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SUMÁRIO EXECUTIVO
A maior parte dos estabelecimentos que comercializa vinhos possui também outras
bebidas à disposição de seus clientes e, muito raramente, o vinho é a bebida que gera
maior lucratividade para o canal de venda. É nas lojas especializadas e nas importadoras
que o vinho constitui um produto de grande importância econômica, sendo responsável
por grande parte do volume de bebidas comercializadas.
A tradição é o conceito que rodeia a imagem do vinho. É uma bebida com forte
simbologia familiar e vinculada a grandes festas religiosas, celebrações sociais, encontros
familiares, entre amigos, etc, ao contrário do espumante que, embora já tenha
apresentado um conceito mais associado a festas de final de ano, hoje é visto como uma
bebida da moda, consumido com maior freqüência em eventos cotidianos e entre amigos.
Muitos mitos ainda envolvem o conceito do vinho, tais como a associação dos
vinhos secos aos homens e dos vinhos suaves às mulheres; a concepção de que bons
vinhos possuem rótulos clássicos e sóbrios; a relação entre qualidade e preço do vinho; a
necessidade de se seguir um ritual para legitimar o consumo, etc. No entanto, o
consumidor de vinhos, que nesse momento apresenta um perfil em mudança, se
mostrando mais interessado e mais aberto a receber informações sobre o assunto, está
lentamente derrubando alguns mitos que permeiam a bebida.
Tanta singularidade que envolve o conceito do vinho, no entanto, não o torna uma
bebida única para o consumidor. No ponto de venda, facilmente os clientes que entram em
um estabelecimento substituem o vinho procurado, mas não encontrado, por outras
bebidas que sequer fazem parte da família dos vinhos. A cerveja aparece como a melhor
opção para o consumidor quando ele não opta por algum outro tipo de vinho, o que
também denota uma postura passiva por parte do canal em prestigiar o vinho e inação por
parte da oferta em estimular uma resposta diferente no ponto de venda.
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O preço é o principal decisor de compra na percepção dos canais de venda: cerca de
50% dos estabelecimentos dizem que seus clientes optam pelo vinho comprado em função
do preço ou da relação custo-benefício, deixando outros atributos que caracterizam o
vinho como secundários. No entanto, a visão do consumidor revela o sabor como principal
decisor, fazendo deste um conceito multifacetado que envolve uma grande complexidade
de características, tais como: a doçura do vinho, o grau de acidez e até a cor do vinho;
conceitos vistos pelo canal de venda como pré-definidos pelo consumidor, sendo o preço o
que de fato define a compra.
Existe um otimismo em projetar o aumento do consumo de vinhos por parte dos canais de
venda. Acredita-se que ações como o fornecimento de informações para o consumidor e a
divulgação direcionada a públicos específicos são medidas capazes de alavancar o setor.
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ÍNDICE
Metodologia .................................................................................................................... 7
O plano amostral.................................................................................................... 7
Metodologias de construção de índices ................................................................. 9
Metodologias de análise......................................................................................... 11
5
Tendências no consumo de vinho ............................................................................ 117
Obstáculos ao crescimento do consumo de vinhos no Brasil................................. 117
Fatores que propiciaram o aumento do consumo de vinhos ................................. 120
Projeção do consumo de vinhos ............................................................................. 122
Drivers do consumo de vinhos............................................................................... 125
Possíveis caminhos de ação.................................................................................... 128
Conclusões.............................................................................................................. 130
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METODOLOGIA
O Plano Amostral
A capital gaúcha, bem como o seu estado, caracteriza-se pela tradição e alta
penetração dos vinhos; donos da maior produção de vinhos do país, os gaúchos têm a
bebida cristalizada em seus hábitos de consumo de bebidas alcoólicas.
A capital paulista, por ser a maior cidade do país, não poderia ficar de fora do
estudo; detentora do maior mercado consumidor entre as cidades brasileiras,
caracterizada por um cosmopolitismo em que confluem consumidores de hábitos culturais
dos mais distintos, São Paulo abre espaço para o consumo dos mais variados tipos de
bebidas. Entender os hábitos dos paulistanos é entender não só a dinâmica da cidade, mas
entender um pouco de cada cultura ali presente.
Distintamente das cidades já citadas, a capital pernambucana, que possui uma das
maiores populações entre as cidades nordestinas, é marcada por uma incipiente tradição
no consumo de vinhos e espumantes. O carro chefe das bebidas alcoólicas nessa cidade
são os destilados (principalmente a cachaça) e a cerveja.
A distribuição original das cotas por cidade foi baseada na participação relativa dos
estados no comércio varejista nacional, uma vez que não há dados sólidos sobre os demais
canais. Diante da necessidade de distribuir as cotas do canal “atacado” entre
“importadora” e “atacadista distribuidor” (ambos players com papéis distintos e
significativos no mercado do vinho no Brasil) e, ao mesmo tempo, garantir a regra do
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mínimo de entrevistas estabelecidas para cada canal por cidade (2 entrevistas), a amostra
foi desenhada como se apresenta no quadro abaixo.
A amostra pressupõe uma distribuição de cotas por cidades em que São Paulo tem
uma participação de 64% no total da amostra; Porto Alegre, 20%; e Recife com
participação de 16% do total.
A seleção dos estabelecimentos deu-se de forma aleatória, seguindo uma lista pré-
estabelecida, extraída de grandes guias de viagens de abrangência nacional. Foram
seguidos alguns critérios de classificação dos canais: no caso do varejo, considerou-se o
número de check-outs (pequeno com até 4, médio com 5 a 9, e grande com 10 ou mais);
quanto aos hotéis, foram considerados os de luxo (4 ou 5 estrelas); e os restaurantes foram
classificados em luxo, médio e popular, de acordo com o valor médio do prato por pessoa.
Foi realizada checagem de 100% dos questionários (total de 160), isto é, todas as
questões foram lidas e analisadas quanto à consistência. Cada equipe de campo (São
Paulo, Porto Alegre e Recife) verificou 20% dos questionários, prática que consiste em
selecionar aleatoriamente 20 a cada 100 questionários e entrar em contato com os
entrevistados novamente, para confirmar dados relevantes e a participação na pesquisa.
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Caveat:
1
Por relativamente verdadeira, entende-se que são afirmativas que não constituem uma verdade absoluta, mas que, na
realidade, é o que acontece na maior parte dos casos.
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Tabela 2. Pesos atribuídos as sentenças que compõem o índice de conhecimento.
Sentenças Peso Julgamento
Os vinhos finos são feitos de uvas vitiviníferas e os vinhos de mesa são
11,6% V
feitos de uvas americanas
O vinho pode ser feito de outras frutas, além da uva 9,3% F
A qualidade de um bom vinho depende do teor de açúcar que ele tem 9,3% F
Os vinhos de safras mais antigas são os melhores 9,3% F
A sidra é um tipo de espumante 9,3% F
A qualidade de um bom vinho depende da sua origem / procedência (país /
7,0% F
região)
A qualidade de um vinho depende do tipo de uva 7,0% F
Os vinhos de garrafões são tão bons quanto os de garrafa normal 7,0% F
Os vinhos em embalagens de plástico são tão bons quanto os de garrafa de
7,0% F
vidro
Vinhos brancos podem variar de suaves a secos 5,8% V
Vinhos tintos podem variar de suaves a secos 5,8% V
Todo vinho de mesa é vendido em garrafão 3,5% F
Vinhos finos não têm maior grau de doçura do que os vinhos de mesa 3,5% F
Todo vinho suave é doce 1,2% Rel. V
Os vinhos finos têm mais teor alcoólico que os vinhos de mesa 1,2% Rel. V
Os vinhos finos são mais caros que os vinhos de mesa 1,2% Rel. V
Os vinhos finos são mais raros (escassos) que os vinhos de mesa 1,2% Rel. V
Após o cálculo do índice, este foi classificado em três categorias, sendo a primeira
representada pelos canais de venda com baixo conhecimento sobre vinhos (atingiram até
50% no índice), a segunda formada pelos canais com médio conhecimento (de 51% a 70%
no índice), e o terceiro grupo formado pelos que possuem alto conhecimento sobre vinhos
(são os que alcançaram mais de 70% no índice).
Índice de Congruência
Índice de Maturidade
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maturidade, as quais segmentam os estabelecimentos em imaturos, conscientes passivos,
conscientes ativos e maduros.
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O PERFIL DO CANAL DE VENDA
Lojas Especializadas
O grupo denominado “lojas especializadas” abrange os estabelecimentos de varejo
que possuem algum nível de especialização na venda de vinhos. Podem ser lojas
exclusivamente voltadas para a comercialização de vinhos e espumantes, assim como
estabelecimentos especializados na venda de bebidas em geral, ou ainda, empórios que
oferecem uma diversidade maior de produtos importados que dificilmente serão
encontrados no varejo tradicional. Fornecem um atendimento diferenciado no sentido de
conhecerem seus produtos, o que resulta na oferta de um atendimento personalizado a
seus clientes.
Gráfico 1. Percentual dos estabelecimentos que vendem cada tipo de bebida por tipo de canal
Quanto às bebidas comercializadas, o vinho fino foi encontrado em 100% das lojas
especializadas pesquisadas; outras bebidas comuns nesses locais são espumantes,
destilados e vinhos de mesa. Cervejas e bebidas ice são encontradas em menor freqüência
(Gráfico 1).
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Capítulo “A opção pelo vinho frente à concorrência com outras bebidas” no qual será
possível identificar as principais bebidas comercializadas em cada estabelecimento e
quais, de fato, ocupam o espaço de concorrentes e substitutos ao vinho.
Em um mês normal, qual é o percentual de vendas aproximado das seguintes bebidas vendidas no seu
estabelecimento? a) Vinho fino (nacional e importado); b) Vinho de mesa (comum); c) Espumante. Tipo de
canal de venda.
O atendimento especializado é o diferencial nesses locais (Gráfico 3), uma vez que
atendem um público mais exigente que conhece vinho e procura por produtos
diferenciados. 72% dos locais entrevistados possuem um profissional especializado em
vinhos, capaz de auxiliar seus clientes na escolha do tipo de vinho a ser consumido, e
outros 20% pretendem se especializar. Esses percentuais colocam as lojas especializadas
no topo da excelência em atendimento quando se fala em conhecimento de vinhos e
atendimento ao consumidor.
1 A metodologia de construção do índice de participação dos vinhos no volume de vendas de bebidas dos canais está
apresentada detalhadamente no Capítulo Metodologia.
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Gráfico 3. Capacitação dos Profissionais nos Canais de Venda.
Esse grupo é composto por canais que costumam vender seus produtos em grande
quantidade para os estabelecimentos que fazem parte do grupo HORECA e para o varejo.
Embora esses canais trabalhem em maior escala neste sentido, grande parte deles já
possui algum tipo de via direta com o consumidor, seja através de lojas específicas
voltadas para o cliente final, restaurantes, sites na internet, ou ainda através da própria via
onde é estabelecida a venda para os outros canais. Dessa forma, compõem um grupo de
abrangência variada no mercado e de grande flexibilidade de volume de vendas e de
lucratividade, uma vez que podem atuar tanto na venda em atacado quanto na venda
especializada.
Por mais que trabalhem com uma diversidade maior de produtos, quando se trata
de bebidas, são os vinhos finos, de mesa e os espumantes que estão presentes em 100%
desses estabelecimentos. Destilados, cervejas e bebidas ice são encontrados em parte deles
(Gráfico 1). Os vinhos não só estão presentes em 100% desses estabelecimentos, como
representam grande parte das suas vendas de bebidas. 50% dos canais apresentam alta
participação dos vinhos nas vendas de bebidas, e outros 45% apresentam participação
média, percentuais impulsionados principalmente pela comercialização das importadoras.
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Hotéis, Restaurantes e Catering
Grande parte dos estabelecimentos que pertencem ao grupo HORECA são canais
que apresentam uma participação média da venda de vinhos sobre a venda de bebidas
(61%) (Gráfico 2); 28% apresentam baixa participação e apenas para 11% os vinhos
compõem grande parte do montante total das vendas de bebidas.
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Varejo
Em linhas gerais, esse canal possui uma presença muito baixa de profissionais
especializados em vinhos, e essa realidade é observada tanto para os estabelecimentos
menores, quanto para os maiores. No entanto, há uma grande expectativa de que esses
canais venham a se tornar os grandes divulgadores dos vinhos junto à população geral, e
principalmente junto à população menos conhecedora e apreciadora do vinho. Além de
algumas grandes redes varejistas já estarem investindo em ambientes característicos a fim
de valorizar a bebida2, o Gráfico 3 mostra que 53% dos estabelecimentos varejistas
pretendem investir na especialização de seus funcionários.
A pesquisa realizada entre os canais de venda nas três cidades procurou pelo
principal decisor da compra de vinhos nos estabelecimentos a fim de obter informações
mais precisas e consistentes para o estudo. A análise do cargo que esses decisores ocupam
dentro dos estabelecimentos apresenta uma realidade ainda bastante distante da
especialização dos profissionais no mercado de vinhos. De fato, constata-se que apenas 6%
dos responsáveis pela compra de vinhos são sommeliers, em contraponto com a grande
2
Market Analysis, Estudo do Mercado Brasileiro de Vinhos Tranqüilos e Espumantes, Relatório Qualitativo – Oferta, 2007
3
Profissional responsável pela produção e por todos os aspectos relacionados com o produto final (vinificação,
estabilização, envelhecimento, engarrafamento, controle de qualidade, análise química, análise sensorial dos vinhos,
conhecimentos sobre viticultura, marketing do vinho, vendas, etc). Fonte: ABE (Associação Brasileira de Enologia).
4
Profissional de restaurante encarregado dos vinhos, desde a elaboração da carta, compra e manutenção do vinho na
adega, aconselhamento do vinho aos clientes e o respectivo serviço à mesa. Fonte:
http://www.sommelier.com.br/vinho/sommelier.htm
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maioria dos profissionais que geralmente são gerentes (36%), proprietários ou sócios
(29%) ou ainda compradores e chefes de seção (23%).
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Com relação à cidade onde o estabelecimento se encontra, também é possível
identificar alguma diferenciação no comportamento de compra de vinhos. Porto Alegre
apresenta claramente a figura do proprietário do estabelecimento ou sócio como principal
responsável e decisor da compra de vinhos, assim como será o profissional que auxiliará o
consumidor no momento de optar por um vinho ou outro (56%). Recife e São Paulo têm
no cargo de gerência o principal profissional que atuará nesse papel (50% e 37%). O
comprador ou chefe de seção aparece com relevância nas três cidades, representando
cerca de 20% dos estabelecimentos. São Paulo se destaca por ser a única cidade a
apresentar sommeliers como responsáveis por esse papel, dentre todos os
estabelecimentos pesquisados. Em Recife, o maître aparece com posição mais elevada,
embora não alcance 10% dos estabelecimentos.
Em geral, a decisão de compra entre um vinho ou outro está bastante diluída entre
diferentes profissionais dentro dos estabelecimentos: gerentes, proprietários e sócios são
os que comumente atuam nesse papel. Muito embora não sejam profissionais do vinho,
40% dos profissionais responsáveis pela compra de vinhos já possuem algum curso de
especialização sobre a bebida. Os poucos estabelecimentos que possuem sua seleção de
vinhos composta por um sommelier estão regionalmente concentrados em São Paulo.
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Conclusões
Cenário Global
O vinho, em proporção maior ou menor, divide espaço com outras bebidas nos
canais de venda. Para dois em cada dez estabelecimentos, o vinho se apresenta com
grande importância econômica para o canal, sendo responsável por uma grande parcela
do volume das vendas de bebidas.
Lojas Especializadas
20
Varejo
Porto Alegre
São Paulo
Recife
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22
IMAGEM E CONHECIMENTO SOBRE OS VINHOS
A imagem que o consumidor possui referente a uma bebida, nesse caso o vinho, é
uma construção feita por ele mesmo a partir da experiência cotidiana, da relação que traça
consigo e com as pessoas que estão ao seu redor, levando sempre em consideração o que
esse consumidor e a sociedade possuem como valores compartilhados no dia-a-dia. O
conhecimento é um conceito bastante amplo que envolve diversas formas (sensorial,
científica, popular), porém para efeitos de ações de planejamento de mercado, o decisivo é
entender a intensidade e a extensão que esse conhecimento possui de presença ou
ausência no cotidiano e principalmente no ato do consumo.
Esse capítulo tem por objetivo capturar a imagem e o conhecimento que os canais
têm sobre os vinhos e fazer uma breve interface com os consumidores. Para atingir esse
fim, utilizaram-se diversas sentenças com as quais podemos concretizar esse intento. Com
esses dados em mãos, pode-se identificar como o vinho é visto e conhecido por quem é
responsável por sua comercialização, como as diferenças regionais se estabelecem e como
os diferentes tipos de canais se relacionam com a bebida.
De fato, os dados mostram que 64% dos estabelecimentos enxergam o vinho como
uma bebida tradicional (Gráfico 7). Esse conceito que associa o vinho a um registro
histórico e não a uma conjuntura passageira é fortalecido quando se analisa alguns grupos
de estabelecimentos específicos. No grupo de estabelecimentos formado por lojas
especializadas, esse percentual alcança 83%, evidenciando que para esses canais o vinho
constitui uma bebida cultural, atravessando gerações (Gráfico 8). Entre as cidades
pesquisadas, é entre os recifenses que esse conceito se mostra mais forte, representando a
posição de 77% dos canais (Gráfico 9). Ainda, são os estabelecimentos que possuem a
maior participação de vendas de vinhos sobre a venda de bebidas que afirmam a tradição
do vinho (80% - Gráfico 10).
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Gráfico 7. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – Papel conceitual
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para
“Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”
A alta associação do vinho como produto cultural supõe que versões específicas da
bebida também se alinham como propostas de longo prazo ou como alternativas de
rejuvenescimento da bebida? Exploramos essa tensão com outras duas afirmativas,
sondando o grau de acordo com as noções de espumante e vinho rosé como sendo apenas
bebidas da moda. As respostas apontam essas opções não como parte da tradição
conceitual do vinho, e sim como plataformas de aggiornamento: 57% dos canais
percebem o espumante como bebida efêmera, enquanto 48% pensam o mesmo do vinho
rosé (Gráfico 7).
Gráfico 8. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – imagem conceitual – por tipo de
canal
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente” ; Tipo canal de venda.
24
Canais paulistas e gaúchos enxergam de forma diferente o vinho rosé (54% dos
primeiros vêem nele um produto de moda, enquanto 56% dos gaúchos pensam o
contrário); mas coincidem na leitura do espumante e, menos intensamente, na atribuição
do papel desempenhado pelo vinho no geral. O espumante é majoritariamente visto nas 3
cidades como uma bebida passageira e situacional, enfraquecendo o posicionamento desse
produto como oferta de consumo contínua. Isso obstaculiza o desenvolvimento de uma
“cultura do espumante” que implica na criação de vínculos estáveis e de longo prazo com o
consumidor (Gráfico 9).
Gráfico 9. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – papel conceitual – por cidade.
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para
“Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”; Cidade
Ao fazer a leitura dessas visões pela importância que o vinho tem como negócio
para o canal, o quadro quase não altera. Mesmo entre aqueles agentes onde o vinho
representa uma fatia alta do seu faturamento, coexiste a atribuição de um papel
tradicional ao vinho no geral com uma avaliação do espumante e do rosé como modismos
e, portanto, propostas situacionais (Gráfico 10).
Gráfico 10. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – papel conceitual – por
importância econômica dos vinhos para o canal
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”; Importância econômica dos vinhos para os
canais
25
Como pensa o consumidor?
A imagem do papel do vinho que os canais possuem é semelhante à função conceitual que os
consumidores enxergam, as pequenas diferenças observadas se mantêm dentro da margem
de erro, não configurando grandes divergências. Esse papel mistura elementos nucleares de
tradição e persistência, com crenças sobre a fugacidade de tipos específicos (vinhos rosé e
espumantes).
Gráfico 11. Imagem que canais e consumidores possuem dos vinhos (papel conceitual)
Ao sondar por aspectos estéticos visuais que ajudam a construir outros mitos ao
redor do produto, a idéia de que “vinhos com garrafas e design mais arrojados são mais
interessantes para vender” obteve 72% de concordância junto aos estabelecimentos. Já a
imagem de que “um bom vinho tem que ter rótulos sóbrios e clássicos” está presente em
60% dos locais de venda.
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promissores1. Como uma parte importante do consumo desse target está a origem de
propostas de designs mais modernos e chamativos para o vinho de mesa, o que pode se
tornar uma alavanca para hierarquizar o produto. Por outro lado, a imagem de que “um
bom vinho tem que ter rótulos sóbrios e clássicos” faz referência à tradição e a necessidade
de garantias externas ou reconhecíveis sobre a qualidade da bebida, de forma a atender a
outro perfil de consumidor, aquele já inserido no consumo do vinho e que procura
primordialmente por produtos confirmatórios do hábito de consumo, cristalizado na
escolha de vinhos finos. Esse consumidor possui idade superior a 35 anos e não se importa
em pagar mais pela qualidade do produto.
Gráfico 12. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – mitos associados aos vinhos
Vou ler outras frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para
“Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”
A última questão apresentada aos canais de venda nesse momento foi a idéia de
que “para beber um bom vinho é preciso pagar muito”, com a qual 50% dos
estabelecimentos concordam contra 43% que discordam. Essa questão colocou os canais
em posições opostas, HORECA e varejo (61%) aparecem como os estabelecimentos mais
inclinados a concordar com essa sentença se comparados a lojas especializadas (33%) e
atacados, distribuidoras e importadoras (Gráfico 13). As lojas especializadas emergem,
portanto, como o principal canal interessado em desmistificar a noção de consumo de
vinho como dependente da renda ou poder de compra do consumidor, tornando-se assim
um aliado potencial na ampliação do mercado para uma maior diversidade de tipos de
produto como de target consumidores.
1 A pesquisa revela que o consumo de vinho de mesa se dá com maior freqüência na faixa etária dos 18 aos 24 anos.
Segundo a visão dos canais de venda, 32% do vinho de mesa é comercializado para jovens nessa faixa etária. Esse dado
é apresentado e explorado no Capítulo Hábitos de Consumo.
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Gráfico 13. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – mitos associados aos vinhos –
por tipo de canal
80
60
40
20
Lojas Espec. Atac/Dist/Imp Horeca Varejo
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para
“Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente” ; Tipo canal de venda.
Recife emerge como o local onde a associação entre a doçura do vinho com o
gênero do consumidor se apresenta mais forte, afirmando a preferência dos homens pelo
vinho seco e das mulheres pelo vinho suave (88%). Os porto-alegrenses se destacam como
o público que possui mitos associados à cultura do vinho em menor intensidade,
desvinculando doçura de gênero, qualidade de embalagem ou preço, e se mostrando
aberto a rótulos mais arrojados.
Gráfico 14. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – mitos associados aos vinhos –
por cidade.
80
60
40
20
Porto Alegre São P aulo Recife
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”; Cidade.
O percentual de participação dos vinhos nas vendas do canal pouco explica sobre a
visão que os estabelecimentos constroem em cima de mitos sobre os vinhos. Em
contraponto à grande parte dos mitos que obtiveram comportamento igualitário entre os
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canais, a questão de colocar o vinho no patamar de uma bebida elitizada e que não é para
todos traça uma relação linear com a importância econômica do vinho para o canal, de
forma que quanto maior é a participação que o vinho atinge nas vendas do canal, mais se
enfraquece o conceito de elitização do vinho.
Gráfico 15. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – mitos associados aos vinhos –
por importância econômica dos vinhos para o canal
100
80
60
40
20
0
Baixa Média Alta
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente” ; Importância econômica dos vinhos para os
canais
Gráfico 16. Imagem que canais e consumidores possuem dos vinhos – mitos associados aos vinhos
29
Imagem do vinho nacional frente ao importado
Gráfico 17. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – o vinho nacional frente ao
importado
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”
30
apresentam alta participação dos vinhos em suas vendas. Se por um lado esses canais
atribuem qualidade ao vinho produzido nacionalmente, por outro reconhecem a perda de
competitividade do mercado nacional com relação aos preços dos vinhos importados;
grande parte desses canais afirma que os vinhos nacionais são mais caros que os
importados de mesma qualidade.
Gráfico 18. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – o vinho nacional frente ao
importado – por tipo de canal
90
70
50
30
Porto Alegre São Paulo Recife
Ainda falta muito para vinho fino brasileiro se igualar aos importados
Vinhos de mesa nacionais são mais baratos que vinhos importados
Espumantes nacionais têm excelente qualidade
Vinhos finos nacionais são mais caros que os importados da mesma qualidade
Hoje se encontra vinhos nacionais de boa qualidade
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente” ; Tipo de canal de venda.
Gráfico 19. Imagem que os canais de venda Gráfico 20. Imagem que os canais de venda
possuem dos vinhos – o vinho nacional frente possuem dos vinhos – o vinho nacional frente
ao importado – por cidade ao importado – por participação dos vinhos
nas vendas de bebidas
90 90
70 70
50 50
30 30
Porto Alegre São Paulo Recife Baixa Média Alta
Ainda falta muito para vinho fino brasileiro se igualar aos importados
Vinhos de mesa nacionais são mais baratos que vinhos importados
Espumantes nacionais têm excelente qualidade
Vinhos finos nacionais são mais caros que os importados da mesma qualidade
Hoje se encontra vinhos nacionais de boa qualidade
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e
5 para me dizer o quanto concorda com elas, 5 para me dizer o quanto concorda com elas,
sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para
“Concordo Totalmente” ; Cidade “Concordo Totalmente”; Importância econômica
dos vinhos para os canais
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favorecida nos canais do varejo. Para esses, tanto a qualidade quanto o preço dos vinhos
brasileiros são competitivos frente aos importados. As lojas especializadas, embora não
distanciem tanto os vinhos nacionais dos importados no que se refere à qualidade do
produto, são as que possuem mais claramente a percepção de que vinhos brasileiros são
mais caros (menos competitivos em relação aos preços) que os importados. Entre os
canais de HORECA, se concentram a maioria das opiniões intermediárias: por um lado
favorecem os vinhos nacionais na competitividade por preço, mas por outro não
reconhecem qualidade aos vinhos na comparação com os importados.
Gráfico 21. Matriz competitiva de equilíbrio entre preço e qualidade para vinhos nacionais e
importados.
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”: a) Ainda falta muito para o vinho fino
brasileiro se igualar aos importados, b) vinhos finos brasileiros são mais caros que os vinhos importados
32
Como pensa o consumidor?
O consumidor, ao contrastar vinhos nacionais e importados no que se refere a preço e
qualidade, tende a valorizar os vinhos produzidos no Brasil. Apenas 3 em cada 10
consumidores considera que ainda existe um grande diferencial na qualidade dos vinhos
a favor dos importados, e 4 em cada 10 afirmam que vinhos nacionais são mais caros
que os importados de mesma qualidade. Uma pequena diferença entre a posição do
canal de venda e do consumidor que vai no sentido oposto à valorização do vinho
nacional é a redução do percentual daqueles que afirmam que “hoje se encontra vinhos
nacionais de boa qualidade” (81%), no entanto, essa mesma diferença se converte em
vantagem para a produção nacional quando o consumidor pensa na qualidade dos
espumantes (88%).
O posicionamento mais favorável que o consumidor apresenta frente ao vinho nacional,
valorizando sua qualidade e não colocando-o em patamares menos acessíveis que os
importados, evidencia a credibilidade que o produto nacional alcança junto ao
consumidor e a facilidade de entrada dos vinhos brasileiros na cesta de compra do
consumidor. Os canais de venda, por outro lado, ao posicionar o vinho nacional em
desvantagem com os importados em alguns aspectos, podem estar favorecendo a
compra e comercialização de vinhos estrangeiros, da mesma forma que podem estar
auxiliando o consumidor no momento da compra, favorecendo as qualidades desses
vinhos e salientando sua vantagem competitiva.
Gráfico 22. Imagem que canais e consumidores possuem dos vinhos – o vinho nacional frente ao
importado
33
O conhecimento dos canais sobre os vinhos
O conhecimento vai além da simples imagem que o canal de venda possa
apresentar sobre os vinhos. A imagem age no despertar do desejo de consumo, atraindo
clientes e facilitando o contato com um produto ainda desconhecido. O conhecimento, por
outro lado, implica no descobrimento da essência do produto, identificando suas
peculiaridades e possibilitando justificar suas propriedades. Se a imagem é capaz de levar
o consumidor até o canal de venda, e muitas vezes definir a opção de compra, o
conhecimento tem o poder de fidelizar o cliente, seja com relação ao produto, ou com
relação ao canal de venda. Os estabelecimentos que possuem profissionais com um
conhecimento mais apurado sobre vinhos e que colocam esse conhecimento a serviço do
consumidor, certamente constituem um grupo de canais diferenciado, capaz de atrair e
fidelizar clientes, incrementar seu volume de vendas e contribuir com o crescimento do
mercado de vinhos nacional.
Essa seção abordará o conhecimento que os canais possuem sobre vinhos de uma
forma geral, desde aspectos de sua composição até fatores que lhe atribuem qualidade. Em
um primeiro momento, será apresentada a posição dos estabelecimentos no que se refere
ao conhecimento de dois grupos de questões: as questões voltadas à composição essencial
dos vinhos e aquelas capazes de avaliar os critérios que conferem qualidade ao vinho. Em
um segundo momento, será criado um índice representativo do conhecimento que o canal
de vendas possui sobre vinhos, o qual cruzado com outras variáveis, permitirá identificar o
grau de maturidade que o estabelecimento possui no mercado, evidenciando em até que
ponto os canais de venda conhecem os produtos comercializados e podem efetivamente
auxiliar seus clientes na escolha de um vinho.
A sentença que apresenta a relação entre o tipo de vinho e seu grau de doçura
apresenta contrariedades na visão do canal de venda. Refletindo uma situação que para
grande parte dos vinhos é verdadeira, mas que possui suas exceções, essa questão divide o
posicionamento dos estabelecimentos naqueles que afirmam essa característica como
dominante (60%) e nos que reconhecem que esse não é um atributo absoluto ou que
acreditam no oposto (40%).
2 A importância de cada sentença com relação ao conhecimento sobre vinhos foi estabelecida em conjunto com o Instituto
Brasileiro do Vinho e está apresentada detalhadamente no Capítulo Metodologia.
34
Gráfico 23. Conhecimento dos estabelecimentos sobre a composição dos vinhos
Vou ler algumas frases e preciso que você me diga o quanto você concorda em uma escala de 1 a 5, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”, demais itens.
O conhecimento dos canais de venda com relação à composição dos vinhos não
difere de forma significativa entre os diferentes tipos de canais, demonstrando uma
deficiência de conhecimento sobre o assunto que atinge a todos os níveis de
especialização. As lojas especializadas apresentam uma leve vantagem no que se refere ao
esclarecimento de questões como a diferenciação do tipo de uva utilizada para vinhos de
mesa e vinhos finos, e na dissociação da doçura com o tipo de vinho. Nos canais de venda
de Recife, é possível verificar posição oposta quanto a essas mesmas duas questões,
demonstrando maior desinformação no que se refere à composição dos vinhos.
100
100
80 80
60 60
40 40
20 20
0 0
Les ADIs Horeca Varejo POA SP REC
Vou ler algumas frases e preciso que você me diga Vou ler algumas frases e preciso que me diga o
o quanto você concorda em uma escala de 1 a 5, quanto você concorda em uma escala de 1 a 5,
sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para
“Concordo Totalmente”, demais itens; Tipo de “Concordo Totalmente”, demais itens; Cidade
canal de venda
35
Como pensa o consumidor?
Se as questões referentes à composição dos vinhos não estão plenamente
esclarecidas para os canais de venda, entre os consumidores a incerteza sobre essas
questões se intensifica. Ainda que consigam dissociar a cor da doçura do vinho
praticamente nos mesmos patamares que os canais de venda, os consumidores ficam
muito aquém quando se questiona sobre a fruta que origina o vinho: 64% dos
consumidores pensam que o vinho pode ser feito de outras frutas além da uva.
Gráfico 26. Conhecimento que canais e consumidores possuem sobre a composição dos vinhos
(percentual dos que concordam com as sentenças)
3 O Capítulo Mercado abordará as nacionalidades que geram o maior volume de venda de vinhos para os canais.
36
comercializados em garrafões ou garrafas de plástico não são tão bons quanto os vinhos
acondicionados em garrafas de vidro tradicionais, fator sobre o qual os canais de venda se
mostram melhor informados quando se avalia a qualidade do vinho4.
Gráfico 27. Conhecimento dos estabelecimentos sobre os aspectos que conferem qualidade aos
vinhos – Percentual de canais que concorda ou discorda com sentenças que avaliam o
conhecimento
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto você concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”.
4 Para as questões que trataram do armazenamento do vinho em garrafas de vidro tradicionais em contraponto aos
garrafões ou às garrafas plásticas, o critério de julgamento utilizado levou em consideração a tradição do mercado em
vender vinhos mais simples e de menor qualidade em embalagens alternativas como garrafões e garrafas plásticas.
37
Gráfico 28. Conhecimento dos Gráfico 29. Conhecimento dos
estabelecimentos sobre os aspectos que estabelecimentos sobre os aspectos que
conferem qualidade aos vinhos – por tipo de conferem qualidade aos vinhos – por cidade
canal
100
100
80 80
60 60
40 40
20 20
0 0
Les ADIs Horeca Varejo POA SP REC
Vou ler algumas frases e preciso que você me diga Vou ler algumas frases e preciso que você me diga
o quanto você concorda em uma escala de 1 a 5, o quanto você concorda em uma escala de 1 a 5,
sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para
“Concordo Totalmente”, demais itens; Tipo de “Concordo Totalmente”, demais itens; Cidade
canal de venda
38
Como pensa o consumidor?
O consumidor, assim como o canal de venda, coloca o tipo de uva e a procedência do
vinho entre os principais atributos que podem agregar qualidade ao vinho. Outro
atributo que alcança o mesmo patamar de importância é a antigüidade da safra,
considerada por 85% dos consumidores como um ponto que confere qualidade ao
vinho. A doçura do vinho também se destaca sendo considerada por 60% dos
consumidores.
Com relação ao acondicionamento do vinho, os consumidores apresentam uma
posição claramente mais positiva com relação aos vinhos acondicionados em garrafões
e garrafas de plástico, para 6 a cada 10 consumidores os vinhos de garrafões são tão
bons quanto os vinhos de garrafas tradicionais, posição que se repete para 4 a cada 10
consumidores com relação aos vinhos acondicionados em garrafas de plástico.
Gráfico 30. Conhecimento de canais e consumidores sobre os aspectos que conferem qualidade
aos vinhos (percentual dos que concordam com as sentenças)
39
Avaliação do conhecimento nos canais sobre vinhos: Índice de Conhecimento
40
Tabela 3. Fatores discriminantes do nível alto de conhecimento sobre vinhos (as cores indicam a
força do fator na construção do índice)
Responderam
Conhecimento
corretamente
Os vinhos em embalagens de plástico são tão bons quanto os de
84% concordam
garrafa de vidro
Os vinhos tintos/brancos podem variar de suaves a secos. 93% concordam
Todo vinho de mesa é vendido em garrafão. 80% concordam
Os vinhos finos são mais caros que os vinhos de mesa. 93% concordam
Vou ler algumas frases, selecione um n° entre 1 e 5 para você me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1
para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”, demais itens; Índice de conhecimento sobre
vinhos
Tabela 4. Fatores discriminantes do nível baixo de conhecimento sobre vinhos (as cores indicam
a força do fator na construção do índice)
Responderam
Conhecimento
corretamente
Os vinhos de safras mais antigas são os melhores 28%
A qualidade de um vinho depende do tipo de uva 14%
A qualidade de um bom vinho depende da sua origem /
13%
procedência (país / região)
Vou ler outras frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para
“Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”; Índice de conhecimento sobre vinhos.
Os canais de varejo, ainda que apresentem 14% de seus estabelecimentos com alto
conhecimento, concentram metade dos canais na categoria de baixo nível de
conhecimento, demonstrando que grande parte desses canais é incapaz de auxiliar o
consumidor no momento de compra.
41
Gráfico 32. Percentual de estabelecimentos com alto, médio e baixo nível de conhecimento
sobre vinhos – por tipo de estabelecimento
Atacados/
+ Distribuidoras/
Importadoras
Lojas
5
Especializadas
35
6
Varejo
28
60 14 Horeca
6
Baixo 67
51
Médio 35 40
- Alto
54
Gráfico 33. Percentual de estabelecimentos com alto, médio e baixo nível de conhecimento
sobre vinhos – por cidade
100%
19 15 12
42
50 Alto
53
Médio
Baixo
46
28 35
0%
Porto Alegre São Paulo Recife
42
Gráfico 34. Percentual de estabelecimentos com alto, médio e baixo nível de conhecimento
sobre vinhos – por importância econômica dos vinhos para o canal
Importância econômica dos vinhos
Índice de conhecimento sobre vinhos; Importância econômica dos vinhos para o canal
Canais Consumidor
35
30
25
20
15
10
0
5 0 0 0 0 50 0
de até
1 2 3 é 4 até até 6 70 0
é 8 até
90
s 5 a té
0 até 0 at 0 0 a té a t
no de 10 e 2 3 4 5 0 0 0
Me + de d de de de e6 e7 e8
+ + + + + +d +d +d
43
Avaliação do conhecimento nos canais sobre o vinho que comercializam:
Índice de Congruência
A análise dessa informação através dos grupos de canais de venda evidencia que o
varejo é o grupo que apresenta maior dificuldade no momento de classificar os vinhos que
costumam vender, 83% dos estabelecimentos cometeu pelo menos um erro nesse sentido.
Entre os estabelecimentos que apresentaram baixo nível de conhecimento, foram 77% os
que cometeram algum erro e entre os canais paulistas esse percentual foi de 70%.
Tabela 5. Classificação dos produtos citados versus classificação atribuída pelos canais.
Classificação atribuída pelo canal de venda
Classificação dos
Mesa Mesa Fino Fino Espumante Espumante
produtos citados
Nacional Importado Nacional Importado Nacional Importado
Mesa Nacional 58% 3% 12% 1% 0% 0%
Fino Nacional 35% 2% 87% 3% 0% 0%
Fino Importado 1% 95% 2% 97% 0% 0%
Espumante Nacional 0% 0% 0% 0% 82% 19%
Espumante Importado 0% 0% 0% 0% 1% 81%
Sidra/Sangria 6% 0% 0% 0% 17% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Percentual de respostas corretas
Baixo percentual de respostas incorretas
Alto percentual de respostas incorretas
A habilidade dos canais de venda em classificar seus vinhos mais vendidos nas
categorias corretas com relação ao tipo de vinho e a nacionalidade foi resumida em uma
única medida capaz de mensurar a coerência existente entre a real classificação dos
produtos e a classificação atribuída pelos canais, o Índice de Congruência6.
44
Gráfico 36. Índice de Congruência nas Respostas e de Conhecimento
40
30
20
10
0
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
9%
Maduros
30
21%
Consciência Ativa
20
29%
10 Consciência Passiva
41%
0 Imaturos
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
45
Ao analisar o índice de maturidade dos canais segundo a cidade que o mesmo está
situado, constata-se que é na capital gaúcha, cidade marcada por uma maior penetração
dos vinhos nos hábitos de consumo da população, onde os canais se apresentam mais
maduros (13%), além desses 28% se apresentam como conscientes ativos, canais que estão
em um processo de transição para a maturidade. Essa capital se destaca por apresentar o
menor percentual de canais imaturos, 28%. Contrariamente a esse, São Paulo se evidencia
pela presença de canais imaturos (47%), já os canais recifenses possuem um menor
percentual de canais imaturos que os paulistas, 31%, e apresentam um percentual muito
próximo de canais maduros que esse (8%).
Porto Alegre 28 31 28 13
São Paulo 47 26 18 9
Recife 31 38 23 8
No outro extremo, o varejo desponta como o canal de venda mais imaturo (58%) e
que mais esforços requer para entender e poder auxiliar o consumidor no momento da
venda.
46
Gráfico 40. Índice de maturidade - por tipo de canal Gráfico 41. Índice de maturidade - por
importância econômica do vinho
Atac/Dist/Imp 25 20 20 35
Média 45 30 17 8
HORECA 37 35 23 5
Alta 30 23 23 23
Varejo 58 23 16 4
Os canais maduros são os que mais incisivamente afirmam a tradição dos vinhos e
posição dos espumantes e vinhos rosé como bebidas da moda. Embora o
comportamento dos dados não apresente um formato linear, é possível identificar uma
tendência do crescimento da afirmação desses conceitos quanto maior é o grau de
maturidade que o estabelecimento atinge.
Gráfico 42. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – papel conceitual – por nível de
maturidade (percentual dos que concordam com as sentenças)
Diferença
80 Maduros-Imaturos
+10
70 +14
+29
60
50
40
30
Imaturos Consciência Consciência Maduros
Passiva Ativa
Vinho é uma bebida tradicional
O espumante é uma bebida “da moda”
Vinho rosé é uma bebida “da moda”
47
Mitos associados ao vinho
A força dos principais mitos que envolvem os hábitos de consumo de vinhos vai se
reduzindo à medida que o canal de venda atinge maior grau de maturidade no mercado.
Esse comportamento é observado no que se refere à associação do sexo à doçura do
vinho, ao pressuposto de que rótulos de bons vinhos devem ser sombrios e clássicos e
à imagem de que bons vinhos são muito caros. A sentença que traz à tona a questão de
garrafas e design mais arrojados não apresenta uma relação clara com a maturidade do
canal, podendo ser vista de maneiras diferentes por estabelecimentos que compartilham
do mesmo grau de maturidade.
Gráfico 43. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – mitos associados ao vinho – por
nível de maturidade (percentual dos que concordam com as sentenças)
90 Diferença
80 Maduros-Imaturos
-13
70
-16
60
50
-17
40
-27
30
Imaturos Consciência Consciência Maduros
Passiva Ativa
Homens preferem vinhos secos/mulheres suaves
Vinhos com garrafas/design arrojados são mais interessantes p/ vender
Um bom vinho tem que ter rótulos sóbrios e clássicos
Para beber um bom vinho é preciso pagar muito
48
Imagem do vinho nacional frente ao importado
Gráfico 44. Imagem que os canais de venda possuem dos vinhos – o vinho nacional frente ao
importado – por nível de maturidade (percentual dos que concordam com as sentenças)
Diferença
Maduros-Imaturos
100 +28
-5
90
+16
80 +35
70
-10
60
50
40
Imaturos Consciência Consciência Maduros
Passiva Ativa
Hoje se encontra vinhos nacionais de boa qualidade
Espumantes nacionais têm excelente qualidade
Vinhos de mesa nacionais são mais baratos que vinhos importados
Ainda falta muito para vinho fino brasileiro se igualar aos importados
Vinhos finos nacionais são mais caros que os importados da mesma qualidade
49
Como o consumidor enxerga o vinho nos canais de venda
Tão importante quanto à imagem que o canal de venda possui sobre os vinhos e o
alinhamento dessa imagem com o conhecimento concreto sobre o assunto, é a
identificação do significado dos vinhos para os consumidores freqüentadores desses
estabelecimentos. Conhecer o que o cliente espera de um vinho e a maneira como se
relaciona com a bebida são aspectos fundamentais para a compreensão do mercado e o
incremento nas vendas.
Tabela 6. Imagem dos consumidores que freqüentam os canais de venda e destaques por cidade,
canal e participação dos vinhos nas vendas (percentual de concordância)
Importância
O papel conceitual dos vinhos Canal
econômica
O vinho de mesa é uma bebida popular 81%
O espumante é uma bebida sofisticada 77% Loja esp.: 100% Alta: 90%
Vinho de mesa é uma bebida elaborada 46%
Vou ler algumas frases, por favor, escolha um nº entre 1 e 5 para me indicar como a maioria dos seus
clientes pensam, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”.
50
espumante, mais do que os vinhos fino e de mesa, é consumido em qualquer época do ano
(somente 14% dos estabelecimentos afirmam que seus clientes consideram beber vinho
somente no verão). Ainda, 54% dos canais de vendas dizem que seus clientes acreditam
que o vinho dá ressaca, posição mais presente nos estabelecimentos paulistanos onde
atingem 60% dos locais.
Tabela 7. Imagem dos consumidores que freqüentam os canais de venda e destaques por cidade,
canal e participação dos vinhos nas vendas (percentual de concordância)
Importânci
Os mitos associados aos vinhos Cidade Canal a
econômica
O vinho de mesa não precisa de rituais para beber 78% Baixa: 91%
O vinho de mesa pode ser bebido gelado 70% REC: 88%
Existe um ritual pré-definido para tomar o vinho Atac/Dist/Imp:
54% Alta: 77%
fino, o qual tem que ser rigidamente seguido 84%
O vinho de mesa dá ressaca 54% SP: 60%
Espumante só se bebe em datas comemorativas 46% Varejo: 61% Baixa: 68%
Vinho fino não se bebe gelado 35%
Vinho não se bebe no verão 21% POA: 47%
Só se pode beber espumante no verão 14%
Vou ler algumas frases, por favor, escolha um nº entre 1 e 5 para me indicar como a maioria dos seus
clientes pensam, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”.
51
Tabela 8. Conhecimento dos consumidores que freqüentam os canais de venda e destaques por
cidade, canal e participação dos vinhos nas vendas (percentual de concordância)
Conhecimento sobre os vinhos Cidade Canal
O alto percentual de canais de venda que observam seus clientes comprando outras
bebidas como se fossem vinho, alcançando 7 em cada 10 estabelecimentos no varejo, se
traduz em um alerta para o setor no sentido de que se faz necessário levar mais
informações até o consumidor, seja através de campanhas diretas ao cliente final ou
através de instrução para o canal de venda.
Vou ler algumas frases, por favor, escolha um nº entre 1 e 5 para me indicar como a maioria dos seus
clientes pensam, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”: Às vezes, meus
clientes compram sangrias ou coquetéis como se fosse vinho; Índice de maturidade
52
Como pensa o consumidor?
Existe um claro alinhamento entre o conhecimento dos consumidores e o conhecimento que
os profissionais dos canais de venda percebem em seus consumidores, demonstrando que
os canais de venda estão atentos ao comportamento de seus clientes.
De forma geral, os consumidores enxergam o consumo de vinhos como um hábito mais
informal, o qual não necessita de padrões ou rituais específicos (65% discordam que é
necessário seguir algum ritual) e onde a temperatura não deve seguir padrões pré-definidos
(67% discordam que vinhos não possam ser bebidos gelados).
Discordo Concordo
20
67
Vinho fino não se bebe gelado
35
48
21
Existe um ritual pré-definido para tomar o vinho 65
fino, o qual tem que ser rigidamente seguido.
36
54
Consumidor Canais
Conclusões
Cenário Global
53
que lhe conferem qualidade são facilmente desconhecidas pelos canais de oferta, que
também não identificam claramente o tipo de vinho que comercializam e sua
nacionalidade, facilmente confundindo vinho de mesa com vinho fino, sidras e sangrias. A
deficiência de conhecimento apresentada pelos canais de venda e a incongruência com que
apresentam seus produtos (confusão entre vinho de mesa, vinho fino, sidras e sangrias)
faz com que se forme uma elite muito pequena de canais que realmente sabem sobre os
produtos que estão vendendo; um em cada dez estabelecimentos pode ser considerado um
canal maduro no que se refere à venda de vinhos.
Os canais de venda acreditam que seus clientes vejam o vinho como uma bebida
popular e ao mesmo tempo elaborada. O vinho de mesa está mais ligado ao consumo
simples e sem regras, dispensando rituais e permitindo o consumo gelado, ao contrário do
vinho fino, fortemente associado a rituais de consumo. Entretanto, o consumidor possui
dificuldade em distinguir um do outro, e por vezes compra sangrias ou coquetéis como se
fosse vinho. O espumante, visto como uma bebida sofisticada, tem seu principal consumo
em datas comemorativas.
Lojas Especializadas
Seu consumidor, mais exigente, é um público que atribui alto grau de sofisticação ao
espumante.
54
Seu público é o mais enfático ao associar o vinho fino a um ritual pré-definido que deve ser
rigidamente seguido para consumi-lo.
Varejo
Porto Alegre
Compõem o grupo de estabelecimento que maior conhecimento possui sobre vinhos e que
melhor se mostra preparado para o mercado.
55
São Paulo
Recife
O consumidor de Recife, na visão do canal de venda, compõe o grupo de clientes que mais
facilmente considera a idéia de beber vinho de mesa gelado.
56
HÁBITOS DE CONSUMO NOS CANAIS
Perfil do Consumidor
Na percepção dos canais, a grande parte dos consumidores de vinhos são homens,
principalmente quando se fala de vinho fino, onde esses representam 92% do consumo
observado pelos estabelecimentos, tanto os que vendem vinho para consumo imediato,
quanto os canais como o varejo, onde o consumo se dá a posteriori. Na observação das
vendas de vinho de mesa essa diferença se atenua um pouco e as mulheres aumentam sua
representatividade, chegando a compor 38% do consumo. Já no caso de espumantes a
situação se inverte, são as mulheres que aparecem como maiores consumidoras,
alcançando 60% do consumo de espumantes.
Para cada tipo de vinho que vou ler, diga quem compra mais, homem ou mulher? A) Fino, b) Mesa, c)
Espumante.
Ainda que os homens sejam vistos como os grandes consumidores de vinho fino
nos canais, esse cenário se modifica um pouco quando se observa o consumo no varejo. As
mulheres que são percebidas como 8% do consumo de vinho fino, em geral no varejo
alcançam 15%, e esse percentual é proveniente em grande parte das vendas em pequenos
varejos, onde elas chegam a representar 33% do consumo frente aos homens. Essa
elevação no percentual de mulheres que consomem vinhos finos no varejo pode estar
relacionada a uma questão cultural que vê na figura da mulher a dona do lar, que absorve
a tarefa de abastecer a casa com alimento, o que as leva ao supermercado com mais
freqüência, sozinhas ou acompanhadas pelo marido.
Tabela 9. Percentual de homens e mulheres que consomem vinhos finos por tipo de canal
Lojas Espec. Atac/Dist/Imp HORECA Varejo Total
Homens 100% 100% 92% 85% 59%
Mulheres 0% 0% 8% 15% 90%
Para cada tipo de vinho que vou ler, diga quem compra mais: homem ou mulher? (fino, mesa e espumante);
Tipo de canal de venda.
57
O consumo de espumantes, por outro lado, mais característico do perfil feminino,
apresenta o grupo HORECA como principal canal de venda e consumo para as mulheres,
principalmente nos restaurantes de luxo (89%), os quais absorvem a maior parte desse
percentual. Os homens, embora representem uma parcela relativamente menor no
consumo de espumantes, o fazem mais freqüentemente nos hotéis (61%).
Tabela 10. Percentual de homens e mulheres que consomem espumantes por tipo de canal
Lojas Espec. Atac/Dist/Imp HORECA Varejo Total
Homens 47% 40% 30% 48% 40%
Mulheres 53% 60% 70% 52% 60%
Para cada tipo de vinho que vou ler, diga quem compra mais: homem ou mulher? A) Fino, b) Mesa, c)
Espumante; Tipo de canal de venda.
Pelo fato do consumo de vinho de mesa ser mais difundido, esse não apresenta
diferenças significativas entre homens e mulheres para os diversos tipos de
estabelecimentos pesquisados, apresentando percentuais muito próximos ao observado no
Gráfico 48.
Tabela 11. Percentual de homens e mulheres que consomem vinhos de mesa por cidade
Porto Alegre São Paulo Recife Total
Homens 80% 54% 78% 62%
Mulheres 20% 46% 22% 38%
Para cada tipo de vinho que vou ler, diga quem compra mais: homem ou mulher? A) Fino, b) Mesa, c)
Espumante; Cidade.
Tabela 12. Percentual de homens e mulheres que consomem espumantes por cidade
Porto Alegre São Paulo Recife Total
Homens 53% 35% 43% 40%
Mulheres 47% 65% 57% 60%
Para cada tipo de vinho que vou ler, diga quem compra mais: homem ou mulher? A) Fino, b) Mesa, c)
Espumante; Cidade.
Apesar de o vinho possuir uma imagem mais consolidada entre os mais velhos, os
dados mostram que sua popularidade vem aumentando entre os mais jovens. Dados
secundários levantados na primeira fase da pesquisa já evidenciaram que o consumo de
vinhos é 40% maior entre jovens na faixa de 15 a 17 anos se comparado à população
adulta1, sendo o vinho de mesa o grande impulsionador desse movimento. O gráfico
abaixo mostra que é através do vinho de mesa que os jovens estão iniciando o consumo do
1 Market Analysis Brasil: Estudos do Mercado Brasileiro de Vinhos Tranqüilos e Vinhos Espumantes. Relatório 1 Desk
Research., pg.55.
58
vinho. Hoje, eles representam um terço do público que pede por vinhos de mesa nos
canais de venda.
A situação do vinho fino, por outro lado, é oposta: sua probabilidade de consumo
aumenta entre as faixas de idade mais altas. É na faixa dos 35 aos 54 anos que se observa o
maior consumo: 90% dos vinhos finos adquiridos ou consumidos nos canais de vendas são
provenientes de públicos dessa faixa etária. Esse é o grupo de consumidores que está
disposto a investir e experimentar o que seriam os “bons vinhos”.
18-24
25-34
35-44
45-54
55-69
Para cada tipo de vinho que vou ler, indique para qual faixa de idade é mais vendido: A) Fino, b) Mesa, c)
Espumante.
Tabela 13. Percentual de consumidores de vinhos de mesa por idade e por tipo de canal
Lojas Espec. Atac/Dist/Imp HORECA Varejo Total
18 a 24 40% 56% 10% 39% 32%
25 a 34 27% 11% 27% 31% 28%
35 a 44 7% 22% 47% 17% 24%
45 a 54 13% 11% 10% 9% 10%
55 a 69 13% 0% 7% 4% 6%
Para cada tipo de vinho que vou ler, indique para qual faixa de idade é mais vendido (mesa); Tipo de canal
de venda.
O consumo de vinho fino é caracterizado por pessoas na faixa dos 25 a 34 anos que
compram vinho no varejo para consumo domiciliar (10%), e por consumidores na faixa de
35 a 44 anos que compõem o grande público das lojas especializadas, representando 72%
dos consumidores das vendas de vinho fino nesses estabelecimentos.
59
Tabela 14. Percentual de consumidores de vinhos finos por idade e por tipo de canal
Lojas Espec. Atac/Dist/Imp HORECA Varejo Total
25 a 34 0% 0% 3% 10% 4%
35 a 44 72% 60% 46% 36% 48%
45 a 54 28% 30% 46% 45% 41%
55 a 69 0% 10% 5% 10% 6%
Para cada tipo de vinho que vou ler, indique para qual faixa de idade é mais vendido (fino); Tipo de canal
de venda.
Tabela 15. Percentual de consumidores de espumantes por idade e por tipo de canal
Lojas Espec. Atac/Dist/Imp HORECA Varejo Total
18 a 24 0% 0% 2% 8% 3%
25 a 34 35% 35% 33% 38% 35%
35 a 44 53% 55% 39% 34% 41%
45 a 54 12% 10% 25% 17% 18%
55 a 69 0% 0% 2% 4% 2%
Para cada tipo de vinho que vou ler, indique para qual faixa de idade é mais vendido (espumante); Tipo de
canal de venda.
Tabela 16. Percentual de consumidores de vinho de mesa por idade e por cidade
Porto Alegre São Paulo Recife Total
18 a 24 20% 39% 11% 32%
25 a 34 16% 30% 44% 28%
35 a 44 28% 22% 33% 24%
45 a 54 24% 5% 11% 10%
55 a 69 12% 4% 0% 6%
Para cada tipo de vinho que vou ler, indique para qual faixa de idade é mais vendido (mesa); Cidade.
60
Os dados dessa seção apresentaram um breve perfil do consumidor brasileiro de
vinhos que freqüenta os canais de venda nas cidades pesquisadas. Com o objetivo de
facilitar a visualização de todos esses atributos conjuntamente, auxiliando na
interpretação e composição de perfis de consumidores, abaixo serão apresentadas as
matrizes de similaridade para os consumidores de cada tipo de vinho. As matrizes de
similaridade são calculadas com o uso de medidas de proximidade entre as categorias das
variáveis de forma que posicionem proximamente características que compõem o perfil do
consumidor.
Situações de Consumo
A pesquisa junto aos canais que compõem o grupo HORECA, composto por hotéis,
restaurantes e catering, estabelecimentos onde o consumidor pode beber o vinho
imediatamente ao momento da compra, evidenciaram algumas características e
particularidades quanto aos hábitos de consumo. São visíveis as diferenças na freqüência
do consumo de vinhos quando comparados os dias da semana, horário do dia e ocasiões
onde o brasileiro consome vinho.
De forma geral, o consumo nos canais é mais freqüente nos finais de semana do
que nos dias de semana, entretanto a diferença observada é muito pequena, o que
demonstra que o vinho não é apenas um acompanhamento para os momentos de
entretenimento ou almoços familiares aos finais de semana, mas também faz parte do dia-
a-dia do brasileiro. O gráfico abaixo apresenta a freqüência com que os consumidores
solicitam cada tipo de vinho nos canais do grupo HORECA na percepção do profissional
do estabelecimento. Quanto mais à direita o ponto estiver, significa que mais
freqüentemente ocorre o consumo do vinho no estabelecimento.
Seja durante a semana ou nos finais de semana, o vinho fino é a principal opção de
escolha entre os vinhos nos estabelecimentos que compõem o grupo HORECA. O vinho de
mesa e o espumante aparecem na seqüência, muito próximos do nível de consumo do
vinho fino.
62
Gráfico 52. Consumo de vinhos nos canais por dia da semana e por tipo de vinho – segmento
HORECA.
Espumante
Mesa
Mesa
Fino
Durante a semana
Fino
Espumante
Finais de semana
Nunca Sempre
Pensando numa semana normal, com que freqüência seus clientes pedem os seguintes tipos de vinhos, nas
seguintes ocasiões: a) Vinho de Mesa, b) Vinho Fino, c) Espumante; 1) Consumo durante a semana; 2)
Consumo durante o final de semana.
Gráfico 53. Consumo de vinhos nos canais por dia da semana, por tipo de vinho e por cidade –
3
segmento HORECA .
Durante a semana
Recife
Finais de semana Nunca Sempre
Pensando numa semana normal, com que freqüência seus clientes pedem os seguintes tipos de vinhos nas
seguintes ocasiões: a) Vinho de Mesa, b) Vinho Fino, c) Espumante; 1) Consumo durante a semana; 2)
Consumo durante o final de semana; Cidade.
2 É necessário levar em consideração que essa questão avalia a percepção que o profissional do estabelecimento possui
sobre a freqüência de venda de cada tipo de vinho. Embora essa percepção seja relativa, o comparativo entre as vendas
de um tipo de vinho e outro em cada situação constitui uma medida que precisa a ser interpretada.
3 A amostra de estabelecimentos pertencente ao grupo HORECA, proveniente de Recife, que vende vinho de mesa é
composta apenas por 2 estabelecimentos, de forma que as informações resultantes dessa subamostra devem ser
analisadas apenas de forma exploratória e não possuem poder confirmatório.
63
O melhor momento para o consumo de vinho
Outra questão avaliada quanto aos hábitos de consumo nos canais de venda que
compõem o grupo HORECA foi a comparação entre o consumo para cada tipo de vinho no
almoço e no jantar. Claramente o consumo de vinhos é mais evidenciado durante o jantar
do que durante o almoço. Pouca diferença se verifica quanto ao tipo de vinho consumido,
sendo que os vinhos finos e de mesa se posicionam muito próximos em ambas as refeições
e bastante à frente dos espumantes.
Gráfico 54. Consumo de vinhos nos canais por tipo de refeição e por tipo de vinho – segmento
HORECA.
Espumante
Mesa
Almoço Mesa
Fino
Fino
Espum ante
Jantar
Nunca Sempre
Pensando numa semana normal, com que freqüência seus clientes pedem os seguintes tipos de vinhos, nas
seguintes ocasiões: a) Vinho de Mesa, b) Vinho Fino, c) Espumante.
Gráfico 55. Consumo de vinhos nos canais por tipo de refeição, por tipo de vinho e por cidade –
4
segmento HORECA .
Almoço
Recife
Jantar
Nunca Sempre
Pensando numa semana normal, com que freqüência seus clientes pedem os seguintes tipos de vinhos, nas
seguintes ocasiões: a) Vinho de Mesa, b) Vinho Fino, c) Espumante; Cidade.
4 A amostra de estabelecimentos pertencente ao grupo HORECA, proveniente de Recife, que vende vinho de mesa é
composta apenas por 2 estabelecimentos, de forma que as informações resultantes dessa subamostra devem ser
analisadas apenas de forma exploratória e não possuem poder confirmatório.
64
Para cada cidade pesquisada, o consumo de vinhos nas duas principais refeições se
comporta de maneira distinta. De forma geral, todos os vinhos têm sua freqüência de
consumo aumentada no jantar com relação ao almoço, à exceção de Recife que apresenta
níveis de consumo similares para ambas as refeições. Observa-se que vinhos de mesa
apresentam uma pequena preferência no momento do almoço, enquanto vinhos finos
conquistam mais espaço no jantar. Os espumantes ficam em desvantagem na maior parte
dos casos, à exceção dos estabelecimentos porto-alegrenses que verificam um consumo de
espumantes muito semelhante ao dos vinhos durante o jantar.
Eventos sociais, reuniões familiares, encontros com amigos..., quais são as ocasiões
em que o brasileiro opta pelo vinho? Qual é o estilo de programa fora de casa em que o
vinho torna-se o melhor acompanhamento, ou ainda, o protagonista da situação?
Gráfico 56. Consumo de vinhos nos canais por ocasião e por tipo de vinho – segmento HORECA.
Eventos Sociais
Confraternização com os amigos Espumante
Mesa
Confraternização de trabalho
Fino
Confraternização de família
Consumo individual
Como acompanhamento de um prato
especial Nunca Sempre
Pensando numa semana normal, com que freqüência seus clientes pedem os seguintes tipos de vinhos nas
seguintes ocasiões: a) Vinho de Mesa, b) Vinho Fino, c) Espumante.
65
freqüência de consumo bastante reduzida. Os consumidores de Porto Alegre apresentam
uma condição diferenciada de preferência no momento de escolher uma bebida para o
acompanhamento de um prato especial, atribuem maior preferência aos espumantes em
detrimento dos vinhos de mesa; de fato, são os estabelecimentos de Porto Alegre que
apresentam maior diferenciação na preferência entre vinhos finos e de mesa.
Gráfico 57. Consumo de vinhos nos canais por ocasião, por tipo de vinho e por cidade – segmento
5
HORECA .
Confraternização de trabalho
Confraternização de família
Consumo individual
Pensando numa semana normal, com que freqüência seus clientes pedem os seguintes tipos de vinhos
nas seguintes ocasiões: a) Vinho de Mesa, b) Vinho Fino, c) Espumante; Cidade.
Com Amigos
Com a família
Sozinho (consumo
individual)
Eventos de Trabalho
5
A amostra de estabelecimentos pertencente ao grupo HORECA, proveniente de Recife, que vende vinho de mesa é
composta apenas por 2 estabelecimentos, de forma que as informações resultantes dessa subamostra devem ser
analisadas apenas de forma exploratória e não possuem poder confirmatório.
66
Conclusão
Cenário Global
Lojas Especializadas
67
Varejo
Porto Alegre
São Paulo
68
Recife
69
70
A OPÇÃO PELO VINHO FRENTE À CONCORRÊNCIA
COM OUTRAS BEBIDAS
Os concorrentes do vinho
Não há dúvidas de que o Brasil é o país da cerveja! Seja durante o happy hour no
fim de tarde, para acompanhar o futebol ou somente para reunir os amigos, a cerveja está
sempre presente. Bebida leve e de fácil acesso, a cerveja fatura para o segmento 20 bilhões
ao ano, que correspondem ao consumo de cerca de 9 bilhões de litros de cerveja1.
Cerveja/Chope
Vinho Fino
Destilados
Vinho de Mesa
38 21 15 13 8 32
Espumante
Bebidas Ice
Outras
Em um mês normal, qual é o percentual de vendas aproximado das seguintes bebidas vendidas no seu
estabelecimento?
1
Market Analysis, Estudo do Mercado Brasileiro de Vinhos Tranqüilos e Espumantes, Relatório Desk Research, 2007
2
É importante ressaltar que o volume de vendas de bebidas apresentado é um dado que não pode ser extrapolado para os
canais de venda em geral. É preciso levar em consideração que a amostra do estudo abrange somente estabelecimentos
que comercializam algum tipo de vinho, de forma que o percentual apresentado se refere somente aos locais com essa
característica.
71
Embora a cerveja apareça no topo do consumo entre os canais de venda
pesquisados, ao somar o consumo dos três tipos de vinhos (fino, mesa e espumante) são
eles que ocupam posição de destaque nesses canais, atingindo 42% das vendas voltadas
para esse segmento. No entanto, a diversidade de canais envolvidos na amostra encobre
realidades distintas, próprias do perfil de cada estabelecimento.
Em um mês normal, qual é o percentual de vendas aproximado das seguintes bebidas vendidas no seu
estabelecimento? Tipo canal de venda.
72
O nordeste, em contraponto ao sul do país, apresenta um comportamento
diferenciado quanto à participação de cada bebida nas vendas. Tanto a cerveja quanto o
vinho em geral passam a perder preferência no Recife, sendo que o vinho de mesa ainda se
mantém estável na comparação com as outras regiões. Os destilados, por outro lado, que
já haviam apresentado crescimento em São Paulo, no Recife atingem 24% do montante de
bebidas comercializadas nesses estabelecimentos. Ainda, as bebidas ice aparecem com
consumo em elevação no nordeste do país.
Em um mês normal, qual é o percentual de vendas aproximado das seguintes bebidas vendidas no seu
estabelecimento? Cidade.
60,0
Fino
50,0
Mesa
40,0 Espumante
Cerveja/chope
30,0
Destilados
20,0
Bebida Ice
10,0 Outros
0,0
Maduros Consciência Consciência Imaturos
Ativa Passiva
Em um mês normal, qual é o percentual de vendas aproximado das seguintes bebidas vendidas no seu
estabelecimento? Índice de Maturidade do Canal.
73
Ao levar em consideração a maturidade do canal (Gráfico 62), os canais maduros
são os que apresentam um maior percentual de venda de vinho fino, sendo nesse onde a
cerveja registra um menor percentual de vendas. À medida que os canais se aproximam da
imaturidade, a venda de vinho fino diminui e a venda da cerveja/chope aumenta. O
mesmo pode ser observado com o vinho de mesa que também atinge seu maior percentual
de vendas nos canais imaturos.
Com relação à importância dos vinhos nos canais, estabelecimentos com baixa ou
média importância apresentaram um cenário muito parecido com o do varejo, onde a
cerveja é a preferida. Já nos locais onde o vinho possui alta importância nas vendas, o
principal substituto é o vinho fino.
74
Gráfico 63. Produtos substitutos para o vinho de mesa por tipo, cidade e conhecimento do canal.
Espumante
Cerveja/Chope
Vodca
Bebida ice
Cachaça 0 - 9%
10 - 19%
Conhaque
20 - 29%
Outra
30 - 39%
Nenhuma 40% +
Normalmente, quando seus clientes não encontram o tipo de vinho FINO que procuram, qual outra bebida
eles compram? Tipo canal venda; Cidade; Índice de Importância dos Vinhos.
75
Gráfico 64. Produtos substitutos para o vinho fino por tipo de canal de venda e por cidade
Espumante
Uísque
Cerveja/Chope
Vodca 0 - 9%
10 - 19%
Rum
20 - 29%
Outra
30 - 39%
Nenhuma
40% +
Normalmente, quando seus clientes não encontram o tipo de vinho DE MESA (COMUM) que procuram,
qual outra bebida eles compram? Tipo canal venda; Cidade.
Gráfico 65. Produtos substitutos para o espumante por tipo de canal de venda e por cidade
Vinho de Mesa
Uísque
0 - 9%
Cerveja/Chope
10 - 19%
Bebidas ice
20 - 29%
Outra 30 - 39%
Nenhuma 40% +
Normalmente, quando seus clientes não encontram o tipo de ESPUMANTE que procuram, qual outra bebida
eles compram? Tipo de canal venda; Cidade.
76
Vale ressaltar ainda que nos estabelecimentos onde o conhecimento sobre vinhos é
menor, se torna mais comum a substituição de vinhos finos e espumantes por cerveja, o
que não é observado em estabelecimentos onde o profissional possui alto conhecimento,
nesses casos o consumidor prefere levar um produto da família dos vinhos.
De maneira geral, os vinhos de mesa têm no vinho fino e na cerveja seus principais
substitutos; os espumantes são mais freqüentemente substituídos também pelo vinho fino
ou ainda por vinho de mesa ou uísque. Os vinhos finos não possuem um produto
substituto comum a seus consumidores, de forma que uma ampla variedade de bebidas
pode ocupar esse vácuo. Com relação à fidelidade aos vinhos, pode-se observar que ocorre
de forma mais comum nas lojas especializadas, atacados, distribuidoras e importadoras,
entre os porto-alegrenses, e em grande parte das vezes, em canais onde o vinho ocupa alta
importância econômica. Os estabelecimentos com esse perfil se apresentam como locais
aonde o consumidor irá exclusivamente para a degustação ou aquisição de um vinho, não
estando sujeito a aceitação de outro tipo de bebida.
77
Com relação ao vinho fino, pode-se constatar uma dissintonia entre canais e
consumidores. Os canais pensam que, na ausência do vinho fino, o consumidor trocaria
sua escolha pelo vinho de mesa ou espumante, algo que o próprio consumidor admitiria
fazer, porém com intensidade bem menor que a apontada pelos canais. Na prática, o
consumidor segue uma tendência inercial pela cerveja.
78
Conclusão
Cenário Global
Lojas Especializadas
79
Hotéis, Restaurantes e Catering
Varejo
Porto Alegre
São Paulo
80
Recife
81
O PROCESSO DE ESCOLHA DOS VINHOS NOS
CANAIS
Esse capítulo tem o intuito de mapear os fatores ou atributos que na concepção dos
canais influenciam na escolha do consumidor, pretendendo responder a diversos
questionamentos que se fazem necessários. Como o consumidor opta pelo vinho adquirido
no canal de venda? Quais são os fatores que impactam na decisão pelo melhor vinho? Qual
é o poder da marca nesse processo? O preço influencia no momento da venda? De que
forma o consumidor concilia e sintetiza todas as informações que o vinho traz a fim de
definir qual será sua escolha? Essas são algumas das questões que nortearão esse capítulo.
1
Para a construção do ranking de atributos priorizados pelos clientes ao escolher um vinho no canal de venda foram
considerados os percentuais obtidos para cada fator na posição de principal influenciador na decisão de compra.
83
Gráfico 69. Atributos priorizados pelos clientes ao escolher um vinho no canal de venda
31%
20%
13%
11% 11%
8%
3% 2% 2% 1%
Preç
Preço Custo x Marca Indicaç
Indicação Origem Sabor Tipo de Amigos Design Cheiro
Benefí
Benefício Profissional Uva Rôtulo
Ordene os atributos que seu cliente prioriza ao escolher um vinho ou espumante do MAIS IMPORTANTE até
o MENOS importante.
Gráfico 70. Atributos priorizados pelos clientes ao escolher um vinho no canal de venda por tipo de canal de
venda
LEs ADIs HORECA Varejo
Preço
Custo-Benefício
Ordene os atributos que seu cliente prioriza ao escolher um vinho ou espumante do MAIS IMPORTANTE até
o MENOS importante; Tipo do canal.
84
Os consumidores dos canais das três cidades estudadas apresentam peculiaridades
de consumo próprias de cada região. São Paulo é a capital que demonstrou maior coesão
dos canais de venda em torno de um fator de importância na venda de vinhos: o preço, na
visão de 37% dos estabelecimentos. Depois do valor cobrado, um grupo de fatores aparece
com posicionamentos semelhantes quanto ao seu poder de influenciar na escolha do
consumidor, são eles: a relação custo-benefício, a procedência do vinho, a marca e a
indicação de um profissional.
Recife coloca a relação custo-benefício no topo da lista como principal ponto capaz
de influenciar o cliente. O preço cobrado, a marca do vinho e a indicação de um
profissional são vistos também como fatores que exercem pressão sobre a opção do
consumidor.
Gráfico 71. Atributos priorizados pelos clientes ao escolher um vinho no canal de venda por cidade
Preç
Preço
Custo x
Benefí
Benefício
Ordene os atributos que seu cliente prioriza ao escolher um vinho ou espumante do MAIS IMPORTANTE até
o MENOS importante; Cidade.
85
Gráfico 72. Atributos priorizados pelos clientes ao escolher um vinho no canal de venda por maturidade do
canal
Consciência Consciência
Maduros Ativa Passiva Imaturos
40 Preço
Preço
35 Custo-Benefício
CustoxBenefício Preço
Preço
30
25 Preço
CustoxBenefício
Procedência
20 CustoxBenefício
Marca CustoxBenefício
15 Sabor Procedência Marca
Preço Ind. profissional
Ind. profissional Marca Procedência
10 Sabor Sabor Ind. profissional
Marca Ind. profissional Procedência
Sabor
5 Ind. amigos Cheiro Ind. amigos
Cheiro Tipo de uva Tipo de uva
Tipo de uva Ind. amigos Cheiro
0 Etiqueta/rótulo
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ordene os atributos que seu cliente prioriza ao escolher um vinho ou espumante do MAIS IMPORTANTE até
o MENOS importante; Índice de Maturidade.
Esse cenário mostra que pouco adianta investir em esforços que aumentem a
qualidade do produto ou o posicionem melhor perante o consumidor se esse não
apresentar preços atrativos, principalmente entre os paulistanos e os clientes do varejo.
No entanto, esforços no sentido de melhorar a imagem do produto, transmitindo ao
consumidor a certeza de que está adquirindo um produto de qualidade e de alto valor
agregado pode trazer resultados junto aos canais onde a relação custo-benefício é vista
como prioritária. Esse é o caso das lojas especializadas, atacados, distribuidoras,
importadoras e estabelecimentos do Recife. Os canais de venda porto-alegrenses
consistem o único grupo onde esforços na melhoria da qualidade dos produtos
comercializados aliados a um trabalho na imagem dos vinhos podem se converter no
aumento real de vendas.
86
Como age o consumidor?
Canais e
consumidores pouco Gráfico 73. Atributos priorizados na escolha dos
coincidem nos vinhos
atributos sinalizados
como chaves no
processo de decisão
da bebida*.
Propriedades
sensoriais como o
sabor são chaves para
o consumidor em
geral, enquanto a
percepção desse
consumidor pelos
canais supõe que o
sabor é uma barreira
já ultrapassada e que
o foco da escolha se
centra em aspectos
racionais como preço
ou custo x benefício.
A procedência do
vinho aparece como 4º
fator para ambos.
Vinhos de Mesa
Os vinhos de mesa são os responsáveis pela maior parte dos vinhos consumidos no
Brasil. Os preços mais acessíveis e o sabor condizente ao paladar do brasileiro fazem com
que o vinho de mesa alcance o maior volume de vinhos comercializados no país.
87
vendem freqüentemente vinhos acima desse intervalo, alcançando o valor máximo de
R$19,902.
Ao observar os dados por tipo de canal, é possível verificar que o valor do vinho de
mesa é sensível ao tipo de estabelecimento onde é adquirido. As lojas especializadas se
mostraram como o estabelecimento onde o valor apresenta maior variação, podendo ser
encontrado na faixa de R$4,80 a R$16,50, sendo que o valor médio se mantém em R$10.
É nos canais de Horeca onde os valores mais altos são praticados, com a venda em torno
de R$14. Existe pouca variação de preço nesses estabelecimentos, somente dois locais
demonstraram valores distantes desse. O varejo é o local que apresenta os mais baixos
valores cobrados pelo vinho, apresentando um valor médio de R$4,80 e máximo de R$7.
Gráfico 75. Embalagem do vinho de mesa mais vendido nos canais de venda
2
Esse valor refere-se ao vinho Country Wine, comercializado pelo hotel Intercontinental em São Paulo.
88
Vinhos Finos
Os vinhos finos nacionais mais vendidos nos canais de venda custam, em média,
R$28,50 para o consumidor. Entretanto, os preços se mostram muito variáveis,
assumindo freqüentemente valores na faixa de R$7 a R$65, sendo que em alguns locais a
garrafa do vinho nacional pode chegar a custar mais de R$100. A avaliação dos preços
praticados por tipo de estabelecimento revela que é na Horeca que ocorrem as maiores
variações de preços. Nesses locais o consumidor pode ser servido comumente tanto por
vinhos de R$7,90 quanto por vinhos de R$1043. O varejo apresenta os mais baixos valores
para o vinho fino nacional, concentrando suas vendas na faixa de R$6,70 a R$17. São
muito poucos os canais que possuem vendas comuns acima desse preço. Os atacados,
distribuidoras e importadoras concentram suas vendas em vinhos que custam até R$30,
enquanto nas lojas especializadas essa margem aumenta para até R$40.
3
Esse valor refere-se a um vinho da vinícola Casa Valduga, comercializado pelo hotel Hilton Morumbi em São Paulo.
4
Esse valor refere-se ao vinho Almaviva, comercializado pela importadora World Wine de São Paulo.
89
Gráfico 77. Preço do vinho fino importado mais vendido
54
49
42 34
20
Espumantes
90
O espumante importado apresenta Gráfico 79. Preço do espumante importado mais
um valor médio de R$59,90 para o vendido
produto mais vendido nos canais de
venda. Apresentando uma variação de
preço que vai de R$10 a R$85 para a
maior parte dos estabelecimentos, em
alguns locais, o espumante pode atingir
valores de até R$4906. As lojas
especializadas, o varejo e o grupo de
canais formado por atacados,
distribuidoras e importadoras
apresentam um comportamento
semelhante quando se consideram os
preços dos espumantes importados mais
vendidos. Embora a média observada no
95
varejo seja a mais baixa, os três grupos de
60
canais apresentam variações de preços 44
32 25
que vão de R$10 a R$50 em sua maioria,
sendo que apenas dois estabelecimentos R$ TOTAL LE s ADIs HOREC A Var ejo
do grupo ADIs apresentam valores
superiores para o produto mais vendido.
Valor Médio 60 32 44 95 25
Os canais de Horeca apresentam ampla Mediana 35 29 31 55 25
variabilidade: grande parte dos Valor Mínimo 10 10 20 26 10
estabelecimentos apresenta seu produto Valor Máximo 490 50 197 490 44
mais vendido na faixa de R$26 a R$150, Desvio Padrão 79 11 45 107 9
no entanto, alguns locais apresentam Qual o preço médio do espumante importado mais
valores muito superiores. vendido em seu estabelecimento? Tipo de canal.
6
Esse valor refere-se ao espumante Veuve Clicquot, comercializado pelo hotel Hilton Morumbi em São Paulo.
91
Como age o consumidor?
Os canais de venda apresentam preços médios superiores no seu principal vinho vendido
em comparação ao valor pago pelo consumidor*. O vinho de mesa é uma exceção nesse
quadro, coincidindo em valores para canais e consumidores. Os vinhos e espumantes
importados, por outro lado, apresentam as maiores diferenças de preço.
O espumante nacional apresenta um preço médio no canal de venda 370% acima do
preço pago pelo consumidor. Essa inconsistência pode se ocorrer devido à compra de
outros produtos vistos pelo consumidor como espumantes, mas que na realidade não
fazem parte dessa categoria.
Gráfico 80. Preço do vinho mais vendido pelo canal de venda e do vinho mais comprado pelo
consumidor
Gráfico 81. Embalagem mais vendida pelo canal de venda e a mais comprada pelo consumidor
Vinho de mesa Vinho fino Espumante
92
Conclusão
Cenário Global
Lojas Especializadas
93
Varejo
Porto Alegre
São Paulo
Recife
94
O POSICIONAMENTO DO VINHO NO MERCADO
BRASILEIRO
95
vinhos, provenientes da Itália, Espanha, Portugal e África do Sul entre outras, esses
correspondem a 15% do volume de vendas nos canais.
1
Gráfico 82. Percentual médio de comercialização de vinhos por nacionalidade
41
Brasileiro
24
Ch ileno
20
Arg entino
15
Outro s
0 10 20 30 40 50
Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem
a...; a) Vinho Argentino, b) Vinho Brasileiro, c) Vinho Chileno, d) Outros.
1
É importante ressaltar que o volume de vendas de vinhos por nacionalidade apresentado é um dado que não pode ser
extrapolado para os canais de venda em geral. A amostra do estudo abrange somente estabelecimentos que
comercializam algum tipo de vinho, de forma que o percentual apresentado se refere somente aos locais com essa
característica.
96
Gráfico 83. Percentual médio de comercialização de vinhos por nacionalidade e por tipo de canal de venda
70
68
60
50
40
35 34
30 29
26 28 27
25
21 22
20 21
17
13 13
10 OUTRO
6
0
LEs ADIs HORECA Varejo
Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem
a...; a) Vinho Argentino, b) Vinho Brasileiro, c) Vinho Chileno, d) Outros; Tipo canal de venda.
Gráfico 84. Percentual médio de comercialização de vinhos por nacionalidade e por cidade
60
50 49
40 41
36
30
24
24 25
23 22
20 20
15 17
10
OUTRO 4
0
Porto Alegre São Paulo Recife
Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem
a...; a) Vinho Argentino, b) Vinho Brasileiro, c) Vinho Chileno, d) Outros; Cidade.
97
A importância que o vinho possui no montante de vendas de bebidas do
estabelecimento também se mostrou como grande influenciador na nacionalidade dos
vinhos comercializados. A hegemonia dos vinhos brasileiros declina na medida em que a
importância dos vinhos aumenta até o ponto de perderem a liderança para os chilenos, o
que ocorre nos canais onde o vinho possui alta importância econômica. Enquanto os
nacionais declinam em 32 pontos percentuais, os chilenos ascendem em 19 pontos
porcentuais. Esse resultado permite constatar que o vinho nacional alcança maior volume
de vendas e se mostra como opção preferencial nos canais de venda que possuem um mix
mais diferenciado de bebidas e que não têm seu foco direcionado à comercialização de
vinhos, não ocupando lugar de alta importância. Essa informação ratifica o encontrado no
Gráfico 83, que associa a alta comercialização de vinhos nacionais aos canais do varejo.
Por outro lado, os vinhos estrangeiros, e principalmente os chilenos se fortificam em
volume de venda quanto mais alta é a importância dos vinhos para o canal, demonstrando
que a sua comercialização está atrelada diretamente a estabelecimentos com maior grau
de especialização em vinhos.
Gráfico 85. Percentual médio de comercialização de vinhos por nacionalidade e por importância dos vinhos
60
57
50
40 41
35
30
23 25
23
20 17 20
16 16 17
10 8
OUTRO
0
Baixa Média Alta
Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem
a...; a) Vinho Argentino, b) Vinho Brasileiro, c) Vinho Chileno, d) Outros; Participação dos vinhos nas
vendas.
98
Gráfico 86. Percentual médio de comercialização de vinhos por nacionalidade e por maturidade do canal
60
50
50
42
40
35
33
30 27
24 25
20 25 25
20
18
17 17
10 13
OUTRO 11
0
Imaturos Consciência Consciência Maduros
Passiva Ativa
Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem
a...; a) Vinho Argentino, b) Vinho Brasileiro, c) Vinho Chileno, d) Outros; Participação dos vinhos nas
vendas.
99
Os vinhos brasileiros e vinhos argentinos no conceito dos
canais
A avaliação que os canais de venda fazem sobre a indústria do vinho e suas
características muito facilmente influenciará no volume de vinhos adquirido pelos canais e
na comunicação com o consumidor no momento da venda, favorecendo ou não o consumo
dos vinhos de determinada nacionalidade. Esse capítulo tem por objetivo explorar a
avaliação que os estabelecimentos possuem sobre os vinhos brasileiros e argentinos,
identificando as facilidades e as vantagens de comercializar os vinhos de cada
nacionalidade e, principalmente quais lhes trazem maior retorno.
Gráfico 88. Média da avaliação feita pelos canais da imagem das indústrias argentina e brasileira referente
a diversos quesitos.
- +
Baixa margem de lucro Alta margem de lucro
Antiquada Modernizada
2 3 4
3,1 3,5
Pensando agora na indústria de vinhos nacionais e argentinos, escolha um n° de 1 a 5 para posicionar o
vinho nacional e o vinho argentino em alguns quesitos.
100
Ao analisar a avaliação tecida pelos canais maduros sobre as duas indústrias, é
possível identificar distinções tanto na comparação com o grupo de canais total, quanto no
sentido de verificar maiores discrepâncias ou similaridades certificadas pelos canais
maduros entre as indústrias de cada nacionalidade.
De forma geral, os canais maduros apresentam uma visão largamente mais positiva
dos vinhos, principalmente no que se refere aos argentinos. O bom relacionamento com o
canal e a qualidade dos produtos recebem grande reconhecimento desse público para os
argentinos. Com relação aos brasileiros, a diferença é mais amena, a seriedade da
indústria é um ponto de maior reconhecimento e a imagem perante o consumidor fica em
desvantagem.
Gráfico 89. Média da avaliação feita pelos canais da imagem das indústrias argentina e brasileira referente
a diversos quesitos (Total Canais X Canais Maduros).
- +
Baixa margem de lucro Alta margem de lucro
Antiquada Modernizada
2
Os dados de avaliação dos vinhos de cada nacionalidade foram submetidos a uma Análise de Componentes Principais.
Para mais informações sobre essa técnica, seus objetivos e sua interpretação, veja o Capitulo Metodologia.
101
os atributos pesquisados se distribuem em dois grupos: o primeiro, formado por
características de relacionamento e imagem, e o segundo contendo atributos referentes à
lucratividade e qualidade. No primeiro grupo estão as características voltadas a como se
dá a relação do distribuidor com o canal de venda, campanhas de publicidade e marketing
que atinjam o consumidor e a imagem dos vinhos perante o consumidor. A junção dessas
características nesse único fator demonstra o quanto elas estão atreladas, podendo uma
influenciar no desempenho da outra, assim como a concentração de esforços em um único
atributo desses pode trazer resultados para todo o desempenho desse fator para os vinhos
nacionais, favorecendo seu relacionamento com o canal e sua imagem perante o
consumidor.
Tabela 18. Fatores formados pelo grupo de atributos avaliados para os vinhos brasileiros entre os canais de
venda
1.Relacionamento e Imagem 2.Lucratividade e Qualidade
Marketing Margem de lucro
Investimento em publicidade Modernidade
Relacionamento com canal de vendas Variedade
Seriedade, previsibilidade, negociação Qualidade dos produtos fabricados
Benefícios por vendas
Imagem perante o consumidor
Pensando agora na indústria de vinhos nacionais, escolha um n° de 1 a 5 para posicionar o vinho nacional
em alguns quesitos.
Tabela 19. Fatores formados pelo grupo de atributos avaliados para os vinhos argentinos entre os canais de
venda
1.Relacionamento e Qualidade 2.Lucratividade e Imagem
Qualidade dos produtos fabricados Margem de lucro
Marketing Modernidade
Relacionamento com canal de vendas Variedade
Benefícios por vendas Investimento em publicidade
Seriedade, previsibilidade, negociação Imagem perante o consumidor
Pensando agora na indústria de vinhos argentinos, escolha um n° de 1 a 5 para posicionar o vinho argentino
em alguns quesitos.
A análise decorrida mostra que não somente é necessário verificar quais atributos
próprios do mercado de cada tipo de vinho (brasileiro ou argentino) estão recebendo
avaliações positivas ou negativas, mas também entender como se estabelecem as relações
entre os atributos para os vinhos de cada nacionalidade e quais são as características que,
se trabalhadas, podem influenciar positivamente nas demais.
102
importância de cada atributo avaliado anteriormente no volume de vendas dos vinhos
brasileiros e argentinos. Essa análise auxiliará na identificação de fatores que – além de
apresentar baixo desempenho, possuem alta influência nas vendas e, portanto, devem ser
trabalhados – daqueles que não influenciam o volume de vendas e que, por isso, podem
ser mantidos sob gerenciamento.
Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem
a...; Vinho Brasileiro (Item 02); Analisando a indústria de vinhos nacionais, escolha um n° de 1 a 5 para
posicionar o vinho nacional em alguns quesitos.
3
Análise de Regressão Múltipla utilizando os atributos avaliados como variáveis explicativas do volume de venda de vinhos
brasileiros. Para mais informações sobre essa técnica, seus objetivos e sua interpretação, veja o Capitulo Metodologia.
103
A segunda matriz de importância e desempenho Gráfico 91 traz os dados da indústria
de vinhos argentinos. Diferentemente do observado para o mercado de vinhos brasileiros,
no caso dos argentinos são muitos os fatores que influenciam nas vendas desse vinho e
que precisam estar em constante avaliação e melhoramento para que o mercado se
mantenha ou melhore seu desempenho. Cinco fatores foram classificados como
catalisadores de vendas, são eles: qualidade, variedade, imagem, seriedade e
modernização. Esses são os atributos que colocam os vinhos argentinos em uma situação
confortável no mercado brasileiro. O relacionamento com o canal de venda, o marketing e
os incentivos por vendas são vistos como depressores de vendas. Esses constituem os
fatores que necessitam de reparos emergenciais para que o mercado de vinhos argentinos
no Brasil não se reduza.
4
Gráfico 91. Drivers da posição mercadológica dos vinhos argentinos
Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem
a...; Vinho Argentino (Item 01); Pensando agora na indústria de vinhos argentinos, escolha um n° de 1 a 5
para posicionar o vinho argentino em alguns quesitos.
4
Análise de Regressão Múltipla utilizando os atributos avaliados como variáveis explicativas do volume de venda de vinhos
brasileiros. Para mais informações sobre essa técnica, seus objetivos e sua interpretação, veja o Capitulo Metodologia.
104
argentino, a qualidade se mostra como o fator de maior impacto nas vendas, porém é mal
avaliado, de forma que pode estar atuando como redutor das vendas desses vinhos. A
ampla variedade de vinhos se mostra como o ponto forte da indústria argentina para as
lojas especializadas.
Gráfico 92. Drivers da posição mercadológica dos vinhos Gráfico 93. Drivers da posição mercadológica
brasileiros para as lojas especializadas dos vinhos argentinos para as lojas
especializadas
3,8
Minimizadores Catalisadores Minimizadores Catalisadores
de Risco de Vendas de Risco de Vendas
4,4
Modernização Imagem
3,5
Variedade Variedade
Seriedade 4,1
Imagem Maketing
3,2 Modernização
Desempenho
Publicidade Relacionamen-
Desempenho
Seriedade 3,8
Publicidade Relacionamen- -0,3 -0,2 -0,1 to 0,1Lucro 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
-0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 to 0,7 Qualidade
2,9
Qualidade 3,5
Maketing Incentivos por
venda
2,6 Incentivos por 3,2
Lucro venda
Depressores Características Depressores
Características a Gerenciar das Vendas a Gerenciar das Vendas
2,3 2,9
Importância Importância
105
Gráfico 94. Drivers da posição mercadológica dos Gráfico 95. Drivers da posição mercadológica dos
vinhos brasileiros para atacados, distribuidoras e vinhos argentinos para atacados, distribuidoras e
importadoras importadoras
4,6
Minimizadores Catalisadores Minimizadores Modernização Catalisadores
de Risco de Vendas de Risco de Vendas
Modernização 4,3
3,5 Qualidade
4,0 Imagem
Relacionamen- Variedade
Seriedade
Qualidade 3,7
Desempenho
Desempenho
3,2 Seriedade -0,4 to-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2
Maketing
Lucro 3,4 Publicidade
-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 3,1
Maketing 2,9 Variedade
Relacionamen-
Incentivos por
Lucro to Imagem
venda Publicidade 2,8 Incentivos por
Características Depressores Características venda
a Gerenciar das Vendas a Gerenciar Depressores das Vendas
2,6 2,5
Importância Importância
Gráfico 96. Drivers da posição mercadológica dos Gráfico 97. Drivers da posição mercadológica dos
vinhos brasileiros para Horeca vinhos argentinos para Horeca
4,1
Minimizadores Catalisadores
Minimizadores Seriedade Catalisadores Modernização Imagem
de Risco
de Risco Modernização de Vendas Variedade de Vendas
Qualidade
3,8
3,3 Variedade Seriedade
Publicidade Qualidade
Lucro
3,5
Desempenho
Desempenho
2,9
Incentivos por Incentivos por
venda Maketing Depressores Depressores
venda
Características a Gerenciar das Vendas Características a Gerenciar das Vendas
2,7 2,6
Importância Importância
Pensando em um mês normal, aproximadamente Pensando em um mês normal, aproximadamente
quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se
referem a...; Vinho Brasileiro (Item 02); Analisando a referem a...; Vinho Argentino (Item 01); Pensando
indústria de vinhos nacionais, escolha um n° de 1 a 5 agora na indústria de vinhos argentinos, escolha um
para posicionar o vinho nacional em alguns quesitos; n° de 1 a 5 para posicionar o vinho argentino em
Tipo de canal. alguns quesitos; Tipo de canal.
106
Os canais do varejo atribuem importância a uma grande quantidade de fatores
quando se referem à indústria argentina e a uma quantidade muito reduzida quando se
trata da indústria nacional. Na comercialização de vinhos brasileiros, a imagem se mostra
como um fator impulsionador das vendas, enquanto a seriedade atua como depressora das
vendas. Para a indústria argentina, variedade, lucratividade, modernização e imagem são
atributos capazes de impulsionar a venda de vinhos, enquanto os incentivos por vendas,
relacionamento com o canal, seriedade, marketing e publicidade atuam negativamente
para a comercialização dos argentinos.
Gráfico 98. Drivers da posição mercadológica dos Gráfico 99. Drivers da posição mercadológica dos
vinhos brasileiros para o varejo vinhos argentinos para o varejo
3,8 3,8
Minimizadores de Risco Catalisadores de Vendas Minimizadores Catalisadores
de Risco Variedade de Vendas
Modernização Imagem Modernização
Lucro 3,5 3,5
Qualidade
Imagem
Qualidade
3,2 3,2
Relacionamen- Lucro
Desempenho
Desempenho
to
-0,1 0,0 0,1 Seriedade 0,0 0,1 0,2 0,3 Seriedade 0,4
2,9 2,9
Relacionamen-
Maketing Publicidade to
Publicidade
Incentivos por
2,6 2,6 Maketing
venda Incentivos por
Características Depressores Características Depressores
a Gerenciar das Vendas a Gerenciar
venda
das Vendas
2,3 2,3
Importância Importância
107
Gráfico 100. Percentual dos canais de venda Entre os tipos de canais de venda
que atinge maior lucratividade com cada tipo pesquisados, é possível visualizar uma grande
de vinho na venda unitária e em volume
diferença no que diz respeito ao vinho que
100%
9% 10%
gera maior lucratividade para o
8% 4% estabelecimento. Os vinhos finos são os mais
lucrativos para as lojas especializadas e para
21% os atacados, distribuidoras e importadoras,
36%
principalmente quando vendido de forma
unitária. Os vinhos de mesa se destacam no
varejo, atingindo 61% dos estabelecimentos
ao se considerar a venda em volume. Os
62%
50% espumantes geram maior lucratividade para
os canais de HORECA e os coquetéis, para o
varejo.
0%
Unitário Volume
Gráfico 101. Percentual dos canais de venda que atingem maior lucratividade com cada tipo de vinho na
venda unitária e em volume por tipo de canal de venda
Lojas Especializadas ADIs HORECA Varejo
VAREJO
LEs ADIs HORECA VAREJO
100%6 100% 0 100% 100%
6 11 9 9
0 9 15 18
13 28 14 2
24 0
16 17
37
61
89
81
71 72 62 66
46
21
0% 0% 0% 0%
108
Gráfico 102. Percentual dos canais de venda que atinge maior lucratividade com cada tipo de vinho na
venda unitária e em volume por cidade
Porto Alegre São Paulo Recif e
100% 100% 100%
7
19
8 4 31 35
15 41 20
34
67 69 65
58
52 46
0% 0% 0%
Qual deles oferece maior margem de lucro unitário? Qual deles oferece maior margem de lucro em volume?
Cidade.
Gráfico 103. Percentual dos canais de venda que atinge maior lucratividade com cada tipo de vinho na
venda unitária e em volume por participação do vinho nas vendas
Baixa Media Alta
100% 100% 4 4
100%
7 8 0 4
21 11 5 12
23 15
7 0
22
41
28 35
85
77
60
45 42 46
0% 0% 0%
109
Os preços praticados pelos canais de venda
É possível encontrar vinhos à venda por uma faixa de preço muito abrangente no
mercado nacional. Somente os canais participantes da pesquisa apresentam uma variação
de R$2,00 a R$500,00 no valor do principal vinho comercializado. Esse capítulo tem por
objetivo analisar o valor que está sendo praticado na comercialização de vinhos, quais
faixas de preços são características da venda de determinados tipos de vinhos e se os
preços dos vinhos de mesa podem se sobrepor aos preços dos vinhos finos.
Em cada faixa de preço, qual o tipo de vinho mais vendido em seu estabelecimento? a) De R$3,00 a
R$10,00, b) De R$11,00 a R$20,00, c) De R$21,00 a R$35,00.
110
O preço do vinho fino versus o preço do vinho de mesa
Gráfico 105. Percentual de canais de venda que possuem vinhos finos vendidos a preços similares aos de
mesa
79%
No seu estabelecimento, existem vinhos finos vendidos a preços similares aos vinhos de mesa?
Em alguns tipos de canais de venda é mais comum encontrar vinhos finos vendidos
a preços semelhantes aos dos vinhos de mesa. No caso especílifco do varejo, em quase 50%
dos estabelecimentos é possível que o consumidor se beneficie de preços muito
semelhantes e adquira um vinho fino no valor de um vinho de mesa. Nas lojas
especializadas, essa característica abrange 24% dos estabelecimentos. Os canais
localizados na cidade de São Paulo e os que possuem média participação do vinho nas
vendas são os que mais freqüentemente apresentam essa característica. Por outro lado, os
canais de HORECA, os atacados, distribuidoras e importadoras e também os
estabelecimentos que comercializam vinhos em Porto Alegre são os que apresentam mais
fortemente a diferenciação entre vinhos finos e vinhos de mesa praticada nos valores dos
produtos.
Gráfico 106. Percentual de canais de venda que Gráfico 107. Percentual de canais de venda que
possuem vinhos finos vendidos a preços similares possuem vinhos finos vendidos a preços
aos de mesa por tipo de canal de venda similares aos de mesa por cidade
Sim Não
Sim Não
No seu estabelecimento, existem vinhos finos No seu estabelecimento, existem vinhos finos
vendidos a preços similares aos vinhos de mesa? vendidos a preços similares aos vinhos de
Tipo de canal. mesa? Cidade.
111
Entre os canais de venda que comercializam vinhos finos a preços de vinhos de
mesa, cerca de 50% deles afirmam que esses vinhos estão disponíveis em seus
estabelecimentos na faixa de R$11 a R$20. Outros 35% possuem vinhos abaixo desse
preço, na faixa que varia de R$3 a R$10. Os demais canais de venda apresentam preços
superiores no que se refere à sobreposição de valores dos vinhos finos e vinhos de mesa.
Gráfico 108. Percentual de canais de venda que possuem vinhos finos vendidos a preços similares aos de
5
mesa por faixa de preço onde se inserem esses vinhos
34,5 %
De R$3,00 a R$10,00
48,3 %
De R$11,00 a R$20,00
10,3 %
De R$21,00 a R$35,00
3,4 %
De R$36,00 a R$50,00
3,4 %
De R$51,00 a R$70,00
5
Os percentuais referentes às duas últimas faixas de preços são provenientes de um único caso em cada
faixa.
112
Conclusão
Cenário Global
Para a maioria dos canais, o vinho fino é a bebida que proporciona o maior lucro,
seja na comercialização unitária ou individual. Dentre os vinhos, o de mesa é a bebida
predominante a ser comercializada na faixa de preço entre R$3 e R$10, a partir dessa, é o
vinho fino que se mostra mais presente. Em dois de cada dez canais de vendas, é possível
encontrar vinhos finos vendidos a preços similares aos de mesa, sendo que a concentração
de preço desses vinhos fica na faixa de R$11 a R$20.
Lojas Especializadas
Dentre os vinhos comercializados pelas lojas especializadas, o vinho fino é a bebida que
oferece maior lucratividade tanto na venda unitária quanto por volume. É comum
encontrar-se vinhos finos vendidos por preço de vinhos de mesa nesses estabelecimentos.
Aproximadamente ¼ dos locais possuem vinhos finos a preços similares aos de mesa.
113
Atacado, Distribuidoras e Importadoras
Embora o vinho fino seja ainda a bebida que apresenta maior lucratividade, é nesses
estabelecimentos que o espumante alcança maior rendimento. Nesses canais dificilmente
se encontram vinhos finos vendidos a preços de vinhos de mesa.
Varejo
Para o varejo, tanto os vinhos finos quanto os vinhos de mesa apresentam boa
lucratividade. O primeiro na venda unitária, e o segundo na venda em volume. Em menor
escala, esses estabelecimentos são os que registram o maior rendimento com a venda de
sidras, sangrias e coquetéis. Os canais do varejo compõem o grupo de estabelecimentos
114
onde mais facilmente serão encontrados vinhos finos vendidos a preços de vinhos de
mesa.
Porto Alegre
São Paulo
Recife
115
116
TENDÊNCIAS DO CONSUMO DE VINHOS
1
A segmentação dos fatores que atuam como obstáculos ao crescimento do setor em quatro dimensões foi verificada
através da aplicação de uma Análise de Componentes Principais. Para mais informações sobre essa técnica, seus
objetivos e sua interpretação, veja Capitulo Metodologia.
117
fatores que fazem parte dessa dimensão e que atingem principalmente os canais de venda
recifenses (78%) e do varejo (67%), respectivamente.
Diga o quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos possíveis obstáculos ao crescimento do
consumo de vinhos.
118
Gráfico 110. Obstáculos ao crescimento do mercado de vinhos por tipo de canal de venda
Incentivo à Comercialização
100
80
60
40
Hábitos de Estrutura do
20
Consumo Mercado
Diga o quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos possíveis obstáculos ao crescimento do
consumo de vinhos; Tipo de canal.
Incentivo à Comercialização
100
80
60
40
Hábitos de Estrutura do
20
Consumo Mercado
Diga o quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos possíveis obstáculos ao crescimento do
consumo de vinhos; Cidade; Índice de conhecimento.
119
Gráfico 112. Obstáculos ao crescimento do mercado de vinhos por maturidade do canal
Diga o quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos possíveis obstáculos ao crescimento do
consumo de vinhos; Índice de maturidade do canal.
2
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
120
Gráfico 113. Matriz de importância e desempenho dos fatores que contribuíram para a evolução do consumo
de vinhos nos últimos anos
85
Valorização dos Qualidade
espumantes Divulgação
Preços competitivos
Incentivo ao canal
Trabalhar a imagem 65
do vinho
Desempenho negativo
79 83 87 91
45
Carga de impostos
25
Baixa Importância
Alta
Por favor, qual é o grau de importância que você atribui aos seguintes fatores como contribuintes para o
crescimento de vendas do vinho no Brasil? Indique o grau de importância entre o nº 1 como nada importante
e 5 como muito importante. Avaliando o desempenho do mercado de vinhos de 2003 até agora (2008), diga o
quanto você acha que melhorou nos seguintes aspectos.
Ao avaliar esses mesmos fatores para cada cidade, tipo de canal e maturidade do
canal, um fator é comum a todas essas segmentações: a redução da carga tributária. Esse
fator aparece com grande importância para o desempenho do setor, porém seu
desempenho individual tem sido negativo nos últimos cinco anos. Ao analisar os demais
atributos que alcançaram importância relevante para cada grupo de canal na tabela
abaixo, pode-se identificar alguns padrões para os diferentes perfis de estabelecimentos
comerciais. A qualidade do vinho apresenta bom desempenho para praticamente todos os
canais. Entretanto, é nos estabelecimentos onde o vinho alcança alta importância
econômica que essa característica não se confirma: nas lojas especializadas, atacados,
distribuidoras e importadoras além dos canais de Porto Alegre. Os estabelecimentos
porto-alegrenses e as lojas especializadas reconhecem a valorização dos espumantes e os
preços compatíveis como fatores de melhoria, enquanto atacados, distribuidoras,
importadoras e os canais maduros ressaltam o crescimento do acesso à informação.
121
Tabela 20. Atributos que obtiveram importância acima da média por tipo, cidade e maturidade do canal.
Por favor, qual é o grau de importância que você atribui aos seguintes fatores como contribuintes para o
crescimento de vendas do vinho no Brasil? Indique o grau de importância entre o nº 1 como nada importante
e 5 como muito importante. Avaliando o desempenho do mercado de vinhos de 2003 até agora (2008), diga o
quanto você acha que melhorou nos seguintes aspectos; Tipo de canal; Cidade; Índice de Maturidade.
122
Gráfico 114. Projeção de consumo de vinho Gráfico 115. Projeção de consumo de vinho de mesa por
de mesa maturidade do canal de venda
100
Imaturidade do canal
Maturidade do canal
80
60
40
20
0
Crescerá Ficará igual Diminuirá
Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião, qual
opinião, qual vinho diminuirá, ficará igual ou vinho diminuirá, ficará igual ou crescerá em consumo no
crescerá em consumo no Brasil nos próximos Brasil nos próximos 2/3 anos? Vinho de Mesa; Índice de
2/3 anos? Vinho de Mesa Maturidade do Canal
Gráfico 116. Projeção de consumo de Gráfico 117. Projeção de consumo de espumantes por
espumantes maturidade do canal de venda
100
Imaturidade do canal
Maturidade do canal
80
60
40
20
0
Crescerá Ficará igual Diminuirá
Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião, qual
opinião, qual vinho diminuirá, ficará igual ou vinho diminuirá, ficará igual ou crescerá em consumo no
crescerá em consumo no Brasil nos próximos Brasil nos próximos 2/3 anos? Espumante; Índice de
2/3 anos? Espumante Maturidade do Canal
O vinho fino nacional apresenta o cenário mais positivo com relação à projeção de
consumo na visão dos canais de venda: 82% acreditam no crescimento desse segmento.
Em Recife, os canais de venda novamente se mostram mais otimistas, sendo que 96%
123
deles acreditam no crescimento do consumo dos vinhos finos nacionais. A maturidade do
canal de venda não apresenta uma relação linear com a projeção de consumo, no entanto,
os canais mais maduros são os que se apresentam mais esperançosos quanto ao
crescimento no consumo dessa bebida.
Gráfico 118. Projeção de consumo de Gráfico 119. Projeção de consumo de vinhos finos
vinhos finos brasileiros brasileiros por maturidade do canal de venda
100
Imaturidade do canal
Maturidade do canal
80
60
40
20
0
Crescerá Ficará igual Diminuirá
Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião, qual
sua opinião, qual vinho diminuirá, ficará vinho diminuirá, ficará igual ou crescerá em consumo no
igual ou crescerá em consumo no Brasil Brasil nos próximos 2/3 anos? Vinho fino brasileiro; Índice
nos próximos 2/3 anos? Vinho fino de Maturidade do Canal
brasileiro
Gráfico 120. Projeção de consumo de Gráfico 121. Projeção de consumo de vinhos argentinos
vinhos argentinos por maturidade do canal de venda
100
Imaturidade do canal
Maturidade do canal
80
60
40
20
0
Crescerá Ficará igual Diminuirá
Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião,
sua opinião, qual vinho diminuirá, ficará qual vinho diminuirá, ficará igual ou crescerá em consumo
igual ou crescerá em consumo no Brasil no Brasil nos próximos 2/3 anos? Vinho Argentino; Índice
nos próximos 2/3 anos? Vinho Argentino de Maturidade do Canal
124
Drivers do consumo de vinhos
do consumo
"O vinho de mesa pode
DO
IMPACTO NEGATIVO NO AUMENTO DO
NO AUMENTO
Meus clientes deixam de comprar v inho
porque se confundem com marcas e tipos
no aumento
CONSUMO
Impacto negativoCONSUMO
Vou ler algumas frases, por favor, escolha um nº entre 1 e 5 para me indicar como a maioria dos seus
clientes pensam, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”. Observe esse
círculo, ORDENE os atributos que seu cliente prioriza ao escolher um vinho ou espumante, do MAIS
IMPORTANTE (1º) até o MENOS (10º) importante. Vou ler outras frases, selecione um n° entre 1 e 5 para
me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo
Totalmente”. Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião, qual vinho diminuirá, ficará igual ou
crescerá em consumo no Brasil nos próximos 2/3 anos? A) Espumante; B) Vinho Fino Brasileiro; C) Vinho
de Mesa Brasileiro; D) Vinho Argentino.
A imagem de que “um bom vinho custa caro” e a alta carga tributária atrelada aos
vinhos, são os fatores que mais impactam, e de forma negativa, na comercialização de
espumantes. Já a imagem de que o espumante é uma bebida “da moda”, o aprimoramento
que o vinho nacional vem sofrendo nos últimos tempos e a maior divulgação entre os
jovens são os fatores que ajudam a alavancar o consumo de espumantes.
125
Gráfica 123. Drivers do consumo de espumante
no aumento do consumo
do consumo
"Um bom vinho custa caro"
IMPACTO NEGATIVO NO AUMENTO DO
NO AUMENTO DO
Carga tributária
no aumento
Impacto negativo CONSUMO
CONSUMO
"O espumante é uma bebida da
POSITIVO
moda”
positivo
IMPACTO
Divulgação junto aos jovens
Impacto
-25 -15 -5 5 15 25
Avaliando o desempenho do mercado de vinhos de 2003 até agora (2008), diga o quanto você acha que
melhorou nos seguintes aspectos. Diga o quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos
possíveis obstáculos ao crescimento do consumo de vinhos. Diga o quanto você acha que as seguintes
afirmações irão influenciar no aumento do consumo de vinhos nos próximos anos... Indique o quanto
influenciará entre o nº 1 como nenhuma influência e 5 como muito influência; Vou ler outras frases,
selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para “Discordo Totalmente”
e 5 para “Concordo Totalmente”. Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião, qual vinho
diminuirá, ficará igual ou crescerá em consumo no Brasil nos próximos 2/3 anos? A) Espumante; B) Vinho
Fino Brasileiro; C) Vinho de Mesa Brasileiro; D) Vinho Argentino.
do consumo
DO
IMPACTO NEGATIVO NO AUMENTO DO
Divulgação
NO AUMENTO
Inovação em embalagens
POSITIVO
-20 -10 0 10 20
Avaliando o desempenho do mercado de vinhos de 2003 até agora (2008), diga o quanto você acha que
melhorou nos seguintes aspectos. Diga o quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos
possíveis obstáculos ao crescimento do consumo de vinhos. Diga o quanto você acha que as seguintes
afirmações irão influenciar no aumento do consumo de vinhos nos próximos anos... Indique o quanto
influenciará entre o nº 1 como nenhuma influência e 5 como muito influência. Sobre o consumo dos
seguintes vinhos, na sua opinião, qual vinho diminuirá, ficará igual ou crescerá em consumo no Brasil nos
próximos 2/3 anos? A) Espumante; B) Vinho Fino Brasileiro; C) Vinho de Mesa Brasileiro; D) Vinho
Argentino.
126
Outros fatores como a divulgação, rótulos sóbrios e clássicos, divulgação junto aos
jovens, a melhor qualidade do vinho importado e o fato dos nacionais serem mais caros
que os importados impactam positivamente no consumo dessa bebida. Já a dificuldade em
diferenciar vinhos finos dos de mesa, o mito de que vinho não se bebe no verão, a carga
tributária e a concepção de que um bom vinho custa caro atuam de forma negativa no
consumo da bebida.
AUMENTO DO CONSUMO
IMPACTO POSITIVO NO
Vou ler algumas frases, por favor, escolha um nº entre 1 e 5 para me indicar como a maioria dos seus
clientes pensam, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”. Avaliando o
desempenho do mercado de vinhos de 2003 até agora (2008), diga o quanto você acha que melhorou nos
seguintes aspectos. O quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos possíveis obstáculos ao
crescimento do consumo de vinhos. Diga o quanto você acha que as seguintes afirmações irão influenciar no
aumento do consumo de vinhos nos próximos anos... Indique o quanto influenciará entre o nº 1 como
nenhuma influência e 5 como muito influência. Vou ler outras frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me
dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”.
Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião, qual vinho diminuirá, ficará igual ou crescerá em
consumo no Brasil nos próximos 2/3 anos? A) Espumante; B) Vinho Fino Brasileiro; C) Vinho de Mesa
Brasileiro; D) Vinho Argentino.
127
Possíveis caminhos de ação
Após ter projetado o cenário futuro do consumo dos vinhos e ter identificado
algumas condicionantes que hoje conduzem o consumo a uma situação de crescimento,
nesse momento é necessário pensar em ações que visem à maximização do consumo dos
vinhos no futuro. A disseminação de informação e a divulgação direcionada para nichos
distintos de consumidores compõem a dimensão que maior força possui para incrementar
as vendas de vinhos3. Dentro dessa dimensão, a disponibilização de mais conhecimento
sobre o assunto e a especialização de profissionais da área são pontos cruciais para atingir
resultados positivos.
Gráfico 126. Dimensões de ações a serem tomadas para a ampliação do mercado consumidor de vinhos
Diga o quanto você acha que as seguintes afirmações irão influenciar no aumento do consumo de vinhos nos
próximos anos... Indique o quanto influenciará entre o nº 1 como nenhuma influência e 5 como muita
influência.
3
As dimensões capazes de incrementar as vendas de vinhos foram construídas através da aplicação de uma Análise de
Componentes Principais. Para mais informações sobre essa técnica, seus objetivos e sua interpretação, veja o Capitulo
Metodologia.
128
mais intensamente os incentivos à comercialização e da inovação como impulsionadores
das vendas de vinhos.
Gráfico 127. Dimensões de ações a serem tomadas Gráfico 128. Dimensões de ações a serem tomadas
para a ampliação do mercado consumidor de para a ampliação do mercado consumidor de
vinhos por cidade vinhos por tipo de canal
76 81
Informação e Informação e
84
divulgação 82 divulgação
82
direcionada 87 direcionada 80
63 77
Incentivos à Incentivos à 70
80 75
comercialização comercialização
74 79
52 55
48
Inovação 59 Inovação
55
64 67
Influência no aumento do consumo Influência no aumento do consumo
Porto Alegre São Paulo Recife LEs ADIs HORECA Varejo
Diga o quanto você concorda com as seguintes Diga o quanto você concorda com as seguintes
frases referentes aos possíveis obstáculos ao frases referentes aos possíveis obstáculos ao
crescimento do consumo de vinhos; Cidade. crescimento do consumo de vinhos; Tipo de canal.
Gráfico 129. Projeção do consumo do canal de venda e do consumidor para vinho de mesa, vinho fino e
espumantes
129
Conclusões
Cenário Global
É possível identificar quatro grupos de obstáculos que atuam, com maior ou menor
intensidade, inibindo o crescimento no consumo de vinhos de forma mais visível: o
incentivo à comercialização, a estrutura do mercado, a imagem perante o consumidor e os
hábitos de consumo do brasileiro. Observando o interior desses fatores, a alta carga
tributária praticada no setor se mostra como principal ponto de estagnação do mercado e,
muito embora esta seja a maior justificativa da falta de crescimento, a melhoria na
qualidade do vinho nacional se mostra como principal impulsionador do aumento das
vendas nos últimos anos.
Lojas Especializadas
130
Atacado, Distribuidoras e Importadoras
Varejo
131
Porto Alegre
São Paulo
Recife
132
RECOMENDAÇÕES
CARACTERIZAÇÃO DO OPORTUNIDADE DE
MERCADO ATUAL MELHORIA
133
Os canais de HORECA são os Fornecer capacitação para esses
estabelecimentos que mais estabelecimentos visando
proximidade possuem com o fortalecer o setor através da
consumidor, sugerindo e grande influência que esses
auxiliando na escolha do vinho. profissionais possuem no
No entanto, são os canais que momento da escolha de compra
maior desconhecimento do consumidor.
possuem sobre o assunto.
Fornecer opções de
harmonização entre refeições e
vinhos, agregando valor ao
vinho e intensificando a
degustação através da
adequação com a culinária.
134
São Paulo é a cidade que possui Incentivar a capacitação dos
maior diversidade de canais de venda paulistanos,
consumidores, onde é possível oportunizando ações que
verificar uma grande agreguem valor ao produto, uma
elasticidade de preços e também vez que são eles que possuem a
onde o vinho atinge seus maior variedade de
maiores valores praticados. Por consumidores e atendem um
outro lado, é a cidade que público de maior poder
apresenta os mais baixos níveis aquisitivo.
de maturidade dos canais de
venda.
CARACTERIZAÇÃO DO OPORTUNIDADE DE
MERCADO ATUAL MELHORIA
Investir em campanhas
específicas focadas no perfil do
consumidor de cada tipo de
vinho como forma de
intensificar resultados.
135
Os canais de venda de Porto Incentivar o consumo de vinhos
Alegre se destacam dos demais entre os mais jovens e as
pela alta incidência de mulheres, principalmente de
consumidores homens, com vinho de mesa para os mais
mais de 45 anos, tanto de vinhos jovens e de espumantes para
de mesa, de finos como de mulheres, que já se apresentam
espumantes. com o comportamento
consolidado na amostra como
um todo.
136
Muito embora os consumidores Disponibilizar mais informação
considerem o sabor do vinho sobre os produtos para o
como o primeiro atributo de consumidor, de forma que ele
escolha no momento da compra, conheça e consiga avaliar uma
considerando-o como um quantidade mais variada de
conceito genérico e características dos vinhos e
multifacetado, que se refere optar por um vinho com base
tanto ao grau de doçura quanto em outras qualidades,
ao grau de acidez e abrange até a atribuindo menos valor ao preço
cor do vinho; por fim, é o preço no momento de escolha e
que de fato define a compra no possibilitando uma
canal de venda. Para os canais compreensão maior da
de venda, o conceito de sabor justificativa de vinhos de
que o consumidor carrega, “mesmo sabor” ofertados a
envolvendo múltiplas preços variados.
características do vinho, é um
atributo já definido pelo
consumidor antes mesmo de
analisar as opções disponíveis,
fazendo com que o preço se
torne o diferencial entre a
escolha de um produto e outro
dentro do rol de bebidas que
atende às especificações de
sabor estipuladas pelo
consumidor.
137
Grande parte dos canais de Trabalhar o conceito de novas
venda se mostra avessa a embalagens como a bag-in-box
inovações nas embalagens dos junto aos canais de venda,
vinhos que descaracterizem a evidenciando aspectos como a
imagem tradicional e praticidade e inovação,
sentimento de status implícitos principalmente levando em
ao consumo de vinho. consideração que o consumidor
aprova as embalagens
alternativas, inclusive
reconhecendo qualidade para as
embalagens mais simples como
garrafas de plástico e garrafões.
138
O posicionamento do vinho no mercado: produtos brasileiros
x importados
CARACTERIZAÇÃO DO OPORTUNIDADE DE
MERCADO ATUAL MELHORIA
139
A falta de incentivos à Trabalhar o fortalecimento da
comercialização, que envolve imagem do vinho como bebida
tanto as altas cargas tributárias única, elaborada e de alto valor
praticadas no setor quanto a agregado, desvinculando-o de
falta de bonificações por vendas, comparativos com outras
constitui atualmente o principal bebidas mais simples.
fator de estagnação do Estimular a comercialização nos
crescimento do mercado. estabelecimentos através de
bonificações e incentivos por
vendas.
CARACTERIZAÇÃO DO OPORTUNIDADE DE
MERCADO ATUAL MELHORIA
140
Alguns mitos sobre os vinhos Derrubar mitos que reduzem a
ainda permeiam o setor e população de consumidores a
impedem o crescimento do determinados segmentos da
consumo de forma mais população, incentivando o
abrangente na população como consumo para perfis
um todo e de forma mais diferenciados e tornando o
habitual. A associação do vinho uma bebida para todos.
consumo de vinhos secos aos
homens e dos suaves às Desvincular o conceito de vinho
mulheres, o conceito de que bom ao preço da garrafa,
vinhos bons são caros e de que o divulgar os vinhos mais simples,
vinho fino exige um ritual de evidenciando suas qualidades.
consumo são alguns exemplos Fornecer mais informações ao
de mitos que ainda se mostram consumidor e ao canal de venda
presentes entre os canais de que possibilitem entender os
venda. atributos envolvidos na
composição e produção dos
vinhos e que influenciam nos
preços cobrados, comprovando
que vinhos mais acessíveis
possuem propriedades distintas
e não menos qualidade.
Desvincular o vinho da
necessidade de se seguir um
ritual de consumo, tornando a
bebida versátil para ser
consumida mais freqüentemente
em qualquer ocasião.
141
A suposição de que o vinho de Tornar o vinho de mesa uma
mesa possa ser bebido gelado e o bebida atual e cotidiana,
conceito de que o vinho fino desvinculando da necessidade
nacional ainda está longe de se de se seguir rituais de consumo.
igualar aos importados Desmistificar o conceito de que
fortalecem o consumo do vinho o vinho deva ser bebido em
de mesa. Por outro lado, a temperatura ambiente em um
confusão em distinguir tipos de país de temperaturas tropicais.
vinhos e uvas inibe o consumo.
Fortalecer a imagem do vinho de
mesa como produto de
qualidade, para que não seja
apenas uma opção que assegura
uma boa relação custo-benefício
já que o vinho fino nacional não
se assemelha ao importado, mas
que se torne uma opção de
escolha.
142
O conceito vinculado ao vinho Investir na disseminação de
de ser uma bebida para informações sobre vinhos de
situações especiais beneficia a forma geral através de materiais
comercialização dos vinhos informativos para os canais de
argentinos, assim como ações de venda e para os consumidores.
divulgação e a concepção de
rótulos clássicos e sóbrios. A Aproveitar a imagem positiva
falta de conhecimento do que os vinhos argentinos
consumidor sobre vinhos atua possuem, atrelada ao conceito
como principal depressor da de melhor relação custo-
venda dos vinhos argentinos. benefício que apresentam e
apostar em campanhas de
divulgação que associem os
vinhos argentinos à momentos
especiais e fora do cotidiano.
Investir em divulgação
informativa sobre o espumante,
explicitando suas características
de forma a diferenciá-lo de
outras bebidas semelhantes para
o consumidor.
143
Os vinhos argentinos se Continuar trabalhando a
mostram largamente superiores imagem do vinho argentino de
aos nacionais na avaliação do forma a manter sua posição
canal de venda. A imagem que o consolidada entre os canais de
vinho argentino possui constitui venda, principalmente entre os
o principal diferencial entre os que possuem alto poder de
dois produtos, o que favorece o influenciar a escolha de compra,
vinho importado. como os estabelecimentos de
HORECA.
144
ANEXO
Questionário de campo
E-MAIL: VERIFICAÇÃO:
1º Contato:
ABORDAGEM PRELIMINAR
Bom dia (boa tarde), me chamo _______ e estou a serviço de um instituto de pesquisa, a MARKET ANALYSIS BRASIL. Preciso falar com o principal
decisor na compra ou escolha de bebidas para seu estabelecimento (alcoólicas).
ABORDAGEM SECUNDÁRIA
Sr. (sra.) _______, estamos realizando um estudo sobre o mercado de vinhos e espumantes para entender como o vinho nacional está posicionado
frente aos seus concorrentes estrangeiros de acordo com as tendências de consumo. Estamos interessados apenas na sua opinião, que julgamos
ser importante para que melhorias sejam implementadas nesse setor. Irei fazer algumas perguntas para verificarmos se você entraria no perfil das
pessoas que estamos entrevistando.
F1. Você é o principal decisor na compra de bebidas, incluindo vinhos, cervejas e espumantes, entre outras bebidas alcoólicas, para o seu
estabelecimento?
1. Sim
2. Não (AGRADEÇA e PEÇA PARA FALAR COM O PRINCIPAL DECISOR)
F4. Que tipos de bebidas alcoólicas você vende em seu estabelecimento? (SE NENHUM TIPO DE VINHO ou ESPUMANTE, AGRADECER E
ENCERRAR) (RM) (ESPONTÂNEA)
145
F5. ENTREVISTADOR CODIFIQUE O QUAL O TIPO DO ESTABELECIMENTO.
1 Restaurante Luxo
2 Restaurante Médio
3 Restaurante Popular
4 Lojas Especializadas/Butiques
5 Atacadista/Distribuidor
6 Varejista Pequeno
7 Varejista Médio
8 Varejista Grande
9 Hotel
10 Importadora
11 Boteco
12 Catering
Você qualificou para o estudo. Podemos marcar uma entrevista, que terá a duração de aproximadamente 30min?
Olá, sou _______________ , que estou prestando serviço para Market Analysis Brasil.
Você é o (a) Sr(a)_______________________ (verificar se é a pessoa com quem foi marcado a entrevista)
P4. Avalie agora as frases que vou ler, como VERDADEIRA OU FALSA. (MARCAR V =VERDADEIRO F =PARA FALSO)
ACEITAR (NS/NR) “99” – (Rodízio)
P4.1 VINHOS FINOS SÃO FEITOS DE UVAS VITIVINÍFERAS e VINHOS DE MESA SÃO FEITOS DE UVAS AMERICANAS.
P4.2 VINHOS FINOS TÊM MAIS TEOR ALCOÓLICO QUE OS VINHOS DE MESA.
P4.3 VINHOS FINOS SÃO MAIS CAROS QUE OS VINHOS DE MESA.
P4.4 VINHOS FINOS SÃO MAIS RAROS (ESCASSOS) QUE OS VINHOS DE MESA.
P4.5 VINHOS FINOS NÃO TÊM MAIOR GRAU DE DOÇURA DO QUE OS VINHOS DE MESA.
P4.6 VINHOS FINOS SÃO MAIS SECOS e VINHOS DE MESA SÃO MAIS SUAVES.
146
SEÇÃO 3: CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR SOBRE VINHO
P5. Vou ler algumas frases, por favor, escolha um nº entre 1 e 5 para me indicar como a maioria dos seus clientes pensam, sendo 1 para “Discordo
Totalmente” e 5 para “Concordo Totalmente”: (MOSTRAR CARTÃO A)
Nem
ITENS [RODÍZIO] Discordo Discordo discordo, Concordo Concordo
totalmente em parte nem em parte totalmente NS/NR
concordo.
Meus clientes acreditam que existe um ritual pré-
P5.1 definido para tomar o vinho fino, o qual tem que 1 2 3 4 5 99
ser rigidamente seguido.
Meus clientes acreditam que o vinho de mesa é
P5.2 1 2 3 4 5 99
uma bebida elaborada
Meus clientes acreditam que o vinho de mesa é
P5.3 1 2 3 4 5 99
uma bebida popular
Meus clientes acreditam que o vinho de mesa dá
P5.4 1 2 3 4 5 99
ressaca
Meus clientes acreditam que o espumante é uma
P5.5 1 2 3 4 5 99
bebida sofisticada
Meus clientes acreditam que vinho não se bebe
P5.6 1 2 3 4 5 99
no verão
Meus clientes acreditam que vinho fino não se
P5.7 1 2 3 4 5 99
bebe gelado
Meus clientes acreditam que o vinho de mesa
P5.8 1 2 3 4 5 99
pode ser bebido gelado
Às vezes, meus clientes compram sangrias ou
P5.9 1 2 3 4 5 99
coquetéis como se fosse vinho.
Meus clientes só bebem espumante em datas
1 2 3 4 5 99
P5.10 comemorativas.
Meus clientes acreditam que só se pode beber
1 2 3 4 5 99
P5.11 espumante no verão.
Meus clientes acreditam que o vinho de mesa
1 2 3 4 5 99
P5.12 não precisa de rituais para beber.
Meus clientes acreditam que o teor alcoólico dos
1 2 3 4 5 99
P5.13 vinhos finos é superior ao dos vinhos de mesa.
Ás vezes, meus clientes deixam de beber vinho
por que há muitas marcas e variedades que lhes 1 2 3 4 5 99
P5.14
confundem e então não sabem qual escolher.
Meus clientes têm dificuldade em distinguir os
1 2 3 4 5 99
P5.15 vinhos de mesa dos vinhos finos.
147
APLICAR P7,P8,P9 APENAS PARA HOTÉIS E RESTAURANTES–HORECA
SE O ESTABELECIMENTO NÃO FOR HORECA PULE PARA P. 10
P7. Pensando numa semana normal, qual é a freqüência pela qual seus clientes pedem os seguintes tipos de vinho nas seguintes ocasiões (ler as
ocasiões uma por uma) (MOSTRAR CARTÃO C)...(RU)
VINHO DE MESA
OCASIÕES [RODÍZIO] SEMPRE / QUASE
ÀS VEZES RARAMENTE NUNCA
SEMPRE
P7.1 Almoço 1 2 3 4
P7.2 Jantar 1 2 3 4
P7.3 Eventos sociais (aniversários, casamentos, etc...) 1 2 3 4
P7.4 Confraternização com os amigos 1 2 3 4
P7.5 Confraternização de trabalho 1 2 3 4
P7.6 Confraternização de família 1 2 3 4
P7.7 Consumo individual 1 2 3 4
P7.8 Como acompanhamento de um prato especial 1 2 3 4
P7.9 Consumo durante a semana 1 2 3 4
P7.10 Consumo durante o final de semana 1 2 3 4
VINHO FINO
OCASIÕES [RODÍZIO]
SEMPRE / QUASE SEMPRE ÀS VEZES RARAMENTE NUNCA
P8.1 Almoço 1 2 3 4
P8.2 Jantar 1 2 3 4
P8.3 Eventos sociais (aniversários, casamentos, etc...) 1 2 3 4
P8.4 Confraternização com os amigos 1 2 3 4
P8.5 Confraternização de trabalho 1 2 3 4
P8.6 Confraternização de família 1 2 3 4
P8.7 Consumo individual 1 2 3 4
P8.8 Como acompanhamento de um prato especial 1 2 3 4
P8.9 Consumo durante a semana 1 2 3 4
P8.10 Consumo durante o final de semana 1 2 3 4
ESPUMANTE
OCASIÕES [RODÍZIO] SEMPRE / QUASE SEMPRE ÀS VEZES RARAMENTE NUNCA
P9.1 Almoço 1 2 3 4
P9.2 Jantar 1 2 3 4
P9.3 Eventos sociais (aniversários, casamentos, etc...) 1 2 3 4
P9.4 Confraternização com os amigos 1 2 3 4
P9.5 Confraternização de trabalho 1 2 3 4
P9.6 Confraternização de família 1 2 3 4
P9.7 Consumo individual 1 2 3 4
P9.8 Como acompanhamento de um prato especial 1 2 3 4
P9.9 Consumo durante a semana 1 2 3 4
P9.10 Consumo durante o final de semana 1 2 3 4
P10 Normalmente, quando seus clientes não encontram o tipo de vinho FINO que procuram, qual outra bebida eles compram? ACEITAR ATÉ 2
RESPOSTAS, marque 1 para 1º menção e 2 para 2º menção no quadro correspondente. ESPONTÂNEA (RM)
148
P11. Normalmente, quando seus clientes não encontram o tipo de vinho DE MESA (COMUM) que procuram, qual outra bebida eles compram?
ACEITAR ATÉ 2 RESPOSTAS, marque 1 para 1º menção e 2 para 2º menção no quadro correspondente. ESPONTÂNEA (RM)
P12 Normalmente, quando seus clientes não encontram o tipo de ESPUMANTE que procuram, qual outra bebida eles compram? ACEITAR ATÉ 2
RESPOSTAS, marque 1 para 1º menção e 2 para 2º menção no quadro correspondente. ESPONTÂNEA (RM)
NS / NR (NÃO
18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 69
Tipo de Vinho LER)
P13.1 VINHO FINO 1 2 3 4 5 99
P13.2 VINHO DE MESA 1 2 3 4 5 99
P13.3 ESPUMANTE 1 2 3 4 5 99
P14. Para cada tipo de vinho que vou ler, diga quem compra mais quem compra mais, homem ou mulher? (RU)
Se o estabelecimento não vender algum tipo de vinho, marcar NS/NR=99 para aquele vinho
TIPO NS / NR
HOMEM MULHER
(NÃO LER)
P14.1 VINHO FINO 1 2 99
P14.2 VINHO DE MESA 1 2 99
P14.3 ESPUMANTE 1 2 99
P15. Sobre o consumo dos seguintes vinhos, na sua opinião qual o vinho diminuirá, ficará igual ou crescerá o consumo no Brasil nos próximos 2/3
anos? (RU)
149
P16. Por favor, qual é o grau de importância que você atribui aos seguintes fatores como contribuintes para o crescimento de vendas do vinho no
Brasil? Indique o grau de importância entre o nº 1 como nada importante e 5 como muito importante (MOSTRAR CARTÃO E) (RU)
1.
3. 5
Nada 2 4. NS/NR
Importante .Muito importante
[RODÍZIO] importante
P16.1 Maior divulgação publicitária no mercado 1 2 3 4 5 99
Mais informações sobre a bebida, e como comprá-la, para
P16.2 1 2 3 4 5 99
o consumidor.
P16.3 Preços mais competitivos para o vinho 1 2 3 4 5 99
P16.4 Aprimoramento da qualidade do vinho brasileiro 1 2 3 4 5 99
P16.5 Maior estímulo no ponto de venda 1 2 3 4 5 99
P16.6 Diminuição dos impostos locais 1 2 3 4 5 99
P16.7 A valorização dos espumantes brasileiros 1 2 3 4 5 99
Aprofundar a imagem do vinho e seus benefícios para as
P16.8 1 2 3 4 5 99
classes populares
P17. Avaliando o desempenho do mercado de vinhos de 2003 até agora (2008), diga o quanto você acha que melhorou nos seguintes
aspectos...(MOSTRAR CARTÃO F) (RU)
P18. Diga o quanto você concorda com as seguintes frases referentes aos possíveis obstáculos ao crescimento do consumo de vinhos... (MOSTRAR
CARTÃO A) (RU)
Nem
Discordo Discordo concordo/ Concordo Concordo NS/
totalmente em parte nem em parte Totalmente NR
[RODÍZIO] discordo
P18.1 A sazonalidade interfere de forma prejudicial nas vendas 1 2 3 4 5 99
P18.2 A cerveja substitui o vinho fino 1 2 3 4 5 99
P18.3 O vinho é considerado como uma bebida a ser consumida
1 2 3 4 5 99
em ocasiões especiais
P18.4 O mercado carece de especialistas no ponto de vendas 1 2 3 4 5 99
P18.5 A carga tributária é um obstáculo no avanço da
1 2 3 4 5 99
comercialização do vinho nacional.
P18.6 Há poucas estratégias de Marketing e divulgação voltadas
1 2 3 4 5 99
ao setor
P18.7 A embalagem “Bag in Box” pode inibir o consumo 1 2 3 4 5 99
P18.8 A rápida descontinuidade dos rótulos é prejudicial para
1 2 3 4 5 99
firmar as marcas no mercado
P18.9 A falta de estrutura física do varejo para a demonstração do
1 2 3 4 5 99
produto é prejudicial às vendas
P18.10 A qualidade do vinho brasileiro ainda não é percebida pelo
1 2 3 4 5 99
cliente
P18.11 A cerveja substitui o vinho de mesa 1 2 3 4 5 99
150
P19. Diga o quanto você acha que as seguintes afirmações irão influenciar no aumento do consumo de vinhos nos próximos anos... . Indique o quanto
influenciará entre o nº 1 como nenhuma influência e 5 como muito influência (MOSTRAR CARTÃO G) (RU)
1. 5.
3
Nenhuma 2 4 Muita NS/NR
.Influência
[RODÍZIO] influência influência
P19.1 O aumento do poder aquisitivo da população 1 2 3 4 5 99
P19.2 Oferta de vinhos especiais, tais como os “vinhos para diabéticos” e
1 2 3 4 5 99
“vinhos sem álcool”
P19.3 Maior especialização dos profissionais da área 1 2 3 4 5 99
P19.4 Melhor divulgação da bebida para o segmento jovem 1 2 3 4 5 99
P19.5 Maior disponibilidade de conhecimento sobre vinhos para o
1 2 3 4 5 99
consumidor.
P19.6 Intensificação da propaganda para as mulheres 1 2 3 4 5 99
P19.7 Inovação em embalagens que possibilitem tomar vinho em qualquer
1 2 3 4 5 99
lugar (Ex.”Bag in Box”)
P19.8 Adaptação na oferta do consumo de vinho para características
1 2 3 4 5 99
brasileiras (Ex. vinhos branco gelado no verão, chope de vinho)
P19.9 Intensificação da venda casada com itens associados: (queijos,
1 2 3 4 5 99
carnes, massas...)
P19.10 Dar mais espaço aos espumantes brasileiros nas prateleiras e
1 2 3 4 5 99
cardápios.
P19.11 Maior divulgação dos benefícios do vinho para a saúde. 1 2 3 4 5 99
P19.12 Melhoria no processo de elaboração, evitando efeitos colaterais
1 2 3 4 5 99
derivados da ingestão do produto (ressaca, etc...)
P19.13 Oferta de melhor relação custo x benefício para o consumidor final. 1 2 3 4 5 99
1 - Nacional
P20.1 Baixa margem de lucro 1 2 3 4 5 Alta margem de lucro
P20.2 Antiquada 1 2 3 4 5 Modernizada
P20.3 Pouco variada 1 2 3 4 5 Muito variada
P20.4 Relacionamento pobre com canal de vendas 1 2 3 4 5 Bom relacionamento com canal de vendas
P20.5 Imagem ruim perante o consumidor 1 2 3 4 5 Imagem boa perante o consumidor
P20.6 Marketing inadequado 1 2 3 4 5 Marketing adequado
P20.7 Não oferece bonificação por vendas 1 2 3 4 5 Oferece benefícios/incentivos por vendas
P20.8 Pouco séria, imprevisível, negocia mal 1 2 3 4 5 Sério, previsível, negocia bem
Pobre qualidade dos produtos fabricados, abaixo da Ótima qualidade dos produtos fabricados
P20.9 1 2 3 4 5
média
P20.10 Pouco investimento em publicidade 1 2 3 4 5 Bom investimento em publicidade
2 - Argentino
P21.1 Baixa margem de lucro 1 2 3 4 5 Alta margem de lucro
P21.2 Antiquada 1 2 3 4 5 Modernizada
P21.3 Pouco variada 1 2 3 4 5 Muito variada
P21.4 Relacionamento pobre com canal de vendas 1 2 3 4 5 Bom relacionamento com canal de vendas
P21.5 Imagem ruim perante o consumidor 1 2 3 4 5 Imagem boa perante o consumidor
P21.6 Marketing inadequado 1 2 3 4 5 Marketing adequado
P21.7 Não oferece bonificação por vendas 1 2 3 4 5 Oferece benefícios/incentivos por vendas
P21.8 Pouco séria, imprevisível, negocia mal 1 2 3 4 5 Sério, previsível, negocia bem
Pobre qualidade dos produtos fabricados, abaixo da Ótima qualidade dos produtos fabricados
P21.9 1 2 3 4 5
média
P21.10 Pouco investimento em publicidade 1 2 3 4 5 Bom investimento em publicidade
151
P22. Vou ler outras frases, selecione um n° entre 1 e 5 para me dizer o quanto concorda com elas, sendo 1 para “Discordo Totalmente” e 5 para
“Concordo Totalmente”: (MOSTRAR CARTÃO A) (RU):
ITENS [RODÍZIO] Nem
Discordo Discordo concordo/ Concordo Concordo
NS/NR
totalmente em parte nem em parte Totalmente
discordo
P22.1 Vinho é uma bebida tradicional, vem de pai pra filho 1 2 3 4 5 99
P22.2 Ainda falta muito para vinho fino brasileiro se igualar aos importados 1 2 3 4 5 99
P22.3 O espumante é uma bebida “da moda” 1 2 3 4 5 99
P22.4 Vinho rosé é uma bebida “da moda” 1 2 3 4 5 99
P22.5 Para beber um vinho bom é preciso pagar muito 1 2 3 4 5 99
A qualidade de um bom vinho depende da sua origem (país, região,
P22.6
etc.) 1 2 3 4 5 99
P22.8 A qualidade de um vinho depende do teor de açúcar que ele tem 1 2 3 4 5 99
P22.9 A qualidade de um vinho depende do tipo de uva 1 2 3 4 5 99
P22.10 Os vinhos de safras mais antigas são melhores 1 2 3 4 5 99
P22.11 O vinho ideal é aquele que não é feito em grande escala 1 2 3 4 5 99
P22.12 Os vinhos em garrafões são tão bons quantos os de garrafa normal 1 2 3 4 5 99
Os vinhos em embalagens de plástico são tão bons quantos os de
P22.13
garrafa normal 1 2 3 4 5 99
P22.15 Espumantes nacionais têm excelente qualidade 1 2 3 4 5 99
P22.16 A Sidra é um tipo de espumante/champagne 1 2 3 4 5 99
Homens costumam preferir vinhos secos enquanto mulheres
P22.17
preferem suaves 1 2 3 4 5 99
Vinhos finos brasileiros são mais caros que os vinhos importados da
P22.18
mesma qualidade 1 2 3 4 5 99
Vinhos de mesa (comum) brasileiros são mais baratos que qualquer
P22.19
vinho importado 1 2 3 4 5 99
P22.20 Hoje se encontra vinhos nacionais de boa qualidade 1 2 3 4 5 99
P22.21 Um bom vinho tem que ter rótulos sóbrios e clássicos 1 2 3 4 5 99
Os vinhos com garrafas e design mais arrojados são mais
P22.22
interessantes para vender 1 2 3 4 5 99
P22.23 Vinhos artesanais são melhores 1 2 3 4 5 99
P23. Em um mês normal, qual é o percentual de vendas aproximado das seguintes bebidas vendidas no seu estabelecimento? (ESPONTÂNEA)
(FECHAR 100%)
P25. Em média, quantas unidades de cada tipo de embalagem você vende, em um dia normal, de vinho de mesa? (ESPONTÂNEA)
P25.1 - Garrafão (2 à 5litros): _______ UNID.
P25.2 - Garrafa 375ml: _______ UNID
P25.3 - Garrafa 750ml: _______ UNID.
P25.4 - Garrafa 1litro: ______ UNID
P25.5 - Tetra Pack: ______ UNID.
P25.6- Bag in Box 3L: ______ UNID
P25.7- Bag in Box 5L: ______ UNID
P25.8- Bag in Box 15L: ______ UNID
P25.9999- NR/NS
152
P26 e P27. Qual o preço médio e o tipo de embalagem do vinho de mesa nacional e importado mais vendido no seu estabelecimento em um mês
normal?
NACIONAL IMPORTADO
PREÇO MÉDIO (R$) P26.2 P27.2
TIPO DE EMBALAGEM P26.3 P27.3
NR/NS P26.9999 P27.9999
P28. Em média, quantas unidades de cada tipo de embalagem você vende, em um dia normal, de vinho fino? (ESPONTÂNEA)
P28.1 - Garrafa 375ml: _______ UNID
P28.2 - Garrafa 750ml: _______ UNID.
P28.3 - Garrafa 1litro: ______ UNID
P28.4 - Tetra Pack: ______ UNID.
P25.5- Bag in Box 3L: ______ UNID
P25.6- Bag in Box 5L: ______ UNID
P25.7- Bag in Box 15L: ______ UNID
P28.9999- NR/NS
P29 e P30. Qual o preço médio e o tipo de embalagem do vinho fino nacional e importado mais vendido no seu estabelecimento em um mês
normal?
NACIONAL IMPORTADO
PREÇO MÉDIO (R$) P29.2 P30.2
TIPO DE EMBALAGEM P29.3 P30.3
NR/NS P29.9999 P30.9999
P31. Em média, quantas unidades de cada tipo de embalagem você vende, em um dia normal, de espumantes? (ESPONTÂNEA)
P31.1 - Garrafa 375ml: _______ UNID
P31.2 - Garrafa 750ml: _______ UNID.
P31.9999- NR/NS
P32 e P33 Qual o preço médio e o tipo de embalagem do espumante nacional e importado mais vendido no seu estabelecimento em um mês
normal?
NACIONAL IMPORTADO
PREÇO MÉDIO (R$) P32.2 P33.2
TIPO DE EMBALAGEM P32.3 P33.3
NR/NS P32.9999 P33.9999
P34 a P37. Pensando em um mês normal, aproximadamente quantos por cento (%) da sua venda de vinhos se referem a... (MOSTRAR CARTÃO H)
(FECHAR 100%)
P38 P39
1 Vinho fino 1 Vinho fino
2 Vinho de mesa 2 Vinho de mesa
3 Espumante 3 Espumante
4 Coquetéis/sangrias/sidras 4 Coquetéis/sangrias/sidras
99 NS/NR 99 NS/NR
153
P40. Em cada faixa de preço, qual o tipo de vinho mais vendido em seu estabelecimento? (RU) (MOSTRAR CARTÃO I)
Perguntar para cada faixa de preço.
1 SIM
2 NÃO (ENCERRE)
99 NS/NR
1 De R$3,00 a R$10,00
2 De R$11,00 a R$20,00
3 De R$21,00 a R$35,00
4 De R$36,00 a R$50,00
5 De R$51,00 a R$70,00
6 De R$71,00 a R$100,00
7 De R$101,00 a R$150,00
8 Acima de R$150
99 NS/NR
AGRADEÇA E ENCERRE!
154