Distrito LogTech Report 2020-1

Nossos sinceros agradecimentos aos parceiros que contribuíram
com conteúdo, dados e opiniões na produção deste estudo
SUMÁRIO
03. Missão 14. Radar Distrito LogTech 2020 57. Tendências do setor
04. Quem somos 15. Estatísticas 63. Conclusão
05. Nossa filosofia 33. Ecossistema 65. Termos de uso e reprodução
07. Introdução 40. Investimentos no Brasil 66. Créditos
09. Categorias 49. Cenário internacional
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DISTRITO LOGTECH REPORT 2

IMAGEM: UNSPLASH
MISSÃO
Ser a principal fonte de inteligência sobre
novas tecnologias e inovação no mercado
de logística brasileiro. Esse é o objetivo do
Distrito LogTech Report.
Gerar conhecimento, disseminar a

cultura de inovação e incentivar o
desenvolvimento desse ecossistema faz
parte do DNA de todos os envolvidos na
realização deste estudo.
Com o Distrito LogTech Report,

assumimos a obrigação de transformar
tudo o que há de informação, dado e
tendência do mercado em oportunidades
de negócio para seus diversos players.

Distrito é uma plataforma de inovação para
startups, empresas e investidores que buscam o
próximo passo de sua evolução.
Unimos uma poderosa rede de conexões, dados,

inteligência analítica, criativa e espírito empreendedor
para contribuir ativamente na transformação
tecnológica que está mudando o mundo.
Acreditamos na inovação aberta para construir um

futuro melhor.
Saiba mais em www.distrito.me

NOSSA FILOSOFIA
As startups delineadas no report foram selecionadas a partir de um las seja bastante amplo, excluímos alguns tipos de negócio que,
trabalho minucioso de pesquisa e consulta ao banco de dados de embora muitas vezes se autodenominem startups, acabam fugindo do
startups proprietário do Distrito. Também foram realizadas consultas a conceito. Isso inclui empresas que têm como característica principal
bancos abertos e informações públicas do governo. serem:
As startups foram examinadas individualmente para verificar • Software Houses (desenvolvimento de software sob demanda);
adequação ao tema do report e aos critérios de seleção • Consultorias;
estabelecidos. São eles: • Agências de marketing, publicidade e design.
• Ter a inovação no centro do negócio, seja na base tecnológica, no

modelo de negócios ou na proposta de valor; Esta é a primeira edição deste estudo, e ele
• Estar em atividade no momento da realização do estudo, medido pelo continuará recebendo atualizações recorrentes.
status do site e atividade em redes sociais; Caso queira solicitar a análise da sua startup
• Desempenhar atividade diretamente relacionada ao setor estudado; para uma próxima versão, acesse o link abaixo:
• Ter nacionalidade brasileira e operar atualmente no Brasil.
conteudo.distrito.me/cadastro-dataminer
O trabalho de definição das categorias foi baseado em análise da
literatura relevante e das classificações utilizadas amplamente
no mercado, no Brasil e no mundo. A definição da categoria a
que pertence cada startup foi feita por nossa equipe, e, quando AGORA É A SUA VEZ. A EQUIPE DO DISTRITO DATAMINER
uma startup opera em mais de uma categoria, a situamos na que QUER SABER QUAIS FORAM AS SUAS IMPRESSÕES, CRÍTICAS
interpretamos como sua atividade principal ou de maior visibilidade. E/OU SUGESTÕES SOBRE O DISTRITO LOGTECH REPORT.
Também temos uma preocupação em incluir somente aquilo que CLIQUE AQUI PARA ACESSAR NOSSO FORMULÁRIO
consideramos startups - e por mais que nosso critério para defini-

POR QUE 283
LOGTECHS?
UMA EXPLICAÇÃO METODOLÓGICA
Quando fazemos mapeamentos de startups Evitamos igualmente trazer aquelas que, apesar
de diferentes setores e regiões do Brasil, de possuírem uma base tecnológica ou foco na
inevitavelmente são feitas comparações com outros inovação em alguma capacidade, têm um longo
levantamentos ou bases de dados, em que, muitas histórico como empresa tradicional e forte apelo à
vezes, constam números consideravelmente tradição. Reconhecemos que existe subjetividade
maiores do que os nossos. nesse critério, mas entendemos que a forma como
Isso não se deve a uma deficiência no nosso filtramos as informações nos permite trazer o maior
processo de coleta de informações. Pelo contrário, valor possível ao leitor final.
nós utilizamos todos esses levantamentos e bases Estamos sempre abertos a discutir nossa metodologia
para embasar nossos estudos e, inclusive, muitas e processos! Prezamos pela composição e análise
outras fontes que eles não alcançam. dessas informações e estamos sempre abertos a
Por outro lado, temos uma preocupação explícita ouvir sugestões em:
em trazer apenas aquilo que conferimos
individualmente como se enquadrando nos dataminer@distrito.me
critérios de seleção do estudo. Isso significa
remover startups que não sejam do Brasil, ou que Como citar:
não tenha sinais de atividade, site, ou que não DISTRITO. Logtech. São Paulo: Distrito, Outubro
passaram do estágio inicial de ideação. Startups 2020. 1 pdf.
que se enquadram nessas descrições muitas
vezes representam a maior parte das presentes
em outros bancos de dados.

INTRODUÇÃO
A geografia do país por si só já é fator adverso dação Dom Cabral, apontou alta de 23,8% no gestão e entrega de produtos, internet das coi-
ao fluxo de insumos e produtos, independente faturamento anual, para o ano de 2019 - maior sas (iot) para rastreamento de cargas e veículos,
do modal em questão. Somada à complexida- que o crescimento do ano anterior, de 21%. As roteirização automática da frota, drones para
de de toda a cadeia de suprimentos, acarreta 275 empresas consultadas somaram R$ 100 entregas última milha, entre outras tecnologias
ao setor logístico grandes desafios de mercado. bilhões de faturamento - R$ 20 bilhões a mais emergentes na indústria 4.0. Pois, conhecer,
Desta forma, a melhoria de etapas e atividades do que o registrado pelas empresas consulta- acompanhar e se aproximar de tais iniciativas
do processo, e de toda a cadeia, torna-se uma das, em 2018¹. significa estar em sintonia com o crescimento e
vantagem competitiva às empresas que inovam expansão de todo o mercado.
no setor. A busca por redução de custos se fez Quais são os desafios, portanto, que se tra-
ainda mais necessária para fechar o faturamen- duzem nas soluções propostas? São aqueles Desta forma, o Distrito Logtech Report 2020
to com balanço positivo devido ao contexto vinculados à embalagem, gestão, estoque e apresentará panorama atualizado do ecossiste-
pandêmico atual. Ademais, este cenário acele- armazenagem, frete, transporte e entrega de ma de inovação no setor logístico e demonstra-
rou o setor varejista, pela expansão do comércio produtos e insumos, refletindo (não por coin- rá soluções que estão inovando no segmento e
eletrônico e que, somado ao desenvolvimento cidência) as cinco principais fontes de altos iniciativas que trabalham para eliminar gargalos
de serviços do sistema financeiro e do setor de custos para o setor². Os gastos, por exemplo, de profundo impacto sobre custos e sobre a
telecomunicações, alterou a dinâmica de con- em transporte chegam a R$415 bi, Estoque, gestão de atividades do colaborador integrado
sumo, reduzindo a distância entre mercado e R$270 bi, Armazenagem R$268 bi, Adminis- à cadeia de suprimento.
consumidor final. tração R$27 mi, dando um total de R$750 bi
gastos em logística no Brasil - 12.7% do PIB. Boa leitura!
O setor logístico, então, encontrou oportunida- Em comparação à realidade estadunidense,
des para inovar e tem se expandido, inclusive por exemplo, tais custos não representam ¹ https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/fatura-
durante este período de crise na saúde pública nem 8% do PIB, deixando o Brasil no 61ª lugar mento-operadoras-logisticas-avanca/
mundial e adversidade econômica. A última edi- em desempenho logístico no mundo, segundo
ção do estudo realizado a cada dois anos sobre Banco Mundial. O Distrito Dataminer, portanto, ²https://www.tecnovia.com.br/veja-quais-sao-os-
o segmento logístico, pela ABOL (Associação mapeou 283 logtechs que oferecem soluções -6-principais-custos-logisticos-de-uma-industria/)
Brasileira de Operadores Logísticos) e pela Fun- com aplicação de inteligência artificial para

REPORT - LOGTECH
JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO
PARA O SETOR LOGÍSTICO
FOTO: DIVULGAÇÃO/REPRODUÇÃO
As operações logísticas estão em plena transfor- destacar a logística “Last Mile” - considerada o
mação digital. O contexto de pandemia acelerou trecho mais importante e mais caro das opera-
de forma significativa a transformação digital em ções de transporte -, impactando diretamente
todos os setores da economia, exigindo também nas margens de comercialização dos produtos.
uma resposta muito rápida para as operações lo- E, a adoção de “Dark stores”, do ponto de vista
gísticas, responsáveis por conectar toda a cadeia das operações nos Centros de Distribuição (CD)
Cristiano Rios
de suprimentos. Neste novo contexto, onde temos ou Fulfillment Centers (nome utilizado para as
os consumidores mais informados, conectados e operações mais ligadas ao e-commerce), atuan-
Partner | Consumer Goods exigentes, o papel de uma logística eficaz, resi- do como um hub de distribuição dedicado para
liente e responsiva passou a ser fundamental para as operações de e-commerce, menor que os CDs
proporcionar uma boa experiência ao consumidor convencionais e localizado em densas áreas ur-
e assim possibilitar que o produto seja entregue bana, a fim de aproximar os produtos do cliente
onde, quando e como foi solicitado pelo cliente, final e viabilizar entregas realizadas em questão
garantindo a fidelização do mesmo ao produto e a de horas. Os riscos de ruptura em toda a cadeias
marca em uma nova compra. estão sendo reduzidos com soluções que trazem
transparência dos dados, em tempo real, e inteli-
A KPMG é uma das maiores firmas globais de O crescimento do e-commerce e a adoção de es- gência artificial. A aplicação de sensores em toda
serviços de consultoria, auditoria, e impostos, tratégias de omnicanalidade estão exigindo que a cadeia de Supply chain, por exemplo, viabiliza o
trabalhando lado a lado com seus clientes, as operações logísticas consigam responder às rastreio (tracking) de produtos desde o fornece-
com ofertas de excelência lastreadas em demandas de forma eficiente em todos os ca- dor até o cliente final, em tempo real.
capacidades profissionais de altíssimo padrão e
nais de venda proporcionando uma experiência
conhecimento de indústria. As firmas-membro
da KPMG atendem clientes de todos os setores única ao consumidor. A movimentação do mundo Entendemos que essa transformação é só o co-
da economia e podem ser encontradas em 154 “offline” para o mundo “online” desafiou o setor meço de uma grande jornada que está pela frente,
países. logístico de forma significativa, que tem respon- onde as cadeias logísticas vão ter de se adequar
Saiba mais em: kpmg.com.br dido com estratégias inovadoras e disruptivas e ao perfil do novo consumidor e as suas estraté-
novos modais de transporte para operações rá- gias deverão ser realinhadas e otimizadas através
pidas e eficientes. Entre tais iniciativas, podemos de muita inovação e aporte de tecnologia.

IMAGEM: FREEPIK
CATEGORIAS
GESTÃO LOGÍSTICA ESTOQUE

• Gestão de carga • Estoque 2.0
• Gestão de frota • Estoque Last mile
• Gestão de entrega
ENTREGA LOGÍSTICA REVERSA MARKETPLACE DE FRETE

• Door to door • Resíduos
• Entrega Last mile • Embalagem

CATEGORIAS
GESTÃO LOGÍSTICA
Soluções que objetivam melhorar a eficiência e segurança ou reinventar alguma atividade, etapa,
dispositivo presente na gestão do processo logístico, com uso de analytics, Internet das Coisas e
Inteligência Artificial.
GESTÃO DE CARGA GESTÃO DE FROTA GESTÃO DE ENTREGA

Softwares e dispositivos que automatizam o Software e tecnologias como Iot e Telemetria Software e dispositivos que integram duas ou
gerenciamento; manejo e rastreio das cargas, para rastreio, monitoramento de frota, auxílio mais etapas da cadeia de suprimentos, como
disponibilizando para cliente e transportadora ao transportador autônomo e abastecimento a etapa de venda do produto ao controle de
previsão assertiva quanto à chegada do do veículo, incluindo torres de controle. estoque e inventário além de roteirização,
produto. rastreio, gestão e entrega de pedidos.
Dores: Perdas na etapa de carregamento; Dores: Transportadores não assistidos durante Dores: Processo logístico desintegrado;
desperdício de tempo e espaço disponível para o trajeto de transporte da carga; Problemas falta de dados para gestão da cadeia de
o transporte de cargas. técnicos durante o percurso; Perdas de suprimentos; aumento de demanda por
combustível; Abastecimento não calculado; e-commerce causando atrasos na entrega.
Não conhecimento da localização de postos na
rota de entrega.

CATEGORIAS
IMAGEM: FREEPIK
ESTOQUE
Empresas que utilizam tecnologia para gerenciar o
armazém/centro de distribuição, o fluxo de estoque,
as atividades associadas ao pátio, como tráfego de
carregamento e descarregamento.
ESTOQUE 2.0 ESTOQUE LAST MILE

Dispositivos e tecnologias como iot e Lockers e Soluções de micro-fulfillment
softwares de gestão para modernizar para estoque inteligente.
o estoque tradicional e o sistema de
gerenciamento de armazém (WMS).
Dores: Perdas por desperdício ou escassez Dores: Trânsito de produtos dificultado

de produtos; Longo tempo de espera para em densas áreas urbanas; Entrega
descarregamento da carga; tráfego intenso no para uma demanda que não tem CEP
centro de distribuição. cadastrado; Demora na entrega de
produtos.

CATEGORIAS
ENTREGA DOOR TO DOOR LAST MILE

Serviços para entrega mais Soluções de entrega da coleta até a Soluções de entrega na etapa
eficiente do pedido ao consumidor entrega final. “última milha”.
final, por diversos modais, inclusive
Dores: Cadeia logística não Dores: Falhas no cumprimento
por UAV (drones).
integrada; Alto custo operacional. de prazo; Alto custo operacional;
Acompanhamento do pedido pelo
cliente.
LOGÍSTICA REVERSA RESÍDUOS EMBALAGEM

Serviços que intermediam a volta Retorno e controle dos resíduos Retorno e controle de embalagens
de um produto para a cadeia de de volta para a cadeia. de volta para a cadeia.
suprimentos. Dores: Cadeia logística não Dores: Perdas de embalagem na
integrada; Alto custo operacional. entrega de pedidos.

CATEGORIAS
MARKETPLACE DE FRETE
Soluções que atuam como intermediárias entre fornecedores/
embarcador e transportadores, sejam estes empresas ou motoristas
autônomos, para entrega de cargas fracionadas, permitindo análise
comparativa e cotação de frete.
Dores: Morosidade no processo de cotação de frete; dificuldade na
contratação do varejo por falta de enquadramento com os requisitos
da transportadora.
IMAGEM: FREEPIK
REALIZAÇÃO
DISTRITO LOGTECH REPORT BRASIL

2020
GESTÃO LOGISTICA
GESTÃO DE CARGA GESTÃO DE ENTREGA GESTÃO DE FROTA
COPYRIGHT 2020
MARKETPLACE DE FRETE LOGÍSTICA REVERSA ESTOQUE ENTREGA
RESÍDUOS ESTOQUE 2.0 LAST MILE
DOOR TO DOOR
EMBALAGEM LAST MILE
ESTATÍSTICAS
REPORT - LOGTECH
GESTÃO LOGÍSTICA É A
CATEGORIA COM MAIS
Gestão Logística
131 | 46,3%
SOLUÇÕES MAPEADAS
Logtechs que oferecem soluções

para a gestão da cadeia de
suprimentos representam,
aproximadamente, metade do grupo
total (46,3%). Soluções de entrega
283
caracterizam 20% das logtechs. Entrega STARTUPS
55 | 19,4% MAPEADAS
Na sequência, estão startups

que oferecem soluções para
logística reversa (12%), estoque
Logística Reversa
e armazenagem de insumos e
34 | 12%
produtos (11,3%) e intermediação
entre fornecedores/embarcadores
e transportadores (11%). Estoque
32 | 11,3%
Marketplace de frete
31 | 11%
Fonte: Distrito Dataminer

REPORT - LOGTECH
SOLUÇÕES DISRUPTIVAS AINDA Gestão de Entrega

67 | 23,7%
REPRESENTAM A MENOR PARCELA

As soluções têm buscado, majoritariamente, melhorar
processos e etapas na gestão integrada da entrega Gestão de Frota
de produtos e insumos (23,7%), modernizar a gestão 49 | 17,3%
de frota (17,3%) e inovar na modalidade de entrega
última milha (15,2%).
Entre as logtechs que apresentam soluções para Gestão de Carga
15 | 5,3%
logística reversa (12,1%), as aplicações podem variar
da gestão de resíduos sólidos comuns (plástico,
283
Entrega Last mile STARTUPS
vidro, alumínio, orgânico) e de embalagens ao 43 | 15,2% MAPEADAS
reaproveitamento de resíduos da indústria têxtil e de
alimentos fora do prazo de validade. Door to door
Ainda que proeminentes players internacionais, como 12 | 4,2%
a Amazon e o Walmart, tenham o conceito de micro- Resíduos
fulfillment* como padrão de entrega, no Brasil, é 31 | 11%
tecnologia a ser explorada. Logtechs que oferecem tal Embalagem
solução ao mercado representam apenas 1,4% do total 3 | 1,1%
de startups. Estoque 2.0
28 | 9,9%
Estoque Last mile
*O termo é traduzido literalmente como micro preenchimento, para 4 | 1,4%
indicar o ato de aproveitar pequenos espaços em centros urbanos à Marketplace de frete
entrega e recebimento de produtos, aqui categorizados em “Estoque 31 | 11%
Last Mile”.

REPORT - LOGTECH
LOGÍSTICA AUTOMOBILÍSTICA: ERRAR,
TRANSFORMAR E DIGITALIZAR PARA SERVIR
A aceleração inesperada que os últimos acontecimentos Vimos diversas siglas e sistemas invadirem nosso meio
mundiais têm causado mostra o quanto nunca estamos já conturbado de acrônimos com a intenção de resolver
totalmente preparados para qualquer tipo de transforma- problemas que nem sabemos ainda se os detemos. Não
ção, mas sim que deveríamos continuamente estar nos conectar as novas tecnologias às demandas reais do ne-
preparando para qualquer mudança de rumo. Na estra- gócio seria como ter o melhor armazém, os melhores par-
tégia da logística automobilística não é diferente, o foco ceiros, o melhor produto, mas entregar na última etapa
Joanylton Ruthes histórico em melhorar processos deve ultrapassar as bar- em um endereço errado, gerando assim, um impacto ne-
reiras do departamento de produção seriada e distribui- gativo em toda a cadeia. Equipes multidisciplinares e não
Logística de Pós-Vendas América do Sul
ção e invadir todas as áreas, inclusive a responsável por mais departamentais são fundamentais para que tenha-
José Bittencourt soluções digitais. mos a tal “revolução 4.0” de modo que faça sentido em
todos os corredores da organização. O desenvolvimento
Serviço ao Cliente de Logística de Pós- Mobilidade, Analytics, internet das coisas, assistentes da escuta junto ao cliente, que antes só podia usar dois
Vendas América do Sul virtuais, estoques online, protocolos de transações ime- verbos: esperar e reclamar, deve ganhar voz para cocriar
diatas, impressões 3D para itens sem disponibilidade, soluções junto ao departamento logístico.
realidade virtual e aumentada vem ganhando espaço na
logística automobilística. A tradição, onde a “menina dos Portanto, Inovação deve ser entendida como “dinheiro
olhos” era o veículo, já divide espaço com o setor de ser- novo” e “qualidade percebida”. Deve ser criado um fórum
viços para promover novas ofertas ao mercado, que exige com o time para estabelecer critérios daquilo que precisa
que o “ontem” e o “online” sejam o melhor prazo e expe- ser resolvido com o apoio da tecnologia, ou seja, tornar-se
riência. Por sincronismo, é muito importante que as áreas competitivo por meio da produtividade digital. Não é ape-
Há 40 anos em Curitiba, a Volvo
de negócio tenham visibilidade dos problemas reais que nas deixar um robô na recepção cadastrando visitantes
emprega atualmente cerca de 3.200 ou decolar um drone pelo simples fato de que isso pode
precisam resolver, para então disponibilizar as demandas
pessoas e produz caminhões pesados e informações aos profissionais de Tecnologia de Infor- causar uma boa impressão tecnológica. Produtividade
e semipesados, além de chassis de mação. Caso contrário, potencialmente automatizaremos não está só na fabricação e recomeça em novos ciclos
ônibus urbanos e rodoviários. A marca, o caos. O mapeamento da cadeia de valor consolidado e que persistem em servir, satisfazer e propor conveniên-
de origem sueca, destaca-se por sua a análise profunda da necessidade de tantos indicadores cia ao cliente. Erraremos muito ainda para construir bases
vocação inovadora, com a introdução logísticos buscam começar a criação de um futuro com sólidas, mas isso é parte do negócio.
de tecnologias de vanguarda em uma transformação digital assertiva.
produtos e serviços.
Saiba mais em: volvogroup.com.br/

REPORT - LOGTECH
SUDESTE E SUL SEDIAM,

APROXIMADAMENTE,
90% DAS LOGTECHS
Norte
1,8%
O Sudeste é a região em que
se observa maior número Nordeste
7,8%
de logtechs, com 67,5% das
startups mapeadas. Esta divisão
geográfica segue padrão similar
a outros setores estudados Centro-Oeste
pelo Distrito. Para Retailtech, 2,8%
Healthtech e Fintech, por
exemplo, a proporção para essa
Sudeste
região foi de 65,2%, 64% e 70,3%,
67,5%
respectivamente.
Sul
20,1%

REPORT - LOGTECH
SÃO PAULO SEGUE COMO CE

1,8%
PB
0,4%
O ESTADO-SEDE PARA A
MAIORIA DAS STARTUPS RN
0,7%
AM
Assim como para outros 1,1% PA
0,4%
segmentos de mercado, São
Paulo é o estado que sedia mais PE
de 50% das startups. Minas 2,5%
Gerais, Santa Catarina e Paraná BA
RO MT
permanecem ocupando as três 0,4% 0,7% 2,1%
posições seguintes, somando
25,7% do total. DF
1,1%
GO MG
1,1% 10,2%
ES
2,5%
PR RJ
6,7% SP 4,6%
SC 50,2%
8,5%
RS
4,9%

REPORT - LOGTECH
SOLUÇÕES DE GESTÃO 9,9% 12,7%
LOGÍSTICA PREDOMINAM
14 18
Gestão Logística
EM TODOS OS ESTADOS SP 45,1%

64
20,4%
29
12%
18
Entrega
BRASILEIROS
Logística Reversa
6,9%
2 Estoque
Marketplace de Frete
MG 55,2% 13,8% 17,2% 6,9%
16 4 5 2
A maior quantidade de soluções mapeadas está
vinculada ao estado de São Paulo, porém, é no Rio
Grande do Sul que se observa maior equilíbrio entre 8,3%
2
as categorias das startups sediadas.
62,5% 20,8% 8,3%
SC 15 5 2
Minas Gerais e Santa Catarina se destacam pela
proporção de soluções para logística reversa
10,5%
(aproximadamente 20% entre o total sediado no 2
estado), precedidas apenas por logtechs que
oferecem serviços e produtos para gestão
Gestãologística.
Logística PR 47,4% 21,1% 21,1%
9 4 4
O estado de Santa Catarina também se distingue por
Entrega
não apresentar nenhuma startup de serviço exclusivo
7,1%
para entrega door-to-door ou last mile.
Logística Reversa 1
Entretanto, entre os estados que sediam mais de 80%

Estoque RS 28,6% 28,6% 21,4% 14,3%
das startups, as soluções, em geral, distribuem-se 4 4 3 2
por categoria de maneira semelhante. Marketplace de Frete
0 20 40 60 80 100 (%)

CASE PONTOS DE
JETTACARGO DESTAQUE
Como nasce o JettaCargo?

Diego Rörig: Em 2014 eu era sócio de uma empresa de software para gestão de trans-
portes (TMS), ao mesmo tempo em que estava concluindo a graduação em Sistemas
de Informação e precisava fazer o TCC (trabalho de conclusão de curso). Conhecen-
do as operações de muitas transportadoras, foi possível identificar que um problema
Para melhor visualização, o
muito relevante destas empresas era a o baixo aproveitamento do espaço de carga
JettaCargo apresenta o resultado
nos caminhões. Era muito frequente ver caminhões transportando com muito espaço
da otimização da carga em 3D, em
ocioso, impactando diretamente no custo da operação e aumentando o número de
um software totalmente web.
caminhões nas rodovias. Com este problema como cenário base, desenvolvi o TCC
que foi a origem do JettaCargo, com o propósito de otimizar o transporte de cargas no
Brasil e no mundo.
Como você enxerga o mercado de tecnologia

e logística no Brasil?
Diego Rörig: É uma questão bem ampla. Muitos fatores indicam que a logística está
deixando de ser um setor “esquecido” nas indústrias. Vemos que nos últimos anos o Usa inteligência para cálculo da
volume de projetos de implantação de tecnologia e inovação em processos logísticos melhor cubagem, distribuição de peso
aumentou significativamente. Ainda há muito espaço para avançar, mas já é possível por eixos, controles de empilhamento
perceber este movimento acontecendo, gerando bastante otimismo para os próximos e sequência de entregas.
anos.
JettaCargo é uma startup especialista em
otimização do transporte de cargas.

Quais as diferenças comparado a mercados internacionais?
Com o objetivo de diminuir o número Diego Rörig: Certamente há mais desafios em fazer logística no Brasil se comparado
de caminhões nas rodovias, o software a mercados de primeiro mundo. Muitos destes problemas tem relação com a extensão
JettaCargo aplica algoritmos matemáticos
do país e a precária infraestrutura, mas também há desafios quanto a processos e
avançados para otimizar o uso do espaço de
padronizações. Ainda temos muito a avançar, mas é notório que a crescente adoção
cargas em caminhões e containers. Grandes empresas brasileiras
de novas tecnologias indica que as empresas estão combatendo as ineficiências e
Saiba mais em: jettacargo.com.br
vencendo as dificuldades e desafios logísticos do país.
e multinacionais já utilizam o
JettaCargo, e a expansão para outros
*Diego Rörig é Fundador e Diretor Executivo da @JettaCargo
países está prevista para 2021.

REPORT - LOGTECH
CRESCIMENTO EXPONENCIAL
300
Nº de startups acumulado 283
279
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS Nº de startups ano a ano

250
250 O cenário de startups no Brasil
foi marcado com um crescimento
exponencial entre 2014 e 2015. 215
Entre logtechs, não seria diferente:
11,3% 1,1%
mais de 50% foram fundadas entre 2000-2010
200 2015 e 2020, enquanto que apenas <2000
12,4% das soluções surgiram na 2016-2020 173

última década.
2011-2015
Assim como entre retailtechs,
51,9%
150 observa-se um decréscimo na
quantidade de novas startups 35,7% 136
por ano, desde 2018. Porém, este
dado não indica que não haja o
surgimento de novas startups; 98
100 apenas indica a existência de
fatores que têm dificultado o 79
mapeamento de novas soluções.
58
50 44 38 37 42
50 35
40 35 29
25 28
30
20 21 19
19 14
20
10 14 5 7 9
3 4 6 7 9 5 1 3 4
10
1 4
0
0 <2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REPORT - LOGTECH
MAIS DE 11 MIL PESSOAS ESTÃO

EMPREGADAS EM LOGTECHS
Estoque Marketplace de frete
Aproximadamente 80% das startups apresentam
até 20 colaboradores em seu quadro profissional.
Quantidade de Porcentagem 4,8% Gestão
funcionários 531
A média, porém, é de 40 funcionários por logtech.
1-5 40,1% 10,5% Logística
1.160
Logística
A categoria de entrega apresenta a maior 6-20 39%
Reversa
25,1%
parcela do número de colaboradores (57,5%), 2.782
21-50 11,2%
liderada pelo iFood (3.434 funcionários) e 2,2%
51-100 4,5% 242
pela Loggi (1.611 funcionários). Separando
essas startups, é em gestão logística que se 101-200 2,2% 57,5%
encontram o maior número de funcionários - 201-500 2,2% 6.368
2.747 colaboradores. 1000+ 0,7%

Total Geral 100%
Entrega
Média e mediana de funcionários por categoria
22 120 7 17 37 40
média
8 8 4 6 11 8
mediana
Gestão logística Entrega Logística reversa Estoque Marketplace Total
de frete

REPORT - LOGTECH
SOLUÇÕES B2B CARACTERIZAM

A MAIORIA DAS LOGTECHS
Como soluções de um setor de
serviços intermediários para
Business, as logtechs refletem
o padrão do próprio segmento
de mercado.
Tal qual entre retailtechs,
soluções oferecidas de
Business para Business
predominam entre startups do
setor logístico (94,3%).
B2B B2B e B2C
76,3%
216 10,2%
29
B2B2C
7,8%
22
5,7% B2C
16

10k
Interlipost OpenTech
Logcomex
0 Bee Delivery KMM Sistemas Funcionários
50 100 150 200 250 300 350 400

REPORT - LOGTECH
iFood
Seguidores
350k
ENTRE SOLUÇÕES LOGTECH, 300k
IFOOD, LOGGI E CARGOX 250k
SE DESTACAM 200k
150k
Loggi
No eixo Y do gráfico está o número de seguidores
100k CargoX
da startup no Linkedin e no eixo X o número
Cobli
de funcionários, utilizados como proxies para 50k
Delivery Center
compreender a visibilidade e porte das empresas. A OpenTech Funcionários
0
linha de tendência mostra a correlação linear entre
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
o porte e visibilidade, de forma que as startups
acima da linha têm uma visibilidade acima do
Seguidores
70k CargoX
esperado para o seu porte.
Desconsiderando os outliers - iFood e Loggi-, a 60k
CargoX se coloca à frente quanto à visibilidade, 50k

com mais do que o dobro da quantidade de
seguidores da startup que está logo abaixo, 40k
para essa variável. Quanto ao porte da empresa, Cabli

30k Pollux Automation
Delivery Center, Open Tech e, novamente, a Wappa Brasil
CargoX lideram as categorias de entrega, gestão 20k Delivery Center
logística e marketplace de frete, respectivamente. Fretebras Modern Logistics
TruckPad
10k
Interlipost OpenTech
Logcomex
0 Bee Delivery KMM Sistemas Funcionários
50 100 150 200 250 300 350 400

iFood
Seguidores
350k
300k
REPORT - LOGTECH
NÚMERO DE ACESSO ÀS PLATAFORMAS

E CRESCIMENTO REFLETIDO
O número de acessos às plataformas abaixo reflete o tipo de serviço que prestam
- em sua maioria, soluções voltadas para B2C, seja para frete ou entrega última
milha, de refeições, produtos alimentícios e outros adquiridos online, que exigem o
ifood loggi Sitemercado Melhor Envio
acesso para a requisição do serviço (e-commerce).
A quantidade de acessos aqui demonstrada se refere apenas ao mês de agosto, a
25,7M 2,5M 1,7M 1,4M
partir dos dados SEMRush, que estima o número de acessos a sites no mundo todo.
Porém, quando observado o crescimento relativo do número de acessos, percebe-se
um ranqueamento diferenciado. Neste caso, Web Rota, Everlog e AgriConnected se
destacam por demonstrarem crescimento expressivo na quantidade de acessos à Bee Delivery
CargoBR Go Fretes Delivery Center Intelipost
plataforma digital, em relação ao mesmo período em 2019*.
0,9M 0,4M 0,4M 0,3M 0,3M
*O ranking é calculado levando em consideração tanto o crescimento absoluto quanto o crescimento

relativo de acessos entre 2019 e 2020
Super-
mercado Asap Log Mandaê Cobli TruckPad
Now
0,2M 0,2M 0,1M 0,1M 0,1M
Rank Startup
1 Web Rota
2 Go Fretes Web Rota HuB2B UaiRango Cargo X Hive.Cloud

Delivery
3 Everlog 0,1M 0,1M 0,1M 0,1M 0,1M
4 Agriconnected
5 iFood

REPORT - LOGTECH
MA CE PB
0,3% 1% 0,5%
QUEM SÃO OS SÓCIOS

DAS LOGTECHS?
RN
0,7%
AM
1% PA
0,5%
As logtechs apresentam média de 2 a 3 sócios por
Startup (2,4) - semelhantemente às startups de outros PE
setores, como healthtechs (2,86) e retailtechs (2,7). 2,8%
Assim como no perfil do quadro societário para RO BA

0,8% 2,2%
healthtechs, a idade comum aos sócios logtechs variam
entre 25 e 50 anos e têm, em média, 40 anos de idade.
Em sua maioria, nasceram na região sudeste (64,6%) DF
0,8%
GO MG
1,8% 9,4%
idade média 40,5 ES
3,3%
35
PR RJ
30 7,1% SP 7,9%
SC 44%
contagem de sócios
25 10,1%
RS
20 5,6%
15
10
5
0
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
idade

REPORT - LOGTECH
BAIXA REPRESENTATIVIDADE DO GÊNERO FEMININO

REFLETE DESEQUILÍBRIO DO EMPREENDEDORISMO
A proporção entre mulheres e homens que compõem o quadro
societário de logtechs reflete o desequilíbrio entre gêneros
no empreendedorismo brasileiro - pouco mais de 30% são
mulheres. 120%
100% Mas.
Em outras categorias, a diferença é ainda maior:
80%
• Fintechs: 12% do gênero feminino e 88% do gênero
masculino; 60%
• Retailtechs: 12,8% do gênero feminino e 87,2% do gênero

40%
masculino; e,
20%
• Healthtechs: 20,3% do gênero feminino e 79,7% do gênero
masculino. 0%
Fem.
2004 2008 2012 2016 2020
Entre logtechs, apenas 13,9% do quadro societário é composto

por mulheres. Ao comparar a proporção entre gêneros por
categoria, percebe-se que não há grandes variações. Porém, Gestão
logistica
Entrega Estoque Marketplace Logística
de frete reversa
a categoria de “Estoque” se distingue por apresentar uma

parcela maior do gênero feminino (18,5%), em relação à 12,1% 16% 18,5% 11% 16,1%
proporção desta variável para todas as logtechs.

Masculino Feminino
86,1% 13,9% 87,9% 84% 81,5% 89% 83,9%
A leitura comparativa, porém, não parece indicar uma busca
pelo equilíbrio entre gêneros no quadro societário de logtechs,
ao longo dos anos.

REPORT - LOGTECH
CONHEÇA AS STARTUPS
QUE MAIS SE DESTACAM
NO SETOR
Como é calculado o Top 10?
Para selecionar os destaques
do setor, utilizamos um
algoritmo de scoring
proprietário, que leva em conta
o número de funcionários e o
seu crescimento no último ano, TOP 10
faturamento presumido via LOGTECHS
análise do CNPJ, investimento
captado, acessos no site e
métricas de redes sociais. As
dez primeiras colocadas nesse
cálculo são exibidas aqui.
Acha que alguém ficou de

fora? Fale com a gente em
dataminer@distrito.me!

REPORT - LOGTECH
FIQUE DE OLHO
O score Dataminer - algoritmo FIQUE DE
também utilizado na seleção
startups para ficar de olho OLHO
- leva em conta os mesmos
critérios do Top 10. Entretanto,
para essa análise de potencial
da solução e desenvolvimento,
o Distrito realiza um recorte
apurado, na avaliação de
empresas fundadas após o
ano de 2012, com menos de
200 funcionários, ranqueadas
com base nos investimentos
captados e crescimento
quanto ao porte da empresa e
visibilidade nas redes sociais.

REPORT - LOGTECH
INOVAR TAMBÉM É TRANSFORMAÇÃO CULTURAL

1. Como a empresa está gerenciando a inovação no se- gestão imediata não tem resultado os projetos de inovação,
tor logístico do seu modal? mesmo que muito bem feitos e com muita necessidade.
Estamos focados em otimização de processos de um modo
geral, trabalhamos com diversos modais, porém ainda o de 4. Quais as oportunidades de trabalhar com inova-
maior volume é o rodoviário, assim começamos dividindo as ção no Brasil?
prioridade e atacando os que mais afetam alcançar os obje- O Brasil está tão preparado quanto os outros países do glo-
tivos estratégicos do Grupo. A inovação aparece a cada pro- bo, temos diversas soluções inovadoras que podem nos tra-
cesso redesenhado, onde através da prototipação e colabo- zer muita otimização operacional e produzir muito mais com
Caio Menders ração entre setores conseguimos usar os melhores recursos muito menos. Porém, mais pessoas precisam entender que
humanos com os mais adequados recursos tecnológicos. já existe essas alternativas e que elas estão mais próximas e
Guijarro mais acessíveis que eles imaginam.
2. Quais as iniciativas que a empresa está adotan-
Head de Inovação
do para inovar, tanto internamente quanto com os 5. Como é possível melhorar essa relação de desafios/
@e.Bricks Ventures
stakeholders? oportunidades?
Temos um escritório de processos trabalhando juntamente Acredito que apresentar projetos com uma melhor análise de
com o HubRaiz, que é nosso setor focado em open innovation retorno de investimento temos um bom começo, sabemos
e inside innovation, a colaboração desses dois setores está nem todas as soluções terão retornos tangíveis, podem ser
trazendo muitos benefícios para todo o Grupo, o Escritório de culturais e de longo prazo porém é um bom começo a mostrar
Processos mapeia, analisa o AS IS, entende as prioridades e o resultado na marra rs. Afinal, temos uma cultura imediatista
O Grupo Cesari é composto por oito empresas os pontos em que vale a pena investir tempo naquela solu- de resultados rápidos com pouco esforço e a inovação nem
que atuam nos segmentos de transporte e
ção. Enquanto o nosso Hub apresenta o TO BE e o plano de sempre é assim.
manuseio de produtos químicos, terminais para
melhoria sempre com bases inovadoras.
armazenamento de produtos, beneficiamento
de fertilizantes e limpeza e manutenção de 6. Como a empresa está se conectando com ecossis-
containers. Com mais de 60 anos de experiência 3. Quais os principais desafios de inovação no Brasil? tema de inovação?
estamos entre as maiores empresas de Ao nosso ponto de vista, os maiores desafios do Brasil estão Como mencionado anteriormente, temos um hub de inova-
movimentação e logística do Brasil. Nossa sede no mindset, que é o principal fator de mudança de hábitos ção que juntamente com o escritório de processos mapeiam
em Cubatão possui uma área com mais de 2
que levam a inovação. As grandes corporações em geral tem as soluções que podem nos trazer benefícios e iniciamos as
milhões m². Além disso, possuímos 16 filiais
uma administração vertical e não adianta muito as mentes buscas por startups que podem nos ajudar. Preferimos star-
localizadas estrategicamente em todo o Brasil
para oferecer soluções logísticas diferenciadas disruptivas e inovadoras pertencerem ao centro dessa hie- tups ao invés de grandes corporações porque são mais flexí-
aos nossos clientes. rarquia, entre os maiores da cadeia e os menores. Quando veis, rápidas e precisam provar o valor do seu produto ou ser-
o organograma é verticalizado e dividido funcionalmente o viço para poder ter tração no mercado. É um ganha-ganha.
Saiba mais em ebricksventures.com
esforço será muito maior e se não for tangível aos olhos da

ECOSSISTEMA
ECOSSISTEMA - LOGTECH
ASSOCIAÇÕES
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL)
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é uma agência reguladora federal A Associação Brasileira de Operadores Logísticos visa o reconhecimento
cuja responsabilidade é normatizar e supervisionar a atividade de aviação civil no e a regulamentação do Operador Logístico. Entre os pontos debatidos
Brasil, tanto no que toca seus aspectos econômicos quanto no que diz respeito à pela agenda regulatória da entidade está a aprovação do Projeto de
segurança técnica do setor. Lei (PL) n.º 3.757/2020, que dispõe sobre a atividade de operação
logística, emissão de títulos por empresas de armazéns gerais e dá
A ANAC criou regras para as operações civis de aeronaves não tripuladas, também
outras providências, prevendo o reconhecimento e a regulamentação da
conhecidas como drones.
atividade dos Operadores Logísticos no Brasil.
O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº 94/2017 (RBAC-E nº 94/2017)
da ANAC é complementar às normas de operação de drones estabelecidas pelo
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e pela Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL).
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Associação Brasileira O2O

A Associação Brasileira O2O existe para representar e defender os
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é uma autarquia responsável
interesses coletivos das plataformas digitais. Buscamos estimular ações
pela regulação das atividades de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária
públicas e privadas que contribuam para o desenvolvimento e fomento
federal e de prestação de serviços de transporte terrestre.
dessas tecnologias por meio da articulação com outras instituições.
A Agência vem promovendo debates referente às normas que regulamentam o
fretamento de ônibus interestaduais. Responsável pelo Comitê Delivery & Logística; que encara
desafios regulatórios, legais e jurídicos, dentre outros dilemas
Na ponta do debate está o sucesso das startups que conectam passageiros por
pertinentes a modelos de negócios disruptivos que reinventam
meio de aplicativos com as empresas de fretamento executivo, que por oferecerem
segmentos tradicionais da economia.
serviços com preços cerca de 60% mais baixos aos consumidores, vem dando cada
vez mais dor de cabeça para as empresas de transporte tradicionais.
Em virtude da nova concorrência, a Agência que regula o setor busca saber se existe
necessidade de alterações nas normas para abranger a utilização das plataformas.

HUB DE INOVAÇÃO
Volume
O VOLUME é uma iniciativa da VLI junto ao
Cubo Itaú. Sendo o primeiro hub digital e
líder da Vertical de Logística e Mobilidade,
trabalhando para oferecer Shared Value.
Hoje, possui próximo de 20 startups.
A VLI lançou seu programa de Inovação
Aberta, o Inova VLI, em 2017 e começou
sua jornada de inovação com a lógica de se
aproximar do ecossistema.
O Hub visa conectar todo o ecossistema de
logística do Brasil, mapeando tendências,
além de produzir e disseminar conteúdo.
Por meio de seu projeto de inovação
aberta o Hub promove discussões com
conteúdos, encontros e eventos. Tudo isso
por meio de uma plataforma que permite a
conexão e relacionamento de uma forma
dinâmica e assertiva.

JORNADA DE INOVAÇÃO VLI

Nossa jornada iniciou em 2017 com o programa de inovação aberta Inova VLI, desde então apostamos que a
empresa teria o crescimento sustentado e o alcance do propósito de Transformar a Logística do Brasil se a
jornada de inovação fosse aberta e irrestrita. Em 2018, iniciamos o processo de transformação digital e se-
guimos apostando na inovação com iniciativas de intraempreendorismo, venture building, soluções digitais
nos processos core e corporativos e soluções colaborativas.
Hoje somos reconhecidos como uma das empresas mais inovadoras do Brasil, a primeira do setor de Logística.
Em 2019, depois de benchmarking no Vale do Silício, lançamos a primeira Vertical de Logística e Mobilidade, o
Vanderlei Marques
Volume, que ocupa o 4º andar no Cubo Itaú, com propósito de fomentar o desenvolvimento do ecossistema
LogTech e MobiTech. Quando chegamos ao Cubo, só 3 das mais de 130 startups eram de Logística, hoje es-
Head Desenvolvimento Negócios tamos nos aproximando de 20 LogTechs e MobiTechs, com uma base ativa de mais de 120 startups.
Digitais e CPO Volume Estamos mapeando e interagindo com LogTechs e nos aproximando de outras empresas com o convite
aberto para que nos acompanhem no movimento. Hoje, o Volume produz e dissemina conteúdo, realiza
eventos digitais e conecta empresas e startups. Estamos desenvolvendo uma plataforma digital que facili-
tará a conexão e relacionamento de forma dinâmica e assertiva.
Além disso, temos nossa primeira iniciativa Venture Building, o app Trato. Com o propósito do bem estar do
caminhoneiro, melhora a receita e diminui custos operacionais, gerando um valor importante para esta clas-
se pouco assistida. Alcançamos a marca de 30 mil caminhoneiros ativos, com satisfação de 95%, o que nos
indicou que a fórmula de sucesso é colocar o usuário no centro da nossa estratégia e definição do que deve
ser desenvolvido.
A VLI é uma empresa que oferece soluções logísticas
que integram portos, ferrovias e terminais, criando
As empresas que perceberam as oportunidades de se conectarem aos ecossistemas de inovação, o fizeram
valor para o negócio de seus clientes, investindo na
capacidade de atender à demanda dos principais
via programa de inovação aberta ou em conexão direta com hubs de inovação. Hoje, com essa conexão tão
players que movimentam a economia do país, com disponível, ficou mais fácil experimentar soluções do ecossistema, basta que a empresa permita e incentive
cada vez mais eficiência. os seus profissionais e áreas da companhia a explorar, entender e experimentar, principalmente as startups.
Ainda existem desafios, como aumentar a disponibilidade do fluxo de recursos de venture capital, formar
profissionais capacitados, mudanças estruturais nas corporações para fazer negócios com as startups e
Saiba mais em: vli-logistica.com.br/
base legal que incentive e regulamente o empreendedorismo. Mas vamos em frente! Colocar o Brasil como
grande player no mundo inovador.

A relação das Startups com o sistema regulatório e o setor público
Devido ao modelo de negócio das startups exigir constante disrupção e inovação dentro do mercado, a criação
de uma área de políticas se faz necessária como peça essencial do diálogo entre autoridades e a sociedade
civil sobre novas regulamentações que levem em consideração os impactos sociais e econômicos que as novas
tecnologias promovem.
Plano Nacional de Logística (PNL)
Busca identificar e propor soluções que viabilizem a redução de custos, a melhoria da qualidade na prestação
de serviço aos usuários, eficiência dos modos utilizados para a movimentação das cargas e diminuição da
emissão de poluentes, com a elaboração e divulgação de diagnósticos e relatórios executivos sobre a in-
fraestrutura de transportes.
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
Instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, tem como objetivo principal o gerenciamento dos
resíduos sólidos no Brasil. Os princípios desta lei visam o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade
compartilhada e o reconhecimento do resíduo sólido como bem econômico gerador de trabalho e renda. Seus
objetivos norteiam a proteção da saúde e do meio ambiente e a redução do volume de resíduos sólidos, incen-
IMAGEM: UNSPLASH
tivando a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos.
No início deste ano (2020), o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu convênios entre representantes de
consórcios e municípios, estabelecendo um repasse de R$ 64 milhões para ações relacionadas ao programa
federal “Lixão Zero”.

ACELERADORAS
06 startups
04 startups
Trabalham no
3
02 startups desenvolvimento da
ideia já projetada,
escalonando-a
ao atribuir valor
e investimentos.
4
02 startups

CASE PONTOS DE
FLOWLS DESTAQUE
A FUNDAÇÃO DA FLOWLS NO BRASIL
Nós, sócios, nos conhecemos desde a graduação, na Universidade Federal de Santa Catarina, quando traba-
lhamos juntos em um projeto de Engenharia. Além dos bons resultados nos projetos que atuamos juntos e
dos conhecimentos e aprendizados compartilhados, ficou também uma semente de empreendedorismo e a
vontade de trabalharmos juntos novamente. Já graduados, cada um seguiu uma carreira diferente. O Gabriel
Torre de Controle multimodal,
Roriz, teve experiência em grandes projetos e inovação, o Stéfano Bassan na área de desenvolvimento de
de ponta a ponta. Todas as
Software, o Gustavo Leão desenvolvimento de Hardware e eu, Anna Valle, em Logística.
informações em um único lugar.
Sabendo da nossa complementariedade técnica, de ideias e de habilidades de negócios, somada a admiração
Coleta de dados em tempo real e
e respeito que temos um pelo outro e, principalmente, por compartilharmos os mesmos valores e princípios,
fluxos logísticos automatizados.
fomos incentivados pelo Gabriel, que já estava empreendendo, a nos encontramos novamente, com um novo
desafio: trabalhar com soluções de tecnologia para melhorar a eficiência da logística. A partir daí, vimos que
uma das maiores dores das empresas é a falta de integração eficiente e inteligente entre as informações e os
atores que compõem o ecossistema da cadeia de suprimentos. Identificando essa dor e as oportunidades que
geram valor para a cadeia logística, desenvolvemos a Flowls.
O mercado de tecnologia e logística no Brasil, é um mercado complexo, cheio de detalhes, desafiador e, sobre-
tudo com muitas oportunidades! Temos uma das maiores despesas de logística do mundo e grande parcela
As operações são geridas de
destes custos são ineficiências dos processos, desperdícios! Durante muito tempo a logística foi considerada
forma colaborativa, facilitando a
um “mal necessário”, “apenas um centro de custos”. Melhorias de processos, automações, metodologias de
visualização e o compartilhamento
gestão, filosofias e ferramentas como Lean, Six Sigma, TOC, etc, foram muito difundidas e implementadas nos
de tarefas entre as empresas e
processos produtivos, mas muitas vezes deixadas de lado na logística. emos ainda muitos desafios e grandes
equipes envolvidas.
A Flowls é uma plataforma SaaS oportunidades para tornarmos a Logística do Brasil mais eficiente e competitiva.
que automatiza e integra todo o O problema da falta de integração entre os diferentes sistemas e fluxos de informações que envolvem a ca-
fluxo de informações das operações deia logística é global. A crise do COVID19 trouxe isso à tona: rupturas em linhas, problemas de abastecimento,
de Supply Chain, conectando os dificuldade em se fazer planejamento e a possibilidade de uma economia instável nos próximos anos é uma
diversos atores do ecossistema realidade que força a digitalização da cadeia de suprimentos. As empresas precisam de agilidade e velocidade
para trazer visibilidade e gestão para minimizar e os riscos e gerir a Supply Chain como um todo.
para os processos logísticos, de No Brasil, essa visibilidade é ainda mais necessária, pois somos um país continental, de extensa territoriali-
ponta a ponta e em tempo real, com dade, com uma malha logística extremamente complexa. Somado a isso, ainda temos grandes problemas Rastreamento e acompanhamento
alertas e recomendações preditivas, causados pela falta de infraestrutura, problemas nas estradas, falta de integração multimodal etc., isso faz de todas as operações logísticas
armazenamento de documentos e com registro de alterações e
com que a cadeia seja mais suscetível a intercorrências, tornando a agilidade nas ações e decisões algo
registro de todas as etapas. alertas preditivos, para embasar e
extremamente essencial.
Saiba mais em: int.flowls.com direcionar a tomada de decisão.

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS - LOGTECH
DESDE 2011, US$ 1.3 BI FORAM INVESTIDOS

EM LOGTECHS NO BRASIL
Durante esse período, houve em torno de 100 rodadas de investimentos que, juntas, Valor do
levantaram mais de 1,2bi. Destaque para o ano de 2018, com o maior volume devido Rank Startup Investimento
aos aportes no IFood, que captou US$ 500Mi em uma rodada Series G, e na Loggi, que (US$)
captou US$ 111 milhões em uma rodada Series D. 1 iFood 591,9M
Apesar do volume financeiro de 2019 ter sido 70% inferior, isso não necessariamente
2 Loggi 295M
representa uma desaceleração no mercado dado que o ano anterior foi “inflado” devido
aos aportes da Loggi e do Ifood. Retirando esses, seria possível observar crescimento 3 CargoX 177,8M
constante desde 2017.
4 Modern Logistics 65,0M
800 M
24
Volume Investido (US$) em milhões
5 Fretebras 17,9M
700 M
Nº Deals
600 M 6 Delivery Center 16,1M
500 M 683,1 M 15 7 Cobli 15,0M

13
400 M
11 11 8 Mandaê 11,3M
300 M
8 8 8 9 OpenTech 4,9M
200 M 187,6 M
168,9 M
10 Sontra Cargo 3,6M
100 M
1 1 70,6 M 50,2 M 35,7 M
8,9 M 12,7 M
0 1,5 M 0,2 M
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MAIORES RODADAS DE INVESTIMENTO

Entre as maiores rodadas há uma predominância por startups de entrega
last mile, com exceção da da CargoX e Frete Brás que são marketplaces de
frete e da Modern Logistic, uma empresa de gestão de carga.
Startup Valor da Rodada (em US$) Funding Ano Investidores
iFood 500,0M Series G 2018 Innova Capital, Movile, Naspers
Loggi 150,0M Series E 2019 SoftBank, Velt Parterns, GGV Capital, Fifth Wall Ventures
Loggi 111,0M Series D 2018 Kaszek Ventures, SoftBank
LGT Capital Partners, Goldman Sachs, Valor Capital Group, Farallon

CargoX 82,8M Series E 2020
Capital, Pattac Empreendimentos e Participações S/A
Modern Logistic 65,0M Privete Equity 2020 HIG Capital
Blackstone Group, Goldman Sachs, Oscar Salazar, Qualcomm Ventures,

CargoX 60,0M Series D 2018
Soros Fund Management
iFood 50,0M Series E 2015 Just Eat, Movile
iFood 30,0M Series F 2016 Just Eat, Movile
Agility, Goldman Sachs, Oscar Salazar, Qualcomm Ventures, Soros Fund

CargoX 20,0M Series C 2017
Management, Valor Capital Group
Frete Brás 17,9 M Series A 2020 BID Invest

A MAIORIA DOS INVESTIMENTOS

É NO ESTÁGIO PRE-SEED E SEED
500 M
500
Aqui, está demonstrada uma análise
entre o número de investimentos 450
realizados e o volume de capital Nº Deals
investido em cada estágio de 400
investimento. Ressalta-se que

os números de investimento nos 350
estágios Anjo e Pre-Seed não são

necessariamente menores do que 300
32 282,8 M
em outros estágio, mas refletem uma 31
maior dificuldade de capturar essas 250
informações no mercado.
200
O número de deals e o grande 176,7 M
volume de investimentos em 150
rodadas mais elevadas evidencia a 15
maturidade do setor. 100
65 M
57,9 M 50,8 M
50 4 37 M 30 M
15,5 M 2
1 1
0 0,6 M 3,4 M 5 3 3 3
Anjo Pre-Seed Seed Series A Series B Series C Series D Series E Series F Series G Private
Equity

STARTUPS DA CATEGORIA DE
ENTREGA SÃO AS QUE MAIS
RECEBERAM INVESTIMENTOS.
IFOOD E LOGGI SÃO OUTLIERS.
Com 19,4% das startups, a categoria

de Entrega recebeu 74,7% dos Logística
investimentos no setor. Essa Go Fretes
Reversa
discrepância se dá devido as startups 265K

iFood e Loggi, que representam mais
Entrega
de 95,9% dos aportes categoria, Gestão
sendo o Ifood responsável sozinho
por levantar US$ 591,9M (64%).
911,1K Logística
102,1K
Outra startup que representa boa

Marketplace
parte do aporte da sua categoria é a de Frete Estoque
CargoX com 88% dos investimentos
202,7K 3.315K
em Marketplace de frete. CargoBR

AQUISIÇÕES MAIS RECENTES DE LOGTECHS

2020 registrou a maior quantidade Startup Adquirente Ano
de aquisições de logtechs nos
Bikentrega Carbono Zero 2020
últimos anos, com 13 aquisições até
o momento. ASAP LOG Via Varejo 2020
Destaque para a quantidade de Express Bikers Carbono Zero 2020

adquirentes do setor de E-commerce
(Via Varejo, Magazine Luiza, B2W, Supermercado Now B2W 2020
Mercado Livre, GPA, Vtex), advinda SiteMercado iFood 2020

de dois principais fatores: os
AiQFome Magazine Luiza 2020
processos de digitalização que parte
dessas empresas estão passando dLieve Vtex 2020
e o acirramento da concorrência, Kangu Mercado Livre 2020
tornando necessário aquisições
Ship Sapore 2020
das startups para inovar, melhorar e
baratear seus serviços. Domicilios.com iFood 2020
Seguindo uma estratégia de comprar Mobi7 Localiza 2020

para crescer, o iFood fez 4 aquisições
SincLog Magazine Luiza 2020
de concorrentes nos últimos dois
anos para ampliar sua atuação no Pedala B2W 2019
interior e outras cidades que não Courri B2W 2019
tinha alcance.

OS INVESTIDORES MAIS PARTICIPATIVOS

A ACE Startups fez um aporte em cada startup, já a Valor Capital Group teve mais
de um deal em cada uma de suas investidas, optando por follow-ons.
Investidores Que Mais Participaram De Deals* Investidores Por Quantidade De Startups

Investidas*
Deals são os aportes individuais, podendo ocorrer
mais de um por startup. Número de startups que o investidor aportou,
independentemente da quantidade de vezes que
investiu na mesma
Investidor Nº Deals Investidor Nº Startups

Investidas
Bossa Nova 16
Investimentos Bossa Nova 15
Investimentos
Valor Capital Group 8
ACE Startups 5
ACE Startups 5
Valor Capital Group 4
Movile 5
Qualcomm 3
Qualcomm Ventures 5
Ventures
Goldman Sachs 4

O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA MARÍTIMA E

PORTUÁRIA PASSA PELO FOMENTO DE STARTUPS

Diariamente, milhares de navios navegam por rios e Dono de uma das maiores malhas aquaviárias do mun-
mares para garantir o abastecimento da população do, com mais de 7 mil km de costa e 25 mil km de rios
mundial: de commodities agrícolas a produtos indus- navegáveis, o Brasil pouco aproveita essa capacidade e
trializados. Dados da Organização Mundial do Comér- ainda tem muito a avançar em infraestrutura e gestão
cio (OMC) indicam que 90% do comércio global é feito de acesso marítimo.
Eduardo Valença pelo modal aquaviário. São US$ 5 trilhões em valor
agregado dos produtos transportados.
Segundo o Banco Mundial, o tempo médio de espera
para atracação de um navio no Brasil é de cinco dias,
Gerente de Estratégia & Inovação
enquanto na Holanda de apenas um. É neste contexto
na Wilson Sons | Ponto-Focal da A relevância econômica da indústria marítima e porque o trabalho de startups e a adoção de novas tecnolo-
Vertical de Logística e Mobilidade tuária, atrelada a seus desafios regulatórios e opera- gias podem ser uma solução rápida para otimizar o trá-
do Cubo Itaú cionais na gestão e segurança de atividades de na- fego e a estrutura portuária do país, sem a necessidade
vegação e atracação, vem chamando a atenção de de grandes investimentos.
startups e empreendedores mundo afora. Tal fato é
evidenciado pela proliferação de tecnologias voltadas Apesar do potencial econômico e da forte demanda por
para o setor. soluções no setor, a quantidade de startups marítimas
e portuárias no país ainda está aquém do seu real po-
Atualmente, são mais de 20 ecossistemas de inova- tencial, principalmente se comparado ao número de
ção dedicados ao tema espalhados por todos os con- fintechs, healthtechs ou edtechs. É para estimular este
tinentes, que englobam mais de 400 startups, com desenvolvimento que a Wilson Sons passou a integrar o
A Wilson Sons é o maior operador integrado de destaque para a quantidade oriunda de países como grupo de mantenedores da Vertical de Logística e Mo-
logística portuária e marítima do Brasil. Com Holanda, Israel, Reino Unido e Cingapura. bilidade do Cubo Itaú, além de estarmos investindo em
mais de 180 anos de experiência, a Companhia tecnologias como inteligência artificial para otimização
possui abrangência nacional dominante e O Brasil, embora ainda numa escala bem inferior, não das manobras portuárias, novos negócios digitais etc.
oferece soluções completas para apoiar o está fora desta lista graças ao trabalho de startups Com mais de 180 anos de atuação, a capacidade de re-
comércio doméstico e internacional, bem como promissoras como i4sea, Tidewise, Argonáutica, Na- invenção faz parte do DNA da Wilson Sons. Ao lado des-
a indústria de óleo e gás. valport e SIAA. tas e de tantas outras startups mundo afora, não temos
Saiba mais em: wilsonsons.com.br/pt/grupo dúvidas que vamos contribuir ainda mais com o desen-
volvimento de nosso setor.

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CENÁRIO
INTERNACIONAL
pagina 52 report -
investimentos globalmente
CENÁRIO INTERNACIONAL - LOGTECH
DESDE 2015, MAIS DE US$ 57 BILHÕES FORAM

INVESTIDOS EM LOGTECHS GLOBALMENTE
10.000
No cenário global, os dados 9.233
indicam que o mercado vem 8.799
desacelerando com um queda de 7.980
530
25% do volume de investimentos 8.000
de Q1 2019 a Q1 2020, porém esses 431 438 438
429 468 491
406
valores podem ser consequências
5.949
geradas pela pandemia. Com
351
queda temporária nos aportes, 6.000 381
372
principalmente no momento inicial 5.119
da crise, em que haviam muitas
dúvidas em torno da situação. 4.201
4.000
3.586
3.151 3.186
2.843
2.320
1.267
2.000 96

Nº Deals
0
2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
Fonte: Crunchbase

EM 2018, STARTUPS DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

FORAM AS MAIS INVESTIDAS NA AMÉRICA LATINA
No ano de 2018, os aportes em
logtechs representaram quase 50%
do volume de investimentos na
América Latina. Logística e Distribuição
Esses números são diretamente Outros
influenciados pelo ano excepcional 14%
para o setor, no Brasil. Vale ressaltar Proptech
que outros grandes aportes foram 4%
feitos, como na colombiana Rappi Saas
que levantou US$ 230Mi em duas 4%
rodadas no período. 46%
Transporte 7%
25%
Fintech
Fonte: Crunchbase News

Fonte: CB Insights e Crunch Base
UNICÓRNIOS PELO MUNDO

NORTH AMERICA EUROPE
SPAIN UK ASIA
UNITED STATES
HONG KONG
CHINA
SOUTH AMERICA
BRAZIL
ASIA
INDIA
COLOMBIA
INDONESIA

PRINCIPAIS DEALS GLOBAIS DE 2020
Volume de
Startup Investimentos Series
em(USD) A Go-Jek, unicórnio que opera na Ásia, atuando como um super
app com diversos serviços de pagamento, delivery de comida,
Go-Jek 1.200M F logística e transporte já levantou 4,8Bi desde 2014. A startup
conta, majoritariamente, com aporte de grandes empresas de
tecnologia como Google, Facebook, Tencent, Paypal e Visa.
DoorDash 400M H
Go-Jek 375M F
Com quase 400M captados, a Ninja Van é uma das candidatas a

Ninja Van 279M D se tornar um unicórnio em breve. A startup que atua na Ásia, com
sede em Cingapura, trabalha com entregas last mile.
Instacart 225M Desconhecida
Fonte: Startups + Logística

OS MAIORES INVESTIDORES EM LOGTECH DESDE 2015
Rank Investidor País Nº de Deals Unicornios Investidos
1 Y Combinator EUA 101
2 Techstars EUA 96
3 Sequoia Capital EUA 65
4 500 Startups EUA 46
5 Founders Fund EUA 36
Fonte: Crunchbase

CASE INTERNACIONAL
Keep Truckin FOTO: DIVULGAÇÃO/REPRODUÇÃO
A KeepTruckin é a plataforma líder em Gestão de Frotas para o setor

de caminhões. Oferece serviços de ELD compliance (Diário de bordo
eletrônico), roteirização de rotas, controle inteligente de impostos
sobre combustíveis e rastreamento GPS. Destaca-se pelo serviço
de videomonitoramento para caminhões, capaz de identificar
acidentes e criar um relatório de danos. Possui a maior rede de
caminhões conectados do mundo recebendo no total US$227.3M
Saiba mais em: support.keeptruckin.com

RODADAS DE INVESTIMENTO
Corporate Não ITOCHU

Sep/2019
Round - divulgado Corporation
FUNDAÇÃO
Greenoaks 2013
Series D $149M Abr/2019
Capital
LOCALIZAÇÃO
Series C $50M IVP Mar/ 2018
SAN FRANCISCO BAY AREA, WEST COAST
Scale Venture
Series B $18M Mai/ 2017 FOUNDERS
Partners
OBAID KHAN, RYAN JOHNS, SHOAIB MAKANI
Series A $8M Index Ventures Out/2015
Investidor
Seed $2.3M Jul/2013
desconhecido

CASE INTERNACIONAL
UBER
A Uber Freight é o serviço de fretes da uber que conecta
caminhoneiros autônomos com empresas que desejam transportar
cargas. Tem como objetivo encurtar e agilizar o processo necessário
para encontrar um motorista e definir um frete. Para tal, utiliza um
sistema de precificação de fretes mais elástisco e transparente.
Para os motoristas, o sistema fornece subsídios no preço de

combustíveis e pneus.
Saiba mais em: uber.com/us/en/freight/
RODADAS DE INVESTIMENTO
Post-IPO Debt $500M Investidor Desconhecido Sep/2019

FUNDAÇÃO
2009
LOCALIZAÇÃO
Post-IPO SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
$500M PayPal Abr/2019
Equity
FOUNDERS
Debt Financing $2B Investidor Desconhecido Mar/ 2018 TRAVIS KALANICK, GARRETT CAMP
Corporate
$500M Toyota Motor Corporation Mai/ 2017
Round
Secondary
$600M Investidor Desconhecido Out/2015
Market
Secondary
$7.7B SoftBank Vision Fund Jul/2013
Market

TENDÊNCIAS
TENDÊNCIAS - LOGTECH
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERNET DAS COISAS

(IOT) APLICADAS À GESTÃO DE ATIVOS
A internet da coisas (IoT) tem proporcionado gestão trega dos produtos. Outros dispositivos permitem,
inteligente, e expandido a aplicação de inteligência inclusive, a gestão de equipes em centro de dis-
artifical em diversos segmentos de mercados. Para tribuição por mapa de calor, com análise de tempera-
o setor de logística, não seria diferente. Muitas start- tura para gestão das equipes que operam no centro
ups, por exemplo, têm aplicado o conceito de IoT ao e armazéns e orientar o fluxo de pessoas e veículos
transporte de cargas, conectando dispositivos aos que circulam no pátio.
veículos para roteirizar trajetos de entrega, rastrear
Por fim, não poderia faltar a menção de UAV (un-
a frota, medir níveis de combustível e integrá-los a
manned aerial vehicle) - mais conhecido como
sistemas que permitam leitura analítica sobre perfor-
drone - na entrega “última milha”. A tecnologia,
mance, acompanhar motoristas durante o percurso
antes aplicada quase que exclusivamente ao setor
para avaliar desempenho e prevenir acidentes, en-
militar para segurança pública, agora aparece em
tre outras aplicações. O sucesso resultante destas
diversos segmentos, como para monitoramento e
aplicações parece contribuir para concretizar como
controle de plantio no agronegócio, à detecção de
prática rotineira o conceito de direção virtual e in-
falhas na rede de transmissão de energia elétrica,
teligente, com veículos autônomos na prestação de
e na cadeia logística para entrega de produtos ao
serviços de movimentação e entrega de carga. No
consumidor final. O modelo já é realidade em mui-
Brasil, tal tecnologia se encontra em estágio inicial,
tos países desenvolvidos e tem conquistando es-
porém, no contexto global é possível observar testes
paço no mercado brasileiro.
e até competitividade entre gigantes, como a Tesla
IMAGEM: UNSPLASH
e a Ford, pela implementação de veículos driverless.
O uso de SKU (Stock Keeping Unit) possibilitou aplicar
inteligência à gestão de estoque, com previsão de
demanda e alerta de escassez, e ao funcionamen-
to inteligente de grandes centros de distribuição,
evitando desvios e falhas na armazenagem e en-

ESTOQUE E ARMAZENAMENTO
EM CENTROS URBANOS -
MICRO-FULFILLMENT &
IMAGEM: UNSPLASH
WAREHOUSING ON DEMAND
O micro-fulfillment (traduzido como micro-preen- Um diferencial deste conceito é que os espaços, na

chimento) surge como conceito transformador ao maioria das vezes, são espaços não convencionais à
faturamento varejista. Trata-se de aproveitar cada estocagem e armazenamento de mercadorias, como
espaço disponível, em densas áreas urbanas, para garagem, prédios abandonados e micro espaços que
facilitar a entrega e recebimento de produtos, por se transformam em estoque última milha (armári-
meio de armários (lockers). Este modelo já é padrão os). A flexibilidade de armazenamento “on-demand”
para grandes empresas no cenário internacional, auxilia o e-commerce a ajustar os custos com es-
como a Amazon, ainda pouco explorado no Brasil toque a demandas flutuantes. Há uma preocupação
(apenas 4 soluções mapeadas neste report), e bus- quanto à escalabilidade e consistência deste modelo
ca, além de reduzir custos operacionais, melhorar a de negócio. Porém, é evidência de que a dinâmica
experiência de quem adquire produtos por e-com- de mercado tem transformado não apenas o vare-
merce. Outra tendência é o conceito de Warehousing jo, mas também tem impactado sobre o modelo de
on-demand - quando a empresa contrata serviços gestão de produtos e insumos no setor logístico.
de armazéns que dispõem de espaço ocioso para
compartilhamento de estocagem do seu inventário.

FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO
IMAGEM: UNSPLASH
ENTRE VAREJO, SETOR FINANCEIRO
E LOGÍSTICO
O radar mapeado pelo Distrito Dataminer evidencia inúmeras soluções que buscam associar a comercialização de produtos
ao processo de pagamento e entrega, para trazer agilidade à jornada e melhorar a experiência do usuário. Como exemplo,
a Rappi, startup colombiana cuja maior porção de mercado se encontra no Brasil, iniciou suas atividades com serviço de
entrega, porém tem lançado outros produtos que objetivam fidelizar seus clientes, como o RappiPay - um serviço para
pagamentos, integrado à entrega do produto e que, em breve, terá a própria compra agregada à solução, possibilitando
que a solicitação de produtos seja realizada na página de busca do Google. Algumas soluções mapeadas, recentemente,
integraram os serviços de compra e entrega de refeição à busca realizada no Google e ao Google Maps. Isso indica uma con-
vergência de mercados, oferecendo às empresas vantagens competitivas na disputa pela preferência do consumidor final.
BLOCKCHAIN
Quando falamos em grandes cadeias de suprimento que passam por diversos atores do mercado, como no agronegócio,
percebemos a importância de rastreamento total da cadeia. Hoje, através de blockchain, temos essa capacidade de rastrea-
mento de alimentos, de informar a procedência oferecendo credibilidade e confiança para o consumidor final no momento
da compra do alimento, tendo a certeza que todos os dados estão criptografados dificultando extravio e roubo.
Outro ponto chave da tecnologia é a descentralização que permite maior agilidade na tomada de decisão por não precisar
obrigatoriamente passar por um sistema regulador o que acaba diminuindo custos que oneram o processo. A partir do mo-
mento em que esse processo acontece em blockchain, negociações com os bancos são facilitadas possibilitando novas
linhas de crédito para a cadeia.

ENTREGAS SUSTENTÁVEIS
IMAGEM: UNSPLASH
Entre o intenso movimento de otimizar tempo e custo em entregas, aparecem soluções que apostam em transporte suste-
ntável: bicicletas, carros elétricos, drones. Além das iniciativas citadas, o compartilhamento de frete e a gestão inteligente no
manejo de cargas também têm contribuído para aumentar a eficiência no transporte de produtos e insumos, implicando na
redução da emissão de gás carbônico.
LOGÍSTICA REVERSA E GESTÃO DE RESÍDUOS

“NÃO TRADICIONAIS”
Após 10 anos da instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, percebe-se que logística reversa não é entendida apenas
como obrigação legal, mas tem se traduzido como oportunidade de aumento no faturamento pela comercialização do produto
ressignificado. Startups, propõem, então, a redestinação e repurpose de produtos considerado descarte pela indústria -mas
não pelo consumidor final-, a exemplo de materiais descartados pela indústria têxtil, bem como alimentos fora do prazo da val-
idade, mas que não foram jogados no lixo. O desperdício não é bem-visto por nenhum segmento da sociedade: impacta sobre
a convivência do ser humano com o meio-ambiente e significa perdas para o sistema econômico. A tendência é que, cada vez
mais, as empresas expandam a lucratividade sobre toda a cadeia de suprimentos, seja pela produção inteligente que atenda à
demanda existente - evitando escassez e ociosidade-, seja pelo reaproveitamento de insumos e produtos que não foram ab-
sorvidos pelo mercado.
BEM-ESTAR DO INDIVÍDUO
Felizmente, o cuidado e preocupação com a condição de trabalho e saúde do colaborador já faz parte da rotina de muitas
empresas. Apesar de não ser a realidade de todas, tem-se observado que a preocupação com o bem-estar do indivíduo
está refletida nas startups que inovam no setor logístico. São soluções que oferecem tecnologia e serviços que impactam
sobre o dia-a-dia do colaborador que atua na ponta. No caso de logtechs, muitas apresentam dispositivos que auxiliam
motoristas durante o trajeto de entrega, na assistência para percalços de percurso, que aumentam a segurança no local
de trabalho, entre outras soluções. Entende-se que a inovação trará à sociedade muito mais do que apenas eficiência
de recursos e aumento de lucratividade - promoverá, também, qualidade ao ambiente e à dinâmica de trabalho para o
bem-estar do colaborador.

CASE PONTOS DE
TRATO DESTAQUE
Como foi a fundação do Trato?

Pedro Rimoli: Depois de mais de 2 anos de estudos e experimentações que con-
firmaram o grau de ineficiência do transporte rodoviário na logística do agronegó-
cio, iniciamos, em fevereiro de 2019, a construção de um produto digital, batizado
como Trato. Ele nasceu com o apoio de um parceiro tecnológico, sempre bus- Caminhoneiro como ponto central
cando formas de melhorar a vida do caminhoneiro. As primeiras funcionalidades no desenvolvimento do produto,
foram voltadas para gerar informações sobre os fluxos logísticos e alguns bene-
com suas dores priorizadas nos
fícios, posteriormente, foi melhorado o processo de agendamento das descargas,
processos de discovery e torre de
com objetivo de reduzir o tempo de espera e aumentar a eficiência no transporte
atendimento exclusiva para sanar
rodoviário. O produto continua em desenvolvimento, ampliando sua atuação e
ouvindo os caminhoneiros, em um processo de evolução constante.
suas dúvidas.
Como você enxerga o mercado de tecnologia e logística no Brasil?

Pedro Rimoli: O mercado das logtechs no Brasil ainda é muito novo, porém, com
enorme capacidade e potencial para crescimento. Nosso país apresenta gran-
des dimensões e uma alta dependência da logística para distribuir todos os seus
insumos e para escoar sua produção agrícola, por exemplo. Essa dependência
ficou muito clara durante a greve dos caminhoneiros em 2018 e foi reforçada Integração com o processo de
durante essa pandemia. Creio que em breve, as logtechs apresentem um cresci- agendamento das descargas, com
mento acelerado e uma maior importância na transformação da cadeia logística,
o objetivo de reduzir as filas de
do mesmo modo que as fintechs, hoje mais consolidadas, estão mudando os pro-
espera, propiciando o aumento
cessos financeiros no país e no mundo.
O Trato é uma startup in company com o médio no número de viagens.
propósito de cuidar dos caminhoneiros,

promovendo o seu bem-estar, reduzindo Quais as diferenças, comparado ao mercado internacional?
seus custos e aumentando a sua receita. Pedro Rimoli: Acredito que o Brasil já possua todos os elementos para inovação,
com um bom parque de startups, bons desenvolvedores, empresas de tecnolo-
Saiba mais em: apptrato.com.br
gia, fundos de investimento, todo um ecossistema para suportar essa mudança.
Porém, o tamanho do mercado ainda é consideravelmente menor que nos outros
países com a inovação mais consolidada. A maior escala nesses mercados in-
ternacionais, propicia um número maior de iniciativas, e consequentemente, um Benefícios exclusivos para os
número maior de cases de sucesso. usuários do Trato, como descontos
em insumos e telemedicina.
*Pedro Rimoli é Head de Produto da @Trato

CONCLUSÃO
Desde maio de 2018, o Distrito Dataminer tem buscado compreender o ecossistema de startups por meio de Mining Reports: foram mais de 30 publicações
sobre os principais setores e regiões do país. Nesse período, nossa base de dados mais que dobrou e fomos nos tornando especialistas em gerar inteligência,
trazendo ao mercado insights e análises assertivas sobre tendências e inovação do ecossistema. As soluções que demonstramos no Distrito Logtech 2020,
portanto, indicam que o setor logístico não vai esperar pela modernização de infraestrutura para a superação dos obstáculos geográficos. Em um mercado
de alta competitividade, cada oportunidade está sendo aproveitada para otimizar custos, aumentar a eficiência na prestação de serviços e agregar valor à
jornada dos colabores que integram a cadeia de suprimentos. O foco no usuário - qualidade e rapidez na entrega, mais informação no processo de compra e
pagamento facilitado - tem levado as empresas a buscarem, não apenas modernizar os processos internos, mas também agregar valor que se encontra fora
do segmento em que atuam.
Com a crescente do e-commerce, modernização de pontos de venda e experiências personalizadas para os clientes, o varejo vem sendo completamente
remodelado e as startups que oferecem produtos à cadeia logística têm acompanhado tais transformações, atuando como peças centrais nessa nova dinâmica.
A tendência que observamos é a busca de diversas corporações varejistas por inovação aberta, hubs e a promoção de diversas iniciativas para se fortalecerem
junto aos setores financeiro e logístico, e se manterem competitivas.
Como exemplo deste movimento, na América Latina, em 2018, a vertical que mais recebeu investimento entre startups foi a de supply chain.
Os investimentos em 2019 e 2020 para esse setor também se destacaram entre as demais verticais. As aquisições em 2020 surpreenderam,
sobretudo quando percebemos a atuação de grandes varejistas captando soluções de serviços de entrega. Ainda que o volume de investimento em
startups de entrega tenha sido alto, precisamos considerar o aporte destinado ao iFood e à Loggi. Ao observar o ecossistema sem essas duas empresas,
porém, percebe-se grande foco no transporte de produtos insumos, principalmente para aumentar a competitividade entre transportadores e facilitar a
contratação de frete. Isso indica que a dificuldade inerente às condições geográficas do país, e como elas impactam sobre o transporte por diferentes
modais, está sendo superada de outras formas, e à parte do movimento de modernização da infraestrutura pelo Estado.
Quanto às tendências internacionais do setor, as soluções estão se apropriando cada vez mais, e com mais intensidade, de inteligência artificial e machine
learning para condução autônoma de veículos, prevenção de acidentes com quase 100% de assertividade, previsibilidade e antecipação de demanda, entre
outros modelos digitais que dificilmente chegam ao varejo físico. Esse movimento reflete, também, a dinâmica do setor brasileiro, onde a maior parte das
startups mapeadas estão conectadas à modernização e automação de atividades e serviços de apoio ao varejo online (e-commerce). Embora existam inúmeros
desafios estruturais à logística no Brasil, visualizamos um mercado cada vez menos setorializado e cada vez mais orientado pela experiência do cliente. Desta
forma, empresas consolidadas em mercados tradicionais buscarão cada vez mais se aproximar de iniciativas que agreguem valor à jornada de seus usuários,
favorecendo o ecossistema de inovação aberta.

O Dataminer é a área de pesquisa de mercado e inteligência de dados do Distrito.
A partir da maior e mais profunda base de dados sobre startups do Brasil, produzimos dezenas
de reports setoriais e regionais e também inteligência customizada para as decisões da sua empresa.
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Nossos sinceros agradecimentos aos parceiros que contribuíram

com conteúdo, dados e opiniões na produção deste estudo

04. Quem somos 15. Estatísticas 63. Conclusão

05. Nossa filosofia 33. Ecossistema 65. Termos de uso e reprodução

07. Introdução 40. Investimentos no Brasil 66. Créditos

09. Categorias 49. Cenário internacional

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• Ter a inovação no centro do negócio, seja na base tecnológica, no

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GESTÃO LOGÍSTICA ESTOQUE

ENTREGA LOGÍSTICA REVERSA MARKETPLACE DE FRETE

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GESTÃO DE CARGA GESTÃO DE FROTA GESTÃO DE ENTREGA

DISTRITO LOGTECH REPORT 10

ESTOQUE 2.0 ESTOQUE LAST MILE

Dores: Perdas por desperdício ou escassez Dores: Trânsito de produtos dificultado

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ENTREGA DOOR TO DOOR LAST MILE

LOGÍSTICA REVERSA RESÍDUOS EMBALAGEM

DISTRITO LOGTECH REPORT 12

DISTRITO LOGTECH REPORT BRASIL

Logtechs que oferecem soluções

Na sequência, estão startups

DISTRITO LOGTECH REPORT 16

SOLUÇÕES DISRUPTIVAS AINDA Gestão de Entrega

REPRESENTAM A MENOR PARCELA

DISTRITO LOGTECH REPORT 17

DISTRITO LOGTECH REPORT 18

SUDESTE E SUL SEDIAM,

Fonte: Distrito Dataminer

DISTRITO LOGTECH REPORT 19

SÃO PAULO SEGUE COMO CE

DISTRITO LOGTECH REPORT 20

SOLUÇÕES DE GESTÃO 9,9% 12,7%

EM TODOS OS ESTADOS SP 45,1%

Entretanto, entre os estados que sediam mais de 80%

Fonte: Distrito Dataminer

DISTRITO LOGTECH REPORT 21

Como nasce o JettaCargo?

Como você enxerga o mercado de tecnologia

otimização do transporte de cargas.

DISTRITO LOGTECH REPORT 22

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS Nº de startups ano a ano

12,4% das soluções surgiram na 2016-2020 173

DISTRITO LOGTECH REPORT 23

MAIS DE 11 MIL PESSOAS ESTÃO

2.747 colaboradores. 1000+ 0,7%

Média e mediana de funcionários por categoria

Fonte: Distrito Dataminer

DISTRITO LOGTECH REPORT 24

SOLUÇÕES B2B CARACTERIZAM

Fonte: Distrito Dataminer