Visão Geral

CRM
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Sumário

1. Introdução .................................................................................................................................................. 3
1.1. Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3
1.2. Conceito ..................................................................................................................................................... 4
1.3. Conceito e Funcionalidades ....................................................................................................................... 4
2. Conclusão .................................................................................................................................................. 5

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1. Introdução

Olá!

Seja bem-vindo ao treinamento Visão Geral do curso CRM - Customer Relationship Management.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre:

• Visão Geral do CRM Protheus V12.

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1.2. Conceito

A seguir, apresentaremos perguntas e respostas sobre o CRM Protheus 12.

O que significa a sigla CRM?

Significa Customer Relationship Management, ou seja, Gestão de Relacionamento com o Cliente.

Por que no CRM Protheus 12 o cliente é o foco?

O cliente é inserido como foco principal dos processos e negócios com o objetivo de perceber e antecipar suas
necessidades, para assim, atendê-los da melhor forma.

Qual quesito o novo CRM apresenta inovações?

Apresenta uma série de inovações no quesito usabilidade. Uma das principais funcionalidades que a nova experiência
introduz são visões e gráficos que estão aplicadas em rotinas do CRM.

O que melhorou na área de trabalho?

A área de trabalho está funcional e intuitiva composta por menu contextual e layouts que podem ser configurados pelo
usuário.

1.3. Conceito e Funcionalidades

Agora, você irá conhecer o Conceito e as Funcionalidades do CRM.

Área de trabalho

Na área de trabalho, o vendedor poderá visualizar as informações que são importantes no seu dia a dia e acessar
facilmente as funcionalidades mais utilizadas, tendo assim um acesso +simples e +ágil à sua ferramenta de trabalho.

Conexões

Com a funcionalidade de conexões, o vendedor poderá mapear os relacionamentos entre diferentes entidades, por
exemplo, o vendedor no novo CRM, poderá mapear empresas parceiras, clientes que se influenciam, ligações entre
pessoas, clientes, produtos e concorrentes.

Anotações

Todas as entidades do módulos, poderão ter anotações pontuais sobre seus cadastros.

Gestão de Marketing

Agora, o próprio vendedor, gerente ou diretor, poderá efetuar uma comunicação mais direta e simples com seus
clientes, através das rotinas de campanhas, marketing e envio de e-mails. Novidades, promoções e notícias podem ser
enviadas diretamente por seus representantes, personalizando e permitindo um canal direto com o vendedor.

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Estrutura e Controle

A configuração e gerenciamento da estrutura de negócio está ainda mais fácil, com a nova hierarquia, as divisões de
filiais, unidades de negócio, gerentes e vendedores é possível em ainda mais detalhes. Para complementar a
complexidade das estruturas de negócio, funcionalidades de controle de acesso são disponibilizadas para que o
compartilhamento e distribuição de contas e oportunidades possam ser adequadas as regras de negócio e processos
da empresa.

Especificações

Tenha a mão as principais informações de produtos, portfólio de vendas e literatura de vendas, tanto da sua empresa
como de seus concorrentes.

Integração com Exchange

Sincronize seus contatos, agenda e tarefas com o Exchange.

Evolução da Conta e do Processo de Venda

Acompanhe a evolução da conta visualizando quando, como e onde seus leads de mailings evoluíram e qual é o
estágio atual de evolução das suas oportunidades.

Unificação

Unificação em Atividades (Reunião, Tarefas, Ligação Telefônica, Envio de E-mail): Toda as interações que o vendedor
tiver com suas contas agora foram unificadas em atividades, permitindo uma visualização e controle mais simples.

2. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Visão Geral do curso CRM Protheus V12.

Neste treinamento você conheceu mais sobre:

 Visão Geral do CRM Protheus V12.

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