PERFIL SANTANDER

CONTENIDO

I. SANTANDER EN UNA MIRADA

II. TURISMO

III. INVERSIÓN

IV. EXPORTACIONES

Analista Encargados:
Carlos Alberto Candela - Ana María Roldan - Camilo Niño

22 de febrero de 2011
 SANTANDER EN UNA MIRADA

PIB SANTANDER A PRECIOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PIB

2007 %, 2007

PIB Millones de PARTICIPACIÓN PIB PER

US$ NACIONAL % CÁPITA US$ SECTOR PARTICIPACIÓN

15,107 7.0% 7,633 INDUSTRIAS MANUFACTURERA 29.6%

Fuente: DANE , Cuentas Regionales DERECHOS E IMPUESTOS 18.0%
Proyección con base en Censo 2005 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 11.7%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y

PERSONALES 8.8%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 8.8%
POBLACIÓN SANTANDER 2,010,404 CONSTRUCCION 7.4%
PARTICIPACIÓN NACIONAL 4.4% OTROS 15.7%
Fuente: DANE 45508205 Fuente: DANE , Cuentas Regionales
Proyección 2010 Proyección con base en Censo 2005

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PIB EN SANTANDER

2007

OTROS
16%

CONSTRUCCION
7% INDUSTRIAS MANUFACTURERA
30%

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES DERECHOS E IMPUESTOS

9% 18%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

9%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS

12%

TOTAL: US$ 15,107 Millones

Fuente: DANE - Proyección con base en Censo 2005
 Santander - Turismo
Departamento en Colombia que reportaron los viajeros internacionales en Colombia 2007-2010
Part%
Var % Var %
País 2007 2008 2009 2010 2009/08 2010/09
2009 2010
1 BOGOTA D.C. 616,772 627,056 692,826 754,955 51.2% 51.2% 10.5% 9.0%
2 Bolívar 133,525 141,948 155,839 169,902 11.5% 11.5% 9.8% 9.0%
3 Antioquia 106,871 110,378 145,276 166,913 10.7% 11.3% 31.6% 14.9%
4 Valle del Cauca 109,940 105,622 107,207 123,835 7.9% 8.4% 1.5% 15.5%
5 Atlántico 49,406 48,651 51,866 54,030 3.8% 3.7% 6.6% 4.2%
6 San Andrés 59,849 58,532 48,103 49,550 3.6% 3.4% -17.8% 3.0%
7 Santander 19,461 27,025 25,917 27,643 1.9% 1.9% -4.1% 6.7%
8 Magdalena 14,276 15,060 17,499 18,654 1.3% 1.3% 16.2% 6.6%
9 Risaralda 15,174 13,577 17,245 18,212 1.3% 1.2% 27.0% 5.6%
11 Norte de Santander 18,609 23,390 17,055 17,869 1.3% 1.2% -27.1% 4.8%
10 Nariño 9,384 8,520 20,755 10,217 1.5% 0.7% 143.6% -50.8%
12 Quindio 5,202 5,424 6,846 7,962 0.5% 0.5% 26.2% 16.3%
14 La Guajira 7,893 7,466 6,443 6,716 0.5% 0.5% -13.7% 4.2%
13 Caldas 4,917 4,881 5,707 6,362 0.4% 0.4% 16.9% 11.5%
15 Cundinamarca 3,006 3,356 4,908 5,425 0.4% 0.4% 46.2% 10.5%
Resto 21,155 22,080 30,268 36,639 2.2% 2.5% 37.1% 21.0%
Total llegadas a
Colombia 1,195,440 1,222,966 1,353,760 1,474,884 100% 100% 10.7% 8.9%
Fuente: DAS, cálculos Proexport

Viajeros internacionales que reportan al Departamento de Santander

como su destino en Colombia 2004-2010

Los viajeros internacionales que

reportan a Santander como destino
corresponden tan sólo al 1,9% del
total de viajeros internacionales en
Colombia

Durante los dos últimos años se ha

reducido drásticamente la tasa de
crecimiento de los viajeros
internacionales que reportan a
Santander como destino en
Colombia

Fuente: DAS, cálculos Proexport

Participación % por nacionalidad de los viajeros internacionales
que reportan a Santander como
destino en Colombia - 2010
Nacionalidad de los viajeros que reportan a Santander como
destino en Colombia 2009-2010
var%
Ciudad 2009 2010 % part 2010/2009
1 Venezuela 14,788 14,470 52.3% -2.2%
2 Estados Unidos 3,274 3,566 12.9% 8.9%
3 España 1,321 1,290 4.7% -2.3%
4 México 650 911 3.3% 40.2%
5 Ecuador 607 825 3.0% 35.9%
6 Perú 510 603 2.2% 18.2%
7 Brasil 451 587 2.1% 30.2%
8 Italia 389 572 2.1% 47.0%
9 Argentina 383 553 2.0% 44.4%
10 Resto 3,544 4,266 15.4% 20.4%
Total 25,917 27,643 100% 6.7%
Fuente: DAS, cálculos Proexport
 Estacionalidad de los viajeros internacionales que reportan a Santander como su destino en Colombia 2007-2010

6.500

5.500

4.500

3.500

2.500

1.500

500

2007 2008 2009 2010

• Santander es el séptimo departamento en cuanto a viajeros internacionales que lo reportan como destino en Colombia.
•Las menores tasas de crecimiento de los viajeros internacionales que reportan a Santander como destino en los últimos dos años
se atribuyen en gran parte a la reducción de los viajeros procedentes de Venezuela que se redujeron -16,8% en 2009 y -2,2% en
2010.
•Paralelamente otros países estan mostrando aumentos considerables mostrando como destino a Santander tal es el caso de México (+40,2%),
Ecuador (+35,9%), Brasil (+30,2%), e Italia (+47%)

•Según la serie de años analizada diciembre es el mes en que un mayor número de viajeros internacionales reporta a Santander
como destino en Colombia.
•Actualmente 100 frecuencias aéreas semanales comunican a Bucaramanga con Bogotá
•Bucaramanga cuenta con 4 frecuencias aéreas semanales internacionales con Ciudad de Panamá.
 COMPORTAMIENTO DE LA IED EN SANTANDER

FLUJOS DE IED EN SANTANDER, 2007 - III Trimestre INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN DEPARTAMENTO
2010 ACUMULADO 2009 - III Trim 2010
PARTICIPACIÓN
AÑO US$ MILLONES VARIACIÓN % DEPARTAMENTO NACIONAL US$ MILLONES
2007 32,828 - Bogotá 70.8% 2,545,650.9
2008 10,880 -66.9% Antioquia 12.1% 436,691.3
2009 11,662 7.2% Valle del Cauca 5.0% 178,715.1
III Trim 2010 9,402 -19.4% Bolivar 4.2% 152,734.0
Participación sobre el total de los flujos de IED neta positiva según Cundinamarca 2.7% 98,667.0
departamento. SANTANDER 1.8% 64,771.8
Cifras obtenidas a través de los registros suministrados por los Atlántico 1.8% 64,855.5
inversionistas sobre flujo de divisas entrantes y salientes para cada
región. Magdalena 1.1% 38,856.1
p: Proyección Otros 0.5% 17,142
Fuente: Banco de la República Fuente: Banco de la República 3,598,084.2

IED EN SANTANDER SEGÚN SECTORES RECEPTORES .

ACUM 2007-III TRIM 2010

PARTICIPACIÓN
SECTOR US$ MILLONES % PROYECTOS RECIENTES EN SANTANDER

INDUSTRIA 51,643 79.7%

INMOBILIARIA 4,740 7.3% 2010 -Cinépolis (México) está invirtiendo en la ciudad de Barrancabermeja,
AGRICULTURA 3,595 5.6% en el sector de ocio y entretenimiento en una sala de cine con cinco pantallas
en el centro comercial de San Silvestre. Inv apx.: US$ 6,7 Millones. 103
FINANCIERO 2,068 3.2% empleos generados est.
MINERIA 995 1.5% 2009 - Cinemark (Estados Unidos) realizó un proyecto en Bucaramanga,
construyendo una sala de cine de cuatro pantallas en el centro comercial
COMERCIO 769 1.2% Mega Mall. Inv apx.: US$ 6,7 Millones. 103 empleos generados est.
OTROS 962 1.5%
Fuente: Banco de la República 64771.99

EMPRESAS EXTRANJERAS INSTALADAS EN SANTANDER

EMPRESA EN SANTANDER PAÍS SECTOR

Greystar Resources Ltda. CANADÁ Minería
Nexans Colombia S.A. FRANCIA Instrumentos y aparatos
Industria de Ejes y Transmisiones S.A. - Transejes S.A. ESTADOS UNIDOS Autopartes
Honda Motos Ltda. JAPÓN Vehículos y otros medios de transporte
Ecopalma S.A. REINO UNIDO Agroindustrial
Maat ColombiA ltda ESPAÑA IT Services
FUENTE: BASE INVERSIONISTAS INSTALADOS PROEXPORT
 COMERCIO EXTERIOR DE SANTANDER

AÑO COMPLETO
BALANZA COMERCIAL BILATERAL US$ FOB
2008 2009 2010
Exportaciones 615,196,978 678,946,432 448,020,789
Importaciones 494,519,538 488,185,809 595,503,684
BALANZA COMERCIAL 120,677,439 190,760,623 -147,482,894

AÑOS COMPLETOS
EXPORTACIONES US$ FOB PART % VAR %
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009 / 2008 2010 / 2009
No tradicionales 471,363,403 449,611,265 134,019,263 76.6% 66.2% 29.9% -4.6% -70.2%
Tradicionales 143,833,574 229,335,168 314,001,526 23.4% 33.8% 70.1% 59.4% 36.9%
TOTAL EXPORTACIONES 615,196,978 678,946,432 448,020,789 100.0% 100.0% 100.0% 10.4% -34.0%

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
AÑOS COMPLETOS
POR MACROSECTOR US$ FOB PART % VAR %
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009 / 2008 2010 / 2009
Agroindustria 256,423,183 281,178,027 24,281,534 54.4% 62.5% 18.1% 9.7% -91.4%
Manufacturas 69,208,472 85,020,487 59,885,456 14.7% 18.9% 44.7% 22.8% -29.6%
Prendas de Vestir 66,037,267 32,927,627 19,999,295 14.0% 7.3% 14.9% -50.1% -39.3%
Servicios 79,694,480 50,485,123 29,852,978 16.9% 11.2% 22.3% -36.7% -40.9%
TOTAL EXPO NO TRADICIONALES 471,363,403 449,611,265 134,019,263 100.0% 100.0% 100.0% -4.6% -70.2%

AÑOS COMPLETOS
MACROSECTOR/ US$ FOB PART % VAR %
SUBSECTOR (TOP 3)
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009 / 2008 2010 / 2009
ACEITES Y GRASAS 4,915,325 6,113,430 13,926,102 1.9% 2.2% 57.4% 24.4% 127.8%
CACAO 1,789,545 3,681,029 0.0% 0.6% 15.2% 0.0% 105.7%

AGROINDUSTRIA CARNES Y DESPOJOS 204,010,878 253,611,608 2,239,854 79.6% 90.2% 9.2% 24.3% -99.1%
COMESTIBLES
Otros 47,496,981 19,663,444 4,434,548 18.5% 7.0% 18.3% -58.6% -77.4%
Total Agroindustria 256,423,183 281,178,027 24,281,534 100.0% 100.0% 100.0% 9.7% -91.4%
PRODUCTOS QUIMICOS
13,005,876 12,376,885 21,186,339 18.8% 14.6% 35.4% -4.8% 71.2%
ORGANICOS

PARTES, REPUESTOS Y PIEZAS

PARA AUTOMOTORES 19,408,102 23,736,730 19,393,241 28.0% 27.9% 32.4% 22.3% -18.3%
MANUFACTURAS
MAQUINARIA AGRICOLA 4,395,471 4,302,925 4,200,174 6.4% 5.1% 7.0% -2.1% -2.4%
Otros 32,399,023 44,603,947 15,105,702 46.8% 52.5% 25.2% 37.7% -66.1%
Total Manufacturas 69,208,472 85,020,487 59,885,456 100.0% 100.0% 100.0% 22.8% -29.6%
CONFECCIONES 34,788,908 15,253,032 11,437,851 52.7% 46.3% 57.2% -56.2% -25.0%
CALZADO 11,400,985 7,004,583 3,848,242 17.3% 21.3% 19.2% -38.6% -45.1%
PRENDAS DE VESTIR TEXTILES 9,767,817 4,690,847 3,459,912 14.8% 14.2% 17.3% -52.0% -26.2%
Otros 10,079,558 5,979,165 1,253,290 15.3% 18.2% 6.3% -40.7% -79.0%
Total Prendas de Vestir 66,037,267 32,927,627 19,999,295 100.0% 100.0% 100.0% -50.1% -39.3%
METALES PRECIOSOS 76,172,667 49,791,696 29,849,952 95.6% 98.6% 100.0% -34.6% -40.1%

OBJETOS DE ARTE O - - 3,001 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N.A.

COLECCION Y ANTIGUEDADES
SERVICIOS
EDITORIAL 3,258,472 11,748 15 4.1% 0.0% 0.0% -99.6% -99.9%
Otros 263,342 681,679 10 0.3% 1.4% 0.0% 158.9% -100.0%
Total Servicios 79,694,480 50,485,123 29,852,978 100.0% 100.0% 100.0% -36.7% -40.9%

Fuente: DANE. Cálculos Proexport PROEXPORT - Subdirección Inteligencia de Mercados Exportaciones

 Balanza comercial
La balanza comercial de este departamento ha sido históricamente superavitaria, a excepción de 2010.

Norte de Santader - Colombia

Santander en 2010 es el décimo origen más importante de las exportaciones no tradicionales (con una participación de 0,9%).
El subsector que impulsó las exportaciones de Santander y presentó el mayor crecimiento neto durante 2010 fue productos químicos orgánicos con US$ 21,2 millones y una
variación positiva de US$ 8,8 millones frente a 2009 (US$12,4 millones).
Algunos subsectores que empezaron a exportarse desde Santader en 2010 fueron: Prefabricados y otros productos de la industria gráfica.

800,000,000
Balanza Comercial
700,000,000 678,946,432
615,196,978 595,503,684
600,000,000
494,519,538 488,185,809
500,000,000 448,020,789
400,000,000 Exportaciones
Importaciones
300,000,000
Balanza Comercial
190,760,623
200,000,000
120,677,439
100,000,000

(100,000,000)

(200,000,000) -147,482,894
2008 2009 2010

Exportaciones por Macrosector, 2009 Exportaciones por Macrosector, 2010

Servicios Servicios
11.2% 11.2%
Prendas de Vestir
7.3% Prendas de Vestir
7.3%
Manufacturas Agroindustria
18.9% Agroindustria
62.5% 62.5%

Manufacturas
18.9%

Principales Subsectores Exportados - No Tradicionales, 2010

Principales Subsectores Exportados - No Tradicionales, 2009

OTROS
OTROS
20%
29%

METALES PRECIOSOS
22%
CONFECCIONES
3% CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES
56%

MINERALES NO METALICOS
4%
PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS
PARTES, REPUESTOS Y PIEZAS PARA AUTOMOTORES CONFECCIONES 16%
5% 9%

METALES PRECIOSOS ACEITES Y GRASAS

11% 10% PARTES, REPUESTOS Y PIEZAS PARA AUTOMOTORES
14%
Fuente: DANE. Cálculos Proexport PROEXPORT - Subdirección Inteligencia de Mercados Exportaciones