Algumas Funções do SalesForce

Para logar no Omini: abra o navegador ao rodapé do sales, clique na seta e

deixe verdinho (Anvailable-Case)

Ao receber o chamado, se atente as informações de nome, descrição.

Status.

Origem do caso, tipo e motivo, se não condizer com a descrisção, ajuste.

Pré-Forms, nele, vem os dados para alteração.

Clicando no nome da loja, você será direcionado para a capa da conta.

Lá, a direita da tela você tem opções das abas de: Endereço, Serviços,
CNPJ, Csat, Detalhe de contato, Contato relacionados, oportunidades,
contrato de serviços, casos, histórico da conta.
Na capa da conta é onde será criada a oportunidade para alteração de
contrato.

Na capa da conta, você encontra também, informações do telefone, e-

mail de login e dados do restaurante.

Dados do responsável legal, estará na aba contatos relacionados.

Na capa da conta, ao final da página você encontra o CCB, com condições
comerciais atualizadas, local onde encontrará informações sobre,
exclusividade, VR, consolidador, detalhes da conta, etc.

Para gerar oportunidades, seja de dados bancários, CNPJ,

ou mudança de Dono. Clique em nova oportunidade.
Selecione a opção desejada, e atentamente, preencha com os dados que
parceiro encaminhou e você validou.

Após criar a oportunidade, vá na capa da conta em oportunidades (Flag

vermelho)
Localize a oportunidade que você acabou de gerar, confira novamente os
dados, estando tudo correto, clique em criar contrato.

Volte para a capa da conta, agora em contrato de serviço, (Flag verde)

busque seu cntrato novo.

Clique no número do contrato.

Logo em seguida, em enviar via DocuSing.

Como mandar e-mail

No chamado, clique em atividades.

Depois em E-mail,

Preencha o destinatário, nunca deixe seu nome, sempre opção de

atendimento iFood.

Selecione o templete que ira usar, ajuste se for necessário. Pesonalize.

Clique em enviar depois de revisá-lo.

Comentário:
Na aba do chamado, clique em relacionado. Depois em criar comentário
do caso. Use sempre o script devidamente preenchido.

Incluir Anexos:

Ainda na aba relacionado, você pode incluir imagens para evidênciar

algum erro. É só clicar em carregar arquivo e escolher a imagem que você
printou.

Clonar casos:
No chamado, clique na aba clonar.

Uma tela para preenchimento será aberta. Preencha, salve. Caso aberto.
Proprietário do caso, deve ser utilizado quando você for direcionar o
chamado a alguem, clique no bonequinho, escolha por fila ou pessoa e
clique em atualizar proprietário.
Para alterar o status do caso, seja para solucionar ou colocar aguardando
retorno. Clique no lapizinho, em seguida na seta de opções e ajuste
conforme sua tratativa.