Manual

do Trader
Como começar?
Sumário

Introdução 03

1. Mindset dos vencedores 04

2. Fundamentos do day trader de sucesso 08

3. Os dez grandes erros dos traders

e como não os cometer 13

4. Os cinco insights dos traders de sucesso 17

5. Passo a passo para começar 20

6. Palavra de trader 28

Conclusão 30
 introdução
Olá, futuro trader,

Antes de começar a explicar o que você precisa saber

para começar a sua nova profissão como day trader,
precisamos fazer uma reflexão.

É verdade que muitos mitos e exageros rondam a profissão

do day trader. Por um lado, se diz que é um mundo maravi-
lhoso, de pouco trabalho e muito dinheiro. E, por outro, se
ouve que esse é um mercado impossível, em que poucos,
com habilidades muito especiais, conseguem entrar.

A verdade é que um trader precisa, sim, ter muitas

habilidades e seu trabalho se assemelha muito ao de
um empreendedor.

Assim como um empreendedor, um trader precisa ser seu

próprio gerente e estabelecer seus horários de trabalho,
precisa ter um local para trabalhar e um plano para seguir.
Deve, ainda, conhecer seus limites, o mercado em que vai
atuar e saber que terá que estudar e aprender muito.

A boa notícia é que tudo o que você precisa para ser um

trader de sucesso já está dentro de você.

O segredo do sucesso não é uma técnica secreta, que

apenas um grupo pequeno e seleto de pessoas conhece.
Você pode estar muito mais perto disso do que imagina.

Quer saber mais sobre esse assunto? Então, continue

lendo o material que foi preparado para você.

manual do trader 3
 1. Mindset dos vencedores

O trader é o investidor profissional que

ganha dinheiro comprando e vendendo
ativos na Bolsa de Valores. Existem
diversas modalidades de traders, mas,
O sucesso está
aqui, vamos falar especificamente dos
Day Traders, os traders que compram na Bolsa.
e vendem ativos em um mesmo dia.
O que o distancia
Um trader pode operar diversos ativos
que são negociados na Bolsa de dele é o seu
comportamento.
Valores, como ações e minicontratos.
Para conhecer melhor o que são os
minicontratos, clique aqui e leia um
artigo completo.

Embora muito demonizada por maus exemplos que aparecem por aí, a
profissão de trader é essencial para o mercado financeiro. Isso porque são
justamente os traders que garantem a liquidez dos ativos negociados na
Bolsa. Isso quer dizer que é a existência de pessoas que querem comprar
e vender os ativos todos os dias que faz com que um investidor buy and
hold, que investe no longo prazo, consiga vender seus ativos e liquidá-los
em pouco tempo. O trader, portanto, é fundamental para a manutenção do
mercado financeiro.

Traders são, de certa forma, como compradores e vendedores de mercadorias,

que lucram com a diferença entre as duas operações. Parece simples. E
realmente é.

Mas, se ser um trader é tão simples como comprar um ativo por um

preço e vendê-lo por outro mais caro, por que essa profissão parece tão
complicada ou misteriosa?

manual do trader 4
 Porque não se trata de uma habilidade. Para vender ativos na Bolsa, não é
preciso ter lábia de vendedor, é preciso oferecer pelo preço certo. E, para
isso, o mais importante é o comportamento do trader, o seu mindset.

Comprar um ativo quando ele está com um preço baixo e

vendê-lo quando está com o preço alto é uma decisão óbvia
para ter lucro. Assim como seguir uma dieta e fazer exercícios
é o caminho racional para emagrecer com saúde. Mas nem todos
conseguem fazer isso, porque, na verdade, gostamos de pensar que
somos seres muito racionais, mas a maior parte das nossas decisões
é tomada com emoção.

Se você já foi a um supermercado enquanto estava com fome, deve ter

percebido como acabou comprando mais comida do que precisava. Ou já
deixou de cumprir algum item da sua resolução de ano-novo? Ou disse que
só ia ao happy hour tomar uma cervejinha e ia embora, mas foi a última
pessoa a sair do bar? Já prometeu que nunca mais ia atrasar um projeto,
mas na semana seguinte já estava lá, fazendo exatamente isso?

Isso acontece porque a razão pode até tentar controlar as emoções, mas
nem sempre consegue. E, quando o que está em jogo é o medo da dor e a
satisfação da alegria, fica ainda mais difícil para o lado racional sair vencedor.

Em geral, a maior parte das decisões é tomada tentando evitar a

dor da perda, que é muito mais forte que a alegria de ganhar algo.
Essa é a base da Teoria da Perspectiva, dos psicólogos comportamen-
tais Daniel Kahneman e Amós Tversky. Quer ver? Responda a duas
perguntas:
O que você prefere: ganhar, com certeza, 500 reais ou ter 50% de
chance de ganhar 1.000?
E o que você prefere: perder 500 reais ou 50% de chance de perder
1.000 reais?

Se você respondeu que prefere ganhar os 500 reais com certeza, mas escolhe
a chance de 50% de perder os 1.000 reais, faz parte da maioria das pessoas!

Quando se trata de ganhar, é comum que o ser humano prefira a certeza

de um ganho, mesmo que ele seja menor. Já quando o assunto é perder, é
preferível correr o risco de perder mais, acreditando naqueles 50% de chance
de não perder nada. Tudo para evitar a dor de perder.

É por isso que achar 100 reais na rua pode deixar você feliz por um momento.
Mas perder 100 reais vai fazer você lembrar disso por muito tempo.

manual do trader 5
 Com o estudo, Kahneman e Tversky concluíram que as pessoas arriscam
menos quando já têm ganhos garantidos e arriscam mais quando já têm
perdas garantidas.

Para um trader, isso é como sair de uma operação positiva logo no início,
reduzindo o lucro e seguindo com um trade negativo, com o objetivo de
contornar a perda. Quando, na verdade, o trader deveria cortar o trade
negativo no início e permanecer com o positivo até o final da tendência.
Parece bem simples, mas não é. Porque, para isso, é preciso controlar o
estado emocional que fica “martelando” o que precisa ser feito.

E essa dor é tão profunda, que pode até aparecer quando o trader não perdeu
nem um centavo no mercado ou mesmo quando não entrou na operação.

A jornada de um trader de sucesso começa com o entendimento de que o

comportamento é o que separa o vencedor do perdedor.

MINDSET VENCEDOR MINDSET PERDEDOR

Desenvolve sua técnica Faz operações seguindo

e seu plano de trading outras pessoas
e se atém a eles

Começa cada dia

Tem disciplina
em um horário diferente

Avalia seus resultados pelo todo, Está preocupado

e não por um momento específico com resultados diários

Está preparado para perdas e sabe Acha que não

que elas vão ocorrer vai perder nunca

Corta o trade negativo Segura trade negativo, acreditando

rapidamente que o mercado vai virar

Mantém o trade positivo Corta o trade

até o final da tendência positivo imediatamente

Mas não é preciso se preocupar. Existem formas de contornar o estado

emocional e o mindset de perdedor. Pode não ser fácil, mas não é impossível.
Para isso, vamos dar algumas dicas de ouro.

manual do trader 6
 dicas de ouro
1.
Você nunca vai conseguir “eliminar” o seu lado emocional, porque isso é
impossível. Mas é possível, sim, controlá-lo olhando para o longo prazo. Em
vez de focar no resultado de um dia ou de uma operação, olhe para um
panorama maior. Em vez de olhar para uma foto, um frame, olhe para todo
o filme. Com isso, você vai passar a ficar mais confortável com as incertezas.

2.
Não se compare com os outros. Day trade não é um campeonato e não
existe um placar contabilizando e comparando você com outras pessoas. É
importante, sim, fazer parte de uma comunidade, mas não dê ouvidos para
quem fica falando coisas tipo: “Como você perdeu dinheiro em um mercado
como o de hoje?”.

3.
É fundamental ter um plano de trading e segui-lo, porque esse plano vai
domar o seu comportamento e ajudar você a não se sabotar.

4.
O mercado já é um ambiente de alta pressão. Por isso, não coloque ainda
mais pressão nessa atividade. Ter uma reserva financeira ou uma forma de se
sustentar enquanto aprende na prática é fundamental para tirar um pouco
da pressão psicológica de operar.

5.
Você não está sozinho. Existem muitas ferramentas que podem ajudar a
contornar o emocional. Uma delas é o Stop, uma ferramenta que é configu-
rada pelo trader e gera uma ordem automática de venda de um ativo se
determinado preço for atingido.

Agora que você já conhece o mindset dos traders de sucesso, é o momento

de conhecer os principais fundamentos.

manual do trader 7
 2. Fundamentos do day
trader de sucesso

Muitos day traders de sucesso hoje

precisaram passar por muita dificul-
dade para chegar aonde estão. Por isso, O mercado é
considere-se uma pessoa com privilé-
gios, porque vamos trazer aqui os princi- um ambiente de
pais pilares que todo trader gostaria de
conhecer desde o começo se tivesse a
chance.
probabilidades.
Você ganha no
2.1. Blindagem emocional
prazo, ao longo
O primeiro pilar fundamental de várias jogadas.
de um trade de sucesso é a sua
blindagem emocional. Como
dissemos no primeiro capítulo,
não é possível eliminar seu lado emocional, mas é possível se
blindar e domá-lo, com disciplina, planejamento e foco.

Como você vai saber se conseguiu atingir a blindagem emocional? Quando

mesmo diante de um dia de prejuízos nas suas operações, você não tentar
recuperar tudo em uma única “tacada”, ou quando você decidir desligar
o computador e encerrar o dia mesmo depois de já ter batido sua meta,
embora, o mercado esteja “fervendo”.

Para isso, é preciso uma vigilância constante, porque uma recaída pode
acontecer a qualquer momento. E é sempre bom lembrar que o que separa
a pessoa de sucesso daquela que não sai do lugar é o comportamento.

manual do trader 8
 2.2. Planejamento de trade

Pegue uma moeda agora e jogue para cima. Antes de saber

o resultado, defina se você achava que ia dar cara ou coroa.
Acertou? Errou? Não importa. Anote o resultado.

Para deixar o jogo mais interessante, você ganhará 3 reais

por cada acerto e perderá 1 real por cada erro.

Faça isso mais nove vezes e contabilize quantas vezes você acertou e
quantas errou. Agora, faça isso mais 90 vezes e conte novamente os seus
erros e acertos. E então, como foi o resultado? Positivo, negativo? Mais
uma vez, o resultado final não importa. Esse exercício serve para mostrar
que você precisará suportar perdas seguidas antes de ganhar. Por isso, é
importante se planejar, para que você sobreviva ao jogo.

No day trade, esse planejamento esperando por resultados negativos

também é fundamental. Por isso que o segundo fundamento essencial para
o trader é ter um planejamento de trade. As operações no day trade precisam
ser pautadas em três fatores:

• Risco.
• Retorno.
• Probabilidade.

O risco mostra o nível de segurança de uma operação, o retorno, o quanto

pode-se esperar de rendimento, e a probabilidade é o que aponta as
chances de o trade ter sucesso ou não. Cada operação precisa ser avaliada
com base nesses três fatores fundamentais, para saber se não se está
tomando risco demais quando a probabilidade de ganhar é pequena.

Além disso, também é importante manter um plano de trading. Esse

documento serve como um mapa para mostrar o caminho das suas
operações e organizá-las.

Quer saber o passo a passo para fazer seu plano de trading?

Preparamos um e-book específico só com esse detalhamento.
Clique aqui e faça o download.

manual do trader 9
 2.3. Técnica

Enxergar um padrão pode parecer algo muito complexo

à primeira vista, mas não é necessariamente assim.

Vamos a um exemplo prático. Se você começa uma faculdade ou um

trabalho e passa a pegar um mesmo ônibus todos os dias para se deslocar,
você pode até errar o horário nos primeiros dias e chegar com atraso no
ponto de ônibus.

Mas depois de acompanhar a rota diversas vezes e conhecer a forma de

dirigir do motorista, você consegue enxergar os modelos e as repetições,
passando a saber exatamente quando esse ônibus vai passar. Pronto. Você
está enxergando padrões.

No mercado financeiro, não é muito diferente. Ele se limita a duas coisas

muito simples: comprar na baixa e vender na alta. Sendo assim, você
não precisa ser formado na área de economia para conseguir enxergar
padrões gráficos ou oportunidades de compra e venda de ativos na
Bolsa de Valores.

Mas, para fazer isso, precisa conhecer as formas de analisar esses padrões.
Para quem realiza day trade, a forma mais comum de analisar o compor-
tamento dos ativos na Bolsa de Valores é a análise técnica, que utiliza
gráficos e indicadores para embasar as decisões do trader.

A análise técnica ou análise gráfica usa os gráficos para determinar o

momento ideal para responder a duas perguntas básicas: 1) quando
comprar. e 2) quando vender. Esses gráficos refletem a expectativa do
mercado para cada ativo específico, como se houvesse uma pesquisa
de opinião em tempo real, dizendo se aquele ativo está muito ou pouco
demandado.

Existem três principais tipos de gráficos: de barra, de candlesticks

e de linhas. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens.
O gráfico de linha, por exemplo, facilita a observação dos topos, o preço
máximo que um ativo alcançou antes de começar a cair e os fundos, o
preço mínimo atingido antes da reversão da queda. Já os gráficos de barra
e candlestick permitem análises mais consistentes do mercado porque

manual do trader 10
 informam valores como abertura, máxima e mínima.

Mas uma coisa o trader precisa saber: o gráfico é sempre baseado em

informações passadas. Por isso, é muito importante buscar os padrões.

Quem olha um gráfico pela primeira vez verá apenas um monte de linhas
desconexas. Mas, assim como quem pega o ônibus todo dia, quem observa
o gráfico diariamente começa a enxergar padrões. Como o gráfico mostra
apenas o passado, quem faz uma análise técnica vai olhar para esses
dados buscando os sinais e as pistas do que pode acontecer no futuro e
observando desenhos e padrões de continuação como as bandeiras, ou
de reversão, como o chamado OCO, ou ombro-cabeça-ombro. O nome
pode parecer estranho, mas faz sentido quando é observado no gráfico.

Para conhecer melhor esses padrões, clique aqui e assista a essa aula
gratuita do analista CNPI do modalmais, Leandro Martins.

2.4. Experiência na prática

Ninguém em sã consciência colocaria uma pessoa sem

experiência alguma para pilotar um Airbus. Para sentar na
cadeira do piloto, é preciso ter muitas e muitas horas de
treino e prática.

Com o trader, essas horas de treinos e experiência é o “tempo de tela”.

Não basta ficar apenas na teoria. Para dar o passo decisivo na profissão
de trader é preciso praticar.

Mas é possível fazer isso dentro de um ambiente protegido e controlado,

usando simuladores. Esses simuladores funcionam com os dados reais do
mercado e permitem que o aspirante a trader faça suas operações como
se estivesse usando seus próprios recursos.

Até pouco tempo atrás, essa experiência só era possível quando o mercado
estava aberto de verdade. Mas, agora, existem simuladores que permitem
que o trader faça o replay de algum dia específico do mercado e opere
como se estivesse vivendo aquele dia. Esse é um recurso que permite

manual do trader 11
 que o trader pratique aos fins de semana, feriados e durante a noite.
Mas, depois de tanto treino, é preciso ir para o mundo real também. Isso
porque ter dinheiro de verdade envolvido no negócio pode impactar no
comportameto dos traders.

Então, depois de praticar, é preciso começar a colocar um pouco de dinheiro

na conta real e começar a operar, para entender como isso influencia seu
emocional. A boa notícia é que, se você conseguir passar por mais essa
etapa, estará cada vez mais perto de se tornar um trader consistente.

2.5. Acelerando o crescimento

Depois de começar a realizar operações com seu dinheiro, é o

momento de acelerar seu crescimento. Existem duas formas
de fazer isso: reaplicando seus ganhos e fazendo alavancagem.

Reaplicando seus ganhos, um trader faz uma “autoalavancagem”.

Passa, com isso, a ter mais capital para as operações e a aumentar os
possíveis retornos. Já a alavancagem é um limite fornecido pela corretora
para que o trader possa movimentar um grande volume financeiro
com pouco dinheiro.

Apesar de ser um recurso excelente, é preciso ser usado com parcimônia,

principalmente por quem está começando a entender o mercado.
Para conhecer tudo sobre o funcionamento desse multiplicador de capital,
leia este artigo completo.

manual do trader 12
 3. Os dez grandes erros
dos traders e como
não os cometer

A única verdade
é que, no final do dia,
o gráfico se apresentará.
Até lá, o trader precisará
atuar em meio a
incertezas, buscando
as probabilidades.
Existem muitos motivos
que podem levar um trader
ao fracasso. Alguns deles
podem parecer erros simples,
mas a verdade é que suas
consequências podem ser
desastrosas. Conheça a seguir
os Dez Mandamentos que um
Trader Não Deve Seguir.

manual do trader 13
 Os Dez Mandamentos
que um Trader
Não Deve Seguir

1. Achar que vai enriquecer da noite para o dia.

Ser trader não é um hobby, é uma profissão. Assim como não se aprende
um trabalho em um único dia, ter consistência nos resultados levará tempo.

2. Não estudar
Não é preciso fazer faculdade de Economia para realizar operações,
mas conhecimento é importante, sim, no desenvolvimento do plano
de trading, para avaliar os preços dos ativos e estudar sobre o mercado.

3. Começar sem um plano

Se uma simples viagem de férias exige um mínimo de planejamento,
como um aviso prévio, a compra de passagens e a reserva de um hotel, lidar
com o próprio dinheiro precisa, sim, de um plano. E nada de achar que “tem
isso na cabeça”. É preciso colocar no papel toda a sua estratégia. Subestimar
o setup ou não respeitar o seu operacional é um erro muito comum de pessoas
que fracassam no mercado financeiro e vão para a internet dizer que ele
não funciona. Não seja essa pessoa.

manual do trader 14
 4. Não fazer gerenciamento de risco
Começar a operar sem gerenciamento de risco é para os oportunistas e
despreparados, sem plano e sem estratégia. Antes de começar, um trader
consciente precisa saber quanto dinheiro tem para investir e quanto pode
perder em um dia. Operar sem essas informações é como estar em um barco
à deriva, que pode ir para qualquer direção.

5. Ignorar simuladores e tempo de treino

Começar a operar sem passar por um período de treinamento antes pode
ser muito arriscado para quem está começando. Até se familiarizar com
o sistema, com o tempo do mercado e com os gráficos, o trader novato
pode sofrer perdas desnecessárias. Até os melhores pilotos de Fórmula 1 do
mundo tiveram seu período de treinos em simuladores.

6. Achar que simulador e “vida real” são a mesma coisa

Ainda que seja essencial, o tempo de treino no simulador não é a mesma
coisa que a vida real. Quando dinheiro de verdade está na mesa, isso afeta
o lado emocional do trader. E um trader não deve nunca subestimar o seu
lado emocional - como já deixamos bem claro no capítulo 1 e 2 deste e-book.

7. Começar com muito

Quando se entra em águas completamente desconhecidas, o ideal é fazer isso
aos poucos, com precaução. Por isso, mesmo depois de passar por simula-
dores e ter bastante tempo de treino, o trader iniciante precisa começar com
valores baixos, aquilo que se poderia “perder” e, mesmo assim, não colocar
tudo de uma vez. Se o trader tiver 1.000 reais para começar em um mês, por
exemplo, o ideal é não operar todo o dinheiro no primeiro dia.

manual do trader 15
 8. Operar sem stop
Os stops existem para ajudar o trader a se manter disciplinado, dentro
do seu plano e da sua estratégia. Mesmo acreditando que vai saber o momento
certo de sair de alguma operação, é importante que todos os trades tenham
stops programados.

9. Achar que os vencedores sempre ganham

Outro mito muito comum entre as pessoas que estão iniciando no mercado
é acreditar que profissionais experientes e vencedores sempre ganham. Isso
não existe! Até mesmo os que já operam há muitos anos também cometem
erros durante o pregão, o que os faz perder parte do seu patrimônio.
A grande diferença é que essas pessoas acertam mais do que erram e, quando
perdem alguma operação, o valor, geralmente, é pequeno e não causa um
impacto profundo nas suas finanças.

10. Ficar confiante demais

O excesso de confiança pode fazer com que o trader assuma mais riscos do
que poderia. A única certeza no day trade é que haverá perdas. Não importa
como, quando ou onde: elas ocorrerão. Ficar confiante demais também pode
fazer com que o baque - quando acontecer - seja ainda maior do que deveria.
Mantenha a humildade e saiba que o mercado é soberano. Demita seu ego
todos os dias para continuar no mercado.

manual do trader 16
 4. Cinco insigths
dos traders de sucesso

Qualquer coisa
pode acontecer
no mercado.
E, normalmente,
ela vai acontecer.

Para chegar ao sucesso,

o caminho é longo, sim,
mas você pode pegar
alguns atalhos e já apren-
der com os insights de
traders de sucesso.
Conheça alguns deles.

manual do trader 17
 4.1. Respeite as probabilidades

A sua “intuição” e o seu estado emocional vão tentar “sequestrar” o seu

pensamento durante o pregão, o tempo todo. Por isso, é fundamental
se ater aos números e às probabilidades. E, não se esqueça, proteger o
seu capital é mais importante do que ganhar dinheiro. Calcule os seus
riscos e aprenda a lidar com as perdas.

4.2. Não existe Santo Graal

O Santo Graal seria o cálice que Jesus Cristo usou na Última Ceia.
Várias lendas rondam esse objeto, e uma delas afirma que o cálice teria
poderes mágicos. Não importa a sua crença, a verdade é que no merca-
do financeiro não existe um Santo Graal.

Se alguém aparecer com a fórmula mágica ou a operação ideal para

ganhar dinheiro na Bolsa, fuja, porque a probabilidade (mais uma vez
salvando você) é que você pode estar sendo enganado.

Você pode até achar que jamais cairia em uma conversa como essa,
mas, acredite, isso acontece com frequência. Muitos traders ficam em
busca de uma fórmula mágica das operações e esquecem que a Bolsa
de Valores é um organismo vivo, que comporta infinitas movimenta-
ções ao longo de um dia.

4.3. Aprenda a lidar com o improvável

Ninguém esperava o atentado de 11 de setembro; nem a quebra da

Bolsa de Nova Iorque em 2008; nem o Joesley Day. nem a pandemia
de coronavírus. Mas tudo isso aconteceu. Esses eventos inesperados
são conhecidos como cisnes negros no mercado financeiro, um termo
cunhado pelo filósofo e analista de riscos Nassim Taleb, autor do livro
A lógica do Cisne Negro.

Não é possível saber quando outro evento improvável vai acontecer,

por isso, os traders precisam estar preparados para tudo.

manual do trader 18
 4.4. O mercado é soberano

Independentemente do seu nível de conhecimento ou da técnica utili-

zada, o mercado sempre será soberano. Isso significa que ele seguirá o
rumo determinado e não mudará de curso seguindo outros elementos
que você julgue importantes.

4.5. O mercado é cíclico

A história pode até não se repetir, porque as circunstâncias são outras

e os players são outros, mas ela é cíclica. Ao analisar os gráficos da
Bolsa de Valores durante diversas crises no mundo, é possível encontrar
alguns padrões, mas isso não significa que o mercado vai se comportar
exatamente como se comportou na crise passada. Cada crise é única e
cada recuperação também.

manual do trader 19
 5. Passo a passo
para começar

Os primeiros
passos são os
mais difíceis.
Não que melhore
muito depois,
é que você vai se
acostumando.
Além de estudar os ativos, o
mercado e o próprio emocional,
é muito importante que o trader
conheça algumas ferramentas
e alguns procedimentos que
podem ajudar. Vamos mostrar
tudo neste passo a passo.

manual do trader 20
 5.1. Escolha a plataforma

Nem o melhor carro do mundo, dirigido pelo melhor piloto do mun-

do, vai ser capaz de manter a consistência em uma estrada cheia de
buracos.

Da mesma forma, nem o melhor trader, com a melhor estratégia e o

melhor plano de trading, vai conseguir operar de maneira consisten-
te em uma plataforma instável.

Assim, o primeiro passo para se tornar um trader pode parecer sim-

plista, mas é muito importante: escolher a plataforma em que vai
operar. Nesse aspecto, é essencial avaliar alguns detalhes.

O primeiro deles é a estabilidade: fator essencial para a consistência

de um trader.

Outro fator importante é o custo de corretagem com ativos. E agora

que você já sabe que, além de operar com ações, pode operar tam-
bém com minicontratos de dólar e índice, procure conhecer as cor-
retagens para esses ativos também.

Outro ponto essencial para ser levado em consideração na escolha

da plataforma é a sua latência. A latência é o período de tempo que
um sistema leva para se atualizar. Se a latência for alta, o trader po-
de correr o risco de tomar decisões baseadas em informações antigas.

Como nas operações de trade, tempo realmente é dinheiro, e a baixa

latência pode ser decisiva para o trader ter sucesso.

manual do trader 21
 5.2. Estude e desenvolva um plano de trading

Antes de começar a dirigir de verdade, todos os melhores pilotos

do mundo precisaram aprender a teoria. A mesma coisa acontece no
mercado financeiro: é preciso estudar e aprender a teoria, os gráfi-
cos e os tempos em que eles são emitidos.

Com o conhecimento teórico e o preparo técnico, o trader pode de-

senvolver seu Plano de Trading. Esse plano deve guiar as operações
diariamente e serve também para acompanhar a evolução dos resul-
tados do trader ao longo do tempo.

manual do trader 22
 5.3. Treine

Antes de ir para as pistas, os pilotos também precisaram aprender

na prática, mas tomando alguns cuidados. Com a profissão de trader
também é preciso treinar.

Por isso, é tão importante que a ferramenta escolhida pelo trader

ofereça simuladores. São esses simuladores que dão a possibili-
dade de se conhecer o comportamento do mercado e treinar “em
tempo real”.

Conheça, a seguir, algumas opções de ferramentas que oferecem

simuladores.

Simulador Protrader

Com diversos recursos para aprimorar a análise gráfica e a leitura de

fluxo de ordens, essa é a melhor forma para testar, praticar e aprimo-
rar as estratégias e operações na Bolsa sem arriscar o seu dinheiro.

manual do trader 23
 MetaTrader Demo

Com essa versão de simulação da plataforma MetaTrader 5, é pos-

sível simular não apenas ordens pelo gráfico, mas também livro de
ofertas e janela de cotações. A ferramenta ainda permite testar es-
tratégias de operações de robôs compatíveis com a plataforma.

Simulador ProfitChart

A versão de simulador da Nelogica é um plug-in compatível com

as plataformas de negociação real ProfitChart Pro, ProfitChart RT e
Chart Trandind modalmais. Com esse plug-in instalado em uma des-
sas plataformas, é possível fazer simulações de operação em tem-
po real, enquanto o mercado estiver aberto. Mas é possível também
fazer um replay de pregões passados. Com isso, o trader consegue
treinar e aumentar seu tempo de tela em qualquer horário do dia ou
da noite.

Tryd

Existem duas versões dessa plataforma: a Trader e a Pro. Ambas

oferecerem baixa latência, recursos avançados e um simulador
completo incluído.

manual do trader 24
 5.4. Vá para o mundo real

Avaliar as plataformas, estudar e ficar no simulador apenas

não é suficiente. É preciso ter o que os traders chamam de “tempo
de tela” de verdade mesmo.

Quem está começando a operar só saberá realmente como funcio-

nará seu estado emocional durante o pregão colocando dinheiro de
verdade na mesa. Para começar, separe um valor pequeno, que você
poderia “perder”, e faça seus primeiros aportes e suas operações.

A ideia é treinar “para valer”, mas em um ambiente com algum con-

trole. Assim como um piloto de avião precisa de muitas horas de voo
para conseguir o brevê, a carteira de habilitação para pilotar, um
trader precisa de muitas horas de tela, operando, para aperfeiçoar
sua técnica.

manual do trader 25
 5.5 Outros fatores importantes: Estrutura para trabalhar

Se a sua ideia é apenas “brincar” de trade, não precisa nem ler esta
parte. Agora, se você imagina fazer disso uma profissão, então pre-
cisa ter atenção com alguns detalhes e ter uma estrutura de traba-
lho que ajude.

A profissão de trader é como qualquer outra que exige atenção, por

isso, é importante ter um ambiente tranquilo de trabalho, sem inter-
rupções e distrações.

Também é essencial ter uma infraestrutura razoável. Além das plata-

formas de operação, um trader precisa também de um bom compu-
tador e uma boa internet. Também precisa ter um plano B pensado,
caso aconteça uma queda de energia durante o trade. É improvável,
mas pode acontecer. Em uma situação como essa, é importante ter
o computador sempre com a bateria cheia e o celular com pacote de
dados disponível para servir como roteador, por exemplo.

manual do trader 26
 5.6 Continue seu desenvolvimento

A profissão de trader não é para quem quer ficar estagnado em uma

posição pouco desafiadora, batendo cartão para receber um salário
fixo no final do mês. É para quem tem vontade de aprender e melho-
rar a cada dia.

Por isso, é fundamental que o trader continue aprendendo, estudan-

do e se desenvolvendo. Como já dissemos, não é necessário ter uma
graduação em Economia para começar, mas alguns conhecimentos
podem, sim, ajudar a reduzir perdas e aumentar a consistência na
performance do trader.

Estudar os conceitos básicos de Matemática Financeira ajuda os tra-

ders a calcular juros e sistemas de amortização e a entender balan-
ços financeiros e divulgação de resultados de companhias.

Conhecer os princípios da Psicologia do Mercado ou das Finanças

Comportamentais também é essencial para o desenvolvimento do
trader.

Essa ciência é a que estuda como as nossas emoções influenciam as

decisões relacionadas ao dinheiro e por que tantas pessoas caem no
efeito manada e outros vieses de comportamento.

Para saber mais sobre o efeito manada, acesse este artigo completo
da Investir Juntos, a plataforma de educação financeira do modalmais.

manual do trader 27
 6. Palavra de Trader

Todos os grupos de profissionais têm uma linguagem própria porque

isso ajuda na comunicação; são os chamados jargões do mercado.
Mas, para quem está começando, alguns termos podem parecer es-
tranhos. Para ajudar a quem está dando os primeiros passos na pro-
fissão de trader, reunimos alguns termos muito usados por quem fez
de trading uma profissão.

Alavancagem — limite fornecido pela corretora para que você possa movi-
mentar um grande volume financeiro com pouco dinheiro.

Andar de lado — jargão usado para definir um mercado estável, operando

sem tendências de quedas ou alta.

Agredir — comprar ou vender no preço exato em que o mercado está

negociando o ativo.

Bater — vender.

Bear — significa urso em inglês, e é o símbolo do mercado em baixa.

Bull — significa touro em inglês, e é o símbolo do mercado em alta.

Cisne negro — evento inesperado que gera um grande impacto na

sociedade e no mercado financeiro.

Candle — elementos que compõe o gráfico do tipo candlestick.

manual do trader 28
 Candlestick (vela) — representação gráfica dos preços de um ativo forma-
do por candles, que indicam o movimento e a variação de preços negocia-
dos em Bolsa por um determinado período de tempo.

Conta demo — opção para estudos em que é utilizado dinheiro fictício em

um mercado real.

Derreter — expressão para denotar que o preço de um ativo está caindo

de forma consistente.

Estopar — neologismo da palavra stop, que em inglês significa encerrar

uma operação ou sair de uma operação.

Fundo — o preço mínimo que um movimento chegou antes de voltar a

subir.

Gap — a diferença de preços entre o fechamento do dia anterior

e a abertura.

OCO (ombro-cabeça-ombro) — é um padrão gráfico que indica que a

tendência está em vias de mudar de direção. Por isso, é considerado um
tipo de padrão de reversão.

Ordem — pedido de compra ou venda de um ativo.

Player — nome usado para classificar quem está operando no mercado:

pode ser tanto uma instituição financeira como uma pessoa física.

Stop gain — ordem automática de compra/venda que finaliza um trade

vencedor.

Stop loss — ordem automática de compra/venda que tira um trader de

uma operação perdedora.

Tomar — comprar.

Topo — o preço máximo que um movimento foi capaz de alcançar.

Violinada — quando o preço de um ativo sobe ou desce muito rapida-

mente e volta ao ponto anterior pouco tempo depois.

Virar pó — esse termo designa que um determinado papel perdeu seu

valor. Isso acontece com opções que possuem uma data de vencimento
que, se não forem exercidas nessa data, simplesmente deixam de existir.

manual do trader 29
 Conclusão
Você já ouviu falar no Teste do Marshmallow? Esse experimento foi feito
entre o final da década de 1960 e começo de 1970, pelo professor de
Psicologia Walter Mischel, da Universidade de Stanford, uma das maiores
dos Estados Unidos.

Nesses experimentos, crianças recebiam alguma recompensa, como um

marshmallow (daí veio o nome do estudo). Os pequenos podiam escolher
entre comer o doce imediatamente ou esperar 15 minutos e receber a
recompensa em dobro.

O objetivo era avaliar a habilidade de esperar para receber uma recompensa

maior versus o desejo de recompensa imediata, e como isso se manifesta
nas crianças. O estudo foi replicado recentemente e, em uma rápida busca
pela internet, é possível encontrar vídeos fofos de crianças tentando resistir
à tentação.

Mas por que estamos contando essa história? Porque o estudo não parou
aí. Mischel e sua equipe continuaram acompanhando essas crianças e, em
estudos posteriores, perceberam que aquelas crianças que conseguiram
reunir controle emocional para aguardar pela recompensa maior se tornaram
adultos com melhor desempenho no trabalho, nos estudos e até na saúde,
com melhores índices de massa corporal, por exemplo.

E o que isso tem a ver com trading? Assim como as crianças do Teste do
Marshmallow foram recompensadas por sua paciência, o trader precisará ser
resiliente. Haverá dias de ganhos, mas haverá também dias de perdas.

O importante é olhar o resultado no longo prazo e não apenas no dia, e

entender que existe uma curva de aprendizado até chegar a um altíssimo nível
operacional, com uma lucratividade que poderá transformar essa atividade
em uma geradora de renda.

manual do trader 30
 Mas isso não vai acontecer em um dia.

É preciso estudar a técnica, saber o momento de sair do simulador e começar

a testar o seu emocional com dinheiro de verdade e ter muito tempo tempo
de tela.

O caminho é longo, sim, mas existem alguns aceleradores. Um deles é fazer

parte de uma comunidade de traders ou acompanhar salas ao vivo.

O trajeto é esse. Assim como as crianças do Teste do Marshmallow, você já

sabe quais podem ser as recompensas e já sabe o que precisa fazer para
chegar lá. Agora que você já sabe de tudo, faça o teste para descobrir seu nível
de conhecimento em trade e dê o primeiro passo para a sua nova profissão.

manual do trader 31
Disclaimer
Este conteúdo é estritamente informativo e educacional, não constituindo nem devendo ser interpretado como material pro-
mocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de
alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este conteúdo não tem a intenção de ser uma relação completa
ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Todo o conteúdo divulgado em Investir Juntos é destinado à cir-
culação exclusiva para a rede de relacionamento do Grupo Modal. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso do Grupo Modal.
Suitability. Caso você tenha interesse nos instrumentos financeiros discutidos e divulgados em Investir Juntos, cumpre-nos alertar
que esses instrumentos financeiros podem não ser adequados para todos os investidores. Consulte os riscos das operações e a
compatibilidade com o seu perfil antes de investir. O material veiculado em Investir Juntos não leva em consideração os objetivos
de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer investidor, que deve obter orientação financeira
independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Alguns investimentos no
mercado financeiro são considerados de risco e podem acarretar perdas patrimoniais.
Riscos. A Investir Juntos e o Grupo Modal não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com
base nas informações divulgadas neste site e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos,
que venham a decorrer da utilização deste conteúdo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de re-
sultados futuros. As marcas, os nomes comerciais ou logotipos de qualquer espécie apresentados neste site são de propriedade
do Banco Modal S. A., da Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ou outras instituições integrantes do Grupo
Modal. As operações financeiras e de títulos e valores mobiliários realizadas por meio deste site são executadas pelas empresas
do Grupo Modal, de acordo com a legislação regulatória em vigor.
Contato. Para reclamações e/ou dúvidas, contate o atendimento pelos telefones: 4000-1085 (capitais e regiões metropolitanas)
e 0800-031 6247 (demais localidades). Caso se sinta insatisfeito com a solução sobre suas demandas, entre em contato com a
Ouvidoria da Modal DTVM pelo telefone 0800-283 0077.