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Cenário Macroeconômico
pg. 1
2T19
A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Itaú Unibanco Holding, suas controladas
e coligadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, elas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou
consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas informações não são garantias de performance futura. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados a, nossa habilidade
de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas, bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Itaú
Unibanco Holding quanto o mercado, produtos, preços e outros fatores detalhados nos documentos do Itaú Unibanco Holding arquivados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos
interessados ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Itaú Unibanco Holding não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Esta
apresentação contêm números gerencias que podem ser diferentes dos divulgados em nossas demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é demonstrada no relatório
trimestral do Itaú Unibanco Holding. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pelo Itaú Unibanco Holding, favor consultar os relatórios
arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o mais recente Relatório Anual - Form 20F do Itaú Unibanco Holding.
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Brasil: Macroeconomia e
Setor Bancário
17 de outubro de 2019
pg. 3
Cenário Macroeconômico 1
Economia Mundial
PIB - Mundo 3,5% 3,6% 3,5% 3,3% 3,7% 3,7% 3,2% 3,0%
PIB - EUA 1,8% 2,5% 2,9% 1,6% 2,2% 3,3% 2,2% 1,5%
PIB - Zona do Euro -0,2% 1,4% 2,0% 1,9% 2,7% 1,9% 1,1% 0,8%
PIB - China 7,9% 7,4% 7,0% 6,7% 6,8% 6,5% 6,2% 5,7%
Economia Brasileira
PIB - Brasil 3,0% 0,5% -3,5% -3,3% 1,1% 1,1% 1,0% 2,2%
SELIC (final de período) 10,00% 11,75% 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 4,00%
SELIC (média do ano) 8,44% 11,02% 13,58% 14,17% 9,92% 6,56% 5,96% 4,06%
Inflação (IPCA) 5,9% 6,4% 10,7% 6,3% 2,9% 3,7% 3,3% 3,7%
Inflação (IGP-M) 5,5% 3,7% 10,5% 7,2% -0,5% 7,5% 5,5% 4,0%
Dólar (cotação em R$, final de período) 2,36 2,66 3,96 3,26 3,31 3,88 3,90 4,25
3
Taxa Nacional de Desemprego (média anual) 7,1% 6,8% 8,5% 11,5% 12,7% 12,3% 12,0% 11,7%
3
Taxa Nacional de Desemprego (final do período) 6,8% 7,1% 9,6% 12,6% 12,4% 12,2% 11,9% 11,5%
(1) Fonte: Banco Central do Brasil, FGV, IBGE, FMI e Haver. (2) Fonte: Expectativas do Itaú Unibanco Holding. (3) Taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua.
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Brasil: Cenário Macro1
Evolução Anual do PIB (%) PIB | Trimestral (%)
7
5
1,6
3
2,3 0,7
0,6 0,5 0,5 0,5
1 1,2 0,2 0,1 0,3 0,1
1,0
-1 -0,2 -0,1 0,0
-0,8 -0,8 -0,7 -0,6
-3
-5
-7
jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19
250 110
200 60
150
10
100
-40
50 -87
-90
0 -103
-31
-140
-50 -35
-190
-100
2T03 2T05 2T07 2T09 2T11 2T13 2T15 2T17 2T19 ago-03 ago-05 ago-07 ago-09 ago-11 ago-13 ago-15 ago-17 ago-19
Serviço da Dívida Externa / Exportações (%) Reservas Internacionais / Dívida Externa (%)
63 62 131 128
120 118 120 122
56 54 116 115 118
51 52 112 110
106
93 98
44
41
32 31
29 28
23 22 50
19 21
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(E) (E) (E) (E)
(1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Itaú Unibanco Holding. (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.
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Brasil: Cenário Macro1
Dívida externa Líquida / PIB (%) Reservas Internacionais / PIB (%)
20,5 20,7
387 387
379 376 374 369 372 382 387
352 20,7 21,1 20,8
14,3 18,6
101 12,9 289
75 11,4 15,4 15,2 15,2
239
7,7 13,1 13,5
6,0 180 194
11,3
-12 -28
6,8 -51 -46 -58 86
-62 -61 -75 -67 -72
-79
-90 -85 -85 54
-0,9 -1,6 -1,9
-2,3 -2,4 -3,0 -3,7 -3,2 -3,8 -3,8 -3,8 -4,6
-3,7 -4,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(E) (E) (E) (E)
Dívida Externa Líquida (USD Bilhões) Dívida Externa Líquida / PIB (%) Reservas Internacionais (USD Bilhões) Reservas Internacionais / PIB (%)
1,5 1,2
5,3
4,7 4,7 0,0
4,4 14 13 -0,7
4,0 4,2 -1,2
3,9 3,9 -1,3
3,5
0 -1,8 -1,6 -1,8
3,4 -2,2
3,2 3,0 -2,9 -3,0
101 2,8 97 98 -3,4 -3,2
-3,6
88 87 88 86 -4,1 -15
75 79 -26 -24 -22
69 70 -31
-33
1,9 -41
51 -54
1,7 1,8 45
31
19 -79 -76
15 -84 -80
-101
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(E) (E) (E) (E)
IED (USD bilhões) IED / PIB (%) Conta Corrente (USD Bilhões) Conta Corrente/PIB (%)
(1) Fonte: Banco Central do Brasil e análise do Itaú Unibanco. (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.
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Brasil: Cenário Macro
Taxa de Juros real | Selic/IPCA (%) 1 12-Meses – Resultado Primário Consolidado | (% PIB) 2
5
11,6 4
2
7,2 7,4 1
6,8
6,3
5,4 0
4,9
4,3 -1
3,9
2,7 -1,1 -0,9
2,5 2,4 2,6 2,5 -2
-1,4
-3
0,3 0,4
-4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dez/04 dez/06 dez/08 dez/10 dez/12 dez/14 dez/16 dez/18 dez/20
(E) (E) (E) (E)
Taxa de Juros Real IPCA
México 46 -8
Índia 58
-13
Turquia 61
-18
Peru 63
ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19
Brasil 72
(1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Itaú Unibanco Holding. (2) Não inclui Petrobras e Eletrobras. (3) Posição relativa no ranking, quando comparado a outros países. Fonte: Forum Econômico Mundial,
relatório global de competitividade 2017 – 2018. (4) Variação anual da média móvel de 3 meses. Fonte: IBGE. (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.
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Evolução do Crédito/PIB
Evolução do Crédito/PIB | Brasil (%) Evolução Crédito Imobiliário/PIB | Brasil (%)
9,8 9,7
52,9 9,4 9,5 9,4
50,1 50,7 50,6 8,3
47,5 47,4 47,2 7,2
47,0
44,7 5,9
4,7
ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19 ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19
148
61
133
116 49 49
102 99 42
90 37
82
75
29
26
47 45 22
32
9 11
7
Fonte: Banco Central de cada país selecionado. Data de referência: Brasil – ago/19, Estados Unidos – mar/19, África do Sul – dez/18 e demais países – jul/19.
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Brasil | Cenário Macro
Total de Crédito (R$ bilhões) 1 Crescimento de Crédito – por cliente (ano/ano %) 2
24
3.326
3.144 3.124 3.061 3.163
19
2.858
2.578 14
1.461
2.220 1.540 1.499 10,7
1.572 1.532
1.895 1.337 9
1.130
887 5,1
735 4
-1
1.664 1.865 -1,5
1.447 1.520 1.604 1.553 1.530
1.160 1.333
-6
-11
ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19 ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19
Crescimento de Crédito – por tipo de controle (ano/ano %) 2,3 Market Share Bancos Privados vs. Públicos (%) 3
41 60
31 50 48,9
21 40
14,7
35,8
11 10,8 30
5,4
1 20
-2,0 15,3
-9 10
-19 0
ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19 ago/11 ago/12 ago/13 ago/14 ago/15 ago/16 ago/17 ago/18 ago/19
Total Estatais Privados (Nacionais) Privado (Estrangeiro) Estatais Privados (Nacionais) Privado (Estrangeiro)
(1) As informações de 2019 referem-se aos dados disponíveis divulgados mensalmente. (2) Crédito Total inclui recursos livres e direcionados. (3) A partir de jul/2016, as operações de varejo do HSBC Brasil passaram
a ser consolidadas às operações do Bradesco.
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Brasil | Alavancagem e Serviço Mensal da Dívida
jul/05 jul/06 jul/07 jul/08 jul/09 jul/10 jul/11 jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19
Comprometimento de renda (%) Comprometimento de renda sem imobiliário (%) Endividamento total (%) Endividamento total sem imobiliário (%)
11,4 11,8 11,8 11,5 11,9 12,2 12,9 13,4 12,8 13,1 12,4 11,6 10,7 10,6 10,8
jul/05 jul/07 jul/07 jul/08 jul/09 jul/10 jul/11 jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19
Comprometimento de renda - Principal Comprometimento de renda - Juros
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Brasil | Alavancagem das empresas
Alavancagem das empresas (Dívida líquida/EBITDA) 1
6,0
5,0
4,0
3,0
2,2x
2,0
1,0
-
jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19
pg. 12
Evolução do Spread e da Inadimplência1
Spread e Inadimplência PF | Brasil (%) Spread e Inadimplência PJ | Brasil (%)
11,3 11,1
10,7
9,6 9,3 9,5
9,1 9,2
28,3 8,7
26,7 27,0 26,5
25,1 25,4 25,7
23,6 24,2
13,6 14,2
9,3 11,0
9,9
7,5 8,5 8,4
6,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,7 7,0 6,5
3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 3,1
3,0 2,9 7,5
7,0 7,1 6,6 6,5
5,5 6,3
5,0 5,0
ago/17 nov/17 fev/18 mai/18 ago/18 nov/18 fev/19 mai/19 ago/19 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T19 2T19
NPL 90 dias Spread Total SELIC Itaú Unibanco ROE SELIC média Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
(1) Fonte: Bacen e Itaú Unibanco. (2) Os dados anteriores a 2014 não consideram informações do CorpBanca Pro Forma
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Brasil | Compulsórios e Direcionamentos
Taxa
Depósitos Compulsórios e Direcionamentos Alíquota Remuneração
Compulsório 21,0% Sem Remuneração
Rural 30,0% ¹ Taxa Máxima de 7,5% a.a.
Recursos à Vista
Microcrédito 2,0% ² Taxa Máxima de 2,0% a.m.
Livre 47,0%
Compulsório 20,0% Poupança
Poupança Imobiliário 65,0%
Livre 15,0%
Compulsório 31,0% Selic
Recursos a Prazo
Livre 69,0%
(1) Definido pelo Manual do Crédito Rural (MCR) para a Safra de jul/18 a jun/19; (2) Regulado pela Resolução 4.000 do Banco Central.
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2T19
Informações Institucionais
pg. 15
2T19
A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Itaú Unibanco Holding, suas controladas
e coligadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, elas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou
consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas informações não são garantias de performance futura. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados a, nossa habilidade
de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas, bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Itaú
Unibanco Holding quanto o mercado, produtos, preços e outros fatores detalhados nos documentos do Itaú Unibanco Holding arquivados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos
interessados ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Itaú Unibanco Holding não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Esta
apresentação contém números gerenciais que podem ser diferentes dos divulgados em nossas demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é demonstrada no
relatório trimestral do Itaú Unibanco Holding. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pelo Itaú Unibanco Holding, favor consultar os
relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o mais recente Relatório Anual - Form 20F do Itaú Unibanco Holding.
Disclaimer
Informações Pro Forma Corpbanca
A união entre Itaú Chile e o CorpBanca foi concretizada no dia 1º de abril de 2016. A partir do segundo trimestre de 2016, a companhia resultante dessa
união, Itaú CorpBanca, passou a ser consolidada em nossas demonstrações contábeis, uma vez que somos o acionista controlador do novo banco.
Com o intuito de proporcionar comparabilidade dos resultados em relação aos períodos anteriores, disponibilizamos dados históricos pro
forma, isto é, os resultados combinados do Itaú Unibanco e do CorpBanca anteriores ao segundo trimestre de 2016, em nosso Relatório de
Análise Gerencial da Operação e nesta apresentação.
O pro forma mencionado anteriormente foi feito em todas as rubricas da demonstração de resultado, ou seja, com a inclusão de 100% do
resultado proveniente do Itaú CorpBanca, sendo destacado o resultado relativo aos acionistas minoritários na rubrica “participações
minoritárias nas subsidiárias”, tanto do CorpBanca quanto do Itaú Chile.
Uma vez que os dados foram elaborados para mostrar retroativamente o efeito de uma transação que ocorreu em data posterior, há limitações
inerentes à natureza das informações pro forma. Os dados foram fornecidos com propósito meramente ilustrativo e não devem ser interpretados como
uma representação dos resultados que teriam sido obtidos caso a união das empresas tivesse ocorrido anteriormente, nem são um indicativo dos
resultados futuros da companhia combinada.
A partir do primeiro trimestre de 2018, passamos a apresentar as operações de varejo do Citibank no Brasil linha a linha em nossa demonstração de
resultado gerencial.
Para fins de comparabilidade, reprocessamos o quarto trimestre de 2017 para também apresentar as operações de varejo do Citibank no Brasil em
todas as linhas da demonstração do resultado gerencial (apresentado em uma linha específica no 4T17).
pg. 17
Agenda
1. Perfil Corporativo
2. Governança Corporativa
4. Destaques do Resultado
5. Tecnologia da Informação
7. Sustentabilidade
29 de julho de 2019
pg. 18
1 Perfil Corporativo
Itaú Unibanco Holding – Visão Geral
Posição de liderança no Brasil
Destaques Financeiros e Índices
US$ 92,4 bilhões em valor de mercado (1) Em 30 de junho de 2019
Visão:
• Implementar cultura orientada à satisfação de clientes, com foco comercial e busca de simplicidade operacional
• Ser exemplar na conduta ética com clientes, colaboradores, autoridades, sociedade e mercado
pg. 21
Nosso Jeito
pg. 22
Agenda Estratégica de Médio e Longo Prazo
GOVERNANÇA CORPORATIVA E SUSTENTABILIDADE
PERMEIAM TODOS OS ESFORÇOS EM NOSSOS MAIORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O compromisso de aprimorar sempre nossa governança corporativa tem um papel vital na proteção dos interesses dos stakeholders.
Incorporamos a sustentabilidade em nossa estratégia através de uma estrutura de governança consolidada que está integrada ao nosso negócio,
tornando as questões ambientais e sociais parte do nosso dia-a-dia, incorporando variáveis nessas questões em diversos processos, tais como
concessão de crédito, investimentos, atividades de seguros, contratação de fornecedores e gestão de patrimônio. Queremos construir um ciclo
virtuoso no caminho do desempenho sustentável, que só pode ser cumprido por meio de um trabalho colaborativo, envolvendo nossos principais
stakeholders: colaboradores; clientes; acionistas e a sociedade.
Itaú Unibanco, suportado por um alto nível de reconhecimento e reputação, possui importante presença nos principais centros financeiros.
Private Banking
Zurique
CIB
NY, Cayman, Bahamas
Private Banking
Cayman, Bahamas, Miami CIB / Clientes Institucionais / Asset
Tóquio, Dubai, Hong Kong
CIB
Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia,
Uruguai, Paraguai, Panamá
Private Banking
Brasil, Chile, Paraguai
Varejo
Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai,
Colômbia, Panamá
pg. 24
Uma história de sucesso com negócios estratégicos1
NACIONAL
Aquisição da
Casa participação Banco Itaú BMG Consignado
Moreira minoritária do:
Salles
Aquisição de
1924 participação
Unibanco minoritária na:
BEG
Banco del
Buen Ayre
pg. 25
2 Governança Corporativa
Governança Corporativa no Itaú Unibanco
Controle Familiar, assegurando visão de longo prazo Gestão profissional Forte governança corporativa
39,21% ON 7,82% ON
0,004% PN 51,71% ON 99,59% PN
19,95% Total 26,32% Total 52,88% Total
pg. 27
Governança IUPAR (Itaú Unibanco Participações) e Itaú Unibanco
. Membros
Alfredo Egydio Setubal Gustavo Jorge Laboissière Loyola 1 Marco Ambrogio Crespi Bonomi 1
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela João Moreira Salles Pedro Luiz Bodin de Moraes 1
Fábio Colletti Barbosa 1 José Galló 1 Ricardo Villela Marino
pg. 29
Estrutura de Gestão de Riscos
Conselho de
Comitê de Gestão Administração Comitê de Auditoria
de Riscos e de Capital Pedro Moreira Salles Gustavo Loyola 1
Pedro Bodin 1 Roberto Egydio Setubal
3ª linha de defesa
Auditoria Interna Avaliação independente das
Paulo Miron atividades desenvolvidas na
instituição.
Diretoria Geral Diretoria Geral Área de Controle e Área Jurídica, Área de Tecnologia e
de Atacado de Varejo Gestão de Riscos e Finanças Institucional e Pessoas Operações
Caio David Marcio Schettini Milton Maluhy Claudia Politanski André Sapoznik
pg. 30
Estrutura de Governança no Itaú Unibanco
Assembleia Geral
Conselho Fiscal
Conselho da
Administração
Auditoria
Independente
Comitê Executivo
pg. 31
Hierarquia das Políticas de Risco de Crédito
Diretoria Geral e
Área de Riscos Define e aprova políticas com menor impacto em CEA1 .
pg. 32
Apetite de Risco
Métricas de Crédito
Concentração por países Maiores VaR1 de crédito Concentração por segmentos Exposição por “ratings”
pg. 33
Apetite de Risco (conforme aprovação do Conselho de Administração)
O Apetite de Risco...
estabelece os tipos e níveis de risco aceitáveis para o banco, dentro dos quais a gestão busca maximizar a criação de valor.
Capitalização
“Somos um banco universal, o Sustentabilidade e • Índices de capital em situação normal e estresse
operando predominantemente • Ratings de emissão de dívidas
satisfação dos clientes
na América Latina. Apoiados em Liquidez
nossa cultura de riscos, atuamos • Indicadores de liquidez de curto e médio prazo
o Cultura de Riscos
com rigoroso padrão ético e de Composição de resultados
cumprimento regulatório, • Maiores riscos de crédito
• Maiores exposições e por faixas de rating
Dimensões
buscando resultados elevados e o Apreçamento do risco
• Concentração por setores, países e segmentos
crescentes, com baixa
• Concentração de risco de mercado
volatilidade, mediante o o Diversificação
Risco Operacional
relacionamento duradouro com
• Eventos de perdas operacionais
o cliente, apreçamento correto • Tecnologia da informação
o Excelência operacional
dos riscos, captação pulverizada
Reputação
de recursos e adequada
• Indicadores de suitability
o Ética e respeito à regulação
utilização do capital.” • Exposição nas mídias
• Acompanhamento de reclamações dos clientes
• Cumprimento regulatório
pg. 34
Gestão de Varejo - Pessoa Física e Pequenas e Médias Empresas
MODELOS ESTATÍSTICOS
115
v
91 115 91 116 92 130 93 148 88 157 81 167 79
110 91 112 102 114 97 113 92 118 96 121 77 130 91
114 86 118 87 134 79 136 74 169 72 166 67 179 65
114 82 122 99 127 85 130 77 142 115 173 73 155 65
1Números fictícios (Base 100 = célula menor risco).
Maior risco
pg. 35
Oferta de Crédito Baseada no Cenário Futuro
Crédito aberto
POLÍTICA
Cenário Base
Crédito aberto
Crédito aberto
pg. 36
3 Visão Geral dos Negócios
Banco Universal 1
pg. 38
Pirâmide de Segmentação
Ultra
Private Bank acima de R$ 4 bilhões ou >R$750 milhões em risco total*
>R$ 5 milhões em investimentos Large
Banco de Atacado
>R$ 400 milhões até R$ 4 bilhões ou >R$200 milhões em risco total*
Corporate
>R$ 200 milhões até R$ 400 milhões
Personnalité
>R$10 mil ou >R$100 mil em investimentos Middle
>R$ 30 milhões até R$ 200 milhões
Uniclass
Banco de Varejo
>R$ 4 mil até R$10 mil
Micro e
Varejo Pequenas Empresas
até R$ 4 mil até R$ 30 milhões
pg. 39
Varejo - Brasil
Presença no Brasil 1 (Em 30 de Junho de 2019) Caixas Eletrônicos no Brasil 2
45.353 45.502 45.769 45.891 46.463 46.712
47.301 46.784
3 46.338
15 8 7 7 7
617 613 608 610 598 592 589 584
626
Norte
109 23.903 23.940 23.954 23.853 23.760 23.680 23.660 23.590
Nordeste 22.701
316
jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19
Sul 3.523 3.523 3.591 3.587 3.531 3.531 3.530 3.527 3.332
632
Brasil: 4.199
Exterior + IBBA: 523 736 718 703 704 697 700 703 691 686
Total: 4.722 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19
PABs Agências Físicas Agências Digitais
(1) Considera agências físicas, digitais e PABs; (2) Não inclui PDVs; (3) Inclui caixas eletrônicos de agências e postos de atendimento bancários; (4) PAEs (postos de atendimento eletrônico); (5) Pontos em
estabelecimentos de terceiros (como caixas em shoppings centers e supermercados por exemplo); (6) Os postos de atendimento consideram somente os postos de atendimento bancários (PABs); (7) Inclui agências
do Itaú BBA.
pg. 40
Varejo - Cartões de Crédito, Joint Ventures e Parcerias com Varejistas no Brasil
Highlights: Highlights:
JVs e Parcerias
• Emissão de cartões;
• Adquirência: REDE;
pg. 41
Varejo - Cartões no Brasil | Aumento da penetração no Consumo das Famílias
Despesas em cartão de crédito e débito como % do consumo das famílias
38,0% 37,1%
34,9% 34,1% 35,1%
33,8%
31,4% 32,4%
30,8%
14,6% 13,7%
13,3% 12,5% 13,0%
12,7%
11,7% 12,1%
11,6%
Fontes: IBGE e ABECS-Monitor visão bandeiras, data base mar/19. Faturamento de cartões considera somente o volume de compras.
pg. 42
Varejo - Crédito Consignado no Brasil
Evolução da Carteira de Crédito Consignado Composição da Carteira por Setor
R$ bilhões
48,6 49,1
45,4 46,0 46,7
44,8 44,6 44,4 44,7
5,4 5,8
4,9 4,9 5,1
4,3 4,4 4,7 4,8 4,8 4,5
5,9 5,5 5,1 12%
8,2 7,6 7,0 6,4
9%
79%
pg. 43
Varejo - Crédito Imobiliário no Brasil
Evolução do Crédito Imobiliário Saldo - Canais de Distribuição PF
R$ milhões Em jun/19
3,5%
Agências clientes
de alta renda
jun/18 mar/19 jun/19 30%
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas
58,6% 59,7%
57,3%
39,9%
2T19
38,8% 38,7%
Prazo Médio ¹ 323 meses
Valor Médio do Imóvel ² R$ 546 mil
Ticket Médio de Financiamento R$ 328 mil
(1) Prazo Médio de originação de incorporadoras; (2) Valor estipulado conforme o ticket médio de financiamento da produção mensal e LTV médio do trimestre. Fonte da produção: ABECIP.
pg. 44
Varejo - Financiamento de Veículos no Brasil
Highlights: Crédito para Veículos Originação Veículos
• Crescimento de 43,7% da produção no comparativo 2T19 x 2T18; PF +PJ (ex FINAME) R$ milhões PF +PJ (ex FINAME) R$ milhões
• Oferta de financiamento através de mais de 10 mil pontos de venda; 30,6%
• Valor médio das concessões PF no 2T19 foi de R$ 35 mil com LTV de 58%;
• 76,2% dos financiamentos possuem garantia com idade até 4 anos; 23.247
• 87,2% dos financiamentos são realizados com prazo até 48 meses. 17.807 6.045
43,7%
3
Seguros Total 4º 4º
4
Atividade Recorrente de Seguros 5º 5º
Vida+AP 2º 2º Bancassurance
Prestamista 6º 6º Bancassurance
Previdência 3º 3º Bancassurance
Capitalização 4º 3º Bancassurance
Porto Seguro 2º 2º
5
Automóvel Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro Corretor
5
Residencial Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro Corretor
6
Seguros Run Off 5º 5º
7
Grandes Riscos Produto não comercializado no Itaú Unibanco
(1) Fonte SUSEP (data-base: mai/2019) e considera a participação de 30% na Porto Seguro. Não considera Saúde e VGBL está considerado em Previdência. (2) Seguros = Prêmios Ganhos; Previdência: Provisão
Matemática de Benefícios a Conceder e Capitalização = Receita Líquida. (3) Considera Atividades Recorrentes e Demais Atividades. (4) Atividades Recorrentes consideram os ramos de Pessoas (Vida, Acidentes
Pessoais, Desemprego, Auxílio Funeral, Doenças Graves, Eventos Aleatórios, Prestamistas), Habitacional, Residencial, Riscos Diversos e Viagem. (5) Considera somente os valores da Porto Seguro. (6) Atividades não
recorrentes consideram Garantia Estendida, Grandes Riscos, DPVAT e participação no IRB. (7) A venda desta carteira foi concluída em 31 de Outubro de 2014.
pg. 46
Varejo - Associação com Porto Seguro
Highlights
Estrutura da Associação
99,99% 100,0%
pg. 47
Micro, Pequenas e Médias Empresas no Brasil
Carteira de Crédito PMEs 1
R$ milhões
• Médias Empresas:
• Atendemos nesse subsegmento cerca de 28 mil clientes (grupos econômicos), com faturamento anual entre R$30 milhões e
R$200 milhões.
• Focado em clientes com os melhores ratings, sendo que 93% dos créditos estão classificados em rating B3 ou melhor.
pg. 48
Atacado - Grandes Empresas no Brasil
Carteira de Crédito Grandes Empresas 1
R$ milhões
213.815 219.418
194.472
181.541
163.437 165.052 153.302 152.625 151.425
• Oferecemos um amplo portfólio de produtos e serviços bancários, que vão desde o “cash management” até as operações estruturadas
e as transações no Mercado de Capitais.
• Servimos cerca de 5.900 grandes grupos empresariais além de atendermos mais de 190 instituições financeiras.
pg. 49
Atacado - Itaú BBA | Liderança entre os grandes clientes corporativos no Brasil
Diretoria Atacado Investment Banking
Renda Fixa
Middle Até o final de maio de 2019, mantivemos a liderança no ranking de
Faturamento anual entre R$ 30 MM e distribuição da Anbima, com um volume distribuído de R$ 14,5 bilhões.
R$ 200 MM
Fusões e Aquisições
No 1S19, assessoramos 11 operações de Fusões e Aquisições na América do
Corporate Banking Sul, totalizando US$ 6,8 bilhões transacionados ficando em segundo lugar no
Faturamento anual acima de R$ 200 MM
no ranking da Dealogic.
LatAm
Ranking
Atuação em todos os segmentos
bancários na América Latina
2T19 2018 2017
M&A¹ 2º 1º 1º
WMS
Oferta de soluções diferenciadas para Local ECM¹ 1º 1º 1º
gestão de patrimônio e investimentos
Local DCM² 1º 1º 1º
Internacional DCM¹ 5º 6º 6º
Markets, Products & Planning
Operação de tesouraria para o
Derivativos Total3 1º 1º 1º
conglomerado
(1) Fonte Dealogic; (2) Fonte ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Informação referente a mai/19; (3) Fonte: Cetip. Informação referente a jun/19.
pg. 50
Atacado - Wealth Management Services | Brasil
Administração de Fundos Gestão de Ativos
Gestão dos produtos de investimento para o conglomerado e oferta de Asset Management
investimentos para o Banco de Varejo. Em junho de 2019, contava com R$ 707,61 bilhões sob gestão, representando
14,0% do mercado.
R$ bilhões
1.135
1.176 Kinea
1.107
1.025
1.068 É uma plataforma independente de gestão de investimentos diferenciados.
1.002
922 946 Com R$ 60,3 bilhões de ativos em junho de 2019, atua nos segmentos de
883
Multimercados, Imobiliários, Previdência e Private Equity, Ações e
Infraestrutura.
Private Banking
Plataforma completa de gestão de patrimônio, com liderança no Brasil.
Fomos reconhecidos pelas principais publicações do mercado global de
Private Bank no mundo:
jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 Private Banker International
• Outstanding Global Private Bank - Latin America, 2018
Securities Services
The Banker
Custódia Local: encerramos o mês de junho com R$ 1.405 bilhões • Best Private Bank in Brazil, 2018
custodiados (+11,6% do volume custodiado em relação ao mesmo período
de 2018).
(1) Fonte: Ranking de Gestão ANBIMA – junho de 2019. Considera as empresas Itaú Unibanco e Intrag.
pg. 51
Atuação na América Latina | Junho 2019
México | CIB
Colaboradores: 8
Panamá
Colômbia1
Colaboradores: 3.429
Agências + PAs: 159
ATMs: 169
Brasil
Peru Colaboradores: 85.161
Escritório de
Representação Agências + PABs: 4.214
ATMs: 46.338
Paraguai
Chile
Colaboradores: 854
Colaboradores: 5.663
Agências + PAs: 44
Agências + PAs: 194
ATMs: 298
ATMs: 464
Correspondentes não bancários: 59
Uruguai
Argentina Colaboradores: 1.112
CIB
Varejo e Atacado Colaboradores: 1.680 Agências + PAs: 26
Agências + PAs: 85 Pontos de atendimento OCA: 35
ATMs: 176 ATMs: 60
pg. 52
Segmentos – Demonstração de Resultado Pro Forma 2T19
Atividades com
Banco de Varejo Banco de Atacado Itaú Unibanco
Em R$ milhões Mercado + Corporação
Obs.: o item Despesas não Decorrentes de Juros é composto por Despesas de Pessoal, Despesas Administrativas, Outras Despesas Tributárias e Despesas Operacionais.
pg. 53
4 Destaques do Resultado
Destaques
Lucro Líquido Recorrente ROE Recorrente Carteira de Crédito1 Índice de Inadimplência 90 dias
6,4 6,5 6,5 6,9 7,0 21,6 21,3 21,8 23,6 23,5 623,3 636,4 636,9 647,1 659,7 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Margem com Clientes Receita de Serviços e Seguros2 Custo do Crédito Despesas não Decorrentes de Juros
16,0 16,2 16,2 16,4 16,9 10,4 10,2 10,8 10,2 10,7 3,6 3,3 3,4 3,8 4,0 12,3 12,6 12,8 12,1 12,7
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
(1) Total com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados. (2) Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros.
pg. 55
Projeções 2019
Consolidado Brasil ¹
(1) Considera unidades externas ex-América Latina; (2) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; (3) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e Descontos
Concedidos; (4) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência
e Capitalização.
pg. 56
Lucro Líquido e Criação de Valor
23,6% 23,5%
21,6% 21,3% 21,8% ROE
2,5
pg. 57
Demonstração de Resultado Gerencial | Perspectiva do Produto Bancário
Produto Bancário 29.492 28.208 4,6% 28.021 5,3% 57.700 55.446 4,1%
Margem Financeira Gerencial 18.451 17.668 4,4% 17.295 6,7% 36.119 34.294 5,3%
Margem Financeira com Clientes 16.879 16.424 2,8% 15.953 5,8% 33.303 31.214 6,7%
Margem Financeira com o Mercado 1.572 1.244 26,4% 1.342 17,2% 2.816 3.080 -8,6%
Receitas de Prestação de Serviços 9.063 8.622 5,1% 8.726 3,9% 17.685 17.255 2,5%
Resultado de Operações de Seg., Prev. e Cap. antes das
1.978 1.918 3,1% 1.999 -1,1% 3.896 3.898 -0,1%
Despesas com Sinistros e das Despesas de Comercialização
Custo do Crédito (4.044) (3.804) 6,3% (3.601) 12,3% (7.848) (7.388) 6,2%
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.407) (4.206) 4,8% (4.271) 3,2% (8.613) (8.382) 2,8%
Impairment (43) (30) 43,4% (1) 3266,7% (72) (188) -61,6%
Descontos Concedidos (390) (308) 26,5% (273) 42,7% (698) (558) 25,2%
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 795 741 7,4% 945 -15,9% 1.536 1.740 -11,8%
Despesas com Sinistros (297) (299) -0,7% (335) -11,3% (596) (614) -2,9%
Outras Despesas Operacionais (14.432) (13.842) 4,3% (13.934) 3,6% (28.274) (27.316) 3,5%
Despesas não Decorrentes de Juros (12.669) (12.150) 4,3% (12.261) 3,3% (24.819) (23.938) 3,7%
Despesas Tributárias de ISS, PIS, Cofins e Outras (1.758) (1.680) 4,6% (1.654) 6,3% (3.438) (3.342) 2,9%
Despesas de Comercialização de Seguros (6) (12) -51,9% (19) -70,9% (17) (36) -52,7%
Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias 10.718 10.263 4,4% 10.151 5,6% 20.982 20.127 4,2%
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.408) (3.188) 6,9% (3.496) -2,5% (6.596) (6.957) -5,2%
Participações Minoritárias nas Subsidiárias (277) (198) 39,6% (273) 1,3% (475) (369) 28,7%
Lucro Líquido Recorrente 7.034 6.877 2,3% 6.382 10,2% 13.911 12.801 8,7%
pg. 58
Demonstração de Resultado Gerencial | Perspectiva da Margem Financeira
Margem Financeira Gerencial 18.451 17.668 4,4% 17.295 6,7% 36.119 34.294 5,3%
Margem Financeira com Clientes 16.879 16.424 2,8% 15.953 5,8% 33.303 31.214 6,7%
Margem Financeira com o Mercado 1.572 1.244 26,4% 1.342 17,2% 2.816 3.080 -8,6%
Custo do Crédito (4.044) (3.804) 6,3% (3.601) 12,3% (7.848) (7.388) 6,2%
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.407) (4.206) 4,8% (4.271) 3,2% (8.613) (8.382) 2,8%
Impairment (43) (30) 43,4% (1) 3266,7% (72) (188) -61,6%
Descontos Concedidos (390) (308) 26,5% (273) 42,7% (698) (558) 25,2%
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 795 741 7,4% 945 -15,9% 1.536 1.740 -11,8%
Resultado Líquido da Intermediação Financeira 14.407 13.865 3,9% 13.694 5,2% 28.271 26.906 5,1%
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais (3.688) (3.602) 2,4% (3.544) 4,1% (7.290) (6.779) 7,5%
Receitas de Prestação de Serviços 9.063 8.622 5,1% 8.726 3,9% 17.685 17.255 2,5%
Resultado com Operações de Seg., Prev. e Cap. 1.675 1.607 4,3% 1.645 1,8% 3.282 3.247 1,1%
Despesas não Decorrentes de Juros (12.669) (12.150) 4,3% (12.261) 3,3% (24.819) (23.938) 3,7%
Despesas Tributárias de ISS, PIS, Cofins e Outras (1.758) (1.680) 4,6% (1.654) 6,3% (3.438) (3.342) 2,9%
Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias 10.718 10.263 4,4% 10.151 5,6% 20.982 20.127 4,2%
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.408) (3.188) 6,9% (3.496) -2,5% (6.596) (6.957) -5,2%
Participações Minoritárias nas Subsidiárias (277) (198) 39,6% (273) 1,3% (475) (369) 28,7%
Lucro Líquido Recorrente 7.034 6.877 2,3% 6.382 10,2% 13.911 12.801 8,7%
pg. 59
Resultado Brasil e América Latina
1S19 1S18
América América América
1 1 1
Consolidado Brasil Latina Consolidado Brasil Latina Consolidado Brasil Latina
Em R$ milhões (ex-Brasil) (ex-Brasil) (ex-Brasil)
Produto Bancário 57.700 51.833 5.867 55.446 50.014 5.433 4,1% 3,6% 8,0%
Margem Financeira Gerencial 36.119 31.783 4.336 34.294 30.328 3.966 5,3% 4,8% 9,3%
Margem Financeira com Clientes 33.303 29.784 3.519 31.214 28.012 3.202 6,7% 6,3% 9,9%
Margem Financeira com o Mercado 2.816 1.999 817 3.080 2.316 764 -8,6% -13,7% 7,0%
Receitas de Prestação de Serviços 17.685 16.217 1.467 17.255 15.865 1.390 2,5% 2,2% 5,6%
Receitas de Seguros 2 3.896 3.833 63 3.898 3.821 77 -0,1% 0,3% -17,8%
Custo do Crédito (7.848) (6.923) (925) (7.388) (6.350) (1.038) 6,2% 9,0% -10,9%
Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (8.613) (7.556) (1.057) (8.382) (7.207) (1.175) 2,8% 4,8% -10,0%
Impairment (72) (72) - (188) (188) - -61,6% -61,6% -
Descontos Concedidos (698) (662) (36) (558) (554) (4) 25,2% 19,5% 799,4%
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 1.536 1.367 168 1.740 1.599 141 -11,8% -14,5% 19,4%
Despesas com Sinistros (596) (575) (22) (614) (580) (35) -2,9% -0,9% -37,4%
Outras Despesas Operacionais (28.274) (24.785) (3.489) (27.316) (23.938) (3.378) 3,5% 3,5% 3,3%
Despesas não Decorrentes de Juros (24.819) (21.413) (3.406) (23.938) (20.605) (3.332) 3,7% 3,9% 2,2%
3
Despesas Tributárias e Outras (3.455) (3.372) (83) (3.379) (3.333) (46) 2,3% 1,2% 81,9%
Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias 20.982 19.550 1.431 20.127 19.146 982 4,2% 2,1% 45,7%
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.596) (6.243) (353) (6.957) (6.754) (203) -5,2% -7,6% 73,9%
Participações Minoritárias nas Subsidiárias (475) (138) (337) (369) (104) (265) 28,7% 32,6% 27,1%
Lucro Líquido Recorrente 13.911 13.170 741 12.801 12.287 514 8,7% 7,2% 44,2%
pg. 60
Modelo de Negócios
Em R$ bilhões
1S19 1S18 Δ
Excesso Excesso Excesso
Serviços Serviços Serviços
Consolidado Crédito Trading de Consolidado Crédito Trading de Consolidado Crédito Trading de
& Seguros & Seguros & Seguros
Capital Capital Capital
Produto Bancário 57,7 30,4 0,9 25,7 0,8 55,4 28,4 0,9 25,2 1,0 2,3 2,0 (0,1) 0,5 (0,2)
Margem Financeira Gerencial 36,1 24,4 0,9 10,1 0,8 34,3 22,8 0,9 9,6 1,0 1,8 1,6 (0,1) 0,4 (0,2)
Receitas de Serviços 17,7 6,0 0,0 11,7 - 17,3 5,6 0,0 11,7 - 0,4 0,4 (0,0) 0,0 -
DNDJ e Outras Despesas 2 (28,7) (14,2) (0,4) (14,1) (0,0) (27,7) (13,1) (0,6) (13,9) (0,1) (1,1) (1,1) 0,2 (0,2) 0,0
Lucro Líquido Recorrente 13,9 5,8 0,3 7,2 0,6 12,8 4,5 0,3 7,1 0,9 1,1 1,3 0,0 0,1 (0,3)
Capital Regulatório Médio 123,9 62,6 1,4 39,8 20,0 121,3 61,6 1,7 35,1 22,8 2,6 1,0 (0,2) 4,6 (2,8)
Criação de Valor 6,1 1,8 0,2 4,7 (0,6) 5,0 0,5 0,2 4,9 (0,5) 1,0 1,3 0,0 (0,2) (0,1)
ROE Recorrente 23,6% 18,5% 40,6% 36,1% 6,3% 22,0% 14,5% 34,2% 40,5% 8,0% 1,6 p.p. 4,0 p.p. 6,5 p.p. -4,4 p.p. -1,7 p.p.
(1) Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e Comercialização.
(2) Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras), Despesa de Comercialização de Seguros e Participações Minoritárias nas Subsidiárias.
pg. 61
Carteira de Crédito com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados
Em R$ bilhões, ao final do período 2T19 1T19 Δ 2T18 Δ
Pessoas Físicas 222,3 215,6 3,1% 195,0 14,0%
Cartão de Crédito 79,3 76,4 3,7% 66,1 20,0%
Crédito Pessoal 32,8 31,1 5,3% 28,3 15,6%
Crédito Consignado 1 49,1 48,6 1,0% 45,4 8,1%
Veículos 17,2 16,6 3,9% 14,7 17,4%
Crédito Imobiliário 44,0 42,9 2,6% 40,5 8,6%
Consolidado
Em R$ bilhões, ao final do período 2T19 1T19 Δ Em R$ bilhões, ao final do período 2T19 1T19 Δ
Pessoas Físicas 55,7 55,3 0,7% Argentina 9,7 10,4 -6,7%
Chile 110,7 109,7 1,0%
Cartão de Crédito 5,5 5,5 -1,1%
Colômbia 27,6 28,0 -1,4%
Crédito Pessoal 22,7 22,4 1,4%
Paraguai 7,4 8,0 -7,1%
Crédito Imobiliário 27,5 27,3 0,6%
Panamá 1,3 1,3 0,2%
Pessoas Jurídicas 110,1 111,4 -1,2% Uruguai 8,9 9,2 -3,7%
Total com Garantias Financeiras Prestadas 165,7 166,7 -0,6% Total com Garantias Financeiras Prestadas 165,7 166,7 -0,6%
(1) Inclui as operações originadas pela instituição e adquiridas; (2) Inclui Crédito Rural Pessoas Físicas; (3) Inclui Debêntures, CRI e Commercial Paper; (4) Inclui Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Paraguai e Uruguai;
(5) Calculado com base na conversão da carteira em moeda estrangeira (dólar e moedas dos países da América Latina).
Obs.: as carteiras de crédito imobiliário e crédito rural do segmento pessoa jurídica encontram-se alocadas de acordo com o porte do cliente.
pg. 62
Carteira de Crédito por Produto
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina; (2) Inclui operações originadas pela instituição e as operações adquiridas; (3) Inclui também Cheque Especial, Recebíveis, Hot Money, Leasing, entre outros; (4) Inclui
Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Paraguai e Uruguai; (5) Inclui Debêntures, CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e Commercial Paper.
pg. 63
Carteira de Crédito por Moeda 1
R$ bilhões
pg. 64
Originação1 de Crédito e Emissão de Títulos Privados | Brasil
Base 100 = 2T15
Crédito2 Total – Brasil Crédito2 - Pessoas Físicas
28% 14%
128 131
115
100 100 100
88 92
78 76
2T15 2T16 2T17 2T18 2T19 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19
Crédito2 - Micro, Pequenas e Crédito2 - Grandes Empresas
Emissão de Títulos Privados3
Médias Empresas
41%
153 29% 5M19
113
100 109 100 1° lugar no
96 88
86 74 81 ranking da
ANBIMA
R$ 16,1 bi
2T15 2T16 2T17 2T18 2T19 2T15 2T16 2T17 2T18 2T19
Nota: Não considera originação de Cartão de Crédito, Cheque Especial, Renegociação de Dívida e outros créditos rotativos. (1) Média por dia útil no período, exceto para emissão de títulos privados. (2) Não inclui emissão
de títulos privados. (3) Fonte: ANBIMA. Considera o volume total das emissões de títulos privados de renda fixa e híbridos, coordenadas pelo Itaú Unibanco no mercado local (inclui volume distribuído).
pg. 65
Evolução da Carteira de Crédito no Brasil 1 (em R$ Bilhões)
Evolução do PIB Nominal (jun/15 a jun/19): 18,3% IPCA Acumulado (jun/15 a jun/19): 21,9% CDI Acumulado (jun/15 a jun/19): 48,5%
Cartão de Crédito Crédito Pessoal Crédito Consignado Veículos
79
66 49
56 56 46 46 45 45
54 30 32
28 27
25
24
17 14 15 17
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19
75
147 67 401 399
60 63 367 351 364
44 125 57
38 41 115 107
36 102
32
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19
4,6% 5,1%
5,2% 7,2% 6,4%
6,0%
8,0% 8,0%
7,9%
10,8% 10,0%
9,9%
pg. 68
Evolução do Mix do Saldo da Carteira1 (%)
Consolidado jun/19 18,5 13,6 3,1 14,3 5,8 8,0 8,9 27,9
(1) Não inclui garantias financeiras prestadas; (2) inclui unidades externas ex-América Latina; (3) exclui Brasil.
pg. 69
Margem Financeira com Clientes
Taxa Média Anualizada
Consolidado Brasil
7,5% 9,2%
7,4% 7,4% 7,6% 7,7% 7,6% 7,6%
7,1% 7,5% 6,7% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com Clientes Ajustada ao Risco CDI (taxa trimestral anualizada)
+ 0,8 bilhão
+ 5,4%
16,4 (1,9) (0,1) 1,6 16,9
14,5 0,2 0,4 0,1 0,1 15,3
1 2 1
1T19 Capital de Giro Operações Sensíveis Mix de produtos Volume Médio e Spread Ativos Maior Quantidade Operações Sensíveis Operações Sensíveis Capital de Giro 2T19
4
Próprio e outros a Spreads 1T19 Margem de Passivos de Dias Corridos a Spreads da a Spreads 2T19 Próprio e outros
1T19 América Latina 2T19
(1) Mudança da composição dos ativos com risco de crédito entre períodos no Brasil; (2) Considera carteira de crédito e de títulos privados líquida da carteira vencida a mais de 60 dias no Brasil; (3) Variação dos
spreads de ativos com risco de crédito entre os períodos no Brasil; (4) No Brasil.
pg. 70
Margem Financeira com Mercado
Em R$ bilhões
1,8
1,7
1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 3,1
1,2 1,3
0,1 2,8
Margem financeira Venda de ações - B3 Margem financeira com Média móvel de 1 ano da margem
com o mercado – Brasil 1 o mercado – América Latina 2 financeira com o mercado
pg. 71
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Custo do Crédito
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Segmentos
R$ milhões
5,8%
4,4% 4,6% 5,0% 5,0% 4,7% 4,5%
4,3% 4,1% 3,7%
3,6% 3,3% 3,4% 3,1% 3,2%
3,0% 2,9%
7.824
5.997 6.366 6.337 6.169 5.823
5.768 772 5.392 4.948
392 399 383 396 412 4.282 4.483 4.111 4.271
2.728 757 432 598 3.904 4.206 4.407
3.796
1.629 1.295 1.362 1.546 1.825 1.070 514 701 554 621 568
1.410 619 248 514 423 489
532 393 168
3.747 4.302 4.621 4.323 4.395 3.932 3.996 3.732 3.688 3.726 4.021 4.210
3.550 3.236 3.534 3.165 3.482
-298 -354 -304 -371
2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil Despesa de PDD / Carteira de Crédito (*) - Anualizado
(*) Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres.
Custo do Crédito
R$ milhões
(Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + Rec. de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos)
4,4% 4,2%
4,1%
3,7% 3,6%
2,9% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9%
2,7% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5%
2,1% 2,1%
2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Custo do Crédito Custo de Crédito / Carteira de Crédito (*) - Anualizado
(*) Saldo médio da carteira de crédito com garantias financeiras prestadas e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres.
pg. 72
Saldo de PDD por Tipo de Risco - Consolidado
Atraso conforme Banco Central do Brasil Renegociações e atrasos Perda Esperada e/ou Potencial
pg. 73
Índice de Inadimplência
Índice de Inadimplência (90 dias) Consolidado - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Consolidado - %
4,4 4,5
4,2
3,9 3,7 3,6 3,3
3,6 3,5 3,7 3,5 3,3
3,4 3,5 3,1 3,2 2,9
3,1 2,8 3,1
2,8 2,7 2,6 2,5
3,5 3,6 3,2 2,3
3,4 3,1
3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7
2,8 2,9 2,9 2,9 2,5 2,6 2,3 2,5 2,5
2,1 2,6 2,4
1,8 2,4 2,3 2,4
1,8
1,6 1,5 1,4
1,3 1,2 1,3 1,4 1,4
1,1 1,1 1,1
jun/15 mar/16 jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 jun/15 mar/16 jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19
Total Brasil ¹ América Latina ² Total Brasil ¹ América Latina ²
Índice de Inadimplência (90 dias) Brasil 1 - % Índice de Inadimplência (15-90 dias) Brasil 1 - %
6,0 5,9
5,6
4,9 5,1
6,0 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,3 4,2
5,6 4,3 4,0
5,3 5,2 3,7 3,5 3,5 3,2 3,4 3,4
4,2 4,2 2,9
4,0 4,3 2,9 2,5 3,7
3,7 3,6 2,3
3,4 3,2 2,8 1,8 1,7 1,8 1,6
2,6 2,4
2,3
2,0 1,5
1,8 1,6 1,6 1,8 1,7 1,8 1,4 1,5 1,7
1,5 1,5 1,0
1,21,0 1,0 0,9
0,8 0,7
jun/15 mar/16 jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 jun/15 mar/16 jun/16 mar/17 jun/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19
Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas
Obs.: Índice de Inadimplência (15-90 dias) do Total e da América Latina anteriores a jun/16 não incluem CorpBanca. Considera a consolidação do Citibank a partir do 4T17.
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina; (2) Exclui Brasil.
pg. 74
Índice de Cobertura (NPL 90 dias)
952%
jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 jun/18 mar/19 jun/19
pg. 75
NPL Creation
R$ bilhões
3,8 3,9
3,6 3,5 3,5 3,5 3,6
3,3 3,2
0,5 0,7
0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4
-0,3
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
pg. 76
Despesa de PDD e NPL Creation por Segmento
Varejo - Brasil R$ bilhões
3,7 3,8 3,2 3,6 3,5 3,3 3,2 3,2 3,5 3,5 3,7 3,5 3,7 3,5 4,0 3,6 4,2 3,9
Atacado - Brasil
R$ bilhões
263% 230%
48% 34% -26%
-66% -29% -53% -87%
0,6 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4 1,1 0,2 1,0 0,7 1,2 0,4
-0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
0,6 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4
Total R$ bilhões
112% 98% 102% 113% 93%
82% 79% 85% 83%
4,9 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,1 5,0 4,3 3,8 3,9 5,0 3,8 4,4 4,2 5,1 4,4 4,7
pg. 77
Evolução da Carteira de Crédito por Nível de Risco
Brasil 1 Consolidado
Saldo de Provisão Total (R$ milhões)
31.026 29.441 28.249 36.118 34.206 33.091
AA A B C D-H
pg. 78
Operações de Crédito Renegociado
Carteira Renegociada Total por Faixas de Atraso
R$ bilhões
Brasil 1
Faixas de atraso aferidas no
24,6 24,5 24,4 25,5 25,2 25,7 25,2 25,4 24,7 momento da renegociação
26,4 26,4 26,4 27,6 27,5 27,9 27,3 27,6 26,9 América Latina 2
1,8 1,9 2,0 2,0 2,3 2,2 2,1 2,3 2,3
1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 Baixado para Prejuízo
2,0 1,9 1,9
8,2 7,8 7,7 8,4 8,5 8,7 8,2 8,0 7,3 Atraso acima de 90 dias
5,9 5,9 5,9 5,2 5,1 4,8 4,9 4,9 Atraso de 31 a 90 dias
6,2
1,2 1,3 1,4 1,4 1,4
1,4 1,3 1,3 1,2 Atraso de até 30 dias
6,9 7,6 7,7 8,2 8,5 8,8 9,0 9,2 9,8
Em dia
jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19
Carteira de Crédito Renegociado e Saldo de PDD Índice de Inadimplência (90 dias) do Crédito
R$ bilhões R$ bilhões
Renegociado
Saldo de PDD da Carteira de Crédito Renegociado Saldo de NPL 90 da Carteira de Crédito Renegociado
Carteira de Crédito Renegociado NPL 90 Total da Carteira de Crédito Renegociado
Saldo de PDD da Carteira de Crédito Renegociado / Carteira Renegociada Total
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina; (2) Exclui Brasil.
pg. 79
Qualidade de Crédito no Brasil | Pessoa Física
Loan-to-Value (LTV)
Carteira de cartão de crédito em jun/19
Veículos e Imobiliário - Safra
59,8% 58,6% 58,5% 59,7%
9,4% 56,9% 57,3%
20,4%
9,7%
10,0%
80,9%
69,6%
Composição da carteira de crédito consignado Mudança de mix da carteira pessoa física no Brasil
em jun/19
9,0%
22,2%
12,0%
12%
Consignado
9% 19,9%
Crédito Imobiliário 34,1%
7,8%
Veículos
14,4%
17,8%
Crédito Pessoal
79% Cartão de Crédito 35,8%
27,0%
pg. 80
Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização
Em R$ milhões 2T19 1T19 2T18 1S19 1S18
Cartões de Crédito e Débito 3.192 3.280 -2,7% 3.248 -1,7% 6.472 6.584 -1,7%
Emissão 2.228 2.175 2,5% 2.022 10,2% 4.403 4.077 8,0%
Adquirência 964 1.106 -12,8% 1.226 -21,4% 2.069 2.506 -17,4%
Serviços de Conta Corrente 1.827 1.846 -1,0% 1.819 0,4% 3.673 3.637 1,0%
Administração de Recursos ¹ 1.270 1.067 19,1% 1.106 14,9% 2.337 2.119 10,3%
Administração de Fundos 1.100 888 23,9% 942 16,8% 1.988 1.799 10,5%
Administração de Consórcios 171 179 -4,6% 164 4,1% 349 320 9,3%
Operações de Crédito e Garantias Prestadas 661 599 10,4% 648 2,0% 1.260 1.297 -2,8%
Serviços de Recebimento 489 467 4,6% 483 1,1% 956 940 1,6%
Assessoria Econ. Financeira e Corretagem 611 374 63,7% 418 46,4% 985 739 33,3%
Outros 277 258 7,5% 285 -2,6% 535 548 -2,5%
América Latina (ex-Brasil) 736 732 0,5% 719 2,3% 1.467 1.390 5,6%
Receitas de Prestação de Serviços 9.063 8.622 5,1% 8.726 3,9% 17.685 17.255 2,5%
Resultado de Seguros ² 1.675 1.607 4,3% 1.645 1,8% 3.282 3.247 1,1%
Total 10.738 10.228 5,0% 10.371 3,5% 20.967 20.501 2,3%
81.136 46.057
72.877 74.095
69.425 70.376 40.128 39.959
65.915 38.711 38.873
61.937 63.558 63.345 35.595 35.818
32.014 32.234
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
pg. 82
Seguros, Previdência e Capitalização
6,2%
5,9% 5,9% 5,8% 5,7%
5,4% 5,6% 5,5% 5,6%
pg. 83
Operações de Seguros
Composição dos Prêmios Ganhos Composição dos Sinistros Retidos
R$ milhões R$ milhões
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Vida e Acidentes Pessoais Cartão Protegido Prestamista Patrimoniais Habitacional Outros Vida e Acidentes Pessoais Cartão Protegido Prestamista Patrimoniais Habitacional Outros
Combined Ratio1
66,6% 68,2% 65,4% 64,2% 69,0% 60,4% 66,1% 63,9% 64,9% 65,1% 61,5%
59,2% 55,1%
2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
(1) O combined ratio é a soma dos sinistros retidos, despesas de comercialização, despesas administrativas, outras receitas e despesas operacionais e despesas tributárias de ISS, PIS e COFINS e Outras dividida pelos prêmios
ganhos. O combined ratio ampliado é a soma das mesmas despesas dividida pela soma dos prêmios ganhos, margem financeira gerencial e receitas de prestação de serviços.
pg. 84
Previdência
Foco na Experiência do Cliente Provisões Técnicas
R$ bilhões
7 Motivos para Investir
4 Planejamento Tributário
42,8
Conceito 1,3,6,9: Quanto o cliente deve acumular para usufruir
de uma aposentadoria tranquila? R$ 204,8 PGBL
bilhões
Anos de Salário Acumulado Idade
154,8
1 35
3 45 VGBL
6 55
9 65 2T19
pg. 85
Despesas não Decorrentes de Juros
Programa de Desligamento Voluntário: oportunidade de uma transição de carreira segura para quem tem interesse em deixar o banco.
3.941 3.821 3.653 3.591 3.531 3.531 3.530 3.527 3.332 87.070 86.801
86.192 83.481 80.871 85.537 86.144 86.204 85.161
Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (%)
Índice de Eficiência - Trimestre (%) Índice de Eficiência Ajustado ao Risco - Trimestre (%)
Indice de Despesas não Decorrentes de Juros (Pessoal + Administrativas + Operacionais + Outras Tributárias) + Custo do Crédito
Eficiência =
Ajustado ao
(Margem Financeira Gerencial + Receitas de Prestação de Serviços + Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização
Risco
+ Despesas Tributárias de ISS, PIS, Cofins e Outras)
pg. 87
Balanço Patrimonial – Ativo e Passivo
R$ milhões
pg. 88
Ativos Totais | Evolução e Mix
1.649,6 1.678,4 R$ bilhões
1.503,5
521,0 31,0% Carteira de Crédito 1
11,7% Outros
196,7
34,3 2,0% Permanente
2017 2018 2T19
Mix Títulos, Valores Mobiliários e Derivativos Mix da Carteira de Crédito
3,1% América Latina
(1) Não inclui debêntures, recursos de letras e certificados de operações estruturadas; (2) Inclui Resultado de Exercícios Futuros, Minoritários e Outros. (3) Considera notas subordinadas perpétuas a partir de 2018.
pg. 90
Funding
• Carteira de Crédito financiada principalmente por Clientes Domésticos
• Base diversificada de Funding
Em R$ milhões, ao final do período 2T19 1T19 2T18
Depósitos à Vista 73.352 74.757 -1,9% 70.646 3,8%
Depósitos de Poupança 137.568 136.613 0,7% 127.342 8,0%
Depósitos à Prazo 250.521 248.049 1,0% 225.762 11,0%
Debêntures (Vinculadas a Op. Compromissadas e de Terceiros) 10.426 15.336 -32,0% 35.392 -70,5%
(1)
Recursos de Letras e Certificados de Operações Estruturadas 78.824 72.002 9,5% 71.540 10,2%
(1) Total - Clientes Correntistas e Institucionais 550.691 546.757 0,7% 530.682 3,8%
Obrigações por Repasses 14.615 15.855 -7,8% 20.221 -27,7%
(2) Total - Funding de Clientes 565.306 562.612 0,5% 550.902 2,6%
Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas 1.200.283 1.158.642 3,6% 1.050.220 14,3%
Provisões Técnicas de Seg., Prev. e Cap. 211.905 207.308 2,2% 191.765 10,5%
(3) Total Clientes 1.977.495 1.928.562 2,5% 1.792.887 10,3%
Depósitos Interfinanceiros 1.814 2.065 -12,1% 2.843 -36,2%
Obrigações por TVM no Exterior 46.513 45.038 3,3% 43.468 7,0%
Total - Recursos Captados com Clientes + Interfinanceiros 2.025.822 1.975.665 2,5% 1.839.198 10,1%
(1) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. (2) Representadas por parcelas das dívidas subordinadas que não compõem o nível II do Patrimônio de Referência. (3) Inclui
caixa, depósitos bancários de instituições sem conta reserva, depósitos em moeda estrangeira no País, depósito no exterior em moeda estrangeira e disponibilidades em moedas estrangeiras. (4) O saldo da carteira
de crédito não inclui garantias financeiras prestadas .
pg. 91
Funding
Captações com clientes 1
R$ bilhões
jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 0-30 53,1%
Recursos Captados (R$ bilhões) Carteira de Crédito ³ / Recursos
Compulsórios e Disponibilidades Carteira de Crédito ³ / Recursos Captados Brutos4
Carteira de Crédito (R$ bilhões) ³
(2) Inclui depósitos à vista, de poupança e à prazo, debêntures, CRI, repasses, empréstimos, recursos de aceites e títulos financeiros, emissões de títulos no exterior, liquido de compulsórios e disponibilidades; (3) O
saldo da carteira de crédito não inclui garantias financeiras prestadas; (4) Considera depósitos brutos (sem dedução das exigibilidades e disponibilidades).
pg. 92
Índices de Capital (BIS) | Consolidado Prudencial1
(1) Abrange as instituições financeiras, as administradoras de consórcio, as instituições de pagamento, as sociedades que realizam aquisição de operações ou assumam direta ou indiretamente risco de crédito e os
fundos de investimento nos quais o conglomerado retenha substancialmente riscos e benefícios.
pg. 93
Índices de Capital
14,6% 14,9%
0,8% -0,1% -0,4% 1,3%
1,3%
13,3% 13,6%
pg. 94
Exigência de Capital pelo Comitê de Basileia, BACEN e Meta ITUB
1,5%
11,5% 1,5%
11,0%
2,0%
8,0%
Dívida 1,5% Se o capital total
5,5%
Subordinada (NII) cair abaixo de
11,5%, começa a N1= 13,5%
Patrimônio 4,0% 12,0%
Líquido (CET1) haver restrições a
8,0% N1= 9,5% distribuições de
Títulos dividendos e bônus
Perpétuos (AT1) 5,5%
N1= CET1 + AT1 4,0%
2004 2004
2019
(Basileia) (BACEN)
Observações:
- Requerimentos BACEN não incluem colchão anticíclico de 2,5%
pg. 95
Prática de Distribuição de Lucro
Com o objetivo de mantermos uma gestão eficiente de capital, visando a criação de valor para o acionista, anunciamos em Fato
Relevante, divulgado no dia 26 de setembro de 2017, que pretendemos:
7,5%
12,4%
80 ,0%
49,3%
60 ,0%
20 ,0%
45,0% em 2018 6,0
0,0 %
0,5 Recompra de ações
2016 2017 2018 2018
(1) Considera payout de 89,2% e a cotação diária média de fechamento em 2018; (2) Dividendos e JCP líquidos de impostos.
pg. 96
Ratings
FitchRatings
Internacional Nacional
Viabilidade Suporte Moeda Nacional Moeda Estrangeira
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
bb+ 4 BB B BB B AAA (bra) F1+ (bra)
Moody’s
Internacional Nacional
Internacional Nacional
Moeda Nacional Moeda Estrangeira
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
BB- B BB- B brAAA brA-1+
pg. 97
5 Transformação Digital
Estratégia Digital | Necessidades do cliente
Não querem
perder
tempo no
MOBILIDADE trânsito
Querem acesso a
entretenimentos
As expectativas
LAZER legais e fáceis
dos clientes
Precisam se comunicar
mudaram.
com as suas redes de
contatos à qualquer
COMUNICAÇÃO momento e lugar Eles demandam
experiências de alta
Procuram ter novas
qualidade ao invés de
experiências e somente produtos e
conveniência enquanto
VIAGEM viajam serviços.
SERVIÇO COMPLETO
Procuram soluções MÚSICA CONSUMO
inteligentes e Desejam ouvir os Desejam o máximo de
integradas (super seus álbuns opções de produtos para
apps) para tornar o preferidos a escolherem quando
dia-a-dia mais simples qualquer momento necessário
e lugar
pg. 99
Estratégia Digital Customer ownership é a nova regra
pg. 100
Estratégia Digital | Como intensificar customer ownership ?
Inovadores
Desafio: escala
X Incumbentes Desafio: mudança
pg. 101
Estratégia Digital | O que o Itaú está fazendo para intensificar customer ownership ?
Alavancagem
+ Desenvolvimento
A capacidade de
transformar continuamente
Grande quantidade de dados
pg. 102
Velocidade para ampliar nossa oferta digital (10x)
10x
2x CI/CD
Metodologias
Integração
Processos
negócios + Automação de
Comunidades tecnologia (canais testes usando IA Tecnologias
de entrega Cloud
digitais)
Modernização
do legado
Integração
Ágil e Cubo Analytics negócios + tecnologia
design (ecossistema Ops (todas as comunidades de
thinking de inovação) entregas)
2010 2018
pg. 103
Modelo de Trabalho | Organização com orientação digital
COMUNIDADES DE ENTREGA
Centralidade TRADICIONAL MODERNO
Mudando de comando e controle para autonomia
no cliente
significa Gerenciamento de Evolução contínua das Tecnologia Experiência do usuário
gerenciar a projetos e execução nossas soluções digitais
organização Produto
de uma nova NEGÓCIOS + TECNOLOGIA
forma
PLATAFORMAS
EM CONTÍNUA
EVOLUÇÃO
pg. 104
Plataforma Tecnológica | Modernização do legado
Benefícios da •
•
Escalabilidade e flexibilidade
Entregas mais frequentes
modernização • Disponibilidade
• Redução do “time-to-money”
• Redução de custo e lock-in
• Digital, tecnologia com foco no cliente Arquitetura do processamento Batch Event-driven
• Redução de Risco Operacional SISTEMAS SISTEMAS
ONLINES BATCHS Gerencial
• Possibilitando o open banking
Gerencial
Contablidade
Contablidade
Nós estamos também
contratando plataformas • Pagamentos Recebíveis
• Cartão de crédito
externas para acelerar a entrega
• Conta corrente Recebíveis
de novas soluções (produtos e
Data Lake
serviços)
Data Lake
pg. 105
Plataforma Tecnológica | Cloud
Cloud
• Redução do “time-to-money”
• Modernização de aplicativos Soluções
em cloud
• Eficiência de custos
• Redução de Risco Operacional
• Acesso a ferramentas de clouds públicas 2017 2018
50% dos benefícios 70% dos projetos Espera-se que a computação em cloud seja
financeiros dos projetos possuem soluções de cloud. usada nas principais interfaces com os clientes.
usam soluções com cloud. Pelo menos um provedor de cloud Multi-cloud em pelo menos 3 provedores.
pública usado.
pg. 106
Plataforma Tecnológica | DevOps e SRE
DevOps e SRE
Cascata
DevOps
Design Código Teste Implantar
CI/CD
Incorporar práticas Cascata
para reduzir o ciclo
de vida do Agile
desenvolvimento, Implantar
Design Código Teste Código Teste Código Teste
ao mesmo tempo
em que fornece CI/CD
Desenvolvedores recursos, Operações de TI Ágil
correções e
atualizações DevOps
Design
SRE CI/CD
DevSecOps
pg. 107
CUBO | Ecossistema de inovação
1.100
residentes 70+ projetos 13 andares
(120 startups) entre o banco e as
startups do Cubo
+ cobertura
Cubo é o maior hub
de empreendedorismo 400 membros
das startups
tecnológico na
América Latina.
Aprox. 20.000 m2
2.000
pessoas/dia
+
4 eventos/dia
1.000 eventos/ano
24
patrocinadores
Spark Awards
Fundadores: Verticais de negócios: Indústria | Varejo | Saúde | Educação | Fintech IF Design Award
Prêmios International Visual Identity Awards
Parcerias: desde 2015: Financial Innovation Awards 2016
+ outros Startup Awards
pg. 108
Plataforma Tecnológica | Data analytics e IA
Valor capturado com IA e analytics Treinamento do capital humano e Estratégia eficiente para implantação
vem crescendo disseminação de conhecimento de modelos
pg. 109
Plataforma Tecnológica | Open banking
Localização dos pontos de Nome, nome dos pais, Dados relacionados a contas de Início de pagamento,
serviços, características do endereço etc. depósito, transações de crédito, transferências em dinheiro,
produto, termos e condições de outros produtos e serviços pagamentos por produtos e
contrato, custos financeiros etc. contratados pelos clientes etc. serviços etc.
pg. 110
Capital Humano | Iniciativas
Novas maneiras
Performance baseada em
de atrair talentos
colaboração
Avaliação combina
indicadores coletivos e Hackathons
esforços individuais pré-seleção de + 5.000
novos pessoas
colaboradores (2018)
Cientista de dados
Programa de educação Novo prédio
“Analytics”
tecnológico
Espaços redesenhados
para incentivar a
cooperação, criatividade e
produtividiade
Flexibilização do dress
code Comunidades
Valorizar e respeitar as diferentes de entrega + 7.000
personalidades pessoas
29
Comunidades
pg. 111
Estratégia Digital | Nossas iniciativas são refletidas em números
pg. 112
Experiência Digital | Os clientes do Itaú Unibanco estão cada vez mais digitais
Novas Contas
contas para pessoas físicas (em mil) Participação das Operações Digitais no Produto Bancário do Varejo
(1) Internet, celular e SMS no Banco de Varejo; (2) Participação dos canais digitais no volume total (R$) de transações no segmento de Banco de Varejo; (3) Participação dos canais digitais na
quantidade de transferências entre diferentes bancos no segmento de Banco de Varejo.
pg. 113
Estratégia Digital | Atualizações contínuas para uma melhor experiência
pg. 114
Estratégia Digital | Foco em eficiência enquanto investimos continuamente em tecnologia
Investimentos em tecnologia
160
122 130
100
18%
Inflação (IPCA)
acumulada no
100 101 106 111
período
70.1
70,1 64.2
64,2 61,2
61.2 60.7
60,7
45,3
45.3 46,4
46.4 47.6
47,6 46,3
46.3
pg. 115
Estratégia Digital | Iniciativa Comercial da REDE
pg. 116
Estratégia Digital | Credicard ZERO
Cartão de crédito
sem papel e sem
anuidade
pg. 117
Estratégia Digital | Oferta de investimento personalizado
Principais
produtos e
serviços Fundos Ações Tesouro Poupança Previdência CDB e Renda
Direto fixa
pg. 118
Estratégia Digital | Plataforma aberta de seguros
pg. 119
Estratégia Digital | iti
Pessoas físicas
• Acesso a mais de 800.000 máquinas Rede
pg. 120
6 Itaú Unibanco no Mercado
de Capitais
Valorização das Ações Preferenciais | ITUB4
Evolução de R$100 investidos na data anterior ao anúncio da fusão (31/10/2008) até 30 de junho de 2019
600
376
278
271
181
100
Fonte: Economatica
pg. 122
Valorização das Ações Preferenciais | ITUB4
Evolução de R$100 investidos na data anterior ao anúncio da fusão (31/10/2008) até 30 de junho de 2019
600
571
376
323
100
ITUB4 ‐ SEM reinvestimento de dividendos Cesta Bancos¹ SEM reinvestimento de dividendos
ITUB4 ‐ COM reinvestimento de dividendos Cesta Bancos¹ COM reinvestimento de dividendos
Fonte: Economatica
(1) Média simples dos 3 principais bancos brasileiros ex Itaú Unibanco.
pg. 123
7 Sustentabilidade
Linha do tempo da Sustentabilidade
Performance
sustentável na visão
corporativa Fusão Itaú
Criação de comitês
operacionais Unibanco
A consideração e compreensão das nossas principais atividades, impactos e externalidades sobre os ambientes externo e interno, são
nosso ponto de partida para definirmos nossas diretrizes estratégicas de atuação. Não obstante, consideramos a participação de nossos
stakeholders também imprescindível nesse processo
Realizamos um
processo de
entender nosso
impacto com base
em nossa atividade
core. Considerando
todas as análises
internas e externas,
foram definidos os
Sustainable Finance
Drivers, que
norteiam nossas
decisões
estratégicas.
pg. 126
Governança de Sustentabilidade Corporativa
Nível conselho
Definição e monitoramento
Conselho de
da estratégia de
Administração
sustentabilidade Membros do Conselho de
Comitê de Estratégia Administração
Membros do Conselho de
Administração
Nível executivo
Integração dos desafios e
tendências nos negócios Comissão Superior de
Ética e Sustentabilidade
Membros do Comitê Executivo
Nível diretores
Deliberação e priorização de
Comitê de
projetos
Sustentabilidade
Membros: Diretores de áreas envolvidas
na agenda de sustentabilidade
Nível operacional
Gestão dos projetos por Gestão interna- Investimento
Grupos de Trabalho Reporte
temas específicos Membros: Executivos de áreas Ecoeficiência responsável
envolvidas em projetos de Fundações e
Integridade e
sustentabilidade Diversidade
ética institutos
Comitê de Risco
Socioambiental
pg. 127
Diálogo e Transparência | Engajamento
Desenvolvimento Sustentável
Red Mujer
Emprendedora
Programa Pro-Equidade
de Gênero e Raça
pg. 128
Transparência com Mercado | Reporte
Relatório Anual
Integrado Relato Integrado
Reconhecimentos
Único banco latino Integra o índice Integra o
americano que integra desde sua criação índice desde
o índice desde sua em 2005. 2015.
criação (desde 1999).
pg. 129
Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS)
Nosso direcionador para os temas de sustentabilidade são os ODS, que permitem a gestão de riscos
e conexões com o mercado.
Cruzamento das nossas Identificação dos ODS e das Definição dos ODS prioritários
iniciativas e negócios com os metas que temos potencial conectados aos negócios.
ODS impactados. impacto.
pg. 130
Colaboradores | Perfil
100.335 Colaboradores 1
Clima Organizacional
Pensando na melhor forma de medir e acompanhar a satisfação dos
60% 40% nossos colaboradores, a partir de 2018 reestruturamos a nossa
estratégia de pesquisa, com a descontinuidade da Fale Francamente e
a sua substituição pela pesquisa Pulso.
51,5%2 dos cargos de 22%2 dos colaboradores Índice de 2016 2017 2018*
gestão são ocupados por são negros Satisfação
mulheres
Geral 84% 85% 87%
*Resultado referente ao segundo semestre de 2018.
pg. 131
Colaboradores | Ciclo de Gestão
comportamental
193
Rotatividade Remuneração
Variável
Rotatividade Geral
2016 2017 2018 2016 2017 2018 Incentivos de longo prazo
baseados na oferta de ações
10% 9% 10% resultados preferenciais para cargos de
Gerenciamento de liderança.
carreira Planejamento Inclusão de critérios
Desde 2009, classificado entre as Programa de recrutamento socioambientais nas metas de
Melhores Empresas para interno que viabiliza mudanças Estratégico de
colaboradores e gestores.
Trabalhar nas principais de carreira. Em 2018, 1.699 Pessoas
publicações do Brasil (Revistas transferidos. Benefícios
Discussão colegiada de
Você S/A, Época e Valor Carreira).
encarreiramento (Comitê de Exemplos: vale-refeição, auxílio
desenvolvimento) e Feedbacks. educação, vale-transporte.
pg. 132
Diversidade | Compromissos e atuação
pg. 133
Iniciativas| Itaú Mulher Empreendedora e Educação Financeira
#VaiGarota Impacto do IME na saúde financeira das clientes | Evolução da carteira de crédito
Disseminando o programa Em janeiro de 2019, atualizamos um A concessão de crédito para empresárias é uma forma
Em 2018, promovemos a campanha estudo que visa demonstrar o relevante de apoiar o empreendedorismo feminino.
nacional, que representa a atitude, a união e desenvolvimento das mulheres Com essa finalidade, monitoramos a evolução da
o poder de transformação das mulheres, participantes do programa em nossa carteira:
intitulada Vai Garota, para o programa Itaú comparação a outras clientes. Assim,
verificamos que as participantes: • Em 2018, o volume de operações de crédito para
Mulher Empreendedora.
empresas de mulheres proprietárias atingiu
• Apresentaram em média, um limite de crédito aproximadamente R$ 3,1 bilhões de reais, mais
• 25 milhões de visualizações no
YouTube; máximo global 77% maior; que o dobro da carteira em 2016, que atingiu
Resultados • +1 milhão de acessos ao site R$ 1,4 bilhão de reais.
• 15,8% dos usuários retornaram • Apresentaram menor probabilidade de
ao site inadimplência em relação aos outros clientes
pg. 134
Ética e Segurança da Informação
Ética está presente em nossos negócios e se traduz em transparência, respeito e honestidade no relacionamento com
nossos stakeholders.
Informação é a sustentação de toda a operação bancária. Assim, temos o compromisso de proteger as informações
corporativas e garantir a privacidade dos clientes em quaisquer operações.
Política Corporativa de Segurança Cyber Security Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
da Informação Com o foco no cumprimento das determinações legais, foi
Utilizamos tecnologia de ponta na busca de instituído grupo de trabalho, composto por membros de
Garantir a aplicação dos princípios e proteger nossa rede e dados, bem como outras
diretrizes de proteção das diversas áreas do banco que está estudando todos os itens
barreiras, como acesso restrito a nossos abordados na legislação e levantando pontos de melhoria nos
informações e da propriedade servidores, instalações e ambientes virtuais,
intelectual da organização, clientes e processos atuais da instituição.
através do uso de firewalls, proteção por senha Entre as ações, citamos:
público em geral. e criptografia. • Treinamentos para disseminação do conhecimento de
Certificação NBR ISO/IEC 27001 privacidade de dados;
Norma brasileira com a finalidade de assegurar a • Adequação das políticas sobre Governança de Dados;
proteção e privacidade das informações fornecidas • Fomento ao conceito de Privacy by design na criação de
pelos clientes e outras fontes. produtos e serviços. pg. 135
Integração ESG nos negócios
Investimento
Análise de crédito
Responsável
A Política de Risco Socioambiental contém os critérios para Metodologia própria para incorporar questões ESG à
análise e projetos, constituição de garantias imobiliárias e avaliação de títulos e ações, considerando: materialidade,
inclusão de cláusulas contratuais. Para tal, devemos considerar: relevância no setor, qualificação de riscos e oportunidades,
métricas e gestão.
Lista de atividades proibidas
Não realizamos novas operações de crédito com empresas Cobertura de empresa:
envolvidas em: • 99% das empresas listadas no Ibovespa;
• Trabalho em condições análogas às de escravo; • 98% do IBrX-100
• Trabalho infantil em desacordo a legislação; • 97% do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE));
• Incentivo à prostituição. • 95% dos ativos sob gestão da Itaú Asset Management
pg. 136
Nossas operações | Prédios, Agências, Data Center
Em 2018 criamos um grupo de trabalho dentro da administração central com foco de eficiência em utilidades, que resultou
em:
Nossas metas para 2020 (com ano-base em 2013) foram revistas, já que houve a aquisição de outras empresas pelo grupo Itaú
Unibanco nesse período. Desse modo, nossa meta foi prolongada para 2021.
pg. 137
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
A iniciativa foi concebida no âmbito do Financial Stability Board (FSB) e propõe recomendações de disclosure climático
para setores financeiro e não financeiro nos pilares de Governança, Estratégia, Gestão e Risco e Metas e Métricas.
pg. 138