E R P + C RM
CRM de Visu^l Infinnity
Solución para la Administración de
Clientes (CRM)
- Marketing y Ventas
- Servicio
- Fuerza de Venta “Móvil”
Le ofrece información completa y precisa para
optimizar la calidad de cada interacción.
Ventajas principales
• Tome mejores decisiones acerca de
sus contactos y clientes.
• Mejore el éxito de sus operaciones de
marketing y ventas.
• Aumente la satisfacción de los
empleados y clientes.
• Gane su fidelidad superando las
expectativas del cliente.
• Organice los recursos de servicio para
una máxima eficiencia.
Ventajas principales “móvil”
• Incrementa la productividad y eficiencia
de los vendedores.
• Disminuye costos operativos
• Optimiza los procesos de logística de
venta y cobranza en campo.
Empres^ri^l ©
Otorgue importancia a cada relación
empresarial
Hay potencial en cada interacción empresarial, ya sea
con un cliente, un partner o un posible cliente. Y si
puede dar valor a todas sus actividades, irá un paso por
delante de la competencia.
CRM - Marketing y Ventas le proporciona toda la
información que necesita para obtener el máximo
provecho de cada interacción empresarial. Le ofrece
valiosa información en tiempo real que le ayudará a:
• Tomar mejores decisiones.
Aumentar el número de aciertos.
•
• Garantizar la fidelidad de sus clientes.
Tome las decisiones correctas
Si dispone de información precisa en tiempo real
acerca de todos sus contactos, podrá tomar mejores
decisiones. Sabe cuáles son las cuentas que necesitan
su atención inmediata y cuáles pueden esperar. Su
información de contactos y financiera siempre es
exacta, con lo que puede tomar decisiones estratégicas
inmediatamente.
Encuentre las respuestas adecuadas
Sus empleados pueden acceder a información
importante sobre campañas de marketing y ventas
anteriores y sobre futuras oportunidades. En cuestión
de minutos, obtendrá respuesta a preguntas como:
"¿Cuándo fue la última vez que me puse en contacto
1

con la Empresa A?" o "¿Cuándo hizo su último pedido
el Contacto B?".
Puede:
• Acceder a datos consolidados e individuales de
todos sus contactos empresariales.
• Analizar las interacciones con los contactos.
• Evaluar el estado actual de todos sus contactos
empresariales de un solo vistazo.
Todas las Interacciones archivadas al alcance de su
mano.
Aumente el número de aciertos
Mejore el impacto de sus campañas de marketing y
ventas mediante una planificación eficaz. CRM -
Marketing y Ventas le mantiene al día con información
precisa en tiempo real a la que puede acceder de forma
inmediata.
Cuando tenga una panorámica clara de la información
de contactos, puede analizar y comprender la demanda
futura y realizar las planificaciones correspondientes.
E R P + C RM
Puede calibrar el éxito de sus campañas y tener una
visión general necesaria para identificar oportunidades
y segmentos específicos.
Déle un enfoque personal
CRM - Marketing y Ventas le permite identificar
segmentos específicos en su base de datos de
contactos. Puede personalizar la relación con sus
contactos y concentrarse en el marketing individual. Por
ejemplo, puede seleccionar un determinado grupo de
contactos para una campaña de ventas a partir del
comportamiento de compra pasado.
Prepárese
CRM - Marketing y Ventas permite al personal de
ventas realizar un seguimiento de los ciclos de ventas y
estructurarlos. Puede acceder a la información de
ventas exacta de cada contacto con sólo pulsar un
botón. Y además puede obtener una imagen clara de
los temas pendientes en su previsión de ventas y
ajustar su planificación conforme a ello.
Puede:
• Obtener una panorámica clara de los contactos
que compran y los que no.
• Realizar una estimación de las ventas.
• Identificar los clientes inactivos de cara a
futuras ventas.
También puede medir los resultados globales de sus
campañas. Si conoce el éxito de una determinada
campaña puede evaluar los resultados globales de las
campañas.
 E R P + C RM

Para obtener más información acerca de CRM -

Mantenga la fidelidad del cliente Marketing y Ventas de Visual Infinnity Empresarial,
Conservar uno de los actuales clientes resulta mucho
póngase en contacto con uno de nuestros Centros de
más barato que atraer a uno nuevo. Si no mantiene a
Soluciones. Ellos tienen experiencia para diseñar una
sus clientes completamente satisfechos, se arriesga a
solución que se adapte a las necesidades específicas
que hagan negocios con otros. Sus clientes esperan
de su negocio.
una experiencia positiva y coherente.

Rentabilice un servicio superior

Cuando se ofrece un servicio, los clientes tienen
muchas expectativas. Y con tantas empresas de
servicios como existen, sabe que no puede permitirse
defraudarles. No obstante, ofrecer un buen servicio
puede resultar caro.

Pero, ¿y si resultara rentable ampliar los servicios

ofrecidos para satisfacer las numerosas necesidades
de los clientes?

El área de aplicación CRM - Servicio de Visual Infinnity

Convierta a cada empleado en un experto
Empresarial le ayuda a:
en clientes
• Sacar partido de los clientes actuales
CRM - Marketing y Ventas le permite ofrecer un servicio
ofreciéndoles un nivel superior de servicios.
superior en la interacción con cada uno de los clientes.
• Realizar controles ajustados de los costos.
Sus empleados tienen acceso permanente a
• Organizar los recursos para obtener una
información detallada y precisa sobre cada contacto.
máxima eficacia.
Cada empleado se convierte en un experto en cada
uno de los contactos, lo que permite ofrecer siempre a Gane la fidelidad del cliente
los clientes un mejor servicio. Con CRM - Servicio, puede sacar partido de los clientes
actuales porque responde a sus necesidades de una
Los empleados proporcionan un servicio de calidad en forma eficaz y coherente. Haga que cada cliente se
cada interacción empresarial, además de una mayor sienta como un VIP debido al servicio altamente
eficiencia, debido a la automatización de los procesos personalizado que le ofrece. Satisfaga a los clientes y
que requieren tiempo.

3
 E R P + C RM

garantice su fidelidad mejorando el nivel de servicio, los comprobar si dos componentes de las existencias con
tiempos de respuesta y la fiabilidad. precios distintos realizan una misma función y eliminar
el más caro.
Cree perfiles de clientes personales También puede localizar en su cartera los componentes
Cree un perfil personal de cada cliente para conocer en
todo momento los cambios en las necesidades de cada
cliente. Por ejemplo, ofrezca a los clientes una
facturación flexible y la oportunidad de especificar sus
preferencias en cuanto a técnicos y horas de servicio.

Cumpla las expectativas y supérelas

y productos de servicios caducados, defectuosos, poco
CRM - Servicio le ayuda a mejorar la satisfacción de
seguros y con un precio innecesariamente elevado. Y lo
sus clientes y superar sus expectativas. Puede:
más importante, puede identificar de inmediato los
Acceder rápida y fácilmente al historial de servicio del
componentes y productos de servicio más rentables,
cliente.
así como los que no son visibles y que pueden añadir
Anticiparse a las necesidades del cliente.
costos innecesarios a las operaciones.
Mantener registros en tiempo real de datos como la
fecha, la hora y las tareas de servicio. Sepa qué hacer en cada momento
Los empleados cuentan con las herramientas Si desea ahorrar costos, debe realizar planes por
necesarias para responder a las necesidades del anticipado. CRM - Servicio le permite tomar las
cliente de forma eficaz y coherente. Y los clientes se decisiones de compra correctas, pues conoce los
ahorran la frustración de tener que repetir la misma pedidos que deben completarse en cada momento.
información una y otra vez. ¿Y cuál es la recompensa?
La fidelidad y satisfacción de los clientes. Puede:
• Ver si determinados componentes y productos
Controle los costos
están disponibles cuando los necesita.
CRM - Servicio le permite mantener controles más
• Recopilar sus solicitudes para saber las
precisos de las existencias. Las operaciones resultan
necesidades que deben cubrirse en cada
más rentables porque puede disponer en todo
momento en todos los pedidos de servicio
momento de información actualizada y correcta sobre el
pendientes.
estado actual de las existencias. Y tiene la libertad de
tomar decisiones más rentables. Por ejemplo, puede
 E R P + C RM

Los empleados completan los pedidos con mayor podrá tomar con mayor rapidez decisiones
eficacia gracias a la automatización de los procesos empresariales inteligentes.
largos y a menudo costosos. Y el ahorro de tiempo de

los empleados se traduce en un ahorro de dinero. Evite el factor sorpresa

Identifique con antelación las necesidades de servicio y
proporcione a sus expedidores y técnicos información
Obtenga acceso inmediato a los contratos y garantías
precisa y actualizada sobre la futura demanda. De este
de los clientes así como a la información de servicios.
modo, estará más preparado para tratar las
Además, ahorre tiempo en realizar un seguimiento de la
necesidades de los clientes.
información más importante y asigne zonas,
calificaciones y productos de servicio a un determinado
Localice además las áreas problemáticas. Cuanto más
pedido de servicio.
rápidamente identifique los problemas, más

rápidamente los resolverá. La eficacia global de la

organización aumenta porque sus empleados cuentan
con las herramientas necesarias para responder a los
problemas con rapidez. Y lo que es más importante:
tienen la capacidad para evitar que vuelvan a
producirse.

Para obtener más información acerca de CRM -

Evalúe el estado de los pedidos de servicio de un
vistazo Servicio de Visual Infinnity Empresarial, póngase en

contacto con uno de nuestros Centros de Soluciones.

Organice los recursos
Ellos tienen experiencia para diseñar una solución que
Aumentará su eficacia si dispone de una panorámica
se adapte a las necesidades específicas de su negocio.
ampliada de los recursos de servicio de la empresa y
de las necesidades del cliente. Mejorará
O bien, póngase en contacto vía telefónica o visite
considerablemente el control global de las existencias,
nuestro sitio Web www.visualinfinnity.com.
empleados y tiempos de respuesta.

Utilice CRM - Servicio como herramienta de apoyo en

la planificación para asignar recursos en el futuro y

5
 E R P + C RM

Hoja de Producto: CRM – Marketing, Ventas y Servicios

Características principales Descripción

Gestión de • Mantenga una panorámica de sus clientes y contactos.

contactos
• La comprobación de duplicados y la asignación y clasificación de contactos con
clientes le permite tener una mejor organización de su información.
• Clasifique los contactos a partir de agrupadores para un mejor análisis.

Gestión de tareas • Organice la campaña y las tareas de marketing y ventas.

• Organice campañas a partir de segmentos (agrupadores) que haya creado.
• Cree sus propias listas de tareas.
• Asigne tareas a otros usuarios o equipos de usuarios registrados en el programa
en la “agenda global”.

Clasificación de • Clasifique sus contactos en distintas categorías y personalice sus mensajes de

contactos
marketing para adaptarlos a las necesidades individuales de cada cliente.
• Agrupe automáticamente sus contactos en clases distintas basándose en los
criterios que usted mismo especifique, por ejemplo, en sus ingresos.
• Esta función proporciona información crucial para la planificación de campañas,
para dirigirse a sus contactos de una forma más concreta y para optimizar sus
mensajes de marketing y ventas.

Gestión de • Registre las interacciones que tenga con sus contactos, como una llamada de
documentos e
interacciones teléfono, una reunión o una carta.
• Llame a un contacto simplemente haciendo clic en el botón de la ficha del contacto
y mediante dispositivos de telecomunicaciones compatibles con TAPI (interfaz de
programación de aplicaciones de telefonía).
 E R P + C RM

Gestión de • Realice un seguimiento de las oportunidades de ventas.

oportunidades y
campañas • Los vendedores tienen una panorámica de las previsiones y pueden realizar las
planificaciones correspondientes.
• Divida el proceso de ventas en varias etapas diferentes.
• Segmente sus contactos basándose en criterios específicos como ventas, perfiles
de contactos, tipos, giros e interacciones.
• Reutilice segmentos existentes; por ejemplo, especifique si estos segmentos
• deben actualizarse cada vez que se introduzca información nueva acerca del

contacto o ‘congele’ el grupo para realizar actividades de seguimiento, como un

mailing directo o una carta.
• Combine el segmento identificado con un documento de Microsoft Word.

Gestión de • Registre todos sus productos y piezas de servicio, incluidos los números de serie,
productos de
servicio la información de contrato, la gestión de componentes y las referencias a
información específica o técnica.
• Acceda a la información de contrato referente al servicio y relativa a los tiempos de
respuesta e información de garantía, por ejemplo.
• Realice un seguimiento del comportamiento histórico de un cliente, un producto o

servicio y visualice su estado, por ejemplo, para ver si un componente se ha

sustituido, cuándo y cuántas veces.
• Acceda a los indicadores de negocio clave sobre productos de servicio, por
ejemplo, para ver el costo, los ingresos o los beneficios del servicio asociado a un
determinado producto de servicio en cualquier intervalo de tiempo seleccionado.
• Mejore su capacidad de detección de errores ofreciendo directrices y

procedimientos para solucionar problemas de servicio.

7
 E R P + C RM

Gestión de pedidos • Registre las cuestiones de postventa como las solicitudes de reparación y servicio
y de servicio
y los pedidos de servicio.
• Genere pedidos de servicio según los términos estipulados en el contrato de

servicio.
• Introduzca información importante desde la central o el taller de reparación.
• Cree clientes y pedidos de servicio de forma inmediata.
• Gestione el equipo prestado a los clientes.
• Acceda al historial completo de las ventas y las ordenes de servicio.
• Administre las ofertas de productos y servicios.

Gestión de • Establezca un contrato con el cliente en relación con el nivel de servicio que se va
contratos de
servicio y a prestar y vincúlelo con el cliente en forma electrónica.
Planeación
• Cree contratos y documentos utilizando plantillas estándar o predefinidas.
• Administre automáticamente con el programa fechas de renovaciones de contrato
y facturas de contratos.
• Permita la facturación flexible de contratos (facturación recurente).
• Acceda al historial de cada contrato (proyecto), incluidos los productos de servicio
asociados, las piezas utilizadas y las horas de personal.

• Asigne personal a las ordenes de trabajo (servicios).

• Realice desde el programa tareas orientadas a servicios, por ejemplo, envío de
correos electrónicos y cartas a los clientes tras finalizar la venta o el servicio.

“Móvil” • Manejo de Clientes y prospectos por periodos de visita (rutas)

• Captura de pedidos en campo.
• Consulta del Informe de Ventas, Estados de Cuenta, Cobranza Diaria, Lista de
Precios e Información de Artículos y Servicios.
• Integración con nuestro ERP/CRM