.
▪ A empresa usa o Gerente de picking, embalagem e produção para automatizar o processo de picking
e entrega de itens em tempo hábil.
▪ O faturamento é automatizado usando o assistente de criação de documentos.
173
Automatização do processo de vendas
Pedido Nota fiscal

Picking Embalagem Entrega
de venda de saída
▪ Verificação de disponibilidade
▪ Picking utilizando listas de picking
▪ Embalagem
Verificação de ▪ Criação de documentos de entrega
disponibilidade
▪ Criação de notas fiscais de saída
Analisaremos cinco locais no processo de vendas onde a automatização de vendas adiciona eficiência:
verificação de disponibilidade, picking utilizando listas de picking, embalagem, criação de documentos
de entrega e notas fiscais de saída utilizando o assistente de criação de documentos.
174
Como a automação torna o processo de vendas eficiente
Pedido Nota fiscal

de venda de saída
▪ Uma verificação de disponibilidade automática é feita para os pedidos de venda.

▪ A quantidade disponível é confirmada no estoque.
▪ A equipe do depósito usa o Gerente de picking, embalagem e produção para criar listas
de picking para pedidos de venda prontas para entrega.
▪ Os operadores de picking selecionam os itens e inserem as quantidades selecionadas
Verificação de
no sistema.
disponibilidade
▪ Os operadores de picking embalam os itens e os documentos de entrega são gerados.
▪ A entrega lança a redução no estoque e reduz a quantidade confirmada.
▪ Notas fiscais de saída são gerados em lotes com o assistente de criação de documentos.
▪ Examinaremos um exemplo de como a automatização pode tornar o processo de vendas mais

eficiente.
▪ Uma verificação automática de disponibilidade ocorre quando você insere itens e quantidades em um
pedido de venda.
▪ Quando os itens são confirmados como disponíveis, a quantidade é reservada no estoque.
▪ Os funcionários do depósito acessam e filtram os pedidos de venda pendentes no Gerente de picking,
embalagem e produção para criar listas de picking dos pedidos de venda para entrega.
▪ Os operadores de picking selecionam os itens das prateleiras dos depósitos e inserem as
quantidades selecionadas no sistema.
▪ Os operadores de picking criam embalagens dos itens com as listas de embalagem e documentos de
entrega criados com o Gerente de picking, embalagem e produção.
▪ A entrega lança a redução no estoque e reduz a quantidade confirmada do pedido de venda.
▪ Depois que os itens forem entregues, as notas fiscais de saída são geradas nas execuções de
faturamento em lote com o assistente de criação de documentos.
175
Finalidade da verificação de disponibilidade do item
Pedido Verificação de
de venda disponibilidade
▪ A verificação de disponibilidade do item determina se o item está disponível:

▪ em quantidade suficiente
▪ em um depósito específico
▪ na data de entrega solicitada pelo cliente
▪ Uma verificação de disponibilidade do item determinará se o item estará disponível:

• em quantidade suficiente para seu pedido de venda
• em um depósito específico associado à linha do seu pedido de venda
• na data de entrega solicitada pelo cliente
176
Cálculo de disponibilidade
Como a disponibilidade é calculada?
Quantidade disponível = Em estoque - Confirmada + Pedida
▪ Como a disponibilidade é calculada? A definição básica é esta: A quantidade disponível é calculada

como a quantidade em estoque menos a quantidade confirmada mais a quantidade pedida.
177
Dados de inventário no cadastro do item
# Cód. dep. Nome depósito Em estoque Reservado Pedido Disponível

1 01 Depósito Geral 688 38 100 750
2 02 Costa leste 40 10 10 40
3 03 Costa oeste 40 40
4 04 Envio direto
768 48 110 830
Quantidade disponível = Em estoque - Confirmada + Pedida
▪ O sistema controla as quantidades de cada item e exibe as quantidades de cada depósito no

cadastro do item.
▪ A aba Dados do estoque do registro de cadastro mostra informações atualizadas sobre os níveis de
estoque e a demanda dos itens para cada depósito. Essas informações são atualizadas
dinamicamente para mostrar sempre a situação real.
Você pode visualizar:
– a quantidade em estoque
– a quantidade confirmada, que representa uma quantidade reservada, como a quantidade
pedida pelos clientes, necessária para componentes em uma ordem de produção ou a
quantidade reservada para transferência para outro depósito.
– A quantidade pedida, que representa a quantidade para compra pedida por sua empresa,
mas ainda não entregue ou a quantidade em ordens de produção de um item produzido
internamente ou uma quantidade pedida de outro depósito
– Por fim, ela mostra a quantidade disponível, que é a quantidade disponível para seus
pedidos de venda.
178
Duas opções para verificação de disponibilidade
1) Verificação de disponibilidade padrão 2) Verificação avançada de disponibilidade

Verifica automaticamente as quantidades nas linhas
Fornece funcionalidade adicional para:
nos documentos de vendas
▪ criar linhas de entrega confirmadas
Se as quantidades forem insuficientes, oferece as
opções de: ▪ visualizar detalhes do programa de entrega
▪ trocar depósitos, ▪ reprogramar entregas para vários documentos
▪ escolher itens alternativos, ▪ disponível somente com SAP HANA
▪ modificar quantidades ou
▪ visualizar um relatório com vários depósitos
• Existem duas opções para verificação de disponibilidade.

• Você pode escolher a verificação de disponibilidade padrão para SAP Business One ou uma
verificação avançada de disponibilidade.
• A verificação de disponibilidade padrão verifica automaticamente as quantidades de linhas para
documentos de vendas. Se houver quantidades insuficientes, essa verificação apresenta uma caixa
pop-up com opções para modificar depósitos, escolher itens alternativos, modificar quantidades
pedidas ou visualizar um relatório que mostra vários depósitos.
• A verificação de disponibilidade padrão está disponível nos bancos de dados do SAP HANA e do MS
SQL.
• A segunda opção, verificação avançada de disponibilidade, fornece funcionalidade adicional para
criar divisões de entrega confirmadas com datas de entrega para itens verificados e a capacidade de
visualizar detalhes do programa para esses itens. Se necessário, você pode executar reprogramação
para vários documentos. Essa opção estará disponível somente se você estiver executando em um
banco de dados do SAP HANA.
179
Exemplo de negócio – Verificação de disponibilidade
Pedido Nota fiscal

Entrega
de venda de saída
▪ Um cliente VIP pede 7 scanners, mas somente 5 estão

disponíveis no depósito principal
▪ Uma janela pop-up é aberta mostrando que a quantidade total
não pode ser confirmada
▪ A pessoa responsável pelas vendas tem várias ações possíveis
para atender às necessidades do cliente
Verificação de
disponibilidade
▪ Vejamos como funciona a verificação de disponibilidade com um exemplo de negócio.

▪ Um cliente muito importante pede 7 scanners, mas infelizmente apenas 5 estão disponíveis no
depósito principal.
▪ À medida que a pessoa responsável pelas vendas insere o item, uma caixa pop-up aparece
mostrando que a quantidade total não pode ser confirmada.
▪ A pessoa responsável pelas vendas tem opções sobre quais ações ela pode executar para atender
às necessidades do cliente.
▪ Vejamos quais ações estão disponíveis para cada verificação de disponibilidade.
180
Opção 1: verificação de disponibilidade padrão
Pedido de venda
N.º do item Descrição Quantidade Depósito

SC7701 … 7 01
▪ Vejamos a primeira opção: a verificação de disponibilidade padrão do SAP Business One.

▪ Sempre que você criar um pedido de venda e inserir uma quantidade de um item maior que a
quantidade disponível para esse item menos o nível de estoque mínimo na data de entrega, a janela
Verificação de disponibilidade do item será exibida automaticamente.
▪ A pessoa responsável pelas vendas inseriu o item de scanner com uma quantidade de 7, mas apenas
5 estão disponíveis.
181
Opção 1: verificação de disponibilidade padrão
Pedido Verificação de Verificação de disponibilidade do item

Nº do item A1000
Depósito 01
Quantidade pedida 7
Data de vencimento solicitada 05/06/2018
Pedido de venda Quantidade disponível 5
Primeira data disponível 06/06/2018
N.º do item Descrição Quantidade Depósito
SC7701 … 7 01 Selecionar ação:
 Continuar
 Modificar para a quantidade disponível
 Exibir relatório Verificação de disponibilidade
Se Quantidade do pedido de venda >  Exibir quantidades em outros depósitos
Quantidade disponível  Exibir itens alternativos
 Eliminar linha
▪ A janela Verificação de disponibilidade do item é exibida. Ela exibe a quantidade de 7 pedida no

pedido de venda e a quantidade disponível no estoque.
▪ Várias ações são oferecidas nessa janela.
▪ A primeira opção é Continuar. Ela permite que você aceite as informações e continue sem modificar
o pedido de venda. Nesse caso, o item estará em atraso.
▪ A segunda opção é modificar a quantidade no item do documento do pedido de venda para que ela
corresponda à Quantidade disponível. Isso reduz a quantidade do pedido para a quantidade
disponível.
▪ Se você precisar de mais informações antes de tomar uma decisão, selecione a opção para exibir o
Relatório de verificação de disponibilidade. Isso fornece informações imediatas sobre entrada e
saída de estoque, incluindo projeções. Esse relatório também está disponível diretamente no menu
de contexto.
▪ Você também pode verificar quantidades em outros depósitos. Nesse relatório, é possível verificar e
selecionar quantidades de outro depósito.
▪ Às vezes, um item é configurado com itens alternativos. Quando você escolhe essa opção, pode
procurar itens alternativos e, se algum estiver disponível, pode selecionar as quantidades a partir
dele.
▪ Se o item não estiver disponível e não houver outra opção para realizar a entrega no prazo, o cliente
poderá decidir não pedir esse item. Uma das ações disponíveis é eliminar a linha do item do pedido
de venda.
▪ Às vezes, é possível encontrar uma opção adicional, Mudar para a primeira data disponível. Essa
opção só aparece quando a data da disponibilidade puder ser calculada. Ela copia a primeira data
disponível para a data de entrega da linha.
182
Relatório de verificação de disponibilidade
N.º do item SC7701

Depósito Depósito Geral
# Documento Cliente/fornecedor Data do pedido Data de entrega Pedido Reservado Disponível
1 PO 390 CTI Corp 04/06/2018 06/06/2018 87 92
2 OR 343 Yogi Yoga 06/06/2018 08/06/2018 25 67
3 PO 396 Acme Associates 06/06/2018 08/06/2018 40 107
4 OR 359 Microchips 07/06/2018 10/06/2018 12 95
▪ O relatório de verificação de disponibilidade fica disponível a partir da verificação de disponibilidade,

porém mesmo quando você tem quantidade suficiente em um pedido, poderá verificar a
disponibilidade para vendas de um item.
▪ No menu de contexto de uma linha, selecione a opção Verificação de disponibilidade. Será aberta
uma janela com o relatório de status do estoque do item na linha.
▪ Você pode ver todos os documentos que afetam o fluxo de entrada ou de saída desse item no
depósito listado na linha. Use uma lista drop-down para exibir um depósito alternativo.
▪ Para cada documento da lista, você pode ver o cliente ou fornecedor, a data do pedido, a data de
entrega, a quantidade pedida ou confirmada.
▪ Os documentos são listados no pedido na data de entrega e a disponibilidade prevista para o item
naquela data é mostrada.
▪ Você pode detalhar cada documento da lista.
183
Configurações para verificação de disponibilidade padrão
Administração  Inicialização do sistema  Configurações do documento
Configurações do documento: aba Por documento
Documento Pedido de venda
Ativar Verificação de disponibilidade automática
Para ativar essa opção, vá para a aba Por documento da janela Configurações do documento e escolha
Pedido de venda. Marque o campo de seleção Ativar disponibilidade automática.
184
Opção 2: verificação avançada de disponibilidade (ATP)
▪ Detalhes da programação de entrega para diferentes tipos de documentos de demanda

▪ Quantidades confirmadas para as datas de entrega
▪ As regras de verificação podem ser configuradas de formas diferentes para itens ou grupos de itens
▪ A verificação de disponibilidade é executada para documentos de demanda, tais como:
▪ Pedidos de venda
▪ notas fiscais de entrega futura
▪ Solicitação de transferência de estoque
▪ pedidos de compra (com quantidade negativa)
▪ notas fiscais de entrega futura (com quantidade negativa)
▪ ordens de produção
▪ Se você estiver executando o banco de dados do SAP HANA para seu banco de dados transacional,
talvez queira utilizar a segunda opção para funcionalidade adicional.
▪ O SAP Business One, versão para SAP HANA tem uma opção de configuração para ativar a
verificação avançada de disponibilidade.
▪ Como mencionado antes, essa opção suporta detalhes de programação de entrega para diferentes
tipos de documentos que criam demanda e têm um fluxo de saída potencial.
▪ A ATP avançada confirma a quantidade para as datas de entrega e reserva as informações sobre
disponibilidade.
▪ A verificação de ATP é executada para documentos de demanda, como pedidos de venda e notas
fiscais de entrega futura com quantidades positivas, solicitação de transferência de estoque, pedidos
de compra e notas fiscais de entrega futura com quantidades negativas e ordens de produção.
185
Processo de verificação da ATP avançada
▪ Entrada = Item + depósito + quantidade necessária + data necessária

▪ Quantidade disponível = em estoque + entradas planejadas – quantidade
necessária/confirmada existente – quantidade temporária atribuída
Estratégias de entrega:
Proposta de entrega
divide a entrega para corresponder
à sua quantidade disponível,
permite múltiplas entregas.
Fornecimento único
apenas entrega os itens que podem
ser enviados na data prevista.
Fornecimento completo
sem entrega até que a quantidade
completa possa ser enviada
Quando você cria um documento com demanda, como um pedido de venda, a verificação de ATP
avançada verifica se há quantidade suficiente para entrega na data necessária.
A verificação considera o item, o depósito, a quantidade necessária e a data necessária do documento
para calcular a quantidade base.
Disponibilidade é a soma de quantidades em estoque mais entradas planejadas menos quantidades
necessárias ou confirmadas existentes. A verificação também considera as quantidades atribuídas
temporariamente que estão sendo retidas no momento por outro usuário durante a verificação de ATP.
A saída é o resultado da verificação de ATP. Se a verificação determinar que há quantidade insuficiente,
a janela Detalhes de programação de entrega é aberta com recomendações para quantidade e datas de
entrega.
Em nosso exemplo, o cliente pediu 7 scanners. No entanto, apenas 5 podem ser entregues na data
prevista.
Se não houver quantidade disponível suficiente nas datas necessárias, você poderá escolher uma
estratégia de entrega. As estratégias de entrega controlam se um item tem permissão para várias
entregas.
Existem três estratégias de entrega:
▪ Proposta de entrega - divide a entrega para corresponder à sua quantidade disponível. Com essa
opção, 5 scanners seriam entregues ao cliente na primeira data disponível e os 2 restantes seriam
entregues em uma data futura.
▪ Fornecimento único – apenas entrega os itens que podem ser enviados na data prevista. Com
essa opção, apenas 5 scanners seriam entregues. Um cliente que precisa dos scanners
imediatamente para um evento específico pode escolher essa opção.
▪ Fornecimento completo - adia a entrega para que a quantidade completa seja entregue. Essa
opção pode ser escolhida por um cliente que deseja instalar os 7 scanners ao mesmo tempo. Ele
pode estar disposto a esperar para garantir que a quantidade completa seja entregue na mesma
data.
Você pode reabrir a janela Detalhes de programação de entrega no menu de contexto de uma linha do
item do documento.
186
Verificar a ATP sem um documento
Inserir item
Abra a janela
Verificação ATP a partir
do ícone
Inserir quantidade
Visualize quando
a quantidade
completa está
disponível na linha
de tempo
Além de verificar a disponibilidade de dentro dos documentos, também é possível abrir uma visão
gráfica de disponibilidade a partir de um ícone na barra de ferramentas.
Clique no ícone Verificação da quantidade disponível para vendas na barra de ferramentas para abrir a
visualização de disponibilidade para um item específico nos depósitos.
Insira o item e a quantidade necessária. Escolha de quais depósitos você deseja visualizar o estoque.
Em nosso exemplo de negócio, queremos ver quando houver 7 scanners disponíveis para nosso cliente.
Uma visão gráfica exibe a disponibilidade de um item. Vermelho indica que a quantidade completa não
pode ser entregue nessas datas.
Azul indica quando a quantidade completa está disponível na linha de tempo.
Aqui, vemos que apenas 5 estão disponíveis até 6 de junho.
Você pode rolar para a direita e para a esquerda na linha de tempo quando o item estiver disponível.
Tem também a opção de modificar os depósitos e visualizar a disponibilidade de itens alternativos.
187
Configurações para ATP avançada
Configurações do documento: Geral
X Ativar quantidade disponível para vendas avançada

Regras de verificação de ATP -
Configuração
Regras de verificação podem ser

atribuídas a:
▪ grupos de itens ou
▪ item (aba Dados de
planejamento)
Para ativar a Verificação de disponibilidade avançada, vá para Configurações do documento, aba Geral.
Escolha o campo de seleção para Ativar quantidade disponível para vendas avançada.
Em seguida, escolha o botão para configurar as regras de verificação de ATP. Isso abre a Lista de
regras de verificação de ATP.
A regra padrão é AA.
Regras de verificação adicionais podem ser criadas. Atribua a ela um nome e defina detalhes da regra.
As regras de verificação podem ser atribuídas a grupos de itens ou a itens específicos.
As regras permitem dizer se é necessário incluir entradas planejadas no passado, se é necessário fazer
uma verificação automática e se é necessário exibir detalhes da divisão da entrega e permitir a entrega
de quantidades não confirmadas ou atrasadas. Também é possível escolher se deseja permitir várias
entregas ou não.
A regra de verificação atribuída aparece na aba Dados de planejamento para um item.
188
Ferramenta de reprogramação de entrega
Abra Reprogramação
da entrega Expanda os pedidos de venda
a partir do ícone para visualizar detalhes referentes
a quantidade a ser entregue e
datas.
Gerenciamento do programa de entregas é uma ferramenta para reprogramar entregas. Você pode abrir
essa ferramenta a partir de um ícone na barra de ferramentas ou a partir do menu Vendas – C/R.
Em nosso exemplo de negócio, um cliente muito importante precisa, de forma imprescindível, de 7
scanners na data prevista e não aceitará substitutos.
Apenas usuários autorizados podem reprogramar as entregas. Em nosso exemplo de negócio, o
gerente de vendas e o gerente de depósito são os únicos funcionários com acesso.
Depois de conversar com o gerente de vendas, o gerente de depósito abre a ferramenta Gerenciamento
de programação de entrega para visualizar todos os pedidos em aberto para o item.
Ele verifica para ver se pode reprogramar a quantidade reservada de um pedido de compra de baixa
prioridade para atender o pedido urgente do cliente importante.
Ele abriu a janela Gerenciamento de programação de entrega de dentro do pedido salvo clicando com o
botão direito na linha com a quantidade não confirmada. Ele pode ver todas as linhas do pedido de
venda em aberto para esse item.
A outra maneira de abrir a janela é utilizar o ícone Gerenciamento de programação de entrega na barra
de ferramentas e, em seguida, selecionar o item.
Depois que a janela for aberta, ele poderá expandir cada pedido de venda clicando na linha para
visualizar as quantidades a serem entregues e as datas de entrega.
Aqui vemos que o pedido de venda do cliente está atualmente com um atraso de 4 dias.
189
Reprogramação de entrega - Mover quantidades entre os pedidos
Clique na barra para modificar a

quantidade. A barra azul se
transforma em dourada e aparece
um botão deslizante.
Para disponibilizar o estoque, escolha o pedido de venda que deseja reduzir e clique na barra azul.
A barra se transforma em dourada e aparece um botão deslizante.
Arraste para a esquerda para reduzir a quantidade.
Aqui vemos o usuário reduzindo a quantidade do pedido de venda para 2.
190
Reprogramação de entrega – Confirmar modificações
A quantidade é movida de um pedido de venda para o outro. Se você

gostar do resultado, poderá confirmar a modificação.
A quantidade é movida de um pedido de venda para o outro.

Você pode ver que a quantidade completa está agora disponível para ser entregue no primeiro pedido de
venda.
O segundo pedido de venda com prioridade inferior está agora com um atraso de 3 dias.
191
Automatização de etapas do processo – Separar e embalar
Pedido de Nota fiscal de

venda saída
O Gerente de picking, embalagem e produção permite

gerenciar mais eficientemente os processos de depósito
de picking, embalagem e entrega.
▪ Faremos uma análise de alto nível do Gerente de picking, embalagem e produção e como ele pode
melhorar o picking, embalagem e entrega.
▪ Os tópicos do Gerente de picking, embalagem e produção para vendas, transferências de estoque e
produção são discutidos em detalhes em outras sessões do curso.
192
Vantagens do Gerente de picking, embalagem e produção

venda saída
▪ Ver linhas de múltiplos pedidos de venda

▪ Agrupar itens para picking em listas de picking para obter máxima eficiência.
▪ Embalagem para entregas podem ser feitas centralmente.
▪ Entregas podem ser geradas para todos os itens separados e embalados.
▪ O Gerente de picking, embalagem e produção permite que você visualize várias linhas do pedido de
venda e as agrupe nas listas de picking para máxima eficiência.
▪ Após o picking, as embalagens para entregas podem ser feitas centralmente.
▪ Em seguida, os documentos de entrega podem ser gerados para todos os itens separados e
embalados.
▪ Dessa forma, você pode administrar de forma mais eficaz a logística de pedidos de venda com
picking e entrega.
▪ Este tópico do curso apresenta a você os conceitos por trás do Gerente de picking, embalagem e
produção. Para obter mais detalhes sobre esse assunto, veja os três tópicos do curso que foca
unicamente em Picking e embalagem.
193
Criar lista de picking
Abra uma gaveta para visualizar uma tela com Picking
itens em aberto,
itens liberados (em listas de picking) ou itens
separados
Abrir gaveta mostra linhas de múltiplos pedidos de venda.

Você pode selecionar itens para liberar para listas de picking e imprimir as
listas para os operadores de picking.
▪ Em nosso exemplo de negócios, o gerente do depósito abre o Gerente de picking, embalagem e

produção.
▪ Ele configura os critérios de seleção para chamar todas as entregas iminentes da semana.
▪ O Gerente de picking, embalagem e produção exibe 3 níveis: Abrir para itens que ainda não estão em
uma lista de picking, Liberado para itens que foram liberados para uma lista de picking e Com picking
para todos os itens já com picking.
▪ Na gaveta Abrir, ele vê as linhas desse pedido de venda e as linhas de vários outros pedidos de
venda.
▪ Ele escolhe os itens a serem liberados para a lista de picking e imprime nossas listas de picking para
todos os operadores de picking no depósito.
194
Assistente de criação de listas de picking
O assistente de criação de listas de picking fornece opções de como dividir as listas de picking
para otimizar a tarefa.
▪ Por parceiro de negócios

▪ Por tipo de documento
▪ Por documento
▪ Por grupo de itens
▪ Por depósito
Picking
Quando os itens são liberados para uma lista de picking, o assistente de criação de listas de picking é
aberto.
O assistente fornece opções de como dividir as listas de picking para otimizar a tarefa.
Você pode dividir as listas de picking por parceiro de negócios, tipo de documento, documento individual,
grupo de itens, item ou depósito.
Neste depósito, os itens são geralmente organizados por grupos de itens, de modo que o gerente do
depósito seleciona grupos de itens para organizar as listas de picking.
195
Efetuar o picking, embalar e criar a entrega
Operadores de picking:
▪ Usam uma impressão da lista de picking
para localizar os itens
▪ Preparam a expedição na área de
embalagem
▪ Atualizam a lista de picking com as
quantidades separadas
▪ Geram entregas a partir da lista de picking
▪ Os operadores de picking usam uma impressão da lista de picking para localizar todos os itens.
▪ Eles preparam os envios na área de embalagem.
▪ Atualizam a lista de picking com informações sobre o que já está com picking efetuado.
▪ Em seguida, eles geram entregas a partir da lista de picking.
▪ Quando cada entrega é lançada, a quantidade confirmada é reduzida do pedido de venda quando a
quantidade em estoque for emitida para a entrega.
▪ As entregas são carregadas em caminhões para envio aos clientes.
196
Etapas do processo de automatização – Assistente de criação de
documentos
venda saída
▪ Geralmente, uma empresa gera várias notas fiscais de uma vez em um lote.
▪ O assistente de criação de documentos é uma ferramenta para executar um lote de
documentos de uma só vez.
▪ Geralmente, uma empresa gera várias notas fiscais de uma vez em um lote.
▪ O Assistente de criação de documentos é uma ferramenta para executar um lote de documentos de
uma só vez.
197
Assistente de geração de documentos
Entregas de um cliente
As notas fiscais
precisam
ser produzidas
O assistente reúne linhas de documentos

base e cria documentos de destino, Opcionalmente, consolide as notas
usando os parâmetros que você definir. fiscais para um mesmo cliente em
uma única nota fiscal
▪ O assistente segue um processo simples usado para reunir linhas de documentos base em
documentos de destino, com base em vários parâmetros definidos pelo usuário. Exemplos dos
parâmetros disponíveis são o tipo de documento de destino, a data de lançamento, a data do
documento, os itens ou serviços, entre muitos outros.
▪ Esse assistente pode ser utilizado para, por exemplo, produzir uma nota fiscal de saída resumida
para um cliente, contendo todas as notas de entrega que foram criadas para esse cliente ao longo da
última semana. Embora seja simples, esse é um método efetivo de resumir dados para diminuir a
entrada de dados. Todas as entregas de um único cliente podem ser consolidadas em uma nota fiscal
ou definidas para criar notas fiscais separadas.
198
Exemplo de negócio Criação de notas fiscais
No final do dia, o assistente de criação de documentos cria as notas fiscais consolidadas para as
entregas recentes do cliente.
Em nosso caso, o departamento de faturamento criou um conjunto de parâmetros para criar notas fiscais
que são usadas semanalmente para realizar o trabalho em lote de criar notas fiscais.
A execução do documento cria notas fiscais com linhas de resumo por nota de entrega.
Eles especificaram quais critérios são utilizados regularmente para consolidar notas fiscais e como lidar
com problemas automaticamente à medida que surgem.
199
Resumo

 uma verificação de disponibilidade automática é feita para os pedidos de
venda. uma janela aparece quando a quantidade da linha de um item
excede a quantidade disponível.
 a quantidade disponível é igual à quantidade em estoque, mais a
quantidade do pedido menos a quantidade confirmada. a quantidade
confirmada é aumentada por pedidos de venda. as quantidades confirmada
e em estoque são reduzidas na entrega.
 Há duas opções para verificação de disponibilidade: verificação de
disponibilidade padrão ou ATP avançada. A ATP avançada está disponível
somente no banco de dados do SAP HANA.
 a ATP avançada confirma quantidades, cria linhas de detalhe de
programação de entrega e permite reprogramação de entrega para
documentos de demanda.
 o Gerente de picking, embalagem e produção coordena as atividades de
picking e pode automatizar a criação de entrega.
 o assistente de criação de documentos executa o processamento de lotes
dos documentos de vendas.

▪ uma verificação de disponibilidade automática é feita para os pedidos de venda desde que você
tenha selecionado a opção de configuração.
▪ a quantidade disponível é igual à quantidade em estoque, mais a quantidade do pedido menos a
quantidade confirmada.
▪ uma janela de verificação de disponibilidade é exibida quando a quantidade de linha do pedido de
venda de um item excede a quantidade disponível, menos o nível de estoque mínimo na data de
entrega. você também tem a capacidade de fazer uma verificação manual de disponibilidade,
conforme necessário.
▪ existem duas opções para verificação de disponibilidade: a verificação de disponibilidade padrão
ou a verificação avançada de disponibilidade. a ATP avançada só estará disponível quando você
executar o SAP Business One no banco de dados do SAP HANA.
▪ a verificação padrão dá a você opções para modificar a quantidade do item, modificar as datas de
entrega, visualizar um relatório de ATP, verificar outros depósitos, escolher itens alternativos,
excluir a linha do item ou ignorar a mensagem. a ATP avançada oferece funcionalidade adicional.
a ATP avançada confirma quantidades, cria linhas de detalhe de programação de entrega e
permite reprogramação de entrega para documentos de demanda.
▪ a quantidade confirmada é aumentada pelos pedidos de venda e reduzida quando o item é
entregue. a entrega também reduz a quantidade em estoque.
▪ o Gerente de picking, embalagem e produção coordena as atividades de picking e embalagem e
pode automatizar as criações de entrega.
▪ o assistente de criação de documentos executa o processamento de lote dos documentos de
vendas. por exemplo, isso pode ser automatizar o processamento da nota fiscal.
200
Processo de vendas:
Devoluções e trocas
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre como lidar com devoluções e trocas no processo de vendas.
201
Objetivos

▪ Descrever as opções para tratar problemas que podem surgir nas entregas
▪ Devoluções
▪ reenvios
▪ trocas
▪ Criar um pedido de devolução para conceder a autorização de devolução de
material de um item danificado
▪ Copiar o pedido de devolução para uma devolução com o intuito de colocar o
item de volta no estoque e ceder crédito ao cliente
▪ Neste tópico, explicaremos como lidar com os problemas que podem surgir nas entregas.
Processaremos itens devolvidos, reenviaremos itens e veremos como utilizar linhas negativas em
documentos de vendas para lidar com créditos parciais e trocas.
▪ Para aumentar a satisfação do cliente, a empresa tem uma política de devolução

de itens de substituição, troca ou crédito.
▪ Quando surgirem problemas na entrega, um documento de devolução será usado
para dar crédito ou fornecer uma opção de reenvio do pedido de venda original.
▪ Os pedidos de devolução podem ser usados para conceder ao cliente a
autorização para devolver um item e para registrar o motivo da devolução.
▪ Às vezes, o cliente quer devolver um item para trocá-lo por um item diferente.
Em outros casos, a opção para linhas negativas em um documento de vendas
pode ser usada para devolver um item e trocá-lo por outro.
Para aumentar a satisfação do cliente, a empresa tem uma política de devolução de itens de
substituição, troca ou crédito.
Quando surgirem problemas na entrega, um documento de devolução será usado para dar crédito ou
fornecer uma opção de reenvio do pedido de venda original.
O pedido de devolução é um documento opcional que pode ser usado para conceder ao cliente a
autorização para devolver um item.
Às vezes, o cliente quer devolver um item para trocá-lo por um item diferente. Em outros casos, a opção
para linhas negativas em um documento de vendas pode ser usada para devolver um item e trocá-lo por
outro.
203
Opções de correção de problemas de entrega
Pedido Pedido de
Entrega Devolução
de venda devolução
Reenvio de Troca por

itens de substituição linhas negativas
Depois que a entrega for realizada, você poderá adotar uma das diversas abordagens para solucionar os
problemas do cliente.
A primeira abordagem é criar um pedido de devolução. Com esse documento, você pode registrar o
motivo da devolução do cliente e conceder a ele a autorização para devolver o item.
Depois que o item for recebido, você poderá criar uma devolução. Com isso, o item será colocado no
estoque novamente e o cliente receberá o devido crédito pela compra.
Se o cliente quiser um item de substituição, você poderá prosseguir de uma das duas maneiras
descritas a seguir. Crie uma nova entrega com base no pedido de venda original ou adicione uma linha
negativa para enviar um item de substituição na devolução.
Vamos conferir as opções mais detalhadamente.
Devolução
Entrega
▪ Com a devolução, você pode anular os
efeitos da entrega
▪ Parcialmente
▪ Totalmente
▪ Se você usar a entrega original como
referência, a devolução anulará a
transação de estoque
▪ Se existir uma nota fiscal de saída,
você não poderá utilizar uma devolução. Devolução
Como o pedido de devolução é opcional, vamos conferir a devolução primeiro.

Se a mercadoria entregue estiver danificada ou for de baixa qualidade, o cliente devolverá os itens a
você. A Devolução permite estornar os efeitos de uma entrega parcial ou total. Quando você cria uma
Devolução com referência a uma nota de entrega, o sistema adiciona uma transação de estoque
revertida para devolver o item ao estoque.
Por que você precisaria utilizar uma devolução? Por motivos legais, você não pode modificar ou eliminar
entregas e notas fiscais de cliente que já foram inseridas no sistema. Para corrigi-las, é preciso utilizar
um documento de compensação, como Devolução ou Devolução da nota fiscal de saída.
Se uma entrega for devolvida antes da nota fiscal de saída ser criada para o cliente, você poderá lançar
a devolução no sistema. Se existir uma nota fiscal de saída, você não poderá utilizar uma devolução.
Efeito de uma devolução
Conta de custos Devolução

50 50
Depósito
(quantidade)
Contabilidade
(valor)
Quando você adiciona um documento de devolução, ele aumenta a quantidade no depósito, de acordo
com a quantidade de itens devolvidos.
O sistema também cria um lançamento contábil manual que lança o valor da mercadoria devolvida na
coluna de débito de uma conta de mercadorias devolvidas e na coluna de crédito de uma conta de
custos.
O valor da mercadoria devolvida não é lançado de volta na conta de estoque original. Isso ocorre para
separá-lo do valor da mercadoria sem defeito. A conta de mercadorias devolvidas e a conta de custos
são obtidas a partir dos campos Devoluções e Conta de custos na aba Estoque dos dados do cadastro
do item.
▪ Uma dica: caso também queira administrar o estoque da mercadoria danificada separado do estoque
da mercadoria sem defeito, defina um depósito especial para a mercadoria danificada e insira-o no
documento de devolução.
Pedido de devolução
Entrega Devolução
Pedido
de devolução
Devolução
de saída de saída
Use o pedido de devolução para:
• Gerenciar itens devolvidos em uma etapa
específica do processo de vendas
• Disponibilize ao cliente o número de referência
da devolução do item e registre o motivo da
devolução
Embora o pedido de devolução seja um documento opcional, ele pode ser muito útil no gerenciamento
de devoluções. Com ele, você pode acompanhar o pedido de devolução e os itens do cliente. Outra
grande vantagem desse documento é a possibilidade de gerenciar itens devolvidos em qualquer etapa
do processo de vendas, pois ele pode ser criado a partir da cópia de uma Entrega ou de uma Nota fiscal
de saída.
Quando o cliente entrar em contato com você para pedir a devolução de um item, você pode usar o
número do pedido de devolução como referência para autorizar a devolução. Geralmente, esse número
é chamado de Autorização de devolução de material (RMA).
Registre também o motivo da devolução.
Depois que o pedido de devolução for registrado, você poderá seguir um destes procedimentos: enviar
uma caixa com expedição pré-paga para o cliente devolver o item ou solicitar que ele imprima o pedido
de devolução e anexe-o ao item devolvido.
207
Exemplo de uma Autorização de devolução de material (RMA)
▪ Enviamos cinco teclados ao cliente Entrega

▪ A entrega cria um lançamento contábil para diminuir
o valor do estoque e Conta de custos Conta de estoque
o custo de produtos vendidos. 50 50
▪ O cliente pede para devolver os cinco teclados.
Copiamos a entrega para um pedido de devolução.
▪ O cliente envia o item e usa o número do pedido de Pedido
devolução (RMA) como referência de devolução
▪ Quando o item chega, criamos uma devolução com
base no pedido de devolução.
▪ Um lançamento contábil é criado automaticamente
Devolução
para registrar:
▪ O crédito na conta de custos para o valor total
Conta de custos Devolução
▪ O débito na conta de mercadorias devolvidas
50 50
Veja o exemplo de uma RMA com um pedido de devolução e uma devolução.

Enviamos cinco teclados ao cliente. Como estávamos usando o estoque permanente, a entrega criou
um lançamento contábil de um crédito na conta de estoque para a diminuição do valor do estoque e um
débito na conta de custos para registrar o custo de produtos vendidos.
O cliente pediu para devolver os cinco teclados. Copiamos a entrega para um pedido de devolução.
O cliente enviou o item e usou o número da RMA como referência. Quando criamos uma cópia no
pedido de devolução, uma devolução é criada automaticamente.
Quando a devolução é processada, um lançamento contábil manual é criado para registrar:
 um crédito na conta de custos para o valor total
 um débito na conta de mercadorias devolvidas
Observe que alguns clientes utilizam a conta de estoque normal para devoluções, em vez de uma conta
de devoluções, pois não é necessário separar os itens devolvidos do estoque geral. Há certos clientes
que usam outro depósito ou posição para guardar os itens devolvidos. O depósito ou a posição no
depósito pode ser indicado na linha do pedido de devolução.
Efeitos do pedido de devolução e das devoluções no estoque
Antes da entrega, havia 20 teclados

no estoque. Em Reservado Pedido Disponível
estoque
Entrega 15 15
Pedido
de devolução 15 5 20
Devolução 20 * 20*
* Se houvesse um pedido de venda anterior e a configuração permitisse um reenvio, cinco itens seriam
adicionados à coluna Confirmado e a quantidade disponível reduziria em cinco.
Vamos conferir o exemplo de uma entrega (sem um pedido de venda anterior) dos cinco teclados.
Antes da entrega, tínhamos 20 em estoque.
Depois da entrega dos 5 teclados, ficamos com 15 itens no estoque e 15 itens disponíveis.
Ao adicionar o pedido de devolução, os cinco teclados são adicionados à seção Pedido e a Estoque
disponível. O pedido de devolução não afeta a contabilidade.
Ao copiar o pedido de devolução para a devolução, os cinco teclados voltam para o estoque e o
lançamento da entrega é anulado.
Se houvesse um pedido de venda anterior e a configuração permitisse um reenvio, cinco itens seriam
adicionados à coluna Confirmado e a coluna Disponível reduziria em cinco.
209
Reenvio
▪ Um reenvio pode ser criado para ▪ A opção para permitir o reenvio pode
um pedido de venda depois que ser escolhida por um usuário ou
os itens forem devolvidos. definida para ocorrer automaticamente.
▪ A opção existe para reabrir um ▪ O reenvio reduz a necessidade de
pedido de venda. duplicar pedidos.
▪ A quantidade pendente de um ▪ As entregas subsequentes são mais

item aumenta de acordo com a fáceis e mais transparentes.
quantidade devolvida no pedido
de venda.
Um reenvio pode ser criado para um pedido de venda depois que os itens forem devolvidos.
Existe uma opção para reabrir o pedido de venda original. A quantidade pendente de um item é
aumentada no pedido de venda, de acordo com a quantidade do documento de devolução.
A opção para permitir o reenvio pode ser escolhida por um usuário ou definida para ocorrer
automaticamente.
Uma vantagem é que o reenvio reduz a necessidade de duplicar pedidos.
Outra vantagem é que as entregas posteriores são mais fáceis e mais transparentes. Você pode
visualizar a conexão entre os documentos no mapa de relações.
A mesma funcionalidade existe no lado da compra para pedidos de compra e recebimento de
mercadorias. Quando você cria uma devolução, o pedido de compra pode ser reaberto para receber
itens de substituição em um recebimento de mercadorias.
Exemplo de reenvio
Processo de
vendas inicial Pedido de venda:
status: fechado
Qtd. pendente: 0
Pedido de venda, Qtd. 10 Entrega 1 Qtd. 10
Devolução
(com base na entrega) Pedido de venda:
status: em aberto
Qtd. pendente: 3
Entrega 1 Devolução, Qtd. 3
Entrega posterior de
quantidade pendente Pedido de venda:
status: fechado
Qtd. pendente: 0
Pedido de venda Entrega 2 Qtd. 3
Vamos verificar um exemplo de negócios para reenvio.

O cliente pediu 10 laptops. O pedido de venda foi copiado para uma entrega de 10
laptops. Quando a entrega foi gravada, o pedido de venda foi fechado
automaticamente. Como todos os 10 laptops foram entregues, não há quantidade
pendente no pedido de venda.
Houve um problema com 3 laptops. A entrega foi referenciada para criar uma
Devolução para uma quantidade igual a 3. O usuário opta por reabrir o pedido de
venda para que a quantidade igual a 3 possa ser reenviada.
Uma entrega posterior é criada a partir do pedido de venda original. A quantidade
pendente 3 é entregue, de forma que o pedido de venda seja fechado
automaticamente e a quantidade pendente no pedido de venda retorne a 0.
Pré-requisitos para reenvio
Você pode ativar a funcionalidade na

janela Configurações do documento
dos pedidos de venda.
Uma opção está disponível para sempre

permitir a reabertura do pedido original
sem a confirmação do usuário.
Para oferecer aos usuários a opção de reenvio, a configuração deve ser feita com antecedência.
Você pode ativar a funcionalidade de reenvio na janela Configurações do documento dos pedidos de
venda.
Depois de selecionada essa opção, você tem uma opção adicional de sempre permitir a reabertura de
itens no pedido original sem a confirmação do usuário. Se for escolhida, então o pedido de venda
sempre será reaberto. Se ficar desmarcada, uma caixa será exibida como a devolução gravada para
perguntar se o usuário deseja reabrir os itens no pedido de venda original.
Essa configuração também está disponível para os pedidos de compra.
Trocas por linhas negativas
▪ Faça as correções diretamente em um documento de

marketing sem uma dev. nota fiscal
▪ As linhas negativas podem ser adicionadas aos
documentos de marketing nas vendas e nas compras.
▪ Exemplo: os clientes podem obter crédito pela devolução
de embalagens ao pedir mais itens.
Linhas negativas permitem que você conceda créditos diretamente em documentos de compras ou de
vendas.
Com as linhas negativas, você pode fazer correções diretamente em um documento de marketing, como
uma entrega ou nota fiscal, sem precisar de outra devolução de mercadoria ou dev. nota fiscal.
As linhas negativas podem ser adicionadas a documentos de vendas e compras. Estes são alguns dos
documentos de vendas mais úteis em que esse recurso pode ser usado: Devoluções, entregas, notas
fiscais de saída e devoluções da nota fiscal de saída.
Na maioria dos documentos de vendas, como entrega ou nota fiscal de saída, a linha negativa é um
crédito. Porém, uma linha negativa adicionada a uma devolução ou uma devolução da nota fiscal de
saída será, na verdade, uma linha de débito que cobra o cliente em vez de conceder créditos a ele. Isso
acontece porque um total positivo em um documento de correção indica crédito, ou seja, um valor
negativo em um documento de correção indicará que o cliente deve à empresa.
Outro motivo para usar linhas negativas é ceder crédito a um cliente pela devolução de embalagens
durante o pedido de mais itens.
Na maioria das localizações, você pode ter um documento com valor negativo. Isso pode ser útil caso o
valor nas linhas de crédito exceda o valor nas linhas de débito em uma devolução ou uma devolução da
nota fiscal de saída.
Exemplo de troca
▪ O cliente pede 5 baterias

▪ O cliente descobre que as baterias não são do tipo certo
▪ O cliente deseja trocar as baterias
▪ Crie uma entrega para enviar as baterias certas
▪ Adicione uma linha negativa para devolver as baterias erradas
Em nosso exemplo de negócio, nosso cliente pediu 5 baterias.

O cliente logo percebe que as baterias não são do tipo certo.
O cliente deseja trocar as baterias erradas pelas certas.
Podemos criar um documento de vendas, por exemplo, uma nota fiscal de saída ou de entrega para
enviar as baterias certas
O mesmo documento pode incluir uma linha negativa (ou linha de crédito) para receber as baterias
devolvidas no estoque e creditar o cliente.
Resumo de opções para devoluções e créditos em vendas

Entrada incorreta de entrega Cancelar a entrega
O pedido de venda será aberto novamente para criar
outra entrega
Precisa devolver itens recebidos em uma Copiar itens da entrega para um pedido de devolução
entrega, mas ainda não faturados Depois, copiá-los para a devolução
Precisa devolver ou creditar itens Copiar itens para um pedido de devolução
faturados em uma nota Depois, copiar para uma devolução da nota fiscal de saída
fiscal de saída, mas ainda não pagos Se nenhum movimento de estoque for desejado, utilizar Sem
lançamento de quantidade
Precisa devolver itens que já foram Criar devolução da nota fiscal de saída sem referência
faturados e pagos ou precisa creditar itens Se nenhum movimento de estoque for desejado, utilizar Sem
de múltiplas notas fiscais de saída lançamento de quantidade
Deseja incluir linhas de crédito em uma Utilizar linhas negativas

entrega ou nota fiscal
Este é um resumo de opções para devoluções e trocas em vendas. O resumo apresenta opções para
creditar notas fiscais de saída que são abordadas mais detalhadamente na seção Devolução da nota
fiscal de saída.
• Caso uma entrega seja inserida incorretamente, você pode anular o documento. O pedido de
venda relacionado será aberto novamente e você poderá criar uma nova entrega. Esse
procedimento também vale para casos em que uma nota fiscal é inserida incorretamente. Você
pode anulá-la e emiti-la novamente a partir da entrega.
• Se você precisa devolver itens recebidos em uma entrega que ainda não foi faturada, é
recomendado copiar para um pedido de devolução. O sistema automaticamente sugerirá copiar
para uma devolução.
um pedido de devolução. O sistema automaticamente sugerirá copiar para uma devolução da nota
fiscal de saída.
pedido de devolução ou uma devolução da nota fiscal de saída. Você também não poderá copiar
de várias notas fiscais para criar uma dev. nota fiscal.
• Se você quiser incluir linhas de crédito em uma entrega ou nota fiscal de saída, utilize linhas
negativas.
215
Resumo

▪ O pedido de devolução pode ser usado para começar o processamento das devoluções
dos clientes. Crie o pedido de devolução com base em uma entrega ou uma nota fiscal de
saída. Ao usar o recurso Copiar para, o sistema selecionará o documento correto
automaticamente para ceder créditos e colocar o item no estoque novamente.
▪ O documento de devolução é utilizado para processar itens devolvidos por clientes após
uma entrega. ele permite que você estorne os lançamentos no estoque e quaisquer
lançamentos contábeis relacionados de uma entrega, de forma parcial ou total.
▪ existe uma opção para reabrir o pedido de venda relacionado para reenvio ao lançar as
devoluções. A configuração dessa opção é definida nas configurações do documento do
pedido de venda.
▪ Outra opção para corrigir entregas e gerenciar trocas são as linhas negativas. As linhas
negativas estão disponíveis nos documentos de marketing de vendas e compras.
O pedido de devolução pode ser usado para começar o processamento das devoluções dos clientes.
Crie o pedido de devolução com base em uma entrega ou uma nota fiscal de saída. Ao usar o recurso
Copiar para, o sistema selecionará o documento correto automaticamente para ceder créditos e colocar
o item no estoque novamente.
O documento de devolução é utilizado para processar itens devolvidos por clientes após uma entrega. O
documento de devolução permite que você estorne os lançamentos no estoque e quaisquer
lançamentos contábeis relacionados de uma entrega, de forma parcial ou total.
Existe uma opção para reabrir o pedido de venda relacionado para reenvio ao lançar as devoluções.
A configuração dessa opção é definida nas configurações do documento do pedido de venda.
Outra opção para corrigir entregas e gerenciar trocas são as linhas negativas. As linhas negativas estão
disponíveis nos documentos de marketing de vendas e compras.
216
Processo de vendas:
Devoluções da nota fiscal de saída
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre devoluções da nota fiscal de saída.
217
Objetivos

▪ corrigir problemas que ocorrem após uma nota fiscal de saída ser criada.
▪ Neste tópico discutiremos como corrigir problemas que ocorrem depois que uma nota fiscal de saída
é criada. Veremos como criar devoluções da nota fiscal de saída e como cancelar uma nota fiscal de
saída.
▪ Como parte da iniciativa para melhorar a satisfação do cliente, a

empresa começou a estudar como corrigir da melhor maneira os
problemas que ocorrem após o faturamento.
▪ O principal documento para corrigir problemas de faturamento é a
devolução da nota fiscal de saída. Devoluções da nota fiscal de
saída são usadas para corrigir problemas com a determinação de
preço da nota fiscal, bem como para permitir que os itens sejam
retornados para crédito.
▪ Outra ferramenta para corrigir problemas é o recurso de cancelar
um documento de marketing. A empresa utiliza essa opção quando
são criadas notas fiscais incorretas.
Como parte da iniciativa para melhorar a satisfação do cliente, a empresa começou a estudar como
corrigir da melhor maneira os problemas que ocorrem após o faturamento.
O principal documento para corrigir problemas de faturamento é a devolução da nota fiscal de saída.
Devoluções da nota fiscal de saída são usadas para corrigir problemas com a determinação de preço da
nota fiscal, bem como para permitir que os itens sejam retornados para crédito.
Outra ferramenta para corrigir problemas é o recurso de cancelar um documento de marketing. A
empresa utiliza essa opção quando são criadas notas fiscais de saída incorretas.
219
Documentos de correção
Entrega Devolução
Pedido
de devolução
Nota fiscal Devolução

de saída da nota fiscal
de saída
Os dois principais documentos de correção para o processo de vendas são documento de devolução e
devolução da nota fiscal de saída. Neste tópico, abordaremos a devolução da nota fiscal de saída. A
devolução da nota fiscal de saída (ou nota de crédito) é o documento utilizado para processar itens
devolvidos ou para fornecer um crédito para determinação de preço, após uma nota fiscal de saída ser
emitida.
Devoluções não podem ser utilizadas para corrigir problemas de notas fiscais de saída. Elas são
usadas apenas para corrigir problemas em entregas.
Uma vantagem de utilizar o documento pedido de devolução é que os usuários podem utilizar este
documento para problemas em entrega e em notas fiscais de saída. O sistema determinará
automaticamente o documento de correção apropriado para seguir o pedido de devolução.
Uma opção adicional para corrigir problemas depois de faturar um cliente é estornar e reemitir a nota
fiscal.
220
Exemplo de dev. nota fiscal de saída
Pedido Nota fiscal
Entrega
de venda de saída
▪ O cliente devolve uma câmera Conta de Conta de Receitas

▪ O custo original é de 50 custos estoque Cliente de vendas
▪ O custo faturado é de 100 50 50 100 100
▪ Como a câmera foi faturada, utilizamos
uma dev. nota fiscal de saída
▪ A dev. nota fiscal de saída estorna a
nota fiscal e a entrega
Cliente Cta. Receitas
100 100
Conta de custos Conta de estoque

50 50
Em nosso exemplo de negócio, o cliente não estava satisfeito com o desempenho da câmera que pediu.
Então, ele decidiu devolvê-la.
O custo do nosso item para a câmera foi de 50.
A câmera foi faturada com o preço de 100.
Como a câmera já havia sido faturada, tivemos que utilizar uma dev. nota fiscal de saída para processar
a devolução.
A devolução da nota fiscal de saída estorna o lançamento de notas fiscais e o lançamento da entrega.
dev. nota fiscal de saída
Pedido Nota fiscal
Entrega
de venda de saída
Quando você cria uma

devolução da nota fiscal de
saída com referência à nota Conta de Conta de Receitas
fiscal, o sistema corrige as custos estoque Cliente de vendas
quantidades e os valores.
50 50 100 100
▪ Aumenta os estoques de
itens creditados
▪ Credita o valor na conta do
cliente e corrige a receita
Cliente Cta. Receitas
▪ Aumenta a conta de estoque
e diminui a conta de custos 100 100
para documentos por item
50 50
Uma devolução da nota fiscal de saída (também chamada de nota de crédito) estorna parcial ou
totalmente o lançamento contábil manual criado por uma nota fiscal de saída.
Quando você cria uma devolução da nota fiscal de saída com referência à nota fiscal de saída, o sistema
corrige as quantidades e os valores na nota fiscal de saída.
 O sistema aumenta os estoques dos itens creditados.
 O sistema credita o valor da dev. nota fiscal de saída na conta do cliente na contabilidade, e
corrige a receita pelo mesmo valor
Se a dev. nota fiscal de saída for para um tipo de item com linhas para itens de estoque, o lançamento
contábil manual para a dev. nota fiscal de saída também aumentará a conta de estoque e diminuirá a
conta de custos.
Crédito sem devolução para estoque
Pedido Nota fiscal

Entrega
de venda de saída
▪ Se quiser oferecer crédito sem um

movimento de mercadorias:
▪ Crie uma dev. nota fiscal de saída Conta de Conta de Receitas
tipo "item" e selecione o campo de custos estoque Cliente de vendas
seleção Sem lançamento de 50 50 100 100
quantidade, ou
▪ Utilizar uma dev. nota fiscal de Sem lançamento de
saída tipo "serviço". quantidade
▪ Vantagem da primeira opção: dev. nota

fiscal de saída podem ser copiadas de Cliente Conta de receitas
notas fiscais do tipo "item" 100 100
Como acabamos de ver, uma dev. nota fiscal de saída do tipo de item normalmente retorna itens para o
estoque, bem como fornece crédito para os itens.
Se quiser fornecer crédito, mas não criar um movimento de mercadorias, você tem duas opções.
Você pode criar uma dev. nota fiscal de saída do tipo de item e marcar o campo de seleção Sem
lançamento de quantidade na linha do item, ou pode usar uma dev. nota fiscal de saída do tipo de
serviço.
A vantagem de usar uma dev. nota fiscal de saída do tipo de item e o campo de seleção Sem
lançamento de quantidade é que uma dev. nota fiscal de saída do tipo de item pode ser copiada de uma
nota fiscal de saída do tipo de item. Somente com uma dev. nota fiscal de saída do tipo de item você
pode listar os números do item.
Nenhuma delas é possível com uma dev. nota fiscal de saída do tipo de serviço. Portanto, a dev. nota
fiscal de saída do tipo de serviço é usada da melhor forma para creditar serviços ou para circunstâncias
nas quais você não quer fazer referência à nota fiscal como um documento base.
Exemplo de crédito sem devolução para estoque
▪ A câmera de um cliente Pedido Nota fiscal

Entrega
de venda de saída
quebra.
▪ Não exigimos que ele devolva
o item para receber o crédito.
▪ O custo original é de 50
Conta de Conta de Receitas
▪ O custo faturado é de 100 Cliente
custos estoque de vendas
▪ Fazemos referência à nota 50 50 100 100
fiscal original e criamos uma
dev. nota fiscal de saída sem Sem lançamento de
um lançamento de quantidade
quantidade.
▪ A dev. nota fiscal de saída
reverte somente a nota fiscal. Cliente Conta de receitas
100 100
Vamos analisar um exemplo de criação de uma dev. nota fiscal de saída do tipo de item sem lançamento
de quantidade no estoque.
Nesse caso, a câmera de um cliente quebra. Ao contrário de nosso último exemplo, não exigimos que o
cliente devolva o item para receber o crédito.
Como antes, o custo original é 50 e o preço faturado é 100.
Novamente fazemos referência à nota fiscal original e criamos uma dev. nota fiscal de saída do tipo de
item. No entanto, dessa vez marcamos o campo de seleção "Sem lançamento de quantidade”.
O cliente recebe o crédito total do item e nenhum lançamento de estoque é feito.
Dev. nota fiscal de saída sem referência
▪ Para itens devolvidos sem referência a uma

nota fiscal ou pata notas fiscais encerradas,
crie uma dev. nota fiscal de saída sem
referência a um documento precedente.
▪ Se a dev. nota fiscal de saída for para itens Cliente Conta de receitas
de estoque, o estoque e o valor do estoque
100 100
aumentarão como consequência.
50 50
Contabilidade
(valor)
Depósito
(quantidade)
Quando um cliente devolve itens que não se referem a uma nota fiscal específica ou se o status da nota
fiscal de saída estiver fechado porque a nota fiscal foi paga, você pode lançar essa quantidade
diretamente no depósito sem fazer referência a um documento anterior.
Se a dev. nota fiscal de saída for para itens de estoque, o estoque e o valor do estoque aumentarão
como consequência.
▪ Se você não deseja anular o

lançamento de estoque e os
lançamentos de custo, utilize o Sem lançamento
campo de seleção Sem lançamento de quantidade
de quantidade
▪ Então, o lançamento é feito apenas
Cliente Conta de receitas
nas contas de receita e cliente
100 100
Contabilidade
(valor)
Se não quiser estornar o lançamento de estoque e os lançamentos de custos, você mais uma vez tem a
opção de usar o campo de seleção "Sem lançamento de quantidade" para eliminar o movimento de
mercadorias.
Em seguida, o único lançamento é para estornar os lançamentos para contas de receita e do cliente.
▪ Não é possível copiar linhas de uma nota fiscal

encerrada para uma dev. nota fiscal de saída
▪ Você pode criar uma referência na aba
Contabilidade, clicando no botão de
"Documento referenciado"
▪ É aberta uma janela para inclusão do documento
que deve aparecer no Mapa de relações
Documento referenciado a Documento referenciado por
Tipo de transação Nº documento Data Observações

Nota fiscal de saída 1302 19,08 Nota fiscal para item creditado
Embora você possa copiar linhas de uma nota fiscal encerrada, você pode vincular sua nova dev. nota
fiscal de saída a uma nota fiscal encerrada utilizando a função Documento referenciado.
Você pode criar uma referência na aba Contabilidade, clicando no botão de "Documento referenciado".
É aberta uma janela para inclusão do documento que deve aparecer no mapa de relações.
Cancelamento
Quando você cancela uma nota fiscal…
Um novo cancelamento do lançamento do estorno

é criado
O status do documento é definido como
Fechado – Cancelamento
O lançamento da nota fiscal de saída permanece

O status do documento é atualizado para Cancelado
Às vezes, não é apropriado criar uma dev. nota fiscal de saída. Em vez disso, você prefere cancelar o
documento original.
O Business One fornece o recurso de cancelar documentos de marketing, como uma nota fiscal
incorreta.
Quando você cancela um documento de marketing, um novo documento de cancelamento é criado com
um lançamento de estorno, incluindo quantidades e seu status é definido como Fechado –
Cancelamento. O lançamento da nota fiscal de saída original permanece e o status é atualizado para
Cancelado. Tanto os documentos estornados como os que estão sendo estornados são fechados
automaticamente e totalmente reconciliados.
Cancelar um documento economiza tempo porque as transições contábeis, fiscais, financeiras e do
estoque são completamente estornadas em uma etapa.
Os documentos base, como entrega, são reabertos após o cancelamento, e podem ser usados como um
documento base novamente.
O relatório fica disponível para os documentos cancelados, pois o lançamento original permanece no
sistema junto com o cancelamento.
Você tem a flexibilidade de definir um número máximo de dias para permitir o cancelamento após os
documentos serem lançados, e as autorizações relevantes suportam este processo.
Exemplo de cancelamento
1. Um cliente foi faturado antes de

todos os itens de um pedido de
venda serem entregues.
2. A nota fiscal é cancelada.

O cancelamento cria uma nota fiscal
com valores estornados.
3. A entrega original é reaberta.

A segunda entrega é feita. O cliente
pode ser faturado para uma
quantidade de vendas completa.
Um cliente foi faturado antes de todos os itens de um pedido de venda serem entregues.
O cliente pediu para não ser faturado antes de o pedido completo ser recebido.
O cliente tinha solicitado vários itens em um pedido de venda que foram parcialmente entregues.
Quando esses itens foram faturados na entrega, o status do documento era Fechado e a quantidade
pendente na entrega era 0.
Para solucionar o problema do cliente, a nota fiscal é cancelada. O cancelamento cria uma nota fiscal
de saída com valores estornados.
A entrega original é reaberta. A segunda entrega é feita.
Agora, como a quantidade completa foi enviada ao cliente, o cliente pode ser faturado pela quantidade
de vendas completa.
Resumo de opções para devoluções e créditos em vendas

Entrada incorreta da nota fiscal de saída Cancelar nota fiscal de saída
Reabertura de entrega para criar nova nota fiscal de saída
Precisa devolver itens recebidos em uma Copiar itens da entrega para um pedido de devolução
entrega, mas ainda não faturados Depois, copiá-los para a devolução
Precisa devolver ou creditar itens Copiar itens para um pedido de devolução
faturados em uma nota Depois, copiar para uma devolução da nota fiscal de saída
fiscal de saída, mas ainda não pagos Se nenhum movimento de estoque for desejado, utilizar Sem
lançamento de quantidade
Precisa devolver itens que já foram Criar devolução da nota fiscal de saída sem referência
faturados e pagos ou precisa creditar itens Se nenhum movimento de estoque for desejado, utilizar Sem
de múltiplas notas fiscais de saída lançamento de quantidade
Deseja incluir linhas de crédito em uma Utilizar linhas negativas

entrega ou nota fiscal de saída
Este é um resumo de opções para devoluções e trocas em vendas.

• Para entrada incorreta de uma nota fiscal de saída, você pode anular o documento. A entrega
relacionada será reaberta, e você poderá criar uma nova nota fiscal de saída. O mesmo se aplica
se você inserir incorretamente uma entrega, você pode estornar e reemitir a entrega com base no
pedido de venda.
• Se você precisa devolver itens recebidos em uma entrega que ainda não foi faturada, é
recomendado copiar para um pedido de devolução. O sistema automaticamente sugerirá copiar
para uma devolução.
um pedido de devolução. O sistema automaticamente sugerirá copiar para uma devolução da nota
fiscal de saída.
pedido de devolução ou uma devolução da nota fiscal de saída. Você também não poderá copiar
de várias notas fiscais para criar uma dev. nota fiscal de saída.
• Se você quiser incluir linhas de crédito em uma entrega ou nota fiscal de saída, utilize linhas
negativas. A utilização de linhas negativas é abordada detalhadamente no tópico Devoluções e
Trocas.
230
Resumo

▪ uma devolução da nota fiscal de saída reverte um lançamento contábil manual, de forma completa
ou parcial.
▪ quando você cria uma dev. nota fiscal de saída com referência à nota fiscal, o sistema corrige as
quantidades e os valores da nota fiscal.
▪ se a dev. nota fiscal de saída contiver itens de estoque, o lançamento contábil manual aumentará
a conta de estoque e diminuirá a conta de custos.
▪ uma dev. nota fiscal de saída pode ser criada sem referência.
▪ se quiser dar crédito sem afetar o estoque, marque o campo de seleção Sem lançamento de
quantidade na linha do item ou use uma dev. nota fiscal de saída do tipo de serviço.
▪ você pode cancelar os documentos de marketing. um documento de estorno é criado e os
documentos de estorno e estornados são fechados.
▪ os documentos base são reabertos após o cancelamento.
Uma devolução da nota fiscal de saída reverte um lançamento contábil manual da nota fiscal, de forma
completa ou parcial.
Quando você cria uma devolução da nota fiscal de saída com referência à nota fiscal de saída, o sistema
corrige as quantidades e os valores na nota fiscal.
Se a dev. nota fiscal de saída contiver itens de estoque, o lançamento contábil manual para a dev. nota
fiscal de saída também aumentará a conta de estoque e diminuirá a conta de custos.
Uma dev. nota fiscal de saída pode ser criada sem referência a um documento base, por exemplo,
quando você precisa creditar notas fiscais fechadas que foram pagas ou quando o crédito não se
relaciona a nenhuma nota fiscal específica.
Se quiser fornecer um crédito sem um impacto de estoque, marque o campo de seleção Sem
lançamento de quantidade em uma linha do item em uma dev. nota fiscal de saída do tipo de item, ou
use uma dev. nota fiscal de saída do tipo de serviço.
Você pode cancelar documentos de marketing, como notas fiscais de saída. Um novo documento de
"cancelamento" de estorno é criado durante cada procedimento de cancelamento e os documentos de
estorno e estornados são fechados automaticamente e totalmente reconciliados.
Os documentos base, como entrega, são reabertos após o cancelamento, e podem ser usados como um
documento base novamente.
231
Processo de vendas: Gerenciamento
do relacionamento com o cliente
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre gerenciamento do relacionamento com o cliente.
232
Objetivos

▪ Discutir as opções disponíveis para o gerenciamento do
relacionamento com o cliente no SAP Business One.
Neste tópico vamos explorar as opções disponíveis para o gerenciamento do relacionamento com o
cliente no SAP Business One.
▪ As principais metas da empresa são aumentar as vendas e a satisfação do cliente.

▪ A empresa quer utilizar documentos de pré-venda para monitorar o pipeline de
vendas e acompanhar os contatos com os clientes.
▪ Os membros da equipe de vendas utilizam as atividades para
gerenciar suas responsabilidades diárias.
Imagine que as principais metas da empresa são aumentar as vendas e a satisfação do cliente.
A empresa quer utilizar documentos de pré-venda para monitorar o pipeline de vendas e acompanhar os
contatos com os clientes.
Os membros da equipe de vendas utilizam as atividades para gerenciar suas responsabilidades diárias.
234
Exemplo do Processo de CRM
Oportunidade Cotação de
Atividade Campanha vendas
de Venda

Entrega
Este tópico apresenta quatro novos documentos para gerenciamento do relacionamento com o cliente:
A atividade, a campanha, a oportunidade de vendas e a cotação de vendas. Vamos analisar como cada
um desses documentos pode ser usado para suportar seu gerenciamento do relacionamento com o
cliente.
235
Atividades
Tarefa Chamada Campanha Reunião
Observação Outros
Atividade
▪ As atividades permitem que você programe e gerencie diversos eventos como chamadas telefônicas,
reuniões, tarefas, observações ou outras interações com clientes. Basicamente tudo que você faz
com um cliente pode ser documentado em uma atividade, mesmos e-mails.
▪ As atividades são usadas por todo o ciclo de vendas para gerenciar contatos do cliente, bem como,
para fins de negócios internos, como gerenciar tarefas.
▪ As atividades não podem relatar somente o que você fez com um determinado contato, mas o que
você pretende fazer. Por exemplo, você registra uma chamada e define um lembrete de
acompanhamento para chamar novamente.
▪ Você pode criar atividades em muitos locais do SAP Business One. Há uma transação para
atividades no menu Parceiro de negócios, mas elas também podem ser criadas nos documentos de
marketing, nas oportunidades de vendas e no cadastro de parceiros de negócios.
▪ Dentro de uma atividade você pode vinculá-la a outros objetos, como documentos e anexos, bem
como conteúdo livre, como mensagens de e-mail.
236
Calendário
▪ Clique no ícone
Calendário para
visualizá-lo.
▪ Visões mensais,
semanais ou diárias
▪ Opção para exibir,
programar ou atualizar
atividades
▪ Uma forma fácil de programar as atividades, como reuniões, é usar o calendário. Basta clicar no
ícone do calendário na barra de ferramentas. O calendário fornece visões mensais, semanais e
diárias.
▪ Há até uma perspectiva de grupo que pode facilitar a programação de reuniões da equipe.
▪ O calendário permite exibir, programar e atualizar atividades por datas e usuários.
▪ Os tipos de atividade que aparecem no calendário incluem: Chamada telefônica, reunião, campanha,
observação e outras. As tarefas não aparecem no calendário.
237
Atividades do calendário
Clique duas vezes

em uma data e hora
no calendário para
criar uma atividade
▪ Para criar atividades diretamente no calendário, clique em uma determinada data e hora e o SAP
Business One o conduz para a janela Atividade, na qual você pode descrever as atividades e vinculá-
las aos parceiros de negócios e aos documentos.
▪ Mesmo que você crie uma atividade em outro lugar, todas as atividades baseadas em tempo
(chamadas telefônicas, reuniões e outras) são automaticamente inseridas no calendário.
238
Atribuir tarefas a múltiplos usuários
1. Selecione a opção para uma lista

de destinatários.
2. Selecione uma lista de destinatários
existente ou selecione usuários para
1 criar uma nova.
3. Salve uma nova lista com um nome.
2
3
Você pode criar tarefas associadas com mais de um usuário.

Você pode definir novas listas de destinatários para grupos de usuários que você utiliza com frequência.
Você também pode filtrar relatórios de atividade por usuários, colaboradores ou listas de destinatários.
As etapas para a criação de uma lista são fáceis. Basta selecionar a opção para uma lista de
destinatários na atividade. Depois, selecione uma lista de destinatários existentes na lista de
destinatários ou utilize a aba Usuário para criar uma nova lista. Depois de selecionar todos os usuários
para uma nova lista, salve a lista.
239
Atividades dos Parceiros de Negócios
As atividades podem
ser criadas e gerenciadas
no cadastro do Parceiro
de Negócios.
▪ As atividades também podem ser criadas e gerenciadas no registro de cadastro do Parceiros de

Negócios.
▪ No cadastro do Parceiro de Negócios, você pode abrir uma lista de atividades relacionadas, conforme
mostrado nos gráficos, ou escolher a opção de criar atividades.
▪ Quando você cria uma atividade no registro de cadastro do parceiro de negócios, as informações do
parceiro de negócios são padronizadas na atividade.
240
Alertas para Atividades do Parceiro de Negócios
Para ver atividades diárias na Visão geral de mensagens/

alertas, marque o campo de seleção: "Enviar alerta
p/atividades programadas p/hoje" na janela Usuários –
Configuração ou em Configurações gerais
Defina um lembrete
no qual o alerta
deverá ocorrer
▪ Quando você configura uma atividade no cadastro de parceiros de negócios, o SAP Business One
tem uma funcionalidade que permite que você configure um alerta para ser enviado ao usuário para
um tipo específico de atividade – chamada telefônica, reunião, observação, outras.
▪ Você também pode definir um lembrete e um período no qual o alerta deverá ocorrer.
▪ Os alertas para atividades são controlados pelo campo de seleção "Enviar alerta p/atividades
programadas p/hoje". Essa configuração pode ser definida para usuários individuais ou no nível de
empresa. Quando é definida na aba Serviços das Configurações Gerais, um pop-up pergunta se
essa configuração é para todos os usuários ou se é limitada a usuários novos e usuários que seguem
as Configurações padrão da empresa.
▪ A data usada para o alerta é a data definida na atividade.
.
241
Atividades Recorrentes
Definir atividades ▪ Modifique uma série de

para que ocorram atividades ou atividades
regularmente. individuais em uma série.
▪ Mova ou cancele uma

ocorrência individual.
▪ Utilize Voltar ou Avançar para

navegar para uma ocorrência
de uma atividade recorrente.
▪ As atividades podem ser definidas para que ocorram regularmente. Aqui vemos uma atividade que é
configurada para uma reunião semanal.
▪ Você pode gerenciar as modificações em uma série ou em atividades individuais dentro de uma série.
▪ Cada ocorrência individual da atividade pode ser movida ou cancelada sem afetar a série.
▪ Use o botão Voltar ou Avançar para navegar para as ocorrências individuais de uma atividade
recorrente.
242
Campanha
Atividade
Oportunidade
Vendas
Cotação
As campanhas são normalmente utilizadas para fins de marketing para leads ou clientes existentes por
meio de diferentes mídias.
Por exemplo, talvez você queira promover novos produtos ou os próximos eventos de vendas para seus
clientes.
Com o gerenciamento de campanhas, você pode criar um e-mail e enviá-lo a uma lista de distribuição
que inclua seus clientes, contatos, até mesmo uma lista de contatos externos, utilizando um e-mail bem
formulado
Depois de receber uma resposta, você poderá gravá-la no SAP Business One, criar uma atividade, uma
oportunidade de vendas ou um documento de vendas.
243
Campanha
Selecione o tipo
de Campanha
Parceiros de negócios 
Assistente de geração de campanhas
O grupo-alvo é uma lista de

distribuição de parceiros de negócios.
Defina grupos-alvo no menu:
Administração  Configuração 
Parceiros de negócios  Grupos-alvo.
As observações são incluídas no e-mail.
Selecione também o caminho para o modelo
de campanha
Você pode criar com facilidade uma nova campanha ou executar uma campanha existente novamente
utilizando o Assistente de Geração de Campanhas.
A utilização do assistente é um processo passo a passo que permite gerar uma campanha com base em
diversos critérios.
Depois de iniciar o assistente, é necessário identificar o canal (tal como e-mail), o grupo-alvo que você
pode definir posteriormente no menu Configuração dos parceiros de negócios, quaisquer itens que
desejar promover e, opcionalmente, um modelo HTML para campanhas de e-mail.
244
Oportunidade de Venda
Oportunidade Atividade
de Venda
Você pode vincular

quaisquer atividades
relevantes à oportunidade.
Uma oportunidade de vendas permite que

você gerencie o ciclo de vendas para
possíveis vendas com um cliente ou lead.
▪ As atividades geralmente são vinculadas às Oportunidades de vendas.

▪ Uma oportunidade de vendas permite que você gerencie o ciclo de vendas para a oportunidade de
possíveis vendas com um cliente ou lead.
▪ Por exemplo, um cliente consulta sobre determinados produtos que sua empresa está vendendo;
você pode responder imediatamente, criando uma oportunidade de vendas, permitindo que você
monitore a venda em potencial e notifique outras pessoas sobre o status da oferta em potencial.
▪ Conforme você encontra outras pessoas e coleta informações, você pode vincular todas as atividades
relevantes à oportunidade.
▪ Também é possível exibir as atividades relevantes, como uma lista de atividades planejadas para a
oportunidade.
245
Etapas da Oportunidade
Oportunidade
de Venda
Primeira Segunda
Lead Cotação Negociações
reunião reunião
1ª etapa (6%*) 2ª etapa (20%) 3ª etapa (40%) 4ª etapa (60%) 5ª etapa (80%)
 Contato em feira  Você analisa as  Negociações  A cotação  Negociações de Vendas
Comercial necessidades do lead sobre preços, é criada para  O cliente potencial
 O contato mostra e identifica os condições de o cliente compra produtos com
interesse geral produtos adequados pagamento etc. base na cotação
 Parceiro de Negócios  Você registra mais  Converter Lead
criado como lead informações sobre o em Cliente
Parceiro de Negócios
600 euros** 2000 euros** 4000 euros** 6000 euros** 8000 euros**
* Probabilidade de êxito
Ganhou ? Perdeu ** Valor potencial
▪ As oportunidades são estruturadas em etapas que refletem as etapas de seu ciclo de vendas.
▪ No gráfico, vemos um ciclo de vendas com 5 etapas: Lead, primeira reunião, segunda reunião,
cotação e negociações. Este é apenas um exemplo. Ciclos e etapas de vendas podem ser
personalizados para corresponder ao processo de vendas de sua empresa.
▪ Para cada etapa no ciclo, você pode inserir o valor potencial da oferta e o sistema verifica a
possibilidade de sucesso da oportunidade com base em algumas porcentagens configuradas com
antecedência.
▪ Você pode monitorar as informações sobre o que está acontecendo em cada etapa.
▪ E ainda, você pode monitorar se ganhou ou perdeu a oferta.
▪ Os relatórios ficam disponíveis para análise de oportunidades e otimização do processo de vendas.
▪ As oportunidades de vendas proporcionam a visibilidade em seu pipeline de vendas, para vendedores
individuais ou da empresa como um todo.
246
Processo de oportunidade de venda
Oportunidade Etapa 1 Configurar etapas de vendas, Gerentes de vendas

de Venda concorrentes e outros parâmetros
Etapa 2 Inserir e administrar Vendedores

oportunidades de vendas
Etapa 3 Gerar relatórios de oportunidades e Gerentes de vendas

fazer previsão e análise e vendedores
▪ Vamos observar o processo da oportunidade de vendas. Você pode utilizar oportunidades de vendas
para registrar, monitorar e analisar cada etapa de seus negócios potenciais com um cliente existente
ou com um cliente potencial
▪ Etapa 1: Os gerentes de vendas configuram informações importantes; por exemplo, quais serão as
etapas da venda e a probabilidade percentual de fechamento da venda. Essas informações ajudarão
na previsão de vendas. O principal fator de sucesso de uma configuração é decidir o que você
gostaria de monitorar durante o processo de vendas. Esses elementos ajudam o gerente a fazer
previsões de vendas.
▪ Etapa 2: O vendedor insere as oportunidades de vendas e as administra em todo o processo de
vendas. Quanto mais detalhes forem inseridos em uma oportunidade, maior será a sua visibilidade
posteriormente, quando você informar sobre os leads. Compromissos em andamento, chamadas
telefônicas, tarefas e gerenciamento de contatos podem ser coordenados pela oportunidade, por
meio de atividades relacionadas.
▪ Etapa 3: Relatórios sobre oportunidades de vendas no registro de oportunidades - pipeline,
oportunidades conquistadas e perdidas e previsão de vendas.
▪ As etapas de vendas podem ser ajustadas mais tarde, conforme o necessário, na transação de
configuração. Todas as previsões de vendas serão ajustadas automaticamente.
247
Cotações de Venda
Cotação
de vendas
Cotações de Venda:
▪ Podem surgir de oportunidades, campanhas ou atividades
▪ Registram uma oferta para um lead ou cliente
▪ Geralmente não são obrigatórias, mas informativas
▪ Têm um período de validade
▪ Se aceitas, são copiadas para os pedidos de venda para
iniciar o processo de vendas
▪ Antes que os clientes se comprometam com um pedido, eles frequentemente querem receber uma
cotação de vendas que possam analisar e circular na empresa.
▪ A cotação de vendas pode surgir de uma oportunidade de vendas, uma campanha ou uma atividade,
ou de forma independente.
▪ A cotação de vendas documenta uma oferta ou proposta que você envia a um cliente ou a um lead.
▪ Conforme usado no SAP Business One, não é um documento obrigatório legalmente, mas usado
para fins informativos.
▪ Um campo que distingue uma cotação de um pedido de venda é a Data válida até. Essa data
especifica como a oferta dos itens especificados e de preços fica disponível. O período padrão é 30
dias após a data de lançamento, mas pode ser modificado manualmente ou usando diferentes
condições de pagamento.
▪ Quando um cliente aceita a proposta definida na cotação de vendas, você copia a cotação para um
pedido de venda para começar o processo de vendas. As cotações de vendas também podem ser
copiadas para uma remessa, uma nota fiscal de saída ou uma nota fiscal de entrega futura.
248
Add-on de integração do MS Outlook
▪ Importar e sincronizar contatos

▪ Gravar mensagens de e-mail e anexos
como atividades
▪ Importar tarefas e atividades do
calendário para o MS Outlook
▪ Editar, exibir e criar cotações de vendas
▪ Você tem a opção de usar o add-on de integração do Microsoft Outlook do SAP Business One para
controlar seu trabalho diário nas oportunidades de vendas, cotações de vendas e atividades.
▪ A integração do Microsoft Outlook fornece acesso aos dados de vendas sem precisar ficar conectado
continuamente ao SAP Business One. Isso é muito importante para os gerentes de vendas que
viajam frequentemente e precisam exibir dados do cliente e do cliente potencial enquanto estão
viajando. Por exemplo, um gerente de vendas precisa preparar uma reunião no local do cliente.
▪ Que tipo de coisas você pode fazer com a integração do Microsoft Outlook? Verifique esta lista:
▪ Importar contatos do SAP Business One e sincronizá-los com o Microsoft Outlook
▪ Gravar mensagens de e-mail e anexos como atividades do SAP Business One
▪ Importar tarefas e atividades do calendário criadas no SAP Business One no Microsoft Outlook
▪ Editar, exibir e criar cotações de vendas e gravá-las no SAP Business One
▪ O mais importante, a integração do Microsoft Outlook ajuda a aumentar sua produtividade e a
simplificar seu trabalho. Fornece uma forma holística, integrada para gerenciar sua programação, e-
mail e atividades ao fornecer acesso a todas as informações mais recentes do SAP Business One.
249
Resumo

▪ As atividades documentam interações com os parceiros de negócios.
▪ As atividades são registradas automaticamente em seu calendário, nos relatórios de
atividades e podem ser exibidas nos objetos de negócios relacionados.
▪ utilize o assistente de Campanha para criar campanhas de múltiplos canais para
grupos-alvo.
▪ As oportunidades de vendas ajudam a gerenciar o ciclo de vendas de uma oferta
potencial com um cliente ou lead.
▪ As oportunidades são estruturadas em etapas. Para cada etapa você prevê a
probabilidade de sucesso e o valor de venda potencial.
▪ As cotações de vendas documentam uma oferta de produtos em um preço
acordado para um cliente para um período de validade definido.
▪ O add-on de integração do MS Outlook pode ajudar a gerenciar atividades de
pré-venda e de venda.
▪ As atividades documentam interações com parceiros de negócios, como chamadas telefônicas,

reuniões, tarefas e outros contatos. Você pode configurar uma atividade ocasional ou uma atividade
recorrente.
▪ As atividades são registradas automaticamente em seu calendário, nos relatórios de atividades e
podem ser exibidas nos objetos de negócios relacionados.
▪ Utilize o assistente de Campanha para criar campanhas de múltiplos canais para grupos-alvo.
▪ As oportunidades de vendas ajudam a gerenciar o ciclo de vendas de uma oferta potencial com um
cliente ou lead.
▪ As oportunidades são estruturadas em etapas que refletem o ciclo de venda. Para cada etapa você
prevê a probabilidade de sucesso e o valor de venda potencial.
▪ As cotações de vendas documentam uma oferta de produtos em um preço acordado para um cliente
para um período de validade definido.
▪ O add-on de integração do MS Outlook pode ajudar a gerenciar atividades de pré-venda e de venda.
250
Itens:
Dados do cadastro do item
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre dados do cadastro do item.
251
Objetivos
▪ Descrever o conteúdo do cadastro do item
Neste tópico, analisaremos o conteúdo do cadastro do item.

▪ Sua empresa tem um grande número de itens.
▪ Para melhor administrar as operações diárias, os itens são preparados como

registros de cadastro.
▪ Os dados padrão para transações de compra, venda e estoque são mantidos

nos registros do item.
Sua empresa tem um grande número de itens. Para melhor administrar as necessidades das operações
diárias, os itens são configurados como registros de cadastro. Os dados padrão para transações de
compra, venda e estoque são mantidos nos registros do item.
253
Cadastro do Item

▪ Administra todos os itens que você compra,
fabrica, vende ou mantém em estoque
▪ Criado para cada produto
▪ Identificado por um código exclusivo
▪ Armazena informações essenciais utilizadas
em múltiplos processos empresariais
O SAP Business One permite administrar todos os itens que você compra, fabrica, vende ou mantém em
estoque.
Por meio do registro de dados do cadastro do item, definimos o que esses itens são e como devem ser
manipulados.
Um registro de dados do cadastro do item é criado para cada produto e identificado com um código
exclusivo. Você criaria um cadastro do item para um produto no nível de código do produto universal ou
um número de catálogo.
Os dados do cadastro do item são a base de quase todos os processos realizados no SAP Business
One. Eles controlam como o item se comporta nos módulos de venda, compra, produção, MRP, estoque
e serviço.
Um registro de dados do cadastro do item armazena informações essenciais como: se o item é
comprado ou vendido, o preço do item, o nível de estoque e como a compra do item é prevista e
planejada.
Esses dados são utilizados automaticamente pelo sistema nos processos de compra, venda, produção,
administração do seu depósito e contabilidade.
Itens inativos
▪ Os itens utilizados em transações contábeis ou

de estoque não podem ser eliminados
▪ Os itens podem ser marcados como inativos
▪ Itens inativos não podem ser adicionados a
pedidos de vendas
▪ Itens inativos podem ser excluídos de relatórios
▪ Quando as transações são arquivadas, os itens
podem ser eliminados
Uma regra importante se aplica a dados do cadastro do item. Se um registro de cadastro for utilizado em
um documento de marketing ou em uma transação contábil ou de estoque (como nota fiscal de entrada,
nota fiscal de saída, lançamento contábil manual etc.), ele não poderá ser eliminado.
Mas e os itens obsoletos? Talvez você não queira mais vender um modelo específico de monitor, no
entanto, como ele estava estocado e era vendido anteriormente, não é possível eliminá-lo.
O que você pode fazer?
Você pode marcar o item como inativo; assim, ele não poderá mais ser adicionado a pedidos de venda.
O campo de seleção inativo também pode ser utilizado para produtos que ainda não estão prontos para
transações de compra e venda.
Você pode optar por eliminar esses itens inativos dos relatórios do sistema. As opções na janela
Configurações gerais permitem que você selecione se quer exibir itens inativos em relatórios e/ou em
Posteriormente, quando você arquivar dados antigos e esses itens não tiverem mais transações
relacionadas a eles no banco de dados, será possível eliminá-los completamente.
Estrutura do Registro do Item

Área Geral
Número do item Categorias do Item
Descrição
Descrição em Idioma Estrangeiro
Tipo de Item
Grupo de Itens
Grupo de Unidades de Medida Código de Barras
Lista de Preços... Preço Unitário
Geral Compras Vendas Estoque Planejamento Produção Propriedades

Fabricante Unidades de Medida Unidade de Medida Método de Avaliação Método de Método de saída Até 64 diferentes
da Compra de Vendas Planejamento Propriedades do Item
Tipo de expedição Depósitos Tipos de estrutura
Grupo Alfandegário Unidade de Método de de produtos Observações
N.ºs de Série e Embalagem Quantidades Suprimento Texto
de Lote Informações Fiscais em Estoque Info. de Roteiro Foto
Dimensões Informações
Válido/Inativo/ Dimensões … Custo do Item de pedido Custo Anexos
Avançado
com Datas … … Tempo de … Arquivos
… Processamento
Assim como em outros tipos de cadastro (por exemplo, parceiro de negócios), há duas seções principais
em um registro do item: o cabeçalho e as abas.
O cabeçalho contém informações gerais sobre o item. Um número de ID único deve ser atribuído como
código.
As 9 abas contêm informações mais detalhadas sobre o processamento do item.
Categorias do Item
Item de Estoque que Despesas:

você fabrica e vende:
Item de estoque Item de estoque
Item de vendas Item de vendas
Material comprado Material comprado
Serviço à venda:
Item de estoque
Item de vendas
Material comprado
No cabeçalho, você também pode atribuir categorias de item. As categorias de item controlam se o item
pode ser comprado, vendido ou armazenado em estoque. Um item pode pertencer a várias categorias.
A designação do item como um item de estoque significa que ele pode ser utilizado em transações de
estoque.
De modo semelhante, a marcação de um item para compras e vendas significa que ele pode ser
comprado ou vendido em documentos de marketing.
Se você marcar um item apenas como de estoque, não poderá comprá-lo nem vendê-lo.
Talvez haja um item que você nunca compre, mas fabrique internamente e venda. Esse item poderia
ser marcado para estoque e vendas.
Um segundo exemplo seria um serviço que você vende. Nesse caso, o item poderia ser marcado
apenas para vendas, não para compras nem estoque.
Um terceiro exemplo poderia ser despesas, como um material de escritório que você compra para
utilizar em sua empresa. Você pode optar por não receber esse material no estoque porque ele é
utilizado imediatamente após a compra. Assim sendo, esse item seria um item de compra, mas não um
item de estoque.
Abas Compras e Vendas
Informações necessárias para documentos

de marketing:
▪ Unidades de Medida
▪ Dimensões
▪ Embalagem
▪ Imposto
▪ Links para Análise
▪ Adicionalmente, a aba Compras contém:
▪ Fornecedores preferenciais
▪ Números de catálogo do fabricante
As abas de dados de compras e vendas contêm as informações necessárias para utilizar o item em
A aba de dados de vendas contém informações sobre unidades de medida de venda do item, dimensões
do item de venda, embalagem para venda e detalhes de imposto.
De modo semelhante, a aba de dados de compras contém informações sobre unidades de medida de
compra do item com detalhes de dimensões, embalagem e imposto dele.
Além disso, a aba de dados de compra contém informações sobre fornecedores e números específicos
do catálogo do fabricante.
Quando você cria um documento de marketing, as informações relevantes para o item são padronizadas
no documento.
Ambas as abas apresentam um link para relatórios por meio dos ícones Análise de vendas e Análise de
compras do item.
Aba Dados do estoque e Níveis do estoque
Código do Nome depósito Em estoque Reservado Pedido Disponível

Depósito
Depósito Geral
Costa Leste
Costa Oeste
Envio direto
As informações de estoque são atualizadas dinamicamente e exibidas no cadastro do item
A aba de dados do estoque mostra informações atualizadas sobre os estoques e a demanda do item
para cada depósito. Essas informações são atualizadas dinamicamente para mostrar sempre a situação
real.
▪ Uma matriz exibe:
 A quantidade atualmente em estoque
 A quantidade confirmada, que é a quantidade pedida pelos clientes
 A quantidade pedida, que representa a quantidade para compra pedida por sua empresa, mas
ainda não entregue, ou a quantidade em ordens de produção para um item produzido
internamente
 E, na última coluna, ela exibe cada quantidade disponível para pedidos de venda. A quantidade
disponível é calculada pela adição das quantidades pedida e em estoque seguida da subtração de
qualquer quantidade confirmada.
Você pode definir um depósito como padrão para as transações. Se você não definir um padrão, o
primeiro depósito exibido na matriz será definido como tal.
Outros campos dessa aba, como método de avaliação e unidade de medida de estoque, serão
abordados com mais detalhes em tópicos posteriores.
Dados de Planejamento

Número do item P1001
Descrição Impressora
…
Dados de planejamento
Método de planejamento MRP/nenhum

Método de suprimento Fabricar/comprar
Intervalo de pedidos Semanal/mensal/...
Pedido múltiplo 12
Qtd. mínima do pedido 5
Tempo de processamento 10 Dias
A aba de dados de planejamento contém informações para planejar suas necessidades de estoque.
Nessa aba, você pode controlar se o item é considerado no planejamento de necessidades de material.
E, se relevante para planejamento, você pode indicar se esse item é comprado ou produzido
internamente e definir um tempo de processamento para calcular quanto tempo será necessário para
reabastecer o estoque desse item. Os outros campos dessa aba dão suporte ao processo de
planejamento de necessidades de material.
Aba Dados de produção
▪ Método de saída — Baixa por explosão ou manual

▪ Informações sobre a estrutura de produtos
▪ Tipo de estrutura de produtos
▪ Nº de componentes
▪ Nº de recursos
▪ Nº de fases do roteiro
▪ Link para abrir a estrutura de produtos
▪ Custo padrão de produção
A aba Dados de produção contém informações utilizadas no gerenciamento do item durante a produção.
Você pode controlar a forma como o item é enviado para ordens de produção. Se o item for composto
de uma estrutura de produtos, existirá um link para a estrutura de produtos, bem como um resumo
exibindo o número de componentes, recursos e etapas do roteiro.
Você também tem a opção de incluir informações de cálculo de custos de produção nessa aba.
261
Propriedades do Item
▪ Propriedades do item adicionam mais informações

sobre como o item se encaixa na empresa
▪ 64 propriedades disponíveis para:
▪ sistema de relatórios
▪ Atividades de marketing
▪ Determinação de preços
As propriedades do item fornecem a você uma maneira de adicionar mais informações sobre como esse
item se alinha com o setor de atividade, os territórios de vendas e os objetivos de marketing de sua
empresa.
Nessa aba, você pode classificar o item com até 64 propriedades diferentes que podem ser utilizadas
para geração de relatórios, atividades de marketing e até mesmo determinação do preço.
Por exemplo, um laptop específico poderia ser classificado de acordo com tipo de usuário (profissional,
estudante), condição (novo, usado) e outras propriedades como: tamanho da tela, marca do
processador, faixa de preço, memória do sistema, tela de toque ou não, plataforma operacional etc.
Resumo

▪ Os Dados do Cadastro do Item controlam como esse item se comporta nos processos de
negócios. Eles são utilizados automaticamente nos processos de compra, venda,
produção, administração de depósitos, serviço e contabilidade.
▪ Um registro de cadastro utilizado em transações não pode ser eliminado, mas pode ser
marcado como inativo.
▪ As categorias de item controlam se um item pode ser comprado, vendido ou armazenado
em estoque. Um item pode pertencer a várias categorias.
▪ A aba de dados de estoque monitora as quantidades disponível, pedida, confirmada e em
estoque para um item de estoque.
▪ Quantidade disponível = em estoque + pedida - confirmada.
Os dados do cadastro do item controlam como esse item se comporta nos processos de negócios. Os
dados são utilizados automaticamente pelo sistema nos processos de compra, venda, produção,
administração de depósitos, serviço e contabilidade.
O registro de cadastro que é utilizado em transações não pode ser eliminado até essas transações
serem arquivadas, mas o item pode ser marcado como inativo.
As categorias de item controlam se um item pode ser comprado, vendido ou armazenado em estoque.
Um item pode pertencer a várias categorias. A designação do item como um item de estoque significa
que ele pode ser utilizado em transações de estoque. De modo semelhante, a marcação de um item
para compras e vendas significa que ele pode ser comprado ou vendido em documentos de marketing.
Se você marcar um item apenas como de estoque, não poderá comprá-lo nem vendê-lo.
A aba de dados de estoque monitora as quantidades disponível, pedida, comprometida e em estoque
para um item de estoque em cada depósito.
A quantidade disponível é igual ao total das quantidades pedida e em estoque menos qualquer
quantidade comprometida.
263
Itens:
Definição de grupos de itens
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre a definição de grupos de itens.
264
Objetivos
▪ Executar relatórios por grupos de itens

▪ Definir um grupo de itens
▪ Criar registro do item
Neste tópico, exploraremos como grupos de itens ajudam a administrar itens em configurações e
relatórios. Executaremos relatórios por grupos de itens. Em seguida, definiremos um grupo de itens
para saber como os padrões do grupo de itens são copiados nos itens recém-criados.
▪ Sua empresa tem um grande número de itens. Para melhor administração, eles
são administrados por grupos de itens.
▪ Os relatórios por grupos de itens facilitam a visualização das linhas lucrativas de

produtos e a administração eficiente dos estoques.
▪ A configuração dos valores padrão de um campo nos grupos de itens agiliza a

criação de itens e reforça a consistência dos itens nesses grupos.
Sua empresa tem um grande número de itens. Para melhor administração, eles são administrados por
grupos de itens.
Os relatórios por grupos de itens facilitam a visualização das linhas lucrativas de produtos e a
administração eficiente dos estoques.
A configuração dos valores padrão de um campo nos grupos de itens agiliza a criação de itens e reforça
a consistência dos itens nesses grupos.
266
Grupos de Itens
▪ Agrupam itens semelhantes

▪ Classificam itens para relatórios
▪ Categorizam itens por linhas de produtos
▪ Agrupam os itens para fins de venda e suprimento
Muitas empresas têm um grande número de itens. Agrupar itens semelhantes e classificá-los de
maneira lógica é útil para o processamento e a geração de relatórios.
Os grupos de itens permitem que você categorize seus itens por linhas de produtos ou pela forma como
eles são utilizados em sua empresa.
Você poderia configurar grupos, como matérias-primas e produtos acabados, ou agrupá-los pela forma
como seriam exibidos em um catálogo de vendas.
Em nosso exemplo de negócio, a OEC Computers agrupou itens em linhas de produtos, como:
impressoras, computadores, acessórios etc.
Vantagens do Agrupamento de Itens
▪ Criação de itens – valores padrão de campo em itens novos

▪ Geração de relatórios de dados relacionados a item – execução de relatórios por grupos
▪ Processamento de itens – seleção de itens relacionados para uma contagem do estoque
Os grupos de itens são úteis quando você está:

Criando itens – é mais rápido criar itens porque alguns campos comuns a essa área comercial são
padronizados automaticamente no item.
Gerando relatórios de dados relacionados a item – grupos de itens podem ser utilizados em relatórios
como critérios de seleção.
Processando itens – você poderia utilizar o grupo como critério para processar itens, por exemplo,
selecionando itens em um grupo de itens para inclusão em uma contagem do estoque.
Grupos de Itens no Cadastro do Item
Número do item A2001

Descrição Scanner digital de mesa
Tipo de Item Itens
Grupo de Itens Scanners ▪ Você pode selecionar
Lista de Preços Lista de Preços de Compra o grupo de itens na
lista de opções.
▪ Para criar novos itens,
selecione a opção
Definir Novo.
É muito fácil utilizar grupos de itens, porque o grupo é selecionado na área do cabeçalho do registro do
item.
Você pode até criar grupos de itens no drop-down utilizando a opção Definir Novo.
Padrões para Grupos de Itens
Valores Comuns
▪ Classificação Geral:
Item ou Serviço ▪ Item
▪ Unidades de Medida e Grupos de Medições ▪ Unidade de Medida – por Unidade

▪ Comprado do fornecedor
▪ Campos de MRP (Planejamento de
Necessidades de Material) ▪ Cálculo de custos do preço médio móvel
▪ Cálculo de Custos – Método de Avaliação

▪ Posição no depósito
Os padrões se aplicam a algumas áreas básicas:

Básico para o item: tipo de item (item de material ou serviço),
Padrões para unidades de medida – grupo padrão e unidade de medida de estoque padrão.
Padrões para planejamento de necessidades de material – método de planejamento, método de
suprimento, intervalo de pedidos, pedido múltiplo, quantidade mínima do pedido e tempo de
processamento,
Padrão para cálculo de custos – uma configuração importante que você pode fazer no nível de grupo de
itens é a especificação do método de avaliação do estoque.
Se você está utilizando posições em um depósito, poderá definir padrões em uma posição padrão no
depósito e decidir se ela deve ser utilizada na entrada do item.
Quando você cria um item e atribui um grupo de itens, os campos padrão do grupo de itens são exibidos
no item. Esses campos podem ser modificados.
Relatórios por Grupos de Itens
▪ Use o grupo de itens como critério de seleção para

muitos relatórios.
▪ Exibir totais por grupos de itens.
Você pode utilizar o grupo de itens como critério de seleção para muitos relatórios.
Alguns relatórios, como o de análise de vendas e o de análise de compras, podem exibir totais por
grupos de itens.
Funções de pesquisa para um item
Adicione campos à procura por meio de

Configurações do Formulário
Agrupe itens por campos,

como grupo de itens
Amplie os grupos para exibir
itens individuais
Você pode adicionar campos extras a uma busca de item para facilitar a localização de itens em
documentos de marketing ou relatórios.
Abra um documento ou relatório que exiba a janela Lista de Itens para procurar itens. Utilize as
configurações de formulário para adicionar os campos necessários.
Se a lista de itens for muito extensa, você poderá reduzi-la utilizando seu campo adicionado para
agrupar os itens. Dessa forma, primeiro, você visualiza os grupos, depois, pode abrir um grupo para
procurar um item individual.
A busca reformatada está disponível nos locais em que a janela Lista de Itens é utilizada.
Resumo
▪ Você pode categorizar itens por áreas comerciais utilizando grupos de itens.
▪ Os grupos de itens podem armazenar os valores padrão que são comuns aos itens pertencentes a eles.
▪ Os grupos de itens são úteis como critérios de seleção em relatórios e funções de processamento.
▪ Você pode inserir um subtotal de suas análises de vendas e compras por grupo de itens.
▪ Se você tiver um grande número de itens, poderá reformatar os critérios de busca de item para agrupar
os resultados por grupo de itens ou outro campo da janela Configurações de Formulário.
Você pode categorizar itens por área comercial utilizando grupos de itens.
Os grupos de Itens podem armazenar os valores padrão que são comuns aos itens pertencentes a eles.
Depois, quando você cria itens nesse grupo, os valores são padronizados automaticamente neles.
Os grupos de itens são úteis como critérios de seleção em relatórios e funções de processamento, como
a seleção de itens em um grupo de itens para inclusão em uma contagem do estoque.
Você pode inserir um subtotal de análises de vendas e compras por grupo de itens.
Se você tiver um grande número de itens, poderá reformatar os critérios de busca de item para agrupar
os resultados por grupo de itens ou outro campo da janela Configurações de Formulário.
273
Unidades de medida:
Visão Geral
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo à síntese de unidades de medida no SAP Business One.
274
Objetivos

▪ Atribuir unidades de medida a um item
▪ Descrever a relação dos diferentes tipos de unidade de medida
Neste tópico, você aprenderá a atribuir unidades de medida a itens usando grupos de unidades de
medida e descrever a relação dos diferentes tipos de unidade de medida para itens em vendas, compras
e estoque.
275
▪ Os itens são geralmente comprados e vendidos em diferentes unidades de

medida. Por exemplo, papel pode ser comprado em caixas ou paletes e
vendidos em pacotes ou embalagens com 6 unidades.
▪ A OEC Computers preparou grupos de unidades de medida para papel a fim de

adicionar consistência e facilitar a atribuição de um conjunto adequado de
unidades de medida para cada item de papel.
▪ Os grupos de unidades de medida ajudam a administrar melhor como itens

semelhantes são manipulados nos processos de vendas, compras e estoque
pela preparação de relações entre as unidades usadas em diferentes processos.
▪ Os itens são geralmente comprados e vendidos em diferentes unidades de medida. Por exemplo,
papel pode ser comprado em caixas ou paletes e vendidos em pacotes ou embalagens com 6
unidades.
▪ A empresa preparou grupos de unidades de medida a fim de adicionar consistência e facilitar a

atribuição de um conjunto adequado de unidades de medida para cada item. Um grupo de unidades
de medida atribuído a um item conterá todas as unidades diferentes que o item necessita em
compras, vendas e estoque.
▪ Os grupos de unidades de medida ajudam a administrar melhor como itens semelhantes são
manipulados nos processos de vendas, compras e estoque pela preparação de relações entre as
unidades usadas em diferentes processos.
276
Unidades Básicas de Medida
Vendas
Compras Pacote
Caixa de Papelão
Depósito Vendas
Pacote Pacote pequeno
Compras
Palete Vendas
Pacote com 6
▪ Utilize unidades de medida diferentes em:

▪ Documentos de compras
▪ Documentos de vendas
▪ Depósito
▪ Geralmente, um item pode ser vendido com tipos de embalagem diferentes daquele com o qual foi
comprado.
▪ Na figura, vemos um exemplo com papel. Os fornecedores vendem o item em caixas de papelão ou
paletes, e nós vendemos o papel em pacotes, pacotes pequenos ou grupos de 6 pacotes.
▪ Cada registro do item contém as unidades de medida utilizadas para compra,
armazenamento e venda desse item específico.
▪ Quando você configura o item, atribui um grupo contendo as unidades de medida geralmente
utilizadas para esse tipo de item. O grupo "manual" é fornecido para as empresas que passam por
upgrade e utilizado como padrão até outro grupo ser atribuído.
277
Unidades de Medida em Itens
▪ Quando você cria um registro de dados do cadastro

Grupo de UMs do Papel do item, atribui um grupo de unidades de medida.
Pacote = 21x30x4 cm ▪ O grupo contém todas as unidades de

medida relevantes que são necessárias para o item
Pacote pequeno = e a relação entre as unidades.
meio pacote
Pacote com 6 = 6 pacotes
Caixa de papelão = Número do item R1001

Descrição Papel de Impressora A4
24 pacotes Tipo de Item Itens
Palete = 48 pacotes Grupo de Itens Itens

Grupos de UMs Papel
Lista de Preços Lista de Preços Base
▪ Quando você cria um registro de dados do cadastro do item, atribui um grupo de unidades de
medida.
▪ O grupo contém todas as unidades de medida relevantes que são necessárias para o item, bem
como a relação entre as unidades.
▪ Em nosso exemplo, podemos atribuir o grupo de UMs do papel porque ele tem todas as medidas
necessárias.
278
Agrupamento de Unidades de Medida
Unidades de Medida Global
unidade
litro Lista de
grupos de UMs Grupo de UMs do papel
Pacote
Pacote pequeno Pacote = 21x30x4 cm
Pacote com 6 Papel Pacote pequeno = meio pacote
Caixa de papelão Manual Pacote com 6 = 6 pacotes
Palete
… Caixa de papelão = 24 pacotes
mm Palete = 48 pacotes
ml
…
▪ Vimos que um grupo de UMs contém um conjunto de unidades de medida relevantes.

▪ Vamos voltar uma etapa para ver como esses conjuntos são formados.
▪ Existe uma tabela com uma lista de todas as unidades de medida possíveis. Essa tabela é
chamada de UM Global. Vemos essa lista à esquerda do gráfico.
▪ Posteriormente, os itens individuais dessa tabela serão agrupados.
▪ Em nosso exemplo de negócio, configuramos um grupo para papel.
▪ Em um grupo, você define as relações entre as medidas listadas com base nas regras de
conversão.
▪ À direita, vemos as medidas que formam o grupo de UMs do “papel”.
▪ Observe que as medidas listadas na tabela UM Global podem ser atribuídas a vários grupos de
unidades de medida.
279
Um Grupo de UMs pode ser atribuído a vários itens
Grupo de UMs do papel Registros de Dados do Cadastro do Item
Pacote = 21x30x4 cm Papel de Impressora A4 Branco

Pacote pequeno = meio pacote
Papel de Impressora A4 Amarelo
Caixa de papelão = 24 pacotes
Papel de Impressora A4 Reciclado
Palete = 48 pacotes
▪ A OEC Computers pode utilizar esse mesmo grupo de unidades de medida para diferentes tipos de
papel de impressora que ela vende.
▪ Assim que um grupo de unidades de medida é criado, ele pode ser atribuído a vários registros de
dados do cadastro do item.
▪ Em nosso gráfico, o grupo de unidades de medida para papel é atribuído a 3 registros do item que
precisam do mesmo tipo de relações entre as UMs presentes no grupo.
▪ Como o grupo de UMs do papel foi definido de maneira flexível, ele pode ser utilizado para vários
tipos de papel de impressora que a empresa vende.
280
Unidades de Medida no Cadastro do Item
Grupo de UMs do papel Dados do cadastro do item
Pacote = 21x30x4 cm
Papel de Impressora A4 Branco
Pacote pequeno = meio pacote
Caixa de papelão = 24 pacotes
Códigos de Embalagem
Palete = 48 pacotes
Barras por UM por UM
Um grupo de unidades de medida pode ser

muito útil para administrar todas as funções Preço por UM
relacionadas a tamanho da embalagem.
▪ Um grupo de unidades de medida pode ser muito útil para administrar todas as funções
relacionadas a tamanho da embalagem.
▪ Depois que um grupo de unidades de medida é atribuído aos dados do cadastro do item, você pode
definir códigos de barras, preço e embalagem para o item em relação a cada unidade de medida
presente no grupo.
281
Tipos de Unidades de Medida para um Item
Dados do cadastro do item Documentos de estoque e marketing
Todas as transações de estoque

1 Unidade de Estoque
são feitas nessa unidade
Documentos de vendas e estoque

1 ou mais unidades de vendas da podem ser criados para qualquer
definição de grupo de UMs uma das unidades de vendas
definidas no cadastro do item
Documentos de vendas e estoque

1 ou mais unidades de compras da podem ser criados para qualquer
definição de grupo de UMs uma das unidades de compras
definidas no cadastro do item
▪ Em Dados do Cadastro do Item, definimos três tipos de UMs:

 A Unidade de Medida de Estoque - essa unidade de medida única é usada para lançar todas as
transações de estoque.
A unidade de medida de estoque não pode ser modificada depois que transações tiverem sido
feitas para esse item.
Observe que o campo Unidade de Medida de estoque nos dados do cadastro do item não
aparecerão se o grupo Manual estiver atribuído.
 As Unidades de Medida de Vendas – um item pode ter várias unidades de medida de vendas
relacionadas a ele.
Cada uma dessas unidades de medida pode ser usada em um documento de vendas ou de
estoque.
 As Unidades de medida de compras — um item pode ter várias unidades de medida de compras
relacionadas a ele.
Cada um desses códigos pode ser usado em um documento de compras ou de estoque.
 As listas de inventário e os relatórios são feitos na unidade de medida de estoque. A verificação de
disponibilidade é feita para a unidade de medida de estoque.
282
Unidades de Medida em Documentos
Papel de Impressora A4
Documentos ATP
Grupo de UMs: Papel de Estoque
UM de Estoque = Pacote Separação e Relatórios
Embalagem de Estoque
UM de Compras = Caixa
Baixa em
UM de Vendas = Pacote com 6 MRP
Estoque
Documentos de Compras
Documentos de vendas
▪ Em nosso exemplo de negócio, definimos a unidade de medida de estoque como pacote. Portanto,
o pacote será exibido como unidade em todas as transações de estoque.
▪ Definimos a unidade de medida de compras como caixa de papelão porque ela é a unidade
geralmente utilizada por nossos fornecedores.
▪ Independentemente de como compramos um produto, podemos decidir vendê-lo com uma
embalagem diferente. Em nosso exemplo, o papel geralmente é vendido em pacotes com 6
unidades. Portanto, definimos a unidade de medida de vendas como pacote com 6 para essa
medida ser padronizada em nossos documentos de vendas.
▪ Você pode sobre gravar a unidade de medida e os itens por unidade em documentos de marketing
conforme for necessário. Por exemplo, geralmente, você compra de um fornecedor que entrega
itens em caixas de papelão com 12 unidades. No entanto, você está testando um novo fornecedor
que entrega itens em caixotes. Cada caixote contém 20 unidades. Como a unidade de medida de
compra é caixa de papelão, a unidade de medida no pedido de compra é padronizada como caixa
de papelão. Se a unidade de medida de caixote pertencer ao grupo de unidades de medida do
papel, você poderá sobre gravar “caixa de papelão” e modificar a unidade de medida e os itens por
unidade de compra para “caixote” no pedido de compra sem afetar o registro do item. Se a
modificação for permanente, você também poderá fazer a mesma modificação na unidade de
medida de compras padrão no registro dos dados do cadastro do item.
▪ Lembre-se de que, independentemente da unidade de compra ou venda utilizada em um
documento, os lançamentos são sempre feitos na unidade de medida de estoque. Portanto,
utilizando nosso exemplo de negócio, um recebimento de mercadorias em 1 caixa de papelão
criará um lançamento de estoque referente a 12 pacotes, já que cada caixa contém 12 pacotes.
283
Resumo
▪ Unidades de medida (UMs) são definidas globalmente para uma empresa.

▪ Um grupo de unidades de medida contém uma lista de unidades e define as relações
entre as medidas listadas com base nas regras de conversão.
▪ Um grupo de unidades de medida definido de maneira flexível pode ser atribuído a
vários itens e conterá todas as unidades de medida necessárias para esses itens.
▪ Um grupo de unidades de medida pode administrar funções relacionadas a tamanho,
como código de barras, preço e embalagem do item, para cada unidade de medida.
▪ No cadastro do item, você define três tipos de UMs: Unidades de medida de estoque,
vendas e compras.
▪ Estes são os principais tópicos:
▪ Cada item tem uma única unidade de medida de estoque atribuída a todas as
transações de estoque. Essa configuração não pode ser modificada depois que forem
feitas transações para esse item.
▪ Unidades de medida (UMs) são definidas globalmente para uma empresa.

▪ Um grupo de unidades de medida contém uma lista de unidades e define as relações entre as
unidades de medida listadas com base nas regras de conversão. Quando você cria um registro de
dados do cadastro do item, atribui um grupo de unidades de medida.
▪ Um grupo de unidades de medida definido de maneira flexível pode ser atribuído a vários itens e
conterá todas as unidades de medida relevantes necessárias para esses itens.
▪ Um grupo de unidades de medida atribuído a um item pode administrar funções relacionadas a
tamanho, como códigos de barra, preço e embalagem do item, para cada unidade de medida
presente no grupo
▪ Em Dados do Cadastro do Item, definimos três tipos de unidades de medida: unidades de medida
de estoque, vendas e compras. Um item pode ter vários códigos de unidades de medida de
vendas e compras.
▪ Cada item tem uma única unidade de medida de estoque atribuída para lançar todas as transações
de estoque. Essa configuração não pode ser modificada depois que forem feitas transações para o
item.
284
Administração de estoques:
Depósitos
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de administração de estoques em depósitos.
285
Objetivos
▪ Criar um depósito
▪ Visualizar uma estrutura de posições em um depósito
▪ Descrever o processo de fornecimento direto
Neste tópico, discutiremos a importância dos depósitos nos processos de negócios. Vamos criar um
depósito e visualizar as opções disponíveis. Veremos como utilizar as posições no depósito para
administração de depósitos. Em seguida, analisaremos como um depósito virtual pode ser configurado
para o processo de envio direto.
▪ Sua empresa produz, compra e vende itens que são armazenados em vários depósitos.
▪ Um dos depósitos é controlado por posições no depósito.
▪ Outro depósito está localizado fisicamente em um fornecedor, por isso, ele é

representado no sistema como um depósito de envio direto.
▪ Os negócios estão crescendo em uma nova região, por isso, você cria um novo depósito
para ampliar sua distribuição
Sua empresa produz, compra e vende itens que são armazenados em vários depósitos.
Um dos depósitos é controlado por posições no depósito.
Outro depósito está localizado fisicamente em um fornecedor, por isso, ele é representado no sistema
como um depósito de envio direto.
Os negócios estão crescendo em uma nova região, por isso, você cria um novo depósito regional para
ampliar sua distribuição.
287
Depósitos e Documentos
Recebimento/
Pedido de NF entrada
entrega de
compra/venda NF saída
mercadorias
Documentos de tipo de item

nos processos de compra e
venda fazem referência a depósitos
Documentos de entrada de mercadorias,

de transferência de estoque e de saída de
mercadorias sempre contêm depósitos
Documentos nos processos de compra e venda fazem referência a um depósito quando contêm itens.
Documentos de estoque, como entrada de mercadoria, transferência de estoque e saída de mercadorias
sempre fazem referência a um depósito.
Considerando a importância dos depósitos em todo processo que envolve itens, veremos como
depósitos são definidos e o que eles significam.
Depósitos
Um depósito representa o local em que as mercadorias são armazenadas.
Depósito 01 Depósito 02 Depósito 03 Depósito 05

Depósito Geral Depósito Regional Depósito de envio direto Depósito administrado
por posição
Um depósito representa o local em que as mercadorias são armazenadas.

Definição de um Depósito
Geral
Informações de Endereço
Localização
Envio direto
Depósito 02
Depósito utilizado no MRP Depósito
Regional
Ativar Posições no Depósito
Visualizar Localização em
Navegador da Web
A primeira etapa ao definir um depósito é inserir um código de depósito e um nome de depósito.

Em seguida, você precisa especificar a localização do depósito inserindo informações de localização.
Essas informações de localização são importantes, porque, normalmente, o endereço do depósito
associado à primeira linha do documento é utilizado como o endereço de entrega.
A maioria dos depósitos são criados para armazenar itens fisicamente, mas um depósito também pode
ser configurado como um depósito virtual para administração de processos de negócios, no qual as
mercadorias são enviadas diretamente para seus clientes por um de seus fornecedores. A isso damos o
nome de depósito de envio direto. Se optar por definir um depósito como um depósito de envio direto,
você terá a opção adicional de gerenciar números de série e lotes no depósito de envio direto.
Você também pode definir se deseja que esse depósito seja considerado no planejamento de
necessidades de material.
Uma terceira opção, nova na versão 9.0, é utilizar as posições no depósito como sub níveis em seus
depósitos. Essa opção não estará disponível se este for um depósito de envio direto.
Outros campos para informações fiscais podem se tornar visíveis, dependendo da localização.
Posições no Depósito
Nível do depósito
Depósito 05
Sub nível de Depósito 1 –

Corredor A1 A2 A3 A4

Prateleira S1 S2 S3 S4
L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2
Nível
L3 L3 L3 L3
Posição no Depósito
05-A1-S1-L3
Uma opção para melhorar a logística de processos de depósito é implementar a administração de

posições no depósito.
A administração de posições no depósito auxilia no rastreamento de itens em um depósito até as
posições físicas que armazenam os itens.
A utilização da administração de posições no depósito ajuda a otimizar a área do depósito, localizar itens
rapidamente e planejar roteiros eficientes de picking.
Em nosso exemplo de negócio, o Depósito 5 é administrado com posições no depósito. O depósito é
dividido em 4 níveis.
O nível superior é o depósito.
Abaixo do depósito, o primeiro sub nível é composto por 4 corredores: de A1 até A4.
Cada corredor é composto por 6 prateleiras, de S1 até S6, e cada prateleira possui 3 níveis.
O código de posição no depósito é composto pelo código do depósito e por cada sub nível. Aqui, nós
podemos ver que o terceiro nível da prateleira 1, no corredor 1, tem o código de posição no depósito 05-
A1-S1-L3.
291
Posições no Depósito em Processos de Negócios
Processo
de Compras
Pedido de compra recebimento de Nota fiscal Contas a pagar

mercadorias de entrada
Processo
de Vendas
Pedido de Venda Entrega Nota fiscal Contas a Receber

de saída
Processo
de Produção
Ordem de Liberação para Saída de Entrada de

produção área de produção Mercadorias Mercadorias da
para Produção Ordem de Produção
Esta é uma rápida visualização dos principais processos de negócios mostrando as etapas do processo
que incluem posições no depósito. As posições no depósito estão disponíveis em todos os documentos
que possuem movimentos de estoque.
Processo de Envio Direto
Depósito 03
Pedido Pedido de Depósito de Envio Direto
de venda compra
Geral
Informações de Endereço
Localização
Nota fiscal Nota fiscal x Envio direto

de saída de entrada Administrar números
de série e lote
Às vezes, existem produtos que você vende, mas que não produz ou armazena. Ao invés disso, sua
empresa atua como intermediária entre seus clientes e os fornecedores. Nessas circunstâncias, você
pode configurar um depósito de envio direto.
Quando um cliente pede um produto de um depósito de envio direto, o sistema abre o assistente de
confirmação de compra quando você grava o pedido de venda.
O assistente cria um pedido de compra para o fornecedor preferencial do item.
O endereço de entrega no pedido de compra é o endereço de entrega do cliente indicado no pedido de
venda.
Quando o fornecedor recebe o pedido de compra, ele envia o produto diretamente ao cliente.
O fornecedor lhe envia uma nota fiscal com o custo do produto e você envia uma nota fiscal ao cliente
com o total de vendas.
O processo de envio direto não afeta as quantidades ou os valores do estoque. Nenhuma circulação de
mercadorias é registrada. Não é feito nenhum lançamento contábil manual para refletir mudanças no
valor do estoque. Portanto, o depósito de envio direto não é exibido nos relatórios do inventário.
Para configurar um depósito, marque o campo de seleção Envio direto. Se você desejar incluir a
capacidade de rastrear números de série ou lotes em um envio direto, marque também o campo de
seleção Administrar Números de Série e Lotes.
Resumo

▪ Os depósitos são especificados em todos os documentos do estoque e em todo documento de
compras ou vendas que contenham itens.
▪ A administração de posições no depósito pode ser utilizada para otimizar a área do depósito,
localizar itens rapidamente e planejar roteiros eficientes de picking.
▪ Os códigos de posição no depósito são constituídos pelo depósito e por todos os sub níveis.
▪ As posições no depósito podem ser especificadas em todos os documentos com movimento de
estoque quando a administração de posições no depósito estiver ativada.
▪ Você pode configurar um depósito de envio direto para representar a localização de um
fornecedor. Assim, quando você gravar um pedido de venda para aquele depósito, o assistente
de compra sugerirá um pedido de compra ao fornecedor. Os itens são enviados diretamente ao
cliente. O fornecedor lhe envia uma nota fiscal e você envia uma nota fiscal ao cliente.
Os depósitos são especificados em todos os documentos de estoque e em todo documento de compras

ou vendas que contenham itens.
A utilização da administração de posições no depósito pode ajudá-lo a otimizar a área do depósito,
localizar itens rapidamente e planejar roteiros eficientes de picking.
Os códigos de posição no depósito são constituídos pelo código do depósito e por todos os sub níveis.
As posições no depósito podem ser especificadas em todos os documentos com movimento de estoque
quando a administração de posições no depósito estiver ativada.
Você pode configurar um depósito de envio direto para representar a localização de um fornecedor.
Quando você grava um pedido de venda com um produto do depósito de envio direto, a confirmação de
compra sugere automaticamente a criação de um pedido de compra para o fornecedor. Os itens são
enviados do fornecedor diretamente ao cliente. O fornecedor lhe envia uma nota fiscal com o custo do
produto e você envia uma nota fiscal ao cliente com o total de vendas.
294
Administração de estoques:
Circulação de Mercadorias
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de administração de estoques sobre circulação de mercadorias.
295
Objetivos
▪ Criar uma entrada de mercadorias

▪ Criar uma saída de mercadorias
▪ Inserir um documento de transferência de estoque
Neste tópico, veremos como realizar a entrada e a saída de mercadorias e como movimentá-las entre
estoques. Você aprenderá a criar entradas de mercadorias e saídas de mercadorias. Você verá como
criar um documento de transferência de estoque para mover itens entre dois depósitos, sendo um deles
administrado com posições no depósito.
▪ Sua empresa produz, compra e vende itens que são armazenados em vários depósitos.
▪ Você transfere itens entre depósitos para otimizar a disponibilidade
▪ Ocasionalmente, você recebe itens no estoque que não são submetidos aos processos
regulares de produção ou de compras
▪ Algumas vezes, o estoque é retirado do depósito como amostras para feiras e exposições
ou outros fins em marketing
▪ Estoques danificados são periodicamente removidos do depósito
Imagine que sua empresa produz, compra e vende itens que são armazenados em vários depósitos.
Você transfere itens entre depósitos para otimizar a disponibilidade.
Ocasionalmente, você recebe itens no estoque que não são submetidos aos processos regulares de
produção ou de compras.
Algumas vezes, o estoque é retirado do depósito como amostras para feiras e exposições ou outros fins
de mercado.
Estoques danificados são periodicamente removidos do depósito.
297
Visão Geral da Administração de Depósitos
Recebimento de
Mercadorias/ Entrega/
Devolução de devoluções
mercadorias de de vendas
compras – Funções – Funções
Depósito
Entradas de Mercadorias Saídas de Mercadorias
Quantidades Iniciais
Entradas de
Mercadorias para
Retirada de componentes Transferência de estoque Produto Final
para produção entre depósitos
Este gráfico mostra uma visão geral das diferentes possibilidades de movimentos de estoque, incluindo
alguns movimentos de estoque iniciados a partir de documentos de compras, produção e vendas.
Focaremos nas setas vermelhas do processo de negócios, que representam os movimentos básicos de
estoque.
Documentos de entrada de mercadorias
Recebimento de
Depósito
Entradas de
Mercadorias para
Os documentos de entrada de mercadorias são utilizados para o estoque de entrada de mercadorias

que não são compradas ou produzidas. Por exemplo, a entrada de uma amostra de um fornecedor para
inspeção.
Você opta por receber a amostra em seu depósito em uma entrada de mercadorias em vez de um
recebimento de mercadorias porque o item não é relevante para a determinação do preço ou para os
relatórios de análise de compras.
Transferências de estoque
Recebimento de
Depósito
Entradas de
Mercadorias para
As transferências de estoque são utilizadas para mover estoques entre depósitos.

Documentos de saída de mercadorias
Recebimento de Mercadorias/ Entrega/

Depósito
Entradas de
Mercadorias para
Saídas de mercadorias podem ser úteis quando os itens estão danificados, talvez por uma enchente em
um depósito. Se os danos causados pela água tornarem os itens inúteis e impróprios para venda, eles
serão removidos do depósito.
Entrada de Mercadorias/Saída de Mercadorias
Saída de mercadorias
Entrada de Mercadorias
Primário 22 Número
Lista Último preço de compra

Informações Gerais 1
de Preços
# Nº do Item Quantidade Preço Total

1 A1000 10 10 EUR 100 EUR
2
Janela da Tabela
Observações
Informações Gerais 2
Observação Entrada de Mercadorias
do diário
As janelas de entrada de mercadorias e de saída de mercadorias são muito semelhantes.

Os dois documentos exigem que você insira o depósito afetado.
Caso você não especifique um depósito, o sistema utilizará o depósito padrão indicado no registro do
item.
Ao contrário dos documentos de marketing utilizados nos processos de compra e venda, você não pode
inserir um parceiro de negócios.
Uma diferença entre os dois documentos:
 As entradas de mercadorias permitem que você insira o preço do item que entra no depósito.
 Por outro lado, a saída de mercadorias utiliza o custo do item para calcular o valor da operação
contábil e o campo do preço é somente para fins informativos.
Lançamentos de Estoque
Conta de Conta de Contrapartida para

estoque Estoque – Aumento
100 100
Conta de Contrapartida Conta de

para Estoque – Redução estoque
100 100
Item de estoque
Se uma empresa estiver utilizando estoque permanente, a gravação de uma transação de estoque criará
um lançamento contábil manual automaticamente.
Aqui, vemos uma representação gráfica dos lançamentos para uma entrada de mercadorias (na parte
superior) e uma saída de mercadorias (na parte inferior).
Uma entrada de mercadorias cria um lançamento contábil manual que lança o valor das mercadorias
recebidas na coluna de débito da conta de estoque e na coluna de crédito da conta de contrapartida para
estoque - aumento.
Uma saída de mercadorias cria um lançamento contábil manual que lança o valor das mercadorias
enviadas na coluna de débito da conta de contrapartida para estoque – redução e na coluna de crédito
da conta de estoque.
Transferência de Estoque
▪ Um pedido de venda acaba de chegar para 5 caixas de um item.

▪ O depósito 01 tem 2 caixas.
▪ Mais caixas estão disponíveis no depósito 02.
▪ Podemos transferir 3 caixas do depósito 02 para depósito 01,
Transferência para que todas as 5 caixas possam ser entregues em conjunto.
de estoque
Depósito 01 Item de estoque Depósito 02

Quando você tem vários depósitos, talvez seja necessário transferir o estoque de um depósito para
outro.
Observe este exemplo. Um pedido de venda acaba de chegar para 5 caixas de um item.
O depósito 01 tem 2 caixas. Mais caixas estão disponíveis no depósito 02.
Podemos transferir as 3 caixas do depósito 02 para o depósito 01, para que todos os itens possam ser
entregues de um único depósito.
Transferência de Estoque
Conta do Estoque Conta do Estoque

(Depósito 01) (Depósito 02)
150 150
Transferência
de estoque
Depósito 01 Item de estoque Depósito 02

Quando você adiciona uma transferência de estoque do depósito 02 para o depósito 01, o sistema
registra um lançamento contábil manual. O lançamento registra o valor das mercadorias transferidas na
coluna de débito da conta de estoque do depósito 01 e na coluna de crédito da conta de estoque do
depósito 02.
Consignação no Cliente
Seu depósito em sua Seu depósito na

própria localização localização do cliente
Depósito 01 Depósito 07
▪ Use a transferência de estoque para

deslocar itens para um depósito
de consignação
▪ Crie uma nota fiscal de saída para os itens e
quantidades utilizadas pelo cliente
Os documentos de transferência de estoque também podem ser utilizados para transferir itens para um
depósito de consignação em uma localização do cliente. Diferentemente dos documentos de entrada e
saída de mercadorias, as transferências de estoque possuem campos para um parceiro de negócios,
uma pessoa de contato e o endereço de entrega.
Quando os itens são retirados do depósito de consignação na localização do cliente, você cria uma nota
fiscal de saída para os itens e as quantidades utilizadas. Todas as linhas fazem referência ao depósito
de consignação para que o estoque seja exibido como removido do depósito quando a nota fiscal for
gravada.
Solicitação de Transferência de Estoque
Status da transferência de estoque

Em estoque Reservado Pedido Disponível
Dep. 01 10 10
Dep. 02
Depósito 01
Dep. 01 10 1 9 Dep. 01 -> Dep. 02
Dep. 02 1 1 Solicitação de Transferência
Dep. 01 9 9 Dep. 01 -> Dep. 02
Dep. 02 1 1 Transferência de estoque

Depósito 02
As solicitações de transferência de estoque comprometem os itens a serem movidos de um depósito

para outro sem afetar os movimentos de estoque ou as finanças. Somente quando a solicitação é
encerrada, o estoque é transferido e o lançamento contábil é realizado.
Quando a solicitação de transferência de estoque estiver com o status Em aberto:
Para o depósito que fará o envio, a quantidade solicitada consta como Comprometido.
Para o depósito que receberá os itens, a quantidade solicitada consta como Pedido.
Quando a solicitação de transferência de estoque estiver com o status Encerrado:
Para o depósito que fará o envio, a quantidade solicitada é liberada da quantidade Comprometido. Se
você copiar essa solicitação completamente em uma transferência de estoque, a quantidade será
retirada da quantidade Em estoque.
Para o depósito que receberá os itens, a quantidade solicitada é liberada da quantidade Pedido. Se você
copiar essa solicitação completamente em uma transferência de estoque, a quantidade será adicionada
à quantidade Em estoque.
Posições no depósito em circulação de mercadorias
Depósito 05
A1 A2 A3 A4
S1 S2 S3 S4
L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2 05-A4-S3-L1
L3 L3 L3 L3
Se um depósito for administrado por posições, uma posição no depósito será exigida em documentos de
estoque para todos os itens armazenados em tal depósito.
As posições no depósito representam uma prateleira física ou uma posição na qual os itens estão
localizados. Os códigos de posição no depósito são constituídos pelo código do depósito e pelo código
para cada sub nível.
Você pode definir posições padrão no depósito para entrada de mercadorias e regras para determinar
automaticamente as posições no depósito para saídas de mercadorias.
Para especificar uma posição no depósito manualmente, clique com o botão direito no campo de
quantidade em uma linha para abrir a janela Alocação de posição no depósito.
Nessa janela, você pode especificar as quantidades e os códigos de posição no depósito para o item da
linha.
Resumo

▪ As circulações de mercadorias são registradas por documentos de marketing e transações
de estoque.
▪ As três principais transações de estoque são: entrada de mercadorias, saída de mercadorias e
transferência de estoque.
▪ É necessário um depósito em todos os documentos de estoque.
▪ Não é permitido inserir um parceiro de negócios em uma entrada ou saída de mercadorias.
▪ Uma solicitação de transferência de estoque pode ser utilizada para comprometer o movimento
do estoque de um depósito para outro.
▪ Se você ativar as posições no depósito para um depósito, uma posição será necessária sempre
que você utilizar tal depósito em documentos de estoque.
▪ Quando um estoque permanente é utilizado, todos os movimentos de mercadorias criam um
lançamento contábil manual.
Os movimentos de mercadorias são registrados por documentos de marketing e transações de estoque.

As três principais transações de estoque são: saída de mercadorias, transferência de estoque e entrada
de mercadorias. Uma entrada de mercadorias é utilizada para receber itens em um depósito. Uma saída
de mercadorias é utilizada para transferir as mercadorias de um depósito. E a transferência de estoque é
utilizada para transferir itens entre depósitos.
É necessário um depósito em todos os documentos de estoque. Se um depósito não for inserido
manualmente na transação, será atribuído o depósito padrão para o item.
Não é permitido inserir um parceiro de negócios em uma saída ou entrada de produtos, diferentemente
de documentos de marketing, que sempre exigem parceiros de negócios.
Uma solicitação de transferência de estoque pode ser utilizada para comprometer o movimento do
estoque de um depósito para outro. É possível especificar um parceiro de negócios em uma
transferência de estoque.
Se você ativar as posições no depósito para um depósito, uma posição será necessária sempre que
você utilizar tal depósito em documentos de estoque.
Quando um estoque permanente é utilizado, todos os movimentos de mercadorias criam
automaticamente um lançamento contábil manual.
309
Métodos de Avaliação
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre métodos de avaliação.
310
Objetivos
▪ Listar os três métodos de avaliação utilizados em estoque permanente no

SAP Business One
▪ Descrever como cada método de avaliação funciona
▪ Discutir as diferenças entre estoques permanente e não permanente
Neste tópico, veremos os métodos de avaliação utilizados em estoque permanente no SAP Business
One e descrevemos como cada um deles funciona. Além disso, analisaremos a utilização de estoque
não permanente e discutiremos as diferenças entre a utilização de estoque permanente e estoque não
permanente.
▪ A empresa utiliza estoque permanente.
▪ A maioria dos itens é controlada pelo método de avaliação do preço médio móvel.
▪ No entanto, alguns itens são controlados pelo custo padrão e outros pelo método FIFO.
A empresa utiliza estoque permanente.

A maioria dos itens é controlada pelo método de avaliação do preço médio móvel.
No entanto, alguns itens são controlados pelo custo padrão e outros pelo método FIFO.
Nos exemplos de negócio mostrados neste curso, sempre utilizamos o método de avaliação do preço
médio móvel. Vimos como os custos de item foram lançados nos processos de compra e venda. Agora
criaremos alguns itens com os outros dois métodos e veremos a diferença nos lançamentos de custos
do estoque.
312
Estoque Permanente ou Não Permanente
Você tem duas opções para definir a avaliação de estoque:
▪ Sistema de Estoque Permanente

▪ As transações de estoque afetam tanto
o valor quanto os níveis do estoque
▪ São criadas entradas automáticas na
contabilidade
▪ Sistema de estoque não permanente

▪ As transações automáticas de estoque
afetam apenas os níveis de estoque
▪ O valor do estoque não é afetado
▪ Não são criadas entradas automáticas
na contabilidade
Ao preparar o SAP Business One, é preciso definir como a avaliação de estoque deve ser controlada de
acordo com a legislação local e as suas necessidades comerciais.
Há duas opções para definição da avaliação de estoque: Sistema de estoque permanente e sistema de
estoque não permanente.
O sistema de estoque permanente reflete o valor dos lançamentos de estoque em termos de transações
monetárias no sistema contábil. Essas transações monetárias só são executadas quando os itens
definidos como itens de estoque são recebidos ou liberados do estoque.
No sistema de estoque permanente, as transações de estoque afetam tanto o valor quanto os níveis do
estoque. São criados lançamentos contábeis automáticos para a modificação do valor do estoque na
contabilidade.
No exemplo de negócio do nosso curso, trabalhamos com um sistema de estoque permanente, portanto,
esse é o tipo de administração que você verá nas demonstrações e nas sessões práticas.
A outra opção é utilizar sistema de estoque não permanente, no qual transações de compra, venda,
estoque e produção criam automaticamente transações de estoque que afetam apenas os estoques. No
sistema de estoque não permanente, as transações não geram automaticamente lançamentos
monetários relacionados a estoque na contabilidade. No entanto, é possível obter uma estimativa do
valor do estoque utilizando diferentes relatórios de estoque.
Configuração para Estoque Permanente
Detalhes da Empresa
Inicialização Básica
Utilizar o Estoque Permanente
Método de Avaliação dos Preço Médio Móvel

Grupos de Itens
Administrar Custo de Item por Depósito
Se você optar por utilizar estoque permanente, precisará fazer as configurações durante a inicialização
básica, antes de lançar qualquer transação.
Para ativar o estoque permanente, marque o campo de seleção na aba Inicialização Básica da janela
Detalhes da Empresa. Essa transação está em Inicialização do Sistema no módulo Administração.
Depois disso, você poderá definir um método de avaliação padrão para sua empresa. Esse padrão será
utilizado sempre que você criar um novo grupo de itens. Obviamente, você pode modificar o padrão no
grupo de itens ou em qualquer item atribuído ao grupo de itens.
Você também tem a opção de administrar custos de item separadamente para cada depósito, em vez de
configurar um custo de item no nível da empresa. Isso pode ser útil quando você opera em várias
regiões com níveis de custo variáveis.
Depois que você ativar o estoque permanente, cada transação que recebe ou emite itens de estoque
será refletida nas contas contábeis relacionadas a estoque.
Depois que a transação de estoque for lançada, a opção de escolher entre estoque permanente ou
estoque não permanente estará desativada, e o status não pode mais ser modificado.
Valor Monetário de Lançamentos de Estoque
 Transações de Estoque  Saldo da Conta de Estoque
Item de estoque
Vamos revisar rapidamente os efeitos monetários sobre o valor do estoque de um item ao utilizar
estoque permanente.
Quando você compra um item de estoque, o saldo da conta de estoque aumenta.
Valor Monetário de Lançamentos de Estoque
 Transações de Estoque  Saldo da Conta de Estoque
Item de estoque
Entrega
Quando você vende esse item e o entrega a um cliente, o saldo da conta de estoque diminui.
Percebemos que os valores sobem conforme a quantidade em estoque aumenta e caem conforme ela
diminui.
O valor de um item recebido no estoque é baseado em um preço de compra ou um valor fixo.
No entanto, como determinamos o valor do item quando ele é emitido?
Determinamos o valor dos itens em vendas utilizando um método de avaliação.
Métodos de Avaliação do Estoque
Preço Médio Móvel
First In, First Out (FIFO)
Custo Padrão
Avaliação de Série/Lote
Os métodos de avaliação são basicamente fórmulas para determinar o custo das unidades que você
vende. Essas fórmulas controlam o custo de estoque de um item quando você utiliza estoque
permanente.
Se você estiver utilizando estoque permanente, escolha um dos três métodos para qualquer item
fornecido.
 Preço Médio Móvel
 First In, First Out (mais conhecido como FIFO)
 Custo Padrão
Um método de avaliação adicional existe apenas para itens administrador por série e lote. O método é
discutido em um tópico separado do curso, “Método de Avaliação de Série/Lote”. O pré-requisito para
esse tópico do curso é o tópico “Números de Série e Lotes”.
Nesse curso, o foco estará nos três métodos de avaliação de estoque que podem ser utilizados para
qualquer item: preço médio móvel, FIFO e custo padrão.

5 itens a 10 Estoque total 50 Preço médio móvel 10
5 itens a 20 Estoque total 150 Preço médio móvel 15
Custo Padrão
Primeiro, veremos o método de preço médio móvel.

Quando você utiliza esse método, o sistema calcula o preço médio móvel dividindo o valor total das
mercadorias pela quantidade em estoque.
Por exemplo, suponhamos que você compre 5 itens pelo preço de 10 cada. Você tem 5 itens por 50. O
preço médio móvel é de 10.
Em seguida, você gasta 100 para comprar outros 5 itens por um preço de 20 cada.
O valor total do estoque atual é 150 e você tem uma quantidade de 10 itens no estoque. Assim, o valor
total das mercadorias dividido pela quantidade em estoque nos dá um preço médio móvel de 15.
O preço médio móvel é utilizado como custo do item quando ele é vendido ou retirado do depósito.

5 itens a 10 custo unitário da 1ª camada = 10
5 itens a 20 Custo unitário da 2ª camada = 20
Custo Padrão
Quando você utiliza o método FIFO, o sistema calcula o custo do item como o custo da unidade
disponível mais antiga.
A teoria por trás desse método de avaliação é: primeiro a entrar, primeiro a sair. Os primeiros itens
recebidos no estoque são os primeiros a serem expedidos. Esse método é útil se você tem itens de
estoque com datas de vencimento. Você quer vender os itens antes de eles vencerem, então sempre
vende os itens mais antigos primeiro.
Como funciona esse método de avaliação?
O sistema armazena cada entrada de mercadorias no estoque em uma camada separada.
Quando você lança uma saída de mercadorias, como quando você vende um item, o sistema utiliza o
preço da camada mais antiga, depois, da segunda mais antiga e assim por diante.
Suponhamos que você compre uma quantidade de 5 unidades a 10 cada. O custo unitário da primeira
camada é 10.
Depois, você compra uma segunda quantidade de 5 unidades a 20 cada. O custo da camada mais
antiga continua sendo 10. No entanto, agora, você também tem uma camada mais nova a um custo
unitário igual a 20.
Quando você vende o item, o sistema utiliza a camada mais antiga primeiro. Então, a primeira
quantidade vendida de 5 unidades tem custo unitário igual a 10.
Custo Padrão
Custo padrão definido em 10

Custo do item = 10
Quando você seleciona a opção de custo padrão, define manualmente um custo de estoque fixo para o
item.
O sistema utiliza esse custo fixo para todos os movimentos de estoque.
Esse método lógico deve ser utilizado para itens produzidos internamente.
Observe este exemplo: Você define o custo padrão como 10. Portanto, quando um item é recebido no
estoque, ele é avaliado em 10. Quando ele é vendido, seu custo permanece como 10.
Definir um custo padrão é como estabelecer um decreto. Você decide quanto o item vale. Você
especifica o custo unitário. O custo do item sempre equivale ao custo padrão definido no registro do
item.
Depois que você definir o custo padrão como 10, o custo unitário permanecerá 10.
Se você comprar esse item por 11, a diferença de 1 será lançada em uma conta de variações e o custo
do item permanecerá 10.
É possível ajustar um custo padrão para o item por meio da reavaliação periódica do estoque.
Um exemplo de item de custo padrão poderia ser um serviço. Você poderia ter um serviço que é
vendido. O serviço é definido como um item não estocável, mas você pode definir o método de avaliação
como padrão na aba Dados do estoque do cadastro do item. Depois, quando você baseia o lucro bruto
no custo do item, o preço base desse item não estocável é incluído no cálculo do lucro bruto do serviço.
Custo Padrão
Vamos examinar como cada método funciona trabalhando com um exemplo um pouco mais detalhado.
Dessa vez, veremos como cada método funciona quando um item é comprado várias vezes com preços
de compra variáveis.
Preço Médio Móvel – Exemplo
Compras
▪ Comprar 5 Unidades por 100 cada
▪ Custo Unitário = 100 Custo do item =
▪ Valor do Estoque = 500 estoque total
dividido pela
quantidade disponível.
Compras
▪ Custo Unitário Atual = 150
▪ Valor do Estoque = 1500
Vendas
▪ Vender 7 unidades por 300
▪ Custo Unitário Atual = 150 Total de COGS = 1050
▪ Novo Valor do Estoque = 450
Lembre-se de que a fórmula para preço médio móvel é calcular o custo do item pela divisão do valor
total do estoque pela quantidade disponível.
Aqui vemos uma compra de 5 unidades por 100 cada. O valor do estoque nesse ponto é 500. O custo
médio variável nesse ponto é 100. Esse é o valor total do estoque igual a 500 dividido pela quantidade
de 5.
Em seguida, é feita uma segunda compra de 5 unidades, dessa vez por 200 cada para um custo total de
compra igual a 1.000.
Agora, o valor total do estoque é 1.500. Há uma quantidade de 10 em estoque. 1.500 dividido por 10 dá
um custo de item igual a 150.
Vendemos uma quantidade de 7 unidades a um cliente por 300.
O preço de venda não é importante no cálculo do custo.
O custo de cada item em estoque no momento da venda é de 150. Portanto, o custo total das
mercadorias vendidas é calculado como 7 multiplicado por 150 que é igual a 1.050.
O valor do estoque agora é 1.500 menos 1.050, que resulta no valor do estoque de 450. Se você dividir
450 pela quantidade restante de 3, terá o custo unitário de 150.
Você analisou o método de preço médio móvel e as consequências dele nas demonstrações e nos
exercícios de compra e venda deste curso.
FIFO – Exemplo
Compras
▪ Custo do item administrado ▪ Comprar 5 Unidades por 100 cada
em camadas ▪ Valor do Estoque = 500
Compras
▪ Cada transação de
entrada cria uma camada
Vendas
▪ Cada transação de
liberação utiliza a ▪ Vender 7 unidades por 300
primeira camada ▪ Total de COGS = 900 (5 x 100 + 2 x 200)
disponível em aberto ▪ Novo Valor do Estoque = 600 (3 x 200)
No método FIFO, o custo do item é administrado em camadas para cada item.

Cada transação de entrada de estoque cria uma "camada" de quantidades vinculadas a custos.
Cada transação de liberação de estoque utiliza as quantidades e os respectivos custos da primeira
camada em aberto.
Portanto, em nosso exemplo, novamente compramos 5 unidades por 100. O recebimento de
mercadorias cria uma camada FIFO com 5 unidades que custam 100 cada. O valor total do estoque é
500.
Compramos uma segunda quantidade de 5 unidades a 200 por um valor total igual a 1.000. O segundo
recebimento de mercadorias cria uma segunda camada FIFO para essas 5 unidades que custam 200
cada.
Agora, o valor do estoque é 1.500 - 500 + 1.000.
Vendemos uma quantidade de 7 pelo preço de venda de 300. Lembre-se de que o preço de venda não
é importante na determinação do custo do item.
A regra no método FIFO é que a primeira camada (mais antiga) é utilizada primeiro.
Assim, as primeiras 5 unidades que saem do estoque pertencem à primeira camada e custam 100 cada.
E as próximas 2 pertencem à segunda camada e custam 200 cada.
O custo total de produtos vendidos é calculado como 5 multiplicado por 100, ou seja, 500 mais 2
multiplicado por 200, ou seja, 400 para um total de 900.
Ao subtrair o custo total de produtos vendidos (900) de 1.500, obtemos o novo valor do estoque, que é
igual a 600.
Observe que não temos um custo de item geral para os dados do cadastro do item como em outros
métodos de avaliação, uma vez que o custo do item é administrado em camadas para cada item.
Custo padrão – Exemplo
Compras O método de custos padrão

▪ Definir custo unitário manual igual a 100 pressupõe um valor de
▪ Comprar 5 Unidades por 100 cada estoque constante
Compras O custo unitário permanece o

▪ Comprar 5 Unidades por 200 cada mesmo, independentemente
▪ Custo Unitário Atual = 100 do preço de compra
▪ Novo valor do estoque = 1000 (Variação de 500)
Vendas A diferença entre o preço

▪ Vender 7 unidades por 300 de compra e o custo padrão
▪ Custo Unitário Atual = 100 Total de COGS = 700 é lançada em uma conta
▪ Novo Valor do Estoque = 300 de variações.
No método de avaliação de custo padrão, pressupõe-se um valor constante de estoque,

independentemente do preço de compra.
Com o método de avaliação de custo padrão, o custo unitário é determinado manualmente quando você
configura o item.
As variações que ocorrem devido a um preço de compra diferente são registradas em uma conta de
variações, e o custo unitário não é afetado.
Assim, em nosso exemplo, o custo unitário é definido como 100.
Compramos 5 unidades a 100 cada, depois, compramos mais 5 unidades, agora, a 200 cada.
O preço de compra não é relevante. O valor de cada unidade é definido com o custo padrão igual a 100.
Temos um estoque igual a 10. Multiplicamos 10 pelo custo padrão igual a 100 para descobrir que o
valor total do estoque é 1.000.
No custo da segunda transação de compra, a diferença entre o custo padrão de 100 cada e o preço de
compra de 200 cada é registrada em uma conta de variações.
O valor do estoque após a transação de venda também é definido pelo custo unitário fixo de 100.
As 7 unidades vendidas são multiplicadas por 100 para um custo total de produtos vendidos igual a 700.
Ao subtrair esse custo total de produtos vendidos (700) do valor do estoque (1.000), você obtém 300
como o novo valor do estoque.
Movimentos de Estoque com Preço Padrão
Variação
20
Transações de Entrada:
▪ Entrada de Mercadorias
▪ Recebimento de mercadorias
▪ Nota fiscal de entrada Conta de Estoque
▪ Quantidades Iniciais
100 100
(Conta de Contrapartida)
120
Como discutido anteriormente, se um item for administrado com avaliação de custo padrão, será
necessária uma conta de variações para lançar qualquer tipo de entrada de mercadorias (entrada de
mercadorias sem referência, recebimento de mercadorias, nota fiscal de entrada, quantidade inicial). A
conta de variações recebe a diferença entre o custo padrão e o custo presente no documento.
Esta é uma visão gráfica do que acontece quando você recebe um item com custo padrão.
Neste exemplo, o valor do item na entrada é de 120. No entanto, o custo padrão do item é definido
como 100.
O lançamento contábil manual lançará o valor de 120 na conta adequada, de acordo com o tipo de
transação utilizado; aqui, estamos utilizando uma conta de contrapartida.
Como o custo padrão é 100, é lançado 100 na conta de estoque para a unidade comprada.
A diferença de 20 é lançada na conta de variações.
Movimentos de Estoque com Preço Padrão
Variação
20
Transações de Entrada:
▪ Entrada de Mercadorias
▪ Recebimento de mercadorias Transações de Saída:
▪ Nota fiscal de entrada ▪ Saída de mercadorias
Conta de Estoque
▪ Quantidades Iniciais ▪ Entrega
100 100 ▪ Nota fiscal de saída
(Conta de Contrapartida) (Conta de Contrapartida)
120 100
Independentemente do custo real inicial do item, na conta de estoque, o valor unitário dele é sempre
igual ao custo padrão. Neste caso, o custo unitário é 100.
Portanto, quando o item sai do depósito (em uma saída de mercadorias, entrega ou nota fiscal de saída),
o custo de produtos vendidos para cada unidade é sempre igual ao custo padrão, neste exemplo, 100.
Definir custo padrão
▪ Definir a avaliação padrão de custo do item

na janela Reavaliação do Estoque.
▪ Quando você adiciona um novo item ao

custo padrão, a janela abrirá
automaticamente.
▪ A reavaliação do estoque cria um

lançamento contábil automaticamente.
Isso irá gerar um histórico de auditoria
clara de todas as modificações feitas em
um custo padrão do item.
Ao contrário dos outros três métodos, é necessário definir um custo padrão para um item, em vez de ter
o custo definido por meio de transações de entrada.
Você define o custo padrão de um item na janela de reavaliação do estoque.
Quando você cria um novo item com o método de avaliação do custo padrão, a janela Reavaliação do
estoque abrirá automaticamente.
A entrada da janela Reavaliação do estoque cria um lançamento contábil automaticamente.
Isso fornecerá a você um histórico de auditoria clara de todas as modificações feitas no custo padrão de
um item, proporcionando controle e visibilidade para rastreamento dos custos de estoque.
Observe que se você estiver utilizando a versão anterior à 9.2, não terá esse recurso, de modo que
precisará inserir o custo padrão diretamente no cadastro do item.
327
Emissão de itens sem um custo
▪ Você pode querer emitir a saída do Detalhes da Empresa

depósito de itens aos quais ainda não foi
atribuído um custo. Inicialização Básica
▪ O indicador de liberação do estoque sem

custo permite fazer isso.
▪ Isso só é possível para itens definidos

Permitir liberação do estoque
para avaliação de custo médio ou FIFO. sem custo do item
▪ Consulte um contador para verificar

requisitos comerciais e jurídicos antes de
selecionar essa opção.
Às vezes, você pode querer emitir a saída do depósito de itens aos quais ainda não foi atribuído um
custo.
O indicador de liberação do estoque sem custo nos Detalhes da empresa na aba Inicialização básica é a
configuração que permite isso. Isso só é possível para itens definidos para avaliação de custo médio ou
FIFO.
Exerça cautela ao selecionar essa opção, pois emitir a saída de materiais de um depósito sem uma
avaliação pode ter impacto significativo nos números e valores do estoque. Sempre consulte com um
contador os requisitos comerciais e jurídicos.
328
Relatório de Verificação do Estoque
Geração de Relatórios de Verificação do Estoque:
▪ Fornece um histórico de auditoria das transações de estoque lançadas

no plano de contas.
▪ Faz comparações entre a visão contábil e a visão de logística.
▪ Explica as modificações de valor nas contas de estoque.
▪ Não recalcula o custo do item, mas exibe as informações do banco de dados.
▪ Exibe apenas transações relacionadas a estoque no relatório.
Um relatório útil para empresas que utilizam estoque permanente é o Relatório de Verificação do
Estoque.
Esse relatório fornece um histórico de auditoria das transações de estoque lançadas no plano de contas.
Você pode utilizá-lo para fazer comparações entre a visão contábil (contas de saldo do estoque) e a
visão de logística (valor do estoque exibido pelo relatório de auditoria). O relatório explica as
modificações de valor nas contas de estoque.
Ele não recalcula o custo do item, mas exibe as informações do banco de dados. Além disso, apenas as
transações relacionada a estoque são exibidas nele. As transações com itens não estocáveis ou
depósitos de envio direto não são exibidas.
Observe que o relatório de verificação do estoque é disponibilizado apenas para as empresas que estão
utilizando o sistema de estoque permanente. Para criar cenários de simulação, utilize o relatório de
simulação da avaliação de estoque.
Sistema de estoque não permanente
Definição:
▪ Sistema de administração de estoque no qual

os custos de estoques não são atualizados
constantemente.
▪ Transações que refletem os estoques não

geram lançamentos monetários relacionados a
estoque diretamente na contabilidade.
Já falamos muito sobre estoque permanente. Vamos examinar o método alternativo.

Um sistema de estoque não permanente é um sistema de administração de estoque no qual os custos
de estoques não são atualizados constantemente.
Em um sistema de estoque não permanente, as transações de compra, venda, estoque e produção, que
refletem os níveis de estoque, não geram lançamentos monetários relacionados a estoque diretamente
na contabilidade.
Portanto, o valor do estoque de uma empresa não é reavaliado em cada liberação ou entrada de
estoque. Em vez disso, o saldo da conta de estoque é atualizado pelo lançamento contábil manual uma
vez em cada período contábil ou após uma contagem física do estoque.
O valor do estoque pode ser calculado por meio do relatório de avaliação do estoque.
Você deve preparar um sistema de estoque não permanente durante a inicialização básica da empresa,
antes de lançar qualquer transação. Depois que as transações forem lançadas, não será possível
modificar o sistema de estoque utilizado para a empresa.
Observe que alguns países, como Alemanha, Israel, Itália, Panamá, África do Sul e Suíça, adotam o
sistema de estoque não permanente como o sistema padrão de administração de estoque.
Resumo (1/2)
▪ Há duas opções para definição da avaliação de estoque: estoque permanente e estoque

não permanente.
▪ O sistema de estoque permanente controla automaticamente o valor e os níveis de
estoque criando lançamentos contábeis automáticos para contas na contabilidade
quando os itens definidos como itens de estoque são recebidos ou liberados do estoque.
▪ Em um sistema de estoque não permanente, as transações de estoque são criadas
automaticamente, mas afetam apenas os níveis de estoque.
▪ Há três métodos disponíveis para calcular o custo do item: Preço Médio Móvel, First In,
First Out (FIFO) e Custo Padrão.
Há duas opções para definição da avaliação de estoque: estoque permanente e estoque não
permanente.
O sistema de estoque permanente controla automaticamente o valor e os níveis de estoque criando
lançamentos contábeis automáticos para contas na contabilidade quando os itens definidos como itens
de estoque são recebidos ou liberados do estoque.
No sistema de estoque não permanente, as transações de compra, venda, estoque e produção criam
automaticamente transações de estoque que afetam apenas os níveis de estoque. No entanto, é
possível obter uma estimativa do valor do estoque utilizando diferentes relatórios de estoque.
Há três métodos disponíveis para cálculo: Preço Médio Móvel, FIFO e Custo Padrão.
331
Resumo (2/2)
▪ Utilização do Preço Médio Móvel: Custo do item = estoque total dividido pela
▪ Com o método FIFO, o custo do item é administrado em camadas. Cada transação de
entrada cria uma nova camada. Cada transação de emissão utiliza a primeira camada
disponível em aberto.
▪ O método de custos padrão pressupõe um valor de estoque constante. O custo do item
permanece o mesmo, independentemente do preço de compra. Qualquer diferença entre
o preço de compra e o custo padrão é lançada em uma conta de variações.
▪ O relatório de verificação do estoque é útil para visualizar as modificações na quantidade
em estoque e no valor em contas de estoque que foram causadas por transações
de estoque.
Utilização do Método Preço Médio Móvel: O custo do item é igual ao estoque total dividido pela
Com o método FIFO, o custo do item é administrado em camadas. Cada transação de entrada cria uma
nova camada. Cada transação de emissão utiliza a primeira camada disponível em aberto.
▪ O método de custos padrão pressupõe um valor de estoque constante. O custo do item permanece o
mesmo, independentemente do preço de compra. Qualquer diferença entre o preço de compra e o
custo padrão é lançada em uma conta de variações. O relatório de verificação do estoque é um modo
útil de visualizar as modificações na quantidade em estoque e no valor em contas de estoque que
foram causadas por transações de estoque. Você pode utilizá-lo para fazer comparações entre a
visão contábil (contas de saldo do estoque) e a visão de logística (valor do estoque exibido pelo
relatório de auditoria).
332
Números de série e lotes:
Visão Geral
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de visão geral sobre números de série e lotes.
333
Objetivos

▪ Listar os motivos efetivos para utilizar administração por números de
série e de lotes
▪ Criar e utilizar um item administrado em lotes
▪ Criar e utilizar um item administrado por números de série
▪ Neste tópico, exploraremos dois dos métodos para rastrear os itens que você compra, produz ou
vende: números de série e lotes.
▪ Veremos como criar e utilizar itens administrados em lotes.
▪ Veremos como criar e utilizar itens administrados por números de série.
▪ Sua empresa gostaria de rastrear melhor os itens que produz, compra e vende ao
longo do ciclo de vida de cada item.
▪ Alguns itens, como computadores, são administrados por números de série.
Cada computador tem um número de série para rastrear as vendas e o serviço
deste item.
▪ Outros itens, como cartuchos de impressora, são comprados em lotes e são
administrados em lotes para rastrear suas datas de vencimento.
Suponha que:
Sua empresa gostaria de rastrear melhor os itens que produz, compra e vende ao longo do ciclo de vida
de cada item.
Alguns itens mais caros, como laptops e computadores, são rastreados por números de série. Laptops e
computadores têm um número de série para que você possa rastrear facilmente as vendas e os serviços
para cada laptop ou computador específico.
Outros itens, como cartuchos de impressora, são comprados em lotes e são administrados em lotes
para rastrear suas datas de vencimento.
335
Números de série
Números de série
▪ Utilizados para rastrear objetos individuais
Os números de série podem ajudá-lo a rastrear itens no nível de cada objeto no depósito para que você
saiba exatamente qual deles foi vendido a um cliente.
Os números de série também são muito úteis como forma de rastrear o histórico de serviços para uma
compra do cliente.
Estes são dois critérios que podem ser utilizados para decidir se um item deve conter um número de
série:
 Ele é um item de alto valor?
 Ele deve ser rastreado por motivos de segurança ou reparo?
▪ Se a resposta para ambas as questões for sim, o item será um bom candidato a ter números de
série.
Números de Série e Lotes
Números de série Lotes

▪ Utilizados para rastrear objetos individuais ▪ Utilizados para rastrear grupos de
itens com características em comum
Em contrapartida, os lotes são utilizados para rastrear a quantidade de um item com características em
comum. Essas características podem ser atributas que você define, como sombra, granularidade ou
equilíbrio de PH. As características podem ser datas, como data de vencimento, data de fabricação ou a
data em que os itens foram recebidos no estoque.
Um bom exemplo de um item administrado em lotes é o leite. Cada lote de leite tem uma data limite para
venda. É muito importante rastrear essa data e garantir que o leite seja vendido antes da data de
vencimento.
Método de Administração
Em Todas as
Transações
Apenas na
Liberação
Opcional para
Documentos de entrada
Você tem a opção de definir os números de série ou números de lotes para serem atribuídos em todas
as transações ou apenas na liberação.
Isso é controlado pelo campo "Método de administração" no registro do item. As duas opções são
chamadas "Em todas as transações" e "Apenas na liberação".
Em todas as transações
Em Todas as
Transações
Apenas na
Liberação
Opcional para
Se você selecionar "Em todas as transações", deverá inserir atributos de número de série assim que
cada unidade entrar no estoque.
Depois, o sistema solicitará um número de série em todas as transações nas quais o item for retirado do
estoque ou retornado a ele.
Assim, você saberá exatamente quais objetos estão no estoque e quais foram enviados ao cliente.
Este método é útil quando você sempre precisa rastrear os objetos individualmente e quando a equipe
de entrada de mercadorias tem as informações adequadas no momento em que as unidades são
recebidas.
Ao receber pela primeira vez os itens com número de série no estoque, você pode optar por inserir os
números manualmente ou criar números de série automaticamente utilizando uma cadeia de números
de série de sua preferência.
Apenas na Liberação
Em Todas as
Transações
Apenas na
Liberação
Opcional para
"Apenas na liberação" significa que os números de série são exigidos somente em documentos que
enviam um item de um depósito.
Os documentos de liberação não incluem somente: saída de mercadorias, entrega, notas fiscais de
saída e saída de mercadorias para produção, mas também transferências de estoque entre depósitos e
documentos de devolução e crédito.
Quando você utiliza "Apenas na Liberação" no momento da compra, não há necessidade de inserir
atributos de número de série. Entretanto, quando você remove o item do estoque, os números de série
destes objetos devem ser criados primeiro utilizando a janela Administração de Item com Número de
Série.
Uma alternativa é escolher "criação automática de número de série no recebimento". Quando você
compra um item com número de série, o sistema automaticamente cria números de série sucessivos
para a quantidade comprada. Com essa opção, você pode liberar esses objetos imediatamente sem
outras operações. Você pode atualizar os atributos do número de série em uma etapa posterior,
utilizando a janela Administração de Item com Número de Série. Isso é especialmente útil quando uma
grande quantidade é produzida ou comprada.
Por que optar por "apenas na liberação''?
Um exemplo seria se você produzisse um item e quisesse enviá-lo para um estoque sem um número de
série. Assim, você pode esperar para atribuir um número de série até que o item seja retirado para
entrega. "Apenas na Liberação" lhe dá flexibilidade suficiente para não se preocupar com números de
série no depósito.
Alocação Opcional
Criação do Alocação ou revisão dos

Pedido de Venda detalhes do número de série
Diferentemente de documentos de liberação que enviam o estoque, as informações sobre número de

série e lotes são sempre opcionais em pedidos de venda, porque pedidos de venda não afetam o
estoque, exceto para criar um compromisso. Se desejar que esse compromisso capture as informações
sobre um item específico com número de série ou que especifique um lote a ser vendido, você poderá
fazer isso no pedido de venda.
A opção de reservar números de série ou lotes específicos no momento do pedido de venda permite
maior controle e planejamento de estoque. Talvez você fabrique computadores personalizados como
pedidos especiais para clientes. Nesse caso, você pode designar no pedido de venda um número de
série que acompanhará o computador durante o processo de customização até a entrega.
Essa atribuição opcional também é possível em uma solicitação de transferência de estoque ou uma
nota fiscal de entrega futura.
Alocação Opcional
Criação do Alocação ou revisão dos A entrega inclui Se a nota fiscal fizer

Pedido de Venda detalhes do número de série número de série referência a uma
entrega, você não
poderá mais modificar
os números de série.
Depois de alocar o número de série no pedido de venda, as informações de série serão copiadas para
os documentos de destino para picking, entrega ou faturamento
Depois que um número de série é atribuído a um pedido de venda, ele não poderá mais ser selecionado
para outro documento sem o cancelamento da alocação do número de série no documento original. O
encerramento ou cancelamento do pedido de venda automaticamente cancela a alocação do número de
série.
Quando você copia um pedido de venda para um documento de destino, como uma entrega, a janela
Número de série é aberta automaticamente para que você confirme se este é o número de série que
deseja utilizar ou você pode atualizá-lo com um novo número de série.
No entanto, uma vez que o item com número de série deixa o depósito em um documento de entrega,
você não poderá mais visualizar ou modificar os números de série em uma nota fiscal de saída. Se uma
dev. nota de saída for criada, você poderá visualizar a janela de número de série para confirmar ou
atualizar números de série.
Resumo
▪ Números de série rastreiam cada unidade de um item.

▪ Lotes rastreiam uma quantidade de itens com características em comum.
▪ Você tem a opção de definir os números de série ou números de lotes para serem
atribuídos em todas as transações ou apenas na liberação.
▪ O método de administração "em todas as transações" impõe que você atribua atributos de
número de série para cada unidade no primeiro momento que o item entrar no estoque.
▪ "Apenas na liberação" significa que os números de série são exigidos somente em
documentos que enviam um item de um depósito.
▪ Opcionalmente, você pode atribuir informações de número de série e lotes em pedidos de
venda, solicitações de transferência de estoque e notas fiscais de entrega futura.
Números de série rastreiam cada unidade de um item.

Lotes rastreiam uma quantidade de itens com características em comum.
Você tem a opção de definir os números de série ou números de lotes para serem atribuídos em todas
as transações ou apenas na liberação.
O método de administração "em todas as transações" impõe que você atribua atributos de número de
série para cada unidade no primeiro momento que o item entrar no estoque.
"Apenas na liberação" significa que os números de série são exigidos somente em documentos que
enviam um item de um depósito.
Opcionalmente, você pode atribuir informações de número de série e lotes em pedidos de venda,
solicitações de transferência de estoque e notas fiscais de entrega futura.
343
Visão Geral das Posições no Depósito
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo(a) ao tópico do curso Visão geral das posições no depósito.

Este curso faz parte de uma série de cursos disponíveis para a unidade de posições no depósito e
apresenta uma visão geral de alto nível.
Informações detalhadas serão fornecidas em todos os outros cursos.
344
Objetivos
▪ Listar os benefícios do uso de posições no depósito

▪ Descrever em alto nível:
▪ O processo de preparação das posições no depósito
▪ Os processos de alocação manual e automática
No final deste módulo, você estará apto a:

Listar os benefícios do uso de posições no depósito
Descrever em alto nível:
 O processo de preparação das posições no depósito
 Os processos de alocação manual e automática
Benefícios da solução e exemplo de negócios
Vamos começar pelos benefícios de usar posições no depósito e apresentar um exemplo de negócios.
346
▪ Você está trabalhando com George, o gerente do depósito na OEC Computers, para
analisar procedimentos e necessidades logísticos dessa empresa.
▪ Ele quer aumentar a velocidade de armazenamento e picking de mercadoria.
▪ O depósito da OEC Computers é muito grande. Normalmente, os funcionários não

conseguem localizar com rapidez itens específicos para picking.
▪ Uma vez que não há planejamento do local onde os itens devem ser armazenados, um
item pode ser armazenado em vários locais do depósito.
▪ Você recomenda usar a solução de posições no depósito

para esses depósitos.
• Você está trabalhando com George, o gerente do depósito na OEC Computers, para analisar
procedimentos e necessidades logísticos dessa empresa.
• Ele quer que você aumente a velocidade do processo de logística, como o armazenamento e picking
de mercadoria.
• O depósito da OEC Computers é muito grande, e, normalmente, os funcionários não conseguem
localizar com rapidez itens específicos para picking.
• Além disso, ao receber mercadorias no depósito, outra quantidade do mesmo item já pode estar
armazenada em uma área diferente do depósito. Como não há registro de onde os itens devem ser
armazenados, eles geralmente são armazenados em qualquer local vazio.
• Você recomenda usar a solução de posições no depósito para esses depósitos .
347
Estrutura do depósito da OEC Computers
Prateleira   Prateleira
Prateleira   Prateleira
Para configurar posições no depósito na OEC Computers, você precisa primeiro examinar a estrutura do
depósito.
Na imagem, podemos ver o depósito principal da OEC Computers.
O depósito é um hangar grande dividido em corredores. Cada corredor tem prateleiras que se estendem
ao longo dos lados, e cada prateleira é dividida em níveis, conforme mostrado na imagem.
348
Estrutura de subníveis e
posições no depósito
Agora, vamos discutir a estrutura de um depósito administrado por posições.

Vamos visualizar o código da posição no depósito formado de acordo com essa estrutura.
Por fim, vamos conferir o processo de configuração da posição no depósito.
349
Estrutura de subníveis do depósito
Composição do Código da Posição no Depósito - Exemplo
Nível do depósito Depósito 05
Subnível de depósito 1 – Corredor A1 A2
Subnível de depósito 2 - Prateleira S1 S2
Subnível de depósito 3 – Nível L1 L2 L1 L2
Uma combinação única do código do

depósito e dos códigos de subnível do
Códigos das posições no depósito
depósito
Vamos conhecer a estrutura de subnível de um depósito administrado por posições para entender como
definir posições no depósito da OEC Computers.
Uma estrutura de depósito normalmente consiste em uma combinação de diferentes níveis, como
corredor, prateleira ou andar.
Um tipo de área pode ser uma área de subnível de outro tipo.
Na OEC Computers, por exemplo, uma prateleira é um subnível de um corredor.
Isso significa que um corredor contém várias prateleiras.
O SAP Business One suporta até quatro subníveis de depósito.
Uma combinação do código do depósito e dos códigos de subníveis do depósito define o código único
da posição no depósito.
Um exemplo no gráfico pode ser o código de posição no depósito 05-A1-S2-L1.
O mesmo código de subnível do depósito pode ser usado em vários códigos de posição no depósito.
Podemos ver que o nível L1 está ligado às prateleiras S1 e S2.
350
OEC Computers: Estrutura dos códigos
das posições no depósito
Estrutura de subnível Depósito - Subnível1 - Subnível2 - Subnível3
Código das posições

no depósito na OEC 01 – A4 – S2 – L9
Computers
Detalhes Depósito 01 – Corredor 4 - Prateleira 2 - Prateleira 9
Agora, vamos conferir o exemplo de uma estrutura de código da posição no depósito.

Podemos ver que o código de posição no depósito é uma combinação dos códigos do depósito e de
subníveis do depósito.
351
Dados mestre da posição no depósito
Estoque  Posições no Depósito  Dados Mestre das Posições no Depósito
Estrutura
do código
Propriedades
Restrições
Atributos
Cada posição no depósito tem um registro de dados mestre das posições no depósito.
Como em qualquer janela de dados mestre, um código de posição no depósito pode ser criado,
atualizado, removido ou duplicado.
Na janela Dados mestre das posições no depósito, você pode criar manualmente cada
posição no depósito.
Existe também uma janela de administração separada que permite a criação automática de vários
códigos de posições no depósito.
A janela Dados mestre das posições no depósito pode ser dividida em quatro partes lógicas: estrutura do
código, propriedades das posições no depósito, restrições nas posições no depósito e atributos das
Para saber mais sobre os diferentes dados armazenados nos Dados mestre das posições no depósito,
consulte o curso Configuração de posição no depósito.
352
Processo de configuração
Configurar depósito administrado Definição de estratégia de

Fase 1 por posições e detalhes alocação automática
Configurar subníveis
Configurar atributos
Fase 2 do depósito
Configurar códigos de posição

Fase 3 no depósito e detalhes
O diagrama descreve o fluxo de trabalho do processo de configuração das posições no depósito.

Essa configuração é feita em três fases:
▪ Na fase 1, ativamos e configuramos um depósito administrado por posições.
 A solução de posição no depósito é ativada com base em um depósito específico na tela
Configuração do depósito.
Nesse momento, há uma opção de definir uma estratégia de alocação
automática, que elimina a necessidade de alocar manualmente posições em
documentos.
▪ Na fase 2, configuramos subníveis do depósito e atributos.
 Atributo é uma característica definida pelo usuário com informações adicionais ou definições
referentes à posição no depósito.
 Depois que os campos de atributo são ativados, eles são adicionados como campos de
informação e filtragem em relatórios e outras janelas no módulo de estoque.
▪ Na fase 3, configuramos os códigos e os dados de posição no depósito.
Nas fases 2 e 3, temos a opção de criar objetos individuais ou em grupos.
Importante:
O recurso de posição no depósito pode ser ativado e configurado em uma empresa nova ou existente
sem interferir no curso normal de trabalho.
353
Processo de negócios integrado a
Em seguida, examinaremos um cenário empresarial simples, desde o recebimento de mercadorias no

depósito até a venda da mercadoria.
354
Cenário de processo de negócios integrado a posições no depósito
Alocação para posições no

depósito
Lista de conteúdo das
Alocação para e de Posições no
Transferência de estoque Depósito
Pedido de Venda
Picking
Alocação de posições no
depósito
Entrega
Nos próximos slides, analisaremos o exemplo de um processo de negócios que inclui compra,
transferência, picking e venda de um item em um depósito administrado por posições que pode ser
implementado na OEC Computers.
 Vamos começar adicionando um Recebimento de mercadorias a uma área de recebimento
especial onde são realizadas inspeções.
 Em seguida, vamos analisar o relatório Lista de conteúdo de posição no depósito.
 Com base nesse relatório, vamos criar uma Transferência de estoque para mover mercadorias
recebidas para sua posição de armazenamento no depósito.
 Na parte de vendas, vamos analisar o processo de remessa do item e focar no procedimento de
picking.
 A última etapa envolve adicionar um documento de remessa que cria uma alocação de saída com
base na posição do item no depósito.
No decorrer desse processo, vamos revisar alocações manuais e automáticas.
355
Alocações no Recebimento de Mercadorias
Quantidade
original de linhas
Transação
de entrada
A OEC Computers compra unidades de mouse USB diretamente do fabricante.

O gerente de compras emite um Pedido de compra e quando as mercadorias chegam no depósito em
Nova York, o auxiliar de depósito emite um Recebimento de mercadorias.
Esse Recebimento de mercadorias é a primeira etapa no processo de uso de posições no depósito.
Todo documento de recebimento de estoque que envolve um depósito gerenciado por posições requer
alocação em posições específicas no depósito.
Essa alocação pode ser manual ou automática. A alocação é feita por linha de documento.
Para alocar manualmente a quantidade na linha, selecione a seta de ligação no campo Alocação da
posição no depósito. A janela Alocação da Posição no Depósito – Entrada é aberta para essa linha.
Na matriz, na parte inferior da janela, faça a locação da quantidade da linha para as posições desejadas
no depósito.
É possível dividir a quantidade alocada em vários códigos de posição no depósito.
Por exemplo, quando não houver espaço suficiente para todas as unidades recebidas em uma posição
no depósito, você poderá optar por alocar parte da quantidade em outra posição no depósito.
356
Alocações de entrada automática
Opção de posições no depósito de recebimento
1. Criação de documentos de compras
Os itens são alocados automaticamente para as

Posições no depósito de recebimento
2. Procedimento de entrada de mercadorias na posição no
depósito de recebimento (inspeção, classificação, etiquetagem
etc.)
3. Transferência de estoque para posição de armazenamento
no depósito
Os itens foram alocados manualmente no Recebimento de mercadorias, mas o sistema pode alocar
esses itens automaticamente, de acordo com as definições escolhidas na janela Configuração do
depósito.
A OEC Computers possui uma área de recebimento especial no depósito de Nova York.
Essa área está definida como uma ou mais posições no depósito chamada posição no depósito de
recebimento.
A posição no depósito de recebimento é uma posição em trânsito usada como área de inspeção para
verificação da qualidade ou quaisquer outros procedimentos de recebimento.
Ao trabalhar com Posições no depósito de recebimento, todas as transações de entrada são colocadas
nas Posições no depósito de recebimento, a menos que posições alternativas no depósito sejam
escolhidas manualmente.
Após a conclusão do recebimento, os itens recebidos podem ser transferidos, com um documento de
Transferência de Estoque, para posições de armazenamento no depósito.
357
Alocações de entrada automática
Estratégias de alocação automática
Quando se usa Alocação automática, os itens são alocados automaticamente para uma posição de
armazenamento no depósito
A alocação automática no recebimento pode ser definida como:

• Posição padrão no depósito
• Posição atual no depósito

• Última posição usada no depósito
• Qualquer posição histórica no depósito
O segundo tipo de alocação automática usado para transações de recebimento de estoque são
estratégias de alocação automática.
As posições no depósito definidas por essas estratégias, em contraste com as usadas pela
funcionalidade de posição no depósito de recebimento, são geralmente as posições de armazenamento
no depósito e não posições temporárias.
Uma das estratégias de alocação automática é a Posição no depósito padrão. Você pode definir a
posição padrão nos níveis de item, depósito e grupo de itens.
Quando você usa a estratégia Posição no depósito padrão, o sistema atribuirá automaticamente a
posição no depósito padrão no nível da linha do documento. O sistema escolhe a primeira posição no
depósito padrão que ele encontra, iniciando com o nível do item, em seguida, com o grupo de itens e,
por último, o depósito padrão.
Além da posição no depósito padrão, há três outras estratégias de alocação automática. Essas
estratégias permitem alocar mercadorias automaticamente para qualquer posição no depósito, atual,
última ou histórica, em que o item foi armazenado.
358
Lista de conteúdo das posições no depósito
George quer saber quantos itens de mouse USB restam nas posições no depósito de recebimento e, em
seguida, quer transferi-los para sua posição de armazenamento no depósito.
Ele gera um relatório Lista de conteúdo das posições no depósito. Esse relatório exibe o saldo
quantitativo de cada posição no depósito por item.
Diretamente desse relatório, você pode:
• Gerar outras listas de estoque filtradas pelas posições no depósito selecionadas.
• Criar uma transferência de estoque envolvendo as posições no depósito
selecionadas por meio do botão Transferência de estoque.
• Definir como padrão posições no depósito selecionadas, diretamente do relatório.
George seleciona a linha do mouse USB no relatório e o botão Transferência de estoque e, em seguida,
Limpar estoque para emitir uma transferência de estoque para esse item.
359
Alocação na transferência de estoque
Esses campos contêm os

valores padrão para os
campos na grade
Transação
de entrada
Transação
de saída
George quer transferir os itens de mouse USB da posição no depósito de recebimento para a posição no
depósito de armazenamento.
Quando George seleciona a opção Limpar estoque na Lista de conteúdo das posições no depósito, uma
Transferência de estoque é aberta.
O depósito, as posições no depósito e as quantidades são copiados das linhas selecionadas da Lista de
conteúdo das posições no depósito.
Essa transferência também é possível em um depósito, de uma posição no depósito para outra.
Veja a imagem em que há duas colunas de posição no depósito na tabela de Índice de conteúdo: Da
posição no depósito e Para a posição no depósito.
O cabeçalho contém campos com valores padrão. Você pode sobregravar esses valores nas linhas.
Isso permite que o documento de Transferência de estoque seja criado simultaneamente com base em
múltiplos depósitos de origem.
Essa funcionalidade estará disponível mesmo que a funcionalidade da posição no depósito não esteja
ativada em um depósito.
360
Posições no depósito no processo de picking
Michael, o gerente de vendas, emitiu um pedido de venda para 25 unidades do item mouse USB.
Nesta etapa, nenhuma alocação é feita.
George, o gerente do depósito, inicia o processo de picking gerando listas de picking para seus
funcionários.
No nível principal Abrir, ele seleciona itens e os libera para a lista de picking.
O Assistente de criação de lista de picking será aberto. A partir daí, ele pode:
• Filtrar por subníveis do depósito e atributos de posições no depósito dos quais ele deseja realizar o
picking
• Dividir lista de picking por subnível do depósito ou atributos
• Selecionar alocação automática
E, é claro, emitir uma lista de picking.
George seleciona o botão Criar para gerar uma entrega referente ao item mouse USB
361
Alocações na entrega
Transação
de saída
Todo documento de emissão de estoque que envolve um depósito com posições administradas requer
alocação de itens para emissão a partir de posições no depósito específicas.
Em nosso exemplo, criamos um documento de Remessa durante o processo de picking contendo os
itens e a quantidade separada.
Vamos ver como os itens são alocados ao copiar a Entrega de um Pedido de venda ou quando ela é
adicionada diretamente.
A estrutura da janela Alocação de posição no depósito – Emitir é similar à janela Alocação de posição no
depósito – Entrada.
Nesta janela, podemos ver uma lista de códigos das posições no depósito com as quantidades
disponíveis para alocação.
É possível alocar de qualquer linha com quantidades disponíveis para serem alocadas.
A quantidade pode ser inserida manualmente de qualquer posição no depósito disponível para combinar
o total.
Na imagem exibida, podemos ver o documento de Remessa criado por George a partir da lista de
picking.
 George precisa emitir uma quantidade igual a 25 do depósito 05.
 Há duas posições no depósito com quantidades positivas do item na linha.
 George quer esvaziar as primeiras posições no depósito para minimizar o número de posições no
depósito para esse item.
Ele seleciona 10 da primeira posição no depósito para esvaziá-la e 15 da segunda.
 Uma alocação automática pode ser realizada selecionando Alocação automática.
Observe que o sistema também pode executar a alocação automática ao dar saída nas mercadorias.
Vários métodos de alocação automática estão disponíveis. Por exemplo, o sistema pode alocar a data
de entrada mais antiga do item ou de acordo com uma sequência de código.
Nesse caso, para fazer a alocação a partir da posição no depósito com a quantidade mínima primeiro,
deve ser definido um método de quantidade crescente.
Para saber mais sobre método de alocação na saída, consulte o curso: Processo de alocação em
362
Resumo (1/2)
 Uma estrutura de depósito é representada como hierarquia no SAP Business

One.
 Os elementos da estrutura podem ser divididos em tipos de área, como
corredor
ou prateleira.
 Cada tipo de área pode ser definido como subnível de depósito.
 Subníveis são definidos em uma hierarquia na qual o subnível A (subnível_A)
pode conter vários do subnível B (subnível_B).
 A posição no depósito é sempre o nível inferior da hierarquia.
 O código da posição no depósito é uma combinação do código de depósito e
cada um dos subníveis na hierarquia de uma posição no depósito específica.
 Todo documento que gera uma transação de estoque e envolve um depósito
com posições requer alocação de itens para receber ou dar saída de posições
Estes são alguns tópicos importantes abordados nessa seção:
 Uma estrutura de depósito é representada como hierarquia no SAP Business One.

 Os elementos da estrutura podem ser divididos em tipos de área, como corredor ou prateleira.
 Cada tipo de área pode ser definido como subnível de depósito.
 Subníveis são definidos em uma hierarquia na qual o subnível A (subnível_A) pode conter vários
do subnível B (subnível_B).
 A posição no depósito é sempre o nível inferior da hierarquia.
 O código da posição no depósito é uma combinação do código de depósito e cada um dos
subníveis na hierarquia de uma posição no depósito específica.
 Todo documento que gera uma transação de estoque e envolve um depósito administrado por
posições requer alocação de itens para receber ou dar saída de posições no depósito específicas.
363
Resumo (2/2)
 As alocações de entrada e saída podem ser feitas manual ou automaticamente

de acordo com o conjunto predefinido de regras.
 A alocação manual é feita na janela Alocação de posição no depósito (Emitir ou
Receber)
 Uma posição no depósito de recebimento é uma posição em trânsito usada
como área de inspeção para verificação da qualidade ou quaisquer outros
procedimentos de recebimento
 A Lista de conteúdo de posição no depósito exibe saldos quantitativos de cada
posição no depósito e item.
Com base nesse relatório, você pode realizar diferentes ações, como:
▪ Criar uma Transferência de estoque
▪ Exibir um relatório Lista de lançamentos no estoque referente a posições no depósito
selecionadas
 Uma Transferência de estoque move itens para uma posição diferente no
 As alocações de entrada e saída podem ser feitas manual ou automaticamente de

acordo com o conjunto predefinido de regras.
 A alocação manual é feita na janela Alocação de posição no depósito (Emitir ou
Receber).
 Uma posição no depósito de recebimento é uma posição em trânsito usada como
área de inspeção para verificação da qualidade ou quaisquer outros
procedimentos de recebimento.
 O relatório Lista de Conteúdo das posições no depósito exibe o saldo quantitativo
por posição no depósito e por item.
Com base nesse relatório, você pode realizar diferentes ações, como:
▪ Criar uma Transferência de estoque
▪ Exibir um relatório Lista de lançamentos no estoque referente a posições
no depósito selecionadas
 Uma Transferência de estoque move itens para uma posição diferente no mesmo
depósito ou para outro.
364
Determinação de preços:
Conceitos
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre conceitos de determinação de preços.
365
Objetivos

▪ Descrever os conceitos por trás da determinação de
preços no SAP Business One:
▪ Tipos de preços e descontos
▪ Itens e listas de preços
▪ Preços associados a parceiros de negócios
▪ Determinação de preços em um documento
▪ Neste tópico, explicaremos como a determinação de preços é administrada no SAP Business

One. Examinaremos os tipos de preços e descontos que podem ser configurados para itens
no sistema. Falaremos sobre itens e listas de preços. Examinaremos como esses preços
estão associados ao parceiro de negócios e como eles são enviados a um documento.
▪ Sua empresa tem várias listas de preços que são

utilizadas para diferentes grupos de clientes.
▪ Alguns clientes recebem preços especiais devido ao
relacionamento estabelecido com sua empresa
▪ Os clientes também podem receber descontos baseados
nas propriedades dos itens vendidos
▪ Periodicamente, você concede descontos sobre o preço
de lista com base no volume de compras ou durante
transações de vendas
Suponha que:
 Sua empresa tenha listas de preços para diferentes grupos de clientes.
 Alguns clientes, como seus melhores, recebem uma determinação de preços especial.
 Além disso, os clientes podem receber descontos baseados em grupos de itens ou em
propriedades dos itens vendidos
 Periodicamente, você concede descontos sobre o preço de lista com base no volume de compras
ou durante transações de vendas
367
Determinação de Preços no SAP Business One
Listas de Preços
Descontos por
Período e Volume
Grupos de desconto
Preços Especiais
para PNs
Contratos
guarda-chuva
As empresas precisam de flexibilidade na determinação de preços. Clientes diferentes recebem preços

diferentes baseados nas circunstâncias da venda.
Por exemplo, um cliente ocasional paga um preço maior que um cliente regular ou um de seus
revendedores. Da mesma forma, um cliente que compra um volume maior conseguirá um preço melhor
do que um cliente que compra apenas um. Os clientes de Internet obtêm um preço inferior do que um
cliente que precisa de serviço ao cliente em um ambiente de loja. É por isso que o SAP Business One
tem várias maneiras de lidar com a determinação de preços.
Vamos analisar algumas das diferentes ferramentas disponíveis para configurar a determinação de
preços.
No SAP Business One, temos listas de preços, desconto por período e volume, grupos de desconto,
preços especiais para parceiros de negócio e contratos guarda-chuva específicos.
Determinação de preços no SAP Business One: Listas de Preços
Listas de Preços Modo básico de determinação de preços: Insira preços nas

listas de preços e atribua a lista de preços adequada a um
Descontos por
período e volume
Grupos de desconto
Preços Especiais
para PNs
Contratos
guarda-chuva
O primeiro e mais básico modo de determinação de preços são as listas de preços.

Você pode configurar listas de preços para diferentes grupos de clientes.
É possível inserir um preço para cada item e unidade de medida em cada lista de preços.
Então, quando um parceiro de negócios que pertence à lista de preços compra um item, ele recebe o
preço correto para o grupo de clientes relacionado.
Determinação de preços no SAP Business One: Descontos por período e volume
Listas de Preços
Descontos por Defina uma porcentagem de desconto por data e quantidades

Período e Volume para uma lista de preços.
Substitui a lista de preços base atribuída ao parceiro de
negócios.
Grupos de desconto
Preços Especiais
para PNs
Contratos
guarda-chuva
Um preço base para o produto pode não ser suficiente.

Talvez você queira configurar preços de venda por um período de tempo limitado. Talvez você queira
conceder um desconto quando um cliente compra em volume.
Descontos por período e volume permitem definir descontos por datas e com base na quantidade
conforme uma lista de preços existente. Os descontos inseridos aqui substituirão o preço base na lista
de preços atribuída ao parceiro de negócios.
A unidade de medida definida no desconto por período e volume deve corresponder à unidade de
medida especificada na linha do documento para que o desconto seja aplicado.
Determinação de preços no SAP Business One: Grupos de desconto
Listas de Preços
Descontos por
Período e Volume
Grupos de desconto Defina porcentagens de desconto por itens, grupo de itens,

propriedades ou fabricante. Substitui descontos por período e
volume.
Preços Especiais
para PNs
Contratos
guarda-chuva
O próximo nível da determinação de preços são os grupos de descontos.

Você pode adicionar descontos com base no grupo de itens, nas propriedades do item e no fabricante do
item. Esses tipos de preços são chamados de grupos de descontos.
Se um item do documento do pedido de venda for relevante para um preço do grupo de desconto, então
o preço substituirá um desconto baseado em um desconto por período ou volume ou um preço na lista
de preços.
Determinação de preços no SAP Business One: Preços Especiais para
Listas de Preços
Descontos por
Período e Volume
Grupos de desconto
Preços Especiais Determine preços especiais por item, PN, datas e quantidades.
para PNs Substitui todos os outros preços (exceto contratos guarda-chuva).
Contratos
guarda-chuva
Às vezes, você quer conceder um acordo comercial ainda melhor a seus clientes favoritos. Nesse caso,
você pode utilizar preços especiais para parceiros de negócios.
Você pode basear seus descontos em qualquer lista de preços ou simplesmente inseri-los
manualmente.
Você pode definir descontos por intervalo de datas, quantidades e unidades de medida.
Preços especiais definidos para um parceiro de negócios substituem todos os outros preços, exceto
contratos guarda-chuva.
Entretanto, observe que a unidade de medida definida no preço especial deve coincidir com a unidade
de medida especificada na linha do desconto a ser aplicado.
Determinação de preços no SAP Business One: Contratos guarda-chuva
Listas de Preços
Descontos por
Período e Volume
Grupos de desconto
Preços Especiais
para PNs
Contratos Especifica preços de item negociados com um parceiro de

guarda-chuva negócios.
Substitui todos os outros preços
Contratos guarda-chuva (do tipo Específico) permitem negociar itens, quantidades e preços com um
parceiro de negócios para um determinado período de validade. Esse preço negociado substituirá todos
os outros tipos de determinação de preço em um documento de marketing.
Modo básico de determinação de preços: Insira
Listas de Preços preços nas listas de preços e atribua a lista de preços
adequada a um parceiro de negócios.
Descontos por Defina porcentagens de desconto por data e quantidades

período e volume para uma lista de preços.
Substitui a lista de preços base atribuída ao parceiro de
negócios.
Grupos de desconto Defina porcentagens de desconto por itens, grupo de itens,
propriedades ou fabricante. Substitui descontos por período
e volume.
Preços Especiais Determine preços especiais por item, PN, datas e
para PNs quantidades.
Substitui todos os outros preços (exceto contratos guarda-
Contratos chuva).
Especifica preços de item negociados com um parceiro de
guarda-chuva negócios. Substitui todos os outros preços
Você notará que os quatro tipos de preços variam desde a mais geral “listas de preços” para o mais
específico "preços especiais para parceiros de negócios".
Quando o sistema procura por um preço, ele procura primeiramente o tipo de preço mais específico.
Isso significa que ele começa com os tipos de preços listados na ordem inversa de como eles foram
introduzidos neste gráfico.
O sistema inicia procurando um contrato guarda-chuva específico aplicável contendo um preço.
Se não existir um contrato guarda-chuva específico aplicável, o sistema procurará um preço especial
para o parceiro de negócios específico.
Se não houver nenhum preço especial para o parceiro de negócios, ele procurará por grupos de
descontos.
Se nenhum grupo de descontos se aplicar, ele procurará descontos por período e volume.
Se não houver descontos por período e volume, o sistema utilizará a lista de preços atribuída ao parceiro
de negócios para encontrar o preço.
A partir da versão 9.0, o sistema também procurará determinação de preços associada para a unidade
de medida utilizada na linha
Listas de Preços
Modo básico de determinação de preços: Insira
Listas de Preços preços nas listas de preços e atribua a lista de preços
adequada a um parceiro de negócios.
▪ As Listas de preços oferecem flexibilidade na determinação

de preços
▪ As listas de preços são utilizadas tanto para vendas como
para compras
Começaremos pelas listas de preços, que são a forma mais básica de determinação de preços.
A administração de múltiplas listas de preços permite que você ofereça flexibilidade na determinação de
preços.
Por exemplo, você pretende oferecer aos clientes, que compram regularmente ou que compram em
grandes quantidades, um preço menor do que o oferecido aos clientes ocasionais ou que compram
pequenas quantidades de um item. A determinação de preços pode também se basear no tamanho do
cliente.
Listas de preços não são apenas utilizadas em vendas, mas como todas as funcionalidades de
determinação de preços, elas também são utilizadas em compras. Geralmente, você tem uma ou mais
listas de preços configuradas para representar os preços de seus fornecedores referente a itens
comprados regularmente.
Preços de Itens
Cadastro do Item
Número do item A1001

▪ Todo item em seu sistema é vinculado
automaticamente a todas as listas de Lista de Preços Lista de Preços de Compra 299,00
preços.
▪ Na janela Cadastro do item, você pode
Lista de Preços para Pequeno Volume 599,00
utilizar uma lista de opções para visualizar
cada lista de preços e preço atribuído. Lista de Preços de Grande Volume 499,00
▪ Duas listas de preços são atualizados Lista de Preços 04 799,00
automaticamente pelo sistema:
Lista de Preços 05 299,00
▪ Último Preço Avaliado
Lista de Preços 06 349,00
▪ Último preço de compra
…
Todo item em seu sistema é vinculado automaticamente a todas as listas de preços. Você pode definir
um indicador em Configurações Gerais que remova itens sem preços das listas de preços.
Quando você observa um cadastro do item, verá que é possível visualizar preços para múltiplas listas de
preços diretamente no cadastro do item. Somente uma lista de preços será exibida de cada vez, mas
você pode acessar cada uma e visualizar o preço atribuído.
Você pode atribuir preços para o item em todas, exceto duas das listas de preços. Duas das listas de
preços padrão são atualizadas pelo sistema e não podem ser atualizadas pelos usuários: Último Preço
Avaliado e Último Preço de Compra.
No entanto, embora seja possível, você pode não querer manter a determinação para o preço de outras
listas diretamente no cadastro do item, porque esse preço substitui a determinação de preço automática
em uma lista de preços.
Conceito da lista de preços
Cadastro do Item Cadastro de Parceiros de Negócios

Número do item A1001 C1001
Lista de Preços Lista de Preços de Grande Volume 499,00 Condições

de Pagamento
Lista de Preços Lista de Preços de Grande Volume
Uma lista de preços é

atribuída a cada
Quando você cria um parceiro de negócios, a lista de preços é atribuída a cada parceiro de negócios.
As listas de preços podem ser definidas a partir do grupo de clientes do cliente ou das condições de
pagamento atribuídas se nenhuma lista de preços estiver atribuída ao grupo de clientes.
Um parceiro de negócios é atribuído a apenas uma lista de preços.
Você pode visualizar e modificar a lista de preços padrão no cadastro de parceiros de negócios.


de Pagamento
A lista de preços do Lista de Preços Lista de Preços de Grande Volume

parceiro de negócios é
herdada no cabeçalho
do documento
Documento
C1001
Item Preço unitário
A1001
Quando você cria um documento de marketing, o sistema traz ao cabeçalho do documento a lista de
preços associada ao parceiro de negócios.
Você pode consultar a lista de preços atribuída na janela Configurações do formulário para o documento.
Você pode substituir a lista de preços atribuída no documento fazendo a alteração diretamente nas
Configurações do formulário ou modificando a lista de preços atribuída nas condições de pagamento na
aba Contabilidade do documento. Se você modificar as condições de pagamento, o sistema perguntará
se deseja modificar as condições de pagamento atribuídas ao parceiro de negócios.


de Pagamento
Documento
C1001
Item Preço unitário
A1001 499,00
Ao inserir itens no documento, o sistema vai propor um preço para cada item com base na lista de
preços ou em quaisquer descontos ou preços especiais definidos por você.
Dois campos controlando a determinação de preço nas linhas
▪ Existem dois campos que controlam a determinação do preço nas linhas de

▪ Campo Preço unitário
▪ Campo % do desconto.
% de
Preço unitário Total
Desconto
300 10 270
▪ Esses dois campos combinados fornecem o preço total da linha.

▪ O sistema procurará um preço e determinará se algum desconto deve ser aplicado.
Existem dois campos que controlam a determinação do preço nas linhas de documentos de marketing.
Os campos Preço unitário e % do desconto. Esses dois combinados fornecem o preço total da linha.
O sistema procurará um preço e determinará se algum desconto deve ser aplicado.
380
Documento
Preço unitário Desconto

Item ??? ??? 1. Existe um contrato guarda-chuva específico
válido para o item?
2. Com relação ao item e à unidade de medida,
há um preço especial específico para o item e
para o PN?
3. Há um grupo de descontos?
4. Há descontos por período e volume na lista
de preços?
5. Lista de Preços
Como você pode definir vários preços no sistema para o mesmo item, o sistema tem de utilizar uma
lógica para encontrar o preço válido, iniciando pelo preço mais específico. O sistema utiliza a lista de
prioridades acima para encontrar o preço válido. Depois de ter encontrado o preço e quaisquer
descontos aplicáveis, insere os resultados no documento.
A primeira busca é feita em quaisquer contratos guarda-chuva específicos do cliente. Se existir um
contrato guarda-chuva válido para esse parceiro de negócios com um preço para o item, então o sistema
o utilizará primeiro.
Documento

válido para o item? NÃO
para o PN?
de preços?
5. Lista de Preços
Se não existir um contrato guarda-chuva válido, então o sistema procurará preços especiais para esse
O parceiro de negócios, item e unidade de medida nos preços especiais para parceiros de negócios
devem corresponder aos do documento.
Se um preço for encontrado, será inserido no documento.
Os preços especiais para o parceiro de negócios também podem ter uma porcentagem de desconto
associada, além de um preço. Se existir uma porcentagem de desconto, ela também será inserida.
Documento

para o PN? NÃO
de preços?
5. Lista de Preços
Se não existir nenhum preço nos preços especiais para parceiros de negócios, então o sistema
procurará um grupo de descontos associado ao parceiro de negócios.
Um grupo de descontos terá uma porcentagem de desconto associada, mas não terá um preço.
Se existir um grupo de descontos, o desconto será inserido.
Mesmo que um desconto seja encontrado, o sistema continuará pesquisando para encontrar um preço
ao qual aplicar o desconto. O sistema procura primeiro por um preço em qualquer lista de preços com
descontos por período e volume atribuídos ao cliente. Se um for encontrado aqui, os descontos do grupo
de descontos serão aplicados ao preço da lista de preços por período e volume. Se não existir um
registro válido por período e volume para esse cliente, será aplicado o desconto do grupo de descontos
sobre o preço na lista de preços atribuída ao cliente.
Documento

para o PN? NÃO
4. Há descontos por período e volume na lista NÃO
de preços?
5. Lista de Preços
O próximo local pelo qual o sistema procura é o desconto por período e volume.
O sistema verifica se o item e a unidade de medida especificados na linha correspondem ao desconto
por período e volume na lista de preços.
Se forem encontrados um grupo de descontos aplicável e um desconto por período e volume, o
desconto percentual é aplicado ao campo Desconto, e o preço com desconto por período e volume é
aplicado ao campo Preço unitário.
Documento

para o PN? NÃO
4. Há descontos por período e volume na lista NÃO
Documento
de preços?
NÃO
Item 479 5. Lista de Preços
Se não existir um desconto válido por período e volume para essa combinação de lista de preços, item e
unidade de medida, então será utilizada a lista de preços base atribuída ao documento.
Se existir um preço específico para a unidade de medida no documento, então esse preço será utilizado.
Entretanto, a lista de preços não precisa conter uma entrada para a unidade de medida específica
utilizada no documento. O preço será calculado automaticamente para o item com base nas relações no
grupo de unidades de medida.
Se tiver sido encontrado um grupo de descontos aplicável, mas nenhum desconto por período e volume,
o desconto será obtido do grupo de descontos e o preço unitário da lista de preços.
Melhor opção de preço
Campo preço efetivo Preço unitário Desconto

Preço mais baixo Preços especiais para PN 270
Prioridade padrão Nenhum definido*
Preço mais baixo Grupo de desconto
300 20%
Preço mais alto Desc. período e volume
300
Preço da lista de preços
% de
Preço unitário Desconto Total
300 20 240
* Observação: se existir um grupo de descontos aplicável, o desconto do grupo de

descontos será aplicado ao preço com desconto por período e volume e ao preço da
lista de preços
A maioria das empresas prefere utilizar a hierarquia de determinação de preços que preocupa primeiro
pelo preço mais específico. Na maioria dos casos, isso resultará na escolha do melhor preço para o
Contudo, se uma empresa tiver muitas "promoções relâmpago" com grandes descontos por um curto
período de tempo, podem ocorrer situações em que um cliente com determinação de preços específica
do parceiro de negócios não receberá o melhor desconto. Se essa situação for provável, é possível
indicar no cadastro de parceiros de negócios que o sistema deve sempre pesquisar todos os preços
possíveis e selecionar o menor. O campo Preço efetivo propõe o valor Prioridade padrão, mas você
pode mudar para o Preço mais baixo.
Saiba que, se existir um grupo de descontos aplicável, o desconto do grupo de descontos será aplicado
ao preço com desconto por período e volume e ao preço da lista de preços. Para saber mais sobre
como o maior/menor preço funciona com grupos de desconto, consulte as notas da documentação de
ajuda on-line referente à aba Cadastro de parceiros de negócios: Pagamento. Também é recomendável
testar a determinação de preços em seu sistema para entender melhor o recurso.
386
Fonte de Preços em Documentos
O campo da fonte de preços

fornece informações sobre a
fonte de um preço ou desconto
na linha do item
É necessário ativar
Fonte de preços
nas configurações
do formulário
Uma vez que um documento pode conter preços não apenas da lista de preços, mas também de outros
tipos de determinação de preços especial: descontos por período e volume, grupos de desconto e
preços especiais para parceiros de negócio, é útil estar apto a identificar a fonte do preço.
O campo da fonte de preços fornece informações sobre a fonte de preços e descontos na linha do item.
O campo pode conter um dos seguintes valores:
• Lista de Preços Inativa. Indica que a lista de preços está inativa para parceiro de negócios.
• Lista de Preços Ativa. Indica que o preço é retirado da lista de preços do parceiro de negócios, sem
qualquer desconto.
• Lista de Preços Ativa, Grupos de Descontos. Neste caso, o desconto é obtido do grupo de descontos
e o preço é obtido da lista de preços.
• Preços especiais para parceiros de negócios. Indica que o preço é retirado da janela Preços
Especiais para Parceiros de Negócios.
• Desconto por Período e Volume. Indica que o preço é retirado da janela Descontos por Período e
Volume.
• Desconto por Período e volume, Grupos de desconto: o desconto é obtido do grupo de descontos e o
preço é obtido do desconto por período e volume.
Esse campo pode ser especialmente útil para verificar se tudo está sendo processado corretamente
quando você configurar inicialmente a determinação de preços.
Para visualizar o campo da fonte de preços, defina-o como visível nas Configurações do formulário.
Opção de determinação de preço bruto
Configuração em Detalhes Permitir o modo de preço bruto e líquido separado

da empresa:
Configurações em parceiros Campo Modo do preço com lista de opções: Líquido vs. bruto
de negócios e listas de preços:
Atribuir listas de preços brutos para parceiros de negócios
utilizando determinação de preço bruto
Efeito em documentos Documento marcado no campo Modo do preço como bruto
de marketing:
Preço unitário em cinza, em vez disso, utiliza campos de preço bruto
Preço bruto Desconto Preço bruto total
Até agora, explicamos conceitos básicos de determinação de preços que calcula um preço líquido. Você
também tem a opção de utilizar preços brutos.
Na janela Detalhes da empresa, você pode selecionar a opção de trabalhar com as duas determinações
de preço, bruto e líquido. Existe um campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e preço
bruto. Essa configuração é irreversível.
Depois de ter ativado essa configuração, você pode controlar quais listas de preços e quais parceiros de
negócios utilizam a determinação de preço bruto. Todas as listas de preços têm um novo campo
chamado Modo do preço, que permite definir a lista de preços para determinação de preço líquido ou
bruto. Este campo também existe na janela Cadastro de parceiros de negócios na aba Condições de
pagamento.
Quando o preço bruto está ativado para um parceiro de negócios, o campo Preço unitário é desativado
nos documentos. Em vez disso, são utilizadas as colunas Preço bruto e Preço bruto total. Você pode
usar preços brutos com descontos na determinação do preço.
388
Resumo

▪ Há 5 tipos de preços: listas de preços, desconto por período e volume, grupos
de desconto, preços especiais para parceiros de negócio e preços de contrato
guarda-chuva específico.
▪ Quando você cria um documento, o sistema traz a lista de preços associada ao
parceiro de negócios. Você pode modificar a lista de preços atribuída no
documento.
▪ O sistema propõe um preço para cada item no documento. Primeiramente, o
sistema analisa o preço mais específico e continua até encontrar um preço
adequado. Se um desconto for encontrado, deve ser aplicado a um preço.
▪ A hierarquia de determinação de preços é: contratos guarda-chuva específicos,
preços especiais para um parceiro de negócios, grupos de descontos,
descontos por período e volume, lista de preços.
▪ O campo Fonte de preços exibe a fonte de preços na linha.
▪ Existe uma opção para utilizar determinação de preço bruto em acréscimo à
Há 5 tipos de determinação de preços no SAP Business One: listas de preços, desconto por período e
volume, grupos de desconto, preços especiais para parceiros de negócio e preços de contrato guarda-
chuva específico.
Quando você cria um documento de marketing, o sistema traz ao cabeçalho do documento a lista de
preços associada ao parceiro de negócios. Você pode visualizar a lista de preços atribuída na janela
Configurações do Formulário.
O sistema propõe um preço para cada item no documento. Você pode modificar a lista de preços
atribuída no documento, efetuando modificações diretas na própria lista ou nas condições de
pagamento. Se você modificar as condições de pagamento, o sistema perguntará se deseja modificar a
lista de preços ou não.
Ao inserir itens no documento, o sistema vai propor um preço para cada item com base na lista de
preços ou em quaisquer preços especiais definidos por você. Primeiramente, o sistema analisa o preço
mais específico e continua até encontrar um preço adequado. Se um desconto for encontrado, deve ser
aplicado a um preço.
A hierarquia de determinação de preços é: contratos guarda-chuva específicos, preços especiais para
um parceiro de negócios, grupos de descontos, descontos por período e volume com base na lista de
preços associada ao documento de marketing e, por último, preços na lista de preços.
O campo da fonte de preços exibe a fonte de preços e descontos na linha do documento.
Existe uma opção para utilizar determinação de preço bruto em acréscimo à determinação de preço
líquido. Listas de preços e parceiros de negócios podem ambos ser definidos para utilizar determinação
de preço bruto ou determinação de preço líquido.
389
Criação de uma lista de preços
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre criação de listas de preços.
390
Objetivos

▪ Descrever como criar listas de preços no SAP Business One.
Nesse tópico, você aprenderá a criar listas de preços no SAP Business One.
Sua empresa atualiza várias listas de preços para fornecer uma

determinação de preços adequada a diferentes tipos de clientes.
Portanto, você vincula listas de preços a grupos de clientes.
Quando um novo registro mestre do cliente é criado, a lista de
preços é predefinida a partir do grupo de clientes atribuído ao
cadastro de clientes.
Você define que algumas listas de preços sejam atualizadas

automaticamente quando uma lista de preços base for modificada.
Algumas listas de preços são sazonais, portanto, elas são

administradas com datas de validade. Listas de preços novas são
marcadas como inativas até que estejam prontas para serem
utilizadas.
▪ Sua empresa atualiza várias listas de preços para fornecer uma determinação de preços adequada a
diferentes tipos de clientes. Portanto, você vincula listas de preços a grupos de clientes. Quando um
registro mestre do cliente é criado, a lista de preços é predefinida a partir do grupo de clientes
atribuído ao mestre de clientes.
▪ Você define que algumas listas de preços atualizem os preços automaticamente quando uma lista de
preços base for modificada. Por exemplo, você baseia alguns preços de venda em uma lista de
preços com base no preço de compra.
▪ Algumas listas de preços são sazonais, portanto, elas são administradas com datas de validade.
Listas de preços novas são marcadas como inativas até que estejam prontas para serem utilizadas.
392
Conceito da Lista de Preços

Condições de
Pagamento
Lista de Preços Preço de Compra 299,00
Lista de Preços de Grande Volume 499,00

Revendedor 599,00Documento
Lista de Preços 04 799,00Parceiro Negócios C1001
Item Preço
Lista de Preços 05 299,00 A1001 499,00
▪ O SAP Business One utiliza a lista de preços como base para a determinação de preços nos
processos de vendas e compras.
▪ As listas de preços contêm a determinação de preços para itens.
▪ Há uma lista de preços atribuída a cada parceiro de negócios. Você pode consultar a lista de preços
atribuída no cadastro de parceiros de negócios.
▪ Quando um parceiro de negócios é inserido a um documento de marketing, a lista de preços é
associada ao documento. Quando você insere um item no documento, o preço desse item é
transferido da lista de preços associada a esse documento.
393
Listas de preços
▪ O SAP Business One fornece 10

listas de preços.
▪ Você pode adicionar, modificar ou
eliminar preços das listas de
preços para atualizar sua
estratégia de determinação de
preços.
▪ Você pode utilizar:
▪ todas as 10 listas de preços
▪ apenas algumas delas, ou
▪ criar novas, se for
necessário.
▪ O SAP Business One fornece 10 listas de preços.

▪ Você pode adicionar, modificar ou eliminar preços dessas listas para administrar sua estratégia de
▪ Você pode utilizar todas as 10 listas de preços, apenas algumas ou criar novas, se for necessário.
394
Maneiras de Criar Listas de Preços
Importar Listas de Preços Criar Listas de Preços Individuais

▪ Importar do Excel ou ▪ Criar uma lista de preços e inserir
▪ Data Transfer Workbench preços manualmente, ou
▪ Basear uma lista de preços em
outra lista de preços para
atualizações automáticas
A maioria dos novos clientes do SAP Business One importará as listas de preços que eles utilizam em
seus negócios. As listas de preços podem estar em planilhas eletrônicas ou em um sistema legado.
Há duas maneiras principais de importar dados cadastrais: a ferramenta Importar do Excel e o Data
Transfer Workbench. Essas ferramentas são discutidas nos tópicos do curso em Ferramentas de
Migração de Dados.
Neste tópico do curso, focaremos em como criar listas de preços individuais.
Quando você cria uma lista de preços, pode inserir os preços manualmente ou basear uma lista de
preços em outra lista de preços para que esses preços sejam atualizados automaticamente quando a
lista de preços base for modificada.
Vejamos como isso é feito.
395
Criar Listas de Preços
Estoque  Listas de preços  Listas de preços.
# Nome da Lista de Preços Lista de Preços Base Padrão Fator Padrão Método de Grupo
Para adicionar uma nova lista de preços:
Arredondamento
0 Último Preço Avaliado ▪ Abra o menu de contexto, selecione Adicionar linha.

0 Último preço de compra ▪ Insira o nome da nova lista de preços.
1 Lista de Preços Base Gr.1
2 Escolas Gr.2
Você pode controlar a autorização da

lista de preços com grupos de
autorizações
▪ As listas de preços são criadas e atualizadas no módulo Estoque, na área de menu para listas de
preços.
▪ Para adicionar uma nova lista de preços, abra o menu de contexto com um clique com o botão direito
e selecione Adicionar Linha.
▪ Em seguida, insira o nome da nova lista de preços.
▪ Neste exemplo, estamos criando uma nova lista de preços para clientes que são escolas.
▪ Você pode controlar quem está autorizado a modificar a lista de preços utilizando grupos de
autorizações.
396
Basear uma lista de preços em outra lista de preços
# Nome da Lista de Preços Lista de Preços Base Padrão Fator Padrão Método de Grupo
Arredondamento
Último Preço Avaliado Definimos preços para que

0 Definir uma lista de preços base as escolas sejam o dobro
0 padrão
Último preço de compra
(2x) dos preços na lista de
1 Lista de Preços Base Lista de Preços Base 1,0 preços base. Gr.1
2 Escolas Lista de Preços Base 2,0 Sem Arredondamento Gr.2
Sempre que a lista de preços base for modificada,

a lista de preços Escolas será atualizada
automaticamente.
▪ Uma opção útil para listas de preços é basear uma lista de preços em outra lista de preços.
▪ Em nosso exemplo, a lista de preços para escolas será baseada em nossa lista de preços que foi
preparada anteriormente.
▪ Gostaríamos que os preços na lista de preços das escolas fosse sempre o dobro dos preços da lista
de preços base.
▪ Definimos que a lista de preços base padrão seja nossa “lista de preços base”. Definimos um fator
padrão igual a 2.0.
▪ Para cada item com preço baseado na lista de preços base aparecerá um preço definido em 200% do
preço do item na lista de preços base. Por exemplo, se um item tiver um preço de 10 na lista de
preços base, o mesmo item na lista de preços das escolas terá um preço de 20.
▪ Sempre que os preços forem modificados na lista de preços base, o preço correspondente na lista de
preços das escolas será atualizado automaticamente de modo que o preço seja sempre o dobro do
preço base.
397
Fazer drill down nos detalhes dos preços
# Nome Lista de Preços Base Fator Método de Grupo

Arredondamento
2 Escolas. Lista de Preços Base 2 Sem Arredondamento Gr.2
clicar duas vezes
▪ Você pode clicar duas vezes em uma linha para abrir a lista de preços para visualizar e atualizar os
preços de itens individuais.
398
Fazer drill down nos detalhes dos preços

Arredondamento
# Número Descrição Lista de Preço

Fator Preço Base
do item Preços Base
1 A0001 Impressora Lista de Preços Base 2 45 90 clicar duas vezes
2 A0002 Tablet Lista de Preços Base 2 270 540
3 A0003 Laptop Lista de Preços Base 2 1200 2.400
4 A0004 Scanner Lista de Preços Base 2 50 100
▪ Depois de abrir uma lista de preços, você poderá ver todos os itens no sistema e os preços
atribuídos.
▪ Aqui vemos que a lista de preços Escolas é baseada na lista de preços base.
▪ Os preços são calculados utilizando um fator de 2.
▪ Observe que o tablet tem atualmente um cálculo de preço automático de 540, que é duas vezes o
preço base de 270.
399
Fazer drill down para preços da unidade de medida (UM)

Arredondamento
# Nº do item Descrição Preço Base Fator Preço Atualiz.
29 B00320 Papel de Cópia 1 2 2 

clicar duas vezes
Janela Preços da Unidades de Medida para o Item B00320 - Lista de Preços Escolas
# Reduzido Preço
clicar duas vezes Código UM Preço Base Auto
por % Unitário
1 Pacote 1 2 
2 Pacote de 6 12 12 
3 Caixa de 48 48 
Papelão
▪ Você pode atualizar os preços de cada unidade de medida referente a um item que tenha um grupo
de unidades de medida atribuído.
▪ Para definir a determinação de preços da unidade de medida, selecione a lista de preços e clique
duas vezes na linha do item na lista de preços para abrir a janela Preços da Unidade de Medida.
▪ As duas unidades de medida, básica e do preço, aparecerão na janela Preços da unidade de medida,
mas estarão acinzentadas. Seu preço é definido na janela da lista de preços dos itens. A unidade de
medida do preço é selecionada no cadastro do item e não pode ser modificada nas listas de preços.
▪ Você tem a opção de adicionar quaisquer unidades que pertençam ao grupo de unidades de medida
atribuído à janela Preços da Unidade de Medida e definir seus preços.
▪ Para obter mais informações sobre unidades de medida e como elas são preparadas, veja os cursos
de e-learning sobre unidades de medida.
400
Atualizar preços da unidade de medida
O campo de
▪ Quando você adiciona uma Você pode ajustar o preço seleção permite
unidade de medida, unitário: manter a redução
o sistema calcula insira um novo preço unitário quando os preços
automaticamente o preço ou defina uma redução são modificados.
unitário com base nas percentual.
definições do grupo de Janela Preços da Unidades de Medida para o Item B00320 –
unidades de medida. Lista de Preços Escolas
# Código UM Preço Base Reduzido Preço Auto
▪ Se você optar por não por % Unitário
inserir uma unidade e um 1 Pacote 2 2 
preço nessa lista de
preços, um preço para a 2 Pacote de 6 12 5 11,40 
unidade será calculado 3 Caixa de 48 15 40,80 
automaticamente quando a Papelão
unidade for usada em um
documento.
▪ Quando você adiciona uma linha para uma unidade de medida, o sistema calcula automaticamente o
preço unitário para cada unidade de medida com base nas definições do grupo de unidades de
medida.
▪ Se você optar por não inserir uma unidade e um preço nesta lista de preços, ainda será possível
utilizar essa unidade em um documento de vendas ou de compras. Um preço para a unidade
utilizada no documento será calculado automaticamente com base no relacionamento dessa unidade
com a unidade básica de determinação de preços e seu preço.
▪ Um motivo para adicionar um preço por unidade de medida nessa janela é que você pode inserir um
preço unitário diferente ou modificar o preço unitário com um desconto ou acréscimo percentual na
coluna Reduzido por %. A redução ou o acréscimo é calculado imediatamente e refletido no preço
unitário.
▪ Marque o campo de seleção Automático na linha se desejar atualizar os preços da unidade de
medida, de acordo com a redução do desconto, sempre que os preços da unidade de medida do
estoque forem atualizados na janela Listas de Preços. Se o campo de seleção Automático não for
marcado na linha, os preços da unidade de medida não serão atualizados quando você atualizar os
preços da unidade de medida do estoque na janela Listas de Preços.
401
Copiar Percentuais de ‘Reduzir em’
▪ Copiar percentuais de Reduzir Janela Preços da Unidades de Medida para o Item B00320 –
Lista de Preços Escolas
em Reduzido Preço
# Código UM Preço Base Auto
para preços da unidade de por % Unitário
medida para vários itens e listas 1 Pacote 2 2 
de preços.
2 Pacote de 6 12 5 11,40 
▪ Todas os itens devem pertencer
ao mesmo grupo de unidades 3 Caixa de 48 15 40,80 
de preço. Papelão
Copiar Reduzir em
▪ Outro excelente recurso da janela de preço da unidade de medida é que você pode copiar as
porcentagens de Reduzir em para outros itens que compartilham o mesmo grupo de unidades de
medida.
▪ Você pode utilizar o botão Copiar Reduzir em para copiar os percentuais definidas na coluna % de
Reduzir em para preços da unidade de medida de um item para vários itens em várias listas de
preços, desde que todos os itens pertençam ao mesmo grupo de unidades de medida.
▪ Por exemplo, se tivéssemos vários tipos de papel de cópia e sempre concedêssemos um desconto
de 5% nos pacotes com 6 unidades e 15% nas caixas, poderíamos copiar essas porcentagens de
desconto de um item para todos os outros itens de papel de cópia com as mesmas unidades de
medida.
▪ Observe que o novo botão só aparece na janela Preços da Unidade de Medida quando você acessa
os preços da unidade de medida a partir da linha de item na lista de preços. Se você acessar a janela
Preços da Unidade de Medida a partir dos dados do cadastro do item, selecionando Procurar, o novo
botão estará inativo.
402
Validade das Listas de Preços
▪ Defina as listas de preços como inativas até que esteja pronto para
utilizá-las.
▪ As listas de preços podem estar ativas para um intervalo de datas
específico
Método de
# Nome da Lista de Preços Lista de Preços Base Fator Grupo Ativo Válido Desde Válido Até
Arredondamento
0 Último preço de compra

1 Preço Base Preço Base 1,0 Sem Arredondamento Gr.1
2 Escolas Preço Base 2,0 / Gr.2
3 Pequenos Clientes Preço Base 1,5 / Gr.2
▪ Você pode definir uma lista de preços como inativa até que esteja pronto para utilizá-la. Uma
empresa pode preparar a determinação de preços com antecedência e ativar uma lista de preços, se
for necessário.
▪ Você também pode definir que uma lista de preços esteja ativa em um intervalo de datas específico.
Isso permite que empresas ofereçam modificações de preço por um período limitado. A determinação
de preços somente será efetiva quando a primeira data de validade for alcançada. Quando o intervalo
não for mais válido, a lista de preços será desativada.
▪ Se você utilizar uma lista de preços inativa em um documento, nenhuma determinação de preços
será exibida. Se um documento de marketing se referir a uma lista de preços inativa, tal como em um
pedido de um cliente associado a uma lista de preços inativa, o preço do item será zero e o campo do
preço unitário estará vazio na linha do documento. Quando você adicionar um documento associado
a uma lista de preços inativa, o sistema o avisará sobre o preço zero. Se uma lista de preços ativa
tiver um intervalo de datas, então a data de lançamento do documento cairá dentro do intervalo de
datas; caso contrário, a lista de preços será considerada inativa. Com referência a outras janelas, tais
como dados do cadastro do item, a data do sistema será utilizada para a comparação com o intervalo
de datas da lista de preços.
▪ Uma lista de preços pode ser desativada a qualquer momento, mesmo se ela já estiver atribuída a
um parceiro de negócios.
Determinação de preços exata para moedas adicionais
Moeda Principal Moeda Adicional 1 Moeda Adicional 2
▪ Para cada entrada na lista de preços, você pode atualizar 3 preços com
moedas diferentes:
▪ A moeda principal
▪ Moeda Adicional 1
▪ Moeda Adicional 2
▪ Para cada entrada na lista de preços, você pode atualizar até 3 preços com moedas diferentes (a
moeda principal e duas moedas adicionais). Isso é útil quando você desejar obter um preço exato em
uma moeda diferente sem depender da conversão de moeda efetuada dentro do documento.
▪ Você pode atualizar a determinação de preços em moedas alternativas não apenas no nível do item,
mas também para cada unidade de medida de um item.
▪ Os campos de moeda adicional estão inicialmente ocultos, mas você pode exibi-los usando
Configurações do Formulário.
Listas de preços atualizadas pelo sistema
Duas listas de preços

atualizadas
automaticamente:
▪ Último Preço Avaliado –
lista atualizada pelo
Relatório de Simulação de
Estoque
▪ Último Preço de Compra – Acinzentadas porque você não
lista atualizada quando um pode modificá-las.
item é inserido no estoque
com o preço original
▪ Existem duas listas de preços que são criadas automaticamente e você não pode atualizá-las:
• A lista Último Preço Avaliado
• A lista Último Preço de Compra
▪ O sistema atualiza automaticamente essas listas de preços.
▪ A lista Último Preço Avaliado é automaticamente atualizada quando você executa o Relatório de
Simulação de Avaliação do Estoque. Esse preço é calculado apenas para as unidades de medida de
estoque do item e apenas em moeda principal.
▪ A lista Último Preço de Compra é atualizada automaticamente quando um item é inserido no estoque
com o preço original.
▪ Essas 2 listas de preços estão acinzentadas na janela Listas de Preços porque você não pode
modificá-las.
Lista de Preços Último Preço de Compra
Quando você lança uma das

seguintes transações no sistema, o
Lista de Preços sistema atualiza o último preço de
Base
Apenas ▪compra:
Nota Fiscal de Entrada
atualizações ▪ Entrada de mercadorias diversas
Último preço de compra automáticas
▪ Inserir um saldo de estoque positivo
▪ Documento de Despesas de
Importação
▪ Fabricação de um produto com
cálculo automático dos últimos
preços de compra para todos os
componentes
O último preço de compra é atualizado por: notas fiscais de fornecedores, entrada e recebimento de
mercadorias, lançamentos no estoque para quantidades iniciais ou ajustes para diferenças de estoque
positivo, documento de despesas de importação e cálculo automático do último preço de compra para as
estruturas de produtos utilizadas na produção. O cancelamento de quaisquer documentos não afetará
esse preço.
Se nenhuma dessas ações listadas no gráfico tiver sido efetuada no sistema para um item, a lista de
preços Último Preço de Compra não terá um preço para o item.
Você pode basear outras listas de preços na lista de preços Último Preço de Compra. No entanto, você
não pode modificar manualmente os preços na lista de preços Último Preço de Compra.
Definições de Configuração para Listas de Preços
Administração  Inicialização do sistema  Configurações gerais 

aba Cálculo de preços
▪ Lista de Preços Inativas:
▪ Exibe preços zero em documentos se a fonte de preços for baseada em listas de
preços inativas
▪ Exibe listas de preços inativas em:
▪ Relatórios
▪ Documentos de Vendas, Compras e Estoque
▪ Configurações
▪ Itens sem Preços: Remove itens sem preço das tabelas de listas de preços
▪ Determinação de Preços da Unidade de Medida: Defina um padrão para processar as
modificações para regras de conversão de unidades de medida
▪ Há vários controles para a determinação de preços na aba Cálculo de Preços em

Configurações Gerais. Esses controles abrangem três áreas principais: listas de preços
inativas, itens sem preço e determinação de preços da unidade de medida.
▪ Você pode controlar se os preços são exibidos em documentos quando uma fonte de preços
for baseada em uma lista de preços inativa para três tipos de preços. Três campos de seleção
separados controlam a exibição de preços especiais para parceiros de negócios e descontos
por quantidade e preços das listas de preços.
▪ Você tem também a opção de ocultar ou exibir listas de preços inativas em três áreas: em
relatórios, em documentos de vendas, compras e estoque e em configurações. Cada área
tem um campo de seleção que, quando selecionado, instrui o sistema para exibir listas de
preços inativas para essa área.
▪ Algumas empresas podem ter um grande número de itens sem preços que não são vendidos
nem comprados. Como cada item por padrão aparece em toda lista de preços, as empresas
com um grande número de itens podem querer remover itens sem preços das tabelas de listas
de preços. Ao marcar este campo de seleção, todos os itens com preço zero serão
imediatamente removidos da tabela de itens (ITM1). Isso reduzirá consideravelmente o
tamanho dessa tabela e melhorará o desempenho. Tenha em consideração que essa ação
não é registrada no arquivo de log, visto que não há modificações de preços. Quando o campo
de seleção estiver marcado, não haverá modificações de IU para o usuário. Se o campo de
seleção for desmarcado posteriormente, todos os itens removidos serão reintegrados à tabela
ITM1, para que possam ser utilizados em operações empresariais normais. Observe que não
há nenhum backup necessário antes da realização da restauração. Esse campo de seleção
407
não é relevante para as listas de preços Último Preço de Compra e Último Preço Avaliado.
Todos os itens permanecem associados a essas duas listas de preços. Os itens sem preços
ainda são exibidos aos usuários quando eles visualizam as listas de preços. Se você deseja
visualizar as listas de preços sem esses itens, selecione a opção Ocultar itens sem preços na
janela Lista de Preços – Critérios de Seleção. Há uma opção semelhante nos relatórios de
listas de preços.
▪ Como a determinação de preços da unidade de medida é baseada em grupos de unidades de
medida e em suas regras de conversão de uma unidade em outra, talvez você queira fazer
modificações na relação entre as unidades que afetam os preços de sua empresa. Você tem
várias opções: atualizar os preços de acordo, remover a determinação de preços da unidade
de medida, manter o preço da unidade de medida correspondente ou manter todos os preços
inalterados. Depois de fazer sua opção, você terá uma opção adicional para definir um
campo de seleção que instrui o sistema a remover ou atualizar os preços da unidade de
medida com base nas modificações nas listas de preços mantidas pelo sistema: lista de
último preço de compras e último preço avaliado.
407
Resumo
 Você atualiza preços de compra e de venda em listas de preços.
 Há 10 listas de preços padrão. Você pode definir mais.
 Você pode definir preços para todas as listas de preços, com exceção das listas Último Preço de Compra e
Último Preço Avaliado.
 Você pode atualizar os preços de cada unidade de medida referente a um grupo de unidades de medida
do item.
 Cada item está vinculado a cada lista de preços, no entanto, você tem a opção de remover itens com preço
zero de todas as listas de preços, exceto as listas de preços mantidas pelo sistema.
 Os preços em uma lista de preços podem ser baseados em outra lista de preços utilizando um fator.
Desse modo, os preços podem ser atualizados automaticamente quando a lista de preços base
for modificada.
 Se um preço de uma lista de preços for modificado manualmente, ele não poderá mais ser
modificado automaticamente.
 Você pode definir datas de validade para listas de preços ou marcar uma lista de preços como inativa.
 <...>
▪ Você atualiza preços de compra e de venda em listas de preços.

▪ Há 10 listas de preços padrão. Você pode definir mais.
▪ Você pode definir preços para todas as listas de preços, exceto para as duas listas de preços
mantidas pelo sistema: as listas de preços de último preço de compra e de último preço avaliado.
▪ Você pode atualizar os preços de cada unidade de medida referente a um item que tenha um grupo
de unidades de medida atribuído ao item.
▪ Todos os itens estão vinculados a todas as listas de preços por padrão. No entanto, você tem a
opção de remover itens com preço zero de todas as listas de preços, exceto das listas de preços
mantidas pelo sistema.
▪ As listas de preços podem ser baseadas em outra lista de preços utilizando um fator. Desse modo, os
preços podem ser atualizados automaticamente quando a lista de preços base for modificada.
▪ Se um preço de uma lista de preços for modificado manualmente, ele não poderá mais ser
modificado automaticamente.
▪ Você pode definir datas de validade para listas de preços ou marcar uma lista de preços como
inativa. As definições de configuração permitem controlar as listas de preços inativas e seus preços
são exibidos.
Atualização de listas de preços
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre atualização de listas de preços.
409
Objetivos

▪ Descrever as opções para atualização de listas de preços no SAP Business
One
Neste tópico, você estará apto a descrever as opções disponíveis para atualizar listas de preços no SAP
Business One.
O gerente de vendas da OEC Computers tem utilizado fatores para

preparar relações entre listas de preços. Várias listas de preços
baseiam-se em uma lista de preços base. Quando a lista de preços
base é modificada, as outras listas de preços de venda são
atualizadas automaticamente. Quando ele precisa ajustar preços
individuais, atualiza-os diretamente nas janelas da lista de preços.
Ele acabou de aprender que pode atualizar sistematicamente os

preços dos itens em várias listas de preços utilizando o assistente de
atualização de preços.
O assistente permitirá que ele tenha mais parâmetros de seleção e

mais visibilidade do efeito das modificações antes que elas ocorram.
O gerente de vendas da OEC Computers tem utilizado fatores para preparar relações entre listas de
preços. Várias listas de preços baseiam-se em uma lista de preços base. Quando a lista de preços
base é modificada, as outras listas de preços de venda são atualizadas automaticamente. Quando ele
precisa ajustar preços individuais, atualiza-os diretamente nas janelas da lista de preços.
Ele acabou de aprender que pode atualizar sistematicamente os preços dos itens em várias listas de
preços utilizando o assistente de atualização de preços.
O assistente permitirá que ele tenha mais parâmetros de seleção e mais visibilidade do efeito das
modificações antes que elas ocorram.
411
Dois métodos para atualização das listas de preços
Atualizar na Janela da Lista de Preços Assistente de Atualização de Preços
▪ Utilize fatores para atualizações de ▪ Faça modificações sistemáticas nos

preços automáticas preços em uma ou mais listas de preços
▪ Faça modificações manuais em preços ▪ Converta preços em massa em

individuais em uma lista de preços diferentes moedas
▪ Modifique preços de vários itens em uma ▪ Visualize as modificações em modo

lista de preços utilizando a opção Atualizar de simulação
por Seleção
Há dois métodos para atualização de preços em suas listas de preços.

O primeiro método é atualizar os preços diretamente na janela da lista de preços.
Como vimos na lição anterior, você pode utilizar fatores para atualizações automáticas de preços.
Você tem também a opção de fazer modificações manuais nos preços individuais dentro das listas de
preços. Você pode abrir a lista de preços inteira para atualizar itens ou modificar preços de vários itens
dentro de uma lista de preços utilizando a opção Atualizar por Seleção.
O segundo método é utilizar o assistente de atualização de preços.
O assistente de atualização de preços oferece vários métodos para fazer modificações sistemáticas nos
preços de uma ou mais listas de preços ou converter preços em massa em moedas diferentes.
O assistente o orienta durante o processo e permite visualizar as modificações no modo de simulação
antes de fazer mudanças irreversíveis.
Nesta lição, exploraremos os dois métodos e discutiremos como eles são utilizados.
412
Exemplo 1: Atualização de Preços na Lista de Preços
O gerente de vendas tem atualmente várias listas de preços que são

baseadas em uma lista de preços. Ele utiliza fatores para administrar
as diferenças percentuais entre a lista de preços base e todas as
outras listas.
A vantagem desse método é que os aumentos percentuais são fáceis

de administrar nas várias listas de preços com base na lista de
preços base.
Quando os preços precisam variar a partir de um percentual padrão,

ele faz modificações diretamente na lista de preços. Ele pode fazer
modificações em um item ou utilizar critérios de seleção para escolher
vários itens a serem modificados.
O gerente de vendas tem atualmente várias listas de preços que são baseadas em uma lista de preços.
Ele utiliza fatores para administrar as diferenças percentuais entre a lista de preços base e todas as
outras listas.
Por exemplo, os preços na lista de preços sazonal são definidos sempre como o dobro dos preços na
lista de preços base.
A vantagem desse método é que os aumentos percentuais são fáceis de administrar nas várias listas de
preços com base na lista de preços base.
O único problema é quando alguns preços precisam variar em relação ao percentual padrão. Nesses
casos, ele faz modificações diretamente na lista de preços. Ele pode fazer modificações em um preço
do item ou utilizar critérios de seleção para escolher vários itens a serem modificados.
413
Determinação de preços automática para uma lista de preços
No curso sobre criação de listas de preços, vimos que você pode basear uma lista de
preços em outra lista de preços.
Nome da Lista de Preços Lista de Preços Base Padrão Fator Padrão

#
A lista
Último deAvaliado
Preço preços Escola é baseada O fator é utilizado como um
0
em outra lista de preços multiplicador. Cada preço na lista de
0 Último preço de compra
(Lista de preços base) preços Escolas é
Lista de Preços Base 1,0
2x o preço na Lista de Preços Base.
1 Lista de Preços Base
2 Escolas Lista de Preços Base 2,0
Sempre que a lista de preços base for modificada,

a lista de preços Escolas será atualizada
automaticamente.
▪ No curso anterior sobre criação de listas de preços, vimos como você pode basear uma lista de
preços em outra lista de preços utilizando um fator.
▪ Por exemplo, quando a empresa decidiu que eles precisavam de uma nova lista de preços para
escolas, o gerente criou uma lista de preços baseada na lista de preços base com um fator igual a 2.
▪ O fator é utilizado como um multiplicador. Cada preço na lista de preços Escolas é 2x o preço na
Lista de Preços Base.
▪ Sempre que a lista de preços base for modificada, a lista de preços Escolas será atualizada
automaticamente.
▪ Essa é uma maneira útil de ter atualizações de determinação de preços automáticas.
414
Atualizar Manualmente Preços Individuais

Arredondamento
Atualização do Preço clicar duas vezes
# Número Descrição Lista de Preços Base Preço Base Fator Preço Atualiz.
do Item
1 K0001 Impressora Lista de Preços Base 85 2 190 
2 K0002 Tablet Lista de Preços Base 270 2 540 
3 K0003 Laptop Lista de Preços Base 1200 2 2.400 
4 K0004 Scanner Lista de Preços Base 50 2 100 
▪ Embora o recurso de atualização automática tenha sido útil, o gerente de vendas descobriu que, às
vezes, alguns produtos em uma lista de preços podem precisar ser modificados para vender melhor
no mercado.
▪ O tablet na lista de preços base está definido como 270, portanto a determinação de preços
automática do fator define o preço como 540.
▪ No entanto, o gerente de vendas percebe que esse produto venderia melhor nas escolas a um preço
normal de 500.
415
Atualizar Manualmente Preços Individuais

Arredondamento
Atualização do Preço
Um preço manual
não é mais
do Item
atualizado
automaticamente.

1 K0001 Impressora Lista de Preços Base85 85 2 190
270
2 K0002 Tablet Lista de Preços Base 270 2 540 
1200
50
▪ Portanto, ele define o preço como 500 diretamente na lista de preços de escolas.
▪ Depois que ele modifica esse preço, o campo de seleção manual é definido e o preço não é mais
atualizado automaticamente.
▪ Esse método funciona bem quando há apenas poucas modificações por vez.
416
Definir uma lista de preços base/fator diferente no nível do item
Além disso, você pode criar determinações de preços automáticas para itens individuais em uma lista
de preços.
Aqui, a lista de preços baseia-se na lista de preços base com um fator de 2,

mas o tablet está baseado na lista de preços de desconto com um fator de 2,5.
do Item
1 K0001 Impressora Lista de Preços Base 85 85 2 190 
Lista de preços 270

2 K0002 Tablet 200 2,5 500 
de desconto
1200
50
Outra opção é definir um item para utilizar uma lista de preços base ou um fator diferente para
determinação de preços automática.
Aqui, outra vez, vemos uma lista de preços baseada em uma lista de preços base com um fator igual a
2.
Dessa vez, o tablet foi definido para se basear em uma lista de preços diferente. O tablet está baseado
na lista de preços de desconto com um fator de 2,5.
O preço do tablet não será modificado quando os outros itens forem modificados; em vez disso, o preço
desse item será modificado sempre que a lista de preços de desconto for modificada.
417
Definir uma lista de preços base/fator diferente no nível do item
Além disso, você pode criar determinações de preços automáticas para itens individuais em uma lista
de preços.
A lista de preços é baseada na lista

de preços base com um fator de 2,
de #modo que
Número todas
do Item as linhasLista de Preços Base Preço Base
Descrição Fator Preço Atualiz.
herdem esse fator. 85
1 K0001 Impressora Lista de Preços Base 85 2 190 
270
2 K0002 Tablet Lista de preços 400 
200 2
de desconto
1200
50
Lista de preços
4 K0004 Scanner de desconto 50 3 150 
O scanner é baseado
na lista de preços de
desconto com um fator
de 3
Outra opção é definir um item para utilizar uma lista de preços base ou um fator diferente para
determinação de preços automática.
Aqui, outra vez, vemos uma lista de preços baseada em uma lista de preços base com um fator igual a
2. O fator e as listas de preços base são definidos no nível do cabeçalho, de modo que todas as linhas
herdem a mesma lista de preços base e fator.
Dessa vez, o scanner foi definido para se basear em uma lista de preços diferente. O scanner é
baseado na lista de preços de desconto com um fator de 3
O preço do scanner não será modificado quando os outros itens forem alterados devido a uma
modificação na lista de preços base. Em vez disso, o preço desse item será modificado sempre que a
lista de preços de desconto for alterada.
418
Atualizar Lista de Preços por Seleção
Na janela Listas de preços, selecione: Atualizar por Seleção
▪ Escolher a lista de preços a

ser atualizada
▪ Utilizar os critérios de seleção
para escolher quais preços
atualizar
▪ Todos os preços modificados
são marcados como Manual.
Uma terceira opção para atualizar os preços na janela Lista de preços é Atualizar Lista de Preços por
Seleção.
Na janela Listas de Preços, selecione o botão de seleção para Atualizar por Seleção.
Em seguida, clique duas vezes na lista de preços que deseja atualizar.
Utilize os critérios de seleção para escolher quais preços atualizar. Você pode escolher preços do item
por fornecedores, números do item, grupos de itens e propriedades.
A seleção de preços do item aparecerá e você poderá fazer quaisquer modificações.
Todos os preços modificados serão marcados como manual e não serão mais atualizados
automaticamente quando uma lista de preços base for modificada.
419
Assistente de Atualização de Preços
Atualizar preços do item utilizando operações matemáticas ou

Preços do Item
definindo um valor
Modificar o fator e/ou a lista de preços base de uma lista de

Lista de Preços Base
preços
Converter Em Converta preços de uma moeda em outra
Unidade de Medida Ajuste os preços com base nas unidades de medida

Reduzida Por modificando o valor do campo Reduzido por %
Quando uma ou mais listas de preços precisarem de atualizações mais abrangentes, uma melhor prática
é utilizar o assistente de atualização de preços.
O assistente de atualização de preços é bastante flexível e permitirá modificar os itens selecionados em
uma ou mais listas de preços por 4 métodos.
1. Você pode usar o método Preços do Item para atualizar preços do item utilizando uma operação
matemática ou definindo um valor para o preço.
2. Você pode usar o método Lista de Preços Base para modificar o fator e/ou a lista de preços base
para uma ou mais listas de preços.
3. Você pode utilizar o método Converter Em para converter preços em uma lista de preços de uma
moeda em outra.
4. Você pode usar o método Unidade de medida Reduzido Por Porcentagem para fazer um ajuste em
massa nos preços com base em uma unidade de medida modificando o valor do campo Reduzido
por porcentagem.
Vejamos alguns exemplos que tornarão os recursos do assistente mais claros.
420
Exemplo 2: Definindo percentuais para modificações de preço no assistente
O gerente de vendas precisa ajustar todos os produtos de um

determinado fabricante em 5%.
Todos os produtos fabricados pela Rainbow devem ser aumentados

em 5% em todas as listas de preços de venda, exceto na lista de
preços da Web.
Nenhum item sem preço deve ser atualizado. Nenhum item inativo
deve ser atualizado.
Utilizaremos o assistente de atualização de preços para fazer

essas modificações.
O gerente de vendas precisa ajustar todos os produtos de um determinado fabricante em 5%.

Todos os produtos fabricados pela Rainbow devem ser aumentados em 5% em todas as listas de preços
de venda, exceto na lista de preços da Web.
Nenhum item sem preço deve ser atualizado. Nenhum item inativo deve ser atualizado.
Utilizaremos o assistente de atualização de preços para fazer essas modificações.
421
Exemplo 2: Selecionar Métodos de Atualização
1. Método de atualização
Ele seleciona o
método Preços
do item para
ajustar preços
por um
percentual.
O método Preços do item dá a ele a opção de multiplicar, dividir, adicionar, subtrair ou

definir um valor. Ele escolhe “multiplicar” e insere o valor de 1,05.
A primeira etapa no assistente é selecionar o método de atualização.

Em nosso primeiro exemplo, o gerente de vendas quer que nós aumentemos o preço do item em 5 por
cento.
Portanto, escolhemos o método Preços do Item para fazer esse ajuste.
O método Preços do item nos dá a opção de multiplicar, dividir, adicionar, subtrair ou definir um valor.
Escolhemos “multiplicar” e inserimos o valor de 1,05.
422
Exemplo 2: Preços do Item – operações disponíveis
Preço Inicial Operação Valor Inserido Preço

Resultante
10 Multiplicar 2 20
10 Dividir 2 5
10 Adicionar 2 12
10 Subtrair 2 8
10 Definir Valor 2 2
Em nosso exemplo, usamos a opção de multiplicar o preço. No entanto, há 4 outras opções. Vejamos
como elas funcionam.
Vamos supor que temos um item com um preço atual de 10 e vejamos como as outras opções
funcionarão se inserirmos o valor de 2.
Se optarmos por multiplicar e inserir o valor de 2, 10 será multiplicado por 2 e o preço resultante será 20.
Se optarmos por dividir, 10 será dividido por 2 e o preço resultante será 5.
Se optarmos por adicionar, o sistema adicionará 2 e resultará em um preço igual a 12.
Se optarmos por subtrair, o sistema subtrairá 2 e resultará em um preço igual a 8.
Se optarmos pela operação Definir valor, então não importa qual era o valor inicial. O valor inserido será
utilizado como o preço resultante.
423
Exemplo 2: Selecionar Itens
2. Critérios de Seleção:
Seleção de Itens Ele escolhe o
nome
do fabricante.
Marca campos de seleção para

não atualizar itens sem preço ou
inativos.
A segunda etapa é para critérios de seleção.

Nessa etapa, primeiro selecionamos os itens necessários para uma modificação na determinação de
preços.
Temos opções de selecionar itens com base em um intervalo de fornecedores preferenciais, um
intervalo de números de itens, por grupo de itens, por fabricante ou por propriedades do item.
Se escolhermos itens ou fornecedores por intervalo, lembre-se de selecionar o início e o término de um
intervalo. Por exemplo, se você deseja apenas o item A1000, precisa escolher De A1000 até A1000 ou
se escolher De A1000 obterá todos os itens seguintes, ou seja, de A1001 em diante.
Essa janela permite também excluir itens que estejam sem preço ou inativos.
Em nosso exemplo, o gerente de vendas quer modificar os preços dos itens fabricados pela Rainbow, ao
mesmo tempo em que exclui todos os itens sem preço ou inativos.
Em seguida, selecione Avançar para ir para a segunda parte da etapa Critérios de seleção.
424
Exemplo 2: Selecionar Listas de Preços a Serem Modificadas
2. Critérios de Seleção:
Seleção de Preços Utilize o botão
Procurar para escolher
várias listas de preços
Na etapa Critérios de Seleção, também é necessário modificar os tipos de preços que você deseja
modificar.
Primeiro, escolha a lista de preços ou as listas de preços que deseja incluir.
Em nosso exemplo, o gerente de vendas quer modificar todas as listas de preços de venda, exceto a
lista de preços da Web. Para fazer isso, selecionamos o botão Procurar para abrir a janela Listas de
Preços para selecionar várias listas de preços.
Outra opção nessa janela permite decidir se você quer os preços na moeda principal ou em moedas
adicionais. Em nosso exemplo, queremos modificar os preços apenas na moeda principal.
425
Exemplo 2: Selecionar preços unitários a serem modificados
Você pode
2. Critérios de Seleção: selecionar Manual,
Seleção de Preços Outro ou ambos os
tipos de Grupos de
unidades de
medida
Em seguida, escolha quais

preços unitários deseja incluir
Uma terceira opção na janela de seleção de preços é quais preços de unidades de medida devem ser
incluídos na modificação.
Você pode optar por incluir apenas o grupo de unidades de medida manual, apenas outros grupos de
unidades de medida ou ambos os tipos de grupos de unidades de medida. Quando você escolhe outro
ou ambos, a janela Unidades de Medida abrirá.
Aqui, você pode optar por atualizar preços de unidades de medida de estoque ou unidades específicas.
Depois de fazer sua opção, você pode então procurar e selecionar as unidades específicas que deseja
atualizar.
426
Exemplo 2: Visualizar Simulação
3. Simulação
Visualizar
simulação por
item ou por lista
de preços.
Depois de selecionar
Executar,
você não pode reverter as
modificações.
A terceira etapa no assistente é visualizar uma simulação das modificações de preços.

Você pode visualizar a simulação por itens ou por listas de preços.
Se você visualizar por itens, poderá selecionar os itens a serem atualizados.
Se visualizar por Lista de Preços, poderá selecionar se deseja ou não atualizar essa lista de preços, mas
não selecionar itens específicos para incluir ou excluir da lista de preços
Você pode expandir ou reduzir o relatório e mover entre as páginas.
Se a simulação mostrar algo que você gostaria de modificar, você poderá utilizar o botão Voltar para
voltar para as etapas anteriores para fazer modificações.
A etapa final é marcar o campo de seleção para as linhas que gostaria de modificar e, em seguida,
selecionar Executar. Você receberá uma mensagem alertando-o de que se outros usuários estiverem
fazendo modificações no banco de dados, poderá receber resultados diferentes daqueles mostrados na
simulação. Em geral, a melhor prática é fazer modificações com o assistente de determinação de
preços durante os horários em que você sabe que os outros usuários não estarão atualizando os preços.
Depois de selecionar Executar, você não pode reverter as modificações.
427
Exemplo 2: Visualizar Resultados
4. Resultados Os preços que foram

Visualizar
informações e erros modificados utilizando a opção
para modificações Preços do item no assistente são
de preços marcados como Manual nas
listas de preços
Manual

A quarta etapa do assistente exibe os resultados de suas modificações.

Você pode visualizar informações sobre o que foi modificado com uma data e hora. Se houver erros,
você os verá também.
Vimos antes que fazer modificações individuais em uma lista de preços faz com que o sistema marque o
campo de seleção Manual. O campo de seleção Manual também é definido para modificações nos
preços do item ao utilizar o assistente de atualização de preços. Isso significa que esses preços não
serão mais automaticamente atualizados utilizando fatores.
428
Exemplo 3: Modificação da lista de preços base e de fatores
Vejamos um cenário que utiliza outra opção no Assistente de

Atualização de Preços.
Atualmente, a lista de preços de compra com desconto é baseada

na lista de preços base com um fator de 0,5.
O gerente de vendas quer modificar o fator do grupo de itens de

acessórios para 0,75.
No assistente de Atualização de Preços, optamos por
Lista de Preços Base Modificar o fator e/ou a lista de preços base de uma lista de preços
Vejamos um cenário que utiliza outra opção no Assistente de Atualização de Preços.

Atualmente, a lista de preços de desconto é baseada na lista de preços base com um fator de 0,5.
O gerente de vendas quer modificar o fator do grupo de itens de acessórios para 0,75.
No assistente de atualização de preços, selecionamos a opção Lista de Preços Base. Essa opção nos
dá a capacidade de modificar o fator de uma lista de preços e, se desejarmos, a lista de preços que é
utilizada como uma lista de preços base.
429
Exemplo 3: Opção Lista de Preços Base
Lista de Mantém a mesma lista de preços

Lista de Preços Base Atual como a lista de preços base
Preços Base
Preço Base
Preço de Compra
com Desconto
Preço de Venda do Distribuidor
Define uma nova
Preço de venda padrão lista de preços base
Preço de Venda Sazonal
Escolas
Último preço de compra
O Mesmo do Objetivo
Baseia uma lista de preços
nela própria
Depois de selecionar a opção Lista de Preços Base, você tem a opção de lista de preços base atual ou
nova.
Se você selecionar Lista de preços Base Atual, a lista de preços base permanecerá a mesma e você
poderá escolher um novo fator. Isso é o que podemos fazer no exemplo 3. Queremos manter a lista de
preços base, mas apenas ajustar o valor.
Ou você pode selecionar uma lista de preços diferente como uma nova base. Você pode selecionar
qualquer lista de preços existente como a base.
Outra opção é basear uma lista de preços nela própria. Geralmente você faria isso quando não deseja
mais ter uma lista de preços atualizada automaticamente. Depois de selecionar O mesmo do Objetivo e
um fator de 1, você pode atualizar essa lista de preços diretamente no assistente ou diretamente na
janela da lista de preços.
430
Exemplo 4: Conversão de moeda para uma lista de preços
Você tem uma lista de preços de venda que gostaria de reutilizar

para alguns novos clientes internacionais.
Atualmente, a lista de preços tem preços em 3 moedas, mas você

precisa de uma quarta moeda.
Você pode utilizar o assistente da lista de preços para converter

uma moeda da lista de preços.
No Assistente de Atualização de Preços, optamos por:
Converter em Converta preços de uma moeda em outra
Outra utilização do assistente de atualização de preços é converter uma moeda da lista de preços.
No exemplo 4, você tem uma lista de preços de venda que gostaria de reutilizar para alguns novos
clientes internacionais. Atualmente, a lista de preços tem preços em 3 moedas: uma moeda principal e
duas adicionais. Você precisa de uma quarta moeda para essa lista de preços.
Você pode selecionar a opção Converter Em. Essa opção converterá os preços de uma moeda em
outra.
431
Exemplo 4: Opção Converter Em
Abra o assistente de Atualização de Preços e selecione a opção Converter Em.

Escolha a moeda no drop-down e selecione a taxa de câmbio.
Converter Em Libra Esterlina Taxa de Câmbio 1,00000

Euro
Dólar Canadense
Dólar americano
…
Quando você seleciona a lista de preços a ser modificada, poderá escolher se está modificando
a moeda principal ou a moeda adicional 1 ou a moeda adicional 2.
Em nosso exemplo, desejamos duplicar uma lista de preços existente e modificar a moeda principal.
Depois que tivermos a nova lista de preços, podemos abrir o assistente de atualização de preços e
selecionar a opção ‘Converter em’.
Escolha a nova moeda no drop-down. A taxa padrão é retirada da taxa definida na janela Taxas de
Câmbio e Índices. Os usuários podem modificar a taxa manualmente.
Nas janelas a seguir, você pode optar por modificar itens selecionados ou uma lista de preços inteira.
Em nosso exemplo, escolhemos nossa nova lista de preços.
Em seguida, você pode escolher se deseja modificar a moeda principal ou uma das moedas adicionais.
432
Exemplo 5: Ajustar Determinação de Preços da Unidade de Medida
O gerente de vendas decide fazer reduções de preços adicionais para

caixas de papel de impressora.
Ele gostaria de oferecer uma redução de 10% para papel de

impressora em duas listas de preços. Atualmente, apenas as caixas
têm um desconto de 5% sobre o preço dos pacotes.
Para fazer isso, definimos 10 no campo Unidade de Medida Reduzida

por % para os itens selecionados nessas listas de preços.
No assistente de Atualização de Preços, optamos por:
Unidade de Medida Ajuste os preços com base nas unidades

Reduzida Por % de medida modificando o valor do campo Reduzido por %
A última opção no assistente de atualização de preços permite ajustar a determinação de preços da

unidade de medida.
No exemplo 5, o gerente de vendas decide fazer reduções de preços adicionais para vendas de caixas
de papel de impressora.
Ele gostaria de oferecer uma redução de 10% para caixas de papel de impressora em duas listas de
preços, a lista de preços Escola e a lista de preços Baixo volume. Atualmente, apenas as caixas têm um
desconto de 5% nessas listas de preços sobre o preço para compra de vários pacotes iguais em uma
caixa.
Para fazer isso, modificaremos o valor de 5 para o valor de 10 no campo Unidade de Medida Reduzida
por % para itens selecionados de papel de impressora nas duas listas de preços.
No Assistente de Atualização de Preços, selecionamos a opção ‘Unidade de Medida Reduzida por
Porcentagem’.
433
Exemplo 5: Campo Reduzido Por %
Unidade Preço Base Reduzido Preço Unitário

de Medida Por %
Pacote 2,00 2,00
Caixa de 48,00 5 47,10

Papelão
10 44,20
Em nosso exemplo, o preço de um pacote de papel de impressora é 2 em

nossa lista de preços Escola.
Uma caixa contém 24 pacotes. O preço base de uma caixa é 48.
O campo Reduzido Por % nos permite conceder um desconto sobre esse

preço.
Atualmente o desconto é de 5%, de modo que o preço de uma caixa é 47,10.
Se concedermos um desconto de 10%, o preço de uma caixa será modificado
para 44,20.
O campo Reduzido Por % em Preços da Unidade de Medida nos permite conceder um desconto para
unidades específicas.
Em nosso exemplo, vamos supor que o preço de um pacote de papel de impressora seja 2 em nossa
lista de preços Escola.
Uma caixa contém 24 pacotes.
Portanto, o preço base de uma caixa (sem qualquer desconto) será 48.
O campo Reduzido Por % nos permite conceder um desconto sobre esse preço.
Atualmente o desconto é de 5%, de modo que o preço de uma caixa é 47,10.
Se concedermos um desconto de 10%, o preço de uma caixa será modificado para 44,20.
Poderíamos fazer essa modificação manualmente, mas para vários itens em várias listas de preços, é
muito mais fácil fazer a modificação no assistente de Atualização de Preços.
434
Exemplo 5: Modificando a Unidade de Medida Reduzida Por %
No assistente de Atualização de Preços:
Unidade de Medida Igual A Reduzido por % 10

Reduzida Por %
Multiplicar
Dividir
Adicionar
Subtrair
Nas janelas de critérios de seleção, escolhemos os itens do papel de impressora, as duas listas
de preços e escolhemos a unidade de medida.
No Assistente de Atualização de Preços: Definimos a unidade de medida reduzida por porcentagem

para que seja igual a 10. Isso nos dará um desconto de 10% para caixas.
Em seguida, nas janelas de critérios de seleção, selecionamos os itens de papel de impressora e, em
seguida, escolhemos as duas listas de preços afetadas e a unidade de medida.
Na simulação, veremos o preço atual e o preço sugerido e podemos optar por executar a modificação.
435
Assistente de atualização de preços vs. Copiar unidade de medida
reduzida por %
Assistente de Atualização Copiar Unidade de Medida

de Preços Reduzida Por %
• Para modificar valores • Para inserir um número
existentes na Unidade de grande de novos valores de
Medida Reduzida Por % Unidade de medida
• As unidades de medida já Reduzida por %
devem ter uma entrada com • Você pode utilizar valores
um valor a ser atualizado de Unidade de Medida
Reduzida Por para um item
como uma fonte para copiar
para outros produtos e/ou
para outras listas de preços.
O Assistente de atualização de preços não pode criar uma nova entrada Unidade de medida reduzida
por %. O assistente pode modificar apenas entradas existentes.
Utilize o Assistente de atualização de preços para modificar valores existentes. Cada unidade de
medida já deve ter uma entrada com um valor a ser atualizado
Portanto, se não houver atualmente um valor de Unidade de Medida Reduzida Por para uma unidade de
medida específica em uma lista de preços, o assistente não terá efeito.
Em casos em que você deseja inserir um grande número de novos valores de Unidade de Medida
Reduzida Por % para unidades de medida, utilize a função Copiar Reduzir Por %.
Insira valores de Unidade de Medida Reduzida Por % para um item em uma lista de preços e, em
seguida, você poderá usar esses valores como uma fonte para copiar para outros produtos e/ou outras
listas de preços.
436
Resumo

 Você pode basear uma lista de preços em outra lista de preços e usar fatores como um
multiplicador. Quando a lista de preços for modificada, todas as listas de preços baseadas
nela serão modificadas.
 Você pode fazer modificações manuais diretamente em uma lista de preços. Quando você faz
uma modificação manual em um preço em uma lista de preços que usa fatores, esse preço
modificado não é mais atualizado automaticamente.
 O Assistente de Atualização de Preços permite que você faça modificações em massa para
várias listas de preços ao mesmo tempo.
 As opções no assistente incluem modificar preços do item, definir novas listas de preços base
e fatores, converter moeda para uma lista de preços e ajustar preços da unidade de medida.
 Os preços modificados com a opção Preços do Item serão definidos como Manual.
 O Assistente de Atualização de Preços inclui uma etapa de simulação para que você possa
verificar duplamente suas modificações antes de efetivá-las.

 Você pode basear uma lista de preços em outra lista de preços e usar fatores como um
multiplicador.
 Quando a lista de preços for modificada, todas as listas de preços baseadas nela serão
modificadas.
 Você pode fazer modificações manuais diretamente em uma lista de preços.
 Quando você faz uma modificação manual em um preço em uma lista de preços que usa
fatores, esse preço modificado não é mais atualizado automaticamente.
 O Assistente de Atualização de Preços permite que você faça modificações em massa para
várias listas de preços ao mesmo tempo.
 As opções no assistente incluem modificação de preços do item, definir novas listas de
preços base e fatores, converter moeda para uma lista de preços e ajustar preços da
unidade de medida utilizando o campo Reduzir por Porcentagem.
 Os preços modificados com a opção Preços do item no Assistente de atualização de preços
serão definidos como Manual e não estarão mais sujeitos a atualizações de determinação
automática de preços.
 O Assistente de Atualização de Preços inclui uma etapa de simulação para que você possa
verificar duplamente suas modificações antes de efetivá-las.
Descontos por período e volume
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre desconto por período e volume.
438
Objetivos

▪ Configurar descontos por período e volume nas listas de preços.
Neste tópico, configuraremos descontos por período e volume nas listas de preços.
▪ Sua empresa concede periodicamente descontos sobre o preço da lista

com base no volume de compras ou durante transações de vendas.
▪ Os descontos por período e volume em listas de preços específicas são
configurados antecipadamente para vendas sazonais.
Suponha que: Sua empresa conceda periodicamente descontos sobre o preço da lista com base no
volume de compras ou durante transações de vendas. Os descontos por período e volume em listas de
preços específicas são configurados antecipadamente para vendas sazonais.
440
Descontos por Período e Volume
▪ Utilizado para configurar preços de venda em um

Listas de Preços período limitado.
▪ Utilizado para conceder um desconto para grande
quantidade.
Descontos por
Período e Volume ▪ Define os descontos com base em datas e volume.
▪ Baseado em uma lista de preços existente.
Grupos de desconto ▪ Substitui a lista de preços base atribuída ao

▪ Os descontos não serão aplicados se um preço de
Preços Especiais contrato guarda-chuva, um preço especial para PN
para PNs ou um grupo de desconto for aplicável.
Contratos
guarda-chuva
Um preço base para o produto pode não ser suficiente.

Talvez você queira configurar preços de venda por um período de tempo limitado. Você pode desejar
conceder um desconto quando um cliente compra em grande quantidade.
Descontos por período e volume permitem definir descontos por datas e com base na quantidade
conforme uma lista de preços existente.
Os descontos inseridos aqui sobre gravarão o preço base na lista de preços atribuída ao parceiro de
negócios se a unidade de medida especificada no desconto coincidir com a unidade de medida na linha.
Os descontos não serão aplicados se um preço de contrato guarda-chuva, preço especial para o
parceiro de negócios ou um grupo de desconto for aplicável ao cliente ou ao item.
Se um grupo de descontos for encontrado, os descontos do grupo de descontos se aplicam, porém, um
preço de uma lista de preços de desconto por período e volume também pode se aplicar.
Exemplo de Venda Sazonal
Desconto de 5% para todos os móveis de Desconto de 3% adicional para o

escritório no mês de Setembro conjunto de 4 cadeiras
Você pode utilizar descontos por período e volume para definir preços especiais nas listas de preços.
Um preço especial pode ser aplicado a um período definido ou a uma escala de quantidade.
Por exemplo, você decide realizar uma venda de primavera de móveis de escritório. Você deseja
conceder um desconto de 5% sobre o preço de mesas e cadeiras na lista de preços de venda para
pequena quantidade no mês de Setembro. Durante esse período, você também concederá um desconto
adicional de 3% para qualquer um que comprar um conjunto de 4 cadeiras ou mais.
Inserção de Descontos por Período e Volume
Lista de Preços Lista de Preços para Pequeno Volume
# Item Preço
1 Cadeira 2 Eur 190,00

clicar duas vezes
2 Mesa 2 Eur 800,00
3 Arquivo 2 Eur 210,00

clicar duas vezes
4 Estante de livros 2 Eur 550,00

Períodos de Validade
De até Escala de Quantidade
UM Qtd.
No SAP Business One, descontos com base no tempo são definidos primeiramente e, em seguida, os
descontos por volume são definidos para os períodos de validade. Selecione a lista de preços e, em
seguida, clique duas vezes para abrir a janela do período de validade. Depois de ter inserido a validade,
clique duas vezes novamente para abrir a janela para definir a quantidade necessária para o desconto.
Quando um documento de marketing utiliza essa lista de preços, o parceiro de negócios será qualificado
para os descontos por período e volume.
Configuração do Desconto
1. Selecione a Lista de Preços

2. Selecione os itens
3. Selecione o Preço de
Origem
Na janela Descontos por Período e Volume, você seleciona primeiramente a lista de preços para a qual
você deseja definir descontos.
Em seguida, adiciona os itens individualmente ou por intervalos e grupos.
Depois, seleciona um preço de origem para o desconto. Visto que a lista de preços pode ser definida em
uma moeda principal e duas adicionais, a caixa drop-down permite que você nomeie qual preço de
moeda será utilizado como base para o preço especial nas janelas Desconto por Período e Desconto por
Volume.
Em nosso cenário, queremos configurar um desconto sobre cadeiras de escritório para o preço de
moeda principal na Lista de preços de venda para pequeno volume. Então, selecionamos a lista de
preços, o item das cadeiras de escritório e, em seguida, o preço unitário na moeda principal.
Inserção de Datas de Validade
clicar duas vezes
Em seguida, clique duas vezes para abrir a janela Descontos por período.
Insira os intervalos de datas para o desconto.
Você pode inserir o desconto por porcentagem ou modificando o preço após o desconto.
O campo de seleção Automático determina se o desconto é recalculado automaticamente quando a lista
de preços é atualizada.
Em nosso exemplo, inserimos as datas para nossa venda de primavera e, em seguida, adicionamos um
desconto de 5% para o período.
Se quisermos nos certificar de que o preço não aumentará durante o período de vendas, mesmo que a
lista de preços seja modificada, será possível desmarcar o campo de seleção Automático.
Inserção de Descontos com Base no volume
clicar duas vezes
▪ Insira a quantidade necessária para receber o desconto.

▪ Em seguida, insira a porcentagem total de desconto ou o preço especial para
cada unidade de quantidade.
Para adicionar outros descontos com base na quantidade, clique duas vezes na linha para abrir a janela
Descontos por Volume para Lista de Preços.
Insira a quantidade necessária para receber o desconto. Em seguida, insira a porcentagem total de
desconto ou o preço especial para cada unidade de quantidade.
Aqui podemos inserir um desconto adicional de 3% para 4 cadeiras.
Inserimos 4 para a quantidade e, em seguida, visto que o desconto base é de 5%, inserimos 8% para
conceder um desconto adicional de 3% sobre o preço da lista de preços.
Inserção do Volume por unidade
▪ Defina descontos com base

na quantidade em cada
unidade de medida de um
item
▪ Adicione uma nova linha
para exibir as unidades
adicionais
▪ Você pode adicionar
descontos por unidades,
Desconto por Volume em cada UM mesmo se não estiverem
definidos na janela
Descontos por período.
Se você tiver múltiplas unidades de medida definidas para um item, poderá definir descontos e preços
com base na quantidade de cada unidade de medida no Grupo de Unidades de Medida do Item.
Na mesma janela (Descontos por Volume para Lista de Preços), adicione apenas uma linha para exibir
cada unidade de medida adicional.
Você pode adicionar um desconto por quantidade para qualquer uma das unidades de medida do item,
mesmo se ela não tiver sido definida na lista de preços selecionada na janela Descontos por Período
para esse item.
Entretanto, se a unidade for eliminada posteriormente do grupo de unidades de medida para o item,
então, o desconto também será removido dessa tabela.
Cópia de descontos existentes
Uma vez que você tenha definido alguns descontos por período e quantidade para alguns itens, talvez
queira copiar esses descontos para outros itens.
Na transação Desconto por Período e Volume, inicie selecionando uma lista de preços da caixa drop-
down.
Utilize o botão Adicionar Itens para adicionar todos os itens que receberão o desconto copiado. O
procedimento padrão é selecionar todos os itens.
Em seguida, selecione o item cuja definição de desconto por período ou volume você deseja copiar,
clicando duas vezes na linha.
Selecione o botão Copiar Descontos.
Você tem duas opções adicionais para definir como a cópia deve ser feita:
A primeira opção é: Selecionar Itens Sem Descontos por Período – essa opção é utilizada para copiar
descontos apenas para itens que ainda não possuem nenhum desconto por período e volume.
A segunda opção é: Selecionar Itens do Mesmo Grupo de Unidades de Medida – essa opção permite
que você limite a cópia dos descontos para itens com o mesmo grupo de unidades de medida e apenas
para as unidades definidas para os itens de destino.
Por exemplo, se tivermos um desconto por período em pacotes de um tipo de papel, poderíamos decidir
copiar o mesmo desconto para outro tipo de papel com as mesmas unidades de medida.
Resumo

▪ Descontos por Período e Volume permitem definir descontos por datas de validade e
volume para uma lista de preços existente.
▪ Os descontos inseridos aqui substituem o preço base na lista de preços atribuída ao
▪ A configuração de um desconto por período e volume envolve múltiplas janelas. Primeiro,
você seleciona um item e seu preço da lista de preços. Em seguida, configura um período
de validade antes, de abrir a terceira janela para definir os descontos por volume para o
período de validade.
▪ Você pode adicionar um desconto por quantidade para qualquer uma das unidades de
medida do item, mesmo se ela não tiver sido definida na lista de preços selecionada na
janela Descontos por Período para esse item. No entanto, a unidade de medida no
desconto deve coincidir com a unidade de medida na linha de documento para que o
desconto seja aplicado.
▪ Você pode copiar descontos por período e volume para outros itens.
Descontos por período e volume permitem definir descontos por datas de validade e com base no
volume para uma lista de preços existente.
Os descontos inseridos aqui substituem o preço base na lista de preços atribuída ao parceiro de
negócios.
A configuração de um desconto por período e volume envolve múltiplas janelas. Primeiro, você
seleciona um item e seu preço da lista de preços. Em seguida, configura um período de validade antes,
de abrir a terceira janela para definir os descontos por volume para o período de validade.
Você pode adicionar um desconto por quantidade para qualquer uma das unidades de medida do item,
mesmo se ela não tiver sido definida na lista de preços selecionada na janela Descontos por Período
para esse item. No entanto, a unidade de medida especificada no desconto deve coincidir com a
unidade de medida na linha de documento para que o desconto seja aplicado.
Você pode copiar descontos por período e volume para outros itens, selecionando todos os itens, itens
específicos ou utilizando as opções para selecionar itens sem descontos por período ou itens do mesmo
grupo de unidades de medida.
Grupos de desconto
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de grupos de desconto.
450
Objetivos

▪ Configurar grupos de descontos para atender às suas necessidades de
determinação de preços
Nesse tópico, você aprenderá a configurar grupos de descontos para atender às suas necessidades de
Sua empresa quer introduzir alguns novos descontos.

Algumas dessas propostas serão baseadas em grupos de clientes
específicos.
Outras propostas estarão disponíveis a todos os parceiros de negócios,
mas baseadas em itens ou fabricantes específicos.
Alguns clientes estarão qualificados para múltiplos descontos no mesmo
produto,
mas outros receberão apenas um dos descontos.
Uma proposta será “pague 2 e ganhe 1” para uma gama de produtos.
Para criar essas propostas de desconto, eles irão utilizar grupos de
descontos.
Imagine que sua empresa quer introduzir alguns novos descontos.

Algumas dessas propostas estarão baseadas em grupos de clientes específicos, outras estarão
disponíveis para todos os parceiros de negócios, mas baseadas em itens ou fabricantes específicos.
Alguns clientes estarão qualificados para múltiplos descontos no mesmo produto, mas outros receberão
apenas um dos descontos.
Uma proposta será "pague 2 e ganhe 1" para uma gama de produtos, como celulares, cartuchos de tinta
e discos de DVD.
Para criar essas propostas de desconto, eles podem utilizar grupos de descontos.
452
Base de Desconto
Grupos de descontos podem

ser atribuídos a:
Grupos de
desconto
% ▪
▪
Parceiros de Negócios Específicos
Grupos de Parceiros de Negócios
Todos os Parceiros de Negócios
Grupos de descontos podem
ser baseados em:
▪ Itens Específicos
▪ Grupos de Itens
▪ Propriedades do Item
▪ Fabricantes do Item
Os grupos de descontos são os tipos mais flexíveis de determinação de preços.

Você pode atribuir um grupo de descontos a um parceiro de negócios específico, a um grupo de
parceiros de negócios ou até mesmo a todos os parceiros de negócios.
Os descontos são definidos para itens específicos ou grupos de itens, uma combinação de propriedades
do item ou um fabricante do item.
Múltiplos descontos podem ser definidos dentro do grupo de descontos. Por exemplo, dentro do mesmo
grupo de descontos, você pode ter um desconto em um grupo de itens como também um desconto para
um fabricante específico.
Os descontos podem ser definidos por uma porcentagem ou calculados por quantidade comprada.
Vamos examinar as diferentes combinações de descontos que você pode criar utilizando grupos de
descontos.
Criação de grupos de descontos
▪ Desconto de 5% sobre o ▪ Desconto de 2% sobre produtos

grupo de itens para fabricados pela Rainbow
impressoras
▪ Desconto de 3% sobre itens com a
▪ 1 caixa de papel reciclado propriedade do item de produtos
grátis ao comprar duas caixas empresariais
Clientes de varejo Clientes importantes
A primeira etapa ao criar um grupo de descontos é considerar os tipos de descontos que seriam
adequados para um ou mais parceiros de negócios e agrupá-los no grupo de descontos.
Por exemplo, você pode querer conceder a clientes de varejo um desconto de 5% sobre impressoras e
uma proposta de 1 caixa grátis de papel reciclável na compra de 2 caixas. Um conjunto de descontos
diferente deve ser aplicado ao grupo de clientes para clientes importantes. Para eles, você pode
oferecer um desconto de 2% sobre produtos do fabricante Rainbow e um desconto de 3% sobre
qualquer item que tenha a propriedade do item de produtos empresariais.
Depois de saber o tipo de descontos que deseja agrupar, a primeira etapa ao criar o grupo de descontos
será selecionar os parceiros de negócios aos quais os descontos deverão ser aplicados.
Atribuição de Grupos de Descontos
Atribuir a:
▪ PN Específico
▪ Grupo de Clientes
▪ Grupos de Fornecedores
Opções de seleção para
▪ Todos os PNs
quem
receberá os descontos.
O desconto pode ser atribuído não apenas a parceiros de negócios específicos, mas também a grupos
de parceiros de negócios (tais como grupos de clientes ou fornecedores) ou até mesmo a todos os
parceiros de negócios.
Visto que agora você pode atribuir um desconto a grupos e a todos os parceiros de negócios, a SAP
disponibilizou a opção de excluir parceiros de negócios específicos dos grupos de descontos.
Voltaremos mais tarde a esse assunto nesse tópico.
Agora, examinaremos os tipos específicos de descontos disponíveis em todos os grupos de descontos e
como eles são aplicados.
Grupos de Descontos para Grupos de Itens
Aba para descontos do

Grupo de Itens
Defina o valor de
desconto para
Todos os grupos de grupos de itens
itens definidos para
a empresa
Quatro abas estão disponíveis em cada grupo de descontos para a definição de descontos: Grupos de
Itens, Propriedades, Fabricantes e Itens.
Examinaremos primeiramente os grupos de itens.
A aba do grupo de itens exibe todos os grupos de itens definidos para a empresa.
Você insere o desconto que desejar na linha para cada grupo de itens.
As configurações de formulário padrão exibem apenas a opção para descontos percentuais, entretanto,
você pode adicionar os campos para conceder itens gratuitos com base na quantidade comprada, na
janela Configurações do Formulário.
Depois de ter configurado um desconto com base em um grupo de itens, todos os itens pertencentes
àquele grupo de itens serão automaticamente incluídos no desconto.
Isso significa que quando um novo cadastro de item é atribuído a um grupo de itens, ele será
automaticamente adicionado a qualquer grupo de descontos com base naquele grupo de itens.
Grupos de Descontos para Propriedades
Aba para Propriedades do Defina a regra como:

Item
▪ Maior
▪ Menor
▪ Média
Selecione uma regra ▪ Total de todos os

para o cálculo do descontos
desconto ▪ Multiplicação dos
descontos
Outra opção é utilizar as propriedades do item para indicar itens aos quais deveriam ser aplicados
descontos.
Um recurso interessante de grupos de descontos no nível de propriedades do item é que o SAP
Business One permite definir um desconto para múltiplas propriedades de uma só vez.
Além disso, você pode utilizar uma regra para decidir qual desconto será utilizado pelo sistema para o
cálculo:
▪ Desconto maior – a propriedade com o desconto maior determinará o desconto global calculado para
o item.
▪ Desconto menor – a propriedade com o desconto menor determinará o desconto global calculado
para o item.
▪ Média dos descontos - o sistema calcula a média de todos os descontos para as propriedades. A
média é utilizada como o desconto.
▪ Totais de desconto – o sistema soma todos os descontos das propriedades que se aplicam ao item.
O total (até 100%) é utilizado como o desconto.
▪ Multiplicação dos descontos – o sistema multiplica os descontos das propriedades que se aplicam ao
item.
Grupos de Descontos para Fabricantes
Aba para Fabricantes
Defina um desconto É possível adicionar

para produtos a partir de novos fabricantes à
um fabricante específico lista
Outro modo de definir um grupo de descontos é pelo fabricante.

Por exemplo, imagine que você vende impressoras e acessórios da marca Rainbow. O fabricante,
Rainbow, oferece um preço menor como distribuidor para todos os seus produtos. Você deseja
transferir algumas dessas economias para os clientes importantes criando um desconto de 2% sobre
todos os produtos da Rainbow
Você pode configurar um grupo de descontos para o grupo de clientes importantes que inclui um
desconto de 2% sobre todos os produtos fabricados pela Rainbow.
Grupos de Descontos para Itens
Aba para definir descontos

por código do item
Adicione itens à tabela
A quarta aba é a aba de itens.

Nesse ponto, você pode listar itens individuais aos quais você deseja aplicar um desconto. Ao contrário
de outras abas, a lista permanecerá vazia até você adicionar itens aos quais deseja aplicar um desconto.
Isso faz sentido se você considerar o grande número de itens que uma empresa pode ter.
Aqui vemos um grupo de descontos configurado para escolas para promover vendas de papel de cópia.
Mercadorias Gratuitas
Os descontos de mercadorias

Desconto de
gratuitas podem ser definidos
acordo com a
nas
quantidade
4 abas
comprada
As empresas sempre precisam oferecer determinação de preços incentivada com mercadorias gratuitas.
Os descontos podem ser baseados dependendo da quantidade comprada.
Os descontos de mercadorias gratuitas podem ser definidos nas quatro abas.
Há 3 campos para definir um desconto variável de acordo com a quantidade comprada.
Os campos permanecem ocultos até você os selecionar em Configurações do Formulário e, em seguida,
ampliar ou rolar a janela para visualizar os campos adicionais.
Mercadorias Gratuitas
Compre 3 cartuchos, ganhe 1 deles grátis.

Máximo de 4 cartuchos gratuitos.
Para configurar um desconto variável de acordo com a quantidade comprada:

 Especifique a quantidade paga na primeira coluna. Essa é a quantidade que o cliente pagará ou
que você deseja comprar de um fornecedor. Nesse exemplo a quantidade paga é 2.
 Especifique na segunda coluna a quantidade que é concedida gratuitamente quando a quantidade
paga for comprada. Nesse exemplo, o cliente recebe 1 item gratuito a cada duas compras.
 O último campo é opcional, mas especifica um limite para os itens gratuitos. No exemplo, isso
está definido como 4. Um cliente receberá até 4 itens gratuitos se 8 itens forem comprados. Se
mais de 8 itens forem comprados, o cliente ainda receberá apenas 4.
Observe que os itens comprados e os itens gratuitos precisam ter o mesmo código de item. A
funcionalidade não será efetuada se os itens comprados forem diferentes dos itens gratuitos.
Cálculo de Desconto de Mercadorias Gratuitas
N.º do Item Qtd. Paga Qtd. Gratuita Qtd. Máx. Gratuita

I00031 2 1 4
Quantidade % de Desconto Total (MC) Observações

Comprada
2 0 Preço por Unidade x 2 Sem desconto
3 33,33 Preço por Unidade x 2 Pague 2 e ganhe 1
4 25 Preço por Unidade x 3 Pague 3 e ganhe 1
5 20 Preço por Unidade x 4 Pague 4 e ganhe 1
Vamos examinar como o desconto é calculado.

No exemplo exibido, o grupo de descontos está definido como:
 A quantidade paga é 2
 A quantidade gratuita é 1
 O número máximo de itens gratuitos é 4.
Se o cliente comprar uma quantidade de 2 itens, nenhum desconto será aplicado.
Se o cliente comprar uma quantidade de 3 itens, o desconto será aplicado, concedendo um desconto de
33,33% sobre o preço normal. Ou seja, o cliente compra 3, mas leva 1 item gratuito desses 3 itens.
Se o cliente comprar 4 itens, só terá um desconto com base na quantidade de 3 itens comprados,
portanto, a porcentagem de desconto será reduzida de 1/3 para 1/4.
Se o cliente comprar a uma quantidade de 6 itens, o desconto será de 33,33%. O cliente compra 4 itens
e leva 2 itens gratuitos.
Na verdade, o cliente recebe 1 item gratuito a cada 3 itens comprados, até o limite máximo de 4 itens
gratuitos.
Então, se o cliente comprar 12 itens (4 x 3 itens), será alcançado o número máximo de mercadorias
gratuitas.
Mercadorias Gratuitas no Pedido de Venda
O desconto é automaticamente
Quando a quantidade aplicado
e inserida como 3…
com base na quantidade comprada
Se o item for devolvido, o cliente receberá um reembolso com base no preço com
desconto.
Podemos verificar o efeito do desconto múltiplo por quantidade em um pedido de venda.

Quando a quantidade do item é inserida na linha, o sistema insere automaticamente a porcentagem de
desconto calculada na linha.
Se a quantidade do item inserida for 3, o sistema vai inserir automaticamente um desconto de 33,33%
no campo Desconto na linha do pedido de venda.
Se o cliente posteriormente devolver um dos itens, ele receberá um reembolso com base no preço da
compra com desconto.
Nesse exemplo, o cliente receberia um reembolso de um terço do preço total pago pelos três itens.
Porcentagem ou Mercadorias Gratuitas
Descontos exclusivos
mutuamente:
▪ Desconto fixo por
porcentagem
▪ Desconto variável de
acordo com
a quantidade comprada
Desconto por Desconto de

porcentagem acordo com a
quantidade
comprada
Para qualquer linha fornecida, você define o desconto por uma porcentagem de desconto fixa ou um
desconto variável de acordo com a quantidade comprada.
Ou seja, os dois tipos de descontos são exclusivos mutuamente.
No exemplo, vemos que as colunas de mercadorias gratuitas estão acinzentadas na primeira linha, onde
a porcentagem de desconto fixa é definida.
As próximas duas linhas, a porcentagem de desconto está acinzentada, pois definimos o desconto de
acordo com a quantidade comprada para esses itens.
Determinação do Preço
Listas de Preços
Há um preço de contrato guarda-chuva ou preço especial
para o parceiro de negócios nesse documento de
Descontos por marketing?
período e volume
Não? Então, verifique os grupos de descontos que são
aplicados a:
Grupos de desconto
▪ Esse parceiro de negócios
▪ O grupo de parceiros de negócios desse parceiro de
Preços Especiais negócios, ou
para PNs
▪ Todos os parceiros de negócios
Contratos
guarda-chuva Se um grupo de descontos for encontrado, o sistema
aplicará os descontos e continuará procurando um preço465
em lista de descontos por período e volume ou registros de
lista de preços.
Primeiro, o sistema procura um preço em um contrato guarda-chuva válido. Se nenhum for encontrado,
o sistema procura preços especiais para os parceiros de negócios.
Se nenhum existir, o sistema vai procurar grupos de descontos.
O sistema vai procurar grupos de descontos que se aplicam a esse parceiro de negócios, grupos de
parceiros de negócios associados a esse parceiro de negócios ou um grupo de descontos que se aplica
a todos os parceiros de negócios.
Se grupos de descontos forem encontrados, o sistema aplicará os descontos e, em seguida, procurará
um preço na lista de descontos por período e volume ou lista de preços aos quais aplicar os descontos.
Há alguns fatores que determinam se um grupo de descontos será encontrado quando um documento
de marketing é criado.
Determinação de preço e grupos de desconto
Documento
Item 1. Existe um contrato guarda-chuva específico

??? ??? válido para o item?
NÃO
Documento
2. Existe um preço especial para PNs?

NÃO
Item ???
3. Há um grupo de descontos? SIM
5%
de preços?
4. Lista de Preços
Primeiro, o sistema procura contratos guarda-chuva ou preços especiais para parceiros de negócios
aplicáveis. Se nenhum existir, o sistema vai procurar grupos de descontos.
O sistema vai procurar grupos de descontos que se aplicam a esse parceiro de negócios, grupos de
parceiros de negócios associados a esse parceiro de negócios ou um grupo de descontos que se aplica
a todos os parceiros de negócios.
Determinação de preço e grupos de desconto
Documento
Item 1. Existe um contrato guarda-chuva específico

??? ??? válido para o item?
NÃO
Documento
2. Existe um preço especial para PNs?

NÃO
Item ???
3. Há um grupo de descontos? SIM
5%
Pesquisa
3. Há descontos por período e volume na lista por preço
de preços? unitário
Documento
continua
Preço unitário Desconto 4. Lista de Preços
Item 199 5%
Um grupo de descontos contém descontos, mas não contém um preço. Quando um grupo de descontos
é encontrado, o desconto ou descontos aplicáveis serão inseridos.
O sistema continuará procurando um preço na lista de preços atribuída ao cliente.
Configurações de Validade
É possível definir grupos de

descontos ativos ou inativos, com
intervalo de datas opcional
Há alguns fatores que determinam se um grupo de descontos será encontrado quando um documento
de marketing é criado.
Um dos fatores que determina se um grupo de descontos é aplicado em um documento são as
configurações de validade.
Como todos os preços, você tem a opção de marcar um grupo de descontos como inativo ou definir um
intervalo de datas de validade para um grupo de descontos.
Você pode marcar o grupo de descontos como ativo ou inativo. Os grupos de descontos são ativos por
padrão.
Se um intervalo de datas for definido para um grupo de descontos ativo, o desconto será aplicado a um
documento de marketing se o lançamento do documento coincidir com o intervalo de datas ativo.
Exclusão de PNs ou de Itens
Outro fator ao aplicar um grupo de descontos em um documento de marketing pode ser a exclusão de
um parceiro de negócios ou de um item dos grupos de descontos.
Embora você configure um grupo de descontos para ser aplicado a todos os parceiros de negócios, você
tem a opção de excluir um parceiro de negócios de todos os grupos de descontos.
Talvez esse cliente tenha alguns acordos contratuais específicos ou talvez você opte por não aplicar
qualquer grupo de descontos para novos clientes até que eles tenham comprado um valor específico.
De modo semelhante, você tem a opção de excluir um item de todos os grupos de descontos, mesmo se
esse item estiver incluído em um desconto com base no grupo de itens, nas propriedades do item ou nos
fabricantes. Talvez seja um item sazonal ao qual você nunca aplica um desconto durante as vendas em
alta estação.
Em quaisquer desses casos você pode optar por excluir o parceiro de negócios ou o item no registro de
cadastro.
Exclusão de PNs
▪ Se selecionado, qualquer grupo de descontos que

fosse aplicado seria ignorado nos documentos.
▪ O campo de seleção afeta apenas grupos de
Campo de seleção
descontos
Não aplicar grupos
e não outros preços especiais.
de descontos
localizado na aba ▪ Você ainda pode definir os descontos manualmente
Condições de nos documentos.
pagamento.
▪ Não tem efeito nos descontos copiados de documentos
base.
O campo de seleção está localizado na aba Condições de Pagamento do cadastro de parceiros de

negócios. O campo de seleção permanece desmarcado, por padrão.
Se você selecionar o campo de seleção Não Aplicar Grupos de Descontos, qualquer grupo de descontos
que seria aplicado normalmente será ignorado nos documentos de marketing para esse parceiro de
negócios.
Esse campo de seleção tem efeito apenas nos grupos de descontos e não em outros preços especiais.
Mesmo se o campo de seleção estiver selecionado para um parceiro de negócios, você ainda poderá
configurar um desconto manualmente na área de cabeçalho ou na linha de um documento.
Essa definição não tem efeito nos descontos copiados de documentos base. Ao copiar um documento
para um documento de destino, os descontos do documento base ainda são copiados para o documento
de destino, independentemente do que estiver definido no campo de seleção Não Aplicar Grupos de
Descontos.
Por exemplo, poderia existir um pedido de venda criado antes da marcação do campo de seleção para
um parceiro de negócios.
Exclusão de Item de Grupos de Descontos
▪ Mesmo campo de seleção no

cadastro do item.
▪ Você ainda pode aplicar
manualmente descontos em
documentos.
▪ Os descontos são copiados
para os documentos de destino
mesmo se o campo de seleção
estiver marcado.
O mesmo campo de seleção aparece nos dados do cadastro do item para excluir um item específico dos
grupos de descontos. Isso pode ser útil para um item sazonal ao qual você não deseja aplicar um
desconto durante a primeira temporada.
Com a configuração do parceiro de negócios você ainda pode aplicar descontos manualmente para o
item nos documentos de marketing.
Os descontos de um documento base são copiados para o documento de destino mesmo se o campo de
seleção Não Aplicar Grupos de Descontos estiver selecionado.
Descontos Múltiplos
Documento
Desconto
Item ???
Há um preço especial específico para o item e para o PN? NÃO
Há um grupo de descontos?
Visto que grupos de descontos podem ser aplicados a:

SIM ▪ Um parceiro de negócios específico
▪ Um grupo de parceiros de negócios
▪ Todos os parceiros de negócios
É possível que mais de um grupo de descontos seja aplicado...
Depois que o sistema tiver eliminado um preço especial para o parceiro de negócios e item em uma
linha do documento de vendas, o sistema vai procurar um grupo de descontos.
Entretanto, uma vez que grupos de descontos possam ser aplicados a um parceiro de negócios
específico, a um grupo de parceiros de negócios e a todos os parceiros de negócios com sobreposição
de períodos de validade, o sistema poderá encontrar mais de um grupo de descontos.
Na verdade, mesmo dentro de um grupo de descontos, descontos múltiplos poderiam ser aplicados, por
exemplo, se um grupo de descontos possuir um desconto de 3% sobre um grupo de itens que contém
itens qualificados para um desconto de 5% pelo fabricante.
Em todos esses casos, o sistema deve determinar como aplicar os descontos múltiplos encontrados.
A maneira de lidar com o problema de descontos múltiplos é definir uma regra para a determinação do
desconto efetivo.
Regra do Desconto Efetivo
Desconto Efetivo:
▪ Menor (padrão)
▪ Maior
▪ Média
▪ Total
▪ Multiplicado
Você pode definir a regra para desconto efetivo a um parceiro de negócios ou a um grupo de parceiros
de negócios. Você pode selecionar uma das cinco configurações para o desconto efetivo – menor,
maior, média, total ou multiplicado:
 Menor Desconto - O menor desconto disponível é considerado (por padrão).
 Maior Desconto - O maior desconto disponível é considerado.
 Média - A média de todos os descontos disponíveis é considerada.
 Total - A soma de todos os descontos disponíveis é considerada.
 Multiplicado - O sistema multiplica todos os descontos disponíveis e utiliza o resultado como o
desconto.
Quando você cria um novo registro de parceiro de negócios, o sistema pergunta se você deseja exibir o
desconto efetivo do grupo de parceiros de negócios. Se você responder "não", o novo parceiro de
negócios será definido como o menor desconto efetivo. Você pode modificar isso a qualquer momento
no cadastro de parceiro de negócios.
Observação: O desconto efetivo estará desativado se você tiver selecionado o campo de seleção Não
Aplicar Grupos de Descontos.
Você também pode modificar o desconto efetivo nas janelas de configuração dos grupos de parceiros de
negócios. Se você selecionar um novo valor de desconto efetivo, será perguntado a você se deseja
atualizar todos os registros de parceiros de negócios existentes para o grupo.
Vantagens dos Grupos de Descontos
Grupos de descontos são muito

flexíveis
▪ Novos itens incluídos
automaticamente nos grupos de
descontos aplicáveis
▪ É possível incluir ou excluir itens
▪ É possível incluir ou excluir
parceiros de negócios
▪ É possível configurar a
determinação de preços para
mercadorias gratuitas
▪ Sistema de relatórios para grupos
de descontos
Uma grande vantagem em utilizar grupos de descontos é que, quando você cria novos itens, eles são
automaticamente incluídos nos grupos de descontos aos quais se aplicam.
Por exemplo, digamos que você tenha um grupo de descontos para produtos atribuídos ao grupo de
itens para scanners. Sempre que você criar um novo item e atribuí-lo ao grupo de itens para scanners,
ele pertencerá automaticamente ao grupo de descontos para scanners.
É possível incluir ou excluir itens e parceiros de negócios
É possível configurar a determinação de preços gratuitos para mercadorias com base nas quantidades
compradas, bem como descontos percentuais fixos.
Além disso, o sistema de relatórios está disponível para grupos de descontos.
Resumo

▪ Os grupos de descontos podem ser configurados para PNs específicos, grupos de PNs ou todos os PNs.
▪ Dentro do grupo de descontos você pode definir descontos em grupos de itens, propriedades, fabricantes
ou itens. Se descontos múltiplos para propriedades forem definidos em um grupo de descontos, uma
regra será utilizada para determinar como aplicar os descontos.
▪ Os descontos podem ser baseados em porcentagem fixa ou em uma quantidade variável comprada.
O último é utilizado para conceder mercadorias gratuitas.
▪ Novos itens são automaticamente adicionados aos grupos de descontos aplicáveis baseados em grupos
de itens, propriedades ou fabricantes.
▪ Itens e parceiros de negócios podem ser excluídos dos grupos de descontos.
▪ Os grupos de descontos podem ter períodos de validade ou serem marcados como inativos.
▪ As regras de desconto efetivo solucionam situações em que grupos de desconto múltiplo são aplicados
em um documento de marketing.
▪ Grupos de descontos contêm somente descontos, não preços unitários. Quando um grupo de descontos
for aplicado a uma linha do documento, o sistema continuará a procurar um preço unitário em uma lista
de preços.
Estes são os principais tópicos que exibem as vantagens e a flexibilidade dos grupos de descontos:
Os grupos de descontos podem ser configurados para PNs específicos, grupos de PNs ou todos os PNs.
Dentro do grupo de descontos você pode definir descontos em grupos de itens, propriedades,
fabricantes ou itens.
Se descontos múltiplos para propriedades forem definidos em um grupo de descontos, uma regra será
utilizada para determinar como aplicar os descontos.
Os descontos podem ser baseados em porcentagem fixa ou em uma quantidade variável comprada. O
último é utilizado para conceder mercadorias gratuitas.
Novos itens são automaticamente adicionados aos grupos de descontos aplicáveis baseados em grupos
de itens, propriedades ou fabricantes.
Itens e parceiros de negócios podem ser excluídos dos grupos de descontos.
Os grupos de descontos podem ter períodos de validade ou serem marcados como inativos.
As regras de desconto efetivo solucionam situações em que grupos de desconto múltiplo são aplicados
em um documento de marketing.
Grupos de descontos contêm somente descontos, não preços unitários. Quando um grupo de
descontos for aplicado a uma linha do documento, o sistema continuará a procurar um preço unitário em
uma lista de preços.
Determinação de preços: Preços
Especiais para Parceiros de Negócios
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre preços especiais para parceiros de negócios.
476
Objetivos

▪ Configurar preços especiais para parceiros de negócios.
Nesse tópico, você aprenderá a configurar preços especiais para parceiros de negócios.
É altamente recomendado o treinamento sobre descontos por período e quantidade antes de iniciar este
tópico do curso.
▪ Alguns clientes recebem preços especiais para itens devido ao

relacionamento estabelecido com sua empresa.
▪ Algumas vezes, esses preços são configurados em relação a
uma lista de preços específica.
▪ Outras vezes, esses preços são configurados especificamente
para o parceiro de negócios e o item, sem referência a uma lista
de preços.
Imagine que alguns clientes recebem preços especiais devido ao relacionamento estabelecido com sua
empresa.
Algumas vezes, esses preços são configurados em relação a uma lista de preços específica, tal como a
lista de preços atribuída ao parceiro de negócios.
Outras vezes, os preços são configurados especificamente para o parceiro de negócios, sem referência
a uma lista de preços.
Isso é feito utilizando preços especiais para parceiros de negócios.
478
Preços Especiais para Parceiros de Negócios
Para um parceiro de negócios específico
Preços especiais para itens selecionados

de um parceiro de negócios:
▪ Com ou sem referência a uma lista
de preços
▪ Pode ser lista de preços diferente da
atribuída ao PN
▪ Cálculo do Desconto
▪ Atualização automática quando as
listas de preços são atualizadas
Preços especiais para parceiros de negócios permitem conceder um desconto (ou acréscimo) sobre
itens para um parceiro de negócios específico.
Os preços especiais são muito flexíveis. Você pode criar um preço especial, com ou sem referência a
uma lista de preços, mesmo que ele não esteja na lista de preços associada ao parceiro de negócios
Você pode determinar para o parceiro de negócios um acréscimo ou um desconto de porcentagem
padrão que será definido como padrão nas linhas ao adicionar itens para a determinação de preço
especial. Você pode modificar essa porcentagem depois de ter adicionado o item.
Você também pode definir o preço especial para ser atualizado e recalculado quando a lista de preços a
ele referida for atualizada.
Preços Especiais para Parceiros de Negócios
Para um parceiro de negócios específico
clicar duas vezes

Preços especiais para itens selecionados
de um parceiro de negócios: clicar duas vezes
▪ Com ou sem referência a uma lista

de preços
▪ Pode ser lista de preços diferente da Períodos de Validade
atribuída ao PN De até
Escala de Quantidade
▪ Cálculo do Desconto
De até
▪ Atualização automática quando as
listas de preços são atualizadas
Assim como os descontos por período e quantidade para listas de preços, os preços especiais para
parceiros de negócios podem ter descontos por período e quantidade.
Clique duas vezes no preço especial para abrir os campos e inserir as datas de validade do preço.
Quando você clica duas vezes pela segunda vez, pode então definir um desconto por quantidade com
base em uma escala de quantidade para o período de validade definido por você.
Da mesma maneira como nos descontos por período e quantidade, qualquer item pertencente a um
grupo de unidades de medida permitirá que você defina preços por unidades pertencentes ao grupo de
unidades de medida.
Depois de ter definido um preço especial para um item, você poderá selecionar copiar descontos para
copiar o intervalo de datas e as porcentagens para outros itens selecionados para o parceiro de
negócios.
Preços Especiais para Substitui todos os outros preços, exceto

Parceiros de Negócios contratos guarda-chuva específicos
1. Existe um preço de contrato guarda-chuva específico? NÃO
2. Há um preço especial específico para o item e para o PN? SIM

4. Há descontos por período e quantidade na lista de preços?
5. Lista de Preços
Preços especiais definidos para um parceiro de negócios substituem todos os outros preços em um
documento de marketing, exceto preços definidos em um contrato guarda-chuva específico com esse
parceiro de negócios. Isso ocorre porque eles são os preços mais específicos que podem ser definidos
no SAP Business One.
É o primeiro preço que o sistema procura.
Se um preço especial para esse parceiro de negócios não for encontrado, o sistema vai procurar um
grupo de desconto, em seguida, descontos por período e quantidade para a lista de preços atribuída ao
documento e, por último, um preço na lista de preços.
Para um preço especial ser aplicado a um item em um documento, a data deve estar dentro do período
de validade e a unidade de medida na linha deve coincidir com a unidade de medida na definição do
preço especial.
Cópia de preços especiais
Quando configura um preço especial, você pode copiar o preço para outros parceiros de negócios.
Copiar preços especiais para critérios de opção de seleção:
▪ Substituir todos os itens

▪ Substituir apenas itens existentes
▪ Não substituir itens
Um recurso interessante de preços especiais é que, quando você define um preço especial, pode copiar
esse preço para outros parceiros de negócios
Para copiar preços especiais de um parceiro de negócios para outro, existem as seguintes regras:
▪ Substituir Todos os Itens:
O sistema copia todos os preços especiais e, possivelmente, substitui os existentes.
▪ Substituir Apenas Itens Existentes:
O sistema substitui todos os preços especiais que existem nos registros de origem e de destino do
parceiro de negócios (PN). E não adiciona nenhum preço especial novo.
▪ Não Substituir Itens:
O sistema adiciona novos preços especiais, mas não modifica os existentes.
Na transação você seleciona o parceiro de negócios que atualmente tem os preços especiais que você
deseja copiar e, em seguida, seleciona os parceiros de negócios de destino pelo código, o grupo de
parceiros de negócios ou as propriedades dos parceiros de negócios.
Atualização Global de Preços Especiais
▪ 4 abas para atualização global de preços

especiais:
▪ Modificar o desconto pelo aumento ou
redução
da porcentagem
▪ Modificar os preços de itens pela
porcentagem
▪ Atualizar preços especiais da
lista de preços vinculada
▪ Eliminar preços especiais.
Há uma transação para atualizar globalmente todos os preços especiais dentro do SAP Business One.
A transação contém quatro abas, cada uma com uma maneira diferente de atualizar os preços. Você
seleciona a aba relevante para: Modificar o desconto pelo aumento ou redução da porcentagem de
desconto, modificar os preços de itens pela porcentagem, atualizar preços especiais da lista de preços
vinculada ou eliminar preços especiais existentes.
Nessas abas você tem critérios de seleção para escolher preços por parceiros de negócios, grupo de
clientes ou fornecedores, ou propriedades de parceiro de negócios.
Resumo

▪ Você pode utilizar preços especiais para parceiros de negócios para definir um desconto ou
um acréscimo sobre itens para um parceiro de negócios específico.
▪ O preço especial pode ter ou não referência a uma lista de preços.
▪ Você pode definir uma porcentagem padrão para as linhas. Você pode modificar essa
porcentagem depois de ter adicionado os itens.
▪ Você pode definir para que o preço especial seja automaticamente recalculado ao atualizar
a lista de preços de referência.
▪ As mesmas opções disponíveis nos descontos por período e quantidade estão disponíveis
para os preços especiais. Você pode definir um período de validade e/ou preços baseados
em uma escala de quantidade. Se um item pertencer a um grupo de unidades de medida,
você poderá definir os descontos por quantidade por unidade de medida.
Você pode utilizar preços especiais para parceiros de negócios para definir um desconto ou um
acréscimo sobre itens para um parceiro de negócios específico.
Primeiramente, o sistema procura preços especiais para parceiros de negócio antes de procurar outros
tipos de preço. Se ele encontrar um preço especial para o parceiro de negócios, esse preço será
utilizado na linha do documento de marketing.
O preço pode ter ou não referência a uma lista de preços. A lista de preços referenciada não precisa ser
a lista de preços associada ao parceiro de negócios.
Você pode determinar para o parceiro de negócios uma porcentagem padrão que será definida nas
linhas ao adicionar itens para a determinação de preço especial. Você pode modificar essa
porcentagem depois de ter adicionado o item.
Você pode definir o preço especial para que seja automaticamente recalculado ao atualizar a lista de
preços referida a ele.
As mesmas opções disponíveis nos descontos por período e quantidade estão disponíveis para os
preços especiais. Você pode definir um período de validade e/ou preços baseados em uma escala de
quantidade. Se um item pertencer a um grupo de unidades de medida, você pode definir descontos por
quantidade por unidade de medida. Entretanto, a unidade de medida na linha deve coincidir com a
unidade de medida especificada no desconto para que possa ser aplicada.
484
Conceito de Produção
INTERNAL
PÚBLICO
▪ Bem-vindo ao curso e-learning sobre Conceito de Produção.
485
Objetivos
▪ Descrever o processo de produção principal em alto nível

▪ Explicar o Conceito de Estrutura de Produtos
▪ Explicar o conceito de Recurso
Depois de concluir este tópico, você estará apto a:

 Descrever o processo de produção principal em alto nível
 Explicar o conceito de Estrutura de Produtos
 Explicar o conceito de Recurso
O Conceito de Produção no SAP Business One
Estrutura de produtos Processo de Produção Produtos Finais
▪ Itens ▪ Ordem de Produção ▪ Informar Conclusão
▪ Recursos: ▪ Liberar para área ▪ O produto final é

▪ Máquina de produção adicionado ao
▪ Mão de obra estoque
▪ Os componentes são
transferidos do
estoque
No SAP Business One, podemos administrar todos os processos de produção da empresa.

Além dos itens, podemos definir e administrar recursos diferentes, como horas de utilização das
máquinas e tempo de trabalho dos empregados, que são necessários para o processo de produção.
No documento Estrutura de Produtos, indicamos os componentes e os recursos necessários para
fabricar o produto final.
Em seguida, para iniciar o processo de produção, emitimos um documento Ordem de produção,
baseado na Estrutura de produtos, e liberamos os componentes do depósito para a área de produção.
Quando o processo de produção for concluído, o produto final será adicionado ao estoque.
Observe que esse é o principal conceito do processo de produção no SAP Business One, mas não é o
único.
487
Conceito de Recurso
Dois tipos principais de cadastro de recurso:
Máquina Mão de obra
Ativos fixos Empregados
Planejar e monitorar a capacidade de recursos
O recurso é definido como um cadastro no sistema. Há dois tipos principais de recursos:

 Tipo Máquina — um recurso vinculado a um ativo fixo obtido na lista de cadastro dos ativos fixos
 Tipo Mão de obra — um recurso vinculado a um empregado obtido na lista de cadastro dos
empregados.
Quando uma estrutura de produtos é produzida, uma máquina é geralmente necessária em um processo
de produção, e um empregado pode ser necessário também, por exemplo, para operar essa máquina.
No SAP Business One, podemos planejar e definir uma capacidade diária para os recursos. Pela
administração dessa capacidade, podemos otimizar o plano de produção e evitar gargalos.
488
Exemplo de Estrutura de Produtos
= Item
= Recurso Porta de Madeira
Decorativa
Porta de
Entalhador
madeira
Operador
Torno
da Máquina
Vamos tentar entender o conceito de Estrutura de Produtos usando o seguinte exemplo:

Para fabricar uma porta de madeira entalhada, precisamos de dois itens: uma porta de madeira lisa e
um entalhador.
Além disso, precisamos gravar um padrão de decoração. Para fazer isso, precisamos de dois recursos:
um torno e um colaborador operador da máquina.
Esses itens e recursos combinados formam a estrutura de produtos da porta de madeira decorativa.
Em produção na vida real, a estrutura de produtos geralmente tem vários níveis. Em nosso exemplo, o
componente porta de madeira pode ter também sua própria Estrutura de Produtos.
Observe que os produtos finais também são definidos como itens (cadastro) no sistema.
Para iniciar um processo de produção, essa Estrutura de Produtos é copiada para uma Ordem de
Produção.
489
Ordem de Produção
Ordem de Produção
Ordem de Produção:
Porta de Madeira Decorativa X 6

Data de Vencimento: 31/09/2016
Item: Porta de Madeira

Item: Entalhador
Recurso: Operador da Máquina
Recurso: Torno
A Ordem de Produção é um comando para produzir (ou reparar) um item de produção.

Uma estrutura de produtos é copiada no documento Ordem de produção (manualmente ou em um
processo automático). Em seguida, é inserida a quantidade necessária do produto final, bem como a
data de vencimento desejada de produção e outros dados relevantes.
Nos próximos tópicos do curso, conheceremos o processo de produção em detalhes.
490
Produção com roteiro
Etapa do roteiro Componentes Total de dias ▪ Uma ordem de produção com

Etapa 1 – Corte 2 dias roteiro contém várias etapas de
Recurso roteiro
Recurso
Item
▪ Cada etapa tem seus próprios itens e
Etapa 2 – Lixamento 1 dia
recursos e calcula suas próprias
Recurso
datas
Recurso
Etapa 3 – Pintura 3 dias
Recurso
Recurso
Item
A partir da versão 9.3, PL03, a estrutura de produtos pode ser definida com roteiros.
Esta estrutura de produtos contém diferentes etapas de produção.
Cada etapa tem seus próprios itens e recursos e calcula suas próprias datas.
Pode existir uma dependência entre cálculos de data de etapas, na qual uma etapa
posterior começa quando a etapa anterior for concluída.
O cálculo do total de dias por etapa é feito conforme com a capacidade disponível dos
recursos em cada etapa individual.
Assim como todas as demais estruturas de produtos, uma estrutura de produtos com
roteiro é copiada para uma ordem de produção. Então, cada etapa da ordem de
produção pode ser separadamente emitida, transferida ou recebida da produção.
Para aprender mais sobre administração de capacidade de recursos, consulte o curso:

Capacidade de recursos
491
Resumo
▪ O processo de produção inicia com a criação de uma ordem de produção

e sua liberação para produção.
▪ A ordem de produção baseia-se na estrutura de produtos.
▪ A estrutura de produtos é composta por itens e recursos.
▪ Há dois tipos principais de recursos: mão de obra e máquina.
▪ Estes são alguns pontos importantes abordados nesta seção.

▪ O processo de produção inicia com a criação de uma ordem de produção e sua liberação para
produção.
▪ A estrutura de produtos é composta por itens e recursos.
▪ Há dois tipos principais de recursos: mão de obra e máquina.
492
Recursos
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao curso sobre Recursos.
493
Objetivos
▪ Explicar o que são os três tipos de recurso

▪ Criar um Cadastro de recurso
▪ Utilizar recursos em estruturas de produtos e no processo de produção
▪ Definir a unidade de medida do recurso e explicar o cálculo de tempo de execução

▪ Explicar o que são os três tipos de recurso
▪ Criar um Cadastro de recurso
▪ Utilizar recursos em estruturas de produtos e no processo de produção
▪ Definir a unidade de medida do recurso e explicar o cálculo de tempo de execução
Observe que o pré-requisito para este tópico é se familiarizar com o tópico Conceito de produção.
Cenário empresarial – Administrar e planejar recursos
A OC WoodTrend fabrica portas e janelas de madeira personalizadas

com base nas especificações dos clientes.
Para fabricar esses produtos, a OC WoodTrend definiu seus empregados

e máquinas como recursos no sistema. Agora, eles podem administrar
sua disponibilidade e capacidade para o processo de produção.
Neste exemplo, analisaremos a empresa OC WoodTrend, que fabrica portas e janelas de madeira
personalizadas com base nas especificações dos clientes.
Para fabricar esses produtos, a OC WoodTrend definiu seus empregados e máquinas como recursos no
sistema. Agora, eles podem administrar sua disponibilidade e capacidade para o processo de produção.
Conceito de recurso (1/2)
Três tipos de recurso:
Tipo Máquina Tipo Mão de obra Tipo Outro
Ativos fixos Empregados
O recurso é definido como um cadastro no sistema. Há três tipos de recursos:

▪ Tipo Máquina – esse é um recurso que pode ser vinculado a um ou mais ativos fixos extraídos da
lista de dados cadastrais de ativos fixos.
▪ Tipo Mão de obra – esse é um recurso que pode ser vinculado a um ou mais empregados
extraídos da lista de dados cadastrais de empregados.
▪ Tipo Outros – qualquer outro recurso que seja usado para produção, mas que não seja uma
máquina ou mão de obra.
496
Conceito de recurso (2/2)
Recursos são utilizados em:

Estrutura de produtos Documentos de marketing
Recursos são representados

no documento por itens não
estocáveis que estão
vinculados a recursos.
Item Recurso Item
Administrar capacidade de recursos

Muito semelhante aos itens, os recursos podem ser utilizados na estrutura de produtos e documentos de
marketing.
Quando uma estrutura de produtos é produzida, um recurso Máquina é geralmente necessário em um
processo de produção, e um recurso Colaborador pode ser necessário também, por exemplo, para
operar essa máquina.
Muito semelhante aos itens, os recursos podem ser pedidos/comprados/vendidos ou ter outras ações
executadas em documentos de marketing. Para isso, precisamos primeiro vincular um item não
estocável ao recurso. Esse item, que representa um recurso, é então utilizado em um documento de
marketing.
Diferente de itens, os recursos não são acumulados em quantidades. Eles são

administrados por capacidade. No SAP Business One, podemos planejar e definir uma
capacidade diária para os recursos. Pela administração dessa capacidade, podemos
otimizar o plano de produção e evitar gargalos.
497
Principais elementos do cadastro de recursos abordados neste treinamento
▪ Tipos de recurso
▪ Grupos de recurso e definição de custo padrão
▪ Unidade de medida e cálculo de tempo de
execução do recurso
Recursos > Cadastro de recurso
Esta é uma imagem do cadastro de recurso.

Aqui você pode definir dados importantes, como tipo e grupo do recurso, unidade de medida do recurso
e capacidade do recurso.
Neste tópico, abordaremos esses três aspectos:
▪ Tipos de recurso
▪ Grupos de recursos
▪ Unidade de medida e cálculo de tempo de execução do recurso
A administração de capacidade de recursos é abordada no tópico do curso Capacidade do recurso.
498
Tipos de Recurso
▪ Máquina
▪ A aba Ativos fixos está ativa
▪ É possível vincular um ou mais ativos fixos
ao recurso
▪ Mão de obra
▪ A aba Colaboradores está ativa
▪ É possível vincular um ou mais
empregados ao recurso
▪ Outros
▪ Nenhuma outra aba está ativa
Começaremos com o tipo de recurso. É possível selecionar o tipo do recurso relevante (Máquina/Mão de
obra/Outros) no campo Tipo de recurso no cabeçalho da janela Cadastro de recurso.
▪ Ao selecionar Máquina como o tipo de recurso, a aba Ativos fixos será ativada no cadastro de
recurso. É possível selecionar um ou mais ativos fixos para a máquina.
▪ Quando você seleciona Mão de obra como o Tipo de recurso, a aba Colaboradores é ativada (em
vez da aba Ativos fixos), e é possível associar empregados ao recurso.
▪ O tipo Outros é utilizado para recursos que não são ativos fixos nem empregados.
Observe que, para trabalhar com ativos fixos e ver a aba Ativos fixos, você precisa primeiro ativar esse
recurso na janela Detalhes da empresa no caminho de menu Administração  Inicialização do
sistema.
499
Grupos de Recursos
Recursos > Grupos de recursos
▪ Os grupos de recursos são utilizados para agrupar máquinas ou colaboradores que tenham tipos
de custos semelhantes.
▪ Ao selecionar um grupo de recursos, a lista de custo padrão do recurso é atualizada.
Essa lista é proposta da janela Grupos de recursos – Configuração.
Cada tipo de recurso pode ter vários grupos de recursos. Os grupos de recurso são utilizados para
agrupar máquinas, colaboradores ou outros recursos que tenham tipos de custos semelhantes.
Grupos de recursos são definidos na janela Grupos de recursos – Configuração. Aqui, é possível utilizar
até 10 elementos de custo definidos pelo usuário para cada grupo. É possível atribuir a cada elemento
de custo um nome significativo para um custo relacionado ao recurso.
O valor inserido na coluna Custo padrão predefinido define a razão do valor de despesas de cada
elemento de custo em um lançamento contábil feito para o recurso.
Na imagem à direita, podemos ver a definição de um grupo de Máquinas de trabalho. Esse grupo tem
o tipo de recurso Máquina. Três componentes de custo padrão do recurso foram definidos para esse
grupo: Amortização, Manutenção e Custos indiretos.
A lista de custos padrão predefinidos no cadastro do recurso é retirada da definição do grupo de

recursos. Esses custos podem ser modificados manualmente para cada cadastro de recurso .
No nosso exemplo empresarial, a OC WoodTrend utiliza cinco tornos na produção. Como eles têm tipos
de custos semelhantes, foram agrupados no mesmo grupo de recursos Máquinas de trabalho.
É possível definir uma conta contábil diferente para cada custo padrão do recurso, que será usada no
lançamento contábil da produção.
Para obter mais informações sobre custo de produção, determinação de conta contábil para produção e
custo padrão de produção, consulte os próximos tópicos do curso.
500
Unidade de medida e tempo de execução do recurso
• Texto da unidade de medida = Ciclo

• Tempo por unidades do recurso = 00:15:00 = 15 minutos
• Unidades do recurso por período = 1
▪ A capacidade do recurso é medida em uma determinada unidade de medida.

▪ Unidades do recurso podem ser de "tempo" ou qualquer outro tipo de unidade.
▪ Unidades de medida do recurso são convertidas em unidades de tempo utilizando os campos
Tempo por unidades de recurso e Unidades do recurso por período.
▪ O tempo de execução por unidade de medida do recurso é igual a:
tempo por unidades de recurso/unidades de recurso por período
A capacidade de um recurso é medida nas unidades de medida do recurso. Essa unidade de medida
tem unidades do tipo tempo, como horas ou minutos, assim como qualquer outro tipo de unidade, como
um ciclo, um turno etc. Essa unidade de recurso é utilizada no planejamento e consumo da capacidade
em estruturas de produtos e ordens de produção, incluindo todas as transações relacionadas, como a
Emissão para produção.
Para traduzir o tempo de consumo do recurso no processo de produção, precisamos definir o período de
tempo específico que o texto da unidade de medida representa. O campo Tempo por unidades do
recurso (15 minutos) representa o tempo necessário para que a unidade de Unidades de recurso por
período(1 unidade) seja consumidas na produção.
O tempo de execução ou tempo de consumo de uma única unidade do recurso é igual ao Tempo por
unidades do recurso dividido pelas Unidades do recurso por período.
Aprenda mais sobre planejamento e consumo de capacidade do recurso no tópico do curso Capacidade
do recurso.
501
Exemplo de cálculo do tempo de execução
▪ Geralmente, o recurso Torno é executado em ciclos de 15 minutos.
▪ A Unidade de Medida de Recurso é Ciclo
▪ Para definir o tempo de execução desse recurso em uma
Ordem de produção, precisamos converter a unidade Ciclo em uma unidade de tempo. Estas são duas opções para
fazer isso:
▪ Primeira opção:
• Tempo por unidades do recurso = 0:15:00 (minutos)
• Unidades do recurso por período = 1 (1 ciclo em 15 minutos)
▪ Segunda opção:
• Tempo por unidades do recurso = 1:00:00 (hora)
• Unidades do recurso por período = 4 (4 ciclos em 1 hora)
▪ Resultado
Em uma estrutura de produtos, definimos que são necessários 3 ciclos para fabricar 1 produto final.
Portanto, o tempo de execução do recurso necessário para fabricar um produto final é de 45 minutos
Vamos analisar este cenário: Geralmente, o recurso é executado em ciclos de 15 minutos. O texto da
unidade de medida desse recurso é Ciclo. A capacidade do recurso é medida em Ciclos, e as
quantidades na estrutura de produtos também estão em Ciclos.
Na OC WoodTrend, na estrutura de produtos de uma porta de madeira, são necessários 3 Ciclos do
torno para produzir 1 porta.
Para definir o tempo de execução da máquina em uma ordem de produção específica, precisamos
converter as unidades de medida de Ciclo para tempo. A fórmula da conversão entre texto da unidade
de medida do recurso (Ciclo) e tempo é a seguinte:
• Quando o Tempo por unidades de recurso for 15 minutos, as Unidades do recurso por período
serão iguais a 1 ciclo.
• Quando o Tempo por unidades de recurso for 1 hora, as Unidades de recurso por período serão
iguais a 4 ciclos.
Essa configuração permite calcular o tempo pelo qual o recurso precisa ser executado para produzir a
quantidade exigida do produto final. No nosso caso, 3 ciclos da máquina são necessários para fabricar
1 produto final. O tempo de execução do recurso é: quantidade na estrutura de produtos x (Tempo por
unidades de recurso/Unidades de recurso por período). Em nosso exemplo, isso é igual a 45 minutos.
Agora que a OC WoodTrend sabe como definir o tempo de execução dos recursos, ela pode planejar e
administrar a capacidade desses recursos. A forma de definir e administrar a capacidade do recurso é
descrita no tópico do curso Capacidade do recurso.
502
Tempo de execução da ordem de produção
Tempo total de execução da ordem de produção = valor máximo entre os tempos de execução dos recursos
na ordem de produção.
• O torno trabalha por 3 ciclos de 15 minutos = 45 minutos

• O colaborador operador trabalha por meia hora = 30 minutos
Tempo total = Maior tempo entre recursos = 45 min.
Como é possível inserir diferentes tipos de recursos (máquina/mão de obra/outros) em uma ordem de
produção, é aplicado um cálculo simplificado do tempo total de execução da ordem de produção. O
tempo total de execução de uma ordem de produção é o maior valor de tempo de execução entre os
recursos na ordem de produção.
Esta imagem é obtida de uma ordem de produção que contém dois recursos: um torno e um operador de
máquina.
Para produzir essa estrutura de produtos, são necessários três ciclos do torno. Como cada ciclo tem 15
minutos, três ciclos totalizam 45 minutos. Além disso, o operador precisa de meia hora (30 minutos).
O tempo total de execução da ordem de produção é igual ao maior tempo de produção entre recursos,
que é 45 minutos.
Observe que esse cenário é para uma ordem de produção sem roteiro. Para aprender mais sobre
ordens de produção com roteiro, consulte o curso Processo de produção.
503
Resumo
▪ Há três tipos de recursos: Mão de obra, Máquina e Outros.

▪ O tipo de recurso Máquina pode ser vinculado a um ativo fixo no sistema.
▪ O tipo de recurso Mão de obra pode ser vinculado a um empregado no sistema.
▪ Recursos podem ser conectados a itens e, portanto, podem ser representados em
▪ Cada recurso pode ter até 10 elementos de custos padrão. Custos padrão podem ser
definidos no grupo de recursos.
▪ Os parâmetros de tempo de execução devem ser definidos no Cadastro de recurso para
planejar a capacidade do recurso.
▪ Estes são alguns pontos importantes abordados nesta seção.

▪ Há três tipos de recursos: Mão de obra, Máquina e Outros.
▪ O tipo de recurso Máquina pode ser vinculado a um ativo fixo no sistema.
▪ O tipo de recurso Mão de obra pode ser vinculado a um empregado no sistema.
▪ Recursos podem ser conectados a itens e, portanto, podem ser representados em documentos de
marketing.
▪ Cada recurso pode ter até 10 elementos de custos padrão. O custo padrão pode ser definido no
grupo de recursos.
▪ Os parâmetros de tempo de execução devem ser definidos no Cadastro de recurso para planejar
a capacidade do recurso.
504
Capacidade de recursos
INTERNAL
PÚBLICO
▪ Bem-vindo ao curso sobre Capacidade de recursos.
505
Objetivos

▪ Definir, analisar e administrar a capacidade de recursos.
▪ Definir, analisar e administrar a capacidade de recursos.
Observe que é um pré-requisito deste tópico estar familiarizado com os tópicos do curso Conceito de
produção e Recurso.
Planejamento da capacidade de recursos
Temos capacidade total ▪ Planejar e monitorar a capacidade de produção

suficiente para fabricar e
entregar os produtos ▪ Visibilidade da capacidade disponível para evitar
gargalos produtivos e otimizar o plano de produção
encomendados a
tempo?
Uma parte significativa do processo de produção envolve o consumo de recursos. Podemos definir a
capacidade disponível, consumi-la na produção e administrar a disponibilidade da capacidade de
recursos.
Essa funcionalidade nos permite planejar e monitorar a capacidade dos recursos para evitar gargalos
produtivos e otimizar o planejamento da produção.
507
Cenário empresarial – Administrar e planejar recursos
▪ A OC WoodTrend fabrica portas e janelas de

madeira personalizadas com base nas
especificações dos clientes.
▪ Para a OC WoodTrend, é essencial administrar os

recursos e suas capacidades a fim de garantir
entregas pontuais aos clientes. A empresa precisa
identificar se a produção pode ser realizada como
foi planejada ou se é preciso fazer ajustes manuais
de programação para atender aos prazos.
Neste exemplo, analisaremos a empresa OC WoodTrend, que fabrica portas e janelas de madeira
personalizadas com base nas especificações dos clientes. Ela utiliza um processo de produção sob
encomenda no qual os prazos são derivados da data de entrega dos pedidos dos clientes.
Para a OC WoodTrend, é essencial administrar os recursos e suas capacidades a fim de garantir

entregas pontuais aos clientes. A empresa precisa identificar se a produção pode ser realizada como foi
planejada ou se é preciso fazer ajustes manuais de programação para atender aos prazos.
Gerar capacidade disponível
Etapa 2
Resultado
Etapa 1 Gerar capacidade diária
Visualizar a
Planejar interna diária e de
capacidade disponível
capacidade semanal execução única
para o recurso
para um período
Para administrar a capacidade de um recurso, é necessário gerar a capacidade disponível. Você faz isso
em duas etapas:
 Na etapa 1, você define um plano semanal, no qual define a capacidade esperada do recurso para
cada dia da semana.
 Na etapa 2, você gera a capacidade para todo o período (por exemplo, um trimestre) copiando o
plano semanal definido na etapa 1 para todo o período. Como opção, você pode definir
manualmente a capacidade para cada dia no período.
 Existem dois tipos de capacidades diárias que devem ser definidos: capacidade interna e
capacidade de execução única. Uma capacidade de execução única assume apenas uma ordem de
produção que pode ser produzida utilizando um determinado recurso em um determinado período.
Para a capacidade interna, este tipo de limitação não é levado em conta.
 O resultado destas etapas é uma capacidade disponível (interna e de execução única) que permite
gerenciar e alocar capacidades no processo de produção.
509
Administrar capacidades de recursos – Etapa 1
Primeira etapa – Defina as capacidades diárias padrão no Cadastro de recurso, na aba Dados de planejamento
Somente fator 1 é
relevante para
32 ciclos por dia capacidade de
x 2 máquinas execução única
= 64 ciclos por
dia
Você pode planejar as capacidades dos recursos na aba Dados de planejamento de cada registro do
Cadastro de recurso. Estas capacidades são definidas diariamente.
Quatro fatores estão disponíveis, e você pode defini-los para cada dia da semana. Esses fatores
facilitam a definição das capacidades de um recurso específico. Por exemplo, um fator pode ser utilizado
para representar o número de horas de trabalho em um turno, o número de turnos no dia especificado
ou o número de máquinas.
Repare que há dois tipos de capacidade: Interna e de Execução única. A capacidade interna é um
simples cálculo das colunas de fator multiplicadas entre si. No nosso caso, 32 ciclos por dia é
multiplicado por 2 máquinas disponíveis, resultando em 64 ciclos como a capacidade interna.
A capacidade de execução única, no entanto, somente leva em conta colunas de fator marcadas como
Relevante para capacidade de execução única. No nosso exemplo, somente o fator 1 é relevante e,
portanto, cada dia tem apenas 32 ciclos na capacidade de execução única.
Observe que você também pode inserir um valor nas colunas Capacidade diária e Capacidade de
execução única diretamente.
510
Administrar capacidades de recursos – Etapa 2
Recursos > Definir capacidades internas diárias
Segunda etapa
▪ Defina as Capacidades internas
diárias para o período de tempo
específico manualmente ou com base
nos dados padrão encontrados no
Cadastro de recurso
▪ Você também pode copiar a
capacidade de execução única para a
capacidade interna e vice-versa.
A próxima etapa é gerar as capacidades interna diária e de execução única para um período específico.
Essa etapa é realizada na janela Definir capacidades internas diárias no menu Recursos ou do menu de
contexto do Cadastro de recurso. Aqui, você pode gerar valores de capacidade copiando as
capacidades diárias padrão definidas no Cadastro de recurso ou inserindo as capacidades
manualmente.
Você também pode utilizar esta janela para copiar as capacidades de execução única para as
capacidades internas e vice-versa.
511
Administrar capacidades de recursos – Resultado
▪ Resultado: Analise e administre recursos na janela Capacidade do recurso
As capacidades internas e de execução única geradas podem ser visualizadas na janela Capacidade do
recurso e na aba Dados da capacidade no Cadastro de recurso.
A janela Capacidade do recurso oferece uma visão geral da capacidade total dos recursos selecionados
no período selecionado. Um usuário pode selecionar diferentes visões, como Interna, Disponível e
Execução única. Em seguida, é possível ver a quantidade de capacidade relevante em um dia de
calendário específico para o depósito especificado. O que cada visão representa será discutido em
detalhes no próximo slide.
Observe que a capacidade de recursos pode ser definida para múltiplos depósitos. Isso pode ser
relevante quando depósitos são configurados como áreas de produção. Cada depósito pode ter sua
própria capacidade e alocações de capacidade.
Os padrões relevantes podem ser definidos na aba Configurações gerais > Recursos.
512
Exibição de Capacidade do recurso
Recursos > Cadastro de recurso > aba Dados da capacidade
▪ Interna
✓ Capacidades do recurso
▪ Reservado
✓ Capacidades alocadas para ordens de produção
▪ Consumida
✓ Capacidade atribuída para produção
▪ Disponível
✓ = Interna - Confirmada - Consumida
▪ A capacidade de um recurso específico também pode ser visualizada na aba Dados da capacidade
no Cadastro de recurso. Neste caso, as capacidades estão resumidas para o período de capacidade
selecionado no topo da aba. As capacidades são exibidas como Interna, Confirmada, Consumida e
Disponível.
▪ A capacidade interna é a capacidade total do recurso no período selecionado.

▪ A capacidade Confirmada é a capacidade que foi alocada para uma Ordem de produção específica
no período selecionado, mas ainda não foi emitida para produção (quantidade em aberto).
▪ A capacidade Consumida é a capacidade que foi consumida no período selecionado, por exemplo,
emitida para produção no período selecionado.
▪ A capacidade disponível é igual à capacidade interna menos as capacidades confirmada e
consumida.
▪ Observe que a capacidade de recurso Confirmada relacionada a uma Ordem de produção específica
está alocada de acordo com a data (data de início ou data de término) na linha daquela Ordem de
produção. Há diferentes métodos disponíveis de alocação de recursos. Esse tópico será discutido
mais detalhadamente nos próximos slides.
▪ Vamos examinar os números. Definimos uma capacidade interna de 1.536 ciclos para o período
definido. 24 ciclos da capacidade interna estão confirmados para uma Ordem de produção, 6 ciclos
já estavam consumidos por uma Saída para produção e 1.506 ciclos restaram para uso, se
necessário.
▪ No treinamento sobre Recurso, aprendemos sobre conectar um recurso a um item, para comprar ou
vender recursos. Alguns dos documentos de compras também geram capacidade que é acumulada
em outra coluna, chamada Pedido. Para aprender mais sobre a capacidade em Pedido, consulte o
Guia prático: Como trabalhar com recursos e produção no SAP Business One 9.3
513
Métodos de alocação de recursos
Definição padrão no Cadastro de recurso

 aba Geral  campo Alocação de
recursos para ordens de produção sem
roteiro
Ordem de produção
É possível modificar
o método de
alocação para a linha
da ordem de
produção
Vimos que a janela Capacidade do recurso tem uma coluna para cada dia no intervalo especificado. Na
coluna de cada dia, podemos ver as quantidades Interna/Confirmada/Consumida/Disponível. O sistema
aloca a quantidade confirmada (derivada das ordens de produção) de acordo com a data de início e a
data de término das linhas da ordem de produção.
Há quatro métodos de Alocação de recursos:
 Na data de início – toda a quantidade da linha é alocada para a data de início da linha.
 Na data de término – toda a quantidade da linha é alocada para data de término da linha
 Data de início futura – a quantidade confirmada será alocada conforme a capacidade de execução
única disponível para cada dia. O sistema verifica em cada dia, a partir da data de início (ou da
data do sistema, caso a data de início seja anterior) se a capacidade pode ou não suprir a
quantidade comprometida. Se a quantidade não for suficiente naquele dia, o sistema verificará a
quantidade de capacidade disponível no dia seguinte, até terminar de alocar toda a quantidade
confirmada. Se o sistema chegar à data de término e ainda houver quantidade a ser alocada, ele
alocará a quantidade restante para a data de início.
 Data de término retroativa – esse método é semelhante ao anterior mas, em vez de alocar da data
de início em diante, a alocação é feita da data de término retroativa.
Para ordens de produção sem roteiro, podemos definir o método padrão de alocação de recurso para
cada recurso, como mostrado na imagem. Entretanto, podemos também modificar o método de
alocação em cada linha da ordem de produção.
No próximo slide, analisaremos um exemplo de alocação conforme os diferentes métodos.
514
Método de alocação de recursos – Exemplo sem roteiro
Qtd. na linha de recursos confirmados = 10

Data de início da linha = 1º de março
Data de término da linha = 4 de março
1o de março 2 de março 3 de março 4 de março

Capacidade de execução única: 6 3 2 8
Método de alocação Quantidade disponível
Na data de início -4 3 2 8
No dia de término 6 3 2 -2
Data de início futura 0 0 1 8
Data de término retroativa 6 3 0 0
Vejamos o exemplo mostrado aqui para compreender melhor os diferentes métodos.

Temos uma ordem de produção com quantidade de 10 na linha de recurso.
A data de início na linha é 1º de março. A data de término na linha é 4 de março.
Vejamos quais são os possíveis resultados disponíveis com cada método.
Ao utilizar o método Na data de início, toda a quantidade de 10 é retirada da data de início, 1º de março,
o que resulta em uma quantidade disponível negativa de -4. Nada ocorre nos dias posteriores.
Ao utilizar o método Na data de término, toda a quantidade é retirada da data de término, 4 de março, o
que resulta em uma quantidade disponível negativa de -2 em 4 de março.
Ao utilizar o método Data de início futura, a quantidade disponível de 6 é utilizada totalmente e, em
seguida, avançando um dia para 2 de março, toda a quantidade disponível de 3 também é utilizada.
Como uma quantidade adicional de 1 ainda é necessária, ela é retirada do dia 3 de março, deixando
uma unidade restante de 1. Nada ocorre com a quantidade a partir de 4 de março.
Ao utilizar o método Data de término retroativa, a quantidade disponível de 8 é retirada totalmente da
data de término, 4 de março. Voltando um dia para o 3 de março, a quantidade inteira de 2 também é
retirada para concluir a quantidade de 10 necessária para esse recurso.
O método Data de início futura pode ser relevante quando a produção está sendo feita para aumentar os
níveis de estoque e quando a data de término não é crítica. É mais importante que o estoque seja
produzido tão cedo quanto possível.
O método Data de término retroativa pode ser relevante quando a produção está sendo feita para uma
demanda de cliente específica com uma data de vencimento específica. Considerando que desejamos
minimizar o estoque retido em nossos depósitos, queremos uma produção "Just-in-Time", de modo que
a ordem do cliente exigida para uma data específica seja fornecida naquela data, não antes disso.
515
Visão acumulada
Visão normal
Visão
acumulada
A janela Capacidade do recurso também fornece uma visão da capacidade acumulada.

Nessa visão, todas as quantidades de capacidade são acumuladas por dia. Cada dia mostra um
acúmulo dos dias anteriores.
Essa visão pode ser útil para identificar quando a capacidade de um recurso está comprometida em
excesso.
Para alternar para a visão da capacidade acumulada, marque o campo de seleção Exibir capacidade
acumulada de hoje.
Na imagem superior, vemos a janela Capacidade do recurso. Observe que, no dia 3 de maio, há uma
quantidade disponível negativa de -26. Mas essa é uma sobrecarga real? O gerente pode mover a
produção facilmente para o dia anterior.
A visão da capacidade acumulada, conforme mostrada na imagem inferior, pode indicar, de maneira
mais clara, uma sobrecarga real do recurso. No nosso caso, não é exibida nenhuma quantidade
disponível negativa, já que a quantidade será acumulada a partir de hoje. No entanto, uma quantidade
disponível negativa indicaria que a quantidade disponível total até essa data está negativa e o
compromisso total é maior que a capacidade interna total. Nesse caso, uma modificação manual das
datas da ordem de produção pode ajudar a evitar quantidades disponíveis negativas.
516
Resumo
▪ A função Capacidade do recurso exibe a capacidade disponível para evitar

gargalos de produção e otimizar o planejamento da produção.
▪ Há quatro visões de capacidade: Interna, Confirmada, Consumida e Disponível.
▪ Uma capacidade padrão diária pode ser definida na aba Dados de
planejamento do Cadastro de recurso.
▪ As capacidades interna e de execução única podem ser geradas conforme a
capacidade diária planejada.
▪ A capacidade de recursos pode ser alocada na data de início da linha da ordem
de produção, na data de término, da data de início em diante ou da data de
finalização retroativa.
▪ A visão acumulada, na janela Capacidade do recurso, pode ser útil para
identificar sobre alocação da capacidade de uma máquina.
Estes são alguns pontos importantes abordados nesta seção.

 A função Capacidade do recurso exibe a capacidade disponível para evitar gargalos de produção
e otimizar o plano de produção.
 Há quatro visões de capacidade: Interna, Confirmada, Consumida e Disponível.
 Uma capacidade padrão diária pode ser definida na aba Dados de planejamento do Cadastro de
recurso.
 Uma capacidade interna pode ser gerada de acordo com a capacidade diária planejada.
A capacidade de recursos pode ser alocada na data de início da linha da ordem de
produção, na data de término, da data de início em diante ou da data de finalização
retroativa.
A visão acumulada, na janela Capacidade do recurso, pode ser útil para identificar sobre
alocação da capacidade de uma máquina.
517
Estrutura de produtos
INTERNAL
PÚBLICO
▪ Bem-vindo ao tópico de treinamento sobre estrutura de produtos.

▪ Antes de iniciar esse treinamento, é necessário concluir o treinamento do tópico
Recurso.
518
Objetivos

▪ Descrever a estrutura da estrutura de produtos
▪ Descrever quando utilizar os diferentes tipos de estrutura de produtos
 Descrever a estrutura da Estrutura de Produtos

 Descrever quando utilizar os diferentes tipos de estrutura de produtos
▪ A OC WoodTrend fabrica portas e armários decorativos de

madeira.
▪ Cada um desses itens é fabricado de vários itens

componentes e consome recursos para produzi-lo.
▪ A lista de itens e recursos necessários para produzir o

produto final é registrada na estrutura de produtos.
▪ Para produção complexa, a OC WoodTrend define fases

sequenciadas com dependências de data.
▪ Além disso, a OC WoodTrend vende diferentes kits de

móveis do tipo "faça você mesmo". Esses kits são
compostos de placas de madeira pré-cortadas, parafusos e
© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ INTERNAL dobradiças. Cada kit tem uma estrutura de produtos, mesmo520
que ela não seja utilizada no processo de produção.
▪ Neste exemplo, analisaremos a empresa OC WoodTrend, que fabrica portas e

armários de madeira personalizados.
▪ Cada um desses itens é fabricado de vários itens componentes e consome

recursos para produzi-lo.
▪ A lista de itens e recursos necessários para produzir o produto final é registrada na

estrutura de produtos.
▪ Para produção complexa, a OC WoodTrend define fases sequenciadas com

dependências de data.
▪ Além disso, a OC WoodTrend vende diferentes kits de móveis do tipo "faça você
mesmo". Esses kits são compostos de placas de madeira pré-cortadas, parafusos
e dobradiças. Cada kit tem uma estrutura de produtos, mesmo que ela não seja
utilizada no processo de produção.
Exemplo 1 de estrutura de produtos
Porta de Madeira
= Item Decorativa
= Recurso
Porta de
Entalhador
madeira
Operador da
Torno Máquina
Vamos tentar entender o conceito de Estrutura de Produtos usando o seguinte

exemplo:
Para fabricar uma porta de madeira entalhada, precisamos de dois itens: uma porta
de madeira lisa e um entalhador.
Além disso, precisamos gravar um padrão de decoração. Para fazer isso, precisamos
de dois recursos: um torno e um colaborador operador da máquina.
Esses itens e recursos são combinados na estrutura de produtos da porta de madeira
decorativa.
Ao iniciar o processo de produção, essa Estrutura de Produtos é copiada para uma
Ordem de produção.
Em produção na vida real, a estrutura de produtos geralmente tem vários níveis. Em
nosso exemplo, o componente porta de madeira pode ser também uma estrutura de
produtos.
Observe que os produtos finais também são definidos como itens (cadastro) no
sistema.
521
Exemplo 2 de estrutura de produtos
= Item
= Recurso
Placas de Preenchimento
Madeira x2 de Isolamento
Prensa
Uma estrutura de produtos pode ter vários níveis. Um item componente também pode
ser um item produzido a partir de outra estrutura de produtos. Em nosso exemplo, a
porta de madeira é um item produzido de um segundo nível de estrutura de produtos
que tem dois itens e um recurso.
Para iniciar um processo de produção, essa Estrutura de Produtos é copiada para uma
Ordem de Produção.
Discutiremos mais tarde a ordem de produção no tópico Processo de produção.
522
Exemplo básico de estrutura de produtos
Produção  Estrutura de produtos
Essa é a forma como a estrutura de produtos de porta de madeira decorativa é

exibida no sistema.
Podemos ver que a porta decorativa é uma combinação de:
 1 Porta de madeira,
 1 Entalhador,
 Um total de 3 ciclos do Torno
 E 1 hora de operador de máquina (2 x 0,5 hora).
Na WoodTrend, o depósito 02 foi definido como a área de produção e está indicado
nas linhas do documento.
Quando essa Estrutura de produtos foi criada, o gerente de produção adicionou uma
linha de texto (número 4) indicando instruções de produção para girar a porta em 180
graus.
Podemos ver também que o Torno aparece em duas linhas. Na linha número 3, a
máquina está ativada para 2 ciclos. Em seguida, há uma instrução para girar a porta
e, somente depois disso, a máquina ser ativada por outro ciclo.
Podemos também escolher os botões de seta à direita da janela para modificar a
ordem das linhas na estrutura de produtos.
Na parte inferior da janela, podemos definir o preço do produto manualmente ou gerá-
lo automaticamente de acordo com os preços dos componentes, obtidos da lista de
preços selecionada e do custo do recurso.
523
Estrutura de produtos com roteiro
Estrutura de produtos – Armário
# Tipo Sequência Nº Descrição Quantidade Dias de …

do roteiro carência
1 Etapa do roteiro 1 Corte Corte
2 Texto 1 Cortar as placas conforme o manual
3 Item 1 W00001 Placa de madeira 7
4 Recurso 1 RC0001 Cortadora 6
5 Recurso 1 RE0001 Operador da Máquina 2
6 Etapa do roteiro 2 Pintura Pintura 1
7 Texto 2 Mover as placas cortadas para a área de pintura
8 Recurso 2 R00012 Máquina de pintura 8
9 ...
A partir da versão 9.3, PL02, uma estrutura de produtos também pode ser estruturada em
fases, permitindo procedimentos no roteiro de produção.
A OC WoodTrend fabrica uma série de armários diferentes. Estruturas de produtos para
gabinetes incluem os dois tipos de recurso, máquina e empregado. Esses recursos podem
afetar o tempo de produção da etapa de produção.
Cada etapa pode ser dependente de suas etapas adjacentes (etapa anterior ou posterior), de
modo que a data de início ou de término de uma determinada etapa afeta a data de início ou
término da etapa seguinte. O procedimento do roteiro permite cálculo automático da data de
início e de término das etapas conforme o tempo de produção de cada etapa. Consulte o
treinamento Processo de produção para aprender mais sobre o cálculo de data do roteiro.
Cada etapa tem um cabeçalho de etapa do roteiro e um número sequencial de roteiro. A
primeira linha da etapa é o cabeçalho, que contém uma descrição da etapa. Uma linha é
definida como o cabeçalho quando o tipo Etapa de roteiros é selecionado. Todas as linhas que
seguem o cabeçalho são relacionadas à mesma etapa e têm o mesmo número sequencial de
roteiro.
A imagem ilustra a estrutura de produtos com roteiro de um item de armário e mostra duas
etapas. Na primeira etapa, placas de madeira são cortadas utilizando uma cortadora,
manuseada por um operador de máquina. Somente após esta etapa ser concluída o
procedimento de produção pode continuar para a etapa seguinte: pintura das placas.
Em seguida, observe que há 1 dia de espera para secar a tinta após a etapa ser concluída.
O número sequencial do roteiro define a ordem de exibição na estrutura de produtos.
Para modificar a posição de toda a etapa, selecione um número sequencial diferente na linha
do cabeçalho. Quando você faz isso, todos os números sequenciais do roteiro associado
também são modificados.
Quando qualquer outra linha é movida de uma etapa para outra, a linha herda o número
sequencial da nova etapa do roteiro.
524
Determinação de preços da Estrutura de Produtos
Discutiremos resumidamente a determinação de preços da estrutura de produtos.

Na coluna de preço unitário, uma vez que esta é uma Estrutura de Produtos de
produção, vemos o custo de cada componente. Em um sistema não permanente, o
preço unitário é o preço do item, retirado da lista de preços.
O preço do produto, indicado na parte inferior da estrutura de produtos, pode ser
derivado do preço unitário total dos componentes (multiplicado pela quantidade da
linha). Para copiar o preço unitário total, escolhemos a seta para baixo, conforme
indicado na imagem.
Opcionalmente, o preço do produto pode ser inserido manualmente.
Ao adicionar ou atualizar a estrutura de produtos, o preço do produto é atualizado na
lista de preços que aparece no cabeçalho da estrutura de produtos.
O SAP Business One coloca à disposição também uma atualização global para um
lote de preço de produtos da estrutura de produtos, de acordo com os preços dos
componentes. Isso é feito na janela Produção  Atualizar preços dos itens
globalmente.
525
Item Fictício
Item Fictício
(não aparece em
ordens de produção) Skate
Rodas Parafusos
Tábua Eixo
X2
X4
Parafusos
Pneu Rolamento
X4
Um item fictício é um subconjunto na Estrutura de Produtos que não existe realmente

no estoque. Ele é utilizado para simplificar a Estrutura de Produtos. Embora o item
fictício apareça na Estrutura de produtos, a Ordem de produção exibirá os componentes
necessários para produzir o item fictício, em vez de mostrar o item fictício propriamente
dito.
É possível definir um item como item fictício nos Dados do Cadastro do Item.
Ao copiar a estrutura de produtos para a ordem de produção, os componentes fictícios
da estrutura de produtos também serão copiados.
No gráfico, podemos ver uma estrutura de produtos para um skate. As 4 rodas do skate
são um item fictício. Quando a estrutura de produtos do skate é copiada para a ordem
de produção, os componentes pneu, rolamento e parafusos aparecerão, mas não as
rodas.
Requisitos da estrutura de produtos podem variar entre diferentes departamentos na

mesma empresa. O departamento de engenharia poderia criar uma estrutura de
produtos multinível para definir um motor, por exemplo. o departamento de produção
poderia, então, incluir essa estrutura de produtos como um único item fictício.
Observe que não é possível adicionar linhas de etapa do roteiro para uma estrutura de
produtos contendo um item fictício.
526
Tipos de Estruturas de Produtos
Tipos de Estruturas de Produtos

▪ Produção - fabricado em um processo de produção
▪ Vendas
▪ Montagem Montado para a utilização
▪ Modelo em Kit de Prateleiras
documentos de marketing
Placas de
Dobradiças Parafusos
Madeira
Na janela Estrutura de produtos, você pode escolher um de quatro tipos diferentes de

estruturas de produtos.
Já conhecemos a estrutura de produtos de produção, de modo que vamos ver os outros três
tipos: Estruturas de produtos de vendas, montagem e modelo.
Esses três tipos de estruturas de produtos são utilizados em documentos de marketing e não
passam por um processo de produção (portanto, não há recursos envolvidos nessas
estruturas de produtos). Os componentes dessas Estruturas de Produtos são montados para
criar o item superior.
A estrutura de produtos de vendas é utilizada em documentos de vendas. O item superior
deve ser um item de vendas. Por exemplo, a OC WoodTrend comercializa kits de móveis do
tipo "faça você mesmo". O item produzido é o nome do kit e os itens de componentes são os
itens de estoque que compõem o kit. Depois de selecionar o item superior em um documento
de vendas, todos os componentes aparecem como sub itens. É possível atualizar as
quantidades do item produzido ou dos componentes. No entanto, não é possível eliminar um
componente ou adicionar novos subitens ao kit no documento de vendas. Ao configurar a
estrutura de produtos, você pode selecionar a opção Ocultar componentes de estrutura de
produtos na impressão, de modo que, ao imprimir o documento, somente o item superior
apareça.
A estrutura de produtos de montagem é semelhante à estrutura de produtos de vendas. Ela
representa uma coleção de itens individuais em um conjunto com um preço específico. Ao
contrário da Estrutura de Produtos de Vendas, somente o produto final aparece no documento
do pedido de venda; os componentes não aparecem como sub itens.
Tanto para a estrutura de produtos de vendas como para a estrutura de produtos de
montagem, você não administra o produto final como um item de estoque, mas como um item
de vendas. Os componentes podem ser itens de vendas e de estoque ao mesmo tempo.
A estrutura de produtos de modelo não tem restrições. O item superior e os itens inferiores
podem ser de qualquer tipo. Eles podem ser utilizados em documentos de vendas e de
compras. Depois de selecionar o item superior, todos os itens inferiores serão exibidos. Você
pode eliminar, adicionar ou duplicar linhas e fazer quaisquer modificações necessárias nos
Categoria do registro do item produzido na estrutura de produtos
Tipo de
Estrutura de Estrutura de Estrutura de
Estrutura de
Produtos Produtos de Produtos de Modelo Produtos de
Item montagem vendas produção
Categoria
Item de Estoque (1.)
Item de Vendas (1.) (1.)
Material Comprado (1.) (1.)
(1.) opcional
Dependendo do tipo de estrutura de produtos, você deve definir uma determinada

categoria no registro do item produzido:
Para as estruturas de produtos de montagem e de vendas, o produto final deve ser um item de vendas.
Modelos podem ter cada um dos três atributos (item de compra, de vendas e de estoque). O produto
final da estrutura de produtos de produção deve ser um item de estoque. Se você também quiser
comprar esse item, poderá defini-lo como item de compra. Se também quiser vendê-lo, poderá defini-lo
como item de vendas. Se você produzir o item para estoque, como um componente de outra estrutura
de produtos, então não o defina como item de vendas, pois, dessa forma, ele não será uma opção na
lista de itens do documento de vendas.
Os componentes também podem ter cada uma das três categorias (itens de compra,
de vendas e de estoque), podendo ser vendidos ou comprados individualmente.
Os componentes das estrutura de produtos de vendas e de montagem devem ser itens
de vendas.
Estrutura de Produtos – Administração de Componentes
Produção > Estrutura de Produtos – Administração de Componentes

Essa funcionalidade permite que você faça
modificações em várias estruturas de
produtos simultaneamente:
• Adicionar ou excluir componentes das

estruturas de produtos selecionadas
• Modificar parâmetros (como quantidade,

depósito, método de emissão etc.) para os
componentes da estrutura de produtos
selecionada
• Modificar a sequência do roteiro
• Substituir componentes de uma estrutura

de produtos
• Atualizar dados do cabeçalho

A janela Administração de componentes permite modificações em massa em várias

estruturas de produtos existentes simultaneamente.
Você pode:
• Adicionar novos componentes às estruturas de produtos selecionadas
• Eliminar componentes específicos das estruturas de produtos selecionadas
• Modificar parâmetros (como quantidade, depósito, método de emissão etc.) para os componentes da
estrutura de produtos selecionada
• Modificar a sequência do roteiro
• Substituir componentes de uma estrutura de produtos
• Atualizar dados do cabeçalho
Observe que as linhas da estrutura de produtos incluem itens, recursos, etapas do roteiro e linhas de
texto.
Assim que você selecionar a tarefas de gerenciamento relevante na lista de opções, os campos para
processar e tipos de modificações possíveis serão ajustados conforme a ação selecionada.
529
Resumo
▪ Uma estrutura de produtos de produção é uma lista de itens e possíveis

recursos que são consumidos no processo de produção.
▪ Uma estrutura de produtos de produção é composta por etapas de
processo sequenciadas.
▪ Uma estrutura de produtos pode ter vários níveis, nesse caso, um ou mais
dos componentes do item também será uma estrutura de produtos.
▪ A janela Administração de componentes da estrutura de produtos permite
fazer modificações em várias estruturas de produtos simultaneamente.
▪ Além da estrutura de produtos de produção, há três outros tipos de
estruturas de produtos disponíveis para utilização em documentos de
marketing: Estruturas de produtos de vendas, montagem e modelo.
▪ Uma estrutura de produtos de produção é uma lista de itens e possíveis recursos

que são consumidos no processo de produção.
▪ Uma estrutura de produtos de produção com roteiro é composta de etapas
sequenciadas, e cada uma delas tem um cabeçalho e componentes com o
mesmo número sequencial de roteiro.
▪ Uma estrutura de produtos pode ter vários níveis, nesse caso, um ou mais dos
componentes do item também será uma estrutura de produtos.
▪ A janela Administração de componentes da estrutura de produtos permite fazer
modificações em várias estruturas de produtos simultaneamente.
▪ Além da estrutura de produtos de produção, há três outros tipos de estruturas de
produtos disponíveis para utilização em documentos de marketing: Estruturas de
produtos de vendas, montagem e modelo.
530
Processo de produção básico
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de treinamento Processo de produção básico.

Para participar deste curso, você deve primeiro concluir o tópico de treinamento Estrutura de Produtos.
531
Objetivos

▪ Adicionar uma Ordem de Produção
▪ Concluir um processo de produção básico
▪ Adicionar uma Ordem de Produção

▪ Concluir um processo de produção básico
Conceito do Processo de Produção
Emitir
Criar Ordem Liberar para área Informar
Componentes Conclusão
de Produção de produção
e Recursos
O processo de produção inicia com a criação de uma Ordem de Produção. Esse é o principal documento
do processo de produção. Ele registra o progresso do processo de produção de cada item fabricado.
Para poder começar a trabalhar, a Ordem de produção deve ser alterada para Liberada. Neste
momento, a Ordem de Produção pode começar a coletar os custos de produção.
Os componentes utilizados no processo de produção podem então ser liberados para a área de
produção (dependendo do método de emissão).
Depois de concluído todo o trabalho, você deve informar a conclusão da ordem de produção. Neste
momento, os produtos finais são recebidos no depósito.
Observe que, quando o método automático de emissão de componentes para a área de produção for
selecionado, os componentes e os recursos serão reportados como emitidos assim que você reportar a
conclusão.
Quando o processo de produção estiver concluído, a Ordem de produção será fechada. Esse
fechamento cria um lançamento contábil manual para compensar contas do estoque em empresas
administradas por estoque permanente.
Examinaremos mais atentamente a Ordem de produção e o processo de produção nos próximos slides.
533
Conceito de Ordem de Produção
Ordem de Produção
Ordem de Produção:
Porta de Madeira Decorativa

X6
Data de Vencimento:
31/09/2016
Item:
Porta de Madeira
Item:
Entalhador
Recurso: Operador da Máquina
Recurso: Torno
A Ordem de Produção é um comando para produzir (ou reparar) um item de produção.

Uma estrutura de produtos é copiada para o documento de ordem de produção. Então, é inserida a
quantidade necessária do produto final, bem como a data de vencimento de produção desejada e
outros dados relevantes.
A Ordem de Produção também acompanha todas as transações de material e os custos envolvidos
no processo de produção.
Observe que as ordens de produção também podem ser geradas nos processos de MRP e de
Efetuar picking e embalar. Esses tópicos são discutidos em detalhes nos tópicos dos cursos MRP e
processo de picking.
534
Ordem de produção – Informações do cabeçalho
Depois de selecionar o item Estrutura de produtos, todos os dados do cadastro da estrutura de produtos
são copiados para a ordem de produção.
→ Indique a quantidade planejada para produção.

→ Utilize o campo Prioridade para determinar manualmente a prioridade desta ordem de
produção.
→ Insira as datas de início e término para produção.
Este é o cabeçalho de uma Ordem de produção para a estrutura de produtos de uma porta de madeira
decorativa Estrutura de produtos.
Depois de escolhido o item a produzir no campo Nº dos produtos, os dados são copiados do documento
Estrutura de produtos para a ordem de produção.
No cabeçalho do documento, no campo Quantidade planejada, o gerente de produção indicou que deseja
fabricar 10 portas de madeira decorativas. A Quantidade base de componentes nas linhas é multiplicada por
essa Quantidade planejada.
Utilize o campo Prioridade para determinar manualmente a prioridade de uma ordem de produção, por exemplo,
defina o valor 1 para a prioridade mais alta. Por padrão, o valor é definido como 100. A OC WoodTrend prioriza
as ordens grandes. O campo prioridade é exibido na janela Picking e embalagem e produção no relatório de
Lista de itens em aberto.
Ao abrir uma Ordem de produção, o status da ordem é definido como Planejado. Nesse status, você não pode
emitir componentes nem informar a conclusão da Ordem de Produção. Entretanto, você pode fazer
modificações nos dados da Ordem de Produção. Depois, para prosseguir para a próxima etapa do processo de
produção, o gerente de produção modifica o status para Liberado.
Observe as datas no lado direito da imagem. A Data do pedido é a data na qual a Ordem de produção foi
lançada e data de início e data término são o intervalo de datas planejadas para este processo de produção.
Por padrão, a data de vencimento é igual à data de início + tempo de processamento do item produzido, se
houver. Esse tempo de processamento é definido nos dados do cadastro do item, na aba de planejamento, e é
utilizado nos processos de produção e MRP para definir o tempo esperado para a compra ou produção de um
item.
A data de início pode fornecer flexibilidade adicional para o gerente de produção na programação de ordens de
produção.
Observe que informações do cabeçalho também são utilizadas como uma base ou padrão para as linhas da
ordem de produção. Examinaremos as linhas da ordem de produção no próximo slide.
535
Linhas da ordem de produção
→ Os dados das linhas são copiados da BOM e a quantidade planejada nas linhas é multiplicada de acordo
com a quantidade planejada no cabeçalho.
→ Campo Tempo de produção = tempo do recurso total calculado na linha  quantidade

planejada X
tempo do recurso. Quantidade planejada
no cabeçalho = 10
Você pode ver que os dados de linha também foram copiados para a ordem de produção, mas
modificações ainda podem ser aplicadas.
Utilize as setas à direita para definir a sequência correta das linhas ou modificar dados nas linhas.
O campo Tempo de produção indica o tempo total calculado do recurso na linha.
A Quantidade base foi copiada da estrutura de produtos e a Quantidade planejada foi calculada de
acordo com a quantidade planejada do cabeçalho inserida pelo gerente de produção.
Também existe um status no nível da linha. Esse status pode ser ajustado manualmente. Ele não é
afetado pelo status no cabeçalho, é utilizado somente para informações.
Podemos ver campos de datas também nas linhas. Por padrão, a Data de início e a Data de Término
nas linhas são copiadas da Data de início e da Data de vencimento no cabeçalho, respectivamente.
Quando modifica uma data no cabeçalho, você pode optar por aplicar as modificações às linhas.
Neste cenário básico, a porta decorativa de madeira é produzida em um dia, de modo que a data de
início e a data de término são iguais em todas as linhas.
Nos próximos slides você aprenderá sobre o cenário de múltiplas etapas de roteiro, em que as datas
de início e de término podem variar em diferentes etapas.
536
Criar uma Ordem de Produção e liberá-la
Liberar para área

Criar ordem de produção  de produção
Status: Liberação  Planejada
Iniciaremos o processo de produção da porta de madeira decorativa.

Após a inserção da ordem de produção, ocorre o seguinte:
 - A quantidade dos componentes do item da ordem de produção é subtraída da quantidade
Disponível dos itens e torna-se a quantidade Confirmada (podemos vê-la na aba Dados do
cadastro do item Estoque).
 - A capacidade dos recursos da ordem de produção é subtraída da Capacidade interna e torna-
se uma Capacidade confirmada (mais sobre capacidade de recursos no treinamento
Capacidade de recursos).
O gerente de produção modifica o status da ordem para Liberada para iniciar o processo de
produção.
Depois que o status for definido como Liberado, poderemos:
 emitir componentes (dependendo do método de emissão),
 receber o item produzido no estoque e
 informar a conclusão da ordem de produção.
Você tem ainda a opção de adicionar ou modificar componentes e recursos que ainda não foram
emitidos.
Como a OC WoodTrend administra a área de produção como um depósito separado, o gerente de

produção transfere os componentes do depósito principal para a área de produção. Ele faz isso
537
criando uma transferência de estoque do menu de contexto da ordem de produção.
537
Emitir Componentes e Métodos de Emissão
Método Manual Método de Baixa por Explosão
▪ Criação manual de documento ▪ Um documento Emissão

de Emissão para produção para Produção é adicionado
▪ Definir a periodicidade com a automaticamente
Emitir componentes máxima exatidão possível ▪ Não é possível para
e recursos ▪ Controle da quantidade emitida itens com número de
série ou lotes
O método de emissão padrão é definido no cadastro do item e do recurso
O documento Emissão para produção subtrai os componentes do estoque e modifica a capacidade

do recurso Confirmado para consumido.
Os itens e recursos do componente podem ser emitidos usando o método Manual ou Baixa por
explosão. O método de emissão padrão é definido no cadastro do item e do recurso. Em seguida,
esse padrão é copiado para o documento Estrutura de produtos e pode ser modificado no nível da
linha. Quando o documento Estrutura de Produtos é copiado para a Ordem de Produção, o Método
de Emissão nas linhas é copiado, mas pode ser modificado novamente.
Com o método de baixa por explosão – uma vez que a Entrada de produto acabado tenha sido criada
(conclusão do relatório), o SAP Business One emite automaticamente os itens de componente
necessários.
Com o método Manual – os itens e recursos não são emitidos automaticamente. Isso permite que
você lance os componentes emitidos em uma ordem de produção com precisão quando eles forem
necessários no processo de produção e também emita uma quantidade parcial, se for necessário,
mesmo antes de informar a conclusão.
Escolha o menu de contexto da Ordem de produção para adicionar um documento Emissão para
produção. Alternativamente, vá para Produção  Emissão para produção.
Observação: Os itens administrados com números de série ou números de lote não podem ser
classificados como baixa por explosão, portanto, eles são definidos automaticamente como um
método de emissão manual.
Informar Conclusão
▪ Selecione o menu de contexto na Ordem de produção para

informar a conclusão
▪ Ou então, adicione um documento Entrada de Produto Acabado
Informar
Conclusão
Quando você informa a conclusão, o sistema automaticamente:

▪ Recebe o produto final no estoque
▪ Emite componentes com baixa por explosão
▪ Calcula o custo de produção do item
No final do processo, o gerente de produção informa a conclusão da produção.

A partir do menu de contexto, selecione Relatar conclusão.
Ao informar a conclusão, o sistema automaticamente:
• Recebe o produto final no estoque adicionando um documento Entrada de produto acabado.
• Emite os componentes com baixa por explosão adicionando um documento Emissão para
produção.
• Calcula o custo de produção do item.
Observação: um documento Entrada de produto acabado pode ser emitido também pela entrada de
menu Produção.
Mudanças de estoque no processo de produção
Em Estoque - Reservado + Pedido = Disponível
Status: Planejado
Componentes + -
Produto Final + +
Conclusão informada
Componentes - -
Produto Final + -
+ Indica aumento de quantidade

- Indica diminuição de quantidade
Este slide resume as modificações feitas nos dados do estoque durante o processo de produção.
Quando o status de produção é planejado, um compromisso é criado para os componentes e a
quantidade pedida do item produzido aumenta.
Quando a Ordem de produção é concluída, o produto final é recebido no estoque.
Lembre-se de que os componentes podem ser emitidos em diferentes fases do processo de produção
de acordo com o método de emissão (manual ou baixa por explosão).
Observe que é possível visualizar as mudanças de estoque (e o cálculo de custos) de cada componente
por ordem de produção, entrando no Relatório de desvio na aba Resumo da ordem.
Para aprender mais sobre o Relatório de desvio, consulte o treinamento Contabilidade da produção.
Resumo
Estes são alguns pontos importantes sobre o processo de produção:

▪ Uma Ordem de produção permanece em um estado de planejamento até que o
status seja modificado para Liberada. Quando a ordem de produção é liberada
para a área de produção, os componentes (itens e recursos) podem ser emitidos
para a produção e o trabalho pode começar.
▪ Componentes são emitidos quando o documento Emissão para produção é
adicionado.
▪ Componentes podem ser emitidos usando o método Manual ou Baixa por
explosão.
▪ Com o método Baixa por explosão, uma vez que a Entrada de produto acabado
tenha sido criada, os itens serão emitidos automaticamente para produção.
▪ O método de emissão manual permite emitir os componentes com precisão
quando eles forem necessários no processo de produção e também emitir uma
quantidade parcial, mesmo antes de informar a conclusão.
▪ Quando você informa a conclusão, o sistema recebe automaticamente o produto
final no estoque e emite os componentes com baixa por explosão.
Esses são alguns tópicos importantes sobre o processo de produção abordados nessa seção:
▪ Uma Ordem de produção permanece em um estado de planejamento até que o status seja
modificado para Liberada. Quando a ordem de produção é liberada para a área de produção, os
componentes (itens e recursos) podem ser emitidos para a produção e o trabalho pode começar.
▪ Componentes são emitidos quando o documento Emissão para produção é adicionado.
▪ Componentes podem ser emitidos usando o método Manual ou Baixa por explosão.
▪ Com o método Baixa por explosão, uma vez que a Entrada de produto acabado tenha sido criada,
os itens serão emitidos automaticamente para produção.
▪ O método de emissão manual permite emitir os componentes com precisão quando eles forem
necessários no processo de produção e também emitir uma quantidade parcial, mesmo antes de
informar a conclusão.
▪ Quando você informa a conclusão, o sistema recebe automaticamente o produto final no estoque
e emite os componentes com baixa por explosão
541
Ordem de produção – Cenário de roteiro
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico de treinamento Ordem de produção – Cenário de roteiro.

Para participar deste curso, você deve primeiro concluir os tópicos de treinamento Estrutura de
produtos e Processo de produção básico.
542
Objetivos

▪ Criar e administrar ordem de produção com roteiro
▪ Criar e administrar ordem de produção com roteiro

▪ A OC WoodTrend produz móveis de madeira.
▪ Para a produção complexa, a OC WoodTrend

definiu a estrutura de produtos com roteiro que
inclui etapas sequenciais e dependências de
datas.
▪ Eles querem começar a produzir essas

estruturas
de produtos.
▪ A OC WoodTrend produz móveis de madeira.
▪ Para a produção complexa, a OC WoodTrend definiu a estrutura de produtos com roteiro que inclui
etapas sequenciais e dependências de datas.
▪ Eles querem começar a produzir essas estruturas de produtos.

Estrutura de produtos com roteiro
Estrutura de produtos do armário branco
Etapa do roteiro Componentes
Etapa 1 – Corte Cortadora
Operador da Máquina
Placas de madeira
Etapa 2 – Lixamento Lixadeira
Operador da Máquina Armário branco
Etapa 3 – Pintura Máquina de pintura
Operador da Máquina Recurso
Tinta branca
Etapa 4 – Montagem Marceneiro Itens
Dobradiças
Prateleiras
Maçanetas
Parafusos
Neste cenário, analisamos o processo de produção da Estrutura de produtos de um armário branco.

Há 4 etapas no processo de produção do armário: Corte, lixamento, pintura e montagem, conforme
mostrado na imagem.
Essa estrutura de produtos é copiada para a ordem de produção.
545
Ordem de produção com roteiro
Clique com o
botão direito
do mouse
Selecione o
que deseja
exibir
Esta é uma ordem de produção para a estrutura de produtos de um armário branco.

Conforme explicado no tópico Estrutura de produtos, uma estrutura de produtos com roteiro é
composta de diversas etapas, nas quais cada etapa agrupa um conjunto de itens e recursos relevantes
para a etapa.
Na imagem, podemos ver duas das etapas. Abaixo de cada etapa, podemos ver os componentes
relacionados a cada etapa. Essa exibição pode ser ajustada a partir do menu de contexto ou do menu Ir
para no topo da tela.
Além disso, as ordens de produção com roteiro permitem cálculo automatizado opcional de
dependências de data entre as etapas do roteiro. O sistema pode programar automaticamente as datas
de início e de término de itens e recursos componentes para datas mais relevantes. Isso será discutido
mais detalhadamente nos próximos slides.
546
Campo Cálculo de data de roteiro
No cabeçalho da ordem de produção:
Cálculo de data de roteiro

Na data de início
Na data de término
Data de início futura
Data de término
retroativa
Efeitos nas
✓ Data de início etapas Alocação de
✓ Data de término capacidade do
recurso
Ao utilizar ordens de produção com roteiro, é importante entender como o campo e função Cálculo de
data de roteiro funciona.
Essa definição na ordem de produção pode afetar a data de início e a data de término de cada linha da
ordem de produção, bem como a alocação de capacidade do recurso na linha.
Conforme o valor cálculo de data de roteiro, a data de início e data de término no cabeçalho podem ser
afetadas.
A programação de datas também é relevante para os componentes de item, pois a data de início das
linhas afeta o MRP.
A OC WoodTrend administra a capacidade dos recursos para garantir que um determinado recurso
esteja disponível durante a produção e para ser capaz de planejar a produção antecipadamente.
Existem quatro métodos de cálculo de data de roteiro: Na data de início, Na data de término, Data de
início futura e Data de término retroativa.
Analisaremos isso no próximo slide.
547
Cálculo de data de roteiro – Datas de etapa e consumo de recursos
Na data de início ▪ Recurso é alocado para a data de início de cada etapa

Não afeta
datas das etapas
Na data de término ▪ Recurso é alocado para a data de término de cada etapa
A data de início e a data de término no cabeçalho são o intervalo de tempo para o consumo do
componente na ordem de produção.
Porém, diferentes métodos de cálculo podem definir diferentes datas de início e de término nas etapas
dentro desse intervalo.
Com os métodos: Na data de início e Na data de término, não existem dependências de data entre
etapas na ordem.
A data de início de todas as etapas é proposta a partir da data de início do cabeçalho.
A data de término de todas as etapas é proposta a partir da data de vencimento do cabeçalho.
Com o método Na data de início , os recursos são alocados à data de início da etapa; com o método Na
data de término, os recursos são alocados para a data de término da etapa.
548
Cálculo de data de roteiro – Datas de etapa e consumo de recursos
Na data de início ▪ Recurso é alocado para a data de início de cada etapa

Não afeta
datas das etapas
Na data de término ▪ Recurso é alocado para a data de término de cada etapa
▪ A alocação de recursos inicia na data de início da primeira etapa

Data de ▪ A data de término de uma etapa define a data de início da etapa seguinte
início futura ▪ A data de término da última etapa define a data de vencimento no cabeçalho
▪ A alocação de recursos inicia na data de término da última etapa

Data de
término ▪ A data de início de uma etapa define a data de término da etapa anterior
retroativa ▪ A data de início da primeira etapa define a data de início no cabeçalho
Os outros dois métodos são mais sofisticados:
Com o método Data de início futura, a data de início do cabeçalho é copiada para a data de início da
primeira fase. Em seguida, se não existir capacidade suficiente para atender a quantidade planejada do
recurso, o sistema continua alocando a capacidade do recurso nos próximos dias, até que toda a
capacidade planejada esteja totalmente alocada. A data de término desta etapa é o último dia de
alocação de capacidade.
A data de início da próxima etapa é a data final da etapa anterior.
Quando a última etapa é alcançada, a data de término é definida para a data de vencimento do
cabeçalho.
Observe que a alocação de capacidade é calculada a partir do início do dia.
O método Data de término retroativa funciona de modo semelhante, mas a partir da data de término da
última etapa.
A data de vencimento do cabeçalho é copiada para a data de término da última etapa. Em seguida, se
não existir capacidade suficiente para atender a quantidade planejada do recurso, o sistema continua
alocando a capacidade do recurso nos dias anteriores, até que toda a capacidade planejada esteja
alocada. A data de início desta etapa será o último dia de alocação de capacidade.
A data de término da etapa anterior será a data de início da última etapa calculado.
Quando chegar à primeira fase, a data de início será definida para a data de início do cabeçalho.
Observe que a capacidade alocação é calculada a partir do fim do dia.
Observe também que, com esses dois métodos a ordem de produção considerará apenas um tipo de
capacidade, chamado: Capacidade de execução única. Esse tipo de capacidade assume que somente
um recurso pode ser utilizado de cada vez.
Para aprender mais sobre capacidade de recursos, consulte o treinamento Capacidade de recursos.
549
Cálculo de dias necessários
Quantidade planejada
do recurso na etapa = 12
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

Capacidade
disponível
de execução 4 6 4 10
única:
Alocação de capacidade Dias necessários
#1 Data de 4 2
início futura: Data de início 6 Data de término 2,5
da etapa da etapa
#2 Data de 2 10
1,5
término Data de início Data de término
retroativa: da etapa da etapa
Analisaremos este cenário para os métodos Data de início futura e Data de término retroativa.
Examinaremos o efeito na data de início e na data de término de uma etapa e na alocação da
capacidade do recurso.
Em nosso cenário, a quantidade planejada do recurso na etapa = 12.

A capacidade de execução única disponível está definida para 4 no dia 1, 6 no dia 2, 4 no dia 3 e 10 no
dia 4.
Ao utilizar o cálculo de data do roteiro Data de início futura, o sistema começa a alocar a capacidade
disponível para chegar à capacidade necessária para esta etapa a partir da data de início da etapa (dia
1).
Para alocar 12 unidades do recurso, o sistema consome todas as 4 unidades do dia 1, outras 6 do dia 2
e, por último 2 das 4 unidades disponíveis no dia 3. Isso também significa que leva 2 dias completos do
tempo disponível do recurso + 2 das 4 unidades do recurso, o que equivale a metade de um dia do
recurso. Portanto, dias necessários = 2,5 dias.
Ao utilizar o cálculo de data do roteiro Data de término retroativa, o sistema começa a alocar a partir da
data de término da etapa (dia 4).
O sistema consome todas as 10 unidades disponíveis no dia 4 e outras 2 das 4 disponíveis no dia 3.
Com este método, dias necessários = 1,5 dia.
550
Cálculo de total de dias
Total de dias =
Componentes Dias Dias de Total dias necessários +
necessários carência de dias dias de carência
Etapa 3 – Pintura: 1,5 dia 1 2,5

Recurso: 1,5
Máquina de pintura
Recurso: 0,5
Item:
Tinta branca
Existem vários campos de cálculo na ordem de produção que fornecem informações sobre tempo na
produção. Este treinamento aborda alguns deles.
Esta é uma ilustração de uma etapa em nossa estrutura de produtos – a etapa de pintura.
Para cada linha de recurso, são calculados os dias necessários. Os dias necessários da etapa são o
valor máximo de dias necessários de todas as linhas de recurso na etapa.
Também aprendemos sobre o campo Dias de carência no treinamento de Estrutura de produtos. Este
é um valor acrescentado manualmente que reflete tempos de espera entre etapas.
Para o armário, após a fase de pintura, é necessário 1 dia de carência para a tinta secar.
Esses Dias de carência são adicionados aos Dias necessários e, somados, são valor de Total de dias de
2,5.
551
Cálculo de tempo de produção
Componentes Tempo de produção
Etapa 3 – Pintura: 10 horas

Recurso: 10 horas
Máquina de pintura
Recurso: 5 horas
Item:
Tinta branca
O recurso Tempo de produção é a quantidade de recurso planejada expressa em tempo (conforme o

campo de tempo por unidade do recurso no cadastro do recurso).
Neste caso, será um total de 10 horas para a máquina pintura e 5 horas para o operador de máquina.
Para calcular o tempo de produção de uma etapa, o sistema simplesmente considera o maior tempo de
produção entre todas as linhas de recurso na etapa, neste caso, 10.
É importante entender a principal diferença entre os valores Tempo de produção e Dias necessários. Por
exemplo, o Tempo de produção na linha pode representar o tempo real de torneamento de um recurso,
enquanto Dias necessários é o tempo total pelo qual o recurso precisa ser alocado para essa tarefa.
552
Recálculo de roteiro
A ordem de produção é modificada
Cálculo de data de roteiro Atualizar agora
Atualiza as datas de início e de término de etapas e

linhas
Atualiza a alocação de capacidade do recurso
Em uma ordem de produção com roteiro, modificações manuais no cabeçalho ou linhas da ordem de
produção pode exigir recálculo das datas das linhas e da alocação de capacidade do recurso.
O sistema não aciona esta atualização automaticamente. Em vez disso, permite ao usuário decidir se
deseja ou não atualizar as linhas.
Para indicar ao usuário que uma atualização é recomendada, o botão Atualizar agora fica vermelho,
como mostrado na imagem.
Na OC WoodTrend, é necessário recalcular as datas das etapas quando a data de início da produção é
adiada e o cálculo de datas de roteiro é Data de início futura.
Quando o gerente de produção modificações a data de início no cabeçalho da ordem de produção, o
botão Atualizar agora fica vermelho. O gerente de produção seleciona o botão e uma mensagem do
sistema é exibida solicitando ao usuário permissão para atualizar as datas das linhas de acordo.
Um procedimento semelhante acontece quando um certo recurso é substituído por outro recurso. Uma
vez que o novo recurso tem tempo de produção e capacidade disponível diferentes, o gerente de
produção seleciona o botão vermelho para atualizar as datas de início e término da etapa e a alocação
de capacidade do recurso.
Consulte o documento: Como trabalhar com recursos e produção no SAP Business One 9.3 para
encontrar a lista de condições que tornam o botão vermelho.
553
Emissão para produção – Cenário de roteiro
Componentes da emissão – Critérios de seleção
Sequência do roteiro
Etapa do roteiro
Corte Possível emitir componentes
por etapa do roteiro
Lixamento
Pintura
Montagem
Status
…
Após uma ordem de produção ser liberada, o gerente de produção da OC WoodTrend emite os
componentes para produção uma etapa de cada vez.
A emissão de componentes de uma ordem de produção com roteiro, pode ser feita por etapa do roteiro.
A partir do menu de contexto Ordem de produção, ele seleciona a opção Editar componentes que exibe
a janela Componentes da emissão – Critérios de seleção. A partir desta janela, ele pode ajustar as
etapas ou componentes a emitir.
Lembre-se, apenas itens de emissão manual estão disponíveis para emissão.
554
Resumo
Estes são alguns pontos importantes sobre ordem de produção com roteiro:
▪ Uma ordem de produção com roteiro é com baseada em uma estrutura de produtos
com roteiro e composta de etapas.
▪ Cada etapa pode conter várias linhas de componentes e diferentes cálculos de
produção no nível da etapa.
▪ O método de cálculo de datas do roteiro:
▪ Pode definir dependências de data entre as diferentes etapas e atualizar as
datas das etapas de acordo.
▪ Pode definir a alocação de capacidade do recurso conforme a capacidade de
execução única definida para o recurso.
▪ Modificações manuais no cabeçalho ou linhas da ordem de produção podem gerar a
necessidade de recalcular datas de linha e alocação de capacidade do recurso.
Quando o sistema reconhece esse cenário, o botão Atualizar agora fica vermelho,
alertando o usuário para selecione o botão e, assim, acionar a atualização.
Estes são alguns pontos importantes sobre ordem de produção com roteiro:
▪ Uma ordem de produção com roteiro é com baseada em uma estrutura de produtos com roteiro e
composta de etapas.
▪ Cada etapa pode conter várias linhas de componentes e diferentes cálculos de produção no nível
da etapa.
▪ O método de cálculo de datas do roteiro:
▪ Pode definir dependências de data entre as diferentes etapas e atualizar as datas das
etapas de acordo
▪ Pode definir a alocação de capacidade do recurso conforme a capacidade de execução
única definida para o recurso
▪ Modificações manuais no cabeçalho ou linhas da ordem de produção podem gerar a necessidade
de recalcular datas de linha e alocação de capacidade do recurso. Quando o sistema reconhece
esse cenário, o botão Atualizar agora fica vermelho, alertando o usuário para selecione o botão e,
assim, acionar a atualização.
555
Planejamento de necessidades
de material: Introdução ao MRP
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo à introdução ao planejamento de necessidades de material (MRP).
556
Objetivos

▪ Explicar as etapas do conceito e do processo de MRP
▪ No final deste tópico, você poderá explicar os conceitos por trás de planejamento de necessidades
de material e as principais etapas do processo
▪ Vamos começar apresentando os conceitos por trás do MRP para compreender melhor o processo e
suas recomendações.
▪ Discutiremos definições e dados de planejamento que você desejará configurar para executar o
assistente de MRP
▪ Em seguida, explicaremos as etapas do assistente do MRP
▪ Por fim, analisaremos os resultados do MRP para ver como gerar automaticamente documentos de
produção ou compras a partir das recomendações.
▪ A OEC Computers vende equipamentos e suprimentos para

escritório.
▪ Alguns itens vendidos são montados e fabricados no
laboratório da OEC Computers.
▪ A gerente de compras gostaria de conseguir se planejar com
antecedência quanto a demanda de vendas e disponibilidade
do item.
▪ A OEC Computers vende equipamentos e suprimentos para escritório.

▪ Alguns itens vendidos são montados e fabricados no laboratório da OEC Computers.
▪ Michelle, a gerente de compras, gostaria de conseguir se planejar com antecedência quanto a
demanda de vendas e disponibilidade do item.
558
Conceito de MRP
Estoque em depósito
Fornecimento
Demanda
+
Assistente
Fornecimentos
do MRP Estoque
em
depósito -
Demandas
RECOMENDAÇÕES
Comprar Produzir Transferir
▪ A função de planejamento de necessidades de material (MRP) permite planejar as necessidades de

material para produção e processos de suprimento complexos. Para criar e executar cenários MRP,
utilize o assistente de MRP. O assistente gera recomendações (ordens de produção, pedidos de
compra e solicitações de transferência de estoque) necessários para produzir ou adquirir o produto
final pontualmente e na quantidade necessária. No relatório de recomendação do pedido, você cria
ordens de produção e pedidos de compra com base nessas recomendações.
▪ O Planejamento de necessidades de material (MRP) é uma ferramenta de administração eficaz do

estoque utilizada para que os materiais disponíveis para produção e produtos fiquem disponíveis
para vendas quando e onde for necessário, sem ter que manter níveis excessivamente altos de
estoque. O MRP compara a demanda futura dos itens em relação ao estoque em depósito e ao
fornecimento planejado de compras, produção ou itens em outros depósitos.
▪ O fornecimento planejado pode incluir pedidos de compra, ordens de produção, solicitações de
transferência de estoque e contratos guarda-chuva de compra.
▪ A demanda atual surge das necessidades de vendas e estoque, além da demanda planejada por
previsões.
▪ Para receber recomendações de compra, produção ou transferência de itens, você deve executar o
assistente do MRP.
▪ A execução do MRP também considera regras definidas de planejamento, como pedidos múltiplos,
quantidade mínima de pedido e tempo de processamento necessário para fornecer ou fabricar o
item.
▪ Observação: durante este tópico, vamos nos referir ao material como itens ou quantidade no pedido
para manter a coerência com a terminologia do SAP Business One.
559
Componentes do MRP
Origens Recomendações do MRP
( ) Demanda ( ) Estoque em ▪ Comprar

✓ Pedido de venda depósito
✓ Pedido de compra
✓ Contrato guarda-chuva ( ) Fornecimento ✓ Solicitação
de venda
✓ Pedido de compra de compra
✓ Nota fiscal de entrega
futura ✓ Solicitações de compra ▪ Transferir
✓ Cotações de Venda ✓ Solicitação de
✓ Ofertas de compra
✓ Transações recorrentes transferência
do pedido ✓ Contrato guarda-chuva de estoque
✓ Previsão de compra
▪ Produzir
✓ Ordem de produção ✓ Ordem de produção ✓ Ordem de produção
✓ Níveis de estoque
✓ Solicitação de
definidos
transferência de 560
✓ Solicitação de estoque
▪ Para entender melhor a lógica do MRP, vejamos mais detalhadamente os três tipos de origens
usadas na execução do MRP: Demanda, estoque em depósito e fornecimento.
▪ A demanda nos mostra qual será a quantidade necessária do item no futuro. A demanda é derivada
das seguintes origens opcionais:
▪ Documentos de vendas, incluindo pedidos e contratos guarda-chuva de venda, notas fiscais de
entrega futura, cotações de vendas e transações de ordem recorrentes,
▪ É necessário haver uma previsão para a quantidade aguardada do item, bem como
▪ Ordens de produção para os itens inferiores da estrutura de produtos (BOM),
▪ Níveis de estoque definidos, incluindo níveis mínimo, máximo e necessário, além das
▪ Solicitações de transferência de estoque para o depósito de origem das transferências planejadas
dos itens.
▪ Para atender às demandas, o assistente procura no estoque em depósito (quantidades atuais do item
no depósito) e no fornecimento esperado.
▪ O fornecimento esperado da quantidade do item deriva das seguintes origens opcionais:
▪ Pedidos de compra, solicitações de compra, ofertas de compra e contratos guarda-chuva de
compra
▪ Ordens de produção para a demanda do item superior da estrutura de produtos (BOM)
▪ Solicitação de transferência de estoque para o depósito de destino das transferências planejadas
dos itens.
▪ Os resultados da execução do MRP são recomendações para comprar, transferir ou gerar a
quantidade necessária.
▪ Os documentos recomendados podem ser:
▪ Pedidos ou solicitações de compra para os itens comprados.
▪ Solicitações de transferência de estoque.
▪ Ordens de produção para itens produzidos internamente.
560
Exemplo de MRP
Estoque em depósito
Quantidade de
estoque/ estoque inicial
entradas Estoque PO
Fornecimento existente
20 un. 30 un.
tempo Recebimentos
Vendas Vendas Vendas planejados
Pedido Previsão Previsão
40 un. 50 un. 30 un. Demanda (fluxo de saída):
demanda Pedidos de venda
MRP Previsão de
vendas
estoque/ Fornecimento
entradas
Estoque PO PO PO PO recomendado do
20 un. 20 un. 30 un. 20 un. 30 un. MRPRecomendações
tempo do MRP
Vendas Vendas Vendas
Pedido Previsão Previsão
demanda 40 un. 50 un. 30 un.
▪ No exemplo mostrado, é possível ver uma ilustração das recomendações concedidas pelo MRP.
▪ Na parte superior, vemos a situação antes de executar o MRP.
▪ A quantidade de estoque inicial é representada em dourado. Inicialmente, havia 20 unidades em
estoque.
▪ Há um pedido de compra de 30 unidades. Esperamos essas entradas muito em breve, com base
no tempo de processamento dos itens.
▪ Temos uma solicitação de 40 unidades dos pedidos de venda existentes.
▪ Temos uma previsão de vendas de 50 unidades adicionais em breve, e depois esperamos uma
demanda de mais 30 unidades.
▪ Ao executarmos o MRP, recebemos recomendações de três pedidos de compra para atender às
exigências.
▪ O MRP considerou o estoque inicial, o fornecimento planejado e as demandas atual e prevista.
561
Visão geral do processo de MRP
Ordem de produção
Definir dados Executar MRPVer resultados / Solicitação de

de recomendações transferência
planejamento de estoque
Documentos de compras
▪ Antes de executar o MRP, você deve definir os dados de planejamento. Os principais dados de
planejamento consistem em definições no cadastro do item. Além disso, há uma opção para definir a
previsão para a demanda aguardada dos itens.
▪ Depois da definição dos dados de planejamento, você pode executar o assistente MRP por demanda.
▪ Os resultados da execução do MRP são recomendações para criar documentos de produção,
compra ou transferência dos itens necessários.
▪ A última etapa no processo de MRP é usar as recomendações para criar os documentos necessários
de fornecimento (como ordens de produção, solicitações de transferência de estoque ou pedidos de
compra) para atender a demanda. Esses documentos podem ser gerados automaticamente pela
janela Recomendação do pedido.
Na próxima seção, veremos detalhadamente cada etapa do processo de MRP.
Definir principais dados de planejamento
✓ Atualizar dados de planejamento nos dados do cadastro do item
✓ Criar uma estrutura de produtos
✓ Definir uma previsão de vendas
✓ Definições de configuração
▪ Aqui, podemos ver uma lista de dados de planejamento que podem afetar o MRP. Essas definições
são opcionais, e você pode decidir que algumas não são relevantes para você. Nenhuma ordem em
particular da definição é necessária.
▪ Cada item contém uma seção para os dados do planejamento no cadastro do item. Essas
configurações afetam a forma como o item é tratado em termos de MRP.
▪ Se um item for produzido, os componentes serão listados em uma estrutura de produtos. Quando o
MRP é executado, o sistema verifica se todos os componentes estão disponíveis para fazer o item.
Em nosso exemplo, consideraremos um item comprado, portanto, não discutiremos como criar uma
estrutura de produtos nesta unidade. As estruturas de produtos são abordadas no capítulo de
produção.
▪ A projeção da demanda pode ser adicionada à demanda atual utilizando uma previsão de vendas.
▪ Adicionalmente, existem definições de configuração que podem afetar o MRP.
563
Cadastro do item — Dados planejados
Número do item C00007

Descrição Disco rígido Seagate 400 GB
…
Dados de
Método de planejamento
planejamento MRP/nenhum
Método de suprimento Fabricar/comprar
Intervalo de pedidos Semanal/mensal/...
Pedido múltiplo 50
Qtd. mínima do pedido 100
Tempo de processamento 10 Dias
Dias de tolerância 2 Dias
▪ Na aba Dados de planejamento da janela Cadastro do item, é possível configurar as definições

relevantes para a execução do MRP.
▪ Você pode incluir ou não cada item na execução do MRP selecionando MRP ou Nenhum no campo
Método de planejamento.
▪ No campo Método de suprimento, você pode definir se vai comprar ou produzir o item. Essa
configuração afeta o padrão do tipo de recomendação que você recebe da execução do MRP. Em
ambos os casos, observe que a recomendação pode ser transferir o item para outro depósito.
▪ O campo Intervalo do pedido especifica a frequência de recomendações de pedido. Você pode definir
vários intervalos e escolher o intervalo relevante para cada item, quando necessário. A definição do
intervalo do pedido pode ser útil quando houver um contrato com um fornecedor, por exemplo, com
pedidos uma vez por semana, como somente às segundas-feiras. Para sua conveniência, o MRP
agrupa automaticamente os pedidos recomendados em grupos de intervalo.
▪ A opção Solicitar múltiplos de especifica o tamanho de lote a ser usado em uma execução do MRP.
Por exemplo, se o valor for 50, o MRP recomendará fazer o pedido em múltiplos de 50. Ou seja, se
você precisar de 80 itens e o valor for 50, o sistema recomendará o pedido de 100 itens.
▪ O campo Quantidade mínima pedido permite especificar um tamanho mínimo de lote.
▪ As definições de Pedido múltiplo e Quantidade mínima de pedido também podem ser uma
representação de um contrato de fornecimento com o fornecedor.
▪ O campo Tempo de processamento é usado para calcular o tempo que leva para produzir um item ou
recebê-lo, em caso de compra.
▪ O último campo na lista é Dias de tolerância. Uma mercadoria esperada pode chegar alguns dias
depois da data real da demanda, e em alguns casos não há problema no atraso da entrega. Essa
funcionalidade minimiza as recomendações e satisfaz a demanda com o vencimento esperado da
mercadoria, dentro do prazo de tolerância. O campo Dias de tolerância indica quantos dias você está
disposto a tolerar.
▪ Caso ainda esteja usando a funcionalidade de verificação avançada de disponibilidade (ATP), você
também terá a opção de especificar uma regra de verificação. Para obter mais informações sobre a
ATP avançada, consulte o tópico sobre automatização do processo de vendas.
▪ Além de inserir os dados do planejamento diretamente em cada cadastro de item, você pode definir
os dados do planejamento no nível do grupo de item. Essa definição é copiada automaticamente
para o cadastro do item como padrão.
564
Estrutura de produtos
Impressora
Tempo de processamento: Estrutura de produtos:
10 dias
 O item de nível superior representa
um item a ser produzido
 Todos os componentes são itens
Cabeçote de Placas Unidade de
impressão de memória alimentação  Estruturas de produtos podem
ser multinível
Aqui, vemos uma simples estrutura de produtos utilizada para a produção de uma impressora.
Uma estrutura de produtos representa um item a ser produzido. Os subitens na estrutura de produtos
são itens que serão necessários para produzir o item do nível superior. Os subitens podem ser itens
comprados ou fabricados. Geralmente, são itens físicos armazenados no estoque.
Mais informações sobre estruturas de produtos podem ser encontradas no tópico Estruturas de
produtos.
565
Definição dos dados de planejamento: Previsão
Item: Disco rígido Data de início: 01.03 Data de término: 31.10 Visualização: Semanal
Vendas
Previsão
Dep 01:
1100 un. 1000 un. 1100 un. 1200 un.
Semanas
11 12 13 14
▪ Você pode criar previsões para planejar a compra, a produção e a transferência com antecedência,
mesmo antes de receber outras solicitações reais, como pedidos de venda.
▪ Na OEC Computers, os pedidos de venda costumam ser recebidos em curto prazo. Alguns itens que
eles vendem têm longos tempos de processamento. Se a OEC Computers dependesse apenas
pedidos de vendas para orientar a produção e a compra, eles não conseguiriam atender às
demandas nas datas determinadas pelos clientes.
▪ Por isso, eles usam previsões. Com as previsões, eles podem comprar ou produzir itens com base
em estimativas de quando esses itens serão necessários. Assim, quando os pedidos de venda reais
chegam, eles conseguem fornecer as mercadorias em curto prazo.
▪ Na imagem, vemos a ilustração de uma previsão semanal para o item Disco rígido na OEC
Computers. Para garantir que há discos rígidos suficientes no depósito para atender aos pedidos
esperados, Michelle prepara uma previsão semanal para o item. Ela baseia sua previsão nos
números de vendas dos últimos anos e adiciona uma determinada margem para o ano atual. Então,
ao executar o MRP, as quantidades recomendadas já incluem a demanda prevista.
▪ A OEC descobriu que alguns itens vendem melhor em regiões diferentes. Para lidar com as
diferenças, eles criam e mantêm previsões para esses itens por depósito.
▪ Para evitar a duplicação da demanda dos pedidos de venda e das previsões, é possível definir nas
configurações gerais que as previsões sejam consumidas pelos pedidos de venda reais.
▪ Saiba mais sobre as previsões e sobre como elas são consumidas nos tópicos MRP – Previsão
inteligente e MRP – Consumo da previsão.
566
Criar uma previsão
Ajuste a quantidade
Escolha o período
MRP  Previsões
• Diária, semanal ou mensal
• A quantidade é inserida na unidade de medida de vendas
• Pode mudar várias quantidades de linha com um único clique
• Depois que a previsão é salva, o modo de exibição não pode
ser alterado
▪ Há dois tipos de previsão: básica e inteligente. A função de previsão inteligente permite utilizar vários
algoritmos para prever a demanda dos produtos de maneira intuitiva.
▪ Para criar uma previsão básica, navegue até o menu principal MRP e, em seguida, clique em
Previsão.
▪ Cada linha contém as quantidades previstas para um item. A quantidade inserida se baseia na
unidade de medida de venda para o item. Por exemplo, se o item for vendido em caixas de 12, a
previsão será baseada no número de caixas. A quantidade do item pode ser administrada por dia,
semana ou mês. Depois que a previsão é salva, essa definição de exibição não pode ser alterada.
▪ Insira as datas de Início e Término para definir o período da previsão.
▪ Depois de inserir as quantidades exigidas, você pode aumentá-las ou diminuí-las de acordo com os
itens selecionados. Basta escolher as linhas dos itens relevantes e usar o botão + ou o botão – para
aumentar ou diminuir as quantidades a cada clique.
567
Previsão inteligente
▪ Preveja
automaticamente as
vendas futuras com
base em dados dos
anos anteriores
▪ Selecione itens para
previsão por
fornecedor, depósito,
intervalo de itens ou
grupo de itens.
▪ A quantidade prevista é
exibida para cada
período com um gráfico
que mostra o histórico
e a previsão
Previsão inteligente utilizando o poder do SAP HANA para automaticamente prever as vendas futuras
com base em dados dos anos anteriores.
Selecione os itens que deseja prever por depósito, fornecedor preferido ou item. Os itens podem ser
selecionados usando um intervalo ou um grupo de itens.
A ferramenta permite selecionar os documentos que deseja utilizar como histórico: pedidos de venda,
notas fiscais ou entregas. Um relatório gráfico item-por-item mostra a previsão de vendas para o
período selecionado.
A quantidade prevista é exibida para cada período e um gráfico abaixo mostra os dados históricos e a
previsão. A previsão é exibida em laranja.
Você pode verificar a exatidão da previsão, arrastando a barra de datas para um dado anterior para ver
se as vendas reais correspondem à previsão. Aqui, arrastamos a barra de tempo retroativa, e a
previsão, em laranja, é comparado a vendas reais, em azul.
Essa previsão é muito dinâmica – você pode modificar os intervalos ou dados para instantaneamente
revisar as previsões. Você também pode utilizar métodos de cálculo personalizado para executar suas
previsões.
568
Previsões de consumo
Hoje:
Item Julho 1 Julho 23 Julho 24 Julho 25 Julho 26
Impressora 40 10
Estoque inicial
Entradas
Necessidades brutas 40 10
 Uma previsão de vendas mostrava originalmente a necessidade de

50 impressoras até 24 de julho
 É criado um pedido de venda de 10 impressoras para entrega em 25 de julho
 A previsão foi reduzida em 10, correspondendo ao pedido de venda
 Uma ordem de produção de 50 impressoras será criada
• A análise do MRP olha da frente para trás a partir da data de cumprimento de um pedido, começando
pelo tempo de processamento dos itens de um pedido de venda, depois acumulando todos os demais
tempos de produção em estruturas de produto de componentes para determinar se todos os
materiais podem ser obtidos a tempo. A análise do MRP também avança e reduz as quantidades
previstas de maneira que o estoque não fique involuntariamente muito alto. Isto é chamado de
previsão de consumo.
• Às vezes, o excesso de estoque acontece depois que as empresas preparam previsões anuais,
trimestrais e mensais do número de unidades que planejam expedir, a fim de evitar faltas de estoque
e manter as entregas no prazo. Se uma empresa planeja a produção com base em quantidades
previstas e, depois, adiciona às previsões quantidades pedidas reais, a produção pode exceder as
necessidades reais e o estoque pode ficar muito grande. Para evitar essa situação, o SAP Business
One pode reduzir as quantidades previstas pelas quantidades reais pedidas. Como resultado,
somente a quantidade líquida prevista (previsão menos quantidade pedida) será adicionada à
execução do MRP.
• Essa funcionalidade do MRP do SAP Business One é importante porque as previsões são
consideradas fontes de demanda do MRP. Isto significa que, se você fizer uma previsão de entrada
de pedidos de 50 unidades durante um determinado período, o MRP tratará essa previsão como
pedidos reais e gerará ordens de produção para que os itens estejam prontos quando necessário.
Nesse mesmo exemplo, considere a entrada de um pedido real de 10 unidades. O MRP ajustará a
previsão eliminando as 10 unidades pedidas para evitar que ocorra um excesso de estoque.
• Você pode definir o padrão para se os pedidos de venda serão consumidos por previsões nas
Configurações gerais, mas ele pode ser alterado no nível da linha de um pedido de venda.
569
Definições de configuração
▪ Configuração da previsão de consumo – ▪ Definição de padrões de MRP para

Configurações gerais, aba Estoque
grupos de itens – Configuração de
– Previsão de consumo
estoque
– Método de consumo
– Planejamento por MRP
– Dias anteriores e Dias posteriores
– Método de suprimento
– Intervalo de pedidos
▪ Definir feriados e finais de semana
– Pedido múltiplo
– Quantidade mínima
– Tempo de processamento
Existem várias opções de configuração do MRP que podem refinar seu planejamento. Embora não
possamos entrar em detalhes nesse tópico, apresentamos uma lista parcial de configurações adicionais
para sua consideração.
570
Execução do Assistente do MRP
▪ Depois de ter definido seus dados de planejamento, você está pronto para executar o assistente de
MRP.
▪ O assistente é um processo de 6 etapas, e a última etapa apresenta recomendações derivadas dos
parâmetros definidos nas etapas anteriores.
▪ Na etapa 1, veremos como selecionar ou criar um cenário.
▪ Em seguida, na etapa 2, você definirá o horizonte de planejamento das recomendações do MRP e
as definições que afetam o cálculo do tempo de processamento.
▪ Depois, na etapa 3, você selecionará os itens a incluir na execução do MRP.
▪ Na etapa 4, você selecionará se deseja executar o MRP no nível de empresa ou no nível do
depósito.
▪ Na etapa 5, analisará as diferentes origens de demanda e fornecimento que podem ser incluídas
no cálculo do MRP e definirá algumas preferências de recomendação.
▪ A etapa 6 é quando o sistema fornece as recomendações de MRP.
571
Definir cenário MRP e detalhes do cenário
O cenário de MRP é um conjunto de parâmetros definidos pelo usuário que define o

escopo da execução do MRP.
Você pode definir vários cenários de MRP para cada empresa, mas apenas um cenário
pode ser usado em cada execução do MRP.
Na primeira etapa do assistente, você pode selecionar um cenário existente ou criar
um novo.
Na segunda etapa, você define os detalhes do cenário. Você define as datas e os
períodos do horizonte de planejamento. Esse é o período que será considerado na
execução do MRP. O MRP considerará todas as demandas e os fornecimentos com
uma data de vencimento no horizonte de planejamento.
Se você tiver definido feriados e finais de semana, o MRP levará isso em consideração
durante a execução.
572
Seleção de Itens
 Seleção de Itens
Etapa
 Uma série de itens específicos
3
Utilize parâmetros definidos Defina um conjunto de

para cada item na janela Ou
parâmetros para itens
Cadastro do item nesta execução do MRP
Selecione os itens que deseja incluir na execução do MRP.
Você pode executar o MRP com os parâmetros de planejamento que definiu anteriormente para cada
item na janela Cadastro do item, ou você pode definir um conjunto de parâmetros ao executar o
assistente MRP e aplicá-los a todos os itens selecionados na execução do MRP. Os parâmetros que
você definir aqui são utilizados apenas durante a execução do MRP e não serão gravados no cadastro
do item. É possível alterar os parâmetros no momento da execução e repetir o MRP múltiplas vezes
para efetivamente fazer análises de cenários hipotéticos com diferentes valores de parâmetros.
Se estiver executando o MRP para um item com uma lista de materiais, os itens inferiores serão
incluídos na execução do MRP.
573
Selecionar fontes de dados de estoque
 Executado por
Etapa
4  Empresa ou depósito
Por padrão, o MRP considera:

• Estoque existente
• Demanda existente
• Fornecimento existente
Primeiro você decide se quer executar o MRP coletivamente para toda a empresa ou se deseja calcular
necessidades separadamente por depósito.
Por padrão, o MRP considerará estoque, demanda e fornecimento existentes. Você escolhe se deseja
considerar o estoque existente ou o nível mínimo de estoque. Você também pode incluir uma previsão a
ser consumida por pedidos de venda.
Se você selecionar a Empresa, ele consolidará o estoque, a demanda e o fornecimento existentes para
todos os depósitos e fará recomendações para o depósito padrão em relação ao item. Se você
selecionar o Depósito, ele calculará os valores separadamente para cada depósito.
574
Selecionar fontes de dados do documento
Você já selecionou um horizonte de planejamento para a execução do MRP, mas você

também tem a opção de incluir dados históricos na execução.
Você decide, então, quais fontes de fornecimento e demanda incluir nesta execução do
MRP:
Quais documentos de fornecimento deseja incluir de compras? Você pode incluir
solicitações de compra, ofertas de compra, pedidos de compra, notas fiscais de
recebimento futuro e contratos guarda-chuva de compra como entradas previstas.
Quais documentos de demanda deseja incluir de vendas? Você pode incluir cotações
de vendas, pedidos de venda, notas fiscais de entrega futura e contratos guarda-chuva
de venda como necessidades.
Além de especificar o tipo de documento, você também pode indicar documentos
específicos. Por exemplo, em vez de selecionar todos os pedidos de venda de
selecionar todos os pedidos de venda, você indica quais pedidos de venda devem ser
incluídos.
Você deseja incluir ordens de produção e solicitações de transferência de estoque?
Ordens de produção em aberto de itens superiores são entradas previstas.
Além de considerar o estoque existente, você também pode considerar os níveis de
estoque necessário, mínimo e máximo.
Você também pode, é claro, incluir uma previsão de vendas como uma necessidade
adicional.
Os dados que você obtém como saída do planejamento de necessidades de material
no SAP Business One são recomendações para ordens de produção e pedidos de
compra, conforme o método de suprimento atualizado no registro do item. Você
também pode definir se quer que o MRP recomende solicitações de transferência de
estoque durante a execução de MRP por depósito.
575
Visualizar resultados do MRP
A janela Resultados MRP é exibida depois de executar o assistente de MRP. A

programação para as demandas do MRP é exibida na aba Relatório.
Você pode abrir os resultados para cada item para exibir informações sobre o estoque
inicial, o suprimento, a demanda e o estoque final. Você pode clicar em qualquer
célula destacada para ver as informações detalhadas com origens ou recomendações
que compõem a quantidade exibida na célula.
Mais informações sobre como visualizar e trabalhar com resultados de MRP estão
disponíveis nos tópicos adicionais de treinamento sobre MRP.
576
Visualizar recomendações do MRP
A aba Recomendações exibe todos os eventuais pedidos de compra recomendados,

solicitações de compra, ordens de produção e solicitações de transferência de estoque
(se você os tiver incluído).
Para emitir a ordens reais, você utiliza a função Recomendações do pedido.
577
Recomendações do pedido
Na etapa final do processo de MRP, você utiliza a janela Recomendação do pedido

para criar novos documentos necessários para atender à demanda de produtos. Nessa
etapa, você traz toda sua experiência e conhecimento para o processo de maneira a
complementar o que o SAP Business One fez.
▪ Recomendação do pedido é uma janela separada que permite atualizar e alterar os
campos exibidos na aba Recomendação dos resultados do MRP, além de gerar
documentos de fornecimento.
▪ Os dados exibidos nessa janela provêm da última execução do MRP salva para o
cenário selecionado
▪ No campo Tipo de ordem, escolha o documento desejado a ser gerado com base na
recomendação e marque a caixa Criar. Os documentos incluem oferta de compra e
solicitações de compra, além de pedidos de compra, ordens de produção e
solicitações de transferência de estoque.
▪ Você pode modificar os dados nos documentos propostos, como mover datas,
alterar quantidades ou fornecedores.
▪ No menu de contexto do campo Número do item, você pode gerar relatórios
diferentes já filtrados para o item, como Itens alternativos e Últimos preços. Esses
relatórios podem ajudar você a ajustar os dados da linha antes de criar os
documentos.
▪ Você também pode escolher se deseja consolidar os documentos para os mesmos
fornecedores. Isso pode ajudar a reduzir custos de duas formas: você minimizar o
número de documentos que você gerar e talvez consiga melhores descontos.
578
Resumo (1/2)
▪ O MRP é uma ferramenta de planejamento que calcula os requisitos de itens

produzidos ou comprados ao processar demanda, fornecimento e estoque em
depósito.
▪ A demanda por itens é derivada de documentos de vendas, previsão, ordens de
produção, contratos guarda-chuva de vendas, níveis definidos de estoque e
solicitações de transferência de estoque.
▪ O assistente considera o fornecimento esperado com base em pedidos de compra,
ofertas de compra, solicitações de compra, ordens de produção e contratos
guarda-chuva de compra.
▪ Os resultados da execução do MRP são as recomendações de MRP. Os
documentos recomendados podem ser: pedidos de compra, solicitações de
compra, ofertas de compra, solicitações de transferência de estoque e ordens de
produção.
▪ As previsões são usadas para planejar de antemão os níveis de estoque antes de
receber os requisitos reais, como pedidos de venda.
▪ Nos dados de planejamento do cadastro do item, é possível definir parâmetros que
▪ Estes são alguns pontos importantes deste curso:

▪ O Planejamento de Necessidades de Material (MRP) é uma ferramenta de planejamento que
calcula os requisitos de itens produzidos ou comprados com base em demanda, fornecimento e
estoque em depósito. Para receber recomendações de compra, produção ou transferência de
itens, executamos o assistente do MRP.
▪ A demanda por itens é derivada de documentos de vendas, previsão, ordens de produção,
contratos guarda-chuva de vendas, níveis definidos de estoque e solicitações de transferência de
estoque.
▪ O assistente considera o fornecimento esperado com base em pedidos de compra, ofertas de
compra, solicitações de compra, ordens de produção e contratos guarda-chuva de compra.
▪ Os resultados da execução do MRP são as recomendações de MRP. Os documentos
recomendados podem ser: pedidos de compra, solicitações de compra, ofertas de compra,
solicitações de transferência de estoque e ordens de produção.
▪ As previsões são usadas para planejar de antemão o nível de estoque antes de receber os
requisitos reais, como pedidos de venda.
▪ Nos dados de planejamento do cadastro do item é possível definir parâmetros que afetam as
recomendações do MRP, como pedidos múltiplos e tempo de processamento.
579
Resumo (2/2)
▪ Cenário de MRP é um conjunto de parâmetros definidos em todas as etapas do

assistente usado para determinar os resultados do MRP.
▪ O horizonte é o período para o qual o assistente exibe os resultados do MRP.
▪ Há quatro elementos no resultado de MRP: Estoque inicial, Fornecimento,
Demanda e Estoque final
▪ Na aba Recomendação dos resultados de MRP, vemos a lista de todos os
documentos recomendados.
▪ Na janela Recomendação do pedido, podemos gerar documentos
recomendados.
▪ Cenário de MRP é um conjunto de parâmetros definidos em todas as etapas do assistente usado

para determinar os resultados do MRP.
▪ O horizonte é o período para o qual o assistente exibe os resultados do MRP.
▪ Há quatro elementos no resultado de MRP: Estoque inicial, Fornecimento, Demanda e Estoque final
▪ Na janela Recomendação do pedido, podemos gerar documentos recomendados.
580
Serviço:
Processo de serviço do cliente
INTERNAL
PÚBLICO
Bem-vindo ao tópico sobre o processo de serviço do cliente.
581
Objetivos

▪ Configurar a geração automática de cartões de equipamento
▪ Criar um modelo de contrato de serviço associado a um item
▪ Vender um item associado a um contrato de serviço
▪ Criar e administrar um chamado de serviço
Neste tópico, o foco estará em como configurar e administrar os serviços que você oferece aos clientes.
A funcionalidade do serviço também pode ser usada para administrar serviços oferecidos por seus
fornecedores. Esse assunto é discutido em um tópico separado do curso.
 configurar a geração automática de cartões de equipamento
 Criar um modelo de contrato de serviço associado a um item
 Vender um item associado a um contrato de serviço
 criar e administrar um chamado de serviço
O cliente relata um problema
Depois que o problema for

solucionado, o chamado de
serviço é fechado.
O assistente técnico de atendimento Todos os custos do serviço
ao cliente abre um chamado de são cobrados do cliente.
serviço para registrar o problema.
Verificações da cobertura de
garantia/contrato.
Se o assistente técnico de atendimento ao
cliente não conseguir solucionar o problema, ele
o encaminha a outra pessoa. Às vezes, isso
envolve uma visita técnica ao site do cliente.
Em nosso cenário empresarial, nosso call center está configurado para fornecer o melhor serviço aos
nossos clientes.
Quando um cliente relata um problema, um assistente técnico de atendimento ao cliente abre um
chamado de serviço para registrar o problema.
O sistema verifica automaticamente a cobertura de garantia e do contrato do cliente e o item.
O assistente técnico de atendimento ao cliente tenta solucionar o problema, mas se não for possível, o
problema é encaminhado a alguém com mais especialização. Às vezes, isso pode envolver a ida de um
técnico ao site do cliente.
Depois que o problema for solucionado, o chamado de serviço é fechado. Todos os custos do serviço
não cobertos pelo contrato ou pela garantia são cobrados do cliente.
583
Ferramentas de serviço
Para oferecer suporte ao processo de serviço,

o SAP Business One fornece as seguintes ferramentas de serviço:
▪ cartões de equipamento para registro do histórico de serviços

▪ modelos e contratos de serviço e garantia
▪ filas de serviço para roteamento de chamados de serviço
▪ documentos do chamado de serviço para rastreamento e
administração da resposta e resolução do serviço
▪ banco de dados de conhecimentos de soluções – um repositório
para sintomas e soluções
▪ relatório de serviços
Para oferecer suporte ao processo de serviço,

o SAP Business One fornece as seguintes ferramentas de serviço:
modelos e contratos de serviço e garantia
cartões de equipamento para registro do histórico de serviços
filas de serviço para roteamento de chamados de serviço
documentos do chamado de serviço para rastreamento e administração da resposta e resolução do
serviço
banco de dados de conhecimentos de soluções – um repositório para sintomas e soluções
relatório de serviços
Vejamos como essas ferramentas podem trabalhar juntas para administrar o processo de serviço do
cliente.
584
Cartões de equipamento
Criação automática Criação manual
Cartão de
equipamento
Cliente
Nota fiscal de Número de série

saída ou entrega Cliente
com item seriado Item

Item
Endereço seriado
Histórico
Anexos
▪ Os cartões de equipamento armazenam informações sobre itens específicos (identificados por um

número de série) que se encontram no local do cliente e que podem precisar de serviços.
▪ Além das informações básicas sobre o número de série, cliente e item, o cartão inclui também um
endereço, histórico do item (incluindo chamados de serviço, contratos, dados de venda e transações)
e quaisquer anexos.
▪ Os cartões de equipamento podem ser criados manual ou automaticamente:
▪ uma nota fiscal de saída ou uma entrega pode acionar a criação de um cartão de equipamento para
um item seriado, uma vez que as configurações adequadas tenham sido feitas no cadastro do item.
Discutiremos essas configurações posteriormente neste tópico do curso.
▪ Ou você pode criar um cartão de equipamento manualmente. Isso será útil se você prestar serviços
para itens que não são vendidos por você.
▪ No interior de um cartão de equipamento, você pode visualizar os chamados de serviço relacionados
ou até mesmo criar um novo chamado de serviço.
585
Contratos e garantias de serviço
▪ Quando um produto é vendido, uma garantia pode ser oferecida

para cobrir um serviço durante um tempo especificado.
▪ Além disso, uma empresa pode oferecer garantias estendidas ou
contratos de serviço por um preço adicional.
▪ No SAP Business One, você pode configurar um modelo de
contrato para serviços ou garantias oferecidos normalmente.
▪ Em seguida, quando o produto é vendido, um contrato pode
ser criado manual ou automaticamente com base em um
dos modelos.
Quando um produto é vendido, uma garantia pode ser oferecida para cobrir um serviço durante um
tempo especificado.
Além disso, uma empresa pode oferecer garantias estendidas ou contratos de serviço por um preço
adicional.
No SAP Business One, você pode configurar um modelo para serviços ou garantias oferecidos
normalmente.
Em seguida, quando o produto é vendido, um contrato pode ser criado manual ou automaticamente com
base em um dos modelos.
586
Três tipos de contratos e modelos
Número de série
Para serviços em itens com números de série para os quais há
um cartão de equipamento
Cliente
Para fornecer serviços a clientes especiais
Não relacionados a itens específicos
Grupo de Itens
Para serviços oferecidos a um cliente, mas limitados a
determinados grupos de itens
▪ Os contratos de serviço se concentram nos serviços de uma das seguintes opções (tipos de
contrato):
▪ para serviços em itens com números de série para os quais há um cartão de equipamento:
geralmente, um contrato de serviço que fornece serviços ao cliente com base em uma garantia do
item.
▪ Serviços para clientes especiais: você pode combinar com um cliente para fornecer serviços não
relacionados a qualquer item.
▪ Serviços oferecidos para determinados grupos de itens: esses contratos são válidos apenas para
determinados grupos de itens.
▪ Para os três tipos de contratos, é possível criar modelos de contrato que contenham valores padrão.
▪ No registro do item, você pode inserir um modelo de contrato para itens com números de série.
Quando você cria uma nota fiscal de saída ou uma entrega para esse item, o sistema cria
automaticamente não apenas o cartão de equipamento, mas também um contrato de serviço do tipo
Garantia.
▪ Se você quiser criar um contrato de serviço do tipo Normal, deverá criá-lo manualmente. No entanto,
também é possível criar seu contrato com base em um modelo de qualquer um dos três tipos de
contrato, inserindo o nome do modelo de contrato no campo Modelo.
587
Detalhes do contrato - Acordo de nível de serviços
▪ Detalhes do acordo de nível de serviços

▪ Aba Geral
▪ Tempo de resposta
▪ Tempo de resolução
▪ Aba Cobertura
▪ Tempo disponível em horas para o serviço
▪ Tipo de serviços cobertos:
▪ peças
▪ mão de obra
▪ viagem
▪ Na aba Geral de um contrato de serviço, você especifica o acordo de nível de serviços para o cliente.
Especifica também o tempo de resposta permitido e o tempo de resolução exigido pelo contrato.
▪ Na aba Cobertura, os tempos de disponibilidade do serviço são listados em dias e horas. É possível
definir a periodicidade de cada dia, incluindo 24 horas. Você também pode estabelecer a inclusão ou
não de feriados.
▪ Além disso, é possível listar os tipos de serviços cobertos, por exemplo, custos de peças, mão-de-
obra e/ou viagem.
▪ Todos esses campos podem ser predefinidos automaticamente com base em um modelo de contrato.
▪ Além disso, é possível especificar os itens cobertos pelo contrato.
Criação automática de contrato e cartão de equipamento
Em Configurações gerais, aba Estoque:

▪ defina números de série para serem
únicos da empresa.
Serviço ▪ marque o campo de seleção Criação
(Garantia) automática do cartão de equipamento
Nota fiscal de
Contrato
saída ou entrega No Registro do item:
com item seriado ▪ defina o item de modo que seja
administrado por números de série
▪ atribua um modelo de contrato
Cartão de (do tipo de número de série)
equipamento no campo de modelo Garantia
Para configurar a criação automática, você precisa fazer algumas configurações gerais no nível da
empresa, bem como configurações no cadastro do item.
Primeiro, faça duas configurações em toda a empresa na aba Estoque em Configurações gerais.
Defina números de série para serem únicos da empresa. No campo Número de série único por,
escolha Números de série
Em seguida, marque o campo de seleção para a criação automática de cartões de equipamento.
Depois que essas duas configurações forem feitas, quaisquer itens que estejam definidos para serem
administrados por números de série irão criar um cartão de equipamento quando uma nota fiscal de
saída ou uma entrega com esse item for lançada.
Para criar um contrato ao mesmo tempo, você deve também atribuir um modelo de contrato no campo
de modelo Garantia no cadastro do item. Observe que o modelo de contrato deve ser do tipo de número
de série.
589
Processo de serviço
Criar chamado de serviço
Resposta do serviço
Resolução do serviço
Agora, vejamos o processo para responder aos problemas do cliente. Dividimos esse processo em três
etapas gerais: criar o chamado de serviço, responder à questão do cliente e resolver o problema.
590
Chamado de serviço
Criar chamado de serviço
▪ Você cria um chamado de

serviço quando um cliente entra
em contato com uma questão
relacionada ao serviço.
▪ O sistema procura por qualquer
contrato com o cliente.
▪ O chamado de serviço é
atribuído a um empregado que
responderá à questão do cliente.
▪ Você cria um chamado de serviço quando um cliente entra em contato com uma questão relacionada
ao serviço.
▪ O sistema procura por qualquer contrato com o cliente.
▪ O chamado de serviço é atribuído a um empregado que responderá à questão do cliente.
591
▪ O assistente técnico de atendimento ao cliente atribuído

revisa as informações no chamado de serviço e qualquer
histórico no registro do equipamento.
▪ Em seguida, diagnostica o problema e oferece soluções.
▪ Todas as ações são documentadas e

registradas na aba do histórico.
▪ Se a questão não puder ser resolvida pelo
assistente técnico de atendimento inicial ao
cliente, o chamado de serviço poderá ser
atribuído a um técnico.
▪ O assistente técnico de atendimento ao cliente atribuído revisa as informações no chamado de

serviço e qualquer histórico no registro do equipamento.
▪ Em seguida, diagnostica o problema e oferece soluções.
▪ Todas as ações são documentadas e registradas na aba do histórico.
▪ Se a questão não puder ser resolvida pelo assistente técnico de atendimento inicial ao cliente, o
chamado de serviço poderá ser atribuído a um técnico.
592
Processo de serviço
▪ As atividades técnicas podem ser criadas e administradas

dentro do documento de chamado de serviço.
▪ Todas as despesas do serviço podem ser registradas e
monitoradas no chamado.
▪ Quando a questão for resolvida:

• feche o chamado de serviço Resolução do serviço
• acompanhe o faturamento do
serviço, conforme apropriado.
▪ As atividades técnicas podem ser criadas e administradas dentro do documento de chamado de

serviço.
▪ Todas as despesas do serviço podem ser registradas e monitoradas no chamado.
▪ Quando a questão for resolvida: feche o chamado de serviço e prossiga com o faturamento, conforme
o necessário.
593
Chamados de serviço
Cartão de
equipamento
? Contrato
Chamado
Número de série de serviço
de serviço
Cliente
Item
▪ Abra um chamado de serviço no menu Serviço para registrar e acompanhar o recebimento de uma
reclamação ou de um problema do cliente.
▪ Os chamados de serviço permitem administrar o processo de serviço utilizado para uma determinada
questão do cliente. No chamado de serviço, você pode administrar atividades, ações de documentos,
reparos e despesas, criar notas fiscais ou movimentos de mercadorias para peças de reposição,
procurar soluções e monitorar o histórico do chamado de serviço.
▪ Em geral, o cliente tem um contrato válido de serviço ou os itens estão cobertos pela garantia. Se não
existirem contratos de serviço válidos para o cliente ou se o chamado chegar fora do período de
cobertura, o sistema emitirá um aviso.
▪ Na chegada do chamado, o assistente de atendimento ao cliente pergunta se o serviço abrange um
item específico. Nesse momento, o assistente pode selecionar o cartão de equipamento referente a
essa peça.
▪ O cartão de equipamento não é obrigatório. Os itens também podem ser cobertos por um contrato de
serviço do tipo Cliente.
▪ Você só poderá fazer referência a um cartão de equipamento se o respectivo Status for Ativoou
Emprestado. Se você tentar fazer referência a um cartão de equipamento com o status Devolvido,
Finalizado ou No laboratório, aparecerá uma mensagem de erro.
Chamado de serviço Índice de conteúdo
Chamado de serviço
Documentos
Geral Parceiro de
negócios
Observações Atividades Soluções Resolução Histórico Programação Atributo
relacionados
Endereços Atividades Lista de Log de modificações

Arquivos
documentos
Visitas técnicas
Base de
conhecimentos
▪ O cabeçalho e as abas do chamado de serviço permitem organizar as informações sobre o problema,

as etapas executadas para resolvê-lo, os objetos relacionados utilizados durante o processo de
serviço e a solução encontrada.
▪ O cabeçalho do chamado de serviço contém as informações básicas sobre o chamado: o cliente, a
pessoa de contato, as informações de contato, o assunto do chamado, o contrato de serviço
relacionado e os números de série do objeto do chamado.
▪ Os campos da aba Geral permitem caracterizar ainda mais o problema ou o chamado de serviço
(Origem, Tipo de problema, Tipo de chamado). Essa aba contém também informações sobre a
pessoa que está lidando com as questões relacionadas ao serviço.
▪ A aba Parceiro de negócios contém os endereços do destinatário e de cobrança do cliente, bem
como as informações de contato.
▪ É possível utilizar a aba Observações para descrever detalhadamente o problema.
▪ Registre como atividades todas as etapas referentes à análise e à solução. Essas etapas são listadas
na aba Atividades.
▪ Na aba Soluções, você pode utilizar a base de conhecimentos para procurar soluções para o
problema.
▪ Na aba Documentos relacionados, o sistema exibe todos os documentos relacionados ao chamado
de serviço. Nessa aba, também é possível gerar notas fiscais de serviços e transações de
movimento de estoque.
▪ Na aba Resolução, você pode inserir como resolveu o problema ou como ajudou o cliente.
▪ A aba Histórico exibe um log simplificado do chamado de serviço com as modificações feitas. Você
pode obter uma visualização detalhada sobre todas as instâncias escolhendo Log de modificações no
menu Ferramentas .
▪ Você configura visitas técnicas na aba Programação. Dependendo da definição de configuração
escolhida, a aba mostrará a programação de uma ou várias visitas técnicas.
▪ Se você tiver diagramas técnicos ou correspondência do cliente que precise se integrar ao chamado
de serviço, poderá adicionar os arquivos na aba Anexos para obter informações técnicas ou do
assistente técnico de atendimento.
Chamado de serviço Filas
O assistente técnico do call Fila A

center registra o problema
Fila de
do cliente
verificações
Seleciona
Fila B o chamado
Membro da
fila A
▪ Um chamado de serviço é atribuído automaticamente ao usuário que o inseriu. O campo do

responsável representa a pessoa que deve resolver o chamado antes da data/hora indicada no
campo Resolução em. Essa data/hora é calculada automaticamente com base no Tempo de
resolução estipulado no contrato de serviço. Se o responsável não puder solucionar o problema, ele
poderá encaminhá-lo a um colega simplesmente selecionando o nome do colega no campo
Responsável.
▪ Se existir um grupo de colegas especializado na resolução de problemas especiais, você poderá
definir esse grupo como uma fila. As filas são definidas no menu de configuração para serviço. Você
pode inserir os membros da fila clicando duas vezes na definição da fila.
▪ O responsável no call center pode registrar o problema do cliente em um chamado de serviço e então
encaminhá-lo para uma fila. Basta selecionar a opção Fila e inserir o nome da fila no campo Fila na
aba Geral.
▪ Os membros da fila a verificam regularmente usando o caminho de menu Serviço  Relatórios de
serviço  Chamados de serviço por fila de espera. Um membro da fila pode atribuir a si próprio
qualquer um dos chamados de serviço e trabalhar nele. Cada usuário pode ver todos os chamados
de serviços que foram atribuídos a ele nos relatórios de serviço chamados Meus chamados de
serviço ou Meus chamados de serviço em aberto ou Meus chamados de serviço em atraso.
▪ Além disso, você pode atribuir um técnico ao chamado de serviço. Para poder fazer isso, crie
registros mestre do empregado para seus técnicos e atribua a função Técnico na aba Filiação do
registro mestre do empregado.
Contratos de serviço especificam:
▪ Horas de cobertura
Perfis do tempo de resposta
Notificação recebida ▪ Tempo de resposta em horas
De segunda a sexta ▪ Tempo de resolução em horas
Das 8h00 às 17h00
Se as horas de cobertura forem
8 horas
limitadas, por exemplo, 8h–5h,
4 horas
2 horas os prazos serão maiores do que
se as horas de cobertura fossem
De segunda a sexta 7h–7h ou 24 horas por dia.
Das 7h00 às 19h00 Um tempo de resposta de 8 horas
8 horas para um chamado de serviço feito
4 horas
às 13h será atendido até 12h do
2 horas
dia seguinte quando a cobertura
8h00 13h00 18h00 8h00 13h00 18h00 for somente das 8h às 17h.
Segunda-feira Terça-feira
▪ Os prazos para resposta do serviço são copiados no chamado de serviço, com base nos detalhes do
contrato.
▪ A aba Cobertura do contrato contém um perfil de quando os serviços estarão disponíveis ao cliente,
por exemplo, cobertura de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00 ou cobertura 24 horas por dia,
7 dias por semana.
▪ O contrato também especifica, em horas e dias, a velocidade que o departamento de serviços deve
responder e resolver a solicitação do serviço. Essas informações são configuradas na aba Geral.
▪ A combinação desses dois requisitos calcula a hora em que a equipe de serviços deve responder.
Resposta do serviço: base de conhecimentos de soluções
Chamado de serviço
Base de
conhecimento
s de soluções
▪ A Base de conhecimentos de soluções é um conjunto de soluções para problemas conhecidos.

▪ Você pode criar e atualizar soluções comuns para problemas e dúvidas do cliente.
▪ A Base de conhecimentos de soluções exibe todas as soluções já registradas no SAP Business One.
▪ Você pode pesquisar soluções existentes e ligar uma delas a um chamado de serviço. Um chamado
de serviço pode ter mais de uma solução.
▪ Se você encontrar uma nova solução para o problema, ela poderá ser adicionada à base de
conhecimentos diretamente da tela Chamado de serviço. Portanto, na próxima vez em que um
problema semelhante ocorrer, os técnicos terão acesso às possíveis soluções e poderão resolver
com mais rapidez os problemas do cliente.
▪ Soluções têm status, por exemplo, Interno, Publicação e Revisão. Novos status podem ser definidos.
O status pode definir como uma solução deve ser utilizada. As autorizações controlam quem pode
modificar o status da solução.
▪ Para atualizar a base de conhecimentos, selecione Serviço  Base de conhecimentos de soluções.
▪ Além disso, você pode utilizar o workbench de transferência de dados (DTW) ao fazer upload de
várias soluções na base de conhecimentos.
Programação de visitas técnicas
Duas opções
da GUI
A interface do usuário padrão da aba Programação permite inserir uma visita técnica no chamado de
serviço.
Você tem a opção de alterar a interface do usuário na aba em uma grade que permita a programação de
várias visitas técnicas para o documento do chamado de serviço. Essa configuração é feita marcando-
se o campo de seleção Ativar programação múltipla para chamados de serviço na aba Geral de
Configurações do documento.
Quando você faz essa configuração, a aba Programação contém uma grade em que é possível inserir
várias visitas de diferentes técnicos para diversos locais.
Essa é uma configuração irreversível, portanto, depois que ela for feita, não será possível voltar à
interface do usuário da aba original.
599
Resolução do serviço
▪ O cliente ficou satisfeito com a solução do problema.

▪ Insira um texto na aba Resolução do chamado de serviço.
▪ Marque o chamado de serviço como Fechado.
Resolução
do serviço
▪ O tempo e a data de resolução do serviço são calculados de acordo com o tempo de resolução e a
cobertura do contrato de serviço.
▪ Dois campos de resolução de serviço são encontrados na aba Geral do chamado de serviço.
▪ Em: a última data e hora em que você se comprometeu a fornecer uma resolução para o chamado de
serviço. Essa data é calculada de acordo com o campo Tempo de resolução e com a cobertura do
contrato de serviço (na aba Cobertura em Serviço Contrato de serviço).
▪ Em: a data e a hora da resolução fornecida ao chamado de serviço. O SAP Business One considera
que isso é uma resolução quando você adiciona uma resolução ou uma solução
▪ Quando o chamado de serviço tiver sido resolvido, insira um texto na aba Resolução.
▪ Em seguida, marque a ordem de serviço como fechada. Se você não tiver uma solução anexa, nem
tiver inserido uma resolução, não será possível definir um chamado de serviço como Fechado. A hora
e a data em que o status do chamado de serviço foi definido como Fechado são obtidas no campo
Fechado em. Se você reabrir um chamado de serviço, essa data e hora serão eliminadas.
▪ Observação: A eliminação de soluções da aba Solução ou do texto da aba Resolução limpa o campo
Fechado em. O campo Fechado em permanece porque você ainda está respondendo ao chamado de
serviço que, agora, não é mais considerado como resolvido.
Resolução do serviço: Documentos relacionados
▪ As despesas relacionadas a partir de documentos de marketing aparecem na aba Documentos

relacionados.
▪ Se você selecionar o indicador Exibir todos os documentos, o sistema exibirá também as transferências
de estoque
▪ Durante um chamado de serviço, um técnico pode ter despesas de viagem, mão-de-obra ou material
que precisam ser monitoradas.
▪ O sistema exibe todas as despesas relacionadas a um chamado de serviço na aba Documentos
relacionados.
▪ Essa aba exibe todos os documentos de marketing criados com relação ao manuseio desse chamado
de serviço.
▪ Se você selecionar o indicador Exibir todos os documentos, o sistema também exibirá as
transferências de estoque (transferências para o técnico e devoluções do técnico).
601
Resolução do serviço: Detalhes de documentos relacionados
▪ Na aba Documentos relacionados,

selecione Detalhes para obter uma
visão detalhada ou para inserir
novas despesas.
▪ A janela Detalhes de documentos
relacionados a chamado de serviço
exibe linhas do documento
agrupadas por itens do tipo Itens e
itens que pertencem aos tipos Mão
de obra ou Viagens.
▪ Se você escolher Novo documento,
poderá criar documentos de C/R,
C/P e estoque.
▪ Na aba Documentos relacionados, selecione Detalhes para obter uma visão detalhada ou para inserir
novas despesas.
▪ A janela Detalhes de documentos relacionados a chamado de serviço exibe as linhas de documentos
agrupadas por itens que pertencem ao tipo Itens do estoque e itens que pertencem aos tipos Mão de
obra ou Viagens.
▪ Se você escolher Novo documento, poderá criar documentos de C/R, C/P e estoque. Nos chamados
de serviço para clientes, as opções padrão são: cotações de vendas, pedidos de venda, entregas,
devoluções, notas fiscais de saída, devoluções de nota fiscal de saída, transferências para técnicos
(para itens lançados como transferências de estoque) e devoluções dos técnicos (para itens lançados
como transferências de estoque).
▪ Você também pode vincular documentos existentes ao chamado de serviço. Siga o procedimento
para adicionar um novo documento. Quando o documento em branco for aberto, mude para o modo
Procurar e insira o parceiro de negócios para procurar documentos existentes. Selecione o
documento relacionado da lista. Ao pressionar OK no documento selecionado, você volta à janela
Documentos relacionados a chamado de serviço. Então, selecione Atualizar para concluir a
vinculação do documento ao chamado de serviço.
602
Geração de relatórios ao longo do processo de serviço
Relatórios de chamados Análise de chamados de serviço por empregado

de serviço Informações sobre chamados de serviço em aberto
e fechados
Chamados de serviço Visualizar tempos de resposta por fila
por fila Utilize esse relatório ao atribuir chamados de serviço
por fila
Visualizar tempos de resposta por empregados
Tempo de resposta por
responsável pelo relatório Utilize ao atribuir chamados de serviço diretamente
a empregados
Detalhes sobre o tempo médio para encerramento
Tempo médio de encerramento
do chamado
Verifique a eficiência do departamento de serviços
Chamados de serviço em aberto ou em atraso
Monitor de serviço Fornece duas visões dinâmicas em formato gráfico
Relatório específico do usuário

Meus chamados de serviço Facilita a rápida visualização de todos os chamados
atribuídos e determina a prioridade da ação.
Há vários relatórios úteis de serviços. Escolha Serviço  Relatórios de serviço

Além dos relatórios listados no slide, há alguns outros que merecem ser mencionados:
▪ os empregados podem monitorar seus próprios chamados de serviço usando três relatórios
principais, os quais estão listados no slide acima: Meus chamados de serviço, Meus chamados de
serviço em aberto e Meus chamados de serviço em atraso.
▪ O status do contrato de serviço pode ser visualizado no Relatório de contrato de serviço. Ele fornece
informações concisas sobre todos os contratos de serviço existentes e seus respectivos status.
▪ O Relatório de cartão de equipamento fornece informações sobre itens específicos comprados por ou
atribuídos a cada cliente.
Configurações de serviço
Definições de configuração do serviço

▪ Criação automática de cartões
de equipamento
▪ Números de série exclusivos
▪ Modelos de contrato
▪ Filas de chamados de serviço
▪ Territórios de serviço
Configurar serviço no cadastro
▪ Ativar programação múltipla ▪ Criação automática de contrato para itens
(configuração irreversível) seriados específicos
▪ Ligação de territórios e técnicos aos clientes
de serviços
▪ Há várias definições de configuração a serem utilizadas para determinar os padrões de serviço.

▪ No caminho de menu Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais → aba
Estoque, você pode ativar a criação automática de cartões de equipamento. Primeiro, configure os
números de série exclusivos do sistema. Os números de série podem ser configurados como
exclusivos usando o próprio número de série ou um número de série do fabricante. Entretanto, nas
configurações gerais, é preciso selecionar uma dessas opções. Em seguida, marque o campo de
seleção para ativar a criação automática de cartões de equipamento.
▪ No caminho de menu: Administração → Configuração → Serviço, você pode configurar:
modelos de contratos. Posteriormente, você poderá atribuir esses modelos de contrato a um
registro do item, usando o campo de modelo de garantia. Isso permitirá ao sistema criar
automaticamente um contrato de serviço quando o item for entregue ao cliente.
filas de chamados de serviço.
▪ Em Configurações do documento, na aba Geral, você pode ativar múltiplas programações para seus
chamados de serviço. Isso converte a aba Programação em uma grade que permite a programação
de vários técnicos para diversas visitas. Essa configuração é irreversível depois que ela for feita.
▪ A ativação da criação automática de cartão de equipamento e de contrato de serviço para um
determinado item é executada no registro do item.
▪ Na aba Geral, é possível atribuir um determinado técnico e território de serviço a um cliente dentro do
cadastro de parceiro de negócios desse cliente.
▪ Um empregado pode ser designado como técnico no registro de cadastro do empregado.
Especifique a função na aba Filiação do cadastro do colaborador.
▪ Os territórios são definidos na transação Territórios no menu Configuração geral no módulo
Administração.
Resumo

▪ Um chamado de serviço deve ser aberto quando um cliente apresenta um
problema de serviço.
▪ O equipamento do cliente monitora um item seriado vendido a um cliente.
Os cartões de equipamento podem ser criados manual ou automaticamente.
▪ Contratos de serviço são baseados em modelos de contrato. Os modelos de
contrato podem ser associados a um registro do item para configurar a criação
automática de contrato.
▪ Quando um cartão de equipamento é criado automaticamente, um contrato de
serviço também pode ser atribuído automaticamente.
▪ As definições de contrato para tempo de resposta, tempo de resolução e
horário de cobertura são usadas para determinar a resposta de serviço de um
técnico e a resolução do problema em um chamado de serviço.
▪ Um chamado de serviço deve ser aberto quando um cliente apresenta um problema de serviço.
▪ O equipamento do cliente monitora um item seriado vendido a um cliente. Os cartões de equipamento
podem ser criados manual ou automaticamente.
▪ Contratos de serviço são baseados em modelos de contrato.
▪ Os modelos de contrato podem ser associados a um registro do item para configurar a criação
automática de contrato.
▪ Quando um cartão de equipamento é criado automaticamente, um contrato de serviço também pode
ser atribuído automaticamente.
▪ As definições de contrato para tempo de resposta, tempo de resolução e horário de cobertura são
usadas para determinar a resposta de serviço de um técnico e a resolução do problema em um
chamado de serviço.
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