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Apresentação Institucional
Itaú Unibanco Holding S.A.
ITUB
LISTED
NYSE CDP NÍVEL 1
BM&FBOVESPA
2T20
A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Itaú Unibanco Holding, suas controladas e coligadas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, elas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes
daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas informações não são garantias de performance futura. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados a, nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias
projetadas e seus cronogramas, bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Itaú Unibanco Holding quanto o mercado, produtos, preços e
outros fatores detalhados nos documentos do Itaú Unibanco Holding arquivados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui
contidas. O Itaú Unibanco Holding não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Esta apresentação contém números gerenciais que podem ser diferentes dos divulgados em nossas
demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é demonstrada no relatório trimestral do Itaú Unibanco Holding. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar
resultados diferentes daqueles estimados pelo Itaú Unibanco Holding, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o
mais recente Relatório Anual - Form 20F do Itaú Unibanco Holding.
Agenda
Perfil
corporativo 04
Agenda
13 estratégica
Nossos
negócios 31
Governança
52 corporativa
Gestão de capital
e risco 62
Contexto
76 econômico
Destaques
do resultado 81
Informações
92 adicionais
Perfil corporativo
4
Perfil corporativo
Quem Somos?
Valor de Mercado³ Ativos totais3 Carteira de crédito3 ROE4 Lucro líquido4 Capital Tier I3
US$ 45,9 bi R$ 2.075,1 bi R$ 811,3 bi 13,5% R$ 4,2 bi 12,1%
A marca mais
Estamos presentes em 18 países valiosa² do Brasil
No resto do Mundo R$ 33,5 bilhões
Alemanha 1
Bahamas 1 3 Aproximadamente
Cayman 1 2 3
Espanha 1 56 milhões5
América Latina Estados Unidos 1 2 3 de clientes no Varejo
França 1
Argentina Portugal 1 434 mil
Brasil Inglaterra 1 2 acionistas diretos
Suíça 3
Chile
Reino Unido 4,5 mil
Colômbia Suíça agências e PABs
México 1
Panamá 97 mil
Paraguai colaboradores
Peru 1 Legenda
46 mil
Uruguai Banco Múltiplo caixas eletrônicos
Outras operações 1 Corporate & Investment Banking 2 Asset Management 3 Private Banking
(1) Maior banco em valor de mercado; (2) Ranking Interbrand em 2019; (3) Em junho de 2020; (4) No 2º trimestre de 2020. (5) Em abril de 2020.
5
Perfil corporativo
O que fazemos?
6
Perfil corporativo
Como evoluímos?
7
Perfil corporativo
O que queremos?
Nossa ambição é ser Temos que ter os Nosso negócio é prestar Elemento importantíssimo na
uma das melhores melhores produtos, em serviços, então pessoas são satisfação do cliente é o preço.
empresas do mundo em prazos menores com uma questão vital. Investimos E só podemos ter preços
satisfação do cliente . maior flexibilidade. para ter um ambiente mais competitivos se formos
aberto e mais diverso. eficientes.
Compromissos de Investimento Financiamento Inclusão e Cidadania Transparência Ética nas Gestão Gestão
responsável em setores de empreendedorismo financeira na comunicação relações e nos inclusiva responsável
Impacto positivo impacto positivo negócios
8
Perfil corporativo
Um banco responsável
Acreditamos que as Nossos compromissos de Principais pactos, iniciativas e parcerias voluntárias
pessoas têm o poder de impacto positivo Responsabilidade bancária
transformar o mundo e
que um banco pode Financiamento em setores de impacto positivo
Aumentar nossos financiamentos e serviços nesses setores.
estimular essa
transformação. Investimento responsável
Expandir nossa oferta e distribuição de produtos e serviços
para uma economia mais responsável e de impacto positivo.
A ética está presente nos Transparência na comunicação
nossos negócios e se Inclusão e empreendedorismo
Aumentar a inclusão financeira para empreendedores.
traduz na transparência,
respeito e honestidade Cidadania financeira
no relacionamento com Promover a satisfação do cliente e de sua vida financeira. Desenvolvimento sustentável Mudanças Climáticas
nossos stakeholders, na Transparência na comunicação Contribuição
qualidade dos nossos Reforçar nossa transparência, demonstrando o valor gerado
Empresarial para a
Promoção da
serviços e produtos e na
Economia Verde e
para os nossos públicos. Inclusiva
9
Perfil corporativo
Aspectos ESG vêm sendo integrados à gestão do Banco há mais de duas décadas
1999 2004 2005 2008 2009 2010 2017 2018 2019
Dow Jones Princípios do Índice de Princípios Global Carbon Índice de Objetivos de Princípios para
Sustainability Equador Sustentabilidade para Reporting Disclosure Igualdade de Desenvolvimento Responsabilidade
Index Empresarial Investimento Initiative Project Gênero da Sustentável Bancária
(DJSI) (ISE) Responsável Standards (CDP) Bloomberg (ODS) (ONU)
(PRI) (GRI)
2020
Em conjunto com os bancos Bradesco e Santander, anunciamos 10 medidas
Plano integrado concretas, construídas a partir de 3 frentes prioritárias para a região: Desde 2012
(1) Escopo 1: Emissões diretas de gases do efeito estufa (GEE) provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pelo Itaú Unibanco; (2) Escopo 2: Emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia elétrica que é consumida pelo Itaú Unibanco.
10
Perfil corporativo
(1) Considera o crédito emergencial para folha de pagamento e linha de crédito do Pronampe.
11
Perfil corporativo
12
Agenda estratégica
13
Agenda Estratégica
Agenda Estratégica
A centralidade no cliente é a peça central suportada por três alavancas fundamentais: transformação digital, pessoas e eficiência.
Centralidade no Cliente
Nossa ambição é ser uma das melhores empresas do mundo em satisfação do cliente.
Transformação Digital
Temos que ter os melhores produtos, em prazos menores com maior flexibilidade.
Pessoas
Nosso negócio é prestar serviços, então pessoas são uma questão vital. Investimos para ter um ambiente mais aberto e mais diverso.
Eficiência
Um elemento importantíssimo na satisfação do cliente é o preço.E só podemos ter preços competitivos se formos eficientes.
14
Agenda Estratégica
Centralidade no Cliente
56 milhões de clientes
2x 950
entre 18 e mais de 80 anos;
de baixa renda ao segmento Private;
presentes em todo Brasil, seja nas capitais ou Itaú
5x 468
no interior, e no exterior; Agências
pessoa jurídica: desde micro empresas até os
grandes conglomerados empresariais. 100
10x
É a diferença entre o valor presente
Nos desafiamos diariamente para gerado por um cliente promotor
atender este universo tão heterogêneo. do segmento Itaú Agências contra o
valor gerado por um detrator
15
Agenda Estratégica
Centralidade no Cliente
Queremos ser benchmark em satisfação, transformando a nossa cultura para que o cliente esteja no centro de tudo.
Clientes satisfeitos Nossas ações, incluindo a transformação digital e os esforços em relação à gestão de pessoas, são orientadas para a
geram mais valor satisfação dos nossos clientes, métrica-chave para toda a organização.
NPS Global
+ 27 pontos
+ 17 pontos
+ 8 pontos
16
Agenda Estratégica
Centralidade no Cliente
4,4 4,7
Sendo 14,7 MM de correntistas pessoa física
4,7 4,7 e jurídica usando nossos canais digitais
Mais da metade dos novos usuários são nossos
APP LIGHT clientes há mais de 1 ano
1º banco APP ITAUCARD
oferecendo um aplicativo de 47% dos novos entrantes têm mais de 50 anos:
4,3 4,8 aumento de 17 p.p em relação ao período anterior
smartphone mais enxuto
4,5 à pandemia
APP REDE
56
Novas
no canal
Controle de recebíveis de APP APP
ITAÚITAÚ
EMPRESAS
EMPRESAS
funcionalidades
cartão pelo celular
17
Agenda Estratégica
Centralidade no Cliente
Solução
07
18
Agenda Estratégica
Transformação Digital
Raciocínio
Tendências Tradicional: Visão de Oferta
de novas tecnologias: TendênciasVisão
Raciocínio Moderno: detecnologias:
de novas Demanda
Transformação Digital
Para atingir a transformação digital, nós precisamos mudar o modo como desenvolvemos serviços e produtos
Antes
Agora
Cliente Banco
20
Agenda Estratégica
Transformação Digital
107
startups 88 projetos
entre o banco e as
residentes
startups do Cubo
Cubo é o principal hub 397 31
de empreendedorismo tecnológico startups
afiliadas
indústrias 13 andares
diferentes + cobertura
na América Latina.
Aprox. 20.000 m2
+
29
patrocinadores
Spark Awards
Fundadores: Verticais Logística & mobilidade | Varejo | Saúde | Educação | Fintech IF Design Award
patrocinadas: Prêmios International Visual Identity Awards
desde 2015:
Financial Innovation Awards 2016
Parcerias:
Startup Awards
+ outros
21
Agenda Estratégica
Transformação Digital
Mais disponibilidade
Redução dos clientes que tiveram
problemas nas principais transações - 57% Agora
nos canais internet e mobile: 99,6% dos
clientes
não encontram
problemas ao utilizar as
2T2019 2T2020 principais transações
nesses canais
22
Agenda Estratégica
Transformação Digital
130 MM
cliente atendente de ligações/ano
Atendimento
Ligações monitoradas por pessoas.
<0,5% acompanhadas certo, para o
• Medir a satisfação de 100% dos clientes cliente certo, no
Captura de satisfação do cliente • Mapear oportunidades momento certo
limitada a uma amostra • Capturar a intenção sem precisar perguntar
• Direcionar eficiência
23
Agenda Estratégica
Transformação Digital¹
Dados e
analytics + Algoritmos no
estado da arte + Cientistas de
dados
Dados de voz
Transações Biometria
70
petabytes
+ Resultado
+485% de valor capturado em projetos com analytics
Interações nos Dados de Data base: 2017 à jul/20
canais digitais imagem
Geolocalização Dados de
texto
Transformação Digital
Investimentos em tecnologia
11%
154 Inflação (IPCA)
130 acumulada no
122 período
100
100 101 106 109
45,3 46,4 47,6 45,5
25
Agenda Estratégica
Transformação Digital
Dashboard Digital
Usabilidade Qualidade Soluções digitais
Aumento anual de 17,1% de Lojas virtuais Para empresas
clientes digitais¹ em 2020 (App Itaú Varejo, ao final do período)
Pessoas físicas App Store Jun/19 4,7
R$3,6 bilhões²
Empresas
4,7
13,5 Mar/20 4,7
pelo app Itaú empresas
Cartonistas
de 5 Jun/20 4,7 Linha de crédito emergencial
11,9 do Pronampe³ pelo smartphone
+1 mi avaliações
8,2 1º banco privado a oferecer o Pronampe.
10,3 6,6 Play store Jun/19 4,3
1,2
4,4
5,5 1,2
Mar/20 4,4 R$1,6 bilhão
1,1 de 5 Jun/20 4,4 contratados pela internet
Jun/18 Jun/19 Jun/20 +1 mi avaliações
Linha de crédito para despesas
XX,X
de folha de pagamento
~1 milhão de contas abertas Disponibilidade - % com implementação em tempo recorde.
+131%
% dos canais digitais em 2020
99,6%
Transferências 97%
987 1S20 vs. 1S19 99,0% Pagamentos 85%
218 426 +353% Investimentos 46%
1S18 1S19 1S20 1S20 vs. 1S18 Jan/19 Jun/20 Crédito pessoal 40%
(1) Considera correntistas (pessoa física e empresas) e cartonistas digitais; (2) Em julho de 2020; (3) Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
26
Agenda Estratégica
Pessoas1
97 mil 5,4%
51,4%
4,7 mil pessoas
> 50 anos
45,5 mil pessoas
1%
5%
Norte
Nordeste
Colaboradores² 30-50 anos
38,3 mil pessoas 3%
Centro-Oeste
Sudeste
no Brasil e no exterior 43,2% até 30 anos
83% Sul
7%
14%
(1) Data base dez/19 - para as informações relativas a colaboradores, consideramos apenas as informações das empresas Itaú Unibanco sob a administração do departamento de Recursos Humanos, exceto Unidades Internacionais. (2) Data base jun/20.
27
Agenda Estratégica
Pessoas¹
Flexibilidade
Mais liberdade para o colaborador organizar seu
2018
horário de trabalho com sua vida pessoal.
Pessoas¹
(1) Data base 2019. Remuneração Fixa inclui remuneração, benefícios sociais e encargos. Remuneração Variável inclui participações de empregados nos lucros e pagamento baseado em ações.
29
Agenda Estratégica
Eficiência
Nosso desafio é melhorar continuamente a eficiência de nossas operações, mantendo os clientes no centro de nossas decisões, por
meio de gerenciamento estratégico de custos e investimento em tecnologia e novas formas de trabalhar, a fim de aumentar o uso de
nossos recursos, enquanto gerenciamos com eficiência a alocação e custo de capital.
Principais fundamentos da
estratégia de gerenciamento de custos
semanalmente reportado ao Comitê Executivo
Automação e Digitalização
Otimização de canais de serviços
Consolidação, reorganização e
redesenho de operações
Foco em tecnologia
Despesas não decorrentes 3,7% 2,4% 1,8%
+802 colaboradores de juros do Brasil -0,7%
crescendo em um ritmo inferior ao
contratados pela área de Tecnologia no 0,4% -6,8%
apresentado pela taxa de inflação -0,5%
trimestre -2,5%
+1.327 colaboradores nos últimos 12 meses. -4,0%
Crescimento da DNDJ em relação ao
mesmo período do ano anterior
Zup Crescimento real da DNDJ em relação
-9,0%
1.448 colaboradores incorporados no ao mesmo período do ano anterior
trimestre (deflacionado pelo IPCA) 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
30
Nossos negócios
31
Nossos Negócios
Ultra
Acima de R$ 4 bilhões
Private Bank
> R$ 5 milhões investidos Large
Entre R$ 500 milhões e R$ 4 bilhões
Itaú Personnalité
> R$ 15 mil ou >R$ 250 mil em total de investimentos Médias Empresas
Entre R$ 30 milhões e R$ 500 milhões
Itaú Uniclass ;
>R$ 4 mil até R$ 15 mil
Micro e Pequenas Empresas
Até R$ 30 milhões
Itaú Varejo ;;;;;;;
Até R$ 4 mil
VAREJO
ATACADO
32
Nossos Negócios
Banco de Varejo
jun/19 Jun/20
(1) Em junho de 2020. Não considera agências e PABs na América Latina e Itaú BBA.
33
Nossos Negócios
Banco de Varejo
O uso de nossos canais digitais cresceu significativamente nos últimos anos. Aumentamos também o
número de agências digitais para atender os clientes que quase não frequentam as agências físicas.
Horários estendido
99,6%
Atendimento diferenciado 99,6% dos clientes não
205 sofreram impacto
99,0% nas principais
127
18 agências digitais para funcionalidades
em junho de 2020.
107 mil micro e pequenas empresas5
2T18 2T19 2T20 jan/19 jun/20
(1) Internet, mobile e SMS no Banco de Varejo; (2) Participação dos canais digitais no volume de transações (em R$) do Banco de Varejo; (3) Participação dos canais digitais na quantidade de transferências entre diferentes bancos no segmento de Banco de Varejo. (4) Inclui
Emp3 e Emp2. (5) Inclui apenas Emp4.
34
Nossos Negócios
Esta iniciativa inédita visa tratar de forma estruturada o endividamento, dando fôlego aos clientes
e garantindo que tenham condições sustentáveis ao longo do tempo.
Banco de Atacado
Somente no Brasil, atendemos Principais Principais
aproximadamente produtos e serviços Resultados de 2T20
36
Nossos Negócios
$
Crédito Pessoal e Consignado
Dinheiro na conta
O dinheiro cai na hora, inclusive Crédito consignado
$
Taxas reduzidas
Composição da carteira de crédito consignado Canais de originação do crédito consignado
Os juros são menores que as (Em R$ bilhões) (Em %)
outras modalidades de
empréstimos. 50,4
49,1 49,4
46,5 44,6 44,8 44,4 45,4 46,7 46,5 44,6 44,8 44,4 45,4 46,7 49,1 49,4 50,4
5,8 6,5 6,6
Pagamento mais fácil 4,6 4,4 4,3 4,7 4,9 5,1
4,5 3,9 3,5
10,5 5,9 5,1
As parcelas são fixas e 9,2 8,2 7,0
64% 62% 61% 60% 59% 59% 58% 56% 56%
descontadas diretamente do
salário do cliente. 36,5 38,8 39,0 40,2
31,4 31,0 32,2 32,8 34,6
36% 38% 39% 40% 41% 41% 42% 44% 44%
Condições de pagamento
Até 90 dias para começar a pagar. jun/16 dez/16 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 jun/16 dez/16 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20
INSS
INSS SetorPúblico
Setor público Setor
Setor privado
Privado Rede de Agências
Rede de agências Itaú Consignado
Itaú S.A.S.A.
Consignado
37
Nossos Negócios
$ Crédito Imobiliário
38
Nossos Negócios
$ Crédito Imobiliário¹
Loan to Value
(Em %)
41,8% 41,8% 40,9% 40,2% 39,9% 38,7% 38,7% 38,6% Carteira de crédito imobiliário
38,3%
- 0,4 p.p.
vs jun/19
jun/16 dez/16 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20
Valor do imóvel
546
+ 0,4 %
584 561 554 537 523 538 548
500
vs jun/19
(1) Inclui apenas PF; (2) Prazo Médio de originação de incorporadoras; (3) Valor estipulado conforme o ticket médio de financiamento da produção mensal e LTV médio do trimestre. Fonte da produção: ABECIP.
39
Nossos Negócios
$
Veículos
6,0 100
Portal iCarros
Principais produtos e serviços 21MM de Acessos/mês 87% via mobile
8 Assinatura Eletrônica $
Gestor de Leads 4
Plataforma de gestão para a revenda Experiência digital e simples para o cliente
administrar seus Leads em um único local. e para o parceiro lojista.
41
Nossos Negócios
Cartão de Crédito
App Itaucard
Benefícios aos nossos clientes
Fatura digital: Sem papel. Mais ecológico.
Linha do tempo: Para acompanhar o consumo.
Fidelidade: Programa de pontos e recompensas.
Carteiras digitais Cartão virtual: Mais segurança nas compras online.
Mais conforto e praticidade aos nossos clientes.
Cartões Virtuais Gerados (2T19 = base 100)
2T20 238
2T19 100
2,4x
42
Nossos Negócios
Cartão de Crédito
Valor Transacionado
2T20
13,5%¹ 126.316 129.517
Total R$ 101,3 bilhões
do total de vendas são 30.947 32.114 101.335 - 21,8% (vs. 1T20)
feitas em canais digitais 25.509 Débito - 19,8% (vs. 2T19)
crédito
95.368 97.403
40,3%² em 1T20 75.826
Crédito
- 22,2 % (vs. 1T20)
- 20,5 % (vs. 2T19)
+ 3,6 p.p. vs 1T19
do consumo das famílias débito
2T19 1T20 2T20 - 20,6% (vs. 1T20)
são despesas em cartões - 17,6% (vs. 2T19)
10,2%
SFN
33,4% +2 pontos
À Vista
67,9% 22,0%
sem Itaú
10,1%
Parcelado com Juros Market Share Satisfação de
Somos líderes no clientes
78,6% 11,3% mercado brasileiro de
Rotativo + Créditos Vencidos NPS Global Negócio
cartões de crédito.
jun/20 vs. ago/18
Data base: mar/20
(1) Considera apenas cartões emitidos para correntistas Agências, Uniclass e Personnalité. (2) Considera cartões de crédito e débito.
Nota: Dados referentes à jun/20 exceto consumo das famílias.
43
Nossos Negócios
Adquirência
Valor Transacionado
Nossas marcas
2T20
114.055 121.858
102.521 Total R$ 102,5 bilhões
39.959 45.282 - 15,9% (vs. 1T20)
Mais de
40.429 Débito - 10,1% (vs. 2T19)
837 mil
1.226 1.177 1.252
1.106
Clientes +33 pontos
964 932 908 Satisfação de
737
528 1,4 MM clientes
NPS Global Negócio
POS jun/20 vs. ago/18
Seguros
Oferecemos uma ampla gama de produtos de seguro de vida e acidentes pessoais, automóveis e patrimoniais, crédito e seguro
viagem. Nosso foco em seguros, que inclui nossa participação de 30% na Porto Seguro, consiste em produtos de seguro
massificados relacionados aos ramos de vida e patrimoniais e seguro de crédito.
(1 )Fonte SUSEP (data-base: mai/2020) e considera a participação de 30% na Porto Seguro. Não considera Saúde e VGBL está considerado em Previdência. (2) Seguros = Prêmios Ganhos; Previdência: Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e Capitalização = Receita
Líquida. (3) Considera Atividades Recorrentes e Demais Atividades. (4) Atividades Recorrentes consideram os ramos de Pessoas (Vida, Acidentes Pessoais, Desemprego, Auxílio Funeral, Doenças Graves, Eventos Aleatórios, Prestamistas), Habitacional, Residencial, Riscos
Diversos e Viagem. (5) Considera somente os valores da Porto Seguro. (6) Atividades não recorrentes consideram Garantia Estendida, Grandes Riscos, DPVAT e participação no IRB (7) A venda desta carteira foi concluída em 31 de Outubro de 2014. (8) O valores de potencial de
crescimento de setor do Chile, EUA e Coréia do Sul referem-se à 2018.
45
Nossos Negócios
Call Center
Acesso fácil e NAC/Parceiros Viagem
conveniência para os Plataforma de
Corban Celular
clientes Corretora
Multicanal Habitacional
Linhas Corporativas
Retenção Pós Venda Analytics
Previdência
Plataforma Aberta Motivos para investir: Conceito 1,3,6,9: Quanto o cliente deve acumular para
usufruir de uma aposentadoria tranquila?
1 Aposentadoria 5 Retorno
financeiro
Fundos selecionados de Anos de Salário Acumulado Idade
2 Despesas Futuras Facilidade em
forma cuidadosa pensando 6 Alteração de
1 35
sempre no cliente 3
Educação dos planos 3 45
Filhos
7 Planejar 6 55
4 Planejamento
Sucessão
9 65
Tributário
47
Nossos Negócios
Serviços | Investimentos
Plataforma Aberta de
Principais produtos Investimentos
Produtos de Terceiros Oferecidos
Fundos Renda Fixa
Renda Fixa CDB
Multimercado LCA
Fundos Renda fixa Previdência Ações Fundos imobiliários Tesouro Direto COE Poupança
Ações LCI
Previdência
Serviços | Atacado
(1) Fonte Dealogic; (2) Fonte ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Informação referente a jun/20; (3) Fonte: Cetip. Informação referente a jun/20.
49
Nossos Negócios
Serviços | Atacado
WMS R$ bilhões
Oferta de soluções diferenciadas para gestão de
patrimônio e investimentos
Securities Services
Administração de Fundos1
Custódia Local: encerramos o mês de junho com R$ 1.404,5 bilhões custodiados
(praticamente estável em relação ao mesmo período de 2019).
Gestão dos produtos de investimento para o conglomerado e oferta de investimentos
para o Banco de Varejo.
Custódia Internacional: encerramos o mês de junho com R$ 112,8 bilhões sob custódia 1.363
(-36,4% do volume custodiado em relação ao mesmo período de 2019). 1.299
1.176
1.107
Soluções para Corporações: somos líderes na Escrituração de Ações, prestando serviços a 1.025
189 empresas listadas na B3, representando 58,2% do total, e em Escrituração de 946
883
Debêntures, atuamos como escriturador de 342 (28,9%) emissões. 752
801
Private Banking
Plataforma completa de gestão de patrimônio, com liderança no Brasil.
Fomos reconhecidos pelas principais publicações do mercado global de Private Bank
no mundo:
jun/16 dez/16 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20
Private Banker International
• Outstanding Global Private Bank - Latin America, 2019
PWM / The Banker
• Best Private Bank in Brazil, 2019
Serviços | Atacado
Gestão de Ativos
Kinea
É uma plataforma independente de gestão de investimentos diferenciados. Com R$ 61,1 bilhões de ativos em junho de 2020, atua nos segmentos de Multimercados, Imobiliários,
Previdência e Private Equity, Ações e Infraestrutura.
Asset Management
Em junho de 2020, contava com R$ 720,21 bilhões sob gestão.
Mais de 60 anos na gestão de investimentos e 11 vezes melhor gestora de fundos pela Revista Exame.
A Itaú Asset Management integra questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) no processo de investimento:
(1) Fonte: Ranking de Gestão ANBIMA – junho de 2020. Considera as empresas Itaú Unibanco e Intrag.
51
Governança corporativa
52
Governança corporativa
Acreditamos que uma governança sólida e meritocrática, orientada para a criação de valor de longo prazo, agrega valor aos
negócios, facilita o acesso de capital e contribui para a perenidade dos negócios Destaques recentes
53
Governança corporativa
família
família
Egydio de Controle familiar, com
Moreira
ações em Souza
Aranha
Salles visão de longo prazo
Free Float
ON PN ON PN 100%
36,73% 81,87% 63,27% 18,13%
Cia. E. Johnston
66,36% 33,64% de Participações
ON PN
50,00% 0%
33,47%
Negociadas na NYSE
26%
Itaú Unibanco Holding S.A. 100% Estrangeiros
Comitês
Comitê Executivo Gestão profissional com a implementação da estratégia e
gestão do dia a dia
55
Governança corporativa
Conselho de Administração
Nosso Conselho de Administração é composto por profissionais com excepcional conhecimento e expertise em diferentes áreas de
atuação, um dos principais diferenciais de nossa gestão.
56
Governança corporativa
57
Governança corporativa
8
Conselhos estratégicos
desde 2004 desde 2011 desde 2009 desde 2009 desde 2018
Auditoria Remuneração Pessoas Estratégia Conselho Estratégico
comitês 100% dos membros são independentes
60 reuniões no ano
100% dos membros são não-executivos
5 reuniões no ano
100% dos membros são não-executivos
4 reuniões no ano
100% dos membros são não-executivos
5 reuniões no ano Latam
Garantir a integridade das Promover discussões sobre os Definir políticas para atração Propor diretrizes
O Conselho de demonstrações contábeis; modelos de incentivo e e retenção de talentos; orçamentárias; fornecer Avaliar as perspectivas
administração é cumprir exigências legais e remuneração; desenvolver propor diretrizes para subsídios para tomada de para a economia mundial; adotar
tendências, códigos e normas
responsável por regulatórias; assegurar a políticas de remuneração recrutamento e capacitação; decisão; recomendar diretrizes
eficiência dos controles para os administradores e apresentar programas de estratégicas e oportunidades internacionalmente aceitas e
eleger os membros oferecer diretrizes para o
internos e gestão dos riscos colaboradores e definir metas incentivo de longo prazo e de investimento e
dos comitês para Conselho de Administração
aplicar e monitorar a cultura internacionalizar e criar novas
mandatos de um de meritocracia áreas de negócios analisar oportunidades
ano.
desde 2019 NOVO desde 2013 desde 2009 desde 2009 desde 2017
Eles devem ter Responsabilidade Partes Gestão de riscos Nomeação e Digital Advisory
conhecimento Social relacionadas e de capital Governança Corporativa Board
comprovado nas 4 reuniões no ano 100% dos membros são independentes 100% dos membros são não-executivos 100% dos membros são não-executivos
respectivas áreas
12 reuniões no ano 12 reuniões no ano 3 reuniões no ano Propor evoluções
Definir estratégias para tecnológicas, avaliar a
de atuação e fortalecer nossa Gerir as operações entre Apoiar o Conselho de Revisar periodicamente critérios
Administração; definir o de nomeação e sucessão; apoiar experiência dos clientes
capacitação responsabilidade social; partes relacionadas e
apetite de risco; avaliar o custo metodologicamente a avaliação e acompanhar
acompanhar o desempenho assegurar a igualdade e
técnica de capital e o retorno mínimo do Conselho de Administração e tendências mundiais
e definir o processo de transparência dessas
compatível com operações esperado; alocar o capital; do Presidente; indicar
alocação da Lei Rouanet
as suas supervisionar a gestão e o conselheiros e
atribuições. controle de riscos; aperfeiçoar diretores gerais e analisar
a cultura de riscos e atender potenciais conflitos de interesse
exigências regulatórias
58
Governança corporativa
O Comitê Executivo é responsável pela implementação da estratégia e pela gestão do dia a dia.
Principais atribuições
• Implementação das diretrizes e metas do CA; • Monitoramento de riscos de mercado, crédito e operacional; e
• Condução dos negócios e estratégias de produtos e segmentos; • Operar o banco em busca da criação de valor.
• Garantir melhor alocação e gestão dos recursos financeiros,
operacionais e humanos;
59
Governança corporativa
Para alinharmos os interesses de nossos diretores e colaboradores aos de nossos acionistas, mantemos um programa de sócios e
associados direcionado a administradores e colaboradores com desempenho diferenciado.
ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 O valor da ação considerado na concessão
e entrega é calculado no 7º dia útil antes
(entrega (entrega de cada evento, considerando o preço
A contrapartida em ações
de 50%) de 50% médio de fechamento nos 30 dias
ITUB4 ITUB4 permanecerá indisponível para venda
restante) até o quinto e o oitavo ano a contar da anteriores ao cálculo.
data de cada investimento realizado
As ações dos sócios e dos associados ainda
Sócios não recebidas estão sujeitas à redução
Associados proporcional a eventual redução do
Mandato de oito anos Mandato de quatro anos
Elegível a sucessíveis renomeações Elegível a duas renomeações (prazo máximo de 12 anos) nosso lucro líquido recorrente realizado
Possibilidade de investir de 50% a 100% da Possibilidade de investir de 35% a 70% da remuneração ou da área de negócios aplicável.
remuneração variável líquida variável líquida
60
Governança corporativa
Nossas ações
Nosso capital social é composto por 9,8 bilhões de ações que são representadas por ações ordinárias (ITUB3) e ações preferenciais
(ITUB4). As ações preferenciais também são negociadas na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) na forma de recibos ADR (ITUB).
363
Dividendos prioritários³
290
259
Payout complementar4 255
Fonte: Economatica
(1) Média simples dos 3 principais bancos brasileiros ex Itaú Unibanco; (2) Fechamento de 30/06/2020, ajustada por proventos exceto dividendos. Fonte: Economatica. (3) Às ações preferenciais será atribuído o dividendo prioritário mínimo anual (R$ 0,022 por ação). (4)
Poderão ser efetuados pagamentos complementares na forma de dividendos ou JCP, sendo que nos portadores de ADRs o pagamento é realizado pelo Banco Custodiante, que se incumbirá de repassar aos acionistas titulares num prazo médio de 10 dias a partir do
pagamento no Brasil. (5) Mecanismo de proteção para acionistas minoritários em caso de mudança no controle da empresa.
61
Gestão de capital e risco
62
Gestão de capital e risco
Conselho de Administração é o principal órgão no gerenciamento do nosso capital, responsável por aprovar a política
institucional de gerenciamento de capital e as diretrizes relacionadas ao nível de capitalização da instituição.
Visando garantir nossa solidez e disponibilidade de capital avaliação interna da adequação de capital
para suportar o crescimento dos nossos negócios, nosso
Patrimônio de Referência é mantido acima dos níveis estruturação dos planos de contingência de capital e de recuperação
mínimos exigidos pelo Banco Central.
elaboração de relatórios gerenciais e regulatórios
Principais Indicadores apurados com base no Conglomerado Prudencial, na data-base de 30 de junho de 2020
Índice de Basileia Patrimônio de Referência Dividendos e JCP 2T20 Payout 2019¹
13,5% R$ 141 bilhões R$ 745 milhões (líquido de imposto) 66,2%
jun/20
(1) ACP = Adicional de Capital Principal. (2) ACP Contracíclico: definido por cada Banco Central e atualmente fixado em 0%. (3) ACP Sistêmico: Requerimento exigido para os bancos sistemicamente importantes no âmbito doméstico (D-SIBs) ou global (G-SIBs). Para o Itaú
Unibanco, considerado um D-SIB, esse requerimento é de 1,0%. (4) Mudança regulatória implementada: ACP de conservação de 2,5% para 1,25% de abril/20 até março/21. A partir de abril/21, o ACP de conservação aumentará gradualmente, ficando novamente em 2,5% em
abril/22. (Resolução CMN 4.783)
64
Gestão de capital e risco
2019
Matriz de simulação do payout
ROE 2019
ROE 23,7%
15,0% 17,5% 20,0% 22,5% 25,0%
RWA 9% 5,0% 2019 65% - 70% 70 - 75% 75 - 80% 80 - 85% 85% - 90%
Crescimento 10,0% 40% -45% 45 - 50% 50 - 55% 55 - 60% 60% - 65%
O cenário de retorno e de RWA
crescimento posicionou 15,0% 35% 35% 35 - 40% 40 - 45% 45% - 50%
o percentual a ser O percentual a ser distribuído pode flutuar ano a ano em função da lucratividade e demandas de capital da companhia, sempre
distribuído no intervalo considerando o mínimo previsto no Estatuto Social.
de 60% a 65%
2019
2019 Payout
Dividend yield R$ 18,8 bilhões
66,2% 77,6%
é o valor líquido pago e provisionado
5,5% em dividendos e juros sobre capital Dividendos e JCP líquidos / Dividendos e JCP brutos /
próprio em 2019. lucro líquido recorrente lucro líquido¹
(1) Calculado com base nos dividendos e JCP brutos de impostos sobre o lucro líquido ajustado pela reserva legal de lucro.
65
Gestão de capital e risco
Procuramos continuamente fazer uma gestão mais eficiente da alocação de capital por meio do adequado custo de capital.
66
Gestão de capital e risco
Modelo clássico com três linhas de defesa: as áreas de negócios carregam a responsabilidade primária pela gestão do risco, seguidas
pela área de riscos e, por fim, a auditoria, que está ligada ao Conselho de Administração
Discussão de métricas e
Comitê de Auditoria resultados do Apetite de
Conselho de Administração Gustavo Loyola¹ Riscos assim como dos
Comitê de Gestão de Riscos e de Capital principais tópicos de risco
Pedro Moreira Salles
Pedro Bodin¹
Roberto Egydio Setubal Auditoria Interna
3ª linha de defesa
Monitoramento mensal do Apetite de Riscos Paulo Miron
Avaliação independente
Itaú Unibanco Holding das atividades desenvolvidas
Candido Bracher na instituição
Diretoria Geral Diretoria Geral Área de Controle e Área Jurídica, Área de Tecnologia e
de Atacado de Varejo Gestão de Riscos e Finanças Institucional e Pessoas Operações
Caio Ibrahim David Marcio Schettini Milton Maluhy Filho Claudia Politanski André Sapoznik
• Diretoria Executiva de Finanças e
Risco de Mercado
• Diretoria de Relações com
1ª linha de defesa 2ª linha de defesa
Investidores
Realiza a gestão dos riscos • Diretoria Executiva de Risco Assegura que os riscos sejam administrados e são apoiados nos
por elas originados, sendo Operacional e Compliance princípios de gerenciamento de riscos:
responsável por identificar, • Diretoria de Risco de Crédito, • Apetite de Risco
avaliar, controlar e reportar Modelagem e PLD • Políticas
• Procedimentos
(1) Conselheiro independente. • Disseminação da cultura de risco nos negócios
67
Gestão de capital e risco
Gestão de Riscos
COBERTURA ATUAÇÃO
68
Gestão de capital e risco
O apetite de risco apresenta uma estrutura em 4 camadas: princípios de gestão de risco, declaração do Conselho de Administração,
dimensões de risco e métricas, e articula o conjunto de diretrizes sobre assunção de riscos.
Os princípios de gestão de risco definem os fundamentos do gerenciamento de riscos e do apetite de riscos, baseado em 6 pilares. Orientando a
forma de atuação e tomada de decisão dos colaboradores do IUH.
69
Gestão de capital e risco
A política é estabelecida e aprovada pelo Conselho de É monitorado, discutido, e reportado regularmente aos níveis
Administração executivos, ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria
VaR¹ Total Médio no Trimestre Indicador Liquidez de Curto Prazo Indicador Liquidez de Longo Prazo
(LCR) (NSFR)
504,3
431,0
350,2 341,0
201,7% 122,8% 121,1% 122,2% 122,5%
169,5% 167,2% 179,1%
205,9 117,5% 116,8%
jun/17 jun/18 jun/19 jun/20 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
2T16 2T17 2T18 2T19 2T20
Segurança da Informação
Nossos processos garantem o cuidado e foco necessário para proteção do nosso ambiente...
Governança e Projetos
aplicação dos princípios e diretrizes
varreduras no ambiente, a fim de reduzir os riscos
corporativos de proteção das informações e da
de ataques, de imagem, exposição e vazamento de
propriedade intelectual
informações
Operações
arquitetura de soluções e produtos no administração das ferramentas de segurança com
maior grau de segurança em conjunto com as equipe certificada e especializada nas mais
áreas de negócio e tecnologia diversas tecnologias
73
Gestão de capital e risco
Risco climático
Alinhamento às recomendações da TCFD – dezembro de 2019
O risco climático e suas variáveis compõe a análise de risco Status de
Aspecto Entregas 2019
socioambiental do Itaú Unibanco. Esta abordagem coloca o implementação
Itaú em uma posição estratégica para garantir a perenidade Estabelecimento de meta para implementação da TCFD até
Governança 73%
de seus negócios e operações frente às mudanças do clima e 2022, com fortalecimento e integração das equipes envolvidas.
74
Gestão de capital e risco
A Gestão do Risco Socioambiental para Crédito inclui as ações e critérios adotados pelo Itaú na análise de clientes, produtos e operações
específicas, e constituição de garantias imobiliárias. Para tal, consideramos:
76
Contexto econômico
Nossas perspectivas¹
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ² 2021 ²
PIB - Mundo 3,6% 3,5% 3,3% 3,7% 3,7% 1,8% -3,4% 6,0%
PIB - EUA 2,5% 2,9% 1,6% 2,4% 2,9% 2,4% -4,0% 4,0%
PIB - Zona do Euro 1,4% 2,0% 1,9% 2,7% 1,9% 1,3% -7,0% 6,0%
PIB - China 7,4% 7,0% 6,8% 6,9% 6,6% 6,1% 2,3% 7,5%
Brasil PIB 0,5% -3,5% -3,3% 1,3% 1,3% 1,1% -4,5% 3,5%
SELIC 11,75% 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00% 3,00%
SELIC (média do ano) 11,0% 13,6% 14,2% 9,9% 6,6% 6,0% 2,8% 2,3%
Inflação - IPCA 6,4% 10,7% 6,3% 2,9% 3,7% 4,3% 2,5% 2,8%
Dólar - cotação em R$ 2,66 3,96 3,26 3,31 3,88 4,03 5,25 4,50
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 6,8% 8,5% 11,5% 12,7% 12,3% 11,9% 14,1% 16,4%
Chile PIB 1,8% 2,3% 1,7% 1,2% 3,9% 1,1% -5,5% 5,5%
Juros 3,00% 3,50% 3,50% 2,50% 2,75% 1,75% 0,50% 0,50%
Inflação - IPC 4,6% 4,4% 2,7% 2,3% 2,6% 3,0% 2,3% 2,9%
Dólar - cotação em Ch$ 606 709 670 615 694 753 800 770
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 6,5% 6,3% 6,7% 7,0% 7,4% 7,2% 10,4% 8,7%
Colômbia PIB 4,5% 3,0% 2,1% 1,4% 2,5% 3,3% -6,0% 4,5%
Juros 4,50% 5,75% 7,50% 4,75% 4,25% 4,25% 1,75% 2,00%
Inflação - IPC 3,7% 6,8% 5,8% 4,1% 3,2% 3,8% 2,0% 3,0%
Dólar - cotação em Co$ 2377 3175 3002 2932 3254 3287 3650 3650
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 9,1% 8,9% 9,2% 9,4% 9,7% 10,5% 17,0% 14,0%
Argentina PIB -2,5% 2,7% -2,1% 2,8% -2,6% -2,1% -12,0% 4,5%
Juros - BADLAR 20,38% 27,25% 19,88% 23,25% 49,50% 39,40% 33,00% 33,00%
Inflação - IPC 38,0% 26,9% 41,0% 24,8% 47,6% 53,8% 37,0% 50,0%
Dólar - cotação em Ar$ 8,55 13,01 15,85 18,77 37,81 59,90 86,00 127,00
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 7,3% 6,5% 8,5% 8,3% 9,2% 9,8% 12,2% 11,5%
Peru PIB 2,4% 3,3% 4,0% 2,5% 4,0% 2,2% -11,9% 9,6%
Juros 3,50% 3,75% 4,25% 3,25% 2,75% 2,25% 0,25% 0,25%
Inflação - IPC 3,2% 4,4% 3,2% 1,4% 2,2% 1,9% 0,9% 1,2%
Dólar - cotação em Pe$ 2,98 3,41 3,36 3,24 3,37 3,31 3,50 3,40
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 5,9% 6,5% 6,7% 6,9% 6,6% 6,6% 11,0% 9,0%
(1) Fonte: Banco Central do Brasil, FGV, IBGE, FMI, Bloomberg e Haver. (2) Fonte: Expectativas do Itaú Unibanco Holding. (3) Brasil: Taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua.
77
Contexto econômico
Momento atual
Taxa de juros - %
Indicadores PIB
variação em %
Postos de trabalho
(CAGED com ajuste sazonal) SELIC (final do período)
econômicos
-9,8% +159 mil 2,00%
Os indicadores de atividade 2T20 vs. 1T20 Ago/20
-2,50 p.p
(set/20 vs. dez/19)
continuam apontando para
uma recuperação
significativa do PIB no 3T20.
Índice Itaú de Atividade Econômica (base 100 = nível de março, pré-crise).
Considera o consumo de bens, consumo de serviços (em operações da Itaucard)
e uma proxy para a energia elétrica industrial.
100
87
97
57
Projetamos 2,5% para o IPCA em 2020. Esperamos alta de 13,0% nos preços de alimentação no domicílio este ano. A inflação de curto prazo seguirá
pressionada também por combustíveis de veículos, acompanhando a alta do preço internacional, e volta de alguns serviços, como o setor de
turismo, com pressão nos preços de passagens aéreas. Salientamos que há risco de alta na projeção de 2020, caso haja escalada adicional de preços
de proteína no quarto trimestre.
Mantemos a nossa projeção para 2021 em 2,8%. Esperamos que os efeitos do hiato do produto serão mais persistentes que as oscilações da inflação
de alimentos em um ambiente de expectativas inflacionárias ancoradas.
Composição da inflação 17%
Selic
20% Projeção Itaú Unibanco
15%
Variação em 12 meses
13%
16% IPCA
Livres (76%)
11%
Administrados (24%)
12%
set/20 9%
3,7%
8% 3,0% 7%
1,2%
5%
4%
3%
0% 1%
dez/11
dez/12
dez/13
dez/14
dez/15
dez/16
dez/17
dez/18
dez/19
dez/20
dez/21
dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21
-4%
79
Contexto econômico
gastos obrigatórios.
-11,0
‐11,7
A dívida bruta deve alcançar 93% do PIB em 2020 e 89% do PIB em -13,0
4 2021, ante 76% do PIB em 2019 . 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
80
Destaques do resultado
81
2T20 Destaques financeiros
Em R$ bilhões
Carteira de crédito
R$ 4,2 bi
674,5
Custo do crédito1
23,7%
ROE recorrente 23,5% 23,5%
R$ 7,8 bi
13,5 %
13,5%
12,8% 10,1
5,8 7,8
4,0 4,5
13,0%
ROE recorrente (%) 12,5% 12,5% 12,5% 13,0%
2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Custo de capital médio (%)
2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Espaço(1) Despesapara
reservado rodapé para Créditos de Liquidação Duvidosa + Recuperação de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos)
de Provisão 82
2T20 Carteira de crédito
Em R$ bilhões
Crédito imobiliário 48,8 47,2 3,5% 44,0 11,0% Total Brasil ² + 29%
Micro, pequenas e médias empresas 107,4 104,5 2,8% 83,1 29,3% Emissão de títulos privados ³ - 16%
Total PF + Micro, pequenas e médias empresas 336,2 342,6 -1,8% 305,4 10,1%
Grandes empresas 259,2 250,2 3,6% 203,4 27,5%
Operações de crédito 175,4 171,9 2,0% 146,4 19,8%
Movimentação do crédito pessoal
Títulos privados 83,9 78,3 7,1% 56,9 47,3% Jun/20 vs. Mar/20
Total Brasil 595,5 592,8 0,5% 508,8 17,0%
Crédito sob medida + 44%
América Latina 215,9 195,6 10,4% 165,7 30,2%
Cheque especial - 23%
Total com garantias financeiras e títulos privados 811,3 788,3 2,9% 674,5 20,3%
Crediário - 36%
Total (ex-variação cambial) 811,3 810,8 0,1% 736,7 10,1%
(1) Não considera originação de cartão de crédito, cheque especial, renegociação de dívida e outros créditos rotativos.Média por dia útil no período, exceto para emissão de títulos privados; (2) Não inclui emissão de títulos privados; (3) Fonte: ANBIMA. Considera o volume total das emissões de títulos privados de
renda fixa e híbridos, coordenadas pelo Itaú Unibanco no mercado local (inclui volume distribuído. 83
2T20 Margem financeira com clientes
9,9% 9,8% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 12,2% 12,1% 11,8% 12,1% 12,2% 12,2% 11,9%
9,8% 9,2% 11,1%
8,4% 10,2%
7,6% 7,7% 7,6% 7,6% 7,5% 9,5% 9,6% 9,2% 9,2% 9,2% 9,0%
7,4% 8,4%
6,7%
4,3% 5,2%
3,7% 4,1%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Margem financeira com clientes Margem financeira com clientes ajustado ao risco
1T20 Capital de Giro 1 Operações Mix de Produtos Mix de Spread de Ativos Volume Médio América Latina Outros 3 Operações Capital de Giro 1 2T20
2
Próprio e outros Sensíveis a Varejo Segmentos (ex-Brasil) Sensíveis a Próprio e outros
1T20 Spreads 1T20 Spreads 2T20 2T20
(1) Inclui o capital alocado às áreas de negócio (exceto tesouraria), além do capital de giro da corporação. (2) Menor participação da carteira do Varejo e maior participação da carteira do Atacado.
(3) Inclui a margem de passivos e as operações estruturadas do atacado. 84
2T20 Provisão para perda de crédito
Em R$ bilhões
Custo do crédito¹
Modelo de perda esperada 5,3%
3,9%
Alocação da provisão total Relação entre 2,6% 3,3%
2,4%
o custo do
crédito¹ anualizado 10,1
Jun/20 vs. Jun/19 e a carteira 7,8
4,5 5,8
49,3 Total + 48,9% de crédito² - (%) 4,0
47,1
Perda Esperada 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
(1) Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + Recuperação de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos; (2)Saldo médio da carteira de crédito com avais, fianças e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres. 85
2T20 Índices de inadimplência
jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Total Brasil América Latina Pessoa física Grandes empresas Micro, pequenas e médias empresas
86
2T20 Margem financeira com o mercado
Em R$ bilhões
1,5 1,4
1,4 1,4 1,4
1,2 1,3 1,3 1,2
1,6 1,5
1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
1,1
1,1 1,0 0,7 0,8 0,7
0,9 0,5
1,0 0,9
0,2 0,4
0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6
0,3 0,3 0,4
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Margem financeira Venda de ações - B3 Margem financeira com Média móvel de 1 ano da margem
com o mercado – Brasil 1 o mercado – América Latina 2 financeira com o mercado
Em R$ bilhões
mar/20 jun/20
(1) Considera receitas de administração de fundos e de administração de consórcios;
(2) Inclui as receitas de seguros, previdência e capitalização, após as despesas com sinistros e de comercialização;
88
2T20 Despesas não decorrentes de juros (DNDJ)
Junho de 2020
12,0% 12,1%
1,7% 1,7%
10,3% 10,4%
Índice de Capital Lucro líquido e Ajustes RWA de crédito² RWA de Índice de Capital
Nível I - Mar/20 dividendos prudenciais¹ mercado³ Nível I - Jun/20
mínimos
obrigatórios
(1) Créditos tributários, ágio e intangível; (2) Ativos ponderados pelo risco de crédito; (3) Ativos ponderados pelo risco de mercado. 90
2020 Perspectivas
Em função da baixa Níveis de liquidez e capitalização adequados aos nossos cenários de stress test.
visibilidade sobre a
A carteira de crédito, no curto prazo, seguirá com expansão proporcionalmente maior no
extensão e profundidade
segmento de grandes empresas, ao mesmo tempo em que a flexibilização de créditos para
dos efeitos da crise atual,
pessoas físicas, micro e pequenas empresas levará a carteira a manter estabilidade nesses
manteremos suspensas as segmentos. A reversão desta tendência de mudança de mix pode ser causada por uma maior
projeções para o ano de demanda de clientes pessoa física e/ou pelo incremento da atividade no mercado de capitais.
2020.
Potencial redução adicional da taxa média da margem financeira com clientes (NIM) devido à
progressiva mudança do mix da carteira de crédito e impacto da menor taxa de juros na
remuneração do nosso capital de giro próprio e margem de passivos.
Possível redução no custo do crédito no curto prazo – ancorado no modelo de perda esperada
que reagirá prontamente a mudanças no cenário macroeconômico do país e as condições
financeiras dos nossos clientes.
92
Perfil corporativo
Informações adicionais
93
Informações adicionais
NACIONAL
Aquisição da
Casa participação Banco Itaú BMG Consignado
Moreira minoritária do:
Salles
Aquisição de
1924 participação
Unibanco minoritária na:
BEG
Banco del
Buen Ayre
95
Informações adicionais
(1) Abrange as instituições financeiras, as administradoras de consórcio, as instituições de pagamento, as sociedades que realizam aquisição de operações ou assumam direta ou indiretamente risco de crédito e os fundos de investimento nos quais o conglomerado retenha
substancialmente riscos e benefícios.
96
Informações adicionais
Ratings
FitchRatings
Internacional Nacional
Viabilidade Suporte Moeda Nacional Moeda Estrangeira
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
bb 4 BB B BB B AAA (bra) F1+ (bra)
Moody’s
Internacional Nacional
Internacional Nacional
Moeda Nacional Moeda Estrangeira
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
BB- B BB- B brAAA brA-1+
97
Contexto econômico
Informações adicionais
98
Informações adicionais
27,0%
Concessão de crédito PF Concessão de crédito PF – 3M
Cresc. Acum. 12M, real (esq.) Concessão de crédito PJ – 3M
10,0%
Concessão de crédito PJ 280.000 em R$ milhões constantes de Ago. 2020
Cresc. Acum. 12M, real (esq.)
17,0% PIB mensal Itaú Unibanco¹ 5,0%
Cresc. Acum. 12M, real
230.000
7,0%
0,0%
180.000
-3,0%
-5,0%
130.000
-13,0% -10,0%
ago/15
ago/16
ago/17
ago/18
ago/19
ago/20
ago/14
ago/15
ago/16
ago/17
ago/18
ago/19
ago/20
Fonte: Banco Central do Brasil. (1) PIB Mensal Itaú Unibanco referente à ago/20 é uma projeção.
99
60
0
10
50
20
30
40
70
80
1,0
5,0
2,0
3,0
0,0
4,0
7,0
8,0
6,0
ago/12 ago/12
dez/12 dez/12
abr/13 abr/13
ago/13
Taxa Selic
ago/13
Informações adicionais
dez/13
ago/14 ago/14
dez/14
Inadimplência PF (+ 90 dias)
ago/15 ago/15
Taxa de juros média PJ (livre)
Taxa de Juros média PF (livre)
dez/15 dez/15
abr/16 abr/16
ago/16 ago/16
Brasil | Contexto econômico
dez/16 dez/16
abr/17 abr/17
ago/17 ago/17
dez/17
dez/17
abr/18
abr/18
ago/18
ago/18
dez/18
dez/18
abr/19
abr/19
ago/19
ago/19
dez/19
dez/19
abr/20
abr/20
ago/20
(% a.a)
2,00
ago/20
12,39
39,00
% da Carteira
3,29
4,12
0
10
5
15
25
20
30
1,5
0,5
2,5
3,5
0
1
4
2
3
4,5
ago/12 jun/12
dez/12
dez/12
abr/13
ago/13 jun/13
dez/13
dez/13
abr/14
Componente juros
ago/14 jun/14
Atrasos PJ (15-90 dias)
dez/14
dez/14
abr/15
Componente amortização
Inadimplência PJ (+ 90 dias)
ago/15 jun/15
dez/15
abr/16 dez/15
ago/16
jun/16
Comprometimento de renda das famílias
dez/16
abr/17 dez/16
ago/17
jun/17
dez/17
abr/18 dez/17
ago/18
jun/18
dez/18
abr/19 dez/18
ago/19
jun/19
dez/19
abr/20 dez/19
ago/20
1,83
1,34
% da Carteira
11,28
20,98
9,7
jun/20
% da Massa Salarial ampliada
100
Informações adicionais
Total de Crédito (R$ bilhões) ¹ Crescimento de crédito por cliente (ano/ano %, nominal) ²
3.736
3.332 PJ PF Total
3.144 3.126 3.064 3.166
2.858 17,7
2.578 1.558 16,7
2.220 1.461 17,2
1.540 1.572 1.532 1.499 12,1
1.337
1.130 16,7
887 8,8
1.871 2.178
1.447 1.520 1.604 1.554 1.532 1.667
1.333
Crescimento de crédito por tipo de controle (ano/ano%, nominal) ²³ Market Share de bancos privados vs. públicos (%) ³
Total Estatais Estatais Privados (Nacionais) Privado (Estrangeiro)
Privados (Nacionais) Privado (Estrangeiro)
33,5
26,3 46,4
46,0
17,2 12,4
37,3 35,5
13,8 11,4
8,0 6,6 18,1
16,8
ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19 ago/20 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19 ago/20
(1) As informações de 2020 referem-se aos dados disponíveis divulgados mensalmente. (2) Crédito Total inclui recursos livres e direcionados. (3) A partir de jul/2016, as operações de varejo do HSBC Brasil passaram a ser consolidadas às operações do Bradesco. Fonte: Banco
Central do Brasil
101
Informações adicionais
50,7 52,9 50,7 51,9 9,4 9,8 9,7 9,4 9,3 9,9
47,5 50,1 8,3
47,2 46,7 46,9 7,2
5,9
ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19 ago/20 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19 ago/20
147 67
131
116 49 48
94 83 86 92 38 41
69 27 31 29
52 45
33 10 11 6
Brasil Chile México Colômbia Alemanha França Itália Estados Holanda Espanha África do Brasil Chile México Colômbia Alemanha França Itália Estados Holanda Espanha África do
Unidos Sul Unidos Sul
Fonte: Banco Central. (1) Fonte: Banco Central de cada país selecionado. Data de referência: Os dados do Brasil referem-se à jul/20. Chile e Colômbia referem-se à dez/19 e México set/19. Demais países referem-se à nov/19.
102
Informações adicionais
O Banco Central possui uma agenda positiva para a melhoria da competitividade e qualidade no Sistema Financeiro para os
próximos anos, e está apoiada em 4 pilares:
(1) Posição relativa no ranking, quando comparado a outros países; (2) Ranking PISA - Pontuação média de 2018. Fonte: Fórum Econômico Mundial, relatório global de competitividade 2018 – 2019.
104
Informações adicionais
jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/20
Comprometimento de renda (%) Comprometimento de renda sem imobiliário (%) Endividamento total (%) Endividamento total sem imobiliário (%)
jun/07 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/12 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/20
Comprometimento de renda - Principal Comprometimento de renda - Juros
105
Informações adicionais
5,0
4,0
3,0
2,2x
2,0
1,0
-
set/11 set/12 set/13 set/14 set/15 set/16 set/17 set/18 set/19
(1) Fonte: Economatica (considera aproximadamente 400 empresas). (2) Fonte: Banco Central do Brasil.
106
Informações adicionais
ago/18 nov/18 fev/19 mai/19 ago/19 nov/19 fev/20 mai/20 ago/20 ago/18 nov/18 fev/19 mai/19 ago/19 nov/19 fev/20 mai/20 ago/20
NPL 90 dias Spread PF
NPL 90 dias Spread PJ
Spread e Inadimplência | Brasil (%)
Indicadores² | (%)
Compulsórios e Direcionamentos
Taxa
Alíquota Remuneração
Compulsório 21,0% Sem Remuneração
Rural 27,5%¹ Taxa Máxima de 6,0% a.a.
Recursos à Vista
Microcrédito 2,0% ² Taxa Máxima de 4,00% a.m.
Livre 49,5%
Compulsório 20,0% Poupança
Poupança Imobiliário 65,0%
Livre 15,0%
Compulsório 17,0% Selic
Recursos a Prazo
Livre 83,0%
(1) Definido pelo Manual do Crédito Rural (MCR) para a Safra de jul/20 a jun/21; (2) Regulado pela Resolução 4.854 do Banco Central.
108
Destaques do Resultado
Informações adicionais
109
Informações adicionais
Resultados 2T20
Em R$ bilhões
2T20 2T19 1T20 1S20 1S19
Produto bancário 28,0 29,5 -5,0% 29,2 -4,1% 57,2 57,7 -0,8%
Margem financeira gerencial 17,8 18,5 -3,7% 17,8 -0,2% 35,6 36,1 -1,5%
Margem financeira com clientes 16,5 16,9 -2,4% 17,0 -3,4% 33,5 33,3 0,6%
Margem financeira com o mercado 1,3 1,6 -16,9% 0,8 72,0% 2,0 2,8 -26,6%
Receita de prestação de serviços 8,4 9,1 -7,4% 9,5 -11,8% 17,9 17,7 1,3%
Receitas de operações de seguros 1,8 2,0 -7,0% 1,9 -2,5% 3,7 3,9 -4,4%
Custo do crédito (7,8) (4,0) 92,1% (10,1) -23,0% (17,9) (7,8) 127,5%
Despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa (7,6) (4,4) 71,6% (10,4) -27,3% (18,0) (8,6) 108,5%
Impairment (0,2) (0,0) 359,4% (0,0) 121,3% (0,3) (0,1) 293,0%
Descontos concedidos (0,8) (0,4) 92,5% (0,3) 182,0% (1,0) (0,7) 45,6%
Recuperação de créditos baixados como prejuízo 0,7 0,8 -7,1% 0,7 10,9% 1,4 1,5 -8,6%
Despesas com sinistros (0,3) (0,3) 8,1% (0,3) -2,5% (0,7) (0,6) 9,1%
Outras despesas operacionais (13,8) (14,4) -4,7% (13,8) 0,0% (27,5) (28,3) -2,7%
Despesas não decorrentes de juros (12,1) (12,7) -4,4% (12,1) 0,4% (24,2) (24,8) -2,6%
Despesas tributárias e outras (1,6) (1,8) -6,9% (1,7) -3,2% (3,3) (3,4) -3,4%
Resultado antes da tributação e participações minoritárias 6,2 10,7 -42,5% 5,0 22,4% 11,2 21,0 -46,6%
Imposto de renda e contribuição social (1,9) (3,4) -44,2% (1,0) 95,0% (2,9) (6,6) -56,4%
Participação minoritária nas subsidiárias (0,1) (0,3) -77,9% (0,2) -59,5% (0,2) (0,5) -55,2%
Lucro líquido recorrente 4,2 7,0 -40,2% 3,9 7,5% 8,1 13,9 -41,6%
110
Informações adicionais
Atividades com
Banco de Varejo Banco de Atacado Itaú Unibanco
Em R$ milhões Mercado + Corporação
Produto Bancário 17.691 7.790 2.530 28.010
Margem Financeira 10.603 5.123 2.050 17.776
Margem Financeira com Clientes 10.603 5.123 742 16.468
Margem Financeira com o Mercado - - 1.307 1.307
Receitas de Prestação de Serviços 5.448 2.551 397 8.396
(1) Receitas de Seguros inclui as Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e Comercialização.
112
Informações adicionais
2T20 1T20
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina. (2) Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização. (3) Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de
Comercialização de Seguros. Obs: As informações de América Latina são apresentadas em moeda nominal.
113
Informações adicionais
Modelo de Negócios
A alocação do capital principal (Common Equity Tier 1 ) nos negócios do banco é feita a 12%, de acordo com nosso apetite de risco.
No primeiro semestre de 2020, terminamos com R$ 36,2 bilhões de capital acima do mínimo (8% no 1T20 e 6,75% no 2T20 de CET1), determinado pelo
Banco Central do Brasil.
1º semestre de 2020 1º semestre de 2019 Δ
Produto Bancário 57,2 31,9 0,6 24,7 0,1 57,7 30,4 0,9 25,7 0,8 (0,5) 1,4 (0,3) (1,0) (0,6)
Margem Financeira Gerencial 35,6 26,2 0,6 8,7 0,1 36,1 24,4 0,9 10,1 0,8 (0,5) 1,8 (0,3) (1,4) (0,6)
R
Receitas de Serviços 17,9 5,6 0,0 12,3 - 17,7 6,0 0,0 11,7 - 0,2 (0,4) (0,0) 0,6 -
S
Resultado de Seguros 1 3,7 - - 3,7 - 3,9 - - 3,9 - (0,2) - - (0,2) -
C
Custo do Crédito (17,9) (17,9) - - - (7,8) (7,8) - - - (10,0) (10,0) - - -
D
Despesas com Sinistros (0,7) - - (0,7) - (0,6) - - (0,6) - (0,1) - - (0,1) -
DNDJ e Outras Despesas 2 (27,7) (13,8) (0,2) (13,8) 0,0 (28,7) (14,2) (0,4) (14,1) (0,0) 1,0 0,5 0,2 0,3 0,1
Lucro Líquido Recorrente 8,1 1,0 0,2 7,0 (0,0) 13,9 5,8 0,3 7,2 0,6 (5,8) (4,8) (0,1) (0,2) (0,7)
C
Capital Regulatório Médio 126,8 75,9 1,4 50,6 (1,1) 123,9 62,6 1,4 39,8 20,0 2,9 13,3 (0,0) 10,8 (21,1)
Criação de Valor 0,4 (3,5) 0,3 3,6 0,0 6,1 1,8 0,2 4,7 (0,6) (5,6) (5,3) 0,1 (1,1) 0,7
ROE Recorrente 13,1% 2,5% 27,3% 27,6% 4,7% 23,6% 18,5% 40,6% 36,1% 6,3% -10,5 p.p. -16,0 p.p. -13,4 p.p. -8,5 p.p. -1,6 p.p.
(1) Resultado de Seguros inclui as Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e Comercialização.(2) Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras), Despesa de Comercialização de Seguros e Participações Minoritárias nas Subsidiárias.
114
Informações adicionais
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina; (2) Inclui operações originadas pela instituição e as operações adquiridas; (3) Inclui também Cheque Especial, Recebíveis, Hot Money, Leasing, entre outros; (4) Inclui Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Paraguai e
Uruguai; (5) Inclui Debêntures, CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e Commercial Paper.
115
Informações adicionais
2T17 2T18 2T19 1T20 2T20 2T17 2T18 2T19 1T20 2T20
5% 50%
-1% 19%
207
173
161 170 168 138
114 100 107
100
2T17 2T18 2T19 1T20 2T20 2T17 2T18 2T19 1T20 2T20
Nota: Não considera originação de Cartão de Crédito, Cheque Especial, Renegociação de Dívida e outros créditos rotativos. (1) Média por dia útil no período, exceto para emissão de títulos privados. (2) Não inclui emissão de títulos privados.
117
Informações adicionais
(1) Inclui garantias financeiras prestadas; (2) Indústria e Extrativismo = Mineração (+) Metalurgia / Siderurgia (+) Bens de Capital (+) Petroquímica e Química (+) Energia & Saneamento (+) Petróleo & Gás. Bens de Consumo = Alimentos e Bebidas (+) Farmacêuticos &
Cosméticos (+) Eletrônicos & TI. Veículos e Transportes = Transportes (+) Veículos/Autopeças. Imobiliário e Construção = Imobiliário (+) Material de Construção (+) Obras de Infraestrutura. Agricultura e Relacionados = Agro e Fertilizantes (+) Açúcar e Álcool. Outros =
Telecomunicações (+) Comércio - Diversos (+) Serviços - Diversos (+) Indústria - Diversos (+) Lazer & Turismo (+) Diversos.
118
Informações adicionais
• Originações anteriores estão perdendo relevância, quando comparadas com as mais recentes.
• 62,1% do total das originações ocorreu nos últimos 12 meses.
Consolidado
jun/20 19,3 15,5 3,0 11,1 5,5 7,4 7,7 30,5
(1) Não inclui garantias financeiras prestadas; (2) inclui unidades externas ex-América Latina; (3) exclui Brasil.
120
Informações adicionais
25,2 25,7 25,2 25,4 24,7 26,0 25,7 28,9 32,6 Carteira no Brasil
35,7
31,7 3,2 América Latina
27,5 27,9 27,3 27,6 26,9 28,4 28,1 2,7
1,6
1,7 Baixado para prejuízo
2,3 2,2 2,1 2,3 2,5 2,4 9,8
1,8 2,3 2,0 2,0
1,8 1,8 1,8 1,3 7,9 Atraso acima de 90 dias
121
Informações adicionais
6,8%
5,0% 5,0% 4,7% 4,5% 4,7%
4,1% 3,6% 3,7% 4,2%
3,3% 3,4% 3,0% 2,9% 3,1% 3,2% 3,5% 10.398
6.337 808 7.561
6.169 5.823 5.392 4.948 4.282 4.483 4.111 4.271 6.145 2.441
396 412 757 4.206 4.407 4.922 795
432 598 514 701 554 621 3.904 3.796 1.252 7.149
1.546 1.825 1.070 568 638 1.845
1.410 619 532 248 168 514 423 489 412
4.395 393 4.461
3.932 3.996 3.550 3.732 3.534 3.482 3.688 3.726 4.021 4.210 4.922
3.236 3.165 4.481
-298 -354 -304 -371 -177
2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil Despesa de PDD / Carteira de Crédito (*) - Anualizado
(*) Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres.
Custo do Crédito
R$ milhões
(Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + Rec. de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos)
5,3%
4,1% 4,2% 3,9%
3,7% 3,6%
3,0% 2,9% 3,3%
2,7% 2,5% 2,4% 2,6%
2,4% 2,1% 2,1% 2,3%
10.087
7.770
6.335 5.582 6.352 5.281 5.811
4.474 3.990 4.257 3.788 3.601 3.263 3.415 3.804 4.044 4.495
2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Custo do Crédito Custo de Crédito / Carteira de Crédito (*) - Anualizado
(*) Saldo médio da carteira de crédito com garantias financeiras prestadas e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres.
25.749
Provisão < 100% Renegociado 22.634
6.544
1.136
739 5.222
323 33% 2.613 84%
5.761 7.398
12.978
12.135 2.996 11.471 11.383 12.910 5.962
10.666 1.915
790 1.665 9.514 1.611 1.571 2.388
1.212 754
1.168 Provisão = 100% 1.241 2.820 Em atraso
3.457
3.588
926 3.254
10.272 435 11.450 11.806
8.286 9.717 431
6.273 6.992 7.065
67% 5.019 16%
208
1.232
6.721
jun/19 mar/20 jun/20 jun/19 mar/20 jun/20 jun/19 mar/20 jun/20
Índice de Inadimplência
Índice de Inadimplência (90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Consolidado - %
4,5
4,2
3,9 3,7 3,6 3,3 3,1
3,7 3,5 3,5 2,9
3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 2,8
2,8 2,7 2,7 3,0
2,6 2,5 2,4
3,6 2,5 2,3
3,4 3,2 3,2
3,1 3,0 3,0 3,1 2,7 2,7 1,9
2,8 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,6
2,5 2,5 2,3 2,3
2,1 2,4 2,2 2,4
1,9 2,0 2,4 1,7
1,6 1,5 1,4 1,4
1,3 1,2 1,4 1,4 1,7
1,1
jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Total Brasil ¹ América Latina ² Total Brasil ¹ América Latina ²
Índice de Inadimplência (90 dias) Brasil ¹ - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Brasil ¹ - %
5,9
5,3 5,2 5,1 5,0
4,7 4,8
5,6 4,6 4,4 4,5 4,2
5,3 4,5
4,9 4,0 3,7 3,5 3,5 3,5
3,4 3,4 3,2 3,1
4,1 2,7 4,0
3,6 2,4 2,3 2,4
2,3 2,3 3,5 2,3 2,2
2,0 1,7 1,9
2,7 1,6 1,4 1,6
2,7 2,4 1,0
2,1 1,7
1,6 1,6 1,8 1,8
1,1 1,2
1,2 1,0 1,4 1,0 0,9
0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9
jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas
NPL Creation
R$ bilhões
7,3
5,1 5,3
5,0 5,0
4,7
4,4
3,8 4,9
4,4 3,3
4,3
3,9
3,5 3,5 3,5 3,6
3,2
1,2 1,2
1,0 1,1
0,5 0,7 0,9
0,4 0,3
0,1 1,1
0,4 0,4 -0,5
0,3 0,4
-0,2
-0,3
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
125
Informações adicionais
Atacado - Brasil
R$ bilhões
215%
-66% -29% -53% -26% -87% -119% -89%
2,4 1,8
0,2 1,0 0,7 1,2 0,4 0,1 0,4 1,1 -0,2
-0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,5 -982%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,9 1,3 1,1 0,8 1,2 0,8 0,3
Total R$ bilhões
143% 230%
113% 85% 83% 93% 93% 122%
79%
4,3 3,8 3,9 5,0 3,8 4,4 4,2 5,1 4,4 4,7 4,9 5,3 6,1 5,0 10,4 7,3 7,6 3,3
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
126
Informações adicionais
(1) Produto Bancário considerando o Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização líquido das despesas com sinistros e de comercialização.
127
Informações adicionais
128
Informações adicionais
Funding
• Carteira de Crédito financiada principalmente por Clientes Domésticos R$ milhões
Debêntures (Vinculadas a Op. Compromissadas e de Terceiros) 3.392 4.166 -18,6% 10.426 -67,5%
Recursos de Letras(1) e Certificados de Operações Estruturadas 81.024 94.598 -14,3% 78.824 2,8%
Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas(3) (C) 1.331.135 1.302.887 2,2% 1.200.283 10,9%
Total (A) + (B) + (C) 2.340.717 2.203.065 6,2% 1.899.738 23,2%
(1) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. (2) Representadas por parcelas das dívidas subordinadas que não compõem o nível II do Patrimônio de Referência; (3) Inclui CDB, CRA, CRI, Debênture, LCA e LCI.
129
Informações adicionais
Funding
Relação entre Carteira de Crédito e Captações % Funding (Vencimento)
Em dias
44,3%
0-30
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Carteira / Funding de clientes e demais captações Carteira / Funding de clientes e demais captações líquidos
Carteira de crédito Carteira de crédito
Funding de clientes e demais captações Funding de clientes e demais captações líquidos de compulsório e disponibilidades
130
2T20
Apresentação Institucional
Itaú Unibanco Holding S.A.
ITUB
LISTED
NYSE CDP NÍVEL 1
BM&FBOVESPA