Manual do sistema SIPI-Despachante

Manual Do Usuário
SISTEMA SIPI-Despachante
SIPI-SISTEMAS
Prezado cliente, siga TODOS os passos a seguir para uma
perfeita utilização e compreensão do sistema SIPI-
DESPACHANTE, estamos a disposição para duvidas e
esclarecimentos. SOBRE A SIPI-SISTEMAS
SIPISISTEMAS.COM.BR | (31) 98787-1583 | SIPI@SIPISISTEMAS.COM.BR |@SIPISISTEMAS

PRINCIPAIS FUNÇÕES :
Cadastros : Tipo de Financiamento, Status do Processo, Check-list
Documentação, Tabela de Honorários, Certidões, Cartório, Agencias, Clientes,
etc..;
Processo : Montagem do processo informando : Tipo de Financiamento,

Status do Processo, Comprador, Vendedor, Dados do Imóvel, etc...
Andamento do Processo : Registro de toda evolução do processo : Contatos

com o Comprador, Vendedor, Corretor, Agência, Construtora, Aprovações e
envio automático do andamento via e-mail e SMS;
SISTEMA SIPI-DESPACHANTE:
Conta Corrente : Controle Financeiro dos Honorários, Serviços e Despesas,
com impressão de recibo no final do processo.
Arquivo Virtual : Arquivamento on-line da documentação do processo.
Acompanhamento on-line : Comprador, Imobiliária e Construtora, recebe

uma senha para acompanhar on-line o andamento do processo.
Relatórios : Opção de vários filtros para analise dos processos;

TELA ACESSO AO SISTEMA :
 Acesse o site :
WWW.DESPACHANTEIMOVEIS.COM.BR
 CODIGO DE ACESSO : 145
 LOGIN DE ACESSO : lorena
 SENHA : 33708965
 Clique em ENTRAR

ICONES E SUAS FUNÇÕES :
INCLUIR UM NOVO REGISTRO
ALTERAR UM REGISTRO
EXCLUIR UM REGISTRO
SALVAR UM REGISTRO
EXPORTA PARA EXCELL
IMPRIMIR

ICONES DE ATALHOS :
CADASTRO DE CLIENTE
MONTAGEM DO PROCESSO
ANDAMENTO DO PROCESSO
CONTA CORRENTE DO PROCESSO
PEDIDO DE CERTIDÃO
CADASTRO DE INDICAÇÃO
CONTROLE DE PONTO
TELA PÁGINA PRINCIPAL :
Ícones de Atalhos
Estatísticas do Sistema
Menus do Sistema
Gráficos / Status dos Processos
Plano Contrato e Utilização
Plano SMS Contrato e Utilização

TELA PARAMETROS DO SISTEMA : Menu Rotinas / Parâmetros /
Dados da Empresa
Vamos agora definir os parâmetros do sistema.
Informações cadastrais da
empresa

TELA PARAMETROS DO SISTEMA : Menu Rotinas / Parâmetros do
Sistema / Configuração do
ABA “Configuração do Sistema” vamos definir algumas variáveis Sistema:
do sistema.
Andamento Dispara : O Envio de E-mail no
andamento do processo, será feito Automático ou manual
via OutLook, lembrando o andamento via automático, a
empresa vai receber uma copia no seu e-mail.
Conteúdo do Disparo : O Sistema dispara no

andamento do processo, o histórico atual e os anteriores
ou somente o andamento atual
Analista do Processo : Se a empresa trabalha

com usuário analista(cada usuário e responsável pelo seu
processo), nesta opção você poderá travar a visualizar do
processo somente ao analista responsável ou não.
Alerta de Andamento vai SMS : Ao fazer um

Andamento do Processo, e o mesmo sendo público, o
sistema irá dispara um e-mail e um SMS para cada
celular participante do processo(Comprador, Vendedor,
Corretor, Indicação e Construtora), para tal, precisamos
cadastrar essa mensagem padrão que será disparado,
esse SMS tem por finalidade alerta o cliente para acessar
seu e-mail para visualizar o novo andamento, exemplo:
“Olá :) houve uma movimentação no seu processo
habitacional. Favor ver seu e-mail, caixa entrada/spam.
Atenciosamente, (sua empresa)”

TELA STATUS DO PROCESSO : Menu Básico / Status do
Processo
Todo processo dever ter um status, exemplo : Ativo, Inativo,
Pendente, etc.
INCLUIR UM NOVO REGISTRO:
ALTERAR UM REGISTRO:
EXCLUIR UM REGISTRO:

TELA CADASTRO DE NOVO STATUS : Menu Básico / Status do
Processo / Incluir
STATUS :
Digite o nome do Novo Status
do Processo (Campo Obrigatório)
APARECE WEB:
Selecione se os clientes poderão visualizar
os processos com esse status no
andamento on-line
CLIQUE EM

TELA TIPO DE FINANCIAMENTO : Menu Básico / Tipo de
Financiamento
São os tipos de processo que você vai administrar no sistema.

TELA CADASTRO DE NOVO TIPO DE FINANCIAMENTO : Menu Básico / Tipo de
Financiamento / Incluir
TIPO :
Digite o nome do Tipo de
Financiamento do Processo
(Campo Obrigatório)
PROCESSO LENTO:
Se o processo ultrapassar os dias nformar,
o sistema irá classifica-lo como processos
lentos (Campo Obrigatório)
CLIQUE EM

TELA INDICAÇÃO
Menu Básico / Indicação :
Indicação são as imobiliárias ou corretores autônomos que lhe
indicaram o cliente.
SENHA PARA ACESSO AO

ACOMPANHAMENTO ON-LINE DA
INDICAÇÃO

TELA CADASTRO DE NOVA INDICAÇÃO :
Menu Básico / Indicação / Incluir
Nome da Indicação (Imobiliária)

Endereço da Indicação
Atividade (Imobiliária, Corretor Autônomo)
Telefone de Contato (Fixo)
1º Celular(Campo Obrigatório)
2º Celular
1º E-mail(Campo Obrigatório)
2º E-Mail
Senha Web : O Sistema Gera

automaticamente (Campo Obrigatório)
Observação : Campo livre

TELA TABELA DE HONORÁRIO :
Para cada Tipo de Financiamento, você poderá informar seu
Menu Básico / Tabela de
honorário, que será automaticamente vinculados ao conta Honorário :
corrente do processo.

TELA CADASTRO DE NOVA TABELA DE HONORÁRIO : Menu Básico / Tabela de
Honorário / Incluir
Selecione o Tipo de
Financiamento Desejado
Informe o valor do honorário

OBS: Se o valor for variável, favor colocar um valor

de referência, esse valor poderá ser alterado
futuramente no conta corrente do processo.
CLIQUE EM

TELA AGÊNCIA :
Você pode cadastrar as agências que você entra com seus processos, não Menu Básico / Agência :
é um campo obrigatório na montagem do processo.

TELA CADASTRO AGÊNCIA : Menu Básico / Agência / Incluir
Selecione o Banco
Nome da Agência
Endereço da Agência
Telefone da Agencia
E-mail da Agencia
Nome do Gerente

TELA CARTÓRIO/REPARTIÇÕES :
Menu Básico /
Ao solicitar uma certidão ou documentação, você deverá ter o cartório ou Cartório/Repartição :
repartição emissor cadastrada.

Menu Básico / Cartório/repartição
TELA CADASTRO CARTÓRIO/REPARTIÇÃO : / Incluir
Digite o nome do Cartório/Repartição

Endereço
Telefone
Contato
E-mail

TELA CERTIDÃO :
Menu Básico / Certidão / Incluir :
Você pode cadastrar todos os tipos de certidões que por ventura você
possa solicitar no decorrer do processo.

Menu Básico / Certidão / Incluir
TELA CADASTRO CERTIDÃO :
Digite o nome da Certidão:

Prazo :
Prazo para entrega do mesmo (dias)
Valor da Certidão:

TELA CHECK-LIST DOCUMENTAÇÃO :
Para cada tipo de Processo, você pode criar um lista de
Menu Básico / Check-list
documentos, na montagem do processo na aba “check-list” você Documentação / Incluir :
poderá informar os documentos que foram recebidos e sua
validade.
Observação : Você poderá

incluir ate 20 itens em
cada check-list.

TELA CONSTRUTORA : Menu Básico / Construtora :
Você pode cadastrar a construtora que lhe indicou o cliente, podendo a

mesma acompanhar o processo on-line através de uma senha.
SENHA PARA ACESSO AO

ACOMPANHAMENTO ON-LINE
DA CONSTRUTORA

Menu Básico / Construtora /
TELA CADASTRO CONSTRUTORA : Incluir
Digite o nome da Construtora

Endereço
Telefone (Campo Obrigatório)
E-mail (Campo Obrigatório)
Senha Web (Essa senha gerada

automaticamente, que deverá ser enviada para a
construtora acompanhar os processos dos clientes
indicados.)
Observação, campo livre

TELA USUÁRIO : Menu Básico / Usuário :
Você pode cadastrar quantos usuários desejar, definindo perfil de acesso

para cada usuário.

Menu Básico / Usuário / Incluir /
TELA CADASTRO USUÁRIO ABA “DADOS : Aba “Dados”
Nome do Usuário (Campo Obrigatório)
Login de Acesso(Campo Obrigatório)
Senha de Acesso (Campo Obrigatório)
Confirmar Senha (Campo Obrigatório)
E-mail
Gerente
Horário de Acesso

Menu Básico / Usuário / Incluir /
TELA USUÁRIO ABA “PERMISSÃO” : Aba “Permissão”
Na aba “Permissão”, você deverá

marcar as permissões que você deseja
que o usuário acesse

TELA CLIENTE : Menu Principal / Cliente :

Nesta opção iremos cadastrados nossos clientes (Comprador e
Vendedor).
EXPORTAR TODOS OS CLIENTE PARA O

EXCEL:
PESQUISA CLIENTES CADASTRADOS

Menu Principal / Cliente / Incluir /
TELA CADASTRO CLIENTE : Aba “Dados”
Nome/Razão (Campo Obrigatório)
1º E-mail (Campo Obrigatório)
1º Celular (Campo Obrigatório)
No cadastro de cliente, e importante

informar os campos obrigatório acima,
lembrando que o cadastro do cliente
ainda temos as abas : Doc, End.
Residencial, End. Comercial, Conjuge,
Procurador e End. Procurador.

TELA MONTAGEM DO PROCESSO : Menu Principal / Processo :
Nesta opção iremos montar o nosso processo vinculando as informações INCLUIR UM NOVO REGISTRO:
feitas nos cadastrados anteriores.
ALTERAR UM REGISTRO CLIQUE EM
EXCLUIR UM REGISTRO CLIQUE EM
EXPORTAR TODOS OS CLIENTE PARA O

EXCELL CLIQUE EM
FILTRO DE PESQUISA DE PROCESSOS

CADASTRADOS

TELA CADASTRO PROCESSO : Menu Principal / Processo /
Incluir
 A 1º informação ao clicar em incluir, e
selecionar o Tipo de Processo.
 Na rotina da montagem de processo, você

tem vários campos e varias abas (Dados do
Processo, Dados do Imóvel, Valor do
Financiamento e Check-list Doc), lembrando
que os campos com letra vermelho são
obrigatório o preenchimento o restante dos
campos fica a critério do cliente.
 Você pode informar ate 5 compradores e ate

05 vendedores.
 O Campo “Senha Web”, e a senha que deverá

ser passada para o comprador, para acesso ao
andamento on-line do processo

TELA ANDAMENTO DO PROCESSO : Menu Principal / Andamento do
Processo :
Nesta opção iremos registrar toda evolução do processo, ou seja, todo
contato feito com Comprador, Vendedor, Indicação, Construtora, Agencia,
INCLUIR UM NOVO
Pedido de Certidões, etc., e no final vamos selecionar se o andamento e REGISTRO:
publico ou privado e quem vai receber esse andamento via e-mail e SMS
ALTERAR UM REGISTRO
CLIQUE EM
EXCLUIR UM REGISTRO
CLIQUE EM
EXPORTAR TODOS OS
ANDAMENTO PARA O EXCELL
CLIQUE EM
ATALHOS : LANÇ. CORRENTE,

EDITAR PROCESSO, IMPRIMIR
ANDAMENTO, VISUALIZAR CONTA
CORRENTE, CHECK-LIST DOC.

TELA CADASTRO ANDAMENTO DO PROCESSO : Menu Principal / Andamento do
Processo / Incluir
 Campos obrigatórios : Data, Assunto,

histórico.
 Status : você pode alterar o status do

processo.
 Analista : Você pode alterar o analista do

processo.
 Lembra em: Você pode programar o sistema

para te alertar deste andamento em uma
data, exemplo : Uma entrevista na caixa
agendada para daqui a 7 dias.
 Cliente Visualiza: (Não) quando o

andamento e privado da empresa, e (Sim),
quando o andamento for publico.
 Quando a opção for SIM, você deverá

selecionar quem vai receber este andamento
via E-Mail e SMS automaticamente quando o
andamento for salvo.

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Andamento do Processo : Registro de toda evolução do processo : Contatos

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