Planilha de Prospecção de Clientes

PLANILHA DE
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1. Premissas Gerais
PROSPECÇÃO DE CL
2. Cadastro Seja bem-vindo(a). Com esta planilha você poderá ter o total controle sobre suas negociaç
produtos. Utilize o nosso funil de vendas personalizável para entender seu processo de neg
3. Lançamentos
IMPORTANTE: LEIA OS PASSOS E ENTENDA A PLA
4. Metas
Dúvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vídeos explic
5. Resultados Consolidados método, preenchimento e análise de cada aba!
6. Gráficos Passo 1 PREMISSAS GERAIS

7. Alertas e Dicas
Defina os padrões de sua empresa, que serão utilizados mais a frente na plani
8. Relatórios de Impressão meios de chegada de clientes e motivos de perda.
Dúvidas Frequentes 1.1. Geral: Defina padrões como utilização ou não de política de comissões, C
1.2. CRM: Liste as possibilidades de classificação para cada fator de segmenta
Passo 2 CADASTRO
Cadastre aqui seus clientes, vendedores e outros.
2.1. Clientes: Registre aqui seus clientes e informações importantes sobre ele
2.2. Vendedores: Registre seus vendedores e, se utilizar, registre suas taxas
2.3. Outros: Registre suas áreas de venda, os produtos e serviços que serão n
Passo 3 LANÇAMENTOS
Lance suas negociações escolhendo o cliente, vendedor e produto/serviço a se
ASSISTA
negociação". Depois registre o valor da negociação, o primeiro contato A
e os pra
com o cliente, escolha o tipo de contato que ocorreu e a data.
Passo 4 METAS
Defina suas metas em abrangência geral, por áreas de venda e por vendedore
Vendido, Nº de Negociações e Taxa de Efetividade
Passo 5 RESULTADOS CONSOLIDADOS
Veja seus resultados consolidados de acordo com o período solicitado e comp
5.1. Geral: Analise seus resultados anuais e de acordo com o período solicitad
5.2. Áreas de vendas: Analise seus resultados e metas por Áreas de Venda n
5.3. Vendedores: Analise seus resultados e metas por vendedores no período
5.4. Clientes: Escolha um cliente e um período para fazer uma completa análi
5.5. Produtos: Escolha um produto e um período para fazer uma completa an
Passo 6 ALERTAS E DICAS

Esta planilha avaliará todos os dados preenchidos por você e retornará com di
6.1. Geral: A planilha analisa seus dados e lhe dá feedbacks sobre cada um d
6.2. Comissões: Analise o quanto cada vendedor deve receber de comissões
Passo 7 GRÁFICOS
Observe e compare seus resultados e metas ,visualmente, em todos os aspec

elaboração de estratégias com base em dados simples, precisos e claros.
Passo 8 RELATÓRIO PARA IMPRESSÃO

Imprima somente o que importa. Esta parte gera um relatório formatado para im
Prospecção de Clientes. Ideal para reuniões e apresentações de resultados.
DE CLIENTES 3.0
le sobre suas negociações, metas e desempenho de vendedores e áreas de venda, clientes e
der seu processo de negociação e identificar os pontos de melhoria!
TENDA A PLANILHA
ra ver vídeos explicativos sobre o
ais a frente na planilha, como utilização ou não de política de comissões, CRM,
ca de comissões, CRM, meios de chegada de clientes e motivos de perda.

ASSISTA AO VÍDEO
da fator de segmentação adotado em seu CRM, para posterior uso no cadastro de clientes.
mportantes sobre eles. (Como conheceu, Contato, Área de venda, etc.) além do CRM opicional.
registre suas taxas de comissão.

ASSISTA AO VÍDEO
serviços que serão negociados e todos os tipos de contato possíveis em seu funil de vendas.
produto/serviço a ser negociado e mudando o status da negociação para "Em

ASSISTA
eiro contato AO VÍDEO
e os prazos de contato e parta para o funil de vendas. A cada contato
ta.
nda e por vendedores com base nos 3 indicadores principais de vendas: Valor ASSISTA AO VÍDEO
OS
o solicitado e compare com seu planejamento.
m o período solicitado, podendo comparar seus resultados com suas metas.
or Áreas de Venda no período especificado, além do Ranking em valor vendido e análise individual.
ndedores no período especificado, além do Ranking em valor vendido e análise individual.
ASSISTA
uma completa análise individual, além AO VÍDEOde análise de dados comparativa por perfis de cliente.
da possibilidade
er uma completa análise individual, além do Ranking de seus 10 melhores produtos em Valor Vendido.
ê e retornará com dicas importantes para sua prospecção de Clientes.
ks sobre cada ASSISTA AO VÍDEO

um dos aspectos analisados, além da situação de seu funil de vendas.
eceber de comissões por período solicitado.
em todos os aspectos de sua Prospecção de Clientes, de forma a facilitar sua

ecisos e claros.
ÃO
rio formatado para impressão em 7 páginas A4 com todos os dados gerais de sua
ões de resultados.
1. PREMISSAS GERAIS
Geral CRM
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1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos
Política de Comissões
4. Metas
Existe política de comissões na empresa?
5. Resultados Consolidados
6. Gráficos
7. Alertas e Dicas Tipo de Cliente
8. Relatório de Impressão Seus clientes são Empresas ou Pessoas?
Dúvidas Frequentes
Fatores de Segmentação de Clientes (Opcional)
Deseja fazer CRM na planilha?
Quais são os principais fatores de segmentação de seus clientes?
Fator Exemplo
Fator 1
Fator 2
Fator 3
Fator 4
;
Defina nas premissas gerais alguns padrões de sua empresa para personalizar suas abas de cadastro mais a frente,
e na página de CRM, selecione as opções que aparecerão nas colunas de cadastro de seus clientes.
Formas que o cliente chega a seu negócio
Comissão Indireta OLX

2
Indicação
2
Prospecção Ativa
0
Empresas Propaganda Paga
3
Outro meio
1
pcional)
Sim
entação de seus clientes?
Ex: Tamanho da Empresa
Área de Interesse
Tamanho da Empresa
uas abas de cadastro mais a frente,
tro de seus clientes.
Motivos de Perda de Clientes
Preço Elevado
Proposta Melhor da Concorrência
Incompatibilidade de Proposta
1. PREMISSAS GERAIS
Geral CRM
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Início
1. Premissas Gerais
Preencha aqui as opções por fator de segmentação escolh
2. Cadastro
3. Lançamentos
Área de Interesse
4. Metas
Construçao
6. Gráficos Modificação
7. Alertas e Dicas
8. Relatório de Impressão
Dúvidas Frequentes
Defina nas premissas gerais alguns padrões de sua empresa para personalizar suas abas de cadastro mais a fr
e na página de CRM, selecione as opções que aparecerão nas colunas de cadastro de seus clientes.
or fator de segmentação escolhido anteriormente
Tamanho da Empresa -
Pequena
Média
Grande
nalizar suas abas de cadastro mais a frente,
de cadastro de seus clientes.
-
Prospect
Cliente
Exporádic
o
Cliente
Regular
Cliente
Fiel
Cliente
Antigo
Não
Cliente
Cadastre aqui todos o
2. CADASTRO Fases do funil, além d
Clientes Vendedores Outros

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1. Premissas Gerais REGISTRO

2. Cadastro Nome do Contato Empresa Data de Cadastro
3. Lançamentos
4. Metas
6. Gráficos
7. Alertas e Dicas
Dúvidas Frequentes
A A A
Cadastre aqui todos os componentes de suas vendas: Clientes, Vendedores, Áreas de vendas, Produtos ou serviços e
Fases do funil, além de fazer cadastro de aspectos de CRM opcionais na aba de Clientes.
tros
Como Conheceu Telefone E-mail Localidade

A A A A
Produtos ou serviços e
pra pre
CRM
Perfil Total de Valor Área de Tamanho da
Comprado Interesse Empresa
A A A
pri pro
- -
prospect 1 18000
cliente esp 0 0
cliente regu 0 0
cliente fiel 3 33000
cliente anti 2 30000
não cliente 1 0
7
A A
conheceu areas
2. CADASTRO

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1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos Nome do Vendedor Observações
4. Metas Hector
Ruy
6. Gráficos
Fernando
7. Alertas e Dicas
Filippo
Dúvidas Frequentes
a a
Cadastre aqui todos os componentes de suas vendas: Clientes, Vendedores, Áreas de vendas, Produtos ou serviços
e Fases do funil.
Outros
Comissão Padrão (%) Comissão Pós-Meta (%)
10%
15%
5%
10%
a a
os ou serviços
pra pre
pri pro
Cadastre aqui todos o
2. CADASTRO Fases do funil.

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1. Premissas Gerais
2. Cadastro Áreas de Venda Produtos e Serviços
3. Lançamentos Rio de Janeiro Plano de Marketing

1
4. Metas
Niterói Modelagem de Negócios
2
São Gonçalo Elaboração de E.V.E.
3
6. Gráficos
Nova Iguaçu Planejamento Estratégico
7. Alertas e Dicas 4
8. Relatório de Impressão Controle Financeiro

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Dúvidas Frequentes
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a a
Cadastre aqui todos os componentes de suas vendas: Clientes, Vendedores, Áreas de vendas, Produtos ou serviços e
Fases do funil.
Contatos do Funil de Vendas
Telefone
1 Plan 0 0
E-mail
2 Mode 18000 2
Reunião de Alinhamento
3 Elabo 5000 1
Reunião de Escopo
4 Plane 15000 1
Reunião de Validação
5 Contr 8000 2
Reunião de Fechamento
6
10
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90
91
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93
94
95
u serviços e
pra pre pri pro
TOTAL
0.0001 2 1 Telefone
18000.0002 4 2 E-mail
5000.0003 5 3 Reunião de Alinhamento
15000.0004 3 4 Reunião de Escopo
8000.0005 1 5 Reunião de Validação
6 Reunião de Fechamento
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29
a
fases contato 1 ranking contato 2 contato 3
1.0001 1.0002 E-mail 1.0003 Reunião de Alinhamen 1.0006 Reunião de Fechament
1.0002 1.0001 Telefone 0.5004 Reunião de Escopo 1.0004 Reunião de Escopo
Alinhamento 1.0003
0.5004 1.0004
Validação 1.0005
Fechamento 1.0006 1.0006

contato 4 contato 5 contato 6
1.0006 Reunião de Fechament 1.0006 Reunião de Fechamento
1.0005 Reunião de Validação
1.0006
3. LANÇAMENTOS
clientes
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1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos
Nome do Cliente Empresa
4. Metas
6. Gráficos João #N/A

1 ###
7. Alertas e Dicas
Marcelo #N/A
8. Relatórios de Impressão 2 ###
Maria #N/A
Dúvidas Frequentes
3 ###
José #N/A
4 ###
Jonas #N/A
5 ###
João #N/A
6 ###
Marcelo #N/A
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Maria #N/A
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José #N/A
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Jonas #N/A
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José #N/A
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a
a ###
Nessa aba você deve lançar suas negociações e seu andamento, utilizando do funil de vendas. Ao começar uma
negociação, traçe o número de dias desejável e aceitável de intervalo de contatos e mude seu status para "Em
negociação"; ao terminar uma negociação mude o status para "fechado" ou "perdido".
vendedor produtos
INFORMAÇÕES DA NEGOCIAÇÃO
Vendedor Responsável Serviço Oferecido Valor do negócio
Hector Modelagem de negócios R$ 8,000.00
Hector Planejamento estratégico R$ 15,000.00
Ruy Planejamento estratégico R$ 10,000.00
Fernando Controle Financeiro R$ 4,000.00
Filippo Controle Financeiro R$ 6,000.00
Ruy Modelagem de negócios R$ 10,000.00
Hector Planejamento estratégico R$ 15,000.00
Ruy Planejamento estratégico R$ 10,000.00
Fernando Controle Financeiro R$ 4,000.00
Filippo Controle Financeiro R$ 4,000.00
Hector Elaboração de E.V.E. R$ 5,000.00

a a a
lizando do funil de vendas. Ao começar uma
lo de contatos e mude seu status para "Em
hado" ou "perdido".
Data do Primeiro Contato Observações Status
5/10/2014 Gostou muito da Proposta Fechado
5/10/2014 Negociação emperrada Perdido
6/3/2014 Fase Final de negociação Em negociação
9/3/2014 Fechado
10/5/2014 Em negociação
5/10/2014 Gostou muito da Proposta Fechado
5/10/2014 Fechado
6/3/2014 Fase Final de negociação Em negociação
9/3/2014 Fechado
10/5/2014 Em negociação
10/5/2014 Fechado
a a a
FUNIL
Prazo Desejável Prazo Aceitável
10 15
15 20
25 30
5 10
10 15
25 30
5 10
10 15
25 30
5 10
10 15
a a
ven
Feedback
Parabéns pelo negócio fechado! Procure analisar essa negociação para replicar as boas
práticas!
Procure entender e registrar o que ocorreu de errado nessa negociação para melhores
resultados.
O prazo de contato aceitável já acabou, procure o cliente para não perder a negociação!
práticas!
práticas!
práticas!
práticas!
práticas!
a a
fases
CONTATO 1 CONTATO 2
Tipo Data Tipo Data
Telefone 5/10/2014 Reunião de Alinhamento 5/25/2014
Telefone 5/10/2014 Reunião de Escopo 5/30/2014
E-mail 9/3/2014 Reunião de Alinhamento 9/13/2014
E-mail 10/5/2014 Reunião de Alinhamento ###
Telefone 5/10/2014 Reunião de Escopo 5/20/2014
E-mail 9/3/2014 Reunião de Alinhamento 10/3/2014
E-mail 10/5/2014 Reunião de Alinhamento ###
Telefone 10/5/2014 Reunião de Alinhamento ###

a a a a a a
CONTATO 3 CONTATO 4
Tipo Data Tipo Data
Reunião de Escopo 6/9/2014 Reunião de Fechamento 6/15/2014
Reunião de Escopo 9/23/2014 Reunião de Validação 11/1/2014
Reunião de Escopo 11/4/2014 Reunião de Validação ###
Reunião de Escopo 5/30/2014 Reunião de Validação 11/1/2014
Reunião de Escopo ###
Reunião de Fechamento ###

a aa a a a a
CONTATO 5 CONTATO 6
Tipo Data Tipo Data

a a a a a
motivos
conheceu
Motivo de Perda
72 Fernando 2
6/15/2014 junho 36 9

5/30/2014 maio 20 4
8/20/2014 agosto 78
11/10/2014 novembro 68 4
11/13/2014 novembro 39
8/20/2014 agosto 102
11/10/2014 novembro 184
11/10/2014 novembro 160
11/10/2014 novembro 68 9
10/25/2014 outubro 20
10/25/2014 outubro 20
a a a a
status ult cont cliente prod preço feedback
10 36 2 6 7 14
Fechado 11/10/2014 José Controle Fi R$ 4,000.00 Parabéns pelFernando
Fechado 11/10/2014 José Controle Fi R$ 4,000.00 Parabéns pelo negócio fechado! Procure analis
TOTAL Status data vendedor[
fechado João 2 10 36 5
8000 1 6 Fechado 8/20/2014 Ruy
1 Fechado 6/15/2014 Hector
4000
10000 6
15000
4000
5000
a
produto valor feedback
6 7 14
Modelagem R$ 10,000.00 Parabéns pelo negócio fechado! Procure analisar essa negociação para replicar as boas práticas!
Modelagem R$ 8,000.00 Parabéns pelo negócio fechado! Procure analisar essa negociação para replicar as boas práticas!
replicar as boas práticas!
replicar as boas práticas!

A planilha trabalha com os
4. METAS Efetividade de Negociação
Geral Áreas de venda Vendedores

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1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos METAS GERAIS

4. Metas Mês Meta de Valor Mensal
5. Resultados Consolidados Janeiro R$ 15,000.00

6. Gráficos
Fevereiro R$ 5,000.00
7. Alertas e Dicas
Março R$ 15,000.00
8. Relatórios de Impressão
Abril R$ 12,000.00
Dúvidas Frequentes
Maio R$ 12,000.00
Junho R$ 12,000.00
Julho R$ 12,000.00
Agosto R$ 12,000.00
Setembro R$ 12,000.00
Outubro R$ 12,000.00
Novembro R$ 20,000.00
Dezembro R$ 20,000.00
Total R$ 159,000.00
A planilha trabalha com os três indicadores principais de negociação, que consistem em Valor convertido, Nº de Vendas e
Efetividade de Negociação. Traçe aqui suas metas em abrangências geral, por área e por vendedor.
ndedores
Meta de Nº de Vendas Meta de Efetividade de

Negociação
3 65% Janeiro
R$ 15,000.00 3 65%
1 65% Feverei
R$ 20,000.00 4 65%
3 65% Março
R$ 35,000.00 7 65%
3 65% Abril
R$ 47,000.00 10 65%
3 65% Maio
R$ 59,000.00 13 65%
3 65% Junho
R$ 71,000.00 16 65%
3 65% Julho
R$ 83,000.00 19 65%
3 65% Agosto
R$ 95,000.00 22 65%
3 65% Setemb
### 25 65%
3 65% Outubro
### 28 65%
4 65% Novemb
### 32 65%
4 65% Dezemb
### 36 65%
36 65%
endas e
A planilha trabalha co
4. METAS e Efetividade de Nego
Geral Áreas de Venda Vendedores

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1. Premissas Gerais
COMPARATIVO COM TOTAL
2. Cadastro
Meta Geral
3. Lançamentos R$ 15,000.00 3
Meta pos Áreas de Venda
4. Metas R$ 15,000.00 3
6. Gráficos
METAS POR ÁREAS DE VENDA
7. Alertas e Dicas
Janeiro
8. Relatórios de Impressão Área de Venda
Valor Mensal Nº de Vendas
Dúvidas Frequentes Rio de Janeiro

R$ 10,000.00 2
Niterói
R$ 5,000.00 1
São Gonçalo
Nova Iguaçu
-
-
-
-
-
-
-
-
a
A planilha trabalha com os três indicadores principais de negociação, que consistem em Valor convertido, Nº de Vendas
e Efetividade de Negociação. Traçe aqui suas metas em abrangências geral, por área e por vendedor.
65% R$ 5,000.00 1 65% R$ 15,000.00
65% R$ 5,000.00 1 65% R$ 15,000.00
o Fevereiro Março
Efetividade Valor Mensal Nº de Vendas Efetividade Valor Mensal
65% R$ 5,000.00 1 65% R$ 8,000.00
65% R$ 3,000.00
R$ 4,000.00
Nº de Vendas
3 65% R$ 12,000.00 3 65%
3 65% R$ 12,000.00 3 65%
Março Abril
Nº de Vendas Efetividade Valor Mensal Nº de Vendas Efetividade
1 65% R$ 8,000.00 2 65%
1 65%
1 65% R$ 4,000.00 1 65%

R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00 3
R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00 3
Maio Junho
Valor Mensal Nº de Vendas Efetividade Valor Mensal Nº de Vendas
R$ 8,000.00 2 65% R$ 8,000.00 2
R$ 4,000.00 1 65%
R$ 4,000.00 1
65% R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00
65% R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00
o Julho Agosto
65% R$ 8,000.00 2 65%
R$ 4,000.00
R$ 4,000.00
65% R$ 4,000.00 1 65% R$ 4,000.00

3 65% R$ 12,000.00 3 65%
3 65% R$ 12,000.00 3 65%
Agosto Setembro
1 65% R$ 4,000.00 1 65%
1 65% R$ 4,000.00 1 65%
1 65% R$ 4,000.00 1 65%

R$ 12,000.00 3 65% R$ 20,000.00 4
R$ 12,000.00 3 65% R$ 20,000.00 4
Outubro Novembro
R$ 10,000.00 2
R$ 4,000.00 1 65% R$ 5,000.00 1
R$ 4,000.00 1 65% R$ 5,000.00 1
R$ 4,000.00 1 65%
65% R$ 20,000.00 4 65% R$ 159,000.00
65% R$ 20,000.00 4 65% R$ 159,000.00
bro Dezembro Total
Efetividade Valor Mensal Nº de Vendas Efetividade Valor
65% R$ 10,000.00 2 65% R$ 75,000.00
65% R$ 25,000.00
65% R$ 5,000.00 1 65% R$ 34,000.00
R$ 5,000.00 1 65% R$ 25,000.00

R$ -
36 65%
36 65%
Total
Nº de Vendas Efetividade
16 65%
6 65%
8 65%
6 65%
0
A planilha trabalha co
4. METAS e Efetividade de Nego

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1. Premissas Gerais
COMPARATIVO COM TOTAL
2. Cadastro
Meta Geral
3. Lançamentos R$ 15,000.00 3
Meta por Vendedores
4. Metas R$ 15,000.00 3
6. Gráficos
METAS POR VENDEDORES
7. Alertas e Dicas
Janeiro
8. Relatórios de Impressão Vendedores
Valor Mensal Nº de Vendas
Dúvidas Frequentes Hector

R$ 10,000.00 2
Ruy
R$ 5,000.00 1
Fernando
Filippo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- a a
A planilha trabalha com os três indicadores principais de negociação, que consistem em Valor convertido, Nº de Vendas
e Efetividade de Negociação. Traçe aqui suas metas em abrangências geral, por área e por vendedor.
65% R$ 5,000.00 1 65% R$ 15,000.00
65% R$ 5,000.00 1 65% R$ 15,000.00
o Fevereiro Março
65% R$ 5,000.00 1 65% R$ 8,000.00
65% R$ 3,000.00
R$ 4,000.00
a a a a a
Nº de Vendas
3 65% R$ 12,000.00 3 65%
3 65% R$ 12,000.00 3 65%
Março Abril
1 65% R$ 8,000.00 2 65%
1 65%
1 65% R$ 4,000.00 1 65%

a a a a a
R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00 3
R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00 3
Maio Junho
R$ 8,000.00 2 65% R$ 8,000.00 2
R$ 4,000.00 1 65% R$ 4,000.00 1

a a a a a
65% R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00
65% R$ 12,000.00 3 65% R$ 12,000.00
o Julho Agosto
65% R$ 8,000.00 2 65% R$ 8,000.00
65% R$ 4,000.00 1 65% R$ 4,000.00

a a a a a
3 65% R$ 12,000.00 3 65%
3 65% R$ 12,000.00 3 65%
Agosto Setembro
2 65% R$ 8,000.00 2 65%
1 65% R$ 4,000.00 1 65%

a a a a a
R$ 12,000.00 3 65% R$ 20,000.00 4
R$ 12,000.00 3 65% R$ 20,000.00 4
Outubro Novembro
R$ 8,000.00 2 65% R$ 4,000.00 1
R$ 8,000.00 1
R$ 4,000.00 1 65% R$ 4,000.00 1
R$ 4,000.00 1
a a a a a
65% R$ 20,000.00 4 65% R$ 159,000.00
65% R$ 20,000.00 4 65% R$ 159,000.00
bro Dezembro Total
Efetividade Valor Mensal Nº de Vendas Efetividade Valor
65% R$ 4,000.00 1 65% R$ 87,000.00
65% R$ 8,000.00 1 65% R$ 24,000.00
65% R$ 4,000.00 1 65% R$ 40,000.00
65% R$ 4,000.00 1 65% R$ 8,000.00

0
a a a a a
36 65%
36 65%
Total
Nº de Vendas Efetividade
20 65%
4 65%
10 65%
2 65%
0
a a
Analise seus resultados e
5. RESULTADOS CONSOLIDADOS Venda, por Vendedores, p

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1. Premissas Gerais
2. Cadastro
1. ANÁLISE DE INDICADORES ANUAIS
3. Lançamentos
4. Metas
5. Resultados Consolidados Valor Vendido Nº de Vendas
6. Gráficos Planejado Alcançado Planejado
7. Alertas e Dicas
R$ 139,000.00 R$ 46,000.00 32
Dúvidas Frequentes Tempo médio de Negociação 72 dias
2. ANÁLISE DE INDICADORES DO MÊS DE
Valor Vendido Nº de Vendas
Planejado Alcançado Planejado
R$ 12,000.00 R$ 5,000.00 3
Analise seus resultados e planejamento anuais e mensais com base nos três indicadores principais, em Abrangência Geral, por Áreas de
Venda, por Vendedores, por Clientes e por Produtos, além de Rankings por Valor Vendido e Análise Completa Individual.
Clientes Produtos
novembro
Nº de Vendas Taxa de Efetividade

Motivos de Perda
Alcançado Planejado Alcançado
6 65% 86% Preço Elevado
Incompatibilidade de Proposta
0 0
OUTUBRO
Alcançado Planejado Alcançado
1 65% 50%
al, por Áreas de
.
erda Formas de Chegada de Clientes
0 Google Adwords 2
72
1 Indicação 2
0 Prospecção Ativa 0
Propaganda Paga 3
Concurso Cultural 1
Analise seus resultado
5. RESULTADOS CONSOLIDADOS Vendedores, por Clien
Geral Áreas de Venda Vendedores Cliente

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1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos PERÍODO A SER ANALISADO: NOVEMBRO

4. Metas Ranking
5. Resultados Consolidados Pos. Vendedor Valor Vendido Nº de Vendas
6. Gráficos
1 São Gonçalo R$ 15,000.00 1
7. Alertas e Dicas
Rio de
2 Janeiro R$ 8,000.00 2
3 Niterói R$ - 0
Dúvidas Frequentes
4 Nova Iguaçu R$ - 0
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
COMPARATIVO METAS X RESULTADOS 42
Valor Vendido
Vendedores
Planejado Alcançado
Rio de Janeiro R$ 8,000.00

1 R$ 10,000.00 0
Niterói R$ -
2 R$ 5,000.00 0
São Gonçalo R$ 15,000.00
3 R$ 5,000.00 1
Nova Iguaçu R$ -
4 R$ - 1
- R$ -
5 R$ -
- R$ -
6 R$ -
- R$ -
7 R$ -
- R$ -
8 R$ -
- R$ -
9 R$ -
- R$ -
10 R$ -
- R$ -
11 R$ -
- R$ -
12 R$ -
- R$ -
13 R$ -
- R$ -
14 R$ -
- R$ -
15 R$ -
- R$ -
16 R$ -
- R$ -
17 R$ -
- R$ -
18 R$ -
- R$ -
19 R$ -
- R$ -
20 R$ -
- R$ -
21 R$ -
- R$ -
22 R$ -
- R$ -
23 R$ -
- R$ -
24 R$ -
- R$ -
25 R$ -
- R$ -
26 R$ -
- R$ -
27 R$ -
- R$ -
28 R$ -
- R$ -
29 R$ -
- R$ -
30 R$ -
- R$ -
31 R$ -
- R$ -
32 R$ -
- R$ -
33 R$ -
- R$ -
34 R$ -
- R$ -
35 R$ -
- R$ -
36 R$ -
- R$ -
37 R$ -
- R$ -
38 R$ -
- R$ -
39 R$ -
- R$ -
40 R$ -
- R$ -
41 R$ -
- R$ -
42 R$ -
- R$ -
43 R$ -
- R$ -
44 R$ -
- R$ -
45 R$ -
- R$ -
46 R$ -
- R$ -
47 R$ -
- R$ -
48 R$ -
- R$ -
49 R$ -
- R$ -
50 R$ -
- R$ -
51 R$ -
- R$ -
52 R$ -
- R$ -
53 R$ -
- R$ -
54 R$ -
- R$ -
55 R$ -
- R$ -
56 R$ -
- R$ -
57 R$ -
- R$ -
58 R$ -
- R$ -
59 R$ -
- R$ -
60 R$ -
- R$ -
61 R$ -
- R$ -
62 R$ -
- R$ -
63 R$ -
- R$ -
64 R$ -
- R$ -
65 R$ -
- R$ -
66 R$ -
- R$ -
67 R$ -
- R$ -
68 R$ -
- R$ -
69 R$ -
- R$ -
70 R$ -
- R$ -
71 R$ -
- R$ -
72 R$ -
- R$ -
73 R$ -
- R$ -
74 R$ -
- R$ -
75 R$ -
- R$ -
76 R$ -
- R$ -
77 R$ -
- R$ -
78 R$ -
- R$ -
79 R$ -
- R$ -
80 R$ -
- R$ -
81 R$ -
- R$ -
82 R$ -
- R$ -
83 R$ -
- R$ -
84 R$ -
- R$ -
85 R$ -
- R$ -
86 R$ -
- R$ -
87 R$ -
- R$ -
88 R$ -
- R$ -
89 R$ -
- R$ -
90 R$ -
- R$ -
91 R$ -
- R$ -
92 R$ -
- R$ -
93 R$ -
- R$ -
94 R$ -
- R$ -
95 R$ -
- R$ -
96 R$ -
- R$ -
97 R$ -
- R$ -
98 R$ -
- R$ -
99 R$ -
- R$ -
100 R$ -
- R$ -
101 R$ -
- R$ -
102 R$ -
- R$ -
103 R$ -
- R$ -
104 R$ -
- R$ -
105 R$ -
- R$ -
106 R$ -
- R$ -
107 R$ -
- R$ -
108 R$ -
- R$ -
109 R$ -
- R$ -
110 R$ -
- R$ -
111 R$ -
- R$ -
112 R$ -
- R$ -
113 R$ -
- R$ -
114 R$ -
- R$ -
115 R$ -
- R$ -
116 R$ -
- R$ -
117 R$ -
- R$ -
118 R$ -
- R$ -
119 R$ -
- R$ -
120 R$ -
- R$ -
121 R$ -
- R$ -
122 R$ -
- R$ -
123 R$ -
- R$ -
124 R$ -
- R$ -
125 R$ -
- R$ -
126 R$ -
- R$ -
127 R$ -
- R$ -
128 R$ -
- R$ -
129 R$ -
- R$ -
130 R$ -
- R$ -
131 R$ -
- R$ -
132 R$ -
- R$ -
133 R$ -
- R$ -
134 R$ -
- R$ -
135 R$ -
- R$ -
136 R$ -
- R$ -
137 R$ -
- R$ -
138 R$ -
- R$ -
139 R$ -
- R$ -
140 R$ -
- R$ -
141 R$ -
- R$ -
142 R$ -
- R$ -
143 R$ -
- R$ -
144 R$ -
- R$ -
145 R$ -
- R$ -
146 R$ -
- R$ -
147 R$ -
- R$ -
148 R$ -
- R$ -
149 R$ -
- R$ -
150 R$ -
- R$ -
151 R$ -
- R$ -
152 R$ -
- R$ -
153 R$ -
- R$ -
154 R$ -
- R$ -
155 R$ -
- R$ -
156 R$ -
- R$ -
157 R$ -
- R$ -
158 R$ -
- R$ -
159 R$ -
- R$ -
160 R$ -
- R$ -
161 R$ -
- R$ -
162 R$ -
- R$ -
163 R$ -
- R$ -
164 R$ -
- R$ -
165 R$ -
- R$ -
166 R$ -
- R$ -
167 R$ -
- R$ -
168 R$ -
- R$ -
169 R$ -
- R$ -
170 R$ -
- R$ -
171 R$ -
- R$ -
172 R$ -
- R$ -
173 R$ -
- R$ -
174 R$ -
- R$ -
175 R$ -
- R$ -
176 R$ -
- R$ -
177 R$ -
- R$ -
178 R$ -
- R$ -
179 R$ -
- R$ -
180 R$ -
- R$ -
181 R$ -
- R$ -
182 R$ -
- R$ -
183 R$ -
- R$ -
184 R$ -
- R$ -
185 R$ -
- R$ -
186 R$ -
- R$ -
187 R$ -
- R$ -
188 R$ -
- R$ -
189 R$ -
- R$ -
190 R$ -
- R$ -
191 R$ -
- R$ -
192 R$ -
- R$ -
193 R$ -
- R$ -
194 R$ -
- R$ -
195 R$ -
- R$ -
196 R$ -
- R$ -
197 R$ -
- R$ -
198 R$ -
- R$ -
199 R$ -
200 a R$ - R$ - 1
lise seus resultados e planejamento anuais e mensais com base nos três indicadores principais, em Abrangência Geral, por Áreas de Ve
dedores, por Clientes e por Produtos, além de Rankings por Valor Vendido e Análise Completa Individual.
Clientes Produtos
O ANÁLISE INDIVIDUAL POR ÁREA:
Taxa de Efetividade Nome Valor Vendido Total
50% São Gonçalo R$ 15,000.00

Efetividade(Valor
Taxa de Efetividade
100% Vendido)
0% 50% 1
0%
43 44
Planejado Alcançado Planejado Alcançado
2 100%
2 1 65%
0 0%
1 0 65%
1 50%
1 1 65%
0 0%
0 1 0%
0 0%
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0 0%
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0 0%
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dual.
areas
São Gonçalo São Gonçalo
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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-R$ 0.01
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5. RESULTADOS CONSOLIDADOS por Vendedores, por
Geral Áreas de venda Vendedores Cliente

Menu
Início
1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos PERÍODO A SER ANALISADO: TOTAL

4. Metas Ranking
5. Resultados Consolidados Pos. Vendedor Valor Vendido Nº de Vendas
6. Gráficos
1 Hector R$ 28,000.00 3
7. Alertas e Dicas
8. Relatórios de Impressão 2 Ruy R$ 10,000.00 1
3 Fernando R$ 8,000.00 2
Dúvidas Frequentes
4 Filippo R$ - 0
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
COMPARATIVO METAS X RESULTADOS
Valor Vendido
Vendedores
Planejado Alcançado
Hector R$ 28,000.00
1 R$ 87,000.00
Ruy R$ 10,000.00
2 R$ 24,000.00
Fernando R$ 8,000.00
3 R$ 40,000.00
Filippo R$ -
4 R$ 8,000.00
- R$ -
5
- R$ -
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- R$ -
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- R$ -
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- R$ -
137
- R$ -
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- R$ -
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- R$ -
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- R$ -
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- R$ -
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145
- R$ -
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147
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150
- R$ -
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- R$ -
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190
- R$ -
191
- R$ -
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- R$ -
193
- R$ -
194
- R$ -
195
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196
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197
- R$ -
198
- R$ -
199
200 a R$ - R$ -
Analise seus resultados e planejamento anuais e mensais com base nos três indicadores principais, em Abrangência Geral, por Áreas de
por Vendedores, por Clientes e por Produtos, além de Rankings por Valor Vendido e Análise Completa Individual.
Clientes Produtos
ANÁLISE INDIVIDUAL DE VENDEDOR:
Vendas Taxa de Efetividade Nome Valor Vendido Total
3 75% Fernando R$ 8,000.00

Efetividade(Valor
Taxa de Efetividade
1 100% Vendido)
2 100% 100% 100%
0 0%
ÚLTIMAS 5 NEGOCIAÇÕES ATIVAS

Status Data de último contato
Fechado 11/10/2014
Fechado 11/10/2014
50 51 52
Planejado Alcançado Planejado Alcançado

3 75%
0 20 0 65%
1 100%
0 4 0 65%
2 100%
0 10 0 65%
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1 0 0 1 0%
ncia Geral, por Áreas de Venda,
l.
vendedor
Fernando Fernando
Nº de Vendas
R$ -
Cliente Produto/ Serviço Valor
José Controle Financeiro R$ 4,000.00
José Controle Financeiro R$ 4,000.00

1 R$ 28,000.00
1 R$ 10,000.00
1 R$ 8,000.00
0 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
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-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
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-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.01
-R$ 0.02
-R$ 0.02
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-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
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-R$ 0.02
-R$ 0.02
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-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
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-R$ 0.02
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-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
-R$ 0.02
0 -R$ 0.02
Feedback
Parabéns pelo negócio fechado! Procure analisar essa negociação para replicar as boas práticas!
Parabéns pelo negócio fechado! Procure analisar essa negociação para replicar as boas práticas!
1
10
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
total
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
5. RESULTADOS CONSOLIDADOS

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Início
1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos ANÁLISE ÍNDIVIDUAL DE João

4. Metas
5. Resultados Consolidados Valor Comprado

Nome Nº de Compras
Total
6. Gráficos
João R$ 18,000.00 2
7. Alertas e Dicas
HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÕES
Dúvidas Frequentes
Status Data de último Vendedor
contato
Fechado 8/20/2014 Ruy
Fechado 6/15/2014 Hector

Analise seus resultados e planejamento anuais e mensais com base nos três indicadores principais, em Abrangência Geral,
Venda, por Vendedores, por Clientes e por Produtos, além de Rankings por Valor Vendido e Análise Completa Individual.
Vendedores Clientes Produtos
NO PERÍODO DE TOTAL
João
Efetividade(Valor Vendido) Perfil
(Presente)
100% R$ - Prospect
Produto/ Serviço Valor Feedback
Parabéns pelo negócio fechado! Procure analisar essa nego

Modelagem de negócios R$ 10,000.00 para replicar as boas práticas!
Modelagem de negócios R$ 8,000.00
para replicar as boas práticas!
Abrangência Geral, por Áreas de
mpleta Individual.
clientes
DADOS ANUAIS POR PERFIL

Perfil Nº de Clientes Valor Comprado
analisar essa negociação

áticas! Prospect
1 R$ 18,000.00
analisar essa negociação Cliente
áticas! Exporádico 0 R$ -
Cliente Regular
0 R$ -
Cliente Fiel
3 R$ 33,000.00
Cliente Antigo
2 R$ 30,000.00
Não Cliente
1 R$ -
5. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Menu
Início
1. Premissas Gerais
2. Cadastro
3. Lançamentos ANÁLISE ÍNDIVIDUAL DE Planejamento Estratégico

4. Metas
5. Resultados Consolidados Valor Vendido

Nome Nº de Vendas
Total
6. Gráficos Planejamento
Estratégico R$ 15,000.00 1
7. Alertas e Dicas
HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÕES
Dúvidas Frequentes
Status Data de último Vendedor
contato
Fechado 8/20/2014 Ruy
Fechado 6/15/2014 Hector

Vendedores Clientes Produtos
jamento Estratégico NO PERÍODO DE TOTAL
Planejamento Estratégico
Efetividade(Valor Vendido)
(Presente)
100% R$ 20,000.00
Produto/ Serviço Valor Feedback

Modelagem de negócios R$ 10,000.00 para replicar as boas práticas!
Modelagem de negócios R$ 8,000.00
para replicar as boas práticas!
produtos
RANKING NO PERÍODO DE TOTAL

Produto Valor Vendido Nº de Vendas
analisar essa negociação Modelagem de

áticas! Negócios R$ 18,000.00 2
analisar essa negociação Planejamento
áticas! Estratégico R$ 15,000.00 1
Controle Financeiro
R$ 8,000.00 2
Elaboração de E.V.E.
R$ 5,000.00 1
Plano de Marketing
R$ - 0
Nessa aba seus resultado
6. GRÁFICOS por Vendedores, além de

Menu
Início
1. Premissas Gerais
1. Resultado Financeiro Anual
2. Cadastro
3. Lançamentos .
4. Metas R$180,000
R$160,000
5. Resultados Consolidados janeiro fevereiro março abril maio junho
R$140,000
6. Gráficos R$120,000
fechado 0 0 0 0 0 8000
7. Alertas e Dicas R$100,000
R$80,000
R$60,000
R$40,000
Dúvidas Frequentes R$20,000
R$-
janeiro fevereiro março abril maio junho julho
Alcançado Planejad
janeiro fevereiro março abril maio junho
2. Número de Vendas Anual

fechado 0 0 0 0 0 1
.
40
35
30
25
20
15
10
0
Alcançado Planejad
10
0
Alcançado Planejad
3. Taxa de Efetividade Anual

0
.
90% janeiro fevereiro março abril maio junho
80%
0% 100%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alcançado Planejad
.
3.5
2.5
1.5
0.5
0
prospect cliente esporádico cliente regular clien
5. Valor Comprado por Perfil
.
R$ 35,000.00
R$ 30,000.00
R$ 25,000.00
R$ 20,000.00
R$ 15,000.00
R$ 10,000.00
R$ 5,000.00
R$ 0.00
prospect cliente esporádico cliente regular cli
sa aba seus resultados aparecem de forma rápida e visual. Analise os indicadores de forma geral, por Áreas e
Vendedores, além de rankings, análise de funil e análises individuais.
6. Top Conversão por Etapa do F

120%
.
100%
julho agosto setembro outubro novembro dezembro 80% janeiro
0 10000 0 5000 23000 0 Alcançado 0

60%
Planejado R$ 15,000.00
40%
20%
junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 0%

E-mail Reunião de
Alinhamento
cançado Planejado
julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro
0 1 0 1 3 0 Alcançado 0
.
Planejado R$ 3.00
R$ 3.00
junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
cançado Planejado
cançado Planejado
.
julho agosto setembro outubro novembro dezembro
100% 100% 100% #DIV/0!
65%
65%
cançado Planejado
ular cliente fiel cliente antigo não cliente

.
egular cliente fiel cliente antigo não cliente

rsão por Etapa do Funil de Vendas
fevereiro março abril maio junho julho agosto
0 0 0 0 8000 8000 18000
R$ 20,000.00 R$ 35,000.00 R$ 47,000.00 R$ 59,000.00 R$ 71,000.00 R$ 83,000.00 R$ 95,000.00
Reunião de Reunião de Reunião de Reunião de

Alinhamento Fechamento Fechamento Fechamento
fevereiro março abril maio junho julho agosto
0 0 0 0 1 1 2
MET!E8 R$ 3.00 R$ 3.00 R$ 3.00 R$ 3.00 R$ 3.00 R$ 3.00
R$ 3.00 R$ 6.00 R$ 9.00 R$ 12.00 R$ 15.00 R$ 18.00 R$ 21.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 50% 50% 67%
65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

setembro outubro novembro dezembro
18000 23000 46000 46000
### ### ### ###
2 3 6 6
R$ 3.00 R$ 3.00 R$ 4.00 R$ 4.00
R$ 24.00 R$ 27.00 R$ 31.00 R$ 35.00

67% 75% 80% 80%
65% 65% 65% 65%
65% 65% 65% 65%

Nessa aba seus result
6. GRÁFICOS por Vendedores, além

Menu
Início
1. Premissas Gerais
2. Cadastro Escolha a Área: Rio de Janeiro

3. Lançamentos
4. Metas
1. Resultado Financeiro
6. Gráficos
R$16,000
7. Alertas e Dicas
R$14,000
8. Relatórios de Impressão janeiro fevereir março abril
R$12,000
R$10,000
fechado 0 0 0 0
Dúvidas Frequentes
R$8,000
R$6,000
R$4,000
R$2,000
R$-
janeiro fevereiro março abril maio
janeiro fevereir março abril
2. Nº de Vendas Anual
fechado 0 0 0 0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

0 0 0 0
60% janeiro fevereir março abril
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Análise Geral de Áreas no período de
4. Valor Vendido por Área
São Gonçalo
Rio de Janeiro
35% Niterói
Nova Iguaçu
-
-
-
65% -
-
-
-
65% -
-
-
5. Situação de áreas por metas em NOVEMBRO

Nessa aba seus resultados aparecem de forma rápida e visual. Analise os indicadores de forma geral, por Áreas e
por Vendedores, além de rankings, análise de funil e análises individuais.
dedores
maio junho julho agosto setembro outubro novembro
0 0 0 0 0 0 15000
l maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Alcançado Planejado
0 0 0 0 0 0 1
.
ril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezemb

ril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezemb
1 0 0 0 0 0 1
.
0% 100%
bril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezem
NOVEMBRO
5. Situação em Metas
4.5
4
São Gonçalo 3.5
Rio de Janeiro 3
Niterói
Nova Iguaçu 2.5
- 2
- 1.5
-
1
-
- 0.5
- 0
valor vendas taxa
Acima da Meta Abaixo da Meta

-
1
-
- 0.5
- 0
valor vendas taxa
NOVEMBRO
al, por Áreas e
areas
TOP DE ÁREAS EM RECEITA NO PERÍODO NOVEMBRO
2 6 10 14 18
dezembro janeiro fevereiro março abrimaio
0 Alcançado 0 0 0 0 0
Planejado R$ - R$ - R$ 4,000.00 ### R$ 4,000.00
novembro dezembro
3 7 11 15 19
dezembro janeiro fevereiro março abrimaio
0 Alcançado 0 0 0 0 0
Planejado 0 0 1 1 1
R$ - R$ - R$ 1.00 ### R$ 3.00
NOVEMBRO
novembro dezembro
valor 3 2
novembro dezembro
vendas 4 1
taxa 3 3
SITUAÇÃO DE ÁREAS NO PERÍODO NOVEMBRO

0
dezembro
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!### 0
0 0 0.65 1 0.65
0 0 0.216666667 0.3 0.39
novembro dezembro
taxa
taxa
MBRO
22 26 30 34 38 42
junho julho agosto setembro outubro novembro
0 0 0 0 0 15000
R$ - R$ - R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 5,000.00
23 27 31 35 39 43
junho julho agosto setembro outubro novembro
0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1
R$ 3.00 R$ 3.00 R$ 4.00 R$ 5.00 R$ 6.00 R$ 7.00

4 8 12 16
0 0 0 0 0 50%
0 0 0.65 0.65 0.65 65%
0.325 0.278571428571 0.325 0.361111111111 0.39 41%

46
dezembro
15000
R$ 5,000.00
47
dezembro
R$ 8.00
24 28 32 36 40 44 48
50%
65%
43%
Nessa aba seus resultado
6. GRÁFICOS Vendedores, além de ran

Menu
Início
1. Premissas Gerais
2. Cadastro Vendedor a ser analisado: Hector

3. Lançamentos
4. Metas
1. Resultado Financeiro
6. Gráficos
7. Alertas e Dicas R$30,000
8. Relatórios de Impressão janeiro fevereiro março abril

R$25,000
fechado
R$20,000 0 0 0 0
Dúvidas Frequentes
R$15,000
R$10,000
R$5,000
R$-
janeiro fevereiro março abril
2. Nº de Vendas Anual
fechado 0 0 0 0
25
20
15
10
5
20
15
10
0

0 0 0 0
80% janeiro fevereiro março abril
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Análise Geral de Vendedores no período de TOTAL
4. Receita por Vendedor
17%
22%
17%
22%
61%
TOTAL
SITUAÇÃO DE VENDEDORES NO PERÍODO

ba seus resultados aparecem de forma rápida e visual. Analise os indicadores de forma geral, por Áreas e por
ores, além de rankings, análise de funil e análises individuais.
maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
0 8000 0 0 0 5000 15000 0
0 1 0 0 0 1 1 0
.
1 1 0 0 0 1 1 0
.
0% 100% 100% 100%
TOTAL
5. Situação em metas
4.5
4
Hector 3.5
Ruy 3
Fernando
Filippo 2.5
- 2
- 1.5
-
4.5
4
Hector 3.5
Ruy 3
Fernando
Filippo 2.5
- 2
- 1.5
-
- 1
- 0.5
-
0
valor vendas taxa

TOP VENDEDORES EM RECEITA NO PERÍODO
2 6
janeiro fevereiro
Alcançado 0 0
Planejado R$ 10,000.00 R$ 5,000.00
dezembro
3 7
janeiro fevereiro
Alcançado 0 0
Planejado 2 1
R$ 2.00 R$ 3.00
valor 1 4
dezembro
vendas 1 4
taxa 3 2
SITUAÇÃO DE VENDEDORES NO PERÍODO
#DIV/0! #DIV/0!
0.65 0.65
0.65 0.65
dezembro
axa
vendedor
NOVEMBRO
10 14 18 22 26 30
março abrimaio junho julho agosto
0 0 0 8000 8000 8000
R$ 8,000.00 ### R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00
11 15 19 23 27 31
março abrimaio junho julho agosto
0 0 0 1 1 1
1 2 2 2 2 2
R$ 4.00 ### R$ 8.00 R$ 10.00 R$ 12.00 R$ 14.00

NOVEMBRO
NOVEMBRO 4 8 12
#DIV/0!### 0 0.5 0.5 0.5
0.65 1 0.65 0.65 0.65 0.65
0.65 1 0.65 0.65 0.65 0.65

34 38 42 46
8000 13000 28000 28000
R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00
35 39 43 47
1 2 3 3
2 2 1 1
R$ 16.00 R$ 18.00 R$ 19.00 R$ 20.00

16 24 28 32 36 40 44
0.5 67% 75% 75%
0.65 65% 65% 65%
0.65 65% 65% 65%

48
7. ALERTAS E DICAS Nessa aba a planilha
também calcula as co
Desempenho e Conversão Comissões
Menu
Início
1. Premissas Gerais FEEDBACKS GERAIS

2. Cadastro
3. Lançamentos
4. Metas
5. Resultados Consolidados =( No período de TOTAL, 80% de seus vendedores estão abaixo d

soluç
6. Gráficos
7. Alertas e Dicas
Dúvidas Frequentes :| No período de NOVEMBRO, 40% de suas áreas estão abaixo d

soluç
=( Você está em 33% de onde deveria estar segundo seu planeja
TOP CONVERSÃO POR ETAPA DO FUNIL

5 4
Contato 1 100% Contato 2 75%
6 ### ###
100% Reunião de 100%
99% E-mail Alinhamento
100% Reunião de 50%
Telefone Escopo
100% 75%
=) A sua conversão geral está em 75%, e o seu ponto de contato

as boas práticas e deixar seus re
Nessa aba a planilha dá feedbacks personalizados sobre sua situação em cada uma das abrangências analisadas e
também calcula as comissões nos períodos especificados.
Vendedores
dores estão abaixo da meta de valor vendido. Procure se atentar a esse grupo para entender as particularidades de seu amb
soluções, além de replicar as práticas dos vendedores de sucesso.
Área
áreas estão abaixo da meta de valor vendido. Procure se atentar a esse grupo para entender as particularidades de seu amb
soluções, além de replicar as práticas dos vendedores de sucesso.
Geral
egundo seu planejamento anual. Confira se o planejado condiz com a realidade da empresa e busque os gaps de seus vend
de venda .
3 2 1
Contato 3 100% Contato 4 100% Contato 5 100%
### ###
Reunião de 100% Reunião de 100% Reunião de 100%
Fechamento Fechamento Fechamento
Reunião de 100% Reunião de 100%
Escopo Validação
75% 75% 0.751701495
75.0463%
Funil de Vendas
eu ponto de contato que menos converte é o 2 com 75% de sucesso. Procure estudar os contatos que dão certo em seu fun
cas e deixar seus resultados ainda melhores, além de sempre aprimorar sua negociação com novas técnicas.
6
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cularidades de seu ambiente e propor
ularidades de seu ambiente e propor
total
vendas 1 4 5 20 80
1 4 5 20 80
e os gaps de seus vendedores e áreas
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Contato 6
75.0463%
e dão certo em seu funil para replicar

écnicas.
2
7. ALERTAS E DICAS Nessa aba a planilha dá f
também calcula as comis
Desempenho e Conversão Comissões
Menu
Início
1. Premissas Gerais
PERÍODO A SER ANALISADO: NOVEMBRO
2. Cadastro
3. Lançamentos
Nome Valor Vendido Meta
4. Metas
5. Resultados Consolidados Hector

R$ 15,000.00 R$ 4,000.00
6. Gráficos
Ruy
R$ - R$ 8,000.00
7. Alertas e Dicas
Fernando
8. Relatórios de Impressão R$ 8,000.00 R$ 4,000.00
Filippo
R$ - R$ 4,000.00
Dúvidas Frequentes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
a aba a planilha dá feedbacks personalizados sobre sua situação em cada uma das abrangências analisadas e
ém calcula as comissões nos períodos especificados.
42
Comissão Padrão Comissão Pós Meta Comissão Total
R$ 400.00 R$ - R$ 400.00
R$ - R$ - R$ -
R$ 200.00 R$ - R$ 200.00
R$ - R$ - R$ -
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
2
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
RELATÓRIO DE
PROSPECÇÃO DE CLIENTES 3.0
1. Análise Geral
2. Análise de Áreas de Venda e Vendedores
3. Análise de Funil
4. Gráficos
5. Análise de Clientes de Produtos
1. Análise Geral
1.1 Análise Geral Anual

Valor Vendido Nº de Vendas Taxa de Efetividade
Planejado Alcançado Planejado Alcançado Planejado Alcançado
R$ 139,000.00 R$ 46,000.00 32 6 65% 86%
Motivos de Perda Feedback da Situação
Preço Elevado 0 Você está em 33% de onde deveria estar segundo seu planejamento anual. Confira se
Proposta Melhor da Concorrência 1

=( o planejado condiz com a realidade da empresa e busque os gaps de seus vendedores
e áreas de venda .
Incompatibilidade de Proposta 0
Tempo médio de Negociação
72 dias
1.2 Análise Geral do período de OUTUBRO
Valor Vendido Nº de Vendas Taxa de Efetividade
Planejado Alcançado Planejado Alcançado Planejado Alcançado
R$ 12,000.00 R$ 5,000.00 3 1 65% 50%
2. Análise de Áreas de Venda e Vendedores

2.1 Ranking de vendedores no período de TOTAL
Nome Valor Vendido Nº de Vendas Taxa de Efetividade
Hector R$ 28,000.00 3 75%
Ruy R$ 10,000.00 1 100%
Fernando R$ 8,000.00 2 100%
Filippo R$ - 0 0%
Feedback sobre situação
No período de TOTAL, 80% de seus vendedores estão abaixo da meta de valor vendido.
=( Procure se atentar a esse grupo para entender as particularidades de seu ambiente e
propor soluções, além de replicar as práticas dos vendedores de sucesso.
2.2 Ranking de áreas no período de NOVEMBRO

Vendedor Valor Vendido Nº de Vendas Taxa de Efetividade
São Gonçalo R$ 15,000.00 1 50%
Rio de Janeiro R$ 8,000.00 2 100%
Niterói R$ - 0 0%
Nova Iguaçu R$ - 0 0%
-
Área
No período de NOVEMBRO, 40% de suas áreas estão abaixo da meta de valor vendido.
:| Procure se atentar a esse grupo para entender as particularidades de seu ambiente e
propor soluções, além de replicar as práticas dos vendedores de sucesso.
3. Análise do Funil de Vendas

3.1 Ranking de Conversão por Etapa do Funil
Contato 1 100% Contato 2 75%
100% 100%
E-mail Reunião de Alinhamento
100% 50%
Telefone Reunião de Escopo
Contato 3 100% Contato 4 ###
100% 100%
Reunião de Fechamento Reunião de Fechamento
100% 100%
Reunião de Escopo Reunião de Validação
Contato 5 100% Contato 6
100%
Reunião de Fechamento
Funil de Vendas
A sua conversão geral está em 75%, e o seu ponto de contato que menos converte é o 2 com 75% de sucesso.
=) Procure estudar os contatos que dão certo em seu funil para replicar as boas práticas e deixar seus resultados
ainda melhores, além de sempre aprimorar sua negociação com novas técnicas.
4. Gráficos
4.1 Resultados Gerais
RESULTADO FINANCEIRO ANUAL

.
R$180,000
R$160,000
R$140,000
R$120,000
R$100,000
R$80,000
R$60,000
R$40,000
R$20,000
R$-
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Nº de Vendas Anual
.
40
35
30
25
20
15
10
0
Taxa de Efetividade Anual
.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Funil de Vendas Ideal

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
E-mail Reunião de Reunião de Reunião de Reunião de
Alinhamento Fechamento Fechamento Fechamento
4.2.1 Análise de Vendedores no período de TOTAL
Valor Vendido por Vendedores
17%
Hector
Ruy
Fernando
Filippo
-
-
-
22% -
61% -
-
Situação em metas
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
0
valor vendas taxa

4.2.2 Análise de Áreas de Venda no período de NOVEMBRO
Valor Vendido por Área
35% São Gonçalo

Rio de Janeiro
Niterói
Nova Iguaçu
-
-
-
-
-
65% -
Situação em metas
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
0
valor vendas taxa
5. Análise de Produtos e Clientes
5.1 Análise de Produtos 5.2 Análise de Clientes

Produto Valor Vendido Nº de Vendas Perfil Nº de Clientes Valor Comprado
Modelagem de Negócios Prospect

R$ 18,000.00 2 1 R$ 18,000.00
Planejamento Estratégico Cliente Exporádico

R$ 15,000.00 1 0 R$ -
Controle Financeiro Cliente Regular

R$ 8,000.00 2 0 R$ -
Elaboração de E.V.E. Cliente Fiel

R$ 5,000.00 1 3 R$ 33,000.00
Plano de Marketing Cliente Antigo

R$ - 0 2 R$ 30,000.00
Não Cliente
1 R$ -
DÚVIDAS FREQUENTES
Menu
Início
1. Premissas Gerais Clique abaixo para selecionar sua dúvida:
2. Cadastro 3. O que é Funil de Vendas?

3. Lançamentos Veja a resposta abaixo:
4. Metas O Funil de Vendas consiste em todo o seu processo de negociação, desde o i
você prospecta novos possíveis clientes, até a conversão desses em negócio
5. Resultados Consolidados planilha te permite a análise de sua conversão por etapa do funil, possibilita
elaboração de estratégias para melhor negociação.
6. Gráficos
7. Alertas e Dicas
Dúvidas Frequentes
1. O que sã 1 O que são Comissão Direta e Indireta?
2. O que é 2 O que é CRM?
3. O que é 3 O que é Funil de Vendas?
4. Como reg 4 Como registrar minhas negociações?
5. Posso adi 5 Posso adicionar mais linhas e colunas na planilha?
6. Posso re 6 Posso remover linhas?
7. Para que 7 Para que servem os alertas?
8. Essa plan 8 Essa planilha pode ser apresentada para instituições fina
9. Como des 9 Como desbloquear a planilha?
10. Como re 10 Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
11. Como fa 11 Como faço para imprimir uma planilha?
12. Como m 12 Como mudo a moeda da planilha?
13
14
15
ar sua dúvida:
aixo:
de negociação, desde o início, onde
rsão desses em negócios fechados. A
tapa do funil, possibilitando a
As duas formas de Comissão Contempladas pela ferramenta são as de Comissão Direta, que consiste em uma Com
O CRM (Customer Relationship Management) consiste no gerenciamento de relações com seu cliente. A planilha t
O Funil de Vendas consiste em todo o seu processo de negociação, desde o início, onde você prospecta novos pos
A cada nova negociação, registre as informações até seu primeiro contato e coloque o status da negociação em "E
s na planilha? Nós recomen

Nós recomendamos fortemente que você utilize a estrutura pronta apresentada, pois existem diversas
Nós recomendamos fortemente que você utilize a estrutura pronta apresentada, pois existem diversas fórmulas q
Eles são avisos sobre a real situação de sua Prospecção de Clientes. A partir deles, você pode refinar suas estratég
ara instituições fina Sim. Porém esses dados não garantem aprovações ou reprovações por parte dessas instituições. Sendo usados co
Basta entraBasta entrar no menu superior "Revisão" e escolher o item desproteger planilha no grupo Alterações. A
inha da planilha? Com a planiCom a planilha desbloqueada(ver pergunta 5), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e e
Escolha Opção Arquivo e vá ao item imprimir no seu menu superior.
Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção formatar células. Alt
onsiste em uma Comissão Padrão por vendedor, e a Indireta, que consiste em uma política de comissões que altera a taxa de comissão
u cliente. A planilha te permite fazer o acúmulo de informações relevantes para seu negócio sobre seus clientes para posterior análise
prospecta novos possíveis clientes, até a conversão desses em negócios fechados. A planilha te permite a análise de sua conversão por
da negociação em "Em negociação". Quando ocorrer um próximo contato com o cliente você deve lançar o tipo de contato e a data em
pois existem diversas fórmulas que podem ser afetadas pela adição de linhas e colunas. Além disso, para facilitar o preenchimento man
m diversas fórmulas que podem ser afetadas pela adição de linhas e colunas. Além disso, para facilitar o preenchimento mantemos a pl
refinar suas estratégias e pensar em medidas para melhorar os resultados.
es. Sendo usados como dados complementares.
o grupo Alterações. As planilhas não possuem senhas, apenas estão bloqueadas para melhorar a usabilidade delas.
m o botão diretiro e escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a opção largu
formatar células. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia Número.
a a taxa de comissão após a meta mensal do vendedor ser batida.
ra posterior análise e uso dessas informações em estratégias efetivas.
de sua conversão por etapa do funil, possibilitando a elaboração de estratégias para melhor negociação.
e contato e a data em que ele ocorreu, e assim por diante, até que a negociação tenha um final e você possa mudar seu status para "Fe
preenchimento mantemos a planilha desbloqueada apenas nos locais para preenchimento.
ento mantemos a planilha desbloqueada apenas nos locais para preenchimento.
escolha a opção largura da coluna no caso de colunas.

ar seu status para "Fechado" ou "Perdido".
200
1000
5 7150
12 90.6
2.9 100
34.8 9060
2
Paredes 69.6
Fundo 14
Parede divisoria quarto 7
2.44
2.9
7.076

Planilha de Prospecção de Clientes

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PLANILHA DE

6. Gráficos Passo 1 PREMISSAS GERAIS

1.2. CRM: Liste as possibilidades de classificação para cada fator de segmenta

Cadastre aqui seus clientes, vendedores e outros.

2.2. Vendedores: Registre seus vendedores e, se utilizar, registre suas taxas

Passo 5 RESULTADOS CONSOLIDADOS

Veja seus resultados consolidados de acordo com o período solicitado e comp

5.3. Vendedores: Analise seus resultados e metas por vendedores no período

5.5. Produtos: Escolha um produto e um período para fazer uma completa an

Passo 6 ALERTAS E DICAS

6.2. Comissões: Analise o quanto cada vendedor deve receber de comissões

Observe e compare seus resultados e metas ,visualmente, em todos os aspec

Passo 8 RELATÓRIO PARA IMPRESSÃO

ais a frente na planilha, como utilização ou não de política de comissões, CRM,

ca de comissões, CRM, meios de chegada de clientes e motivos de perda.

registre suas taxas de comissão.

produto/serviço a ser negociado e mudando o status da negociação para "Em

o solicitado e compare com seu planejamento.

m o período solicitado, podendo comparar seus resultados com suas metas.

ndedores no período especificado, além do Ranking em valor vendido e análise individual.

ê e retornará com dicas importantes para sua prospecção de Clientes.

ks sobre cada ASSISTA AO VÍDEO

eceber de comissões por período solicitado.

em todos os aspectos de sua Prospecção de Clientes, de forma a facilitar sua

7. Alertas e Dicas Tipo de Cliente

8. Relatório de Impressão Seus clientes são Empresas ou Pessoas?

Fatores de Segmentação de Clientes (Opcional)

Deseja fazer CRM na planilha?

Quais são os principais fatores de segmentação de seus clientes?

Formas que o cliente chega a seu negócio

Comissão Indireta OLX

entação de seus clientes?

Ex: Tamanho da Empresa

Motivos de Perda de Clientes

Proposta Melhor da Concorrência

or fator de segmentação escolhido anteriormente

Clientes Vendedores Outros

1. Premissas Gerais REGISTRO

Como Conheceu Telefone E-mail Localidade

cliente fiel 3 33000

cliente anti 2 30000

Clientes Vendedores Outros

3. Lançamentos Nome do Vendedor Observações

Comissão Padrão (%) Comissão Pós-Meta (%)

Clientes Vendedores Outros

2. Cadastro Áreas de Venda Produtos e Serviços

3. Lançamentos Rio de Janeiro Plano de Marketing

8. Relatório de Impressão Controle Financeiro

Contatos do Funil de Vendas

pra pre pri pro

5000.0003 5 3 Reunião de Alinhamento

15000.0004 3 4 Reunião de Escopo

8000.0005 1 5 Reunião de Validação

1.0001 1.0002 E-mail 1.0003 Reunião de Alinhamen 1.0006 Reunião de Fechament

1.0002 1.0001 Telefone 0.5004 Reunião de Escopo 1.0004 Reunião de Escopo

Fechamento 1.0006 1.0006

1.0006 Reunião de Fechament 1.0006 Reunião de Fechamento

1.0005 Reunião de Validação

6. Gráficos João #N/A

Vendedor Responsável Serviço Oferecido Valor do negócio

Hector Modelagem de negócios R$ 8,000.00

Hector Planejamento estratégico R$ 15,000.00